添付ファイル99.1
連絡先
キース·E·プラット
執行副総裁兼首席財務官
925-606-9200
プレスリリース
2023年2月22日公開
McGrathは2022年第4四半期の業績を発表
32回目の年間配当金の増加を発表しました
カリフォルニア州リバモア-2023年2月22日-北米をリードする企業対レンタル企業マイグラスリース会社(以下、マグラス)(ナスダック:MGRC)は本日、2022年12月31日までの四半期総収入は2.109億ドルで、2021年第4四半期より20%増加すると発表した。同社は、2022年第4四半期の純収益は3960万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.62ドルであるのに対し、2021年第4四半期の純収益は2840万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.16ドルと発表した。
2022年12月31日までの1年間で、総収入は2021年の6.168億ドルから7.338億ドルに増加し、調整後のEBITDAは4020万ドル増加し、16%増の2兆889億ドルに達した。2022年12月31日までの1年間の純収益は1.151億ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は4.70ドル、2021年は8970万ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は3.66ドル
同社はまた、取締役会は2023年3月31日までの次の四半期に、1株当たり現金配当金が0.465ドルで、前年同期比0.01ドル増加し、2%増加したと発表した。現金配当金は2023年4月28日に2023年4月14日に登録されたすべての株主に支払われる。これは同社が32年連続で年間配当金を増加したことを示している。
2022年第4四半期の会社の重点紹介:
マグラス最高経営責任者兼最高経営責任者の韓娜総裁は、これらの業績と未来予想について以下のようなコメントを発表した
私たちは強い第4四半期の業績を提供した。わが社の総収入は20%増加しましたが、これは賃貸業務と販売収入が強い結果です。私たちのすべてのレンタル細分化市場の需要は健康的だ。モバイルモジュール化賃貸収入は18%増加し、モジュール化運営による強力な有機的成長を反映している。私たちがモジュール販売を増やす計画も進んでおり、1年前に比べて販売収入が77%増加した。TRS-RenTelcoとAdler Tanksの賃貸料収入の増加も強く、それぞれ8%と20%増加した。
私は私たちが2022年に成し遂げたすべてのことを非常に誇りに思う。私たちの年間収入と利益の増加は私たちの各細分化市場の健康市場状況を最大限に利用しているので、実行に対する私たちの勤勉な関心を反映している。著者らは戦略成長をモジュール化分野に重点を置き、新機チームに対して大量の有機投資を行い、同時に定価を管理して料率の向上と機関チームの利用率の向上を行った。私たちはまたより多くのサービスと新しい設備販売のモジュール化成長計画の面で進展を成し遂げた。私たちの経営成果に加えて、私たちは私たちの戦略的仕事を続け、私たちの長期的な成長勢いの選択を加速し、強化することを探索し、強化する。この仕事は私たちが2023年2月1日に発表したVistaモジュール化買収とAdler剥離でピークに達した。
2023年を展望して、私は私たちが業務拡大で引き続き進展すると信じています。私たちは規律の厳格な行動実行に集中し続けると同時に、Vestaの成功的な統合を達成するために努力するつもりだ。需要状況は引き続き健康を維持し、2023年の業務のさらなる増加のために十分な準備をしている
部門の重点紹介:
別の説明がない限り、以下に示すすべての比較は、2022年12月31日現在の四半期と2021年12月31日現在の四半期との比較である
移動モジュール化
2022年第4四半期、会社のモバイルモジュール部門が報告した運営収入は3680万ドル、1070万ドル増加し、41%増加し、調整後のEBITDAは1400万ドル増加し、36%増の5310万ドルに達した。賃貸料収入は18%から7,270万ドル増加し、減価償却支出は3%から780万ドル増加し、その他の直接コストは6%から1,600万ドル増加し、賃貸料収入毛利は26%から4,890万ドル増加した。賃貸料収入の増加は主に平均賃貸料の高い賃貸設備と高い月賃貸料によるものである。レンタル関連サービス収入は41%から2,490万ドル増加し、主にモジュール化建築と携帯型貯蔵コンテナの交付と集荷活動の増加によるものであり、関連毛利益は39%から690万ドル増加した。販売収入は77%増の3590万ドルに達し、主に中古設備と新設備の販売増加から来ている。販売毛金利は32%であったが、2021年には33%となり、販売収入毛金利は76%増加し、1160万ドルに達した。販売·管理費が26%増の3100万ドルに達したのは、主に分配された会社費が370万ドル増加したことと、マーケティング·管理コストが220万ドル増加したためである。
TRS-RenTelco
2022年第4四半期、会社のTRS-RenTelco部門が報告した運営収入は1180万ドル、200万ドル増加し、21%増加し、調整後のEBITDAは300万ドル増加し、13%増の2530万ドルに達した。賃貸料収入は8%から3,140万ドル増加し、減価償却費用は4%から1,250万ドル増加し、その他の直接コストは19%から580万ドル増加し、賃貸料収入の毛利は7%から1,310万ドル増加した。賃貸料収入が増加したのは,平均設備賃貸料と毎月の平均賃貸料がいずれも前年を上回ったためである。販売収入は15%増加し、870万ドルに達し、販売収入の毛利益は42%増加し、540万ドルに達した。販売·管理費が8%増の730万ドルに達したのは、主に分配された会社費の増加によるものである。
アドラー戦車
2022年第4四半期、同社のAdlerタンク部門が報告した運営収入は700万ドル、410万ドル増加し、調整後のEBITDAは430万ドル増加し、55%増の1210万ドルに達した。賃貸料収入は320万ドルまたは20%増加し、1,870万ドルに増加し、減価償却費用は2%から400万ドル低下し、その他の直接コストは22%から260万ドル低下し、家賃収入毛利は49%から1,210万ドル増加した。賃貸料収入の増加は地域と垂直市場を跨ぐ広範な基礎だ。賃貸関連サービス収入は44%増の840万ドルに達し、2021年第4四半期の110万ドルに比べ、レンタル関連サービスの毛利益は120万ドル増加し、230万ドルに達した。販売·管理費が16%増加し、780万ドルに達したのは、主に分配された会社費用の増加と従業員の賃金と福祉コストの増加によるものである。
財務の見通し:
2023年通年では、会社は
|
|
2023年展望 |
2022年実際 |
|
総収入: |
7億8千万ドルから8.1億ドル |
7.34億ドル |
|
調整後EBITDA 1,2: |
2.94億から3.09億ドル |
2億89億ドル |
|
賃貸設備資本支出総額: |
1億9千万ドルから2.1億ドル |
1億88億ドル |
2
マイグラスについて:
マイグラスリース会社(ナスダックコード:MGRC)は北米をリードする企業対企業リース会社であり、その利益業務の伸びが強い。McGrathは1979年に設立され,その移動モジュール化と移動モジュール化携帯型ストレージ業務により,モジュール化ソリューションに集中している.また、そのTRS-RenTelco事業は、電子試験装置レンタルソリューションを提供する。同社のレンタル製品やサービスは循環供給経済の一部であり、顧客がより効率的に働き、彼らの環境足跡を持続的に管理するのを助ける。40年以上の経験から,McGrathの成功は卓越した顧客体験への関心によって推進されている.この重点は、同社の長期財務成功を支え、30年連続で株主に年間配当金を増加させることを支持しており、上場企業では珍しい。
本社はカリフォルニア州リバモアにあります。McGrathとそのビジネスに関するより多くの情報は、アクセスしてくださいMgrc.comそしてInvestors.mgrc.com.
本プレスリリースを読む際には、会社の最新の10-K、10-Qフォームと他の米国証券取引委員会申告書類に含まれる財務諸表とその説明を同時に読まなければならない。同社のウェブサイトwww.mgrc.comにアクセスして、最新の10-K、10-Q表、その他のアメリカ証券取引委員会申告書類を含む麦グラスレンタル会社に関する情報を得ることができます。
電話会議備考:
先に2023年1月19日のプレスリリースで発表されたように、McGrath RentCorpは午後5:00に電話会議を主宰する。東部時間(午後2:00)太平洋時間)2023年2月22日に2022年第4四半期の業績を検討する。電話会議に参加するには、1-800-245-3047(米国内)や1-203-518-9765(米国外)に電話して、または聞くだけで、会社のウェブサイト投資家関係部分で同期ネットワーク中継を聞くことができます。URLは:Https://investors.mgrc.com/それは.会議終了後7日以内に、1−800−839−6980(米国内)または1−402−220−6062(米国外)にダイヤルすることによって再放送することができる。また,電話会議のライブ配信と再放送は,会社のサイトの投資家関係部分で見つけることができるHttps://investors.mgrc.com/Events-and-Presentation.
前向きに述べた
本プレスリリースには1995年の個人証券訴訟改革法に適合した前向きな陳述が含まれている。歴史的事実に関する陳述を除いて、McGrath RentCorpの期待、戦略、将来性、または目標に関するすべての陳述は前向きな陳述である。これらの前向き表現はまた、“予想”、“信じ”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“予測”、“プロジェクト”または“将”などの前向き用語、またはこれらの用語の否定または他の同様の用語を使用することによって識別することができる。Hannaさんは、2023年の事業の拡大、当社が長期的成長の加速と強化を模索し、強化するための戦略的重点、健全な需要状況について、2023年のビジネスのさらなる成長のための準備を整えていると述べ、Vestaの成功の統合、および“財務的展望”の一部は、2023年の通年にわたって展望的であると述べている
これらの展望的陳述は未来の業績の保証ではなく、重大なリスクと不確定要素に関連し、私たちの実際の結果は予想された結果と大きく異なる可能性があり、これらのリスクと不確定性は:新冠肺炎疫病の持続的な経済影響;私たちのモジュール化建築部門の教育と商業市場の健康状態;Vista買収に関連する意外な負債と統合挑戦;TRS-Rentelco汎用および通信テスト設備市場の活動レベル;私たちの業績改善戦略計画の継続実行;私たちはコスト増加の能力を相殺するために価格を上げることに成功した。並びに我々がリース資産を効率的に管理する能力、及び会社のForm 10−K及び他の米国証券取引委員会申告書類中の“リスク要因”の項に開示された要因
展望的な陳述は本プレスリリースの日にのみ行われる。法的に他の要求がない限り、私たちは本プレスリリースに含まれる任意の前向きな陳述を更新する義務がない。
3
McGrath RENTCORP
簡明合併損益表
(未監査)
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
12月31日までの12ヶ月間 |
|
||||||||||
(千単位で、1株当たりを除く) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
収入.収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
レンタルする |
|
$ |
122,803 |
|
|
$ |
106,076 |
|
|
$ |
456,029 |
|
|
$ |
390,013 |
|
レンタル関連のサービス |
|
|
34,120 |
|
|
|
24,191 |
|
|
|
122,617 |
|
|
|
98,061 |
|
リース業務 |
|
|
156,923 |
|
|
|
130,267 |
|
|
|
578,646 |
|
|
|
488,074 |
|
売上高 |
|
|
52,915 |
|
|
|
44,732 |
|
|
|
150,653 |
|
|
|
125,235 |
|
他にも |
|
|
1,045 |
|
|
|
912 |
|
|
|
4,524 |
|
|
|
3,524 |
|
総収入 |
|
|
210,883 |
|
|
|
175,911 |
|
|
|
733,823 |
|
|
|
616,833 |
|
コストと支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
リース業務の直接コスト: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
賃貸設備減価償却 |
|
|
24,315 |
|
|
|
23,671 |
|
|
|
96,429 |
|
|
|
91,887 |
|
レンタル関連のサービス |
|
|
24,826 |
|
|
|
18,020 |
|
|
|
89,793 |
|
|
|
74,256 |
|
他にも |
|
|
24,424 |
|
|
|
23,373 |
|
|
|
116,780 |
|
|
|
91,069 |
|
リース業務の直接コスト総額 |
|
|
73,565 |
|
|
|
65,064 |
|
|
|
303,002 |
|
|
|
257,212 |
|
販売コスト |
|
|
34,176 |
|
|
|
28,579 |
|
|
|
93,913 |
|
|
|
78,600 |
|
収入総コスト |
|
|
107,741 |
|
|
|
93,643 |
|
|
|
396,915 |
|
|
|
335,812 |
|
毛利 |
|
|
103,142 |
|
|
|
82,268 |
|
|
|
336,908 |
|
|
|
281,021 |
|
販売と管理費用 |
|
|
47,332 |
|
|
|
39,295 |
|
|
|
171,342 |
|
|
|
148,600 |
|
営業収入 |
|
|
55,810 |
|
|
|
42,973 |
|
|
|
165,566 |
|
|
|
132,421 |
|
その他(費用)収入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利子支出 |
|
|
(5,170 |
) |
|
|
(3,247 |
) |
|
|
(15,168 |
) |
|
|
(10,455 |
) |
外貨為替収益 |
|
|
26 |
|
|
|
(25 |
) |
|
|
(378 |
) |
|
|
(210 |
) |
所得税未払いの収入 |
|
|
50,666 |
|
|
|
39,701 |
|
|
|
150,020 |
|
|
|
121,756 |
|
所得税支給 |
|
|
11,025 |
|
|
|
11,254 |
|
|
|
34,882 |
|
|
|
32,051 |
|
純収入 |
|
$ |
39,641 |
|
|
$ |
28,447 |
|
|
$ |
115,138 |
|
|
$ |
89,705 |
|
1株当たりの収益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
$ |
1.63 |
|
|
$ |
1.17 |
|
|
$ |
4.73 |
|
|
$ |
3.70 |
|
薄めにする |
|
$ |
1.62 |
|
|
$ |
1.16 |
|
|
$ |
4.70 |
|
|
$ |
3.66 |
|
1株当たりの計算に使用される株式: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
|
24,384 |
|
|
|
24,252 |
|
|
|
24,353 |
|
|
|
24,220 |
|
薄めにする |
|
|
24,527 |
|
|
|
24,537 |
|
|
|
24,519 |
|
|
|
24,515 |
|
発表された1株当たり現金配当金 |
|
$ |
0.455 |
|
|
$ |
0.435 |
|
|
$ |
1.82 |
|
|
$ |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
McGrath RENTCORP
簡明合併貸借対照表
(未監査)
|
|
十二月三十一日 |
|
|||||
(単位:千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
現金 |
|
$ |
957 |
|
|
$ |
1,491 |
|
売掛金、信用損失準備金を差し引くと、2022年は2300ドル、2021年は2125ドルです |
|
|
190,023 |
|
|
|
159,499 |
|
レンタル設備、コスト計算: |
|
|
|
|
|
|
||
再配置可能なモジュール式建築 |
|
|
1,123,268 |
|
|
|
1,040,094 |
|
電子試験装置 |
|
|
398,267 |
|
|
|
361,391 |
|
液体及び固体封止タンク及び容器 |
|
|
308,396 |
|
|
|
309,908 |
|
|
|
|
1,829,931 |
|
|
|
1,711,393 |
|
減算:減価償却累計 |
|
|
(701,877 |
) |
|
|
(646,169 |
) |
レンタル設備、純額 |
|
|
1,128,054 |
|
|
|
1,065,224 |
|
財産·工場·設備·純価値 |
|
|
143,945 |
|
|
|
135,325 |
|
前払い費用と他の資産 |
|
|
71,429 |
|
|
|
54,945 |
|
無形資産、純額 |
|
|
41,131 |
|
|
|
47,049 |
|
商誉 |
|
|
132,305 |
|
|
|
132,393 |
|
総資産 |
|
$ |
1,707,844 |
|
|
$ |
1,595,926 |
|
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
|
||
負債: |
|
|
|
|
|
|
||
支払手形 |
|
$ |
413,742 |
|
|
$ |
426,451 |
|
売掛金と売掛金 |
|
|
160,829 |
|
|
|
136,313 |
|
収入を繰り越す |
|
|
82,417 |
|
|
|
58,716 |
|
所得税を繰延し,純額 |
|
|
246,911 |
|
|
|
242,425 |
|
総負債 |
|
|
903,899 |
|
|
|
863,905 |
|
引受金及び又は有事項(付記9) |
|
|
|
|
|
|
||
株主権益: |
|
|
|
|
|
|
||
普通株、額面なし-許可40,000株 |
|
|
|
|
|
|
||
発行·発行済-2022年12月31日現在の24,388株と2021年12月31日現在の24,260株 |
|
|
110,080 |
|
|
|
108,610 |
|
利益を残す |
|
|
693,943 |
|
|
|
623,465 |
|
その他の総合損失を累計する |
|
|
(78 |
) |
|
|
(54 |
) |
株主権益総額 |
|
|
803,945 |
|
|
|
732,021 |
|
総負債と株主権益 |
|
$ |
1,707,844 |
|
|
$ |
1,595,926 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5
McGrath RENTCORP
簡明合併現金フロー表
(未監査)
|
|
12月31日までの12ヶ月間 |
|
|||||
(単位:千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動のキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
純収入 |
|
$ |
115,138 |
|
|
$ |
89,704 |
|
純収入を以下の機関から提供される現金純額と調整する |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却および償却 |
|
|
111,344 |
|
|
|
106,695 |
|
所得税を繰延する |
|
|
4,486 |
|
|
|
26,348 |
|
信用損失準備金 |
|
|
837 |
|
|
|
451 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
8,009 |
|
|
|
7,666 |
|
中古賃貸設備を売る収益 |
|
|
(37,979 |
) |
|
|
(25,441 |
) |
外国為替損失 |
|
|
378 |
|
|
|
210 |
|
債務発行原価償却 |
|
|
16 |
|
|
|
15 |
|
変更: |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
|
(31,361 |
) |
|
|
(24,397 |
) |
前払い費用と他の資産 |
|
|
(16,484 |
) |
|
|
(6,816 |
) |
売掛金と売掛金 |
|
|
16,347 |
|
|
|
12,226 |
|
収入を繰り越す |
|
|
23,701 |
|
|
|
9,082 |
|
経営活動が提供する現金純額 |
|
|
194,432 |
|
|
|
195,743 |
|
投資活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
レンタル設備を購入する |
|
|
(187,689 |
) |
|
|
(114,145 |
) |
家屋·工場·設備を購入する |
|
|
(17,617 |
) |
|
|
(2,680 |
) |
企業買収のための現金 |
|
|
— |
|
|
|
(283,124 |
) |
タイタン商業資産の買収に支払われた現金 |
|
|
— |
|
|
|
(6,585 |
) |
買収競争禁止協定で支払った現金 |
|
|
— |
|
|
|
(2,500 |
) |
中古賃貸設備を販売して得られた収益 |
|
|
73,879 |
|
|
|
57,337 |
|
投資活動のための現金純額 |
|
|
(131,427 |
) |
|
|
(351,696 |
) |
資金調達活動のキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
純借款銀行の信用限度額下の借金 |
|
|
47,275 |
|
|
|
143,729 |
|
手形購入契約下の借金 |
|
|
— |
|
|
|
100,000 |
|
Cシリーズ優先手形の元本支払い |
|
|
(60,000 |
) |
|
|
— |
|
B系列優先手形の元本支払い |
|
|
— |
|
|
|
(40,000 |
) |
株式奨励株の純額決済に関する支払済み税 |
|
|
(6,539 |
) |
|
|
(5,345 |
) |
配当金を支払う |
|
|
(44,269 |
) |
|
|
(42,182 |
) |
融資活動が提供する現金純額 |
|
|
(63,533 |
) |
|
|
156,202 |
|
外貨為替レート変動が現金に与える影響 |
|
|
(6 |
) |
|
|
4 |
|
現金が純増する |
|
|
(534 |
) |
|
|
253 |
|
期初現金残高 |
|
|
1,491 |
|
|
|
1,238 |
|
期末現金残高 |
|
$ |
957 |
|
|
$ |
1,491 |
|
キャッシュフロー情報の追加開示: |
|
|
|
|
|
|
||
その間に支払われた利息 |
|
$ |
14,775 |
|
|
$ |
10,326 |
|
期間納付済み所得税純額 |
|
$ |
27,362 |
|
|
$ |
9,087 |
|
期日内に計算するがまだ支払われていない配当金 |
|
$ |
11,227 |
|
|
$ |
11,280 |
|
設備をレンタルして購入し,まだ払っていない |
|
$ |
13,220 |
|
|
$ |
5,750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6
McGrath RENTCORP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
業務細分化データ(監査なし) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2022年12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(千単位のドル額) |
|
移動モジュール化 |
|
|
TRS-RenTelco |
|
|
アドラー戦車 |
|
|
Enviroplex |
|
|
統合された |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
収入.収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
レンタルする |
|
$ |
72,690 |
|
|
$ |
31,385 |
|
|
$ |
18,728 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
122,803 |
|
レンタル関連のサービス |
|
|
24,904 |
|
|
|
783 |
|
|
|
8,433 |
|
|
|
— |
|
|
|
34,120 |
|
リース業務 |
|
|
97,594 |
|
|
|
32,168 |
|
|
|
27,161 |
|
|
|
— |
|
|
|
156,923 |
|
売上高 |
|
|
35,866 |
|
|
|
8,726 |
|
|
|
698 |
|
|
|
7,625 |
|
|
|
52,915 |
|
他にも |
|
|
397 |
|
|
|
525 |
|
|
|
123 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,045 |
|
総収入 |
|
|
133,857 |
|
|
|
41,419 |
|
|
|
27,982 |
|
|
|
7,625 |
|
|
|
210,883 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
コストと支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
リース業務の直接コスト: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
減価償却 |
|
|
7,843 |
|
|
|
12,464 |
|
|
|
4,008 |
|
|
|
— |
|
|
|
24,315 |
|
レンタル関連のサービス |
|
|
17,985 |
|
|
|
745 |
|
|
|
6,096 |
|
|
|
— |
|
|
|
24,826 |
|
他にも |
|
|
15,959 |
|
|
|
5,826 |
|
|
|
2,639 |
|
|
|
— |
|
|
|
24,424 |
|
リース業務の直接コスト総額 |
|
|
41,787 |
|
|
|
19,035 |
|
|
|
12,743 |
|
|
|
— |
|
|
|
73,565 |
|
販売コスト |
|
|
24,288 |
|
|
|
3,309 |
|
|
|
472 |
|
|
|
6,107 |
|
|
|
34,176 |
|
収入総コスト |
|
|
66,075 |
|
|
|
22,344 |
|
|
|
13,215 |
|
|
|
6,107 |
|
|
|
107,741 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
レンタルする |
|
|
48,888 |
|
|
|
13,095 |
|
|
|
12,081 |
|
|
|
— |
|
|
|
74,064 |
|
レンタル関連のサービス |
|
|
6,919 |
|
|
|
38 |
|
|
|
2,337 |
|
|
|
— |
|
|
|
9,294 |
|
リース業務 |
|
|
55,807 |
|
|
|
13,133 |
|
|
|
14,418 |
|
|
|
— |
|
|
|
83,358 |
|
売上高 |
|
|
11,578 |
|
|
|
5,417 |
|
|
|
226 |
|
|
|
1,518 |
|
|
|
18,739 |
|
他にも |
|
|
397 |
|
|
|
525 |
|
|
|
123 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,045 |
|
毛利総額 |
|
|
67,782 |
|
|
|
19,075 |
|
|
|
14,767 |
|
|
|
1,518 |
|
|
|
103,142 |
|
販売と管理費用 |
|
|
30,989 |
|
|
|
7,315 |
|
|
|
7,786 |
|
|
|
1,242 |
|
|
|
47,332 |
|
営業収入 |
|
$ |
36,793 |
|
|
$ |
11,760 |
|
|
$ |
6,981 |
|
|
$ |
276 |
|
|
$ |
55,810 |
|
利子支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5,170 |
) |
||||
外国為替収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
||||
所得税支給 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(11,025 |
) |
||||
純収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
39,641 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
その他の情報 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
調整後EBITDA 1 |
|
$ |
53,145 |
|
|
$ |
25,333 |
|
|
$ |
12,140 |
|
|
$ |
351 |
|
|
$ |
90,969 |
|
平均レンタル装置2 |
|
$ |
1,044,751 |
|
|
$ |
395,789 |
|
|
$ |
307,398 |
|
|
|
|
|
|
|
||
月平均総生産高3 |
|
|
2.32 |
% |
|
|
2.63 |
% |
|
|
2.03 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
平均利用率4 |
|
|
81.2 |
% |
|
|
63.0 |
% |
|
|
58.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
平均月収5 |
|
|
2.86 |
% |
|
|
4.20 |
% |
|
|
3.50 |
% |
|
|
|
|
|
|
1.調整されたEBITDAは、利息支出、所得税、減価償却、償却、非現金減価コスト、株式ベースの報酬および取引コストを差し引く前の純収益として定義される。調整後EBITDAの計算は、2022年12月31日までの年間で、買収、剥離、統合関連活動による一次取引コストを含むように調整されている。比較のため、2021年に発生した取引コストは2021年12月31日までの年度の調整後EBITDAに計上される
2.平均レンタルデバイスとは、アクセサリデバイスを含まないレンタルデバイスの費用を意味する。移動モジュール式とアドラー戦車については、平均レンタル装備にも新しい装備在庫は含まれていない。
3.毎月の平均総収益の計算方法は、毎月の賃貸収入の平均を、その期間の賃貸設備費用で割ることである。
4.平均使用率の算出方法は、レンタル設備の月末平均コストをレンタル設備の月末平均総コストで割る
5.毎月の平均賃貸料の計算方法は、毎月の賃貸料収入の平均を、その間の賃貸装置の賃貸料で割ることである。
7
McGrath RENTCORP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
業務細分化データ(監査なし) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2021年12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(千単位のドル額) |
|
移動モジュール化 |
|
|
TRS-RenTelco |
|
|
アドラー戦車 |
|
|
Enviroplex |
|
|
統合された |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
収入.収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
レンタルする |
|
$ |
61,451 |
|
|
$ |
29,079 |
|
|
$ |
15,546 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
106,076 |
|
レンタル関連のサービス |
|
|
17,604 |
|
|
|
731 |
|
|
|
5,856 |
|
|
|
— |
|
|
|
24,191 |
|
リース業務 |
|
|
79,055 |
|
|
|
29,810 |
|
|
|
21,402 |
|
|
|
— |
|
|
|
130,267 |
|
売上高 |
|
|
20,216 |
|
|
|
7,563 |
|
|
|
769 |
|
|
|
16,184 |
|
|
|
44,732 |
|
他にも |
|
|
431 |
|
|
|
361 |
|
|
|
120 |
|
|
|
— |
|
|
|
912 |
|
総収入 |
|
|
99,702 |
|
|
|
37,734 |
|
|
|
22,291 |
|
|
|
16,184 |
|
|
|
175,911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
コストと支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
リース業務の直接コスト: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
減価償却 |
|
|
7,634 |
|
|
|
11,945 |
|
|
|
4,092 |
|
|
|
— |
|
|
|
23,671 |
|
レンタル関連のサービス |
|
|
12,634 |
|
|
|
643 |
|
|
|
4,743 |
|
|
|
— |
|
|
|
18,020 |
|
他にも |
|
|
15,120 |
|
|
|
4,881 |
|
|
|
3,372 |
|
|
|
— |
|
|
|
23,373 |
|
リース業務の直接コスト総額 |
|
|
35,388 |
|
|
|
17,469 |
|
|
|
12,207 |
|
|
|
— |
|
|
|
65,064 |
|
販売コスト |
|
|
13,631 |
|
|
|
3,738 |
|
|
|
552 |
|
|
|
10,658 |
|
|
|
28,579 |
|
収入総コスト |
|
|
49,019 |
|
|
|
21,207 |
|
|
|
12,759 |
|
|
|
10,658 |
|
|
|
93,643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
レンタルする |
|
|
38,697 |
|
|
|
12,253 |
|
|
|
8,082 |
|
|
|
— |
|
|
|
59,032 |
|
レンタル関連のサービス |
|
|
4,970 |
|
|
|
88 |
|
|
|
1,113 |
|
|
|
— |
|
|
|
6,171 |
|
リース業務 |
|
|
43,667 |
|
|
|
12,341 |
|
|
|
9,195 |
|
|
|
— |
|
|
|
65,203 |
|
売上高 |
|
|
6,585 |
|
|
|
3,825 |
|
|
|
217 |
|
|
|
5,526 |
|
|
|
16,153 |
|
他にも |
|
|
431 |
|
|
|
361 |
|
|
|
120 |
|
|
|
— |
|
|
|
912 |
|
毛利総額 |
|
|
50,683 |
|
|
|
16,527 |
|
|
|
9,532 |
|
|
|
5,526 |
|
|
|
82,268 |
|
販売と管理費用 |
|
|
24,627 |
|
|
|
6,770 |
|
|
|
6,689 |
|
|
|
1,209 |
|
|
|
39,295 |
|
営業収入 |
|
$ |
26,056 |
|
|
$ |
9,757 |
|
|
$ |
2,843 |
|
|
$ |
4,317 |
|
|
|
42,973 |
|
利子支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3,247 |
) |
||||
外国為替損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(25 |
) |
||||
所得税支給 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(11,254 |
) |
||||
純収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
28,447 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
その他の情報 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
調整後EBITDA 1 |
|
$ |
39,144 |
|
|
$ |
22,345 |
|
|
$ |
7,817 |
|
|
$ |
4,386 |
|
|
$ |
73,692 |
|
平均レンタル装置2 |
|
$ |
988,067 |
|
|
$ |
362,760 |
|
|
$ |
309,841 |
|
|
|
|
|
|
|
||
月平均総生産高3 |
|
|
2.07 |
% |
|
|
2.67 |
% |
|
|
1.67 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
平均利用率4 |
|
|
76.9 |
% |
|
|
65.9 |
% |
|
|
50.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
平均月収5 |
|
|
2.70 |
% |
|
|
4.05 |
% |
|
|
3.34 |
% |
|
|
|
|
|
|
1.調整されたEBITDAは、利息支出、所得税、減価償却、償却、非現金減価コスト、株式ベースの報酬および取引コストを差し引く前の純収益として定義される。調整後EBITDAの計算は、2022年12月31日までの年間で、買収、剥離、統合関連活動による一次取引コストを含むように調整されている。比較のため、2021年に発生した取引コストは2021年12月31日までの年度の調整後EBITDAに計上される
2.平均レンタルデバイスとは、アクセサリデバイスを含まないレンタルデバイスの費用を意味する。移動モジュール式とアドラー戦車については、平均レンタル装備にも新しい装備在庫は含まれていない。
3.毎月の平均総収益の計算方法は、毎月の賃貸収入の平均を、その期間の賃貸設備費用で割ることである。
4.平均使用率の算出方法は、レンタル設備の月末平均コストをレンタル設備の月末平均総コストで割る
5.毎月の平均賃貸料の計算方法は、毎月の賃貸料収入の平均を、その間の賃貸装置の賃貸料で割ることである。
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McGrath RENTCORP |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|||||
業務細分化データ(監査なし) |
|
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|||||
2022年12月31日までの12ヶ月間 |
|
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|
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|||||
(千単位のドル額) |
|
移動モジュール化 |
|
|
TRS-RenTelco |
|
|
アドラー戦車 |
|
|
Enviroplex |
|
|
統合された |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||
収入.収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
レンタルする |
|
$ |
268,288 |
|
|
$ |
121,375 |
|
|
$ |
66,366 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
456,029 |
|
レンタル関連のサービス |
|
|
91,851 |
|
|
|
3,112 |
|
|
|
27,654 |
|
|
|
— |
|
|
|
122,617 |
|
リース業務 |
|
|
360,139 |
|
|
|
124,487 |
|
|
|
94,020 |
|
|
|
— |
|
|
|
578,646 |
|
売上高 |
|
|
99,979 |
|
|
|
24,571 |
|
|
|
2,933 |
|
|
|
23,170 |
|
|
|
150,653 |
|
他にも |
|
|
1,599 |
|
|
|
1,720 |
|
|
|
1,205 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,524 |
|
総収入 |
|
|
461,717 |
|
|
|
150,778 |
|
|
|
98,158 |
|
|
|
23,170 |
|
|
|
733,823 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
コストと支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||
リース業務の直接コスト: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
減価償却 |
|
|
31,172 |
|
|
|
49,253 |
|
|
|
16,004 |
|
|
|
— |
|
|
|
96,429 |
|
レンタル関連のサービス |
|
|
66,254 |
|
|
|
2,592 |
|
|
|
20,947 |
|
|
|
— |
|
|
|
89,793 |
|
他にも |
|
|
83,031 |
|
|
|
21,327 |
|
|
|
12,422 |
|
|
|
— |
|
|
|
116,780 |
|
リース業務の直接コスト総額 |
|
|
180,457 |
|
|
|
73,172 |
|
|
|
49,373 |
|
|
|
— |
|
|
|
303,002 |
|
販売コスト |
|
|
64,073 |
|
|
|
9,707 |
|
|
|
2,085 |
|
|
|
18,048 |
|
|
|
93,913 |
|
収入総コスト |
|
|
244,530 |
|
|
|
82,879 |
|
|
|
51,458 |
|
|
|
18,048 |
|
|
|
396,915 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
レンタルする |
|
|
154,085 |
|
|
|
50,795 |
|
|
|
37,940 |
|
|
|
— |
|
|
|
242,820 |
|
レンタル関連のサービス |
|
|
25,597 |
|
|
|
520 |
|
|
|
6,707 |
|
|
|
— |
|
|
|
32,824 |
|
リース業務 |
|
|
179,682 |
|
|
|
51,315 |
|
|
|
44,647 |
|
|
|
— |
|
|
|
275,644 |
|
売上高 |
|
|
35,906 |
|
|
|
14,864 |
|
|
|
848 |
|
|
|
5,122 |
|
|
|
56,740 |
|
他にも |
|
|
1,599 |
|
|
|
1,720 |
|
|
|
1,205 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,524 |
|
毛利総額 |
|
|
217,187 |
|
|
|
67,899 |
|
|
|
46,700 |
|
|
|
5,122 |
|
|
|
336,908 |
|
販売と管理費用 |
|
|
110,234 |
|
|
|
27,245 |
|
|
|
28,428 |
|
|
|
5,435 |
|
|
|
171,342 |
|
営業収入(赤字) |
|
$ |
106,953 |
|
|
$ |
40,654 |
|
|
$ |
18,272 |
|
|
$ |
(313 |
) |
|
$ |
165,566 |
|
利子支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(15,168 |
) |
||||
外国為替損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(378 |
) |
||||
所得税支給 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(34,882 |
) |
||||
純収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
115,138 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
その他の情報 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
調整後EBITDA 1 |
|
$ |
159,224 |
|
|
$ |
92,007 |
|
|
$ |
37,660 |
|
|
$ |
(25 |
) |
|
$ |
288,866 |
|
平均レンタル装置2 |
|
$ |
1,025,637 |
|
|
$ |
383,235 |
|
|
$ |
307,651 |
|
|
|
|
|
|
|
||
月平均総生産高3 |
|
|
2.18 |
% |
|
|
2.63 |
% |
|
|
1.80 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
平均利用率4 |
|
|
79.1 |
% |
|
|
64.2 |
% |
|
|
53.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
平均月収5 |
|
|
2.75 |
% |
|
|
4.11 |
% |
|
|
3.38 |
% |
|
|
|
|
|
|
1.調整されたEBITDAは、利息支出、所得税、減価償却、償却、非現金減価コスト、株式ベースの報酬および取引コストを差し引く前の純収益として定義される。調整後EBITDAの計算は、2022年12月31日までの年間で、買収、剥離、統合関連活動による一次取引コストを含むように調整されている。比較のため、2021年に発生した取引コストは2021年12月31日までの年度の調整後EBITDAに計上される
2.平均レンタルデバイスとは、アクセサリデバイスを含まないレンタルデバイスの費用を意味する。移動モジュール式とアドラー戦車については、平均レンタル装備にも新しい装備在庫は含まれていない。
3.毎月の平均総収益の計算方法は、毎月の賃貸収入の平均を、その期間の賃貸設備費用で割ることである。
4.平均使用率の算出方法は、レンタル設備の月末平均コストをレンタル設備の月末平均総コストで割る
5.毎月の平均賃貸料の計算方法は、毎月の賃貸料収入の平均を、その間の賃貸装置の賃貸料で割ることである。
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McGrath RENTCORP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
業務細分化データ(監査なし) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2021年12月31日までの12ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(千単位のドル額) |
|
移動モジュール化 |
|
|
TRS-RenTelco |
|
|
アドラー戦車 |
|
|
Enviroplex |
|
|
統合された |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
収入.収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
レンタルする |
|
$ |
220,569 |
|
|
$ |
113,419 |
|
|
$ |
56,025 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
390,013 |
|
レンタル関連のサービス |
|
|
72,330 |
|
|
|
2,880 |
|
|
|
22,851 |
|
|
|
— |
|
|
|
98,061 |
|
リース業務 |
|
|
292,899 |
|
|
|
116,299 |
|
|
|
78,876 |
|
|
|
— |
|
|
|
488,074 |
|
売上高 |
|
|
68,982 |
|
|
|
22,242 |
|
|
|
2,930 |
|
|
|
31,081 |
|
|
|
125,235 |
|
他にも |
|
|
1,435 |
|
|
|
1,653 |
|
|
|
436 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,524 |
|
総収入 |
|
|
363,316 |
|
|
|
140,194 |
|
|
|
82,242 |
|
|
|
31,081 |
|
|
|
616,833 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
コストと支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
リース業務の直接コスト: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
減価償却 |
|
|
28,071 |
|
|
|
47,374 |
|
|
|
16,442 |
|
|
|
— |
|
|
|
91,887 |
|
レンタル関連のサービス |
|
|
53,018 |
|
|
|
2,704 |
|
|
|
18,534 |
|
|
|
— |
|
|
|
74,256 |
|
他にも |
|
|
60,429 |
|
|
|
19,148 |
|
|
|
11,492 |
|
|
|
— |
|
|
|
91,069 |
|
リース業務の直接コスト総額 |
|
|
141,518 |
|
|
|
69,226 |
|
|
|
46,468 |
|
|
|
— |
|
|
|
257,212 |
|
販売コスト |
|
|
45,758 |
|
|
|
9,574 |
|
|
|
2,075 |
|
|
|
21,193 |
|
|
|
78,600 |
|
収入総コスト |
|
|
187,276 |
|
|
|
78,800 |
|
|
|
48,543 |
|
|
|
21,193 |
|
|
|
335,812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
レンタルする |
|
|
132,070 |
|
|
|
46,897 |
|
|
|
28,091 |
|
|
|
— |
|
|
|
207,058 |
|
レンタル関連のサービス |
|
|
19,310 |
|
|
|
176 |
|
|
|
4,317 |
|
|
|
— |
|
|
|
23,803 |
|
リース業務 |
|
|
151,380 |
|
|
|
47,073 |
|
|
|
32,408 |
|
|
|
— |
|
|
|
230,861 |
|
売上高 |
|
|
23,225 |
|
|
|
12,667 |
|
|
|
855 |
|
|
|
9,888 |
|
|
|
46,635 |
|
他にも |
|
|
1,435 |
|
|
|
1,653 |
|
|
|
436 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,524 |
|
毛利総額 |
|
|
176,040 |
|
|
|
61,394 |
|
|
|
33,699 |
|
|
|
9,888 |
|
|
|
281,021 |
|
販売と管理費用 |
|
|
92,603 |
|
|
|
25,152 |
|
|
|
25,542 |
|
|
|
5,303 |
|
|
|
148,600 |
|
営業収入 |
|
$ |
83,436 |
|
|
$ |
36,243 |
|
|
$ |
8,157 |
|
|
$ |
4,585 |
|
|
$ |
132,421 |
|
利子支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(10,455 |
) |
||||
外国為替損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(210 |
) |
||||
所得税支給 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(32,051 |
) |
||||
純収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
89,705 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
その他の情報 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
調整後EBITDA 1 |
|
$ |
130,089 |
|
|
$ |
85,723 |
|
|
$ |
27,961 |
|
|
$ |
4,844 |
|
|
$ |
248,617 |
|
平均レンタル装置2 |
|
$ |
925,951 |
|
|
$ |
351,895 |
|
|
$ |
312,150 |
|
|
|
|
|
|
|
||
月平均総生産高3 |
|
|
1.99 |
% |
|
|
2.69 |
% |
|
|
1.50 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
平均利用率4 |
|
|
76.2 |
% |
|
|
67.0 |
% |
|
|
45.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
平均月収5 |
|
|
2.61 |
% |
|
|
4.01 |
% |
|
|
3.29 |
% |
|
|
|
|
|
|
1.調整されたEBITDAは、利息支出、所得税、減価償却、償却、非現金減価コスト、株式ベースの報酬および取引コストを差し引く前の純収益として定義される。調整後EBITDAの計算は、2022年12月31日までの年間で、買収、剥離、統合関連活動による一次取引コストを含むように調整されている。比較のため、2021年に発生した取引コストは2021年12月31日までの年度の調整後EBITDAに計上される
2.平均レンタルデバイスとは、アクセサリデバイスを含まないレンタルデバイスの費用を意味する。移動モジュール式とアドラー戦車については、平均レンタル装備にも新しい装備在庫は含まれていない。
3.毎月の平均総収益の計算方法は、毎月の賃貸収入の平均を、その期間の賃貸設備費用で割ることである。
4.平均使用率の算出方法は、レンタル設備の月末平均コストをレンタル設備の月末平均総コストで割る
5.毎月の平均賃貸料の計算方法は、毎月の賃貸料収入の平均を、その間の賃貸装置の賃貸料で割ることである。
10
調整後のEBITDAと最も直接比較可能なGAAP測定基準との台帳
米国公認会計原則(“GAAP”)に適合した上で公表された会社財務データを補完するために、会社は“調整後EBITDA”を列記し、会社は利息支出、所得税、減価償却、償却、株式による報酬と取引コスト前の純収益を差し引くと定義している。当社は、経営陣が投資家に当社の流動性や財務状況に関する有用な情報を提供していると考え、経営陣および当社の貸手がこの指標を用いて当社の業績を評価しているため、調整されたEBITDAを財務指標として列報している
経営陣はGAAP措置の補完として調整後のEBITDAを用い,会社の期間間経営業績,会社循環信用限度額と優先手形における財務契約の遵守状況,および会社が将来の資本支出と運営資本要求を満たす能力をさらに評価した。経営陣は、株式ベースの報酬や取引コストを含む非現金費用を排除することは、会社が運営や業績に利用できる現金を測定するために有用だと考えている。経営陣は調整後のEBITDAが有用であると考えているため,会社はその投資家も調整後のEBITDAが会社の業績を評価する際にも有用であることを発見すると信じている
調整後のEBITDAを単独で考慮したり、公認会計原則に基づいて作成された純収入、現金流量または他の総合収入またはキャッシュフローデータの代替品としたり、会社の収益力または流動性を評価する指標としたりしてはならない。調整されたEBITDAは公認会計原則に符合しないか代替し、他社が使用する非公認会計原則と異なる可能性がある。他社や投資家が使用可能なEBITDAとは異なり,調整後のEBITDAには株による報酬費用や取引コストは含まれていない。当社は,調整後EBITDAの用途は限られており,公認会計原則により決定された会社の運営結果に関するすべての金額を反映していないため,実際のキャッシュフローも正確に反映されていないと考えている。また,他社は調整後のEBITDAを使用しない可能性や他の非GAAP測定基準を使用する可能性があり,調整後のEBITDAの比較への有用性を制限している。会社が提出した調整後EBITDAは、会社が本報告の調整と同じまたは類似した費用が生じないと解釈されるべきではない。そこで,調整後のEBITDAは評価会社の経営結果のみに適用し,対応するGAAP対策と組み合わせた。同社は公認会計基準の結果で会社の業績を全面的に理解し、調整後のEBITDAの限界を補った。調整後EBITDAはアメリカ証券取引委員会が定義した非公認会計基準財務指標であるため、当社は次の表に調整後EBITDAと公認会計基準による計算と列報の最も直接比較可能な財務指標との照合を含む
純収益と調整後EBITDAの入金
(千単位のドル額) |
3か月まで |
|
|
12ヶ月まで |
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||||||||||
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純収入 |
$ |
39,641 |
|
|
$ |
28,447 |
|
|
$ |
115,138 |
|
|
$ |
89,705 |
|
所得税支給 |
|
11,025 |
|
|
|
11,254 |
|
|
|
34,882 |
|
|
|
32,051 |
|
利子支出 |
|
5,170 |
|
|
|
3,247 |
|
|
|
15,168 |
|
|
|
10,455 |
|
減価償却および償却 |
|
28,072 |
|
|
|
27,648 |
|
|
|
111,344 |
|
|
|
106,695 |
|
EBITDA |
|
83,908 |
|
|
|
70,596 |
|
|
|
276,532 |
|
|
|
238,906 |
|
株式ベースの報酬 |
|
2,903 |
|
|
|
2,364 |
|
|
|
8,009 |
|
|
|
7,666 |
|
取引コスト3 |
|
4,158 |
|
|
|
732 |
|
|
|
4,325 |
|
|
|
2,045 |
|
調整後EBITDA 1 |
$ |
90,969 |
|
|
$ |
73,692 |
|
|
$ |
288,866 |
|
|
$ |
248,617 |
|
調整後のEBITDA利益率2 |
|
43 |
% |
|
|
41 |
% |
|
|
39 |
% |
|
|
40 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
調整後EBITDAと経営活動が提供する現金純額との入金
(千単位のドル額) |
3か月まで |
|
|
12ヶ月まで |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
調整後EBITDA 1 |
$ |
90,969 |
|
|
$ |
73,692 |
|
|
$ |
288,866 |
|
|
$ |
248,617 |
|
支払の利子 |
|
(5,793 |
) |
|
|
(3,849 |
) |
|
|
(14,775 |
) |
|
|
(10,326 |
) |
所得税を納めて、受け取った返金後の純額を差し引く |
|
(2,477 |
) |
|
|
(1,013 |
) |
|
|
(27,362 |
) |
|
|
(9,087 |
) |
中古賃貸設備を売る収益 |
|
(11,274 |
) |
|
|
(7,653 |
) |
|
|
(37,979 |
) |
|
|
(25,441 |
) |
外貨為替損失 |
|
(26 |
) |
|
|
25 |
|
|
|
378 |
|
|
|
210 |
|
債務発行原価償却 |
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
16 |
|
|
|
15 |
|
資産や負債の変動があります |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
売掛金純額 |
|
(64 |
) |
|
|
9,332 |
|
|
|
(30,524 |
) |
|
|
(23,946 |
) |
前払い費用と他の資産 |
|
829 |
|
|
|
4,593 |
|
|
|
(16,484 |
) |
|
|
(6,816 |
) |
売掛金とその他の負債 |
|
(1,335 |
) |
|
|
(4,628 |
) |
|
|
8,595 |
|
|
|
13,435 |
|
収入を繰り越す |
|
(9,698 |
) |
|
|
(11,046 |
) |
|
|
23,701 |
|
|
|
9,082 |
|
経営活動が提供する現金純額 |
$ |
61,134 |
|
|
$ |
59,457 |
|
|
$ |
194,432 |
|
|
$ |
195,743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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1.調整されたEBITDAは、利息支出、所得税、減価償却、償却、非現金減価コスト、株式ベースの報酬および取引コストを差し引く前の純収益として定義される。調整後EBITDAの計算は、2022年12月31日までの年間で、買収、剥離、統合関連活動による一次取引コストを含むように調整されている。比較のため、2021年に発生した取引コストは2021年12月31日までの年度の調整後EBITDAに計上される
2.調整後のEBITDA利益率の計算方式は、調整後のEBITDAを当期総収入で割る。
3.取引コストには、買収および剥離に関連する法律および専門費用、ならびにこれらの取引に関連する他のコストが含まれる。
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