添付ファイル99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/921582/000095017023003753/img199560746_0.jpg 

 

 

IMAX社は2022年第4四半期と通年の業績を報告

 

IMAXは、中国の強力な再開と“アバター:水のあり方”の約2.5億ドルの記録的な世界興行収入パフォーマンスに伴い、2023年には大流行前の11億ドルの総興行収入水準に回復すると予想している

 

2023年、IMAXは中国の春節興行収入が記録的な6130万ドルに達し、“流浪地球2”を筆頭に、現在IMAX史上最高の中国映画となっている

 

IMAXグローバル娯楽技術プラットフォームは、2022年通年の収入、毛金利、調整後のEBITDAの15%以上の増加を推進している(1)

 

IMAXの世界総興行収入は前年比33%増の8億5千万ドルに達し、2022年の世界総興行収入(3.3%)と国内総興行収入(4.8%)はいずれも記録を樹立した

 

IMAXは2022年通年で92件の技術システムのインストールを完了しました-うち52件は第4四半期に80から100の年間指導中央値を超えました

 

IMAXは2022年に年間540万株を買い戻し、総流通株の9.2%を占めた

 

ニューヨーク、2023年2月22日-IMAX社(ニューヨーク証券取引所株式コード:IMAX)は本日、2022年第4四半期の堅調な財務業績を発表し、その独特なグローバル娯楽技術プラットフォームとコンテンツグループの価値を示した

 

IMAXのリチャード·L·ゲルフォンテ最高経営責任者は“IMAX社は2023年に大流行を回復する前の表現を完全に期待している。今年は強い二重の追い風である”アバター:水の道“の記録的な表現と”中国“の急速な再稼働を迎えるからだ”と述べた。新しい年に、私たちはすでに“アバター”の続編、過去最高の春節興行収入とマルチシステム協定で、2023年の強力な興行収入と世界的なネット成長の見通しを示した史上最も売れた封切り映画を発売した

 

第1作“アバター”はIMAXを新たなレベルにもたらし、その続編が事業全体の成長を推進するのに役立つ初歩的な兆しを見た。“アバター:水のあり方”は、過去に50近くの国際市場で発行された史上最高の興行収入を記録した映画で、多くの市場がIMAXシステムと私たちが決定した戦略拡張で不振だった。強大で一貫したハリウッド陣と、私たちが優先市場で拡大しているローカル言語コンテンツの組み合わせに加えて、今年は世界的な足跡をさらに拡大し、多様化させる明らかな機会を見ました“

 

“中国”の急速な再開業には驚くべきものであり、ハリウッドと本土の大作のブランド、経験、コンテンツの組み合わせの実力を考慮して、私たちが市場で何を提供できるかを強く注意している。“アバター:水のあり方”や“アリとスズメバチ:Quantumania”などのハリウッド映画が中国で続々と公開されていることや、“流浪地球2”や“満江紅”などの中国国産大作が多くの観客を魅了しており、中国は世界最大の観客市場の一つとしての地位を急速に再確立している

 

 

 

 

 

 

1


 

 

第4四半期と12月通年の財務ハイライト

 

 

3か月まで

 

現在までの年度

 

 

十二月三十一日

 

十二月三十一日

1株当たりのデータは100万ドルではありません

 

2022

 

 

2021

 

 

前年比%増加
変わる

 

2022

 

 

2021

 

 

前年比%増加
変わる

総収入

 

$

98.0

 

 

$

108.6

 

 

(10%)

 

$

300.8

 

 

$

254.9

 

 

18%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利率

 

$

48.8

 

 

$

64.0

 

 

(24%)

 

$

156.4

 

 

$

134.4

 

 

16%

毛利回り(%)

 

 

50

%

 

 

59

%

 

 

 

 

52

%

 

 

53

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純収益(損失)(2)(3)

 

$

2.6

 

 

$

10.1

 

 

(74%)

 

$

(22.8

)

 

$

(22.3

)

 

適用されない

1株当たり純収益(損失)(2)(3)

 

$

0.05

 

 

$

0.17

 

 

(71%)

 

$

(0.40

)

 

$

(0.38

)

 

適用されない

調整後純収益(損失)(1)(2)(3)

 

$

10.6

 

 

$

18.4

 

 

(43%)

 

$

3.2

 

 

$

(8.4

)

 

適用されない

調整後1株当たり純収益(損失)(1)(2)(3)

 

$

0.19

 

 

$

0.31

 

 

(39%)

 

$

0.06

 

 

$

(0.14

)

 

適用されない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各信用手配調整されたEBITDA(1)(4)

$

27.8

 

 

$

44.0

 

 

(37%)

 

$

84.5

 

 

$

68.6

 

 

23%

調整後のEBITDA利益率(%)(1)(2)

 

 

30.6

%

 

 

45.0

%

 

(32%)

 

 

30.2

%

 

 

31.0

%

 

(3%)

加重平均流通株(百万株):

基本的な情報

 

 

54.8

 

 

 

58.9

 

 

(7%)

 

 

56.7

 

 

 

59.1

 

 

(4%)

薄めにする

 

 

55.7

 

 

 

59.8

 

 

(7%)

 

 

57.4

 

 

 

59.1

 

 

(3%)

_______________

(1)
非公認会計基準財務測定基準。本稿で用いた非GAAP財務計測の説明と,最も比較可能なGAAP金額との入金については,本収益新聞稿末尾の議論を参照されたい。
(2)
普通株主に帰属する。
(3)
税収推定手当を含め、2022年12月31日までの3ヶ月間のマイナス影響は210万ドルまたは1株当たり0.04ドル(2021年から50万ドルまたは1株0.01ドル)、2022年12月31日までの年度の1650万ドルまたは1株当たり0.29ドル(2021年~1470万ドルまたは1株0.25ドル)となる
(4)
調整後のEBITDAは普通株株主が占めるべき各信用手配である。

 

 

2


 

第4四半期と12月現在の業績(1)

 

 

IMAXテクノロジーネットワーク

 

 

IMAXテクノロジーの販売とメンテナンス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入.収入

 

 

毛利率

 

 

毛収入
利益率%

 

 

収入.収入

 

 

毛利率

 

 

毛収入
利益率%

 

4Q22

 

$

45.9

 

 

$

27.0

 

 

 

59

%

 

$

48.0

 

 

 

$

23.2

 

 

 

48

%

4Q21

 

51.3

 

 

 

36.8

 

 

 

72

%

 

53.4

 

 

 

 

26.2

 

 

 

49

%

変更率

 

 

(11

%)

 

 

(27

%)

 

 

 

 

 

(10

%)

 

 

 

(11

%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YTD 4四半期22

 

$

156.6

 

 

$

95.4

 

 

 

61

%

 

$

130.6

 

 

 

$

63.6

 

 

 

49

%

21年第4四半期

 

116.8

 

 

 

66.5

 

 

 

57

%

 

 

126.8

 

 

 

 

64.3

 

 

 

51

%

変更率

 

 

34

%

 

 

43

%

 

 

 

 

 

3

%

 

 

 

(1

%)

 

 

 

_______________

(1)
その他の部門の情報については、会社が2022年12月31日までの年度10-Kレポートを参照してください。

 

IMAXテクノロジーネットワーク

2022年第4四半期、IMAX技術ネットワーク収入は11%減少し、4590万ドルに達した。中国の後押しを受け、IMAX映画館の第4四半期の興行収入は2億52億ドルで、2021年第4四半期より9.3%低下した。“アバター”は12月の最後の2週間に1億4千万ドルの興行収入を記録し、1%未満のスクリーンで11%の市場シェアを占め、第4四半期のIMAX総興行収入の半分以上を占めた。
2022年第4四半期、IMAX技術ネットワークの毛金利は2700万ドルだったが、前年同期の毛金利は3680万ドルで、収入の低下とマーケティング投資の増加が原因である。

IMAXテクノロジーの販売とメンテナンス

2022年第4四半期、IMAX Technologyの販売と維持収入および毛金利はそれぞれ10%と11%低下し、4800万ドル、2320万ドルに低下し、2021年第4四半期に利益を得た630万ドルの繰延メンテナンス収入の一次放出を反映している
第4四半期には52システムが設置されたが,2021年第4四半期には30システムが設置され,そのうち24システムは販売·販売型リースと混合JRSA手配の下にあり,前年は26システムであった。

 

運営キャッシュフローと流動性

2022年の年間運営活動で提供される純現金は1730万ドルだが、2021年通年では610万ドル。

2022年12月31日現在、当社の利用可能な流動資金は4.155億ドルで、現金及び現金等価物残高9,740万ドル、信用手配下の利用可能な借入能力2.75億ドル、IMAX中国循環ローン項下の利用可能な借入金能力4,310万ドルを含む。2022年12月31日現在、繰延融資コストを含まない総債務は2兆707億ドル

 

 

3


 

株式数と資本収益

2022年第4四半期の加重平均は基本と希釈後の流通株はそれぞれ5480万株と5570万株だったが、2021年第4四半期の加重平均基本株と希釈株はそれぞれ5890万株と5980万株だった

2022年第4四半期、同社は14.01ドルの平均価格で190万株を買い戻し、総買い戻し額は2660万ドルだった。通年では、同社は15.19ドルの平均価格で540万株を買い戻し、総買い戻し額は8200万ドルで、年初の株式総数の9.2%を占めた

2021年、同社は2.3億ドルを発行し、2026年満期の0.500%転換優先債券(“転換可能債券”)を発行した。転換可能手形の定価については、会社がひそかに協議した完封催促取引を行い、初期完封価格は会社の普通株1株当たり37.2750ドルだった。

また、通年では、IMAX中国は1.02ドルの平均価格で300万株を買い戻し、総コストは300万ドルだった

2022年12月31日現在、会社の未償還株式買い戻し許可により、1兆934億ドルが使用可能となっている。

 

補充材料

会社の業績に関する情報をもっと知りたいのですが、IMAX投資家関係サイトをご覧くださいInvestors.imax.com.

 

投資家関係サイトやソーシャルメディアは

同社は毎週IMAX投資家関係サイトで今季までの興行収入結果を発表している。サイトはInvestors.imax.comそれは.会社は毎週金曜日にこのような更新を提供する予定ですが、会社は別途通知することなくこの時間を変更する可能性があります。結果は一週間後に表示されます

 

会社は会社の会社と投資家関係サイトで他の情報を発表する可能性があり、これらの情報は投資家にとって大きな意味を持つかもしれない。したがって,投資家,メディア,他の会社に興味を持つ人は,会社のニュース原稿,米国証券取引委員会申告書類,および電話会議やインターネット放送の公開に加え,会社のサイトに注目して,会社に関するより多くの情報を得るべきである.

 

電話会議

同社は米国東部時間今日午後4:30に電話会議を開催し、2022年第4四半期の財務業績を検討する。今回の電話会議はインターネット中継を行っておりますので、以下の住所でご覧いただけますInvestors.imax.comそれは.電話で電話会議にアクセスするには、興味のある方はここに予め登録しておいてくださいHttps://Register.vent.com/Register/BI 27088 c 38524 f 54 b 874 f 4773 ab 6 fb 7 aそれは.あなたはダイヤル番号と唯一のPINを得るだろう。遅延を避けるために、私たちは出席者に10分前に電話会議に電話をかけることを奨励した。電話会議の再放送はインターネット中継で行われます。サイトはInvestors.imax.com.

 

 

4


 

IMAX社について

IMAXは娯楽技術のイノベーターで、独自のソフトウェア、アーキテクチャ、デバイスを組み合わせて体験を作り、座席の端を超えて想像したことのない世界に入ることができます。トップクラスの映画プロデューサーや撮影所はIMAXシステムを利用して非凡な方法で観客と連絡を取っているため、IMAXのネットワークは世界の重大な事件映画の最も重要かつ最も成功した映画館発行プラットフォームの一つである

 

IMAXはニューヨーク、トロント、ロサンゼルスに本社を置き、ロンドン、ダブリン、東京、上海に事務所を設置している。2022年12月31日までに、1716のIMAXシステム(1,633商業映画館、12の商業目的地、71機関)が87カ国·地域で運営されている。IMAX中国控股有限公司はIMAX社の子会社で、その株は香港証券取引所で取引され、株式コードは“1970”である

 

IMAX、IMAX 3 D、Experience It in IMAX、IMAX Experience、DMR、IMAXTMのために撮影されたIMAX、IMAX LiveTM、IMAX EnhancedおよびSSIMWAVEは、会社またはその子会社の商標および商品名であり、異なる管轄区域の法的登録または他の方法で保護されている。同社の情報をもっと知りたいのですが、www.imax.comをご覧ください。Instagram(https://www.instagram.com/imax)、Facebook(www.facebook.com/imax)、Twitter(www.twitter.com/imax)、YouTube(www.youtube.com/imaxMovies)でIMAXに接続することもできます。

 

もっと情報が必要でしたら、ご連絡ください

 

投資家:

IMAX社、ニューヨーク

ジェニファー·ホズリー

212-821-0154

メール:jhorsley@IMAX.com

メディア:

IMAX社、ニューヨーク

マーク·ジャファール

212-821-0102

メール:mjafar@imax.com

 

 

 

5


 

前向きに陳述する

 

本プレスリリースはIMAX管理層の仮説と現有の情報に基づく展望性陳述を含み、いくつかのリスクと不確定要素に関連し、実際の結果はこれらの前向き陳述の明示的或いは暗示的な未来の結果とは大きく異なる可能性がある。これらの前向き表現は、業務および技術戦略および実施戦略への措置の言及、競争優位、目標、業務、運営および技術の拡張および成長、将来の資本支出(その額および性質を含む)、業界の将来性および消費者行動、IMAX社およびその合併子会社(“会社”)の将来成功の計画および会社の将来の経営、財務および技術業績への期待を含むが、これらに限定されない。これらの展望的陳述は、会社がその経験と歴史的傾向、現在の状況と予想される未来の発展に対する見方、およびそれがこのような状況で適切であると考えている他の要素に基づいて行ったいくつかの仮説と分析に基づいている。しかし、実際の結果と発展が会社の予想と予測に適合するかどうかは、新冠肺炎疫病の悪影響に関連するリスクを含むが、これらに限定されない多くのリスクと不確実性の影響を受けることができる;外国司法管轄区域での投資と運営に関連するリスク、および地方政府の経済、政治と規制政策、米国とカナダの法律と政策に関連するリスク、および地政学的衝突を含む将来のいかなる国際拡張も含む, 例えば、ロシアとウクライナの間の紛争、中国での会社の成長と運営に関するリスク、IMAX DMR映画と他のIMAXネットワーク上で発行された映画の表現、IMAXシステム協定の署名、商業展示業の条件、変化、発展、為替変動に関するリスク、会社が経営する市場競争激化の潜在的な影響、他社の競争行動を含む、デジタル技術の変化と進歩に反応できなかった、商業映写業者と撮影所との統合に関するリスク、ブランド拡張および新しい事業計画に関するリスク、家庭および屋外娯楽業の状況;会社が直面し、求める可能性のある機会(または機会の不足);ネットワークセキュリティおよびデータプライバシーに関連するリスク;会社が会社の知的財産権を保護できないことに関連するリスク;気候変動に関連するリスク;天気条件や自然災害に関連するリスク、会社の業務を妨害または損害する可能性のあるリスク;会社の負債と債務協定の遵守に関連するリスク;全体的な経済、市場またはビジネス状況、ロシア-ウクライナ紛争に関連するリスクを含む政治、経済、社会的不安定に関連するリスク、IMAXシステムの在庫を収入に変換できなかった、法律または法規の変化;任意の信念声明および任意の前述の仮定声明;私たちが米国証券取引委員会に提出した定期報告書で概説された他の要素およびリスク、およびその多くは会社が制御できるものではない他の要素。したがって、この財務報告書のすべての展望的陳述はこのような警告的陳述によって制限される, 当社の実際の結果や予想発展は実現できない可能性があり、大幅に実現しても、当社に予想された結果や影響を与えない可能性がある。これらの要因,その他のリスクと不確実性および財務詳細はIMAX最新のForm 10−K年次報告で検討した。会社は、新しい情報、未来のイベント、または他の理由によるものであっても、公開更新または他の方法で任意の前向き陳述を修正する義務を負わない。

 

 

6


 

主要報告班

同社には,(I)IMAX DMR,(Ii)共同収入共有スケジュール(“JRSA”),(Iii)IMAXシステム,(Iv)IMAX保守,(V)他の映画館業務,(Vi)映画発行,および(Vii)映画後期制作,の報告が必要な部門がある。当社は報告すべき部門とみなされる基準を満たしていない活動を他のすべての部門で開示しています。同社は、その報告可能な部門を以下の3つのカテゴリに分類し、販売されている製品または提供されるサービスの性質によって識別する

 

(i)
IMAX DMR部分およびJRSA部分またはレンタル料を含む、または興行収入に基づいて収入を得るIMAXテクノロジーネットワーク

 

(Ii)
IMAXシステム、IMAXメンテナンス、その他の映画館事業部門の業績、JRSA部門の固定収入、およびIMAX技術の販売とメンテナンス

 

(Iii)
映画発行と後期制作は,大型ドキュメンタリーの発行,主に機関映画館への発行,ライブパフォーマンスから主要アーティストやクリエイターとのインタラクションまでの独占的な経験(映画発行部分による)の発行,映画後期制作と品質管理サービスの提供である.

 

同社はその分部情報を分類別に列報し、その財務諸表利用者により関連する情報を提供する。

 

IMAX DMR部門と映画後期制作部門との取引は交換価値で評価される。部分間フラッディングは合併時の除去に有利であることと,以下の開示により除外される.

 

2022年第1四半期に社内報告が更新され、IMAX Enhancedの結果が再分類され、IMAX Experienceを家庭に導入し、新業務計画部門を出て他のすべての部門に報告する計画である。IMAX拡張版は新しい業務計画部分の唯一の構成要素だ。前期の比較はすでに再分類され,今期の列報に符合する.

 

2023年第1四半期に、会社は、CODMに提供されて部門の業績を評価し、資源を割り当てる情報を含む内部報告を更新したため、2023年3月31日までのForm 10-Q四半期報告の報告可能部門を更新する。これらの変化の後、会社には、(I)IMAXシステムの販売、レンタル、メンテナンスを主に含む2つの報告可能な部門があり、以前はJRSA、IMAXシステム、IMAX保守、他の映画館業務部門、および(Ii)コンテンツ拡張および発行サービスが主に含まれており、以前はIMAX DMR、映画発行、映画後期制作部門が含まれていた。会社が報告可能部門とみなされる基準を満たしていない活動は他のすべての部門で報告される。

 

 

7


 

IMAXネットワークと仕事がたまっている

 

 

 

3か月
12月31日まで

 

 

年.年
12月31日まで

 

システム署名:

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

新しいIMAXシステム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売と販売型レンタル手配

 

 

9

 

 

 

7

 

 

 

18

 

 

 

20

 

混合JRSA

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

伝統JRSA

 

 

 

 

 

1

 

 

 

9

 

 

 

9

 

新しいIMAXシステムの総数

 

 

9

 

 

 

8

 

 

 

30

 

 

 

29

 

IMAXシステムのアップグレード

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

17

 

 

 

7

 

IMAXシステム署名総数

 

 

12

 

 

 

11

 

 

 

47

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3か月
12月31日まで

 

 

年.年
12月31日まで

 

システムのインストール:

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

新しいIMAXシステム(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売と販売型レンタル手配

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

28

 

 

 

35

 

混合JRSA

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

6

 

 

 

9

 

伝統JRSA

 

 

6

 

 

 

3

 

 

 

22

 

 

 

18

 

新しいIMAXシステムの総数

 

 

21

 

 

 

24

 

 

 

56

 

 

 

62

 

IMAXシステムのアップグレード

 

 

31

 

 

 

6

 

 

 

36

 

 

 

13

 

IMAXシステムのインストール総数

 

 

52

 

 

 

30

 

 

 

92

 

 

 

75

 

 

 

 

年.年
12月31日まで

 

 

システムが滞っている:

 

2022

 

 

 

2021

 

 

販売と販売型レンタル手配

 

 

162

 

 

 

 

173

 

 

混合JRSA

 

 

120

 

 

 

 

132

 

 

伝統JRSA

 

 

168

 

(2)

 

 

184

 

(2)

システムがいつもたまっている

 

 

450

 

(3)

 

 

489

 

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年.年
12月31日まで

 

 

システムネットワーク:

 

2022

 

 

 

2021

 

 

商用多重伝送システム

 

 

 

 

 

 

 

 

販売と販売型レンタル手配

 

 

702

 

 

 

 

690

 

 

混合JRSA

 

 

151

 

 

 

 

146

 

 

伝統JRSA

 

 

780

 

 

 

 

763

 

 

全商業多重伝送システム

 

 

1,633

 

 

 

 

1,599

 

 

商業目的地システム

 

 

12

 

 

 

 

12

 

 

制度体系

 

 

71

 

 

 

 

72

 

 

全システムネットワーク(5)

 

 

1,716

 

 

 

 

1,683

 

 

_______________

(1)
2022年12月31日までの3ヶ月間、跡地から移転した4つのIMAXシステム(2021-9)を含む。2022年12月31日までの年度は、跡地から移転した12のIMAXシステム(2021-9個)を含む。販売または販売型賃貸手配下のシステムが移転した場合、会社が稼いだ収入は取引によって異なる可能性があり、通常は新規販売の収入よりも少ない。場合によっては、システムが再配置されると、元の位置がIMAXレーザシステムにアップグレードされる。
(2)
38個のIMAXシステムを含み、お客様は、連携収入共有スケジュールから販売スケジュールに変換することを選択することができます(2021~44)。

8


 

(3)
200個の新しいIMAXレーザ投影システム構成と、89個の既存場所からIMAXレーザシステム構成へのアップグレードが含まれています。
(4)
158個の新しいIMAXレーザ投影システム構成および92個の既存場所からIMAXレーザシステム構成へのアップグレードが含まれています。
(5)
期間間の変化は永久閉鎖地点の影響を差し引いて報告されている。

 

9


 

 

IMAX社

連結業務報告書

(単位:千ドル、1株を除く)

 

 

 

 

3か月まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二月三十一日

 

 

現在までの年度

 

 

 

 

(未監査)

 

 

十二月三十一日

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

収入.収入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術販売

 

$

33,888

 

 

$

31,645

 

 

$

69,158

 

 

$

66,153

 

画像強化とメンテナンスサービス

 

 

44,094

 

 

 

54,234

 

 

 

161,379

 

 

 

131,148

 

技術リース

 

 

18,060

 

 

 

20,082

 

 

 

61,786

 

 

 

46,790

 

財政収入

 

 

2,004

 

 

 

2,611

 

 

 

8,482

 

 

 

10,792

 

 

 

 

 

98,046

 

 

 

108,572

 

 

 

300,805

 

 

 

254,883

 

収入のコストと費用に適用される

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術販売

 

 

17,346

 

 

 

19,260

 

 

 

37,610

 

 

 

37,039

 

画像強化とメンテナンスサービス

 

 

25,575

 

 

 

19,480

 

 

 

81,834

 

 

 

58,062

 

技術リース

 

 

6,278

 

 

 

5,797

 

 

 

25,006

 

 

 

25,376

 

 

 

 

 

49,199

 

 

 

44,537

 

 

 

144,450

 

 

 

120,477

 

毛利率

 

 

48,847

 

 

 

64,035

 

 

 

156,355

 

 

 

134,406

 

販売、一般、行政費用

 

 

37,862

 

 

 

34,929

 

 

 

138,043

 

 

 

117,322

 

研究開発

 

 

1,633

 

 

 

1,248

 

 

 

5,300

 

 

 

6,944

 

無形資産の償却

 

 

1,417

 

 

 

1,291

 

 

 

4,829

 

 

 

4,877

 

信用損失費用,純額

 

 

398

 

 

 

933

 

 

 

8,547

 

 

 

(3,951

)

資産減価

 

 

 

 

 

 

 

 

4,470

 

 

 

 

法律判決と仲裁裁決

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,770

)

営業収入(赤字)

 

 

7,537

 

 

 

25,634

 

 

 

(4,834

)

 

 

10,984

 

実現した投資と未実現の収益

 

 

(29

)

 

 

29

 

 

 

70

 

 

 

5,340

 

退職福祉非サービス性支出

 

 

(139

)

 

 

(116

)

 

 

(556

)

 

 

(463

)

利子収入

 

 

252

 

 

 

538

 

 

 

1,428

 

 

 

2,218

 

利子支出

 

 

(1,523

)

 

 

(1,558

)

 

 

(5,877

)

 

 

(7,092

)

税引き前収益

 

 

6,098

 

 

 

24,527

 

 

 

(9,769

)

 

 

10,987

 

所得税費用

 

 

(2,017

)

 

 

(11,148

)

 

 

(10,108

)

 

 

(20,564

)

純収益(赤字)

 

 

4,081

 

 

 

13,379

 

 

 

(19,877

)

 

 

(9,577

)

非持株権の純収入に帰することができる

 

 

(1,468

)

 

 

(3,279

)

 

 

(2,923

)

 

 

(12,752

)

普通株主は純収益を占めなければならない

 

$

2,613

 

 

$

10,100

 

 

$

(22,800

)

 

$

(22,329

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通株主は1株当たり純収益(損失)−基本と希釈後:

 

1株当たり純収益(損失)-基本と償却

 

$

0.05

 

 

$

0.17

 

 

$

(0.40

)

 

$

(0.38

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加重平均流通株(千株):

 

 

基本的な情報

 

 

54,816

 

 

 

58,886

 

 

 

56,674

 

 

 

59,126

 

 

薄めにする

 

 

55,659

 

 

 

59,805

 

 

 

56,674

 

 

 

59,126

 

その他の情報開示:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減価償却および償却

 

$

13,998

 

 

$

15,512

 

 

$

56,661

 

 

$

56,082

 

繰延融資コストの償却

 

$

712

 

 

$

764

 

 

$

3,177

 

 

$

2,513

 

 

 

10


 

IMAX社

合併貸借対照表

(千ドルで、株式金額は含まれていない)

 

 

 

12月31日まで

 

 

 

2022

 

 

2021

 

資産

 

 

 

 

 

 

現金と現金等価物

 

$

97,401

 

 

$

189,711

 

売掛金,信用損失準備後の純額を差し引く

 

 

136,142

 

 

 

110,050

 

融資受取金、信用損失準備後の純額を差し引く

 

 

129,384

 

 

 

141,049

 

受取可変価格は,信用損失準備後の純額を差し引く

 

 

44,024

 

 

 

44,218

 

棚卸しをする

 

 

31,534

 

 

 

26,924

 

前払い費用

 

 

12,343

 

 

 

11,802

 

映画資産、累計償却後の純額

 

 

5,277

 

 

 

4,241

 

財産·工場と設備は,減価償却累計額を差し引いた純額

 

 

252,896

 

 

 

260,353

 

株式証券投資

 

 

1,035

 

 

 

1,087

 

その他の資産

 

 

15,665

 

 

 

17,799

 

繰延所得税資産、推定免税額を差し引く

 

 

9,900

 

 

 

13,906

 

商誉

 

 

52,815

 

 

 

39,027

 

その他無形資産,累計償却純額

 

 

32,738

 

 

 

23,080

 

総資産

 

$

821,154

 

 

$

883,247

 

負債.負債

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

$

25,237

 

 

$

15,943

 

負債その他の負債を計上しなければならない

 

 

117,286

 

 

 

111,896

 

収入を繰り越す

 

 

70,940

 

 

 

81,281

 

循環信用ツールの借金、未償却債務の発行コストを差し引く

 

 

36,111

 

 

 

2,472

 

転換手形とその他の借入金は,未償却割引と債務発行コストを差し引いた純額

 

226,912

 

 

 

223,641

 

繰延所得税負債

 

 

14,900

 

 

 

17,642

 

総負債

 

 

491,386

 

 

 

452,875

 

支払いを受ける、あるいは事項と保証があります

 

 

 

 

 

 

非制御的権益

 

 

722

 

 

 

758

 

株主権益

 

 

 

 

 

 

普通株--額面なし。ライセンス-番号に制限はありません。

 

 

 

 

 

 

54,148,614発行および未償還(2021年12月31日-58,653,642発行および未償還)

 

 

376,715

 

 

 

409,979

 

その他の権益

 

 

185,678

 

 

 

174,620

 

法定黒字積立金

 

 

3,932

 

 

 

3,932

 

赤字を累計する

 

 

(293,124

)

 

 

(234,975

)

その他の総合収入を累計する

 

 

(9,846

)

 

 

2,527

 

普通株主は株主の権益総額を占めなければならない

 

 

263,355

 

 

 

356,083

 

非制御的権益

 

 

65,691

 

 

 

73,531

 

株主権益総額

 

 

329,046

 

 

 

429,614

 

総負債と株主権益

 

$

821,154

 

 

$

883,247

 

 

 

11


 

IMAX社

統合現金フロー表

(単位:千ドル)

 

 

 

 

十二月三十一日までの年度

 

 

 

2022

 

 

2021

 

経営活動

 

 

 

 

 

 

 

 

純損失

 

$

 

(19,877

)

 

$

 

(9,577

)

純損失と経営活動から提供される現金を照合する調整:

 

 

 

 

 

 

 

 

減価償却および償却

 

 

 

56,661

 

 

 

 

56,082

 

繰延融資コストの償却

 

 

 

3,177

 

 

 

 

2,513

 

信用損失費用,純額

 

 

 

8,547

 

 

 

 

(3,951

)

資産減額を含む減記

 

 

 

7,176

 

 

 

 

1,764

 

所得税(福祉)費用を繰り越す

 

 

 

(2,073

)

 

 

 

2,996

 

株式やその他の非現金報酬に基づいて

 

 

 

27,573

 

 

 

 

26,079

 

外貨為替損失を実現しない

 

 

 

1,108

 

 

 

 

256

 

実現していない投資収益は

 

 

 

(70

)

 

 

 

(5,340

)

資産と負債の変動状況:

 

 

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

 

 

(29,003

)

 

 

 

(52,453

)

棚卸しをする

 

 

 

(5,529

)

 

 

 

11,451

 

映画資産

 

 

 

(19,598

)

 

 

 

(14,810

)

収入を繰り越す

 

 

 

(11,572

)

 

 

 

(6,591

)

その他経営性資産と負債変動

 

 

 

801

 

 

 

 

(2,354

)

経営活動が提供する現金純額

 

 

 

17,321

 

 

 

 

6,065

 

投資活動

 

 

 

 

 

 

 

 

SSIMWAVE Inc.買収,買収した現金と現金等価物を差し引く

 

 

 

(15,939

)

 

 

 

 

家屋·工場·設備を購入する

 

 

 

(8,424

)

 

 

 

(3,590

)

共同収入共有手配の設備投資

 

 

 

(19,803

)

 

 

 

(10,094

)

映画への興味は金融商品に分類される

 

 

 

(4,731

)

 

 

 

 

他の無形資産を買収する

 

 

 

(4,394

)

 

 

 

(4,092

)

株式証券を売却して得た収益

 

 

 

 

 

 

 

17,769

 

投資活動のための現金純額

 

 

 

(53,291

)

 

 

 

(7

)

融資活動

 

 

 

 

 

 

 

 

転換手形を発行して得た金の純額

 

 

 

 

 

 

 

223,675

 

転換可能手形に関する債務発行コスト

 

 

 

 

 

 

 

(1,161

)

転換可能な手形の購入に関する上限催促

 

 

 

 

 

 

 

(19,067

)

循環信用ツール借款

 

 

 

37,871

 

 

 

 

3,600

 

循環信用を返済して借金を手配する

 

 

 

(3,600

)

 

 

 

(307,609

)

支払い済みの信用便利修正費用

 

 

 

(2,279

)

 

 

 

(527

)

普通株を買い戻し、IMAX社

 

 

 

(80,124

)

 

 

 

(13,905

)

普通株の買い戻し、IMAX中国

 

 

 

(3,043

)

 

 

 

(10,060

)

与えられた従業員への株式奨励源泉徴収と支払税

 

 

 

(3,687

)

 

 

 

(3,660

)

発行済み普通株--株式オプションの行使

 

 

 

 

 

 

 

883

 

融資リース義務下の元金支払い

 

 

 

(948

)

 

 

 

 

非持株権益への配当金

 

 

 

(2,704

)

 

 

 

(4,889

)

融資活動のための現金純額

 

 

 

(58,514

)

 

 

 

(132,720

)

為替レート変動が現金に与える影響

 

 

 

2,174

 

 

 

 

(1,006

)

年間現金および現金等価物の減少

 

 

 

(92,310

)

 

 

 

(127,668

)

現金と現金等価物、年明け

 

 

 

189,711

 

 

 

 

317,379

 

現金と現金等価物、年末

 

$

 

97,401

 

 

$

 

189,711

 

 

 

 

 

 

 

 

12


 

部門収入と利回り(利益率損失)

 

 

 

3か月まで

 

 

現在までの年度

 

 

 

十二月三十一日

 

 

十二月三十一日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

収入.収入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAXテクノロジーネットワーク

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAX DMR

 

$

27,803

 

 

$

31,221

 

 

$

94,867

 

 

$

70,659

 

JRSA、あるいはレンタル料があります

 

 

18,060

 

 

 

20,076

 

 

 

61,768

 

 

 

46,184

 

 

 

 

45,863

 

 

 

51,297

 

 

 

156,635

 

 

 

116,843

 

IMAXテクノロジーの販売とメンテナンス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAXシステム

 

 

30,127

 

 

 

30,543

 

 

 

62,933

 

 

 

65,660

 

JRSA、固定料金

 

 

2,318

 

 

 

1,630

 

 

 

4,804

 

 

 

5,406

 

IMAXメンテナンス

 

 

13,044

 

 

 

20,143

 

 

 

56,608

 

 

 

53,339

 

その他劇場事業(1)

 

 

2,558

 

 

 

1,080

 

 

 

6,255

 

 

 

2,363

 

 

 

 

48,047

 

 

 

53,396

 

 

 

130,600

 

 

 

126,768

 

映画発行と後期制作

 

 

1,517

 

 

 

1,723

 

 

 

6,935

 

 

 

5,724

 

細分化市場の小計を報告できる

 

 

95,427

 

 

 

106,416

 

 

 

294,170

 

 

 

249,335

 

その他(2)

 

 

2,619

 

 

 

2,156

 

 

 

6,635

 

 

 

5,548

 

合計する

 

$

98,046

 

 

$

108,572

 

 

$

300,805

 

 

$

254,883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利(毛利損失)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAXテクノロジーネットワーク

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAX DMR

 

$

14,999

 

 

$

22,377

 

 

$

57,964

 

 

$

44,782

 

JRSA、あるいはレンタル料があります

 

 

12,005

 

 

 

14,462

 

 

 

37,394

 

 

 

21,761

 

 

 

 

27,004

 

 

 

36,839

 

 

 

95,358

 

 

 

66,543

 

IMAXテクノロジーの販売とメンテナンス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAXシステム

 

 

16,697

 

 

 

13,336

 

 

 

35,129

 

 

 

34,982

 

JRSA、固定料金

 

 

510

 

 

 

560

 

 

 

589

 

 

 

1,343

 

IMAXメンテナンス

 

 

5,466

 

 

 

12,212

 

 

 

27,109

 

 

 

27,572

 

他の大区業務

 

 

493

 

 

 

129

 

 

 

807

 

 

 

398

 

 

 

 

23,166

 

 

 

26,237

 

 

 

63,634

 

 

 

64,295

 

映画発行と後期制作

 

 

(2,658

)

 

 

(149

)

 

 

(6,128

)

 

 

848

 

細分化市場の小計を報告できる

 

 

47,512

 

 

 

62,927

 

 

 

152,864

 

 

 

131,686

 

その他(2)

 

 

1,335

 

 

 

1,109

 

 

 

3,491

 

 

 

2,721

 

合計する

 

$

48,847

 

 

$

64,036

 

 

$

156,355

 

 

$

134,407

 

______________

(1)
この細分化市場の収入には、主にIMAXシステム部品と3 D眼鏡のアフターセールスが含まれている
(2)
他のすべてのアクティビティには,IMAXエンハンスメント,SSIMWAVE,その他のサブアクティビティの結果が含まれる.2022年第1四半期に、会社は内部報告を更新し、IMAX拡張新業務計画部門の結果を部門報告のために他のすべての部門に再分類した。前期比較に対して改訂を行い,今期の列報に符合するようにした

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13


 

 

 

IMAX社

非公認会計基準財務測定基準

(単位:千ドル)

本プレスリリースでは,会社は調整後の普通株株主が純収益(損失)を占めるべきと調整後の普通株株主が純収益(損失),EBITDA,調整後のEBITDA,調整後のEBITDA利益率を会社業績の補完評価基準としており,米国公認会計基準では確認されていない。調整後の普通株株主は純収益(損失)と調整後の普通株株主が占めるべき純収益(損失)は含まれていない(適用の場合):(I)株式に基づく補償、(Ii)新冠肺炎政府の利益救済、純額、(Iii)法律判決と仲裁裁決、(Iv)実現と未実現投資収益または損失、(V)買収関連支出、およびこれらの調整が関連税務に与える影響、および(Vi)経営陣がある外国子会社の歴史的収益を無期限再投資しないことを決定したことによる所得税。

会社は、これらの非GAAP財務措置は重要な補充措置であり、会社の財務諸表の管理層とユーザーが株式に基づく報酬と普通株株主が純収益(損失)中のいくつかの異常項目の税引き後の影響を受けることなく、比較可能な基礎の上で経営傾向を見て、制御可能な経営業績を分析できるようにした。株式ベースの報酬は、会社員や役員報酬案の重要な側面であるが、いくつかの内部業務業績測定基準以外には含まれていない非現金支出である。

普通株株主は純収益(損失)と1株当たりの関連収益を占めるべきであり、調整後の普通株株主は純収益(損失)と調整後の普通株株主は純収益(損失)を占めるべきであり、次の表を参照されたい。普通株株主は純収益(損失)と関連する1株当たり金額を占めるべきであり、最も直接比較可能なGAAP評価基準であり、それらは会社の株主と関連する収益を反映しているので、非持株権益が収益を占めるべきではない

上記で議論した非GAAP財務措置に加えて、管理層は“EBITDA”を使用しており、この用語は会社の信用プロトコルに定義されており、本稿では“調整後のEBITDA個々の信用手配”と呼ぶ。信用協定によって許可されるように、各信用手配の調整されたEBITDAは、利息、税項、減価償却及び償却を含まない以外に、調整を含む。調整された各信用手配のEBITDA指標を提出し、当社の経営業績をより全面的に分析し、そして当社がその信用合意要求を遵守することに関する追加資料(例えば適用)を提供する。また、当社は、調整された個々の信用手配のEBITDAが関連及び有用な情報を提供し、アナリスト、投資家及び当社業界内の他の利害関係のある者に広く使用され、当社の業績を評価、評価及び基準とすると信じている

EBITDAは、(I)所得税支出または利益、(Ii)利息収入を差し引いた利息支出、(Iii)映画資産の償却を含む減価償却および償却、および(Iv)繰延融資コストの償却を含まない純収益または損失として定義される。調整された各信用手配のEBITDAは、(I)株式及びその他の非現金補償、(Ii)実現及び未実現の投資収益又は損失、(Iii)買収に関連する支出、(Iv)資産減値及び信用損失支出を含む回収金を除いた減値、及び(V)法律判決及び仲裁裁決を含むEBITDAと定義される。

表に普通株株主が純収益(損失)とEBITDAと調整後EBITDAの台帳を占めるべきであることを示し、これは最も直接比較可能なGAAP測定基準である。普通株株主は純収益(損失)を占めるべきであり、最も直接比較可能なGAAP評価基準であり、それは会社の株主と関連する収益を反映しているため、非持株権益が収益を占めるべきではない。

本プレスリリースでは、会社の流動資金の補充測定として自由キャッシュフローも公表されているが、米国公認会計原則はこれを認めていない。当社は、2022年第3四半期までに、自由現金流量を経営活動の提供または経営活動のための現金純額から投資活動のための現金(合併キャッシュフロー表から)減算すると定義しています。2022年第3四半期、会社は自由現金流量の定義を更新し、会社の共同収入共有手配への投資、購入物件、工場と設備、および他の無形資産の買収(総合現金フロー表から)を含む、経営活動が提供または使用した現金純額から正常な経常的資本支出のみを差し引く。経営陣は、自由キャッシュフローは、債務を削減し、現金残高を増加させ、他の融資活動に資金を提供するためのキャッシュフローの補充測定基準であると考えている。自由キャッシュフローは、自由支配可能支出に使用可能な残りのキャッシュフローを表すものではない。経営活動が提供する現金と自由キャッシュフローの入金は以下の通り。

これらの非公認会計基準の測定基準は、他社が報告した類似タイトルの金額と比較できない可能性がある。さらに、同社によって使用される非GAAP財務計測は、代替または比較可能なGAAP金額よりも優れているとみなされてはならない。

 

14


 

各クレジット手配調整後のEBITDA

 

 

2022年12月31日までの3ヶ月(1)

 

 

2021年12月31日までの3ヶ月(1)

 

 

 

そのせいで
非制御性

 

 

もっと少ない:

 

 

 

 

 

そのせいで
非制御性

 

 

もっと少ない:

 

 

 

 

 

 

興味と

 

 

そのせいで

 

 

そのせいで

 

 

興味と

 

 

そのせいで

 

 

そのせいで

 

 

 

ごく普通である

 

 

非制御性

 

 

ごく普通である

 

 

ごく普通である

 

 

非制御性

 

 

ごく普通である

 

 

 

株主.株主

 

 

利益.

 

 

株主.株主

 

 

株主.株主

 

 

利益.

 

 

株主.株主

 

(単位:千ドル)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純収入を報告する

 

$

 

4,081

 

 

$

 

1,468

 

 

$

 

2,613

 

 

$

 

13,379

 

 

$

 

3,279

 

 

$

 

10,100

 

プラス(マイナス):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税費用

 

 

 

2,016

 

 

 

 

786

 

 

 

 

1,230

 

 

 

 

11,148

 

 

 

 

1,557

 

 

 

 

9,591

 

利子収入を差し引いた利子支出

 

 

 

559

 

 

 

 

(15

)

 

 

 

574

 

 

 

 

257

 

 

 

 

(91

)

 

 

 

348

 

映画資産の償却を含む減価償却と償却

 

 

 

13,998

 

 

 

 

1,109

 

 

 

 

12,889

 

 

 

 

15,512

 

 

 

 

1,345

 

 

 

 

14,167

 

繰延融資コストの償却(2)

 

 

 

712

 

 

 

 

 

 

 

 

712

 

 

 

 

764

 

 

 

 

 

 

 

 

764

 

EBITDA

 

$

 

21,366

 

 

$

 

3,348

 

 

$

 

18,018

 

 

$

 

41,060

 

 

$

 

6,090

 

 

$

 

34,970

 

株式やその他の非現金報酬

 

 

 

8,063

 

 

 

 

205

 

 

 

 

7,858

 

 

 

 

7,521

 

 

 

 

290

 

 

 

 

7,231

 

実現済みと未実現投資損失(収益)

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

(29

)

 

 

 

 

 

 

 

(29

)

買収に関連する費用

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産減額と信用損失費用を含む減記

 

 

 

1,867

 

 

 

 

162

 

 

 

 

1,705

 

 

 

 

1,819

 

 

 

 

(23

)

 

 

 

1,842

 

各クレジット手配調整後のEBITDA

 

$

 

31,491

 

 

$

 

3,715

 

 

$

 

27,776

 

 

$

 

50,371

 

 

$

 

6,357

 

 

$

 

44,014

 

普通株主は収入(3)を占めなければならない

 

 

 

98,046

 

 

 

 

7,273

 

 

 

 

90,773

 

 

 

 

108,572

 

 

 

 

10,738

 

 

 

 

97,834

 

調整後のEBITDA普通株株主は利益率を占めるべきである

 

 

 

32.1

%

 

 

 

51.1

%

 

 

 

30.6

%

 

 

 

46.4

%

 

 

 

59.2

%

 

 

 

45.0

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年12月31日までの12ヶ月(1)

 

 

2021年12月31日までの12ヶ月(1)

 

 

 

そのせいで
非制御性

 

 

もっと少ない:

 

 

 

 

 

そのせいで
非制御性

 

 

もっと少ない:

 

 

 

 

 

 

興味と

 

 

そのせいで

 

 

そのせいで

 

 

興味と

 

 

そのせいで

 

 

そのせいで

 

 

 

ごく普通である

 

 

非制御性

 

 

ごく普通である

 

 

ごく普通である

 

 

非制御性

 

 

ごく普通である

 

 

 

株主.株主

 

 

利益.

 

 

株主.株主

 

 

株主.株主

 

 

利益.

 

 

株主.株主

 

(単位:千ドル)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告純損失

 

$

 

(19,877

)

 

$

 

2,923

 

 

$

 

(22,800

)

 

$

 

(9,577

)

 

$

 

12,752

 

 

$

 

(22,329

)

プラス(マイナス):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税費用

 

 

 

10,108

 

 

 

 

1,256

 

 

 

 

8,852

 

 

 

 

20,564

 

 

 

 

4,049

 

 

 

 

16,515

 

利子収入を差し引いた利子支出

 

 

 

1,272

 

 

 

 

(251

)

 

 

 

1,523

 

 

 

 

2,362

 

 

 

 

(356

)

 

 

 

2,718

 

映画資産を含む減価償却と償却
償却する

 

 

 

56,661

 

 

 

 

4,820

 

 

 

 

51,841

 

 

 

 

56,082

 

 

 

 

5,255

 

 

 

 

50,827

 

繰延融資コストの償却(2)

 

 

 

3,177

 

 

 

 

 

 

 

 

3,177

 

 

 

 

2,513

 

 

 

 

 

 

 

 

2,513

 

EBITDA

 

$

 

51,341

 

 

$

 

8,748

 

 

$

 

42,593

 

 

$

 

71,944

 

 

$

 

21,700

 

 

$

 

50,244

 

株式やその他の非現金報酬

 

 

 

27,573

 

 

 

 

760

 

 

 

 

26,813

 

 

 

 

26,079

 

 

 

 

1,114

 

 

 

 

24,965

 

実現していない投資収益は

 

 

 

(70

)

 

 

 

 

 

 

 

(70

)

 

 

 

(5,340

)

 

 

 

(1,571

)

 

 

 

(3,769

)

買収に関連する費用

 

 

 

1,122

 

 

 

 

 

 

 

 

1,122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産減額及び信用損失費用を含む減記(回収)

 

 

 

15,723

 

 

 

 

1,723

 

 

 

 

14,000

 

 

 

 

(2,187

)

 

 

 

(1,159

)

 

 

 

(1,028

)

法律判決と仲裁裁決

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,770

)

 

 

 

 

 

 

 

(1,770

)

各クレジット手配調整後のEBITDA

 

$

 

95,689

 

 

$

 

11,231

 

 

$

 

84,458

 

 

$

 

88,726

 

 

$

 

20,084

 

 

$

 

68,642

 

普通株主は収入(3)を占めなければならない

 

 

 

300,805

 

 

 

 

20,883

 

 

 

 

279,922

 

 

 

 

254,883

 

 

 

 

33,556

 

 

 

 

221,327

 

調整後のEBITDA普通株株主は利益率を占めるべきである

 

 

 

31.8

%

 

 

 

53.8

%

 

 

 

30.2

%

 

 

 

34.8

%

 

 

 

59.9

%

 

 

 

31.0

%

______________

(1)高級担保純レバー率は信用ツールごとの調整EBITDA計算により、過去12ケ月の基準で決定した。

(2)繰延融資コストの償却は、合併経営略表の利息支出に計上される。

 

15


 

(3)

 

(単位:千ドル)

 

3か月まで
2022年12月31日

 

 

3か月まで
2021年12月31日

 

 

現在までの年度
2022年12月31日

 

 

現在までの年度
2021年12月31日

 

総収入

 

 

 

 

 

$

 

98,046

 

 

 

 

 

 

$

 

108,572

 

 

 

 

 

 

$

 

300,805

 

 

 

 

 

$

 

254,883

 

より大きな中国の収入

 

$

 

25,728

 

 

 

 

 

 

$

 

37,167

 

 

 

 

 

 

$

 

73,330

 

 

 

 

 

 

$

 

112,801

 

 

 

 

非持株権所有権比率(4)

 

 

 

28.27

%

 

 

 

 

 

 

 

28.89

%

 

 

 

 

 

 

 

28.48

%

 

 

 

 

 

 

 

29.75

%

 

 

 

収入中の非持株権益分を差し引く

 

 

 

 

 

 

 

(7,273

)

 

 

 

 

 

 

 

(10,738

)

 

 

 

 

 

 

 

(20,883

)

 

 

 

 

 

 

(33,556

)

普通株主は収入を占めなければならない

 

 

 

 

 

$

 

90,773

 

 

 

 

 

 

$

 

97,834

 

 

 

 

 

 

$

 

279,922

 

 

 

 

 

$

 

221,327

 

(4)非持株権変動の加重平均所有権パーセンテージ

 

調整後普通株株主は純収益(損失)と調整後に希釈して1株当たり計算しなければならない

 

 

3か月まで

 

 

3か月まで

 

 

 

2022年12月31日

 

 

2021年12月31日

 

(単位:千ドル、1株を除く)

 

純収入

 

 

1株当たりの収益を薄める

 

 

純収入

 

 

1株当たりの収益を薄める

 

普通株主は純収益を占めなければならない

 

$

2,613

 

 

$

0.05

 

 

$

10,100

 

 

$

0.17

 

調整(1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式ベースの報酬

 

 

7,730

 

 

 

0.14

 

 

 

7,140

 

 

 

0.12

 

新冠肺炎政府救済金,純額

 

 

 

 

 

 

 

 

1,674

 

 

 

0.03

 

実現済みと未実現投資損失(収益)

 

 

29

 

 

 

 

 

 

(29

)

 

 

 

買収に関連する費用

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のプロジェクトへの税収影響

 

 

17

 

 

 

 

 

 

(492

)

 

 

(0.01

)

調整後純収益(1)

 

$

10,555

 

 

$

0.19

 

 

$

18,393

 

 

$

0.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加重平均基本流通株

 

 

 

 

 

54,816

 

 

 

 

 

 

58,886

 

加重平均希釈後発行済み株式

 

 

 

 

 

55,659

 

 

 

 

 

 

59,805

 

 

 

 

現在までの年度

 

 

現在までの年度

 

 

 

2022年12月31日

 

 

2021年12月31日

 

(単位:千ドル、1株を除く)

 

純収益

 

 

1株当たりの収益を薄める

 

 

純損失

 

 

1株当たりの収益を薄める

 

普通株主は純損失を占めなければならない

 

$

(22,800

)

 

$

(0.40

)

 

$

(22,329

)

 

$

(0.38

)

調整(1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式ベースの報酬

 

 

26,382

 

 

 

0.46

 

 

 

24,815

 

 

 

0.42

 

新冠肺炎政府救済金,純額

 

 

(373

)

 

 

(0.01

)

 

 

(3,839

)

 

 

(0.06

)

法律判決と仲裁裁決

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,770

)

 

 

(0.03

)

実現していない投資収益は

 

 

(70

)

 

 

 

 

 

(3,769

)

 

 

(0.06

)

買収に関連する費用

 

 

1,122

 

 

 

0.02

 

 

 

 

 

 

 

上記のプロジェクトへの税収影響

 

 

(1,054

)

 

 

(0.02

)

 

 

(1,909

)

 

 

(0.03

)

経営陣がある外国子会社の歴史的収益を無期限に再投資しないことを決定したことによる所得税

 

 

 

 

 

 

 

 

381

 

 

 

0.01

 

調整後純収益(損失)(1)

 

$

3,207

 

 

$

0.06

 

 

$

(8,420

)

 

$

(0.14

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加重平均流通株-基本

 

 

 

 

 

56,674

 

 

 

 

 

 

59,126

 

加重平均流通株-希釈

 

 

 

 

 

57,371

 

 

 

 

 

 

59,126

 

_______________

(1)
普通株主が金額を占めなければならないことを反映する。

 

 

16


 

自由キャッシュフロー

 

 

3か月まで

 

 

現在までの年度

 

(単位:千ドル)

 

2022年12月31日

 

 

2022年12月31日

 

経営活動が提供する現金純額

 

$

 

16,840

 

 

$

 

17,321

 

資本支出のための現金純額

 

 

 

(9,584

)

 

 

 

(32,621

)

自由キャッシュフロー

 

$

 

7,256

 

 

$

 

(15,300

)

 

 

 

17