発行者は募集説明書を無料で発行し、日付は2023年2月23日です
改正された1933年証券法に基づき、規則433により提出される
予備募集説明書の補編を補充し、期日は2023年2月21日です
登録説明書第333-254093号
V.F.社
€500,000,000 4.125% Senior Notes due 2026
€500,000,000 4.250% Senior Notes due 2029
定価条項説明書
| 発行元： | V.F.社 | |
| 格付け(ムーディーズ/スタンダード)： | BBa 2(S)/BBB+(N)* | |
| 取引日： | 2023年2月23日 | |
| 証券名： | 2026年満期の4.125%優先債券(2026年債) 2029年満期の4.250%優先債券(2029年債) | |
| 配布： | アメリカ証券取引委員会登録 | |
| 元金総額： | €500,000,000 (2026 Notes) €500,000,000 (2029 Notes) | |
| 純収益(未計費用)： | €497,020,000 (2026 Notes) €495,850,000 (2029 Notes) | |
| 発行価格： | 99.704% (2026 Notes) 99.570% (2029 Notes) | |
| 期日： | March 7, 2026 (2026 Notes) 2029年3月7日 (2029年ノート) | |
| クーポン： | 4.125% (2026 Notes) 4.250% (2029 Notes) | |
| 満期収益率： | 4.232% (2026 Notes) 4.333% (2029 Notes) | |
| 基準DBR： | DBR 0.500%、2026年2月15日満期(債券) DBR 0.250%、2029年2月15日満期(債券) | |
| 基準ドイツ国債収益率： | 2.695% (2026 Notes) 2.490% (2029 Notes) | |
| DBRに伝播します： | +153.7ベーシスポイント(2026年債) +184.3ベーシスポイント(2029年債券) | |
| スワップ収益率： | 3.382% (2026 Notes) 3.133% (2029 Notes) | |
| 中期的に拡散します | +85ベーシスポイント(2026年債) +120ベーシスポイント (2029年債券) | |
| 利子付日： | 毎年3月7日、2024年3月7日から | |
| オプションの償還： | 2026年備考：
2026年2月7日までのいつでも(満期1カ月前)：国債金利+25ベーシスポイントプラス+25ベーシスポイント適用可能な割引率による全体償還
2026年2月7日以降(満期1ヶ月前)：額面で償還
2029年備考：
2028年12月7日までの任意の時間(満期3ヶ月前)：適用可能な国債金利+30ベーシスポイントプラス可能な割引率による償還
2028年12月7日またはその後日(満期前3ヶ月)：額面で償還 | |
| 制御権変更買い戻しイベント： | 支配権変更買い戻し事件の場合は、元金の101%で引受でき、応算と未払い利息が加算されます | |
| 解決策： | March 7, 2023 (T+8)
債券は二零二三年三月七日頃、すなわち本協定第(Br)日以降の第八営業日(この決済日をT+8と呼ぶ)に交付されることが予想される。改正された1934年の証券取引法第15 c 6-1条によると、二級市場の取引は一般に2営業日以内に決済することが要求され、取引当事者が別途明確な約束をしない限り。したがって、債券は最初にT+8で決済されるため、債券受け渡し前の第2の営業日前の任意の日に取引を希望する購入者は、決済失敗を防止するために、任意の取引時に代替決済期間を指定することを要求される。当該債券を購入する者は、債券受け渡し日前の第2の営業日前に当該ロットの債券を売買しようとする場合は、その顧問に相談しなければならない。 | |
| 常用コード番号： | 259265924 (2026 Notes) 259265967 (2029 Notes) | |
| ISIN番号： | XS2592659242 (2026 Notes) XS2592659671 (2029 Notes) | |
| CUSIP番号： | 918204 BD9 (2026 Notes) 918204 BE7 (2029 Notes) | |
| 額面： | 100，000を超える額面と1，000を超える整数倍 | |
| リスト： | 発行人は手形をニューヨーク証券取引所に上場することを申請しようとしている。 | |
| 決済システム： | Clearstream/ヨーロッパ清算銀行 | |
| 共同グローバルコーディネーターと 共同簿記管理マネージャー： |
モルガン大通証券会社 モルガン·スタンレー国際会社 | |
| 共同簿記管理マネージャー | バークレイズ銀行 ゴールドマン·サックス社 LLC トロント道明銀行 富国証券国際有限公司 | |
| 上級連合席マネージャー： | PNC資本市場有限責任会社 Truist Securities， Inc. アメリカBancorp投資会社は 美林国際 HSBC銀行 | |
| 連合席管理人 | フランスパリ銀行 オランダ国際グループベルギー支店 スイス信用国際 かす銀行 シティユニバーサル市場有限公司 Siebert Williams(Br)シャンク社 豊業銀行(アイルランド)指定活動会社 イタリア裕信銀行 ニューヨーク·メロン資本市場有限責任会社 | |
| * | 証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、随時改訂や撤回が行われる可能性がある。 |
本通信は，我々がその通信を提供する人にのみ利用可能である
発行元は、本通信に関連する発行について、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に棚上げ登録声明(目論見書を含む)と予備目論見説明書補編を提出した。投資する前に、今回発行された目論見書の付録を読み、発行者および今回発行されたより完全な情報を取得するために、発行者および今回発行されたより完全な情報を取得するために、その中に組み込まれた文書、この登録声明の発行者募集説明書、および発行者が米国証券取引委員会に提出した任意の他の文書を参照しなければなりません。米国証券取引委員会サイトで米国証券取引委員会オンラインデータベース(EDGAR) を検索し、これらの文書を無料で取得することができます。代替的に、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、募集説明書補足材料および入札説明書をあなたに送信するように構成され、方法は、J.P.Morgan証券会社に電話し、無料アクセスすることである+44-207-134-2468,モルガン·スタンレー国際会社無料電話：(866)718-1649；バークレイズ銀行無料電話：1-888-603-5847,ゴールドマン·サックス(Goldman Sachs&Co.LLC)、無料電話：(866)471-2526
MiFID IIとイギリスMiFIR専門家/ECPのみ/PRIIPなし子供 メーカーターゲット市場(MiFID IIとイギリスMiFIR製品管理)は、合格した取引相手と専門顧客(すべての流通チャネル)のみです。欧州経済圏やイギリスの散財投資家には適用できないので、PRIIPキー情報文書(KID)はまだ用意されていない
2026年手形および2029年手形は、欧州決済銀行の名義で登録され、2023年3月7日頃に欧州決済銀行、欧州決済システム事業者である欧州決済銀行、フランス興業銀行が保有する権益の共同ホスト銀行およびClearstream Banking，Sociétéanommeに格納される完全に登録された利子券を付属しない永久世界手形の実益権益によって代表される。欧州決済会社やClearstream社の著名人が持つグローバルチケットに代表されるどのチケットも，当時適用されていた欧州決済会社とClearstream社が適用したプログラムに制約される.欧州決済システムとClearstreamの現在のやり方は，決済システムの営業日(そのため，12月25日を除く月曜日から金曜日を含む)の営業終了時に，関連するグローバルチケットの権益を持つ記録参加者にグローバルチケットの金を支払うことであるこれは…。1月1日とST)各適用される利息支払い日の直前です
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