ライドスコット社石油コンサルタント会社APA社は、あるレンタル権と特許権使用料の権益に起因すると推定され、ある生産量共有契約によって得られた将来の埋蔵量は、米国証券取引委員会パラメータ2022年12月31日現在\s\Ali·A·ボルバンダバラAli·A·ボバンダバラ、P.E.TBPELSライセンス番号107652管理上級副社長[封印する]レドスコット社L.P.TBPELS社の登録番号F-1580
T 2 P 3 N 9電話：(403)262-2799 633第17街，1700デンバー市，コロラド州80202電話：(303)339-8110 TBPELS登録エンジニアリング会社F-1580 FAX：(713)651-08491100ルイジアナ州4600ヒューストン，テキサス州77002-5294電話：(713)651-9191 2023年2月20日Ryder Scott Company，L.P.(Ryder Scott)は、アメリカ証券取引委員会(アメリカ証券取引委員会)の定義と開示ガイドラインに基づいて、アパッチの工事と地質人員が作成した2022年12月31日までの明らかな埋蔵量推定を埋蔵監査し、この定義と開示ガイドラインは連邦法規コード、石油と天然ガス報告の現代化、最終規則2009年1月1日に発表された連邦登録簿(アメリカ証券取引委員会法規)に含まれている。我々の第三者準備監査は、2023年1月12日に完了し、ここで紹介するのは、アパッチが米国証券取引委員会に提出された文書のうち、米国証券取引委員会規則における開示要求に基づいて公開開示しようとしているものである。ここで示した推定埋蔵量とは、アパッチの推定純埋蔵量であり、リースおよび特許使用料権益に起因し、アパッチが所有するいくつかの資産のある生産量共有契約およびRyder Scottによって審査されたこのような埋蔵量の一部であり、2022年12月31日までである。レッド·スコット審査の財産はアパッチ社の埋蔵量決定に組み込まれ、アパッチ社(米国)、アパッチエジプト社(エジプト)の利益に起因している, アパッチ北海有限公司(連合王国)。レッド·スコット審査の資産は2022年12月31日現在、アパッチが明らかにした液化炭化水素と天然ガスの純埋蔵量の一部を占めている。アパッチが作成した総純明らか埋蔵量推定によると，Ryder Scottによる埋蔵量監査は，2022年12月31日までの1バレルあたり油当量(BOE)のアパッチ総明らかな純埋蔵量の約80.3%に及ぶ。レッド·スコットが審査した物件は、アパッチ社が2022年12月31日までに米国証券取引委員会炭化水素価格パラメータを使用して確認された将来の純収入割引総額の一部を占めている。アパッチ社が用意した準備金と収入予測によると、レッド·スコットが行った監査は、将来の純収入を割引することが確認された82.7%を約10%占めている。“石油および天然ガス埋蔵量情報推定および監査基準”(SPE監査基準)第2.2(F)段落における石油エンジニア学会の規定によれば、埋蔵量監査は、“他の人が作成した埋蔵量および/または埋蔵量情報の推定をもたらし、(1)使用される方法の適切性、(2)依存するデータの十分性および品質、(3)埋蔵量推定プロセスの深さおよび徹底性をもたらすいくつかの関連する事実および仮定を審査するプロセスとして定義される。(4)使用した定義に応じた埋蔵量分類と，(5)推定埋蔵量数および/または埋蔵量情報の正当性“埋蔵量情報は、石油資産の範囲および価値に関する様々な推定を含むことができる。
APA Corporation-Total All Region 2023年2月20日第2ページRyder Scott社石油コンサルタントは、アパッチが提供したデータ、技術フロー、解釈を含む我々の審査に基づいて、アパッチが2022年12月31日までの明らかになった埋蔵量の推定を準備する際に使用する全体的なプログラムと方法は現在のアメリカ証券取引委員会法規に適合しており、アパッチが推定した評価済み財産の全体的に明らかにされた埋蔵量は全体的に合理的であり、SPE監査基準に規定されている10%の既定監査許容差ガイドラインに適合していると考えられる。本報告で提案した推定埋蔵量は炭化水素価格と関連がある。アパッチは、準備金と収入予測を作成する際に、2022年12月31日までに、本報告“現在日”までの12ヶ月間の平均価格を使用して、“米国証券取引委員会”に規定されている価格が契約スケジュールによって決定されない限り、その期間内の毎月毎月1日の有効価格の未加重算術平均と決定したことを教えてくれた。将来の実際の価格はアメリカ証券取引委員会が規制している価格と大きく異なるかもしれません。貯蔵量およびそれによる収入は、実際に受信された炭化水素価格と直接関連する, 実際に回収された備蓄量は，本報告で示した推定量と大きく異なる可能性がある。アパッチが推定したものは、私たちが検討した財産におけるアパッチの権益と権利の純埋蔵量と、私たちが審査していない財産の埋蔵量の概要は、以下の通りである：米国証券取引委員会パラメータ推定の明らかにされた埋蔵量の正味額の特定のリースおよび特許使用料の権益は、12月31日までのAPA社(Total All Country)のいくつかの生産量共有契約によって得られる。2022%原油および凝縮油埋蔵量審査%天然ガス液体埋蔵量審査%レッド·スコット審査の天然ガス埋蔵量未審査総原油および凝縮油百万バレル天然ガス液体百万バレル販売天然ガス百万バレル原油および凝固油百万バレル天然ガス液体百万バレル販売原油および凝縮油百万バレル天然ガス液体百万バレル販売天然ガスMMcf発展82.3 79.7 79.4 303，190 128，3681，295，957，147 32，608，336，035 368，337 160，976 1，631，992未開発の76.2 77.8 73.0 25、664 14、836 156、3168、0134、244 57、882 33、677 19、080 214、198証明された総数81.8 79.5 78.7 328、854 143、204 1、452、273 73、160 36、852 393、917 402、014 180、056 1、846、190
APA社-2023年2月20日全地域合計3ページレドスコット社石油コンサルタント米国証券取引委員会パラメータは、埋蔵量のあるリースと特許使用料の権益を明らかにし、APA社のある生産量共有契約によって得られた(国/地域別)12月31日現在、2022%原油および凝縮油埋蔵量審査%天然ガス液体埋蔵量審査%レッド·スコット審査の天然ガス埋蔵量未審査総原油および凝縮油Mバレル天然ガス液体Mバレル販売天然ガスMMcf原油および凝固油Mバレル天然ガス液体Mバレル販売天然ガスMMcf原油および凝固油Mバレル天然ガス液体Mバレル販売天然ガスMMcf米国で開発された82.9 79.9 78.9，391 126，785 919，701 30，316 31，960，517 177，707，745 1166，218未開発の81.2 77.8 73.0 18，050 14，778 153，963 4，189 4，226 56，898 22，239 19，004 210，861の合計で証明された82.7 79.6 78.0，441 141，563 1，073，664 34，505 36，186 303，415，946 177，749 1，377，079エジプトで開発された80.2 N/A 82.2，618 0 328，535，432 0 70，946 108，050 0399481未開発70.2適用不可57.2 6，008 0 591 2，556 0443 8，564 01，034証明済み総数79.4適用不可82.2 92，626 0329，126 23，988 071，389 116，614 0 400，515英国開発83.8 71.0 72.0 69，181 1，583 47，721 13，399 648 18，572 82，580 2，231 66，293未開発55.9 76.3 76.5 1，606 58 1，572 2，580 2，231 66，293未開発55.9 76.3 76.5 1，606 58762 1，268 18 5412，874 76 2，303合計証明82.8 71.1 72.1 70，7871，641 49，483 14，667 666 19，113 85，4452，307 68, 596個の液体炭化水素は、米国標準42ガロンバケットで表され、ここでは千バレル(Mバレル)で表される。すべての天然ガス生産量は，天然ガス埋蔵量のある地域の公式温度と圧力に基づいて百万立方フィート(MMcf)で表される“販売済みベース”である。上記のバレル油当量(BOE)は天然ガスを油当量に変換する方法であり，1バレルあたり6，000立方フィートの天然ガスを用いた係数である。本報告で明らかになった埋蔵量は，米国証券取引委員会条例210.4−10(A)の一部で述べた定義に合致していると考えられる。“石油埋蔵量定義”と題する210.4-10(A)“米国証券取引委員会”埋蔵量定義の節本は本報告の添付ファイルとして含まれている。各種の明らかにされた埋蔵状況種別は，本報告で“石油埋蔵量状況定義と基準”と題する添付ファイルで定義されている。明らかにされた開発埋蔵量には，生産，関井，管後の3つの状態がある。埋蔵量は“余剰の石油，天然ガス，関連物質の数量を見積もり，ある日に経済的に生産可能であると予想される, 開発プロジェクトを既知の蓄積に適用することで。すべての埋蔵量推定は、実際に回収された残量が推定された日よりも大きいか、またはそれ以下である可能性がある推定量の不確実性の評価に関する。不確実性は主にこれらのデータを推定と解釈する時に得られる信頼できる地質と工事データの数量に依存する。埋蔵量を明らかまたは明らかにされていない2つの主要クラスの1つに分類することで，不確実性の相対的な度合いを伝えることができる.明らかにされていない埋蔵量は、明らかにされた埋蔵量よりも可採埋蔵量を決定せず、さらに可能埋蔵量と可能埋蔵量に細分化して、増加表示することができる
APA社−2023年2月20日全地域合計4ページレドスコット社石油コンサルタントはその採収率の不確実性を増加させた。アパッチの要求に応じて、本報告は、本報告に記載された財産の明らかな埋蔵量のみに関連する。明らかにされた石油と天然ガス埋蔵量は“地学と工事データの分析により、ある特定の日から経済的可能性のある石油と天然ガス埋蔵量を合理的に確定的に見積もることができる”である。本稿に含まれる明らかな埋蔵量は決定的手法で推定される.米国証券取引委員会が明らかにした埋蔵量の合理的確実性の定義は、確定的な方法、すなわち“数量が回収されることへの高い自信”に基づいている。埋蔵量の推定は、通常、より多くの地質や工事データや経済状況が変化した場合にのみ改訂されることが明らかになった。明らかにされた埋蔵量について、米国証券取引委員会は“地球科学(地質、地球物理と地球化学)、工程と経済データの獲得性の増加に伴い、最終採収率(EUR)は時間の経過とともに変化すると推定され、ユーロは減少ではなく増加または維持される可能性があることを合理的に決定する”と規定している。また，将来の作業，政府機関規制の影響や地政学的あるいは経済的リスクにより，明らかにされた埋蔵量の推定が改訂される可能性がある。したがって，本報告に含まれる明らかになった埋蔵量は推定数のみであり，適切な数と解釈されるべきではない。それらは実際に戻ってくるかもしれないし、取り戻すこともできないかもしれない。監査データ、方法, 手続きと仮定埋蔵量の推定は二つの異なる決定と関連がある。第1の判定結果は、採取可能な石油及び天然ガスの数を推定することであり、第2の判定結果は、証券取引委員会条例210.4−10(A)の一部に規定されている定義に基づいて、これらの推定数に関する不確実性を推定することである。採取可能な石油と天然ガス埋蔵量を推定する過程はいくつかの一般的に受け入れられている分析方法の使用に依存する。これらの分析方法は，(1)性能に基づく方法，(2)体積に基づく方法，および(3)類比の3つに分類される。埋蔵量の数を推定する過程で、埋蔵量評価者は、これらの方法を単独でまたは組み合わせて使用することができる。埋蔵量評価者は、評価時に得られる信頼できる地球科学および工学データの性質および数量、評価された油貯蔵の既定または予想される動的特徴、およびその資産の開発または生産成熟度の段階を考慮して、彼らの専門的判断において最適な方法または方法の組み合わせを選択しなければならない。多くの場合、評価者がどのような方法を選択しても、既存の地球科学および工学データの分析、およびその後のこれらのデータの解釈は、推定における一連の可能な結果を示す可能性がある。埋蔵量の範囲を決定する場合、評価者は、埋蔵量の増分に関連する不確実性を決定しなければならない。埋蔵量の数が決定的増分法を使用して推定される場合, 各離散増分埋蔵量の不確定度は、評価者によって割り当てられた埋蔵量クラスによって処理される。したがって、埋蔵量を明らかにされた、可能な、および/または可能な埋蔵量に分類することで、報告推定数に固有の不確実性を解決することができる。明らかにされた埋蔵量について、米国証券取引委員会は不確実性を“実際に採掘された埋蔵量は実現できないのではなく、より実現可能である”という合理的な確実性と定義している。米証券取引委員会は、“可能埋蔵量とは、明らかにされた埋蔵量よりも採掘が難しいが、明らかにされた埋蔵量と同様に採掘できない可能性のある新規埋蔵量のことだ”と述べている。米国証券取引委員会は、“可能埋蔵量とは、可能埋蔵量の確定程度よりも低い追加埋蔵量であり、1つのプロジェクトが最終的に採掘した総埋蔵量が明らかな埋蔵量と可能埋蔵量を超える確率は低い”と述べた。同じ埋蔵量カテゴリ内のすべての埋蔵量は、上述した“米国証券取引委員会”の定義に適合しなければならない。
APA社-すべての地域をまとめ2023年2月20日第5ページRyder Scott社石油コンサルタントによる埋蔵量の数量とその関連埋蔵量カテゴリの推定は将来的により多くの地球科学或いは工学データの獲得に伴い改訂される可能性がある。また、経済条件の変化、将来の業務の結果、政府機関の規制の影響、あるいは前述の地政学的または経済的リスクのような他の要因により、埋蔵量の数およびその関連埋蔵量の種類の推定も改訂される可能性がある。埋蔵量はアパッチが我々のために検討してくれた属性によって用意されており，性能法，容積法，クラス比法や手法の組合せで推定されていることが明らかになった.我々が検討した明らかな生産井および/または油貯蔵の明らかな生産埋蔵量のうち，約90%が動的方法や組合せ方法で推定されている。これらの動的方法は、2022年11月までに得られる歴史的生産量および圧力データの外挿を利用して、これらのデータが決定的と考えられる場合に、減少曲線分析、物質平衡および/または油貯蔵シミュレーションを含むが、これらに限定されない。本分析で用いたデータは，アパッチからレッド·スコットに提供されたり，公共データ源から得られたりし，分析の目的を満たすのに十分であると考えられる.私たちが再検査した残りの10%の生産埋蔵量は容積法で推定されています, 様々な方法の組み合わせですこれらの手法は，確定的な傾向を決定するのに十分な履歴実績データがなく，埋蔵量推定の基礎として生産実績データを用いることが不適切と考えられる場合に用いられる.我々が検討したすべての確認された開発，非生産，未開発の状態クラスは，容積法またはクラス比によって推定される.体積分析は，アパッチがリードスコットに提供した関連井戸と地震データ，報告，その他のデータ，あるいは2022年11月までの共通データ源から得られたデータを利用した。類似物から利用したデータと井戸や地震データを組み合わせた我々の体積分析では，その目的を達成するのに十分であると考えられる.経済的に明らかにできる石油·ガス埋蔵量を推定するために、直接測定できない地質、地球物理と工学データから得られた石油貯蔵パラメータの使用、現在のコストとアメリカ証券取引委員会の定価要求の経済標準、及び未来の生産量の予測を含む多くの要素と仮定を考慮した。“米国証券取引委員会”条例210.4-10(A)(22)(V)および(26)によれば、埋蔵量は、既存の経済条件(石油貯蔵経済生産能力の価格およびコストの決定を含む)に基づいて、所与の日から経済的可採埋蔵量と予想されなければならないことが明らかになった。将来受けた製品販売価格やこのような生産に関連する運営コストやその他のコストは，既存の経済条件下での価格よりも増加または減少する可能性が合理的に予想されるが，米国証券取引委員会が採択した規則によると，今回の審査を行う際にはこのような変化は考慮されていない。前述したように, 埋蔵量を明らかにするには，貯留層の経済生産能力の価格とコストを決定することを含め，既存の経済条件に基づいて，ある特定の日から経済的に生産可能であると予想される。我々が検討した明らかな埋蔵量が米国証券取引委員会の要求、すなわち経済的実行可能性に適合していることを確認するために、アパッチが使用している本明細書で述べた炭化水素価格およびコストに関するいくつかの主要な経済データを検討した。アパッチが検討してくれた物件に提供される炭化水素基準価格は、契約スケジュールで価格が定義されていない限り、本報告“現在日”の12ヶ月前の平均価格を使用して、この期間内に毎月1日に発効する価格の未加重算術平均に基づく米国証券取引委員会の価格パラメータに基づいている。契約に基づいて販売される炭化水素製品については、インフレ調整を含まない固定および確定可能な逓増価格を含む契約価格は、契約期間満了まで使用される。
APA Corporation−Total All Regions 2023年2月20日第6ページRyder Scott社石油コンサルタント契約が満了した後，価格は前述したように12カ月間の未加重算術平均価格に調整された。我々が検討した物件が2022年12月31日に発効した初期米国証券取引委員会炭化水素価格は、アパッチによって提供され、炭化水素販売の地理的地域に適した12ヶ月平均毎月1日の基準価格に基づいて決定された。これらの基準価格は、本明細書で述べた差額調整に先立って調整される。アパッチが我々が検討した地理的地域に対して使用されている“基準価格”と“価格参考”を以下の表にまとめた。いくつかの地理的領域では、基準価格および基準価格は契約スケジュールによって決定される可能性がある。同一地理領域内に多くの契約または価格参照がある場合，基準価格は最初の12カ月平均月1日基準価格の未加重算術平均値で表される。アパッチが実際に使用した製品価格は、私たちが審査したすべての物件の未来の毛収入を確定し、重力、品質、現地条件および/または市場からの距離に対する基準価格の調整を反映しており、本稿では“差異”と呼ぶ。アパッチが使用した差異は事実データとして受け入れられ、その合理性を検討することができる, 私たちはまだアパッチが使用したデータを独立して確認していない。下表はアパッチの純出来高重み付け基準価格をまとめ，我々が審査した物件の違いに応じて調整したものであり，本稿ではアパッチの“平均実現価格”と呼ぶ。次の表に示す平均実現価格は，我々が検討した物件の将来の税引き前総収入に対するアパッチの推定および我々が検討した物件の総純埋蔵量の推定に基づいて決定される。次の表に示すデータは、私たちが検討した各地理的地域の米国証券取引委員会の開示要求に基づいて提供されます。地理地域製品価格参考平均基準価格平均実現価格アメリカ石油/凝縮油WTIクッシング$93.82/バレル$94.48/バレルNGL Mt.Belvieu非n-ブタン$101.24/バレル$31.54/バレル天然ガスHenry Hub$6.186/MMBTU$5.16/Mcfエジプト石油/凝縮油ブレント$101.24/バレル$100.19/Bbl NGLブレント$101.24/バレルN/A天然ガス契約$2.855/Mcfイギリス石油/凝縮油ブレント$101.24/バレル$98.66/Bbl NGLブレント$101.24/バレル$69.75/Bbl天然ガスイギリス国家平衡点$24.285/MMBTU$22.61/Mcf影響石油·天然ガス数量価格ヘッジに指定された派生ツールは、アパッチの単独財産評価に反映されていない。
APA Corporation−Total All Regions 2023年2月20日第7ページRyder Scott社石油コンサルタントが蓄積した天然ガス生産量の不均衡があれば，審査で明らかになった天然ガス埋蔵量推定には考慮されていない。天然ガス体積には貯蔵量として作業で消費される天然ガス体積は含まれていないことが明らかになった。アパッチが提供する運営コストは、私たちが審査した物件に直接適用される借約、契約エリア、または油井のコストのみを含むアパッチの運営費用報告に基づいています。運営コストには，リース，契約区，油井に直接割り当てられた部分一般と行政コストが含まれる。運営物件については，運営コストには適切なレベルの会社一般行政および管理費用が含まれている。未運営物件の運営コストには，運営プロトコル条項に基づいて借入契約区，契約区，油井に直接割り当てられるCopas間接コストがある。他の費用は控除として輸送および/または加工費を含む。アパッチが提供する運営コストは事実データとして受け入れられ，その正当性を検討するが，アパッチが使用しているデータは独立して確認されていない.借款や油井に直接計上されていないローン返済、利息支出や探査と開発前払いは差し引かれていません。アパッチが提供する開発費用は、提案作業の支出認可または同様のプロジェクトの実費に基づいて計算される。アパッチが提供した開発費用は事実データとして受け入れられ、その合理性を検討することができる, 私たちはまだアパッチが使用したデータを独立して確認していない。遺棄費用から残額を差し引いた財産については，アパッチはすくい取り後に遺棄した推定純費用を計上している。アパッチの純遺棄費用の推定は独立して確認されずに受け入れられた。アパッチの2022年12月31日までの開発計画によると、吾らの審査物件で明らかになった開発非生産埋蔵量および未開発埋蔵量が組み込まれている。私たちに提出されたアパッチ開発計画の実施は、アパッチ経営陣が採用した承認手続きに依存します。審査中の私たちの問い合わせによると、アパッチは、私たちが審査した物件の開発活動が、アパッチ経営陣が適切な場所、地域、および/または会社レベルで必要な内部承認を受けたことを教えてくれました。上述の内部承認以外に、ある開発活動は依然として特定のパートナーAFEプロセス、連合業務プロトコル(JOA)要求或いはAPACHE外部の他の行政審査を遵守する必要があるかもしれない。アパッチは彼らが私たちに見せ続けた開発活動の約束を支持する書面を提供した。しかも、アパッチは私たちに彼らがどんな法律、法規、または政治的障害物が彼らの計画を著しく変えることを知らないということを知らせてくれた。これらの計画は2022年12月31日までの既存の経済条件での計画とは異なる可能性があるが，これらの変化は米国証券取引委員会が採択した規則に基づいている, この評価を行う際には考慮していない.アパッチが使用している現在の費用は財産寿命全体で変わらない。アパッチの将来の生産量の予測は現在生産されている油井の歴史的表現に基づいている。生産量の低下傾向が確定していなければ，将来の生産量は変わらないか，生産能力の低下が予想されるまで適切な場合には減収の影響に応じて調整される。そして備蓄が枯渇するまで推定された低下率を採用する。低下傾向が決定された場合には、この傾向を将来の生産性を推定するための基礎として用いる。テストデータおよび他の関連情報は、現在生産されていない油井または場所の予想される初期生産量を推定するためにアパッチによって使用される。まだ生産されていない埋蔵量については、アパッチが提供する予定日に販売を開始すると予想される。現在生産されていない油井や場所はアパッチの予想よりも早いか遅く生産を開始するかもしれません
APA社−2023年2月20日全地域合計8ページレドスコット社石油コンサルタントは，予見できない要因により生産開始時間が変化したと推定している。これらの要因は、天気、掘削プラットフォームの獲得可能性、掘削、掘削完了、および/または再掘削の順序、および/または規制機関によって設定された制限による遅延を含むことができる。貯留層性能、地上施設に関連する操作条件、圧縮と人工向上、配管能力および/または操作条件、生産市場需要および/または監督管理機関が設定した他の制限などの変化により、現在生産されている油井または現在生産されていない油井または場所の将来の生産量は推定よりも高いか、または下回る可能性がある。本明細書で明らかにされた埋蔵量は、契約の継続が合理的に決定されていることを示す証拠がない限り、生産の合法的な権利またはそのような生産における収入利益を規定する既存の契約が満了するまでの期間に限定される。エジプトに位置する埋蔵量は生産共有契約に記載されている契約財務条項を遵守しなければならないことが明らかになった。これらの属性については, レッド·スコットは、アパッチとレッド·スコットの経済総量を比較することで、アパッチがエジプトの経済モデルで使用した総経済投入を監査した。アパッチの経済総量はその後、経済モデルの投入として使用され、純利益を生成し、本報告でまとめた純備蓄金を決定するために使用される。レッド·スコットは、このような契約の財務条項を審査し、このようなビジネスによる炭化水素正味量および収入を決定するための純経済効果をアパッチと議論した。レッド·スコットはこのような契約情報を詳細に監査したり確認しなかった。このような契約情報の審査またはAPACHEのこのような契約情報に関する私たちの陳述の受け入れは、このような契約情報に対する法的意見と解釈されるべきではない。レッド·スコットはアパッチが運営したり利益を持っている国の国家と地政学的リスクを評価しなかった。アパッチの運営は各レベルの政府によって統制され、規制されるかもしれない。これらの制御および条例は、土地保有権および賃貸、契約条項、炭化水素を生産する合法的な権利(生産共有契約の付与、延長または終了を含む)、様々な生産共有契約の財務条項、掘削および生産実践、環境保護、マーケティングおよび定価政策、特許使用料、所得税を含む様々な税金に関連する事項を含むことができるが、これらに限定されない, そして対外貿易と投資は、いつでも変化する可能性がある。政府条例や政策のこのような変化は，実際に回収された明らかな埋蔵量と実際に受け取った明らかな収入がアパッチ推定の数と大きく異なる可能性がある。本稿で提案した明らかな埋蔵量推定は，アパッチの所有と獲得権益の財産の審査に基づいているが，これらの財産については何の実地検査も行っていない。本報告では，存在する可能性のある潜在的な環境責任は考慮されておらず，アパッチが過去の経営慣行を回復·整理するための損害(あれば)が負担可能な費用も含まれていない。アパッチの一部の技術者は新財産の埋蔵量推定数の作成を担当し，必要に応じて旧財産の訂正推定数の作成を担当している.これらの人員は必要なデータを組み立て、データと作業原稿を秩序よく維持した。私たちはこれらの技術者と協議し、監査過程で彼らの作業原稿と補助データを調べた。アパッチは私たちに今回の調査に必要なすべての材料勘定、記録、地質、工学データ、報告とその他のデータを提供してくれたことを知らせてくれた。ショーの中で
APA Corporation-Total All Region 2023年2月20日9ページライドスコット社石油コンサルタント私たちはアパッチ社の未来の生産量予測の監査を明らかにし、私たちはアパッチが提供した以下のデータに依存しています：すべてまたは派生した財産権益、検査油井の生産と油井テスト、油井を運営する正常な直接コスト、リースまたは契約区、その他のコスト、例えば輸送および/または加工費、従価と生産税、再完成と開発コスト、開発計画、引き上げ後の廃棄コスト、アメリカ証券取引委員会が規定した製品価格、製品価格の調整または差異に基づいて、地質構造と等厚線図、測井、岩心分析と圧力測定。レッド·スコットはこのような事実データの合理性を検討した；しかし、私たちはアパッチが提供したデータを独立的に確認しなかった。私たちはアパッチが私たちに提供した事実データが私たちがアパッチの埋蔵量推定を検討するのに適切で十分だと思う。つまり，アパッチが使用して我々が検討した仮説，データ，方法，解析プログラムは本稿の目的に適切であると考えられ，このような場合に必要かつ適切であると考えられるすべての方法およびプログラムを用いて本稿で述べた結論を出している.監査意見は、アパッチが提供するデータ、技術的流れ、解釈を含む我々の審査に基づいており、アパッチが2022年12月31日までの明らかにされた埋蔵量の推定を作成する際に使用される全体的なプログラムおよび方法は、現在の米国証券取引委員会の規定に適合しており、アパッチが推定した被審査財産の全体的な埋蔵量は、全体的に明らかにされていると考えられる, SPE監査基準に規定されている10%の既定監査許容度ガイドライン内で合理的である。Ryder Scottは，アパッチが明らかにされた埋蔵量を評価する際に使用する流れや制御措置が有効であることを発見し，総じて，これらの資産の評価では，データの利用や分析に偏見がないことを発見した。私たちは、アパッチが私たちが検討した物件の明らかにされた埋蔵量の推定に合理的に同意する。場合によっては、データの解読が異なるか、またはアパッチが埋蔵量推定を作成する際に得られないデータを得ることができるため、アパッチの推定と私たちの推定との間には許容可能な差がある。しかしながら、それにもかかわらず、本明細書で提供される我々が検討した財産の総合データは、アパッチ所有または派生推定純埋蔵量を公平に反映していると考えられる。他の属性ここで用いた他の属性は，我々がレビューしていないAPACHE属性である.アパッチが12月31日までに作成した推計によると、1バレルあたりの油当量(京東方)で計算すると、他の財産による明らかな純埋蔵量は、アパッチが明らかにした液体炭化水素と天然ガスの総純埋蔵量の約19.7%を占めている, 2022年アメリカ証券取引委員会の未アップグレード定価政策によると、他の物件はすでに実証された未来の純収益総額の約17.3%を占め、割引幅は10%であり、この定価政策はアパッチが作成した埋蔵量と収入予測に基づいて得られた。アパッチの同じ技術者は私たちの審査した財産とライドスコットが審査していない財産のための埋蔵量推定を作成する責任があります。独立標準と専門資グラードスコットは独立した石油工学コンサルティング会社であり、1937年からずっと世界各地で石油コンサルティングサービスを提供している。レッド·スコットは従業員全員の会社で、テキサス州ヒューストン、コロラド州デンバー、カナダアルバータ州カルガリーに事務所を設置している。私たちには約80人のエンジニアと地球科学者が私たちの長期スタッフにいます。私たちの大きさで
APA社-全地域合計2023年2月20日第10ページライドスコット社石油コンサルタント会社と私たちがサービスを提供してくれる大量の顧客は、私たちの年収の実質的な部分を代表する顧客や仕事は一人もいません。私たちは、私たちの顧客の運営および投資決定プロセスから独立して、個人的に所有または上場されている石油·天然ガス会社の役員や取締役を務めていません。これは私たちのサービスのすべてのサービスに最高レベルの独立性と客観性をもたらすことができるようにする。レッド·スコットは業界関連の専門協会に積極的に参加し、埋蔵量評価と米国証券取引委員会規制のテーマに重点を置いた年間公共フォーラムを組織した。私たちの多くのスタッフは備蓄に関するテーマに関する技術論文を書いたり共同で書いたりしたことがある。私たちは彼らの専門的なスキルを維持して向上させるために、従業員が持続的な研修に積極的に参加することを奨励する。ライドスコットは、会社の上級管理者になる前に、従業員エンジニアおよび地球科学者が登録または認証された専門エンジニア免許または登録または認証された専門地球科学者免許または同等の資格を取得し、適切な政府当局または公認された自律専門組織によって専門認証を行うように要求する。監督機関は、活発な状態を維持するために、毎年1時間の道徳訓練を含む一定数の継続教育時間を完成させなければならないと要求している。レドスコットは私たちの内部的に要求された技術と道徳的訓練を完全に支持する。アパッチについては、私たちは独立した石油エンジニアです。当社または当社のどの従業員もそのような物件に対して経済的利益はありません, この仕事の雇用や補償は、検討した物件の備蓄の見積もりにかかっているわけではありません。本稿で紹介した監査結果は，リードスコットの地球科学者とエンジニアチームによる技術分析に基づいている。以下の署名者は，主に本報告の検討を監督する埋蔵量情報審査を担当する技術者であり，その専門資格は本書簡の添付ファイルとして含まれる。使用条項は、当社が報告形式で提供する第三者監査結果は、“米国証券取引委員会”に規定されている開示要求に基づいて作成され、APA社が米国証券取引委員会に提出した文書に証拠として公開開示する予定である。1934年の取引法によると、アパッチは定期的に米国証券取引委員会に10-K表を提出した。さらに、アパッチは、1933年に証券法に従って米国証券取引委員会にいくつかの登録声明を提出し、その後提出された10-K表は参照によって組み込まれた。我々は，APACHEのForm S−3，Form S−4，Form S−8の登録声明に我々の名前を引用することに同意し，2022年12月31日のForm 10−K年次報告で我々のAPACHE第三者報告書を引用することに同意した。私たちはこのような使用に対する書面で、アパッチがアメリカ証券取引委員会に提出した文書の単独証拠品として同意した。私たちはアパッチに本報告書の元の署名コピーのデジタルバージョンを提供した。アパッチによって提出された届出ファイルに含まれるデジタルバージョンと元の署名された告発文との間に何らかの差がある場合、デジタルバージョンは、元の署名された告発状を基準として置換される。
APA社-合計全地域2023年2月20日第11ページライドスコット社石油コンサルタント本報告書の作成過程で使用されたデータと作業原稿は、私たちのオフィスで権限を受けることができます。もし私たちがさらにサービスを提供することができたら、私たちに連絡してください。まったくあなたのです。レドスコット社、L.P.TBPELS社の登録番号です。F-1580\s\Ali A·ボベンダバラAli A·ボバンダバラ、スポーツライセンス107652管理上級副社長[封印する]AAP(FWZ)/pl
レッド·スコット石油コンサルタントの主要技術者の専門資格この報告書では、リード·スコット社の地球科学者およびエンジニアチームが技術分析を行った結果と結論しています。Ali·A·ボバンダバラさんは、レッド·スコットが本明細書で提示した埋蔵量、将来の生産、および収入の推定を監督する主要な技術者です。ボルバンダバラさんは、2008年以来、レードスコット社(Ryder Scott Company，L.P.)で働いており、現在、取締役社長の上級副社長として、会社員の調整と監督を担当し、世界中で行われている貯留層評価研究のためのエンジニアへの諮問を行っています。レッド·スコットに加入する前に、ボーバン·ダバラ·さんはエクソンモービルで複数のエンジニアリング職に就いていた。ボーバンダバラのさんの地域や仕事の経験の詳細については、www.ryderscott.com/Employeesをご覧ください。Porband arwalaさんは、2001年にカンザス大学の化学工学の学士号を取得し、2007年にテキサス大学オースティン校のビジネス管理修士号を取得し、テキサス州の登録された専門エンジニアです。彼は石油エンジニア学会会員と石油評価エンジニア学会会員でもある。ボルバンダバラさんはまた、レドスコット予備チームの年間会議の議長を4年間務めた。以前の勤務経験を通じて経験と能力を得たほか、テキサス州の専門エンジニア委員会は、少なくとも1時間の職業倫理面での訓練を含む毎年少なくとも15時間の継続教育を受けるよう要求しており、ボーバンダバラさんはこの要求を達成した。彼の2022年の継続教育期間の一部として, ボルバンダバラさんは、仮想レドスコット埋蔵量会議や他の様々な専門協会の講演を含む18時間の公式トレーニングに参加しましたが、これらの講演は、米国証券取引委員会第17章、連邦規制法、石油および天然ガス報告書の近代化、最終規則に含まれる定義と開示基準、2009年1月14日連邦登録簿に発行されました。彼の教育の背景、プロのトレーニング、および14年以上の石油埋蔵量の推定および評価の実践経験に基づいて、Porband arwalaさんは、2019年6月に発行された“石油および天然ガス埋蔵量情報推定および監査基準”第3条に規定する埋蔵量推定者および埋蔵量監査人の専門資格を取得しています。
Ryder Scott社の石油顧問石油埋蔵量定義は、規則S-X第210部分規則4-10(A)米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)序文2009年1月14日、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)が連邦国家アーカイブ·記録管理局(NARA)登録簿に“石油と天然ガス報告の近代化；最終規則”を公表した。“石油·天然ガス報告書の現代化；最終規則”には、条例S-X規則4-10の定義部分の改正と補充、条例S-Kにおける石油·天然ガス報告要件の改正と補充、条例S-Kにおける業界ガイド2の改正と編纂が含まれる。石油と天然ガス報告書の近代化；最終規則“は，S−X規則とS−K規則へのすべての引用を含み，本稿では総称して”米国証券取引委員会規則“と呼ぶ。“米国証券取引委員会”は、2009年12月31日から又は2010年1月1日以降に米国証券取引委員会に提出されたすべての届出書類に適用されることを規定している。完全な定義は、“連邦法規法典”第17章、法規S-X部分210、規則4-10(A)の下の全文を参照すべきである(上述した米国証券取引委員会文書から要約された直接段落の一部または全部はここで斜体で表される)。埋蔵量とは，ある特定の日までに経済的に生産可能な石油，天然ガス，関連物質の推定残量を予想することである, 開発プロジェクトを既知の蓄積に適用することで。すべての埋蔵量推定数は、実際に回収された残量が推定数の日よりも大きいか、またはそれ以下である可能性がある推定量の不確実性の評価に関する。不確実性は主にこれらのデータを推定と解釈する時に得られる信頼できる地質と工事データの数量に依存する。埋蔵量を明らかまたは明らかにされていない2つの主要クラスの1つに分類することで，不確実性の相対的な度合いを伝えることができる.明らかにされていない埋蔵量は，明らかにされた埋蔵量に比べて採掘確実性が低く，さらに可能埋蔵量と可能埋蔵量に細分化され，その可採性を示す不確実性が増加している。2009年12月31日または2010年1月1日以降の“米国証券取引委員会条例”によれば、会社は、可能性または可能な石油ガス埋蔵量推定数を、米国証券取引委員会に提出された公開文書中で選択的に開示することができる。米国証券取引委員会条例は、第1202項229.1202節の指示で説明されたように、米国証券取引委員会の任意の公開届出を提出する文書に、埋蔵量以外の石油および天然ガス資源の推定およびそのような資源の任意の推定価値を開示することを禁止し続けている。埋蔵量の推定は通常、より多くの地質或いは工事データ或いは経済状況が変化した時にのみ修正される。埋蔵量は自然エネルギーや改良された採掘方法に起因することができる。改良された採油方法は、最終的な採収率を向上させるために、自然エネルギーを補充するか、または貯蔵層内の自然力を変化させるすべての方法を含む。これらの方法の例としては，保圧，天然ガス循環，注水，熱法，化学駆油がある, 混相と非混相駆動流体の使用である。石油技術の発展に伴い，将来的には他の改良された採油方法が開発される可能性がある。埋蔵量は通常または非通常の石油集積に起因することができる。その原位置特徴の性質、採用されている採掘方法や販売前の加工程度に応じて、石油集積は通常または非通常と考えられている。
石油埋蔵量定義2ページレドスコット社石油コンサルタントの非常規石油集積の例は、炭層または炭層ガス(CBM/CSM)、盆地を中心とした天然ガス、シェールガス、天然ガス水和物、天然アスファルトおよび油シェール鉱床を含む。これらの非通常スタックは、販売前に専門的な抽出技術および/または重要な処理が必要となる可能性がある。埋蔵量には在庫中の石油の数量は含まれていない。不確実性の違いにより、異なる埋蔵量種別の石油数量をまとめる際には慎重に行動すべきである。準備金(米国証券取引委員会定義)米国証券取引委員会条例S-X第210.4-10(A)(26)節の準備金の定義は以下のとおりである：準備金。埋蔵量とは，ある特定の日に既知の鉱物に対して開発プロジェクトを実施することにより，経済的に生産可能な石油，天然ガス，関連物質の推定残量を予想することである。さらに、生産の合法的な権利または生産中の収入利益、石油および天然ガスまたは関連物質を市場に輸送するための設置された手段、およびプロジェクトを実施するために必要なすべての許可および融資が存在するか、または合理的に予想されなければならない。注(A)(26)：貯蔵量は、これらの石油ガス貯蔵が透過され、経済的に生産可能であると評価されるまで、主要な閉鎖可能な断層によって分離された隣接油ガス貯蔵に分配されてはならない。貯蔵量は、非生産油貯蔵(すなわち、油貯蔵がない、構造低油貯蔵または試験結果が陰性)の既知の油貯蔵から明らかに分離された領域に分配されてはならない。これらの地域には予想されるリソースが含まれている可能性があります, 発見されなかったスタックの中で潜在的に回収可能な資源).明らかにされた埋蔵量(米国証券取引委員会定義)米国証券取引委員会法規S-X第210.4-10(A)(22)節で明らかにされた石油と天然ガス埋蔵量の定義は以下のとおりである：石油と天然ガス埋蔵量を明らかにした。石油と天然ガス埋蔵量とは、経営権を提供する契約が満了する前に、地球科学と工学データの分析により、経済的に生産可能な石油と天然ガス埋蔵量を合理的に推定することができる--所与の日から既知の貯蔵層、および既存の経済条件、運営方法、政府法規の下で--確実性方法を用いても確率的方法を用いて推定しても、継続が合理的であることを示す証拠がない限り、継続は合理的に決定されることが明らかになった。炭化水素を採掘するプロジェクトはすでに開始されなければならないし、オペレータはそれが合理的な時間内にこのプロジェクトを開始することを合理的に決定しなければならない。(I)明らかにされた貯蔵層領域は、(A)掘削によって決定され、流体接触によって規定される領域と、(B)既存の地球科学および工学データに基づいて、貯蔵層に連続し、経済的に生産可能な石油または天然ガスを含む隣接する非掘削貯蔵層部分とを合理的に決定的に判断することができる。
石油貯蔵量定義3ページライドスコット社石油コンサルタント(II)は、流体接触に関するデータがない場合、油貯蔵で明らかにされた数は、地球科学、工学または性能データと信頼性の高い技術が合理的な確実性で低い接触を確立しない限り、油井浸透で知られている最低炭化水素(LKH)によって制限されている。(Iii)掘削観察によって既知の最高石油(HKO)標高が直接決定され、随伴天然ガスキャップ層の潜在力が存在する場合、地球科学、工事または性能データと信頼できる技術が合理的に確定的に高い関連を確立した場合にのみ、埋蔵層構造の高い部分に明らかにされた石油埋蔵量を割り当てることができる。(4)改良された採掘技術(流体注入を含むが、これらに限定されない)を適用することによって経済的に生産されることができる貯蔵量は、(A)パイロットプロジェクトが油貯蔵全体よりも有利ではない油貯蔵領域で行われる成功した試験、油貯蔵または同様の油貯蔵に取り付けられたプログラムの動作、または信頼できる技術の他の証拠を使用して、プロジェクトまたはスキームに基づく工学分析の合理的な決定性を証明する場合、および(B)プロジェクトは、政府エンティティを含むすべての必要な当事者およびエンティティの承認を得て開発された場合に含まれる。(5)既存の経済条件には、ダム経済生産能力の価格とコストの決定が含まれている。価格は報告期間終了前12カ月間の平均価格であり，その期間内の毎月の月初め1日価格の未加重算術平均値である, 価格が契約によって決定されない限り、将来の条件に基づくアップグレードは含まれていません。
Ryder Scott社の石油埋蔵量状況の定義とガイドラインは：S-X第210部分第4-10(A)条規則アメリカ証券取引委員会(アメリカ証券取引委員会)と2018年石油資源管理システム(SPE-PRMS)の開始と承認者：石油エンジニア学会、世界石油理事会、アメリカ石油地質学者協会、石油評価エンジニア学会、探査地球物理学者学会、石油·測井アナリスト学会、ヨーロッパ協会から改編された。地質科学者とエンジニア協会(EAGE)の埋蔵量状況種別は油井と油ガス貯蔵の開発と生産状況を定義した。以下の保留状態定義は、元の文書の抜粋に基づくので、連邦法規法第17章、S-X法規第210部、第4-10(A)条の規則および特別保護条約を参照すべきである(ここでは斜体で表される上記の“米国証券取引委員会”および“特別保護条約”文書から直接抜粋)。米国証券取引委員会法規S−X§210.4−10(A)(6)開発済み石油と天然ガス埋蔵量は，開発された石油と天然ガス埋蔵量とは，採掘可能と予想される任意の種類の埋蔵量である：(1)既存設備や作業方法を用いて既存油井を採掘するか，あるいは必要な設備のコストが新油井のコストに比べて相対的に小さい，(2)採掘方式が油井に関与していなければ，設置された採掘設備と推定埋蔵量を推定する際に稼働するインフラにより採掘を行う。開発生産(SPE-PRMS定義)であるが、米国証券取引委員会が規定する開示要求ではない, SPE-PRMSに記載されている指導意見によると、開発された石油と天然ガス埋蔵量はさらに生産または非生産に細分化することができる。開発された生産埋蔵量開発された生産埋蔵量とは，推定された発効日開放および生産完了期間中に回収可能と予想される数量である。
石油埋蔵量状況定義と基準第2ページレドスコット社石油顧問は採油プロジェクトを改善して運営を開始した後にのみ、生産改善採油貯蔵量を考慮することができる。すでに開発されていない埋蔵量は閉井埋蔵量と管後埋蔵量を含む。関井埋蔵量は，(1)推定時に開放されているが生産が開始されていない完全井期，(2)市場状況や配管接続により閉鎖された油井，または(3)機械的理由で生産できない油井，から回収される予定である。既存の油井から追加の井戸作業や将来操業前に再完成した区域回収管後の貯蔵量が必要と予想されるが，これらの埋蔵量を得るコストは低い。すべての場合、新しい油井を掘削するコストと比較して、比較的低い支出で生産を開始または回復することができる。未開発埋蔵量(米国証券取引委員会定義)米国証券取引委員会法規S-X§210.4-10(A)(31)未開発石油と天然ガス埋蔵量は以下のように定義される：未開発石油と天然ガス埋蔵量とは、未掘削面積上の新しい井戸または再井戸の既存の油井で採掘するために大きな支出が必要と予想される任意のタイプの埋蔵量である。(I)未掘削面積の埋蔵量は、開発スペーサの埋蔵量を直接相殺することに限定されるべきであり、これらの開発スペーサは、掘削時に生産量を合理的に決定することができる, 信頼できる技術を使用する証拠が存在しない限り、より遠い距離で経済生産が合理的であることを証明する。(2)5年以内に掘削が計画されていることを示す開発計画が通過した場合にのみ、未掘削地点は、具体的な状況が証明されない限り、期間を延長する理由があることが証明されない限り、未開発埋蔵量に分類することができる。(Iii)いずれの場合も、未開発貯蔵量の推定は、本条(A)(2)のセグメントによって定義された同じ油貯蔵層または同様の貯蔵層の実際の工事プロジェクトによって有効であることが証明されなければ、または信頼できる技術を使用して合理的な決定性を確立するために信頼できる技術を使用して他の証拠によって有効であることが証明されない限り、注入液または他の改善された採油技術を使用するいかなる面積にも起因してはならない。