添付ファイル10.86

実行バージョン

信用協定第2号改正案

2022年4月29日に施行される信用協定第2号改正案(“本改正案”)は、ピボディエネルギー会社、デラウェア州の会社(“借り手”)、本合意を再確認する他の当事者(以下、定義以下)、行政代理であるノースカロライナ州モルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)と本プロトコルの各貸手(それぞれ“貸手”と総称して“貸手”と呼ぶ)(当該等の貸手は、必要な貸手を共同構成する)からなる。

初歩的な陳述

借主、行政エージェント、および貸手の間で2021年1月29日の日付を有する特定の信用協定(2022年3月7日のクレジット協定第1号修正案が改正され、本合意日の前に(含まれていない)が時々さらに改正され、再記述され、改訂および再記述され、補足または他の方法で修正されることを考慮して)、本合意に従って修正された既存の信用協定)

借り手が行政代理と必要な融資者の同意を要求したことを考慮して、他の事項を除いて、借り手がある再生可能エネルギープロジェクトの合弁企業を設立することを可能にするために、第7.02節(投資)を修正する

考慮すると、本条項第3節に規定する前提条件を満たすことを前提として、行政エージェント、要求された貸手、および借り手は、第2修正案の発効日(以下に定義する)に信用状承諾を16，834，413.42ドル減少させることを含む、本条項第2節に記載されている既存の信用協定のいくつかの条項の修正に同意している

このような観点から、借入側当事者およびジブラルタルホールディングス(総称して“再確認側”と総称され、それぞれ“再確認側”と呼ぶ)は、本修正案の発効および取引の完了によって実質的な直接的および間接的利益を実現することを期待し、信用協定、保証文書、およびそれが属する他の融資文書項目における義務を再確認することに同意する

そこで，現在，本プロトコルで述べた約束や他の良好で価値のある対価格を考慮すると，本プロトコルの双方は以下のように同意する

1.定義された名詞、意味など本明細書で使用および定義されていない大文字用語は、クレジットプロトコルにおいてこのような用語を付与する意味を有するべきである。この修正案は“融資文書”である(既存の信用協定と信用協定の定義を参照)。

2.クレジット協定の修正。第2の修正案の発効時間(以下に定義する)から発効する既存の信用協定の第10.01条に基づいて、本協定当事者は、既存の信用協定を以下のように修正することに同意した

(A)“クレジットプロトコル”の修正削除すべきテキスト(テキストを削除する方式は、以下の例と同様)、本プロトコル添付ファイルAに列挙されたフォーマットに二重下線のテキストを追加する(テキスト表示の態様は、以下の例と同様：二重下線のテキスト)。

(B)クレジットプロトコル添付表2.01(A)(信用状承諾)を改訂し、そのすべての内容を本プロトコル添付ファイルBに列挙された形で再記述する。

3.前例条件。この修正案は、次の前例に適合または免除された日(“第2修正案施行日”)および時間(“第2修正案発効日”)で発効しなければならない

(A)行政エージェントは以下の資料を受け取る：

(I)借入者、他の当事者、要求された貸手、および行政エージェントの本修正案の契約コピー；

(Ii)行政代理人は、各融資者または各制限された付属会社が融資文書に署名した各上級者の識別、権限および能力を証明する決議または他の行動証明書、在任証明書および/または融資文書の各々が正式に許可された上級者の在任証明書および/または他の証明書を合理的に要求する

(Iii)“信用協定”下の行政代理人および各貸主への署名意見(この意見も第1修正案に遡る必要がある)、借り手の弁護士および他の融資当事者のニューヨーク特別弁護士であり、この意見は行政代理人に合理的に信納させる必要がある

(Iv)行政代理人に、R 3再生可能エネルギーホールディングス株式会社(“新付属会社”)について、(I)主に添付ファイルの形態で署名された(A)保証協定(X)の仮定合意コピーを含む、信用協定第6.16条(担保提供契約)に準拠した証拠を合理的に信納させる

(Y)担保契約下の“追加保証人”としての新子会社の行政エージェントが合理的に満足し、(B)実質的に担保添付ファイル1の形態での担保(X)の合併プロトコル、および(Y)担保プロトコルの下の“追加保証人”としての新子会社の行政エージェントおよび行政エージェントが合理的に満足し、(C)担保信託加入-新子会社および担保受託者である国家協会のWilmington Trustが実質的に担保信託プロトコル添付ファイルCの形態で提供する追加保証人、および(Ii)UCC融資声明；

(V)借り手の担当者によって署名された証明書は、第4(A)および(B)条に列挙された申立および保証が事実で正しいことを証明する

(B)借入者は、既存の信用協定第2.06(A)節の規定により信用状承諾額を減少させなければならず、総金額に相当する

16，834，413.42ドル、第2修正案の発効日に使用されていない信用状承諾総額(借主、必要な貸手、および行政代理を代表して、既存の信用協定第2.06(A)節でこの信用状について規定されている最低額の要件を削減することを免除する)

(C)“第2の修正案”の発効日の少なくとも2営業日前に領収書を発行した範囲内で、借り手は、行政エージェントおよび本プロトコル署名側貸主のすべての合理的かつ文書記録された自己支払い費用および支出(行政エージェントおよび/または貸手に同意する任意の弁護士の合理的かつ文書記録された費用および支出、ならびに当事者のこれらの費用および支出の合理的な推定を構成する追加費用および支出を含む)；および

(D)借入者が本契約第4節で述べた陳述及び保証は、いずれも真実でなければならない。

本第3条に規定する条件に適合するか否かを決定するために、本修正案に署名した各貸手は、行政エージェントが第2の修正案の施行日前に貸金人の通知を受けなければ、その反対意見を説明するために、本修正案に基づいて貸金者の同意、承認、受け入れまたは満足を要求する各文書または他の事項とみなされなければならない。

4.説明および保証。

行政代理人と貸手が本修正案を締結することを促すために、借り手は行政代理人と貸手に次のような陳述と保証を行う

(A)第2修正案の発効日には、この改正発効日の取引によって発生するミス行為や失責イベントが発生することもなく、また、本改正発効日の取引によって生じることもない

(B)(I)信用協定第V条に記載されている借主及び(Ii)各ローン文書に記載されている各貸金者の陳述及び保証は、第二改正案の発効日及び当該日まで各重要な方面において真実及び正確であるが、このような陳述及び保証が比較的に早い日付に特別に言及されていれば、この場合、当該等の陳述及び保証はこの比較的に早い期日がすべての重要な面で真実及び正しいものであることを保証する。ただし、信用協定第5.05条第(B)項に記載されている陳述及び保証は、信用協定第6.01条第(B)項に基づいて提供される最新の報告書をいう。しかしいずれの場合もこの重要性限定子は

重要性またはテキスト中の重大な悪影響を言及することによって制限または修正された任意の陳述および保証に適用される；

(C)各借入先およびジブラルタルホールディングスが、本修正案を署名、交付および履行し、本修正案で意図された取引を完了すること(A)すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得たこと、(B)その人のいかなる組織文書にも違反しない条項；(Ii)任意の留置権(融資文書の下で生じる可能性のある任意の留置権を除く)の違反または発生を引き起こすか、または(A)その人の一方としての任意の契約義務、またはその人またはその任意の付属会社の財産に影響を与える任意の契約義務、または(B)その人またはその財産が任意の政府当局に制限された任意の命令、強制令、令状または法令、または(C)その人またはその財産が任意の仲裁裁決に支配されているか、または(Iii)その人に拘束力のある任意の法律に違反するか、または(C)その人またはその財産が任意の仲裁裁決に制限されているか、または(Iii)その人に拘束力のある任意の法律に違反するか、または発生させる必要がある

(D)本修正案は、各借入先およびジブラルタル持株会社を代表して正式に署名および交付された

(E)本修正案は、各借入先およびジブラルタル持株会社の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて各融資先およびジブラルタル持株会社に対して強制的に実行することができるが、適用される破産、資本不担保、詐欺的譲渡、再編、執行の見合わせおよび債権者の権利に関連するまたは債権者の権利に影響を与える他の法律、衡平法の一般原則、および誠実および公平な取引の黙示契約の制約を受けなければならない

(F)本協定日には、信用プロトコル又は他の融資文書に基づいて、担保品のすべての留置権、担保権益、譲渡及び質権を設定及び/又は言及することが有効であり、強制実行可能であり、融資文書に要求される範囲内で適切に整備され、撤回不可、優先留置権、担保権益、譲渡及び質権(信用協定第7.01節で許可された留置権に制限されている)、引き続き損害を受けず、完全に有効及び保証され、かつ、当該等の留置権が付与された対応する担保文書が指すすべての債務を継続しなければならない。

5.繰り返します。

(A)貸主および行政代理が本修正案を締結することを促すために、各貸金者およびジブラルタル持株会社は、その所属する各ローン文書に基づいて負う義務を認め、再確認するために、その中に含まれる留置権または保証権益の任意の贈与、質抵当または担保譲渡(場合に応じて)を含むが、これらに限定されないが、いずれの場合も、本修正案の日前または前に修正、再説明、修正および再説明、補足、または他の方法で修正される。借り手は、その所属または他の方法で拘束力のある各ローン文書が完全に有効であり続けるべきであることを認め、同意し、その中で負担されるすべての義務は、本修正案の実行または効力によって損害または制限されてはならない。

(B)上記(A)の条項をさらに実行するために、任意の保証文書締約国の各々として、当該保証文書下の“保証人”、“質押人”または他の同様の身分で、本修正案の条項および条件、および行われる取引を検討し、同意したことを確認する。また、各再申請者は、担保文書の条項および条件(それぞれの場合、保証文書の一方である限り)に基づいて、担保義務に保証権益を付与し、そのような保証権益が依然として完全に有効であることに同意することを繰り返し、承認、再確認、確認する。各再確認者(I)は、一方または他の方法で制約された各保証文書およびその担保としてのすべての担保が、保証債務の支払いおよび履行を保証文書に従って可能な限り十分に保証し続けることを確認し、各保証人および各再申請者および各再申請者が現在または以降に存在する共通およびいくつかの義務として存在するすべての適用可能な保証債務を含むが、場合によっては、再確認者は、保証文書の条項に基づいて、(2)当事者の利益を担保するためにそれぞれ担保権を付与することを確認し、締約国がすべての担保品に対する権利、所有権及び権益の継続留置権を再確認し、再確認者は、その所属担保文書の条項に基づいて、すべての担保品に担保権益及び継続留置権を与える。現在所有しているか、既存であっても、後に得られたものであっても、その後に生じたものであっても、どこに位置していても、どこにあろうと, 担保担保としては、すべての適用される保証債務が満了したときに、所定の満期日にかかわらず、所定の前払い、声明、加速、促進、または他の方法で、適用融資文書に記載されている条項に適合する場合には、迅速かつ完全に支払いおよび十分に履行する；(Iii)当事者側の各担保文書の条項に基づいて作成された相応の質権、担保権益及びその他の義務を確認する(場合により適用される)。

6.雑項条文。

(A)法律の適用；司法管轄権の提出、法律手続き書類の送達同意、陪審裁判の放棄など既存のクレジットプロトコルの10.04、10.14、および10.15節は、この節が必要に応じて本明細書に現れるように、参照として本明細書に組み込まれる。

(B)分割可能性.この節が必要なときに本プロトコルに現れるように，既存のクレジットプロトコルの10.12節を参考に組み込む.

(C)完全効力と効力。ここで明確に修正されない限り、信用協定および他のすべての融資文書のすべての条項および条項は依然として完全に有効であり、本修正案に含まれる任意の内容は、信用協定または融資文書の有効性または実行可能性をいかなる方法で損害してはならないか、または変更、放棄、廃止、変更、影響または損害、その中に含まれる任意の条項、条件または契約、またはその中で付与された任意の権利、権力、または修復措置を提供してはならない。借り手が承認して同意することは、本修正案は、信用協定または任意の他の融資文書の修正を構成すべきではなく、信用協定または他の融資文書に抵触する行政エージェントまたは融資者との取引プロセスを構成することもなく、例えば、行政エージェントまたは任意の貸手にさらに厳格な遵守を要求する通知を要求する

信用協定の条項と将来の他の融資文書は、ここで明確に規定されているすべての場合を除いている。

(D)対応；電子実行；タイトル.本修正案は、1つのコピー(および本契約の異なる当事者によって異なるコピー内で実行される)を実行することができ、各コピーは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが結合されている場合には、単一の契約を構成しなければならない。“署名”、“交付”および本修正案またはそれに関連する同様の意味の言葉および/または本修正案および本修正案に関連して署名される予定の任意の文書は、電子署名(以下、定義を参照)、記録を交付または電子的に保存することを含むものとみなされ、各項目は、手動署名、実物交付または紙記録保存システムの使用(場合に応じて)と同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。本明細書で使用されるように、“電子署名”とは、任意の契約または他の記録に添付されているか、またはそれに関連する任意の電子記号またはプログラムを意味し、契約または記録を署名、認証、または受け入れることを目的として1人によって採用される。本稿で使用する条項や章タイトルは参考にするだけであり，本修正案の一部を構成せず，いかなる実質的な効力も持たず，本修正案の解釈にも影響を与えない.

(E)第三者受益者。担保受託者は本改正案の明示的第三者受益者である。

(F)改正、修正、免除。本改正案は、本改正案の各当事者が署名した書面の規定に基づいていない限り、本改正案のいかなる規定も放棄してはならない。

[ページの残りはわざと空にしておく]

本改正案は双方が正式に許可した官僚が署名して交付し、上記の日から発効することを証明した。

ピボディエネルギー会社は

借款人として

送信者：名前：ブライアン·クロパー

役職：総裁副司庫

[信用状協定第2号修正案の署名ページ]

ピボディ天然ガス会社は

ピボディ自然資源会社ピボディニューメキシコサービス会社、ピボディ運営持株有限責任会社、ピボディ粉末河川採鉱有限責任会社、ピボディ粉末河川サービス有限責任会社、ピボディロキ山脈管理有限責任会社

サービス、有限責任会社

ピボディ落基山サービス有限責任会社、ピボディ学校小川鉱業有限責任会社、ピボディサービス持株有限会社、ピボディTwentymile鉱業有限責任会社、ピボディベネズエラ石炭会社。ピボディリスク基金有限責任会社

ピボディイノシシ鉱業，ピボディイノシシサービス有限責任会社，ピボディウィリアムズフォーク鉱業有限責任会社，ピボディ懐露明サービス有限責任会社，ピボディ水辺開発有限責任会社，L.L.C.ペック設備会社，有限責任会社

サージュ·クリーク·ホールディングスLLC

Sage Creek土地と保護区、Seneca Property、LLC

Shoshone Coal Corporation Twentymile Coal LLC

共同鉱業有限責任会社

作者：名前：エリック·R·ウォラー肩書き：秘書

ピボディ投資会社です。

送信者：名前：ブライアン·クロパー

役職：総裁副司庫

大天空石炭会社NGSが有限責任会社を買収

ピボディ聖人渓鉱業有限会社、ピボディ東南鉱業有限責任会社、ピボディ西部石炭会社R 3再生可能エネルギー持株有限公司

By:

名前：クリストファーW.Witteauer肩書：秘書

Seneca石炭会社

作者：名前：エリック·R·ウォラー肩書き：秘書

ピボディ投資会社です。

送信者：名前：ブライアン·クロパー

役職：総裁副司庫

大空石炭会社

NGS買収会社、ピボディSage Creek鉱業有限責任会社、ピボディ東南鉱業有限責任会社、ピボディ西部石炭会社R 3再生可能エネルギーホールディングス有限会社

By,

名前：クリストファー·W·ウィットノール

職務：秘書

Seneca石炭会社

By: _

名前：エリック·R·ウォラー肩書き：秘書

ピボディ投資会社です。

由：はい。名前：ブライアン·クロパー

役職：総裁副司庫

大空石炭会社

NGS買収会社、ピボディSage Creek鉱業有限責任会社、ピボディ東南鉱業有限責任会社、ピボディ西部石炭会社R 3再生可能エネルギーホールディングス有限会社

By:

名前：クリストファー·W·ウィットノール

職務：秘書

Seneca石炭会社

由：はい。名前：トーマス·ディトリッヒ

職務：秘書

ピボディグローバルホールディングス有限公司

By:

名前：エリック·R·ウォラー

職務：秘書

管理エージェント：

モルガン·チェース銀行N.A

管理エージェントとして

By:

名前：ランス·バックスケンパー

役職：役員役員

[信用状協定第2号修正案の署名ページ]

貸手：

モントリオール銀行シカゴ支店を貸手として

By: 名前：アリーン·ハートエ

タイトル：経営役員

貸手：

スイス信用グループケイマン諸島支店

貸金人として

差出人：名前：ジェニ·ロセロ

タイトル：ライセンス署名者

出典名前：ローレンス·パーカー

タイトル：ライセンス署名者

貸手：

ドイツ銀行ニューヨーク支店を貸手として

作者：ジェシカ·ルトラリオ

役職：アシスタント

212-250-8235

メール：jessica.lutrario@db.com

By:

名前：フィリップ·タンコラ

役職：総裁副

メールボックス：Philip.tancorra@db.com

212-250-6576

貸手：

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は融資者として

差出人：

名前：ダン·マルス

タイトル：ライセンス署名者

貸手：

モルガン·チェース銀行N.A

貸金人として

By:

名前：ランス·バックスケンパー

役職：役員役員

貸手：

添付ファイルA

[付設する]

日付が年のFIRSTSECOND修正案を採択

2022年3月7日4月29日

信用協定

そのうち

ピボディエネルギー会社は

借り手として

モルガン·チェース銀行N.A

行政代理として

そして

もう一つの貸手先の日付は2021年1月29日です

US-LEGAL-10932482/7 US-LEGAL-11072048/9 170864-0005

カタログ

一部のページ

第一条定義及び会計用語1

1.01定義の用語1

1.02その他の解釈規定5657

1.03会計用語57

1.04為替レート；同値通貨。5758

1.05追加の代替通貨。5859

1.06通貨の変動。5859

1.07Times of Day 5960

1.08信用状金額5960

1.09負の条約コンプライアンス5960

1.10Divisions 5960

1.11金利；ロンドン銀行同業借り換え金利通知60

第二条引受支払及び信用状借款6061

2.01引受支払および信用状借入金6061

2.02ローンの貸し出し、転換、継続。6162

2.03信用状6263

2.04[保留されている].     7172

2.05前払いおよび引受金71 72の削減

2.06信用状引受支払いの終了または削減7375

2.07ローン7577の返済

2.08Interest 7577

2.09Fees 7577

2.10利息および料金の計算7678

2.11Evidence of Debt 7678

2.12一般支払い；行政エージェントの追跡7679

2.13比例計算；貸手分担支払い7780

2.14[保留されている]再生可能な投資準備収益7881

2.15[保留されている]     7881

2.16再融資債務7881

2.17現金担保8083

2.18違約貸主8184

2.19オランダオークションの買い戻し。8385

2.20公開市場買い戻し8487

2.21強制割引8588

第三条-税金、収益保護、非法的8689

3.01Taxes 8689

3.02Illegality 8992

3.03能力差を定めることができない9093

3.04コストの増加；欧州通貨金利貸出準備金9295

3.05損害賠償9497

3.06義務緩和；貸手9598の交換

3.07生存9698

第四条前提条件9698

4.01締め切り9698

4.02すべての信用状延期の条件(締め切りを含む)100103

第5条陳述と保証101104

5.01存在、資格、および権力101104

5.02ライセンス；違反なし102104

5.03政府権限102105

5.04ステープル効果102105

5.05財務諸表；実質的な悪影響はない102105

5.06訴訟103106

5.07No Default 103106

5.08財産の所有権と認定103106

5.09環境適合性104107

5.10Insurance 105108

5.11Taxes 105108

5.12 ERISAコンプライアンス105108

5.13付録106108

5.14“マルキン規則”；106109会社法への投資

5.15開示106109

5.16法律106109に準拠

5.17反腐敗；制裁；テロ法106 109

5.18知的財産権；ライセンスなど107110

5.19セキュリティドキュメント107110

5.20Mines 108111

5.21Solvency 108111

5.22労働関係108111

5.23キャッシュフロー予測108111

第六条.平権条約108111

6.01財務諸表108111

6.02証明書；その他の情報109112

6.03Notices 111114

6.04納税義務の支払い112115

6.05保護存在112115

6.06物件メンテナンス112115

6.07保険修理費112115

6.08法律112116に準拠

6.09書籍と記録113116

6.10検証権113116

6.11収益の使用113116

6.12追加保証人113116

6.13非制限子会社113117

6.14環境レポートの作成114117

6.15特定の長期負債および環境備蓄114117

6.16 114117安全保障を与える条約

6.17格付けのメンテナンス118121

6.18契約後118121

6.19ERISA 118121

6.20ヘッジ契約とキャッシュ保証金118121

6.21差分およびキャッシュフロー報告118122

6.22債権修正119122

6.23再生可能な合弁企業コミットメント122

第七条--消極的条約119122

7.01Liens 119122

7.02投資122125

7.03負債124128

7.04基礎的変化128132

7.05処置128132

7.06制限支払い130134

7.07ビジネスの性質の変化132136

7.08関連会社との取引132136

7.09最恵国134138

7.10収益の使用134138

7.11最低流動資金134138

7.12重いプロトコル134138

7.13指定された他社への制限135139

7.14[保留されている]    136140

7.15 136140会計年度

7.16リストアおよびリストア136140

7.17組織ファイルの修正または免除136140

第八条違約事件及び救済措置136140

8.01違約イベント136140

8.02違約事件の救済措置139143

8.03重要な関連会社139144は含まれていません

8.04資金運用140144

第九条。管理エージェント141145

9.01任命と許可141145

9.02貸手としての権利141145

9.03免責条項141146

9.04管理エージェント143147の信頼性

9.05職務143147を委任する

9.06行政代理辞任144148

9.07管理エージェントおよび他の貸手に依存しません。145149

9.08その他の責務などはありません145150

9.09行政エージェントが145150の証明書を提出することができる

9.10担保および担保事項146151

9.11所持税147151

9.12協力信託協定、担保事項、および指定修正案148152

9.13特定のERISAは重要な148153

第十条雑項149154

10.01改訂等149154

10.02ノード；有効性；電子通信154158

10.03免除なし、累積修復156161

10.04満了；賠償；損害賠償157161

10.05グループ化；159164の支払いを保留する

10.06成功および割り当て160164

10.07特定の情報の処理；秘密165169

10.08相殺権166171

10.09超過貯蓄条項167171

10.10対応；統合；有効性167；電子実行172

10.11記載の存続、保証168172

10.12保守性168173

10.13貸手の変更168173

10.14執行法、司法管轄権など169174

10.15陪審裁判の範囲170175

10.16 171176米国愛国者法案の公告

10.17本質的な時間171176

10.18[保留されている].    171176

10.19コンサルティングまたは受託責任を負わない171176

10.20[保留されている]    172177

10.21留置権の解除と担保解除172177

10.22条約の独立性173178

10.23貸手権利の独立性173178

10.24影響を受けた金融機関に対する認知および同意173178

10.25[保留されている]    174179

10.26サポートされているQFCの確認174179

付表

1.01(A)保証人1.01(C)[保留されている]

1.01(D)不動産売却1.01(E)予約エリア

1.01(f)    [保留されている]

1.01(G)既存信用状2.01(A)信用状承諾2.01(B)信用状発行限度額

5.08(B)重大不動産(鉱場)

5.08(C)実物不動産(予約エリア)

5.09環境ビジネス

5.13エンタープライズ

5.18知的財産権

5.20鉱場6.07(B)棟

6.18終了後のチノ

7.01既存の留置権

7.02既存の投資

7.03既存の債務

7.05処置を指定する

7.08関連会社との取引

7.12重いプロトコル

10.02行政代理オフィス；通知されたいくつかのアドレス

展示品

表：

帳簿借入通知

B[保留されている]

信用状借款書

データ適合性証明書

EAssignmentと仮説

FGuaranty

G[保留されている]

I-1    [保留されている]

J[保留されている]

K支払能力証明書

法執行手続き

M-1米国税務適合証明書M-2米国税務適合証明書M-3米国税務適合証明書M-4米国税務適合証明書N借主参加手続き

本信用協定(改正され、再説明され、補充され、または他の方法で修正され、単に“合意”と略称される)は、2021年1月29日から、ピボディエネルギー会社、デラウェア州の会社(“借り手”)、本協定の各貸手(総称して“貸手”と総称される)と単独の“貸手”と、行政代理であるモルガン大通銀行との間で締結される。

初歩的な陳述

借主が当該特定信用協定の締約国であり、日付が2017年4月3日であり、日付が2017年9月18日の信用協定修正案1、日付が2017年11月17日の信用協定修正案2、日付が2017年12月8日の信用協定修正案3、日付が2018年4月11日の信用協定修正案4、日付が2018年6月27日の信用協定修正案5、日付が2018年7月19日の信用協定技術的修正案、日付が9月17日の信用協定修正案6で改正されていることから、2019年、2019年9月17日までの信用協定第7号改正案と、本協定日までの第8号信用協定改正案(“既存の信用協定第8号修正案”)は、時々借り手、行政代理であるモルガン大通銀行と他の貸手との間で“既存の信用協定”をさらに改正、補足、再説明、改訂、再説明、または他の方法で修正する

借り手は、既存のクレジットプロトコル第2.16条に従って、既存のクレジットプロトコルおよび既存のクレジットプロトコルの下で定義されているようないくつかの循環的コミットメントを再融資することを望んでいることを考慮し、これについて貸手に本明細書で示される信用状を提供することを要求している

貸金人が本プロトコルで規定された条項と条件に従って借り手に信用を提供することを希望することを考慮すると、締め切り日に、本プロトコル別表1.01(G)に記載されている信用状(“既存の信用状”)は、本合意項目の下のすべての目的の信用状とみなされるべきである。

本プロトコルに記載されている相互契約と合意を考慮して，本プロトコルの各当事者は契約を締結し，次のような合意を達成する

第一条定義及び会計用語

1.01定義の用語。本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“2022年手形”とは、締め切り前に既存の優先留置権手形契約によって発行された2022年3月31日に満期となる優先手形を指す。

“2024年手形”とは、2024年手形契約により随時発行される2024年12月31日に満期となる優先抵当手形を指す。

“2024手形契約”とは、借り手と受託者である全国協会ウィルミントン信託会社との間の契約であり、期日は締め切りである

担保信託協定に従って時々修正、再記述、補足、置換、再融資、または他の方法で修正することができる。

“2025年手形”とは、締め切りまでに既存の優先留置権手形契約によって発行された2025年3月31日に満期となる優先手形のことです。

オーストラリアドルとはオーストラリアの合法的な通貨のことです。

“貸手を受ける”は，10.01(G)節で規定される意味を持つ.

“会計変更”とは、財務会計基準委員会または米国証券取引委員会(例えば、適用される)が任意の規則、法規、公告または意見を発表することによって要求される締め切り後の会計原則の変化を意味する。

“追加の2024年再融資手形”は、7.03(A)節に規定された意味を持つ。“信用状の追加展示期間”は、10.01節に規定された意味を有する。“行政代理”とはモルガン大通銀行，N.A

任意の借金文書下の行政代理人、または任意の後任行政代理人。

行政代理人事務所“とは、行政代理人の住所および添付表10.02に規定されている口座を意味するか、または行政代理人が借主および貸手の他の住所または口座に時々通知する可能性がある。

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

誰にとっても、“付属会社”は、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された者によって制御されるか、またはその共通に制御される別の人を意味する。

“エージェント側”は10.02(C)節で規定した意味を持つ.総承諾額“は、すべての貸主の承諾額を意味する。

“プロトコル”は，本プロトコルの導言セグメントに規定されている意味を持つ.

“代替通貨”とは、ユーロ、ポンド、オーストラリアドル、および第1.05節により承認された他の通貨(ドルを除く)のそれぞれを意味する。

代替通貨同値“とは、任意の日に、ドルで価格された任意の金額について、行政エージェントまたは適用可能な信用状発行者(どのような場合に応じて)が任意の日に適用される代替通貨で決定されるかによって決定される同値金額を意味する

即時レート(直近のリスコアリング日に基づいて決定される)をもとに、その日付でドルでその代替通貨を購入する時間。

“現行信用協定第8号改正案”は、前文に規定されている意味を有する。

“付属費用”は10.01(I)節に規定する意味を持つ.腐敗防止法は5.17節に規定されている意味を持つ。

“適用割合”とは、(I)任意の時点の任意の信用証借入貸金者について、その貸主が当時返済していなかった信用状借款に代表される信用状借款融資のパーセンテージ(小数点以下9位まで計算)を意味し、(Ii)信用証承諾融資については、任意の時間の任意の信用証承諾貸金者にとって、その承諾貸手が当時の信用状承諾によって代表される信用状融資のパーセンテージ(小数点以下9位まで計算)を意味する。各信用証が信用状立て替えに対する貸金者の承諾と信用証発行者の信用状信用状延期の義務が第8.02条に従って終了した場合、または信用状承諾が期限が切れた場合、各信用証承諾貸金者の信用証承諾融資に対する適用割合は、その信用証承諾融資者の最近発効した循環融資に対する適用割合に基づいて決定され、任意の後続譲渡を発効させる。締め切りまで、信用状借款人はいません。締め切りまでに、信用状承諾融資における各信用状承諾貸金者の適用割合は、付表2.01(A)における承諾貸主名に対向する位置に記載されている。

“適用金利”とは、年利が(I)6.00%に等しい欧州通貨金利ローンおよび(Ii)5.00%の基本金利ローンのパーセンテージを意味する。

上記の規定にもかかわらず、任意の再融資信用状借款手配下の任意のカテゴリーローンの適用金利は、関連合意に規定された適用年利率としなければならない。

“適用準備金要件”とは、任意の欧州通貨金利融資について、理事会または他の適用可能な銀行業監督管理機関が時々発表する法規に基づいて、任意の場合、小数の形態で表される最高金利、すなわち“欧州通貨負債”(Dルールで定義されている)のために維持される必要がある準備金(任意の基本限界準備金、特別準備金、補充準備金、緊急準備金または他の準備金を含む)を意味する。前述の規定の影響を制限することなく、適用される準備金要求は、このようなメンバー銀行の要求が維持する次の各項目に関する任意の他の準備金を反映しなければならない

(I)適用される欧州通貨金利または任意の他の融資金利によって参照される預金を含む任意のカテゴリの負債、または。(Ii)欧州通貨金利ローンを含む任意のカテゴリのクレジットまたは他の資産が拡張される。欧州通貨金利ローンはヨーロッパ通貨負債を構成するとみなされるべきであるため、準備金要求の制約を受けるべきであり、貸主が時々獲得する可能性のある比例分担、例外或いは相殺の信用利益を適用していない。の金利

欧州通貨金利貸出は、準備金要求の適用にいかなる変化も発効した日から自動的に調整されなければならない。

“適用プレミアム”とは、(X)1.00%及び(Y)(Y)(A)(A)2023年1月30日現在の残り予定利息支払い、信用状費用及び承諾料(適用された償還及び/又は減少日までの未払い利息及び費用を含まない)及び(Ii)信用状借入元金及び未償還信用状の額面を意味し、両者は103%の適用金額で前払い又は現金担保の現在値の和であり、両者のうち大きい者である。割引率で計算すると、割引率は、その前払い日の国庫金利(半年ごとに前払い日(1年360日、12カ月からなると仮定)に50ベーシスポイント加算され、(B)(X)信用状未返済総金額と(Y)前払いまたは現金担保された信用状額面の和(場合によって決まる)。ただし、“適用保険料”の算出については、承諾料、信用状の未償還額面及び元金は、当該前払及び/又は減額日の直前の営業日の未返済金額に基づいていなければならない。

“適用時間”とは、任意の代替通貨で支払われる任意のお金について、行政エージェントまたは適用可能な信用状発券者(状況に応じて)によって合理的に決定されるニューヨーク市の時間を意味するが、行政エージェントまたはその信用状発行者は、関連する日付でタイムリーに決済するために必要な支払地の通常の銀行手続きに応じて、事前に借主に通知しなければならない。

承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

“資産売却”とは、借り手またはその任意の制限された付属会社の任意の人に対する任意の財産処分または一連の関連処置を意味するが、“資産売却”は、(X)公平な市場価値(借り手によって誠実に合理的に決定される)が10，000，000ドル未満である任意の処置または一連の関連処置、および(Y)妥協または回収によって通常の業務中に生じる売掛金の売却または割引を含まないべきである。

“譲受人グループ”とは、2つ以上の合格譲受人が互いの関連会社であるか、または同一の投資コンサルタントによって管理される2つ以上の承認基金を意味する。

譲渡及び仮定“とは、貸金人及び適格譲受人(第10.06(B)条のいずれか一方の同意を求め、行政代理によって受け入れられる)が、第10.06(B)条に基づいて実質的に添付ファイルE又は行政代理によって承認された任意の他の形態で締結された譲渡及び仮定を意味する。

占有すべき負債“とは、任意の日を意味し、任意の者の任意の資本賃貸債務については、当該債務の資本化金額は、当該者がその日に公認会計原則に従って作成した貸借対照表に現れるであろう。

“オークション”は2.19(A)節で規定された意味を持つ.“オークション管理人”は2.19(A)節で規定された意味を持つ.

“オークションプログラム”とは，添付ファイルLに記載されている任意のオークションを行うプログラムであるが，借主とオークション管理者が共同で決定し，行政エージェントの同意を得る必要がある(無理な抑留や遅延は許されない).

“監査財務諸表”とは、借り手及びその子会社が2019年12月31日現在の財政年度末における総合貸借対照表、及び当該財政年度の関連総合収益又は経営、株主権益及び現金流量変動報告書を指し、前財政年度の数字を比較形式で列挙する。

“利用可能期間”とは、締め切りから(A)満期日及び(B)第2.06項による信用状承諾を終了した日及び(C)第8.02項終了信用状発行人による信用状延期義務を行った日のうち最も早い者の期間をいう。

“買い戻し可能金額”は，2.21(B)(I)節で規定される意味を持つ.“利用可能基期”とは、確定した日から、

その際の基準(適用される場合)は、基準の任意の期限又は基準に基づいて計算された支払利息期間(例えば、適用される)は、当該日までに本プロトコルによる利息期限の長さを決定するために使用されてもよく、かつ、疑問を免除するために使用されてもよく、第3.03節(F)項に従って“利子期限”の定義から削除された当該基準のいずれの期限も含まれていない。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する法律、法規または要件を意味する；(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

銀行保証“とは、本プロトコルに従って、借り手またはその任意の制限された子会社にクレジット支援を提供するために、信用証発行者によって許容可能な形態で借り手の口座に発行される直接保証または承諾を意味する。

“基本金利”とは、どの日の年利であっても、(A)その日に有効な最優遇金利、(B)その日に有効なNYFRB金利に1%の1/2、および(C)に等しいものである

この日(またはその日が営業日でない場合は、前の営業日)の1ヶ月の利息期間の欧州通貨金利に1%を加算するが、この定義では、いずれの日の欧州通貨金利は、午前11時頃のLiboスクリーニング金利に基づくべきである(またはLiboスクリーニング金利がその1ヶ月の利息期間に利用できない場合は補間金利とする)。ロンドン時間はこのような一日です。最優遇レート、NYFRBレートまたは欧州通貨レートの変化による基本金利の任意の変化は、それぞれ基本レート、NYFRBレートまたはヨーロッパ通貨レート変化の発効日から発効しなければならない。3.03節に従って基本金利が代替金利として使用される場合、基本金利は、上記(A)および(B)のより大きいものであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないために、上記の規定により決定された基本金利が1.00%を下回る場合、本プロトコルでは、この金利は1.00%とみなされるべきである。

“基本金利ローン”とは、基本金利に基づいて利下げされた信用状に基づいて借金することを意味する。“基準”とは最初はLibo選別率を意味し，基準であれば

LIBO選別金利又はその際の基準に適用される移行イベント、用語SOFR遷移イベント、又は加入選挙及びその関連基準置換日が予め選択されている場合、“基準”とは、当該基準置換が第3.03節(B)又は(C)項の規定に従って当該以前の基準金利を置き換えたことを前提とする適用基準置換を意味する。

基準置換“とは、任意の利用可能な基準期間について、適用可能な基準置換日のために管理エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の置換を意味する

(1)(A)SOFR期限と(B)相関基準リセット調整の合計；

(2)(A)毎日単純SOFRおよび(B)関連基準置換調整の合計；

(3)(A)行政エージェントおよび借り手が選択した代替基準金利は、当時適用された対応する期限の基準金利の代わりに、(I)代替基準金利またはその金利を決定するメカニズムに関する政府機関の任意の選択または提案を適切に考慮するか、または(Ii)当時ドル建ての銀団信用手配の現行基準金利の変化または当時盛んに行われていた市場慣行の代わりに基準金利を決定すること、および(B)関連する基準代替調整；

ただし、第1項の場合、調整されていない基準置換は、画面または他の情報サービスに表示され、画面または他の情報サービスは、管理エージェントによって合理的な適宜決定権で選択されたレートを時々公表し、さらに、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに逆の規定があっても、期限SOFR遷移イベントが発生し、適用された基準置換日交付期限SOFR通知において、“基準置換”は和に回復されるべきである

本定義(1)項に記載の(A)条項SOFRおよび(B)関連基準リセット調整の合計(上記第1のただし本の制限を受ける)とみなされる。

上記(1)、(2)又は(3)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコル及び他の融資文書については、基準置換は下限とみなされる。

基準置換調整“とは、任意の適用された利息期間内に、そのときの基準を未調整基準置換に置き換えることと、このような未調整基準置換の任意の設定された利用可能期限とを意味する

(1)“基準代替”の定義(1)及び(2)項については、以下の順序に列挙された第1の代替案は、行政エージェントによって決定されてもよい

(A)利益差調整または計算または決定利差調整の方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、基準置換までの基準時間であって、基準置換は、適用される対応する基準期間の適用に関する調整されていない基準置換のために政府機関によって選択または提案された基準置換までの基準時間であってもよい

(B)基準置換の基準において初めて設定された基準時間の利差調整(正の値、負の値、またはゼロであってもよい)、国際会計基準を参照して定義された派生取引のバックアップ金利に適用され、指数停止イベント時に適用される対応する期限の基準を有効にする基準置換と、

(2)“基準置換”定義第3項については、(I)適用された対応する期限のために行政エージェントおよび借り手によって選択された利差調整または計算または利差調整を決定する方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を意味し、(I)任意の選択または提案された利差調整、または適用された基準置換日に適用される未調整の基準で政府機関によって置き換えられるために、任意の発展中または当時盛んに行われている決定利差調整のための市場慣行を適切に考慮する。このような基準の代わりに、ドル建て銀団信用スケジュールの適用可能な未調整基準で置換するための、またはこのような利差調整を計算または決定する方法

ただし、上記(1)項の場合、このような調整は、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で選択する基準で置き換える調整を随時発表する画面又は他の情報サービス機関に表示されるべきである。

“基準置換適合変更”とは、任意の基準置換または期限SOFR移行イベントについて、任意の技術、行政または操作変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知、期限の長さ、中断条項の適用性、および他の技術的変更を含む)を意味する

行政エージェント決定は、基準置換(任意の用語SOFR遷移イベントを含む)の採択および実施を反映し、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で管理することを可能にするために適切である可能性がある(または、行政エージェントが市場慣行を採用する任意の部分が行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントが基準置換を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントに従って決定された本プロトコルおよび他の融資文書の管理に関連する合理的に必要な他の管理方法)。

“基準交換日”とは、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したものである

(1)“基準遷移イベント”の定義第(1)又は(2)項の場合は、(A)で示される公開宣言又は情報公表の日を基準とする

(B)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日；

(2)“基準遷移イベント”が第(3)項を定義する場合、その中で言及されている公開声明又は情報公表の日；又は

(3)期限SOFR遷移イベントについては、第3.03(C)条に従って借主及び借り手が期限SOFR通知を発行した日後30(30)日である

(4)事前に選挙参加を選択した場合，行政エージェントが通知を受けていない限り，午後5：00までに，その事前選択選挙参加日通知後の6営業日(6営業日)を貸手に提供する.(ニューヨーク市時間)選挙参加日を事前に選択した後の第5営業日(第5営業日)に、貸手は、必要な貸手を構成する貸手からの選挙参加を事前に選択することに反対する書面通知を貸手に提供する。

疑問を生じないために、(I)基準交換日をもたらすイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第1又は(2)項のいずれかの基準については、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生したときに、当該基準は、その基準のすべての当時利用可能な承諾者に関するものとみなされる(又は基準時間通りに使用される公表された構成要素を計算する)。

“基準変換イベント”とは、そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(1)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人またはその代表による公開声明または情報発行は、管理者が基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止することを宣言するが、基準値を提供するときには、

このような基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続ける後継管理者がいないことは、声明または出版物である

(2)監督監督者は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人、連邦準備委員会、NYFRB、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報発行。この声明は、基準(またはその構成要素)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を永久的または無期限に停止または停止したが、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることを指摘する。あるいは…

(3)規制機関が、基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者によって行われた公開声明または情報公表であり、基準(またはその一部)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではない。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準利用不可期間”とは、当該定義第(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日から(X)段落(ある場合)(X)であり、このとき基準交換がなければ本定義項の下及び第3.03節に規定する任意の融資文書の全ての目的について当時の基準を置き換え、かつ(Y)基準置換が第3.03節のいずれかの融資文書項下の全ての目的に基づいて当時の基準を置き換えたときまでをいう。

“実益所有権証明”とは、“実益所有権条例”が要求する実益所有権又は制御権に関する証明を意味する。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“とは、(A)ERISAのタイトルによって制約された”従業員福祉計画“(ERISAでの定義)、(B)規則4975節で定義された”計画“、または(C)その資産が、そのような任意の”従業員福祉計画“または”計画“を含む任意の個人を意味する(ERISA第3(42)節の目的、またはERISAタイトルIまたは規則第4975節の目的による)。

“借り手”は、本契約案内段落に規定されている意味を有する。

“借り手信用状承諾参加”は、第10.06(J)節に規定される意味を有するものとする。

“借り手材料”は、第6.02節に規定する意味を有する。

“借り手参加手続き”は、第10.06(J)節に規定される意味を有する。“借入”とは、(A)信用状借款、(B)信用状借款の転換を意味する

1つのタイプから別のタイプまたは(C)欧州通貨金利ローンとしての信用状借款の継続は、状況に応じて決定される。

“借入通知”とは、(A)信用状借入金又は(B)信用状借入金を一方のタイプから別のタイプに転換するか、又は(C)第2.02(A)節により信用状借款を欧州通貨金利ローンとして継続する通知を意味し、書面通知である場合は、基本的に添付ファイルAの形式を採用しなければならない。

“建築物”とは、米国連邦法規第12編第3章339.2節で定義された建物をいう。“営業日”とは(I)土曜日·日曜日以外のいずれかの日を指す

ニューヨーク州の法律で規定されている法定休日、またはその州に位置する銀行機関は、法律または他の政府の行動によって許可されているか、または閉鎖を要求されている

(Ii)欧州通貨金利または任意の欧州通貨金利ローンに関するすべての通知、決定、資金および支払いについて、“営業日”という言葉は、(I)第2項に記載された営業日を意味し、銀行間でロンドン銀行間市場でドル預金取引を行う日でもある。

“資本支出”とは、公認会計基準に基づいて、借り手及びその制限された子会社の連結現金フロー表に反映される、“財産及び設備の購入”又は同様の項目に属するか、又は登録すべき任意の支出、又は資本化すべき任意の支出を意味する。

“資本賃貸債務”とは、決定された日に公認会計基準に従ってその貸借対照表に反映される融資リース項目の下の誰でも総負債を意味する。

株式“とは、会社の任意およびすべての株式、権益、参加または他の等価物(どのように指定されてもよい)、個人(会社を除く)の任意およびすべての同等所有権権益および任意およびすべての引受権証または引受権を意味するが、株式株式に変換または交換可能な任意の証券は含まれていない。

“現金担保”は第2.17(A)節に規定する意味を有し、“現金担保”は関連する意味を有するべきである。

“現金等価物”とは

(A)所有権の権利を代表する米国政府債務または証明書

買収の日から2年以内に満期になった米国政府債務

(B)(I)当座預金、(Ii)買収日から2年以下の定期預金及び預金、(Iii)銀行引受為替手形、その満期日が買収日から2年を超えない銀行引受為替手形、及び(Iv)隔夜銀行預金は、それぞれ、米国の法律に基づいて組織又は発行された任意の銀行又は信託会社又はその任意の州の資本を有する銀行又は信託会社(これらのいずれかの法律に従って発行された外国銀行の任意の支店を含む)、黒字および未分割利益は250，000，000ドルを超え(またはその外貨は同値)、その短期債務は標準プールまたはP-2によって格付けされ、ムーディーズはA-2以上に格付けされる

(C)これらの手形を取得した日から364日以内に満了した商業手形であり、取得日には、少なくともA-1またはムーディーズにP-1格付けを付与することができる

(D)米国の任意の州、連邦または領地、またはその任意の政治区分によって発行される随時販売可能な直接債券であって、各債券は、標準プルによって少なくともA-1級に評価されるか、またはムーディによってP-1級に評価され、その満期日は取得日から1年以下である

(E)任意の会社、共同、有限責任会社または同様のエンティティが発行する債券、債権証、手形または他の債務であって、満期日は買収の日から2年以下であり、その長期無担保債務の信用格付けはA 2以上であり、ムーディーズおよびプアーズの信用格付けはAまたはそれ以上である

(F)資産のうち少なくとも95%が上記(A)~(E)項で述べたタイプの投資からなる投資基金(これらの条文に記載されている当該等投資の満期日及び存続期間制限を考慮する必要はないが、いずれも当該等基金が保有する全ての投資の加重平均満期日は2年以下でなければならない)

(G)上記(A)項に記載の証券と、上記(B)項に記載の基準に適合する金融機関との間で締結された期限が30日以下である包括的担保買い戻し契約、および

(H)海外付属会社の制限された付属会社については、実質的にクレジット要素に応じた投資を有し、その人が業務を経営する任意の司法管区の通貨で価格を計算することをいう。

“現金流量予測”とは、借り手及びその子会社の総合的な基礎上の現金流量予測であり、週ごとに細分化され、交付後の13週間の期間をカバーし、その形式と詳細は合理的に行政エージェントを満足させるべきであり、この予測は現金流量予測がカバーする毎週の予想支出(明細項目)、現金収入(明細項目)、融資残高(明細項目)と期末現金を反映すべきである。

“現金管理協定”とは、現金管理義務を証明する任意の合意を意味する。

“現金管理銀行”とは、(A)現金管理協定を締結する際に、上記のいずれかの貸金者、行政エージェント又は付属機関、又は(B)現金管理協定を締結した後の任意の時間に上記のいずれかの貸手、行政代理又は付属機関となる者を意味する。

現金管理義務“とは、借り手または任意の制限された付属会社が、(A)送金、電信為替または他の方法で借り手および/または任意の制限された付属会社の預金口座に電子振込を実行または処理すること、(B)任意のそのような預金口座に関連する任意の小切手、為替手形、または他の項目を預金または償還することによって生じる任意のおよびすべての義務を意味する

(C)借り手または任意の制限された付属会社に提供される任意の他の金庫、預金、支出、貸越および現金管理サービス、および(D)プリペイドカード、商業クレジットカード、およびビジネスカードサービス。

法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約の管理、解釈または適用の任意の変化、または(C)任意の政府当局が、任意の貸金者の遵守を要求する任意の要求または命令を提出または発行する(法的効力があるか否かにかかわらず)本合意の日後に発生する任意の場合を意味する。この定義については、(X)“ドッド·フランク法案”およびこれに関連して通過、公布または実施される任意のルール、条例、命令、要求、基準および命令、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国の監督管理機関によって“バーゼルプロトコルIII”に従って発行されるすべての要求、ルール、基準または命令は、いずれの場合も、締め切り後に通過、発行、公布または実施されるものとみなされるべきである。しかし、融資者が米国の信用手配下の融資の他に第3.04(A)および(B)節で述べたような資本充足性および他の要求に適用される増加コストまたはコストを適用する場合にのみ、法律変更に含めるべきである。

“制御権変更”とは、

(A)任意の“個人”又は“団体”(1934年“証券取引法”第13(D)及び14(D)条で使用されるが、その人又はその付属会社の従業員福祉計画、及びその計画の受託者、代理人又は他の受信者又は管理人の身分で行動するいかなる人又は実体)は、直接又は間接的に“実益所有者”(1934年“証券取引法”第13 d−3及び13 d−5条に規定される者)となる事件又は一連の事件、完全に希釈した上で、借り手取締役会のメンバーまたは同等の管理機関のメンバーの借り手株式証券の35%以上を投票する権利がある。あるいは…

(B)任意の優先権留置権手形契約において定義された“制御権変更”は、それぞれの場合、時々改訂、再記述、修正、置換、または再融資される。

カテゴリ“とは、(一)貸手について、以下の各カテゴリの貸手をいう：(A)信用状借款貸手、(B)信用状承諾貸金人及び(D)#年再融資便利貸主

一連の適用される再融資融資について、および(Ii)融資については、(A)信用証借入金および(B)一連の再融資融資の各種類の融資を指す。

“締め切り”とは，4.01節で規定したすべての前提条件を満たしたり棄却したりする日である.

“税法”とは、時々改正された1986年の国内税法をいう(他の説明がない限り)。

“担保”とは、すべての不動産、非土地財産および混合財産(持分を含む)を意味し、その留置権は、証券文書によって付与され、すべてまたは任意の部分義務の担保(証券文書に含まれる例外的な場合に制限される)として、いずれの場合も除外された資産は含まれていないといわれている。

“担保アンケート”とは、行政代理人が合理的に満足する形式の証明を意味し、各貸金先の個人又は混合財産に関する情報を提供する。

“担保信託協定”とは、借主、担保受託者と他の当事者との間の担保信託協定を意味し、日付は2017年4月3日であり、日付は2018年4月11日の担保信託協定第1号改正案と2018年7月19日までの担保信託協定第2号改正案とが改正され、随時改正、再記述、改訂及び再記述、補充又はその他の方法で改正されることができる。

“担保受託者”とは、担保信託協定に基づいて、優先担保受託者及び一次担保受託者であるウィルミントン信託、国家協会及びその相続人及び譲受人をいう。

“承諾”とは，信用状承諾または別の融資項目の下での対応する承諾を意味し，状況に応じて決定される。

承諾料率“とは、毎年0.50%に等しい料率を意味する。

“商品取引法”は改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

“適合証明書”とは，実質的に添付ファイルD形式を採用した証明書である.“総合EBITDA”とは、任意期間の最終日までの総合純額のことです

この期間の収入には、(1)公認会計原則に従って決定された総合利息支出、(2)この総合純収入を計算する際に控除される範囲、すなわちすべての収入、特許経営税または類似税項の総和を加える。(3)減価償却、減価償却、償却(無形資産の償却、繰延融資費用、および年金または他の従業員福祉支出に含まれる任意の償却を含むがこれらに限定されない)および総合純収入を減少させる他のすべての非現金項目(財産、工場、設備および無形資産および他の長期資産の減記および減価および購入会計の影響を含むがこれらに限定されないが含まれるが、いずれの場合も含まれていない)

すべての業務最適化コストおよび支出、施設開業前および閉鎖前および合併前および合併コストおよび支出、相談費および専門費用、ならびに留任および留任ボーナスを含むが、すべてのビジネス最適化コストおよび支出、施設開業前および閉鎖前および合併前および合併コストおよび支出、および留任および留任ボーナスを含むが、これらに限定されないが、(V)任意の株式発行、第7.02節で許可された投資、買収、処分、資本再編または債務に関連する任意の支出、コストまたは課金(成功の有無にかかわらず)；(Vi)すべての非日常的または非常に損失、費用および支出(すべての非日常的または非常な収益を減算)、(Vii)すべての非現金費用および支出、(Viii)任意の債務補償コスト、(Ix)任意の額の資産廃棄債務支出、(X)この期間中に本契約によって禁止されていない任意の買収または処分または借り手またはその任意の制限された子会社が債務または持分証券を発行することによって発生する取引コスト、手数料および支出、(Xi)資産売却の税後純損失、および税後非常純損失に起因することができる。(Xii)(A)本プロトコルによって許可される任意のヘッジ契約に関連する時価ベースの収益(時価ベースの任意の損失を減算する)、および(B)石炭または任意の他の同様のデバイスまたはツールまたは他のツールに関連する任意の実際または合成長期販売契約中の空頭に起因する時価ベースの任意の損失は、FASB ASC主題番号815番、派生ツールおよびヘッジ保証値に従って、

(Xiii)履行保証金、入札保証金、控訴保証金、保証保証金、埋め立ておよび完成保証金およびその他の類似責任に関連する手数料、保険料、割引、費用またはその他の費用および(Xiv)取引コスト；ただし、制限された付属会社については、制限された付属会社の純収入が総合純収入に計上される範囲および割合でのみ計算される。

“総合純収入”とは、任意の期間において、借り手及びその制限された付属会社の純収入(又は損失)が、公認会計原則に従って決定されるが、(A)従業員に発行された普通株式及び他の株式証券に関連する非現金補償支出、(B)非常に又は非日常的損益、(C)非持続的経営の収入又は損失の経営停止又は処分、又は任意の鉱山閉鎖に関連するコスト及び支出(任意の回収又は処分義務を含む)を含まない。(D)ASC 320投資-債務および株式証券、ASC 323投資-持分方法および合弁企業、ASC 350無形資産-営業権および他の資産、ならびにASC 360財産、工場および設備、ならびに減値に関連する任意の将来または同様のASC規格の適用によって生成される任意の非現金減価費用または資産打抜き、(E)非現金外貨再計量損益による非現金外貨再計量損益による非達成純収益または損失、(F)ASC 815誘導ツールおよびヘッジ保証の適用により、その期間内に生じる非達成純収益または損失、各場合について、この期間について、(G)会計原則の変化の累積影響によって生じる非現金費用を含む非現金費用、および(H)借主または制限された従属会社がその期間内の任意の純利益(または損失)を資本会計方法に従って計上するが、配当または割り当て形態で受信された任意の当該収入、または借入者または制限された付属会社がその期間中に任意の非制限付属会社および/または合営会社から実際に受領した他の支払いは、この限りではない。

“連結有形資産純資産額”とは、任意の特定の時期に、借り手及び制限された付属会社が前財政四半期末までに、公認会計原則に基づいて作成された最近の総合貸借対照表上のすべての資産総額を意味する

(I)長期債務の当期満期日及び資本リース項下の負債の当期満了日(借主又は関連する制限された付属会社が期日から12ヶ月後に満了し、継続可能又は借入者又は制限された付属会社の選択に応じて延長可能な部分を除く)を含むすべての流動負債を控除した後に得られる財務資料(適用準備金及びその他の適切な控除可能項目を差し引く)；及び(Ii)借主及びその制限された付属会社が公認会計原則に従って正式に無形資産に分類されるすべての資産(商標、商号、商標、特許、未償却債務割引支出及びその他同様の無形資産を含む)の純資産総額。

“総合総債務純額”とは、任意の確定日までに、(A)借主及びその制限された付属会社“負債”という語が第(A)、(B)、(C)、(F)及び(G)項に記載された全ての負債の貸借対照表総額((A)、(B)、(C)及び(F)項の債務について)を定義することを意味する。(B)借入者及びその制限された日に当該会社に付属する総合貸借対照表に含まれる非限定的な現金総額。

“契約”は除外資産定義に規定されている意味を持つ。

契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

制御された付属会社“とは、契約義務の履行を同意、放棄または終了または加速する任意の権利について、借り手が、契約義務を終了、放棄または行使する権利を提供するために、直接または間接的に制御される任意の付属会社を意味する。

任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。

“著作権保証協定”とは、日付が2017年4月3日である各著作権保証協定、又は行政代理と借主が合理的に受け入れたこのような他の形態の著作権保証協定を意味し、ある貸手が優先担保受託者を受益者として、当事者の利益を担保するために締結される。

“引受方”は第10.26節に規定する意味を持つ。

“信用状延期”とは、以下の各項目を意味する：(A)信用状借款と(B)信用状延期。

クレジットローン“シリーズとは、銀行または他の機関の融資者との間の1つまたは複数のクレジット手配(既存のクレジットスケジュールおよび本プロトコルを含むがこれらに限定されない)または商業手形ローンを意味し、循環クレジットローン、定期融資、売掛金融資(そのような貸手または特別目的エンティティに売掛金を売却することを含む)または信用状または発行手形、債権証、債券または同様の手形を証明する債務証券を指し、場合によっては改訂、再説明、修正、更新、返却が行われる。時々全部または一部(元の行政代理人、融資者または受託者または他の1人または複数の行政代理人、他の貸手または受託者と置換または部分的に再融資されているか否かにかかわらず)、(債務証券を売却する方法を含む)

“毎日単純SOFR”とは、関連する政府機関が商業融資の“毎日単純SOFR”を決定するために選択または提案するこの金利の慣行(レビューを含む)に基づいて、行政エージェントがそのような慣行を決定することが行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、行政エージェントがその合理的な情動権の下で別の慣行を制定することができることを前提としている。

債務者救済法は、米国破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効し、一般的に債権者の権利に影響を与えるすべての他の清算、信託、破産、債権者の利益の譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“債務買い戻し強制要約”は、第2.21(B)(I)節に規定する意味を有する。“債務買い戻し四半期期間”は、第2.21(B)(I)節に規定される意味を有する。“違約”とは，違約事件を構成する任意の事件や条件，あるいは

どんな通知の発行、時間の経過、あるいは両者を兼ねても、違約事件になるだろう。

“違約率”とは、(A)信用状借款の未返済元本と利息について使用する金利であり、(1)基本金利プラス(2)基本金利ローンに適用される適用金利プラス(3)年利2%に等しいが、欧州通貨ローンの場合、違約率は、(1)このような欧州通貨貸出金利に適用される欧州通貨金利プラス(2)信用証借入金適用金利プラス(3)年利2%に等しい。および(B)他のすべての金額に使用される場合、金利は、(I)基本金利プラス(Ii)基本金利ローンの適用金利プラス(Iii)年利2%に等しい。

“違約貸主”とは、(A)(I)融資の任意の部分に資金を提供することができず、融資者が行政エージェントおよび借り手に書面で通知されない限り、このような失敗は、融資者が1つまたは複数の資金を提供する前提条件(各前提条件および任意の適用された違約が書面で明示されなければならない)が満たされていないこと、または(Ii)参加信用状を満たすことができないことによるものである

(B)契約が満了した日から3営業日以内に、善意の紛争が生じない限り、行政代理または他の貸金者に本契約で規定される任意の他の金を支払わない。(C)債務を返済することができないか、または破産または債務返済手続きの標的となっているとみなされているが、貸手は、政府当局が融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または買収することによって違約貸手になってはならない。所有権の権益が米国内裁判所の司法管轄権によって支配されない限り、またはその資産に対する判決または押令の強制執行から、または貸主(または政府当局)の拒否、否定、否定を許可してはならない。貸手と締結された任意の契約または合意を否定または否定するか、または(D)自己救済行動の標的となっている。本定義で述べたイベントにより違約貸手となった貸手は，このような状況を是正することができ，第2.18節の最終段落で規定された違約貸手を構成しなくなる.

“指定信用状”とは、鉱山再開墾、労災賠償及びその他の従業員福祉責任について発行された信用状である。

“非現金対価格指定”とは、借り手またはその任意の制限された付属会社が、このように“非現金対価格を指定する”と指定された処置について徴収された非現金対価格の公平な市場価値(借り手の善意によって合理的に決定された)を意味し、その後の販売などによって非現金対価格を指定したことによって受信された現金または現金等価物の金額を減算する。

“処分”または“処分”とは、分割によって達成されたか否かにかかわらず、任意の売掛金または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡または他の処分を含む任意の財産の売却、譲渡、譲渡またはその他の処分を意味する。

“条件を満たさない持分”とは、その条項(または当該持分に変換可能な任意の証券の条項、またはその持分がその所有者によって交換される任意の証券を選択することができる条項)を意味し、または(I)任意の事件が発生した場合、(I)債務返済基金または他の規定に従って満期または強制償還することができ、または考慮のために所有者によって償還または償還を選択しなければならない持分、または(Ii)制限されていない持分または債務として交換可能な持分に変更することができる持分を意味する。第(I)及び(Ii)項のそれぞれの場合において、本項に規定する最終満期日の後91日前には、第(I)及び(Ii)第2項が支配権変更又は資産売却により生じたものでない限り、その所有者が制御権変更又は資産売却事件が発生したときのいずれかの権利が事前に全ての義務を全額支払わなければならない。

“失格された機関”とは、(I)借り手が行政代理人と協議した後、締め切りまたは前に行政代理人に書面で指定された任意の金融機関、競争者および実体を意味する；(Ii)借り手またはその任意の付属会社の任意の競争者であり、そのような競争者が(A)締め切りが借り手およびその付属会社でサービスされていない市場で経営されていない限り、および(B)

借り手は、3営業日の通知の後、行政エージェントおよび貸金者に書面で名称を提供し、(Iii)その名称の類似性のみに基づいて容易に識別できる上記関連会社を含むべきではないが、(X)“資格に適合しない機関”は、(I)通常のプロセスにおいて行われる、購入する、保有する、または他の方法で投資する、取得または取引する商業融資、債券および同様の信用拡張に従事する任意の誠実な多元化債務基金または多元化投資ツールを含むべきではない、または(Ii)任意の同意する手形保持者(取引支援プロトコルを定義する)またはその識別しやすい関連会社；(Y)行政代理機関は、本協定における資格喪失に関する機関のいかなる規定の遵守状況を監督してはならず、かつ

(Z)失格された貸手付表の更新は、無効または他の方法で任意の(A)譲渡または参加に影響を与えるべきではなく、(B)誰と締結された任意の取引、または(C)失格機関として指定される前に誰に提供されるかの情報をたどるべきではない。借り手が認めて同意すると，行政代理機関は貸手に資格を取り消された機関の身分を提供する.

締め切りまでは，上記(I)項の規定により，行政代理によって資格喪失と判断された機関はない。

ドル同値“とは、任意の日付において、(A)ドルで価格された任意の金額について、(B)任意の代替通貨で価格された任意の金額について、行政エージェントまたは適用可能な信用証発行者(状況に応じて決定される)が、その代替通貨でドルを購入した即時レート(最近の再評価日に基づいて決定された)に基づいて当時決定されたドル同値金額を意味する。

ドッド·フランク法案“とは、2010年7月21日に署名され、時々改正された”ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法案“(PUB.L.111-203、H.R.4173)を意味する。

“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。

“国内子会社”とは、米国又はその任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の子会社を意味するが、融資文書において、いかなる外国子会社に属する子会社も、いかなる場合においても“国内子会社”とみなされてはならない。

“事前選択”とは、当時の基準がLibo Screen Rateであれば、発生することを意味する

(1)行政エージェント通知(または借り手が行政エージェント通知を要求する)本契約の他の当事者の少なくとも5つの現在返済されていないドル銀団信用スケジュール(修正の結果または最初に実行されたものとして)は、基準金利としてSOFR、期限SOFRまたはSOFRベースの任意の他の金利を含むSOFRベースの金利(この通知において決定され、開示されている)、および

(2)管理エージェントと借り手の共同選択は，Liboの選別金利からの戻りをトリガし，その選択の書面通知を管理エージェントが貸手に提供する.

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“合資格譲り受け人”系とは

(A)信用状借款については、(I)貸金人、(Ii)貸金人の関連会社、(Iii)承認基金及び(Iv)行政代理人によって承認された任意の他の人(自然人を除く)(この承認は無理に抑留又は遅延されてはならない)及び(V)借入者は、単に根拠及び第2.19及び2.20節に従う

(B)信用状融資については、(I)信用状承諾貸金人、(Ii)信用状承諾貸金人の関連会社、(Iii)行政代理および各信用証発行者によって承認された任意の他の人(自然人を除く)(このような承認は無理に抑留または遅延されてはならない)、および(Iv)借主は、単に第2.19および2.20節の規定に基づいている

しかし、すべての場合、いかなる無責任な貸金人或いは資格を失った機関はすべて合資格譲渡人であってはならない。

“適格信用証発行人”とは、信用状承諾貸金人、信用証貸金人の関連会社又は任意の他の金融機関を指し、それぞれの場合、長期無担保債務投資レベルの格付けを有し、本協定項目の下の信用証発券者として機能することに同意し、既存の信用証発行者を置き換える場合は、借入者が他の約束をしない限り、置換された信用証発行者の信用証発行限度額に少なくとも等しい信用証発行限度額を含む。

“欧州通貨同盟立法”とは、単一または統一された欧州通貨を導入、転換または運営するために欧州理事会が講じた立法措置を意味する。

“環境法”とは、現行及び将来適用されるすべての連邦、州、地方及び外国法規、法律、法規、条例、規則、判決、命令、法令、ライセンス、特許権、授権書、特許経営権、ライセンス、協定又は他の政府制限、又は(A)環境保護又は排出に関連する一般法訴訟因をいう

(A)環境空気、地表水、地下水または土地を含む汚染物質、汚染物質、化学品または工業、有毒または危険物質または廃棄物の放出、放出または脅威、(B)危険材料の影響を受ける人体の健康、(C)鉱山作業および活動は、“露天採鉱制御および再開墾法”を含む環境保護または再開墾に関連する活動を含むが、環境法“は、職業病福祉を含む労働者または退職者福祉に関連するいかなる法律も含まない。

環境責任“とは、(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険物質の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険物質への曝露、(D)環境中への任意の危険物質の放出または脅威の放出、または(E)任意の契約、合意、または他の双方が同意した手配に従って、上記の任意の行為に対して責任を負うか、またはそのような任意の行為に対して責任を負う、または間接的に、以下の理由または責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金または賠償を含む)：(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険物質の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置によって直接的または間接的に責任を負うことを意味する。

環境ライセンスとは、任意の適用可能な環境法によって要求される任意およびすべてのライセンス、ライセンス、登録、通知、免除、および任意の他の許可を意味する。

株式“とは、誰についても、その人のすべての株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)を購入または買収するすべての株式所有権証、オプションまたは他の権利、およびその人のすべての他の所有権または利益権益(その中の組合企業、メンバーまたは信託資本を含む)を意味し、投票権の有無にかかわらず、これらの株式、株式承認証、オプション、権利または他の権益が任意の決定日にまだ決済されていないかどうか(交換可能または交換可能な任意の債務証券を含まないが、株式)です。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正可能な1974年の“従業員退職収入保障法”、同法に基づいて公布された条例と任意の後続法規を指す。

ERISA共同経営会社“係は、規則第414(B)または(C)節(および規則第414(M)および(O)節に関連する規則第412節の規定の下)に借主との共同統制下の任意の貿易または事業(合併の有無にかかわらず)を意味する。

ERISAイベント“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベントを意味し、(B)”規則“第412または430節またはERISA第302または303節の任意の年金計画に関する最低資金調達基準(”規則“第412(C)節または”従業員退職保障制度“第302(C)節に従って免除されるか否かにかかわらず)、または期日前に”規則“第430(J)節に従って任意の年金計画の支払いに必要な分割払いを行うことができなかったか、または複数の雇用主計画のために必要な納付を行うことができなかったことを意味する。(C)“規則”第430節またはERISA第303節で定義されたように、任意の年金計画が“危険”状態にあるか、または予期されているかを決定する；(D)“規則”432節または“ERISA”305節に基づいて、任意の多雇用主計画が“危険”または“危険”状態にあることを決定する；(E)借り手またはERISA任意の付属会社が年金計画の主題から脱退する

一次雇用主である計画年度(ERISA第4001(A)(2)節で定義されているように)、またはERISA第4062(E)節に従ってそのような脱退とみなされる業務の停止；(F)借り手または任意のERISA付属会社が多雇用主計画または多雇用者計画倒産を完全にまたは部分的に脱退する通知；(G)ERISA第4041または4041 a条に従って計画修正案を終了とみなすか、またはPBGCが年金計画または多雇用主計画を終了する手続きを開始する終了意思通知を提出する。(H)“ERISA”第4042条によれば、任意の退職金計画又は多雇用主計画又は委任受託者が任意の退職金計画又は多雇用主計画を管理する理由を構成する事件又は条件。(I)“ERISA”第4章に従って借り手又は任意のERISA関連会社に任意の法的責任を課すが、“ERISA”第4007条により満了したが延滞していないPBGC保険料を除く。(J)任意の年金計画(又は“規則”第401(A)節の規定により“規則”第401(A)節に規定する他の計画)が“規則”第401(A)節に規定する資格に適合していないか、又は任意の年金計画の一部を構成する任意の信託が“規則”第501(A)節に基づいて免税資格を得ることができなかったことを示す米国国税局の通知を受け、(K)“規則”第430(K)節又はERISA第303(K)条に従って留置権を実行するか、又は“守則”第436条の任意の年金計画に関する規定に違反するか、又は(L)任意の外国計画事件が発生する。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“ユーロ”と“ユーロ”とは、欧州通貨連盟の立法に基づいて採用された参加加盟国の合法的な通貨を意味する。

“欧州通貨金利”とは、欧州通貨金利ローンの利子期間について、どの金利決定日に対しても、ロンドン時間午前11：00頃、この利子期間が開始前の2営業日前のLibo選別金利であるが、このときその利子期間(“影響を受ける利子期間”)がLiboスクリーニング金利を得ることができない場合、欧州通貨金利は補間金利であるべきである。いつでも、欧州通貨為替レートがゼロ未満になる場合、この時点で欧州通貨為替レートはゼロとみなされるべきである。

“欧州通貨金利融資”とは、欧州通貨金利を基準に利下げされた信用状借款のことである。

“違約事件”は8.01節で規定した意味を持つ.“除外資産”系とは

(A)業権証明書に制限された自動車及びその他の資産が必要であり、いずれの当該等の自動車又はその他の当該資産の帳簿純資産は個別に$1，000，000よりも少ない

(B)申立てされた純収益額が少ない

$1,000,000,

(C)(I)任意のリース、許可または他の書面契約または書面義務(各“契約”)および契約項の下の任意のリース可能な資産、または購入資金融資契約または資本リース義務に基づいて融資することができる資産は、いずれの場合も、直接である

当該契約の標的(当該契約が本プロトコルの担保要求を回避または回避するために締結されたものでない限り)、いずれの場合も、(X)の保証権益が付与されることが禁止される場合にのみ、契約の違約をもたらすか、または違約を招く(借り手または任意の制御された付属会社が一方的に契約を放棄することができる場合を除く)、または、契約下の債務の終了または加速の履行を、別の人(借り手または任意の制御された付属会社を除く)の債務を保証するために保証する権利(それぞれの場合、場合によっては、または(Y)任意の人(借り手または任意の制御された付属会社を除く)または適用政府当局の同意を得る必要があるが、同意を得た場合を除く(ただし、重大不動産に属する任意の賃貸権益については、適用される融資者が商業的に合理的な努力を使用して締め切りに保有する権益について上記同意(X)を取得した後も、必要な第三者の同意を得ることができない。締め切り後90日、または(Y)締め切り後に取得された権益については、買収後90日)。ただし、習慣的な法律費用や行政費用を除いて、適用されるレンタル者へのいかなる金の支払いも要求されない(疑問を生じないため、借り手が本条項に規定されている前述の義務を制限することができない場合は、以下のように理解すべきである, 同意を得ることができなかったため、このようなレンタル権益を付与することができなかった担保権益は、本協定の下での違約を構成すべきではなく、疑問を生じさせないためである。借り手及びその制限された付属会社は、(上記の同意が得られた期間後)、またはUCCまたは他の適用法律の適用反譲渡条項の適用後に実行または覆されることができない、または(Ii)任意の資産：(I)法律の任意の適用要件(任意の組織文書を除く)は、当事者を受益者として保証するための担保権益の付与を禁止する(UCCまたは他の適用法の適用反譲渡条項の発効後に実行または覆されない限り)、一方、上記(I)及び(Ii)項のいずれの場合も、その収益を除いて、その譲渡は“UCC”により有効とされているが、当該等の禁止があるにもかかわらず)

(D)管理代理人及び借り手の合理的な判断に基づいて、担保当事者がそこから得た利益に比べて、当該担保権益を取得又は整備する費用が高すぎるか、又は借り手が管理代理人と協議した後に合理的に決定することにより、借り手又はその付属会社に重大な税務結果をもたらす資産

(E)任意の信用状権利(UCCで定義されているように)(その保持権は、習慣融資声明を提出することによって完全な範囲を除外することができる)

(F)ライセンス証券化計画に従って売却、質権または融資された売掛金資産の任意の権利、所有権または権益、ならびにライセンス証券化計画の下での付属会社および任意の貸金先のすべての権利、権益および債権

(G)いかなる不動産や不動産の借款権益でもあるが、実質不動産は除く

(H)“ランナム法案”第1(D)節に基づいて“使用説明書”を提出して受け入れるか、又は“ランナム法案”第1(C)節に基づいて当該出願に関する“使用意向”の出願を提出して受け入れる前に、“ランナム法案”(“米国法典”第15編1051節)第1(B)節に提出された商標登録意向出願(“担保合意”に規定されている)、及び

(i) (i) [保留区](2)借り手が誠実に確定し、当事者の利益を担保するために優先担保受託者にピボディ投資(ジブラルタル)有限会社(又はそのいずれかの継承者)100%の議決権株を投資し、合理的に借り手又はその子会社が重大な税収義務を負う可能性がある場合、当該子会社の議決権株式金額が当該議決権株式の65%を超える、すなわちこのような重大な税収責任は存在しないが、借り手はこれについて行政代理に書面通知を提供しなければならず、一旦交付されると、行政代理及び担保代理は当該議決権株式を自動的に“除外資産”とみなすべきである。また、違約または違約事件が継続している間、行政代理および担保代理は、必要な融資者の書面指示の下でのみ、当該超過部分を“除外資産”として確認するとみなされ、(Iii)ジブラルタルホールディングス、ピボディ国際投資会社、ピボディ国際ホールディングス有限責任会社およびそのそれぞれの子会社のいずれかの株式は、現在所有しているものであっても後に買収されたものであっても、そのほとんどの資産には、ジブラルタルホールディングス会社および上記の任意の資産の相続者の持分、(Iv)保険専属子会社および非営利子会社の任意の持分が含まれている。(V)任意の特殊目的売掛金付属会社の任意の持分又はその資産(当該特別目的売掛金付属会社が締結した任意の許可された証券化計画により禁止されている当該等の特殊目的売掛金付属会社の株式質権について)、(Vi)保証金株式及び(Vii)借主又は制限された付属会社又は合弁会社によって完全所有されている任意の付属会社のいかなる持分でもない, 担保権益(A)が別の人(借り手または任意の制御された子会社を除く)によって付与される場合、その子会社または合営企業に適用される任意の組織文書、株主、共同企業または同様の合意によって禁止され、違約または違約を招くか、または別の人(借り手または任意の制御された子会社を除く)によって終了する権利を与えるか、または(B)任意の人(借り手または任意の制御された子会社を除く)の同意を得る必要がある場合、それぞれの場合、本条(F)項(A)および(B)項については、UCCまたは他の適用法に適用される逆譲渡条項が発効した後；

ただし、担保は、当該等の置換、置換又は収益が除外資産を構成しない限り、前述のいずれかの置換、置換又は収益を含むべきである。

“洪汎区財産を除く”とは、特殊洪水危険区域内の任意の不動産に位置する任意の“建築物”、“構築物”または“移動家屋”、およびその建物、構築物または移動家が存在する不動産を指す。

“除外保証義務”は、任意の保証人の場合、(A)当該保証人の期間保証義務の全部または一部の保証について、任意の保証義務(またはその保証)が、商品取引法または任意の規則によって違法または違法になり、この範囲内であることを意味する。保証人がいかなる理由でも“商品取引法”およびその下の条例で定義された“契約参加者”を構成できなかった場合、または(B)保証人の保証が保証義務の全部または一部で発効した場合、(B)保証人が任意の保証義務(またはその保証義務について保証を提供する)を保証するために付与された保証権益の全部または一部の場合、その保証人は、任意の理由で“商品取引法”およびその下の条例で定義された“契約資格参加者”、または(B)当該保証人が任意の保証期間義務(またはその期間保証義務を保証するための保証)を構成できなかったための保証の全部または一部、または(B)保証人が任意の保証期間義務(またはその期間保証義務を提供することができない)のために付与された保証の全部または一部、または(B)保証人が任意の保証期間義務(またはその期間保証義務を構成することができない)のために付与された保証の全部または一部、または(B)保証人が任意の保証期間保証義務(またはその期間保証義務を提供するために保証される)を構成することができなかった場合、保証人は、任意の理由で“商品取引法”およびその下の条例で定義された“契約資格参加者”を保証するために付与された保証人が保証資本を付与して保証義務(または担保)を保証することは、保証人が保証権益の付与が有効であるときに、任意の理由で“商品取引法”およびその下の法規によって定義された“合格契約参加者”を構成できないので、商品取引法または商品先物取引委員会の任意の規則、法規または命令(またはその任意の適用または公式解釈)に基づいて、違法である。1つ以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従ってヘッジ義務が生成される場合、このような排除は、そのような保証または保証権益に起因して合法的ではないスワップ義務部分にのみ適用される。本定義で用いられるように，“ヘッジ保証義務”とは, 保証人のいずれかについては、商品取引法第1 a(47)条に示される“交換”を構成する任意の合意、契約、または取引支払いまたは履行のいずれかの義務に基づいている。

税を含まない“行政代理人、任意の貸金人、信用証発券者、または借主が本契約の下の任意の義務のために支払う任意の他の受取人の場合、(A)その全純収入に対して、またはその総純収入(額面を問わず)で徴収またはその測定された分岐機関の利益税または税金、およびそれに徴収される特許経営税(純所得税の代わりに)を意味し、いずれの場合も、行政代理人、融資者またはその信用証発行人(またはその他の受取人)は、以下の法律に従って、またはその主な事務所が任意の貸人、または貸手の場合に配置される。その適用される融資事務所は、その税(またはその任意の政治区分)または(Ii)が他の関連税を徴収する司法管轄区に位置し、

(B)譲受人が借り手が第3.06節に提出した請求に基づいて徴収した任意の米国連邦源泉徴収税を除き、当該米国連邦源泉徴収税は、貸主が融資又は承諾書の権益(又は新たな貸し付け事務所を指定する)を取得する際に、適用法律に基づいて貸主のいずれかの米国連邦源泉徴収税を支払う必要があるが、新たな貸し付け事務所(又は譲渡事務所)を指定する場合には、当該貸主(又はその譲渡者、あれば)は、第3.01(A)節に当該源泉徴収税により適用される貸主から追加金を受け取る権利がある場合は例外である。(C)貸主は、第3.01(E)及び(D)節に規定されたいかなる税金も遵守できないか、又は遵守できない。

“既存の信用協定”は前文に規定された意味を持つ。“既存の信用状”は、朗読で述べられた意味を持つ。“既存留置権”は10.01(I)節で規定した意味を持つ.

“既存証券化融資”とは、決算日までに存在する損益売掛金有限責任会社の売掛金証券化融資、及びその任意の置換、再融資、修正、再記述、更新又は延期を意味し、いずれの場合も許可証券化計画定義に規定されている制限を受ける。

“既存優先保有権手形契約”とは、担保信託協定に基づいて時々改訂、再記述、補充、置換、再融資、または他の方法で修正された契約を指し、日付は2017年2月15日であり、デラウェア州のピボディ証券金融会社と全国協会ウィルミントン信託会社が受託者としている(定義はこれを参照)。

“延期信用状”は，第2.03(A)(Ii)(B)節に規定される意味を持つ.“融資”とは，信用状承諾融資，信用状借款融資および/または任意のものを意味する

再融資メカニズムは、状況によります。

FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能で遵守され、実質的により煩雑な改正または後続バージョンがない)、任意の現行または将来の条例またはその公式解釈、規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または慣例に従って採択された任意の財政または規制法規、規則または慣行、および規則を実行するこれらの章を意味する。

“連邦基金金利”とは、ある日、NYFRBによってその日の預金機関の連邦基金取引に基づいて計算される金利が、NYFRBによって時々その公共サイト上で規定される方法で決定され、次の営業日にNYFRBによって有効連邦基金金利として公表されることを意味するが、このように決定された連邦基金の有効金利がゼロ未満である場合、本プロトコルでは、この金利はゼロとみなされるべきである。

“連邦準備委員会”とは，アメリカ合衆国連邦準備システムの理事会をいう。

“課金状”とは、行政エージェントと借り手との間の特定の課金状を意味する。

“融資リース”とは、公認会計基準に基づいてテナントの義務を融資リースとして入金する不動産又は動産の任意の賃貸を要求することをいう。

“第1の修正案”とは、借り手、他の再確認者(第1の修正案で定義されたように)、融資者と行政エージェントとの間の信用協定のいくつかの第1号修正案を意味し、その日は第1の修正案が発効した日である。

“第1改正案発効日”とは、2022年3月7日、すなわち第1改正案に規定されている条件が満たされた日をいう。

“第一優先権”とは、任意の担保文書に基づいて任意の担保に設けられた任意の留置権について、他の全ての留置権よりも優先されるが、第(B)、(C)、(D)、(E)、(F)(I)、(F)(Ii)、(G)、(P)、(S)条で許可される留置権を除く。(T)(当該留置権が担保債務の留置権と同等で担保信託プロトコルに拘束されている範囲内のみ)および(W)(当該留置権が担保債務の留置権と同等であり、担保信託プロトコルによって制約されている範囲内でのみ)。

“洪水法”は、総称して(I)現在又は以後有効な1968年“国家洪水保険法”又はその任意の後続法規、(Ii)現在又は以後有効な1973年“洪水災害保護法”又はその任意の後続法規、(Iii)現在又は以後有効な1994年“全国洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、(Iv)現在又は以後有効な2004年の“洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、並びに(V)現在又は以後有効な2012年“ビグット−ウォータース洪水保険改革法”又はその任意の後続法規と総称する。

下限“とは、本プロトコルが最初に規定した基準料率の下限(本協定が署名された日から、本プロトコルの改正、修正または更新の際またはその他の時間)を意味する。

“外国貸金人”系は、“規則”第7701(A)(30)節で定義された“米国人”ではない任意の貸主を意味する。

“外国計画”とは、任意の融資先またはそのそれぞれの子会社が、米国国外で雇用され、非米国給与明細書によって支払われる従業員のために維持または貢献する任意の従業員福祉計画、計画、政策、手配または合意を意味する。

“外国計画事件”とは、いかなる外国計画についても、(A)資金支援のない負債が法的に許容されるいかなる金額を超えるか、又は政府当局の免除なしに許可された金額を超えること、(B)法律の許容された時間内に任意の適用法に従ってそのような寄付又は支払いに必要な寄付又は支払いを行うことができなかったこと、(C)そのような外国計画の終了又は指定受託者又は同様の関係者がそのような外国計画を管理することに関する政府当局の通知を受けたこと、又はそのようないかなる外国計画が破綻したと主張するかをいう。(D)任意の貸手は、適用法に基づいて、外国計画の完全または部分的な終了またはその計画に参加する任意の雇用主の完全または部分的な脱退によって引き起こされる任意の責任に基づいて、いずれの場合も、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるか、または(E)法律が禁止された外国計画に関連する任意の取引が発生し、取引は、任意の貸手が任意の責任を負うことをもたらすことを合理的に予想することができ、または任意の適用法律を遵守しないために、任意の貸手に外国計画に関する任意の罰金、消費税または罰金を課すことができる。すべての場合、実質的な悪影響が生じることが合理的に予想されることができる。

“外国子会社”とは、米国又はその任意の州又はコロンビア特区及びその任意の子会社以外の司法管轄区域の法律に基づいて設立された子会社を意味する。

“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。

“プリアンブル”は2.03(I)節で規定される意味を持つ.

FSHCO“とは、期限または後に設立または買収された任意の国内子会社を意味し、その資産は実質的に1つ以上の外国子会社の株式からなる。

基金“とは、その通常の業務中に商業融資および同様の信用拡張に従事する(自然人を除く)ことを意味する。

“出資債務”とは、あるか否かにかかわらず、特定の人にとって、その人の任意の債務(課税費用および貿易支払を含まない)を意味する

(一)借金または立て替え金

(2)融資契約、債券、手形または債権証または同様の手形または信用状(そのような信用状または他の同様の手形が発行されても返済されていない部分に限定される)、または償還合意に関する重複のない証明。

疑問を生じないために、“融資債務”にはヘッジ債務や現金管理債務が含まれてはならない。

“公認会計原則”とは、公認された会計原則を指し、確定した日から関連状況に適用される。財務会計基準委員会の“会計基準取りまとめ”は、会計原則の出所と、米国公認会計原則に適合する非政府実体財務諸表を作成する際に使用される原則の選択枠組みを規定している。

“ジブラルタル確認書”とは、ジブラルタル持ち株会社、ピボディ投資(ジブラルタル)有限会社と優先担保受託者の間で2021年1月29日に署名された既存の証券確認書を指し、時々改訂、再記述、改訂及び再記載、補充又はその他の方法で修正することができる。

“ジブラルタルホールディングス”とは、ピボディ全球持株有限公司又はピボディ投資(ジブラルタル)有限公司の株式を直接保有する任意の後続実体を意味する。

“ジブラルタル質権協定”とは、2017年4月3日現在、ジブラルタルホールディングス、博地投資(ジブラルタル)有限公司と優先担保受託者との間の株式担保を指し、この担保は、時々改訂、再記述、改訂および再記述、補足、または他の方法で修正することができる。

“政府当局”とは、米国または任意の他の国の政府、またはその任意の政治地域、州政府であっても地方政府であっても、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を意味する。

“保証人を設ける”は、担保信託協定に規定されている意味を持たなければならない。“担保”は誰にとっても(“保証人”)とは，(A)のことである

保証人または(B)別の人(任意の信用状項目の下の任意の銀行を含むがこれらに限定されない)は、そのような義務の発生を促進するために、任意の場合に保証または実際に任意の他の第三者(“主要債務者”)を保証する任意の債務、賃貸、配当または他の義務(“主義務”)を発行しており、直接的または間接的であっても、信用項の下での支払義務および保証人のいかなる義務にも限定されない

(I)そのような主要債務のいずれかまたはその主要債務を構成する直接的または間接的に保証された任意の財産を購入すること；(Ii)そのような主要債務のいずれかを購入または支払いするための資金を立て替えまたは提供すること、または(B)主要債務者の運営資本または権益資本を維持するため、または他の方法で主要債務者の資産純資産または債務弁済能力を維持すること；(Iii)主要債務、証券またはサービスを購入し、主な目的は、その主要債務またはその主要債務を支払う能力がある任意の主要債務の所有者に保証することである

(Iv)他の態様では、任意の主要責任の所有者を損失から保証または保護するが、定期的保証責任は、(I)保証債券または指定信用状の下またはそれに関連する賠償または償還責任、(Ii)任意の他の融資者に対する任意の融資者の債務(支払い借金を除く)の正常な履行保証、および(Iii)通常の業務中に預金または受取手形を裏書きすることを含むべきではない。任意の保証人の任意の保証義務の額は、(A)保証義務が対象とする主要義務の規定または確定可能な額、および(B)保証義務を体現する文書の条項に従って負担される可能性のある最高責任金額のうちの低い者とみなされなければならない。この場合、保証義務の額は、その保証者が合理的に予想される最高責任のために、借り手によって善意で決定されるべきである。“担保”という言葉は動詞としてもそれなりの意味がある。

“保証人”とは、国内子会社である任意の制限された子会社と、いつでもジブラルタルホールディングス社の株式を直接保有する他の子会社であり、現在所有しているものであっても、後で設立または買収されたものである。ただし、この条項は、(A)借主が直接または間接的に完全ではない任意の子会社を含むものではなく、任意の契約義務の条項(その子会社による任意の組織文書を含む)が、その担保債務または保証条項によって保証される任意の他の義務または債務を禁止する限り(この定義において、任意の契約義務の条項は、

保証、合意、文書、または他の約束項目の下の保証、合意、文書または他の約束が違約または違約を構成するか、または任意の人(借り手または任意の制御された子会社、または行政代理人または融資者がそれぞれの身分で同意する)の終了または要求をもたらす場合、保証を禁止するとみなされる。また、当該契約義務は、本定義を考慮して生じたものでもなく、さらに、保証人の一部の持分を処分する場合には、(A)第2項は、保証人のいずれかの国内子会社として除外(又は免除)されてはならないとみなされ、その結果、(1)いずれの場合も、当該国内子会社の持分を借主又は制限された子会社ではない関連会社に処分又は発行することができる。(Ii)いかなる取引も、主に、当該国内子会社がもはや貸金先を構成していないことを考慮して、または(Iii)当該国内子会社の株式を処分または発行することであり、その持分の価格は、借り手が合理的に決定した当該株式の公平な時価よりも大幅に低い)、(B)任意のFSHCO、(C)任意の外国子会社に属する任意の国内子会社；ただし、(B)及び(C)条は、当該付属会社が現在所有しているか、又は後日設立又は買収しているか、又は(D)任意の特別目的売掛金付属会社及び専属自己保険実体にかかわらず、ジブラルタル持株権を直接保有するいかなる付属会社にも適用されない。締め切りの保証人は別表1.01(A)に記載されている借り手の付属会社である。疑問を生じないために、本契約又はその他の融資書類にいかなる逆の規定があっても, (X)現在所有しているか、またはその後に設立または買収したいかなる外国付属会社も保証人になってはならない(ただし、その後にジブラルタル持株会社の株式を設立または買収し、直接保有する外国付属会社を除く)、および(Y)ジブラルタル持株会社は保証人になってはならない。

保証“とは、保証人が行政代理および保証当事者を受益者とし、締め切り前に締結されたいくつかの保証協定を意味し、実質的には、時々修正、再説明、修正および再説明、補足または他の方法で修正される可能性のある任意の補足、加入、仮説または補足を含む添付ファイルFの形態で行われる。

“危険物質”とは、(一)任意の爆発性又は放射性物質又は廃棄物、並びに

(2)任意の危険または有毒物質、材料または廃棄物、任意の適用可能な環境法において定義または規制されているか、またはアスベスト、ポリ塩化ビフェニル、尿素-ホルムアルデヒド絶縁材料、ガソリンまたは石油(原油またはそれらの任意の部分を含む)または石油製品または任意の石炭灰、石炭燃焼副産物または廃棄物、ボイラスラグ、スクラバー残渣または脱硫煙道ガス残渣を含むが、これらに限定されない任意の適用可能な環境法に従って責任を生じることが合理的に予想される。

“ヘッジ銀行”は、“保証されたヘッジ契約”の定義に規定されている意味を持つ。

ヘッジ契約“とは、(1)金利リスクを防止または軽減するための任意の金利スワッププロトコル、金利上限プロトコル、金利先物プロトコル、金利下限プロトコル、金利ヘッジプロトコルまたは他の同様のプロトコルまたは手配、(2)任意の外国為替長期契約、通貨スワッププロトコル、先物契約、オプション契約、合成上限、または外国為替リスクを防止または軽減するための他のプロトコルまたは手配、または(3)石炭、先物契約、商品ヘッジプロトコル、オプションプロトコル、任意の実際または合成長期契約を含む任意の商品または原材料を意味する

販売契約または他の同様の装置またはツール、または原材料の価格リスクを防止または軽減することを目的とした任意の他の合意(疑問を生じないようにするためには、支払いの全部または一部を必要とする任意のまたは一部の石炭長期売買を含むべきである)。

ヘッジ契約義務“とは、任意のヘッジ契約における借り手または任意の制限された付属会社のすべての債務、負債、および義務を意味する。

“ヘッジ終了価値”とは、任意の1つまたは複数のヘッジ契約について、そのようなヘッジ契約に関連する任意の有効純額決済プロトコルの影響を考慮した後、(A)そのようなヘッジ契約が終了した日または後の任意の日内に、そのような終了価値を意味し、(B)第(A)項に記載された日前の任意の日内に、そのようなヘッジ契約の時価に基づく金額として決定されることを意味する。ヘッジ契約において提供される1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファーに基づいて、任意の承認取引業者(貸金人、行政エージェントまたは融資者または行政エージェントを含むことができる任意の関連会社)に基づいて決定される(任意のこのような終了価値および市価ベースの価値は、ヘッジプロトコル側の利益のために担保または担保として掲示された任意の資産を考慮すべきであることを理解されたい)。

最高合法金利“とは、任意の場合、または時々、任意の貸手に適用される法律に従って締結、受領または徴収される最高合法金利(ある場合)、この法律が現在有効であるか、または法律が許容される範囲内で、その後発効する可能性のあるこのような適用法に基づいて、許容される最高非高利貸し金利が、適用法が現在許容されているレベルよりも高いことを意味する。

“栄誉日付”は、第2.03(C)(I)節に規定される意味を有するものとする。“国際弁護士会”は第1.11節に規定された意味を持たなければならない。

“影響を受ける利子期”は、“欧州通貨”の定義に規定されている意味を持つ

料率“である。

“負債”とは、ある特定の時間に、誰にとっても全ての債務のことです

以下の項目は、公認会計原則に従って負債または負債とするか否かにかかわらず、

(A)当該者の借入に対するすべての義務、並びに債券、債権証、手形、融資協定又は他の類似文書によって証明された当該者の全ての義務(履行保証金、入札保証金、保証金、回収保証金及び完成保証金、銀行保証金及び任意の鉱産法又は環境法に規定されている類似義務、又は労働者補償福祉に関する義務を除く)

(B)信用状、銀行引受為替手形、またはその人のために発行された類似手形によって生成されたすべての債務(これらの信用状、銀行引受為替手形、または他の類似手形が発行されたが、まだ支払を受けていない範囲に限定される)

(C)任意のヘッジ契約下での当該人の正味の義務

(D)当該者が財産又はサービスの延期購入代金を支払うすべての義務((1)通常業務中に発生した支払貿易帳簿及び売掛金、(2)連邦石炭賃貸借契約項下の債務、(3)テナントにより適宜終了可能な石炭借約項下の債務、及び(4)不収即時払い手配に関する義務)を含まない

(E)その人が所有しているか、または購入している任意の財産について、これらの債権がその人によって負担されているかどうか、または請求権が限定されているかどうかにかかわらず、その人が所有または購入している任意の財産について(その前払い利息を含まない)(条件付き販売または他の業権保留契約に従って生成された債権を含む)、

(F)資本リース債務(IRBs関連債務を除く)；

そして

(G)当該者が上記のいずれかの債務について提供したすべての保証

他の誰でもない(ただし、その人の契約および完了保証は含まれていない)

ただし、いかなる場合においても、負債には(I)資産廃棄義務が含まれてはならない

(Ii)融資プロトコル、債券、手形または債権証または同様の手形または信用状(そのような信用状または他の同様の手形が抽出され、まだ償還されていない範囲内にのみ)(または重複していない償還協定に関連する)地上権に関連する責任(借入金に関する債務または融資協定、債券、手形または債権証または同様の手形または信用証によって証明される他の債務を除く)、この協定は、通常の業務中に借主およびその付属会社の歴史的慣行に適合する方法で石炭貯蔵量を生産するための地上権を買収するためのものである。

任意の日において、任意の期限プロトコル項目の下の任意の債務純額は、その日までの期限終了価値とみなされなければならない。原発行割引で発行された債務の金額は、当該債務の額面から当該債務の原発行割引の未償却部分の残り部分を差し引いたものとみなす。任意の日までの任意の資本賃貸債務の金額は、その日までに債務に関連する債務額を占めるべきものとみなさなければならない。留置権で担保された合営企業が、任意の日に借主又はその制限された付属会社が所有又は購入した物件に対する任意の負債金額は、(A)借主又はその制限された付属会社が保証した陳述又は整理可能な債務金額に等しいものとし、(B)借主又はその制限された付属会社が当該等の債務条項に基づいて負う可能性のある最高責任金額とみなさなければならない(当該等の債務を保証する物件の公平な市価を参照して決定することができ、借り手が誠実に合理的に合理的に決定することができる)。上記の文の直後に記載されている者を除いて、任意の共同企業の借入者または任意の制限された付属会社の負債額に起因することができ、公認会計基準に従って借入者または任意の制限された付属会社に帰属すべき負債額に等しいとみなされるべきである。

保証税“とは、(A)任意の融資者の融資伝票下の任意の義務または任意の融資伝票下の任意の義務による任意の支払いによって徴収される税(税を含まない)、および(B)(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税を意味する。

“受損者”は10.04(B)節で規定された意味を持つ.“情報”は10.07節で規定した意味を持つ.

“支払日”とは、(A)任意のヨーロッパ通貨金利ローンについて、そのローンの各利子期間の最終日および満期日に適用されるが、任意の利子期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間の開始後3ヶ月毎の対応日も支払日とすべきであり、(B)任意の基本金利ローンについては、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日および満期日を意味する。

“利子期間”とは、各欧州通貨金利ローンについて、当該欧州通貨金利ローンが欧州通貨金利ローンとして支払い、転換または継続した日からその後1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月または6ヶ月の日までの期間、または借入者が借入通知で選択した後12ヶ月(または関連する貸主と行政エージェントが合意する可能性のある短い期間)が終了するまでの期間、または第2.02(A)節の最初のただし本には別の規定の期限があることを意味する

(I)営業日が別の暦に該当しない限り、非営業日に終了すべき任意の利息期間は、その営業日が別の暦に該当しない限り、その利息期間は、直前の営業日に終了しなければならない

(Ii)下記(Iii)項に別段の規定があるほか、グレゴリオ暦月の最後の営業日(又は当該カレンダー期間が終了したときに当該グレゴリオ暦月内に該当する日付がないある日から)からの任意の利息期間は、グレゴリオ暦月の最後の営業日に終了しなければならない

(Iii)各ローンについては、いかなる利息期間もその適用満期日を超えてはならない。

“金利決定日”とは、いずれの利息期間についても、その利息期間の初日の2営業日前の日付を指す。

補間金利“とは、任意の利息期間において、行政エージェントが決定した年利率(LIBO画面金利と同じ小数桁に四捨五入)(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合に拘束力があるべきである)は、(A)影響を受けた利息期間よりも短いLIBOスクリーン金利(LIBOスクリーン金利が得られる最長期間)に等しい。(B)各場合、影響を受けた利息期間の最短期間のLiboフィルタレートを超える(Liboフィルタレートは利用可能である)。

“投資”とは、誰にとっても、その人の任意の直接または間接的な買収または投資を意味し、(A)他の人の株式または他の証券を購入または買収するか、(B)融資、下当金(通常の業務中に借り手およびその子会社の現金管理業務に関連する会社間債務を含まない)または別の人に出資するか、または他の人の任意の他の債務または持分を購入または買収するか、当該他の人のいずれかの共同または合資権益を含む、または(C)事業単位を構成する別の人の資産を(1回または一連の取引で)購入または他の方法で取得する。条約を遵守する場合、任意の投資の金額は、(I)当該等投資の直前に決定された実際の投資額であり、当該等投資の価値のその後の増減によって調整されることなく、(Ii)当該等投資について徴収された配当金又は割当金額及び当該等投資について徴収された任意の資本収益及び任意の元金の支払い(いずれの場合も現金又は現金等価物の形態で徴収される)を差し引くものでなければならない。

“知的財産権”は第5.18節に規定する意味を持つ。

“知的財産権保証プロトコル”とは、著作権保証プロトコル、商標保証プロトコル、および特許保証プロトコルを意味する。

IRBsとは，ミズーリ州セントルイス市課税工業発展収入債券(ピボディエネルギー会社プロジェクト)，2010シリーズを指し，元金総額は60，000，000ドル以下であり，2011年3月1日のミズーリ州セントルイス市と米国銀行，全国協会，セントルイス，ミズーリ州との特定信託契約が証明している。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

ISDA定義“は、国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継機関が時々改訂または補充する2006年のISDA定義、または国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継機関によって時々出版される任意の後続金利派生ツール定義マニュアルを意味する。

“インターネットサービス供給者”とは、いかなる信用状についても、国際銀行法と慣例協会によって出版された“1998年国際予備慣例”(時々改正可能)を指す。

発行者伝票“とは、適用可能な信用状、信用状申請書、および適用される信用証発行者および借り手(または任意の付属機関)または適用される信用証発行者を受益者として締結された任意のそのような信用状に関連する任意の他の伝票、合意および手形を意味する。

“合弁企業”とは、借り手またはその子会社が所有権権益を有する任意の個人を意味し、(A)子会社ではなく、(B)借り手またはその子会社が一般的なパートナーまたは合弁企業であるが、本定義の場合、Middlemount Coal Pty Ltdは合弁企業とみなされるべきである。

“一次担保受託者”とは、一次担保受託者として担保信託協定に基づいて全国協会ウィルミントン信託及びその相続人及び譲渡者をいう。

二次留置権債務“とは、二次留置権担保担保債務の留置権によって担保された任意の債務を意味し、本契約に基づいて発生および担保を許可する任意の債務を意味する。

“法律”は、誰にとっても、総称して、すべての国際、外国、連邦、州および地方の法規、条約、規則、条例、条例、法典および仲裁人または裁判所または他の政府機関の裁決を意味し、それぞれの場合、その人またはその任意の財産またはそれに拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けることに適用される。

“信用状立て替え”とは、各信用状に対して貸金者を承諾し、信用状承諾貸金者がその適用された割合で任意の未返済額の資金に参加することをいう。すべての信用状の前金はドルで計算しなければなりません。

“信用状借款”とは、第2.03(C)節の規定により、任意の信用状項の下で発行された支払を受けていない信用状によって生じる信用状の延期をいう。すべての信用状の借金はドルで計算しなければなりません。

“信用証借款貸金人”とは、信用状を持って借金する者を意味する。

“信用状借款”とは、いつでも、すべての貸主がその時間に返済していない信用状借款の元金総額をいう。

“信用状承諾”とは、各信用状承諾貸金者が、(A)第2.03(C)節の規定により借り手を代表して信用状の前払金を支払うことを義務付け、(B)信用状義務に関与する元金総額を購入し、(A)及び(B)項(A)及び(B)項のいずれかの場合に返済されていない元金総額が、“第2改正案施行日決済”における“信用状承諾”というタイトルの付表2.01(A)における貸金者名に対する金額を超えてはならないことをいう。

“信用状承諾貸金人”とは、信用状の一部の承諾を提供する誰かを意味する。

“信用状承諾償還価格割増”は、第2.06(D)(Ii)節に規定する意味を有しなければならない。

“信用状便利”とは，いつでも，その時点での信用状承諾総額をいう。

“信用状延期”とは、信用状の開設、有効期限の延長、または金額の増加を意味する。

“信用状発行限度額”とは、適用される信用状発行者が信用状を発行する際に、各信用状発行者について、付表2.01(B)にその名称と対向するところに記載されている金額(又は当該信用証発行者及び借入者が時々書面で合意する可能性のある他の金額を意味し、直ちに通知することができる

行政エージェント)または任意の他の信用状発行者は、その信用状発行者および借り手によって時々書面で合意し、直ちに行政エージェントに通知することができる。

“信用状発行者”とは、モルガン大通銀行、ゴールドマン·サックス米国銀行、スイス信用株式会社、ケイマン諸島支店、モントリオール銀行シカゴ支店、商業銀行、ドイツ銀行ニューヨーク支店および米国銀行N.A.であり、いずれも信用証発行者として、および借入者の要求は、信用証発行者である他の1つまたは複数の信用証貸手、および本信用証の任意の後続発行者またはその任意の関連会社であり、いずれの場合も任意の信用証の発行者として行動することを指す。各信用状発行者は、当該信用証発行者の関連会社が1部以上の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語“信用証発行人”は、当該関連会社が発行した信用状に関連する任意の当該等の関連会社を含むべきである(双方は同意し、当該信用証発行人は、又は当該関連会社に第2.03節の当該等信用状に関する要求を遵守させるべきである)。

“信用状債務”とは、任意の確定日、すべての未返済信用状の項目の下で抽出可能な総金額に、すべての未返済金額の合計を加えることを意味する。任意の信用状項目の下で抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は第1.08節の規定に従って決定されなければならない。本プロトコルのすべての目的について、任意の確定日に、信用状がその条項に従って満了した場合、“規則”の実施によって任意の金額を抽出することができる

3.14インターネットサービスプロバイダの場合、信用状は、“未返済”の残りの抽出可能な金額とみなされるべきである。

“貸金人”は、任意を含む本契約案内段落に規定されている意味を有する

(A)信用状承諾貸金人、(B)信用状借入貸主及び(C)再融資融資貸主。

融資オフィス“は、任意の貸手にとって、貸手の行政アンケートにおいて貸手として記述された1つまたは複数のオフィス、または貸手が借主および行政代理人の他の1つまたは複数のオフィスに時々通知する可能性があることを意味する。

“信用状”とは，本契約項の下で発行された信用状又は銀行保証書をいう。信用状はドルで発行することもできますし、他の貨幣で発行することもできます。

“信用状申請”とは、任意の信用状発行者が時々使用するフォーマットで信用状を発行または修正する申請および合意を意味する。

“信用状満期日”とは、2024年12月23日(または第2.03(A)(Ii)(B)節で指す遅い日)を意味する。

“信用状費用”は，第2.03(I)節に規定する意味を持つ.

“ロンドン銀行間同業借り換え金利”とは、任意の日時において、任意の利子期間の欧州通貨金利融資の任意の信用状借款について、ICE Benchmark Administrationによって管理されているロンドン銀行間同業借り換え金利(またはドル金利管理を引き継ぐ他の任意の人であり、その期限は、ロイター通信画面LIBOR 01またはLIBOR 02ページに表示された日時に表示された利息期間に相当する)を意味する

レートが表示される(または、レートがロイター通信のページまたは画面上に表示されていない場合、スクリーン上にレートの任意の後続または代替ページが表示されるか、または他の情報サービスの適切なページに表示され、レートは、行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々発行されるが、Libo画面レートがゼロ未満であるべきである場合、本プロトコルの場合、レートはゼロとみなされるべきである。

留置権“とは、任意の種類または性質の担保権益性質の任意の住宅ローン、信託契約、質権、担保、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、押記、優先権または他の保証権益または優遇手配(条件付き販売または他の所有権保留協定、任意の地役権、通行権または不動産所有権の他の財産権負担、および上記の任意の条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リースを含む)を意味する。

流動性“とは、(X)借り手及びその制限された付属会社の未引き出し現金、(Y)借り手及びその制限された付属会社が一般会社用途又は運営資本の未抽出承諾債務の合計に使用可能であること、(Z)任意の許可証券化計画項目の下で抽出されていない承諾金額を意味し、これらの金額が借り手及びその制限された付属会社の一般会社の目的又は運営資本に使用することができる限り、しかし、疑問を生じないために、本定義では、信用状の開設、銀行保証および/または同様の信用状の延期を承諾したが、いかなる融資延期承諾も添付されておらず、承諾された債務または承諾の金額とみなされてはならない。

“融資”とは、融資者が第2条に基づいて信用状に基づいて借入金又は再融資融資の形態で借り手に提供する信用を意味する。

“融資文書”とは、本協定、担保信託協定、2018年4月11日現在の担保信託協定第1号改正案、2018年7月19日現在の担保信託協定第2号改正案、手形毎、発行者文書、費用状、担保書、担保文書毎及び担保債務指定に関する全ての文書をいう。

“貸手”とは、借り手と各保証人のことである。

“管理サービス協定”は、総称して、(I)ピボディ投資会社とその署名ページに記載されている各顧客会社(定義はこれを参照)によって2020年8月4日に締結された管理サービス契約と、(Ii)ピボディエネルギーオーストラリア株式会社とその署名ページに列挙された各顧客会社(本明細書で説明する)とが署名され、その間に署名された日付が2020年8月4日の管理サービス協定と呼ばれ、それぞれの場合、このような手配を締結する際に改訂、修正、または新しいスケジュールが全体として考慮される限り、時々修正、修正、または置換される。借り手とその制限された付属会社への優遇度は、締め切りが発効する割引程度よりも低くありません。

“重大な悪影響”とは、(A)借主及びその制限された付属会社の全体的な業務、資産、経営、財産又は状況(財務又はその他)に対する重大な悪影響を意味し、(B)借入者及び保証人の能力をいう

(C)本融資文書または任意の他の融資文書の有効性または実行可能性、または行政エージェント、優先担保受託者または貸金者の本プロトコルまたは本プロトコルの下での権利または救済措置。

“重大不動産”系とは、(A)融資先が着工鉱山で所有している任意の不動産権益または融資先が鉱山に着工している不動産賃貸権益を指し、(B)融資先が所有しているまたは融資先が保留区で賃貸権益を有し、帳簿純価値が2，500，000ドルを超える任意の不動産を指す。(C)貸手が保有する任意の他の自己所有不動産(上記(A)および(B)項で述べたタイプの財産を除く)は、当該不動産を取得した日の帳簿純価値総額が2，500，000ドルを超える。しかし、重大不動産は、(X)付表1.01(D)で決定された任意の不動産を含むべきではなく、(Y)借り手およびその子会社事務所を構成する商業不動産における貸金先の任意の賃貸権益、または(Z)洪水区の財産を含まないいかなる財産も含まれてはならない；しかし、2018年4月11日以降に得られたすべての洪水区の財産を含まないすべての総帳簿純価値は超えてはならない

確定日までの総額は2500万ドル。また、将来の石炭埋蔵量または借入先が所有または賃貸権益を有する石炭埋蔵量(X)へのアクセス、および(Y)地理的および地理的(採鉱業使用の合理的な基準による)が隣接しており、採掘中の炭鉱または埋蔵地域に隣接しているか、または非常に近い地域であっても、行政代理(借り手と協議した後)、担保受託者に通知することにより、合理的な情動権の下(借り手と協議した後)に担保受託者に通知することにより、採掘中の炭鉱または埋蔵区域の一部と見なすことができるので、将来の“重大不動産”とみなされる。“重大不動産”という定義については、帳簿純値は、互いに地理的かつ地理的に(採鉱業で使用される合理的な基準に基づいて)隣接、隣接、または非常に近いブロックの帳簿純値に基づくべきである。

“満期日”とは、2024年12月31日(再融資ツールについては、本契約適用改正案により規定されている当該再融資ツールが満期になって全額支払わなければならない日を意味する)を意味するが、その日が営業日でない場合は、満期日は前の営業日とする。

鉱山“とは、米国が現在および今後、任意の不動産上または任意の融資先から所有権、賃貸権または他の権益を有する不動産から採掘または石炭または他の鉱物を採掘することができる任意の掘削または掘削を意味する。

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。“住宅ローン”とは、任意の住宅ローン、信託契約書又は類似書類(任意を含む)を意味する

固定設備アーカイブは、そのような担保または信託契約の一部として記録されているか、または任意の特定の州で必要な範囲内で別個の文書として記録されているかにかかわらず)、実質的に第7の修正案の発効日の既存の信用協定添付ファイルJの形態または行政代理および借り手が合理的に受け入れる任意の他の形態である。

“多雇用主計画”とは、借り手又はERISAのいずれかの付属会社が、ERISA第4001(A)(3)節に記載されたタイプに属する任意の従業員福祉計画を策定又は参加することを意味する

貢献するか、または最初の5つの計画年度内に貢献するか、または貢献する義務がある。

“新ジブラルタル質権協定”とは、ジブラルタル持ち株会社、ピボディ投資(ジブラルタル)有限会社と優先担保受託者との間の2021年1月29日の株式担保を意味し、この担保は時々改正、再記述、改訂および再記述、補充または他の方法で修正することができる。

純収益“とは、第7.05(K)条に従って行われる任意の処置を意味し、(A)借主または任意の制限された付属会社がその処置に関連して実際に受信した現金および現金等価物(受取手形または他の方法に従って受取手形または他の方法で延期された支払い方法(採鉱業の常習的な特許権使用料支払いは含まれていない)で受信した任意の現金を含むが、(B)差し引く(B)担保を構成しない資産処分についてのみ、(I)(A)元金金額の和を意味する。(2)借入者又はその制限された付属会社は、この処分に係る合理的又は慣習的な自己負担費用及び支出(弁護士費、会課金、投資銀行費等を含む)、又は(B)この処分に関連する任意の他の債務又は他の債務の規定により支払を行い、各場合において、この処分に関連する任意の他の債務又は他の債務の規定により支払う。(Iii)したがって、納付または累算すべきすべての税金、またはそのために、納付または累算すべきすべての税金を合理的に推定しなければならない。(Iv)非全額無制限付属会社または非完全無制限付属会社による任意の処置, 少数または他の第三者資本に起因することができる純収益の比例部分(第(Iv)項の計算を考慮せず)、したがって、借り手または完全制限子会社または借り手または全額制限付属会社の口座割り当てに割り当てることができず、(V)公認会計原則に従って確立された任意の合理的な準備金の金額は、販売価格または任意の適用資産に関連する任意の負債(X)および(Y)借り手または任意の子会社によって保持されるが、年金および他の退職後の福祉負債および環境問題に関連する負債または任意の賠償義務を含むが、これらに限定されない。備蓄金のその後の任意の減少(任意のこのような負債の支払いに関連するものを除く)は、減少の日に発生するこのような処置の純収益とみなされるべきである。

“無請求権債務”とは、(A)借主またはその任意の制限された付属会社(I)無請求権質権以外の任意のタイプの信用支援(債務を構成する任意の承諾、合意または道具を含む)を提供し、これらの持分が担保を構成しない限り、(Ii)直接または間接的に責任を負うが(担保者または他の理由として)、これらの持分は担保を構成しない、または(Iii)貸金人を構成する債務を意味する。(B)任意の責任(その所有者がいかなる制限されていない付属会社に対して強制実行行動を取らなければならない可能性があるいかなる権利を含む)借り手又はその任意の制限された付属会社の任意の他の債権(債務を除く)を許容しない任意の所有者が、通知、時間の経過、または両方を受領した場合、当該他の債権について責任喪失を宣言するか、またはそれを発生させる

(C)借り手またはその制限された付属会社の持分または資産は、いかなる請求権も持たないであろう(制限されていない付属会社の持分は含まれないが、これらの持分は担保の範囲内を構成しない)。

“本票”とは、借り手が貸手及びその登録譲受人を受益者とし、当該貸金人が信用状に借入したことを証明する本票であり、主に添付ファイルCの形式を採用する。

“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

NYFRB金利“とは、いずれの日においても、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および(B)その日(または任意の非営業日のいずれかの日、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい者を意味するが、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、”NYFRB金利“とは、午前11：00にオファーされた連邦基金取引の金利を意味する。行政エージェントがその選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信された日であり、さらに、このように決定された上記の金利のいずれかがゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである。

NYFRBのウェブサイト“は、NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する。

債務“とは、(I)任意の融資先が、任意の融資伝票または任意の融資または信用状について生成されたすべての前払い、債務、債務および義務(疑問を免除するための債務、または現金管理義務を除く)、融資または信用状が直接または間接的であるか(仮定的に取得された融資または信用状を含む)にかかわらず、絶対的またはあるか、満期または満了直前、現在存在または後に発生するものであっても、任意の債務救済法に従って開始されるか、または任意の融資者またはその任意の関連者の訴訟開始後に生じる利息および費用を含むものであり、この訴訟は、その人を訴訟中の債務者とする。このような利息及び費用が許容されるか否かにかかわらず、(A)このような手続における債権及び(2)当事者を担保するいかなる輸送安全協定義務が欠けているか。

“公開市場購入”は，第2.20(A)節に規定する意味を持つ.

“組織文書”とは、(A)任意の会社、会社設立証明書又は定款(又は任意の非米国司法管轄区域に関する同等又は類似の組織文書)、(B)任意の有限責任会社、設立証明書又は定款又は組織及び経営協定について、(C)任意の組合企業、合弁企業、信託又はその他の形態の商業実体について、組合企業、合弁企業又は他の適用可能な設立又は組織協定、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、文書、届出又は通知を行い、適用された場合には、その設立又は組織が管轄区域にある適用政府当局に提出された任意の証明書又は設立定款又は組織。

他の関連税“とは、行政エージェント、任意の貸金人、信用証発行人、または任意の他の受取人にとって、任意の支払いが、または任意の理由で行われることを意味する

本プロトコルの下での借り手の義務は、課税司法管轄区域との間の現在または以前の連絡によって徴収される税金(行政エージェントまたは融資者または信用状発行人(または他の受取人)のみが署名、交付、その義務を履行するか、または本プロトコル、任意の手形または任意の他の融資文書による保証資本、または本プロトコルに従って任意の他の取引、または売却または任意の融資または融資文書の権利の譲渡によって生じる関連を含まない)。

他の税“とは、すべての既存または将来の印紙税、裁判所税、無形税、記録税、アーカイブ税または単一根拠税、または本契約または任意の他の融資文書に従って支払われる任意の金、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って担保権益を受信または改善するために実行、交付、強制執行または登録された任意の他の同様の税項を意味するが、譲渡に関連する他の関連税項を除く(第10.13節による譲渡を除く)。

“未清算金額”とは、(A)任意の日の信用状借款(再融資融資を含むが、これらに限定されない)について、その日に発生した当該等信用状借款(再融資融資を含むが、これらに限定されない)を実施する任意の前払または償還後の未償還元本総額を意味し、(B)任意の日の任意の信用状義務について、その日に発生した任意の信用状延長期間の発効後の当該日の未償還信用状債務総額のドル同値額と、その日までの信用状債務総額の他の変化を意味する。未返済額に対する借り手の返済も含まれています。

“隔夜銀行融資金利”とは、この総合金利がNYFRBによってその公共サイト上で時々公表され、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表されるべきであるため、隔夜連邦資金および隔夜欧州通貨金利のいずれかの金利を預金機関米国が管理する銀行事務所が借入することを意味する。

“参加者”は，10.06(D)節で規定された意味を持つ.“プレイヤ名簿”は10.06(D)節で規定された意味を持つ.

特許保証協定“とは、2017年4月3日の日付の特許保証協定、または行政代理および借り手が優先担保受託者のためのいくつかの融資者が当事者の利益を保証するために合理的に受け入れられる他の形態の特許保証協定を意味し、時々修正、再記述、改訂および再記述、補足、または他の方法で修正することができる。

“参加加盟国”とは、任意の欧州通貨同盟立法でこのように記述された各国を意味する。“愛国者法案”とは“米国愛国者法案”(バー第三章)を指す。L.107-56)、例えば

改訂された。

全額支払い“とは、貸金人または信用証発行者が、(A)任意の約束、任意の融資または他の未償還、未履行または未返済の債務(これに関連するまたは債務、賠償および費用を除く)を有してはならない時間を意味する

(B)未償還信用状(I)が合理的で満足できる方法で現金担保されていないか、または(Ii)これらの信用状について適用信用状発行者が合理的に満足できる他の手配がなされていない。

PBGC“とは，ERISA第4章小見出しAに従って設立された年金福祉保証会社，またはその任意の継承者を意味する。

“年金計画”とは、“従業員年金福祉計画”(ERISA第3(2)節で定義される)のいずれかを意味するが、多雇用主計画を除く。この計画は、“規則”第412節またはERISA第4章の制約を受け、借り手またはERISAのいずれかの付属会社によって開始または維持され、または借り手または任意のERISA付属会社によって納付または納付義務がある場合、またはEIESA第4064(A)節に記載された計画の場合、直前の5計画年間内の任意の時間納付を意味する。

許可された改正“は、任意の融資について、融資を受けた融資者が、任意の融資の満期日を延長すること、および/または、その融資に対する任意の約束、および(A)適用される融資および/または融資を受ける承諾および/または融資を受けた貸主に追加料金(金利下限、OID、前払い費用または他の費用を含む)を支払う適用金利の任意の変化(この変化および/または支払いを現金形式で行うことを意味する。借入者及び貸主が本契約で禁止されていない範囲内で合意した持分又は他の財産(第2.13節を除く)、(B)当該融資期日日に当該融資項目の下の非延期融資及び貸主を受け入れない各貸主の他の金額を全額返済し、(C)当該融資が信用証借款である場合、償却スケジュールのいかなる変化及び融資を受けた貸手の適用融資に関連する任意の前払いプレミアム、信用状借款を延期する加重平均年限が延期前のこのローン項の信用状借款の加重平均年限よりも短くない限り, (D)返済が同時に少なくとも割合で返済されない限り、(以前に延期された融資を含む)以前に満了したすべての非延期融資(またはすべてのより早い満期の融資が終了または終了され、全額返済されるであろう)、および(E)融資条項の任意の他の変化がない限り、(I)これらの条項が融資の非延期期限の後に適用される限り、または(Ii)融資を受けない融資者が借り手およびその制限された子会社(例えば、(I)融資を受けない貸金者およびその制限された子会社)を得ることができる。このようなより限定的な条項の利点は、彼らの同意を必要とすることなく、融資を受けない貸手に提供することができ、借り手の担当官によって好意的に証明されることができることを理解されたい。

資産交換を許可する“とは、借り手またはその任意の制限された子会社と他人との間で実質的に同時に購入および販売すること、古い交換または交換装置、不動産または同様の業務で使用または有用な任意の他の性質またはタイプの財産、またはそのような装置、不動産または任意の他の財産と現金または現金等価物との組み合わせを意味するが、受信された装置、不動産または任意の他の財産の公平な市場価値は、借り手の合理的かつ善意的に決定された古い交換または交換された装置、不動産または他の財産の公平な市場価値と少なくとも同じ大きさである。しかし不足している点は

投資は，7.02節の要求に適合するかどうかを計算する際に，投資を構成すべきである.

“不動産財産権負担を許可する”とは、いずれの場合も、当該財産権負担が個別または合計にかかわらず、その影響を受ける鉱山の価値を大幅に減損することなく、または任意の貸手が現在行っている業務または運営の正常な進行を妨害する財産権負担を意味する。(A)適用された不動産が存在する適用管区内の採鉱目的のための不動産上で通常発見される財産権負担は、(A)適用された不動産が存在する適用管区内の採鉱目的のための不動産において通常発見される財産権負担であるが、このような財産権負担は、慎重な採鉱財産経営者によって許可または付与されなければならず、これらの財産の使用および構成は、不動産と同様である(例えば、地上権協定、ホイール契約および再輸送協定)。(B)(I)貸金者又は付属会社が100%未満の費用権益を有する任意の不動産の不可分権益を有する所有者、(Ii)貸金先又は付属会社が当該表面権益を所有又は賃貸していない任意の不動産の表面権益を有する所有者、(Iii)貸金者又は付属会社が石炭又は他の鉱物(石油、天然ガス及び炭層ガスを含む)を有していないテナントの権利及び地役権、並びに(Iv)他の炭層及び他の鉱物(石油、天然ガス及び炭層ガスを含む)を有するテナント。天然ガスおよび炭層ガス)は、借入先または子会社によって所有またはレンタルされているわけではない。(C)借主又は任意の制限された付属会社が賃貸権を有する任意の不動産について、当該賃貸権を付与する借款に記載されている条項、協定、条文、条件及び制限(特許権使用料及びその他本条例により許可された支払義務を除く)、並びに賃貸人(及びその相続人、遺言執行人、管理人、相続人及び譲受人)が当該借地証書の下で有する権利, (D)借主又は任意の制限された付属会社がレンタル者として一部の不動産の農場、牧場、狩猟、康楽及び住宅賃貸証書を差し押さえているが、当該等の不動産用途及び配置に類似した採鉱財産を慎重に経営する慎重な経営者が受け入れ可能な条項及び規定、(E)有料石炭又は賃貸財産の売り手又は譲渡者に対する特許権使用料及びその他の支払義務を満たす必要があるが、当該等の義務が留置権を構成していないことを限度とする。(F)任意の採鉱リースによって規定される他の人が地下または横方向を支持する権利、および他の人がそれぞれの場合にそのような権利を放棄しない限り、沈降権または維持障害柱、または特定の地域内で採鉱する権利がないこと、および(G)採鉱および再開墾完了後に買い戻しまたは復帰する権利。

再融資増加を許可する“とは、任意の債務の再融資について、(A)このような再融資に関連する任意のプレミアムまたは他の合理的な額および合理的に発生する費用および支出、(B)再融資されている債務の任意の未払い利息、および(C)再融資が行われている債務項目の下で使用されていない任意の既存の約束に相当することを意味する。

“許可再融資債務”とは、交換のために発行された任意の債務、またはその純収益(総称して“再融資”と呼ぶ)の再融資(または従来の再融資構成許可再融資債務)の債務の展示期間、再融資、継続期間、置換、廃棄または払い戻しを意味するが、条件は、(A)このような再融資債務を許可する元金(または適用のような増額)が、そのような再融資を許可する債務の元金(または付加価値、例えば適用)を超えないことである

このような再融資可能な任意の再融資増加については、(B)このような再融資許可債務は、そのような再融資可能債務と同じ債務と同じ担保を有し、同等に基づいてそのような再融資された債務と担保されるべきである(ただし、再融資許可債務は、より少ない担保または無担保を受けることができ、または再融資を許可する債務の残存権が、そのような再融資を可能にする債務の担保保有権よりも低い可能性がある)、適用可能な範囲内で、借主は、担保信託協定3.8節のこのような再融資許可債務に関する要件を満たしていなければならない、(C)満期日が遅いまたは等しい、この等承認再融資債務の加重平均満期期は、各ケースにおいて再融資されている債務の加重平均満期日以上である。(D)このような再融資された債務が支払権の面で当該等債務の後にある場合、当該等承認再融資債務は、その条項又は任意の未返済債務の合意又は文書の条項に従って、少なくともこのような再融資された債務が当該等債務に従属する範囲内で、当該等債務に従属することが明記されている。(E)再融資債務を許可するいかなる条項及び条件は、全体として、融資先への有利度は、再融資を行っている債務の条項や条件よりも低くはない。

“許可証券化計画”とは、(A)既存の証券化メカニズム及び

(B)借入者又はその任意の付属会社が売掛金及び売掛金資産権益を売却する任意の売掛金証券化計画であって、当該等売掛金証券化計画は、借主及び制限された付属会社に売掛金資産を売却、譲渡又は出資し、当該等売掛金証券化計画の未償還元金総額が250，000，000ドル及び総合有形資産純資産の6.5%を超えてはならない者(それぞれの場合、当該融資に関連して譲渡された資産の売り手又はサービス業者の合理的な習慣を除く)。

“許可されたWilpinsong修正案”とは、融資者の同意なしに、その条項とWilpinsong定期融資協定に基づいてWilpinsong強制要約を実施するために必要な任意の変更を反映するために、行政代理と借り手が合理的に満足する形で行われる任意の修正を意味する。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

“PIC会社間融資協定”とは、融資先であるPeabody Investments Corp.と借入先であるPeabody Energy Australia Pty Ltdとの間で2012年4月11日にその項目の下で時々支払われる前払いについて締結された特定の融資契約を意味する。

“太平洋投資会社間手形”とは、太平洋投資会社間融資協定に基づいて支払われた前払金を証明するために、2017年4月3日の日付のある本券をいう。

計画“とは、借り手によって制定された任意の”従業員福祉計画“(ERISA第3(3)節に定義されている)を意味するか、または、規則412節またはERISA第4章に制約された任意のそのような計画について、ERISAの任意の付属会社によって策定される。

“プラットフォーム”は6.02節で規定した意味を持つ.

“質権された会社間債務”は、第7.03(F)節に規定する意味を持つ

“最優遇金利”とは“ウォール·ストリート·ジャーナル”が前回引用した金利のことです

米国の“最優遇金利”、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利を引用しなくなった場合、連邦準備委員会がFRB統計発表H.15(519)(選択された金利)で公表された最高年利率を“銀行最優先融資”金利として発表するか、または、これ以上引用されない場合、その中で参照される任意の類似金利(管理エージェントによって決定される)または連邦準備委員会によって発行される任意の類似金利(管理エージェントによって決定される)のために使用される。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない。

“優先担保受託者”とは、担保信託協定に基づいて優先担保受託者とする全国協会ウィルミントン信託及びその相続人及び譲渡者をいう。

“優先権留置権”とは，優先権担保権義務を保証するために，担保文書の付与又は優先権担保付与を主張する受託者が，任意の場合において，借入者，質押人又は任意の保険者の任意の財産に対する留置権をいう。

“優先留置権文書”とは、融資文書、優先留置権保証文書、および既存のクレジットプロトコルを管轄する最終文書、既存の優先留置権手形契約、既存の優先留置権手形、2024年手形契約および2024年手形、およびそれに基づいて任意の優先留置権債務を生成する任意の他の契約、クレジットプロトコルまたは他の合意および優先留置権保証文書を意味する。

“優先留置権債務”とは、

(一)“2024年手形”及びその関連保証

(2)既存のクレジット協定により規定されている締切日に存在する融資債務

(3)既存優先留置権手形契約項の下で決算日まで存在する融資債務

(四)本契約決算日に発生する融資性債務

(5)既存のクレジット手配の下、または本プロトコルの下で担保された担保信託プロトコルの制約を受けた後に発生する任意の資金支援債務の発生および保証を可能にする

(6)優先保有権を担保とし、担保信託協定の規定の下で保証され許可された任意の資金的債務(追加手形(“2024年手形契約”参照)または任意のクレジット手配を含む)

ただし、第(5)及び(6)項に示す担保債権がある場合

(A)このような担保債務が発生した日または前に、借り手は、“担保信託プロトコル”に規定された手順に従って、このような担保債務を“担保信託プロトコル”の項下の“優先保留権債務”として指定するが、いずれの担保債務も優先保留権債務および二次留置権債務として同時に指定してはならない

(B)このような担保債務が既存の担保債務文書(担保信託プロトコルの定義を参照)に基づいて、その担保債務代表が担保信託協定当事者の任意の一連の優先保留権債務であることについて発行されない限り、このような担保債務の優先保有権代表は、担保信託協定の条項に従って担保信託連名書を署名して交付する

(C)担保信託プロトコルに記載されている他のすべての関連要求は遵守される。

“優先留置権手形契約”を総称して(A)既存の優先留置権手形契約と(B)2024年手形契約と呼ぶ.

“優先留置権債務”とは、優先留置権債務および優先留置権債務に関連するすべての他の債務、ならびに取引支援協定の下の任意の賠償義務(その中で規定されている制限された制約)を意味し、任意の請願後の利益を含むが、許可されているか否かにかかわらず、すべてのヘッジ義務および現金管理義務および上記のいずれかの義務の保証を含む。

“優先保有権代表”とは、一連の優先保有権債務保持者の受託者、代理人または代表を意味し、当該受託者、代理人または代表は、一連の優先保有権債務の移転登録簿を保存し、一連の優先保有権債務を管理する他の合意に基づいて優先保有権債務の代表として委任され(管理保証文書の場合)、その身分の任意の相続人と担保連帯信託協定に署名したものである。

“優先留置権担保文書”とは、借り手、担保人、または担保受託者のために設立(または設立を主張する)担保留置権の任意の保証人が、任意の優先保有権担保当事者の利益のために署名および交付するすべての保証協定、質権協定、担保譲渡、担保、信託協定、制御プロトコルまたは他の担保譲渡または譲渡を意味し、いずれの場合も、担保信託協定に従って時々全部または部分的に修正、修正、更新、再発行または置換する。

“優先留置権担保当事者”とは、優先留置権債務の所持者、各優先留置権代表者、担保受託者をいう。

生産支払い“とは、誰にとっても、公認会計基準に従ってその人の財務諸表上に負債または繰延収入として記録された石炭および他の自然資源に関連するすべての生産支払債務および他の同様の債務を意味する。

“予想基礎”とは、第6.13節“総合有形資産純資産額”に規定されている財務契約を計算するため、または財務比率または指標を満たす任意の他の試験に基づいて、任意の買収または処分(場合によっては、第1.03(C)節に基づいて予想基礎計算に組み入れる)をいう。この買収又は処分は、第6.01節に係る借主が財務諸表の取得又は処分日を提出する前の最近4四半期の第1日に発生したものとみなされる。上記のいずれかの買収については、(A)当該買収のいずれについても、当該人又は買収された財産又は資産に起因することができる損益計算項目は、当該計算に適用される任意の期間に関連する範囲内に含まれなければならず、(I)これらの項目が公認会計原則又は第1.01節に記載された任意の定義された条項に含まれていない限り、(Ii)これらの項目は、財務諸表又は他の行政代理人が合理的に満足する資料支援、及び(Iii)借主又は任意の付属会社(当該人を含む。(A)当該買収に関連する財産又は資産)、並びに買収された個人、財産又は資産のいずれかが当該買収について廃棄されなかった債務(A)当該買収日前の最近4つの会計四半期の初日に発生したものとみなされ、(B)そのような債務に変動金利又は式金利がある場合, 本定義については、買収日前の最近4つの財政四半期の隠れた金利については、関連した期日で当該等の債務に対して有効又は発効する金利を決定しなければならない；及び(B)いかなる当該等の処置についても、処分された個人又は財産又は資産に帰属すべき損益表項目は、上記買収に適用される原則に基づいて当該等の計算に適用される任意の期間に必要な融通を行った後、除外しなければならない。

“財産”は第5.09(A)節で規定される意味を持つ.

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

“QFCクレジットサポート”は、10.26節で規定された意味を持つ。

“該当する持分”とは、条件を満たしていない持分を除く個人のすべての持分を意味する。

不動産“とは、石炭賃貸および地上使用協定を含むが、これらに限定されないが、すべての改善および付属固定装置(すべてのコンベヤベルト、選炭工場または他の石炭加工施設、カートリッジ、商店、荷役および他の輸送施設を含む)、アクセス権、地役権および他の財産、ならびに所有権、賃貸または経営に関連する他の財産および権利を含むが、アクセス権を含む、賃貸、許可または他の用途または占有プロトコルで所有、賃貸、許可、使用または経営のいずれかおよびすべての不動産のすべての権利、所有権および権益(任意の賃貸権または鉱物を含む)を意味する。鉱物の水権や採掘権、いずれも

これらの不動産の改善およびそれに付随する不動産権利および利益は、それぞれの場合、地表および/または石炭、石炭製品、メタンガス、およびこれらの不動産から抽出される可能性のある他の鉱物の所有権または権利(UCCによって規定される“抽出された担保”または“在庫”として記述されているか否かにかかわらず)を含む。

“売掛金資産”とは、借り手または任意の付属会社が時々生成、取得、または他の方法で所有する任意の売掛金(口座、動産、手形、手形または一般無形資産を構成するにかかわらず)を意味する

(A)付属会社および任意の貸手が、任意の商品(返品された商品を含む)における当該入金に関連するすべての権益、および任意の返品された商品(任意の返品された商品を含む)の出荷または保存を証明する所有権ファイル

(B)当該等売掛金を証明するすべての文書及び実収手形(及び当該等の文書及び実産手形が売掛金でない資産を証明していない範囲内)

(C)他のすべての担保権益又は留置権及びその規定を受けた財産であって、当該等保証権益又は留置権及び財産は、当該等受取金に関連する契約に基づいているか否かにかかわらず、当該等受取金に関連するUCC融資報告書又は同様の書類と共に、当該等入金を保証するための支払いであるように時々見られる

(D)当該等の売掛金に適用される範囲内でのみ、当該等の契約下の権利、権益及び申出、並びに当該等の売掛金の支払又はその他の面で当該等の売掛金に関連するすべての保証、弁済、保険及びその他の合意(関連契約を含む)又は手配を支援又は保証し、当該売掛金に関連する契約に基づくか否かにかかわらず、

(E)貸金先または付属会社は、購入価格、財務費用、費用、利息および他のすべての料金を含むが、これらに限定されないが、そのような入金について不足している任意の金額を支払うために、または受領されたとみなされるすべての資金、またはそのような入金について借りた金額(債務者または他の任意の直接的または間接的に責任があり、その上で運用可能な任意の他の他の人の保険支払いおよび純収益または他の担保または財産を処分するための他の方法を含むがこれらに限定されない)を支払うために使用される

(F)純粋に当該等入金の収益を受け取る口座として指定されているロックボックス口座及び当該口座に入金された全ての金額と、当該等ロックボックス口座及び当該口座に入金された全ての証明書及び文書(あれば)とを時々証明する

(G)上記のいずれかについて満期または満期となるすべての金

(H)統一コスト条約によって定義されたように、融資先または付属会社が受信または受信可能な上記のすべての入金、収益、および製品

(I)上記のいずれかの入金に関するすべての帳簿及び記録

資産です。

疑問を生じないために、売掛金資産にはどの会社間売掛金も含まれておらず、太平洋投資会社の融資協定及び太平洋投資会社間手形に基づいて借りた金を含むがこれらに限定されない。

償還価格割増“は、第2.05(D)(Ii)節に規定される意味を有するものとする。そのときの基準の任意の設定に関する“参照時間”とは，(1)

このような基準はLibo Screen Rate，午前11時である.(2)この基準がロンドン銀行間同業借り換え金利でなければ，行政エージェントの合理的な情動権で決定される時間である.

“再融資”は、再融資負債の定義に規定されていることを許可する意味を有する。

“再融資信用状”は、第2.16(A)節に規定する意味を有する。“再融資信用状借入手配”は、第2.16(A)節に規定する意味を有する。“再融資信用状承諾手配”は、第2.16(A)節に規定される意味を有する。“再融資ツール発効日”は、第2.16(A)節に規定する意味を有する。“再融資ツール貸金人”とは、再融資ツールを提供する誰かを意味する。

“再融資融資”とは、いかなる再融資信用状借款ツールについても、当該再融資信用状借款ツールによる信用状借入金をいう。

“再融資手形”は，7.03(N)節で規定した意味を持つ.“登録簿”は、第10.06(C)節に規定する意味を有する。

“関連側”とは，誰にとっても，その人の関連側およびその人とその人の関連側のパートナー，取締役，上級職員，従業員，エージェント，弁護士，コンサルタントを指す.

“関連者取引”は，7.08節で規定した意味を持つ.

“関連政府機関”とは、米国連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備委員会、または連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備委員会またはその任意の継承者によって正式に承認または召集される委員会を意味する。

“2022年余剰手形”は，7.03(A)節で規定された意味を持つ.

“残りの2022年手形超過償還”は、第2.05(B)節に規定された意味を有する。

“継続可能承諾減少日”とは、(I)毎年6月の最終営業日と(Ii)毎年12月の最終営業日を指し、いずれの場合も、第2改正案の施行日の後に発生する。

再生可能承諾削減日金額“とは、任意の再生可能承諾削減日について、(X)5，000，000ドル、および(Y)再生可能承諾削減日までの6ヶ月間の第7.02(N)節に従って行われた投資額のうちの大きい者を意味する。

“再生可能エネルギープロジェクト”とは、任意のタイプの発電を意味し、(A)二酸化炭素を直接排出しない発電、太陽エネルギーまたは風力エネルギーのみの形態、および(B)上記発電源の統合を促進する電気エネルギー貯蔵であり、いずれの場合も、過去10年間商業運営を実現した商業電力プロジェクト(概念検証またはプロトタイプパイロットプロジェクトを含まない)で使用される記録された技術を使用する。

“再生可能投資備蓄額”は、第2.06(B)(Iii)節に規定された意味を有する。

“再生可能投資準備リターン”は、第2.14節に規定する意味を有する。“再生可能合営”とは，以下の目的に完全に従事するために設立された合弁企業のことである

再生可能エネルギープロジェクトの開発、所有権、そして維持。

“継続可能信用状義務”とは、借入者又はその制限された付属会社が、信用証、銀行引受為替手形又は類似手形(当該等の信用状、銀行引受為替手形又は他の類似手形が発行されているか否かにかかわらず、未払いであるか否かにかかわらず)、又は履行保証金、入札保証金、控訴保証金、保証保証金、回収保証金及び竣工保証金、銀行保証書及び任意の環境法の下での類似義務、又は任意の再生可能な合営企業の利益のために発行又は発生、発生、負担又は保証された労働者補償福祉によって生じる債務、負債及び義務(絶対的又はあるもの、満期又は満期間近であっても)を意味する。

報告可能イベント“とは、ERISA第4043(C)節に規定される任意のイベントを意味するが、30日間の通知期間が免除されたイベントは除外される。

“信用状延期申請”とは、(A)信用状借款の転換または継続に対する借入金通知、(B)信用状延期、信用状申請を意味する。

“必要なローン貸主”とは、任意の決定日において、任意のローンについて、そのローンの場合、そのローンの総残高の50%以上を保有することを意味する(ローンが信用証承諾ローンである場合、未使用のクレジット承諾合計を指す)。ただし、条件は、(A)融資が信用状承諾融資である場合、本定義および(B)未使用の承諾、および(X)任意の違約貸主または(Y)任意の借り手またはその参加の未使用の承諾および未使用の承諾部分について、信用状債務における各信用証承諾融資者のリスク分担および資金参加の総額は“保有”とみなされるべきである

借り手信用状に基づいて参加を承諾した共同会社は、必要な融資機関を決定するために、分子および分母から除外されなければならない。

“必要な信用状承諾貸金者”とは、任意の決定された日に、(A)信用状承諾残高の総額の50%以上を有する信用状承諾貸主(本定義では、各信用証承諾貸主のリスク分担および信用証債務への資金参加の総額が、循環融資者によって“保有”されているとみなされる)および(B)未使用の信用状承諾総額を意味する。ただし、(X)任意の違約貸金人または(Y)任意の借り手またはその関連会社は、借主信用状の承諾に従って参加することを承諾して保有または参加する未使用の承諾額および未使用の承諾額の部分を保有またはみなし、必要な融資者を決定するために分子および分母から除外されなければならない。

“必要な融資者”とは、任意の決定された日に、(A)未返済融資総額の50%以上を有する貸手(本定義では、各信用状承諾融資者のリスク分担および出資参加信用証債務の総額が、循環融資者によって“保有”されているとみなされる)および(B)未使用の信用状承諾総額を意味する。ただし、(X)任意の違約貸金人または(Y)任意の借り手またはその関連会社は、借主信用状の承諾に従って参加することを承諾して保有または参加する未使用の承諾額および未使用の承諾額の部分を保有またはみなし、必要な融資者を決定するために分子および分母から除外されなければならない。

法律要件とは、任意の人、その人の組織文書、ならびに仲裁人または裁判所または他の政府当局に対する任意の法律、条約、規則、規則または裁定を意味し、場合によっては、その人またはその任意の財産に適用されるか、またはその人またはその任意の財産に対して拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける。

“備蓄区”とは、(A)締切日に任意の貸手が所有または借り手が別表1.01(E)に掲げる区域の一部に属する賃貸権益を有する不動産、および(B)任意の借り手が所有する石炭埋蔵量または任意の借り手が所有する石炭埋蔵量または借り手側が賃貸権益を有する任意の不動産を構成し、当該等の不動産は締め切り後に取得するが、現役炭鉱ではない。

“準備金精算金額の減少”は、第2.03(C)(I)節に規定する意味を持たなければならない。

“責任者”とは、借り手または任意の適用可能な子会社の最高経営責任者、総裁、副総裁、財務担当者、秘書またはアシスタント秘書、および借り手の任意の外国子会社について、同様の職、取締役または管理取締役を担当する任意の者を意味し、財務的事項については、借り手の首席財務官、財務担当者または補佐財務担当総裁を指す。

制限的支払い“とは、(A)借り手または制限された付属会社がその配当金について下した任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産を問わず)、または借り手が支払う任意の金(現金、証券または他の財産にかかわらず)または

制限された付属会社は、その任意の株式を購入、償還、退職、買収、ログアウトまたは終了するか、またはその株主、パートナーまたはメンバー(またはその同等者)に資本を返すために、元金、プレミアム(例えば、ある)または利息、または償還、購入、退職、損失(実質的または法的な失敗を含む)、債務超過基金、または任意の無担保債務、付属債務または小留置権債務に関連する同様の支払いを支払うか、または制限された付属会社である。

“制限された付属会社”とは、制限されていない付属会社のいずれかの付属会社を意味する。“留保超過利用可能な買い戻し金額”とは、(X)総額の超過を意味する

債務買い戻し強制要約に基づいて提出又は行使された債務の元本金額又は承諾額(例えば適用される)及び債務買い戻し強制要約に基づいて提出又は行使された当該等の他の優先保留権債務の元本金額又は承諾額は、(Y)当該債務買い戻し強制要約の利用可能な買い戻し額を超える。

“リスコアリング日”とは、通貨建てに代わる任意の信用状について、以下の各項目を意味する：(A)当該信用状の各発行日

(B)毎月の第1の営業日；および(C)違約イベントが発生している間、行政代理または適用される信用状発行者によって決定または必要な貸手が要求する他の日。

“優先留置権債務シリーズ”とは、それぞれ一連の手形と各ロットまたは各一連の優先保留権債務を意味し、単一の移転登録簿が設けられている。

“標普”は指標普全世界格付け及びその任意の後続格付けである。

当日資金“とは、(A)ドルでの支払いおよび支払いに関して、直ちに利用可能な資金および(B)代替通貨での支払いおよび支払いのために、行政エージェントまたは適用可能な信用証発行者によって(場合によっては)決定可能な、関連する代替通貨で国際銀行取引を決済するための支払地慣例のための当日資金を意味する。

制裁とは、OFAC、米国国務省、米国政府の任意の他の機関、国連、EU、またはその任意の加盟国、イギリスおよびオーストラリアによって実施される任意の経済または金融制裁を意味する。

“制裁された者”とは、(1)外国資産規制所で特定された国民および封鎖された人員リスト、イギリス財務省によって維持されている金融制裁目標総合リスト、または任意の他の国の制裁に基づいて発表された任意の対象者リストで特定された任意の人、組織または船、(2)制裁領土政府に属するか、または所属する任意の個人、組織または船、(3)上記のいずれかの人が所有、制御、または代表して行動することを意味する

(4)制裁対象領土内に位置するか、または制裁対象領土上で動作するか、または(5)他の任意の制裁を目標とする。

“制裁を受ける地域”とは、この協定の日までに、これらの国および地域がクリミア地域、キューバ、イラン、朝鮮、シリアを含む制裁項目の下で全面的に輸出、輸入、金融または投資禁止された国または地域を指す。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

第2修正案“とは、第2修正案が発効した日に、借り手、他の再確認者(本明細書で定義されているように)、融資者と行政エージェントとの間の信用協定のいくつかの第2号修正案を意味する。

“第2改正案発効日”とは、2022年4月29日、すなわち第2改正案に規定されている条件を満たす日付をいう。

“担保現金管理協定”とは、借り手または制限された任意の子会社と任意の現金管理銀行との間で締結された任意の現金管理協定を意味する。

“担保付き現金管理債務”とは、任意の担保現金管理プロトコルに従って借り手または任意の制限された付属会社に対して生成されるすべての前払い、債務、債務、および義務を意味する。

“担保債務の指定”は、4.01(B)節に規定する意味を持たなければならない。“保証された期間保証契約”とは、借り手または借入者を意味する

一方は、制限された付属会社、および上記のいずれかの融資者、行政エージェントまたは関連会社(またはこの契約を締結したときに、上記の任意の融資者、行政エージェント、または関連会社のいずれかである)(そのような取引相手、“ヘッジ銀行”)である。

保証保証期間保証義務“とは、任意の保証期間保証契約に関する借主または制限された付属会社のすべての債務、負債、および義務を意味する。

“担保付き債務”とは、債務、担保付きヘッジ債務、および担保付き現金管理債務を意味する。この協定にはどんな逆の規定があるにもかかわらず、“保証債務”はいかなる除外されたヘッジ債務も含まれてはならない。

“担保当事者”は総称して行政代理、優先担保受託者、貸金人、信用証発行者、任意の現金管理銀行と呼ばれ、任意の保証ヘッジ契約については、任意のヘッジ銀行を指す。

“担保協定”とは、借り手、その時々の制限された付属会社と優先担保受託者との間の日付が2017年4月3日である特定の優先留置権質権と担保協定であり、日付が2018年6月27日の優先留置権質権と担保協定の特定改正案1、日付が2019年9月17日の優先留置権質権と担保協定改正案2、優先留置権質権と担保の改正案3によって改正されたものである

合意は、締め切りであり、さらに修正され、再記述され、修正され、再記述され、補足され、または他の方法で時々修正される。

“担保文書”は、総称して“担保プロトコル”、“ジブラルタル質権協定”、“新ジブラルタル質権協定”、“知的財産権担保プロトコル”、“担保”、“担保信託プロトコル”、“ウィル平江担保信託プロトコル”、“各質権プロトコル及びその補充プロトコル”、“担保プロトコル及びその補充プロトコル”、および第6.16節に従って行政エージェントおよび貸手に交付される他の同様の合意、ならびに借主または任意の他の融資者に付与または付与された任意の資産保持権を付与して優先担保受託者を保証するための任意の他の文書、合意または文書と総称する。

“高級債務”は10.01(I)節に規定されている意味を持つ。

類似事業“とは、以下のいずれかの事業(国内または海外を問わず)：石炭、付属自然資源および鉱産物などの自然資源の採掘、生産、マーケティング、販売、貿易および輸送(埠頭に関連する任意の事業を含むが、これらに限定されない)、自然資源探査、任意の買収の事業活動を意味し、当該買収事業の主要部分が他の態様で同様の業務に属する限り、これらの事業の任意の付属または補充の業務を意味する。

“SOFR”とは、いずれの営業日についても、SOFR管理人が午前8：00頃にSOFR管理人サイトで公表されたこの営業日が隔夜融資金利を保証する年率に相当する。それに続く営業日です。

SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト”はNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している。

“支払能力がある”とは、誰にとっても、確定した日まで、(I)

(A)その人の債務(または負債を含む)の合計は、その人の現在の資産の公正売却可能価値を超えない。(B)その人の資本は、決算日に予想される業務に関連し、第4.01(A)(Xii)(D)節に提出された予測に反映されるか、または決済後に行われる任意の取引について、その資本は不合理な小規模ではない。および(C)その人は、その満期支払能力を超える債務(当該債務が満期になったか否かにかかわらず)を招くことができるか、または信じることを意図していない(合理的に信じるべきでもない)

(2)“破産法”及び他の詐欺的譲渡及び譲渡に関する適用法によれば、当該者は、当該用語及び類似用語に付与された“支払能力”という意味を有する。本定義の場合、任意の時間または負債がある額は、当時存在するすべての事実および状況に基づいて、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額を表すものとして計算されなければならない(いずれにしても

このようなまたは負債が“財務会計基準第5号報告書”に規定されている計算基準に適合しているかどうか。

“特殊目的売掛金子会社”とは、P&L売掛金有限責任会社及び借り手が売掛金資産又は権益の許可証券化計画を買収するために設立された任意の他の直接又は間接子会社を意味し、その組織方式は、借り手又は任意のこのような制限された子会社が任意の債務救済法に基づいて訴訟を受けたときに借主又は任意の制限された子会社と実質的に合併する可能性を低減することを目的とする。

“指定付属会社”とは、ジブラルタルホールディングス会社、ピボディ国際投資会社、ピボディ国際ホールディングス有限責任会社、ジブラルタルホールディングス会社の株式をいつでも直接保有する他の子会社、ピボディ国際投資会社、ピボディ国際ホールディングス有限責任会社、および上記のいずれの会社の継承者を意味するが、いずれの場合も、(I)保証者が所有する任意の持分が担保を構成する限り、(Ii)保証者の持分構成担保は、いかなる保証人も指定子会社に指定されてはならない。

一通貨の“即時為替レート”とは、行政エージェントまたは信用証発行者によって決定される即時為替レート、すなわち即時為替レートとして行動する人が午前11時頃にその主要外国為替取引事務室を介して別の通貨でその通貨を購入する際に通知される為替レートを意味する。外国為替を計算する日の2営業日前に、行政代理人または適用可能な信用状発行者が、特定の日にそのような通貨のスポット購入価格がない場合、行政代理人が指定した別の金融機関から当該即時為替レートを得ることができることが条件であり、また、代替通貨で計算された信用状があれば、適用される信用状発行者は、外国為替を計算する日に発行された即日為替レートを使用することができる。

“ポンド”と“GB”は連合王国の合法的な通貨を意味する。

二次債務“とは、借主及びその制限された子会社が契約上ローン文書に規定された債務に従属する任意の債務を意味する。

一人の“付属会社”とは、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体を意味し、その大部分の証券株式または他の証券株式または他の管理機関が一般投票権を有する権益(証券または権益を除く、発生または事項によってのみこのような権力を有する)は、その人によって直接実益が所有されていたか、または1つまたは複数の中間者によって間接的に所有されていたか、または両方であった。他に説明がある以外に、“付属会社”または“付属会社”と言及すると、借り手の1つまたは複数の付属会社を指す。

“サポートされているQFC”は10.26節で規定されている意味を持つ.

“担保債券”とは、市場慣行および借り手または制限された子会社がこれに関連する賠償または償還義務に基づいて借り手または任意の制限された子会社によって得られる担保債券を意味する。

保証取引支援協定“とは、借り手、特定の子会社、その保証人(例えば、その中で定義されている)によって署名された、2020年11月6日の日付を有する特定の取引支援協定(時々改訂、補充、または他の方法で修正される)を意味する。

有形資産“とは、任意の日付において任意の人の場合、(A)公認会計原則に従って、その人の総合貸借対照表上で”総資産“(または任意の同様の項目)に相対的に示されたすべての金額の合計を意味し、(B)公認会計原則に従ってその日の個人の総合貸借対照表において”営業権“または他の無形カテゴリ(または任意の同様の項目)に相対的に示されたすべての金額の合計を減算する。

税“とは、任意の政府当局が徴収する現在または将来のすべての税、課税、控除(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

SOFRという用語は、適用基準時間までの適用対応期間について、関連政府機関が選択または推奨したSOFRベースの前向き期限金利を意味する。

“期限SOFR通知”とは、行政エージェントが借り手および借り手に発行する期限SOFR移行イベントの発生に関する通知を意味する。

“SOFR用語移行イベント”とは、行政エージェント機関が決定することを意味する：(A)SOFR用語は、関連政府機関による使用が推奨されていること、(B)SOFR用語の管理は、行政エージェントにとって行政的に可能であり、(C)以前に基準移行イベントが発生したことがあるか、または事前に選挙に参加することを選択し(場合に応じて)、SOFR用語ではなく、3.03節の規定による基準置換をもたらす。

“敷居金額”とは7，500万ドルのことです。

“未償還信用状承諾総額”とは、すべての信用状債務の未返済額の総和を意味する。

総レバレッジ率とは、任意の決定日(I)の借り手が、第6.01(A)または(B)節(誰に適用されるかに応じて)に基づいて直近に財務諸表を提出した日の総合総負債純額と、(Ii)当該財務諸表日までの4会計四半期連続期間の総合EBITDAとの比率を意味する。

“未済債務総額”とは、すべての融資とすべての信用状債務の未済債務総額を意味する。

“商標担保協定”とは，2017年4月3日の商標保証協定，又は行政代理が合理的に受け入れたこのような他の形態の商標担保協定を意味し，優先担保受託者を受益者とするいくつかの貸金者が

当事者の利益を保証することは、時々修正、再記述、修正および再説明、補足、または他の方法で修正することができる。

“取引”は、取引支援プロトコルに規定されている意味を有する。“取引費用”とは、すべての合理的な費用、コスト、支出を意味する

取引関係の借り手。

取引支援協定“とは、2020年12月31日までに借り手、PIC AU Holdings LLC、PIC AU Holdings Corporation、その中で定義された同意手形保持者、およびその中で定義された循環融資者によって署名されたいくつかの修正および再署名された取引支援協定を意味する。

在庫率“とは、任意の前払い日において、一定の満期日を有する米国国庫券の満期収益率(連邦準備委員会の最新の統計データ発行H.15(519)においてまとめられ、公表されていることを意味し、このデータは、前金または削減日の前に少なくとも2営業日に公開されており(または、統計データがこれ以上公表されていない場合、同様の市場データの任意の開示元を意味する)、前金または削減日(例えば、適用される)から2023年1月30日までの期間に最も近い。条件は、前金日から2023年1月30日までの期間が1年未満であれば、取引が活発な米国債の週平均収益率を用いて、一定期限1年に調整することである。借り手は、適用される前払い日の前に少なくとも2つであるが、4営業日以下で適用される国庫券金利を計算し、適用される前払いまたは減額日(場合によっては)の前に、適用される保険料を列挙し、適用される保険料の計算を合理的に詳細に説明する書面声明を行政エージェントに提出し、行政エージェントはそのような計算の確認を担当しないであろう。

TSA義務“とは、取引支援協定下の任意の賠償義務(その中に規定されている制限を受ける)を意味し、許可されているか否かにかかわらず、任意の請願後の利益を含むが、これらに限定されない。

“タイプ”とは、信用状借款については、基準金利ローンまたは欧州通貨金利ローンであるという性質を意味する。

“統一商法”とは，管轄権が適用される州で有効な“統一商法典”をいう。

“追随信用証統一慣例”とは、国際商会出版物第600号“単信用証統一慣例”(1993年改訂本)を指し、この出版物は時々改訂することができる。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

“資金支援のない年金負債”とは、EIESA第4001(A)(16)条に規定する年金計画に基づく年金負債が当該年金計画の現在値を超えることを意味する

資産は、適用計画年度“規則”412節に基づいて年金計画に資金を提供するための精算仮説に従って決定される。

“アメリカ”と“アメリカ”とはアメリカ合衆国を意味する。

“未精算金額”とは、任意の信用状上のいずれかの未精算引き出しの金額(ドルで表すか、代替通貨建ての信用状の場合には、ドルで同値な金額で表される)を意味する。

非限定的現金“とは、借主およびその制限された付属会社総合貸借対照表に保有されている現金および現金等価物の総額を意味し、法律または任意の契約または他の合意がそのような現金による債務または他の債務の使用を禁止しない限り、現金および現金等価物は無料であり、いかなる留置権もない(担保受託者の留置権を除く)、および本プロトコル第7.01(P)(I)節に従って許可された留置権の(未払いの疑問のために、支払われた任意の再生可能投資準備額は、借主およびその制限された付属会社の総合貸借対照表に現れてはならない)。

“非限定的付属会社”とは、締め切りまで、(I)Ribfield Pty Ltd、(Ii)Middlemount More Management Pty Ltd、(Iii)MiddleマウントCoal Pty Ltd、(Iv)Newhall Funding Company(MBT)、(V)P&L Receivables Company、LLC(ただし、当該付属会社が許可証券化計画を終了した場合(違約事件によって終了しない限り、その下の債務が全額弁済されるまでは、(Vi)SterCentar Misouri Insurance Corporation(Vii Copinal)が終了しない限り、(Viii)PIC AU Holdings LLC、(Ix)PIC AU Holdings Corporation、および

(X)PIC買収会社

“米国政府義務”とは，アメリカ合衆国またはその任意の機関または機関によって発行または直接，全面的に保証または保証される義務を意味するが，アメリカ合衆国のすべての信用と信用を保証して支持しなければならない。

“米国特別決議制度”は10.26節に規定された意味を持つ。

“議決権のある株式”とは、一般的にその人の取締役を選挙する権利がある当該人の株式をいう。

加重平均収益率“とは、任意のローンについて、任意の決定された日、満了した加重平均収益率を意味し、それぞれの場合、ローンがその日に適用される金利に基づいて、ローンが支払うべきすべての前払いまたは同様の費用または元の発行割引を実施することを意味する。

“ウィル平江担保信託協定”とは、PIC AU Holdings LLC、PIC AU Holdings Corporation、Wilmington Trust，National Association(“優先担保受託者”として)とWilmington Trust，National Association(“一次担保受託者”として)との間で締め切りに署名された特定担保信託協定を意味する

締結その他の当事各当事者は時々修正、再記述、修正および再記述、補足、または他の方法で修正することができる。

“Wilpincong強制要約”とは，借り手がPIC AU Holdings LLCとPIC AU Holdings Corporationの債務とその計上と未払い利息による再融資の義務を提出すること(I)Wilpinsong定期融資協定第2.21節の条項と条件により本プロトコルに基づいて発行される定期融資に変換すること，および(Ii)2024年手形契約第4.17節の条項と条件に基づいて追加の2024年手形を発行すること(締め切りに有効)である。

Wilpincong保証プロトコル“とは、PIC AU Holdings LLC、PIC AU Holdings Corporation、他の時々付与者、および一次担保受託者(その中に定義されている)間のいくつかの一次留置権担保および保証プロトコルを意味し、時々修正、再記述、修正および再記述、補足、または他の方法で修正される。

“Wilpinsong定期融資プロトコル”とは、締め切り(有効期限に発効)に発効し、借り手が親会社であり、PIC AU Holdings LLCとPIC AU Holdings Corporationが借り手であり、JPMorgan Chase Bank，N.A.が行政エージェントであり、時々貸手である借り手間の信用プロトコルを意味する。

減記および権限転換“とは、(A)欧州経済圏決議機関のいずれかについて、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。

1.02その他の解釈規定。本プロトコルおよび他のローン文書については、本プロトコルまたは他のローン文書に別の規定がない限り、：

(A)本プロトコルにおけるタームの定義は、定義されたタームの単数および複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意が他に言及されていることに加えて、(I)任意のプロトコル、文書または他の文書(任意の組織文書を含む)の任意の定義または言及は、時々修正、補足、または他の方法で修正されたこのようなプロトコル、文書または他の文書(本文書または任意の他の融資文書に記載されたこのような修正、補足または修正の任意の制限によって制限されなければならない)、(Ii)本文書が指す任意のものとして解釈されるべきである

誰でも、その人の相続人および譲受人を含むものとして解釈されるべきであり、(Iii)任意のローン文書で使用される“本文書”、“本文書”、“本文書”および“本文書下文”および同様の意味の言葉は、その中の特定の規定ではなく、融資文書の全体を指すものとして解釈されるべきであり、(Iv)融資文書における条項、節、証拠物および付表へのすべての言及は、融資文書を指す条項、章、証拠物および添付表として解釈されるべきであり、(V)任意の言及は、融資文書を指す条項および章、証拠および付表として解釈されるべきである

借り手の付属会社に言及する際に、“全額所有”とは、当時の借り手または借り手の別の全額付属会社がそのすべての証券株式または他の選挙役員または他の管理機関において投票権を有する証券または他の権益(事件が発生またはその権力を有する証券または権益を除く)を所有する付属会社を指し、(Vi)任意の法律に言及する場合には、その法律のすべての成文および条文を合併、改正、または解釈することを含み、他の説明がない限り、任意の法律または法規の内容を言及することを意味する。(Vii)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有すると解釈され、現金、証券、勘定および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指すべきである。

(B)ある指定された日付から別の比較後に日付を指定するまでの期間を計算する際に、“自”という語は“自”および“含む”を意味し、“至”および“至”の各文字は“至を含むが含まれていない”を意味し、“通過”という語は“至および含まれる”を意味する

(C)本プロトコルおよび他のローン文書中の章タイトルは、参照のためにのみ、本プロトコルの一部を構成せず、いかなる実質的な効力も有さず、本プロトコルまたは任意の他のローン文書の解釈にも影響を与えない。

1.03会計用語。

(A)要約すると.本プロトコルにはまた明確な規定がある以外に、本プロトコルで提出すべきすべての財務データ(財務比率及び他の財務計算を含む)は、本プロトコルが明確又は完全に定義されていないすべての会計用語の解釈と一致すべきであり、すべての財務データ(財務比率及び他の財務計算を含む)は、一致した基礎の上で適用される公認会計原則に従って作成され、監査財務諸表を作成する際に使用される方法と一致する方法で適用されなければならない。

(B)公認会計原則の変化。いつでも、任意の会計変更が任意の融資文書に規定された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手または要求された貸金人が要求を提出する場合、行政エージェント、貸手および借り手は、会計変更に基づいて、その元の意図を保留するために、その比率または要求を誠実に修正することを誠実に協議しなければならない(要求された貸金人の承認を必要とする)、しかし、この会計変更が修正される前に、本合意中のすべての財務契約、基準および条項は、当該会計変更が発生していない方法で計算または解釈し続けるべきである。本プロトコルには任意の他の規定が含まれているにもかかわらず、本プロトコルに規定されている定義および融資文書要求の任意の財務計算は、経営リースに関連するすべての負債を排除するために、財務会計基準委員会会計基準に従って作成された定義に従って計算されなければならない

842(または任意の後続条項)は、負債および経営リースに関連する支払いの定義に従って、支払利息の一部または全部を含まない。

(C)形式基数計算.本プロトコルには、(I)総レバレッジ率(第6.13節および第7.11節)、(Ii)合併有形資産純資産または(Iii)財務比率または指標を満たす任意の他のテストに基づくすべての計算は、(A)借り手またはその制限された子会社の任意の人、財産または資産の任意の買収；(B)借り手またはその制限された付属会社の任意の個人、財産または資産に対する任意の処置について、買収された者または業務が最近の4つの会計四半期(財務諸表を提供可能)のような総合EBITDAが、借主およびその制限された付属会社の期間中の総合EBITDAの5%以上であり、(B)処分されている個人または企業の総合EBITDAが、その期間中の借主およびその制限された付属会社の総合EBITDAの5%以上である場合、買収された者または最近の4四半期に業務を行う総合EBITDAは、その期間の借主およびその制限された付属会社の総合EBITDAに等しいかそれ以上である。上記備考基礎計算について言えば、買収又は売却された関連実体又は物件が半年ごとにその財務業績を報告する場合、行政代理及び借り手は最近の2つの最新の半年度財務業績を利用して、上記双方の同意に類似した方法で上記計算及び上記決定を行うことができる。

1.04為替レート；同値通貨。

(A)行政エージェントまたは適用可能な信用状発行者は、通貨建ての信用証展期間ドルの同値金額および未返済信用状債務金額を計算するために、各再評価日の即時為替レートを決定しなければならない。この即時為替レートは、このリスコアリング日から有効であり、次のリスコアリング日前に適用通貨間で任意の金額を両替する際に使用される即時為替レートでなければならない。融資先が本プロトコルによって提出された財務諸表または本プロトコルの計算下の財務契約または本プロトコルに別途規定がある場合を除いて、任意の通貨(ドルを除く)の融資文書における適用金額は、行政エージェントまたは適用信用証発行者(場合によって決定される)によって決定されるドル同値額としなければならない。

(B)本プロトコルでは、信用状の発行、修正または延長、または準備金精算金額の減少に関連する金額は、要求された最低金額または倍数のようにドルで表されるが、信用状は代替通貨で計算され、その金額は、そのドル金額の関連する代替通貨と同値でなければならない(当該代替通貨の最も近い単位に四捨五入し、単位の0.5アップ丸め)、行政エージェントまたは適用される信用状発行者(具体的な場合に応じて決定される)。

1.05追加の代替通貨。

(A)借り手は、時々、“代替通貨”の定義に具体的に列挙された通貨以外の通貨で信用状を発行することを要求することができ、要求された通貨が随時入手可能な合法的な通貨である限り(ドルを除く)、

自由に譲渡してドルに両替できます。信用状の発行に関する任意のこのような要求である場合、そのような要求は、行政代理および適用された信用状発行者によって承認されなければならない。

(B)任意のこのような要求は、午前11：00、すなわち、必要なクレジット展示期間の10(10)営業日前(または行政エージェントおよび信用状発行人が自ら決定した他の時間または日)に行政エージェントに提出されなければならない。行政代理はこれを適用された信用状発行者に直ちに通知しなければならない。各信用状の発行人は請求を受けてから8(8)営業日午前11時前に行政エージェントに通知し、要求された通貨で信用状を発行することに同意するかどうかを通知しなければならない。

(C)信用状発券者が前文中に規定された期限内に当該要求に応答できなかった場合、当該信用状発行者は、要求された通貨での信用状の発行の許可を拒否したとみなさなければならない。行政代理及び適用された信用状発行者が、要求された通貨で信用状を発行することに同意した場合、行政エージェントは、これを借入者に通知し、すべての場合、その貨幣は、その信用状発行者が発行した信用状項目の下の代替通貨とみなさなければならない。行政エージェントが第1.05条に従って任意の追加通貨に同意する要求を得ることができなかった場合、行政エージェントは直ちに借り手に通知しなければならない。

1.06通貨の変動。

(A)借入者は、ユーロを法定通貨とする任意の欧州連合加盟国の国家通貨単位の各義務を支払い、ユーロを採用する際に再計算しなければならない(欧州通貨同盟立法による)。上記のいずれかの加盟国の通貨について言えば、本協定がその通貨で表される利息課税基準は、ユーロ利息計算基準に関するロンドン銀行間市場のいかなる慣例または慣行と一致しない場合、その加盟国がその合法的な通貨としてユーロを採用した日から、この明示的基準は、その慣行または慣行によって置き換えられるべきである。

(B)本合意の各条項は、EUの任意の加盟国がユーロを採用している状況およびユーロに関連する任意の関連市場慣行または慣行を反映するために、行政エージェントが時々指定した合理的な解釈に従って変更されなければならない。

(C)本プロトコルの各条項はまた、任意の他の国の通貨の変化および通貨の変化に関連する任意の関連市場慣行または慣行を反映するために、行政エージェントによって時々指定された合理的な解釈変更によって制限されなければならない。

1日の1.07回です。別の説明がない限り、本明細書で言及されるすべての時間は、ニューヨーク市時間(サマータイムまたは標準時間、場合に応じて)である。

1.08信用状金額書。本契約に別段の規定がない限り、いつでも、信用状の金額は、その信用状が当時有効な規定金額のドルと同値であるとみなされなければならない。ただし、任意の信用状の条項又はこれに関連する任意の発券者文書の条項が、その規定された金額を一度又は複数回自動的に増加させることを規定している場合、当該信用状の金額は、これらの増加を実施した後、当該信用状の最高規定金額のドル等値とみなされなければならない。

1.09‘否定的に条約を遵守する。借り手およびその制限された子会社が、第7.01節、第7.02節、および第7.03節に含まれる任意の負の契約に含まれる任意の例外に準拠しているかどうかを決定するために、任意のこのような例外を遵守することが満足された財務比率または指標に基づいている場合、(A)コンプライアンスは、関連イベントが発生したときに測定されるべきであり、このような財務比率および指標は、“維持”テストではなく“発生”テストを行うことが意図されているので、(B)それに応じて、任意の比率および指標は、借り手およびその制限された子会社の作成、招来、仮説、存在または実行のみを禁止すべきである(場合に応じて)いかなる新しい留置権、債務、または投資も、以前に許可された留置権、債務、または投資がこれ以上許可されないことを招いてはならない。

1.10セクション。融資文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる司法管轄区域法律下の任意の同様の事件)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、その新人は、その存在の初日にその持分所有者によって組織および買収されたとみなされるべきである。

1.11金利；LIBOR通知。ドルまたは別の通貨建て融資の金利は、規制改革の対象となる可能性があるか、将来的に規制改革の対象となる可能性がある1つの金利基準から導出することができる。規制当局は、その中のいくつかの金利基準に対して代替基準基準金利を使用する必要があるため、これらの金利基準はもはや適用された法律や法規に適合していない可能性があり、永久的に生産を停止する可能性があり、および/または計算基準が変更される可能性がある。欧州通貨ローンの金利は、ロンドン銀行間の同業借り換え金利を参考にしたlibo選別金利で決定された。ロンドン銀行間同業借り換え金利は、融資を提供する銀行がロンドン銀行間市場でお互いから短期借入金の金利を得ることを目的としている。2017年7月、イギリス金融市場行動監視局は、2021年末以降、IBAにロンドン銀行間の同業借り換え金利を設定する目的でICE基準管理庁(およびICE基準管理人の任意の後継者)に金利を設定することを説得または強制しないと発表した。したがって、2022年から、ロンドン銀行間の同業借り換え金利は使用できなくなる可能性があり、あるいは欧州通貨貸出金利を決定するための適切な参考金利とみなされなくなる可能性がある。このような可能性を考慮して、公共部門と民間部門は現在、新しい方法または代替方法を決定するために能動的な行動を取っている

参考金利はロンドン銀行間の同業借り換え金利の代わりになるだろう。基準過渡イベント，期限SOFR遷移イベント，または加入選挙を事前に選択した場合，3.03(B)と(C)節では代替金利を決定する仕組みを規定している。行政エージェントは，第3.03(E)節の規定により，借り手ヨーロッパ通貨貸出金利に基づく参考金利の任意の変化をタイムリーに通知する.しかしながら、管理エージェントは、いかなる責任も保証または受け入れず、いかなる責任も負わず、基準移行イベント、用語SOFR遷移イベント、または事前に選挙への参加を選択した場合にも、ロンドン銀行間の同業借り上げ金利または他の金利に関連する任意の他の事項、またはその任意の代替または後続金利、またはその代替金利(含まれるがこれらに限定されないが、(I)が第3.03(B)または(C)節に従って実施される任意のそのような代替、後続または代替金利)に関連する任意の他の事項を保証または受け入れない。(Ii)第3.03(D)節に従って変更に適合した任意の基準代替金利を実施する)と、これらに限定されるものではないが、任意の代替、後続または代替基準金利の構成または特徴は、LIBOスクリーニング金利と同様に、またはLIBOスクリーニング金利と同じ価値または経済的等価性を生成するか、または停止または利用不可能になる前のロンドン銀行間同業借り上げ金利と同じ数または流動性を有するかどうかを含むが、これらに限定されない。

二番目です。

支払いと信用状の借金を引き受ける

2.01支払いと信用状の借入金を受けます。

(A)本契約に規定する条項及び条件を満たす場合、各信用状は、融資者がそれぞれ同意することを承諾し、(I)借入者又は任意の制限された子会社の口座のために開設された信用状及びその下の任意の引き出しに参加し、この信用状は、信用証の満期日に終了すべきであり、(Ii)信用状の満期日の前に、第2.03(C)節に従ってドル前払い方式で信用状の借款に資金を提供する。ただし、任意の信用状が延期されて発効した後、(I)信用状承諾総額は、信用状承諾総額を超えてはならず、(Ii)任意の信用状承諾融資者の信用状義務残高の適用割合は、当該信用状承諾貸金者の信用状承諾を超えてはならない。

(B)各信用状借款は、信用状承諾融資者がそれぞれ適用される信用状融資割合に従って同時に行わなければならない。返済済みまたは前払いされた信用状の借金は借り換えはできません。信用状借款は、本論文でさらに規定したように、基礎金利ローンまたは欧州通貨金利ローンとすることができる。各信用状承諾貸金者は、その選択に応じて、信用状が貸主の任意の国内または海外の支店または付属機関にそのような信用状を提供することを承諾させることによって、任意の信用状を立て替えることができるが、選択権の任意の行使は、借主が本合意条項に従って任意の信用状借入を返済する義務にいかなる方法でも影響を与えてはならない。

2.02ローンの借入金、転換、継続。

(A)信用状借入金ごとに第2.01(B)節の規定に従って処理しなければならない。信用状の借金を1つのタイプから別のタイプに変換するたびに、毎回継続する

欧州通貨金利ローンは、借り手が行政代理に取消不可の通知を出した後に行わなければならず、この通知は電話で発行することができる。行政エージェントは、ニューヨーク市時間午前11：00前に(I)欧州通貨金利ローンの借り入れ、転換または継続の要求日の3営業日前、および(Ii)基本金利ローンの借入要求日の3営業日前に上記の通知を受けなければならない。しかしながら、借り手が申請を希望する欧州通貨金利ローンの利子期間が1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月または6ヶ月でない場合、またはそのようなヨーロッパ通貨金利ローンを提供するすべての貸手が得ることができる範囲内で、12ヶ月または“利子期間”の定義に規定されたより短い期間である場合、適用される通知は、午前11：00までに行政エージェントによって受信されなければならない。ニューヨーク市時間は、この借金、転換、または欧州通貨金利ローンの要求日の4営業日前にある。午後十二時より遅くありません。ニューヨーク市時間は、借入を申請するか、転換するか、または欧州通貨金利ローンの3営業日を継続する前に、行政エージェントは、上述したが、本に記載されている適用要求の利息期限がこれらすべての貸手の同意を得たかどうかを借り手に通知しなければならない。借入者は、第2.02(A)節に発行された各電話通知に基づいて、借入者の担当官の1人が適切に記入して署名した書面借入通知を行政代理に交付することにより迅速に確認しなければならない。ヨーロッパ通貨金利ローンに転換または継続するたびの元金金額は、5，000，000ドル、または1，000，000ドルを超える整数倍としなければならない。第2.03(C)節に別途規定がある以外は、基本金利ローンに転換するたびの元金は500ドルとする, 000または全体の倍

100，000ドル以上です各貸し出し通知(電話や書面を問わず)は明記しなければならない

(I)借入者が信用状借款を1つのタイプから別のタイプに変換することを要求するか、または欧州通貨金利ローンの継続を要求するか、(Ii)要求された転換または継続の日(どの場合に応じて決まるか)(営業日であるべき)、(Iii)変換または継続する予定の融資の本金額、(Iv)どの既存の信用状借入金が変換されるか、および；

(V)適用されれば，それに関する利子期間の期限.借入者が借入通知に融資タイプを指定していない場合、又は借入者が速やかに通知を出さなかった場合、欧州通貨金利ローンの転換又は継続を要求した場合、適用される信用状借款は基準金利ローンとして又は基準金利ローンに変換されなければならない。適用される欧州通貨金利ローンについては、このような基礎金利ローンに自動的に変換することは、当時の有効な利子期間の最終日から発効しなければならない。借り手がこのような借入通知において、欧州通貨金利融資への転換または継続を要求しているが、利息期限が指定されていない場合は、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる。

(B)借入通知を受けた後、行政エージェントは、信用状借款を適用する適用融資項目の適用割合を各貸手に直ちに通知し、借り手が変換または継続をタイムリーに通知しなかった場合、行政エージェントは、前節で説明した基本金利ローンへの自動変換の詳細を各貸主に通知しなければならない。

(C)本合意には別途規定があるほか、欧州通貨金利ローンは、当該欧州通貨金利ローンの利子期間の最終日にのみ継続又は両替することができる。違約事件が発生している間、必要な貸手または行政代理が借り手に通知した場合、欧州通貨金利ローンとして申請、変換、または継続してはならない。

(D)実行可能な範囲内でできるだけ早く午前10：00後に。(ニューヨーク市時間)各金利決定日において、行政エージェントは、欧州通貨金利ローンに適用される金利を決定しなければならない(明らかな誤りがなければ、この決定は最終的で決定的であり、当事者に拘束力があるべきである)、直ちに借主および各貸手に関連通知(書面または書面で確認された電話)を発行しなければならない。基本金利ローンが返済されていない場合には、行政代理機関は、この変化を公開発表した後、基本金利を決定するための借り手及び貸手に直ちに、基本金利を決定するための管理エージェント機関の最も優遇された金利の任意の変化を通知しなければならない。

(E)すべての借入金、1つのタイプのローンから別のタイプのローンへのすべての転換、および同じタイプのローンのすべての継続が発効した後、本契約項の下の有効利子期間は、10(10)個を超えてはならないが、第2.03(C)節に規定される信用状借款とみなされて信用延期が申請されていない場合を除く。

2.03信用状。

(A)信用状承諾書。

(I)本項及び条件を満たすことを前提として、(A)1人当たりの信用状振出人は、第2.03項に規定する信用状に基づいて貸金者の合意を承諾し、(1)決済日から信用状満期日までのいずれかの営業日において、借主又は任意の制限された子会社の口座のためにドル又は1種以上の代替通貨建て信用状を発行することに時々同意し、第2.03(B)項に基づいて以前に発行された信用状を修正又は延長し、(2)引受信用状項目下の為替手形。(B)信用状承諾貸金者は、それぞれ、借り手又は任意の制限された子会社の口座のために開設された信用状及びその下の任意の引き出しに参加することに同意し、参加は、信用証の満期日に終了しなければならない。ただし、任意の信用状の任意の信用状の延期発効後、(X)信用状承諾残高総額は、信用状承諾総額を超えてはならず、(Y)任意の信用証承諾融資者の信用状義務の未返済金額の適用割合は、当該信用状承諾貸主の信用状承諾を超えてはならない。借り手または任意の制限された子会社が信用状を発行または修正する各請求は、借り手が要求された信用状の延期が前の文に規定されている条件に適合することを示すとみなされるべきである。上記制限範囲内では、本合意条項及び条件の制約の下で、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環しなければならないので、上記の期間において、借り手は、期限が切れたか、又は抽出されて償還された信用状の代わりに信用状を取得することができる。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず, (A)行政代理およびゴールドマン·サックス米国銀行は、商業信用状を発行する必要がなく、および(B)スイス信用およびドイツ銀行ニューヨーク支店は、商業信用状または銀行保証書を発行する必要がない。すべての既存の信用状は、本信用状に基づいて発行されたとみなされ、本信用状条項と条件の制約と制約を受けるべきである。

(Ii)次の場合、任意の信用状発行者は、一人当たり任意の信用状を開設することができない

(A)第2.03(B)(Iii)節又は借入者が第2.03(G)節に規定する同じ方法で信用状を償還することに同意した場合、当該信用状の満期日は、必要な信用状が借入者及び適用可能な信用状発行者が当該満期日を承認したことがない限り、発行又は最終延期の日の後12ヶ月以上でなければならない

(B)要求された信用状の満期日は、(X)延期信用状の第2.03(G)節に記載された方法で現金を担保するか、または(Y)すべての信用証が借入者および適用される信用証発行者がその期日を承認したか、または(Y)すべての信用証が借主および適用された信用証発行者が承認されない限り、信用証の満期日後(このような発行された信用状の各発行信用状、修正、延期、または他の規定に基づくか否かにかかわらず、“延期信用状”である)

(C)信用状は、ドルまたは他の通貨以外の通貨を額面としなければならない。

信用状を発行する人はいかなる信用状を発行する義務がありません

もし：

(A)いかなる政府当局のいかなる命令，判決，または判決命令

仲裁人は、その条項によって、信用状発行者が信用状を発行することを禁止または制限し、または信用証発行者に適用される任意の法律、または信用証発行者に対して管轄権を有する任意の政府当局の任意の要求または指示(法的効力があるか否かにかかわらず)、発行者が一般信用状または特に信用状を発行しないこと、または当該信用証発行者に本契約項の下で補償されない制限、準備金または資本要件を適用することを禁止または要求しなければならない。または期日に適用されず、信用状領収書発行者がそれに重大な影響を与えると好意的に考えている任意の未償還の損失、費用、または費用を信用状発行者に押し付けること

(B)信用状の開設は、信用状発行者の1つまたは複数の政策に違反する

(C)信用状は、信用状に従って入金された後に、その金額を自動的に回復する任意の規定、またはその有効期間を自動的に延長する任意の規定を記載している

(D)第2.03(C)節に規定する任意の貸主が資金義務を提供する違約が存在するか、または任意の貸手がこの条項の下の違約貸金者である場合、違約貸手の債務が第2.18(C)節に従って非違約貸金人に完全に再割り当てされていない限り、または信用状発行者が借り手または貸手と満足できる手配(例えば、入金現金担保を介して)を達成して、信用証発行者の貸主に対するリスクを除去すること；または

(E)このような発行が発効した後(締め切りに既存の信用状が発行されているとみなされることを除いて)、信用状発行者によって発行される信用状の額面総額は、その信用状の発行限度額を超える

(4)適用される信用状振出人及び借入者は、いかなる信用状も修正してはならず、当該信用状振出人がその際、本条項に従って修正された形式の信用状を発行することが許可されていない場合。

(V)任意の信用状の受益者が信用状の提案修正を受け入れない場合、どの信用状発行者も信用状を修正する義務がない。

(Vi)各信用状発行者は、信用状を代表して、貸金者が発行する任意の信用状及びその関連伝票について行動することを承諾しなければならず、各信用状発行者は、行政エージェントに第9条に規定されたすべての利益及び免除を享受しなければならない(A)これらの利益及び免除(A)は、第9条で使用される“行政代理人”という言葉が信用状発行人が当該等として又は行われないものを含むように、当該信用状発行者がその等として又はしないことを含むかのように、当該信用状発行者が使用する“行政代理人”に関する文書である。(B)信用状発行者に関する本契約の別の規定のように。

(Vii)本契約に規定されている任意の他の条項があるにもかかわらず、任意の信用状発行者は、その信用状発行者がそのような信用状の発行に同意することを自ら決定しない限り、一人当たり延期信用状を発行する義務がない。

(B)信用状の発行と修正手続き；自動延期信用状。

(I)各信用状は、借入者の要求に応じて、信用状申請書の形態で発行または修正され(具体的な状況に応じて)、借入者の担当者によって適切に記入および署名される。信用状申請は、ニューヨーク時間の午前11時前、または提案された発行日または修正日(場合によって決定される)の少なくとも2つの営業日(または行政エージェントおよび信用状発行者によって特定の場合に自ら合意されたより遅い日付および時間)の前に受信されなければならない。初期信用状の発行を要求する場合、信用状申請書は、(A)要求された信用状の発行日(営業日でなければならない)、(B)信用状の金額および金種、(C)信用状の満期日、(D)受益者の名前および住所、(E)受益者が信用状を発行する際に提示すべき伝票、(C)信用状の期限、(D)受益者の名前および住所、を適切にフォーマットおよび詳細に満足させなければならない。(F)任意の引き出しがある場合は，当該受益者が提示しなければならない任意の証明書の全文；及び(G)当該証人が合理的に要求する他の事項。任意の未払い信用状の修正を要求する場合、信用状申請書は、(A)修正すべき信用状、(B)提案された修正日(営業日でなければならない)、(C)提案された修正の性質、(D)当該信用状開設証人が考慮可能な他の事項、(C)提案された修正の性質を合理的に満足させるべきである

合理的に要求する。さらに、借り手は、任意の発行者文書を含む、適用される信用証発行者および行政代理人に、信用証発行者または行政代理人が合理的に要求する要求された信用状発行または修正に関連する他の文書および情報を提供しなければならない。

(2)信用状振出人が、適用信用状の発行又は修正を申請する日前の少なくとも1つの営業日前に、行政代理又は任意の貸金者から書面通知を受けない限り、第IV条に記載されている1つ以上の適用条件を満たすべきでないことを示す場合は、本条項及び条件を満たす場合には、当該信用状発行者は、要求された日に、借主又は任意の制限された付属会社が負担する信用状又は締結適用の修正を開設し、具体的な状況に応じて定めるべきである。いずれの場合も、信用状発行者の慣用的かつ習慣的なビジネス慣行に従わなければならない。各信用状が発行されると、各信用状承諾融資者は、ここで撤回できないとみなされ、信用状発行者から信用状を購入するリスク分担に無条件に同意しなければならず、その金額は、信用状承諾貸主が適用されるパーセンテージに信用状金額を乗じた積に等しい。行政代理は、各信用状が融資者の各信用状の発行金額と任意の信用状金額に関連する毎回の修正を承諾したことを迅速に通知しなければならないが、このような通知が出されていない場合、各信用証貸手が本協定の規定に従って各信用証参加権を購入する義務に影響を与えてはならない。本信用状の下で開設または未払いの信用状は、子会社の任意の義務を支援するために使用されるか、または子会社の口座に使用されるにもかかわらず、借り手は、本信用状項目の下に適用される開設銀行に、当該信用状項目の下の任意およびすべての引き出しを返済する義務があるが、第2.03(C)(Iii)項には別の規定がある。借り手は確認の上，子会社のために信用状を開設することが借り手に有利である, 借り手の業務はこれらの子会社の業務から実質的な利益を得る。

(3)借り手が任意の適用可能な信用状申請において要求を提出した場合、信用状発行者は、その唯一かつ絶対的な適宜決定権によって、自動延期条項のある信用状を発行することに同意することができる(各信用状は“自動延期信用状”)；しかし、このような自動延期信用状は、適用可能な信用状発行者が、12ヶ月の間(信用状が発行された日から)少なくとも1回、このような延期を阻止することを許可しなければならない。方法は、受益者に、信用状を開設する際に合意された各12ヶ月の期間の1日よりも遅くないことを事前に通知することである(“非延期通知日”)。適用信用状発行者に別の指示がない限り、借り手は、適用信用証発行者にこのような延期の具体的な請求を要求されてはならない。信用証が自動的に更新されると、信用状承諾融資者は、適用された信用状発行者が、いつでも、信用状の満期日よりも遅くない期限まで延期することを許可することができる(ただし、適用されてはならない)信用状発行者とみなされるべきである。ただし、次の場合には、適用される信用状伝票者は、このような延期を許可する義務はない：(A)当該信用状発行者は、許可されていないと判断したか、又はこのとき、本条項(第(Ii)項又は第(2)項の規定により)改正されたフォーマット(延長された)の信用状を発行する義務がない

(Iii)第2.03(A)節)，又は(B)通知を延期しない日の前15(15)日前に行政エージェント又は借り手の通知(電話又は書面通知であってもよい)を受信し，通知に規定されている1つ以上の適用条件

4.02節では満たされず，いずれの場合も，適用される信用状発行者がこのような延期を許可しないことを指示する.

(Iv)[保留区]

(V)通知行またはその受益者に任意の信用状または信用状の任意の修正を交付した後、適用可能な信用状発行者は、信用状または修正された真で完全なコピーを借入者および行政代理に直ちに交付しなければならない。

(C)抽選および補償；イベント参加に資金を提供する。

(I)任意の信用状の受益者から当該信用状項目の下の任意の引き出し通知を受信した後、適用される信用状発行者は、借入者及びその行政代理に通知しなければならない。ドル建ての信用状については、当該信用状発行者へのいかなる支払もドル建てでなければならない。信用状が代替貨幣で価格を計算する場合、借入者は当該信用状発行者に対するいかなる支払も当該代替貨幣を使用しなければならない。借入者が発行通知を受けた後直ちに当該信用状発行者に通知しない限り、借り手は当該信用状発行者にドルで当該信用状発行者に返済する。代替通貨建て信用状項の下での引き出しがドルで支払われる場合には、信用状振出人は、引き出し金額を確定した後、直ちに等値ドルの借入者に通知しなければならない。借り手は、行政代理を介して(X)ドルで支払う場合、すなわち、借り手が信用状発行人が信用状に基づいて支払い通知を受けた後の第2の営業日、又は(Y)代替貨幣支払い通知を受けた後の適用時間(上記日毎、“栄光の日”)に、適用された通貨で当該信用状者にチケット返済金額を発行し、(X)ドルで支払う場合に適用される貨幣で償還しなければならない(いずれかこのような減額。(X)適用栄誉日前に支払われた再生可能投資備蓄額総額を減算し、(Y)栄誉適用日前に減少した積立金精算額総額を差し引く。借り手が前項の規定の時間内に当該信用状を発行した者に支払を行うことができなかった場合, 適用される信用状発券者は、行政代理信用状の償還日及び未償還の金額を直ちに通知しなければならず、このような不履行は違約又は違約事件であるべきではない。行政代理は、直ちに各信用状承諾貸金人に通知し、その信用状承諾貸金者に適用されるパーセンテージを通知しなければならない。信用状発行人又は行政代理人は，第2.03(C)(I)条に基づいて発行された任意の通知は，直ちに書面で確認された場合は，電話で発行することができるが，その通知の終局性又は拘束力に影響を与えてはならないことをタイムリーに確認してはならない。

(Ii)各信用状承諾貸金者は、ニューヨーク市時間午後1時までに、行政代理人事務室で行政代理人にドル形式で行政代理人に資金を提供しなければならない。金額は、その未返済金額の適用割合に等しく、時間は行政代理人通知に規定された営業日よりも遅くない。行政代理は受け取った資金を適用された信用状振出人にドルで送金しなければならない。

(Iii)上記(I)項に基づく未償還のいずれかの未返済金額については、借り手は、適用される信用証発行人からドル単位の信用状借款が発生したとみなされ、金額は未償還金額であり、信用状借款は、第2.07節の規定により満期日に満了して支払われ、栄誉日から基本金利ローンに適用される金利計上(第2.02節に規定する任意の転換及び継続期間の制限を受ける)でなければならない。各信用状承諾貸金者は，第2.03(C)(Ii)節の規定に従い，適用される信用証振出人の口座を行政代理に支払うために，その信用状の支払いに関与しているとみなされ，当該貸手が第2.03節に規定する参加義務を履行するために立て替えた信用状を構成しなければならない。

(4)各信用状が、第2.03(C)節の規定に従って、適用された信用状発行人が任意の信用状に基づいて発行した任意の金額を償還するために、その信用状立て替え金に資金を提供することを承諾する前に、信用状承諾貸金者の当該金額に対する適用パーセントの利息は、当該信用状発行者が完全に負担しなければならない。

(V)第2.03(C)節に記載されているように、各信用状は、信用貸付人が信用状項目の下で発行された金について信用状の前払金を支払う義務を絶対的かつ無条件でなければならず、いかなる状況の影響も受けず、(A)信用状承諾融資者が任意の理由で任意の信用証発行人、借り手、または任意の他の人に対して享受する任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁、または他の権利を含むことができる。(B)責任喪失の発生または継続、または(C)前述の任意の状況と類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは状況。

(Vi)任意の信用状が貸金者が第2.03(C)(Ii)節に規定する時間前に、第2.03(C)節前に述べた規定により当該貸金人によって支払われた任意の金を適用される信用状振出人の行政エージェントに渡すことができない場合、当該信用状振出者は、要求時(当該行政代理を介して)当該借主に補償する権利があるべきである。支払いを要求した日から当該信用状発行者が直ちに支払いの日までのこの金額とその利息を得ることができ、年利率は時々発効する適用されるNYFRB金利に等しい。第2.03(C)(Vi)条に基づいて任意の信用状貸金人に提出された第2.03(C)(Vi)条に規定されている任意の借金に関する適用信用状発行者の証明は決定的であり、明らかな誤りはない。

(D)加入金を返済する。

(i)[保留されている].

(Ii)行政エージェントが第2.03(C)(I)節の規定に基づいて、第10.05節に記載されたいずれかの場合(信用状発行者が自ら決定した任意の和解合意を含むが、信用状の満了後に返却を要求する延期された信用状に関するいかなる支払いも含まれていない)である場合、行政エージェントは、借り手または代表が信用状口座のために支払う任意の金を受け取り、行政代理人の要求に応じて、その適用される割合を当該信用状の行政代理人に支払わなければならない。上記請求日から以下の日までの利息を別途加算する

このような貸主の年利率は時々発効する適用されるNYFRB金利に等しい。信用状承諾貸金者の本条の下での義務は、全額支払いと本協定の終了後も存続しなければならない。

(E)絶対義務。借り手には、いずれの場合も絶対的、無条件、取消不可の義務があり、信用状の項目ごとに手形を発行し、返済されていない金額を返済する

(I)信用状、本プロトコル、または任意の他の融資伝票は、有効性または実行可能性を欠いている

(Ii)借主または任意の制限された付属会社は、任意の信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者またはそのような譲受人が代行する可能性のある任意の人)、任意の信用証発行者または任意の信用証承諾融資者によって提出された任意のクレーム、反クレーム、相殺または支払い抗弁の存在、またはこれらのクレーム、反クレーム、相殺または支払い抗弁にかかわらず、本合意、本合意またはその信用証またはそれに関連する任意の合意または手形によって予期される取引、または任意の無関係な取引である可能性がある

(Iii)信用状によって提出された証明は、任意の態様で偽造、詐欺的、無効または不十分な任意の為替手形、支払い要求、証明書または他の伝票、またはその中の任意の態様で不真実または不正確であるか、または信用証に基づいて小切手を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延であるが、信用状を適用する発行者の深刻な不注意または故意の不正行為による程度は、司法管轄権を有する裁判所の最終的、控訴不可能な判決によって決定された場合、この限りではない

(Iv)適用される信用状伝票人は、信用状条項に適合しない為替手形または証明書を提示することによって、信用状発行者が重大な不注意または意図的な不正行為がない場合(管轄権のある裁判所の最終的な控訴不可の判決によって決定されたような)に基づいて決定され、信用状に基づいて交付された提示に関連する伝票(各為替手形を含む)が表面的に見て信用状と一致する限り、

(V)借入者または制限された任意の付属会社または一般的な通貨市場に関する為替レートまたは代替通貨供給に関する任意の不利な変化；または

(Vi)信用状発行者が、上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、任意の信用状または関連為替手形または伝票に基づいて、上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、深刻な不注意または故意の不正行為がない場合に採取された場合、これは、管轄権のある裁判所による控訴不可能な最終判決によって決定される。

借り手は、各信用状及びその提出された各修正された写しを迅速に審査しなければならず、借り手の指示又は他の規定に適合しないクレームが発生した場合、借入者は直ちに適用されたことを通知しなければならない

信用状振出人。上述したように通知されない限り、借り手は、最終的に、適用される信用状発行者およびその代理者に対する任意のこのようなクレームを放棄したとみなされなければならない。

(F)信用状振出人の役割.各信用状は、融資者および借り手が同意することを承諾し、信用状項目の下の任意の引き出しを支払う際に、任意の信用状発行者は、任意の伝票(信用証が明確に要求された任意の伝票を除く)を得る責任がないか、またはそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、またはそのような伝票を実行または交付する人の許可を得る責任がない。信用状発行者、行政エージェント、それぞれの任意の関係者または信用証発行者の任意の往来者、参加者または譲受人は、いかなる信用状承諾貸金者にも責任を負わない：(I)信用状承諾貸金人または必要な融資者(場合によっては)の要求または承認の下で、本契約に関連するいかなる行動も取らない；(Ii)管轄権のある裁判所の最終的、控訴不可能な判決によって決定されたように、深刻な不注意または故意的な不正行為がない場合には、いかなる行動も取らない。または(Iii)任意の信用状または発券者伝票に関連する任意の伝票または文書の適切な署名、効力、有効性、または実行可能性。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによって生じる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は、借主が法律または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受する可能性のある権利および救済を排除することも意図していない。本契約には逆の規定があるにもかかわらず、借り手は信用状発行者にクレームを請求する権利があるが、信用証発行者が借り手に対して責任を負う可能性がある程度は、間接的または懲罰的損害ではなく、借り手が受ける任意の直接損害に限定され、借り手は、当該信用状発行者の故意の不正行為または深刻な不注意によるものであることを証明し、最終裁決によって決定される, 管轄権のある裁判所が下した控訴できない判決。さらに説明するために、上記の規定に限定されるものではないが、信用証発行者は、表面的には正しい伝票であることを受け入れることができ、さらなる調査の責任を負うことなく、反対の通知または情報を考慮することなく、信用証または譲渡または譲渡信用状または信用状の下の権利または利益または収益の全部または一部を主張する任意の手形の有効性または十分性について、信用証発行者が責任を負わず、これらの手形が全部または部分的に無効または無効であることが証明される可能性がある。

(G)現金担保。任意の信用状義務(X)の満期日または満期日が信用状満期日を超える場合、または満期日または満期日がなく、または(Y)期限日または満期日を自動的に信用証満期日まで延長することが規定されている場合、借り手は、上記(X)項に記載された信用状の未償還部分を、(A)信用状満期日120日よりも早くないが、信用証満期日の90日前の日付を基準としなければならない。信用状が信用状の満期日の90日前または後に開設された場合、(B)信用状の満期日の15日前に(B)適用される信用状発行者は、その日の15日前に通知を出さなければならず、信用状を延長しないことを選択しなければならないか、またはそれぞれの場合、適用可能な信用状発行者が同意する可能性のあるより短い期間を延長しないことを選択する。

(H)国際サービスプロバイダおよび普遍的パートナーの適用性。信用状の発行時に、信用状の発行者と借り手について別の明確な合意がない限り、

銀行保証以外の信用状については、ispの規則は各予備信用状に適用され、UCPの規則は各商業信用状に適用されなければならない。

(I)信用状手数料。借り手は、信用状融資におけるその適用割合に応じて、各信用状に貸金者の口座を承諾し、借り手が発行した各信用状の信用状を表す信用状費用(“信用状費用”)を行政代理に支払わなければならず、この費用は、適用される欧州通貨金利ローン金利に、信用状の下で毎日抽出可能な金額のドルを乗じた同値に等しい。借り手名義で開設された任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は第1.08節の規定に従って決定されなければならない。信用状手数料は(X)四半期ごとに計算し、(Y)は毎年3月、6月、9月と12月の最後の営業日に満期になって支払い、信用証発行後の最初の営業日から、信用証の満期日以降に必要に応じて支払います。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、すべての信用状費用は違約率で言及されなければならない：(I)その信用状費用が満了時に支払われていない場合、規定の満期日にかかわらず、加速または他の方法で自動的に支払い、および(Ii)任意の他の違約事件が要求されるべき信用状が貸金者の要求を承諾して発生した場合。

(J)信用状発行者への前払いと伝票及び手数料に対応する。借り手は、自分の口座のために、その信用状発行人によって発行された信用状毎の事前支払いを適用された信用状発行者に直接支払い、その信用状額面の0.125%の年利率で計算し、当該信用状の四半期ごとに抽出可能な毎日利用可能な金額のドル当量で計算する(任意のこのような前払い費用は、“前払い費用”と呼ばれる)。前払い費用は、毎年3月、6月、9月および12月の最終日以降の10営業日以内に最近終了した四半期期間(またはその一部、第1回支払いの場合)で満期になって支払い、信用状発行後の最初のこのような日から、信用状が満期になった日およびその後の即日に支払わなければならない。しかし、上記の規定にもかかわらず、第8.01(F)条に規定するいかなる違約事件が前払い費用の満了時に発生しない限り、前払い費用は、借入者が対応する信用状発行人が発行した支払金額の領収書を受け取ってから5日以内に満了して支払うことなくなければならない。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は第1.08節の規定に従って決定されなければならない。また、借り手は、自分の口座のために、適用された信用証発行人に直接ドルで支払い、その信用証発行人が信用状或いは銀行保証に関連する慣例の発行、提示、修正及びその他の手数料、及びその他の標準コストと料金を支払うべきであり、状況に応じて決定される。このような慣行費用と標準コストと料金は要求に応じて期限が切れて支払われなければならず、払い戻しはできません。

(K)出庫先伝票と衝突する.もし本契約条項が任意の発行者伝票の条項と何か衝突があれば、本契約条項を基準とします。

(L)は制限された付属会社から発行された信用状である.本信用状の下で開設または未払いの信用状が制限された子会社の任意の義務をサポートするために使用されても、または制限された子会社の口座のために、借り手は、その信用状項目の下の任意およびすべての引き出しについて、本信用状項目の下で適用される信用状発行者に返済する義務がある。借り手はこのようにお知らせします

制限された子会社の口座が信用状を発行することは借り手に有利であると認められ、借り手の業務はこれらの制限された子会社の業務から実質的な利益を得る。

(M)追加信用状振出人。信用証発行人の定義によれば、信用証発行者となることを許可された者は、1つの契約書に署名することにより、本契約項下の信用証発行者となり、本協定で規定された信用証発行者の義務、権利、権力及び特権を有し、行政代理が合理的に満足し(行政代理人に確認及び受け入れられる)形で署名し、当該貸金者の信用証発行限度額を明記し、かつ、一旦当該契約書を発行して交付する等の契約書を有し、当該貸金者は、本合意のすべての目的の下で信用証発行者であるべきである。

(N)再配置.信用状の全額が終了する前のいつでも、任意の貸手の信用状の一部の約束が信用状の満期日の出現によって満了した場合、：既存の信用状に関連する参加義務は、このような信用状がこのとき発行されるように、残りの信用状承諾貸金人(第2.03(A)(I)節に規定される制限された制約を受けて)に完全に再分配されなければならないか、または、信用状発行者は、信用証発行者の有効期限約束におけるリスクを除去するために、借入者と満足できる配置(例えば、現金担保を掲示することによって)を達成しなければならない。

(O)再生可能合弁企業。任意の再生可能な合弁企業を支援するために、任意の再生可能な合弁企業のために、または任意の再生可能な合弁企業を支援するために、または借入者または制限された付属会社のための信用状を開設してはならない。

2.04[保留されている].

2.05前払いおよび引受金を削減します。

(A)自発的前払い。借り手は、行政代理人に通知を出した後、任意の時間または時々任意に信用状借款の全部または一部を自発的に前払いすることができ、第2.05(D)条の規定に適合し、プレミアムまたは罰金を支払う必要がないが、条件は、(I)行政代理人は、ニューヨーク市時間午前11時(または行政代理人が許容可能なより遅い時間)、(A)任意の欧州通貨貸出前払い日の3営業日前、および(B)基準金利融資前払い日の前に通知を受信しなければならない。(Ii)任意のヨーロッパ通貨金利ローンの前払い元金は、5，000，000ドル、または元金1，000，000ドルを超える整数倍でなければならない；および(3)任意の基本金利ローンの前払い元金は、500，000ドル、または100，000ドルを超える整数倍でなければならない、またはいずれの場合も、その時点で返済されていないすべての未返済金額である。各このような通知は、前金の日付と金額、および前払いされるローンのタイプを指定しなければならず、ヨーロッパ通貨金利ローンを前払いする場合は、このようなローンの利子期間を明記しなければならない。行政エージェントは、その受信したすべてのそのような通知と、事前支払いにおける貸手の受取部分の金額とを直ちに通知するであろう(関連する融資に対する貸手の適用割合に基づいて)。通知が借り手によって発行された場合、借り手は事前に支払うべきであり、通知に規定された支払い金額は、通知で指定された日に満了して支払うべきであるが、いずれの通知も再融資の完了を見ることができ、いずれの場合も、任意の違約に適用するために、第3.05節の要求に従って通知を延長または撤回することができる

これから起こる予期せぬ状況とどんな種類の延期や撤回も。任意のヨーロッパ通貨金利ローンの前払金には、前払い金額のすべての課税利息と、第3.05節に要求される任意の追加金額とが添付されなければならない。第2.05(A)節の規定によれば、各未返済融資は、借入者が指定した方法で融資タイプに使用されなければならず、貸金者が各関連融資にそれぞれ適用される割合に応じて貸主に各融資を支払わなければならない。

(B)強制前払い前払い。(I)残りの2022年紙幣の元金の支払または前払い、または償還、購入、退役、失効(実質的または法的な失効を含む)の総コスト(第7.06(N)(B)(I)節に記載されたバスケットまたは他の規定の満期日を含むが、第7.06(N)(B)(Ii)および7.06(N)(B)(Iii)条に列挙されたバスケットを含む)は22，950，000.00元(これらの対価を超えるいかなる支払いも含まれておらず、“残り2022年紙幣超過償還”と呼ばれる)。2022年の余剰手形の超過返済後5営業日以内に、借り手は2022年の余剰手形の超過返済額に相当する金を前払い(または手配)すべきであり、まず、未返済の信用状借款に比例して使用し、次いで、本プロトコルにより発行された信用状の現金担保を行うが、借り手が選択し、第2.06(A)節の規定により、適用された2022年の手形超過返済後5営業日までに未使用の信用状承諾額を減少させる限り、このような現金担保の金額はドル対ドルに基づいて減少することが条件となる。

(Ii)任意の再生可能承諾減少日(第2.06(B)(Ii)条に従って任意の信用状承諾を減少させることを含むか、または第2.06(B)(Iii)条に従って再生可能投資準備金を支払った結果を含む場合、それぞれの場合、(A)借主が支払う再生可能な投資準備金の総額が、(X)その日の信用状と(Y)その日の信用状の未償還額面との和の106%を超える、または(B)その時点で有効な信用状の承諾がなければ、未償還の信用状もない。借り手は、各更新可能承諾減少日の直後の第10営業日または前に、信用状承諾額の減少として使用されていない継続可能承諾額の任意の部分に比例して前払金を支払わなければならない。その金額は、継続可能承諾額減少日に、第2.06(B)(Ii)節に従って信用証承諾額として使用されていない更新可能な承諾額の任意の部分、または第2.06(B)(Iii)条に従って当該継続可能承諾額が減少した日に支払われる再生可能投資準備額に相当する。

(Iii)(B)第2項による信用証借入金の各前金は、信用証借款融資者がそれぞれ適用されるパーセンテージで利益を得るように、信用状借入行政エージェントに支払わなければならない。そして(Y)は当時返済されていなかった基本金利ローンと欧州通貨金利ローンに比例して適用される。任意のヨーロッパ通貨金利ローンの前払金には、前払い金額のすべての課税利息と、第3.05節に要求される任意の追加金額とが添付されなければならない。

(C)信用状承諾額を超える。行政エージェントがいつでも借り手に通知し、このとき実行されていないすべての信用状承諾のドル同値金額が当時有効な信用状承諾を超えた場合、受け取ってから2営業日以内に

この通知を受けた後、借り手は、信用状債務担保の総金額を、支払日までの未返済額を、当時発効した信用状承諾金額の100%以下に減少させるのに十分でなければならない。行政代理人は、このような現金担保を初めて入金した後、為替レートのさらなる変動の増加影響を防止するために、いつでも追加の現金担保を提供することを要求することができ、条件は、この時に実行されていない総信用状が承諾したドルの同値値から、行政代理人が信用証の引き出し義務について持っている現金担保の金額を実行することが当時有効な信用状承諾額を超えることである。

(D)保険料を前払いする。

(I)借入者は、第2.05(A)、(X)条に規定される前金の適用割合に従って、各信用状借入金貸主の利益について、締め切り後2年の任意の前金、適用される保険料、および(Y)、締め切り後2年後であるが締め切り後2年6ヶ月前の任意の前払いについて、前払い融資元金の3.00%を支払わなければならない。

(2)上記規定の一般性を制限しない原則の下で、双方は、いずれの場合も、融資が違約イベント(第8.01節(F)項以下の違約イベント(法律の実施により融資のいずれかの部分を加速することを含む)により加速又はその規定の満期日までに満了する場合を含むが、これらに限定されない。(X)割増及び(Y)上記(I)(Y)項に記載の適用償還価格がローン元金金額(“償還価格割増”)を超えて(誰が適用するかに応じて)ローンの選択可能な前払いについて言えば、両者の中の大きい者も満期と支払いが必要であり、ローンがすでに早期返済日に選択的に償還されたように、実際の損害の確定が困難であることから、各所有者がこれによって被った利益損失を合理的に計算することに同意し、上記(X)と(Y)の両者の中で大きい者もローンの一部の責任である。償還価格割増期限が満了して支払わなければならない場合は、融資元金とみなされ、トリガ事件及びその後の全ての融資元金(償還価格割増を含む)から利子を計算しなければならず、第8.01節(F)項に規定する違約事件に関連する利息を含む。以上のように対処するいずれかの償還価格割増は、所持者毎に融資加速により受けた違約金と推定され、かつ、借り手及び融資当事者が担保に基づいて義務に保証を提供する範囲内で、現在存在する場合に同意することが合理的である。もしローンや債務が担保償還権を失ったために補償、解除または解除された場合も、保険料を支払わなければなりません, 司法手続き、差し止め、売却、または担保の受領の代わりに、または任意の他の方法によって、または再編計画または他の方法による債務の再編、再編成または妥協に関連する契約であるか。借り手と(適用される場合)融資当事者は明確に同意するであろう(彼らが合法的である可能性が最も大きい)：(A)償還価格のプレミアムは合理的であり、弁護士によって代表される能力のある複雑な商業エンティティ間の公平な取引の産物である；(B)当時の市場金利は基準であったにもかかわらず

(C)所持者と借り手との間には、今回の取引で償還価格割増の合意を具体的に考慮した行為過程があり、(D)借り手は本段落で合意したものとは異なるクレームを出してはならない。借り手および貸手は、本明細書で説明した償還価格の割増価格を貸手に支払うことに同意することを明確に認め、これは、貸手が本協定を締結する重要な誘因である。

2.06信用状コミットメントの終了または削減。

(A)オプション。借り手は、行政エージェントに通知した後、信用状承諾を終了するか、または時々信用状承諾の全部または一部を永久的に減少させることができるが、第2.06(D)条の規定を遵守し、割増または罰金を徴収しない必要がある。しかし、(I)任意のこのような通知は、ニューヨーク時間午前11時、すなわち、終了または減少日の3営業日前に受信されなければならず、(Ii)信用状承諾に関連する任意のこのような部分的に減少した総金額は、5，000，000ドル、または約束金額1，000，000ドルの任意の整数倍を超えるべきであり、(3)借り手は、以下の場合、信用状承諾を終了または減少させてはならない。信用状ローンの下の信用状承諾総額は信用証ローンの下の信用状承諾額を超える。行政エージェントは、上述したいずれかのこのような通知を信用証貸金者に直ちに通知しなければならず、任意のこのような通知は、再融資の完了状況に応じて決定される可能性があり、そうでなければ、そのような通知は延期または撤回することができる。

(B)引受金を自動的に減らす。

(一)(B)自動引受信用状借款を減らす。任意の信用状借入金が元金総額に借入されたとみなされた場合、信用証承諾額は自動的に減少すべきである。

(二)期限の削減を約束することができる。更新可能なコミットメント減少日の直後の10営業日目には、クレジット承諾額は自動的に減少しなければならず、その金額は、(I)適用される更新可能なコミットメント減少日金額および(Ii)継続可能なコミットメント減少日に使用されていないクレジット承諾額のうちのより小さい者に等しくなければならない。

(3)再生可能投資備蓄額の支払い。任意の継続可能承諾額が減少した日において、適用される継続可能承諾額減少日金額が、当該継続可能承諾額減少日に使用されなかった信用状承諾額を超える場合、継続可能承諾額減少日直後の第10営業日において、借り手は、信用証承諾額貸金者の利益のために、超過額を行政代理に支払うべきである(各このような金額。再生可能投資準備額“)借主が支払う再生可能投資準備金の総額が、その日の信用状および(Y)その日の信用状の未償還額面の両方において大きい者の106%を超えるまで、各信用状に基づいて、融資者それぞれの信用証融資における適用割合を承諾する。

(C)承諾額の削減；費用の支払いを適用する.信用状の承諾が減少すると、各信用状貸手の信用状承諾はその信用状を減少させるべきである

その減額額に対する貸金人の信用状融資の適用割合。信用状の有効日を終了する前に、本協定の下で信用状融資に関連するすべての費用及びその他の金額は、効力が終了した日に支払わなければならない。

(D)保険料を前払いする。

(I)借主は、第2.06(A)、(X)条に規定された減額および終了規定に基づいて、締め切り後2年前の任意の減持または終了、適用されるプレミアムおよび(Y)、および締め切り後2年および2年6ヶ月後の任意の減額または終了について、第2.06(A)、(X)条に規定された減額および終了に関連する適用パーセント、すなわち減少または終了の信用状承諾の3.00%を行政エージェントに支払わなければならない。

(Ii)上記の規定の一般性を制限することなく、信用状承諾が信用状コミットメントの期限前に違約イベント(第8.01節(F)項以下の違約イベント(法律の実施による早期終了または信用状承諾のいずれかの部分を含むが含まれるがこれらに限定されないが)で終了した場合、双方は理解し、同意する。(X)割増及び(Y)上記(I)(Y)項に規定する適用償還価格が、減少又は終了した信用状承諾(“信用状承諾償還価格割増”)を超える金額を適用し、両者のうち大きい者は状況に応じて決定される。信用状承諾の選択的減少または終了についても、満期および支払いされるべきであり、信用状承諾が上記の比較的早い減少または終了の日に選択的に減少または終了したように、実際の損害の非現実的および困難を考慮して、双方の当事者は、各所持者がそれによって損失した利益の合理的な計算について合理的に計算し、信用状承諾に関連する義務の一部を構成しなければならない。信用状が償還価格の割増期限が切れて支払うことを承諾した場合、ローン元金とみなされ、適用トリガー事件から始まり、その後、そのローンのすべての元金(信用状承諾償還価格割増を含む)に基づいて利息を計算しなければならない, 第8.01節(F)項に規定する違約事件に関する違約を含む。上記の対応する任意の信用状承諾償還価格割増は、信用状承諾の早期終了又は減少により各所持者が受けた違約金と推定されなければならず、借り手及び融資当事者が担保義務に基づいて保証を提供する範囲内で同意することは、現在存在する場合には、合理的である。借り手と融資当事者は明確に同意する(彼らの合法可能性の最大限以内)：(A)信用状承諾償還価格割増は合理的であり、弁護士の能力に代表される複雑な商業実体間で行われる公平な取引の産物である；(B)早期減少または終了時の当時の市場金利が発生したにもかかわらず、信用証は償還価格プレミアムを承諾しても支払うべきである；(C)所持者と借り手の間には、今回の取引において信用証支払い約束償還価格プレミアムの合意を具体的に考慮した行為過程がある。(D)借入者は、本項の約束以外の方法で異なる要求をしてはならない。借り手と貸手は彼らが同意することを明確に認めている

本明細書で述べたように、貸手は貸手が本協定を締結する重要な誘因である。

2.07ローンの返済。

借り手は期限日に貸金人にその日にすべての未返済信用状借入金の元金総額を返済しなければならない。

2.08の利息。

(A)以下(B)セグメントの規定を除いて、(I)各欧州通貨金利ローンの未償還元金は各利息期間に利息を発生すべきであり、年利率は当該金利期間の欧州通貨金利プラス適用金利に等しい；及び(Ii)各基本金利ローンは、借入金適用日からその未償還元金について利息を発生し、年利は基本金利プラス適用金利に等しい。

(B)任意のローン(または任意の他の債務)の任意の金額の元本または利息が満了時(適用猶予期間を考慮せず)に支払われていない場合、規定された満期日であっても、加速または他の方法によっても、その金額は、その後、適用法が許容される最大程度において、常に違約率に等しい年利変動で計上されなければならない。超過利息および未払い利息(超過利息を含む)は満期となり、要求に応じて支払われなければならない。

(C)各ローンの利息は、各ローンに適用される利息支払日及び本プロトコルで規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法による任意の訴訟手続の開始前及び後に、本合意の条項に基づいて満期になって支払わなければならない。

2.09の費用。第2.03節(I)及び(J)項に記載されているいくつかの費用を除いて：

(A)承諾料。借り手は、信用状融資に対するその適用割合に基づいて、各信用状に貸手の口座に、前の財政四半期の最後の日に決定された未済信用状債務の和の毎日の実際の金額を超える約束料率を乗じたすべての信用状貸手の信用状承諾総額が、前の財政四半期の最終日に決定された未済信用状債務の合計を超えるドル単位の承諾料を行政代理に支払わなければならない。承諾料は、第4条に記載された1つ以上の条件が満たされていないいつでも、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日に満了し、四半期ごとに支払い、締め切りおよび満期日の後の最初のこのような日から開始されることを含む、獲得可能期間内のいつでも生成されなければならない。

(B)借り手は、料金箱に規定された金額と時間に応じて、それぞれの口座のドル料金を行政エージェントに支払わなければならない。これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。

2.10利息と料金の計算。基本金利ローンのすべての利息と前払い費用の計算は、365日または366日(状況に応じて)の1年をもとに、実際の日数で計算しなければならない。他のすべての費用と利息の計算は1年360日と実際に経過した日数に基づいていなければならない。各ローンの利息は、ローンが発行された日に発生しなければならないが、ローン又はその任意の部分は、ローンが支払われた日に利息を発生させてはならない。ただし、ローンが当日返済された任意のローンは、一日の利息を計上しなければならない。ただし、第2.12(A)条には別の規定がある。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.

2.11債務証拠。(A)各貸手によるクレジット拡張は、通常の業務中に貸手および行政エージェントが保存している1つまたは複数のアカウントまたは記録によって証明されなければならない。行政代理と各貸手が保存している勘定或いは記録は確実でなければならず、貸手が借り手に提供した信用延期金額及びその利息と支払いの明らかな誤りは存在しない。しかしながら、そのように記録されていない、またはそのようにしているいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。任意の貸手が保持している口座および記録と行政エージェントの口座および記録との間に競合がある場合、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座および記録を基準としなければならない。任意の貸手が行政エージェントを介して借り手に要求する場合、借り手は、そのような勘定または記録を証明することに加えて、貸手が借り手に提供する融資を証明する手形に署名し、(行政エージェントを介して)貸手に手形を交付しなければならない。各貸手は、手形に付表を添付し、手形に、その融資の日付、タイプ(例えば、適用される)、金額および満期日、およびそれに関連する支払いを明記することができる。

(B)(A)項に記載の勘定および記録に加えて、各貸主および行政エージェントは、クレジットの購入および売却の参加権を証明するために、その慣例に従って勘定または記録を保存しなければならない。管理エージェントが保持している口座や記録が任意の貸手の口座や記録とそのような事項に衝突している場合には，管理エージェントの口座や記録は明らかな誤りがないように制御すべきである.

2.12一般支払い；行政エージェントの追跡.

(A)一般規定.借り手は無条件にいかなる反クレーム、抗弁、補償または相殺金を支払わなければならない。本契約にはまた明確な規定があるほか、借主の本契約項の下でのすべての支払いは、本契約が規定する日付よりも遅くなく、ニューヨーク市時間午後2時までに適用される行政代理オフィスでドルと当日の資金で行政エージェントに支払い、対応する貸手の口座によって支払われるべきである。いかなる理由でも、借り手は、本協定の項のいずれかに必要な支払いを通貨の代わりに支払うことをいかなる法律でも禁止されており、借り手は、代替通貨の支払い金額に相当するドルをドルで支払わなければならない。行政エージェントは、電信為替を介して受信した同様の資金の適用割合を各貸手に迅速に割り当てるだろう

貸手貸出先。行政エージェントがニューヨーク時間午後3：00以降に受信したすべての支払いは、次の営業日に受信されたものとみなされ、任意の適用された利息または費用は引き続き計上されなければならない。借り手が支払う任意の金が営業日以外のある日に満期となる場合は、次の営業日に支払うべきであり、期限の延長は計算利息または費用(場合によっては)に反映されなければならない。

(b)(i) [保留区].

(Ii)借り手支払い；行政エージェントの推定.行政代理人が本契約項の下で行政代理人または信用証発行者に任意の金を支払う日前に借り手の通知を受信しない限り、行政代理人は借り手が支払いをしないことを示す。そうでなければ、行政代理人は、借主が本契約の規定に従ってその日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸手または信用状振出人に割り当てることができる(場合によって)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸主または信用状発券者は、それぞれ(場合によっては)それぞれ、そのように借主または信用状発券者に割り当てられた金額を同日基金形式で行政エージェントに返済し、それに割り当てられた日から(その日を含む)、行政代理への支払いの日を含まず、NYFRB金利で計算することを要求すべきである。

行政代理人は，本項(B)項のいずれかの借金について任意の貸手又は借り手に通知し，明らかな誤りがない場合には，すなわち決定的な通知である。

(C)前例条件を満たしていない.いずれかの貸手が行政代理機関に資金を提供し、貸主が本条第2条の前述の規定に従って借り手に提供する任意の融資のために資金を提供する場合、行政エージェント機関は、第4条に記載されている信用延期の適用条件が満たされていない場合、または本条項に従って免除され、借主にそのような資金を提供できない場合、行政エージェント機関は、直ちにこれらの資金(貸手から受け取った資金と同じ)を無利子で貸主に返還しなければならない。

(D)貸手のいくつかの義務。本契約項の下で貸主が融資及び/又は信用状立て替えを提供し、参加信用状に資金を提供し、及び第10.04(C)条に基づいて支払う義務は、連携ではなく、数項目である。任意の貸主は、本条項が要求する任意の日に任意の融資および/または信用状の事前支払いを提供することができず、任意のそのような参加に資金を提供することができなかったか、または本契約に規定された第10.04(C)項に基づいて任意の金を支払うことができず、その日に履行すべき他の貸金者の対応する義務を解除することはできず、いかなる貸主も、第10.04(C)項に基づいて融資を提供することができず、その参加に資金を提供することができなかったか、または支払いに参加できなかったかに責任を負うことができない。

(E)資金源。本条例のいかなる条文も、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得することを責任を負う資金、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得する資金を構成する陳述とみなされてはならない。

2.13比例計算；貸手が支払いを分担する。本合意にはまた明確な規定があるほか、借り手が任意の信用証借款または信用証債務の元本および利息または費用によって支払われる各金(各前払いを含む)は、当該カテゴリの貸金者がその時点で保有している当該カテゴリローンの未返済元金金額に基づいて行政エージェントによって比例して割り当てられなければならない。任意の貸金人が、任意の相殺権または逆請求権または他の方法を行使することによって、その発行された任意の融資(またはそれが保有する信用状義務に関与している)の任意の元金または利息について支払いを受けた場合、その貸手は、その融資または参加した総金額の一部を受け取り、その利息について本条例で規定された割合で金を受け取る。より大きな割合を得る貸手は、(A)この事実を行政エージェントに通知し、(B)このカテゴリの他の貸主の適用可能な融資(信用状義務の再参加)の参加権を額面現金で購入し、または他の公平な調整を行うべきであるが、貸手は、そのそれぞれの融資の元金および利息総額および貸手の他の金額に基づいてこのような支払いの利益を比例的に共有しなければならないが、条件は、

(A)任意のこのような参加または分参加が購入され、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いが回収された場合、そのような参加または分参加は撤回され、購入価格は利息を計算せずに回収される程度に回復されなければならない

(B)本節の規定は、(I)借主が本契約の明示的な条項に従って支払われる任意の金額、または(Ii)その任意の信用証借入の参加権(または信用証債務の二次参加権)を任意の譲受人または参加者に譲渡または売却することによって得られた対価格としての任意の支払いに適用されるものと解釈してはならない。

借り手は、上記の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意することができ、上記の手配に基づいて参加を得た任意の貸手は、その貸手が借り手の直接債権者であるように、そのような参加について借主に関連する相殺権および逆請求権を完全に行使することができる。

2.14[保留されている]再生可能な投資備蓄収益。

それは.いつでも借り手が支払う更新可能な投資準備金の総額が(X)このときの信用状ローンと(Y)信用状当時の未返済額面の大きい者の合計106%を超えた場合、借り手が信用証承諾融資者に書面で請求する場合、各信用証承諾貸金者は、当該等の信用状承諾貸主それぞれに適用される信用状融資の割合に応じて、借り手が信用状を承諾して貸手に提供する指示(および合理的に受け入れる)に基づいて、10営業日以内に、通常の業務中に使用するために、それが超過した部分(“再生可能投資備蓄リターン”)を電信為替方式で借り手に支払う。

2.15[保留されている].

2.16債務の再融資を行う。

(A)信用状再融資。いかなる貸手の同意もなく、借り手は、信用状借入または信用状承諾の全部または一部を延期、再融資、継続、または1つまたは複数の定期融資便利(それぞれ“再融資信用証借入融資”)または1つまたは複数の信用証融資(それぞれが“信用証承諾融資”)に置き換えることができる(“信用証借入融資”および“再融資信用証承諾融資”、1つの“再融資信用証融資”)しかし、このような再融資信用状融資要求のいずれかの最低金額は、(I)25，000，000ドル、および(Ii)本第2.16条に従って延長、再融資、更新、または交換された任意の融資融資の全金額のうちのより小さい金額に等しくなければならない。

(B)信用状融資機関に再融資を提供する。再融資信用状ローンは

(I)(X)再融資信用状借入手配については、既存の融資者または(Y)再融資信用状承諾手配については、既存の信用状は借入者を承諾する(ただし、いずれの場合も、融資者は再融資信用証貸借計画について承諾する義務はない。借り手も、既存の融資者に接触する義務はなく、再融資信用状について承諾を提供するか、または(Ii)任意の他の再融資信用状貸金者は、行政エージェントおよび任意の他の他の人が承認される限り、再融資信用証貸手が信用証承諾貸金人または信用証借款貸主になる場合、第10.06(B)条によれば、任意の他の人は同意権を有するであろう。このような同意を受けた場合には，本プロトコルの当事者となっていなければ，どのような再融資信用状融資機関も，行政エージェントが合理的に満足する形で実質と連携協定を締結することで本プロトコルの一方となることができる.

(C)発効日。任意の再融資信用状手配については、行政エージェントおよび借り手は、有効日(“再融資手配発効日”)を決定しなければならない。行政代理は、借主と融資者の再融資信用状融資の元本金額と再融資融資の発効日を直ちに通知しなければならない。

(D)再融資信用状融資の有効性の条件。各再融資信用状の有効性は、以下の条件によって制約されなければならない

(I)任意の再融資信用状融資の元金総額(または適用のような累積価値)は、延長、再融資、更新または交換されている任意の融資の未償還元金総額(または適用するような累積価値)に加え、第7.03節および(適用されるような)第7.01節の規定に従って許可されない限り、任意の許可された再融資増加を超えず、任意のそのような追加金額は、第7.01節に従って発生したものとみなされる

(2)このような再融資信用状融資は、担保債務と同じ担保を有し、担保債務と同等の基礎の上で担保を提供しなければならないが、借り手と関係再融資信用状融資機関が同意した場合、再融資信用状融資機関は可能である

より少ない担保または無担保またはより少ない担保を受けるか、または担保再融資信用状の留置権は、担保信用状の留置権の後にある可能性がある

(Iii)再融資ローンが再融資信用状借款ローンである場合、再融資信用状ローン(A)は、(1)信用状借款ローンの満期日よりも早くない最終満期日および(2)信用証借入ローンの加重平均寿命よりも短くなく、(B)少なくとも信用証借入の応講差返済が添付されない限り、(1)信用証借款の期限よりも早くない場合、任意の条項を有してはならない

(4)このような再融資信用状手配が再融資信用状約束である場合、このような再融資信用状手配の最終満期日は、信用状承諾の満期日よりも早くなく、少なくとも信用状承諾に伴う分担可能比率の強制引受金の減少が同時に含まれない限り、その期日前に引受金を強制的に減少させることを要求してはならない

(V)再融資信用状ローンの当該条項及び伝票が適用される融資伝票と実質的に一致しない場合、行政エージェントは、当該条項(A)が全体的に借り手に有利でない限り、再融資信用状が融資を承諾した場合、又は再融資信用証借入融資の場合、又は再融資信用状借入融資の場合、(又は信用状承諾融資又は信用証借入ローンの場合の貸主(例えば、適用される)より多くの制限条項の利益を得ることができるように満足すべきである。(B)定価(金利、金利下限、費用、OIDまたは他の費用を含む)、償却スケジュール、承諾減少、前払い、およびこれらの再融資信用状に適用される任意の前払いプレミアム、または(C)満期日後に適用される。

(E)改訂。再融資信用状融資を提供する融資者、借り手、および行政エージェントの同意(また、他の融資者の同意を得ていない)は、その条項に従って再融資信用証融資を実施するために必要な任意の変更を反映するために、書面で修正されなければならない(再融資信用証融資2.05項を与える利益を含むが、場合に応じて決定される)。

(F)互いに抵触する規定.本節では，節のいずれかの規定の代わりに

2.13逆です。

2.17現金担保。

(A)第2.03，2.05，8.02(C)節では，本プロトコルでの現金担保を渡すいくつかの追加要求を規定している.第2.03節、第2.05節及び第8.02(C)節において、“現金担保”とは、(I)(第2.03(A)(Ii)(B)節に関連する拡張信用状を除く)が信用状開設証人の利益のために、行政代理質抵当及び入金又は交付を意味し、信用状に規定された引き出し、現金又は預金口座残高義務を履行する担保として、合理的な形式及び実体文書に基づいている

行政代理及び適用される信用状借入者(信用状承諾貸金者がここで同意する)に満足させ、金額は適用される信用状義務の106%に相当し、又は(Ii)第2.03(A)(Ii)(B)項に関連する延期信用状)は、当該信用証発行者の利益のために、当該信用証発行者に対して発行された信用状項目の支払義務の担保として、質を預けて適用される信用状発行者に預託又は交付する。現金又は預金口座残高は、適用信用状開設証人が合理的に満足する形式及び実質的な伝票に適合しなければならず、金額は、拡張信用状を適用する信用状義務の106%を超えてはならない。この用語の派生語には相応の意味がある。借入者は、任意の信用状借入者が提供する範囲内で、当該信用状は借入者を承諾し、ここで行政エージェントに付与し、信用証発行者及び各信用証発行者の利益のために、それ自身の利益のために、適用された場合には、当該等の現金及び当該等の預金口座残高及び上記全ての収益の担保権益をすべて付与する。現金担保は，行政代理人又は行政代理人が合理的に受け入れた他の機関の凍結預金口座に保存しなければならない。

(B)本合意に相反する規定があっても、(I)任意の違約貸金者は、第2.03節に当該貸金人の信用状を支援する義務に基づいて提供される現金担保又は他の信用支援(及びその収益)が保有されて使用されなければならず、まず、当該貸主の信用状立て替え金に資金を提供し、次いで、第2.03(C)(Vi)節に従って当該貸主の適用信用状発行者の利益に割り当てられた任意の利息に資金を提供する。並びに(Ii)任意の貸金者又はその代表が、第2.03、2.05(C)又は8.02(C)条に基づいて信用状義務を支援するために他の方法で提供される現金担保及び他の信用支援(及びその収益)の保有及び使用は、まず、現金担保又は他の信用支援をこのように提供するための違約貸主の参加に資金を提供するために特定の信用証義務又は義務を満たさなければならず、第8.02条の救済措置が行使された場合、このような担保または他のクレジット支援(またはその収益)は、8.04節に従って任意の他の保証債務に適用される。

(C)現金担保その他の信用支援(又は条項に規定する部分

(2)第2.03節に任意の貸主が違約貸金者としての地位について提供する)は、そのような担保又は他の信用支援を提供する者(適用される信用証発券者及びそのような担保又は他の信用支援を提供する者が別途約束する可能性がある)を直ちに解除しなければならず(場合により定める)。次の比較的早い場合、(A)当該貸手の違約貸手の地位又は(B)適用される信用証発券者の善意の決定、(1)当該等の現金担保又は違約貸主又はその代表によって提供される他の信用支持の場合は、現金担保または他のクレジット支援を維持することを望む貸主の場合、(2)このような現金担保または他の信用支援が貸金側またはその代表によって提供される場合、未返済の信用証債務はまだなく、これらの信用証債務は融資先に対して実際または潜在的な事前リスクを有する。融資者に対して実際的または潜在的な前払いリスクを有する未済信用状債務は、提供されたそのような現金担保または他の信用支援の価値よりも低い(このような免除は、借り手が行政エージェントに合理的な要求を行うときに提供され、提供される現金担保または他の信用支援の超過額に限定される)。しかし追加的な条件ではこのような担保や他の信用支援については

融資先またはその代表によって提供される任意の違約または違約事件は、その時発生または継続して発生してはならない。

2.18約束違反貸主。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(A)ローン支払いの再分配。違約貸主ローン元金の任意の部分に対する任意の支払いまたは前払い(自発的であっても強制的であっても、第8条または他の規定により)、まず他の信用状貸手の融資に適用され、当該違約貸手が未償還の融資をしていないように、各貸手の未返済信用状債務金額がその割合に占めるシェアに等しくなるまで(第2.18条(C)条)に適用され、貸手の返済または前払い融資の適用割合に応じて貸主に支払う；第2，第2，違約貸金者は、本契約条項の下で行政代理、信用証発券者、または(行政代理が通知を受けた場合)任意の他の貸金者の未返済金額(利息を含む)を借りて、その金を所有する権利を有する者に比例して支払う；第3に、その適用される信用状債務の適用割合について信用証発行証人に比例して現金担保を掲示し、第4に、当該違約貸主又は管轄権のある裁判所に他の方法で指示された残高(例えば、ある)を提供する。(Ii)行政代理は、その後、違約貸金者の口座のために徴収した任意の他の金(違約貸金者が第10.08節に従って行政代理に提供した金を含む)、これらの金は、違約貸金者に支払われ、当該違約貸金者の運用を代表する：第1、上記(I)第2項第2項に記載の債務、第2、上記(I)第3項第3項に記載の事項、及び第3、残高(あれば), 違約貸金人または司法管轄権のある裁判所に別の指示がある。第2.18(A)節に基づいて再割り当てされた任意の支払いまたは支払い(第10.08節による)に違約貸金者に支払われるべき金額は、違約貸主に支払われたとみなされ、違約貸主に代わって行政エージェントによって使用され、各貸主はここで撤回不可能に同意する。

(B)ある費用。違約貸主(I)は、第2.09(A)節に従って、その約束された未使用部分について、貸主が違約貸金者である任意の期間に任意の承諾料を受け取る権利がない(借り手がその未使用の約束について違約貸主にいかなる費用を支払うことを要求されてはならない)、および(Ii)第2.03(I)節に従って、貸手が違約貸金者である任意の期間に任意の信用状料金を請求する権利がない(かつ、次の文の要求をしない限り：借り手は、違約貸金人に支払うべきいかなる費用も要求されてはならない)。いずれかの違約貸金者の信用状債務が第2.18節の規定に従って現金担保または再分配されていない場合、信用証発行者または任意の貸金者が本条項に規定する任意の権利または救済方法を損なうことなく、第2.03節に従って当該違約貸金者に支払われるすべての費用は、当該信用状債務が担保または再分配されるまで、信用証発行者に支払われなければならない。

(C)正面接触を減少させるために、適用される割合を再割り当てする。違約貸主が存在する任意の期間において、各非違約貸主が第2.03節に基づいて信用状に参加する義務を獲得、再融資又は出資する義務の金額を計算するために、各非違約貸手の“適用割合”を計算する際には、その違約貸手の分子又は分母に対する承諾を考慮しないべきであるが、すべての場合、各貸手の義務は考慮されない

非違約貸金人の買収、再融資または出資参加信用状は、(1)非違約貸金者の約束と、(2)すべての信用状債務総額における当該貸金人の適用割合(このような再分配を実施する前に)との間の正の差額を超えてはならない。疑問を生じないために、本2.18(C)節は、信用状発行者の利益のために実施され、信用状が信用状項の下に1つ以上の違約貸金者が存在する場合に開設されていても(信用証発行者が知っているか否かにかかわらず)。本プロトコルには、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、違約または違約イベントが発生し、継続している任意の期間において、本2.18(C)節の規定は適用されない。

違約貸金者定義において指摘された事件により違約貸金者となった貸金人は、以下の場合にこの状況を治癒することができ、かつ、この事件により違約貸金者を構成しなくなる：(I)当該違約貸金者は、すべての融資、信用状立て替え、信用状に関連する参加、又は本協定の規定により資金又は支払いを提供しなければならない他の金額(それぞれの場合、本合意に別段の規定のある者が得るべき利息とともに)である。(Ii)行政代理及び各借り手は、当該合意の規定を遵守し続ける能力及び意向を有することを証明するために、違約貸金人の証明を受けなければならず、(Iii)行政エージェント、(X)任意の信用状振出人及び任意の他の貸手の各々、並びに(Y)借主は、当該違約貸手としての義務を引き続き履行しようとし、その履行を可能にするために必要なすべての承認を受けたものであることを証明しなければならない。この協定の下で貸手としての義務を履行し続ける。本項で言及した“治癒”事件自体は、責任を失った貸主となった貸主に損害賠償を請求することを誰も阻止せず、損害賠償を請求することであり、この等の損害賠償は、本項の期限に応じていかなる金にも資金を提供していない、又はいかなる金を支払っていないか、又は当該貸主が無責任な貸金者となった他のいかなる事件によって引き起こされたものである。

2.19オランダオークションの買い戻し。

(A)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、借り手およびその子会社は、いつでも、随時、かつ時々信用証を購入し、修正されたオランダオークション(毎回オークション)を行うことによって(各オークションは、行政代理人または借り手がオークション手順に従って行政代理人と協議した後に選択された別の公認された信用を有する投資銀行によって管理されている)、信用状を随時購入して借金し、借り手の信用状承諾に参加する

(1)任意の信用状借款の購入および任意のオークションに関連する借り手信用状の承諾参加時に、いかなる違約または違約事件が発生または継続してはならない

(Ii)借り手がこのようなオークションで購入したすべての未返済融資総額および未使用信用状承諾総額の最低元本金額(その額面で計算される)は、1，000，000ドル未満であってはならず、それに基づいて500，000ドル増加する(行政代理人およびオークション管理人が別の額に同意しない限り)

(3)借入者又はその付属会社がこのように購入したすべての信用状借入金の元金総額(額面別)は、直ちに自動的にログアウトし、購入に関する決済日に解約しなければならない(転売不可)

(4)借入者は、このように購入したすべての信用状借款の合計金額を行政代理人に直ちに通知しなければならない。行政代理人は、このようなログアウトおよびログアウトを反映するために、登録簿に適切な記録項目を作成する権利がある

(5)同一時間内に1回以上のオークションを行ってはならない.

(B)借り手は、上記の1つまたは複数の条件を満たすことができなかったため、借り手は、それぞれのオークションを終了して任意の責任を負わないが、上記の条件は、それぞれのオークションに基づいて信用状を購入するか、または借り手の信用状の承諾に参加することを承諾する際に満たされなければならず、これらのいずれの不適合も本契約項の下でのいかなる違約ももたらさない。第2.19節に従って借入者が行ったすべての購入信用状借款及び借入者信用状承諾の分録については、(I)借主は、その購入の決済日まで、そのような購入した信用状借款のすべての支払利息及び未払い利息を支払わなければならない(関連要約書類に別段の規定がない限り)、並びに(Ii)このような購入(並びに、借り手又はその子会社の支払い及び購入された信用状借入金の解約は、それぞれの場合において、これに関連して)第2.05または2.06節の自発的または強制的な支払いまたは前払いを構成してはならない。

(C)行政代理および貸手は、第2.19節で説明したオークションおよび他の取引(ただし、どの貸手もこのようなオークションに参加する義務はない)に同意し、本プロトコルの任意の条項の要件を放棄する(第2.05、2.06、2.12、2.13および10.06節を含むが、これらに限定されない。信用状を購入して借金をし、借入者に信用状を約束して借り手またはその子会社が本2.19節に記載した行為に参加することは、借り手の投資を構成してはならない)を理解し、認め、そうでなければ、本2.19節に記載された任意のオークションまたは任意の他の取引を禁止する可能性がある。オークション管理者として行動するオークション管理人は、その中で“行政代理人”への言及がオークション管理人及び行政代理人への言及であるように、第九条及び第百四条の規定の利益を享受する権利があるものとする

オークション管理人の合理的な要求に応じてオークション管理人と協力して，毎回のオークションに関する責任や役割を果たすことができるようにすべきである.

2.20公開市場の買い戻し。

本協定には、借主およびその子会社が、違約または違約事件が発生せず、公開市場購入時に継続している限り、公開市場借り手の信用状承諾(それぞれ“公開市場購入”)に参加することができる逆の規定があるにもかかわらず、いつでも、市場を公開して信用状を購入し、公開市場借り手の信用状承諾(それぞれ“公開市場購入”)に参加することができる。すべての公開市場購入信用証借款と信用証承諾の要約は、未返済融資総額と未使用信用証承諾総額に比例してすべての貸手に誠実な要約を出さなければならないが、任意の貸手がどのような公開市場購入要項の時に信用証借款と信用証承諾を持っている場合、この要約は、まず、当該貸手の信用証に借金をし、第二に、当該貸手が公開市場購入要項に対する割合で当該貸手が返済していない信用証借入元金金額を超える場合、借入者の信用状承諾に基づいて参加し、当該貸主の信用状に承諾する。新聞盤は納期(“満期日”)と明記しなければならず、満期日は発行日よりも30日早くてはならず、要約日から60日を超えてはならない。信用状借款については、満期日後5営業日以下の支払決済日(“購入日”)を規定しなければならない。要約には借り手とその子会社の業務情報が含まれていなければならず，借り手はこれらの情報が公開市場購入要約について知ることができるようになると心から考えている.要約には必要な説明と材料も含まれており，貸手がカプセルに応じて公開市場を購入できるようにする.

(A)借主又はその付属会社がこのように購入したすべての信用状借入金の元金総額(額面別)は、直ちに自動的にログアウトし、関連購入の決済日にそれからログアウトしなければならない(転売不可)。

(B)借入者は、借入者又はその付属会社が購入したすべての信用状借款の合計金額を行政代理人に直ちに通知しなければならず、行政代理人は、抹消及びログアウトを反映するために、登録簿に適切な記録項目を作成する権利がある。

(C)借入者が第2.20項に従って購入したすべての信用状の借入金については、(I)借主又はその付属会社が、そのような購入の決済日毎に、購入した信用状借款のすべての当算及び未払い利息を支払わなければならない(ある場合は)、当該購入の決済日まで(購入書類に別段の規定がある限り、それぞれの売り手貸金者によって合意された範囲を除く)、及び(Ii)このような購入(借主又はその子会社が支払いを行い、購入した信用状の借入を取り消した後、第2.05節または第2.07節については、自発的または強制的な支払いまたは前払いを構成してはならない。

(D)行政代理及び貸手は、本2.20節で述べた公開市場購入に同意し、任意の条項の要求を放棄する

本プロトコル(第2.05、2.07、2.12、2.13および10.06節を含むが、第2.20節に記載された借り手またはその子会社が信用証を購入して借入者信用状を購入し、借り手信用証への参加が借り手またはその子会社の投資を構成してはならないことを承諾している)を含むが、そうでなければ、第2.20節に規定する任意の公開市場購入を禁止することができる。

2.21強制要約。

(A)締め切り要約。締め切り後15日以内に、借り手は貸手に公開市場購入要約を提出しなければならず、総金額は

3，125，000ドルの信用状借款元金および信用状承諾は、割引価格が額面の80%であり、購入または行使の日の利息、承諾料、および信用状費用を別途加算する(含まれていないが)。貸手が、元金総額が3，125，000ドルを超える信用状借款および信用状についてこのような公開市場購入の行使を承諾することを選択した場合、そのような公開市場購入は比例して行われる。疑問を生じないように、当社は第(A)項の行使要項に基づいて適用される保険料を支払うことはありません。

(B)(I)債務買い戻しトリガカプセルを優先する.借り手が2024年9月30日までに終了する任意の財政四半期(“債務買い戻し四半期期間”)の場合、借り手又はその制限された付属会社は、第7.06(O)条に基づいて優先保留権債務に対して任意の公開市場買い戻し(成約日後に返済されていないいずれの2022年手形も含まない)を行う場合、借り手は、当該債務買い戻し期間が終了してから30日以内に、元金総額又は承諾額の公開市場購入要項を比例して提出しなければならない。(I)2024年手形と(Ii)本プロトコルで規定されるメカニズムに従って発生する優先保有権債務(“債務買い戻し強制要約”)は、適用される債務買い戻し四半期中に買い戻した債務元金総額の25.0%(“利用可能買い戻し金額”)に相当する。ただし、上記第(A)項又は発行日要約(定義2024年手形契約参照)によるいかなる買い戻しによれば、第(B)項の債務買い戻し強制要約条項に規定されない。

(Ii)当該等の債務買い戻し強制要約において買い戻しされた任意の2024手形及び優先保留権債務の購入価格又は使用価格は、適用される債務買い戻し四半期期間(先の債務買い戻し強制要約を除く)で購入されたすべての債務の加重平均買い戻し価格に、購入又は行使日までの課税利息、承諾料及び信用状費用(有)を別途加算する。

(Iii)債務買い戻し強制要約で返送された債務の元本総額又は承諾額(何者適用による)及び当該等の他の優先保有権債務が買い戻し可能な金額を超えた場合、借り手は、未償還元金総額及び入札又は関連公開市場購入の承諾金額(どの者が適用されるかに応じて)を選択して、本合意項下の債務及び2024年債を割合で選択し、必要に応じて、元金金額に基づいて無許可額面の2024年債券を部分的に購入するように調整する

2024年に発行された債券は入札を行い、公開市場購入は比例して行われる。

(Iv)借り手が第7.06(O)節に利用可能な買い戻し金額を超過保持している任意の優先保有権債務の買い戻しによる買い戻しは、第2.21節の債務買い戻し強制要約条項の制約を受けない。

三番目です。

税金、収益保護、不法

3.01税金です。

(A)免税支払い。適用される法律に別の規定があることに加えて、任意の貸金者またはその代表が本合意または任意の他の融資文書に従って行われる任意およびすべての支払いは、免税され、いかなる税金も控除または控除されない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者が任意のそのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて、控除または控除されたすべての金額を関連政府当局に直ちに支払わなければならず、その税種が補償税である場合、貸金者が支払うべき金額は、控除または控除後(本3.01(A)条に従って支払うべき追加金に適用されるそのような控除および控除を含む)行政代理人を増加させなければならない。貸金人または信用状振出人(場合に応じて)が受信した金額は、そのような控除または控除がなされていない場合に受信すべき金額と同じである。

(B)借入者は他の税金を支払う。上記(A)項に規定するいかなる義務も繰り返さない場合には、融資当事者は、適用法律に基づいて、速やかに関係政府当局に任意の他の税金を納付し、又は行政代理機関の選択に基づいて、その支払いされた任意の他の税金を速やかに償還しなければならない。

(C)借り手の弁済。ローン当事者は、要求を出してから10日以内に、行政代理人、貸金人または信用状(どのような状況に依存するかによって決まる)について行政代理人、貸金人または信用証発券人(どの場合に依存するかに依存する)に支払いまたは支払いを要求されるか、または支払いから差し引かれる任意の補償税(本節に規定する支払金額の徴収または主張を含む、または本節に規定する支払金額に起因する補償税を含む)の全額、およびそれに関連する任意の合理的な費用を、共同で、個別に行政代理人、各貸主および各信用証発行者に賠償しなければならない。関連政府当局がそのような税金を正確にまたは合法的に徴収または断言するかどうか。差出人または信用状振出人(管理代理人にコピーを添付する)または行政代理人によってその本人を代表するか、または借入者または信用状振出人を代表して借り手に交付されるこのような支払いまたは債務金額の証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(D)支払証拠。いずれの借り手も本第3.01条に基づいて政府当局に税金を支払った後，適用される借入先は確実に実行可能な範囲内で早急に

この金を証明する政府当局、この金の申告書の写し、あるいは行政機関が合理的に満足できる他の支払い証拠を報告する。

(E)貸手の地位。本協定または任意の他の融資文書の支払いによれば、免除または源泉徴収税を減免する権利を有する任意の貸主は、法律に規定された時間が適用され、借り手または行政代理人が合理的に要求するときに、源泉徴収または源泉徴収率を引き下げることなく、源泉徴収または源泉徴収率を低下させることなく、適切に記入および署名された文書を借主者に時々交付しなければならない。さらに、借り手または行政エージェントの要求のような任意の貸手は、借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要件によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。

非外国の貸手の各貸手は、その貸手が本契約の下の貸手となった日または前(法律の規定が適用されなければならないか、または借り手または行政代理人の合理的な要求の下で時々)正式に記入され署名された2つのIRSフォームW−9を借主および行政エージェントに交付しなければならない。

前述の一般的な原則を制限することなく、任意の借主に任意の融資を提供する各外国の貸主は、この合意に従って外国の貸手が貸手となる日または前(その後、借主または行政代理の要求が時々要求されるべきであるが、外国の貸手が合法的にそうする権利がある場合にのみ)、借主および行政代理に、次の条項の2つのコピーまたはその任意の後続バージョンまたはその継承者を送達しなければならない

(I)米国が締結側の所得税条約の利益を有していると主張する外国貸金者については、(X)任意の融資書類に基づいて利息を支払うことについて(X)、正式に記入して署名したIRS Form W-8 BENまたはIRS W-8 BEN-E(場合によって決まる)の写しは、この税収条約の“利息”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税の免除または減免を確立し、(Y)任意の融資文書、IRS Form W-8 BENまたはIRS W-8 BEN-E(適用状況に応じて定める)に関する任意の他の支払いを確立し、米国連邦源泉徴収税は、この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいている

(Ii)妥当な記入と署名のためのアメリカ国税局表W-8 ECIコピー

(Iii)域外貸主が規則第881(C)条に示す証券組合権益免除の利益を有すると主張するように、(X)実質的に添付ファイルM-1の形態の証明書を採用し、当該海外貸金人が(A)守則第881(C)(3)(A)条に示す“銀行”ではなく、(B)規則第881(C)(3)(B)条に記載されている借主の“10%株主”、又は(C)に記載されている“制御された外国企業”

規則881(C)(3)(C)節(“米国税務適合証明書”)および(Y)正式に記入され署名された米国国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(場合によっては)コピーでは、

(Iv)外国の貸主が実益所有者ではない範囲内で、IRS表W-8 ECI、IRS表と一緒に記入及び署名のためのIRS表W-8 IMYコピーを妥当に設定した

W−8 BENまたはIRS Form W−8 BEN−E(場合に応じて)は、実質的にM−2またはM−3、IRS Form W−9および/または各受益者が提供する他の証明文書の形態の米国税務コンプライアンス証明書であるが、外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーが投資組合利息の免除を要求する場合、外国の融資者は、各直接および間接パートナーを代表して、M−4の形態で実質的に米国税適合証明書を提供することができる

(V)米国連邦源泉徴収税の免除または低減を申請するための根拠として、記入され、署名された適用法に規定された任意の他の表のコピー、および、借主または行政代理人が必要な源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、適用法によって規定される可能性のある補足文書と共に記入および署名される。しかし、第3.01(E)節に相反する規定があっても、貸金人が合理的に判断し、第(V)項に記載された書類に記入、署名、提出することは、貸金人に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸金人の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合には、本条(V)に記載された書類に記入、署名、提出する必要はない。

任意の融資文書に基づいて貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、貸主がFATCAの適用報告要件を遵守できなかった場合(規則1471(B)または1472(B)節に含まれる要求を含む。借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)条に規定される書類を含む)、および借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行し、その貸主がFATCA項の下の義務を履行したか、または控除および差し止めの金額を決定するためにこれらの書類を必要とする場合がある。本項についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAに対して行われた任意の修正を含むべきである。

各貸手は、以前に交付された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、その表または証明を更新するか、または借入者および行政エージェントにタイムリーに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない。

上記の規定にもかかわらず、貸手または任意の参加者は、本条項第3.01(E)条に従って、法的に交付される権利のない任意の表または他の文書を提出する必要はない。

(F)ある返金の処理。行政代理人、任意の貸金人、または任意の信用状振出人が、本3.01条に従って賠償を受けた税金の返金(本3.01条に基づいて支払われた追加金額を含む)を受け取り、行政代理人、貸金人または信用証発行者の合理的な裁量および善意の判断に基づいて、この支払いに割り当てることができる場合、その支払いは、直ちにその返金(ただし、この限りではこの払い戻しが生成された税金によって支払われた賠償金に限定される)を支払い、その行政代理人のすべての自己支払い費用(税金を含む)を差し引く。貸金人または信用状手形発行者は、払い戻しを受けることにより発生し、利息がない(政府当局が払い戻しについて支払う任意の利息を除く)。しかし、借り手が適用される行政エージェント、貸手または信用状の通知を受けた場合、当該行政エージェント、貸金人または信用証発行者に関連する政府当局への上記金の返還を要求する場合、借り手は、その金額(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息または他の費用を加えて)を適用された行政エージェント、貸手または信用状に直ちに返却することに同意する(場合に応じて)。第(F)項に逆の規定があっても、いずれの場合も、行政代理、いかなる貸金人又は信用状発行者も、本(F)項に従って借入者にいかなる金の支払いも要求されず、その金の支払いは、行政エージェント、任意の貸手又は信用証発行者の税引き後純額を補償者よりも不利な税後純状況にさせ、補償されるべき税金が控除されず、このような払い戻しをもたらす税金を控除しない場合である, 減納または他の方法で徴収され、このような税金に関連する賠償金または追加額は支払われたことがない。本項は、行政エージェント、任意の貸金人または信用状発行者が、借り手または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

(G)生存する.行政代理人の辞任または置換、貸金者の譲渡または置換、承諾終了、および任意の融資文書項目の下のすべての義務が償還、弁済または履行された後、各当事者の本条項3.01項の下の義務は引き続き存在しなければならない。

3.02違法性。任意の貸手が、法律の変化によって不正になったと判断した場合、または任意の政府当局が、任意の貸手またはその適用可能な融資事務室が、欧州通貨金利融資を発行、維持または援助する、または欧州通貨金利に基づいて金利を決定または徴収するか、または任意の政府当局が、適用される銀行間市場でドル預金を購入または販売または吸収する権限に実質的な制限を加えると主張する場合、貸手が行政代理を介して借主に関連通知を出した後、(A)貸手が欧州通貨金利融資を発行または継続するか、または基礎金利融資を欧州通貨金利融資に変換するいかなる義務も一時停止されるべきであり、(B)通知が、貸手が基準金利の欧州通貨金利部分を参照または維持することが違法であると断言した場合、必要に応じて、融資機関の基準金利は行政代理機関によって決定されるべきであり、基礎金利の欧州通貨金利部分を参照すべきではなく、各場合において、融資者が行政代理機関および借り手に決定を通知する場合が存在しなくなるまで。この通知を受けた後、(I)借主は貸手の要求(コピーと共に行政エージェントに)を要求し、その貸主のすべての欧州通貨金利ローンを前払いまたは基本金利ローン(これらのローンの基本金利に変換する)

このような不正性を回避する必要がある場合、貸手は、基本金利の欧州通貨金利構成要素を参照することなく、行政エージェントによって決定されなければならない)、貸手がそのような欧州通貨金利融資をその日に合法的に維持し続けることができる場合、または直ちに、貸手がこのような欧州通貨金利融資を合法的に維持することができない場合、および(Ii)通知が、融資者が欧州通貨金利に基づいて金利を決定または徴収することが不法であると断言する場合、一時停止中、行政エージェントは、その欧州通貨レート構成要素を参照することなく、融資者に適用される基本金利を計算しなければならず、融資者が行政エージェントに書面で通知されるまで、貸手は欧州通貨金利に基づいて金利を決定または徴収することはもはや不法ではなく、行政エージェントはできるだけ早くそうすべきである。任意のこのような前払いまたは変換時に、借り手は、このように前払いまたは変換された金額について計算すべき利息を支払わなければならない。

3.03レートを決定できません。

(A)要求された貸手が、欧州通貨金利ローンの要求または転換または継続に関連する任意の理由により、(I)提案された欧州通貨金利ローンの任意の要求の利子期間に関する欧州通貨金利を決定する十分かつ合理的な手段がない場合、(欧州通貨金利が利用できないため、または現在ベースで公表されていることを含む)、または(Ii)提案された欧州通貨金利ローンの任意の要求の利子期間に関する欧州通貨金利が、そのような欧州通貨金利ローンに資金を提供するコストを十分かつ公平に反映していない場合、行政エージェントは、直ちに借主および各貸手に通知する。その後、貸手が影響を受けた1つまたは複数の通貨で欧州通貨金利ローンを発行または維持する義務が一時停止され、(Ii)前に説明した基本金利に関する欧州通貨金利構成要素の決定が行われた場合、それぞれの場合、行政エージェント(必要な貸手の指示に応じて、一旦金利が決定できなくなる場合が存在しなくなると、行政エージェントはそのような指示に同意する)まで、欧州通貨金利構成要素の使用を一時停止して基本金利を決定しなければならない。この通知を受けた後、借り手は、任意の係属中の欧州通貨金利ローンに変換するか、または欧州通貨金利ローンを継続して提供する要求を撤回することができ、そうでなければ、この要求を通知に規定された金額で基本金利ローンを借りる要求に変換したとみなされるであろう。

(B)本契約または任意の他の融資文書に逆規定があっても、基準変更イベントまたは事前選択選挙への参加(場合に応じて)およびその関連基準交換日が基準時間前に発生した場合、(X)基準交換日が基準交換日の“基準交換”定義第(1)または(2)項で決定された場合、基準交換は、本契約項の下および任意の融資文書の下で、いかなる修正も行わずに、基準交換日とその後の基準設定とを交換する。または本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者のさらなる行動または同意、および(Y)基準置換日の“基準置換”に従って第(3)条の基準置換が定義されている場合、または任意の事前選択加入選挙に関連している場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコルの下および任意の融資文書の下の任意の基準について置換基準を設定する。(ニューヨーク時間)

基準交換の日後の第5(5)営業日において、行政エージェントが、各種類の必要な貸手からなる貸手から当該基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本契約又は任意の他の融資文書をいかなる修正、さらなる行動、又は同意を行うことなく、貸主に通知する。

(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、いかなる逆の規定があり、本項に該当するが本の場合、当時の現行基準の任意の設定について、期限SOFR遷移イベントおよびその関連基準交換日が基準時間の前に発生した場合、適用される基準交換は、本契約項の下または任意の融資文書項目の下で、基準設定およびその後の基準設定に関するすべての目的が、本契約または他の融資文書を修正し、さらなる行動をとることなく、または任意の他の融資文書の同意を得ることなく、当時の基準の代わりに置換される。ただし，行政エージェントが借り手や借り手に定期SOFR通知を提出していない限り，(C)項は無効である.疑問を生じないようにするために，行政エージェントは期限SOFR移行イベント後に期限SOFR通知を提出することを要求されず，自ら決定することができる.

(D)基準置換(任意の期限SOFR遷移イベントを含む)を実施する場合、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに逆の規定があっても、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者のさらなる行動または同意を必要とすることなく、基準置換を実施する変更に適合する任意の修正が発効する。

(E)行政エージェントは、借り手および貸手に迅速に通知する：(I)基準変換イベント、期限SOFR変換イベント、または事前選択(場合に応じて)の任意の発生およびそれに関連する基準置換日、(Ii)任意の基準置換の実施(任意の期限SOFR変換イベントに関連するものを含む)、(Iii)変更に適合する任意の基準置換の有効性

(4)以下(F)項による基準の削除又は復元のいずれかの基準期間、及び

(5)任意の基準使用不可期間の開始または終了.行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第3.03条に基づく任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、本第3.03条に基づいて明確に要求される場合を除く。

(F)本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルには逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(基準置換または期限SOFR遷移イベントの実施に関連することを含む)、(I)当時の基準が定期金利(期限SOFRまたはLIBO画面金利を含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も画面または他の情報サービスに表示されず、画面または他の情報サービス機関は、行政エージェントによって合理的な情権で選択された金利を時々発行するか、または(B)基準の管理者の規制担当者が公開声明または情報配信を提供している

基準の任意の基準期間が代表的であるか、またはもはや代表的でないことが宣言された場合、管理エージェントは、利用不可能または代表的でない基準期間を除去するために、その時間または後に、任意の基準設定の“金利期限”の定義を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基準期間または(A)その後、基準の画面または情報サービス(基準置換を含む)に表示される場合、または(B)基準(基準置換を含む)に対する代表的な公告の制約をもはや受けないか、または(B)基準(基準置換を含む)に対する代表的な公告の制約をもはや受けない場合、管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、すべての基準設定された“利息期限”の定義を時間または後に修正することができる。

(G)借り手が基準利用不可期間の開始の通知を受けた後、借り手は、任意の基準利用不可期間に欧州通貨金利ローンを発行、変換、または継続して使用する任意の要求を撤回することができ、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求を借金に変換するか、または基本金利ローンに変換した要求と見なすことができる。任意の基準利用不可能期間またはその時点の基準のベース期間が利用可能なベース期間の任意の時間ではなく、基準金利の構成要素または基準のベース期間(適用対象に応じて)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう。

3.04コストの増加；欧州通貨金利ローン準備金。

(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変更があれば、：

(I)任意の貸手の資産、任意の貸手の口座またはその口座に提供される預金、または任意の貸手に提供または参加する信用への適用、修正または適用とみなされる任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料、または同様の要件(第3.04(E)節で予想される欧州通貨為替レートに反映される任意の準備金要件を除く)

(Ii)任意の貸金人、任意の信用証発行者または行政代理人が、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の義務またはその預金、準備金、他の負債または資本について任意の税額(保証税または免税額を除く)を納付することを要求する

(Iii)任意の貸手または任意の信用証発行者またはロンドン銀行間市場に影響を与える本プロトコルまたは欧州通貨金利ローンまたは任意の信用状または参加の任意の他の条件、コストまたは費用(第3.01節に規定される税金および税金を除く)

上記のいずれかの結果は、融資者が任意のヨーロッパ通貨金利融資(またはそのような融資を行う義務を維持または維持する)のコストを増加させるか、または融資者または信用状発行者が任意の信用状に参加、開設または維持または維持するコストを増加させるか、またはその参加または任意の信用状発行の義務を維持するか、または融資者または信用証発行者が本合意項目の下で受信または受け取るべき任意の金(元金、利息または任意の他の金額にかかわらず)を減少させる。貸金人または信用状振出人が書面で要求した場合、増加した費用を合理的に詳細に列挙する場合、借り手は、その貸手または信用証発券者(どの場合に応じて)にその追加金額を支払うか、または

場合によっては、貸金人または信用状振出人によって生成された追加費用または破損された金額を補償する。しかし、このような要求を提出する前に、各貸手は、異なる欧州通貨ローン事務所を指定するために、異なる欧州通貨ローン事務所を指定するために、その合理的な適宜決定権をもって、任意の法律、経済または規制方式で実質的に不利にならない限り、そのような努力が合理的な努力(その内部政策および法律および規制制限に適合している)に同意し、そのような指定が、そのような増加したコストを回避または減少させることを前提としている。

(B)資本要求。任意の貸手又は任意の信用状振出人が合理的に決定された場合、当該借入者又は信用証発行人、当該借主又はその貸出人のいずれかの貸出人事務室又は当該借入者の持株会社(例えば、ある)の資本金又は流動資金要求に関する法律変更に影響を与える任意の法律変更は、当該借主又は振出者の資本又は当該借入者又は振出者の持株会社の資本のリターン率(ある場合)を低下させ、本合意の結果として、当該借主の承諾又は当該借主の融資、又は当該借入者が保有する信用状に参加する。又は当該信用証発行者から発行された信用状が、当該貸主又は当該信用証発行者又は当該発行者又は信用証発行者の持株会社よりも低い場合、法律上のこのような変更(当該借主又は信用証発行者の政策及び当該借主又は信用証発行者の持株会社の資本充足性に関する政策を考慮して)が達成できるレベルでない場合には、借り手に書面請求(及び行政代理に写しを提供する)を提出した後、時々借主に書面請求を提出し、変更及び低減されたリターン率の算出方法を合理的に詳細に列挙することが要求される。借り手は、借り手または信用状振出人、またはその借主または信用証発行人の持株会社によって受けた任意のそのような減価を補償するために、場合に応じて、追加の1つまたは複数の金を貸手または信用証発行者に支払う。

(C)精算証明書。貸出者又は信用証発行人が発行する証明は、本節(A)又は(B)項で説明したように、当該借入者又は信用証発行人又はその持株会社(どのような状況に依存するかに応じて)を補償するために必要な1又は複数の金額を列挙し、その根拠を説明し、その計算方法を合理的かつ詳細に示し、借り手に交付し、決定的で、明らかな誤りがないものとすべきである。借り手は、当該等の証明書を受信した後30日以内に、当該等の証明書に表示された満期金額を当該貸金人又は信用状(どのような場合に応じて)に支払わなければならない。

(D)要求の遅延。いかなる貸金人又は任意の信用証発券者が本節の前述の規定による賠償を請求することができなかったか、又は遅延することは、当該貸金人又は信用証発券者が賠償を要求する権利を放棄するように構成されてはならないが、借り手は、貸金人又は信用証発券者(状況に応じて定める)の期日の90日以上前に、当該貸金人又は信用証発券者に発生した任意の増加した費用又は損害の任意の減少に対して賠償を要求してはならない。借り手に費用の増加又は減少を引き起こす法律の変更、及び貸手又は信用証発行者に賠償を要求する意向を通知する(ただし、費用の増加又は減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合は、上記90日間の期間は、そのトレーサビリティを含む期限まで延長しなければならない)。

(E)追加準備金要求。借り手は、各貸手に支払うべきである：(1)貸手が要求された限り、欧州通貨基金または預金の負債または資産(現在“欧州通貨負債”と呼ばれる)を構成または含む資産(現在、“欧州通貨負債”と呼ばれる)が準備金を維持する場合、各欧州通貨金利ローンの未償還元金の追加利息は、その貸手が該融資に割り当てられた準備金の実際のコストに相当する(この貸主が誠実かつ合理的に決定し、この決定は決定的であるべきであり、明らかな誤りはない)。及び(Ii)貸金人が任意の他の中央銀行又は金融監督当局が欧州通貨金利融資に資金を提供することを約束又は提供するために適用される任意の準備金比率規定又は類似の規定に従う必要がある限り、当該等の追加コスト(毎年の百分率で表され、最も近い小数点以下5桁に切り捨てることができる必要がある場合)、当該貸金人に当該承諾又は融資に割り当てられる実際のコスト(当該貸金人の誠実さによって決定され、明らかな誤りがなければ、決定的であり、かつ明らかな誤りがない)であれば、各場合において、当該等の追加コストは、当該融資の利息の支払期限毎に支払わなければならない。しかし、借り手は、少なくとも10営業日前に、そのような追加の利息または費用に関する貸手の通知(コピーと共に行政エージェントに)を受信し、それぞれの場合において、その基礎および計算方法を合理的に詳細に説明しなければならない。もし貸手が関連支払日の10営業日前に通知を出すことができなかった場合、その追加利息または費用は通知を受けてから30日以内に満期になって支払わなければなりません。

(F)追加金額の支払いに関するいくつかのルール。任意の貸手が第3.04節に従って賠償を要求する場合、または借り手が第3.01節に従って任意の貸主の口座に任意の貸主または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うことを要求される場合、または任意の貸手が第3.02節に従って通知を出す場合、貸手は(A)借り手への追加金額の支払いを放棄するか、または(B)借り手に合理的に機会を提供し、借り手に合理的に協力して任意の補償税を徴収するか、または支払いを引き起こす他の金額について異議を提起しなければならない。しかし、借り手は貸金人の合理的及び書類記録のある自己支払い費用を返済しなければならず、合理的及び書類記録のある弁護士及び会計士費用、及び借り手とその等の代償税項或いはその他の金額を徴収して抗弁することによる支出を含む。

3.05損害賠償。任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、借主は直ちに融資者を賠償し、以下の理由によって生じる任意の損失、コスト、または支出の損害から保護しなければならない

(A)基本金利ローン以外の任意のローンの利息期限の最終日以外のある日に継続、転換、支払いまたは前払い(任意、強制、自動、加速またはその他の理由による)

(B)借り手は、借り手から通知された日付または借り手から通知された金額で基本金利ローン以外のいかなる融資も前払い、継続、または変換していない(その理由は、貸手が融資をしていないためではない)

(C)借入者は、別の通貨またはその予定期限単位の任意の信用状の下の任意の引き出し(またはその満期利息)、または別の通貨で支払われる任意の引き出しを支払わない、または

(D)借入者は、第10.13節の要求に基づいて、利息期限の最終日以外のある日に欧州通貨金利ローンを譲渡する

任意の為替損失、およびそのような融資を維持するために清算または再使用するために得られた資金、そのような資金の保証金を終了するために支払われた費用、または任意の外国為替契約の履行によって生じる任意の損失または費用が含まれるが、予想される利益のいかなる損失も含まれない。借り手はまた、当該貸手が上記の規定について徴収した任意の慣行管理費を支払わなければならない。

借主が本第3.05節に従って貸手に支払う金額を計算するためには、各貸手は、当該融資の欧州通貨金利を決定する際に使用される欧州通貨金利を決定するために使用される各欧州通貨金利ローンに資金を提供するものとみなされ、オフショア銀行間市場で当該通貨の等額預金又は比較可能な期間内の他の借入金に資金を提供する方法であり、欧州通貨金利ローンが実際にこのように資金を提供しているか否かにかかわらず、資金を提供する。

3.06義務を緩和し、貸手を交換する。

(A)異なる貸し出しオフィスを指定する.任意の貸主が第3.04条に従って賠償を請求する場合、または借り手が第3.01条に従って任意の貸主の口座に任意の貸主または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うことを要求される場合、または任意の貸手が第3.02条に基づいて通知を出す場合、貸手は、本契約項下の融資のために資金を提供するか、またはその融資を登録するために異なる融資事務室を指定するように合理的に努力しなければならず、または本契約項の下でその権利および義務をその別の事務所、分岐機関または付属機関に譲渡し、その貸主が合理的に判断した場合、その指定または譲渡(A)は、第3.01または3.04条に従って支払うべき金額を除去または減少させる。この2つの場合、(B)2つの場合、貸手は、返済されていないコストまたは支出を負担することもなく、それによって貸手に不利になることもなく、(Ii)このような条項の適用がもはや存在しない場合には、借主および行政エージェントに直ちに通知しなければならない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸金人によって発生するすべての合理的かつ証拠的なコストおよび費用を支払うことに同意する。

(B)貸手を交換する。任意の貸手が第3.04条に基づいて賠償を要求する場合、借り手が第3.01条に従って任意の貸主の口座に任意の貸主または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うことを要求された場合、任意の貸手が第3.02条に基づいて通知された場合、または任意の貸手がこのとき違約貸手であった場合、借り手は第10.13条に従ってその貸手を交換することができる。

3.07生存。双方の本条第3条の下の義務は，本条第3条の下のすべての義務の終了及び償還を総約束した後も存在しなければならない。

第四条前提条件

4.01締め切り。締め切りの効力は、次の事前条件の満足に依存する

(A)行政代理人は、以下の文書を受信する：(W)正本、コピーまたは電子コピー(その後、行政代理人の要求に応じて直ちに正本を添付する)、(X)適用されるように、融資者に署名した正式な許可者によって適切に署名される、(Y)締め切り(または政府関係者証明書の場合、締め切り前の最近の日付)または前、および(Z)その形態および実質は、行政代理人および優先担保受託者を合理的に満足させる

(I)(A)本プロトコル当事者の署名コピー、(B)融資当事者の保証、および(C)PIC AU Holdings LLC、PIC AU Holdings Corporation、PIC AU Holdings Corporation、その下の“優先担保受託者”、その下の“一次担保受託者”および他方のウィル平江担保信託協定

(Ii)借主が手形の引受を要求する各貸金者が受益者のために署名した手形

(3)(X)“新ジブラルタル誓約協定”と(Y)“ジブラルタル確認書”は、それぞれ当事当事者が正式に署名した

(1)“新ジブラルタル質権協定”または“ジブラルタル質権協定”質権に基づく任意の持分は、証明され、この合意に従って交付されなければならない場合、当該株式の株式正本は、日付が明記されていない株式譲渡表または他の承認されたまたは空白署名された譲渡書類と共に発行される

(2)最近、ジブラルタルホールディングスがその組織が存在する管轄区およびコロンビア特区で行った留置権照会の結果(またはジブラルタル法による等価物)；

(4)“新ジブラルタル質権協定”により担保受託者に付与された取消不能な委託書及び授権書；

(5)ピボディ投資(ジブラルタル)有限会社の各取締役が署名した決議覚書；及び

(6)“新ジブラルタル担保協定”と“ジブラルタル確認書”に基づいて交付すべき任意の文書を規定する.

(Iv)行政代理人は、各貸手の各上級職員の識別、権限および能力を証明する決議証明書または他の訴訟証明書、在任証明書および/またはローン文書の各制限された付属当事者の正式な許可された上級職員の他の証明書を合理的に要求する

制限された子会社は、各借入先または制限された子会社が当事者とする融資文書に署名する

(V)行政エージェントが合理的に要求可能な文書および証明は、各借り手が正式に組織または構成されており、各借り手側が有効に存在し、信頼性が良好であることを証明する

(6)ジョーンズ·デイ、借り手の弁護士および他の融資当事者のニューヨーク特別弁護士は、保証債務指定に関するすべての文書を含むが、保証債務指定に関連するすべての文書を含むが、保証債務指定に関するすべての文書を含むが、保証債務指定に関するすべての文書を含むが、融資文書の適切な実行、実行可能性、法律および合意に違反しない(既存のクレジット協定および既存の優先保有権手形契約を含むが、これらに限定されない)行政エージェント、優先担保受託者および各融資者に対する実行意見

(Vii)課金書；

(8)融資当事者のジブラルタル特別弁護士Triay Stagnetto Neishから行政代理人、担保受託者、各貸金者への執行意見

(Ix)融資当事者のインディアナ州特別弁護士Dentons Bingham Greenebaum LLPによる行政代理人、担保受託者、および各貸主の執行意見

(X)日が本協定日である“優先権留置権質権及び担保協定”改正案第3号；

(Xi)借り手の担当者の証明書、または(A)各貸手側の署名、交付および履行に関連するすべての重要な同意書、許可および承認の写し、および借り手側の借款者としての融資文書の借入者に対する有効性を添付し、これらの同意、許可および承認は完全な効力および役割を有するべきであるか、または(B)これらの同意、許可または承認を必要としないことを示す

(xii) (A) [保留区](B)公認会計原則に基づいて作成された2020年12月31日までの財政年度の前3四半期の監査されていない総合財務諸表(財務諸表毎にSAS 100審査を経なければならない)、(C)借り手及びその子会社の2020年9月30日までの未監査の備考総合資産負債表及び損益表、並びに当時終了した3四半期の未監査の予想総合資産負債表及び損益表、本プロトコルが想定する取引および他の取引の有効性を有効にすることは、当該取引および本プロトコルで考慮される他の取引の有効性が上記日(貸借対照表について)または上記期間の開始時(損益計算書について)に発生したように、第(B)~(C)条のそれぞれについて、1933年証券法(改正)および(D)2021~2024会計年度の財務予測(予測に基づく仮定を含む)におけるS−X条例の規定に適合する

(Xiii)借り手の担当者が署名した証明書，証明書

(A)第4.01(D)及び(J)及び4.02(A)及び(B)条に示された条件

信納および(B)は、2019年12月31日以来、実質的な悪影響は発生していない

(Xiv)借主の首席財務官が添付ファイルKの形式で発行した支払能力証明書は、借り手及びその制限された付属会社が総合的に債務返済能力があることを証明し、本プロトコルで意図された取引及び他の取引を実施した後、直ちに支払能力を有することを証明する

(Xv)双方が正式に署名した“ウィルパゴン定期融資協定”

それは

(Xvi)PIC AU Holdings LLC間の契約は、締め切りです

PIC AUホールディングスとは、共同発行者として、借り手とウィルミントン信託全国協会を受託者(例えば、その中で定義する)として、各方面が正式に署名した

(Xvii)当事者が正式に署名した既存の信用協定の修正案第8号

(Xviii)当事者が締結した“2024年手形契約”

(Xix)既存優先権留置権手形契約のある第7補充契約は，日付が本契約日であり，契約当事者が正式に署名する.

(Xx)既存優先留置権手形契約のある第8補充契約は，日付が本契約日であり，契約当事者が正式に署名する.

(B)行政代理人は、本協定を担保信託協定項目の下の“優先保有権債務”(“担保債務指定”)に指定することに関連する以下の文書の正式な署名コピー(各用語は担保信託協定に定義されている)を受信しなければならず、その形態および実質は行政代理人を満足させる

(1)追加保証債務を指定する

(2)“追加保証債務”(本明細書で定義されたような)に関する担保信託合併；

(3)プロトコルを再確認する

(Iv)借主が担保信託協定3.1節に従って署名した上級者証明書；および

(V)PIC AU Holdings LLCおよびPIC AU Holdings Corporationを、追加保証人の担保信託として統合する。

(C)既存の循環引受支払いは、本プロトコルが発効する前に、またはそれと同時にすべて終了しなければならない。

(D)借主およびその制限された子会社は、すべての実質的な側面において、保証要件に関するすべての州および連邦法規を遵守しなければならない。

(e)        [保留されている].

(f)        [保留されている].

(G)行政代理人は、貸金先を適用する保険仲介人が発行した証明又は他の満足できる証拠を受け取ったものとし、第6.07節の規定により維持しなければならないすべての保険が完全に有効であることを証明し、指定担保受託者の裏書きを付して、担保側の利益のために、担保信託協定に要求される範囲内で、担保信託合意項下の追加被保険者及び損失受取人とする。

(H)各貸手は、担保受託者に交付または手配されなければならない

(I)締結当事者が妥当に署名した“ウィルピン江保安協定”

(Ii)表6.18に列挙された範囲または“保証プロトコル”条項に従って締め切りが要求されていない他の場合に加えて、行政エージェントが合理的に行政エージェントを満足させる証拠は、各借り手が“保証プロトコル”および他の保証文書の下での義務(その署名または許可を含む(場合に応じて)を遵守し、UCC融資報告書(抜粋に限定されない融資報告書を含む)、証券、手形および動産文書の原本、およびその中に規定されている預金および/または証券口座を管理する任意のプロトコルを交付することを証明する)

(3)締め切りを明記した完全担保調査アンケートに、予想されるすべての添付ファイルと共に、各融資先の担当者によって署名される

(4)担保調査票に表3に記載された知的財産権の負担を記念して記録するために、米国特許商標局および米国著作権局(状況に応じて)に適切な形で完全に署名された知的財産権保証協定

(V)付表6.18に規定されている範囲を除いて、または保証プロトコルの条項に従って締め切りが要求されていない他の場合、各貸金業者が、任意の他の合意、文書、および文書の署名および交付を促進し、または行政エージェントの合理的な要求を行うように促す任意の他の届出および記録(本明細書に記載されたものを除く)を取ったか、または実行させなければならないことを証明する。

(I)本プロトコル、費用手紙、または融資に関する他の規定によれば、締め切り当日または前に行政エージェントまたは貸手に支払われなければならない任意の費用は支払われており、場合によっては、行政エージェントまたは貸手が締め切りの少なくとも2営業日前に領収書を発行しない限り、請求書は発行されない

借り手は、行政エージェントおよび貸手のすべての合理的かつ文書記録された費用および支出(行政エージェントおよび貸手の弁護士の合理的かつ文書記録された費用および支出を含み、合理的かつ文書記録された費用および支出(担保に関連する届出費用を含む)を支払わなければならず、これらの費用および支出は、借り手が結審手続きにおいて発生するか、または発生する費用および支出の合理的な推定を構成しなければならない(ただし、この推定は、借り手と行政エージェントとの間の最終的な決済を排除しない)。

(J)任意の裁判所または任意の仲裁人または政府当局の前で、いかなる訴訟、訴訟、調査、訴訟、訴訟、法的手続きまたは聴聞があってはならず、この訴訟、訴訟、調査、訴訟、訴訟または聴聞は、本プロトコルの下で行われる取引に影響を与えるべきではなく、または他の方法で、融資当事者が本プロトコルの下での取引および本プロトコルに記載された取引を完了する能力を損なうものであってはならず、州裁判所または連邦裁判所は、予備または永久禁止または命令を下してはならず、いずれの場合も、これらの禁止または命令は、行政代理または融資者にとって実質的かつ不利である。すべての政府当局と個人は、必要な範囲内で本協定で意図された取引を承認または同意しなければならず、このような承認は完全に有効でなければならない。

(K)行政代理人は、FinCENが要求する法人顧客実益所有者に関する完全な証明、および規制機関が、適用される“お客様を知る”および“愛国者法案”を含むが限定されない反マネーロンダリング規則および条例に基づいて、締め切り前に少なくとも5営業日前に要求する借り手および他の貸手の他の情報を含む、締め切り前の少なくとも3営業日前にすべての文書を受信しなければならない。

(L)各貸主および行政代理人は、担保の一部であり、1968年“国家洪水保険法”、1973年“洪水災害保護法”、1994年“国家洪水保険改革法”、2012年“ビゲルト-ウォルト川洪水保険法”に適合し、その形態および実質は、各貸主を満足させなければならない締め切り日に、各洪水保険貸主を満足させる証拠を受けなければならない。

(M)行政エージェント(既存のクレジット協定の定義を参照)は、(I)既存の循環ローンの現金償還総額が10，000，000ドルであること、および(Ii)改訂費を受信しなければならない(既存のクレジット協定第8号修正案を参照)。

第9.04節に規定する一般性を制限することなく、第4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本協定に署名した各貸金者は、提案の締め切り前に貸金人の通知を受けない限り、提案の締め切り前に貸金人の通知を受けない限り、本合意に従って貸金人の同意、承認、受け入れまたは満足を要求する各文書または他の事項とみなされなければならない。

4.02すべてのクレジット延期の条件(締め切りを含む)。各貸主は任意の信用延期請求を履行する義務がある(除く

ローンを他のタイプのローンに変換すること、またはヨーロッパ通貨金利ローンを継続的に提供することを要求する借入通知のみ)は、以下の前提条件を満たす必要がある

(イ)(イ)第五条に掲げる借り手の陳述及び保証

(Ii)信用状の延期の日から、各他の融資文書又は文書の規定に基づいて随時提供されなければならない任意の文書に記載されている各貸金者は、すべての重要な態様において真実でなければならない。このような陳述及び保証がより早い日に特に言及されない限り、この場合、その以前の日のすべての重要な点で真実かつ正しいが、第4.02節の目的については、締め切りの後、第(A)及び(B)項に記載された陳述及び保証は除外される

5.05は、それぞれ第6.01節(A)および(B)項に従って提供された最新の陳述を指すものとみなされるべきであるが、いずれの場合も、重要性またはそのテキストで言及された重大な悪影響によって制限または修正された任意の陳述および保証には適用されない。

(B)提案された信用状の延期またはその得られた金額の運用は、直ちに違約または違約事件を招くことはない。

(C)(I)行政代理及び適用される信用状発行者は、本契約の要求に応じた信用状の申請を受けなければならず、(Ii)信用状の延期については、行政代理人は、信用状の延期が発効した後、第2.03(A)節の第1文のただし書に該当することを証明するために、借り手が発行した証明書を受信しなければならない。

(D)信用状が通貨建ての代わりに延期された場合、行政代理または適用される信用状発行者は、法律がいかなる変化も生じてはならないと合理的に考え、関連する代替通貨建てで延期することを禁止する。

借り手が提出した各信用延期申請(融資を他の種類の融資に変換することのみを要求するか、又は欧州通貨金利融資を継続することを要求する借款通知を除く)は、信用延期が適用された日及びその日までに第4.02(A)及び(B)節に規定する条件を満たした声明及び保証とみなされる。

第五条陳述及び保証

借り手は行政代理、優先担保受託者、貸金人に陳述し、保証する

5.01存在、資格、および権力。各借主及びその制限された付属会社(A)(I)が正式に組織又は設立され、有効に存在し、(Ii)その会社又は組織が所在する司法管区の法律に基づいて信頼性が良好であり、(B)すべての必要な権力及び権力を有し、並びに(I)その資産を所有又はレンタルし、その業務を継続するために必要なすべての政府ライセンス、認可、同意及び承認、(Ii)当事者としての融資文書に基づく義務の実行、交付及び履行、並びに(C)適切な資格、許可及び良好な資格を有する

(A)(A)(Ii)、(B)(I)又は(C)項に記載の場合を除き、実質的な悪影響が生じないことが合理的に予想されない場合を除く。

5.02許可；違反はありません。各借入先およびジブラルタル持株会社は、(A)必要なすべての会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(B)その人のいかなる組織文書の条項にも違反することもないし、その所属する各融資文書を署名、交付、履行する。(Ii)違反または違反または発生をもたらす任意の留置権(融資文書の下で生じる可能性のある任意の留置権を除く)、または(A)その人が当事者である任意の契約義務、またはその人またはその任意の付属会社の財産に影響を与える任意の契約義務、または(B)その人またはその財産が任意の政府当局に支配されている任意の命令、強制令、令状または法令、または(C)その人またはその財産が任意の仲裁裁決に支配されている任意の仲裁判断；または(Iii)第(B)(Ii)または(B)(Iii)項に記載されたすべての場合に、そうしないことが実質的な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができない限り、その人に拘束力のある任意の法律に違反する。

5.03政府の権限。(A)任意の政府当局が、承認、同意、免除、許可、または他の行動をとる必要がないか、または任意の政府当局に通知または提出書類を発行するか、および(B)任意の場合、任意の借り手またはジブラルタルホールディングス会社と本協定または任意の他の融資文書を署名、交付、履行または強制実行することに関連する任意の実質的な承認、同意、免除、許可または他の行動、または任意の他の人に発行された通知または任意の他の人に提出された文書は、必要または要求されたものではないが、取得され、採用され、与えられ、または完全に有効な承認、同意、免除、許可、または他の行動は除外される。

5.04バインディング効果。本プロトコルは、各借り手側と本プロトコル側であるジブラルタルホールディングス社(場合によっては)が正式に署名·交付されており、他の融資文書は、本プロトコルによる交付時に署名と交付が完了する。本協定は、借入先とジブラルタル持株会社(状況に応じて)に関する法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、このように交付される際には、互いの融資文書は法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて借地側およびジブラルタル持株会社(例えば、適用される)に対して強制的に実行することができるが、適用される破産、破産、詐欺的譲渡、再編、一時停止および他の債権者の権利に関連する法律、一般衡平原則、平衡法の一般原則を遵守し、平衡法または法律で考慮するか否か、および善意と取引の黙示契約を遵守しなければならない。

5.05財務諸表；重大な悪影響はありません。

(A)借主及びその付属会社の監査財務諸表及び第6.01(A)(I)節に提出された任意の財務諸表は、その中で他に明確な説明がない限り、関連期間に一致して適用される公認会計原則に従って作成され、(Ii)借主及びその付属会社の現在の日付までの財務状況及びその期間における経営結果は、すべての重要な点で公平である

契約に別途明確な説明がない限り、契約がカバーする全期間にわたって、公認会計原則に従って一致して適用される。

(B)借り手及びその付属会社2019年3月31日現在、2019年6月30日及び2019年9月30日までの財政四半期毎の未監査総合貸借対照表、及び当該期日までの財政四半期に関する総合収益又は運営、株主権益及びキャッシュフロー表(I)は、前記期間内に一致して適用される公認会計原則に従って作成されたものであり、その中で他に明文規定がある者を除く、及び(Ii)は、借り手及びその付属会社の当該日までの財務状況及びそのカバー期間中の経営業績をすべての重大な面で公平に反映しているが、第(I)及び(Ii)条を除く。脚注や通常の年末調整はない。

(C)前の監査財務諸表が作成された日から、個別または全体的なイベントまたは状況が重大な悪影響を及ぼすことが予想されるか、または合理的に予想されることはない。

(D)4.01(A)(Vii)(D)節に従って提供される財務予測は、予測を提供する際に存在する条件に基づいて合理的であると考えられる仮定に基づいて誠実に作成されている(いずれの情報も、大きな不確実性および意外な状況の影響を受けることはいうまでもなく、その多くは借り手によって制御可能ではなく、これらの情報が記述された将来の発展が実現できることを保証することはできない)。

5.06訴訟。借り手またはその任意の制限された付属会社またはその任意の財産または収入は、(A)本契約または任意の他の融資文書または行われる任意の取引に関連する訴訟、訴訟、法的手続き、請求または係争の判決を主張していないか、または(借り手によって知られている)衡平法上、任意の政府当局または任意の政府当局の前で、借り手またはその制限された付属会社またはその任意の財産または収入のために脅威となっている訴訟、訴訟、法的手続き、請求または論争、または(B)本合意日前の公開申告文書に明示的に開示されていない限り、合理的に不利な判断を下す可能性があり、合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される。

5.07デフォルト設定はありません。借り手またはその制限された付属会社は、任意の合理的に予想される重大な悪影響を及ぼす契約義務の下、または任意の契約義務の面で違約しない。本プロトコルまたは任意の他のローン文書によって予期される取引の完了は、違約または違約事件が発生しておらず、違約または違約事件は依然として継続しているか、または違約または違約事件を招くことになる。

5.08財産の所有権と識別。

(A)借主及びその制限された付属会社は、その日常業務に必要又は使用されているすべての不動産に対して良好な記録及び売却可能な業権を有しているが、業権上の欠陥が合理的に期待できないことが重大な悪影響を及ぼす。締め切りまで、別表5.08(C)に記載されているすべての不動産について、(I)借り手とその制限された付属会社は、現在各付属会社が経営している鉱山を経営するために必要なすべての賃貸権益を持っている

(Ii)上記鉱場経営に必要なリース契約、契約、通行権及び地役権の下の各権利は、当該等のリース権益を有することができないことが重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想できない場合には、完全に有効かつ有効であるが、当該等のリース、契約、通行権及び地役権の全ての効力及び効力を維持できない場合は、この限りではない。(Iii)借主及びその制限された付属会社は、それぞれ、証券書類に基づいて担保内に含まれる任意の鉱場で業務を展開するために必要なすべての許可証、許可証又は専門権を有するが、当該等の許可証、許可証又は専門権を有していない場合には、合計が合理的に予想できない場合に重大な悪影響を及ぼす場合は例外である。

(B)付表5.08(B)締め切りまでに採掘中の地雷を構成するすべての重大不動産を完全かつ正確に列挙する。

(C)付表5.08(C)締め切りまでに保持領域を構成するすべての物質不動産を完全かつ正確に列挙する。

5.09環境適合性。締め切りまでの付表5.09に開示されている場合を除いて、または他の場合には、重大な悪影響が生じることが合理的に予想されていない

(A)借り手またはその任意の制限された付属会社が現在または以前に所有、レンタルまたは経営している施設および物件(“これらの物件”)は、(I)違反または(Ii)環境法適用下の任意の責任を生じることが合理的に予想される危険物質を構成するのに十分な数または濃度を含むものではない。

(B)借り手またはその任意の制限された付属会社は、借り手またはその任意の制限された付属会社(“業務”)または借り手が任意の環境法に従って責任を保留する任意の物件または業務(“業務”)の違反、指定違反、規定に適合していない、責任または潜在的責任を指す通知を一切受けない。

(C)危険物質は、適用される環境法に違反していないか、または任意の適用可能な環境法に規定された方法または場所で物件から輸送または処分されていないし、いかなる物件においても、いかなる危険物質も発生、処理、貯蔵または処分されていない、または任意の適用可能な環境法に規定されている方法で生成、処理、貯蔵または処分されていない。

(D)司法手続きまたは政府または行政行動が未解決であるか、または借り手に知られている限り、借り手またはその任意の制限された付属会社が属するか、または借り手が当事者として指名されることが知られている任意の環境法によって脅かされる場合もなく、法令または他の法令、同意命令、行政命令または他の命令または他の同様の同意も存在しない

任意の環境法における物件又は業務に関する未解決の行政又は司法要件。

(E)借入者又はその任意の制限された付属会社が物件に関連する業務又は業務に関連する業務は、任意の適用可能な環境法に違反することなく、又は任意の合理的に予想される任意の適用環境法の下で責任を生じる方法で、物件において、又は物件からの危険物質の排出又は脅威の排出、又は借主又はその任意の制限された付属会社の経営によって生成されるか、又はそれに関連する危険物質。

(F)物件及び物件のすべての作業は、すべての適用される環境法律に適合する。

(G)借り手及びその各制限された付属会社は、その業務及び運営を行うために必要なすべての環境許可証、及びその財産の所有権、占有、運営及び使用を取得し、適合しており、これらのすべての環境許可証は完全に有効である。

5.10保険です。

(A)借入者及びその制限された付属会社の重大財産は、財務が健全で信頼性の良い保険会社によって保証され、当該保険会社は、借り手の連属会社である可能性があり、加入額(以下の基準を満たすいずれかの自己保険を実施した後)、損害免除及び引受リスクは、通常、類似の業務に従事し、借り手又は適用される制限された付属会社の経営地域に類似物業を有する会社によって保証される。

(B)重要不動産に位置し、担保を構成する任意の建物については、本条例で規定されているすべての水浸保険証書を取得し、十分な効力と効力を維持し、その保険料も全額納付している。

5.11タクシー。借り手およびその制限された付属会社は、すべての適用可能な米国連邦、州、外国および他の重大な納税申告書および報告書の提出を要求し、すべてのアメリカ連邦、州、外国および他の重大な税金、評価、費用および他の政府がその財産、収入または資産に対して他の方法で満期および対処した費用を支払っているが、(A)勤勉に行われている適切な手続きによって誠実に異議を唱え、公認会計基準に基づいて十分な準備金を提供している場合を除いて、または(B)上記のいずれの規定も実行できず、合理的に重大な悪影響を招くことが予想されない。7.01節で許可されていない物質税留置権の申請はなく、借り手の知る限り、重大な悪影響を及ぼす可能性のある物質税、手数料又はその他の費用については、いかなる実質的なクレームも提出されていない。

5.12 ERISAコンプライアンス。個別または合計が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り：

(A)各計画は、様々な点でERISA、法典、および他の連邦または州法律の適用規定に実質的に適合している(ただし、計画に属する任意の多雇用主計画については、このような陳述は、知られている場合にのみ行われるとみなされる

借入者)は、かつ、各外国計画が各方面において当該外国計画に適用される法律の規定に実質的に適合している。

(B)任意の計画について、ERISA第406節または規則4975節に記載されているように、非免除の“取引禁止”がないか、または受託責任規則に違反する。

(C)(I)ERISAイベントの発生が発生していないか、または合理的に予想されていない、(Ii)年金計画の資金源のない年金負債はなく、(Iii)借主または任意のERISA関連会社は、ERISA第4069条または第4212条(C)によって制約される可能性のある取引に従事していない。

5.13付則。期限までに、借り手は別表5.13で明確に開示された子会社を除いて、他の子会社はない。

5.14“マルキン規則”；“投資会社法”。

(A)借り手は、主に、またはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株式(財務報告委員会によって発行された規則Uによって示される)を購入または保有する業務に従事するか、または保証金株を購入または保有するためのクレジットを発行することもない。

(B)借り手、借り手を制御する者、または制限された付属会社は、1940年の“投資会社法”に基づいて“投資会社”として登録する必要がない。

5.15開示。(A)任意の借入先またはジブラルタルホールディングスが、行政代理、優先担保受託者または任意の融資者に書面で提供する本プロトコルとの交渉、または本プロトコルまたは本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って交付された任意の他の融資文書に関連する書面報告、財務諸表、証明書または他の情報は、提供されたまたは開示され得る任意の他の情報と共に、事実のいかなる重大な誤り陳述も含まれていないか、またはその記載に必要な任意の重大な事実を記載することを含まず、または陳述された日に重大な誤解性を有さない。しかし、将来の業績、将来の財務結果、または他の将来の発展に関する任意の予測、予測、または他の陳述については、借り手は、そのような情報を提供する際に合理的と考えられる仮定に基づいて誠実に作成されていることのみを示す(そのような情報のいずれかが重大な不確実性およびまたは事項の影響を受けることがあり、その多くは借り手によって制御可能ではなく、そのような情報に関連する将来の発展が達成されることが保証されていない)。

(B)締め切りまで、借り手の知る限り、締め切りまたは前に任意の貸手に提供される本合意に関連する受益権証明に含まれる情報は、様々な点で真実で正しい。

5.16法律を遵守します。借り手およびすべての制限された付属会社は、すべての重要な側面において、すべての法律の要件(任意の区画、建築、条例、規則、または承認または任意の建築または採鉱許可証およびすべてを含む)を遵守します

当該裁判所又はその財産に適用される命令、令状、禁止令及び法令)は、(A)法律又は命令、令状、禁止又は法令に関する要求が勤勉に行われている適切な手続きに誠実に異議を唱えている場合を除き、又は(B)実質的な悪影響が生じないことを合理的に予想することができない。

5.17反腐敗；制裁。

(A)借入者、任意の制限された付属会社、それらのそれぞれの取締役または高級職員、または借り手またはその制限された付属会社または任意の制限された付属会社によって知られており、借り手またはその制限された付属会社または任意の制限された付属会社は、制裁を受けている者ではないか、または制裁を受けている者によって所有または制御されており、借り手は、直接または借り手またはその付属会社に知られている限り、融資によって得られたお金を、任意の制裁を受けた者の活動に援助するために使用されるか、または任意の制裁された地域で使用されることはない。

(B)任意の融資によって得られた任意の部分は、任意の政府官僚または従業員、政党、政党官僚、政党候補者、または公的身分で行動する任意の他の人に、業務を取得、保持または指導し、またはいかなる不正利益を得るために、または任意の不正な利益を得るために間接的に使用されてはならず、改正された“1977年米国反海外腐敗法”または任意の他の適用可能な反賄賂または反腐敗法律、規則、法規および命令(総称して、これを総称して、

“反腐敗法”)。

(C)借り手と制限された子会社はすべての実質的な面で制裁、反腐敗法、“愛国者法”を遵守している。

5.18知的財産権；ライセンスなど借り手およびその制限された付属会社は、それぞれの業務運営に合理的に必要なすべての商標、サービスマーク、商号、著作権、特許、特許権、特許経営権、許可証およびその他の知的財産権(総称して“知的財産権”)を所有または所有しているが、そのような知的財産権の使用権を所有していない場合、合理的に予想できない場合には重大な悪影響を及ぼすが、例外である。借り手の知る限り、借り手または制限された付属会社がそのような知的財産権を使用することは、他の人が所有するいかなる権利も侵害しないが、重大な悪影響を及ぼすいかなる侵害行為も除外することは合理的に予想できない。添付表5.18に特別に開示されていることに加えて、締め切りまで、上記の任意の事項に関連する請求または訴訟請求は何もなく、または借入者に知られている限り、重大な悪影響を及ぼす可能性のある任意の請求または訴訟が脅かされている。

5.19セキュリティファイル。

(A)(I)各担保文書(担保を除く)は、署名及び交付時に、有効に(当事者の利益を担保するために)優先担保受託者に、その中の担保の合法的、有効かつ実行可能な担保権益を設定し、優先担保受託者が許可された(そしてここで許可された)UCC-1および抄録の担保融資報告書を適切な届出事務室のすべての届出に必要または望ましいものとし、優先担保受託者のその中の担保に対する担保権益を十分に整備し、UCC-1融資を提出することによって完備することができる

各担保文書(担保を除く)に基づいて担保に設定された担保権益については、このような届出時(又は占有性担保については、担保受託者が占有によって完全なそのような担保を引き継ぐ場合)、このような担保権益は、債務者側のその中で前記担保品の完全な第1優先留置権及びすべての権利、所有権及び権益に対する担保権益を構成することができ、提出することができる

UCC-1又は抄録の財務諸表(状況に応じて定める)は、適切な届出事務室又は交付であり、占有性担保であれば。

(B)各担保は、付立及び交付時に、担保受託者のために法的、有効かつ強制的に実行可能な前記重大不動産に対する留置権を有効に創出し、担保受託者を担保当事者の当然の利益とし、当該担保が適切な届出事務室で行われ記録されると、当該担保は当該重大不動産に対する優先留置権を構成する。

5.20個の鉱山です付表5.20は、借主またはその任意の制限された付属会社が締め切りに所有または経営しているすべての鉱場の完全および正確なリストを列挙し、証券文書に基づいて担保に含まれているか、または主張する。

5.21支払能力。借り手およびその制限された付属会社は、取引が発効した後、および任意の貸金者が、本陳述および担保を行う任意の日に任意の義務が発生した場合、合併に基づいて支払能力を有することになる。

5.22労働関係。借り手及びそのいかなる制限された子会社も、合理的な予想が重大な悪影響を与える不公平な労働やり方に従事していない。(A)借り手またはその制限された子会社に対する不公平な労働行為についてクレームを提起していないか、または借り手に知られている限り、国家労働関係委員会では、彼らのうちの誰に対しても脅威となっていないし、借り手またはその制限された子会社または借り手によって知られている任意の集団交渉合意のために生じる訴えまたはその合意に基づいて生じる訴えまたは仲裁手続きは、任意の借り手に脅威を与えていない、(B)借り手またはその制限された子会社に関するストライキまたは停止、および(C)借主者に知られている。借り手又はその任意の制限された子会社の従業員には、労働組合代表権の問題は存在せず、借り手によれば、(上記(A)、(B)又は(C)項に規定する任意の事項について単独又は全体的に)実質的な悪影響を及ぼすことができない限り、労働組合組織が行っている活動はない。

5.23キャッシュフロー予測。キャッシュフロー予測は借り手の当時の合理的な仮定に基づいて誠実に作成された。

第六条.平権条約

全額支払う前に、借り手はそれぞれの制限された子会社に促すべきである

6.01財務諸表。行政エージェントの合理的な満足の形態および詳細を行政エージェントおよび各貸手に渡す：

(A)借り手毎の財政年度(2020年12月31日までの財政年度開始)終了後90日以内に、借主及びその付属会社が当該財政年度終了時の総合貸借対照表、及び当該財政年度の総合損益表又は経営表、株主権益及びキャッシュフローに関する変動を早急に提供し、前財政年度の数字を比較形式で列挙し、これらの数字はすべて合理的かつ詳細であり、公認会計原則に従って作成される。この等の連結報告書は、監査され、国家によって認められた独立公認公認会計士の報告及び意見が添付されなければならない。この報告及び意見は、公認された監査基準に従って作成されなければならず、いかなる“持続的経営”又は同様の資格又は例外、又は当該監査範囲に関するいかなる制限又は例外((X)と本協定項の下の任意の融資が満期になり、又はそれによって生じる(X)を除く)、他の優先留置権文書又は許可された証券化計画を証明する任意の文書を受けてはならず、これらの文書は、当該意見が発行された日から1年以内に発生し、または(Y)第7.11条(最低流動資金))に違反すると予想される。そして

(B)借入者毎の財政年度の最初の3財政四半期(2021年3月31日までの財政四半期から)の各財政四半期終了後45日以内に、速やかに(いずれにしても)借入者及びその付属会社が当該財政四半期終了時の総合貸借対照表、及び当該財政四半期及び借り手がその時点で終了した財政年度の一部の総合収益又は運営報告書、株主権益及びキャッシュフローに関する変動を比較形式で示し、前財政年度の対応財政四半期及び前財政年度の該当部分の数字を比較する。すべては合理的な細部にある。この等の連結報告書は借り手の1名の担当者が確認すべきであり、この等の報告書は公認会計原則に基づいて各重大な方面で公平に借り手及びその付属会社の財務状況、経営成果、株主権益変動及び現金流量を報告しなければならないが、正常な年末監査調整及び無脚注の規定を受けなければならない。

6.02証明書；その他の情報。行政代理人が合理的に満足できる形と詳細で行政代理人に交付される：

(A)第6.01(A)節に記載した財務諸表を提出するとともに、このような財務諸表を報告する独立公認会計士の証明書は、監査を行う際に、借り手が第7.11節に掲げる財務契約を遵守していないと判断した場合には、当該証明書に規定されているものを除くことを示している

(B)第6.01(A)及び(B)節で述べた財務諸表の交付と同時に(2020年12月31日に終了した財政年度の財務諸表の交付から)、(I)借り手の担当者が署名した記入されたコンプライアンス証明書、及び(Ii)借主及びその制限された子会社のこのような財務諸表の入金；ただし、疑問を生じないためには、第6.01(A)節に示す財務諸表のいずれのこのような帳簿も監査してはならない

(C)借り手株主に送付された各年次報告、委託書または財務諸表または他の報告または通信の写し、ならびに借り手は、1934年の証券取引法第13または15(D)節に従って、米国証券取引委員会に提出されなければならないすべての年間報告、定期報告、定期報告および特別報告の写し、および本条例に従って行政エージェントのすべての年間報告書、依頼書または財務諸表または他の報告書または通信の写しを交付する必要がない

(D)行政エージェントまたは任意の貸手が時々合理的に要求する可能性がある借入者または任意の付属会社の業務、財務または会社事務に関する補足資料、または融資文書条項の遵守状況に関する補足資料を迅速に提供すること

(E)借り手の各財政年度終了後60日(2020年12月31日に終了した財政年度の財務諸表提出から)、借り手とその付属会社の次の財政年度の経営予算とキャッシュフロー予算の簡単な予測の写しであり、このような予測には、借り手が合理的と考える仮定に基づいて作成されたことを示す主管者の証明書が添付されている(いずれの資料も重大な不確定要因や事件の影響を受けており、その多くは借り手がコントロールできるものではないという理解がある。これらの情報に関連する未来の発展が実現できることは保証されない)

(F)借り手の各財政年度(2020年12月31日終了の財政年度開始)終了後90日間の石炭埋蔵量数字には、“割当”埋蔵量の生産量、含有量、明らかにされた埋蔵量と可能埋蔵量、および“割当”と“割り当てられていない”埋蔵量に関する補足資料と炭鉱ごとの証左資料が含まれており、詳細は借り手が当時“米国証券取引委員会”規則に従って提出した最近の10-K報告書に記載されている資料と類似している

(G)第6.01(A)節に記載した財務諸表を交付するとともに、添付表6.07(B)を更新し、適用財政年度終了までに借り手またはその任意の制限された付属会社が所有する実物不動産建築物(座標、住所、所有者を含む)の完全かつ正確なリストを一覧表示する

(H)各再生可能コミットメント削減日後の第10営業日または前に、各再生可能コミットメント削減日が終了した6ヶ月間に第7.02(N)節に従って行われた投資額を示す担当官の証明書。

第6.01(A)または(B)節または第6.02(C)節に従って交付を要求した文書(そのような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に交付することができ、そのように交付される場合には、借り手がそのような文書を発行した日、またはインターネット上の借り手のウェブサイト上で添付表10.02に記載されているウェブサイトアドレスに従って文書へのリンクを提供する日とみなされる。(Ii)これらのファイルは、どのサイト上で借り手を代表して、各貸手および行政エージェント機関がアクセス可能なインターネットまたはイントラネットサイト(ある場合)上に掲示されている(商業サイト、第三者サイト、または行政エージェントによって後援されている)、または(Iii)これらのファイルは、公衆が閲覧するために米国証券取引委員会の電子データ収集および検索システム上にアーカイブされている。

借り手であることを確認する：(A)行政エージェントは、IntraLinksまたは他の同様の電子システム(“プラットフォーム”)上に借主材料を掲示することによって、本プロトコル項目の下で借り手またはその代表によって提供される材料および/または情報(総称して“借り手材料”と呼ばれる)を貸手および信用状発行者に提供し、(B)いくつかの貸手は、“公共”貸手(すなわち、借り手またはその証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない貸手)である可能性がある(各貸主は“公共貸手”)である。借り手は、借り手が非公開発行登録または発行された任意の未償還債務または株式証券の発行者である限り、または(A)公共貸手に提供されるすべての借り手材料を“公共”として明確かつ目立つように表記すべきであることを積極的に考慮している限り、これは、少なくとも“公共”という言葉がその第1のページの顕著な位置に出現すべきであることを意味する。(B)借り手材料を“公共”と表記することにより、借り手は、許可された行政エージェント、信用状発行者、および貸手とみなされるべきであり、米国連邦および州証券法の規定に従って、借り手材料は、借り手またはその証券に関するいかなる重大な非公開情報も含まれていないとみなされるべきである(ただし、借り手材料構成情報については、10.07節で述べたものとみなされるべきである)。および(C)“公共”または重大な非公共情報を含むとラベル付けされていないすべての借り手材料は、“公共投資家”として指定されたプラットフォームの一部によって提供されることができる。それにもかかわらず, 借り手は、借り手の材料を“公共”または重要な非公開情報を含むものとして表記する義務はない。前述に関連して、本合意当事者は、前述の規定が第10.07条の下での守秘義務を減損しないことを認め、同意する。

6.03ノード。通知管理エージェント：

(A)本契約項の下の任意の違約または違約事件の発生、または優先権留置権文書項目の下の任意の“違約”または“違約事件”の発生；

(B)重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される任意のイベントが迅速に発生する

(C)個別または合計が重大な悪影響を及ぼす可能性のある任意の従業員補償保険事故が発生した場合、借り手が知っているか、またはそれを知ってから30日以内にできるだけ早く発生しなければならない

(D)任意の借り手または任意の保証人(またはピボディ投資(ジブラルタル)有限会社)が、その法定名称、組織の管轄権、またはその行政総裁オフィスまたは唯一の営業場所の前の5営業日(または行政代理が合理的に受け入れられるより短い期間)を変更する

(E)借り手または任意の保証人によって維持される任意の保険の保険額がキャンセルまたは大幅に減少するか、または保証範囲が大きく変更される範囲内で、このキャンセル、減少または変更の少なくとも10日前(または行政代理人が許容可能なより短い期間)

(F)迅速(X)重要不動産上に位置し担保を構成する建物について、当該建物が存在する任意の当該等の財産を特別浸水危険範囲に再指定し、(Y)特別浸水危険範囲内に重要不動産上に位置する任意の建物を建設及び/又は拡張し、当該建物は除外資産を構成しない

(G)行政エージェントに提出された利益所有権証明(ある場合)で提供される情報の任意の変化は、証明において決定された利益所有者リストの変化をもたらす。

この節(A)乃至(C)項に基づいて発行される各通知には、借り手の担当官の一人の声明が添付され、その中で指摘されている事件の詳細を説明し、借り手が行動を取ったか、又はしようとしていることを説明する。

6.04納税義務の支払い。思い通りにいかないと合理的に予想できない場合は、借り手及び各制限された付属会社に重大な悪影響を与えない限り、借り手又は当該制限された付属会社は、借り手又はその物件又は資産に対するすべての税金負債、評価税及び政府の課金又は徴収費を支払い及び解除しなければならず、借り手又は当該制限された付属会社が公認会計原則に従って適切な訴訟手続を行っており、誠実に当該等の負債、評価及び政府料金又は徴収費について抗弁し、かつ借主又は当該等の制限された付属会社が公認会計原則に基づいて十分な準備金を維持している。

6.05存在を保護します。7.04または7.18節で許可された取引でない限り、完全に効率的に保存、更新、および維持され、合法的に存在させる。

6.06物件のメンテナンス。(A)その業務が良好な動作状況で動作するために必要なすべての物質財産および材料設備を維持、保存および保護するために必要なすべての物質財産および材料設備は、担保(正常損失および火災または他の死傷者または非難によって奪われた被害を除く)を含むが、それができなければ重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想できない。

(B)借主又は制限された付属会社の鉱山経営場所に必要又は適切なすべての重大な賃貸契約及びその他の重大な契約権利、並びにすべての必要又は適切な通行権、地役権及び特権を、証券文書から担保に入れるか、又は主張するが、如実になされていない場合は合理的な予想ができないと重大な悪影響を及ぼす。

6.07保険のメンテナンス。(A)財務が健全で信頼性の良い保険会社(借り手の可能性のある連属会社)への保険は、その物件及び業務について同じ又は類似の業務に従事している者が常習的に保険の種類の損失又は損害保険を受け、保険の種類及び金額(以下の基準を満たすいずれかの自己保険を実施した後)は、類似業務に従事し、借り手又は適用される制限された付属会社が経営している場所に類似物件を有する会社が通常保証を受けているが、保険に加入できない場合は合理的に大きな悪影響を及ぼすことが予想されない場合は例外である。

(B)実物不動産上に位置し、担保を構成する任意の建物について、借り手は、各適切な融資先(I)が1994年の“国家洪水保険改革法案”に要求された条項及び金額に従って、特別洪水地域に位置する任意のこのような建物に対して全額弁済された洪水リスク保険を維持し、(Ii)保険証書を行政代理人に提供し、保険証の満期又は失効前(又は行政代理人が受け入れ可能な他の時間)にこのようなすべての保険証書が更新されたことを証明する(継続期間保険料を支払う)。借り手は行政代理人の合理的な要求に協力し、行政代理人が合理的に要求する任意の情報を提供し、改正後の1994年の“国家洪水保険改革法”を遵守すべきである。別表6.07(B)は、締め切りまでの借り手またはその任意の制限された子会社が所有する実物不動産上の建物の完全かつ正確なリスト(座標、住所、および所有者を含む)を示している。

6.08法律に準拠します。すべての面で、すべての法律(“愛国者法”、“制裁”、“反腐敗法”および“環境法”を含む)の要求、およびその会社またはその業務または財産に適用されるすべての命令、令状、禁止および法令を遵守するが、以下の場合を除く：(A)このような法律または命令、令状、禁止または法令の要求が勤勉に行われている適切な手続きによって誠実に異議を唱えている場合、または(B)これらの要求を遵守しないことが個別または全体的な重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想することができない場合(または“愛国者法”、制裁および反腐敗法を遵守する場合、条約を遵守できなかったことは重要ではない)。

6.09本とレコード。(A)適切な記録及び帳簿を準備し、各重要な方面において、公認会計原則に従って、借り手又は当該制限された付属会社(どのような状況に応じて定めるか)に関連する資産及び業務のすべての重大な金融取引及び事項について、全面的、真実及び正確な記録を作成しなければならない；及び。(B)借り手又は当該制限された付属会社(どのような状況に応じて定める)に対して監督司法管轄権を有する政府当局のすべての重大な規定に適合するように、当該等の記録及び帳簿を保存しなければならない。

6.10チェック権。行政エージェントおよび各貸主の代表および独立請負者が、その任意の財産にアクセスして検査し、その会社、財務および運営記録をチェックし、そのコピーまたは要約をコピーすることを可能にする((A)法律または

(B)任意のこのような合意、契約または同様の合意は、借り手またはその任意の付属会社を禁止する非付属会社と書面守秘契約を締結しなければならない

このようなアクセス権限を行政代理または貸手に付与する。しかし、借り手或いはその任意の制限された付属会社の守秘制限に影響を与えることについて、この貸金人は1人の担当者が許可の範囲内でこのような機密資料を討論しなければならない)、そして正常な営業時間内の合理的な時間内及び合理的な需要時にその高級者及び独立公共会計士と業務、財務及び勘定事項を討論しなければならないが、この行政代理人或いは当該貸金人はこのような会計士と接触する前に借り手に合理的な事前通知を与え、借款人に討論に参加する機会を与えなければならない。また，行政代理機関が例年に1回このような訪問費用(違約事件が発生し継続している場合は限度額なし)，貸主とその代表は集団として借り手が責任を負うべきである.

6.11収益の使用。信用状融資で得られたお金を借り手またはその任意の制限された子会社の口座に使用する。

6.12追加保証人。6.02節で述べたコンプライアンス証明書の交付が要求された日から，保証人ではない制限された子会社の行政エージェントに通知し，保証人の定義により，保証人は保証人として要求される.借り手は、通知の日から30日以内に、保証書の写し又は行政代理人が適切と思う他の書類に署名することにより、上記制限された付属会社のいずれかを保証人としなければならない。

6.13制限されない子会社。決算日または後に、いかなる制限された子会社も非制限子会社として指定されてはならない。(A)任意の制限されていない付属会社は、借り手から書面通知を受けた後、制限された付属会社として指定することができ、(B)制限されていない付属会社の定義において決定された付属会社は、本契約項の下の制限されていない付属会社として継続することができる。ただし、第(A)及び(B)項のいずれについても、(I)この指定の直前及び直後に、いかなる違約又は違約事件の発生及び継続もなく、(Ii)この指定が発効した直後に、形式的に計算すると、総レバー率は2.50：1.00以下である。(Iii)任意の優先留置権文書(本協定を除く)に基づいて、任意の付属会社が“制限された付属会社”であれば、引き続き非制限された付属会社であってはならない。及び(Iv)各制限された付属会社として指定された制限された付属会社ではなく、その付属会社はいずれでもない。(X)無請求権債務または(Y)(無請求権債務を構成しない範囲内)以外の任意の債務は、指定されたとき、かつその後、いかなる債務に対しても直接的または間接的な責任、すなわちWilpingong強制要約を発生、発生、発行、負担、保証、または他の方法で負担することはない。いずれの制限された付属会社も非制限付属会社に指定され、構成借主は既存の信用協定に基づいて当日当該付属会社での投資構成第7.02節でいう投資を指定し、金額は借入者の当該等の付属会社への投資帳簿純値に等しい。いずれかの非制限付属会社は、制限された付属会社として指定され、当該制限された付属会社が当時存在した任意の債務又は留置権の発生を指定することを構成しなければならない。

6.14環境レポートの作成。環境法の遵守に関する第6.08又は5.09節の規定違反による違約事件が発生し、継続して発生した場合、行政代理又は必要な貸手が行政代理を通じて提出した合理的な要求を受けなければならず、借り手は請求後60日以内に貸手に提供し、費用は借り手が負担しなければならない。管理代理人によって合理的に受け入れられる環境または採鉱コンサルティング会社が、このような違約対象に属する物件のために用意された環境または採鉱現場評価または監査報告、危険物質の存在の有無、そのような物件に関連する任意のコンプライアンスまたは救済行動の推定コスト、および任意の違反行為を修復するための推定コスト、または

いかなる環境法も守らない。

6.15いくつかの長期負債および環境備蓄。公認会計基準に要求される範囲内で、(A)任意の肺疾患クレームに関連する将来のコスト、または煤塵または炭鉱採掘環境に曝露または言及されることによる将来のコスト、(B)退職者および医療福祉に関連する将来のコスト、(C)干拓が妨害される面積、施設の解体および採鉱作業の閉鎖に関連する将来のコスト、および(D)他の潜在的な環境負債に関連する将来のコストについて、(A)任意の肺疾患または珪肺疾患または煤塵または炭鉱採掘環境に曝露することによって引き起こされる将来のコストを支払うために十分な準備金を維持する。

6.16安全保障を提供する条約。

(A)新規保証者の知的財産を含む非土地財産。第6.12節(又は行政代理同意の後の日)に基づいて任意の制限された付属会社が保証人となるとともに、任意の制限された付属会社(I)の正式な署名を促し、優先担保受託者に保証協定の対応者又は行政代理又は優先担保受託者がその目的に適していると合理的に判断する他の書類を交付し、(Ii)保証契約又はジブラルタル質権協定に基づいて制限された付属会社の任意の持分又はそれが所有する範囲内で、当該等の株式を代表する株式を交付し、日付が明記されていない持分書又は空白署名の譲渡文書を添付し、(Iii)貸金者が所有する任意の知的財産権(担保プロトコルにおける定義)は、担保プロトコルに従って質権が担保されていない範囲内で、行政エージェントまたは担保受託者が合理的に要求する知的財産権保証プロトコルの任意の補足を交付する必要があり、(Iv)保証プロトコルにおける保証人担保に関するすべての他の要件を遵守する。

(B)新規保証人の不動産。

(I)新しい不動産識別。6.12節により保証人となる任意の制限された子会社については、当該制限された子会社が保証人となるとともに(又は行政代理の同意の遅い日)、当該制限された子会社が所有又は賃貸しているすべての重大不動産費用の説明を行政代理に提供しなければならない。

(I)重大不動産担保と洪水保険。第6.12節により保証人となるいずれかの制限された付属会社については、第(X)項の遅くとも期限内に

この制限された付属会社が保証人となった90日間、および(Y)行政代理が同意した後の日付は、(A)1つまたは複数の重大不動産担保の実行済みコピーの交付を促し、(B)その重大不動産上に位置し、担保を構成する各建物の完全な“ローン寿命”連邦緊急事務管理庁基準洪水災害確定、および(このような建物が特別洪水危険区域にある場合、(1)借り手とそれに関連する各貸金先が正式に署名した特殊洪水被災地状況及び洪水援助に関する通知、及び(2)第6.07(B)(I)節に要求される洪水保険の適用証拠、(I)当該重大不動産が担保を構成する場合、(C)当該重大不動産所の司法管区にある弁護士の法的意見、各意見の形式及び実質は行政代理又は優先担保受託者に合理的に満足させる、(D)行政代理要求の範囲、抜粋したUCC-1融資報告書の証拠を適切な司法管轄区域に提出し、(E)借主は、このような担保融資を記録するために必要なすべての担保融資記録税および関連費用を支払った。

(3)賃貸に関する重大不動産の合意。6.12節に従って保証人となる任意の制限された付属会社の任意の賃貸権益については、担保権益を付与するために別の人(借り手または任意の制御された子会社を除く)の同意が必要でない場合は、そのエンティティが保証人になってから120日以内に商業的に合理的な努力をして同意を得るべきであるが、適用されるレンタル者に通常の法的費用および行政費用以外のいかなる金(疑問を免れるために)を支払うことは要求されないと理解されるべきである。第6.16(B)(Iii)節に規定する前述の義務を借主に制限することなく、同意を得ることができなかったため、このような賃貸権益を付与できなかった担保権益は、本協定項の違約を構成すべきではなく、疑問を生じないようにするために、借主及びその制限された子会社は、上記の同意を得た時間帯が経過した後、商業的に合理的な努力を用いてこのような同意を得る必要はない)。

(C)借り手又は保証人が取得した個人財産(知的財産を含む)。“担保協定”に規定されている適用期間内に、借入者は、(I)借入先又はジブラルタル持株会社の任意の持株は、“保証協定”又は“ジブラルタル質権協定”質権に基づいて、又は借入先又はジブラルタル持株会社が所有しなければならないが、質権がない場合は、(I)当該持分を代表する株式(ある場合)を、日付が明記されていない持分書又は空白署名の譲渡文書と共に優先担保受託者に交付し、優先担保受託者に付箋及び引渡ししなければならない。ジブラルタル質権協定または行政エージェントは、任意のこのような株式を質権するのに適した他の文書、(Ii)借り手側が所有する任意の知的財産権(担保プロトコルにおける定義)保証プロトコルに従って質権が要求されているが質権が要求されていない範囲内で、行政エージェントが合理的に要求する知的財産権保証プロトコルの任意の補足を交付し、(Iii)保証プロトコルに従って融資先の任意の資産の留置権を完全にしなければならないが、まだ完全ではない。担保プロトコルに基づいて必要可能な他の行動をとり，優先担保受託者のこのような資産に対する留置権を整備する.

(D)借り手と保証人が取得した不動産。

(I)新しい不動産識別。第6.02節に記載されたコンプライアンス証明書の交付が要求された日(または行政エージェントの同意の後の日)には、各貸金側に、(I)借入先が所有または賃貸している任意の重大不動産および(Ii)貸主が所有または賃貸権益を有する任意の不動産を買収することを行政代理業者に通知し、地理的にも地理的にも(採鉱業で使用される合理的な基準に従って)隣接し、隣接しているか、採掘中の鉱山または保護区およびその帳簿に非常に近い。

(I)重大不動産担保と補充融資。最新の

(X)第6.16(D)(I)節(又は行政代理人の同意の後の日)に従って提供された通知の90日(Y)締め切り後90日後及び(Z)行政代理人が同意した後の日内に、行政代理人の判決において、第6.16(B)(Ii)条に記載されているいずれかの新たに取得した重大不動産に関する資料の交付を促す。このような材料を交付することは不要であり、担保当事者が優先担保受託者を受益者とするこのような重大不動産の完全な優先担保権益およびこのような洪水保険から利益を得ることを確実にする(行政代理が合理的に受け入れられる場合、任意の新しい担保の代わりに担保補充または任意の他の担保文書を交付することができることはいうまでもない)。

(3)賃貸に関する重大不動産の合意。いかなる制限された付属会社が重大不動産を構成する任意の賃貸権益を買収するかについては、他の人(借り手または任意の制御子会社を除く)の同意が得られなければ保証権益を付与する必要がない限り、第6.16(D)(I)節に規定される通知の日から120日以内に、商業的に合理的な努力をしてこのような同意を得ることができるが、適用レンタル者に習慣的な法律費用および行政費用以外のいかなる金の支払いも要求されない(疑問を免れるために、以下のようなものと理解すべきである。第6.16(D)(Iii)節に規定する前述の義務を借主に制限することなく、同意を得ることができなかったため、このような賃貸権益を付与できなかった担保権益は、本協定項の違約を構成すべきではなく、疑問を生じないようにするために、借主及びその制限された子会社は、上記の同意を得た時間帯が経過した後、商業的に合理的な努力を用いてこのような同意を得る必要はない)。

(E)さらに保証する.任意の証券文書中の任意の適用制限に応じて、行政エージェントの要求に応じて、借り手が費用を負担し、任意およびすべての他の文書および文書に迅速に署名および交付し、行政エージェントが必要または適切であると考えられるすべての他の行動を取って、証券文書の全ての利益を得るために、または(適用されるような)証券文書の保有権を完全に保持し、行政エージェントまたは優先担保受託者が必要または望ましいと思う融資報告書を提出して、証券文書に基づいて設定された任意の保証権益を改善することを含む。本プロトコルや他のセキュリティ文書には逆の規定があるにもかかわらず

(X)行政代理は、時々、担保受託者に追加の書面指示を交付することを許可する(双方は、このような指示の各々は、担保信託協定の下で必要な保証当事者の法案を構成し、署名を通過しなければならないことを合意した

ここで、必要な貸手を構成する貸手は、各このような指示に対して書面同意を提供したとみなされなければならない)、許可及び指示優先担保受託者は、追加の保証文書及びその改正(場合によっては、追加又は新たな財産又は資産を含み、行政代理が適宜決定することを含む)及び(Y)任意の貸主が不動産上に保有する任意の賃貸権益を担保に交付してはならない。費用所有者または同様の当事者(いずれの場合も借り手の関連会社ではない)であり、(X)成約日後90日以内に所有された権益または(Y)成約日後90日以内に得られた権益を得るために商業的に合理的な努力がなされているにもかかわらず、同意を受けていない。

(F)担保原則。いかなる融資文書にも相反する規定があるにもかかわらず、(I)“ジブラルタル質権協定”または会社間融資質権(太平洋投資会社間手形を含む)に関する規定を除いて、米国国外または所有権を有する資産上で任意の保証権益を確立するために、いかなる非米国司法管区または非米国司法管区の法律の要件の下でいかなる行動をとる必要はない(ジブラルタル質権協定以外に、いかなる保証協定または質権協定は、いかなる非米国司法管区の法律によって管轄されてはならないことを理解すべきである)。(2)行政代理人は、借り手と協議した後、不適切な遅延がない場合に、特定資産の担保権益および担保の設定を完了または改善することが不可能であることを合理的に決定した場合、または他の行動をとる場合には、特定資産上の担保権益の設定または改善、担保、または特定資産に対して他の行動をとる時間を適宜許可することができる。本合意又は担保文書に規定される負担又は費用、並びに(Iii)担保文書及び融資先又はジブラルタル持株会社の資産保証担保に関する本担保の任意の留置権に基づいて時々付与される任意の留置権は、排除された資産を含まないものとする。

(G)一次留置権債務担保及び担保。担保信託協定のいかなる条項によっても制限されない場合、二次担保受託者または任意の二次留置権債務保持者が締め切り後に二次留置権債務に関連する任意の追加保証または任意の追加担保を取得し、それによって生じる可能性のある任意の違約または違約事件に限定されない場合、融資当事者は、同時にその自身の利益および担保当事者の利益のために、それを行政代理または担保受託者に付与しなければならない(場合に応じて)。

(H)ウィルピアン債務担保及び担保。ウェールズ担保信託協定のいかなる規定にも制限されない(かつ制限される)場合、優先担保受託者または任意の優先保有権債務保持者(それぞれ定義はウェールズ担保信託協定を参照)が、締め切り後に優先保有権債務に関連する任意の追加担保または任意の追加担保を受信し、それによって生じる可能性のある任意の違約または違約事件に限定されない場合、融資当事者は、同時に自身の利益および担保当事者の利益のために、行政代理または担保受託者に付与しなければならない(状況に応じて決定される)。

6.17格付けのメンテナンス。ビジネス上の合理的な努力を用いて、ムーディーズが発表した公共企業の家族格付けと標準プールが発表した公共企業の信用格付けを維持する

6.18終了後のチノ。(A)締め切り後の3営業日または前に、“取引支援プロトコル第1修正案”添付ファイル1の形態で有効な“2024年手形契約第1補足契約”を提供し、期日を締め切りとし、行政エージェントが合理的に受け入れる他の修正を行い、(B)添付表6.18に記載されたファイルおよび他のプロトコルおよび行動を別表6.18に規定された時間範囲内で交付または履行させる。

6.19 ERISA。いずれの場合も、そうしないと実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない限り、ERISA、“規則”、および計画に適用される他の法律の規定は遵守されなければならない。

6.20ヘッジ契約と現金保証金が入金されます。2022年3月8日から始まり、その後毎月1および15日(またはこの日が営業日でなければ、次の営業日)、借り手およびその任意の制限された付属会社のヘッジ合意状況に関する報告、および未完了の現金保証金公告、および今後2週間以内の任意の予想される現金保証金公告(生の疑問を免除するために、これらの報告は予測とみなされてはならず、近似値とみなされるべきである)。

6.21差異およびキャッシュフローのレポート。2022年4月1日から、その後、毎月1日および15日(この日が営業日でなければ、次の営業日)(またはより頻繁に、キャッシュフロー予測およびこのような報告がより頻繁に更新または提供される限り)、借り手は、更新された13週間のキャッシュフロー予測および法人および口座に分類された銀行および現金残高に関する差異報告を行政エージェントに提出しなければならない。しかし、6.21節に発表された各初期キャッシュフロー予測によれば、その時点で終了した1週間の予測(実際の状況ではなく)を反映することになる(これらの実態は、6.21節に従って発表された後続のキャッシュフロー予測に含まれる差異報告の形態であり、この報告は、最近更新されたキャッシュフロー予測に列挙された金額とのすべての差を差異報告の形で示し、10%以上の各行の項目の差異を解釈する)ことを理解して同意すべきである。

6.22債務修正。借り手は、第7.03(G)節および(Ii)節に従って生成された任意の債務を証明および管理するために、(I)2営業日(または行政エージェントが合理的に許容可能なより短い期間)の事前書面通知を貸手に提供し、または(Ii)1営業日(または行政エージェントが合理的に受け入れられるより短い期間)を証明および管理するために、借り手に(I)2営業日(または行政エージェントが合理的に許容可能なより短い期限)を提供しなければならない。

6.23再生可能な合弁企業の約束。借り手は、任意の融資先が任意の再生可能な合弁企業において取得または所有するすべての持分を常に確保しなければならない(A)

本協定又は任意の他の融資文書に規定する“除外資産”、及び(B)“担保協定”に規定されていなければならない“質権持分”である。

第七条消極的条約

全額支払う前に、借り手は、いかなる制限を受けた子会社も直接または間接的に許可してはならない

7.01留置権。その任意の財産、資産または収入について設立、招く、負担または許容存在する任意の留置権は、現在所有しているものであっても、後に獲得されたものであっても、以下の場合を除く

(A)担保債務または現金管理債務による任意の融資文書の留置権

(B)付表7.01に記載されている締め切りに存在する留置権および(保証債務が2，000，000ドル未満の任意の個人留置権を除く)およびそれらの任意の継続、延期、修正、再説明、または置換であるが、条件は、(I)カバーされている財産は不変であること、(Ii)保証または利益の金額は増加しないが、許可された再融資の増加は除外され、および(Iii)7.03節は、それによって保証または利益を受ける債務の継続、延期、修正、再説明または置換を許可することである

(C)公認会計基準に従って適用者の帳簿上でそれに関連する十分な準備金を維持することを前提として、税金が未納されていないか、または善意で適切な手続きによって議論されている税金の留置権を提示すること

(D)所有者留置権、引受人留置権、保税倉庫保管員留置権、機械師留置権、材料保全員留置権、修理工留置権、または他の同様の留置権であり、これらの留置権は正常な業務運営中に生じるものであり、この等留置権は60日を超えていないか、またはこれらの留置権は適切な法的手続きで論争を誠実に提起する

(E)通常業務中に労働者補償、失業保険及び他の社会保障立法、並びに従業員健康及び障害福祉立法に関連する担保又は預金、並びに保険会社が保険又は自己保険手配の下で責任を負うことを保証する預金；

(F)(1)知的財産権を利用して、入札、貿易契約およびリース(債務を除く)、債券の回収、保険債券、法定義務、保証保証金および控訴保証金、履行保証金、銀行保証および信用証、および正常業務中に発生する他の類似の性質の義務を確保するための留置権(預金を含む)または非排他的許可、(2)連邦石炭賃貸契約の締結に関する要求に基づいて得られる保証債券の義務を保証するための資産留置権、または(3)任意の回転信託に基づいて設立された留置権

(G)地役権、通行権、区画制限、その他の制限および他の同様の財産権負担は、いずれの場合も、その影響を受ける財産の価値に重大な欠陥を与えることはなく、適用者の正常な業務行為に大きな干渉を与えることもない

(H)第8.01(H)節によれば、違約事件を構成しない金の差し押さえ又は判決を担保する留置権、又は当該等の差し押さえ又は判決に関する控訴又は担保保証金を担保する留置権；

(I)第7.03(K)節で許可された借入者及びその制限された付属会社の負債の留置権を保証する。ただし、(I)当該等留置権は、いつでもいかなる財産も引きずらないが、この債権が融資した財産、当該融資財産と共に又は当該融資財産に組み込むことができる任意の他の財産、又は当該等の財産のうち又はその上の任意の事後に取得した業権、及び当該留置権を設定した文書に従って取得することができる既存の担保の収益は、置換部分を含む。(2)当該等留置権によって担保された債務元金は、いつでも当該財産を取得したときの元の購入価格の100%を超えてはならない(制限された付属会社が制限された付属会社になる前に発生した本項(I)に記載のタイプの留置権は、本項(I)項により許可されていると理解されなければならない)

(J)第7.02節で許可された取引で得られた財産又は資産の留置権、又は本条例の日後に制限された付属会社となった者の留置権；条件は、(I)そのような保有権は、そのような財産又は資産又はその実体が子会社となる際に存在し、予期される設定ではなく、(Ii)そのような留置権は、その人(最初にそのような留置権によって制限された財産又は資産の収益を除く)又は借り手又は任意の制限された付属会社の任意の他の財産又は資産、並びに(Iii)それによって保証される債務金額が増加しないことである

(K)借入者又はその任意の付属会社がテナントの財産上の留置権として機能し、借主又は分譲契約は、通常の業務運営中に締結された借主又は分租契書の借主であり、その者は、借主又は分譲契約の下で所有者を受益者とし、テナントが当該借主又は分借家の下で義務を履行することを保証するものであり、この等の留置権は、適用法に従って所有者に提供され、所有者によって放棄されるのではない

(L)借り手またはその任意の制限された子会社が通常の業務中に達成した信託、経営リースまたは委託または所有権手配の保留権(UCC予防融資報告書の届出によって生成された留置権、および2009年の“動産証券法”(Cth)について担保権益に属する留置権を含む)；

(M)第7.03(C)節で許可された担保債務の留置権は、再融資された債務が最初に第7.01節の規定に従って担保された限りであるが、そのような留置権は、借主又は制限された付属会社の任意の追加財産又は資産(元付与条項の範囲内の財産又は資産又はその留置権に拘束された財産又は資産の収益を除く)には適用されない

(N)借り手または保証人の非保証人限定付属会社の債務または他の債務の担保を提供する留置権；

(O)通常の業務中に他人のテナント、転貸、ライセンスおよび使用権を付与し、そのレンタル契約、分譲、ライセンス、および使用権は、そのために保証された財産がその所定の用途に使用されることに実質的かつ悪影響を与えない

(P)(I)法律の施行により生じた銀行機関に有利な留置権、または当該銀行機関が正常な業務中に保有し、銀行業慣行の範囲内での差し押さえ預金(相殺権を含む)の任意の契約、または(Ii)留置権を構成する契約相殺権；

(Q)いかなる制限されていない付属会社に対する持分保有権も、当該持分が担保を構成しない範囲内である

(R)このような入金または権利は、任意の許容される証券化スキームに従って、または任意の他のプロトコルに従って入金資産の留置権に対応し、このような入金または権利は、本プロトコルによって許容される方法で譲渡される(各場合、入金に対応する任意のそのような処置は、留置権を生成するとみなされる)

(S)手形の発行に関連するホスト手配に基づいて生成されたホストエージェントを受益者とする留置権は、そのようなチケットの収益および予想される利息支出に関連する

(T)前記債務の再融資債務または再融資許可債務の留置権を保証すること。ただし、条件は、(I)このような留置権は担保担保債務の留置権と副次的な地位または同等の地位にあり、(Ii)再融資債務または再融資債務を許可する保持者の権利は、そのような留置権に関する担保信託プロトコルによって制約され、(Iii)このような留置権は、担保債務が担保されている資産または資産のサブセットのみを担保し、(Iv)は疑問を免れるためであり、第7.01(T)節の再融資債務の許可または再融資債務の第7.03節の保証の範囲内でのみ留置権を許可することである

(U)財産権負担の許可；

(v)[保留区]継続可能な信用状債務の保有権

(W)担保信託協定の規定の下で、優先保有権債務保有者の利益のために担保留置権に対して、担保受託者を受益者とし、第7.03(A)節で許可された優先留置権債務とTSA義務を保証する

(X)外国子会社の負債を保証する外国子会社の資産留置権；

(Y)任意の時点で10，000，000ドル以下の融資当事者の債務または義務を保証する他の留置権

(Z)留置権を構成する範囲内で、ウィル平江強制要約を指す

(Aa)(X)生産支払い、特許権使用料、供給契約または類似または関連する権利または権益に基づいて与えられ、取得または他の方法で財産に適用される埋蔵量の留置権を保証するか、または(Y)合営企業の参加者、管理人または経営者の利益のために、当該共同企業について締結された交差課金、留置権または担保手配は、いずれの場合も、採鉱業の通常のやり方に適合する

(Bb)これらの資産の処分に関する合併プロトコル、株式または資産購入プロトコル、および同様のプロトコルによるこれらの資産の留置権；および

(Cc)個人の特定の在庫、設備または他の貨物および収益項目の留置権は、その人が負担する義務を保証するために、またはその人の口座のために設立され、そのような在庫または他の貨物の購入、輸送または貯蔵を容易にする。

7.02投資。どんな投資も行っていますが、以下の場合は除外します

(A)借入者または制限された付属会社が現金または現金等価物の形態で保有する投資；

(B)借り手及び付属会社の上級職員、役員及び従業員への前借り金であるが、いかなる未返済時間においても、前借り金の総額は、旅行、娯楽、移転、および同様の一般的な業務用途のために$5，000，000を超えてはならない

(C)損失を防止または制限するために、合理的に必要な範囲内で、通常の業務中に商業信用によって生成された売掛金または受取手形の性質を与えるクレジット展示期間の投資と、財務的苦境に陥った口座債務者から得られた弁済または部分的な弁済投資と、

(D)借り手およびその制限された付属会社のサプライヤーおよび顧客の破産または再編に関連して判決またはそれに関連して受信された投資(債務および株式を含む)、およびこれらの顧客およびサプライヤーが通常の業務中に生じる延滞債務および他の紛争を解決するために受信された投資(債務および株式を含む)；

(E)(I)生産支払い、特許権使用料、供給契約または同様のまたは関連する権利または権利の付与、取得または他の方法で物件の備蓄に適用される専用性質の投資、(Ii)共同企業の参加者、マネージャーまたは経営者の利益のために、共同企業について締結されたクロス課金、留置権または担保手配、または(Iii)借主または制限された付属会社に、将来石炭引渡しの支払いまたは他の手配と交換するための融資、前払いまたは保証を提供し、各手配が採鉱業の通常のやり方と一致する

(F)締め切りに既存の投資または既存の法的拘束力のある書面承諾に基づいた投資(2，000，000ドル未満の額の個人投資を除く)およびその延期、継続、修正、再記載または置換；しかし、これらの延期、継続、修正、再説明または置換

修正、再説明、または置換は、そのような投資の金額を増加させるべきであるが、融資に属する場合、増加した金額は、任意の許容される再融資の増加に等しくなければならない

(G)(1)借入者及びその子会社が本契約で禁止されていない処置により受信した約束手形及び他の同様の非現金対価格、および(2)通常の業務中に借入者およびその子会社が通常の業務中に生成した貿易債権者または顧客の債務、任意の貿易債権者または顧客の破産または破産時の任意の再編計画または同様の手配を含む、(B)訴訟、仲裁または他の論争、または(C)任意の保証投資の停止または任意の保証投資の他の所有権譲渡；

(H)借り手またはその付属会社が、資産交換を許可することによって、または資本支出として取得した業務単位を構成する任意の資産の投資を徴収すること

(I)第7.03(E)節で許可されたヘッジ契約または現金管理義務

(J)本条例で禁止されていない範囲で優先保有権債務を購入する投資；

(K)制限された子会社への借主または任意の制限された子会社への投資、および任意の制限された子会社の借り手への投資；ただし、融資先の非貸手制限子会社への投資は、第7.03(F)節による非貸手制限子会社に対する任意の貸手側の債務(会社間質権債務を除く)および非貸手制限子会社が第7.03(F)節に従って貸手に発行する不適格持分の合計は、総合有形資産純資産額の100，000，000ドルおよび2.5%を超えてはならない。さらに、任意の融資先の任意の非融資者への任意の投資は、通常のプロセスにおける取引に限定され、過去のやり方と一致するべきである

(L)ウィル平江強制要約形式での投資；

(M)借り手または制限された任意の付属会社の追加投資は、総額5，000，000ドル以下である

(n)[保留区];

(N)2022年1月1日以降の再生可能合弁企業への投資；ただし、(A)このような投資は、当該再生可能合弁企業の組織文書に要求される出資に関連する出資を含む現金または現金等価物の形態で行われなければならない；(B)請求権債務がない以外に、いかなる再生可能合弁企業にもいかなるタイプのクレジット支援を提供することもなく、いかなる再生可能合弁企業にもいかなるタイプのクレジット支援を提供しないか、または他の方法で任意の債務に対して直接または間接的な責任を負うことができない。ただし、次(C)項のほかに規定がある場合を除き、借り手又は任意の制限された付属会社は、継続可能な信用状債務に対して責任を負うことができる

(C)いずれの財政年度においても(2022年12月31日現在の財政年度から)

(X)第(N)項による投資額に、(Y)当該会計年度に発行、発生、発生、負担又は保証される継続可能な信用状債務の金額を加えて30，000，000ドルを超えてはならない(第(C)項及び第7.03(J)節の規定により、未使用金額の累積繰越を次の会計年度に許可する)

(O)借り手への出資として得られる投資、または借り手が実質的に同時に発売した合格持分の現金純収益と交換または交換するための投資；

(p)[保留区]

(Q)(1)借り手または任意の制限された付属会社の受取(通常の業務中に生成または取得された場合)、(2)通常の業務中に入金または預金のために裏書きされたもの、および(3)通常の業務中に生成された債務を妥協または弁済することによって受信された証券、手形または他の債務、または債務の再構成または再編、または債権支払いまたは判決のために受信された証券、手形または他の債務

(R)保証保証金、干拓保証金、履行保証金、入札保証金、控訴保証金及び関連信用状又は類似義務による投資は、本協定が許可する範囲内で、上記保証保証金、干拓保証金、履行保証金、入札保証金、控訴保証金、関連信用状及び類似義務；

(S)保証金、入札保証金、控訴保証金、保証保証金、干拓保証金および完成保証金の賠償責任、ならびに任意の鉱物法または環境法下の同様の責任、または労働者補償福祉に関連する賠償責任(それぞれの場合は通常業務中に締結される)、正常業務中に既存の石炭販売契約(および同様の条項による延期または更新)を支援するための保証または預金を含む投資

(T)証券化計画が許可されたことによる投資

(U)通常のビジネスプロセスにおいて、レンタル者、顧客、サプライヤー、および合弁パートナーへの投資、信用状の延長、またはサポート手紙の範囲に関する；

(V)通常の業務プロセスにおける在庫、供給品、材料または設備の投資、購入および購入、または知的財産権の許可または貢献に関する

(W)第7.01(E)条により許可された引受及び預金による投資。

7.03負債が山ほどある。任意の債務または継続可能な信用状義務が存在することを発生、招く、負担または我慢するが、以下の場合を除く

(A)(X)融資書類(任意の再融資手配及びWilpingong強制要約の行使の結果を含む)で発生した債務、及び(Y)他の優先留置権債務；ただし、締め切り後に追加の優先留置権債務を発生させることはできないが、以下の場合を除く：(I)資本化された実物支払利息により増加する、(Ii)

成約日に存在する任意の優先留置権は、再融資債務又は以下(Iii)及び(Iv)項に記載のタイプの債務、(Iii)Wilpingong強制要約の行使により2024年債券契約項下の負債、(Iv)純粋に残りの2022年債券(この等の2024年債、“追加再融資2024年債券”と呼ばれる)を実質的に同時に買い戻し、返送、償還又は交換することにより発行される追加2024年債、2024年債、2024年債、2024年債、2024年債、2024年債、2024年債、2024年債、2024年債、2022年債、2022年債、2024年債、2024年債、2022年債、2022年債、2022年債、2024年債、2024年債、2022年債、2022年債、2022年債、2022年債、2022年債、2022年債、2022年債、2022年債、2022年債、2022年債、2022年債、2022年債、2022年債、2022年債、2022年債、2022年債、2022年債、2022年債、2022年債、2022年残りの2022年手形)は、当該追加の2024年再融資手形(I)の満期日が2024年12月31日よりも早くない限り、(Ii)額面金利が8.50%以下(うち6.00%を超えない場合は現金で支払うことができる)、および(Iii)任意の強制前金条項、チノ、違約事件または他の条項を含んではならず、これらの条項は、2024年未返済手形の締め切り時の額面金利よりも割引されている。(V)以下(N)項に従って発生した優先保有権債務、および(Vi)借り手または任意の貸手による借り手または任意のそのような貸手の優先留置権債務の保証

(B)期限までに返済されていない債務と、別表7.03に記載されている(この債務に関連する任意の個別債務が$2，000，000未満の債務を除く)；

(C)第7.03(B)節に従って許可された任意の再融資許可債務、または本7.03(C)節に従ってその後に発生した債務

(D)借入者または任意の制限された付属会社が、借入者またはそのような制限された付属会社が本条例に従って許可された債務について保証すること

(E)(I)通常業務中に生成された現金管理債務および(Ii)通常業務中に生成されたヘッジプロトコルに関連する債務は、慎重なビジネス慣行に適合する

(F)(I)借入者及び制限された付属会社のいずれかの制限された付属会社及び任意の制限された付属会社の借入者に対する負債、並びに(Ii)借入者又は他の制限された付属会社へ発行された制限された付属会社が資格を満たしていない持分；ただし、(A)任意の貸手または任意の非融資方向貸手が提供する任意のそのような債務は、慣例的な条件下での保証債務に従属しなければならず、(B)貸手は、第7.03(F)節に従って行われた非貸手限定子会社の債務と、貸手に発行された非貸金側限定子会社の任意の不適格持分と、第7.02(K)節による非貸金側制限子会社への融資と、第7.02(N)(Iii)節に従って行われた投資とに従属しなければならない。合計100，000，000ドルを超えてはならず，合併有形資産純資産額の2.5%は，大きい者を基準とした。また、上記の規定にもかかわらず、太平洋投資会社の同業借り換え協定に基づいて発行された債務、及び任意の融資方向のいずれかの非貸金先限定付属会社が発行した任意の他の債務は、当該債務が1枚の形式及び実質的に行政代理人が合理的に満足させる引受票によって証明されている限り、許可されなければならず(前条の上限制限を受けず)、当該票は担保受託者に担保(当該等の債務)として担保されるべきである

“質権の会社間債務”)；さらに、任意の融資方向の任意の非貸金者が提供する任意の債務は、通常のプロセスにおける取引に限定され、過去の慣行と一致するべきである

(G)融資先が第1修正案の発効日後に発生する無担保債務は、いずれの未返済債務総額でも1.5億ドルを超えてはならない。しかし、(I)当該等の債務で得られた金の使用は、商品ヘッジに関する追加保証金要求を融資保証金口座で満たすことに限定される；(Ii)当該等の債務発行時には、いかなる違約や違約事件が発生することもなく、そのために継続又は当該等の違約又は違約事件を引き起こす可能性もない；(Iii)当該等の債務は最終満期後91日以内に満期してはならず、当該等の無担保債務の満期日前に予定通り元金を返済したり、当該等の無担保債務の満期日までに任意の強制的な前払い、償還又は償還債務基金の履行を要求してはならない。(X)違約事件が発生した後の常習スピードアップ権利および(Y)実質的に同時に発行された新しい普通株式または借り手の他の適格株式の収益から前払い金を除いて、(Iv)そのような債務は無担保債務として継続され、借り手以外の誰によって保証されてはならず、(V)そのような無担保債務を管轄する文書は、任意の場合において、借り手または任意の貸手またはそのそれぞれの子会社以外の任意の違約イベント、または借り手または任意の貸金者またはそのそれぞれの子会社の任意の違約事件に対してより大きな制限を有する任意の違約事件(対沖合意に関連する契約情報を除く)を含むことができない, (Vi)このような未返済債務に適用される現金金利は、毎年10.0%(毎年2.00%を超えない違約利息を含まない)を超えてはならず、現金費用(第1改正案の発効日前に行政代理及び貸金人に開示された費用を除く)及び(Vii)違約または違約事件が発生して継続したいかなる時間においても、当該債務について利息又は費用を支払うことができない(ただし、違約利息を含むすべての利息及び費用は、実物形式で支払うように発生することができる。本条(G)に規定されている$150，000，000に制限されていない)

(H)(X)借り手または任意の制限された付属会社が、現または前任高級管理者、マネージャー、取締役、従業員またはコンサルタントに対して、そのような者のいずれかについて借り手の株式を購入するために行われる借入金は、元金総額が2，000，000ドル以下の保証を提供し、および(Y)保証を構成する範囲内で、Wilpincong強制的要約を提供する。

(I)任意の承認証券化計画に関する債務；

(j)[保留区];

(J)継続可能な信用状債務；ただし、任意の財政年度(2022年12月31日までの財政年度から)、(X)第7.02(N)節による投資に加え、(Y)当該財政年度に発行、設立、発生、負担又は保証される継続可能な信用状債務に加えて、総額は30，000，000ドルを超えてはならない(本条(J)及び第7.02(N)節により次の財政年度への移行を許可する)

合計年数)；また、第(J)項を除いて、第7.03節に基づいて任意の継続可能な信用状債務の発生を許可してはならない。

(K)借り手または任意の制限された付属会社が任意の資産を取得、建造または改善するために招いた負債、ならびに任意の資産を取得する前に、そのような資産の任意の買収に関連して、またはそのような資産の保有権で保証される任意の債務を含むが、本条に基づいて引き起こされたすべての再融資許可債務を含む、本条に従って引き起こされた任意の債務は、任意の時間における未償還元金総額は、(A)$100，000，000または(B)総合有形資産純資産値の2.0%を超えてはならず、両方は大きい者を基準とすることができる

期日までに存在する、締め切り後に実際に資本賃貸に再編されたどの経営リースの当時の未返済元金金額

(L)非貸金者限定子会社の債務総額は、50，000，000ドル以下である

(m)[保留区];

(N)(1)融資当事者の債務構成：(A)無担保の優先又は優先二次債務証券、(B)担保担保債務の留置権レベルの低い留置権により担保される債務証券、又は(C)担保債務の留置権を優先する同等留置権担保の債務証券、元金総額((A)、(B)及び(C)条の合併により発生する全ての債務について)、本プロトコル項の下の融資の一部または全部を再融資し、かつ元金総額が本プロトコル項の下で再融資を行っている融資の元本金額を超えないが、許可された再融資増加(当該債務を“再融資手形”と呼ぶ)を除く。ただし、(1)(N)(C)項に基づいて生成された再融資手形については、(X)当該等再融資手形の最終規定の満期日は満期日よりも早くてはならない、(Y)当該等再融資手形の加重平均満期日が当該等の融資の加重平均満期日以上である場合、及び(Z)当該等再融資手形は、強制的な前払、買い戻し又は償還条項の規定の制限を受けない。当該等の債務を買い戻し又は償還する際には、本条項第2.05節に基づいて、本合意項の下で融資未償還元金の一部を比例的に前払いしなければならない。(2)本条項(N)(A)又は(N)(B)に基づいて発生する再融資手形については、(X)当該等再融資手形の最終規定満了日は満期日後180日よりも早くなってはならない, (Y)当該等再融資手形の加重平均満期日は、融資及び任意の他の再融資信用状借款ツールの加重平均満期日よりも大きく、及び(Z)当該等の再融資手形は、計画通りに元金を償却したり、元金を支払ったりする必要がなく、強制的な償還、買い戻し、前払い又は債務超過義務(慣用的な資産売却、損失事件、超過現金流、制御権に応じて前払い条項及び違約後の常習スピードアップ規定を変更することを除く)を負う必要はなく、いずれの場合も、当該等の再融資手形が発生する際の満期日までに規定しなければならない。(3)当該等の再融資手形が発生した場合、いかなる違約又は違約事件も発生又は持続的に発生することもなく、そのためにいかなる違約又は違約事件を招くこともなく、(4)担保のある範囲内で、(X)当該等の債務は、借主及びその制限された付属会社の任意の資産上の留置権を担保としてはならず、当該等の資産も当該信用状借款手配の担保を提供してはならない；及び(Y)当該等の債務は必要である

担保信託協定の制約を受け、(5)担保の範囲内で、このような債務は、担保債務保証者ではない制限された子会社によって保証されるべきではない

(o)[保留区];

(p)[保留区];

(Q)貸手側の追加債務は，額を超えてはならない

いつでも返済されない総額は1，000万ドルです

(R)借り手または任意の制限された付属会社が、通常の業務中または自己保証義務に基づいて、借り手または制限された付属会社が発行した1つまたは複数の予備または貿易に関連する信用状、履行保証金、入札保証金、控訴保証金、銀行引受為替手形、保険義務、回収義務、銀行保証、保証金、完成保証書または他の同様の債券および債務について、自己保証手配によって負の債務を含む

(S)借主または制限された付属会社の合意によって生じる債務であって、任意の業務、資産または任意の付属会社が招いた補償、買い入れ価格調整、割増または同様の債務を取得または処分することを規定する債務

(T)通常の業務中に不足した資金から抽出された銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または同様の手形によって生じる債務

(U)借入者または(1)保険料の融資または(2)供給または他の手配に記載された自己負担義務を含む任意の制限された付属会社の債務

(V)7.16節により許可された任意の取引。

7.04基礎的な変化。借主およびその制限された付属会社の全部または実質的なすべての資産(1つの取引または一連の取引において問わず)を合併、解散、清算、他の人との合併、清算、合併または合併を別の人にするか、または借主およびその制限された付属会社の全部または実質的な所有資産(現在所有されているか、または後に得られたものにかかわらず)を処分し、誰を受益者とするか、または誰かを受益者とするが、責任を失う行為が存在しない場合、またはこれによって直ちに責任を招くことがない場合は例外である

(A)任意の付属会社は、(I)借り手と合併または合併することができるが、借主は、引き続き残っているか、または存続している者でなければならない。(Ii)任意の他の付属会社と合併した場合、(A)任意の完全子会社が他の付属会社と合併した場合、その完全子会社は、引き続き留任または存続している者でなければならない。(B)制限された付属会社が任意の他の付属会社と合併した場合、存続または存続している者(以下、限定されない付属会社として指定することができる。)は、制限された付属会社である。(C)任意の外地付属会社が任意のローカル会社と合併し続ける場合、(C)任意の外地付属会社が任意のローカル附属会社と合併する場合、継続又は存続する者は、国内の附属会社でなければならない。及び。(D)

保証人は他の子会社と合併し、継続者又は存続者を保証人とする(指定子会社とすることができない)

(B)任意の付属会社(自動清算又はその他の場合)は、その全部又は実質的な資産を借り手又は他の付属会社に処分することができるが、(I)この取引の譲渡者が制限された付属会社である場合は、譲渡者は、借り手又は他の制限された付属会社でなければならない(この処分が本来制限されていない付属会社として投資されることがない限り)。(Ii)譲渡者が国内付属会社である場合は、譲受人は、借主又は別の国内付属会社でなければならない

(3)譲渡者が保証人である場合、譲受人は借り手又は別の保証人でなければならない(指定された付属会社ではない)

(C)借り手および任意の制限された付属会社は、借り手または制限された付属会社(何者に適用されるかに応じて)がまだ存在しているかまたは継続している者である取引において、任意の他の人と合併または合併することができるが、借り手がまだ生存しているかまたは存続している者でない限り、借り手は制限された付属会社と合併または合併してはならない

(D)借り手が清算または解散を誠実に決定するように、借り手の最適な利益に適合し、貸手にとって重大な不利益はなく、そのように清算または解散された任意の制限された付属会社の資産(X)が別の制限された付属会社または借り手に転送された場合、制限された付属会社は清算または解散を与えることができる

(Y)保証人(付属会社を指定するわけではない)または借り手(清算または解散された制限された付属会社が保証人であるような)。

7.05気質。任意の財産権処置を行うか、または任意の財産権処置を行うために任意の合意を締結する(第7.01、7.04および7.06節に許可された財産権処分を除く)が、以下の場合を除く

(A)残りの、古い、使用された、または古い財産または借り手を処分することは、もはやその業務に使用されない他の財産を合理的に判断する(ただし、いかなる不動産も含まない)

(B)(1)正常業務過程における在庫、設備又は売掛金の処分、及び(2)保全融資に関連する売掛金を処分し、その未償還元金総額は25，000，000ドルを超えてはならず、非貸金側限定子会社により従来の慣例又は正常業務過程において締結された

(C)別表7.05に記載されている資産の処理；

(D)本プロトコルに従って許容される取引(第7.02節による)または通常のトラフィック中に現金および現金等価物を他の方法で処理すること

(E)承認された証券化スキームに従って入金資産を処置すること

(F)(A)許可証券化計画の一部としてではなく、通常の業務中に違約売掛金を売却し、(B)通常業務中または破産または同様の手順において、妥協、決済または回収に関連する売掛金を処分すること

(G)通常の業務中の借主または制限された任意の付属会社の任意の技術または他の知的財産権、または借り手が、通常の業務中にその業務に使用されなくなった知的財産権の失効または放棄を合理的に判断することに関連する許可、再許可および交差許可スケジュール

(H)資産交換を許可すること

(I)(A)通常の業務中に、独占的でない地権、許可証、許可証、通行権、地上レンタル権または他の地上権利または権益を付与し、(B)通常の業務中に資産(借り手または制限された付属会社をレンタル者として、譲渡者が可能かもしれない)に対する任意のレンタル、再レンタルまたは許可；

(J)(1)“徴用権”または他の同様の政策の行使により有罪が宣告された財産を移転するか、または(2)不慮の事故または天災を受けた財産を移転すること

(K)処置が施行された後、直ちに(I)違約イベントが発生せず、継続している場合、(Ii)処置によって受信されたコストは、借り手の善意で合理的に決定された公平な市場価値に少なくとも等しくなければならず、(Iii)本7.05(K)条に従って行われるこのような処置のコストの少なくとも75%は、現金または現金等価物で支払われるべきであるが、本規定の場合、以下の項目は現金とみなされるべきである

(A)借入者または任意の制限された付属会社が譲受人から受信した任意の証券、手形、他の債務または資産であり、そのような証券、手形、他の債務または資産は、受信後180日以内に借り手または制限された付属会社から現金または現金等価物に変換されるが、この変換において受信された現金または現金等価物を制限する

(B)借入者または制限された付属会社の任意の負債(または負債を除く)であり、そのような負債は、そのような資産の譲受人によって負担され、借り手または制限された付属会社は、それによってさらなる負債を免除する；および

(C)借入者又はその任意の制限された付属会社がこの処分において受領した任意の指定された非現金対価。ただし、額は同等でなければならない

(1)借り手が善意で合理的に決定されたこのような指定された非現金対価の公平な市価総額と、(C)第2項に従って受信した他のすべての指定された非現金対価を受信した場合の公平な市場価値から、(2)以前に指定された非現金対価から以前に現金形態で現金化された純額を差し引くと、25，000，000ドルを超えてはならない

(L)第7.02(M)節に従って許可された財産権処置を構成する任意の投資；

(M)資産売却を構成しない処分；

(N)“規則”第1031条または任意の同様または後続の規定によって許可される範囲内で、同様のトラフィックのための任意の同様の財産交換；

(O)(I)通常の業務中に契約権利を放棄または放棄するか、または和解、免除または放棄または他の訴訟請求、または(Ii)借り手またはその任意の制限された付属会社またはその任意の相続人または譲受人によって借りられた任意の現職または前任取締役、上級者または従業員によって借りられた任意の債務の任意の和解、割引、ログアウト、猶予またはログアウト；

(P)任意のヘッジ債務または現金管理債務の解除または終了；

(Q)借り手及びその制限された付属会社は、借り手及びその制限された付属会社の正常な運営にのみ当該等の不動産を必要としない範囲で資産を売却すること；及び

(R)第7.02(K)節で許可された範囲内で、貸手側と非貸金側制限子会社との間の処置。

7.06支払い制限。直接または間接的に任意の制限支払いを申告または支払いするが、以下の場合を除く

(A)(I)各付属会社は、それぞれの所有する制限された支払いに関連する持分タイプに依存するか、またはその組織文書の他の要求に応じて、借り手、付属会社、およびその付属会社に持分を有する任意の他の者に制限的な支払いを支払うことができ、(Ii)締め切りおよび後、(A)借り手および各付属会社は、借り手または任意の他の貸手の会社間債務のために元本または利息を支払うことができ、(B)各非貸手付属会社は、任意の非貸手付属会社の会社間債務を借りて元金または利息を支払うことができる

(B)借り手は、借り手の普通株式または他の持分権益のみで支払われた配当金または他の割り当てを宣言して支払うことができる

(C)借り手は、借り手の新規普通株式または他の合資格株式を実質的に同時に発行して得られた金を用いて、その発行された株式を購入、償還、または他の方法で取得することができる

(D)借り手またはその任意の付属会社は、(I)借り手または制限された任意の付属会社(またはその遺産または許可代表)の取締役、高級職員または従業員が、(A)任意のそのような取締役の死亡、障害または雇用終了に関連して所有する任意の貸手の持分またはその権益に関連するオプションを購入することができる

または、(B)任意の従業員株式計画に従って発行されるための資金を提供するための資金を提供するための任意の利益または奨励計画；および(Ii)任意の従業員株計画に従って発行されるための任意の融資者の持分を提供するための資金を提供するための任意の利益または報酬計画；ただし、(A)違約事件が発生せず、これらの株を購入する際に継続している；および(B)第(I)および(Ii)条について、任意の12ヶ月の間にこのために支払われる現金総額は、それを超えてはならない

合計500万ドルです

(e)[保留区];

(F)(I)借主は、任意の二次留置権債務の利息を定期的に支払うことができ、(Ii)借主及び任意の付属会社は、無担保債務の満了時に定期的に利息及び元金を支払うことができ、(Iii)借主及び任意の付属会社は、本条(Iii)第2項の場合に、所定の満期日、債務返済基金又は償却分期債務を償還し、償還、買い戻し、買い戻し、買収又は退職した日から3ヶ月以内に期限を満了することを期待することができる

(g)[保留区];

(H)無担保債務、任意の二次債務または任意の二次留置権債務の価値と引き換えに、(I)再融資債務の現金純収益を許可するために、または(Ii)借主が同時に発行する新しい普通株式または他の合資格株式の収益と交換するために、償還、償還、買い戻し、失敗または他の買収または退職

(I)借り手は、付属債務の条項に従って、定期的に任意の二次債務について利息を支払うことができるが、付属債務条項に規定されている範囲内または任意の付属協定に規定されている範囲内でのみ、その規定範囲内で利息を支払うことができる

(J)オプションまたは株式承認証を行使する際に、転換可能な証券を変換または交換する際に、断片的な株式の代わりに現金で置換し、オプション、承認証または他の変換可能な証券を行使する際に発生した株式買い戻しとみなされ、これらの証券が当該等のオプション、株式承認証または他の変換可能な証券の行使価格の一部を代表し、取締役または従業員が付与または報酬を付与する際に支払うべき税金の一部を支払うために取締役または従業員に付与された取締役または従業員を差し押さえて支払うこと

(k)[保留区];

(L)上記の規定があるにもかかわらず、借り手が上記(A)~(K)条において配当または配当または割り当てを宣言した場合、借り手は、配当または配当または割り当てを宣言した日後60日以内に配当金または割り当てを支払うことができる

(m)[保留区];

(N)任意の未償還債券を買い戻し、脱退又は現金で返済する2022年余剰債券(A)前記明の満期日において、支払額は、当該等の債券元金の100%及び(B)元金総額が(I)大きい者の総和を超えないことに等しい

(A)$25，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，しかし、第(I)及び(Ii)項に記載のバスケットに基づいて購入、返却又は返済する2022年紙幣の購入価格は、以下のようになる：(W)当該等の紙幣元金の50%以下であり、その明期限日前の1年前に購入、返却又は返済すれば、別途課税及び未払い利息を加算し、(X)当該等の紙幣元金の75%より少なく、当該等の紙幣の前記明期限日前の1年以内に購入、返却又は返済すれば、別途課税及び未払い利息を加算し、又は(Y)購入した場合、当該等の紙幣元金の100%より高くなく、別途未払い利息を加算し、又は(Y)購入した場合、当該紙幣元金の100%より高くなく、別途未払い利息を加算する。規定された期限の45日前に退職または返済する。また、残りの2022年に発行された債券の明期限は2022年3月31日より早くなってはならない

(O)公開市場がいかなる優先保有権債権を買い戻すか(疑問を生じないため、残りの2022年債券を含まない)であれば、(A)いずれかの当該等の買い戻しが正式に発効した直後に、この買い戻し直前の営業日までの流動資金は200，000，000元以下であってはならない；及び(B)保留された超過で割って買い戻し金額で買い戻すことができるほか、借り手は本条(O)で許可された各項目の買い戻しに関する債務買い戻し強制要約を行うことができる

(P)借り手は、発行日(“2024年債券契約”を参照)に基づいて2024年債を買い戻す。

7.07ビジネスの性質の変化。類似した業務以外の任意の実質的な業務に従事するが、第7.02(N)節の規定に従って発行、発生、発生、負担または保証される再生可能合弁企業および再生可能信用状債務への投資を許可しなければならない。

7.08関連会社との取引。任意の財産または資産の購入、販売、レンタルまたは交換、または任意のサービスの提供を含むが、25，000，000ドルを超える任意の取引または手配を含むが、任意の財産または資産の購入、販売、レンタルまたは交換、または任意のサービスの提供を含む、借り手の任意の関連会社または任意の制限された付属会社との間で締結、更新、または拡大する。関係者が(A)本プロトコルによって禁止されていない限り、(B)公平で合理的な条項が借り手または任意の関連する制限された子会社に対する有利さ(借り手によって合理的に決定された)が、非借り手関連者との比較可能な公平な取引で得られる特典よりも低くない限り、ただし，(一)任意の関連者取引または一連の関連者取引の総価値が超えることが条件である

50，000，000ドルは、まず、借り手取締役会の決議に従って取引対象に利害関係がなく、(Ii)総価値が100，000，000ドルを超える任意の関連者取引または一連の関連者取引について、借り手取締役会の多数のメンバーの承認を得なければならない

借り手は、適用司法管轄区域内で国家的地位を有する会計、評価または投資銀行会社の意見(X)を行政代理に提出しなければならず、その条項が借り手または任意の関連制限子会社に対する有利さが、関係者と比較可能な取引で得られる割引の程度よりも低くないことを示し、または(Ii)借り手または関連側取引の任意の制限された子会社に対する財務的観点からの公平性を示す。上記の規定にもかかわらず、上記制限は、以下の場合には適用されない

(A)(I)任意の貸手と(Ii)任意の非貸金者限定的なアクセサリとの間の取引；

(B)借り手またはその任意の制限された付属会社の取締役または任意の計画、計画管理人または計画受託者に合理的および慣用的な費用および償還支出を支払うこと

(C)第7.02節で許可された範囲内で、役員、上級職員及び従業員に融資及び立て替えを提供する

(D)通常の業務中に取締役、高級管理者、独立請負業者、コンサルタントまたは従業員のサービスを購入し、これに関連する慣用補償(花紅を含む)および他の福祉(退職、健康、株式オプション、および他の福祉計画を含む)を支払うための配置および合理的な補償スケジュール；

(E)借入者又はその制限された付属会社の組織書類又は他の会社の行動、又は法律に基づいて、借り手及びその制限された付属会社の組織文書又は他の会社について行動し、借り手及びその制限された付属会社の役員及び高級社員に任意及びすべての債務、義務、損失、損害、罰則、訴訟、判決、訴訟、費用、支出又は支出(どのような状況に応じて決定されるか)、及び任意の及びすべての負債、義務、損失、損害、罰、訴訟、支出又は支払い(どのような状況に応じて)当該者への賠償；

(F)(I)第7.02(K)節で許可された会社間投資、(Ii)第7.03(F)節により許可された会社間債務及び不適格株式の発行、及び(Iii)第7.05節により禁止されていない処分；

(G)第7.06節で許可された制限支払；及び

(H)第7改訂発効日(現行信用協定の定義参照)に掲載され、添付表7.08(時々改訂、改訂または置換された)に記載されている任意の他の契約、合意、文書、または他の手配項目の下で生じる取引は、このような改正、改訂、または新たな手配が締結されたときに全体として、借り手および制限された付属会社の利益が第7改訂発効日の予定よりも低くない限り、以下のようになる。

7.09最恵国待遇。借入者またはその制限された付属会社の任意の既存または将来の債務について任意の追加プロトコルを締結するか、または任意の既存のプロトコルを修正することができ、そのプロトコルは確立する権利または

他の方法では、任意の財務扶養契約は、任意の実質的な態様で、本プロトコルの下で確立された貸主に有利な権利および利益よりも人に有利であり、そのような場合でなければ、本プロトコルは、そのような権利および利益を貸主に提供するように修正されている。

7.10収益の使用。任意のクレジットを使用して得られた金額を延期することは、直接的または間接的であっても、即時、付随的、または最終的にも、保証金株式の購入または保有(財務報告委員会Uルールの意味に適合する)のために使用されるか、または保証金株を購入または保有するために他人にクレジットを提供するか、またはこの目的のために最初に生成された債務を返金するために使用される。

7.11最低限の流動性。財政四半期末ごとの流動資金が1.25億ドル以下になることを可能にする。

7.12煩雑なプロトコル。任意の契約義務を締結すること、すなわち、(X)借り手または任意の保証人がその任意の財産上に設立、生成、負担、または保証本契約項の下で義務を負う能力を制限する能力、または(Y)任意の付属会社が借り手または任意の保証人への制限支払いまたは他の方法で借り手または任意の保証人に財産を譲渡する能力を制限することができるが、上記条項は、以下の契約義務には適用されない

(A)本項7.12(Y)項の場合のみ、本条項の日付が存在し、(本条項7.12条では許容されない範囲内)締め切りを付表7.12に示す

(B)制限された付属会社が初めて借り手となった制限された付属会社の場合、当該制限された付属会社に対して拘束力があり、当該等の契約義務が純粋に当該人が借り手となることを期待する制限された付属会社のために締結されていない限り、

(C)第7.01(I)節で許可された任意の留置権に関連して生じるが、この等制限は、当該留置権の対象となる資産(及びその任意の収益)に関係する

(D)第7.03節で許可された債務(第7.03(K)節で許可された担保債務を除く)を表すが、このような制限(I)は、保証人でない制限子会社にのみ適用されるか、または(Ii)融資文書に規定されている制限(全体として)よりも限定的ではなく、借り手が融資文書に予期される担保受託者に保証権益を付与すること、または満期時に融資文書下の債務を支払う能力(借主の善意によって合理的に決定されること)に実質的に損害を与えることはない

(e)[保留区];

(F)この処置の対象となる資産についてのみ、7.05節で許可された任意の処置に関連する

(G)合弁企業契約および他の同様の合意では、合弁企業またはその中の持分にのみ適用される習慣規定(ただし、ジブラルタルホールディングスまたは任意の指定子会社に関連するいかなるそのような合意も含まれていない)

(H)これらの制限がその制約された資産に関連する限り、ここで許可されるリース、分譲、ライセンス、または資産売却プロトコルの慣用的制限

(I)は、転貸または譲渡管理借り手または制限された付属会社の任意の賃貸権利を制限する任意の賃貸証書の慣用規定である

(J)通常のビジネスプロセスにおいて締結されたリース契約に基づいているか、または存在する慣用的制限(財務維持チェーノを含む)；

(K)通常の業務中に締結された契約に従って現金または他の預金に適用される制限；

(L)は，任意のプロトコルの譲渡を制限する習慣規定である

(M)は、任意の許可証券化計画に関連する任意の合意に加えられる制限であるが、この制限は、許可証券化計画の対象となる資産(及びその任意の収益)に関係する者を限度とする

(N)上記(A)~(M)項に記載の契約義務の改訂、修正、再記載、更新、増加、補充、返金、置換または再融資を証明する任意の合意に記載されているが、借り手は、修正、修正、再説明、継続、追加、補充、払い戻し、置換または再融資のような融資先のこのような制限は、上記の修正、修正、再契約、追加、補充、更新、追加、追加、再融資、置換または再融資の前の契約義務適用の制限よりも多少少なくないと好意的に判断する。

7.13指定子会社の制限。(A)各指定付属会社については、当該指定付属会社を許可する：(I)現金以外のいかなる現金も保持する

(A)通常の手順で動作し続け、そのまたは借り手が合理的に決定された任意の法律要件を遵守する必要がある場合、または(B)指定された子会社が商業的に合理的な努力を取った場合、預金口座制御協定に署名および交付し、預金口座における担保受託者の留置権を改善する

(Ii)誰と合併するか、または誰と合併するか、(Iii)任意の債務または任意の他の債務または債務を直接または間接的に生成するが、(A)本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の債務および義務は含まれない、(B)ジブラルタル持株会社、本協定によって許可される会社間債務、および(C)本プロトコルによって許可される他の優先権保有権ファイル項目の下の債務および債務のみ。(V)ジブラルタルホールディングスまたはピボディ投資(ジブラルタル)株式会社の任意の持分を販売または処分するか、または(Vi)他のすべての人々から独立した法的エンティティでそれ自体を公衆に示すことができなかったか、および(B)

各指定付属会社(ジブラルタルホールディングス社を除く)については、指定された付属会社(I)が任意の業務または活動に従事すること、または任意の資産を所有することが許可されるが、(A)ジブラルタルホールディングス社の100%の持分を保有すること、(B)融資文書、他の優先権保持権文書に規定された義務および活動を履行すること、および(C)保証人または借り手に制限金を支払うこと、(Ii)その任意の資産を譲渡、譲渡、レンタルすることができるかもしれない。または(Iii)上記の2つの場合には、締め切り後に任意の付属会社を設立または買収するか、または任意の者に任意の投資を行うか(保証人または借り手の任意の会社間投資を除く)。

7.14[保留されている].

7.15財政年度。その財政年度末を12月31日から変更する。

7.16再販売と再レンタル。借り手またはその制限された付属会社(A)が売却または移転したか、または他の他の人(借り手またはその任意の制限された付属会社を除く)の任意の財産(現在所有されているか、またはその後に取得されたものにかかわらず)の任意の賃貸契約は、借主または保証人または保証人または他の保証人として法的責任を負うか、または継続する。(B)借り手またはその制限された付属会社が売却されたか、または任意の者(借り手またはその任意の制限された付属会社を除く)に売却または譲渡された任意の他の財産を実質的に同じ使用とすることが意図されている。

7.17組織ファイルの修正または免除。その任意の組織文書の任意の修正、再記述、補足または他の修正または放棄に同意し、それぞれの場合、これらの修正、再記述、補足または他の修正または放棄が任意の保証者に対して実質的かつ不利であることが合理的に予想される限り(借り手が好意的に決定された場合)、必要な融資者がそのような修正、再説明、補足または他の修正または放棄に対する事前同意を得ない限り、様々な場合には、これらの修正、再説明、補足または他の修正または放棄が有効である。

第八条

違約事件と救済措置

8.01違約イベント。以下のいずれも“違約事件”を構成する

(A)支払いません。(I)任意の融資元金、任意の信用状借款または信用状義務の元金を支払うことができなかった借款人または任意の他の貸金、または(Ii)任意の融資、任意の信用状借款または任意の信用状義務の満了後5日以内に、本契約または任意の他の融資伝票に基づいて支払うべき任意の他の金(任意の未返済金額を含まないための疑問を免除するための)、任意の融資利息、任意の信用証借款または任意の信用状義務、または本契約満了に基づく任意の費用を支払うことができなかった；または

(B)具体的なチノ.借り手は、第6.01(A)、6.01(B)、6.02(B)、6.03(A)、6.05、6.11、6.18(A)または第VII条のいずれかに記載された条項、チノまたは合意を履行または遵守できなかった

(C)その他の違約行為.任意の貸手は、それ自体が履行または遵守すべき任意の融資文書に記載されている任意の他の契約または合意(上記(A)または(B)項で示されていない)を履行または遵守することができず、30日間継続すべきである；または

(D)申立及び保証。借り手または本契約中の任意の他の融資者またはその代表は、任意の他の融資文書において、またはそれに関連する任意の文書においてなされたか、またはなされたとみなされる任意の陳述、保証、証明または事実陳述であり、行われるか、または行うとみなされるとき、任意の重要な態様において正しくないまたは誤ったものである；または

(E)交差違約。借り手または任意の制限された付属会社(A)は、満期時(所定の満期日、所定の前払い、加速支払い、催促または他の方法にかかわらず)に任意の債務または保証(本プロトコルの下の債務を除く)について任意の金を支払うことができず、そのような債務または保証の元金総額は、最低限度額または第7.03(G)条に従って生成された任意の債務を超え、そのような債務または保証を設立する文書または合意に規定された猶予期間(例えば、あれば)を超え、(B)これらの債務または担保に関連する任意の証明、保証またはそれに関連する文書または合意に記載されている任意の他の合意または条件を遵守または履行することができない。または任意の他のイベントが発生し、違約または他のイベントの結果は、債務の保有者または保証の受益者(またはその所有者または受益者の受託者または代理人)が必要なときに通知を出し、債務がその規定の満期日前に満了するか、または保証の満期または対処を許可すること、または(C)債務または保証に関連する任意の合意または条件、または任意の証明、保証または関連する文書または合意に記載された合意または条件、または違約または他のイベントによって発生した他のイベントを遵守または履行できなかったことである。当該債務の保有者又は当該担保の受益者(又は当該保有者又は当該受益者を代表する受託者又は代理人)は、当該債務が所定の満期日前に満期になるように手配しなければならず、又は当該等の担保を所定の満期日前に満期又は支払しなければならない。あるいは…

(F)破産法手続等第8.03節に別の規定がある場合を除いて、任意の貸金者又はその制限された付属会社は、任意の債務者救済法に基づいて、任意の法的手続を提起すること、又は債権者の利益の譲渡を行うこと、又はその全部又はその全部又は任意の主要部分財産について、任意の引継ぎ人、受託者、保管人、保管人、清算人、修復者又は類似者を委任すること、又は任意の引受人、受託者、保管人、保管人、清算人、修復者又は同様の者が、当該借入先又は制限された付属会社の申請又は同意を受けずに委任され、この委任が解除又は一時的に実行されない場合には60日継続する。または債務者救済法に基づいて提起された、そのような借入先または制限された付属会社またはその全部または任意の主要部分財産に関連する訴訟は、借入先または制限された付属会社の同意を得ずに提起され、60日以内に却下または中止されないか、またはそのような手続において救済令が下されるか、または

(G)債務返済ができない；差し押さえ。第8.03節に別の規定がある以外は、(I)借入者又はいかなる制限された付属会社も、その無力又は満了時にその債務を償還できなかったことを書面で認めるか、又は(Ii)任意の差し押さえ令又は執行令又は同様の書類

そのような借り手または制限された付属会社のすべてまたは任意の実質的な部分財産に対して法的手続文書を発行または徴収するが、法律手続文書が発行または徴収されてから60日以内に、その財産は返却、空きまたは完全に保証されていない、または

(H)判決.借入者または任意の制限された付属会社に対して、総額超過限度額を超える金額を支払うための最終判決または命令が下されたが、これらの判決または命令は、判決または命令の後60日以内に上訴を撤回、解除、保留、または待ってはならない

(I)ERISA。以下のいずれの事件の発生も、個別であっても全体的であっても、実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想されることができる：(I)年金計画または多雇用主計画について、ERISA事件は、ERISA第4章による年金計画、多雇用主計画またはPBGCへの借り手の実際の義務、または(Ii)借り手または任意のERISA関連会社が適用可能な猶予期間が満了した後、複数雇用主計画の下でERISA第4201条に規定される引き出し責任に基づいて分割払いを支払うことができなかった

(J)ローンファイルは無効です。任意の融資文書は、署名および交付後の任意の時間に、本合意が明確に許可されたまたは全額支払い以外の任意の理由により、もはや全ての効力および役割を有さない、または任意の融資者または任意の他の人が任意の方法で任意の融資文書の有効性または実行可能性に異議を唱えることができるか、または任意の融資文書の下で任意のまたはさらなる責任または義務があることを否定するか、または任意の融資文書の撤回、終了または撤回を主張するか、または任意の融資文書の下で任意のまたはさらなる責任または義務を有することを否定する。または任意の証券ファイルは、(文書が明示的に許可されない限り、または行政エージェントまたは担保受託者の行為によってのみ、または(任意の証券証明書または任意の証券文書に従ってそれに交付された他の手形の占有を保持できなかったことを含む)任意の証券ファイルが、それがカバーする担保に有効な留置権を設定することなく、それによって要求される優先権を有する

(K)制御権の変更.制御権の変更が発生したり

(L)二次債務。本プロトコルによって許可される任意の二次債務または二次留置権債務またはその担保、または二次留置権債務の場合、二次留置権債務の留置権を保証する場合、任意の理由で、担保信託プロトコルまたは二次留置権債務を管轄する契約から規定される貸金側の義務、または任意の貸金側、任意の貸金側の任意の関連側、二次債務または二次留置権債務の受託者または元金の総額の少なくとも25%の所有者がこのように主張することを有効に停止すべきである

(M)保証取引支援プロトコル。(I)保証取引支援プロトコルの任意の保証人(例えば、その中で定義される)の任意の終了；しかし、終了または終了は、借り手またはその任意の付属会社が保証人に保証品を支払うか、または保証人が締め切りに取得する権利がある保証品を超え、等支払いまたは追加保証品を超えることをもたらす

公正な市場価値(または信用状または保証された額面)

合計$50，000，000；または

(Ii)保証取引支援プロトコルは、借り手またはその任意の付属会社に重大な不利益がある方法で修正、補充、または他の方法で修正される；または

(N)取引支援プロトコル.借り手は、期限後も存続または生成された取引支援契約下の任意の義務(任意の発効日後のチノ下の義務を含む)を履行することができず、違約または違約は、行政代理または任意の貸手が借り手に書面通知を出した日から30日以内に継続する。

8.02違約時の救済措置。任意の違約イベントが発生し、継続している場合、管理エージェントは、必要な貸手の要求に応じて、またはその同意を得て、以下のいずれかまたは全ての行動をとるべきである

(A)信用状借款、および信用証発行人が信用状を発行または延期する任意の義務を終了することを含む各貸主が融資を約束することを宣言し、このような承諾および義務は終了すべきである

(B)すべての未返済ローンの未償還元金額、その累算および未払い利息、および本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って不足または支払いを必要とするすべての他の金額は、提示、支払い要求、支払い拒否証明、または任意の種類の他の通知を必要とすることなく、即時に満期および支払いを必要とすることを宣言し、借り手は、このすべてのお金を明示的に免除する

(C)借入者に信用状債務を現金で担保することを要求する(金額は当時の未返済金額に等しい)；

(D)自身および貸手を代表して、融資書類または適用法律に基づいて享受可能なすべての権利および救済方法を行使する

しかし、米国債務者救済法により借り手に対して実際に発行されたとみなされる救済令が発生したり、本契約第8.01(F)又は(G)節に規定されている任意の他の違約事件が発生した場合、各貸手が融資を行う義務及び任意の信用状発行者が信用証発行延期を行う義務は自動的に終了しなければならない。(I)借入金を含むすべての未返済融資の元金。(Ii)第2.05(D)(Ii)条及び第2.06(D)(Ii)条に従って支払われるすべての利息及び金額は、自動的に満了して支払われなければならず、借り手は、上記信用状債務を現金化する義務を自動的に発効させなければならず、いずれの場合も、行政代理又はいかなる貸金者もこれ以上の行動を取らない。

8.03非実質的な子会社は含まれていません。契約違反事件が第8.01節(F)または(G)項に基づいて発生したかどうかを決定するためにのみ、そのような条項に言及されたいかなる制限された子会社も含まれていないとみなされ、最近終了した借り手会計四半期の最後の日まで、その資産価値は、借り手および制限された子会社の有形資産または連結総収入の5%以下である

ただし、本第8.03節の規定により、違約事件の発生を回避するために、1つ以上の制限子会社を第8.01節(F)又は(G)項から除外する必要がある場合には、排除されたすべての制限子会社は、上記規定の条件を満たすか否かを判定するために単一の合併制限子会社とみなされる。

8.04資金運用状況。担保信託協定によれば、第8.02節に規定する救済措置を行使した後(又は融資が自動的に満期となり、かつ第8.02節のただし書では、信用状債務の現金担保を自動的に要求した後)、行政エージェントは、担保債務により受信された任意の金額(担保収益を含む)を以下の順序で使用しなければならない

第一に、行政代理人を構成する弁護士の費用、料金および支出、および第三条に基づいて支払うべき額を行政代理人として行政代理人として支払う債務の一部を支払うこと

第二に、貸金人及び任意の信用状振出人に支払う費用、賠償金及びその他の金額(元本、利息及び信用状費用を除く)を構成する債務の一部(それぞれの貸手及び任意の信用証発券者に支払う弁護士に支払う費用、課金及び支払い費用(任意の貸手又は任意の信用証発行人従業員である可能性のある弁護士の費用及びタイミング料を含む)、第三条に従って支払うべき金額を含む)を支払い、比例的に貸主及び任意の信用証発券者に支払うこと

第三に、当算及び未払い信用状費用を構成する債務の一部及び融資、信用状借入金及びその他の債務の利息を支払い、貸金人及び任意の信用証発行者が比例して本条項第三項に記載の該当額を支払うこと

第四に、融資及び信用状借款を構成する未払い元金の一部の債務を支払い、貸金人及び信用状発行者がそれぞれ保有する本項第四項に記載した金額の割合で当該部分債務を支払う

第五に、信用状発行者の口座のために行政代理に支払い、信用証未抽出の総金額を含む信用状債務の一部を現金化し、借り手が支払った任意の再生可能投資準備金金額を減算し、任意の準備金返済金額の減少と準備金返済金額の返還を加える

第六に、未付与保証期間保証債務を構成する未払い元金の一部の債務を支払い、担保保証期間保証契約を有するヘッジ銀行間で比例してこのような担保付き保証期間保証債務を発生させる

第七に、支払が未支払の担保現金管理債務を構成するその部分債務を、割合で担保のある側の現金管理銀行との間で行う

このような担保付き現金管理債務を生成する現金管理プロトコルは、その保有する本条第7項に記載された金額に比例する現金管理プロトコルと、

最後に、すべての保証債務が借主または法律に別途要求された後、残高があれば、撤回不可能な方法で全額支払いする。

本条項に適合することを前提として、上記第5項に基づいて、信用状が総金額を抽出していない金額を現金化するための金額は、支払信用状の下で発生する引き出しに適用される。すべての信用状がすべて抽出または満了した後も、現金担保品として行政代理店に保管されている場合、その残高は、上記の順序で他の保証債務(ある場合)に使用されなければならない。

第九条。行政代理

9.01任命と権限。各貸金人及び各信用状発行者は、ここでは、モルガン大通銀行代表を本プロトコル項の下及び他の融資文書項目の下の行政エージェントとして撤回不能に指定し、行政エージェント代表の行動を撤回することができず、本プロトコル又はその条項に基づいて行政エージェントに付与又は付与された権力、権利及び救済、並びに合理的に付随する行動及び権力を行使することができる。本条の規定は、第9.06節、第9.10節及び第9.12節を除いて、完全に行政代理、貸手及び信用証発行者の利益のためであり、借り手又は任意の他の貸金者は、このような規定のいずれの第三者受益者としても権利がない。本契約項の下の機能および責務を履行する際には、行政エージェントは、貸手の代理としてのみ使用されなければならず、借り手またはその任意の子会社に対して任意の義務、代理または信託関係、または借り手またはその任意の子会社に対して任意の義務を負うとみなされてはならない。

9.02貸手としての権利。ここに設立された機関は、本プロトコルの下の貸金者の個人としての行政代理のいかなる権利および権力にも損害または影響を与えてはならない、またはそれに任意の責任または義務を課してはならない。ローンにおけるそれの参加については、本契約項の下の行政代理人を担当する者は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、行政代理人ではないように同じ権利を行使することができなければならない。また明確な説明または文意が別途規定されていない限り、用語“貸手”は、個人として本契約項の下の行政代理人を担当する者を含むべきである。このような者およびその付属会社は、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、貸し出し金、証券の保有、任意の他のコンサルタントの身分を担当する財務顧問、および一般に、この契約の下の行政エージェントではないように、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社と任意のタイプの業務を行うことができ、借り手が本プロトコルおよび他の態様のサービスについて徴収する費用およびその他の代価を受け入れることができ、これについて貸主に説明する必要はない。

9.03免責条項。本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている義務を除いて、行政代理人はいかなる職責又は義務も負わない。前述の一般性を制限しない原則の下で、行政エージェント：

(A)失敗または責任喪失イベントが発生したかどうかにかかわらず、継続しているか否かにかかわらず、受託責任または他の隠れた責任の規定を受けない

(B)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する責任はないが、ここで明確に規定されているまたは行政エージェントが必要な貸手の書面指示に従って行政エージェントの行使を要求する他の融資文書(または本文書または他の融資文書に明確に規定されている他の数または割合の貸主)は、行政エージェントが行使する権利および権力を除外することを要求するが、行政エージェントに、疑問を生じないための任意の行動を含む、行政エージェントに責任を負わせる可能性があると考えられる、または任意の融資文書または法律に適用される任意の行動をとることを要求してはならない。債務者救済法の下での自動中止に違反する可能性があり、または任意の債務者救済法に違反して違約貸金者の財産を没収、修正または終了する可能性があるとの考えまたはその弁護士の意見。そして

(C)本文及びその他の融資文書が明文で規定されている以外に、借り手又はその任意の相連会社に関連するいかなる資料を開示する責任はなく、これらの資料は、任意の身分で行政代理人を務める者又はその任意の相連会社又はその人又はその任意の相連会社によって伝達又は取得されたものである

(D)無責任または法的責任があるか、またはそれに関連する任意の責任があるか、または資格喪失に関連する大学に関する本条例の条文の遵守を決定、調査、監査、維持、更新または実行する場合。上記一般性を制限することなく、行政エージェントは、(X)任意の貸主または参加者または潜在的融資者または参加者が失格であるかどうかを決定、監視または照会する義務がないか、または(Y)任意の資格取消機関に融資に譲渡または参加するか、または秘密情報を開示するか、またはそれによって生じる任意の責任を有する。

行政エージェントおよびその任意の上級職員、パートナー、役員、従業員または代理人は、(I)必要な融資者の同意または要求を得ること(または第10.01および8.02節に規定する場合、必要な他の数またはパーセントの貸金人、または行政エージェントの善意が必要と信じている)、または(Ii)管轄権のある裁判所の最終的、控訴不可能な判決によって決定されたように、悪意、重大な不注意、または意図的な不正行為がない場合に責任を負わない。借り手、貸金人、または信用証発行者が行政代理人に違約を記述する通知を出さない限り、行政代理人はいかなる違約または違約事件も知らないとみなされるべきである。

行政代理人は、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、陳述、保証または陳述、または融資文書および行われる取引に関連する任意の書面または口頭声明において行われる任意の陳述、陳述、保証または陳述、(Ii)交付された任意の財務または他の陳述、文書、証明書、報告または他の文書の内容を決定または調査する責任があるべきではない

本契約項の下、本契約項の下、または本契約または本契約に関連する事項は、行政エージェントによって貸金者または信用状発行者に行われたか、または行政エージェントまたは任意の貸手または信用証発行者の任意の貸手またはその代表によって融資伝票およびそれに意図された取引について行われたものであっても、(Iii)任意の借り手または任意の他の責任のある任意の債務を支払う責任のある者の財務状況または商業事務、(Iv)任意の契約の履行または遵守、(V)本プロトコル、任意の他のローンファイル、または任意の他のプロトコル、文書またはファイルが、本プロトコル、任意の他のローンファイルまたは任意の他のプロトコル、文書またはファイルに記載されている任意の条件を満たすかどうか、または(V)本プロトコルの第4条または他の場所に記載された任意の条件を満たすかどうかは、明確な要求が行政エージェントに交付されることを確認する項目は除外される。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず，行政エージェントは未返済融資の金額やその構成金額を確認することでいかなる責任を負うべきではない.

9.04エージェントの信頼性を管理します。行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)が真実であり、適切な人によって署名、送信、または他の方法で検証されたと信じる権利があるべきであるので、そのためにいかなる責任も負わない。行政エージェントは、口頭または電話による任意の声明に依存することもでき、適切な人によって行われた声明であり、依存によっていかなる責任も招かないと考えられる。融資または信用状の発行が本契約項のいずれかの条件に適合しているか否かを判定する際に、行政エージェントが融資または信用状を発行する前に貸手または信用状発行者の逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、この条件が融資者または信用証発行者を満足させると推定することができる。行政エージェントは、その選択された法律顧問(借り手の弁護士であってもよい)、独立会計士、および他の専門家に依存して相談する権利があり、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任でなければならない。

9.05責務を委任します。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。この条および第10.04節の免責、賠償およびその他の規定は、任意のこのような二次エージェント、行政エージェントの関連側、および任意のそのような二次エージェントに適用され、本条項に規定されるクレジットスケジュールのシンジケートにそれぞれ関連する活動、および行政エージェントとしての活動に適用されなければならない。本条に規定されるすべての権利、利益および特権(免責および賠償条項を含む)は、そのような二次エージェントおよびその関連者のいずれかに適用され、二次エージェントおよび関連者がここで指名されるように、二次エージェントのそれぞれの活動として適用されるべきである。それにもかかわらず

これとは逆に，管理エージェントによって指定された各サブエージェントに対して，

(I)これらすべての権利、利益および特権(免責権および賠償権を含む)について、二次代理人は、本プロトコルの下の第三者受益者であり、第三者受益者のすべての権利および利益を享受すべきであり、他の人の同意または加入なしに、任意またはすべての貸金者および融資者に対してこれらの権利、利益および特権(免責権および補償権を含む)を直接実行する独立訴訟権を含む。(Ii)二次代理人の同意を得ず、そのような権利、利益および特権(免責権および補償権を含む)を修正または修正してはならない。(Iii)二次代理人は、行政代理人のみに義務を負い、いかなる貸金者、貸金者、または他の人にも義務を負うことはなく、いかなる貸金者、貸金者、信用証発行者、または任意の他の者は、直接または間接的に第三者受益者として、または他の方法で二次代理人に対していかなる権利を有してはならない。

9.06管理エージェントが辞任します。行政代理はいつでも貸手、信用証発行人、借り手に辞職通知を出すことができる。このような任意の辞任通知を受けた後、8.01(F)または(G)条に規定する違約事件が発生したか、または継続されていない限り、借り手の承認を受けて、必要な貸手は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社である後継者を指定する権利がある。このような後継者が要求された貸手によって指定されず、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30日以内にこのような任命を受けた場合、退任した行政代理人は、貸手と信用状発行者を代表して上記の資格に適合する後任行政代理人を任命することができる。しかし、行政代理人が借り手及び貸金人がこの委任を受けていないことを通知しなければならない場合は、この辞任は依然としてこの通知に基づいて発効しなければならず、かつ(1)退任行政代理人は、本通知及びその他の融資文書の下での職責及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理人が貸金人又は信用証発行者を代表して任意の融資文書に基づいて保有する担保担保の場合を除き、退任した行政代理人は、後任行政代理人を委任するまで当該付属担保を保有しなければならない)及び(2)以下の者によるすべての支払、通信及び決定を行う。各貸手と各信用状の発券者が直接或いは行政代理で支払うことに変更しなければなりません, 要求された貸手が本節の上記の規定に従って後任行政代理を1人指定するまで。後継者の行政代理人としての任命を受けた後、当該相続人は、退職(又は退職)行政代理人のすべての権利、権力、特権及び義務を継承して付与され、退職した行政代理人は、本契約又は他の融資文書項の下でのすべての職責及び義務を解除されなければならない(この章の上記の規定により解除されていない場合)。後任者の行政代理人としての任命を受けた後、および財務諸表、またはその修正案、または他の必要または適切な文書または通知に署名して提出し、記録し、保証文書が付与または付与された留置権を継続的に改善するために、後継者が継承され、退職(または退職した)行政代理人のすべての権利、権力、特権および責任を付与すべきであり、退職した行政代理人はすべて解除されなければならない

本プロトコル又は他の融資文書項目の下での職責及び義務(本節の上記の規定に従ってこれらの文書から履行されていない場合)。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退役した行政代理人が本条例及び他の融資文書に基づいて辞任した後、退役した行政代理人が行政代理人を務めている間に講じられた又は講じられていないいかなる行動についても、本条及び第10.04節の規定は、当該退職した行政代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連者が利益を得るように引き続き有効でなければならない。

9.07管理エージェントおよび他の貸手に依存しません。

(A)各貸主および信用証発行者は、適切と考えられる文書および情報に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の貸手またはその任意の関連者に依存することなく、本プロトコルを確立するために、独立して自己の信用分析および決定を下したことを保証する。各貸主および信用状発行者も、行政エージェントまたは任意の他の融資者またはその任意の関連者に依存することなく、その時々適切と思われる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に従って行動しないかどうかを自己決定し続けることを認める。

(B)行政エージェントは、最初または継続に基づいて、融資者または信用状発行者を代表していかなる義務または責任もなく、そのような調査または任意のそのような分析を行うか、または融資者または信用証発行者に、ローンまたは信用状が発行される前または後の任意の時間または後にかかわらず、融資者または信用証発行者に提供されるいかなる情報の正確性または完全性にも責任を負わない。各貸主および信用状発行者は、本合意または譲渡および仮定にその署名ページを渡すことによって、各融資文書、および行政エージェント、必要な貸手または貸手の承認を必要とする各他の文書を受信し、同意および承認したことが確認され、承認されたとみなされるべきである。

(C)各貸手は、借り手及び貸金先のいくつかの付属会社が本合意項の下の合格譲受人であることを認め、時々貸手から本契約項下の融資を購入することができるが、“合格譲受人”の定義及び第2.19及び2.20節に規定する制限を遵守しなければならない。

9.08その他の責務などはありません行政代理は、本契約で明確に規定された職責と他の融資文書のみを負担しなければならない。行政代理人は、その代理人または従業員によって、またはその代理人または従業員によって、そのような権力、権利および救済方法を行使し、そのような職責を履行することができる。行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のために、任意の融資者または任意の他の人に対して受託関係を有してはならない；本プロトコルまたは任意の他の融資文書は、明示的であっても黙示されても、正しいと解釈されるべきではない

行政エージェントは、本契約または任意の他の融資文書に対するいかなる義務も、本契約または契約に別途明文で規定されていない。

9.09行政エージェントは、クレーム証明書を提出することができます。任意の破産、破産、清算、破産、再編、手配、調整、改質、または他の司法手続きが未解決の場合、行政エージェント(任意のローンまたは信用状債務の元本が本明細書で説明されたように、または宣言または他の方法で満了し、支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求を行うべきかどうかにかかわらず)は、介入または他の方法によって、この手続きに介入することによって許可を得る権利がある：

(A)“連邦破産手続規則”2019年規則に基づいて、個人的には、1つ以上の債権者を代表するエンティティに対するこの規則の開示要件に適合すると考える確認された声明を提出する

(B)未払いの融資、信用状債務及びその他のすべての債務の元金及び利息の全ての借金及び未払い金について、申立てを提出し、証明し、その他の必要又は適切な書類を提出して、貸金人、信用証発行者及び行政代理人の申索(貸金人、信用証発行者及び行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、支払い及び立て替えについて提出された任意の申立、及び貸金人に対応するすべての他の金を含む。第2.03(I)及び(J)、2.09及び10.04条に規定する信用状発行者及び行政エージェントは、司法手続きにおいて許可される。そして

(C)当該請求書のいずれかについて支払又は交付可能な任意の金銭又は他の財産を受け取り、当該金銭又は財産を分配すること

このような司法手続きにおける受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、各貸金人および各信用証発行人を介して行政代理人にそのような金を支払うことを許可し、行政代理人が貸金人および信用証発行人にそのような金を直接支払うことに同意した場合、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え金の任意の支払金額、および第2.09および10.04節の規定に基づいて行政代理人によって支払われるべき任意の他の金を行政代理人に支払う。行政代理人、その代理人および弁護士の任意のこのような補償、支出、支出および立て替え、ならびに行政代理人は、第2.09および10.04条に従って遺産から支払われるべき任意の他の金が任意の理由で支払いを拒否された場合には、留置権を担保とし、融資者からその訴訟で得られた任意およびすべての分配、配当、金銭、証券および他の財産から支払う権利があり、清算においても、任意の再構成または手配または他の計画に基づいて支払わなければならない。

本契約に記載されているいかなる内容も、許可行政エージェントが任意の貸金人または任意の信用証発行者の許可、同意、受け入れ、または採択された任意の義務または権利に影響を与える再構成、手配、調整、または構成計画とみなされてはならない

任意の貸主または認可行政代理は、任意の貸金者の任意のこのような訴訟におけるクレームについて投票する。

9.10担保および担保事項。

(A)各担保当事者は、行政エージェントまたは優先担保受託者(例えば、適用される)が当事者を保証し、その利益のために、担保、担保および保証文書(場合によっては)を担保当事者の代理人および代表として許可するが、行政代理人または優先担保受託者は、いかなる担保ヘッジ合意の保証債務所有者に対しても、受託責任、忠実義務、注意義務、開示義務、または任意の他の義務を負わない。10.01節の制約の下で、行政代理または優先担保受託者(場合によっては)保証者のさらなる書面同意または許可を必要とせず、(I)本協定で許可された資産売却または処分に関連するために、任意の必要な文書または文書に署名することができる。資産売却または他の処置の対象となる任意の担保の任意の留置権、または必要な貸金人(または第10.01節に従ってそのような同意を与える必要がある他の貸金人)が他の方法で同意する任意の担保の任意の留置権を解除するか、または(Ii)第10.21節に従って任意の保証人の保証を解除するか、または貸金人(または第10.01節に従ってそのような同意を与えることができる他の貸主)に他の方法で同意する任意の保証品の任意の留置権を要求する。

(B)貸金人及び信用状発行者は、第10.21節の条項に基づいて、担保下でのいかなる保証人の義務を解除することができない行政代理を取り消すことができない。行政代理が随時提出した要求に応じて，必要な貸手は行政エージェントが本9.10節に基づいて任意の保証人の担保下での義務を解除する権利があることを書面で確認しなければならない。

(C)貸金者は、優先担保受託者が第10.21節の条項に従って優先担保受託者が任意の融資書類に従って付与又は保有する任意の財産の任意の留置権を選択し、適宜解除することができない。行政代理又は優先担保受託者の要求に応じて、必要な貸金者は、いつでも書面で優先担保受託者がこの節に基づいて特定の種類又は特定財産項目におけるその権益を解除する権利があることを確認しなければならない。

9.11所持税込みです。任意の適用法律の要件の範囲内で、行政代理機関は、任意の貸金者に支払われた任意の金から、任意の適用源泉徴収に相当する金額を源泉徴収することができ、控除または控除された全ての金額を適用法に基づいて直ちに関連政府当局に支払わなければならない。第3.01節の規定を制限することなく、各貸金者は、ここで行政代理人を賠償し、要求後30日以内に、行政代理人が任意の理由(適切な表が交付されていないか、または正しく実行されていないことを含むがこれらに限定されないが含まれる)のために、行政代理人または任意の他の政府当局によって、行政代理人によって生成または提出された任意およびすべての税金、ならびに任意およびすべての関連損失、クレーム、債務および支出(行政代理人の任意の弁護士の費用、課金および支出を含む)によって行政代理人に税金を支払うか、または貸手口座の減税のための賠償を行わなければならない。あるいはその貸手が管理エージェントに通知しなかったからです

源泉徴収税の免除または減徴が無効な場合)。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸主は、この許可行政エージェントが、本契約または任意の他の融資文書項目の下で融資者の任意およびすべての金額を相殺および使用することを許可し、相殺行政エージェントは、本9.11節に従って支払われるべき任意の金額を相殺する。行政代理の辞任及び/又は交換、貸金者が任意の権利譲渡又は置換及び償還、弁済又はその他のすべての義務を履行した後、本9.11節の合意は引き続き有効でなければならない。

9.12協力信託協定、担保事項、および指定改訂。

(A)各貸主(及び本協定第10.06条に従って貸主となる者の各々)は、行政代理及び担保受託者に追加保証債務指定(担保信託協定に定義されているように)を締結することを許可及び指示し、各者は、当該貸主を代表して本契約によって許可された取引を完了し、行政エージェント及び担保受託者がそれに代わって担保信託協定条項に所望の行動をとることができることに同意する。第9.03及び10.04節の規定を制限することなく、各貸手は、ここで(I)モルガン大通銀行及び行政代理人として在任している任意の後継者に同意し、当該文書の条項に従って行動するか、又は最終裁定の悪意、重大な不注意、又は故意の不正行為に従事していない限り、モルガン大通銀行又はそのような相続人にいかなるクレーム(いかなる利益衝突によるクレームも含む)を提出しないことに同意する。司法管轄権を有する裁判所の控訴不可判決、および(Ii)Wilmington Trust、National Associationまたは任意のそのような後継者は、証券文書が担保係の役割を担うことによって生成される限り、それがそのような文書の条項に従って行動する限り、または司法管轄権を有する裁判所の最終的に控訴不能判決によって決定されるように、悪意、深刻な不注意または故意の不正行為に従事していない限りである。さらに、JPMorgan Chase Bank，N.A.およびWilmington Trust，National Association，またはそのような任意の後継者は、いかなる貸主の同意なしにセキュリティ文書に署名または再説明することを許可されなければならない, 第6.16(G)節および第7.01節で予想される権利を含む、本合意条項によって要求される保持権が、本合意によって生成される保証債務と同等の保持権よりも低いか、またはそれと同等の留置権を達成するために、各場合において、任意の追加および代替債権者間合意と、特定の追加的な権利、義務および制限を規定し、担保債務の保有者とその保有権によって保証される債務の所有者との間で特定の相対的権利を確立する。

(B)貸手は、行政エージェントが、第2.16(E)、6.16(G)および7.01(T)節に記載された任意の修正案を締結することを撤回できず、修正案またはウィル平江修正案の許可に関連する任意の書面で、修正案とみなされるものを生成する。

9.13 ERISAのいくつかの事項。

(A)各貸主(X)は、借主または任意の他の貸手の利益のためではなく、行政エージェントおよびその関連者の利益であり、本合意の貸手となった日から、その人がもはや本合意の貸手ではない日まで、以下の事項のうちの少なくとも1つが、借主または任意の他の貸手の利益のために提供され、保証される

(I)貸主は、ERISA第3(42)条によって修正または他の方法で修正された“計画資産”を使用して、融資、信用状または承諾書を参加、参加、管理および履行していない(第29 CFR第2510.3-101節の意味で)

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数の一時投資エンティティに記載された取引免除、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、参加、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定された特定の取引に関するカテゴリ免除)に適用される。融資、信用状、承諾書、本協定の管理と履行、

(Iii)(A)当該貸金人は、1名の“合資格専門資産マネージャー”(PTE 84-14第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは、当該貸金人を代表して投資決定を行い、関連融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用状、信用状、クレジット書簡、コミットメントおよび本プロトコルは、PTE 84-14第Iセクション(B)~(G)セクションの要件を満たし、および(D)貸手に知られているように、貸手が融資、信用状、コミットメント、コミットメントおよび本プロトコルを参加、参加、管理および履行することについては、PTE 84-14第Iセクション(A)の要件を満たし続けるであろう

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、(1)前項(A)(I)第2項が貸主にとって真実であるか、又は(2)当該貸金人が前項(A)第(Iv)項の規定に従って別の陳述、担保及び契約を提供している場合を除き、当該貸金人は、当該者が本契約の貸手となった日から、当該者がもはや本契約の貸手でない日まで、(X)陳述及び(Y)契約を行うことができる。借り手または任意の他の貸手に疑問を生じることを回避するため、または借り手または任意の他の貸手の利益のために、行政エージェントまたはその任意の関連会社は、貸手が入る、参加する貸手の資産に参加する受託者ではない

融資、信用状、承諾書、および本プロトコルの管理および履行(行政エージェントが本プロトコル項目の下の任意の権利、任意のローン文書、または本プロトコルに関連する任意の文書を保持または行使することを含む)。

第十条雑項

10.01改訂等第2.16節で述べたことに加えて、本契約または任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正または放棄、および(1)必要な貸手および借り手または適用される貸金者が書面で署名されない限り、行政代理によって確認される(以下(2)、(3)および(4)項に記載の各場合を除く)、(2)[保留区](3)融資を必要とする貸手及び借り手、及び以下(I)第2項の後の第2ただし書の第(U)及び(V)項において行政代理の承認を受け、並びに(4)以下(I)項の後の第2ただし書の第(Z)項の場合、費用状の当事者は、各号の放棄又は同意は、特定の場合及び与えられた特定の目的の下でのみ有効である。ただし、このような修正、放棄又は同意はできない

(A)貸手の書面による同意を得ず、任意の貸手の承諾を延長または増加させる(または第8.02節に従って終了した任意の約束を回復する)、しかし、任意の前提条件、契約、違約または違約事件のいかなる修正、修正、または放棄も、いかなる貸主の信用状承諾を増加させることを構成しない

(B)直接影響を受けた各貸手の書面による同意を得ず、本協定または任意の他の融資文書が、融資者(またはその中の任意の貸手)に元金、利息、手数料または他の金を支払うために決定された任意の日(任意の強制的な前払いの免除または条項の修正は、このような遅延を構成すべきではないことを理解することができる)、または本協定項の下の総承諾額を任意の強制的に減少させること

(C)直接影響を受けていない各貸主の書面による同意を得ず、いかなるローンの元金または本協定に規定されている金利を免除、減少または延期するか、または(本条項10.01第2ただし本(Z)条項に加えて規定されている)本条項に従って支払われるべき任意の費用、保険料または他の金額；ただし、以下(I)項の効力又は第(I)項以降のただし書を制限することなく、必要な貸金者の同意を得るだけでよい(I)“違約率”の定義又は借入者が違約率に応じて利息又は信用状費用を支払う義務を変更するか、(Ii)本契約項の下の任意の財務契約(又はその中で使用される任意の定義の用語)を修正することができる(第2項

7.(またはその中で使用される任意の定義用語)であっても、このような修正の効果が、任意のローンまたは信用状借入金の金利を低下させること、または本プロトコルに従って支払われるべき任意の費用を低減すること、または(Iii)任意の所定の事前支払いを免除、減少または延期することであるとしても、以下(H)第1項の後の第1の本の制約を受けるべきである

(D)2.05(A)節、2.05(B)節、2.13節または8.04節を変更して、2.05(A)節、2.05(B)節、2.13節または8.04節に要求される比例分担支払いの方式または2.19節、2.20節を変更する

又は第2.21項は、それぞれの場合において、不利な影響を受けた各貸金者の書面同意がない場合には、その要求を比例して請求する方法を変更する

(E)信用状承諾に従って発行された信用状の任意の支払義務の元金金額を減少させるか、または任意のそのような信用状の規定の満期日を期限後に延長する(第2.03(G)節の条項に従って現金を担保にしない限り)、悪影響を受ける各信用状貸主の書面同意を必要としない

(F)影響を受けていない適用融資項目の各貸主が書面で同意した場合、本条項10.01の任意の条項または“必要な融資者”、“必要な融資機関”、“必要な信用状承諾貸金人”または“適用割合”の定義、または本条項の任意の他の規定を変更し、貸金者が本条の下の任意の権利を修正、放棄、または他の方法で修正する必要があることを規定するか、または任意の決定を下し、または本合意項目の下の任意の同意を与える必要がある。必要な貸主の同意を得る限り、“必要な貸手”または“適用割合”を決定する際に、クレジット承諾および信用状借入金が締め切りに含まれるのと実質的に同じに基づいて、本プロトコルに従って追加のクレジット延期を決定することができる

(G)第9.10節及び第10.21節で許可された場合を除き、融資書類に明確な規定がない限り、行政代理又は担保受託者が第363(K)節に要求する貸金人の指示に従って行われる“クレジット入札”に関係しない限り、すべて又は実質的にすべての保証人の保証を解除する。破産法第1129(B)(2)(A)(Ii)条又は他の条項、又は融資文書に従って許可された担保の実行行動に関連する資産の他の売却又は処分(この場合、必要な貸金者の同意だけで解除可能)又は(Ii)各貸主の書面による同意なしに、担保文書に含まれる全て又は実質的にすべての担保；

(H)不利な影響を受けた各貸金者の書面同意なしに、任意の融資者が任意の融資文書下の任意の権利および義務を譲渡または譲渡することに同意するか、または

(I)すべてまたは実質的にすべての担保(“既存の保有権”)の任意の義務を保証する留置権は、任意の他の債務または他の義務(留置権を除く)を保証する留置権に従属するか、または(Y)任意の他の債務または他の債務(本合意で許可された他の債務を除く)を保証する契約権利における任意の義務(当該債務またはそのような債務のいずれかまたはそのような債務を保証する当該等の留置権(何人に適用されるか)は、当該等の債務または他の義務のいずれかの他の債務または他の義務に従属し、“優先債務”と呼ばれる)。不利な影響を受けたすべての貸手が誠実な機会を提供している限り、高級債務のすべての他の提供者(またはその連属会社)に提出された同じ条項(誠実な後援費および弁護士費の償還およびそのような取引に関連する条項(当該等の費用および支出、“付属費用”)に関する条項、援助または他の方法で高級債務におけるシェア(各貸主が保有する不利な影響を受けた債務の額に応じて)を提供し、これらの不利な影響を受けた貸手が高級債務に参加することを決定する範囲内で、上級債務の費用及び上級債務提供者に与えられる他の類似利益(付属費用を除く)を比例して徴収する

(またはそのいずれかの共同事業会社)高級債務を提供するために、そのような悪影響を受けた貸金者毎に書面要約を発行し、高級債務の手配を提供する主な条項を記述し、5つ以上の営業日以内に不利な影響を受けた貸主一人ひとりに開放しなければならない。

しかし、疑問を生じないためには、(F)、(G)および(H)条に記載された任意の修正について、すべての貸手は直接影響を受けるものとしなければならない

さらに、(T)第4.02節の信用証ローンの下の任意の期間に関する任意の条件は、必要な信用状によってのみ貸金者が免除することができる；(U)特定の融資の任意の条項または条項は、任意の他の融資項目の下の融資者に直接影響を与えない限り、その融資項目の下で必要な融資機関の同意を得さえすれば、修正、放棄、または他の方法で修正することができる。(V)融資伝票の任意の条項の修正、修正、終了または放棄、または任意の融資先のその任意の乖離に対する同意は、債務および保証期間保証債務(第8.04節による)または“期間保証義務”、“ヘッジ契約”、“債務”、“保証保証期間保証契約”の定義を変更するために、本プロトコルまたは保証プロトコルを修正、修正または放棄してはならない。“保証保証期間保証債務”または“保証付き債務”(本明細書または任意の適用可能な証券文書に定義されているように)、その方法は、いずれの場合も、いずれのヘッジ銀行にも不利であり、保証保証期間保証義務があり、そのような当事者の書面で同意されていないすなわち未償還である。(W)任意の修正、放棄または同意は、クレジット発行者によって書面で署名されない限り、借り手参加プログラムの任意の修正を含む任意の信用状発行者の権利または義務に修正、修正、または他の方法で影響を与えてはならない；(X)上記要求された貸金人を除いて、本契約または任意の他の融資文書項目における行政エージェントの権利または義務に影響を与えてはならない。(Y)融資文書の任意の条項の任意の修正、修正、終了または放棄、または任意の融資者への任意の乖離の同意は、(I)[保留区](Ii)第2.05(A)または2.05(B)条に従って、より少ない返済または早期返済を割り当てる各カテゴリの必要なローン貸主の同意を得ることなく、異なるカテゴリ間での返済または事前返済の規定用途を変更するが、このような事前返済において依然として支払わなければならない任意の部分がカテゴリ間で申請されていない限り、必要な貸手は、任意の事前返済を全部または部分的に免除することができる。または(Iii)信用状の承諾に従って発行された参加信用状の任意の義務を、行政代理および適用された信用状発行者の書面による同意なしに購入し、(Z)費用手紙の双方によって署名された書面のみによって費用手紙を修正するか、またはその下の権利または特権を放棄する、または(Iii)貸金者の修正、修正、終了または放棄。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(I)貸主の約束が増加または延長されない限り、(I)貸主の約束が増加または延長されない限り、本合意の下でいかなる改正、免除または同意を承認する権利もない、または承認する権利がない、および(Ii)貸主の同意なしに、融資者に借りている任意のローンの元金を減少させてはならない。

上記の規定にもかかわらず、借り手および行政エージェントは、(A)いかなる曖昧性、漏れ、誤り、誤り、欠陥、または不一致を是正するために、融資者の同意を必要とすることなく、本プロトコルおよび他の融資文書を修正することができる(および担保受託者が担保信託協定を修正することを許可することができる)

行政エージェント)は、この修正、修正または補充がいかなる貸手の権利にも悪影響を与えない限り、または貸手は少なくとも5営業日の事前書面通知を受信しなければならず、行政エージェントは、必要な貸手が修正に反対することを示す通知を貸手に通知した日から5営業日以内に必要な貸手の書面通知を受信しなければならない。(B)融資または担保について保証人を追加して、融資の安全を確保するため、または(C)いかなる貸金者の権利にも悪影響を与えない行政的変更(第2.16(D)(V)節で想定される変更および改正が許可された定義を含む)および(D)許容されたWilpingong修正案の定義に従って想定される任意の貸主の権利に直接および悪影響を与えない行政的変更を行う(債務の発生は、任意の貸主の権利に直接および悪影響を与えないとみなされる義務と同じ)。さらに、いかなる貸金者の同意も得られず、行政エージェントは、担保信託協定の任意の修正、放棄、修正、または補充を許可されるべきであり、行政エージェントは、このような改訂、放棄、修正、または補充プロトコルを締結する際に、このような修正、放棄、修正、または補充に記載された条項を含む新しい担保信託プロトコルの締結を許可されるべきである(および担保受託者に指示し、場合によっては)担保信託プロトコルの任意の修正、放棄、修正、または補足を含む。

さらに、上記の規定にもかかわらず、第2.15及び2.16節で規定されていない場合には、必要な貸金人、行政代理及び借り手(X)の書面による同意を経て、本プロトコルに1つ以上の追加的なクレジット配置を追加し、その項目の下での未返済クレジット及びその計算すべき利息及び費用(総称して、これを総称して)を延長することを可能にするために、本プロトコルを修正(または修正および再記載)することができる。クレジットの追加拡張“)信用状借款ツールおよび信用状承諾ツールとは、本プロトコルおよび他の融資伝票の利益を比例的に共有し、それに関連する計算すべき利息および費用、および(Y)必要な融資者および必要な信用状承諾融資者を決定する際に、このようなクレジットツールを有する融資者を適切に含む。しかしながら、いずれも当該等の改訂は、任意の強制前払い金又は債務が強制要約を買い戻す申請において、必要な融資融資者の同意なしに、任意の融資申請よりも追加的なクレジット拡張を優先してはならない(このようなクレジット拡張は実施されない)。

借り手は時々行政エージェントに書面通知を出し、融資メカニズムの適用下のすべての融資者に1つまたは複数の要約を提出して、行政エージェントが借り手に合理的に指定し、合理的に受け入れる手続きに基づいて、その融資に対して1つまたは複数の承認された改訂を行うことができる。その通知は列記に記載する

(A)要求された許可修正の条項および条件、および(B)許可修正に対する融資者の応答を受信する必要がある日(その日は、通知日の後の3営業日よりも早くてはならない)。第2.13節に比例配分の規定があるにもかかわらず、その許可修正案に同意する貸主(“融資を受ける者”)のみが、その適用融資と承諾の満期日を延長する権利があり、それによって提供される利益を享受する権利がある。借入者及び融資を受けた各者は、許可された改正及びその条項及び条件を証明するために、行政エージェントに合理的に指定された文書を署名して提出しなければならない。行政代理は各貸主に各措置の有効性を直ちに通知しなければならない

許可された改訂。本合意双方は、任意の許可修正案が発効した後、行政エージェントは、許可修正案における貸主の融資および承諾の受け入れに関する条項および規定を実施するために、本合意を合理的に修正すべきであるとみなされる(本協定の下での他の融資および承諾と一致する方法で、または許可修正案に予期される方法で融資者の融資および承諾を受けるために必要な任意の修正を含む)ことに同意する。

借り手と各貸手(Wilpincong定期融資協定で定義されているように)が強制Wilpincongカプセルを行使する際には、許可されたWilpincong改訂およびその条項と条件を証明するために、管理エージェントに合理的に指定すべき文書を署名し、提出しなければならない。行政代理は、各貸手が許可したウィルピン宗修正案の有効性を直ちに通知しなければならない。本協定は、任意の許容されるウィル平江改正案が発効した後、行政代理が必要又は適切であると合理的に考えた場合に改正されたものとみなされ、許可されたウィル平宗改正案の条項及び規定を実施することに同意する。

行政代理は可能であるが、任意の貸金人または任意の信用状発券者の同意の下で、当該貸出者または信用状発行者を代表して修正、修正、免除、または同意に署名する義務はない。任意の放棄または同意は、その放棄または同意を与える特定の場合および特定の目的の下でのみ有効である。いずれの場合も、任意の貸手への通知または要求は、任意の貸手が同様または他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要求を得る権利を持たせない。

第10.01条の規定によれば、任意のこのような免除および任意のこのような修正または修正は、借主、貸手、信用状発券者、行政エージェント、およびすべての将来の融資保有者に拘束力を有する。任意の放棄の場合、借主、融資者、信用状発行者、および行政エージェントは、本契約および他の融資文書項目の下での以前の地位および権利を回復しなければならず、本条項10.01に従って放棄された任意の違約または違約事件は治癒されたとみなされ、その免除中にもはや継続されないべきである。

10.02ノード；有効性；電子通信。

(A)一般通知.本プロトコルで規定されるすべての通知および他の通信は、電話による通知および他の通信が明確に許可されていることを除いて、書面で送信されなければならず、特定者または隔夜宅配サービス、書留または書留郵便、以下のファクシミリ装置(行政エージェントに送信される任意の通知を除く)で送信されなければならない、または以下(B)項に規定する電子通信で送信されなければならない。本条項に従って、電話を介して送信されるすべての通知および他の通信は、以下に示すように適用される電話番号を介して送信されることが明確に許可されなければならない

(I)借り手または行政管理エージェントに送信された場合、その人に指定されたアドレス、ファックス番号、電子メールアドレス、または電話番号を添付テーブル10.02に送信する

(Ii)任意の他の貸主に送信されるように、添付表10.02またはその行政アンケートによって指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号；および

(Iii)任意の信用状発行者に送信された場合、付表10.02またはその行政アンケートによって指定された住所、ファクシミリ番号、電子メールアドレス、または電話番号に送信される。

専人又は隔夜宅配サービスにより送信された通知、又は書留又は書留で郵送された通知は、受信したときに発行されたものとみなされ、複写機から送信された通知は、受信したときに発行されたものとみなされる(ただし、受信者の正常な営業時間に受信されていない場合は、受信者の次の営業日に開業したときに受信されたものとみなされる)。以下(B)項に規定する範囲内で電子通信により交付された通知は、当該(B)項の規定に従って有効でなければならない。上記の規定にもかかわらず，(A)行政エージェントへの通知は行政エージェントが受信するまで無効であること，および(B)行政エージェントの要求に応じて，行政エージェントの要求に応じて，行政エージェントが随時指定する9.3(C)節で指定された任意のサブエージェントにそのような通知や他の通信を提供することである.

(B)電子通信.本契約の下で行政エージェント又は貸手及び信用状発券者への通知及び他の通信は、行政エージェントが承認したプログラムに従って、電子通信(プラットフォームを含む電子メール及びインターネット又はイントラネットウェブサイトを含む)を介して交付又は提供することができるが、上記の規定は、第2条に基づいて任意の貸手又は信用証発券者に発行された通知には適用されない。ただし、当該貸手又は信用証発券者が電子通信を介して行政エージェントに通知されたことを前提として、このような条項の下での通知を受信することができない。行政エージェントまたは借り手は、行政エージェントまたは借り手によって承認されたプログラムに適宜同意することができ、電子通信を介して行政エージェントまたは借り手への通知および他の通信を受け入れることができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある。

行政エージェントが別途規定されていない限り、(I)貸手および信用状開設証人に送信される電子メールアドレスの通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信した後に受信したとみなさなければならない(利用可能であれば、“証明書を要求する”機能を介して、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、ただし、その通知または他の通信が受信者の正常な営業時間内に送信されない場合、その通知または通信は、受信者の次の営業日にオープンしたときに送信されたとみなされるべきである。及び(Ii)インターネット又はイントラネットサイトに掲示された通知又は通信は、受信者が上記(I)項に記載の電子メールアドレスに従って当該通知又は通信を受信し、そのサイトアドレスを表記することが予想される場合には、受信したものとみなされる。

(C)プラットフォーム.このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側(以下のように定義する)は，借り手材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，借り手材料の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.保証は提供しておりません

適切性、特定用途への適用性、または任意の種類の明示、黙示、または法定

第三者の権利を侵害しないか、またはウイルスまたは他のコード欠陥から保護し、借り手材料またはプラットフォームに関連する宣言は、管理エージェントによって行われる。1つのローン

締約国は、電子媒体を介した配布材料が必ずしも安全であるとは限らず、このような配布には機密性やその他のリスクがあることを知っている。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(“代理者”と総称する)は、借り手、任意の貸手、信用証発行者、または任意の他の人に対して、借り手または行政エージェントがインターネットを介して借り手材料を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対していかなる責任も負わない。しかし、いずれの場合も、借り手または任意の代理者は、借り手、任意の貸金人、信用状発行者、または任意の他の人に対して、任意の間接、特殊、付帯、間接または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償とは反対)の責任を負わない；しかし、このような免除は、条項10.04(A)または10.4(B)に従ってそれぞれ負担する支払または賠償義務を制限すべきではない。各貸手、各貸手、および行政エージェントは同意し、行政エージェントは、行政エージェントの慣用ファイル保持プログラムおよびポリシーに従ってプラットフォーム上に任意の電子通信を格納する義務はないが、行政エージェントの慣用ファイル保持プログラムおよびポリシーに従ってプラットフォーム上に電子通信を格納する義務はない。

(D)約束を破る。任意の違約通知又は違約事件は電話で提供することができ、その後書面通知を交付することにより迅速に確認すれば。

(E)住所変更など借り手、行政エージェント、および任意の信用状発行者は、本契約の他の当事者に通知することによって、本契約の下の通知および他の通信を行うために、その住所、電子メールアドレス、ファックスまたは電話番号を変更することができる。各他の貸手は、借り手、行政エージェント、および任意の信用状発行者に通知することによって、そのアドレス、電子メールアドレス、通知および他の通信のファックスまたは電話番号を変更することができる。さらに、各貸手は、通知および他の通信を送信するために、(I)有効アドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレスが記録されていることを確実にするために、行政エージェントに時々行政エージェントに通知することに同意し、(Ii)貸主の正確な送金指示を送信する。

(F)行政エージェント，信用証発行者，貸手の信頼性.行政エージェント、信用証発行者、および貸手は、(I)このような通知が本契約に規定されている方法で発行されていなくても、不完全であるか、または前後に本契約によって規定されていない任意の他の形態の通知であっても、または(Ii)受信者が理解しているその条項が、それに対する任意の確認とは異なる、または借り手またはその代表によって発行されたといわれる任意の通知(電話借金通知を含む)に依存または実行する権利がある。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方がこのような録音を行うことに同意した.

(G)個人情報連絡先。各公共融資機関は、公共融資機関またはその公共融資機関を代表する少なくとも1人の個人をいつでも選択することに同意した

プラットフォームの内容宣言画面上で、“公共貸手情報”または同様の識別情報を使用して、公共貸手またはその代表が、そのような公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に基づいて、プラットフォームの“公共当事者情報”によって部分的に提供されていない、プライベートパーティ情報を含む可能性のある情報を参照することができるようにする。任意の公的融資機関が、プラットフォームまたは他の方法で開示されたいかなる情報にもアクセスしないことを決定した場合、公的融資機関は、(I)他の融資機関がそのような情報を利用している可能性があることを認め、(Ii)借主または行政エージェントは、公的融資機関が、本プロトコルおよび他の融資文書に関連する情報を取得する範囲を制限することを決定することに責任を負わない。

10.03免除なし；累積修復。任意の融資者、任意の信用証発行者または行政代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、救済方法、権力または特権を行使または遅延させることができず、そのような権利、救済方法、権力または特権を損害してはならず、またはそれに対する任意の違約または黙認を放棄すると解釈されてはならない；任意の単一または部分的には、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権限または特権を行使してはならず、任意の他のまたは任意の他の権利、修復方法、権力または特権をさらに行使または行使してはならない。本融資文書および他の融資文書に規定されている権利、救済、権力および特権は蓄積されており、法律で規定されているいかなる権利、救済、権力、および特権も排除されていない。本プロトコルの下の任意の権利、権力または修復方法の行使を容認または行使できなかったり、遅延したりしても、そのような権利、権力または修復方法を損害するべきではなく、またはそのような権利、権力または修復方法を放棄すると解釈されてもよく、そのような権利、権力または修復方法のさらなる行使を妨げることもできない。

10.04満了；賠償；損害免除。

(A)費用および支出。借り手は、(I)行政代理及びそのそれぞれの付属会社及び担保受託者によって発生したすべての合理的かつ文書記録のある法律、相談及びその他の費用(行政代理の弁護士、各関連司法管区の現地弁護士、行政代理が必要と合理的に考えている任意の特別弁護士及び担保受託者の単独弁護士の合理的かつ文書記録のある費用、課金及び支出を含む)、本協定で規定されている信用手配のシンジケート、準備、職務調査、交渉、実行、交付、交付、本プロトコルおよび他の融資伝票の管理および実行、または本プロトコルまたはその条項の任意の修正、修正または免除(本プロトコルまたはそれによって行われる取引が完了すべきか否かにかかわらず)、(Ii)任意の信用状発行者が、開設、修正、更新、または任意の信用状の延期、または信用状に基づいて支払いを要求することによって発生するすべての合理的かつ文書記録された実質的な費用、および(Iii)すべての合理的かつ文書記録された自己支払い法的費用。行政代理又は任意の貸金人又は任意の信用状振出人又は担保受託者により発生した相談及びその他の費用(行政代理又は任意の貸金人又は任意の信用状振出人のいずれかの弁護士のために支払われた合理的な費用、課金及び支出は、すべての被賠償者(以下の定義を参照)に弁護士事務所を提供することに限定され、必要があれば、各適切な司法管区の現地弁護士事務所により、このような賠償されたすべての者のための全体として(及び、実際にまたは利益の衝突が存在すると考えられる場合、このような衝突の影響を受けた補償者は、このような衝突があることを借り手に通知する, 別の法律事務所はこれらの影響を受けた補償者や地域住民に法的サービスを提供しています

(A)本プロトコルおよび他の融資文書に関連する権利の実行または保護、または(B)このようなローンまたは信用状に関連するすべての合理的および検証可能な自己支払い費用を含む、本プロトコルの下で発行される融資または信用状に関連する費用。

(B)借り手の弁済。借り手は、行政代理人(及びその任意の代理人)、各貸金人、各信用状発行人、および上記の者(各上記者は“賠償者”と呼ばれる)の各関係者に賠償し、各損害者を任意のおよびすべての損失、請求、損害、責任(任意の環境責任を含む)、および関連する合理的かつ文書証明された自己費用および支出(任意の弁護士が任意の被弁済者のために提出した合理的な文書証明付き費用、課金および支出を含む)、任意の損害者によって引き起こされた、または任意の賠償者のために主張された費用および支出(このような調査の有無にかかわらず)を賠償しなければならない。訴訟、クレームまたは法的手続きは、任意の被支払者が別の当事者であるか否かにかかわらず、借り手、借り手の持分所有者、関連会社または債権者または被弁済者によって提起されるか、または借り手または任意の他の貸手によって提起される訴訟、クレームまたは訴訟であり、これらの訴訟、クレームまたは訴訟は、(I)本合意、任意の他の融資文書または任意の合意または文書の署名または交付、双方が本合意または本合意項目の下でそれぞれの義務を履行し、本合意またはそれに基づく計画の取引を完了する、またはそれに基づく取引を完了することによって引き起こされる。行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)およびその関連する当事者の場合にのみ、本プロトコルおよび他の融資文書の管理および実行、(Ii)任意の融資または信用状またはその収益の使用または提案使用(適用される信用状発行者が信用状の下の支払い要求の償還を拒否することを含み、その要求に関連する伝票が信用状の条項を厳格に遵守していない場合)、および(Iii)上記の任意の要件に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または訴訟, 契約、侵害、または任意の他の理論に基づいても、第三者または借り手または任意の他の融資者によって提起されても、任意の損害者が契約の当事者であるか否かにかかわらず、任意の損害者については、そのような損失、損害賠償、債務、または関連費用が管轄権を有する裁判所による控訴不可能な最終判決で発見された限り、そのような賠償を得ることはできない

(X)は、上記被補償者(または当該被補償者のいずれかの制御された共同会社またはそれらのそれぞれの上級者、取締役、従業員、代理人、制御者または上記のいずれかのメンバー)の悪意、深刻な不注意、または意図的な不正行為によるものであり、司法管轄権を有する裁判所によって下された控訴できない最終判決裁定、(Y)[保留区]または(Z)借主またはその任意の関連者としてまたはしない任意のクレーム、訴訟、損失または法的手続きに関連して引き起こされるか、または関連しており、このクレーム、訴訟、損失または手続きは、被支払者によって別の対象者に提起される(被支払者の身分でまたはその行政エージェントまたは手配者を履行する役割または本プロトコルの下の任意の同様の役割が補償者に提起された任意のクレーム、または借主またはその任意の関連者のいずれかとして、またはそうでないことによって引き起こされるいかなるクレームも含まれない)。借り手はまた、本プロトコルまたは他の融資文書、本プロトコルまたは他の融資文書に意図された任意の取引、または本プロトコルまたは他の融資文書に関連する任意の取引、または本契約または他の文書に関連するサービスについて、借り手(I)が悪意、重大な不注意または故意によって生じる損失、クレーム、要求、損害賠償、債務または費用がいかなる責任を負わない限り、借主者に対していかなる責任も負わないことに同意する

(I)賠償対象の不当行為、又は(Ii)当該賠償対象(又は当該賠償対象の任意の制御された関連会社又はそれらのそれぞれの上級者、取締役、従業員、代理人、制御者又はメンバー)が、本契約又は他の融資文書の条項に実質的に違反する場合((I)及び(Ii)項の場合、管轄権のある裁判所が最終的、控訴できない判決で裁定される)。本節10.04(B)は，任意の非税クレームによる損失，クレーム，損害などを代表する任意の税以外の税には適用されない.

(C)貸手が返済する。借り手が何らかの理由で行政エージェント(またはその任意の代理)、信用証発券者、または上記のいずれかの関連者に本節(A)または(B)項に規定する任意の金額を支払うことができなかった場合、各貸手は、それぞれ、行政エージェント(または任意の当該分配エージェント)、信用証発行人、またはその関連者(どの場合に応じて)にその貸手の未払い金を支払う適用割合(適用される未償還費用または賠償支払いを求める際に決定される)に同意する。しかし、精算されていない費用または賠償の損失、クレーム、破損、責任または関連費用(どのような場合に依存するか)は、行政エージェント(または任意のそのような支店)または信用状領収書発行者が、その身分または前述の任意の関係者が行政エージェント(または任意のそのような支店)または信用証発行人を代表してその身分について招いたり、提出したりするものである。また、この節(A)又は(B)項又は“担保信託協定”第7.12(A)項は、借り手又は他の融資者のいずれかの関連者に、任意の理由により、借り手又は他の貸手受託者又は任意の関連者に支払うことを要求する任意の金額を、借り手又は他の貸主のいずれかの関連者に支払うことができない, 各貸主は、クレジット契約債務解除(担保信託協定の定義)または未償還融資開始日(担保信託協定の定義参照)が発生する前に、担保受託者またはその関連側に、担保者が担保受託者に関する未払い金の適用割合(適用される未償還費用または賠償支払いを求める際に決定される)を支払い、必要な保証人法案(担保信託協定の定義参照)の指示に従って、比較的早い信用貸付契約義務の解除(担保信託協定の定義)または未償還融資徴収日(担保信託合意参照)の前に、必要な保証人法案(定義担保信託合意参照)の指示に同意する。しかし、この賠償責任(担保信託協定で定義されているように)は、担保受託者が担保受託者として当該担保受託者に提出することを招いたり、担保受託者が担保受託者を代表して担保受託者のいずれかの関連者がその身分について招いたり、提出したりするものである。貸金人の本項(C)項の義務は、第2.12(D)節の規定により制される。

(D)相応の損害賠償等を免除する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルのいずれの当事者も、任意の責任理論に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは文書、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは手形、任意の融資または信用状またはその収益の使用によって生成され、それに関連する、またはその結果としての特殊、間接、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害とは反対)に対して、借主およびその関連者または任意の被弁済者への任意のクレームを主張し、ここで放棄することができない。ただし，この免除は，どの貸金者が第10.04(A)条又は第10.4(B)条に基づいてそれぞれ負担する償還又は賠償義務を制限しなければならない。上記(B)項に示す任意の賠償対象者は、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して配信された本プロトコルまたは他の融資ファイルまたは予期される取引に関連する任意の情報または他の材料を使用することによって引き起こされる任意の損害に責任を負わない

したがって、損害賠償が賠償を受けた者の深刻な不注意または故意の不当な行為によって引き起こされない限り、管轄権のある裁判所による控訴できない最終判決によって裁かれた者は除外される。

(E)支払い。本節の規定によると、支払われるべきすべてのお金は、要求を出してから十営業日以内に支払われることになりません。

(F)生存。本節のプロトコルは、行政代理または任意の信用状発行者の辞任、任意の貸金者の置換、総承諾額の終了、およびすべての他の債務および保証付きヘッジ債務の償還、弁済または解除後も有効である。この条項10.04項における借り手の償還、賠償および出資義務は、取引支援協定に基づいて、同じ条項および条件で任意の被弁済者の任意の関連会社および任意の被弁済者およびそのような関連会社のパートナー、メンバー、取締役、代理人、従業員および制御者(ある場合)に延長し、借り手の任意の後継者および譲渡者、任意の被弁済者、任意の関連会社、および任意のこれらの関係者の利益に拘束力を有することを含む借り手が負う可能性のある任意の責任の補完となるであろう。

10.05グループ化；支払いは保留されます。行政代理人または任意の貸金人または担保受託者は、任意の貸金者または任意の他の人の利益、または任意のまたはすべての債務を担保または担保として、任意の資産を調達する義務がない。借り手またはその代表は、行政代理人、任意の信用証発行人または貸金人、行政代理人、任意の信用証発行人または任意の貸金人または担保受託者に、任意の保証権益を強制的に実行するか、または担保担保権を行使し、その支払いまたはその強制実行または相殺の収益またはその任意の部分がその後無効を宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄されるか、または要求される(行政代理人、信用証発行者またはその融資者に従って適宜締結された任意の和解合意を含む)受託者、受取人、または任意の他の当事者に返済される。いかなる債務者救済法又は他の方法による法律手続についても、(A)当該補償範囲内で、履行しようとしている債務又はその一部、及びそれ又はそれに関連するすべての留置権、権利及び救済方法については、当該等の支払いが支払われていないか又は当該相殺が発生していないかのように、回復し、継続して完全に有効でなければならない。及び(B)各貸手及び信用状発行者は、行政代理人からの回収又は行政代理人によって償還された任意の金の適用分を行政代理人に支払うことを要求すべきであることにそれぞれ同意し、(重複してはならない)。自己請求の日から支払いの日までの利息を加えると、年利は時々発効する適用のNYFRB金利に等しく、当該等の追討又は支払いの適用通貨で計算される。貸手と信用証発行者は，前文(B)項の義務が全額支払いと本プロトコルの終了後も有効である.

10.06成功と割り当て。

(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれが許可する相続人及び譲受人の利益に拘束力があるが、貸金者は、本プロトコルの下での任意の権利又は義務を譲渡又は他の方法で譲渡することができず、本合意によって許可された取引を行わない限り、行政代理及び各貸手が事前に書面で同意しない限り、貸金者は譲渡又は他の方法で譲渡することができない又は他の方法で譲渡することができない

本契約項のいずれかの権利又は義務を譲渡する他の方法で譲渡するが、以下の場合を除く：(1)本節(B)項の規定により適格な譲受人に譲渡する場合、(2)本節(D)項の規定による譲渡に参加する場合、又は(3)権益を保証する質権又は譲渡の方法で譲渡するが、本節(F)項の制限を受けなければならない。

本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な条項も、本プロトコルの双方および本明細書で許可されるそれぞれの相続人および譲受人、本節(D)項に規定する範囲内の参加者、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、本プロトコルの下または本プロトコルの下で、または本プロトコルのために各行政エージェント、信用証発行者および融資者の関係者に付与された任意の法律または平衡法上の権利、救済または請求と解釈されてはならない。

(B)貸手の譲渡。任意の貸手は、行政エージェントに通知を出した後、本プロトコルの下でその全部または一部の権利および義務(その全部または一部の約束およびその時点で不足していた融資(本(B)項の場合、信用証参加義務を含む)または他の義務を含む1つまたは複数の合格譲受人に随時売却、譲渡または譲渡することができる

(I)(A)譲渡が承諾した貸金者の全ての余剰承諾額及びその際に当該貸金者に借りていた融資を譲渡し、当該金の額が以下に適用される最低譲渡額より低い場合を除き、又は(B)貸金人又は貸金人に譲渡された共同会社又は承認基金が貸金人に関連する貸金人をいう場合は、この承諾の総額(この目的のため、この承諾に基づいて返済されていない融資を含む)、又は同項の承諾が当時発効していない場合は、同項譲渡のたびに制限された譲渡貸主の融資元金残高をいう。(C)第2.21節の強制公開市場調達によれば、信用状借款及び信用状承諾の場合は、2，500，000ドルを下回ってはならず、信用状借入の場合は、100，000ドルを下回ってはならず、信用状借入の場合は、行政代理人が同意しない限り、100，000ドルを下回ってはならない(このような同意が無理に差し押さえられたり遅延されたりしてはならない)。しかし、最低金額の目的を達成したか否かを決定するためには、譲受人グループメンバーの同時譲渡および譲受人グループメンバーの単一合格譲受人(または合格譲受人およびその譲受人グループメンバー)に対する同時譲渡は単一譲渡とみなされ、また、信用状発行者が事前に書面で同意しなければならず(このような同意は無理に拒否または遅延されてはならない)、信用状承諾または信用状義務を譲渡してはならないことが条件である

(2)譲渡の各部分は、譲渡融資または承諾されたすべての権利および義務に関する譲渡貸主として、本合意項の下で部分的に譲渡されなければならない(ただし、任意の割合部分の信用状承諾または信用状義務を譲渡することなく、疑問を生じないように、信用状借款を譲渡することができる)

(3)各譲渡の当事当事者は、譲渡と仮定、および3，500ドルの処理および記録費を行政エージェントに交付しなければならない(ただし、(1)行政エージェントは、任意の譲渡の場合に処理および記録費用を免除することを自己裁量的に決定することができる、(2)行政エージェントは、このような処理および記録を放棄することができる

モルガン大通銀行又はその任意の関連会社の譲渡に関連する費用)は、合格した譲受人が貸金者でない場合は、行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならず、第3.01節の規定により、譲受人が提出する必要がある場合がある表、証明書又はその他の証拠、並びに

(4)譲渡を比例的に行う必要はなく、各譲渡は、適用される融資及び関連する承諾項目の下で、それに関連するすべての権利及び義務の統一的かつ不変の割合でなければならない。

行政代理は，本節(C)項に基づいて受理され，それを登録簿に記録することを前提として，各項の譲渡及び負担の締め切りから以後，この項の譲渡及び負担の下の合格譲受人は，本協定の一方であり，かつ，この譲渡及び譲渡の利益を負担する範囲内で，借主が本合意項の下での権利及び義務を有し，かつ，同項の譲渡及び譲渡を負担する利息の範囲内で，当該合意の下での義務を免除しなければならない(譲渡及び負担が本合意項の下のすべての権利及び義務をカバーしている場合は，この貸主は、もはや本協定の当事者ではない)であるが、第3.01条(その中の要求及び制限を受けて、第3.01(E)条の要求を含む)、第3.04条、第3.05条及び第10.04条の規定の利益を継続しなければならず、これらの条項は、譲渡締め切り前に発生した事実及び状況と関連している。要求に応じて，借り手は(自費)署名し，譲受人貸手に手形を交付しなければならない.本契約の下にある権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡に対して、借主が本項の規定に適合しない場合は、本協定については、当該権利及び義務の参加権を本節(D)第2項の規定により売却するものとみなす。

本合意項目の下の任意の違約貸金者の権利及び義務の譲渡については、そのような譲渡は有効にされてはならず、かつ、本合意に規定されている他の条件を除いて、譲渡および負担の当事者は、適切な分配(直接支払い、譲受人購入参加または他の補償行動であってもよく、譲受人および譲受人がここで撤回不可能に同意することができる)の後、行政エージェントに総額の十分な追加金を支払い、(X)違約貸金者が本合意不履行行政エージェントおよび各他の貸手のすべての支払い債務(およびその利息)を全額支払いおよび返済しなければならない。(Y)すべてのローンおよび信用状立て替え金におけるすべての適用百分率を取得する(そして適宜資金を提供する)。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。

各貸主は、本契約を締結および交付する際に、または承諾および融資の権益を取得した後(どのような場合に定めるか)、譲渡の締め切りまたは発効日に表示および保証され、(I)合格した譲受人であると仮定する

(Ii)適用される承諾または融資のような経験および専門知識を有するか、または投資承諾または融資を行うか、および(Iii)が行われるか、または投資されるか