規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-266555
定価条項説明書
上級召還者固定に固定する2029年満期の金利手形をリセットする
| 発行元： | みずほフィナンシャルグループ(Mizuho Financial Group，Inc.) | |
| 予想安全格付け：* | A 1(ムーディ)/A-(スタンダードプール) | |
| 提供された証券： | 元金総額は1，000，000，000ドルで，5.667%が優先株を償還できる固定に固定する2029年満期の金利手形をリセットする | |
| 発行価格： | 100.000% | |
| 期日： | May 27, 2029 | |
| 米国債基準： | 5年期米国債、3.500%、2028年1月31日満期 | |
| 国債基準価格/収益率： | 97-01+ / 4.167% | |
| 利差は国債基準： | 150ベーシスポイント | |
| 再見積収益率： | 5.667% | |
| クーポン： | 債券は2023年2月27日から2028年5月27日まで(リセット日は含まれていない)、債券は固定年利5.667分の利息となる。
自重置日から期限まで(ただし含まない)満期日に計算すると、債券は固定年利で利下げされ、金利はリセット日前の第2の営業日(定義は後述)の適用米国国庫券金利(定義は予備目論見書付録参照)に等しく、別途1.50%(固定金利をリセット)する。
適用される米国債金利と固定金利のリセットの決定備考：固定に固定するリセット金利付記：固定金利をリセットしている間は予備募集説明書の補編にあります。 | |
| 利子付日： | 毎年5月27日と11月27日に半年ごとに延滞し、2023年11月27日から(長首券) | |
| 日数： | 30/360 | |
| ランキング： | 発行者とレベルの直接、無条件、無従属および無担保債務平価通行証発行者の二次債務(法定優先の例外を除く)以外のすべての他の無担保債務(法定優先の例外を除く)との間および他のすべての未償還債務との優先関係。 | |
| 取引日： | 2023年2月21日 | |
| 決済日： | February 27, 2023 (T+4) | |
| 営業日数： | ニューヨークと東京 | |
| 最小額： | 200，000ドルまたは1，000ドル以上の整数倍です。 | |
| オプションの償還： | 発行者は、15日以上60日以下の事前通知の下で、2028年5月27日にすべての償還手形を選択することができ、償還価格は、被償還手形元金の100%に相当し、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息と未償還利息に相当する。 | |
| 収益の使用： | 発行者は発行した純額を用いてみずほ銀行株式会社(みずほ銀行)に日本TLAC基準に基づいて内部TLAC基準を満たすことを目指して融資を行う予定であり、みずほ銀行はこのような資金を一般企業用途に利用しようとしている。 | |
| リスト： | ルクセンブルク証券取引所のユーロMTF市場 | |
| 請求書と交付： | みずほ証券アメリカ有限責任会社 | |
| 連合席先頭マネージャーと連席簿記管理人 | みずほ証券アメリカ有限責任会社とアメリカ銀行証券会社です。 | |
| 共同牽引マネージャー： | ゴールドマン·サックスとモルガン大通証券会社 | |
| 上級連合席マネージャー： | シティグループグローバル市場会社、ダスク市場会社、オランダ国際グループ金融市場会社、Natixis証券アメリカ会社 | |
| 連合席管理人 | 大和資本市場米国会社、ニューヨークメロン資本市場有限責任会社、公民資本市場会社、アイルランド銀行総裁兼会社、KKR資本市場有限責任会社、韓国開発銀行、新韓証券有限会社、フランス興業銀行、道明証券(米国)有限会社、Academy Securities，Inc.，amerivet Securities，Inc.，CastleOak Securities，L.P.，Drexel Hamilton，LLC，Great Pacific Securities，Loop Capital Markets LLC，Mischler Financial Group，Inc.，R.Seelaus&CoLC，Lop Capital Markets LLC，Mischler Financial Group，Inc.，R.Seelaus&CoLC，A.Ramrez&Comprez.Siebert Williams Shank&Co，LLCと | |
| CUSIP： | 60687Y CP2 | |
| ISIN： | US 60687 YCP 25 | |
| 共通コード： | 259196337 | |
*注：安全格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、指定された格付け機関がいつでも一時停止、修正、または撤回する可能性があります
本通信は、この通信を提供してくれる方にのみご利用いただけます。 本書簡は，任意の法ドメインで誰にも任意の証券の購入を売却または招待する要約を構成するのではなく，その法域で誰にもこのような要約や要約を提示することは不正である
発行者はすでにこのbr通信に関する発行について米国証券取引委員会に登録声明(目論見書を含む)と予備入札説明書の補編を提出した。投資する前に、登録説明書の入札説明書、予備入札説明書の補編、および発行者が米国証券取引委員会に提出された他の文書を読み、これらの文書は、参照によって組み込まれて、発行者および今回発行されたより完全な情報を取得しなければならない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。代替的に、発行者、任意の引受業者、または今回の発行に参加した任意の取引業者は、募集説明書および予備募集説明書の付録をあなたに送信するように手配します。もしあなたが要求を出した場合、みずほ証券米国有限責任会社(無料電話：1-866-271-7403)または米国銀行証券会社(電話：1-800-294-1322)に電話してください
EEAまたはイギリスPRIIPを有さない子供-EEAまたはイギリスPRIIPを有さないキー情報文書(KID)は、EEAまたはイギリスで小売できないので準備されている。EEA小売投資家への販売禁止および英国小売投資家への販売禁止は、予備入札説明書の付録を参照されたい
定価条項説明書
2031年満期の高度な償還固定-固定リセット金利手形
| 発行元： |
みずほフィナンシャルグループ(Mizuho Financial Group，Inc.) | |
| 予想安全格付け：* |
A 1(ムーディ)/A-(スタンダードプール) | |
| 提供された証券： |
元金総額7億ドル5.739%2031年満期の優先償還固定固定リセット金利手形 | |
| 発行価格： |
100.000% | |
| 期日： |
May 27, 2031 | |
| 米国債基準： |
7年期米国債、3.500%、2030年1月31日満期 | |
| 国債基準価格/収益率： | 96-15 / 4.089% | |
| 利差は国債基準： | 165ベーシスポイント | |
| 再見積収益率： |
5.739% | |
| クーポン： |
債券は2023年2月27日から2030年5月27日まで(リセット日は含まれていない)、債券は固定年利5.739分の利息となる。
自重置日から期限まで(ただし含まない)満期日を計算すると、債券は固定年利で利下げされ、金利はリセット日前の第2の営業日(定義は後述)の適用米国国庫券金利(定義は予備目論見付録参照)、別途1.65%(固定金利をリセット)に等しい。
適用される米国国庫券金利とリセット固定金利の決定は、予備目論見書補足資料に“手形固定リセット金利付記”“リセット固定金利期限説明”の節の規定によって制約される。 | |
| 利子付日： |
毎年5月27日と11月27日に半年ごとに延滞し、2023年11月27日から(長首券) | |
| 日数： |
30/360 | |
| ランキング： |
発行者とレベルの直接、無条件、無従属および無担保債務平価通行証発行者の二次債務(法定優先の例外を除く)以外のすべての他の無担保債務(法定優先の例外を除く)との間および他のすべての未償還債務との優先関係。 | |
| 取引日： |
2023年2月21日 | |
| 決済日： |
February 27, 2023 (T+4) | |
| 営業日数： |
ニューヨークと東京 | |
| 最小額： |
200，000ドルまたは1，000ドル以上の整数倍です。 | |
| オプションの償還： |
発行者は、15日以上60日以下の通知を出した後、2030年5月27日にすべて(部分ではないが)償還手形を選択することができ、償還価格は、被償還手形元金の100%に相当し、償還日(ただし償還日を含まない)に加えた課税利息および未償還利息に相当する。 | |
| 収益の使用： |
発行者は発行した純額を用いてみずほ銀行株式会社(みずほ銀行)に日本TLAC基準に基づいて内部TLAC基準を満たすことを目指して融資を行う予定であり、みずほ銀行はこのような資金を一般企業用途に利用しようとしている。 | |
| リスト： |
ルクセンブルク証券取引所のユーロMTF市場 | |
| 請求書と交付： |
みずほ証券アメリカ有限責任会社 | |
| 連合席先頭マネージャーと連席簿記管理人 | みずほ証券アメリカ有限責任会社とアメリカ銀行証券会社です。 | |
| 共同牽引マネージャー： |
ゴールドマン·サックスとモルガン大通証券会社 | |
| 上級連合席マネージャー： |
シティグループグローバル市場会社、ダスク市場会社、オランダ国際グループ金融市場会社、Natixis証券アメリカ会社 | |
| 連合席管理人 |
大和資本市場米国会社、ニューヨークメロン資本市場有限責任会社、公民資本市場会社、アイルランド銀行総裁兼会社、KKR資本市場有限責任会社、韓国開発銀行、新韓証券有限会社、フランス興業銀行、道明証券(米国)有限会社、Academy Securities，Inc.，amerivet Securities，Inc.，CastleOak Securities，L.P.，Drexel Hamilton，LLC，Great Pacific Securities，Loop Capital Markets LLC，Mischler Financial Group，Inc.，R.Seelaus&CoLC，Lop Capital Markets LLC，Mischler Financial Group，Inc.，R.Seelaus&CoLC，A.Ramrez&Comprez.Siebert Williams Shank&Co，LLCと | |
| CUSIP： |
60687Y CR8 | |
| ISIN： |
US 60687 YCR 80 | |
| 共通コード： |
259201144 | |
*注：安全格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、指定された格付け機関がいつでも一時停止、修正、または撤回する可能性があります
本通信は、この通信を提供してくれる方にのみご利用いただけます。 本書簡は，任意の法ドメインで誰にも任意の証券の購入を売却または招待する要約を構成するのではなく，その法域で誰にもこのような要約や要約を提示することは不正である
発行者はすでにこのbr通信に関する発行について米国証券取引委員会に登録声明(目論見書を含む)と予備入札説明書の補編を提出した。投資する前に、登録説明書の入札説明書、予備入札説明書の補編、および発行者が米国証券取引委員会に提出された他の文書を読み、これらの文書は、参照によって組み込まれて、発行者および今回発行されたより完全な情報を取得しなければならない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。あるいは、発行者、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、募集説明書と予備入札説明書の付録をあなたに送信するように手配します。もしご要求があれば、みずほ証券アメリカ有限責任会社、無料電話 に電話してください1-866-271-7403アメリカの銀行証券会社や住所：1-800-294-1322.
EEAまたはイギリスPRIIPサブ世代なしEEAまたはイギリスPRIIPキー情報文書(KID) はまだEEAまたはイギリスで小売されていない。予備入札説明書の補編におけるEEA小売投資家への販売禁止およびイギリス小売投資家への販売禁止を参照
定価条項説明書
上級召還者固定に固定する2034年満期の金利手形をリセットする
| 発行元： | みずほフィナンシャルグループ(Mizuho Financial Group，Inc.) | |
| 予想安全格付け：* | A 1(ムーディ)/A-(スタンダードプール) | |
| 提供された証券： | 元金総額900，000，000ドル5.754%償還優先株固定に固定する2034年満期の金利手形をリセットする | |
| 発行価格： | 100.000% | |
| 期日： | May 27, 2034 | |
| 米国債基準： | 10年期米国債、3.500%、2033年2月15日満期 | |
| 国債基準価格/収益率： | 96-09 / 3.954% | |
| 利差は国債基準： | 180ベーシスポイント | |
| 再見積収益率： | 5.754% | |
| クーポン： | 債券は2023年2月27日から2033年5月27日まで(リセット日は含まれていない)、債券は固定年利5.754分の利息となる。
自重置日から満期日を計算し、債券は固定年利で利上げし、金利は適用される米国国庫券金利(定義は予備募集説明書付録参照)に等しく、ニューヨークメロン銀行が計算代理としてリセット日直前の2番目の営業日(定義は以下参照)に1.80%(固定金利)をリセットする。
適用される米国債金利と固定金利のリセットの決定備考：固定に固定するリセット金利付記：固定金利をリセットしている間は予備募集説明書の補編にあります。 | |
| 利子付日： | 毎年5月27日と11月27日に半年ごとに延滞し、2023年11月27日から(長首券) | |
| 日数： | 30/360 | |
| ランキング： | 発行者とレベルの直接、無条件、無従属および無担保債務平価通行証発行者の二次債務(法定優先の例外を除く)以外のすべての他の無担保債務(法定優先の例外を除く)との間および他のすべての未償還債務との優先関係。 | |
| 取引日： | 2023年2月21日 | |
| 決済日： | February 27, 2023 (T+4) | |
| 営業日数： | ニューヨークと東京 | |
| 最小額： | 200，000ドルまたは1，000ドル以上の整数倍です。 | |
| オプションの償還： | 発行者は、15日以上60日以下の事前通知の下で、2033年5月27日にすべての償還手形を選択することができ、償還価格は、被償還手形元金の100%に相当し、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息および未償還利息に相当する。 | |
| 収益の使用： | 発行者は発行した純額を用いてみずほ銀行株式会社(みずほ銀行)に日本TLAC基準に基づいて内部TLAC基準を満たすことを目指して融資を行う予定であり、みずほ銀行はこのような資金を一般企業用途に利用しようとしている。 | |
| リスト： | ルクセンブルク証券取引所のユーロMTF市場 | |
| 請求書と交付： | みずほ証券アメリカ有限責任会社 | |
| 連合席先頭マネージャーと連席簿記管理人 | みずほ証券アメリカ有限責任会社とアメリカ銀行証券会社です。 | |
| 共同牽引マネージャー： | ゴールドマン·サックスとモルガン大通証券会社 | |
| 上級連合席マネージャー： | シティグループグローバル市場会社、ダスク市場会社、オランダ国際グループ金融市場会社、Natixis証券アメリカ会社 | |
| 連合席管理人 | 大和資本市場米国会社、ニューヨークメロン資本市場有限責任会社、公民資本市場会社、アイルランド銀行総裁兼会社、KKR資本市場有限責任会社、韓国開発銀行、新韓証券有限会社、フランス興業銀行、道明証券(米国)有限会社、Academy Securities，Inc.，amerivet Securities，Inc.，CastleOak Securities，L.P.，Drexel Hamilton，LLC，Great Pacific Securities，Loop Capital Markets LLC，Mischler Financial Group，Inc.，R.Seelaus&CoLC，Lop Capital Markets LLC，Mischler Financial Group，Inc.，R.Seelaus&CoLC，A.Ramrez&Comprez.Siebert Williams Shank&Co，LLCと | |
| CUSIP： | 60687Y CT4 | |
| ISIN： | US 60687 YCT 47 | |
| 共通コード： | 259201365 | |
*注：安全格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、指定された格付け機関がいつでも一時停止、修正、または撤回する可能性があります
本通信は、この通信を提供してくれる方にのみご利用いただけます。 本書簡は，任意の法ドメインで誰にも任意の証券の購入を売却または招待する要約を構成するのではなく，その法域で誰にもこのような要約や要約を提示することは不正である
発行者はすでにこのbr通信に関する発行について米国証券取引委員会に登録声明(目論見書を含む)と予備入札説明書の補編を提出した。投資する前に、登録説明書の入札説明書、予備入札説明書の補編、および発行者が米国証券取引委員会に提出された他の文書を読み、これらの文書は、参照によって組み込まれて、発行者および今回発行されたより完全な情報を取得しなければならない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。あるいは、発行者、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、募集説明書と予備入札説明書の付録をあなたに送信するように手配します。もしご要求があれば、みずほ証券アメリカ有限責任会社、無料電話 に電話してください1-866-271-7403アメリカの銀行証券会社や住所：1-800-294-1322.
EEAまたはイギリスPRIIPサブ世代なしEEAまたはイギリスPRIIPキー情報文書(KID) はまだEEAまたはイギリスで小売されていない。予備入札説明書の補編におけるEEA小売投資家への販売禁止およびイギリス小売投資家への販売禁止を参照