(別の説明を除いて、すべての金額はドルで計算されます)
(1)本プレスリリースの“非公認会計基準財務指標の定義と入金”を参照してください

            

Gildan Activeears 2022年第4四半期と年間記録的な業績を報告；2023年展望を提供

·2022年度の記録的売上高は32.4億ドルで、2021年度より11%増加し、第4四半期の売上高は7.2億ドルで同8%減少した

·2022年度GAAP希釈1株当たり収益2.93ドル、5%低下、第4四半期GAAP希釈1株当たり収益0.47ドル、47%低下、2022年第4四半期靴下業非現金減価費用0.35ドルを反映

·2022年度記録調整後の希釈1株当たり収益は3.11ドルで同14%増加し、第4四半期調整後の希釈1株当たり収益は0.65ドルで同14%低下した

·2022年に株主に5.73億ドルの資本を返還する；2022年度終了時に貸借対照表が強く、純債務と調整後のEBITDA比率が1.1、2023年四半期に配当金が10%増加した

·会社は2023年度の展望を提供している；低い1桁収入増加と調整後の希釈1株当たり収益は2022年度と一致し、年間で5%の株を買い戻す予定である

·Gildanは持続可能なリーダーシップで認められ続けている

モントリオール，2023年2月22日(水)-Gildan Activeears Inc.(GIL：TSXとNYSE)は本日，2023年1月1日までの第4四半期と年度業績を発表し，Gildan持続可能な成長戦略とその将来性に関する最新状況を提供した

ギルダン最高経営責任者兼最高経営責任者のグレン·J·チャマンディ氏は、“私たちのチームの2022年の記録的な業績を非常に誇りに思っており、収入は2021年より11%増加し、どの四半期も強い利益率を達成している”と述べた。経済環境に関連した短期的な向かい風が第4四半期の業績に影響を与え、2023年上半期まで続く可能性があるにもかかわらず、Gildanの持続可能な成長戦略と、私たちの強力な競争地位と顧客を支援する能力に興奮しています。長期的な成長抱負を達成しようと努力しているからです。

挑戦に満ちた環境では，第4四半期に7.2億ドルの売上を達成し，靴下現金発生部門(CGU)に関する非現金減価費用を反映した営業利益率は12.9%であったが，強力な調整後の営業利益率1，18.8%を実現し，完全に目標範囲内でGAAP希釈後の1株当たり収益は0.47ドル，調整後希釈後EPS 1は0.65ドルであった。経営活動のキャッシュフローが1億89億ドルに増加し、前年より3500万ドル増加したのは、本四半期の強い運営資本管理措置が推進され、年間経営活動の現金が4.13億ドルに達したためだ。資本支出を差し引くと、私たちは第4四半期と年間でそれぞれ1.31億ドルと1.98億ドルの自由キャッシュフローを生み出した。私たちは第4四半期に私たちの正常路線発行者入札(NCIB)計画に基づいて120万株を買い戻し、総コストは約3700万ドルで、今年の買い戻し総額は総流通株の7%に達した。私たちの強力な自由キャッシュフローと貸借対照表を考慮して、会社は2022年に株式買い戻しと配当金の支払いを通じて、株主に記録的な5.73億ドルの資本を返還した。2022年末の純債務は8.74億ドル、純債務と調整後のEBITDA比率は1.1であり、目標区間の低端にある。私たちの資本分配優先事項によると、四半期配当金を10%増加させることを発表し、2023年には発行された公衆流通株の約5%を占める株の買い戻しを継続すると予想される

2022年第4四半期の業績

2023年1月1日までの第4四半期の純売上高は7.2億ドルで、前年同期比8%低下し、そのうちスポーツウェア売上高は5.95億ドル、5%減、靴下と下着類の売上高は1.25億ドル、21%低下した

前の年の四半期と比べて。スポーツウェア売上高の低下は，小売端末市場と北米流通業者の販売量の低下と，1年前に比べて在庫補充がなく，より高い純販売価格とMIXの有利な影響で部分的に相殺されたためである。在庫補充とより高い純販売価格のおかげで、同四半期の国際売上高は前年同期比16%増加した。靴下や下着種別では，昨年に比べて売上高が低下したのは，小売POSの疲弊や，小売業者が在庫レベルを低下させ続けた影響であり，これらの影響は高い純販売価格によってわずかに相殺された

本四半期の毛金利は32.6%で、2021年より340ベーシスポイント増加し、主に2022年第4四半期に確認された追加ハリケーン保険回復の影響によるものだ。2年間の課税保険回収の純影響を反映するまで，調整後の毛金利は1.29.1%であり，昨年の30.6%より150ベーシスポイント低下した。2021年比低下の要因は原材料コストと製造コスト上昇であり，純販売価格上昇と有利な製品組合せの影響を相殺している

第4四半期のSG&A支出は7，600万ドルで、前年同期に比べて500万ドル低下し、減少幅は6%であり、販売量の低下、可変報酬支出の減少とコスト抑制努力が原因であり、これはコスト上昇の影響を相殺した。SG&A費用が純売上高に占める割合は20ベーシスポイントから10.5%とやや上昇したが、昨年は10.3%であり、これは低費用のメリットが販売脱レバー化によって相殺されたためである

第4四半期に、私たちは靴下業CGUのために6200万ドルの非現金減価費用を記録しました。この費用は、以前の靴下や靴下事業買収で得られた無形資産と関係があり、この費用は現在の市場状況によって推進されています。国際財務報告基準(IFRS)によると、私たちは毎年減値をテストする必要があり、この費用は2021年第4四半期に同じCGUが記録した3200万ドルの減値純輸出と比較している。上記2年間の純影響を反映した後、第4四半期の営業収入は9300万ドルで、昨年の1.77億ドルを下回った

調整した上で、2年度の無形資産減価費用と沖売、応計保険回収および再編と買収関連コストの純影響を反映する前に、1.36億ドルの調整後営業収入1，000万ドルが売上高の18.8%を占め、2021年第4四半期の営業収入は1.6億ドルで、売上高の20.4%を占めた。調整営業収入の年下落は売上高の低下及び調整された毛金利の低下を反映しているが、SG&A支出の減少により部分的に相殺され、調整された営業利益が160ベーシスポイント低下したのは調整された毛金利の低下によるものである。純財務支出は1300万ドルで、前年より800万ドル増加した。そこで、2022年第4四半期の純収益は8400万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.47ドル、調整後の純収益は1.17億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.65ドルであることを発表した。対照的に、昨年第4四半期の純収益は1.74億ドル、あるいは1株当たりの純収益は0.89ドル、調整後の純収益は1.49億ドル、あるいは1株当たりの希薄収益は0.76ドルだった

第4四半期の強力な運営資本管理に後押しされ、経営活動のキャッシュフローは1億89億ドルに増加し、前年の1億54億ドルから3500万ドル増加した。年間の資本支出は2.45億ドルで、その中には第4四半期の8000万ドルが含まれており、年間売上高の6%から8%を占める目標範囲に適合しており、生産能力と垂直統合プロジェクトに関連しており、バングラデシュに建設された新たな大型·低コスト製造統合体を含め、順調に進展し、2023年第1四半期末に操業を開始する予定である。我々は本四半期に合計1.31億ドルの自由キャッシュフロー1を生成し，2022年の自由キャッシュフロー総額を昨年の5.94億ドルから1.98億ドルに低下させた。自由キャッシュフローの減少は在庫レベルの増加を反映しているが、昨年第4四半期の在庫レベルが最適水準を下回ったことは、現在顧客サービスに有利な地位にあり、資本支出の増加をもたらしている。2022年第4四半期までの同社の純負債1は8.74億ドルで、2021年末の5.3億ドルを上回り、純債務レバー率1は調整後EBITDA 1の1.1倍となった。

2022年通年実績

2023年1月1日までの1年間の2022年の純売上高は32.4億ドルで同11%増加し、スポーツウェアは17%増加したが、靴下や下着種別は14%低下し、その増加を部分的に相殺した。スポーツウェアの売上高は前年比27.63億ドル増加し、主により高い純販売価格と有利な製品の組み合わせによるものだ。靴下や下着類の売上高は低下し，売上高は4.78億ドルであり，主に小売需要の疲弊による単位販売量低下の影響や，小売業者レベルでの在庫管理緊張の持続的な影響を反映している

2022年通年で30.6%の毛金利を実現しましたが、前年は32.2%でした。調整後のベースでは、2022年の毛金利は売上高の29.8%であったが、前年同期は売上高の30.9%であり、これは原材料や他の製造コストの上昇、および2021年第1四半期に記録された米国農務省の綿花ユーザー大流行援助計画に関する1800万ドル(または60ベーシスポイント)の使い捨て綿花補助金が発生しなくなった影響を反映している。これらの要素はより高い純販売価格と製品の組み合わせの利点によって部分的に相殺される。公認会計原則に基づく毛金利の前年比低下も、昨年のハリケーン保険の純収益約2000万ドル(または70ベーシスポイント)の確認と、上述した米国農務省の使い捨て綿花補助金を反映している

インフレの全体コストへの影響により、2022年のSG&A費用は3.24億ドルで、2021年より1，000万ドル増加したが、一部は可変報酬費用の低下と私たちのコスト制御措置のメリットによって相殺された。売上高のパーセンテージとしてSG&A費用は80ベーシスポイント増加し、主に販売レバレッジのメリットを反映している。

2022年通年、私たちの営業収入は6.03億ドルで、売上高の18.6%を占め、前年同期の6.52億ドルや売上高の22.3%を下回っており、靴下業CGUが2022年に計上した非現金減価費用と2021年に計上された減価償却と、昨年と比較して保険会計収益の低下を反映している。調整後のベースでは、6.39億ドルの営業収入1が生まれたことは、調整後の営業利益率1が19.7%であったのに対し、昨年はそれぞれ5.91億ドルと20.2%だったことを意味する。2022年の調整後の営業収入の増加は主に年間売上高が11%増加したが、一部は低い営業利益率で相殺された。調整後の基礎の上で50ベーシスポイントを下げるのは主に毛金利の低下によるものであり、SG&Aレバーのメリットを相殺した。そのため、2022年のGAAP純収益は5.42億ドルで、昨年より11%低下し、2022年の調整後の純収益は1.75億ドルで、昨年より7%増加した。会社NCIB計画による株買い戻しの影響を反映した後、通年GAAP希釈1株収益は2.93ドルと5%低下し、調整後希釈EPS 1は3.11ドルと14%増加したが、昨年GAAP希釈後の1株収益は3.07ドル、調整後希釈1株収益は2.72ドルであった。

キルダンの持続可能な成長戦略展望と最新の進展

1年前、Gildanの持続可能な成長戦略(Gildanの会社サイトで見つけることができる)について概説しました。生産能力駆動型成長、革新、ESGに重点を置いています。私たちの強力な業績は私たちがこの戦略で成し遂げた進展を証明する。具体的には、2022年度の収入基数は32.4億ドル、調整後の営業収入は6.39億ドル、調整後の営業利益率は19.7%であり、18%から20%の年間目標範囲の高い端にあり、私たちのビジネスモデルは長期的な利益とリターン目標の実現に向けて準備している。価格設定、製品供給、持続可能性の面でリードし、私たちのより高い製造柔軟性に加えて、重要な製品カテゴリーで私たちの市場シェアを拡大することができます。また、私たちは、アパレルのカジュアル化、自社ブランド製品への興味、クリエイター経済の影響、デジタル印刷の持続的な発展、近岸と持続可能なやり方の魅力など、進行中の有利な業界傾向から利益を得続けており、これらはGildanのために長期的な成長機会を創出している。競争優位性があるからである

これらの強いファンダメンタルズが存在するにもかかわらず、2023年上半期には、需要環境や強い比較可能期に関連した逆風が引き続き存在し、特に大流行後の在庫補充を第1四半期に循環させることが予想される。現在の在庫の中でより高い原材料と投入コストに対応するように努力するにつれて、2023年初めには利益率圧力が増加することも予想される。しかし、私たちが第1四半期を越えるにつれて、私たちはこれらの向かい風が弱まり、成長軌跡を回復し、業績目標を達成できるようになると予想される。したがって、2023年には以下のようなことが予想される

·年間収入増加は低い1桁の範囲で維持されます

·通年調整後の営業利益率は、第1四半期の利益率圧力が目標区間のローエンドより200~300ベーシスポイント低くなることが予想されるにもかかわらず、18%から20%の年間目標区間に低下します

·資本支出は、前に発表された6%から8%の区間の低端にある

·強力な自由キャッシュフロー1私たちの在庫への大きな投資が発生し、私たちを強力な地位に置いて、私たちの顧客サービスを提供してくれて、今は多くが過ぎています

·調整後の希釈1株当たり収益は2022年と一致し、株式買い戻しを継続すると仮定し、我々の資本分配目標と一致する、すなわち2023年に発行済み公衆流通株を約5%購入する。

上記の展望は、現在の市場状況(定価やインフレ環境を含む)が著しく悪化しないと仮定している。また、本プレスリリースと2023年1月1日現在の年次MD&A報告書“前向き声明”に記載されている要因を含む、2023年2月22日までの我々の予想を反映し、重大なリスクや業務不確実性の影響を受けている。取締役会は、現在または将来の株式買い戻し計画を随時修正、延長、または終了することができる

環境、社会、ガバナンス(ESG)の要点

Gildanは持続可能な開発のリーダーシップで認められ続けている。最近、同社は2年連続で企業騎士世界で最も持続可能な発展企業100強ランキングに入選し、19位にランクインした。これまで2022年第4四半期に発表されたGildanも10年連続でダウ持続可能発展指数に組み入れられ、2022年の気候変動開示により3年連続でCDPのリーダーバンドに組み入れられた。ギルダンの総裁兼最高経営責任者グレン·J·チャマンディ氏は“これらの有力組織に認められたことを誇りに思っています。これはESG分野での継続的なリーダーシップと、私たちが服をより良くするために努力していることを反映しています”と話している

Gildanはまた、2022年12月、気候関連財務開示作業チーム(TCFD)の提案に基づいて構築された最初の独立した気候変動開示報告書を発表した。この報告は，Gildanが気候関連事項をどのように評価·準備し，そのビジネスプロセスに組み込むかを強調し，Gildanの次世代ESG戦略下でのコミットメントの一部として，2025年までTCFDフレームワークとの一致に向けて重要な一歩を踏み出している

四半期の配当金を増やす

取締役会は現在の四半期配当金を10%増加させることを許可し、現金配当金を1株当たり0.186ドルとし、2023年4月10日に2023年3月14日に登録された株主に支払うことを発表した。カナダ所得税法と合格配当金に関連する任意の他の適用される省レベル立法によると、この配当金は“合格配当金”である

正常プロセス発行者入札

現在2022年8月9日に開始され、2023年8月8日に終了する通常ルート発行者入札(“NCIB”)によると、Gildanは最大9，132，337株の普通株を買い戻す権利があり、Gildanの2022年7月31日までの公衆流通株の約5%を占める。このうち、Gildanは2022年8月9日から2023年2月21日までの間に、加重平均価格30.74ドルで合計310万株の普通株を購入してログアウトした。普通株はトロント証券取引所とニューヨーク証券取引所の施設およびカナダの代替取引システムで購入した

Gildanの経営陣と取締役会は、普通株の買い戻しはGildanの財務資源の適切な使用を代表しており、NCIBによる株式買い戻しはGildanが有機的な成長と補完的買収を追求し続けることを阻止しないとしている。

Gildan株主権利更新計画

会社は本日、取締役会が株主権利計画(以下、“権利計画”と略す)を承認し、2023年5月4日に開催された年次株主総会で可決されたことを確認して発効することも発表した。配給計画は、会社が開催する年次株主総会当日の営業終了時に満期となる会社とその株主が会社の現在の株主権利計画に関する利益を引き続き獲得することを確保する。割当計画は、会社のすべての株主が、任意の買収要約または他の方法で会社の支配権を買収する際に公平に扱われることを確保することを目的としている。割当計画は当社の支配権を買収する具体的な提案によって採択されたわけではなく、取締役会も当社に未解決または脅威の買収要項があることを知らなかった。権利計画は、他のカナダ会社が最近通過し、その株主の承認を得た計画と類似している。株主の承認を受けた場合、持株計画は有効を維持し、当社の2026年株主総会当日の営業時間が終了するまで、その中の1つの継続期間は株主の承認を待たなければならず、その条項に基づいて早期に株式供給計画を終了または満了しなければならない。請求項計画の完全なコピーは、SEDARウェブサイトwww.sedar.comおよびEdgaウェブサイトwww.sec.govで提出される。

未償還株式データを開示する

2023年2月21日現在，発行·発行済み普通株は179，721，939株，発行済み株式オプションは2，734，343株，発行済み希釈制限株単位(財務省RSU)72，601株である。各株式オプションは、所有者に、帰属期間終了時に所定のオプション価格で普通株を購入する権利を持たせる。各物置RSUは、所有者が、当社にいかなる金銭的対価も支払うことなく、帰属期間の終了時に庫から普通株式を取得する権利を有するようにする。

電話会議情報

Gildan Activeears Inc.は，米国東部時間今日午前8：30に電話会議を開催し，2022年第4四半期と通年の業績とその業務見通しを検討する.電話会議のインターネット音声中継および再放送はGildan社のサイトで視聴され，サイトはhttp：//www.gildancorp.com/Eventsである.無料電話(800)715-9871(カナダおよび米国)に電話すれば電話会議に参加することができる。または(646)3071963(国際)であり、パスワード3451530を入力する。再放送は東部時間午前11時30分から始まり、無料電話(800)770-2030(カナダと米国)に電話することで7日間再放送される。または(609)800-9909(国際)であり、同じパスワードを入力する。

備考

本プレスリリースは、添付されている2023年1月1日までの3ヶ月および12ヶ月の監査されていない簡明財務諸表と共に読まなければならない。Gildan経営陣の議論と分析および2023年1月1日までの財政年度監査された総合財務諸表は、2023年2月23日またはそれまでにGildanによってカナダ証券監督機関や米国証券取引委員会に提出される予定で、Gildanのサイトでも提供される予定です。

簡明総合財務諸表と本プレスリリースに含まれる表概要との間には、いくつかの微小な丸め込みの違いが存在する可能性がある。

(1)非公認会計基準の財務計量又は比率である。本プレスリリースの“非公認会計基準財務指標”を参照してください。

(2)毛利の定義は毛利を純売上高で割ることである

(3)売上高に占めるSG&AのパーセンテージをSG&Aを純売上高で割ったものと定義する.

(4)営業利益率は営業収入(赤字)を純売上高で割ると定義する。

ニューメキシコ州=意味がない

適用しない=適用しない

収入の分解

主要製品群別の純売上高は以下の通り

(単位：百万ドル、またはその他の方法で明記)			Q4 2022			Q4 2021			偏差(%)						YTD 2022			YTD 2021			偏差(%)
活動服			595.4			627.2			(5.1)		%				2,762.5			2,364.7			16.8		%
靴下と下着			124.6			157.1			(20.7)		%				478.0			557.8			(14.3)		%
			720.0			784.3			(8.2)		%				3,240.5			2,922.5			10.9		%

純売上高は以下の地理的地域にある顧客からのものである

(単位：百万ドル、またはその他の方法で明記)			Q4 2022			Q4 2021			偏差(%)						YTD 2022			YTD 2021			偏差(%)
アメリカです			626.6			692.6			(9.5)		%				2,846.8			2,526.6			12.7		%
カナダ			22.7			30.9			(26.5)		%				122.5			114.8			6.7		%
国際的に			70.7			60.7			16.5		%				271.2			281.2			(3.6)		%
			720.0			784.2			(8.2)		%				3,240.5			2,922.6			10.9		%

非公認会計基準財務計量と関連比率

本プレスリリースは、いくつかの非公認会計原則財務指標への引用と、以下に説明する非公認会計原則比率とを含む。これらの非公認会計基準計量は国際財務報告基準(IFRS)が規定するいかなる標準化された意味もないため、他社が提出した類似計量と比較することはあまり不可能である。したがって、これらの指標を孤立的に考慮すべきではなく、“国際財務報告基準”に基づいて作成された業績測定基準の代替品とすべきでもない。以下では、本プレスリリースで使用される非GAAP測定基準の用語および定義と、各非GAAP測定基準と最も直接的に比較可能なIFRS測定基準とのクレジットを提供する。

非公認会計基準計量のいくつかの調整

上述したように、著者らのいくつかの非GAAP財務指標と比率はある調整による変化を排除し、これらの調整は会社の財務結果の比較可能性に影響し、そしてその業務業績傾向の分析を歪める可能性がある。1つ以上の非公認会計基準の財務指標と比率に影響する調整は以下のように解釈する

再構成や買収に関連するコスト

再編と買収関連コストは重大な撤退活動に直接関連するコストを含み、営業場所の閉鎖と営業場所の売却或いは業務活動の移転、管理構造の重大な変化、及び業務買収による取引、脱退と統合コストを含む。再編·買収関連コストは，調整後の営業収入，調整後の営業利益率，調整後の純利益，調整後の希釈1株当たり収益と調整後のEBITDAとして計上されている。再編·買収関連コストは2023年1月1日現在で50万ドル(2021年-800万ドル、2020年-4800万ドル)となっている

商誉と無形資産の減価または無形資産の減価償却、減値純額

2020年度第1四半期に、靴下および靴下事業を買収する際に得られた名誉および無形資産に関連して、靴下現金生成部門(CGU)のために9400万ドルの減価費用を記録しました。2021年度第4四半期に、私たちは3200万ドルの収入クレジットを報告しました。これは、5600万ドルの減価償却と、コーポレートCGUに関連する特定の無形資産2400万ドルを解約した結果です。2022年度第4四半期に、当社の靴下業CGUに関する減価費用6200万ドルを報告しました。これらの減値費用と減価償却は調整後営業収入、調整後営業利益率、調整後純収益、調整後希釈1株当たり収益と調整後EBITDAを計上した

保険純損失

2023年1月1日現在の会計年度の保険純収益は2600万ドル(2021年-4600万ドル、2020年-1000万ドル)であり、2020年11月に中米での会社の業務に影響を与える2つのハリケーンと関係がある。保険純収益は700万ドルのコスト(2021年-5500万ドル、2020年-1.01億ドル)を反映しているが、2022年度の関連保険回収3300万ドル(2021年-1.01億ドル、2020-1.11億ドル)によって相殺されている。保険収益は，主に財産，工場や設備帳簿純値を超えてログアウトした破損設備がリセットコスト価値で計算されるべき保険賠償と，適用時に業務中断を確認した保険賠償に関するものである。保険純収益には，調整後の毛利と調整後の毛利，調整後の営業収入，調整後の営業利益，調整後の純収益，調整後の希釈1株当たり収益，調整後のEBITDAがある。

個人保護装備(PPE)在庫単位(SKU)の停止

2021年1月3日までの3ヶ月と12ヶ月の費用は600万ドル(販売コストを含む)であり、これらのPPE SKUの生産停止を反映しており、それらは会社の正常製品ラインに属していないため、これらの不足問題は現在解決されている。PPE SKUの終了は調整後毛利と調整後毛利、調整後営業収入、調整後営業利益率、調整後純収益、調整後希釈1株当たり収益と調整後EBITDAの調整に計上される。

戦略製品ライン計画の影響

2019年度第4四半期に、同社は印刷可能製品ラインSKUの数を大幅に削減する戦略計画を開始した。同社は2020年度第4四半期に、その小売製品ラインSKU数を大幅に削減することを含むこの戦略計画を拡大した。この戦略計画の目標は、すべての出荷活動から撤退し、ブランド間の重複と生産性の低いスタイルとSKUを停止し、会社の製品組み合わせを簡略化し、その製造および倉庫配送活動の複雑さを低減することを含む。この措置の影響には、SKUの生産停止の帳簿価値を清算価値に低下させる在庫減記、SKUの生産停止に関連する製品返品の販売返品手当、2021年度第4四半期にSKUの生産停止に関連する生産設備や他の資産の減記が含まれる。戦略製品ラインの措置の影響は調整後の毛利と調整後の毛金利、調整後の営業収入、調整後の営業利益率、調整後の純収益、調整後の希釈1株当たりの収益と調整後のEBITDAの調整に計上される。

2020年度、2021年度、2022年度のイニシアティブに関連する費用は以下の通りです

·2020年度には2600万ドルの在庫減記費用が含まれ、小売製品ラインのSKUの生産停止に関連する販売コストが計上されます。2020年度には、販売コストに含まれる2900万ドルの在庫減記と、生産停止された印刷可能製品シリーズに関連する予想製品返品の販売返品手当が毛利益の500万ドルに与える影響も含まれる(販売返品手当は純売上高を1100万ドル削減し、販売コストを600万ドル削減)

·2021年度には、400万ドルの在庫減記を含む900万ドルの費用計上が含まれており、主にタイツや下着製品ラインの生産中止や、2021年第4四半期の生産停止に関連するSKU関連生産設備およびその他の資産が500万ドル減額されている。

·2022年度には100万ドルの収益が含まれており、これは、製品ラインSKUカウントを大幅に減少させる会社の戦略的措置に関連する準備金ダッシュと関連しています。

調整後純収益と調整後1株当たり収益を希釈する

調整後の純収益は，再編と買収に関するコスト，営業権と無形資産減価(および無形資産減価償却)，保険純収益，PPE SKUの生産停止，会社戦略製品ラインの取り組みの影響，およびこれらの項目に関連する所得税支出または回収前の純収益を差し引いたものと計算される。調整後の純収益には、以前に確認またはキャンセル確認された繰延所得税資産の現金化可能性の見直しに関する所得税や、我々の国の法定所得税税率の変化による繰延所得税資産や負債の再評価に関する所得税も含まれていない。調整後の償却1株当たり収益の計算方法は、調整後の純収益を薄くした発行済み普通株加重平均を割る。当社は、調整された純収益と調整された希釈1株当たり収益とを用いて、一時期から次の時期までの純収益表現を測定し、その業務の継続運営について意思決定を行う際に、上記項目の影響による変化を受けない。同社はこれらの項目に計上していないが、純収益と希釈後の1株当たり収益の比較性に影響し、その業務業績における純収益傾向の分析を歪める可能性があるからである。同社は、調整後の純収益と調整後の希釈は、投資家にとって有用であると信じている。これらの傾向は、私たちの業務の潜在的な傾向を識別するのに役立つので、そうでなければ、これらの傾向は、いくつかの費用、ログアウト、費用、収入または回収によって隠蔽される可能性があり、これらの費用、ログアウト、費用、収入、または回収は、異なる時期に異なる可能性がある。このようなプロジェクトを排除することはそれらが非日常的でなければならないということを意味するのではない。これらの措置には国際財務報告基準に規定されている標準化された意味がないため、他社が提案したような措置とは比べものにならない。

(1)990万ドルを含む所得税回収(2021年-860万ドル、2020年-520万ドル)は、このような繰延所得税資産の現金化可能性を再評価したことにより確認された(2018年度および2017年度)繰延所得税資産である。

(2)非公認会計基準比率である。その計算方法は，調整後の純収益(損失)を発行済み普通株で割った希薄加重平均である。

調整後の毛利と調整後の利回り

調整後の毛利は毛利で計算され、保険純収益、個人防護装備SKUの生産停止と会社戦略製品ラインの措置の影響は含まれていない。当社は上記の項目の影響によって差が生じることなく、調整毛利および調整毛利で毛利レベルでの表現を測定している。同社は、その財務結果の比較可能性に影響を与え、その業務業績傾向の分析を歪める可能性があるため、これらのプロジェクトを含まない。このようなプロジェクトを排除することはそれらが非日常的でなければならないということを意味するのではない。当社は、調整後の毛利と調整後の毛利は、企業が労働力や材料をどのように有効に利用して顧客に商品を生産するかを識別するのに役立つため、管理層や投資家にとって有用であると信じている。そうでなければ、これらの傾向は、私たちの戦略製品ラインの取り組みや純保険収益の影響によって隠される可能性があり、これらの影響は時期によって異なる可能性がある。これらの措置には国際財務報告基準に規定されている標準化された意味がないため、他社が提案したような措置とは比べものにならない。

(1)非公認会計基準比率である。その計算方法は、調整後の毛利を純売上高で割ったものであり、SKUの生産停止に関する予想製品返品の販売返品手当は含まれていない。純売上高にはSKUの生産停止に関する予想製品返品の販売返品手当は含まれておらず、調整後の利益率の分母に使用される非GAAP測定基準であり、SKU合理化調整のすべての影響を逆転させる。

調整後の営業収入と調整後の営業利益率

調整後の営業収入は未計上再編成と買収に関するコストの営業収入として算出する。調整後の営業収入には、営業権や無形資産の減価、保険純収益、PPE SKUの生産停止、会社戦略製品ラインの取り組みの影響は含まれていない。調整後の営業利益率は、調整後の営業収入を純売上高で割ったもので、SKUの生産停止に関する予想製品返品の販売返品手当は含まれていません。経営陣は、調整された営業収入と調整された営業利益率を用いて営業収入レベルでの表現を測定しているが、これは、上記の項目の影響によって差が生じることなく、我々の経営業績をよりよく反映し、報告期間の比較が容易であると考えられるからである。同社はこれらの項目を計上していないが、それらはその財務結果の比較可能性に影響し、その営業収入と営業利益率の表現に対する傾向の分析を歪める可能性があるからである。当社は、調整後の営業収入と調整後の営業利益率は投資家にとって有用であると信じており、当社の業務の潜在的な傾向、すなわち会社がその主要業務から利益を得る効率を識別するのに役立つため、そうでなければ、これらの利益は再編と買収関連コスト、私たちの戦略製品ラインの措置と保険純収益の影響によって隠される可能性があり、これらの影響は時期によって変化する可能性がある。このようなプロジェクトを排除することはそれらが非日常的でなければならないということを意味するのではない。これらの措置には国際財務報告基準に規定されている標準化された意味がないため、他社が提案したような措置とは比べものにならない。

(1)非公認会計基準比率である。その計算方法は、調整後の営業収入を純売上高で割ったもので、SKUの生産停止に関連する予想製品返品の販売返品手当は含まれていない。純売上高にはSKUの生産停止に関する予想製品返品の販売返品手当は含まれておらず、調整後の利益率の分母に使用される非GAAP測定基準であり、SKU合理化調整のすべての影響を逆転させる。

調整後EBITDA

調整後のEBITDAは、財務支出純額、所得税、減価償却や償却前の収益を差し引いて計算され、再編や買収に関するコストの影響は含まれていない。調整後のEBITDAには，営業権や無形資産の減価，無形資産減価の償却，保険純収益，PPE SKUの生産停止および会社戦略製品ライン計画の影響は含まれていない。経営陣は、異なる時期にその業務の収益性を一致して比較し、私たちの業務に影響する要素と傾向をより全面的に理解するために、調整されたEBITDAやその他の測定基準を使用している。同社はまた、この指標は、一般的に投資家やアナリストによって、業界内の会社の収益力やコスト構造を評価し、企業の債務返済や他の支払い義務を履行する能力を評価するために使用されるか、または一般的な評価基準として使用されると考えている。同社には減価償却や償却費用は含まれておらず、これらの費用は非現金的な性質であり、会計方法や非経営要素によって大きく異なる可能性がある。このようなプロジェクトを排除することはそれらが非日常的でなければならないということを意味するのではない。この措置には国際財務報告基準に規定されている標準化された意味がないため、他社が提案したような措置とは比べものにならない。

自由キャッシュフロー

自由キャッシュフローの定義は，経営活動からの現金であり，投資活動のためのキャッシュフローを減算し，業務買収/処分に関連するキャッシュフローは含まれていない.会社は自由キャッシュフローはその業務の財務実力と流動性の重要な指標であり、管理層が資本を管理する際に使用する重要な指標でもあり、資本支出後にどれだけの現金が債務返済、業務買収および/または株主への再分配に利用できるかを示しているからである。経営陣は、自由キャッシュフローは投資家に重要な視点を提供し、債務返済、買収に資金を提供し、配当金を支払うための現金を理解させることができると考えている。また、自由現金流通は、投資家やアナリストによって企業とその標的資産を評価する際によく使用される。この措置には国際財務報告基準に規定されている標準化された意味がないため、他社が提案したような措置とは比べものにならない。

総債務と純債務

総債務は、銀行債務、長期債務(任意の現在部分を含む)、およびリース債務(任意の現在部分を含む)の総額として定義され、純債務は、現金および現金等価物を差し引いた総債務である。当社は、総債務と純債務は、経営陣と投資家が当社の財務状況と流動性を評価し、その財務レバレッジを評価する重要な指標であると考えている。これらの措置には国際財務報告基準に規定されている標準化された意味がないため、他社が提案したような措置とは比べものにならない。

純債務レバー率

純債務レバー率は，純債務と過去12カ月の予想調整EBITDAの比率と定義されており，これらはすべて非公認会計基準の測定基準である。過去12カ月の予想調整EBITDAは，過去12カ月間に発生した開始のように，その間に行われた業務買収を反映している。同社が今後12カ月に設定した財政年度末の純債務レバレッジ目標比率は、調整後EBITDAの1~2倍と予想されている。純負債レバレッジ率は、当社の財務レバレッジを評価し、経営陣が当社の資本構造(融資戦略を含む)を決定する際に使用するために使用される。当社は、ある投資家やアナリストが純債務レバレッジ率を用いて、発生した債務を返済する能力を含む当社の財務レバーを測定していると考えている。会社の純債務レバー率と純債務とEBITDAの比率は異なり，純債務とEBITDA比率は我々の融資や手形協議における約束であり，主に後者のリース会計に関する調整であるため，有用な追加措置であると考えられている。この措置には国際財務報告基準に規定されている標準化された意味がないため、他社が提案したような措置とは比べものにならない

(1)2023年1月1日、融資と手形協議について、同社の総純債務対EBITDA比率は1.3であった

調整後の平均純資産収益率

調整後の平均純資産収益率(ADJUSTED RONA)は、過去5四半期の収益率と調整後の平均純資産の比率と定義される。リターンは、調整された純収益と定義され、純財務費用および無形資産の償却(ソフトウェアを含まない)、およびそれに関連する所得税回収純額を含まない。平均値は5四半期を5四半期で割った合計と計算される。調整された平均純資産は、平均現金および現金等価物、平均純繰延所得税、およびソフトウェアを含まない無形資産の平均累積償却を含まない平均総資産の合計として定義され、レンタル債務の現在部分を含まない平均流動負債総額が減算される。調整後の平均純資産と収益率は、調整後の純資産の構成要素として使用される非公認会計基準の測定基準である。同社は業績指標として調整後のRONAを用い，その資本投入効率を測定した。経営陣は、調整後のRONAは投資家にとって有用であり、我々の資本使用の業績や有効性の尺度とすることができると考えている。“国際財務報告基準”によると、調整後のRONAは財務業績の測定基準ではなく、他社も同様の方法で定義·計算することはできない。

運営資本

運営資本は、流動資産から流動負債を減算すると定義される非公認会計基準の財務指標である。経営陣は、運営資金は国際財務報告基準に基づいて作成した他の通常の財務指標以外に、当社の財務状況を理解するのに役立つ資料を提供すると信じている。運営資本を利用する目的は、会社の短期流動資金や財務状況に影響を与える重大な傾向や活動を説明することにより、短期負債満期時の代償能力を含め、経営陣の観点から読者に会社の観点を示すことである。この指標は，他の上場企業が使用している類似名称の指標と必ずしも比較可能ではない.

前向き陳述に関する注意事項

本プレスリリースに含まれるいくつかの陳述は“展望性陳述”に属し、1995年のアメリカプライベート証券訴訟改革法とカナダ証券法規の定義に符合し、重大なリスク、不確定性と仮説の影響を受ける。これらの展望的情報には、我々の目標およびこれらの目標を達成する戦略に関する情報、および私たちの信念、計画、予想、予想、推定および意図に関する情報が含まれているが、これらに限定されないが、純売上高および収入増加、毛金利、SG&A費用、再編および買収に関するコスト、営業利益率、調整後の営業利益率、調整後のEBITDA、希釈後の1株当たり収益、調整後希釈後の1株当たり収益、所得税税率、自由キャッシュフローの期待を含む。調整後の平均純資産収益率、純債務と調整後のEBITDAレバレッジ率、資本リターンと資本投資或いは支出は、本プレスリリース“ギルダム持続可能な成長戦略展望と最新状況”の節で提出した財務見通しを含む。前向きな陳述は、一般に、“可能”、“将”、“予想”、“意図”、“推定”、“プロジェクト”、“仮定”、“予想”、“計画”、“予見”、“信じている”または“継続する”、またはこれらの用語の否定またはそれらの変形または同様の用語のような条件性または前向き用語を使用することによって識別することができる。当社がカナダ証券規制機関及び米国証券取引委員会に提出した書類、並びに“財務リスク管理”、“キー会計推定及び判断”の項目に記載されているリスクを参照してください, そして“リスクと不確定要因”部分では、会社の将来の業績に影響を与える可能性のある様々な要因を検討している。結論または予測または予測を行う際に適用される重要な要素および仮定も、本プレスリリース“ギルダン持続可能な成長戦略の展望および最新の状況”の一部に記載された財務的見通しに関連するいくつかの仮定を含む文書および本プレスリリースに記載されている。

前向き情報は本質的に不確定であり、これらの前向き情報において予測される結果またはイベントは、実際の結果またはイベントとは大きく異なる可能性がある。実際の結果またはイベントが、そのような前向き情報中の結論、予測または予測とは大きく異なる重大な要因をもたらす可能性があるが、これらに限定されない

·世界的なコロナウイルス(新冠肺炎)の大流行による経済破壊の規模と持続時間、再導入、政府が規定する民間部門の全面的、部分的、または的確な閉鎖、旅行制限、社会疎遠措置の範囲と持続時間を含むコロナウイルス変種の出現

·新冠肺炎の大流行の影響と新しいコロナウイルス変種の出現による変化を含む、世界的または私たちがサービスする1つまたは複数の市場の一般的な経済および金融状態の変化

·計画中の生産能力をオンライン化する能力を含む成長戦略と計画を実施する能力

·買収に成功し、期待される効果と相乗効果を達成する能力

·競争活動の強さと効果的な競争能力

·少数の重要な顧客への依存

·お客様は最低数量の製品を購入することを約束していません

·消費者の選好および傾向の変化を予測、識別、または対応する能力；

·お客様のニーズの変化に応じて生産と在庫レベルを効率的に管理することができます

·綿、ポリエステル繊維、染料および他の化学物質の価格の現在のレベルでの変動および変動など、当社製品を製造するための原料

·主要サプライヤーへの依存と、原材料、中間材料、製造品の絶え間ない供給能力を維持しています

·気候、政治、社会および経済リスク、自然災害、流行病、流行病、および新冠肺炎の大流行などの流行病の、私たちが経営または販売している国または生産を調達している国における影響

·運営問題、輸送物流機能の中断、労働力の中断、政治的または社会的不安定、天気に関連する事件、自然災害、流行病および流行病(例えば、新冠肺炎の大流行)、その他の予見できない不利な事件などによる製造および流通活動の中断

·新冠肺炎の流行が私たちの業務と財務業績および債務合意下での財務契約を遵守する能力に及ぼす影響；

·当社の管轄区域で適用される貿易、競争、税収、環境、健康と安全、製品責任、雇用、特許と商標、会社と証券、許可と許可、データプライバシー、破産、反腐敗、その他の法律·法規を遵守します

·貿易救済措置を実施するか、または関税および関税、国際貿易立法、二国間および多国間貿易協定、および会社が現在製造業務を展開している場合、または保障措置を実施する際に依存する貿易優遇計画を変更する

·全世界の最低税率を実行することを含む、任意の税務監査の結果または適用税法または条約の変化を含む、有効な所得税率を向上させる可能性がある要因または場合

·消費者製品安全法律法規の変更と不遵守；

·従業員との関係の変化や国内外の雇用法律や規制の変化

·会社またはその第三者請負業者が実際に、人権、労働法および環境法または国際労働基準に違反しているとされているか、または非道徳的な労働または他の商業的慣行による負の宣伝；

·第三者の許可スケジュールと許可を得たブランドを変更する；

·知的財産権を保護する能力

·システム障害、ウイルス、セキュリティ、ネットワークセキュリティ脆弱性、災害、およびシステムアップグレードまたはシステム統合による中断により、情報システムの動作に問題が発生しました

·データセキュリティの実際または知覚の違反；

·キー管理および/またはキーパーソンを吸引および/または維持する能力への依存

·会計政策と見積もり数の変更；

·貿易売掛金や他の金融商品の信用リスク、流動性リスク、外貨リスクや金利リスク、商品価格によるリスクなど、金融商品に暴露されるリスク。

これらの要因は、会社の将来の実績および財務結果が、これらの前向きな陳述と明示的または暗示的な未来の業績または結果の任意の推定または予測と大きく異なることをもたらす可能性がある。展望的陳述は、陳述発表後に発表または発生した取引または非日常性または他の特別なプロジェクトが会社の業務に及ぼす可能性のある影響を考慮しない。例えば、業務処分、買収、その他の業務取引、資産減記は含まれていません

前向きな陳述の後に発表または発生した減価、資産減価損失、または他の費用。このような取引および非日常的なプロジェクトおよび他の特別なプロジェクトの財務的影響は複雑であり、各取引の具体的な状況に依存する可能性がある。

私たちの前向きな陳述によって代表される期待が正しいことが証明されることは保証されない。前向きな陳述の目的は、会社の将来の財務業績に対する経営陣の期待を読者に記述することであり、他の目的には適用されない可能性がある。さらに、別の説明がない限り、本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は、本プレスリリースの発行日までに行われ、適用される法律または規制要件が適用されない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、含まれる前向きな陳述を開示または修正する義務を負わない。本プレスリリースに含まれる前向き陳述は、本警告的声明によって明確に制限される。

ギルダンについて

ギルダンは大手の日常基本アパレルメーカーで、会社が持つ強力なブランドの組み合わせを通じて北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカでその製品を販売しており、主にGildan、American Apparel、Comfort Colors、GoldToe、PEDS、およびUnder Armourブランドを含み、米国とカナダで独占的に販売されている靴下許可協定を通過している。同社が提供する製品は、印刷可能な卸売販売店および国民口座に販売されるスポーツウェア、下着および靴下を含み、大型スクリーン印刷業者または装飾業者、小売業者、および世界的なライフスタイルブランド会社を含む

Gildanは垂直に統合された大型製造施設を所有し運営しており，これらの施設は主に中米，カリブ海地域，米国，バングラデシュに位置している。Gildanは、会社の長期業務戦略に組み込まれた包括的なESG計画に基づき、サプライチェーン全体で業界をリードする労働者、環境、ガバナンス実践にしっかりと取り組んでいます。同社およびそのESG実践およびイニシアティブに関するより多くの情報は、http：//gildancorp.com/en/にアクセスしてください

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ギルダンスポーツウェア社です。

簡明総合財務状況表

(千ドルで)-監査なし

ギルダンスポーツウェア社です。

簡明総合収益表と包括収益表

(千ドルで、1株当たりのデータを除く)-監査を受けていない

ギルダンスポーツウェア社です。

簡明合併現金フロー表

(千ドルで)-監査なし