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Rocky Brands社は2022年第4四半期と通年業績を発表
オハイオ州ネルソンビル、2023年2月23日-ロッキーブランド会社(ナスダック:RCKY)は本日、2022年12月31日までの第4四半期と年度財務業績を発表した。
2022年第4四半期の概要
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純売上高は18.0%減の1兆389億ドル |
o |
卸売部門の売上高は26.6%減少した;小売部門の売上高は40.8%増加 |
● |
営業収入は25.2%減の1360万ドルになりました | |
● | 純利益は48.1%減、650万ドル、または1株当たり希釈後の収益は0.89ドル |
● |
調整後の純収入は42.4%減の790万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.08ドル |
2022年通年の概要
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純売上高は19.7%増の6億155億ドルだった |
o |
卸売部門売上高24.0%増、小売部門売上高21.9%増 |
● |
営業収入は22.4%増の4400万ドルに達した |
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● | 純利益は2,050万ドル、または希釈した1株当たり2.78ドル |
● |
調整後の純収入は26.0%低下し、2410万ドルに低下し、あるいは1株当たり希釈後の収益は3.27ドル |
ジェイソン·ブルックス会長兼最高経営責任者は“予想を上回る第4四半期の業績で、非常に穏健な成長1年を達成した”と述べた。私たちの直接ルートの強力な増加は、比較的困難と在庫過多の販売環境によって卸売部門で遭遇した予想される挑戦を部分的に相殺した。私たちは2022年に仕事、屋外と西洋をはじめとする複数の靴類の一致した消費者ニーズを経験し、私たちのブランドの組み合わせの実力、私たちの製品の魅力、そして私たちが目標の受け手と築いた忠誠度を反映した。私たちの業務のために存在すると考えられる市場機会をよりよく利用するために、私たちは私たちの流通と履行能力を拡大し、アップグレードし、私たちのマーケティング計画を発展させ、強化し、私たちのリーダーチームを強化することに投資します。マクロ経済の不確実性の激化を考慮して、最近の傾向に慎重になっているが、私はこれまで以上に正しい基礎を持っており、長期的な利益成長を推進し、株主価値を向上させることができると自信を持っている“と述べた
第4四半期回顧
2021年第4四半期の1.695億ドルに比べ、第4四半期の純売上高は18.0%減の1兆389億ドルだった。2021年同期の1兆348億ドルに比べ、第4四半期の卸売部門の売上高は26.6%低下し、9890万ドルに低下した。第4四半期の小売部門売上高は40.8%増の3730万ドルだったが、前年同期は2650万ドルだった。契約製造部門の売上高は、契約軍事販売と自社ブランド計画を含め、2021年第4四半期の810万ドルに比べて66.6%減の270万ドルとなった。契約製造売上高の低下はアメリカ軍とのいくつかの契約が満期になったためです
2022年第4四半期の毛利率は5670万ドルで、純売上高の40.8%を占めたが、前年同期は6330万ドルで、純売上高の37.3%を占めた。毛金利は350ベーシスポイント上昇し、2022年第4四半期に受け取った関税払い戻しにより、純影響は約240万ドル、小売部門の販売の組み合わせは卸売と代行部門の毛金利より高かった。
2022年第4四半期の運営費は4310万ドルで、純売上高の31.0%を占めたが、前年同期は4510万ドルで、純売上高の26.6%を占めた。2022年第4四半期の170万ドルの買収関連の償却·再編コスト、2021年第4四半期の160万ドルの買収関連の償却·統合費用は含まれておらず、2022年第4四半期の調整後の運営費は4140万ドル、前年同期は4350万ドルだった。前年同期と比較して,運営費用の減少は主に自由支配可能支出の減少と配送センター効率の向上によるものである。2022年第4四半期、調整後の運営費が純売上高に占める割合は29.8%だったが、前年同期は25.7%だった。
2022年第4四半期の運営収入は1360万ドルで、純売上高の9.8%を占めたが、前年同期は1820万ドルで、純売上高の10.7%を占めた。2022年第4四半期調整後の営業収入は1530万ドルで、純売上高の11.0%を占めたが、前年同期調整後の営業収入は1980万ドルで、純売上高の11.7%を占めた
2022年第4四半期の利息支出は590万ドルだったが、1年前は320万ドルだった。この成長は高級定期ローンと信用手配の金利支払い金利の上昇を反映している。
同社は2022年第4四半期の純収益が650万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益が0.89ドルであることを発表したが、2021年第4四半期の純収益は1260万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.69ドルだった。2022年第4四半期の調整後の純収益は790万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.08ドルだったが、2021年第4四半期の調整後の純収益は1380万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.86ドルだった。
年間を通して振り返る
2021年の5.142億ドルに比べ、2022年通年の純売上高は19.7%増の6億155億ドルに達した。2022年通年純売上高には、2022年第3四半期のNEOSブランド剥離に関する360万ドルの在庫純売上高が含まれている。2021年通年の純売上高には、9カ月を超えたばかりの被買収ブランドの純売上高1.79億ドルが含まれている。買収されたブランドは、2021年3月15日にホーニウェル国際社から買収されたオリジナルMuck Boot Company、Xtratuf、Servus、NEOS、Rangerブランドと定義されている。
2021年の3兆911億ドルと比較して、2022年の卸売細分化市場の売上高は24.0%増加し、4兆848億ドルに達した。昨年同期の9470万ドルと比較して、今年の小売部門の売上高は21.9%増加し、1兆154億ドルに達した。契約製造部門の売上高は、契約軍事販売と自社ブランド計画を含め、2021年の2850万ドルに比べて46.2%減の1530万ドルだった。
2022年の毛金利は2.252億ドルで、純売上高の36.6%を占めているが、2021年の毛金利は1.945億ドルで、純売上高の37.8%を占めている。2022年の調整後の毛金利(NEOSブランド剥離に関する110万ドルを除く)は2.241億ドルで、調整後の純売上高の36.6%を占めている。2021年の調整後の毛金利(在庫公正価値調整に関する約350万ドルを除く)は1.98億ドルで、純売上高の38.5%を占めている。
2022年の運営費は1兆812億ドルで純売上高の29.4%を占めたが、2021年の運営費は1兆586億ドルで純売上高の30.8%を占めた。2022年の570万ドルの買収に関する償却·統合コスト、2022年の再編コストと資産処分、2021年の1190万ドルの買収関連償却·統合費用は含まれておらず、今年度調整後の運営費は1兆755億ドル、前年は1.466億ドルだった。
2022年の運営収入は4400万ドルで純売上高の7.2%を占めているが、2021年は3600万ドルで純売上高の7.0%を占めている。2022年の調整後の営業収入は4860万ドルで、調整後の純売上高の7.9%を占めたが、1年前の調整後の営業収入は5140万ドルで、純売上高の10.0%を占めた。
2022年の利息支出は1830万ドルですが、2021年は1060万ドルです。この成長は高級ローンと信用手配の金利支払い金利の上昇を反映している。
2022年の有効税率は2021年通年の19.0%から20.6%に増加する。
同社は2022年の純収益が2050万ドル、あるいは1株当たり希釈後収益が2.78ドル、2021年の純収益が2060万ドル、あるいは1株当たり希釈後収益が2.77ドルと報告している。2022年の調整後の純収益は2410万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は3.27ドル、2021年の調整後の純収益は3250万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は4.39ドル。
貸借対照表レビュー
2022年12月31日現在、現金と現金等価物は570万ドルだったが、1年前の同時期は590万ドルだった。
2022年12月31日現在、総債務は2兆569億ドルで、その中には1.163億ドルの優先定期融資と会社優先担保資産保証信用手配下の借金が含まれている。2021年12月31日と2022年9月30日に比べ、2022年12月31日の総債務はそれぞれ4.9%と9.8%低下した。
2022年12月31日までの在庫は2兆354億ドルだったが、前年同期は2兆325億ドルだった。2022年6月30日と2022年9月30日と比較して、2022年12月31日の在庫はそれぞれ18.2%と11.2%低下した。
電話会議情報
同社が2022年第4四半期の業績を振り返る電話会議は、2023年2月23日(木)に米国東部時間今日午後4:30にインターネットで生中継される。電話会議に参加することに興味のある投資家およびアナリストは、(877)704−4453(国内)または(201)389−0920(国際)に電話してください。興味のある当事者はまた,www.rockybrands.comのネットワーク中継で電話会議を視聴する。電話会議開始の少なくとも15分前にサイトにアクセスし、任意の必要なソフトウェアを登録してダウンロードするために“Investors”リンクを選択してください。
Rocky Brands社について
ロッキーブランド会社は一流の良質な靴類とアパレルのデザイン、メーカーと営業業者で、一連の有名ブランドでマーケティングを行っています。このポートフォリオのブランドには,Rocky,ジョージアブーツ,デュランゴ,LeHigh,オリジナルのMuck Boot Company,Xtratuf,Servus,Rangerがある。より多くの情報を知るためには、RockyBrands.comにアクセスしてください。
安港言語
本プレスリリースには、改正後の1933年“証券法”第27 A節と改正された1934年“証券取引法”第21 E節に示されたいくつかの前向き陳述が含まれており、これらの展望的陳述は、それによって生成された安全港をカバーすることを目的としている。これらの陳述は、会社およびその経営陣の意図、信念、予想、予測、予測および計画に関するすべての陳述を含むが、本プレスリリースには、会社が市場機会を利用する能力(第2段落)、企業がその流通および履行能力の拡張およびアップグレードのメリットを成功的に実施し、確認する能力、およびマーケティング計画およびリーダーチームの変化(第2段落)に関する声明が含まれる。そして会社が長期的に利益成長を推進し、株主価値を向上させる能力を有する(第2段落)。これらの展望的陳述は、会社が2021年12月31日までの年間10-Kレポート(2022年3月16日提出)、2022年3月31日(2022年5月9日)、2022年6月30日(2022年8月9日)、2022年9月30日(2022年11月8日)の四半期報告を含む、米国証券取引委員会に提出された定期報告書に記載されている会社業務固有の各種リスクに限定されないが、多くのリスクおよび不確定要因に関連する。これらの要素のうちの1つまたは複数は歴史的結果に影響を与える, 将来的には会社の将来の業務や財務業績に影響を与える可能性があり、実際の結果は計画や予測と大きく異なる可能性がある。したがって、本プレスリリースに含まれる前向き陳述が正確であることが証明されることは保証されない。本明細書に含まれる展望的陳述に固有の重大な不確実性を考慮すると、このような情報を含むことは、会社または他の誰もが会社の目標および計画に対して達成される陳述または保証とみなされるべきではない。本プレスリリースのすべての前向きな陳述は、会社経営陣が現在把握している情報に基づいています。会社はどんな前向きな陳述も更新する義務を負わない。
会社の連絡先: |
トム·ロバートソン |
最高経営責任者、首席財務官、財務担当者 | |
(740) 753-9100 |
|
投資家関係: |
ブレンデン·フレイ |
ICR社 |
|
(203) 682-8200 |
ロキブランド会社とその子会社
簡明総合貸借対照表
(単位は千で、シェアは含まれていない)
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
資産: |
||||||||
流動資産: |
||||||||
現金と現金等価物 |
$ | 5,719 | $ | 5,909 | ||||
売掛金--純額 |
94,953 | 126,807 | ||||||
契約売掛金 |
- | 1,062 | ||||||
その他売掛金 |
908 | 242 | ||||||
在庫--純額 |
235,400 | 232,464 | ||||||
課税所得税 |
- | 4,294 | ||||||
前払い費用 |
4,067 | 4,507 | ||||||
流動資産総額 |
341,047 | 375,285 | ||||||
賃貸資産 |
11,014 | 11,428 | ||||||
財産·工場·設備--純価値 |
57,359 | 59,989 | ||||||
商誉 |
50,246 | 50,641 | ||||||
確認された無形資産--純額 |
121,782 | 126,315 | ||||||
その他の資産 |
942 | 917 | ||||||
総資産 |
$ | 582,390 | $ | 624,575 | ||||
負債と株主資本: |
||||||||
流動負債: |
||||||||
売掛金 |
$ | 69,686 | $ | 114,632 | ||||
契約責任 |
- | 1,062 | ||||||
長期債務の当期部分 |
3,250 | 3,250 | ||||||
課税費用: |
||||||||
給料と給料 |
1,253 | 3,668 | ||||||
税金-その他 |
1,325 | 849 | ||||||
課税運賃 |
2,413 | 1,798 | ||||||
手数料 |
1,934 | 2,447 | ||||||
課税税 |
6,764 | 5,469 | ||||||
応算利息 |
2,822 | 2,133 | ||||||
所得税に対処する |
1,172 | - | ||||||
他にも |
5,675 | 4,828 | ||||||
流動負債総額 |
96,294 | 140,136 | ||||||
長期債務 |
253,646 | 266,794 | ||||||
長期課税税 |
169 | 169 | ||||||
長期賃貸 |
8,216 | 8,809 | ||||||
所得税を繰延する |
8,006 | 10,293 | ||||||
繰延負債 |
586 | 519 | ||||||
総負債 |
366,917 | 426,720 | ||||||
株主権益: |
||||||||
普通株は、額面がない |
||||||||
ライセンス発行25,000,000株;2022年12月31日-7,339,011株;2021年12月31日-7,302,199株 |
69,752 | 68,061 | ||||||
利益を残す |
145,721 | 129,794 | ||||||
株主権益総額 |
215,473 | 197,855 | ||||||
総負債と株主権益 |
$ | 582,390 | $ | 624,575 |
ロキブランド会社とその子会社
簡明総合業務報告書
(単位は千で、シェアは含まれていない)
3か月まで |
現在までの年度 |
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十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
純売上高 |
$ | 138,926 | $ | 169,452 | $ | 615,475 | $ | 514,227 | ||||||||
販売原価 |
82,214 | 106,169 | 390,256 | 319,691 | ||||||||||||
毛利率 |
56,712 | 63,283 | 225,219 | 194,536 | ||||||||||||
運営費 |
43,092 | 45,082 | 181,181 | 158,564 | ||||||||||||
営業収入 |
13,620 | 18,201 | 44,038 | 35,972 | ||||||||||||
利息とその他の費用 |
(5,859 | ) | (3,238 | ) | (18,270 | ) | (10,603 | ) | ||||||||
所得税前収入支出 |
7,761 | 14,963 | 25,768 | 25,369 | ||||||||||||
所得税費用 |
1,246 | 2,417 | 5,303 | 4,810 | ||||||||||||
純収入 |
$ | 6,515 | $ | 12,546 | $ | 20,465 | $ | 20,559 | ||||||||
1株当たりの収益 |
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基本的な情報 |
$ | 0.89 | $ | 1.72 | $ | 2.80 | $ | 2.82 | ||||||||
薄めにする |
$ | 0.89 | $ | 1.69 | $ | 2.78 | $ | 2.77 | ||||||||
発行済み普通株式加重平均 |
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基本的な情報 |
7,329 | 7,300 | 7,317 | 7,283 | ||||||||||||
薄めにする |
7,345 | 7,405 | 7,369 | 7,409 | ||||||||||||
ロキブランド会社とその子会社
GAAP測定基準と非GAAP測定基準との台帳
(単位は千で、シェアは含まれていない)
3か月まで |
現在までの年度 |
|||||||||||||||
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
純売上高 |
||||||||||||||||
報告書のような純売上高 |
$ | 138,926 | $ | 169,452 | $ | 615,475 | $ | 514,227 | ||||||||
在庫資産の処分 |
- | - | (3,569 | ) | - | |||||||||||
調整後の純売上高 |
$ | 138,926 | $ | 169,452 | $ | 611,906 | $ | 514,227 | ||||||||
販売原価 |
||||||||||||||||
販売商品コストは、ご報告のとおりです |
$ | 82,214 | $ | 106,169 | $ | 390,256 | $ | 319,691 | ||||||||
減算:在庫資産の処分 |
- | - | (2,444 | ) | - | |||||||||||
差し引く:在庫公正価値調整 |
- | - | - | (3,504 | ) | |||||||||||
調整後の貨物販売コスト |
$ | 82,214 | $ | 106,169 | $ | 387,812 | $ | 316,187 | ||||||||
毛利率 |
||||||||||||||||
報告の利回り |
$ | 56,712 | $ | 63,283 | $ | 225,219 | $ | 194,536 | ||||||||
調整後毛利率 |
$ | 56,712 | $ | 63,283 | $ | 224,094 | $ | 198,040 | ||||||||
運営費 |
||||||||||||||||
運営費用、報告書のように |
$ | 43,092 | $ | 45,082 | $ | 181,181 | $ | 158,564 | ||||||||
差し引く:買収に関連する償却 |
(764 | ) | (782 | ) | (3,110 | ) | (2,476 | ) | ||||||||
差し引く:資産処分 |
- | - | (33 | ) | - | |||||||||||
差し引く:買収に関する統合費用 |
- | (803 | ) | (397 | ) | (9,445 | ) | |||||||||
削減:再構成コスト |
(927 | ) | - | (2,128 | ) | - | ||||||||||
調整後の運営費用 |
$ | 41,401 | $ | 43,497 | $ | 175,513 | $ | 146,643 | ||||||||
調整後の営業収入 |
$ | 15,311 | $ | 19,786 | $ | 48,581 | $ | 51,397 | ||||||||
利息とその他の費用 |
$ | (5,859 | ) | $ | (3,238 | ) | $ | (18,270 | ) | $ | (10,603 | ) | ||||
純収入 |
||||||||||||||||
純収益は報告のように |
$ | 6,515 | $ | 12,546 | $ | 20,465 | $ | 20,559 | ||||||||
非GAAP調整総額 |
1,691 | 1,585 | 4,543 | 15,425 | ||||||||||||
税収への影響を調整する |
(271 | ) | (357 | ) | (935 | ) | (3,471 | ) | ||||||||
調整後純収益 |
$ | 7,935 | $ | 13,774 | $ | 24,073 | $ | 32,513 | ||||||||
1株当たりの純収益は報告のとおりである |
||||||||||||||||
基本型 |
$ | 0.89 | $ | 1.72 | $ | 2.80 | $ | 2.82 | ||||||||
薄めにする |
$ | 0.89 | $ | 1.69 | $ | 2.78 | $ | 2.77 | ||||||||
調整後1株当たり純収益 |
||||||||||||||||
基本型 |
$ | 1.08 | $ | 1.89 | $ | 3.29 | $ | 4.46 | ||||||||
薄めにする |
$ | 1.08 | $ | 1.86 | $ | 3.27 | $ | 4.39 | ||||||||
加重平均流通株 |
||||||||||||||||
基本型 |
7,329 | 7,300 | 7,317 | 7,283 | ||||||||||||
薄めにする |
7,345 | 7,405 | 7,369 | 7,409 |
非GAAP調整は、我々の米国および外国事業に関連し、したがって、所得税費用は、各期間の実際の税率を使用して計算される
非公認会計基準財務計量の使用
GAAP財務指標のほかに、“調整後の利回り”、“調整後の営業費用”、“調整後の営業収入”、“調整後の純収入”、“調整後の1株当たり純収入”の非GAAP財務指標を提案した。調整後の結果には、経営業績を評価するための追加ツールとして、経営陣が総合財務諸表中の比較可能性や潜在的な業務傾向に影響を与えると考えられる項目の影響は含まれていない。これらの非GAAP指標は、投資家や合併財務諸表の他のユーザに有用であり、経営業績を評価するための追加的なツールとしても有用であると考えられる。
投資家は、これらの非GAAP措置をGAAPによって作成された財務情報とは別に考慮したり、財務情報の代替品としたりしてはならない。本プレスリリースに添付されている“GAAP測定基準と非GAAP測定基準との入金”を参照されたい。
非GAAP調整または測定 |
定義する |
経営陣や投資家への有用性 |
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在庫資産の処分 | 在庫資産の処分は,NEOSブランドの剥離に関連する貨物の在庫売却と売却に関するコストに関するものである。 | ある非公認会計基準の計量を計算する時、私たちは在庫資産の処分を計上しません。販売商品の販売と関連コストは私たちの正常な業務運営を反映していないからです。これらの調整は、我々の現在の経営業績を有用に評価し、過去の経営業績と比較し、投資家にコスト傾向を評価する追加手段を提供するのに役立つ。 | ||
在庫公正価値調整 |
在庫公正価値調整は、業務合併会計規則の要求に基づいて、ホネウェル国際会社の性能とライフスタイル靴類業務を買収して購入した在庫の公正価値値上げに関するコストである。 |
ある非公認会計原則の計量を計算する時、私たちは在庫公允価値の値上げに関する調整を除去した。これらのコストは買収された企業の在庫の製造或いは出所コストを反映しないからである。これらの調整は、我々の現在の経営業績を有用に評価し、過去の経営業績と比較し、投資家にコスト傾向を評価する追加手段を提供するのに役立つ。 |
||
関連償却を買収する |
買収に関連する無形資産の償却には、ホネウェルの性能やライフスタイル靴類事業の買収に関連するブランドや顧客関係などの無形資産の償却が含まれています。これらの無形資産の償却に関する費用は、私たちの公認会計基準財務諸表に運営費用に記録されています。償却費用は関連買収無形資産の推定耐用年数で入金されるため、一般的に長年に分けて入金される。 |
いくつかの非GAAP測定基準を計算する際に、これらの費用の規模が一致せず、買収推定値の大きな影響を受けるため、買収に関連する無形資産の償却費用を除外した。これらの調整は、我々の現在の経営業績を有用に評価し、過去の経営業績と比較し、コストや費用傾向を評価するための追加的な手段を投資家に提供するのに役立つ。 |
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資産処分 | 資産処分は非金融資産の処分に関するものだ。これには,非金融資産の処分と,NEOSブランドや我々の製造施設の他の長期資産の剥離に関する相応の費用が含まれている。 | ある非GAAP計量を計算する時、著者らは非金融資産と関連費用の処分を計上しない。損失は著者らの現在の経営業績及び過去の経営業績との比較を正確に反映できないため、投資家に追加の手段を提供してコスト傾向を評価する。 | ||
買収に関する統合費用 |
買収関連統合支出とは、投資銀行費用、法律費用、取引費用、統合コスト及び顧問費を含むホーネウェルのパフォーマンス及び生活様式靴業務の買収に関連する支出を指す。 |
著者らはある非GAAP指標を計算する時に買収に関連する費用を計上しない。収益は著者らの現在の経営業績及び過去の経営業績との比較を正確に反映できないため、投資家にコスト傾向を評価する追加手段を提供する。 |
||
再構成コスト |
再編コストとは、Westwood事務所のリストラと閉鎖に関連する解散費であり、後者はホネウェルが買収したPerformanceとLifestyle靴類業務を統合した後に閉鎖される。 |
非GAAP計測を計算する際には,これらのコストは我々の現在の経営業績を反映できないため,再構成コストは含まれていない.これらの調整は、我々の現在の運営実績を有用に評価し、過去の運営実績と比較し、投資家に費用傾向を評価する追加手段を提供するのに役立つ。 |