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Brookdale High Living Inc.(“当社”)の7.00%有形株式単位(“単位”)の記述については、2022年11月18日に当社が1933年証券法第424(B)条(改訂)により米国証券取引委員会(“委員会”)に提出した2022年11月16日に提出された目論見補足文書(“目論見補足文書”)の見出し(I)“単位記述”の下の資料を参照されたい。当社が2022年11月16日に証券及び先物事務監察委員会に提出したS-3表登録説明書(第333-268404号文書)及び(Ii)目論見書中の“購入先説明”である。各単位には前払い株式購入契約と優先償却手形が含まれている。単位の説明については，目論見補編内(I)“単位説明”及び(Ii)目論見内“購入単位説明”というタイトル下の資料を参照されたい。前払い株式購入契約の説明については、目論見書付録(I)“購入契約説明”、“Ii)目論見書における”購入契約説明“及び(Iii)目論見書における”株本説明“の項の情報を参照されたい。優先償却手形の説明については、目論見補編内(I)“償却手形説明”及び(Ii)目論見内“債務証券説明”という見出しの資料を参照されたい。上述した各そのような説明は、本明細書に参照されて本明細書に組み込まれ、本展示品の全体の一部として機能する。

本説明では，(I)当社と受託者である米国株譲渡信託会社とが2022年11月21日に締結した契約と，当社と受託者である米国株譲渡信託会社が2022年11月21日に締結した優先償却手形を発行する最初の補充契約(総称して“契約”と呼ぶ)，および(Ii)2022年11月21日に当社と購入契約代理人である米国株譲渡信託会社との間の購入契約合意(“購入契約契約合意”)について説明する。購入契約保持者である事実代理人と、それに基づいて購入契約及び単位の契約を発行する受託者とは、購入契約及び単位が引用により表10−K年度報告の証拠物として組み込まれており、本添付ファイル4.11はその一部である。