添付ファイル99.1
IMAX社は2022年第4四半期と通年の業績を報告
ニューヨーク、2023年2月22日-IMAX社(ニューヨーク証券取引所株式コード:IMAX)は本日、2022年第4四半期の堅調な財務業績を発表し、その独特なグローバル娯楽技術プラットフォームとコンテンツグループの価値を示した
IMAXのリチャード·L·ゲルフォンテ最高経営責任者は“IMAX社は2023年に大流行を回復する前の表現を完全に期待している。今年は強い二重の追い風である”アバター:水の道“の記録的な表現と”中国“の急速な再稼働を迎えるからだ”と述べた。新しい年に、私たちはすでに“アバター”の続編、過去最高の春節興行収入とマルチシステム協定で、2023年の強力な興行収入と世界的なネット成長の見通しを示した史上最も売れた封切り映画を発売した
第1作“アバター”はIMAXを新たなレベルにもたらし、その続編が事業全体の成長を推進するのに役立つ初歩的な兆しを見た。“アバター:水のあり方”は、過去に50近くの国際市場で発行された史上最高の興行収入を記録した映画で、多くの市場がIMAXシステムと私たちが決定した戦略拡張で不振だった。強大で一貫したハリウッド陣と、私たちが優先市場で拡大しているローカル言語コンテンツの組み合わせに加えて、今年は世界的な足跡をさらに拡大し、多様化させる明らかな機会を見ました“
“中国”の急速な再開業には驚くべきものであり、ハリウッドと本土の大作のブランド、経験、コンテンツの組み合わせの実力を考慮して、私たちが市場で何を提供できるかを強く注意している。“アバター:水のあり方”や“アリとスズメバチ:Quantumania”などのハリウッド映画が中国で続々と公開されていることや、“流浪地球2”や“満江紅”などの中国国産大作が多くの観客を魅了しており、中国は世界最大の観客市場の一つとしての地位を急速に再確立している
1
第4四半期と12月通年の財務ハイライト
|
|
3か月まで |
|
現在までの年度 |
||||||||||||||||
|
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
||||||||||||||||
1株当たりのデータは100万ドルではありません |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
前年比%増加 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
前年比%増加 |
||||
総収入 |
|
$ |
98.0 |
|
|
$ |
108.6 |
|
|
(10%) |
|
$ |
300.8 |
|
|
$ |
254.9 |
|
|
18% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利率 |
|
$ |
48.8 |
|
|
$ |
64.0 |
|
|
(24%) |
|
$ |
156.4 |
|
|
$ |
134.4 |
|
|
16% |
毛利回り(%) |
|
|
50 |
% |
|
|
59 |
% |
|
|
|
|
52 |
% |
|
|
53 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純収益(損失)(2)(3) |
|
$ |
2.6 |
|
|
$ |
10.1 |
|
|
(74%) |
|
$ |
(22.8 |
) |
|
$ |
(22.3 |
) |
|
適用されない |
1株当たり純収益(損失)(2)(3) |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
(71%) |
|
$ |
(0.40 |
) |
|
$ |
(0.38 |
) |
|
適用されない |
調整後純収益(損失)(1)(2)(3) |
|
$ |
10.6 |
|
|
$ |
18.4 |
|
|
(43%) |
|
$ |
3.2 |
|
|
$ |
(8.4 |
) |
|
適用されない |
調整後1株当たり純収益(損失)(1)(2)(3) |
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
(39%) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(0.14 |
) |
|
適用されない |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
各信用手配調整されたEBITDA(1)(4) |
$ |
27.8 |
|
|
$ |
44.0 |
|
|
(37%) |
|
$ |
84.5 |
|
|
$ |
68.6 |
|
|
23% |
|
調整後のEBITDA利益率(%)(1)(2) |
|
|
30.6 |
% |
|
|
45.0 |
% |
|
(32%) |
|
|
30.2 |
% |
|
|
31.0 |
% |
|
(3%) |
加重平均流通株(百万株): |
||||||||||||||||||||
基本的な情報 |
|
|
54.8 |
|
|
|
58.9 |
|
|
(7%) |
|
|
56.7 |
|
|
|
59.1 |
|
|
(4%) |
薄めにする |
|
|
55.7 |
|
|
|
59.8 |
|
|
(7%) |
|
|
57.4 |
|
|
|
59.1 |
|
|
(3%) |
_______________
2
第4四半期と12月現在の業績(1)
|
|
IMAXテクノロジーネットワーク |
|
|
IMAXテクノロジーの販売とメンテナンス |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
収入.収入 |
|
|
毛利率 |
|
|
毛収入 |
|
|
収入.収入 |
|
|
毛利率 |
|
|
毛収入 |
|
|||||||
4Q22 |
|
$ |
45.9 |
|
|
$ |
27.0 |
|
|
|
59 |
% |
|
$ |
48.0 |
|
|
|
$ |
23.2 |
|
|
|
48 |
% |
4Q21 |
|
51.3 |
|
|
|
36.8 |
|
|
|
72 |
% |
|
53.4 |
|
|
|
|
26.2 |
|
|
|
49 |
% |
||
変更率 |
|
|
(11 |
%) |
|
|
(27 |
%) |
|
|
|
|
|
(10 |
%) |
|
|
|
(11 |
%) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
YTD 4四半期22 |
|
$ |
156.6 |
|
|
$ |
95.4 |
|
|
|
61 |
% |
|
$ |
130.6 |
|
|
|
$ |
63.6 |
|
|
|
49 |
% |
21年第4四半期 |
|
116.8 |
|
|
|
66.5 |
|
|
|
57 |
% |
|
|
126.8 |
|
|
|
|
64.3 |
|
|
|
51 |
% |
|
変更率 |
|
|
34 |
% |
|
|
43 |
% |
|
|
|
|
|
3 |
% |
|
|
|
(1 |
%) |
|
|
|
_______________
IMAXテクノロジーネットワーク
IMAXテクノロジーの販売とメンテナンス
運営キャッシュフローと流動性
2022年の年間運営活動で提供される純現金は1730万ドルだが、2021年通年では610万ドル。
2022年12月31日現在、当社の利用可能な流動資金は4.155億ドルで、現金及び現金等価物残高9,740万ドル、信用手配下の利用可能な借入能力2.75億ドル、IMAX中国循環ローン項下の利用可能な借入金能力4,310万ドルを含む。2022年12月31日現在、繰延融資コストを含まない総債務は2兆707億ドル
3
株式数と資本収益
2022年第4四半期の加重平均は基本と希釈後の流通株はそれぞれ5480万株と5570万株だったが、2021年第4四半期の加重平均基本株と希釈株はそれぞれ5890万株と5980万株だった
2022年第4四半期、同社は14.01ドルの平均価格で190万株を買い戻し、総買い戻し額は2660万ドルだった。通年では、同社は15.19ドルの平均価格で540万株を買い戻し、総買い戻し額は8200万ドルで、年初の株式総数の9.2%を占めた
2021年、同社は2.3億ドルを発行し、2026年満期の0.500%転換優先債券(“転換可能債券”)を発行した。転換可能手形の定価については、会社がひそかに協議した完封催促取引を行い、初期完封価格は会社の普通株1株当たり37.2750ドルだった。
また、通年では、IMAX中国は1.02ドルの平均価格で300万株を買い戻し、総コストは300万ドルだった
2022年12月31日現在、会社の未償還株式買い戻し許可により、1兆934億ドルが使用可能となっている。
補充材料
会社の業績に関する情報をもっと知りたいのですが、IMAX投資家関係サイトをご覧くださいInvestors.imax.com.
投資家関係サイトやソーシャルメディアは
同社は毎週IMAX投資家関係サイトで今季までの興行収入結果を発表している。サイトはInvestors.imax.comそれは.会社は毎週金曜日にこのような更新を提供する予定ですが、会社は別途通知することなくこの時間を変更する可能性があります。結果は一週間後に表示されます
会社は会社の会社と投資家関係サイトで他の情報を発表する可能性があり、これらの情報は投資家にとって大きな意味を持つかもしれない。したがって,投資家,メディア,他の会社に興味を持つ人は,会社のニュース原稿,米国証券取引委員会申告書類,および電話会議やインターネット放送の公開に加え,会社のサイトに注目して,会社に関するより多くの情報を得るべきである.
電話会議
同社は米国東部時間今日午後4:30に電話会議を開催し、2022年第4四半期の財務業績を検討する。今回の電話会議はインターネット中継を行っておりますので、以下の住所でご覧いただけますInvestors.imax.comそれは.電話で電話会議にアクセスするには、興味のある方はここに予め登録しておいてくださいHttps://Register.vent.com/Register/BI 27088 c 38524 f 54 b 874 f 4773 ab 6 fb 7 aそれは.あなたはダイヤル番号と唯一のPINを得るだろう。遅延を避けるために、私たちは出席者に10分前に電話会議に電話をかけることを奨励した。電話会議の再放送はインターネット中継で行われます。サイトはInvestors.imax.com.
4
IMAX社について
IMAXは娯楽技術のイノベーターで、独自のソフトウェア、アーキテクチャ、デバイスを組み合わせて体験を作り、座席の端を超えて想像したことのない世界に入ることができます。トップクラスの映画プロデューサーや撮影所はIMAXシステムを利用して非凡な方法で観客と連絡を取っているため、IMAXのネットワークは世界の重大な事件映画の最も重要かつ最も成功した映画館発行プラットフォームの一つである
IMAXはニューヨーク、トロント、ロサンゼルスに本社を置き、ロンドン、ダブリン、東京、上海に事務所を設置している。2022年12月31日までに、1716のIMAXシステム(1,633商業映画館、12の商業目的地、71機関)が87カ国·地域で運営されている。IMAX中国控股有限公司はIMAX社の子会社で、その株は香港証券取引所で取引され、株式コードは“1970”である
IMAX、IMAX 3 D、Experience It in IMAX、IMAX Experience、DMR、IMAXTMのために撮影されたIMAX、IMAX LiveTM、IMAX EnhancedおよびSSIMWAVEは、会社またはその子会社の商標および商品名であり、異なる管轄区域の法的登録または他の方法で保護されている。同社の情報をもっと知りたいのですが、www.imax.comをご覧ください。Instagram(https://www.instagram.com/imax)、Facebook(www.facebook.com/imax)、Twitter(www.twitter.com/imax)、YouTube(www.youtube.com/imaxMovies)でIMAXに接続することもできます。
もっと情報が必要でしたら、ご連絡ください
投資家: IMAX社、ニューヨーク ジェニファー·ホズリー 212-821-0154 メール:jhorsley@IMAX.com |
メディア: IMAX社、ニューヨーク マーク·ジャファール 212-821-0102 メール:mjafar@imax.com |
5
前向きに陳述する
本プレスリリースはIMAX管理層の仮説と現有の情報に基づく展望性陳述を含み、いくつかのリスクと不確定要素に関連し、実際の結果はこれらの前向き陳述の明示的或いは暗示的な未来の結果とは大きく異なる可能性がある。これらの前向き表現は、業務および技術戦略および実施戦略への措置の言及、競争優位、目標、業務、運営および技術の拡張および成長、将来の資本支出(その額および性質を含む)、業界の将来性および消費者行動、IMAX社およびその合併子会社(“会社”)の将来成功の計画および会社の将来の経営、財務および技術業績への期待を含むが、これらに限定されない。これらの展望的陳述は、会社がその経験と歴史的傾向、現在の状況と予想される未来の発展に対する見方、およびそれがこのような状況で適切であると考えている他の要素に基づいて行ったいくつかの仮説と分析に基づいている。しかし、実際の結果と発展が会社の予想と予測に適合するかどうかは、新冠肺炎疫病の悪影響に関連するリスクを含むが、これらに限定されない多くのリスクと不確実性の影響を受けることができる;外国司法管轄区域での投資と運営に関連するリスク、および地方政府の経済、政治と規制政策、米国とカナダの法律と政策に関連するリスク、および地政学的衝突を含む将来のいかなる国際拡張も含む, 例えば、ロシアとウクライナの間の紛争、中国での会社の成長と運営に関するリスク、IMAX DMR映画と他のIMAXネットワーク上で発行された映画の表現、IMAXシステム協定の署名、商業展示業の条件、変化、発展、為替変動に関するリスク、会社が経営する市場競争激化の潜在的な影響、他社の競争行動を含む、デジタル技術の変化と進歩に反応できなかった、商業映写業者と撮影所との統合に関するリスク、ブランド拡張および新しい事業計画に関するリスク、家庭および屋外娯楽業の状況;会社が直面し、求める可能性のある機会(または機会の不足);ネットワークセキュリティおよびデータプライバシーに関連するリスク;会社が会社の知的財産権を保護できないことに関連するリスク;気候変動に関連するリスク;天気条件や自然災害に関連するリスク、会社の業務を妨害または損害する可能性のあるリスク;会社の負債と債務協定の遵守に関連するリスク;全体的な経済、市場またはビジネス状況、ロシア-ウクライナ紛争に関連するリスクを含む政治、経済、社会的不安定に関連するリスク、IMAXシステムの在庫を収入に変換できなかった、法律または法規の変化;任意の信念声明および任意の前述の仮定声明;私たちが米国証券取引委員会に提出した定期報告書で概説された他の要素およびリスク、およびその多くは会社が制御できるものではない他の要素。したがって、この財務報告書のすべての展望的陳述はこのような警告的陳述によって制限される, 当社の実際の結果や予想発展は実現できない可能性があり、大幅に実現しても、当社に予想された結果や影響を与えない可能性がある。これらの要因,その他のリスクと不確実性および財務詳細はIMAX最新のForm 10−K年次報告で検討した。会社は、新しい情報、未来のイベント、または他の理由によるものであっても、公開更新または他の方法で任意の前向き陳述を修正する義務を負わない。
6
主要報告班
同社には,(I)IMAX DMR,(Ii)共同収入共有スケジュール(“JRSA”),(Iii)IMAXシステム,(Iv)IMAX保守,(V)他の映画館業務,(Vi)映画発行,および(Vii)映画後期制作,の報告が必要な部門がある。当社は報告すべき部門とみなされる基準を満たしていない活動を他のすべての部門で開示しています。同社は、その報告可能な部門を以下の3つのカテゴリに分類し、販売されている製品または提供されるサービスの性質によって識別する
同社はその分部情報を分類別に列報し、その財務諸表利用者により関連する情報を提供する。
IMAX DMR部門と映画後期制作部門との取引は交換価値で評価される。部分間フラッディングは合併時の除去に有利であることと,以下の開示により除外される.
2022年第1四半期に社内報告が更新され、IMAX Enhancedの結果が再分類され、IMAX Experienceを家庭に導入し、新業務計画部門を出て他のすべての部門に報告する計画である。IMAX拡張版は新しい業務計画部分の唯一の構成要素だ。前期の比較はすでに再分類され,今期の列報に符合する.
2023年第1四半期に、会社は、CODMに提供されて部門の業績を評価し、資源を割り当てる情報を含む内部報告を更新したため、2023年3月31日までのForm 10-Q四半期報告の報告可能部門を更新する。これらの変化の後、会社には、(I)IMAXシステムの販売、レンタル、メンテナンスを主に含む2つの報告可能な部門があり、以前はJRSA、IMAXシステム、IMAX保守、他の映画館業務部門、および(Ii)コンテンツ拡張および発行サービスが主に含まれており、以前はIMAX DMR、映画発行、映画後期制作部門が含まれていた。会社が報告可能部門とみなされる基準を満たしていない活動は他のすべての部門で報告される。
7
IMAXネットワークと仕事がたまっている
|
|
3か月 |
|
|
年.年 |
|
||||||||||
システム署名: |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
新しいIMAXシステム |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
販売と販売型レンタル手配 |
|
|
9 |
|
|
|
7 |
|
|
|
18 |
|
|
|
20 |
|
混合JRSA |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
伝統JRSA |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
新しいIMAXシステムの総数 |
|
|
9 |
|
|
|
8 |
|
|
|
30 |
|
|
|
29 |
|
IMAXシステムのアップグレード |
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
17 |
|
|
|
7 |
|
IMAXシステム署名総数 |
|
|
12 |
|
|
|
11 |
|
|
|
47 |
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3か月 |
|
|
年.年 |
|
||||||||||
システムのインストール: |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
新しいIMAXシステム(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
販売と販売型レンタル手配 |
|
|
14 |
|
|
|
18 |
|
|
|
28 |
|
|
|
35 |
|
混合JRSA |
|
|
1 |
|
|
|
3 |
|
|
|
6 |
|
|
|
9 |
|
伝統JRSA |
|
|
6 |
|
|
|
3 |
|
|
|
22 |
|
|
|
18 |
|
新しいIMAXシステムの総数 |
|
|
21 |
|
|
|
24 |
|
|
|
56 |
|
|
|
62 |
|
IMAXシステムのアップグレード |
|
|
31 |
|
|
|
6 |
|
|
|
36 |
|
|
|
13 |
|
IMAXシステムのインストール総数 |
|
|
52 |
|
|
|
30 |
|
|
|
92 |
|
|
|
75 |
|
|
|
年.年 |
|
|
||||||
システムが滞っている: |
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
||
販売と販売型レンタル手配 |
|
|
162 |
|
|
|
|
173 |
|
|
混合JRSA |
|
|
120 |
|
|
|
|
132 |
|
|
伝統JRSA |
|
|
168 |
|
(2) |
|
|
184 |
|
(2) |
システムがいつもたまっている |
|
|
450 |
|
(3) |
|
|
489 |
|
(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
年.年 |
|
|
||||||
システムネットワーク: |
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
||
商用多重伝送システム |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
販売と販売型レンタル手配 |
|
|
702 |
|
|
|
|
690 |
|
|
混合JRSA |
|
|
151 |
|
|
|
|
146 |
|
|
伝統JRSA |
|
|
780 |
|
|
|
|
763 |
|
|
全商業多重伝送システム |
|
|
1,633 |
|
|
|
|
1,599 |
|
|
商業目的地システム |
|
|
12 |
|
|
|
|
12 |
|
|
制度体系 |
|
|
71 |
|
|
|
|
72 |
|
|
全システムネットワーク(5) |
|
|
1,716 |
|
|
|
|
1,683 |
|
|
_______________
8
9
IMAX社
連結業務報告書
(単位:千ドル、1株を除く)
|
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
十二月三十一日 |
|
|
現在までの年度 |
|
||||||||||
|
|
|
(未監査) |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
収入.収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
技術販売 |
|
$ |
33,888 |
|
|
$ |
31,645 |
|
|
$ |
69,158 |
|
|
$ |
66,153 |
|
|
画像強化とメンテナンスサービス |
|
|
44,094 |
|
|
|
54,234 |
|
|
|
161,379 |
|
|
|
131,148 |
|
|
技術リース |
|
|
18,060 |
|
|
|
20,082 |
|
|
|
61,786 |
|
|
|
46,790 |
|
|
財政収入 |
|
|
2,004 |
|
|
|
2,611 |
|
|
|
8,482 |
|
|
|
10,792 |
|
|
|
|
|
|
98,046 |
|
|
|
108,572 |
|
|
|
300,805 |
|
|
|
254,883 |
|
収入のコストと費用に適用される |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
技術販売 |
|
|
17,346 |
|
|
|
19,260 |
|
|
|
37,610 |
|
|
|
37,039 |
|
|
画像強化とメンテナンスサービス |
|
|
25,575 |
|
|
|
19,480 |
|
|
|
81,834 |
|
|
|
58,062 |
|
|
技術リース |
|
|
6,278 |
|
|
|
5,797 |
|
|
|
25,006 |
|
|
|
25,376 |
|
|
|
|
|
|
49,199 |
|
|
|
44,537 |
|
|
|
144,450 |
|
|
|
120,477 |
|
毛利率 |
|
|
48,847 |
|
|
|
64,035 |
|
|
|
156,355 |
|
|
|
134,406 |
|
|
販売、一般、行政費用 |
|
|
37,862 |
|
|
|
34,929 |
|
|
|
138,043 |
|
|
|
117,322 |
|
|
研究開発 |
|
|
1,633 |
|
|
|
1,248 |
|
|
|
5,300 |
|
|
|
6,944 |
|
|
無形資産の償却 |
|
|
1,417 |
|
|
|
1,291 |
|
|
|
4,829 |
|
|
|
4,877 |
|
|
信用損失費用,純額 |
|
|
398 |
|
|
|
933 |
|
|
|
8,547 |
|
|
|
(3,951 |
) |
|
資産減価 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,470 |
|
|
|
— |
|
|
法律判決と仲裁裁決 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,770 |
) |
|
営業収入(赤字) |
|
|
7,537 |
|
|
|
25,634 |
|
|
|
(4,834 |
) |
|
|
10,984 |
|
|
実現した投資と未実現の収益 |
|
|
(29 |
) |
|
|
29 |
|
|
|
70 |
|
|
|
5,340 |
|
|
退職福祉非サービス性支出 |
|
|
(139 |
) |
|
|
(116 |
) |
|
|
(556 |
) |
|
|
(463 |
) |
|
利子収入 |
|
|
252 |
|
|
|
538 |
|
|
|
1,428 |
|
|
|
2,218 |
|
|
利子支出 |
|
|
(1,523 |
) |
|
|
(1,558 |
) |
|
|
(5,877 |
) |
|
|
(7,092 |
) |
|
税引き前収益 |
|
|
6,098 |
|
|
|
24,527 |
|
|
|
(9,769 |
) |
|
|
10,987 |
|
|
所得税費用 |
|
|
(2,017 |
) |
|
|
(11,148 |
) |
|
|
(10,108 |
) |
|
|
(20,564 |
) |
|
純収益(赤字) |
|
|
4,081 |
|
|
|
13,379 |
|
|
|
(19,877 |
) |
|
|
(9,577 |
) |
|
非持株権の純収入に帰することができる |
|
|
(1,468 |
) |
|
|
(3,279 |
) |
|
|
(2,923 |
) |
|
|
(12,752 |
) |
|
普通株主は純収益を占めなければならない |
|
$ |
2,613 |
|
|
$ |
10,100 |
|
|
$ |
(22,800 |
) |
|
$ |
(22,329 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株主は1株当たり純収益(損失)−基本と希釈後: |
|
||||||||||||||||
1株当たり純収益(損失)-基本と償却 |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
(0.40 |
) |
|
$ |
(0.38 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重平均流通株(千株): |
|
||||||||||||||||
|
基本的な情報 |
|
|
54,816 |
|
|
|
58,886 |
|
|
|
56,674 |
|
|
|
59,126 |
|
|
薄めにする |
|
|
55,659 |
|
|
|
59,805 |
|
|
|
56,674 |
|
|
|
59,126 |
|
その他の情報開示: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
減価償却および償却 |
|
$ |
13,998 |
|
|
$ |
15,512 |
|
|
$ |
56,661 |
|
|
$ |
56,082 |
|
|
繰延融資コストの償却 |
|
$ |
712 |
|
|
$ |
764 |
|
|
$ |
3,177 |
|
|
$ |
2,513 |
|
10
IMAX社
合併貸借対照表
(千ドルで、株式金額は含まれていない)
|
|
12月31日まで |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
|
$ |
97,401 |
|
|
$ |
189,711 |
|
売掛金,信用損失準備後の純額を差し引く |
|
|
136,142 |
|
|
|
110,050 |
|
融資受取金、信用損失準備後の純額を差し引く |
|
|
129,384 |
|
|
|
141,049 |
|
受取可変価格は,信用損失準備後の純額を差し引く |
|
|
44,024 |
|
|
|
44,218 |
|
棚卸しをする |
|
|
31,534 |
|
|
|
26,924 |
|
前払い費用 |
|
|
12,343 |
|
|
|
11,802 |
|
映画資産、累計償却後の純額 |
|
|
5,277 |
|
|
|
4,241 |
|
財産·工場と設備は,減価償却累計額を差し引いた純額 |
|
|
252,896 |
|
|
|
260,353 |
|
株式証券投資 |
|
|
1,035 |
|
|
|
1,087 |
|
その他の資産 |
|
|
15,665 |
|
|
|
17,799 |
|
繰延所得税資産、推定免税額を差し引く |
|
|
9,900 |
|
|
|
13,906 |
|
商誉 |
|
|
52,815 |
|
|
|
39,027 |
|
その他無形資産,累計償却純額 |
|
|
32,738 |
|
|
|
23,080 |
|
総資産 |
|
$ |
821,154 |
|
|
$ |
883,247 |
|
負債.負債 |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
$ |
25,237 |
|
|
$ |
15,943 |
|
負債その他の負債を計上しなければならない |
|
|
117,286 |
|
|
|
111,896 |
|
収入を繰り越す |
|
|
70,940 |
|
|
|
81,281 |
|
循環信用ツールの借金、未償却債務の発行コストを差し引く |
|
|
36,111 |
|
|
|
2,472 |
|
転換手形とその他の借入金は,未償却割引と債務発行コストを差し引いた純額 |
|
226,912 |
|
|
|
223,641 |
|
|
繰延所得税負債 |
|
|
14,900 |
|
|
|
17,642 |
|
総負債 |
|
|
491,386 |
|
|
|
452,875 |
|
支払いを受ける、あるいは事項と保証があります |
|
|
|
|
|
|
||
非制御的権益 |
|
|
722 |
|
|
|
758 |
|
株主権益 |
|
|
|
|
|
|
||
普通株--額面なし。ライセンス-番号に制限はありません。 |
|
|
|
|
|
|
||
54,148,614発行および未償還(2021年12月31日-58,653,642発行および未償還) |
|
|
376,715 |
|
|
|
409,979 |
|
その他の権益 |
|
|
185,678 |
|
|
|
174,620 |
|
法定黒字積立金 |
|
|
3,932 |
|
|
|
3,932 |
|
赤字を累計する |
|
|
(293,124 |
) |
|
|
(234,975 |
) |
その他の総合収入を累計する |
|
|
(9,846 |
) |
|
|
2,527 |
|
普通株主は株主の権益総額を占めなければならない |
|
|
263,355 |
|
|
|
356,083 |
|
非制御的権益 |
|
|
65,691 |
|
|
|
73,531 |
|
株主権益総額 |
|
|
329,046 |
|
|
|
429,614 |
|
総負債と株主権益 |
|
$ |
821,154 |
|
|
$ |
883,247 |
|
11
IMAX社
統合現金フロー表
(単位:千ドル)
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
経営活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
純損失 |
|
$ |
|
(19,877 |
) |
|
$ |
|
(9,577 |
) |
純損失と経営活動から提供される現金を照合する調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
減価償却および償却 |
|
|
|
56,661 |
|
|
|
|
56,082 |
|
繰延融資コストの償却 |
|
|
|
3,177 |
|
|
|
|
2,513 |
|
信用損失費用,純額 |
|
|
|
8,547 |
|
|
|
|
(3,951 |
) |
資産減額を含む減記 |
|
|
|
7,176 |
|
|
|
|
1,764 |
|
所得税(福祉)費用を繰り越す |
|
|
|
(2,073 |
) |
|
|
|
2,996 |
|
株式やその他の非現金報酬に基づいて |
|
|
|
27,573 |
|
|
|
|
26,079 |
|
外貨為替損失を実現しない |
|
|
|
1,108 |
|
|
|
|
256 |
|
実現していない投資収益は |
|
|
|
(70 |
) |
|
|
|
(5,340 |
) |
資産と負債の変動状況: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
|
|
(29,003 |
) |
|
|
|
(52,453 |
) |
棚卸しをする |
|
|
|
(5,529 |
) |
|
|
|
11,451 |
|
映画資産 |
|
|
|
(19,598 |
) |
|
|
|
(14,810 |
) |
収入を繰り越す |
|
|
|
(11,572 |
) |
|
|
|
(6,591 |
) |
その他経営性資産と負債変動 |
|
|
|
801 |
|
|
|
|
(2,354 |
) |
経営活動が提供する現金純額 |
|
|
|
17,321 |
|
|
|
|
6,065 |
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
SSIMWAVE Inc.買収,買収した現金と現金等価物を差し引く |
|
|
|
(15,939 |
) |
|
|
|
— |
|
家屋·工場·設備を購入する |
|
|
|
(8,424 |
) |
|
|
|
(3,590 |
) |
共同収入共有手配の設備投資 |
|
|
|
(19,803 |
) |
|
|
|
(10,094 |
) |
映画への興味は金融商品に分類される |
|
|
|
(4,731 |
) |
|
|
|
— |
|
他の無形資産を買収する |
|
|
|
(4,394 |
) |
|
|
|
(4,092 |
) |
株式証券を売却して得た収益 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
17,769 |
|
投資活動のための現金純額 |
|
|
|
(53,291 |
) |
|
|
|
(7 |
) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
転換手形を発行して得た金の純額 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
223,675 |
|
転換可能手形に関する債務発行コスト |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(1,161 |
) |
転換可能な手形の購入に関する上限催促 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(19,067 |
) |
循環信用ツール借款 |
|
|
|
37,871 |
|
|
|
|
3,600 |
|
循環信用を返済して借金を手配する |
|
|
|
(3,600 |
) |
|
|
|
(307,609 |
) |
支払い済みの信用便利修正費用 |
|
|
|
(2,279 |
) |
|
|
|
(527 |
) |
普通株を買い戻し、IMAX社 |
|
|
|
(80,124 |
) |
|
|
|
(13,905 |
) |
普通株の買い戻し、IMAX中国 |
|
|
|
(3,043 |
) |
|
|
|
(10,060 |
) |
与えられた従業員への株式奨励源泉徴収と支払税 |
|
|
|
(3,687 |
) |
|
|
|
(3,660 |
) |
発行済み普通株--株式オプションの行使 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
883 |
|
融資リース義務下の元金支払い |
|
|
|
(948 |
) |
|
|
|
— |
|
非持株権益への配当金 |
|
|
|
(2,704 |
) |
|
|
|
(4,889 |
) |
融資活動のための現金純額 |
|
|
|
(58,514 |
) |
|
|
|
(132,720 |
) |
為替レート変動が現金に与える影響 |
|
|
|
2,174 |
|
|
|
|
(1,006 |
) |
年間現金および現金等価物の減少 |
|
|
|
(92,310 |
) |
|
|
|
(127,668 |
) |
現金と現金等価物、年明け |
|
|
|
189,711 |
|
|
|
|
317,379 |
|
現金と現金等価物、年末 |
|
$ |
|
97,401 |
|
|
$ |
|
189,711 |
|
12
部門収入と利回り(利益率損失)
|
|
3か月まで |
|
|
現在までの年度 |
|
||||||||||
|
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
収入.収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
IMAXテクノロジーネットワーク |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
IMAX DMR |
|
$ |
27,803 |
|
|
$ |
31,221 |
|
|
$ |
94,867 |
|
|
$ |
70,659 |
|
JRSA、あるいはレンタル料があります |
|
|
18,060 |
|
|
|
20,076 |
|
|
|
61,768 |
|
|
|
46,184 |
|
|
|
|
45,863 |
|
|
|
51,297 |
|
|
|
156,635 |
|
|
|
116,843 |
|
IMAXテクノロジーの販売とメンテナンス |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
IMAXシステム |
|
|
30,127 |
|
|
|
30,543 |
|
|
|
62,933 |
|
|
|
65,660 |
|
JRSA、固定料金 |
|
|
2,318 |
|
|
|
1,630 |
|
|
|
4,804 |
|
|
|
5,406 |
|
IMAXメンテナンス |
|
|
13,044 |
|
|
|
20,143 |
|
|
|
56,608 |
|
|
|
53,339 |
|
その他劇場事業(1) |
|
|
2,558 |
|
|
|
1,080 |
|
|
|
6,255 |
|
|
|
2,363 |
|
|
|
|
48,047 |
|
|
|
53,396 |
|
|
|
130,600 |
|
|
|
126,768 |
|
映画発行と後期制作 |
|
|
1,517 |
|
|
|
1,723 |
|
|
|
6,935 |
|
|
|
5,724 |
|
細分化市場の小計を報告できる |
|
|
95,427 |
|
|
|
106,416 |
|
|
|
294,170 |
|
|
|
249,335 |
|
その他(2) |
|
|
2,619 |
|
|
|
2,156 |
|
|
|
6,635 |
|
|
|
5,548 |
|
合計する |
|
$ |
98,046 |
|
|
$ |
108,572 |
|
|
$ |
300,805 |
|
|
$ |
254,883 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利(毛利損失) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
IMAXテクノロジーネットワーク |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
IMAX DMR |
|
$ |
14,999 |
|
|
$ |
22,377 |
|
|
$ |
57,964 |
|
|
$ |
44,782 |
|
JRSA、あるいはレンタル料があります |
|
|
12,005 |
|
|
|
14,462 |
|
|
|
37,394 |
|
|
|
21,761 |
|
|
|
|
27,004 |
|
|
|
36,839 |
|
|
|
95,358 |
|
|
|
66,543 |
|
IMAXテクノロジーの販売とメンテナンス |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
IMAXシステム |
|
|
16,697 |
|
|
|
13,336 |
|
|
|
35,129 |
|
|
|
34,982 |
|
JRSA、固定料金 |
|
|
510 |
|
|
|
560 |
|
|
|
589 |
|
|
|
1,343 |
|
IMAXメンテナンス |
|
|
5,466 |
|
|
|
12,212 |
|
|
|
27,109 |
|
|
|
27,572 |
|
他の大区業務 |
|
|
493 |
|
|
|
129 |
|
|
|
807 |
|
|
|
398 |
|
|
|
|
23,166 |
|
|
|
26,237 |
|
|
|
63,634 |
|
|
|
64,295 |
|
映画発行と後期制作 |
|
|
(2,658 |
) |
|
|
(149 |
) |
|
|
(6,128 |
) |
|
|
848 |
|
細分化市場の小計を報告できる |
|
|
47,512 |
|
|
|
62,927 |
|
|
|
152,864 |
|
|
|
131,686 |
|
その他(2) |
|
|
1,335 |
|
|
|
1,109 |
|
|
|
3,491 |
|
|
|
2,721 |
|
合計する |
|
$ |
48,847 |
|
|
$ |
64,036 |
|
|
$ |
156,355 |
|
|
$ |
134,407 |
|
______________
13
IMAX社
非公認会計基準財務測定基準
(単位:千ドル)
本プレスリリースでは,会社は調整後の普通株株主が純収益(損失)を占めるべきと調整後の普通株株主が純収益(損失),EBITDA,調整後のEBITDA,調整後のEBITDA利益率を会社業績の補完評価基準としており,米国公認会計基準では確認されていない。調整後の普通株株主は純収益(損失)と調整後の普通株株主が占めるべき純収益(損失)は含まれていない(適用の場合):(I)株式に基づく補償、(Ii)新冠肺炎政府の利益救済、純額、(Iii)法律判決と仲裁裁決、(Iv)実現と未実現投資収益または損失、(V)買収関連支出、およびこれらの調整が関連税務に与える影響、および(Vi)経営陣がある外国子会社の歴史的収益を無期限再投資しないことを決定したことによる所得税。
会社は、これらの非GAAP財務措置は重要な補充措置であり、会社の財務諸表の管理層とユーザーが株式に基づく報酬と普通株株主が純収益(損失)中のいくつかの異常項目の税引き後の影響を受けることなく、比較可能な基礎の上で経営傾向を見て、制御可能な経営業績を分析できるようにした。株式ベースの報酬は、会社員や役員報酬案の重要な側面であるが、いくつかの内部業務業績測定基準以外には含まれていない非現金支出である。
普通株株主は純収益(損失)と1株当たりの関連収益を占めるべきであり、調整後の普通株株主は純収益(損失)と調整後の普通株株主は純収益(損失)を占めるべきであり、次の表を参照されたい。普通株株主は純収益(損失)と関連する1株当たり金額を占めるべきであり、最も直接比較可能なGAAP評価基準であり、それらは会社の株主と関連する収益を反映しているので、非持株権益が収益を占めるべきではない
上記で議論した非GAAP財務措置に加えて、管理層は“EBITDA”を使用しており、この用語は会社の信用プロトコルに定義されており、本稿では“調整後のEBITDA個々の信用手配”と呼ぶ。信用協定によって許可されるように、各信用手配の調整されたEBITDAは、利息、税項、減価償却及び償却を含まない以外に、調整を含む。調整された各信用手配のEBITDA指標を提出し、当社の経営業績をより全面的に分析し、そして当社がその信用合意要求を遵守することに関する追加資料(例えば適用)を提供する。また、当社は、調整された個々の信用手配のEBITDAが関連及び有用な情報を提供し、アナリスト、投資家及び当社業界内の他の利害関係のある者に広く使用され、当社の業績を評価、評価及び基準とすると信じている
EBITDAは、(I)所得税支出または利益、(Ii)利息収入を差し引いた利息支出、(Iii)映画資産の償却を含む減価償却および償却、および(Iv)繰延融資コストの償却を含まない純収益または損失として定義される。調整された各信用手配のEBITDAは、(I)株式及びその他の非現金補償、(Ii)実現及び未実現の投資収益又は損失、(Iii)買収に関連する支出、(Iv)資産減値及び信用損失支出を含む回収金を除いた減値、及び(V)法律判決及び仲裁裁決を含むEBITDAと定義される。
表に普通株株主が純収益(損失)とEBITDAと調整後EBITDAの台帳を占めるべきであることを示し、これは最も直接比較可能なGAAP測定基準である。普通株株主は純収益(損失)を占めるべきであり、最も直接比較可能なGAAP評価基準であり、それは会社の株主と関連する収益を反映しているため、非持株権益が収益を占めるべきではない。
本プレスリリースでは、会社の流動資金の補充測定として自由キャッシュフローも公表されているが、米国公認会計原則はこれを認めていない。当社は、2022年第3四半期までに、自由現金流量を経営活動の提供または経営活動のための現金純額から投資活動のための現金(合併キャッシュフロー表から)減算すると定義しています。2022年第3四半期、会社は自由現金流量の定義を更新し、会社の共同収入共有手配への投資、購入物件、工場と設備、および他の無形資産の買収(総合現金フロー表から)を含む、経営活動が提供または使用した現金純額から正常な経常的資本支出のみを差し引く。経営陣は、自由キャッシュフローは、債務を削減し、現金残高を増加させ、他の融資活動に資金を提供するためのキャッシュフローの補充測定基準であると考えている。自由キャッシュフローは、自由支配可能支出に使用可能な残りのキャッシュフローを表すものではない。経営活動が提供する現金と自由キャッシュフローの入金は以下の通り。
これらの非公認会計基準の測定基準は、他社が報告した類似タイトルの金額と比較できない可能性がある。さらに、同社によって使用される非GAAP財務計測は、代替または比較可能なGAAP金額よりも優れているとみなされてはならない。
14
各クレジット手配調整後のEBITDA
|
|
2022年12月31日までの3ヶ月(1) |
|
|
2021年12月31日までの3ヶ月(1) |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
そのせいで |
|
|
もっと少ない: |
|
|
|
|
|
そのせいで |
|
|
もっと少ない: |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
興味と |
|
|
そのせいで |
|
|
そのせいで |
|
|
興味と |
|
|
そのせいで |
|
|
そのせいで |
|
||||||||||||
|
|
ごく普通である |
|
|
非制御性 |
|
|
ごく普通である |
|
|
ごく普通である |
|
|
非制御性 |
|
|
ごく普通である |
|
||||||||||||
|
|
株主.株主 |
|
|
利益. |
|
|
株主.株主 |
|
|
株主.株主 |
|
|
利益. |
|
|
株主.株主 |
|
||||||||||||
(単位:千ドル) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
純収入を報告する |
|
$ |
|
4,081 |
|
|
$ |
|
1,468 |
|
|
$ |
|
2,613 |
|
|
$ |
|
13,379 |
|
|
$ |
|
3,279 |
|
|
$ |
|
10,100 |
|
プラス(マイナス): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
所得税費用 |
|
|
|
2,016 |
|
|
|
|
786 |
|
|
|
|
1,230 |
|
|
|
|
11,148 |
|
|
|
|
1,557 |
|
|
|
|
9,591 |
|
利子収入を差し引いた利子支出 |
|
|
|
559 |
|
|
|
|
(15 |
) |
|
|
|
574 |
|
|
|
|
257 |
|
|
|
|
(91 |
) |
|
|
|
348 |
|
映画資産の償却を含む減価償却と償却 |
|
|
|
13,998 |
|
|
|
|
1,109 |
|
|
|
|
12,889 |
|
|
|
|
15,512 |
|
|
|
|
1,345 |
|
|
|
|
14,167 |
|
繰延融資コストの償却(2) |
|
|
|
712 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
712 |
|
|
|
|
764 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
764 |
|
EBITDA |
|
$ |
|
21,366 |
|
|
$ |
|
3,348 |
|
|
$ |
|
18,018 |
|
|
$ |
|
41,060 |
|
|
$ |
|
6,090 |
|
|
$ |
|
34,970 |
|
株式やその他の非現金報酬 |
|
|
|
8,063 |
|
|
|
|
205 |
|
|
|
|
7,858 |
|
|
|
|
7,521 |
|
|
|
|
290 |
|
|
|
|
7,231 |
|
実現済みと未実現投資損失(収益) |
|
|
|
29 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
(29 |
) |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(29 |
) |
買収に関連する費用 |
|
|
|
166 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
166 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
資産減額と信用損失費用を含む減記 |
|
|
|
1,867 |
|
|
|
|
162 |
|
|
|
|
1,705 |
|
|
|
|
1,819 |
|
|
|
|
(23 |
) |
|
|
|
1,842 |
|
各クレジット手配調整後のEBITDA |
|
$ |
|
31,491 |
|
|
$ |
|
3,715 |
|
|
$ |
|
27,776 |
|
|
$ |
|
50,371 |
|
|
$ |
|
6,357 |
|
|
$ |
|
44,014 |
|
普通株主は収入(3)を占めなければならない |
|
|
|
98,046 |
|
|
|
|
7,273 |
|
|
|
|
90,773 |
|
|
|
|
108,572 |
|
|
|
|
10,738 |
|
|
|
|
97,834 |
|
調整後のEBITDA普通株株主は利益率を占めるべきである |
|
|
|
32.1 |
% |
|
|
|
51.1 |
% |
|
|
|
30.6 |
% |
|
|
|
46.4 |
% |
|
|
|
59.2 |
% |
|
|
|
45.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2022年12月31日までの12ヶ月(1) |
|
|
2021年12月31日までの12ヶ月(1) |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
そのせいで |
|
|
もっと少ない: |
|
|
|
|
|
そのせいで |
|
|
もっと少ない: |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
興味と |
|
|
そのせいで |
|
|
そのせいで |
|
|
興味と |
|
|
そのせいで |
|
|
そのせいで |
|
||||||||||||
|
|
ごく普通である |
|
|
非制御性 |
|
|
ごく普通である |
|
|
ごく普通である |
|
|
非制御性 |
|
|
ごく普通である |
|
||||||||||||
|
|
株主.株主 |
|
|
利益. |
|
|
株主.株主 |
|
|
株主.株主 |
|
|
利益. |
|
|
株主.株主 |
|
||||||||||||
(単位:千ドル) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
報告純損失 |
|
$ |
|
(19,877 |
) |
|
$ |
|
2,923 |
|
|
$ |
|
(22,800 |
) |
|
$ |
|
(9,577 |
) |
|
$ |
|
12,752 |
|
|
$ |
|
(22,329 |
) |
プラス(マイナス): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
所得税費用 |
|
|
|
10,108 |
|
|
|
|
1,256 |
|
|
|
|
8,852 |
|
|
|
|
20,564 |
|
|
|
|
4,049 |
|
|
|
|
16,515 |
|
利子収入を差し引いた利子支出 |
|
|
|
1,272 |
|
|
|
|
(251 |
) |
|
|
|
1,523 |
|
|
|
|
2,362 |
|
|
|
|
(356 |
) |
|
|
|
2,718 |
|
映画資産を含む減価償却と償却 |
|
|
|
56,661 |
|
|
|
|
4,820 |
|
|
|
|
51,841 |
|
|
|
|
56,082 |
|
|
|
|
5,255 |
|
|
|
|
50,827 |
|
繰延融資コストの償却(2) |
|
|
|
3,177 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
3,177 |
|
|
|
|
2,513 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
2,513 |
|
EBITDA |
|
$ |
|
51,341 |
|
|
$ |
|
8,748 |
|
|
$ |
|
42,593 |
|
|
$ |
|
71,944 |
|
|
$ |
|
21,700 |
|
|
$ |
|
50,244 |
|
株式やその他の非現金報酬 |
|
|
|
27,573 |
|
|
|
|
760 |
|
|
|
|
26,813 |
|
|
|
|
26,079 |
|
|
|
|
1,114 |
|
|
|
|
24,965 |
|
実現していない投資収益は |
|
|
|
(70 |
) |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(70 |
) |
|
|
|
(5,340 |
) |
|
|
|
(1,571 |
) |
|
|
|
(3,769 |
) |
買収に関連する費用 |
|
|
|
1,122 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
1,122 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
資産減額及び信用損失費用を含む減記(回収) |
|
|
|
15,723 |
|
|
|
|
1,723 |
|
|
|
|
14,000 |
|
|
|
|
(2,187 |
) |
|
|
|
(1,159 |
) |
|
|
|
(1,028 |
) |
法律判決と仲裁裁決 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
(1,770 |
) |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(1,770 |
) |
各クレジット手配調整後のEBITDA |
|
$ |
|
95,689 |
|
|
$ |
|
11,231 |
|
|
$ |
|
84,458 |
|
|
$ |
|
88,726 |
|
|
$ |
|
20,084 |
|
|
$ |
|
68,642 |
|
普通株主は収入(3)を占めなければならない |
|
|
|
300,805 |
|
|
|
|
20,883 |
|
|
|
|
279,922 |
|
|
|
|
254,883 |
|
|
|
|
33,556 |
|
|
|
|
221,327 |
|
調整後のEBITDA普通株株主は利益率を占めるべきである |
|
|
|
31.8 |
% |
|
|
|
53.8 |
% |
|
|
|
30.2 |
% |
|
|
|
34.8 |
% |
|
|
|
59.9 |
% |
|
|
|
31.0 |
% |
______________
(1)高級担保純レバー率は信用ツールごとの調整EBITDA計算により、過去12ケ月の基準で決定した。
(2)繰延融資コストの償却は、合併経営略表の利息支出に計上される。
15
(3)
(単位:千ドル) |
|
3か月まで |
|
|
3か月まで |
|
|
現在までの年度 |
|
|
現在までの年度 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
総収入 |
|
|
|
|
|
$ |
|
98,046 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
108,572 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
300,805 |
|
|
|
|
|
$ |
|
254,883 |
|
||||
より大きな中国の収入 |
|
$ |
|
25,728 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
37,167 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
73,330 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
112,801 |
|
|
|
|
||||
非持株権所有権比率(4) |
|
|
|
28.27 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
28.89 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
28.48 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
29.75 |
% |
|
|
|
||||
収入中の非持株権益分を差し引く |
|
|
|
|
|
|
|
(7,273 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
(10,738 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
(20,883 |
) |
|
|
|
|
|
|
(33,556 |
) |
||||
普通株主は収入を占めなければならない |
|
|
|
|
|
$ |
|
90,773 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
97,834 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
279,922 |
|
|
|
|
|
$ |
|
221,327 |
|
(4)非持株権変動の加重平均所有権パーセンテージ
調整後普通株株主は純収益(損失)と調整後に希釈して1株当たり計算しなければならない
|
|
3か月まで |
|
|
3か月まで |
|
||||||||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||||||||||
(単位:千ドル、1株を除く) |
|
純収入 |
|
|
1株当たりの収益を薄める |
|
|
純収入 |
|
|
1株当たりの収益を薄める |
|
||||
普通株主は純収益を占めなければならない |
|
$ |
2,613 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
10,100 |
|
|
$ |
0.17 |
|
調整(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
株式ベースの報酬 |
|
|
7,730 |
|
|
|
0.14 |
|
|
|
7,140 |
|
|
|
0.12 |
|
新冠肺炎政府救済金,純額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,674 |
|
|
|
0.03 |
|
実現済みと未実現投資損失(収益) |
|
|
29 |
|
|
|
— |
|
|
|
(29 |
) |
|
|
— |
|
買収に関連する費用 |
|
|
166 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
上記のプロジェクトへの税収影響 |
|
|
17 |
|
|
|
— |
|
|
|
(492 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
調整後純収益(1) |
|
$ |
10,555 |
|
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
18,393 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重平均基本流通株 |
|
|
|
|
|
54,816 |
|
|
|
|
|
|
58,886 |
|
||
加重平均希釈後発行済み株式 |
|
|
|
|
|
55,659 |
|
|
|
|
|
|
59,805 |
|
|
|
現在までの年度 |
|
|
現在までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||||||||||
(単位:千ドル、1株を除く) |
|
純収益 |
|
|
1株当たりの収益を薄める |
|
|
純損失 |
|
|
1株当たりの収益を薄める |
|
||||
普通株主は純損失を占めなければならない |
|
$ |
(22,800 |
) |
|
$ |
(0.40 |
) |
|
$ |
(22,329 |
) |
|
$ |
(0.38 |
) |
調整(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
株式ベースの報酬 |
|
|
26,382 |
|
|
|
0.46 |
|
|
|
24,815 |
|
|
|
0.42 |
|
新冠肺炎政府救済金,純額 |
|
|
(373 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(3,839 |
) |
|
|
(0.06 |
) |
法律判決と仲裁裁決 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,770 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
実現していない投資収益は |
|
|
(70 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(3,769 |
) |
|
|
(0.06 |
) |
買収に関連する費用 |
|
|
1,122 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
上記のプロジェクトへの税収影響 |
|
|
(1,054 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(1,909 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
経営陣がある外国子会社の歴史的収益を無期限に再投資しないことを決定したことによる所得税 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
381 |
|
|
|
0.01 |
|
調整後純収益(損失)(1) |
|
$ |
3,207 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(8,420 |
) |
|
$ |
(0.14 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重平均流通株-基本 |
|
|
|
|
|
56,674 |
|
|
|
|
|
|
59,126 |
|
||
加重平均流通株-希釈 |
|
|
|
|
|
57,371 |
|
|
|
|
|
|
59,126 |
|
_______________
16
自由キャッシュフロー
|
|
3か月まで |
|
|
現在までの年度 |
|
||||
(単位:千ドル) |
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
経営活動が提供する現金純額 |
|
$ |
|
16,840 |
|
|
$ |
|
17,321 |
|
資本支出のための現金純額 |
|
|
|
(9,584 |
) |
|
|
|
(32,621 |
) |
自由キャッシュフロー |
|
$ |
|
7,256 |
|
|
$ |
|
(15,300 |
) |
17