添付ファイル10.1
実行バージョン
第6回信用協定の改正と再記述
期日は
2023年2月17日
では
Genesis Energy L.P
借り手として
借入先は本契約の当事者である
富国銀行国立協会
行政代理行と開証行として
そして
アメリカ銀行北米銀行
共同コンテンツエージェントとして
8.5億ドル優先保証循環信用手配
富国銀行証券有限責任会社；アメリカ銀行証券会社；カナダロイヤル銀行；フランスパリ銀行；Capital One全国協会；豊業銀行ヒューストン支店；三井住友銀行株式会社；地域銀行；第五第三銀行全国協会；Truist証券会社；公民銀行，N.A.；シティバンク，N.A
連合首席調査官として
富国銀行証券有限責任会社とアメリカ銀行証券会社は
連合簿記管理人として
カタログ
| ページ | ||||||
| 一番目です。 | ||||||
| 定義する | ||||||
| 第1.01節 | 定義的用語 |
1 | ||||
| 第1.02節 | ローンと借金の分類 |
48 | ||||
| 第1.03節 | 用語が一般的だ |
48 | ||||
| 第1.04節 | 会計用語.公認会計原則 |
48 | ||||
| 第1.05節 | 料率率 |
49 | ||||
| 第1.06節 | 師団 |
49 | ||||
| 二番目です。 | ||||||
| 単位 | ||||||
| 第2.01節 | 支払いを引き受ける |
49 | ||||
| 第2.02節 | ローンと借金 |
50 | ||||
| 第2.03節 | 借款請求 |
50 | ||||
| 第2.04節 | [保留されている] |
51 | ||||
| 第2.05節 | 承諾額 |
51 | ||||
| 第2.06節 | 信用状 |
53 | ||||
| 第2.07節 | 借金の資金源 |
57 | ||||
| 第2.08節 | 利益選挙 |
58 | ||||
| 第2.09節 | 承諾額の終了と削減 |
59 | ||||
| 第2.10節 | ローンを返済する |
60 | ||||
| 第2.11節 | 繰り上げ返済する |
60 | ||||
| 第2.12節 | 費用.費用 |
61 | ||||
| 2.13節 | 利子 |
62 | ||||
| 第2.14節 | 変化の状況 |
63 | ||||
| 第2.15節 | コストが増加する |
66 | ||||
| 第2.16節 | 資金支払いを中断する |
67 | ||||
| 第2.17節 | 税金.税金 |
68 | ||||
| 第2.18節 | 普通払い |
69 | ||||
| 第2.19節 | 貸金人を差し替える |
71 | ||||
| 第2.20節 | 約束違反貸金人 |
72 | ||||
| 2.21節 | 期限を延長する |
75 | ||||
| 三番目です。 | ||||||
| 説明と保証 | ||||||
| 3.01節 | 権力を組織する |
77 | ||||
| 第3.02節 | 実行可能である |
77 | ||||
| 3.03節 | 政府の承認 |
77 | ||||
| 第3.04節 | 財務状況に大きな悪影響はない |
77 | ||||
| 3.05節 | その他の義務と制限 |
78 | ||||
i
| 第3.06節 |
属性 |
78 | ||||
| 第3.07節 |
訴訟を起こす |
78 | ||||
| 節3.08 |
法律と合意を守る |
79 | ||||
| 節3.09 |
黙認 |
79 | ||||
| 第3.10節 |
投資会社状況 |
79 | ||||
| 第3.11節 |
税金.税金 |
79 | ||||
| 第3.12節 |
ERISA |
79 | ||||
| 3.13節 |
重大な失実陳述はない |
80 | ||||
| 第3.14節 |
保険 |
80 | ||||
| 第3.15節 |
協議 |
80 | ||||
| 第3.16節 |
支払能力 |
81 | ||||
| 第3.17節 |
労資紛争 |
81 | ||||
| 第3.18節 |
持分および子会社 |
81 | ||||
| 第3.19節 |
知的財産権 |
82 | ||||
| 第3.20節 |
環境問題 |
83 | ||||
| 3.21節 |
安全文書 |
84 | ||||
| 第3.22節 |
反腐敗法 |
84 | ||||
| 第3.23節 |
連邦準備条例 |
85 | ||||
| 第3.24節 |
収益の使用 |
85 | ||||
| 四番目です。 | ||||||
| 条件.条件 | ||||||
| 4.01節 |
発効日 |
85 | ||||
| 4.02節 |
すべての信用事件 |
88 | ||||
| 第五条 | ||||||
| 平権契約 | ||||||
| 第5.01節 |
財務諸表 |
90 | ||||
| 第5.02節 |
重大事件通知 |
91 | ||||
| 第5.03節 |
業務行為がある |
92 | ||||
| 第5.04節 |
債務と税金の支払い |
93 | ||||
| 第5.05節 |
[保留されている] |
93 | ||||
| 第5.06節 |
書籍と記録 |
93 | ||||
| 第5.07節 |
法律を守る |
93 | ||||
| 第5.08節 |
金と信用状の使用 |
93 | ||||
| 第5.09節 |
環境法 |
94 | ||||
| 第5.10節 |
割増保証人 |
94 | ||||
| 第5.11節 |
権益を保証する |
97 | ||||
| 第5.12節 |
保険 |
97 | ||||
| 第5.13節 |
制限されない子会社と外国子会社に関する合意 |
98 | ||||
| 第5.14節 |
[保留されている] |
99 | ||||
| 第5.15節 |
リスク管理要求を守る |
99 | ||||
| 第5.16節 |
在庫融資再昇華部分 | 99 | ||||
| 第5.17節 |
発効後の日付項目 | 99 | ||||
II
| 第六条。 | ||||||
| 消極的契約 | ||||||
| 第6.01節 |
負債と不合格持分 | 99 | ||||
| 第6.02節 |
留置権 | 101 | ||||
| 第6.03節 |
根本的な変化 | 103 | ||||
| 第6.04節 |
投資、ローン、立て替え、保証 | 103 | ||||
| 第6.05節 |
買収する | 105 | ||||
| 第6.06節 |
資産を売却する | 105 | ||||
| 第6.07節 |
ヘッジ契約 | 106 | ||||
| 第6.08節 |
支払いを制限する | 106 | ||||
| 第6.09節 |
関連会社との取引 | 107 | ||||
| 第6.10節 |
制限協定 | 107 | ||||
| 第6.11節 |
組織文書修正の制限 | 108 | ||||
| 第6.12節 |
付属会社を設立する | 108 | ||||
| 第6.13節 |
売出しと貸し切り | 109 | ||||
| 第6.14節 |
財務状況契約 | 109 | ||||
| 第6.15節 |
財政年度 | 109 | ||||
| 第6.16節 |
管制協定 | 109 | ||||
| 第6.17節 |
債務または不合格持分の前払い | 109 | ||||
| 第6.18節 |
反腐敗法 | 110 | ||||
| 第6.19節 |
制裁を受けた人 | 110 | ||||
| 第6.20節 |
リスク管理要求修正案 | 111 | ||||
| 第6.21節 |
[保留されている] | 111 | ||||
| 第6.22節 |
スペアリブ | 111 | ||||
| 第七条。 | ||||||
| 違約事件 | ||||||
| 第7.01節 |
違約事件 | 111 | ||||
| 第7.02節 |
収益の運用 | 114 | ||||
| 第八条 | ||||||
| 行政の代理人 | ||||||
| 第8.01節 |
委任する | 115 | ||||
| 8.02節 |
職責転授 | 116 | ||||
| 第8.03節 |
免責条項 | 116 | ||||
| 第8.04節 |
行政代理人と手配人の依存 | 116 | ||||
| 8.05節 |
失責通知 | 117 | ||||
| 第8.06節 |
行政代理や手配人や他の貸金人に依存しない | 117 | ||||
| 第8.07節 |
賠償する | 117 | ||||
三、三、
| 第8.08節 |
行政代理人と後継者はそれぞれの個人として |
118 | ||||
| 第8.09節 |
後任管理代理 |
118 | ||||
| 第8.10節 |
後継者手配者 |
118 | ||||
| 第8.11節 |
証明書を発行する |
119 | ||||
| 8.12節 |
抵当品の件 |
119 | ||||
| 8.13節 |
期日保証手配 |
120 | ||||
| 第8.14節 |
誤った支払い |
120 | ||||
| 8.15節 |
整列員を指定する |
121 | ||||
| 第8.16節 |
ERISAのいくつかの事項 |
122 | ||||
| 第九条。 | ||||||
| 他にも | ||||||
| 第9.01節 |
通達 |
123 | ||||
| 第9.02節 |
免除する |
124 | ||||
| 第9.03節 |
損害賠償 |
126 | ||||
| 第9.04節 |
相続人と譲り受け人 |
127 | ||||
| 第9.05節 |
生死存亡 |
130 | ||||
| 第9.06節 |
口を合わせる |
130 | ||||
| 第9.07節 |
分割可能性 |
130 | ||||
| 第9.08節 |
相殺権 |
131 | ||||
| 第9.09節 |
準拠法 |
131 | ||||
| 第9.10節 |
陪審員の取り調べを放棄する |
132 | ||||
| 第9.11節 |
タイトル |
132 | ||||
| 第9.12節 |
機密性 |
132 | ||||
| 第9.13節 |
金利制限 |
133 | ||||
| 第9.14節 |
アメリカ愛国者法 |
133 | ||||
| 第9.15節 |
法的責任の制限 |
133 | ||||
| 第9.16節 |
お礼を言う |
133 | ||||
| 第9.17節 |
改正と再記述 |
134 | ||||
| 第9.18節 |
[保留されている] |
135 | ||||
| 第9.19節 |
フロリダ州担保融資税条項 |
135 | ||||
| 第9.20節 |
影響を受けた金融機関の閉じ込めを確認して同意する |
135 | ||||
| 第9.21節 |
サポートされているQFCの確認について |
136 | ||||
四
| スケジュール： | ||
| 付表2.01 |
承諾額 | |
| 別表2.06 |
現有信用状 | |
| 付表3.05 |
ある義務 | |
| 付表3.06(A) |
属性 | |
| 付表3.07 |
開示済み事項 | |
| 付表3.14 |
保険 | |
| 付表3.18(A) |
子会社と合弁企業 | |
| 付表3.18(B) |
同意する | |
| 付表3.18(C) |
組織構造図 | |
| 付表3.19(C) |
著作権を侵害する | |
| 別表5.12 |
保険 | |
| 付表5.15 |
リスク管理要求 | |
| 付表5.17 |
発効後の日付項目 | |
| 別表6.01 |
負債.負債 | |
| 別表6.02 |
留置権 | |
| 別表6.04 |
投資する | |
| 別表6.09 |
関連会社との取引 | |
| 展示品： |
||
| 添付ファイルA |
譲渡の形式と仮定 | |
| 添付ファイルB |
承諾額減少証明形式 | |
| 添付ファイルC |
[保留されている] | |
| 付属品D |
利益選択申請書 | |
| 添付ファイルE |
貸し出し申請表 | |
| 付属品F |
基礎証明書のフォーマットを借りる | |
| 添付ファイルG |
承諾額増加証明書 | |
| 添付ファイルH |
追加貸主証明書のフォーマット | |
| 証拠品一 |
証明書の形式に合致する | |
| 添付ファイル： |
||
| 添付ファイル1 |
指定材料項目EBITDA調整 | |
v
第6回信用協定の改正と再記述
この日付が2023年2月17日の6件目の改訂と再記述された信用協定は，デラウェア州有限組合企業Genesis Energy L.P.(借入先)と全国協会富国銀行(Wells Fargo Bank)を貸手側(及びその後継者，行政代理)と発行銀行(以下の定義)の行政エージェントとした
証人：
借り手として、借り手、行政代理を貸主とする行政代理、貸手は、貸手およびその中で言及されている他の代理人や当事者と随時、2021年4月8日の改正および再署名された特定の第5回与信協定を締結し、2021年11月17日に改正·再署名された“第5回改正·再稼働の信用協定”と、2022年5月17日の“第5回改正·再稼働の与信協定”(第2次改正·同意、期日は2022年5月17日)に同意することを考慮して、本契約日の前に追加および他の方法で修正された既存の信用協定)によれば、融資者側は、特定の融資および他のクレジット拡張を提供し、借り手に何らかの約束を提供する
借り手、行政代理、貸手及びその他の代理及び各方面がこの6つ目の改訂及び再署名された信用協定を締結し、既存の信用協定を改訂及び再記述することを考慮する
したがって、現在、双方は既存の信用協定を修正することに同意し、その全文を以下のように詳しく述べる
一番目です
定義する
1.01節で用語を定義した.本プロトコルで用いられる以下の用語の意味は以下のとおりである
Br}任意のローンまたは借入金(任意の在庫融資昇華借金を含む)に言及する場合、このようなローンまたはそのような借金を構成するローンが、バックアップ基本金利を参照して決定された金利で利息を計算するかどうかを意味する。
アカウントは、ニューヨーク州の現行の統一商法にこの用語が与えられているという意味を持たなければならない
口座債務者とは、根拠、関連、または口座によって債務を負担する可能性のある誰かを意味する
買収とは、借入者または任意の制限された付属会社が直接または間接的に購入または買収すること(A)任意の人またはグループの人(または任意の人またはグループの全部またはほぼ全部の持分)または(B)任意の人またはグループの任意の関連資産グループの直接または間接的な購入または買収を意味する。？Acquire？はそれに関する意味を持つ
1
買収対価格とは、借り手または任意の制限された子会社が、任意の買収の一部として、または任意の買収に関連して支払われる任意の買収およびすべての他の支払いのための購入対価格のことであり、現金で支払うか、または株式または財産または他の方法で支払い義務を負うか、または交換することによって、買収完了時または前に支払うか、または将来のいつでも支払いを延期するか、どのような将来の支払いがいかなる意外な状況の影響を受けるかにかかわらず、そして、任意の および購入価格を表すすべての支払いおよび任意の債務仮定(第6.01(A)(G)節仮定または取得された任意の債務を含む)、利益および他の プロトコルを含み、その金額または支払条項は、任意の態様で任意の個人または企業の収入、収入、キャッシュフローまたは利益(または類似体)に依存するか、または依存する。しかし、またはある事項の影響を受ける任意のこのような未来の支払いは、売却時に公認会計原則に従って確立された準備金(ある場合)の範囲内でのみ、借り手または任意の制限された子会社のみを買収対価格とみなさなければならない
？付加承諾貸主は2.21(D)節でこの用語を与える意味を持つ.
？貸手付加の意味は，2.05(C)節でこの用語を付与した意味と同じである
？付加貸方証明書は，2.05(C)(Ii)(E)節でそのタームに与えられた意味を持つ
調整後の総合EBITDAとは、どの時期においても、形式によって決定される総合EBITDAであり、 条件は、(A)借り手と制限された子会社が非限定的合弁企業から受け取った現金配分が調整後総合EBITDAの25%を超えてはならないことであり(したがって、調整後の合併EBITDA は時々計算され、非制限合弁企業からの現金分配を考慮しない)、いかなる超過部分も調整後の合併EBITDAとみなされないべきである。(B)着工日が決定日またはそれ以前の任意の材料項目について、調整された総合EBITDAは、借り手の選択の下で、以下の決定中の材料項目EBITDA調整を含むことができる
ここで使用される材料項目EBITDA調整とは、借り手またはその任意の制限された子会社の任意の資本プロジェクトの建設または拡張について、借り手またはその任意の制限された子会社に対して、借り手またはその任意の制限された子会社に対して$10，000，000(a材料項目)を超える総資本コスト(買収、建設または拡大前にかかる資本コストを含む)を合理的に予測することを意味する
2
(A)材料プロジェクトが商業運営を実施する日(商業運営日)の前に終了した各試験期間(ただし、商業運営日が存在する会計四半期で終了する試験期間を含む)。大多数の指定者によって合理的に承認されなければならない金額のパーセンテージ(決定日の材料項目の当時の完了率に基づいて)(合併EBITDA？)は、材料プロジェクトの所定の商業運営日後最初の完全な12ヶ月の期間として、材料プロジェクトの予想総合EBITDAに起因することができる(この金額は、顧客契約からの予想収入、大多数の指定手配者によって合理的に合理的に決定された潜在的顧客からの予想収入に基づいて決定される)。その他の場合、穏健な財務計画実践によれば、潜在顧客の信頼性および適用予定生産量、資本およびその他のコスト、運営および行政費用、予定商業運営日、商品価格仮定、および多くの指定手配者が合理的に適切と思う他の要因)は、借り手が選択することができる。当該材料プロジェクトの建設又は拡張を開始する会計四半期(着工日)までの次の試験期間の実際の調整後総合EBITDAと、その後当該材料プロジェクトの商業運営日までの各試験期間(当該商業運営日が存在する会計四半期で終了する試験期間を含む)とを計上する, しかし、この試験期間内に、材料プロジェクトに起因する任意の実際の総合EBITDAを差し引く。実際の商業運営日が計画商業運営日の前に発生しない場合、計画商業運営日の後に終了した試験期間から(含まれていないが)商業運営日が発生した会計四半期で終了する試験期間については、上記の金額は、遅延時間(実際の遅延時間またはその時点で推定された遅延時間(決定日に基づいて推定された)に基づいて、より年長者を基準に)以下の パーセント比を減少させなければならない：(I)90日以上、0%、(Ii)90日より大きい。しかし、180日以下、25%以下、(Iii)180日を超えているが270日以下、50%以下、(Iv)270日を超えるが365日を超えない75%、および(V)365日を超え、100%を超える。そして
(B)材料プロジェクトの商業運営日の後の第1の完全会計四半期が終了した試験期間から始まり、それに続く2つの会計四半期で終了した試験期間から始まり、金額は、(I)第1の完全会計四半期(第1の完全会計四半期である場合)は、材料プロジェクトの実際の総合EBITDAの3倍に帰することができ、最初の2つの会計四半期(第2の完全会計四半期であれば)は、材料プロジェクトの実際の総合EBITDAの100%に帰することができる。または最初の3つの会計四半期(第3の完全会計四半期である場合)の実際の総合EBITDAの3分の1または(Ii)は、このような材料項目の第1の完全な試験期間の予測総合EBITDAの75%(第1の完全会計四半期である場合)、50%(第2の完全会計四半期である場合)、または25%(第3の完全会計四半期である場合)に起因することができ、借り手は、借り手の選択に応じて、これらの試験期間の実際に調整された総合EBITDAに追加することができる
上記の規定があるにもかかわらず、
| (i) | 第(Iii)項及び付属書の他に規定がある以外は、このような材料項目EBITDA調整をいかなる材料項目も行ってはならない |
| (A) | 借り手は、このような材料項目EBITDAを含むテスト期間の最終日までに少なくとも30日(または管理エージェントが合理的に受け入れるより短い期間)を開始することを望んでいる |
3
| 材料項目(初期試験期間)の調整後の総合EBITDAの調整については、借り手は、当該材料項目及びその予定されている商業運営日の通知を、当該材料プロジェクトの予定商業運営日後の最初の完全試験期間の合併EBITDAの書面予測とともに行政エージェントに提出し、 |
| (B) | 初期試用期間の最後の日までに、指定されたスケジュールの大多数は承認されなければならず(このような承認は無理に抑留または延期されてはならない)、多くの指定スケジュール者が合理的に要求する可能性のある材料項目に関する他の情報および文書を受信しなければならず、これらのすべての情報および文書の形態および実質は、大多数の指定スケジュール員を合理的に満足させるべきである |
| (Ii) | 任意の試験期間のすべての重大項目EBITDA調整の総額は、この試験期間の実際の調整後の連結EBITDA総額の20%に制限されなければならない(実際の調整後の統合EBITDA総額は、いかなる重大項目EBITDA調整も含まずに決定されなければならない)、ただし、投資レベル日 およびその後のすべての期間において、この限度額は30%でなければならない； |
| (Iii) | ここで、添付ファイルに列挙された重大プロジェクトEBITDA調整及び関連条項とプロトコルを本プロトコルに組み込み、本プロトコルの一部となる |
前述の場合(添付ファイルの他の規定者を除く)、任意の材料プロジェクトは、建設または拡張が完了し、初歩的に使用された場合または後に、材料プロジェクトが最初に合理的に予想される長期運営レベルを達成するので、商業運営が実現されたとみなされるべきである
？調整期限SOFRとは、いかなる 計算においても、年利率が(A)のように計算された期限SOFRに(B)適用利息期間を加えた期間SOFR調整に等しいことを意味するが、このように決定された調整期限SOFRが 下限未満であった場合、調整期限SOFRは下限とみなされるべきである
？管理エージェント？は，本プロトコルのリードセグメントにおいてこのような用語に付与されているという意味を持つ
？管理アンケート？管理エージェントが提供する 形式の管理アンケートである
影響を受けた金融機関とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関 または(B)任意のイギリス金融機関を指す
？関連先？指定された人に対して， が直接または1つまたは複数の中間者によってその指定された人を直接または間接的に制御し，その指定された人によって制御されるか，またはその指定された人と共同で制御する別の人を意味するが，6.09節の目的で用語
4
連属会社はまた、(A)借入者の25%を超える株式を直接または間接的に所有する者、または25%を超える借入者の株式を直接または間接的に所有する者によって支配される者、その役員を選挙する一般的な投票権を有する者、または(B)上記(A)項に記載のいずれかの役員または取締役の役員を担当する者を含むものとしなければならない
？“合意”とは、この“第6回改正および再署名された信用協定”を意味し、その内容は、時々修正、修正、再記述または置換される可能性があり、上述した任意の条項の任意の添付ファイル、証拠品、および付表を意味する
#ワイオミング州塩基とは、ワイオミング州の塩基性起源を意味します
予備基本金利は、いつでも(A)この日に発効する最優遇金利、(B)連邦基金有効金利プラス0.50%、(C)調整後期限SOFRのうち最高の1つであり、この日に発効し、期限は1ヶ月プラス1.00%である。最優遇金利、連邦基金有効金利或いは調整後期限SOFRの変化による予備基本金利の任意の変化は、それぞれ最優遇金利、連邦基金有効金利或いは調整後期限SOFRが変化した日から発効しなければならない。上記のいずれかの逆の規定があるにもかかわらず、上述した決定されたバックアップ基本レートがゼロ未満であるべきである場合、本プロトコルの場合、バックアップ基本レートはゼロとみなされるべきである
ANSAC？アメリカ天然純アルカリ会社、デラウェア州の非株式制会社のことです
反腐敗法とは、1977年の米国“反海外腐敗法”及びその下の規則及び条例、並びにイギリスの“2010年収賄法”及びその下の規則及び条例を含む、任意の司法管区において時々適用される賄賂又は腐敗に関連する又は賄賂又は腐敗に関連するすべての法律、規則及び条例を意味する
？反マネーロンダリング法とは、テロ融資、マネーロンダリング、マネーロンダリングまたは任意の金融記録保存に関する任意およびすべての適用される法律、法規、法規または強制政府命令、法令、法令または規則を意味し、“愛国者法”および“通貨および外国取引報告法”(“銀行秘密法”とも呼ばれる)、米国連邦法第31編第5311-5330節および米国法典第12編第1818(S)、1820(B)、1951-1959節)のいずれかの適用条項を指す
適用取締役会とは、(A)通常パートナーの取締役会をいうが、当該取締役会が借り手又は(B)借り手の取締役会を管理する場合にのみ、当該取締役会が借り手の管理を担当する場合のみである
？適用保証金とは、任意のABRローンまたはSOFRローン、またはコミットメント金額に関する未使用費用のことであり、 は、具体的な状況に応じて、(I)投資レベルの日付の前に、当時有効な総合レバレッジ率に基づいて以下のレバーに基づく定価グリッドに規定された年利率と、(Ii)投資br}レベルの日付から後の任意の時間において、当時の有効格付けに基づく格付けベースの定価グリッドに規定された年利率をいう
5
| レバレッジベースの定価グリッド |
||||||||||||||
| 水平 |
統合された レバレッジ率 |
SOFR限界 | 基本金利差益 | 未使用料金はVbl.約束金額 | ||||||||||
| I |
≤ 3.00 to 1.00 | 2.25 | % | 1.25 | % | 0.30 | % | |||||||
| 第2部： |
> 3.00 to 1.00 but ≤ 3.50 to 1.00 |
2.50 | % | 1.50 | % | 0.40 | % | |||||||
| (三) |
> 3.50 to 1.00 but ≤ 4.00 to 1.00 |
2.75 | % | 1.75 | % | 0.50 | % | |||||||
| IV.IV |
> 4.00 to 1.00 but ≤ 4.50 to 1.00 |
3.00 | % | 2.00 | % | 0.50 | % | |||||||
| V |
> 4.50 to 1.00 but ≤ 5.00 to 1.00 |
3.25 | % | 2.25 | % | 0.50 | % | |||||||
| 六、六、 |
>5.00 to 1.00 | 3.50 | % | 2.50 | % | 0.50 | % | |||||||
レバレッジに基づく定価グリッドについては、任意の日の適用保証金は、最近終了した財政四半期最終日までの総合レバレッジ率を参考にして決定されなければならず、任意の変更は、(A)第5.01(A)又は(B)節に従って当該四半期の財務諸表を行政代理に交付する際に発効し、(B)当該交付日又は交付日及びその後であるが次の変更発効日前に発生する未償還融資に適用される。上記の規定にもかかわらず、 (I)は、適用借り手が満期になったときに行政エージェントにこのような財務諸表を交付することができなかった任意の時間において、本定義のみでは、総合レバレッジ率は、第VI級とみなされ、借り手側がこのような財務諸表を交付すべき時間まで、および(Ii)発効日から第5.01(A)節に2022年12月31日までの財政年度の財務諸表が提出される日までの期間は、総合レバレッジ率とするべきである。本定義の目的のみで，第4レベルとする
| 格付けに基づく定価グリッド |
||||||||||||||
| 水平 |
目標値 |
SOFR限界 | 基本料率 保証金 |
未使用料金はVbl.約束金額 | ||||||||||
| I |
BBB+/BBa 1以上 | 1.250 | % | 0.125 | % | 0.175 | % | |||||||
| 第2部： |
BBB/BBa 2 | 1.500 | % | 0.500 | % | 0.200 | % | |||||||
| (三) |
BBB−/Baa 3 | 1.750 | % | 0.750 | % | 0.250 | % | |||||||
| IV.IV |
BB+/BA 1 | 2.000 | % | 1.000 | % | 0.300 | % | |||||||
| V |
Bb+/BA 1以下 | 2.250 | % | 1.250 | % | 0.375 | % | |||||||
格付けベースの価格設定グリッドについては、(A)格付けが分割された場合、より高い格付け が適用されるが、より高い格付けが比較的低い格付けが2段階以上高い場合には、2つのより高い格付けのうちの次のレベルが適用されるべきであり、(B)1つの格付け機関のみが格付けを発表する場合には、その格付けが適用されるべきであり、 (C)ムーディまたはスタンダードによって確立された格付けが適用されるべきである
6
変更(ムーディーズまたはスタンダード格付け体系変更を除く)，このような変更は格付け機関が初めて公表した日から発効する スタンダードまたはムーディーズの格付けシステムが変化した場合、またはムーディーズまたはムーディーズのいずれかが会社の債務を格付けする業務を停止する場合、借り手および行政エージェントは、必要に応じて善意に基づいて交渉し、格付けシステムの変化を反映し、またはそのような格付け機関から格付けを得ることができない場合、このような改正が発効する前に、適用されるSofr保証金、基本金利保証金、約束金額の未使用費用は、その変更または停止前に最近発効した格付けを参照して評価機関が決定しなければならない
？整列者は、総称して富国証券有限責任会社、アメリカ銀行証券有限責任会社、カナダロイヤル銀行、フランスパリ銀行、第一資本全国協会、豊業銀行、三井住友銀行、地域銀行、第五銀行、全国協会、実証券会社、公民銀行、N.A.；シティバンク、N.A.とアメリカ銀行、アメリカ銀行、カナダロイヤル銀行、フランスパリ銀行、第一資本、全国協会、豊業銀行、ヒューストン支店、三井住友銀行；地域銀行；第五第三銀行，全国協会；Truist Securities，Inc.；Citizens Bank，N.A.；シティバンク，N.A
資産販売とは、任意の借り手が任意の財産の任意の剥離または任意の他の譲渡、売却、レンタル、転貸、譲渡、移転またはその他の処置、または任意の付属会社が借入先以外の任意の 個人に任意の持分を発行または処分することを意味するが、第6.06(A)-(G)または(J)節の規定に基づいて、または第6.06(A)-(G)または(J)節の規定に基づく
譲り受け人？は9.04(C)節でこのタームに付与された意味を持つ
譲渡および負担とは、融資者および譲受人(第9.04節でその同意を要求するいずれか一方の同意)が添付ファイルAまたは行政代理によって承認された任意の他の形態で受け入れられた譲渡および負担を意味する
？利用可能期間？は、発効日から(ただし、満期日および承諾額終了日の早いものは含まれていません)までの期間を指します
？利用可能な期限とは、任意の決定日まで、その時点の基準(例えば、適用可能)、(A)基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限であり、本 プロトコルに従って利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(B)そうでなければ、基準(またはその構成要素)から計算される任意の利息支払期間であり、基準(またはその構成要素)は、支払利息を決定するために使用されるか、または決定するために使用することができる任意の頻度であり、場合によっては、その日まで含まれていない。疑問を生じないようにするために，第2.14(C)(Iv)節により利息期間の定義からこのような基準の任意の基準期間を削除する
自己救済行動とは、適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記と転換権力を行使することを意味する
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自己救済立法とは、(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済区加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、法規、規則または要件を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)および不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスに適用される任意の他の法律、法規または規則を意味する。投資会社又は他の金融機関又はその関連会社(清算、破産管理又はその他の破産手続を除く)
？基準？最初は用語SOFR参照レートであり，基準 が用語SOFR参照金利またはそのときの基準に対して遷移イベントが発生した場合，？基準とは適用された基準置換であり，その基準置換が2.14(C)(I)節によって従来の基準レートに置き換えられていることを前提としている
基準金利置換とは、任意の基準 移行イベントを意味する：(A)行政エージェントおよび借り手によって選択された代替基準金利を、借り手が適切に考慮すること(I)政府機関がその金利を決定する任意の代替基準金利または メカニズムの任意の選択または提案、または(Ii)ドル建て銀団信用スケジュールの現在の基準金利の変化または当時盛んに行われていた市場慣行の代わりに基準金利を決定すること、および(B)関連する基準置換調整；このようにして決定された基準置換が下限を下回る場合，本プロトコルや他の融資文書については，このような基準置換が下限とみなされることが条件である
？基準置換調整とは、(A)利益調整の任意の選択または提案を管理エージェントおよび借り手によって選択され、適切に考慮するための方法、または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、(br}は、任意の適用可能な利用可能な基準期間の未調整基準置換に対して、そのときの基準を置換することである。Brは、基準の代わりに、関連政府機関によって適用される未調整基準で置換されるか、または(B)利差調整の任意の発展におけるまたは当時流行している市場慣行を決定するか、または利差調整の計算方法を決定するか、または利益調整を決定する方法であって、基準をドル建て銀団信用手配の適用された未調整基準に置き換えるための方法である
？基準交換日？そのときの基準に関する次のイベントのうち早く発生したイベントのこと：
(A)基準移行イベント定義第(A)または(B)項については、(I)本明細書で言及されている情報の公開声明または公表日、および(Ii)基準の管理者が基準(または基準の構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日、または
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(B)基準移行イベントが第(C)項を定義する場合、規制担当者は、基準(またはその構成要素)の管理者が代表的ではないように、基準(またはその計算で使用された公表された部分)の第1の日を決定し、発表するが、このような代表性は、第(Br)項(C)に記載されている最新の声明または出版物を参照して、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な主旨を提供し続けることによって決定される
疑問を生じないために、(A)又は(B)項に記載されたすべての基準(または計算に基づく時間通りに使用された公表された部分)が適用されるイベントまたは本明細書に記載されたイベントが発生したので、第(A)または(B)項の場合、任意の基準について、基準交換日は発生したとみなされる
？基準 遷移イベントとは，そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することである：
(A)基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の管理者またはその代表による公開声明または情報開示、管理者が基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止することを宣言するすべての利用可能な条項； Brが宣言または公表されたとき、後任の管理人は、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう
(B)監督管理者は、基準を監督する管理人(または基準を計算する際に使用される公表された部分)、財務報告局、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または一部)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または一部)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(またはその一部)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティによって行われる公開声明または情報の発行。基準(またはその構成要素)を宣言する管理人が、基準(またはその構成要素)を提供するすべての利用可能な基本期間を停止するか、または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう
(C)規制担当者は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって発行された公開声明または情報であり、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾書 は代表的ではないか、または指定された未来の日までは代表的ではない
疑問を回避するために、任意の基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の各当時利用可能な基準期間(または公表された構成要素)について上述した公開声明または上記情報が発表された場合、基準移行イベントは、任意の基準について発生したとみなされるであろう
？基準遷移開始日？基準遷移イベントに対して， (A)基準書き換え日を適用することと，(B)その基準遷移イベントが期待イベントの公開宣言や情報発行の早い者であれば90これは…。開示された声明または情報が発行された予期されるイベントの日(または予期されるイベントの予想される日が、声明または発行後90日未満である場合、声明または発行された日)の前の日である
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基準使用不可期間とは，基準交換日からの時間帯(あれば)(X) であり，このとき本プロトコルと第2.14(C)(I)節に規定する任意の融資文書と第2.14(C)(I)および(Y)節で規定される任意の融資文書のすべての目的について当時の基準を置き換える基準がなければ，基準が本プロトコルと第2.14(C)(I)節のいずれかの融資文書のすべての目的に基づいて当時の基準に置き換えられたときまでである
受益所有権認証とは、利益所有権条例によって要求される受益所有権に関する認証を意味する
“利益所有権条例”は“連邦判例編”第31編1010.230節を指す
福祉計画は、いつでもERISA第3(3)節に示される従業員福祉計画を意味し、この計画は、計画または多雇用主計画ではなく、ERISAの任意の付属会社によって維持または他の方法で納付される
福祉 計画は、以下のいずれかの計画を意味する：(A)ERISA第1章に制約された従業員福祉計画(ERISAで定義されているような)、(B)規則4975節で定義され、その制約された計画、または(C)その 資産は、(ERISA第3(42)節またはERISAタイトルIまたは規則第4975節の目的に従って)そのような任意の従業員福祉計画または計画を含む任意の個人を意味する
議会とはアメリカ合衆国連邦準備制度理事会のことです
借り手の意味は，本契約案内段落にこの用語を付与した意味と同じである
借入先とは借入先と制限された子会社のことです
借り手の業務とは、借り手と制限された子会社の業務を指し、全体として
？借入金とは、同じ日に発行、転換または継続して発行される同じタイプの融資のことであり、SOFRローンについては、単一利子期間内に有効な融資のことである
？借入基礎証明書とは、借り手の財務官が正式に署名した証明書であり、基本的に添付ファイルFの形式で、借り手又は任意の制限された子会社がその中で指定された在庫融資再融資引き上げ基準日に所有するすべての融資合格在庫準備の証明書であり、(A)在庫融資再融資再融資部分の下で借り入れと未返済の元金総額を説明し、当該在庫融資再融資借入を実施した後のbr}再融資借入基準日(あれば)、そして、第2.11(E)節の規定に基づいて借入基礎証明書を交付しながら支払ういかなる前金も、 (X)在庫融資昇華借入基準日と(Y)在庫融資昇華借入基準日の可獲得性、及び (B)融資の合資格在庫の数量、場所、販売契約、販売価値、ヘッジプロトコル及びヘッジ価値のうちの小さい者を合理的に詳細に記述する
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借入請求とは，借り手が2.03節で提出した借入要求に基づいて，基本的に添付ファイルEの形で提出されることである
借入申請(融資在庫)とは，借入申請または借入基礎証明書であり，添付ファイルEとして添付されている借入申請表(C)節で要求される適用在庫融資の再借入向上に関する情報が含まれている
営業日とはニューヨーク市商業銀行が法律で許可されたり法律によって閉鎖され続けている土曜日、日曜日、あるいは他の日ではない日のことです
？本プロトコル条項に従って形式的に計算されることを明示的に要求する任意の重大な取引または任意の他のイベントの場合、本プロトコル第5.01(A)または(B)節に従って貸手に財務諸表を渡すこのような重大な取引または他のイベントの場合、最近終了した試験期間は、重大な取引または他のイベントが発生した日前に終了した試験期間を意味する
誰の資本賃貸義務とは、当該人が不動産、パイプ又は個人財産又はそれらの組み合わせの任意の賃貸(又は使用権を譲渡する他の手配) によって負担される賃貸料又はその他の金額を支払う義務であり、公認会計原則に基づいて、これらの義務は、当該人の貸借対照表に分類して資本賃貸として入金する必要があり、当該等の義務の金額は、公認会計原則に基づいて決定された資本化金額でなければならない
事故とは、借り手または任意の他の借り手の任意の財産の任意の損失、破損または破壊、または任意の非難または他の方法で持ち去られることを意味する
制御権変更とは、以下のいずれかの事件が発生することを意味する：(A)借主および制限された子会社(OLP制御または直接または間接(全部または間接)が直接または間接的に所有する制限された子会社を除く)は、もはやOLP 100%有限共同権益(有限パートナー権益に変換可能なすべての証券を含む)の唯一の合法または実益所有者ではない(取引法第13 d-3条の意味に適合する)。または(B)一般パートナーは、もはや借り手の唯一の一般パートナーではなく、または借り手の完全子会社ではなく、または(C)任意の個人または集団(取引法第13(D)および14(D)条で使用されるように、その個人またはその子会社の従業員福祉計画、およびそのような計画の受託者、代理人または他の受信者または管理人の身分で行動する任意の個人またはエンティティは含まれない)。直接又は間接的に借り手となる40%以上の権益証券の実益所有者(取引法第13 d-3及び13 d-5条参照)には、借り手は、完全な希釈に基づいて任意の適用取締役会メンバーを投票して選挙する権利があり、又は(D)任意の組合企業の任意の制限された子会社は、その一般的なパートナーとして借入者又は任意の制限された子会社を停止しなければならない。ただし、第6.06節により許可された任意の資産剥離を除く
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借り手または制限された付属会社または(E)制御権または同様のイベントの任意の変更は、第6.01(A)(J)節で許可された任意の未償還の重大債務を管轄する任意の契約、手形プロトコルまたは他の合意の条項に従って発生しなければならず、または(優先手形を構成する場合については)第6.01(A)(B)節で許可された任意の未償還の重大債務であり、いずれの場合も、これらの債務は、当該債務の下で違約が発生し、当該債務が満期前に満期および対処され、またはその債務が買い戻し、退職または償還権または選択権(行使の有無にかかわらず)される
法律変更とは、(A)2006年11月15日以降に任意の法律、規則または法規を採用すること、(B)2006年11月15日以降の任意の政府当局による任意の法律、規則または法規またはその解釈または適用の任意の変更、または(C)任意の貸金人または開証行(または第2.15(B)節の目的に従って、その貸金人の任意の融資事務所またはその貸手または開証行の持株会社(例えば))によって任意の請求を遵守することを意味する。2006年11月15日以降に制定または発表された任意の政府当局のガイドラインまたは指示(法的効力があるか否かにかかわらず)。しかしながら、本プロトコルには、(I)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての要求、ルール、ガイドラインまたは命令、ならびに(Br)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国の規制機関が“バーゼル協定III”に従って公布、通過または発行されるすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令、いずれの場合も、その公布、通過または発行日にかかわらず、法的変更とみなされるべきである
？費用？は9.13節でこのような用語を指定するという意味を持つ
印鑑？とは、キャメロンショッキング金属加工石油パイプライン会社、デラウェア州の有限責任会社、キャメロンショベル金属加工石油パイプライン会社によって2021年11月17日に改訂と再署名された有限責任会社協定の管轄であり、この協定は改訂、再説明、または本協定の許容範囲内で時々修正される
？“税法”とは、時々改正された“1986年国内税法”のことである
担保？担保？任意の証券書類の下または定義されたすべての担保のことです
？承諾金額は、各貸手にとって、その貸手が融資を承諾し、本信用状の下で参加を得ることを承諾した金額であり、任意の所与の時間における融資者の循環信用リスク開放の最高合計金額として表される。貸手の承諾額は、(A)第2.05(C)節に従って時々増加することができ、(B)第2.05(B)または2.09節に従って時々減少することができ、または(C)第9.04節に従って貸手または貸手に譲渡することによって時々減少または増加することができる。発効日まで、貸主ごとに約束された金額は別表2.01に記載されている。発効日までの承諾額は総額8.5億ドルだった
コミットメント金額減少証明書とは，添付ファイルB形式で実質的に減少したコミットメント金額 に関するコミットメント金額減少証明書である
コミットメント金額増加証明書は，2.05(C)(Ii)(D)節でそのタームに指定された の意味を持つ
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？“商品取引法”とは，時々改正された“商品取引法”(“米国法典”第7編第1節とその後)および任意の後続法規である
コンプライアンス証明書とは，基本的に添付ファイルI形式を用いた証明書である
SOFRという用語の使用または管理または任意の基準代替の使用、管理、採用または実施のためには、任意の技術、管理または動作変更(予備基本金利の定義、営業日の定義、米国政府証券営業日の定義、利息期間の定義、または任意の同様のまたは同様の定義(または利息を増加させる概念)、金利および利息の支払いを決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知を含む)、期限の適用性と長さ、第2.16節の適用性、および他の技術、行政または操作事項)行政エージェント決定の適用範囲は、任意のそのようなレートの採用および実施を反映するか、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でそのようなレートを使用および管理することを可能にする(または、行政エージェントがそのような市場慣行の任意の部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがそのようなレートを管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定する本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)
？関連所得税とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または測定される他の関連税、または特許経営税または支店利益税である
統合EBITDAとは、適用される場合、その期間に関連する以下の額を加算または減算する任意の期間の総合純収入を意味する(重複なし)
(A)基本EBITDA調整。この期間の総合純収入を決定する際に控除される以下の費用、費用、損失、および同様の項目を追加します
| (i) | 利息支出総額(償却繰延融資費および他の原始発行割引および銀行手数料、手数料および手数料(例えば、信用状手数料および承諾料を含む)および非現金逓増割引を含む)は、利息収入を差し引く |
| (Ii) | 所得に応じて税金(テキサス州フランチャイズ税を含む。このようなフランチャイズ税は収入で課税されることが前提)、海外源泉徴収税、その他前述のような税種、および |
| (Iii) | すべての減価償却と償却費用 |
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(B)他の非現金項目は含まれていない.すべての非現金支出、費用、損失、および同様の項目を加えて、すべての非現金収入、収入、収益、および類似項目を減算しますが、この期間の総合純収入を決定する際に控除または計上された範囲を差し引くと、以下に関連する項目が含まれています
| (i) | すべての損失、減値、核販売、および同様の項目(財務会計基準第144号声明(またはその任意の編纂)によって想定される資産減価、減価、または長期資産を処分する会計を含む) |
| (Ii) | 遺棄費用の準備に関する付加価値費用は |
| (Iii) | ヘッジ取引に関する未実現費用、費用、損失、収入、収入、収益と類似項目 |
| (Iv) | 非現金決済の株式報酬支出と |
| (v) | コストが低いか、あるいは市場による在庫の調整 |
(C)何らかの追加的な免責条項。以下の追加控除項目(この期間の総合純収入を決定する際に控除または計上される範囲)を加算または減算する
| (i) | 以下の項目に関連する費用、費用、損失、および同様の項目を追加します |
| (A) | 通常の業務プロセスで販売されている在庫以外の資産を売却またはその他の方法で処分する， |
| (B) | このような項目は、米国証券取引委員会に提出された文書に調整後EBITDAを使用することを含む、統合EBITDAの計算を調整後EBITDAの計算と一致させるために必要な項目を公開開示するために必要であり、このような項目は、借主総合EBITDA計算の2%を超えないことを前提としている |
| (C) | 一般的ではないプロジェクトや |
| (D) | 取引コスト |
| (Ii) | 以下の項目に関連する収入、収益、収入、および同様の項目を差し引く |
| (A) | 通常の業務プロセスで販売されている在庫以外の資産を売却またはその他の方法で処分する， |
| (B) | 統合EBITDAの計算を借り手計算の調整後EBITDAと一致させるために必要な項目は、米国証券取引委員会に提出された文書に調整後EBITDAという言葉を使用することを含む公開開示のために、このような項目が借り手が計算した総合EBITDAの2%を超えないことを前提としている |
| (C) | 異常なものや一般的ではないものです |
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| (Iii) | 総合純収入を決定する際に差し引かれた金額を重複せずに減算した場合，ORRIについてORRI SPVに支払われた金額を減算する |
| (d) | 特定の現金金額の代替(ある場合)は、特定の除外された公認会計原則金額に代わる。以下の 置換を加える： |
| (i) | 期間中に反映される直接融資リースに起因することができる任意の公認会計原則項目の代わりに、借り手または任意の制限された付属会社が、任意の直接融資リースに従って受信した現金、および |
| (Ii) | 借り手または任意の制限された付属会社が、br期間中に反映されたこれらの人々の収入/損失に起因することができる任意の公認会計原則項目の代わりに、制限されていない付属会社、共同経営会社、持分投資会社および借り手から入金された任意の他の人または付属会社でない任意の人から受信した現金配当金または割り当ては、当該会計期間の後15日以内に受信された任意の制限された付属会社が会計期間中に受信したすべての配当または割り当てが含まれなければならないが、これらの金額が当該会計期間内に受信されたように含まれるべきである |
合併利息カバー率とは、決定された任意の日において、(A)最近終了したテスト期間の調整後の総合EBITDAと(B)そのテスト期間の総合利息支出との比率である
総合利息支出とは、任意の期間において、(A)借り手及びその子会社(すべての手数料、割引及びその他の約束、並びに銀行手数料及び課金(例えば、信用状(信用状を含む)とヘッジ契約の費用を含む)から総合利息収入を差し引いた総合利息支出総額)の合計(計算時に支払いの制限を考慮しない)である。(本項(A)の上記計算に同じ範囲を含む)この期間の任意の繰延融資コストの償却を排除するための調整が行われ、(Ii)重複しない、(X)借り手及びその子会社の合併に基づく資本賃貸債務部分、当該期間を表す利息要因、及び(Y)が利息支出とみなされる(すなわち、(B)(B)上記(I)及び(Ii)項のうち、制限されていない付属会社の上記(I)及び(Ii)の項のうち、制限されていない付属会社の上記(I)及び(Ii)の部分に帰属することができる
？総合レバレッジ率とは、任意の確定日において、(A)テスト期間最終日の総合融資債務と(B)最近終了したテスト期間の調整後総合EBITDAとの比率であるが、利益率の定義を適用する限り、本(B)項で用いた調整後総合EBITDAは、調整後総合EBITDA定義の最初のただし本(A)条項に影響を与えることなく計算される
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？総合純収入とは、任意の期間において、借り手及びその子会社が公認会計原則に基づいて総合的に決定された当該期間(単一会計期間として)の純収益(又は損失) であるが、総合純収入を計算する際には、以下の項目を排除すべきである：(I)明確な許可又は要求が形式的に決定されることを除いて、いかなる人も、付属会社になる日前に計算すべき純収入(または損失)、またはその者の全部または実質的な財産または資産 が、その定款またはその付属会社に適用される任意の合意、文書、判決、法令、命令、法規、規則または政府法規の実施中に許容されない範囲内で、その定款またはその付属会社に適用される任意の合意、文書、判決、法令、命令、法規、規則または政府法規の実施中に許可されない範囲内である
総合有形資産純資産とは、決定された任意の日に、借り手およびその子会社の総合ベースの総合資産総額を意味し、(A)すべての流動負債((I)債務者の選択に基づいてその額を計算した後12ヶ月以上の任意の流動負債まで延長または継続することができ、および(Ii)現在の長期債務の満期日)および(B)すべての営業権、商号、商標、特許および他の無形資産の価値(任意の適用可能な準備金を差し引く)、これらは、最近完了した会計四半期の統合に基づいて公認会計原則に基づいて作成された借り手およびその子会社の総合貸借対照表に列挙される
？総合高級担保レバレッジ率とは、任意の確定日において、(A)テスト期間の最終日の総合高級担保融資債務総額と、(B)当時最近終了したテスト期間の調整後の総合EBITDAとの比率である
総合融資総債務とは、任意の確定日が(A)(重複なし)(I)借り手及びその子会社のすべての債務と不適格株式の合計(合併に基づく)であり、これらの債務及び不適格株式は、公認会計原則に基づいて借り手及びその子会社の総合貸借対照表の負債に債務又は資本リース債務として反映される。(Ii)借主及びその付属会社のすべての(B)項に記載のタイプの債務(信用状及び担保債券に関連する未抽出金額及び同様の債務を含まない)、及び(G)負債定義における(G)項；及び(Iii)借主及びその付属会社が、前述の(I)及び(Ii)項に記載のタイプのいずれかの第3者の債務について提供するすべての保証は、(B)上記(A)項に含まれる範囲内のいずれかの当該負債、不適格な持分、又は制限されていない付属会社の保証を差し引く。(C)上記(A)項に記載された範囲内で、未返済在庫 を再昇華借入金融資として減算する。ただし、本条(C)については、毎月最終日(第5.01(C)節に従って任意の証明書を交付する目的を含む)の未清算在庫融資は、第2.11(E)節の規定により翌カレンダー月以内に前払金を上乗せしなければならない在庫を差し引いたものとみなされ、(D)現金及び借り手及びその制限された付属会社の当該日における許可投資は、その日に未弁済融資がなければよいが、その日にいかなる融資未弁済があれば、合計金額は を超えてはいけません
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25，000，000ドルは，いずれの場合も，(I)現金担保として(証券文書による担保として除外)保有しない限り，(Ii)いかなる目的の代行資金も構成しない，(Iii)最低残高要求を代表しない，および(Iv)他の引き出し制限の制限を受けない
総合高級担保融資債務とは、任意の確定日、借り手又はその任意の制限された子会社の任意の資産又は財産上の留置権担保のすべての総合融資債務を意味する
？制御？とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理または政策を直接または間接的に指導または誘導する権力を直接または間接的に所有することを意味する。？制御？と ？制御？は関連する意味を持つ
？制御プロトコル？は、任意の借り手の1つまたは複数の預金口座、証券口座または商品口座の任意のプロトコルのことであり、行政エージェントの利益を制御することによって優先的に完全な留置権を確立することを目的としている。
担保財産とは、借主または任意の制限された子会社が、発効日後に最初に所有または取得された証券文書に拘束された任意の持分、パイプまたは他のタイプの財産(不動産を含まない)を指し、借り手または制限された子会社がそのような財産を初めて所有または取得したとき、その財産は、当時の既存の証券文書に基づいて設立された完全な優先保有権(許容される財産権の負担に制限された担保)に自動的になる
？デビッドソン家族とは、(A)ジェームズ·E·デビッドソン(老)、ジェームズ·E·デビッドソン、スティーブン·K·デビッドソン、トッド·A·デビッドソン、および上記メンバーのいずれかの親族を指す
？ダビッドソングループとは、(A)デービッドソン家族の任意のメンバーおよび(B)そのようなメンバーの任意の親族を意味する
違約とは、違約事件を構成する任意の事件や条件、あるいは通知、時間の経過または両方を兼ねている場合に、治癒または放棄しない限り、違約事件となる
違約とは、任意の貸手がいつでも(A)満期後2営業日以内に借り手、行政エージェント、または本合意条項に従って融資者から資金を提供することを要求する任意の開証行(場合に応じて)に任意の融資の任意の部分(またはその承諾金額に関連する任意の参加)を提供することを意味するか、またはそうしようとしないことを行政エージェントに通知した。融資者が資金提供を要求する日または前に行政エージェントおよび借り手に書面で通知しない限り、このような失敗は、融資者が資金を提供する1つまたは複数の条件を満たしていないと善意で判断したためである(各条件br}前例および任意の適用される違約は書面で明確に指摘されなければならない)。または(B)借主、行政代理、任意の開証行または任意の貸金人に書面で通知されたことは、本合意の下でいかなる資金義務を履行することを意図していないことを示すか、または本協定またはその承諾が信用を提供することを承諾した他の合意項の下での一般的な資金義務を履行することを意図していないことを示す公開声明を発表した
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このような書面または公開声明は、融資を満たすことができない1つまたは複数の前提条件(各条件 前例および任意の適用された違約は、そのような書面または公開声明で明確に指摘されるべきである)、または(C)行政エージェントまたは借り手が合理的な要求を提出してから3営業日以内に、予期される融資に資金を提供する本プロトコルの任意の義務(またはその承諾された金額に関連する任意の参加)を遵守することを確認することができない条項に基づくものである。または(D)他の理由で、満期日から1つの営業日以内に、誠実な紛争の標的でない限り、行政代理、任意の開証行、または任意の他の貸主に、本契約に規定する任意の他の金を支払うことができなかった。または(E)(I)すでに破産しているか、または直接または間接的に破産している親会社が既にまたは破産しているか、(Ii)破産または破産手続の対象となっているか、またはそのために引継ぎ人、財産管理人、受託者または受託者を指定しているか、または同意、承認または黙認または黙認するための任意の行動を取っているか、または親会社が破産手続または破産手続の対象となっているか、または引継者、財産保管人、(Br)委任された受託者または委託者のために、またはそのようなプログラムまたは委任を承認または許可するために、または(Iii)自己救済行動の標的となっていることを推進または同意するために、任意の行動が行われている。前提は, 貸手は、貸手または貸手の個人の所有権権益を獲得または維持するか、またはbr政府当局またはそのツールが貸手または貸手を制御する個人に対して制御権を行使するだけで違約貸手となるべきではなく、所有権権益が貸手または貸手を制御する個人を米国国内裁判所の管轄から制御しない限り、または貸手がその資産の差し押さえ判決または令状を実行することを免れるか、または貸手(または政府当局)が貸手と締結した契約または合意を拒否、拒否、否定、または却下することを可能にする。
？指定整列者は、総称して以下の整列者と呼ばれる：富国証券、有限責任会社、アメリカ銀行証券、有限会社とカナダロイヤル銀行、および？指定整列者は、単独で以下の各整列者を指す：富国証券、有限責任会社、アメリカ銀行証券、有限会社とカナダロイヤル銀行
？直接融資リースとは、このような手配に基づいて受け取った現金が、借り手の総合キャッシュフロー表に直接融資リースとして表示される任意の手配のことです
？開示された事項とは、添付表3.07に開示された行動、訴訟、および訴訟手続きを意味する
資格を取り消されたbr持分とは、所定の満期後6ヶ月前に、その条項(又は持分所有者によって交換可能な任意の証券に変換可能な条項)、又は任意の事件が発生した場合、債務弁済基金債務又はその他の規定により、満期又は強制償還された任意の持分をいう。いかなる持分も、持分所有者が支配権変更又は資産売却が発生した場合にのみ、借り手が当該等の持分を買い戻すことを要求することにより、資格を満たしていない持分を構成する場合は、当該等の持分の条項により、借主が当該等の条文に基づいて当該等の持分を買い戻し又は償還してはならないと規定されていない限り、資格を満たさない持分 を構成しない
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剥離とは、1つまたは複数の関連取引において、借り手または任意の個人または個人グループの制限された子会社(または任意の個人または個人グループの任意の持分)、または任意の個人またはbr個人の任意の関連資産、負債または証券グループの直接的または間接的な売却または譲渡を意味する。·剥離？それに関連する意味がある
アメリカの合法的な通貨のことです
？EDGAR？は、米国証券取引委員会に電子フォーマットで提出された文書を受信、受け入れ、審査、伝播するための電子データ収集、分析および検索コンピュータシステムを意味する
欧州経済圏金融機関とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項に記載の機関に属する親会社の任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関をいう
欧州経済圏加盟国とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を指す
EEA決議案機関とは、任意のEEA加盟国(任意の受権者を含む)が、任意のEEA加盟国に設立された任意の信用機関または投資会社の任意の公共行政当局または公共行政権を受託する誰を担当するかを意味する
？発効日とは，2023年2月17日，すなわち4.01節で規定した条件を満たす日付 (または9.02節により棄却)である
条件に適合する契約参加者とは，“商品取引法”及びその規定で定義された条件に適合する契約参加者である
合格在庫とは、借り手またはその制限された子会社が所有する石油製品であり、該当する借入基礎証明書または借入申請(融資在庫)において借り手によって合格在庫として指定され(場合によって)、(X)販売契約または(Y)ヘッジ契約(含まれる)である非処方薬固定価格の商品契約、先物契約、および実物長期販売契約(br})；しかし、このような石油製品は合格在庫を構成すべきであり、条件は、(A)(I)借り手またはその制限された子会社は、合法的かつ絶対的な所有権を有するべきであり(具体的には、長期資産に分類された借り手およびその制限された子会社のタンク底および配管充填物を含まず)、許可された合格在庫財産権負担に限定され、および(Ii)各当事者の利益を保証するために、行政エージェントは、このような石油製品に対して優先的に完全な留置権(許可された合格在庫財産権負担に限定される)、(B)行政エージェントは、当事者の利益を保証するために、このような販売契約またはヘッジ契約については、完全な保留権(許可された合格在庫保留権に限定される)を有することを優先すべきであり、(C)行政エージェントがそのような要求を放棄しない限り、各適用可能な商品 仲介は、在庫融資制御プロトコルに署名され、交付されなければならない
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？契約状とは、富国証券有限責任会社と借り手との間の日付が2023年1月23日である特定契約書のことです
環境クレームとは、任意の政府当局または任意の他の人の違反、クレーム、訴訟、訴訟、法的手続き、要求、削減命令または他のコマンドまたは命令の任意の通知、br}通知、または他のコマンドまたは命令、(A)任意の実際または告発された任意の環境法違反行為に関連するか、(B)任意の危険物質または任意の実際または告発された危険物質活動に関連するか、または(C)自然資源または環境に対する任意の実際または意図された損害、傷害、脅威または損害に関連する{br]、または環境法に規定されている範囲内で生成される
環境法とは、いかなる政府当局が公布した、任意の方法で環境、自然資源の保護または回収、任意の有害物質の管理、放出または脅威放出に関連するすべての法律、規則、法規、法規、条例、命令、法令、判決または禁止を指す
環境責任とは、(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険物質の発生、使用、処理、輸送、貯蔵、処理または処理、(C)任意の危険物質の接触、(D)環境へのいかなる危険物質の放出または脅威の放出、(E)任意の環境クレーム、または(F)任意の契約によって直接的または間接的に生じるまたは責任(損害賠償、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)のいずれかを意味する。上記のいずれかに責任を負うか又は適用する合意又は他の双方が同意する手配
持分とは、会社の株式の任意およびすべての株式、権益、参加または他の等価物(いずれにしても指定)、有限責任会社の任意のメンバー権益、共同企業の任意の一般または有限パートナー権益、個人の任意およびすべての同等の所有権権益、および上記のいずれかおよびすべての引受権証、オプションまたは他の権利を意味する
ERISA？系は時々改正された“1974年従業員退職収入保障法” を指す
ERISA付属会社とは、借り手と共に、規則414(B)または(C)節に従って単一雇用主とみなされるか、またはERISA第302節および規則412節についてのみ、規則414に基づいて単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業を意味する(登録が成立するか否かにかかわらず)
ERISAイベントとは、(A)“ERISA”第4043節またはその発表された条例第 条に従って定義された計画に関連する任意の報告可能なイベント(30日の通知期間を免除するイベントを除く)；(B)任意の計画について累積資金不足が存在する(“規則”第412節またはERISA第302節で規定されているように)、放棄するか否かにかかわらず、(C)“規則”412(D)節またはERISA第303(D)節に従って任意の計画を免除する最低供給基準を意味する。(D)借り手またはその任意のERISA関連会社が、任意の計画を終了するためにERISA第4章に従って負担する任意の負債；(E)借り手または任意のERISA関連会社の受領書
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任意の1つまたは複数の計画の終了または指定された受託者が任意の計画を管理することを含むPBGCまたは計画管理者からの任意の通知、(F)任意の計画または複数の雇用主計画からの撤回または部分的な撤回によって、借り手またはその任意のERISA関連会社が生じる任意の責任；または(G)借り手または任意のERISA関連会社は、任意の通知を受信するか、または任意の多雇用主計画は、借り手または任意のERISA関連会社から抽出責任を適用すること、またはERISA第4章の範囲内で破産または予期される倒産を決定することに関する任意の通知を受信する。
？誤払い？は8.14(A)節でこのタームに付与された意味を持つ
EU自己救済立法スケジュールとは、融資市場協会(またはその任意の継承者)によって発表された、時々有効なEU自己救済立法スケジュールを指す
？違約事件は、第7条にこのような用語を付与する意味を有する
？“取引法”とは、時々改正された1934年の“証券取引法”とその任意の後続法規を指す。
？除外されたアカウント？は，6.16節でこのような用語のために指定された意味を持つ
除外財産とは、(A)借主または任意の制限された付属会社(借り手を除く)が発効日後に取得した不動産の任意のブロックまたは関連ブロックのことであり、そのブロックまたは関連ブロックの取得日における公平な市価(その改善された公平な市価を含む)は、グループ別で合計25，000，000ドル未満である。ただし、有機成長に関連する項目については、“購入日”という言葉は、関連項目の投入使用日を意味し、(B)各建物および製造された(移動)家屋(それぞれ、適用される洪水保険条例を参照)(1)発効日に1つ以上の借り手が所有するか、または(2)公平な市場価値が10，000，000ドル未満であり、1つ以上の借り手によって所有されることを条件とする。しかし、疑問を生じないために、本条(B)項の建物及び製造(流動)家屋の免除は、当該等の建物及び製造(流動)家屋の内、上又は隣接する任意の他の担保、(C)業権証明書に含まれる車両、航空機及びその他の貨物を排除するものと解釈することはできない。(D)(I)発効日に所有する海運船(米国フェニックス号を除く)および(Ii)任意の借り手が、発効日後に購入または他の方法で取得した各海運船であって、借り手側がこの買収に関連する1つまたは複数の関連取引で支払った対価が14，000，000ドル以下である場合、(E)信用状権利(UCCに定義されているような信用状権利を含む)、(F)除外口座、(G)第6.02(F)又は(H)節に従って の留置権を許可する財産(限り、限定される)により保証され、第6.01(A)(H)条に従って許可される債務を証明する文書)(又は, 投資レベルの日又は後に、(br}は、第6.01(B)節で許可された許可購入通貨債務)又は(A)(G)(又は、投資レベルの日又は後に、第6.01(B)節で許可された許可買収債務を構成する)、担保債務の留置権をそれぞれ禁止する)、(H)ポンド資産は、その公平な市場総合計が75，000，000ドルを超えない限り、(I)合営口座及び(J)Lyondellell Basell Industries N.V.が所有するすべての持分を許可する。
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排除された交換義務は、任意の借り手にとって、借り手が単独で決定した任意の保証期間保証契約のある任意の債務または他の義務を意味し、商品取引法または任意の規則に従って、借り手側がそのような債務または他の債務(またはその任意の保証)を保証するために保証権益の全部または部分的保証を付与する場合、または借入者が担保権益の保証を付与する場合にのみ、使用者が保証権益の保証を付与することを意味する。借り手側が担保または担保権益を付与した場合、または借り手側が何らかの理由で当該担保ヘッジ協定(またはその担保)について担保または付与担保権益を締結することができなかった場合、または借入側が担保または保証権益を付与することによって、担保ヘッジ契約(またはその担保)についてそのような債務または他の義務を締結する任意の他の時間、商品先物取引委員会の規制または命令(またはその中の任意の規定の適用または正式な解釈)とみなされるからである。このような義務が1回以上の交換を管理する主プロトコルに基づいて生成される場合、このような排除は、交換による保証または保証権益の部分にのみ適用され、保証または保証権益がそれ(またはそれに対する任意の保証)に対して不正または不正になる
行政代理、任意の貸金人、開証行、または任意の他の受取人にとって、免税とは、(A)借主が本契約の下の任意の義務または借り手の義務によって支払われる任意の金、(A)アメリカ合衆国またはその受取人の組織法律またはその主要事務所が存在する司法管轄区、または任意の貸主の場合、その適用可能な融資事務所が存在する司法管轄区がその純収入に徴収する所得税または特許権税、または各場合において、その任意の政治的分岐(B)アメリカ合衆国が徴収する任意の分岐利得税または借主が存在する任意の他の司法管轄区域で徴収される任意の同様の税金、(C)貸手(借主が第2.19(B)条に従って要求された譲受人を除く)は、貸手が本合意の当事者(または新しい融資事務所を指定)となったときに、貸主に対応する金額に応じたいかなる米国源泉徴収税を徴収するか、または外国貸主が第2.17(E)条の任意の米国源泉徴収税を遵守できなかったことに起因する。外国の貸主(またはその譲渡者がある場合)が新しい融資事務所(または譲渡)を指定する権利がある場合を除いて、第2.17(A)節に従って借り手からこのようなバックル税に関する追加金額を取得し、(D)FATCAに従って徴収される任意の米国連邦源泉徴収税を取得する
既存のbrクレジットプロトコルの意味は、本明細書の抄録においてこの用語に付与された意味と同じである
O既存発行銀行とは、富国銀行、国家協会のことです
？既存信用状とは、付表 2.06に記載されている信用状のことです
？既存満期日？は，2.21(A)節でこのタームに付与された意味を持つ
？拡張貸手？の意味は，2.21(E)節でこのタームに与えられた意味と同じである
施設とは、借り手、任意の子会社、またはそのそれぞれの前身または付属会社が現在、後、または以前に所有、レンタル、経営または使用している任意の不動産または導管(場合によっては、その上に配置されたすべての建物、固定装置、または他の改善を含む)を意味する
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家族とは、(A)個人、(B)その個人の配偶者、(C)その個人またはその個人の配偶者と第2レベルの親族関係を有する任意の他の自然人、および(D)その個人に養子縁組された任意の他の自然人を意味する
“反マネーロンダリング法”とは、本条例の施行日に公布された“規則”第1471~1474条(または実質的に比較可能性があり、遵守されて煩雑ではないいかなる改正または後続バージョン)およびその現行または将来の条例または公式解釈、“規則”第1471(B)(1)節に基づいて締結された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または条約によって採択された任意の財政または規制立法、規則またはやり方に基づいて、“規則”を実行する章を意味する
？“海外腐敗防止法”？3.22(B)節でこの用語を与える意味を持つ
連邦基金有効金利とは、いずれの日においても、連邦基金有効金利がニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に公表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の加重平均金利に等しく、その金利が営業日に公表されていない場合、その日の連邦基金有効金利は、行政代理人が行政代理人から選択した3つの公認された信用を有する連邦基金仲介人から受信したこのような取引の見積の平均値である。上記の規定にもかかわらず、連邦基金の有効金利がゼロ未満であるべきである場合、本プロトコルの場合、その金利はゼロとみなされるべきである
FERC？連邦エネルギー管理委員会のことです
？財務会社とは、本契約によって許可された無担保債務または不適格株式の共同発行者または共同借り手になるために設立された直接完全子会社を意味し、その制限された子会社は、(A)制限された子会社について第5.10および5.11節の規定を遵守しており、(B)当該制限された子会社が(I)直接または間接的にいかなる債務も発生していないという条件を常に満たしている。不合格持分または債務または不適格株式以外の他の義務または負債であって、共同発行または共同借款、または他の方法で共通発行者または共通借款者として成立することを目的とする。(Ii)任意の業務、活動または取引に従事しているか、または任意の財産、資産または持分を所有しているが、以下の場合を除く：(A)共同発行または共同借款または他の方法で共同発行者または借入者として構成された債務または不適格持分の義務および活動の履行、ならびに (B)法律、税務および会計管理を含むその存在を維持する他の活動、(Iii)誰との合併または合併、または誰にも組み込まれている場合を除く。または(Iv)すべての他の人から独立した法的エンティティとして大衆に見せることができなかった
融資合格在庫とは、購入または貯蔵されたすべての合格在庫を意味し、これらの在庫の購入または貯蔵は、在庫融資再昇華部分項下の融資によって資金を提供する(または融資とみなされる)
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財務官は、任意の人の場合、行政総裁、首席会計官、首席財務官、司庫、財務副総裁またはその人の支配者、例えば、借り手または任意の付属会社にいかなる上級者(またはそのような高級者)もいない場合、通常のパートナーの任意の類似した上級者またはその人の親会社または一般のパートナーを意味する
優先順位とは、任意の担保文書に従って任意の担保において設定および付与されたと主張される任意の留置権について、そのような担保によって制約される最高級留置権であることを意味する
“洪水保険条例”とは、(A)現在又はそれ以降に施行される“1968年国家洪水保険法”又はその任意の後続法規、(B)現在又は以後施行された1973年の“洪水災害保護法”又はその任意の後続法規、(C)“1994年国家洪水保険改革法”(改正42 USC 4001等)、その時々改正又は再編集することができる、(D)2004年の“洪水保険改革法”をいう。(E)現在またはそれ以降に施行される2012年“Biggert-Waters洪水保険改革法”またはその任意の後続法規および(F)この法令に基づいて公布された任意の条例
下限とは金利が0%に等しい金利のことです
外国貸手とは、借り手の所在地以外の司法管区の法律に基づいて組織された任意の貸手をいう。この定義について言えば、アメリカ合衆国とその各州とコロンビア特区は単一の司法管轄区を構成するとみなされるべきである
外国子会社とはアメリカ合衆国またはその任意の州またはコロンビア特区の法律によって設立されたいかなる子会社ではありません
？連邦準備委員会とはアメリカ連邦準備システムの理事会のことです
公認会計原則とはアメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則のことです
？普通パートナー？借り手の普通パートナーのことで、この用語は“共同契約”に定義されています。
？一般ローンとは、在庫融資再昇華借入金以外のすべてのローンのことであり、在庫融資再昇華借入金は第2.11(E)(Ii)節により一般ローンに変換することができる
？政府当局とは、アメリカ合衆国政府、任意の他の国またはその任意の政治地域(州または地方)、および政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、当局、機関、規制機関、裁判所、中央銀行、または他の実体を指す
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政府不動産開示要件とは、任意の不動産、パイプ、施設、施設または業務の買い手、テナント、抵当者、譲受人または他の譲受人に、買い手、テナント、パイプ、施設、施設または他の譲受人に通知、登録または通知、登録またはbrの任意の政府当局または任意の政府当局に、任意の不動産、パイプ、施設、施設または事業に関する販売、賃貸、担保、譲渡または他の譲渡(任意の制御権の移転を含む)、または環境中または環境中に放出されるか、または不動産上、不動産の下、またはその近くで使用、処分または危険材料を処理する任意の政府要件を意味する。売却、賃貸、担保、譲渡または譲渡のパイプ、施設、施設または業務。
？政府要件とは、任意の政府当局が現在または今後有効な任意の法律、法規、法規、条例、命令、決定、規則、法規、判決、br法令、禁止、特許経営権、許可証、許可証、許可または他の命令または要件を意味し、環境法、エネルギー法規および職業、安全および健康基準またはbr制御を含む
任意の人(保証人)または任意の人(保証人)が負担する保証とは、保証者が任意の方法で任意の他の人(主要債務者)を直接または間接的に保証する任意の債務または他の義務、または任意の他の人(主債務者)の任意の債務または他の義務を保証する経済的効果を有する任意の義務を意味し、保証者の任意の直接的または間接的義務を含み、(A)そのような債務または他の義務を購入または支払い(または購入または支払い)するために資金を前払いまたは提供する、または購入(または購入のための資金または購入のための資金を提供する)任意の保証、(B)これらの債務または他の債務の所有者に当該債務または他の債務の支払いを保証するための財産、証券またはサービスを購入または賃貸する。(C)主要債務者の運営資金、権益資本または任意の他の財務諸表状況または流動資金を維持し、主要債務者がそのような債務または他の債務を支払うことができるようにする；または。(D)口座当事者として、当該債務または債務を支援するために発行された任意の信用状または保証書；しかし、保証という言葉は、通常の業務プロセスにおける受託または預金裏書き、または以下の理由のみによって生じるいかなる義務も含まれてはならない：(X)関係者の共同企業における一般パートナーの地位、(Y)既存の 契約に従って当該契約の譲渡に関する義務(自体が担保を構成する義務を除く)を負担する者、または(Z)既存の契約の下で当該契約を他の人に譲渡することに関連する債務を構成しない義務を保持する者
？“担保及び担保協定”とは、借主とその中で規定されている他の保険者との間で行政代理を受益者とする第6の改正及び再署名された担保及び担保協定を意味し、その日がbr}発効日である
？第5.10節と第5.11節によると、保証人とは、制限された子会社ごとと保証人ごとである
危険材料とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、および任意の環境法によって規定される任意の性質を含むすべての他の物質または廃棄物を含むすべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する
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危険材料活動とは、使用、製造、所有、貯蔵、保有、存在、存在、位置、放出、脅威放出、排出、配置、生成、輸送、加工、施工、処理、除去、除去、修復、処置、処置、または処理、および上記の任意の行為に関連する任意の修正行動または反応行動を含む、任意の危険材料に関連する任意の事件または事故を意味する
？裁定価値とは，販売契約に制約されない融資合格在庫に対して，このような融資合格在庫数に相当する金額である乗じるそれが決定された価格は、対応するヘッジ契約で決定される
ヘッジ保証プロトコルとは、任意のドロップ、長期、先物またはデリバティブ取引またはオプションに関連する任意のプロトコル、または の1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値測定、または の任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせを参照して決済する同様のプロトコルを意味する
負債が誰にとっても重複していないとは、(A)その人が借金または財産またはサービスの繰延購入価格のために借りたすべての債務(通常の業務中に発生し、慣例的に支払われるべき現在の貿易負債を除いて、いずれの場合も120日を超えない場合、または120日を超えた場合、善意のために抗弁し、この人の帳簿に十分な準備金が残っている)を意味する。(B)すべての信用証、銀行引受為替手形、銀行保証、担保および控訴保証金、およびその人の口座のために発行された同様の債務項目の下で抽出または支払い可能な最高金額、ならびにそのような信用証、銀行引受為替手形、銀行保証、保証金および控訴保証金、および同様の債務について支払われるすべての未払い引き出しおよび未償還金。(C)(A)、(B)、(D)、(E)項に記載されたすべての債務。(F)又は(G)当該人が所有する任意の財産の任意の留置権によって保証される(F)又は(G)は、当該人が当該等の債務を負担しているか否かにかかわらず(ただし、当該人が当該等の債務について又は他の方法で法的責任を担っていない場合、当該債務の額は、当該債務に等しい額と当該留置権に係る財産の公平な時価の両者のうち小さい者としなければならない)、(D)当該者の全ての資本リース義務、(E)当該者の全ての保証、(F)任意のヘッジ保証プロトコルまたは任意の同様のタイプのプロトコルでのすべての純負債、および(G)その人のすべての表外負債。疑問を生じないために、負債には、純粋に関係者が共同パートナーとしての一般パートナーとしての身分によって生じたいかなる負債も含まれてはならない。本定義には逆の規定があるにもかかわらず, 負債という言葉は、2017年1月1日以降のGAAPのリース会計における任意の変化によって生じる限り、既存または将来の経営リースに起因することができる任意の負債を含むべきではない。
保証税とは免税以外の税金のことです
独立センターとは、独立センター有限責任会社であり、デラウェア州の有限責任会社であり、2004年12月14日の特定独立センター有限責任会社の合意によって管轄され、この協定は本協定が許可する範囲内で時々改訂、再説明、または他の方法で修正される
知的財産権の意味は，3.19(A)節でこの用語に与えられた意味と同じである
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利子選択要求とは，借り手が2.08節で提出した借入金の切り替えや借入継続の要求に基づいて，基本的に添付ファイルDの形で提示される
？支払日とは、(A)いかなるABRローンについても、毎年3月、6月、9月、12月の最終日であり、(B)任意のSOFRローンについては、その借金の利子期間の最終日に適用され、利息期限が3ヶ月を超えるSOFR借入金については、その利子期間の初日以降3ヶ月ごとに継続する当該利子期の前日を指す
？任意のSOFR借金の場合、利息期間とは、借金の日から借り手が後の月、3ヶ月、または6ヶ月のカレンダー月の対応する日付が終了するまでの期間を意味する(ただし、第2.14(C)(Iv)節に従って削除された任意の期限は選択できない)。ただし、(A)任意の利息期間が営業日以外の日付で終了する場合は、利息期間は、次の営業日が次の暦月でない限り、次の営業日に延長しなければならない。この場合、その利息期間は、次の営業日で終了し、(B)1月の最後の営業日(またはその利息期間の最後のカレンダー月に該当する日がない日)からの任意の利息期間は、その利息期間の最後の日暦月の最後の営業日に終了しなければならない。この目的のために、最初の借金の日は借入を行う日とし、その後は最近の転換または継続借款の発効日としなければならない
在庫融資制御プロトコルとは、在庫融資に関する制御プロトコル の1つまたは複数の商品口座に関する転売部分である
？在庫融資昇華金額は $200，000，000を意味します
？在庫融資再アップグレードとは、いつでも、(A)当時有効であった 総承諾額(当時の未償還一般ローンとLCリスクを差し引く)と、(B)在庫融資再アップグレード額のうち低い者である
在庫融資昇華借款とは、在庫融資が昇華した部分での借金である
？在庫融資再引き上げ借入基数とは、第5.01(F)節に交付された借入基準証明書毎に交付されて再決定されたものであり、その中で指定された在庫融資再引き上げ借入基準日まで、金額は(A)90%と(B)の積(それぞれの場合、当該br}在庫融資再融資借入基準日に基づいて決定される)(I)販売契約に制約された融資合格在庫の販売価値である追加する(2)販売契約に拘束されない融資合格在庫のセット価値 ，減号(3)このような融資の合格在庫に関するすべての貯蔵、輸送、その他の適用コスト
在庫融資昇華借入基準日とは毎月の最終日のことです
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？在庫融資昇華部分は，2.01(B)節でこのような用語を与える意味を持つ
在庫昇華前金金額は，2.11(E)節でこの用語を与える意味を持つ
誰にとっても、投資とは、その人が分割または他の方法で直接または間接的に購入または他の方法で任意の他の人の任意の株式を取得すること、またはその人が他の人の任意の直接または間接融資、立て替えまたは出資を意味し、その他の人が不足している非流動資産または通常の業務中にその他の人に販売されていないすべての債務および入金、ならびに第6.04(A)節(A)~(N)項の目的のみで生成された任意の債務または他の証券の証拠(任意のオプションを含む、任意の他の者の任意の持分、債務証拠または他の証券)、任意の他の者の債務保証、または任意の他の権益を取得するために、株式証または他の権利を承認する
投資レベル日とは、一方の格付け機関が投資レベル格付けを維持し、他方の格付け機関が維持する格付けがBB+(安定)またはBa 1(安定)以上である第1の日を意味する
投資レベル格付けとは、(I)ムーディBaa 3(安定)または(Ii)スタンダードBBB-(安定)以上の格付けを意味する
？開証銀行とは、(A)富国銀行、国家協会、(B)米国銀行、N.A.(C)既存の各開設銀行、その発行された既存の信用状の開証行、又は(D)当該貸主、行政代理及び借り手が本契約項の下で信用証開設証人の身分で合意した他の貸手であり、第(A)、(B)又は(D)項の場合、その後継者が第2.06(I)節に規定する身分である。任意の発行行は、当該発行行の関連会社が1つまたは複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語発行行は、関連会社が発行する信用状に関連する任意のそのような関連会社を含むべきである
合弁企業とは、(A)誰でも(I)子会社ではなく、(Ii)借り手及びその子会社が任意の種類の株式の5%以上の実益所有者であり、(B)合弁企業の明確な意向を確立するために設立された制限されていない子会社をいう。ただし、第(B)項により設立された実体が設立30日後も子会社を構成する場合、(C)海神は、海神が子会社を構成するまで合弁企業を構成しなくなり、(D)独立ハブ構成子会社、又は(E)印鑑構成子会社、及び印鑑構成子会社までである(第3.22節のみで子会社を構成する)
知識とは知識であるが，本プロトコルで使用される範囲とは，任意の借り手が非借り手側付属機関の誰かの活動や事務を理解していることであり，知識という言葉は，その借金の方向がその人にいかなる問合せを要求すべきではない
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信用状支払いとは、任意の発行銀行がその発行銀行が発行した信用状に基づいて支払う金のことです
いつでも、信用状リスクとは、(A)当時のすべての未抽出信用状の未引き出し金額と、(B)当時の借り手又はその代表が返済されていないすべての信用状支払総額との合計を意味する。任意の融資者のいつでもの信用証リスク開放は、その時間の信用証リスク開放総額中の計算すべき部分でなければならず、任意の開証行の任意の時間におけるLCリスク開放は、当該開証行が発行する信用状に関連するLCリスク開放部分でなければならない
借入者とは、表2.01に記載された個人と、追加の借主証明書または譲渡および仮定に基づいて本プロトコル当事者となる他の任意の人を指すが、第2.19節に規定される譲渡および仮定または任意の他の文書であって、もはや本プロトコル当事者のこれらの個人ではない
任意の貸手の場合、融資オフィスとは、融資者の融資を維持する融資者のオフィスを意味し、適用される貸手が行政エージェントに書面で通知する範囲内で、オフィスは、貸手の任意の付属機関または貸手の任意の国内または海外支店または付属機関の事務所を含むことができる
信用状とは、本プロトコルと既存の信用状に基づいて発行された任意の信用状のことです
信用状申請とは、借り手が第2.06(A)節の規定に従って、第2.06(B)節に該当する形態で、または開設行が受け入れ可能な他の方法で提出した信用状申請(または未償還信用状を修正、更新または延長)することを意味する
いかなる資産についても、留置権とは、(A)任意の住宅ローン、信託証書、留置権、質権、質権、財産権負担、当該等の資産の押記又は担保権益、(B)売り手又は賃貸者が、当該資産に関連する任意の条件付き売却契約、資本賃貸又は所有権保留協定(又は上記の任意の資産と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)に基づいて有する権益、(C)証券について、任意の購入選択権をいう。(D)第6.02節の目的のみで、収入または収入(売掛金を含む)、またはそれに関連する権利の任意の譲渡または販売
貸出伝票とは、本プロトコル、本プロトコルに関連して署名された各チケット(例えば、ある)、信用証、保証文書、招聘書、および借入先またはその任意の上級職員が、そのような合意が時々修正、修正、補足、または再記載される可能性があるので、本プロトコルに関連して署名された各チケットを意味する。疑問を生じないために、ローン文書には保証されたヘッジヘッジプロトコルは何も含まれていない
？ローンとは，貸手が本プロトコルに基づいて借り手に提供する循環融資である
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？管理グループとは、(A)管理層メンバー 一般パートナーを実行する者、(B)(A)条項に記載されている任意の個人の任意の配偶者または子孫、(C)上記(A)~(B)項に記載の任意の個人家族に属する任意の他の自然人、(D)上記(A)~(C)項に記載された任意のそのような個人によって養子縁組された任意の他のbr自然人、および(E)上記(A)~(D)項に記載されたいずれかのそのような個人の任意の親族を意味する
保証金株？U規則にこのような用語を与える意味があります
？重大な悪影響？(A)借り手側および他の借り手側の業務、資産、運営または状況、 財務またはその他の面への重大な悪影響を指し、全体として、(合併、適用権益またはコスト法による投資または他の方法の計算にかかわらず)いかなる 影響(その中の投資、資産、負債、収入を含む、費用および収入/損失)は、任意の非限定的な付属会社に帰することができるが、(I)任意の非限定的な付属会社の任意の借り手への実際の現金分配および(Ii)借入先への独立した実際の影響(例えば、任意の借り手が任意の義務に責任を負う)、(B)保証文書に従って設定および付与された留置権の完全または優先権、(C)任意の借り手がその所属する融資文書項目の下の任意の義務を履行する能力、または(D)貸手が本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下で享受する権利または利益を含まない
重大負債とは、借り手及びその他の借り手のいずれか一方又は複数の借り手側の債務(融資及び信用証を除く)又は不適格株式を指し、元本総額は、第5.01(A)又は第5.01(B)条に基づいて直近に財務諸表を提出した場合の総合有形資産純資産額の3%を超える。 は重大な負債とし、任意の期間保証契約のいつでも元金金額は、借り手又は任意の制限された付属会社が当該時間の終了時に支払うべき最高総額(任意の純額決済プロトコルを発効させる) である
重大付属会社とは、任意の確定日(A)に所有する有形財産の公平な市価が、借り手及び制限された付属会社のすべての有形財産公平市価総額の5%(借り手によって誠実に決定される)を超える任意の 制限された付属会社、又は(B)最近現在までの試験期間を占める総合EBITDAの5%以上を占める任意の 制限された付属会社をいう
？満期日とは2026年2月13日のことですが、第2.21節(規定の満期日)によって延期されなければなりません。借り手が再融資や返済をしていない場合(債務の再融資があれば、このような債務の満期日は2026年8月13日より早くない) 借主と創世エネルギー金融会社が発行した2025年満期の6.500優先手形の必要金額、すなわち2025年6月30日未返済は150，000，000ドルを超えず、満期日は2025年6月30日を指します
？満期日延長？は，2.21(A)節でこのタームに付与された意味を持つ
？最高レート？の意味は，9.13節でこの用語を与えた意味と同じである
ムーディーズとはムーディーズ投資家サービス会社のことです
担保とは、当事者の利益を担保するために不動産、パイプおよび他の財産に対して留置権を生成し、証明するための各担保、信託契約または任意の他の類似文書であり、その形態は合理的に行政エージェントを満足させるべきであり、融資文書に基づいて時々修正、修正、補充、または再記述することができる
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？担保財産？担保されたすべての不動産とパイプのことです
多雇用主計画とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義した多雇用主計画、借り手又は任意のERISA付属会社が当該計画に納付するか、又はその納付を義務化することをいう
現金純収益が適用される場合は、(A)任意の資産売却または傷害事件について、任意の借り手またはその任意の制限された子会社が実際に受信したすべての現金および現金等価物(受取手形に従って支払いを延期するか、または受信時に金銭化または他の方法で受信した任意の現金または現金等価物を含む)から、(I)支払われるべきすべての所得税および他の税金の合計を評価または合理的に推定することを意味する。当該取引の結果である政府当局(ただし、当該等の推定税金が当該資産の売却について現金で支払わなければならない実際の税金の額を超えている場合は、その超過した額は現金純収益を構成しなければならない)、(Ii)はすべての慣行自腹を切る当該等の取引又は事件に関連して招いた費用、支出及び手数料は、(Iii)処分された資産(又はその一部)の留置権によって担保された任意の債務(融資文書項目の下の債務を除く)の元金、割増及び利息であり、当該等の債務は、当該等の取引又は事件によって償還されなければならない。(Iv)準備又は信託されたすべての金に充当され、(A)当該等の資産の購入価格について調整され、(B)当該等の売却又は不測の事故に関連するいかなる負債も、“公認会計原則”に基づいて、または資産売却または死傷事件に関連する文書の他の要求に基づいて、(C)売却または他の処置の日または後90日以内に売却または他の方法で処理された資産に関連する未負担負債を支払い、(D)賠償義務を支払うために使用される。ただし、借入先又はその任意の付属会社が備蓄金から当該等の金を振り出す場合、その金は現金収益純額を構成すべきであり、(V)当該資産を売却する際には、制限された付属会社又は合営会社の少数株主にすべての分配及びその他の支払いを行わなければならない；及び(B)任意の債務の発行については、任意の借入先又はその任意の制限された付属会社がそれから受け取った現金収益総額から、すべての合理的及び慣用的なものを差し引く必要がある自腹を切る法律、引受、投資銀行、口座、その他の慣用的な割引、手数料、手数料、支出
？新融資在庫？は，4.02(C)(I)節でこの用語を与える意味を持つ
新しいパイプとは、借り手または制限された任意の子会社が2010年6月29日以降に初めて所有または買収した、別の借り手から取得されていない任意のパイプを意味する
？同意しない貸手 は，2.19(C)節でこのタームに付与された意味を持つ
非違約貸金人とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を指す
？非展示期間貸金人？2.21(B)節でこの用語を与える意味を持つ.
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非履歴形式調整 は、形式基礎定義第(Iii)項にこのような用語を与える意味を有する
無請求権債務とは、以下のいずれかのタイプの債務、担保および他の債務を意味する：(A)借主または任意の他の借入先(第5.10(C)(Iii)(X)節でこの定義の用語が使用されない限り、適用される制限された子会社を除く)、(I)信用支援 を任意の形態で提供する義務がある(ただし、適用法により借地側がすでに借地側である債務のみに基づいている可能性がある。)利害関係の前任者または(br}経営者は、制限されていない子会社または合弁企業に提供または譲渡された財産を含む)または(Ii)直接または間接的に責任を負い、(B)(その所有者が制限されていない子会社または合弁企業に対して法執行行動を取らなければならない可能性がある任意の権利を含む)借入者または任意の他の借り手の任意の債務または保証のいずれかの所有者(br}で定義された用語が第5.10(C)(Iii)(X)節で使用されない限り)、(B)上記(A)及び(B)項の場合、借り手又は任意の当該等の他の借り手の当該等の債務又は担保に違約が発生したことを宣言し、又は当該等の債務の支払を加速させたり、所定の満期日までに支払うことを招いたり、又はいずれかの当該等の担保が対応となることを招くが、純粋に当該者が パートナーシップ企業の一般パートナーとしての身分により生じた債務は除く
？通知日？は，2.21(B)節でこのタームに付与された意味を持つ
？OFAC？アメリカ財務省の外国資産管理事務所のことです
？誰にとっても、表外負債とは、その人がその売却された売掛金または手形について負う任意の買い戻し義務または責任をいう
？OLP？とは，デラウェア州の有限共同企業Genesis Crust，L.P.である
？有機的成長は、維持と拡張施設を含む維持と他の資本支出を意味し、いずれの場合も、買収に基づいて行われない
誰の場合も、組織文書とは、(A)任意の会社について、その人の会社設立証明書または定款(または同様の文書)、(B)任意の有限責任会社の場合、その人の設立証明書および経営協定(または同様の文書)を意味し、(C)任意の有限責任組合の場合、その人の設立証明書および有限責任契約(または同様の文書)を意味し、(D)任意の一般共同体の場合、当該者の組合合意(又は類似文書)、及び(E)任意の他の場合において、上記合意の機能等価物
？ORRI？は，ORRI輸送定義にこのような用語を与える意味を持つ
ORRI譲渡とは，ワイオミング州アルカリ業が2022年4月1日に発効する条項 に基づいてORRI SPVに譲渡する条項 であり，ワイオミング州アルカリ業が持つTrona，Na，Na化合物及び関連ナトリウム鉱物の探査·生産のための鉱物ごとの借約中及び間の有限期間の特許権使用料を凌駕する権益であり，2022年4月1日から発効する(2022年5月17日施行)(2022年5月17日施行)2022年)
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ORRI SPVとは，デラウェア州の有限責任会社GA ORRI，LLCである
ORRI SPV Groupを総称してORRI SPVとORRI SPV Holdcoと呼ぶ
ORRI SPV Holdcoとは，デラウェア州の有限責任会社GA ORRI Holdings，LLCである
ORRI SPV債券とは、2042年3月31日に満期となる5.875の優先債券のことである
その他の関連税とは、行政エージェント、任意の貸金人、開証行、または任意の他の受給者が、本合意項の下での借り手の任意の義務、または借り手が現在または以前にその税を徴収していた司法管区との関係によって徴収された税金を意味する(受領者の署名、交付、当事者となること、担保資本項の下で支払いを受けること、任意の融資書類を強制的に執行することによってその義務を徴収または改善すること、任意の融資文書または任意の他の取引または売却または任意の融資または融資文書の権益を強制的に実行することによる連絡を含まない)
他の税とは、既存または将来のすべての印鑑、裁判所または伝票、無形、記録、届出税、または任意の他の消費税または財産税、課金または同様の徴税または税を意味し、これらの税金は、本プロトコルに従って支払われた任意の金額、または本プロトコルの下での保証権益または本プロトコルに関連する他の事項の実行、交付、履行、登録または実行によって生じるが、譲渡に関連する他の関連税項を除く(第2.19(B)節による譲渡を除く)
·参加者の意味は9.04(B)節で与えられた用語と同じ意味である
？“パートナーシップ協定”とは、通常のパートナーと有限パートナーとの間で2010年12月28日に署名された借り手“第5回改正および再署名された有限パートナーシップ協定”(改正、再記述、または時々修正される)を意味する
“愛国者法案”とは“米国愛国者法案”(バー第三章)を指す。L.107-56(2001年10月26日法律に署名)
PBGC？は、ERISAにおいて参照および定義された年金福祉保証会社および同様の機能を実行する任意の後続エンティティを意味する
·買収を許可する債務とは、制限された子会社が任意の買収によって負担する債務である(制限された子会社が買収の一部として買収された場合、買収前に存在している)。しかし、(I)当該等の債務は、6.02(H)節で許可された範囲内でのみ担保を得ることができ、(Ii)当該等の債務は、買収時に少なくとも当該等の債務に関連する仮説金額内に存在し、期待又はbrに関連して抽出、発生又は増加するわけではなく、又は当該等の買収に制限され、(Iii)当該買収時の1人以上の債務者を除いて、いかなる者も当該等の債務に責任を負う必要はない
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？買収を許可するか？以下の条件を満たす買収のこと
(A)このような買収は、合弁企業の買収を構成または含むべきではない
(B)そのとき、失責行為または失責事件は存在せず、それによって失責行為または失責任事件を招くこともない
(C)重大な取引を構成するいかなる買収についても、借主は、第6.14節に記載された財務的契約について計算し、それをbr}行政代理及び貸手に提出し、計算基礎は、重大な取引を構成する相応の買収(及び計算期間の初日以降に完了した重大な取引を構成する他の買収)が計算期間の初日に発生したものとみなさなければならず、これらの計算は、このような買収が計算期間の初日に発生した場合、当該等の財務的契約が遵守されることを示すものである
(D)この買収は敵意であってはならない
？許可された合格在庫保留金？許可された保留金の定義第(A)，(B)及び(D)項に記載の留置権をいう
？許可された財産権負担は
(A)第5.04節の規定により、法律は、期限が切れていない又は論争中の税金に対して留置権を実行する
(B)運送業者、倉庫管理者、機械師、材料労働者、整備工、保管人、海運、優先海運、用船人、海上保険料または催促、および法律で規定されている他の同様の留置権は、通常の業務中に期限60(60)日を超えていないか、または第5.04節を遵守する場合に論争に直面する債務を発生し、確保する
(C)通常の業務中に労働者補償、失業保険及びその他の社会保障法律又は条例に従った引受及び預金
(D)入札、取引契約、リース、法定義務、担保および控訴保証金、履行保証金および他の同様の性質の債務を保証する保証金は、いずれの場合も通常業務中である
(E)第7.01(K)節で違約事件を構成しない判決による判決留置権について；
(F)地役権、区画制限、通行権、法律で規定されているか、または通常の業務中に不動産およびパイプに加えられる制限および同様の財産権負担は、いかなる通貨義務も保証されず、(I)実質的に欠陥を有さない(A)借り手業務の一部に属する不動産およびパイプまたは(B)全体として任意の重大な子会社によって所有されている不動産およびパイプの価値、または(Ii)借り手または任意の子会社の正常な業務行為を妨害する
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(G)銀行家の留置権、相殺権、または同様の権利および救済方法に関連する任意の成文法または一般法の規定によってのみ生じる留置権、および債権者信託機関に保管されている預金口座または他の資金にのみ負担を与える留置権
(h) Liens described in Sections 6.02(b), 6.02(c), 6.02(d), 6.02(e), 6.02(f), 6.02(g), 6.02(h), 6.02(i), 6.02(l) and 6.02(m); and
(I)非完全子会社および合弁企業証券に対する第三者の購入オプション、催促または同様の権利
しかし、許可された財産権負担という言葉には借入金債務を保証する留置権は何も含まれていない(第6.02(B)、6.02(C)、6.02(F)、6.02(G)、6.02(H)、6.02(L)と6.02(M)条によって許容される留置権は除く)
？許可された投資？つまり：
(A)アメリカ合衆国の直接債務、またはその元金と利息がアメリカ合衆国の無条件保証された債務(またはアメリカ合衆国の任意の代理機関によって無条件に保証された債務)であり、各債務は購入日から1年以内に満了する
(B)買収日から270日以内に満了した商業手形投資であり、買収日にムーディーズまたはムーディーズから取得可能な最高信用格付けを有する
(C)アメリカ合衆国またはその任意の州の法律に基づいて組織された商業銀行の任意の国内事務所に対して発行または保証された預金証、銀行引受為替手形、および取得日から180日以内に満期となる定期預金への投資、およびその発行または提供された通貨市場預金口座への投資であって、商業銀行の資本、黒字および未分配利益の合計が5億ドル以上であること
(D)上記(C)項に記載の基準を満たす金融機関と締結した、期限が30(30)日以下である上記(Br)(A)項に記載の証券の完全担保買い戻し契約と、
(E)通貨市場基金：(I)1940年の“投資会社法”の下で米国証券取引委員会第2 a-7条に規定されている基準に適合し、(Ii)標準プールによってAAA級に評価され、ムーディーズによってAAA級に評価され、(Iii)ポートフォリオ資産が少なくとも5，000，000，000ドルである
許可投資家集団とは，デービッドソン集団と 管理集団を指す
許可合弁企業とは、(A)関連するbrが当該合弁企業を買収または投資する際に、(I)借入先ではなく、いかなる借り手側を制御しないか、または任意の借り手側の任意の株式を直接または間接的に所有しない任意の合弁企業、および(Ii)発効後に違約またはそれによるいかなる合弁企業も存在せず、(B)合弁企業、独立ハブ、海神および印鑑を構成する範囲内の任意の合弁企業を指す
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ライセンス合弁企業口座とは、借り手または任意の制限された子会社の口座を指し、(I)合弁企業の運営または(Ii)非法人商業企業に関連する共同マーケティング協定の資金のみを管理するためのものである
貨幣債務の購入許可とは、通貨債務の購入及びその再融資又は継続に関連する債務であるが、このような債務は、6.02(F)節で許可された範囲内でしか担保されない
個人とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府当局、または他の実体を指す
石油製品は原油、凝縮油、天然ガス、天然ガス液体(NGL)、液化石油ガス(LPG)、精製石油製品或いはそれらの任意の混合物である
配管？収集システムとパイプそしてすべての契約を意味します通行権、地役権、地役権、固定装置、設備、内装、許可証、記録及びそれに関連する他の不動産
？計画とは、任意の従業員退職年金福祉計画(多雇用主計画を除く)を指し、“従業員退職保障条例”第4章又は“規則”第412節又は“従業員退職保障条例”第302節の規定により拘束され、借り手又は従業員退職保障計画のいずれかの付属会社は、その計画について納付又は義務納付を受けなければならず、(又は、その計画が終了した場合、“従業員退職保障条例”第4069節に基づいて“従業員退職保障条例”第3(5)節に規定された雇用主とみなされる
？海神とは海神石油パイプライン会社のことで、同社はデラウェア州の有限責任会社であり、1996年2月14日の“海神石油パイプライン会社の特定有限責任会社協定”の管轄を受けており、この協定が許可されている範囲内で時々改訂、再記述、あるいは他の方法で修正されている
*最優遇金利とは、行政エージェントがいつでも発行する最優遇金利としての年利を意味します。最優遇金利の変化ごとに、この最優遇金利が変化した日の寄り付き日から発効しなければなりません。双方はここで、行政エージェントが公開発表した最優遇金利は指数または基本金利であり、必ずしもその顧客または他の銀行から受け取る最低または最適金利ではないことを確認した
優先債務が重複しないとは、(I)借主又は保有権によって担保された任意の保証人の債務(担保文書に基づいて締結された留置権を含む融資文書に係る保有権を除く)及び(Ii)非保証人の任意の子会社の全ての債務の総和をいう
？備考基礎とは、任意の財務契約または財務条項を遵守する場合、 は試験準備に基づいて(A)に任意の債務(循環債務を除くが、他の未返済債務の再融資または買収または材料融資のために招く債務を除く)を計算した後の計算である
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関連計算期間又はテスト期間(場合によって決まる)の初日後に、重大プロジェクトEBITDA調整が行われたプロジェクト、合弁企業の買収、重大取引を構成する非制限子会社又は合弁企業又は資産剥離によって完了した買収)又は不合格持分は、当該債務又は不合格持分が当該テスト期間又は計算期間(場合に応じて)の初日に発生又は発行されたように、(B)関連する試験期間または計算期間(状況に応じて決定される)の初日後に、任意の債務(循環債務を除くが、対応する承諾減少に伴う部分を除く)または不合格持分は、そのような債務または不合格持分が試験期間または計算期間(どのような状況に応じて)の最初の日に解約または償還されたかのように、または(C)当時完了していた任意の重大な取引、および(関連する試験期間または計算期間(どのような場合に応じて)の最初のbrの日の後に完了するか)。そして、その際に行われた各重大な取引の日またはその前に行われ、以下の規則はこのような取引に適用される
| (i) | このような重大な取引については、関連試験期間又は計算期間の初日後に発生又は発行されたすべての債務又は不適格株式(A)(循環債務を除くが、他の未償還債務の再融資又はそのような計算について重大プロジェクトEBITDA調整が行われた買収又は重大プロジェクト融資、合弁企業の買収又は制限されていない子会社又は合弁企業による買収)の発生又は発行のための債務又は不適格株式(融資買収又は合弁企業の買収のために発生したものを除く)。または制限されていない子会社または合弁企業による買収により、債務再融資またはその他の方法)は、試験期間または計算期間(どのような場合に応じて)の初日に発生または発行されたとみなされ、確定日まで返済されていないものとみなされ、(B)関連試験期間または計算期間の最初の日後に永久ログアウトまたは償還されたもの(循環債務は除くが、対応する承諾減少に伴う範囲を除く)は、試験期間または計算期間の最初の日に解約または償還されたものとみなされなければならない。何かによりますが、裁定日まで退職しています |
| (Ii) | このような重大な取引については、前条(I)項に基づいて返済されていないすべての債務または不適格持分は、(A)適用金利で利息を計算したものとみなされ、固定金利債務または不適格持分である場合は、利息とみなされる。または(B)配当債務または不適格持分である場合は、未償還とみなされる該当期間に適用される金利で利息を計算しなければならない(任意の債務または不適格持分がそれぞれの期間に実際に返済されていない期間の利息支出は、実際に未償還とみなされる場合の実際の適用金利で計算されなければならない)。ただし、変動金利で利下げされた債務または不適格株式(実際に未返済であっても未返済とされているものであっても)、上記の規定に従って決定する際に適用される金利を基準にテストを行うべきである |
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| (Iii) | このような重大な取引については、調整された総合EBITDAが任意の決定を下した場合、 が対応する計算期間または試験期間内に完了した任意の重大な取引は、対応する計算期間または試験期間の最初の日に発生するように形式的な効力を有し、借り手が次の(Iv)(A)(X)項の規定に従って行政エージェントに書面通知を発行して選択する場合には、行政エージェントおよび多くの指定手配者が当該条項に従って承認された範囲内に限定される。関連する履歴財務情報以外の調整については、事実サポートおよび識別可能なコスト節約および費用削減を含み、そうでなければ、このようなコスト節約または費用減少または他の調整がそれぞれの期間の初日から達成されるように、証券法下のS−X条例第11条に従って調整(総称してこのような調整、非履歴的調整)に計上される。そして |
| (Iv) | 資産剥離でないいずれかの重大な取引については、(A)借主が行政代理に提出しなければならない(br})書面通知(X)借り手が選択した場合、このような重大な取引の財務予測及び計算は、上記(Iii)第2項で想定される非履歴予想調整を考慮するか否かを計算する。借り手は、重大な取引が完了する前に、行政代理と大多数の指定手配者によるこのような非歴史的備考調整の承認を得るかどうか、および(Y)借り手と子会社の合理的で詳細な財務予測、および各場合においてこのような重大な取引の調整を考慮した後の総合EBITDAの計算(いずれも非歴史予備試験調整を実施しない。(br}当該等の非履歴見通し調整を実施した後)最近の計算期間において、(B)行政エージェントは、当該等の財務予測及び調整後の総合EBITDA計算を指定された手配者に計算提出すべきであり、借り手は、当該重大な取引について予想ベースに作成された財務予測及び計算について第(A)(X)項に記載の書面通知で指定された非履歴見通し調整を考慮し、行政エージェント及び多数の指定手配者の承認を得なければならない(ただし、 (A)は本承認の目的のみである), 任意の指定された手配者が、行政エージェントが承認を提出してから5(5)営業日以内にこのような予測および計算を承認しないことを肯定的に示す場合、そのような予測および計算が承認されたとみなされ、(B)上記(B)項で要求された承認が得られない場合、このような重大な取引は とすることができる |
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| ローンファイルが他に許可されていれば完了する.しかし、このような重大な取引は、承認されるまで(いかなる非歴史的形式の調整も実施されない)形式で計算されなければならない(商業的に合理的かつ行政エージェントの要求に応じて、契約双方は、そのような予測または計算を作成する際に考慮されるこのような非歴史的形態の調整の善意の調整によって承認されることができるかどうかを決定するために協力し続けるであろう)。及び(C)借主は、第6.14節に記載された財務契約について計算し、行政代理及び貸金人に提出し、予想される計算期間(行政エージェント及び大多数の指定手配者の承認を受けたか、又は当該等の重大な取引が完了する前に取得又は承認されない限り、関連する重大な取引(及び以前の他の重大な取引)が初日後に完了するように、いかなる非歴史的な予想調整も実施してはならない)。この計算期間の最初の日に起こりました一方、この等計算は、重大な取引が計算期間の最初の日に発生した場合、これらの財務的チノが遵守されていることを示す必要がある |
？プロセス助剤？は，9.09(D)節でこのタームに付与された意味を持つ
財産とは、任意の種類の財産または資産の任意の権利、所有権または権益のことであり、不動産、非土地財産、混合財産であっても、有形であっても無形であっても、誰の持分または他の所有権権益を含み、現在存在しているか、所有されていても、後に締結または獲得されているものである
Pte？は、このような免除のいずれも時々修正される可能性があるため、米国労務部が発行する取引禁止種別免除のことです
？誰にとっても、購入通貨義務とは、その人が任意の財産の全部または任意の部分購入価格(任意の株式権益を含む)融資のために生じる債務(資本賃貸義務を含む)または任意の財産およびその任意の再融資の費用を設置、建造または改善する義務を意味する。ただし、(A)当該債務は、当該人が当該財産を取得する前、同時又は後の1年以内に招いたものであり、(B)当該債務項目の額は、当該取得、設置、建造又は改善(状況に応じて決定される)のコストの100%を超えず、関連する費用、費用及び支出を含む
評価すべき税金部分？または(フレーズ中で平等かつ比率を含まない)？任意の貸主の場合、任意の決定された時間において、課税部分は、以下の方法によって得られるパーセンテージを意味する：(A)その時間における貸主の承諾金額を割る(B)すべての貸主のその時間における承諾総額(または、決定された日が満期日後である場合、その時点で貸主の循環クレジット開放口総額の未返済元金残高をその時点で借りたすべての貸主の循環クレジット開放口の総額の元金残高で割る)である
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·格付けとは、各格付け機関について、いずれの日においても、借り手の優先、無担保、非信用強化長期債務に対して維持される格付けを意味する
格付け機関？ムーディとスタンダードのそれぞれを指しています
不動産とは、任意の所有権、許可または他の方法で所有、賃貸または経営されている不動産の任意およびすべての区画または権益のすべての権利、所有権および権益(任意の賃貸権、鉱物または他の不動産を含む)、およびそれぞれの場合に関連するすべての地権、相続可能および付属物、すべての内装および付属固定装置および設備、すべての一般無形資産および契約権、ならびにその所有権、賃貸または経営に関連する他の財産および権利を意味する。不動産にはパイプは含まれていません
？“登録簿”は9.04(D)節で規定された意味を持つ
？Tルールとは、取締役会が時々発効するTルールと、そのルールおよび解釈に基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する
Uルールとは、取締役会が時々発効するUルールと、そのルールおよび解釈に基づいて行われるすべての正式な裁決および解釈のことです
？第X条とは、取締役会が時々発効する第X条 及び当該条に基づいて下されたすべての正式な裁決及び解釈を意味する
関連側は，いずれの指定者についても，その人の関連会社と，その人とその人の関連会社のそれぞれの取締役，上級管理者，従業員，エージェント，コンサルタントを指す
(B)個人および/または個人家庭の任意の1つまたは複数のメンバーによって直接または間接的に制御される任意の人；(C)その人および/または個人家庭の1つまたは複数のメンバーおよび/またはすべての関係者によって、少なくとも多数の遺言執行者または受託者(または同様の身分で)を共同で構成する任意の人；(D)遺産計画ツール(例えば、信託)に属する誰であっても、その人および/またはその人の家族の1つまたは複数のメンバーおよび/または家族の任意の関係者と共に遺産計画ツールの主な受益者である
関連政府機関とは、FRBまたはニューヨーク連邦準備銀行、またはFRBまたはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に認可または招集された委員会を指す
？修復作業？は，5.09(A)節でそのタームに指定された意味を持つ
必要な貸手とは、任意の時間に循環信用リスクと未使用承諾金額との合計を有する貸主であり、その金額は、その時点の循環信用リスク総額および未使用承諾金額の合計の50%を超えるが、任意の違約貸金者が保有する循環信用リスクまたは約束金額は、本合意または任意の他の融資文書に基づいて任意の目的のために必要な貸手を決定するために、受信された承認および当時の有効な循環信用リスク総額または約束金額から除外されなければならない
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O決議認可機関とは、欧州経済圏決議認可機関を意味するか、または、任意のイギリス金融機関について、連合王国決議認可機関を意味する
？責任者とは、誰にとっても、その人のCEO、総裁、任意の役員、財務官、または任意の副総裁を意味する。本契約に別途説明がない限り、本契約で言及されている担当者は、借り手の担当者を指すべきである
？制限された合弁企業とは、このような人が合弁企業を構成すれば、(A)オデッセイ管有限責任会社、T&P合成ガス供給会社、オウム螺管会社、マンタオフショア収集会社、海王星管会社、アトランティス離岸有限責任会社、独立センター、ポセイドン会社、及びCHOP(ただし、CHOPは、本定義第(Ii)項(A)~(D)項の要件を満たさなければならない(ただし、第5.10(C)項(Iii)第5.10項(A)項に引用されている)及び(B)借主から管理代理人への書面通知に基づいて制限された合弁企業として指定されている任意の合弁企業(前述の(A)項に記載の合弁企業を除く)。前提は、
| (i) | 指定された形式上の効力が与えられる直前および後に、いかなる違約も発生し続けてはならない |
| (Ii) | 各会計四半期の最後の日付(この決定は、その日に終了する試験期間全体または計算期間に適用されるべきであり、具体的な状況に応じて決定される)に基づいて、このような合弁企業は、以下の条件を満たさなければならない |
| (A) | 投資レベルの日付の前の任意の時間に、借り手は、借り手または任意の制限された子会社が所有する合弁企業のすべての株式において、第5.10節の要件に適合する有効な完全な優先保証権益を提供し、維持している |
| (B) | この合弁企業の持分は制限されていない子会社が直接あるいは間接的に所有しているものではない； |
| (C) | この共同経営企業は発生、発行、招く、いかなる借金に責任があり、あるいはいかなる債務を被っていない |
| (D) | 融資文書に付与された質権、法律施行による留置権及び当該等合営企業を経営する組織文書による留置権(かつ当該等の組織文書に常習的なタイプに属する)を除いて、当該等合営企業の持分には留置権がない |
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制限された支払いとは、借り手または任意の子会社の任意のそのような配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産を問わず)、または任意の支払(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の債務超過基金または同様の預金を含む任意の支払(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または借り手または任意の子会社の任意のそのような株式を買収する任意のオプション、承認株式証または他の権利を意味する
制限された子会社？普通のパートナーと制限された子会社以外の任意の子会社のこと。制限されていない付属会社の定義に従っていくつかの制限された付属会社を非制限付属会社に再指定する権利を除いて、発効日まで、付表3.18(A)において非制限付属会社として指定された各子会社を除いて、すべての子会社が制限付き付属会社である。借り手が管理エージェントに発行する書面通知によれば、非制限付属会社として指定された任意の子会社は、制限された付属会社として再指定されることができるが、再指定が発効した後、(A)いかなる違約または違約事件も発生せず、違約または違約事件は継続し、(B)借り手は、形式的に第6.14条の規定に適合しなければならず、さらに、制限された付属会社として以前に再指定された非制限付属会社は、その後、非制限付属会社として再指定されてはならない
循環信用リスク開放とは、いかなる貸金者にとっても、その貸手の当時の融資の未返済元金金額及びLCリスク開放口の総和である
“通行権？何でもすべてを表す通行権、地役権、許可証、許可証、特許経営権又はその他の出入り権利
？リスク管理要求？は5.15節でこの用語を与える意味を持つ
スタンダード？スタンダードグローバル格付け、スタンダードグローバル会社、または任意の後続格付け機関の支店のことです
？販売価値とは，販売契約に制約された融資合格在庫に対して，このような融資合格在庫数に等しい金額である乗じる販売価格
制裁を受けた国/地域は、いつでも、それ自体(またはその政府)が、任意の制裁対象または対象の国、地域または領土であることを意味する(発効日まで、キューバ、イラン、朝鮮、シリア、ドネツク人民共和国、ルガンスク共和国、ウクライナのクリミア、ザボリヒヤ、ヘソン地域を含む)
制裁対象者とは、いつでも、(A)OFAC(OFACの特定国民および封鎖された人員リストおよびOFACの非SDN総合リストを含む)、米国務省、国連安全保障理事会、欧州連合、任意の欧州加盟国、陛下の財務省または他の制裁当局の制裁に関連する指定者リストに記載されている誰か、(B)制裁国家によって経営され、組織または居住している任意の人、(C)それの所有または制御、またはそれを代表する、またはそれを代表して直接または間接的に行動すると主張する誰かを意味する。第(A)項及び第(Br)項(B)項に記載のいずれか1人以上は、制裁を受けた者のこのような法的実体に対するOFACの所有権に基づいて制裁対象と考えられる者、又は(D)船及び航空機を含む任意の制裁計画に従って制裁対象として指定された者を含む
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制裁とは、米国政府(OFACまたは米国国務省によって管理されている制裁を含む)、国連安全保障理事会、EU、任意の欧州加盟国、陛下財務省または他の関連制裁機関が以下の司法管轄区域内で時々適用、実施または実行する制裁を含むが、これらに限定されない任意の経済または金融制裁、部門制裁、二次制裁、貿易禁輸および制限、および対テロ法を意味する：(A)借主またはその任意の子会社または付属機関が所在または業務を行う任意の司法管轄区。(B)ローンの任意の収益は、当該等資産に使用されるか、または。(C)当該ローンの償還は、当該等資産から直接得られる
？いずれの材料項目に対しても、計画商業運営日とは、最初に当該材料項目の実現調整後総合EBITDA定義に規定された商業運営を計画した日であり、当該日は行政エージェントへの通知に規定されており、当該材料項目 の調整後総合EBITDAは、第3段落で規定された当該材料項目の商業運営を定義する
*米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会または任意の後続の政府機関を意味する
保証ヘッジ契約とは、(A)任意の借り手と、発効日が貸手または貸手関連会社である任意の人との間の各期間保証契約を意味し、(B)任意の借り手と、ヘッジ契約を締結する際に貸手または貸手関連会社である任意の人との間の各期間保証契約を意味するが、保証ヘッジプロトコルは、融資者または関連会社の後に貸手または関連会社と締結された任意の取引または確認に含まれてはならない
保証債務brは、総称して、保証ヘッジプロトコルを有する各借り手対行政エージェント、各開証行、貸手および貸手の各貸手または関連者のすべての債務、負債および義務 (およびもはや貸手ではない貸手または関連者であるが、保証ヘッジプロトコルの定義に規定されている範囲内では、依然としてヘッジプロトコルを保証する側の各前の貸手または貸手の関連先)であり、任意の性質およびどのように証明されるか、現在または後で満了または満了するか、本プロトコル項の下、本プロトコル項の下、または本プロトコルに関連する他の融資文書、br}それぞれの担保付きヘッジプロトコル(保証ヘッジプロトコルのある相手が貸手または貸手の関連者である場合、保証債務は、br}保証ヘッジプロトコルの定義に規定された時間内に、保証ヘッジプロトコル項の下、保証債務またはその保証付きヘッジプロトコルに関連する範囲内で生成される)、および任意の一方がこれについて締結したすべての他のプロトコル、保証、手形および他の文書、および上記のいずれかの内容の修正、再説明または修正を含む。しかし、これらに限定されず、融資およびLCリスク開放された任意の未払い元金が満了したときの全額および定時支払い、任意の保証ヘッジ協定に従って支払うべき任意の金額、利息(任意の違約後金利の利息、および任意の破産申請提出または任意の破産、再編または同様のプログラム開始後に計算されるべき利息を含むが、これらのようなプログラムが申請後の申請または申請後の利息を許可するか否かにかかわらず)、費用、償還義務、保証義務、罰金、賠償、法律その他の費用、料金及び支出, すべての保証当事者が立て替えた金額を含めて自腹を切る保存と保存のために
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加速または他の場合であっても、任意の担保または担保権益は、正常な契約参加者ではないいかなる制限された子会社であっても、いかなる場合においても、制限された子会社から除外されたスワップ義務は、制限された子会社によって不足している保証債務から除外されなければならない
担保当事者とは、保証保証契約の当事者である任意の貸金人の行政代理、開証行、貸金人及び任意の貸金人又は付属機関である
？“証券法”とは、時々改正された“1933年証券法”と任意の後続法規を指す
保証文書とは、担保および保証プロトコル、制御プロトコル、担保、および通常のパートナーまたは任意の他の借り手またはそれらのそれぞれの任意の上級者によって、保証債務に関連する任意の時間に署名された任意およびすべての他のプロトコル、文書、文書または証明書を意味し、そのようなプロトコルは、時々修正、修正、補足または再記述される可能性があるからである
？高度債務は9.02(B)節でこの用語を与える意味を持つ
SOFRとは，SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利である
任意の融資または借入金(任意の在庫融資昇華借入金を含む)のために使用される場合は、代替基本金利定義(C)項に基づいて決定するのではなく、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが、基準調整後の期限SOFRに従って決定されるかどうかを意味する
SOFR管理人とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後任管理人)のことである
宣言の満期日？満期日定義にその用語を与える意味を持つ
ポンド資産“とは、借り手または”ポンド終了協定“によって拘束された任意の制限された子会社の資産を意味する
スターリング終了協定とは、2011年3月24日にテキサス州原油埠頭有限責任会社とスターリング化学工業会社との間で発効した特定の原油終了協定であり、時々改訂、改訂および再記述、補足、または他の方法で修正される
誰(親会社)にとっても、子会社とは、任意の日に、任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティ、その証券または他の所有権権益が株式の50%以上または一般投票権の50%以上を占めるか、または(Br)その日に親会社および/または親会社の1つまたは複数の子会社によって他の方法で制御されることを意味する
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子会社とは、借り手の任意の子会社を意味するが、借り手が直接または1つ以上の完全子会社を通じてその中のすべての株式(取締役資格に適合する株式を除く)を直接または間接的に所有する前に、独立センター、海神およびCHOPは子会社を構成しない。さらに、(A)3.22節に従って、CHOPは常に単独で子会社を構成しなければならず、(B)有効日 以降の任意の時間に、CHOPが完全子会社になるべきである場合、CHOPは、本プロトコルの下の制限された子会社を構成し、(C)ANSACは、その組織ファイルに従って任意の時点で追加メンバー(借り手または任意の子会社を除く)を受け入れなければならない場合、それはもはや子会社を構成しない
？重大取引 とは、(A)任意の許可買収、合弁企業の買収、非制限子会社または合弁企業による任意の買収、または任意の資産剥離、関連する総買収対価格(剥離である場合、買い手が支払う対価であり、買収対価格の定義と同じ方法で計算される場合)が25，000，000ドルを超えること、または(B)制限された子会社の定義に基づいて、制限されない子会社を制限された子会社として再指定することを意味する
連合 エージェントとはアメリカ銀行，N.A
税とは、任意の政府当局によって適用される任意およびすべての現在または未来の税収、課税、徴収、関税、減額、課金、または控除を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む
“Sofr”という用語は
(A)SOFRローンの任意の計算について、期限SOFR基準金利は、適用利子期間の前日(この日はSOFR定期期限SOFR決定日)、すなわち、この利子期間の初日の2つ前の米国政府証券営業日に相当し、この金利はSOFR管理人によって公表されるが、午後5：00までである。(東部時間)任意の定期期限SOFR決定日において、適用期限SOFR管理人は、適用ベース期間のSOFR基準レートを公表しておらず、SOFR基準金利に関する基準交換日は発生していない。SOFR期限は、SOFR管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に公表したこの期限のSOFR基準金利であり、 この期限のSOFR基準金利は、この 定期SOFR確定日前の最初の米国政府証券営業日が3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR管理人によって発行される
(B)いずれの日のABRローンの任意の計算についても、期限が1ヶ月である期間SOFR基準金利 は、用語SOFR管理者によって発行されるので、この日(この日、基本金利期限SOFR決定日)の2つ前(2)の米国政府証券営業日である。(東部時間)いずれの基本レート期限SOFR確定日においても、SOFR管理人期限は適用ベース期間のSOFR参照レートを発表しておらず、SOFR基準金利に関する基準置換日も出現していない
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の場合、期限SOFRは、期限SOFR管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に公表されたこの期限のSOFR基準金利であり、この期限のSOFR参照金利は、この基本金利 期限SOFR確定日前の最初の米国政府証券営業日までに3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限り、期限SOFR管理人によって発行される
SOFR調整という用語は毎年0.10%に相当するパーセンテージを意味する
用語SOFR管理者とは，CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントがその合理的な適宜決定権で選択する用語SOFR参照金利の後継者)である
SOFR基準金利とは SOFRに基づく前向き期間金利を意味する
？テスト期間？借り手が連続して4つの会計四半期の各期間を指し、その後、最後の会計四半期が終了し、各場合において1つの会計期間とみなされる
取引コストとは、(A)任意の買収、(B)合弁企業への任意の投資、(C)任意の剥離または(D)任意の債務または不適格株式または他の持分証券の発行、融資または融資のために生じる債務または不適格株式の再融資に関する、借り手または任意の制限された子会社が支払う任意の法律、専門費用および相談費または他の取引コストおよび支出(発生の有無にかかわらず)を意味する
？取引とは、借主が本協定(疑問を生じないための任意の修正、修正、補充または再記載を含む)、借入、融資収益の使用、および本協定項目の信用状の発行、および借入者の当事者が他の融資文書に署名、交付および履行することを意味する
譲り受け人？は9.04(F)節でこのタームに付与された意味を持つ
任意のローンまたは借金のために使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンの金利は、調整後の期限SOFRまたはバックアップ基本金利を参照することによって決定されることを意味する
米国政府証券営業日は、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、会員の固定収益部門を終日閉鎖して米国政府証券取引を行うことを提案する任意の日を指すが、第2.03、2.08、2.09(C)および2.11節の通知要求についても営業日である
イギリス金融機関とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が発行したPRA規則マニュアル(随時改訂)の定義に基づいて)またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む
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イギリス清算機関とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する他の公共行政機関をいう
未調整基準 置換とは適用される基準置換であり，関連する基準置換調整は含まれていない
？制限されていない合弁企業とは、制限されていない合弁企業のことです
？非制限付属会社とは、(1)付表 3.18(A)において非制限付属会社とされている任意の付属会社(当該付属会社が制限された付属会社の定義に従って制限された付属会社に再指定できるまで)、または発効日後に付属会社となり、付属会社となったときに、借り手が管理代理に発行する書面通知に基づいて非制限付属会社として指定され、(B)借り手または任意の制限付属会社からいかなる資産(本契約で禁止されていない資産を除く)を取得していない付属会社をいう。および(C)第5.13(C)節および第6.04(A)(G)節の明確な許可、および(2)ORRI SPVグループの各メンバーが制限された子会社の定義に従って制限子会社として再指定されることができるまで、(C)債務、保証義務、または追加権義務以外の義務はない。しかし、この時点で任意のORRI SPV手形(またはその任意の代替または再融資)がまだ償還されていない場合、その付属会社 は制限されたアクセサリとして再指定されてはならない)。借り手が管理エージェントに発行する書面通知によれば、任意の制限された子会社(一般パートナーを除く)は、非制限子会社として再指定されることができるが、再指定が発効した後、(I)いかなる違約または違約事件も発生することはなく、違約事件は継続され、(Ii)借り手は形式的に第6.14条に準拠しなければならず、さらに、以前に制限された子会社として再指定された非制限子会社は、その後、非制限子会社として再指定されてはならない
承諾金額上の未使用費用は，適用保証金定義にbrという用語を与えるという意味を持つ
完全子会社とは、任意の制限された子会社、すなわち、借り手が直接または1つ以上の完全子会社を介して直接または間接的に所有するすべての株式(法律で要求される可能性のある取締役の適格株式を除く)を意味する
脱退責任とは、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために多雇用主計画に対して負う責任であり、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている
減記および転換権力とは、(A)任意のEEA清算局に対して、適用されるEEA加盟国の自己救済立法に基づいて、このEEA清算局が時々所有する減記および変換権力を指し、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される清盤機関が、自己救済立法によって有する任意のイギリス金融機関の負債形態の任意の権力を廃止、減少、修正、または変更することを意味する
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機関またはその責任を生成する任意の契約または文書は、その責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたかのように、またはその責任または自己救済立法の下で任意の権力に関連するまたは付属する任意の権力について任意の義務を履行することを一時停止する効力を有するべきであると規定する
第1.02節ローンと借入金の分類。本プロトコルの場合、ローンはタイプ別に分類され、参照されることができる(例えば：SOFRローン)。借金もカテゴリ別に分類して参照することができる(例えば：SOFRの貸し出しです)
1.03節の一般用語ここで用語の定義は，定義されたターム の単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである.文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。含まれていますか？かかとフレーズ ？とみなされるべきですが、限定されませんか？“すべき”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効果を持つと解釈されるべきである。(A)本プロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、時々修正、補足、または他の方法で修正されたこのプロトコル、文書または他の文書(本プロトコルに記載されている任意の修正、補足または修正によって制限される必要がある)、(B)本プロトコルの任意の言及は、その人の後継者および譲受人を含むものとして解釈されるべきであり、(C)本プロトコルにおける言葉、本プロトコルおよび本プロトコルにおける同様の言葉は、本プロトコルの任意の特定の規定ではなく、本プロトコルの全体を指すものとして解釈されるべきである。(D)別の説明がない限り、本プロトコルで言及されるすべての条項、章、展示品、および添付表は、本プロトコルの条項および章、ならびに本プロトコルの展示品および添付表を示すものとして解釈されるべきであり、(E)用語？資産？は、本明細書に記載された定義用語？財産？と同じ意味を有するものと解釈されるべきである
第1.04節会計用語；公認会計原則。本協定にはまた明文の規定がある以外、すべての会計或いは財務条項は公認会計原則に従って解釈し、時々発効しなければならない。しかし、そのような通知がGAAP変更の前または後に発行されたか、またはそのアプリケーションにおいて発行されたか、またはそのアプリケーションにおいて発行されたか、またはそのアプリケーションにおいて発行されたか、またはそのアプリケーションにおいて発行されたかにかかわらず、GAPの変更の前または後に発行されたか、またはそのような通知がGAAP変更の前または後に発行されたかにかかわらず、借り手が、GAAPの発効日後またはその適用において発生した任意の変更を除去するために、本プロトコルの任意の条項の修正を要求するように行政エージェントに借り手に通知する場合、この条項は、その通知が撤回されるか、または当該条項が本合意に従って改正されるまで、その変更の直前に有効かつ適用される公認会計原則に基づいて解釈されなければならない
1.05節差.行政エージェントは、(A)用語SOFR基準率、調整用語SOFRまたはその任意の構成要素定義またはその定義で言及されたレートに関連する任意の他の事項、またはその任意の代替、後続または代替レート(任意の基準代替を含む)、任意の代替、後続または代替レート(任意の基準代替を含む)の構成または特徴を含む、継続、管理、提出、計算、または用語SOFR基準率、調整用語SOFRまたは用語SOFRまたはその任意の構成要素の定義またはその定義に言及されたレートに関連する任意の他の事項を負担しない。2.14(C)節に従って調整することができなくてもよく、 と同様に、または同じ価値または経済的等価物を生成するか、または同じ体積を有するか、または同じ体積または
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(Br)期限SOFR基準金利、調整期間SOFR、期限SOFRまたは終了または利用できない前の任意の他の基準の流動性、または(B)任意の要求に適合する変更の影響、実施または から構成される。管理エージェントおよびその関連会社または他の関連エンティティは、期限SOFR基準金利、調整期限SOFR、期限SOFR、任意の代替、 後継者または置換率(任意の基準置換を含む)、または任意の関連調整に影響を与える取引に従事する可能性があり、そのような取引は、借り手に不利である可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、SOFR参照レート、調整されたSOFRまたはSOFR用語または任意の他の基準、その任意の構成要素の定義またはその定義で言及されたレートを決定するために、合理的な場合に情報源またはサービスを選択することができ、 は、直接または間接、特殊、懲罰的、付随的または後の結果的損害、コスト、損失または費用(侵害行為、契約または他の態様にかかわらず、法的にも平衡上でも)を含む任意のタイプの損害責任を負担しない。そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算
1.06節の分割.ローン文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる管轄区域法律下の任意の同様のイベント)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または負債になった場合、(X)任意のそのような資産または権利は、最初の人から後継者に移転されたとみなされるべきであり、(Y)任意のそのような義務または責任は、後継者によって負担されたとみなされるべきである(もはや原始人の義務または責任とみなされない)。および(B)任意の新人が存在する場合、その新人は、その存在の初日に当時の持分所有者からなるとみなされるべきである
二番目です
単位
第2.01節の約束
(A)循環ローン。本明細書に記載された条項および条件に適合する場合、各貸手は、利用可能な間に時々借り手に元金総額を提供することに同意し、(A)貸手の循環信用開放口が貸手の承諾金額を超えることをもたらさないか、または(B)すべての貸主の循環信用開放口の総額が約束金額を超える融資(第2.01(B)節による在庫融資昇華部分下の融資を含む)。しかし，どの貸手もいつでも元金総額が当該貸主が当時承諾した総額を超える課税額の融資を行う義務はない。上記の制限範囲内では、借り手は借入、前払い及び再借款が可能であるが、本協定で規定されている条項及び条件を遵守しなければならない
(B)在庫融資再昇華部分。本明細書に記載された条項および条件を満たす場合、各貸手は、借り手の要求、借り手が適用される借入請求(融資在庫)において、第2.01(A)節に従って発行されるいくつかの融資を転売(在庫融資転売部分)の一部として指定し、(I)借主または適格在庫の任意の制限された子会社の売買を援助し、(Ii)借主が締結した満期保証契約に適合する合格在庫を援助することに同意する
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(Br)または任意の制限された付属会社；および(Iii)これに関連する貯蔵および輸送コスト；ただし、いずれかの当該融資を指定した日には、在庫融資再引き上げ部分項下の未償還融資総額は、在庫融資再引き上げ可能金額を超えてはならない。いずれの在庫融資再引き上げ借入金についても、当該在庫融資再引き上げ借入金は、前項(1)、(2)、(3)項の規定に従って、当該在庫融資再引き上げ借入の収益実使用方式にかかわらず、借入要求に規定されている条件に適合する在庫(融資在庫)を適用するための融資とみなされるべきである
第2.02節ローンと借入金
(A)各融資は借入の一部とし、貸主がそれぞれの承諾金額に応じて割合で融資を行う。いかなる貸手も規定に従って融資を発行しておらず、いかなる他の貸手も本契約項の下での義務を解除しない；しかし貸手が承諾した金額は数であり、いかなる貸手もいかなる他の貸手に対しても要求に応じて融資を行うことができずに責任を負うことができない。貸金人が本合意項の下でそれぞれ負う義務は複数であり、連帯ではなく、いかなる貸手も他の貸手が本合意項の義務を履行できなかったことに対していかなる責任も負わない
(B)第2.14節に別の規定がある以外は、毎回借入は完全にABRローンまたはSOFRローンで構成されなければならず、借り手は本プロトコルに従って要求を提出することができる。各貸手は、貸手の任意の国内または海外支店または付属会社に任意のSOFRローンを発行させることによって、自ら選択することができるが、この選択権の任意の行使は、借主が本合意条項に従ってそのようなローンを返済する義務に影響を与えてはならない
(C)任意のSOFR借金の各利子期間の開始時に、借金総額は、300，000ドルの整数倍であり、2，000，000ドル以上でなければならない。ABR借入金を行う場合、このような借金の総額は、100，000ドルの整数倍であり、500，000ドル以上であるべきであるが、ABR借金の総額は、約束総額のすべての未使用残高に等しくてもよいし、2.06(E)節で述べた信用状支出の返済に必要なすべての未使用残高であってもよい。1つ以上の借金は同時に発生することができるが、いつでも6種類を超えてはならない SOFR 借金を返済していません
(D)本プロトコルには他の規定があるにもかかわらず、任意の借入申請に関する利息期限が所定の満期日後に終了する場合、借り手は、借入の転換または選択または借入の継続を要求する権利がない
第2.03節借入金申請。借入を申請する必要がある場合、借入者は、(A)SOFR借入については、提案借入日の3(3)営業日の午前11：00に行政エージェントに電話で通知することなく、または(B)ABR借入金については、提案借入日のニューヨーク市時間午前11時前3(3)営業日(または発効日に借入した場合には、提案借入日の1(1)営業日前より遅くない)。第(A)項及び第(B)項の場合は、行政代理が別途同意しない限り。このような電話借用請求は、そのたびに取り消すことができず、直接交付、ファクシミリ、または電子メールで借り手に署名した書面借用請求を受けた行政エージェントによって迅速に確認されなければならない。このような電話や書面による貸し出し申請は、第2.02節の規定に従って以下の情報を具体的に説明しなければならない
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(I)請求された借金の合計金額；
(Ii)営業日である借入日
(Iii)この借金がABR借金であるかSOFR借金であるか
(4)SOFR借入金の場合、利子期間という言葉の定義に従って想定される期間であるべき借入の初期利子期間に適用される
(5)この借金が在庫融資昇華借入金であるかどうか
(6)在庫融資再引き上げ借入金の場合、4.02(C)(3)節に要求された証明
(Vii)借り手は、それに資金を支払う口座の位置及び番号を、第2.07節の要件に適合しなければならない
借用タイプのオプションが指定されていない場合，要求された 借用はABR借用である.請求されたSOFR借入金について利息期限が指定されていない場合は、借り手は、1ヶ月の期限の利息期限を選択したとみなされるべきである。各借入申請は、この申請による借入金額が循環信用リスク総額が承諾総額を超えることを引き起こさないという声明を構成しなければならない。第2.03節に規定する借入要求を受けた後、行政代理は、直ちに各貸主にその詳細と、その貸手が要求された借入の一部として提供すべき融資金額とを通知しなければならない
第2.04節[保留されている].
2.05節の承諾額
(A)初期承諾額；一般規定.施行日までに、約束された総金額は8.5億ドルでなければならない。約束された合計金額はいつでも最低金額であり、5，000，000ドルの整数倍でなければならない。コミットメント総額の任意の減少(第2.09節による終了)は、第2.05(B)節で許容される範囲内でのみ行われ、コミットメント金額の任意のこのような減少は恒久的でなければならない。第2.05(C)節の許容範囲内でのみ，第2.05(C)節の規定に従ってコミットメントの総金額を増加させることができる
(B)承諾額の減少.借り手は，コミットメント金額削減証明書を行政エージェントに提出することでコミットメント総額を減少させ，コミットメント総額を減少させることを選択することができる.コミットメント総額のいずれかのこのような減少は，行政エージェントが規定された適用コミットメント金額減少証明書を受け取ってから3営業日目から発効しなければならない
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以上 は，その承諾額減少証明書がこのような減少を以降の日に有効にすることを要求しない限り，管理エージェントが受信してから10(10)営業日を超えてはならない.約束総額のこのような減少は、貸主1人当たりの約束金額に比例して適用されなければならない。行政エージェントは，各貸金者にその承諾額減少証明書のコピー と明細書を渡さなければならず，この明細書は各貸金者の課税減額部分が総承諾額であることを示している
(C)コミットメント金額 を増加させる.第2.05(C)節に規定される条件に適合する場合、借り手は、時々、貸手の承諾金額を増加させることによって、または当時貸手でない者を貸手(追加の貸手)にすることによって、当時有効な約束総額を増加させることができる。条件は、このような追加の貸主は、行政代理によって承認されなければならず、このような承認は、無理に抑留されてはならない、延期され、または追加されてはならないという条件である
(I)行政エージェントが別途同意しない限り、コミットメント総額のいかなる増加も5，000，000ドル未満であってはならず、実施後、本2.05(C)条に従ってコミットメントされた総額が200，000，000ドルを超える場合、増加は許されない
(2)コミットメント総額の任意の増加は、以下の追加条件を条件とすべきである
(A)この追加された発効日には、いかなる違約イベントも発生しないか、または継続しない
(B)この増加の発効日に、いかなるSOFRローンの未弁済があってもならない、又はそのようなSOFRローンの未弁済がある場合は、この増加の発効日は、借り手が第2.16条に規定する賠償を支払わない限り、このSOFRローンの利子期間の最後の日としなければならない
(C)貸手の同意を得ず、貸金者の承諾額を増加させてはならない
(D)借り手が、既存の貸手の承諾額を増加させることによって承諾額の総額を増加させることを選択した場合、借主とその貸主は、実質的に添付ファイルG形式の証明書(承諾額増加証明書)を署名し、行政代理に交付しなければならない場合、及び3，500ドルの処理及び記録費を選択し、借り手は、当該貸手の既存の本票を返却する際に、当該貸手に新たな本票を交付しなければならず、元金金額はその承諾額と等しく、この増加を実施した後に他の方法で記入しなければならない
(E)借主が承諾総額を増加させ、別の貸手が本協定の一方になることを選択した場合、借り手と追加の貸主は、実質的に添付ファイルHの形態を採用した証明書(追加の貸手証明書)を署名し、行政エージェントに交付しなければならず、行政アンケートおよび3，500ドルの処理および記録料とともに、追加の貸手によって拒否されない限り、借主はその追加の貸主に本票を提出しなければならず、元金金額はその約束金額と等しく、他の方法で適切に記入されなければならない
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(Iii)第2.05(C)(Iv)節の規定に従って受け入れられ、記録され、承諾金額増加証明書または追加貸主証明書に指定された発効日から後(またはいずれかのSOFRローンが返済されていない場合、そのようなSOFRローンの利子期間の最後の日には、借り手が第2.16節で要求された補償を支払わない限り)：(A)コミットメント総金額は、上記のとおり増加しなければならず、(B)追加ローン証明書である場合、任意の他の借方は、本プロトコル及び他の融資文書の一方であり、本プロトコル及び他の融資文書項目の下で貸金者の権利及び義務を有するものでなければならない。さらに、貸手または他の貸手(例えば、適用されるような)は、他の貸手の未返済融資(および信用状における参加権益)の一部を比例して購入しなければならない(このような貸手は、このようなbr売却を完了するためにこのようなすべてのさらなる行動をとることに同意し、そのような他の貸手を含む)、そのようなすべての貸主(適用されるような他の貸金者を含む)が、約束総額の増加を達成した後に、その未返済融資(および参加権益)の課税額部分を保有する
(IV)(A)借り手及び貸手又は借り手及び追加の貸主によって署名された、(B)第2.05(C)(Ii)(D)節に示す処理及び記録料、(C)第2.05(C)(Ii)(E)節に示す行政調査アンケート(適用される場合)及び(D)第2.05(C)節に要求された増加した書面同意を行政エージェントが受信した後、(A)借主及び貸手又は追加融資者により署名された適切な承諾金額増加証明書又は追加融資証明書。行政エージェントは，この承諾額増加証明書または 追加の貸手証明書を受け取り，その中に含まれる情報を第9.04(D)節で規定された行政エージェントによって保存されている登録簿に記録すべきである.コミットメント総額の増加は，2.05(C)(Iv)節の規定で登録簿に記録されていない限り，本プロトコルに対しては無効である
第二.零六節信用状
(A)一般規定.本契約に規定する条項及び条件を満たした場合、借り手は、利用可能な期間内の任意の時間に、信用状申請に基づいて任意の開証行に自己口座の開設を申請することができる(第2.06(C)節に規定される)。本契約又は信用証申請の条項及び条件が、借主が開証行に提出するか、又は開証行と締結した任意の形態の信用状申請又は他の合意の条項及び条件と何かの不一致がある場合、一方、本協定及び信用証申請の条項及び条件は、本協定及び信用状申請を基準とする
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(B)発行、改訂、継続、延期通知；いくつかの条件。信用状の発行(または修正、更新または延長)を要求するために、借り手は、任意の発行行および行政エージェント(発行、修正、更新または延期を要求する日の前に合理的に事前に)に任意の発行行および行政エージェント(合理的事前)にまたはファックス(または電子通信を介して、そのような手配が発行行によって承認された場合)信用状申請書、または修正、更新または延期されるべき信用状を指定し、それぞれの場合に発行、修正または延期の日を明記しなければならない。継続又は延期(営業日とする)、信用状の満期日(本節(C)第2項に該当するものとする)、信用状金額、受益者の名称及び住所、並びに信用状の準備、修正、更新又は延期に必要なその他の情報。開設行が要求を出した場合、借り手も信用状申請(または修正、更新、または未償還信用状)を申請するために、発行行の標準フォーマットで信用状申請を提出しなければならない。信用状を発行した後、発行行は行政代理にその信用状のコピーを提供しなければなりません。信用状の発行、修正、更新、または延期は、以下の場合にのみ発行、修正、更新または展示期間を発行することができます：(そして、各信用状の発行、修正、更新、または展示期間の時、借り手は表示と保証とみなされなければなりません)：(I)信用状リスク開放は100，000，000ドルを超えてはいけません。(Ii)任意の開設銀行の信用証リスク開放口は50，000，000ドルを超えてはいけません, (Iii)循環信用リスク総額は約束総額を超えてはならず、(Iv)は4.02(A)および(B)節の条件を満たしているべきである。
(C)有効期間満了日。各信用状は、要求された日(営業日とする場合)の営業終了時または前に失効しなければならず、その日は、(I)信用状の発行日の1年後(または継続または延期の場合、継続または延期の1年)および(Ii)が期限の前5(5)営業日のうちの早い日を規定してはならない。ただし、任意の期間が1年である信用状は、(いずれの場合も、第2.06(C)項(Ii)項で示される日を超えてはならない)br個の追加の年間期間を自動的に延長することができる
(D)参加する.信用状を発行し(または信用状金額の修正を増加させ)、かつ、開設行または融資者がさらなる行動を取らない場合、開証行または貸金人は、ここで各貸手に付与され、各貸手は、ここで、融資者が信用状の下で総金額を抽出することができる計算すべき部分に相当する信用状参加権を得る。前述の規定に対する考慮および補足として、各貸主は、ここで絶対的かつ無条件に、銀行がこの項の下で信用状を開設する各信用状支払いにおいて貸手が比例して支払うべき部分を行政代理に支払うことに同意し、その部分は開証行によって支払われ、借り手は本節(E)段落に規定する満期日に返済しないか、または任意の理由で借り手に返済する必要がある。各貸手は、信用状に基づいて参加する義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正、継続または延期、または約束金額の違約、減少または終了の発生および継続を含むいかなる状況の影響も受けず、各支払いは、相殺、相殺、減額または減少を有してはならない。行政エージェントは少なくとも四半期ごとに各貸金人に明細書を提供し、その貸金人が未返済信用状に参加する金額を列挙しなければならないが、行政エージェントは本規定を遵守できなかったいかなる行為に対しても責任を負わないことを前提としている
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(E)精算する。もし発行銀行が発行した信用状が発行した信用状で任意の信用状支払いを支払う場合、借り手は支払い当日のニューヨーク時間の正午12時前に行政エージェントにその信用状の支払い金額に相当する金額を支払うべきであり、もし借り手がニューヨーク市時間の午前10時前に信用状支払いの通知を受けた場合、または借り手がその日のその時間の前にこの通知を受け取っていない場合、借り手は信用状の支払い金額に相当する金を行政代理に支払わなければならない。ニューヨーク時間正午12：00に遅くなく、(I)借り手が通知を受けた営業日(通知を受けた日の午前10：00までに通知を受信した場合)、または(Ii)借り手が通知を受けた後の第2営業日(通知を受けた日の上記時間までに通知を受けていない場合)。しかし，借り手が本稿で規定した借入条件を満たしている場合には，第2.03節の規定により，この金を等額のABR借入金で支払うことを要求し，このような融資の範囲内で，借り手がこのような金を支払う義務を解除し，それによって生じたABR借入金が代わりとなる.借り手が満期時にこのような金を支払うことができなかった場合、行政エージェントは、各貸手が適用する信用状支払い、借り手がそのとき支払うべき金及び貸手が支払うべき費用部分を通知しなければならない。この通知を受けた後、各貸手は、その際借り手が支払うべき評価税部分を直ちに行政代理に支払わなければならず、その方法は、第2.07節の当該貸主が発行する融資に関する規定と同じである(かつ、第2.07節を適用すべきである。)必要な融通をする行政代理は、直ちに貸主から受け取った金額を開証行に支払わなければならない。行政代理は、借主が本項の規定により支払われた任意の金を受け取った後、直ちにこの金を開証行に分配し、又は貸金人がこの金に基づいて開証行を償還した場合には、その利益のある貸金人及び開証行に分配しなければならない。貸金人は、本金が開証行の任意の信用状支払いのために支払う任意の金(上記想定したABR融資資金を除く)に基づいて融資を構成すべきではなく、また、借入者が当該信用状支払いを償還する義務を免除すべきではない
(F)絶対義務。借り手が本条項(E)項に規定する信用状返済支払いの義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能でなければならず、いかなる場合においても、本協定の条項に従って厳格に履行されなければならない。(I)任意の信用状または本協定またはその中の任意の条項または条項は、有効性または実行可能性を欠いており、(Ii)信用状項の下に提出された任意の為替手形または他の伝票は、任意の態様で偽造、詐欺または無効であることが証明されているか、またはその中の任意の態様では真実ではないか、または正確ではない。(3)信用状条項に適合しない為替手形または他の伝票を提示するための任意の開証行証明書による支払い、または(4)任意の他のイベントまたは状況は、上記のいずれの場合に類似しているか否かにかかわらず、本節の規定がない場合、これらのイベントまたは状況は、借主の本信用状項目における義務の法律または平衡法上の解除または相殺権の提供を構成することができる。行政代理、融資者、または任意の開証行、またはその任意の関連当事者は、任意の信用状の開設または譲渡、または任意の支払いまたは支払いに失敗したために、いかなる責任または責任を負わない
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信用状項目の下の任意の誤り、漏れ、中断、紛失または遅延、または信用状項目の下で発行された任意の伝票を含む任意の信用状または信用状に関連する任意の為替手形、通知または他の通信の送信または交付中の任意の誤り、漏れ、中断、紛失または遅延、技術用語の任意の解釈誤り、または任意の開証行が制御できない理由による任意の結果；しかし、前述の規定は、信用状の下に提出された為替手形と他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定する際に、信用状の下で提出された為替手形および他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定する際に慎重に行動できなかった場合、借入者が受けるいかなる直接的な損害(相応の損害ではなく、借り手は適用される政府の要求が許容される範囲内でそのクレームを免除する)が借り手に責任があると解釈してはならない。双方は、開証行に重大な不注意や故意の不正行為がない場合(管轄権のある裁判所による最終裁定)であれば、その開証行は、このような裁定のたびに慎重に行われたとみなされるべきであることを明確に同意した。上記の規定をさらに進め、その一般性を制限することなく、提出された伝票の表面上信用状条項にほぼ適合しているような伝票については、発行行は、そのような伝票を受け入れることを自ら決定し、さらなる調査の責任を負うことなく、逆の通知や情報を考慮することなく、またはそのような伝票を受け入れて支払うことを拒否することができ、そのような伝票が信用状条項を厳格に遵守しなければならないことに同意する
(G)支払いプログラム.各開設銀行は、具体的な信用状を受け取った後、法律又は具体的な信用状の具体的な条項が許可される時間内に、代表信用状の下で支払い要求を主張するすべての伝票を審査しなければならない。発行銀行は、直ちに電話で行政エージェントおよび借り手に通知し(ファックスまたは電子メールで確認)、発行行が信用状の支払いを行ったかどうか、またはその要求に応じて信用状の支払いを行うことを通知しなければならないが、通知を出さないか、または遅延して、このような信用状の支払いについて借り手が開証行および融資者に支払う義務を解除しない
(H) 仮利息.信用状を発行して任意の信用状の支払いを行う場合、借り手が信用状の支払いの日に当該信用状の支払いを全額返済しない限り、その未払い金額は、当時ABRローンに適用された年利率で計算され、ABRローンに当時適用された年率で計算され、信用証の支払いの日から(ただし、借り手が当該信用状の支払いを返済した日を含まない)日まで、第2.13(D)条は第2.13(D)条に適用される。本項に基づいて利息を計算するには開証行口座に記入しなければならないが、貸手が本節(E)の金により開証行の支払いを支払う日及びその後に計算しなければならない利息は当該開証行口座に記入すべきであるが、支払いの範囲内では、当該開証行口座に記入しなければならない
(1)開証行を交換する.借り手、行政代理、置換された開証行と後任の開証行の間でいつでも書面で任意の開証行を交換することができます。行政代理は開証行の任意のこのような交換を貸主に通知しなければならない。このような置換が発効した場合、借り手は、第2.12(B)節の規定に基づいて、置換された証券取引口座にすべての未払い料金を支払わなければならない。いずれかのこのような置換の発効日からその後，(I)後継者
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開証行は、本プロトコル項の下でその後発行された信用状に対して置換された開証行のすべての権利及び義務を有し、及び(Ii)本プロトコルにおける開証行という語に対する参照は、当該後任の開証行又は以前の開証行、又は当該開証行とすべての開証行とを指し、文脈に応じて決定されるべきである。本プロトコル項の下で発行行が置換された後、置換された発行行は依然として本プロトコルの当事側であるべきであり、発行行は、本プロトコル項の下で、交換前に発行された信用状に対するすべての権利と義務を有しているが、追加の信用状の発行は要求されない
(J)現金担保。もしいかなる違約事件が発生しても継続している場合、 または第2.11(C)節の要求の範囲内で、借り手は必要な貸金人の要求に応じて、2(2)営業日以内に、行政エージェントの名義で、当事者の利益を保証し、行政エージェントの口座に現金を入金し、金額はその日までの信用状リスクに相当し、その任意の利息と未払い利息を加える。ただし、このような現金担保への入金義務は直ちに発効しなければならない。第7.01節(H)又は(I)項に記載の借り手のいずれかの違約事件が発生した場合には、そのような保証金は、直ちに満了して支払わなければならず、要求又は他のいかなる形態の通知も必要としない。借り手は，当事者の利益を担保するために行政エージェントにその口座の担保権益と現金担保品を付与する.この保証金は，借主が本合意項の下での義務を支払·履行する担保として行政代理が保有しなければならない。行政代理人はその口座に対して独自の引出権を含む独自の支配権と支配権を持つ。このような預金に投資して稼いだいかなる利息も除いて、このような預金は利息を計上すべきではありません。このような投資は行政エージェントが自分で決定し、借り手が自分でリスクと費用を負担しなければなりません。このような投資の利息または利益(ある場合)はその口座に計上されなければならない。行政代理は，その口座中の金を各開証行が未払いの信用状支払いに返済し，そのように運用されていない範囲で保有し，借入者の当時の信用状リスクに対する償還義務を満たすべきである，あるいは, ローンの満期日が加速された場合には、本プロトコルの下での借り手の他の義務を履行するために使用される。借り手が違約事件の発生により本契約項下の現金担保の提供を要求された場合、すべての違約事件が治癒または免除された後3(3)営業日以内に、その金額(前述のように使用されていない)を借り手に返金しなければならない。
第2.07節は借金に資金を提供する
(A)各貸手は、提案された日にニューヨーク市時間br}午後2：00前に、本プロトコルに従って発行された各ローンを、この目的のために最近指定された行政代理人の口座に電信為替で送金し、貸手に通知を出さなければならない。行政エージェントは、受信した類似資金中のbr金額を借り手の口座に迅速にクレジットすることによって、ニューヨーク市の行政エージェントで維持されているか、または行政エージェントによって受け入れられ、適用された借入申請で指定される借入者がこのような融資を得ることができるようにするが、第2.06(E)節に規定される信用状支出を償還するためのABR融資は、行政エージェントによってこのような信用状支出を支払う開設銀行に送金されるべきである
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(B)行政エージェントが任意の借金の提案日前に貸主から通知を受けない限り、借入者は借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しない。そうでなければ、行政エージェントは、この日に貸手がこの日にシェアを提供したと仮定することができ、この仮定に基づいて借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入適用におけるシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、該当する金額とその利息を直ちに行政エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意し、その金額を借り手に提供した日から計算する(当該日を含む)が、行政代理に支払う日は含まれていない。(I)当該貸手の場合、連邦基金有効金利と行政エージェントが銀行業同業報酬ルールに基づいて決定した金利は、両者が大きい者を基準とするか、または(Ii)借り手にとってABRローンに適用される金利である。貸手が行政代理にその金額を支払った場合、その金額は、そのような借金に含まれる貸手ローンを構成しなければならない
第2.08節利益選挙
(A)毎回借入金は最初に適用借入要求に規定されたタイプに属するべきであり、SOFR借入金である場合、 はその借入要求に規定された初期利息期限を有するべきである。その後、借り手は、その借金を他のタイプに変換するか、または借金を継続することを選択することができ、SOFR借金であれば、そのために利息期限 を選択することができ、これらはすべて本節で規定される。借り手は、影響を受けた借入金の異なる部分について異なる選択肢を選択することができ、この場合、そのような借金を構成する融資を有する貸手間に比例して各そのような部分を割り当てるべきであり、各そのような部分を構成する融資は、単独の借入金とみなされるべきである
(B)本節により選択を行い，借り手は第2.03節で借用要求が必要な場合は，電話でこの選択を行政エージェントに通知し，借り手が要求した借入タイプが であれば，その選択が発効した日に行わなければならない.このような各電話の利息選択要求は撤回することができず、借入者が署名した書面利息選択要求を、直接交付、ファックス、または電子メールを介して行政エージェントに確認しなければならない
(C)各電話及び書面資本選択要求は、第2.02節の規定に従って以下の情報を具体的に説明する
(I)利息選択要求に適用される借入金は、借入金の異なる部分について異なるオプションを選択する場合、借入金の部分を毎回生成された借金に割り当てる必要がある(この場合、生成された借金の毎に以下(Iii)および(Iv)条に示される資料を示す必要がある)
(Ii)営業日である資本選択要求に基づく選択の有効日
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(3)そこから生じる借金が貸借対照表借入金かSOFR借入金か；および
(4)そこから生じる借金がSOFR借入金であれば，このような選択が発効した後にその借金の利子期間に適用され，用語？？利子期間の定義が想定される期間であるべきである
このような利息 選挙要求がSOFR借金を要求するが、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の期限の利息期限を選択したとみなされるべきである
(D)利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、各借入に占める貸手の詳細および貸金者のシェアを直ちに各貸手に通知しなければならない
(E)借入者が適用された利息期限が終了する前にSOFR借入金について直ちに利息選択要求を提出できなかった場合、本条項の規定により借金を返済しない限り、その利子期限が終了したときに、借り手は、1ヶ月の利息期限が選択されたとみなさなければならない。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、違約イベントが発生して継続しており、行政エージェントが必要な貸手の要求に応じて借り手に通知する場合、違約イベント が継続している限り、(I)いかなる未返済借金もSOFR借入金に変換することができないか、またはSOFR借入金として継続することができず、(Ii)返済しない限り、毎回SOFR借入金は適用される利息期限が終了したときにABR借金 に変換されるべきである
2.09節で承諾額を終了し，削減する
(A)事前に終了しない限り、各承諾額は満期日に終了しなければならない
(B)借り手はいつでもコミットメント総額を全額終了することができる.借り手は、第2.05(B)節に従って時々約束総額 を減少させることができ、条件は、借り手が約束総額を終了または減少させることができないことであり、条件は、第2.11節に従って任意の同時前払い融資を実施した後、循環信用開放口の合計が約束総額を超えることである
(C)借り手は、少なくとも終了の有効日の3営業日前に、その選択およびその有効日を具体的に示すために、すべての約束金額の選択を終了するよう行政エージェントに通知しなければならない。任意の通知を受けた後、行政エージェントは、通知内容を融資者に直ちに通知しなければならない。借り手は、本節に基づいて提出された各通知を取り消すことができないが、借り手が提出した終了承諾金額通知は、その通知が他のクレジット手配の有効性を条件とすることを示すことができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は、その通知を取り消すことができる(指定されたbr}発効日または前に行政エージェントに通知することができる)。約束された総額のいかなる終了やその任意の部分の減少も永久的でなければならない
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第2.10節ローンの返済；債務証明書
(A)借り手はここで無条件に満期日に貸主ごとの口座に当時返済されていなかった各融資元金 を行政エージェントに支払うことを承諾する
(B)各貸手は、本条例に従って時々貸手に支払う元金および利息金額を含む、借主がその各融資のために貸手の債務を借りていることを証明するために、その慣例に従って1つまたは複数の口座を保存しなければならない
(C)行政エージェントは、(I)本プロトコル項目の各ローンの金額、融資タイプ、および適用される利子期間、(Ii)借主が本プロトコルに従って支払うべきか、または満了して各貸手に支払われるべき元本または利息の金額、および(Iii)本プロトコル項目の下で行政エージェントが受信した貸手およびそのシェアのための任意の金額の金額を記録しなければならない口座を保存しなければならない
(D)本節(B)又は(C)段落により保存されている勘定における分録は表面的に見るとその中に記録された債務の存在および金額を証明するが、任意の貸手または行政エージェントは、そのようなアカウントまたはその中の任意の誤りを維持することができず、任意の方法で、借り手が本合意条項に従って融資を返済する義務に影響を与えてはならない
(E)任意の貸手の要求に応じて、借り手は、行政代理承認のフォーマットで貸主およびその登録譲受人に支払うべき承諾額の本チケットを署名して貸主に交付すべきである。その後、貸手の要求に応じて、このチケットによって証明されたローンおよびその利息は、いつでも(9.04節による譲渡によって融資者の承諾額を増加または減少させた後を含む)1枚または複数の本チケットの形態で、その中で指定された受取人およびその登録譲受人に支払われなければならない。
第2.11節繰り上げ返済
(A)借入者は、随時、随時、全部又は一部の借入金を早期に返済する権利があるが、本節(B)項の要求に適合しなければならない
(B)借り手は、電話(ファックスまたは電子メールで確認)を介して、本プロトコルの下の任意の前払いを行政エージェントに通知しなければならない：(I)SOFR借金の前金である場合、ニューヨーク市時間の午前11：00よりも遅くない、または(Ii)ABR借金の前金である場合、前払い日のニューヨーク市時間午前11：00または前払い日の午前11：00より遅くない。このような通知の各々は、取り消すことができず、各借金またはその一部の前払い日および元金金額を具体的に説明しなければならないが、前金通知が第2.09節で想定される条件付き終了承諾金額の通知に関連している場合、終了通知が第2.09節に従って撤回された場合、前払い通知を取り消すことができる。借金に関するいずれかのこのような通知を受信すると，行政エージェントはただちに貸手にその内容 を通知しなければならない.いかなる借入金(在庫融資昇華借入金を除く)の毎分前払金の額は
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は，第2.02節に規定する同じタイプの借入金前金の場合に許可される.各借金の前払いは、前払い借金に含まれるローンに比例して適用されなければならない。前金は、第2.13節に要求される支払利息および第2.16(A)節に要求される任意の分割払いが添付されなければならない
(C)いつでも、当時返済されていなかった循環信用リスク総額が約束総額を超えた場合、借り手 は、超過部分が初めて出現した日に事前に融資を返済しなければならず、未返済信用状により超過部分が0ドルでない場合、借り手は、第2.06(J)節に従ってこれらの信用状を現金で担保しなければならない
(D)いつでも、未返済の在庫融資再引き上げ借入金の元金総額 が当時の在庫融資再向上可獲得性を超えた場合、借り手は初めて超過発生した日に在庫融資再引き上げ借金を早期に返済すべきであり、超えた部分は初めて発生した日にすべきである
(E)各月の第5営業日において、借り手は(I)未償還の在庫融資再融資借入金を前払いし、その金額(正であれば)は、(A)適用された在庫融資再融資借入基準日までの未償還在庫融資再融資再融資借入総額に等しい減号(B)在庫融資再借入基数を向上させるか、または(Ii)当日行政エージェントに発行した書面通知により、未返済の在庫融資再引き上げ借金の金額 を一般融資に変換する
2.12節の費用
(A)借主は、各貸主の口座について行政エージェントに承諾料を支払うことに同意し、この承諾料は、有効日(その承諾額の終了日を含むが含まれていないが)の間に承諾額を使用していない1日当たりの金額に基づいて、承諾額に適用される未使用費用の年間レートに基づいて累算されなければならない。毎年3月、6月、9月、12月の最終日に借金形式で支払を受けた未用費用を支払わなければならず、支払総額が終了した日から、その日の後の最初のこのような日から、360日の年限で計算され、実際に経過した日数(初日を含むが最後の日を含まない)で支払わなければならない
(B)借り手は、(I)その参加信用状のbrについて行政エージェントの口座に参加費を支払うことに同意し、費用の適用保証金は、発効日から(含まない)貸手承諾金額の終了日および貸主が任意の信用証の保有を停止する日の遅い者までの期間内にSOFRローンに適用される金利(未償還信用状支払いによるいかなる部分も含まない)に適用される期間内に、(Ii)前払を発行する銀行への前払い料金を決定するためのものでなければならない。年利率は0.25%であり、発行銀行の信用状リスクの一部(未返済信用証支払いに起因することができるいかなる部分も含まれていない)の1日平均金額で計上される
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有効日から期限までであるが、承諾金額の終了日および信用状発行行が任意の信用状のリスクを負担することを停止する日、および開設、修正、更新、または信用状項目の引下げを延期するか、または信用状項目の下での引き出しを処理する上での発行銀行の標準費用は、より遅い者を基準とする。保険料および前払いは、毎年3月、6月、9月および12月の最終日以降の第3営業日(発効日後の最初の営業日から)に支払われなければならない。しかし、すべてのこのような費用は、承諾額が終了した日に支払われ、承諾額が終了した日以降に生じる任意のこのような費用は、要求に応じて支払われなければならない。本項に基づいて発行銀行に支払う任意の他の費用は、支払いを要求してから10日以内に支払わなければなりません。すべての参加料と前払いは360日をベースに計算され、実日数で計算されます(初日を含むが、最終日は含まれていません)
(C)借り手は、借り手と行政代理人が別途合意した金額と時間に応じて、自ら行政代理人に支払費用を支払うことに同意する
(D)本契約項の下で支払われるべきすべての費用は、承諾料及び参加費の場合、貸主に割り当てるために、有効期限内に直ちに利用可能な資金で行政代理機関に支払わなければならない(発行行に対応する費用である場合は、開証行に支払われる)。支払われた費用はいずれの場合も返金されません
第2.13節利息
(A)ABR借款を構成する融資は、予備基本金利に保証金計上を適用しなければならない
(B)SOFR借入金毎の融資を構成する融資は、当該借入金の有効利子期間内に調整後のSOFR期限計上 に適用保証金を印加しなければならない
(C)上記の規定にもかかわらず、借主が本契約に基づいて支払うべき任意の融資元金又は利息又は任意の費用又はその他の金が満了時に支払われていない場合にも、所定の満期日、スピードアップ又はその他の場合にかかわらず、当該超過金額は、判決後及び判決前に年利で利息を計算しなければならず、金利は、(I)任意のローンの超過元金に等しく、2%加算本節前項に規定する当該ローンに適用される金利、又は(Ii)が任意の他の金額に属する場合。2%プラス本節(Br)(A)段落で規定されているABRローンに適用される金利
(D)各ローンの支払利息は、ローンの各支払日に延滞し、約束金額または満期日の終了時に支払われなければならない。ただし、(I)本節(C)段落に基づく利息は、要求時に支払われなければならず、(Ii)任意の融資(利用可能な期末前にABRローンを前払いする場合は除く)、償還または前払いされた元金の計算利息は、償還または前払いの日に支払われなければならず、(Iii)現在の利子期間が終了する前に任意のSOFRローンに対して任意の 変換が行われた場合、そのようなローンの課税利息は、その変換の発効日に支払われるべきである
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(E)本プロトコル項のすべての利息は、360日を1年として計算されるべきであるが、予備基本金利を参照して計算される利息は、365日(またはうるう年366日)で計算され、場合によっては、実際の経過日数で支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。適用される予備基本レートまたは調整後の期限SOFRは、管理エージェントによって決定されるべきであり、この決定は、明らかな誤りのない決定的な決定であるべきである
(F)本プロトコルに従って交付された任意の財務諸表または第5.01(C)節に従って交付された任意の証明書が不正確であることが証明された場合(不正確が発見された場合にかかわらず、本プロトコルまたは承諾金額が有効であるか否か)、このような不正確が是正された場合、任意の期間(適用期間)には、保証金または適用される承諾額未使用費用を適用するのではなく、より高い適用保証金および/またはそれ以上の承諾額未使用費用が適用されることになる。次に (I)借主は、直ちに第5.01(C)節に記載した証明書の形で行政エージェントに正しい証明書を提出しなければならず、(Ii)この高い適用保証金および/または高い承諾額の未使用費用は、この適用期間に適用されるべきであり、(Iii)借主は、その増加した適用保証金およびその承諾額の未使用費用のために計算された追加利息および費用を直ちに行政エージェントに支払わなければならず、行政エージェントは、第7.02節の規定に基づいて直ちに支払わなければならない。第2.13(F)節は，行政代理及びその他の担保当事者が第2.13(C)節又は第7条に従って享受する権利を制限してはならない
(G)SOFR条項を使用または管理する場合、行政エージェントは、借り手と交渉した後、時々要求に応じた変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような要求に適合する変更を実施する任意の修正は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、 を発効させる権利がある。管理エージェントは、SOFR条項の使用または管理に関連する任意の一貫性変更の有効性を借主および貸手に直ちに通知する
2.14節で状況を変更した
(A)基準可用性に影響を与える場合。以下(C)項に別段の規定がある場合を除き、SOFRローン又は転換又は継続又はその他の態様のいずれかの要求については、任意の理由で(I)行政エージェントが決定すべきである(明らかな誤りがない場合、この決定は確実で拘束力があるべきである)、適用された利子期間の初日または前に提案されたSOFRローンの適用利子期間を決定する調整期間SOFRについて、合理的かつ十分な手段は存在しない、または(Ii)必要な融資者は決定すべきであり(この決定は確実であり、明らかな誤りの拘束力がない)調整後期限SOFRは、融資者がその利子期間内にそのような融資のコストを発行または維持することを十分かつ公平に反映することができず、第(Ii)項の場合、要求された貸手がこの決定を行政エージェントに通知した場合，それぞれの場合，行政エージェントはただちにその決定を借り手に通知しなければならない.行政エージェントが借り手に通知した後、借り手がSOFRローンを行う任意の義務、および借り手が任意のローンをSOFRローンに変換するか、または任意のローンをSOFRローンとして継続する任意の権利は、一時停止されるべきである(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受ける利子期間を限度)
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行政エージェントが(第(Ii)条に従って、必要な貸手の指示の下で)通知を取り消すまで。この通知を受けた後、(A)借り手は、(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利息の間)まだ提出されていない任意の借入、変換または継続、変換、またはSOFRローンの要求を撤回することができ、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求をABRローンの 要求に借入または変換したとみなされ、(B)任意の未償還の影響を受けたSOFRローンは、適用された利子期間の終了時にABRローンに変換されたとみなされる。このような事前支払いまたは変換のいずれかの後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息と、第2.16節に要求される任意の追加金額とを支払わなければならない
(B)SOFR利用可能性に影響を与える法律。施行日後に、任意の適用可能な法律の解釈または管理を担当する任意の政府当局、中央銀行または同様の機関が、任意の適用法律またはそれを変更することを提出する場合、または任意の貸手(またはそのそれぞれの融資事務所)が、そのような政府当局、中央銀行または同様の機関の任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)に準拠する場合、任意の融資者(またはそのそれぞれの任意の融資事務所)に、本プロトコルの下の義務を履行させ、任意のSOFRローンを発行または維持し、またはSOFR、SOFR基準金利期限、調整後期限SOFRまたはSOFR期限に基づいて利息を決定または徴収することが不法または不可能である場合、融資者は直ちにこれについて行政エージェントに通知を出さなければならず、行政エージェントは直ちに借り手および他の貸手に通知(違法通知)を発行しなければならない。その後、各影響を受けた貸手が管理エージェントに通知し、管理エージェントが借り手にこのような決定をもたらす状況が存在しなくなることを通知する前に、(I)貸手がSOFRローンを発行するいかなる義務もなく、借り手が任意のローンをSOFRローンに変換するか、または任意のローンをSOFRローンとして継続する任意の権利を一時停止すべきであり、(Ii)このような違法性を回避する必要がある場合、行政エージェントは、代替基準金利定義(C)条項を参照することなく代替基本金利を計算しなければならない。違法通知を受けた後、このような違法性を回避する必要がある場合、借り手は、任意の貸手の要求に応じて(行政エージェントにコピーを提供する)前払いまたは(適用される場合)すべてのSOFRローンをABRローンに変換する(それぞれの場合、必要に応じて、そのような違法性を回避するために必要である, 影響を受けたすべての貸手がそのようなSOFRローンを合法的に維持することができる場合、行政エージェントは、代替基本金利定義(C)条項を参照することなく代替基本金利を計算すべきであり、すべての影響を受けた貸手がそのようなSOFRローンを合法的に維持することができる場合、直ちに計算すべきであり、任意の貸主がその日までそのようなSOFRローンを合法的に維持することができない場合、直ちに計算される。このような事前支払いまたは変換のいずれかの後、借り手 はまた、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息と、第2.16節で要求される任意の追加金額とを支払わなければならない。
(C)基準置換設定
(一)基準置換
(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準移行イベントが発生すると、行政エージェントおよび借り手は、基準代替案がそのときの基準に代わるように、本プロトコルを修正することができる。基準移行事件に対するどんなこのような修正も午後5時に施行されるだろう。第五(5)日にこれは…。)提案された修正案を行政エージェントが影響を受けたすべての貸主に掲示した後の平日、および
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行政エージェントがその間に必要な貸手からなる貸手からのこのような修正に反対する書面通知を受け取っていない限り、借入者は、このような修正に反対する書面通知を受信しない。適用される基準トランジション開始日までは，第2.14(C)(I)節の規定により基準を基準に置き換えてはならない
(B)2.14(C)節の場合、いずれのヘッジ契約も融資文書とみなされるべきではない
(2)基準置換は変更に適合する.基準置換を使用、管理、採用、または実施する場合、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような要求に適合する変更を実施する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動を取ったり、その同意を得ることなく、要求に適合した変更を時々行う権利があるであろう
(3)通知；決定と決定の基準.行政エージェントは、(A)任意の基準置換の実施状況、および(B)使用、管理、採用または実施基準置換に関連する任意のコンプライアンス変更の有効性を直ちに通知するであろう。行政エージェントは、第2.14(C)(Iv)節の規定により、基準の任意の期限が除去または回復されたときに直ちに借主に通知する。行政代理または任意の貸手(適用される場合)第2.14(C)条に基づく任意の決定、決定または選択は、期限、金利または調整、イベントの発生または発生しない、状況または日付に関する任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定を含み、決定的で拘束力があり、明らかな誤りはなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、それぞれの場合を除く。本2.14(C)節の明確な要求に従う
(4)基準の基調が得られない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準代替を実施する場合を含む)、(A)当時の基準が定期金利(用語SOFR基準金利を含む)であり、(1)基準の基調が画面上に表示されていない場合、または行政エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択されるレートを発行する他の情報サービス上に表示されていない場合、または(2)基準の管理者の規制担当者は、基準のいかなる基調も代表的でないか、または代表的でないことを宣言する公開声明または情報発行を提供している。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、その時間または後に、任意の基準設定の利子期限の定義(または任意の同様のまたは 同様の定義)を修正することができ、(B)上記(A)条に従って除去された基調に従って(基準置換を含む)スクリーンまたは基準情報サービス上に表示される場合、または(2)その非代表的または非代表的基準(基準置換を含む)の公告によってもはや制約されなくなるか、またはもはや制限されない場合、次いで、管理エージェントは、以前の 除去された基本期間を回復するために、時間または後に、すべての基準設定された利息期限の定義(または任意の同様のまたは同様の定義)を修正することができる
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(V)基準使用不可期間。借り手は、基準使用不可期間の開始の通知を受けた後、(A)借り手は、任意の基準利用不可能期間中の借入、変換または継続借入、変換または継続SOFRローンの任意の未解決請求を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求をABRローンに借入または変換した要求とみなされ、(B)任意の影響を受けた未返済SOFRローンは、適用された利子期間の終了時にABRローンに変換されたとみなされる。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準のベース期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準に基づくバックアップ基本金利の構成要素または基準のベース期間(場合によっては)は、いかなるバックアップ基本金利の決定にも使用されないであろう
2.15節でコストが増加した
(A)法律上の変更がある場合：
(I)任意の融資者(調整後期限SOFRに反映された任意のそのような準備金要件を除く)、または任意の開設行のアカウントまたはその与信に対して、その資産、銀行に格納された預金、またはそれに提供されるクレジットに適用される、修正された、または適用されるとみなされる任意の準備金、特別預金、または同様の要件；
(2)任意の受取人が、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の債務またはその預金、準備金、他の負債または資本について任意の税金((A)補償税、(B)税を含まない、または(C)関連 所得税)；または
(Iii)任意の融資者または任意の開証行またはロンドン銀行間市場に、本プロトコルまたは融資者によって発行されるSOFR融資または任意の信用状または参加に影響を与える任意の他の条件を適用する
一方、上記のいずれかの結果は、任意のSOFRローン(またはそのような融資を行う義務を維持するための任意のSOFRローンを作成または維持する)のコストを増加させること、または融資者またはその発行行が任意の信用状を発行、発行または維持するコストを増加させること、または融資者または発行行が本プロトコルの下で受信または受け取るべき任意の金(元金、利息または他にかかわらず)の金額を減少させることでなければならない場合、借り手は、融資者または開設行に補償された追加のお金を貸主または開証行に支払うであろう。どのような状況によりますか、当該等の追加費用や削減によって被った損失です
(B)任意の貸主または開証行が決定された場合、資本または流動性要件に関する任意の法律変更が、本プロトコルまたは融資者または開証行によって発行される融資または開証行が発行する信用状の参加により、融資者または開証行の資本または開証行の持株会社(例えば、ある)の資本収益率が、貸主または開証行または発行銀行が発行する信用証または信用状のレベルよりも低くなる効果が生じるであろう
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開証行の持株会社が法律の変更(融資者または開証行の政策および開証行または開証行の持株会社の資本充足性および流動性に関する政策を考慮する)がない場合、借り手は時々、その開証行または開証行(場合によっては)に を支払うことは、融資者または開証行または開証行の持ち株会社が受けた任意のこのような減値の追加金額を補償するであろう
(C)貸金人又は開証行が発行する、本節(A)又は(B)項に規定する当該貸金人又は当該開証行又はその持株会社(どの場合に応じて決まる)を補償するために必要な額の証明書は、借主に交付され、明らかな誤りがない場合に決定的である。借り手は、そのような証明書を受け取ってから10(10)日以内に、任意のそのような証明書に表示された有効期限金額を貸主または開証行(場合によっては)に支払わなければならない
(D)任意の貸主または開証行が本節の要求に従って賠償を請求することができなかったか、または遅延することは、融資者または開証行が賠償を要求する権利を放棄するように構成されていないが、借り手は、借り手または開証行が借り手に法律変更による費用の増加または減少を通知する日前に、任意の増加した費用または減少した費用の賠償、および融資者または当該開証行に賠償を要求する意向を前記貸手または開証行に要求する必要はない。さらに、このような費用の増加または減少を引き起こす法的変更がトレーサビリティを有する場合、上記270日間の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない
第2.16節は資金支払いを中断する。借り手は、(A)借り手が満期時にSOFRローンに関連する満期金を支払うことができなかったこと、(B)借入者が借入請求または変換または更新通知において指定された日付の借金をすることができなかったか、またはSOFRローンを継続して借入するか、またはSOFRローンに変換することができなかったことによる、各貸手が以下の理由による任意の損失、コストまたは支出を賠償する。(C)借入者は、任意の事前返済通知において指定された日に任意のSOFRローンを前払いすることができない(このような事前返済通知が第2.11節に従って撤回され、それに基づいて取り消すことができるか否かにかかわらず)、(D)任意のSOFRローンの利息期限の最終日以外の日付の任意の支払い、前払いまたは転換(違約イベントを含む) または(E)借主が第2.19(B)条に従って請求した後、当該ローンの利息期限の最終日以外の日に任意のSOFRローンを譲渡する。借り手が発行した証明書は、貸手の賠償に必要な金額を確定する根拠を示し、行政代理を通じて借り手に渡すべきであり、明らかな誤りを除いて、最終的に正しいと推定すべきである。借り手は、証明書を受け取ってから10日以内に、そのような証明書に表示されている有効期限金額を貸主に支払わなければならない。第2.16節のすべての義務は、行政代理人の辞任または交換、または貸金者の権利の譲渡または置換、承諾金額の終了、および任意の融資書類の返済、または履行のすべての義務の後に継続されなければならない
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第2.17節税金
(A)借入者が本合意に基づいて負担する任意の義務または借り手の任意の義務によって支払われる任意およびすべての金は、適用される政府要求(借り手の善意の適宜決定)を除いて、いかなる補償税または他の税項を控除してはならない。しかし、借り手がこのような支払いから補償税または他の税金を差し引くことを要求された場合、(I)支払うべき金額は、行政代理、貸手または開証行(場合によっては)すべての必要な費用(本節で規定する追加支払金額を含む控除を含む)を差し引いた後、受信すべき金額は、そのような控除が行われていない場合に受信すべき金額に等しく、(Ii)借り手は、このような控除を行うべきであり、(Iii)借主は、適用される政府要求に従って、控除されたすべての金額を関係政府当局に支払うべきである
(B)また、第2.17節(A)項の規定を繰り返さない場合には、借り手は、適用される政府の要求に応じて、関連政府当局に任意の他の税金を納付しなければならない
(C)借入者は、書面の要求をしてから10(10)日以内に、行政代理人、貸金人または開証行(場合に応じて決定される)を全額賠償し、借り手が本契約項の下の任意の義務またはその義務によって支払われる任意の補償税または他の税金(本節で支払うべき金に基づいて徴収または主張することができる任意の補償税または他の税金を含むか、それに関連する任意の合理的な支出を含むか、または主張することができる)を全額賠償しなければならない。関係政府当局は、当該等の補償税又はその他の税を正確に又は合法的に徴収又は主張するか否かを主張する。貸金人または開証行または行政エージェントが、その本人または貸手または開証行を代表して、そのような支払いまたは債務の金額を借り手に渡す証明は、明らかな誤りがない場合には確実な証明でなければならない
(D)借り手は、政府当局に任意の補償税または他の税金を支払った後、実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行した受領書の正本または認証された写し、この支払いを報告する申告書の写し、または行政エージェントが合理的に満足できる他の支払証拠を行政代理に提出しなければならない
(E)借主が所在する司法管轄区域の法律又は当該司法管轄区域を締約国とする任意の条約に基づいて、本協定項の下の支払いについて免除又は源泉徴収を免除又は減免する権利を有する任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、借り手又は行政代理人が要求する1つ以上のbr時間又は行政代理人が要求するbr時間に、適用される政府要求又は借入者が合理的に記入及び署名した文書を借主に提出し、そのような支払いを減納又は低減することを可能にしなければならない
(F)任意の融資文書に従って貸手または参加者に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、貸金者または参加者がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む)、場合に応じてFATCAの適用報告要件を遵守できない場合、貸手または参加者は交付されるべきである
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法律で規定されている時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間において、借り手および行政代理人は、法律で規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定される文書を含む)および借り手または行政代理人がFATCA項下での義務を履行するために、借り手または行政代理人が合理的に要求する追加文書を提出し、貸主または参加者がFATCA項下の義務または決定を履行していると判断する。このような支払いから控除された金額 本2.17(F)節についてのみ、FATCAは、発効日後にFATCAを修正することを含むべきである
(G)行政代理または貸手が、その好意的に行使された唯一の裁量に基づいて、借り手の賠償を受けたか、または借り手が第2.17条に従って支払った追加金額の任意の税金または他の税金の払い戻しを決定した場合、それは、借主に返金を支払わなければならない(ただし、借り手が第2.17条に従って返金された税金に基づいて支払う賠償金または追加額に限定される)自腹を切る借り手は、行政代理または借り手の要求に応じて、行政代理または借り手が、行政代理または借り手が政府当局に払い戻しを要求されたために、行政代理または借り手に支払われた金額(関連政府主管部門が適用した任意の罰金、利息または他の料金を加えて)を行政エージェントまたは借り手に返済することに同意する。第2.17(G)節にはいかなる逆の規定もあるが、いずれの場合も、行政代理または貸金者は、本第2.17(G)節に従って借り手にいかなる金の支払いも要求されず、その金の支払いは、行政エージェントまたは貸金人の税引き後純額を不利な税引き後純価値にし、差し引かれていない場合、差し引かれていない場合、または他の方法で返金をもたらす税金が徴収され、その税金に関連する賠償支払いまたは追加のbr金額が支払われたことがない。本節では、行政エージェントまたは任意の貸手が、借り手または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない
第2.18項一般支払い；比例処理；相殺を分担する
(A)借主は、ニューヨーク時間正午12：00までに、直ちに使用可能な資金で本契約に規定されている各金(元金、利息、手数料又は信用状支出の返済、又は第2.15節、第2.16節又は第2.17節に規定する支払金額、又はその他の態様)を支払い、相殺又は逆請求してはならない。任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額は、行政エージェントは、その利息を計算するために、次の営業日に受信されたとみなしてもよい。このような支払いは，すべて第9.01節で管理エージェントのために規定されたノースカロライナ州シャーロット市にある事務所で管理エージェントに支払わなければならないが，ここで明確に規定されている直接支払いは発行銀行に支払うべきであり，第2.15節，第2.16節，第2.17節，第9.03節に規定されている支払いは，支払いを受ける権利のある者に直接支払うべきである.行政エージェントは、そのような支払いを受信した後、任意の他の人のアカウントのために受信された任意のそのような支払いを適切な受信者に直ちに配信しなければならない。本契約項のいずれかの支払が非営業日の期日に満了しなければならない場合は、支払日を次の営業日に延長し、計算すべき利息である場合は、延期期間の利息を支払わなければならない。本契約の下のすべての支払いはドルで支払わなければなりません
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(B)行政代理人がいつでも受け取った資金が、本契約項の下で満期になった元金、未精算信用状の支払い、利息及び手数料を全額支払うのに十分でない場合、(I)まず、本契約項の下で満期になった利息及び費用を支払うために使用され、その際にこれらの当事者に支払われるべき利息及び費用の割合に応じて支払う権利のある当事者が比例して支払うべきであり、(Ii)本契約を有する権利のある当事者が比例して本契約項の下で満期になった元金及び未償還の信用状支払いを比例的に支払う
(C)任意の融資者が、任意の相殺権または逆索弁済権を行使することによって、またはその任意の融資または信用状支払いに参加する任意の元本または利息について支払いを受ける場合、その融資総額および信用証支払いに参加する総金額に対するその貸手によって得られた支払いの割合が、任意の他の融資者が受信した割合よりも高い場合、次いで、このような大きな割合を得る貸手は、それぞれの融資の元本および計算すべき利息総額および参加LC支出に基づいて、すべてのそのような支払いの利益を比例的に共有するために、必要な範囲内で(額面現金で)他の貸手の融資およびLC支出に参加すべきである。ただし、(I)そのような参加のいずれかを購入し、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加は撤回され、購入価格を回収された範囲に回復し、利息を含まない。(Ii)本項の規定は、借主が本合意の明確な条項に従って行われる任意の支払いに適用されるものと解釈してはならず、または貸手は、その任意の融資の参加または参加LC支払いを任意の譲受人または参加者に譲渡または売却して得られた任意の支払いとして解釈してはならない。借入者又はその任意の 付属会社又は関連会社(この項の規定が適用される場合)を除く。借入者は、上記の規定に同意し、適用される政府の要求に応じて有効にそうすることができる範囲内で同意する, 上記の手配に基づいて参加を獲得した任意の貸手(Br)は、その融資者が借り手の直接債権者であるように、借り手に完全に相殺権および逆請求権を行使することができる。
(D)行政エージェントが、借り手または任意の開証行に任意のお金を支払う日前に、借り手が支払いをしないことを示す通知を受信しない限り、行政エージェントは、借り手が本プロトコルに従ってその日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸主または発行行に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸主または開証行(場合によっては)は、このように貸手または開証行に割り当てられた金額とその利息を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであることにそれぞれ同意し、その金額を割り当てた日からbr日(行政代理への支払い日を含まないが)、連邦基金有効金利と行政エージェントが銀行同業補償業界規則に従って決定した金利のうち大きい者の金利で管理エージェントに返済する
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(E)任意の貸金者が第2.06(D)又は(E)節、第2.07(B)節、第2.18(D)節又は第9.03(C)節の規定に従って任意の金を支払うことができない場合、行政エージェントは適宜決定し(本協定には逆の規定があるにもかかわらず)、行政エージェントがその後受け取った任意の金を当該貸金者の口座に記入して、当該等の未履行債務が全て弁済されるまで、当該貸主の当該条項の下での義務を履行することができる
第2.19節は義務を軽減する；貸主を交代する
(A)任意の貸主が第2.15項に基づいて賠償を請求する場合、又は第2.17項に従って任意の貸主の口座に任意の貸金人又はbrのいずれかの政府当局に任意の追加額を支払うことを要求された場合、その貸手は、本契約項の下での融資を援助又は登録するために、合理的な努力をして異なる融資事務所を指定しなければならず、又は本合意項の下での権利及び義務をその他の事務所、支店又は付属会社に譲渡し、その貸主が(I)このような指定又は譲渡が第2.15条又は第2.17条(具体的な場合に応じて)に支払われるべき金額を除去又は減少させる場合は、および(Ii)融資者に返済されていないコストまたは支出を負担させることはなく、他の点で貸主に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡によって生じた任意の貸金人によって生じるすべての合理的な費用および支出を支払うことに同意する
(B)任意の貸主が第2.15項に基づいて賠償を請求する場合、借り手が第2.17項に基づいて任意の貸主の口座に任意の貸主又は任意の政府当局に追加金額を支払うことが要求された場合、任意の貸金者が違約貸手になった場合、又は任意の貸金人が非同意貸主又は非延期貸主になった場合、借主は、貸金人及び行政代理に通知した後、借款人に譲渡及び転授を要求することができ、請求権(第9.04節に記載の制限及びその制限を受けることなく)、本プロトコル項の下のすべての権利、権利、および義務を、そのような義務を負うべき譲受人 に渡す(譲受人がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)。ただし、(I)借入者は、行政代理の事前書面同意(承諾金額を譲渡している場合は、各開証銀行)から、無理に同意を拒否してはならない。(Ii)貸手は、譲受人(当該未返済元金及び支払利息及び費用の範囲内)又は借り手(すべての他の金額の場合)から、その融資に相当する未償還元金及び信用証支払いに関与する金、課税利息、課税費用、及び当該合意に基づいてそれに支払うべき全ての他の金を受信しなければならない。(Iii)第2.15条に基づいて賠償要求又は第2.17条に基づいて支払いを要求することにより生じる任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償又は支払いの減少をもたらし、(Iv)借主が同意しない貸手となってそのような譲渡を招く場合、適用される譲受人は、適用されるべき融資文書の離脱、免除、又は修正に同意すべきである, 借主が非延期借主となってこのような譲渡が生じた場合，適用される譲受人は適用の満期日延長に同意しなければならない。その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡および転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、このような譲渡および転任を要求されてはならない。
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(C)(I)借主または行政エージェントが、融資文書の任意の条項または同意から逸脱または放棄するように貸手の同意または放棄を要求した場合、(Ii)上記の同意、放棄または修正に必要なすべての貸手またはすべての影響を受けた貸手が、第9.02節の条項に従って同意し、(Iii)必要な貸手が同意、放棄または修正に同意した場合、同意、放棄、または修正に同意しない任意の貸手は、非同意貸手とみなされるべきである
2.20節違約貸金人。本プロトコルには、他の逆の規定があるが、貸手がいつでも違約貸金者となる場合、任意の貸手が第2.20(D)節に従って決定された違約貸主である限り、以下の規定が適用されるべきである
(A)本合意に相反する規定があっても、いずれかの貸手が違約貸金者となった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の規定が適用される
(I)第2.12節の規定により、当該違約貸主の承諾金額は、費用の発生を停止しなければならない
(Ii)違約貸金者が違約貸金者になったときまたは後に存在する任意の信用状リスクについて：
(A)非違約貸金者それぞれの承諾額(計算時に当該違約貸金者の承諾額を考慮しない)に基づいて、非違約貸金者間で当該違約貸金者の全部又は一部のLCリスク開放口の評価すべき税部分を再分配すべきであるが、以下の条件に限定される：(1)すべての非違約貸金者の承諾金額の和がゼロより大きい、(2)第4.02節に規定された条件を満たし、(3)当該非違約貸金者毎の承諾金額がゼロより大きい
(B)前文(Ii)(A)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的に実現できない場合、借り手は、行政代理が通知を出してから3(3)営業日以内に、第2.06(J)節に規定する手順に従って、違約貸主のLCリスク部分(上記(Ii)(A)項に基づいて任意の部分再分配を実施した後)を当該違約貸主に担保しなければならない
(C)借り手が違約貸手が第2.20節に規定するLCリスク開放の任意の部分を現金で担保した場合、借り手は、違約貸手のLCリスク開放が現金担保である間、借り手が第2.12(B)節に従って当該違約貸手にいかなる費用を支払うことを要求してはならない
(D)第2.20(A)(Ii)(A)節に従って非違約貸金者のLCリスクを再割り当てした場合、第2.12節に基づいて貸手に支払われるべき費用は、当該等の非違約貸主の課税額に応じて調整されなければならない(計算時に当該違約貸金者の承諾額は考慮されていない)；
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(E)任意の違約貸主の信用証リスク開放部分が第2.20(A)(Ii)節に従って現金保証または再分配されていない場合、開証行または任意の他の融資者が本条項によって規定される任意の権利または救済措置を損なうことなく、違約融資者に支払われるべきすべての承諾料および手数料(当該違約貸金者が約束した当該信用証リスク開放によって使用される部分のみ)、および第2.12条に従って当該違約貸金者の信用リスク開放部分について支払うべき信用状費用は、開証行に支払われるべきである。このようなLCリスクが現金担保，再分配および/または全額返済されるまで
(Iii)行政代理は、第2.18項に基づいて違約貸主の口座から受け取った元金、利息、手数料又はその他の金(自発的であっても強制的であっても、期日は第7条又は他の規定に基づいて)、又は第2.18条に基づいて違約貸主から受信した任意の金は、行政エージェントが決定した1つ以上の時間に使用しなければならない。具体的には以下のとおりである
(A)まず、違約貸金人に本契約項目の下の行政代理の任意の金を支払う
(B)第2に、違約貸金者が本契約項目のいずれかの開証行を借りている任意のbr金額を比例的に支払う
(C)第3に、第2.06(J)節の規定により、発行された任意の銀行の当該違約貸金者に対するLCリスク開放を現金担保とする
(D)第4に、借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸主が本合意に従ってそのシェアに資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、行政代理機関によって決定される
(E)第五に、行政代理及び借り手がこのように決定した場合、預金口座に格納し、比例して発行し、(X)違約貸主による本契約項下の融資の潜在的未来資金義務を履行し、(Y)第2.06(J)節の規定に基づいて、現金担保開証行が当該違約貸金者の未来信用証に関するリスクを開放する
(F)第六に、任意の貸金人又は任意の開証行が、契約違反貸金人が本契約項の下での義務に違反したことにより得られた任意の管轄権のある裁判所が、当該違約貸金人に対して下した判決により、貸金人又は任意の開証行の任意の金の支払いを欠くこと
(G)第七に、違約または違約事件が存在しない限り、借り手が違約貸金者が本協定項での義務に違反したことにより得られた管轄権を有する裁判所が違約貸金者に対して下した任意の判決の結果、借主の任意の金の支払を欠くこと
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(H)第八に、違約貸金人又は司法管轄権を有する裁判所に別の指示がある
(X)そのような支払いが、違約貸主がその適切なシェアのためにすべての資金を提供しない任意の融資または信用状支払いの元金の支払いであり、(Y)そのようなローンまたは関連信用状が、4.02節で説明した条件を満たすか、または放棄した場合に発行される場合、そのような支払いは、すべての非違約融資者の融資および不足している信用状支払いの支払いにのみ使用され、その後、借りられた任意の融資または信用証支払いに適用することができる。違約貸金者は、約束された金額に比例して貸金者がすべての融資およびLCリスク開放に参加する資金および無資金を保有する前に、第2.20(A)(Ii)節を実行せず、その後、そのような支払いの任意の残りの部分は、第2.20(A)(Iii)節の第1~第8条に従って適用されなければならない。第2.20(A)(Iii)条に基づいて、違約貸金者に支払うか又は対処する任意の金、前払金又はその他の金、例えば、違約貸金者の負債額の支払い又は現金担保の郵送に使用される場合は、違約貸金者に支払われ、当該違約貸金人から転送されたとみなされ、各貸金者は、本合意に撤回することができない
(B)任意の貸主が違約貸金者である限り、開証行は、関連リスクが非違約貸金者の承諾金額によって100%カバーされると確信しない限り、発行、修正、または増加する必要はなく、および/または借り手は、第2.20(A)節に従って現金担保を提供し、そのような任意の新たに発行または増加した信用状の参加権益は、br第2.06(E)節に適合する方法で非違約貸主の間に割り当てられるべきである(違約融資者は参加してはならない)
(C)借主当事者は、違約貸金者(又は当時違約貸金者の任意の関連会社)と任意の契約契約又は販売契約を締結してはならない
(D)行政エージェント、借り手、および各開証行が同意し、違約貸手が契約違反貸手になるすべての事項を十分に救済した場合、LCリスク開放は、貸手が承諾した金額を反映するために再調整されなければならず、日付において、貸手は、その評価すべき税部分に基づいて、このような融資、承諾金額および/または保証債務を保有するために、行政エージェントによって決定された他の貸金者の承諾金額および/または保証債務を額面的に購入しなければならない。約束を破った貸手ではありませんもし借り手が違約貸金者である場合、借り手又はその代表的な計算費用又は支払いはトレーサビリティ調整がない；また、第9.20節に別の規定がある以外は、影響を受けた当事者が別途明確な約束がない限り、本契約項の下で違約貸手から貸金者に変更することは、契約違反貸手によるいずれか一方の違約貸金者によるクレームを放棄又は免除するように構成されない
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2.21節は満期日を延長する
(A)借り手は、本プロトコルで規定された有効期限(この規定の満期日、すなわち既存満期日)よりも早くなく、既存の満期日よりも遅くない30日前に、行政エージェントに通知(行政エージェントは直ちに貸手に通知すべき)を発行し、所定の満期日(満期日延長)を既存満期日から1年間延長することを要求することができるが、借り手は、(I)本合意期間内に2回しか延期できないこと、(Ii)はどのカレンダーでも年内に1回しか延期できないことを要求することができる
(B)各貸主は、その個人裁量権を行使する際に、既存の満期日(通知日)よりも遅くない15日前に行政エージェントに通知し、当該貸金者が期限延長に同意するか否かを行政エージェントに通知し、その承諾金額に適用しなければならない(その約束金額をそれほど延長しないことを決定した各貸主(延期されていない貸手)は、その決定を下した後直ちにその事実を行政エージェントに通知しなければならない(ただし、通知日よりも遅くなってはならない)。しかし、任意の貸手は、通知日または前に行政代理機関に通知されず、非延期貸手とみなされるべきである。どんな貸主もこのような延期に同意することを選択し、他の貸主たちにそうすることに同意させてはいけない
(C)行政代理は、通知日後の翌日(又は、その日が営業日でない場合は、次の営業日)に、各貸手が本2.21条による決定に基づいて借り手に通知しなければならない
(D)借り手は、第2.19(B)節の規定に従って、各延期されていない貸手を1つまたは複数の機関(各機関、追加の承諾貸主)で置換し、本プロトコルの下の貸手として追加する権利があるが、このような追加の承諾貸手の各々は、譲渡および仮定を締結すべきであり、それにより、追加の承諾貸手は、既存の期限が発効したときに約束された金額でなければならない(このような追加の承諾貸主がすでに貸手である場合、その承諾金額は、その日の既存の承諾金額以外の追加の承諾金額でなければならない)
(E)(ただし、)(I)満期日の延長に同意した貸主の承諾金額及びその承諾金額に適用される総額(各貸手が延期貸手である場合)及び(Ii)追加承諾貸主の追加承諾金額が、通知日直前に発効した承諾金額の合計の50%よりも大きくなければならない場合、既存の満期日から発効する。各延期貸主および各追加承諾貸主の約束金額の規定満了日は、既存の満期日の1年後のbr日まで延長されなければならない(ただし、その日が営業日でない場合、このように延長された規定満了日は次の営業日でなければならない)、各追加約束貸主は、本合意のすべての目的の下で貸手になるべきである
(F)上記規定にもかかわらず、満期日延期は発効すべきではない
(I)第2.21(E)条の規定に適合する
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(Ii)借主は、期限延長の発効日であり、借り手の担当官によって署名された借入者の証明書を行政代理に提出しなければならない。(A)一般パートナー代表が借り手を代表して採択した承認又は期限延長に同意する決議を証明し、(B)延長期限の発効前及び後に証明する。(1)第3条及びその他の融資文書に記載されている陳述及び保証は、当該日付及び当該日付までは各重要な面で真実及び正確である(ただし、当該等の陳述及び保証は重要性について限定された範囲を除く。この場合、当該等の陳述及び保証は各方面において正確及び完全である)。この場合、このような陳述および保証は、様々な態様で正確かつ完全であるべきであり)、第2.21節の目的を除いて、第3.04節(A)および(B)のセグメントに含まれる陳述および保証は、第5.01節(A)および(B)のセグメントによってそれぞれ提供される最新の報告書を指し、(2)第5.01(A)節に提供された最近の年次財務諸表に基づいて提供された日から何のイベントも発生していないとみなされる。重大な悪影響を及ぼすことが予想される場合またはイベント、および(3)発生せず、継続される違約；
(Iii)借り手は、行政エージェントが合理的に要求する期限延長に関する任意の法律的意見または他の文書を行政エージェントに交付するか、または手配しなければならない
(Iv)各非展示期間貸金者について、借り手は、既存の満期日に早期に返済しなければならない(ただし、任意のこのような事前支払いは、第2.16条に準拠しなければならない)非展示期間貸金者のすべての保証債務を借りており、約束金額は、非展示期間貸主の承諾金額に等しいbr}金額を減算しなければならない(第2.21(D)節に規定されているものを除く)
(V)既存の満期日に、借り手は、既存の満期日を延長した後、各貸手が(改訂コミットメント金額におけるシェアに基づいて)Br}未返済融資におけるシェアを比例して保有するために、1つまたは複数の必要な金額の既存融資を前払いしなければならない(ただし、そのような事前支払いは、第2.16節の制約を受けなければならない)、および
(Vi)既存の満期日には、借り手は、既存の満期日を延長して発効した後、未返済の信用状リスク総額に加えて、未返済融資を加えて、未返済融資または現金担保信用状の必要な金額を前払いしなければならない(ただし、そのような事前支払いは第2.16条に準拠しなければならない)
(G)2.21節は2.18(C)節の逆のいかなる制約にも代えなければならない
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三番目です
説明と保証
借り手は貸手に陳述して保証する
第3.01節組織；権力。この借入先及びその他の借り手側はその組織がある司法管轄区の法律によって組織、有効な存在及び信用が良好であり、そしてすべての必要な権力と許可がその現在行われている業務及びその財産を所有及び賃貸し、しかも個別或いは全体的に上述の規定を行うことができない限り、合理的に重大な不利な影響を与えることを期待することができず、すべての司法管轄区で業務と信用を展開する資格がある
3.02節の許可；実行可能である.取引は、ITSおよび他の借入側法人、有限責任会社または共同企業の権限の範囲内であり、必要なすべての会社、有限責任会社または共同企業、ならびに株主、メンバーまたは有限パートナー(必要に応じて)の正式な許可を得ている。本協定及びその所属する各他の融資文書はすべてそれが正式に署名と交付され、その法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項によって強制的に実行することができるが、適用される破産、破産、再編、執行猶予或いはその他の債権者の権利に影響を与える一般的な法律を遵守し、平衡法訴訟或いは法律手続きの中で考慮するか否かにかかわらず、一般衡平法原則の制約を受ける
第3.03節政府は承認した；衝突はない。取引(A)いかなる政府当局のいかなる同意や承認も必要とせず、任意の政府当局に登録または届出を行うか、または任意の他の行動をとるが、以下の場合を除く：(I)すでに取得または作成され、完全に有効な取引、および(Ii)保証文書に基づいて設立および付与された留置権を整備するために必要な届出、(B)いかなる実質的な点でもいかなる政府要求にも違反しない、(C)それまたは他の借り手の組織文書に違反しない、(D)いかなるbr}契約項の違反を招くか、契約またはそれまたは任意の他の借り手またはそのそれぞれの資産に拘束力のある他の文書、またはそれによって生成された権利は、それまたはその任意の制限された付属会社に任意のお金を支払うことを必要とするが、違反、違約、またはこれらの権利を設定することができ、これらの権利は、個別または合計が合理的に予測できず、重大な悪影響をもたらすことができず、(E)それまたはその制限された付属会社の任意の財産設定または任意の留置権の適用をもたらすことはないが、証券文書設定および付与された留置権は除外される
3.04節財務状況 ；大きな不利な変化はありません
(A)借り手はこれまでに、2021年12月31日まで及び2021年12月31日までの財政年度の総合貸借対照表とbr運営、パートナー権益及びキャッシュフロー表を貸主に提出し、安永会計士事務所独立会計士事務所が報告している
(B)当該等財務諸表(及び第5.01(A)節及び第5.01(B)節に提出された他のすべての財務諸表)は、すべての重大な面で公認会計原則に従って借入者及びその総合付属会社に当該等日及び期間までの財務状況及び経営成果及び現金流量を公平に列記するが、br}年末監査調整及び第5.01(B)節に提出された報告書無脚注所規則に基づいて制限されなければならない
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(C)2021年12月31日以来、重大な悪影響を及ぼすことができるイベント、状況、またはイベント が生じているか、または合理的に予想されることはない
第3.05節の他の義務および制限。 第6.01節で禁止されていない債務および正常な業務中に発生した他の債務を除いて、当社およびその任意の制限された子会社には、借り手または借り手の総合的な財務状況に大きな意味を有し、第3.04節に提出された財務諸表または添付表3.05に示す財務諸表には示されていない
3.06節のプロパティ
(A)要約すると.別表3.06(A)に記載されていることを除いて、同社および他の借り手側は、借主業務のすべての財産資料に対して良好な所有権または有効な賃貸権益を有しているが、所有権または他の財産権益の欠陥は個別または合計に重大な悪影響を与えることはできない。許可された財産権負担を除いて、このようなすべての財産は無料で、いかなる留置権もない。その重大な有形動産及び各制限付属会社の重大な有形動産はすべて業界標準に符合し、経営状況は良好である(正常業務過程中に発生した正常損失或いは意外事故による損壊は除く)
(B)担保。それ及びその各制限された付属会社は、借り手が現在経営している業務に必要又は重要な上記のいずれかの事項に関連するすべての担保及びすべての権利を所有又は使用する権利がある。当該会社及びその各制限された付属会社は、当該等の担保及び上記各項に関連するすべての権利を使用して、いかなる者の権利も侵害しないが、当該等の侵害行為が個別又は合共が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない場合は、この限りではない。いかなるクレームも提出されず、または任意の他の借り手が任意の担保を使用して任意の第三者の権利を確実にまたは侵害する可能性があると主張し、これらの第三者は個別的にまたは全体的に合理的に予想されることが重大な悪影響を及ぼす可能性がある
(C)ライセンス等。当該会社及びその他の借入先は、その業務を運営するためのすべてのライセンス、ライセンス及びライセンスを有し、当該ライセンス、ライセンス及びライセンスのすべての条項及び条件を遵守するが、当該ライセンス、ライセンス及びライセンスを所有又は遵守できない場合は、個別又は全体に重大な悪影響を与えない場合は、この限りでない
第3.07節訴訟
(A)任意の仲裁人または政府当局は、法的にまたは衡平法上でいかなる訴訟、訴訟または法的手続きを提出することはなく、その知られているように、これらの訴訟、訴訟または法律手続きは、それまたはその任意の付属会社、共同企業またはその任意の付属会社、共同企業またはその任意の業務、財産または権利に脅威または影響を与え、不利な裁決のように、個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される(開示された事項を除く)
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(B)開示された事項の状況は、発効日以来、変更されておらず、個別または全体が重大な悪影響を及ぼす可能性をもたらしているか、または大幅に増加している
(C)個別または全体的に合理的に予想される重大な悪影響を及ぼす死傷事件は発生していない。
3.08節は法律と合意を遵守する。当該会社及びその付属会社及び合営会社は、任意の政府当局のすべての法律、法規及び命令を遵守し、当該会社又はその財産又はその財産に拘束力のあるすべての契約、合意及びその他の文書に適用されるが、個別又は全体的に遵守できなければ、合理的に予想することができず、重大な悪影響を及ぼす
3.09節はデフォルトです。デフォルトは何も発生せず、まだ続いています。
第3.10節投資会社の状況。それとその制限された子会社は、1940年の“投資会社法”で定義された、またはそれによって規制された投資会社ではない。借り手はいかなる連邦または州法規や法規の規制を受けず、これらの法規または法規は、借り手が融資文書のbrに基づいて債務を発生させる能力を制限している
第3.11節税金。借入先および他の借り手は、(A)タイムリーに提出されたか、またはタイムリーに提出されたか、または延期されて、そのまたは借り手が提出を要求したすべての連邦納税申告書およびすべての州、地方および外国納税申告書または材料を提出し、(B)タイムリーに、タイムリーに支払い、受け取るか、または送金させるか、または借り手側にすべての課税、受取可能および送金可能な税金(任意の納税申告書に表示されているか否かにかかわらず)およびそのまたはその借り手によって受信されたすべての評価をタイムリーに支払うように促す。しかし、以下の税項を除く：(I)借り手側の税項が適切な手続きを通じて誠実に論争を提出している場合、借入先または当該制限された付属会社はすでに公認会計基準或いは (Ii)に基づいて個別或いは全体がその帳簿及び記録上にこのような税項のために十分な準備金を準備している場合、このような税項が重大な不利な影響を与えることを合理的に予想することができない。当社及びその他の借り手側はすでに公認会計原則に基づいて、期限が切れていない及び対応しているすべての税額について十分な準備をしているが、個別或いは全体的な計画に基づいて準備できなければ、合理的な予想ができないと重大な悪影響を与える。当社およびその任意の制限された付属会社は、それまたは任意の他の借り手に関連する任意の提案または決定された税務評価、欠損または監査 が個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができることを知らない
3.12節ERISA.合理的な予想ができないことが重大な悪影響を及ぼすことがない限り、各ERISA関連会社は各計画についてERISAの最低資金調達基準と“規則”の規定の義務を履行し、すべての重大な面で“ERISA”と“規則”の各計画に関する現行の適用条項を遵守している。 合理的な予想ができない限り重大な悪影響を及ぼす場合がない限り、EIESA関連会社はいずれの計画についても免除“守則”412節に規定されている最低資金調達基準を求めていない。(B)任意の計画または多雇用主に、または任意の福祉計画または任意の計画または福祉計画に対して任意の供給または支払いを行うことができず、または任意の計画または福祉計画に対して任意の修正を行うことができず、それによって、留置権の適用をもたらすか、またはERISAまたは規則に従って保証金または他の証券を掲示することをもたらすか、または(C)ERISA第IV章に従って任意の法的責任を招くが、ERISA第4007条に従ってPBGCに保険料を支払う法的責任は除外される
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3.13節で開示される；重大な非現実的な陳述はない。それは、それまたは任意の他の借り手が受けるすべての合意、文書および会社または他の制限(およびそれが知っているすべての他の事項)を貸手に開示しており、これらの合意、文書および会社または他の制限は、単独または全体的に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。任意の書面情報、報告、財務諸表、証明書、借入要求、証拠物またはスケジュールは、それまたはそれまたは任意の他の借入方向を表す行政エージェントまたは任意の貸手によって提供され、融資文書交渉に関連して、またはその中に含まれているか、またはそのように提供される他の情報に従って交付され(このように提供された他の情報に従って修正または補足され)、いかなる重大な事実の誤った陳述も含まれていないか、または説明された状況に応じて説明するために必要な重大な事実が漏れている。しかし、財務情報を予測することについては、そのような情報が当時合理的であると考えられていた 仮説に基づいて誠実に作成されていることのみを示している(しかし、貸手は、将来のイベントの予測は事実とみなされるべきではなく、このような予測がカバーされている期間の結果は予測結果とは異なる可能性があり、このような違いが実質的である可能性があり、そのような予測が達成されることを示していない)
3.14番目の保険です。本契約別表3.14は、有効日までに借り手または任意の他の借り手によって所有または所有または生成される可能性のある火災、責任、労働者賠償、および他の形態の保険のすべての実質的な保険書の正確かつ完全な記述を含む。このすべての政策は完全に効果的だ。このような保険証書が提供する保険金額は、少なくとも同じまたは同様の業務に従事する同様の規模の会社が通常、同じ一般地域で保険に加入するリスクである。発効日の当日又は前に、借り手はすでに商業上合理的な努力をして、借り手又は任意の制限された付属会社に関連する保険証書(I)の規定を促進し、行政代理人が書面通知を受けてから少なくとも30(30)日以内に、その保証範囲はキャンセル、金額の大幅な減少又は重大な変更を行ってはならず、かつ(Ii)行政代理人を抵当者(不動産について、又は状況に応じて定める)に指定する。(br}パイプ保険)または代表保証者(例えば、責任保険に属する)または損害受取人(例えば、人身財産保険に属するが、海上船を含まない)が加入する追加保険(例えば、適用される)
3.15節のプロトコル.いかなる借り手も、いかなる合意または文書の一方でもなく、いかなる会社または他のbr憲法によっても制限されず、個別または全体を制限することは、重大な悪影響をもたらすか、または合理的に予想することができる。借り手は、債務を証明する任意の契約または他のbrプロトコルまたは文書の任意の規定に違反してはならないが、借り手は、一方の任意の他のプロトコルまたは文書として、または借り手またはその任意の財産が拘束されているか、またはその制約を受ける可能性のある任意の他のプロトコルまたは文書の任意の規定に違反してはならないが、そのような違約は、合理的に予想されることができ、重大な悪影響をもたらすことができ、通知または時間の経過または両方の両方によってそのような違約を構成する条件は存在しない
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3.16節支払能力。取引が発効した直後およびbrが各ローンおよび各ローン収益を運用した後、(A)(I)借り手および他の借り手がそれぞれの付属会社と合併した物件の公正価値(場合ごとに継続経営に基づいて決定される)は、その債務および他の付属、または負債がある可能な負債を超え、および(Ii)各主要付属会社および各主要付属会社は、それぞれその債務および他の付属債務およびその他の負債の可能な負債を超える。あるかあるか。(B)借り手および他の借り手の財産の現在の公正売却可能価値は、そのような債務および他の債務が絶対債務および満期債務となっており、(Ii)借主および各主要付属会社は、それぞれ、その債務および他の債務の可能な負債を支払うのに必要な金額、br従属債務、または債務または他の債務よりも大きくなるので、その債務および他の債務(付属またはあるまたは他の)の可能な負債を支払うのに必要な金額よりも大きくなるであろう。この場合、債務と他の債務は絶対債務と満期債務となる。(C)(I)借り手及びその他の借り手は、それぞれの子会社との合併に基づいて、付属債務、又はその他の債務を含む債務及び債務を償還することができるであろう。これらの債務及び負債が絶対債務及び満期債務となっているので、(Ii)借主及び各重要付属会社は、これらの債務及び負債が絶対債務及び債務満期となっているので、その従属債務及び債務又は他の債務を単独で返済する能力があるであろう。(D)(I)借主及びその他の借主及びその他の借主, (Ii)借り手および各主要付属会社は、その現在および進行予定の業務を処理するために、それぞれ不合理な少額資本を持つことはなく、および(Br)各借り手および各主要付属会社は、その現在および進行しようとする業務を処理するために、それぞれ不合理な少額資本を持つことはない。
第3.17節労使紛争。発効日まで、その会社またはその制限された付属会社は、ストライキ、停止または減速を有さないか、またはその任意の制限された付属会社に知られており、脅威を受けていない。その会社またはその任意の制限された子会社の労働時間およびその従業員に支払われるお金は、1938年に改正された“公平労働基準法”に違反していないか、またはそのような事項が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される任意の他の適用可能な連邦、州、現地または外国法に違反していない。その会社またはその制限された付属会社が支払うべきすべての金、または賃金、従業員健康および福祉保険および他の福祉のために、その会社またはその任意の制限された付属会社にクレームを提起したすべての金は、合理的に予想されない限り、実質的な悪影響を生じない限り、そのまたは制限された付属会社の帳簿上で負債として支払いまたは累算されている。br}取引の完了は、いかなる組合も、その制限された付属会社が制約された任意の集団交渉協定に従って終了または再交渉する権利をもたらすことはない。これは実質的な悪影響を及ぼすかもしれない
第3.18節株式及び子会社；第三者の同意を必要としない；組織構造図
(A)持分及び付属会社。付表3.18(A)は、発効日までの次のリストを示す：(I)発効日までのすべての子会社および合弁企業およびその組織管轄権、(Ii)発効日までの各子会社が制限子会社であるか非制限子会社であるか、(Iii)発効日までに許可された各種類の持分の数および発行された数量、ならびにすべての未償還オプション、株式証、転換または購入権および同様の権利に含まれる株式の数を示す
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は発効日からです。その各制限された付属会社のすべての持分はすでに妥当かつ有効に発行され、そしてすでに十分に配当金を納めており、評価できない税であり、このような評価不能税がデラウェア州改正後の統一組合企業法(あるいは任意の類似法規の任意の類似条文)第17-303及び17-607条の影響を受ける可能性がない。当社及びその各制限された付属会社は、担保及び担保協議により質権された持分の記録及び実益所有者であり、当該等の持分に対して良好かつ抗弁可能な所有権を有し、いかなる他のすべての者の留置権、権利又は申立(担保及び担保協定により生じる担保権益を除く)を受けず、かつ、当該等の持分(合営企業及び非全額付属会社の持分を除く)、又は発行又は売却すべき財産に変換することができ、まだ行使されていないオプション、株式証又は他の権利の購入、又は株主、投票権又は類似の未償還合意に変換することができる。すべての制限された子会社は保証人だ
(B)第三者 の同意は必要ない.任意の他の一般または有限パートナー、任意の他の有限責任会社のメンバー、任意の他の株主または任意の他の信託受益者(担保当事者の観点から見て)を含み、担保および担保プロトコルの下で質された持分について行政エージェントの留置権の設立、完全または第1の優先権を付与するか、または行政エージェントが担保および担保協定に規定されているそのような持分に関する投票権または他の権利を行使するか、またはこの行使救済措置について、必要または合理的で望ましい同意を必要としない。ただし，付表3.18(B)に示した同意書および取得した同意書は除外した
(C)組織構成図.付表3.18(C)は、有効日および取引発効後の借り手および子会社および合弁企業ごとの所有権構造を示す正確な組織構造図を示している
第3.19節知的財産権
(A)所有権/請求要件なし。同社およびその各制限された付属会社は、すべての特許、特許出願、商標、商号、サービス商標、著作権、技術、商業秘密、独自情報、ドメイン名、ノウハウおよびプログラムを所有または許可しており、これらの特許、特許出願、商標、技術、商業秘密、独自情報、ドメイン名、ノウハウおよびプログラムは、現在の業務を展開するために必要な(知的財産権)であるが、所有または許可されていないため、個別または全体的に重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想できない場合を除く。任意のそのような知的財産権の使用または任意のそのような知的財産権の有効性または有効性に疑問を抱いている任意の者は、いかなるクレームも提出しておらず、各合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすことが予想される各案件において、同社およびそのような制限された子会社は、いかなるそのようなクレームの任意の有効な根拠も知らない。当該会社及びその各制限された付属会社が当該等の知的財産権を使用することはいかなる者の権利を侵害することはないが、個別又は全体的に重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想できないため、請求及び侵害行為は除外される
(B)登録する.それ及びその各制限された付属会社が正常な業務過程で締結した許可証及び他のユーザ合意に基づいて、発効日(I)に、それ及びその各制限された付属会社が 使用権を所有し、かついかなる許可もなされていない、又は任意の他の者が借主業務を使用できるようにする任意の著作権、特許又は商標材料、及び(Ii)借主業務のすべての登録材料は有効であり、全面的な効力を有する
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(C)違反や訴訟はない.それによれば、発効日から、表3.19(C)に記載されているか、または合理的に予想できないことが重大な悪影響をもたらすことを除いて、他の会社は、借入者業務に対してその制限された付属会社またはその任意の制限された付属会社の著作権、特許または商標材料に対するいかなる権利も侵害していない
第3.20節環境問題。当社およびその任意の付属会社または共同事業者またはそれらのそれぞれの任意の施設または業務は、(A)任意の環境責任を負担しないか、または(B)任意の環境法、任意の環境クレームまたは任意の危険材料活動について誰かと達成された未完了の書面命令、同意法令または和解合意に支配されており、いずれの場合も、これらの単独または全体的に合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される。同社またはその任意の子会社は、“包括的環境応答、補償および責任法”(“米国連邦法典”第42編第9604節)第104条または任意の同様の州法律に基づいて情報の提供を要求する手紙または要求 を受信しておらず、この法律または法律の合理的な予想は、責任に重大な悪影響を及ぼす。その或いはその任意の付属会社或いは共同経営会社は(I)が“環境影響及び責任法案”に基づいて公布された“国家優先事項リスト”に登録或いは提案されておらず、 (Ii)は“環境影響、補償及び責任法案”に基づいて公布された総合環境反応、賠償及び責任情報システムに登録されておらず、又は(Iii)は石油関連の任意の当該リストを含む任意の政府当局が維持する任意の類似リストに含まれており、当該等のリストの登録は個別又は全体に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。それによれば、いかなる条件、イベントまたは危険材料活動もなく、それまたはその任意の子会社または合弁企業に対する環境クレームの基礎を構成することが合理的に予想されることができ、これらの条件、イベントまたは危険材料活動は、単独でも全体的にも一般的である, 実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。環境法あるいは環境法に基づき，合理的に予見可能な将来の要求を遵守し，単独あるいは全体的に実質的な悪影響を招くことはないことを合理的に予想する。それによれば、当社またはその任意の付属会社は、任意の環境法、任意の危険材料排出または任意の危険材料活動に関連する任意のイベントまたは状況が発生していないか、または発生しており、これらのイベントまたは状況は、個別にまたは合計して、重大な悪影響をもたらすことが予想されるか、または合理的に予想される。いかなる環境法によれば、それ又は制限された子会社の任意の財産(不動産及び配管を含む)に関する重大な留置権に関する記録はないか、又はそれの知る限り脅かされている。それは、それまたはその制限された子会社が、現在または以前に所有、運営、レンタルまたは使用されていた施設または不動産またはパイプ内に危険材料が存在するかどうかに関する記録およびアーカイブを含む、環境法または環境法に準拠して責任を負うすべての重要な記録およびアーカイブを行政エージェントに提供するように促進されているか、または制限されている子会社に提供されている。それはすでに、制限されていない子会社の作成を促し、商業的に合理的な努力を行い、その合弁企業がその所有するその子会社および合弁企業(場合によっては)が環境法または環境法に基づいて責任を負うすべての記録および文書を行政エージェントに提供させ、それまたはその任意の制限されていない子会社または合弁企業が現在または以前に所有、運営、レンタルまたは使用していた施設、不動産またはパイプに危険材料が存在するかどうかに関する記録およびファイルを含む, このような記録およびアーカイブの内容が、合理的に予想される重大な悪影響を及ぼすことができるイベントまたはイベントに関連する場合。
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3.21節のセキュリティファイル
(A)担保及び担保協定。担保と担保協定は有効であり，当事者の利益，担保と担保品の合法，有効かつ実行可能な留置権及び担保権益を担保するために行政代理人を受益者とすることを目的としている。(I)融資報告書及び他の適切な形式の書類が適用法律に従って適用事務室に提出された場合、および(Ii)行政エージェントが占有または制御によってのみ担保権益を完備する担保(担保および担保プロトコルが行政エージェントの占有または制御を要求する範囲内であれば、当該占有または制御は行政エージェントに渡されるべきである)、担保および担保プロトコルによって設定された留置権は、完全なすべての権利の第1の優先留置権および担保権益を構成すべきである。設保人は担保品の所有権及び権益(担保権益が関連司法管区関連時間に有効な“統一商法”の下で完全ではない担保を除く)については、いずれの場合も、許可された財産権負担を除いて、他に留置権がない
(B)担保。各担保は、行政エージェント(例えば、ある)および担保当事者の利益設定合法、有効かつ強制的に実行可能な第1の優先留置権、およびそのすべての制限された付属会社の権利、所有権および権益、ならびに担保財産およびその収益の担保権益のために有効であり、許可された財産権負担を除いて、他の留置権はなく、担保が発効日に適用される事務所に適用される事務所に提出されたとき(または、第5.10及び5.11節の規定によりその日後に署名及び交付された任意の担保の場合、担保品が第5.10及び5.11節の規定に従って提出された現地弁護士意見で指定された事務所にアーカイブされている場合、担保は、担保財産及びその収益におけるその制限された付属会社のすべての権利、所有権及び権益の完全な留置権及び担保権益の第1の優先権を構成しなければならず、いずれの場合も、当該担保は、他の誰よりも優先され、優先されなければならない。許可された財産権負担とこのような担保が許可された他の留置権以外には，他の留置権はない
(C)有効留置権.第5.10節及び第5.11節に交付された各証券書類によれば、署名及び交付後、代理の利益を管理するために、その所有及びその制限された子会社のすべての留置権、所有権及び担保品の権利、所有権及び権益、並びに担保品の担保権益に対して合法的、有効かつ強制的に実行可能な留置権及び担保権益を効率的に確立し、適用される政府の要求に基づいて適切な事務室ですべての適切な届出又は録音を行う場合には、そのような保証文書が第1優先権を構成する。当該会社及びその制限された子会社のこのような担保における所有権及び権益は、いずれの場合も、許可された財産権負担以外に留置権はない
3.22節反腐敗法；反マネーロンダリング法と制裁
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(A)借り手、任意の子会社、または借り手または当該子会社に知られている任意の取締役、高級管理者、従業員または付属会社、または(Ii)借り手の知っている限り、借り手の任意の代理人または代表、または本協定に関連する、または本協定から利益を得る任意の身分で行動する任意の子会社、(A)制裁を受けている人または現在任意の制裁の対象または目標である、(B)その資産は制裁国に位置し、制裁に違反し、(C)行政管理下にある。反腐敗法、反マネーロンダリング法、または制裁または任意の反腐敗法または反マネーロンダリング法に違反する疑いのある政府機関が、反腐敗法、反マネーロンダリング法または制裁に違反する可能性があるため、任意の政府エンティティに対して民事または刑事調査を行うか、または任意の政府エンティティから通知を受けたり、自発的に開示したりするか、または(br})直接または(借り手に知られている)制裁者への投資またはそれとの取引から間接的に収入を得ることができる
(B)借り手及びその付属会社は、借り手及びその付属会社及びそのそれぞれの役員、上級者、従業員、代理人及び共同経営会社がすべての反汚職法、反マネーロンダリング法及び適用された制裁を遵守することを確保するために、有効な政策及びプログラムを実施し、維持している
(C)借り手およびその子会社、借り手の知る限り、借り手、借り手の幹部、従業員、代理人および関連会社、および各子会社は、(I)すべての重要な点ですべての反腐敗法および逆マネーロンダリング法を遵守し、(Ii)すべての態様で適用される制裁措置を遵守する
(D)借り手、その任意の子会社、またはそのそれぞれの取締役、上級管理者、従業員および代理人は、いかなる融資収益も直接または間接的に使用しておらず、第5.08節に違反している
3.23節FRB条例。当社またはその任意の制限された付属会社は、主にまたはその重要な活動の一つとして保証金株の購入または保有のための信用を提供する業務に従事していません。いかなるローン又は信用状で得られた金は、直接又は間接的に使用してはならず、即時、付随又は最終使用にかかわらず、取締役会規則(T規則、U規則又はX規則を含む)に違反又は適合しないいかなる目的でも使用することができる。担保及び担保協定により質権された持分は、当該等の規則に違反しない
3.24節の報酬の使用.借り手は、第5.08節の規定に基づいて融資収益を使用した
四番目です
条件
4.01節の発効日。貸主が追加融資を発行する義務及び任意の開証行が追加信用状を発行する義務は、以下の各条件が満たされた日(又は第9.02節の免除により)発効しなければならない
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(A)行政エージェント(またはその弁護士)は、当事者を代表して署名された本プロトコルのコピーを本プロトコルの各々から受信しなければならない
(B)行政エージェントは、有効日である正式に署名された約束手形を受信しなければならず、この約束は、本チケットを受信することを要求する各貸主に支払われなければならず、その元金金額は、貸主が約束した金額と等しい
(C)行政代理は、(I)借入側弁護士Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLPの有利な書面意見(行政エージェントと貸手への日付 発効日)を受け取り、貸主が合理的に要求すべき借入先に関する事項、本合意、他の融資文書、および取引に関するものである。(Ii)Beatty&Wozniak，P.C.，WYOMMING，WYOMING弁護士事務所は、以下の(I)(Iii)項に記載の担保融資改訂に関連する事項をカバーする。借り手は、このような弁護士のそれぞれにこのような意見を提供することを要請します
(D)各場合、行政代理人は、行政代理人およびその弁護士が合理的に満足するように、以下の形式および実質を受け取るべきである：(I)各借り手によって署名および交付された、適用された借り手が発効日に証明され、適用された範囲内で適切な政府関係者によって承認された各組織文書のコピーと、(Ii)借り手が任意の融資文書の各借り手の役人の署名および在任証明書に署名することを表す。(3)借入先または一般パートナーの取締役会または同様の管理機関が、本合意および借入先または一般パートナーを一方としての他の融資文書として署名、交付および履行することを許可する決議、またはその秘書または任意のアシスタント秘書によって、その資産が発効した日から完全に有効であり、修正または修正する必要がないことを証明する他の融資文書；(Iv)各借入先の組織又は構成管轄区及び各借入先は、外国会社又は他の実体として業務を行う資格がある各管区の適用政府当局が発行した有効な証明であり、各証明の日は、発効日前の直近の日である
(E)行政代理人は、効力発生日の証明書を受領し、借り手の総裁、総裁副主任又は財務主管が署名し、第4.02節(A)及び(B)項に規定する条件に適合することを確認し、発効日の発効後、発効日までが本協定第3.16節に規定する条件を満たすことを証明しなければならない
(F)行政代理、手配者、貸金人は、請求書の発行の範囲内での償還または支払いを含むすべての費用およびその他の費用を有効日または前に満期および支払したものを受信しなければならない自腹を切る本契約は借り手に精算または支払いの費用を要求します。
(G)行政エージェントは、借り手の担当官の証明書を受信しなければならないか、または(I)必要なすべての同意、許可および承認の写しを添付しなければならないか、または行政エージェントは、借入者が当事者である融資文書およびその効力に関連するコピーを署名、交付、履行することが望ましいと考え、これらの同意、許可および承認は完全に有効でなければならない、または(Ii)は、そのような同意、許可または承認を必要としないことを示す
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(H)行政エージェントは、プロセスエージェントが正式に署名して交付した手紙を受信しなければならず、日付が発効日または前であり、その発効日に基づいて、行政エージェントは、本契約および他の融資ファイル項目の各借り手側のプロセスエージェント任命を受ける
(I)行政エージェントは、(I)担保および担保協定、(Ii)すべての必要な融資報告書および融資報告書修正案、(Iii)満期日を反映した既存担保の修正案、および行政代理人が合理的に要求する担保の他の修正(別表5.17に記載されているものを除く)、および(Iv)行政代理人が融資文書の確立および改善のために予期される留置権を合理的に要求する任意の他の担保文書またはそれの修正を受けなければならない。必要に応じて記録し、カバーされた担保の留置権を改善し、行政エージェントが満足する形で実質的な内容とするために、十分な数のコピーおよび適切な形態で正式に記入および署名する
(J)行政エージェントは、有効日に証券文書に従って質権(例えば、認証された)を表す証明書、および質を出した担当者によって空白に署名された各証明書の明記されていない日の株式証明書または等価物を受信しなければならない
(K)任意の融資文書に基づいて、行政代理人は、当時、当事者の利益を担保するために留置権を有する他のすべての財産を担保する権利があり、実際に行政代理人又は行政代理人が受け入れた任意の受託保管者に占有されるべきであり、このような占有が必要であることが条件であるか、又は行政代理人の当事者の利益を担保するためのこの担保の留置権を整備するためには、このような占有が望ましい
(L)第5.17節の規定により、行政代理人は、1部以上の保険証明書を受領し、借り手当事者が第5.12節の規定に従って保険を加入したことを証明し、借り手は商業的に合理的な努力をしなければならない(行政代理人の適宜決定により)、(I)行政代理人が書面通知を受けてから少なくとも30日以内に金額を廃止、大幅に減少したり、保証範囲を大幅に変更してはならないことを証明し、(Ii)行政代理人を抵当権者として指定する(不動産又は適用の場合については、配管保険)又は代表担保当事者の付加保険(責任保険の場合)又は損失受取人(個人財産保険の場合)は、状況に応じて定める
(M)借り手及びその付属会社は、証券書類を記録するために必要なすべての適用記録の税金、費用、料金、コスト及び支出を支払い又は手配しなければならず、記録日は有効日又は前後である
(N)手配者は、契約会社及び非制限付属会社が予想する現金分配を含む借入者及びその制限された付属会社の満期日までの財務予測を受けなければならず、これらの予測は、借入者及びその制限された付属会社が第6.14節に記載した財務契約を遵守し、その他の態様で手配者のために合理的に受け入れなければならない
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(O)行政エージェントは、行政エージェントによって要求された各司法管轄区域の適切な統一商業コード検索結果を受信しなければならず、有効日または前に解除された留置権および許可された財産権負担を除いて、借入側財産の以前の留置権に影響を与えないことを反映する
(P)借入者は、既存の信用状について、既存の信用状プロトコルに従って既存の発行銀行に未払いの任意の費用を支払わなければならない
(Q)(I)行政エージェントおよび貸手は、有効日の少なくとも3(Br)(3)営業日前に、行政エージェントまたは任意の貸手が、少なくとも有効日の5(5)営業日前に要求されたすべてのファイルおよび他の情報を受信しなければならない。または監督機関は、“愛国者法案”およびあなたの顧客を理解するための任意の規則を含む任意の反マネーロンダリング法の要件を遵守することを行政エージェントおよび貸手に命令すること、および(Ii)借主が行政エージェントにbr}を渡し、要求を提出した任意の貸手に直接交付しなければならない。それに関連する利益所有権証明(または借主が利益所有権条例に従って法的エンティティから明確に除外される資格を有することを証明する証明)は、それぞれの場合、少なくとも有効日の3(3)営業日前である
(R)行政代理人は、行政代理人または行政代理人の特別弁護士が合理的に要求する可能性のある他の文書を受信しなければならない
行政エージェントは、発効日を決定的かつ拘束力を有する借り手および貸手に通知しなければならない。上記の規定にもかかわらず、貸主が本プロトコルに基づいて追加融資を発行する義務及び任意の開証行が本プロトコルに基づいて追加信用状を発行する義務は、上記の各条件が満たされない限り効力を発生してはならない(又は第9.02節により免除される)
第IX条に規定する一般性を制限することなく、本第4.01節に規定する条件に適合するか否かを決定するために、本協定に署名した各貸手は、行政エージェント、手配者または貸手の同意または承認、受け入れ可能または満足の各文書または他の事項を要求するとみなされ、行政エージェントおよび手配者が、その反対意見の提案発効日を規定する前に当該貸手の通知を受けなければならない
4.02節各クレジットイベント.各貸金者が任意の借入時に融資(融資の転換および継続を含む)を発行する義務、および任意の開証行の発行、修正、更新、または任意の信用状の延長の義務は、以下の条件を満たさなければならない
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(A)本協定及び他の融資文書に規定されている借主又は任意の他の借入者の陳述及び担保(投資級日の後、第3.04(C)節に規定するものを除く)は、借入の日又は信用状の発行、修正、更新又は延期の日から、すべての重要な点において誤りがないようにしなければならない(この陳述及び担保が重要性の面で保持されていない限り、この陳述及び担保は様々な点で真実である)。(投資レベルの日付の後、第3.04(C)節に規定されたものを除く)宣言が特定のより早い日付に関連する陳述および保証を除く場合、このような陳述および保証は、すべての重要な態様で真実かつ正しいでなければならない(このような陳述および保証が重要性に関して保持されていない限り、この場合、このような陳述および保証は、より早い日までのすべての 態様で真実かつ正しいでなければならない)
(B)借入金または信用状の発行、修正、継続または延期(場合によっては)が発効したときおよびその後、違約が発生または継続してはならない
(C)任意の 在庫融資再融資引き上げ借入金の場合、(I)当該在庫融資再融資引き上げ借入金に関するすべての石油製品(新規融資在庫)は合格在庫を構成しなければならない、(Ii)当該新規融資在庫に関連する価格リスクは、ヘッジ契約に従って完全にヘッジされているか、または販売契約による長期売却(第5.16(B)節で述べた非実質的欠陥制限を受けている)、および(Iii)借り手の借入者は行政代理に借入申請(融資在庫)を提出しなければならない。借入者がこれにより証明する(A)上記(I)及び(Ii)項、及び(B)このような在庫融資再融資借入金の金額が(1)90%及び(2)の積を超えないことを証明し、この積は(X)当該新融資在庫の販売価値に等しく、当該販売契約は借入の日から計算される加えて (Y)借金の日まで販売契約に拘束されないこのような新融資在庫のセット価値減号(Z)借り手は、このような新しい融資在庫に将来適用されるすべての関連貯蔵、輸送、および他の適用コストを合理的に推定します
信用状の毎回の借用及び毎回の発行、修正、更新又は延期は、借り手が信用状の発行日に本第4.02節(A)及び(B)項に規定する事項についての陳述及び保証とみなさなければならない
第五条
肯定的条約
発効の日から、すべての約束金額が満期または終了し、各ローンの元金と利息、および本プロトコルの下で支払うべきすべての費用と計算費用は全額支払われ、すべての信用状(適用可能な開証に従って合理的に受け入れられた慣例条項が現金で全額担保された信用状を除く)は満期または終了し、すべての信用状支払いは返済され、借り手は貸手と約束し、同意した
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第5.01節財務諸表；格付けの変化とその他の情報。これは を管理エージェントに提供する：
(A)借入者は、各財政年度終了後、(I)借主が当該財政年度末及び当該年度までの監査総合貸借対照表及び関連経営報告書、パートナー資本及びキャッシュフローを比較形式で前財政年度の数字(いずれも安永会計士事務所報告)に記載し、当該等財務諸表の提出日は、適用される“米国証券取引委員会”規則に規定されている当該等財務諸表の提出日から15日後(ただし、当該規則により延長可能な財務諸表に影響を与えない。)有限責任会社または他の公認された国家的地位の独立した公共会計士(持続的な経営または同様の資格または例外もなく、このような監査範囲に関するいかなる制限または例外もない)、そのような総合財務諸表がすべての重要な面で一貫して適用されるGAAPに従って、借り手およびその総合子会社の財務状況、結果および運営および現金流量を総合的に公平に報告し、(Ii)年度末および年度末までのすべての制限されていない子会社の簡明な貸借対照表および関連する経営報告書を反映する未監査付表 ；
(B)借主の前3四半期が終了してから45日以内に、(I)当該財政四半期終了までの未監査総合貸借対照表、当該財政四半期及び当該財政年度の過去部分の未監査総合経営報告書、及び当該財政年度当時過去の部分の未監査総合現金フロー表を、各場合の同時期又は複数時期の数字(例えば、属資産負債表等)を比較形式で列挙する。前財政年度終了時まで)と監査されていない本財政年度過去部分のパートナー資本総合報告書は、いずれも借り手の財務官核証を経て、一貫して適用されている公認会計原則に従って総合的な基礎の上で借り手及びその合併子会社の財務状況と経営結果を公平に列記する。通常の年末監査調整および無脚注に基づいて、(2)当該会計四半期末までの簡明資産負債表および当該会計四半期の未監査の簡明経営報告書およびすべての非限定子会社の当時の会計年度部分を反映した未監査のスケジュール；
(C)適用される米国証券取引委員会規則が財務諸表の提出日の15日後(この規則に従って実施可能ないかなるbr延期にも影響を与えない)、または上記(A)項に従って財務諸表を提出する前の3つの財政四半期終了後45日以内(上記(B)項の財務諸表である場合)、借り手の財務官によって署名されたコンプライアンス証明書；
(D)適用される“米国証券取引委員会”規則(上記(A)項に規定するいかなる延期も影響しない)要求された財務諸表提出日後15日後に、財務諸表の会計士事務所の証明書を報告し、財務諸表を審査する過程で何らかの違約があるか否かを示す(この証明書は、会計規則又は基準及び当該会計士事務所の内部政策及び手続に要求される程度に限定される場合がある)
(E)毎月の5営業日前に、前のカレンダー月の最終日までの情報を提供する借入金基数証明書
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(F)(I)借り手がその単位所有者に送信されたすべてのbr財務諸表、報告、通知および依頼書を取得すると、借り手は、米国証券取引委員会の要求およびEDGAR上で提供されるすべての登録報告書、定期報告および他の報告書およびスケジュール、ならびに(Ii)行政エージェントの合理的な要求、ならびに(Ii)任意の借入方向連邦エネルギー研究委員会または任意の同様の政府当局が提出したすべての報告書、表および通知のコピーに基づいて、迅速に真実かつ正確なコピーを取得する
(G)借り手または任意の他の借り手が、借り手または任意の他の借り手を受信した後、直ちにその公認会計士に、一般パートナー取締役会の合理的な好意的判断に基づいて、その人の内部統制または手続きおよび管理層のこれに対する応答に潜在的な重大な欠陥があることを示す管理レターのコピーを提出する
(H)借り手の各財政年度開始後60日以内に、借り手および制限された子会社の年間予算および予測のコピーは、共同企業および制限されていない子会社が予想する現金分配を含み、その形態および実質は、行政代理人を合理的に満足させ、借り手の財務幹事の証明書を添付し、これらの予算および予測が健全な財務計画慣行に従って作成されていることを示しており、財務主任は、これらの予算および予測が任意の実質的に正しくないか、または誤ったものであると信じる理由がない
(I)行政代理機関または任意の貸手が合理的に要求する可能性がある借入先の運営、商業取引および財務状態(監査されていない連結財務諸表を含む)、または本契約条項および他の融資文書に準拠する他のbr}情報
借り手は、第5.01節にしたがって、EDGARまたは同等の米国証券取引委員会に情報がアーカイブされている場合には、交付または提供されたとみなされる行政エージェントまたは任意の貸手に提供または提供される任意の情報を要求される
第5.02節重大イベント通知。借り手は直ちに行政エージェントに以下の書面通知を提出しなければならない：
(A)任意の無責任行為の発生；
(B)任意の仲裁人または政府当局によって提起され、またはその席の前に提起または展開された任意の訴訟、訴訟または法律手続き、または任意の他の申立索(I)が逆の裁定を下すと、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるか、または(Ii)任意の融資文書に関連する
(C)25，000，000ドルを超える任意の環境クレームまたは環境責任、またはその額を合理的に予想することができる任意の環境法に規定された潜在的責任通知；
(D)重大な悪影響をもたらすことをもたらすか、または合理的に予想された他の任意の発展；
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(E)借り手によれば、利益所有権証明書に提供される情報が何らかの変化があれば、証明書(C)または(D)の部分で決定された利益を得るすべての人リストが変化する
本節で提出される各通知には、借り手の財務担当者又は他の担当者の声明が添付され、通知が必要な事件又は事態の発展の詳細を説明し、これについて講じられるか、又は取るべき任意の行動を説明しなければならない
5.03節に存在する；業務行為
(A)それは、6.03節または第6.06節で別に許可されない限り、または任意の他の借り手の場合、単独または全体的に義務を履行できない場合、 が合理的に予期できない場合には、重大な悪影響を及ぼすために、相手の借り手に必要なすべてのことを行わせるか、またはその合法的な存在を維持、更新、および完全に維持するように促すであろう
(B)(I)有効な権利、ライセンス、リース、地権、ライセンス、特権、特許経営権、ライセンス、特許、著作権、商標および商品名を取得、保存、継続、拡張、完全に維持するために必要なすべてのことを行うか、またはそれをもたらすことになり、(Ii)それは、相手の借入権、地権、ライセンス、特権、特許経営権、ライセンス、特許、著作権、商標および商品名が、その業務および他の借入先業務を展開するために必要なものであり、(Ii)それは、相手の借款者に現在の経営および運営方法でそのような業務を維持および経営させることを促す。(Iii)それは、その子会社および合弁企業に、現在施行されているか、後に公布されたものであっても、すべての適用可能な政府要件(任意およびすべての区画、建築、環境法、条例、規則または承認、または不動産またはパイプに影響を与える任意の建築許可または記録制限または合意を含む)、および現在施行されているか、後に公布されたかを含む任意の政府当局の法令および命令を遵守させ、(Iv)それを支払い、履行し、制限された子会社に、すべてのレンタルおよびローン文書の下での義務および義務を支払うように促す。(V)それは、常に、相手の借り手に、そのような業務の展開に関連するすべての財産を常に維持および保護するように促し、そのようなすべての財産を良好な動作状態および状態(通常の業務中に発生する摩耗または意外な事故による摩耗を除く)に維持し、必要かつ適切な修理、更新、増加、改善および交換を随時行うか、または促進して、これに関連する業務をいつでも正常に行うことができるようにする。上記(I)から(V)項のいずれかを除いて、個別に又は合計で遵守できなかった場合, 実質的な悪影響を及ぼすことは合理的に予想できない。しかし、第5.03(B)節のいずれの規定も、(X)借入先または任意の他の借り手が、第6.03節および第6.06節の規定に従って、その借り手の財産、合併または合併に関連して売却または関連することを阻止してはならず、(Y)借入先または任意の他の借り手が、任意の司法管轄区域でそれらまたはそれぞれの外国の資質を撤回し、これらの撤回が重大な悪影響を及ぼすことを合理的にまたは全体的に予想することができず、または(Z)その借入先または任意の他の借入者が任意の権利、特許経営権、ライセンス、商標、商号、商号を放棄することを阻止することはできない。この人が合理的に決定した著作権または特許は、その人のビジネスに役に立たないか、または商業的価値を持たなくなる。
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第5.04節債務と税金の支払い。それは、その各制限された子会社に、その条項に従って、それとそれぞれの重大な債務および義務を迅速に支払い、満期時にそれまたはそのそれぞれの財産について、それまたはそれぞれの収入または利益に対して迅速に支払うことを促すすべての重大な税金、評価および政府の課金または課税を促進し、そうでなければ、延滞または違約、労働者、サービス、材料およびbr用品または他のすべての重大な合法的クレームとなる。6.02節で許可された任意の留置権に加えて、当該不動産またはその任意の部分は、(A)当該不動産の有効性または金額が適切な訴訟手続きによって誠実に疑問提起されている限り、(B)当該会社または制限された付属会社が、公認会計基準に従って当該不動産について十分な準備金または他の適切な準備金を予約しており、(C)このようなbr}論争中に支払うことができず、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない
第5.05節[保留されている].
第5.06節書籍と記録；検査権。当社は、すべての制限された子会社が、公認会計基準に適合する財務諸表を作成するために、すべての制限された子会社がすべての重大事項 について適切な記録および帳簿を保存するように促し、公認会計基準に適合する財務諸表を作成するために、すべての取引および借り手の業務および各重大子会社の業務に関連する事項を完全に、真実かつ正確に記録する。合理的な通知の後、当社は、その各制限された子会社に、行政エージェントまたは任意の貸手によって指定された任意の代表が、通常の営業時間の合理的な時間にその人の財務記録および財産(合格在庫およびそれに関連するヘッジ契約および販売契約を含む)をアクセスおよび検査することを可能にし、合理的な要求および時間に応じて、これらの財務記録を抜粋および複製し、行政エージェントまたは任意の貸手によって指定された任意の代表が事務、財務、財務、を議論することを可能にする。その上級管理者、従業員、コンサルタント(独立会計士を含む)にその人の状況や状況を説明する
5.07節は法律を遵守する。それは、そのすべての子会社および合弁企業に、そのまたはその財産に適用されるすべての法律、規則、法規、および政府当局の命令を遵守させるであろう。単独または全体的に遵守できない場合には、重大な悪影響が生じることを合理的に予想することができない
第5.08節収益と信用状を使用する。融資収益は、借り手および他の借り手の運営資本および一般共同用途にのみ使用される(第6.08節で許可された範囲で借り手持分者に割り当て、6.04節で許可された範囲で投資を行い、第6.17(A)(Vi)節で許可された範囲で価値負債を購入、買い戻しまたは買収し、第6.05節で許容される範囲で買収を行う)。信用状は通常の業務過程で一般業務目的に使用されなければならない。第5.08節には、いかなる逆規定があるにもかかわらず、いかなるローンで得られた金の任意の部分も、直接または間接にかかわらず、規定T、規定U、および規定Xを含む取締役会の任意の規定に違反するいかなる目的にも使用してはならない
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第5.09節環境法
(A)それは自費でなければならない：(I)その子会社および合弁企業の財産および運営を遵守させ、すべての環境法律に準拠するように促す。これらの法律の違反は、単独または全体的に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、(Ii)いかなる子会社が任意の石油、石油および天然ガス廃棄物、危険材料または固体廃棄物を処分または許可するか、または他の方法で排出することを許可しない。それまたはその任意の子会社または合弁企業の財産またはその任意の子会社または合弁企業によって経営されている任意の他の財産について、その単独または全体的な処置または放出は、重大な悪影響を及ぼす可能性があり、(Iii)適時に取得または提出し、その各子会社および合弁企業に、すべての通知、許可、許可、免除、承認、登録または他の許可をタイムリーに取得し、提出させる。環境法の規定によると、その子会社またはその子会社または合弁企業の物件を運営または使用する際には必ず取得または届出しなければならず、個別または全体的に獲得または届出できないことは重大な悪影響を及ぼす可能性があり、(Iv)迅速に開始またはその各子会社および合弁企業を迅速に開始させ、任意の評価、評価、調査、監視、抑制、整理、解体、修復、修復、救済または他の救済義務(集団)を迅速に開始させ、勤勉に起訴することができる。救済作業)実際または言及された過去、現在または将来の任意の石油、石油および天然ガス廃棄物、有害物質または固体廃棄物の処分または他の排出に関連するため、環境法に基づいて必要または合理的に必要な任意の救済作業, それ又はその任意の子会社又は合弁企業の場合については、単独又は全体的に開始して真剣に実行することができない場合、重大な悪影響を及ぼす可能性のある物件、並びに(V)各子会社及び合弁企業の設立及び実施を促進し、そのような手続を継続的に決定及び実施し、その子会社及び合弁企業が本項5.09(A)条の下での義務を継続的に決定及び保証することができない場合は、これらの義務を単独又は全体的に確立及び実施することができない場合は、合理的に実質的な悪影響を及ぼすことが予想される。
(B)第3.20節または第5.09(A)節の違反による違約が、そのまたはその子会社が違約を認識した後20(20)日以内に発生し、20(20)日を超えることが持続し、そのまたはその子会社が活動を開始し、環境法の要求に従って違約を救済するか、または他の方法で違約に応答する可能性がある場合、行政エージェントまたは必要な貸手の合理的な要求の下で、行政エージェントは提供または(その権利および権利の範囲内で)その子会社が自費で提供する：環境コンサルティング会社が作成したこのような違約事項に関する環境評価報告は，その形式と実質は行政エージェントが合理的に受け入れ，違約をもたらす環境条件と，これらの違約を解決するための任意のコンプライアンスや対応の見積もりコストを示している。しかし，このような評価に関する侵襲的プログラム は何も行う必要がないことを前提としている.そのような任意の評価に関連して任意の侵襲的プログラムが実行される場合、それは、そのような侵襲的プログラムに関連する情報を行政エージェントに提供するか、またはその子会社に行政エージェントに提供させる
5.10節追加担保；追加保証人
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(A)当該会社又はその任意の制限された付属会社は、(X)持分、不動産、パイプ又は証券文書に規定されている他のタイプの財産のうちの任意の権利、所有権又は権益を取得し、発効日(有機成長を除く)の後に取得(分割を含む)又は(Y)証券文書によって制限され、有機的成長によって生成される任意の財産 、(X)又は(Y)(X)又は(Y)保証された財産又は財産以外の財産、(X)このような買収完了後30暦の日 に遅くはないが，管理エージェントが自ら延期を決定しなければならない場合，又は(Y)の場合は，第5.01(A)又は(B)節の次の財務諸表の交付前又は同時に，第5.01(A)又は(B)節の規定により，行政代理人の全権裁量権が延長された場合には，当事者の利益を担保するために行政代理人に第1優先記録留置権を付与又は付与することができる(また，第5.10(E)節の要求に該当する場合には，担保不動産の場合)このような持分，不動産，パイプ，その他の財産(許可された財産権負担以外に留置権はない)すべてに対して，類似型財産の担保文書に規定されているほぼ同じ条項に従って，第4.01節に規定する条件を満たすために必要な他の行動(このような財産が発効日にこれによって所有されていれば)，行政代理人が第5.11節の合理的な要求に基づく他の行動を完了し，行政代理人が合理的に要求する法的意見を提供する.これに関連する任意の必要な登録、届出、または記録に関連するすべての税金の支払いを支払うか、または手配する, 適用されるすべての政府不動産開示要求を遵守し、財産を排除する以外の任意の建物または製造(移動)住宅(それぞれ適用される洪水保険法規で定義され、財産を排除することはある程度構成されていない)が存在する任意の不動産について、連邦緊急事務管理庁の標準洪水災害確定を提供する。しかし、行政エージェントが上述したように法律の意見を求める権利を制限することなく、任意の新しいパイプの場合、借り手および制限された子会社は、このように記録留置権が付与されたとみなされ、このような行動、および本プロトコルにおける留置権の設立または整備に関する他の任意の要求は、適切に満たされるものとみなされるべきである。各ケースにおいて、正式に記入されたUCC融資声明が、新しいパイプが担保であることを示し、債務者を伝送公共事業単位として指定する限り、新しいパイプがある州の中央公文書室および行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の司法管轄区域に正式にアーカイブされ、すべての場合、フォーマットおよび実質内容は、行政エージェントが合理的に受け入れる必要がある(ただし、新しいパイプに関連する任意のbr不動産記録に記録または記録担保を準備する必要はない)。
(B)有効日後に(支部を含む)各制限された子会社が保証及び担保協定を含む各適用融資文書の当事者となることを促し、行政エージェントが延期を完全に適宜決定した場合には、その義務を履行するために必要な全ての文書、合意及び文書を迅速に署名し、行政エージェントに交付し、当該制限された子会社に関する法的意見(行政エージェントが合理的な要求を行う場合)を含み、これらの意見の形式及び実質及び弁護士からの意見は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである。これは、制限された付属会社が、新たに設立または買収された制限された付属会社のすべての持分を管理エージェントに譲渡することを促す(制限された付属会社の持分を証明する元の株式または他の証明書(ある場合)、その登録所有者によって空白に署名された各証明書の適切な日付が明記されていない株式権力を含む)ことを含む)。借り手は担保と担保契約または行政エージェントを合理的に満足させる実質類似プロトコルに基づいて、借り手がすべての制限された子会社の中で直接或いは間接的に所有する100%持分を常に行政エージェントに質拘留しなければならない
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(C)制限されていない各子会社および合弁企業について、制限されていない子会社または合弁企業において任意の持分を有する各制限された子会社およびその所有(登録されている)の国内非制限子会社および/または国内合弁企業のすべての持分、 およびその所有(登録されている)の外国非制限子会社および/または外国合弁企業の投票権持分の65%を担保または促進する。しかし、以下の場合、(I)制限されていない子会社または合弁企業の追加権義務がないことを保証するために、または(Ii)合弁企業に対して、(X)合弁企業の組織文書が質権を禁止するか、または(Y)他の方法で当該合弁企業における持分の他の所有者の義務を保証するために、そのような持分を保証するために、このような持分を必要としない。しかし、このような質権がこのような質権でなければならない場合、この等質権を持つ制限された付属会社の直接親会社はすでに(担保と担保契約に基づいて)当該制限された付属会社の100%持分を質権しなければならない
(D)本第5.10節または本契約または他の融資文書には、投資レベルの日付の後に、投資レベルの日付の前にセキュリティ文書によって拘束されていない任意の個人または財産について、借り手は、本第5.10節の(A)~(C)の条項を遵守する必要がなくなった
(E)いかなる逆規定があっても、借り手又は任意の制限された付属会社は、発効日当日又は後に、任意の建物又は製造(流動)家屋(両者とも適用される“洪水保険条例”で定義され、除外財産を構成しない範囲内)が存在する任意の不動産(除外財産を除く)について住宅ローン(追加改良不動産)を提供し、当該等の追加改善された不動産の立立及び当該等の住宅ローンを交付する前に、行政代理は、貸主に(電子的に交付可能)(I)このような追加改良不動産の標準融資年限洪水リスク決定表、および(Ii)追加改良不動産が特別洪水危険区域にある場合、(A)借り手またはその事実が適用される制限された付属機関が確認した通知、および(適用される場合)洪水保険を取得できない通知、および(B)追加改良不動産所がコミュニティに洪水保険がある場合、洪水保険条例に従って洪水保険保険証書を提供しなければならない。もしいずれも当該等の追加的な改良不動産が“洪水保険条例”の条文の制約を受けていれば、(I)前の文で要求した資料を貸手に提供した日から20(20)営業日から20(20)営業日以内、及び(Ii)行政代理人は各貸金人の通知(電子的に交付可能)を受け取り、当該貸金人が当該等の追加改良不動産についてすべて必要な洪水保険調査を完了したことを表明すれば、行政代理人は行政代理人を受益者とする適用住宅ローンの署名及び交付を許可することができる
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第5.11節担保物権；さらに保証される。管理エージェントまたは任意の貸主の合理的な要求は、直ちに実行、確認および交付され、その制限された子会社に実行、確認および交付を促し、その後、登録、アーカイブまたは記録し、その制限された子会社が適切な政府オフィスに証券ファイルを補充または確認する文書または文書を登録、アーカイブまたは記録させるか、または行政エージェントが合理的に必要またはそれに含まれる担保の留置権の持続的有効性、完全性および優先権に有利な他の文書または文書を認めるように促すべきであり、許可された財産権負担を除いて、それに対して他の留置権を行わない。またはこれに関連する任意の必要または適切な同意または免除を得る。当社は、証券文書に基づいて担保上の留置権を整備または維持するために、行政エージェントに必要と考えられる他の文書、同意書、許可、承認および行政エージェントを満足させる他の文書、同意書、許可、承認および命令を行政エージェントに随時交付または手配するように制限された付属会社に促す。行政代理または任意の融資者が任意の融資文書に従って任意の権力、権利、特権、または救済措置を行使する場合、例えば、ローン文書のように、任意の政府当局の同意、承認、登録、資格または許可が必要であり、それは、制限された子会社brにすべての申請、認証を実行および交付させる, 行政エージェントまたは貸出者が要求する可能性のある文書および他の文書や文書。行政代理人または要求された貸手が、法的要求が担保となる任意の制限された子会社の不動産準備評価を構成または維持することを決定した場合、FIRREA“不動産評価改革改正案”の適用要件に適合する評価と、他の形態および実質的に行政代理人を合理的に満足させる評価とを行政代理人に提供しなければならない。
5.12番目の保険です。添付表5.12に開示されていることを除いて：
(A)要約すると.それは、制限された付属会社が常に信頼性の良い保険会社によって、そのそれぞれの保証可能財産に十分な保険を提供することを促すであろう。これらの保険会社の財務状況は良好である。また、同じ又は同様の場所で経営されている同じ又は同様の業務において同様の規模の会社の慣例に従って、借り手業務に大きな意味を有する担保財産及び他の財産の保険、並びに同じ又は類似の場所で経営されている類似規模の類似業務の慣例と同じ種類及び金額の保険を含む他の保険を維持する
(B)保険の規定。借り手は、商業上合理的な努力を尽くし、このような保険(I)を、行政代理が関連書面通知を受けてから少なくとも30日以内にキャンセル、重大減額又は重大な保険範囲の変更を禁止し、及び(Ii)行政代理を 担保権者(不動産又はパイプ保険の場合)又は代表保証側(責任保険の場合)又は損失受取人(個人財産保険の場合)の付加被保険者と指定しなければならない。このようなすべての保険は他のすべての側面で合理的に行政エージェントを満足させなければならない
(C)証明書.本第5.12条の規定により維持すべき保険年度の更新と同時に，行政代理が要求を出した場合，借り手は1部以上の保険証明書を提出し，本第5.12条の規定により維持すべきすべての保険が取得され，行政代理に対して有効であることを示す
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(D)洪水保険。任意の建築または製造(移動)家屋が存在する担保財産の各部分(それぞれ適用される洪水保険法規で定義され、排除財産をある程度構成しない)については、制限された子会社(Br)を、行政代理または必要な貸主が時々要求する可能性のある総金額の洪水保険を取得し、このような洪水保険が利用可能である限り、連邦緊急事務管理庁(または任意の後続機関)が発表した任意の洪水保険料率地図において、任意の時点で、そのような建物または製造(移動)家屋が存在する地域が洪水危険区域として指定されている場合には、洪水保険条例を遵守しなければならない
第5.13節非限定子会社と外国子会社との合意
(A)その運用方法は、非制限付属会社のすべての債権者に、非制限付属会社が借入者または任意の制限された付属会社から独立した法人エンティティであることを明確に示し、したがって、その債務および他の義務に全責任を負う
(B)第5.13(C)節及び第6.04(A)(G)節(又は投資級日又は後、第6.04(B)節)に基づいて許可されている場合を除き、制限されていない子会社毎に発生する任意の債務又は担保義務、並びに投資級日又は後に第6.01(B)節に従って発生した優先債務に関連する債務又は担保義務を除いて、(I)当該制限されていない子会社については、無請求権債務のみとして当該債務等を発生させる。並びに(Ii)借款協定、手形、リース、手形又は他の合意のみに基づいて、当該制限されていない子会社が借入に関連する任意の債務又は担保義務を5，000，000ドルを超えることを招くようにする(この協定は、当該制限されていない子会社がそのような債務を無請求権債務として発生させることを明確に規定している)(疑問を生じないために、第5.13節又は第6.04節又はローン文書の他の部分に規定された制限を制限することを意図しない)。しかし、このようなプロトコル、付記、レンタル、文書または他のプロトコルは、その人が制限されない付属会社になった日に有効である場合、そのようなプロトコル、付記、リース契約、文書、または他のプロトコルは、この陳述を含む必要はない
(C)融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、借主および他の借り手 は、支払いの保証または任意の債務の償還をもたらす債務の履行保証を構成しない限り、制限されていない子会社(ORRI SPVグループの任意のメンバーを除く)の履行義務を含む保証義務を負うことができ、これらのすべての履行保証に基づいて発生したまたは合理的に予想される金額の合計が1，000，000ドル以下であることを前提としている
(D)各外国子会社を制限されない子会社 として指定して維持する
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第5.14節[保留されている].
5.15節はリスク管理要件を遵守する。それは、制限された各子会社に、付表5.15(リスク管理要件)におけるすべての融資の合格在庫と、それに関連するすべてのヘッジ契約および長期販売契約の要求に関する条項を遵守させるであろう
第5.16節在庫融資昇華部分
(A)融資適合資格在庫に関連するヘッジ契約または販売契約 が任意の変更、修正または修正された場合、または第2.11(D)条に示される支払い時間または金額をもたらすか、または前払い金をもたらす場合、そのような変更、修正、または修正は、即時に通知される
(B)当社は、すべての制限された付属会社が常に融資合資格在庫について全面的ヘッジ協定または長期販売契約 を維持するように促す；借り手が誠実に合理的に可能な限り融資合資格在庫に関連する商品価格リスクを最小限に低減しようと試みる限り、特定の融資合資格在庫を構成する正確なタイプの石油製品のデリバティブが利用できない、完全にヘッジできない基差、または同様の状況が、所与の融資合資格在庫が本条項(B)について完全にヘッジされていると見なすべきではない
5.17節の発効日項目。これは、スケジュール5.17に規定されたタイムリミット内にファイルを実行および交付し、このタイムリミットは、行政エージェントが自ら決定して延長することができるので、スケジュール5.17に規定されたタスクを完了する
第六条
消極的契約
発効の日から、すべての約束金額が満期または終了し、各ローンの元金と利息、および本プロトコルの下で支払うべきすべての費用と計算費用は全額支払われ、すべての信用状(発行証が適用されて合理的に受け入れられた慣例条項で全額現金担保された信用状を除く) は満期または終了すべきであり、すべての信用状支払いは返済されており、借り手は融資者と約束し、同意しなければならない
第6.01節負債と不合格持分。(A)投資レベルの日付までは、いかなる制限された子会社の作成、招く、負担、または任意の債務または不適格株式の存在も許可されないが、以下の場合を除く
(A)既存の信用状を含むローン文書に関連する債務；
(B)発効日に別表6.01に並ぶ債務と、そのような債務の延期、更新、交換が存在し、その元金総額はその未償還元金を超えず、延期、更新および交換に関連して支払われる未払い利息、保険料および費用を加える
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(C)借り手が、任意の制限された付属会社または任意の制限された付属会社における負債または資格を喪失した持分、および任意の制限された付属会社が、借り手または任意の他の制限された付属会社または借り手または任意の他の制限された付属会社における負債または資格喪失に対する持分；
(D)本プロトコルの下で許容される任意の借入者または制限された付属会社の債務に対する任意の借入者の保証
(E)第6.07節で許可されたヘッジ契約に従って生成される債務
(F)任意の借り手が保険料の支払いを延期するために不足している債務であるが、すべての借り手のこのような債務のすべての元本総額は、いつでも30，000，000ドルを超えてはならない
(G)制限された子会社が第6.05節で許可された任意の買収に関連して負担する制限された子会社の債務または不適格株式 (制限された子会社が買収の一部として買収された場合、その前に存在する)。しかし、(I)債務または不適格持分は、第6.02(H)節で許可された範囲内でしか保証されず、(Ii)債務または不適格持分は、買収時に少なくともその買収に関連する仮説金額に存在し、予想または買収に関連しているか、またはその買収の影響を受けた場合に抽出、発生または増加するものではなく、(Iii)買収時の1人以上の債務者を除いて、誰もが債務または不適格持分に責任を負わない
(H)購入通貨債務及びその再融資又は継続に関連する債務；ただし、(I)このような債務は、第6.02(F)節で許可された範囲内でのみ保証され、(Ii)このような債務の元本総額は、第6.01節(A)(I)及び(K)項のいずれかの未償還債務とともに、第5.01(A)節又は第5.01(B)節の直近の財務諸表提出時の総合有形資産純額の10%を超えてはならない
(I)流動貿易負債の債務を構成するが、このような債務の元本総額は、第6.01節(A)(H)および(A)(K)項のすべての未済債務と共に、第5.01(A)節または第5.01(B)節に最後に財務諸表が提出された時点での総合有形資産純額の10%を超えてはならない
(J)借り手および財務会社の一方または両方が発行する他の無担保債務または不適格株式、ならびに制限された付属会社が提供する任意の保証；ただし、(I)このような債務または不適格持分は、(A)予定されていない最終満期日を有さない、または規定満了後6ヶ月前に任意の予定償却または他の予定元金支払いを行うことを要求すること、(B)本契約における約束よりも制限的な財務維持契約がないこと、(C)他の違約契約またはイベントがないこと、全体として、その制限性が本協定における約束またはイベントよりも大きいこと、および(D)制御権変更または資産売却によって事前支払いを要求すること以外に、強制的な前払いまたは償還条項がないこと、(二)当該債務又は不適格株式発行直後に違約事件が存在しないか、又は発生しないか、(三)非保証者の子会社は、当該債務を保証してはならない
100
(K)1つ以上の合弁企業の債務に対する借り手の保証は、疑問を生じることを回避するために、履行保証を含むべきであるが、このような債務の未返済金額は、本第6.01(A)条(A)(H)および(A)(I)項のすべての未返済債務と共に、任意の時間において、第5.01(A)節または第5.01(B)節の直近の財務諸表提出時の総合有形資産純資産の10%を超えてはならない
(L)任意の借入先は、第5.10(C)(Iii)(X)節で許可された制限されていない子会社又は合弁企業の無請求権義務を保証するために、借入側質権が制限されていない子会社又は合弁企業の株式について提供される有限保証である。ただし、任意の担保下の追徴権は、適用される制限されていない子会社又は合弁企業の質権持分に限定される
(M)担保債券による債務、及び正常業務過程で締結された財産の所有権又は経営権について政府当局が要求する義務；
(n) [保留区];
(O) 本第6.01(A)節前の条項で許可されていない他の債務または不適格持分；ただし、このようなすべての債務および不適格持分の元本または清算価値の合計は、30，000，000ドル(Br)(I)いつでも返済されていない金額は30，000，000ドルを超えてはならない、(Ii)は無担保であってはならない；
(B)投資格付け日または後に、第5.01(A)節または第5.01(B)節によれば、当社は、任意の制限された付属会社がいつでも、元金総額が総合有形資産純資産の15%を超える元金総額の15%を超える優先債務の発生を許可することも、許容しない
6.02節留置権。それは、現在所有または今後取得された任意の財産または資産の設定、生成、負担、または保有権の存在、または任意の収入または収入(売掛金を含む)またはそれに関連する権利を譲渡または売却することを許可することも、他の借り手も許可することもできないが、以下の場合を除く
(A)財産権負担を許可する
(B)保証文書に基づいて締結された留置権を含むローン文書
(C)それまたは任意の他の借り手に対して、有効日に別表6.02に並列した任意の財産または資産の任意の留置権が存在し、 であるが、(I)この留置権は、借主または制限された付属会社の任意の他の財産または資産には適用されず、(Ii)この留置権は、有効日および延期時に保証された債務のみを保証し、その未償還元金金額の継続および置換を増加させない
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(D)建設、経営、互恵的な地権、賃貸および修理協定、空間リース協定、合弁企業協定および関連文書(例えば、借り手側が適用される合弁企業に株式保有権を有することを要求するなど)、分割注文、石油および天然ガスの販売、輸送または交換契約、統一および集約宣言および合意、共通利益分野協定およびその他の同様の合意など、商業合意に従って設定される留置権。いずれの場合も、通常業務中に締結された一般的かつ習慣的な条項(留置権に関する条項を含む)があり、債務以外の義務が確保されている
(E)留置権(I)借主側のこのような財産の売り手に対する義務を保証する現金または投資許可に代表され、または(Ii)合併プロトコル、株式または資産購入プロトコル、およびそのような資産を処理するための同様の合意に従って資産を留置することを保証するために、または(Ii)合併プロトコル、株式または資産購入プロトコル、およびそのような資産を処理するための同様の合意に従って資産を留置するが、このような買収または合意は、本合意の条項に従って許可されなければならない
(F)第6.01(A)(H)節で許可された債務(または投資レベルの日または後に、通貨債務の購入を許可する)を保証するために、財産上の通貨留置権を購入するか、または上記のいずれかの保有権を同じまたはそれ以下の金額で更新または再融資すること。ただし、条件は、(I)このような保有権保証の債務元金総額が、いつでも40，000，000ドルを超えてはならないこと、(Ii)このような留置権は、(A)持分権益または(B)買収された財産およびその改善および加入以外の任意の財産およびその収益まで延長またはカバーしてはならないこと、(Iii)そのような継続または再融資は、以前に留置権の継続または再融資に拘束されていなかった財産まで延長またはカバーしてはならないこと、および(Iv)それによって保証される債務は、より低い者を基準としてコストまたは公平な市場価値を超えてはならないことである。取得の日に取得された財産
(G)第5.10(C)(3)節で明確に許可された留置権；
(H)第6.01(A)(G)節で許可された債務の留置権(または投資の期日または後に、許可された債務)を取得するか、または上記のいずれかの留置権を同じまたはそれ以下の金額で更新または再融資する。ただし、条件は、(I)当該等の保有権は持分に延長又はカバーしてはならず、(Ii)いかなる当該等の留置権は、この買収で取得した財産(及びその改善、付加及び収益)にのみ付属し、当該等の財産は、直前の債務によって保証され、いかなる借り手の他の財産も妨げない；及び(Iii)当該債務の元金総額又は担保財産の公平な市価総額は、いつでも30，000，000ドルを超えてはならない
(I)6.07節の取引相手とのヘッジ合意(担保付きヘッジ協定を除く)による債務を保証するために、担保保証金である現金に対して付与された留置権は、任意の未償還時間における総額が50，000，000ドルを超えないが、本第6.02(I)節の規定により、ヘッジ合意による債務保証の保証金担保品として現金質を抵当してはならない
(j) [保留区];
(k) [保留区];
(L) 本第6.02節前述の条項では許可されていない他の留置権；ただし、当該等の他の留置権がいつでも担保されるすべての債務総額は、第5.01(A)節又は第5.01(B)節の直近の財務諸表提出時の連結有形資産純額の4%を超えてはならない
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(M)投資レベルの日付または後に、第6.01(B)節で許可された任意の優先債務による留置権
6.03節の根本的な変化；業務への制限
(A)他の借り手が他の任意の他の借り手との合併または合併(分割を含む)を許可することも、または他の人との合併またはそれとの合併(分割によることを含む)、または清算または解散を許可することもできないが、第6.05または6.06節で許可された取引は除外され、(I)任意の制限された子会社は、借り手が存続実体である取引において借り手と合併することができる。(2)任意の制限された付属会社は、取引中に任意の他の制限された付属会社に合併することができ、まだ存在するエンティティは借入先であり、(3)任意のbr}付属会社(一般パートナーを除く)は清算または解散することができる。しかし、このような個別または全体の清算または解散は、実質的な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することはできない
(B)br(I)製油サービス、収集、輸送(はしけ、パイプライン、船舶、トラックまたは他の輸送方法による)、停止、貯蔵、生産、買収、開発、探査、加工、脱水、マーケティング、貿易、分留、および炭化水素(原油、天然ガス、凝固油、天然ガス液体、液化天然ガス、精製石油製品および石化を含む)、硫黄、塩化ナトリウム、二酸化炭素、硫化ナトリウムおよび焼成アルカリ以外の任意の業務に従事することを許可することもできないし、パイプラインの建設、プラットフォーム、プラットフォーム、脱水、加工及びその他の関連施設、活動、サービス又は関連又は付属の派生製品；(Ii)発効日に当社及びその付属会社及び合営会社が経営する種別業務及び合理的に関連する業務；及び(Iii)任意の他の業務は、主に当該等の他の業務に関連する総合総資産の合計が総合総資産の5%を超えない
(C)制限されないいかなる子会社または合弁企業が通常のパートナーを制御するか、または通常のパートナーの任意の株式を直接または間接的に所有することを許可しない
第6.04節投資、ローン、立て替え、そして保証。(A)投資レベルの日までに、当社は、任意の制限された付属会社の購入、保有または買収(合併前に完全ではない付属会社のいずれかの者との任意の合併を含む)の任意の他の者との持分、債務証拠または他の証券(任意の引受権、株式承認証または他の上記の権益を取得する権利を含む)、任意の他の者に任意の融資または立て替え金の存在を許可し、任意のbr}義務を保証するか、または任意の投資または任意の他の権益の存在を保証するか、または許可するが、以下の場合を除く
(A)投資が許可される；
(B)(I)発効日に付表6.04と並ぶ投資が存在し、(Ii)任意の制限された付属会社の持分への追加投資、および(Iii)任意のORRI SPVグループへの任意の投資が存在し、これらの投資の結果、ORRI SPVグループのメンバー全員が制限された 付属会社となり、実質的にこれらの投資と同時に行われる場合、ただし、本項(Iii)項の投資は、償還、買い戻し、または他の方法で任意のORRI SPV手形(またはその任意の代替または再融資)を償還するために使用されてはならず、またはその時点で任意のORRI SPV手形(またはその任意の代替または再融資)が返済されていない場合に行われてはならない
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(C)(I)借り手が、制限された付属会社および借り手のいずれかの制限された付属会社または任意の他の制限された付属会社に提供する融資または立て替え、および(Ii)第6.17(A)(Vi)節で許可される範囲内で債務価値の購入、買い戻しまたは他の買収；
(D)(I)任意の借入者または任意の制限された付属会社の債務、 (Ii)任意の保証借主または任意の他の制限された付属会社の債務、(Iii)任意の借り手による保証5.13(C)節で許可された非制限された付属会社の債務の履行保証；
(E)第6.01節で許可された債務の保証を構成する
(F)許可された買収
(G)非制限子会社への投資；ただし、任意の場合、非限定子会社への投資総額は、第5.01(A)節または第5.01(B)節に基づいて直近に財務諸表を提出した場合の連結有形資産純額の2.5%を超えてはならない
(H)投資を構成する範囲内で、2022年5月17日またはその前後に“2022年5月改訂”に従って作成されたORRI転易証書を指す
(I)6.07節で許可されたヘッジプロトコルによって証明された投資；
(J)借り手または任意の制限された付属会社は、合営企業において所有している持分を別の合営企業に貢献するか、または借り手または他の共同企業における任意の制限された付属会社の投資を制限するが、借り手または当該制限された付属会社が所有する合営企業における持分の範囲を限度とし、借り手または当該制限された付属会社が交換資本の形態で当該譲渡者合営企業の権益を受領する限り、
(K)投資(I)は、通常の業務中に貿易信用を付与することによって生成された売掛金のクレジット拡張と、借り手または任意の他の借り手が、財務損失を防止または制限するために財務的苦境に陥った口座債務者から弁済または部分的に償還された投資を取得することと、(Ii)仕入者および顧客の破産または再編に関連する証券の購入とを含む
(l) [保留区];
(M)合営企業への投資が許可されているが、当該合営企業毎の買収又は投資の直前及び後に、違約状況の存在又は継続はない
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(N)本第6.04節前述の条項が他の方法で許可されていない他の投資(任意の合弁企業または非制限のbr}子会社への投資は除く)、ただし、任意の場合、そのようなすべての投資の未償還総額は、第5.01(A)節または第5.01(B)節に次に財務諸表を提出した場合の連結有形資産純資産額の7.5%を超えてはならない
(B)投資レベルの日または後に、いかなる制限された子会社も未償還状態を維持することも許可されないが、借り手または制限された子会社の組織文書に違反しないこと、および(Ii)そのような投資を実施した後に第6.03(B)節に違反する投資を除く
6.05節買収。投資レベルの日まで、当社は、その制限された子会社 が(1回または一連の取引で)任意の他の人の任意の資産を購入または買収することを許可することも許可されないであろうが、以下を除外する：(A)借り手間のみの買収、(B)買収の許可、(C)有機的成長、(D)第6.04節に従って許可された投資、および(E)通常の業務中に行われる購入または他の買収
第6.06節資産を売却する。それは、いかなる制限された子会社が任意の財産を剥離または任意の他の譲渡、売却、レンタル、転貸、譲渡、譲渡または他の処置、または任意の子会社の任意の株式を借入者以外の誰にも発行または処分することを許可することもできないが、以下の場合を除く
(A)通常の業務中に在庫および現金を売却することは投資可能かもしれない
(B)通常の業務中に使用された、古い、古い、または残りの財産を処理すること
(C)通常の業務中に不動産または動産を第三者にリースすること
(D)借り手は、任意の制限された付属会社(ただし、借り手は制限された付属会社に株式を発行してはならない)および任意の制限された付属会社は、借り手または任意の他の制限された付属会社に資産を売却するか、または株式を発行または処分することができる
(E)第6.04節に従って合弁企業または非限定子会社へのこのような投資が許可される限り、資産を合弁企業または非限定子会社に移転すること
(F)任意の制限されていない付属会社または任意の共同経営企業の株式を発行、販売、または他の方法で処分すること
(G)通常の業務中に妥協または催促に関連する過剰売掛金を処分すること
(H)ANSACの組織ファイル(有効日に発効するか、または行政エージェントまたは貸金者に実質的に不利な方法で他の修正を行わない)に従って、ANSACにおける任意のメンバーのメンバーの権利の発行または処置を増加させる；
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(I)違約または違約イベントが発生していない限り、それに起因する他の財産の売却または処分が継続されている(ORRI SPVグループの任意のメンバーに売却または処分されている)。しかし、借り手が任意の12ヶ月の間に、そのようなすべての売却または処置によって受信された現金収益総額およびそのような他の対価格(そのような売却または処置の完了に関連する慣用的費用、支出、コストおよび税金を含まない)は、第5.01(A)節または第5.01(B)節に次に財務諸表を提出したときの連結有形資産純額の7.5%を超えてはならない
(J) は、第6.04(A)(F)または(N)節(または投資レベルの日または後、第6.04(B)節)に許可された任意の投資を達成するためにのみ、現金または他の財産を処理する
提供(X)請求された貸金人が、本第6.06節の任意の担保(剥離任意の保証人を含む)の処分に関する規定の範囲内、又は本6.06節で許可された処置(任意の保証人の剥離を含む)に従って任意の担保を放棄する範囲内で、(I)このような担保(借り手に処分された場合を除く)は、無料で販売され、保証書類によって生成される留置権の制限を受けず、(Ii)いかなる剥離された保証人も、もはや制限された子会社ではない保証は解除されなければならない。並びに(Y)本第6.06節第(H)項において許可された任意の発行又は処分の場合には，ANSACの担保及び付与されたすべての留置権が解除されなければならず，並びに(Z)(X)又は(Y)の場合には，行政エージェントは，上記規定を達成するために，適切な又は借り手が合理的に要求すると考えられるすべての行動をとるべきである
6.07節のヘッジプロトコル。投資レベルの日付まで、当社はいかなる子会社や合弁企業もいかなるヘッジ契約を締結することも許可しませんが、正常な業務過程で業界慣例に従ってヘッジを行い、投機目的に使用できないヘッジ契約のみを除外します
第6.08節で支払いを制限します。(A)投資レベルの日前に、借り手は、(A)いかなる制限された子会社がその持分の所有者に比例して制限的な支払いを行うことができるか、(B)借主が組合契約の条項に従ってその持分のすべての人にその持分の制限的な支払いを支払うことができ、金額が組合合意に定義された利用可能な現金金額を超えてはならない限り、その制限された支払いを直接または間接的に申告または支払うことを許可しないであろう。(C)借り手は、借り手の持分(不適格持分を除く)が実質的に同時に販売(制限された付属会社を除く)で得られた現金純額を支払い、発表することができ、または純現金収益から支出することができ、(D)借主および各制限された付属会社は、その発行された持分を実質的に同時に発行する新しい持分(制限されない持分を除く)で購入、償還または他の方法で買収することができる(そのすべての持分に関連する)その発行された持分を実質的に同時に発行する新しい持分(制限されない持分を除く)で得られる収益；及び(E)借入金者は、第5.01(A)節又は第5.01(B)節の規定により、任意の12ヶ月間、本第6.08節前述の条項で許可されない他の制限的な支払いを支払うことができ、総額は、総合有形資産純資産額の3.5%を超えてはならない
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上記の制限的な支払いの直前および後に、(X)借り手が予想基準で計算した総合レバレッジ率は4.50対1.00以下であり、br}(Y)すべての貸主の循環信用リスク総額は600，000，000ドル以下であるが、条件は、上記(A)、(B)、(C)、(D)および(E)のいずれも違約が発生せず、違約が継続しているか、または違約を招くことである。および(B)違約イベントが発生し、継続しているような投資レベルの日または後に、または違約を招くであろうし、当社は、その制限された付属会社が直接または間接的に支払いを宣言したり、支払いに同意したり、制限された支払いを支払うことを許可することも許されないであろう
6.09節関連会社との取引。それは、(A)無関係な第三者から独立した方法で得られた価格および条項および条件を下回らない限り、(A)無関係な第三者から独立した方法で得られた価格および条項および条件を下回らない限り、(A)無関係な第三者から独立した方法で得られた価格および条項および条件を下回らない限り、その任意の制限された子会社がその任意の関連会社に任意の関連会社に売却、賃貸、または他の取引を行うことを許可することもできない。(C)第6.08節で許可された任意の制限された支払いおよび6.04節で許可された任意の投資、(D)付表6.09に記載された発効日に従って発効するプロトコル、または(E)ORRI SPV、ORRI SPV Holdcoと借り手との間の2022年5月17日までのサービス協定に従って行われる取引(2022年5月17日施行)
第6.10節限定プロトコル。それは、いかなる制限された子会社が直接または間接的に融資文書以外の任意の合意または他の手配を締結、または許可することを許可することも、禁止、制限、または(A)制限された子会社が合弁企業において所有する持分保有権に任意の条件を適用することを許可することも、制限された子会社が所有する制限された子会社の持分保有権は、合弁企業に適用される習慣条項および他の同様の合意に基づいて作成されるか、または合弁企業の負債を証明するプロトコルによって作成されるか、そのbrまたはその任意の制限された子会社が作成、作成する能力があるかどうかによって作成されることはできない。その任意の財産または資産に対して、融資文書に従って設定された任意の留置権の存在を許可するか、または(B)その任意の制限された子会社がその任意の持分について制限的に支払う能力、またはそのまたは任意の他の制限された子会社に融資または立て替え金を提供または償還する能力、または(Y)そのまたはその任意の制限された子会社がそのまたは任意の他の制限された子会社の債務を保証する能力；ただし、(I)上記(A)及び(B)項は、法律又は本協定が適用する制限及び条件には適用されず、(Ii)上記(A)及び(B)項は、販売すべき制限された付属会社の売却に関する合意に記載されている習慣制限及び条件には適用されないが、このような制限及び条件は、売却される制限された付属会社にのみ適用され、本合意により販売が許可され、 (Iii)上記(A)及び(B)項は、このような禁止には適用されない。第6.01(A)(G)節(または投資レベルの日または後)に許可される債務または不適格持分 のいずれかのプロトコルに含まれる制限および条件は、債務または不適格持分が契約に従って発行されたか、または管理されているか、またはそのプロトコルに従って発行されたことを証明または管理している, 第6.01(B)節で許可された買収債務)は、証券書類に基づいて設立された留置権がいかなる方法でも禁止されていない限り、制限又は付加条件(そのような債務の適用制限を保証する子会社の資産を除く)、(Iv)上記(A)項の証明又は管理、又はその発行に応じて第6.01(A)(H)節で許可された債務のいずれかの合意に含まれる禁止、制限及び条件(又は投資級日又は後には、第6.01(B)節で許可された購入通貨債務)は、セキュリティファイルに基づいて作成された留置権がそうでない限り
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(Br)上記(A)項は、賃貸借契約及びその他の契約において譲渡を制限する慣用条項には適用されず、(Vi)以上(A)項は、債務の証明又は管理又は発行第6.01(A)(J)条で許可された不適格株式(又は投資級日当日又は後、無担保債務)のいずれの合意に含まれる禁止、制限及び条件にも適用されない。第6.01(B)節で許可された不適格持分又は優先債は、そのような条項が全体としてこのような不適格持分又は債務の慣行とみなされている場合は、融資文書に規定されている改正制限により制限され、証券文書の下に設立された留置権がいかなる方法でも禁止、制限又は付加条件とされない限り、(Vii)上記(B)(Y)項は、いかなる証明又は管轄又は当該合意に従って発行された合意に含まれる禁止、制限及び条件にも適用されない。第6.01(A)(G)、(H)又は(J)節で許可された債務又は不適格持分(又は投資レベルの日付又は後、第6.01(B)節で許可された買収許可債務、通貨債務の購入許可、無担保債務、不適格株式又は優先債務である場合、このような規定が全体として、このような不適格持分又は債務の慣行である場合)、(A)が全体として、このような禁止、制限及び条件がある限り、借り手側への制限は、本プロトコルに記載されている制限よりも多くはなく、(B)融資ファイルの下に設定された担保債務の担保は、いかなる方法でも禁止、制限、または付加条件には適用されない
6.11節の組織文書修正の制限.それは、行政代理人または貸手に重大な不利をもたらす方法で、それまたはその組織文書(“パートナー合意”を含む)の任意の条項を修正、修正または変更することを許可しないし、または任意の修正、修正、または変更に同意することを許可しない
第6.12節子会社と合弁企業を設立する
(A)いつでも(I)投資レベルの日前に、(A)投資レベルの日前に、制限された子会社が第5.10および5.11節の要件を遵守するように促進され、(B)6.04および6.05節の規定に適合する任意の制限された子会社の作成または買収が許可されない限り、(A)任意の制限された子会社(ORRI SPVグループの作成を除く)または合弁企業の作成または買収を許可しない限り、(I)任意の制限付き子会社 を作成または買収することも許可されない。または(Iii)任意の付属会社を非制限付属会社として指定するが、非制限付属会社の定義に基づいて、 を除外する；または(Iv)任意の非制限付属会社を制限された付属会社として再指定するが、制限された付属会社の定義に基づいて除外する。上記の規定にもかかわらず、制限されていない子会社が任意の制限された子会社の株式を直接または間接的に所有することは許可されていない
(B)投資レベルの日までに、当社は、そのいかなる合弁会社も、必要な貸金者の事前書面の同意なしに、当該買収が本協定の許可を得ない限り、任意の制限された子会社を作成又は買収することを許可しない。同時に買収された制限された子会社は、もはや制限された子会社ではない
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6.13節の販売とレンタル。それは、そのいかなる制限された子会社も、そのいかなる制限された子会社も、現在所有しているものであっても、後に獲得されたものであっても、その任意の制限された子会社が、現在所有しているものであっても、後に獲得されたものであっても、そのいかなる制限された子会社も、その任意の財産を売却または譲渡することを許可しないだろう。そして、それまたはその任意の制限された付属会社は、そのとき、またはその後、(A)第6.06節で財産の売却を許可しない限り、売却または譲渡された財産と実質的に同じ目的または用途の財産またはその任意の部分または他の財産のために使用されることが意図され、(B)第6.02節でその財産の使用と生成される任意の留置権を許可する
第6.14節財務条件契約
(一)レバレッジ。任意のテスト期間の最終日まで、借り手はその総合レバレッジ率が5.50%から1.00を超えることを許可してはならない
(B)高度な保証レバレッジ。投資レベルの日付の前に、借り手は、任意の試験期間の最終日に2.50%~1.00を超える総合的な高級担保レバー率を許可してはならない
(C)最低利息保険 .投資レベルの日の前に、借り手は、任意の試験期間の最後の日の総合利息カバー比率が2.50~1.00未満であることを許可してはならない
第6.15節財政年度。それはいかなる制限された子会社もbr人員の会計年度を変更することを許可しないだろう
6.16節の制御プロトコル.投資レベルの日付の前に、そのまたはその任意の制限された子会社は、行政エージェントが満足する形態および実質的な制御合意に従って、当事者の利益を保証するために、行政エージェントに優先的な留置権を与えない限り、任意の預金口座、証券口座または商品口座を開設してはならない。しかし、許可された共同口座は第6.16節の要求に制約されず、借り手 各当事者は、第6.16節の要求に拘束されない他の運営口座の維持を許可されなければならず、そのような他の運営口座の総残高がいつでも5，000，000ドルを超えないことを前提としている(総称して除外口座と呼ぶ)
第6.17節債務又は不適格持分の前払金。投資レベルの日前に、当社は、制限された付属会社が以下の事項について任意の任意または選択的な支払いまたは前払いまたは償還または買収価値 を直接または間接的に行うことを許可することも、または任意の資産売却、制御権変更または同様のイベントのために、任意の未償還または不適格株式を前払いまたは購入または償還または償還することを許可することはできないが、(A)支払い、前払い、償還、購入、br}保証債務、(Ii)正常業務プロセスにおける無形債務、(Iii)第6.01(A)(J)節に従って発行された債務又は不適格持分は、その金額が第6.01(A)(J)節に従って発行された他の債務又は不適格持分の現金純額を超えないか、又は第6.01(A)(J)節に従って発行された他の債務又は不適格持分の金額を交換するものとして(ただし、第(Iii)条に規定する前金は発行後四十五(45)日以内に発生しなければならない)。(IV)第6.01(A)(G)節に従って負担またはその他の方法で発生した債務または不適格持分は、その金額が他の債務または不適格持分の現金純収益を超えないか、または交換として使用される
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第6.01(A)(J)節により発生した債務(ただし、第(Iv)条に規定する前金は、この仮定又は発生後45(45)日以内に発生しなければならない)， (V)第6.01(A)(B)節により発行された債務は、その金額が第6.01(A)(B)節により発行された他の債務の現金純収益を超えないか、又は第6.01(A)(B)節により発行された他の債務の交換 は、それぞれ第6.01(A)(B)節により延期、更新、交換又は再融資とする。又は(B)第6.01(A)(J)条(ただし、第(V)項に規定する前金は、発行後四十五(45)日以内に行わなければならない)及び(Vi)第6.01(A)(B)条又は第6.01(A)(J)条に従って許可又は第6.01(A)(B)条又は第6.01(A)(J)条に従って発行された借り手の無担保債務価値の購入、買い戻し又はその他の買収；ただし、第(Vi)項の場合、(A)このような購入、買い戻し又はその他の買収は額面以下の価格で行われなければならず、(B)違約が発生せず、継続的に又はそれに起因しており、(C)借り手が予想に基づいて第6.14条を遵守すること、(D)すべての貸手の循環信用リスク総額が600，000，000ドル以下であること、(E)借主がその等の購入、買い戻し又は価値買入れの直前及び後に予想される総合レバレッジ率で計算される総合レバー率、4.75~1.00を超えず、かつ(F)これらのようなすべての購入、買い戻しまたは他の買収債務の総価格が375，000，000ドルを超えてはならないこと、および(B)第6.01(A)(J)節で許可された債務または不適格持分の制御権変更または資産売却条項に従って発行された買い戻し(ただし、買い戻し自体を含まない)に関する通知
第6.18節反腐敗法；反マネーロンダリング法
(A)制限された子会社が直接または間接的に(I)任意の業務を展開することを許可することも、または任意の資金、貨物またはサービスの任意の貢献に従事または受け入れること、または3.22節に記載された誰の利益のために資金、貨物またはサービスを提供することも許されないし、(Ii)取引または他の方法で、腐敗防止法、反マネーロンダリング法または適用制裁によって阻止された任意の財産または財産中の権益に関連する任意の取引に従事するか、または(Iii)いかなる回避または回避、または回避または回避のための取引に従事するか、または(Iii)いかなる回避または回避、または回避または回避のための取引に従事するか、または(Iii)いかなる回避または回避、または回避または回避のための取引に従事するか、Brまたは腐敗防止法、反マネーロンダリング法、または適用制裁に規定されているいかなる禁止に違反しようとしているか(それおよびその制限された子会社は、その合理的な情動の下で時々要求される任意の証明または他の証拠を貸金者に提供して、本第6.18条に準拠していることを確認しなければならない)
(B)そのbrは、いかなる制限された子会社が融資の返済のための任意の借款者の資金をいかなる不正活動から得ることをもたらすか、または許可することも許可されず、それにより、融資の発行がいかなる法律に違反することになる
6.19節制裁を受けた人。それは、(A)任意の融資収益、または借款の返済のための任意の資金または財産、制裁された個人または制裁された国の財産を構成する任意の制裁された個人または制裁された国の財産をもたらすか、または(A)いかなる制裁を受けた個人または制裁国の実益によって所有されるか、またはそのような行為が政府によって禁止されることを要求されるか、または貸手が発行する融資または開証行によって発行される信用証が政府の要求に違反するか、または(B)借り手が知っているように、その制限された子会社のいかなる制限された子会社にも許可されることも許されない。制裁を受けた者が借り手側で任意の性質の任意の直接的または間接的な利益を有していることは、借入先への投資(直接または間接にかかわらず)が法律で禁止されているか、または融資または信用状がいかなる政府要求にも違反していることをもたらす
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第6.20節リスク管理要件修正案。投資格付け日の前に、その制限された子会社が、そのような修正、修正または補足の事前書面通知および説明を行政エージェントに提供することなく、リスク管理要件を修正、修正、または補充することも許可されないであろう
第6.21節[保留されている].
6.22節スペアリブ。本契約項では、いつでもCHOPは合弁企業であり、借り手は、CHOPが本契約における制限合弁企業定義第(A)~(D)第(Br)項の要件を遵守しないことを許可してはならない(ただし、第5.10(C)節の第(Ii)項に影響を与えず、ただし、第(A)項は第5.10節を引用する)
第七条
違約事件
7.01節違約事件。以下のいずれかのイベントが発生した場合(各イベントは違約イベントである)：
(A)借入者は、任意のローンの元金又は任意の信用状支出のいずれかの償還義務が満了して支払わなければならない場合、借り手は、その元本又は償還義務を支払わないべきであり、ローンの満期日においても、指定された前払い日(自発的であっても強制的であっても)、又は加速又はその他の方法により、
(B)借り手は、いかなるローンの利息も支払わないべきであるか、または任意の借入者は、本契約またはそれに属する任意の他のローン文書に従って支払われるべき任意の費用または任意の他の金額(本節(A)第2項に記載の金額を除く)を支払わなければならず、これらの費用または任意の他の金額は、満了して支払うべきであるときに支払われなければならず、このような不履行は、3(3)営業日以内に継続して救済されないべきである
(C)任意の借主またはその代表は、任意の融資文書またはその下の任意の修正、修正または免除、または任意の融資文書またはその下の任意の修正、修正または放棄に基づいて提出された任意の報告、証明書、財務諸表または他の文書において、作成またはみなされた任意の陳述または保証とみなされ、このようにして、行われ、または提供されたとみなされる場合、任意の重要な点で虚偽または誤解であることを証明しなければならない
(D)借り手は、第5.02節、第5.03節(借り手の存在について)、5.04節、第5.06節の最後の文、第5.08節、第5.14節または第VI条に記載された任意の約束、条件または合意を遵守または履行してはならない
(E)任意の借り手は、借り手としての任意の融資文書に含まれる任意の契約、条件または合意(本節(A)、(B)または(D)項に規定するものを除く)を遵守または履行してはならず、行政代理または任意の貸手からの書面通知を受けてから30(30)日以内に修復しない；
(F)借り手又は制限された付属会社が、任意の重大債務が満了し、支払(担保債務を除く)を必要とする場合には、いかなる重大債務についてもいかなる金(元金又は利息にかかわらず、額にかかわらず)を支払うことができない
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(G)借主または任意の制限された付属会社は、任意の証明または管轄債務の合意または文書に記載されている任意の他の条項、契約、条件または合意を遵守または履行してはならないが、これらの他の条項、契約、条件または合意は、任意の重大な債務が所定の満期日前に満了することをもたらすか、または所定の満期日前に任意の重大な債務が満了することをもたらすか、または任意の重大な債務の保有者または任意の受託者または代理人を許可または許可することができるか、または(通知を出すか否か、時間の経過または両方を兼ねているか否かにかかわらず)任意の重大な債務の満了を招くか、または事前支払い、買い戻し、償還またはキャンセルを要求することができるか、または許可することができるか、または許可することができるか、または許可することができるか、または(通知の有無、時間の経過または両方を兼ねているかにかかわらず)任意の重大な債務の満了をもたらすか、または事前支払い、買い戻し、償還またはキャンセルを要求する。予定の期日までに
(H)非自発的手続を開始し、または非自発的請願書を提出して、(I)現行または今後施行される任意の連邦、州または外国の破産、破産、接収または同様の法律に従って、借り手、任意の保証人または任意の他の借り手またはその債務またはその大部分の資産を清算、再編または他の救済を行うこと、または(Ii)借入者、任意の保証人または任意の他の借り手またはその大部分の資産指定引継ぎ人、受託者、保管人、差し押さえ人、保管人または同様の官僚を求めるべきである。この訴訟手続又は請願書は、却下されることなく六十(60)日継続しなければならないか、又は上記のいずれかの命令又は法令を承認又は命令するために提出されなければならない
(I)借り手、任意の保証人、または任意の他の借り手は、(I)任意の訴訟手続を自発的に開始しなければならない、または現在または今後発効する任意の連邦、州または外国の破産、破産、接収または同様の法律に従って、清算、再編または他の救済を求める任意の請願書を提出することに同意し、(Ii)本項(H)項に記載の任意の訴訟手続または請願書を提出または適切に提出することに同意し、(Iii)借主のための引継ぎ人、受託者、保管人、差し押さえ人、保管人または同様の役人を申請または同意する。(Br)任意の保証人または任意の他の借り手またはその大部分の資産、(Iv)任意のこのような手続きにおいてそれに対して提出された請願書の重大な疑惑を認める答弁書、(V)債権者の利益のための一般的な譲渡、または(Vi)上記の任意の目的を達成するための任意の行動；
(J)債務満了時に保証人または任意の借り手は、能力がなく、書面でその能力を認めるか、または一般にその債務を支払うことができないようにすべきである
(K)第5.01(A)節または第5.01(B)節の規定によれば、財務諸表が最近提出されたとき、連結有形資産の純額の5%を超える総額の支払いの1つまたは複数の判決は、借り手、任意の他の借り手、またはそれらの任意の組み合わせに対して行われなければならず、30(30)日連続して未弁済、未空き、または未担保を維持しなければならず、その間に有効に保留されてはならない。または、債権者は、任意のそのような判決を強制的に実行するために、借り手または任意の他の借り手の任意の資産を差し押さえまたは徴収するために、法に基づいて任意の行動を取らなければならないと判断する
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(L)第5.01(A)節または第5.01(B)節の規定によれば、直近に財務諸表を提出する際に、必要な貸手は、発生した他のすべてのERISAイベントとともに、借り手および他の借り手の負債総額が連結有形資産純額の3%を超えるべきERISAイベントが発生することを合理的に予想する
(M)制御変更が発生すべきである
(N)任意のローン文書またはその任意の重大な条項が交付された後、その条項が許容される範囲内(または貸手が第9.02節に従って免除される範囲を除く)は、任意の理由で、借り手、任意の保証人、またはその任意の付属当事者に対して、有効な、拘束力および強制的な実行を停止しなければならない、またはそのいずれかの一方によって拒否されなければならない、または借り手、任意の保証人、または任意の付属会社に書面で宣言しなければならない
(O)任意の担保文書は、5，000，000ドルを超える担保について設立および付与された任意の保証権益または留置権を主張し、完全に有効かつ有効であることを停止すべきであり、または担保当事者の利益のための行政エージェントへの付与を停止すべきであり、その担保文書に従って設立および付与されたといわれる留置権、権利、権力および特権(完全な保証権益およびそのようなすべての担保に対する留置権を含み、その担保文書または本合意に要求される優先権を有する)、各br}の場合、行政エージェントの使用または非作為、または借り手または任意の他の借入者が有効で完全ではないと考えている第1の優先権(許可された財産権負担以外に留置権がない) のような担保資本または留置権でない限り；
(P)借り手は、実質的な悪影響を有する任意の環境責任を共同で負担しなければならない
(Q)一般パートナーは、自発的に清算または解散しなければならない
次に、このようなイベント(本条(H)または(I)項に記載されたイベントを除く)、およびそのイベントが継続している間の任意の時間において、行政エージェントは、融資者の要求の下で、同じまたは異なる時間に、以下のいずれかまたは全ての行動をとることができる：(I)承諾額を終了し、 直ちに承諾額を終了し、(Ii)その時点で返済されていない融資の全部(または一部)が満了して支払いをすべきであることを宣言する。この場合、満期と宣言されず、支払うべき元金は、その後、満了して支払うべきであると宣言され、期限が満了し、支払うべき融資の元金として宣言され、その計算すべき利息および借り手が本プロトコルの下で計算すべきすべての費用および他の義務と共に、直ちに満了して支払うべきであり、提示、要求、抗議、加速通知、加速通知、または任意の他の形態の通知を必要とせず、これらはすべて借り手によってここで免除され、(Iii)任意およびすべてのbrを強制的に実行する
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担保文書に基づいて規定される担保権益、留置権、その他の救済措置。この条第(H)項又は第(I)項に記載のいずれかの場合が発生した場合、承諾金額は自動的に終了し、当時ローンを返済していない元金は、その計算すべき利息及び借り手がこの項で計算すべきすべての費用及び他の債務と共に、自動的に満期になって支払うべきであり、借り手はいかなる要求、拒否通知、加速通知、加速通知又は他の任意のタイプの通知を提示する必要がなく、これらはすべて借り手がここで放棄し、行政エージェントは必要な貸金人の要求の下で任意及びすべての保証権益を強制的に実行することができる。証券書類に規定されている留置権その他の救済措置
第7.02節の収益の応用。 行政エージェントがその救済方法を行使することにより、行政エージェントが担保を売却、受領するか、または他の方法で全部または任意の部分担保を現金化することによって受信された収益は、行政エージェントが本合意に基づいて当時持っていた任意の他のお金と共に、迅速に行政エージェントが以下のように全部または部分的に運用されるべきである
(A)まず、行政代理人およびその代理人および弁護士への補償、行政代理人または手配者がこれに関連するすべての費用、債務および下敷き、ならびに行政代理人またはその手配人が任意のローン文書の規定に従って賠償を受ける権利があるすべての金額、およびそのようなbrの金額が満了した日から、本協定の当時有効な最高金利に基づいて計算されたそのような金額当たりの利息を含む、このような売却、またはその他の現金化されたすべての合理的なコストおよび支出、費用、手数料および税金を支払う
(B)第二に、他の貸主およびその代理人および弁護士への賠償、ならびに他の貸金者がこれに関連するすべての費用、債務および立て替えを含む他のすべての合理的な費用および支出を、本協定に基づいてその時点で有効な最高金利で計算された各当該金の満期日からおよびその後の利息、借金または未払い金を全部払うまで、
(C)第3に、上記(A)及び(B)項に適用される額を繰り返さない場合には、不可能な金を現金で全額支払う比例する利息と本合意項の義務を構成する他の金額(融資の未返済元本と未返済の信用状支払いを除く)、担保のあるヘッジ協定により満期になった任意の費用、保険料及び予定の定期支払い及びその受取利息は、いずれの場合も、そのときの満期金額と借金とが比例均等かつ比例して計算される
(D)第四に、全額現金で支払うことはできない比例するローンの未払い元金と未返済のLC支払いと担保付きヘッジプロトコル項のいずれかの破損、終了または他の支払いおよびその受取利息は、いずれの場合も、その時点の満期金額と借金の割合で均等かつ比例して計算される
(E)第5に、任意の未抽出信用状を現金として担保する(現金が担保されていない範囲内)
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(F)第六に、合法的に権利を有する者(適用される借入先又はその相続人又は譲受人を含む)又は管轄権のある裁判所が示す可能性のある残高(ある場合)
このような収益 が本7.02節(A)~(E)項に記載された項目を全額支払うのに十分でない場合、借り手双方はいずれの不足点に対しても連帯責任を負うべきである。各借入先は、本プロトコル(第7.02節を含む)に規定された行政エージェント、手配者、貸手、および取引相手の保証保証期間保証プロトコルに対する相対的な権利、優先権、およびプロトコルを確認する
上述したにもかかわらず、適格契約参加者ではない任意の借り手が受信した金額は、保証保証期間保証契約提供者である保証当事者が不足している任意の排除されたスワップ債務に適用されてはならない(もちろん、この条項に従って除外されたスワップ債務以外の保証債務に任意の金額が適用されている場合、行政エージェントは、条件に適合する契約参加者から受信された金額を上記第3および第4条に従って決定された適切な調整を行い、可能な限り適切に調整しなければならない。以上第3及び第4条に述べた債務は、担保ヘッジ契約の提供者である保証当事者(任意の除外スワップ債務の所有者である)が債務を比例的に累積回収した は、上記第3及び第4条に基づいて他の債務について比例して累積回収されたものと同じである
第八条
行政の代理人
第8.01条委任。各貸主はここで取消不能にWells Fargo Bankを指定·指定し，National Associationは当該貸主が本プロトコルと他の融資文書項の下にある行政エージェント，及び担保当事者として担保文書項の下と担保文書項目の下にある行政エージェントを指定し，かつ各貸主が本プロトコル及び他の融資文書の規定に基づいて行動を代表することを撤回できないように許可し，本プロトコル及び他の融資文書の条項に基づいて行政エージェントに明確に付与する権力と職責，その他の合理的に付随する権力を行使する。各貸主は、ここでは、本プロトコルおよび他の融資文書に基づいてそれぞれのアイデンティティを指定および指定する手配者(例えば、指定手配者を含む)を取り消すことができず、本プロトコルおよび他の融資文書の規定に基づいて、本プロトコルおよび他の融資文書の規定に従って行動し、本プロトコルおよび他の融資文書の条項に従って手配者(指定手配者を含む)に明示的に付与される権限および責務を行使することができない。それに合理的に付随する他の権力と一緒に。本プロトコルの他の場所にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェント、シンジケートエージェント、または手配者はいかなる職責や責任も負いません。本合意が明確に規定されていない限り、またはいかなる貸手といかなる信託関係もなく、いかなる黙示されたチノ、機能、責任、義務も存在しません, 義務または責任は、本 プロトコルまたは任意の他の融資ファイルを読み込むべきであるか、または行政エージェント、シンジケートエージェント、または手配人に他の方法で存在するべきである。
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第8.02節職責転任。行政エージェントおよび手配者は、本プロトコルおよび他の融資ファイル項目の下の任意の責務を、またはエージェントを介して履行することができる、または事実弁護士このような役割に関するすべての事項についてbr弁護士のアドバイスを聞く権利がある。行政代理人および配置一人当たりは、合理的で慎重に選択された任意の事実上の代理人または弁護士の不注意または不当な行為に責任を負わない
8.03節免責条項。行政代理または手配者とそのそれぞれの高級管理者、役員、従業員、代理、事実弁護士または連属会社は、(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書(それまたはその人自身の深刻な不注意または意図的な不正行為を除く)または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連して合法的にまたは漏れた任意の行動に責任を負うか、または(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に記載されている任意の借り手またはその任意の上級者によって行われた任意の陳述、陳述、陳述または保証、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に言及または規定された任意の証明書、報告、声明または他の文書、またはそれに関連して受信された任意の証明書、報告、声明または他の文書を任意の方法で貸人に責任を負うように構成しなければならない。本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の価値、有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性、または任意の借り手は、本プロトコルまたは本プロトコルの義務を履行できなかった。行政エージェントまたは手配者は、任意の貸手に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に記載されている任意のプロトコルまたは条件の遵守または履行状況を決定または照会する義務がないか、または任意の借り手の財産、帳簿または記録を検査する義務がない
8.04節行政エージェントと手配者の信頼.行政代理人および手配者は、真実で正しいと考えられる任意のメモ、書面、決議、通知、同意、証明書、宣誓書、手紙、ファックス、電送または電送情報、声明、命令または他の文書または会話に依存し、法律顧問(借主当事者の弁護士を含むがこれらに限定されない)の意見および陳述に基づいて十分に保護される権利があるべきである。行政代理または手配者によって選択された独立会計士と他の専門家。譲渡、協議または譲渡の書面通知が行政エージェントに提出されていない限り、行政エージェントは、すべての場合、任意のチケットの受取人をそのチケットの所有者と見なすことができる。行政代理人および手配者は、まず、行政代理人または手配者が適切であると考えるべきか、または適切であると思う行政代理人または手配者が適切であると思うか、または適切であると考える行政代理人または手配者が適切であるか、または適切であると思わない限り、本合意または任意の他の融資文書に従って任意の行動を取らないか、または拒否する理由が完全にあるべきである。まず、そのような行動をとるか、または継続することによって引き起こされる任意の責任およびすべての責任および費用について、貸手によって、それぞれ満足な賠償がなされなければならない。すべての場合、行政エージェントおよび手配者は、本プロトコルおよび他の融資文書に従って必要な融資者の要求に従って行動するか、または行動しない場合には、十分に保護されなければならない(または, 本合意が貸主の同意を明確に要求する場合、そのような要求およびその要求に応じて取られた任意の行動または取られていない行動は、すべての貸主およびすべての将来の融資所有者に拘束力を有する。
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8.05節違約通知。行政エージェントまたは任意の手配者は、本プロトコルの下の任意の違約または違約事件の発生を知ってまたは通知するとみなされてはならない。行政エージェントまたはその手配者が、本プロトコルに関する貸手または借り手の通知をそれぞれ受信した場合、違約または違約事件を説明し、その通知が違約通知であることを示す。行政エージェントまたは任意の手配者が通知を受けた場合、行政エージェントまたはその手配者は、この通知を貸主に通知しなければならない。行政エージェントは、当該違約または違約事件について必要な貸手の合理的な指示の行動をとるべきであるが、行政エージェントがこのような指示を受けない限り、行政エージェントは、その違約または違約事件について、貸手の最良の利益に合っていると思う行動をとるか、または行動しないことができる
8.06節は、管理エージェントや手配者および他の貸手に依存しない。各貸手は、行政代理人または手配人、または彼らそれぞれの高級職員、役員、従業員、代理人、事実弁護士行政エージェントまたは手配者がその後にとる任意の行為は、借り手事務の任意の審査を含み、行政エージェントまたは手配者の任意の貸主に対するいかなる陳述または保証とみなされてはならない。各貸主は行政代理及び手配者に宣言し、行政代理、手配者又は任意の他の貸主に依存しない場合、それが適切と考えられる書類及び情報に基づいて、各借り手の業務、運営、財産、財務及びその他の条件及び信用について自己の評価及び調査を行い、本協定項の下で融資及び信用状を発行することを自ら決定し、本協定を締結する。各貸主はまた、行政エージェント、手配者、または任意の他の貸主に依存することなく、その当時適切と考えられていた文書および情報に基づいて、本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて、自己の信用分析、評価、および行動を取らないか、または行動しないかの決定を継続し、借入先の業務、運営、財産、財務および他の状況および信頼を理解するために必要と思われる調査を行うことを示している。本契約の下で行政代理人または手配者が貸手に提供する通知、報告、および他の文書を明確に要求することに加えて、行政代理人または手配者は、1人当たりの義務または責任がなく、業務、運営、財産、状況(財務または他の態様)に関連する任意の信用または他の情報を任意の貸手に提供する, 任意の借り手の将来性または信用は、行政代理または手配人またはそれらのそれぞれの任意の高級管理者、取締役、従業員、代理人、事実弁護士あるいは付属会社です
第8.07節賠償。貸手は、行政代理人及びコーディネーターとしての賠償(借り手が返済されておらず、借り手の義務を制限しない)に同意し、賠償を求める日に有効なそれぞれの課税額に基づいて、任意の時間(本協定の下の義務を支払った後の任意の時間を含むが、これらに限定されないが含むが)、任意のタイプの債務、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出について、比例して賠償を行う。ローン、コミットメント金額、本プロトコル、任意の他のローンファイルまたは は、ローン、コミットメント金額、本プロトコル、任意の他のローンファイルまたは に関連しているか、またはローン、コミットメント金額、本プロトコル、任意の他のローン文書または に関連しているから
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本プロトコルまたはプロトコルにおいて予期または言及された任意の文書、または本プロトコルまたはプロトコルで予期される取引、または行政エージェントまたは手配人が、上記の任意の事項に関連して、または漏れた任意の行動をとるか、または漏れた任意の行動をとることができるが、貸手は、行政エージェントまたは手配者の深刻な不注意または故意の不正行為のみに起因するそのような責任、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出の任意の部分に対していかなる責任も負わない。本項のプロトコルは、本プロトコル項の下のすべての義務と、本プロトコル項の他のすべての対応金額を支払った後も有効である
第8.08節行政代理人と交代員はそれぞれの個人として。行政代理人及びその付属会社は、行政代理人が行政代理人ではないように、任意の借入先に融資を提供し、預金を受けることができ、また、本合意や他の融資文書の下で、手配者も手配者ではない。その発行された融資および発行された信用状については、行政エージェントおよび手配者は、本プロトコルおよび他の融資文書の下で、任意の融資者と同じ権利および権力を有し、行政エージェントが行政エージェントではなく、手配者でもないように、融資者と手配者の2つの用語は、行政エージェントの各人および手配者の個人識別情報を含むべきである
8.09節後任管理エージェント.行政代理人は、融資者に30(30)日の通知を出した後に行政代理人を辞任することができ、その期限が満了した後、行政代理人としての行政代理人の権利、権力、および責任は終了することができ、辞任行政代理人または本協定のいずれか一方、融資の任意の所有者、または任意の保証者は、いかなる他のまたはさらなる行為または行為を行うことはない。行政代理人が本合意及び他の融資文書に基づいて行政代理人を辞任すべきである(又は担保文書に従って担保当事者の行政代理人を辞任しなければならない)場合、必要な貸手は、貸手の中から貸手のために後任代理人を指定し、借り手の同意を得て(当該同意は無理に抑留または遅延されてはならない)、後任代理人は、本合意および/またはその項の下で行政代理人の権利、権力および責任を継承すべきである(場合によって決まる)。行政代理人という言葉は、任命および承認後に発効することを意味する。退職直前の行政代理人が行政代理人を辞任した後、行政代理人を務めている間に、本協定及び他の融資文書に基づいて取られた又は講じられていないいかなる行動についても、本第8条の規定は、利益を得なければならない。借り手は、理由がある場合、または理由なしに行政代理人を随時更迭することができる(この目的のために、これは行政代理人の融資または約束金額を含むべきではない)が、このような更迭が発効した後、融資者および開証行の行政代理人として不足している保証債務は、全額返済され、現金を担保として、または他の方法で保証されなければならない。管理エージェントを削除すれば, 8.09節で規定したプログラムは，後任行政エージェントの指定に適用される.
8.10節後継手配人。任意の手配者は、貸手に30(30)日通知した後に手配人の職務を辞任することができる。もし手配者が本契約及び他のローン書類に基づいて手配者の職務を辞任する場合、必要な貸手は貸手及びその関連会社の中から貸手及びその関連会社の中から貸手の後任手配者を指定し、後任手配人は借り手の同意(無理に拒否又は遅延されてはならない)を経て、借り手の権利、権力及び権利を継承すべきである
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このスケジュール係の本契約および/または契約項の下の責務(場合によって決まる)。任命及び承認の日から発効し、用語配置人は、当該後任手配者を含むべきであり、前手配者が手配者としての権利、権力及び義務は終了すべきであり、この前手配者又は本協定のいずれか一方、融資の所有者又は任意の保証当事者は、もはや他の行為又は更なる行為を行わない。本協定及び他の融資書類に基づいて手配者を担当している間に行われたまたは行われなかったいかなる行動についても、本条第VIII条の規定は、それに有利である。いかなる手配者も、必要な貸金人の理由で随時交換されることができるが(この目的のためには、当該貸出金者の融資又は承諾金額を含むべきではない)、当該更迭が発効したときには、貸金人である当該貸し付け者が負うべき保証債務は全額弁済され、銀行を開設する現金担保として、又は他の方法で保証される。いずれかのスケジューラが免職された場合、本8.10節に規定する手続は、後任スケジュール員の任命に適用されなければならない
8.11節開証行。本第八条行政代理に適用される規定は、融資伝票項目の職責を履行する際に、どの開証行にも適用される必要な融通をする.
8.12節に添付事項
(A)各貸主は、融資者および他の保証当事者の利益のために保証文書を締結するように行政エージェントに許可し、指示する。各貸手は、ここで同意し、任意のローンまたは約束金額(または任意のローンを証明する手形)の各所有者は、融資を受ける際に、本合意に別段の規定がない限り、要求された貸手が、本プロトコルまたは証券文書の規定に従って取られた任意の行動、および必要な融資者が本プロトコルまたはその中で規定された権力を行使し、他の合理的に付随する権力を許可し、すべての貸主に対して拘束力を有するべきであるとみなされる。ここで許可行政エージェントは、すべての貸金者を代表して、保証文書に従って付与された担保の担保権益および留置権を完全かつ維持するために必要な行動をとるために、いかなる貸金者にも通知を出すことなく、または違約事件が発生する前に時々任意の貸金者のさらなる同意を得て、任意の保証品または保証文書に対して任意の必要な行動をとる
(B)貸金者行政代理人は、以下の場合において、行政代理人又は行政代理人が保有する任意の担保を付与する任意の留置権を適宜解除することを許可する：(I)承諾金額の終了又は満了、各ローンのすべての元金及び利息の支払及び弁済、並びに本協定の下で支払うべきすべての費用及び課税費用、並びにすべての信用証の満了又は終了(開証を適用する行に従って合理的に受け入れられる慣例条項に従って全額現金で担保された信用状を除く)及びすべての信用状支払いの償還、 (Ii)は、第6.06節の規定による売却又はその他の方法で処分される財産(借主及び制限された付属会社以外の者)の財産を構成し、(Iii)必要な貸手(又は本契約項の下のすべての貸手は、第9.02節に要求する範囲内)で承認、許可又は書面で承認された財産、又は(Iv)関連証券書類に別途明確に規定されている。行政代理人の要求に応じて、貸手は随時書面で行政代理人が本8.12節に従って特定のタイプ又は特定項目の担保を解除する権利があることを確認しなければならない
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(C)行政エージェントは、担保の存在または任意の借り手または担保文書によって規定される任意の他の留置権付与者の所有、または配慮、保護または保険を受けること、または行政エージェントに付与された留置権が適切または十分または合法的に作成され、完全に、保護または強制的に実行されたことを保証するために、または任意の特定の優先権を有する権利があるか、または完全に、または任意の方法で、任意の注意、開示または忠実な義務に従って行使または継続して任意の権利を行使することを保証するために、貸金者または任意の他の人に何の義務もない。8.12節または任意の証券文書に行政エージェントの権限を付与または付与することができ、担保またはそれに関連する任意のbr行為、不作為または事件について、行政エージェントは適切な方法で適切と考える行動をとることができ、行政エージェント自体が借主のうちの1つとして担保における利益を考慮し、行政エージェントが借主者に何らかの責任または責任を負わないことを考慮することができるが、その深刻な不注意または故意不正行為は除外することができる(管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判断で判断される)
(D)貸手がこの認可行政エージェントがそのbr}選択権及び適宜決定権に基づいて、保証人の担保文書項目における義務を解除する：(I)保証人がもはや制限された付属会社でない場合、(Ii)この人は、第6.06節の規定により、必要な保証人ではなく、他の処置を行う場合、(Iii)必要な貸手(又は全ての貸手を獲得した場合、第9.02節で要求される範囲内)の書面承認、許可又は承認、又は(Iv)関連保証書類に明確に規定されている他の場合。行政代理が随時要求を出す場合、貸手は行政エージェントが8.12節に基づいてこのような保証人の責任を解除する権利があることを書面で確認しなければならない
8.13節のヘッジスケジュール。貸主のいずれかの関連会社(もはや貸手ではない関連会社を含むが、担保ヘッジプロトコル定義に規定されている範囲に限定される)が、借り手または保証人と締結された保証ヘッジ協定の一方である場合、貸金人の関連会社は、br(A)がその代理者および代理人として行政エージェントを指定し、証券文書について関連会社および代表のために行動するとみなされ、(B)第VIII条の制約を受けるべきである
第8.14節誤払い
(A)各貸金人及び各開証行が同意し、(I)行政エージェントが貸金人又は開証行(この通知が明らかな誤りがない場合に決定的通知である)を通知した場合、行政エージェントが、行政エージェント又はその任意の付属会社から受信した任意の資金が誤って送信されたか、又は他の方法で誤って又は誤って受信されたことを自ら決定した場合、融資者または開証行(貸主または開証行が知っているか否かにかかわらず)、または(Ii)それが行政代理人(またはその任意の関連会社)(X)から受信した任意の支払いであり、その金額または日付は、その支払いに関する行政代理人(またはその任意の関連会社)が当該支払いに関する通知に規定されている金額または日付とは異なる。(Y)この支払いについて行政エージェント(またはそのいずれかの関連会社)によって発行された支払い通知が添付されていないか、または(Z)貸手または発行行が他の方法で を誤って送信または受信したことを認識していない場合、各場合において支払エラーが発生している(本節(I)または(Ii)項に規定する任意のそのような金額
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8.14元金、利息、手数料、または他の方法としての支払い、前払いまたは返済にかかわらず、誤支払いの場合、貸手または開証行(場合に応じて)および貸手または開証行は、誤支払いを受信したときにエラーを知っているとみなされ、法律が適用可能な範囲内で、融資者または開証行は、誤った支払いに対して任意の権利またはクレームを主張すべきではなく、行政エージェントが受信した任意のエラー支払いについて提出された任意の請求、反クレーム、抗弁または反クレームの権利を返還するが、価値解除または任意の類似の原則に基づく任意の抗弁を放棄することを含むが、これらに限定されない
(B)前(A)項に制限することなく、各貸金人及び各開証行が同意し、上記(A)(Ii)項の場合は、迅速(かつ、その知っている(又は知っているとみなされる)のいずれかの営業日内に)書面で行政代理行に通知し、上記(A)(I)又は(A)(I)項のいずれかである場合は、行政代理店の要求を迅速にしなければならない。ただし、いずれの場合も、その後の2営業日より遅れてはならない。その日の資金(受信した通貨で)で支払うことを要求する任意のこのような誤払い(またはその一部)の金額は、貸手または開証行がその誤払い(またはその部分)を受信した日から行政エージェントにそのお金を返済する日までの毎日の利息と共に行政エージェントに返却される
(C)借り手および他の借り手は同意する：(X)誤った支払い(または部分的な誤払い)が任意の理由で誤支払い(または部分支払い)を受信した任意の貸手または開証行から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、融資者または開証行のその金額に対するすべての権利を置換しなければならず、 (Y)誤払いは支払い、前払い、償還することができない。借り手または任意の他の借り手によって借りられた任意の債務を解除または返済し、(Z)誤った支払いが任意の方法で、または任意の時間に任意の保証債務、そのように貸手に記入された保証債務またはその任意の部分の支払いまたは弁済として記入され、適用される融資者、開証行、行政エージェント、または他の保証者のすべての権利が回復され、完全に有効であるべきである場合は、上記(X)、(Y)および(Z)項の場合を除いて、完全に有効である。このような誤払いの範囲内で、行政エージェントがそのような誤支払いを行うために借り手または任意の他の借り手から受信した資金を含む、そのような誤払いのためのbrの金額のみである
(D)行政代理人が辞職又は交換し、又は貸金者が権利又は義務を譲渡又は置換し、承諾金額を終了し、又は任意の融資文書下のすべての担保債務(又はその任意の部分)を償還、弁済又は解除した後、各当事者が本条項第8.14条に従って負う義務は引き続き有効でなければならない
8.15節では振付員を指定する.疑問を生じないようにするために，本協定において手配者に適用される規定は，手配者が融資文書項目の職責を履行することを指定する際の規定に適用されるべきである必要な融通をする.
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8.16節ERISAのいくつかの事項
(A)各貸手(X)は、その人が本プロトコルの貸手側になった日から、その人が本合意の貸手側になった日から、その人がもはや本合意の貸手者ではない日まで、行政代理、各手配者およびそのそれぞれの関連者の利益のために、借り手または任意の他の借り手の利益のためではなく、借り手または任意の他の借り手の利益を表し、以下の事項のうちの少なくとも1つが真実であることを表し、保証する
(I)貸手は、融資、信用状または承諾金額または本合意に入る、参加、管理、および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の計画資産を使用しない(ERISA第3(42)条または他の範囲内の意味)
(2)PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定されたいくつかの取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)が、融資者の参入、参加、参加、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定されるいくつかの取引に関するカテゴリ免除)の1つまたは複数の一時投資エンティティに規定される取引免除融資、信用状、約束金額、および本協定の管理と履行
(Iii)(A)貸金人は、適格専門資産管理人(第84-14号第VI部分に示される範囲内)によって管理される投資基金であり、(B)当該適格専門資産管理人は、融資、信用状、承諾額及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、当該貸金人を代表して投資決定を行い、(C)融資、信用状、信用状の締結、参加、管理及び履行、約束金額および本プロトコルは、PTE 84-14第I部分(B)~(G)セクションの要求を満たし、および(D)貸主が知っている限り、融資者の参入、参加、管理および履行、信用状、承諾金額、および本プロトコルについて、PTE 84-14第I部分(A)節の要件を満たす。あるいは…
(Iv)行政代理人は、書面で合意された他の陳述、担保、およびチェーノを貸金者と一任する
(B)また、前(A)項(1)第(I)項の第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸金者が前(A)項の第(Iv)項の規定に従って別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸金者は行政代理の利益であり、当該者が本合意の貸手となった日から当該者がもはや本合意の貸手ではない日まで、陳述及び保証を行い、(Y)保証を行う。各流通業者とそのそれぞれの関連会社は，疑問を生じないように としてはならない
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借り手または任意の他の借り手、行政エージェント、任意の手配者、およびそれらのそれぞれの付属会社は、融資、信用状、承諾金額、および本プロトコルに関連する任意の権利、任意の融資文書、または本プロトコルに関連する任意の文書を含む融資者の資産の受託者ではなく、参加、管理および履行する
第九条
他にも
9.01節通知
(A)電話による通知および他の通信が明確に許可されていることを除いて(以下の(Br)(B)段落の規定に適合する)、本プロトコルで規定されているすべての通知および他の通信は、書面で送達され、専人または隔夜宅配、書留またはファクシミリ郵送で送達されなければならない
(I)借り手または任意の他の借り手に、テキサス州ヒューストン77002号ルイジアナ州1200号室811号室に送信し、電話：(713)860-2640
(Ii)行政代理に、富国銀行、全国協会、ルイジアナ通り1000番地、12これは…。アンドリュー·オストロフ，電話：(77002)427-3529，電子メール：andrew.ostrov@well sfargo.com，コピー：Wells Fargo Bank，National Association，1525 West W.Harris Boulevard，MAC D 1109-019，Charlotte，NC 28262；
(Iii)指定された手配者に送信すると，(A)ルイジアナ街1000番地に位置する富国証券有限責任会社に発行するこれは…。注意：アンドリュー·オストロフ，電話：(77002)319-1841，電子メール：andrew.ostrov@well sfargo.com，附：富国銀行，国家協会，1525 West W.T.Harris Boulevard，MAC D 1109-019，シャーロット，ノースカロライナ州シャーロット，注意：ターナー·ブッシュ，電話：(704)427-3529，電子メール：Tanner.Bush@well sfargo.com；(B)アメリカ銀行証券会社1-030-20-02,ノースカロライナ州シャーロット市，郵便番号：28255，注意：ブライアン·フォックス，電話：(704)683-9311，ファックス：(704)683-9311，電子メール：brian.c.fox@bofa.comと(C)カナダロイヤル銀行，電話：(713)403-5679，電子メール：Jason.York@rbccm.com
(Iv)開証銀行として全国富国銀行協会に支払う場合、ルイジアナ街1000番地の富国銀行全国協会で支払う、12これは…。注意：アンドリュー·オストロフ，電話：(77002)319-1841，電子メール：andrew.ostrov@well sfargo.com，コピー：Wells Fargo Bank，National Association，1525 West W.T.Harris Boulevard，MAC D 1109-019，Charlotte，NC 28262， 注意：タンナー·ブッシュ，電話：(704)427-3529，電子メール：Tanner.Bush@sfargo.com；
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(V)任意の他の貸主に与えられた場合、その行政アンケートに規定されている住所(またはファックス番号)でその貸主に送信する
(B)本契約項の下で貸手への通知及び他の通信は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って電子通信により交付または提供することができるが、上記の規定は、行政エージェントと適用される貸主とが別の約束がない限り、第2条による通知には適用されない。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知および他の通信を受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい
(C)本プロトコルのいずれか一方は，本プロトコルの他の当事者に通知することにより，本プロトコルの下で他との通信を通知するアドレスやファックス番号を変更することができる.本プロトコルの規定により本プロトコルのいずれか一方に発行されるすべての通知と他の通信は，受信した日に発行されると見なす
第9.02節の免除；改訂
(A)行政エージェント、任意の開証行、任意の手配者、または任意の貸金人が、本プロトコルの下の任意の権利または権力を行使する際の任意のミスまたは遅延は、そのような権利または権力の行使を放棄するとみなされてはならず、または、任意の単項または部分的にそのような権利または権力を行使するために、またはそのような権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利または権力の行使を妨げるものとみなされてはならない。行政代理、任意の開証行、手配者、および貸金者の本契約項下の権利および救済措置は蓄積されており、他の場合に享受されるいかなる権利または救済措置も排除されない。本協定の任意の条項の放棄または借り手またはその任意の子会社の任意の離脱の同意は、本節(B)項の許可を得ない限り、任意の場合に無効であり、その後、放棄または同意は、特定の場合および所与の目的のためにのみ有効である。上述した一般性を制限することなく、融資または発行信用状の発行は、行政エージェント、任意の手配者、任意の貸金人、または任意の開証行がそのときに通知されたか、またはそのような違約を知っているかどうかにかかわらず、いかなる違約も放棄されていると解釈されてはならない
(B)借り手が、適用されるような他の影響を受けた借り手(例えば、適用される)または借り手、または適用されるような影響を受けた借り手および影響を受けた借り手(例えば、適用されるような)または影響を受けた借り手と同意しない限り、借り手および影響を受けた借り手(適用されるような)は、一方で行政エージェントと書面プロトコルを締結し、本プロトコルまたはその中の任意の規定を放棄、修正または修正してはならない(本プロトコルまたは本プロトコルに明示的に規定されているものを除く)。しかし、貸主の書面による同意を得ず、このような合意は、(I)任意の貸金者の承諾金額を増加させてはならない、(Ii)任意の融資または信用状支出の元金を減少させるか、またはその金利を低下させるか、または本合意項の下で支払うべき任意の費用を減少させること(総合レバー率の定義およびその構成要素を構成する他の明確な条項を除く。)は、免除、修正または修正の効果が合理的に予想されるか否かにかかわらず、本合意項目の下で支払うべき利息または費用の金額を減少させることをもたらす)。(Iii)任意のローンまたは信用状支払いの元金またはその利息の所定の支払日、または任意の を延期する
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各影響を受けた貸手の書面の同意なしに、第2.18(B)または(C)節の方法を変更し、第2.18(B)または(C)節に規定された割合で支払いを分担する方法を変更するか、または任意のそのような支払いの金額を減少、免除または免除するか、または任意の約束金額の予定期限を延期する；(V)各貸手の書面による同意を得ず、本節の任意の規定またはbr}に必要な貸手の定義または任意の他の規定を変更し、具体的に必要な貸手の免除の数またはパーセンテージを説明する。(Vi)各貸手の同意を得ず、借主または実質的にすべての制限された子会社の保証文書による保証義務を解除する(借り手以外の実体が本契約を遵守する制限された子会社ではない場合を除く)、または(Vii)各貸手の同意を得ずに、すべてまたは実質的にすべての担保を解除する、または、各貸手の書面による同意を得ず、本契約の下の任意の権利を修正または修正するか、または任意の決定または任意の同意を与えること。さらに、(A)行政代理、手配人または開証行(どのような状況に応じて)事前に書面で同意されておらず、このような合意は、行政エージェント、手配人または任意の開証行の権利または義務に修正、修正、または影響を与えてはならず、(B)任意の修正、棄権、または融資者またはその関連会社が保証期間保証契約を有する当事者としての身分に悪影響を与え、貸手または関連会社のアイデンティティの変更に明確に影響を与えるのとは異なる方法で、各種類の貸主または関連会社の同意を得るべきである。また、借り手は修正することもできます, 第6.20節に従って付表5.15を修正または補完し(管理エージェントまたは任意の貸主の同意なし)、および(C)融資文書下の留置権または契約支払権中の保証債務(保証債務の留置権は、融資文書の下に属する任意の他の債務、または融資文書下のそのような保証付き債務が任意の他の債務に従属する)を事前に書面で通知し、そのような修正、修正または補足の説明(行政エージェントまたは任意の貸主の同意なし)。不利な影響を直接受けた各貸手の書面同意を得なければ、不利な影響を受けてきたすべての貸主に誠実な機会を提供し、援助または他の方法で高級債務におけるシェアを提供し、直接悪影響を受けた貸手が高級債務に参加する限り、借主(またはその代表)がこれについて支払う比例分担前払い費用および任意の他の同様の利益を得るであろう。
(C) 他の人の同意なしに、適用される1つまたは複数の借り手(場合に応じて)および行政エージェントは、(それぞれの個別決定権に応じて、または任意の融資文書の要求範囲内で)任意の融資文書の任意の放棄、修正または修正、または任意の新しい合意または文書に署名することができ、いずれの場合も、任意の担保の任意の保証権益または追加財産を付与、改善、保護、拡大または強化して、担保当事者を利益にするため、または現地法律の要件に従って発効させることができる。又は当事者の利益を担保するために任意の財産上の担保権益を保護し、又はその中の担保権益を適用される政府の要求に適合させる
(D)行政エージェント(適用される場合、借り手)は、任意の基準置換または任意の要件に適合した変更を実施するために、任意の基準置換または任意の適合変更を実施するために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正または修正することができ、または第2.14(C)節の条項に従って第2.14(C)節の条項を他の方法で実行することができる
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第9.03節費用；賠償；損害免除
(A)借り手は(I)すべての合理的な費用を支払わなければならない 自腹を切る行政エージェント、各手配者およびそのそれぞれの付属会社で発生する費用、行政エージェントおよび各手配者の弁護士の合理的な費用、課金および支出を含み、本プロトコルに規定されている信用手配のシンジケート、本プロトコルおよび他の融資文書の準備および管理または任意の修正、本プロトコルまたはその中の条項の修正または免除(取引が完了したか否かにかかわらず)に関連して、(Ii)すべての合理的である自腹を切る発行銀行は、開設、修正、更新、または任意の信用状の延期、または信用状による支払い要求によって発生した費用 ；および(Iii)すべての費用 自腹を切る行政エージェント、任意の手配者、任意の開証行、または任意の融資者によって発生する費用、行政エージェント、任意の手配者、任意の開証行、または任意の貸金人が、本プロトコルおよび他の融資文書に関連するそれを実行または保護している権利(本節で規定される権利を含む)、または本プロトコルに従って発行された融資または発行された信用状に関連する費用、課金および支出を含む、行政エージェント、任意の手配者、任意の発行銀行、または任意の融資者によって発生する費用自腹を切るこのようなローンまたは信用状に関連する任意の作業、再構成または交渉中に発生する費用
(B)借り手は、行政代理、各手配者、各開証行、および各貸金者、および上記のいずれかの関係者(そのような者は、賠償者と呼ばれる)を賠償し、各損害者を、任意およびすべての損失、クレーム、罰金(OFACによって評価された任意の民事罰金または罰金を含むがこれらに限定されないが含まれる)、損害賠償、債務、および関連費用を、以下の理由で招いたまたは主張する任意の弁護士の費用、課金および支払いを含むようにしなければならない。本契約、任意の他の融資伝票、または任意の合意または文書の署名または交付に関連して、または(I)双方が本合意項目の下でそれぞれの義務を履行し、または取引を完了するため、(Ii)任意の融資または信用状またはその収益の使用(任意の発行行を含む)は、その発行された信用状の下での支払い要求を履行することを拒否し、その要求に関連する伝票が当該信用状の条項に厳密に適合しない場合は、その要求の償還を拒否する)。(Iii)借主またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上、またはその財産から有害物質が存在または放出されていると実際にまたは報告されているか、または借り手またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)上記の任意のbrに関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続きは、第三者、借り手または任意の他の借り手によって提出されるか否かにかかわらず、賠償者がそのようなクレーム、訴訟、調査または手続きの当事者であるか否かにかかわらず、しかし、いかなる損害者にもこのような賠償を提供してはいけません。条件はこのような損失、クレーム、損害賠償です, 責任または関連費用は、管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決に基づいて決定され、完全に当該賠償者の重大な不注意または故意の不当行為によるものである。本節(B)段落は、損失、クレーム、損害賠償、罰金、負債、および任意の非税クレームによって生じる関連費用を表す任意の税金以外の税金には適用されない。
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(C)この節(A)又は(B)第4項の規定により借り手が支払わなければならない任意の金を行政代理人又は任意の手配者に支払うことができなかった場合、各貸手は、それぞれ、行政代理人又はその手配者(どの場合に応じて)に当該貸手の未払い借地値部分を支払うことに同意する(適用される未償還費用又は賠償支払いを求める際に決定された)。しかし、精算されていない費用又は賠償された損失、クレーム、損害、責任又は関連費用(どのような状況に応じて)は、行政代理又は当該手配者が行政代理人又はその手配者として招いたり提出しなければならない。借り手が本節(A)又は(B)項の規定に従って開証行に任意の金を支払うことができない場合、各貸金者は、当該開証行貸金者の計算費用部分(適用される未精算費用又は賠償支払いを求める際に決定される)を開証行に支払うことに同意するが、条件は、未精算費用又は賠償された損失、クレーム、破損、債務又は関連費用(場合によっては)は、開証行の身分で発生したか、又は開証行に提出されることである
(D)適用される政府の要求が許容される範囲内で、借り手は、任意の責任理論に基づいて、本プロトコルまたは本プロトコルまたは任意の合意または文書、取引、任意の融資または信用状またはその収益の使用によって生じる、それに関連する、またはその結果としての特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害とは反対)の任意のクレームを放棄してはならない
(E)第br節の規定により支払うべきすべての金は、書面要件の3(3)営業日後に支払うことよりも遅くない
9.04節の後継者と割り当て
(A)本プロトコルは、借り手、貸手、行政代理、手配人、ローン、および本プロトコル項のいずれかの手形のすべての将来の所有者およびそのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、各貸手が事前に書面で同意していない場合、借り手は、本合意項の下での任意の権利または義務を譲渡または譲渡してはならない
(B)任意の貸手は、適用される政府の要求に応じて、借り手にいかなる費用または費用も支払うことなく、本契約および他の融資文書項目の下で、融資者に借りた任意の融資の参加権益、融資者が約束した任意の金額、または本契約および他の融資文書項目の下の任意の他の利息を、1つまたは複数の銀行または他のエンティティ(参加者)に随時販売することができる。融資者が参加者に参加者の権利を売却する場合、(I)貸手は、本プロトコルの下で本プロトコルの他の当事者に対する義務は変わらないであろう。(Ii)貸手は、その履行に完全に責任を負うべきであり、(Iii)貸手は、本プロトコルおよび他の融資文書項目のいずれかのこのような融資(および融資を証明する任意の手形)の所有者であるべきであり、(Iv)借主および行政エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下での貸手の権利および義務について単独でおよび直接取引を継続しなければならない。そして、br}(V)は、破産法に基づく任意の訴訟において、政府が許可を要求する範囲内で、貸手は、その貸手の名義で保有する債務の唯一の代表であり、自分の口座のためであっても、任意の参加者のための口座であってもよい。第9.02(B)節の第1ただし書に規定されている影響参加者に加えて、任意の貸金者は、第9.02(B)節の第1ダンジョンが参加者に影響を与えない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の事項を採決、同意または承認するために、参加契約において任意の参加者のための任意の権利を作成する権利を有しない。借り手
127
各参加者は、融資者であるように、その参加承諾金額および未返済ローンおよび信用状に関する第2.15、2.16、および2.17節の利益を享受する権利があることに同意する。しかし、第2.17節の場合、参加者は、節の要求を遵守しなければならない(第2.17(E)節で要求された文書は、譲渡先貸手に交付されるべきであると理解されなければならない)、さらに、このような条項に基づいて、どの参加者も、このような譲渡が発生していない場合には、譲渡先貸手から得られる参加額よりも多くの金額を得る権利があると規定されている。参加者が適用された参加後に発生した法的変更により、より多くの支払いを受ける権利がある場合を除いて
(C)任意の貸主は、適用される政府の要求に応じて、本プロトコルおよび他の融資文書項目の全部または任意の部分の権利および義務を、任意の貸手またはその付属機関に任意の時間および時々に譲渡することができ、または行政代理によって事前に書面で同意され、借り手および各発行銀行(任意の場合は無理に差し押さえてはならない)、 別の銀行または金融機関または他のエンティティ(借入先またはその付属機関を除く)(譲受人)。譲受人および譲受人貸手(譲受人が当時貸手または貸手の関連者でなかった場合、借り手、行政エージェント、および各開証行)が署名した譲渡および仮定に基づいて署名された融資および信用状は、行政エージェントに受領されて登録簿に記録されるが、(I)(借り手および行政エージェントが書面で同意しない限り)、任意の譲受人(貸手またはそのいずれかの関連先を除く)に譲渡される元金総額は、5，000ドルを下回ってはならない。任意の貸主が、本契約の下の権利および義務の全部または一部をその付属会社に譲渡するか、またはその付属会社におけるその権利を売却またはその他の方法で処分することを考慮する場合、借り手は、このような譲渡は，あらかじめ行政代理人と各開証行の書面同意(無理な差し押さえをしてはならない)を取得し，および(3)各部分譲渡は，譲渡貸金者の本プロトコルの下でのすべての権利と義務の一部として比例して譲渡しなければならない, このようなすべての貸手の承諾金額および融資を含み、明確な意図は、貸手が常に比例して約束金額および融資を保有することである(本明細書で別段の規定がない限り)。一旦署名、交付、引受及び記録された後、当該譲渡及び仮定に基づいて決定された発効日から後、(A)譲渡及び仮定項の下の譲受人は、本合意の一方でなければならず、当該譲渡及び仮定に規定された範囲内で、本協定項における貸手の権利及び義務を有し、承諾額は、その中で述べたとおりであり、及び(B)当該譲渡及び仮定に規定された範囲内で、譲渡項の下の貸主は、本合意項下の義務(及び、)を解除しなければならない。譲渡および仮定が、本プロトコルの下での融資者の権利および義務の全部または残りの部分をカバーする場合、譲渡貸主はもはや本プロトコルの一方ではない)。本9.04(C)節または第9.04(E)節には、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、違約が発生し、継続している任意の時間に発生するいかなる譲渡も、借り手の同意を必要としない。
128
(D)行政代理人は、借り手を代表しなければならないが、この目的のためにのみ借主である非受託代理人 は、第9.01節に示す行政代理人の住所に、それに渡された各譲渡及び仮定のコピーと、貸主の名称及び住所を記録し、各貸主に時々約束した融資金額及び元本金額を記録するための登録簿(“br}”)とを保持しなければならない。明らかな誤りがない場合、登録簿内のエントリは決定的でなければならず、借り手、行政エージェント、および貸手は(本プロトコルの下の任意の融資または債務である場合、その名前を登録簿に記録したすべての人は、逆の通知があっても、本契約および他の融資文書中の融資または他の債務の所有者と見なすことができる)。本契約項の下で任意のローン又はその他の債務の譲渡は、付記証明がなければ、登録簿に適切な記載をした後にのみ発効することができる。借り手又は任意の貸手は、合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間及び時々登録簿を閲覧しなければならない
(E)本プロトコルに相反する規定があっても、行政エージェントが第9.04(D)条に従って譲渡を記録している限り、第9.04(C)条に従って譲渡された任意の融資、任意の手形、または信用状の下の任意の権利または義務は無効である。譲渡貸手と譲受人(譲受人が当時貸手またはその関連先でなければ、借り手、管理エージェント、各開証行)が署名した譲渡と仮定を受け取り、管理エージェントに3，500ドルの登録と手数料を支払う(貸手が当該貸手の関連先に譲渡する場合は除く)。行政エージェントは，(I)その譲渡および仮説を迅速に受け取り，および(Ii)その譲渡および仮説に基づいて決定された発効日に，その中に掲載されている情報を登録簿に記録し，借入者および借り手に受領および記録の通知を行うべきである.発効日又は前に、譲渡貸主は、譲渡している未償還手形の全部又は一部を返還しなければならず、借主は譲受人の要求に応じて、自費で署名し、行政代理に新しい手形(譲渡貸主の未償還手形と交換するために交付される)を交付しなければならない。新しい手形の金額は、譲渡者が譲渡及び仮定後の承諾金額を履行し、譲渡貸主が本合意項の下での承諾金額を保持している場合は、貸主の請求を譲渡しなければならない, 新しい手形が貸手に譲渡され、その金額は、譲渡および仮定を実施した後に貸主が約束した額に等しい。このような新しいチケットの日付は、有効日 でなければならず、そうでなければ、それが置換されたチケットの形態を採用すべきである。譲渡借主が返却したいかなる手形も行政代理から借り手に返却し、キャンセルされたことを表示しなければならない
(F)借り手は、各貸手が、任意の参加者または譲受人(各譲受人)および任意の予期される譲受人に、借り手およびその関連者に関する任意およびすべての財務情報を開示することを許可し、これらの情報は、本プロトコルに従って借入者またはその代表によって貸手に交付されたか、または借り手またはその代表が、本プロトコルの当事者になる前に、借り手およびその関連者の信用評価によって貸手に提供された
(G)疑問を生じないために、本協定当事者は、本9.04節の融資および手形譲渡に関する条項は絶対譲渡のみに関連しており、このような条項は、融資者が適用される政府要求に基づいて任意の連邦準備銀行に提供されるいかなる質権または譲渡、または任意の融資または手形を含む担保権益の譲渡を禁止することを禁止しない
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9.05節生存。借り手は、本プロトコルに関連して、または本プロトコルに従って交付された証明書または他の文書において行われたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているものとみなされ、行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者が本合意項目の下で任意のクレジットを提供する際に、いかなる違約または不正確な陳述または保証を知っているか、またはそのような他の当事者またはその代表によって行われるいかなる調査にもかかわらず、本プロトコルの署名および交付、任意のローンおよび信用証の発行中に引き続き有効でなければならない。任意のローンの元金または任意の計算された利息、任意の費用、または本プロトコルの下で支払われるべき任意の他のお金がまだ支払われていない限り、または任意の信用状が未払いである限り(かつ、開証が適用されて合理的に受け入れられる慣例条項に従って全額現金担保されていない)、約束された金額が満期または終了していない限り、信用状は引き続き有効でなければならない。第2.15節、第2.16節、第2.17節、第9.03節、第8条の規定は、取引完了、融資返済、信用証の満期または終了、および約束金額または本協定または本協定の任意の条項の終了にかかわらず、引き続き有効である
9.06節の対応先；統合；有効性。本プロトコルは、1つの式2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピー上で)署名することができ、それぞれは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒になった場合、単一の契約を構成することになる。本プロトコルと他のローン文書は、双方の間で本プロトコルの標的に関する完全な契約を構成し、これまでの任意およびすべての本プロトコルの対象に関する口頭または書面合意および了解に代わる。第4.01節に別の規定がある以外に、本プロトコルは、本プロトコルが行政エージェントによって署名され、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信したときに発効し、コピーが統合された場合には、本プロトコルの他の当事者の署名を持たなければならず、その後、本プロトコルは に拘束力を持ち、本プロトコルの当事者およびそれぞれの相続人と譲受人の利益に適合するべきである。本プロトコルの署名ページの署名されたコピーをファクシミリまたは他の電子伝送方式で渡すことは、本プロトコルを交付する人工的な署名コピーと同様に有効でなければならない。本協定の署名および交付は、行政エージェントによってその合理的な情動権によって承認された電子プラットフォーム上の電子署名を含むものとみなされ、“世界および国家ビジネス連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”または“統一電子取引法”に基づく任意の他の同様の州法を含む、任意の適用法律の範囲内および任意の適用法律規定の範囲内で、手動で署名された署名の交付と同じ法的効力、有効性または実行可能性を有するものとみなされるべきである
9.07節の分割可能性.本協定の任意の条項は、本プロトコルの残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性に影響を与えることなく、本合意の残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性に影響を与えることなく、その管轄区域内で無効、不法または実行不可能であると認定され、ある司法管轄区域の特定の条項の無効は、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない
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第9.08節相殺権。違約イベントが発生し、継続している場合、法律によって許容される最大範囲内で、各貸主およびその各関連会社は、任意の時間および時々、法律によって許容される最大範囲で任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般的または特殊、時間または要求、一時的または最終)を相殺および運用することを許可され、融資者または関連会社は、任意の時間に任意の借り手または借り手アカウントの他の債務を借りて、この合意に従って現在または今後存在する任意のおよびすべての義務を相殺するために、任意の時間に任意の借り手または借り手アカウントの他の債務を相殺および運用することができる。債務が満了していない可能性があるにもかかわらず、融資者が本合意に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず。しかし、任意の違約貸金者が任意のこのような相殺権を行使する場合、(X)そのように相殺されたすべての金額は、第2.20(A)(Iii)節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政代理機関に支払われなければならない。支払い前に、違約融資機関は、それを他の資金から分離し、行政代理機関、開証行、および貸金人の利益のために信託形態で保有すべきであるとみなされる。(Y)違約貸金人は迅速に行政代理機関に声明 を提供し、それが相殺権を行使する時に当該違約貸金人の保証債務を不足していることを合理的に詳細に説明しなければならない。各貸金者の本節の下の権利は、その貸手が享受する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である
第9.09節には法律；管轄権；法的手続き書類の送達に同意する
(A)この協定は、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、ニューヨーク州の法律によって管轄されなければならない
(B)本合意によって引き起こされた、または本合意に関連する任意の訴訟または手続において、借主の各々は、ここで撤回できず、無条件に、それ自体およびその財産のために、ニューヨーク県に位置するニューヨーク州最高裁判所およびニューヨーク南区米国地域裁判所の非排他的管轄権に任意の控訴裁判所を提出し、本合意当事者は、ここで撤回不可能かつ無条件に同意することができ、そのような訴訟または手続に関するすべてのクレームは、ニューヨーク州で聴聞および裁決を行うことができ、または、法的に許容される範囲内で、そのような連邦裁判所で。本合意当事者は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が最終判決であるべきであり、他の司法管轄区域において訴訟または法律で規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルは、行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸手が、任意の司法管区裁判所において、任意の借り手またはその財産に対して、本プロトコルに関連する任意の訴訟または手続きを提起するいかなる権利にも影響を与えない
(C)借主当事者は、ここで撤回することができず、無条件に、その可能性のある合法的かつ有効な最大限に、その現在または今後、本合意によって引き起こされるか、または本合意に関連する任意の訴訟、訴訟、または手続きに対して、本節(B)第2項に示す任意の裁判所に対して提起される可能性のあるいかなる反対意見を放棄することができる。本協定の各々は、法律によって許容される最大限に、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持するためのいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない
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(D)各借り手は、ニューヨーク州で提起された任意のこのような訴訟、訴訟、または手続き中のすべての令状、法的プログラムファイル、および伝票を、ニューヨーク自由街28号、ニューヨーク10005号に位置するC T社システム(法律手続きエージェント)に送達することができ、各借入者は、法的手続きエージェントが正式かつ撤回不可能にその代理人として指定され、実際に合法的に合法的に指定されたことに撤回できないことに同意する事実弁護士その名義で任意およびすべての当該命令状、法的プログラムファイルおよび伝票の送達を受け取り、プログラムエージェントがそのような送達通知のいずれかについてそれに通知することができなかったことに同意し、送達またはそのような送達または任意の判決に基づく有効性を減損または影響することはない。各借入先は、ここでさらに、当該裁判所がそれに対する任意の訴訟、訴訟または訴訟において、行政エージェントを介して書留または書留郵便、郵便前払いで第9.01節に規定された住所に法律文書を送達することに撤回不可能に同意する
9.10節は陪審員裁判を放棄する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本合意当事者は、本プロトコルまたは取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づいても)によって直接的または間接的に引き起こされるか、または本プロトコルまたは取引に関連する任意の法的手続きにおいて、陪審員によって裁判を行う任意の権利を放棄する。本プロトコルの各当事者(A)は、任意の他の当事者の代表、代理人または弁護士が明確に示されていないか、または他の方法で示されていることを証明しており、訴訟が発生した場合、その他方は前述の免除の強制実行を求めず、(B)ITと本プロトコルの他の当事者が本節における相互放棄および証明などの理由で本プロトコルの締結を誘引されていることを認める
第9.11節のタイトル。本稿で用いた条項や章タイトルおよびディレクトリは参考までに， は本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの構築に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮されるべきではない
9.12節は秘密にしておきます。行政代理、手配人、任意の開証行および融資は、1人当たり情報の秘密保持に同意するが(定義は以下参照)、情報は、(A)その役員、高級管理者、従業員および代理人に開示することができ、会計士、法律顧問、および他の顧問を含む( このような開示対象がそのような情報の秘密性を通知され、このような情報の秘密を指示されることを理解する)、(B)任意の規制機関または自律機関が要求する範囲内で、(C)適用される政府要件または法規または任意の伝票または同様の法的手続要件の範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者、(E)本プロトコル項目の下の任意の救済措置または本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟または法律手続きを行使するか、または本プロトコル項目の下の権利を実行するとき、(F)本プロトコルの規定と実質的に同じ条項を含むプロトコルの制約(そのような情報の秘密特性が通知され、その秘密を示すことができる)(I)本プロトコル項目のいずれかの権利または義務のいずれかの譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、または(Ii)任意の借り手およびその義務に関連する任意のヘッジ契約の任意の実際または予想される相手方(またはそのコンサルタント)、(G)借主の同意を得るか、または(H)このような情報(I)が本節以外の他の理由で開示されるか、または(Ii)行政代理人に利用可能になる範囲内で、任意の開証行または任意の貸手は、非秘密に基づいて借り手以外の出所から取得する。本節では, ？情報？任意の借り手から受信した借入先またはその業務に関するすべての情報を指すが，このような情報は含まれていない
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行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸手は、借り手が開示する前に非秘密ベースで取得することができるが、2014年6月30日以降に借り手から情報を受信した場合、そのような情報は、交付時に機密情報として明確に決定されている。本節の規定により情報を秘匿している誰に対しても，そのような情報に対する秘匿度が自分の秘匿情報による慎重さと同じであれば，その義務を履行していると見なすべきである
第9.13節金利制限。本協定には、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意のローンに適用される金利が、適用される政府の要求に応じて当該ローンの利息とみなされるすべての費用、課金及びその他の金額(総称して課金と呼ばれる)とともに、適用される政府の要求に応じて、適用される政府の要求に応じて契約を締結し、受領、受信又は保留可能な最高合法金利(最高金利)を超える場合、本プロトコル項の下で当該ローンが支払うべき金利については、当該ローンについて支払うべきすべての費用と共に、最高金利に限定され、合法的な範囲内でなければならない。このようなローンについて支払うべき利息及び費用は、本節の実施のために支払うべきでない利息及び費用は積算すべきであり、他のローン又は期間に当該貸手に支払う利息及び費用(ただし、その最高金利を超えてはならない)を増加させ、貸主が当該累計金額及び返済日までの連邦基金有効金利利息を受信するまで増加しなければならない
第9.14節米国“愛国者法案”；反マネーロンダリング法。行政エージェントおよび各貸手は、“愛国者法案”または任意の他の反マネーロンダリング法の要求に基づいて、借り手の名前および住所を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、貸手が愛国者法案またはそのような反マネーロンダリング法に従って借り手を識別することを可能にする他の情報を含む借り手に通知する
第9.15節責任制限。融資文書または詐欺または故意の失実陳述の場合を除いて、通常のパートナーまたは借り手の株式の任意の他の所有者(その所有者が借主ではない場合、直接または間接、全部または一部が所有している場合)は、国の共同企業法規に規定されている任意の支払い義務、または任意の融資文書の返済および支払いの目的によって、彼らまたはその資産に対するクレーム、判決または訴訟を含む、借入者の各当事者の融資文書下の義務に対して責任を負わない
9.16節で確認します。借入者確認まで
(A)本合意と他の融資文書との交渉、実行、および交付中に弁護士のアドバイスを聴取した
(B)行政代理人、手配者、または任意の貸手と借主との間の本合意または任意の他の融資文書のために生成された、またはそれに関連する任意の信託関係、または借り手に責任があるわけではなく、行政代理人と貸手および借り手当事者との間の本合意または任意の他の融資文書における関係は、債務者および債権者の関係のみである
133
(C)借り手間または借り手と貸手側との間の取引は、このまたは他の融資文書に合弁企業を設立することもなく、そのために他の方法で存在することもない
第9.17節の修正案と再記述；拘束力がある
(A)発効日において、現行のクレジットプロトコルは、本プロトコルによって修正および再記述されなければならず、その後、既存のクレジットプロトコルは、もはや効力および効力を有さなくなるが、借り手、行政エージェント、および貸手は、(I)既存のクレジットプロトコルによって生成された債務(債務が有効日または存在するか否かにかかわらず)が継続して存在し、本プロトコルおよび他の融資文書 によって証明されるべきである。(Ii)借主は、有効日に既存の信用協定第2.16条に従って発生した任意の破壊費用を支払わなければならない、(Iii)既存の信用協定は、借主が発効日前になされた陳述および保証を継続して証明しなければならない、(Iv)本プロトコルで明示的に説明または修正されていることを除いて、他の融資文書は承認され、修正されていないことが確認され、すべての保証されたbr}債務に対して完全に有効である。(V)既存のクレジットプロトコルは、有効日前に既存のクレジットプロトコルが履行されているか、または履行されなければならない任意の行動または非作為(有効日前に既存のクレジット協定に記載されている契約に準拠できなかった任意の行為または非作為を含む)、および(Vi)発効日直前に既存のクレジットプロトコルの定義に従って返済されていない融資を継続しなければならないことを証明しなければならない, 発効日として支給されるローン。本明細書に記載された修正および再記述は、有効日の前に存在する既存のクレジット協定項目の下での任意の違反または任意の違約または違約イベントを訂正することができない。本プロトコルは、既存のクレジットプロトコルの下に存在する義務と債務の更新を任意の方法で構成することを意図しておらず、当該等の義務と債務の全部又は任意の 部分に対する証拠支払いを構成することも構成されていない。
(B)本プロトコルの条項および条件、ならびに行政エージェント、融資者および発行銀行が本プロトコルおよび他の融資文書項目の下で行う権利および救済措置は、既存のクレジットプロトコルおよび既存のクレジットプロトコルに従って発行されたクレジット項目の下で発生するすべての債務に適用されなければならない
(C)発効日以降、(I)クレジット文書(本プロトコルを除く)における既存のクレジットプロトコルへのすべての言及(または既存のクレジットプロトコルの任意の修正または任意の修正および再記載)は、本プロトコルによって修正および再記述された既存のクレジットプロトコル(さらに修正、修正または再記述が可能である場合がある)、(Ii)既存のクレジットプロトコルの任意の部分(またはサブタイプ)または任意のローン文書(ただし、本明細書に含まれない)のすべての言及を指すものとみなされるべきである必要な融通をする本プロトコルの対応する条項への参照、および(Iii)は、文意に別の規定があることに加えて、発効日または後に、本プロトコルにおけるすべての本プロトコルへの参照(賠償および費用精算の目的を含む)は、修正され、本明細書で再確認された既存のクレジットプロトコルへの参照(さらに修正、修正、または再説明される可能性がある)とみなされるべきである
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(D)本改正および再記述は書面に限定され、類似しているか否かにかかわらず、本明細書または任意の他の融資文書に明示的に規定されていない限り、本明細書または他の任意の融資文書によって特別に改訂されない限り、任意の他の 改正、再記述または放棄に同意しない限り、融資文書のすべての条項および条件は完全に有効である
第9.18節[保留されている].
第9.19節フロリダ州担保融資税条項。本プロトコルの更新、延長、増加、および/または修正日は、2006年11月15日の特定のクレジットプロトコルであり、このプロトコルは、既存のクレジットプロトコルの改訂および再記述を含む複数回の修正および再記述され、発効日に一歩進んで修正、再記述、追加、または他の方法で修正され、最後のbrは、循環クレジットの最高元金債務総額を950，000，000.00ドルと規定する。フロリダ州法規201.08(1)(B)条によると、フロリダ州不動産に割り当てられた金額 が支払うべき文書印紙税と無形税額(例えば、フロリダ州サンロッサ県公共記録第4151冊第1612ページ202149007文書に記録されている文書に反映されており、最後に割り当てられた3524357，000ドルのうち23，532，000ドル) は、既存のクレジット協定の下で借り手に提供される循環クレジット支払い、および他の任意の対応する文書印紙税と無形税額、例えば、借り手は、第5.17節の要求に応じて、フロリダ州にある不動産に、第5.17節で要求されたフロリダ州担保·担保修正に関する最新の分担額を支払い、借り手はこのような手形を記録したときに支払う。本プロトコルまたは本プロトコルの下の任意の借り手の借金を証明する本チケットは、本プロトコルによって提供される循環クレジットまたは本プロトコルによって発行された任意の本チケットによって、借り手が借金したすべての残りおよび単印紙税および無形税を証明するために、追加のクレジットまたは無形税を支払うべきではなく、“フロリダ州エスカンビヤ県公共記録”第6034号命令書1909ページに記録された手形が記録されているときに支払われているからである, そしてフロリダ州サンロッサ県での公共記録3007冊、1947ページ、3081冊、第269ページ、第3161冊、第715ページ、第3368冊、第528ページ、および4151冊、1612ページであるが、第5.17節に規定するフロリダ州担保融資記録や担保融資修正に関する支払金額(ある場合)を除く。
第9.20節は、影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。いかなるローン文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解にもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書によって生じた任意の債務(債務が無担保である場合)は、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受けることができ、以下の制約を受けることに同意し、同意することができる
(A)適用される決議機関は、本合意項のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができるいかなる債務にも減記及び権限転換を適用することができる
(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：
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(I)このような責任を全部または部分的に減少または解除する；
(Ii)そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはその発行または他の方法で付与される可能性のある移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れること；または
(Iii)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更
9.21節では，任意のサポートされているQFCについての確認を行う.融資文書が担保または他の方法でQFCとしてのヘッジプロトコルまたは任意の他のプロトコルまたはツールをサポートする範囲内(このようなサポート、QFCクレジット支援、および各QFCサポートQFC)において、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下に公布された法規と共に)に所有する清算権を認めて同意し、以下の内容に同意する。このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下のbr}条項は依然として適用される)
(A)サポートされているQFCの一方であるカバーされたエンティティ(それぞれ、カバーされている当事者)が米国特別決議制度 に従って訴訟を受けた場合、サポートされているQFCの譲渡およびQFCクレジットによってサポートされる利益(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたは以下の任意の権益および義務。サポートされているQFCおよびQFCクレジット支援(および任意のそのような財産の権益、義務および権利)が米国または米国のある州の法律によって管轄されている場合、サポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証者から得る効力は、米国特別決議制度下での移転の効力と同じである。保証側または保証側のBHC法案付属会社が米国特別決議制度の訴訟を受けた場合、融資文書の下で、支持されたQFCまたはその保証側に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支援のデフォルト権利の行使が許可される程度が、米国特別決議制度の下で行使可能なこのようなデフォルト権利を超えない場合、サポートされているQFCおよび融資文書が米国または米国各州の法律によって管轄されている場合。前述の規定を制限することなく、双方は、違約貸金者の権利および救済措置に関して、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジット支援に関する当事者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する
(B)本9.21節で用いた以下の用語は以下の意味を持つ
一方のBHC法案附属会社とは，当該当事者の付属会社を意味する(この用語は“米国法典”第12編1841(K)条の下で定義され，その解釈に基づく)
？実体をカバーする？次のいずれかを指す：
136
1.“連邦判例アセンブリ”第12編252.82(B)における用語の定義および解釈によってカバーされるエンティティ；
二、？この用語は、“連邦判例アセンブリ”第12編47.3(B)節で定義および解釈された保証銀行；または
三、三、この用語は“米国連邦判例コーパス”第12編 384.2(B)節で定義され解釈される
？デフォルト権利は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節(場合によっては適用される)に与えられた用語の意味を有し、その解釈に基づくべきである
？“米国法典”第12編5390(C)(8)(D)条に合格金融契約という言葉の意味を与え，“米国法典”第12編(C)(8)(D)に基づいて解釈すべきである
[SIGNAURE ページ 注目する]
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上記の日付から、本協定はそれぞれの許可者によって正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した
| 借り手： | Genesis Energy，L.P. | |||||||
| 著者：Genesis Energy LLC、その一般的なパートナー | ||||||||
| 差出人： | ロバート·V·ディール | |||||||
| 名前： | ロバート·V·ディール | |||||||
| タイトル： | 首席財務官 | |||||||
[署名ページ-第6回改正と再署名された信用協定]
| 富国銀行、全国協会、行政代理として発行 銀行と貸手 | ||
| 差出人： | /s/アンドリュー·オストロフ | |
| 名前： | アンドリュー·オストロフ | |
| タイトル： | 役員.取締役 | |
[署名ページ-第6回改正と再署名された信用協定]
| 富国銀行証券有限責任会社は 指定されたシフトとして | ||
| 差出人： | /s/デレク·スワンソン | |
| 名前： | デレク·スワンソン | |
| タイトル： | 経営役員 | |
[署名ページ-第6回改正と再署名された信用協定]
| アメリカ銀行ノースカロライナ州は銀行と融資者として | ||
| 差出人： | /s/グレッグ·スモス | |
| 名前： | グレッグ·スモス | |
| タイトル： | 役員.取締役 | |
[署名ページ-第6回改正と再署名された信用協定]
| アメリカ銀行証券会社は手配者に指定されました | ||
| 差出人： | /s/Brian C.Fox | |
| 名前： | ブライアン·C·フォックス | |
| タイトル： | 経営役員 | |
[署名ページ-第6回改正と再署名された信用協定]
| カナダロイヤル銀行は 指定手配人と貸金人として | ||
| 差出人： | /ジェイソン·S·ヨーク | |
| 名前： | ジェイソン·S·ヨーク | |
| タイトル： | 授権署名人 | |
[署名ページ-第6回改正と再署名された信用協定]
| フランスのパリ銀行は融資者として | ||
| 差出人： |
/s/Sriram Chandrasekaran | |
| 名前： |
スリラム·チャンドラセカラン | |
| タイトル： |
役員.取締役 | |
| 差出人： |
/s/Nicolas Anberree | |
| 名前： |
ニコラス·アンベリー | |
| タイトル： |
役員.取締役 | |
[署名ページ-第6回改正と再署名された信用協定]
| 第一資本国家協会 貸金人として | ||
| 差出人： | クリストファー·クナー | |
| 名前： | クリストファー·クナー | |
| タイトル： | ベテラン役員 | |
[署名ページ-第6回改正と再署名された信用協定]
| 豊業銀行、ヒューストン支店、貸金人として | ||
| 差出人： | /s/Joeラタン子 | |
| 名前： | ジョー·ラタン子 | |
| タイトル： | 経営役員 | |
[署名ページ-第6回改正と再署名された信用協定]
| 三井住友銀行 貸金人として | ||
| 差出人： | /s/ジェーン·ペドレラ | |
| 名前： | ジェーン·ペドレラ | |
| タイトル： | 役員.取締役 | |
[署名ページ-第6回改正と再署名された信用協定]
| 地域銀行は貸手として | ||
| 差出人： | /S/Davidバレンタインデー | |
| 名前： | デヴィッドバレンタインデープレゼント | |
| タイトル： | 経営役員 | |
[署名ページ-第6回改正と再署名された信用協定]
| 第5第3銀行国立協会は 貸金人として | ||
| 差出人： | /s/Jonathan H.Lee | |
| 名前： | ジョナサン·H·リー | |
| タイトル： | 経営役員 | |
[署名ページ-第6回改正と再署名された信用協定]
| シティバンクニュージャージー州は貸手として | ||
| 差出人： | /s/Todd Movil | |
| 名前： | トッド·モジル | |
| タイトル： | 総裁副局長 | |
[署名ページ-第6回改正と再署名された信用協定]
| Cadence銀行は貸手として | ||
| 差出人： |
/s/マイケル·マギー | |
| 名前： |
マイケル·マギー | |
| タイトル： |
総裁副局長 | |
[署名ページ-第6回改正と再署名された信用協定]
| Trustmark National Bankは貸手として | ||
| 差出人： |
/s/Jeffドイツ語 | |
| 名前： |
ジェフ·ドイツ | |
| タイトル： |
上級副総裁 | |
[署名ページ-第6回改正と再署名された信用協定]
| Comerica銀行、貸手として | ||
| 差出人： |
/s/イザベル·アロホ | |
| 名前： |
イザベル·アロホ | |
| タイトル： |
ポートフォリオマネージャー | |
[署名ページ-第6回改正と再署名された信用協定]
| 実際の銀行は貸手として | ||
| 差出人： |
/s/ジョン·コワリック | |
| 名前： |
ジョン·コワリック | |
| タイトル： |
役員.取締役 | |
[署名ページ-第6回改正と再署名された信用協定]
| 市民銀行ニュージャージー州は貸手として | ||
| 差出人： |
/s/Scott Donaldson | |
| 名前： |
スコット·ドナサン | |
| タイトル： |
上級副総裁 | |
[署名ページ-第6回改正と再署名された信用協定]