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添付ファイル99.2第4四半期と2022年度投資家プレゼンテーション

23 Q4 2022

24第4四半期および会計年度のハイライト注：ヴィヴィアは2022年通年報告の収入に8900万ドルを貢献しました。第4四半期通年千ドル2022 2021同%2022 2021同%SaaS総収入$59，318$47，475 24.9%$216，346$171，052 26.5%調整後EBIDTA(2，222)(11，174)(13，393)(20，857)調整後EBIDTA利益率(3.7)%(23.5)%(6.2)%(12.2)%マーケティングサービス総収入$220，050$196，964 11.7%$986，042$942，330%調整後EBIDTA 70，415，652$346，735$371，統合後EBID39.34%$279，368$244，439 14.3%$1，202，388$1，113，382 8.0%調整後利税前利益68，193 46，478 333，342 350，523調整後利税前利益24.4%19.0%27.7%31.5%

25財務回顧SAAS重点紹介+25%前年比+13%同+10%同+114%収入前年比増加ユーザー増加ARPU拡張ThryvPay TPV

2022年第4四半期の経験純ドル留保(NDR)41 K 91%月アクティブユーザー(MAU)+37%前年比

27注：ヴィヴィヤホールディングスを含まない第4四半期-22日第4四半期-21四半期マーケティングサービス請求書(百万ドル)$192.8$230.9前年比(17%)(22%)財務レビューマーケティングサービス総額

28億ドル財務レビューマーケティングサービス総利益率継続調整後EBITDA利益率2022 2021 2020 2019 2018 2017マーケティングサービス調整後EBITDA利益率マーケティングサービス収入9.86億ドル9.42億ドル9.93億ドル16.6億ドル12.43億35%39%37%36%36%39%39%

30 2023年度第1四半期および2023年度展望会社がSaaSおよびマーケティングサービスに指導2023年第1四半期2023年第3四半期2023年第4会計年度管理レビューマーケティングサービス総収入176ドル~180ドル182ドル~186ドル112ドル~115ドル165ドル~168ドル168ドル635ドル~649ドル·会計政策によると、15ヶ月から18ヶ月までの移行期間は、第3四半期~23四半期に収入確認ギャップが生じ、請求書や自由キャッシュフローに影響を与えなかった調整後のEBITDAドル185ドル~187ドル·23年度EBITDA利益率は印刷収入確認期間の影響を受けた。2023年度第1四半期管理コメント正常化2023年度第1四半期SAAS総収入59.5ドル~60.0ドル257ドル~259ドル·会社は19%から20%増加予想調整後EBITDA$(2.0)~ドル(3.0)損失が利益に転じる·米国SaaSは引き続き利益を上げ、国際市場で戦略的成長投資を行う見通し

32付録部門業績2022年12月31日現在Thryv U.S.Thryv International(千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS総収入$820，032$211，801$166，010$4，545$1，202，388部門毛利益539，543 130，272 108，496 2，071 780，382部門調整後EBITDA 271，629(3，686)75，106(9，707)333，342現在2021年12月31日Thryv U.S.Thryv International(単位：千)マーケティングサービス総収入7799，498，8113$3113$737，3113$737，337$737，337$337，386(637，637)2021年Thryv米国Thryv International(千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS総収入$153，555$47，061$43，409$414$244，439細分化市場毛利益97，622 28，710，25，006(8)151，330細分化調整後EBITDA 40，684(6，693)16，968(4，481)46，478 2022年12月31日までの3ヶ月間Thryv U.S.Thryv International(千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS総収入$187，755$57，938$732$1，279$344

33 $ IN THOUSANDS Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 FY21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 FY22 Net Income $ 36,506 $ 24,359 $ 35,624 $ 5,088 $ 101,577 $ 33,511 $ 58,002 $ 13,280 $ (50,445) $ 54,348 Income tax expense (benefit) 11,809 8,112 13,802 (986) 32,737 9,621 22,200 6,241 6,565 44,627 Interest expense 15,672 19,170 16,546 14,986 66,374 14,867 14,652 14,570 16,318 60,407 Depreciation and amortization expense 19,718 29,908 31,049 24,798 105,473 21,969 20,592 23,393 22,438 88,392 Restructuring and integration expenses 9,234 3,489 2,312 3,109 18,145 5,827 4,822 3,790 3,365 17,804 Transaction costs 10,546 5,440 3,987 5,086 25,059 1,720 1,616 1,461 1,322 6,119 Stock-based compensation expense 1,971 1,921 2,340 1,862 8,094 1,928 3,810 4,402 4,488 14,628 Other components of net periodic pension (benefit) cost (453) (272) (273) (13,831) (14,829) (70) (9,153) 3,928 (39,317) (44,612) (Gain) loss on remeasurement of indemnification asset — (844) (404) 1,247 (1) (400) (487) (585) (676) (2,148) Impairment charges — 3,611 — — 3,611 — 222 — 102,000 102,222 Other (70) 1,859 (2,624) 5,119 4,283 (5,256) (276) (5,048) 2,135 (8,445) Adjusted EBITDA $104,933 $ 96,753 $102,359 $ 46,478 $ 350,523 $ 83,717 $116,000 $ 65,432 $ 68,193 $ 333,342 APPENDIX NON-GAAP FINANCIAL RECONCILIATION *Figures may not foot due to rounding.

34調整後の毛利と毛利の入金付録12月31日までの3ヶ月間の非公認会計基準財務決算。2022 Thryv U.S.Thryv International(千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS調整後毛利統合調整毛利$124，413$34，944$18，802$746$178，905加え：減価償却と償却費用4，419 1，379 3，614 168 9，580株による報酬支出81 26-107調整後毛利$128，913$36，349$22，416$914$188，592毛金利66.3%60.3%58.2%54.1%64.0%調整後毛金利68.72%62.72%69.62%66.5%67.5%2021 Thryv U.S.Thryv International(千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS調整後毛利合併調整毛利$97，622$28，710$25，006$(8)$151，330プラス：減価償却と償却費用3，493 1，102 5，594 53 10，242株式報酬支出44 16-60調整後毛利$101，159$29，828$30，600$45$161，632毛金利63.61%61.6%(1.9)%61.9%調整後毛金利65.95%63.74%70.59%96.61%

35 12月31日までの調整後の毛利と毛利の入金付録非公認会計基準財務帳簿年度。2022 Thryv U.S.Thryv International(単位：千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS調整後毛利合併調整毛利$539，543$130，272$108，496$2，071$780，382プラス：減価償却と償却費用17，800 4，657 15，385 505 38，347株式補償費用332 89--421調整後毛利$557，675$135，018$123，881$2，576$819，150毛金利65.88%65.45.6%64.9%調整後毛率68.03%73.73%74.75%76.75%76.51%2021 Thryv U.S.Thryv International(千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS調整後毛利合併調整毛利$539，866$104，944$60，761$(232)$705，339プラス：減価償却と償却費用16，978 3，700 32，463 53，233株式給与支出71 309-380調整後毛利$557，153$108，715$93，224$(140)$758，952毛金利67.71%61.6%42.0%(41.9)%63.4%調整後毛金利69.93%84.64%(3)

36付録財務情報提供収入、調整後EBITDAおよび調整後EBITDA利益率を補足し、(I)米国、国際、ダールのマーケティングサービス業務および(Ii)米国、国際およびダールのSaaS業務。総SaaS調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率は非GAAP財務指標である。マーケティングサービス総額調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率も非GAAP財務指標である。これらの非GAAP財務指標は補足情報のみのために使用され、単独で考慮するつもりはなく、あるいはGAAPによって作成と列報された財務情報よりも代替または優れている。マーケティングサービスSaaS米国国際総マーケティングサービス収入$187，755$32，295$220，050$57，938$1，380$59，318調整後EBITDA 59，758 10，657 70，415 83(2，305)(2，222)調整後EBITDA利益率31.8%33.0%32.0%0.1%(167.0)%(3.7)%2021年マーケティングサービスSaaS米国国際総マーケティングサービス米国国際総SaaS収入$153，555$43，409$196，964$47，061$414$47，475調整EBITDA 40，684 16，968 57，652(6，693)(4，481)(11，174)調整後EBITDA利益率26.5%39.1%29.3%(14.2)%NM(23.5)%

37付録補足財務情報は、(I)米国、国際およびダールのマーケティングサービス業務および(Ii)米国、国際およびダールのSaaS業務によって提供される収入、調整されたEBITDA、および調整されたEBITDA利益率に応じて追加されます。総SaaS調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率は非GAAP財務指標である。マーケティングサービス総額調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率も非GAAP財務指標である。これらの非GAAP財務指標は補足情報のみのために使用され、単独で考慮するつもりはなく、あるいはGAAPによって作成と列報された財務情報よりも代替または優れている。2022年12月31日までの年間マーケティングサービスSaaS米国国際総マーケティングサービス$820，032$166，010$986，042$211，801$4，545$216，346調整後EBITDA 271，629 75，106 346 735(3，686)(9，707)(13，393)調整後EBITDA利益率33.1%45.2%35.2%(1.7)%(213.6)%(6.2)%2021(千)マーケティングサービスSaaS米国国際総マーケティングサービスアメリカ国際総SaaS収入$797，493$144，837$942，330$170，498$554$171，052調整後EBITDA 318，230 53，150 371，380(14，004)(6，853)(20，857)調整後EBITDA利益率39.9%36.7%39.4%(8.2)%NM(12.2)%

38付録自由キャッシュフロー台帳12月31日までの3ヶ月間2022 2021 2022 2021経営活動で提供された純現金$44，352$49，032$148，573$170，571固定資産および資本化ソフトウェアの増加(9，888)(6，796)(29，233)(26，849)自由キャッシュフロー$34，464$42，236$119，340$143，722