| 材料革新の推進 ナスダック：GSM 2022年第4四半期と 年間業績 2023年2月23日 |
| 展望性陳述と非IFRS財務指標 2本のプレゼンテーションは、改訂後の1933年アメリカ証券法第27 A節と改正後の1934年アメリカ証券取引法第21 E節で指摘された展望性陳述を含む。前向きな陳述は歴史的事実ではなく、管理に対するいくつかの仮定に基づいており、私たちの未来の計画、戦略、期待を説明している。前向き表現は、一般に、前向き用語を使用することによって識別することができるが、これらに限定されないが、“可能”、“探索”、“指導”、“予測”、“潜在”、“可能”、“信じ”、“将”、“予想”、“予想”、“推定”、“計画”、“計画”、“予測”、“目標”、“目標”を含むが、これらに限定されない。本プレゼンテーションに含まれる前向き陳述は，Ferrolobe PLC(“我々”，“我々”，“Ferrolobe”，“会社”または“親会社”)が現在把握している情報と仮定，すなわち が合理的であると考えられるが，本質的には不確実であることに基づいている。したがって、私たちの実際の結果、業績、または業績は、これらの展望的陳述によって表現されたり暗示されたりすることと大きく異なる可能性があり、これらの展望的陳述は未来の業績の保証ではなく、既知と未知のリスク、不確実性および他の要素に関連しており、場合によっては制御できない。 このような陳述は、これらに限定されるものではないが、FerrolobeがGlobe Specialty Metals，Inc.およびGrupo FerroAtlántica SAUの業務を統合することに成功することはできないが、予想されるコスト節約、ある税金資産の価値、相乗効果、および増加を実現することはできないことに注意されたい, および/または、これらの利点は、達成するために予想よりも長い時間を必要とする場合がある。実際の結果をもたらす可能性のある異なる重要な要素は、(I)運営コスト、顧客流失、および業務中断が予想よりも大きい統合の意外なコストに関連するリスク、(Ii)私たちの組織および管理構造、(Iii)重要な人員を採用して維持する能力、(Iv)地域、国または世界の政治、経済、商業、競争、市場および規制条件、(V)原材料またはエネルギーコストの増加を含む、これらに限定されない。(6)金属および鋳造業の競争、(7)環境および規制リスク、(8)買収前に財産買収に関連する負債を識別する能力、(9)工業事故および自然災害を含む価格および経営リスクを管理する能力、(10)外国業務を管理する能力、(11)技術変化、(12)ライセンスおよび承認を取得または更新する能力、(13)Ferrolobeの立法または政府条例の変化に影響を与える、(14)信用市場状況。(Xv)キー会計推定および法的手続きに関連する仮定に関連するリスク、(Xvi)為替変動および外国為替規制リスクの影響を受けるFerrolobeの国際業務、および(Xvii)潜在的な国際不安、経済低迷または通貨影響、納税評価、税務調整、予想税率、原材料コスト、または入手可能性、または他の規制コンプライアンスコスト。以上のリストは詳しくありません。 上記の要素と私たちの業務に影響を与える他のリスクと不確実性をよく考慮しなければなりません, Form F-1に関する私たちの登録声明の“リスク要因”の部分、Form 20-Fに関する年次報告、Form 6-Kに関する現在の報告、および米国証券取引委員会に時々提出される他の文書が含まれています。私たちは、(1)私たちの期待を達成すること、または(2)いかなる規制行動、行政訴訟、政府調査、訴訟、警告状、brについて、法令、コスト削減、業務戦略、収益または収入傾向、または将来の財務結果に同意することを保証しない。本明細書で提案された展望的財務情報および他の指標は、私たちの主要な目標を表し、本明細書に記載された時期または任意の未来の時期の指導または予測としてではない。私たちは、実際の結果、新しい情報または未来のイベント、仮説の変化、または前向き陳述に影響を与える他の要素の変化を反映するために、本陳述中の任意の前向き陳述を約束または負担することを承諾または負担しない。私たちが1つまたは複数の前向き陳述を更新する場合、私たちはこれらまたは他の 前向き陳述を追加的に更新すると推定すべきではない。私たちは、いかなる前向き陳述にも過度に依存しないことを戒めます。これらの陳述は、本プレゼンテーションの発表日にのみ行われます。 調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、調整後の純利益、調整後の1株当たり利益、運営資本、調整後の総債務と純債務は、非IFRS財務指標だと思います, Ferrolobeの成功を測定するための肯定的な指標だ。同社はこれらの財務指標を取り入れ、その業績に対する補充測定基準を提供している。これらの指標は、会社の現在および将来の経営業績への影響が小さい項目を除去し、そのコア業務の傾向を強調しているので、そうでなければ、単に国際財務報告基準財務指標に依存する場合には明らかではない可能性があると考えられる。このような非国際財務報告基準財務指標と比較可能な国際財務基準財務指標との差異調整を含むより多くの情報については、本プレゼンテーションに付随する2023年2月22日のプレスリリースを参照して、引用によって本明細書に組み込まれる。 |
| 2022年第4四半期と通年業務レビュー |
| 引き続き貸借対照表の運営資金を強化して第4四半期に改善した。第1四半期と第2四半期の現金総額は8600万ドル増加する予定で、3.23億ドル 純債務は5700万ドル減少し、1.37億ドル は2023年の純現金は正数 4業務ハイライト 4.49億ドル売上高 24%Q/Q低下 46%前年比 1.37億ドル純債務 30%Q/Q低下 66%Y/Y低下 第4四半期と通年財務輝点 3.23億ドル現金 36%Q/Q増加 }前年比177%増加した記録的な売上高。EBITDAを調整し、2022年の純収益は市場流動性が低く、顧客の在庫除去率が高いにもかかわらず、四半期は良好で 有利な定価、優れた商業、 運営の柔軟性とコスト規律 29%の調整により、2022年の業績は記録的であった。EBITDA MGN Q/Q低下200ベーシスポイント リング比上昇1，280ベーシスポイント 純収入2500万ドル Q/Q低下74% 515%前年比増加 1.3億ドル調整。EBITDA 四半期は同30%減少 は同380%増加 2022年売上高は25.98億ドル、同46%増加 8.6億ドル-調整。EBITDAは前年比380%増 価値創造計画は引き続き成功 2022年末に価値創造計画コストを1.9億ドル節約し、2013年第4四半期までに2.25億ドルに達することを目標としている。Ferrolobeは有利な地位にあり、以下の傾向を十分に利用することができる：·陸上傾向は金属シリコンの重要な地位を向上させている と太陽エネルギーバリューチェーンにおける需要·インフレ削減法案は金属シリコンの指数成長を推進する |
| 製品種別スナップショット 金属シリコン 5出来高傾向 指数定価傾向(ドル/トン)連続四半期調整EBITDA発展(ドル) 1，500 3，500 5，500 7，500 9，500 11，500米国CRUスポット輸入EU CRUスポット(5.5.3)·Avg価格低下を実現した10.8%四半期/四半期。米国市場指数は22%低下し、欧州は8% ·取引量は22%低下し、主な原因は化学品やアルミニウムに対する欧州の需要が疲弊していることである。主な原因は、欧州の化学品やアルミニウムに対する需要が疲弊していることである。化学品とアルミニウム市場は谷が低く、第2四半期には61，275 67，322 61，713 63，681 56，349 62，988 50，545 39，459 Q 1-21 Q 3-21 Q 1-21 Q 1-22 Q 2-22 Q 3-22 Q 4-22 Q 4-22が改善されると予想される |
| 製品種別スナップショット シリコン基合金 6販売量傾向 指数定価傾向(ドル/公トン)連続四半期調整EBITDA発展(ドル) 500 1，500 2，500 3，500 4，500 5，500 FESI US CRUスポット輸入FESI EU CRU Spot·Avg。実現販売価格は12.9%低下した。市場指数は米国とEUでもそれぞれ34%と20%低下した。価格が指数よりも定価と利益率の高い特殊製品の組み合わせ ·鉄鋼メーカーの生産停止により需要が疲弊し、販売量が18.6%低下した四半期/四半期 ·フランス840万ドルのエネルギー補償と210万ドルの二酸化炭素補償がメリットを提供したが、一部はヨーロッパの高い石炭価格210万ドル ·見通しによって相殺された。欧州鉄鋼メーカーは22年下半期に放置されているいくつかの送風炉の再稼働を発表した。建築市場活発 61，604 65，222 55，863 60，078 57，594 57，658 48，977 39，847 Q 1-21 Q 2-21 Q 3-21 Q 4-21 Q 1-22 Q 2-22 Q 3-22 Q 4-22 Q 4-22 |
| 製品種別スナップショット マンガン基合金 7出来高傾向 指数定価傾向(ドル/トン)連続四半期調整EBITDA変化(ドル) 800 1，300 1，800 2，300高炭素マンガン鉄EU CRU点シリコンマンガンEU CRU点·Avg。販売価格ループ比は7.4%低下した。市場指数は米国とヨーロッパでもそれぞれ5%と13%低下した。コストはフランス1120万ドルのエネルギー補償と240万ドルの二酸化炭素補償の積極的な影響を受けている。欧州の鉄鋼メーカーは、2 H‘22中に放置されている高炉·ガボンのいくつかの山体地滑りの再稼働を発表し、マンガン鉱価格 72，609 68，323 76，454 97，053 75，082 97，007 61，583 61，917 Q 1-21 Q 2-21 Q 4-21 Q 1-22 Q 3-22 Q 4-22 Q 4-22 |
| 第4四半期と22年度財務レビュー |
| 連結損益表($‘000)Q 4-22 Q 3-22 Q 4-21とQ FY-22 FY-21 Y/Y 売上高448，625 593，218 569，771(24%)2，597，9161，778，908 46% 販売コスト(281，303)(285，210)(371，519)1%(1，276，817)(1，184，896)(8%) 販売コスト%63%48%78665%4967%17% その他営業収入414 19，711 39，619 298%147，356 110，085 34% 従業員コスト(75，891)(75，689)(72，068)(0%)(314，270)(280，917)(12%) その他の運営費用(49，833)(77，954)(87，015)36%(341，956)(296，809)(15%) 償却および償却(20，547)(19，719)(24，719)(24，719))(4%)(81，559)(97，328)16% 減価損失(収益)(44，000)-0%(44，000)137(32217%) 調整前営業利益/(損失)55，465，3154，357 54，239(64%)686，670 29，180 2253% その他335 67 1，4400%(17)2，206(101%) 営業利益/(損失)55，800，154，55，424，885(64%)686，財務費用純額(13，862)(16，630)(18，516)17%(55，776)(148，936)63% 外国為替差額とその他損益4，048(1，770)9，874 329%(9，997)(2，386)(319) 税引前利益(損失)45，986 136，024 47，245(66%)620，880(119，936)618% 所得税(18，259)(37，259)(37，259)184)2，789 51%(158，466)4，562(3574%) 利益(損失)27，727 98，840 50，034(72%)462，414(115，374)501% は非持株権益の利益/(損失)(2，382)(1，212)1，412(97%)(2，952)4，750(162%) は親会社の利益(損失)25，345，628，446(74%)459，462(110，110，462)に起因することができる。624)515% 調整後EBITDA 76，347 174，143 80，434(56%)768，212 128，714 497% 調整後EBITDA 130，441 185，293 85，580(30%)860，009 179，380% 調整後EBITDA%29%31%15%33%10% 損益表要約 Q 4-22とQ 3−22およびFY 2022および2019年度·第4四半期の販売台数と販売価格が低下したにもかかわらず, 経営陣の価値創造計画の費用効果と我々のグローバル資産足跡を通じてコストを積極的に管理しているため、全体的な収益力は安定している·その他の運営収入とその他の運営費用は、2022年の無料二酸化炭素排出権の市価、およびフランスのエネルギー補償の有利な影響を含むbr·確認の減価は、主にスペインの工場に関するbr·財務費用の減少は、会社の債務削減戦略による債務減少である |
| 調整後のEBITDAブリッジ Q 4−22とQ 3−22(百万ドル) 10·コア製品の平均販売価格は11.2%低下：金属シリコン10.8%、シリコン基合金12.9%とマンガン基合金7.4% ·コア製品の販売量低下15.5%：金属シリコン21.9%、シリコン基合金18.6% ·コストに積極的な影響を与えている。フランス5000万ドルのエネルギー補償によって推進され、 (？)には珪灰と副産物(製品橋に表示されていない) (？)(？)が含まれています |
| 調整後のEBITDA Bridge 2022年通年は2021年に比べて(百万ドル) 11·コア製品の平均販売価格が58.9%上昇した：金属シリコン112.3%、シリコン基合金79.5%、マンガン基合金19.2% ·販売量低下12.6%：金属シリコン17.6%、シリコン基合金15.9%、マンガン基合金6.0% ·コストが高エネルギー価格、原材料価格上昇、フランスでエネルギー補償部分によって相殺された (？)は、珪灰と副産物(製品橋に表示されていない) (？)(？)を含む |
| 現金および債務の推移 12 513 518 431 460 397 342 194 194 137 Q 1-21 Q 1-22 Q 2-22 Q 3-22 Q 4-22総債務純債務 116 307 237 Q 4-21 Q 1-22 Q 2-22 Q 3-22 Q 4-22 Q 4-22現金傾向(百万ドル)調整後の総債務と純債務(百万ドル) ·2023年の純現金状況が正·純債務が5700万ドル減少すると予想されるのは、本四半期に発生した現金·調整後の総債務が2900万ドル増加したため、Selma、AL工場に関連する利子税と優遇税収計 |
| CASH FLOW SUMMARY 13 Q1´22, Q2´22 and Q3´22 restated (1) Free cash flow is calculated as operating cash flow plus investing cash flow • Extraordinary cash generation in Q4, driven by working capital release • Free cashflow of $94m in Q4 • Non-cash items includes mainly the mark-to-market earn-out provision for the Mn-alloys segment and impairments ($’000) FY2022 Q4-22 Q3-22 Q2-22 Q1-22 Q4-21 EBITDA 768,212 76,347 174,143 285,483 232,239 80,434 Non-cash items 5,995 22,849 (20,050) 1,072 2,124 (6,477) Changes in Working Capital (288,665) 55,318 (86,790) (89,345) (167,848) (55,626) Changes in Accounts Receivables (72,558) 14,518 60,654 (25,963) (121,767) (83,434) Changes in Accounts Payable 30,640 (130) 1,656 (10,959) 40,073 12,908 Changes in Inventory (220,823) 41,566 (129,210) (59,568) (73,611) (11,137) CO2 and Others (25,924) (636) (19,890) 7,145 (12,543) 26,037 Less Cash Tax Payments (80,524) (36,455) (12,481) (30,901) (687) (2,918) Operating cash flow 405,018 118,059 54,822 166,309 65,828 15,413 Cash-flow from Investing Activities (61,683) (24,461) (14,477) (13,959) (8,785) (7,458) Cash-flow from Financing Activities (130,549) (7,726) (109,133) (16,005) 2,315 7,364 Bank Borrowings 908,495 168,516 193,644 302,171 244,164 221,587 Bank Payments (919,932) (168,230) (219,415) (294,424) (237,863) (210,902) Amount paid due to leases (11,590) (4,383) (2,412) (2,277) (2,518) (2,617) Other amounts paid due to financing activities 678 - (179) 881 (24) - Proceeds from other financing liabilities 38,298 - - - 38,298 Payment of debt issuance costs (853) (60) (693) (100) - - Proceeds from equity issuance - - - - - - Repayment of debt instruments (84,823) - (60,000) (19,880) (4,943) - Interest Paid (60,822) (3,569) (20,078) (2,376) (34,799) (704) Net cash flow 212,786 85,872 (68,788) 136,345 59,358 21,613 Total cash * (Beginning Bal.) 116,663 236,789 306,511 176,022 116,663 95,043 Exchange differences on cash and cash equivalents in foreign currencies (6,506) 282 (934) (5,856) 1 7 Total cash * (Ending Bal.) 322,943 322,943 236,789 306,511 176,022 116,663 Free cash flow (1) 343,335 93,598 40,345 152,350 57,043 7,955 |
| 融資更新 後続事件 14は我々の総債務をさらに減少·2月23日から1，800万ドルのスペイン政府融資·工業省が全額返済する必要がないことを確認した。すぐに財務省の新たな償却カレンダー ·レバレッジ化を評価する他の選択 ·2023年の現金純残高が正になる予定 |
| 企業更新b |
| 企業概況 16 Ferrolobe高度応用のための金属シリコンの開発は重要な成長チャンス ·Ferrolobeのグローバル業務とリードする金属シリコン業務を提供し、太陽エネルギーチェーンのアウトソーシング ·高度応用のための高純度金属シリコンの生産と商業化の重要なマイルストーンを利用できるようにしており、電池市場·Montricherとプルトラノ工場が99.9%(3 N)と99.99%(4 N)の工業生産量 3 2世界の柔軟な資産足跡を向上させてエネルギー変動を管理し、現地市場にサービスしている。·金属シリコンの日々増加する需要を利用するために、極めて低い資本集約度で生産能力を拡大する。·2022年にセルマAL工場の2.2万トンの増加に成功した·Polokwaneの5.5万トンの増加に成功した中で、南アフリカ工場brは11月に第1の溶融炉br oの再起動に成功し、2023年1月に2つ目の溶融炉の再起動を完了し、私たちのESGイニシアティブは引き続き進展して ·2022年、私たちの最初のESG報告を発表することに成功し、私たちの環境パフォーマンスの改善とグリーン移行への貢献 ·計画は効率向上、バイオ炭素開発、再生可能エネルギー消費量の増加、再生可能エネルギー消費 2023年指導 管理プロジェクト203年EBITDAを270-3億ドル範囲で示した |
| 質疑応答 |
| 付録補足情報 |
| QUARTERLY SALES AND ADJUSTED EBITDA 19 22 34 86 86 241 303 185 130 Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 Adjusted EBITDA Quarterly Sales $ millions Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Silicon Metal 140 158 152 187 313 356 264 184 Silicon Alloys 104 119 111 166 212 236 179 127 Mn Alloys 85 97 121 167 144 193 97 91 Other Business 33 45 43 50 46 56 53 47 Total Revenue 361 419 429 570 715 841 593 449 |
| 調整後総債務 は12月31日まで、2022年20付記： 1.経営リースを問わないのは比較のためであり、IFRS 16を採用する前の貸借対照表と一致している 2.ロンドン商業銀行やバン金特保理業務を含まないのは比較のためである3.他の銀行融資とフランスで受けたフランス政府が保証した新冠肺炎救済融資に関する他の政府融資は主にカナダでbr政府から得られた500万ドルの新冠肺炎救済融資を含む5.欧州復興開発銀行融資は欧州復興開発銀行が非金融分野に援助するための基金の一部である新冠肺炎疫病発生後、スペイン国内で戦略的重要性を持つ業界が業務を展開する会社 6.国家MTC計画は連邦税収免除であり、経済的苦境に陥ったコミュニティが個人資本を誘致することを目的としている。NMTC計画による投資は、企業融資のために使用され、無視され、低所得コミュニティに新たな活力 ($‘000)を注入するための現在の非流動総残高 表 から運営 レンタル1マイナス1ポンド 係数2銀行総債務 銀行借金61，159 16，674 77，833-(55，986)(4，990)16，857レンタル負債8，929 12，942 21，871(21，211)-660債務ツール12，787 330，655 34343，833442--343，442他の金融負債61，303 37，358 98，661--98，661合計145，078 396，729 541，807(21，211)(55，986)(4，990)459，620(ドル)名義総債務 銀行借入金： PGE(3)3，537 3，819 NMTC(6)13，320 13，320 16，857 17，139融資リース： 他融資レンタル660 660債務ツール： 高級手形349，703，45，660057利子票 利息13，531 13，531債券(19，048)(19，048) 利息買い戻し 債券 (744)(744) 343，442 338，796他金融負債： 再保険ローン58，658，651 SEPI(5)34，675 34，675カナダと他のローン 5，335，5，335，698，661合計459，620 455，256 |
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