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ゴールドマン·サックスBDC社は

ゴールドマン·サックスBDC，Inc.は2022年12月31日の財務業績を発表し、四半期配当金を1株当たり0.45ドルと発表した

会社は2023年2月23日まで発表された

ニューヨーク商業情報)ゴールドマン·サックスBDC，Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード：GSBD)は本日、2022年12月31日までの第4四半期と年度の財務業績を発表し、米国証券取引委員会に10-K表を提出した

四半期のハイライト

•

2022年12月31日までの四半期、1株当たりの純投資収入は0.66ドル。合併後の1株0.01ドルの割引償却を含まず、調整後の1株当たり純投資収益は0.65ドル、帳簿価値に相当する年化純投資収益収益率は17.8%だった1. 2022年12月31日までの四半期1株当たり収益は0.04ドル

•

2022年12月31日までの四半期、1株当たり純資産価値は2022年9月30日現在の15.02ドルから2.7%減の14.61ドルとなった

•

2022年12月31日現在、会社が公正価値と承諾に基づいて計算した総投資は38.773億ドルで、38業界134社のポートフォリオ会社への投資を含む。ポートフォリオには97.6%の優先保証債務が含まれており、92.6%の第1留置権投資を含む2.

•

本四半期には、同社は4790万ドルの新投資約束を行い、2860万ドルの新投資承諾に資金を提供し、6820万ドルの以前の未到着資金の約束に資金を提供した。販売と返済活動は合計173.8億ドルで、純資金の組み合わせが7，700万ドル変化しました。

•

本四半期には、2つの新しいポートフォリオ会社が 非応計状態に置かれ、1つのポートフォリオ会社が売却により非課税状態をキャンセルされた。2022年12月31日まで、公正価値と余剰コストによって計算した非権利責任発生状態投資はそれぞれ総ポートフォリオの0.3%と2.1%を占めた

•

2022年12月31日現在、会社の期末純債務配当比率は2022年9月30日の1.34倍から1.32倍に低下した

•

2022年12月31日現在、当社の未返済債務元金総額約20.214億ドルのうち、42.5%が無担保債務、57.5%が有担保債務である

•

会社の取締役会は2023年3月31日までに登録された株主に第1四半期の定期配当金1株当たり0.45ドルを支払うことを発表した3.

ベスト金融 ハイライト

(単位：1株当たりのデータは含まれていない百万ドル) 2022年12月31日まで 自分から
2022年9月30日

公正な価値で計算されるポートフォリオ3

 $ 3,506.2 $ 3,618.1

未済債務総額4

 $ 2,021.4 $ 2,106.3

純資産

 $ 1,502.4 $ 1,543.9

1株当たり純資産額

 $ 14.61 $ 15.02

終純債務権益比

 1.32x 1.34x

1

(単位：1株当たりのデータは含まれていない百万ドル)

3か月まで

2022年12月31日

3か月まで

2022年9月30日

総投資収益

 $ 106.5 $ 95.2

税引き後純投資収益

 $ 67.6 $ 61.2

差し引く：購入割引償却

 1.0 4.5

調整後の税引き後純投資収益 1

 $ 66.6 $ 56.7

実現したと未実現の純収益

 $ (63.7 ) $ (68.8 )

増加：購入割引の減価償却実現/減価償却未実現

 1.0 4.5

調整後の実現と未実現純収益(損失)1

 $ (62.7 ) $ (64.3 )

1株当たり純投資収益(基本と希釈後)

 $ 0.66 $ 0.60

差し引く：1株当たりの割引償却

 0.01 0.04

調整後1株当たり純投資収益 1

 $ 0.65 $ 0.56

加重平均流通株

 102.8 102.4

1株ごとに定期的に割り当てる

 $ 0.45 $ 0.45

2022年12月31日と2022年9月30日までの3ヶ月間の総投資収入はそれぞれ1.065億ドルと9520万ドルだった。投資収入の増加は主に金利上昇によって推進されている

2022年12月31日と2022年9月30日までの3カ月間の税引き前純支出はそれぞれ3690万ドルと3320万ドルだった。純支出は370万ドル増加し、主な原因は利息とその他の債務支出の増加だ

投資活動3

2022年12月31日までの3ヶ月間の投資活動の概要は以下の通り

新たな投資約束 販売と返済

投資タイプ

 百万ドル 全体のパーセントを占める 百万ドル 全体のパーセントを占める

第一留置権/高級保証債務

 $ 47.9 100.0 % $ 173.7 99.9 %

第一留置権/最後に退出した単位

 — — 0.1 0.1

第二留置権/高級保証債務

 — — — —

無担保債務

 — — — —

普通株

 — — — —

合計する

 $ 47.9 100.0 % $ 173.8 100.0 %

2022年12月31日までの3ヶ月間、新しい投資約束は、4つの新しいポートフォリオ会社と3つの既存のポートフォリオ会社に関連する。販売と返済は主に4つのポートフォリオ社への投資が全額返済されたためです。3

2

ポートフォリオの概要3

2022年12月31日現在、会社の投資には以下のようなものがある

公正価値計算の投資

投資タイプ

 百万ドル 全体のパーセントを占める

第一留置権/高級保証債務

 $ 3,129.6 89.3 %

第一留置権/最後に退出した単位

 116.2 3.3

第二留置権/高級保証債務

 174.3 5.0

無担保債務

 7.6 0.2

優先株

 42.4 1.2

普通株

 35.5 1.0

株式承認証

 0.6 —

合計する

 $ 3,506.2 100.0 %

次の表に会社の投資に関するいくつかの厳選された情報を示します

自分から
2022年12月31日 2022年9月30日

ポートフォリオ会社の数

 134 133

変動金利を用いた履行債務パーセンテージ 4

 99.2 % 99.6 %

固定債務を負担する履行債務の割合4

 0.8 % 0.4 %

債務と創収投資の加重平均収益率は、償却コストで計算される6

 11.7 % 10.4 %

公正価値で計算された債務と創収投資の加重平均収益率6

 12.5 % 10.9 %

加重平均レバー率(純債務/EBITDA)7

 6.1x 6.0x

加重平均利子カバー率7

 1.6x 1.8x

EBITDA中央値7

 $ 4960万 $ 4530万

2022年12月31日まで、公正価値と余剰コストによって計算した非応地投資はそれぞれ総ポートフォリオの0.3%と2.1%を占めた

流動資金と資本資源

2022年12月31日現在、同社の未償還債務元金総額は20.214億ドルで、その優先保証循環信用手配(担保付き循環信用手配)項目の未返済借金11.614億ドル、2025年満期の3.6億ドル無担保手形、2026年満期の5.0億ドル無担保手形が含まれている。2022年12月31日までの年度の総合加重平均未返済債務金利は3.55%である。2022年12月31日現在、同社の高級循環信用手配には、5.487億ドルの利用可能資金(Br)と3960万ドルの現金がある。4,8

当社の2022年12月31日までの3カ月間の期末純債務配当金レバレッジ率は1.32倍だったが、2022年9月30日までの3カ月間は1.34倍だった9

電話会議

会社は米国東部時間2023年2月24日(金)午前9：00に財務電話会議を開催する。関心のあるすべての当事者は電話会議に参加する(800)2890459に電話してください。国際発信者は(Br)+1(929)477−0443に電話してください。会議IDは427709です。すべての参加者は，通話の約10-15分前に電話をかけることを要求され，ヒントが現れたときにゴールドマン·サックスBDC， Inc.を参照する.会社が財務電話会議で参考になるかもしれないスライドプレゼンテーションについては、会社のサイトの投資家資源部分、サイトはwww.Goldmansachsbdc.comにアクセスしてください。アーカイブ再放送は，会社サイト投資家資源部分の会社ネットワーク中継リンク上で提供される

3

電話会議に関する質問があれば，ゴールドマン·サックスBDC，Inc.投資家関係部に電子メールで提出してください，電子メールアドレスは：gsbdc-Investors-Relationship@gs.comである

尾注

1)

2020年10月12日，ゴールドマン·サックス中間市場融資会社(MMLC)との合併(合併)を完了した。ASC 805-50によると、企業合併に関する問題は、今回の合併が資産買収として入金される。MMLC株主に支払われる対価格は、買収された資産と負担する負債の公正価値の総和を下回っており、購入割引(購入割引)を招いている。購入割引が我々が買収したMMLC投資に割り当てられるコスト は，その成約日までの相対公正価値に比例して計算される.MMLCとの合併後，ただちに投資をそれぞれの公正価値と表記しているため，買収した投資のコストベースに割り当てられた購入割引はただちに我々の総合経営報告書で付加価値が実現されていないことが確認された。買収されたローン投資に割り当てられた購入割引は、利息収入によって各ローンの有効期間内に償却され、対応する調整は、最終処分によって得られたこのようなローンの未達成付加価値として記録される。株式投資に割り当てられた購入割引は利息収入を通じて当該等投資の有効期間内に償却することはなく、買収された株式投資の公正価値と公正価値に従ってこの等持分投資を処理する公正価値はその後変化しないと仮定し、私たち はすでに実現した収益を確認し、それに応じて当該株式投資の未実現増価を逆転処分する

GAAP報告に基づく財務結果の補足として、我々は、GAAPに基づいて決定された上述した購入割引および進行中の償却は含まれていないいくつかの非GAAP財務指標を我々の経営業績に提供する。非公認会計原則財務指標は、i)調整された1株当たり投資純収益、ii)調整された税引き後純投資収入、およびiii)調整された達成されたおよび実現されていない純収益(損失)を含む。私たちは購入割引のすべての影響を排除する調整は意味があると信じています。これは私たちと投資家が私たちの財務状況と運営結果を評価するための指標だからです。これらの非GAAP財務指標は投資家の著者らの業務と業績に対する理解を強化することを目的としているが、これらの非GAAP財務指標 をGAAPの代替方案と見なすべきではない。上記の非GAAP財務指標は、他社が使用しているような非GAAP財務指標と比較できない可能性があります。

2)

ポートフォリオに関する議論には、ゴールドマン·サックスの関連会社が管理する通貨市場基金への投資は含まれていない。同社は2022年12月31日現在、通貨市場基金に投資していない

3)

1株0.45ドルの配当金は2023年4月27日まで2023年3月31日までに登録されている株主に支払われる

4)

未済債務総額には、2022年12月31日現在と2022年9月30日現在の純額がそれぞれ870万ドルと960万ドルの債券発行コスト は含まれていない

5)

固定および浮動組み合わせは、優先順位投資の収益を生成することを含み、非計算項目に計上された投資(ある場合)は含まれていない、公正な価値で計量された債務投資の割合で を計算する

6)

計算根拠は、(A)報告日までの年間実質金利又は収益に費用償却と他の創収投資の割引を加え、(B)剰余コスト又は公正価値で計算した総履行債務と他の創収投資( 非課税投資を含まない)で割る。この計算には投資返済時に受け取るべき払い戻し費は含まれていません。合併に関する購入割引や償却は含まれていません。

7)

特定のポートフォリオ企業については、ポートフォリオ会社が不足している現金(純債務)後の契約債務レベルを計算し、その金額を純債務返済に利用可能なキャッシュフローと比較する。純債務を計算するために、私たちは私たちが持っている債務部分よりも優先的な債務を含むが、法的および契約的に私たちが所有する債務に従属する債務は含まれていない。この計算方法は、ポートフォリオ会社の他の優先順位と一次債権者が所有する債務部分に対する契約返済権を考慮しているので、私たちのポートフォリオのリスクを説明するのに役立つと信じています。私たちは通常、ポートフォリオ会社が債務返済に利用できるキャッシュフローを計算することで、過去12ヶ月間の純利息支出、所得税br費用、減価償却と償却前の純収入を計算する。加重平均純債務のEBITDAに対する重み付けは、私たちの債務投資の公正価値に基づいており、純債務とEBITDAの比は、現金担保融資や経常収入引受と契約に基づく投資など、信用リスクを評価する適切な指標ではない可能性のある投資を含まない

特定のポートフォリオ会社についても，EBITDA金額をポートフォリオ社の契約利息支出 (利子カバー率)と比較した。この計算方法は、ポートフォリオ会社の契約利息義務を考慮しているので、私たちのポートフォリオ投資のリスクを説明するのに役立つと信じています。加重平均金利カバー率は、私たちが良好な債務投資を示す公正な価値に基づいて重み付けされ、利子カバー率は、現金担保融資および経常的収入保証および契約に基づく投資のような信用リスクを評価する適切な指標ではない可能性のある投資を含まない

4

EBITDAの中央値は我々の債務投資に基づいており、純債務とEBITDAの比は、現金担保融資や経常収入引受や契約に基づく投資など、信用リスクを評価する適切な指標ではない投資ではない可能性がある

ポートフォリオ社の統計データは、各ポートフォリオ会社のレポート締め切りまでの最新の財務諸表から来ています。ポートフォリオ社の統計データはまだ独立して確認されておらず、正常化や調整後の金額を反映している可能性があります。2022年12月31日と2022年9月30日まで、純債務とEBITDAの比は信用リスクを評価する適切な指標ではない可能性のある投資はそれぞれ公正価値債務投資総額の41.8%と38.6%を占めている

8)

同社の循環信用にはドル以外の通貨建ての未済債務が手配されている。2022年12月31日現在、これらの残高は適用された外貨為替レートをドルに換算している。そのため、循環信用手配の未返済借金と利用可能な債務総額は債務承諾額総額に等しくない可能性がある

9)

期末純債務と株式レバレッジ率には資金源のない約束は含まれていない

5

ゴールドマン·サックスBDC社は

合併貸借対照表

(単位 千、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

2022年12月31日 2021年12月31日

資産

公正価値計算の投資

非制御/非関連 投資(3，598，963ドルと3，416，195ドル)

 $ 3,465,225 $ 3,427,249

非制御付属投資(コスト69712ドルおよび58221ドル)

 40,991 32,819

制御された付属投資(費用は22，366ドル、33，374ドル)

 — 18,375

公正価値で計算された投資総額(費用はそれぞれ3691041ドルと3507790ドル)

 $ 3,506,216 $ 3,478,443

現金

 39,602 33,764

外貨長期契約は切り上げを実現していない

 — 100

受取利息と受取配当金

 31,779 23,278

繰延融資コスト

 12,772 12,631

その他の資産

 942 2,775

総資産

 $ 3,591,311 $ 3,550,991

負債.負債

債務(債務発行費8741ドルと12296ドルを差し引く)

 $ 2,012,660 $ 1,861,426

支払利息その他の債務支出

 13,309 14,936

管理費に対処する

 9,063 8,370

奨励費用に対処する

 — 760

分配に対処する

 46,283 45,818

外貨長期契約は減価償却を実現していません

 484 —

費用とその他の負債を計算すべきである

 7,118 5,281

総負債

 $ 2,088,917 $ 1,936,591

引受金及び又は有事項(付記8)

純資産

優先株、1株当たり額面0.001ドル(発行許可1，000，000株、未発行、流通株 )

 $ — $ —

普通株、1株当たり額面0.001ドル(2022年12月31日と2021年12月31日現在、発行済み普通株と発行済み普通株はそれぞれ200，000，000株と102，850，589株と101，818，811株)

 103 102

額面超過実収資本

 1,709,914 1,670,742

収益を分配できる

 (206,202 ) (55,023 )

所得税の費用を分担する

 (1,421 ) (1,421 )

純資産総額

 $ 1,502,394 $ 1,614,400

総負債と純資産

 $ 3,591,311 $ 3,550,991

1株当たり純資産額

 $ 14.61 $ 15.86

6

ゴールドマン·サックスBDC社は

連結業務報告書

(千単位で、 は1株および1株当たりの金額は含まれていません)

12月31日までの年度
2022 2021 2020

投資収益：

から非制御/非関連投資：

利子収入

 $ 329,641 $ 325,559 $ 157,610

実物支払

 20,415 13,914 4,864

その他の収入

 4,933 3,873 1,081

非制御関連投資から：

配当収入

 382 996 198

利子収入

 1,236 378 4,931

実物支払

 547 774 1,127

その他の収入

 23 — 1,311

制御された付属投資から：

実物支払

 259 1,392 1,605

利子収入

 16 94 232

総投資収益

 $ 357,452 $ 346,980 $ 172,959

費用：

利息とその他の債務支出

 $ 79,464 $ 58,988 $ 39,900

奨励費

 12,023 40,697 35,845

管理費

 35,996 32,611 16,846

専門費

 3,466 3,259 2,512

役員謝礼金

 833 934 640

他の一般的かつ行政的費用

 4,370 3,411 2,877

総費用

 $ 136,152 $ 139,900 $ 98,620

費用を免除する

 $ (11,724 ) $ (31,578 ) (36,986 )

費用純額

 $ 124,428 $ 108,322 $ 61,634

税引き前純投資収益

 $ 233,024 $ 238,658 $ 111,325

消費税を含む所得税支出

 $ 4,453 $ 1,283 $ 1,429

税引き後純投資収益

 $ 228,571 $ 237,375 $ 109,896

投資取引の実現と未実現純収益(損失)：

純利益(損失)は、

非制御/非関連 投資

 $ (4,548 ) $ 4,627 $ (6,611 )

非制御付属投資

 — 35,160 3,545

制御付属投資

 (14,414 ) — (40,688 )

外貨長期契約

 283 (234 ) 82

外貨とその他の取引

 (2,585 ) 304 63

未実現付加価値(減価償却)の純変化は：

非制御/非関連 投資

 (144,792 ) (35,210 ) 86,400

非制御付属投資

 (3,319 ) (47,914 ) 23,391

制御付属投資

 (7,367 ) (6,409 ) 5,990

外貨長期契約

 (584 ) 455 (388 )

外貨換算とその他の取引

 3,997 4,629 (5,563 )

実現したと未実現の純収益

 $ (173,329 ) $ (44,592 ) $ 66,221

投資が損益を達成した税収利益

 $ — $ 53 $ (96 )

付加価値/減価償却を達成していない投資の税収利益

 (239 ) (409 ) 92

経営純資産が純増する

 $ 55,003 $ 192,427 $ 176,113

加重平均流通株

 102,258,701 101,691,076 53,940,573

1株当たり純投資収益(基本と希釈後)

 $ 2.24 $ 2.33 $ 2.04

1株当たりの収益(赤字)

 $ 0.54 $ 1.89 $ 3.26

7

ゴールドマン·サックスBDCについて

ゴールドマン·サックスBDC、Inc.は専門金融会社であり、すでに1940年の“投資会社法”に基づいて業務発展会社として監督管理を行うことを選択した。ゴールドマン·サックス社はゴールドマン·サックス社(ゴールドマン·サックス)によって設立され、主に米国のミドルエンド市場会社に投資し、ゴールドマン·サックス資産管理会社による外部管理を行い、ゴールドマン·サックス資産管理会社は米国証券取引委員会に登録された投資コンサルタント会社であり、ゴールドマン·サックスの完全子会社でもある。GSBDは、主に第1の留置権、第1の留置権/最後の単位および第2の留置権債務、および中間層債務を含む無担保債務、および選択された株式投資によって経常収入を創出し、より小さい程度で資本増値を実現することを含む担保付き債務を直接発生させることを求めている。より多くの情報については、 www.Goldmansachsbdc.comをご覧ください。本プレスリリースにはサイト上の情報は含まれておらず，参考に便宜上提供する

前向きに陳述する

本プレスリリースは重大な危険と不確実性に関する前向きな陳述を含むことができる。これらの陳述は、可能性、すべき、予期される、プロジェクト、目標、推定、意図、継続、信じ、またはそれらの否定、またはその上の他の変形または同様の用語のような前向き用語を使用することによって識別することができる。あなたは私たちの計画、戦略、見通し、予想を議論したので、これらの言葉を含む声明をよく読まなければなりません。彼らは私たちの業務、経営業績、財務状況、および他の類似事項に関連しています。これらの陳述は、会社の将来の事件に対する信念を代表しており、これらの事件の性質は不確定であり、会社の制御範囲内ではない。私たちがこのプレスリリースでした任意の前向きな陳述は、私たちがこの声明を発表した日に限られている。米国証券取引委員会に提出された文書における前向き陳述に関するリスク、不確実性、および他の要因を含むが、これらのリスク、不確実性および他の要因は、米国証券取引委員会に提出された文書の前向き陳述に関する章で決定され、これらのすべての要因を予測または決定することはできないが、我々の実際の結果が我々の予想と大きく異なる要因またはイベントをもたらす可能性がある。私たちは、法律が別途要求されない限り、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開または修正する義務はない

ゴールドマン·サックスBDC，Inc

投資家の連絡先：オースティン·ネリ917-343-7745

メディア連絡先：エイブリー·リード212-902-5400

資料源：ゴールドマン·サックスBDC，Inc

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