Charles River実験室は2022年第4四半期と通年業績を発表し、2023年の指導を提供する

マサチューセッツ州ウィルミントン--2023年2月22日Charles River実験室国際会社(ニューヨーク証券取引所市場コード：CRL)は今日、2022年第4四半期と通年の業績を発表し、2023年の指導を提供した。同四半期の営業収益は11億ドルで、2021年第4四半期の9.051億ドルより21.5%増加した

53機増えました^研究開発2022年末の1週間、これは定期的に12月31日と一致する必要があります^STカレンダー年末は、報告された第4四半期の収入増加に約5.8%貢献した。2022年4月のExplora BioLabsの買収は第4四半期の総合収入増加に1.8%貢献し，2021年10月に日本の研究モデルとサービス業務(RMS Japan)とスウェーデンのCDMOサイト(CDMOスウェーデン)を剥離し，br}と2022年12月の鳥類ワクチン業務の剥離は報告収入の増加を0.5%減少させた。外貨両替の影響は報告書の収入増加を4.4%減少させた。これらのプロジェクトの影響を除いて、有機収入の増加は18.8%であり、これは主に発見·安全評価(DSA)業務部門である3つの業務部門の貢献によって推進されている

公認会計原則に基づいて、第4四半期の普通株株主が占めるべき純収益は1.874億ドルで、2021年同期の1兆376億ドルより36.2%増加した。公認会計原則に基づいて、第4四半期の希釈後の1株当たり収益は3.65ドルで、2021年第4四半期の2.67ドルより36.7%増加した。GAAP純収入と1株当たり収益の増加は主に鳥類ワクチン事業の売却収益によって推進されている

非公認会計基準に基づいて、2022年第4四半期の純収入は1兆529億ドルで、2021年同期の1兆284億ドルより19.0%増加した。第4四半期の非公認会計基準に基づく希釈後の1株当たり収益は2.98ドルで、2021年第4四半期の1株2.49ドルより19.7%増加した。非GAAP純収入と1株当たり収益の増加は主に収入と営業収入の増加によるものである

会長で総裁兼最高経営責任者のジェームズ·C·フォスター氏は“今年の優秀な成績を喜んでいる。私たちは主にDSA部門が再び強力で、四半期収入が初めて10億ドルを超えたため、私たちの予想を超えた。私たちの2022年の業績は、マクロ経済環境がこんなに大きいにもかかわらず、私たちのリードする市場地位、独特の非臨床重点、そして私たちの膨大で多様な顧客群の弾力性を含む、私たちの業務の実力を示していると信じています

Charles Riverでは，道徳や法規に適合したビジネス実践を行い，良好な企業市民となり，我々の関心を人道的に扱う研究モデルに取り組んでいる.2023年に原発供給に挑戦し、私たちはこれらの挑戦を積極的に管理します。しかし、私たちの業務の基本的な面は依然として堅固で、私たちは私たちの業務固有の持続可能で長期的な成長傾向から利益を得続けます。私たちは引き続き私たちの戦略を実行し、成長を推進し、より高い効率を産生し、生物医学研究と治療革新を加速する第一選択科学パートナーとしての地位を強化することに集中している

第4四半期分部業績

研究モデルとサービス(RMS)

2022年第4四半期、RMS部門の収入は1兆961億ドルで、2021年第4四半期の1兆566億ドルより18.4%増加した。Explora BioLabsの買収と53個の^研究開発1週間はそれぞれ本四半期のRMS収入増加に10.1%と4.5%貢献した。外貨換算の影響は営業を5.2%減少させ，RMS日本資産剥離の影響は営業を1.8%減少させた。10.8%の有機収入増加は、主に研究モデルサービスに対する強い需要、特に内包ソリューション(IS)業務、および北米と中国の小型研究モデルのより高い収入によるものである

2022年第4四半期、RMS部門のGAAP営業利益率は2021年第4四半期の24.3%から18.9%に低下し、非GAAPベースでは営業利益率が26.9%から22.7%に低下した。GAAPと非GAAPの営業利益率の低下は主に53の増加によるものである^研究開発先週，細胞ソリューション業務の収入が低下し，中国は新冠肺炎に関する温和な影響を受けた

発見とセキュリティ評価(DSA)

DSA部門の収入は2022年第4四半期に6.917億ドルで、2021年第4四半期の5.341億ドルより29.5%増加した。53個増えました^研究開発毎週報告されているDSA収入の増加に6.9%，br}外貨両替の影響で収入は3.9%減少した。26.5%の有機収入増加は主に安全評価業務の広範な増加によるものであり、これは研究量の増加と価格の大幅な上昇により、前年比でも連続的に増加している。Discovery Servicesの収入増加率も同比と環比に基づいて向上している

2022年第4四半期、DSA部門のGAAP営業利益率は2021年第4四半期の17.8%から22.7%に増加し、非GAAPベースでは営業利益率が23.1%から26.3%に増加した。GAAPと非GAAPの営業利益率の増加は主に安全評価業務の収入増加によるものである

解決策を作る

2022年第4四半期、製造部門の収入は2.121億ドルで、2021年第4四半期の2.053億ドルより3.3%増加した。53個増えました^研究開発報告された製造業収入の増加に対する毎週の寄与率は4.0%であった。外貨両替の影響で収入は4.8%減少し，CDMOスウェーデンや鳥類ワクチン資産剥離の影響で収入は1.2%減少した。5.3%の有機収入の増加は主に生物製剤検出ソリューションと微生物ソリューション業務の強い需要によるものであるが、CDMO業務の収入低下部分はこの増加を相殺した

2022年第4四半期には、製造部門のGAAP営業利益率は2021年第4四半期の44.6%から12.6%に低下し、非GAAPベースでは、営業利益率は2021年第4四半期の35.7%から25.3% に低下した。GAAPと非GAAPの営業利益率の低下は主にCDMO業務収入の低下によるものである。2021年第4四半期に対価格手配に関する買収関連調整があったため、GAAP営業利益率も低下した

通年の業績

2022年、収入は2021年の35.4億ドルから39.8億ドルに増加し、12.3%に増加した。有機収入は13.4%増加した

公認会計原則に基づいて、2022年の普通株株主が占めるべき純収益は4.862億ドルで、2021年の3.91億ドルより24.4%増加する。2022年のGAAPベースでの希釈後の1株当たり収益は9.48ドルで、2021年の7.60ドルより24.7%増加した

非公認会計基準に基づいて、2022年の純収入は5兆706億ドルで、2021年の5億305億ドルより7.6%増加した。2022年の非GAAPベースの希釈後の1株当たり収益は11.12ドルで、2021年の10.32ドルより7.8%増加した

研究モデルとサービス(RMS)

2022年、RMS収入は7.392億ドルで、2021年の6.904億ドルより7.1%増加した。有機収入は9.0%増加した

公認会計原則に基づいて、実効値部門の営業利益率は2021年の24.2%から2022年の21.7%に低下した。非公認会計原則に基づいて、営業利益率は2021年の27.3%から2022年の25.2%に低下した

発見とセキュリティ評価(DSA)

2022年のDSAの収入は24.5億ドルで、2021年の21.1億ドルより16.1%増加した。有機収入は17.5%増加した

公認会計原則に基づいて、DSA部門の営業利益率は2021年の19.3%から2022年の21.8%に増加した。非公認会計原則に基づいて、営業利益率は2021年の23.7%から2022年の25.3%に増加した

解決策を作る

2022年の製造業収入は7兆896億ドルで、2021年の7.425億ドルより6.3%増加した。有機収入は5.3%増加した

公認会計原則に基づいて、製造部門の営業利益率は2021年の33.2%から2022年の21.2%に低下した。非公認会計原則に基づいて、営業利益率は2021年の34.2%から2022年の28.8%に低下した

アメリカ司法省は非ヒト霊長類サプライチェーンを調査しています

二月十七日^{これは…。}同社は、カンボジア非ヒト霊長類(NHP)サプライチェーンの調査に関連した米司法省から召喚状を受け取った。当社は、この調査は具体的にCharles Riverがそのカンボジアサプライヤーから受け取ったいくつかのNHPに関連していることを知った。Charles Riverは彼らの調査の一部としてアメリカ政府に全力で協力しようとしている。現在行われている調査と近年のカンボジア原発サプライチェーンへの関心が高いため、Charles Riverは現在自発的にカンボジアからの原発出荷を一時停止している

2023年ガイド

その会社は2023年の財務指導を提供するだろう。2023年の収入増加見通しはNHP供給制限の影響を反映しており、今年の総合収入増加予測を約200~400ベーシスポイント減少させると予想される。これはDSA部門の2023年の収入増加率に圧力をかけるが、同社はそのCDMO業務業績を改善する行動が牽引力を獲得するにつれて、製造部門はより高い成長を実現すると予想している

2023年の1株当たり収益はNHP供給制限の影響を受ける。また、税率引き上げ、利息支出の増加、鳥類ワクチン事業の剥離の影響は、2023年に公認会計原則(鳥類ワクチン事業の売却収益を含む)に基づく1株当たり収益を約2.30ドル~2.50ドル減少させ、非汎用会計基準で計算すると約1.20ドル~1.40ドル減少する。これは外国為替取引によって部分的に相殺され、ドルの最近の疲弊により、外国為替取引は2023年に報告された収入の増加を50ベーシスポイントに達し、1株当たり収益の増加は0.25ドルに達すると予想される

会社の2023年の収入増加と1株当たりの収益指針は以下の通りである

2023年ガイド
収入の増加、報告	1.5% – 4.5%
資産剥離/(買収)の影響、純額	~1.5%
53年の影響研究開発2022年の1週間	~1.5%
外国為替の不利/(有利)影響	0.0% - (0.5)%
有機収入の増加(1)	4.5% – 7.5%
公認会計基準1株当たり収益推定(2)	$7.40 – $8.60
関連償却を買収する	~$2.00
買収·統合に関する調整(3)	~$0.10
その他の項目(4)	~$0.20
非公認会計基準1株当たり収益推定	$9.70 – $10.90

指導表脚注： (1)有機収入増加を報告の収入増加と定義し，完成した買収と資産剥離調整後，53%^研究開発2022年の1週間、そして外貨両替
(2)GAAPの1株当たり収益には、現在推定できないため、第三者の法的コストやカンボジアNHPサプライチェーン調査に関する米国司法省の他のコストは含まれていません。 は、今回の調査に関連するいくつかのコストは、非GAAP結果から除外されると予想されています
(3)これらの調整は、主に取引、コンサルティング、いくつかの第三者統合コスト、および買収に関連する効率計画に関連するいくつかのコストを含む買収および資産剥離の評価および統合に関連する
(4)これらの項目は、主に、会社の国際融資構造を変更する必要がある米国および国際税法に関連する費用、(A)微生物ソリューション事業に関する環境訴訟、および(B)米国政府が我々の安全評価業務に適用されるNHPサプライチェーンの調査に関するいくつかの第三者法的費用、および会社の効率計画に関連する解散費およびその他の費用に関するものである

ネット放送

Charles Riverは2月22日水曜日にインターネット中継を行う予定です^発送する午前八時三十分ETは本プレスに関連する事項を検討する.参加するには、ir.criver.comにアクセスしてインターネット中継リンクを選択してください。また、関連するスライドプレゼンテーションおよびGAAP財務指標と非GAAP財務指標との入金をウェブサイト上で見つけることができます

非公認会計基準調整

同社は本プレスリリースで非公認会計原則の結果を報告しており、その中には常に一度の費用や他の正常な運営に属さない項目は含まれていない。本記事の末尾の付表には，GAAPと非GAAPの結果の台帳が提供されている

非公認会計基準財務計量の使用

本プレスリリースは非GAAP財務指標、例えば非GAAP希釈後の1株当たり収益、非GAAP営業収入、非GAAP営業利益率と非GAAP純収入を含む。非GAAP財務措置には、無形資産の償却、および鳥インフルエンザワクチン事業の売却に関する収益を含む当社の買収および剥離に関連する他の費用および調整は含まれていないが、買収および剥離に関連する費用は、相談費およびいくつかの他の取引に関連するコスト、および対価格関連の公正価値調整を含む評価および統合に関連する費用、または価格に関連する公正な価値調整を含む；私たちは、閉鎖、合併または剥離された業務または財産の費用、収益および損失を計画する。我々のエネルギー効率計画に関連する解散費およびその他のコスト；債務融資に関連する繰延融資コストおよび費用のログアウト；私たちのリスク資本および他の戦略株式投資に関連する投資収益または損失；私たちの微生物ソリューション業務における環境訴訟に関連するいくつかの法的コスト；および私たちの安全評価業務におけるNHPサプライチェーンに対する米国政府の調査に関連するいくつかの法的コスト；そして我々の国際融資構造の変化や外国税法による繰延税金負債の再評価により使用される予定の繰延税金資産確認に関する調整となっている。本プレスでは，GAAPと非GAAPに基づく収入：“有機収入増加”にも言及し，これを報告の収入増加と定義し，外貨換算，買収，資産剥離，53%の影響に応じて調整した^研究開発2022年の1週間。私たちはそれらが私たちの正常な運営範囲内ではないので、これらのプロジェクトを非公認会計基準財務指標から除外した。非GAAP財務計量の使用には限界があり、それらは公認された会計原則に従って報告されていないため、他社が使用している非GAAP財務計量とは異なる可能性がある。特に，本プレスリリースに補足した非GAAP財務指標を加えることは，投資家がこれらの通常の使い捨て費用の影響を受けることなく，我々のコア経営業績と将来の見通しを有意義に理解し，管理措置や が会社の業績を予測する方式と一致し，特にこれらの結果を従来の時期や予測と比較する際に役立つと考えられる。我々の買収·資産剥離(場合によっては、このような買収や資産剥離の評価は、最終的に完了するか否かにかかわらず)の財務影響は、我々の全体的な財務業績に対してしばしば大きく、期ごとの業績の比較可能性に悪影響を及ぼす可能性があると信じている。また、いくつかの活動 およびその基本的な関連コスト、例えば、業務買収は、通常定期的に発生するが、予測不可能なベースで発生する。私たちは買収後に発生した第三者統合コストを含むように非GAAP統合コストを計算します。brは有機的な基礎の上で収入を公表して、投資家が私たちの収入の増加を測定することができます。買収、資産剥離、53を含まない^研究開発2022年の1週間、外貨為替レートの変動がより顕著になった。非GAAP実績は、投資家が当社の運営を業界内の他のように非GAAP実績を提供している会社の財務業績と比較することも許可されています。本プレスリリースに含まれる非GAAP財務指標は がGAAPによって提案された運営結果より優れているか、あるいは代替するとみなされているわけではない。当社は、適用されたルールや法規に基づいて非GAAP結果を報告する潜在的価値を評価していく予定です。 本プレスリリースで使用している非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標の調整について述べており、会社サイトir.criver.comでも見つけることができます

前向き陳述に関する注意事項

本プレスリリースには、1995年の“個人証券訴訟改革法”に適合する前向きな陳述が含まれている。前向きな陳述は、“予想”、“信じる”、“予想”、“意図”、“将”、“将”、“可能”、“推定”、“計画”、“展望”および“プロジェクト”などの言葉を使用することによって識別され、未来のイベントまたは傾向を予測または示す他の同様の表現、または歴史的イベントの陳述ではない。これらの声明には、カンボジア由来のNHP供給に対するCharles Riverの期待、カンボジアNHPサプライチェーン調査に対する米国司法省の影響も含まれているが、Charles Riverが米国政府と十分に協力する能力を含むが、Charles RiverはいかなるカンボジアNHP供給影響を効率的に管理する能力を含む。Charles Riverと私たちの具体的な業務の未来の予想財務表現は、私たちのNHP供給制限に対する影響の予想を含む；1株当たりの収益；顧客需要、特に未来の薬物発見と開発製品とサービスに対する需要は、私たちの未来の収入に対する予想brの傾向を含む；私たちの製品とサービスの価格設定に対する期待；私たちの未来の税率に対する期待とこのような税率が私たちの業務に与える影響；私たちは2021年と2022年に完成した買収と資産剥離が会社、私たちのサービス製品、顧客認知、戦略関係、収入、収入成長率、収入増加動力と収益に与える影響を期待しています；私たちのサービスと製品の発展と業績 , 我々のポートフォリオにおける投資；市場と業界状況(サービスアウトソーシングと顧客支出傾向を含む)；Charles Riverが私たちの前向きな指導の中で描いた未来の表現、特に私たちの収入、外貨影響、金利、エネルギー効率措置に対する期待、及び私たちの年間指導の基礎を構成する新冠肺炎疫病の影響をめぐる仮定を含む。展望性表現はCharles River社の現在の期待と信念に基づいて、多くのリスクと不確定要素に関連し、これらのリスクと不確定性は予測が困難であり、実際の結果と展望性表現中の陳述或いは暗示の大きな違いを招く可能性がある。これらのリスクと不確実性には、原発供給制限や米司法省の調査、将来の財務業績への影響、カンボジア原発輸入回復の時間、供給影響を管理する能力、原発供給制限による我々の安全評価業務における予想される研究遅延、これらに限定されない。新冠肺炎の大流行、その持続時間、私たちの業務への影響、運営結果、財務状況、流動性、ビジネス慣行、運営、サプライヤー、第三者サービスプロバイダ、顧客、従業員、業界、将来の業績義務を履行する能力、提案された安全予防措置を効果的に実施する能力、および財務報告の内部統制；グローバル経済と金融市場の変化と不確実性；私たちが買収した業務を成功させる能力；私たちの株の買い戻しのタイミングと規模, アウトソーシングサービスレベルの負の傾向、または私たちの顧客の他のコスト低減行動、 滞貨を収入に変換する能力、特殊な利益集団、汚染、業界傾向、新しい置換技術、米国農務省とFDAの規定；法律の変化；製品と用品の持続可能な獲得性；キーパーソンの損失；金利と外貨為替レートの変動；税収法規と法律の変化；公認された会計原則の変化；ロシア連邦とウクライナ間の持続的な衝突による世界経済の中断；米国や世界の他の地域の将来のテロ活動の脅威や、米国の海外での関連軍事行動によるいかなる商業、政治または経済条件の変化もある。これらのリスク，不確実性，その他の事項のさらなる記述については，Charles Riverが2023年2月22日に提出したForm 10−K年次報告で詳細に紹介されているリスク要因と，米国証券取引委員会に提出された他の文書を参照されたい。前向き陳述はリスクと不確実性に関与しているため，実際の結果やイベントはCharles Riverが現在予想している結果やイベントとは大きく異なる可能性があり，Charles Riverは何の義務も負わず，法的要求がない限り，本ニュース原稿に含まれる情報を更新するいかなる責任も負わない.

チャールス川について

Charles Riverは必要な製品とサービスを提供し、世界の製薬とバイオテクノロジー会社、政府機関、有力な学術機関が彼らの研究と薬物開発を加速させるのを助ける。私たちの従業員は、必要な患者の発見、早期開発、安全な製造の改善と加速のために、お客様に必要なものを提供することに取り組んでいます。私たち独自の製品の組み合わせやサービス範囲についてもっと情報を知るためには、www.criver.comにアクセスしてください

チャールズ川国際実験室です。
表1付き
簡明総合損益表(監査なし)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
	3か月まで						12ヶ月まで
	2022年12月31日			2021年12月25日			2022年12月31日			2021年12月25日
サービス収入	$	900,698		$	709,819		$	3,216,904		$	2,755,579
製品収入		199,145			195,231			759,156			784,581
総収入		1,099,843			905,050			3,976,060			3,540,160
コストと支出：
サービス提供のコスト(無形資産の償却を除く)		603,125			468,091			2,143,318			1,837,487
製品販売コスト(無形資産の償却を除く)		97,834			89,847			370,091			368,035
販売、一般、行政		199,640			144,112			665,098			619,919
無形資産の償却		35,434			30,193			146,578			124,857
営業収入		163,810			172,807			650,975			589,862
その他の収入(支出)：
利子収入		343			309			780			652
利子支出		(34,779)			(11,546)			(59,291)			(73,910)
その他の収入，純額		115,547			2,072			30,523			(35,894)
所得税前収入		244,921			163,642			622,987			480,710
所得税支給		55,815			23,815			130,379			81,873
純収入		189,106			139,827			492,608			398,837
差し引く：非持株権益による純収入		1,696			2,249			6,382			7,855
普通株主は純収益を占めなければならない	$	187,410		$	137,578		$	486,226		$	390,982
普通株1株当たり収益
普通株主は純収益を占めなければならない：
基本的な情報	$	3.68		$	2.73		$	9.57		$	7.77
薄めにする	$	3.65		$	2.67		$	9.48		$	7.60
加重--発行された普通株式の平均数；
基本的な情報		50,906			50,471			50,812			50,293
薄めにする		51,377			51,555			51,301			51,425

チャールズ川国際実験室です。
表2付き
簡明総合貸借対照表(未監査)
(千単位で、1株当たりを除く)
	2022年12月31日			2021年12月25日
資産
流動資産：
現金と現金等価物	$	233,912		$	241,214
売掛金と契約資産は、信用損失準備金を差し引いてそれぞれ11 278ドルと7 180ドルです		752,390			642,881
棚卸しをする		255,809			199,146
前払い資産		89,341			93,543
その他流動資産		107,580			97,311
流動資産総額		1,439,032			1,274,095
財産·工場·設備·純価値		1,465,655			1,291,068
リスク投資と戦略持分投資		311,602			201,352
経営的リース使用権資産純額		391,762			292,941
商誉		2,849,903			2,711,881
無形資産、純額		955,275			1,061,192
繰延税金資産		41,262			40,226
その他の資産		148,279			151,537
総資産	$	7,602,770		$	7,024,292
負債、償還可能な非制御的権益、持分
流動負債：
売掛金		205,915			198,130
補償すべきである		197,078			246,119
収入を繰り越す		264,259			219,703
負債を計算すべきである		219,758			228,797
その他流動負債		204,575			140,436
流動負債総額		1,091,585			1,033,185
長期債務、純額、融資リース		2,707,531			2,663,564
経営的リース使用権負債		389,745			252,972
繰延税金負債		215,582			239,720
その他長期負債		174,822			242,859
総負債		4,579,265			4,432,300
償還可能な非持株権益		42,427			53,010
株本：
優先株、額面0.01ドル；授権株式20，000株；発行済みおよび流通株なし		—			—
普通株、額面0.01ドル；発行許可120，000株；2022年12月31日までに50，944株が発行され、2021年12月25日までに50，480株が発行された		509			505
追加実収資本		1,804,940			1,718,304
利益を残す		1,432,901			980,751
在庫株は、コストで計算すると、2022年12月31日と2021年12月25日まではゼロ株です		—			—
その他の総合損失を累計する		(262,057)			(164,740)
普通株主は権益総額を占めなければならない		2,976,293			2,534,820
非持株権益		4,785			4,162
総株		2,981,078			2,538,982
総負債、償還可能な非持株権益、権益	$	7,602,770		$	7,024,292

チャールズ川国際実験室です。
付表3
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(単位：千)
		12ヶ月まで
		2022年12月31日			2021年12月25日
	経営活動に関するキャッシュフロー
	純収入	$	492,608		$	398,837
	純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
	減価償却および償却		303,870			265,540
	株に基づく報酬		73,617			71,474
	債務返済損失とその他の融資コストの償却		4,118			29,964
	所得税を繰延する		(35,884)			(24,006)
	ベンチャーキャピタルと戦略持分投資の損失(収益)純額		26,775			30,420
	信用損失準備金		6,706			1,657
	資産剥離収益、純額		(123,405)			(25,026)
	価格設定の公正価値変動があったり		(3,753)			(34,303)
	その他、純額		27,542			3,300
	資産と負債の変動状況：
	売掛金と契約資産純額		(150,570)			(26,633)
	棚卸しをする		(78,523)			(25,159)
	売掛金		(2,652)			44,901
	補償すべきである		(42,164)			44,304
	収入を繰り越す		57,658			(13,402)
	取引先契約預金		30,457			16,925
	その他の資産と負債、純額		33,240			2,006
	経営活動が提供する現金純額		619,640			760,799
	投資活動に関するキャッシュフロー
	事業と資産を買収し，買収した現金を差し引く		(283,392)			(1,293,095)
	資本支出		(324,733)			(228,772)
	購入投資とベンチャーキャピタル投資への出資		(158,274)			(45,555)
	投資を売却して得た収益		4,549			6,532
	資産剥離収益、純額		163,275			122,694
	その他、純額		(9,347)			264
	投資活動のための現金純額		(607,922)			(1,437,932)
	資金調達活動に関する現金流量
	長期債務と循環信用計画からの収益		2,952,430			6,951,113
	株式オプションを行使して得られる収益		25,110			45,652
	長期債務、循環信用手配、融資リース債務の支払い		(2,932,636)			(6,242,877)
	在庫株を購入する		(38,651)			(40,707)
	債務返済と融資費用を支払う		—			(38,255)
	対価格の支払いがあります		(10,356)			(2,328)
	追加株式を購入して、純額		(30,533)			—
	その他、純額		(7,761)			—
	融資活動が提供する現金純額		(42,397)			672,598
	現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響		25,579			17,730
	現金、現金等価物および限定的現金の純変化		(5,100)			13,195
	期初現金、現金等価物、および限定現金		246,314			233,119
	現金、現金等価物、制限された現金、期末	$	241,214		$	246,314
	キャッシュフロー情報の追加：
	現金と現金等価物	$	233,912		$	241,214
	他の流動資産に含まれる制限された現金		6,192			4,023
	他の資産に含まれる制限された現金		1,110			1,077
	現金、現金等価物、制限された現金、期末	$	241,214		$	246,314
	所得税の現金を納める	$	75,909		$	75,441
	利子を支払う現金	$	100,754		$	70,775
	非現金投資と融資活動：
	売掛金と売掛金に掲げる財産·工場と設備の購入額	$	88,612		$	72,043
	融資リースによって得られた資産	$	8,179		$	1,567

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付表4
公認会計原則と非公認会計原則との掛け合い
選定された業務細分化情報(監査なし)(1)
(百分率を除いて千単位)
			3か月まで						12ヶ月まで
			2022年12月31日			2021年12月25日			2022年12月31日			2021年12月25日
モデルとサービスを研究する
	収入.収入		$	196,109		$	165,575		$	739,175		$	690,437
	営業収入			37,111			40,188			160,410			166,814
	営業収入が収入のパーセントを占める			18.9 %			24.3 %			21.7 %			24.2 %
	追加回：
	買収関連の償却			5,587			4,075			20,364			20,104
	解散費			—			—			1,017			7
	買収に関する調整(2)			1,740			359			4,220			1,576
	営業収入の非公認会計基準で総額を調整する		$	7,327		$	4,434		$	25,601		$	21,687
	営業収入は、非公認会計基準調整は含まれていません		$	44,438		$	44,622		$	186,011		$	188,501
	非GAAP営業収入が収入に占める割合			22.7 %			26.9 %			25.2 %			27.3 %
	減価償却および償却		$	13,449		$	9,673		$	49,274		$	39,123
	資本支出		$	10,897		$	31,667		$	44,136		$	61,188
発見と安全評価
	収入.収入		$	691,677		$	534,136		$	2,447,316		$	2,107,231
	営業収入			156,967			94,967			532,889			406,978
	営業収入が収入のパーセントを占める			22.7 %			17.8 %			21.8 %			19.3 %
	追加回：
	買収関連の償却			19,901			19,933			83,154			84,740
	解散費			—			(144)			433			1,016
	買収に関する調整(2)			3,934			8,016			(1,975)			4,374
	敷地統合コスト、減価、その他のプロジェクト(3)			848			844			3,849			2,098
	営業収入の非公認会計基準で総額を調整する		$	24,683		$	28,649		$	85,461		$	92,228
	営業収入は、非公認会計基準調整は含まれていません		$	181,650		$	123,616		$	618,350		$	499,206
	非GAAP営業収入が収入に占める割合			26.3 %			23.1 %			25.3 %			23.7 %
	減価償却および償却		$	44,137		$	44,986		$	179,465		$	177,254
	資本支出		$	55,655		$	40,694		$	189,563		$	101,477
解決策を作る
	収入.収入		$	212,057		$	205,339		$	789,569		$	742,492
	営業収入			26,734			91,673			167,084			246,390
	営業収入が収入のパーセントを占める			12.6 %			44.6 %			21.2 %			33.2 %
	追加回：
	買収関連の償却			10,030			5,390			43,416			23,304
	解散費			958			1,278			1,577			3,622
	買収に関する調整(2)			10,004			(25,281)			5,813			(20,437)
	敷地統合コスト、減価、その他のプロジェクト(3)			5,875			217			9,556			1,331
	営業収入の非公認会計基準で総額を調整する		$	26,867		$	(18,396)		$	60,362		$	7,820
	営業収入は、非公認会計基準調整は含まれていません		$	53,601		$	73,277		$	227,446		$	254,210
	非GAAP営業収入が収入に占める割合			25.3 %			35.7 %			28.8 %			34.2 %
	減価償却および償却		$	19,463		$	11,721		$	72,950		$	46,195
	資本支出		$	21,688		$	24,869		$	87,084		$	58,877
未分配会社管理費			$	(57,002)		$	(54,021)		$	(209,408)		$	(230,320)
	追加回：
	解散費			—			224			1,061			73
	買収に関する調整(2)			2,149			1,343			10,508			30,354
	その他のプロジェクト(3)			—			39			—			39
	営業費の非公認会計原則に対して総額を調整する		$	2,149		$	1,606		$	11,569		$	30,466
	割り当てられていない会社の間接費用は、非GAAP調整を含まない		$	(54,853)		$	(52,415)		$	(197,839)		$	(199,854)
合計する
	収入.収入		$	1,099,843		$	905,050		$	3,976,060		$	3,540,160
	営業収入			163,810			172,807			650,975			589,862
	営業収入が収入のパーセントを占める			14.9 %			19.1 %			16.4 %			16.7 %
	追加回：
	買収関連の償却			35,518			29,398			146,934			128,148
	解散費			958			1,358			4,088			4,718
	買収に関する調整(2)			17,827			(15,563)			18,566			15,867
	敷地統合コスト、減価、その他のプロジェクト(3)			6,723			1,100			13,405			3,468
	営業収入の非公認会計基準で総額を調整する		$	61,026		$	16,293		$	182,993		$	152,201
	営業収入は、非公認会計基準調整は含まれていません		$	224,836		$	189,100		$	833,968		$	742,063
	非GAAP営業収入が収入に占める割合			20.4 %			20.9 %			21.0 %			21.0 %
	減価償却および償却		$	77,545		$	67,241		$	303,870		$	265,540
	資本支出		$	89,024		$	98,775		$	324,733		$	228,772
(1)	Charles River管理層は、補充した非公認会計基準の財務指標は有用な情報を提供し、投資家が私たちの核心経営業績と未来の見通しを意味よく理解することができ、私たちの正常運営以外の経常的な費用と他のプロジェクトの影響を受けることなく、これは管理層が会社の業績を測定し、予測する方式と一致すると考えている。含まれる補充非公認会計原則財務措置は米国公認会計原則に基づいて作成された経営結果より優れたり代替したりすることを意味しない。会社 は，適用規則，法規，ガイドラインに適合する非GAAP結果の潜在的価値を報告して評価し続ける予定である。
(2)	これらの調整は、主に取引、第三者統合、br}およびいくつかの補償コスト、価格調整に関連する公正な価値調整、およびいくつかの間接税金負債に関連する調整を含む買収の評価および統合に関するものである。
(3)	その他の項目には，(A)微生物事業に関連する環境訴訟と，(B)米国政府が我々の安全評価業務に適用されるNHPサプライチェーンの調査に関するいくつかの第三者法的費用が含まれている。

チャールズ川国際実験室です。
付表5
GAAP収益と非GAAP収益の入金(監査なし)(1)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
		3か月まで						12ヶ月まで
		2022年12月31日			2021年12月25日			2022年12月31日			2021年12月25日
普通株主は純収益を占めなければならない		$	187,410		$	137,578		$	486,226		$	390,982
追加回：
営業収入の非公認会計基準調整(前のスケジュール参照)			61,026			16,293			182,993			152,201
債務融資に関する繰延融資コストと費用の核販売			—			—			—			26,089
リスク資本と戦略株式投資損失純額			6,707			13,142			26,775			30,419
資産剥離収益(2)			(123,524)			(22,656)			(123,524)			(22,656)
他にも(3)			1,080			—			5,285			(2,942)
非GAAP調整の税収影響：
国際融資構造に関する非現金税金支出(4)			1,024			1,028			4,648			4,809
制定した税法の変化			(382)			—			(382)			10,036
余剰非公認会計原則調整の税務影響			19,529			(16,936)			(11,399)			(58,404)
普通株主は純収益を占めなければならず，非公認会計基準調整は含まれていない		$	152,870		$	128,449		$	570,622		$	530,534
加重平均流通株-基本			50,906			50,471			50,812			50,293
希釈性証券の影響：
株式オプション、制限株式単位、業績株単位			471			1,084			489			1,132
加重平均流通株-希釈			51,377			51,555			51,301			51,425
普通株主は1株当たり収益を占めるべきである：
基本的な情報		$	3.68		$	2.73		$	9.57		$	7.77
薄めにする		$	3.65		$	2.67		$	9.48		$	7.60
基本的には非GAAP調整は含まれていません		$	3.00		$	2.55		$	11.23		$	10.55
非GAAP調整を含まない希釈		$	2.98		$	2.49		$	11.12		$	10.32
(1)	Charles River管理層は、補充した非公認会計基準の財務指標は有用な情報を提供し、投資家が私たちの核心経営業績と未来の見通しを意味よく理解することができ、私たちの正常運営以外の経常的な費用と他のプロジェクトの影響を受けることなく、これは管理層が会社の業績を測定し、予測する方式と一致すると考えている。含まれる補充非公認会計原則財務措置は米国公認会計原則に基づいて作成された経営結果より優れたり代替したりすることを意味しない。会社 は，適用規則，法規，ガイドラインに適合する非GAAP結果の潜在的価値を報告して評価し続ける予定である。
(2)	2022年に含まれる調整は、私たちのエビアン事業を売却する収益と関連があります。2021年に含まれる調整は、我々のRMS日本事業の売却の予備収益および非実質的資産剥離の収益に関するものである。
(3)	2022年に含まれる調整は、主に2021年の剥離RMS Japanに関する購入価格調整、カナダ年金計画終了の損失、および先の買収に関する賠償資産の押し売りに関連する。2021年に含まれる調整は、私たちのアメリカ年金計画の終了に関連する年金購入の最終決定に関する。
(4)	この調整は、会社の国際融資構造の変化により使用されることが予想される繰延税金資産の確認に関連している。

	チャールズ川国際実験室です。
	付表6
	GAAP収入増加の調節
	非GAAP収入の増加、有機(監査なし)(1)
2022年12月31日までの3ヶ月間			総CRL		RMSネットワークセグメント		DSAデータセグメント		MS細分化市場
収入の増加、報告			21.5%		18.4 %		29.5%		3.3%
為替で減少する			4.4%		5.2 %		3.9%		4.8%
買収の貢献(2)			(1.8)%		(10.1)%		—%		—%
資産剥離の影響(3)			0.5%		1.8%		—%		1.2%
条例第53条の効力研究開発2022年度の1週間			(5.8)%		(4.5)%		(6.9)%		(4.0)%
非GAAP収入が増加し有機的に(4)			18.8%		10.8%		26.5%		5.3%
2022年12月31日までの12ヶ月間			総CRL		RMSネットワークセグメント		DSAデータセグメント		MS細分化市場
収入の増加、報告			12.3%		7.1%		16.1%		6.3%
為替で減少する			3.5%		3.3%		3.3%		4.4%
買収の貢献(2)			(2.6)%		(6.5)%		(0.1)%		(5.9)%
資産剥離の影響(3)			1.7%		6.2%		—%		1.6%
条例第53条の効力研究開発2022年度の1週間			(1.5)%		(1.1)%		(1.8)%		(1.1)%
非GAAP収入が増加し有機的に(4)			13.4%		9.0%		17.5%		5.3%
(1)	Charles River管理層は、補充した非公認会計基準の財務指標は有用な情報を提供し、投資家が私たちの核心経営業績と未来の見通しを意味よく理解することができ、私たちの正常運営以外の経常的な費用と他のプロジェクトの影響を受けることなく、これは管理層が会社の業績を測定し、予測する方式と一致すると考えている。含まれる補充非公認会計原則財務措置は米国公認会計原則に基づいて作成された経営結果より優れたり代替したりすることを意味しない。会社 は，適用規則，法規，ガイドラインに適合する非GAAP結果の潜在的価値を報告して評価し続ける予定である。
(2)	買収の貢献は完成した買収のみを反映している。
(3)	同社は2022年12月20日に私たちの鳥類事業を売却した。同社は2021年10月12日に我々のRMS日本事業とスウェーデンでの遺伝子治療CDMOサイト を販売した。これらの調整は、2022年と2021年のすべての適用期間中のこれらのビジネスからの収入を代表する。
(4)	有機収入増加は報告された収入増加と定義され、買収、資産剥離調整後53研究開発一週間と外貨です。