添付ファイル99.1
Yeti報告書第4四半期と2022年度業績
第4四半期の純売上高は1%増
年間純売上高13%増
2023年度展望を提供
テキサス州オースティン、2023年2月23日-Yeti Holdings,Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード:YETI)は本日、2022年12月31日までの第4四半期と会計年度の財務業績を発表した
さらに、Yetiは、特定の製品の磁気ライナー閉鎖に潜在的な安全懸念があることを含む米国消費財安全委員会(CPSC)への通知の最新状況を発表しており、これは、これまでにYetiが2022年2月6日の8−K表に開示していた。本プレスリリースで言及されている自発的リコールに関するより多くの情報は、以下の“推奨される自発的リコール”を参照されたい。
Yetiは米国公認の会計原則(“GAAP”)に基づいてその財務業績を報告し、非GAAPに基づいて調整する。Yetiの非GAAP措置は、自発的なリコールの影響、およびいくつかの他の項目を排除した。非GAAP財務指標の他の情報及び非GAAP財務指標と最も比較可能なGAAP財務指標との協調状況については、以下の“非GAAP財務指標”と“GAAPと非GAAP財務情報の入金”を参照されたい
総裁兼最高経営責任者のマット·レインジェス氏は、“2021年には雪の売上は29%の著しい増加を達成し、2022年には強力な販売増加を実現し、報告売上高は13%増加し、調整後の売上高は16%増加した”とコメントした。私たちの業績は、私たちが第4四半期に確認した自発的なリコールの影響を反映しています。私たちの顧客と私たちのブランドにとって、これらのリコールは正しい決定であり、耐久性、性能、品質、設計に対する私たちの約束と一致すると信じています。
自発的なリコールの影響を除いて、私たちの第4四半期の業績は私たちの予想に合致しており、これは私たちが消費者向けのルートの強さと私たちの国際業務の勢いに押されている。卸売ルートでは、本四半期のために積極的な販売業績を創出したが、計画より遅れた消費者需要は注文量と流量に影響を与えた。第4四半期の活力に満ちた環境の中で、私たちは依然として私たちのブランドのハイエンドな位置づけに集中し、同時に新しい革新、強力なデジタル顧客参加度、そして私たちの全ルートを通じて強力な消費者需要を実行することで成長を推進している
Reintjesさんは続けて、“サプライチェーンコストが頭から離れない重要な影響に基づいて調整されたにもかかわらず、2022年には当社のビジネスの収益性は依然として強力に維持されています。重要なのは、私たちが予想していたように、毛金利の逆風は第4四半期に緩和され始め、私たちがもうすぐ来る四半期に入るにつれて、毛金利は同水準が正数になり、動力を得ることが予想されるということだ。最後に、私たちは非常に強力な貸借対照表でこの年を終え、将来的に高い水準のキャッシュフローを生み出す準備ができており、これは世界での持続的な成長をさらに支援するだろう“と述べた
2022年第4四半期の業績
売上高は1%増の4.48億ドルだったが、前年同期は4億431億ドルだった。売上高には、自発的リコールに関連する3840万ドルの悪影響が含まれており、これらのリコールは冷却器および設備のいくつかの製品に影響を与えている。自主リコールの影響を含まず、調整後の売上高は10%増の4兆864億ドルに達した
·直接消費者向け(DTC)チャネル売上高は17%増の3.095億ドルだったが、前年同期は2億639億ドルだったが、これは飲料や冷凍庫や設備の強い表現で、一部は自発的なリコールによる620万ドルの悪影響で相殺された。自主リコールの影響を含まず、DTCチャネル調整後の売上高は20%増加し、3兆157億ドルに達した
·卸売ルート売上高は23%減の1億385万ドルだったが、前年同期は1億792億ドルで、自発的なリコールに関する3220万ドルの悪影響が主な原因となっている。自発的なリコールの影響を除いて、卸売ルート調整後の売上高は5%減少し、1兆707億ドルになった
·飲料の売上高は8%増の3.082億ドルだったが、前年同期は2兆856億ドルだったが、これは主に新たな配色やサイズの発売、カスタマイズへの強い需要など、飲料製品が拡大しているためだ
·冷却器と設備の売上高は14%減の1兆305億ドルだったが、前年同期は1兆516億ドルだった。自発的なリコールに関する3840万ドルの悪影響は含まれておらず、冷却器や設備調整後の売上高が11%増加して1兆689億ドルに達したのは、袋やハード冷却器の強い表現によるものだ
毛利益は34%減の1.67億ドルで、売上高の37.3%を占めたが、2021年第4四半期は2兆548億ドルで、売上高の57.5%を占めた。毛利益には自発的リコールに関連する9700万ドル、すなわち1700ベーシスポイントが含まれており、これは自発的リコールに関連する悪影響である。毛利益もより高い入国運賃、より高い製品コストと外貨為替レートの悪影響を受けているが、一部は有利なルートの組み合わせと2022年第1四半期に実施された値上げによって相殺されている
自発的リコールに関する悪影響を含まない調整後毛利益は920万ドル増加して2.64億ドルに達し、調整後売上高の54.3%を占めたが、2021年第4四半期は2兆548億ドルで調整後売上高の57.5%を占めた。
2021年第4四半期の1兆611億ドルと比較して、販売、一般、行政(SG&A)支出は31%増加し、2.108億ドルに達した。SG&A費用には自発的リコールに関連する3190万ドルの悪影響が含まれている。売上高のパーセンテージとして,SG&A費用は前年同期の36.3%から47.0%に増加し,1070ベーシスポイント増加した
調整後のSG&A支出は13%増の1兆749億ドルだったが、2021年第4四半期は1.55億ドルだった。調整後売上高のパーセンテージとして,調整後のSG&A費用は前年同期の35.0%から36.0%に増加し,100ベーシスポイントと増加した
営業損失は4370万ドルで売上高の9.8%を占めているが,前年同期の営業収入は9370万ドルで売上高の21.2%を占めており,これは主に自発的リコールによる1兆289億ドルの悪影響である
調整後の営業収入は11%減の8910万ドルに低下し、調整後の売上高の18.3%を占めたが、前年同期は9980万ドルで、調整後の売上高の22.5%を占めた。
2021年第4四半期のその他の収入は650万ドルで、他の支出70万ドルより増加しているが、これは主に会社間残高に関する外貨収益によるものである
自主リコールの悪影響を含めた純損失は2770万ドルで売上高の6.2%を占めたが、前年同期の純収益は7290万ドルで売上高の16.4%を占め、希釈後の1株当たり純損失は0.32ドルだったが、前年同期の希釈後の1株当たり純収益は0.82ドルだった。
調整後の純収益は6770万ドルで、調整後の売上高の13.9%を占め、前年同期は7800万ドルで、調整後の売上高の17.6%を占め、調整後の1株当たりの償却後の純収益は0.78ドルで、前年同期の0.88ドルから11%減少した。
2022年通年実績
売上高は13%増の15.952億ドルだったが、前年同期は14.11億ドルだった。売上高には、自発的リコールに関連する3840万ドルの悪影響が含まれており、これらのリコールは冷却器および設備のいくつかの製品に影響を与えている。自発的リコールの影響を含まない調整後の売上高は16%増の16.336億ドルだった
·DTCチャネル売上高は17%増の9.177億ドルだったが、前年同期は7.847億ドルで、飲料や冷蔵庫や設備に押され、一部は自発的にリコールされた620万ドルの悪影響で相殺された。自主リコールの影響を含まず、DTCチャネル調整後の売上高は18%増加し、9億239億ドルに達した
·卸売ルートの売上高は8%増の6億775億ドルだったが、前年同期は6.263億ドルで、主に冷却器と設備に押され、一部は自発的なリコールによる3220万ドルの悪影響で相殺された。自発的なリコールの影響を含まず、卸売ルート調整後の売上高は13%増加し、7兆098億ドルに達した
·飲料売上高が14%増の9.472億ドルだったが、前年同期が8.324億ドルだったのは、新たな配色やサイズの発売、カスタマイズへの強い需要など、飲料製品が拡大しているためだ。
·冷却器と設備の売上高は11%増の6億125億ドルだったが、前年同期は5兆519億ドルだった。自発的なリコールに関する3840万ドルの悪影響は含まれておらず、冷却器と設備チャネル調整後の売上高は18%増加し、6億509億ドルに達したが、これは袋、ソフト冷却器、ハード冷却器の強い表現によるものだ。
毛利益は6%低下し、7.634億ドルに低下し、売上高の47.9%を占めたが、前年同期は8.161億ドルで、売上高の57.8%を占めた。毛利益には、自発的リコールに関連する9700万ドル、すなわち480ベーシスポイントが含まれており、これは自発的リコールに関連する悪影響である。毛利益もより高い入国運賃、より高い製品コスト、外貨為替レートの悪影響を受けているが、一部は2022年第1四半期に実施された価格上昇によって相殺されている
自発的なリコールに関する悪影響を含まない調整後の毛利益は4430万ドル増加し、8.604億ドルに達し、調整後の売上高の52.7%を占めたが、前年は8.161億ドルで、調整後の売上高の57.8%を占めた。
前年の5.412億ドルと比較して、SG&A支出は18%増加し、6.37億ドルに達した。SG&A費用には自発的リコールに関連する3190万ドルの悪影響が含まれている。売上高のパーセンテージとして,SG&A費用は前年同期の38.4%から39.9%に増加し,150ベーシスポイントと増加した
調整後のSG&A費用は12%増の5兆861億ドルだったが、前年は5.21億ドルだった。調整後売上高のパーセンテージとして、調整後のSG&A費用は前年同期の36.9%から100ベーシスポイント低下して35.9%となった
営業収入は54%減の1億264億ドルで、売上高の7.9%を占め、前年同期は2.749億ドルで、売上高の19.5%を占め、その中には自発的リコールによる1兆289億ドルの悪影響が含まれている
調整後の営業収入は7%減の2億743億ドルに低下し、調整後の売上高の16.8%を占めたが、前年同期は2.951億ドルで、調整後の売上高の20.9%を占めた。
その他の支出は前年の320万ドルから570万ドルに増加し、主に会社間残高に関する外貨損失によるものだ
自発的リコールの悪影響を含む純収益は58%低下し、8970万ドルに低下し、売上高の5.6%を占めたが、前年は2.126億ドルで売上高の15.1%を占め、希釈後の1株当たり純収益は57%減の1.03ドルだったが、前年希釈後の1株当たり収益は2.40ドルだった。
調整後の純収益は2.057億ドルで、調整後の売上高の12.6%を占めたが、前年同期は2.303億ドルで、調整後の売上高の16.3%を占め、調整後の1株当たりの償却後の純収益は2.36ドルで、前年同期の2.60ドルから9%減少した。
貸借対照表とその他のハイライト
現金は2兆347億ドルに減少したが、2021年度末は3.122億ドルだった。Yetiは2022年第1四半期に、先に発表した1億00億ドルの株式買い戻し計画を開始し、170万株を買い戻した
在庫は16%増加して3兆714億ドルに達したが、2021年度末は3.189億ドルで、自発的なリコールに関連する3410万ドルの在庫出荷が含まれている。自発的なリコールの影響を除いて、在庫リング比は3390万ドル低下し、これは私たちの在庫残高が2四半期連続で低下した
融資リースや繰延融資費用を含まない総債務は9000万ドルで、2021年度末は1兆125億ドル。2022年度に、エティは2250万ドルの強制債務を支払った
提案された自発的リコール
先に私たちの日付が2023年2月6日の8-K表に開示されたように、私たちは2023年1月に私たちのHopperM 30ソフト冷却器、Hoppers 20ソフトバックパック冷却器、およびパートナー乾式ギアボックス(“影響を受けた製品”)の磁石ライニング閉鎖に関する米国消費財安全委員会に潜在的な安全問題を通知した。また、影響を受けた製品の全世界販売停止を実施しており、CPSCや他の関連グローバル規制機関と協力して、適切な次の行動をとることを明らかにした。その後、CPSCや他の関連するグローバル規制機関に影響を受けた製品を自発的にリコールする提案を行い、他に説明がない限り、本稿ではこれを“自発的リコール”と呼ぶ。販売を停止すると同時に、私たち、私たちのサプライヤーと私たちの卸売パートナーが持っている影響を受けた製品在庫が販売できないことを確認しました。そのため、我々は2022年第4四半期に手元の滞貨在庫に3410万ドルの在庫抹消を記録し、将来の製品返金、影響を受けた製品の消費者のリコール救済コスト、リコール関連物流コスト、2022年12月31日現在の他のリコール関連コストを推定する9480万ドルの準備金を構築した。2022年12月31日までの1年間で、自主リコールが私たちの運営収入に与える悪影響の総額は1兆289億ドルだった。承認された自発的なリコールの最終的な影響はこれらの推定と大きく異なる可能性がある。
我々はCPSCや他の関連グローバル規制機関と協力して是正行動計画を策定しており,今後数週間以内に自発的なリコールを実施したいと考えている。また、影響を受けた製品の潜在的なセキュリティ問題を解決するための解決策を検討しており、2023年第4四半期に再設計された製品の販売を再開する予定です
2023年度展望
Reintjesさん総括は“我々は2023年に攻勢を維持し、営業成長を推進することによって、毛率の拡張を達成し、当社のブランドと革新に投資を継続し、強力なキャッシュフローの生成を推進します。私たちのDTCと国際業務は引き続き強い業績を提供することを予想して、積極的な卸売販売を引き続き発生させます。収入増加のタイミングは上半期の卸売注文の流れの慎重さを反映しており、提案された自発的なリコールの影響を受けた製品の現在の販売停止の悪影響は500ベーシスポイントと推定され、影響を受けた製品は第4四半期に再発売される予定だ。したがって、今年の前3四半期の販売増加は限られており、その後、第4四半期に2桁の成長を回復することが予想され、これは長期目標と一致している
低い運賃コストが私たちの在庫と損益表に影響しているため、毛金利は年間を通じて上昇すると予想されています。私たちは今年、私たちの国際とDTC業務を支援し、長期的な成長への戦略的投資を継続するために、売上に占める運営費用の割合が増加すると予想しています。計画販売増加のタイミングに合わせて、第4四半期に強い利益率拡張とベースライン成長を推進することが予想される
私たちの貸借対照表の実力とキャッシュフローの潜在力を結合して、私たちは2023年に苦境を脱し、私たちの長期成長抱負を維持する自信があります
2023年度についてエティは予想しています
·調整後の売上高は3%から5%増加し、調整後の売上高の増加は下半期に加重され、自発的なリコールが影響を受けた製品の販売停止が私たちの成長率に与える約500ベーシスポイントの悪影響を含む
·調整後の売上高に占める調整後の営業収入の割合は15%から15.5%であり、調整後の営業収入は3%から8%減少した。調整後の利回りは年内に拡大する見通しだが、このメリットは戦略投資による調整後のSG&A費用の増加や自主リコール販売停止による影響製品による悪影響によって相殺されることが予想される
·実質税率は約24.9%(前年同期22.8%)
·調整後の1株当たり希釈後の純収益は2.12ドルから2.23ドルの間で、5%から10%低下し、収益は今年第4四半期から増加した
·希釈加重平均流通株約8720万株;および
·資本支出は約6000万ドルで、主に技術や新製品の革新や発売への投資を支援するために使われている。
電話会議詳細
2022年第4四半期と通年の財務業績を検討する電話会議は今日、2023年2月23日午前8時に開催される予定だ。東部時間です。電話会議に興味のある投資家やアナリストは、電話会議開始の約10分前に833-816-1399に電話してください(国際電話者は、412-317-0492番に電話してください)。このコールの付随アクセスコードは10174363である。電話会議のライブ音声ネットワーク中継はhttp://investors.yeti.comでオンラインで視聴される.再放送は、2023年3月9日まで続き、方法は、844−512−2921(国際電話:412−317−6671)に電話することである
スノーホールディングスについて
Yetiはテキサス州オースティンに本社を置き、革新的な屋外製品の全世界のデザイナー、小売業者と流通業者である。冷蔵庫や飲み物から手袋や服装まで、Yetiの製品は様々な屋外活動の独特と多様な需要を満たすことを目的としています。離れた荒野、ビーチでも生活でもどこにでも連れて行きます。一貫して高性能、卓越した製品を提供することによって、私たちは世界各地に強力なブランド忠誠者のフォロワーを構築し、真剣なアウトドアスポーツ愛好者から純粋に品質と設計を重視する製品の個人まで。私たちは屋外と娯楽コミュニティに対して揺るぎない約束を持っていて、私たちはたゆまず卓越した製品の構築を追求して、人々に自信を持って屋外生活と屋外生活を享受させます。もっと情報を知りたいのですが、www.YETI.comをご覧ください。
非公認会計基準財務指標
GAAPによって決定された結果のほかに、調整後の純売上高、調整後の毛利、調整後のSG&A、調整後の営業収入、調整後の純収入、調整後の希釈後の1株当たり純収入および調整後の利益と調整後のSG&A、調整後の営業収入と調整後の純収入が調整後の純売上高に占める割合を含む非GAAP財務指標を用いて我々の結果を補完した。私たちの経営陣は、これらの非GAAP財務指標とGAAP財務指標を組み合わせて使用して、私たちの収益性を測定し、私たちの財務業績を評価します。これらの非GAAP財務指標は、私たちの業務の基本経営業績に関する有意義な補足情報を提供し、私たちの財務業績に対する全体的な理解を適切に強化したと信じている。これらの非GAAP財務指標は、GAAPによって決定された経営結果に関するすべての金額を反映できないため、分析ツールとして限界がある。これらの限界のため、これらの非GAAP財務指標はGAAP財務業績指標と一緒に考慮すべきである。これらの非公認会計原則の財務指標の列報は孤立的に考慮しているわけでもなく、公認会計原則に基づいて作成と列報した財務情報を代替或いは優れているわけでもない。投資家がこれらの非GAAP財務指標とその最も直接比較可能なGAAP財務指標の協調状況を審査することを奨励する。非公認会計基準財務計量とこのような公認会計基準計量との入金は以下の通りである
Yetiは、不合理な努力がなければ、このような入金は利用できないので、前向き非公認会計原則と公認会計原則との財務措置の入金を提供していない。これは、このような入金に必要ないくつかの額、特に自発的なリコールの影響および他の費用の下で報告された実現および未実現の外貨損益を合理的に決定的に予測することが困難であるためである。同様の理由で、私たちは現在、前向きGAAP財務措置を提供するために必要なすべての減額および増加を合理的に決定的に予測することができない。これらの控除および増加した金額は実質的である可能性があり、したがって、前向きなGAAP財務測定は、前向きな非GAAP財務測定と大きく異なるまたはそれ以下をもたらす可能性がある。以下の“展望的陳述”を参照
非GAAP財務計量列報の改訂
2022年度第2四半期から、いくつかの非GAAP財務指標の計算から他の費用を除外し始めます。この変化は列報に適用されるすべての期間にさかのぼってきた。この改正は、経営陣が企業の基本的な経営業績を評価する方法と一致することを目的としている。別の説明がない限り、他の費用は主に正常業務過程で発生した会社間残高の実現されたものと実現されていない外貨収益と損失を含む。Yetiはその投資家関係サイトhttp://investors.yeti.comで改訂された定義に適合するように、その歴史上の非GAAP財務指標を再調整した
また、2022年度第4四半期から、提案された自発的リコールの影響を非GAAP財務指標計算から除外し始めた。この改正は、経営陣が企業の基本的な経営業績を評価する方法と一致することを目的としている
前向きに陳述する
本プレスリリースには、1995年の“個人証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”が含まれている。歴史的または現在の事実の陳述を除いて、本プレスリリースに含まれるすべての陳述は前向き陳述である。前向き陳述は、“予想”、“仮説”、“信じる”、“所有可能”、“考慮”、“継続”、“可能”、“設計”、“満期”、“推定”、“予想”、“予測”、“目標”、“予定”、“可能”、“目標”、“計画”、“予測”などの言葉を含む陳述を含む。“プロジェクト”、“潜在力”、“求める”、“すべき”、“目標”、“意志”、“会する”、および将来の運営実績または他のイベントの時間または性質に関する任意の議論に関連する他の同様の意味の言葉および用語。例えば、私たちが予想している自発的なリコール、需要および市場状況、定価状況、予想売上高、毛金利、運営費用およびキャッシュフローレベル、ならびにエティ社の総裁および最高経営責任者の言葉を引用して提案された表現、および本明細書で提供される2023年度の財務展望を含む、機会または成長に対する私たちの予想に関連するすべての表現は、前向きな表現に属する。すべての展望的陳述はリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果が予想と大きく異なることを招く可能性があるので、あなたはこのような陳述に過度に依存してはならない。実際の結果がこれらの前向きな陳述と明示的または暗示的な結果と大きく異なるリスクおよび不確実性をもたらす可能性があるが、これらに限定されないが、(1)ウクライナの持続的な衝突を含む、将来の経済状況に対する消費者の自信が弱まっている, (Ii)私たちのブランドの能力と、私たちの製品に対する持続的な需要を維持して強化すること、(Iii)私たちが新製品を設計、開発、販売する能力、(Iv)私たちの成長を効果的に管理する能力、(V)私たちはより多くの消費市場を開拓する能力、(Vi)私たちの国際拡張計画の成功、(Vii)私たちは屋外と康楽市場で私たちのブランドを効果的に競争し、保護する能力。(Viii)一般的な経済状況および他の要因に敏感な顧客の製品の支出レベル;(Ix)私たちの第三者契約製造業者とサプライヤーが問題や損失、または原材料を得ることができない、または原材料を得ることができない、(X)原材料、設備、労働力および輸送のコストおよび利用可能性の変動、およびその後の製造遅延またはコスト増加;(Xi)私たちの製品の需要と私たちの運営結果を正確に予測する能力;(Xii)私たちの売上の大部分を占める国、地域、独立小売パートナーとの私たちとの関係、(Xiii)自然災害と私たちの情報技術故障が私たちの運営と私たちの製造パートナーの運営に与える影響、(Xiv)私たちの技術者と高級管理者を引き付け、維持する能力、および(Xv)私たちの負債が私たちの業務持続的な需要に投資する能力に与える影響。私たちの業績に実質的な影響を与える可能性のあるより広い要素リストについては、私たちが2022年10月1日までの3ヶ月間の10-Q表四半期報告書を含む、私たちがアメリカ証券取引委員会(以下“アメリカ証券取引委員会”と略す)に提出した文書を読むべきです。このような書類は修正される可能性がありますから, 時々他の報告によって補充または代替され、雪とアメリカ証券取引委員会の文書。
これらの前向き陳述は詳細な仮説に基づいて行われており、経営陣の現在の期待と信念を反映している。エティはこれらの前向き陳述の背後にある仮説は合理的であると考えているが,エティは既知の要因の影響を予測することは非常に困難であり,実際の結果に影響を与える可能性のあるすべての要因を予測することは不可能であると警告している。
本稿に含まれる前向き陳述は,本稿の発表日までの陳述にすぎない法律の要件がない限り、エティは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由で、いかなる前向き宣言を公開更新または修正する義務を負いません。上述した多くのリスクと不確実性は、ウクライナを含む世界の商業·経済環境の持続的な衝突によって激化する可能性がある。
投資家関係連絡先:
Tom Shaw, 512-271-6332
メール:Investor.Relationship@yeti.com
メディア連絡先:
Yeti Holdings,Inc.メディアホットライン
メール:Media@yeti.com
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雪だるま持株会社
業務報告書を簡明に合併する
(未監査)
(千単位で、1株当たりを除く)
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| 3か月まで | | 12ヶ月まで |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 |
純売上高 | $ | 447,996 | | | $ | 443,125 | | | $ | 1,595,222 | | | $ | 1,410,989 | |
販売コスト(1) | 280,961 | | | 188,316 | | | 831,821 | | | 594,876 | |
毛利 | 167,035 | | | 254,809 | | | 763,401 | | | 816,113 | |
販売、一般、管理費用 | 210,777 | | | 161,074 | | | 637,040 | | | 541,175 | |
営業収入 | (43,742) | | | 93,735 | | | 126,361 | | | 274,938 | |
利子支出 | (1,245) | | | (820) | | | (4,466) | | | (3,339) | |
その他の収入(費用) | 6,484 | | | (697) | | | (5,718) | | | (3,189) | |
所得税前収入 | (38,503) | | | 92,218 | | | 116,177 | | | 268,410 | |
所得税(福祉)費用 | 10,765 | | | (19,337) | | | (26,484) | | | (55,808) | |
純収益 | $ | (27,738) | | | $ | 72,881 | | | $ | 89,693 | | | $ | 212,602 | |
| | | | | | | |
1株当たり純収益 | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | (0.32) | | | $ | 0.83 | | | $ | 1.04 | | | $ | 2.43 | |
薄めにする | $ | (0.32) | | | $ | 0.82 | | | $ | 1.03 | | | $ | 2.40 | |
| | | | | | | |
加重平均普通株式発行済み | | | | | | | |
基本的な情報 | 86,343 | | | 87,673 | | | 86,521 | | | 87,425 | |
薄めにする | 86,867 | | | 88,757 | | | 87,195 | | | 88,666 | |
_________________________
(1)2022年12月31日までの12ヶ月間の期間外調整に関する640万ドルの入国貨物料金が含まれる
雪だるま持株会社
簡明合併貸借対照表
(未監査)
(千単位で、1株当たりを除く)
| | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | |
資産 | | | | | |
流動資産 | | | | | |
現金 | $ | 234,741 | | | $ | 312,189 | | | |
売掛金純額 | 79,446 | | | 109,530 | | | |
在庫品 | 371,412 | | | 318,864 | | | |
前払い費用と他の流動資産 | 33,321 | | | 29,584 | | | |
流動資産総額 | 718,920 | | | 770,167 | | | |
| | | | | |
財産と設備、純額 | 124,587 | | | 119,044 | | | |
経営的リース使用権資産 | 55,406 | | | 54,971 | | | |
商誉 | 54,293 | | | 54,293 | | | |
無形資産、純額 | 99,429 | | | 95,314 | | | |
| | | | | |
その他の資産 | 24,130 | | | 2,575 | | | |
総資産 | $ | 1,076,765 | | | $ | 1,096,364 | | | |
| | | | | |
負債と株主権益 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
売掛金 | $ | 140,818 | | | $ | 191,319 | | | |
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 211,399 | | | 132,309 | | | |
課税税金を納める | 15,289 | | | 14,514 | | | |
賃金総額及び関連費用を計上しなければならない | 4,847 | | | 30,844 | | | |
リース負債を経営する | 12,076 | | | 10,167 | | | |
長期債務当期満期日 | 24,611 | | | 24,560 | | | |
流動負債総額 | 409,040 | | | 403,713 | | | |
| | | | | |
長期債務,当期分を差し引く | 71,741 | | | 95,741 | | | |
非流動経営賃貸負債 | 55,649 | | | 55,940 | | | |
その他負債 | 13,858 | | | 23,147 | | | |
総負債 | 550,288 | | | 578,541 | | | |
| | | | | |
引受金とその他の事項 | | | | | |
| | | | | |
株主権益 | | | | | |
普通株 | 881 | | | 877 | | | |
在庫株は原価で計算する | (100,025) | | | — | | | |
| | | | | |
追加実収資本 | 357,490 | | | 337,735 | | | |
利益を残す | 268,551 | | | 178,858 | | | |
その他の総合収入を累計する | (420) | | | 353 | | | |
株主権益総額 | 526,477 | | | 517,823 | | | |
総負債と株主権益 | $ | 1,076,765 | | | $ | 1,096,364 | | | |
雪だるま持株会社
簡明合併現金フロー表
(未監査)
(千単位で、1株当たりを除く)
| | | | | | | | | | | |
| 12ヶ月まで |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | $ | 89,693 | | | $ | 212,602 | |
純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整: | | | |
減価償却および償却 | 39,847 | | | 32,070 | |
融資費を繰延して償却する | 601 | | | 679 | |
株に基づく報酬 | 17,799 | | | 15,474 | |
所得税を繰延する | (403) | | | 5,147 | |
長期資産減価準備 | 1,229 | | | 2,473 | |
| | | |
製品のリコール | 97,176 | | | — | |
他にも | 2,039 | | | 1,022 | |
| | | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
売掛金 | 30,448 | | | (44,681) | |
在庫品 | (91,624) | | | (179,803) | |
その他流動資産 | (2,187) | | | (10,587) | |
売掛金と売掛金 | (86,242) | | | 112,773 | |
課税税金を納める | 439 | | | (3,781) | |
他にも | 2,079 | | | 3,132 | |
経営活動が提供する現金純額 | 100,894 | | | 146,520 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
財産と設備を購入する | (45,929) | | | (56,121) | |
無形資産を増やし,純額 | (10,981) | | | (9,635) | |
| | | |
投資活動のための現金純額 | (56,910) | | | (65,756) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
長期債務を償還する | (22,500) | | | (22,500) | |
| | | |
従業員の株式取引に関する税金 | (1,861) | | | (3,506) | |
従業員株取引収益 | 3,821 | | | 4,095 | |
融資リース元金支払い | (2,063) | | | (1,108) | |
| | | |
| | | |
| | | |
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普通株買い戻し | (100,025) | | | — | |
| | | |
| | | |
融資活動のための現金純額 | (122,628) | | | (23,019) | |
為替レート変動が現金に与える影響 | 1,196 | | | 1,161 | |
現金が純増する | (77,448) | | | 58,906 | |
期初の現金 | 312,189 | | | 253,283 | |
期末現金 | $ | 234,741 | | | $ | 312,189 | |
雪だるま持株会社
財務情報を補充する
GAAPと非GAAPの財務情報の入金
(監査を受けていない)(1株当たりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 12ヶ月まで |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 | | 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022 |
純売上高 | $ | 447,996 | | $ | 443,125 | | $ | 1,595,222 | | $ | 1,410,989 |
製品リコール(1) | 38,415 | | — | | | 38,415 | | — |
調整後の純売上高 | $ | 486,411 | | $ | 443,125 | | $ | 1,633,637 | | $ | 1,410,989 |
| | | | | | | |
毛利 | $ | 167,035 | | $ | 254,809 | | $ | 763,401 | | $ | 816,113 |
製品リコール(1) | 96,998 | | — | | | 96,998 | | — | |
調整後毛利 | $ | 264,033 | | $ | 254,809 | | $ | 860,399 | | $ | 816,113 |
| | | | | | | |
販売、一般、管理費用 | $ | 210,777 | | $ | 161,074 | | $ | 637,040 | | $ | 541,175 |
非現金株報酬費用(2) | (2,916) | | (4,135) | | (17,799) | | (15,474) |
長期資産減価(2) | (1,048) | | (142) | | (1,229) | | (2,473) |
業務最適化費用(2)(3) | — | | (1,768) | | — | | (2,247) |
製品リコール(1) | (31,910) | | — | | (31,910) | | — |
調整後の販売、一般、管理費用 | $ | 174,903 | | $ | 155,029 | | $ | 586,102 | | $ | 520,981 |
| | | | | | | |
毛利率 | 37.3 | % | | 57.5 | % | | 47.9 | % | | 57.8 | % |
調整後毛利率 | 54.3 | % | | 57.5 | % | | 52.7 | % | | 57.8 | % |
SG&A費用が純売上高の割合を占める | 47.0 | % | | 36.3 | % | | 39.9 | % | | 38.4 | % |
調整後の純売上高に占める調整後のSG&A費用 | 36.0 | % | | 35.0 | % | | 35.9 | % | | 36.9 | % |
_________________________
(1)提案された自発的リコールに関する調整と費用を代表する.上記の決算書の“提案された自発的リコール”を参照してください。これには、2022年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月で、将来の返品·リコール救済措置の純売上高が3840万ドル減少すること、主に既存の滞売在庫の在庫抹消に関する販売商品コスト記録コストおよび将来の製品交換救済措置および物流コストの推定コスト5860万ドル、推定された他のリコール関連コストに関する運営費用3190万ドルが含まれる
(2)これらのコストはSG&A料金で報告される.
(3)テネシー州メンフィスの流通施設に関連する起動コスト、移行および統合費用、およびテキサス州ダラスでの流通施設から撤退するコストを表します。
雪だるま持株会社
財務情報を補充する
GAAPと非GAAPの財務情報の入金
(監査を受けていない)(1株当たりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 12ヶ月まで |
| 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022(1) | | 十二月三十一日 2022 | | 1月1日 2022(1) |
営業収入 | $ | (43,742) | | $ | 93,735 | | $ | 126,361 | | $ | 274,938 |
調整: | | | | | | | |
非現金株報酬費用(2) | 2,916 | | 4,135 | | 17,799 | | 15,474 |
長期資産減価(2) | 1,048 | | 142 | | 1,229 | | 2,473 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
製品リコール(3) | 128,908 | | — | | | 128,908 | | — | |
| | | | | | | |
業務最適化費用(2)(4) | — | | 1,768 | | — | | 2,247 |
調整後の営業収入 | $ | 89,130 | | $ | 99,780 | | $ | 274,297 | | $ | 295,132 |
| | | | | | | |
純収益 | $ | (27,738) | | $ | 72,881 | | $ | 89,693 | | $ | 212,602 |
調整: | | | | | | | |
非現金株報酬費用(2) | 2,916 | | 4,135 | | 17,799 | | 15,474 |
| | | | | | | |
長期資産減価(2) | 1,048 | | 142 | | 1,229 | | 2,473 |
製品リコール(3) | 128,908 | | — | | 128,908 | | — |
業務最適化費用(2)(4) | — | | 1,768 | | — | | 2,247 |
その他(収入)支出(5) | (6,484) | | 697 | | 5,718 | | 3,189 |
| | | | | | | |
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調整プロジェクトの税収影響(6) | (30,965) | | (1,652) | | (37,645) | | (5,729) |
調整後純収益 | $ | 67,685 | | $ | 77,971 | | $ | 205,702 | | $ | 230,256 |
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純売上高 | $ | 447,996 | | $ | 443,125 | | $ | 1,595,222 | | $ | 1,410,989 |
調整後の純売上高 | $ | 486,411 | | $ | 443,125 | | $ | 1,633,637 | | $ | 1,410,989 |
| | | | | | | |
営業収入が純売上高のパーセントを占める | (9.8) | % | | 21.2 | % | | 7.9 | % | | 19.5 | % |
調整後の営業収入が純売上高のパーセントを占める | 18.3 | % | | 22.5 | % | | 16.8 | % | | 20.9 | % |
| | | | | | | |
純売上高のパーセントを占める純収入 | (6.2) | % | | 16.4 | % | | 5.6 | % | | 15.1 | % |
調整後の純収入が純売上高のパーセントを占める | 13.9 | % | | 17.6 | % | | 12.6 | % | | 16.3 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
薄めて1株当たり純収益 | $ | (0.32) | | $ | 0.82 | | $ | 1.03 | | $ | 2.40 |
調整して1株当たり純収益を薄くする | $ | 0.78 | | $ | 0.88 | | $ | 2.36 | | $ | 2.60 |
| | | | | | | |
加重平均普通株式発行-希釈後 | 86,867 | | 88,757 | | 87,195 | | 88,666 |
_________________________
(1)同社は2022年7月2日から他の支出を非GAAP業績から除外し始めた。この変化は列報に適用されるすべての期間にさかのぼってきた
(2)これらのコストはSG&A料金で報告される.
(3)提案された自発的リコールに関する調整と費用を代表する.これには、2022年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月で、将来の製品返品とリコール救済措置の純売上高が3840万ドル減少すると推定され、主に既存の滞売在庫抹消に関する販売商品コストの記録コストおよび将来の製品交換救済措置および物流コストの推定コスト5860万ドル、推定された他のリコール関連コストに関する運営費用3190万ドルが含まれる。
(4)テネシー州メンフィスの流通施設に関連する起動コスト、移行および統合費用、およびテキサス州ダラスでの流通施設から撤退するコストを表します。
(5)その他(収入)支出は、主に正常業務過程で発生した実現済みおよび未実現外貨収益と会社間残高の損失を含む
(6)2022年12月31日と2022年1月1日までの3ヶ月間、24.5%の期待法定税率で計算した調整が税収に与える影響を示す。税収調整の影響を計算するための税率は、2022年12月31日と2022年1月1日までの12カ月間で24.5%だった。
雪だるま持株会社
財務情報を補充する
GAAPと非GAAPの財務指標の入金
(監査を受けていない)(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日までの3ヶ月間 | | 2022年1月1日までの3ヶ月 | |
| 純売上高 | | 製品リコール(1) | | 調整後の純売上高 | | 純売上高 | | 製品リコール(1) | | 調整後の純売上高 | |
用水路 | | | | | | | | | | | | |
卸売 | $ | 138,503 | | | $ | 32,242 | | | $ | 170,745 | | | $ | 179,191 | | | $ | — | | | $ | 179,191 | | |
直接消費者向けに | 309,493 | | | 6,173 | | | 315,666 | | | 263,934 | | | — | | | 263,934 | | |
合計する | $ | 447,996 | | | $ | 38,415 | | | $ | 486,411 | | | $ | 443,125 | | | $ | — | | | $ | 443,125 | | |
| | | | | | | | | | | | |
カテゴリー | | | | | | | | | | | | |
冷却器及び装置 | $ | 130,495 | | | $ | 38,415 | | | $ | 168,910 | | | $ | 151,600 | | | $ | — | | | $ | 151,600 | | |
飲料業 | 308,166 | | | — | | | 308,166 | | | 285,632 | | | — | | | 285,632 | | |
他にも | 9,335 | | | — | | | 9,335 | | | 5,893 | | | — | | | 5,893 | | |
合計する | $ | 447,996 | | | $ | 38,415 | | | $ | 486,411 | | | $ | 443,125 | | | $ | — | | | $ | 443,125 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日までの12ヶ月間 | | 2022年1月1日までの12ヶ月 | |
| 純売上高 | | 製品リコール(1) | | 調整後の純売上高 | | 純売上高 | | 製品リコール(1) | | 調整後の純売上高 | |
用水路 | | | | | | | | | | | | |
卸売 | $ | 677,517 | | | $ | 32,242 | | | $ | 709,759 | | | $ | 626,259 | | | $ | — | | | $ | 626,259 | | |
直接消費者向けに | 917,705 | | | 6,173 | | | 923,878 | | | 784,730 | | | — | | | 784,730 | | |
合計する | $ | 1,595,222 | | | $ | 38,415 | | | $ | 1,633,637 | | | $ | 1,410,989 | | | $ | — | | | $ | 1,410,989 | | |
| | | | | | | | | | | | |
カテゴリー | | | | | | | | | | | | |
冷却器及び装置 | $ | 612,525 | | | $ | 38,415 | | | $ | 650,940 | | | $ | 551,861 | | | $ | — | | | $ | 551,861 | | |
飲料業 | 947,221 | | | — | | | 947,221 | | | 832,428 | | | — | | | 832,428 | | |
他にも | 35,476 | | | — | | | 35,476 | | | 26,700 | | | — | | | 26,700 | | |
合計する | $ | 1,595,222 | | | $ | 38,415 | | | $ | 1,633,637 | | | $ | 1,410,989 | | | $ | — | | | $ | 1,410,989 | | |
_________________________
(1)提案された自発的リコールに関する調整と費用を代表する.2022年12月31日までの3カ月と12カ月のうち、今後予想される製品返品やリコール救済措置の純売上高が3840万ドル減少したことが含まれている
雪だるま持株会社
2023年度展望
GAAPと非GAAPの財務情報の入金
(監査を受けていない)(1株当たりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 2022年度 | | 2023年度展望 |
| | | ロー | | 高 |
調整後の純売上高 | $ | 1,633,637 | | $ | 1,682,646 | | $ | 1,715,319 |
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調整後の営業収入 | $ | 274,297 | | $ | 252,397 | | $ | 265,874 |
調整後の営業収入が純売上高のパーセントを占める | 16.8 | % | | 15.0 | % | | 15.5 | % |
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調整後純収益 | $ | 205,702 | | $ | 184,716 | | $ | 194,834 |
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調整後の純収入が純売上高のパーセントを占める | 12.6 | % | | 11.0 | % | | 11.4 | % |
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調整して1株当たり純収益を薄くする | $ | 2.36 | | | $ | 2.12 | | | $ | 2.23 | |
加重平均普通株式発行-希釈後 | 87,195 | | | 87,196 | | | 87,196 | |