発表されたCUSIP番号：76681 BAA 9

信用協定

日付：2023年2月14日

そのうち

RingCentral，Inc
借り手として

本契約の貸手

そして

ノースカロライナ州アメリカ銀行は
行政代理と担保代理として

___________________________

ノースカロライナ州アメリカ銀行
そして
モルガン大通銀行、N.A.
共同首席手配者や共同簿記管理者として

富国証券有限責任会社は
共同簿記管理者として

モルガン大通銀行、N.A.と

ノースカロライナ州富国銀行
共同シンジケート代理として

そして

道明証券(米国)有限責任会社
文書エージェントとして

カタログ表

ページ

第一条

会計用語の定義

第二条

約束と信用延期

第三条

税金、コスト増加、保護、違法行為

第四条

信用延期の前提条件

第五条

説明と保証

第六条

平権契約

第七条

消極的契約

第八条

違約事件及び救済措置

第9条

行政代理と担保代理

第十条

雑類

付表

2.01(A)--予備約束

2.01(B)-初期循環クレジット引受支払いおよび信用状引受支払い

6.12--“結審後条約”

10.02-エグゼクティブエージェントオフィス；通知されたいくつかのアドレス

展示品

表

A-約束ローン通知

B-事前返済通知

C-1 — Term Note

C-2-循環貸方手形

D-コンプライアンス証明書

電子作業と仮説

F    —    [保留されている]

G-1-Pari passu債権者間合意

G-2--二次留置権債権者間合意

H    —    [保留されている]

I    —    [保留されている]

J    —    [保留されている]

K    —    [保留されている]

L-米国税務コンプライアンス証明書

M-支払能力証明書

N-完璧証明書サプリメント

信用協定

本クレジット協定(“本プロトコル”)は，2023年2月14日にデラウェア州のRingCentral社(以下，“借り手”と略す)，各貸手(“貸手”および個別の“貸手”と呼ぶ)と行政代理および担保代理である米国銀行(“米国銀行”)との間で締結された。

本プロトコルに記載されている相互契約と合意を考慮して，本プロトコルの各当事者は契約を締結し，次のような合意を達成する

第一条
定義と会計用語

1.01節.定義された用語。本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

受け入れ可能な債権者間合意“とは、(A)実質的に本プロトコル添付ファイルG-1またはG-2の形態を採用するか、または(B)行政エージェントが借り手と合理的に合意して、本プロトコル添付ファイルG-1またはG-2を変更し、掲示後5(5)営業日以内に貸手によって反対されない(行政代理および必要な貸主は受け入れ可能であるとみなされるべき)慣用的な債権者間合意を意味する。

買収されたEBITDA“は、任意の期間の任意の被買収エンティティまたは業務または任意の変換された制限された付属会社について、その期間が当該買収されたエンティティまたは業務または変換された制限された付属会社(いずれに適用されるかに依存する)に帰属することができる総合EBITDA部分を指し、すべて被買収エンティティまたは業務または変換された制限された付属会社(適用されるものに依存する)に関する総合基準に基づいて決定される。

“買収された実体または企業”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に規定されている意味を持つ

買収“とは、任意の取引または一連の関連取引を意味し、(A)任意の人の持分が買収によって制限された付属会社(または借り手または任意の制限された付属会社と合併、合併または合併する)、または(B)任意の人(または任意の人の任意の業務単位、部門、製品ラインまたは業務線)の全部または実質的な全資産(例えば、そのような資産は借り手または任意の制限された付属会社によって買収される)を意味する。

“追加貸主”は、第2.14(D)節に規定される意味を有する。

“追加循環信用約束”は、第2.14(A)節に規定される意味を有する。

第9.13節の規定によれば、“行政代理人”とは、米国銀行が融資文書において行政代理人として、又は第9.09節により指定された任意の後任行政代理人をいう。

行政代理人オフィス“とは、行政代理人の住所および添付表10.02に規定されている口座を意味し、または行政代理人は、借主および貸手の他の住所または口座を時々書面で通知することができる。

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

誰にとっても、“付属会社”は、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された者によって制御されるか、またはその共通に制御される別の人を意味する。“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

“エージェント関連者”とは，エージェントとそのそれぞれの関連先である.

“エージェント”は，総称して行政エージェント，付属エージェント，補完行政エージェント(あり)と呼ばれる.

総承諾額“は、すべての貸主の承諾額を意味する。

“プロトコル”は，本プロトコルの導言セグメントに規定されている意味を持つ.

“合意通貨”は10.17節に規定する意味を持つ。

適用機関“とは、CMEまたは行政エージェントまたはCMEに対して管轄権を有する任意の政府機関を意味する。

“適用される融資事務所”とは、適用可能であれば、行政エージェントの任意の貸手、そのような貸手の事務所、支店または付属機関に通知することを意味し、行政エージェントに書面で通知された場合に、これらの事務所を変更することができる。

適用割合“とは、いつでも、(A)任意の貸主に対して任意のカテゴリの約束を行い、パーセンテージはスコアのパーセンテージに等しく、その分子は、そのカテゴリに対する貸金人のその時点での約束の額であり、その分母は、カテゴリのすべての貸手のすべての約束の総額であり、(B)任意のカテゴリのローンについて、そのパーセンテージの分子は、カテゴリに対する貸手の未返済金額であり、その分母は、カテゴリのすべてのローンの未返済金額の合計である。

“適用金利”とは、(A)第6.02(A)節に該当証明書を交付する前に、(A)2023年6月30日までの財政四半期において、(I)初期定期融資、初期循環信用証ローン及び信用証費用について、(A)定期SOFRローン及び信用証費用について、年率2.75%であること、(B)基本金利ローンについては、年利が1.75%であることに等しい毎年の割合を意味する

及び(Ii)承諾料については、年利率は0.375%であり、及び(B)その後、次の表の“定期SOFRローン及び信用証費用の適用金利”、“基本金利ローンの適用金利”又は“承諾料”(どのような場合によりますか)のタイトルに記載されている年間百分率は、総純レバー率を参考にして定価の水準によって決定され、詳細は以下の通りである。

総正味レバー率の変化を反映した適合性証明書の交付による適用金利の変化ごとの変化は、総正味レバー率の変化を反映した適合性証明書を交付した日から総正味レバー率の変化の直後の次のこのような変化が発効する日までの期間有効である。ただし、第6.01(A)又は6.01(B)節の規定により、財務諸表を交付しなければならないが提出されていない日以降の第1営業日から、第5級の適用為替レートに適用され、当該財務諸表の交付日及び当該日を含む(その後、本定義に従って決定された定価水準が適用されるべき)、及び(Y)第6.02(A)節に基づいて適合性証明書の交付が要求されたが交付されていない日後の第1営業日から適用される。そして、コンプライアンス証明書の交付日(およびその日を含む)に適用され続けるべきである(その後、本定義に従って決定された価格設定レベルが適用されるべきである)。

本定義または本プロトコルの他の部分には、管理エージェントに渡される任意の適合性証明書に規定されている総正味レバレッジ率が任意の理由で正確ではないとその後に決定され、その結果、任意の期間に貸手が受信した利息または費用の適用金利が、総正味レバレッジ率が正確に決定された場合に適用されるべき金利よりも低いと判定された場合、本プロトコルのすべての目的について、この適合性証明書がカバーする期間内に発生する任意の日の“適用金利”は、その期間に基づいて正確に決定された総正味レバレッジ率に関連するパーセンテージとして遡るべきである。一方、借り手は、これまで、第2.09節及び第2.10節に基づいて支払われた利息又は費用のうち総純レバー率の計算ミスによるいかなる差額も、第2.09節又は第2.10節(適用に準ずる)の関連規定に基づいて当該期間の利息又は費用の支払いを要求した場合には、満期及び支払うべきものとみなされている(かつ、本契約の条項に従って第2.09節(第2.09(C)節を除く)に未払いのすべての金が全額支払われるまで期限が満了して支払われなければならない)。しかし，上記の規定にもかかわらず，8.01(F)節で述べた違約事件が発生しない限り

借り手については、上記差額は、行政代理が上記の決定に基づいて借り手に書面支払い要求をしてから5(5)営業日以内に満期になって支払わなければならない。

任意のカテゴリの循環信用の延長承諾、任意の延長循環信用承諾による融資、延長された定期融資、逓増循環信用承諾、任意の逓増循環信用承諾による融資或いは逓増定期ローンの適用金利は、関連延期カプセル或いは逓増ローン改訂(何者の適用に応じて決定される)にロードされた毎年適用百分率でなければならない。

“自動見積料率の適用”とは、(A)締め切り当日以降から締め切り後6ヶ月までの年率0.375%と、(B)締め切り後6ヶ月から遅延引き出し終了日当日以降、年利0.500%のことです。

適切な貸手“とは、いつでも、(A)任意のカテゴリの融資について、そのカテゴリの貸主を意味し、(B)任意の信用状について、(I)関連する信用状借入者および(Ii)循環信用貸主を意味する。

“外国銀行承認”は、“現金等価物”の定義に規定されている意味を持つ

承認基金“とは、任意の貸手の場合、(A)貸手、(B)貸主の関連会社、または(C)貸し出し機関のエンティティまたはその関連会社によって管理、提案または管理される任意の基金を意味する。

“コーディネーター”とは，それぞれ(A)米国銀行とモルガン大通銀行(ノースカロライナ州)，(B)富国証券有限責任会社(その連席簿記管理人)，(C)モルガン大通銀行と富国銀行(ノースカロライナ州富国銀行)，(D)道明証券(米国)有限責任会社，その文書代理を指す。

“譲受人”は10.07(B)節で規定された意味を持つ.

“譲渡税”の意味は“他税”の定義と同じである。

“譲渡と仮説”とは，実質的に添付ファイルEの形で行われる譲渡と仮説である.

弁護士費とは、任意の法律事務所または他の外部法律顧問のすべての合理的かつ文書記録のある費用、支出、および支出を意味する。

占有すべき負債“とは、任意の日に、任意の人の任意の資本化リースの資本化金額を意味し、この金額は、公認会計基準に従ってその日に作成された当該者の貸借対照表に現れる。

“監査された借主財務諸表”とは、(A)借主が提出した最近のForm 10-K年度報告書に記載されている間の監査された総合貸借対照表をいう

財務諸表は、(A)借り手が締め切り前に米国証券取引委員会に提出した監査された総合経営報告書、全面収益、株主権益および現金流量と、(B)借り手が締め切り前に米国証券取引委員会に提出した最近のForm 10-K年度報告書に含まれる関連監査された総合経営報告書、全面収益、株主権益、および現金流量を含む。

“自動継続信用状”は，2.03(B)(Iii)節に規定されている意味を持つ.

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規、規則または要件を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“米国銀行”は、本協定の序言段落に規定されている意味を持つ。

破産法とは、改正された米国法第11条、又は債務者を免除するための任意の連邦又は州法を意味する。

“破産事件”とは、誰の場合も、その人またはその親実体が破産または破産手続の標的となっている(不開示行政管理機関を除く)、または債権者または同様の業務再編または清算を担当する譲受人が、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、受託者、譲受人または類似者を指定したこと、または行政代理人の好意的な決定の下で、その同意、承認または黙認または任意のそのような手続きまたは任命を促進または表明するために、任意の行動を取ったことを意味する。しかし、破産事件は、政府当局またはその文書がその人が所有する任意の所有権権益または取得した任意の所有権権益のみによって引き起こされてはならず、その所有権権益が米国内裁判所の司法管轄権またはその資産上の判決または差し押さえ令で強制執行される免除権をもたらすか、またはその人(またはその政府当局または文書)が拒否、拒否、否定または否定することを許可しない限り、純粋にそれによって破産事件を招いてはならない。

“基本金利”とは、いずれの日の変動年利率であり、(A)連邦基金金利に1.00%の1/2を加え、(B)米国銀行がその“最優遇金利”と時々公表した当該日の有効金利を意味し、(C)この日の1ヶ月の期限SOFRプラス1.00%と(D)1.00%のうち最高者である。“最優遇金利”は、米国銀行が様々な要因に基づいて設定した金利であり、米国銀行のコストや期待収益、一般経済状況、その他の要因を含み、“最優遇金利”ローン定価の基準点として使用されており、これらのローンの定価は、公表された金利であってもよいし、公表されている金利よりも高くてもよいし、低い金利であってもよい。このような最優遇金利の変化は

米国銀行が発表した変更は、この変更公告で指定された開業の日に発効する。3.02節に従って基本金利を代替金利として用いる場合、基本金利は、上記(A)、(B)および(D)の条項のうち最大の1つであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。

“基準金利ローン”とは、基準金利で利下げされたローンのこと。

“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。

利益所有権条例とは、時々改正または修正された“連邦判例アセンブリ”第31編1010.230節を意味する。

福祉計画“とは、(A)ERISA第1章に拘束された”従業員福祉計画“、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)その資産がそのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む任意の個人(ERISA第3(42)節の目的、またはERISA第1章または第4975節の目的による)を意味する。

“BHC法案附属会社”は、第10.27(B)節に規定する意味を有する。

“借り手”は、本プロトコルの導言段落に規定されている意味を有する。

“借り手材料”は、第6.02節に規定する意味を有する。

“借入金”とは、同じ日に発行、転換または継続し、転換または継続する同じカテゴリとタイプのローンを指し、SOFR定期ローンについては、有効な利子期間しかないローンを指す。

営業日“とは、土曜日、日曜日、またはニューヨーク州の法律によって商業銀行が閉鎖されることが許可されている他の日、または実際にニューヨーク州で閉鎖されている他の日を意味する。

資本支出“とは、任意の期間(A)借り手及びその制限された付属会社のその期間におけるすべての支出(現金で支払うか又は負債とするかを問わず)の合計を意味し、これらの支出は、公認会計原則に基づいて、当該期間内に物件、工場又は設備の追加項目として総合現金フロー表に計上しなければならず、借り手及びその制限された付属会社の総合貸借対照表に反映され、(B)借り手及びその制限された付属会社及びその期間中に生成された資本化賃貸債務を意味する。

“資本化賃貸債務”とは、任意の査定を行う際に、資本化賃貸に関連する負債金額を指し、その負債は、当時資本化し、公認会計原則に従って作成された貸借対照表(貸借対照表の付記を含まない)に負債として反映されなければならない。

“資本化賃貸”とは、公認会計原則に基づいて資本化賃貸として記録されたすべての賃貸を要求することを意味するが、本合意項の下のすべての目的については、任意の資本化賃貸項の下の債務額は、公認会計原則に従って負債として入金すべき金額である

また、借り手およびその制限された付属会社は、2016年2月25日の財務会計基準委員会が会計基準更新版(“ASU”)を発表する前に、GAAPによって決定されたすべての債務を営業リース(資本化リースではなく)として継続しなければならず、本プロトコルについては(GAAPに基づいて作成された財務諸表を交付する目的は除く)、これらの営業リース債務がその日に有効であるか否かにかかわらず、米国会計基準(前向きまたはトレーサビリティまたは他の方法で)に基づいて、このような債務は、公認会計基準に従って資本化または融資リース債務とみなされることが要求されるにもかかわらず。

“現金担保”は，第2.03(F)節に規定する意味を持つ.

“現金担保”は，第2.03(F)節に規定する意味を持つ.

現金等価物“とは、借り手または任意の制限された子会社が所有する次の任意のタイプの投資を意味する

(1)ドル

(2)米国政府又は上記のいずれかの機関又は機関によって発行又は直接、全面的かつ無条件に担保又は担保された証券であって、その証券が無条件に担保されて当該政府の完全信用及び信用義務であり、取得日から期限まで24ヶ月以下である

(3)買収の日から1年以下の期間の預金、定期預金及び欧州ドル定期預金、米国銀行の資本及び黒字が5億ドル以上、非米国銀行の資本及び黒字が1億ドル以上(又は確定日までの外貨等値)の国内又は外国商業銀行

(4)本定義第(2)、(3)及び(7)項に記載のタイプの対象証券の買い戻し義務は、上記(3)項に規定する資格を満たす任意の金融機関と締結する

(5)ムーディーズが少なくとも“P-1”またはムーディーズによって少なくとも“A-1”と評価された商業手形であって、各手形の満期日が創設日から24ヶ月以内に満了し、スタンダード格付けが“A”またはムーディーズ格付けが“A-2”以上の人によって発行された債務または優先株は、買収の日から24ヶ月以下である

(6)少なくとも“P-2”または“A-2”によって格付けされた短期通貨市場および類似証券(またはムーディーズまたはスタンダードがいつでもそのような債務を格付けしない場合、借り手が選択した別の国によって認可された統計格付け機関によって同等の格付けを与える)がムーディまたはスタンダードによってそれぞれ与えられ、いずれの場合も設立または買収の日後24ヶ月以内に満了する

(7)米国の任意の州、連邦または領地、またはその任意の政治区画または税務機関によって発行される随時販売可能な直接債務

買収の日から24ヶ月以下のムーディーズまたはスタンダードが付与した投資レベルの格付け

(8)任意の外国政府またはその任意の政治的分岐または公共機関によって発行される随時販売可能な直接債券であって、各債券は、買収日から24ヶ月以下のムーディーズまたはスタンダードの投資レベル格付けを有する

(9)購入日から平均満期日が12ヶ月以下である、ムーディーズまたはムーディーズによって上位3大格付けカテゴリに評価された通貨市場基金の投資；

(10)いかなる外国子会社についても、(1)当該外国子会社がその行政総裁事務室及び主要営業地の国の国家政府の義務を維持し、当該国が経済協力開発組織のメンバーであり、かつその投資日の後1年以内に満了する限り、(2)当該外国子会社がその行政総裁事務室及び主要営業地の国の法律組織及び存在する任意の商業銀行の預金、銀行引受為替手形又は定期預金を維持する限り、当該国が経済協力開発組織のメンバーである限り、一方、標普またはムーディーズが付与した短期商業手形格付けは、少なくとも“A-1”または同等格付け、またはムーディーズが付与した短期商業手形格付けは少なくとも“P-1”または同等格付けであり(いずれの銀行も“認可外国銀行”である)、各手形の満期日は買収の日から270日を超えず、(Iii)は外国銀行に設立された当座預金戸籍に相当する

(11)上記(1)~(10)項に記載のタイプの現金等価物は、ドル、ユーロまたは任意の他の通貨(ドルを除く)で計算され、その通貨は、いつでも入手可能で、自由に譲渡およびドルに両替可能な合法的な通貨であるか、または通常の業務中にのみ保有され、投機目的のために使用されない任意の通貨、借り手および/またはその制限された子会社が定期的に業務を展開する任意の通貨である

(12)資産の少なくとも90%を上記(1)~(11)項に記載のタイプの現金等価物の投資ファンドに投資する。

現金管理銀行“は、借り手または制限された任意の子会社が金庫、預金、クレジットカードまたはデビットカード、ショッピングカードおよび/または現金管理サービスまたは自動決済所の取引を提供するか、または任意の自動決済によって資金移動を行う任意の金融機関を指す。しかし、当該金融機関が代理人又は貸手でない場合、金融機関は、行政代理人及び借り手が合理的に受け入れられる形態及び実質的に署名し、行政代理人及び借り手に書面協定を交付し、この合意に基づいて、金融機関は、(A)適用される融資文書に基づいて行政代理人をその代理人として指定し、(B)本協定第9.07節及び担保協定適用条項の制約を受けることに同意し、それぞれの場合、貸手であるように同意する。

現金管理債務“とは、金庫、預金カード、クレジットカードまたはデビットカード、ショッピングカードまたは現金管理サービス、または任意の自動振込によって生じる貸越および関連負債のために、借り手または任意の制限された付属会社が金庫、預金カード、クレジットカードまたはデビットカード、ショッピングカードまたは現金管理サービスまたは任意の自動振込によって生じる貸越および関連負債のための債務を意味する。

不慮の事故“とは、借り手または制限された任意の付属会社が、任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)の保険収益または賠償を受けて、これらの設備、固定資産または不動産を交換または修理することをもたらす任意の事件を意味する。

“cfc”とは、本規則第957条にいう“制御された外国会社”のいずれかの外国子会社をいう。

法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用のいずれかの場合、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を提出または発行する場合のいずれかを意味する。しかし、本合意に何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての請求、規則、ガイドラインまたは指示、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)、米国または外国規制機関が“バーゼル合意III”に従って公布したすべての請求、規則、ガイドラインまたは命令は、いずれの場合も、その制定、通過または発行日にかかわらず“法的変更”とみなされなければならない。

“制御権変更”系は、(A)許可所有者を除いて、任意の“個人”または“団体”(取引法第13(D)および14(D)節で使用されるような用語)は、直接または間接的に“実益所有者”にならなければならない(取引法第13(D)-3および13(D)-5条に規定される)。借り手の議決権を有する株式(またはそのような議決権を有する株式に変換可能な他の証券)が、借り手のすべての議決権を有する株式の合計投票権の少なくとも40%(40%)、または(B)任意の証明または管限変換可能な手形または借り手Aシリーズ変換可能な優先株保有者の権利の契約または他のプロトコルまたは文書によって定義された契約または他のプロトコルまたは文書によって定義された場合、借り手への“制御権変更”(または額面にかかわらず同様のイベント)の発生を指す。

“告発”は10.28節で規定された意味を持つ。

“都市コード”は1.09(A)節で規定された意味を持つ.

カテゴリ“(A)承諾のために使用される場合、そのような承諾が初期循環信用承諾、初期期限承諾、または任意の他の”カテゴリ“の延長循環信用承諾、増分循環信用承諾、期限ローンの延長に関する承諾、または増分定期ローンに関する承諾であるかどうかを意味し、(B)ローンまたは借入のために使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を含むローンが初期サイクルクレジット、初期期限ローン、または延長サイクルクレジット承諾に従って発行される任意の他の”カテゴリ“ローンであるかどうかを意味する

増分循環クレジット約束、定期融資の延期、または増分定期融資、および(C)任意の貸手のために使用される場合、貸主が特定のカテゴリの承諾または融資を有するかどうかを意味する。

“締め切り”とは，4.01節で規定したすべての前提条件を満たしたり棄却したりする日である.

“シカゴ商品取引所”とは、シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社をいう。

“税法”は改正された1986年の米国国税法を指す。

“担保”とは、担保文書に定義されているすべての“担保”と、任意の担保文書の下で担保品質として担保または担保として使用される任意の種類および性質の他のすべての財産を意味する。

担保代理人“とは、任意の融資文書下の担保代理人としての米国銀行の身分、又は第9.09節に従って指定された任意の後続担保代理人を意味する。

“担保及び担保要求”とは、いつでも、本文書又は任意の他の融資文書に記載されている制限及び資格に適合する場合に、要求をいう

(A)担保代理人は、第4.01節、第6.10節、または第6.12節の要求に従って交付された各担保文書を受け取り、その当事者である各貸金者によって正式に署名されなければならない

(B)すべての債務は、(I)借り手および(Ii)各制限された付属会社(任意の付属会社を除く)によって共通および個別に無条件に保証されなければならない(“担保”)；

(C)“担保契約”および任意の他の適用可能な担保文書に基づいて、任意の制限された付属会社が直接所有するすべての持分(除外持分を除く)における借り手または任意の他の保証人の優先保証権益は、担保プロトコルおよび任意の他の適用可能な担保文書を担保とし、それぞれの場合、許容留置権の制限を受けなければならない

(D)(I)非貸手の任意の制限された付属会社に対して任意の貸手が不足しているすべての債務は、グローバル会社間手形中の従属条項または少なくともグローバル会社間手形に記載されている貸手に有利な条項に準ずるべきであり、(Ii)任意の貸金者に借りているすべての債務は、担保プロトコルに従って質入れされ、保証合意要件の範囲内で、当票によって証明され、担保代理人に交付されなければならない

(E)本協定又は任意の担保文書が別途規定された範囲内でない限り、債務及び担保は、第9条担保(第9条担保参照)における完全な担保権益(認証された証券及び手形の交付及び/又は制御を付与すること、個人財産融資声明を提出すること、又は米国特許商標局又は米国著作権局に知的財産担保協定を提出することにより完全にすることができる)を担保としなければならない

担保プロトコル)と担保文書に要求される優先権、及び担保文書が要求する又は担保代理人が合理的に要求するすべての証明書、プロトコル、文書及び手形を含み、“統一商業法典”融資声明を含み、担保文書が設立予定の留置権を確立するためにアーカイブ、登録又は記録されなければならず、担保文書が要求する範囲及び“担保及び担保要求”という言葉で要求される優先権で、アーカイブ、登録又は記録又は担保代理人に提出され、アーカイブ、登録又は記録のために提出されなければならない

(F)留置権を許可する以外は、いかなる担保もいかなる留置権の制約も受けない

(G)米国以外の管轄区域で組織された保証人が増加した場合、その保証人は、その資産の完全な留置権(当該司法管轄区の習慣範囲内)を保証人に付与すべきであり、保証人の株式権を有するいかなる貸金者も、行政代理人と借り手(外国保証を含む)との間の合理的な取り決めに基づいて、各場合において保証人に完全な持分留置権を付与し、当該司法管区行政代理人と借り手との合理的な取り決めの規定及び排除を遵守しなければならない。

上記の定義は、特定資産の質権又は担保権益の設定又は完備を要求しない限り、行政代理と借り手が書面で合意した限り、担保当事者がそこから得られる利益にかんがみて、このような資産上の質権又は担保権益を設定又は完備する費用は高すぎるべきである。

行政エージェントは、借り手と協議した後、本プロトコルまたは付属文書に要求される1つまたは複数の時間に担保権益を完了できないことを合理的に決定する場合に、特定の資産保証権益の完全な時間を延長することができる。

本定義の前述の規定または本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、逆の規定があるにもかかわらず、

(A)上記(G)項に規定するほか、担保及び担保要求に応じて随時付与される留置権は、米国、その任意の州又はコロンビア特区法律により管轄されている担保文書にのみ付与される

(B)上記(G)項に規定されていることを除いて、担保及び担保要件は、本協定又は任意の担保文書における担保定義における“担保”定義及び資産種別の定義及び言及には適用されず、除外財産を含まない

(C)任意の預金口座、証券口座、または制御プロトコルによって完全な他の資産が明確に要求され、任意の預金口座制御プロトコル、証券口座制御プロトコル、または他の制御プロトコルまたは制御スケジュールを必要としない

(D)上記(G)項の規定を除いて、米国以外のいかなる司法管轄区域においてもいかなる行動をとる必要もなく、又は米国以外の任意の司法管区の法律を遵守するために必要な行動をとって、米国国外の資産上でいかなる保証権益を確立するか、又は当該等の担保権益を整備する必要はない(上記(G)項に規定されている以外に、いかなる担保協定、質権協定又は株式担保(又は担保)協定が米国以外のいかなる司法管轄区域の法律によって管轄されてはならないことは言うまでもない)

(E)一般的な法定制限、財務援助、会社の利益、資本維持規則、詐欺的優遇、“希薄資本化”規則、所有権主張保留および類似の原則は、外国子会社が担保または担保を提供する能力を制限することができるか、または保証または担保が金額または他の態様によって制限されることを要求する可能性があり、それぞれの場合、借り手と管理代理人との協議によって合理的に決定される可能性がある

(F)非重要子会社の株式証明書を担保代理人に交付する必要がない

(G)借入先は、担保代理人の以下の態様の保証権益を記録または改善するために、いかなる届出を行う必要もない：(1)UCC届出書類および届出文書以外の任意の知的財産権、その保証権益は、米国著作権局または米国特許商標局または(2)任意の非米国知的財産権(上記(G)項に規定された外国の貸手によって所有されている範囲内を除く)。

“担保文書”は、総称して“担保プロトコル”と呼ばれ、第4.01節、第6.10節または第6.12節に従って担保代理人および貸金者に交付された各担保譲渡、担保プロトコル補充、担保プロトコル、質権協定または他の同様の合意、担保、および当事者の利益を担保するための担保代理人のための留置権または担保の設立または保証を主張する各他の合意、文書または文書と呼ばれる。

“承諾”とは、初期循環信用承諾、初期期限承諾、循環信用延長承諾、増量循環信用承諾、任意の定期ローン延長承諾、または任意の増量定期ローンの約束を指し、状況に応じて決定される。

“承諾料”は，第2.09(A)節で規定される意味を持つ.

“承諾されたローン通知”とは、(A)借入金、(B)ローンを1つのタイプから別のタイプに変換すること、または(C)第2.02(A)節に従って定期的なSOFRローンを継続することに関する書面通知を意味し、この通知は、本契約添付ファイルAの形態または行政エージェントによって承認された他のフォーマット(行政エージェントによって承認され、借り手の同意を得た電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォーマットを含む)を実質的に採用し、借り手の担当者によって適切に記入および署名されなければならない。

“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

“普通株”とは、借り手のA類普通株のことで、1株当たり0.0001ドルの価値がある。

コミュニケーション“とは、本プロトコル、任意の融資文書、および任意の融資文書に関連する任意の文書、修正、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示、または許可を指す。

“補償期間”は，第2.12(C)(Ii)節で規定される意味を持つ.

“適合証明書”とは，実質的に添付ファイルD形式を採用した証明書である.

“適合変更”とは、SOFRまたは任意の提案された後続金利の使用、管理、または任意の関連する慣例について、“基本金利”、“SOFR”、“期限SOFR”、“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、ならびに他の技術、行政または操作事項(疑問があれば、“営業日”、“米国政府証券営業日”、借金要求または前金の時間、変換または継続通知および回顧期限の長さを含む)の任意の適切な適合性変更を意味する。行政エージェントは、借り手と協議した後、その適用金利の採用と実施を合理的に反映する権利があり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(あるいは、行政エージェントがその市場慣行を採用する任意の部分が行政的に実行可能でないか、または存在しないことを合理的に決定する場合、行政エージェントが借り手と協議した後に決定した他の管理方式は合理的に必要であり、本プロトコルおよび任意の他の融資文書の管理に関連する)。

“総合EBITDA”とは、借り手とその制限された子会社について、総合的に決定された任意の期間の総合純収入を意味する

(A)総合純収入が得られた場合には、それぞれの場合において、控除及び加算されない程度で次の各項(以下(11)及び第12項を除く)が増加する(重複しない)

(I)利息支出総額、及び(A)ヘッジ金利又は外貨リスクのために締結されたヘッジ債務又は他の派生ツールの任意の損失、利息収入及び当該等のヘッジ債務又は当該派生ツールの収益を差し引いた純額、(B)融資活動に関連する銀行及び信用証保証債券の費用、手数料、割引、課金及びコスト、(C)額面未満の債務の発行により元の発行に対する割引又は割増償却、及び(D)資本化リース債務又は融資リース債務の利息部分；及び

(2)連邦、外国および州の収入、特許経営権、消費税、付加価値税および類似税、およびその間に支払われるかまたは計算されるべき外国源泉徴収税(含まれる)を含む、収入、利益、収入または資本計算に応じた税金

送金された資金について)は、このような税金に関連しているか、または任意の税務審査によって生じる罰金および利息を含む

(3)減価償却および償却(償却資本化されたソフトウェア支出およびその他の無形資産および償却繰延融資費またはコストを含む)；

(4)他の非現金費用、損失または支出(株式オプション費用および減価費用を含む)(それぞれの場合、(A)任意の非現金費用、損失または支出が任意の将来の期間の潜在的現金項目を表す計算項目または準備金である場合、(1)借り手は、そのような非現金費用、損失または支出を今期に計上しないことを選択することができ、(2)借り手が当期に当該非現金費用、損失または支出を当期に計上することを選択する場合、そのような非現金費用、損失または支出について未来の期間に支払われる現金は、総合EBITDAから減算されるべきである。(B)前に支払われた前払い現金項目を償却すべきではない)。番号をつける

(V)任意の非完全子会社における第三者の非持株権益の収入からなる任意の非持株資本の額は、これに関連する現金分配を含まない

(6)任意の許容される入金融資に関連する売掛金および関連資産の販売損失または割引；

(Vii)任意の買収、剥離、投資、資産処理、債務の発行または償還、株式証券の発行、再融資取引または任意の債務ツールの修正または他の修正、または他の再編、分割、統合および移行活動によって引き起こされる任意の費用および支出および他の現金費用、またはその期間内の任意の償却、およびその期間内の任意のこれらの取引によって引き起こされる任意の費用または非日常的コスト、任意の場合に成功およびその取引などに関連する任意の状況にかかわらず、取引に関連する補償、儲け、債務および補償支払いを含む、この期間内の任意の費用または非日常的コスト；

(Viii)この期間(取引に関連することを含む)の任意の非常、特別、非常または非日常的な費用、支出または損失、ならびに任意の再構成、移転、リストラ、解散費または保留費用、訴訟費用、新業務またはコスト節約措置に関連する費用、費用または備蓄、新製品発売費用、施設閉鎖に関連する費用、他の業務最適化費用、および一次補償費用；

(Ix)資産の売却、処分または放棄による任意の損失(通常業務中の資産売却、処分または放棄を除く)、または非持続的経営による任意の損失(ただし、これらの経営が合意の制約によって非持続的経営とされている場合は、これらの経営を実際に処理する際およびそのような経営実際の処分の範囲内にある場合のみ)、および任意の会社の課金、間接費用および類似事項

以前は非持続的経営に割り当てられていたが、非持続的経営に含まれていなかったコスト

(X)この期間は、事前償還債務、ヘッジ契約、または他の派生ツールの任意の損失に起因することができる

(Xi)借り手の企業合併、買収、合併、剥離、再編、コスト節約措置および他の同様の措置に関連する“稼働率”コスト節約、コスト相乗効果、運営改善および運営費用削減(これらのコスト節約、コスト協同効果、運営改善および運営費用削減を実現するコストを含む)の額であり、これらのコスト節約措置は、借り手がこれらの企業合併後12ヶ月以内(借り手の合理的かつ善意の決定の下で)合理的かつ誠実に、すでに講じられ、承諾または取るべき行動によって生じることが予想される。買収、合併、剥離、再編、コスト節約計画または他の類似計画の完了または起動(状況に応じて)、これらの行動がその期間内に実現した実際の収益金額を差し引くと、いずれの場合も備考ベースで計算され、このようなコスト節約、コスト相乗効果、運営改善および運営費用削減は、総合EBITDAを決定する同期間の初日に実現され、当該等のコスト節約、コスト相乗効果、運営改善および運営費用削減は、その期間の全期間にわたって実現される。ただし、第(Xi)項によれば、任意の期間に増加する総額は、その期間の総合EBITDAの25%を超えてはならない(この期間のいずれかの当該等の増加及び他のすべての増加を実施した後に計算し、形式的に計算する)

(Xii)(X)“四大”国家認可会計士事務所又は(Y)行政代理人が合理的に許容可能な任意の他の会計士事務所によって作成された、(X)“四大”国家認可会計士事務所によって証明された、または当該行政代理人に記載された職務遂行調査収益品質報告によって証明されたか、または記載された調整

(B)上記総合純収入を算出する際に以下を減算する(重複しない)

(1)非現金収益(以前の任意の期間に総合純収入または総合EBITDAを減少させた潜在的現金項目に対して計算または準備金を計上すべき範囲である非現金収益を含まない)

(Ii)任意の非全額付属会社における第三者の非持株権益が損失を占めるべきである任意の非持株資本の額(この期間内に総合純収入から差し引かれていない)

(3)資産の売却、処分または放棄のいずれかの収益(通常の業務中に売却、処分または放棄された資産を除く)または由来

非連続的な業務(ただし、そのような業務がそのような業務を処理する合意に達しなければならないために非連続的な業務に分類されている場合には、そのような業務を実際に処理している場合にのみその範囲内にある)

(Iv)この期間の任意の非常に、または非日常的な収益；

(C)“会計基準アセンブリ特別テーマ460”または任意の同様の条例の適用により、任意の調整を増加または減少させる(重複しない)

(D)任意の形態の調整によって増加または減少する(統合EBITDAを決定する際にまだ計上されていない範囲)；

ただし、任意の期間の総合EBITDAを特定する際には、借り手又は制限された付属会社がその期間内に取得した任意の人、財産、業務又は資産の取得したEBITDA(ただし、このように取得した範囲内のいかなる関係者、財産、業務又は資産の取得済みEBITDAを除く)を含む必要があるが、借り手又は当該制限された付属会社がその後その期間内に販売、移転又はその他の方法で処分しなかった範囲を制限する(当該等の者、財産、業務又は資産についてはその後このような処置は行われない。“被買収エンティティまたは企業”)と、その間に制限された子会社に変換された任意の非制限子会社(それぞれ、“転換制限された子会社”)に変換された被買収EBITDAとは、この買収されたエンティティまたは企業または転換制限された子会社のその間の実際の買収EBITDAに基づく(そのような買収の前に発生した部分を含む)。しかし、借り手は、いかなる代価も$25，000，000未満の買収について上記の調整を行わないことを選択することができる。任意の期間の総合EBITDAを決定する際には、借り手または任意の制限された付属会社が任意の期間に売却、譲渡または他の方法で非持続的な経営に処分、閉鎖または分類された任意の人、財産、業務または資産に分類された処置EBITDAは含まれていないべきである(ただし、このような経営が当該等の経営を処分するために制限された合意によって経営を中止するように分類されている場合は、そのような経営が実際に処分されたときおよびその範囲内でのみ)、借り手または任意の制限された付属会社(当該人、財産、業務または資産毎にこのように売却または処分されている)。“売却された実体または企業”)およびその間に非制限子会社に変換された任意の制限された子会社の処分EBITDA(それぞれ、“転換された非制限子会社”), そのような売却されたエンティティまたは業務または変換された非制限付属会社に従って、その期間中に実際に処理されたEBITDA(これらの売却、譲渡または処置の前に発生した部分を含む)に基づいて。

“総合利息支出”とは、借り手およびその制限された付属会社が任意の期間、公認会計基準に基づいて総合的に決定された(重複のない)合計を意味する

(A)借入者及びその制限された付属会社のこの期間における総合支払利息支出は、総合純収入を計算している(1)額面未満の発行債務による元の発行割引または割増償却、(2)すべての手数料、割引、および

信用状または銀行引受為替手形に関連する他の費用および課金、(3)非現金利息支払い、(4)リース債務の利子部分の資本化および(5)任意の債務交換契約下の金利義務に応じて支払われる純額(ある場合)

(B)支払済みまたは計上すべきか否かにかかわらず、借入者およびその制限された付属会社のこの期間における総合資本化利息

(C)この期間の利息収入。

この定義について言えば、資本化賃貸債務の利息は、借り手が公認会計基準に基づいて合理的に決定した金利に基づいて提起されるべきであり、この金利は当該資本化賃貸債務の中に隠された金利である。

“総合純収入”とは、任意の期間において、借り手及びその制限された付属会社が公認会計原則に基づいて総合的に決定した当該期間の純利益(損失)を意味するが、この総合純収入には含まれていない

(A)誰の純利益(損失)(例えば、当該人は制限された付属会社ではない)であるが、借り手がその期間中にその人の純利益における権益は、総合純利益に計上されるが、配当金または他の分配または投資収益として実際に割り当てられた現金または現金等価物の総額に制限される

(B)経営を放棄または停止する任意の純利益(または損失)、および処分、放棄または停止された経営を処分する任意の純利益(または損失)；

(C)借り手または制限された付属会社の任意の資産または処分業務(任意の販売/借り戻し取引を含む)を売却またはその他の方法で処理する際に現金化された任意の純収益(または損失)であり、これらの純収益(または損失)は、通常の業務中に販売または他の方法で処理されるものではない(借り手の担当者または借り手の取締役会の誠実な決定)

(D)会計原則の変化の累積影響

(E)繰延補償計画または信託の収入(損失)；

(F)債務の早期返済に直接関連するすべての繰延融資費用、支払われた保険料、または発生した他の費用、および債務の償却または免除によって生じる任意の純利益(損失)；

(G)任意のスワップ契約または他の派生ツールの場合のいかなる義務についても、達成されていない収益または損失、またはヘッジ取引に関連する収益において確認された任意の無効、またはヘッジ取引資格を満たしていない派生ツールの収益において確認された変動の公正価値は、それぞれの場合、任意のスワップ契約下の任意の義務について確認される

(H)誰の負債に関連するいかなる実現されていない外貨換算収益または損失、ならびに外貨建て資産および負債の換算に関連するいかなる未達成外貨収益または損失；

(I)借入者または制限された付属会社の借入者または制限された付属会社の債務または他の債務に関するいかなる未現金外貨換算または取引損益

(J)任意の完了した買収または投資、または任意の完了した買収または投資または任意の額の償却またはログアウト(進行中の研究および開発の任意のログアウトを含む)、在庫、財産および設備、融資およびレンタル、ソフトウェアおよび他の無形資産および繰延収入(それに関連する繰延コストおよび繰延レンタル料を含む)の調整、および関連する権威の公告要求または許可された構成金額の繰延収入(このような調整を借り手および制限された子会社の影響を含む)を含むが、これらに限定されない任意の非現金購入会計影響

(K)営業権、無形資産、長期資産、債務および株式証券投資に関連する減価費用、減価またはログアウト、または法律または条例の変更による減価費用、減価またはログアウトを含む任意の減価費用、減価またはログアウト；

(L)会計基準を適用して特別テーマ815および関連声明を編纂することによって生じるいかなる実施されていない純損益。

さらに、統合純収入から除外されていない範囲内では、前述のいずれかの逆の規定があるにもかかわらず、総合純収入は、(I)本契約によって許可された任意の投資または任意の売却、譲渡、譲渡または他の処置資産に関連する賠償または他の補償条項によって償還された任意の費用および費用(借入者または適用された制限された付属会社が当該金銭を通知した場合、第三者がその支払または賠償義務を拒否していない場合、これらは含まれていない)および(Ii)は、保険がカバーする実質的な支払の範囲内にある場合、または(Ii)は含まれてはならない。借り手が確定した限り、その金額が実際に保険会社によって返済されることを示す合理的な証拠があり、(A)適用運送者が180日以内に書面で拒否されていないこと、および(B)事実上その証拠の日後365日以内に償還されたこと(365日以内にそのように返済されていないいずれかに追加された金額)に限定され、賠償責任または事故または業務中断に関連する費用に限定される。

“総合総債務”とは、任意の決定日に、(A)借り手及びその制限された子会社がその日に返済していない債務元金総額が、公認会計原則に従って(ただし、いかなる許可された買収又は他の投資に関連する購入会計の適用により債務を割引することによる影響を含まない)総合的に基づいて決定された債務元金総額であり、範囲は、借入資金の債務、不適格な株式、資本化賃貸債務、並びに債券、債券、手形、融資協定又はその他の類似のツールによって証明された債務を含む

総合債務総額には、(X)正常業務過程で締結され、投機目的ではなく締結されたスワップ契約下の債務、(Y)売掛金融資を許可する債務及び(Z)保証人、支払い猶予、関税及び控訴保証金、履行保証金及びその他の類似債務は含まれていない。

“契約義務”とは、誰にとっても、その人が発行した任意の保証のいずれかの規定、またはその人が当事者である任意の書面合意、文書または他の書面承諾の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の規定を意味する。

“制御”には“付属会社”の定義に規定されている意味がある

“変換後の制限された付属会社”は、“総合EBITDA”の定義に規定されている意味を持つ

“変換後の非限定的付属会社”は、“総合EBITDA”の定義に規定されている意味を持つ

変換可能手形“とは、(A)借り手が2025年に満期となる0%の転換可能優先手形と、(B)借り手が2026年に満了する0%の変換可能優先手形とを意味する。

“条約ダイヤル”は7.11(B)節に規定された意味を持つ。

“保証エンティティ”は，第10.27(B)節で規定される意味を持つ.

“引受方”は，第10.27(A)節に規定する意味を持つ.

“信用状延期”とは、借金や信用状が延期され、状況に応じて決まることをいう。

任意の適用可能な決定日に関して、“毎日単純SOFR”は、その日付がニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイト(または任意の後続ソース)上で発行されるSOFRを意味する。

債務者救済法は、米国又は他の適用司法管区が時々発効し、債権者の権利に普遍的に影響を与える他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“逓減報酬”は，2.05(B)(V)節で規定される意味を持つ.

“違約”とは、違約事件や任意の事件や条件を指し、いかなる通知を出せば、時間の経過や両者が違約事件となる。

“違約率”とは、金利が等しいことを意味する：(A)任意のローンの任意の超過元金について、このローンの適用金利に2.00%の年利を加え、(B)適用法が許容される最大範囲内で、超過利息を含む他の任意の超過金額について、基本金利ローンに適用される金利に2.00%の年利を加算する。

“デフォルト権利”は、第10.27(B)節に規定される意味を有する。

“違約貸金人”とは、次の貸主をいう：(A)資金または支払いを要求した日から2(2)営業日以内に、(I)それによって資金を提供する必要がある融資の任意の部分に資金を提供することができず、(Ii)信用状に参加する任意の部分に資金を提供する資金を提供するか、または(Iii)行政代理、信用証発行者または任意の他の貸主に本契約の下でその支払いを要求する任意の他の金額を支払うことができない場合、上記(I)項の場合を除き、融資者が書面で行政エージェントに通知するのは、融資者が資金提供の前提条件を満たしていないことを誠実に決定しているためであり、(B)借主または行政代理人、信用証発行者、または本プロトコルの下でのいかなる融資義務を意図しているか、または履行することを意図していないか、または予期していない(この書面の声明が、その立場が貸手の善意の判定に基づいていることを示さない限り、すなわち(特定の違約を含み、特定の違約を含む)前提条件(特定の決定およびその特定の違約を含む。(C)行政代理人、信用証発行者又は任意の他の貸主が請求した後3(3)営業日以内に、当該貸主の認可者の書面証明を提供することができず、本協定に基づいて将来の融資及び参加当時の未返済信用状に資金を提供する義務を履行することを証明するが、条件は、当該貸主が当該行政代理人の(C)金に基づいて違約貸金を終了しなければならないことである。信用状発行人または貸金人が受け取った形式と実質は行政代理と満足させる証明, (D)破産事件の標的となっているか，(E)自己救済行動の標的となっている.行政代理人は、上記(A)~(E)条のいずれか又は複数に基づいて行われた任意の貸金人が違約貸金者である決定、及びこのような状態の発効日は、明らかな誤りがない場合には、決定的かつ拘束力があるものとみなされ、当該貸金人は、違約貸金人とみなされ(第2.16節最終段落の制約を受け)、行政代理人が書面通知において当該決定を決定した日から違約貸金人とみなされ、当該書面通知は、行政代理人が当該決定を下した後直ちに借主、信用証発行者及び他の貸手に送達すべきである。

“遅延分岐終了日”とは、締め切りから9ヶ月後の日付を意味する。

“非現金対価格指定”とは、借り手又は制限された付属会社が第7.05(M)条に規定する処置に従って受信した非現金対価格の公平な市場価値を意味し、当該非現金対価格は、借り手担当者の証明書に規定された推定値に基づいて非現金対価格として指定されている。

“開示状”とは、借主が融資書類の条項に基づいて時々修正または補充され、締め切りが借り手によって行政代理に提出される開示状を意味する。

処理されたEBITDA“とは、任意の期間の任意の販売済みエンティティまたはトラフィックまたは任意の変換された無制限アクセサリ会社について、その期間中にそのような販売されたエンティティまたはトラフィックまたは変換された無制限アクセサリに関する統合EBITDA部分に帰属し、すべて、売却されたエンティティまたはトラフィックまたは変換された無制限アクセサリに関する総合基準に従って決定されることを意味する。

“処分”または“処分”とは、任意の財産の売却、譲渡、許可、賃貸、または他の処置(任意の売却リターンおよび任意の他人の株式売却を含む)を意味する

請求権の有無にかかわらず、任意の受取手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡または他の処置を含む者；しかし、(I)“処分”および“処分”は、借り手が他の人にその任意の株式を発行すること、および(Ii)任意の取引または一連の関連取引を含むものを“処分”と見なすべきではなく、これらの取引または一連の取引で処分された物件の公平な市価(借り手の善意によって決定された)が(X)18，750，000ドルおよび(Y)を超える場合を除いて、そのような取引日ごとに決定されるLTM総合EBITDAの5.0%の両方の中で大きい者とみなされてはならない。

“不適格持分”とは、その条項(またはその転換可能または交換可能な任意の保証または他の持分に基づく条項)、または任意のイベントまたは条件が発生したとき(A)満期または強制償還可能な任意の持分(適格株式および断片的株式の代わりの現金に限定される)に基づいて、債務返済基金義務またはその他(ただし、制御権変更、資産売却または同様の事件の結果を除く)に基づいて、その所有者が支配権変更時に任意の権利を有する限り、資産売却または同様のイベントは、計算すべき融資およびその他のすべての債務を事前に全額償還し、すべての承諾書およびすべての未償還信用状(またはそのために提供される現金担保または他の手配)を終了し、(B)所有者によって全部または一部の償還(適格株式および断片的株式の代わりの現金のみを選択することができる)(制御権変更、資産売却または同様の事件の結果を除く。)は、その所有者が支配権変更時に任意の権利を有する限り、資産売却又は同様の事件は、計算すべき融資及びその他のすべての債務を事前に全額償還し、すべての約束及びすべての未償還信用状(又はそのために提供された現金担保又は他の手配)を終了し、(C)計画的に現金で配当金を支払うことができることを規定し、又は(D)債務又は任意の他の持分に変換又は交換することができ、不適格な持分を構成することができる。上記(A)~(D)条のいずれかの場合, 当該等持分発行時の最終満期日後91(91)日前であるが、(I)例えば、持分が借り手又はその付属会社の利益計画又は任意の当該計画に基づいて当該等従業員に発行された場合、当該等持分は、適用される法定又は規制義務を履行するために借主又はその付属会社のみが買い戻しを必要とする可能性があるために、資格に適合しない持分を構成してはならない。及び(Ii)借主が締め切りに既に存在するA系列転換可能な優先株は、資格に適合しない持分を構成してはならない。

“不適格貸金人”とは、(A)借主が締め切り前に手配者に書面で指定した者を指し、(B)借主が行政代理に随時書面で指定した借主及びその子会社の競争相手、並びに(C)上記(A)又は(B)項に従って決定されたいずれかの者の場合、その任意の関連会社(上記(B)条に基づいて決定された者を除く。)(X)借り手は、時々書面で管理代理人に指定することができ、または(Y)付属会社の名前に基づいて明確に識別することができる。しかし、リストのこのような更新は、以前に融資譲渡または参加権益を取得した任意の当事者を遡及的にキャンセルしたとみなされるべきではなく、本明細書に記載された条項に従って、以前に取得された譲渡および参加の資格を継続または議決することができる(資格を喪失した借主に関するこのような禁止は、そのような任意の当事者が将来可能な譲渡または参加に適用されるべきである)ことが理解および合意されてはならない。資格取り消しのスケジュール

借主は、管理エージェントと共に維持されなければならず、プラットフォームに公開されてもよく、または他の方法で借主に提供されてもよい。

“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。

“国内外国持ち株会社”とは、資本ストック(米国連邦所得税の目的のために株式とみなされるいかなる債務を含む)を除いて、いかなる実質的な資産(直接または1つ以上の無視された実体を介して)を有さないかを意味し、これらの外国子会社はフルオロクロロカーボンである。

国内融資先“とは、米国、その任意の州、またはコロンビア特区法律に基づいて組織された任意の融資先を意味する。

“国内子会社”とは、米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の子会社を意味する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“電子コピー”は、本契約第10.24節に規定する意味を有する。

電子記録“および”電子署名“は、それぞれUSC第15条第7006条がそれらに与える意味を有し、時々修正することができる。

“合格譲受人”とは，第10.07(B)節の規定により許可及び同意された任意の譲受人を意味する。

“環境”とは，環境空気，室内あるいは屋外空気，地表水，地下水，飲用水，土壌，地表と地下地層，湿地，動植物などの自然資源である。

環境法とは、汚染、環境保護または任意の危険材料の発生、輸送、貯蔵、使用、処理、運搬、処置、放出または脅威の放出または放出に関連する任意およびすべての適用法、または危険材料に接触することに関連する範囲内で人間の健康または安全に関連する任意およびすべての適用法を意味する。

環境責任“とは、(A)任意の環境法、(B)任意の危険物質の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処置または処理、(C)任意の危険物質への曝露、(D)任意の危険物質の放出または脅威の放出または脅威、または(E)任意の契約、合意または他の双方が同意した手配に基づいて、直接的または間接的に、または(A)任意の環境法、(B)任意の危険物質の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処置または処置に基づく任意の責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金または賠償を含む)を意味する。

持分“とは、誰にとっても、その人のすべての株式、権益、権利、参加または他の等価物(またはその人における他の所有権または利益権益または単位)、および上記のいずれかのコンテンツを購入、取得、または交換するすべての引受権証、オプション、または他の権利を意味する。しかしながら、株式は、(A)株式および/または現金(または株式の合併、再分類、または他の変更された他の証券または財産に変換または交換可能な他の証券または財産)(および断片的な株式の代わりに現金で交換可能である)(任意の許可転換可能債務を含む)、(B)任意の許可引受価格差取引または(C)任意の許可長期プロトコルの任意の組み合わせの任意の債務証券を含むことができない。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年従業員退職収入保障法を指す。

ERISA共同経営会社“とは、融資先または任意の制限された子会社と共同で制御される任意の貿易または事業(合併の有無にかかわらず)を意味し、その意味は、”規則“第414(B)または(C)節または”ERISA“第4001節(および”規則“414(M)および(O)条に関連する”規則“第412節の規定)を意味する。

ERISA事件“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)融資先、任意の制限された子会社、または任意のERISA関連会社が、主要雇用主である計画年度(ERISA第4001(A)(2)条に規定されているように)ERISA第4063条に制約された年金計画から脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従ってこのような脱退とみなされる業務の停止を意味する。(C)融資先、任意の制限された子会社、または任意のERISA関連当事者が多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために責任を負うか、または融資者、任意の制限された子会社または任意のERISA関連側の多雇用主計画資金が相殺されないことを通知する(ERISA第4245節の意味)、または“絶滅危惧”または“危機”状態にある(“規則”432節またはERISA 305節の意味)；(D)任意の年金計画が“危険”状態にあると判断する(“守則”第430節またはERISA 303節の意味)；(E)“従業員退職保障条例”第4041(A)(2)条に基づいて意向通知を提出し、従業員退職保障条例第4041(C)条に記載された困難が終了した場合に年金計画を終了し、融資先、制限された付属会社又は多雇用主計画のいずれかの付属会社に通知し、従業員退職保障条例第4041 a又は4042条に従って終了しようとしているか、“従業員退職保障条例”第4041条に基づいて年金計画修正案を終了とみなすか、又はPBGCが年金計画又は多雇用主計画を終了する訴訟手続を開始する。(F)年金計画については、放棄の有無にかかわらず、“規則”第412又は430節又は“従業員退職保障条例”第302又は303節の最低出資基準を満たすことができず、(G)貸金者は履行できなかった, 任意の制限された子会社または任意のERISA関連会社は、多雇用主計画に規定された貢献を行う；(H)以下の態様の非免除禁止取引が発生する(“規則”第4975節またはERISA第406節に示す取引)

融資先または任意の制限された付属会社に責任を負う任意の計画をもたらす可能性がある；(I)ERISA第4章に従って融資先、任意の制限された付属会社、または任意の制限された付属会社に任意の責任を課すが、ERISA第4007条に従って支払われるべきPBGC保険料を除外する；または(J)外国利益イベント。

ホスト“とは、借主またはその任意の制限された子会社またはその任意の関連する当事者ではなく、第三者との間の信託、信託、担保または同様のアカウントまたは配置を意味する。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“違約事件”は8.01節で規定した意味を持つ.

“取引法”とは1934年の証券取引法を指す。

除外口座“とは、(A)賃金口座、従業員の源泉徴収および福祉支払いのための口座、(B)信託口座、受託口座、ホスト口座、ホスト口座および同様の口座、(C)第7.01(Ii)および(D)節で留置権を許可する現金担保口座((A)~(C)項の場合)、任意のそのような口座において保有または維持される資金または他の財産を意味する。

除外持分“株とは、(A)いかなる制限されていない子会社の持分を意味し、(B)許可による買収または他の投資買収の任意の子会社の持分を意味し、そのような持分が質権および/または第7.03(V)節で許可された債務保証として担保されている場合、そのような債務の条項がそのような株式に任意の他の留置権を設立することを禁止している限り(かつ、この禁止は、そのような許可された買収または他の投資を考慮して生じたものではない)。(C)いかなる外国附属会社又は国内外国持株会社(各場合において、除外持分を構成しない保証人の持分を除く)は、当該海外附属会社又は域内外国持株会社(及び当該海外付属会社又は国内外国持株会社のいずれかの付属会社)の発行及び未償還持分の65%を超える。(D)行政代理人及び借款人は、その合理的な判断において裁定され、任意の付属会社について当該等の持分の質的又は完全な費用を提供することに書面で同意し、当事者がそこから得られる利益を考慮して、(E)任意の専属自己保険会社、非牟利付属会社、特別な目的エンティティ(入金融資を許可するための任意のエンティティを含む)；(F)非貸金者の任意の非完全所有の制限された付属会社の組織ファイルまたは投資家文書によって禁止されている範囲。(G)[保留区](H)任意の合弁企業又はその他の者(完全子会社又は借入者を除く)において、その組織書類又は投資家文書が禁止されている範囲内、及び(I)その質権が法律で禁止されている任意の外国子会社(任意の保証人を除く)、又はその子会社の高級管理者、取締役又は管理者の受託責任が違反又は違反又は衝突することが予想される場合。

“除外財産”とは、(A)任意の有料所有の不動産又は不動産の賃貸権益、(B)(I)所有権証明書に拘束された自動車及びその他の資産であり、その上の留置権は、UCC融資報告書を提出することによって整備することができない(米国以外の司法管区であれば、関連司法管轄区に法律を適用する類似手続き)、(Ii)UCC融資報告書の届出によって整備できない信用状権利(又は類似手続き)

米国以外の管轄区域の場合、関連する管轄区域に基づいて法律を適用する手続)(Iii)融資者が要求する損害賠償金額が1，000，000ドル未満の商業侵害請求を適用すること、(C)“統一商法”および適用法に適用される逆譲渡条項の発効後、法的にその質権または担保権益を禁止する資産を適用すること、(D)保証金株式、(E)除外口座、(F)任意のリース、許可または他の合意、または購入資金保証権益、資本化賃貸義務または同様の制約を受けた任意の財産、それぞれの場合において、融資書類が許容される範囲内であること。その質権又はその中の担保権益が、当該リース、許可又は合意又は財産を無効にするか、又は統一商法及び適用法律に適用される逆譲渡条項を施行した後、当該リース、許可又は協定又は財産に有利な任意の他の当事者(借り手又は保証人を除く)の停止権が生成されるが、その収益及び入金された譲渡は、適用法の下で明確に有効とみなされる。(G)合理的に決定された資産の質権または担保資本が、行政代理人と協議された後(ただし、その同意を得ていない)借り手(行政代理人と協議した後)に、重大な悪影響をもたらす資産；ただし、第(G)項の規定は、保証人である外国子会社が行政代理人の同意なしに資産を質権することを制限してはならない, (H)行政代理及び借り手がその合理的な判断において決定された資産を決定し、担保当事者がそこから得られる利益を考慮して、そのような質権または担保権益を設定または改善するコストが高すぎる：(I)資産に関する“使用説明書”または“使用を主張する修正”を提出する前に米国で提出される任意の使用しようとする商標出願は、ある限り、付与、付随、またはその中の担保権益を強制的に執行することは、このような意図使用商標出願の有効性または実行可能性を損なうことになり、適用される米国連邦法、(J)除外された衡平法、(K)[保留区](L)そのような許可、特許経営、特許経営または許可における保証権益が、それによって禁止または制限される限り、(L)任意の政府許可または州または地方特許経営、特許経営または許可、または(統一商法または他の適用法に従って無効ないかなる禁止または制限も含まれない)任意の政府許可または州または地方特許経営、特許経営または許可。

“除外された子会社”とは、(A)適用法律又は締め切り(又は遅い場合、当該子会社が初めて子会社となる日)に存在する任意の契約義務によって禁止されている任意の子会社保証義務(契約義務の場合、子会社の買収を考慮して締結されていない)、又は(規制部門を含む)政府(規制部門を含む)に同意、承認、許可又は許可を提供することを要求する任意の子会社を意味し、そのような同意、承認、許可、許可又は許可された買収又は本協定に従って許可された他の同様の投資買収による任意の制限された子会社；上記許可買収又は他の類似投資を行う際に、当該許可買収又は他の類似投資を考慮する際に招いた有担保債務に対して債務を負担又は債務を負担した場合ではなく、当該付属会社が当該等の債務を担保する毎に制限された付属会社である場合は、当該等の保証債務が当該制限された付属会社が当該等の債務を担保することを禁止している範囲内である(ただし、各等の制限された付属会社は、本条(B)項の場合を除く付属会社ではなく、当該等の担保債務が清算されたか又は無担保になった場合、当該制限された付属会社は当該等の有担保債務の債務者ではなく、又は当該禁止されていないものを適用することができる。)(D)専属自己保険会社、(E)非牟利附属会社、(F)特殊目的実体、(G)第9.11節に別段の規定がある場合を除き、(H)いかなる国内外国持株会社、(I)いかなる外国子会社、(J)次の性質に属する外国附属会社のいずれかの国内附属会社

このような国内子会社および(K)行政エージェントおよび借り手がその合理的な判断で決定された任意の他の子会社を直接所有し、担保当事者が利益を得るので、担保の費用または他の結果(任意の不利な税金結果を含む；しかし、不利な税金結果については、借り手は、保証当事者が利益を得るので、行政代理と協議した後に決定されなければならない)、本定義の各条項については、借り手が“保証人”の定義に従ってその子会社を保証人として指定しなければならない。締め切りまでに除外された子会社は、開示書簡の添付表1.01 Cに記載されています。

除外交換義務“とは、任意の保証人の場合、保証人の全部または一部が保証されている場合、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために行われた全部または部分的な保証、または保証人がそのような交換義務(またはその任意の保証)を保証する場合、または”商品取引法“または任意の規則に従って違法または非合法である場合、任意の交換義務を意味する。保証人が当時いかなる理由でも“商品取引法”で定義された“合格契約参加者”を構成できなかったため、商品先物取引委員会に対する監督或いは命令(又はその中の任意の規定の適用又は正式な解釈)、保証人の担保又は担保権益の付与はこのような関連交換義務に対して発効すべきであり、当該保証人が当時“合格契約参加者”を構成できなかった場合、当該保証人の担保又は担保権益の付与はこのような関連交換義務に対して発効しなければならない。ドロップ義務が、1つ以上のドロップ契約を管理する主プロトコルに基づいて生成される場合、このような排除は、本定義の第1の文に従って保証または保証権益を排除することによるスワップ契約のスワップ義務部分にのみ適用される。

“税を含まない”は、任意の代理人、任意の貸金人、任意の信用証発行者、または任意の他の受取人について、任意の代理人、任意の貸金人、任意の信用証発行者、または任意の他の受取人が任意の融資伝票の下の任意の融資者の義務によって支払う任意の支払いを意味し、(A)任意の司法管轄区から徴収または純収入(額面にかかわらず)、特許経営税および支店利益税で計算される税額を指し、各場合において、その代理人、融資者、信用証発行者または他の人(いずれの場合にかかわらず)が現在または以前に当該司法管轄区と関連している(居住または居住または居住、組織とみなされ、組織を含む。(B)貸金人が本協定の当事者となったときの有効な法律(借主が第3.06(A)条により提出された譲渡請求を除く)に基づいて、適用される貸出金事務室又は当該司法管区内で事業を運営する場合(第3.06(A)条に基づく譲渡請求を除く)に適用される貸出金事務室を維持するか、又は当該貸金人に支払う金額に応じて徴収される任意の米国連邦源泉徴収税、又は新たな適用される貸出金事務室を指定する場合を除き、移転直前に当該貸金人の譲渡者に権利がある場合、又はその直前に新たな適用貸し付け事務室を指定する場合を除く。3.01(A)節によれば、(C)受取人が3.01(F)節または3.01(G)節(状況に応じて定める)を遵守できなかったために生じる任意の源泉徴収税、(D)FATCAに基づいて徴収された任意の米国連邦源泉徴収税、および(E)本規則第3406節に基づいて徴収された任意の米国連邦予備源泉徴収税は、第3.01(A)節に従って任意の貸金者から追加額を得る。

“循環信用延長承諾”は、第2.15(A)節に規定される意味を有する。

“期限延長ローン”は、第2.15(A)節に規定する意味を有する。

“拡大循環クレジット貸主”は、第2.15(A)節に規定される意味を有する。

“拡張”は2.15(A)節で規定された意味を持つ.

“延期カプセル”は2.15(A)節で規定された意味を持つ.

ローン“とは、初期循環クレジットローン、初期定期ローン、および本プロトコルに基づいて行われる任意の他のカテゴリのコミットメントおよびローンを意味する。

FATCA“とは、現行第1471~1474節の規則(および実質的に比較可能であるが実質的に煩雑な改正または後続バージョンはない)、またはこれに関連する任意の現行または将来の財務省条例またはその他の公的行政解釈を意味し、規則現行1471(B)(1)節に締結された任意の合意(または上記の任意の改正または後続バージョン)、および前述の規定の任意の政府間合意(および任意の関連法律)を実施する。

“反海外腐敗法”は改正された米国の1977年の反海外腐敗法を指す。

“連邦基金金利”とは、ある日、ニューヨーク連邦準備銀行がその日の預金機関の連邦基金取引に基づいて計算した年利率(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイト上で時々公表する方法)であり、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金実金利として公表されるが、このように決定された連邦基金金利がゼロ未満である場合、本合意では、この金利はゼロとみなされるべきである。

“固定金額”は1.09(B)節で規定された意味を持つ.

“外国福祉事件”とは、いかなる外国計画についても、(A)任意の適用法律によって許容される額を超える、または政府当局の免除が適用されていない場合に許容される額を超える基金負債が存在すること、(B)任意の適用法律に規定された納付または支払期日前に、任意の適用法律に基づいて支払うために必要な寄付または支払いができなかったこと、(C)関係政府当局が、そのような外国計画または指定受託者または同様の関係者が任意のこのような外国計画を管理することに関する通知を受けたか、またはそのようないかなる外国計画が破綻したと主張するかを意味する。(D)任意の貸手または任意の制限された子会社は、そのような外国計画の完全または部分的な終了またはその計画に参加した任意の雇用主の完全または部分的な脱退によって、適用法下の任意の責任を招くか、または(E)利害関係者とのいかなる取引も生じ、その取引は、任意の適用法によって禁止され、任意の貸手または任意の制限された子会社が任意の責任を負うことができ、または任意の適用法律に従わないために、任意の貸手または任意の制限された子会社に任意の罰金、消費税または罰金を科すことができる。

“外借方”とは、国内の融資先ではない任意の借り手を意味する。

“外国計画”とは、米国外従業員に関連する任意の従業員福祉計画、計画、政策、手配または合意を意味し、これらの計画、計画、政策、手配または合意は、任意の融資先または任意の制限された子会社によって維持または貢献されるか、または任意の融資者または任意の制限された子会社と締結される。

“海外子会社”とは、借主が国内子会社のいかなる直接的または間接子会社でもないことを意味する。

“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。

“プリアンブル”は2.03(H)節で規定される意味を持つ.

“基金”とは、その正常な活動中に商業ローンおよび類似信用の延長に従事する誰(自然人を除く)を意味する。

“公認会計原則”とは、米国で一般的に受け入れられている会計原則を指し、時々発効する。しかし、借主が、GAAPに規定された締め切り後またはその適用中に発生した任意の変更が当該条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の条項の修正を要求することを行政エージェントに通知する場合(または行政エージェントが借り手に必要な貸金者に通知するためにこの目的で本プロトコルの任意の条項の修正を要求する場合)、通知がGAAP変更の前または後またはその適用中に発行されたにかかわらず、変更の直前に有効であり、変更の直前に適用されるGAAPに従って解釈されなければならない。

“グローバル会社間手形”とは、借り手及びその付属会社側が締め切りに作成したあるグローバル会社間手形を意味する。

“政府当局”とは、任意の州、省、国、地域または他の政治地域、任意の機関、権力、ツール、監督機関、裁判所、行政法廷、中央銀行、または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政機能を行使する任意の国または政府の他のエンティティ(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を意味する。

“貸手付与”は、第10.07(H)節に規定される意味を有する。

“担保義務”とは、誰にとっても、重複することなく、(A)その人が他人を保証する(“主要債務者”)任意の方法で直接または間接的に対処または履行可能な任意の債務または他の通貨債務、またはその人の直接的または間接的な任意の義務を含む、当該債務または他の通貨債務を担保する経済的効果を有する任意の義務、(1)当該債務または他の通貨債務の購入または支払い(または支払い)当該債務または他の通貨債務の前払いまたは資金提供、(2)財産の購入または賃貸、を意味する。保証債権者は、当該債務又は他の通貨義務について当該債務又は他の通貨義務を履行する証券又はサービス、(3)運営資金を維持する。主要債務者の権益資本または任意の他の財務諸表状況または流動資金または収入レベルまたはキャッシュフローは、主要債務者がそのような債務または他の通貨債務を支払うことを可能にするため、または(4)そのような他の通貨債務について債権者に支払または履行が保証されているか、または損失(全部または一部)からその債権者を保護するか、または(B)その人の任意の資産に対する任意の留置権を保証して、他の人の任意の債務または他の通貨債務を保証するために、そうであるか否かにかかわらず、

このような債務または他の金銭的義務は、その人によって負担される(またはそのような債務の任意の所有者が、そのような留置権を得る任意の権利、または権利または他の権利を有する)が、“保証義務”という言葉は、通常の業務中の受託または預金裏書、習慣保証義務または習慣、および合理的な賠償義務を含むべきではない。任意の保証義務の額は、保証義務が対象とする関連する主要債務またはその一部に等しい陳述または決定可能な額とみなされるべきであり、または、陳述または確定可能でない場合、保証人によって善意的に決定されたこれに関連する合理的な予想責任の最高限度額に相当する。

“担保”は、“担保及び担保要件”が第(B)項に規定することを定義する意味を有する

“保証人”とは、借り手と保証書の各付属当事者のことである。疑問を生じないために、借り手は任意の非保証人の制限された付属会社が署名し、行政代理に保証補充書(例えば“保証”に定義されている)を提出して、このような債務を保証することができるが、いかなる制限された付属会社もその後は本契約下の保証人、融資先及び付属保証人であるべきである。ただし、(A)当該制限された付属会社が外国附属会社である場合、当該制限された付属会社の司法管轄権は、担保代理人を合理的に満足させなければならない(担保代理を担当するか、又は当該司法管轄区内の付属会社と融資書類を締結することが法律で禁止されていることを考慮すると、又は担保代理人にその身分で重大な追加責任を負わせることができる。)及び(B)当該制限された付属会社は、担保者となるとともに担保及び担保要求を実質的に遵守しなければならない。締め切りの保証人は開示書簡添付表1.01 Dに掲載されている

担保“は、総称して、(A)借り手、指定された付属保証人と行政代理人との間のいくつかの保証、その期日が締め切りであり、(B)第6.10節に従って交付された各担保補充と総称される。

“保証補足”は“保証”に規定されている意味を持つ。

危険材料“とは、石油または石油蒸留、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、オスミウムガスおよび有毒カビを含む危険、有毒、爆発性または放射性物質または廃棄物、ならびにすべての他の化学品、汚染物質、汚染物質、任意の性質の物質または廃棄物を意味する。

ヘッジ銀行“とは、(A)担保ヘッジプロトコルを締結する際に、前述の貸金人、代理人、手配者または関連者のいずれかであるか、または(B)貸手または成約の日まで有効な制限された付属会社とスワップ契約を締結する場合を意味する。ただし、第(B)項の場合は、当該者は、行政代理及び借入者が合理的に受け入れられる形態及び実質的に署名して行政代理及び借り手に書面協定を交付し、当該合意に基づいて、当該者(I)が適用される融資文書に基づいて行政エージェントをその代理人として指定し、(Ii)本協定第9.07節及び担保協定適用条項の制約を受けることに同意し、いずれの場合も、貸主であるように同意する。

“栄誉日付”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.

“非実質的付属会社”とは、任意の確定日において、借り手が管理エージェントへの書面において、本合意目的“非実質的付属会社”として指定された借り手のそれぞれの制限された付属会社(なお、以下のように重要付属会社として再指定されることは規定されていない)を意味するが、(A)が本合意の目的であることが条件である。いずれの場合においても、(I)(A)いずれかの非キー子会社の最近の試験期間の最終日における資産は、その日における借主及びその制限された子会社の総資産の5%以上であってはならず、又は(B)最近の試験期間の最後の日にすべての非キー子会社の総資産は、その制限された日における借主及びその制限された子会社の総資産の10%以上であってはならない。(A)当該試験期間における任意の非キー子会社の毛収入は、当該日における借主及びその制限された子会社の総合毛収入の5%以上である。公認会計原則に基づいて決定された各場合、または(B)すべての非実質的子会社の試験期間内の毛収入が、その間の借り手およびその制限された子会社の総合毛収入の10%以上であり、それぞれの場合、GAAPに基づいて決定され、(B)借主は、上記(A)項に記載の規定に適合しない場合、任意の新しい非実質的子会社を指定することができない。並びに(C)借り手がこのように“非重要付属会社”(かつ“重要付属会社”として再指定されていない)に指定されたすべての制限された付属会社の総資産又は総収入は、いつでも上記(A)項に規定する限度額を超えなければならない, このような制限されたすべての子会社は、借り手が1つ以上の非キー子会社を重要子会社に再指定し、借り手が行政代理に書面通知を出した後も、“非実質的子会社”に指定されたすべての制限子会社の総資産および毛収入がこのような制限を超えない限り、重要な子会社とみなされなければならない。また、借り手は、任意の時間に制限子会社を非キー子会社として指定して再指定することができるが、本定義に規定されている条項を遵守しなければならない。また、借り手が“保証人”の定義に従って借り手を手配している制限された付属会社が保証人となっている場合には、いずれの場合も、当該制限された付属会社を“非鍵付属会社”として指定してはならない

“逓増同値債務”は7.03(T)節で規定された意味を持つ.

“増量施設”は，第2.14(A)節に規定する意味を持つ。

“増量施設改正案”は、第2.14(D)節に規定する意味を有する。

“逓増施設閉鎖日”は、第2.14(E)節に規定される意味を有する。

“増分同時テスト”は，2.14(A)節で規定された意味を持つ.

“増分循環信用承諾”は、第2.14(A)節に規定された意味を有する。

“増分循環貸金人”は、第2.14(E)節に規定される意味を有する。

“逓増期限Aローン”は、第2.14(A)節に規定する意味を有する。

“逓増期限Bローン”は、第2.14(A)節に規定する意味を有する。

“増量定期融資”は、第2.14(A)節に規定する意味を有する。

“発生した金額に基づく”は，1.09(B)節で規定された意味を持つ.

“負債”とは、公認会計原則に従って負債または負債とするか否かにかかわらず、特定の時間に誰にとっても、次のすべての事項を繰り返さないことを意味する

(A)借入金に対する当該人のすべての義務、およびその人が債券、債権証、手形、融資協定、または他の同様の文書で証明したすべての義務；

(B)その人またはその人の口座のために発行または開設されたすべての信用状(予備信用証および商業信用証を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、保証金、履行保証金、および同様の手形の最高額(実施前に支払い可能な任意の引き出しまたは減額後)

(C)任意のスワップ契約下での当該人の純債務；

(D)当該人が財産またはサービスの繰延購入代金を支払うすべての債務(ただし、(1)通常業務中の売掛金および未払い債務、(2)任意の稼ぎ債務、繰延または購入価格債務または他の同様の債務を含まないが、これらの債務が公認会計原則に従って当該人の貸借対照表上の負債となり、満期および支払後30(30)日以内に支払われないまで、および(3)公認会計原則に従って十分な準備金を支出した関連法律手続きに従って誠実に異議を唱えた債務)

(E)その人が所有または購入した財産の留置権によって保証される債務(その前払い利息を含まない)(条件付き売却または他の所有権保留協定および住宅ローン、工業収入債券、工業発展債券および同様の融資に基づいて生じる債務を含む)、これらの債務が当該人によって負担されているかどうか、または請求権が限定されているか否かにかかわらず、

(F)すべての起因性債務；

(G)当該者が資格を満たしていない持分が負うすべての義務；及び

(H)当該者は，上記のいずれかについて負担するすべての保証義務を負う。

本契約のすべての目的について、誰の債務は、(A)その人が一般パートナーまたは合弁会社である任意の共同企業または合弁企業(それ自体が会社、会社または有限責任会社の合弁企業であることを除く)の債務を含み、そのような債務に対する責任が他の側面によって制限されない限り、(B)借り手および制限された付属会社については、通常の業務中に生じる364日以下の期間(任意の延長期間または延長を含む)を超えないすべての会社間債務または他の債務、および(C)以下の場合までに発生する債務は含まれない。一方、その収益は、その収益が第三者ホストの形態で所有され、他の方法でその人に提供されてはならない範囲内でのみ、取引の完了に関連する使用のために使用される。いかなる期日においても、いかなるスワップ契約の下でのいかなる純債務の金額も対象としなければならない

その日からのスワップ終了価値。上記(E)項については、誰の債務額も、(1)当該等の債務の未償還総額及び(2)当該人が誠実に決定したそれによって保証された財産の公平な市価に等しいとみなされ、両者は小さい者を基準とする。上記の規定があるにもかかわらず、疑問を生じないために、借り手がいかなる許可について価格差取引を催促するか、あるいはいかなる許可長期合意が負ういかなる責任も負債を構成しない。

“賠償責任”は、第10.05(A)節に規定する意味を有する。

保証税“とは、(A)任意の融資者または任意の融資者が任意の融資伝票に従って支払う任意の金について徴収されるすべての税金(含まれていない税項を除く)、および(B)第(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税項を意味する。

“受損者”は10.05(A)節で規定された意味を持つ.

“情報”は10.08節で規定した意味を持つ.

“初期循環信用承諾”は、任意の貸主にとって、(A)第2.01(B)節または第2.03節(具体的な状況に応じて)に従って借主に初期循環信用融資を提供する義務があり、(B)任意の未償還元金総額が付表2.01(B)の“初期循環信用承諾”項の下で貸主名に相対する金額を超えてはならないこと、または貸主が本契約者となる譲渡および仮定に基づいて(具体的な状況に応じて)信用貸付に参加する義務を意味する。この金額は本協定に従って時々調整することができるからです。締め切り、すべての循環クレジット貸主の初期循環信用約束総額は200，000，000ドルでなければならず、この金額は本合意の条項に従って時々調整することができます。

“初期循環クレジットリスク”は、任意の貸主にとって、(A)融資者(またはその適用可能な融資オフィス)が保有するすべての初期循環クレジットローンの未返済元本金額と、(B)その初期循環クレジット承諾に起因することができるクレジット債務に占める融資者の循環クレジットの割合との合計を意味する。

“初期循環信用手配”とは、初期循環信用承諾と初期循環信用ローンを意味する。

初期循環クレジット貸主“とは、いつでも初期循環信用承諾または任意の初期循環信用リスクを有する任意の貸主を意味する。

“初期循環クレジット”は、第2.01(B)節に規定された意味を有する。

初期循環クレジット満期日“は、期限の5周年を意味するが、任意の一連の変換可能チケットの最終予定期限の91日前の任意の日において、一連の未償還変換可能チケットの元本総額がその日の弾性満期日閾値金額を超える場合、初期循環クレジット満期日は、一連の変換可能チケットの最終予定期限の91日前の日付に自動的に修正されるべきである。

“初期期限承諾”は、任意の貸主にとって、第2.01(A)節に借主に初期期限融資を提供する義務を意味し、元金総額は、付表2.01(A)の“初期期限承諾”というタイトルの下で当該貸主名に対向する金額を超えてはならず、又は当該貸金者が本合意側に基づく譲渡及び仮定に列挙された金額となってはならず、この金額は、本合意に従って随時調整することができる。初期期限引受金の初期総額は4億ドルである。

“初期期限ローン”とは、初期期限承諾および初期期限ローンを意味する。

“初期期限貸主”とは、いつでも初期期限承諾または初期期限融資を有する任意の貸主を意味する。

“初期期限ローン利用可能期間”とは、決算日から遅延引き出し終了日までの期間を指す。

“初期期限ローン”とは、初期期限貸主が第2.01(A)節の規定により初期期限ローンが獲得可能期間内に借り手に発行する融資を意味する。

初期期限満了日“は、期限の5周年を意味するが、任意の一連の変換可能チケットの最終予定期限の91日前の任意の日において、一連の未償還変換可能チケットの元本総額がその日の弾性満期日閾値金額を超える場合、初期期限満了日は、有効期限シリーズの変換可能チケットの最終予定期限日より前の91日前の日に自動的に修正されなければならない。

“利子カバー比率”とは、任意の決定日において、(A)LTM総合EBITDAと(B)総合利息支出との比率であり、いずれの場合も、試験期間が最近終了した。

“利子付日”とは、(A)任意の基本金利ローンについて、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日およびローンの満期日を意味し、(B)任意の定期SOFRローンについては、そのローンの各利子期間の最後の日およびそのローンを作成するローンの満期日を意味するが、定期SOFRローンの任意の利子期間が3ヶ月を超える場合は、その利子期間の開始後3ヶ月ごとの該当日を支払日とすべきである。

“利子期間”とは、各定期SOFRローンについて、当該定期SOFRローンが支払いまたはSOFRローンに転換されるか、またはSOFR定期ローンとして継続して発行された日からその後1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月の日までの期間であり、いずれの場合も借主がその承諾ローン通知において選定することを意味する

(A)非営業日に終了すべき任意の利子期間は、次の営業日まで延期しなければならないが、その営業日が別のグレゴリオ暦月に該当する場合は例外であり、この場合、利子期間は前の営業日に終了しなければならない

(B)グレゴリオ暦月の最後の営業日(またはグレゴリオ暦月の月末に数字上に該当する日付がない日)から始まる任意の利息期間

前記集計期間は、前記利息期間の終了時に前記カレンダー月の最後の営業日に終了するべきであり、

(C)いかなる利息期限も適用期限を超えてはならない。

“投資”とは、(A)他の人の株式又は債務又は他の証券を購入又は買収し(借り手及びその制限された付属会社については、通常の業務中に行われる期間が364日以下(いかなる展示期間又は延期を含む)を超えない会社間融資、下敷き又は債務を含まない)、(B)他の人の任意の債務、又は他の方法で他の人の任意の他の債務又は持分を購入又は買収することを含まない融資、立て替え又は出資、担保義務、当該他の人の任意の共同企業又は合弁企業権益(含まず、借り手およびその制限された付属会社の場合、会社間融資、立て替えまたは債務の期間は364日を超えない(任意の展示期間または延期を含む)、または(C)他の人の業務単位、業務または支部の全部またはほぼすべての財産および資産または業務を購入または買収する(1回または一連の取引で)他の人の業務単位、業務または分部を構成する。条約の目的を遵守するためには，いかなる投資額も実際の投資額とし，当該投資額のその後の増減を調整しない。

投資レベル格付け“とは、ムーディーズの格付けがBaa 3以上(または同等格付け)、スタンダードプールの格付けがBBB-(または同等格付け)以上、または格付け会社の同等格付けを意味する。

“知的財産権”は第5.14節に規定する意味を持つ。

“インターネットサービス供給者”とは、任意の信用状について、国際銀行法と慣例協会によって出版された“1998年国際予備慣例”(または発行時に有効な比較的新しいバージョン)を意味する。

“判定通貨”は10.17節に規定する意味を持つ.

“合営実体”とは、借り手の任意の合弁企業又は子会社でない任意の制限された子会社を意味する。

“最新満期日”とは、任意の延期循環信用承諾、増量循環信用承諾、延期定期ローン、または増量定期ローンを含む、本合意項目の下の任意のローンまたは約束に適用される任意の最終期限を意味し、いずれの場合も本プロトコルに従って時々延長される。

法律は、一般法を含むすべての国際法、外国法、連邦法、州法、省級法および地方法(一般法を含む)、法規、条約、規則、準則、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局による解釈または管理、ならびに適用されるすべての行政命令、任意の政府当局の指示責務、請求、許可、許可および許可、およびそれとの合意を含む。

信用状事前支払い“とは、各循環信用貸主について、その循環信用パーセンテージに従って任意の信用状借入金に関与する資金を意味する。

“信用状借款”とは、任意の信用状項目から抽出された、適用された信用状の期日にまだ返済されていない、または循環信用借款として再融資された信用状の延期を意味する。

“信用状承諾”とは、任意の信用状発行者にとって、当該開設証人が借主又はその一又は複数の制限された子会社の口座のために信用状を発行する義務をいうことを意味し、総金額は、(A)定義(A)項に規定する各信用状振出人に対して、“信用状承諾”のタイトルの下で付表2.01(B)の各信用状発行人名に対する金額に相当し、及び(B)締め切り後に信用状振出人となる任意の他の信用状振出人について、上記(A)及び(B)条のそれぞれの場合、借り手と当該信用状振出人とは、書面合意において別途合意された金額(署名時に直ちにその写しを行政エージェントに交付しなければならない)、借り手と当該信用状振出人との間の書面合意において、締め切り後に変更可能ないずれかの当該金額(当該合意は実行時に直ちに行政エージェントに交付されるべきである)。しかし、任意の理由で信用状領収書でなくなった人の誰に対しても、その信用状承諾額は0ドルでなければならない(この人が本契約の規定に従ってまだ履行されていない信用状に制限されている)。

“信用状延期”とは、任意の信用状について、信用状の発行、有効期限の延長、金額の延長、あるいは増加を意味する。

“信用状振出人”とは、(A)付表2.01(B)に記載されている各人、及び(B)第2.03(J)節又は第10.07(J)節に従って信用状振出人となる任意の他の循環信用貸金人(又はその任意の子会社又は関連会社)を意味するが、上記(A)項の信用状振出者については、任意の信用証発行者の信用状発行者に対する承諾は、いつでもその信用状承諾を超えてはならない。各信用状振出人は、信用状発行人の関連会社が1部以上の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語“信用証発行人”は、関連会社が発行する信用状に関連する任意の関連会社および融資文書のすべての目的を含むべきである。

“信用状義務”とは、任意の確定日、すべての未清算信用状の項目の下で抽出可能な最高金額を指し、信用状のすべての未返済金額の総和を加えて、すべての信用状の借金を含む。

“長期選挙”は，1.09(A)節で規定された意味を持つ.

“LCT試験日”は，1.09(A)節で規定された意味を持つ.

“貸手”は、本プロトコルの導言セグメントに規定された意味を有し、文脈に応じて、各信用証発行者を含む。

“貸手受入先”は、9.16節で規定された意味を有する。

“貸手に関係する者”は、10.05(B)節に規定された意味を有する。

融資オフィス“は、任意の貸手にとって、融資者がアンケートに記載された貸手の1つまたは複数のオフィスを管理することを意味し、または貸手は、借主および行政エージェントの他の1つまたは複数のオフィスに時々通知することができ、オフィスは、融資者の任意の付属機関または貸手の任意の国内または海外支店または付属機関を含むことができる。文意が別に指摘されている以外に、貸金人に言及する場合は、その適用される融資事務室を含まなければならない。

“信用状”とは，本契約項の下で開設された任意の信用状をいう。信用状は貿易信用状、商業信用状あるいは予備信用状であってもよく、ドル建てでなければなりませんが、任意の信用証の発行は一人当たり貿易信用状あるいは商業信用状を開設する義務がありません。

“信用状申請”とは、信用状発行者が時々使用するフォーマットで信用状を発行または修正する申請および合意を意味する。

“信用状満期日”とは、初期循環信用手配の予定納期前の5(5)営業日(その日が営業日でない場合は、次の営業日)を意味する。

昇華信用状“は、(A)25，000，000ドルおよび(B)循環信用承諾総額のうちの小さい者に等しい金額を意味する。

留置権“とは、任意の種類または性質の任意の住宅ローン、質権、質権、担保譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、押記、信託または特典、優先権または他の保証権益または任意の性質の特典手配を意味する(任意の条件付き販売または他の所有権保留協定、任意の地役権、通行権または不動産所有権の他の財産権負担、および任意の資本化賃貸を含み、その経済的効果は上記のいずれかの条項と実質的に同じである)。

有限条件取引“とは、(A)借り手またはその1つまたは複数の制限された付属会社が合併方式で行う任意の許容買収または他の投資、(B)借り手またはその1つまたは複数の制限された付属会社が、償還、買い戻し、失敗、支払および解除または債務の返済の前に取り消すことができない通知を発行することを要求する任意の償還、買い戻し、失敗、弁済および返済、(B)借り手またはその1つまたは複数の制限された付属会社が、いずれの場合も第三者の融資を獲得または獲得するか否かを条件とせず、本合意に従って許可される任意の制限された支払い宣言を意味する。

ローン“とは、貸出者が本プロトコルに従って定期ローンまたは循環クレジットローンの形態で借り手に提供するクレジット(任意の初期定期ローン、延期定期ローン、増分定期ローン、初期循環クレジットローン、延長サイクルクレジットに基づいて発行されるローン、および増分サイクルクレジット約束に従って発行されるローンを含む)を意味する。

“ローン文書”は、総称して、(A)本プロトコル、(B)手形、(C)担保文書、(D)グローバル会社間手形、(E)各許容可能な債権者間合意、(F)各信用状申請、(G)任意の増量融資修正案、および任意の他の増分融資に関する文書、(H)本プロトコルの延期に関する任意の修正、(I)

適用される借入先または借入先およびその他の当事者、ならびに(J)上記の任意の条項の任意の修正、再記載、補足、修正、または免除。

“貸手”とは、借り手と相手保証人のいずれか一方を指し、“貸手”を総称して借り手と相手保証人と呼ぶ。

“LTM統合EBITDA”とは，任意の確定日に，最近終了したテスト期間の統合EBITDAを意味し，形式的に決定される。

“主プロトコル”は、“スワップ契約”の定義に規定された意味を有する

“重大買収”とは、(A)借り手または任意の制限された付属会社が現金または現金等価物の形態で代価を支払い、金額が100，000，000ドル以上であるか、または(B)形式で計算され、総純レバー率が0.25~1.00以上増加する任意の買収を意味する。

“重大な悪影響”とは、(A)借主およびその制限された付属会社の業務、運営、資産、負債(実際またはある)または財務状態に対する重大な悪影響、(B)融資先(全体として)のいずれか一方の融資文書項目のそれぞれの支払い義務を履行する能力に対する重大な悪影響、または(C)任意の融資文書項目における貸金者または代理人の権利および救済措置に対する重大な悪影響を意味する。

“重要付属会社”とは、任意の確定日に借り手の各非重要付属会社の制限された付属会社を意味する(“非重要付属会社”の定義に基づいて重要付属会社として指定されるか、または“非重要付属会社”の定義に適合しないように非重要付属会社として指定された任意の制限された付属会社を含む)。

満期日“とは、(A)初期循環信用融資については、初期循環信用満期日を意味し、(B)初期定期融資については、初期期限満期日を意味し、(C)任意の他の融資については、本合意条項に従って提案可能な融資に適用される満期日を意味するが、いずれの当該等日が営業日でない場合、その満期日はその日直前の営業日でなければならない。

“最高料率”の意味は10.28節を参照。

“最小延期条件”は，2.15(B)節で規定される意味を持つ.

“最低分担額”は，2.15(B)節で規定された意味を持つ.

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。

多雇用主計画“とは、融資先、任意の制限された子会社、または任意のERISA関連会社、または前の6計画年度内に、貢献したか、または最初の6計画年度に貢献したか、または貢献する義務がある任意の従業員福祉計画を意味する。

“現金純収益”とは、

(A)借り手または任意の制限された付属会社の任意の資産の処置または任意の意外事故については、(I)そのような資産処理または事故によって徴収された現金および現金等価物の合計(受取手形または他の方法に従って繰延支払い方法で徴収された任意の現金または現金等価物を含むが、受信時のみ、および任意の意外事故については、(Ii)(A)元金，保険料または罰金(あれば).(B)自己支払費用及び支出(弁護士費、投資銀行費、調査費、業権保険料、並びに関連する検索及び記録費用、譲渡税を含むが、融資文書下の債務及び留置権により融資文書下の義務を担保する債務を除く)。借入者又は制限された付属会社が当該等の処置又は意外事故により実際に招いた契約書又は住宅ローン記録税項、その他の常習費及び仲買費用、コンサルタント及びその他の常習費用)；(C)これについて実際に支払うべき税金を支払っているか、又は合理的に推定している(このような収益を借入者に分配するために支払わなければならない任意の収入、源泉徴収及びその他の税項目を含む), (D)(X)公認会計原則に従って決定された当該資産の販売価格又は購入価格調整に関する任意の調整準備金、並びに(Y)借主又は制限された付属会社が当該等の資産処理後に保持している任意の当該資産に関連する負債、退職金及び他の離職後の福祉負債及び環境問題に関連する負債又は当該取引に関連する任意の賠償義務を含むが、“現金収益純額”は、(1)借り手又はいかなる制限された付属会社が当該任意の非現金対価を処分する際に受信された任意の現金又は現金等価物を含まなければならないことが理解される。借り手が初期処置時に当該等の後続処置を行う義務がある場合、及び(2)上記(D)項に記載の任意の準備金が打ち切られた場合(該当する額のいずれの適用可能な現金負債も支払われていない)を含む場合、又は当該負債が現金で弁済されておらず、かつ、当該準備金が当該等の処置又は事故発生後365日以内に償還されていない場合、当該準備金の額；そして

(B)借り手または任意の制限された付属会社が任意の債務を発生または発行する場合、(I)借主または任意の制限された付属会社がその等の発生または発行によって徴収した現金の総額は、(Ii)借主またはその制限された付属会社がその等の発生または発行によって生成した投資銀行手数料、引受割引、手数料、税金、コストおよびその他の自己負担費用およびその他の通常料金および支出を超える。

非同意貸主“は、第3.06(D)節に規定される意味を有する。

“非展示期間貸金人”は、第2.15(C)節に規定される意味を有する。

非貸手“とは、借り手の任意の非貸金者の制限された子会社を意味する。

“更新しない通知日付”は，2.03(B)(Iii)節で規定された意味を持つ.

手形“は、文脈に応じて、用語の手形または循環信用状を意味する。

“ローン前払い通知”とは、実質的に添付ファイルBの形態または行政エージェントによって承認された他の形態(プラットフォーム上の任意の形態を含む)を採用し、借り手の担当者によって適切に記入および署名されなければならない融資に関連する前払い通知を意味する。

債務“とは、(A)任意の貸金先又は他の付属会社が、任意の融資文書又は任意の融資又は信用状について生成されたすべての立て替え、債務、債務、義務、契約及び責任を意味し、直接又は間接的(想定的に取得された融資又は信用状を含む)、絶対的又はある、満期又は満了直前、現在存在又は後に発生するものであっても、いかなる債務者救済法に従って任意の手続において当該人を債務者とする任意の借款者又は任意の他の付属会社が開始後に計算すべき利息、費用及び費用を含むか否か、当該手続において許容又は許可されているか否かにかかわらず、請求されることを意味する。(B)任意の融資先または任意の他の制限されたアクセサリ会社が、任意の保証ヘッジプロトコルに従って生成した債務(交換債務を含まない)、および(C)現金管理債務。前述の一般性を制限することなく、融資文書における融資当事者の義務(及びその任意の子会社の融資文書下での義務)は、(I)元金、利息、信用状手数料、償還義務、手数料、費用、費用、弁護士費、賠償金及びその他の金額を支払う義務(担保義務を含む)を含み、各場合、任意の貸金方又は任意の他の子会社が任意の融資書類に基づいて支払うこと、(Ii)任意の貸金者又は任意の他の子会社が上記のいずれかの金について任意の貸金人、代理人又は手配人を償還する義務がある。借り手を表すか、または付属会社の支払いまたは立て替えを選択することができる。

“組織文書”系とは、(A)任意の会社又は会社について、会社登録証明書又は定款、組織定款大綱及び定款、任意の他の定款文書、任意の名称変更証明書及び/又は附例をいう。(B)任意の有限責任会社については、証明書又は組織定款又は組織及び経営協定をいう。並びに(C)任意の組合企業、合弁企業、信託又はその他の形態の商業実体について、組合企業、合弁企業又は他の適用可能な設立又は組織協定、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、声明、文書、届出又は通知は、その設立又は組織管轄範囲内に適用される政府当局に提出し、適用される場合には、そのような実体の任意の証明書又は設立定款又は組織定款を提出する。

“その他適用債務”は、第2.05(B)(Ii)(A)節に規定する意味を有する。

他の税金“とは、すべての既存または将来の印紙税、登録税、裁判所税または単根拠税、ならびに任意の他の消費税、財産税、無形税、住宅ローン記録税または同様の税項を意味し、これらの税金は、任意のローン文書に従ってなされた任意の支払い、または任意のローン文書の署名、交付、履行、実行または登録、または任意のローン文書に関連する他の態様によって生成され、いずれの場合もそのような税金項目は含まれない

譲渡、仮定、譲渡、譲渡または指定新しい適用貸し付け事務所または他の事務所は、任意の融資文書項目の下での支払いを受信するために生成される税金(“譲渡税”)であるが、前提は、(A)譲渡税の徴収は、譲渡者または譲受人が現在または以前に司法管区との連絡(任意のローン文書またはそれによって予期される任意の取引によって生じる任意の連絡を除く)、および(B)第3.06節の借入者の請求による譲渡(または新たな適用借出事務所を指定する)によって譲渡税を生じないことである。

“未返済金額”とは、(A)初期定期ローンおよび初期循環クレジットローンについて、任意の日に、初期定期ローンおよび初期循環クレジットローンを実施する任意の借金、前払いまたは返済後の未返済元金総額(信用状または信用証延期項の下で未返済の未返済金額に対する任意の再融資を含む。(B)任意の日の任意の信用状義務については、その日に発生した任意の関連信用状の延期発効およびその日までに発生した任意の他の変更後の日付の未償還の合計金額を意味し、関連信用項の下での未償還金の任意の償還(関連信用項の下で未償還金の任意の再融資または関連信用状延期項の下で循環信用借入金として行われる任意の再融資を含む)、または関連信用項の下で抽出可能な最高金額の任意の減少を含む。

隔夜金利“とは、いずれの日においても、(A)連邦基金金利および(B)銀行業同業補償規則に基づいて行政代理または適用される信用状発行者によって決定される隔夜金利のうちの大きい者を意味する。

“参加者”は，10.07(E)節で規定された意味を持つ.

“プレイヤ名簿”は10.07(E)節で規定された意味を持つ.

“PBGC”とは，年金福祉保証会社をいう。

退職金計画“は、ERISA第3(2)節で定義されたような任意の”従業員退職金計画“を意味するが、ERISA第4章の規定により制限され、任意の貸手、制限された付属会社または任意のERISA付属会社によって開始または維持され、または任意の貸金者、任意の制限された付属会社または任意のERISA付属会社が直前6年のいずれかの時間に供出を行うことを義務付けられているか、または入金を行うことが義務付けられている複数の雇用主計画を除く。

“完璧証明書”は4.01(B)節で規定された意味を持つ.

完璧証明書補足材料“とは、実質的に添付ファイルNの形態で提供される証明書を意味する。

“買収許可”は7.02(J)節で規定された意味を持つ.

“償還価格差取引を許可する”とは、(A)普通株式(または他の証券または

(B)普通株(または合併後の他の証券または財産)に関連する任意の引受オプション、引受権証または購入権利(または実質的に同等の派生取引)、または(B)普通株(または合併後の他の証券または財産)に関連する引受オプション、引受権証または購入権利(または実質的に等しい派生取引)、または(B)普通株(または合併後の他の証券または財産)に関連する引受オプション、引受権証または購入権利(または実質的に等しい派生取引)、第(A)項に記載の利上げ差額取引を借主と購入し、普通株式(又はそのような他の証券又は財産)、現金又はそれらの組み合わせ(この現金額は、普通株又はその他の証券又は財産の価格を参照して決定される)、及び普通株式の断片的な株式に代わる現金で実質的に同時に販売すること。ただし、(A)又は(B)項に記載の各項目の当該取引の条項、条件及び契約は、借り手のために誠実に決定した当該タイプの取引の慣用条項、条件及びチノでなければならない

転換可能債務“とは、(A)借り手の転換可能な手形および(B)普通株(または普通株合併、再分類または他の変更された他の証券または財産)、現金またはそれらの組み合わせ(現金額は、普通株式またはそのような他の証券または財産の価格を参照して決定される)および普通株式の断片的な株式の代わりの現金に変換することができる借入者の無担保債務を意味する。ただし、第(B)項に記載の任意の許可転換可能債務、(X)当該等の許可転換可能債務の最終満期日は、最終満期日後91(91)日よりも早くなく、及び(Y)当該等の転換可能債務を許可する条項、条件及び契約は、当該タイプの取引の常習条項、条件及び契約(借主が誠実に決定する)でなければならない。

許可長期合意“とは、任意の契約(任意の加速株式買い戻しプロトコル、前払い長期プロトコル、長期プロトコル、または株式オプションまたは長期合意の形態で達成された他の株式買い戻しプロトコルを含むがこれらに限定されない)を意味し、この契約によれば、他の事項に加えて、取引相手は、長期または長期プロトコルの決済、行使または早期終了時に、時々借り手に普通株式株式、普通株式株式の代わりの現金、または長期またはオプションの終了価値を表す現金またはそれらの組み合わせを交付しなければならない。しかし、借り手が許可長期プロトコルについて取引相手に支払う前金金額は、許可長期合意に関連して発行された許可変換可能債務(任意の超過配給または初期購入者または引受業者の選択権を行使することを含むがこれらに限定されない)によって得られた現金純収益を借り手を超えてはならない。さらに、契約の条項、条件、およびチェーノは、(借り手によって誠実に決定される)タイプの契約に対して慣用的である。

“許可された者”とは、Vladimir ShmunisおよびVlad Vendrowのそれぞれの財産、配偶者、兄弟姉妹、祖先、相続人および直系末裔、およびこれらの者の任意の配偶者、任意の上記者の法定代表者、および上記のいずれか1つまたは複数の主要受益者または付与者によって制御される任意の誠実な信託、または上記のいずれかの条項によって制御される任意の基金、投資ツールまたは他の者を意味し、時々米国証券取引委員会に提出された借主委託書に開示されたようなものである。

“留置許可権”とは、7.01節で許可された任意の留置権を意味する。

“請求権無入金融資を許可する”とは、1つまたは複数の無請求権(このような無請求権融資に関連する慣用陳述、担保、契約および賠償を除く)の売掛金購入、保存または他の類似融資を意味し、借り手またはその任意の制限された子会社が当時の市場条項(借り手によって合理的に決定された)によって得られたすべてのこのような融資の元本総額を、“請求権応収融資を許可する”と定義された融資資本金総額と共に計算し、各種類の融資が発生したときに超えない。(X)75，000，000ドルおよび(Y)は、任意の時間未償還LTM総合EBITDAの20%の両方で大きい。

“受取許可融資”とは、請求権のない売掛金融資を許可すること、または追索権未収融資を許可することを意味する。

“請求権売掛金融資許可”とは、当時の市場条項(借主が合理的に決定した)に従って借入者又はその任意の制限された付属会社に提供された1つ又は複数の売掛金購入、保存又はその他の類似融資手配を指し、その元金総額は“請求権無入金融資を許可する”と定義された融資金総額と併せて計算され、当該等の融資手配が発生した場合、(X)75，000，000ドル及び(Y)LTM総合EBITDAを超えない場合は、任意の時間未返済金額の20%を基準とし、両者は比較的大きい者を基準とする。

再融資許可“とは、任意の債務について、(A)任意の修正(債務を免除する債務者を除く)、債務の再融資、置換、返金、継続または延期、または(B)債務の再融資、返金、継続または展示期間の代わりに債務を発行することを意味し、いずれの場合も、債務の再融資、返金、継続または延期のために使用される(”A)および(B)条は、“再融資”と総称される)。ただし、(A)その元金(又は増額、適用される)は、このような再融資された債務の元金(又は増額、適用されるような)を超えないが、以下の額の総和を超えない：(I)支払われていない計算すべき利息及び割増の額に相当し、第7.03節に基づいて本来許容される額(このような額は、適用されるバスケット又は第7.03節に規定された例外を使用するとみなされる)、(Ii)このような再融資に関連する他の合理的な金額及び合理的に発生する費用及び支出、並びに(Iii)は、当該再融資に応じて支払われる任意の既存の承諾額に相当する。第7.03節で許可されたように、(B)第7.03(F)節に許可された債務の許可再融資に加えて、このような許可再融資債務の最終満期日は、再融資債務の最終満期日以上であり、その満期加重平均寿命は、再融資債務の残り加重平均満期日以上である(ただし、本(B)項の前述の要件は、いかなる資格を有する橋梁施設にも適用されず、資産売却、アクシデント、超過キャッシュフロー、超過キャッシュフローには適用されない。融資手配における制御権又はその他の類似事項リスク準備の変更又は制御権の習慣変更、根本的変更, 完全に変更または他の同様のイベントリスク準備、および(転換許可転換可能債務を規定する場合の決済の準備)、(C)そのような再融資された債務が担保上の留置権によって保証される場合、(I)このような再融資可能債務を保証する留置権は、第7.01節のいずれかのバスケットまたは例外項の下で許可されない限り、(そのような金額構成が適用されるバスケットまたは適用されるバスケットを構成する場合には、適用されるバスケットまたは適用されるバスケットに優先されてはならない)

第7.01節に規定する例外(Ii)及び(Ii)このような許可された再融資債務は、借り手又はその制限された付属会社のいかなる資産も担保することができず、その資産は再融資中の債務を担保することができず、(D)このような再融資を行う債務が無担保である場合、このような許可された再融資債務も無担保でなければならない。(E)第7.01節に規定するいかなるバスケット又は例外項の下で許容される留置権を担保として使用しない限り(このような金額構成は、適用バスケットの利用又は第7.01節の例外による場合)、及び(E)再融資を行っている債務が第7.03(C)節に許容される債務である場合、(I)このように再融資された債務が支払権上債務に従属する場合、支払権において、このような再融資債務を許可する償還権は、少なくとも、そのような再融資を許可する債務を管理する文書に記載されている条項と同様に貸手に有利であり、第7.03節のいずれかのバスケットまたは例外が許可されない限り、(この金額は、適用バスケットの使用または第7.03節の例外を構成する)、(Ii)条項および条件(担保を含むが、付属、金利、費用、償還プレミアムは含まれない。転換率またはそのような債務の任意の配当金に関連する他の準備)全体として、そのような債務の再融資を許可する, 融資先または保証者に対する有利さは、再融資債務の条項および条件よりもそれほど悪くない(条件(X)は、本合意の条項および条件よりも融資先に有利ではない、または(Y)その時点の最終期限以降の期間または本プロトコル項の下で融資者の利益のために増加する場合を除く)。しかし、借り手の責任者の証明書は、このような許可再融資債務が発生する前の少なくとも5(5)営業日に行政エージェントに提出しなければならず、このような許可再融資債務の実質的な条項と条件の合理的な詳細な説明或いは関連文書の草稿とともに、借り手が当該等の条項と条件が上述の要求を満たすことを誠実に確定したことを説明する。すなわち、上記条項及び条件が上記要求を満たす確実な証拠であり、行政エージェントが上記5(5)の営業日内に借主が当該決定(その不同意の根拠の合理的な記述を含む)に同意しないことを通知しない限り、(Iii)当該再融資許可債務は、債務再融資債務者である者によって生成される。また、第7.03節に規定するバスケット又は例外の場合に許容される範囲内(当該金額が第7.03節に規定する適用バスケット又は例外の場合の使用を構成する)、又はそのような再融資の債務の条項に一致する債務条項の要求に従っていない限り、他の債務者は、このような許可された再融資債務に対して責任を負わない。

“再融資許可債務”とは、いかなる債務についても、当該等の債務に対して任意の再融資を許可することにより生じる債務をいう

“借戻しを許可する”とは、借り手またはその制限された子会社が締め切り後に完了した任意のレンタルを意味する。しかし、いずれも(A)貸手および別の借り手または(B)非貸金者の制限された付属会社および別の非貸金者の制限された付属会社との間の任意の当該等でレンタルを売却しなければならず、いずれの場合も、借り手またはその制限された付属会社が完了したときに誠実に決定された公平な価値で完了しなければならない(このような場合は、借り手またはその制限された付属会社が当該等の売却借り戻しに関連する任意の留保権益または他の投資、および任意の他の重大な経済条項を考慮することができる)。

“税務再編成を許可する”とは、期限または後に行われる税務計画および税務再編(借り手の善意によって決定される)に関連する任意の再編および他の活動を意味し、このような税務再編成が許可される限り、融資者の担保上の担保権益に重大な損害を与えず、融資者に重大な不利益を与えることもなく、この許可税務再編成を実施した後、借り手およびその制限された子会社は、第6.10節の規定を遵守しなければならない。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

計画“とは、任意の貸手または制限された子会社によって確立または維持される任意の”従業員福祉計画“(ERISA第3(3)節で定義される)を意味するか、または、規則412節またはERISA第4章に制約された任意のそのような計画について、任意のERISA付属会社を意味する。

“プラットフォーム”は6.02節で規定した意味を持つ.

“買収後期間”とは、任意の買収許可または任意の非限定的付属会社を制限された付属会社に変換することについて、当該買収または転換の完了を許可した日から、この買収または転換が完了した日の直後から12(12)ヶ月の最後の日までの期間を意味する。

“予想調整”とは、任意の買収後期間に含まれる全てまたは一部の会計四半期を含む任意のテスト期間について、適用される被買収実体または企業または転換された制限子会社の買収EBITDAまたは借り手の合併EBITDAについて、(A)当該買収されたEBITDAまたは当該総合EBITDA(場合に応じて)の予想増減が事実上支持可能であり、持続的な影響が生じることが予想され、いずれの場合も証券法S−X条例第11条の規定により決定される。米国証券取引委員会の解釈および(B)このような取引によって生じるコスト節約措置、コスト相乗効果、運営改善および運営費用削減(このようなコスト節約、コスト相乗効果、運営費用削減および運営費用削減のコストを含む)、およびこれらの買収されたエンティティまたは企業または変換された制限された付属会社の業務と借り手およびその制限された子会社の業務との組み合わせに関連する追加のコスト、生成された追加の善意の形態調整によれば、それぞれの場合において形態的な効力を有する。“総合EBITDA”の定義(A)(Xi)に列挙された制限に適合する場合、(借り手の合理的かつ誠実な決定の下で)達成または期待され、(Ii)“総合EBITDA”で定義された(A)(Xi)条に規定された制限に適合する場合には、その取引の後に実施または予想される(借り手の合理的かつ誠実な決定の下で)実施または予想され、サポートおよび定量化可能であり、次の12(12)ヶ月以内に実施、実施、または実施または予想される行動によって結果が生じることが予想されるが、いずれの場合も含まれるが、これらに限定されない, (W)人件費の削減および行政機能に関連する費用の削減、(X)リースまたは自己財産に関連する費用の削減、(Y)合併業務および会社の間接費用の簡素化による費用の削減、および状況遵守の目的を決定するために、買収された実体または企業または転換された制限された子会社の歴史的財務諸表および借り手およびその子会社の総合財務諸表を考慮して、このような買収、他の投資または転換およびその他のすべてのものを仮定する

この期間内に完了した買収許可、他の投資または変換、およびその期間の開始時に完了および発生または償還された任意のこれに関連する任意の債務または他の負債(および、買収前の適用計量期間に関する任意の部分において、発生した債務を関連する特定の日にその債務の有効な金利について利息を計算すると仮定する)。当該等の行動が当該買収後期間に開始されるか、又は当該等コストが当該買収後期間(何者に適用されるかに応じて)内に発生する限り、当該等の予想が当該買収に増減することを予想するEBITDA又は当該総合EBITDA(状況に応じて決まる)であれば、当該等のコスト節約が当該テスト期間全体にわたって実現されるか、又は当該等の追加コスト(適用に応じて)が当該テスト期間全体にわたって発生すると仮定することができる。

“備考基準”と“備考効果”とは、任意の財務指標又は財務比率の見通しについて、(A)適用範囲内で、予備試験調整が行われなければならないこと、及び(B)すべての指定された取引及びこれに関連する取引は、すでに適用された計量期間の初日(又は貸借対照表項目に属する場合は、最終日まで)に発生しなければならないことを意味し、及び(I)は、この取引規限を指定した財産又は個人の損益表項目(正又は負であってもよい)に起因することができる。(A)“指定取引”の定義に記載されている処置に属する場合、又は制限された付属会社を非制限付属会社として指定する場合は、計量期間が適用された初日から含まれず、及び(B)“指定取引”の定義に記載されている買収又は他の投資の許可、又は制限されていない付属会社を制限された付属会社として指定する場合は、計量期間の適用初日から計上しなければならない。(Ii)いかなる返済、前払い金、解除、解除、等。債務の転換またはログアウトは、適用される計量期間の最初の日に発生するとみなされ、(3)借主または任意の制限された付属会社がこれに関連する任意の債務の発生または負担は、適用される計量期間の初日に発生するとみなされるべきであり、債務が変動金利または公式金利である場合、債務の利息を計算する際には、債務の実質金利は、計量期間全体にわたって適用される金利とみなされるべきである。ただし、上記(A)項による形式調整を制限しない場合, 前述の予備調整は、このような調整が“総合EBITDA”の定義に適合し、実施(借り手の善意によって決定される)(1)(X)そのような取引に直接起因することができるイベント(運営費用の減少を含む)、(Y)予測が借り手およびその制限された子会社に持続的な影響を与えることが予想されること、および(Z)事実がサポートすることができるか、または(2)“予備調整”の定義と一致することを前提とした任意のこのような財務指標または財務比率にのみ適用される

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“公共貸手”は、第6.02節に規定される意味を有する。

“QFC”は10.27(B)節で規定された意味を持つ.

“QFCクレジットサポート”は、10.27節で規定された意味を持つ。

“合格持分”とは、借り手のいかなる不合格持分にも属さない持分を意味する。

“資格に適合した過渡的融資”とは、そのような過渡的融資が交換、置換または転換された任意の融資、手形、証券または他の債務が満たされる限り(または交換、置換または転換時に満たされる)任意の他の適用可能な要件を意味する。

“売掛金融資資産”とは、上記のいずれかの担保を提供するすべての担保、上記のいずれかに関連するすべての契約及びすべての担保又は他の義務、上記のいずれかの資産の収益及び売掛金の購入、保存又は他の同様の融資に関連する慣用的な譲渡又は担保権益を付与する他の資産、並びに借入者又は任意の付属会社が売掛金融資の制約を受けた当該等の資産について締結された任意のスワップ契約を含む、売掛金融資資産、特許請求権使用料及びその他の収入フロー、その他の支払権及びこれに関連する任意の資産を指す。

“再融資”は、“再融資を許可する”という言葉の定義にこの用語を与える意味を有するべきであり、“再融資”および“再融資”は、それに関連する意味を有するべきである。

“再融資循環引受”とは、借り手の担当者が発生した日または前に行政代理人に提出した借り手担当者の証明書において“再融資循環引受”として指定された増分循環クレジット引受を意味する。しかし、(A)任意の再融資サイクル承諾額の元金は、第7.03節に従って異なる為替バスケットを使用しなければ、そのような再融資サイクル承諾額に関連する任意の費用、支出、手数料、保証割引および保証費を超えてはならない；(B)適用範囲内で許容可能な債権者間合意に達しない場合、(C)任意の再融資循環承諾額は、再融資中の循環信用承諾額の期限までに満期になっていないか、または再融資中の循環信用承諾額が満期になる日までに計画的に償却または減少している。(D)等再融資循環承諾は、他の保証人がこれらの債務を実質的に同時に保証しない限り、再融資されている循環クレジット約束と同じ保証人を有する。(E)これらの再融資循環承諾は、他の資産がこれらの債務を実質的に同時に保証しない限り、再融資されている循環クレジット約束と同じ資産によって保証される。(F)これらの再融資循環承諾の条項および条件(定価を含まない), (G)このような再融資循環承諾の条項が任意の財務維持契約を含む場合、すべての循環クレジット貸主の利益のためにこのような条項および条件(例えば、借り手が誠実に合理的に決定するように)および(G)このような再融資循環承諾の条項は、任意の財務維持契約を含む場合、すべての循環クレジット貸主の利益のために当該契約などに加入しなければならない。

“再融資定期融資”とは，借り手の担当者が発生日または直前に行政エージェントに提出した借り手担当者の証明書の中で“再融資定期融資”と指定された増分定期融資および/または増分同値債務であり，条件は，(A)任意の再融資定期融資の元本金額が，そのような再融資の定期融資の金額を超えてはならず，異なる場合がない限りである

(B)適用可能な範囲内で、受け入れ可能な債権者間合意を締結すること、(C)任意の適格なブリッジローンを除いて、任意の再融資定期ローンの満期日が満了しないか、またはその加重平均満期日が再融資期限ローンの残り加重平均満期日よりも短いこと。(D)当該等再融資定期融資は、再融資定期融資の保証者と同じであるが、当該等の他の保証人が当該等の債務を実質的に同時に担保する場合は例外である。(E)当該等再融資定期融資は、当該再融資定期融資と同じ資産を担保し、当該等の他の資産が当該等の債務を実質的に同時に担保しない限り例外である。(F)このような再融資定期融資の条項および条件(定価および選択的前払いまたは償還条項または契約を含まない、または再融資が行われている定期融資満期日後にのみ適用される他の条項)は、発生または発行時の市場条項および条件(借り手によって誠実に合理的に決定される)を反映すべきであり、(G)そのような再融資定期融資が任意の財務維持契約を含む場合、すべての定期融資者の利益にそのような契約を追加しなければならない。

“登録簿”は、第10.07(D)節に規定される意味を有する。

“拒否通知”は，2.05(B)(V)節で規定される意味を持つ.

“関連側”とは、誰にとっても、その人の関連側およびその人とその人との関連側のパートナー、取締役、上級職員、従業員、代理人、受託者、管理人、マネージャー、コンサルタント、コンサルタント、サービス提供者および代表を意味する。

放出“とは、任意の放出、オーバーフロー、排出、排出、堆積、処置、漏れ、ポンプ、注入、注入、移行または漏れ、環境への進入または通過、または任意の建物、構築物または施設の進入、離脱、または通過を意味する。

報告可能イベント“とは、ERISA第4043(C)節またはその発行された規則に基づいて規定された任意のイベントを意味するが、法規またはPBGCがその適用される通知期間を免除したイベントを除く。

“信用状延期申請”とは、(A)定期融資又は循環信用融資に対する借入金、転換又は継続、承諾融資通知であり、(B)信用状延期に対して、信用状申請である。

必要とされる初期期限貸主“とは、任意の決定された日において、貸主が(A)初期期限ローンの未償還融資総額および(B)未使用の初期期限承諾総額に占める割合が50%を超えることを意味するが、必要な初期期限貸主を決定する際には、任意の違約貸主が使用していない初期期限承諾、および保有または保有とみなされる未使用初期期限融資総額の一部を排除しなければならない。

“必要な貸手”とは、任意の決定された日に、貸手が以下の合計の50%以上を有することを意味する：(A)未返済融資総額(本定義では、各貸金者のリスク参加および資金参加信用証債務の未返済総額は、当該貸金人によって“保有”されているとみなされる)、(B)未使用定期引受総額および(C)未使用循環クレジット引受支払い総額；条件は、未使用定期引受支払いおよび未使用循環クレジット引受支払いである

必要な融資者を決定するためには、任意の違約貸金者の信用約束および保有または保有とみなされる未償還融資総額の一部は除外されなければならない。

“必要な循環信用貸主”とは、任意の決定された日に、循環信用貸主が以下の合計の50%以上を有することを意味する：(A)循環信用融資および信用状債務の未償還総額(本定義では、各貸手のリスク参加および資金参加のある信用状債務の未返済総額は、貸主が“保有”しているとみなされる)、および(B)未使用の循環信用承諾総額を決定するために、必要な循環信用貸主を決定するために、任意の未使用循環信用承諾および未使用循環信用承諾の部分は除外されるべきである。

“撤回可能金額”は，9.16節で規定した意味を持つ.

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

責任者“とは、融資先の最高経営責任者、総裁、副総裁、首席財務官、財務担当者または取締役の他の類似者を意味し、締め切り時に交付される任意の文書について、貸金側の任意の秘書またはアシスタント秘書、および第2条に基づいて通知を出す目的のためにのみ、上記のいずれかの者が行政代理人宛の通知で指定された適用可能な融資先の任意の他の上級職員または融資先に適用される任意の他の上級職員または適用融資先と行政代理人との間の合意に従って指定された任意の他の上級職員または従業員を意味する。本合意に基づいて交付された任意の文書によれば、融資者の担当者によって署名された場合、最終的には、融資者のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるべきである。

“制限死傷事件”は、第2.05(B)(Vii)節に規定される意味を有する。

“制限処置”は、第2.05(B)(Vii)節に規定される意味を有する。

制限された支払い“とは、購入、償還、退職、失敗、買収、ログアウトまたは終了のために、または借り手の持分所有者に資本を返却するために、借り手または制限された付属会社の任意の持分について行われる任意の配当または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の支払(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の債務ファンドまたは同様の預金を含むことを意味する。疑問を免れるために、(A)任意の許可に応じて転換可能な債務(これらに限定されるものを含むが、支払利息及び元金、支払支払利息及び元金、及び/又は転換又は決済後に支払う支払利息及び元金、並びに/又は転換又は決済時に支払及び交付)、任意の許可転換可能債務の条項又は他の方法で現金又は引渡し持分(又は持分再分類又は他の変更後の他の証券又は財産)を支払う任意の現金又は引渡し持分(又は持分再分類又は他の変更後の他の証券又は財産)、株式の再分類または他の変更)(および断片的な株式の代わりに現金を使用する)は、任意の許可された催促価格差取引に関連する(含まれる)

(C)任意の許可長期プロトコルに関連する任意の現金支払いまたは持分交付(早期終了、解除または決済に関連する任意の現金または持分交付を含む)は、制限された支払いを構成する。

“制限された付属会社”とは、借り手の任意の付属会社を指し、非制限付属会社を除く。

“残された逓減報酬”は，2.05(B)(V)節で規定された意味を持つ.

“循環信用借款”とは、同じカテゴリおよびタイプの循環信用ローンからなる借入金を意味し、これらのローンは、同じ日に発行、転換または継続され、定期SOFRローンである場合、適用カテゴリの各循環クレジットローンによって発行され、同じ利子期間を有する。

任意の貸主にとって、“循環信用承諾”とは、融資者の初期循環信用承諾、循環信用約束の延長、または増分循環信用承諾を意味する(場合に応じて)。

“循環信用承諾額の増加”は、第2.14(A)節に規定される意味を有する。

循環信用リスク“とは、各循環信用貸主の場合、いつでも、(A)循環信用貸主(またはその適用可能な融資事務所)が保有するすべての循環信用融資の未償還元本金額と、(B)信用状債務に占める循環信用貸主の循環信用の合計を意味する。

循環信用計画“とは、(A)初期循環信用計画および(B)任意の他のカテゴリの循環信用承諾と、その承諾に基づいて行われる循環信用ローンとを意味する。

循環クレジット融資者“とは、循環クレジット約束をいつでも所有するか、またはそのときに循環クレジット融資を所有する任意の貸主を意味する。

“循環信用融資”とは、初期循環信用融資、延長された循環信用承諾に基づいて発行された融資、および増分循環信用承諾に基づいて発行された融資を意味する。

循環信用手形“とは、借り手が任意の循環信用貸主またはその登録譲受人に支払う本チケットを意味し、実質的に本契約添付ファイルC-2の形態で、借り手が循環信用貸主によって提供される任意のカテゴリの循環信用融資によって当該循環信用融資者に対して生成された債務総額を証明する。

循環信用パーセンテージ“とは、いつでも、任意の循環信用貸主の場合、そのパーセンテージが1つのスコアに等しく、その分子が循環信用貸主の当時の循環信用承諾総額であり、その分母はすべての循環信用承諾の総額であるが、任意のカテゴリの循環信用承諾が終了または満了した場合、循環信用パーセンテージは再計算されるべきであるが、カテゴリの循環信用承諾に影響を与えないことを意味する。

“標準普爾”シリーズとは、標準普爾グローバル会社の子会社標準普爾金融サービス有限責任会社及びその任意の後継者を指す。

レンタル販売“とは、借り手またはその任意の制限された付属会社(A)任意の不動産または非土地財産を売却、譲渡または他の方法で処理し(現在所有されているか、またはその後に取得されたかにかかわらず)、および(B)そのような取引の一部として、その後、財産の売却、譲渡または処分と実質的に同じ目的または他の財産の任意の取引または一連の関連取引のために使用されることが意図されていることを意味する。

“当日資金”とは，すぐに使用できる資金のことである。

“制裁法律と条例”は米国愛国者法案が実施した任意の制裁または関連要求を意味し、2001年9月23日13224号行政命令は、財産を阻止し、テロに従事、脅し、あるいは支持する人との取引を禁止すると題する(66 FED)。登録する.2001年)、米国“国際緊急経済権力法”(“米国法典”第50編第1701節とその後)、米国“敵と貿易法”(“米国法典”第50編付録“米国シリア責任とレバノン主権法案”、“米国の2010年のイランに対する全面的な制裁、責任追及及び撤退法案”または“イラン制裁法案”、2012年“国防権限法案”1245節、または任意の外国資産規制条例(31 C.F.R.，副題B、第5章を含むが、改訂された)または米国財務省外国資産規制弁公室、米国国務省、国連安保理、EUによって実行される任意の他の法律または行政命令、任意の欧州連合加盟国、連合王国国庫、または任意の他の関連制裁当局は、本協定の日または後に有効または制定される。

“予約不可日”は，3.02(C)(Ii)節で規定される意味を持つ.

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

保証付きヘッジプロトコル“は、任意の借入先または任意の制限された付属会社と任意のヘッジ銀行との間で締結された任意のスワップ契約を意味するが、保証されたヘッジプロトコルは、いかなる許可された償還価格差取引も含むべきではない。

担保付き純レバー率“は、任意の確定日まで、(A)(I)任意の担保の留置権で担保された総合総債務(最近の試験期間の最後の日まで)から、(Ii)その日までの無制限現金対(B)LTM総合EBITDAの比率を減算することを意味する。

保証者“は、総称して、行政代理人、担保代理人、任意の補充行政代理人、貸金人、信用証発行者、ヘッジ銀行、現金管理銀行、および行政代理人と総称され、第9.02節に従って時々指定される任意の協理代理人または分代理人と呼ばれる。

“証券法”とは1933年の証券法を指す。

保証協定“とは、借主、その付属会社と担保代理人との間の特定の保証協定を意味し、期日が締め切りであり、第6.10節で署名および交付された任意の保証協定に従って補充される。

“保証プロトコル副刊”は、保証プロトコルに規定されている意味を有する。

SOFR“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または後任管理人)によって管理される保証付き隔夜融資金利を意味する。

“SOFR調整”とは0.10%を意味する。

“売る実体または企業”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に規定されている意味を持つ

“支払能力”及び“支払能力”は、任意の特定の日において、その日(A)当該人の財産の公正価値(持続経営に基づく)が当該人の有無、従属又は有、従属又はその他の形態の債務及び負債の総金額よりも大きく、(B)当該人(持続経営に基づく)の資産が現在の場合の公平な売却可能価値が、当該人が絶対債務及び債務の満了となったときに当該人の債務を支払うのに必要な金額よりも少なくなく、(C)当該人がその債務及び債務を支払う能力を有し、当該債務及び負債から債務を支払うことができる。(D)その人は、業務または取引に従事していないし、業務または取引に従事するつもりもなく、その人の財産は、不合理な少額資本を構成する。しかし、任意の時間の或いは負債額は、当時存在したすべての事実と状況を考慮した場合、合理的な予想が実際或いは満期負債額となることを表す金額に基づいて計算しなければならない。

“SPC”は10.07(H)節で規定された意味を持つ.

“指定通信”は10.02(G)節で規定された意味を持つ.

“特定違約事件”とは、第8.01(A)条、第8.01(F)条又は第8.01(G)条(第8.01(F)条又は第8.01(G)条の借主に対して)に発生する違約事件をいう。

指定取引“とは、(A)任意の許可された買収または他の投資、(B)任意の処置、(C)任意の債務の発生、償還または償還、(D)任意の制限的支払い、(E)任意の指定子会社が非制限子会社または制限子会社であること、(F)任意の増分定期融資、増分循環信用承諾、定期ローンの延期または循環信用承諾の延長、および(G)本合意条項に従って検査または契約を遵守することを要求する任意の他のイベントまたはイベントを意味し、”形態的基礎“または”形態的効果“の後に計算される。しかし、借り手の唯一の選択の下で、いずれも取引(制限された支払いを除く)を示し、総生産が$25，000，000以下であれば、“形式的基礎”で計算するか、または“形式的効果”を与えた後に計算してはならない。

“即時為替レート”とは、一方の通貨を別の通貨に両替する場合、行政代理機関がスポットレートとして午前11時頃にその主要外国為替取引事務室を介して別の通貨でその通貨を購入する際に通知される為替レートを意味する。締め切りの2営業日前の日

外国為替計算を行う場合，行政エージェントが行政エージェントが指定した別の金融機関から当該即時為替レートを取得できることが条件であり，その職務を担当する行政エージェントが確定した日にこのような通貨のスポット購入レートは何もないことが条件である。

“弾性満期閾値金額”とは，任意の確定日において，LTM総合EBITDAの50%に相当する金額である。

“二次債務”とは、借主側が書面で生成した債務を意味し、その返済権は、借入先の融資文書下のすべての債務の優先弁済よりも優先的である。

“二次債務ファイル”とは、任意の二次債務を発行する任意のプロトコル、契約、または文書に基づいて、いずれの場合も融資ファイルの許容範囲に応じて修正されることを意味する。

一人の“付属会社”とは、会社、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体を意味し、同社、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体の大多数の証券株式または他の選挙取締役または他の管理機関において一般的な投票権を有する権益(予期しない場合にのみこのような権力を有する証券または権益を除く)は、その人によって実益が所有されているか、またはその管理が直接または間接的にその人によって1つまたは複数の中間者または両方によって同時に制御される。他に説明がある以外に、“付属会社”または“付属会社”と言及すると、借り手の1つまたは複数の付属会社を指す。

“補助保証人”とは、借り手が保証人として働く子会社のこと。

“後任借り手”は，第7.04(D)節に規定する意味を持つ.

“継承率”は3.02(C)節で規定された意味を持つ.

“補完行政エージェント”は9.13(A)節で規定した意味を持ち，“補完行政エージェント”はそれなりの意味を持つべきである.

“サポートされているQFC”は10.27節で規定された意味を持つ.

“存続債務”とは、借主またはその任意の子会社が本協定の発効直後に返済していない債務(債務を除く)を意味する。

スワップ契約“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、通貨オプション、契約スポット、または任意の他の類似した取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせを意味する。これらの取引がいかなる主プロトコルによって制限されているかどうかにかかわらず、またはいかなる主プロトコルによって制限されているかにかかわらず、

および(B)国際スワップおよび派生ツール協会によって発表された任意の形態の総プロトコル、任意の国際為替総プロトコル、または任意の他の総プロトコル(任意の関連する付表、すなわち“総合意”)の条項および条件によって制限されるか、またはそのような主プロトコル、任意の国際為替総プロトコルまたは任意の他の総合意(これらのいずれかの主プロトコル下の任意のそのような義務または法的責任を含む)によって規定される任意の種類の任意の取引および関連確認書；ただし、(A)または(B)項に記載の借り手またはその任意の共同事業会社によって発行された任意の持分に関連する任意の文書は、疑問を免れるために、借入者またはその付属会社の現職または前任取締役、上級職員、従業員またはコンサルタントによって提供されるサービス支払いのみを規定する任意の影の株式または同様の計画(任意の株式オプション計画を含む)、および任意の許可された償還価格差取引または許可された長期取引を含み、いずれもスワップ契約を構成しない。

交換義務“とは、商品取引法第1 a(47)節でいう”交換“を構成する任意の合意、契約、または取引項目の下で支払または履行される任意の保証人のいずれかの義務を意味する。

スワップ終了価値“とは、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、当該スワップ契約に関連する任意の法により強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)当該スワップ契約が成約した日または後の任意の日付、当該契約の終了価値、および(B)上記(A)項に記載された日付の前の任意の日に、ヘッジ銀行(または借り手によって、ヘッジ銀行がそのスワップ契約の当事側である場合は、その契約の条項に従って、ヘッジ銀行(または借り手がなければ、ヘッジ銀行がそのスワップ契約の当事者である場合)に従って、類似の手配に基づいて時価を計算する慣用的な方法である。

税“とは、任意の政府当局が現在または将来徴収する所有税、税、徴収、税、控除、評価税、費、減納(予備控除を含む)または同様の費用、およびこれに関連するすべての責任(税金、罰金および利息の追加を含む)を意味する。

“A期ローン”とは、初期期限ローンおよび任意の増加したA期ローンを意味する。

“定期借款”とは、同一カテゴリとタイプの定期融資からなる借入金であり、同一日に発行、転換または継続され、SOFR定期融資であれば、適用カテゴリの定期貸主毎に同じ利子期間を提供する。

“定期的承諾”とは、任意の貸主にとって、その貸主の初期期限承諾、期限ローンの延長に関する承諾、または増量期限ローンに関する承諾を意味する(場合に応じて)。

終了日“とは、(A)総コミットメント終了、(B)すべての債務(未満期および未払いの任意の保証期間保証契約の債務を除く、(Y)まだ満期および対処されていない現金管理債務、および(Z)未払いおよび未払いまたは債務)の全ての支払い、および(C)すべての信用状(適用された信用証発行者を合理的に満足させる信用状を除く)のすべての信用状(現金を担保または停止し、適用される信用証発行者を合理的に満足させる信用状を除く)の満期または終了を意味する。

“定期貸金人”とは、いつでも定期融資または定期的に約束された任意の貸金者を意味する。

“定期ローン”とは、初期定期ローン、任意の延長期間ローン、および任意の増分定期ローンを意味する。

定期手形“とは、借り手が任意の貸手またはその登録譲受人に支払う本票を意味し、実質的に本プロトコル添付ファイルC-1の形態で、借り手が融資者によって発行された任意の種類の定期融資によって貸手に対する総負債を証明する。

“SOFR”という用語は、

(A)定期SOFRローンのいずれの利子期間についても、年利率は、期間がこの利子期間に相当するSOFR期限ローン開始前の2つの米国政府証券営業日のSOFRスクリーニング金利に等しく、条件は、金利が午前11：00までに公表されていない場合である。この決定された日において、用語SOFRは、その直前の第1の米国政府証券営業日の用語SOFR画面金利を意味し、それぞれの場合、利息期間を加えたSOFR調整を意味する

(B)任意の日の基本金利ローンの任意の利息計算について、年利率はSOFRスクリーン金利期限に等しく、その日から1ヶ月である

しかしながら、本定義(A)または(B)のいずれかに従って決定される用語SOFRがそうでなければゼロ未満である場合、用語SOFRはゼロに等しいとみなされるべきである。

“SOFR定期融資”とは、“SOFR”で第(A)項に規定する金利計上を定義する融資を意味する。

用語SOFR交換日“は、3.02(C)節で規定された意味を有する。

SOFR Screen Rate“は、CME(または管理エージェントが満足している任意の後継管理人)によって管理され、適用可能なロイター画面ページ(または管理エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他の商業ソース)上で発行される前向きSOFR用語レートを意味する。

試用期間“とは、決定された任意の日に、借り手が最近完了した4つの連続する会計四半期を意味し、その財務諸表は、第6.01(A)または6.01(B)節の規定に従って交付されなければならない。

“敷居金額”とは7，500万ドルのことです。

“見積料”は，2.09(B)節で規定される意味を持つ.

“TNLR財務契約”系とは，第7.11節に規定する財務契約をいう。

総純レバー率“とは、任意の決定された日まで、(A)(I)最近の試験期間の最終日までの総合総債務から、(Ii)現在の日付までの非制限現金対(B)LTM総合EBITDAの比率を意味する。

“未済債務総額”とは、すべての融資とすべての信用状債務の未済債務総額を意味する。

取引“とは、(A)借主と他の貸手とが本協定に署名、交付および履行し、双方が一方である他の融資文書、および(B)それに関連する費用および支出を支払うことを意味する。

“タイプ”とは、ローンについては、基本金利ローンまたは定期SOFRローンであるという性質を意味する。

任意の信用状の場合、“信用状と統一された慣例”は、国際商会(“ICC”)の600番目の出版物(または発行時に有効なより新しいバージョン)を意味する。

イギリス金融機関“とは、イギリス慎重監視局によって発行されたPRA規則マニュアル(時々修正された形態)において定義された任意のBRRD業務またはイギリス金融市場行動監視局によって発行されたFCAマニュアル(時々修正された)のIFPRU 11.6によって制限された任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“開示されていない行政管理”とは、貸金人またはその親会社について、貸金人または親会社が所在する国の法律に基づいて監督当局または監督機関によって任命される管理人、一時清算人、保護者、委託者、受託者、または他の同様の役人を意味し、法律が適用される場合、そのような任命が公開されていない場合。

統一商法“または”UCC“は、ニューヨーク州で時々施行される可能性のある”統一商法“または別の司法管区の”統一商法“(または同様の法典または法規)を意味し、その適用範囲は、任意の1つまたは複数の担保への適用を要求することができる。

“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。

“米国税務適合証明書”は、第3.01(F)(Ii)(C)節に規定された意味を有する。

“未精算金額”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.

“非限定的現金”とは，任意の日付，借り手および制限された付属会社の非限定的現金および現金等価物であり，金額が(X)$187，500，000および(Y)LTM総合EBITDAの50%を超えない両者のうち大きいものを意味する。

“制限されない増分金額”は、(X)$375，000，000および(Y)100%を超えないLTM総合EBITDAの大きな金額を意味する。

“非制限付属会社”とは、(I)明細書添付表1.01 Bに記載されている借入者の各付属会社を意味し、(Ii)借主は、締め切り後に第6.13節に従って非制限付属会社として指定された任意の付属会社、及び(Iii)非制限付属会社の任意の付属会社を意味する。

“米国政府証券営業日”とは、任意の営業日を意味するが、証券業と金融市場協会、ニューヨーク証券取引所またはニューヨーク連邦準備銀行が米国連邦法律またはニューヨーク州法律(場合によっては)が法定休日であるため営業しない営業日を除く。

“米国特別決議制度”は10.27節に規定された意味を持つ。

“米国愛国者法案”とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する。第107-56号(2001年10月26日に法律に署名)は、時々改正または改正される。

“自発的前払い額”は、第2.14(A)節に規定する意味を有する。

“満期日までの加重平均寿命”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数であり、(A)その時点で残っている分割払い、債務返済基金、連続満期日または他に必要な元金支払を乗じた額であり、最終満期日の支払いを含み、(2)その日から返済までの年数(最も近い12分の1に計算された)を乗じて(B)その債務当時の未返済元金金額を乗じたものである。ただし、疑問を生じないようにするために、(A)(I)条は、償還、買い戻し、転換、または決済のための任意の許可転換可能債務(制御権変更、資産売却または他の基本的変更を含むが、これらに限定されないが、またはそのような許可転換可能債務条項に従って事前に変換された)によって支払われた任意の金(現金、証券または他の財産形態にかかわらず)を含まない。

“全資所有”とは、一人の者の付属会社について、当該者の一間の付属会社が当該者及び/又は当該者の一間又は複数の完全資本付属会社が所有するすべての発行済株式を所有することをいう((X)名董事合資格株式及び(Y)適用法律の規定により外国籍者に発行された株式を除く)。

“脱退責任”とは、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退したことによる多雇用主計画の責任を意味し、このような用語は、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている。

減記および権限転換“とは、(A)欧州経済圏決議機関のいずれかについて、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。

1.02節目.その他の解釈規定。本プロトコルおよび他のローン文書については、本プロトコルまたは他のローン文書に別の規定がない限り、：

(A)定義されたタームの意味は、定義されたタームの単数形式および複数形式にも同様に適用される。

(B)(I)任意の貸出文書で使用される“本文書”、“本文書”、“本文書”および“本文書の下”および類似の意味を有する語は、その中の任意の特定の規定ではなく、全体として融資文書を指すべきである。

(Ii)他の説明がない限り、条項、節、表、および添付表に記載されている均等物は、そのような言及された融資文書が出現することを意味する。

(3)“含む”という語は限定ではなく例である.

(Iv)“遺言”という言葉は、“将”という言葉と同じ意味と効力を持つと解釈しなければならない。

(5)“文書”という言葉は、実物形式でも電子形式でも、任意およびすべての文書、文書、プロトコル、証明書、通知、報告、財務諸表、および他の書面を含む。

(Vi)“資産”および“財産”は、同じ意味および効力を有するものと解釈され、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指すものとする。

(C)ある指定された日付から別の比較後に日付が指定されるまでの期間を計算する際に、“自”という語は“自和を含む”を意味し、“至”および“至”などの文字はいずれも“至だが含まれていない”を意味し、“透過”という語は“至および含まれる”を意味する

(D)本明細書および他の融資文書の章タイトルは、参照のためにのみ使用され、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えるべきではない。

(E)借り手又はその任意の付属会社に言及する“通常業務中”とは、(I)通常業務プロセスにおいて、又は以下の目標を促進する過程を意味する

借り手またはその子会社の通常の業務プロセスにおいて、(Ii)借主およびその子会社が米国または借り手または任意の子会社で業務を行う任意の他の司法管轄区域の1つまたは複数の業界の慣例および慣行、または(Iii)借主またはその子会社(例えば、適用される)または米国またはその借主または任意の子会社で事業を展開する任意の他の司法管轄区域(例えば、適用される)の任意の同様の業務の過去または現在のやり方と実質的に一致する。

1.03節.会計用語。

(A)本プロトコルが具体的または完全に定義されていないすべての会計用語の解釈は、本プロトコルが提出する必要があるすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)と一致しなければならず、すべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、GAAPに従って作成され、借主が以前に監査された財務諸表を作成する際に使用される方法と一致する方法で適用されなければならない。

(B)本プロトコルに何らかの逆規定があっても、本プロトコルに適合するか否かを決定するために、任意の指定された取引の任意の期間に記載された任意のテストが発生するために、総正味レバー率、保証純レバー率、および利息カバー率は、関連期間および当該指定された取引を形式的に計算しなければならない。

(C)“借り手及びその制限された付属会社合併”または同様の表現に言及した場合、そのような合併には、制限された付属会社を除く借り手の付属会社を含むべきではない。

1.04節.切り捨てる。本プロトコルによって許容される具体的な行動によって満たされる任意の財務比率の計算方法は、適切な部分を他の部分で除算し、結果を本明細書で表されるその比率の桁よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下向きに丸める(最も近い数字がなければ丸め込む)ことである。

1.05節.合意·法律などの言及本契約に別の明確な規定がない限り、(A)組織文書、合意(融資文書を含む)および他の契約文書への言及は、それに対するすべての後続の改正、再記述、延期、補足および他の修正を含むものとみなされるべきであるが、融資文書に限定されて、このような改正、再記述、延期、補足および他の修正の範囲は禁止されておらず、(B)任意の法律への言及は、合併、改正、置換、置換、補足または解釈のすべての法律および法規規定を含むべきであり、(C)この法律の任意の人への言及は、その人の後継者および許可された譲受人を含むと解釈されるべきである。

1.06節目。“タイムウィーク”。他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である。

1.07節目.支払いや履行の時間。任意の義務の支払いまたは任意の契約、責任または義務の履行が、非営業日の日に満了または履行を要求すると宣言された場合、その支払いまたは履行の日は、それに続く営業日(本明細書で明確に規定されているものを除く)に延期されなければならない。

1.08節目.一般的に、通貨等価物。

第六条、第七条(第7.11条を除く)又は第8条に規定する任意の決定については、発生した、未払い又は発生又は未払いの金額は、即時為替レートでドルに換算されなければならない(最も近い通貨単位に四捨五入し、0.5以上の貨幣単位は上方に切り捨てる)。留置権、投資または債務、処置または制限支払い、前払い債務、または他の取引が完了した後、為替レートが変化するだけで違約とみなされてはならない；さらに、疑問を生じないために、本1.08節の前述の規定は、これらの章に従って任意の時間に任意の留置権、投資または債務、処置または制限支払いまたは前払い可能な二次債務を生成することができるかどうかを決定することを含む他の方法でこのような章に適用されなければならない。7.11節では，ドル以外の通貨金額は，最近提出された財務諸表を第6.01(A)節または第6.01(B)節で作成する際に用いる通貨レートをドルに換算しなければならない.合併総債務を決定するためには、ドル以外の通貨額は、最近提出された財務諸表を第6.01(A)節または第6.01(B)節で作成する際に使用される通貨レートをドルに換算しなければならない

1.09節目.いくつかの計算とテストです

(A)本プロトコルまたは任意の融資文書に逆の規定があっても、限られた条件取引の完了に関連する任意の財務比率、バスケットまたは本プロトコルの任意の他の規定(本プロトコルにおいて発生していない、継続する、または違約または違約イベントを引き起こすことが要求される任意の条項、または陳述および保証の正確性を含む)を決定する場合には、財務比率、バスケットまたは他の条項の日(違約または違約イベントが発生したかどうか、継続しているか、または違約または陳述および保証の正確性をもたらすかどうかを含む)が決定される。(I)“有限条件取引”が第(A)項に記載のいずれかの取引を定義する場合には、(I)“有限条件取引”が(A)項に記載のいずれかの取引を定義する場合には、当該有限条件取引の最終合意締結日、又はイギリス都市買収及び合併規則(“都市規則”)にのみ適用される買収に関する取引を選択する。対象会社が買収意向を発行する“規則2.7公告”の日、(Ii)“有限条件取引”が第(B)項に記載のいずれかの取引を定義する場合は、当該取消不可通知又は撤回不可申出の日、及び(Iii)属“有限条件取引”が第(C)項に記載のいずれかの取引を定義する場合は、宣言された日(任意の当該日付、すなわち“LCT試験日”)であり、当該等の財務比率の後である, バスケットおよび他の準備は、このような有限条件取引およびそれに関連する他の指定された取引(任意の債務の発生およびその収益の使用を含み、借り手が選択した場合、重大な買収を構成する“有限条件取引”定義(A)項に記載の取引の場合に条約変換が適用される場合)が発効した後、LCT試験日の前に終了した最近の試験期間の開始時と同様に、関連するLCT試験日に当該財務比率に従ってそのような行動をとることができる形態で計量することができる。バスケットと他の準備、このような財政比率、バスケット、その他の準備は考慮されなければならない

本プロトコルが、いかなる取引が発生していないか、発生しているか、または違約イベントを引き起こすことを要求する場合、取引は、有限条件取引の完了として、有限条件取引が完了した日から、その発効後、発生していない、継続している、またはそれに起因する任意の特定の違約イベントによって制約されるべきである。疑問を生じないために、(X)いずれかの当該等の財務比率又はバスケットが有限条件取引完了時又は以前の変動(総合EBITDAの変動を含む)によって超過した場合、当該等財務比率及びバスケットは、当該有限条件取引が許可されるか否かを決定するために当該等の変動によって超えられたとはみなされず、及び(Y)当該等の財務比率、バスケット及び他の準備は、当該等の有限条件取引又は関連指定取引が完了したときに試験されてはならない。借り手が任意の有限条件取引についてLCT選択を行った場合、(X)有限条件取引が完了した日および(Y)有限条件取引の最終合意、拘束力のある要約、撤回不可能な通知、または終了または満了を宣言する日の前に、LCTテスト日以降の任意の他の指定された取引に関する任意の財務比率またはバスケットの任意の後続の計算について、LCTテスト日以降の任意の他の指定された取引に関する任意の財務比率またはバスケットの任意の後続の計算について、LCT選択が行われる, これらの財務比率または通貨バスケットは、予備試験基準に従って計算されなければならず、この有限条件取引およびこれに関連する他の指定された取引(任意の債務の発生および得られた金の使用を含み、借り手が選択した場合、重大な買収を構成する“有限条件取引”定義(A)項に記載された取引の場合、条約の適用を含む)が完了したと仮定する。

(B)本合意に相反する規定があっても、本合意によれば、任意の総正味レバー率試験、保証純レバー率試験および/または利息カバー率試験に適合する形態を含むが、これらに限定されない財務比率または試験を遵守することは要求されないが、これらに限定されないが、任意の総純レバー率試験、保証純レバー率試験および/または利息カバー率試験に適合する形態の任意の金額または達成(または完了)取引は、実質的に、本合意要件に適合する任意の財務比率または試験の規定に従って発生(または完了)した任意の金額または達成(または完了)の取引(当該任意の金額に基づいて、“受取金額に基づく”)と同時に発生する。双方は、(I)固定金額(およびその任意の現金収益)および(Ii)任意の循環クレジット機構下の借金によって生成された任意の債務が、生成された金額と同時にまたは実質的に同時に発生する場合には、そのような実質的に同時に発生する発生した金額に適用される財務比率またはテストを計算する際に、それぞれの場合において計算されないことを理解し、同意する。

(C)本プロトコルに相反する規定があっても、第7条に記載されたチノについて、任意の留置権、投資、債務、処置、制限支払いまたは早期支払(またはその一部)がその中に記載されている1つまたは複数の規定に従って許可される場合、借主は、第7条に記載された契約に適合する任意の方法で、このような留置権、投資、債務、処置、制限支払い、または二次債務の早期返済(またはその一部)を分割および分類することができ、その後、そのような任意の留置権、投資、債務、処置、処置、またはその一部を分割および分類することができる。二次債務(またはその一部)の制限的支払または早期支払いは、二次債務(またはその一部)の留置権、投資、債務、処置、制限付き支払または早期支払い(このように再分割および/または再分類される)が、適用される例外状況に依存してこのような再分割または再分割されることが許可される限り、

再分類；しかし、このような区分、分類、再分割、および/または再分類は、特定のタイプの条約内でのみ許可されなければならず、疑問を生じないように、異なるタイプの条約の間で行われてはならない。

1.10節目[保留されている].

1.11節目[保留されている].

1.12節目。組織します。融資文書下のすべての目的については、デラウェア州法律下の任意の支部(または異なる司法管轄区域法律下の任意の類似事件)に関連する：(A)誰かの任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、その新人は、その存在の初日にその持分所有者から構成されているとみなされるべきである。

1.13節目[保留されている].

1.14節目。金利です。行政エージェントは保証されず、責任も負いませんし、“SOFR”という言葉の定義におけるレートの管理、提出、または任意の他の事項に対して任意の責任を負うのでもなく、そのようなレートの代替、代替または後続のレート(任意の後続レートを含むが、これらに限定されない)または任意の前述または任意の規定に適合する変更の影響に対して任意の責任を負わない。

第二条
約束と信用延期

2.01節.ローンを組む。本協定に規定されている条項と条件を満たすことを前提としている

(A)初期定期ローン借入金。初期期限ローン獲得可能期間内に、各初期期限貸主は、融資者に融資または最大4(4)個の単独のドル融資を発行することにそれぞれ同意し、元金総額は、その初期期限貸主の出来高日における初期期限承諾を超えない。初期定期ローンは、本明細書でさらに規定されているように、基本金利ローンまたは定期SOFRローンであってもよい。第2.01(A)節により借入された，償還又は前払いされた金は，これ以上借入してはならない

(B)初期循環クレジット借金。本合意に規定された条項および条件を満たす場合、各初期循環クレジット貸主は、締め切り後から初期循環クレジット満期日までの任意の営業日内に、時々借り手に(または適用された融資オフィスに発行させる)ドル建ての融資(各ローンを“初期循環クレジットローン”)に発行することに同意し、元金総額は、いつでも初期循環クレジット貸主の初期循環クレジット承諾金額を超えてはならない。しかし、任意のこのような循環信用借入を実施した後、任意の初期循環信用貸主の初期循環信用ローン残高の和に加え、この初期循環信用貸主の循環信用残高がその初期循環信用承諾のすべての信用証の未返済金額のパーセンテージを占め、この初期循環信用貸主の初期循環信用ローン残高を超えてはならない

循環信用約束。各初期循環信用貸主の初期循環信用承諾の制限内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受けて、借り手は、第2.01(B)節に従って借金し、第2.05節に基づいて繰り上げて返済し、第2.01(B)節に基づいて再借入することができる。初期循環クレジットローンは、基本金利ローンまたは定期SOFRローンとすることができる。

2.02節.ローンの借り入れ、転換、継続。

(A)各定期借入金、各循環クレジット借入金、1つのタイプのローンから別のタイプのローンへの変換、および毎回継続される定期SOFRローンは、借り手が行政エージェントに取消不可能な通知を出した後に行われ、電話で発行することができる。行政エージェントは、基本的に、添付ファイルAに示す形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態(行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意の形態を含む)で各通知を受信しなければならない。(I)定期SOFRローンについては、午後1：00より遅くなく、提案借入日の3(3)営業日前(または、任意の定期SOFRローンが締め切りに行われる場合、午後1：00より遅くない。借入日の2営業日前(2)営業日)及び(Ii)が基本金利ローンであれば、午前11：00に遅れてはならないことを提案した。借金を提案した営業日にいます。借り手は、第2.02(A)条からの各電話通知に基づいて、直接交付、ファクシミリ又は電子送信により、書面で承諾した融資通知を迅速に行政エージェントに確認し、借り手の担当者の1人が適切に記入して署名しなければならない。SOFR定期融資に借入，転換または継続するたびの最低元本金額は(X)ドルであり，初回借入であれば元金は50，000，000ドル，そうでなければ1，000，000ドルである(いずれの場合も，元金を超えたいずれの金額も100，000ドルの整数倍となるべきである)。基本金利ローンあたりの借入金や基本金利ローンへの変換の最低元本金額は(X)ドルであり，初めての借金であれば元金は50，000，000ドル，そうでなければ500，000ドル(いずれの場合も，元金を超えるいかなる金額も100ドルの整数倍となるべきである, 000)である。各承諾されたローン通知(電話であっても書面であっても)は、(I)借入者が借入金を要求するか否か、1つのタイプのローンを別のタイプのローンに変換するか、または定期SOFRローンを継続するか、(Ii)借入金、転換または継続(状況に応じて)の要求日(営業日に依存する)、(Iii)借款、転換または継続される融資の種類および元金、(Iv)借入される融資の種類または既存の融資がどのようなタイプに変換されるか、(V)が適用される場合、(V)適用される場合、(I)借入される融資の種類または既存の融資がどのようなタイプに変換されるか、(V)が適用される場合、(V)適用される場合、これに関連する利子期間の継続時間および(Vi)借り手がそれに資金を支払う口座の場所と数は，2.02(B)節の要求に適合すべきである.借り手が約束された融資通知において融資タイプを指定していない場合、または通知要求の転換または継続をタイムリーに発行していない場合、適用される融資は、継続として発行されるか、または期限が1(1)ヶ月の定期SOFRローンに変換されなければならない。このような自動変換または継続は、その時点で適用期限SOFRローンに有効な利子期間の最終日から発効しなければならない。借り手がこのような承諾融資通知において定期SOFRローンへの借入、転換、または継続を要求している場合、利息期限が指定されていない場合は、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる。疑問を生じないためには、借主と貸手が認めて同意し、既存の融資の任意の転換又は継続を当該融資の継続とみなし、新たな融資ではなく、金利変換方法を採用しなければならない。

(B)承諾融資通知を受けた後、行政エージェントは、適用カテゴリローンにおける適用割合を各適切な貸手に迅速に通知し、借り手が変換または継続をタイムリーに通知しない場合、

行政エージェントは、第2.02(A)節に記載された任意の任意の自動変換を基本金利ローンまたは継続ローンの詳細に各適切な貸手に通知しなければならない。借金のたびに、各適切な融資者は、その融資金額を午後1：00までに行政エージェントオフィスで当日の資金の形態で行政エージェントに提供(または適用される融資オフィスに提供させる)しなければならない。適用された承諾ローン通知で指定された営業日。4.02節で規定した適用条件を満たした後(その借金が締め切りに行われた信用延期であれば，4.01節)，行政エージェントは午後3：00に遅れないはずである.上記承諾融資通知で指定された借入日は、(I)このような資金の額を行政代理帳簿上の借り手口座の貸方に記入するか、または(Ii)このような資金を電気的に送金し、いずれの場合も、借り手が行政エージェントに提供(合理的に受け入れる)指示に応じて、借り手が行政代理が受け取ったのと同じ資金で借り手に資金を提供することができるようにする。しかし、借り手がこのような借金について承諾融資通知を出した日に、まだ返済されていない信用状の借金がある場合、借金所得は、まずこのような信用状借款の全額支払いに用いられ、次いで上述したような借り手に使用されるべきである。

(c)    [保留されている].

(D)行政エージェントは、任意の期限のSOFRローンの金利を決定した後、直ちに借り手及び貸手に適用される金利を通知しなければならない。明らかな誤りがない場合には，管理エージェントのSOFRという語の決定が決定的であるはずである.基本金利ローンが返済されていない場合、行政エージェントは、変更を宣言した後、基本金利の最も優遇された金利の任意の変化を決定するために、借り手および貸手米国銀行(または任意の後続管理エージェント)に直ちに通知しなければならない。

(E)上記(A)~(D)項のいずれかの逆の規定は、すべての定期借款および循環信用借款、すべての定期借款および循環信用ローンが1つのタイプから別のタイプに変換され、同じタイプの定期ローンおよび循環クレジットローンのすべての継続が発効した後、行政エージェントが別の同意がない限り、いつでもすべての定期ローンの有効利子期間が12(12)を超えてはならない。

(F)行政エージェントが任意の借入日前に貸手の通知を受けない限り、または基本金利ローンに属する場合は、午後1：00までに通知を受信する。借金の日に、借り手が貸手の適用割合を行政エージェントに提供しない場合、行政エージェントは、上記(B)項の規定に従って借入の日に行政エージェントに適用割合を提供したと仮定することができ、行政エージェントは、この仮定に基づいて、その日に対応する金額を借り手に提供することができる。行政エージェントがこのように資金を提供すべきである場合，貸手が行政エージェントにその部分を提供すべきでない範囲内で，その貸手と借り手はそれぞれ要求に応じた金額とその利息を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであり，その金額を借り手に提供した日から行政エージェントにその金額を返済した日までの毎日：(I)借り手にとって，その借金を構成する融資に当時適用されていた金利のために，(Ii)貸主にとって隔夜金利である

料率には、行政エージェントが前述の規定に従って通常徴収する任意の行政、処理、または同様の費用が加算される。明らかな誤りがない場合には，行政エージェントがどの貸手に提出するかの第2.02(F)節で規定された任意の借金に関する証明が決定的でなければならない.借り手および貸手の両方が、同じまたは重複している間に、借金の元本または利息の全部または一部を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った借金または利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。融資者が適用借款におけるシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、その借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。

(G)任意の種類の循環信用承諾の満期日が、他の種類または複数の循環信用承諾がより遅い期限の発効時に発生した場合、最も早く出現した満期日に、すべての当時返済されていなかった循環信用ローンは、その日に全額返済されなければならない(また、その期限の出現によってそのような循環信用ローンの参加度を調整してはならない)。しかしながら、最も早い満期日に発生した場合(第2.03(K)節に記載された循環クレジットローンの返済および信用証参加額の再割り当ての後)、期限が発生した後に有効な別のカテゴリの循環クレジットコミットメントを継続し、対応する未償還循環クレジットクレジットを生成するために十分な未使用の循環クレジットコミットメントが存在しなければならない場合、そのような循環クレジットローンの参加額は、その日に自動的に調整され、関連カテゴリのみに基づいて循環クレジットコミットメントのみに基づいて発生するとみなされるべきである。このような循環信用ローンはこの最も早い期限の日に全数返済する必要はない。

(H)SOFR、Term SOFRまたはDaily Simple SOFRの場合、行政エージェントは、借主との交渉後に時々要求に応じた変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、本契約または任意の他の融資文書のいずれかのさらなる行動または同意を得ることなく、これらの変更に適合するいかなる修正も発効する。しかし、発効した任意のこのような改正については、行政エージェントは、このような改正が発効した後、このような変更に適合する各修正を合理的に迅速に実施し、借り手および貸手に掲示しなければならない。

2.03節.信用状です。

(A)信用状承諾書。

(I)本条項及び条件を満たすことを前提として、(1)各信用状発行者は、第2.03節に規定する他の循環信用貸主の合意に基づいて、(X)決済日から信用状満期日までのいずれかの営業日において、時々、借主の口座でドル信用状を発行することに同意し(ただし、任意の信用状は、借り手の任意の制限された子会社の利益のためであってもよい)、第2.03(B)節の規定により以前に発行された信用状を修正又は更新し、和引受為替手形

信用状および(2)循環信用貸主は、第2.03節に従って発行された信用状への参加にそれぞれ同意する。しかし、信用状の延期が発効した後、(X)任意の貸主がその循環信用承諾の任意のカテゴリに起因することができる循環信用リスクが、融資者のカテゴリに対する循環信用承諾を超える場合、または(Y)信用証義務の未返済金額が信用状の昇華を超える場合、いかなる信用状についてもいかなる信用証の延期を行う義務はなく、融資者もいかなる信用状の延期に参加する義務もない。また、(I)当該信用状発行者が発行した未償還信用状金額と、当該信用状発行者が発行した循環信用リスク(当該信用証発行者が発行した信用状による循環信用リスクを除く)とを合計した後、当該信用証発行者の循環信用承諾総額を超える場合、又は(Ii)当該信用証発行者が発行した未償還信用状金額がその信用状承諾額を超える場合である。上記制限範囲内では、本合意条項及び条件の制約の下で、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環しなければならないので、上記の期間において、借り手は、期限が切れたか、又は抽出されて償還された信用状の代わりに信用状を取得することができる

(Ii)以下の場合、信用状発行者は、任意の信用状を発行する義務がない

(A)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令であって、その条項は、信用状発行者が信用状を発行することを禁止または制限すること、または信用状発行者に適用される任意の法律またはその信用状に対して管轄権を有する政府当局の任意の命令(法的効力を有するか否かにかかわらず)を禁止または制限することを意図しなければならず、または、当該信用状発行者が一般的な信用状または特に当該信用状を開設しないことを禁止または指示すべきであり、またはその信用状について当該信用状発行者に任意の制限を加えるべきである。決済日に有効でないか、または成約日に適用されない未償還の損失、コスト、または費用に対応する準備金または資本要求(この信用状発行者は、本合意の下で補償を受けない)

(B)第2.03(B)(Iii)条の規定によれば、(1)必要な循環信用貸主及び(2)関連する信用状発行者が当該満期日を承認しない限り、要求された信用状の満期日は、発行又は最後の継続日の後12ヶ月以上でなければならない

(C)要求された信用状の満期日は、(1)すべての循環信用貸主および(2)信用状発行者が期限を承認した限り、信用状が第2.03(F)節の規定に従って現金で担保されない限り、または信用状発行者に関する合理的に満足な手配に従って保証されなければならない

(D)信用状の開設は、信用状発行者に拘束力のある任意の法律に違反するか、または信用証発行者が一般信用状に適用される1つまたは複数の政策に違反する

(E)信用状はドル以外の通貨で計算されなければならない

(F)    [保留区]あるいは…

(G)どの貸主も当時違約貸金者であり，要求された発行を実施した後でなければ，第2.16(E)節の規定を満たしている.

(3)信用証発行者は、任意の信用状を修正する義務がない：(A)信用証発行者は、この時点で、本契約条項に従って修正された信用状を発行する義務がない、または(B)信用証受益者は、当該信用状の提案修正を受け入れない。

(B)信用状の発行と修正手続き；自動更新信用状。

(I)各信用状は、借入者の要求に応じて、信用状申請書の形態で発行または修正され(具体的な状況に応じて)、借入者の担当者によって適切に記入および署名される。信用状申請書は午後一時までに関連する信用状発行人と行政代理人に届けなければなりません。少なくとも3(3)営業日は、提案された発行日または修正日(場合に応じて)の前3営業日、またはそれぞれの場合、関連する信用状発行者によって特定の場合に自ら決定されるより遅い日時である。初期信用状の発行を要求する場合、信用状申請書は、フォーマットおよび詳細において、関連する信用状の証人を合理的に満足させるべきである：(A)要求された信用状の提案発行日(営業日であるべき)；(B)信用状の金額、(C)信用状の満期日、(D)受益者の名前および住所、(E)受益者が信用状の下で発行する任意の伝票、(F)受益者が信用状項目の下で発行する任意の証明の全文；(G)信用状発行者が合理的に要求する可能性のある他の事項について.任意の未払い信用状の修正を要求する場合、信用状申請書は、フォーマットおよび詳細において、(1)修正すべき信用状、(2)修正予定日(営業日とする)、(3)修正されるべき性質、および(4)信用状の合理的な要求に関する他の事項を合理的に満足させるべきである。

(Ii)任意の信用状の申請を受けた後、関連する信用状発行者は、直ちに行政エージェントと確認し(電話または書面を介して)、行政エージェントは、借り手の信用状申請コピーを受信し、そうでない場合、信用状発行者は、行政エージェントにコピーを提供する。関連信用状発行者が行政代理、任意の循環信用貸主、または任意の貸金者の書面通知を受けていない限り、少なくとも適用信用状の発行または修正を要求する日の前(1)営業日、すなわち第4条に記載されている1つまたは複数の適用条件が満たされていない場合、本条項および条件に適合する場合、当該信用状発行者は、要求された日に借主の口座開設信用状(要求を受けた場合、制限された付属会社を代表する)または適用の修正に署名し、具体的な状況に応じて決定されなければならない。各信用状が発行されると、各循環信用貸主は、ここで撤回できないとみなされ、信用状発行者から信用状のリスク分担を取得することに無条件に同意しなければならず、その金額は、循環信用融資者の循環信用パーセンテージに信用状金額を乗じた積に等しい。

(3)借り手が任意の適用可能な信用状申請において要求を提出した場合、関連する信用状発行者は、自動更新条項を有する信用状(各部分は“自動更新信用状”)を発行することに同意しなければならない。しかし、このような自動更新信用状は、関連信用証発行者が12ヶ月の間(信用状が発行された日から)少なくとも1回、このような継続を阻止することを許可しなければならない。方法は、受益者が、信用状を開設する際に合意された各12ヶ月の期間内の1日よりも遅くないことを事前に通知することである(“非更新通知日”)。関連信用証発行人に別の指示がない限り、借り手は、関連信用証発行人にこのような継続の具体的な要求を要求されてはならない。自動更新信用状が発行されると、適用される貸金者は、許可された(要求されてはならない)関連する信用状発行者とみなされ、いつでも、信用状の満期日よりも遅くない期限までその信用状の継続を許可しなければならない。ただし、以下の場合、関連信用状振出者は、このような継続を許可してはならない：(A)関連信用状振出人は、この時点で、本契約条項(第2.03(A)(Ii)条の規定又はその他の理由により)更新形態の信用状を開設する義務がないと判断した場合、又は(B)更新通知日の前5(5)営業日前に行政代理又は任意の循環信用貸金人から通知を受ける義務がないと判断した(場合によっては電話通知であってもよい。その後、直ちに書面又は書面で通知を発行する)。または借り手は、4.02節に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしていない。

(4)通知行またはその受益者に任意の信用状または信用状の任意の修正を交付した後、関連する信用状発行者は、信用状または修正された真の完全なコピーを借主および行政代理に直ちに交付しなければならない。

(C)抽選および補償；イベント参加に資金を提供する。

(I)信用状受益者が当該信用状項目の下で引き出した任意の通知を受けた後、関連する信用状発行者は、直ちに借主及びその行政代理に通知しなければならない。借り手が信用状発行者が信用状に基づいて支払いを受けた通知を受けた後の次の営業日(又は、借り手が午後1：00までに当該通知を受信した場合)。いずれかの営業日、すなわち次の第2の営業日(各営業日は“栄誉日”)では、借り手は午後1：00までに行政代理を介して当該信用状発行人にそのドルに相当する金額を返済しなければならない。このような営業日に。借り手がその時間前に信用状発行者を返済できなかった場合、行政エージェントは、名誉日付、未返済引き出しの金額(“未返済金額”)および循環クレジット貸金者が所有する各種類の循環クレジット承諾に従って適用されるパーセンテージに基づいて、各循環クレジット貸手に直ちに通知しなければならない。この場合、借り手は、第2.02節に規定された基本金利ローン元金の最小および倍数を考慮することなく、循環クレジットスケジュールに割り当て可能な未返済金額の割合部分に等しくなければならないが、循環クレジット手配項の下で循環クレジット貸主の循環クレジット約束の未使用部分の金額の制限を受けることなく、各循環クレジット手配項目の下で基本金利ローンの循環クレジット借款を申請した循環クレジット借款とみなされるべきである, そして、第4.02節に規定する条件の制約を受ける(引渡し承諾融資通知を除く)。ただし、信用状項の下の任意の引き出しが引き出しの日に償還されていない場合は、引き出しの日から基本金利ローンに属する初期循環信用ローンに適用される金利で利息を計上しなければならない

(または任意の他のカテゴリの循環クレジット貸主が抽出に参加する範囲内、すなわち、そのカテゴリの循環クレジットローンに当時適用されていた年率)が、以下の規定によって制限されなければならない。信用状発行人又は行政代理人は，第2.03(C)(I)条に従って発行された任意の通知は，直ちに書面で確認された場合は，電話で発行することができるが，その通知の決定的または拘束力に影響を与えてはならないことは直ちに確認されていない。

(Ii)各循環信用貸主(信用状振出人としてのそのような貸金人を含む)は、第2.03(C)(I)節の任意の通知に従って、行政代理オフィスにおいて、信用状発券者に関する口座にドル資金を提供しなければならず、金額は、その循環信用が信用状の任意の未返済金額を占める割合に等しく、午後1：00より遅くない。行政エージェントが通知において指定された営業日に基づいて、それに基づいて資金を提供する各循環クレジット貸手は、循環クレジット貸手が保有する各循環クレジット承諾に従って借り手に基本金利融資を提供したとみなされなければならず、金額は、そのような資金のうち、そのような循環信用承諾に割り当てることができる割合の部分に相当する。行政代理は受け取った資金を関連する信用状振出人に送金しなければならない。

(Iii)第4.02節に規定する条件又は他の理由を満たすことができないため、基本金利ローンの循環信用借款によって全額再融資されていない信用状のいずれかの未返済金額については、借り手は、関連信用証発行人から未返済金額が発生したとみなされ、当該未返済金額は満期であり、即時支払い(利息とともに)で支払い、違約率で利息を計上しなければならない。この場合、各循環信用貸手は、第2.03(C)(Ii)節の規定に従って行政代理に関連信用証振出人口座の金を支払い、そのような信用状借款に関与することについて支払われた金とみなされ、当該貸手が第2.03節に規定する参加義務を履行するために立て替えた信用状を構成しなければならない。

(Iv)各循環クレジット貸主が第2.03(C)条に従ってその循環クレジットローンまたは信用状事前支払いに関連する信用状の下で開設された任意のお金を償還するために資金を提供する前に、貸手が各適用される循環信用スケジュールの下でその金額の適用パーセントで支払う利息は、関連する信用状発行者によって完全に負担されなければならない。

(V)各循環クレジット貸主は、第2.03(C)節の規定に基づいて、信用状項目の下で発行されたお金を償還するために循環信用ローンまたは信用状事前支払いを提供する義務があり、この義務は、(A)任意の理由で関連する信用証発行者、借り手、または任意の他の人が所有する任意の相殺、反請求、補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または継続、を含む任意の状況の影響を受けない。または(C)上記のいずれの場合と類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは条件があるが、各循環クレジット貸主は、第2.03(C)節に規定される循環クレジットローン(ただし、信用証事前支払いを含まない)を発行する義務は、第4.02節に記載された条件の制約を受けなければならない(借り手が承諾ローン通知を交付することを除く)。このような信用状の前払金は、信用状発行者が任意の信用状項目の下で支払う任意の金及び本契約で規定される利息に関する義務を免除又は損害する場合には、借り手に損害を与えてはならない。

(Vi)任意の循環信用貸主が第2.03(C)(Ii)節に規定する時間前に、第2.03(C)節の前述の規定により当該貸金人によって支払われなければならない任意の金を関連信用発行人の口座に使用しなければならない場合、当該信用状振出人は、当該貸出者に要求(当該行政エージェントによって行動する)を要求すべき権利を有するべきである。支払いを要求した日から当該信用状の発券者が直ちに支払いの日までのこの金額とその利息を得ることができ、年利は時々発効する適用隔夜金利に等しく、信用証発行人は通常上記の規定について徴収したいかなる行政費、手数料、あるいは類似の費用に等しい。貸手がその金額(上記の利息および費用と共に)を支払う場合、その金額は、関連する借金または信用状借款に関する信用状事前支払いに含まれる貸金者の融資を構成しなければならない(場合によっては)。任意の循環クレジット貸主(行政エージェントを介して)に提出された信用状発行者の第2.03(C)(Vi)条に規定されている任意の借金に関する証明は確実であり、証明可能な誤りはない。

(Vii)信用状振出人が任意の信用状に従って支払い、第2.03(C)項に従って任意の循環信用貸主から前払金を受信した後の任意の時間において、行政エージェントは、信用状振出者の口座のために未返済金額又は利息に関する任意の支払いを受信する(行政代理によって現金担保を運用する収益を含む任意の方法で借り手から直接又は他の方法であっても)、行政エージェントは、その循環信用百分率を各循環信用貸手に分配する(利息を支払う場合には、適切に調整し、その貸主を反映した信用状で前払未済の期間)は，行政エージェントが受け取った資金と同じである.

(Viii)第2.03(C)(I)節の規定により、行政代理人が第2.03(C)(I)節に受領した信用状振出人口座のために支払われた任意の金が、第10.06節に記載されたいずれかの場合(当該信用状振出人によって自己決定された任意の和解合意を含む)に返還を要求された場合、各循環信用貸手は、行政代理人の要求に応じて、当該信用状振出人にその循環信用パーセンテージを支払い、その要求の日から当該貸主が当該金額を返上する日までの利息を加え、年利率は時々有効な隔夜金利を適用することに等しい。貸金者の本条金の下での義務は，全額支払いと本協定の終了後も有効である。

(D)絶対義務。借り手は、その発行された各信用状項目の下の各引き出しについて、関連信用状発行者に支払い、各信用状の借金を返済する義務は絶対的、無条件かつ撤回できないものでなければならず、いずれの場合も本協定の条項に従って厳格に支払うべきであり、以下の場合を含む

(I)信用状、本プロトコル、またはそれに関連する任意の他のプロトコルまたは文書の有効性の欠如または実行可能性；

(Ii)任意の融資先が、任意の時点で、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者またはそのような譲受人が代行する可能性のある任意の人)、関連する信用証発行者または任意の他の人(本合意に関連するか否かにかかわらず)に提出された任意の請求書、反申立索、相殺、抗弁または他の権利の存在

本プロトコルまたは信用状またはそれに関連する任意のプロトコルまたは文書によって予期される取引、または任意の無関係な取引；

(Iii)信用状が提出された任意の為替手形、支払い要求、証明書、または他の伝票に従って、任意の態様で偽造、詐欺、無効または不十分であること、またはその中の任意の陳述が任意の態様で非真実または不正確であること、または信用証に基づいて小切手を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延；

(Iv)信用状発行者が為替手形または証明書を提示する際に当該信用状に基づいて支払う任意の金、または信用状発行者が当該信用状に基づいて破産受託者、占有債務者、譲受人の債権者、清算人、任意の受益者または任意の譲受人の他の代表または相続人に支払うことに関連する任意の金、任意の債務者救済法による任意の訴訟に関連する任意の金を含む

(V)信用状のすべてまたは任意の義務に対する任意の貸金者に対する任意の担保の交換、解除または不完全、または任意の解除、修正、放棄または同意、保証または任意の他の保証からの逸脱；

(vi) [保留区]あるいは…

(Vii)任意の融資者の抗弁または責任解除を構成する可能性のある任意の他の場合を含む、上記の任意の状況と同様であるか否かにかかわらず、任意の他の状況または発生した任意のこと

しかし、前述の規定は、信用状発行人が信用状の下に提出された為替手形および他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定する際に、信用状振出者の深刻な不注意または故意の不正行為(管轄権のある裁判所が最終的な控訴不可判決で裁定する)によって、借り手が受ける任意の直接損害(相応の損害ではなく、借り手は法律で許容される範囲内でクレームを放棄する)の借り手に対する責任を免除すべきではない。

(E)信用状発行者の役割.各貸金人および借り手は、信用状の下の任意の引き出しを支払う際に、関連する信用状発行者がいかなる責任も得ていないことに同意し(信用証が明確に要求された任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)、またはそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、または任意のそのような伝票に署名または交付する人の許可を得る。任意の信用証発行者、代理に関連する任意の人、または任意の信用状振出者のそれぞれの往来者、参加者または譲受人は、いかなる貸手にも責任を負わない：(I)貸手の要求または貸手または必要な循環信用貸手は(場合によっては)本合意に関連するいかなる行動も取らないか、または行わない；(Ii)その人は、深刻な不注意または故意的な不正行為なしにいかなる行動も取らない(管轄権のある裁判所は最終的に控訴できない判決で判断される)；または(Iii)任意の信用状または信用状申請に関連する任意の伝票または文書の適切な署名、有効性、有効性、または実行可能性。借り手は、任意の受益者または譲受人が、任意の信用状を使用することによる、またはしないことによるすべてのリスクを負担するが、この仮定は、

法的に、または任意の他の合意に従って受益者または譲受人のために享受できる権利および救済を追求することを妨げることはない。第2.03(E)条第(I)~(Iii)項に記載の任意の事項については、信用証発行者、代理に関連する任意の人、または任意の信用状発行者の任意の取引者、参加者、または譲受人は、いかなる責任も負わない。しかし、この条項にいかなる逆の規定があっても、借り手は信用状振出者にクレームすることができ、当該信用状振出人は、相応または懲罰的な損害賠償責任ではなく、借り手に対して任意の直接的な損害賠償責任を負う可能性があり、範囲は、当該信用証発行者が故意の不正行為または重大な過失、または当該信用証発行者が受益者に即時為替手形および証明書を提示した後、信用状項目を支払わないことを故意または深刻に怠った場合にのみ限定される(それぞれの場合、管轄権を有する裁判所の最終的かつ控訴不可能な判決によって決定される)。さらに説明するために、上記の規定に限定されるものではないが、各信用証発行者は、表面的には正しい伝票であり、さらなる調査の責任を負わず、反対の通知または情報にかかわらず、任意の信用証発行者は、任意の理由で無効または無効であることが証明される可能性がある譲渡または譲渡または信用証の下の権利または利益またはその全部または一部の収益を主張する任意の手形の有効性または十分性に責任を負うことができない。

(F)現金担保。(I)任意の違約イベントが発生しても継続しており、行政代理、必要な融資者、または必要な循環クレジット貸主(場合に応じて)が、借り手が第8.02(C)節の規定に従って信用状債務を現金化することを要求する場合、または(Ii)第8.01(F)または(G)節に記載された違約イベントが発生しても継続している場合、借り手は、すべての信用状債務の当時の未償還金額(金額は、この違約事件が発生した日に決定された未償還金額に等しい)を現金化しなければならない。午後2時までに完了しなければなりません第(X)項の場合、(I)、(1)借主が通知を受けた営業日は、当該通知が午後1：00までに受信された場合、又は(2)上記(1)項が適用されない場合は、借主が当該通知を受信した直後の営業日であり、(Y)第(Ii)項の場合は、第8.01(F)又は(G)項に規定する違約事件が発生した営業日である。いずれの場合も、その日の営業日は午後1時前である。こんな日に。本契約について言えば、“現金担保”とは、関連信用証発行人と循環信用貸金人の利益のために、行政代理に質を預け、入金または交付し、信用証義務の担保とすることである, 現金または預金口座残高は、行政代理および関連信用証発行者が合理的に満足する形式および実質文書であることに基づいて、すべての適用信用状義務(違約事件が発生した日に決定された(“現金担保”)の当時の未償還金額に相当する(循環信用貸主はここでこれらの文書に同意する)。この用語の派生語には相応の意味がある。借り手は，当事者の利益を担保するために，このような現金，預金口座およびそのすべての残高および前述のすべての収益の保証権益を行政エージェントに付与する.現金担保品は、行政代理人が満足する口座に保存され、行政代理人の名義で借り手の受託者とし、当事者の利益を担保し、随時利用可能な現金等価物に投資することができ、行政代理人が自ら決定することができる。行政代理人が現金担保品として保有する任意の資金が行政代理人以外の誰(担保当事者を代表する)の任意の権利または要求を受けるか、またはその資金の総金額がすべての信用状債務の未返済金額の合計よりも少ないと判断した場合、借り手は、預金口座に入金および保留された追加資金として、行政代理人の要求に応じて直ちに行政代理人に追加資金を支払うべきである

以上のように，行政エージェントを満足させる金額は，(X)未償還金額総額が(Y)当時現金担保として保有していた資金総額(あれば)を超えた金額に相当し，行政エージェントはその現金担保がこのような権利やクレームの影響を受けないことを合理的に決定する.現金担保品として資金を引き出した任意の信用状を抽出する際には，法律の適用が許容される範囲内で，このような資金を関連信用状発行人の償還に利用しなければならない。いかなる現金担保品の金額が当時返済されていなかったこのような信用状債務の金額に付帯費用を加えた限り、他の違約事件が発生して継続していない限り、超過した部分は借り手に返却しなければならない。このような違約事件が治癒または免除され、その時点で他の違約事件が発生していないか、または継続して発生していない場合、任意の現金担保の金額およびその計算すべき利息は、借主者に返還されなければならない。

(G)信用状費用。借り手は、任意のカテゴリの循環クレジット融資者のアカウントのために、(I)そのような循環クレジット融資に適用される金利を決定するための適用金利と、(Ii)そのような循環クレジット承諾のためにその循環クレジット承諾によって負担される信用証明義務の金額(未返済金額を除く)との積に等しい費用を行政エージェントに支払わなければならない。このような信用状手数料は四半期ごとに計算されなければならない。このような信用状費用は、毎年3月、6月、9月、12月終了後の最初の営業日に満了して支払い、信用証発行後の最初の営業日から、信用状満期日およびその後の即日に支払わなければならない。適用為替レートが任意の四半期内に何か変化がある場合は、各信用状の1日最高金額をそれぞれ計算し、その適用為替レートが発効した四半期内の各期間の適用為替レートを乗算しなければならない。

(H)信用状発行者への前払い費用と伝票及び手数料を支払う.借り手は、その発行された各信用状について直接各開設証人に前払い費用(“前払い費用”)を支払うべきであり、その信用状項目の下で抽出可能な1日最高金額の0.125%に相当する。このような前払い費用は四半期ごとに計算され、滞納しなければならない。当該等の前払い費用は、毎年3月、6月、9月及び12月終了後の第1営業日、すなわち信用証発行後の第1営業日、信用証満期日及びその後の即期納品日に満了して支払わなければならない。また、借り手は、自分の口座のために、その信用状発行人が時々信用状に関連する慣例の発行、提示、修正およびその他の手数料、ならびに他の標準コストおよび料金を直接各信用状発行者に支払わなければならない。このような通常の費用および標準コストおよび料金は、要求されてから10(10)営業日以内に満了して支払うべきであり、払い戻しはできません。

(I)信用状申請に抵触する.任意の信用状申請にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本信用証申請条項が任意の信用状請求項と衝突した場合、本信用証請求項を基準とする。

(J)信用状振出人を1人増やす。循環信用貸主(またはその任意の子会社または関連会社)は、借主、行政エージェント、および循環信用貸主との間の書面合意に基づいて、本合意の下で追加の信用状発行者とすることができ、この書面協定はまた、信用状発行者に対する追加の信用状発行者の約束が、いつでも当該書面合意に規定された金額を超えてはならないことを規定しなければならない。行政エージェントは循環信用貸主の任意のこのような追加の信用状発行人に通知しなければならない。

(K)循環クレジット引受金の延長に関連する準備金。任意のカテゴリの循環信用承諾の満期日が任意の信用証明書の満了前に発生した場合、(I)満期日が発生していない1つまたは複数の他のカテゴリの循環信用承諾が有効であった場合、このような信用状は、そのような非終了カテゴリの循環信用承諾に基づいて自動的に発行されたとみなされるべきである(循環信用貸主のために第2.03(C)節に従って株式を購入し、循環信用融資および支払いの義務を行うことを含む)が、総額は、当時使用されていなかった循環信用承諾の元金総額(いかなる信用証の一部の額面がこのように再分配されてはならないことを理解すべきである)および(Ii)を超えてはならない。前条第I項の再分配の範囲に基づいていない。借り手は、第2.03(F)節の規定に従って、そのような信用状を現金に換えなければならない。何らかの理由で、このような現金担保が提供されていない場合、または再分配が発生していない場合、満期カテゴリ下の循環クレジット融資者は、信用状におけるその参加権益に責任を負い続けるべきである。前の文(I)項に規定された参加度の再割り当てに加えて、ある特定のカテゴリの循環信用承諾については、満期日の発生は、その満期日前に発行された任意の信用状における循環信用貸金人の参加度に影響を与えるべきではない(減少させてはならない)。どんな種類の循環信用約束の期限から始めます, 信用状の昇華は、拡張または他の未返済カテゴリの貸主と合意されなければならない。疑問を回避するために、本プロトコルに何らかの規定があっても、任意の信用状発行者がその身分で行動する約束は、その事前書面による同意なしに、初期循環信用満期日の後(例えば、締め切りが有効)に延長されたり、増加したりしてはならない。

(L)ネットワークサービスプロバイダと統一通信プロトコルの適用性.信用状の開設時に、信用状の発行者および借り手に関する明確な約束がない限り、(I)ispの規則は各予備信用状に適用され、(Ii)“UCP”の規則は各商業信用状に適用されなければならない。上記の規定にもかかわらず、信用状または受益者の所在地の法律または管轄区域の法律または管轄区域の法律または任意の命令、または国際商会銀行委員会の決定、意見、慣例声明または正式な評価に記載されている慣例を含む任意の法律、命令または慣例について、信用状発行者は借り手に責任を負うべきではなく、その法律、命令または慣例の要求、またはこの合意に適用される任意の法律、命令または慣例によって要求される、または許可されたいかなる行動、または使用者としての権利および救済を損害してはならない。金融·貿易銀行家協会-国際金融サービス協会(BAFT-IFSA)または国際銀行法および慣行協会は、任意の信用状があるか否かにかかわらず、そのような法律または慣行を選択する。

(M)付属会社に発行された信用状。本信用状の下で開設または未払いの信用状が制限された子会社の任意の義務をサポートするために使用されても、または制限された子会社の口座のために、借り手は、その信用状項目の下の任意およびすべての引き出しについて、本信用状項目の下で適用される信用状発行者に返済する義務がある。借り手は、制限された子会社の口座に信用状を発行することが借り手に有利であり、借り手の業務がこのような制限された子会社の業務から実質的な利益を得ることを認める。

2.04節[保留されている].

2.05節。事前に返済する。

(A)オプションの前金。(I)借り手は、融資前払い通知を行政エージェントに提出した後、プレミアムまたは罰金を支払うことなく、任意のカテゴリの任意の借金の全部または一部を随時または随時自発的に前払いすることができるが、(I)行政エージェントは、(A)午前11時より遅くない前に通知を受信しなければならない。3営業日前にSOFR定期ローンと(B)午後1：00を前払い基本金利ローンの早期返済日の前日(1)営業日、(Ii)任意の事前返済SOFR定期ローンの元金は1，000，000ドル、または100，000ドルを超える整数倍、または各場合には、当時返済されていなかったすべての元金、および(Iii)任意の基本金利ローンの早期返済は、元金500，000ドル、または100，000ドルを超える整数倍、または各場合において、当時返済されていなかった全ての元金とする。各このような通知は、前金の日付および金額、ならびに前払いされるべき融資の種類およびタイプを具体的に説明しなければならない。行政エージェントは、各適切な貸手が受信した各そのような通知と、その貸手が適用するそのような前払いの割合とを直ちに通知するであろう。その通知が借り手によって発行された場合は、借り手は事前に支払うべきであり、その通知に規定されている支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。任意のSOFR定期ローンの前金は、そのすべての計算された利息と、第3.04節に要求される任意の追加金額(適用される場合)とを付随しなければならない。本第2.05条(A)条に規定する各定期ローンの前払金は、借入者の指示に従ってその分期返済に使用されなければならない(借入者が前払い融資時にこの指示をしていない場合は、理解及び約束がある, このような事前返済は、第2.07節に規定する関連カテゴリ定期融資の予定返済(適用例)に適用され、それぞれの適用割合に応じて適切な貸主に支払われなければならない。

(Ii)本合意に相反する規定があっても、借り手は、その時点で完了していないすべての融資又は他の取引の再融資又は他の取引を完了することを前提として、第2.05(A)条に規定する任意の事前返済通知を取り消すことができ、再融資又は他の取引は完了してはならない、又は他の方法で延期してはならない。

(B)強制的に繰り上げ返済する。

(i)    [保留されている].

(Ii)(A)第2.05(B)(Ii)(B)節に別の規定がある場合を除き、締め切り(X)の後、借り手又は任意の制限された付属会社が任意の財産又は資産を処分する(第7.05(A)、(B)、(C)、(D)条で許可された任意の財産又は資産のいずれかの処分を除く)(貸手への処分を構成する範囲内で、非貸手側の制限された付属会社又はその文書第(Iii)項に従って処分)、(E)、(F)、(G)、(I)、(J)、(K)、(N)、(O)、(P)、(Q)、(R)、(S)または(T))または(Y)には、任意の意外な事件が発生し、借り手または当該制限された子会社が現金純収益を実現または受信し、借り手は、第2.05(B)(Ii)(C)節に従って、その時点で返済されていない定期ローンについて前金を行わなければならず、元金総額は、当該等の現金現金純収益の100%に相当する。ただし，(1)第2.05(B)(Ii)(A)(I)節の規定により，借り手は現金純収益のうち借り手を必要としない

その日か前に。第2.05(B)(Ii)(B)及び(Ii)節に基づいて行政エージェントに書面通知を行い，第2.05(B)(Ii)(B)節で規定された時間内に第2.05(B)(Ii)(B)節で再投資されなかった現金純額総額が(X)37，500，000ドル及び(Y)当該財政年度内のいずれかの処分を超えるLTM総合EBITDAの10%を超えるまで再投資を行うことを表明した(いずれの財政年度の未使用額は次の財政年度に移行する)年度(どの財政年度もこのハードルを超える金額を前払いするだけ)。（2）[保留区](3)そのような事前返済が要求された場合または前に、借り手またはその任意の制限された付属会社が、保有権を担保とする任意の債務を買い戻しまたは早期償還することを要求された場合、このような債務を管理する文書条項に従って、そのような処置または予期しない事故の現金純収益で定期融資を保証する留置権を有する(そのような債務は、“他の適用債務”と呼ばれるような買い戻しまたは前払いを要求される)。借り手は割合(当時の定期融資や他の適用債務の未償還元金総額に基づいて決定される)に応じて、その現金収益の純額を定期融資の早期返済と買い戻しまたは他の適用債務の早期返済に用いることができる。第2.05(B)(Ii)(A)節に規定する定期融資の前払い額は、それに応じて減少しなければならない(ただし(X)他の適用債務に割り当てられた現金収益純額は、その条項の要求に応じて他の適用債務に割り当てられた現金収益純額を超えてはならず、当該現金収益純額の残存額は、本条項に従って定期融資に割り当てられなければならず、(Y)他の適用債務の所有者が当該債務の買い戻し又は前払いを拒否した範囲内で、拒否された金額は、本協定条項に従って定期融資を早期返済するために直ちに使用されなければならない)。

(B)任意の処置(第2.05(B)(Ii)(A)条の適用範囲外の任意の処置を明確にする)又は任意の事故により現金化又は受信された任意の現金収益純額については、借り手又は任意の制限された付属会社は、借り手の選択に応じて、当該現金収益の純額の全部又は一部を、その業務に有用な資産(運営資金を除く(短期資本資産を除く)に再投資することができるが、(1)買収許可、(2)(C)、(D)、(T)項による他の投資を含む。(U)及び(Y)第7.02節及び(3)資本支出)は、現金収益の純額を受信した後(又は現金収益の純額を受信する前(再投資が現金収益の純額を受信する前の180日以内に行われる限り)、又は(Y)借り手又は任意の制限された子会社が、現金収益の純額を受信した後365日以内に当該現金収益の純額を再投資することを承諾した場合、現金の純利益を受け取ってから365日後180日後ただし、任意の現金収益純額が上記(X)又は(Y)項(状況に応じて定める)に規定された締め切り前にこのような再投資を行っていない場合、又はそのような現金収益純額が再投資選択通知を提出した後の任意の時間にこのような再投資を行うことができない場合は、第2.05(B)(Ii)(A)節に要求される範囲内で、第2.05(B)(Ii)(C)節の規定により、当該等の現金純額の100%に相当する金額を本第2.05節に記載の定期融資の前払いに用いるものとする。

(C)借入者が第2.05(B)(Ii)項に基づいて定期融資を前払いしなければならない場合は、借主は、当該現金の純額を現金化又は受領した日から5(5)営業日以内に、上記規定の最低額(又はこの場合には、上記規定の最低額を、当該現金の純額を受領した日から5(5)営業日以内に、上記規定の最低額(又はこの場合には、当該現金の純額を受領した日から5(5)営業日以内に、上記所定の最低額(又はこの場合)を除く

第2.05(B)(Ii)(B)節に規定する前金によれば、第(X)又は(Y)項(場合により定める)に規定される期限の5(5)営業日以内、又は借入者が当該現金収益の純額がもはや使用又は再投資することが意図されていない又は再投資することができなくなった日から5(5)営業日以内に、以下第2.05(B)(V)節の規定により、実現又は受信した現金収益純額の100%に相当する定期融資元金を事前に支払い、上記規定の最低額を超える。

(Iii)締め切り後に、借り手又は任意の制限された付属会社が、(A)再融資定期融資、(B)第7.03(W)条に規定する債務、又は(C)第7.03条に規定する債務の発生又は発行を明確に許可していない場合、借主は、現金純収益を受信した後5(5)営業日前又はそれから受信した全ての現金純収益の元金総額の100%に相当する前払いをしなければならない。借り手が任意の再融資サイクル承諾を得た場合、借り手は、再融資承諾を受けながら、第2.06節の規定に従って全額の循環信用承諾を終了しなければならない。

(Iv)第2.05(B)節に基づいてある種類の定期ローンに対して行われる各前金は、適用されるプリペイドイベントが発生した後、第2.07節の規定により期限日の順にこのようなローンの分割払いに直接適用され、第2.05節に規定される任意の強制前金は、その時点で返済されていないすべてのカテゴリの定期ローンに比例して適用されるべきである。このような前払いで定期融資を全額返済した後、このような前払いは、まず循環クレジットローンを前払いするために使用されなければならない(循環クレジット承諾を減少させる必要はない)、第2に、未償還の循環クレジットローンがなければ、違約事件が発生して継続している場合は、信用証債務を現金化するが、未返済信用証債務がない場合は、借り手に任意の残りの前金金額を返還しなければならない。第2.05(B)節(V)項の規定によれば、各前金は、貸主それぞれが適用される割合に応じて貸主に支払われなければならない。

(V)借入者は、午後1：00までに、本第2.05(B)条(Ii)第3項の規定により前払いしなければならない任意の定期融資を行政代理に書面で通知しなければならない。前金日の前に少なくとも5(5)営業日(または行政エージェントが許容できるより少ない営業日)である。各通知は、前金の日付を具体的に説明し、前金の金額を合理的に詳細に計算しなければならない。行政エージェントは、事前支払いに関する各適切な貸手の事前支払い通知の内容と、事前支払いにおける適切な貸手の適用割合とを直ちに通知する。本第2.05(B)条第(Ii)項の規定によれば、各適切な貸金者は、行政代理及び借り手に書面通知(それぞれ“拒否通知”)を提供することにより、本条項第2.05(B)項の要求に基づいて行われる任意の強制前金(当該等の拒絶金額、“収益拒否”)の適用割合をすべて拒絶することができる。貸手は行政代理から前金に関する通知を受けた日から3(3)営業日とする。特定の貸主からの各拒絶通知は、拒絶された収益の元本金額を具体的に説明しなければならない。貸手が上記所定の期限内に行政エージェントに拒否通知を提出できなかった場合、またはその拒否通知が拒否される定期融資の元本金額を具体的に説明できなかった場合、いずれのような失敗も、このような強制的な定期融資の総金額を受けるものとみなされる。任意の逓減収益は借り手が保留しなければならない(“利益減少収益”)。

(Vi)任意のカテゴリの循環信用承諾に起因する循環信用リスク(現金を担保または行政エージェントの合理的満足を後ろ盾とする任意の信用状の額面を含まない)がカテゴリの循環信用承諾を超える場合、借り手は、行政エージェント通知後の営業日内に、そのカテゴリの循環信用ローンを前払いし、その金額は、(A)超過金額および(B)このような循環クレジットローンの元金総額に等しく、前金実施後も超過超過がある場合、借り手はそれを現金化しなければならない。第2.03(F)節に要求された金額では、残りの超過部分範囲内でカテゴリの信用状債務に帰属する。ただし、第(B)(Vi)項の規定は、循環信用承諾額を減少させてはならない。

(Vii)第2.05(B)節に他の規定があるにもかかわらず、(A)第2.05(B)(Ii)節に基づいて前払金を生成した外国子会社の制限された子会社の任意の処分のいずれか又は全ての現金収益純額(“制限処分”)又は外国子会社の制限された子会社である任意の意外事故(“制限された事故”)の任意の現金純収益が適用される現地法では、分配を禁止又は遅延させ、又は他の方法で借り手に移転する。第2.05(B)節に規定する期間内に定期融資を前払いする借入者の義務を測定する際には、現金化又は影響を受けた現金収益の純額は考慮されないが、適用される現地法は、このような分配又は移転を許可しない(借主者は、適用された制限された子会社が、このような送金を可能にするために現地法律下のすべての商業合理的な行動を迅速に適用することを促すことに同意している)と、適用された現地法が、影響を受けた現金収益の純額の分配又は移転を許可する限りである。分配または移転を許可する現金収益純額(そのために支払われるべきまたは予約された追加税金を差し引く), (B)借り手が本項第2.05(B)節に規定する前払い定期融資の義務を測定する際には、(B)借主が(行政代理に提出された書面通知に記載されているように)任意又は全部の制限的処置のいずれか又は全部の現金収益純額を返還することを誠実に決定し、借り手が本項第2.05(B)項に基づく定期融資の義務を測定する際には、迅速(いずれにしてもこのような分配又は譲渡を許可した後5(5)営業日よりも遅くない)を考慮する(このような税金を“現金純額”の定義により控除されていない範囲内)または外国子会社による制限された死傷事件は、実質的な不利な税金結果をもたらすことができる(このような送金に関連するいかなる外国税控除または利益も考慮する)。第2.05(B)節に基づいて借り手が定期融資を返済する義務を測る場合には、その影響を受けた現金収益純額を考慮すべきではない。

(C)利息、資金損失等。第2.05節に規定されるすべての前払いは、そのすべての支払利息(循環クレジットの終了または永続的な減少約束に関連する基本金利循環クレジットローンの前払いを含まない)に付随しなければならず、適用利子期間の最後の日(自発的、強制的、自動的、加速またはその他の理由にかかわらず)のいずれかのようなSOFR定期ローンの前払いである場合は、第3.04節の規定に従って定期SOFRローンに関連する任意の金額を前払いしなければならない。

2.06節。約束を中止したり減らしたりする。

(A)オプション。借り手は、行政エージェントに書面で通知した後、任意のカテゴリの未使用引受支払いを終了するか、または時々任意のカテゴリの未使用引受金を永久的に減少させることができる。しかし、(I)そのような通知は、終了または減少の日の前に3(3)営業日に行政エージェントによって受信されなければならず、(Ii)そのような部分的に減少した任意の合計金額は、1，000，000ドルまたはその100，000ドルを超える任意の整数倍でなければならず、(Iii)借り手は、任意のカテゴリの循環信用コミットメントを終了または減少させてはならず、発効および本プロトコルの下の任意の同時前金後に、このカテゴリの未返済融資総額がカテゴリの循環クレジットコミットメント総額を超えるであろう場合、および(Iv)任意のサイクルクレジットコミットメントの減少を実施した後、クレジットが循環クレジットコミットメント総額を超えた場合、このような昇華は超過された金額を自動的に差し引かなければならない。借り手に別の規定がない限り、このような循環信用承諾額の減少は昇華信用状には適用されない。上記の規定にもかかわらず、借り手は、すべての融資または他の取引を終了する条件が、すべての再融資または他の取引を完了することであり、再融資または他の取引を完了または延期してはならないことを条件として、任意の終了承諾の通知を撤回または延期することができる。

(B)強制性.初期期限貸主が第2.01条に従って初期期限融資を発行するたびに、当該初期期限貸金者の初期期限承諾は自動的に永久的に減少しなければならず、額は当該初期期限融資金額と同じである。遅延された引き出し終了日には、任意の未引き出しの初期期限約束は終了しなければならない。すべての種類の循環信用約束は適用された期限で終了しなければならない。

(C)承諾額の削減；費用の支払いを適用する.第2.06(A)節に規定する任意のカテゴリの未使用承諾の終了または減少については、行政エージェントは直ちに貸手に通知しなければならない。任意のカテゴリの未使用承諾額が減少した場合、カテゴリの各貸主の承諾額は、貸金者が減少した限度額の適用割合で減少しなければならない(3.06節に規定された任意の貸主の承諾額を終了することを除く)。任意の初期循環クレジット引受支払い終了発効日前に計算されなければならないすべての承諾料は、発効終了日に支払われなければならない。任意の初期期限が発効を終了すると約束された日までに徴収されるべきすべての見積料は、発効終了日に支払われなければならない。

2.07節.ローンを返済する。

(A)初期定期ローン。借り手は、毎年3、6、9および12月の最終営業日に、(X)遅延抽出終了日と(Y)初期期限ローン全抽出日後に終了した第1の完全会計四半期の最終日から、初期期限ローンを保有する課税額口座を管理機関に返済し、元金総額は、その早い日まで返済されていない初期期限ローン元金総額の1.25%に相当し、(Ii)初期期限満了日、当該日のすべての未返済初期期限ローンの元金総額に相当する。ただし、上記(I)項で要求される支払は、第2.05節に基づいて前金を申請することにより減少しなければならない。任意の増分定期ローンまたは延期定期ローンが発行された場合、その等の増分定期ローンまたは延期定期ローン(場合によっては)は、

借主は，最終書類に規定された金額及び日付及びその適用の満期日である

(b)    [保留されている].

(c)    [保留されている].

(D)循環クレジットローン。借り手は任意の循環信用手配満期日に、貸金人の応講差借款値口座に関する行政代理にこの循環信用手配項目の下ですべての未返済循環信用ローンの元金総額を返済しなければならない

2.08節。利息です。

(A)第2.08(B)節の規定の下で、(I)定期SOFRローン毎の未償還元本金額は、利息期間毎に利息を発生すべきであり、年利は当該利息期間の定期SOFRローンプラス適用金利に等しく、及び(Ii)各基本金利ローンは、借入適用日からその未償還元金金額に対して利息を発生し、年利は基本金利プラス適用金利に等しい。

(B)借り手は、法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルの下で期限を超えた未払い金の利息を、常に違約率に等しい変動年利で支払わなければならない。超過利息および未払い利息(超過利息を含む)は、適用される法律の許容および遵守の最大限内に満了し、任意の必要な追加合意に関連する要件を含む支払いを要求しなければならない。

(C)各ローンの利息は、各ローンに適用される利息支払日及び本プロトコルで規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法による任意の訴訟手続の開始前及び後に、本合意の条項に基づいて満期になって支払わなければならない。

2.09節.料金を取ります。2.03(G)および(H)節で述べたいくつかの費用を除いて：

(A)承諾料。借り手は、各初期循環信用貸主の適用パーセントに従って行政エージェントに承諾料(“承諾料”)を支払わなければならず、この承諾料(“承諾料”)は、“適用金利”定義に規定されている毎日の実際の金額で計算される金額に等しい、すなわち、初期循環信用承諾総額が(A)初期循環信用融資残高と(B)初期循環信用が承諾した信用状債務残高との和を超える。承諾料は、期限から初期循環信用満期日まで、第4条の1つまたは複数の条件を満たしていない任意の時間を含み、毎年3月、6月、9月、および12月の最後の営業日(2023年3月31日から)および初期循環信用満期日に満了し、四半期ごとに支払わなければならない。承諾料は四半期ごとに延滞します。

(B)手数料。借り手は、その日に適用される自動見積料率で計算された1日当たりの課金料金(“課金費用”)を初期期限貸主の口座ごとに行政エージェントに支払わなければならず、この費用は、その日に使用されていない初期期限承諾額に基づいて計算され、その金額は、締め切りから(X)遅延引き出し終了日および(Y)初期期限ローンが全て抽出された日の早い期間に計算されるべきである。2023年3月31日から、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日に満期になり、四半期ごとに未払い料金が支払われます。手数料は四半期ごとに滞納する.

(C)その他の費用。借り手は，所定の額と時間内に，それぞれ手配者と代理人に書面で別途合意した費用を支払わなければならない。このような費用は，支払い時に全額を稼ぐべきであり，いかなる理由でも返金してはならない(借り手が適用される手配者や代理人と明確に約束しない限り)。

2.10節目。利息と料金の計算。すべての基本金利ローン(SOFR期限を参照して決定された基本金利ローンを含む)の利息計算は、365日または366日(場合によって)と実際に経過した日数に基づいていなければならない。他のすべての費用と利息の計算は、SOFR定期ローンを含め、1年360日と実際に経過した日数に基づいていなければならない。各ローンの利息は、ローンが発行された日に発生しなければならないが、ローン又はその任意の部分は、ローンが支払われた日に利息を発生させてはならない。ただし、ローンの当日に返済された任意のローンは、1(1)日の利息を計上しなければならないが、第2.12(A)条には別の規定がある。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.

2.11節。負債の証拠がある。各貸主によるクレジット拡張は、貸主が保持している1つまたは複数の口座または記録、ならびに登録簿内の1つまたは複数のエントリによって証明されなければならない。しかしながら、そのように記録されていない、またはそのようにしているいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。もし誰かの貸手が保存している口座と記録と登録簿の間に何かの衝突があれば、明らかな誤りがない場合、登録簿は確実でなければならない。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借主は署名し、(行政エージェントを介して)貸手に、融資者またはその登録譲受人に対応する手形を交付しなければならず、手形は、融資者の融資を証明するほか、そのような勘定または記録の証拠を提供しなければならない。各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形に、その融資の日付、タイプ(例えば、適用される)、金額および期限、およびそれに関連する支払いを明記することができる。

2.12節目。一般的な支払い方法です。

(A)借り手は、任意の反弁索、抗弁、補償、または相殺のために無条件に支払いを行わなければならない。本契約にはまた明確な規定があるほか、借主の本契約項の下でのすべての支払いは、午後2：00までに適用される行政代理事務室でドルと当日の資金で行政エージェントに支払い、対応する貸手の口座によって支払わなければならない。本契約で定められた日に。行政エージェントは、その適用割合(または本明細書で規定する他の適用シェア)を、各貸手がその融資者が適用する融資オフィスの同種の資金に電気的に送金する適用シェアに迅速に割り当てる。管理エージェントが午後2：00以降に受け取ったすべての支払い

次の営業日に受領されたとみなされなければならない。いかなる適用される利息又は費用も引き続き計上されなければならない。

(B)借り手が次の営業日以外のある日に任意のお金を支払わなければならない場合は、次の営業日に支払うべきであり、時間の延長は、計算利息または費用(場合によって決まる)に反映されなければならないが、延期が次の暦月にSOFR定期ローンの利息または元金を支払うことになる場合は、その等支払いは、直前の営業日に支払われるべきである。

(C)借り手または任意の貸手が、本プロトコルで行政エージェントに任意のお金を支払う必要があると規定された日前に行政エージェントに通知しなければ、借り手または貸手(状況に応じて)がその金を支払わないであろう。そうでない場合、行政エージェントは、借主または貸手(状況に応じて)が直ちに支払いを行ったと仮定してもよく、そのように要求する必要はないが、その金を所有する権利のある者に対応する額の金を提供することができる。このようなお金が実際に即時利用可能な資金で行政エージェントに支払われていない場合、

(I)借主がその金を支払わない場合、適用される貸金者は、当該仮定支払いにおいて同日基金形式で貸主に提供された部分を、当該行政エージェントが当該金を貸主に提供した日からその金が時々有効な適用隔夜金利で当該行政代理に返済される日までの毎日の利息とともに直ちに行政エージェントに支払うことを要求しなければならない。言うまでもなく、本プロトコルは、本プロトコルの下での融資者の任意の違約によって、融資者がその約束を履行する義務を免除するか、または行政エージェントまたは借り手を損害することによって、貸手に対して所有する可能性のある任意の権利を免除するべきではない。そして

(Ii)任意の貸手が当該金を支払うことができなかった場合、貸手は、行政代理人が借主にその金を提供した日から行政代理人がその金を回収した日までの間の利息(“補償期間”)と共に、行政代理人が直ちに行政代理人にその金額を支払うことを要求しなければならず、年利は時々有効な適用隔夜金利に相当する。貸手が(そのすべての支払利息と共に)行政代理に支払いを行う場合、支払金額(遅納金のために計算され得る利息および支払い可能ないかなる利息も含まない)は、適用される借入金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。もし貸手が行政代理人の要求に応じて直ちにその額を支払わない場合、行政代理人は借主に要求を提出することができ、借り手はその額を補償期間内の利息と共に融資に適用される金利で行政代理人に支払わなければならない。この条項は、いかなる貸主がその承諾を履行する義務を免除するか、または行政代理または借り手が本合意の下の任意の違約のために、貸手に対して所有する可能性のある任意の権利を損なうとみなされてはならない。

行政代理は、第2.12(C)条に規定する任意の借金に関する通知を任意の貸手又は借り手に発行することは決定的であり、明らかな誤りはない。

(D)融資者が本条第2条の前述の規定に従って提供する任意の融資のために行政エージェント機関に資金を提供する場合、行政エージェント機関は、第4条に記載されている信用延期の適用条件が満たされていない場合、または本条項に従って免除され、借り手にそのような資金を提供できない場合、行政エージェント機関は、これらの資金(貸手から受け取った資金と同じ)を貸主に返還し、利息を徴収しないべきである。

(E)本契約項の下で貸手が融資を発行することと、信用状に参加するための資金を提供する義務とは、連携ではなく、いくつかの項目である。いかなる貸主も、本合意に規定された任意の日に融資を発行することができず、またはそのような参加のための資金を提供することができず、その日に融資を提供するか、またはその参加に資金を提供する他のいかなる貸主も対応する義務を解除することはできず、任意の他の貸手も、任意の他の貸手が融資を提供することができなかったか、またはその参加を購入することに責任を負うことができない。

(F)本条例のいかなる条文も、任意の融資者に任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得する義務がある資金としてはならない、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得したことを示す資金を構成してはならない。

(G)行政エージェントが本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに従って受信した任意の支払いが、本プロトコルまたは本プロトコルおよび他の融資文書に従って行政エージェントおよび貸手に支払われるべきすべてのお金を任意の日に全額支払うのに十分でない場合、そのような支払いは、行政エージェントによって割り当てられ、行政エージェントおよび融資者によって第8.04節に規定される優先順位で使用されるべきである。行政エージェントが融資伝票の下または融資伝票に関連する場合に融資当事者の義務を返済するための資金を受信した場合、融資伝票がそのような資金の使用方法を具体的に説明していない場合、行政エージェントは、義務がないが、これらの資金を貸主の適用割合に応じて各貸手に割り当てることを選択する：(A)当時のすべての未返済融資の未返済金額と、(B)当時の未返済信用状債務の未返済金額とを、当時の貸主のこのような未返済融資または他の債務の返済または前払いに用いる。

2.13節.支払いを共有する。本契約にさらに明文の規定があることに加えて、任意の貸主が、その発行された融資またはその保有する信用状義務によって、その評価すべき税金シェア(または本契約の下で想定される他のシェア)を超える任意の支払い(任意の、非自発的であるか、または任意の相殺権または他の方法を行使することによって)を獲得した場合、貸主は、直ちに(A)その事実を行政エージェントに通知し、(B)その発行に参加する融資および/またはその所有する信用状義務に参加する二次参加者を他の貸主から購入し、状況に応じて決定しなければならない。住宅購入貸手が当該等の融資又は当該等の参加(場合に応じて)の超過支払いに必要な者を比例的に分担させるために必要な者；ただし、(X)その後第10.06項に記載のいずれかの場合(住宅購入貸主によって適宜達成された任意の和解を含む)が住宅購入貸金人に全部又は一部の超過支払いを取り戻す場合は、この範囲内で、この購入は撤回されなければならず、他の各貸主は、住宅購入貸主にそのために支払われた購入代金を返済しなければならない。(I)支払貸主が返済しなければならない額と(Ii)住宅購入貸金者に回収された総金額との割合)(I)支払貸主がそのように回収した総金額に相当する金額((I)に従って支払うか支払うかのいずれかの利息または他の額は含まれていないが、含まれていない)と共に、支払い貸金者の課税額に等しい金額(I)に従って返済しなければならない額

さらに興味を持って(Y)本第2.13節の規定は、借主が本契約の明示的な条項に従って行われる任意の支払いに適用されるものと解釈してはならず、又は貸手が、その任意のローン又は参加信用状義務の一部として、任意の譲受人又は参加者の対価格に譲渡又は売却された任意の支払いとして解釈してはならず、(Z)本2.13節の規定は、貸手が一部ではないが部分的な満期日又は満期日でないことにより得られた割合のない支払として、任意のカテゴリに適用される貸金者として解釈してはならない。このカテゴリのすべてのローンまたは約束または適用金利(または他の定価条項、任意の費用、割引またはプレミアム)および/または任意のそのような修正に同意した貸手の融資または約束に関する任意の他の修正を含む。借り手は、他の貸手から参加権を購入する任意の貸手は、法律の適用可能な最大限に、その参加権に関連するすべての支払い権利(相殺権を含むが、貸手が借り手の直接債権者であるかのように、第10.09条の制約を受けることができる)を完全に行使することができる。行政エージェントは、第2.13節に従って購入された参加記録(証明可能な誤りがない場合、その記録は確実で拘束力があるべきである)を保持し、それぞれの場合、そのような購入または返済後に貸金人に通知する。第2.13節購入参加権に基づく各貸主は、購入開始後にすべての通知、請求、要求を行う権利がある, 本協定項の下で購入した債務部分に関する指示及びその他の通知は、その程度は、融資者が購入した債務の元の所有者である程度と同程度である。

2.14節目。ポイントをインクリメントして延期する。

(A)借主は、いつでも、時々、本合意に記載された条項および条件に適合する場合に、行政機関に通知を出すことができ(行政機関は、直ちに各貸主にコピーを交付しなければならない)、要求(1)初期期限ローンの額を増加させるか、または1回以上の“A期”ローン(任意のこのような初期期限ローン、または“A期”ローンの追加部分、すなわち“増量A期ローン”)を増加させることができる。(2)1つまたは複数の“B期”ローン(任意のこのような“B期”ローン、“B期増分ローン”、A期増量ローンと共に、総称して“A期増量ローン”と呼ばれる)、および/または(3)任意のカテゴリの循環クレジットコミットメント(a“循環クレジット増加コミットメント”)を増加させ、および/または1つまたは複数の新しいカテゴリの循環クレジットコミットメント(“追加の循環クレジットコミットメント”を設定し、任意の循環クレジットコミットメントと共に増加させ、“循環クレジット増量コミットメント”)；増加した定期ローンとともに、“逓増ローン”)。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、すべての増分融資(再融資定期融資および再融資循環約束を除く)の元金総額(発生時に決定された)、すべての増分同値債務の元金総額は、以下の金額を超えてはならない：(1)制限されない増額額に、(2)任意の任意の事前支払い、買い戻し、償還、または定期融資の他の廃棄された金額を加えてはならない, 循環信用承諾(借主または任意の制限された付属会社が“オランダ式オークション”プログラムに従って作成した債務買い戻し及び本プロトコルによって許可された公開市場購入を含み、金額は当該債務について実際に支払う割引金額に等しい)を構成する任意の漸増定期融資又は逓増債務等値及び循環信用承諾額を構成する任意の逓増同値債務及び自発的永久減記は、いずれの場合も(X)債務又は(Y)制限されない増加金額で生成された部分無担保担保であるが、実質的に同時に発生する他の長期債務所得の事前支払いは含まれていない(ただし、実質的に同時に発生する他の長期債務所得の事前支払いは含まれない

任意の循環信用手配または他の循環債務項目の下の借金(本条第(Ii)項、“自発的前払い金額”)に(3)追加金額を加え、その額の発生およびこれに関連する任意の許可投資または許可投資およびすべての他の適切な予想調整が発効した後(ただし、このような増加融資または逓増同値債務の現金収益は含まれていないが、場合によって決まる)、最近終了した試験期間の保証純レバー率は2.00~1.00を超えない。計算の目的のために、当時発生した任意の新しいインクリメンタル循環信用コミットメントおよび/または循環信用コミットメントを構成する任意の増分同値債務のすべてのコミットメント金額は、未償還債務(本条(Iii)項、“増量発生テスト”)とみなされるべきであり、制限されない増額金額および自発的前払い金額を使用する前に、インクリメンタル発生テストに従ってインクリメンタルローンおよび増分同値債務を発生させることができ、増量発生テストの下で獲得可能性が存在する場合、借り手が別の選択がある場合、制限されない増額金額および自発的事前支払い金額を使用しない限り、借り手は、制限されていない増額金額および自発的前払い金額を使用する前に、増分為替テストを使用することを選択するとみなされる。各増分ローンは1，000，000ドルの整数倍でなければならず、元金総額は5，000，000ドル(増量定期ローン)または1，000，000ドル以下であってはならない(増量循環クレジット約束), しかしながら、この金額が上述したすべての残り可獲得性を表す場合、その金額は、適用される最低金額よりも小さくすることができる。各増分融資は、(A)本プロトコルの下の他の債務を保証しない誰によって保証されてはならず、(B)担保を構成しない任意の資産によって保証されてはならないが、慣例的なホスト手配に従ってホスト資金を獲得する任意の増分融資は、そのような資金の信託が解除されるまで、ホストに保有されている適用資金および関連資産(およびその収益)によって保証されてもよい。

(B)任意の増分定期融資(再融資定期融資を除く)(I)は、(X)その時点で返済されていない定期ローンのいずれかの任意の自発的返済または事前支払いに比例して、またはそれよりも低い割合で、またはそれ以上の割合で参加することができ、(Y)その時点で返済されていない定期融資項目のいずれかの強制的な償還または前払いに比例またはそれ以下の割合で参加することができ、(Ii)前払い費用、利益差、償却スケジュール(以下(Iii)および(Iv)項に別段の規定を除く)を有するべきである。選択可能な事前返済又は償還条項及び借り手及び貸金者がこれらの条項に基づいて決定した他の条項は、(Iii)任意の資格を満たす橋梁ローンを除いて、最終満期日は、いかなる当時未返済定期ローンに適用された最新の満期日よりも早くてはならず、また、(A)逓増期限Aローンの場合、最終満期日は、いずれの当時の未返済期限Aローンの最新の満期日にも早く適用されてはならず、(B)逓増期限Bローンであれば、最終満期日は、当時未返済期限Bローンの最終期限に適用されてはならない。しかし、それぞれの場合、その初期満期日は、初期定期ローンおよび初期循環クレジットスケジュールと一致することができ、(Iv)任意の資格に適合するブリッジローンを除いて、加重平均満期日は、任意の当時未返済定期ローンの最長残り加重平均満期日よりも短くてはならず、また、(A)増加期間Aローンの場合、加重平均満期日は、任意の当時の未返済期限Aローンの最長残り加重平均満期日よりも短くてはならず、(B)増加期間Bローンの場合には、(B)増加期間Bローンの場合, 成熟期までの加重平均寿命は短くてはならない

未償還増額B期融資は、(V)第2.14節の他に許容される範囲を除いて、その条項は、管理機関を合理的に満足させるべきであり、又は他の態様では、借り手及びその制限子会社に対する制限は、いずれの当時未返済の定期融資に適用される制限よりも大きくなく(全体として場合)、また、(A)増額A期融資の場合、借り手及びその制限子会社に対する制限は、いずれの当時の未返済A期融資に適用される制限よりも大きくない。ただし、当時返済されていないA期ローンの最終満期日以降に適用される任意の条項、または当時返済されていないA期ローンの貸主の利益のために他の方法で増加するいかなる条項も除外し、(B)B期ローンを増量する場合、借り手及びその制限された付属会社の制限は、いかなる当時返済されていない増量B期ローンに適用される制限よりもはるかに大きいわけではないが(全体として)、その時点で未返済の増量B期ローンの最終満期日以降に適用されるいかなる条項、又は他の方法で当時返済されていない増量B期ローンの貸主の利益のために増加するいかなる条項も除外する。(Vi)上記(V)項に適合することを前提として、B期逓増融資は、“最恵国貸方”、保護および“超過キャッシュフロー”の強制的な前払い条項、およびこのような融資の他の慣行条項を含むことができる。

(C)任意の増分循環信用承諾(再融資循環信用承諾を除く)(I)は、事前支払いの目的であり、実質的に当時の既存の循環信用承諾と同じでなければならない(また、いずれの場合もそれよりも有利であってはならない)、(Ii)利益差を有するべきであり、(以下(Iii)及び(Iv)項に別の規定がある場合を除く)借主及び貸手が、それに基づいて決定された償却スケジュール(ただし、(A)のように循環信用承諾が増加した場合、そのような増加した循環信用承諾カテゴリに適用される期限と同じである。このような循環信用承諾増加は、このように増加した循環信用承諾カテゴリに適用される最終期限前の計画償却または強制的約束減少を要求せず、循環信用承諾増加は、完全に同じ条項と、そのように増加した循環信用承諾カテゴリに適用される完全に同じ文書に基づくべきであり、(B)追加の循環信用承諾の場合、このような追加の循環信用約束の期限は、当時の任意の既存の循環信用約束に適用された最新の満了日よりも早くてはならない(ただし、初期循環信用計画と一致する弾性満了日を有することができる)、そのような追加の循環信用約束は、循環信用約束の遅くとも満期日前に計画的に償却または強制的に削減することを要求してはならない)、(Iii)最終期限は、当時存在していた循環信用約束の最新の期限よりも早くしてはならない(ただし、初期循環信用約束と一致する弾性満期日を有することができる), (Iv)循環信用承諾の最終期限までに所定の強制的な承諾削減があってはならない；および(V)第2.14節の別の許可を除いて、その条項は、行政エージェントを合理的に満足させるべきであるか、または他の態様では、借主およびその制限された付属会社の制限は、当時の任意の既存の循環信用承諾に適用される条項よりも実質的に大きな制限はないが(全体として)、当時存在する循環信用承諾の最終期限後に適用される任意の条項を除外するか、または循環クレジット貸主の利益のために他の方法で増加する条項を除外する。

(D)借主は、第2.14節で発行された各通知に基づいて、関連する増分定期融資および/または増量循環信用承諾の申請金額および提案条項をリストしなければならない。他の銀行、金融機関、既存の融資者、または他の

増加定期融資または逓増循環信用約束を延長する者を選択する者は、合理的に借り手を満足させるべきであり、第10.07(B)条に基づいて融資または循環信用承諾額をその人、行政エージェントおよび各信用証借入者(任意のこのような銀行、金融機関、既存の融資者または他の“追加融資者”と呼ばれる者)に譲渡する場合は、借り手の合理的な満足の同意を得なければならず、かつ、貸主でない場合は、本合意の修正案(“漸増融資”修正案)に基づいて本合意項目の下の貸手となるべきである。適切な場合、借り手、行政エージェント、そのような追加の融資者によって署名された他の融資文書、および任意の増分循環クレジット約束の場合、各信用証発行者によって署名された他の融資文書。任意の増分貸借便利修正案は、追加の貸主以外のいかなる貸主も、そのような増量貸借便利修正案に同意することを要求すべきではなく、増量循環クレジットの約束である場合、各信用証発行者の同意を得る必要がある。貸金人が同意しない限り、貸金者は、第2.14節に従って発行された適用通知に借主が応じていない場合、貸手は、任意の逓増定期ローンまたは漸増循環信用約束を提供する義務がない場合、貸手は拒絶とみなされるべきである。任意の増分定期ローンまたは増量循環信用約束に対する約束は、本協定項目の下での約束となるべきである。本合意に相反する規定があっても、増量融資修正案は、本第2.14節の規定を実施するために、任意の融資文書に対して、行政代理及び借り手が必要又は適切に改正されると考えられる他の融資者の同意なしに、任意の融資文書に対して行うことができる。いかなる増分融資修正も借入者間の相互同意の文書に従わなければならない, 行政代理とこのような増加ローンを提供する貸主たち。

(E)行政エージェントと他の貸主とが別の合意を有していない限り、任意の逓増融資改正の有効性は、第4.02節に記載された各条件がその日(“逓増融資閉鎖日”)が満たされているか否かに依存しなければならない(その収益が有限条件取引を支援するために使用される逓増融資を前提としている場合には、(1)米国の法律によって管轄されており、第4.02節で述べた条件は、“SunGard”有限条件取引の慣用的な方法で修正することができる。(2)米国の法律以外の法律によって管轄されており、司法管轄区域に適用される習慣“ある資金”条件またはそのような限られた条件取引の文書条項に要求される条件を満たすだけで、借り手とそのような漸増融資を提供する貸手とが合意されている場合。任意の増分定期ローンの収益は、適用される増分ローン修正案に規定されている目的に使用されるだろう。第2.14節のいずれかのカテゴリに係る循環信用承諾額が増加するたびに、この増加の直前のこのカテゴリの各循環クレジット貸主は、この増加について部分的な増分循環クレジット承諾額を提供する各貸主に譲渡されたと自動的にみなされ(各“増量循環貸金人”)とみなされ、このような各増量循環貸金人は、このような各増分循環融資者が自動的にかつこれ以上の行動を必要としないことは、この合意項の下での未償還信用項の下での参加の一部を担っているとみなされ、そのような各増分循環融資者が譲渡および参加の負担とみなされるようになった後、, この循環信用手配下の信用項における未返済融資総額のパーセンテージは、循環信用貸主の循環信用承諾によって代表されるカテゴリの循環信用承諾総額のパーセンテージに等しいであろう。さらに、循環信用手配の下で任意の増分循環信用承諾が確立されたとき、循環信用手配下の任意の循環信用ローンがまだ返済されていない場合、このような循環クレジット貸主は、増分循環クレジット約束が発効した直後に、その金額を額面で分配する循環クレジット融資を購入し、額面的に分配しなければならない

行政代理が要求する可能性のある時間に、循環信用手配の下で未返済の循環信用融資を行い、循環信用手配下の各循環信用貸金者がすべての当該等の譲渡を完了した後、直ちにこの循環信用手配の下のすべての未償還循環信用ローンの適用パーセンテージを保有させる。行政代理と貸金者は，本プロトコルの他の部分に含まれる最低借入金，比例借入金，比例支払いの要求は，前文による取引には適用されないことに同意する.

(F)任意の増分ローンの任意の部分は、借り手が増分ローンの発生後の任意の時間に形態的に増分金利テスト下の比率に適合する場合、いつでも増分金利テスト項目の下の増分金利に再分類することができ、これは、借り手が随時選択することができる。増加ローンが発生し、借り手が他の方法で選択されていないとき、(X)制限されていない増分金額または任意の自発的前払い金額の下の任意の容量を使用する前に、(X)制限されていない増分金額の下の任意の容量を使用する前に、および(Y)制限されていない増分金額の下の任意の容量を使用する前に、増分融資が発生したとみなされるべきである。

2.15節目。定期的なローンと循環信用の約束を延長する。

(A)本プロトコルに逆の規定があっても、借り手は、借り手が時々すべての貸主に提出する任意のカテゴリ定期融資または任意のカテゴリ循環クレジット承諾の1つまたは複数の要約(各“延期要約”)に基づいて、それぞれの場合に比例して(適用カテゴリの各定期融資または循環クレジット約束の未返済元金総額に基づいて)、同じ条項でこのような融資者に提供する。借り手は、そのような延期要約に含まれる条項を受け入れる個々の貸主との取引を時々完了させて、このような貸主の定期融資および/または適用カテゴリの循環信用承諾の満期日を延長し、関連する延期要約の条項に基づいて、そのような定期融資および/または循環信用承諾の条項(これらに限定されないが、このような定期融資および/または循環クレジット約束(および関連する未返済融資)の支払金利または費用を増加させることを含むが、これらに限定されないが、関連する延期要約の条項に従って他の方法でそのような定期融資および/または循環融資の償却スケジュールを修正することを可能にする。しかも、このような展示期間はいかなる“違約なし”の要求、形式的に任意のレバレッジ率或いはその他の財務テスト或いは“最恵国条項”に符合することを制限すべきではない)(各“展示期間”及び任意の展示期間の定期ローンはそれが転換した定期融資カテゴリとは異なる定期融資を構成すべきであり、任意の延長された循環信用承諾はその転換に根拠する循環信用承諾カテゴリとは異なる循環信用承諾を構成すべきである, 延期は、(I)金利、費用、および最終期限(借主によって決定され、関連する延期要約で明らかにされた)に加えて、延期によって延長された循環信用承諾(“延期循環信用承諾”)に従って延期された任意の循環クレジット貸主(“循環クレジット貸主延長”)に同意する限り、任意の他の未返済カテゴリの定期融資または循環信用承諾(他の方法で以下の基準を満たす)の金額を増加させる形態であってもよいことが理解されている。および関連する残高は、元の循環信用承諾カテゴリと同じである循環信用承諾(または関連残高、具体的な状況に応じて)でなければならない。しかしいつでも回転してはいけません

本契約の下には、3つ以上の異なる満期日の信用承諾(延長された循環信用承諾および任意の元の循環信用承諾を含む)、(Ii)金利、費用、償却、最終満期日、保険料、必要な前払い日および事前返済に参加することを除いて(それに続く第(Iii)、(Iv)および(V)条によれば、これらは借主によって決定され、関連する延期要約で明らかにされなければならない)。任意の定期融資者が、任意の延期によるこのような定期融資(“延期定期融資”)を延期することに同意した場合、その条項は、その延期申出に拘束されたような定期融資と同じ条項を有するべきであるが、最終期限の後にその時点で返済されていない定期ローンに適用される契約又は他の規定を除く。(3)任意の延期された定期ローンの満期日は、それによって延長された定期ローンの満期日よりも早くしてはならない(ただし、初期定期ローンおよび初期循環クレジットスケジュールと一致する春の満期日を有することができる)。(Iv)任意の延長期限ローンの加重平均満期日は、それによって延長された期限ローンの残りの加重平均満期日寿命よりも短くてはならず、(V)任意の延長期限ローンは、(A)本プロトコルの下の任意の自発的償還または早期支払いに比例して、低い割合、またはそれ以上の割合で参加することができ、(B)本プロトコル項のいずれかの強制的な償還または事前支払いに比例またはそれ以下である場合、それぞれの延期カプセルに規定されているように、(Vi)このカテゴリのような定期融資(その額面で計算される)または循環信用承諾(状況に応じて)の元金総額, この種類の定期貸金人或いは循環信用貸金人(どの状況に応じて定める)がすでに関連する展示期間要項を受け入れた場合、当該等の定期貸金人或いは循環信用貸金人(どのような状況に応じて決定する)が提供したこの種類の定期ローン或いは循環信用承諾(どのような状況に応じて決定する)の最高元金総額は、借り手がこの展示期間の要約に基づいて展示期間の最高元金総額を超えてはならない。定期貸主または循環クレジット貸主(場合によっては)延期要約を受け入れるそれぞれの元本金額(ただし、実際の記録保有量を超えない)に基づく最高金額まで比例的に延長されるべきであり、(Vii)延期に関連するすべての文書は、前述と一致しなければならない、(Viii)借り手が放棄しない限り、任意の適用可能な最低延期条件を満たすべきであり、(Ix)行政エージェントが放棄しない限り、最低限度額を満たすべきである。貸金人が同意しない限り、貸主はその定期融資または循環信用約束を延長する義務がない。

(B)借り手が第2.15節に従って完了したすべての延期について、(I)このような延期は、第2.05節に記載された自発的または強制的な支払いまたは前払いを構成すべきではなく、(Ii)延期要約は、任意の最低金額または任意の最小増分を要求しない。しかし、(X)借り手は、その選択時に、任意のそのような展示期間を完了する条件(“最低展示期間条件”)、すなわち、任意またはすべての適用カテゴリを提供する定期ローンまたは循環クレジット承諾(場合に応じて)の最低金額(借り手が自ら決定し、関連展示期間要約で指定され、借り手が免除することができる)、および(Y)任意のカテゴリの展示期間ローンの金額が10，000，000ドル(“最低限度額”)を下回ってはならず、行政エージェントが最低限度額を免除しない限り指定することができる。行政代理および貸手は、ここで、本プロトコル第2.15条に規定された取引(関連する延期要約に規定されている条項に従って任意の延期定期融資および/または延期循環クレジット約束の任意の利息、費用またはプレミアムを含む)を支払うことを含み、ここで本合意の任意の条項の要求を放棄する(第2.05、2.12およびこれらに限定されないが、これらに限定されない)取引に同意する

2.13)または任意の他の融資文書でなければ、本2.15節で説明した任意のそのような延期または任意の他の取引を禁止する可能性がある。

(C)(I)その1つまたは複数の定期融資および/または循環信用承諾(またはその一部)について延期された各貸主の同意に同意し、(Ii)任意の循環信用承諾の任意の延期について、各信用証発行者の同意(同意が無理に拒否されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)を得る以外に、いかなる延期も貸主または行政エージェントの同意を必要としない。しかし、延期に同意しない貸手を選択する任意の貸手(延期要約に応答できなかったいかなる貸主も拒否されたとみなされるべきであると理解されるべきである)(貸手は“非延期貸手”である)は、第3.06節に従って借主によって置き換えることができる。すべての延長された定期融資、延長された循環信用約束、およびこれに関連するすべての債務は、本協定および他の融資文書項目の下の義務、すなわち本協定および他の融資文書項目の下のすべての他の適用義務と同等の基礎の上で担保によって保証される義務でなければならない。貸手は、循環信用承諾またはそのように延長された定期融資に関する新しいカテゴリを確立するために、行政代理人および借り手と必要な本協定および他の融資文書を締結する修正案をここで撤回不可能に許可し、行政代理人および借り手は、そのような新しいカテゴリの設立に関連する必要または適切な技術改正を合理的に考慮し、それぞれの場合、改訂条項は本2.15節と一致する。

(D)任意の延期について、借り手は、少なくとも5(5)営業日(または行政代理人が同意するより短い期限)を前に行政代理人に書面通知を発行し、行政代理人が制定可能なまたは行政代理人が許容可能な手続き(時間、丸めおよび他の調整に関する手続きを含むが、延期後に信用スケジュールの合理的な行政管理を保証することを含むが、これらに限定されないが含む)に同意し、場合によっては本2.15節の目的を達成するために合理的に行動しなければならない。

2.16節目。約束を破った貸金人。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、もし任意の貸主が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の規定は適用される

(A)(I)違約貸金者は、第2.09(A)節で行われた任意の初期循環信用承諾、逓増循環信用承諾、または延期循環信用承諾に従って承諾料の計上を停止すべきであり、(Ii)違約貸金者は、第2.09(B)節に記載された任意の初期定期承諾に従って、選択費用の計算を停止すべきである

(B)すべての貸主、必要な貸主、所望の循環信用貸主、または必要な初期期限貸金者が、本合意項目の下で任意の行動を取ったかどうかを決定する場合、違約貸金者の約束、未返済定期融資金額、および循環信用リスク開放を含むべきではない(第10.01条に従って任意の修正、免除、または他の修正に対する任意の同意を含む)。ただし、(X)違約貸主の循環信用承諾または債務に適用される10.01節第1項ただし書(A)、(B)または(C)項に記載されたタイプの任意の放棄、修正または修正、または(Y)以下の場合において、違約貸主に比例しない影響を与える任意の放棄、修正または修正(前述の第(X)項で説明したすべての貸手または影響を受けた貸主全員の同意を必要とするものを除く)

他の影響を受けた貸手と比較して、それぞれの場合、違約貸主は、違約貸主に対する循環信用承諾または義務の有効性を放棄、修正、または修正することに同意することを要求すべきである

(C)行政エージェントが違約貸金者の口座で受信した任意の元本、利息、費用または他の金(任意であっても強制的であっても、満期時には、第IX条または他の規定によれば)、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間内に使用されなければならない：第1に、違約融資者が本条項に従って借りた行政エージェントの任意のお金を支払うための第2に、違約貸金者が本条項に従って借りた任意の信用状の任意の金額を比例的に支払うためのものであり、第3に、本条の規定に従って、当該違約貸金者の信用状債務を現金担保するためのものである。第四に、(違約が存在しない限り)借主の請求に基づいて、違約貸主が行政代理によって決定された本合意によって要求された部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、第五に、任意の貸手が違約貸金者が本協定の下での義務に違反したために得られた管轄権を有する裁判所が、違約貸金者の任意の判決に対して貸手に支払うべきいかなる金であっても、第六に、契約違反が存在しない限り、任意の貸金者が本契約項目の義務に違反したために得られた任意の貸金者が違約貸金者によって得られた任意の判決により、その貸金者の任意の金の支払いを欠いている。第七に、違約貸金者または管轄権のある裁判所に別の指示の支払いを行うが、このような支払いが任意の融資元金への支払いである場合、本条(C)項に規定される方法に従って適用される前に、このような支払いは、関連する非違約貸金者の関連融資の支払いにのみ比例して使用されるべきである

(D)貸主が違約貸金者になったときに任意の信用状義務が存在する場合、

(I)違約貸主の信用状債務の全部または一部は、適用カテゴリの非違約貸主がそれぞれ適用される割合でそれらの間に再割り当てされるべきであるが、カテゴリに対する循環信用コミットメントのために非違約貸手の各々が負う循環クレジットリスクが、カテゴリに対する循環クレジット承諾を超えない限り、

(Ii)上記(I)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、行政エージェントが通知を出してから3(3)営業日以内に、第2.03(F)節に規定する手順に従って、当該等信用証義務が弁済されていない場合には、各信用証発行者の利益のために、第2.03(F)節に規定する手順に従って、当該違約貸主の信用状義務に応じた義務のみを現金化する

(Iii)借主が上記(Ii)項に従って当該違約貸主の信用状債務の任意の部分を担保した場合、当該違約貸主の信用状債務が担保されている間、借入者は、第2.03(H)節の規定に従って当該違約貸主にいかなる費用を支払うべきではない

(Iv)上記(I)項に基づいて非違約貸金者の信用状債務を再分配する場合、第2.09(A)及び2.03(H)条に基づいて貸手に支払わなければならない費用は、当該等の非違約貸主の適用百分率に従って調整しなければならない

(V)違約貸主の信用状義務の全部又は一部が上記(I)又は(Ii)項に従って再分配又は現金化されていない場合、いかなる信用証発行人又は任意の他の貸金者の本契約下のいずれかの権利又は救済方法を損なうことなく、第2.03(H)条に従って当該違約貸金人の信用状義務について支払われるすべての信用状費用は、当該等の信用状義務の再分配及び/又は当該信用状義務の担保になるまで、信用証発行人に支払わなければならない

(E)貸主が違約貸金者である限り、それが満足できる保証を受けていない限り、すなわち非違約貸金者が関連リスクを負担し、および/または借り手が第2.16(D)項に従って現金担保を提供するでなければ、任意の信用状発行者に任意の信用状の発行、修正または増加を要求する必要はなく、任意の新たに発行または増加した信用状の参加権益は、第2.16(D)(I)条に適合する方法で非違約融資者の間に割り当てられるべきである(違約融資者は参加してはならない)。

行政代理、借り手、および各信用証発行者が同意し、違約貸手が約束違反貸金者になるすべての問題を十分に救済した場合、適用カテゴリの循環信用貸主の信用状義務を再調整して、融資者の循環信用承諾を反映し、その日に、融資者がその適用されたパーセンテージに基づいてこのような循環信用融資を持つために、行政エージェントによって決定されたカテゴリの他の循環信用融資者の循環信用融資をチケット価値に応じて購入すべきである。借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表的な計算費用又は支払いはトレーサビリティ調整があってはならない；また、影響を受けた当事者が別の明確な約束がない限り、第10.25条の別の規定がある以外は、本契約項の下で契約違反貸主に対するいかなる変更も、契約違反貸金者のいずれか一方が違約貸金者によって生じるいかなるクレームを放棄又は免除することにならない。

第三条
税金、コスト増加、保護、違法行為

3.01節.税金です。

(A)第3.01節に別の規定がある以外は、法律に別段の規定が適用されない限り、任意の貸金者が任意の融資書類に基づいて任意の代理人または任意の貸金者に支払うすべての金またはその口座に支払われるすべての金は免税され、免税され、控除されてはならない。任意の法律が適用される納付義務者が、任意のローン伝票の下で支払われるべき任意のお金から任意の税金を差し引くことを要求する場合、またはその金額について任意の税金を控除する場合、(I)その税金が補償税である場合、適用される貸主が支払うべき税金は、必要なすべての控除(第3.01節に従って支払うべき追加金に適用される任意のこのような控除を含む)の後に、適用される貸主(または代理人が自身の口座のために受け取る任意の金額の場合、その代理人)が受け取る金額に等しい。(2)適用される控除義務者は，このような控除を行わなければならない，(3)適用される控除義務者は全額支払わなければならない

適用法律に基づいて関係政府当局又は他の当局に控除され、(Iv)当該適用差し止め義務者が支払う日から30(30)日以内(又は、30(30)日以内に受領書又は証拠がない場合は、30(30)日以内にできるだけ早く提供されなければならない)、当該適用源泉徴収義務者は、借入者及び当該代理人又は貸金人(場合により定める)に、その支払いを証明する受領書の正本又はファックスコピー、又は当該行政代理人が合理的に満足している他の書面支払証明を提供しなければならない。

(B)また、借り手は、適用法に基づいて、直ちに関係政府当局にすべての他の税金を支払うか、または行政代理機関の選択の下で、すべての他の税金を速やかに償還しなければならないが、第3.01(A)または(C)節に規定するいかなる支払金額とも重複しない。

(C)第3.01(A)条または第3.01(B)条に従って支払われる任意の金額を繰り返すことなく、借り手は、各代理人および各貸金者に賠償しなければならない：(I)代理人および貸金者が支払うべき全ての補償税(第3.01節に支払うべき金額に応じて任意の管轄区域で徴収または主張される任意の補償税を含む)、および(Ii)このような補償税が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているか否かにかかわらず、それに関連する任意の合理的な費用を生成または関連する。当該代理人又は貸金人(どのような状況に依存するかに応じて)は、借り手の要求に応じて、借入者に書面声明を提供し、当該等の金額の根拠と計算を合理的に詳細に列挙し、明らかな誤りがなければ、当該等の金額が決定的である。第3.01(C)条に規定する支払は、貸手又は代理人が要求を出した日から10(10)日以内に支払わなければならない。第3.01(C)節にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、貸手は、代理人又は貸手が関連政府当局の書面通知を受けて180日以内に提出可能な賠償要求を貸金側に通知することにより生じた任意の増加した利息、罰金又は費用を、本第3.01(C)条に従って賠償することを請求してはならない。

(D)任意の貸金者又は代理人がその合理的な適宜決定権の下で決定された場合、任意の貸金者が第3.01節に支払う任意の補償税金又は追加金額に基づいて返金を受けた場合、この返金が補償税に関連すると判断された場合(ただし、支払われた補償金又は追加金額に限定される)を決定した後、実行可能な範囲内で、上記返金に等しい金額をできるだけ早く返送しなければならない。貸金先は、本3.01節に基づいて返金された保護された税金に加え、関連政府当局が返却した任意の利息を加えて借り手に支払う費用は、貸手または代理人(場合によっては)のすべての合理的な自己負担費用(いかなる税金も含む)も含まず、利息も含まれない(関連政府当局が払い戻しについて支払ういかなる利息も含まない)。しかし、借り手は貸金人又は代理人(どのような状況に応じて決まるか)の要求に応じて、当該一方が関係政府当局に当該等の返金を要求された場合には、直ちにその返金に等しい額(任意の適用利息、付加税又は罰金を加えて)を当該一方に返還することに同意する。貸手または代理人は、借主の要求に応じて、政府当局から受信した払い戻し規定に関する評価税通知書または他の証拠のコピーを借主に提供しなければならない(ただし、貸手または代理人は、その中の任意の貸手または代理人が秘密にされていると思う資料を削除することができる)。本協定に記載されているいかなる規定も貸金人や代理人がいることを妨げない

任意の貸主または代理人は、その税金還付またはその納税申告書の提供を適切と考える任意の方法で要求してはならないし、その税務またはそれに関連する任意の計算された資料を開示してはならず、任意の貸手または代理人に、その権利から得られる任意の他の返金、相殺、救済、減免または返済から利益を得る能力を損なう任意の能力を要求してはならない。第3.01(D)節に相反する規定があっても、いずれの場合も、補償を受ける側は、本3.01(D)節に従って補償者にいかなる金額も支払うことを要求されず、その金額を支払うことは、補償された側の税引き後純額が補償を受ける側よりも不利な税引き後純値の位置にあり、差し引かれていない場合、差し引かれていない場合、または他の方法で税金が徴収され、その税金に関する賠償金または追加金額が支払われたことがない

(E)第3.01(A)または(C)節の貸主に対して実施される任意のイベントが発生した場合、借り手が要求を出した場合、各貸手は、商業的に合理的な努力(法律および法規によって制限されている)をとり、借り手が費用を負担し、その事件の影響を受けた任意の融資のために別の適用可能な融資事務所を指定しなければならない。しかし、このような努力を行う条件は、融資者の判断に基づいて、融資者およびその適用される融資オフィスが実質的な経済的、法律的、または規制上の悪影響を受けないことであり、第3.01(E)節の任意の規定は、第3.01(A)または(C)節に規定された任意の義務または権利に影響を与えたり延期したりしてはならないことである。

(F)各貸手は、借り手または行政代理人が合理的に要求する時間に、法律で規定された、または借り手または行政代理人が合理的に要求する任意の文書を借り手および行政代理人に提供し、融資者が任意のローン文書に従ってそれに支払う任意のお金について任意の源泉徴収税を免除または減少させる権利があることを証明しなければならない。前の文に逆の規定があっても、貸主が合理的に判断し、そのような書類(本第3.01(F)条(I)、(Ii)および(Iii)項に規定されている書類を除く)に記入、署名、および提出する場合は、貸主に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させ、または貸主の法律または商業的地位を深刻に損なう場合は、そのような書類を記入、署名、提出する必要はない。時間の経過または状況の変化が、そのような文書(以下に具体的に言及する任意の文書を含む)が任意の態様で期限切れ、時代遅れ、または不正確である場合、各貸手は、更新された文書または他の適切な文書(源泉徴収義務者の合理的な要求を適用する任意の新しい文書を含む)を速やかに借り手および行政エージェントに渡し、または借主および行政エージェントに書面で迅速に条件を満たしていないことを通知しなければならない。

前述の一般性を制限しない原則の下で：

(I)各“アメリカ人”(規則第7701(A)(30)節で定義されているように)の貸主は、本合意の当事者になる日または前に、借主および行政代理に、適切に署名された国税局表W-9(または任意の後続表)の2つの正本を提出し、貸主が米国連邦支持差し止めを免れていることを証明しなければならない

(Ii)非“米国人”(規則第7701(A)(30)節で定義されているように)の各貸手は、その日または前に借主および行政代理人に交付されなければならない

借り手または行政代理人が本協定の当事者となる日(法律の要件または借り手または行政代理人の合理的な要求の下で)は、以下の場合に準ずる

(A)2つの記入済み国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(適用者によって決まる)(または任意の継承者表)は、米国が締約国のための所得税条約の利益を有する資格があると主張する

(B)適切に記入された国税局表W-8 ECI(または任意の後続表)のコピー2部

(C)貸主が第871(H)又は881(C)条又は“規則”申索証券組合権益免除の利益に基づいて、(X)実質的に添付ファイルL形式の証明書(いずれかの証明書、すなわち“米国税務コンプライアンス証明書”)又は行政代理人が承認した任意の他の文書によれば、貸主が(1)“規則”第881(C)(3)(A)条に示される“銀行”ではないことを示す。(2)規則第881(C)(3)(B)条に示す借主の“10%株主”，又は(3)規則第881(C)(3)(C)条に記載されている“制御された外国会社”であり、融資文書下の支払いは、融資者が米国で行っている貿易又は業務と実際に関連しておらず、(Y)記入された米国国税局テーブルW−8 BEN又はW−8 BEN−E(誰が適用されるかに応じて決定される)(又は任意の後続表)

(D)貸手が実益所有者ではない(例えば、貸手が共同または参加者)、貸主の国税局表W-8 IMY(または任意の相続人表)のように、適用可能な表W-8 ECI、W-8 BENまたはW-8 BEN-E(または任意の相続人表)、米国税務コンプライアンス証、表W-9、表W-8 IMY(または他の相続人表)、または実益所有者1人当たりに必要な任意の他の適用資料(ただし、貸金者がパートナーである場合、融資者ではなく、1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を要求する場合、融資者が直接または間接パートナーを代表して米国税務コンプライアンス証明書を提供することができる)、または

(E)米国が適用する連邦所得税法(財務省条例を含む)に規定されている任意の他の文書の2つの正式な記入の写しは、融資文書に基づいて貸手に支払われた任意の金に基づいて、米国連邦源泉徴収税の完全な免除または減少を申請する根拠となる。

(Iii)貸主がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)節(場合に応じて)の要件を含む)に従わず、任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸金人は、適用法で規定された時間および借り手または行政代理人が合理的に要求した時間(規則1471(B)(3)(C)(I)節に規定する書類を含む)で借主および行政代理人に書類を交付しなければならない

借り手または行政エージェントがそのFATCA義務を履行するために、借り手および行政エージェントがそのFATCA義務を履行するためにこれらの文書を必要とする場合があり、ある場合、貸手または行政エージェントがそのFATCA義務を履行しているかどうかを決定し、そのような支払いの金額を控除および差し引くことを決定することができる。本3.01(F)(Iii)節についてのみ、“FATCA”は、本プロトコル日の後にFATCAに対する任意の修正を含むべきである。

本3.01(F)節には、他の規定があるにもかかわらず、貸手は、法的に交付する資格のないいかなる表も交付することを要求されてはならない。

各貸手は、本3.01(F)に従って行政エージェントに提供された任意のファイルを、融資者および任意の後続の行政エージェントに渡すことをここで許可する。

(G)借り手が米国人である場合(規則第7701(A)(30)節で定義されているように)、行政エージェントは、正式に記入された米国国税局表W-9の正本を借入者に2部提供し、米国連邦政府の支援差し止めを免れていることを証明しなければならない。(I)利益を得るすべての人として受信すべき支払いに関する米国国税局W-8 ECIテーブル、および(Ii)貸手が受信すべき支払いを代表する米国国税局テーブルW-8 IMY(必要な付随文書とともに)は、借り手の合理的な要求に応じてこれらのテーブルを定期的に更新すべきである。本3.01(G)節には他の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、法的に交付する資格のないいかなる文書も交付することを要求されてはならない。

(H)各貸主は、要求を出してから10日以内に、(I)当該貸主に属する任意の賠償税(ただし、借主が当該等の賠償税について当該行政代理人を賠償していないに限られ、貸金者がこのようにする義務があることを制限することなく)、(Ii)当該貸主が第10.07(E)条の維持参加者登録簿に関する規定及び(Iii)当該貸主に属するいかなる含まれていない税金を遵守できなかったため、それぞれ行政代理人に賠償しなければならない。いずれの場合も、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する費用を支払いまたは支払うべきであり、そのような税金が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているか否かにかかわらず、それに関連する任意の合理的な費用またはそれに関連する任意の合理的な費用を支払うべきである。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政エージェントが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下で、融資者の任意およびすべてのお金を相殺し、運用することを許可するか、または行政エージェントが、行政エージェントに対応する任意の金を相殺するために、任意の他のソースから融資者に対応する任意の金を支払うことを許可する。

(I)疑問を生じないために、この3.01節の場合、用語“貸手”は任意の信用状発行者を含み、用語“適用法”はFATCAを含む。

(J)行政代理人の辞任または置換、貸金者の譲渡または置換、承諾終了、および任意の融資文書項目の下でのすべての義務が償還、弁済または履行された後、各当事者の第3.01金下の義務は引き続き存在しなければならない。

3.02節.料金率は確定できません。

(A)定期SOFRローンまたは基本金利ローンを定期SOFRローンに変換することに関する任意の要求または任意のそのようなローンの継続について(場合に応じて)、(I)行政エージェント決定(この決定は、明らかな誤りのない最終決定であるべきである)：(A)3.02(C)節に従って後続金利が決定されず、第3.02(C)節(I)項の場合または所定の利用不可能日が発生した場合；または(B)提案期間SOFRについて任意の要求金利期間の期限SOFRを決定するのに十分かつ合理的な方法がないか、または既存または提案された基本金利ローンについて基本金利の期限SOFR部分を決定するか、または(Ii)行政エージェントまたは必要な融資者が任意の理由で任意の要求利息期間の期間SOFRが当該融資者のために資金を提供するコストを十分かつ公平に反映できていないと判断した場合、行政エージェントは直ちに借主および各貸手に通知する。

(B)その後、(X)貸主が定期SOFRローンを発行又は維持し、又は基礎金利ローンを定期SOFRローンに変換する義務は一時停止すべきであり(影響を受けたSOFRローン又は利息期間の範囲内)、及び(Y)前文における基本金利のSOFR期限部分の決定の場合は、SOFR期限部分の使用を一時停止して基本金利を決定すべきであり、各場合、行政エージェント(又は第3.02(A)節(Ii)項に記載の必要な貸手が決定するまでは、行政エージェントが要求された貸手の指示に基づいて)通知を取り消すまで。

この通知を受けた後、(I)借り手は、(影響を受けたSOFRローンまたは利子期間の範囲内で)任意の係属中の借入、変換、またはSOFR定期ローンの要求を撤回することができ、そうでなければ、この要求を指定された金額を借り入れた基本金利ローンに変換したとみなされ、(Ii)任意の未償還SOFR定期ローンは、それぞれ適用される利子期間の終了時に直ちに基本金利ローンに変換されるものとみなされる。

(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政エージェントが決定されるべきである(決定が決定的であるべきであり、明らかな誤りはない)、または借主または要求された貸手が、要求された貸手または要求された貸手に通知する(要求された貸主に属する場合、借り手にコピーを提供する)ことが決定された場合：

(I)SOFR期間が1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月の利息期間を決定するのに十分かつ合理的な手段がないが、SOFR期間スクリーニング金利が既存または公表されていないので、これらに限定されないが、この場合は一時的である可能性が低い、または

(Ii)適用当局またはSOFR Screen Rate期間の任意の後任管理者が、特定の日を指定する公開声明を発表し、その日の後、SOFRまたはSOFR Screen Rate期間の1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の利子期間が、もはや代表的またはもはや利用可能ではなくなるか、またはドル建て銀団ローンの金利を決定するために許可されるか、または停止するか、または他の方法で停止されることが条件：

各場合、この宣言がなされたとき、管理エージェントを満足させない後任管理人は、特定の日(期限SOFRの1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の利子期間または期限SOFRスクリーニング金利がもはや代表的または永久的または無期限的に利用可能ではない最新の日付、“所定の利用不可能な日付”)の後に、(1つまたは複数の)期限SOFRを提供し続けるであろう

そして、行政エージェントが決定した日付および時間(任意のこのような日付、“SOFR期限交換日”)において、計算された利息については、その日付は、利息期限の終了または関連する利息支払日(場合によって決まる)でなければならず、上記(Ii)項についてのみ、所定の利用不可能日よりも遅くなく、本プロトコル項の下および任意の融資文書項目の場合、SOFR期限は、行政エージェントによって決定可能な利息支払期限を加えたSOFR調整に毎日単純に置き換えられ、いずれの場合も、これをいかなる修正も行わず、他のいずれかのさらなる行動や同意も必要としない。本協定または任意の他の融資文書(“後続金利”)。

後続金利が毎日簡単SOFRにSOFRを加えて調整された場合、すべての利息は月ごとに支払います。

本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、(I)管理エージェントが、SOFR交換日または前に使用できないと毎日簡単にSOFRを決定した場合、または(Ii)3.02(C)(I)または(Ii)節で説明したタイプのイベントまたは状況が当時有効な後続金利に対して発生した場合、各場合において、管理エージェントおよび借り手は、任意の利息期限、関連する支払日、または計算された利息支払期間(場合に応じて決定される)が終了したときに、SOFRまたは任意の当時の現在の後続金利を置換する目的でのみ本プロトコルを修正することができる。代替基準金利は、進化しているか、またはその後に米国エージェントにおける同様のドル建て信用スケジュールの慣行を適切に考慮し、それぞれの場合、基準の任意の数学的または他の調整を含み、任意の変化またはその後の米国エージェントにおける同様のドル建て信用スケジュールの慣例を適切に考慮し、これらの調整または計算調整の方法は、行政エージェントが時々その合理的な情権で選択された情報サービス上で公表され、定期的に更新することができる。疑問を生じないように，いずれの提案税率および調整も“後続税率”を構成している。このような修正案は午後5時に施行されるだろう。行政エージェントの後の第5営業日には、その前に、必要な貸手からなる貸手が行政エージェントに書面通知を提出しており、必要な貸手がこの修正に反対することを示していない限り、行政エージェントは、すべての貸手および借り手に提案の修正を掲示しなければならない。

行政エージェントは、借り手および各貸手の任意の後続金利の実施状況を直ちに(1つまたは複数の通知で)通知する。

任意の後続レートの適用方法は、市場慣行と一致しなければならないが、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、後続レートの適用方法は、行政エージェントによって他の方法で合理的に決定されるべきである(借り手と協議する)。

本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、任意の場合、そのように決定された後続金利がゼロを下回る場合、後続金利は、本プロトコルおよび他のローン文書についてゼロとみなされる。

後続の金利を実施する過程で、行政エージェントは、借り手と交渉した場合に、時々要求に応じた変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、この変更に適合する任意の修正は発効し、本プロトコルのいずれかの他の当事者がさらなる行動をとることなく、またはその同意を得ることができるが、発効した任意のこのような改正については、行政エージェントは、この改正が発効した後、変更に適合したこれらの修正通知を合理的に迅速に実施しなければならない。

3.03節.コストが増加し、リターンが減少する；資本充足率。

(A)任意の貸主が決定した場合、法律の任意の変化によって、または融資者が法律を遵守するために、資金の提供、維持、継続、または任意の融資または発行または参加信用状に同意または提供するコストが増加すべきであるか、または上記のいずれかによって受信または受信されるべき金額が減少するべきであるか(本3.03(A)条の場合、(I)第3.01条に規定されて賠償可能な税金または他の税項、または(Ii)は税項を含まない)によって増加する費用または減少した金額は含まれない。その後、貸手が増加した費用を合理的に詳細に説明することを要求した後15(15)日以内に、借り手は、貸手が増加した費用または減少した費用を補償するために、貸手に追加の金額を支払わなければならない。しかし、法律の任意の変更がその定義に記載されているが本によってのみ適用される場合、融資者は、適用される増加コスト支出に応じて徴収される金額の補償のみを得ることができ、適用された貸手が、その一般的な政策または慣例が、銀団クレジットの手配のような他の状況に類似した借り手からこのような費用を徴収することが証明された場合にのみ、ローン人材は補償を受けるであろう。

(B)任意の貸金者が裁定したように、自己資本充足率又は流動資金規定に関する法律によって変更されたか、又は自己資本充足率又は流動資金規定に関する任意の変更又はその解釈の変更により、又は貸金人(又はその適用される貸し付け事務所)が各場合に当該規定に従うことにより、貸金人又はその貸金者を制御する任意の法団の資本収益率が本合意下での義務によって低下する(自己資本充足率及びその貸金者が期待する資本リターン率に関する政策の下で)。その後、貸手が要求を出した場合、借り手は、要求を受けてから30(30)日以内に貸手に追加金額を支払い、貸手の減価を補償しなければならない。

(C)第3.05(B)項に別段の規定があることを除き、いかなる貸主が第3.03項による賠償を請求することができなかったか、又は遅延した場合は、当該貸手が賠償を請求する権利を放棄することはできない。

(D)任意の貸主が本3.03条に基づいて賠償を要求する場合、借主が要求した場合、融資者は、事件の影響を受ける任意の融資または信用状のために別の適用可能な融資事務室を指定する商業的に合理的な努力をとるが、条件は、融資者の合理的な判断に基づいて、このような努力の条項は、融資者およびその適用される融資事務室が重大な経済、法律、または規制上の悪影響を受けないようにすべきであることである。また、第3.03(D)節の規定は、第3.03(A)、(B)又は(C)節に規定する任意の義務又は権利に影響又は延期してはならない。

3.04節.資金損失。任意の貸主が時々提出する書面要求(行政代理にコピーを提出する)によれば、借り手は、直ちに貸手を賠償し、以下の理由によって実際に発生した任意の損失、コスト、または支出(予期される利益の損失を含まない)の損害から保護しなければならない

(A)基本金利ローン以外の任意のローンの任意の継続期間、変換、支払いまたは前払い金(適用される場合のように)の任意の利子期間、支払日または支払期間(例えば、適用されるような)に関する最後の日以外の日(任意の自発的、強制的、自動的、加速または他の理由による)

(B)借り手が、借り手から通知された日に、または借り手から通知された金額で前払い、借り入れ、継続、または基本金利ローンではないいかなる融資も転換していない(その理由は、貸手が融資をしていないわけではない)；または

(C)借り手は、3.06節の要求に基づき、利息期限の最終日以外のある日に定期SOFRローンを譲渡し、

融資を維持するために取得した資金を清算または再使用することによる任意の損失または支出、またはそのような資金の預金の取得を終了するために支払わなければならない費用が含まれる。

3.05節.すべての賠償請求事項に適用される。

(A)本条第3条に従って賠償を要求する任意の代理人又は任意の貸手は、証明可能な誤りがない場合には、決定性でなければならない証明書を借入者に交付し、本条項に従ってそれに支払うべき追加金額又は複数の追加金額を列挙しなければならない。金額を決定する際に、代理人または貸手は、任意の合理的な平均およびホーム方法を使用することができる。

(B)任意の貸手について、第3.01節、第3.03節、または第3.04節に提出された賠償要求に基づいて、借り手は、借り手が当該クレームが発生したことを借款人に通知する前に180日を超える金額を賠償することを要求されてはならないが、当該クレームを引き起こす場合にトレーサビリティがある場合、上記180日の期間は、その遡及効力を含む期限まで延長されなければならない。いずれかの貸手が第3.03項に基づいて借り手に賠償を要求する場合、借り手は、貸主に通知することにより(行政エージェントにコピーを提供する)、貸し人が1つの利子期間から別の利子期間への定期SOFRローンの発行または継続の義務を一時停止するか、または基本金利ローンを定期SOFRローンの義務に変換することによって、要求のイベントまたは条件の発効を停止させるまで(この場合、第3.05(C)節の規定が適用されるべきである)

しかし、この一時的なキャンセルは、その貸主が要求された補償を受け取る権利に影響を与えない。

(C)任意の貸主が1つの利子期間から別の利子期間に任意の定期SOFRローンを発行または継続する場合、または基本金利ローンを定期SOFRローンに変換する義務がこの条項第3.05(B)節に従って一時停止されなければならない場合、貸主の定期SOFRローンは、そのような定期SOFRローンの当時の現在の利息期間の最後の日に基本金利ローンに自動的に変換されなければならない(または第3.02節の要求が直ちに変換される場合には、法律で規定されている早い日に基本金利ローンに自動的に変換されなければならない)、およびこの貸手が以下の規定に従って通知されるまでは、本契約第3.02節、第3.03節、または第3.04節に規定されるこのような転換をもたらす場合は存在しない

(I)貸手の定期SOFRローンがこのように変換された範囲内で、貸手のSOFR定期ローンのために使用されるべきすべての元金支払いおよび前払い元金は、その基本金利ローンのために変更されるべきである；および

(Ii)貸主は、1つの利子期間から別の利子期間に発行または継続するすべての融資を、SOFR定期ローンとして、基本金利ローンとして発行または継続しなければならないが、この貸手のすべては、本来定期SOFRローンの基本金利ローンに変換され、依然として基本金利ローンとしなければならない。

(D)いずれかの貸手が借り手に通知(コピーを行政エージェントにコピー)した場合、すなわち、他の貸主が発行した定期SOFRローンが返済されていない場合、第3.02節、第3.03節または第3.04節に規定されていることにより、第3.05節に従って当該貸手の定期SOFRローンを転換する場合が存在しなくなる(当該貸手がこのような場合に存在しなくなることに同意した場合に直ちに切り替える)場合、当該貸手の基本金利ローンは、自動的に定期SOFRローンに変換されるべきである。当該等未償還定期SOFRローンの次の後続の利息期間の初日には、発効後、SOFR定期ローンを保有する貸手及び当該貸手が保有するすべてのローンをそれぞれの承諾元本金額に比例して保有するために必要な範囲内で保有する(元金金額、金利基準及び利息期限について)。

3.06節.場合によっては貸手を交換する。

(A)任意の場合(I)任意の貸手が、3.01節または3.03節に記載された任意の条件のために、3.01節または3.03節に記載された任意の条件に従って返済を要求し、貸手が第3.01(E)節に従って異なる融資事務所を指定することができないか、または任意の貸主が第3.02節または第3.03節に記載された任意の条件のために定期SOFRローンの提供を停止した場合、(Ii)任意の貸主が違約貸手になり、(Iii)任意の貸主が非同意貸手になる場合、または(Iv)任意の貸主が非延期融資者になることができる：行政代理及び貸主にあらかじめ書面で通知した後、当該貸主(かつ、貸金者に義務がある)を要求することにより、第10.07(B)項(この場合に支払う譲渡料)に従って、本協定第1項のすべての権利及び義務(又は、上記(Iii)項及び第(Iv)項については、関連する同意の対象となる融資又は承諾カテゴリに関するすべての権利及び義務を譲渡する。免除または改正)1つ以上の資格を満たす譲受人に購入価格を支払い、購入価格は、その貸金者のすべての未返済ローンの元金金額に等しいが、その任意の計算されていない利息および未払いの費用を加える

本契約の下の貸主(ただし、行政代理または任意の貸手は、借り手に対して代替貸主または他の者を探す義務がない。さらに、(A)第3.03条に提出された賠償要求または第3.01条の規定に基づいて支払わなければならない金による任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償または支払いの減少をもたらし、(B)貸手が非同意の貸主または非延期の貸主となることによる任意のそのような譲渡の場合、適用される譲受人は、融資書類への適用の延期、免除または修正に同意しなければならない)。

(B)上記3.06(A)節に従って置き換えられた任意の貸主は、(I)貸主の承諾、未返済ローン及び参加信用状義務に関する譲渡及び負担(ただし、いずれかの貸主が譲渡及び負担を実行できず、譲渡を無効にすべきではない。譲渡は登録簿に記録されている。)及び(Ii)借主又は管理代理人に、これらの融資を証明する手形(有)を交付しなければならない。このような譲渡と仮定によれば、(A)譲受人貸主は、譲渡貸金者の全部又は一部の承諾、未償還融資及び参加信用証義務(場合によって決まる)、(B)融資当事者の譲渡貸金者に対するすべての債務は、このように譲渡された融資伝票及び参加に関連し、譲受人貸主又は当該譲渡貸金人の融資当事者(場合によって決まる)は、譲渡及び負担を行うとともに全額弁済しなければならない。この譲渡のために貸金人(違約貸金者を除く)の第3.04節に規定するいかなる金も譲渡する必要があり、借り手はすでに譲渡貸手に支払わなければならず、かつ(C)支払い後、譲渡人貸手が要求を提出すれば、譲受人貸手は譲受人貸主に借款者が署名した相応の手形を交付すべきであり、譲受人貸主は本合意項下の貸手となるべきであり、譲渡貸主は再び当該譲渡融資、承諾及び参加について本合意項下の貸金者を構成するべきであるが、本合意項の下の賠償条項を除く、当該条項は受譲人貸主に対して依然として有効である。

(C)上記のいずれかの逆の規定があっても、信用状振出人である貸金人は、信用状発券者を合理的に満足させる手配がない限り、いつでも交換されてはならない。(形態および実質的な予備信用状を提供し、かつ、開設者を合理的に満足させる発券者から発行されることを含む。あるいは現金担保を金額と手配に応じて現金担保口座に入金する)は、当該等の未償還信用状毎に作成されており、かつ、第9.09節の規定に従っていない限り、行政代理としての貸金人を交換してはならない。

(D)(I)借主または行政エージェントが、融資文書の任意の規定から逸脱または放棄することに同意するか、または任意の修正に同意することを要求した場合、(Ii)上記の同意、放棄または修正は、影響を受けたすべての貸主またはあるカテゴリのすべての貸手の同意を必要とし、(Iii)必要な貸手、所望の循環クレジット貸手、または必要な初期期間貸手は、その同意、免除または修正に同意した場合、その同意したいかなる貸手にも同意しない。放棄や修正は“非同意貸主”とみなされなければならない

(E)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず，本プロトコル各当事者は，本3.06節の条項によるいかなる譲渡も譲渡によって完了することができ，かつ

借り手，行政エージェント，譲受人貸手によって実行される仮定や，このような譲渡を行う貸手はその一方である必要はない.

3.07節.違法です。任意の貸手が、任意の法律規定、または任意の政府当局が、任意の貸主またはその適用可能な融資事務室が、SOFRまたは期限SOFRによって決定された利息を発行、維持または援助する権利が不正であると主張している場合、または任意の政府当局が、SOFRまたは期限SOFRによって決定されたタイプの米国債取引の逆買い戻しに従事する権限に実質的な制限を加えた場合、またはSOFRまたは期限SOFRに基づいて決定または徴収された場合、その貸手が行政代理を介して借り手に書面通知を出した後、(A)各場合、貸手が定期SOFRローンを発行または維持するか、または基本金利ローンをSOFR定期ローンに変換するいかなる義務も一時停止すべきであり、(B)通知が基本金利ローンの非法性を発行または維持すると断言し、融資の金利が基本金利のSOFR期限部分を参照して決定された場合、必要に応じて、貸手の基本金利ローンの金利は行政エージェントによって決定され、基本金利のSOFR期限部分を参照すべきではなく、いずれの場合も、貸手が行政エージェントおよび借り手に通知するまで、このような決定をもたらす場合はもはや存在しない。通知を受けた後、(I)借主は、貸手の書面要件(行政エージェントにコピーを提供する)に基づいて直ちに前払いしなければならない、または(適用される場合)貸手のすべての定期SOFRローンを基本金利ローンに変換しなければならない(必要があれば、貸手の基本金利ローンの金利は、基本金利のSOFR期限部分を参照することなく、行政代理機関によって決定されなければならない), 貸手がSOFR定期融資をその日まで合法的に維持することができる場合、通知の最終日、または直ちに、貸主がSOFR定期融資を合法的に維持することができない場合、(Ii)通知がSOFRまたはSOFR期限に従って金利を決定または徴収することが不法であると断言した場合、行政エージェントは、SOFR期限構成要素を参照することなく、一時停止中に貸手に適用される基本金利を計算し、そのSOFR期限構成要素を参照することなく、貸主がSOFRまたはSOFR期限に従って決定または徴収金利を通知するまで、そのSOFR期限構成要素を参照することなく計算しなければならない。そのような事前支払いまたは変換のいずれかの後、借り手は、前金または変換金額の合計利息を支払い、3.04節に従って、そのような前払いまたは変換に関連するすべての満期金額(ある場合)を支払わなければならない。各貸手は、異なる融資オフィスを指定することに同意し、そのような指定がそのような通知を必要とすることを回避し、貸手の善意の判断の下で、他の態様では貸手に実質的な不利をもたらすことはない。

3.08節.生きる。この条第三条の下の借主のすべての債務は、総承諾額の終了、本項の下のすべての他の債務の償還、及び貸金者の任意の権利譲渡又は置換後も存続しなければならない。

第四条
信用延期の前提条件

4.01節.締め切り前の条件。この協定は、次の前提条件(または第10.01条による放棄)を満たした後に発効しなければならない

(A)行政エージェントは受信したものとする：

(I)借入者および本プロトコルの各借主が署名した本プロトコルのコピーを表す

(Ii)借り手が引受を要求する貸金者毎に受益者として署名した引受為替手形；

(3)各借り手が署名した保証書のコピーを表す

(4)各貸手が署名した保証プロトコルのコピーの一部を表す

(V)各貸手およびその各子会社が署名したユニバーサル会社間手形のコピーを表す

(Vi)各借り手について、借入先の秘書、アシスタント秘書、または他の担当官によって署名された期限が締め切りである習慣証明書を添付して証明し、(I)当該借り手側の各組織文書のコピーを添付して証明し、適用された範囲内で、その写しは、締め切りまたは締め切り前の最近の日に適切な政府当局によって証明され、(Ii)借地側の融資文書の実行、交付および履行された取締役会または同等の管理機関の決議として承認および許可され、それに基づいて行われる取引。(Iii)当該借り手側が管轄する組織の適用政府当局が発行した有効な証明は、締め切りまたは締め切り前の最近の日付を明記し、(Iv)当該借り手側が一方の融資文書である役人の署名と契約に署名し、その形式および実質が合理的に行政代理を満足させる

(Vii)締め切りを明記し、借り手の担当者によって署名された証明書であって、締め切りまで、締め切りで発生する取引を有効にした後、(A)違約が発生せず継続していることを証明する証明書(B)第5条または任意の他の融資文書に記載されている借り手および各他の融資者の陳述および保証は、すべての重要な点で真実で正しい(または“重大”、“重大な悪影響”または同様の表現に限定された陳述および保証については、すべての態様で真実で正しい)

(Viii)添付ファイルMの形式としての支払能力証明書；および

(9)融資当事者の特別弁護士Wilson Sonsini Goodrich&Rosati，P.C.行政代理人と貸金人への締め切りを明記する習慣法律意見。

(B)第4.01節の最後から2番目の別の規定を除いて、担保及び担保要求は満たされなければならない。行政エージェントは、借り手の担当官によって署名された締め切りの完璧な証明書(“完璧証明書”)を受け取るべきであり、その形態および実質は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである。行政エージェントは、完全証明書が予期される司法管轄区域内の融資先に関する統一商法典ファイルの検索結果、検索によって開示された融資報告書(または同様の文書)のコピー、および行政エージェントが合理的に満足する証拠を受け取り、これらの融資報告書(または同様の文書)によって示された留置権が第7.01節に従って許可されたか、または解除されたことを証明しなければならない。

(C)行政エージェントは，4.01節の最後から2番目に述べたことを除いて，6.06節で要求された保険証明書と裏書きを受信しなければならない.

(D)借り手は、借り手が手配者または行政エージェントと締結した融資文書または個別合意に基づいて、締め切りまたは前に満期および対応するすべての費用、支出および他の金額を手配者、行政エージェントおよび貸手に支払わなければならない(費用および他の金額については、締め切りの少なくとも1営業日前に領収書を発行する範囲に限定される)。

(E)行政代理および各要求を行う貸手は、成約前の少なくとも5営業日前に、(I)適用された“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例(米国愛国者法を含むがこれらに限定されない)に関する合理的な要求に関する文書および他の情報を受信しなければならない。また、(Ii)利益所有権条例に基づいて“法人顧客”となる資格を有する任意の融資者については、成約前の少なくとも8営業日の範囲で受益権認証を受けている。

上記の規定があるにもかかわらず、付表6.12が明確に確定した事項についてのみ、融資当事者は締め切りに上記条件を満たすことを要求するのではなく、付表6.12の規定に従って完了しなければならない

行政エージェントは締め切りを借り手と貸手に通知しなければならず，この通知は決定的で拘束力がある.

4.02節.各信用延期の条件。各貸主は、任意の信用状延期請求を履行する義務がある(融資を他のタイプに変換すること、または定期融資を延長する承諾融資通知のみを要求する場合を除く)、任意の信用状発行者は、任意の信用状の開設、修正、更新、または延長を義務とするが、以下の前提条件を遵守しなければならない

(有限条件取引に資金を提供するための増分施設の場合は、第2.14(E)節に規定するように制限される)：

(A)第V条または任意の他の融資文書に含まれる借主および各他の借り手の陳述および保証は、信用延期の日および締め切り(またはより早い日に明示的に言及された任意の陳述および保証については、すべての重要な態様(または“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証について)真実かつ正しいものでなければならない。

(B)いかなる違約も発生せず、当該提案の信用展期間又はその得られた金の運用によって違約が発生又は持続することもない。

(C)行政代理及び関連信用証発行者(適用例)は、本契約の要求に応じた信用状延期請求を受信しなければならない。

借り手が提出した各信用延期申請(融資を他の種類の融資に変換することのみを要求するか、又は定期SOFR融資を継続する承諾融資通知を除く)(任意の増分ローンについて交付された信用延期請求である場合は、第2.14(E)節の規定の下で)は、適用信用延期の日及びその日までに第4.02(A)及び(B)節に規定する適用条件の宣言及び保証を満たしているとみなされる。

第五条
説明と保証

借り手は、締め切りおよび締め切り後の各クレジット延期の日(ローンを他のタイプのローンに変換することだけを要求するか、または定期SOFRローンを継続するためのコミットメント融資通知を除く)を、代理人および貸主に以下のように述べ、保証する

5.01節.存在、資格、そして権力；法律を遵守する。各貸金先および他の制限された付属会社は、(A)正式登録成立、組織または構成者であり、その登録成立、組織または構成による司法管轄区域の法律の有効な存在および(適用する)信用が良好である、(B)すべての必要な権力および権限を有する(I)その資産を所有またはレンタルし、その業務を継続し、および(Ii)その所属融資文書に規定された義務を署名、交付および履行すること、(C)適切な資格を有し、その所有権、賃貸または財産の運営またはその業務の進行に必要な各司法管区の法律を有し、その信頼性が良好である。(D)すべての適用法(“米国愛国者法”および反マネーロンダリング法を含む)、令状、禁止、および命令を遵守し、および(E)現在の業務を経営するために必要なすべての政府ライセンス、許可、同意および承認を有すること。(A)、(B)(I)、(C)、(D)または(E)項に記載された各場合でない限り、個別または全体的に合理的に大きな悪影響を与えないことは期待できない。

5.02節.不正行為はありません各融資先は、当事者である各融資文書に署名、交付、および履行し、取引を完了し、(A)各融資者は、すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(B)なくても(I)違反することはない

任意のこの人の組織文書、(Ii)この人と(A)その人と当事者の任意の契約義務であるか、またはその人またはその任意の付属会社の財産に影響を与える任意の契約義務、または(B)任意の政府当局の任意の命令、強制令、令状または法令、またはその人またはその財産が受ける任意の仲裁裁決、(Iii)任意の留置権(融資文書の下のものを除く)、または(Iv)任意の適用法に違反する。ただし、上記(B)(Ii)及び(B)(Iv)条の場合には、上記衝突、違約、違反、支払い又は違反行為が単独又は合計で実質的な悪影響を与えることができない場合を除く。

5.03節.政府の権限；他の異議。任意の借り手は、(A)本契約または任意の他の融資文書の任意の借り手に対して、署名、交付または履行または強制執行、または取引を完了するために、(B)任意の貸金者が担保文書に従って付与された留置権について、いかなる政府当局または任意の他の人の承認、同意、免除、許可または他の行動を必要としないか、または任意の政府当局または任意の他の人に通知を出したり、文書を提出したりする必要がない。(C)担保文書に基づいて設定された留置権(その優先権を含む)又は(D)行政代理、担保代理又は任意の貸金者が担保文書に基づいてその担保に対する権利を行使するか、又は担保文書に基づいて担保権を行使する救済方法を整備又は維持するが、以下の場合を除く：(I)貸金側が付与した担保品の留置権を完備するために、担保当事者を受益者として権利及び救済措置を行使するために必要な届出、(Ii)取得、採択された承認、同意、免除、許可、行動、通知及び届出が妥当であり、このような承認、同意、免除、許可、他の行動、通知または文書が取得できず、取得され、与えられ、または作成されなかった場合、個別または共重合に重大な悪影響を与えることはない。

5.04節.制約効果。本協定およびその他の各ローン文書は、合意の当事者である各借り手によって正式に署名され、交付された。本協定および他の各ローン文書は、その借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて借入先である各当事者に対して強制的に実行することができるが、このような強制執行は、債務者救済法および一般平衡法の原則によって制限される可能性がある(平衡法または法律による強制執行を求めても)。

5.05節。財務諸表；実質的な悪影響はない。

(A)審査された借り手財務諸表は、前記期間内に一致して適用される公認会計原則に基づいて作成され、各重大な面で借り手及びその付属会社がその日までの総合財務状況及び前記期間中の経営業績を公平に列挙する。

(B)2021年12月31日以来、個別または全体的なイベントまたは状況が重大な悪影響を及ぼすことが予想されるか、または合理的に予想されることはない。

5.06節。訴訟を起こす。開示書簡添付表5.06に記載されていることに加えて、訴訟、訴訟、法律手続き、請求または係争は解決されていないか、または借り手に知られている限り、法律、平衡法、仲裁または任意の他の法律手続きにおいて、書面で脅威または予期されるいかなる訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは論争はない

任意の借入先または任意の制限された付属会社またはその任意の財産または収入は、個別または合計にかかわらず、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される政府当局、または任意の貸手または任意の制限された付属会社、またはその任意の財産または収入のために、またはそのような財産または収入のために行われることができる。

5.07節.財産所有権各貸金者およびその各制限された付属会社は、その日常業務に必要なすべての財産に対して、良好かつ有効な所有権または有効な賃貸権益または地権または他の限られた財産権益を有し、すべての留置権の影響を受けないが、業権上の微小な欠陥は、業務を展開すること、またはそのような資産をその所定の目的に使用する能力に重大な干渉、留置権、および法的強制によって生じる任意の留置権および特権を与えることはなく、それぞれの場合、これらの所有権または他の権益を合理的に所有できないことが個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが予想されない限り、すべての場合である。

5.08節。環境問題です。しかし、個別または合計が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に期待できなければ、例外である

(A)任意の貸金者またはそのそれぞれの子会社は、任意の環境法に違反する可能性がある、または他の方法で環境法に関連する責任または責任を主張する未解決または借り手によって知られている脅威、クレーム、訴訟、訴訟、違反通知、潜在的責任通知、係争または訴訟手続きを有さない

(B)(I)任意の融資先またはその任意の付属会社が現在所有している、賃貸または経営している任意の物件にアスベストまたはアスベスト含有材料がない；および(Ii)任意の場所、その上、その下、または任意の場所から有害物質を放出する方法は、任意の融資者またはその任意の付属会社が任意の環境責任を負担することをもたらすことを合理的に予想することなく、またはそのような責任に関連する

(C)任意の融資者またはそのそれぞれの子会社は、単独または他の人と共に、任意の政府当局の命令または任意の環境法の要求に基づいて、任意の場所で危険材料の実際または脅威の放出に関連する任意の調査または応答行動を行うか、または完了することができない

(D)貸金業者またはその任意の付属会社から知られている現在または以前に任意の融資先またはそのそれぞれの付属会社によって所有されていた、レンタルまたは経営していた任意の財産輸送のためのすべての危険材料は、すべての環境法に従って処理されている

(E)任意の融資先またはそのそれぞれの子会社は、いかなる環境責任にも拘束されていないか、または契約または法律の実施に従って任意の環境責任を担っている

(F)貸金先及びそのそれぞれの子会社及びそのそれぞれの業務、運営及び物件は、現在、すべての環境法律を遵守している。

5.09節.税金です。すべての融資先と各制限された子会社はすべての連邦、省、州、市、外国とその他の要求の納税申告書と報告書を直ちに提出しました

提出され、彼らまたは彼らの財産、収入または資産に徴収または徴収されたすべての連邦、省、州、市、外国および他の税金をタイムリーに支払ったが、勤勉に行われた適切な訴訟手続きは誠実に異議を提起し、公認会計基準に従って十分な準備金を提供し、合理的な予想に沿って個別または全体的に重大な悪影響をもたらさないこのような申告または支払いを除外した。当社はいかなる貸金先或いはいかなる制限された付属会社について税務審査、不足、評価或いはその他の申請を行っていないが、このような審査、不足、評価或いはその他の請求は個別或いは全体が重大な不利な影響を招くことを合理的に予想することができる。

5.10節目。ERISAを守る。

(A)合理的に単独または全体的な予想に重大な悪影響を及ぼすことができない限り、(I)各計画は、ERISA、“規則”および他の連邦、州または他の適用法の適用条項に適合し、(Ii)“規則”第401(A)に従って合格計画となる予定の各計画は、米国国税局の有利な決定書、または国税局に依存することができる意見書を受け取っている。税法第401(A)節の規定によると、このような計画の形式は“税法”第401(A)節の規定に適合しており、これに関連する信託基金は“税法”第501(A)節の規定により連邦所得税を免除するか、または米国国税局が現在このような書簡の申請を処理しており、借り手の知る限り、このような適合納税資格の地位を阻止または喪失することは何も発生していない。

(B)単独または全体的に重大な悪影響を及ぼす可能性のある任意の計画について、未解決または借り手の知る限り脅威にさらされている(書面)クレーム、訴訟または訴訟、または任意の政府当局の行動はない。単独または全体的に重大な悪影響を及ぼすか、または合理的に予想されることができる任意の計画については、禁止された取引または受託責任規則に違反する場合は存在しない。

(C)いかなるERISAイベントも発生しておらず、借り手または任意のERISA関連会社は、個別的にも全体的にも、任意の年金計画に関するERISAイベントを合理的に予想するか、または結果として生じることができ、個人または全体的にすでにまたは合理的に予想されることが大きな悪影響を与えることができる。

5.11節。子会社？株期限までに、借り手或いは任意の他のローン方は開示手紙添付表5.11の特別開示以外、一切の付属会社がなく、しかも借り手及びその付属会社のすべての未返済持分はすでに有効に発行され、すでに完全に支払い済みであり、会社の権益を代表する持分については、評価税を免除し、しかも完成日に、借り手或いは任意の他の貸手側が直接或いは間接的に所有しているすべての持分はいかなる留置権も有しておらず、留置権を許可する。締め切りまでに、開示手紙添付表5.11(A)は各付属会社の組織或いは登録設立の名称及び司法管轄権を記載する；(B)借主及び各付属会社のそれぞれの付属会社の所有権権益を明らかにし、当該等の所有権のパーセンテージを含む；及び(C)担保及び担保規定に基づいて成約日にその持分を抵当する各付属会社を明記しなければならない。

5.12節。保証金法規；投資会社法。

(A)貸金者は、保証金株式の購入または携帯(財務報告委員会によって発行されたUルールの意味を意味する)に従事しているか、または保証金株を購入または携帯するためにクレジットを発行していないか、またはその重要な活動のうちの1つとして、任意の信用状の下の任意の借金または引き出しによって得られたお金は、財務報告委員会のUルールまたはX規則に違反するいかなる目的にも使用されない。

(B)改正された1940年の“投資会社法”によると、融資先は“投資会社”として登録する必要はない。

5.13節.開示する。任意の融資者またはその代表が、任意の代理人、任意の手配者、または任意の融資者に提供される任意の報告、財務諸表、証明書または他の書面情報、本プロトコルとの交渉、または本プロトコルに従って交付された任意の他の融資文書(このように提供された他の情報によって修正または補足された)に関する報告、財務諸表、証明書または他の書面情報は、全体的に重大な事実に対するいかなる真の陳述も含まれていないか、または必要な重大な事実を記載して、その中に含まれる陳述がそのような情報を提供する際に重大な誤解を有さないようにする。しかし、予想財務資料については、借り手はこのような資料が借主が作成する際に合理的と思われる仮説に基づいて誠実に作成されていることを示しているだけであるが、(1)このような予測は未来の事件と関係があり、事実とみなされてはならず、重大な不確定要素やあるいは事項の影響を受けてはならず、その中の多くは借り手がコントロールできるものではない、(2)任意の特定の予測が実現されることは保証されず、任意のこのような予測がカバーする1つまたは複数の期間の実際の結果は予測結果と大きく異なる可能性がある、および(3)このような違いは重大である可能性がある

5.14節目。知的財産権各貸主および他の制限された付属会社は、登録および登録申請の権利およびすべての優先権、ならびに任意の侵害、流用または違反行為について訴訟を提起するすべての権利、およびそれによって満了または対応するすべての収入、使用料、損害賠償および支払い(総称して“知的財産権”と呼ぶ)、およびそのそれぞれの業務の現在の運営において使用または合理的に必要なすべての収入、使用料、損害賠償および支払い、ならびに、そのそれぞれの業務の現在の運営において使用または合理的に必要なすべての収入、使用料、損害賠償および支払いを含む、すべての商標、サービスマーク、商号、ドメイン名、著作権、特許、技術、ソフトウェア、独自技術データベース権利、設計権および他の知的財産権を所有し、許可または所有している。借り手によれば、このような侵害または単独または全体的な所有、許可、または占有がない限り、誰の権利も侵害することなく、実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない。このような知的財産権に関するいかなるクレームや訴訟も、未解決または書面でいかなる貸金者または付属会社を脅かすことはなく、これらのクレームまたは訴訟は、個別または全体的にも、合理的な予想が重大な悪影響を与えることができる。

5.15節目。支払い能力。取引発効後の決算日には、借り手とその付属会社が総合的に債務超過能力を持っている。

5.16節.抵当書類。担保文書は、担保代理人が当事者の利益を担保するために有効に作成され、その中で前記担保品の合法的、有効かつ強制的に実行可能な留置権及び担保権益を作成し、設定しようとする範囲内である

したがって，この場合を除いて，実行可能性は債務者救済法や一般衡平法の原則によって制限される可能性がある(衡平法でも法的に強制執行を求めても)，並びに(A)法律の適用可能な要求の適切な場所ですべての適切な届出又は記録を行う(これらの届出又は記録は担保及び担保要求又は任意の担保文書が要求する範囲内で行わなければならない)、及び(B)担保代理人が占有又は制御によってのみその担保権益を整備することができる担保を接収する場合(担保及び担保要求又は任意の担保文書が要求する範囲内で、当該占有又は制御は担保代理人を与えるべきである)、関連法律によれば、このような担保文書に設定された留置権は、可能な限り完全に完全な留置権を構成する。そして、このような担保に対する融資先の権利、所有権および権益の担保権益は、融資報告書を提出することによって、または接収または制御時に得られる限り、それぞれの場合、許可された留置権を除いて、留置権の制限を受けず、担保および担保要求の制限を受けることができる。

5.17節目。収益の使用。借り手は、初期定期ローンで得られたお金のみを使用して、一部の借り手の転換可能な手形を買い戻し、償還、買収、または他の方法で清算し、これに関連する保険料、費用、および支出を支払う。借り手は、初期循環クレジットローンおよび信用証延期の収益を、運営資金、資本支出、および他の合法的な一般会社用途に使用する。

5.18節。法律法規と反腐敗法を制裁する。

(A)借主及びその子会社は、すべての実質的な面で制裁法律及び条例、“反海外腐敗法”及びその他の適用される反腐敗法を遵守する。任意の信用状項目の借入または使用のいずれの借金または引き出しの収益も、本信用状のいずれか一方に適用されるいかなる制裁法律法規または反腐敗法に違反または違反を招くことはない。

(B)借入者又はその付属会社、又は借り手の知っている限り、借り手又はその任意の付属会社の任意の取締役の任意のマネージャー、高級職員又は従業員は、いずれの場合も、(I)“国民及び封鎖された者”のリストに特定された者(又は一人以上の人によって所有又は制御されている)、又は任意の制裁法律及び法規に規定されている制限又は禁止の目標、又は(Ii)制裁法律及び法規に従って全面的な制裁を受けた国又は地域に居住する者(締め切りまで、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、クリミア、ウクライナのザボリ日ヒヤとヘソン地域、キューバ、イラン、朝鮮、シリア)。

(C)任意の融資または信用状の収益の任意の部分は、任意の政府官僚または従業員、政党、政党官僚、政党候補者、または任意の他の人に任意の不当なお金を直接または借り手によって間接的に支払うために使用されてはならず、業務を取得、保持または指導し、または任意の不正な利益を得るために使用されてはならず、“反海外腐敗法”または任意の同様の適用可能な法律に違反し、これらの法律は、借り手に対して管轄権を有する任意の政府当局によって公布、管理または実行される。

第六条
平権契約

締め切りから終了日まで、借り手は合併しなければならない(第6.01節、第6.02節、第6.03節に規定するチノを除く)制限された子会社への出資を促し、(第6.07節に規定するチノについては)各子会社を促進する

6.01節.財務諸表。各貸手に迅速にさらに配信するために、管理エージェントに渡される：

(A)借主の各財政年度については、2022年12月31日までの財政年度から、(I)借主毎の財政年度終了後60(60)日以内及び(Ii)米国証券取引委員会が“取引法”に規定する年次報告期間後5(5)日以内(借り手が直ちに12 B-25表(又は任意の後続表)を提出した場合、15(15)日後)、その監査された総合資産負債表及び当該財政年度末及び当該財政年度末までの関連経営報告書、全面収益、株主権益及び現金流動表、いずれの場合も、前財政年度の数字(又は貸借対照表については、前財政年度終了までの数字)を比較形式で列挙し、国が認めた地位を有する独立公認会計士事務所の報告及び意見(“継続経営”又は同様の資格又は例外なし((X)を除く)この陳述がいずれの点においてもこの監査資格を満たしていない事項の重点について、(Y)について又は発生する。本契約項の下で融資の定期予定満期日又は意見を発表した日から1年以内に発生する任意の他の債務、又は(Z)任意の財務契約下の予想違約))は、当該連結財務諸表が一貫して適用されるGAAPに基づいて、借り手及びその合併子会社の財務状況及び経営結果を総合的に公平に反映することを示す

(B)締め切り後に終了した第1財政四半期から、借り手毎の財政年度の前3(3)財政四半期について、(I)各このような財政四半期終了後45(45)日以内および(Ii)米国証券取引委員会が取引法に基づいて規定する四半期報告期間後5(5)日以内(借り手が直ちに12 B-25表(または任意の後続表)を提出した場合、5(5)日以内)その総合貸借対照表および関連する経営報告書、総合収益表、総合収益表、この財政四半期末と当該財政年度当時の過去部分の株主権益と現金流量を比較形式で列挙し、前の財政年度の1つまたは複数の対応期間(または貸借対照表について言えば、前の財政年度終了時まで)の相応期間の数字を列挙し、これらの数字はすべて借り手の担当官の1人の責任者の核証を経て、一貫して適用される公認会計原則に従って、借り手及びその合併子会社の財務状況と経営成果を総合的に公平に列記するが、正常な年末調整と脚注を加えなければならない。そして

(C)上記6.01(A)及び(B)節で述べた各連結財務諸表の交付と同時に、(1)非限定子会社口座の解約に必要な調整が必要な関連連結財務諸表を反映する(例えば、

いずれも)このような合併財務諸表および(2)経営陣の経営結果に対する慣用的な議論および分析。

上記の規定にもかかわらず、本第6.01節(A)、(B)及び(C)(Ii)項における借り手及びその子会社に関する財務情報、経営陣の検討及び経営業績分析に関する義務は、借入者年次報告Form 10−K又はForm 10−Q四半期報告を米国証券取引委員会に提出することにより履行することができる。

6.02節。証明書；その他の情報。各貸手に迅速にさらに配信するために、管理エージェントに渡される：

(A)第6.01(A)及び(B)節に示す財務諸表の交付(または交付とみなされる)の日から5(5)営業日以内に、借り手の担当官によって署名された契約証明書

(B)公開直後に、借り手またはその任意の付属会社、または米国証券取引委員会の任意のまたはすべての機能を継承する任意の政府当局または任意の国の証券取引所によって提出された、または借り手によってその一般株主に配布されたすべての定期報告および他の報告、依頼書および他の材料のコピー；

(c)    [保留区];

(D)第6.02(A)節に交付された適合性証明書毎に、(I)“保証プロトコル”第3.03節に要求された完全な証明書補充、または最近交付された完備証明書補充(または整備証明書、場合によって決定される)から更新されていないことを確認するとともに、(Ii)該当証明書に含まれる前の財政四半期内に第2.05(B)条に従って前金を要求する各イベント、状況または状況の記述を確認し、(Iii)各子会社を重要子会社の子会社リストとして識別する。コンプライアンス証明書がカバーされる期間の最後の日までの非限定的子会社または非実質的子会社、またはこれらの情報が締め切りおよび最後のリストの日付の遅い日付から変化していないこと、および(Iv)コンプライアンス証明書によって要求される他の情報を確認すること；そして

(E)例えば、行政エージェントまたは任意の貸手が、行政エージェントを介して、任意の融資者または任意の制限された付属会社の業務、法律、財務または会社の事務、または融資文書条項に準拠する補足情報を提供することを時々合理的に要求する(行政エージェントまたは任意の貸手が、適用される“お客様を知る”および“米国愛国者法”および“実益所有権条例”(適用範囲内)を含む、合理的に要求される情報および文書を含むが、これらに限定されない)。借り手が以下の情報を提供することを要求されない限り、(I)借り手またはその任意の子会社またはその任意の顧客またはサプライヤーを構成する非金融商業秘密または非金融固有情報、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸金人(またはそのそれぞれの任意の代表)への開示を禁止する法律が適用される情報、または(Iii)開示は免除されるか、または

いかなる弁護士-顧客特権を損なうか、または借り手または任意の子会社が任意の第三者に対して負担する任意の守秘義務に違反する。

第6.01(A)、(B)および(C)節または第6.02(B)および(E)節に従って交付を要求したファイルは、電子的に配信することができ、このように交付された場合、借り手がEDGAR上にそのようなファイルを掲示したとみなされるか、またはインターネット上で添付表10.02に記載されたURLに従ってそのファイルへのリンクを提供する日付交付とみなされるべきである。または(Ii)借主代表は、IntraLinks/IntraAgencyまたは各貸主および行政エージェントがアクセス可能な他の関連サイト(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによってスポンサーされているか否かにかかわらず)上にそのような文書のウェブサイトを掲示するが、行政エージェントの書面要求に応じて、借り手は、行政エージェントが電子コピーの交付を停止する書面要求を発行するまで、各貸手にさらに配信するために、そのような文書の電子コピーを行政エージェントに渡すべきである。各貸手は、掲示された文書を直ちに調整する責任があるか、または行政エージェントにそのような文書の電子コピーを渡し、そのコピーを維持するように要求しなければならない。

借り手であることを確認する：(A)行政エージェントは、IntraLinks、SyndTrak、ClearPar、または実質的に類似した電子伝送システム(“プラットフォーム”)上に借り手材料を掲示することによって、本プロトコルの下で借り手またはその代表によって提供される材料および/または情報(総称して“借り手材料”と呼ぶ)を貸手に提供することによって、(B)ある貸手(各“公共貸手”)の作業者は、借り手またはその付属会社または上記のいずれかの機関のそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を受信することを望まない可能性があることを確認する。また，当該等の者の証券に関する投資やその他の市場に関する活動に従事する可能性がある。借り手は同意する：(I)公共貸手に提供されるすべての借り手材料は、少なくとも“公共”という言葉がその第1のページの顕著な位置に出現すべきであることを意味する“公共”と明確に目立つように表記されるべきである。(Ii)借主材料を“公共”と表記することにより、借り手は、米国連邦および州証券法の規定に従って、借主またはその証券に関するいかなる重大な非公開情報も含まれていないとみなされるべきである(ただし、このような借り手材料構成情報については、10.08節の規定に従って処理されているとみなされることを前提とする)、(Iii)“公共情報”として指定されたプラットフォームの一部を通じて“公共の”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することを可能にする。また，(Iv)行政エージェントは，“公共”とラベル付けされていない借り手材料を，プラットフォームが“公共情報”として指定されていない部分にのみ掲示するのに適していると見なす権利がある

6.03節.お知らせします

(A)借り手の担当者が実際の情報を取得した後、直ちに行政エージェントに通知して、各貸手に迅速にさらに配布する

(I)いかなる失敗の発生であっても、この通知は、その責任の性質、存続期間、および借り手がその失責について行動しようとする行動を示す必要がある

(Ii)借り手または制限された任意の付属会社に対する任意の訴訟または政府手続き(任意の環境法に関連する訴訟または政府手続を含むがこれらに限定されない)であり、この訴訟または手続は、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される

(Iii)重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される任意の従業員補償および補償措置イベントまたは同様のイベントが発生する。

(B)借り手は、適用される定義に従って初期期限満了日または初期循環クレジット満了日のいずれかの予想される修正を行う前に、少なくとも5営業日前に、予期される修正に関する書面通知を行政エージェントに発行しなければならない。

6.04節。生存を維持する。(A)その組織又は会社が管轄区域にある法律に基づいて、その合法的な存在を維持、更新及び維持し、合法的に存在させる；及び(B)正常な経営業務に必要又は適切なすべての権利(知的財産権を含む)、特権(良好な地位を含む)、ライセンス、ライセンス及び特許経営権を維持するためのすべての合理的な行動をとるが、第(A)項(借り手を除く)及び(B)項を除く。(I)そうしないことが重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想できない範囲内で、または(Ii)7.04節または7.05節に従って許容される取引。

6.05節。物件の手入れ。個別又は全体的な予想が重大な悪影響を与えない限り、(A)その業務の運営に必要なすべての物件及び設備を維持、保存及び保護し、良好な運用状態、修理及び状況、一般損失除外及び死傷又は非難を除外し、及び(B)慎重な業界慣例に基づいて、上記物件及び設備に対してすべて必要な更新、交換、修正、改善、アップグレード、拡張及び増加を行う。

6.06節。保険の維持。同じ又は類似した業務に従事している者が常習保険の種類、種類及び金額(借り手及びその制限された付属会社と同じ又は類似の業務に従事している者にとって合理的かつ慣用的な自己保険に属する)を実施した後、当該等の他の者が類似した場合に通常保険を受ける保険と同じであることを防止するために、財務が穏健かつ信頼性の良い保険会社にその物件及び業務に関する保険を提供する。第6.12項の別の規定に加えて、米国で開設された各保険証書(いかなる業務中断保険証券も含まない)は、(A)各一般責任(超過及び傘式一般責任を含む)保険証書について、担保当事者を代表して担保代理人をその項の追加被保険者として指定し、(B)各財産又は傷害保険証書について、担保品代理人代表担保方を貸金者の当該保険単項下の損失受取人として指定する損害条項又は裏書きを含む。

6.07節。紀律を守る

(A)会社又はその業務又は財産に適用されるすべての法律及びすべての命令、令状、禁止令、法令及び判決の要件をすべて遵守する(環境法及びERISAを含むが、制裁法及び条例及び“海外腐敗防止法”は含まれていないが、これらに限定されない

その他の適用される反腐敗法)は，これらの法律を遵守しない行為が合理的に個別または全体的に実質的な悪影響を与えることができない限りである.

(B)制裁法律及び条例及び“反海外腐敗法”その他の適用される反腐敗法をすべて実質的に遵守する。

6.08節。本とレコードです。適切な記録および帳簿を保存し、すべての重大な財務取引および借り手または制限された付属会社(状況に応じて)の資産および業務に関連する事項は、一貫して適用される公認会計基準に従って財務諸表を作成するのに十分である、完全に、真実かつ正確に登録されなければならない。

6.09節。検査権。行政エージェントおよび各貸主の代表および独立請負業者がその任意の財産にアクセスして検査し、その取締役、マネージャー、管理者および独立公共会計士とその事務、財務および勘定を議論することを可能にし、これらはすべて借り手が合理的な費用を支払い、通常の営業時間内の合理的な時間内に、合理的に借り手に通知した場合には、いつでも行うことができる。しかし、違約イベントの継続中のどのようなアクセスおよび検査も含まれておらず、行政エージェントのみが貸手を代表して本第6.09節に規定する行政エージェントおよび貸手の権利を行使することができ、いかなるカレンダー年度においても、違約イベントが存在しない場合、行政エージェントがそのような権利を行使する回数は1回(1)回を超えてはならず、(1)回のみそのような権利を行使する費用は借り手が負担すべきである。さらに、違約イベントが存在する場合、行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの任意の代表または独立請負業者)は、通常の営業時間内の任意の時間に、合理的な事前通知の下で、借り手によって費用を負担し、上記の任意の事項を実行することができる。行政代理機関および貸手は、借り手の独立した公共会計士との任意の議論に参加する機会を借主にさせなければならない。第6.09節にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、借り手又は任意の制限された付属会社は、非金融商業秘密又は非金融固有情報を構成する任意の文書、情報又はその他の事項の検査又は検討を開示又は許可してはならない, (Ii)法律または任意の拘束力のある合意は、行政代理人または任意の貸手(またはそのそれぞれの代表または請負業者)に開示されることを禁止する情報、または(Iii)弁護士依頼者または同様の特権を有するか、または弁護士の仕事の成果を構成する情報を有する。

6.10節目。義務と保障を与える契約を保証する。借り手が費用を負担し，担保と担保要求が満たされ続けることを確保するために，行政代理要求のすべての必要または合理的な行動をとる.前述の一般的な原則を制限することなく、借り手は、任意の貸手が任意の新規または間接付属会社(それぞれの場合、排除された付属会社を含まない)を設立または買収した後60(60)日以内(または行政代理がその合理的な情動権の下で同意するより長い期間)内に、第6.13節に従って任意の既存の直接または間接付属会社を、制限された付属会社またはもはや排除されていない付属会社(借り手が保証人の定義に従って任意の付属会社を保証人として指定することを含む)として指定しなければならない

(A)当該等の制限された付属会社の各々に署名を促し、管理代理人又は担保代理人(誰に適用されるかに応じて)に担保補充、保証を交付することを促す

“プロトコル補編”および行政エージェントまたは担保エージェント(状況に応じて)は、担保および担保要求を満たすために合理的に要求され、形式的および実質的に合理的に満足させる他の加入、補足、プロトコル、証明書、意見、文書および他の文書；

(B)各制限された付属会社が各ケースにおいて、適用される範囲内で、担保代理人に交付するように手配する(I)担保及び担保規定に基づいて質権を必要とする代表持分の任意及びすべての証明書を、日付が明記されていない株式書又は他の空白署名で作成された適切な譲渡文書と共に、及び(Ii)制限された付属会社が保有し、担保書類に基づいて質権を必要とする債務を証明する文書を証明し、空白裏書方式で担保代理人を裏書する；

(C)制限された付属会社および制限された付属会社の各直接または間接親会社が、担保代理人が合理的に必要と考えている任意の行動(記録財務諸表の提出を含む)を取って、担保代理人(またはその指定された担保代理人の任意の代表)に有効かつ完全な留置権を付与するように促し、その優先権は担保および担保規定に適合しなければならず、その条項に従ってすべての第三者に対して強制的に実行することができるが、これらの強制執行は債務者救済法および一般平衡法の原則によって制限されることができる(平衡法または法律で強制執行を求めることができる)。

6.11節。収益の使用。任意のクレジット延期された収益は、5.17節で述べた用途に一致する方法で直接または間接的に使用される。

6.12節。さらなる保証と成約後の契約。

(A)本文及びその他の融資文書に記載されている制限に適合する場合には、行政代理人又は担保代理人が合理的な要求を提出した後、迅速に(I)更に任意の担保文書又は任意の担保文書又は任意の担保に関連する他の文書又は文書を署名、確認、アーカイブ又は記録しているときに発見される可能性のある任意の重大な欠陥又は誤り；及び(Ii)担保及び担保規定に記載されている制限の規定の下で、作成、署名、確認、交付、記録、再記録、アーカイブ、再アーカイブ、登録及び任意及び全ての当該等のさらなるものとして、契約、証明書、行政エージェントまたは担保エージェントは、本プロトコルおよび担保文書の目的をより効率的に実現するために、担保および他の文書を時々合理的に要求することができる。

(B)本契約別表6.12に規定する期限内(期限毎に行政エージェントがその合理的な適宜決定権で延長することができる)において、本契約別表6.12に規定する承諾を完了する。

6.13節。子会社の指定。

(A)以下(B)及び(C)項に別段の規定がある場合を除き、借り手は、いつでも制限された付属会社を非制限付属会社として指定するか、又は任意の非制限付属会社を制限対象附属会社として指定することができる。任意の制限された付属会社を非制限付属会社として指定し、借り手が指定された日に行う投資を構成すべきであり、その金額は借り手のその投資に対する公平な市場価値に相当する。制限されていない付属会社を制限された付属会社として指定する

子会社は，指定時に当該子会社が当時存在していた任意の債務又は留置権の発生を構成しなければならない。

(B)借入者は、(I)いかなる制限された付属会社を非制限付属会社として指定してはならないか、又は(Ii)この指定が発効した直後でなければ、違約事件の発生又は継続がない限り、制限された付属会社として指定してはならない。

(C)(I)借り手は、制限された子会社を、それぞれの場合において、借り手及びその制限された子会社の業務に重要な任意の知的財産権の独占的許可を所有又は保有しない限り、制限された子会社として指定してはならない。(Ii)借主及びその制限された子会社は、借り手及びその制限された子会社の業務を全体として重大な意味を有する任意の知的財産の合法的又は実益所有権又は独占的許可としていかなる非制限子会社にも譲渡してはならない。しかし、上記の規定は、特定のタイプまたは分野(または複数のタイプまたは分野)の使用または特定の地域または地域グループの合法的な商業目的についてのみ、そのような知的財産権の利益所有権の移転を効果的にもたらすことなく、制限されていない子会社に付与された任意の独占的許可とみなされるべきではない。

6.14節目。税金を払う。借り手は、速やかに支払いおよび解除し、各制限された子会社に、それまたはその収入または利益またはそれに属する任意の財産に対して徴収されたすべての税金、およびすべての合法債権を支払いおよび解除させ、支払われていない場合、借り手または本プロトコルが他の方法で許可されていない制限された子会社の任意の財産の留置権となることが合理的に予想されるであろう。しかし、(X)借入者又は任意の制限された付属会社が公認会計基準に基づいて当該等税項又は請求について十分な準備金を保留している場合、又は(Y)当該等税項又は請求請求を個別又は全体的に支払うことができなかった場合、借り手又はいかなる制限された付属会社も、当該等税項又は請求金を支払う必要がなく、当該等税項又は請求は誠実及び正当な法律手続きに基づいて提出される。

6.15節目。業務的性質。借り手およびその制限された付属会社は、借り手およびその制限された付属会社が決算日に経営する業務ラインと同じまたは実質的に類似した重要なビジネスライン、またはそれに合理的に関連し、相補的または付属する任意の業務にのみ従事する。

第七条
消極的契約

締め切りから終期まで、借り手は許されず、制限された子会社も許されてはならない

7.01節.留置権。その任意の財産、資産または収入について設立、招く、負担または許容存在する任意の留置権は、現在所有しているものであっても、後に獲得されたものであっても、以下の場合を除く

(A)任意のローン文書による留置権；

(B)締切日に存在する留置権、および個別保証債務が5，000，000ドルを超える範囲で、マント添付表7.01(B)の留置権に列挙される

(C)(I)期限が30(30)日を超えていない税金の留置権、または(Ii)善意で勤勉に行われる適切な訴訟手続きに基づいて議論されている税金の留置権は、適用者の帳簿上で公認会計基準の要求に従ってそれに関連する十分な準備金を維持することを前提とする

(D)所有者、運送業者、倉庫管理者、機械師、材料労働者、修理工、建築請負業者、または通常の業務中に生成された他の同様の留置権の法定または一般法留置権(“規則”第430(K)節またはERISA第303(K)節に適用される留置権を除く)：(I)期限が30(30)日を超えていないこと、または30(30)日を超えていないことを保証する未提出(または提出された場合。このような留置権は解除または中止され、他の行動をとらずに強制的に実行されるか、または(2)誠実に勤勉に行われる適切な手順によって異議を申し立て、適用者の帳簿上で公認会計原則に従って要求される範囲内でこれに関する十分な準備金を保持することを前提とする

(E)(1)通常業務中に生じた労働者補償、賃金税、失業保険及びその他の社会保障立法に関連する法律事項の質権、預金又は留置権、及び(2)通常業務中に借り手又は任意の制限された付属会社に財産、意外又は責任保険を提供する保険引受人のために弁済又は賠償義務(信用状又は銀行保証義務を含む)の責任を負う質権及び預金

(F)通常の業務プロセスにおいて、入札、貿易契約、政府契約およびリース(借入金債務を除く)、法定義務、保証、猶予、税関および控訴保証金、履行保証金およびその他の同様の性質の義務(健康保証、安全および環境義務を含む)の履行を保証するために生じる留置権

(G)不動産に影響を与える地権、通行権、制限、契約、条件、横領、突出およびその他の同様の財産権負担、および軽微な所有権欠陥は、全体的に、このような財産権欠陥は、いかなる場合においても、借り手または制限された付属会社の正常な業務行為に実質的な干渉を与えない

(H)8.01(H)節により、違約事件を構成しない金の支払いの判決を担保する留置権；

(I)第7.03(F)節で許可された保証債務の留置権であるが、条件は、(I)このような留置権は、そのような留置権によって管轄される財産の取得、建造、修理、交換または改善(場合によっては)と同時にまたは270(270)日以内に付加され、(Ii)このような留置権は、いつでもいかなる財産も妨げることはないが、このような債務によって資金を提供する財産、その置換、およびそのような財産の改善、付加物、付加物およびその収益およびその製品および慣行保証預金、および(Iii)化資本賃貸契約については、いかなる場合も財産の負担を構成しないことである

時間は、そのような資本化リースに制約された資産以外の任意の資産(そのような資産の付加物および付加物、その代替物およびその製品および習慣的保証預金を除く)まで延長またはカバーされるが、1つの貸手によって提供される装置の個々の融資は、融資者によって提供される他の装置の融資と交差して担保することができる

(J)各場合、通常の業務運営中に他人に承認された賃貸、特許、再承認、またはカバーされた財産の再発行および留置権は、(I)借り手または制限された任意の付属会社の全体的な業務にいかなる実質的な干渉をもたらすか、または(Ii)任意の債務を保証するものではない

(K)通常の業務中の貨物輸入に関連する関税の支払いを保証するために、法律事項として生成された税関および税務機関に有利な留置権

(L)受託銀行の受託中の物品の留置権(統一商法第4.01-210条に基づいて生成される留置権を含む)、および(Ii)銀行または他の金融機関が法律上の問題により発生した金融機関に保管されている預金または他の資金を差し押さえる留置権(相殺権を含む)は、銀行業慣行の一般的なパラメータ範囲内である

(M)第7.02(C)、(J)、(T)又は(Y)節に従って許可された投資のうち、売り手を受益者とする任意の財産の現金前払いの留置権は、このような投資の購入価格に適用され、(Ii)各場合において、当該留置権を設立した日に許可された投資又は処分(どの場合に応じて決定される)の範囲内で、第7.05節で許可された処置において任意の財産を処分する協定に限定される

(N)借り手または保証第7.03(E)節で許可された債務の制限された付属会社の留置権(ただし、第7.03(E)節で二次債務であることを要求する債務についてのみ、担保債務の担保上の留置権の後にあるべきである)

(O)買収時の財産に存在する留置権、又は誰かが制限された付属会社となったときに当該人の財産に存在する留置権(第6.13節により制限された付属会社に指定されているものを除く)は、いずれの場合も、締め切り後、ただし、条件は、(I)当該保有権の設定は、当該買収又は当該人が制限された付属会社となることへの期待からではなく、(Ii)当該留置権は、いかなる他の資産又は財産にも延長又はカバーされていない(ただし、当該等の財産及びその収益又は製品の置換、改善、付加物、付加物及び付加物を含まず、留置権保障債務及びその時間前に発生した他の債務の後に取得した財産も含まれておらず、かつ当該等の債務及びその他の債務は本条例によって許可され、かつ当時の条項に基づいて、当該等の財産の質抵当後に取得した財産である)。言うまでもなく、この要求は、この要求が適用されないいかなる財産にも適用されることが許可されてはならない)および(3)7.03節に従ってこの要求によって保証された債務が許可されてはならない

(P)レンタル者またはテナントが、借り手またはその任意の制限された付属会社が通常の業務運用中に締結した賃貸証書または分譲証書に基づいて所有する任意の権益または所有権；

(Q)借り手またはその任意の制限された付属会社が通常の業務中に締結した条件付き販売、所有権の保留、委託または同様の販売手配によって生成される留置権；

(R)契約相殺権としての留置権：(1)債務発生に関連するのではなく、銀行または他の金融機関と預金関係を確立すること、(2)借り手または任意の制限された付属会社の集合預金または弁済口座に関連して、借り手またはその制限された付属会社が通常の業務中に発生する貸越または同様の債務の償還を可能にすること、または(3)通常の業務中に借り手または任意の制限された付属会社の顧客と締結された注文書および他の合意に関連する

(S)予防的“統一商法”融資説明書の届出による留置権

(T)保険料融資を保証する保険証書保有権及びその収益

(U)任意の不動産の使用を制御または規制するために、任意の政府当局の任意の区画または同様の法律または権利を保持または付与し、これらの土地財産は、借り手または制限された付属会社の業務の正常な動作に実質的な干渉を与えない

(5)特定の在庫品または他の貨物およびその収益に対する留置権は、その人がその口座のために発行した受領信用状に対する義務を保証し、これらの在庫または貨物の購入、積み込みまたは貯蔵を容易にする

(W)第7.01節(B)、(I)および(O)項で許可された任意の留置権を修正、置換、更新または延長するが、条件は、(I)この留置権は、任意の他の財産には適用されないが、(A)留置権によってカバーされる財産に添付または組み込まれた、第7.03節に従って許可された債務再融資または融資の債務が担保として記述された財産と、(B)その収益および製品と、(Ii)保有権によって保証または利益を受ける債務の継続期間、延期または再融資は、第7.03条で許容される

(X)借主又はその任意の制限された付属会社が所有又は賃貸している施設が所在する不動産に関する土地借款；

(Y)非貸金者の債務または他の義務の担保を提供する非貸金者の財産留置権；

(Z)本契約によって許可された任意の意向書または購入契約について借入者またはその制限された付属会社に対してのみ行われる任意の現金保証金留置権；

(Aa)第7.03(T)節により許可された担保債務の留置権であってもよいが、このような留置権は、担保債務の留置権と同等の担保上の留置権であってもよい(ただし、いかなる非担保の資産でも保証できない)、担保債務の担保上級者が留置権の留置権を下回っていてもよく、いずれの場合も、受益者(又はその代理人)は、受け入れ可能な債権者間合意を締結しなければならない

(Bb)第7.03(M)節に従って許可された担保債務の留置権；

(Cc)任意の時間における債務または他の債務の未償還元本総額が(X)112，500，000ドルおよび(Y)が生成されたときのLTM総合EBITDAの30%を超えないことを保証する他の留置権；

(Dd)第7.03(W)節により許可された担保債務の留置権であるが、このような留置権が担保に対するものである場合、このような留置権は、担保債務の留置権と同等の担保上の留置権であってもよく、又は担保債務の担保上の担保が上位保有権の留置権を下回っていてもよく、いずれの場合も、受益者(又はその代表)は、受け入れ可能な債権者間合意を締結しなければならない

(Ee)第7.03(V)節に従って許可された担保債務の留置権；(I)当該等の留置権は、関連する買収又は他の類似投資の許可日に担保された債務のみを担保することができ、当該等の留置権は、借主及びその制限された付属会社の任意の他の財産まで延長することができず、当該他の財産は、借主及びその制限された付属会社が当該等の債務を負担する当日に当該等の債務を担保しようとする買収後財産(生命疑問を免除するため、当該等の取得後の財産は借主及びその被制限された付属会社が当該負担日前に存在する財産であってはならない)及び(Ii)当該等の留置権が担保上に存在する範囲である。受益者(またはその代理人)は、受け入れ可能な債権者間合意を締結しなければならない

(Ff)第7.03(B)及び(O)節に従って許可された担保債務の留置権

(Gg)任意の外国子会社、法律によって強制的に生成された他の留置権および特権について；

(Hh)入金融資資産の留置権；

(2)第7.03(B)，(M)及び(O)節で許可された債務を保証する除外口座の留置権；

(Jj)適用される合営実体の利益のために融資手配された合営実体の持分留置権を獲得するが、本協定は他の面で禁止されていない。

当該等の債務が発生したときに担保が許可された任意の担保債務、当該債務に関連する利息、費用及びその他の債務の計上利息、費用及びその他の債務、付加価値の増加、在来発行割引の償却及び支払いについて

本7.01節では、付加担保債務の形式は、留置権が生じていると見なすべきではない。

7.02節.投資します。どんな投資も行っていますが、以下の場合は除外します

(A)借入者または制限された付属会社が投資を行う際の現金等価物資産への投資、および借り手取締役会が時々承認する借り手投資政策に基づく投資；

(B)借り手または制限された付属会社の高級社員、役員、マネージャー、パートナーおよび従業員に提供される融資または立て替え金(I)合理的かつ慣用的なビジネス関連の旅行、娯楽、移転、習慣に付随する福祉および同様の一般的な商業目的のため、(Ii)当該人が借り手の株式を購入することに関連し、(Iii)上記(I)および(Ii)項に記載されていない目的のために、任意の時間に返済されていない元金の総額が(X)$7，500，000および(Y)2.00%を超えてはならないLTM総合EBITDAの大きい者は、融資または立て替え金の発行時に決定される；

(C)資産購入(在庫、用品および材料の購入を含む)および他の人との共同マーケティングスケジュールに従って知的財産権に許可または貢献する場合は、それぞれ通常のビジネスプロセスで行われる

(D)任意の他の借り手への任意の貸手の投資、(Ii)任意の非貸手の任意の貸手への投資、(Iii)任意の他の非貸手への任意の非貸手の投資、および(Iv)任意の貸手の任意の非貸手への投資。ただし、上記第(Iv)項による非貸金者への投資総額は、(A)LTM総合EBITDAの(X)$93，750，000および(Y)25%(大きな者を基準として)に投資した場合の総金額(X)および(Y)25%を超えてはならない(この上限は、(W)任意の外国子会社の持分移転または貢献または任意の他の外国子会社の債務による任意の投資、または以下の項目からなる投資には適用されない。(X)借入者又はその任意の制限された付属会社の現金管理業務に関連する会社間投資及び通常業務中に発生した負債、並びに(Y)会社間融資、立て替え又は債務(期限が364日を超えない)に加え、(B)当該等の投資について実際に受け取った資本リターン又は売却収益に相当する現金の額(当該額は、当該等の投資を行う際のコスト推定値に応じた当該等投資の額を超えてはならない)

(E)通常の業務中に貿易信用を与えることによって生成された売掛金または受取手形の性質のクレジット展示期間と、通常の業務中に財務的に苦境に陥った口座債務者および仕入先の他のクレジットから得られた清算または部分的な弁済投資とを含む投資

(F)7.01節、7.03節、7.04節、7.05節および7.06節で許可された留置権、債務、基本変動、処置および/または制限支払からなる投資(ただし、それぞれの場合、7.02(F)節を参照)

(G)決算日に存在する投資、および任意のそのような投資の修正、置換、更新、再投資または延期；ただし、第7.02(G)節に従って許可される任意の投資額は、決算日までのこのような投資の条項または本7.02節で許可される他の方法に基づいて、決算日のこのような投資額に基づいて増加してはならない

(H)第7.03(G)節で許可された交換契約への投資；

(1)7.05節で許可された処置により受信された本チケットは、他の非現金との対価格；

(J)制限された付属会社への任意の投資と共に、本条(J)項で許可された取引所に必要な任意の買収を完了すること。ただし，有限条件取引でない限り(この場合は，第1.09(A)節に基づいて第(J)項に該当するか否かを決定しなければならない)，(I)当該等の買収及び関連投資形態に効力を与える直前及び後には，違約は発生せず，継続しなければならない，(Ii)当該等の買収及び関連投資を実施した後，借主は第6.15節の契約を遵守し，及び(Iii)担保及び担保規定に要求される範囲内で，(A)財産，このような買収で買収された資産および企業は担保となるべきであり、(B)このような新たに設立または買収された制限された子会社(子会社を含まない)は保証人になるべきであり、いずれの場合も第6.10節(本条項(J)で述べた要求に適合する任意の買収、すなわち“許可買収”)に適合しなければならないが、貸手側が出資し、貸手にもならない誰にも割り当てられることができるこのようなすべての買収の現金対価格総額(借り手によって合理的に決定される)は、(X)93，750，000ドルおよび(Y)LTM総合EBITDAの25%を超えてはならない

(K)借り手が配当取引または任意の長期合意の催促を許可することに関連する投資(これに関連する任意の保険料の支払いを含む)、およびそのような取引または任意の許可に基づいて長期プロトコルの義務履行を許可する投資；

(L)通常のビジネスプロセスにおける投資は、受託または預金裏書きおよび顧客との習慣的な貿易スケジュールを含み、過去のやり方に適合する

(M)供給者および顧客の破産、資金不担保または再編成、または顧客および供給者が通常の業務中に、または担保償還権を失ったときに、任意の保証投資または任意の保証投資の他の所有権譲渡によって生じる延滞債務または顧客および供給者との他の紛争を解決するために受信された投資(債務および持分を含む)

(n)    [保留区];

(O)通常の業務中に従業員に前払いされる賃金；

(p)    [保留区];

(Q)締め切り後に買収された制限された子会社、又は締め切り後に第7.04節に従って借り手又は制限された子会社と合併、合併又は合併した者が保有する投資であるが、これらの投資は、当該等の買収、合併、合併又は合併に係ることを考慮して行われるものではなく、当該等の買収、合併、合併又は合併の日に存在する

(R)借入者または任意の制限された付属会社が、リース(資本化リースを除く)または負債を構成しない他の債務が負う保証責任であり、これらの保証責任は、正常な業務運営において締結されている

(S)適格株式のみ(および断片的株式の代わりに現金)でそのような投資を支払う投資；

(T)投資総額は、各投資が作成されたときのコスト価値で計算され、将来の投資に関するすべての負担を含むが、(I)(X)$187，500，000および(Y)LTM総合EBITDAの50%の両方の大きい者を超えてはならず、(Ii)は、これらの投資のいずれかについて実際に受け取った任意の資本リターンまたは売却収益の額に等しい(この額は、そのような投資を行う際のコスト推定値に応じた当該投資の金額を超えてはならない)

(U)合営実体及び非限定的付属会社への投資総額は、各投資を行う際のコスト価値に基づいて計算され、将来の投資に対するすべての関連負担を含み、(I)(X)56，250，000ドル及び(Y)LTM総合EBITDAの15%を超えない両者のうち大きい者に加え、(Ii)は、当該等の投資が実際に受け取った任意の資本リターン又は販売収益の額に等しい(この金額は、当該等の投資を行う際のコスト推定値に応じた当該等の投資の金額を超えてはならない)

(5)入金融資許可に関する投資；

(W)従業員または他の保険者信託の利益の“ラビ”信託への寄付が、借り手または任意の制限された付属会社が破産または債務を返済できない場合には、債権者の債権に制約されなければならない

(A)非制限付属会社は、“非制限付属会社”の定義に基づいて制限された付属会社に再指定される日前に行われた投資であるが、これらの投資は、制限された付属会社への再指定を考慮したときに行われるものではない

(B)投資；しかし、投資時には、(X)違約事件が発生せず継続していること、および(Y)当該等の投資形態への影響を与えた後、最近テスト期間を終了した最終日の総純レバー率は、当時TNLR財務契約により適用されていた最高純レバー率よりも0.25から1.00低い総正味レバー率(疑問を生じさせず、形式的に発効して適用される契約変換後)および

(C)許可された税務構造調整を完了するための取引所による投資。

7.03節.借金が山ほどある。任意の債務を発生、招いたり、負担したりするが、以下の場合を除く

(A)借入者及びその任意の付属会社の融資書類下での負債状況

(B)任意の保証、履行義務、法定義務または同様の義務(労働者補償に関連する義務を含む)、または通常の業務中に発生する信用状、保証債券、銀行保証またはこれに関連する同様の手形に関する義務、または第8.01(H)節の違約事件を構成しない判決に従って生成された任意の控訴義務、控訴保証書または信用状に基づいて生成される、または存在するとみなされる可能性のある債務；

(C)(I)個別に$5，000，000を超える範囲で、開示関数添付表7.03(C)に記載されている債務、および(Ii)上記のいずれかに関連する任意の許可再融資債務

(D)借主およびその制限された付属会社は、借り手または本合意の下で他の方法で許可された任意の制限された付属会社の債務に対する保証義務(ただし、非貸金者は、第7.03(D)節に従ってこのような非貸金者が本7.03節に従って発生できない債務を保証することができない)であるが、保証された債務が債務に従属する場合、その保証義務は債務保証の後に排出されなければならず、その条項は少なくとも当該債務従属関係に含まれる条項と同様に貸手に有利でなければならない

(E)第7.02節で許可された投資を構成する範囲内で、借り手または任意の制限された付属会社が借り手または任意の他の制限された付属会社の債務を不足しているが、任意の貸手が非貸手の誰に対しても不足しているすべてのそのような債務は、グローバル会社間手形に基づく従属条項または少なくともグローバル会社間手形に規定されている貸手に有利な条項に属するべきである

(F)(I)固定資産または資本資産の購入、建造、修理、交換または改善のために資金を提供する債務およびその他の負債(ただし、これらの債務は、適用される購入、建造、修理、交換または改善と同時に発生しなければならない、または適用される購入、建造、修理、交換または改善後の二百七十(270)日以内に発生しなければならない)、(Ii)レンタル許可によって生じる帰属可能な債務、および(Iii)上記(I)および(Ii)条に記載された任意の債務に対する任意の再融資を許可すること。しかし、第7.03(F)節によると、未返済債務元金総額は、債務発生時に決定された(X)112，500，000ドルおよび(Y)30%のLTM総合EBITDAの大きなものを超えてはならないと規定されている

(G)交換契約に関連する債務(一)借入者又は任意の付属会社が実際又は予想されるリスクをヘッジ又は軽減するために締結された(借入者又は任意の付属会社の株式又はその他の持分所有権権益を除く)

(Ii)借り手または任意の付属会社の任意の有利子負債または投資について有効な上限、下限または両替金利(固定金利から変動金利、1つの変動金利から別の変動金利または他の金利へ)および(Iii)ヘッジ商品、通貨、外国為替レート、一般経済状況、原材料価格、収入源または経営業績を締結する協定；

(h)    [保留区];

(I)借り手及びその制限された付属会社が通常の業務中に発生した債務、すなわち、借り手及びその制限された付属会社従業員に対する繰延補償；

(J)第7.06(F)節で許可された借り手の株式の購入または償還を支援するために、現または前任高級管理者、取締役、パートナー、マネージャー、コンサルタントおよび従業員、それらのそれぞれの遺産、配偶者または前職配偶者に対する任意の債務；

(K)借り手またはその制限された付属会社が、買収を許可し、本合意に従って明示的に許可された任意の他の投資または任意の処置において生成された債務は、それぞれの場合、賠償義務または繰延買収価格債務、購入価格調整または他の同様の債務(収益を含む)に関連する債務を構成する

(L)繰延補償または他の同様の手配における借入者またはその任意の制限されたアクセサリ会社の債務を含む債務であって、借り手またはその任意の制限されたアクセサリが、本プロトコルに従って明示的に許可された任意の他の投資を許可することによって引き起こされる債務；

(M)会社のクレジットカード、純額決済サービス、自動手形交換所手配、貸越保護、および同様の手配に関連する現金管理債務および他の債務は、いずれも通常のプロセスで発生する

(N)保険料融資または(Ii)通常の業務中に供給スケジュールに記載された債務を負担または支払いすることを含む負債

(O)借り手またはその任意の制限された付属会社が、通常の業務中に発行または開設された信用状、銀行保証、銀行引受為替手形、倉庫または同様の手形によって生成された債務であって、労働者補償クレーム、健康、障害または他の従業員福祉または財産、傷害または責任保険、自己保険または他の債務に関連する債務を含む、債務

(P)借り手またはその任意の制限された付属会社が提供する履行、入札、控訴および保証保証に関する義務、ならびに履行および保証の完了に関する義務、または信用状、銀行保証またはそれに関連する同様の手形に関する義務は、いずれの場合も通常の業務中または従来の慣例と一致する

(Q)元本が信用状額面を超えない信用状によってサポートされる債務

(R)(I)借り手または制限された付属会社の任意の無担保債務は、額に制限されず、最近終了したテスト期間の最終日までの総純レバー率(債務およびその収益の使用に形態的な影響を与えるが、それによって生じる現金収益を含まない)が、当時TNLR財務契約によって適用された最高総純レバー率よりも0.25~1.00低い総純レバー率よりも大きくない限り、(A)このような債務は、その時点で定期ローンが返済されていない最終満期日の91日後(91)日前に満了してはならない(ただし、初期定期ローンおよび初期循環クレジットスケジュールと一致する初期満期日を有していてもよい)、またはその加重平均満了寿命は、その時点で定期ローンが満期までに残っていない最長加重平均寿命プラス91日よりも短い。しかし、本条(A)の前述の規定は、いかなる資格に適合する橋ローンにも適用されず、資産売却、不慮事故、超過キャッシュフロー、制御権変更又はその他の類似事件リスク準備の常習強制的事前払いには適用されない、又は慣用的な制御権変更、根本的変更、完全根本的変更又は他の類似事件リスク準備には適用されず、疑問を生じないために、転換可能な債務転換を許可する際に決済を行う条項は適用されない)、(B)このような債務は強制前払いを行ってはならない。償還または要約購入イベントは、いかなる当時定期ローンを返済していない事件に適用されるよりも煩雑である(ただし、(1)資産売却が完了したときに買い戻しを要求する慣用要約は含まれていない, 制御権の変更または他の基本的な変化または(2)変換可能債務の所有者が、満期または前に、このような許可変換可能債務を現金、持分またはそれらの組み合わせ(または合併イベント、持分再分類または他の変化後の他の証券または財産)(および断片的株式の代わりに現金で代替する)に変換する権利を有することを可能にする条項；しかし、本条(B)の前述の規定は、いかなる資格に適合する橋ローンにも適用されず、資産売却、不慮事故、超過キャッシュフロー、制御権変更又はその他の類似イベントリスク準備時の常習強制的前払いには適用されず、常習的な制御権変更、根本的変更、完全根本的変更又は他の類似イベントリスク準備には適用されず、疑問を生じないため、転換可能債務を転換する際に決済を行うことを規定する条項には適用されない)。(C)このような債務の他の条項および条件(定価および選択的前払いまたは償還条項を含まない、または最終満期日以降にのみ適用される他の条項)は、そのような債務が発生または発行された場合の市場条項および条件(借り手の善意によって合理的に決定された)および(D)第7.03(R)条に従って生じ得る債務元金総額が、(X)112，500，000ドルおよび(Y)LTM合併EBITDAのいつでも返済されていない30%を超えることができないことを反映する。および(Ii)上記(R)(I)条に従って引き起こされた債務の任意の許可再融資；

(S)非貸金者によって生成された債務およびその担保は、(A)そのような債務が発生したときに決定された(X)75，000，000ドルおよび(Y)LTM総合EBITDAの20%を超えてはならず、両方のうちの大きい者には、(B)商業銀行または同様の金融機関によって提供される資産ベースの処置ツールによって時々発生する追加債務を超えてはならない

しかし、条件は、(1)このような債務は、非貸金者の限定的な子会社の流動資産(担保ではない)の留置権によってのみ保証されること、(2)7.02節の規定によれば、このような保証が許可されていない限り、貸金側はこのような債務を保証することができない、(3)このような資産ベースの循環配置の下での借入金は、借入金基数または同様の前払い金利基準に従うべきである、という条件である

(T)(I)借り手によって発生する債務(優先担保、優先無担保、優先二次手形または二次手形または融資の形態)であって、借り手が第2.14節に従って増分融資として債務を生成することが許可されている範囲である債務。しかし、(A)このような債務が発効すると、限られた条件取引に関連することを除いて(この場合、発生および持続またはそれによる特定の責任喪失事件は含まれない)、責任の発生および継続はなく、またはそれによるものであり、(B)これらの債務は、任意の当時定期ローンが返済されていない遅くとも満期日よりも早く満了してはならない(ただし、初期定期ローンおよび初期循環クレジットスケジュールと一致する開始期限を有することができる)。ただし、本条(B)の前述の規定は、資格を有するブリッジローンには適用されない：(C)当該債務が発生した日において、当該債務の加重平均年期は、その時点で定期ローンを返済していない最長残り加重平均年期から満了まで短くすることができない。ただし、本条(C)の前述の規定は、(D)いかなる制限された付属会社も、当該等の債務の借り手又は保証人ではない。当該制限された付属会社が、当該等の債務を以前又は実質的に同時に保証する付属保証人でない限り、(E)当該等の債務が担保されている場合は、当該等の資産が当該等の債務と実質的に同時に発生しない限り、当該等の資産は当該等の債務を担保しない；及び。(F)当該等の債務の他の条項及び条件(定価を含まない), 選択可能な事前返済または償還条項または最終期限後にのみ適用される他の条項)は、そのような債務(借り手の善意によって合理的に決定される)が生成または発行された日の市場条項((T)項に従って発生したそのような債務を“増量同値債務”と呼ぶ)および(Ii)上記(T)(I)項に従って発生した債務の任意の許容再融資を反映する

(U)当該債務を招いたときに定められた未償還元金総額が(X)$150，000，000および(Y)LTM総合EBITDAの40%(大きい者を基準とする)を超えない追加債務；

(V)ライセンス買収または他の同様の投資に関連して負担される債務、または許可買収または他の同様の投資によって買収されたときに存在する債務であるが、本プロトコルによって禁止されていないが、第7.01(Ee)節で債務のいかなる留置権を保証することが許可されている限り、考慮中に生じたものでもない

(W)(I)借主またはその任意の制限された付属会社によって発生した債務(優先担保、優先無担保、優先従属手形または付属手形または融資の形態)で生成された現金純収益の100%は、受信直後に、第2.05(B)(Iii)節の規定による定期融資の前払いにのみ適用され、(A)このような債務は、再融資中の関連カテゴリ定期融資の満期日よりも早く満了してはならない(ただし、あってもよい)

初期定期融資と初期循環信用手配と一致する春満期日)であるが、本条(A)の上記要求は資格に適合した過渡的融資には適用されず、(B)当該債務が発生した日まで、このような債務の加重平均満期日は、当時再融資を行っていた残りの定期融資の残り加重平均満期日よりも短くてはならないが、本条(B)の前述の要求は、いかなる資格に適合した過渡的融資にも適用されない。(C)いかなる制限された付属会社も、当該等の債務の借入者又は保証人ではない。当該制限された付属会社が以前又は実質的に当該債務を同時に担保しない付属保証人でない限り、(D)当該等の債務が担保されている場合は、当該等の資産が当該等の債務と実質的に同時に発生しない限り、当該付属会社は、当該等の債務を担保しない資産を担保とするものではない。(E)当該等の債務の条項及び条件(定価及び選択前払い金又は償還条項又は契約又はその他の再融資を行っている定期融資期日以降の期間の条項又は契約又はその他の規定を反映している。)借り手は善意で合理的に決定され、このような債務は、定期ローンよりも高い割合で強制的な早期返済に参加してはならず、(F)借り手は、第(A)、(B)、(C)条の合理的な詳細な計算を遵守することを証明することを含む、借り手担当官の証明書を行政エージェントに提出した, (D)および(E)および(Ii)は、上記(W)(I)条によって引き起こされる債務の任意の再融資を許可する

(X)入金融資が許可された任意の債務；

(y)    [保留区];

(z)    [保留区]および

(Aa)上記(A)~(Z)項に記載の債務の全ての保険料(ある場合)、利息(届出後利息を含む)、費用、支出、料金及び追加又は利息。

本条項7.03条の規定に適合するか否かを決定するために、1つの債務が上記(A)~(Z)項に記載の1つ以上の債務カテゴリの基準を満たす場合、借り手は、その債務項目(またはその任意の部分)を分類および再分類することを自ら決定することができ、または後で区分、分類または再分類することができ、そのような債務の金額およびタイプを上記条項の1つまたは複数の条項に含めるだけでよいが、融資文書中のすべての未返済債務は、本条項7.03条(A)の例外に依存して生じるものとみなされる。

第7.03節では、利息の計上、増額の増加、元の発行割引の償却、追加債務形式で支払われた利息は債務が発生したとみなされてはならない。

7.04節.根本的な変化。合併、合併、解散、清算、他人との合併、または他人への組み込む、または処置(取引においても、一連の取引においても

取引)その全部またはほとんどの資産(現在所有されていても後に得られても)は、誰に譲渡されるか、または誰かを受益者とするが、以下の場合を除く

(A)任意の制限された付属会社は、(I)借入者と合併することができる(ただし、生成された実体は、法律上借り手のすべての債務を相続しなければならない)、または(Ii)任意の他の制限された付属会社(ただし、任意の貸手に属する制限された付属会社が他の制限された付属会社と合併または合併した場合、貸金者は、継続または存続している者でなければならない)、または生じた実体は、その借り手のすべての義務を法的に継承しなければならない(ただし、借り手として限定されることはない。適用時)および(3)許可された税制再構成を完了するために；

(B)(I)任意の非貸手は、任意の他の非貸手と合併、合併または合併することができ、(Ii)(A)任意の制限された子会社は、清算、解散または清算することができ、または(B)任意の制限された子会社は、その法律形態を変更することができ、それぞれの場合、借り手が、そのような行動が借り手およびその子会社の最適な利益に適合すると心から決定し、貸手に実質的な不利益がなく、借り手がその法的形態を変更することができ、借り手が借り手およびその子会社の最適な利益に適合すると誠実に決定する場合、そして、行政代理機関は、それが貸手に不利ではないことを合理的に決定する

(C)任意の制限された子会社は、そのすべてまたは実質的にすべての資産(自動清算または他の場合)を別の制限された子会社に処分することができるが、そのような取引における譲渡先が貸手である場合、(I)譲受方は貸手でなければならないか、または(Ii)投資を構成する場合、そのような投資は、第7.02節および第7.03節(適用状況に応じて)による非貸手への許可投資または債務でなければならない

(D)そのために責任を負わない限り、借り手は、以下の任意の他の人と合併または合併することができる：(1)借主がその取引の継続的または存続実体である取引において、または(2)他の人が取引の存続または持続的な実体である取引において(当該人は“後任の借主”である)、ただし、(2)第2項の場合、(I)後任の借主は、米国、そのいずれかの州またはコロンビア特区の法律に従って組織されている。(2)後任借り手は、借入者の融資文書下での義務を負担しなければならない。(3)保証人1人当たりは、その担保が後任の借り手の融資文書下での義務に適用されることを確認しなければならない。(4)保証人1人当たりは、“保証契約”及び他の適用される担保文書の補足文書を通過し、保証合意に基づいて負担される義務が、後任の借り手の融資文書下での義務に適用されることを確認しなければならない。(5)[保留区](Vi)借り手は、“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例(“米国愛国者法”および“実益所有権条例”によって要求される範囲を含むが、これらに限定されない)に基づいて、行政代理機関(または任意の貸手が行政代理機関を介して)に合理的に要求される情報を提出し、(Vii)借主は、上記の規定を遵守することを証明する責任者証明書を提出しなければならない

(E)違約が存在しない限り、またはそれによって違約を招くことがない限り、制限された子会社は、第7.02節に従って許可された投資を達成するために、任意の他の他の人と合併、または合併することができるが、継続または存続する者は、制限された子会社としての各子会社が第6.10節に規定する期間内に第6.10節の要件を遵守しなければならない制限された子会社でなければならない

(f)    [保留区]および

(G)存在しないか、または違約を招くことがない限り、合併、合併、解散、清算、清算、合併または処置を行うことができ、7.05節で許可された処置を完了することを目的とする。

7.05節。性質。どんな処置もしない限り

(A)通常の業務中に古い、老朽化または残りの財産を処分し、現在所有しているか、後に得られたものであっても、借り手およびその制限された付属会社の業務またはもはや有用でない財産の処理に使用されなくなった

(B)通常の業務中に在庫および無形資産を処分する(任意の登録または任意の非実質的な知的財産権を可能にする登録出願が通常の業務中に失効または放棄することを含む)；

(C)以下の場合、財産を処分する：(1)即時購入した類似リセット財産の購入価格を相殺とする場合、または(2)このような処置の収益は、そのリセット財産の購入価格(実際に直ちに購入されたリセット財産)に迅速に使用される

(D)借主または制限された付属会社に財産を処分するが、財産の譲渡先が貸金先である場合、(I)その譲渡先は貸金先でなければならない、(Ii)取引が投資を構成する場合、第7.02節の規定により、このような取引は許可されるか、または(Iii)この処分は、任意の外国子会社の持分または債務を任意の他の外国子会社に譲渡することを含むべきである

(E)7.02節、7.04節、7.06節で許可された処分と7.01節で許可された留置権(ただし、それぞれの場合は、7.05(E)節を参照)

(F)ローン文書が禁止されていない方法で現金および現金等価物を処理すること

(G)賃貸、分譲、特許または再許可は、いずれの場合も通常の業務過程で行われ、借り手およびその制限された付属会社の全体業務に実質的な干渉を与えない

(H)事故が発生した財産の移転；

(I)合営実体または非完全資本制限された付属会社の投資を処分すること。ただし、本第7.05(I)節に基づいて処置を行ってはならず、当該合営実体又は非全資制限子会社が、先に第7.05節の他の規定により行われた上記合営実体又は非全資制限付属会社の持分処分の前に完全資本制限子会社であり、かつ、当該等が第7.05節及び本第7.05(I)節の他の規定に基づいて行った処置は、単一処分又は一連の関連処分の一部に属するが、第7.05節の規定又は第7.05(I)節の規定による処分を除く。前記合弁エンティティまたは非完全制限子会社に関連する株主プロトコル、合弁企業プロトコル、組織文書または同様の拘束力のあるプロトコルに規定された合弁エンティティのパートナーまたは非完全制限子会社の株主間の慣用的な売買スケジュール；

(J)通常業務過程における売掛金の受領又は妥協に関する売掛金の処分、又は保存手配に基づいて売掛金を処分する場合は、いずれの場合も、売掛金融資を構成しない

(K)任意のドロップ契約、催促価格差取引の許可、または長期プロトコルの終了、解除、または受け渡しを許可すること

(L)ライセンス販売リベート；

(M)本7.05節による他の方式では許されない処理；ただし、(I)この処分は、借り手が誠実で合理的に定められた公平な市価で行わなければならず、(Ii)任意の公平な時価が$40，000，000以上の処分については、借り手又は適用される制限された付属会社は、当該等の対価の75%以上を現金又は現金等価物の形で徴収しなければならない(ただし、第(M)(Ii)項については、以下の項目は、現金とする必要がある：(A)譲受人又はその任意の制限された付属会社(付属債務を除く)の債務又はその他の又は負債があり、すべての適用債権者が書面で借入者又はその制限された付属会社がこの処分に関連するすべての債務又は他の法的責任を有効に免除し、(B)借主又はその任意の制限された付属会社が譲受人から受け取った証券、手形又は他の債務を書面で有効に免除し、借主又はその任意の制限された付属会社がこの処分終了後180日以内にそれを現金又は現金等価物に変換する。(C)この処分により、制限された付属会社のいかなる制限された付属会社の負債でもなく(二次債務を除く), 借入者及びその他の制限された付属会社は、当該等の処置に係る債務について任意の担保責任を免除し、及び(D)借主及びその制限された付属会社が本条(M)項のすべての処置について徴収する指定非現金対価総額(当該指定された非現金対価を徴収する適用処分終了時に定める)は、(X)$75，000を超えず、大きい者を基準とする)。及び(I)借主又は適用の制限された付属会社は、第2.05節の適用規定を遵守する

(N)借り手およびその制限されたアクセサリ会社は、通常の業務中に契約権利を放棄または放棄し、契約または訴訟請求を解決または放棄することができる

(O)許可買収または他の投資によって得られた非コア資産または古い資産を処分するか、または規制機関の承認を得るために必要な資産を処分すること

(P)通常の業務中に借り手およびその制限された付属会社の全体的な業務に対してかなりまたはより大きな公平な市場価値を有する資産交換でのサービスまたは他の資産の任意の交換は、借り手によって誠実に決定される

(Q)制限されていない付属会社の主要資産が現金または現金等価物でない限り、制限されない付属会社の株式、債務、または他の証券を販売すること

(R)税務再構成が許可されたことに関連して完了した処置；

(S)任意の許可受取融資に関連する売掛金融資資産の現金または現金等価物(このような許可受取融資を達成するための任意の特別な目的エンティティの資本化に関連するものを除く)；および

(T)本プロトコル期間中の合計金額が100，000，000ドル以下の追加処置。

本第7.05節において、任意の担保を借り手又は任意の付属保証人以外の誰にも売却することが明確に許可されている場合には、そのような担保は無料で販売されなければならず、ローン文書による留置権の制限を受けず、借り手がこのような処置が本協定の許可であることを証明した場合(行政代理が要求された場合)、行政代理又は担保代理(場合によっては)は、許可され、前述の規定を達成するために適切とみなされるいかなる行動をとるべきであるかを許可すべきである。

7.06節。支払いを制限する。制限された支払いを宣言または支払いするが、以下の場合を除く

(A)各制限された付属会社は、借り手および他の制限された付属会社に制限的な支払いを行うことができる(例えば、非全額制限された付属会社によって制限された支払いを行う場合は、借り手および任意の他の制限された付属会社、および制限された付属会社の持分の各所有者に、関連するカテゴリにおける持分の相対的所有権権益に応じて)制限的な支払いを行うことができる

(B)(I)借り手は、別のカテゴリの持分またはその持分を取得する権利と交換するために、または実質的に同時に承認された持分または新しい持分を発行して得られた収益を償還することができるが、別の種類の持分に記載されている貸手全体の利益に重大な意味を有する任意の条項および規定は、少なくともこの償還された持分に記載された条項および規定と貸手に有利である；および(Ii)借款人は、配当支払いまたは他の割り当てを宣言および行うことができるが、合資格持分のみで支払うことができる

(c)    [保留区];

(D)限定的な支払いを構成する範囲内で、借り手及びその制限された付属会社は、第7.02節、第7.04節又は第7.07節のいずれかの条項により明確に許可された取引を締結及び完了することができる(ただし、場合によっては、第7.06(D)節を参照)

(E)通常の業務中に借り手または株式オプションまたは株式承認証を行使する際に発生するとみなされる制限された付属会社の持分を買い戻す場合、これらの持分が当該株主または株式承認証の行使価格の一部を表す場合、

(F)借り手または任意の制限された付属会社は、任意の従業員、取締役または前任従業員、取締役、マネージャー、高級職員または顧問(または借り手またはその任意の直系親族、相続人、遺言執行者、管理人、相続人、遺贈者または流通業者)が、任意の従業員、管理職、取締役またはマネージャー株式計画、従業員、管理職、取締役または株式オプション計画に従って保有する株式の買い戻し、退職またはその他の買収または退職価値を誠実に支払うことができる。取締役またはマネージャー福祉計画または借り手または任意の子会社の任意の従業員、取締役、マネージャー、上級管理者またはコンサルタントとの任意の合意(任意の株式引受または株主合意を含む)は、そのような支払いに関連する源泉徴収税および同様の税金を含む。しかし、このような支払いは、いずれの日数においても20，000，000ドル以下である(いずれの例年の未使用金額は次の例年に繰り越され、いずれの暦においても7.06(F)節に従って支払われるすべての制限的な支払いの総額が40，000，000ドルを超えてはならない)

(g)    [保留区];

(H)借り手または任意の制限された付属会社は、発表された日から60日以内に任意の配当金または割り当てを支払うことができ、ただし、配当金の支払いまたは割り当ては、本協定の規定に適合すべきである(第7.06(H)条による割り当ては、本協定の他の規定の下の能力を利用したものとみなされるべきである)

(I)借り手または任意の制限されたアクセサリ会社は、(I)断片的な株式を発行する代わりに現金を支払うことができ、(Ii)許可された変換可能債務を含むが、限定されない変換可能債務の下での義務を履行することができる

(J)借り手または任意の制限された付属会社は、総額35，000，000ドル以下の追加制限支払いを行うことができる

(k)    [保留区];

(l)    [保留区];

(M)借入者又は制限された付属会社の非制限付属会社(又は制限された付属会社)の配当金又は債務を配当又はその他の方法で分配する

非限定的子会社を有する子会社；限定的子会社が独立した事業または事業を有しておらず、非限定的子会社の株式以外にいかなる資産も所有していない限り)、非限定子会社の主要資産が現金または現金等価物でない限り；

(N)借り手または任意の制限された付属会社は、追加の制限された支払いを行うことができる。しかし、このような制限された支払いを行う際には、(I)違約事件が発生せず継続していること、および(Ii)当該等の制限された支払い形態の影響を与えた後、最近テスト期間を終了した最後の日までの総正味レバー率は、(A)2023年12月31日までのいかなるセンチ定日よりも大きくなく、総正味レバー率は、その時間がTNLR財務契約に基づいて適用される最高正味レバー率よりも0.50~1.00低いこと、および(B)2023年12月31日以降の任意の期日である。総正味レバー率は当時のTNLR財務条約で規定されていた最高総正味レバー率より0.25~1.00低かった。そして

(O)借り手は、借り手の普通株式権益を買い戻すために、任意の例年175，000，000ドル以下の制限支払いを行うことができるが、チャネルパートナーおよび請負業者への権益の発行または付与、または役員または従業員の報酬または福祉計画(帰属を含む)に関連して借り手の普通株式権益を希釈するために必要な者に限定される。

7.07節。付属会社との取引。借り手の任意の関連会社と16，500，000ドルを超える公正な時価を締結する取引は、正常な業務過程で行われるか否かにかかわらず、以下の場合を除く

(A)借入者または制限された任意の付属会社またはこの取引のために制限された付属会社になる任意のエンティティ間の取引；

(B)借入者又は当該制限された付属会社が当時、1人の連属会社以外の者と行っていた比較可能な公正取引で得られる条項による取引；

(C)第7.06節に従って許可された株式発行または任意の制限的な支払い；

(D)借入者および/または1つまたは複数の子会社との間および借り手および/または1つ以上の子会社の間では、本第7条で禁止された融資および他の取引を受けない

(E)借り手またはその任意の付属会社が、通常の業務中のそれぞれの高級職員および従業員との雇用および解散手配、ならびに株式オプション計画および従業員福祉計画および手配に基づく取引；

(F)通常の業務中に、借り手およびその制限された付属会社の取締役、マネージャー、上級者、従業員、およびコンサルタントに通常料金および合理的な自己負担費用を支払い、それに代わって提供される賠償；

(G)“開示書簡”別表7.07に記載されている期限に既に存在する合意に基づいて行われる取引、またはこの改正がいかなる重大な面でも貸主に不利にならない限り、またはそれに対するいかなる修正も行われない

(H)“非制限付属会社”の定義に基づいて、当該非制限付属会社を制限された付属会社に再指定する前に、当該非制限付属会社は、共同経営会社と締結された取引であるが、これらの取引は、当該等を制限された付属会社として再指定することを考慮した場合に締結されたものではなく、

(I)認可税項目の再編成に関する取引。

7.08節。債務等の繰り上げ返済。

(A)任意の二次債務の予定期限の1年前に、任意の方法で前払い、償還、購入、廃棄、または他の方法で任意の二次債務を支払う(任意の二次債務ファイルに基づいて、定期的に利息、AHYDO支払いおよび強制的前払いの支払いを本条項によって禁止されていないことを理解すべきである)。ただし、(I)任意の債務と共に再融資を行うか、または債務で任意の債務を交換するか(このような債務が再融資を許可する範囲内であることを理解すべきである)；(Ii)借り手の株式(資格を満たさない持分を除く)に変換し、断片的な株式の代わりに現金を支払う；(Iii)前払金、償還、購入、購入、再融資を許可する。(4)予定満期日前にそれに関連する他の前金、償還、購入、失敗または他の支払い(条件は、そのような事前支払い、償還、購入、失敗または他の支払いが発生した場合、(X)発生せず、またはそれによって引き起こされる特定の違約イベントが発生している場合、および(Y)これらの前払い、償還、購入、失敗または他の支払い形態での効力を与えた後、最近終了した試験期間の最後の日までの総引渡し率。総純レバー率より大きくなく，この総純レバー率は当時のTNLR財務条約に適用された最高総純レバー率より0.50から1.00低かった)。

(B)必要な融資者の同意なしに、任意の二次債務文書の任意の条項または条件(無理な抑留、追加条件、または遅延をしてはならない)を、貸主の利益に重大な不利があるように修正、修正または変更する。

7.09節[保留されている]

7.10節目。子会社が分配する。任意の契約、文書、契約書、またはレンタルを締結し、任意の制限された付属会社がその任意の持分について配当金または他の割り当てを支払う能力を禁止または制限するが、上記の規定は適用されない

(A)(I)法律または(Ii)任意の融資文書によって適用される制限および条件

(B)締め切り当日に存在する制限および条件、またはその任意の延長、継続、修正、修正または置換の制限および条件であるが、そのような延長、継続、修正、修正または置換のいずれかの制限または条件の範囲を拡大する場合は例外である

(C)7.05節で許可された任意の処置に関連する習慣制限および条件；

(D)賃貸借契約、ライセンス及びその他の契約において譲渡を制限する習慣規定

(E)本協定によって許可される保証債務に関連する任意のプロトコルによって適用される制限であるが、この制限は、そのような債務を保証する財産にのみ適用される

(F)任意の人が制限された付属会社となる任意の時間に有効な任意のプロトコルに列挙された任意の制限または条件(ただし、このような制限または条件の範囲を拡大する変更または修正は含まれないが)、プロトコルの締結は、その人が制限された付属会社になることを期待するためではなく、契約に記載されている制限または条件は、借り手または他の制限された付属会社(このように取得した者の付属会社を除く)には適用されない

(G)第7.03節または本プロトコル“再融資定期融資”および“再融資サイクル承諾”の定義に従って許容される任意の債務中の任意の制限または条件は、これらの制限または条件が融資文書内の制限および条件よりも限定的でない限り、全体として、または二次債務については、発行時の市場条件(借り手の善意によって決定される)、または任意の非貸手側の債務についてのみ、その非融資者およびその子会社にのみ適用される

(H)通常の業務中に締結されたプロトコルが、現金または他の預金に適用する任意の制限；

(I)任意の合弁エンティティまたは非完全制限子会社に関連する株主プロトコル、合弁企業プロトコル、組織文書または同様の拘束力のある合意における習慣規定、および第7.02節で許可される、合弁エンティティまたは非完全制限子会社にのみ適用される合弁エンティティおよび非完全制限子会社に適用される他の同様の合意およびそれによって発行される株式；

(J)これらの制限がその制約された資産のみに関連する限り、リース、レンタル、ライセンスまたは資産売却プロトコル、および他の方法で許可される他の同様の契約における習慣制限

(K)通常の業務中に締結された任意のプロトコルの譲渡を制限する習慣規定

(L)借入者の付属会社が締結した不動産賃貸契約に記載されている習慣純資産を準備し、借り手がこのような純資産準備が合理的に予想されないことを誠実に決定すれば、借り手及びその付属会社がその持続的な債務を履行する能力を損なうことが予想される；

(M)期限または後に締結された、第7.03節に許可された任意の債務協定に従って適用される制限は、借り手の善意に基づいて判断され、これらの制限は、借り手または任意の制限された付属会社全体にとって、そのような債務の常習市場条項よりも限定的ではなく、借り手がこのような制限が本協定によって要求される任意のお金を支払う義務または能力に悪影響を与えないと誠実に判断する限り、これらの制限は、借り手の善意に基づいて判断される。

7.11節。最大総正味レバー率です

(A)本項7.11条(B)項に別段の規定があるほか、借り手は、締め切り後の各会計四半期の最終日に、試験期間中の総純レバー率を4.75~1.00以下の範囲に維持し、2023年12月31日までの財政四半期から4.25~1.00に低下させ、(Ii)2024年12月31日までの財政四半期から4.00~1.00に低下させる。

(B)重大買収が完了した後、借り手は、当該重大買収を完了する会計四半期およびその後の3つの会計四半期の各会計四半期を選択することができ、本7.11節(A)項で許可された最高総純レバー率を、このような会計四半期毎に0.25から1.00に向上させる(“契約式転換”)。しかし、(X)借り手は、上記選挙の提案効力の直前の2つの財政四半期のいずれかの会計四半期に契約式変換を使用することを選択したことを条件として、契約式変換を使用することを選択してはならず、(Y)契約式変換を実施した後、任意の会計四半期に許可される最高総正味レバー率は、4.50~1.00を超えてはならない。

7.12節。最低金利カバー率。借り手は、締め切り後の各会計四半期の最終日に、3.50%~1.00%以上の利息カバー率を維持しなければならない。

第八条
違約事件及び救済措置

8.01節.違約事件。本8.01節(A)から(J)項のいずれかに示す次のイベントは、“違約イベント”を構成しなければならない

(A)支払いません。任意の融資先が(I)本契約の規定により任意の融資元金を支払うことができなかった場合、または(Ii)融資の満了後5(5)営業日以内に、任意の融資の利息を支払うか、または本契約に従って、または任意の他の融資書類について支払わなければならない任意の他の金額；または

(B)具体的なチノ.借り手は、第6.03(A)(I)節または第6.04節(借り手のみに関連する)または第VII条のいずれかの条項、契約または合意を履行または遵守できなかったが、第6.03(A)(I)節に準拠していないことによる違約事件は、もはや自動的に継続しないとみなされるべきであり、借り手の責任者が潜在的な違約を知った後すぐに行政代理に通知した限り、基礎違約停止と同時に、当該違約事件はもはや自動的に継続されないものとみなされるべきである

(C)その他の違約行為.任意の貸手が、それ自体が履行または遵守すべき任意の融資文書に含まれる任意の他の契約または合意(上記8.01(A)または(B)節に規定されていない)を履行または遵守することができず、借り手が行政代理または必要な融資者の書面通知を受けてから30(30)日以内に履行または遵守されていない場合、または

(D)申立及び保証。本契約中の任意の融資者またはその代表、任意の他の融資文書、または本文書または関連文書と共に送達されなければならない任意の文書中で行われ、またはなされなければならない任意の陳述、保証、証明または事実陳述は、行われるか、または行われるとみなされるとき、任意の重要な態様では不正確または誤ったものでなければならず、このような不正確または誤った伝導性の陳述、保証、証明または事実陳述は、治癒することができる場合、借り手が行政エージェントまたは必要な融資者の書面通知を受けてから30(30)日以内に依然として正しくないまたは誤ったものである；または

(E)交差違約。任意の貸手または制限された付属会社(I)は、適用の猶予期間後に、任意の債務(元金総額が敷居を超えた債務(本プロトコルの下の債務を除く)について任意の金(所定の満期日、早期返済の要求、支払いの加速、催促または他の方法)を支払うことができなかったか、または(Ii)そのような債務に関連する任意の他の合意または条件を遵守または履行できなかったか、または任意の他のイベント(慣行資産売却イベント、保険および非難収益イベント、制御権変更イベント、超過キャッシュフローおよび債務整理に従って事前支払いを要求するイベントを除く)、責任喪失または他のイベントは、そのような債権の所有者(またはそのような所有者または受益者または受益者を表す受託者または代理人)が、必要に応じて通知を出して、これらの債権のすべての満期または(自動または他の方法で)購入、前払い、廃棄または償還、または明の満期日前に買い戻し、前払い、廃棄または償還のすべての要約をもたらすことをもたらすか、または許可することができる。ただし、本条(E)(Ii)は、(A)当該債務の財産又は資産を自発的に売却又は譲渡担保することにより満了(又は購入を提出する必要がある)の有担保債務には適用されないが、本項及び当該等の債務について規定された文書に基づいて当該等の債務の売却又は譲渡を許可する場合には、(B)任意の許可された転換可能債務に関連する任意の買い戻し、前払い、失敗、償還、転換又は決済を含む場合には、転換可能な手形又は当該債務に関連する任意の許可再融資債務、又はその条項に基づいて上記事項を生成又は許可する任意の条件が満たされない場合には適用されない。前金、失敗、償還, 変換または決済の原因は、違約または違約イベントを構成するイベント、または(C)任意のスワップ契約、償還価格差取引の許可、または長期プロトコルの任意の事前支払い要求または解除または終了を許可するか、またはその条項によれば、借り手またはその任意の付属会社が、そのようなドロップ契約、償還価格差取引の許可、または長期合意条項の下での“違約者”(または実質的に相当する条項)の任意の原因または上記事項の条件をもたらす任意の事前支払い要求または解除または終了を許可することである。また、(X)このような違約または違約が救済できず、要求されていない債務保有者が放棄すること、および(Y)は生の疑問を免除し、任意の適用の猶予期間満了または当該債務の適用所持者が通知を提出する前に、本条(E)項に規定する任意のイベントまたは条件は、本合意の違約イベントを構成しない；または

(F)破産法手続等7.04節で明示的に許可された制限された子会社の解散または清算に加えて、任意の貸金者または任意の制限された子会社が、任意の債務者救済法に従って任意の手続を開始または同意し、または債権者の利益の譲渡を行うこと、またはその財産の全部または任意の重要部分のために任意の接収者、臨時係、管理人、受託者、保管人、保管人、清算人、回復者、管理人、行政係または同様の者を指定することを申請または同意すること。または引継ぎ人、臨時係、管理人および管理人、受託者、保管人、管理人、清算人、リハビリテーション管理人、管理人、行政係または同様の者は、その人の申請または同意を得ずに委任され、その委任が解除または中止されていない六十(60)の暦の日、または任意の債務者救済法に従って提起された、そのような者またはその財産の全部または任意の重要部分に関連する任意の法律手続において、その人の同意を得ずに提起され、解雇されていない、または放置されていない場合には六十(60)の暦の日を継続するか、またはそのような法律の手続において登録補助令または登録命令を提出するか

(G)債務返済ができない；差し押さえ。(I)任意の貸金者または任意の制限された付属会社が、その無力または満了時にその債務を返済できなかったことを書面で認めるか、または(Ii)任意の差し押さえ命令または実行命令または同様の手続は、貸金者の全てまたは任意の重要部分に対して全体的に発行または徴収され、発行または徴収後60(60)日以内に解除、空き、または完全に保証されない、または

(H)判決.任意の融資先または任意の制限された付属会社に対して、総額が最低金額(独立第三者保険カバー範囲内ではない)を超える金額の支払いを要求する最終判決または命令が下されており、この判決または命令は、連続して60(60)日の間に履行、騰空、解除、保留または保証を受けて上訴を待ってはならない；または

(一)担保書類が無効である。任意の担保文書の任意の実質的な規定は、その署名および交付後の任意の時間に、本条項または条項が明確に許可されている以外の任意の理由(第7.04節または第7.05節で許可された取引の結果を含む)、または(X)担保代理人が実際にそれに交付された証明書、本チケットまたは手形の行為または不作為、またはUCC融資声明、UCC継続宣言および知的財産権届出、または(Y)終了日の発生を含む担保代理人が必要な書類を提出できなかったため、担保及び担保要求に規定された優先権範囲内で、それがカバーする担保の実質的な部分に対して完全な効力を有するか、又は有効な完全な留置権を設定しなくなった。または任意の融資者が、任意の担保文書の任意の実質的な規定の有効性または実行可能性に書面で疑問を提起するか、または任意の担保文書の下で任意のまたはさらなる責任または義務を有することを書面で否定するか(債務の全額返済および総約束を終了した結果を除くため)、または書面で任意の担保文書を撤回または撤回すると主張するか、または

(J)保証は無効です。借り手または重大な付属会社の任意の他の保証人として提供される任意の保証、またはその任意の実質的な条項は、署名および交付後、完全な効力および役割をもはや有さない(本契約またはその条項による場合を除く)、または任意の貸金者が、その保証項目の下の任意のそのような保証人の義務を書面で否定または否定する(終了日が発生した場合を除く)；または

(K)制御権の変更.制御権の変更が発生したり

(L)ERISA。(I)ERISAイベントは、任意の適用猶予期間が満了した後に、マルチ雇用主計画に従ってERISA第4201条に従って支払われる引き出し責任について任意の分割払いを支払うことができなかったか、または(Ii)融資先、制限された付属会社、または任意のERISA連属会社が、任意の適用猶予期間が満了した後に、ERISA第4201条に従って支払われる引き出し責任について任意の分割払いを支払うことができず、総金額が合理的に予想されることが重大な悪影響をもたらす。

8.02節。違約の場合の救済措置。任意の違約イベントが発生し、継続している場合、管理エージェントは、必要な貸手の要求に応じて、以下のいずれかまたはすべての行動をとることができる

(A)各貸手が融資の承諾および信用証発行人が信用証の期間を終了する任意の義務を行うことを宣言し、この承諾および義務は終了する

(B)すべての未返済ローンの未償還元金額、その累算および未払い利息、および本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って不足または支払いを必要とするすべての他の金額は、提示、支払い要求、支払い拒否証明、または任意の種類の他の通知を必要とすることなく、即時に満期および支払いを必要とすることを宣言し、借り手は、このすべてのお金を明示的に免除する

(C)借入者に信用状債務を現金で担保することを要求する(金額は当時の未返済金額に等しい)；

(D)自身および貸手を代表して、融資書類または適用法律に基づいて享受可能なすべての権利および救済方法を行使する

しかし、第8.01(F)又は(G)項の借り手に関する違約事件が発生すると、各貸手が融資を発行する義務と各信用状発行者が信用状の延期を行う義務は自動的に終了し、すべての未返済融資の元金及び上記のすべての利息及びその他の金額は自動的に満期になって支払い、借り手が上記信用状債務を現金化する義務は自動的に発効し、いずれの場合も、行政代理又はいかなる貸金者もこれ以上の行動を取らなくなる。

8.03節.非実質的子会社を除外する。第8.01節(F)又は(G)項に従って違約が発生したか否かを判定するためにのみ、いかなる制限された付属会社へのいかなる言及も、いかなる非重大な付属会社も含まれていないとみなされるか、又は借り手が指定されたときに本協定に適合する非重大な付属会社となる可能性があり、当該付属会社に帰属するLTM総合EBITDA部分が、当該条項の事件又は状況の影響を受けるすべての他の付属会社に帰属するLTM総合EBITDAと共に、LTM総合EBITDAの10%を超えなければならない。

8.04節。資金の運用。第2.12(G)節で述べた場合、又は第8.02節に規定する救済措置を行使した後(又は融資が自動的に満了して直ちに支払われる場合、信用状義務が履行された場合

8.02節に記載されているように、自動的に現金担保を要求する)は、任意の破産または破産手続きにおいて、行政エージェントは、債務によって受信された任意の金額を以下の順序で使用しなければならないが、代理が本協定に従って締結した任意の適用可能な債権者間合意に準拠しなければならない

第一に、費用、賠償、費用及びその他の金額を構成する債務部分(元本及び利息、現金管理債務及び担保ヘッジ協定下の債務を支払うが、第10.04条に基づいて支払うべき弁護士費及び第III条に基づいて支払うべき金額を含む)

第二に、貸主に支払うべき費用、賠償及びその他の金額(元金及び利息、現金管理債務及び担保ヘッジ合意下の債務を除く)を構成する債務部分(第10.04条に基づいて支払うべき弁護士費及び第3条に基づいて支払うべき金額を含む)を支払い、第2条に記載された金額を割合で貸主に支払うこと

第三に、計算すべき利息および未払い利息を構成する債務の一部(請願後利息を含むが、これらに限定されない)を支払い、本条項第3項に記載の対応する金額を貸金者間で比例的に支払う

第四に、信用証発行者の口座を行政エージェントに支払うために、信用状債務のうち信用証が抽出されていない総金額からなる債務の一部を現金化する

第五に、融資未償還元金を構成する債務の一部、未返済金額、信用状借款の額面、担保付きヘッジ協定項下の債務及び現金管理債務を支払い、担保のある当事者間に比例して第五条に記載のそれぞれ保有する金額を分配する

第六に、支払融資当事者が当該日の満了及び行政代理及び他の担保当事者に対応するすべての他の債務に比例して、当該日未払い行政代理及び他の担保当事者の全てのこのような債務の総額に基づいて計算する

最後に、借り手にすべての債務を全額支払うか又は法律に別段の規定がある場合には、残高がある場合。

上記の規定にもかかわらず、任意の貸主から受け取った金額は、その借り手のいかなる除外交換義務にも使用されてはならない。第2.03(C)項の規定により、上記第5項の規定により、信用状が総金額を抽出していない金額を現金化するための金額は、支払信用状の下で発生する引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出しまたは満期後に、現金担保品として保管されている場合は、残りの金額は上記の順序で他の債務に使用し、未返済の債務がない場合は、借入者に返却しなければならない。

第9条
行政代理と担保代理

9.01節.代理人の委任と権限。

(A)各貸主および信用状発行者は、ここで、各代理人が本プロトコルおよび他の融資文書の規定に従って行動し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の条項を使用して、それに明確に付与され、その義務を履行し、および合理的に付随する権力を明示的に付与し、指定、指定および許可することができない。本プロトコルの他の場所または任意の他の融資文書には、すべての反対の規定があり、各エージェントは、いかなる義務または責任を負うべきではないが、本プロトコルが明確に規定しているものを除いて、いかなる代理人も有していないか、または任意の貸手または参加者と任意の受託関係があるとみなされており、いかなる黙示されたチノ、機能、責任、義務または債務は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または他の方法でその代理人に不利であると解釈されてはならない。前述の文の一般性を制限することなく、本明細書および他の融資文書において“エージェント”という言葉を使用して任意のエージェントを指すことは、任意の法律を適用するエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示)義務を意味するものではない。逆に、この用語は単に市場習慣として使用されており、独立締結当事者間の行政関係を創造または反映することを目的としているだけである。

(B)各証人は、発行された任意の信用状及びその関連伝票について貸金人を代表して行動しなければならない。各信用状発行者は、以下の各項目の利益及び免除を享受しなければならない：(I)当該信用状発行者がその発行又は発行予定の信用状について行ったいかなるものとしても、又は受けていないいかなるものとしても、又はしないこと、並びに当該信用状に関連する信用状の申請及び合意は、本条第9条で使用される“代理人”という語及び“代理に関連する者”の定義における“代理人”の定義における“代理人”という言葉は、当該信用証発行者として又は含まれていないものと同様であり、(Ii)この条項に基づいて別途規定された方法で当該信用状発行者について述べる。

(C)各貸主(貸金人、信用証発行者(例えば、適用される)および潜在的なヘッジ銀行または現金管理銀行の身分で、担保代理を貸金者の代理人として撤回不能に指定し、許可し、任意の義務、および合理的に付随する権力および裁量権を保証するために、任意の貸金者によって付与された担保の任意およびすべての留置権を取得、保有および実行するために、担保文書または代表または信託形態で設立された任意の保証権益、担保または他の留置権を有する。担保代理人(及び担保代理人は、第9.02節に基づいて担保文書に従って付与された担保(又はその任意の部分)を保有又は実行するための任意の留置権、又は担保代理人の指示の下で担保の任意の権利及び救済を行使するために指定された任意の共通代理人、二次代理人及び事実代理人)は、本条第9条のすべての規定による利益(第9.07節を含む。)を有し、このような共通代理人、二次代理人及び事実代理人が融資文書中の“担保代理人である”と同様に、ここで行われる全面的な規定と同様である。前述の一般性を制限することなく、貸金者は、ここで明確に許可代理人が、融資文書および保証品文書の規定に従って、保証品および担保当事者の権利に関する任意およびすべての文書(譲渡を含む)に署名し、任意の代理人のこのような行動が貸主に対して拘束力を有することを確認し、同意する。

9.02節。職責を委任する。各代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(担保文書に従って付与された担保(またはその任意の部分)の任意の留置権を保有または実行することを含むか、または担保文書下の任意の権利および修復を行使することを含む)、または会社、代理人、従業員または事実上の弁護士を介して、本契約または任意の他の融資文書項目の下での任意の責任を履行することができ、そのような責任に関連するすべての事項について、内部および外部弁護士および他のコンサルタントまたは専門家の意見を聞く権利がある。深刻な不注意または故意の不正行為がない場合、各エージェントは、その選択された任意のエージェントまたは二次エージェントまたは事実上のエージェントの不注意または不適切な行為に対して無責任である。

9.03節.代理人の法的責任。本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルに従って行われる取引のために、彼らがそれぞれ従事している本プロトコルまたは任意の他の融資文書または行われる取引に関連する活動、および代理人または手配人の活動として、代理人または手配人の活動を含む任意の融資者のための、または取られていないいかなる行動についても、(A)任意の貸主に対して責任を負わない(管轄権のある裁判所が本プロトコルで明確に規定された責務について控訴できない最終判決によって決定された自身の深刻な不注意または意図的な不適切な行為を除く)。(B)任意の方法で任意の貸手または参加者に責任を負うか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に掲載された任意の融資者またはその任意の上級者が行った任意の陳述、陳述または保証、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって言及または規定された任意の手配人または代理人が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って受信した任意の証明書、報告、声明または他の文書に記載されている任意の陳述、陳述または保証、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性、有効性、真正性または充足性、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性、または他の融資文書の有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性、または本プロトコルまたは他の融資文書の有効性を決定または調査する責任がある。担保文書に基づいて設定または設定された任意の留置権または担保権益の完全性または優先権、任意の担保の価値または十分性、または本プロトコル第4条または他の条項に記載された任意の条件の満足状況に基づいて、ただし、適用代理人への明確な要求を受けた物品、または任意の貸金側または融資文書のいずれかの他の当事者が、本合意項の下または本プロトコル項目の下での義務を履行できなかったこと、または(C)不適格貸主に関連する本条項の遵守状況に責任を負うか、または本条項の遵守を決定、照会、監督または実行する義務がある場合を除く。さらに進む, 上記(C)の条項の一般性を制限することなく、任意の代理人に関連する者または手配1人当たり無責任(X)任意の貸手または参加者または準貸手または参加者が資格に適合しない貸手であるかどうか、または(Y)資格を満たしていない任意の貸手に対して融資に参加または参加するか、または機密資料を開示するか、またはそれによって生じる任意の責任を決定、監査または照会する。任意の代理に関連する者または1人当たりの義務がない任意の貸手または参加者に、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに記載されている任意のプロトコルまたは条件の遵守または履行状況を決定または照会するか、または任意の貸手またはその任意の関連会社の財産、帳簿または記録をチェックするように構成されている。任意の代理人または手配1人当たり任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する責任はないが、本合意は、必要な貸手(または本文書または他の融資文書に明確に規定されている他の貸手の数またはパーセンテージ)を明確に規定し、代理人の行使の裁量権および権力を除外することを要求する。しかし、その判決またはその弁護士の判決において、その代理人に責任を負わせるか、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性のある任意の行動をとることを要求してはならず、疑問を生じさせないために、任意の債務救済法の下で自動的に中止される可能性のある任意の行動、または任意の債務救済法に違反して、契約違反融資者の財産を没収、修正または終了する可能性のある任意の行動を取ってはならない。代理人または手配人は、要求された貸金人(または明確に規定された他の数またはパーセントの貸手)の同意または要求の下で取られたまたは取られないいかなる行動にも責任を負わない

ここで又は他の融資文書において)、又は自分の深刻な不注意又は故意の不正行為がない場合には、管轄権を有する裁判所が本合意に関して明確に規定した職責の最終的かつ控訴できない判決に基づいて決定される。

9.04節。代理人の依存。

(A)各エージェントは、信頼エージェントによって選択された任意の書面、通信、署名、決議、陳述、通知、要求、同意、証明書、文書、誓約書、手紙、電報、ファックス、電送または電話メッセージ、電子メールメッセージ、声明または他の文書または会話、ならびに適切な人によって署名、発行または出されたと信じられる意見および陳述の後、その代理人によって選択された法律顧問(任意の借地側の弁護士を含む)、独立会計士および他の専門家の意見および陳述を信頼した後、十分に保護され、そのような書面、通信、声明または他の文書または会話に依存することによっていかなる責任も招くことがない権利を有する。各代理人は、適切であると考えられる貸主の提案または同意を最初に受けない限り、任意の融資文書に基づいて任意の行動を取らないか、または拒否する理由が完全にあるべきであり、もしそれが要求された場合、そのような行動をとるか、または継続することによって引き起こされる任意のおよびすべての責任および費用に対して、まず貸手によって満足できる賠償を行わなければならない。すべての場合、各代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、必要な貸金人(または任意の場合には明確に要求される可能性のあるより多くの貸手)の要求または行動をとることに同意するか、または行動しないことに同意するときに十分に保護されなければならず、この要求およびその要求に応じて取られた任意の行動または取られていない任意の行動は、すべての貸主に拘束力を有する。

(B)4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本プロトコルに署名された各貸主は、行政エージェントが提案の締め切り前に貸主の通知を受信しなければならない限り、提案の締め切り前に貸金人の通知を受信しなければならない。

9.05節。責任喪失通知書。行政代理人は、行政代理人が貸手または借り手が本契約に言及した書面通知を受信した場合、その違約状況を説明し、その通知が“違約通知”であることを説明し、行政代理人が貸手または借り手から書面通知を受けていない限り、任意の違約の発生を知っているか、または知っているとみなされてはならない。行政エージェントはこのような通知を受けた後に貸手に通知するだろう。本条の他の規定には別の規定がある以外に、行政エージェントは、第8条の規定に基づいて、任意の違約事件について必要な貸金者が指示する可能性のある行動をとるべきであるが、行政エージェントがいかなる指示を受けない限り、行政エージェントは、その違約事件について適切であるか、または貸手の最適な利益に適合すると思う行動をとることができ、またはその行動を行わないことができる。

9.06節。信用決定；代理人の情報開示。各貸金人は、任意の代理人または手配人がそれにいかなる陳述または保証を行うこともなく、任意の代理人または手配者がその後にとる任意の行為は、任意の貸手またはその任意の関連会社の任意の譲渡または審査を同意して受け入れることを含み、任意の代理人または手配人が任意の事項について任意の貸金人に行う任意の陳述または保証とみなされてはならず、代理人に関係する者または手配者が存在しているかどうかを含む

彼らの財産です。各貸手は、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、任意の代理人関係者または手配者に依存することなく、融資先およびそのそれぞれの子会社の業務、将来性、運営、財産、財務および他の条件および信用、ならびに本協定で行われる取引に関連するすべての適用可能な銀行または他の規制法について自己評価を行い、本合意に署名することを自ら決定し、借主および本合意の下の他の融資者にクレジットを提供することを、各貸手および手配人に示している。各貸主も、代理人に関係するすべての人或いは手配人に依存することなく、その当時適切と思われていた書類及び資料に基づいて、引き続き本プロトコル及びその他のローン文書に基づいて行動を取らない時にそれ自体の信用分析、評価及び決定を行い、そしてその必要と思われる調査を行い、借主及び他の貸手側の業務、将来性、運営、財産、財務及びその他の状況及び信用を理解するために必要であると表明した。本契約の任意の代理人が貸手に提供する通知、報告、および他の文書を明示的に要求することに加えて、任意の代理人または手配は、任意の貸手またはそのそれぞれの関連会社の業務、将来性、運営、財産、財務および他の条件または信用に関連する、任意の代理人関係者または手配人の手に落ちる可能性のある任意の信用または他の情報を任意の貸手に提供する。

9.07節。代理人への賠償。本合意で想定される取引が完了したか否かにかかわらず、貸手は、各代理人関係者(いかなる貸金者またはその代表の返済が得られていない範囲内であり、いかなる貸手もそのような義務を制限しない範囲内)に賠償を要求し、各代理人関係者を比例的に賠償し、各代理人関係者を代理人関係者としての任意およびすべての賠償責任から保護しなければならない。しかし、貸手は、司法管轄権を有する裁判所の最終的かつ控訴不可能な判決によって決定された代理人本人の重大な不注意または故意の不正行為のために代理人関係者に賠償責任を支払う任意の部分に対して無責任であるが、必要な貸手(または融資文書によって要求される他の数またはパーセントの貸金者)の指示に基づいて取られる任意の行動は、本節9.07節で規定される深刻な不注意または意図的な不正行為を構成するものとみなされてはならない。本9.07節は、任意の調査、訴訟、または手続きが任意の賠償責任をもたらす場合には、そのような調査、訴訟、または手続きが任意の貸手または他の人によって提起された場合にかかわらず、この節で適用される。上記の規定を制限することなく、各貸手は、本プロトコル、任意の他の融資文書、または本プロトコルによって予期されるまたは言及された任意の文書の準備、実行、交付、管理、修正、修正、または強制執行(交渉、法律手続きまたは他の方法によっても)または法的意見によって生成された任意の費用または自己支払い費用(弁護士費を含む)の比例配分費用の償還を要求しなければならない, 借り手またはその代表は、その代理人のこのような費用を精算していないが、貸手のこのような精算は、借り手の継続的な精算義務に影響を与えない。9.07節の約束は、総約束の終了、他のすべての義務の支払い、および任意の代理人の辞任後も有効である。

9.08節。エージェントはその個人として.アメリカ銀行及びその関連会社は、すべての融資先及びそのそれぞれの関連会社に融資を提供し、その口座に信用状を開設し、預金を受け入れ、株式を取得することができ、そして各融資先及びそのそれぞれの関連会社と任意のタイプの銀行、信託、財務コンサルティング、引受又はその他の業務に従事することができ、アメリカ銀行のように

本契約項の下の行政エージェントや担保エージェントではなく、貸主または貸手の同意が通知されていない。貸手は、このような活動に基づいて、米国銀行またはその関連会社が、融資先または融資先の任意の関連会社に関する情報(融資先または関連会社を受益者とする守秘義務を受ける可能性のある情報を含む)を受信することができ、代理人がそのような情報を提供する義務がないことを認めることができる。その融資については、米国銀行は、本合意の下で任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、行政代理および担保エージェントではないように、用語“貸手”および“貸手”は、その個人としての米国銀行を含むことができる。

9.09節。後継者代理。どの代理人も、貸手と借り手に30(30)日の通知を出した後に辞任することができる。代理人が本合意に基づいて辞任する場合、必要な貸手は、貸手の中から貸手のために1人の後任代理人を指定しなければならず、第8.01(F)又は(G)条に規定される違約事件の発生期間を除いて、当該後任代理人の指定は、常に借主の同意を要求しなければならない(借り手の同意は無理に拒否されてはならない、条件又は追加条件又は遅延されてはならない)。代理人の辞職が発効した場合、信用状としての発券者である場合、その辞任は、信用状振出人の辞任としても発効させ、信用状開設のさらなる義務を自動的に解除することになる。代理人の辞任発効日までに後任代理人が指定されていない場合、その代理人は、貸手および借り手と協議した後、貸手の中から1人の後任代理人を指定することができる。本契約項の下の後任代理人としての任命を受けた後、当該後任代理人である者は、退任代理人のすべての権利、権力及び職責を継承すべきであり、(X)“行政代理人”という言葉は、当該後任の行政代理人を意味し、(Y)“付随代理人”という言葉は、当該後任の付随代理人を意味し、退任代理人の本契約項の下での委任、権力、職責は終了すべきである。退任代理人が本合意に基づいて辞任した後、本合意代理人を務めている間に行われたまたは講じられていないいかなる行動についても、本条項第9条および第10.04項および第10.05項の規定は、それに有利でなければならない。退任エージェントが辞職通知を出してから30(30)日までに，後任エージェントが行政エージェントまたは付属エージェントとして指定されていることを受けていない場合(場合によっては), それにもかかわらず、退任代理人の辞任は発効すべきであり、貸金者は、要求された貸金者が上記の規定に従って1人の後任代理人を指定するまで、行政代理人又は担保代理人(場合によっては)のすべての職責を履行しなければならない(ただし、担保代理人が任意の融資文書に基づいて貸金者が任意の担保担保を持っている場合は、後任担保代理人が指定されるまで、当該担保担保を継続して保有しなければならない)。相続人は、本契約項の下の行政代理または担保エージェントの任意の任命を受け、そのような融資報告書、またはその修正案、ならびに他の文書または通知の必要または望ましい、または必要な貸金者が合理的に要求する可能性のある修正案または補充を署名して提出または記録した後、(A)担保文書の付与または付与を主張する留置権を引き続き改善し、または(B)担保および保証要件が満たされることを他の方法で保証することを保証し、後任代理人はすぐに継承し、すべての権利、権限、裁量権、特権を付与されなければならない。退役代理人の職責、及び退役代理人が以前解除されていない範囲内で、その融資文書に規定されている職責及び義務を解除しなければならない。

9.10節目。行政代理人は申索証明書を提出することができる。どんな接収、破産、清算、破産、再編、手配、

任意の融資先の調整、改質、または他の司法手続きについて、行政エージェント(任意の融資または任意の信用状債務の元金が本契約に示されているかどうか、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求を出したかどうかにかかわらず)は、介入または他の方法でこの手続きに介入し、その権限を与える権利があるべきである

(A)未払いの融資、信用状義務、および他のすべての借金および未払い債務の全ての元本および利息についてクレームを出し、証明し、貸主および代理人のクレーム(貸手およびその代理人およびその代理人および弁護士に対する合理的な補償、費用、支出および立て替えを含む任意のクレーム、および第2.09節および第10.04節に従って貸手および代理人によって支払われるべきすべての他の金を含む)がこの司法手続きにおいて行われることを可能にするために必要または適切な他の書類を提出する；

(B)当該請求書のいずれかについて支払又は交付可能な任意の金銭又は他の財産を受領し、受領し、当該金銭又は財産を分配すること；及び

(C)任意のこのような司法手続きにおける委託者、委託者、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、各貸手から行政エージェントにそのような金を支払うことを許可され、行政エージェントがそのような金を貸手に直接支払うことに同意した場合、代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えによって支払われるべき任意の金、および第2.09節および第10.04節に従って代理人に支払われるべき他の任意の金を行政エージェントに支払う。

担保当事者は、ここで、各行政エージェントおよび担保エージェントを取り消すことができず、必要な貸金者の指示の下で、債務の全部または一部(代替償還または他の方法による契約償還部分または全部を含む)の全部または一部の債務を受け取り、このように(1つまたは複数の買収ツールによって直接または1つまたは複数の買収ツールを介して)破産法の規定(破産法第363、1123または1129条を含む)による任意の販売において、全部または任意の部分担保を購入する。または融資先が制限された任意の他の司法管轄区域の任意の同様の法律、(B)代理人(またはその同意または指示によって)債務の代わりに任意の適用法に従って行われる任意の他の売却、停止、または担保を受け入れる。このようなクレジット入札および購入のいずれかについては、担保当事者の債務は権利があるべきであり、計算すべき比率に基づくクレジット入札でなければならない(売掛金に基づいて購入資産または権益を取得する債務については、これらの債権は、清算時に分配または権益のためのまたは債権金額の償還された部分に比例する額に帰属するであろう)。このような入札のいずれかについては、各エージェントが1台以上の買収車両を構成して入札を行うことを許可しなければならず、(Ii)1台以上の買収車両を管理することを規定する文書(ただし、代理人が当該1台以上の買収車両について講じた任意の行動)を規定する, その資産または持分を含むいかなる処置も、必要な貸主の投票によって直接または間接的に管轄されなければならず、本合意が終了したか否かにかかわらず、必要な貸金者の訴訟に対する制限にも影響を与えない

貸金人は、第10.01項(A)~(G)に含まれ、(Iii)貸金人は、各代理人が関連債務を任意のこのような買収ツールに比例して譲渡することを許可しなければならない。したがって、各貸手は、譲渡債務によって発行された任意の持分および/または債務ツールの一部をそのような買収ツールの割合で受信したとみなさなければならず、担保のある当事者または買収ツールがさらなる行動をとることなく、(Iv)譲渡された買収ツールの債務が任意の理由(別の入札が高いかそれ以上であるため、または譲渡された買収ツールの債務金額が買収ツールによって入札された債務クレジット金額または他の理由を超えるため)が買収担保として使用されていない場合は、当該債務は自動的に比例して貸手に再割り当てされなければならず、任意の買収ツールが譲渡された買収ツールの債務によって発行された株式および/または債務ツールは、担保取引先または任意の買収ツールがさらなる行動をとることなく自動的にログアウトしなければならない。

本プロトコルは、任意の代理人が任意の貸手に許可または同意することを許可するか、または任意の貸手の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または再構成計画を受け入れるか、または任意の代理人がそのような手続きにおいて任意の貸手のクレームについて投票することを許可するとみなされてはならない。

第9.11節。担保と保証が重要です。貸手は撤回できないように同意した

(A)任意のローン文書に基づいて、任意の代理人または任意の代理人によって所有されている任意の財産上の任意の保有権を自動的に解除しなければならない：(I)終了日において、(Ii)この契約または任意の他の融資文書に従って許可された任意の譲渡の一部として、または任意の他の融資文書の下のいずれかの他の融資者以外の誰に譲渡された場合、(Iii)第10.01条の規定に適合する場合、当該留置権の解除が必要な貸金人によって書面で承認、許可または承認された場合、(Iv)当該留置権によって管轄される財産が保証者所有である場合、保証人は、次の(C)項によりその担保義務を解除し、又は(V)当該留置権の管轄を受けている財産が除外財産となった場合

(B)各代理人の権限及び指示解除は、第7.01(I)及び(O)条で許可された任意のローン文書に従って、当該代理人又は当該代理人によって所有されている任意の財産の任意の留置権を付与するか、又は当該財産の任意の留置権を当該等の財産の留置権保持者に与えるか、又は当該等財産の留置権を第7.01(I)及び(O)条で許可されている場合、及び；

(C)いずれかの付属保証人が、本契約により許可された取引又は指定(借り手の担当者が行政代理に書面証明書を提出する)により、もはや制限された付属会社ではなく、又は排除された付属会社となった場合、(X)当該付属会社は、担保項目の下での義務を自動的に解除しなければならず、(Y)当該付属会社によって付与された任意の留置権又は当該付属会社の持分の保有権は、自動的に解除されなければならない(当該等の持分が除外財産となっている限り、又は非貸金先に譲渡されている者に限り)。しかし、当該付属保証人がその定義(G)条項により排除された付属会社となった場合、当該者は、以下の場合にのみ、“担保”によって免除されることができる：(1)当該保証人は、合弁企業又は本担保書によって許可された他の戦略的取引により、完全子会社ではなく、(2)当該保証人が完全に制限された子会社ではない取引は、保証人と一定の距離を保った上で行われる

関連のない第三者又は(Iii)との取引が発効した後、担保義務を解除した保証人は、借り手の直接又は間接制限子会社ではなくなる。

代理人がいつでも提出する要求に応じて、必要な貸金者は、代理人が特定のタイプまたはプロジェクトの財産の権益を解除または従属する権利があるか、または本9.11節に従って任意の保証人の保証義務を免除する権利があることを書面で確認するが、このような確認を得ることができなかったことは、他の方法で許可された任意の免除を妨げるものではない。本9.11節に規定する各場合において、適用代理人は、直ちに(及び各貸金者が取消不能に許可し、各代理人に指示しなければならない)融資文書の条項及び本9.11項の規定に基づいて、融資文書の条項及び本9.11条の規定に従って、速やかに署名し、当該担保者が担保文書から付与された譲渡及び担保権益から当該担保項目に解除又は従属したことを証明し、又は当該担保者がその担保義務を解除されたことを証明するために、当該貸金側に合理的に許可し、各代理人に提出しなければならない。特定のタイプまたはプロジェクトの財産に対するその権益を解除する前に、またはそれを副次的な地位に置く前に、または第9.11節に従って任意の保証人の保証下の義務を解除する前に、適用代理人は、借り手の責任者の証明書を受け取る権利があり、本プロトコルがそのような行為を許可することを宣言する。行政エージェントも担保エージェントも，借り手の主管者のどのような証明にも依存して行われるどのような運営にも責任を負わない.

担保代理人は、担保が存在するか、または任意の貸金者によって所有されているか、または配慮されているか、保護されているか、または担保代理人に付与された留置権が適切にまたは十分にまたは合法的に作成され、完全に、保護または強制的に実行されていることを保証し、または任意の特定の優先権を有する権利があるか、または本9.11節または任意の担保文書に付与または利用可能な任意の権利、許可および権力を行使または継続して行使する権利を保証するために、貸金者または任意の他の他の人にいかなる義務を負うべきではない。

9.12節です。他の代理人；シフト員とマネージャー。すべての貸主に適用される権利、権力、義務、責任、責任または義務に加えて、貸金人、代理人、手配者、または本合意の正面または署名ページ上で“共同先頭手配者および簿記管理人”、“連合シンジカ代理人”または“文書代理人”として指定された他の任意の人員は、本合意項目の下の任意の権利、権力、義務、責任または義務を有さない。前述の規定を制限することなく、任意の貸金者または他の人は、任意の貸金者とあるか、または任意の貸金者と任意の受託関係があるとみなされてはならない。各貸手は、本契約を締結することを決定するか、または本合意の下で行動しないかを決定するときに、そのように決定された貸手または他の人にも依存しないことを認めている。

9.13節。補充行政代理を委任する。

(A)本協定及びその他の融資書類の目的は、いかなる司法管区のいかなる法律にも違反してはならず、銀行会社又は協会が当該司法管轄区域において代理人又は受託者として業務を処理する権利を拒否又は制限することである。本協定または任意の他の融資文書に従って訴訟が提起された場合、特に任意の融資文書を強制的に実行する場合、または行政エージェントが任意の司法管轄区域の任意の現行または将来の法律のために、本協定または任意の他の融資文書に付与された任意の権利、権力または救済措置を行使しない可能性がある、または任意の他の可能性をとることが望ましいまたは認識されている

必要であれば、行政エージェントは、行政エージェントによって適宜選択された追加の個人または機関を委任することを許可し、単独の受託者、共同受託者、行政エージェント、付属エージェント、行政分権エージェントまたは行政協理(いずれかの追加の個人または機関を本明細書では個別に“補完行政エージェント”と呼び、総称して“補完行政エージェント”と呼ぶ)。

(B)行政代理人が任意の担保について行政代理人を委任補充する場合、(I)本協定又は任意の他の融資文書は、行政代理人が当該担保について行使し、帰属又は譲渡しやすい各権利、権力、特権又は責任を行政代理人が明示又は帰属することができるが、当該行政代理人が当該行政代理人の行使及び帰属を行うことができるが、範囲は、当該補充行政代理人が当該担保について当該等の権利、権力及び特権及び当該等の担保を行使できるようにすることに限定される。融資文書に記載されている、補充行政エージェントの行使または履行が必要であり、契約および義務は、行政エージェントまたは補足行政エージェントに適用され、行政エージェントまたは補足行政エージェントによって強制的に実行されることができ、(Ii)本条第IX条および第10.04節および第10.05節で言及された行政エージェントの規定は、補充行政エージェントの利益に適合すべきであり、この行政エージェントへのすべての言及は、行政エージェントおよび/または補足行政エージェントへの参照とみなされるべきである。

(C)行政代理人がこのように委任された任意の補充行政代理人は、そのような権利、権力、特権、および責任をより十分かつ確実に借入者に付与し、その権利、権力、特権および責任を確認するために、任意の貸金者に任意の書面を提供するように要求する場合、行政代理人の要求に応じて、借り手は、その借り手に直ちに署名、確認および交付を促すべきであり、任意およびすべてのこれらの文書を直ちに発行、確認および交付するべきである。任意の補充行政エージェントまたはその後継者が死亡し、行動できない、辞任または免職された場合、法律によって許容される範囲内で、補充行政エージェントのすべての権利、権力、特権および義務は、新しい補充行政エージェントが任命されるまで、行政エージェントによって行使されなければならない。

第9.14節。税金を前納する。任意の適用法律の要件の範囲内で、行政代理機関は、任意のローン文書に基づいて、任意の適用源泉徴収に相当する金額を控除または控除することができる。

9.15節目。現金管理債務；保証されたヘッジ合意。本明細書でさらに明確な規定があることに加えて、任意の現金管理銀行またはヘッジ銀行は、本保証または任意の他の担保文書によって第8.04節、任意の保証または任意の担保の利益を得る任意の現金管理銀行またはヘッジ銀行であり、貸金人または代理人の身分であり、融資文書に明確に規定されている範囲に限定されることを除いて、任意の行動を知る権利がない、または本合意または任意の他の融資文書または他の方法に従って担保について行われる任意の行動(任意の担保の解除または減値を含む)に同意、指示または反対する権利はない。本条第九条に他の逆の規定があっても、行政代理人は、行政代理人が受領していない限り、現金管理義務又は保証期間保証契約項の下で発生した債務の支払状況又は他の好ましい手配を確認することを要求されてはならない

当該等の債務は、行政エージェントが適用可能な現金管理銀行又はヘッジ銀行が提供する証明書類を合理的に要求することが可能である。

9.16節。間違った支払いを取り戻す。本プロトコルの任意の他の規定を制限することなく、行政エージェントがいつでも誤って任意の貸手または任意の信用状発行者(“貸手受取側”)に本プロトコルの下のお金を支払った場合、行政エージェントは、借主がその時間満了および欠下の債務についても、行政エージェントが(明らかな誤りがない場合には決定的であると判断する)次のいずれか(“撤回可能金額”と呼ばれる)が適用されると判断する：(1)借り手は、実際にその金額を支払わなかった；(2)行政代理人が支払う金額は、借り手が支払った金額を超える(当時の借金の有無にかかわらず)。または(3)行政エージェントが任意の他の理由で上記の金額を誤って支払いした場合、いずれの場合も、撤回可能金額を受信した各貸金者受入側は、融資受付側が受信した即時利用可能な通貨形態の撤回可能な金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求しなければならず、その撤回可能金額を受信した日から行政代理に支払いを行う日(ただし行政代理への支払いの日を含まない)までの毎日の利息は、年次金利が時々適用される隔夜金利に等しい。各貸主受入側は、任意の“価値解除”を含む任意およびすべての抗弁を撤回することができない(債権者は、第三者が他方の負債に誤って支払われた資金の権利を保留することを要求する可能性がある)、または任意の撤回可能な金額の義務を返還することを要求する同様の抗弁である。行政エージェントは，貸手受取側に支払われた任意の金の全部または一部が撤回可能金額を構成していることを決定した後，直ちに各貸主受入側に通知しなければならない。疑問を免れるために, いかなる貸主またはその関連会社も、本9.16条によって直接的または間接的に生じたいかなる取消可能な金額のために、いかなる義務または責任を負わないだろう。

第十条
雑類

第十一条。改訂など.本合意には別の規定がある以外に、借主または適用可能な融資者(場合に応じて)、必要な融資者および行政エージェントが書面で署名しない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正または放棄、および借り手または任意の他の融資者の任意の乖離に対する同意は有効ではなく、各項目の放棄または同意は、特定の場合および与えられた特定の目的のためにのみ有効である；しかし、これらの修正、放棄、または同意はできない：

(A)貸手の書面による同意なしに、貸金者の承諾を延長または増加させる(4.02節に規定された任意の条件を放棄するか、または違約、強制的な早期返済または強制的な減少承諾を放棄するか、いかなる貸金者の任意の承諾を延長または増加させることも構成されてはならないことを理解されたい)

(B)各貸主の書面による同意なしに、第2.07条または第2.08条に規定される任意の元金または利息、費用または他の金額の支払日を延期または低減し、これに直接的かつ不利な影響を与えるが、任意の強制前払い定期融資(またはそれに関連する任意の定義)を放棄(または修正)することは、任意の所定の元金または利息支払日を延期するように構成されてはならないことを理解されたい

(C)各貸主の書面による同意を得ずに、任意の融資、任意の信用状借入金の元金又は本明細書に規定する金利を低下させるか、又は(本条項10.01第2条ただし書第(Iii)項に別段の規定があることを除く)本条項又は任意の他の融資文書に基づいて支払われるべき任意の費用又は他の金額に基づいて、その直接的及び悪影響は、“総純引率”の定義又はその構成定義のいかなる変化も金利又は費用の低下を構成してはならないことは言うまでもない。しかし、“違約率”の定義を改訂したり、借り手が違約率で利息を支払う義務を免除したりするには、必要な貸金人の同意を得るだけである

(D)各貸主の書面の同意を得ず、第10.01節のいずれの規定を変更し、第2.13節のいずれかを変更することができ、比例分担支払いの規定を変更するか、または第2.16(C)節または第8.04節の支払滝条項を変更することができ、いずれの場合も、各貸手の書面による同意がない

(E)各貸主の書面による同意なしに、任意の取引または一連の関連取引の全部またはほぼすべての担保を解除すること

(F)任意の取引または一連の関連取引において、各貸手の書面同意を得ることなく、すべてまたはほぼすべての保証の価値を免除すること

(G)各貸主の書面による同意を得ない場合には、“必要な貸手”、“必要な循環信用貸手”または“必要な初期期限貸手”の定義を変更する

(H)第9.11(B)節に規定するものを除いて、(I)契約上任意の借り手に従属する任意の他の債務、または(Ii)他の債務の留置権を保証するために、契約上、すべてまたはほぼすべての担保の義務を保証する留置権に従属する。いずれの場合も、直接および悪影響を受けていない各貸主の書面同意(本条項(H)は、(A)成約日発効の第7.01条に明示的に許可された(X)留置権の許可、または(Y)成約日発効の第7.03条に明示的に許容された債務を凌駕してはならないことを理解されたい。(B)第7.03(F)節及び(Y)節の第7.01(I)節に規定する留置権により担保される債務(X)の最高限度額を向上させるための改正案を制限し、締め切りに有効であるか、又は(C)適用破産裁判所によって承認された債務者占有融資(又は非米国法ドメインの破産手続における同様の融資手配)の発生に適用する。あるいは…

(I)直接悪影響を受ける各貸主の書面同意なしに、本融資下の任意の権利又は義務の能力を融資下の任意の貸手に譲渡する能力には、任意のより大きな制限が加えられる。

さらに、(I)上記要求された融資者に加えて、任意の修正、放棄または同意は、本プロトコルに従って、またはその発行または開設される任意の信用状に関連する任意の信用状出願の下の権利または義務に影響を与えてはならない[保留区](Iii)書面で行われ、適用される代理人によって上記に規定された貸金者以外で署名されない限り、本契約または任意の他の融資文書に従って代理人が享受する権利または責任に影響を与えてはならない、または本協定または任意の他の融資文書に従って代理人に支払われなければならない任意の費用または他の金；

許可されていない貸主の同意は、修正、放棄、または他の方法で条項10.07(H)を修正することはできず、その融資の全部または任意の部分は、修正、放棄、または他の修正時にSPCによって資金を提供する。(V)(A)任意の修正、修正、免除、同意、または他の訴訟は、その条項が、あるカテゴリの融資または約束を有する貸手(ただし、任意の他のカテゴリのローンまたは約束を有する貸手)の権利または義務に影響を与えない場合には、影響を受けたカテゴリの貸手に必要な利息百分率を取得すればよく、この百分率は、カテゴリの貸手が唯一のカテゴリの貸手である場合には同意しなければならない；および(B)必要なパーセントの貸手が任意の修正、修正、放棄、同意または他の行動に同意したかどうかを決定する際には、任意の違約貸主は、(X)その条項に基づいて、すべての貸主または影響を受けた貸手の同意を必要とする任意の修正、修正、放棄、同意または他の行動を必要としない限り、(X)その条項に基づいて、違約貸金者である任意の違約貸金人に対する任意の修正、修正、放棄、同意または他の行動を必要としない限り、その方法は、他の影響を受ける貸主とはいかなる実質的な点でも異なり、この場合、契約違反貸金者の同意を要求すべきである。(Vi)本契約第4.02節に規定された任意の初期定期融資に関連する任意の前例を修正、放棄、または他の方法で修正する場合には、必要な初期期限貸手の同意を得なければならない(ただし、必要な貸手または他の貸手の同意を必要としない)(違約を放棄した場合、第(Vi)項は、初期期限貸主の承認を必要としないことを理解されたい, (Vii)本プロトコル第4.02節に記載された任意の循環クレジット融資に関連する任意の前提条件を修正、免除、または他の方法で修正する場合には、必要な循環クレジット融資者の同意(ただし、必要な融資者または任意の他の貸手の同意を必要としない)のみを得る必要がある(第(Vii)条は、循環信用融資者が本条項の下の任意の違約免除について承認を得ることを要求せず、この場合、必要な融資者の承認を得るだけで、その免除を放棄することができることを理解されたい)。上記の規定にもかかわらず、必要な貸手、借り手、および行政エージェントの書面の同意を経て、本プロトコルは修正(または改訂および再記述)されることができる：(A)本プロトコルに1つまたは複数の追加のクレジット配置を追加し、その下の未返済クレジットおよびそれに関連する計算すべき利息および費用を随時拡大して、本プロトコルおよび他の融資文書の利益を比例的に共有することを可能にし、(B)必要な貸手および(適用するような)必要な循環クレジット貸手を決定する際に、そのようなクレジット手配を持つ貸手を適切に含む。

本条項10.01に相反する規定があっても、子会社が署名した本協定に関連する任意の保証、付属保証文書、および関連文書は、行政エージェントが合理的に決定された形態を採用することができ、本プロトコルと共に、借り手の要求の下で、行政エージェントの同意を介して、融資者の同意を得ることなく、修正、再記述、補充、修正または放棄を行うことができ、このような修正、補足、修正または放棄は、(I)現地法律または現地弁護士の提案を遵守するために、(Ii)平行債務条項を増加させ、(Iii)曖昧性解消、漏れ、漏れ、または放棄を前提とすることができる。エラーまたは欠陥または(Iv)は、保証、担保保証ファイル、または他の文書が、本プロトコルおよび他の融資文書と一致することをもたらす。また、行政代理機関が借り手の要求に同意しなければならない(いかなる貸手の同意を得る必要もない)、どのローン文書も修正することができ、曖昧さ、不一致、漏れ、誤りまたは欠陥を是正することができる(借り手と行政代理機関の決定は最終決定であるべきである)。

第10.01節には任意の逆の規定があるにもかかわらず、(A)借主および行政代理の同意を得て(ただし、いかなる貸主の同意も受けていない)、必要な範囲内で任意の増分融資、再融資循環約束、再融資定期融資、延長された定期融資、または延長された循環信用約束(複数の循環信用手配に比例して信用状債務を割り当てることを含む)を統合し、融資文書を技術的および適合的に修正することができる。(Ii)第2.14(D)及び(B)節によれば、任意の増分融資修正案において本協定よりも限定的な任意の条項又は条件を統合するか、又は(B)任意の貸手又は信用状発行者の同意なしに、借入金及び信用状の借入金及び発行に関連する行政修正又は行政修正を統合又は行うことができ、貸金者及び行政代理又は担保エージェント(状況に応じて)は、それぞれ一任的に決定することができ、又は任意の融資文書の要求の範囲内で、(X)任意の融資文書の任意の修正、修正又は免除を締結することができる。担保当事者の利益を保証するために、任意の担保または追加財産上の任意の担保権益を付与、整備、保護、拡大または強化して、または現地の法律の要求に応じて、任意の財産上の任意の保証権益を有効にするか、またはその利益のために保護するか、またはその中の保証権益を適用法または本合意に適合させるか、または場合によっては、任意の融資文書下で任意の貸主の権利または利益を向上させるか、または(Y)本合意と担保保証された債務所有者との任意の許容可能な債権者間合意を達成することを可能にするために、任意の新しい合意または文書を締結する。上記の規定を制限することなく、借り手とすることができる, いかなる貸主の同意もなく、(I)行政エージェントに交付された後、(A)本プロトコル項目の下の任意の種類または複数の融資者の金利(任意の利差または金利下限を含む)、費用および他の金額を増加、拡大および/または拡大するか、または(B)保護条項の増加、拡大および/または拡大、および本プロトコル項目のいずれかまたは複数の融資者から利益を得る任意の“最恵国”条項、および/または(Ii)行政エージェントの自己決定の方法で、本合意項目の下または任意の他の融資文書項目の下の任意の他の条項を修正する。当時存在していた貸手または適用可能な1つまたは複数の貸手カテゴリにより有利である。しかし、借り手が書面通知を出した後、行政エージェントは少なくとも5営業日(または行政エージェントがその合理的な適宜決定権の下で同意可能な短い期限)にこのような同意を提供し、任意の提案された修正に関する書面通知を貸主に適宜提供することができる。

第十十二条。他との通信を通知する。

(A)一般規定.本契約に別途明確な規定がない限り、本契約項の下または任意の他のローン文書に規定されるすべての通知および他の通信は、書面(ファクシミリによる送信を含む)でなければならない。このようなすべての書面通知は、適用可能なアドレス、ファックス番号、または電子メールアドレスに郵送、ファックスまたは配信されなければならず、本プロトコルは、以下に示すように、電話を介して送信されるすべての通知および他の通信が適用可能な電話番号に送信されることを明確に許可する

(I)借主、行政代理人または信用状発行者に送信された場合、添付表10.02に当該人に指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、または他の当事者への通知において指定された他の住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号を送信するステップと、

(Ii)任意の他の貸主に送信される場合、その行政アンケートによって指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、またはその他の住所に送信される

ファックス番号，電子メールアドレス又は電話番号は，当事者が書面通知で借り手，行政エージェント，各信用状発行者に指定しなければならない.

このようなすべての通知および他の通信は、(I)関連当事者が実際に受信した場合、(Ii)(A)自分の手または宅配便で配信された場合、本契約関係者またはその代表によって署名されるとみなされるべきであり、(B)郵送である場合、郵便物を預けた後4(4)営業日に前払い郵便料金が発行され、(C)ファクシミリ配信である場合、電話で受領書を送信および確認するとき、及び(D)電子メールにより交付された(交付形態が第10.02(B)節の規定により制約されている)場合は、第10.02(B)節により受信されたとみなされるが、第II条に基づいて行政エージェント及び任意の信用状発券者への通知及び他の通信は、その人がその正常営業時間内に実際に受信するまでは発効すべきではない。いずれの場合も、音声メールメッセージは、本プロトコルでの通知、通信、または確認として有効ではない。

(B)電子通信.本契約の下で貸主および信用状発券者への通知および他の通信は、行政代理承認の手順に従って、電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットサイトを含む)を介して交付または提供することができるが、前述の規定は、第2条に基づいて任意の貸手または任意の信用状発券者に発行された通知には適用されない。ただし、貸金人またはその信用状発券者(場合に応じて)が電子通信を介して行政エージェントに通知したことを前提として、当該条項の下での通知を受信することができない。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知や他の通信を受けることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知や通信に限定されてもよい。

行政エージェントに別途規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信したときに受信されたとみなされなければならない(利用可能であれば、“証明書を要求する”機能を介して、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、上記(I)条で説明したように、通知または通信を使用してウェブサイトアドレスを表示することができる。ただし、第(I)及び(Ii)項については、上記通知又は他の通信が受信者の正常営業時間内に発行されていない場合は、当該等通知又は通信は、宛先の次の営業日開業時に発行されるものとする。

(c)    [保留されている].

(D)住所変更等借り手、行政エージェント、および任意の信用状発行者は、本契約の下で他の通信と通知する住所、複写機または電話番号を他の当事者に通知することによって、他の当事者に通知することができる。各他の貸手は、借り手、行政エージェント、および各信用状発行者に通知することによって、本契約項目の下で他の通信と通知するアドレス、ファックスまたは電話番号を変更することができる。さらに、各貸手は、通知および他の通信を送信するために、(I)有効アドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレスが記録されていることを確実にするために、行政エージェントに時々行政エージェントに通知することに同意し、(Ii)貸主の正確な送金指示を送信する。

(E)エージェントと貸手の信頼.行政エージェント、各信用状発行者、および貸手は、(I)このような通知が本契約に規定されている方法で発行されていなくても、不完全または前後に本契約によって規定されていない任意の他の形態の通知であっても、または(Ii)受信者が理解しているその条項が、それに対する任意の確認とは異なる、借り手またはその代表によって発行されたといわれる任意の通知(電話承諾された融資通知を含む)に依存して実行する権利がなければならない。借り手は、代理人に関連するすべての人および各信用状発行者および貸手が、深刻な不注意または故意に不適切な行為をすることなく、借り手またはその代表によって発行された各通知に依存して生じるすべての損失、費用、費用、および責任を賠償しなければならない。行政エージェントへのすべての電話通知は，行政エージェントまたは信用状発行者(場合によっては)が録音可能であり，本契約の双方がこの録音に同意している.

(F)他の貸金先に通知を出す.借り手は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書から任意の他の借り手への通知に基づいて、本条項10.02の規定に従って借り手に発行することができ、その効力は、本プロトコルまたは本プロトコル項の下の条項に従って当該別の借り手に与える通知と同じである。

(G)通信.各融資先は、本プロトコルに従って行政エージェントに提供する義務があるすべての情報、ファイルおよび他の材料、およびすべての通知、要求、財務諸表、財務および他の報告、証明書および他の情報材料を含む任意の他の融資文書を行政エージェントに提供するが、以下のいかなる通信も含まない(行政エージェントが他の書面承認がない限り)、(I)新たな、借金または他のクレジット延期に関する要求または変換(それに関連する金利または利子期間の任意の選択を含む)、(Ii)本協定の満了に応じて支払された任意の元金又は他の金を所定の日前に支払うことに関する。(Iii)[保留区](Iv)本プロトコル項目の下の任意の違約の通知を提供するか、または(V)本プロトコルおよび/または本プロトコル項目の任意の借金または他のクレジット拡張が有効になる任意の前提条件を満たすために交付を必要とする(これらのすべての非排除的な通信は、総称して“指定された通信”と呼ばれる)、電子/ソフト媒体で指定された通信を行政エージェントが合理的に受け入れるフォーマットで送信し、送信方法は、ハードコピー配信を含む行政エージェントのために時々借り手に提供される電子メールアドレス、またはハードコピー配信を含む行政エージェントの要求の他の形態で提供される。さらに、各貸手は、ハードコピーの交付を含み、指定された通信を行政エージェントに提供することを含む、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定された方法または行政エージェントの合理的な要求の他の形態で継続することに同意する。第10.02項のいずれかの規定は、代理人、任意の貸手、または任意の貸手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定されている任意の他の方法、またはそのような代理人が要求する任意の他の方法で、任意の通知または他のコミュニケーションを行う権利を損害してはならない。

第十十零零三条。諦めなかった。任意の貸金人、任意の信用証発行者、行政代理人または担保代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権力または特権の行使を行使または遅延することができず、これらの権利、修復方法、権力または特権を放棄すると見なすことはできない；任意の単一または部分的に本プロトコルの下の任意の権利、修復方法、権力または特権を行使することはできず、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、救済方法、権力または特権を妨げることもできない。本協定に規定されている権利、救済方法、権力および特権、ならびに他のローン文書に規定されている権利、救済方法、権力および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済方法、権力、および特権も排除されない。

第十十四条。弁護士費と支出。借主は、(A)融資および承諾に関するシンジケート、ならびに本協定および他の融資文書の準備、実行および交付、ならびに本協定および他の融資文書の任意の修正、放棄、同意または他の修正、ならびに本協定およびその条項の任意の修正、放棄、同意または他の修正(この計画の取引が完了したか否かにかかわらず)、代理人および手配者のすべての合理的な、文書記録されたまたは領収書のある自己払い費用を支払い、各関連司法管轄区行政代理の弁護士および現地弁護士事務所のすべての弁護士料を含む。(B)本契約または他の融資文書下の任意の権利または救済措置を実行する際に、代理人、手配者、各信用証発行者、および各貸金人が、本プロトコルまたは他の融資文書下の任意の権利または救済措置を実行する際に発生するすべての合理的な、文書記録された、または領収書を有する自己支払い費用および支出(ローンの任意の解決または再構成に関連するすべての費用および支出を含む、任意の法律訴訟中に発生するすべてのこれらの費用および支出は、任意の債務救済法に従って行われる任意の訴訟を含み、およびそのようなすべての人員の弁護士および各関連司法管轄区の現地弁護士事務所のすべての弁護士料を含む。)および、実際または利益衝突が存在すると考えられている場合，このような衝突の影響を受けた人がその衝突を借り手に通知し，その後自分の弁護士を保持していれば，影響を受けた人の別の法律事務所)).上記の費用および支出には、すべての合理的な検索、アーカイブ、記録および所有権保険費用、およびこれに関連する費用が含まれなければなりません, また，任意のエージェントが発生した他の合理的かつ文書記録や領収書発行の自己負担費用がある.本節10.04の合意は、総約束終了およびすべての債務返済後も有効である。借り手は、このような費用を合理的に詳細に記載した領収書を受け取ってから30(30)日以内に本条項に規定されているすべての支払金額を支払わなければなりません。任意の貸手が、満了時に、本プロトコルまたは任意のローン文書に従って支払われるべき任意の費用、費用、または他の金額を支払うことができない場合、行政エージェントは、借り手に代わってその金額を支払うことを自ら決定することができる。

第十十五条。借り手の賠償と責任制限。

(A)本契約で想定される取引が完了したか否かにかかわらず、借り手は、すべての損失、責任、損害、クレーム、および合理的かつ文書記録または領収書を発行する自己費用および支出(すべての賠償者の弁護士の合理的な弁護士料を含む)、必要に応じて、各適切な司法管轄区域の現地弁護士事務所(複数の司法管轄区で働く特別弁護士を含む)の合理的な弁護士料から、各代理人、各貸金人、各信用状発行人、各手配者およびそのそれぞれの関連側(“賠償者”と総称される)を賠償し、かつ損害を受けないようにしなければならない。実際にまたは利益の衝突と考えられる場合、このような衝突の影響を受けた補償者が、そのような紛争を借り手に通知し、その後に自分の弁護士を保持する場合、それぞれの場合(任意の調査、訴訟または法的手続き、またはこれに関連する抗弁書の準備に関連する)任意の融資文書または任意の他の合意の署名、交付、実行、履行または管理を含むが、補償された任意の人のクレームまたは判決を引き起こす可能性がある)。(B)任意の承諾、融資または信用状、またはそれによって生成された収益の使用または提案用途(信用状発行者が、その要求に関連する伝票が信用状条項に厳密に適合していない場合)、(C)現在または以前に所有されている任意の財産上、その下、またはそれから有害材料を放出する任意の実際的または指定された存在または脅威, レンタルや運営

借り手、任意の他の融資者、またはそのそれぞれの任意の子会社、または任意の方法で借り手、任意の他の融資者またはそのそれぞれの子会社に関連する任意の環境責任、または(D)契約、侵害または任意の他の理論(任意の未解決または脅威のクレーム、調査、訴訟または手続きの任意の調査、準備または弁護を含む)に基づく任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続き(総称して“賠償責任”と呼ばれる)に基づく任意の環境責任、または(D)上記の任意の事項に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続き。全てまたは一部が補償者の不注意によって引き起こされるかどうかにかかわらず、しかし、このような損失、責任、損害賠償、請求及び費用又は支出(X)は、司法管轄権を有する裁判所が、控訴できない最終決定において、当該被弁済者(又は当該被補償者の関連者)による悪意、深刻な不注意であると判断するものである。故意の不正行為又は実質的にローン文書に規定された義務に違反し、又は(Y)非借り手又はその任意の関連会社の被賠償者が別の被弁済者に対して提起した訴訟(前(X)項の規定により、代理人又は手配者又は同様の身分で融資文書に従って行動する被弁済者に対して提起されたクレームを除く)。本条第10.05(A)項における賠償適用の調査、訴訟又はその他の手続の場合、当該調査、訴訟又は手続が任意の貸金者、その役員、マネージャー、パートナー、株主又は債権者又は被弁済者又は他の人によって提起されたか否かにかかわらず、その賠償は有効でなければならない, いかなる被弁済者が当事者であるか否かにかかわらず、本合意又は任意の他の融資文書に基づいて行われるいかなる取引が完了したか否かにかかわらず。第10.05(A)条に規定するすべての満期金は、請求後10(10)営業日以内に支払わなければならない。ただし、借り手が任意の被賠償者に任意の被賠償債務に関する任意の法律又は他の費用を返済し、管轄権を有する裁判所が最終的に控訴できない判決を下した場合、本第10.05(A)条の明示的条項により、被賠償者は、このような被賠償債務について賠償又は分担を受ける権利がない場合、被賠償者は、直ちに借主が支払ったそのような費用を被賠償者に返還しなければならない。この条項10.05(A)の合意は、任意の代理人が辞任し、任意の貸金者が置換され、総約束が終了され、およびすべての債務の返済、弁済または解除後、継続的に有効でなければならない。疑問を生じないために、本条項10.05(A)は、非税クレームにおける負債、義務、損失、損害等を代表する税以外の税には適用されない。

(B)各代理人、各貸手、各信用状発行者、各手配者及びそのそれぞれの関連者(総称して“貸主関係者”と総称する)は、IntraLinksまたは他の同様の情報伝送システムを介して取得された本プロトコルに関連する任意の情報または他の材料を他人が使用することによるいかなる損害にも責任を負わないが、管轄権のある裁判所によって最終的かつ控訴不可能な判決で裁定された貸手関係者の深刻な不注意または故意の不正行為による直接的または実際の損害は除外される。いかなる貸手関係者または任意の貸手も特別な、懲罰的、懲罰的ではない。本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する間接的または後的損害、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する活動によって生じる間接的または後的損害(締め切り前または後にかかわらず)；ただし、上記の規定は、いかなる貸金先が第10.05(A)項に基づいて負う賠償義務を制限してはならない

第十百六十六条。金を保留する。借り手またはその代表が任意の代理人または貸金人に支払う任意の金、または任意の代理人または任意の貸金者がその相殺権を行使し、この支払いまたはその相殺の収益またはその任意の部分がその後無効を宣言され、詐欺的または優遇的、廃棄または要求される(任意の和解合意によるものを含む)

当該代理人又は当該貸金者が適宜決定する)受託者、係又は他の任意の当事者を返済し、いかなる債務救済法によるいかなる訴訟に係るか否かにかかわらず、(A)当該補償範囲内で、元の支払予定の債務又はその一部は回復し、完全に有効でなければならず、例えば、当該金が支払されていないか又は当該相殺が発生していないかのように、及び(B)各貸金者は、任意の代理人から回収又は返済されたいずれかの金の中から適用されるシェアを行政代理人に支払うことに同意しなければならない。また、支払いを要求した日から支払いの日までの利息を加算すると、年利は時々有効に隔夜金利を適用することになります。

第十十七条。後継者と譲り受け人。

(A)本合意の条項は、本プロトコルの双方及びその許可されたそれぞれの相続人及び譲受人(第7.04節に許可された譲受人を含むがこれらに限定されない)の利益に拘束力を有するが、第7.04節で許可されない限り、借入者又はその任意の子会社は、各貸手が事前に書面で同意していない場合には、本合意項のいずれかの権利又は義務を譲渡又は譲渡することができず、(Ii)第10.07(E)節の規定に従って参加してはならない。(Iii)第10.07(H)節の規定により、第10.07(G)又は(Iv)節に制限された担保権益質権をSPCに譲渡する(本契約のいずれか一方の他の譲渡又は譲渡は無効)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、本プロトコルの双方およびそれによって許可されるそれぞれの相続人および譲受人、第10.07(E)項に規定される範囲内の参加者、および本プロトコルによって明確に規定された範囲内の賠償者を付与することを解釈してはならない。本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレーム。

(B)(I)以下(B)(Ii)項に掲げる条件を満たす場合、任意の貸金者は、本契約項の下の権利及び義務の全部又は一部を1つ又は複数の譲受人(“譲受人”)に譲渡することができる(その全部又は一部の承諾及びその時点で不足している融資(本条項10.07(B)項の目的及び参加信用状義務を含む)を含み、事前に次の当事者の書面同意を得ておくことができる(このような同意は、無理に差し押さえられてはならない、追加条件又は遅延されてはならない)

(A)借り手；ただし、(I)(1)任意の他の融資者、融資者に譲渡する任意の関連会社または任意の承認基金、または(2)特定の違約事件が発生して継続しており、任意の譲受人に譲渡されている場合には、借り手の同意を必要とせず、(Ii)借主は、(X)任意の増分期間Bローンの場合、通知を受けてから5(5)営業日以内および(Y)他のすべての場合に、管理エージェントに書面で反対を通知しない限り、(I)任意の関連会社または任意の承認基金、または(2)特定の違約事件が発生し、継続している場合、通知を受けてから10営業日；

(B)行政エージェント；しかし、以下の事項は、行政エージェントの同意を必要としない：(I)別の貸手、貸手の共同会社または承認基金に定期融資を譲渡する、(Ii)循環信用貸手、循環信用貸手の共同会社または循環信用貸手の承認基金へ循環信用承諾額または循環信用融資を譲渡するか、または(Iii)初期定期貸金者、初期定期融資者の共同経営会社または初期定期融資者への承認基金譲渡資金源のない予備融資約束；および

(C)任意の循環信用承諾または循環信用ローンの任意の譲渡について、各信用証発行者。

(2)譲渡は，以下の付加条件によって制限されるべきである

(A)貸主または承認基金の貸主または付属機関に、貸金者が承諾した全ての残り額または任意のカテゴリの融資を譲渡または譲渡することに加えて、譲渡貸金者が各譲渡(譲渡および譲渡に関連する仮定して管理代理人を交付する日に決定される)下の承諾額または融資金額は、借り手および管理代理人が別途同意しない限り、5，000，000ドル(または任意の増加したB期融資の場合は1，000，000ドル)を下回ってはならない。ただし、(1)指定された違約事件が発生して継続している場合は、借り手の同意を得る必要がなく、(2)貸主及びその付属会社又は承認基金(あれば)毎に当該等額を合計しなければならない

(B)各譲渡の当事者は、譲渡および仮定を行政エージェントに交付し、署名しなければならない

(C)(1)譲受人が貸金人でない場合、譲受人は、行政代理人に行政調査アンケート及び第3.01(F)及び(2)節に要求された任意の文書を提出しなければならない。(2)譲受人は、適用される“お客様を理解する”、反マネーロンダリング規則及び法規(“米国愛国者法”及び“実益所有権条例”を含む)下での継続的な義務を履行するために、行政代理人に合理的に要求されるすべての文書及びその他の情報を提出しなければならない

(D)譲受人は、自然人または資格を喪失した貸手であってはならない(この譲受人は、資格を失った貸手または資格を喪失した貸手の付属機関ではないことを表明しなければならず、その名称に基づいていなければ資格を喪失した貸手を構成する)、しかし、許可譲渡者が資格を喪失した貸手であるか否かは、融資者に通知することを要求すべきであるが、資格を喪失した貸手リストを掲示または他の方法で貸手、準貸手、および準譲受人に配布してはならない。また、借り手が誰もが資格を失った貸手であることを知っている共同経営会社(その人がその名称によって共同経営会社と識別できるか否かにかかわらず、定義(B)段落に基づいて資格を喪失した貸手に属する場合、真の債務基金に属する当該等の共同経営会社を含まない場合)、借り手はその人に譲渡することに同意しなくてもよい)。

(E)譲受人は違約貸金者であってはならない

(F)    [保留区];

(G)    [保留区];

(H)借り手またはその任意の付属会社に譲渡してはならない：(1)借主およびその付属会社に循環信用融資または循環信用承諾を譲渡してはならない；(2)借り手への譲渡または借り手によって購入された任意の融資および承諾；または

その子会社は、譲渡後すぐに解約しなければならない、(3)借り手およびその子会社は、任意の循環信用ツールの収益を使用して定期融資を額面割引で購入してはならない、または本条項10.07で許可されている任意の他の購入または譲渡ローンのために使用されてはならない、(4)違約事件が発生して継続している限り、借り手およびその子会社は、いかなるローンまたは承諾も購入してはならない

(I)    [保留区];

(J)    [保留区]および

(K)本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意のローンまたは承諾(X)が不適格な貸主に譲渡または参加(X)または(Y)第10.07節の借り手が同意または通知要求を遵守していない場合、(I)借り手は、その権利および義務を(X)ローンの現在の取引価格、(Y)額面、および(Z)当該人がそのような融資または承諾を得るために支払う金額に等しい1つまたは複数の合格譲受人に譲渡することを要求することができ、それぞれの場合、プレミアム、罰金、罰金、または(Z)その人がそのような融資または承諾を得るために支払う金額に等しい。前金または破損費(譲渡は、処理および記録費用の制約を受けず)、譲渡者貸手が署名して譲渡および仮定を交付した日から3(3)営業日以内に、署名されず、譲渡を反映した正式な署名および仮定を行政エージェントに提出した場合、その人は、譲渡および仮定を署名して交付したとみなされ、それ自体は何の行動も取らなかったとみなされ、(Ii)いかなる人も、借り手、行政代理、または任意の貸手によって提供されたいかなる情報または報告も受けてはならず、(Iii)投票目的のために使用されてもよい。その人が所有する任意の融資または承諾は、未償還とみなされなければならず、その人は、“必要な貸金人”またはカテゴリ投票または同意に投票権または同意権がないことに同意し、(Iv)任意の修正または免除の影響を受ける貸金人の投票または同意を必要とする任意の事項について、影響を受けたカテゴリの大多数(第(Iii)項を発効させる)が承認された場合、その人は、その改正または免除に投票または承認されたとみなさなければならない, (V)この人は、任意のローン文書(第10.04および10.05節を含む)に従って任意の費用補償または賠償権利を得る権利がなく、借り手は、契約、侵害行為、または任意の他の理論に従って当該人に対するすべての権利を明確に保持し、他のすべての態様では違約貸手とみなされるべきである；上記の規定は、その譲受人が資格を喪失した貸手またはその付属会社でない限り、貸主の資格喪失となる貸手の譲受人には適用されないことを理解し、同意すべきである。

本項(B)項は、いかなる貸金人がその全部又は一部の権利及び義務を異なる融資機関に比例して譲渡しないことを禁止していない。

(C)行政エージェントは，第10.07(D)条に基づいて受理して記録し，行政エージェントが譲渡当事者ごとに3，500ドルの処理及び記録費を受け取ることができる(ただし(X)行政エージェントは，任意の譲渡の場合にこのような処理及び記録費用を免除することを自己決定することができ，及び(Y)手配された任意の関連会社の譲渡に対して，このような処理及び記録費用を支払うべきではない)，各譲渡及び仮定に規定された発効日から以後，当該合意項の下で資格を満たす譲受人は，本合意の一方でなければならない。当該等の者によって譲渡された権益の範囲内で

譲渡及び負担は、本合意項の下で貸金人の権利及び義務を有し、譲渡及び譲渡の利息を負担する範囲内で、譲渡貸金者は、本協定項の下での義務を免除しなければならない(譲渡及び負担が本協定項の下で譲渡するすべての権利及び義務をカバーしている場合、当該貸金者は、もはや本協定の一方ではないが、譲渡の発効日前に発生した事実及び状況に関する第3.01、3.03、3.04、10.04及び10.05節の利益を享受する権利を継続しなければならない)。譲受人が要求と譲渡貸手がその引受為替手形(あればある)を戻した後、借り手は(自費)引受為替手形を作成し、それを譲受人貸金人に渡すべきである。貸主は、本合意項目の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は移転について、本合意第(C)項の規定に適合していない場合、本合意については、貸手が第10.07(E)項に従ってそのような権利及び義務への参加を売却するものとみなさなければならない。より明確にするために、貸金人が第10.07条に基づくいかなる譲渡も、既存債務の更新、清算、衰退、弁済または代替を構成するものとみなされてはならず、いかなる譲渡された債務も、新しい債務ではなく、同じ債務であってもよい。

(D)この目的のためにのみ借り手代理人として行動する行政エージェントは、行政代理事務室に、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸主の名前および住所を記録し、本合意条項に従って各貸手の融資、信用状債務(具体的には未返済金額を示す)および信用証借入の承諾および元本金額(および関連利息金額)を記録するための登録簿を保存しなければならない(“登録簿”)。登録簿内の項目は決定的でなければならず、証明可能な誤りはなく、借主、代理人、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。登録簿は、任意の合理的な時間および合理的な事前通知の下で時々閲覧することができる(ただし、電子的な方法を含むが、これらに限定されない)任意の借り手、任意の代理人、および任意の貸金人を使用することができる。

(E)任意の貸手は、借り手、行政代理、または任意の信用状発行者の同意または通知なしに、いつでも任意の人に株式を売却することができる(自然人を除く、または潜在的参加者が不適格であるかどうかを要求する貸手が貸手に通知することができる限り)(各“参加者”)貸手の本プロトコルの下の権利および/または義務の全部または一部(その全体または一部の承諾および/または融資(貸手参加信用義務を含む)；しかし、(I)このプロトコルの下での貸手の義務は変わらないようにすべきであり、(Ii)貸手は依然としてこのような義務を履行することについて、本プロトコルの他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、代理人、および他の貸手は、本合意の下での当該貸手の権利および義務について単独でかつ直接貸手とのつきあいを継続しなければならない。貸手がこのような参加に基づく任意の合意または文書を販売することは、貸手は、本プロトコルおよび他の融資文書を実行する唯一の権利を保持し、本プロトコルまたは他の融資文書の任意の条項の任意の修正、修正または免除を許可すべきであると規定すべきであるが、そのようなプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、融資者は、10.01(A)、(B)、(C)、(D)、(E)または(F)条に記載された直接影響を参加者の修正、免除、または他の修正に同意してはならないと規定すべきである。条項10.07(F)に適合することを前提として、借り手は、各参加者が(適用される借主によって)条項3.01、3.03および3.04の利益を享受する権利があることに同意するが、条項(条項3.01(F)を含む)および条項3.05および3.06の要件および制限を遵守しなければならない

第10.07(B)節の規定に従って譲渡された方法でその権益を獲得するが，第3.01(F)節で提供を要求する任意の文書は，参加貸手にのみ提供されなければならない).法律の適用可能な範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、10.09条の利益を享受する権利がなければならないが、その参加者は、それが貸手であるように第2.13条の制約を受けなければならない。任意の売却参加貸金者は、各参加者の名前および住所、ならびに各参加者が所有する承諾および/または融資(または他の権利または義務)における参加権益の元本金額および関連利息金額(“参加者登録簿”)を登録簿に登録する登録簿を保存しなければならない。参加者名簿の項目は決定的でなければならず、証明可能な誤りはなく、貸手は、いかなる逆の通知があっても、参加者登録簿に名前を記録したすべての人を参加権益のすべての人とみなさなければならない。参加者名簿を維持する際には、貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人とし、借り手に対していかなる責任、責任、または義務を負わなければならない(ただし、これらに限定されるものではないが、いずれの場合も、貸手は借り手の受託代理人になってはならない)。貸手は、このような承諾、ローンを決定するために、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または本プロトコルの下での参加者の任意の約束、ローン、またはその他の義務における利益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はない, 又はその他の義務は、米国財務省条例第5 f.103(C)条に規定される登録形態であるか、又は、異なる場合は、“準則”第871(H)又は881(C)条に規定される。

(F)参加者は、参加者に参加者が事前に書面で同意を得た場合に行われない限り、第3.01または3.03節に従って、適用された貸手よりも高い参加者が参加者に売却する権利がある任意の支払いを得る権利がなく、参加者がより大きな支払いを得る権利があることを明確に認めるか、または参加者になった後に法的変更によってより大きな支払いを得る権利がない限り、参加者はより大きな支払いを得る権利があることを明確に認める。

(g)    [保留されている].

(H)本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の貸主(“貸主許可”)は、本協定に従って提供する義務がある任意の融資の全部または任意の部分を提供するために、行政エージェントおよび借り手(“SPC”)に時々書面で決定された特別な目的の融資ツールに選択権を付与することができる。ただし、(I)本プロトコルのいずれの条項も、任意のSPCが任意の融資に資金を提供する約束を構成しておらず、(Ii)SPCが選択権を行使しないことを選択した場合、または他の方法で融資の全部または一部を提供することができなかった場合、融資を付与した融資者は、本合意の条項に従って融資を提供する義務を負わなければならない。本プロトコル当事者は、(A)SPCは、貸手であるように、SPCが貸手であるように、3.01、3.03および3.04節の規定および制限(第3.01(E)および(F)節および第3.05および3.06節を含む)の規定および制限を享受する権利があるべきであるが、任意のSPCまたは任意のSPCにこの選択権を行使することは、コストまたは支出を増加させてはならない、または本合意項の下での借主の義務を増加または変更してはならない(3.01項の義務を含む。3.03または3.04)SPCが付与された後に法律の変更によってより大きな金額を得る権利がある限り、(B)SPCは、本合意に従って貸主が負ういかなる賠償または同様の支払い義務にも責任を負わない。このような責任は、融資者に付与されるべき責任であり、(C)任意の融資文書の任意の条項の任意の改正、免除または他の修正を承認することを含む、すべての目的のために、貸金人は、すべての目的のために、任意の融資文書の任意の条項の修正、免除、または他の修正を承認することを含む

まだ本協定の下で準備されている借入者である.SPCが本プロトコルの下で融資を発行する際には，貸金者に付与された承諾を同程度利用し，このような融資はその融資者によって提供されたものと見なす.本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意のSPCは、(1)事前に借り手および行政エージェントの同意を得ずに、任意の融資について支払いを受ける権利の全部または任意の部分を融資者に譲渡し、(2)任意の格付け機関、商業手形取引業者、または任意の保証または保証義務または信用または流動性強化されたプロバイダに融資を提供することに関連する任意の非公開情報をSPCに開示することができる。

(I)本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(I)任意の貸主は、適用法に従って、それが不足しているすべてまたは任意の部分の融資およびその所有する手形(例えば、ある)に対して保証権益を設定することができ、(Ii)任意の基金の貸手は、それが不足しているすべてまたは任意の部分に対して融資することができ、その基金によって不足している債務または証券の所有者のために発行された手形(場合があれば)に保証権益を設定することができる。しかし、受託者が実際に本条項10.07の他の規定に適合する貸金人になる前に、(A)いかなる質権も、保証人が融資書類の下でのいかなる義務を解除することができず、(B)受託者が融資書類下の貸金人の任意の権利を行使する権利はなく、たとえ受託者が償還または他の方法で質権の所有権を獲得した可能性がある場合がある。

(J)本契約には逆の規定があるにもかかわらず、任意の信用状発券者は、借り手及び貸金人に30(30)日の通知を出した後、信用状発券者の職務を辞任することができるが、当該辞任の30日の期限が満了する前又は前に、関連する信用状発券者は、借り手と協議した後、信用証発券者の後継者として受け入れたい信用状発券者を決定しなければならない。信用状発行者が辞任した場合、借り手は、その任命を受けたい貸金者の中から本契約項下の信用状後継者を指定する権利があるが、借り手が当該等の後継者を指定することができなかったことは、関連信用証発行者の辞任に影響を与えない。信用状振出人が信用状振出人の身分を辞任した場合、それは、信用状振出人が辞職して発効した日から返済されていないすべての信用状のすべての権利及び義務と、これに関連するすべての信用状義務とを含む信用状発券者の本契約項の下でのすべての権利及び義務を保持しなければならない(第2.03(C)条に基づいて貸金人が未償還金額で基本金利ローンを発行するか、リスク分担のために資金を提供する権利を含む)。

(k)    [保留されている].

(L)任意の代理人に関係する者には責任がなく、または責任があり、または責任があり、本プロトコルにおける資格喪失融資者に関する条文の遵守状況を決定、照会、監査または実行し、さらに、前述の条文の一般的な原則を制限することなく、代理人に関連するいかなる者も責任がない(X)任意の貸手または参加者または準貸手または参加者が資格を満たさない貸手であるかどうかを決定、監査または照会する責任、または(Y)資格を満たしていない融資者に融資に参加または参加または機密資料を開示することによって引き起こされる任意の責任。

第十八条。守秘契約。各代理人および貸手は、そのような情報を使用または開示しない情報を秘密にすることに同意するが、情報は、その関連者に開示される必要があることを知る必要がある(そのような開示された者は、そのような情報の秘密性を通知されることができる

(B)任意の政府当局が要求する範囲内で、第10.07(G)節に示されるいかなる質権者に提供するか。(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で(この場合、各代理人および貸手は、(銀行会計士または審査または規制権限を行使する任意の政府、規制または自律機関による任意の監査または審査、および法律要件の任意の通常のプロセスにおける任意の開示を除く)、実行可能かつ適用可能で法律が禁止されていない範囲内で、開示前に借り手に迅速に通知する)、(D)本合意の任意の他の当事者；(E)この契約の条項は、本条項10.08(または借り手が他の態様で合理的に受け入れられる可能性がある)の条項と実質的に同じであり、任意の質権者または同様の取引に適用され、そのような取引において、借り手およびその義務、許可された入金融資の任意の相手、借り手およびその義務、本プロトコルまたは本プロトコル項の下で支払う任意の交換、派生または他の取引の任意の実際または予想当事者(またはその任意の関連者)に適用される。任意の合格譲受人または参加者、または任意の予想される合格譲受人または参加者, このような情報開示の範囲は、本プロトコルの下の任意の権利または義務、(F)借り手の書面同意の下で、(G)任意の代理人または貸手またはそれらのそれぞれの任意の関連者が本条項10.08に違反することに加えて、そのような情報開示の範囲である。(H)任意の貸手を規制する任意の政府当局または審査員(この場合、各代理人および貸金人は、(銀行会計士または審査または規制権限を行使する任意の政府、規制または自律機関による任意の監査または審査、および法律要件が通常のプロセスで行われる任意の開示を除く)に同意し、実際に実行可能かつ法律が禁止されていない範囲内で、開示前に直ちに借主に通知する)。(I)任意の格付け機関の要求(任意のこのような開示の前に、格付け機関は、融資者から受信された融資者に関連する任意の情報を秘密にすることを約束すべきであることを理解されたい)。(J)“職務遂行調査”を確立するための弁護の目的、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の行使に関連する任意の救済措置または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する訴訟または法的手続きに関連する目的、または本合意または任意の他の融資文書の下、または本合意またはその下の権利の行使に関連する任意の訴訟または手続きに関連する目的；(K)貸手、代理人、またはその任意の関連会社または代理人関係者が、貸手が知らない第三者からそのような資料を受信する範囲, (L)そのような情報は、借り手またはその任意の関連会社に負う任意の契約または受託守秘義務によって制限され、(L)そのような情報は、融資者またはその任意の関連会社によって独立して開発され、融資者またはその代表が提供するいかなる情報も使用することなく、(M)融資者が任意の公開申告文書中のポートフォリオ保有量に関する慣用的に開示することを含む。(N)代理人又は貸金人が管轄権を有する任意の政府当局又は他の規制当局(例えば、適用される)の要求又は要求(この場合、代理人又は貸金者(場合に応じて)が同意(銀行会計士又は審査又は規制権限を行使する任意の規制当局による任意の監査又は審査、及び法律要件が通常の過程で行われる任意の開示を除く)に対応し、実際に実行可能かつ適用されない法律で禁止されている範囲内で、開示前に直ちに借り手に通知する)または(O)は、潜在的または実際の保険者または再保険者が保険、再保険または信用リスク緩和保証範囲を提供する上で要求される範囲内で、潜在的または実際の保険者または再保険者または再保険または信用リスク緩和保証範囲を提供する上で要求される範囲内に適合し、これらの保険、再保険または信用リスク緩和範囲に基づいて、支払いは本合意を参照して行われるであろう。さらに、代理人および貸手は、市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダ、ならびに代理人および貸手のサービスプロバイダに、本プロトコルの存在および本プロトコル、他の融資文書、承諾および信用延期の行政および管理に関する情報を開示することができる。…の目的のために

本条項10.08“情報”とは、任意の貸手またはその関連側から受信された借り手またはその任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関するすべての情報を意味するが、非秘密的に任意の代理人または任意の貸手に提供される任意のそのような情報および本プロトコルに関連する情報は、本条項10.08に違反しているデータサービスプロバイダ(番付プロバイダを含む)に定期的に提供される情報を含まず、各場合、任意の貸手が開示される前に任意の代理人または任意の貸手が入手可能な範囲内であり、本条項10.08に違反しているが、第6.01条に従って提供される情報を含むが、これらに限定されない。本契約の6.02または6.03。

第十百九十九条。反撃する。法律で規定されている貸手の任意の権利および救済措置に加えて、任意の違約イベントの発生および継続中に、各代理人およびその関連者、各貸手およびその関連者および各信用状発行者およびその関連者が、借り手または任意の他の融資者に事前に通知することなく、任意の時間および時々に許可を得ることができ、借り手は、法律が適用可能な最大範囲内(その本人および各貸金者およびその子会社を代表する)が、任意およびすべての預金(一般または特殊、定期またはすなわち期間)を相殺および運用するために、そのような通知を放棄する。一時的または最終的な)、および任意の時間に、代理人およびその関連業者、貸手およびその関連者、または信用状発行者およびその関連する者によって、任意の時間に、各貸手およびその付属会社の貸手またはその付属会社の貸手または口座の債務を借り、任意の時間に、代理人、貸手、貸手およびその関連者、またはクレジット発行者およびその関連者の任意の他の融資文書項目の下の債務(任意の通貨で計算)を借り、代理人、貸手、貸手が存在するか否かにかかわらず、信用状発行者または関連側は、債務である可能性があるか、または満了していない債務であるか、または預金または債務が適用されるのとは異なる通貨建てである可能性があるにもかかわらず、本プロトコルまたは任意の他の融資伝票に従って要求されなければならない。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、各エージェントおよびその関連側、各貸金者およびその関連元、各信用状発行元およびそれらの関連元は、そのエージェントまたはその関連者、融資者またはその関連者、またはそのクレジット発行者またはその関連者(場合に応じて)に借りられた任意の預金または他の債務を相殺および運用する権利がない, 融資先の任意の付属会社(外国付属会社または国内外国持株会社)の貸手またはその口座。各貸手および信用状発券者は、貸手または信用証発券者(状況に応じて)に任意のこのような相殺および申請を提出することに同意した後、直ちに借り手および行政エージェントに通知するが、このような通知は発行されておらず、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えてはならない。第10.09条に規定する各代理人、各貸金人、及び各信用証発行者の権利は、その代理人、各貸金人及び各信用証発行者が所有する可能性のある他の権利及び救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。

10.10節目。対応者。本プロトコルおよび他の各ローン文書は、1つまたは複数のコピーに署名することができ、各コピーは正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーは同じ文書を構成しなければならない

第十一条。統合する。本プロトコルは、他の融資文書と共に、本プロトコルおよびその標的に対する双方の完全かつ完全なプロトコルを含み、このような標的に関する以前のすべての書面または口頭プロトコルに代わる。本プロトコルの規定が任意の他の融資文書の規定と競合する場合は、本プロトコルの規定を基準とすべきであるが、任意の他の融資文書に代理人または貸手に有利な補充的権利または救済措置を加えることは、本プロトコルと衝突するとみなされてはならない。各ローン文書はそれぞれの当事者の共同参加の下で起草されたものである

どちらか一方に不利あるいはどちらか一方に有利であってはならず，その公平な意味によって解釈すべきである.

10.12節目。陳述と保証の存続。本プロトコルおよび任意の他の融資文書または他の文書で行われたすべての陳述および保証によれば、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。これらの陳述および保証は、任意の代理人または任意の貸金人またはそれらを代表して行われる任意の調査にかかわらず、任意の代理人または任意の貸金者によって、任意のクレジット延期時に任意の違約が通知または知っている可能性があり、本契約の下の任意の融資または任意の他の義務がまだ返済されていない限り、または任意の信用状が返済されていない限り、そのような陳述および保証は完全に有効であるべきである。第10.14節及び第10.15節の規定は、本契約項の下の任意のローン又は他の義務がまだ返済されていない限り、又は任意の信用状がまだ履行されていない限り、完全に有効でなければならない。

第十一条十三条。部分的です。本プロトコルまたは他の融資文書の任意の規定が不正、無効または実行不可能と認定された場合、本プロトコルの残りの条項および他の融資文書の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならない。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。

第十十四条。法律、司法管轄権、法的手続きの送達が適用される。

(A)本プロトコルおよび他の各ローン文書は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない(本合意が別に明確に規定されていない限り)。

(B)次項に掲げる者を除いて、任意の融資文書に基づいて引き起こされる任意の法的訴訟又は法律手続き、又は任意の方法で融資文書当事者又はそのいずれか一方と融資文書又は融資文書に関連する取引に起因する任意の法的訴訟又は法的手続きは、現在存在しているか、又は後に生じたものであっても、ニューヨーク州マンハッタン区の裁判所で提起されなければならないか、又は当該州南区マンハッタン区の米国裁判所で提起されなければならない(ただし、このような裁判所が当該司法管轄権を行使することができない場合は、この排他的規定は適用されない)。本プロトコルの署名及び交付により、借り手、各代理人及び各貸金人は、それ自体及びその財産について当該等の裁判所の排他的司法管轄権を受けることに同意する。場所の設定または裁判所の不便な理由に基づく反対意見を含む、借主、各代理人、および各貸金者は、現在または今後、その司法管轄区域で任意の融資文書またはそれに関連する他の文書について提起される可能性のある任意の訴訟または訴訟に対して提起される可能性のある任意の反対意見を含む任意の反対意見を撤回することができない。

本契約または任意の他の融資文書中の任意の規定は、行政代理、担保代理、または任意の貸金者が、他の方法で任意の司法管区裁判所に、任意の貸金者またはその財産に対して、本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続を提起することができる任意の権利に影響を与えない：(I)判決を実行する目的で、(Ii)担保が所在する司法管轄区において担保の行使に関連する権利、(Iii)任意の未解決破産に関連する権利、このような管轄権の範囲内の破産又は同様の手続、又は(4)前項にいう裁判所は、そのような法的訴訟又は手続、当事者又はその管轄を受けている財産に対して管轄権を有さない範囲をいう。

第十十五条。陪審員による裁判の権利を放棄する。本協定の各当事者は、適用法の許容の最大限において、任意のローン文書項目の下で生成された任意のクレーム、要求、訴訟または訴因の陪審裁判の権利を明確に放棄するか、または任意の方法で本合意当事者またはそれらのいずれかの方法で任意のローン文書またはそれに関連する取引の任意の方法に関連するまたは付随して行われる任意のクレーム、要求、訴訟または訴訟の権利を明確に放棄し、それぞれの場合、現在存在するものであっても後に生じても、契約、侵害、他の理由に基づいても、すべての当事者は、このようなクレーム、要求、訴訟、または訴因が陪審員なしに法廷裁判によって決定されるべきであることに同意し、同意することができ、本合意のいずれか一方は、本合意署名者が陪審員によって裁判される権利を放棄することに同意する書面証拠として、第10.15条の正本またはコピーを任意の裁判所に提出することができる。

第十十六条。制約効果。本プロトコルは4.01節により発効し，その後，本プロトコル双方とそのそれぞれの相続人と許可された譲受人に対して拘束力を持ち，その利益に合致する.

第十十七条。貨幣を判断する。任意の裁判所で判決を得るためには、ある通貨の満期金額または任意の他の融資文書を別の通貨に両替する必要があり、使用される為替レートは、行政エージェントが通常の銀行手続きに従って最終判決を下す前の営業日に別の通貨を用いて第1の通貨の為替レートを購入することができるものでなければならない。借り手は、本合意又は他の融資文書に基づいて行政代理又は貸金人のいずれかのこのような金の債務を支払うべきであり、任意の通貨(“判定通貨”)の判決があっても、行政エージェントが貨幣で支払うべきと判定された任意の金を受信した後の第2の営業日内に、正常な銀行プログラムに従って判定通貨を有する合意通貨を購入することしかできない。このように購入した合意通貨の金額が借り手が最初に合意通貨で行政代理に支払うべき金額よりも少ない場合，借り手は単独の義務として同意し，このような判決があっても賠償に同意する

行政代理人やこのような損失のためにその義務を負う人。このように購入されたプロトコル通貨の金額が、通貨が最初に行政エージェントに支払われるべき金額よりも大きい場合、行政エージェントは、任意の超過した金額を借り手に返却することに同意する(または適用法に従って取得する権利がある任意の他の人)。

第十十八条。貸手が行動する。各貸主の同意は、行政代理が事前に書面で同意しておらず、任意の融資文書または担保ヘッジ協定の下の任意の権利または救済措置(任意の相殺権の行使、任意の銀行留置権または同様の債権または他の自助権を含む)について、任意の融資者または任意の他の債務者に任意の訴訟または法的手続きを提起すること、または任意の訴訟または法的手続きを提起すること、または他の方法で任意の救済手続きを開始することを含む。本10.18条の規定は、貸金者の利益のみであり、いかなる貸金者にもいかなる権利又はいかなる貸金者を構成する抗弁理由を与えてはならない。

第十十九条。お客様などについては承知しております。各貸主は、行政エージェントの要求に応じて、行政エージェントの合理的な要求のすべての文書および他の情報を迅速に提供して、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規(“米国愛国者法案”を含む)下での継続的な義務を履行する。

10.20節。アメリカ愛国者法案です。各貸手および行政エージェント(任意の貸手を代表するのではなく自身のため)は、借主に通知され、“米国愛国者法”および“利益所有権条例”の要求に基づいて、貸手の名前、住所および税務識別番号を含む各貸手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、貸手または行政エージェントが“米国愛国者法”および“受益所有権条例”に基づいて貸手の他の貸手に関する情報を識別することを可能にする。本通知は“米国愛国者法案”と“実益所有権条例”の要求に基づいて出されたものであり，貸主，行政代理ともに有効である。

第十一条二十一条。債権者間の合意。

(A)本合意または任意の他の融資文書には、(I)担保当事者を受益者とする担保当事者の留置権および任意の担保に関連する任意の権利の行使は、いずれの場合も、そのとき有効な任意の許容可能な債権者間合意の条項の制約を受けなければならない。(Ii)本協定または任意の他の融資文書の明示的条項および規定は、受け入れ可能な債権者間合意との間でいかなる衝突が発生したかを規定する一方で、そのような許容可能な債権者間合意の条項および規定は制御されるべきである。(Iii)各貸主(および任意の担保文書の利益を受け入れる場合、各他の保証者)は、許可され、行政代理および担保代理が貸手または他の保証者を代表して任意の許容可能な債権者間合意に時々署名し、貸手または他の保証者がその条項の制約を受けることに同意するように指示する。

(B)各貸金者(及び任意の担保伝票の利益を受けた場合、各相手が担保を有する者)ここで担保代理人として、担保代理人としての承認及び指示を行う

貸主または他の保証者を代表して、1つまたは複数の許容可能な債権者間合意および1つまたは複数の第9.11(B)節に時々考慮される副次的地位協定を締結し、そのような条項の制約を受けることに同意し、その規定に違反するいかなる行動も取らない。

第十二十二条。絶対的義務。法律の適用が許容される最大範囲内で、ローン当事者の本契約項の下でのすべての義務は、いずれも絶対的かつ無条件でなければならない

(A)任意の融資先の任意の破産、債務返済不能、再編、手配、調整、債務立て直し、清算など；

(B)任意の融資伝票またはそれに関連する任意の他のプロトコルまたは文書は、任意の融資先に対して効力を欠いているか、または実行可能である

(C)すべてまたは任意の債務の支払い時間、方法または場所、または任意の他の条項の任意の変更、または任意の融資文書またはそれに関連する任意の他の合意または文書に対する任意の他の修正、免除または同意；

(D)すべてまたは任意の債務に対する任意の他の担保の交換、免除または不完全、または任意の保証の免除、修正、放棄、または同意

(E)いかなる権利、救済方法、権力または特権を行使または行使しないか、または根拠またはそれに関連する任意の権利、修復、権力または特権または任意の融資文書を放棄するか、または

(F)他のいずれかの場合、そうでなければ、融資当事者が入手可能な抗弁または債務解除を構成する可能性がある。

第十九条二十三条。相談や受託責任は負いません。本プロトコルが想定する各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正、または任意の他の融資文書の修正を含む)について、借り手は、その関連者の理解を認め、同意し、その関連者の理解を確認する：(I)(A)代理人、貸手およびコーディネーターが提供する本プロトコルに関する手配および他のサービスは、借主とその関連者、代理人、貸手およびコーディネーターとの間の独立した商業取引であり、一方、(B)借り手は、自分の法律、会計、会計、および融資者に相談した。(C)借り手は、本契約および他の融資文書によって考慮された取引の条項、リスクおよび条件を評価、理解し、受け入れることができる。(Ii)(A)各代理人、各貸金者、および各手配者は、関係者が明確に書面で同意しない限り、借主またはその関連会社または任意の他の人の顧問、代理人または受託者としてはならないし、(B)本プロトコルおよび他の融資文書に明示的に規定されている義務については、任意の代理人、貸手または手配者は、借り手またはその任意の関連会社に対して何の義務もない。および(Iii)各代理人、各貸金人、および各手配者およびそれぞれの共同経営会社は、借り手およびその共同会社とは異なる利息に関する広範な取引に従事することができ、任意の代理人、貸金人、または1人当たりの責任がなく、借り手またはその任意の連合会社に任意のそのような権益を開示する責任がない。法律で許容される最大範囲で, 借り手はすべての代理人に可能なクレームを放棄し、免除する

貸金人および各手配人は、本プロトコルで意図される任意の取引の任意の態様に違反するまたは違反する疑いのある任意の態様に関する代理または受託責任を有する。

第十百二十四条。ジョブおよびいくつかの他のファイルは、電子的に実行される。本プロトコル、任意のローンファイル、および任意の他の通信は、書面での通信を要求することを含み、電子記録の形式を採用することができ、電子署名を用いて実行することができる。各貸手、各代理人、各信用状発行者、および各貸主は同意し、任意の通信上の任意の電子署名またはそれに関連する任意の電子署名は、手動の元の署名と同様に有効であり、その人に拘束力を持たなければならず、電子署名によって締結された任意の通信は、その人の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って当該人に対して強制的に実行することができ、その程度は、手動で署名された元の署名交付の程度と同じである。任意の通信は、紙のコピーおよび電子的なコピーを含む任意の複数のコピーで必要または便利な場合に実行されてもよいが、そのようなすべてのコピーは同じコピーである。疑問を生じないようにするために、本項に規定された許可は、PDF形式にスキャンされたような電子形態に変換された手動署名された紙通信を使用または受け入れるか、または送信、交付および/または保持のために別のフォーマットに変換された電子署名通信を含むことができるが、これらに限定されない。各代理人、各信用状発行者、および各貸手は、その選択に応じて、画像電子記録(“電子コピー”)の形態で任意の通信の1つまたは複数のコピーを作成することができ、副は、その人の通常の業務中に作成され、元の紙伝票を廃棄するとみなされるべきである。電子コピーを含むすべての電子記録形態の通信は、いずれの場合も原本とみなされ、同等の法的効力を有するものとみなされる, 紙の記録としての有効性と実行可能性。本契約には、代理人または信用証発行者がその承認された手順に従って任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け入れることに明確に同意しない限り、電子署名を受け入れる義務がないという逆の規定があるにもかかわらず、さらに、上記の規定を制限することなく、(A)任意の代理人または信用状振出者がそのような電子署名を受け入れることに同意する範囲内で、各代理人、信用証発券者、および貸手は、電子署名の外観または形態にかかわらず、さらに確認することなく、任意の貸手、信用証発行者または貸手またはその代表によって提供されるといわれる任意の電子署名に依存する権利がなければならず、(B)任意の代理人、信用証発行者、または貸手によって要求されるとき、電子署名を使用した任意の通信は、直ちに手動でコピーに署名すべきである。

代理人または信用状発行者は、任意の融資伝票または任意の他のプロトコル、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性(ファックス、電子メールによって送信された.pdfまたは任意の他の電子署名への任意の代理人または信用証発行人の依存を含む)の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性に責任を負い、それを調査する責任もない。各代理人および各信用状発行者は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、口頭または電話を介して任意の通信または任意の声明を行い、通信または任意の宣言が真実であると信じ、署名、送信、または他の方法で認証する権利があり、(その人が実際にローン文書に規定されている通信または声明の作成者としての要求に適合しているかどうかにかかわらず)、いかなる責任も負わない。

各貸手および各信用状発行者および貸手は、(I)本プロトコルまたはそのような他の融資文書の紙の正本が不足しているために、本プロトコル、任意の他の融資文書の法的効力、有効性、または実行可能性に異議を提起する任意の論点、抗弁または権利、ならびに(Ii)各代理人、各信用証発行者、各貸手、および各関係者に提出される任意のクレームのみを放棄する

クレジット当事者が任意の電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できないことによって生じる任意の責任は、代理人、信用証発行者、または融資者のみが電子署名を依存または使用することによって生成される任意の責任を含む。

このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント関係者は，借り手材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，借り手材料の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.いかなる代理関係者も、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、借り手材料またはプラットフォームについて明示的、黙示または法定の保証を行うことはない。いずれの場合も、代理人に関連する者は、借り手、任意の貸手、任意の信用状発行者、または任意の他の人が、借り手、任意の貸手、または任意の代理人がプラットフォーム、任意の他の電子プラットフォームまたは電子通信サービスまたはインターネットを介して借り手材料または通知を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害、債務または費用(侵害、契約または他の態様の損失、クレーム、損害賠償、債務または費用にかかわらず)に任意の責任を負わない。

第十一条二十五条。影響を受けた金融機関の自己救済を認めて同意する。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議機関に適用される減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある

(A)適用される決議案認可機関は、本プロトコルに規定されているいずれか一方(影響を受けた金融機関)に支払わなければならない任意の当該債務に、任意の減記および変換権力を適用することができる

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはその機関に発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、株式または他の所有権ツールを受け入れる；または

(C)適用される決議機関の減記及び転換権の行使に関するこのような責任条項の変更。

第十一条二十六条。出欠者代表

(A)各貸手(X)は，その人が本契約の借入先となった日から，代表と担保(Y)チェーノが，その人が本協議の貸手となった日から

行政エージェントの利益のために、借り手または任意の他の貸手の利益ではなく、または借り手または任意の他の貸手の利益のために、その人は、もはや本合意の貸手の日ではなく、以下の少なくとも1つが真実であるであろう

(I)貸主は、融資、承諾、または本合意に参加、参加、管理および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用しない(ERISA第3(42)条または他の規定の意味)

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって特定される特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定される特定の取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数の一時投資エンティティに記載された取引免除が適用され、このような免除の条件が満たされ、この貸手の参入、参加、管理、融資、約束、本協定について、

(3)(A)貸金人は、“適格専門資産マネージャー”(PTE 84-14第VI部分にいう)によって管理された投資基金であり、(B)当該適格専門資産マネージャーは、融資、参加、管理及び履行、承諾及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、当該融資の締結、参加、管理及び履行を行う。コミットメントおよび本プロトコルは、PTE 84-14および(D)第I部分(B)~(G)セグメントの要件を満たす。貸主が知っている限り、貸手は、融資、承諾、および本プロトコルの第I部分(A)セグメントの要件を満たし、参加、管理、および履行する、または

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、(1)前項(A)(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸主が前項(A)第(Iv)項に従って別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手は、当該者が本合意の貸金者となった日から、当該者がもはや本契約の貸手でない日まで、(X)陳述及び保証、及び(Y)契約を行う。借り手または任意の他の貸手、または借り手または任意の他の貸手の利益のための疑いを回避するために、行政エージェントは、本プロトコル、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の文書によって規定される任意の権利を含む、行政エージェントに本プロトコル、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の文書によって規定される任意の権利を含む貸手資産の受託者ではない。

第十十二十七条。サポートされているQFCについての確認。融資書類で保証または他の方法で任意のスワップ契約または

QFCの他の任意の合意または文書(このような支援、“QFC信用支援”、およびこのような各QFC、“支持されたQFC”)として、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下に公表された法規とともに)に基づく決議の権限を認め、同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

(A)サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたはそれ以下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットによってサポートされている任意の財産権利によって制限されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびそのような任意の権益、およびそのような任意の権益を前提として、サポートされているQFCおよびQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利は、サポートされているQFCおよびQFCクレジット支援の程度と同じ程度である。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

(B)本10.27節で用いた以下の用語は，以下の意味を持つ

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“保証エンティティ”は、(I)“保証エンティティ”という言葉が第12 C.F.R.§252.82(B)で定義され、その解釈に基づいていること、(Ii)この用語が第12 C.F.R.§47.3(B)で定義され、その解釈に基づく“保証銀行”、または(Iii)この用語が第12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、それに従って解釈される“保証金融サービス機関”のいずれかを意味する。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

第十百二十八条。金利制限。本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、本プロトコル項の下の任意のローンまたは他の債務の金利に適用される場合は、適用法律に従ってそのローンまたは他の債務の利息とみなされるすべての費用、課金および他の金額(総称して“費用”)とともに、最高合法金利を超えなければならない

法律の適用によれば、貸主またはその融資または他の債務を保有する他の者は、契約、受領、受領、受信または保留された融資または他の債務の金利(“最高金利”)を締結することができ、その融資または他の債務について支払われる金利は、その融資または他の債務について支払われるすべての費用と共に最高金利に限定されなければならない。合法的な範囲内では、当該融資又は他の債務について支払われる利息及び課金がなければならないが、本節の実施により支払われていない場合は、累積し、他の融資又は債務又は期間中に当該貸金人又は他の者に支払う利息及び課金(ただし、最高金利で徴収可能な金額を超えない)を増加させ、融資者又は他の者が当該累積金額を受信するまで、連邦基金金利で計算される利息と共に返済の日まで増加しなければならない。融資者または他の人が受け取る任意の金額は、最高金利で受け取ることができる最高額を超えた場合、その融資または他の債務の元金残高を減額するために使用されなければならないか、または借主に返却されて、融資または他の債務について支払われるまたは対応する利息および課金が、いつでも最高金利で受け取ることができる最高額を超えてはならない。

[このページの残りの部分はわざと空けておいてください。]

双方はすでに本協定が上記で初めて明記された期日の正式な署名を促したことを証明した。

RingCentral Inc
借款人として

作者：Sonalee Parekh

名前：ソナリー·パレイク

役職：首席財務官

ノースカロライナ州アメリカ銀行は
行政代理と担保代理として

差出人：カロレン·アルフォンソ

名前：カレン·アルフォンソ

役職：総裁補佐

ノースカロライナ州アメリカ銀行は
初期定期貸金先、初期循環信用貸金先、信用状発行元として

作者：\s\リンゼイ·セムス

名前：リンジー·サムス

役職：総裁副

モルガン·チェース銀行N.A
初期定期融資者として初期循環クレジット
借入人と信用状発券人

作者：リチャード·オng·Pho

名前：王福

役職：役員役員

ノースカロライナ州富国銀行は
初期定期融資者として初期循環クレジット
借入人と信用状発券人

作者：ヘンリー·L·Li

名前：ヘンリー·L·Li

肩書き：上級副社長

トロント道明銀行ニューヨーク支店
初期定期貸手と初期循環クレジット貸主として

作者：\s\ティモシー·ブロガン

名前：ティモシー·ブロガン

タイトル：ライセンス署名者

シリコンバレー銀行は
初期定期貸手と初期循環クレジット貸主として

送信者：\s\Thuy Bui

名前：Thuy Bui

タイトル：経営役員

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は
初期定期貸手と初期循環クレジット貸主として

作者：レベッカKratz

名前：レベッカ·クラッツ

タイトル：ライセンス署名者

ノースカロライナ州モルガン·スタンレー銀行
初期循環クレジット貸手として

作者：マイケル·キング

名前：マイケル·キング

タイトル：ライセンス署名者

ドイツ銀行ニューヨーク支店は
初期循環クレジット貸手として

作者：\s\ジェシカ·ルトラリオ

名前：ジェシカ·ルトラリオ

役職：アシスタント

メール：jessica.lutrario@db.com

212-250-8235

作者：フィリップ·タンコラ

名前：フィリップ·タンコラ

役職：総裁副

メールボックス：Philip.tancorra@db.com

212-250-6576