添付ファイル99.1
キャデラックは2022年第4四半期と通年業績を報告
ワシントン州エヴェンズビル、2023年2月22日-有力なスポーツ用品と室内/屋外娯楽機器メーカーと流通業者キャデラック社(ナスダック:ESCAまたは“会社”)は本日、2022年第4四半期と通年業績を発表した。
2022年第4四半期
(2021年第4四半期比)
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純売上高は1.8%減の7210万ドル |
● |
買収貢献を除く有機販売は14.4%減少した |
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毛金利は19ベーシスポイント増加し、22.4%に達した |
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営業収入は23.8%減の490万ドルになりました |
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純収益は270万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.20ドル、2021年第4四半期は490万ドル、あるいは1株当たりの収益は0.36ドル |
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EBITDAは21.5%減の580万ドル |
● |
2023年3月13日に登録株主に1株0.15ドルの現金配当金を支給することを発表した |
2022年通年
(2021年通年比)
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純売上高は前年同期比3.138億ドルだった |
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買収寄与を除く有機販売は9.8%減少した |
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毛金利は112ベーシスポイント下がり、23.5%になりました |
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営業収入は17.5%減の2630万ドル |
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純収益は1800万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.31ドル、2021年は2440万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.76ドル |
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EBITDAは12.0%減の3250万ドル |
2022年12月31日までの3ヶ月間、キャデラックは純収入270万ドル、あるいは1株希釈後の収益0.20ドルを報告した。
消費者需要の疲弊と小売ルートの在庫過剰により、売上高が低下した。第4四半期、室内運動と泡球売上の増加に加え、2022年1月21日に完成したBrunswick Billiards買収への貢献は、アーチェリー、バスケットボール、ゲーム、水上スポーツ、遊園地などの屋外カテゴリー売上の低下によって相殺された。
同社の報告によると、第4四半期の毛金利は22.4%で、主に持続在庫処理と貯蔵に関連する物流費用が増加したにもかかわらず、前年同期比19ベーシスポイント増加した。
Brunswickビリヤードの増加により、売上高に占める販売、一般、行政費用の割合は2022年第4四半期に15.0%に増加したが、前年同期は12.9%だった。
利息、税項、減価償却、償却前の収益(EBITDA)を差し引くと、2022年第4四半期に21.5%低下し、580万ドルに低下したが、前年同期は730万ドルだった。2022年の年間EBITDAは12.0%減の3250万ドルだったが、2021年は3690万ドルだった。
2022年12月31日現在、同社の現金と現金等価物の総額は400万ドルで、3500万ドルの優先保証循環信用手配が2027年に満期になる。2022年第4四半期末、純債務(総債務から現金を引く)は12カ月のEBITDAの2.8倍。
Escaladeは四半期配当金を1株0.15ドルと発表し、2023年3月13日に登録されているすべての株主に支払い、2023年3月20日に支払うと発表した。
Escaladeは2023年1月1日から伝統的な12ヶ月報告カレンダーに移行した。2022年第4四半期は2022年12月31日に終了する。2022年と2023年の四半期ごとの日数比較については、私たちの脚注の付表を参照してください。
管理コメント
ケレド最高経営責任者兼CEOの小Walter·P·グレイザー氏は“2022年通年では、キーとなる室内や屋外娯楽カテゴリでトップの市場地位を築き続けるとともに、サプライチェーンの中断とより正常化した需要状況への回帰に対応している”と述べた。“システムの在庫は依然として高止まりしており、消費者ニーズは年末までに低下しているにもかかわらず、価格規律を維持し、わがブランドの弾力性と顧客の忠誠度を強調している”
グレイザーは“第4四半期の売上高が前年同期比低下したのは、アーチェリーを含む多くのアウトドア種目の販売が疲弊していたが、一部はボール、卓球、室内スポーツ、ビリヤードの持続的な強さによって相殺されたからだ”と続けた。私たちは季節的な販売促進環境があるにもかかわらず、第4四半期に毛金利の前年比増加を実現した。Brunswickビリヤードの統合にも成功しており、年間1株当たりの収益を増加させており、今回の買収に対する期待と一致しています。
高コスト在庫を処理しており、管理チャネルで持続的な過剰在庫水準を維持しており、小売業者の慎重な見通しに応じ、消費者ニーズに応じて調整しているため、2023年上半期の状況は挑戦的になると予想される。2023年第1四半期は、異常に強い前年時期に直面するため、特に困難な比較になるだろう。私たちが昨年指摘したように、私たちは2022年第1四半期に2022年第2四半期の有利な組み合わせと販売の恩恵を受けた。
グレザーは“予想通り、在庫水準が第4四半期に低下し始めたのは、仕入製品の流量の計画が減少し、予想された季節的需要と精選された販売促進活動によるものである”と続けた。私たちは第4四半期に総在庫を1300万ドル以上減少させ、1200万ドル近くの未返済債務を返済できるようにした。2023年末までに在庫をさらに削減し、現金転換率を向上させることが予想される
持続的な挑戦的な経済環境への期待を考慮して、消費者需要の普遍的な疲弊を含めて、私たちは慎重な資本構成に集中してきたとともに、制御可能な費用をさらに減少させ、私たちの資産利用率を高めてきた。したがって、私たちはメキシコのロサリトにある製造工場を閉鎖することにした。この施設の閉鎖に関連するいくつかの短期コストが予想されるが,この戦略行動は組織効率の向上を推進すると信じている。
2023年には、キャッシュフローを主に債務削減に活用しようとしており、純レバレッジ率を1.5倍から2.5倍に抑える長期目標と一致し、新製品開発への投資を支援する。第1四半期には、急速に増加している酸菜球カテゴリにおける市場のリードをさらに支持するために、特許を取得した革新的なラケット技術、一連の米国鶏眼洞連盟(ACL)許可製品、および他のリードカテゴリの部品および補助製品を発売する。私たちのBrunswickビリヤード、American Heritage、Cue&Caseブランドを組み合わせることで、市場をリードするビリヤードやゲーム室プラットフォームを構築しています“
グレザー氏は続けて、“今後1年を展望すると、私たちの所属カテゴリの市場シェアが増加する機会があることを見ているが、依然として利益、効率的なコスト構造の維持に集中しており、消費者がより正常な疫病後の購入モデルに戻るにつれて、彼らが直面している経済的逆風がますます大きくなっているからである”と述べた。Escaladeが百年祭りを完成した時、私たちは私たちの顧客、従業員と投資家の持続的な支持に感謝し、そして揺るぎなく卓越した、忘れられない消費者体験を提供して、ブランド忠誠度を確立することに集中して、同時に私たちの株主のために長期的な価値を創造します。私は特に私たちの才能あふれる従業員に感謝したいです。彼らは私たちが2022年に直面している多くの挑戦に対応しています
電話会議
電話会議は2023年2月22日水曜日午前11:00に開催される。ETは会社の財務業績を審査し、最近発生した事件を検討し、質疑応答を行う。
今回の電話会議のインターネット中継と添付されたプレゼンテーション資料は、Escalade社のサイトの投資家関係欄で発表され、サイトはwww.scaladec.comである。ライブ配信を聴くには、必要なオーディオソフトウェアを登録、ダウンロード、インストールするために、所定の開始時間の少なくとも15分前にウェブサイトにアクセスしてください。
生中継の電話会議に参加するには、以下の操作を実行してください
国内中継: | 877-407-0792 |
国際生中継: | 201-689-8263 |
電話会議の再放送を聞き、2023年3月8日まで続く
国内再放送: | 844-512-2921 |
国際再放送: | 412-317-6671 |
会議ID: | 13735952 |
非公認会計基準財務計量の使用
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて財務諸表を開示するほか、本プレスリリースには、“EBITDA”と呼ばれる非GAAP財務指標も含まれている。この非公認会計基準の財務指標の入金は、本プレスリリースの末尾に含まれる。EBITDAは1種の非GAAP財務指標であり、Escaladeはこの指標を用いて異なる時期の経営業績を比較する。Escaladeは,EBITDAの開示は投資家にその財務状況や経営結果に関する有用な情報を提供しているとしている。非GAAP測定基準は、代替ではなく、会社のアメリカGAAP業績評価基準とアメリカGAAPによって計算された財務結果の補充と見なすべきであり、これらの結果の調整を慎重に評価すべきである。非GAAP測定基準は1種の分析ツールとしてその局限性があり、単独で考慮したり、アメリカGAAPによって報告された会社の業績の分析を代替すべきではなく、補充の基礎の上で評価するしかない。
ケイレド社について
ケレド社は1922年に設立され、インディアナ州のエヴェンズビルに本社を置き、スポーツ用品、フィットネス、室内外娯楽設備を設計、製造、販売している。私たちの使命は家族と友達に連絡して、永遠の思い出を作ることです。キャデラックのブランドはBrunswick Billiards;STIGA卓球;Accudart;RaveSports水上娯楽;勝利尾門カスタマイズゲーム;ONIXPickleball;Goalrilaバスケットボール;LifeineFitness;WoodisplayPlaysetとBearアーチェリー。Escaladeの製品はインターネットでも全国有数の小売業者でも販売されています。Escaladeの多くのブランド、歴史、財務、管理に関する情報をもっと知りたいのですが、www.scaladeinc.comをご覧ください。
投資家関係連絡先
パトリック·グリフィン
総裁副総-企業発展と投資家の関係
812-467-1358
前向きに陳述する
本報告には、リスクおよび不確定要因の影響を受ける現在または将来の傾向または要因に関する前向きな陳述が含まれている。これらのリスクには、新冠肺炎の全世界的な大流行がケレ社の財務状況と経営結果に与える具体的かつ全体的な影響、競争的製品と価格設定の影響、製品需要と市場受容度、新製品開発、ケイレ社がその業務目標を達成する能力、特にその重点が注目されているスポーツ用品業務を選択する能力、ケレ社が戦略取引予想結果を成功的に実現する能力、買収された資産と業務を統合する能力、特定の業務、資産、ブランド、製品を剥離または中断する能力、および買収の資産と業務を統合する能力、またはいくつかの業務、資産、ブランドおよび製品を剥離または中断する能力が含まれるが、これらに限定されない。重要な顧客、サプライヤー、許可および他の業務関係の持続的かつ発展;Escaladeは、私たち自身の消費者向け電子商取引流通チャネルの開発と実施の能力;Escaladeが絶えず変化する小売環境と消費者購入習慣の変化を交渉する能力;私たちの顧客の財務状況;私たちの業務運営中の中断または遅延は、政治的動揺、戦争、労働スト、自然災害、公衆衛生危機(例えば、コロナウイルスの大流行)および他の私たちがコントロールできない事件および状況によるサプライチェーンの中断または遅延を含むが、これらに限定されない。Escaladeは、私たちの製品を生産するコスト、販売のために製品および材料を私たちの市場に輸入すること、および私たちの製品の価格設定への影響を含む、私たちの製品および原材料の関税および他の貿易制限に適用される潜在的な影響を低減するための行動を成功的に実施することに成功した, インフレ圧力、経営業績の変動、外貨為替レートの変化、証券市場の変化、会社の普通株がナスダック世界市場に上場し続けていること、会社がいくつかの市場指数に組み込まれているか、または排除されていること、キャデラックが融資を獲得し、このような融資条項を遵守する能力を維持すること、情報システムおよび他の技術の可用性、集積性および有効な動作、およびこのようなシステムまたは技術が発生する可能性のある中断;これらのリスクは、製品のリコールまたは私たちの製品に関する法的または規制されたクレーム、訴訟または調査に関連する任意の影響、プライバシー侵害のデータセキュリティに関連するリスク、私たちの製品の規制に関するクレーム、訴訟または調査に関連する潜在的な影響、およびEscaladeが時々米国証券取引委員会に提出する文書に詳細に記載されている他のリスクを含む。ケイレド社の将来の財務表現は、本稿の経営陣の予想とは大きく異なる可能性がある。本報告書の発表日以降、Escalade社はこれらの前向きな陳述の改訂を発表する義務はありません。
キャデラック、会社、子会社
連結業務報告書
(監査を受けておらず、1株当たりのデータを除いて、千である)
3か月まで |
12ヶ月まで |
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1株当たりのデータを除いて,すべての金額は千単位である |
十二月三十一日 2022 |
十二月二十五日 2021 |
十二月三十一日 2022 |
十二月二十五日 2021 |
||||||||||||
純売上高 |
$ | 72,136 | $ | 73,444 | $ | 313,757 | $ | 313,612 | ||||||||
コストと支出 |
||||||||||||||||
製品販売コスト |
55,971 | 57,127 | 240,118 | 236,482 | ||||||||||||
販売、行政、一般費用 |
10,790 | 9,479 | 44,765 | 43,367 | ||||||||||||
償却する |
492 | 429 | 2,559 | 1,867 | ||||||||||||
営業収入 |
4,883 | 6,409 | 26,315 | 31,896 | ||||||||||||
その他の収入(費用) |
||||||||||||||||
利子支出 |
(1,318 | ) | (475 | ) | (3,780 | ) | (1,510 | ) | ||||||||
その他の収入(費用) |
29 | 39 | 79 | 163 | ||||||||||||
所得税前収入 |
3,594 | 5,973 | 22,614 | 30,549 | ||||||||||||
所得税支給 |
890 | 1,102 | 4,625 | 6,144 | ||||||||||||
純収入 |
$ | 2,704 | $ | 4,871 | $ | 17,989 | $ | 24,405 | ||||||||
1株当たりの収益データ: |
||||||||||||||||
基本1株当たりの収益 |
$ | 0.20 | $ | 0.36 | $ | 1.33 | $ | 1.78 | ||||||||
希釈して1株当たり収益する |
$ | 0.20 | $ | 0.36 | $ | 1.31 | $ | 1.76 | ||||||||
発表した配当金 |
$ | 0.15 | $ | 0.14 | $ | 0.60 | $ | 0.56 |
合併貸借対照表
(監査を受けておらず、千の計で)
株式情報を除くすべての金額(千単位) |
十二月三十一日 2022 |
十二月二十五日 2021 |
||||||
資産 |
||||||||
流動資産: |
||||||||
現金と現金等価物 |
$ | 3,967 | $ | 4,374 | ||||
売掛金は、それぞれ492ドルと457ドルの引当を引いた |
57,419 | 65,991 | ||||||
棚卸しをする |
121,870 | 92,382 | ||||||
前払い費用 |
4,942 | 7,569 | ||||||
所得税を前払いする |
-- | 739 | ||||||
流動資産総額 |
188,198 | 171,055 | ||||||
財産·工場·設備·純価値 |
24,751 | 24,936 | ||||||
販売待ち資産を保有する |
2,823 | -- | ||||||
経営的リース使用権資産 |
9,100 | 2,210 | ||||||
無形資産 |
31,120 | 20,778 | ||||||
商誉 |
42,326 | 32,695 | ||||||
その他の資産 |
400 | 124 | ||||||
総資産 |
$ | 298,718 | $ | 251,798 | ||||
負債と株主権益 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
長期債務の当期部分 |
$ | 7,143 | $ | 7,143 | ||||
売掛金 |
9,414 | 15,847 | ||||||
負債を計算すべきである |
21,320 | 24,385 | ||||||
所得税に対処する |
71 | -- | ||||||
流動経営賃貸負債 |
993 | 818 | ||||||
流動負債総額 |
38,941 | 48,193 | ||||||
長期債務 |
87,738 | 50,396 | ||||||
繰延所得税負債 |
4,516 | 4,759 | ||||||
リース負債を経営する |
8,641 | 1,387 | ||||||
その他負債 |
407 | 448 | ||||||
総負債 |
140,243 | 105,183 | ||||||
引受金とその他の事項 |
-- | -- | ||||||
株主権益: |
||||||||
優先株 |
||||||||
ライセンス:100万株、額面なし、未発行 |
||||||||
普通株 |
||||||||
許可:30,000,000株、額面なし |
||||||||
発行済みおよび発行済み株:2022-13,594,407株,2021-13,493,332株 |
13,594 | 13,493 | ||||||
利益を残す |
144,881 | 133,122 | ||||||
株主権益総額 |
158,475 | 146,615 | ||||||
総負債と株主権益 |
$ | 298,718 | $ | 251,798 |
GAAP純収入と非GAAP EBITDAとの入金
(監査を受けておらず、千の計で)
3か月まで |
12ヶ月まで |
|||||||||||||||
すべての金額は千単位です |
十二月三十一日 2022 |
十二月二十五日 2021 |
十二月三十一日 2022 |
十二月二十五日 2021 |
||||||||||||
純収益(GAAP) |
$ | 2,704 | $ | 4,871 | $ | 17,989 | $ | 24,405 | ||||||||
利子支出 |
1,318 | 475 | 3,780 | 1,510 | ||||||||||||
所得税費用 |
890 | 1,102 | 4,625 | 6,144 | ||||||||||||
減価償却および償却 |
856 | 900 | 6,063 | 4,835 | ||||||||||||
減価償却前利益(非公認会計基準) |
$ | 5,768 | $ | 7,348 | $ | 32,457 | $ | 36,894 |
2023年と2022年の2四半期の財政暦日比較
2023日 |
2022日 |
|||||||
第一財期 |
90 | 84 | ||||||
第2財期 |
91 | 112 | ||||||
第3財期 |
92 | 84 | ||||||
第4財期 |
92 | 91 | ||||||
総日数 |
365 | 371 |