2023年2月22日トウ白氏投資家の日

アジェンダ2：午前8時30分登録と茶菓：午前9：00概要-Bridan Hipsher最高財務官午前9：05会社の概要-Anthony Jabbour CEO午前9時20分北米戦略ジニー·ゴメス社長北米午前9時40分国際戦略--Neeraj Sahai、総裁、国際時間午前10：00茶菓の休憩時間は午前10時20分です。データと技術グループ討論-首席データと分析官Gary Kotovets-チーフ技術官マイク·マノス司会者：ブライアン·ヒプシャー午前10：40財務概要-Bryan Hipsher午前11：00幹部質疑応答-アントニー·ジャボル-ブライン·ヒプシャー午前11：30プレゼンテーションとお菓子2023年DunとBradStreet投資家の日

3主データ管理Dun&BradStreet製品展示会1 2 3 4デジタルマーケティングD&B Hoovers D&B金融分析D&Bリスク分析(ESG Intelligence)5 6 7 D&Bリスク分析(サプライチェーン知能)小企業Dun&BradStreet投資家日2023

展望的陳述および他の情報本報告書に含まれる非純粋な歴史的陳述は、未来への期待、希望、意図、または戦略に関する陳述を含む前向き陳述である。前向きな陳述はトウ白氏の会社経営陣の信念と、彼らがした仮説と現在把握している情報に基づいている。前向きな陳述は、“予想”、“意図”、“計画”、“求める”、“信じる”、“推定”、“予想”、および将来の時期のような同様の提案法によって、または予測または予測を含むことによって識別することができる。展望的陳述の例は、“経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析”(“MD&A”)に含まれる陳述のような、将来の業務および財務業績の見通しについてのわれわれの陳述を含むが、これらに限定されない。これらの陳述は、事実陳述ではなく、将来の財務および経営業績への期待に基づいているため、実際の結果は予測の結果と大きく異なる可能性がある。すべての危険要素を予測したり識別することは不可能だ。したがって、以下に列挙するリスクおよび不確実性は、私たちのすべての潜在的な傾向、リスク、および不確実性の全面的な議論とみなされてはならない。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、どんな前向きな陳述も更新する義務がない。前向きな陳述が直面する可能性のあるリスクおよび不確実性は、これらに限定されないが、(I)私たちのモデルチェンジ業務の戦略計画を実施し、実行する能力、(Ii)私たちが解決策をタイムリーに開発または販売し、または顧客関係を維持する能力、(Iii)私たちの解決策に対する競争、(Iv)私たちのブランドと名声への損害、(V)不利なグローバル経済状況、を含む, しかし、金利変動、外国為替市場、インフレ、およびサプライチェーン中断、(Vi)国際経営および拡張に関連するリスク、(Vii)ネットワークセキュリティイベントや機密情報の不安全な見方を防ぐことができなかった、(Viii)私たちのデータまたはシステムの完全性が失敗した、(Ix)システム障害および人員中断は、私たちの顧客への解決策を遅延させる可能性がある；(X)私たちが業務を展開している市場では、データソースまたはデータソースを介してデータを転送する能力を得ることができない。(Xi)我々のソフトウェア供給者およびネットワークおよびクラウドプロバイダは、予想されるパフォーマンスを達成できなかったか、または我々の関係が終了した場合、(Xii)私たちの1つまたは複数の主要顧客、ビジネスパートナーまたは政府契約の損失または減少、(Xiii)戦略連合、合弁企業、および買収に依存して私たちの業務を増加させる；(Xiv)私たちの知的財産権を十分または効率的に保護する能力、(Xv)知的財産権侵害請求、(Xvi)加入または支払い処理プラットフォームの中断、遅延または中断、(Xvii)買収および統合業務および既存の業務の剥離に関連するリスク；(Xviii)上級指導チームのメンバーを維持し、熟練した従業員を引き付ける能力と維持する能力；(Xix)政府の法律法規を遵守する場合、(Xx)私たちのいくつかの最大株主との間の投票状合意および登録および他の権利に関連するリスク；(Xxi)疾患の発生、世界的または局部的な健康大流行または流行病の発生、または世界経済の不確定性と対策を含むこのような事件(例えば、新冠肺炎)に対する恐怖；(Xxii)新冠肺炎の世界的大流行の短期的および長期的影響, 回復の速度や未来の回復も含めて(Xxiv)2021年12月31日までの総合財務諸表における“リスク要因”、“経営層の財務状況および経営結果の検討および分析”、および他のタイトルに記載されている他の要因は、2022年2月24日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10-K表年次報告、他の四半期報告、および会社が米国証券取引委員会に提出した他の報告または文書に含まれる。以下、トウ白氏ホールディングスの財務状況と経営結果の検討と分析は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の未監査簡明総合財務諸表の補足であり、2021年12月31日までの年度監査総合財務諸表、我々の“リスク要因”及び2022年2月24日に米国証券取引委員会に提出したForm 10-K年度報告書に含まれる“経営層の財務状況と経営成果の検討と分析”と共に読まなければならない。本議論と分析で言及した“当社”、“トウ白氏”、“D&B”、“私たち”とは、トウ白氏持株会社とその子会社を指す。本報告には、公認会計原則(“GAAP”)に記載されていないいくつかの財務情報も含まれており、調整後収入、有機収入、EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDA利益率、調整後純収入を含むが、これらに限定されない, そして、それから導出されたいくつかの比率および他のメトリック。これらの非GAAP財務指標はGAAPによって財務業績を評価する指標ではなく、会社の財務結果を理解と評価することに重大な意義を持つ項目は含まれていないかもしれない。さらに、非GAAP財務測定基準は、非GAAP財務測定基準を孤立的に考慮すべきではなく、GAAP財務情報を考慮しながら非GAAP財務測定基準を考慮することができるが、対応するGAAP測定基準の代替品として使用されるべきではないことを指摘しなければならない。また，特定会計期間のEBITDAは，調整後EBITDAは我々が開示した定義に基づいて計算されており，期待結果の予測ではなく，許容される調整を反映していることに注意しなければならない。また，本報告には非公認会計基準に基づいて列報された前向き財務計量が掲載されているが，最も直接的に比較可能な公認会計基準との照合が行われていないのは，合理的な精度でこのような台帳を予測·定量化するために必要な重要項目に固有の困難があり，不合理な努力がなされていないためである。Dun&BradStreetが本プレゼンテーションで紹介したこれらと他の非GAAP財務指標は、他社が使用している類似名の指標と比較できない可能性があることをご存知でしょう。2023年トウ白氏投資家デー

Anthony Jabbour最高経営責任者は2023年のグローバルビジネスDunとBradStreet投資家の日に火をつけました

6我々はグローバルビジネスに火をつけることができるように信頼できる見解を提供し、顧客が不確実性を自信に転化し、リスクを機会に転化し、潜在力を繁栄に転化させることができるようにすることである。会社はトウ白氏会社を信頼しており、最も重要な答えをタイムリーに提供することができる2023年度2.2 Bドル2022年度収入93%富500強顧客200 Kグローバル39%2022年度調整EBITDA利益率96%2022年収保持256カ国と地域データクラウド業務総数5.08億

7我々の実行チームAnthony Jabbour最高経営責任者Bryan Hipsher最高財務責任者Neeraj Sahai社長、国際ジニー·ゴメス社長、北米Roslynn Williams最高人事官Joe Reinhardt最高法務官Michele Caselnova最高経営責任者Gary Kotovets最高データ·分析官Mike Manos最高技術責任者Rich Kulesa最高リスク責任者Peter Horowitz最高戦略官Dun&BradStreet Investor Day 203年

8一流の独自データ能力差別化された意思決定と分析能力伝統データ代替データ分析·プライベートデータ-第三者サプライヤー、顧客·公共記録·国家税務登録所·ソーシャルネットワーク·ビジネスサイト·カスタマイズ研究·公共登録所·商会·倒産記録·財務諸表·財務諸表·人流量·地理空間·消費者·運航·社会·気候·公共事業·不動産·商業健康リスク·サプライチェーン·ESG·詐欺·延滞消費者·業務中断·キー供給商主データ管理·実体解決·整理·正常化·充実トウ白氏投資家日2023

9全面的なエンドツーエンド解決策D U N S財務とリスク(収入の約60%)販売とマーケティング(収入の約40%を占める)マーケティング細分化市場、新しい潜在販売を照準して捕捉し、潜在顧客融資から利益顧客融資への信用リスクの緩和と集金第三者リスクとコンプライアンス駆動情報を改善する第三者関係決定主データの最大化一致のコアデータキー決定者：首席財務官首席調達官首席データと分析官首席営業担当データ、分析と洞察データクラウドDun&BradStreet投資家日2023

10私たちは巨大な総潜在市場価値900億ドルの総潜在市場を持っていますか？IDCグローバルビッグデータと分析ソフトウェア予測、2022-2026-文書#US 48083022，2022年7月、会社は販売とマーケティング管理、リスクとコンプライアンスを推定し、私は誰とビジネスをすべきですか？主な成長原動力：·分析とデータに関する信用決定の認知度が向上している·非伝統的なデータソースからのデータを含むデータ作成の増加·利用可能なデータをより良く統合するために分析能力を向上させ、私は誰と業務を展開することができますか？重要な成長原動力：·発展していく規制構造·アウトソーシングと自動化コンプライアンス機能·投資家審査を強化して企業責任に注目し、私は誰と商売ができますか？重要な成長原動力：·的確な情報接触を通じて特定の細分化市場の需要が増加している·正確な顧客ビューを提供する上でMDMへの切実な需要·意向データを理解して計画中の購入意思決定2023年信用決定登&ブラッドストリット投資家日

11どうやってわかるの？2023年トウ白氏投資家日増強技術、データと分析·投資最小·各種アプリケーションプログラミングインターフェース戦略、重複した解決策による混乱·データの処理が遅い·拡張ソリューションの能力が限られている·既存のコア汎用データセット未配布/私たちのいる…のすべての解決策に利用可能2019年から2022年までに、私たちは顧客が受信したデータ品質の問題を7倍に減らし、優歩カバー範囲はほぼ2倍に増加し、キー決定者のグローバル連絡カバー範囲は700万から5800万に増加し、私たちはできました…·データサプライチェーンの複雑性を30%簡略化し、100種類以上の製品のスループットを10倍に向上させた·強力な市場標準実践でデータ品質管理の全世界一致性·業務カバー率を40%増加し、連絡先データカバー率を8倍に向上させた·スコアと指数を発展させ、MLとAI能力2019 2020 2022 108 M 243 M 313 M 276 M 2021を利用して

12どうやってわかるの？革新的解決策の開発·革新や差別化がほとんどない·緩やかな移転戦略·次善契約構造·我々がいる国際市場にはグローバル解決策はほとんどない私たちは何をしましたか…活力指数4年以上前年比60%増加契約15%新ソリューション100トウ白氏2023年投資家日·2021年投資重点を革新·アップグレードプラットフォームに転換2万を超える顧客を移転·選定戦略パートナー共同革新·現地化しグローバルソリューションを拡張

13%(2019年)は(2022年)調整後収入調整EBITDA調整後EBITDA利益率純レバー率(含む)優先株)$1，716$569$2，225$864 33%39%9 X 4 X+30%+52%+570−5.0 X Bpsは激動市場で良好な業績を上げており、私たちの市場と…(1)“Ware(2019)”代表2018年12月31日までの年間業績(2)“2023年トウ白氏投資家日”におけるGAAPと非GAAP財務指標の入金に関する付録を参照

14次は何ですか…マクロ傾向は私たちの成長戦略環境、社会と管理を支え、株主と顧客の圧力の推進の下で、顧客の関心はますます高くなって監督管理とプライバシー考慮は日々増加して監督管理とプライバシー考慮の急速な変化の法規を含み、人工知能、技術、プライバシーとデータリスクを含み、より多くの洞察サプライチェーン中断マクロ経済と地政学中断を必要とすることを招き、ますます良いサプライチェーン計画とデジタル化転換を加速してオンラインルートを採用して顧客と潜在顧客を誘致する2023年トウ白氏投資家の日

15次は何ですか…技術、データ、分析と革新技術、データと分析革新解決方案はハイブリッドクラウドインフラストラクチャの完全なデータサプライチェーンの現代化を十分に利用して、AIとML投資を次世代データリンクとマッチング能力の持続的なデータクラウド競争力に統合し、D&Bデータ市場と他の大型商業市場との統合を強化して高成長領域を利用する：サプライチェーン、詐欺、ESGとデジタル受け手が新しい垂直市場に入り、主データ管理定価におけるリーダー的地位を成長レバレッジとして連合を利用して製品供給Dun&BradStreet Investor Day 2023を拡大する

16の目標は何ですか次の世代…強化財務状況における高~高桁低40歳高桁から低2桁有機収入増加調整後EBITDA利益率純収益成長レバレッジ低下-0.5倍~-1倍トウ白氏投資家日2023

17トウ白氏の要点：はっきりした全世界のビジョンと戦略は運営効率を著しく高めてデータと技術基礎を強化して加速成長を実現して製品革新自信を立て直す：収入増加の加速利益率の拡大と貸借対照表の規律厳格な資本配置能力を強化して変化、軸心と迅速な反応を予見するために2023年トウ白氏投資家の日

ジニー·ゴメス社長北米ビジネスに火をつけ北米DunとBradStreet投資家の日2023

19北米ハイライト·多様なポートフォリオバランス：·製品と解決策·顧客細分化市場·垂直市場·富100強企業に根強く·増加している細分化市場·96%の強い顧客保持率·上位200人の顧客の寿命が19年の鍵出前·製品革新とGTMによる成長アジェンダ実行；2022年に50種類以上の製品を納入·2023年企業販売増加8%トウ白氏投資家日

2019年)は(2022年)北米業績：Where We Are&Where We Are…横ばい94%3%96%~20%~50%2%12%収入増加収入保有率長年契約活力指数トウ白氏投資家日2023

北米成長の21の追い風持続可能性と気候リスクに関する新たかつ拡大している使用例拡大サプライチェーンの照明と関連リスク経済不確定期間に信頼データを使用してデジタル受け手の使用を加速“常時オンライン”アクティブ化端末がポストCookie世界になる“永続的表示”新業務アプリケーションから53%増加(2019-2021)Dun&BradStreet Investor Day 2023

22北米-金融とリスク解決策·最大の解決策、金融、顧客ワークフロー、タスクキーデータと意思決定に高度に統合されている·成長が最も速い解決策、リスクとコンプライアンス、8四半期に2桁成長の最新ソリューションキット·小規模企業が新製品、電子商取引ルート、パートナー市場の成長を通じて発展している·政府は専用の国防、民生と情報解決策を持っており、主に金融とリスクトウ白氏投資家の日2023

23格子商業銀行と格子商業銀行データの統合中小企業点数金融およびリスク解決方案の包括的なキット評価および管理を向上させ、クリーンおよび財務分析を解明し、リアルタイムで完全かつ最新のグローバル信用データ企業リスク評価マネージャー管理には、複雑で統合された信用決定プラットフォームの売掛金情報を必要とし、D&Bリスクデータを自動入金ワークフローと組み合わせることによって、より迅速に支払い詐欺リスク洞察を得ることによって、B 2 B詐欺国家が各国/地域の業務環境変化を洞察する中小企業リスク(SBRIおよびSBFE)を多次元洞察によって中小企業リスク表現に対するより多くの洞察を得ることができる。金融機関D&B Analytics Studio連盟に安全なプラットフォームであなた自身のデータソースをD&Bデータまたは代替データソースと結合させて、Consumer Blend Score Suiteの予測スコアを深さ分析する。ビジネスと消費者データを統合する小型企業信用決定のためにD&B Connectを設計する：手動介入なしで信用とリスク決定の自動マッチングと追加D&B Connect：管理主データ管理とリスクおよび財務データをサービスとしてERPとCRM D&B Direct(API)に直接提供し、CRMおよび他のリスクアプリケーションに顧客洞察リスク分析を提供し、サプライヤーと顧客を自動的に起動する, ESG知能サプライチェーン知能管理とサプライチェーンリスクコンプライアンススマート緩和グローバルKYC/AMLコンプライアンスESG知能がESG洞察力を利用してリスクを管理し、サプライチェーン弾性中断分析を向上させ、特定のイベントによるサービス中断リスクネットワーク知能を識別し、あなたの第三者ネットワーク中の複数の役割と所有者を有するパーソナルネットワークリスク洞察を識別し、多次元洞察を介してネットワークリスクD&Bナビゲーションに対抗して能動的に信用履歴を監視し、構築し、あなたの業務のリスク格付けをリアルタイムで監視し、SMB Launch&Duns登録スタンプをリアルタイムで監視し、会社が積極的な名声、合法性、業務運営基盤を確立することを助ける。Dun&BradStreet Investor Day 2023リスク分析自動化サプライヤーと顧客の入社、ESG Intelligence Finance Analyticsリアルタイムアクセス完全かつ最新のグローバル信用データを含む信用拡張信用管理ポートフォリオリスク自動決定管理第三者リスク確保法規コンプライアンス拡張可能な近代的な解決策を構築して、現在の金融挑戦に対応し、性能D&Bデータクラウドを強化する

24·B 2 B詐欺解決策は重要である。現在B 2 Cデータに依存している市場では、詐欺は依然として挑戦·ESGの増加が期待されるため、法規が世界的に拡大し、複数の使用事例にまたがる·小企業が資金獲得に集中しているため、キャッシュフローの改善と収入·活動信号の増加、キャッシュフローデータと混合点数などの代替信用資産がクレジット現代化·サプライチェーン中断解決策を自動化サプライチェーン照明によって主な痛点を解決しているからである。リスク検出と識別代替サプライヤーカテゴリTAM(10億ドル)CAGRビジネス詐欺1$11.0 B 21.5%(2021-2026)Supply Chain 4 ESG 2$2.4 B 21.8%(2019-2025)小規模企業3$5.8 B 7.6%(2021-2026)$100.B 11.9%(2019-2023)成長を推進する新市場機会1市場と市場、詐欺検出と予防市場規模、シェアとグローバル市場予測2 Outsellのリーダーシップコミュニティ、ESGデータプラットフォーム細分化市場3米国SBA小企業管理、2018-2022年4 IDCグローバルソフトウェア予測2021年から2025年までとIDCグローバル調達申請予測、2022年から2026年までトウ白氏投資家日2023年

25 2023年トウ白氏投資家の日クリックで見る：https：//dnb-bsp.hubs.vidyard.com/watch/xuc 7 TqLJN 41 QVbCahnLrcm

26·B 2 B詐欺解決策は重要である。現在のB 2 Cデータに依存している市場では、詐欺は依然として課題であるから·規制が世界的に複数の使用例にまたがって拡大するにつれて、ESGの増加が期待される·小企業は資金獲得に集中し、キャッシュフローの改善と収入·活動信号の増加、キャッシュフローデータと混合点数などの代替信用資産がクレジットローンの現代化·サプライチェーン中断解決策を自動化サプライチェーン照明によって主な痛点を解決している。リスク検出と識別代替サプライヤーカテゴリTAM(10億ドル)CAGRビジネス詐欺1$11.0 B 21.5%(2021-2026)Supply Chain 4 ESG 2$2.4 B 21.8%(2019-2025)小規模企業3$5.8 B 7.6%(2021-2026)$100.B 11.9%(2019-2023)成長を推進する新市場機会1市場と市場、詐欺検出と予防市場規模、シェアとグローバル市場予測2 Outsellのリーダーシップコミュニティ、ESGデータプラットフォーム細分化市場3米国SBA小企業管理、2018-2022年4 IDCグローバルソフトウェア予測2021年から2025年までとIDCグローバル調達申請予測、2022年から2026年までトウ白氏投資家日2023年

27北米販売およびマーケティングソリューション販売およびマーケティング創出ライフサイクル全体にわたって最大のソリューションMaster Data Managementは、収入の半分以上を占め、1桁成長が最も速いソリューション、デジタル受け手、Eyeota買収と増加の2桁を利用して、販売加速および他の伝統的なソリューションを投資不足の資産から成長機会(すなわちD&B Hoover)に転換し、データカバー範囲を拡大し、GTM改善と新製品追加Dun&BradStreet Investor Day 2023

28交渉目標のアクティブ化全チャネル機能の活性化お客様と連絡先の単一ビュー整理、豊富かつ監視データの優先順位付け販売手がかりを作成し、顧客生成販売手がかりおよび地域分析包括的な販売およびマーケティングソリューションキットD&Bオプティマイザは、あなたの販売およびマーケティングチームにより正確で実行可能なB 2 BデータD&B接続を提供します：ファイルまたはAPI D&Bを介して直接一致し、豊富にAPI受け手を介してD&Bのデータと分析をあなた自身のアプリケーションに直接統合し、真の全チャネル体験を提供し、あなたのプログラミング、社交、社交、拡張を含むセルフサービスデータ管理を発見します。そしてテレビ活動D&Bバイヤーの意図が最も重要な時にあなたの市場バイヤー市場に到着して革新的なデータ分析と可視化ツールを洞察し、お客様の顧客と機会D&B Hoovers受け手構築器をよりよく理解することができるように販売機会D&B Connectを可視化します：AI/MLを利用して100%近い記録を解析し、信頼されたGolden Records D&B Hoovers Drive Sales Prospects D&B Hoovers Everywhere Sales Intelligence On D&B Connectを管理します。SalesforceのD&B Connect for Salesforceは、SalesforceのD&B Connect for Salesforceから直接Salesforce D&B統合マネージャからの高品質の信頼されたデータを介してCRMの真の潜在力を実現する450以上のシステム/アプリケーションからのDun&BradStreetデータブロックとコードなしに統合されます。ローカルまたはホストプラットフォームD&Bバージョンを使用してお客様のマッチング体験をカスタマイズします。Up ABXは、お客様の体験に基づいて適切なバイヤーを大規模に狙い、チャネルを介して連絡先マッチング能力を個人化することで、ビジネス訪問者がファイルWeb訪問者をスマートに構成することに加えて、個人/連絡先をマッチングすることができます, リアルタイムパーソナライゼーションを提供し、ウェブサイト参加度を強化し、未知の訪問者をリードするEyeota受け手に変換し、NetWiseの国際D&B受け手企業の消費者識別マップへの消費者IDと属性によるB 2 BデータD&B Hoovers Essentials B 2 B販売スマートツールの拡張可能な現代的解決策を強化し、現在の財務課題に対応し、性能D&BデータクラウドMDR相互接続データクラウドによる教育データの即時アクセスをサポートし、K-12学校、大学、公共図書館およびデイサービスセンターのための電子メールと直接メーリングリストMDR相互接続のマルチチャネル活動を作成し、電子メール、広告、広告を介して提供することを目標としている。ソーシャルチャネルと私たちの教師はネット、ソーシャルメディア、広告、印刷を通じて私たちの教育従事者が受け手にあなたのブランドを相手にさせます。Eyeota Data Marketplaceは、機関とブランドにグローバルプライバシーコンプライアンス受容者位置決めEyeotaデータ入社サポートを提供し、デジタルチャネルDun&BradStreet Investor Day 2023正中下データの力を利用して位置を特定します

29成長を推進する新しい市場チャンス·D-U-N-Sは、現在およびポスト第三者Cookieの世界で“デジタルマーク”と位置づけられている·“常時オンライン”データアクセスによるプログラム広告への転換は、受け手を得る迅速な経路を創出している·ミドルエンド市場会社は、販売加速ツールをますます使用して販売行動に直接埋め込む·顧客と第三者データデジタル市場へのリンクの重要性を知ることから、主データ管理が必要となっているステップ1$5.3 B 19%(2022-2023)主データ3$14.2 B 4。3%(2022-2026)リビジョンOps 2$50億15%(2022-2026)カテゴリTAM(10億ドル)CAGR 1売れ残り年間情報産業展望2023 2 Gartnerお客様ベースのマーケティングマーケティングガイド、2022年3 IDCグローバルデータすなわちサービス組織分野予測、2022-2026；ゴールドナMDMソリューション魔力象限，2021年12月Dun&BradStreet投資家日2023年

2023年トウ白氏投資家の日クリックで見る：https：//dnb-bsp.hubs.vidyard.com/watch/XpVXshM 4 ZBRHwzY 2 pB 58 ou？2023年トウ白氏投資家デー

31デジタル市場の成長を推進する新市場機会1ドル53億19%(2022-2023年)TAMカテゴリ(10億ドル)CARR·D-U-N-Sは、現在と後の第三者Cookieの世界の“デジタル識別子”として位置づけられている·“常にオンライン”データアクセスを持つプログラム的広告への転換は、受け手を獲得するための迅速な経路を創出している·ミドルエンド市場会社は、販売加速ツールをますます使用し、販売行動に直接埋め込まれている·顧客と第1者データへのリンクの重要性を知ることから、主データ管理が必要となっているステップ3$14.2 B 4.3%(2022-2026)リビジョンOps 2$50億15%(2022-2026)1売れ残り年間情報産業展望2023 2 Gartnerお客様ベースのマーケティングマーケティングガイド、2022年3 IDCグローバルデータすなわちサービス組織分野予測、2022-2026；ゴールドナMDMソリューション魔力象限，2021年12月Dun&BradStreet投資家日2023年

32組織全体の効率性およびコンプライアンスを推進IBMは、175を超える国および地域の顧客がそのデータの洞察力を利用し、ビジネスプロセスを簡略化し、コストを低減し、その業界で競争優位を得るのを助ける世界有数のハイブリッドクラウド、人工知能、およびビジネスサービスプロバイダである。顧客フォーカス：主データ利得所有権に使用されている企業階層構造データと解決策を分析する·コンプライアンス目的の国有と政府のすべての実体を識別する·主データ源を関係ビューに接続する·市場成長機会顧客挑戦D&B+IBM付加価値と結果を識別·D-U-N-S数字を利用して需要創造、顧客入社とサプライヤー評価の面で効率を向上させる·政府が国有と政府のすべての実体に関する法規に基づいて顧客細分化·共同開発機会を改善し、D&BのData Dun&BradStreet Investor Day 2023を利用する

33人の私たちが行く目標は…収入増加収入残存率長年契約活力指数中央値90~60%>20%トウ白氏投資家日2023年

北米34の重要なポイント自信たっぷり：抜け目のない資本執事は100種類以上の新製品をもたらし、18 k顧客は信頼できる現代プラットフォームに移転し、MDMでのリードは顧客をD-U-N-S革新と実行が活力指数、顧客保持と増加証明を推進している追跡記録に固定した：収入は大幅に向上し、長年契約は1倍以上増加し、活力指数はほぼゼロから10代前後の大手企業顧客の拡張に増加し、2023年トウ白氏投資家の日を獲得した

Neeraj Sahai総裁、2023年国際商業国際トウ白氏投資家の日に火をつける

36私たちがどのように組織したトウ白氏投資家日2023年UKIロンドン、ダブリン~220収入：1.2億ドルヨーロッパ18カ国/地域、北欧と中欧~1，700収入：3.4億ドルアジア太平洋中国大陸、香港特別行政区、台湾、インド~1，100収入：7000万ドルグローバルネットワーク連盟240+13カ国/地域連合収入：1.1億ドル

37確立された強力な勢いの国際成長動力私たちのリードするデータ、グローバル規模、および新しいソリューションを利用して、企業の販売を推進し、新製品とプラットフォームを介して中小企業サービスに市場特定のインターフェースとデータセットを持つ現地化製品を発売して、グローバル化製品を現代プラットフォームと夕日伝統製品の安全豊かで、関連し、タイムリーなデータを提供する操作可能で予測可能な洞察力を提供し、業務カバー率を約73%拡大UBOカバー率320%発表90+Analytic Scores 90発売>100製品アップ>100製品を現代ソリューションにアップグレードし、6，000万ドルESG開発Sealと拡張Duns登録Seal 11%企業販売CAGRリードのグローバルデータカバーを中心に細分化されたDun&Street Brastor InveDay 2023年

38 Ware(2019)Are(2022)有機的な収入増加を行う強力な記録EBITDA活力指数$2961%$638 5%$91$202%22%トウ白氏投資家日2023(1)“Are(2019)”は2018年12月31日までの年間業績を代表する

39のUKI重点顧客フランチャイズ権·2022年企業売上高16%増·留保：90歳以上の市場参入·垂直専門家の企業サービスに専念し、現場と内部販売チーム·パートナー計画で新たな収入源と流通ルート製品·全方位、多様化·2022年に3製品を発売する：ESGのリスク分析、連絡先データを強化するD&B Hoovers·全面商業カバー·新データセットの吸収、例えば銀行データ·2023年に消費者混合採点キー出前を発売する·実行戦略の面で最も遠く、高1桁成長を実現·2023年により広いヨーロッパフランチャイズDun&BradStreet投資家日投資家モデルモデルを発売

40の顧客フランチャイズ市場進出製品データキーデリバリーヨーロッパハイライト·2022年企業販売増加12%·保留率~90%·特定国の現場チームから垂直市場に集中した汎ヨーロッパチーム·ソリューション専門家の導入により、x販売と新顧客獲得を加速する·伝統的な解決策を現代プラットフォームにアップグレードする·>11 K顧客を新しい解決策に移転する>>30個の2022年に発売された製品は、Finance Analytics、Optimizer·高商業カバー率·独自データ品質フレームワークを実施し、グローバル整合性·買収以来の大きな進歩を拡大するために、2022年の有機収入増加が3%以上に加速し、2023年にトウ白氏投資家の日が大きなチャンスを迎える

41の顧客フランチャイズが市場に進出するキーデリバリーアジア太平洋地域のハイライト·2022年企業売上高19%増加·残存率~80%·歴史的に見ると、中小企業が高度に集中している；垂直企業ルートの起動に成功して成長を加速させる·2019年以来積極的にグローバル製品を発売·2022年に8つのサービスを発売し、金融分析、D&B接続進展を含む：·カバー範囲が8500万DUN拡大·UBOデータを1600万から1.62億に拡大·大型、急速に成熟した市場·実行に専念し、著しいアップ製品データを通じて1桁成長2023年Dun&BradStreet投資家日を推進

42顧客フランチャイズ入市キー出前製品データグローバルネットワークハイライト·2022年製品使用料収入の15%増加·連携方式で主要多国籍顧客の勝利を獲得·D&BソリューションのWWN販売推進に専念·製品専門家と販売支援を提供·2019年以来積極的に世界製品を発売·2022年に10製品を発売し、財務分析、リスク分析、ブロック·業務カバー範囲が1.4億から2.13億(2019年から2022年)の52%に増加·技術とサプライチェーンが増強し、データスループットと即時性を加速した·フランチャイズをトウ白氏会社の成長動力に転換·製品印税からの直接収入と承諾したデータ改善を加速した間接収入トウ白氏日投資家2023

43大規模デジタル化移行顧客ソリューションSpotlight Firmograph D&B Hoovers社の階層構造をサポート·成長とリスク緩和戦略を推進するための外部データの理解·複数の地理的位置にまたがる複雑なグローバル企業データの理解·Frontline使用データの強化と潜在顧客挑戦を識別する能力·付加価値と成果の分析·D&Bコアデータ資産(DUN)を使用した識別、解決、そして、外部データセットを使用して内部データを豊富にする·会社の階層構造と国際境界を越えた未開発関係を決定する·業務キーアプリケーション層で関係マネージャーにMDMデータを補充するため·D&Bデータ資産を使用してイギリス慎重監督局に提出した監督報告義務の履行を助ける所有権データと解決策はDun&BradStreet Investor Day 2023 D&Bを使用することはずっとグローバル一級銀行の戦略サプライヤーであり、主にその商業銀行と投資銀行サービスを支持する

44個の目標収入増利税前利益製品が活力指数を発売私たちが行くところ…中高1桁中高30>10/年>25%トウ白氏投資家日2023

45未来の国際重要なポイント自信：中小企業電子商取引プラットフォームで成功した企業モデルを補充し、顧客を最近発売された現代解決方案にアップグレードする；新しいグローバル製品を発表し、リードしたデータと分析を維持し、引き続き参加と高業績の文化の検証された記録を推進する：規模が2倍以上になった-収入/EBITDA/地理カバーは大型企業の新業務顧客Dun&BradStreet Investor Day 2023まで有機的な成長を加速する

20分後に2023年DunとBradStreet投資家日に戻ってください

ゲイリー·コトウェッツ、チーフデータと分析官マイク·マノス、チーフ技術官データと技術：2023年トウ白氏投資家日グループ討論

Bryan Hipsher首席財務官財務概要Dun&BradStreet投資家日2023

49地理的位置バランス財務特徴ビジネス特徴単一データクラウド；拡張ソリューション集グローバルブルー株顧客群加入した収入モデルに基づいて強力な継続率タスクキー型データ深くワークフロー拡張可能なコスト構造総生存活力指数経常的収入複数年契約での収入貢献利益率50%95%96%15%トウ白氏投資家日2023年60%

50歴史的傾向-本社·横ばいから2022年の3.5%(GSA契約影響調整後4.4%)調整後収入·Bisnode買収2021年1月·EyeotaとNetWiseは2021年11月·2022年ドルで収入増加に強く影響し、外国為替収入増加5.5%までEBITDA%を調整·強力な有機利益率拡張·Bisnode、Eyeota、NetWise買収は2021年と2022年の利益率有機収入Dun&BradStreet Investor Day 2023年Dun&Bradet Strestor Dayをそれぞれ希釈した付録を参照して、GAAPと非財務指標のGAAPと非財務指標を調べてください

51歴史的傾向-細分化市場北米有機成長由·より良い保持·データ資産のコア強化·キープラットフォームのユーザー改善·既存ソリューションのクロス販売と追加販売·定価国際有機成長による駆動·再編と成長エンジン·新ソリューションとしての国際ローカライズ·新ロゴの追加·製品移転·2022年有機DunとBradStreetとしてのBisnode投資家日2023

52収入増加架け橋3-4.5%2023年指導中期成長5-7%基本成長·毛金利-96%·定価~2%·クロス販売2%から3%·新標識1%から2%差別化新ソリューション1%から2%価格上昇·タスクキー型解決策による価格決定権·プラットフォームの移転とアップグレードに伴う価格増加能力の向上(すなわち、Bisnode)新しい識別子·既存の顧客群への販売のための幅広いソリューションキット·主データ管理組織全体でブリッジを作成することができる·中小企業における各顧客の解決策は~1革新的な解決策の開発·顧客のより多くの需要を満たすための解決策革新·自然拡張に集中し続ける·顧客を引き付ける·長期傾向を利用したクロスセールス/追加販売·新規顧客を獲得し、既存顧客の流失を制限する·新しい販売組織の拡大カバー範囲を利用してすべての細分化市場の顧客増加貢献を獲得する：1%~2%の増分成長貢献：2023年にトウ白氏投資家の日北米中央値と国際中位数は高桁成長

53中期目標-本社調整後の1株当たり収益高1桁から低2桁成長率純債務レバレッジ3.0倍から3.5倍資本支出収入の6%から7%自由現金流が調整後純収入の80%を占める調整後EBITDA利益率+50~100ベーシスポイント2023年トウ白氏投資家日

54資本分配優先事項引き続き投資企業が債務返済を求める方向性買収配当株買い戻しトウ白氏投資家日2023

2023年DunとBradStreet投資家日

2023年2月22日トウ白氏投資家の日

付録

58非GAAP財務指標：GAAP結果を報告することに加えて、業績を評価し、以下に説明する非GAAP財務指標の結果を報告する。これらの非GAAP測定基準の公表は、投資家と格付け機関に我々の業績、経営傾向、期間表現に関する有用な情報を提供していると考えられる。これらの非GAAP財務指標には，調整後の収入，有機収入，調整後の利息，税項，減価償却および償却前収益(“調整後のEBITDA”)，調整後のEBITDA利益率，調整後の純収益および調整後の1株当たり償却後の純収益がある。調整された結果は非公認会計原則措置であり、ある買収及び剥離関連収入及び支出の影響を調整し、例えば銀行家費用、法律費用、職務調査、保留支払い及び或いは代償調整のコスト、再編費用、株式に基づく報酬及びその他の非核心収益及び費用、例えば早期償還債務に関連するコスト、売却業務の損益、減値費用、税法の重大な変化の影響及び重大な税務及び法律和解である。私たちはアプリケーション購入会計による確認された無形資産の償却には計上しません。非現金なので、私たちの持続的な経営業績と基本的な経営業績を反映することはできません。確認された無形資産は買収で発生し、主に民営化取引である。確認された無形資産の性質は，他の予測可能な経営周期で置き換えられた減価償却資産とは根本的に異なると考えられる。ソフトウェアライセンスまたは財産および装置の開発および購入など、他の減価償却資産とは異なる, これらの確認された無形資産が満了し、資産が置換されていないと、リセットコストは存在しない。また、買収された無形資産や購入された知的財産の運営、維持、寿命延長のコストは、人員、データ費、施設、管理費用、および同様の項目のような運営コストに反映されています。経営陣は、これらの無形資産が購入会計の一部として入金されており、収入創出に役立つことを投資家に理解させることが重要だと考えている。無形資産の償却は、このような資産が完全に償却されるまで、将来的に繰り返されることが確認された。また、為替レート変化が私たちの収入増加に与える影響を隔離しています。投資家が為替レート変化の影響の後でも前でも、ある時期と別の時期の収入を比較できることが有用だと考えているからです。外貨為替レートによる収入業績の変化は、私たちの以前と今期の外貨収入を不変為替レートで換算することで決定されます。したがって、私たちは為替レート変化の影響の前と後に私たちが調整した収入の増加を監視する。これらの補完的な非公認会計基準財務指標は、経営陣や他のユーザに追加的な意味のある財務情報を提供しており、我々の継続的な業績と我々の異なる時期の経営業績との比較性を評価する際には、これらの情報を考慮すべきであると考えられる。私たちの経営陣はしばしば内部で私たちの補充非公認会計基準財務指標を使用して、私たちの業務を理解し、管理し、評価し、運営決定を行います。これらの非公認会計基準は、経営陣が将来の時期を計画し、予測する際に使用される要素の一つである。以下の以外に、非GAAP財務測定基準も表示すべきである, 私たちが公認会計原則に基づいて作成した報告結果の代替案としてではない。我々の非公認会計基準または調整された財務指標は、以下の項目および関連所得税に基づく調整を反映している。調整後の収入は、2021年にBisnode買収が完了した時間による収入調整と、2019、2020、2021年の繰延収入購入会計調整を含む調整後収入を収入と定義します。経営陣はこの測定基準を使用して業務期間中の持続的な業績を評価する。また、為替レート変化が私たちの収入増加に与える影響を隔離しています。投資家が為替レート変化の影響の後でも前でも、ある時期と別の時期の収入を比較できることが有用だと考えているからです。外貨為替レートによる収入業績の変化は、私たちの以前と今期の外貨収入を不変為替レートで換算することで決定されます。有機収入は、買収企業の買収前12カ月の収入を除く為替影響前の調整後収入を差し引いたものと定義している。また，有機収入には剥離業務に関する当年および前年収入は含まれていない。有機指標は，買収や資産剥離の影響を排除することで，投資家やアナリストに会社の潜在収入傾向に関する有用な補足情報を提供していると信じている。調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率調整後のEBITDAをトウ白氏ホールディングスの純収益(損失)と定義する, ·減価償却と償却；·利息支出と収入；·所得税優遇または支出；·その他の非営業費用または収入；·関連会社の純収入の権益；·非持株権益に起因することができる純収入；·購入会計繰延収入調整；·優先株主に割り当てられた配当金；·持分給与；·再編費用；·合併、買収および資産剥離に関する運営コスト、·移行コストは、主にモデルチェンジや統合活動に関連する非日常的な費用、および私たちの計画に関連するインセンティブ費用を含む；および·減価費用および主に民営化取引に関連する繰延手数料コストの償却およびBisnode買収に関連する収入調整に関連する調達会計の適用による調整を含む、主に非現金費用および収益に関連する他の調整。また、他の調整には、重大な法律や規制事項に関連する法的費用などの非日常的な費用も含まれている。調整後のEBITDAを調整後の収入で割ることで調整後のEBITDA利益率を計算した。

59非公認会計基準台帳：調整後収入(百万ドル)2018年12月31日までの2020年度2021 2022公認会計原則収入$1，711.4$1，617.7$1，738.7$2，165.6$2，224.6 Bisnode買収による収入調整(1)--4.6-購入会計繰延収入調整(2)-138.9 21.1 0.2-調整後収入$1，716.4$1，756.6$1，759.8$2，170.4$2，224.6(1)2021年12月31日までの年度Bisnode買収完了時期に関する調整。(2)公認会計原則に基づいて記録された民営化取引及び買収に関する繰延収入購入会計調整

60非公認会計基準台帳：調整後EBITDA(百万ドル)12月31日までの年度、純収益(損失)$288.1$(749.7)$(180.6)$(71.7)$(2.3)減価償却および償却88.7 498.2 537.8 615.9利息支出-純52.5 306.2 270.4 205.7 191.0(福祉)所得税準備金-純81.6145.8(112.4)23.4(28.8)EBITDA$510.9$(91.1)$515.2$773。3 747.1ドルその他の収入(支出)-純3.3 239.5 11.6(14.9)(13.9)関連会社の純収益の配当金(2.8)(4.7)(2.4)(2.7)(2.5)非持株権益純収益(損失)6.2.2.4.9 5.8.4買収会計繰延収入調整-138.9 21.1 0.2-優先株主に割り当てられた配当金-114.0 64株式報酬10.8 23.4 45.1 33.3 66.0組換え費用25.4 52.4 37.3 25.1 20.5 M&Aに関連する運営コスト11.6 213.1 14.1 14.4移行コスト0.3 32.6 31.9 11.6 24.4その他の調整(1)2.9(17.7)(10.4)1.5(7.9)調整後EBITDA$568.6$707.6$732.5$847。3 863.5ドル調整後EBITDA利益率(%)331%43.5%41.6%39.0%38.8%(1)2019年調整後、2020年、2021年、2022年は主に民営化取引に関する繰延手数料資産の非現金購入会計調整と、2022年と2021年の連邦貿易委員会事項に関する非日常的法定準備金調整に関連する。2018年の調整は主に非日常的な法的事項に関するものだ