アメリカ アメリカ

証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表 8-K

現在 報告

第十三項又は十五(D)節によれば

1934年証券取引法

怠惰持株会社

(登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ)

適用されない

(前 名前または前の住所、前回の報告から変更された場合)

Form 8-K届出の目的が登録者が以下のいずれかの規定(一般説明A.2を参照)による届出義務を同時に満たすことである場合は、 の下の対応する枠をチェックしてください。以下に示す)：

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年“証券法”第405条(本章230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。

新興成長型会社☐

もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください

第 1.01項.実質的な最終合意を締結する。

以下2.03項に規定する開示内容は、参照により本第1.01項に組み込まれる。

新しい信用プロトコル(定義は以下を参照)項のすべてのbr}貸主或いはその共同経営会社は当社 (定義は以下を参照)及びその付属会社は金融サービスの提供に関する各種の他の関係があり、一部の貸主は当社の顧客の小売融資源 とすることができる。さらに、新しいクレジットプロトコルの下の貸手のうちの1人は、当社の以前のクレジットプロトコル(定義は以下を参照)の下の貸手である。

第 1.02項.実質的な最終合意を終了する。

新しい信用プロトコル構成を確立して以前の信用プロトコルを終了する程度について言えば、上記1.01項及び以下の第2.03項に記載された資料は、現在引用方式で本1.02項に組み込まれている。

第2.02項目の経営実績と財務状況。

2023年2月23日、Lazyday Holdings，Inc.は、2022年12月31日までの第4四半期と会計年度の財務業績を発表するプレスリリースを発表した。本新聞原稿のコピーは、本報告の添付ファイル99.1としてテーブル8−Kで提供され、本報告のエントリ8−Kを参照して組み込まれる。

この条項2.02によって提供される情報によれば、添付ファイル99.1を含み、改正された1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”)第br}18節について提出されたとみなされてはならない、または他の方法でこの条項の下の責任を負うものとみなされてはならず、Lazyday Holdings，Inc.改正された1933年“証券法”または“取引法”に基づいて提出された任意の申請文書は、当該申請文書に明示的に規定されている場合を除いて除外されてはならない。

第 項2.03.直接財務義務または登録者表外手配の義務を設ける。

2023年2月21日、LDRV Holdings Corp.(“貴社”)、Lazyday RV America，LLC，Lazyday RV Discount，LLC及びLazyday Mile HI RV，LLC(総称して“借り手”と呼ぶ)はメーカー及び貿易商信託会社(“M&T”)と2件目の改訂及び 信用契約(“新信用協定”)を締結し、 は行政エージェント、Swingline貸金人、発行銀行及び融資人、及びその他の金融機関を貸人とした。新しい信用協定は2021年7月14日に改正と再署名されたいくつかの信用協定(この前に改訂された信用協定、“優先信用協定”と呼ばれる)を改訂し、再記述し、借り手間、M&Tは行政代理、Swingline貸金人、開証行と貸金人、及び融資先としての他の金融機関とする。

新しい信用協定(その中に含まれる)が以前の信用協定を修正する主な目的は、(I)ビル面計画信用限度額を最大525，000，000ドルに増加させ、循環信用手配の限度額を最高50，000，000ドルに増加させることである；(Ii)住宅ローン手配と定期ローンの廃止；(Iii)ビル面信用計画限度額および循環信用の期限を2027年2月21日に延長する；および(Iv)いくつかの保証人を廃止することである。

新しい信用プロトコルは約5.75億ドルの総信用手配(“信用手配”)があることを証明し、その中で は5.25億ドルの平面図信用手配(“平面図手配”)を含み、SOFR借款はSOFR に加えて1.90%~2.05%の範囲(総純レバー行列に基づく)と総純レバー行列に基づく0.90%~1.05%の基本金利範囲 を計算する。そして5，000，000ドル循環信用(“Revolver”)、SOFR借金の利息はSOFRプラス であり、範囲は2.15%~2.90%であり、総純レバー行列に基づいて、基本金利利益率範囲は1.15%~1.90%であり、総純レバー行列 に基づく。

新しい信用協定は、(I)負債を生成、生成、負担または許可すること、(Ii)保有権を作成、生成、負担または許可すること、(Iii)融資および投資を行うこと、(Iv)合併、買収、解散および清算を含む根本的な変更を行うこと、(V)支払いを制限すること、(Vi)付属会社との取引を決定すること、を含む、いくつかの慣行陳述および保証と、いくつかの慣行チノとを含む。(Vii)総純資本比率が3.00対1.00を超えることを可能にし、総合固定費用カバー比率が1.25対1.00未満の比率を許容するか、または総合流動 比率が1.15対1.00未満であることを可能にすること、および(Viii)任意の財政年度に任意の資本支出を行うか、または法的責任があるとなるが、正常な業務中の資本支出が財政年度総合EBITDAの25%を超えない資本支出を除外する。

新しい信用協定下の違約事件は、(I)満期時に元金、利息或いは費用を支払うことができなかった、(Ii) がいかなる陳述或いは保証に違反したか、(Iii)ある契約の履行、遵守或いは遵守を拒否することができなかった、(Iv)資金が債務を返済しない、 (V)ある他の重大な債務の下で契約を交差し、(Vi)指定のしきい値を超える最終判決が を超えて保険収益を使用することができる、を含むが、これらに限定されない。(7)保証人が保証プロトコルに従って負う義務の任意の部分、および(8)制御権の変更を終了または制限しようとする。

新しいクレジットプロトコルの下のすべての義務は，Lazyday Holdings，Inc.，Lazy Days‘R.V.Center，Inc.，Maryville，LLCのLazyday RV，RenoのLazyday RV，LLC，Lazyday Support Services LLCおよびLazyday Holdings，Inc.とLazy Days’R.V.Center，Inc.のある他の子会社(総称して“保証人”と呼ぶ)によって保証される.信用手配は借り手と保証人のほとんどの経営資産を担保としている。

新信用協定のこの 記述は，新信用協定の完全な条項と条件を完全に参照し，当社が2023年3月31日までの財政年度のForm 10−Q四半期報告の証拠品として提出する予定である。

プロジェクト9.01財務諸表と証拠品です。

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。