N-Ableは2022年第4四半期と通年実績を発表
2023年の年間収入予想は前年比10%~11%増加し、不変通貨では11%~12%増加し、調整後のEBITDA利益率は30%~31%と予想される
第4四半期の定期購読収入は同7%増加し、不変通貨では13%増加した
103%のTTMドルの純保有率には、約5ポイントの負の外貨影響が含まれている
マサチューセッツ州バーリントン-2023年2月23日-N-Able,Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:NABL)は、ITサービスプロバイダが遠隔監視と管理、すなわちサービスとセキュリティ解決策を提供することを支援するグローバルソフトウェア会社であり、今日、2022年12月31日までの第4四半期と通年の業績を発表した。
N-Able総裁兼最高経営責任者のジョン·パグリカ氏は、“昨年、私たちは強い財務業績を実現し、製品の組み合わせを強化する戦略的措置を実施し、MSP市場の第一選択サプライヤーとしての名声を高め、私たちのビジネスモデルの強さを証明した”と述べた。2023年には、私たちのパートナーと協力して、基準を高め、彼らに必要なツールやサービスを提供し続け、中小企業の顧客環境を管理し、彼らの端末やクラウド資産を保護し、彼らの業務と市場で提供される価値を発展させるつもりです。私たちは、彼らが2023年以降の業務目標を達成するために、革新、誘導、権限付与のために、私たちのパートナーに鼓舞され、集中しています
N-Able執行副総裁と最高財務責任者のティム·オブライエン氏は“2022年の第4四半期と通年で、私たちの収入増加は私たちの収入増加と調整後のEBITDAの予想を超えており、これは私たちの市場の弾力性、私たちのビジネスモデルの実力、および私たちのMSPパートナーが提供するサービスの重要な任務の性質を反映していると信じている。2023年を展望して、私たちは引き続き私たちの製品を改善し、新製品を市場に投入し、利益と持続可能な方法で私たちの市場機会を利用するつもりだ”と述べた
2022年第4四半期の財務ハイライト:
·総収入は9,580万ドルで同約7%増加し、不変通貨では同約13%増加した
·定期購読収入は9,340万ドルで同約7%増加し、不変通貨では同約13%増加した。
·公認会計基準毛金利は84.3%、非公認会計基準毛金利は85.0%である。
·GAAP純収益は700万ドル、または1株当たり希釈後収益は0.04ドル、非GAAP純収益は1800万ドル、または1株当たり希釈後収益は0.10ドル。
·調整後のEBITDAは3120万ドル、調整後のEBITDA利益率は32.6%であった。
2022年通年財務のハイライト:
·総収入は3兆718億ドルで同約7%増加し、不変通貨では同約13%増加した
·定期購読収入は3.626億ドルで同約8%増加し、不変通貨では同約13%増加した。
·GAAP毛率は84.2%、非GAAP毛率は85.2%であった。
·GAAP純収益は1670万ドル、または1株当たり希釈後収益は0.09ドル、非GAAP純収益は6180万ドル、または1株当たり希釈後収益は0.34ドル。
·調整後のEBITDAは1.147億ドル,調整後のEBITDA利益率は30.9%であった。
我々のGAAPと非GAAPの結果の入金については,次の表を参照されたい
2022年第4四半期の他のハイライトは:
·ロンドンで行われた第13回SDC年度授賞式で、N-Ableは、顧客とパートナーが発展するIT脅威の中でリードを維持するために“年間セキュリティサプライヤー”の称号を獲得し、Cove Data Protectionにより“年間最適バックアップとアーカイブ革新”の称号を受賞した。受賞者は投票された公衆とデジタル化の世界の一連の出版物の読者によって選択された。
·N-AbleのEmpowerパートナー大会が10月初めにネバダ州ラスベガスで開催され、数日間のイベント名は“雲を持つ”であり、業界の動向、ベストプラクティス、機会を議論し、世界各地から450人以上のパートナーと35人のスポンサーが参加した。
·N-Ableはオーストリアザルツブルクで新冠肺炎の発生前からの初の対面流通業者会議を開催し、同社は引き続きラテンアメリカ、ヨーロッパ、中東で流通版図を拡大し、N-Ableの総代理店総数を80社を超え、50カ国にまたがって、約6,500社のMSPとITディーラーをカバーしている。
貸借対照表
2022年12月31日現在、現金と現金等価物の総額は9880万ドル、債務発行コストを差し引いた債務総額は3.37億ドル
本プレスリリースに含まれる財務結果は初歩的であり、会社とその外部監査人の最終審査を待っている。N-Ableがこの期間の年間報告書を10-K表形式で提出する前に、財務結果は最終結果ではないだろう。N−Ableが非GAAP財務指標を使用することに関する情報は、以下の“非GAAP財務指標”の節で提供される。また,2021年7月19日現在,N−AbleはSolarWinds Corporation(“SolarWinds”)の完了日から離脱し,N−AbleはSolarWindsの一部として運営されており,これまでの財務実績はSolarWindsの履歴会計記録から作成され独立しており,N−Ableの業務運営がSolarWindsとは独立して行われているようである。これらの分割財務諸表における分配および推定は、N-Able管理層が合理的な仮定に基づいていると考えられているが、公表された財務結果は、N-Ableの将来の財務状況、運営結果、およびキャッシュフローを反映できない可能性があり、またはN-Ableが報告期間内に独立した上場エンティティであるかどうかである。N-Ableの2021年7月20日から2022年12月31日までの財務業績は、独立会社として報告された業績に基づいています。
財務展望
N-Ableは2023年2月23日現在、2023年第1四半期と2023年通年の財務展望を提供している。以下の財務情報は展望性非公認会計基準財務情報であり、調整後のEBITDAを含む。これらの非公認会計原則財務指標には、無形資産や開発技術を買収した償却、減価償却費用、所得税費用(収益)、利息費用、純額、未実現外貨(収益)損失、買収関連コスト、剥離コスト、株式ベースの給与支出、および関連雇用主が支払う賃金税および再編その他のコストが含まれていない。これらの除外プロジェクトの将来の不確実性と潜在的可変性のため、私たちはこれらの非GAAP財務指標の推定をその最も直接的な比較可能なGAAP指標と調整しなかった。したがって、不合理な努力がなければ、入金を行うことはできないが、これらの排除された項目は、今後の間に公認会計基準に基づいて計算した結果に実質的な影響を与える可能性があることを指摘しなければならない。我々が報告した結果は、非GAAP財務指標がそれに最も近いGAAP等価物の入金を提供する
以下に提供する財務展望は,本プレスリリース日までのN-Ableの為替レート変化と現在のマクロ経済動態がその業務に与える影響の期待を反映している.
2023年第1四半期の財務展望
N-Able経営陣は現在、2023年第1四半期に以下の業績を達成すると予想している
·総収入は9,750万ドルから9,800万ドルの間で、前年比約7%から8%増加し、不変通貨で約11%から12%増加した。
·調整後のEBITDAは2,900万から2,950万ドルであり,総収入の約30%を占めている。
2023年通年財務展望
N-Able管理職は現在、2023年通年で以下の結果を実現すると予想している
·総収入は4.08億ドルから4.12億ドルの間で、同10%~11%増加するか、固定為替レートで計算すると同11%~12%増加する。
·調整後のEBITDAは1.22億から1.26億ドルの間で、総収入の約30%から31%を占めている。
その会社の見通しに関するより多くの詳細は電話会議で提供されるだろう。
電話会議とインターネット放送
このニュースを発表すると同時に、N-Ableは今日の午前8時30分に電話会議を主宰し、その財務業績、業務と業務の将来性を討論する。アメリカ東部時間2023年2月23日。N-Able投資家関係サイトは今回の電話会議をネットワーク中継し,サイトはhttp://investors.n-able.comである.国内電話:+1(844)200-6205;国際電話:+1(929)526-1599。ライブ通話にアクセスするには、予定開始時間の5~10分前にダイヤルし、会議パスワード206883を入力して電話会議にアクセスしてください。活動終了直後、N-Able投資家関係サイトは一時的にネット中継を再放送する。
前向きに陳述する
本プレスリリースは、1995年の“プライベート証券訴訟改革法”の安全港条項に適合する展望的な陳述を含み、2022年第4四半期と通年の財務展望及びマクロ経済状況が我々の業務に与える影響に関する陳述を含む。これらの展望的陳述は、経営陣の信念と仮定、管理職が現在把握している情報に基づいている。前向き表現は、すべての非歴史的事実の表現を含み、これらの表現は、“目的”、“予想”、“信じ”、“継続”、“予想”、“感覚”、“意図”、“推定”、“求める”、“計画”、“可能”、“すべき”、“将”、“将”または同様の表現、およびこれらの表現の否定によって表される可能性がある。展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定性とその他の要素に関連し、著者らの実際の結果、業績或いは成果と展望性陳述の明示或いは暗示の任意の未来の結果、業績或いは成果とは大きく異なる可能性がある。(A)SolarWindsから新たに設立された独立取引の上場企業に剥離することに関連するリスクは、以下に限定されるものではないが、これらに限定されないが、剥離は、我々の業務の一部またはすべての期待収益を達成できない可能性があり、流通およびいくつかの関連取引は、米国連邦所得税目的の一般的な免税取引の資格を満たしていない可能性がある。これはN-ABLEが大きな税金負担を招く可能性があり、場合によっては, 税務協定下の賠償義務によると、SolarWindsの物質税および他の関連金額の可能性を賠償することが要求される。(B)世界的な新冠肺炎の大流行が引き続き私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性、または新冠肺炎の大流行が世界経済または私たちの顧客、彼らの最終顧客と私たちの潜在顧客の業務運営および財務状況に与える影響、(C)不利な経済状況の影響。(D)新しいホスティングサービスプロバイダ(“MSP”)パートナーに購読を販売し、既存のMSPパートナーに追加の解決策を販売し、既存のMSPパートナーが私たちの解決策を使用する能力を増加させ、MSPパートナーのロイヤルティを生成し、維持する能力。(E)私たちの契約率または純保持率の任意の低下。(F)全体的な経済状況または不確実性は、新冠肺炎の大流行、インフレ、インフレに対応するための中央銀行の行動、金利上昇、戦争および政治的動揺、軍事衝突(ロシアとウクライナの間を含む)、テロ、制裁または他の世界的地政学的事件、またはそのような要因が他の方法で私たちの業務、財務状況、または経営結果を損なう可能性がある情報技術支出の減少または調達決定の延期をもたらす可能性がある。(G)我々のデジタルマーケティング計画から大量の高品質な販売手がかりを生成することができず、これらの手がかりを許容可能な変換率で新しいビジネスに変換することができない;(H)認識に成功しない, 買収を完了し、統合し、私たちの成長を効果的に管理すること、(I)私たちの国際業務に関連するリスク、(J)実体の機能通貨以外の通貨建てに連絡するための費用と販売に関する為替損益。(K)2020年12月にSolarWindsが発表したSolarWinds‘Orionソフトウェアプラットフォームおよび内部システムへのネットワーク攻撃、またはCyberイベント、および他のセキュリティイベントを含み、我々、MSPパートナー、またはその中の小企業クライアントのシステムが被害または破壊される可能性があり、悪意のあるコード、マルウェア、恐喝ソフトウェアまたは他の脆弱性が挿入され、私たちのMSPパートナーまたはその中の小規模企業クライアントの環境において、私たち、私たちのMSPパートナー、またはその中の小企業クライアントのセキュリティホールを利用して、私たち、私たちのMSPパートナー“または私たちのMSPパートナー”が盗難または流用されている。またはその中の小企業の顧客の独自および機密情報は、私たち、MSPパートナー、またはその中の小企業の顧客の運営を妨害し、法律および他の責任に暴露され、MSPパートナーおよび従業員のより高い流出率および重要な人員の流失、私たちの販売、更新およびアップグレードに対する負の影響、ならびに名声損害およびその他の深刻な負の結果, これらのいずれかまたはすべては、私たちの業務に実質的な損害を与える可能性がある;(L)私たちの制御された会社としての地位、(M)私たちは独立した上場企業として合格した従業員とキーパーソンを引き付ける能力、(N)私たちまたは私たちの競争相手が新製品や製品アップグレードのタイミングと成功を発売すること、(O)私たちの知的財産権を保護し、他人の知的財産権を侵害しない能力、(P)私たちの営業収入は変動する可能性があり、私たちのさらなる支出が業務を拡大して業務のさらなる増加を支援するにつれて、収入に占める私たちの収入の割合は低下する可能性がある。(Q)金利上昇により増加した借入コスト、当社の業務への潜在的制限、および違約事件の影響を含む我々の負債、(R)国際的に業務を経営し、米国国外MSPパートナーに対する解決策販売の能力を増加させること、および(S)N-ABLEが2022年3月8日に米国証券取引委員会に提出された10-K表年次報告で議論されたリスク要因を含む、米国証券取引委員会に提出された文書により全面的に記載されたこのような他のリスクおよび不確実性;四半期報告書では
2022年3月31日までのForm 10−Q表では,N−Ableは2022年5月12日に米国証券取引委員会に文書を提出したことと,N−Ableが2023年3月31日またはそれまでに提出予定の2022年12月31日までのForm 10−K年次報告で検討する内容である。本プレスリリースで提供されるすべての情報は本プレスまでの日付であり,N-ABLEは法的要求がない限り,これらの情報を更新する責任を負わない.
非公認会計基準財務指標
公認会計原則に基づいて作成した財務指標以外に、私たちはいくつかの非GAAP財務指標を使用して、私たちの業績に対する理解を明確にし、強化し、私たちの業績の逐次比較に役立つ。これらの非公認会計基準財務指標は、私たちの経営業績を評価する際に、私たちの経営業績を評価し、資源を分配し、年間予算を作成し、報酬を決定する際に、コア経営業績のいくつかの金額の影響を考慮していないため、私たちの経営業績を評価する際に意味のある補足情報を提供していると考えられる。そのため、これらの非公認会計基準の財務指標は投資家に洞察を提供し、経営層が企業を経営する際の動機と意思決定を理解する可能性がある。
N-ABEはまた,投資家と証券アナリストは,これらの非GAAP財務指標を用いて(A)異なる時期における業績を比較評価し,(B)その業績を競争相手の業績と比較すると考えている.これらの非公認会計原則計量はある項目を含まず、これらのプロジェクトは会社の融資と会計方法、資産の帳簿価値、資本構造と資産買収方法の違いによって大きく異なる可能性がある。
したがって、これらの非GAAP財務測定基準は局限性があり、その最も比較可能なGAAP測定基準と分けて考慮するべきではなく、あるいはその代替として考慮すべきではない。このような非公認会計原則財務指標は公認会計原則に基づいて作成されるのではなく、全面的な会計制度を反映することができず、しかも会社間の正確な計算方法が異なる可能性があるため、このような非公認会計原則財務指標は他社の類似名称の財務指標と完全に比較できない可能性がある。これらの非公認会計基準の財務指標から除外されたいくつかのプロジェクトは、営業収入や純収入(赤字)に実質的な影響を与える可能性がある
N-Ableの管理層と取締役会はこれらの非GAAP財務指標をGAAP財務指標の補充として使用し、非GAAP財務指標とその最も比較可能なGAAP財務指標の入金を審査することによって、これらの制限を補う。次の表は各非公認会計基準財務指標に対応する公認会計原則財務指標を示した。投資家がこれらの非GAAP財務指標とその最も比較可能なGAAP財務指標の入金状況を審査することを奨励し、これらの指標は次の表に示す。
非GAAP営業利益率、非GAAP営業収入、非GAAP営業利益率。著者らは非GAAP総収入、非GAAP毛利、非GAAP営業費用と非GAAP営業収入及び関連する非GAAP毛利と営業利益率を提供し、株に基づく給与支出と関連雇用主が支払う賃金税、買収された無形資産の償却、買収関連コスト、剥離コストと再編コストなどの項目を含まない。経営陣はこれらの措置が有用だと考えているが、その理由は以下の通りである
·株の給与支出と関連する雇用主が支払う賃金税に基づく。我々が提供する非GAAP情報には、株式ベースの報酬に関する費用と、N−Ableに参加する従業員の株式ベースのインセンティブ報酬計画に関連する雇用者が支払う賃金税とは含まれていない。評価方法、主観的仮定、異なる報酬タイプによって、株式ベースの報酬の計算は、異なる推定方法、主観的仮定、奨励タイプによって異なるため、株式ベースの報酬費用を除去することは、私たちの経営業績を従来の期間と私たちの同業者会社と比較するのに役立つと信じている。雇用主が株式ベースの報酬に支払う賃金税は、私たちの株価や株式奨励に関連する課税事件の時間に依存し、私たちの経営陣はこれをほとんど支配権を持っておらず、必ずしも私たちの業務コア運営に関連しているとは限らない。株式の給与や関連雇用主が支払う賃金税というユニークな特徴に基づいているため、経営陣は組織の業務業績を分析する際にこれらの費用を含まない。
·獲得した無形資産を償却する。当社が提供する非GAAP情報には、当社の買収に関連する無形資産の購入に関する費用は含まれていません。我々の非GAAP測定基準からこの費用を除くことは投資家にとって有用であると考えられ,無形資産を買収する償却は金額や頻度が一致しない可能性があり,我々の買収取引の時間や規模の著しい影響を受け,買収取引の頻度も時期によって異なると考えられる.したがって、私たちはこのような費用を考慮することなく、各時期における私たちの運営業績を分析する。
·買収に関するコスト。私たちは、買収によって生じるいくつかの支出項目、例えば、法律、会計および相談費、または価格に対する公正な価値変動、買収された業務の統合に関連するコスト、繰延補償、解散費、および留任費用を含まない。これらの調整はある程度予測不可能であり,我々が制御できない多くの要因に依存していると考えられる.また、買収は運営費用を招きます。そうでなければ、正常な運営過程でこれらの費用は発生しません
有機的な業務運営。買収関連コストを含まない非GAAP測定基準を提供することは、投資家が継続的に運営している歴史と現在の業績をよりよく審査し、理解させることができ、このような調整を行うか否かにかかわらず、私たちの歴史的業績や買収意識の弱い同業者の業績との比較にも役立つと信じている。
·派生コスト。新しく設立された独立上場企業を剥離することによるいくつかの費用項目を排除した。これらのコストには,法律,会計,相談費,システム実施コスト,およびSolarWindsとの分離による他の増分コストがある.剥離取引は運営費用を招きます。そうでなければ、有機業務運営の正常な過程でこれらの費用は発生しません。これらのコストを含まない非GAAP評価基準を提供することは,我々の経営業績をより有意義に評価し,我々の過去の経営業績と比較するのに役立つと考えられる.
·再構成コストとその他のコスト。当社が提供する非公認会計基準情報には、解散費、特定の従業員移転コスト、および施設賃貸約束の脱退および終了の推定コストなどの再構成コストは含まれていません。これらは、当社の再編および脱退活動に関連しています。これらのコストは金額的に一致せず,これらのイベントの時間や性質の大きな影響を受ける.したがって、将来的にこれらのタイプの費用が発生する可能性がありますが、非公認会計基準の財務指標を計算するためにこれらのコストを除去することは、私たちの経営業績をより有意義に評価し、私たちの過去の経営業績と比較するのに役立つと思います。
希釈後の1株当たりの非GAAP純収益(損失)と非GAAP純収益(損失)。非GAAP純収益(損失)と非GAAP希釈後の1株当たり純収益(損失)は、私たちの投資家が過去の業績と将来の見通しに対する理解を明確にし、高めるのに役立つと信じている。非GAAP純収益(損失)は純収益(損失)として計算され、非GAAP毛利と非GAAP営業収入の調整および非GAAP排除に対する所得税の影響は含まれていない。希釈後の1株当たりの非GAAP純収益(損失)を非GAAP純収益(損失)を加重平均で割った普通株と定義した。
調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率。我々は,我々の経営実績を評価するための指標であるため,調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率を定期的にモニタリングしている。調整後のEBITDAを純収益または損失と定義し,獲得した無形資産や開発技術の償却,減価償却費用,所得税費用(収益),利息費用,純額,未実現外貨(収益)損失,買収関連コスト,剥離コスト,株式による給与支出および関連雇用主が支払う賃金税や再編その他のコストは含まれていない。調整後のEBITDA利益率を調整後のEBITDAを総収入で割ったものと定義した。調整後のEBITDAは分析ツールとして限界があり,孤立的に考慮すべきではなく,GAAPによって報告されている我々の結果分析の代替品とすべきではない。その中のいくつかの制限は、減価償却と償却は非現金費用であるが、減価償却と償却中の資産は将来交換する必要がある可能性があり、調整後のEBITDAはこのような交換や新資本支出要求の現金資本支出要求を反映していない;調整後のEBITDAは私たちの運営資金需要の変化や現金要求を反映していない;調整後のEBITDAは私たちの関連側債務の重大な利息支出または利息または元金の支払いに必要な現金要求を反映していない;調整後のEBITDAは私たちが現金で減少できる納税支払いを反映していない;一方,他社は,我々の業界の会社を含めて,調整後のEBITDAを異なる方法で計算する可能性があり,比較指標としての有効性を低下させている。
不変通貨ベースの非公認会計基準収入。我々は、不変通貨に基づいて非公認会計基準収入を提供し、外貨為替変動の影響を含まずに我々の業績を評価する枠組みを提供する。この情報を提供するために、ドル以外の通貨建ての収入契約今期の結果は、前期間の有効な平均レートでドルに換算される。不変通貨に基づいて非GAAP収入を提供することは,非GAAP収入を前の時期と比較するのに役立つと考えられる.
レバレッジのない自由キャッシュフロー。レバレッジフリーキャッシュフローは、管理層が資本支出を差し引いた後、資本構造、買収関連コスト、再編コスト、剥離コスト、雇用主が支払う株式奨励賃金税及びその他の使い捨てプロジェクトの影響を評価する前に、運営キャッシュフローの流動性指標を評価するために使用され、私たちはこれらのキャッシュフローを利用して戦略的チャンスを実現し、私たちの貸借対照表を強化することができる。しかし、私たちの債務義務を考慮すると、レバレッジのない自由キャッシュフローは、自由支配費用に利用可能な残りのキャッシュフローを表すものではない。
N-ABLEについて
N-Ableは、お客様のシステム、データ、およびネットワークを監視、管理、保護するために、ITサービスプロバイダに強力なソフトウェアソリューションを提供します。我々は、拡張可能なプラットフォーム上に、複雑な生態系を簡略化するための安全なインフラやツールを提供し、変化するITニーズを満たすための資源を提供する。私たちは、リーディング·テクニカルプロバイダが増加している柔軟な統合製品の組み合わせによって、パートナーが発展の各段階で頭角を現し、彼らの顧客を保護し、彼らの製品を拡張することを支援します。N-able.com
©2023 N-ABLE,Inc.はすべての権利を保持する。
情報源:N-Able,Inc.
カテゴリ:金融
連絡先:
| | | | | | | | | | | |
投資家: | | メディア: | |
ティム·オブライエン メールボックス:ir@n-able.com
| | キム·チェチニー Phone: 919.957.5019 メールボックス:pr@n-able.com | ジェフリー·モギルナ Phone: 773.257.3512 メールボックス:geoffrey.mogilner@n-able.com |
N-Able,Inc.
合併貸借対照表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 98,847 | | | $ | 66,736 | |
| | | |
2022年12月31日までと2021年12月31日までの売掛金は、引当金純額を差し引いてそれぞれ1330ドルと1653ドルです | 34,798 | | | 33,041 | |
課税所得税 | 7,814 | | | 7,250 | |
前払い資産と他の流動資産 | 12,697 | | | 13,962 | |
流動資産総額 | 154,156 | | | 120,989 | |
財産と設備、純額 | 37,404 | | | 38,748 | |
経営的リース使用権資産 | 31,752 | | | 36,206 | |
税金を繰延する | 795 | | | 1,681 | |
商誉 | 828,795 | | | 840,923 | |
無形資産、純額 | 8,873 | | | 8,066 | |
その他の資産、純額 | 17,082 | | | 9,086 | |
総資産 | $ | 1,078,857 | | | $ | 1,055,699 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 3,544 | | | $ | 5,865 | |
付属会社のせいで | — | | | 464 | |
負債その他を計算すべきである | 35,630 | | | 30,944 | |
流動経営賃貸負債 | 5,771 | | | 4,830 | |
| | | |
| | | |
所得税に対処する | 1,629 | | | 4,600 | |
繰延収入の当期分 | 11,740 | | | 10,675 | |
当座債務 | 3,500 | | | 3,500 | |
流動負債総額 | 61,814 | | | 60,878 | |
| | | |
長期負債: | | | |
| | | |
繰延収入,当期分を差し引く | 387 | | | 223 | |
非期繰延税金 | 2,783 | | | 2,632 | |
非流動経営賃貸負債 | 33,110 | | | 37,822 | |
長期債務,当期分を差し引く | 333,488 | | | 335,379 | |
その他長期負債 | 5,204 | | | 410 | |
総負債 | 436,786 | | | 437,344 | |
| | | |
引受金とその他の事項 | | | |
| | | |
株主権益: | | | |
普通株、額面0.001ドル:2022年と2021年12月31日現在、発行された普通株と発行済み普通株はそれぞれ550,000,000株と180,849,537株と179,049,429株である | 181 | | | 179 | |
優先株、額面0.001ドル:2022年12月31日と2021年12月31日まで、それぞれ5,000,000株と発行済み株5,000,000株の発行を許可する | — | | | — | |
| | | |
追加実収資本 | 632,871 | | | 602,996 | |
その他の総合収入を累計する | (7,815) | | | 15,053 | |
利益を残す | 16,834 | | | 127 | |
株主権益総額 | 642,071 | | | 618,355 | |
総負債と株主権益 | $ | 1,078,857 | | | $ | 1,055,699 | |
N-Able,Inc.
連結業務報告書
(単位は千、1株当たりの情報は除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 12月31日までの12ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入: | | | | | | | |
購読料やその他の収入 | $ | 95,755 | | | $ | 89,503 | | | $ | 371,769 | | | 346,456 | |
収入コスト: | | | | | | | |
収入コスト | 14,641 | | | 12,311 | | | 56,133 | | | 46,677 | |
技術の償却を獲得した | 434 | | | 997 | | | 2,477 | | | 5,755 | |
収入総コスト | 15,075 | | | 13,308 | | | 58,610 | | | 52,432 | |
毛利 | 80,680 | | | 76,195 | | | 313,159 | | | 294,024 | |
運営費用: | | | | | | | |
販売とマーケティング | 31,078 | | | 32,288 | | | 125,301 | | | 112,678 | |
研究開発 | 16,820 | | | 14,767 | | | 63,484 | | | 53,959 | |
一般と行政 | 17,006 | | | 19,095 | | | 71,125 | | | 80,575 | |
無形資産の償却を獲得した | 1,467 | | | 1,547 | | | 5,853 | | | 13,482 | |
総運営費 | 66,371 | | | 67,697 | | | 265,763 | | | 260,694 | |
営業収入 | 14,309 | | | 8,498 | | | 47,396 | | | 33,330 | |
その他の費用: | | | | | | | |
利子支出,純額 | (6,393) | | | (4,761) | | | (18,852) | | | (20,472) | |
その他の収入,純額 | 2,442 | | | 201 | | | 1,881 | | | (1,266) | |
その他費用合計 | (3,951) | | | (4,560) | | | (16,971) | | | (21,738) | |
所得税前収入 | 10,358 | | | 3,938 | | | 30,425 | | | 11,592 | |
所得税費用 | 3,373 | | | 1,882 | | | 13,718 | | | 11,479 | |
純収入 | $ | 6,985 | | | $ | 2,056 | | | $ | 16,707 | | | $ | 113 | |
1株当たり純収益: | | | | | | | |
基本1株当たりの収益 | $ | 0.04 | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.09 | | | $ | 0.00 | |
希釈して1株当たり収益する | $ | 0.04 | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.09 | | | $ | 0.00 | |
1株当たりの純利益を計算するための加重平均株: | | | | | | | |
基本的な1株当たりの収益を計算するための株式 | 180,712 | | | 178,950 | | | 180,136 | | | 167,460 | |
希釈した1株当たりの収益を計算するための株式 | 182,162 | | | 180,234 | | | 181,297 | | | 168,667 | |
N-Able,Inc.
統合現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 12月31日までの12ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー | | | | | | | |
純収入 | $ | 6,985 | | | $ | 2,056 | | | $ | 16,707 | | | $ | 113 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | | | | | |
減価償却および償却 | 6,170 | | | 8,713 | | | 24,440 | | | 33,771 | |
不良債権準備の恩恵を受ける | (461) | | | 604 | | | (323) | | | 2,153 | |
株に基づく報酬費用 | 8,449 | | | 8,468 | | | 36,527 | | | 29,430 | |
債務発行原価償却 | 404 | | | 408 | | | 1,623 | | | 732 | |
リース修正損失 | — | | | 271 | | | — | | | 271 | |
税金を繰延する | (1,636) | | | 513 | | | (1,423) | | | (1,913) | |
経営的リース使用権資産純額 | (15) | | | (2,548) | | | (1,168) | | | (741) | |
外貨為替レート損失 | (2,135) | | | 238 | | | (1,246) | | | 1,433 | |
対価格収益があります | (249) | | | — | | | (83) | | | — | |
その他の非現金費用 | 105 | | | — | | | 148 | | | — | |
企業合併における経営資産と負債の変動、買収資産と負担した負債を差し引いた純額: | | | | | | | |
売掛金 | (3,710) | | | 2,668 | | | (3,432) | | | (5,567) | |
課税所得税 | 2,235 | | | (4,899) | | | (567) | | | (5,999) | |
前払い費用と他の資産 | 680 | | | (372) | | | 283 | | | (10,673) | |
売掛金 | 813 | | | 1,283 | | | (1,624) | | | (455) | |
関連会社との往来で | — | | | (468) | | | (402) | | | (8,302) | |
負債その他を計算すべきである | (123) | | | (723) | | | 3,003 | | | 11,923 | |
関係者が利子を支払うべきである | — | | | — | | | — | | | (2,477) | |
所得税に対処する | (278) | | | 2,174 | | | (3,188) | | | 158 | |
収入を繰り越す | 865 | | | 565 | | | 1,358 | | | 1,253 | |
その他長期資産 | 299 | | | 231 | | | 780 | | | 231 | |
経営活動が提供する現金純額 | 18,398 | | | 19,182 | | | 71,413 | | | 45,341 | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | |
財産と設備を購入する | (3,144) | | | (11,255) | | | (12,834) | | | (30,664) | |
無形資産を購入する | (4,664) | | | (1,249) | | | (8,176) | | | (4,169) | |
買収,買収現金を差し引いた純額 | 103 | | | — | | | (9,199) | | | — | |
投資活動のための現金純額 | (7,705) | | | (12,504) | | | (30,209) | | | (34,833) | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | |
私募収益は、9,000ドルの発行コストを差し引いた純額 | — | | | — | | | — | | | 216,000 | |
私募純収益の親会社への分配 | — | | | — | | | — | | | (216,000) | |
制限株式単位に関する前払税の支払い | (1,972) | | | (1,849) | | | (8,325) | | | (2,230) | |
株式オプションの行使 | 77 | | | 5 | | | 108 | | | 23 | |
従業員の株式購入計画に基づいて普通株を発行して得た金 | — | | | — | | | 1,315 | | | — | |
信用協定からの収益 | — | | | — | | | — | | | 350,000 | |
関連会社の借金を返済する | — | | | — | | | — | | | (372,650) | |
信用協定中の借金を返済する | (875) | | | (875) | | | (3,500) | | | (875) | |
親級からの純振込 | — | | | 863 | | | — | | | (6,515) | |
債務発行コストを支払う | — | | | — | | | — | | | (10,075) | |
融資活動のための現金純額 | (2,770) | | | (1,856) | | | (10,402) | | | (42,322) | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | 3,195 | | | 342 | | | 1,309 | | | (1,240) | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | 11,118 | | | 5,164 | | | 32,111 | | | (33,054) | |
現金と現金等価物 | | | | | | | |
期日の初め | 87,729 | | | 61,572 | | | 66,736 | | | 99,790 | |
期末 | $ | 98,847 | | | $ | 66,736 | | | $ | 98,847 | | | $ | 66,736 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
キャッシュフロー情報を補足開示する | | | | | | | |
利子を支払う現金 | $ | 5,322 | | | $ | 2,591 | | | $ | 15,570 | | | $ | 20,387 | |
所得税の現金を納める | $ | 3,146 | | | $ | 4,044 | | | $ | 16,303 | | | $ | 19,029 | |
| | | | | | | |
非現金活動の追加開示: | | | | | | | |
売掛金及び売掛金に含まれる購入財産、設備及びリース改善の変動 | $ | (156) | | | $ | (404) | | | $ | (728) | | | $ | 1,138 | |
経営性リース負債と引き換えに使用権資産 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 967 | | | $ | 31,079 | |
N-Able,Inc.
GAAPと非GAAPの財務指標の入金
(単位は千、1株当たりの情報は除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 12月31日までの12ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
公認会計基準収入コスト | $ | 15,075 | | | $ | 13,308 | | | $ | 58,610 | | | $ | 52,432 | |
株式に基づく給与費用と関連する雇用主が支払う賃金税 | (263) | | | (277) | | | (1,218) | | | (1,042) | |
技術の償却を獲得した | (434) | | | (997) | | | (2,477) | | | (5,755) | |
再構成コストやその他 | (20) | | | — | | | (61) | | | — | |
非公認会計基準収入コスト | $ | 14,358 | | | $ | 12,034 | | | $ | 54,854 | | | $ | 45,635 | |
| | | | | | | |
公認会計基準毛利 | $ | 80,680 | | | $ | 76,195 | | | $ | 313,159 | | | $ | 294,024 | |
株式に基づく給与費用と関連する雇用主が支払う賃金税 | 263 | | | 277 | | | 1,218 | | | 1,042 | |
技術の償却を獲得した | 434 | | | 997 | | | 2,477 | | | 5,755 | |
再構成コストやその他 | 20 | | | — | | | 61 | | | — | |
非公認会計基準毛利 | $ | 81,397 | | | $ | 77,469 | | | $ | 316,915 | | | $ | 300,821 | |
| | | | | | | |
公認会計基準販売とマーケティング費用 | $ | 31,078 | | | $ | 32,288 | | | $ | 125,301 | | | $ | 112,678 | |
株式に基づく給与費用と関連する雇用主が支払う賃金税 | (2,919) | | | (2,592) | | | (12,500) | | | (9,029) | |
買収に関連するコスト | (3) | | | — | | | (21) | | | — | |
再構成コストやその他 | (429) | | | 51 | | | (441) | | | 50 | |
誘導コスト | — | | | — | | | — | | | (448) | |
非公認会計基準販売とマーケティング費用 | $ | 27,727 | | | $ | 29,747 | | | $ | 112,339 | | | $ | 103,251 | |
| | | | | | | |
公認会計基準研究と開発費 | $ | 16,820 | | | $ | 14,767 | | | $ | 63,484 | | | $ | 53,959 | |
株式に基づく給与費用と関連する雇用主が支払う賃金税 | (1,463) | | | (1,248) | | | (6,400) | | | (4,757) | |
買収に関連するコスト | (16) | | | — | | | (48) | | | — | |
再構成コストやその他 | (678) | | | (70) | | | (1,028) | | | (138) | |
誘導コスト | — | | | (2) | | | — | | | (309) | |
非公認会計基準研究開発費 | $ | 14,663 | | | $ | 13,447 | | | $ | 56,008 | | | $ | 48,755 | |
| | | | | | | |
公認会計基準一般費用と行政費用 | $ | 17,006 | | | $ | 19,095 | | | $ | 71,125 | | | $ | 80,575 | |
株式に基づく給与費用と関連する雇用主が支払う賃金税 | (4,033) | | | (4,618) | | | (17,540) | | | (15,264) | |
買収に関連するコスト | 236 | | | — | | | (220) | | | 87 | |
再構成コストやその他 | (555) | | | (271) | | | (1,132) | | | (334) | |
誘導コスト | (268) | | | (1,101) | | | (1,616) | | | (14,896) | |
非公認会計基準一般費用と行政費用 | $ | 12,386 | | | $ | 13,105 | | | $ | 50,617 | | | $ | 50,168 | |
| | | | | | | |
公認会計基準営業収入 | $ | 14,309 | | | $ | 8,498 | | | $ | 47,396 | | | $ | 33,330 | |
技術の償却を獲得した | 434 | | | 997 | | | 2,477 | | | 5,755 | |
無形資産の償却を獲得した | 1,468 | | | 1,547 | | | 5,854 | | | 13,482 | |
株式に基づく給与費用と関連する雇用主が支払う賃金税 | 8,678 | | | 8,735 | | | 37,658 | | | 30,092 | |
買収に関連するコスト | (217) | | | — | | | 289 | | | (87) | |
再構成コストやその他 | 1,682 | | | 290 | | | 2,662 | | | 422 | |
誘導コスト | 268 | | | 1,103 | | | 1,616 | | | 15,653 | |
非公認会計基準営業収入 | $ | 26,622 | | | $ | 21,170 | | | $ | 97,952 | | | $ | 98,647 | |
GAAP営業利益率 | 14.9 | % | | 9.5 | % | | 12.7 | % | | 9.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非GAAP営業利益率 | 27.8 | % | | 23.7 | % | | 26.3 | % | | 28.5 | % |
| | | | | | | |
公認会計基準純収益 | $ | 6,985 | | | $ | 2,056 | | | $ | 16,707 | | | $ | 113 | |
技術の償却を獲得した | 434 | | | 997 | | | 2,477 | | | 5,755 | |
無形資産の償却を獲得した | 1,468 | | | 1,547 | | | 5,854 | | | 13,482 | |
株式に基づく給与費用と関連する雇用主が支払う賃金税 | 8,678 | | | 8,735 | | | 37,658 | | | 30,092 | |
買収に関連するコスト | (217) | | | — | | | 289 | | | (87) | |
再構成コストやその他 | 1,682 | | | 290 | | | 2,662 | | | 422 | |
誘導コスト | 268 | | | 1,103 | | | 1,616 | | | 15,653 | |
上記調整に係る税収割引(1) | (1,332) | | | (1,300) | | | (5,430) | | | (6,445) | |
非公認会計基準純収益 | $ | 17,966 | | | $ | 13,428 | | | $ | 61,833 | | | $ | 58,985 | |
| | | | | | | |
公認会計基準を希釈して1株当たりの収益 | $ | 0.04 | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.09 | | | $ | 0.00 | |
非公認会計基準を希釈して1株当たりの収益 | $ | 0.10 | | | $ | 0.07 | | | $ | 0.34 | | | $ | 0.35 | |
| | | | | | | |
希釈後の1株当たりの収益を計算するための株式: | 182,162 | | | 180,234 | | | 181,297 | | | 168,667 | |
_________________
(1)それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月の非GAAP調整に関する税収割引は、影響を受けた子会社1社毎の個別法定税率を利用して算出される。
N-Able,Inc.
GAAP純収入と調整後EBITDAの入金
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 12月31日までの12ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| |
純収入 | $ | 6,985 | | | $ | 2,056 | | | $ | 16,707 | | | $ | 113 | |
償却する | 2,643 | | | 3,123 | | | 11,191 | | | 20,384 | |
減価償却 | 3,527 | | | 5,589 | | | 13,249 | | | 13,385 | |
所得税費用 | 3,373 | | | 1,882 | | | 13,718 | | | 11,479 | |
利子支出,純額 | 6,393 | | | 4,761 | | | 18,852 | | | 20,472 | |
未実現外貨損失 | (2,135) | | | 238 | | | (1,246) | | | 1,433 | |
買収に関連するコスト | (217) | | | — | | | 289 | | | (87) | |
誘導コスト | 268 | | | 1,103 | | | 1,616 | | | 15,653 | |
株式に基づく給与費用と関連する雇用主が支払う賃金税 | 8,678 | | | 8,735 | | | 37,658 | | | 30,092 | |
再構成コストやその他 | 1,682 | | | 290 | | | 2,662 | | | 422 | |
調整後EBITDA | $ | 31,197 | | | $ | 27,777 | | | $ | 114,696 | | | $ | 113,346 | |
調整後EBITDA利益率 | 32.6 | % | | 31.0 | % | | 30.9 | % | | 32.7 | % |
N-Able,Inc.
不変貨幣に基づいて公認会計原則収入と非公認会計原則収入を照合する
(百分率を除いて千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 12月31日までの12ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 成長率 | | 2022 | | 2021 | | 成長率 |
| | | | | | | | | | | |
| |
GAAP購読収入 | $ | 93,392 | | | $ | 87,253 | | | 7.0 | % | | $ | 362,609 | | | $ | 336,845 | | | 7.6 | % |
推定為替影響(1) | 5,291 | | | — | | | 6.1 | | | 18,955 | | | — | | | 5.6 | |
不変通貨で計算される非GAAP加入収入 | $ | 98,683 | | | $ | 87,253 | | | 13.1 | % | | $ | 381,564 | | | $ | 336,845 | | | 13.3 | % |
| | | | | | | | | | | |
GAAPその他の収入 | $ | 2,363 | | | $ | 2,250 | | | 5.0 | % | | $ | 9,160 | | | $ | 9,611 | | | (4.7) | % |
推定為替影響(1) | 69 | | | — | | | 3.1 | | | 192 | | | — | | | 2.0 | |
不変通貨で計算される非GAAPその他の収入 | $ | 2,432 | | | $ | 2,250 | | | 8.1 | % | | $ | 9,352 | | | $ | 9,611 | | | (2.7) | % |
| | | | | | | | | | | |
GAAP購読とその他の収入 | $ | 95,755 | | | $ | 89,503 | | | 7.0 | % | | $ | 371,769 | | | $ | 346,456 | | | 7.3 | % |
推定為替影響(1) | 5,360 | | | — | | | 6.0 | | | 19,147 | | | — | | | 5.5 | |
不変通貨で計算される非GAAP加入およびその他の収入 | $ | 101,115 | | | $ | 89,503 | | | 13.0 | % | | $ | 390,916 | | | $ | 346,456 | | | 12.8 | % |
_________________
(1)推定された外貨影響は、前年比月度期間の平均外貨為替レートを用いて計算され、2022年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月の該当月間期間の外貨収入に適用される。
N-Able,Inc.
レバレッジなしの自由キャッシュフローの入金
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 12月31日までの12ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 18,398 | | | $ | 19,182 | | | $ | 71,413 | | | $ | 45,341 | |
資本支出(1) | (7,808) | | | (12,504) | | | (21,010) | | | (34,833) | |
自由キャッシュフロー | 10,590 | | | 6,678 | | | 50,403 | | | 10,508 | |
利子のために支払った現金は,受け取った現金の利息を差し引く | 5,322 | | | 2,591 | | | 15,570 | | | 20,387 | |
買収関連コスト、再編コスト、分割コスト、雇用主が支払う株式奨励賃金税及びその他の一次プロジェクトのために支払われる現金 | 1,677 | | | 1,082 | | | 8,881 | | | 16,763 | |
レバレッジフリーキャッシュフロー(没収された税シールドは含まれていない) | 17,589 | | | 10,351 | | | 74,854 | | | 47,658 | |
利息支払いで没収された税盾(2) | — | | | (283) | | | — | | | (4,116) | |
レバレッジフリーキャッシュフロー | $ | 17,589 | | | $ | 10,068 | | | $ | 74,854 | | | $ | 43,542 | |
_________________
(1)財産および設備の購入および無形資産の購入を含む。
(2)利息支払いに関する没収税シールドは、2021年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月の法定税率を26.5%とする。