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Exhibit 99.1
Gentherm報告2022年第4四半期と通年実績
2026年の展望を提供する戦略更新
記録的な年収12億ドル
記録的な年間新自動車業務賞18億ドルを獲得した
2023年のガイドラインを策定する
米国ミシガン州ノースビルは2023年2月22日、熱管理と空気圧快適技術を革新する世界市場のトップである遺伝子ティム(ナスダック:THRM)が本日、2022年12月31日までの第4四半期と通年の財務業績を発表した。
2022年第4四半期のハイライト
2022年の年間ハイライト
Gentherm最高経営責任者(CEO)兼最高経営責任者のフィル·アイラー氏は“2022年はマクロ関連の挑戦と不確実性の年だが、私たちのグローバルチームは私たちの戦略的重点を実行する際にたゆまぬ集中と規律を維持している”と述べた。
私たちが今後の熱快適性と空気圧快適性における私たちの役割をさらに強化するにつれて、業界の動きが挑戦に満ちているにもかかわらず、私たちのすべてのチームメンバーの過去1年間の成功を称賛します。2022年には記録的な収入を達成し,前例のない18億ドルの新自動車賞を受賞し,Alfmeierと大成医療の買収を完了し,革新を継続した
Eylerは続けて、“私たちの製品の日々増加する需要は自動車と医療業界の革新の最前線におけるGenthermの地位を証明した。私たちは私たちの行動を実行するために
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4つの密接につながった戦略的要務は成長、技術のリードを拡大し、卓越した財務業績を提供し、世界的な人材と文化を利用して、利益成長のフライホイールを創造することに集中している。マクロ環境の変化を効果的に制御し続けているが、私たちの前でエキサイティングな機会を利用し、より長期的に大きな株主価値を推進することに集中している“と述べた
2022年第4四半期財務レビュー
2022年第4四半期、製品収入は3兆433億ドルで、前年同期比9510万ドル増加し、38.3%増加した。外貨両替や買収貢献の影響は含まれず、製品収入は同20.9%増加した。
Alfmeier買収の貢献およびハンドルヒーター,気候制御シート,シートヒーター,電子製品の増加により,自動車収入は同40.0%増加した。外貨両替とAlfmeier買収の影響を調整したところ,有機自動車の収入は前年比22.5%増加した。スタンダード·グローバル2023年2月中旬の報告によると、2022年第4四半期に同社の北米、欧州、中国、日本、韓国などの主要市場における実際の軽自動車生産量は2021年第4四半期より2.5%増加した。
Gentherm医療収入は前年比1.6%増加し,主に大成医療の貢献のおかげである。大成と外貨換算の影響で調整したところ,医療収入が14.9%低下したのは,主に米国病院の資本支出が減少したためである
より詳細については、以下に含まれる“製品種別別収入”表を参照されたい
本年度の毛金利は20.3%,前年同期は27.1%であり,これは主に非自動車電子業務撤退に関する減価費用,買収されたAlfmeier業務の毛金利が会社の有機業務より低い,賃金と材料インフレおよび外貨換算の負の影響によるものである。これらの部分は、顧客からのコスト回収と、より高い単位数の固定コストレバーによって相殺される。
2022年第4四半期の純研究開発費は2,330万ドルで、前年同期比450万ドル増加し、24.0%増加したが、これは主にAlfmeier業務の追加支出および気候感知と電池性能解決策への投資増加によるものである。
2022年第4四半期の販売、一般と行政費用は3660万ドルで、前年同期比1010万ドル増加し、38.3%増加した。前年比増加は主にAlfmeierとDacheng買収に関連した430万ドルの支出と、買収された業務の追加支出によるものだが、一部は低いインセンティブ報酬によって相殺された。
AlfmeierとDacheng買収に関する費用により,今年度の買収費用は430万ドルと前年同期比410万ドル増加した。今年度の再編費用は80万ドルで、前年同期比15万ドル減少した。同社は1570万ドルの減価費用を記録しており、今年度の非自動車電子事業撤退に関する在庫、無形資産および財産と設備の減記に用いられている。
表の“純(損失)収入と調整後EBITDAの入金”によると、会社が2022年第4四半期に記録した調整後EBITDAは3,820万ドルで、前年同期の3,090万ドルより720万ドル増加し、23.4%増加した
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2022年第4四半期の所得税割引は10万ドルだったが、前年同期の支出は250万ドルだった
2022年第4四半期のGAAP希釈1株当たり損失は0.13ドルだったが、前年同期は0.60ドルだった。調整後希釈後の1株当たり収益は0.47ドルであり、無形資産減値、財産と設備減価、非現金購入会計影響、買収と剥離費用及び未実現貨幣損失は含まれていない(下記表参照)。前年同期調整後の希釈後の1株当たり収益は0.61ドルだった
2022年通年財務レビュー
2022年通年、同社が報告した製品収入は12.047億ドルで、前年比15.2%増加した。外貨両替と買収貢献の影響を除いて、製品収入は前年比10.6%増加した
自動車分野では、2022年通年収入は11.616億ドルで、前年比15.6%増加した。電子製品と自動車ケーブルを除いて、すべての製品種別の収入が増加した。外貨両替とAlfmeier買収の影響を調整したところ,有機自動車の収入は前年比11.1%増加した。IHS Markit 2023年2月中旬に発表された2022年通年報告によると、同社の北米、ヨーロッパ、中国、日本、韓国などの主要市場における実際の軽自動車生産量は2021年通年比4.7%増加した。
2022年通年の医療部門の収入は4300万ドルで、前年より3.7%増加した。大成と外貨換算の寄与調整後,医療収入が1.9%低下したのは,主に米国病院の資本支出が減少したためである
2022年毛金利は22.7%で、2021年より630ベーシスポイント低下し、主な原因は賃金と材料インフレ、全業界サプライチェーン中断のマイナス影響、外貨換算のマイナス影響、買収したAlfmeier業務の毛金利が会社の有機業務より低いこと、及び非自動車電子業務撤退に関する減値費用である。これらの部分は,より高い単位数からの固定コストレバーとクライアントから回収されたコストによって相殺される.
2022年の純研究開発費は8,570万ドルで14.0%増加し、主な原因はAlfmeier業務の追加支出と気候感知と電池性能解決策への投資の増加だ
2022年の販売、一般と行政費用は1兆327億ドルで、前年同期比2310万ドル増加し、21.1%増加した。前年比増加は主にAlfmeierおよびDacheng買収に関連する1880万ドルの支出および買収された業務の追加支出によるものだが、一部はより低いインセンティブ報酬によって相殺された
AlfmeierおよびDacheng買収に関連する費用により、先にSG&A費用で述べたように、2022年の2260万ドルの買収費用は前年より2140万ドル増加し、380万ドルの外貨損失が達成された。同社は2022年に60万ドルの再編費用が発生したが、前年同期は390万ドルだった。同社は2022年の非自動車電子事業撤退に関する在庫、無形資産、財産と設備を減記するための1570万ドルの減価費用を記録している。
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以下の表“純(損失)収入と調整後EBITDAの入金”によると、当社は2022年に調整後EBITDAを1兆298億ドル記録し、前年の1.57億ドルより2,720万ドルまたは17.3%減少した
2022年の所得税支出は1390万ドルだったが、前年は2040万ドルだった。2022年の実質税率は36.2%である。この比率は連邦法定比率21%と異なり,主に買収に関する差し引くことのできない費用と不利な収益地域の組み合わせによるものである
2022年通年のGAAP希釈後の1株当たり収益は0.73ドルだったが、前年は2.79ドルだった。非現金購入会計の影響、未実現通貨損失、再編費用、その他の影響を含まない調整後の希釈1株当たり収益は1.82ドルであった(下記表参照)。前年調整後の希釈後の1株当たり収益は3.01ドルだった
同社は2023年の指導と比較するために、Alfmeierの2022年1月1日からの業績を含む形式*2022年製品収入と調整後のEBITDA利益率を提供している。また,我々の2023年の報告から,会社は調整後のEBITDA業績から非現金株報酬の影響を除外する。次の表は、会社が2022年にこの調整を行えば、2022年の業績と2022年の形式*がどのようになるかを説明している。
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2022 |
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|
2022年形式* |
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||
製品収入 |
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$1.204B |
|
|
$1.348B |
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||
調整後のEBITDA利益率,非現金株報酬の影響を含まない |
|
|
11.4 |
% |
|
|
10.4 |
% |
調整後のEBITDA利益率は報告のとおり |
|
|
10.8 |
% |
|
|
9.8 |
% |
*監査されていない形式の情報は、説明のためにのみ使用され、企業の経営業績をよりよく評価および評価するために、総合財務諸表と共に読まれなければならない。これらの情報は、合併後に会社が実現すべきであったまたは将来実現可能な実際の結果の指示であると考えられるべきでもない
案内する
同社は2023年通年に以下の指導を提供している
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戦略更新と2026年展望
今日のインターネット中継では、同社が戦略更新を提供し、会社の中期的な戦略的要務を概説する。同社の戦略には、
また、Genthermは、以下の2026年の展望を提供している
インターネット放送と電話会議
先に発表されたように、Genthermは、これらの結果を検討し、戦略更新を提供するために、東部時間午前8:00から午前10:00までフィールドオーディオネットワーク放送およびプレゼンテーションを行う。今回の電話会議のライブ配信と年間アーカイブ再放送は,Genthermサイト投資家部分の活動ページでアクセス可能であり,サイトは以下のとおりであるWww.gentherm.com.
電話会議のダイヤル番号は1−877−407−4018(米国発呼者)である。または+1−201−689−8471(米国外発信者)。現場通話のパスワードは13736190です
電話再放送は、米国東部時間2023年3月8日の夜11:59まで、通話後約2時間以内に行われる。1−844−512−2921(米国内発呼者)または+1−412−317−6671(米国外通話者)に電話することは、再放送を聴くことができる。再放送されたパスワードは13736190です
投資家関係連絡先
宜景ブレンタノ
メールボックス:Investors@gentherm.com
248.308.1702
メディア連絡先
メリッサ·フィッシャー
メール:media@gentherm.com
248.289.9702
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Genthermについて
遺伝子テーム(ナスダック株コード:THRM)は自動車業界の革新熱管理と空気圧快適性技術の世界市場リーダーである。自動車製品は、可変温度気候制御シート、加熱自動車内装システム(加熱シート、ハンドル、手すりおよび他のアセンブリを含む)、バッテリ性能解決策、ケーブルシステム、腰部およびマッサージ快適性解決策、バルブシステム技術、および他の電子機器を含む。医療製品には患者体温管理システムが含まれる。同社はまた、既存製品の改善に役立ち、既存および新市場のための新製品応用を創出する新技術や製品を開発している。Genthermは、アメリカ、ドイツ、中国、チェコ共和国、ハンガリー、日本、マルタ、メキシコ、北マケドニア、韓国、イギリス、ウクライナ、ベトナムに14,000人を超える従業員を持っています。より多くの情報については、アクセスしてくださいWww.gentherm.com.
前向きに陳述する
本文に含まれる歴史情報を除いて、本新聞稿の陳述はすべて前向き陳述であり、1995年の“個人証券訴訟改革法”の安全港条項に基づいて作られた。これらの展望性陳述は、未来および他の未来の事件に対するGentherm社の将来性の目標、信念、計画、および期待を代表する。本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は、本プレスリリースの発表日または本プレスリリースの指定日までに行われ、経営陣の合理的な予想と信念に基づいている。このような陳述は、多くの重要な仮定、重大なリスク、および不確定要素(その中のいくつかは私たちが制御できない)および他の要素の影響を受け、これらの要素は、実際の結果または表現が前向き陳述に記載されているか、または示されているものとは大きく異なることをもたらす可能性があるが、これらに限定されない
|
|
前述のリスクを読む際には、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に最近提出されたForm 10−K年次報告における“リスク要因”を含む、同社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した文書に関連して、これらおよび他のリスクおよび不確実性を議論するために、米国証券取引委員会に提出された文書を含む。また、合理的な頻度で業務合併、買収、資産剥離、戦略投資、その他の重大な取引を行った。これらの展望的陳述は、この日の後に完了する可能性のある任意のそのような取引の潜在的な影響を含まず、これらの取引の各々は、会社の将来の業務および財務業績に重大なリスクをもたらす可能性がある。
法律に別の規定があることに加えて、会社は、その予期される任意の変化、または任意のそのような陳述に基づくイベント、条件、または状況の変化を反映するために、いかなる義務を負わないか、または任意の前向き陳述を更新することを明確に表明する
|
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Gentherm社
合併収益表
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|
現在までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
製品収入 |
|
$ |
343,322 |
|
|
$ |
248,226 |
|
|
$ |
1,204,656 |
|
|
$ |
1,046,150 |
|
販売コスト |
|
|
273,514 |
|
|
|
180,864 |
|
|
|
931,006 |
|
|
|
742,519 |
|
毛利率 |
|
|
69,808 |
|
|
|
67,362 |
|
|
|
273,650 |
|
|
|
303,631 |
|
運営費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純研究開発費 |
|
|
23,297 |
|
|
|
18,794 |
|
|
|
85,722 |
|
|
|
75,214 |
|
販売、一般、行政費用 |
|
|
36,584 |
|
|
|
26,461 |
|
|
|
132,693 |
|
|
|
109,554 |
|
無形資産及び財産及び設備の減価 |
|
|
6,291 |
|
|
|
— |
|
|
|
6,291 |
|
|
|
— |
|
再編成費用 |
|
|
76 |
|
|
|
226 |
|
|
|
637 |
|
|
|
3,857 |
|
総運営費 |
|
|
66,248 |
|
|
|
45,481 |
|
|
|
225,343 |
|
|
|
188,625 |
|
営業収入 |
|
|
3,560 |
|
|
|
21,881 |
|
|
|
48,307 |
|
|
|
115,006 |
|
利子支出,純額 |
|
|
(3,009 |
) |
|
|
(574 |
) |
|
|
(4,294 |
) |
|
|
(2,758 |
) |
外貨収益 |
|
|
(5,262 |
) |
|
|
1,096 |
|
|
|
(6,778 |
) |
|
|
1,487 |
|
その他の収入 |
|
|
449 |
|
|
|
104 |
|
|
|
1,147 |
|
|
|
117 |
|
所得税前収益 |
|
|
(4,262 |
) |
|
|
22,507 |
|
|
|
38,382 |
|
|
|
113,852 |
|
所得税(福祉)費用 |
|
|
(57 |
) |
|
|
2,459 |
|
|
|
13,941 |
|
|
|
20,418 |
|
純収益 |
|
$ |
(4,205 |
) |
|
$ |
20,048 |
|
|
$ |
24,441 |
|
|
$ |
93,434 |
|
1株当たりの利益は基本的に |
|
$ |
(0.13 |
) |
|
$ |
0.61 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
2.82 |
|
1株当たりの収益を薄める |
|
$ |
(0.13 |
) |
|
$ |
0.60 |
|
|
$ |
0.73 |
|
|
$ |
2.79 |
|
加重平均株式数-基本 |
|
|
33,186 |
|
|
|
33,119 |
|
|
|
33,126 |
|
|
|
33,086 |
|
加重平均株数--希釈 |
|
|
33,186 |
|
|
|
33,569 |
|
|
|
33,503 |
|
|
|
33,510 |
|
|
|
Gentherm社
製品別収入と外貨両替影響の入金
(単位:千)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|
現在までの年度 |
|
||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
変更率 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
変更率 |
|
||||||
気候制御シート(CCS) |
|
$ |
114,765 |
|
|
$ |
96,423 |
|
|
19.0 |
% |
|
$ |
426,046 |
|
|
$ |
393,816 |
|
|
8.2 |
% |
座席ヒーター |
|
|
73,603 |
|
|
|
61,953 |
|
|
18.8 |
% |
|
|
283,970 |
|
|
|
270,054 |
|
|
5.2 |
% |
ハンドルヒーター |
|
|
31,780 |
|
|
|
22,357 |
|
|
42.1 |
% |
|
|
120,949 |
|
|
|
102,496 |
|
|
18.0 |
% |
自動車用ケーブル |
|
|
17,300 |
|
|
|
17,428 |
|
|
(0.7 |
)% |
|
|
76,962 |
|
|
|
84,114 |
|
|
(8.5 |
)% |
バッテリ性能ソリューション(BPS) |
|
|
16,512 |
|
|
|
17,329 |
|
|
(4.7 |
)% |
|
|
71,907 |
|
|
|
69,594 |
|
|
3.3 |
% |
電子学 |
|
|
10,916 |
|
|
|
10,324 |
|
|
5.7 |
% |
|
|
44,106 |
|
|
|
51,648 |
|
|
(14.6 |
)% |
腰椎とマッサージ快適性ソリューション(A) |
|
|
34,240 |
|
|
|
— |
|
|
100.0 |
% |
|
|
56,980 |
|
|
|
— |
|
|
100.0 |
% |
バルブシステム技術(一) |
|
|
23,438 |
|
|
|
— |
|
|
100.0 |
% |
|
|
41,980 |
|
|
|
— |
|
|
100.0 |
% |
他の車 |
|
|
9,492 |
|
|
|
11,316 |
|
|
(16.1 |
)% |
|
|
38,716 |
|
|
|
32,911 |
|
|
17.6 |
% |
自動車細分化市場小計 |
|
|
332,046 |
|
|
|
237,130 |
|
|
40.0 |
% |
|
|
1,161,616 |
|
|
|
1,004,633 |
|
|
15.6 |
% |
医療部(B) |
|
|
11,276 |
|
|
|
11,096 |
|
|
1.6 |
% |
|
|
43,040 |
|
|
|
41,517 |
|
|
3.7 |
% |
会社の総数 |
|
$ |
343,322 |
|
|
$ |
248,226 |
|
|
38.3 |
% |
|
$ |
1,204,656 |
|
|
$ |
1,046,150 |
|
|
15.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
外貨両替影響(C) |
|
|
(16,500 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
(55,109 |
) |
|
|
— |
|
|
|
||
本社は外国の会社は含まれていない |
|
$ |
359,822 |
|
|
$ |
251,204 |
|
|
43.2 |
% |
|
$ |
1,259,765 |
|
|
$ |
1,024,304 |
|
|
23.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(A)Alfmeierの製品収入は、2022年8月1日の買収日以来のものである。 |
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|||||||||||||||||||||
(B)買収日2022年7月13日以来、大成が2022年12月31日までの3カ月および12カ月の製品収入はそれぞれ2,128ドルおよび3,362ドル。 |
|
|||||||||||||||||||||
(C)2022年12月31日までの3ヶ月間の自動車部門と医療部門の外貨両替影響はそれぞれ16,200ドル,300ドルであった。2022年12月31日までの12カ月間の自動車部門と医療部門の外貨両替影響はそれぞれ53,800ドルと1,309ドルであった。 |
|
|
|
Gentherm社
純収入を調整後のEBITDAと照合する
(単位:千)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|
現在までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純収益 |
|
$ |
(4,205 |
) |
|
$ |
20,048 |
|
|
$ |
24,441 |
|
|
$ |
93,434 |
|
追加回: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
減価償却および償却 |
|
|
13,779 |
|
|
|
9,261 |
|
|
|
44,038 |
|
|
|
38,443 |
|
所得税(福祉)費用 |
|
|
(57 |
) |
|
|
2,459 |
|
|
|
13,941 |
|
|
|
20,418 |
|
利子支出純額(A) |
|
|
3,009 |
|
|
|
574 |
|
|
|
4,294 |
|
|
|
2,758 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
再編成費用 |
|
|
76 |
|
|
|
226 |
|
|
|
637 |
|
|
|
3,857 |
|
未実現貨幣損失(収益) |
|
|
5,678 |
|
|
|
(1,791 |
) |
|
|
4,646 |
|
|
|
(3,136 |
) |
購入費用(B)(C) |
|
|
4,261 |
|
|
|
155 |
|
|
|
22,618 |
|
|
|
1,178 |
|
無形資産及び財産及び設備の減価 |
|
|
15,669 |
|
|
|
— |
|
|
|
15,669 |
|
|
|
— |
|
他にも |
|
|
(32 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(515 |
) |
|
|
— |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
38,178 |
|
|
$ |
30,932 |
|
|
$ |
129,769 |
|
|
$ |
156,952 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
製品収入 |
|
$ |
343,322 |
|
|
$ |
248,226 |
|
|
$ |
1,204,656 |
|
|
$ |
1,046,150 |
|
調整後EBITDA利益率 |
|
|
11.1 |
% |
|
|
12.5 |
% |
|
|
10.8 |
% |
|
|
15.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(A)2022年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月を含む利息収入は、それぞれ274ドルおよび2,772ドルであり、私たちの名目金額100,000ドルの変動から固定金利スワップ協定への時価調整に関連している。 |
|
|||||||||||||||
(B)2022年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月間を含む達成済み外貨損失は、それぞれ0ドルおよび3,806ドルであり、Alfmeierの買収に関連する外貨リスクを予測するための外貨長期契約に関連する。 |
|
|||||||||||||||
(C)2022年12月31日までの3ヶ月および12ヶ月間を含む補償支出は、それぞれ341ドルおよび750ドルであり、大成買収事項の一部として売り手と協議した大成または支払いの請求項目に関連している。当該等又は有支払は、ある業績指標を達成し、大成前の大株主を採用し続ける場合に支払われる予定である。 |
|
|
|
|
|
現在までの年度 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
調整後EBITDA |
|
$ |
129,769 |
|
非現金株報酬 |
|
|
7,393 |
|
調整されたEBITDAには非現金ベースの株式報酬は含まれていない |
|
$ |
137,162 |
|
調整されたEBITDA利益率、非現金ベースの株式報酬は含まれていません |
|
|
11.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
現在までの年度 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
調整されたEBITDAには非現金ベースの株式報酬は含まれていない |
|
$ |
137,162 |
|
Alfmeier買収のEBITDA影響予想 |
|
|
2,565 |
|
調整後のEBITDAは、非現金株報酬は含まれていません |
|
$ |
139,727 |
|
調整後のEBITDA利益率を予想し、非現金株報酬は含まれていない |
|
|
10.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
現在までの年度 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
製品収入 |
|
$ |
1,204,656 |
|
予想収入に及ぼすAlfmeier買収の影響 |
|
|
143,639 |
|
製品収入を見込む |
|
$ |
1,348,295 |
|
非公認会計基準財務計量の使用
GAAP報告の結果に基づくニュース原稿全体に加えて、会社はここや他に、調整後の利息、税項、減価償却、償却前収益(“調整後EBITDA”)、調整後EBITDA利益率、調整後の1株当たり収益(“調整後1株当たり収益”または“調整後1株当たり収益”)、自由キャッシュフロー、純債務、有機収入、買収業務や外貨換算を含まない収入、外貨換算を含まない収入、調整後の運営費用、予想製品収入、調整後のEBITDAには非現金による株式給与情報は含まれていないことを提供している。調整後のEBITDA利益率には非現金株による報酬は含まれておらず、調整後のEBITDAには非現金株による報酬は含まれていないと予想され、調整後のEBITDA利益率には非現金株による報酬は含まれておらず、いずれも非GAAP財務測定基準である。当社は,調整されたEBITDAを,利息,税項,減価償却および償却前の(損失)収益,繰延融資コスト償却その他当社の継続経営や関連税務影響を反映していない損益と定義し,取引費用,債務償還費用,販売対象資産の減価,売却業務の損益,再編費用,未実現の通貨損益および派生ツールの未実現リスコアリングを含む。同社は調整後のEBITDA利益率を調整後のEBITDAを製品収入で割ったものと定義している。会社は調整後の1株当たり収益を損益調整後の収益と定義し、損益は会社の継続経営と関連税務影響を反映することができず、取引費用、債務精算費用、販売待ち資産減価、売却業務損益、再編費用を含む, 未実現の貨幣損益とデリバティブの再評価は実現されていない。会社は自由キャッシュフローを経営活動が提供する純現金(購入した財産および設備を差し引くため)と定義している。当社は純債務をすべての総合融資債務(クレジット協定の定義参照)から現金と現金等価物を差し引いた元本金額と定義している。同社は有機収入を収入と定義し、買収事業の収入は含まれていない。最近の前半では、会社は外貨換算の収入を含まないのではなく有機収入を使用しています(後述参照)。当社は買収業務や外貨換算を含まない収入を収入と定義しており、買収業務の収入や前期外貨為替レートを用いて実収入を換算することによる収入の見積もり影響は含まれていない。会社が定義した収入は含まれていない
|
|
外貨換算は収入であり、前期外貨為替レートを用いて実際の収入を換算することで、外貨両替が収入に与える推定影響は含まれていない。会社は、調整された営業費用を、無形資産、財産、設備減価を含まない営業費用、再編、買収、剥離費用と定義します。会社は、Alfmeierの年間製品収入を含む製品収入を製品収入と定義します。当社は、非現金株報酬を含まない調整後EBITDAを調整後EBITDAと定義し、上記で定義したように、非現金株報酬支出は含まれていない。同社は、非現金株報酬を含まない調整後EBITDA利益率を、調整後EBITDAが上記で定義した非現金株報酬を製品収入で割ったものを含まないと定義している。同社は、非現金株報酬を含まない予想調整EBITDAを、上記で定義した非現金株報酬を含まない調整後EBITDAと定義し、Alfmeierの年間業績を含む。同社は、非現金株報酬を含まない予測調整EBITDA利益率を、上記で定義した非現金株報酬を含まない予測調整EBITDA利益率を予想製品収入で割ったものと定義している。
会社の入金は、本プレスリリースに含まれているか、または、会社日2023年2月22日の8-Kレポート添付ファイル99.2として提供されている補足材料で見つけることができます。
業務を評価する際には、当社は、その流動性の補充測定基準として自由現金流量と純債務を考慮して使用し、その経営業績の補充測定基準として他の非公認会計基準財務測定基準を使用する。経営者は、投資者が管理職が使用する同じ財務情報を所有するために、このような非公認会計基準財務測定基準を提供し、会社の持続的な運営または流動性の結果を示すことができない事項を排除することで、投資家が会社の期間業績を正確に評価するのを助けると信じている。私たちの非GAAP財務措置を評価する際に、あなたは、将来私たちが生成する可能性のある収入、費用、および現金および非現金債務が、非GAAP財務措置を列記する際に私たちが行ったいくつかの調整と同じまたは類似していることを認識しなければならない。私たちの非公認会計基準財務指標の列報は、私たちの将来の業績が異常または非日常的なプロジェクトの影響を受けないと理解されてはならない。私たちが将来私たちの非公認会計基準の財務指標の列報を修正しないという保証もなく、どのような修正も実質的である可能性がある。私たちの業界の他の会社は私たちとは違ってこれらの非GAAP財務指標を定義して計算するかもしれません。これらの計算は私たちの指標と比較できないかもしれません。これらの非GAAP測定基準は分析ツールとして局限性があり、会社の経営業績或いは流動性を評価する時、投資家は単独でこれらの非GAAP測定基準を考慮すべきではなく、GAAPによって作成された純(損失)収益、収入或いはその他の総合(損失)収益表或いはキャッシュフロー表データの代替品とすべきではない。
本プレスおよび他の開示情報に記載されている非GAAP測定基準には、将来の調整後EBITDA(非現金株ベースの報酬は含まれていない)、調整後EBITDA利益率(非現金株報酬ベース)および調整後の1株当たり収益の推定値が含まれる場合がある。これらの前向きな非GAAP測定基準は対応するGAAP測定基準と大きく異なる可能性があり、その理由は税費、利息支出および/またはいくつかの他の事項の推定は会社が行っている経営業績を反映できない可能性があり、管理層はまだ未来の期間の一部またはすべての業績を定量化していないからである。
|
|
Gentherm社
調整後の純収益と調整後の1株当たりの収益
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|
現在までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純収益 |
|
$ |
(4,205 |
) |
|
$ |
20,048 |
|
|
$ |
24,441 |
|
|
$ |
93,434 |
|
非現金調達の会計影響 |
|
|
3,369 |
|
|
|
2,085 |
|
|
|
9,795 |
|
|
|
8,326 |
|
再編成費用 |
|
|
76 |
|
|
|
226 |
|
|
|
637 |
|
|
|
3,857 |
|
未実現貨幣損失(収益) |
|
|
5,678 |
|
|
|
(1,791 |
) |
|
|
4,646 |
|
|
|
(3,136 |
) |
購入費用(A)(B) |
|
|
4,261 |
|
|
|
155 |
|
|
|
22,618 |
|
|
|
1,178 |
|
無形資産及び財産及び設備の減価 |
|
|
15,669 |
|
|
|
— |
|
|
|
15,669 |
|
|
|
— |
|
他にも |
|
|
(32 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(515 |
) |
|
|
— |
|
以上の税種影響 |
|
|
(9,185 |
) |
|
|
(339 |
) |
|
|
(16,205 |
) |
|
|
(2,896 |
) |
調整後純収益 |
|
$ |
15,631 |
|
|
$ |
20,384 |
|
|
$ |
61,086 |
|
|
$ |
100,763 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重平均流通株(千株): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
|
33,186 |
|
|
|
33,119 |
|
|
|
33,126 |
|
|
|
33,086 |
|
薄めにする |
|
|
33,186 |
|
|
|
33,569 |
|
|
|
33,503 |
|
|
|
33,510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
報告書のように1株当たりの収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
$ |
(0.13 |
) |
|
$ |
0.61 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
2.82 |
|
薄めにする |
|
$ |
(0.13 |
) |
|
$ |
0.60 |
|
|
$ |
0.73 |
|
|
$ |
2.79 |
|
調整後の1株当たり収益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
$ |
0.47 |
|
|
$ |
0.62 |
|
|
$ |
1.84 |
|
|
$ |
3.05 |
|
薄めにする |
|
$ |
0.47 |
|
|
$ |
0.61 |
|
|
$ |
1.82 |
|
|
$ |
3.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(A)2022年12月31日までの3ヶ月および12ヶ月間の達成済み外貨損失がそれぞれ0ドルおよび3,806ドルであり、Alfmeierの買収に関連する外貨リスクを予測するための外貨長期契約に関連する。 |
|
|||||||||||||||
(B)2022年12月31日までの3ヶ月および12ヶ月間を含む補償支出は、それぞれ341ドルおよび750ドルであり、大成買収事項の一部として売り手と協議した大成または支払いの請求項目に関連している。当該等又は有支払は、ある業績指標を達成し、大成前の大株主を採用し続ける場合に支払われる予定である。 |
|
|
|
Gentherm社
合併貸借対照表
(単位:千、共有データを除く)
(未監査)
|
|
十二月三十一日 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産: |
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
|
$ |
153,891 |
|
|
$ |
190,606 |
|
売掛金純額 |
|
|
247,131 |
|
|
|
182,987 |
|
在庫、純額 |
|
|
218,248 |
|
|
|
159,477 |
|
その他流動資産 |
|
|
64,597 |
|
|
|
32,775 |
|
流動資産総額 |
|
|
683,867 |
|
|
|
565,845 |
|
財産と設備、純額 |
|
|
244,480 |
|
|
|
155,270 |
|
商誉 |
|
|
119,774 |
|
|
|
66,033 |
|
その他無形資産、純額 |
|
|
73,933 |
|
|
|
37,554 |
|
経営的リース使用権資産 |
|
|
29,945 |
|
|
|
24,387 |
|
繰延所得税資産 |
|
|
69,840 |
|
|
|
69,630 |
|
他の非流動資産 |
|
|
17,461 |
|
|
|
16,624 |
|
総資産 |
|
$ |
1,239,300 |
|
|
$ |
935,343 |
|
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
$ |
182,225 |
|
|
$ |
122,727 |
|
流動賃貸負債 |
|
|
7,143 |
|
|
|
5,669 |
|
長期債務当期満期日 |
|
|
2,443 |
|
|
|
2,500 |
|
その他流動負債 |
|
|
93,814 |
|
|
|
82,193 |
|
流動負債総額 |
|
|
285,625 |
|
|
|
213,089 |
|
長期債務は当面の期限が少ない |
|
|
232,653 |
|
|
|
36,250 |
|
非流動賃貸負債 |
|
|
20,538 |
|
|
|
19,789 |
|
年金福祉義務 |
|
|
3,638 |
|
|
|
6,832 |
|
他の非流動負債 |
|
|
24,573 |
|
|
|
5,577 |
|
総負債 |
|
$ |
567,027 |
|
|
$ |
281,537 |
|
株主権益: |
|
|
|
|
|
|
||
普通株: |
|
|
|
|
|
|
||
無額面;発行された55,000,000株はそれぞれ33,202,082株と33,008,185株であり、それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日に発行と発行された |
|
|
122,658 |
|
|
|
118,646 |
|
実収資本 |
|
|
5,447 |
|
|
|
5,866 |
|
その他の総合損失を累計する |
|
|
(46,489 |
) |
|
|
(36,922 |
) |
収益を累計する |
|
|
590,657 |
|
|
|
566,216 |
|
株主権益総額 |
|
|
672,273 |
|
|
|
653,806 |
|
総負債と株主権益 |
|
$ |
1,239,300 |
|
|
$ |
935,343 |
|
|
|
Gentherm社
統合現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動: |
|
|
|
|
|
|
||
純収入 |
|
$ |
24,441 |
|
|
$ |
93,434 |
|
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却および償却 |
|
|
44,394 |
|
|
|
38,780 |
|
所得税を繰延する |
|
|
(7,322 |
) |
|
|
(150 |
) |
株に基づく報酬 |
|
|
6,599 |
|
|
|
14,530 |
|
財産と設備処分損失 |
|
|
771 |
|
|
|
973 |
|
無形資産及び財産及び設備の減価 |
|
|
6,291 |
|
|
|
— |
|
在庫に備える |
|
|
15,923 |
|
|
|
2,499 |
|
他にも |
|
|
721 |
|
|
|
(271 |
) |
資産と負債の変動状況: |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金純額 |
|
|
(44,221 |
) |
|
|
25,099 |
|
在庫品 |
|
|
(40,322 |
) |
|
|
(39,873 |
) |
その他の資産 |
|
|
(11,906 |
) |
|
|
10,307 |
|
売掛金 |
|
|
28,314 |
|
|
|
8,166 |
|
その他負債 |
|
|
(8,736 |
) |
|
|
(7,919 |
) |
経営活動が提供する現金純額 |
|
|
14,947 |
|
|
|
143,076 |
|
投資活動: |
|
|
|
|
|
|
||
財産と設備を購入する |
|
|
(39,703 |
) |
|
|
(38,468 |
) |
特許、財産、設備を売却して得た収益 |
|
|
248 |
|
|
|
22 |
|
買収業務は,現金買収後の純額を差し引く |
|
|
(205,487 |
) |
|
|
(2,827 |
) |
売掛金の買取価格を延期して得た収益 |
|
|
5,538 |
|
|
|
— |
|
技術投資コスト |
|
|
(495 |
) |
|
|
(7,557 |
) |
投資活動のための現金純額 |
|
|
(239,899 |
) |
|
|
(41,273 |
) |
融資活動: |
|
|
|
|
|
|
||
借金の借り入れ |
|
|
207,000 |
|
|
|
— |
|
債務を返済する |
|
|
(13,272 |
) |
|
|
(153,243 |
) |
普通株式オプションを行使して得られる収益 |
|
|
1,670 |
|
|
|
8,279 |
|
従業員の株式に対する奨励金の源泉徴収と支払いの税金 |
|
|
(5,471 |
) |
|
|
(4,108 |
) |
普通株買い戻しのための現金 |
|
|
— |
|
|
|
(20,000 |
) |
購入金または対価格支払いがある |
|
|
— |
|
|
|
(69 |
) |
融資活動提供の現金純額 |
|
|
189,927 |
|
|
|
(169,141 |
) |
外貨効果 |
|
|
(1,690 |
) |
|
|
(2,844 |
) |
現金及び現金等価物純額(減少) |
|
|
(36,715 |
) |
|
|
(77,739 |
) |
期初現金及び現金等価物 |
|
|
190,606 |
|
|
|
268,345 |
|
期末現金および現金等価物 |
|
$ |
153,891 |
|
|
$ |
190,606 |
|
キャッシュフロー情報の追加開示: |
|
|
|
|
|
|
||
税金の現金を納める |
|
$ |
21,645 |
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14,857 |
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利子を支払う現金 |
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6,338 |
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2,378 |
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