添付ファイル99.1

Upland Softwareレポート2022年第4四半期の財務業績

会社は第4四半期の収入指針を超えて全面的な成長計画を発表した

東部標準時2023年2月23日午後04：01

テキサス州オースティン--デジタル転換のためのクラウドツールのリーディング企業Upland Software，Inc.(ナスダック：UPLD)は本日、2022年第4四半期の財務·運営実績を発表し、2023年第1四半期と通年のガイドラインを発表した。同社はまた、長期株主価値を推進するための包括的な成長計画を発表した

2022年第4四半期の財務ハイライト

·総収入は7880万ドルで、2021年第4四半期の7570万ドルより4%増加した。総収入増加には、外貨為替レート(“FX”)の変化による3%のマイナス影響が含まれている。外国為替がなければ、総収入の増加は7%に達するだろう。

·購読·サポート収入は7，410万ドルで、2021年第4四半期の7，230万ドルより3%増加。定期購読と支援収入の増加は外国為替からの3%の否定的な影響を含む。FXがなければ、加入と支援収入の増加は5%に達するだろう。

·GAAP純損失は2270万ドルだったが、2021年第4四半期のGAAP純損失は750万ドルだった。普通株株主はGAAP純損失2400万ドルを占めるべきであるが、2021年第4四半期の普通株株主GAAP純損失は750万ドルである。普通株株主のGAAPの1株当たり純損失は1株0.75ドルだが、2021年第4四半期の普通株主のGAAPの1株当たり純損失は0.24ドルである。この四半期のGAAP純損失の前年同期比増加は主に1250万ドルの非現金営業権減価費用によるものだ

·調整後のEBITDAは2430万ドルで、総収入の31%を占めているが、2021年第4四半期は2510万ドルで、総収入の33%を占めている。

·GAAP運営キャッシュフローは580万ドル、2021年第4四半期のGAAP運営キャッシュフローは1310万ドル。自由キャッシュフローは570万ドルだったが、2021年第4四半期の自由キャッシュフローは1290万ドルだった。

·2022年第4四半期末までの手元現金は2兆487億ドル。

Upland会長兼最高経営責任者のジャック·マクドナ氏は“第4四半期には、為替向かい風の後も同様に営業指針の中点を超えた”と述べた。私たちは今日も私たちの新しい成長計画を発表しました。私たちの計画は過去6ヶ月間に制定されました。私たちの計画は製品の重点を強調し、効率的なデジタルマーケティングと内部販売能力と拡大された費用効果のあるオフショア開発プラットフォームを中心にしています。私たちはこの全面的な計画の一部として、私たちが今行っている有意義な投資が、より高いコア有機的成長とより高いAEBITDA利益率を推進し、時間とともに株主価値を高めることができると信じています。私たちは第4四半期決算電話会議で私たちの成長計画をさらに詳しく議論します

第4四半期の業務のハイライト

·2022年12月31日現在、ドル純保有率は95%です

·既存の310人のお客様との関係を拡大しましたが、そのうち38個が重大な拡張です。私たちはまた第4四半期に204人の新しい顧客を迎え、その中には21人の新しい主要顧客が含まれている。

·RightAnswersがRightAnswers Xの発表を発表したのは、相互接続知識体験を支援するブラウザ拡張であり、人工知能支援の集中検索により、企業の隅々まで知識を伝達する可能性をシームレスに解放した

·Uplandインドにある卓越センターの設立1周年を祝い、卓越センターは私たちの世界研究開発の礎です。Uplandは2022年にインドでのフルタイム研究開発従業員の規模を拡大し、専門的で顧客志向の製品解決策を提供する能力をさらに向上させ始めた

·四半期終了後、Uplandは新たなチーフ販売官オリバー·イェッツを迎えた。20年以上のSaaS販売経験により、Oliverは最近、グローバルビジネスクラウドソフトウェア製品のリーダーであるInforのデジタル販売チームを転換し、リードしている。また、Uplandは、私たちのマーケティングと需要創出の新しい責任者としてマイケル·フランナを歓迎します。MichaelはTIBCOから加盟し、そこで彼は会社の世界的な需要発生とデジタルマーケティングの仕事を指導し、一連の複雑かつ多様な解決策と製品に関連している。最後に、Uplandで非凡なリーダーシップと製品パフォーマンスを見せたので、Karen Cummingsを執行副社長と高級社長に昇格させました。

業務展望

以下の指導は，その全面成長計画の一部としてUplandが行っている重大な増量販売，マーケティング，製品投資を反映している

Uplandは、2023年3月31日までの四半期に、購読·支援収入を含めて7200万ドル~7800万ドルの総収入が6750万ドル~7250万ドルになり、2022年3月31日までの四半期中点で総収入が5%低下すると予想している。2023年第1四半期調整後EBITDAは1，550万ドルから1，850万ドルの間を予定しており、中点調整後のEBITDA利益率は23%である。この調整後のEBITDA中点ガイドラインは2022年3月31日までの四半期より27%減少した。

Uplandは2023年12月31日までの年間で、購読·支援収入269.0ドル~2.89億ドルを含む288.0ドル~3.12億ドルの総収入を予測し、2022年12月31日までの年間で総収入は5%減少すると予想している。2023年通年調整後EBITDAは63.0ドルから7500万ドルの間、中点調整後EBITDA利益率は23%と予想されている。この調整後のEBITDA中間値ガイドラインは、2022年12月31日までの年間比29%減少した。

電話会議詳細

Upland社の実行チームは午後4：00にライブ電話会議とインターネット中継を主宰する。中部時間、午後五時東部時間は今日Uplandの財務業績と業務展望を振り返った。今回の電話会議はInvestor.uplandsoftware.comのネットワーク中継で聴くことができ、北米では1-888-800-8770で聴くことができ、北米以外で+1-646-307-1953に電話する場合は国際料金を支払う必要がある。参加者は電話会議に参加するためにアクセスコード6485253を使用する必要がある.今回のネット中継にはUpland会社の財務と経営業績に関する前向きな陳述とその他の重要な情報が含まれる

電話会議終了後，investor.uplandsoftware.comで12カ月間のインターネット中継録音を提供する.

Upland Softwareについて

選択、柔軟性と価値を提供できる強力なクラウドソフトウェアライブラリによって、Uplandはグローバル企業がデジタル化の転換を加速するのを助けることができる。我々が拡大している製品ライブラリは、主流雲プラットフォームと自主開発したシステムにはない“最後の1マイル”プラグインの流れ、報告、作業特定ワークフローを提供しています。私たちは、特定のビジネス課題に焦点を当て、組織の隅々まで、大規模な運営を支援し、1，800社以上の企業顧客に迅速な価値達成時間を提供しています。もっと情報を知りたいのですが、www.uplandsoftware.comをご覧ください。

非公認会計基準財務指標

我々が公認会計原則に基づいて作成と列報した連結財務諸表を補充するために、著者らは以下の非公認会計原則財務計量：調整後のEBITDA、非公認会計原則純収益(損失)、1株当たり非公認会計基準純収益(損失)と自由現金流量を使用した。

我々はこれらの非公認会計基準財務指標を用いて財務と運営決定を行い、それを評価期間間の比較の手段とした。私たちの経営陣は、これらの非GAAP財務指標は、いくつかの日常的なコア業務の経営業績を反映できない可能性のある費用と支出を除去することによって、私たちの業績と流動性に関する有意義な補足情報を提供し、例えば私たちの収入は外貨変動の影響を含まず、私たちの経営業績は非現金費用を含まないだけでなく、本質的にあまり見られない離散現金費用も含まれていないと信じている。私たちの業績を評価し、未来の期間を計画、予測、分析する時、管理層と投資家はこれらの非GAAP財務測定基準を参考にすることから利益を得ることができると信じている。これらの非公認会計基準財務指標も、経営陣と私たちの歴史的業績や流動性の内部比較や、私たちの競争相手の経営業績との比較が容易です。これらの非GAAP財務測定基準は、管理層が財務および運営決定において使用する重要な指標がより大きな透明性を有することを可能にするので、投資家にとって有用であると信じており、私たちの機関投資家やアナリストグループもそれらを使用して、私たちの業務の健康状態を分析するのを助ける。これらの非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標との入金状況については、本プレスで提供される表を参照されたい。

私たちはいかなる前向きな非公認会計基準の財務計量とそれの直接比較可能な公認会計基準の財務計量と照合することができない。不合理な努力がなければ、現在照合を完成するために必要な情報を得ることができないからである。また、為替レート変動が収入以外の損益表構成要素に与える影響を定量化することはできず、不合理な努力がなければ、現在このようにするために必要な情報を得ることができないからである

Uplandは，調整後のEBITDAを公認会計原則に基づいて計算した純収益(損失)と定義し，非持続業務の純収益(損失)，減価償却と償却費用，利息支出，純額，その他の費用(収入)，純額，所得税準備金，株による補償費用，買収関連費用，非日常的訴訟コスト，繰延収入と営業権減価を加えた購入会計調整と定義している。

Uplandは私たちの既存の日常的な収入(ARR)を成長させ維持する能力を測定しています

顧客は私たちが年間純ドル保持率と呼ばれる指標を使用する。ARRを12月31日までの価値と定義し、12月31日までの経常収入契約の月価に12を乗じた。この測定基準には、未契約超過費、オンデマンドサービス料、日没資産の収入価値は含まれていない。12月31日までの年間純ドル保持率を、前期12月31日現在も顧客である顧客の総ARRを前期12月31日現在の全顧客の総ARR値で割ったものと定義する。この措置には、契約が締結されていない超過料金、オンデマンドサービス料、私たちの日没資産の収入価値は含まれていません。

Uplandは非GAAP純収益(損失)をGAAPに基づいて計算した純収益(損失)と定義し，無形資産を購入する償却，債務償却，債務清算損失，株式による補償費用，買収関連費用，非経常的訴訟費用，繰延収入の購入会計調整，所得税の非日常的支出，営業権減価および上記調整に関する税務影響を加える。

Uplandは、自由キャッシュフローをGAAP運営キャッシュフロー減算物およびデバイス購入と定義する。

Uplandは大顧客を年間平均収入が25，000ドル以上の顧客と定義している。

Uplandは主な拡張を既存の顧客がその契約に基づいて年間経常収入を少なくとも25，000ドル増加させていると定義している。

Uplandは現金利回りを製品収入から購読と販売支援コストを引いて、減価償却や償却を含まないと定義している。

前向きに陳述する

本プレスリリースには、証券法第27 A節と改正後の1934年“証券取引法”第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれている。展望性陳述は一般的に未来の事件或いは私たちの未来の財務或いは経営業績と関係があり、著者らの未来の業績に対する指導を含み、重大なリスク、不確定性と仮説の影響を受ける。私たちは私たちの展望的声明で開示された計画、意図、または期待を本当に達成できないかもしれない。私たちの展望的な陳述は、私たちが未来に行う可能性のあるいかなる買収、合併、処置、合弁企業、あるいは投資の潜在的な影響を反映していない。したがって、あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。前向きな陳述は、任意の歴史的または現在の事実と直接関係のない任意の陳述を含み、一般に、“予想”、“信じる”、“可能”、“将”、“継続”、“求める”、“推定”、“意図”、“希望”、“予測”、“可能”、“すべき”、“将”、“プロジェクト”、“計画”、“予想”またはこれらの言葉の否定または複数または同様の表現を含む。すべての展望的声明書がこのような単語を含んでいるわけではないにもかかわらず。様々な重要な要素のため、実際の結果は前向きな陳述が示した結果と大きく異なる可能性があり、これらの要素は、私たちの財務業績と収益性を達成または維持し、将来の結果を予測する能力、将来の買収の計画および買収の完了と統合の能力を含むが、これらに限定されないが、私たちは市場に進出する業務(マーケティングと販売組織を含む)を拡大し、製品販売の能力を成功的に増加させることに成功し、私たちは将来的に受け入れ可能な条項または資金調達能力を得ることができない；私たちの収入に対する期待, 将来の収入コストと運営費用；私たちは以下のことを期待しています

永久ライセンスと専門サービスからの収入；為替レートリスク、インフレ、サプライチェーン制限を含む世界経済に影響を与えるマクロ経済要素に適応する能力；私たちは顧客を吸引して維持する能力；私たちは新しい市場への進出と国際拡張を管理する能力；プライバシー法律法規を遵守する能力；私たちは質の高い顧客サービスを提供する能力；私たちの成長計画と私たちの効果的な管理能力について；私たちの高度な管理チームとキーパーソンの維持；私たちのディーラーの表現；私たちは変化する市場条件と競争に適応する能力；私たちは技術変化に適応し、革新を続ける能力；世界経済と金融市場の状況と不確実性；クラウドに基づくデジタル転換アプリケーションの需要増加；アプリケーションを他のソフトウェアアプリケーションと統合する能力；第三者との関係の維持と拡大；知的財産権侵害や他のクレームの保護に関連するコスト；私たちのブランドと知的財産権を維持、保護し、向上させる能力、私たちの業務に影響を与える季節的な傾向などの期待、商業権と他の無形資産の減少、私たちのアプリケーションがどのように顧客に利益を与えるか、私たちの競争優位性は何かの信念、私たちの第三者データセンターの運営、信頼性、安全性。私たちは、このリストに含まれるもう一つまたはある事項のリスクを考慮していない；私たちの配当金の期待；およびUplandが米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した文書で決定された、私たちの業務および財務業績に影響を及ぼす可能性のある要素, Uplandが最近米国証券取引委員会に提出した10-K文書を含む。その他の情報は，Uplandの将来のForm 10−Q四半期報告，Form 10−K年次報告，Uplandが米国証券取引委員会に提出した他の文書にも記載される。本稿の前向き陳述は，本プレスリリース日までのUpland社の観点を表しており，これらの観点は変わる可能性がある.しかしながら、Uplandは、将来のある時点でこれらの前向きな陳述を更新することを選択するかもしれないが、Uplandは、法的要件がない限り、そのような義務を負わないことを明確に示している。これらの前向きな陳述は、本プレスリリースの日の後のUplandの任意の日を代表する観点とみなされてはならない。

###

投資家関係連絡先：

マイク山

電子メール：uplandsoftware.com

512-960-1031

メディア連絡先：

ケンデル·カールトン

メール：media@uplandsoftware.com

678-575-7428

Uplandソフトウェア会社

簡明総合業務報告書

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

Uplandソフトウェア会社

簡明総合貸借対照表

(単位：千)

Uplandソフトウェア会社

キャッシュフロー表簡明連結報告書

(単位：千)

Uplandソフトウェア会社

調整後EBITDAの入金

(単位：千、未監査)

Uplandソフトウェア会社

非公認会計基準純損失と非公認会計基準の1株当たり収益の入金

(千単位で、監査されていない株式及び1株当たりのデータを除く)

			12月31日までの3ヶ月間												12月31日までの12ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
純損失と非公認会計基準の純収益の入金：
純損失			$	(22,676)					$	(7,471)					$	(68,413)					$	(58,212)
追加：
株に基づく報酬費用			7,579						10,452						41,602						53,873
無形資産を購入した償却			14,473						12,984						54,609						50,930
債務割引償却			569						567						2,256						2,249
買収関連費用			2,632						2,429						21,556						21,234
非日常的訴訟費用			18						—						33						—
仕入会計繰延収入割引			730						924						5,496						3,299
営業権の減価			12,500						—						12,500						—
上記調整の税収影響			(1,560)						(1,415)						(7,985)						(6,063)
非公認会計基準純収益			$	14,265					$	18,470					$	61,654					$	67,310
加重平均は普通株式を発行し、基本株は			31,906,980						30,677,368						31,528,881						30,295,769
加重平均は普通株式を発行し、希釈した後			38,639,536						31,000,387						34,059,394						30,846,412
非公認会計基準の1株当たりの収益は、基本的に			$	0.45					$	0.60					$	1.96					$	2.22
非公認会計基準は1株当たり収益を希釈した後			$	0.37					$	0.60					$	1.81					$	2.18

Uplandソフトウェア会社

営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローの入金

(単位：千、未監査)

Uplandソフトウェア会社

財務情報を補充する

(単位：千、未監査)