連絡先:投資家関係部
DaVita Inc.
メール:ir@davita.com
DaVita Inc.2022年第4四半期の業績
コロラド州デンバー、2023年2月22日-DaVita Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:DVA)は、2022年12月31日までの四半期と年度の財務と経営実績を発表した。
DaVita Inc.のハビエル·ロドリゲス最高経営責任者は、“私たちは引き続き私たちの長期的な能力と戦略に興奮と自信を持っています。DaVitaを医療提供者と雇用主に区別します”と述べた。“私たちのここ数ヶ月間の運営の進展を鼓舞しています。2023年も挑戦に直面している生産量と労働環境に注目していきたいと思います”
2022年12月31日までの四半期·年度の財務·運営ポイント:
·2022年12月31日までの3カ月と年度の連結収入はそれぞれ29.17億ドルと116.1億ドル。
·2022年12月31日までの3カ月間の営業収入は2.56億ドル、調整後の営業収入は3.17億ドル。2022年12月31日までの年度の営業収入は13.39億ドル、調整後の営業収入は14.5億ドル。
·2022年12月31日までの3カ月間、継続運営の希釈後の1株当たり収益は0.59ドル、調整後の継続運営希釈後の1株当たり収益は1.11ドル。2022年12月31日までの1年間、継続運営の希釈1株当たり収益は5.71ドル、調整後の継続運営希釈後の1株当たり収益は6.60ドルだった。
·2022年12月31日までの3カ月間、運営キャッシュフローは3.44億ドル、自由キャッシュフローは7500万ドル。2022年12月31日までの年度の運営キャッシュフローは15.65億ドル、自由キャッシュフローは8.17億ドル。
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| 3か月まで | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022年12月31日 | | 2022年9月30日 | | | | 2022 | | 2021 |
DaVita社の純収入によるものです | (100万ドル、1株当たりのデータを除く) |
純収益を継続的に経営する | $ | 55 | | | $ | 105 | | | | | $ | 547 | | | $ | 978 | |
薄めて1株ずつ | $ | 0.59 | | | $ | 1.13 | | | | | $ | 5.71 | | | $ | 8.90 | |
調整後の継続業務純収入(1) | $ | 102 | | | $ | 135 | | | | | $ | 632 | | | $ | 1,016 | |
調整して希釈して1株当たり(1) | $ | 1.11 | | | $ | 1.45 | | | | | $ | 6.60 | | | $ | 9.24 | |
純収入 | $ | 68 | | | $ | 105 | | | | | $ | 560 | | | $ | 978 | |
薄めて1株ずつ | $ | 0.74 | | | $ | 1.13 | | | | | $ | 5.85 | | | $ | 8.90 | |
(1)非公認会計基準財務計量の定義については、16ページからの“非公認会計基準財務計量付記”及び関連照合と題する付記を参照されたい。
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| 3か月まで | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022年12月31日 | | 2022年9月30日 | | | | 2022 | | 2021 |
| 金額 | | 保証金 | | 金額 | | 保証金 | | | | | | 金額 | | 保証金 | | 金額 | | 保証金 |
営業収入 | (百万ドル) |
営業収入 | $ | 256 | | | 8.8 | % | | $ | 312 | | | 10.6 | % | | | | | | $ | 1,339 | | | 11.5 | % | | $ | 1,797 | | | 15.5 | % |
調整後営業収入(1)(2) | $ | 317 | | | 10.9 | % | | $ | 351 | | | 11.9 | % | | | | | | $ | 1,450 | | | 12.5 | % | | $ | 1,815 | | | 15.6 | % |
(1)非公認会計基準財務計量の定義については、16ページからの“非公認会計基準財務計量付記”及び関連照合と題する付記を参照されたい。
(2)調整後の営業収入利益率は、調整後の営業収入を総合収入で割る。
アメリカの透析指標:
数量:2022年第4四半期の米国透析治療総数は7,239,660回であり,1日平均91,641回であり,2022年第3四半期に比べて1日1.3%減少した(1.3%)。2021年第4四半期と比較して、2022年第4四半期の正常化は治療が得られなかった増加(2.1%)であった。
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| 3か月まで | | 四半期.四半期 変わる | | 現在までの年度 | | 年に1回 変わる |
| 十二月三十一日 2022 | | 九月三十日 2022 | | | 十二月三十一日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | |
| (1回の治療データは含まれていません) |
すべての治療の収入 | $ | 366.30 | | | $ | 367.67 | | | $ | (1.37) | | | $ | 365.24 | | | $ | 359.24 | | | $ | 6.00 | |
毎回治療する患者の看護費用 | $ | 257.60 | | | $ | 255.86 | | | $ | 1.74 | | | $ | 253.31 | | | $ | 241.47 | | | $ | 11.84 | |
一般と行政 | $ | 283 | | | $ | 297 | | | $ | (14) | | | $ | 1,038 | | | $ | 926 | | | $ | 112 | |
上の表の変化の主な駆動要素は以下のとおりである
収入:この四半期の変化は主に第3四半期の非日常的な有利な調整によるものです。これらの変化は,病院入院透析収入の増加,インフルエンザワクチン管理による政府費率の有利な変化,商業組合の有利な変化,およびMedicare Advantage計画への移行継続によって部分的に相殺された。年次変化の要因は,商業組合と料率の増加,2022年の連邦医療保険基本料率の向上および連邦医療保険優位計画への移行であるが,2022年4月1日から2022年6月30日まで1%の連邦医療保険自動減額と2022年7月1日から2%回復した連邦医療保険自動減額部分はこの変化を相殺している。
患者介護コスト:本四半期の変化は,主にわれわれの透析センターに関する他の直接運営費用の増加,公共事業費の増加を含め,第3四半期の仮想電力購入手配に関する費用の減少が原因である。他の増加を推進する要素には、医療福祉費、薬代、専門費の増加がある。これらの増加は補償コストの減少分によって相殺され,これは主に契約労働コストの減少と生産性の向上,医療用品費の減少によるものである。年次変化は,主に補償費用,われわれの透析センターに関する他の直接運営費の増加,公共事業費の増加,閉鎖費用,保険費用,出張に関する費用である。また,2022年の治療減少により,われわれの固定他の直接運営費用は1治療あたりの患者看護コストに負の影響を与えた。これらの年次増加は薬品単位コスト,健康福祉支出,医療供給コストの低下分によって相殺されている
一般と行政:本四半期の変化は、主に労働組合政策努力に対抗する宣伝コストと長期インセンティブ給与支出の減少によるものである。これらの四半期変化は、以下に説明する解散費、健康福祉費用、専門費用、および他の購入サービスが含まれる報酬増加によって部分的に相殺される。年次変化の主な原因は,労働組合政策に対抗するために増加した宣伝費用,解散費を含む補償費用(以下に述べる),出張費用,センター閉鎖費用(以下に述べる),情報技術に関する費用の増加である。これらの年間増加は、私たちが開発した物件の確認収益、専門費用の減少、私たちの慈善財団への寄付減少分によって相殺されます。
財務と運営指標:
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| 3か月まで 十二月三十一日 | | 12ヶ月まで 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
キャッシュフロー: | (百万ドル) |
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運営キャッシュフロー | $ | 344 | | | $ | 530 | | | $ | 1,565 | | | $ | 1,931 | |
自由キャッシュフロー(1) | $ | 75 | | | $ | 290 | | | $ | 817 | | | $ | 1,133 | |
(1)非公認会計基準財務計量の定義については、16ページからの“非公認会計基準財務計量付記”及び関連照合と題する付記を参照されたい。
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| 2022年12月31日までの3ヶ月間 | | 現在までの年度 2022年12月31日 |
以下の項目の有効所得税税率: | | | |
継続経営収入 | 23.3 | % | | 20.5 | % |
DaVita社の持続的な事業収入(1)によるもの | 38.5 | % | | 26.5 | % |
DaVita社の持続的なビジネスの調整後の収入(1)に起因することができる | 31.7 | % | | 26.1 | % |
(1)非公認会計基準財務計量の定義については、16ページからの“非公認会計基準財務計量付記”及び関連照合と題する付記を参照されたい。
センター活動:2022年12月31日現在,3,074の外来透析センターで約245,000名の患者に透析サービスを提供しており,そのうち2,724センターは米国に位置し,350センターは米国以外の11カ国/地域に位置している。2022年第4四半期には,米国に6つの新たな透析センターを開設し,58の透析センターを閉鎖した。2022年第4四半期には,3つの透析センターを買収し,3つの透析センターを開設し,米国以外の8つの透析センターを閉鎖した。
総合腎臓看護(IKC):2022年12月31日現在,約42,000名の患者がリスクに基づく総合看護手配を受けており,年間化医療支出は約35億ドルである。私たちは他の総合看護計画にも15,000人の患者を増加させ,これらの患者の医療支出をこの年度の医療支出見積もりに含めていない。これらの指標の他の説明については,注2を参照されたい
経営業績に影響を与えるいくつかの項目:
コストを閉鎖する。2022年、私たちは中心生産能力を閉鎖することで正常レベルを超える費用を発生させた。これらの閉鎖は著者らの外来診察能力の需要と利用率に対して戦略審査を行った結果であり、これはいくつかの市場の新冠肺炎疫病による患者の全面調査の低下の影響を受け、著者らの家庭透析患者の割合を高める方面の措置と進展の影響も受けた
私たちが第4四半期にアメリカ透析センターを閉鎖した費用は約3500万ドルであり、これにより私たちの患者の看護コストは600万ドル増加し、一般と行政費用は500万ドル増加し、減価償却と償却費用は2400万ドル増加した。2022年12月31日までの1年間で,米国透析センター閉鎖費用は約8600万ドルであり,われわれの患者介護コストは2100万ドル増加し,一般·行政費は1900万ドル増加し,減価償却と償却費は4600万ドル増加した。これらの生産能力閉鎖コストには、廃棄資産の純損失、レンタルコスト、資産減価額、および減価償却の加速と償却が含まれる。
解散費と他の費用。2022年第4四半期に、いくつかの一般的かつ行政支援機能の効率を高め、コストを節約するための計画を実施することを約束した。この計画の結果として,米国透析業務,IKC業務,企業行政支援機能における終了や他の福祉約束に関する費用はそれぞれ1700万ドル,50万ドル,60万ドルであることが確認された
国際的です。2022年第4四半期には、国際業務効率の向上とコスト削減計画も約束し、解雇福祉やその他の費用に関連する費用750万ドルを確認した。
宣伝費。2022年12月31日までの1年間に、カリフォルニア州の投票イニシアチブを含む労働組合の政策努力に対抗するために約5100万ドルの宣伝費が発生した。これらの費用は米国透析部門の一般的かつ行政的費用に含まれている。
展望:
以下の展望性措置と基本的な仮定は重大な既知と未知のリスクと不確定性に関連し、以下に述べるリスクと不確定性を含み、実際の結果はこれらの前向き措置とは大きく異なる可能性がある。例えば,新冠肺炎の大流行の広範な影響は引き続き重大なリスクと不確実性を生じているため,我々の将来の結果は以下に提供する指導意見とは大きく異なる可能性がある。著者らはアメリカ公認会計原則(GAAP)に符合した上でDaVita Inc.の営業収入或いは1株当たりの純収入に指導を提供しないし、展望性基礎の上で展望性非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標に対して調整を行うことはできない。著者らは不合理な努力がない情況下でGAAP指標に含まれるある項目を予測できないからである。これらの非公認会計基準の財務指標には、生産能力閉鎖費用、解散費と外貨変動を含むいくつかの項目が含まれておらず、これらのプロジェクトは大きい可能性がある。我々のDaVita Inc.調整後の収入に対する有効所得税税率のガイドラインには,第三者所有者の収入や非納税実体に関する税収も含まれていない。
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| 2023年の予想指針 | | | | |
| ロー | | 高 | | | | | | | | |
| (100万ドル、1株当たりのデータを除く) |
調整後の継続経営営業収入 | $1,400 | | $1,600 | | | | | | | | |
調整された継続経営により純利益を薄くする DaVita Inc.の株式に属する。 | $5.45 | | $6.95 | | | | | | | | |
自由キャッシュフロー | $650 | | $900 | | | | | | | | |
2023年2月22日午後5時に電話会議を開催し、2022年12月31日までの第4四半期業績を検討します。東部時間です。電話会議に参加するためには、米国で918-6630に電話するか、米国外で308-9042に電話し、交換手にパスワード“収入”を提供してください。今回の電話会議はインターネット中継中で、DaVita投資家関係サイトInvestors.davita.comで視聴できます。電話会議の再放送は次の30日間Investors.davita.comでも放送される。
前向きに陳述する
ダヴィータ社およびその代表は、時々、本プレスリリースにおける陳述、証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された文書、株主に提出された報告、および投資家およびアナリストとの会議での陳述を含む、1995年個人証券訴訟改革法に基づいて書面および口頭の前向きな陳述を行うことができる。本プレスリリース中の歴史的事実陳述以外の関連陳述または他の会議中のすべての陳述は前向き陳述であるため、PPLRAが提供する“前向き陳述”の安全港を組み込むことを目的としている。これらの展望的表現は、我々の貸借対照表と流動性、私たちの費用と費用相殺、収入、請求書と入金、用品の利用可能性またはコスト、治療量、混合予想などに関する表現、例えば、商業保険下の患者のパーセンテージまたは数量、新冠肺炎ワクチン、治療および療法の利用可能性、受容度、影響、管理と有効性、米国と世界経済への持続的な影響、労働市場状況を含むが、これらの展望性表現は、ダヴィータの新冠肺炎疫病に対する反応および予想の将来的な影響を含むことができる。本プレスリリースの内容は、前向き表現、患者およびチームメイトへの全体的な影響、および私たちの将来の運営、財務状況と将来性、費用、戦略的措置、政府および商業支払率、価値に基づく看護、総合腎臓ケア、連邦医療保険優位性(MA)計画登録および私たちが行っている株式買い戻し計画に関する予想、および将来の時期に対する私たちの指導および期待、ならびに任意のこのような予測に関連する仮説の他の表現を含む。歴史的事実に関する陳述を除いて、本プレスリリース中のすべての陳述は前向き陳述である。前述の規定を制限しない場合には,“期待”,“意向”などの語の陳述を含む, “将”、“可能”、“計画”、“予想”、“信じ”、“予測”、“指導”、“展望”、“目標”、および同様の表現は、前向き陳述を識別することを意図している。これらの前向き陳述は,DaVita社の現在の予想に基づいており,本プレスリリースの発表日までに得られる情報のみに基づいている。ダヴィータは、状況の変化、新しい情報、未来のイベント、または他の理由による場合にかかわらず、法的に要求される可能性がない限り、いかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負わない。多くの既知と未知のリスクと不確定性に関連する要素のため、未来の実際の事件と結果は任意の前向き陳述とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実な要因は
·新冠肺炎疫病の持続的な影響、現在のマクロ経済と市場状況及び全世界の事件、その中の多くは相互に関連しており、その他の事項以外に、新冠肺炎疫病は私たちの患者、チームメイト、医師パートナー、サプライヤー、業務、運営、名声、財務状況と運営結果に対する影響に関連している;政府は発生している大流行病に対する対応措置;大流行はアメリカと全世界経済に対する持続的な影響、労働力市場状況、金利、インフレと絶えず変化する通貨政策;新冠肺炎ワクチン、治療と治療の可用性、受容度、影響と有効性;ウイルスのさらなる伝播または巻き返しは、新しいウイルス株の出現;大流行が私たちの収入および治療量の減少による非獲得性増加に対する持続的な影響;新冠肺炎の慢性腎症集団および私たちの患者集団に対する影響、これらの患者の死亡率への影響を含む;私たちの商業組合または商業保険計画が保証する患者数に対する任意の潜在的な負の影響;新冠肺炎に関連するコストの持続的な増加;私たちはコスト節約計画を実施する能力;サプライチェーン挑戦と中断;契約賃金の増加を含むより高いチームメイト流動率および訓練コストおよびより高い賃金支出は、これは、持続的な労働市場状況および私たちの臨床人員に対する高い需要によってある程度推進される可能性があり、その中のいずれも、以下に議論する多くの他のリスクおよび不確実性を増加させる効果を有する可能性があり、多くの場合、大流行および前述の世界経済状況が私たちの業務に与える影響は、大流行が後退した後も持続的に存在する可能性がある
·進行中の医療改革の実施、または新しい立法、法規または指導の変化、その実行または関連訴訟が、私たちのサービスの保証範囲または販売率の減少、より高い報酬の商業計画への参加または選択の患者数の減少をどの程度もたらすか、例えば、MA計画または私たちの業務または運営に対する他の実質的な影響、または私たちの患者がそのような発展にどのような誤った仮定に対応するか、
·医療および/または労働問題に関連する措置を含むが、これらに限定されないが、医療および/または労働問題に関連する措置を含むが、これらに限定されない潜在的および提案された連邦および/または州立法、法規、投票、行政行動または他の措置など、私たちの法律、法規または要件の潜在的な変化に適用されるリスク
·報酬の高い商業支払者計画による利益集中であり、平均支払率が下り圧力を継続している。このような計画下での患者数またはパーセントの減少は、慈善保険料援助の使用および/または利用可能性の制限または禁止を含むが、これに限定されないが、これは、私たちの患者が慈善組織の経済援助の任意の変化にどのように対応するかについて誤った仮定をしたか、または支払者が米国最高裁がマリエッタ記念病院従業員健康福祉計画などを決定するための行動を含む制限的な計画設計を実施することを含むが、これらに限定されないからである。V.DaVita Inc.ら(Marietta);監督者と立法者がどのように反応するか、Mariettaの決定に反応するかどうかは、制限計画設計に適用可能な他の反差別条項をどのように解釈するか、Mariettaの決定が他の潜在的な負の影響を与える可能性があるかどうか、および各項目の時間スケジュールを含むが、これらに限定されない
·労働組合の組織活動、立法またはその他の変化、労働力に対する需要、労働力市場の変動と不確定性、現在挑戦性と高度競争がある労働市場の状況、他の原因でも、労働力に対する需要、労働力市場の変動と不確定性、および労働組合の組織活動、立法またはその他の変化、労働力に対する需要、労働市場の変動と不確定性、および運営コストの増加または生産性の低下を管理する能力を誘致、維持、激励する能力
·米国と世界の経済と市場状況、金利、インフレ、失業、労働市場状況および変化する通貨政策、およびコスト節約機会の識別およびコスト節約計画を実施する能力を含む、これらの挑戦的な状況に対応する能力、例えば、第三者サービスプロバイダを使用して特定の活動を実行する持続計画、診療所の最適化および生産能力利用率の向上に関する計画および調達機会を増加させることなど、これらの挑戦的な状況に対応する能力
·私たちは、所望の時間枠内で、複雑で動的かつ高度に規制された環境において、総合腎臓ケアおよび価値に基づく看護に関する私たちの戦略および既存の業務の維持を含む家族ベースの透析戦略の実施に成功し、成長予想を満たすこと、私たちの投資を回収すること、競争力のある条項で支払人、第三者サプライヤーおよび他の人と協定を締結し、適切な状況で精算が合理的であることを証明することに成功し、絶えず変化する規則および法規に適合するように業務、合意、および手配を構築し、適切な従業員を探し、訓練し、維持すること、および規模の競争力のあるプロジェクトを提供するために、私たちの総合的な看護および他の能力をさらに発展させることができる
·連邦医療保険終末期腎症計画、州医療補助または他の政府ベース計画下の政府支払率、および連邦医療保険優位基準構造の影響を低減する
·私たちまたは私たちのビジネスパートナーは、プライバシー法またはセキュリティ法を遵守していないか、または流用、紛失、または他の不正使用または機密情報の開示に関する任意のセキュリティ措置に違反しています
·法律やコンプライアンスのリスク、例えば、複雑で時々変化する政府法規や要件を守り続けています
·現在の医療市場と私たちの業務に及ぼす政治環境と関連発展の影響、“平価医療法案”、取引所および現在の医療市場の多くの他の核心的側面の影響、米国最高裁と現大統領行政当局と国会多数派の構成;
·製薬ビジネスモデル、精算および支払い政策および手続きを変更するか、または医薬品価格を変更することは、他にも低酸素誘導要因を含む
·私たちは、医師と病院との関係を発展させ、維持し、医師の従属モードを変更し、新しい看護モードまたは政府または民間部門が導入した他の措置を出現させることができ、その中で、私たちの患者の基礎を侵食し、販売率に影響を与える可能性がある
·私たちは、私たちに有利または完全に有利な条項で、私たちが発表または考慮している可能性のある買収、合併、処置、合弁または他の戦略取引、または任意の買収企業の統合に成功したり、任意の買収企業、合弁企業または他の戦略取引を成功的に運営したり、米国以外の市場での私たちの業務およびサービスの拡大に成功したり、透析サービス以外の業務または製品に拡張したりすることができる
·透析提供者と他の人からの競争が引き続き激化し、透析および透析前市場の新規参入者への投資および資金獲得を含むが、これらに限定されない他の潜在的な市場変化;
·私たちのキャッシュフローの可変性は、任意の延長された請求書または入金期間を含むが、これらに限定されない。将来、私たちは債務を返済するために十分な現金を発生または獲得できない可能性があり、または他の流動性需要に資金を提供するリスクと、債務満了時に私たちに有利または根本的に不利な条件で再融資を行うことができない可能性があるリスクと、を含む
·株の買い戻し計画に応じて株を買い戻す能力に影響を与える可能性がある要因や、そのような株の買い戻し時間や、大量の利用可能な資金を使って株を買い戻す場合
·財務諸表に会計見積もり、判断、解釈を使用することによって生じるリスク
·営業権、投資、その他の資産の減価;
·環境、社会およびガバナンス(ESG)事項に関連する抱負、目標、および開示は、他の事項に加えて、環境、社会およびガバナンス(ESG)基準、測定および報告要件の変化に影響を与える規制要件、持続可能な基準を満たすことができるサプライヤーの利用可能性、および労働市場で多様な人材を募集、育成、維持する能力を含む
·2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告および2022年3月31日現在、6月30日および9月30日までのForm 10-Q四半期報告書に記載されている他のリスク要因、傾向および不確実性、および時々米国証券取引委員会に提出または提出された任意の後続報告で議論されているリスクおよび不確実性。
本プレスリリースで提供される財務情報は監査されておらず、会社が2022年12月31日までの10-Kフォーム年次報告書を提出する前に発生した後続イベントや調整(ある場合)によって変化する可能性があります。
DaVita Inc.
合併損益表
(未監査)
(ドルと株は千単位で、1株当たりのデータは除く)
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| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
透析患者サービス収入 | $ | 2,803,590 | | | $ | 2,843,031 | | | $ | 11,176,464 | | | $ | 11,213,515 | |
その他の収入 | 113,298 | | | 100,936 | | | 433,430 | | | 405,282 | |
総収入 | 2,916,888 | | | 2,943,967 | | | 11,609,894 | | | 11,618,797 | |
運営費用: | | | | | | | |
病人看護費 | 2,088,681 | | | 2,060,218 | | | 8,209,553 | | | 7,972,414 | |
一般と行政 | 379,711 | | | 322,723 | | | 1,355,197 | | | 1,195,335 | |
減価償却および償却 | 194,068 | | | 174,763 | | | 732,602 | | | 680,615 | |
株式投資収益純額 | (1,824) | | | (3,152) | | | (26,520) | | | (26,937) | |
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総運営費 | 2,660,636 | | | 2,554,552 | | | 10,270,832 | | | 9,821,427 | |
営業収入 | 256,252 | | | 389,415 | | | 1,339,062 | | | 1,797,370 | |
債務支出 | (100,962) | | | (72,087) | | | (357,019) | | | (285,254) | |
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その他の収入,純額 | (7,797) | | | (2,388) | | | (15,765) | | | 6,378 | |
所得税前に経営を続けて所得を得る | 147,493 | | | 314,940 | | | 966,278 | | | 1,518,494 | |
所得税費用 | 34,330 | | | 65,508 | | | 198,087 | | | 306,732 | |
純収益を継続的に経営する | 113,163 | | | 249,432 | | | 768,191 | | | 1,211,762 | |
非持続経営の純収益,税引き後純額 | 13,452 | | | — | | | 13,452 | | | — | |
純収入 | 126,615 | | | 249,432 | | | 781,643 | | | 1,211,762 | |
差し引く:非持株権益による純収入 | (58,512) | | | (61,959) | | | (221,243) | | | (233,312) | |
DaVita Inc.の純収入。 | $ | 68,103 | | | $ | 187,473 | | | $ | 560,400 | | | $ | 978,450 | |
| | | | | | | |
DaVita Inc.の1株当たり収益: | | | | | | | |
継続経営の基本純収入 | $ | 0.61 | | | $ | 1.86 | | | $ | 5.88 | | | $ | 9.30 | |
基本純収入 | $ | 0.76 | | | $ | 1.86 | | | $ | 6.03 | | | $ | 9.30 | |
経営を続ける減額純収益 | $ | 0.59 | | | $ | 1.79 | | | $ | 5.71 | | | $ | 8.90 | |
純収益を薄くする | $ | 0.74 | | | $ | 1.79 | | | $ | 5.85 | | | $ | 8.90 | |
| | | | | | | |
加重平均1株当たりの収益: | | | | | | | |
基本株 | 90,122 | | | 100,913 | | | 92,992 | | | 105,230 | |
希釈後株 | 91,910 | | | 104,842 | | | 95,834 | | | 109,948 | |
| | | | | | | |
DaVita Inc.による金額: | | | | | | | |
純収益を継続的に経営する | $ | 54,651 | | | $ | 187,473 | | | $ | 546,948 | | | $ | 978,450 | |
非継続経営業務の純収益 | 13,452 | | | — | | | 13,452 | | | — | |
DaVita Inc.の純収入。 | $ | 68,103 | | | $ | 187,473 | | | $ | 560,400 | | | $ | 978,450 | |
DaVita Inc
総合総合収益表
(未監査)
(千ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | $ | 126,615 | | | $ | 249,432 | | | $ | 781,643 | | | $ | 1,211,762 | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額: | | | | | | | |
金利上限プロトコルの未実現収益: | | | | | | | |
未実現収益 | 13,008 | | | 4,689 | | | 108,669 | | | 7,155 | |
達成した純損失を純収益に再分類する | (11,905) | | | 1,034 | | | (8,806) | | | 4,133 | |
外貨換算未実現収益(損失): | 65,262 | | | (25,218) | | | (29,802) | | | (84,381) | |
その他全面収益(赤字) | 66,365 | | | (19,495) | | | 70,061 | | | (73,093) | |
総合収益総額 | 192,980 | | | 229,937 | | | 851,704 | | | 1,138,669 | |
減算:原因は 非制御的権益 | (58,512) | | | (61,959) | | | (221,243) | | | (233,312) | |
DaVita Inc.の全面的な収入。 | $ | 134,468 | | | $ | 167,978 | | | $ | 630,461 | | | $ | 905,357 | |
DaVita Inc.
統合現金フロー表
(未監査)
(千ドル)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | $ | 781,643 | | | $ | 1,211,762 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
減価償却および償却 | 732,602 | | | 680,615 | |
| | | |
| | | |
株に基づく報酬費用 | 95,427 | | | 102,209 | |
所得税を繰延する | (75,669) | | | 60,483 | |
株式投資収益純額 | 8,773 | | | 5,215 | |
| | | |
その他の非現金費用、純額 | 21,693 | | | 11,231 | |
経営性資産と負債の変動、買収と資産剥離の影響を差し引く: | | | |
売掛金 | (148,394) | | | (138,140) | |
棚卸しをする | (757) | | | 5,720 | |
その他売掛金及び前払いその他流動資産 | 27,533 | | | 128,661 | |
その他長期資産 | (50,549) | | | (26,387) | |
売掛金 | 87,481 | | | (30,320) | |
報酬と福祉に計上すべきである | 34,536 | | | (16,717) | |
その他流動負債 | 89,955 | | | (93,645) | |
所得税 | (24,103) | | | 36,921 | |
その他長期負債 | (15,601) | | | (6,732) | |
経営活動が提供する現金純額 | 1,564,570 | | | 1,930,876 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
財産と設備の追加料金 | (603,429) | | | (641,465) | |
買収する | (57,308) | | | (187,050) | |
資産と業務を売却して得られる収益 | 117,582 | | | 61,464 | |
満期まで保有する債務投資を購入する | (129,803) | | | (30,849) | |
他の債務や株式投資を購入する | (3,590) | | | (2,987) | |
満期まで保有している債務投資収益 | 71,125 | | | 15,849 | |
他の債務や株式投資の収益を売却する | 3,781 | | | 12,030 | |
購買権益法投資 | (31,885) | | | (13,924) | |
権益法投資の分配 | 3,962 | | | 2,944 | |
他にも | (782) | | | (745) | |
投資活動のための現金純額 | (630,347) | | | (784,733) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
借金をする | 2,393,116 | | | 1,615,370 | |
長期債務を償還する | (2,404,395) | | | (861,115) | |
延期融資と債務超過コスト | (3) | | | (9,091) | |
在庫株を購入する | (802,228) | | | (1,538,626) | |
非持株権への分配 | (267,946) | | | (244,033) | |
株式購入と奨励に関する支払純額 | (37,367) | | | (60,001) | |
非制御的権益の貢献 | 14,797 | | | 31,754 | |
追加の非持株権を売却して得られた収益 | 3,673 | | | 2,880 | |
非持株権を購入する | (20,775) | | | (20,104) | |
融資活動のための現金純額 | (1,121,128) | | | (1,082,966) | |
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (29,066) | | | (10,007) | |
| | | |
| | | |
現金、現金等価物、および制限的現金純増加 | (215,971) | | | 53,170 | |
年初の現金、現金等価物、制限現金 | 554,960 | | | 501,790 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 338,989 | | | $ | 554,960 | |
DaVita Inc.
合併貸借対照表
(未監査)
(ドルと株は千単位で、1株当たりのデータは除く)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | |
現金と現金等価物 | $ | 244,086 | | | $ | 461,900 | |
制限された現金と現金等価物 | 94,903 | | | 93,060 | |
短期投資 | 77,693 | | | 22,310 | |
売掛金 | 2,132,070 | | | 1,957,583 | |
棚卸しをする | 109,122 | | | 107,428 | |
その他売掛金 | 413,976 | | | 427,321 | |
前払い資産と他の流動資産 | 78,839 | | | 72,517 | |
課税所得税 | 4,603 | | | 25,604 | |
流動資産総額 | 3,155,292 | | | 3,167,723 | |
財産と設備、それぞれ減価償却累計5 265 372ドルと4 763 135ドルを差し引く | 3,256,397 | | | 3,479,972 | |
経営的リース使用権資産 | 2,666,242 | | | 2,824,787 | |
無形資産、それぞれ累計償却49,772ドルと60,730ドルを差し引く | 182,687 | | | 177,693 | |
権益法やその他の投資 | 231,108 | | | 238,881 | |
長期投資 | 44,329 | | | 49,514 | |
その他長期資産 | 315,587 | | | 136,677 | |
商誉 | 7,076,610 | | | 7,046,241 | |
| $ | 16,928,252 | | | $ | 17,121,488 | |
負債と権益 | | | |
売掛金 | $ | 479,780 | | | $ | 402,049 | |
その他負債 | 802,469 | | | 709,345 | |
報酬と福祉に計上すべきである | 692,654 | | | 659,960 | |
賃貸負債の当期部分を経営する | 395,401 | | | 394,357 | |
長期債務の当期部分 | 231,404 | | | 179,030 | |
所得税に対処する | 18,039 | | | 53,792 | |
流動負債総額 | 2,619,747 | | | 2,398,533 | |
長期経営賃貸負債 | 2,503,068 | | | 2,672,713 | |
長期債務 | 8,692,617 | | | 8,729,150 | |
その他長期負債 | 105,233 | | | 119,158 | |
所得税を繰延する | 782,787 | | | 830,954 | |
総負債 | 14,703,452 | | | 14,750,508 | |
引受金とその他の事項 | | | |
引受条項に拘束された非制御的権益 | 1,348,908 | | | 1,434,832 | |
株本: | | | |
優先株(額面0.001ドル、ライセンス5,000株;未発行) | — | | | — | |
普通株(額面0.001ドル、許可450,000株;それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日に90,411株と97,289株を発行·発行) | 90 | | | 97 | |
追加実収資本 | 606,935 | | | 540,321 | |
利益を残す | 174,487 | | | 354,337 | |
| | | |
その他の総合損失を累計する | (69,186) | | | (139,247) | |
DaVita Inc.株主資本総額 | 712,326 | | | 755,508 | |
引受条項に拘束されない非制御的権益 | 163,566 | | | 180,640 | |
総株 | 875,892 | | | 936,148 | |
| $ | 16,928,252 | | | $ | 17,121,488 | |
DaVita Inc.
財務データを補充する
(未監査)
(百万ドル千株治療データを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 2022年12月31日までの年度 |
| 十二月三十一日 2022 | | 九月三十日 2022 | | | |
1.総合業務指標: | | | | | | | | | |
営業利益率 | 8.8 | % | | 10.6 | % | | | | 11.5 | % | | |
調整後の営業利益率は、ある項目(1)(2)を含まない | 10.9 | % | | 11.9 | % | | | | 12.5 | % | | |
一般と行政費用が総合収入に占める割合(3) | 13.0 | % | | 12.4 | % | | | | 11.7 | % | | |
継続経営所得の実際の所得税率 | 23.3 | % | | 20.5 | % | | | | 20.5 | % | | |
継続経営所得の実際の所得税率 DaVita Inc.(1)のおかげで | 38.5 | % | | 28.7 | % | | | | 26.5 | % | | |
継続経営調整で得られた実際の所得税率 DaVita Inc.(1)のおかげで | 31.7 | % | | 27.9 | % | | | | 26.1 | % | | |
| | | | | | | | | |
2.財務結果の概要: | | | | | | | | | |
収入: | | | | | | | | | |
アメリカの透析患者サービスやその他 | $ | 2,658 | | | $ | 2,703 | | | | | $ | 10,600 | | | |
その他--補助サービス | | | | | | | | | |
総合腎看護 | 102 | | | 87 | | | | | 378 | | | |
他のアメリカの機関は | 7 | | | 7 | | | | | 23 | | | |
国際透析患者サービスその他 | 177 | | | 175 | | | | | 700 | | | |
| 285 | | | 268 | | | | | 1,101 | | | |
淘汰する | (27) | | | (23) | | | | | (91) | | | |
合併総収入 | $ | 2,917 | | | $ | 2,949 | | | | | $ | 11,610 | | | |
営業収入(赤字): | | | | | | | | | |
アメリカの透析 | $ | 335 | | | $ | 351 | | | | | $ | 1,565 | | | |
その他--補助サービス | | | | | | | | | |
総合腎看護 | (34) | | | (32) | | | | | (125) | | | |
他のアメリカの機関は | (1) | | | (2) | | | | | (9) | | | |
国際(4) | (4) | | | 18 | | | | | 37 | | | |
| (40) | | | (15) | | | | | (97) | | | |
会社行政支援費 | (38) | | | (24) | | | | | (130) | | | |
総合営業収入総額 | $ | 256 | | | $ | 312 | | | | | $ | 1,339 | | | |
DaVita Inc.
財務データを補完する--継続
(未監査)
(百万ドル千株治療データを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 2022年12月31日までの年度 |
| 十二月三十一日 2022 | | 九月三十日 2022 | | | |
3.部門の財務結果および指標の概要を報告することができます | | | | | | | | | |
アメリカの透析 | | | | | | | | | |
財務業績 | | | | | | | | | |
収入: | | | | | | | | | |
透析患者サービス収入 | $ | 2,652 | | | $ | 2,697 | | | | | $ | 10,575 | | | |
その他の収入 | 6 | | | 6 | | | | | 24 | | | |
総営業収入 | 2,658 | | | 2,703 | | | | | 10,600 | | | |
運営費用: | | | | | | | | | |
病人看護費 | 1,865 | | | 1,877 | | | | | 7,334 | | | |
一般と行政 | 283 | | | 297 | | | | | 1,038 | | | |
減価償却および償却 | 184 | | | 185 | | | | | 691 | | | |
株式投資収益 | (8) | | | (7) | | | | | (28) | | | |
総運営費 | 2,324 | | | 2,352 | | | | | 9,034 | | | |
分部営業収入 | $ | 335 | | | $ | 351 | | | | | $ | 1,565 | | | |
非GAAP測定基準の入金: | | | | | | | | | |
閉鎖費 | 35 | | | 40 | | | | | 86 | | | |
解散費とその他の費用 | 17 | | | — | | | | | 17 | | | |
調整後の部門営業収入(1) | $ | 387 | | | $ | 391 | | | | | $ | 1,668 | | | |
測定値 | | | | | | | | | |
体積: | | | | | | | | | |
治療法 | 7,239,660 | | | 7,335,825 | | | | | 28,954,433 | | | |
治療日数 | 79.0 | | | 79.0 | | | | | 313.0 | | | |
1日平均治療数 | 91,641 | | | 92,859 | | | | | 92,506 | | | |
1日平均前年比低下 | (2.9) | % | | (1.7) | % | | | | (2.3) | % | | |
正常化非獲得性治療は前年比増加(5) | (2.1) | % | | (2.1) | % | | | | | | |
営業純収入: | | | | | | | | | |
治療1回あたりの平均患者サービス収入 | $ | 366.30 | | | $ | 367.67 | | | | | $ | 365.24 | | | |
費用: | | | | | | | | | |
毎回治療する患者の看護費用 | $ | 257.60 | | | $ | 255.86 | | | | | $ | 253.31 | | | |
1回の治療の一般費用と行政費用 | $ | 39.07 | | | $ | 40.52 | | | | | $ | 35.83 | | | |
毎回処理される減価償却と償却費用 | $ | 25.36 | | | $ | 25.18 | | | | | $ | 23.86 | | | |
売掛金: | | | | | | | | | |
売掛金 | $ | 1,899 | | | $ | 1,886 | | | | | | | |
デジタル記憶オシロスコープ | 66 | | | 65 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
DaVita Inc.
財務データを補完する--継続
(未監査)
(百万ドル千株治療データを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 2022年12月31日までの年度 |
| 十二月三十一日 2022 | | 九月三十日 2022 | | | |
4.キャッシュフロー: | | | | | | | | | |
運営キャッシュフロー | $ | 344 | | | $ | 711 | | | | | $ | 1,565 | | | |
| | | | | | | | | |
運営キャッシュフロー、過去12ヶ月間 | $ | 1,565 | | | $ | 1,751 | | | | | | | |
自由キャッシュフロー(1) | $ | 75 | | | $ | 500 | | | | | $ | 817 | | | |
自由キャッシュフロー、過去12ヶ月(1) | $ | 817 | | | $ | 1,032 | | | | | | | |
資本支出: | | | | | | | | | |
ルーチンメンテナンス/IT/その他 | $ | 147 | | | $ | 104 | | | | | $ | 431 | | | |
発展と移転 | $ | 47 | | | $ | 40 | | | | | $ | 172 | | | |
仕入支出 | $ | 13 | | | $ | 34 | | | | | $ | 57 | | | |
有物業を売却して得た金 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | | | $ | 109 | | | |
| | | | | | | | | |
5.債務と資本構造: | | | | | | | | | |
総債務(6) | $ | 8,969 | | | $ | 9,129 | | | | | | | |
現金と現金等価物を差し引いた純債務(6) | $ | 8,724 | | | $ | 8,761 | | | | | | | |
レバレッジ(7) | 4.03x | | 3.89x | | | | | | |
加重平均実質金利: | | | | | | | | | |
今季中に | 4.49 | % | | 4.28 | % | | | | | | |
四半期末に | 4.52 | % | | 4.39 | % | | | | | | |
四半期末の高級保証信用手配について | 4.59 | % | | 4.34 | % | | | | | | |
固定金利と上限金利の債務が総債務に占める割合: | | | | | | | | | |
金利がその条項で決定された債務 | 51 | % | | 50 | % | | | | | | |
金利はその条項によって固定されているか、または上限協定によって制限されている債務 | 90 | % | | 89 | % | | | | | | |
株の買い戻しに使う金額 | $ | — | | | $ | 185 | | | | | $ | 788 | | | |
買い戻し株数 | — | | | 2,122 | | | | | 8,095 | | | |
いくつかの列、行、または百分率は、丸められた数字表現によって、合計または再計算できない可能性がある。
(1)これらは非公認会計基準の財務測定基準である。これらの非公認会計基準財務計量とそれが公認会計原則に基づいて計算と列報した最も比較可能な計量の入金状況、及び調整金額の定義について、添付された帳簿明細書を参照する。
(2)調整後の営業収入利益率は、調整後の営業収入を総合収入で割る。
(3)一般および行政費用には、一定の企業支援、長期インセンティブ補償、宣伝費用が含まれる。
(4)2022年12月31日と2022年9月30日までの3ヶ月間および2022年12月31日までの年度報告営業収入には、我々のアジア太平洋合弁企業が確認した権益法収入に埋め込まれた外貨(損失)収益が含まれており、それぞれ約5.0ドル、2.3ドル、0.3ドルである。
(5)正常化された非獲得性治療の増加は治療量の前年比増加を反映し、買収と他の類似取引を排除するように調整され、特定の四半期が前年同期と比較した治療日数と組み合わせが正常化するようにさらに調整された。
(6)2022年12月31日現在および2022年9月30日現在の債務金額には、当時有効または返済されていなかった優先保証信用手配および優先手形に関連する約44.5ドルおよび47.5ドルの債務割引、オーバーフロー、およびその他の繰延融資コストはそれぞれ含まれていません。
(7)14ページの付記1:レバー率計算を参照。
DaVita Inc.
財務データを補完する--継続
(未監査)
(百万ドル)
注1:レバー率の計算
私たちの日付が2019年8月12日の高級保証信用手配(信用協定)によると、レバレッジ率は、(A)すべての資金支援の債務に、すべての発行信用証の額面を加え、750ドル以下の無制限現金および現金等価物(短期投資を含む)を引いた(B)“総合EBITDA”と定義される。レバレッジ比率を設定することは、当社が信用協定に基づいてその定期融資A及び循環信用限度額の支払いの利差について決定し、方法は適用する基本金利(LIBOR)の保証金を決定することである。以下の計算は,報告期間末までの“総合EBITDA”,報告期間内に発生した買収や資産剥離の備考金額および報告期間末の“総合純債務”(それぞれ定義は信用プロトコル参照)の最終12カ月に基づく計算である。当社の経営陣は、“総合EBITDA”を列報することは、投資家が当社の信用協定下のレバレッジ率に対する理解を深めるのに役立つと信じている。同社が計算したレバレッジ率は1種の非GAAP測定基準であり、GAAPによって確定された総債務と営業収入の比の代替品と見なすべきではない。当社のレバレッジ率の計算方式は他社の同種の指標と異なる可能性があるため、他社の同種の指標と比較できない可能性がある。
| | | | | | | | | | | | | |
| 12ヶ月まで |
| 十二月三十一日 2022 | | 九月三十日 2022 | | |
DaVita Inc.の持続的な運営純収入に起因することができる。 | $ | 547 | | | $ | 680 | | | |
所得税 | 198 | | | 229 | | | |
利子支出 | 326 | | | 301 | | | |
減価償却および償却 | 733 | | | 713 | | | |
| | | | | |
非持株権益と持分投資収益純額 | 221 | | | 225 | | | |
株式決済に基づく報酬 | 95 | | | 104 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
他にも | 55 | | | 11 | | | |
“総合EBITDA” | $ | 2,175 | | | $ | 2,263 | | | |
| | | | | |
| 十二月三十一日 2022 | | 九月三十日 2022 | | |
債務総額、債務割引その他の繰延融資コストを含まない(1) | $ | 8,969 | | | $ | 9,129 | | | |
発行された信用状 | 109 | | | 108 | | | |
| 9,077 | | | 9,237 | | | |
差し引く:短期投資を含む現金と現金等価物(2) | (318) | | | (439) | | | |
合併純債務 | $ | 8,759 | | | $ | 8,798 | | | |
過去12ヶ月間“総合EBITDA” | $ | 2,175 | | | $ | 2,263 | | | |
レバレッジ率 | 4.03x | | 3.89x | | |
信用協定が許可する最高のレバレッジ率 | 5.00x | | 5.00x | | |
丸められた数字を表すので、いくつかの列または行は、合計または再計算できない可能性がある。
(1)2022年12月31日現在、2022年9月30日現在の債務金額には、それぞれ約44.5ドル、47.5ドル、それぞれ約44.5ドル、47.5ドルと、我々の当時有効な優先担保信用手配および優先手形に関する債務割引、オーバーフロー価格およびその他の繰延融資コストは含まれていない。
(2)これには,会社が提出したすべての期間の不合格繰延補償計画に関する,随時現金に変換できない金額は含まれていない.クレジットプロトコルは、現金および現金等価物(短期投資を含む)の控除額を、限定されないすべての現金および現金等価物(会社の短期投資を含む)または750ドルのうちの小さいものに制限する。
DaVita Inc.
総合看護指標
(未監査)
注2:総合看護指標
我々の総合腎臓ケア(IKC)業務は、価値ベースのケア(VBC)契約を含む様々なリスクに基づく総合ケアおよび疾患管理スケジュールの一部であり、これらの契約に基づいて、基準以下の患者のためにすべてまたは共通の財務リスクを負担する。
我々が開示したリスクベースの総合ケアスケジュールに関連する医療支出総額は、いくつかのリスクベースのスケジュール(例えば、その特別な需要計画)のために報告された費用に含まれる医療コストも含まれており、VBCスケジュールに利益または損失を生じる推定基準総額も含まれており、この基準金額によれば、私たちの報告結果には第三者医療コストは含まれていない。この指標は私たちの最近の四半期のこの金額の見積もりの経年化だ。
私たちの多くのVBC契約は複雑または新規な患者の帰属メカニズムと基準調整の影響を受け、その中のいくつかの調整は私たちが四半期の業績を報告した後に私たちに報告した情報に基づいている。したがって,我々は価値に基づく契約下で患者の推定および金額は依然として推定の不確実性の影響を受けている。
DaVita Inc.
非公認会計基準計量の入金
(未監査)
非公認会計基準財務計量に関する説明
本プレスリリースにおいて、“調整”という言葉は、以下の非GAAP測定基準を意味する:(I)収入および支出測定基準について、“調整”という言葉は、欠陥費用、所有権変更損失、生産能力閉鎖費用、再構成費用、法的事項計算項目、債務前払いおよび再融資費用を含むいくつかの項目を含まない経営業績測定基準を意味し、(Ii)“ダヴィタ社が継続的に経営している調整後収入の有効所得税税率”を意味する。代表会社の有効税率は、適用される非GAAPプロジェクトとそれに関連する税金、および主に非納税エンティティに関連する非制御的所有者の収入を含まない。以下の前号に列報した非公認会計基準計量はすでに今期に列報した非公認会計基準計量と一致していることに注意してください。
これらの非GAAPや“調整後”の測定基準を提案したのは、管理層がこれらの測定基準がGAAP結果の有用な補完であると考えているからである。しかし、これらの非公認会計基準測定基準を公認会計原則に基づいて決定された対応する測定基準の代替方法と見なすべきではない
具体的には、管理層は、調整後の米国透析業務運営費用、調整後の1回の治療による米国透析患者看護コスト、調整後の運営収入、DaVita社の調整された持続可能な業務純収入と、DaVita社の調整された希釈後の1株当たり純収入とを用いて、一定期間内の競争相手に対する業績と比較評価を行い、運営予算と予測を確立し、補償を奨励する目的で、我々の業務の潜在的な傾向を分析する。これらの非GAAP測定基準は、投資家やアナリストが、一定期間および競争相手に対するパフォーマンスを評価し、私たちの業務の潜在的な傾向を分析するのにも役立つと信じています。また,これらのプレゼンテーションは,我々の正常な運営結果を代表できないと考えられるいくつかの項目を排除することで,我々の正常な総合業績に対するユーザの理解を強めていると考えられる.したがって,これらの金額を調整することで,我々が正常化した前期業績と比較することができる.
DaVita Inc.継続経営業務の調整後の収入の実際の所得税税率には,非制御所有者の収入や何らかの差し引かれない費用やその他の費用は含まれておらず,これらの費用は我々の正常な業績を反映していないと考えられる。したがって、これらの調整された有効な所得税率は、経営陣、投資家、アナリストが私たちの業績を評価し、DaVita Inc.の一般的な業績による所得税の予想を立てるのに役立つと信じている。
最後に、自由現金流量とは、経営活動が提供する現金純額から非制御的権益とすべての資本支出(開発資本支出、日常保守と情報技術を含む)への分配を差し引くことであり、非制御性権益の貢献と自己開発物件の売却収益を加える。経営陣はこの評価基準を用いて、買収に資金を提供し、債務超過義務を履行する能力を評価し、この測定基準は投資家やアナリストにとっても同様に有用であり、経営活動のキャッシュフローやGAAP下の他の測定基準の補完となると信じている。
重要なのは、これらの非公認会計原則の“調整後”の測定基準は公認会計原則下の財務業績或いは流動性の測定基準ではなく、その最も比較可能性のある公認会計原則の測定基準と分けて考慮すべきではなく、またその最も比較可能性のある公認会計原則の測定基準の代替品とすべきではないことを記憶することである
以下の付記3~7は、本プレスで提案した非GAAP財務指標とそれと最も比較可能なGAAP指標との入金を提供する。
DaVita Inc.
非公認会計基準計量の入金
(未監査)
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)
注3:DaVita Inc.の調整後の持続的な業務純収入と調整後の希釈後の1株当たりの持続的な業務純収入によることができる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 現在までの年度 |
| 十二月三十一日 2022 | | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| ドル | | 1株当たり | | ドル | | 1株当たり | | ドル | | 1株当たり | | ドル | | 1株当たり |
総合: | | | | | | | | | | | | | | | |
純収益を継続的に経営する DaVita Inc.によるものです | $ | 55 | | | $ | 0.59 | | | $ | 105 | | | $ | 1.13 | | | $ | 547 | | | $ | 5.71 | | | $ | 978 | | | $ | 8.90 | |
以下の点に影響を与える閉鎖費用: | | | | | | | | | | | | | | | |
病人看護費 | 6 | | | 0.07 | | | 7 | | | 0.07 | | | 21 | | | 0.22 | | | 2 | | | 0.02 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
一般的な行政部門は | 8 | | | 0.09 | | | 12 | | | 0.13 | | | 22 | | | 0.23 | | | 3 | | | 0.03 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
減価償却および償却 | 24 | | | 0.26 | | | 21 | | | 0.22 | | | 46 | | | 0.48 | | | 12 | | | 0.11 | |
合計閉鎖費 | 38 | | | 0.42 | | | 40 | | | 0.42 | | | 88 | | | 0.92 | | | 18 | | | 0.16 | |
解散費とその他の費用 | 23 | | | 0.25 | | | — | | | — | | | 23 | | | 0.24 | | | — | | | — | |
関連所得税 | (13) | | | (0.15) | | | (10) | | | (0.11) | | | (26) | | | (0.27) | | | (4) | | | (0.04) | |
先の法律の和解に関する所得税の影響 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 25 | | | 0.23 | |
調整後の継続収入純額 DaVita Inc.の業務に属する. | $ | 102 | | | $ | 1.11 | | | $ | 135 | | | $ | 1.45 | | | $ | 632 | | | $ | 6.60 | | | $ | 1,016 | | | $ | 9.24 | |
いくつかの列、行、または百分率は、丸められた数字表現によって、合計または再計算できない可能性がある。
注4:調整後の営業収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 現在までの年度 |
| 十二月三十一日 2022 | | 九月三十日 2022 | | | | 十二月三十一日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
総合: | | | | | | | | | |
営業収入 | $ | 256 | | | $ | 312 | | | | | $ | 1,339 | | | $ | 1,797 | |
以下の点に影響を与える閉鎖費用: | | | | | | | | | |
病人看護費 | 6 | | | 7 | | | | | 21 | | | 2 | |
一般的な行政部門は | 8 | | | 12 | | | | | 22 | | | 3 | |
減価償却および償却 | 24 | | | 21 | | | | | 46 | | | 12 | |
合計閉鎖費 | 38 | | | 40 | | | | | 88 | | | 18 | |
解散費とその他の費用 | 23 | | | — | | | | | 23 | | | — | |
調整後の営業収入 | $ | 317 | | | $ | 351 | | | | | $ | 1,450 | | | $ | 1,815 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 現在までの年度 |
| 十二月三十一日 2022 | | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
総合: | | | | | | | |
アメリカ透析: | | | | | | | |
分部営業収入 | $ | 335 | | | $ | 351 | | | $ | 1,565 | | | $ | 1,975 | |
閉鎖費 | 35 | | | 40 | | | 86 | | | 18 | |
解散費とその他の費用 | 17 | | | — | | | 17 | | | — | |
| | | | | | | |
調整後のアメリカの透析運営収入 | 387 | | | 391 | | | 1,668 | | | 1,993 | |
その他--補助サービス: | | | | | | | |
アメリカです。 | | | | | | | |
総合腎看護 | (34) | | | (32) | | | (125) | | | (111) | |
他のアメリカの機関は | (1) | | | (2) | | | (9) | | | 3 | |
分部営業損失 | (36) | | | (34) | | | (134) | | | (108) | |
解散費とその他の費用 | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
調整後の営業損失 | (35) | | | (34) | | | (133) | | | (108) | |
国際的に | | | | | | | |
分部営業収入 | (4) | | | 18 | | | 37 | | | 42 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
閉鎖費 | 3 | | | — | | | 3 | | | — | |
解散費とその他の費用 | 5 | | | — | | | 5 | | | — | |
調整後の営業収入 | 3 | | | 18 | | | 44 | | | 42 | |
その他-補助サービス運営損失 | (32) | | | (15) | | | (89) | | | (66) | |
会社の行政支援費用: | | | | | | | |
細分化市場費用 | (38) | | | (24) | | | (130) | | | (112) | |
解散費とその他の費用 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
調整後の会社行政支援費 | (38) | | | (24) | | | (129) | | | (112) | |
調整後の営業収入 | $ | 317 | | | $ | 351 | | | $ | 1,450 | | | $ | 1,815 | |
いくつかの列、行、または百分率は、丸められた数字表現によって、合計または再計算できない可能性がある。
注5:調整後のアメリカの透析費用対策
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| 2022年12月31日 | | 2022年9月30日 | | | | |
| 会計原則を公認する | | 非GAAP調整 | | 調整後の | | 会計原則を公認する | | 非GAAP調整 | | | | 調整後の | | | | | | | | |
| (百万ドル) | | |
アメリカの透析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
治療法 | 7,239,660 | | | — | | | 7,239,660 | | | 7,335,825 | | | — | | | | | 7,335,825 | | | | | | | | | |
運営費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
病人看護費 | $ | 1,865 | | | $ | (6) | | | $ | 1,859 | | | $ | 1,877 | | | $ | (7) | | | | | $ | 1,870 | | | | | | | | | |
一般と行政 | 283 | | | (22) | | | 261 | | | 297 | | | (12) | | | | | 285 | | | | | | | | | |
減価償却および償却 | 184 | | | (24) | | | 160 | | | 185 | | | (21) | | | | | 164 | | | | | | | | | |
株式投資収益 | (8) | | | — | | | (8) | | | (7) | | | — | | | | | (7) | | | | | | | | | |
総運営費 | $ | 2,324 | | | $ | (52) | | | $ | 2,271 | | | $ | 2,352 | | | $ | (40) | | | | | $ | 2,312 | | | | | | | | | |
毎回治療する患者の看護費用 | $ | 257.60 | | | | | $ | 256.74 | | | $ | 255.86 | | | | | | | $ | 254.96 | | | | | | | | | |
いくつかの列、行、各処理された金額またはパーセンテージは、丸められた数字表現のために加算または再計算できない可能性がある。
(1)各治療の患者看護コストおよび調整後の各治療の患者看護コストは、それぞれ、患者看護コストまたは調整後の患者看護コストを米国透析治療の回数で割ったものである。
DaVita Inc.
非公認会計基準計量の入金--継続
(未監査)
(百万ドル)
注6:DaVita社の持続的な事業収入による実際の所得税率。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 2022年12月31日までの年度 |
| 十二月三十一日 2022 | | 九月三十日 2022 | | | |
所得税前に経営を続けて所得を得る | $ | 147 | | | $ | 207 | | | | | $ | 966 | | | |
主に非納税エンティティの非制御的所有者収入に起因する | (59) | | | (59) | | | | | (222) | | | |
DaVita Inc.の所得税前の持続的な業務収入に起因することができる。 | $ | 89 | | | $ | 148 | | | | | $ | 744 | | | |
| | | | | | | | | |
経営継続所得税支出 | $ | 34 | | | $ | 43 | | | | | $ | 198 | | | |
非持ち株権に帰属できる所得税 | — | | | — | | | | | (1) | | | |
DaVita Inc.の持続的な運営の所得税支出に起因することができる。 | $ | 34 | | | $ | 42 | | | | | $ | 197 | | | |
| | | | | | | | | |
以下の理由による持続経営所得の有効所得税税率 DaVita Inc. | 38.5 | % | | 28.7 | % | | | | 26.5 | % | | |
DaVita社の調整された持続的な業務収入に起因することができる実際の所得税率は、以下のように計算される
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 2022年12月31日までの年度 |
十二月三十一日 2022 | | 九月三十日 2022 | |
所得税前に経営を続けて所得を得る | $ | 147 | | | $ | 207 | | | $ | 966 | |
以下の点に影響を与える閉鎖費用: | | | | | |
病人看護費 | 6 | | | 7 | | | 21 | |
一般的な行政部門は | 8 | | | 12 | | | 22 | |
| | | | | |
減価償却および償却 | 24 | | | 21 | | | 46 | |
解散費とその他の費用 | 23 | | | — | | | 23 | |
主に非納税エンティティの非制御的所有者収入に起因する | (59) | | | (59) | | | (222) | |
調整後の持続的な事業所得税前収入は DaVita Inc. | $ | 150 | | | $ | 187 | | | $ | 855 | |
所得税費用 | $ | 34 | | | $ | 43 | | | $ | 198 | |
以下の項目に関連する所得税を加える | | | | | |
以下の点に影響を与える閉鎖費用: | | | | | |
病人看護費 | 2 | | | 2 | | | 5 | |
一般的な行政部門は | 1 | | | 3 | | | 5 | |
減価償却および償却 | 6 | | | 5 | | | 11 | |
解散費とその他の費用 | 5 | | | — | | | 5 | |
以下の点に関連する所得税の減少: | | | | | |
非制御的権益 | — | | | — | | | (1) | |
DaVita Inc.の持続的な運営調整後の収入の所得税に起因することができる。 | $ | 48 | | | $ | 52 | | | $ | 223 | |
持続的な経営の調整による有効な所得税率 DaVita Inc.へ | 31.7 | % | | 27.9 | % | | 26.1 | % |
いくつかの列、行、または百分率は、丸められた数字表現によって、合計または再計算できない可能性がある。
注7:自由キャッシュフロー
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | | | |
| 十二月三十一日 2022 | | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 344 | | | $ | 711 | | | $ | 530 | | | | | | | |
業務活動が提供する現金純額と自由キャッシュフローの調整: | | | | | | | | | | | |
非持株権への分配 | (79) | | | (70) | | | (67) | | | | | | | |
非制御的権益の貢献 | 3 | | | 2 | | | 3 | | | | | | | |
日常保守と情報技術支出 | (147) | | | (104) | | | (132) | | | | | | | |
発展と移転支出 | (47) | | | (40) | | | (58) | | | | | | | |
有物業を売却して得た金 | 1 | | | 1 | | | 13 | | | | | | | |
自由キャッシュフロー | $ | 75 | | | $ | 500 | | | $ | 290 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12ヶ月まで |
| 十二月三十一日 2022 | | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 1,565 | | | $ | 1,751 | | | $ | 1,931 | |
業務活動が提供する現金純額と自由キャッシュフローの調整: | | | | | |
非持株権への分配 | (268) | | | (255) | | | (244) | |
非制御的権益の貢献 | 15 | | | 15 | | | 32 | |
日常保守と情報技術支出 | (431) | | | (416) | | | (421) | |
発展と移転支出 | (172) | | | (182) | | | (220) | |
有物業を売却して得た金 | 109 | | | 120 | | | 56 | |
自由キャッシュフロー | $ | 817 | | | $ | 1,032 | | | $ | 1,133 | |
丸められた数字を表すので、いくつかの列または行は、合計または再計算できない可能性がある。