アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表格8-K
当面の報告
第十三条又は十五条によれば
1934年証券取引法
報告日(最初に報告されたイベント日)：
Genesis Energy，L.P
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| (明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(手数料) ファイル番号) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) | |||
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください
| 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
| 取引法(17 CFR)第14 a-12条に基づいて資料を求める240-14a-12) |
| “規則”に規定されている開廷前通知14d-2(b)“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B)) |
| “規則”に規定されている開廷前通知13e-4(c)取引法による(17 CFR 240.13 E-4(C)) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル |
取引 記号 |
各取引所の名称 それに登録されている | ||
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す(§240.12b-2本章の内容).
新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
| プロジェクト1.01。 | 実質的な最終合意を結ぶ |
2023年2月17日、Genesis Energy，L.P.(“Genesis”)は、6つ目の改訂と再署名された信用協定(Genesis)を締結した(新しい信用協定)では，Genesisでは，借り手として，行政エージェント(この身分では“行政エージェント”)である富国銀行，シンジケート代理である発行銀行，銀団代理である米国銀行および貸手や他の当事者である.新しい信用協定は、2021年4月8日の第5回改正と再署名された信用協定(改訂されたもの)の代わりになる古い信用協定)は、創世紀では、借り手、行政代理、借り手の他の側としている
新しい信用協定は8.5億ドルの優先担保循環融資を規定し、融資の総規模を10.5億ドルに増加させる能力があるが、貸主の同意といくつかの他の慣例条件を得なければならない。新信用協定は2026年2月13日に満期になり、創世の要求に応じてさらに1年延長することができ、最大2回延長でき、いくつかの条件の制限を受けることができる；2025年に満期になった6.500%優先手形のうち1.5億ドルを超える未償還債券が2025年6月30日に満期になれば、新信用協定はこの日に満期になる。新信用協定項の下のすべての借金は基本金利あるいは定期SOFR金利に代わって利息を計算し、私などが選択する。代替基準金利借款の利息は、(A)(I)行政代理が制定した最優遇金利、(Ii)連邦基金実質金利プラス0.50%と(Iii)1ヶ月期間の調整期間SOFR(新信用協定を参照)プラス1%と(B)適用保証金の中で最大者の合計に等しい。SOFR定期借入金の利息は、(A)適用利息期間のSOFR期限金利(新クレジット協定の定義)、(B)SOFR調整0.1%の期限SOFR金利及び(C)適用保証金に等しい。私たちのレバレッジ率によると、予備基本金利借入の適用保証金は1.25%から2.75%まで様々で、定期SOFR借入の適用保証金は2.25%から3.75%まで様々です。私たちはまた私たちのレバレッジ率と未使用の約束額に依存して、毎年0.30%から0.50%までの約束料を支払う必要がある
新しい信用協定は私たちの古い信用協定と類似した慣例陳述と保証、肯定と否定、および違約事件を含む。特に、新しい信用協定中の契約要求は、最高レバレッジ率、最高優先保証レバレッジ率と最低利息カバー率を含むいくつかの財務指標を満たすことを要求する。新しい信用協定は、私たちのほとんどの制限された付属会社(新信用協定の定義を参照)の保証と、私たちの大部分の資産に対する留置権を担保としています。一旦違約事件が発生すると、行政エージェントは新しい信用プロトコルの下で50%を超える信用リスクと使用承諾金額を使用していない貸手の要求を持ち、新しい信用協定下の満期金額を加速することができる
新しい信用協定の下でいくつかの貸主及びその共同経営会社はすでにGenesis及びその共同経営会社に投資銀行、商業銀行、金融サービス或いはその他のサービスを提供し続けることが可能である。彼らはすでに受け取って、未来にそのサービスの慣例的な費用と手数料を受け取るかもしれない
以上の要約は，添付ファイル10.1に添付されている新しいクレジットプロトコルに基づいており，全文が保持されている.Genesisの新しい信用協定における陳述と保証はこの合意の目的と特定の日までにのみ行われ、貸主の利益のためにのみ行われる。新しい信用協定は契約性文書であり、各方面間の法律関係を確立と規範化し、Genesis及びその子会社に関する事実、業務或いは運営情報の源になるつもりはない。Genesisが新しい信用協定で下した陳述と保証は契約者に適用される重大な標準に制限される可能性があり、投資家には適用されない。したがって、投資家及び証券保有者は、事実又は状況の実態の記述のような陳述及び担保に依存してはならない
| プロジェクト1.02。 | 実質的な最終合意を終了する |
新しい信用協定を締結するために、吾らは古い信用協定を中止した。新しい信用協定で得られた金は旧信用協定の下のすべての未返済金の全数返済に用いられる
1
| 第2.03項。 | 直接財務義務または登録者表外手配の義務を設ける |
本報告表格8−K第1.01項に記載されている資料は，本2.03項に引用して組み込まれている
| 9.01項目。 | 財務諸表と証拠品です |
(D)展示品
以下の材料は表格8−Kを本報告の証拠品とする
| 展示品 番号をつける |
説明する | |
| 10.1 | 6回目の改訂と再署名された信用協定は，期日は2023年2月17日，借入者はGenesis Energy，L.P.，管理エージェントはWells Fargo Bank National Association，銀団エージェントは米国銀行，および融資先である | |
| 104 | 表紙インタラクションデータファイル(フォーマットはイントラネットXBRL)。 | |
| * | S-K規則601(A)(5)項によれば、本プロトコルのいくつかの付表および証拠物は省略されている。任意の漏れたスケジュールおよび/または証拠品のコピーは、米国証券取引委員会に提供することを要求しなければならない。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した
| Genesis Energy，L.P. (デラウェア州有限責任組合) | ||||||
| 差出人： | Genesis Energy LLCが唯一です 普通パートナー | |||||
| 日付：2023年2月23日 | 差出人： | ロバート·V·ディール | ||||
| ロバート·V·ディール | ||||||
| 首席財務官 | ||||||