展示品99
Dillard‘s，Inc.は第4四半期と会計年度の業績を発表
アーカンソーのリトル·ストーン(米国ビジネスニュース網)-2023年2月21日-Dillard‘s，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：DDS)(以下、“会社”または“Dillard’s”)は、2023年1月28日までの13週と52週の経営実績を発表した。このプレスリリースには特定の展望的な陳述が含まれている。以下の“前向き情報”に含まれる会社の警告声明を参照してください
ディラッド社の最高経営責任者ウィリアム·T·ディラッド二世は“私たちは今日の業績で85年目に入った。つい数年前には、会計年度の1株当たり50.81ドルは不可能だったようですが、在庫をコントロールし、顧客に集中することで何ができるかを見てきました。それによって生まれた強力なキャッシュフローから、私たちの株主に7.08億ドルを返してくれて嬉しいです。その大部分は私たちの同僚です“
本年度のポイント(前期と比較)：
| • | 店舗売上高より5%増加します |
| • | 純収益は8.916億ドルだったが、前年同期は8.625億ドルだった |
| • | 1株当たりの収益は50.81ドルですが、前年同期は41.88ドルでした |
| • | 小売毛金利は売上高の43.0%を占め，売上高の42.9%を占めている |
| • | 運営費は16.74億ドル(売上高の24.4%)だったが、前年同期は15.37億ドル(売上高の23.7%)だった |
| • | 株式買い戻し4.366億ドル(約1，709，000株) |
| • | 期末在庫が4%増加 |
年度業績
デラードが発表した純収入は2023年1月28日までの52週で8.916億ドル、1株50.81ドルだったが、前年同期は8.625億ドル、1株41.88ドルだった。2023年1月28日までの52週間で、純収益には2100万ドルの税引前収益(税引後1640万ドル、または1株当たり0.94ドル)が含まれ、主に3つの商店物件の売却に関連している。2023年1月28日までの52週の純収入には、税収に関する2つの福祉が含まれている
| ● | Dillard‘s，Inc.投資と従業員持株計画に年内に支払われる1株15.00ドルの特別配当に関する部分が差し引かれているため、1株630万ドル(1株0.93ドル)の連邦所得税割引がある |
| ● | 1，370万ドル(1株当たり0.78ドル)の所得税純収益は、主に国の純営業損失繰越に関する推定手当が支給されたためである |
2022年1月29日までの前年52週までの純収入には2470万ドルの税引前収益(税引後1950万ドルまたは1株0.95ドル)が含まれており、主に3つの商店物件の売却に関連している。2022年1月29日までの52週の純収益には1800万ドルの連邦所得税割引(1株0.88ドル)も含まれているが、これは、ディラード社に投資·従業員持株計画に支払われた1株15.00ドルの特別配当に関連する部分が差し引かれているからである
売上高--52週
2023年1月28日と2022年1月29日までの52週間の純売上高はそれぞれ68.71億ドルと64.93億ドルだった。純売上高には、会社の建築業務であるCDI請負業者有限責任会社(“CDI”)の業務が含まれている。
2023年1月28日と2022年1月29日までの52週間の総小売額(CDIを除く)はそれぞれ67.02億ドルと63.75億ドルだった。総小売額は2023年1月28日までの52週間で前期比5%増加した。しかし店の売上高より5%増加した
毛利率-52週
2023年1月28日までの52週では，連結毛金利は売上高の42.0%を占めていたが，前年同期は売上高の42.3%であった
2023年1月28日までの52週では、小売毛金利(CDIを除く)が売上高の43.0%を占めたのに対し、前年同期は売上高の42.9%だった
販売、一般、管理費用-52週間
2023年1月28日までの52週間の総合販売、一般と行政費用(“運営費用”)は16.74億ドル(売上高の24.4%)だったのに対し、前年同期は15.37億ドル(売上高の23.7%)だった。約1.38億ドル増加した主な原因は、賃金と賃金に関する費用の増加である
株式買い戻し
同社は2023年1月28日までの52週間で、A類普通株を1株255.49ドルの平均価格で4.366億ドル(約170.9万株)購入した
2023年1月28日現在、2022年2月の計画によると、1億754億ドルの認可がある。
総流通株(A類とB類普通株)は、2023年1月28日と2022年1月29日現在でそれぞれ1710万株と1880万株である。
第4四半期のポイント(前年第4四半期に比べて)：
· | 店舗売上高よりも変わらない |
· | 純収益は2.892億ドルで、純収益は3.212億ドルだった |
· | 1株当たり16.89ドルだったが、前年同期は16.61ドルだった |
· | 小売毛金利は売上高の38.7%を占め、売上高の41.4%を占めている |
· | 運営費は4.584億ドル(売上高の21.6%)だったが、前年同期は4.409億ドル(売上高の20.9%)だった |
第4四半期の業績
ディラードが発表した2023年1月28日までの13週間の純収入は2.892億ドル、あるいは1株当たり16.89ドルだったが、2022年1月29日までの13週の純収入は3.212億ドル、1株当たり16.61ドルだった
2023年1月28日までの13週間で、純収益には1380万ドルの税引前収益(税引後1080万ドル、または1株当たり0.63ドル)が含まれ、主に2つの商店物件の売却に関連している。2023年1月28日までの13週の純収入には、税収に関する2つの福祉が含まれている
| ● | 1，630万ドル(1株当たり0.95ドル)の連邦所得税優遇は、この四半期にDillard‘s，Inc.投資と従業員持株計画に支払われた1株15.00ドルの特別配当に関する部分が差し引かれたためである |
| ● | 1，370万ドル(1株当たり0.8ドル)の所得税優遇は、主に国の純営業損失繰越に関する推定免税額が支給されたためである |
2022年1月29日までの前年13週までの純利益に1800万ドルの連邦所得税優遇(1株0.93ドル)が含まれているのは、この四半期にディラッド社に投資·従業員持株計画に支払われた1株15.00ドルの特別配当に関する部分が差し引かれているためである
売上高-第4四半期
純売上高は2023年1月28日と2022年1月29日までの13週間で、それぞれ21.27億ドルと21.13億ドルだった
2023年1月28日と2022年1月29日までの13週間の総小売額はそれぞれ20.69億ドルと20.78億ドルだった。2023年1月28日までの13週間、総売上高に占める小売総額の割合は昨年第4四半期と横ばいだった。しかし店舗の売上パーセントよりも変化はありません。表現の良いカテゴリーには化粧品と女装が含まれている。家と家具は最も表現の悪いカテゴリです。
毛利回り-第4四半期
2023年1月28日までの13週間、連結毛金利は売上高の37.7%を占めたが、昨年第4四半期は売上高の40.8%を占めた
小売毛金利は38.7%で、同社の第4四半期の業績第2四半期の好調であったが、昨年第4四半期の毛金利は記録的な41.4%だった。昨年第4四半期と比べ、第1四半期と休日期間の販売が疲弊して値下げが増加し、1月の販売が好調だった
2022年1月29日と比較して、2023年1月28日の在庫は4%増加した。
販売、一般、行政費-第4四半期
2023年1月28日までの13週間の総合運営費は4.584億ドル(売上高の21.6%)だったが、昨年第4四半期は4兆409億ドル(売上高の20.9%)だった。
小売運営費は4.563億ドル(売上高の22.0%)だったが、前年同期は4.39億ドル(売上高の21.1%)だった
商店情報
ディラードは南ダコタ州スフォールズの帝国ショッピングセンターに新しい店を開く予定です
2024年春に。この敷地140，000平方フィートの地点は同社の30番目の運営状態を示している。
Dillard‘sは2023年第1四半期に3店舗を閉鎖することを発表した
商店名 | 都市、州 | 正方形 足 |
サンローザショッピングセンター | 英フィナンシャル·タイムズ紙フロリダ州ウォルトンビーチ | 115,000 |
コンネストガショッピングセンター | グランデ島ネブラスカ州 | 80,000 |
メトロポリタンショッピングセンター | アリゾナ州フェニックス | 90,000 |
上記を含まず、同社は29州で247のDillard‘s店舗と27の清算センター(4700万平方フィート)を経営し、Dillards.comでインターネットショップを経営している
Dillard‘s社とその子会社
簡明総合損益表(監査なし)
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
| | 13週間終了 | | 52週間終了 |
| ||||||||||||||||
| | 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | | 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 |
| ||||||||||||
|
| | |
| その割合は |
| | |
| その割合は |
| | |
| その割合は |
| | |
| その割合は |
|
| | | | | ネットワークがあります | | | | | ネットワークがあります | | | | | ネットワークがあります | | | | | ネットワークがあります |
|
| | 金額 | | 売上高 | | 金額 | | 売上高 | | 金額 | | 売上高 | | 金額 | | 売上高 |
| ||||
純売上高 | | $ | 2,126.7 |
| 100.0 | % | $ | 2,113.1 |
| 100.0 | % | $ | 6,871.1 |
| 100.0 | % | $ | 6,493.0 |
| 100.0 | % |
サービス料とその他の収入 | |
| 35.8 |
| 1.7 | |
| 40.3 |
| 1.9 | |
| 125.1 |
| 1.8 | |
| 131.3 |
| 2.0 | |
| |
| 2,162.5 |
| 101.7 | |
| 2,153.4 |
| 101.9 | |
| 6,996.2 |
| 101.8 | |
| 6,624.3 |
| 102.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
販売コスト | |
| 1,325.3 |
| 62.3 | |
| 1,250.1 |
| 59.2 | |
| 3,983.6 |
| 58.0 | |
| 3,747.7 |
| 57.7 | |
販売、一般、行政費用 | |
| 458.4 |
| 21.6 | |
| 440.9 |
| 20.9 | |
| 1,674.3 |
| 24.4 | |
| 1,536.5 |
| 23.7 | |
減価償却および償却 | |
| 47.6 |
| 2.2 | |
| 52.8 |
| 2.5 | |
| 188.5 |
| 2.7 | |
| 199.3 |
| 3.1 | |
賃貸料 | |
| 7.5 |
| 0.4 | |
| 7.4 |
| 0.4 | |
| 23.2 |
| 0.3 | |
| 22.6 |
| 0.3 | |
利子と債務費用純額 | |
| 3.4 |
| 0.2 | |
| 10.2 |
| 0.5 | |
| 30.5 |
| 0.4 | |
| 43.1 |
| 0.7 | |
その他の費用 | |
| 1.9 |
| 0.1 | |
| 2.1 |
| 0.1 | |
| 7.7 |
| 0.1 | |
| 11.4 |
| 0.2 | |
資産の収益を処分する | |
| 13.8 |
| 0.6 | |
| — |
| 0.0 | |
| 21.0 |
| 0.3 | |
| 24.7 |
| 0.4 | |
所得税前収入 | |
| 332.2 |
| 15.6 | |
| 389.9 |
| 18.5 | |
| 1,109.4 |
| 16.1 | |
| 1,088.4 |
| 16.8 | |
所得税 | |
| 43.0 |
| | |
| 68.7 |
| | |
| 217.8 |
|
| |
| 225.9 |
|
| |
純収入 | | $ | 289.2 |
| 13.6 | % | $ | 321.2 |
| 15.2 | % | $ | 891.6 |
| 13.0 | % | $ | 862.5 |
| 13.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本的に1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益 | | $ | 16.89 | | | | $ | 16.61 | | | | $ | 50.81 |
|
| | $ | 41.88 |
|
| |
基本と希釈後の加重平均流通株 | |
| 17.1 | | | |
| 19.3 | | | |
| 17.5 |
|
| |
| 20.6 |
|
| |
Dillard‘s社とその子会社
簡明総合貸借対照表(未監査)
(単位：百万)
|
| 一月二十八日 |
| 1月29日 | ||
| | 2023 | | 2022 | ||
資産 |
| |
|
| |
|
流動資産： |
| |
|
| |
|
現金と現金等価物 | | $ | 650.3 | | $ | 716.8 |
制限現金 | | | 10.0 | | | — |
売掛金 | |
| 57.0 | |
| 39.8 |
短期投資 | | | 148.9 | | | — |
商品在庫 | |
| 1,120.2 | |
| 1,080.2 |
その他流動資産 | |
| 85.5 | |
| 77.9 |
流動資産総額 | |
| 2,071.9 | |
| 1,914.7 |
| | | | | | |
財産と設備、純額 | |
| 1,118.4 | |
| 1,190.2 |
経営的リース資産 | |
| 33.8 | |
| 42.9 |
所得税を繰延する | |
| 54.0 | |
| 28.9 |
その他の資産 | |
| 62.8 | |
| 68.9 |
| | | | | | |
総資産 | | $ | 3,340.9 | | $ | 3,245.6 |
| | | | | | |
負債と株主権益 | |
|
| |
|
|
流動負債： | |
|
| |
|
|
貿易勘定と売掛金をまかなう | | $ | 828.5 | | $ | 886.2 |
長期債務の当期部分 | |
| — | |
| 44.8 |
賃貸負債の当期部分を経営する | |
| 9.7 | |
| 11.7 |
連邦と州所得税 | |
| 20.8 | |
| 23.5 |
流動負債総額 | |
| 859.0 | |
| 966.2 |
| | | | | | |
長期債務 | |
| 321.3 | |
| 321.3 |
リース負債を経営する | |
| 24.2 | |
| 31.0 |
その他負債 | |
| 326.0 | |
| 275.9 |
二次債券 | |
| 200.0 | |
| 200.0 |
株主権益 | |
| 1,610.4 | |
| 1,451.2 |
| | | | | | |
総負債と株主権益 | | $ | 3,340.9 | | $ | 3,245.6 |
Dillard‘s社とその子会社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(単位：百万)
| | 52週間終了 | ||||
|
| 一月二十八日 |
| 1月29日 | ||
| | 2023 | | 2022 | ||
経営活動： |
| |
|
| |
|
純収入 | | $ | 891.6 | | $ | 862.5 |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | |
|
| |
|
|
財産減価償却及び償却その他の繰延コスト | |
| 190.0 | |
| 201.4 |
所得税を繰延する | |
| (15.3) | |
| (7.4) |
資産の収益を処分する | |
| (21.0) | |
| (24.7) |
保険収益 | |
| — | |
| 2.9 |
保険収益から利益を得る | |
| (0.2) | |
| — |
債務返済損失 | |
| — | |
| 2.8 |
短期投資の利子 | | | (3.2) | | | — |
経営性資産と負債変動状況： | |
|
| |
|
|
売掛金が増える | |
| (17.2) | |
| (3.1) |
商品在庫が減る | |
| (40.0) | |
| 7.6 |
他の流動資産の増加 | |
| (5.4) | |
| (23.8) |
その他の資産増加 | |
| (1.2) | |
| (3.8) |
売掛金及び売掛金その他の負債の増加 | |
| (16.8) | |
| 122.6 |
所得税が増加する | |
| (13.0) | |
| 143.0 |
経営活動が提供する現金純額 | |
| 948.3 | |
| 1,280.0 |
| | | | | | |
投資活動： | |
|
| |
|
|
財産と設備および大文字ソフトウェアを購入する | |
| (120.1) | |
| (104.3) |
資産所得収益を処分する | |
| 25.1 | |
| 29.3 |
保険収益 | |
| 4.9 | |
| 3.8 |
合弁企業からの流通 | | | — | | | 1.5 |
短期投資を購入する | | | (245.7) | | | — |
短期投資満期収益 | | | 100.0 | | | — |
投資活動のための現金純額 | |
| (235.8) | |
| (69.7) |
| | | | | | |
融資活動： | |
|
| |
|
|
長期債務と融資リース負債の元金支払い | |
| (44.8) | |
| (0.7) |
支払現金配当金 | |
| (271.3) | |
| (305.2) |
在庫株を購入する | |
| (452.9) | |
| (544.9) |
与信限度額発行コスト | |
| — | |
| (3.0) |
融資活動のための現金純額 | |
| (769.0) | |
| (853.8) |
| | | | | | |
現金および現金等価物および制限現金の増加 | |
| (56.5) | |
| 356.5 |
期初現金と現金等価物および制限現金 | |
| 716.8 | |
| 360.3 |
現金および現金等価物と制限された現金、期末 | | $ | 660.3 | | $ | 716.8 |
| | | | | | |
非現金取引： | |
|
| |
|
|
資本支出を計算する | | $ | 5.2 | | $ | 5.9 |
在庫株を購入する | |
| — | |
| 16.2 |
株の奨励 | |
| 6.2 | |
| 2.5 |
賃貸資産を新たな経営賃貸負債と交換する | |
| 3.7 | |
| 9.6 |
2023年の見積もり
現在の状況によると、同社は、2024年2月3日までの53週間のある財務諸表項目について、以下の推定を提供している。条件および要素の変化に伴い、実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある--“前向き情報”を参照
| | 百万の計 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
| | 推定数 | | 実際 | ||
減価償却および償却 | | $ | 180 | | $ | 188 |
賃貸料 | |
| 22 | |
| 23 |
利息と債務(収入)費用，純額 | |
| (11) | |
| 31 |
資本支出 | |
| 150 | |
| 120 |
前向き情報
この報告書には特定の展望的な陳述が含まれている。以下は、1995年の“個人証券訴訟改革法”によって示された前向きな陳述であるか、または構成される可能性がある：(A)“可能”、“信じる”、“予想”、“未来”、“潜在”、“予想”、“計画”、“推定”、“継続”またはその否定または他の変形を含む陳述、(B)非歴史的事実に関する事項の陳述；並びに(C)会社の将来の事件、計画及び目標に関する陳述は、2024年2月3日以降の53週間までの経営陣の予想及び予測に関する陳述、新規店舗の開店又は既存店舗の閉鎖に関する陳述、資本支出及び流動資金源に関する陳述、及び推定税金に関する陳述を含む。会社は、本報告に含まれる前向き陳述は、経営陣の見積もり、予測、信念、仮説、および経営陣がこのような陳述を発表する際に得られる情報に基づいており、将来の業績の保証ではないと注意している。会社には、将来の事件の発生、受信された新しい情報、またはその他の状況に応じて、いかなる前向きな陳述も更新または修正する義務はありません。当社の前向き陳述はリスクと不確定要因に関連しており、様々な重要な要因によって変化する可能性があります。いくつかのリスク、不確定要素と仮説のため、未来の実績、結果と結果は会社及びその経営陣が行った展望性陳述の中で表現されたものと大きく異なる可能性がある。これらの要因の代表的な例としては，新冠肺炎の大流行と公衆衛生への影響，我々のサプライチェーンがある, 従業員と顧客、小売業全体の健康と福祉、インフレとデパートとショッピングセンターの交通変化を含む他の一般的な小売業の状況およびマクロ経済状況、企業の店舗が存在する地域の経済と天気状況、価格と石油と天然ガス供給の変化の影響を含む企業の顧客購入パターンに対する影響、消費信用の獲得性と金利、百貨店業界および他の小売ルート(特産品、割引、割引およびインターネット小売業者を含む)の競争圧力の影響；全国範囲内の労働力不足と人材に対する激しい競争の中で、会社が労働力の需要を満たす能力は変化し、消費者支出モデル、債務レベル及び信用義務を履行する能力は変化した；高い失業率、税収立法の変化；法律の変化は、従業員の福祉やクレジットカード収入のようなコストに影響を与えた；会社が商品を調達する材料、生産施設と労働力の十分かつ安定した可用性と定価；従業員の給料、手数料構造と関連福祉を含む運営費用の変化；システム故障やデータセキュリティホール；将来は他の百貨店事業者から商店を買収する可能性がある；会社の将来の業務を支援するために必要な金額と条件で融資を受け続ける；ロンドン銀行の同業借り上げ金利とその他の基礎借入金利の変動；ロンドン銀行間の同業借り換え金利の除去；テロの潜在的な妨害と持続的な消費者自信への影響；その他の流行病, 流行病や公衆衛生問題；国際貿易とサプライチェーン効率の潜在的中断；いかなる政府も命令
公衆行動の制限または新冠肺炎の大流行に対応するために小売店を強制または自発的に閉鎖する；世界的な衝突(最近ウクライナで発生した衝突を含む)、および消費者支出パターンおよび他の類似または異なる性質の経済および人口変化に及ぼす可能性のある影響。同社が米国証券取引委員会に提出した文書には、2022年1月29日現在の10-K表年次報告が含まれており、財務結果に影響を及ぼす可能性がある、または実際の結果が前向き陳述とは大きく異なる要因に関する他の情報が含まれている。
連絡先： | |
Dillard‘s社 | |
ジュリー·J·ガイモン | |
501-376-5965 | |
メール：julie.guymon@dillards.com | |