信用協定第一修正案

本クレジット協定の第1修正案(本“修正案”)は2022年12月20日(“第1修正案発効日”)であり、LA-Z-Boy社、ミシガンの会社(“借り手”)、貸手(定義は後述)、貸手行政代理身分(“行政代理”)として設立された富国銀行(Wells Fargo Bank，National Association)の間で署名される。

W I TN E S E T H：

考慮すると、借主、貸手は、時々その一方(“貸手”およびそれぞれ“貸手”である)および行政エージェントは、特定の信用協定(期日は2021年10月15日)である(本合意日の前に時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正された“既存の信用協定”)の当事当事者である

このことから、借り手、行政代理、貸手は、本協定に規定されている条項や条件に基づいて既存の信用協定を改訂することを望んでいる。

そこで，現在，前述と本プロトコルに記載されている相互契約を考慮し，他の良好かつ価値のある対価格から，ここではこれらの対価の受領書と十分性を確認し，本プロトコルの双方は以下のように同意する

1.定義された用語。本明細書で使用される大文字用語(前書きおよび要約を含む)および他の定義されていない用語は、既存のクレジットプロトコルまたは以下に言及される修正クレジットプロトコルにおいてそれらに与えられる意味(適用に準じて)を有するべきである。

2.現行の信用協定の改正；ロンドン銀行の同業解体に基づく融資。

(A)“第1の修正案”が発効した日から、既存のクレジットプロトコルを修正して、元のクレジットプロトコルテキスト(以下の例と同様の方法で：省略テキストまたは省略テキスト)を削除し、添付ファイルAに添付されている既存のクレジットプロトコルの適合コピーに記載されている二重下線テキスト(二次下線テキストまたは二重下線テキスト)を追加する(本ファイル添付ファイルAに添付されているクレジットプロトコルは“改訂クレジットプロトコル”と呼ばれる)。

(B)現行のクレジットプロトコルの添付ファイルB、添付ファイルD、およびアクセサリEは、それぞれアクセサリB、アクセサリD、およびアクセサリEの形態に修正される。

(C)双方は、ロンドン銀行の同業借り換え金利に基づいて利下げされ、第1の修正案の発効日直前に返済されていないいずれかの融資について、(I)そのローンに適用された現在の利子期間が終了するまで、ロンドン銀行の同業借り換え金利で利下げを継続すべきであり、(Ii)このようなローンに適用される既存のクレジット協定において、これらのローンに適用されるロンドン銀行の同業借り上げ金利に関する条項は、必要な変更後に改訂されたクレジット協定に組み込まれなければならないことを理解し、同意し、双方は、当該ローンに適用される現在の利息期間が終了するまで、これらのローンに引き続き適用すべきであることに同意する。

3.再確認と承認。借入者は、(A)その所属する任意のローン文書に従って保証者に対して負担する義務を認め、再確認し、(B)本合意によって改訂されない限り、その所属する各ローン文書が完全な効力および効力を有することに同意する。前述の一般性を制限することなく、借主は、本明細書で修正されたクレジット協定およびその所属する他の融資文書に記載されている各条項および条件を繰り返し、承認し、再確認し、本改正の日から発効する。すべての保証債務は借り手が無条件に担保当事者を不足しているものであり、いかなる相殺、抗弁(支払い抗弁を除く)、抑留、反クレーム或いは任意の種類、性質又は記述の減額はない。

4.修正された前提条件。以下の条件を満たすことは、本修正案が発効するための前提条件を構成すべきである

(A)行政エージェントは、本修正案および本修正案添付ファイルBに添付されたフォーマットと実質的に同じ再確認書を受信しなければならず、それぞれの場合、本修正案またはその当事者によって正式に署名されなければならない(本修正案については、第1の修正案の発効日から既存のクレジット協定の各貸手を含むべきであり)、完全な効力および役割を有するべきである

(B)本改正案の発効後、本改正案、改正された信用協定及び他の融資文書に記載されている申立及び保証は、本改正が発効した日及びその日までに、各要項において真実及び正しいものである(いずれもこのような申立又は担保が重要性の面で保持されていない限り、この場合、当該等の申出及び担保は様々な態様で真実及び正確である)が、当該等の申出及び担保がより早い日に関連している場合、当該申出及び担保はすべての要件において真実かつ正確である(いずれもこのような申立又は担保が重要性の面で規定されない限り、この場合、陳述および保証は、様々な態様で実際および正しい)より早い日付にあり、日付に至るべきである。そして

(C)第1の改正案が発効した日から、いかなる違約または違約事件も発生または継続してはならない。

5.説明および保証。借入者は、行政代理と貸手に次のような声明と保証を行う

(A)本修正案の実行、交付および履行が必要でもなく、通知またはその他の理由でも、(I)政府の承認またはその任意の子会社に関連する任意の適用法に違反することを要求することはなく、個別または全体的に政府の承認または違反を得ることは、合理的に重大な悪影響を及ぼす；(Ii)借り手の組織文書と衝突し、違約または違約をもたらす；(Iii)任意の契約と衝突し、違約または違約をもたらす；借り手は、当事者の合意または他の文書、または借り手の任意の財産がその制約を受ける可能性のある合意または他の文書、または借り手に関連する任意の政府の承認であり、個別的または全体的に合理的に実質的な悪影響を及ぼすことが予想される可能性がある；(Iv)借り手が現在所有しているか、または後に得られる任意の財産に任意の留置権を設定または適用することを招くか、または留置権を許可することを除外するか、または(V)仲裁人または政府当局に文書の提出または同意または許可を要求するか、またはそれに関連する他の行為を実行、交付、履行、履行、または適用する。この修正案の有効性または実行可能性

(B)借入者は、本改正案及びその所属する他の融資文書を締結する権利があり、権利があり、及び本改正案を締結する権利がある

(C)本修正案は、その当事者となる各他の融資文書であり、それによって署名および交付されるときに、借り手の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って強制的に実行することができるが、このような強制執行は、破産、破産、再編、執行猶予または時々発効する連邦債務者救済法の制限を受ける可能性があり、これらの法律は、債権者権利の全体的な強制執行および平衡法救済の可能性に影響を与える

(D)本改正案の発効後、本改正案、改正された信用協定及びその他の融資文書に記載されている陳述及び保証は、本改正案の発効当日及びその日まで、すべての重要な面で真実及び正確である(ただし、重要性又は重大な悪影響の言及によって制限されたいかなる陳述及び保証は除外され、この等の陳述及び保証は、各方面において真実及び正確である)が、その条項によっては、より早い日にのみなされたこのような陳述及び保証は除外され、これらの陳述及び保証は、すべての重要な面で真実及び正確を維持しなければならない(ただし、重要性又は重大な悪影響の言及により制限されたいかなる陳述及び保証を除く)、このような陳述と保証は各方面において真実かつ正確である)。そして

(E)本修正案は、借り手の自由意志の場合、武力又は脅迫がない場合に締結され、借り手による本改正案の締結決定は完全に知る決定であり、借り手は各決定の全ての法律及びその他の結果を知っている。

5.法律の適用；管轄権；陪審裁判の放棄。本改正案は、改正された信用協定第12.5節および第12.6節の管轄法律、司法管轄権、および陪審裁判の免除に関する規定の制約を受けなければならず、これらの規定は、必要な場合に参照によって本明細書に組み込まれる。

6.修正します。本改正案は、改正された信用協定第12.2条の規定に適合しない限り、いかなる点でも変更、改正、変更または修正を行うことはできない。

7.対応する側；電子的に実行されます。本修正案は、任意の数のコピーで実行されてもよく、異なる当事者によって異なるコピー上で実行されてもよく、各コピーは、実行および交付時に原本とみなされるべきであり、これらのコピーのすべてが統合された場合には、同じ修正案のみが構成されなければならない。本修正案を電子伝送または他の電子伝送方式で交付する契約コピーは、本修正案を交付する元の契約コピーと同等に有効でなければならない。本修正案または本プロトコルが行う取引において、または本修正案または本プロトコルで意図される取引に関連する語“実行”、“実行”、“署名”、“交付”および同様の意味を含む語は、電子署名または電子記録形態の実行、行政エージェントが承認した電子プラットフォーム上の契約形成、電子形態の交付または電子記録の保存を含むものとみなされ、任意の適用法の規定の範囲内および使用紙記録システム(具体的な状況に応じて)は、それぞれ、手動で署名または使用する紙記録システムと同じ法的効力、有効性または実行可能性を有するべきである。“グローバルおよび国家ビジネスにおける連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似した州法を含む。

8.ローン文書の有効性。

(A)改正された信用協定および各他の融資文書は、それぞれの条項に従って十分な効力および効力を有し続けなければならず、様々な点で承認および確認される。本修正案の実行、交付および履行は、ここで明確に規定されていない限り、既存のクレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書の下での行政エージェントまたは任意の貸金人の任意の権利、権力または救済措置の修正または放棄とみなされてはならない。本プロトコルが明確に規定している既存の信用協定の修正を除いて、既存の信用協定と他の融資文書は変わらず、十分な効力と効力を持つ。本プロトコルに記載されている放棄、同意および修正は、本プロトコルの詳細(その根拠の事実またはイベントを含む)に限定され、いかなる事実またはイベントにも適用されないが、そのような事実またはイベントに基づく事実またはイベントには適用されない；将来ローン文書を遵守しない任意の理由のための言い訳を提供すべきではなく、任意の違約または違約イベントの棄権とみなされてはならない；ローン文書下の任意の他の事項をさらに放棄、同意または修正することに同意するとみなされてはならず、また、将来の契約または修正されたクレジット協定に同意する他の条項の放棄または修正として解釈されてはならない。借り手がその後要求する可能性のある任意の免除または修正の承認または拒否は、依然として行政エージェントおよび貸手によって唯一かつ絶対的な裁量を有していることを理解されたい。本修正案のいずれかの条項または条項が既存の信用協定または他の融資文書の条項または条項と競合する場合は、本修正案の条項および条項を基準としなければならない。

(B)本改訂が発効したときおよびその後、改訂されたクレジットプロトコルの中で“本プロトコル”、“本プロトコル”または同様の言葉に言及された修正されたクレジットプロトコル、および他の融資文書の中ですべて“本クレジットプロトコル”、“本プロトコルの下”、“本プロトコル”、“本プロトコル”または“本プロトコル”または修正されたクレジットプロトコルに言及された同様の言葉は、修正および修正された既存のクレジットプロトコルを指す。

(C)任意のローン文書内の任意の条項および条件は、以下の場合、修正されたクレジット協定の任意の条項または条件に抵触または衝突する

本修正案を発効させるために、このような条項および条件は、修正または修正された既存の信用協定の条項および条件を反映するために、それに応じて修正または修正されたものとみなされる。

(D)本修正案は融資文書である。

9.全体的な修正。本修正案及び本修正案の条項及び条項、改訂された信用協定及びその他の融資文書は、本契約を構成する双方が本契約の対象についての完全な了解及び合意を構成し、以前又は同時に本契約の対象についての任意及びすべての改訂又は了解に代えて、明示的又は黙示、口頭又は書面であってもよい。

10.融合。本修正案は、他の融資文書とともに、本契約双方が本契約の標的について行うすべての交渉を含み、本契約双方の本契約対象に関する最終的な記述と合意である。

11.分割可能性。本修正案のいずれかの条項が無効、不法、または実行できない場合、その条項は本修正案の残りの部分から分離されなければならず、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けてはならない。

[署名ページは以下のとおりです]

双方は上記で初めて明記した日から本修正案を締結したことを証明します。

借り手：La-Z-Boyミシガン州の人
会社

作者：/s/Lindsay A.Barnes

名前：リンゼイ·A·バーンズ

役職：総裁副財務·財務主管

行政代理

貸手：富国銀行，国家協会，行政代理として，Swingline貸手，発行貸手と貸手

By: /s/ Andre Hester

名前：アンドレ·ヘストート
タイトル：役員

    

モルガン·チェース銀行ニュージャージー州は貸手として

By: /s/ Zachary Blaner
名前：ザカリー·ブランナ
役職：総裁副

アメリカ銀行ノースカロライナ州は貸手として

By: /s/ David Komrska
名前：デヴィッド·コムルスカ
肩書き：上級副社長

Comerica銀行、貸手として

By: /s/ Mark L. Lashbrook
名前：マーク·L·ラシュブルック
役職：総裁副補佐

添付ファイルA

改訂された信用協定

[添付ファイルをご参照ください]

実行バージョン

発表されたCUSIP番号：50533 PAC 9

循環クレジットCUSIP番号：50533 PAD7

カタログ

ページ

第1条定義1

1.1節定義1

第1.2節その他の定義と規定3836

第1節会計用語3836

第1節UCC条項3937

第1.5条丸め込み3937

1.6節の合意と法律への参照3937

1.7節3937日目の回数

1.8節[保留されている]    3937

1.9節の条約の一般遵守状況3937

第1.10節差3937

第1.11節4038セクション

第1.12節阻止法4038

第2の循環信用手配4038

2.1節循環クレジットローン4038

2.2節Swinglineローン4138

2.3節循環クレジットローンとスイング限度額ローンの立て替えプログラム4240

2.4節循環クレジットとSwinglineローンの返済と早期返済4341

第2.5節循環信用承諾額4442を永続的に削減

2.6節循環信用スケジュール4543の終了

2.7節循環クレジット満期日の延長4543

第三条信用状融資4744

第三十一節信用状ローン四七四四

第3.2節信用状発行手続4846

3.3節手数料その他の料金4947

第3節信用状参加4947

3.5節精算5048

3.6節絶対債務5149

3.7節信用状伝票の効力5250

3.8節貸主の辞任を発行する。5250

第3節信用状情報と信用状承諾の報告書5351

3.10節子会社のために発行された信用状5351

第三百十一節信用状金額五三五一

第四条[保留されている]    5452

第五条一般ローン規定5452

第5節利息5452

第5.2節融資の転換又は継続の通知及び方式5553

5.3節料金5553

第5条支払い方法5654

第5節負債証明5654

5.6節貸金人が分担して支払う5755

第5.7節行政エージェントの追跡5756

第5.8条状況の変更5856

第5.9節ミサ6159

5.10節コスト増加6159

第5.11節課税6361

第5.12節緩和義務；貸主交換66 64

5.13節は6765

第5.14節現金担保7068

5.15節違約貸主7168

第六条成約及び借入条件7371

第6節クレジット終了と初期延期の条件7371

第6.2節信用のすべての期間の条件7573

第七条信用状当事者の陳述及び担保7674

第7節組織；権力；資格7674

第7.2節所有権7674

第7節認可；実行可能7775

7.4節合意、融資書類、法に基づく借入金などを遵守する

第7.5節法に基づくコンプライアンス；政府の承認7775

第7.6節申告書と請求書7775

第7節知的財産権に関する7876

第7.8条環境事項7876

第7.9節従業員福祉事項7876

第7.10節保証金株7876

第7.11条政府規程7977

第7.12節財務諸表7977

7.13節に重大な不利な変化はなかった7977

第7.14節支払能力7977

第7.15節訴訟7977

第7.16節反腐敗法；反マネーロンダリング法と制裁7977

7.17節違約なし8078

第7.18節開示8078

第7.19節物件所有権8078

第7.20節合資格海外子会社8078

第八条平権条約8179

第8.1節財務諸表8179

第8.2節証明書；その他の報告8280

第8.3条訴訟通知その他の事項8381

8.4節保留会社の存在及び関連事項8381

第8.5節財産及びライセンスのメンテナンス8482

8.6節保険8482

第8.7節会計方法及び財務記録8482

8.8節税金及びその他の債務8482

8.9節法律の遵守と承認8482

第8.10節[保留されている]    8483

8.11節ERISA 8583に準拠

第8.12節視察と視察8583

第8.13節追加保証人8583

8.14節の報酬の使用8684

第8.15節反腐敗法の遵守；実益所有権条例、反マネーロンダリング法、制裁8785

第9条消極的条約8785

第9.1節債務8785

第9.2節留置権8886

第9.3節根本的変化9189

第9.4節制限支払い9290

第9.5節連合会社との取引9290

第9.6節会計変更；組織ファイル9391

9.7節はこれ以上否定的な約束をしない9391

第9.8節業務の性質9492

第9.9節金融契約9492

第十条違約及び救済措置9492

第10.1節違約事件9492

第10.2救済措置9694

第10.3節権利と救済累積；放棄しない；ETC 9795

第10.4節支払と収益の貸記9795

第10.5節行政代理はクレーム証明書9896を提出することができる

第十一条行政代理9997

第11.1条委任及び監督9997

第11.2節貸手権利9997

11.3免責条文9997

11.4節管理エージェントの依存10199

第11.5節職責転任10199

第11.6節政務代理の辞任10199

11.7節管理エージェントや他の貸手103101に依存しない

第11.8条他の職責等なし103101

第11.9条担保事項103101

第11.10節担保ヘッジ義務及び担保現金管理義務104102

第11.11節“従業員退職保障条例”のいくつかの事項104102

第11.12節誤払い105103

第十二条雑項10七百五十五

第12.1条公告107105

第12.2条改正、放棄及び同意109108

第12.3項支出；11109を償還する

第12.4節相殺権113111

第12.5項適用法；管轄権等114112

12.6節陪審員の取り調べを放棄115113

第12.7節払込金115113

第12.8条強制令済助115113

第12.9節相続人及び譲受人；参加115113

第12.10節特定の情報の処理；120118

第12.11節職責履行121119

第12.12節すべての権力に利息121119

12.13節生存121119

第12.14節タイトルと説明122120

12.15節に規定する分割可能性122120

第12.16節対応先；一体化；有効性；電子実行122120

12.17節の契約期間123121

第12.18節米国愛国者法案；反マネーロンダリング法123121

第12.19節条約の独立効力123121

第12.20節問い合わせなしまたは受託責任123121

12.21節他の文書との不一致124122

第12.22節影響を受けた金融機関の自己救済124122を認めて同意する

第12.23節サポートされているQFCに関する確認125123

信用協定

本クレジット合意日は2021年10月15日であり，LA-Z-Boy社，ミシガン会社(“借り手”)、本プロトコルの融資先および行政エージェント，Swingline貸手と貸金人である富国銀行(Wells Fargo Bank，National Association)と国家銀行協会が締結した。

趣旨声明

借り手がすでに要求し、本協定の規定に符合する条項と条件の下で、行政代理、貸手、Swingline貸手と発行貸手はすでに借り手にある信用便利を提供することに同意した。

したがって、善意と価値のある対価格から、本契約の双方は受け取って十分に支払ったことを確認し、双方は以下のように同意した

第一条

定義する

1.1節で定義する.本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“加入”はUCC 9条に与えられた意味を持つ。

“アカウント”は、UCC 9条に与えられた意味を有する。

“買収EBITDAR”は、任意の期間の買収によって得られた任意の個人または企業について、借主が善意で計算し、歴史的財務諸表の事実に支持されるべき任意のこれらの個人または企業のその期間における総合EBDAR金額を意味する(定義に基づいて決定され、借主およびその付属会社がその個人または企業を指すように)。しかし、前述の規定には逆の規定があるにもかかわらず、任意の個人または企業の買収EBITDARを決定する際に、その歴史的財務会計期間が借り手およびその付属会社の財務会計期間と重複しない場合、(A)任意の適用定義で言及された参照期間は、借り手およびその子会社が適用される確定期間と同じ関連期間を指すものとみなされ、(B)任意の当該参照期間の開始は、買収された個人または企業の1つの会計四半期内に発生すべきである(このように、この参照期間には当該会計四半期の一部のみが含まれる)。この基準期間内の会計四半期部分を含む買収EBITDARは、(I)会計四半期全体の買収EBITDAR(上記条項と一致する方法で決定された)に(Ii)スコアを乗じたものとみなされるべきであり、その分子は、この会計四半期に関連基準期間内の月数を含むべきであり、その分母は、会計四半期の実際の月数であるべきである。

買収“とは、期日または後に完了した任意の買収または任意の一連の関連買収を意味し、任意の信用側またはその任意の子会社(A)が、資産の購入、交換、株式または他の株式または債務証券、合併、再編、合併によって、任意の業務または任意の個人、業務単位、業務線、またはその部門の全部またはほぼすべての資産を買収することを意味する。(B)直接または間接的な買収(一回の取引または一連の取引における最近の取引として)少なくとも(I)選挙取締役会または同等の管理機関のメンバーにおいて一般投票権を有する会社の多数の証券(投票数)、または(Ii)共同または有限責任会社の多数(パーセンテージまたは投票権による)残りの所有権権益の多数(予期しない事件が発生したためのみ、このような権利を有する証券を除く)。

“追加承諾貸主”の意味は、2.7(D)節で与えられた意味と同じである。

“調整後の毎日簡単SOFR”とは、いずれかの日(“SOFR Rate Day”)であり、年利率が(A)の前5(5)個の米国政府証券営業日(A)(当該SOFR Rate Dayが米国政府証券営業日である場合、SOFR Rate Day)または(B)当該SOFR Rate Dayが米国政府証券営業日でない場合、当該SOFR Rate Dayの直前の米国政府証券営業日の(A)当日(この日は“SOFR決定日”)のSOFRの和である。いずれの場合も、SOFRは、SOFR管理人によってSOFR管理人ウェブサイト上で公開される。もし午後5時前に任意のSOFR決定日の直後の第2の(第2の)米国政府証券営業日において、SOFR決定日のSOFRがSOFR管理人のウェブサイトに公開されていない場合、SOFR決定日のSOFRは、SOFR管理人ウェブサイト上で公表された最初の米国政府証券営業日のSOFRと同じになる。また、本に基づいて決定されたSOFRは、計算調整後の毎日単純SOFRが3(3)連続3(3)天和(Ii)0.10%の年利率および(B)下限を超えないように適用される。SOFR変更による調整後の毎日簡易SOFRの任意の変更は，SOFRのこの変更が発効した日から発効し，借り手に通知する必要はない。

調整期限SOFR“とは、任意の計算に関して、年利率が(A)のような計算された期限SOFRに(B)期限SOFR調整を加えたものに等しいことを意味するが、このように決定された調整期限SOFRが下限未満である場合、調整期限SOFRは下限とみなされるべきである。

“行政エージェント”とは，富国銀行が本プロトコルの下で行政エージェントとして，11.6節で指定した任意の後継者である.

“行政エージェントオフィス”とは，第12.1(C)節の規定により指定または決定された行政エージェントのオフィスを意味する.

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

付属会社“とは、特定の個人の場合、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、またはそれによって制御されるか、またはそれと共同で制御される別の人を意味する。

“エージェント側”は12.1(E)節で与えられた意味を持つ.

“合意”は、信用状協定を指す。

ホログラフィック収益率“とは、任意の債務について、(A)利益差、(B)元発行割引(”OID“)および借り手またはその任意の付属会社が次のすべての貸主に支払うべき前払いまたは同様の費用(同じ額を構成するOIDとみなされるべき)を考慮して、行政エージェントによって一般的に受け入れられる財務慣行に適合する方法で合理的に決定され、借り手によって合理的に受け入れられる有効なホログラフィック収益率を意味する。(C)任意の金利下限は含まれていないが、(I)任意の手配、承諾、構造、エージェント、引受、または他の一般的に支払われていない、またはすべての関連する貸主と共有された費用または金額は、一般に、約束、シンジケート、資金、購入、販売、またはこれらの債務に関連しており、(Ii)任意の選択されている。使用されていない限度額または同様の費用または(3)借り手は、一般に、すべての関連する貸主に直接比例して支払われない、そのような債務に関連する任意の他の費用または金額；ただし、(A)のように、債務項目について示される任意の金利が下限(それぞれの場合、総合収益を計算する日に下限を実施しない)が下限を下回る場合、差額は加算されるものとする

この等債務に適用される利差は、総合収益を計算するためのものであり、(B)総合収益を計算する際に、当該等債務について指定されるいずれの金利にも下限(場合によっては、総合収益を計算する日が当該等下限に影響を与えない)がその下限以上の範囲内であれば、全体収益を計算する際には、その下限は計算されない。

“公告”の意味は1.10節で与えた意味と同じである.

“反腐敗法”とは、1977年の米国“反海外腐敗法”及びその下の規則及び条例、並びに2010年イギリスの“反収賄法”及びその下の規則及び条例を含む、いかなる司法管轄区域が時々関与又は賄賂又は腐敗に関連する任意の法律、規則及び条例を意味する。

“反マネーロンダリング法”とは、テロ支援、マネーロンダリング、マネーロンダリング、または任意の金融記録保存に関する任意およびすべての法律、法規、条例または強制的な政府命令、法令、法令または規則を意味し、“愛国者法”および“通貨·外国取引報告法”(“銀行秘密法”とも呼ばれる)、“米国法”第31編第511-5330節および“米国法典”第12編1818(S)、1820(B)、1951-1959条)のいずれかの適用条項を意味する。

“適用された合格外国付属文書”は，7.20(A)節で与えられた意味を持つ.

“適用法律”とは、憲法、法律、法規、条例、規則、条約、条例、政府当局の解釈及び命令、並びにすべての裁判所及び仲裁人のすべての命令及び法令のすべての適用規定をいう。

“適用保証金”とは、総合純レンタルに基づいてレバー率を調整する相応の割合であり、以下のようになる

適用保証金は、借り手が第8.2(A)条に基づいて借り手が最近完了した財政四半期に適合性証明書を提供した日から5(5)営業日(各このような日、“計算日”)に基づいて決定および調整しなければならない。ただし、条件は、(A)締め切り後の最初の計算日前に、適用される保証金は、定価レベルIIに基づいていなければならず、その後、定価レベルは、適用計算日前に最近完了した会計四半期の最終日の総合純賃貸調整後のレバレッジ率を参照して決定され、(B)借り手が第8.2(A)節の要求に従って、借り手が適用計算日前に最近完了した会計四半期満了時にコンプライアンス証明書を提供できなかった場合である。このコンプライアンス証明書の交付を要求した日からの適用保証金は、コンプライアンス証明書の交付時まで定価レベルVに基づいていなければならず、この場合、定価レベルは、借り手がその計算日より前に最近完了した財政四半期の最終日の総合純レンタル調整レバー率を参考にして決定しなければならない。適用される定価水準は、1つの計算日から次の計算日まで有効である。定価レベルの任意の調整は、その時点で存在するか、またはその後に発行されたすべての信用状の延期に適用されなければならない。

上述したにもかかわらず、第8.1または8.2(A)節に従って交付された任意の財務諸表またはコンプライアンス証明書が不正確であることが証明された場合((A)本プロトコルが有効であるか、(B)任意の約束が有効であるか、または(C)このような不正確または財務諸表またはコンプライアンス証明書が交付されていることが発見された場合、信用のいかなる延期も完了していない)、このような不正確さが是正された場合、任意の期間(“適用期間”)に適用される適用保証金は、適用期間の適用保証金よりも高いことになる。(I)借入者は、適用期間中の修正されたコンプライアンス証明書を迅速(いずれの場合も5)営業日以内に行政エージェントに交付し、(Ii)この適用期間の適用保証金の決定は、修正されたコンプライアンス証明書における総合純賃貸調整レバー率がこの適用期間に適用されるようにしなければならず、(Iii)借り手は迅速(いずれの場合も5(5)営業日以内)であり、当該適用期間の適用保証金の増加による累積追加利息及び費用を行政代理に支払う義務がある。このお金は行政代理によって5.4節に従って迅速に申請されなければならない。本項の規定は、行政代理及び貸金人の第5.1(B)項及び第10.2項における権利を制限してはならず、また、本契約又は任意の他の融資書類の下でのいかなる他の権利も制限してはならない。この金の下での借り手の債務は、この項の他のすべての債務の終了と返済を約束した後も存続しなければならない。

“適用期間”の意味は“適用保証金”の定義と同じである.

承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

“手配人”とは、(A)富国証券有限責任会社(連席引取人及び連席簿記管理人の身分)及び(B)モルガン大通銀行(ノースカロライナ州)の連席引取人及び連席簿記管理人をいう。

資産処理“とは、単一の取引または一連の関連取引において、任意の付属会社が非借り手または付属会社の任意の者に任意の持分を発行することにかかわらず、借り手または任意の付属会社が、単一の取引または一連の関連取引において、任意の付属会社が非借り手または付属会社の任意の者に任意の株式を発行する任意の財産(任意の売却およびレンタル取引、分割、合併または処分を含む)を処分する任意の財産を意味する。

譲渡及び負担“とは、貸金人及び適格譲受人(第12.9条のいずれか一方の同意を要求する)が締結され、行政エージェントによって受け入れられた譲渡及び負担を意味し、実質的に添付ファイルGに添付された形態又は行政代理によって承認された任意の他の形態を意味する。

“帰属可能な負債”とは、(A)誰のいかなる資本賃貸債務についても、任意の特定の日に、その債務の資本化金額が出現することを意味する

(B)任意の合成リースについては、(B)リース項における残りのリース金の資本化金額又は元本金額については、当該リースが資本リース債務として入金された場合、当該者がその日に米国汎用会計基準に基づいて作成した貸借対照表に現れる。

利用可能期限“とは、決定された日から、(A)その時点の基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限(またはその構成要素)が、本プロトコルに従って利子期間の長さを決定するために使用されるか、または(B)他の場合、基準(またはその構成要素)を参照して計算される任意の利息支払期間を意味し、基準(またはその構成要素)は、本プロトコルに従って利子期間を決定するために使用されるか、または使用することができる任意の頻度を意味する。この日までは，疑問を免除するために，5.8(C)(Iv)節に従って“利子期間”の定義から削除されたこの基準のいずれの期限も含まれていない.

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規、規則または要件を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“破産法”系とは“米国法典”第11編第101節以降を指す。

“基本金利”とは、いつでも、(A)最優遇金利、(B)連邦基金金利プラス0.50%及び(C)LIBOR調整期間SOFRのうちの最高者であり、期限が1ヶ月プラス1%であり、基本金利の毎回の変化は、最優遇金利、連邦基金金利又はLIBOR調整期間SOFRの対応する変化と同時に発効しなければならない(前提は、LIBOR調整期限SOFRが使用できない又は確定できない任意の期間において、上記(C)項は適用されない)。

“基準金利融資”とは、第5.1(A)節に規定する基準金利に基づいて利下げされた任意の融資を意味する。

“基準”は、最初はドルロンドン銀行間の同業借り換え金利または用語SOFR参照レートを指し、基準変換イベント、条項SOFR変換イベント、事前選択加入選挙または他の基準金利選挙(場合によっては)がドルLIBORおよびその関連する基準置換日について発生した場合、“基準”は適用される基準置換を意味し、この基準置換が第5.8(C)(I)節の規定に基づいて当該以前の基準レートを置き換えたことを前提とする。

基準置換“とは、任意の利用可能な基準期間について、(A)任意の基準遷移イベントまたは事前選択選挙への参加について、行政エージェントは、適用可能な基準置換日のために、以下の順序に列挙された第1の置換を決定することができる：(I)(A)期限SOFRおよび(B)関連基準置換調整の合計；(Ii)(A)毎日単純SOFRおよび(B)関連基準置換調整の合計；(Iii)合計(A)：(A)行政エージェントおよび借り手が選択した代替基準金利は、当時適用された対応する期限の基準金利を代替するために、(1 I)任意の代替基準金利の選択または提案、または関連政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(2 Ii)任意の変化または当時盛んに行われた市場慣行を適切に考慮して、基準金利を当時のドル建て銀団信用手配の現在の基準としての代替、および(B)関連する基準代替調整を決定するために適切に考慮される。あるいは(B)SOFR遷移イベントという用語では

(I)用語SOFRおよび(Ii)関連基準置換調整、または(C)任意の他の基準金利選択について、(I)行政エージェントおよび借り手によって、対応する期限を適用する当時の基準として選択された置換基準金利の合計であり、任意の発展中または当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮して、ドル建て銀団信用スケジュールの現在の基準の代わりに基準金利を決定し、(Ii)関連基準置換調整；ただし，(X)上記(A)(I)項の場合，管理エージェントがSOFR条項が管理上不可能であると判断した場合，本定義ではSOFR条項は確定できないとみなされ，(Y)上記(A)(I)または(B)項の場合，適用される調整されていない基準代替は画面上または他の情報サービスに表示され，その画面または他の情報サービスは管理エージェントによって合理的な適宜決定権で選択されたレートを時々発表する.本定義によって決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、その基準置換は下限とみなされる。

“基準置換調整”とは、任意の適用可能な利息期限内に、当時の基準を調整されていない基準で置き換えること、およびこのような未調整基準置換の任意の設定された利用可能期限を意味する：(A)“基準置換”定義(A)(I)および(B)の目的については、(I)1ヶ月の期限の利用可能期限の0.11448%(11.448ベーシスポイント)に相当する金額である。(Ii)3ヶ月間の既存期間は、0.26161%(26.161ベーシスポイント)であり、(Iii)6ヶ月間の既存期間は、0.42826%(42.826ベーシスポイント)；(B)“基準代替”定義(A)(2)項については、金額は0.26161%(26.161ベーシスポイント)に等しい。(C)“基準代替”の定義(A)(Iii)項については、行政エージェントおよび借り手によって選択された利差調整または計算または利差調整を決定する方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、および(I)利益調整の任意の選択または提案を適切に考慮するか、または利益調整を計算または決定する方法を意味する。適用可能な基準置換日は、適用された未調整基準で基準の利用可能な基準期間を置換するための政府機関によって、または(Ii)利差調整の任意の変化または当時流行していた市場慣行を決定するか、または利益調整を計算または決定するための方法であって、ドル建て銀団信用手配の適用される未調整基準は、基準の利用可能な基準期間を置換する。及び(D)“基準代替”定義第(C)項については、利差調整を指す, 管理エージェントおよび借り手によって選択され、(A)任意の選択または提案された利差調整を適切に考慮するか、または関係政府機関によって基準を適用可能な未調整基準で置き換えるための方法、または(B)利差調整の任意の変化または当時流行していた市場慣行を決定するための方法、または利差調整を計算または決定するための方法、または利益差調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を計算または決定するための方法、または利益差調整を計算または決定するための方法。ドル銀団クレジットの代わりに、適用されていない調整されていない基準で、この基準の利用可能な期限を置き換える。

“基準置換適合変更”とは、任意の基準置換に対して、任意の技術、行政または操作変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利と支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または前払いの時間、転換または継続通知、期限の長さ、違約条項の適用性、およびその他の技術面の変更を含む。行政または操作事項)は、行政エージェントが借り手と協議した後に決定することが適切である可能性があり、その基準置換の採用および実施を反映して、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致する方法で基準置換を管理することを許可する(または、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがその基準置換を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントに従って決定された本プロトコルおよび他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)。

基準交換日“とは、そのときの基準に関連する次のイベントの中で最も早く発生したものを意味する：(A)”基準移行イベント“で定義されている(A)または(B)項の場合、(I)その中で言及されている公開声明または情報の発行日、および(Ii)当該基準の管理者が当該基準の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な基準期間(またはその構成要素)の日；または(B)“基準移行イベント”が第(C)項を定義する場合、規制当局は、基準(またはその構成要素)の管理者が代表的でないように、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の公衆の第1の日を決定し、発表するが、このような代表性が、参照された最新の声明または公表された情報を参照することによって決定されることを条件とする。(C)期限SOFR遷移イベントについて、すなわち、行政エージェントは、第5.8(C)(I)(B)に従って、借主および借り手に期限SOFRを提供してから30(30)日後に通知する。または(D)選挙または他の基準金利選挙への参加を事前に選択した場合、行政代理が受信されていない限り、午後5：00前に貸手を提供する(誰が適用されるかに応じて)通知日後第6(6)営業日。加入選挙又は他の基準金利選択(誰に適用されるかに応じて)を事前に選択した日後の第5(5)営業日には、事前選択加入選挙又は他の基準金利選択(誰に適用されるかに応じて)に反対する書面通知を貸手に提供する, 必要な借り手を構成する借家から来た。疑問を生じないために、(A)基準交換日をもたらすイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(B)(C)項において、その日が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間を提供し続ける。疑問を生じないために、上記(A)項又は第(B)項のいずれかの基準に関する“基準交換日”は、上記(A)又は(B)項に記載の適用イベントが発生したときに発生したとみなされ、当該イベントは、当該基準のすべての当時利用可能なテナント(又は当該基準を計算する際に使用される公表された構成要素)に関する。

基準遷移イベント“は、(A)基準(またはその計算された公表された部分)を計算するための管理人またはその代表によって発表された公開声明または情報、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言する管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報を意味し、ただし、声明または発行時に、後任の管理人が基準(またはその部分)を提供し続ける任意の利用可能なテノールがないこと；(B)監督管理者が基準の管理人(または基準を計算する際に使用される公表された構成要素)、財務報告局、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または構成要素)の管理者が管轄権を有する破産管理者、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産処理権限を有する裁判所またはエンティティによる公開陳述または資料発行。基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかしこの声明や発表時には, 後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはなく、または(C)監督機関が基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の管理者が発表した公開声明または発行された情報であり、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基調がもはや代表的ではないことを宣言するか、または指定された将来の日付まで代表的ではないことを宣言する。任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

基準移行開始日“基準移行イベントについては、(A)適用される基準交換日および(B)基準移行イベントが予想イベントの公開声明または情報発行である場合、そのイベント予想日の90(90)日前(または場合)を意味する

このような予期されるイベントの予想される日付は、その声明または発行後90(90)日(すなわち、声明または発行日)未満である。

“基準利用不可期間”とは、同定義第(A)項又は第(B)項に規定する基準交換日が発生したときから一定期間(ある場合)(AX)を意味し、このとき基準交換がなければ、本定義の全ての目的及び第5.8(C)(I)節及び第5.8(C)(C)(I)節のいずれかの貸出文書の全ての目的に基づいて当時の基準を置き換えた場合は、基準置換が本定義の全ての目的及び第5.8(C)(I)節のいずれかの貸出文書に基づいて当時の基準を置換したときまでをいう。

“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。

“受益所有権条例”とは、“連邦判例編”第31章1010.230節をいう。

福祉計画“とは、(A)ERISA第1章に拘束された”従業員福祉計画“、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)その資産がそのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む任意の個人(ERISA第3(42)節の目的、またはERISA第1章または第4975節の目的による)を意味する。

“阻止法”とは、(A)1996年11月22日理事会(EC)第2271/96号条例及び欧州委員会が許可した(EC)第2018/1100号条例(又は欧州連合又は連合王国のいずれかの加盟国においてこのような条例を実施するいかなる法律又は条例)のいずれかの規定、(B)“ドイツ対外貿易条例”(AWV)第7条(“ドイツ対外貿易法”第4条、第19項第3項第1項に関連)及び第81条1項第1項“AWV”)をいう。(C)“2019年の第三国立法域外適用(改正案)(EU離脱)条例”の影響から保護するための任意の規定または(D)任意の同様の阻止、反ボイコットまたは同様の法律または法規。

“借り手”の意味は，本プロトコルの導言に与えられた意味と同じである.

“借り手材料”の意味は8.2節で与えた意味と同じである.

“営業日”とは、(A)次(B)項に記載する以外のすべての目的について、ニューヨークの銀行がその商業銀行業務のために営業している任意の日(土曜日、日曜日又は法定休日又はニューヨーク連邦準備銀行休業の他の日を除く)、及び(B)任意のLIBOR金利ローン又は任意の基準金利ローン(金利はLIBORを参照して決定された)に関するすべての通知及び決定並びに元金及び利息の支払いを意味する。いずれも上記(A)項で述べた営業日であり、ロンドン銀行の日でもある。

“計算日”の意味は“適用保証金”の定義と同じである

誰の“資本賃貸義務”とは、当該人が不動産又は非土地財産又はそれらの組み合わせの任意の賃貸(又は他の譲渡使用権の手配)に基づいて賃貸料又はその他の金額を支払う義務を意味し、公認会計原則に基づいて、これらの義務は、当該人の貸借対照表上で分類され、融資リースに計上される必要がある。

“現金担保”とは、1つまたは複数の融資者、Swingline貸主または貸手の利益、質抵当と入金または行政エージェントに直接渡すか、または適用された開証貸金者に直接渡し、融資者の信用証義務または義務の担保として、信用証義務またはSwingline融資、現金または預金口座残高に資金を提供すること、または、行政エージェントと適用される開証融資者とSwingline貸主がそれぞれの自由裁量権の下で、行政エージェントが合理的に満足する形態および実質的な文書に基づいて、それぞれの場合、この発行融資者とSwingline貸金人(誰が適用されるかによります)。“現金担保品”

前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。

現金等価物“は、総称して、(A)米国またはその任意の機関によって発行または無条件に保証される取引可能な直接債務であり、これらの債務が米国の全ての信用および信用を後ろ盾としている限り、各場合は購入日から(1)年内に満了し、(B)その発生日から270(270)日の満了を超えず、現在標準的なプルまたはムーディ(S&P)またはムーディ(Moody‘s)を有している最高格付け(または、標準普書またはムーディがいかなるときにも格付けされていない場合、(C)預金証書、銀行引受為替手形、通貨市場預金、および取得日から百八十(180)日以内に満了する定期預金への投資であって、これらの預金は、米国の法律または米国の任意の州の法律に基づいて組織された任意の商業銀行の国内事務所によって発行または担保または保管され、その発行または提供された通貨市場預金口座は、その資本および黒字および未分割利益の合計が50万ドル以上である。(D)以下のいずれかの通貨市場基金または通貨市場共同基金に投資する：(I)実質的にすべての資産が上記(A)から(C)項に記載された投資カテゴリに投資され、(Ii)純資産が$250，000，000以上である、標普またはムーディーズが“A”以上の長期債務格付けを与える(またはムーディーズまたはムーディのような任意の時点で当該銀行の債務を格付けしない場合)。(Iii)標普は、基金に少なくともA-2の格付けを与えるか、またはムーディーズに少なくともP-2の格付けを与える(または、標普またはムーディーズがいつでも基金を格付けしていない場合、別の国によって認可された統計的格付け機関によって同等の格付けを与える), (E)米国以外のいずれの付属会社についてのみ、上記(A)~(D)項で述べた投資と実質的に同等であり、このような投資は、期限およびクレジット·エレメントで合理的に比較可能であり(当該子会社が業務を経営する司法管轄区を考慮する)、通常、その人が業務を経営する任意の司法管区内の同様の会社が、日常業務運営において現金管理目的として使用される(当該投資がその人が業務を行うことができる任意の司法管轄区の通貨建て)および(F)借主の“La-Z-Boy Inc./UBS投資目標および基準”に記載されたタイプの投資が理解される。2021年1月19日現在、行政エージェントが合理的に受け入れた任意の修正(本条(F)に記載された任意のそのような投資については、公認会計原則に従って借り手およびその子会社の総合貸借対照表上で“現金等価物”として分類されるべきであるという理解がある)。

現金管理プロトコル“とは、金庫、預金管、貸越、クレジットカードまたはデビットカード(非カード電子支払いおよびショッピングカードを含む)、電子資金振込、および他の現金管理スケジュールを含む現金管理サービスを提供する任意のプロトコルを意味する。

“手元現金”とは、任意の決定日において、借り手およびその子会社が、公認会計基準に基づいて借り手およびその子会社の総合貸借対照表に列挙される現金および現金等価物の金額の合計を意味する(いずれの場合も、貸借対照表上で“制限”として決定されるべき任意の現金および現金等価物(行政エージェントまたは他の債務保持者の制限に有利な現金または現金等価物を除く)ことは言うまでもない。

“cfc”とは、この規則第957条に基づいて“制御された外国会社”に属する外国子会社、及び当該外国子会社が直接又は間接的に所有する任意の子会社を意味する

“CFC Holdco”とは、すべての資産が実質的に外国子会社の株式から構成されている子会社を意味し、各外国子会社はフッ素塩化炭素および/または外国子会社が不足している債務または売掛金を構成しており、各外国子会社はフッ素塩化炭素を構成しているか、または米国連邦所得税の目的でそのような外国子会社が不足している債務とみなされている。

支配権変更“とは、以下のイベントまたは一連のイベントを意味する：(A)任意の”個人“または”グループ“(取引法第13(D)および14(D)条で使用されるが、その人またはその子会社の従業員福祉計画を含まないが、受託者、代理人または他の受託者または管理人の身分で行動する任意の個人またはエンティティ)が”実益所有者“となる(取引法第13 d-3および13 d-5条で定義されるように)、ただし”個人“または個人

“グループ”は、その権利が直ちに行使可能であるか、または一定時間が経過した後にのみ行使可能であるか(この権利、“選択権”)を行使することができ、直接または間接的に借り手の35%(35%)を超える株式を有するものとみなされ、借り手の取締役会(または同等管理機関)のメンバーに投票する権利を有し、または(B)借り手取締役会(または他の同等管理機関)の多数のメンバーが留任取締役を構成してはならない。

法律変更とは、締め切り後に、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合(法的効力があるか否かにかかわらず)、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合を意味する。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(I)“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”およびその下のすべての要件、ルール、基準、要件または命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発行されるすべての要求、ルール、基準、要件または命令、ならびに(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国の規制機関が“バーゼル協定III”に従って公布されたすべての要求、ルール、基準、要求または命令は、その制定、採択、実施または発表日にかかわらず“法的変更”とみなされるべきである。

カテゴリ“は、任意のローンに使用される場合、このようなローンが循環クレジットローン、揺動限度額ローンであるか、増分定期ローンであるかにかかわらず、任意のコミットメントのために使用される場合、このようなコミットメントが循環クレジットコミットメントであるか増分定期ローンコミットメントであるかにかかわらず、ことを意味する。

“締め切り”とは、2021年10月15日のことです。

“税法”とは1986年の国内税法をいう。

“承諾料”の意味は，5.3(A)節で与えられた意味と同じである.

承諾“とは、すべての貸主に対する循環信用約束およびそのような貸主への増分定期融資約束を意味する。

“商品取引法”には商品取引法(“米国法典”第7編第1節とその後)がある。

“競争相手”とは、(A)借り手及びその子会社のいずれかの競合他社を意味し、当該競争相手は、締め切り前又は後に行政エージェント機関に書面で法定名で指定されているか、又は(B)借り手及びその子会社の任意の競争相手の任意の関連企業を意味し、当該関連企業(当該関連企業の法定名のみから借り手が書面で決定された競争相手の名称と行政代理機関との類似性)は、上記(A)項で示されたいずれかのそのような競争相手の関連企業である。しかし、前述の規定は、そのような当事者が適用される譲渡または参加時に競争者でない限り、以前に譲渡または信用手配の下で融資または承諾を得た任意の当事者の資格を追跡的に廃止することには適用されない。

“競争相手リスト”は12.9(F)(Iv)節で与えられた意味を持つ.

“コンプライアンス証明書”とは、借り手の担当者の証明書を指し、基本的に添付ファイルFに添付されているフォーマットを採用する。

変化に適合する“とは、SOFRまたは使用、管理、採用または実施のいずれかの基準代替を使用または管理する場合に、任意の技術、行政または業務変化(”基本金利“の定義、”営業日“の定義、”米国政府証券営業日“の定義、”利子期間“の定義、または任意の同様のまたは同様の定義(”利子期間“を増加させる概念を含む)、金利および利息を決定する時間および頻度、を意味する

借入要求または前払い、転換または継続通知、期限の適用性および長さ、第5.9節の適用性および他の技術、行政または操作事項を振り返ると、行政エージェントは、借り手と協議した後に決定することが適切である可能性があり、そのような金利の採用および実施を反映するために、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で使用および管理することを可能にする(または、行政エージェントがそのような市場慣行の任意の部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがそのような金利を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定する本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式).

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

“合併”とは、誰かの財務諸表又は財務諸表項目を参考にする際に、公認会計原則の下で適用される合併原則に従って合併に基づいて作成されたこのような報告書又は項目を意味する。

“総合調整後資金負債”とは、任意の確定日に、(A)その日までの総合資金負債を意味し、(B)公認会計基準に基づいて当該日の借り手及びその子会社の貸借対照表に資本化を必要とする経営リース負債総額をいう。

総合EBITDAR“とは、任意の期間において、借り手及びその付属会社が総合ベースで決定した以下の合計を意味するが、重複しない：(A)この期間の総合純収入を加え、(B)当該期間の総合純収入を決定する際に控除されるが重複しない次の各項目の和(又は、以下(B)(Ix)項の場合、当該期間の総合純収入の範囲に含まれていない)：(I)総合利息支出；(2)純収益、利益または資本(または任意の同様の措置)、連邦、州および地方所得税、外国所得税および特許経営税を含む、支払われたまたは計算されるべき費用、(3)減価償却、償却(無形資産償却を含む)、および(X)勘定または在庫の解約、減記または準備金に関連する任意の非現金費用または費用を含まない他の非現金費用、損失または費用、および(Y)その期間または任意の他の期間に現金項目を代表する任意の非現金費用または費用；(4)異常および非日常的損失(経営停止による損失は含まれない)、(5)本プロトコルおよび任意の他の融資文書の実行および交付または管理に関連するすべての取引費、課金および他の金額、ならびに融資文書の任意の修正、同意、免除、または他の修正；(Vi)本プロトコルに従って許可された任意の買収、本プロトコルに従って許可された任意の他の投資、本プロトコルに従って許可された任意の資産処分、本プロトコルに従って許可された任意の持分の発行または買い戻しに関連するすべての取引費用、課金およびその他の金額(任意の融資費、合併および買収費用、法的費用および支出、職務調査費用または任意の他の費用および支出を含む)、またはそれによって生成される, 本プロトコルに従って許可される債務の修正または免除は、完了したか否かにかかわらず、(Vii)総合賃貸料支出に、その期間の任意のレンタル料またはレンタル費用またはコストを加える。(Viii)任意の持分計画、株式オプション計画、または任意の他の管理層または従業員福祉計画または合意または任意の株式引受または株主合意に従って、そのようなコストまたは支出が、借り手資本に提供された現金収益または発行借り手持分の現金収益純額(資格を満たさない持分を除く)によって支払われる限り、(Ix)(A)その他の非常に非日常的な現金支出または費用(使い捨て非日常的な解散費および現金再構成費用を含む)、または締め切り後に取られる任意のコスト節約措置または他の同様の措置に関連する業務最適化支出または費用、ならびに(B)締め切り後に取られる任意の“稼働率”相乗効果、運営費用削減および他の純コスト節約および経営改善、業務最適化活動および/または再構成措置の金額(このような相乗効果、支出削減、コスト節約、およびその他の純コスト節約、および経営改善、業務最適化活動および/または再構成措置の形態別計算)このような行動がその間に達成された実際の収益額を差し引く事業最適化、再構成措置、および業務改善は、合併利税前の利益期間の最初の日に達成された

しかし、条件は、(X)第8.2(A)節の規定に基づいて交付されたコンプライアンス証明書において、借り手は、そのような項目が合理的に識別可能であり、事実的に支持可能であり、借り手およびその子会社の運営に持続的な影響を与えることが予想され、任意の行動をとった後12(12)ヶ月以内に現金化可能であることを借り手によって好意的に決定されたことである。(2)本条項に従ってこのような金額を増加させてはならないが、他の方法で総合EBITDARまたは総合純収入に含まれる任意の費用または課金が重複する程度に増加してはならない。形式調整でも他の方式でも，(3)(B)(Ix)条に基づいて総合EBITDARを計算する際には，予想金額(まだ実現されていない)を追加することはできないが，このような予想協同効果を実現するための具体的な行動後の4(4)個の完全な会計四半期以上で費用が削減される範囲である。コスト節約または運営改善、および(Y)第(B)(Ix)(B)第2項に従って任意の期間に増加した総金額は、いずれの場合も、この期間の総合EBITDARの10%(10%)を超えてはならない(第(B)(Ix)(B)条に従って任意のこのような追加を行う前に計算)。並びに(X)保険又は任意の第三者が保険を受けた範囲内、並びに保険又は当該第三者が実際に補償を受けた範囲内、又は借り手が当該金額が実際に当該保険又は当該第三者によって償還されることを証明する合理的な証拠があると判定された限り、責任又は不慮の事故又は業務中断に関連する費用、課金又は損失を意味する, 賠償または他の取引(総合純収入に収入または収入として反映されていない部分、および総合純収入の決定において関連損失が差し引かれた部分)、および(C)この期間の総合純収入を決定する際に含まれる以下の合計を減算するが、重複しない：(1)利息収入、(2)借主およびその子会社がその期間の連邦、州、地方および外国所得税控除(所得税支出から控除されていない部分)、(3)異常かつ非日常的収益；(Iv)非現金収益または非現金項目；および(V)この期間内に行われる任意の現金支払いは、任意の他の期間の総合純収入の非現金費用または支出に関連する限り、任意の現金支払いである。本プロトコルについては，統合EBITDARは形式的に計算すべきである.

総合固定費用カバー率“とは、任意の決定日まで、(A)最近完了した基準期間の総合EBITDARと、(B)最近完了した基準期間の総合固定費用との比率を意味する。

総合固定費用“とは、任意の期間において、借り手およびその付属会社が公認会計原則に基づいて総合的に決定された以下の合計を意味し、重複がない：(A)現金で支払うかまたは対応する総合支払利息支出と、(B)現金で支払うかまたは支払う総合賃貸料支出とを加える。

総合資金負債“とは、任意の決定日において、借り手およびその付属会社が総合的に基づいて以下の合計を意味するが、重複しない：(A)借入金のすべての負債、債務、および負債は、上述した誰の債券、債権証、手形、または他の同様の手形によって証明された債務を含むが、(B)すべての購入資金の負債；(C)当該者の財産又はサービスのいずれかの遅延購入代金を支払うすべての義務(競業禁止、収益又は同様の合意の下でのすべての支払い義務を含み、競業禁止、収益又は同様の合意に規定されている任意の支払い義務に限定され、公認会計基準に従って当該人の貸借対照表上の負債となる)(及び当該義務が当該人の貸借対照表に反映される金額)、ただし、通常の業務中に生じる貿易支払及び課税負債を除く。または現在、適切な手続きを通じて誠実に異議を提起し、その人の帳簿に公認会計基準に適合する準備金を計算している。(D)当該者がその資本リース債務、合成リース及び売却及び再リース取引負債について占めるべき負債(公認会計原則に従って入金されたか否かにかかわらず)。(E)任意の償還義務、及び任意の当該者の口座のために発行された銀行引受為替手形を含む信用状又は所有債務に対して、いかなる者も、資格に適合しない持分について推定値を必要とするすべての債務、例えば優先権益を償還することができる場合, (G)上記の者が上記のいずれか一項について行ったすべての保証；及び(H)上記のいずれかの共同企業又は共同経営企業(それ自体が法団又は有限責任会社である合営企業を除く)のすべての上記(A)~(G)項に記載のタイプの債務は、その範囲内でない限り

このような債務は明確にこのような人たちに追跡権がない。上述したにもかかわらず、“総合資金負債”という言葉は、(I)借り手、HF連結子会社Inc.，Stitch Industries，Inc.と他の当事者との間で2018年7月10日の連結協定および計画に規定されている任意の“保証支払い”に影響を与えることなく計算されるか、または(Ii)LZB Retail，Inc.，太陽光家具、有限責任会社とクリスWashkoとの間で2020年6月8日の特定資産購入契約で指定された延期購入価格分割払いの支払いに影響を与えることなく除外されるべきである。ただし、(X)第(I)項により“総合資金負債”から除外された“保証金”は、10，000，000ドルを超えてはならず、(Y)第(I)条により“総合資金負債”から除外されたこのような繰延購入価格分割払いは、9，500，000ドルを超えてはならない。

“総合利息支出”とは、任意の期間において、借り手及びその付属会社が公認会計原則に基づいて総合基準に基づいて定めた以下の各項目の和(重複なし)、当該期間の利息支出(債務発行コスト及び手数料、割引及びその他の債務に関連する費用及び課金を含む)、資本賃貸債務の利息支出及びヘッジ協定に基づいて占めるべきすべての支払純額を意味する。

“総合純収入”とは、借り手及びその付属会社の任意の期間の純収益(又は損失)を意味し、公認会計基準に基づいて総合的に決定され、重複していない。ただし、任意の期間の総合純収入を計算する際には、(A)借入者又はその任意の付属会社が第三者と共通の権益を有する者(以下(C)条の規定の対象となる付属会社を除く)の純収益(又は損失)は含まれていなければならないが、当該等の純収益が当該期間に配当金又はその他の分配方法で実際に借入者又はその任意の付属会社に現金で支払われている場合は例外である。(B)借入者又はその任意の付属会社の付属会社又は借り手又はその任意の付属会社と合併又は合併した日前に累算すべき純収益(又は損失)、又はその人の資産は、借り手又はその任意の付属会社によって取得されるが、上記条文(A)、(C)の純収益(ある場合)によれば、(D)非完全子会社の任意の付属会社の純収益(例えば、純収益(または損失)は、当該付属会社の少数の株主権益に起因することができる)、および(E)この期間内に資産処理によって生じる任意の損益。

“総合純賃貸調整レバー率”とは、任意の特定日に、(A)(I)その日の総合調整資金負債総額から(Ii)(A)50，000，000ドルおよび(B)手元現金が顧客預金の両方を超えて小さい者と、(B)最近参考期間を完了した総合EBDARとの比率を意味する。

“総合賃貸料支出”とは、任意の期間において、借り手及びその子会社が総合的に基づいて、その期間内に不動産に関連するすべての賃貸料及び賃貸費用をいう。

“総合有形資産”とは、任意の確定日に借り手及びその付属会社について、すべての商業権、商号、商標、特許、許可証、未償却債務割引及び支出、在庫株、使用権リース資産及びその他の類似無形資産(それぞれの場合は総合ベースで公認会計原則に基づいて決定される)を差し引いた後、その日までの資産総額(総合基礎及び公認会計原則に基づいて決定される)を意味する。

“留任取締役”とは、期日までに借り手の取締役(又は同等の管理機関)と借り手の他の取締役(又は同等の管理機関)をいうが、上記の2つの場合において、上記他の者が指名した借り手側取締役会(又は同等管理機関)のメンバーの指名はいずれも当時留任していた取締役の少なくとも多数の承認を受ける。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。

“信用手配”は総称して循環信用手配、揺動限度額手配、信用状手配と任意の増分定期ローンと呼ばれる。

“信用側”とは、借り手と付属保証人のそれぞれを指す。

“毎日簡単SOFR”とは、どの日のSOFRであり、行政エージェントが関連政府機関が銀団商業融資の“毎日簡単SOFR”を決定するために選択または提案するこの金利の慣例(回顧を含む)によって確立された慣例であり、もし行政エージェントがこのような慣例を決定することが行政エージェントにとって行政上不可能であれば、行政エージェントはその合理的な裁量決定権の下で別の慣例を制定することができることを前提としている。

債務者救済法とは、米国の破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“違約”とは，第10.1節で規定された任意のイベントであり，時間の経過，通知の発行，または任意の他の条件とともに，違約イベントを構成する.

第5.15(B)項に別段の規定があることを除き、“違約貸主”とは、(A)本契約で規定されているこのようなローン又は融資に資金を提供する日の2営業日以内に、(I)循環信用ローン、参加信用証、Swinglineローン又は本契約項の下で資金を提供することを要求する任意の増分定期ローン(適用が適用される場合)の全部又は一部の資金を提供することができなかったことを意味し、この失敗は、融資者が資金を提供する前の1つ又は複数の条件(各条件が優先的であることを決定したためである。(B)満期日から2営業日以内に、(B)借り手、行政代理、任意の発行融資機関またはSwingline融資機関に書面で通知し、本契約項の融資義務を履行しようとしない。またはこれについて公開声明(書面または公開声明が本合意に従って融資に資金を提供する義務に関連していない限り、この立場は、融資者が資金を提供する前提条件を満たすことができないと判断したこと(この条件の前例および任意の適用の違約が書面または公開声明で明確に指摘されなければならない)に基づいており、(C)行政エージェントまたは借り手が書面で要求した後の3営業日以内に、行政エージェントおよび借り手に本合意項目の下で予想される融資義務を履行することを書面で確認することができなかった(前提は、本合意の下で予想される融資義務を履行することを前提とする), 行政代理及び借り手の書面確認を受けた後、本条(C)によれば、当該貸金者は、もはや違約貸金者ではなく、又は(D)既に又は直接又は間接的な親会社を有しており、当該親会社は、(I)任意の債務救済法による訴訟の標的となっており、(Ii)債権者又はその業務又は資産再編又は清算を担当する類似者の利益のために、接収者、保管人、保管人、受託者、管理人、譲受人を指定し、連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する任意の他の州や連邦規制機関を含む、または(3)自己救済行動の対象となる；しかし、貸手は、政府当局が当該貸金人又はその任意の直接又は間接親会社の任意の持分を所有又は取得するだけで違約貸金者となってはならず、当該持分が米国国内裁判所の司法管轄を受けない限り、又はその資産に対する判決又は差し押さえの強制執行から、又は当該貸金人(又は政府当局)を許可しない限りはならない

貸手と締結された任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定する。行政代理は、上記(A)~(D)条のいずれか1つまたは複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定に基づいて、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があるべきであり、借り手、各発行貸手、Swingline貸手および各貸手に書面通知を出した後、その貸手は契約違反貸手とみなされるべきである(第5.15(B)節の制約を受ける)。

“処分されたEBDAR”は、任意の期間内に資産処分方法で販売または処置された任意の人または業務について、そのような者または業務がその期間に資産処理を行う任意の総合EBDAR金額(借り手およびその付属会社の定義に基づいて定められ、借り手およびその付属会社がその人または業務を指すように)を指し、借り手が誠実に計算する。

“資格に適合しない持分”とは、いかなる者の持分を意味し、当該者の任意の持分を意味し、当該権益の条項(又はその転換又は交換可能な任意の証券又は他の持分の条項に基づいて)、又は任意の事件又は条件が発生した場合、(A)債務弁済基金義務又はその他の規定(支配権の変更又は資産売却に起因する)の満了又は強制償還が可能なもの(合資格持分に限定される。)は、当該権益の所有者が支配権変更又は資産売却事件が発生したときの任意の権利である限り、

事前全額支払債務および終了承諾を前提として、(B)所有者の選択の下で償還することができる(限定株式のみを除く)(支配権変更または資産売却の結果を除く)、その所有者が制御権変更または資産売却イベントが発生したときの任意の権利が事前全額支払債務および終了承諾の制約を受けることができる限り、(C)計画的に現金で配当金を支払うことを規定するか、または(D)変換または交換することができる。(A)~(D)の条項では、融資および承諾の最終予定期限後91日前に、不適格持分の債務または任意の他の持分を構成する。しかし、当該等の持分が借り手又はその付属会社の利益計画又は当該等の計画に基づいて当該等の高級職員又は従業員に発行された場合、当該等の持分は、借り手又はその付属会社が適用される法定又は規制義務を履行するために買い戻しを要求されるだけで、資格に適合しない持分を構成してはならない。

“ドル”または“ドル”とは、他に限定がない限り、米国の合法的な通貨の中のドルを意味する。

“国内子会社”とは，米国の任意の政治区分の法律に基づいて設立された任意の子会社を意味する。

事前選択加入“とは、当時の基準がドルロンドン銀行間の同業借り換え金利であった場合、(A)行政エージェント通知(または借り手が行政エージェント通知を要求する)が発生した場合、本契約の他の当事者の少なくとも5つ(5)プロジェクト前に返済されていなかったドル銀団信用スケジュールは、(改訂の結果または最初に実行された)SOFRベースの金利(SOFR、期限SOFRまたはSOFRに基づく任意の他の金利を含む)を基準金利として含む(このような銀団クレジットスケジュールは、この通知において決定され、公開されることができる)ことを意味する。そして(B)行政エージェントと借り手が共同でドルロンドン銀行の同業借り換え金利をトリガする予備を選択し，このような選択の書面通知を行政エージェントが貸手に提供する.

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

電子記録“は、米国法第15編第7006条にこの用語を付与する意味を有し、この定義に基づいて解釈されなければならない。

“電子署名”は、“米国法”第15編第7006条にこの用語を付与する意味を有し、この定義に基づいて解釈されなければならない。

適格譲受人“とは、(A)貸手、(B)主に商業融資に従事する商業銀行、保険会社または会社または商業金融会社、(C)貸手と共同で制御する貸手の任意の付属会社、または(D)貸主の承認基金を意味する。疑問を生まないためには，どのプレイヤも12.9(F)節の規定を守らなければならない.

“適格外国子会社”とは、イギリス、カナダ又は行政代理が書面で承認した任意の他の司法管轄区域の法律に基づいて設立された任意の外国子会社を意味するが、いずれの場合も、“除外子会社”の定義(D)項に記載されているタイプのいずれの外国子会社も“適格外国子会社”とみなされてはならない。

従業員福祉計画“とは、(A)任意の貸手または任意のERISA関連会社の従業員のための”ERISA“第3(3)条に示される任意の従業員福祉計画、または(B)過去5(5)年の任意の時点で任意の貸手または任意のERISA関連会社の従業員のための任意の年金計画または多雇用者計画を意味する。

“環境クレーム”とは、任意およびすべての行政、管理または司法行動、訴訟、要件、要求状、クレーム、留置権、疑惑、告発、違反通知、調査(正常な業務中に作成された任意の内部報告を除く、任意の第三者訴訟または任意のタイプの請求に応じて作成されてはならない)または法的プログラムを指し、任意の方法で任意の環境法の下で任意の実際または指定された違反または責任、または任意の環境法に従って発行された任意の許可または与えられた任意の承認に関連する任意のおよびすべてのクレームを意味し、政府当局が実行、整理、撤去、応答、救済または他の行動または損害、貢献、賠償、または他の行動または損害、貢献、賠償、賠償、または他の行動または損害、貢献、賠償、または付与された任意の許可に関連する任意のおよびすべてのクレームを意味する。危険材料または公衆の健康(危険材料に関連する)または環境による傷害または損害の脅威によるコスト回収、賠償または禁止救済。

環境法とは、公衆の健康(危険材料に関連する)または環境の保護に関連する任意の連邦、外国、州、省および材料の地方的法律、法規、条例、規則、標準および条例、許可証、ならびに裁判所または政府当局が拘束力のある承認、解釈および命令を意味し、危険材料の製造、加工、分配、使用、処理、貯蔵、処分、輸送、処理、報告、許可、許可、調査または救済に関連する要件を含むがこれらに限定されない。

環境責任“とは、(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険材料の発生、使用、輸送、貯蔵、処理または処理に関連する任意の環境法、(C)任意の危険材料への曝露、(D)任意の危険物質の環境への放出または脅威、または(E)それが責任を負うか、または適用する任意の契約、合意、または他の双方の同意に基づいて、直接的または間接的に引き起こされるまたは任意の責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金または賠償責任を含む)に基づく任意の環境法を意味する。

“持分”系とは、(A)会社にとって持分であり、(B)協会又は商業実体については、株式の任意及びすべての株式、権益、参加、権利又は他の等価物(どのように指定されても)、(C)組合については、共同権益(一般権益又は有限権益を問わず)、(D)有限責任会社にとっては、メンバー権益であり、(E)誰にも損益を請求する権利を付与する他の権益又は参加を意味する

または発行者の資産および(F)上記のいずれかおよびすべての株式承認証、権利またはオプションを購入する。

“従業員退職収入保障法”とは、1974年の“従業員退職収入保障法”及びその下の規則と条例を指す。

ERISA関連側“は、任意の信用側またはその任意の子会社と共に規則414(B)、(C)、(M)または(O)節またはERISA第4001(B)節に示される単一雇用主とみなされる誰を意味する。

“誤払い”の意味は11.12(A)節で与えられた意味と同じである.

“誤った借金譲渡”は11.12(D)節で与えられた意味を持つ.

“誤払いの影響を受けるカテゴリ”は11.12(D)節で与えられた意味を持つ.

“誤返金不足”の意味は11.12(D)節で与えられた意味と同じである.

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(またはその任意の継承者)によって発表され、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“欧州ドル準備率”とは、いずれの日においても、ニューヨーク連邦準備システムメンバー銀行の欧州通貨負債または任意の同様のカテゴリの負債の最高準備金要件(任意の基本的、補足的、または緊急準備金を含む)を決定する際に、FRBによって規定される日付において有効な百分率を意味する。

“違約イベント”とは、第10.1節で規定された任意のイベントを意味し、時間の経過、通知に関する要求、または任意の他の条件が満たされていることを前提とする。

“取引法”は1934年の“証券取引法”(“米国法典”第15編第77節とその後)を指す。

除外子会社“系”とは、(A)外国子会社毎、(B)フッ化炭素ホールディングス1社当たり、(C)フルオロカーボンホールディングス会社または外国子会社の直接または間接子会社としての各子会社、(D)期限当日に存在する、または締め切り後にその子会社を買収する際に存在する任意の契約義務が禁止されている任意の子会社(このような買収を考慮した場合に発生するわけではない)、それぞれの場合にはこれらの義務を保証しないが、このような禁止が存在することを前提としていることを意味する。(E)いかなる無形の子会社でもない。(F)行政エージェントおよび借り手が共同で保証を提供することを合意したコストは、それによって提供される利益と比較して高すぎる他の任意の子会社と；しかし、いずれの場合も、その後子会社保証人となる適格外国子会社は、いずれの場合も、本契約または任意の他の融資文書下の任意の目的の“除外子会社”としてみなされたり分類されてはならない。

“排除された交換義務”とは、任意のクレジット側の場合、クレジット側がクレジット側の責任の全部または一部またはその保証を保証する場合、またはクレジット側に交換義務(またはその任意の責任または保証)を保証する責任の全部または一部または一部の責任が商品取引法または任意の規則に従って違法であるか、または違法になる場合、任意の交換義務を意味する。信用側がいかなる理由で商品取引法およびその下の法規によって定義された“資格契約参加者”を構成できなかったか、または交換義務に対する信用側の責任または担保または保証権益の付与による交換義務の発効(この決定は、適用される信用側の利益のために締結された任意の適用可能な維持、支援または他の合意の発効後に行われるので、付属の保証協定における維持良好な条項に従って発効後に行われることを含む)、したがって、商品先物取引委員会の条例または命令(またはその任意の適用または正式な解釈)には適用されない。ドロップ義務が、1回以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに基づいて生成される場合、このような排除は、本定義の前に説明した理由により、そのような保証または保証資本が不正または不正になることができるドロップ義務部分にのみ適用される。

“除外税”とは、受取人に徴収された、またはレジに関連する任意の税金、またはレジへの支払いから源泉徴収または控除を要求する任意の税を意味し、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収される税であり、それぞれの場合、(I)支払者が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の貸手に対して)その適用可能な融資事務所が、このような税(またはその任意の政治的分岐)を徴収する管轄区域内に位置して徴収される税、または(Ii)他の関連税を意味する。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、(I)貸主が融資又は承諾中の当該権益(第5.12(B)節に従って提出された譲渡請求ではない)の日に適用されるか、又は(Ii)貸主がその貸し付けオフィスを変更するが、いずれの場合も、このような税金に関連するお金は、融資者が本合意当事側になる直前に貸手に支払う譲渡者、または貸手がその貸借事務室を変更する直前に貸手に支払わなければならない；(C)受取人が第5.11(G)条および(D)FATCAに従って徴収された任意の米国連邦源泉税を遵守できなかったためである。本定義には任意の逆の規定があるにもかかわらず、“免税”にはいかなる源泉徴収税も含まれてはならないが、上記(A)(I)および(Ii)項に記載された税は除外され、この源泉徴収税は、任意の資格に適合する外国子会社またはその代表が、本契約または任意の他の融資文書に従って任意の貸主に支払われるものであるが、融資者は、第5.11(G)節に準拠すべきであることを前提とする。

“既存の循環クレジット満期日”は、2.7(A)節で与えられた意味を有する。

“延期日”の意味は，2.7(A)節で与えられた意味と同じである.

“クレジット延期”は、任意の貸主にとって、(A)金額が(I)当該貸主が発行したすべての当時未返済の循環信用ローンの元金総額に等しく、(Ii)当該貸主の循環信用承諾額が当時の未返済信用証債務のパーセンテージを占め、(Iii)当該貸主が当時返済していなかったSwinglineローンの循環信用承諾額のパーセンテージ、及び(Iv)当該貸主が発行した、当時未返済の漸増定期融資の元金総額、又は(B)当該貸主がいかなる融資又は任意の参加信用証を発行するか(状況に応じて必要)の和を意味する。

“FASB ASC”は財務会計基準委員会の会計基準編纂作業を指す。

FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能で遵守され、実質的により煩雑な改訂または後続バージョンがない)、任意の現行または将来の法規またはその公式解釈、および規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、ならびに政府当局間の任意の政府間合意、条約または慣例に従って採択された任意の財政または規制法規、規則または慣例、および規則の章を実行することを意味する。

“FCA”の意味は1.10節で与えた意味と同じである.

“連邦預金保険会社”とは連邦預金保険会社を指す。

“連邦基金金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に公表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引金利の加重平均に等しい任意の日の年利率を意味するが、この金利がどの営業日にも公表されていない場合、その日の連邦基金金利は、行政代理人が行政代理人から選択した3つの公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信したこの日のこのような取引のオファーの平均値でなければならない。上記の規定にもかかわらず、連邦基金金利がゼロ未満であるべきである場合、本合意の場合、その金利はゼロとみなされるべきである。

“費用書簡”とは、(A)借主、富国銀行と富国証券有限責任会社との間で2021年9月3日に締結された単独の費用書簡協定、および(B)借り手と富国証券会社との間の任意の書簡を意味する

いずれの起債者(富国銀行を除く)は、その身分で当該債務者に支払わなければならないいくつかの費用と関係がある。

“第1改正案施行日”とは、2022年12月20日を意味する

“会計年度”とは、借り手及びその子会社が4月最後の土曜日に終了する会計年度をいう。

“下限”とは、本プロトコルが最初に規定した基準金利下限(本協定調印時、本プロトコルの改正、修正または更新またはその他の場合)であり、ドルロンドン銀行間の同業借り換え金利に関連し、金利は0%に等しい。

“外国の貸手”とは、(A)借主が米国人であれば、非米国人の貸金人を意味し、(B)借主が米国人でない場合は、居住または法律に基づいて組織された貸手であり、借り手が住んでいる司法管轄区ではない。

“海外子会社”とは、非国内子会社の任意の子会社を意味する。

“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。

“前置リスク”とは、いつでも違約が発生した貸金人であり、(A)任意の開証貸金者にとって、当該違約貸金者が当該開証行が発行した信用状について負担する未償還信用状債務の循環信用承諾パーセンテージであるが、当該違約貸金者の参加義務は、本条項に基づいて他の貸金人又は本条項に基づいて担保された現金を除外し、及び(B)Swingline貸主については、違約貸主の循環信用約束は、違約貸主の参加義務を、他の貸手または本合意条項に従って担保された現金の未償還Swinglineローンのパーセンテージに再分配することを約束した。

基金“とは、その通常の活動中に商業融資、債券、および同様の信用延長に従事する(自然人を除く)ことを意味する。

“公認会計原則”とは、会計原則委員会と米国公認会計士協会の意見及び声明及び財務会計基準委員会の声明及び声明で提出された米国で一般的に受け入れられている会計原則、又は米国会計業界のかなりの一部の人が承認する可能性のある、確定の日に適用され、一貫して適用される他の原則をいう。

“政府承認”とは、任意の政府当局のすべての許可、同意、承認、許可、許可および免除、ならびに任意の政府当局のすべての登録および届出、または任意の政府当局によって発行されたすべての登録および届出を意味する。

“政府当局”とは、州政府でも地方政府でも、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)のいずれかの米国または他の国またはその任意の政治地域の政府を意味する。

保証人“とは、保証人が、任意の方法で任意の他の人(”主義務者“)の任意の債務または他の義務を直接または間接的に保証する任意の債務または他の義務、または任意の他人(”主要義務者“)の任意の債務または他の義務を保証する経済的効果またはある義務を有し、(A)購入または支払い(または購入または支払い)これらの債務または他の義務、または購入(または購入または支払い)のための任意の担保のための資金を下敷きまたは提供する保証人の直接的または間接的な任意の義務を含む、(B)購入またはレンタル財産、(C)運営資金、資本資本の維持

または主債務者がそのような債務または他の債務を支払うことを可能にするために、または(D)そのような債務または他の債務について債権者にそのような債務または債務の履行を保証するか、または損失から債権者を保護することができるように、または主債務者の任意の他の財務諸表条件または流動資金。しかし、“保証”という言葉は、すべての場合に通常の業務中に受託または格納された裏書き、または本協定で許可された任意の資産処分に関連する習慣および合理的な賠償義務(債務に関連する任意のそのような義務を除く)を含むべきではない。任意の保証の額は、(1)担保が対象とする主要債務の規定または決定可能な額、または(2)保証された文書を証明する条項に基づいて、保証人が負担する可能性のある最高責任金額、主要義務の額または保証人が責任を負う可能性のある最高額が陳述または決定できない限り、保証人が好意的に合理的に決定した保証人がこの合理的に予想される最高責任でなければならない額のうちのより小さい者とみなされなければならない。

保証現金管理プロトコル“とは、(A)任意の貸金者またはその任意の子会社と、(I)貸金者、(Ii)行政代理人または(Iii)貸手または行政代理人との関連者、または(B)任意の貸手またはその任意の子会社と、(I)貸金人、(Ii)行政代理人または(Iii)貸金人または行政代理人との関連先が、締め切り後に締結された任意の取引相手との間または間で締結された任意の現金管理協定を意味する。いずれの場合も、現金管理プロトコルを締結する際に決定される。

保証現金管理債務“とは、任意の融資先またはその任意の子会社が、任意の保証現金管理プロトコルに従って不足しているすべての既存または将来の支払いおよび他の債務を意味する。

保証保証期間保証プロトコル“とは、(A)任意の貸金者またはその任意の子会社と、(I)貸金者、(Ii)行政代理人または(Iii)貸主または行政代理人の関連会社との間、または締め切りに発効する任意の保証契約、または(B)任意の貸金者またはその任意の子会社と、(I)貸手、(Ii)行政代理人または(Iii)貸手または行政代理人との関連先が締め切り後に締結される任意のヘッジプロトコルを意味する。いずれの場合も、このヘッジ契約を締結する際に決定される。

保証ヘッジ義務“とは、任意の信用側またはその任意の子会社が任意の保証ヘッジプロトコルの項目の下で不足しているすべての既存または将来の支払いおよび他の義務を意味するが、信頼側の”保証ヘッジ義務“は、その信用側に関連する任意の除外された交換義務を排除すべきであることが条件である。

“担保債務”は、総称して(A)債務、(B)任意の担保ヘッジ債務、および(C)任意の担保現金管理債務と呼ばれる。

保証者“は、総称して、行政代理人、貸金人、貸金発行者、任意の担保ヘッジ債務の所持者、任意の担保現金管理債務の所持者、行政代理人が第11.5条に従って時々指定される各共通代理人又は子代理人、任意の担保債務の任意の他の所有者、及び各場合において、それぞれの相続人及び譲受人と呼ぶ。

危険材料“とは、以下の物質または材料を意味する：(A)任意の環境法に従って定義または危険廃棄物、危険物質、汚染物質、汚染物質、化学物質または混合物または有毒物質、(B)有毒、爆発性、腐食性、感染性、放射性、発癌、変異原性、または他の方法で公衆の健康または環境に危害を与え、任意の政府当局によって規制される必要がある任意の物質または材料、(C)任意の環境法または一般法に従って調査または修復を必要とする任意の物質または材料が存在する、(D)排出、排出または放出環境法または他の政府によって許可または許可を得る必要がある物質；または(E)を含む：しかしアスベスト、ポリ塩化ビフェニル、尿素ホルムアルデヒド発泡体に限らない

絶縁、石油炭化水素、石油由来物質または廃棄物、原油、核燃料、天然ガスまたは合成ガス。

ヘッジ契約“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、または任意の他の類似した取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせを意味する。このような取引が任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の取引および関連する確認書にかかわらず、国際スワップおよび派生ツール協会が公表している任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコルの条項および条件によって制限されているか、または制限されている。

“ヘッジ終了価値”とは、任意の1つまたは複数のヘッジ契約について、当該ヘッジ契約に関連する任意の法により強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)当該ヘッジ契約が終了した日または後の任意の日内に、当該等終了価値を意味し、(B)第(A)項に記載された日より前のいずれかの日において、当該ヘッジ契約の時価総額として決定された金額を意味する。そのようなヘッジ契約において提供される任意の承認取引業者によって提供される1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファー(貸手または融資者の任意の関連会社を含む場合がある)に基づいて決定される。

“国際弁護士協会”は第1.10節で与えられた意味を持つ。

非実質的な付属会社“とは、借り手の任意の付属会社を意味し、その資産価値(A)は、借り手およびそのすべての付属会社の資産総生産の5%(5%)より個別に少なく、かつ、そのようなすべての付属会社の合計は15%(15%)未満であり、(B)借り手およびそのすべての付属会社の年収は、個別に5%(5%)未満であり、そのようなすべての付属会社の合計は15%(15%)未満の金額を意味する。

“追加発効日”は，5.13(C)節で与えられた意味を持つ.

“増分修正”の意味は，5.13(F)節で与えられた意味と同じである.

“増分ローン限度額”とは、以前に発生したすべての増分ローンの初期元本総額(発生日まで)から100，000，000ドルを減算することを意味する。

“増加”の意味は，5.13(A)節で与えられた意味と同じである.

“増量貸主”の意味は，5.13(B)節で与えられた意味と同じである.

“循環信用限度額の増加”の意味は、第5.13(A)節で与えられた意味と同じである。

“増分定期融資”の意味は，5.13(A)節で与えられた意味と同じである.

“逓増定期融資承諾”は、第5.13(A)節で与えられた意味を有する。

“負債”とは、誰にとっても、任意の日付で重複しない以下の金額の合計を意味する

(A)その人がその債券、債権証、手形、または他の類似文書で証明された義務を含む、借入された金について負担するすべての法的責任、義務および債務

(B)その人がその財産またはサービスの延期購入代金を支払うすべての義務(競業禁止、収益または同様の合意の下でのすべての支払い義務を含み、競業禁止、収益または同様の合意の下のいずれかのこのような支払い義務に限定されるが、正常な業務中に生じる超過期間が90(90)日を超えない貿易支払および課税負債を除く、または現在適切な訴訟手続きによって誠実に異議を提起し、その人の帳簿上に公認会計基準に適合する準備金が準備されている；

(C)その人の資本リース債務、合成リース、および販売後レンタル取引債務に関連する帰属可能な負債(公認会計基準に従って負債を計上するか否かにかかわらず)

(D)当該人は、その人が購入した財産に関連する条件付き販売または他の所有権保留プロトコルに基づいて負担されるすべての義務に基づいているが、財産の価値を限度とする(通常の業務中にサプライヤーと締結されたプロトコルによって規定される習慣的な所有権の保留または保留は含まれていない)

(E)保有権を担保とした任意の他の人が、その所有または購入された任意の資産について不足しているすべての債権(条件付き売却または他の所有権保留協定に従って生成された債権を含むが、通常の業務運営において生成された貿易支払請求金を除く)、これらの債権が当該人によって負担されているか否か、または請求権が限られているか否かにかかわらず、

(F)信用状額面に対する当該人の所有または義務は、抽出の有無にかかわらず、任意の支払義務およびその人のために開設された銀行引受為替手形を含む

(G)当該人が資格を満たしていない持分が負うすべての義務；

(H)任意のヘッジ協定の下での当該人のすべての純義務；および

(I)その者が前述の事項のいずれかについて下したすべての保証。

しかし、“負債”という言葉には、(A)繰延または前払い収入、および(B)通常の業務中に発生および支払いされる繰延税金項目(このような繰延税金が公認会計原則に従ってその人の負債または負債とされない限り)、計算時には含まれない。

本条例のすべての目的に関して、誰の債務は、その人が一般パートナーまたは共同会社である任意の共同企業または共同企業(それ自体が法団または有限責任会社の共同企業であることを除く)の債務を含み、そのような債務が当該人に対して明確に請求権がない場合を含まない。留置権で担保された他の人の指定者資産に対する債務については、当該等の債務が当該人が負担しているか、又は当該留置権を担保とした資産を追加しているわけではない場合、任意の特定の日に当該等の債務の金額は、(X)当該等の資産のその日の公平な時価(借主によって好意的に決定される)及び(Y)当該期日の金額のうち小さい者となる。任意の日において、任意のヘッジプロトコル項目の下の任意の債務正味額は、その日までのヘッジ終了価値とみなされなければならない。償還可能な優先権益については、いかなる資格を満たしていない持分に関連する債務金額は、その自発的或いは非自発的清算優先順位に従って計算すべき及び期限を超えた未払い配当金の両者の中の大きい者の推定値を加えなければならない。

保証税とは、(A)任意の融資者に対して、任意の融資伝票に基づいて負担される任意の義務またはその任意の義務のために徴収される税(含まれていない税)、および(B)第(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税を意味する。

“受償者”は12.3(B)節で与えられた意味を持つ.

“情報”の意味は12.10節で与えられた意味と同じである.

“初発行貸金人”とは富国銀行をいう。

利子期間“とは、LIBOR RateSOFRローン毎に、LIBOR RateSOFRローンがLIBOR RateSOFRローンとして支払いまたは継続して発行された日から1(1)、トリス(3)または6(6)ヶ月の日までの期間、またはすべての関連する貸主が同意した場合に、借入者が借入通知または変換/継続通知において選択された各場合および獲得可能性に応じて決定される期間を意味する

(J)利息期間は、任意のロンドン銀行の同業解体ローンの立て替え日またはロンドン銀行の同業解体金利に変換された日から開始しなければならず、連続する利息期間に属する場合は、連続する利息期間は、直前の利息期間が満了した日から計算しなければならない

(K)任意の利子期間が非営業日のある日に満了すべきである場合、その利子期間は次の営業日で満了しなければならないが、ロンドン銀行の同業解体ローンについては、任意の利子期間は非営業日のある日に満了するはずであるが、その月の後に別の営業日が出現しない場合には、その利子期間はその月の直前の営業日に満了しなければならない

(L)ロンドン銀行の同業解体ローンについては、グレゴリオ暦月の最後の営業日(またはグレゴリオ暦月内に数字上の該当日がない日)から始まる任意の利子期間

利息期末のカレンダー月)は、当該利息期末のカレンダー月に関する最後の営業日に終了しなければならない

(M)任意の利息期限が循環クレジット満期日を超えてはならない

(N)いつでも有効な利子期間は10(10)個を超えてはならない

(O)5.8(C)(Iv)節により本定義から削除されたいかなる基調も、任意の借用通知または変換/継続通知で指定してはならない。

“在庫”はUCC 9条に与えられた意味を持つ。

“投資会社法”は1940年の“投資会社法”(“米国法典”第15編第80(A)(1)条など)を指す。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

“インターネットサービス供給者”は、国際商会第590号出版物“国際予備慣行”(または適用時間に施行されるより新しいバージョン)を意味する。

“融資者”とは、(A)最初に融資者と(B)任意の他の循環信用融資者を発行し、当該融資者が本信用状の下の“融資者”として自ら決定し、かつ借り手と行政代理によって書面で承認された限り(行政エージェントの承認が無理に遅延されてはならない、追加条件または差し押さえられてはならない)が、本信用項下の“融資者”であり、いずれの場合も、いずれの信用証の発行者としての身分である。

加盟協定“とは、実質的に本契約添付ファイルIの形態または行政代理と借り手が承認する可能性のある他の形態の加盟協定を意味する。

“信用状承諾”とは、任意の開証貸主にとって、当該開証貸主が時々借り手又はその1つ又は複数の子会社の口座に信用状を発行する義務があることを意味し、総金額は、(A)初期開証貸金者に対して、別表1.1において初期開証貸主の名称に対向する金額に相当し、(B)締め切り後に開証貸主となる任意の他の貸金者について、その金額は、借主と当該融資者とが書面合意でそれぞれ合意されている(この合意は、署名時に迅速に管理機関に交付されるべきである)。上記(A)および(B)項のそれぞれの場合、そのような金額は、締め切り後に、借り手と融資者との間の書面合意で変更することができる(この協定は、署名時に直ちに行政エージェントに交付されるべきである)。しかし、本契約条項によれば、誰もいかなる理由でも発行行ではなく、その信用証承諾額は0ドルであるべきである(本契約規定に従ってまだ履行されていない当該人の信用状に制限される)。

“信用状融通”とは，第三条に基づいて設立された信用状融通をいう。

“信用状義務”とは、いつでも、(A)当時未抽出及び未満期の信用状の総金額と、(B)信用状の項の下で当時第3.5条に従って返済されていなかった引き出し総額との和に等しい金額をいう。

“信用状参加者”とは、任意の信用状について、開証貸金者を適用する以外のすべての循環信用貸主を指す。

信用状昇華“とは、(A)50，000，000ドルおよび(B)循環信用承諾総額のうちの小さい1つを意味する。

“借主”とは，締切日に借主として本協定に署名した各人，及び譲渡及び仮定又は第5.13条に基づいて借主として本協定の当事側となった他のいずれかの者をいうが，もはや当事側でない者を除く

譲渡と仮定に基づいて，ここでは借入者とする.文意が別に言及されている以外に、用語“貸手”はSwingline貸金人を含む。

“融資オフィス”は、任意の貸手にとって、貸主の信用が延期された貸手のオフィスを維持し、適用される貸手が行政エージェントに書面で通知する範囲内で、オフィスは、貸手の任意の付属機関または貸手の任意の国内または海外支店または付属機関の事務所を含むことができる。

“信用状申請”とは，適用を要求する開証行が適用される開証行が随時指定したフォーマットで信用状を発行する申請をいう。

“信用状伝票”とは、任意の信用状について、その信用状、信用状申請書、信用状プロトコルまたは支払いプロトコル、ならびに信用状貸手要求を適用するためのその信用状に関連する任意の他の伝票、プロトコル、および手形を意味し、いずれの場合も、開証貸主が時々指定するのに適したフォーマットを採用する。

“信用状”とは，3.1節により発行された信用状の総称である.

“レバレッジ率の向上”は、9.9(A)節で与えられた意味を持つ。

“ロンドン銀行同業借り換え金利”とは、5.8(C)節の基準で置き換えを実施した場合のことである

(A)LIBOR金利ローンの任意の金利計算について、年間金利は、ICE Benchmark Administration Limited、イギリスの会社または行政代理によって承認された比較可能または後続の見積サービスが午前11時頃に発表された適用利子期間に相当するドル預金金利に基づいて決定される。(ロンドン時間)利息期限が適用される初日の2(2)のロンドン銀行の日。何らかの理由で、この金利がこのように公表されていない場合、“LIBOR”は、ロンドン銀行間市場における一流銀行が午前11時頃にドル預金を管理エージェントに提供する年間金利の算術平均値として管理エージェントによって決定されるべきである。(ロンドン時間)利息期限が適用される初日前の2(2)ロンドン銀行の日、期限はその利息期限に等しい

(B)基本金利ローンの任意の金利計算について、年間金利は、ICE Benchmark Administration Limited、イギリス社ICE Benchmark Administration Limitedまたは行政代理によって承認された同様または後続のオファーサービスが午前11時頃に発行された1ヶ月(金利決定の日から)に相当するドル預金金利に基づいて決定される。(ロンドン時間)この決定された日、またはその日付が営業日でない場合、直前の営業日に続く。何らかの理由で、この金利が公表されていない場合、管理エージェントは、その基本金利ローンの“LIBOR”を、ロンドン銀行間市場の一流銀行が午前11：00頃に管理エージェントにドル預金を提供する年間金利の算術平均値と決定しなければならない。(ロンドン時間)この決定日は、その決定日から1ヶ月の期間に等しい。

ロンドン銀行間同業借り換え金利管理エージェントの計算は毎回決定的であるべきであり，すべての目的に拘束力があり，明らかな誤りはない.

上述したにもかかわらず、(X)いずれの場合も、LIBOR(それに関連する任意の基準代替金利を含む)は0%を下回ってはならず、(Y)は、5.8(C)節に従って本プロトコルの任意の改訂が別途規定されていない限り、LIBORに関する基準代替が実施されている場合、本明細書のLIBORに言及されているすべての内容は、この基準代替に言及されているものとみなされるべきである。

“ロンドン銀行同業借り換え金利”とは、行政エージェントが以下の式により決定した年利率を意味する

“LIBOR金利ローン”とは、5.1(A)節に規定するLIBOR金利を基準に利下げされた任意のローンを指す。

留置権“とは、任意の資産について、(A)当該資産の任意の住宅ローン、信託契約、留置権、質権、質権、財産権負担、押記または担保権益、または(B)売り手または賃貸者が、当該資産に関連する任意の条件付き売却契約、資本賃貸契約または所有権保留プロトコル(または実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)に従って所有する権益を意味する。

融資文書“は、総称して、本プロトコル、各手形、信用状文書、付属保証プロトコル、各合併協定、条件を満たす外国子会社が、第8.13節に従って交付された各保証または保証補充、費用手紙、ならびに貸手またはその任意の子会社が署名および交付した、行政代理人または任意の被保険者を受益者として提供する、または行政代理人または任意の被保険者に提供される他の文書、文書、証明書および合意、または本プロトコルで言及または予期される他の文書、文書、証明書および合意(保証されたヘッジプロトコルおよび任意の保証された現金管理プロトコルを含まない)と総称される。

“ローン”とは循環信用ローン、任意の増分定期ローンとSwinglineローンを指し、“ローン”は任意のこのようなローンを指す。

“ロンドン銀行デー”とは、ロンドン銀行間ヨーロッパドル市場で銀行間でドル預金取引を行う任意の日を意味する。

“重大な悪影響”とは、(A)借主及びその子会社の経営、業務、資産、財産又は財務状況に重大な悪影響を及ぼすか、又はその財務状況に重大な悪影響を及ぼすこと、(B)貸手が融資文書項目の義務を全体として履行する能力の重大な損害、(C)行政代理又は任意の融資者の任意の融資文書下での権利及び救済措置の重大な損害、又は(D)合法性、有効性、又は(D)任意の融資文書の下での権利及び救済措置の重大な損害を意味する。任意の融資先が属する任意の融資伝票は、それに対して拘束力または実行可能である。

“重大付属会社”とは、(A)借り手が非重要附属会社でないいかなる付属会社、及び(B)付属保証人としてのいかなる資格に適合する外国附属会社をいう。

“最低担保金額”とは、いつでも、(A)現金又は預金口座残高からなる現金担保に対して、違約貸金者の存在中に前払いリスクを低減又は除去するために提供される現金担保に相当する金額であり、開設貸金人が当時発行及び未返済信用状の事前リスクの103%に相当し、(B)第10.2(B)節の規定により提供される現金又は預金口座残高からなる現金担保については、全ての信用状債務未償還金額の合計の103%に相当する金額であり、(C)その他の場合、(C)その他の場合、行政エージェントと適用される発行貸手ごとにその際に自己決定する権利がある現金担保の合理的に決定された金額。

“ムーディーズ”とはムーディ投資家サービス会社のことです

“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された“多雇用主計画”を意味し、任意の融資者または任意のERISA関連会社が貢献しているか、または貢献を累積している義務、または過去5(5)年以内に貢献する義務が生じているか、または任意の貸手または任意のERISA関連会社がそれに対して任意の責任を負っている(または責任がある)。

非同意貸主“とは、(A)すべての貸主または影響を受けたすべての貸手に第12.2条の条項に従って承認され、(B)必要な貸手の承認を受けたすべての貸手、放棄、修正、修正または終了を承認しない任意の貸主を承認しないことを意味する。

非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。

“非拡張期間循環クレジット貸主”の意味は、2.7(B)節で与えられた意味と同じである。

“非保証人子会社”とは、借り手が子会社保証人ではないいかなる子会社をいう。

“非完全子会社”とは、借り手の任意の非完全子会社を意味する。

“手形”とは，循環信用状手形と揺動額手形の総称である.

“通知日”の意味は，2.7(B)節で与えられた意味と同じである.

“指定アカウント通知”の意味は，2.3(B)節で与えられた意味と同じである.

“借入金通知”の意味は，2.3(A)節で与えられた意味と同じである.

“変換/継続通知”の意味は，5.2節で与えた意味と同じである.

“前金通知”の意味は，2.4(C)節で与えられた意味と同じである.

“債務”とは、(A)融資の元金及び利息(任意の破産又は同様の請願書が提出された後の利息を含む)、(B)信用状義務及び(C)すべての他の費用及び手数料(弁護士費を含む)、費用、債務、融資、債務、財務融通、債務、契約及び責任を意味し、各場合、貸手は、任意の融資文書に基づいて、任意の種類、性質及び記述された任意の融資又は信用状、直接又は間接的に貸金人、融資者又は行政代理人の債務、契約及び義務を負う。絶対的、またはある、満期または間もなく満了する、契約または侵害、清算または未清算、任意の手形証明の有無にかかわらず、任意の債務者救済法の下で任意の訴訟開始後に任意の貸手または任意の貸手のために生じる利息および費用を含み、その人を訴訟の債務者とし、利息および費用が当該訴訟で請求されることが許可されているか否かにかかわらず、当該訴訟の債務者とする。

“OFAC”とは、米国財務省外国資産制御弁公室を指す。

“OID”の意味は“総合報酬”の定義で与えられた意味と同じである.

“組織文書”とは、(A)任意の会社、会社設立証明書又は定款(又は同等又は類似の構成文書)について、(B)任意の有限責任会社について、設立証明書又は定款又は組織及び経営協定又は有限責任会社協定(又は同等又は比較可能な文書)を意味する。(C)任意の組合企業、合弁企業、信託又はその他の形態の商業実体について、組合企業、合弁企業又は他の適用可能な設立又は組織協定、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、文書、届出又は通知を行い、適用された場合には、その設立又は組織が管轄区域にある適用政府当局に提出された任意の証明書又は設立定款又は組織。

“その他の基準金利選挙”とは、当時の基準がドルロンドン銀行の同業借り換え金利であれば、発生することを意味する

(A)行政代理通知(または借り手が行政エージェント通知を要求する)本契約の他の当事者は、当時、少なくとも5つの(5)項目が現在返済されていないドル銀団信用手配(修正の結果としてまたは最初に実行された)が、SOFRに基づく金利ではない期限基準金利を基準金利として含むことを示す(この通知において決定され、公開検討することができる)

(B)行政エージェントと借り手は、ドルロンドン銀行の同業借り換え金利をトリガする予備を共同で選択し、このような選択の書面通知を行政エージェントによって貸手に提供する。

“その他関連税”とは、どの受給者にとっても、その受給者が現在または以前にこのような税を徴収していた司法管轄区との関係から徴収された税(含まれていない)を意味する

このような支援者は、署名され、交付され、任意のローンまたはローン文書の当事者となり、任意のローンまたはローン文書の下でのその義務を履行し、任意のローン文書に基づいてお金を受け取る、保証権益を徴収または改善し、任意のローンファイルに基づいて任意の他の取引に従事または実行するか、または任意のローンまたはローン文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡)。

その他の税“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制執行または登録、任意の融資文書から担保権益を受け取るか、または改善するか、または他の方法で徴収される任意の支払いに基づいて生成されるが、譲渡(第5.12節による譲渡を除く)に徴収される任意の他の関連税を除く、すべての既存または将来の印紙税、裁判所税、単根拠税、無形税、記録税、アーカイブ税または同様の税を意味する。

“全額支払い”または“全額支払い”とは、すべての債務(請求されていないまたは債務があることを除く)が全額現金で支払いおよび弁済されたことを意味し、すべての信用状は終了または満了しており(または融資者が合理的に受け入れた方法で現金担保または他の方法で支払い)、約束は終了している。

“参加者”の意味は12.9(D)節で与えられた意味と同じである.

“参加者名簿”は12.9(D)節で与えられた意味を持つ.

“愛国者法案”とは“米国愛国者法案”(バー第三章)を指す。L.107-56(2001年10月26日法律に署名)。

“レジ”は11.12(A)節目に与える意味を持つ.

PBGC“とは、年金福祉保証会社または任意の後続機関を意味する。

退職金計画“とは、任意の従業員福祉計画を意味するが、多雇用主計画を除く。この計画は、ERISA第4章または規則412節の規定によって制限され、(A)任意の貸手または任意のERISA付属会社の従業員のために維持、援助または管理され、(B)過去5(5)年の任意の時間に任意の貸金者または任意の現または前任者ERISA付属会社の従業員のために維持、援助または管理され、または(C)任意の貸金者または任意のERISA付属会社に任意の責任がある(またはあるまたはある)。

“定期用語SOFR確定日”の意味は、“SOFR”という言葉の定義と同じである

“留置許可権”とは，9.2節で許可された留置権である。

“再融資許可債務”とは、未返済債務の再融資、返金、継続、延期または置換(このような未返済債務、すなわち“再融資債務”)のための任意の債務(“再融資債務”)を意味する。ただし、(A)当該等再融資債務(当該等の債務に基づいてなされた任意の未使用の負担を含む)の本金額(又は付加価値、例えば適用)は、当該再融資、再融資、継続期間、延期又は交換時の当該再融資債務の本額(又は増額を含む)を超えないが、金額は、当該再融資、再融資、継続期間、延期又は交換時の任意の元発行の割引、未払いの累算利息及びプレミアム、支払われた他の合理的な金額、及び当該等の再融資、再融資、継続期間、延期又は交換に関連する合理的な費用及び支出に等しくなければならない。および、このような再融資、再融資、継続、延期または置換の際に使用されていない任意の既存の約束に等しい額；(B)等再融資債務の最終規定満期日から満期日までの加重平均年期は、再融資債務に適用される期限よりも早いか、または短くしてはならないが、この再融資債務は、再融資債務の対応する条項(ある場合)よりも再融資債務保持者に有利な元金支払い、強制償還、償還または買い戻しを必要としない(このような再融資債務によってより大きな基礎で任意の強制償還、償還または買い戻しに参加することを含むが、所定の元金支払い、強制償還、償還または買い戻しを含む), (C)このような再融資、再融資、更新、継続、延期または置換を行う際の担保再融資債務の資産以外の資産の留置権を担保とすることができないか、または(2)このような再融資、再融資、更新、延期または置換を行う際に、再融資債務を保証する留置権(あれば)に対して留置権よりも高い留置権を有すること、および(C)このような再融資、再融資、更新、延期または置換を行う際に、再融資債務を保証するための留置権を担保とすることができる。(D)当該等再融資債務は、誰によって担保されても、又は他の方法で誰にも追加されてはならないが、当該再融資、再融資、継続期間、延期又は交換の場合、当該再融資債務の追加者又は保証人を除く。(E)当該等再融資債務の支払権については、当該等再融資債務は当該等の債務の支払権に従属し、返済権は、少なくとも(全体として)貸主に有利な条項において、当該等再融資債務又は債務を管理する文書に記載されている条項と同じである

行政エージェントは、他の方法で合理的に受け入れる(それぞれの場合、借り手の合理的な商業判断に基づいて決定される)；および(F)違約イベントは発生せず、その再融資、返金、継続、延期または置換時に違約事件が発生することもなく、直ちに違約事件によって違約を招くこともない。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

“再構成計画”は12.9(F)(Iii)節で与えられた意味を持つ.

プラットフォーム“は、債務ドメイン、INTRALINK、SyndTrak、または実質的に同様の電子伝送システムを意味する。

“最優遇金利”とは、いつでも、行政エージェントが時々公開しているその最優遇金利としての年利率を意味する。最優遇金利の変化ごとに、この最優遇金利が変化した日の寄り付き日から発効しなければなりません。双方はここで、行政エージェントが公開発表した最優遇金利は指数金利または基本金利であり、必ずしもその顧客または他の銀行から受け取る最低または最高金利であるとは限らないことを認めている。

“備考基準”とは、

(A)1つ以上の指定取引が発生した任意の期間の総合EBITDARを計算する際に、(I)この指定取引(および適用期間内に完了したすべての他の指定取引)は、計量期間の適用初日に発生したとみなされ、(Ii)この期間の総合EBITDARを決定する際には、借主または任意の付属会社がその期間に買収した任意の個人または企業の、または任意の財産または資産に帰属可能な買収EBITDAR(ただし、任意の関連者または企業を含まない買収EBITDARまたは任意の資産または財産に起因することができる任意の買収EBITDARを含むべきである。いずれの場合も)本プロトコルに従って許可された買収に関連するが、買収されたエンティティまたは企業がその期間中に実際に買収されたEBITDAR(買収の前に発生した部分を含む)に基づいて、その期間内に借り手またはその付属会社が売却、譲渡、放棄、または他の方法で処理された範囲内)および(Iii)その期間の総合EBITDARを決定する際に、いかなる個人または個人を繰り返してもならない

借り手または任意の付属会社がその間に処理したトラフィック、または任意の財産または資産に起因して、処分されたエンティティまたはトラフィックまたはその間の非持続的なトラフィックの処理EBDAR(処置または終了前に発生した部分を含む)に基づいて、上記の金額は、統合EBDARに計上された任意の調整と重複してはならない；

(B)借り手または任意の付属会社が(仮定または保証を含む)または償還(償還、償還、退職、解除、失敗または補償を含む)で任意の財務比率またはテストに含まれる任意の債務を計算する(それぞれの場合、任意の循環クレジットに従って通常の業務運営において運営資金目的のために招かれたまたは償還された債務を除く)。(I)適用されるメトリック期間内に、または(Ii)適用されたメトリック期間の終了後、および任意の比率を計算するイベントの前または同時に発生する。この財務比率またはテストを計算する際には、必要な範囲内で、当該債務の発生または償還に形式的な効力を持たせなければならず、当該債務が適用された計量期間の初日に発生したように、いかなる債務(仮定または保証によって発生する債務を含む)であっても、変動金利または式金利を採用する場合には、適用期間の暗黙的金利を有する必要があり、この暗黙的金利は、関連する期日に有効または発効する金利を利用するものである。

“収益”はUCC 9条に与えられた意味を持つ。

“財産”とは、任意の種類の財産の任意の権利または利益を意味し、不動産、非土地財産、混合財産であっても、株式を含む有形または無形であってもよい。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“公共貸手”の意味は8.2節で与えられた意味と同じである.

“合格持分”とは、不合格持分に属さないいかなる持分を意味する。

受取人“とは、(A)行政エージェント、(B)任意の貸主、および(C)任意の融資者を意味する(場合に応じて)。

“基準期間”とは、任意の決定日までに、借り手及びその子会社の財務諸表がその日又は前に終了した連続する4(4)会計四半期の期間を意味し、借り手及びその子会社の財務諸表が本プロトコル項目の下の行政エージェントに交付されたものである。

当時の基準金利のいずれの設定についても、“参考時間”とは、(1)基準金利がドルロンドン銀行同業借り換え金利であれば、午前11：00であることを意味する。(2)この基準がドルロンドン銀行同業借り換え金利でなければ，行政エージェントの合理的な情動権で決定される時間である.

“登録簿”の意味は，12.9(C)節で与えられた意味と同じである.

“弁済義務”とは，借主が第3.5節の規定により，開証貸金者に当該開証貸金人が信用状に基づいて発行した金を返済する義務である。

“関連側”とは，誰にとっても，その人の関連側およびその人とその人の関連側のパートナー，取締役，上級職員，従業員，エージェント，受託者，管理人，マネージャー，コンサルタントおよび代表を意味する.

“関連政府機関”とは、連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に認可または招集された委員会を意味する。

“解体発効日”の意味は，11.6(B)節で与えられた意味と同じである.

“必要な貸手”とは、いつでも、総信用リスクがすべての貸手の総信用リスクの50%(50%)を超える貸手を意味し、任意の場合、2人以下の貸手が互いに関連関係にない場合、“必要な貸手”は、各貸手を意味する。いつでも必要な貸手を決定する際には、いかなる約束違反貸金者の総信用リスクも考慮してはならない。

“辞任発効日”には、11.6(A)節に与えられた意味がある。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

責任者“とは、誰にとっても、その人の最高経営責任者、最高財務官、財務総監、財務担当者または財務担当者、または借り手またはその人が書面で指定され、行政代理人として合理的に受け入れられている任意の他の行政者を意味するが、その合理的な要求の範囲内で、行政代理人は、その人の証明書を受け取り、各上級者の在任資格および署名の真正性を証明しなければならない。本契約または任意の他の融資文書に基づいて交付された任意の文書は、ある人の担当者によって署名されたように、その人が必要とするすべての法人、有限責任会社、共同および/または他の行動許可を得たと最終的に推定されなければならず、担当者は、その人を代表して行動したと最終的に推定されなければならない。

制限支払い“とは、任意の信用側または任意の付属会社の任意の持分のために発行された任意の配当金、または購入、償還、廃棄または他の方法(直接または間接)で購入、償還、廃棄または他の方法で取得するか、または任意の信用側または任意の付属会社の任意の持分を購入、償還、廃棄または他の方法で買収するために割り当てられた資産、またはそのような持分のために任意の信用側または任意の付属会社の任意の持分の所有者に行われる任意の現金、財産または資産分配を意味する。

“循環信用承諾”とは、(A)任意の循環信用貸主に対して、当該循環信用貸主が任意の時間に返済していない元金の総額が登録簿上の当該循環信用貸主名に対向する金額を超えてはならず、借主に循環信用融資を提供し、借り手のために信用証債務と揺動限度額ローンに参加する義務を購入することである；(B)すべての循環信用貸主に対して、すべての循環信用貸主が循環信用融資を提供する総承諾を指す。本契約条項(第5.13節を含む)によれば、その金額は随時または随時修正することができる。すべての循環信用貸主の締め切りに対する循環信用約束総額は200，000，000ドルである。期限における各循環信用貸主の循環信用承諾は、付表1.1における貸金者名の相対的な位置に記載されている。

循環信用承諾額パーセント“とは、任意の循環信用貸主の場合、循環信用貸主の循環信用承諾額によって表されるすべての循環信用貸主の循環信用承諾総額のパーセンテージを意味する。循環信用承諾額が終了または満了した場合、循環信用承諾額のパーセンテージは、最近発効した循環信用承諾額に基づいて決定され、任意の譲渡を発効させなければならない。各プロジェクトの循環信用コミットメント率

締め切りの循環クレジット貸主は、添付表1.1に、貸主の名前と相対的にリストされている。

任意の循環信用融資者にとって、“循環信用リスク”とは、任意の時点でその未償還循環信用ローンの元金総額と、この時点で信用証債務および揺動融資に参加するこの循環クレジット融資機関の元金総額とを意味する。

循環信用計画“とは、第2条に従って設定された循環信用計画(第5.13節に従って増加した循環信用手配を含む)を意味する。

循環信用貸主“とは、循環信用承諾を有するすべての貸主を意味するか、または循環信用承諾が終了した場合、すべての循環信用リスクのある貸主を意味する。

“循環クレジット融資”とは、第2.1条に基づいて借り手に発行される任意の循環融資と、文脈に応じて必要なすべてのこのような循環融資とを意味する。

循環信用満期日“とは、(A)2026年10月15日、(B)第2.5節に従って循環信用承諾全体を終了した日、および(C)第10.2(A)条に従って循環信用承諾を終了した日のうち最も早く出現した日を意味する。

“循環信用手形”とは、借主が循環信用貸金人を受益者として発行した本票であり、この循環信用貸金人が発行した循環信用ローンを証明し、基本的に添付ファイルA-1に添付された形式、及びその任意の代替品、及びその全部又は一部の置換、再説明、継続又は延期を採用する。

“未償還循環クレジット”とは、(A)任意の日に循環クレジットローンおよびスイングローンについて、その日に発生した任意の借入金、事前返済または循環クレジットローンおよびスイングローン(場合によって決まる)を実施した後の未償還元金総額を意味する。(B)任意の日の任意の信用状義務について、その日に発生した任意の信用状延期およびその日の信用状債務総額の任意の他の変化を実施した後、その日の未償還金額総額は、任意の信用状項目の下での未払い引き出しの任意の償還またはその日に発効した信用状項目の下で抽出可能な最高金額の任意の減少を含む。

“スタンダードプール”は、スタンダードプール格付けサービスを指し、スタンダードプールグローバル会社の1つの部門とその任意の後続部門である。

“売却およびレンタル取引”は、任意の人の場合、任意の他の人と直接または間接的に行われる任意の手配を意味し、その手配によれば、その人(またはその所有者の付属会社)は、そのような財産が現在所有または後日取得され、その後、その財産または他の財産をレンタルまたはレンタルし、そのような財産または他の財産は、売却または譲渡された財産と実質的に同じ1つまたは複数の目的として使用されることが意図される。

“売却および借り戻し取引負債”は、第9.3(C)節で与えられた意味を有する。

“制裁対象国”とは、いつでも、それ自体(またはその政府)が任意の制裁対象または対象の国、地域または領土であることを意味する(ウクライナのクリミア地域、いわゆるドネツク人民共和国またはルガンスク人民共和国、ウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮、シリア、クリミア地域を含む第1の修正案の発効日まで)。

“制裁された者”とは、いつでも、(A)OFAC(OFACの特定国民及び封鎖者リスト及びOFACの非SDN総合リストを含む)、米国務省、国連安全保障理事会、欧州連合、任意の欧州加盟国、陛下の任意の制裁関連指定者リストに記載されている者をいう

(B)制裁を受けた国で経営し、組織または居住している誰であっても、(C)(A)および(B)項に記載された誰によって所有または制御されているか、またはそれを代表する、またはそれを代表して直接または間接的に行動する誰であっても、OFACが制裁を受けた個人の当該法人実体に対する所有権に従って制裁対象であると考えられる人、または(D)任意の制裁案に従って指定された他の制裁対象、船および航空機を含む任意の人を含む。

制裁とは、OFACまたは米国国務省を含む米国政府(OFACまたは米国国務省を含む)、国連安全保障理事会、EU、任意の欧州加盟国、国王陛下の財務省、または借り手またはその任意の子会社に適用される任意の司法管轄区域の他の関連制裁機関によって時々適用、実施または実行される制裁を含む、任意のおよびすべての経済または金融制裁、部門制裁、二次制裁、貿易禁輸および制限、および対テロ法を意味する。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

“証券法”系とは、1933年証券法(“米国法”第15編第77節及びその後)を指す。

SOFR“とは、いずれの営業日についても、SOFR管理人が直後の営業日にSOFR管理人サイトで管理する当該営業日の保証隔夜融資金利に相当する年率を意味する。

SOFR管理人“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト”はニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイトを指し、現在URLはhttp：//www.newyorkfed.org http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々確定した保証隔夜融資金利の任意の後続源である。

“SOFR確定日”の意味は，“調整後毎日簡単SOFR”の定義に与えられた意味と同じである.

“SOFRローン”とは、第5.1(A)節に規定する調整後のSOFR期限に基づいて利息を計上する任意の融資を意味する。

“SOFR日”の意味は，“調整後毎日簡単SOFR”の定義に与えられた意味と同じである.

“支払能力”および“支払能力”とは、誰にとっても、(A)その人の財産の公正価値がその人の負債(または負債を含む)の総額よりも大きいこと、(B)その人の資産現在の公正売却可能価値が、その人が絶対債務および満期債務になったときに相当可能な債務を支払うのに必要な額よりも少なくないこと、(C)その人が信じないことも信じないことを意味する。(D)当該者は、業務または取引に従事しているわけでもなく、業務または取引に従事するつもりもなく、当該者の財産は、不合理な少額資本を構成し、(E)当該者は、通常の業務中に満期になった債務および負債、または債務およびその他の負担を支払う能力がある。本定義については、いつでも、または負債がある額は、そのときに存在するすべての事実および状況に基づいて計算された額、すなわち、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額でなければならない。

“指定担保”とは、任意の信用証側について、当該信用証側の勘定、当該信用側の在庫、当該担保に対するすべての入金、及びそれによって生じるすべての収益を意味する。

“指定された付属債権者”は、第9.7(B)節で与えられた意味を有する。

特定担保事項“とは、(設定、仮定、または他の方法によっても)保証債務を保証するために、任意の信用側がその信用側に付与された任意の特定の担保の留置権を意味する。

“指定担保最恵国待遇”は、第9.7(B)節で与えられた意味を有する。

“特定処置”とは、販売収入総額が1億ドルを超える任意の資産処分を意味する。

“特定違約イベント”とは、第10.1(A)、(B)、(H)または(I)節に従って発生する任意の違約イベントを意味する。

指定取引“とは、(A)任意の指定された処置および(B)本プロトコルによって許可された任意の買収を意味する。

“付属会社”とは、任意の個人、任意の会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティを意味し、その会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティは、その人によって(直接または間接的に)その会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティの管理者(当時、同社、共同企業、共同企業の任意の他のカテゴリの持分が任意の他のカテゴリの持分に属するか否かにかかわらず)を意味し、これらの会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティのうちの50%(50%)を超える未償還持分は、その会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティの大多数の取締役会(同等または他の管理機関)またはその他の管理者を選択するために一般的な投票権を有する。有限責任会社または他のエンティティは、任意の意外な状況が発生したために投票権を持っているか、または所有する可能性がある)。他に限定がない限り、本明細書で言及される“子会社”は、借り手の子会社を指すべきである。

“付属保証人”は、総称して、(A)11.9節の制約の下で、借り手が添付表7.1に記載されている“保証人”として決定された子会社、および(B)借主が本協定に従って保証(付属保証協定を含む)に署名および交付された他の子会社と総称される。

“付属保証協定”とは，付属保証人が被保証者の当然の利益を保証するために，本協定が発効した日に締結された無条件保証協定であり，その形式と実質は行政代理人として合理的に受け入れられるべきである。

交換義務“とは、商品取引法第1 a(47)節で示される”交換“を構成する任意の合意、契約、または取引項目の下の任意の支払いまたは履行義務を意味する。

旋回限度額承諾額“とは、(A)15，000，000ドルおよび(B)循環信用承諾額の総額のうちの小さい1つを意味する。

“ブランコ施設”とは，2.2節に基づいて設立されたブランコ施設である。

“Swinglineローン機関”とは、Swinglineローン機関またはその任意の継承者としての富国銀行の身分を意味する。

“Swinglineローン”とは，Swingline貸手が2.2節に基づいて借り手に発行した任意のSwinglineローンと，文脈で必要なすべてのこのようなSwinglineローンである.

“Swinglineローン満期日”とは、いかなるSwinglineローンについても、(A)このSwinglineローンの発行後14日(14)天と(B)循環クレジット満期日の両方の中で比較的早い日を指す。

“Swingline手形”とは，借り手がSwingline貸金者を受益者とし，Swingline貸手が発行したSwingline融資を証明する本票であり，そのフォーマットは主に

添付ファイルA−2として添付され、それらの任意の代替品、ならびにその全部または一部の置換、再記述、更新または延長。

“スイング線参加額”の意味は，2.2(B)(Iii)節で与えられた意味と同じである.

“合成リース”とは、税務上借入金債とみなされる任意の合成リース、留税経営リース、表外融資又は類似の表外融資製品を意味するが、公認会計基準により経営リースに分類される。

税“とは、任意の政府当局が徴収する現在または将来のすべての税、控除、バックル(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、罰金、付加税、または罰金を含む。

SOFR期限“とは、(A)SOFRローンの任意の計算について、適用利子期間に相当する期限SOFR参照金利が、この利子期間の初日の2(2)個の米国政府証券営業日(この日は”定期SOFR確定日“)であり、SOFR管理人によって公表されるが、午後5：00までである場合を意味する。(東部時間)任意の定期期限SOFR決定日には、基本期間が適用されるSOFR基準金利はSOFR管理者によって発行されておらず、SOFR基準金利に関する基準交換日はまだ出現していない。期限SOFRは、期限SOFR管理人によって以前の第1の米国政府証券営業日に公表されたこの期限のSOFR基準金利であり、この期限のSOFR基準金利は、期限SOFR管理人によって発行され、米国政府証券営業日前の第1の米国政府証券営業日が3(3)個の米国政府証券営業日前の3(3)米国政府証券営業日、および(B)任意の日の基本金利ローンのいずれかについて計算される限り、その日(この日、“基本金利期限SOFR決定日”)、すなわち、この金利がSOFR期限管理者によって公表されるので、その日の2(2)の米国政府証券営業日前である。しかし前提は午後5時までに(東部時間)任意の基本金利期限SOFR決定日には、適用期限のSOFR基準金利はSOFR管理者によって発行されておらず、期限SOFR基準金利に関する基準交換日も発生していない, 期限SOFRは、期限SOFR管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に公表した当該期限のSOFR基準金利であり、この期限SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日のSOFR基準金利が当該基本金利期限SOFR確定日の3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限りである。

“長期SOFR調整”とは、年間0.10%に相当するパーセンテージを意味する。

SOFR管理人“とは、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたSOFR参照率の後継者)を意味する。

SOFRという用語は、適用された基準時間までの適用対応期間を意味し、基準金利“とは、関連政府機関が選択または推奨するSOFRベースの前向き期限金利を意味する。

“期限SOFR通知”とは、行政エージェントが借り手および借り手に発行する期限SOFR移行イベントの発生に関する通知を意味する。

“用語SOFR移行イベント”とは、管理エージェント決定を意味する：(A)関連政府機関に用語SOFRの使用を提案したこと、(B)管理期限SOFRが管理上可能であること、および(C)以前に基準変換イベントが発生し、加入選挙または他の基準金利選挙を事前に選択し(適用状況に応じて)、本プロトコル5.8(C)節および任意の融資文書のすべての目的に基づいて、その時点の基準を基準に置き換え、その未調整基準置換部分がSOFRではない

終了イベント“は、(A)ERISA第4043条に記載された”報告可能イベント“(ERISA第4043(A)条に記載された通知期限が免除されたイベントを除く)のいずれかのイベントの発生を意味する：(A)個別または全体的に生じたまたは合理的に予想される貸手の責任総額が閾値を超えることをもたらす。または(B)任意の貸手または任意のERISA付属機関が“ERISA”第4001(A)(2)条に定義された“主雇用主”である計画年度内に年金計画を脱退するか、または“ERISA”第4062(E)条に従ってそのような脱退事業の停止とみなされるか、または(C)年金計画を終了し、年金計画を終了する意向通知を提出するか、または“ERISA”第4041条に従って年金計画改正案を終了とみなし、計画資産がすべての計画債務を支払うのに十分でない場合、または(D)終了手続を提起する。又はPBGCは、任意の退職金計画について受託者を委任するか、又は(E)“従業員退職保障条例”第4042条(A)条に基づいて任意の退職金計画又は委任受託者が任意の退職金計画を管理する任意の他の事件又は状況を構成するか、又は(F)“規則”第430(K)節又は“従業員退職保障条例”第303条に従って留置権を適用するか、又は(G)任意の退職金計画又は多雇用主計画は、“規則”第430条又は432条又は第303条に示される危険又は危険な状態にあるリスク計画又は計画とみなされる。または(H)任意の貸手または任意のERISAの一部または全部が退出する

(I)ERISA第4245条に規定される多雇用者計画の破綻をもたらす任意の事件又は条件、又は(J)ERISA第4041 a条に基づいて多雇用者計画の終了を招く任意の事件又は条件、又はERISA第4042条による訴訟終了多雇用者計画の提訴を引き起こす任意の事件又は条件、又は(K)ERISA第4章に規定される任意の責任、ただし、ERISA第4007条の満了に基づいて延滞していないPBGC保険料を除く、任意の貸主人又はERISA関連会社に任意の責任を課す。

“しきい値金額”とは、30，000，000ドルのことです。

任意の貸主にとって、“総クレジット開放”は、この時間における融資者の未使用承諾、循環クレジット開放、および未返済の増分定期ローンを意味する。

“取引日”の意味は，12.9(F)(I)節で与えられた意味と同じである.

UCCとは、ニューヨーク州の現行の“統一商法”を意味する。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

アメリカ合衆国とはアメリカ合衆国のことである。

“ドルLIBOR”とは、ロンドン銀行間の同業によるドル金利の借り換えを意味する。

“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指すが、第2.3(A)、2.4(C)および5.2条の通知要件については、いずれの場合も営業日である。

“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を意味する。

“米国納税証明”の意味は，5.11(G)節で与えた意味と同じである.

“満期日までの加重平均寿命”とは、(A)その時点で残っている分割払い、債務返済基金、連続満期日またはその他に必要な元金支払いを乗じ、最終満期日に支払う額に、(2)その日から返済までの年数(最も近い12分の1に計算)を乗じた任意の日付で任意の債務に適用される年数である。(B)(A)及び(B)条のいずれの場合も、当該等債務当時の未償還元金額は、当該分割払い、債務返済基金、連続満期日又は他の必要元金に対するいかなる事前弁済の適用も実施しない。

“富国銀行”とは、富国銀行、全国銀行協会、全国銀行協会をいう。

付属会社について言えば、“全額”とは、当該付属会社のすべての持分が借り手及び/又はその1間又は複数の完全資本付属会社が直接又は間接的に所有又は制御することを意味する(董事合資格株式又は適用法律の規定は、借り手及び/又はその1間又は複数の完全資本付属会社以外の者が保有しなければならない他の株式を除く)。

“源泉徴収代理人”とは、借り手と行政代理人を意味する。

減記および転換権力とは、(A)適用される欧州経済圏加盟国の自己救済立法に従って、EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議当局に対して、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法の下で適用される決議当局は、自己救済立法の下で、英国金融機関の負債を廃止、減少、修正、またはその負債を生成する任意の契約または文書の形態を変更し、その負債の全部または一部を株式に変換する権利がある。ある権利が契約または文書によって行使されたように、またはその法的責任または自己救済立法の下で任意の当該権利に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権力について、任意の義務の履行を一時停止するように、いかなる契約または文書の効力を規定する。

1.2節の他の定義と規定.本プロトコルおよび各他の融資文書については、本プロトコルまたは他の融資文書が別途規定されていない限り、(A)本プロトコルにおける用語の定義は、定義された用語の単数形式および複数形態にも同様に適用されるべきであり、(B)文脈が必要である限り、任意の代名詞は、対応する陽性、陰性および中性形式を含むべきであり、(C)“含む”、“含む”および“含む”は、後に続くものとみなされるべきであるが、(D)“は、”べき“という言葉と同じ意味および効果を有するものと解釈されるべきである。(E)本プロトコルにおける誰へのいかなる言及も、その人の後継者および譲受人を含むものとして解釈されるべきであり、(F)“本プロトコル”、“本プロトコル”、“本プロトコル”および“本プロトコルの下の”および同様の意味を含む言葉は、本プロトコルの任意の特定の規定ではなく、本プロトコルの全体を指すものとして解釈されるべきであり、(G)本プロトコルにおける条項、節、証拠物および付表のすべての言及は、本プロトコルを指す条項、章、証拠物および付表として解釈されるべきである。(H)“資産”および“財産”という言葉は、現金、証券、勘定および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味すると解釈されるべきである。(1)“文書”という言葉は、任意およびすべての文書、文書、合意、証明書、通知、報告、財務諸表および他の書面を含み、実物形式でも電子形式でも、(J)ある特定の日から後のある特定の日付までの一定期間を計算する際に、“自己”という言葉は、自己および含まれる任意およびすべての文書、文書、プロトコル、証明書、通知、報告、財務諸表、およびその他の文字を意味する。“到”と“到”はいずれも“着くが含まれていない”という意味であり、“通過”という言葉は“到して含む”という意味である。

第1節会計用語

(A)本プロトコルの規定に基づいて提出されるべきすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、本プロトコルが具体的または完全に定義されていないすべての会計用語の解釈と一致し、GAAPの規定に従って作成され、時々発効するGAAPと一致し、本プロトコルが他に明確に規定されていない限り、第8.1(A)節に要求される監査財務諸表の作成に一致するように作成されなければならない。上記の規定にもかかわらず、本明細書に記載された任意の契約(任意の財務契約の計算を含む)を遵守するか否かを決定するために、借り手およびその付属会社の債務は、その未償還元金の100%繰越とみなされるべきであり、FASB ASC 825およびFASB ASC 470−20の金融負債への影響は考慮されてはならない。本プロトコルには、借り手または任意の付属会社によって生成された任意の債務について、当該債務の識別可能な収益が、本プロトコルの下で当該債務が発生可能であるかどうかを決定するために総合純賃貸調整レバー率を計算する際に、現金とみなされてはならないが、債務発生後45(45)日以内に返済、償還または返済のために使用される任意の債務の現金からなるいずれかの収益は除外される。

(B)任意の場合、GAAPの任意の変化が、任意の融資文書に列挙された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手または要求された貸手が要求を提出する場合、行政エージェント、貸手、および借り手は、GAAPのこのような変化に基づいて、その本来の意味を維持するために比率または要求を修正するために誠実に交渉すべきである(要求された貸手によって承認されなければならない)。しかしながら、上記の修正を行う前に、(I)この比率または要求は、GAAPに従ってこのような変更を行う前に計算を継続すべきであり、(Ii)借主は、本プロトコルによって要求されるまたは本プロトコルの下で合理的に要求される財務諸表および他の文書を行政エージェントおよび貸手に提供し、この比率または要求は、GAAP変更を実施する前および後に行われる計算間の入金を列挙しなければならない。

1.4節UCC条項。コンテキストが他に示されていない限り、締め切りに有効なUCCにおいて定義される用語は、これらの定義によって提供される意味を有するべきである。

1.5節の円周。本プロトコルによって維持されなければならない任意の財務比率の計算方法は、適切な構成要素を別の構成要素で除算し、結果を本プロトコルで表される比率またはパーセントよりも1桁多い位置に桁上げし、結果を最も近い数字に上方または下方に丸め込む(最も近い数字がなければ四捨五入する)ことである。

1.6節の合意と法律に対する参考。本プロトコルにさらに明確な規定があることに加えて、(A)成立文書、規範的文書、プロトコル(ローン文書を含む)および他の契約文書または文書の定義または言及は、それに対するすべての後続の修正、再記述、延期、補足、および他の修正を含むとみなされるべきであるが、任意のローン文書がこのような修正、再記述、延期、補足、および他の修正を禁止しない範囲に限定される。および(B)腐敗防止法、反マネーロンダリング法、破産法、法典、商品取引法、ERISA、取引法、愛国者法、証券法、UCC、投資会社法、米国敵貿易法、または米国財務省の任意の外国資産規制条例を含む任意の適用法の定義または言及は、このような適用される法律のすべての成文法および規則規定を合併、修正、置換、補充、または解釈しなければならない。

1.7節の1日の回数.他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である。

1.8節[保留されている].

1.9節の条約の一般的な遵守状況。信用状当事者及びそのそれぞれの子会社の本契約項の下でのコンプライアンスを決定するために、いかなる非

ドルは公認会計原則によってドルに変換されるだろう。上述したように、第9.1及び9.2条の規定に適合するか否かを決定する場合には、ドル以外の通貨のいずれかの債務金額については、債務発生後の為替レートの変化のみにより、当該条項に含まれるいずれかのバスケット債務に違反してはならないが、疑問を生じないためには、本1.9節の前述の規定は、当該条項に基づいて任意の時間に任意の債務を発生できるか否かを決定することを含む他の態様で当該条項に適用されるべきである。

1.10節料率。LIBOR金利ローン及び基本金利ローンの金利(例えば基本金利定義第(C)第2項分のタイミングを参照)はロンドン銀行の同業解体を参考にすることができ、LIBORはロンドン銀行の同業解体に由来する。ロンドン銀行間同業借り換え金利は、融資を提供する銀行がロンドン銀行間市場でお互いから短期借入金の金利を得ることを目的としている。2021年3月5日、ロンドン銀行間の同業借り換え金利を管理する大陸間取引所基準管理局(以下、“IBA”と略す)と監督機関金融市場行動監視局(以下、“FCA”)は、公開声明(“公告”)で、(A)1週間と2ヶ月の期間のロンドン銀行間同業借り換え金利の最終公表日または代表日を2021年12月31日とし、(B)隔夜、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の期限を2023年6月30日に設定すると発表した。このような公告では、国際弁護士会の後継者管理人は特定されていない。したがって、当該等日直後から、当該等期限のロンドン銀行の同業解体は使用できなくなる可能性があり、又はロンドン銀行の同業解体融資又は基本金利貸出金利の代表的な参考金利(例えば、基準基本金利定義第(C)項を参照して決定される)とみなされなくなる可能性がある。公告に規定された日付が変更されないことは保証されず、IBAやFCAがいかなるロンドン銀行間の同業借り換え金利に影響を与える可能性のある可用性、構成或いは特徴に影響を与える可能性のある更なる行動を取らないことも保証されない。この文書の日まで、公共部門と民間部門の産業計画は継続されてきた, ロンドン銀行間の同業借り換え金利の代わりに、新しいまたは代替の参考金利が実施されている。ロンドン銀行間の同業借り換え金利またはその他の当時の基準金利がもはや利用可能でなくなった場合、または第5.8(C)節に規定されている他の場合には、同5.8(C)節で代替金利を決定する仕組みが提供される。行政エージェントは、第5.8(C)節に従って借り手に通知し、LIBOR金利貸出および基本金利貸出の金利(基本金利定義の第(C)条を参照して決定された場合)の基準金利の任意の変化を通知する。しかしながら、管理エージェントは、以下のような代替の構成または特徴を含む、SOFR基準金利、調整用語SOFRまたは用語SOFR、またはその任意の構成要素定義またはその“LIBOR”定義で示される金利に関連する任意の、またはSOFR基準金利、調整用語SOFRまたは用語SOFR、またはその任意の構成要素定義またはその“LIBOR”定義に示される金利に関連する任意の事項、またはその任意の代替、後続または代替金利(任意の当時の基準または任意の基準代替を含む)の管理、提出、計算、またはその任意の代替、後続または代替金利(任意の当時の基準または任意の基準代替を含む)のいずれの責任も負わない。後続金利または置換金利(任意の基準置換金利を含む)は、5.8(C)節に従って調整または調整されないことにより、ロンドン銀行間同業借り換え金利または任意の他の基準金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、またはロンドン銀行間同業借り換え金利と同じ数または流動性終了または利用できない前の用語SOFR基準金利、調整期限SOFR、期限SOFRまたは任意の他の基準、または(Iib)効果を有することができる, 変更された任意の基準置換を実施または構成します。行政エージェントおよびその共同会社または他の関連エンティティは、期限SOFR基準金利、調整された期限SOFR、期限SOFR、任意の代替、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)、または任意の関連調整を含む基準金利計算に影響を与える取引に従事することができ、そのような取引は借り手に不利である可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に基づいて、任意の他の基準、その定義に示される任意の他の基準、その任意の構成要素の定義またはその定義で示されるレートを決定するために、合理的な適宜決定権で情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接損害、特殊損害、懲罰的損害、付随または後果性損害、費用、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的にも衡量上でも)を含む任意のタイプの損害賠償責任を決定することができる。そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算。

1.11節の分割.ローン文書の下のすべての目的は、デラウェア州法律下の任意の部門または部門計画に関連する(または異なる法律の下の任意の類似事件

(A)誰かの資産、権利、義務または負債が別の人の資産、権利、義務または負債になった場合、元の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、新人は、その存在の初日に当時の持分所有者によって組織されたとみなされるべきである。

第1.12節封鎖法。第7.16節、第8.14(C)節、または第8.15(A)節のいずれかの規定は、いかなる人も適用された阻止法に違反または違反するか、またはその人に適用された阻止法に従って任意の責任を負わせることになり、適用されないか、またはその人に有利である。

第二条

循環信用手配

1.1節は信用ローンを回収する。本プロトコルおよび他のローン文書の条項および条件に基づいて、本プロトコルおよび他のローン文書で提出された陳述および保証に基づいて、各循環クレジット貸手は、それぞれ、2.3節の条項に基づいて、締め切りから(ただし、含まれていない)借入者が要求する循環クレジットの期限まで、時々ドルで借主に循環クレジット融資を提供することに同意する。しかし、(A)循環信用残高が循環信用承諾を超えてはならないこと、および(B)任意の循環信用貸主の循環信用リスクはいつでもこの循環信用貸主の循環信用承諾を超えてはならない。循環信用貸主の各循環信用ローンの元本金額は、この情況下で申請した循環信用ローン元金総額のパーセンテージを占める循環信用貸金人の循環信用承諾額に等しくなければならない。本合意条項と条件を満たした場合、借り手は、循環クレジット満期日まで、本プロトコル項の循環クレジットローンを借入、返済、再借入することができる。

1.2節Swinglineローン。

(A)可獲得性。本プロトコルおよび他のローン文書の条項および条件に基づいて、本プロトコルおよび他のローン文書に規定されている陳述と保証に基づいて、第6条に規定された適用条件が満たされた場合、Swingline貸手は、期限から期限まで(ただし、含まれていない)循環クレジットの満期日までの間、時々借主にSwinglineドルローンを提供しなければならない。しかし、(I)任意の申請金額を実行した後、循環信用残高は循環信用承諾を超えてはならない、および(Ii)Swinglineローンを返済していないすべての元金総額(いかなる申請金額を実行した後)はSwingline承諾を超えてはならない。

(B)返金。

(I)Swingline貸金人はいつでも及び時々その唯一及び絶対的適宜決定権を行使することができ、借り手(ここでは撤回できないようにSwingline貸金人に代わって行動するよう指示)を代表し、任意の営業日の昼12時前に書面通知を出して、各循環信用貸手に提出することを要求し、しかも各循環信用貸手がここで同意した基本金利ローンであり、金額はこの通知日にローン総額を返済していない循環信用貸主の承諾額のパーセンテージに等しく、Swingline貸手を返済する。各循環クレジット融資者は、午後2：00よりも遅くない前に、このような循環クレジット融資の金額を、即時利用可能な資金の形態で行政代理機関オフィスに提供しなければならない。その通知で指定された日付。行政エージェントはSwingline貸付者がSwinglineローンの返済を申請するために、このような循環信用ローンの収益をSwingline貸主に直ちに提供しなければならない。いかなる循環信用貸主がそのそれぞれのSwinglineローンの循環信用承諾パーセンテージに資金を提供する義務は、いかなる他の循環信用貸主がそのSwinglineローンの循環信用承諾パーセンテージに資金を提供できなかったために影響を受けるべきではなく、いかなる循環信用貸手の循環信用も影響を受けるべきではない

他の循環クレジット貸主がSwinglineローンの循環信用コミットメントパーセンテージに資金を提供できなかったため、コミットメント率は増加するだろう。

(Ii)借主は、適用されるSwinglineローンの満期日に、任意の場合、循環クレジットの満期日に、即時利用可能な資金でSwinglineローンの金額をSwinglineローンに支払うべきであるが、循環クレジット貸手から受信した金額は、返済要求または返却を要求する未返済Swinglineローンを全額返済するのに不十分であることを限度とする。Swingline貸主に支払われた任意のそのような金額の任意の部分が、破産または他の場合に借主またはその代表によってSwingline貸手から回収される場合、回収された金額の損失は、すべての循環クレジット貸手それぞれの循環クレジット約束パーセンテージに応じて比例的に分担されなければならない。

(Iii)いかなるSwinglineローンがいかなる理由でも第2.2(B)(I)節に基づいて循環クレジットローンによる再融資を行うことができない場合、各循環クレジット貸手は、第2.2(B)(I)節で述べた通知に基づいて、このような循環クレジットローンの発行日を通知し、Swingline貸主に当該循環クレジット貸手の当時の未返済融資元金総額のパーセンテージに相当する金額(“Swingline参加金額”)を支払うことにより、当時未返済Swinglineローンの未分割参加権益を現金で購入しなければならない。各循環クレジット融資者は、直ちにSwingline融資者にSwingline参加金額を移動させ、直ちに資金を提供する。Swingline貸手が任意の循環クレジット貸手から循環クレジット貸手のSwingline参加金額を受信した後の任意の時間において、Swingline貸手がSwinglineローンに関する任意の支払いを受信したとき、Swingline貸手は、そのSwingline参加金額を循環信用貸手に割り当てる(利息を支払う場合、その支払が当時満期になったすべてのSwinglineローンの元金および利息を支払うのに十分でない場合、その支払が当時満期になったすべてのSwinglineローンの元金および利息を支払うのに十分でない場合)、しかし、Swingline貸手が受け取った支払いが返却を要求された場合、循環クレジット貸手は、Swingline貸手に返却する前にSwingline貸手によってその任意の部分に配布されることが条件である。

(Iv)各循環信用貸主は、第2.2(B)(I)節に示す循環信用融資及び第2.2(B)(Iii)節に従って参加権益を購入する義務は絶対的かつ無条件でなければならず、(A)循環信用貸付人または借り手が任意の理由でSwingline貸金人、借り手、または任意の他の人に有する可能性のある任意の相殺、反請求、回収、抗弁または他の権利、(B)違約または違約の発生または継続を含む

(C)借り手条件(財務または他の態様)の任意の不利な変化、(D)借主、任意の他の貸手、または任意の他の循環信用貸手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に違反するか、または(E)上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、任意の他の状況、発生、またはイベント。

(V)任意の循環信用貸手が、第2.2(B)(I)又は2.2(B)(Iii)節(適用者を基準とする)に規定される時間前に、Swingline貸手の口座のために、当該循環信用貸手が本第2.2(B)節前に述べた規定に従って支払わなければならない任意の金を行政エージェントに提供できない場合、当該Swingline貸手は、当該循環信用貸手に回収(行政代理による行動)を要求すべき権利がある。支払いを要求した日からSwingline貸金人は直ちにその支払いの日までの一定期間内のこのお金とその利息を得ることができ、年利率は適用された連邦基金金利に等しく、Swingline貸金人が通常徴収する上記に関連する任意の行政、処理または類似費用に等しい。循環クレジット貸主がその金額(上記の利息および費用と共に)を支払う場合、その金額は、循環クレジット貸主のサイクルを構成しなければならない

信用ローンやSwingline参加額は、状況によります。Swingline貸手が任意の循環信用貸手(行政エージェントを介して)に提出した本条(V)項の任意の借金に関する証明書は，明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである.

(C)約束違反貸金人。本プロトコルに何らかの逆規定があっても，本2.2節は5.14節と5.15節の条項と条件の制約を受けるべきである.

1.3節循環信用ローンとスイング限度額ローンの下敷き手続き。

(A)借入金要求。借り手は添付ファイルB(“借入金通知”)の形で行政エージェントに撤回不可能な事前書面通知を出さなければならない。時間は(I)1件の基本金利ローンの同一営業日の昼12時，(Ii)午後2時より遅くない。Swinglineローン1件あたりの同一営業日と(Iii)LIBOR RateSOFRローン1件あたりの少なくとも3つのアメリカ政府証券営業日昼12：00に、その借入意向を説明し、具体的には、(A)借入日、すなわち営業日、(B)借入金額、(X)元金総額500，000ドルまたは500，000ドルを超える整数倍の基本金利ローン(Swinglineローンを除く)、(Y)元金総額$1，000，000またはそれが$1，000，000を超える整数倍のLIBOR RateSOFRローンについて、および。(Z)元金総額$100，000または$100，000以上のSwinglineローン(またはそれぞれの場合、循環クレジット承諾またはSwinglineコミットメント(誰が適用されるかに応じて)の残高について。(C)このようなローンは、循環クレジットローンまたはSwinglineローンである。(D)循環クレジットローンに属する場合、このサイクルクレジットローンがLIBOR RateSOFRローンまたは基本金利ローンであるかにかかわらず、および。(E)LIBOR RateSOFRローンに属する場合、ローンの利子期間の期限に適用される。しかし、借り手が申請期限が12ヶ月のロンドン銀行の同業借り換え金利ローンを希望する場合、行政エージェントは直ちに循環信用貸金人に通知し、彼らが要求された利息期間を受け入れることができるかどうかを確認しなければならない。借入者は借入通知書に借金タイプを記載していない, そして、適用されるローンは基本金利ローンとして発行されなければならない。借り手がこのような借入金通知のいずれかにおいて借入LIBOR RateSOFRローンを要求しているが、利息期限が指定されていない場合は、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる。昼12：00以降に受け取った借入金通知は、次の営業日に受信したとみなされます。行政代理は適時に毎回の借金を循環信用貸主に通知しなければならない。

(B)循環クレジットとSwinglineローンを支払います。いいえ、午後二時に遅れます。(または午後4：00Swinglineローンの場合)提案された借入日において、(I)各循環クレジット貸手は、借入者のための行政エージェントオフィスの口座において、行政エージェントオフィスにおいて、循環クレジット融資者の循環クレジット承諾額を行政エージェントに提供し、この循環クレジット承諾額は、借入日に直ちに提供されるべきSwingline融資を行政エージェントオフィスで行政エージェントに提供する。借入者は、この第2.3条に従って要求された各借金の収益を直ちに利用可能な資金で支払うことを無効に許可することができず、方法は、借主が行政エージェントに提出された添付ファイルC(口座指定通知)の形態であるか、または借り手および行政エージェントが時々別の方法で合意することができる借主または電気を、最近の通知において決定された預金口座に送金することである。この条項の第5.7節に該当する規定の下で、任意の循環信用貸主がその循環信用承諾のパーセンテージを行政エージェントに提供していない場合、行政エージェントは、本第2.3節に従って申請された任意の循環信用ローンの収益部分を支払う義務がない。Swinglineローンを返済するために発行される循環クレジットローンは、循環クレジット貸主が第2.2(B)節の規定に従って行わなければならない。

1.4節循環クレジットとSwinglineローンの返済と前払い。

(A)終了日に返済する。借入者は、循環信用満期日に全数返済(I)すべての循環信用ローンおよび(Ii)第2.2(B)節(ただし、循環信用満期日より遅れてはならない)によって提供されたすべてのSwinglineローンの未返済元金を、そのすべての未払い利息と共に返済することに同意する。

(B)強制的に繰り上げ返済する。もしいつでも循環信用残高が循環信用承諾を超えた場合、借り手は行政代理に書面通知を出した後、直ちに行政代理に循環信用貸金人口座の中で上述の超過部分に相当する信用展示期間を支払い、毎回返済するたびにまず未返済のSwinglineローン元金に使用し、次は未返済の循環信用ローン元金であり、第三に、当時返済されていなかった任意の信用証に対して、行政エージェントが開設した現金担保口座に現金担保を支払い、循環信用貸手の利益に用いる。金額は上記超過分に相当する(このような現金担保は第10.2(B)節の規定により使用される).

(C)オプションの前金。借り手は随時または時々すべてまたは一部の循環信用ローンとSwinglineローンを前払いすることができ、かつ撤回できない事前書面通知は基本的に添付ファイルDに添付された形式(“前払い通知”)の形で行政エージェントに発行され、(I)各基本金利ローンと各Swinglineローンと同じ営業日の昼12時、および(Ii)各LIBOR RateSOFRローンの前に少なくとも3つのアメリカ政府証券営業日(または行政エージェントが自ら決定した比較的短い期限)よりも遅くない。事前返済の日付と金額、および早期返済がLIBOR RateSOFRローン、基本金利ローン、Swinglineローンかそれらの組み合わせかを示し、それらの組み合わせであれば、各ローンに割り当てることができる金額を説明します。行政代理機関は通知を受けた後、直ちに各循環信用貸主に通知しなければならない。このような通知が発行された場合、通知に規定された金額は、通知に規定された日に満了して支払われなければならない。基本金利ローン(Swinglineローンを除く)については、一部の前払い総額は1，000，000ドルまたはその整数倍であり、LIBOR RateSOFRローンについては、1，000，000ドルまたはその整数倍であり、LIBOR RateSOFRローンに対しては、100，000ドルまたは100，000ドルの整数倍でなければならない

それはSwinglineローンに関するものだ。昼12：00以降に受信した前金通知は、次の営業日に受信されたものとみなされます。各このような返済には、本契約第5.9節の規定により支払わなければならない任意の金額が添付されなければならない。上記の規定にもかかわらず、すべてのクレジット手配の再融資に関連する任意の前払い通知、または任意の債務の発生または他の識別可能なイベントまたは条件の発生は、明文規定があれば、再融資の完了または当該他の識別可能なイベントまたは条件の発生に応じて決定することができ、当該またはある事項が満たされていない場合に借り手によって撤回することができる(ただし、当該またはある事項の失敗は、借り手が第5.9条に規定する義務を免除してはならないことを前提とする)。

(D)LIBOR RateSOFRローンの早期返済の制限。借り手は、適用される利子期間の最終日以外のいずれかの日にLIBOR RateSOFRローンを前払いしてはならない。当該前払金には、本契約第5.9節の規定により支払わなければならない任意の金額が添付されていない。

(E)ヘッジ保証プロトコル。第2.4条による償還又は前払い融資は、借入者が融資と締結した任意のヘッジ協定に基づいて負ういかなる義務にも影響を与えてはならない。

1.5節の循環信用約束の永久的な減少。

(A)自発的減税。借り手は、いつでも、時々、少なくとも5営業日(または行政エージェントが自ら同意を決定するより短い期間)内に、プレミアムまたは罰金を請求することなく、(I)任意の場合の全ての循環信用約束を永久的に減少させるために、事前に行政エージェントに撤回不可能な書面通知を発行する権利がある

元金総額が1，000，000ドル以上であるか、または元金1，000，000ドルを超える任意の整数倍の循環信用承諾部分。循環信用承諾額の任意の減少は、各循環信用融資者の循環信用承諾額のパーセンテージに基づいて、その循環信用承諾額に適用されるべきである。循環信用引受金の発効終了日までのすべての承諾料は、発効終了日に支払わなければならない。上記の規定にもかかわらず、循環信用承諾の削減に関する任意の通知は、すべてのクレジット手配の再融資に関連しているか、または任意の債務または他の識別可能なイベントまたは条件の発生によって発生し、明文で規定されている場合には、再融資の完了または識別可能なイベントまたは条件の発生に応じて決定することができ、当該またはある事項が満たされていない場合に借り手によって撤回することができる(ただし、当該またはある事項の失敗は、借り手が第5.9条に規定する義務を免除してはならないことである)。

(B)相応の支払い。第2.5条に基づいて許容される毎回の恒久的減記は、このように減少した循環信用承諾に従って減少した後、未返済の循環信用ローン、揺動融資、および信用状債務を減少させるのに十分な元本の支払いを伴うものであり、すべての未返済信用証の総金額がこのように減少した循環信用承諾を超えた場合、借り手は、行政代理によって開設された現金担保口座に現金担保を入金することを要求されなければならず、金額はその超過部分に等しい。このような現金担保品は第10.2(B)節の規定に従って使用しなければならない。循環信用承諾額がゼロに減少した場合、すべての未返済の循環信用融資と揺動限度額ローンを同時に支払うべきであり(そしてすべての信用証債務または他の手配について行政エージェントが合理的に満足できる現金担保を提供する)、循環信用承諾額、揺動限度額の承諾と循環信用手配の終了を招くべきである。減少すれば

循環信用約束は、本条項第5.9節に基づいて支払うことを要求する任意の金額を伴うLIBOR RateSOFRローンの返済が必要である。

1.6節の循環信用計画の終了。循環信用手配と循環信用約束は循環信用満期日に終了しなければならない。

第1.7節循環信用満期日の延長。

(A)延期要求.循環信用融資期間内に、借り手は最大2回(2)回行政代理に通知を出すことができ(行政エージェントは直ちに融資者に通知しなければならない)、当時発効した循環信用満期日(“既存の循環信用満期日”)を既存の循環信用満期日に基づいてさらに1年間延長することを要求する。しかし、(I)が初めて延期された場合、その要求は締め切りの1周年よりも早く得られない；及び(Ii)が2回目の延期であれば、この要求は締め切りの2周年よりも早く得られない(それぞれの場合、この要求の期日は“延期日”である)。また、いずれの場合も、適用される延期日と循環信用満期日との間の時間は5(5)年を超えてはならない。

(B)貸手は延期を選択する。各循環クレジット貸主は、上記(A)項に記載の行政代理の通知を受けてから30(30)日以内に(“通知日”)、その唯一及び個人の裁量で行動しなければならない。行政エージェントに循環クレジット貸手がその循環クレジットの期限を延長することに同意するかどうかを通知する(およびその循環クレジットの満期日を延長しないことを決定する各循環クレジット貸主(“非延期循環クレジット貸主”)は、決定後(ただし、通知日よりも遅くてはならない)が行政エージェントに迅速に通知されるべきであり、通知日または以前に行政エージェントに通知されなかった循環クレジット貸手は、循環クレジット貸手を延期しないものとみなされるべきである。いかなる循環信用貸主は延期に同意することを選択し、いかなる他の循環信用貸金人にこのようにすることに同意する義務があるべきではない。

(C)行政エージェントからの通知.行政代理は，通知日後15(15)日以内に，各循環クレジット貸主を第2.7条による決定に基づいて借り手に通知しなければならない。すべての循環信用貸主が延長に同意した場合、循環信用満期日は、既存の循環信用満期後の1(1)年の日まで延長されなければならない(ただし、この日が営業日でない場合、延長された循環信用満期日は前の営業日とすべきである)。

(D)追加の承諾貸主。もし任意の循環信用貸主が非展示期間循環信用貸金人を構成する場合、借主は既存の循環信用満期日または前に、各非展示期間循環信用貸金人を本プロトコルの下の“循環信用貸金人”に置き換える権利があり、行政代理と発行貸金人の許可の下で、1つ以上の合格譲受人(それぞれ、“追加承諾貸金人”)を追加する(許可は無理に抑留されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)。各追加の承諾貸主は、借主および行政エージェントが満足した形で実質的に合意しなければならず、この合意によれば、追加の承諾貸主は、循環信用約束を負うべきである(そのような追加の承諾貸主がすでに循環信用貸主である場合、その循環信用承諾は、その日に行われる循環信用承諾以外の追加の約束であるべきである)。

(E)最低延期要求.その循環クレジットの期限を延長することに同意した循環信用貸主の循環信用承諾総額および追加の承諾貸主の追加の循環信用承諾総額が、既存の循環信用満期日の直前に有効な循環信用承諾総額の50%(50%)を超える場合、その循環信用満期日を延長することに決定された各貸主および各追加承諾貸主の循環信用満期日は、既存の循環信用満期後1(1)年の日(その日が営業日でない場合を除く)に延長されるべきである。このように延長された循環クレジット満期日は、前の営業日)でなければならず、各追加の約束貸主は、本合意のすべての目的の“循環クレジット貸主”となるであろう。

(F)延期発効の条件。上記の規定にもかかわらず、第2.7節の循環信用満期日を延長する規定は、任意の循環クレジット貸金人に対して無効でない限り、：

(I)延期当日および延期が発効した直後に、発生および継続的なミスまたは責任イベントがない；および

(Ii)本プロトコルに記載されている陳述および保証は、すべての重要な態様において真および正確である(任意のこれらの陳述および保証が重要性または重大な悪影響の言及によって制限されない限り、この場合、陳述および保証は、その記載および保証が日付および日付までに行われているように、(または任意のこれらの陳述または保証がある特定の日に明示的に宣言された場合、特定の日までに行われることが保証される)。

(G)循環クレジットを発行しない貸主。第2.7(D)節に規定される適用延期日において、任意の非延期循環信用貸主の循環信用承諾は、1つ以上の追加の承諾貸主の循環信用承諾によって置き換えられてはならず、したがって、非延期循環信用貸主の適用循環信用満期日は変化してはならない。双方は、(X)借主は、適用される循環クレジット満期日に返済されていないすべての循環クレジットローンの元金および利息を返済しなければならない(そして、このプロトコル項目の下で循環クレジット貸手のすべての他のお金(第5.9節に要求される任意の追加金額を含む)を支払い、非エボリューション方式ですべての非展示期間循環クレジット貸主の循環クレジットローンおよび残りの循環クレジット貸主の比例シェアを返済しなければならないことを理解し、同意する：(Y)適用される循環クレジット満期日に、循環クレジット承諾(および、適用される場合、適用される場合、任意の信用状承諾書)

非展示期間循環信用貸主は永久的に終了され、すべての循環信用貸主のこの日とその後の循環信用承諾総額は、残りの循環信用貸主の循環信用承諾に等しいであろう(適用されるように、(Z)その日(これらの非期限循環クレジット貸主のすべての返済を支払った後)の循環信用残高が、そのときのすべての循環クレジット貸主の循環信用承諾総額を超えた後(すべての非期間循環信用貸主の循環信用承諾を終了した後)、借り手は、循環信用融資を直ちに前払いし、および/または信用証債務を担保する総金額は、上記の超過額に等しい。

第三条

信用状融資手配

1.1 L/C節施設。

(A)可獲得性。本契約条項及び条件の制約の下で、各貸手は、第3.4(A)節に規定する循環信用貸主の合意に基づいて、借り手又は任意の付属会社のための予備信用状を開設することに同意し、その総金額は、その信用状承諾を超えてはならない。信用状は、期限から期限まで(ただし、含まれていない)循環信用満期日までの第15(15)営業日のいずれかの営業日に、適用される開設銀行が時々承認する形で発行することができる。ただし、開設銀行は、以下のいずれの場合も信用状を発行してはならない。(1)当該開設銀行が発行した未完了信用状の総金額は、その信用状承諾を超えることになり、(2)信用状義務は、信用状承諾を超える、または(3)循環信用残高は、循環信用承諾を超えるであろう。本契約項の下で開設された信用状は循環信用承諾の使用を構成しなければならない。

(B)信用状条項。各信用状は(I)ドル建てでなければならず、最低金額は25，000ドル(又は開設貸主及び行政代理が合意したより小さい金額を適用する)、(Ii)信用状の発行又は最後の更新又は延期後12(12)ヶ月を超えない日の満了(信用状書類又は開設者が受け入れた他の書類を適用する条項に従って自動的に一(1)年を延長しなければならない(ただし、以下に規定する期日に遅れてはならない)、この日は、循環信用満期日前の第5(5)営業日(適用される融資者と行政エージェントとの別の約束がない限り)、および(Iii)適用される融資者および借り手が信用状を発行する際に別途明確な約束がない限り、信用証文書に規定されているまたは適用される融資者の決定およびニューヨーク州法(信用状文書に抵触しない範囲内)を限度としなければならない。以下の場合、任意の開証貸金者は、いつでも本契約項の下の任意の信用状を開設する義務がない：(A)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令、その条項は、開設者が信用状を発行することを禁止または制限することを意図しているか、またはその開設証貸主に適用される任意の適用法律、またはその開設者に管轄権を有する任意の政府当局の任意の要求または命令(法的効力を有するか否かにかかわらず)は、融資者が信用状を発行してはならないことを禁止または要求しなければならない, 一般信用状を発行するか、または特にそのような信用状を発行するか、または一般信用状または特にそのような信用状について、期日まで有効にされていない任意の制限または準備金または資本要件を開証貸手に適用するか(開証貸金者はそのために補償を受けることはない)、または開証貸金者は、締め切り時に適用されない、有効または知っている任意の未償還の損失、コストまたは費用を適用し、かつ、開証貸主はそれが重要であると好意的に考え、(B)6.2節に規定された条件を満たしていない。(C)信用状の発行は、融資者が一般信用状の1つまたは複数の政策に適用されることに違反し、(D)その収益は、(X)任意の制裁者または任意の制裁国における任意の活動または業務に資金を提供するか、または(Y)任意の方法で本協定のいずれか一方の制裁違反をもたらすか、または(E)任意の循環信用貸手が、現金担保の交付を含む任意の方法で手配されない限り、違約貸金者である。合理的に当該開証貸金人と借款人又はその本人を信納させる

貸手は、(第5.15(A)(Iv)条の発効後)提案開設された信用状又は当該信用状によって生じる違約貸金者に対する実際又は潜在的な立て替えリスク、及び当該開証貸手が実際又は潜在的な立て替えリスクを有するすべての他の信用状義務を除去し、それによって自己決定しなければならない。本稿では“問題”とその派生語への引用

文意に加えて指摘があるほか、信用状の側面には、任意の未処理信用状の延期または修正も含まれなければならない。

借り手が任意の適用可能な信用状伝票(または信用状の修正が完了していない)で要求された場合、適用される融資者は、自動延期条項を有する信用状(各信用状は“自動延期信用状”)の発行に全権的に同意することができる。しかし、このような自動延期信用状は、融資者が12ヶ月の間(信用状が発行された日から)少なくとも1回、このような延期を阻止することを許可しなければならない。方法は、借り手と信用状を発行することが適用される貸主が合意した各12ヶ月の期間内に、その12ヶ月の期間内の1日(“非延期通知日”)が受益者に事前通知を発行することである。適用される発行融資者に別の指示がない限り、借り手は、その発行融資者にそのような延期の具体的な要求を行うことを要求されてはならない。自動延期信用状が発行されると、貸手は、適用される開設融資者が、本3.1(B)項に従って許容される満期日よりも遅くない期限まで延期することを任意のときに許可することが許可されるべきである。しかし、以下の場合、融資者は、(I)このようないかなる延期も許可してはならない：(A)開設融資者は、許可されないことが決定されたか、または義務がないであろう, このとき、本契約条項に従って延期信用状を発行する(ただし、期限日は、その期限から1年を超えない日まで延長することができる)、又は(B)延期通知日の七(7)営業日前に行政代理から通知を受ける(書面通知又は電話通知であってもよい)又は前に、要求された貸主が延期を許可しないことを選択したか、又は(Ii)通知を受けた場合は、延期を許可する義務がある(ただし、通知を受けた場合は、延期を許可する義務がある管理エージェントが非延期通知を発行する日の7(7)営業日前または前に、書面または電話形式(タイムリーに書面で確認する場合)を行うことができる。任意の貸手または借り手は、6.2節に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしておらず、それぞれの場合、融資を発行する貸手がこのような延期を許可しないことを示す。

(C)約束違反貸金人。本協定にはいかなる相反する規定もあるにもかかわらず、第3条は第5.14節及び第5.15節の条項及び条件を遵守しなければならない。

1.2節信用状発行手続き。借り手は時々任意の融資者にその適用事務所で該開証貸主に信用状申請書(コピーを行政代理事務室の行政代理に送付)を提出し、午前11：00前に該開証貸金人に信用証申請書を提出し、該開証貸金人を合理的に満足させ、そして該開証貸主又は行政代理が合理的に要求する他の証明書、書類及び他の信用証文書及び資料を提出し、それによって信用証を開設、修正、更新又は延長することができる。提案の発行、改訂、継続、または延期日(どのような状況に応じて決定されるか)の前に、少なくとも2つの営業日(または行政エージェントおよびその発行貸主と合理的に適宜合意されたより後の日付および時間)。この通知は、(A)開設、修正、継続又は延期を要求する日(営業日とする)、(B)信用状の失効日(第3.1(B)条に該当すべき)、(C)信用状の金額、(D)受益者の名称及び住所、(E)信用状の目的及び性質、並びに(F)信用状の開設、修正、更新又は延期に必要な他の情報を指定しなければならない。任意の信用状申請を受けた後，適用される開証貸金者は，その慣行の手順に従って当該信用状申請及びそれに関連する証明書，伝票及びその他の信用証伝票及び資料を処理し，第3.1条及び第6条の規定に適合する下で，速やかに発行，修正しなければならない, 第3.2節に規定する時間の要求に基づき、信用証受益者に信用状正本を発行するか、又は開証貸金者と借り手が別途合意する方法により、信用状を更新又は延長する。また、借り手は

任意の信用状伝票を含む、融資者または行政エージェントが、任意の信用状伝票を含む、要求された信用状の発行または修正、更新または延期に関連する合理的な要求を適用することができる他の文書および情報。適用される融資者は、直ちに借主と行政エージェントにこの信用状と関連する信用状文書のコピーを提供しなければならず、行政エージェントは迅速に発行を各循環信用貸手に通知し、任意の循環信用貸手の要求に応じて、この循環信用貸主にこの信用証のコピー及び当該循環信用貸手が参加する金額を提供しなければならない。

1.3節手数料とその他の費用。

(A)信用委員会からの手紙。第5.15(A)(Iii)(B)条の規定によれば、借り手は、適用される開設行及び信用状参加者の口座において、行政代理に信用状毎の手数料を支払わなければならず、手数料の金額は、当該予備信用状項の下で毎日抽出可能な金額に循環信用融資の適用保証金を乗じたものであり、この保証金は、LIBOR金利SOFRローンの適用保証金である(それぞれの場合、毎年決定される)。このような手数料は、各カレンダー四半期の最後の営業日(信用証発行後の最初の営業日から)、循環信用状満期日、およびその後の行政代理の要求の下で四半期ごとに支払わなければならない。行政エージェントは，手数料を受信した直後に，そのそれぞれの循環信用承諾割合に従って，第3.3条に従って受信したすべての手数料を，適用される開証貸主および信用状参加者に分配しなければならない。

(B)発行料。上記手数料を除いて、借り手は、自己の口座のために、適用される開証貸金人に、当該開証行から発行された信用状毎の発行費用を直接支払わなければならず、金額は、適用される費用状に規定された金額又は当該開証行と借り手との間に別途約束された金額である。このような発行費用は、各カレンダー四半期の最後の営業日、循環信用証の満期日、およびその後に開証貸手の要求を適用して四半期ごとに支払い、信用証発行後の最初の営業日から始めなければならない。

(C)その他の費用、訴訟費、料金及び支出。上記の費用および手数料に加えて、借り手は、開設、信用状による支払い、修正、または他の方法でその発行された任意の信用状を管理する際に発生または徴収される通常および慣例の費用、コスト、料金、および支出を各開証貸金者に支払うか、または返済しなければならない。このような慣用的な費用、コスト、料金及び支出は要求時に期限が切れ、支払いが必要であり、しかも返却できない。

1.4 L/C節に参加する.

各信用状貸主は撤回できないように付与することに同意し、各信用状参加者に授与し、各開証貸主が本信用状項目の下の信用状を開設することを促すために、各信用状参加者は撤回できないように受け入れて購入することに同意し、そして各開証貸金人に以下の条項と条件に従って当該信用証参加者自身の口座で支払い、そして当該信用証参加者の本信用状項目の下での各開証義務と権利における循環信用承諾及び当該開設融資者が本信用証の下で支払う為替手形の各金額に相当する不可分利息を負担する。各信用状参加者は無条件かつ撤回できずに各開証貸主と合意した、すなわち、当該開証貸主が発行した任意の信用証支払い為替手形に基づいて、当該開証貸金人が循環信用ローン又は他の方法で本協定の条項に従って当該為替手形を全額返済しなかった場合、当該信用状参加者は、当該開証貸主が発行した為替手形又はその任意の部分の金額に相当する金額を支払うべきであり、当該為替手形又はその任意の部分は償還されていない。

任意の信用状参加者が第3.4(A)条に従って開証貸金人がその発行された任意の信用状に基づいて支払う任意の支払いのうちのいずれかの未返済部分が開証貸主に任意の金額を支払う必要があることを知った場合，当該開証貸金者はその未償還金額を行政エージェントに通知し，行政エージェントは各信用状に通知しなければならない

参加者(適用された開設者にコピーを提供する)は、必要な支払いの金額および満期日を行政エージェントに支払わなければならず、行政エージェントは、適用された期限の日に行政エージェントに支払うべきである(行政エージェントは、発行された借主に支払うべきである)。支払い期日の後にそのような金額が開証融資者に支払われる場合、信用状参加者は行政エージェントに支払うべきであり、行政エージェントは、(I)金額に(Ii)支払いが満了した日から(その日を含む)内に行政エージェントによって決定された1日平均連邦基金金利に(Iii)分子を乗じた(Iii)分子がその期間中に経過した日数のスコアであり、分母が360であり、任意の管理性を加えることを要求しなければならない。上記発行貸出者は、通常、上記に関連する手数料又は類似料金を徴収する。明らかな誤りがない場合には，当該融資者が本条3.4項のいずれの借金についても発行した証明書は決定的でなければならない。この3.4節で説明した未償還金額を開証貸金者に支払うことについて、信用状参加者が午後1：00前にそのような支払いの通知を受信した場合(A)。任意の営業日において、このような支払いは、その営業日に満了し、(B)は午後1：00以降でなければならない。どの営業日でも、このような支払いは次の営業日に満了しなければならない。

(C)任意の開証貸手が、その開設された任意の信用状に基づいて支払い、第3.4条に従って任意の信用状参加者から支払いの循環信用承諾パーセンテージを受信した後の任意の時間において、融資者は、信用状に関連する任意の支払い(行政エージェントまたは他の態様から直接であっても)、またはそのために支払われた任意の利息を受信し、融資者は、そのシェアを信用状参加者に比例して割り当てる。しかし、発行された借主によって受信された任意のそのような支払いが発行された借主によって返却されなければならない場合、信用状参加者は行政エージェントを返却すべきであり、行政エージェントは、発行された借主が以前に割り当てられた部分を逆に発行者に支払わなければならない。

(D)第3.4(B)節に示される循環クレジットローンおよび第3.4(A)節に従って参加権益を購入する各信用状参加者の義務は、(I)循環クレジット貸主または借り手が、任意の理由で適用される可能性のある融資者、借り手、または任意の他の人に有する任意の相殺、逆請求、補償、抗弁または他の権利、(Ii)違約または違約事件の発生または継続、または第6条に規定する任意の他の条件を満たすことができないことを含む、各信用状参加者の絶対的かつ無条件でなければならない。(Iii)借り手条件(財務または他の態様)の任意の不利な変化、(Iv)借主、任意の他の貸手、または任意の他の循環クレジット融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に違反するか、または(V)上記の任意の状況と類似しているかどうかにかかわらず、任意の他の状況、発生またはイベント。

1.5節で精算します。任意の信用状項の下で任意の引き出しが発生した場合、借り手は、午後2：00までに行政代理に当該引き出しの金額を支払い、同じ日の資金で返済すること(第3.5節に規定する循環信用融資の収益又は他の出所の資金)を適用する開証貸金者に同意する。(I)借入者が引き出し通知を受けた営業日(借り手が午前10：00前に通知を受けた場合)、又は(Ii)借主が通知を受けた後の第2営業日(その時間前に通知を受けていない場合)(X)このように支払いを受けた為替手形の金額、及び(Y)当該支払により融資者が発生した第3.3(C)節に記載されたいずれかの金額。借入者が行政代理及び融資者に迅速に通知し、借主が発行融資者が他の出所又は資金から抽出した資金を返済しようとしている場合を除き、借入者は直ちに行政代理に借入通知を発行したとみなされなければならず、循環信用融資機関は、適用された返済日に循環信用融資を基準金利として融資することを要求し、その金額(第2.3(A)節に規定する最低及び倍数を考慮しない)は、(I)このように支払う為替手形及び(Ii)発行融資者がこのような支払いにより発生する第3.3(C)節に示すいずれの金額も考慮しない。循環信用貸主は基準金利ローンとして循環信用ローンを提供しなければならない, その得られた金は、当該開証貸金者の引き出しに関する金額及び当該等の費用及び支出の返済に適用される。各循環信用貸付人は、3.5節に基づいて循環信用ローンに資金を提供する義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意する、すなわち、その発行された信用状に基づいて支払われた任意の為替手形を償還する

いずれの場合も、第2.3(A)条又は第VI条に規定する条件を満たしていないことを含む。借り手が他の出所の資金でそのような引き出しの金額を支払うことを選択し、上記のように開証貸金者に償還することができない場合、又はこのような引き出しの金額が上記の規定により基準金利融資により全額返金されていない場合は、その引き出しの未返済金額は、全て返済されるまで、自己支払の日(所定の満期日であっても、加速又はその他の方法により)超過した未返済基本金利ローンの金利計上を行わなければならない。

1.6節は絶対禁煙です。

(A)借入者の本条第3条の下の義務(償還義務を含む)は、いずれの場合も絶対的、無条件かつ撤回できないものとし、考慮することなく、本協定の条項に従って厳格に履行しなければならない

(I)任意の信用状、任意の信用状伝票、または本プロトコル、またはその中の任意の条項または条項は、有効性または実行可能性を欠いている

(Ii)借主が、適用可能な開証貸金人または信用状の任意の受益者(または上記の受益者または譲受人がそれを代行する可能性のある任意の人)、適用可能な開証貸金者または任意の他の人に対して提出された任意の申立、反申立、相殺、抗弁または他の権利の存在、本合意、本合意またはその信用状またはそれに関連する任意の合意または文書によって予期される取引、または任意の関係のない取引にかかわらず、

(Iii)伝票または伝票上の任意の裏書きの有効性または真正性、またはそのような伝票が実際に任意の態様で無効、詐欺、偽造または不十分であることが証明されても、または為替手形または他の伝票の任意の陳述が任意の態様で真実または不正確であるか、または信用状に基づいて為替手形を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様における任意の紛失または遅延；

(4)適用される開証貸手は、為替手形または他の伝票を提示する際に、信用状に基づいて支払われる任意の金であり、当該為替手形または他の伝票は、信用状の条項を満たしていない

(V)任意の他のイベントまたは場合は、上記のいずれの場合と同様であるか否かにかかわらず、本第3.6節の規定がなければ、法律上または衡平法上、本条項の下での借り手の義務を解除するか、または相殺権を提供することができる。

(B)借入者は、適用される開設者及び信用状参加者が責任を負うべきではなく、第3.5節の下での借り手の弁済義務は、伝票又はその上の任意の裏書きの有効性又は真正性等の要因の影響を受けなければならず、これらの伝票が事実上無効、詐欺又は偽造であることが証明されても、又は借り手と任意の信用証受益者又は当該信用状受益者又は当該信用証が譲渡される可能性のある任意の他の当事者との間のいかなる紛争、又は借主がその信用状の任意の受益者又は任意の譲受人に対する任意のクレームであることが証明されなければならないことに同意する。適用可能な開設融資者、信用状参加者、およびそれらのそれぞれの関連者は、任意の信用状の開設または譲渡、または任意の支払いまたは支払いのためにいかなる責任または責任を負わないか(前の文で示された任意の場合にかかわらず)、または任意の信用状の下または信用状に関連する任意の為替手形、通知または他の通信(信用状の下で発行された任意の伝票を含む)の送信または交付中の任意の誤り、漏れ、中断、紛失、または遅延、技術用語の任意の解釈誤り、または適用される融資者が制御できない理由による任意の結果；しかし、前述の規定は、融資者が任意の直接損害(特殊、間接、間接または懲罰的損害賠償、クレームに対する)の範囲内で借り手に対する責任を免除すると解釈してはならない

ここで，法律の適用が許可されている範囲内で，借り手が信用状で提出された為替手形や他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定した場合，貸主が慎重に行動できなかったため，借り手が被った損失である.双方は、適用された融資者が悪意、重大な過失、または故意に不適切な行為をしていない場合(管轄権のある裁判所による最終裁定)、このような裁定のたびに慎重に行動したとみなされるべきであることに明確に同意する。

(C)上記の規定を促進し、その一般性を制限することなく、双方は、(I)表面的に見て信用状条項にほぼ適合しているように見える提出された伝票について、適用される開証貸手は、その一任決定権を有することができ、さらなる調査責任を負うことなく、いかなる逆の通知や情報も考慮せず、そのような伝票を受け入れて支払うこと、またはそのような伝票がそのような信用状の条項に完全に適合していない場合は、受け入れを拒否し、その支払いを拒否することに同意する。(Ii)開証貸手は、開証融資者が、指示または請求を許可した者によって発行された信用状または要求された信用状に関連する任意の指示または要求によって行動すると心から信じてもよく、(Iii)開証貸手は、紛失、盗難または廃棄されたといわれる信用状の正本または紛失の修正を、そのような指示または要求として明記された核証明書の真のコピーに置き換えるか、または正本の要求を提示することを放棄することができる。任意の開証貸金人は、借り手がその発行した任意の信用状項目の下で支払いの為替手形を提示する責任に対して、当該信用状が明確に規定した任意の支払い義務に加えて、当該信用状に基づいて提出された当該提示に関連する伝票(各為替手形を含む)が実質的に当該信用状の要求に適合するか否かを決定することに限定されなければならない。

第1.7節信用状伝票の効力。任意の信用状伝票における任意の信用状に関する任意の規定が本第3条の規定と一致しない場合には、本第3条の規定が適用される。

1.8節は貸主の辞任を発行する。

(A)任意のローンを発行する人はいつでも退職することができるが、30日前に行政代理、貸手及び借り手に通知しなければならない。本合意の下で開証貸金者が辞任した後、退職する開証貸金者は依然として本協定の当事側でなければならず、引き続き開証貸金者が本協定項の下で発行するすべての権利及び義務、及びそれが辞任前に発行された信用状に関連する他の融資文書を有するべきであるが、追加の信用状又は延長、継続又は未返済の信用状を発行することを要求されてはならない。

(B)任意の辞職した開証貸主は、開証行身分の発効日がまだ開設されていないすべての信用状と、これに関連するすべての信用状義務とに関連する開証貸金者のすべての権利、権力、特権および義務を保持しなければならない(循環信用貸主に第3.4条に要求される行動を要求する権利を含む)。前述の規定を制限することなく、1人の貸主が本契約項の下で開証貸金者の職務を辞任した場合、借主は、又は辞職して開証貸金者の要求を退職すべきであり、商業上合理的な努力を行い、1軒又は複数の他の開証貸主が信用状を発行するように手配し、当該辞任した開証貸金者が発行し、その辞任時にまだ開設されていない信用状(あればある)の代わりに、又は辞職した開証貸金者を満足させる他の手配を行い、他の開証貸主が当該等の信用証について任意の辞職した開貸者の義務を負うことを効果的に促す。

第1.9節信用状情報と信用状承諾を報告します。いつでも、開設融資者が行政代理を担当する金融機関でない場合、(A)各カレンダー月の最終日の後の第5営業日よりも遅くなく、(B)信用状が修正され、終了され、または他の方法で失効された各日、(C)信用状発行または信用状満期日が延長された各日、および(D)行政エージェントの要求の下で、各貸主(または本条項3.9(B)、(C)または(D)の場合、適用される融資者は、行政エージェントに報告書を交付すべきであり、そのフォーマットおよび詳細は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである(任意のものを含む)

支払、現金担保品又は当該開証行が発行した信用状に関する終了)は、当該開証行に対して発行された本契約項の下で未弁済の各信用状を発行する。さらに、各開証貸金者が開証貸金人になるか、またはその信用状承諾に任意の変更を行う場合には、その信用状承諾またはその任意の変更を直ちに行政エージェントに通知しなければならない。いかなる融資者も、本3.9節に従ってこのような情報を提供することができず、本契約項の下での借主または任意の循環信用貸手の償還義務および参加義務を制限してはならない。

第1.10節子会社に発行された信用状。本プロトコルの下で開設または償還されていない信用状が、子会社の任意の義務または子会社のための口座開設を支援するためであっても、または子会社が当該信用状またはその信用状のための“口座開設側”、“出願人”、“顧客”、“指令者”等であることを宣言し、適用される開証貸手が当該信用証の当該子会社に対する任意の権利(契約、法律、平衡法又は他の方法によって生成されたものにかかわらず)である場合には、借り手(A)は、適用される子会社の支払を弁済又は促進する義務がなければならない。本契約項の下で適用される開証貸金者は、信用状が完全に借入者のために発行されているように、当該信用状の下の任意及びすべての引き出しに対して、(B)保証人又は保証人として得ることができる任意及びすべての抗弁を撤回することができず、そうでなければ、当該付属会社は、その信用状が負う任意又は全部の義務を放棄することができない。借り手は、その任意の子会社の口座に信用状を発行することが借り手に有利であり、借り手の業務がこれらの子会社の業務から実質的な利益を得ることを認める。

第1.11節貸方金額手紙。別の説明がない限り、本契約においていつでも言及された信用状金額は、(A)信用状の任意の永久的な減少、または(B)信用状の下で抽出され、償還され、もはや利用可能でない任意の金額によって減少することができる信用状または信用状文書(適用される信用状または信用状文書においてそのために規定された時間)を指すものとみなされるべきである。

第四条

[保留されている]

第五条

一般ローン支出

1.1節利息。

(A)金利選択。本5.1節の規定によると、借り手の選択の下で、(I)循環信用ローンは、(A)基本金利プラス適用保証金または(B)LIBOR金利調整後期限SOFRプラス適用保証金計上(前提は、ロンドン銀行の同業借り換え金利調整後の期限SOFRは、借り手が行政エージェントに形式と実質的に合理的に行政エージェントを満足させる手紙(本協定第5.9節に規定する方法で融資者を賠償する)と(Ii)任意のSwinglineローンが基本金利(または借り手とSwingline貸主が時々合意する可能性のある他の金利(貸出市場指数調整後の簡単な毎日SOFRを含むが適用される保証金を含む)を発行しなければならない期限後3(3)営業日に使用可能でなければならない。借り手は、借入通知又は5.2節に従って転換/継続通知を発行する際に、任意のローンの金利及び利息期限(ある場合)を適用することを選択しなければならない。

(B)違約率。第10.3項の規定に適合する場合には、(I)特定の違約事件が発生して継続している間、又は(Ii)必要な貸手(又は必要な貸手の指示の下の行政代理)で書面選択を行う際に、任意の他の違約事件が発生し、継続している間、(A)借主は、LIBOR RateSOFRローン、Swinglineローン又は信用状を要求する権利がなくなった、(B)LIBORを返済していないすべての期間

RateSOFRローンの年利率は、適用利子期間が終了するまでLIBOR RateSOFRローンに適用されていた金利(適用保証金を含む)よりも2%(2%)高く、その後の金利は、当時基本金利ローンに適用されていた金利(適用保証金を含む)よりも2%(2%)高くなければならない。(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書から生成されたすべての未償還基本金利ローンおよび他の債務の年率は、本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って生成された基本金利ローンまたは他の債務に当時適用された金利(適用保証金を含む)よりも2%(2%)高くなければならず、(D)行政代理の要求に応じて、すべての未払い利息および未払い利息は満期になって支払うべきである。借り手が破産救済を申請するか、または借り手に破産救済を申請するか、または任意の債務救済法に基づいて任意の救済を求めた後、債務は引き続き利息を計上しなければならない。

(C)利息支払と計算。各基本金利ローンの利息は、2021年12月31日に開始された各カレンダー四半期の最後の営業日に満了して延滞しなければならない。各LIBOR金利SOFRローンの利息は、ローンに適用される各利子期間の最後の日に満了して支払わなければならず、利息期間が3(3)ヶ月を超える場合、その利子期間内に3(3)ヶ月毎の間隔が終了した時点で満期になって支払われる。ただし、条件は、(I)任意のSOFRローンを償還または前払いした場合、償還または前払いされた元金の計算利息は、その償還または前払いの日に支払うべきであり、(Ii)任意のSOFRローンがその利子期間が終了する前に任意の変換を行う場合、ローンの課税利息は、変換の発効日に支払われるべきである。基本金利が最優遇金利で決定された場合、すべての基本金利ローンの利息計算は、365日または366日(場合によっては)の1年をもとに、実日数で計算される。本協定に規定するすべての他の費用及び利息の計算は、1年360日と実際に経過した日数に基づいていなければならない(適用される場合、支払う費用又は利息は、365/366日の1年で計算される費用又は利息よりも多いものとする)。

(D)最高料率。いかなる意外または任意の場合においても、本合意の条項に従って徴収または徴収される本プロトコルに従って利息とみなされるすべての金額の合計は、管轄権のある裁判所が最終裁決において本合意に適用されると考えられる任意の適用法によって許容される最高金利を超えてはならない。裁判所が貸手が受け取った利息が最高適用金利を超えると認定した場合、有効金利は自動的に適用法で許可された最高金利に低下しなければならず、貸手は行政代理人の選択に応じて(I)貸手が受信した最高合法金利を超えた利息を借り手に迅速に返金しなければならない、または(Ii)超過した部分を債務の元金残高に使用しなければならない。本協定の目的は、借り手が支払わないか、または契約を支払わないことであり、行政代理またはいかなる貸金者も、適用法に基づいて借入者が支払う可能性のある利息を超える利息を直接または間接的に受信しないことである。

(E)用語SOFRは変化に適合する。SOFR条項の使用または管理については、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に相反する規定があっても、このような要求変更を実施する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者のさらなる行動または同意を必要としない条件に適合した変更を随時行う権利がある。管理エージェントは、SOFR条項の使用または管理に関連する一貫性変更の有効性を、借り手および貸手に直ちに通知する。

第1.2節融資の転換又は継続の通知及び方法。違約または違約イベントが発生し持続しない限り、借り手は、(A)任意の時間に、元金金額を1，000，000ドルまたは500，000ドルを超える任意の整数倍(または当時のすべての未返済基本金利ローンのより小さい額を表す)に等しい任意の未償還基本金利ローン(スイングローンを除く)の全部または任意の部分を1つまたは複数のLIBOR RateSOFRローンに変換し、(B)任意の利子期間が満了したときに、(I)元金を1，000，000ドル以上500，000ドルを超える整数倍(または当時のすべてのLIBOR RateSOFRローンの低い金額に相当する)に等しいLIBOR RateSOFRローンをすべてまたは任意の部分を基本金利ローン(Swinglineローンを除く)に変換するか、または(Ii)LIBOR RateSOFRローンをLIBOR RateSOFRローンとして継続する。借り手が上記の規定に従って融資の転換又は継続を希望する場合は、借入者は添付ファイルEに添付された形で管理機関に撤回不可の事前書面通知を出さなければならない(“転換通知”

提案された転換または継続ローンの有効日の前3(3)営業日正午12：00に、(A)変換または継続するローンを指定し、任意の変換または継続するLIBOR金利ローンに属する場合、その利子期間の最後の日を示す；(B)このような変換または継続の発効日(営業日でなければならない)；(C)変換または継続されたローンの元金金額；および(D)このような変換または継続されたLIBOR金利ローンの利子期間に適用される。しかし、借り手が申請期限が12ヶ月のロンドン銀行の同業借り換え金利ローンを希望する場合、行政エージェントは適用された貸金人に直ちに通知し、要求された利子期間がすべての貸主によって受け入れられているかどうかを決定しなければならない。借り手がどのLIBOR RateSOFRローンの利子期間が終了する前に直ちに転換/継続通知を発行できなかった場合、適用されるLIBOR RateSOFRローンはLIBOR RateSOFRローンとして継続しなければならず、利息期限は1ヶ月である。このような利子期間が1ヶ月のLIBOR RateSOFRローンの自動継続期間は、当時適用されていたLIBOR RateSOFRローンに有効な利子期間の最終日から発効すべきである。借り手がLIBOR RateSOFRローンへの変換を要求した場合、またはLIBOR RateSOFRローンの継続提供を要求するが、利息期限が指定されていない場合は、1ヶ月分の利息期限が指定されているとみなされる。本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、SwinglineローンはLIBOR RateSOFRローンに変換することはできない。行政エージェントは、このような変換/継続通知を直ちに影響を受けた貸主に通知しなければならない。

1.3節費用。

(A)承諾料。締切日から，借主は第5.15(A)(Iii)(A)条に違反することなく，行政代理に返却できない承諾料(“承諾料”)を支払い，その年率は循環信用融資者(違約貸金を除く)に等しい1日平均未使用の循環信用承諾額の適用保証金定義に規定されている承諾料適用金額であるが，承諾料を計算する際には，返済されていないSwingline融資金額は循環信用承諾額の使用と見なすべきではない。承諾料は、本協定の有効期間内の各カレンダー四半期の最後の営業日に延滞し、2021年12月31日からすべての債務全額支払いと循環信用承諾額の終了日までに停止しなければならない。承諾料は、循環信用貸主それぞれの循環信用承諾パーセンテージに基づいて行政エージェントによって循環信用融資者に比例的に割り当てられなければならない(違約貸金者を除く)。

(B)その他の費用。借り手は“料金状”に規定されている金額と時間に応じて、それぞれの口座のために手配者、行政代理、発行貸手に費用を支払わなければならない。借り手は所定の額と時間に貸手に書面で別途約束した費用を支払わなければならない。

1.4節支払者。借り手が、本合意に従って貸手に支払うべき融資元金または利息または任意の費用、手数料または他の金額(償還義務を含む)の各支払いは、午後2時に遅くなく行われなければならない。本プロトコルにより指定された日には、ドル支払いを受ける権利がある貸金者の口座を行政代理室の行政エージェントに支払い、直ちに資金で支払うことができ、いかなる相殺、反クレーム、または控除を行ってはならない。この時間の後ですが、午後三時前に受け取った任意の支払いです。10.1節の場合、その日はその日に支払うものとみなされるが、他のすべての目的については、次の営業日に支払うものとみなされるべきである。午後三時以降に受け取った任意の支払いです。すべての目的に関して、次の営業日に行われるとみなされなければならない。行政エージェントが各このような支払いを受信した後、行政エージェントは、その循環クレジット約束パーセンテージ(または本プロトコルで規定される他の適用可能なシェア)を各そのような融資者に配布し、そのようなクレジット金額の通知を各貸手に電気的に送信しなければならない。Swinglineローンの元金または利息またはSwingline貸手に支払われた任意の費用、手数料または他の金額が行政代理に支払われた各金額については、Swingline貸手が負担する以外は、同様の方法で支払わなければならない。行政代理に任意の開証貸金者の手数料或いは信用状参加者の手数料を支払うたびに、

同じ方法であるが、融資者または信用状参加者(状況に応じて)によって負担される。行政代理人の費用または支出の各支払いは行政代理人が負担しなければならず、第5.9、5.10、5.11または12.3条に従って任意の貸手に支払われるべき任意の金は、適用される貸手によって行政代理人に支払われなければならない。利息期限定義に適合する場合には、本契約項の下の任意の支払いは、非営業日の日付に支払われなければならない場合、次の営業日の次の取引日に支払われなければならず、この場合、時間の延長は、任意の利息(等の支払いと共に支払わなければならない)を計算することに計上されなければならない。上記の規定にもかかわらず、違約貸金者が存在する場合、借り手が本契約に基づいて当該違約貸金者に支払う各金は、第5.15(A)(Ii)節の規定に従って使用しなければならない。

第1.5節債務証拠。

(A)信用の延期。1人当たりの融資者および1人当たりのクレジット発行者による信用状の延期は、融資者または融資者および行政エージェントが通常の業務中に保存する1つまたは複数のアカウントまたは記録によって証明されなければならない。行政代理および各貸手または適用される融資者が保存している勘定または記録は確実でなければならず、貸手またはその融資者が借り手およびその子会社に提供する信用拡張の金額およびその利息および支払いの明らかな誤りは存在しない。しかしながら、そのように記録されていない、またはそのようにしているいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。任意の貸手または任意の発行貸主が保持している口座および記録と、そのような事項に関する行政エージェントの口座および記録との間に競合がある場合、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座および記録を基準としなければならない。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手は、(場合に応じて)循環信用手形および/または振込可能手形に署名し、それを(行政エージェントを介して)貸手に渡して、融資者の循環信用融資および/または振込可能な融資(例えば、適用可能)、およびそのような勘定または記録を証明するべきである。各貸主はその手形に付表を添付し、その手形にその融資及び支払いの日付、金額及び満期日を書き込むことができる。

(B)参加度。第5.5(A)節に記載された口座および記録に加えて、各循環クレジット貸主および行政エージェントは、その慣例に従って口座または記録を保存して、循環クレジット融資者が信用状およびSwinglineローンの参加権を購入および販売することを証明しなければならない。行政代理が保存している勘定および記録が任意の循環信用貸主の勘定および記録とそのような事項に何か衝突している場合は、明らかな誤りがない場合は、行政代理店の勘定および記録を基準としなければならない。

1.6節貸主は分担して支払いをする。任意の貸手が、任意の相殺権または反クレームまたは他の方法を行使することによって、本プロトコルの下の任意の融資または他の債務の任意の元本または利息について支払いを受け、その融資総額の一部の支払いおよびその計算すべき利息または他のそのような債務(第5.9、5.10、5.11または12.3節によるものではない)が本プロトコルで規定された割合シェアよりも高い場合、その大きな割合を得る貸手は、(A)その事実を行政エージェントに通知しなければならない。(B)他の融資者の融資および他の債務の参加権を額面現金で購入するか、または融資者がそれぞれの融資の元本および計算すべき利息総額およびそれらに不足している他の金額に比例してこれらのすべての支払いの利益を共有するための他の公平な調整を行うこと。しかし条件は

(I)このような参加のいずれかを購入し、それによって生成された全てまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加は撤回されなければならず、購入価格は利息を計算せずに回収されるべきである

(Ii)第5.6節の規定は、(A)借主が本契約の明示的条項に従って行う任意の支払(違約貸手又は競争相手の存在により生じる資金の運用を含む)、(B)第5.14節に規定する現金担保の運用、又は(C)貸手として譲渡又は売却に適用されるものと解釈してはならない

任意の譲受人または参加者に発行される任意の融資に参加するか、またはSwingline融資および信用状に参加するが、借り手またはその任意の子会社または関連会社を除く(本5.6節の規定を適用する)。

各貸手は、前述の規定に同意し、適用法に従って有効にそうすることができる範囲内で同意することができ、上記の手配に従って参加を得た任意の貸手は、各貸手の直接債権者であるように、各貸手に関連する相殺権および逆請求権を完全に行使することができる。

1.7節行政エージェントの追跡.

(A)貸手が資金を提供し，行政エージェントによって推定される.行政エージェントが融資者から通知を受けない限り、(I)基本金利ローンである場合、借入金が提案された日の昼12：00よりも遅くなく、(Ii)でなければ、任意の借入の提案日前に、貸手は、借入における貸金者のシェアを行政代理人に提供しない。行政エージェントは、貸手が第2.3(B)条に従ってその日にシェアを提供したと仮定することができ、この仮定に基づいて借主に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、該当する金額とその利息を行政エージェントに直ちに支払うことを要求すべきであることに同意し、その金額を借り手に提供した日から行政代理に支払う日(ただし行政代理への支払いを含まない)の日までの毎日、(A)の場合、当該貸手によって支払われる場合には、1日平均連邦基金金利と行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利との間の大きな者、および(B)借り手が支払う場合には、基本金利ローンの金利に適用される。借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。もしその貸手が適用借款でのシェアを行政代理に支払う場合, このようにして支払われた金額は、その借金に含まれる当該貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。

(B)借り手の支払い；行政エージェントの推定.行政エージェントが本プロトコルの下で行政エージェントに任意のお金を支払う日の前に借り手から通知を受け、借り手が支払いをしないことを示しない限り、行政エージェントは、借り手が本プロトコルに従ってその日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸主、融資を発行する貸主またはSwingline貸主に割り当てることができる(状況に応じて)。この場合、借り手が実際にそのお金を支払っていない場合、各貸手、発行貸手またはSwingline貸手は、それぞれ、そのように融資者、発行融資者またはSwingline融資者に割り当てられた金額を直ちに管理エージェントに返済し、その金額が割り当てられた日から管理エージェントに支払う日からの毎日の利息を管理エージェントに返済することに同意し、連邦基金金利および管理エージェントが銀行業同業同業補償規則に従って決定した金利のうち大きい者を基準とする。

(C)貸手の義務性質.本プロトコル項の下で貸手は、本プロトコル第5.7節、第5.11(E)節、第11.12節、第12.3(C)節または12.7節(場合に応じて)に基づいて、連帯または連携ではなく、融資、発行または参加信用状および支払いの義務が複数である。任意の貸手は、借入者が要求する任意の融資において、その循環信用承諾率を提供することができず、借り手または任意の他の貸手がその循環信用承諾率を提供する義務を解除しないが、任意の他の貸手は、任意の他の貸主が借入日にそのような融資を提供することができなかった循環信用承諾割合に対して責任を負わない。

1.8節ではエピソードが変化する.

(A)ロンドン銀行の同業解体基準金利の可用性に影響を与える場合。次の(C)項に別段の規定がある場合を除き、LIBOR RateSOFRローンまたは転換または継続ローンに関する任意の要求またはその他の態様において、(I)行政エージェントが決定しなければならない(この決定は決定的であり、明らかな誤りがなく、拘束力があるべきである)、ロンドン銀行間欧州ドル市場の銀行に当該ローンの適用金額及び利子期間のドル預金を提供しない場合。(Ii)行政エージェントは、決定すべき(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的で拘束力があるべきである)、利息期間または以前の適用利子期間のLIBOR金利調整期間SOFRローンを決定するための合理的かつ十分な手段は存在しない、または(Iii)必要な貸金人は、(明らかな誤りがない場合、この決定は確実で拘束力があるべきである)LIBOR金利調整期間SOFRは、融資機関がその利子期間内にそのような融資のコストを発行または維持することを十分かつ公平に反映していない場合、第(Ii)項の場合、要求された貸手がこの決定を行政エージェントに通知した場合，それぞれの場合，行政エージェントはただちにその決定を借り手に通知しなければならない.その後、行政エージェントが借り手にこのような状況が存在しなくなることを通知する前に、貸手がLIBOR Rate SOFRローンを発行するいかなる義務もなく、借り手が任意のローンをLIBOR Rate SOFRローンに変換するか、またはLIBOR Rate SOFRローンに継続ローンを継続する権利は一時停止されなければならない, 借り手は(A)当時当該LIBOR金利ローンに適用されていた現在の利子期間の最終日に、このようなLIBOR金利ローンの当時未返済の元金と応算利息(5.1(D)節に別途規定があることを除く。)を全額返済(又は全額返済を手配)しなければならない。又は(B)最終日(影響を受けたSOFRローン又は影響を受けた利子期間の範囲内)に当該等LIBOR金利ローン毎に当時返済されていなかった元金金額を基本金利ローンに変換し、行政エージェント(第(Ii)条に基づいて、必要な貸金者の指示に応じて)当該通知を取り消す。この通知を受けた後、(A)借り手は、任意の係属中の借入、変換または継続借入、変換または継続SOFRローンの要求(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利子期間の範囲内)を撤回することができ、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求を基本金利ローンに変換または変換した要求と見なすことができ、(B)任意の未償還の影響を受けたSOFRローンは、適用された利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されたとみなされる。このような任意の前払いまたは変換後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息、および第5.9節に従って要求される任意の追加金額を支払わなければならない。

(B)LIBOR RateSOFR可用性に影響を与える法律。本条例の施行日後のように、任意の適用可能な法律を解釈または管理する政府当局、中央銀行または同様の機関が、任意の適用可能な法律を導入するか、またはその解釈または管理を変更するか、または任意の貸手(またはそのそれぞれの融資事務所)が、そのような政府当局、中央銀行または同様の機関の任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)に遵守することは、任意の貸主(またはそのそれぞれの融資事務所)が本条例に従って負う義務を履行することができないか、または履行することができず、任意のLIBOR金利ローンを行うことができないか、または維持することができる。借り手がSOFR融資を受けることができない場合、またはSOFR、SOFR期限基準金利、調整後期限SOFRまたはSOFR期限に基づいて利息を決定または受け取る場合、貸手は直ちに管理エージェントに通知を出さなければならず、管理エージェントは直ちに借り手および他の貸手に通知を出さなければならない(“違法通知”)。その後、各影響を受けた貸手が行政エージェントに通知し、行政エージェントが借り手に当該状況が存在しないことを通知する前に、(I)貸手がLIBOR Rate SOFRローンの任意の義務を行い、借り手が任意のローンをLIBOR Rate SOFRローンに変換するか、または任意のローンをLIBOR Rate SOFRローンとして継続して発行する任意の権利を一時停止すべきであり、その後、借り手は基本金利ローンのみを選択することができ、(Ii)任意の貸手(Ii)がこのような違法性を回避するために、行政エージェントは、“基本金利”定義の第(C)条を参照することなく、基本金利を計算すべきである。違法性通知を受けた後、このような違法性を回避する必要がある場合は、借り手は任意の貸手の要求(行政代理にコピーを提供する)を前払いするか、または, 適用される場合、すべてのSOFRローンを基本金利ローンに変換し(それぞれの場合、このような違法行為を回避する必要がある場合、行政エージェントは、基本金利定義(C)条項を参照することなく基本金利を計算しなければならない)、影響を受けたすべての貸主がこのようなSOFRを合法的に維持することができる場合、基本金利は、基礎金利の最後の日に計算されなければならない

どの貸主も、その時点で適用された現在の利子期間が終了するまでLIBOR金利貸出を合法的に維持することができない場合、適用されるローンは、直ちにその利子期間の残り時間の基本金利ローンに変換されなければならない。このような任意の前払いまたは変換後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息、および第5.9節に従って要求される任意の追加金額を支払わなければならない。

(C)基準置換設定.

(一)(A)基準交換。本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず(任意のヘッジプロトコルは、本第5.8(C)節に示す“融資文書”ではないとみなされるべきである)、基準変換イベント、加入選挙または他の基準金利選挙(場合に応じて)およびその関連基準置換日が基準時間前に発生した場合、(X)基準置換がその基準置換日の“基準置換”に基づいて定義された第(A)(I)または(A)(Ii)条に基づいて決定される場合、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下で基準設定および後続の基準設定に関連するすべての目的について基準を置き換えることになり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正することなく、さらに行動または同意することができ、(Y)基準置換定義第(A)(Iii)または(C)項に従って基準置換日が決定された場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項目の下および任意の融資文書の下の任意の基準について置換基準を設定する。基準交換の日後の第5(5)営業日において、行政エージェントが、必要な貸手からなる貸金人から当該基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本契約又は任意の他の融資文書をいかなる修正も行わず、他の行動又は同意をとる場合には、貸手に通知を行う。未調整の基準置換がDaily Simple Sofrであれば、すべての利息は四半期ごとに支払います。

(一)基準置換

(A)(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントが発生したときの期限SOFRおよびその関連基準交換日が基準時間前に発生した場合、適用される基準交換将、行政エージェントおよび借り手は、本プロトコル項または任意の融資文書項目の下で基準設定およびその後の基準設定について当時の基準を置換するために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正することなく、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に対してさらなる行動または同意を行うことなく、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正することができる。ただし、基準を交換しない限り、第(B)項は無効である。基準移行事件に対するどんなこのような修正も午後5時に施行されるだろう。行政エージェントが影響を受けたすべての貸手と借り手にSOFR期限通知を出した後の第5(5)営業日である。疑問を生じないようにするために、管理エージェントが期限SOFR遷移イベントの後に期限SOFR通知を発行することが要求されず、そうすることを選択または選択しない限り、管理エージェントは、このような修正に対する要求された貸手からなる貸手の書面反対通知を受信していない。適用される基準遷移開始日までは，基準を5.8(C)(I)(A)節の規定に基づいて基準に置き換えてはならない.

(B)本5.8(C)節では、どのヘッジ契約も“ローン文書”とみなされるべきではない。

(2)基準置換は変更に適合する.基準置換を使用、管理、採用、または実施する場合、行政エージェントは、借主と交渉し、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、この基準置換を実施する変更に適合する任意の修正は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく発効するであろう。

(3)通知；決定と決定の基準.管理エージェントは、(A)基準変換イベント、期限SOFR変換イベント、加入選挙または他の基準金利選挙(場合によっては)の任意の発生およびそれに関連する基準置換日を事前に選択する場合、(B)任意の基準置換の実施、(C)以下の(Iv)条に従って任意の期限または基準を除去または回復する場合、(C)任意の基準利用不可能期間の開始または終了、および(D)変更に適合する任意の基準置換の有効性、(D)使用、管理、管理、および(D)変更に適合する基準置換の有効性、および(D)使用、管理、管理、および(D)変更に適合する基準置換の有効性、(D)使用、管理、管理、基準代替案を採用または実施する。行政エージェントは、以下5.8(C)(Iv)節および(E)任意の基準利用不可能期間の開始または終了に従って、借り手の任意の基準期限の除去または回復を直ちに通知する。行政代理または任意の貸手(適用される場合)は、期限、金利または調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択をとるか、または取らない任意の決定を含む、第5.8(C)条に従って行われる任意の決定、決定、決定または選択は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りはなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、それぞれの場合、本5.8(C)節の明確な要求に従う.

(4)基準の基調が得られない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準代替の実施に関連することを含む)、(A)当時の基準が定期金利(期限SOFRまたはドルロンドン銀行同業借り換え金利を含む)、および(1)基準の基調が画面上に表示されていない場合、または行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択される金利の他の情報サービス上に表示されていないか、または(2)基準の管理者の監督管理者が、その基準のいかなる基調がもはや代表的ではないかを宣言する公開声明または情報発信を提供している。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、任意の基準設定のための“利息期限”の定義(または同様または同様の定義)を時間または後に修正することができ、(B)上記(A)条項に従って除去された基調(1)その後、基準(基準置換を含む)の画面または情報サービスに表示される場合、または(2)もはや基準を有さないか、またはもはや基準(基準置換を含む)を有さない代表の公告によって制限されなくなる場合、管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、時間または後に、すべての基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様の定義または同様の定義)を修正することができる。

(V)基準使用不可期間。借り手は、基準利用不可期間の開始の通知を受けた後、(A)借り手は、任意の基準利用不可能期間に行われた、変換または継続、変換、またはLIBOR RateSOFRローンの任意の未解決請求を撤回することができ、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求を基本金利ローンの借り入れまたは基本金利ローンに変換した要求と見なすことができ、(B)任意の影響を受けたSOFRローンは、適用利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されたとみなされる。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準の基本金利の構成要素または基準に基づく基本期間(場合によっては)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう

(Vi)ロンドン銀行同業解体基準金利移行活動。2021年3月5日、ロンドン銀行間同業借り換え金利の管理人IBAと監督機関FCAは、(I)1週間と2ヶ月のロンドン銀行間同業借り換え金利期限設定の最終公表日または代表日を2021年12月31日とし、(Ii)隔夜、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月のロンドン銀行間同業借り換え金利期限を2023年6月30日に設定すると発表した。このような公告では、国際弁護士会の後継者管理人は特定されていない。双方は、本合意の条項に基づいて、公告によりロンドン銀行間の同業借り換え金利基準移行イベントの発生を招き、行政エージェントが本条項5.8(C)第(Iii)第2項のいずれか一方に基準移行イベントを通知する義務が履行されたとみなされることを同意し、認めた。

1.9節賠償。借り手は、満期時に本契約の下でLIBOR金利ローンに関連する任意のお金を借り手が支払うことができなかったことによって生じた、またはそれに起因することができる任意の実際の損失または支出を賠償する(LIBOR RateSOFRローンを維持するために得られた資金を清算または再使用することによって生じる任意の損失または支出、またはそのような資金を得る預金を終了するために支払われる任意の費用によって生じる任意の損失または支出を含むが、予想される利益の損失は含まれない)。(B)借入者が借入通知又は転換/継続通知において指定された日にLIBOR金利に借入又は継続できなかったSOFRローン又はLIBOR金利に変換されたSOFRローン、又は(C)借り手が任意の事前返済通知で指定された日に任意のSOFRローンを前払いできなかったため(このような事前返済通知が第2.4(C)条に従って撤回して撤回することができるか否かにかかわらず)、又は(C)借入者が本合意に規定された融資に資金を提供できなかった他の理由により)。その利息期限の最終日ではなく、任意のLIBOR RateSOFRローンの期日を事前に返済または転換する。実際の損失または費用の額は適用される貸金者が合理的に適宜決定しなければならない, 以下の仮定に基づいて、貸手は、その循環信用約束に資金を提供する：(A)ロンドン銀行間市場でロンドン銀行間の同業借り換え金利ローンの一定の割合で資金を提供し、適切かつ実用的であると考えられる任意の合理的な帰属または平均方法(違約事件の発生を含む)または(E)借入者が第5.12(B)節で提出された要求に基づいて、適用される利子期間の最後の日以外の時間に任意のSOFRローンを譲渡する。貸手が発行した証明書は、行政エージェントを介して借り手に渡し、その貸手の賠償に必要な金額を決定する事実根拠と計算方法を合理的に詳細に列挙し、明らかな誤りがない限り、最終的に正しいと推定すべきである。借り手は、そのような証明書を受け取ってから30(30)日以内に、そのような証明書に表示された有効期限金額を貸主に支払わなければならない。この条項5.9項における貸手のすべての義務は、行政代理人の辞任または交換、貸金者の譲渡または置換、承諾終了、および任意の融資文書項目のすべての義務が償還、弁済または履行された後に継続されなければならない。

1.10節でコストを増加させる.

(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変更があれば、：

(I)任意の融資者または任意の融資を発行する融資者の資産、預金、預金、立て替え金、融資または他の信用の特別預金、強制融資、保険料または同様の要件に適用、修正または適用(財政備蓄局による最高準備金要件(任意の緊急、特別、補足または他の限界金要件を含む)に応じて時々発行される規則を含む)、特別預金、強制融資、保険料、または同様の要件；

(Ii)任意の受取人に、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の債務またはその預金、備蓄金、他の負債または資本について任意の税金を納付することを要求する((A)補償税、(B)免税定義(B)~(D)項の税および(C)関連所得税を含まない)；

(Iii)本プロトコルまたはLIBOR金利に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税金を除く)を、任意の融資者または任意の発行貸手またはロンドン関連銀行間市場、または任意の信用状または参加者に押し付ける；

一方、上記のいずれかの結果は、融資者、任意の開証貸金人、または他の受取人が、任意の融資(またはそのような融資を行う義務を維持する)における任意の融資のコストを増加させるか、または融資者、開証融資者またはその他の受取人が参加、開設または維持する任意の信用状(またはその参加または開設の任意の信用証の義務を維持する)のコストを増加させるか、または融資者、融資者、または他の受取人が本プロトコルの下で受け取るか、または受け取るべき任意のお金(元金、利息、または任意の他の金額にかかわらず)を増加させることでなければならない。貸金人、開証貸金人、または他の受取人が書面で請求した後、借り手は、融資者または他の受取人(場合に応じて)に、融資者、開証融資者、または他の受取人(どの場合に応じて)によって引き起こされた追加費用または損失を補償するために、直ちに1つまたは複数の追加金を支払うべきである。

(B)資本要求。任意の貸主または任意の開証貸手が決定した場合、本合意の結果、融資者または開証融資者または融資者または開証融資者の持株会社(例えば、ある)の任意の法律が変更されたか、または、融資者または開証融資者の資本のリターン率または開証融資者の持ち株会社の資本(ある場合)に影響を与える場合、融資者の循環クレジット承諾または融資者によって発行された融資または融資者が保有する信用証またはSwingline融資に参加する。または当該開証貸主によって発行された信用状であって、当該水準が当該貸主又は当該開証貸主又は当該開証貸金人の持株会社よりも低い場合、当該等の法律の変更(当該開証貸主の政策及び当該開証貸金人の持株会社の資本充足性及び流動資金に関する政策を考慮した場合)でなければ、当該貸主又は当該開証貸金者の書面要求の下で、借主は時々速やかに当該貸金人又は当該開証貸金人(どのような状況に応じて定める)に支払わなければならない。融資者または開証融資者または開証融資者の持株会社が受ける任意の減価の1つまたは複数は、追加額に補償されるであろう。

(C)精算証明書。借入者、借主又は他の受取人が発行する証明書は、本5.10節(A)又は(B)項で述べたように、借主又は借入者、他の受取人又はそのそれぞれの持株会社(状況に応じて決定される)に必要な賠償金額の事実根拠と計算方法を合理的に詳細に列挙し、借り手に渡す、即ち確実な証拠であり、明らかな誤りがない。借り手は、そのような証明書を受信してから30(30)日以内に、証明書に表示された満期金額を、借主またはその他の受領者またはその他の受信者に(どのような場合に応じて)支払うかを発行しなければならない。

(D)要求の遅延。任意の貸主または任意の融資者または他の受領者が本5.10項に従って賠償を要求することができなかったか、または遅延した場合、融資者または融資者または他の受給者が賠償を要求する権利を放棄する権利を構成すべきではない。ただし、借り手は、第5.10項に基づいて、任意の貸金人又は当該開証貸金人又は他の受取人が、借り手に費用の増加又は減少を引き起こす法律の変更を通知した日前9(9)ヶ月以上に発生した任意の費用の増加又は減少、並びに当該貸主又は当該開証借主又は当該他の受取人が賠償を要求する意向を有することを要求されてはならない(当該費用の増加又は減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合を除き、上記の9ヶ月期間は、そのトレーサビリティを含む期間まで延長しなければならない)。

(E)生存。この条項5.10金の下での貸金者のすべての義務は、行政代理人の辞任または交換、貸金者の譲渡または置換、承諾終了、および任意の融資文書項目のすべての義務が償還、弁済または履行された後も存在しなければならない。

第1.11節税金。

(A)定義された用語.この5.11節の場合、用語“貸手”は任意の融資を発行する貸手を含み、用語“適用法”はFATCAを含む。

(B)免税支払い。適用法に別段の規定があることを除き、いかなる貸手がいかなる貸付伝票に基づいて負担するいかなる義務、又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法律(適用控除義務者の善意の適宜決定権に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者が任意のそのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて、控除または控除されたすべての金額を関連政府当局に直ちに支払わなければならず、その税種が補償税である場合、貸方が支払うべき金額は、そのような控除または控除を行った後(本5.11条に従って支払うべき追加金額に適用されるこのような控除および控除を含む)を増加させなければならない。適用される受取人が受け取った金額は，このような控除や控除がなされていない場合に受け取るべき金額と等しい。

(C)貸方は他の税金を支払う。貸方は，適用法に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか，あるいは行政代理の選択に基づいて，その支払う任意の他の税金を速やかに返済しなければならない。

(D)信用状当事者の賠償。貸手は、要求を出してから10(10)日以内に、各受取人が対応または支払いするか、または支払いから差し引くことを要求された任意の補償税(本5.11条に従って徴収または主張された、またはその金額に起因することができる補償税を含む)の全ての金額と、それによって生成された、またはそれに関連する任意の合理的な費用とを共に賠償しなければならない。受信者によって(コピーと共に管理エージェントに)または管理エージェント自体によって、または受信者を代表して借り手に渡される、そのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(E)貸手の賠償。各貸手は、要求を出してから10(10)日以内に、(I)当該貸金者に属するいかなる損害賠償税(ただし、いかなる貸手が当該等の賠償税金について行政代理人に賠償しておらず、かつ貸手の義務を制限しない)、(Ii)当該貸手が第12.9(D)条の参加者登録簿の維持に関する規定を遵守できなかったため、及び(Iii)行政代理人が任意の融資書類について対処又は支払うことができるいかなる貸金者のいかなる除外税項にもかかわらず、それぞれ当該行政代理人に賠償を行わなければならない。これらの税金が関連政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または請求されているかどうかにかかわらず、それによって生成されたまたはこれに関連する任意の合理的な支出がある。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、本条項(E)に従って行政エージェントに支払われるべき任意の金額を相殺するために、任意のローン文書に従って貸主の任意およびすべての金額を相殺および運用するか、または行政エージェントが任意の他のソースから貸手に支払うべき任意の金額を相殺および運用することを許可する。

(F)支払証拠。任意の貸金者が本第5.11条に基づいて政府主管機関に税金を支払った後、当該貸金者は、実行可能な範囲内で、当該政府主管部門が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、この支払いを報告する申告書の写し、又は当該行政代理が合理的に満足している他の支払証拠を早急に行政エージェントに提出しなければならない。

(G)貸手の地位。

(I)任意の融資書類に従って支払われた金について、源泉徴収免除または減免を受ける権利を有する任意の貸金者は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に借入者および行政代理人に交付されなければならない

行政代理人は、借り手又は行政代理人が合理的に要求した正確な記入及び署名された書類を、控除しないか、又はより低い納付率でこのような金を支払うことを許可する。さらに合理的な場合には誰でも貸手は

借り手または行政代理人の要求は、借り手または行政代理人が予備抑留または情報報告要件によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を適用するために提供されなければならない。前の2つの言葉にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類(以下5.11(G)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された書類を除く)を記入し、署名し、提出する場合、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、記入、署名、およびそのような書類を提出する必要はない。

(Ii)上記条文の一般性を制限することなく、

(A)任意の貸手が米国人に属する場合は、その貸手が本合意に従って貸手になった日または前(および借り手または行政代理人が合理的な要求を出した後に時々)、署名された米国国税局W-9表のコピーを借主および行政代理人に渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除することを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸手は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に(借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、借入者および行政エージェントに送達すべきである(写しの数は、受信者によって要求されるべきである)

(1)外国の貸主が米国が締結側の所得税条約の利益を有していると主張するように、(X)任意の融資文書に基づいて支払われる利息について、署名された米国国税表W-8 BENまたはW-8 BEN-Eは、この税務条約に基づく“利息”条項が米国連邦源泉税を免除または減少することを確立するために署名された米国国税表W-8 BEN-E(いかなる融資文書下の任意の他の適用支払いについても、米国国税表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(何者の適用に応じて定める)が免除または減少するか、この税務条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉税

(2)米国国税局W-8 ECIフォームの署名コピー；

(3)外国貸金人が規則第881(C)条に規定する証券組合せ利息免除のメリットを得ることを要求する場合は、(X)実質的に添付ファイルH−1の形態の証明書を採用し、当該外国貸金者が規則第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”ではなく、規則第881(C)(3)(B)条に示す借入者の“10%株主”であることを示す。または、規則881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)署名された米国国税局テーブルW−8 BENまたはW−8 BEN−Eのコピー(適用状況に応じて)。あるいは…

(4)外国の貸主が実益所有者でない場合、署名されたIRSテーブルW-8 IMYのコピーは、IRSテーブルW-8 ECI、IRSテーブルW-8 BENまたはW-8 BEN-E(誰が適用されるかに応じて)、および米国税務遵守書と共に

添付ファイルH−2または添付ファイルH−3、IRS Form W−9、および/またはすべての利益を得るすべての人の他の証明書類の形態で基本的に提供される証明書は、外国の貸手が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の融資者は、このような各直接パートナーおよび間接パートナーの代わりに、添付ファイルH−4の形態で実質的に提供される米国税務コンプライアンス証明書を提供することができることを前提とする

(C)任意の外国の貸手は、その合法的な権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本協定の下の貸手になった日または前に(その後、借主または行政代理人の合理的な要求が時々行われるべきである)、署名された任意の他の表の署名されたコピー(コピーの数は受給者によって要求される)を借主および行政代理人に渡し、この写しは、米国連邦源泉徴収税の免除または減少の根拠として適切に記入されている。また、借入者または行政代理人が控除すべき源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、法律で規定され得る補足文書を適用する。そして

(D)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金が、貸手がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む)、場合に応じて遵守されない場合、貸手は、FATCAによって米国連邦源泉徴収税を徴収される。借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)節に規定された文書を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行し、その貸主がFATCA項の下での義務を履行しているか、または控除および控除された金額を決定するためにこれらの書類を必要とする場合がある。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。

各貸手は、以前に交付された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、その表または証明を更新するか、または借入者および行政エージェントにタイムリーに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない。

(H)ある返金の処理。いずれか一方が好意的にその唯一の裁量権を行使し、第5.11条に従って賠償を受けた任意の税金の返金(本5.11条に従って支払われた追加金額を含む)を受信したと判定された場合、賠償者には、その返金に相当する金額(ただし、本第5.11条に基づいて払戻される税金に係る賠償金に限定される)を支払わなければならず、賠償を受ける側の全ての自己負担料金(税金を含む)は含まれず、利息は含まれない(関連政府当局は、その払戻金について支払う利息を除く)。補償を受けた側が当該政府当局に上記金の返還を要求された場合は、補償者の要求を受け、第(H)項に基づいて支払われた金(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加算)を当該補償者に返還しなければならない。第(H)項に何らかの逆の規定があっても、いかなる場合においても、補償を受けた者は、第(H)項に基づいて補償者にいかなる金の支払いも要求されない

控除されていない、抑留されているか、または他の方法で補償されなければならない税金が徴収され、かつ、その等の税金に関する補償金または追加金が支払われていない場合、その等を支払うことは、補償された側の税引き後純額が補償された方の場合よりも悪くなる。第(H)項は、補償された方向補償者または任意の他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の資料)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

(I)生きる。行政代理人の辞任または置換、貸金者の譲渡または置換、承諾終了、および任意の融資文書項目の下でのすべての義務償還、弁済または履行後、各当事者は、本第5.11条の下の義務を引き続き有効にしなければならない。

1.12節は義務を軽減する；貸主を交代する。

(A)異なる貸し出しオフィスを指定する.任意の貸手が第5.10条に従って賠償を要求する場合、または第5.11条に従って借主が任意の貸主の口座に任意の貸主または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことを要求する場合は、借主の要求に応じて、本契約項の下での融資のために資金を提供するか、またはその融資を登録するために異なる融資事務所を指定するために合理的に努力しなければならない場合、または本契約項の下の権利および義務をその別の事務所、分岐機関または付属機関に譲渡すべき金額を除去または減少させる場合、(I)このような指定または譲渡は、第5.10条または第5.11条に従って支払われるべき金額を除去または減少させる。および(Ii)融資者に返済されていないコストまたは支出を負担させることはなく、他の点で貸主に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸主によって発生した任意の根拠のある合理的なコストおよび支出をここで支払うことに同意する。

(B)貸手を交換する。任意の貸手が第5.10条に基づいて賠償を要求する場合、または借り手が第5.11条に従って任意の貸主の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことが要求され、それぞれの場合、貸手は、第5.12(A)条に従って異なる融資事務室を指定することができないか、または任意の貸手が違約貸手または非同意貸手である場合、借り手は、その貸主および行政代理に通知した後、自ら費用および努力を負担して、当該貸手に譲渡および転任を要求することができる。請求権なし(第12.9節に記載された制限にしたがって、12.9節の要求に応じて)、そのすべての権益、権利(第5.10節または第5.11節に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)、および本合意および関連する融資文書の下の義務を、そのような義務を負うべき合格譲受人に渡す(貸主がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)。しかし条件は

(I)借り手は、第12.9節に規定する譲渡費用(ある場合)を行政代理に支払わなければならない

(Ii)貸金人は、譲受人(当該未償還元金及び受取利息及び費用を限度とする)又は借り手(すべての他の金額のような)から、譲り受けた者(当該未償還元金及び当算利息及び費用を限度とする)、又は借り手(すべての他の金額のような)がその融資の未償還元金及び融資参加信用証ローン、課税利息、課税手数料、課税費用、並びに本契約及び他の融資書類に従ってそれに支払うべき全ての他の金(第5.9節以下のいずれかを含む)に相当する金額を受けなければならない

(Iii)第5.10条に基づいて賠償要求または第5.11条に基づいて支払いを要求することによって生じる任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償またはその後の支払いの減少をもたらす

(4)この譲渡は適用法律に抵触しない

(5)貸主が非同意貸金者となったことによる任意の譲渡の場合、適用される譲受人は、適用の改訂、放棄、または同意に同意しなければならない。

その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。

本契約当事者の同意：(X)本第5.12条に要求される譲渡は、借り手、行政当局が署名した譲渡及び仮定に基づいて行うことができる

代理人と譲渡者および(Y)譲渡を要求された貸金人は、必ずしも譲渡の一方が譲渡を発効させることができ、譲渡条項に同意したとみなされ、その条項によって拘束されるべきであるが、条件は、任意のこのような譲渡が発効した後、譲渡の他の当事者が、適用される借主または行政代理人が合理的に要求する譲渡を証明するために必要な文書に署名して交付することに同意することであるが、いずれの文書も当事者の追索や担保を受けないことが条件である。

(C)融資事務所の選択。第5.12(A)項に違反することなく、各貸主は、任意の融資事務室を介して借り手に任意の融資を行うことができるが、この選択権を行使することは、借主が本協定条項に従って融資を返済する義務に影響を与えないこと、または本協定の双方の権利を他の方法で変更することに影響を与えてはならないことが条件である。

1.13節はインクリメントする.

(A)要求はインクリメントされる.締め切り後のいつでも、借り手は、行政エージェントに書面通知を出した後、時々、(1)1つまたは複数の増分定期ローン約束(“増量定期ローン約束”)を要求して、1つまたは複数の定期ローン(任意のこのような追加の定期ローン、“増量定期ローン”)および/または(2)1つまたは複数の循環クレジット約束の増加を提供することができる(各項目は、増分定期ローンコミットメントおよび増量定期ローンと共に“増分増加”と呼ばれる“増量サイクルクレジット約束”を増加させる)。ただし、条件は、(A)申請された増分ローンの初期元金総額が増量ローン限度額を超えてはならないこと、(B)任意のそのような増分ローンの最低金額は5，000，000ドルであり、1，000，000ドルの整数倍でなければならないか(またはそれぞれの場合、行政エージェントによって合意されたより小さい額)、または(少ない場合)増量ローン限度額の残りの金額であること、および(C)貸主は、そのような増量ローンの任意の部分を必要としないか、または他の方法で提供することを義務化することである。

(B)増額貸主。借り手は，本5.13節で発行された各通知に基づいて，要求された金額と関連して増加する提案条項を列挙しなければならない.逓増融資は、任意の既存の融資者または任意の他の人(各そのような貸手または他の人、“漸増貸主”)によって提供されることができる；前提は、行政エージェント(および任意の漸増循環クレジット配置の場合、各発行貸手およびSwingline貸主)は、(無理に抑留されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)この増加融資者が漸増融資を提供することに同意しなければならず、前提は、第12.9(B)条の規定に基づいて、このような任意の同意を得ることを前提としている。この通知を発行する際には、借り手(行政エージェントと協議した後)は、各提案の増分貸主が応答する期限を明確に要求しなければならず、この期限は、いずれの場合も、その通知が提案を送達する増分貸主の日から10(10)営業日(または行政エージェントが同意するより短い期間)よりも少なくてはならない。各提案された増分貸主は、自ら選択または拒否を決定することができ、その期間内に、それが増分を提供することに同意するかどうかを行政エージェントに通知し、同意する場合、要求に等しい、またはそれ以下の金額を提供することができる。誰もこの期限内に回答しなかった場合は，増加した増額の提供を拒否したと見なすべきである.

(C)発効日と支出を増加させる。行政エージェントおよび借り手は、有効日(“増加有効日”)およびこのような増分増加の最終割り当て(増額貸主の場合、それぞれの割り当てに限定される)を決定しなければならない。行政エージェントはこのような増加に関する借款人と増加貸金人に迅速に最終支出と逓増発効日を通知しなければならない。

(D)インクリメントの条件.毎回増加する条項(関連する増分修正案で規定されるべき)は、借主および適用される増加貸金者によって決定されるべきである

(I)増加毎の定期ローンについて：

(A)任意の等逓増定期ローンの満期日は、有効な融資および承諾を増加させるまでの当時の最後の予定期限よりも早くてはならず、任意の等逓増定期ローンの加重平均満期日は、これらの最遅満期の増分定期ローンの残りの加重平均期限から満期日よりも短くしてはならない

(B)このような漸増定期ローンの全ての収益、償却スケジュール(上記(A)項の規定に適合する)、および定価グリッド(適用される場合)は、行政エージェント、適用される増分貸主、および借り手によって、適用される増分有効日に決定されなければならない

(C)上記の規定に加えて、任意の増分定期ローンに適用されるすべての他の条項および条件は、任意の当時存在する増分定期ローンに適用される条項および条件に実質的に類似していなければならない、または他の態様では、行政エージェントおよび借り手を合理的に満足させるべきである(ただし、このような他の条項および条件は、全体として、任意の当時存在する増分定期ローンの場合の他の条項および条件よりも全体として貸主に有利であってはならない)

(2)循環信用限度額が増加するたびに：

(A)このような増分循環信用スケジュールを増加させる毎に、満期日、適用保証金、および承諾料を含む循環クレジット手配と同じ条項を有するべきである。条件は、(X)任意の増分循環信用手配に従って借り手に支払う任意の前払い費用を増加させることは、当時の既存の循環信用承諾に従って支払われた費用と異なる可能性があり、(Y)任意の増量循環信用手配に適用される増加に適用される適用保証金または承諾料または金利下限は、循環信用手配に適用される適用保証金または承諾料または金利下限よりも高い可能性があり、循環信用手配に適用される適用保証金または承諾料または金利下限が、この増分循環信用手配に適用される適用保証金、承諾費および金利下限に等しいまで向上されることである

(B)行政エージェントは、適用可能な増加発効日に、その修正された循環クレジット約束パーセンテージに基づいて、循環クレジット貸主(この増分循環クレジット手配を提供する増量融資者を含む)の間で未返済の循環クレジット融資および循環クレジット承諾パーセンテージを再割り当てする(この増分循環クレジット手配の増加を提供する増量融資者を含む)循環クレジット貸主は、このような再割り当てを達成するためにすべての必要な支払いおよび調整を行うことに同意し、借り手は、このような再割り当てに関連する任意およびすべての費用を支払うべきであり、このような再分配が償還であるように、借り手は、このような再割り当てに関連する任意およびすべての費用を支払うべきである)

(3)増額ごとに借り手を構成すべき債務を増加させ、付属保証人によって保証される。

(E)増量効果を向上させる条件。いかなる増加増加も、この増加が発効した日から施行され、次の前提条件を遵守しなければならない

(I)(A)逓増の増分を実施するか、または(B)増加した信用に基づいて初期延期を行う直前または後の増加発効日には、いかなる違約または違約イベントも存在しない

(Ii)第7条に記載されているすべての陳述および保証は、上述した発効日を増加させる際に、すべての重要な態様で真実かつ正確でなければならない(いずれもそのような陳述および保証が重要性または重大な悪影響の言及によって制限されない限り、この場合、陳述および保証は、様々な態様で真実で正しくなければならない)、またはその陳述がより早い日に効力を有する場合、そのより早い日に真および正しいである

(3)貸方は、借り手および適用可能な漸増貸主が合理的に受け入れる形で、実質的に増分修正に署名しなければならない

(Iv)行政エージェントは、借り手の任意の慣用的な法律的意見(任意の付属保証人(付属保証人としての任意の適格な外国子会社を除く)、地域弁護士の法的意見を除く)または各貸方が増加を許可する他の文書(取締役会(または同等の管理機関を含む)が正式に採択した決議を含む)を受信しなければならない。

(F)漸進的修正。毎回、このような増加は、貸方、行政エージェント、および適用される漸増貸主が署名した本合意修正案(“漸増修正案”)および適切な他の融資文書に基づいて実施されなければならず、漸増修正案は、本プロトコルおよび他の融資文書に対して、本合意および他の融資文書に対して、本5.13節の規定を実施するために、行政エージェントが合理的に必要または適切に修正することができる。

(G)報酬の使用.任意の増分的に増加した収益は、買収または他の投資融資のための制限的な支払い、および本プロトコルでは禁止されていない任意の他の用途を含む、借り手およびその子会社によって、運営資金および他の一般会社の目的のために使用することができる。

第1.14節現金担保。行政エージェント、任意のローンを発行する貸手(行政エージェントにコピーを提出する)またはSwingline貸金人(行政エージェントにコピーを提出する)が書面で請求した後の1営業日以内に、違約貸手が存在する場合、借り手はその発行貸手および/またはSwingline貸金人(場合によって決まる)を当該違約貸金人(第5.15(A)(Iv)条と当該違約貸主が提供する任意の現金担保を実行した後に決定する)の事前リスクを担保しなければならず、金額は最低担保金額を下回ってはならない。

(A)担保権益の付与。借り手は，任意の違約貸金者が提供する範囲内で，行政エージェントに，各開証貸手とSwingline貸金者の利益を付与し，このようなすべての現金担保品の優先保証権益を維持することに同意し，違約貸金者が信用証義務とSwinglineローンに資金を提供する義務の担保として，以下の5.14(B)節に適用される.行政エージェントが、現金担保が本明細書に規定された行政エージェント、各発行貸手およびSwingline貸手以外の誰の任意の権利または要求、またはそのような現金担保の合計金額が最低担保金額よりも低いと判断した場合、借り手は、行政エージェントの要求に応じて、そのような不足を除去するのに十分な追加の現金担保を直ちに行政エージェントに支払うか(違約貸主が提供した任意の現金担保が発効した後)。

(B)申請。本契約又は任意の他の融資文書に相反する規定があっても、本第5.14節又は第5.15節に信用状及びSwinglineローンのために提供される現金担保の使用に基づいて、違約貸金者は、これにより現金担保を提供する任意の他の財産申請の前に、信用貸付義務及びSwingline融資(違約貸金者が提供する現金担保により生じる任意の利息を含む)に資金を提供する義務を履行しなければならない。

(C)要求を終了する.本第5.14節の規定によれば、いかなる発行貸金者および/またはSwingline貸金者の前期リスクを低減するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、現金担保として保有する必要はなくなった

(I)適用される前払いリスク(貸主の適用を終了することによる違約貸主身分を含む)、または(Ii)行政代理、融資者およびSwingline貸手が余分な現金担保が存在すると判断した後、前提とするが、前提は、第5.15節の規定に基づいて、現金担保を提供する人、現金を発行する貸手、Swingline貸手は、将来予想される前払いリスクまたは他の義務をサポートするために現金担保を持つことに同意することができる。

1.15節違約貸金人。

(A)約束違反貸手調整。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(I)免除と改訂。違約貸主が本協定に関連するいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、“必要な貸手”の定義および第12.2条に記載された制限を受けるべきである。

(Ii)約束違反貸手滝。行政代理は、第12.4条に基づいて違約貸金人の口座から受け取った元金、利息、手数料又はその他の金(自発的であっても強制的であっても、期日までは第X条又は他の規定に基づいて)、又は行政エージェントが第12.4条に基づいて違約貸金人から受け取った任意の金は、行政エージェントが決定した1つ以上の時間内に使用しなければならない：第1に、違約貸手が本契約項目の下で行政エージェントに借りた任意の金額を支払うためのものであり、第2に、当該違約貸金者が本合意項の下で貸付け貸手又はSwingline貸主のいずれかの金額を割合に応じて支払うこと。第三に、第5.14節に基づいて、融資者とSwingline貸主が当該違約貸金者の事前リスクを現金化する；第4に、借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸主が本合意に従ってその部分に資金を提供できなかった任意の融資または融資参加に資金を提供する。第五に、行政代理及び借り手がこのように決定した場合、(A)違約貸金者の本プロトコルの下での融資及び融資参加の潜在的未来資金義務を満たすために、預金口座に格納され、比例して発行されなければならない。(B)第5.14節の規定により、当該違約融資者が将来本プロトコルに従って発行される信用状の前払いリスクについて貸金人を抵当にする。第6に、任意の貸主が獲得した任意の管轄権のある裁判所の判決に基づいて、融資者、融資者又はSwingline貸主に任意の支払うべき金額を支払う, 任意のローンを発行する貸手またはSwingline貸主は、違約貸主が本契約項の下での義務に違反するため、当該違約貸手に対して訴訟を提起する；第七に、違約または違約事件が存在しない限り、借主が当該違約貸金者が本契約項下の義務に違反したために得られた管轄権を有する裁判所が当該違約貸金人に対して下した任意の判決は、借主に支払うべき任意の金；及び第八に、当該違約貸金人又は管轄権のある裁判所の他の指示に従って当該違約貸金者に任意の金を支払うこと。しかし、(1)この支払いが、違約融資者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供していない任意の融資または融資参加信用状またはSwingline融資の元金の支払いであり、(2)このような融資または関連する信用状またはSwinglineローンが6.2節に規定する条件を満たしているか、または放棄したときに発行されている場合、このような支払いは、不足している信用状またはSwinglineローンの融資および融資参加融資の支払いにのみ使用されなければならない。すべての非違約貸金者は、違約貸金者の任意のローンまたは資金参加信用状またはSwinglineローンに適用される前に、すべてのローンおよび資金および資金参加のないクレジット債務およびSwinglineローンが、循環クレジット適用下の循環信用約束に従って貸手によって比例的に保有されるまで、これらのローンを比例的に保有し、第5.15(A)(Iv)節を実施しない。違約貸金者に支払うか又は支払うかのいずれかの支払、前金又はその他の金額は、第5.15(A)(Ii)節に従って違約貸金者が不足している金額の償還(又は所持)に用いられる場合、又は現金担保を掲示しなければならない

この契約違反融資者に支払われ、それによって転送されたとみなされ、各貸金者は、本合意に撤回できないように同意する。

(Iii)ある費用。

(A)いかなる無責任な貸主も、その無責任な貸主である期間内に、いかなる承諾料を受け取る権利がない(一方、借り手も当該無責任な貸主にいかなる当該等の費用を支払う必要もない)。

(B)各違約貸主は、第3.3節に従って信用状手数料を受け取る権利があり、融資者が違約貸金者である任意の期間内に、第5.14節に現金担保を提供する信用状金額に基づく循環信用承諾において割り当て可能なパーセンテージの範囲内でのみ、信用状手数料を得ることができる。

(C)上記(A)又は(B)項に従って任意の違約貸金人に支払う必要がない任意の承諾料又は信用状手数料については、(1)各非違約貸金人にそのような費用のうち、違約貸金者に支払うべき部分を支払わなければならず、そうでなければ、当該違約貸主が信用状債務又はSwingline融資に参加する部分に支払わなければならず、この部分は、以下(Iv)項に従って非違約貸金人に再割り当てされ、(2)各適用される開設融資者及びSwingline貸手に支払われる。違約融資者に他の方法で支払われる任意のこのような費用の金額は、当該発行融資機関またはSwingline融資者が当該違約融資機関の事前リスクを開放して分配可能な範囲を限度とし、および(3)当該費用の残りの金額を支払う必要がない。

(4)正面接触を減少させるために参加を再分配する.このような違約貸主は信用証債務及びSwinglineローンのすべて或いは任意の部分に参与し、非違約貸主それぞれの循環信用承諾パーセンテージ(計算時にこの違約貸手の循環信用承諾を考慮しない)に基づいて、非違約貸主の間で再分配すべきであるが、このような再分配がいかなる非違約貸主の循環信用リスク総額が当該などの非違約貸主の循環信用承諾の範囲を超えないことに限定される。第12.22項の別の規定を除いて、本条項の下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になることによって生じた当該違約貸金者に対する任意のクレームを放棄又は免除することを構成せず、非違約貸金者が再分配後にリスク開放の増加のために提出した任意のクレームを含む。

(V)現金担保は、Swinglineローンを返済する。上記(Iv)項で述べた再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、本条項又は法律によって享受されるいかなる権利又は救済措置にも影響を与えない場合には、(X)まずSwinglineローンを返済し、金額はSwingline貸主の前払いリスクに等しく、及び(Y)次に、Cashは第5.14節に規定するプログラムに従って貸主の前払いリスクを担保発行する。

(B)違約貸金者救済方法。借り手、行政代理、発行貸手、Swingline貸主が書面で貸主が違約貸金者ではないことに同意した場合、行政エージェントは双方の当事者に通知し、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制約を受け、当該貸主は適用範囲内となる。他の貸主の未返済ローン部分を額面的に購入するか、または行政代理が必要と思う他の行動を取って、融資者が適用信用手配下の承諾(第5.15(A)(Iv)条を実行しない)に基づいて融資および信用状およびSwinglineローン中の資金および無資金の参加を比例的に保有し、その場合、その貸主はもはや違約貸手ではない

影響を受けた各方面を除いて、本契約項の下で違約貸手から非違約貸金者へのいかなる変更も、放棄或いは免除のいずれか一方が当該貸手が違約貸金者であることによるクレームを構成しない。

第六条

成約と借金の条件

第1節信用状の終了と初期延期の条件。融資者が本プロトコルを終了し、初期融資を発行するか、または初期信用状(ある場合)に参加する義務は、以下の条件を満たす(または放棄)に依存する

(A)署名された融資書類。本協定、循環信用手形を要求する各循環信用貸金者を受益者とする循環信用手形、Swingline貸金者を受益者とするSwingline手形(それぞれの場合、これに基づいて要求を提出すれば)、付属保証協定及び任意の他の適用可能な融資文書は、すでに各方面が正式に許可し、署名し、行政代理に交付すべきであり、そしてすべての効力を持つべきである。

(B)修了証明書等行政エージェントはその合理的な満足の形と実質に従って以下の項目を受け取るべきである

(I)上級乗組員証明書。借り手担当官が発行した証明は、(A)本プロトコルおよび他の融資文書に含まれる貸手のすべての陳述および保証がすべての重要な態様で真実かつ正しい(いずれかの陳述および保証が重要性または重大な悪影響への言及によって制限されない限り、この場合、陳述および保証はすべての態様で真実で正しいべきである)(または、陳述がより早い日までである場合)、(B)本合意が予想される取引が発効した直後に、違約または違約事件が発生し、継続して発生しないことを示す。(C)2021年4月24日以来、個別であっても全体的であっても実質的な悪影響が生じることはなく、または合理的に予想される実質的な悪影響は発生しておらず、(D)各クレジットは、6.1(C)節で説明した各条件を満たしている。

(Ii)各信用状側秘書証明書.

(Iii)良好名声証明書。各信用側は、その会社、組織又は組織(又は同等組織)の管轄範囲内(又は同等の法律適用)の良好な信頼性を有する最近日証明書。

(四)大弁護士の意見。貸方弁護士の意見は，行政代理人が合理的に要求する可能性のある特別弁護士と地域弁護士の意見を含み，以下の事項について行政代理人と貸手に意見を提出する

融資先、融資書類、行政代理機関が要求する他の事項。

(V)財産·責任保険。各貸金先の財産、業務中断及び責任保険の証拠は、いずれの場合も、その形態及び実質は行政エージェントを合理的に満足させる。

(C)異議；違約。

(I)政府と第三者の承認。貸手は、本プロトコルで行われる取引に関連するすべての必要な政府、株主、および第三者の実質的な同意および承認(または行政エージェントが合理的に適宜決定する任意の他の重大な同意)を受けなければならず、これらの同意および承認は完全に有効でなければならない。

(Ii)禁令などがないいかなる訴訟、訴訟、手続き、または調査は、任意の裁判所または任意の仲裁人または任意の政府当局の前で決定されてはならない、または借り手の知る限り、脅威にさらされてはならないが、これらの訴訟、訴訟、手続き、または調査には、実質的な悪影響を及ぼすことが予想される理由がある。

(D)財務事項。

(一)財務諸表。行政代理は、(A)借主及びその子会社が2021年4月24日までの監査済み総合貸借対照表及びその時点で終了した財政年度に関する監査収入表と留保収益及び現金フロー表、(B)借入者及びその子会社が2021年7月24日までの未監査総合貸借対照表及び関連未監査中期収益表及び留保収益表を受信しなければならない。

(Ii)財務予測。行政代理は、借り手及びその子会社の形式で連結財務諸表、及び借り手管理層が作成した貸借対照表、損益表及びキャッシュフロー表の予測を受信しなければならず、これらの報告書は締め切り後の初年を四半期ごとに計算し、信用手配期間内に年間で計算する(疑問を生じないため、第2.7節に基づいていかなる延期も行わない)。

(3)成約時に支払う。借り手は、締め切り前の営業日に行政代理、手配人および貸主に、(A)第5.3節に規定または言及された費用と、本契約に従って支払うべき任意の他の計算および未払い費用または手数料と、(B)締め切り前の営業日に領収書を発行する範囲内で、借り手が行政エージェントに支払うすべての合理的かつ文書記録された弁護士費用、課金および支出(行政エージェントが要求し、弁護士に直接支払うことができる)に加えて、これらの費用、課金および支出の追加金額を加え、これらの費用、課金および支出は、借り手が訴訟手続きを終了する際に発生または発生するそのような費用、課金および支出の合理的な見積もりを構成すべきである(合理的な前提は、訴訟手続きを終了する際に生じるべきである。その後、この推定は、任意のローンファイルの実行、交付、記録、アーカイブおよび登録に関連するすべての税金および他の費用を含む、借り手と行政エージェントとの間の最終決済)および(C)本プロトコルに記載された取引に関連する任意の他の人に対応する金額を排除すべきではない。

(E)その他.

(I)口座通知書を指定する.行政エージェントは、期限または後に発行された任意のローンの収益がどのアカウントまたはどのアカウントに支払われるかを示す指定されたアカウントの通知を受信しなければならない。

(Ii)既存債務。借り手及びその付属会社のすべての既存債務(第9.1条に従って許可された債務を含まない)は、全額返済されなければならない、または実質的に締め切りと同時に返済され、これに関連するすべての約束は終了され、そのすべての保証および保証は解除されなければならず、行政代理は以下の支払いを受けなければならない

その返済、終了、および解放を証明するために、形式的かつ実質的にそれを合理的に満足させる手紙。

(Iii)“愛国者法案”など

(A)行政エージェントおよび貸手は、愛国者法案および任意の適用された“お客様を理解する”ルールおよび条例を含む、行政エージェントまたは任意の貸手の合理的な要求または規制当局が要求するすべての文書および他の情報を受け取り、行政エージェントおよび貸手が愛国者法案および任意の適用された“お客様を理解する”ルールおよび条例を含む任意の反マネーロンダリング法の要求を遵守しなければならない。

(B)借り手は、借主が利益所有権条例の下の“法人顧客”の定義から明示的に除外される資格があることを証明するために、それに関連する利益所有権証明書を行政エージェントに提出し、直接提出しなければならない。

(四)その他の書類。本プロトコルで期待される取引に関するすべての意見、証明書および他の文書、ならびにすべてのプロセスは、形式的にも実質的にも合理的に行政エージェントを満足させるべきである。行政エージェントは、本プロトコルによって予期される取引に関する合理的な要求の他のすべての文書、証明書、および文書のコピーを受信しなければならない。

第11.3(C)節及び11.4節に規定する一般性を制限することなく、第6.1節に規定する条件に適合するか否かを判定するためには、行政エージェント及び本協定に署名した各貸金人は、提案の締め切り前に貸金人の通知を受けなければならず、提案の締め切り前に貸手の通知を受けなければならないが、本合意に従って貸主の同意又は承認、受け入れ可能又は満足する各文書又はその他の事項を要求するものとみなさなければならない。

第1.2節信用状のすべての延期の条件。融資者は、関連する借金、発行または展示期間の日に以下の前提条件を満たす(または放棄する)任意の信用証の展示期間(最初の信用証の展示期間を含む)および/または任意の開設者の開設または展期間の任意の信用状の義務に参加するか、または参加する

(A)説明と保証を継続する.本協定および他の融資文書に含まれる陳述および保証は、すべての重要な態様で真実かつ正確でなければならないが、重要性または重大な悪影響の言及によって制限された任意の陳述および保証は除外され、この陳述および保証は、借金、発行または延期の日に様々な態様で真実かつ正確でなければならず、その日およびその日までに行われたのと同じ効力を有する(ただし、その条項によっては、より早い日にのみ行われるこれらの陳述および保証は除外され、この陳述および保証は、このより早い日にすべての重要な点で真実かつ正しいことを維持すべきである。しかし、重要性または重大な悪影響の言及によって制限された任意の陳述および保証は除外され、この陳述および保証は、そのより早い日に様々な態様で真実かつ正確でなければならない)。

(B)既存の無責任行為はない.いかなる違約または違約事件も発生すべきではなく、継続している：(I)借金の日、またはその日に行われる融資が発効した後、または(Ii)信用状の発行または延期の日、またはその日に信用状が発行または延期される日の直後である。

(C)通知.行政代理は、第2.3(A)条又は第3.2条(適用状況に応じて)に基づいて、借入者の借入通知又は信用状申請(適用例)を受信しなければならない。

(D)新しいSwinglineローン/信用状。いかなる貸主が違約貸金者である限り、(I)Swingline貸金人がSwingline融資を実施した後にいかなる前リスクもない限り、Swingline融資者にいかなるSwingline融資に資金を提供することを要求してはならない、および(Ii)その信納が発効後にいかなる前リスクもない限り、融資者の発行、延期、継続、またはいかなる信用証の増加を要求してはならない。

借入者が提出する各借入金通知又は信用状申請(場合に応じて)は、適用された信用状の延期の日及び第6.2(A)及び(B)項に記載された事項の陳述及び保証の日とみなされなければならない。

第七条

貸方の陳述と担保

行政代理人と貸手が本合意を締結し、貸手に信用延期を促すために、借り手は行政代理人と貸金人に陳述と担保を行う。これらの陳述と保証は、6.2節で別の規定があるように、締め切りに行われるものとみなされる

第1節組織；権力；資格。各信用側及び各重大な付属会社は、(A)その登録に基づいて成立又は構成された司法管轄区域の法律が正式に組織され、有効に存在し、良好である(この概念が当該司法管轄区に適用される限り)、(B)その財産を所有する権利と権限があり、現在及び今後提案された方法でその業務を継続し、そうしない限り、単独又は全体的に合理的に予想されて実質的な悪影響をもたらさない限り、及び(C)その財産の性質又はその業務の性質が当該等の制限及び許可を必要とする各司法管区内で、すべて合資格及び許可された経営業務として妥当であるが、当該司法管轄区域内に当該等の資格又は信用を備えていない場合は、個別又は全体的に合理的に予想することにより重大な悪影響を招くことがない場合は例外である。締め切りまでに，各信用証側と各子会社が存在する司法管轄区を付表7.1に示す.付表7.1締め切りまでの各付属保証人を示す。どんな融資先やどの子会社も影響を受けた金融機関や保証実体ではない。締め切りまで、いかなる信用側または任意の付属会社も、実益所有権条例下の“法人顧客”ではありません。

第1.2節所有権。締め切りまで、各信用側の各子会社は別表7.2に記載されている。期日までに、各付属会社の資本は、額面の有無にかかわらず、添付表7.2に記載されたこのようなカテゴリおよびシリーズの許可、発行済みおよび発行済み株式の数を含む。すべての流通株はすでに正式な許可と有効な発行を受けており、しかも(このような概念が適用される範囲内で)すでに十分な配当金と評価できず、しかも借り手以外に、いかなる優先引受権或いは類似権利の制限を受けないが、付表7.2に記載されている者は除外する。締め切りには、別表7.2に記載されていることに加えて、任意のタイプまたは性質の未償還引受権証、引受事項、オプション、証券、ツール、または任意のタイプまたは特性を有する他の権利は、任意のアクセサリ会社の株式の発行を、交換可能、または他の方法で提供または要求することに変換することができる。

1.3節の承認；実行可能である.各貸手は、権利、権力、および権威を有し、それぞれの条項に基づいて、本協定およびそれに属する他のすべての融資文書の署名、交付および履行を許可するために、必要なすべての会社および他の行動を取っている。本合意および各他の融資文書は、合意側である各信用側の正式な許可官によって正式に署名および交付されており、各文書は、一方である各信用側の法定、有効かつ拘束力のある義務を構成しており、そのような実行可能性が破産、破産、再編、一時停止または同様の州または連邦が時々発効する可能性がある債権者権利強制執行および平衡法救済に影響を与える類似の法律の制限を受けない限り、その条項に従って強制実行することができる。

1.4節合意、融資書類、法に基づく借入金などを遵守する各信用状側はそれぞれ提供された融資伝票に署名，交付，履行する

その人は一方であり、そのそれぞれの条項に基づいて、本合意項の下の信用状の延期およびそのために計画された取引は、時間の経過とともに行われることもなく、(A)個別または全体がそのような政府の承認または違反を得ることが合理的に実質的な悪影響を及ぼすことになる任意の政府の承認または違反が必要であり、(B)任意の信用側の組織文書と衝突し、違約または違約をもたらす、(C)と、契約、合意または他の文書項目の違反または違約をもたらすが、契約、合意または他の文書は、その人の任意の財産またはその任意の財産に対してその制約を受ける可能性があり、またはその人に関連する任意の政府承認は、その人に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に個別または合計的に予想されることができ、(D)その人が現在所有しているか、またはその後に取得した任意の財産に任意の留置権を設定または適用することを引き起こすか、または留置権を許可することは除外される；または(E)以下の任意の財産について任意の同意または許可、アーカイブまたは他の行為を取得することを要求する。本プロトコルの実行、交付、履行、有効性、または実行可能性に関しては、同意、許可、届出または他の行為または同意が得られない限り、またはこれらの行為または同意を取得していないか、または単独または全体的に予期されていないことが重大な悪影響を与えない限り、任意の他の人の同意を必要としない。

第1.5節は法に基づいて遵守される；政府は批准する。各信用側および各子会社は、(A)業務を展開するために必要なすべての政府の承認を要求する任意の適用法律を有し、その中でそれぞれが完全に有効であり、最終的であり、控訴を受けない場合の審査は、未解決またはそれによって知られている直接または付属手続の脅威に攻撃された標的ではなく、(B)それに適用される各政府の承認に適合し、それまたはそのそれぞれの財産に関連するすべての他の適用法律に適合し、(C)すべての重要な報告書をタイムリーに提出した。すべての適用法律は、それが任意の政府当局に提出されることを要求する書類及び他の資料を保持し、適用法律の要件に基づいて保持されているすべての材料記録及び文書を保持しているが、第(A)、(B)又は(C)項のそれぞれの場合を除き、この場合、単独又は全体的に提出することができずに大きな悪影響を与えない合理的な予想は実質的な悪影響を与えない。

1.6節税金の払い戻しと支払い。各貸金者およびその子会社は、適用法律要件が提出されたすべての連邦、州およびその他の物質所得税および他の物質所得税申告書の提出を正式に提出または促進し、すべての連邦、州およびその他の物質所得税および他の物質所得税、評価税および政府の課金または課税およびその財産、収入を支払うか、または支払うために、満期および対応する利益および資産(ただし、(I)貸金先または付属会社に関する帳簿上で公認会計基準に基づいてその有効性について誠意的に疑問を提起した任意の金額、または(Ii)がこれに従って重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されていないいかなる金額も含まない)

第1.7節知的財産権問題。各信用側およびその子会社は、前述に関連するすべての特許、ライセンス、著作権、特許、特許権または許可、特許出願、商標、商標権、サービス商標、サービスマーク権、商号、商標権、著作権、および他の権利を使用する権利を所有または所有しており、これらの権利は、そのような権利を所有していないか、または所有していないかが合理的に重大な悪影響をもたらさない限り、その業務を展開するために合理的に必要である。個別または全体が重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない事項に加えて、通知または時間の経過後、またはその両方がそのような権利の撤回または終了を許可することはなく、貸手または任意の付属会社は、その業務運営のために、適用される法律によってそのような権利を侵害するいかなる人にも法的責任を負わない。

1.8節環境について。借り手またはその任意の付属会社(A)が任意の環境法を遵守できないか、または任意の環境法によって要求される任意の許可証、許可証または他の承認を取得、維持または遵守できない限り、または(B)任意の環境責任を担っているが、個別または全体的に、借り手またはその任意の付属会社は、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない

1.9節従業員福祉問題。

(A)期限までに、借り手がなくても、融資、信用状又は承諾書に関連する1つ以上の福祉計画の“計画資産”を使用しないであろう(“財務報告”第29章2510.3-101節の意味で、“国際財務報告条例”第3(42)節により改正される)。

(B)以下のいずれの陳述が正しくない限り、個別または合計が個別または合計に重大な悪影響を与えないことを個別的または合理的に予想することができない限り、貸手またはどのERISA関連会社もそうでない：(I)ERISA第406条または本規則第4975条に記載されている非免除禁止取引に従事し、(Ii)保険料の支払いに加えて、PBGCに任意の未償還債務を発生させ、満期および未払いの保険料支払いを行わない、(Iii)多雇用者に必要な供出金または支払いを計画していない、または(Iv)規則412または430条に従って必要な分割払いまたは他の必要な支払いを支払うことができなかった；

(C)いかなる終了イベントも発生しないこと、または合理的に予期されていないこと

(D)以下のいずれの陳述も個別的または全体的に合理的に予測されない限り、個別的または全体的に重大な悪影響を与えない限り、法的手続き、請求索(通常の業務中の利益請求索を除く)、訴訟および/または調査が存在するか、またはその知る限り、関連する可能性があるか、または

(I)現在、任意の貸手または任意のERISA関連会社によって維持または納付されている任意の従業員福祉計画(ERISA第3(1)節で定義されているように)、(Ii)任意の年金計画または(Iii)任意の多雇用主計画に関する。

第1.10節Margin Stock。任意のクレジットまたは任意の付属会社は、主に、またはその業務のうちの1つとして、“購入”または“任意の”保証金株式“を搬送するためにクレジットを発行する(各用語は、財務報告委員会Uルールにおいて直接または間接的に定義または使用される)。第9.2節の規定によれば、または借主と任意の貸主または任意の貸主の任意の関連会社との間の任意の合意または文書に含まれる任意の制限の下で、クレジット延期の収益適用後、資産価値の25%(25%)を超えない(借り手または借り手およびその付属会社のみが総合的にベースとなる)ことを“保証金株式”と呼ぶ。

第1.11節政府規制。任意の信用側または任意の子会社は、“投資会社”または“投資会社”によって制御される会社(“投資会社法”に定義または使用される各用語)ではない。

第1.12節財務諸表。第6.1(D)(I)節に提出された審査及び審査を経ていない財務諸表は各重大な方面ですべて完全、正確及び公平に借款人及びその付属会社の当該等の日に掲載された全体資産、負債及び財務状況、及び当該日までの期間中の経営業績及び財務状況変動(財務諸表の常習年末調整及び審査されていない財務諸表の無脚注を除く)を列記する。このようなすべての財務諸表は、関連する付表および付記を含み、公認会計基準に従ってすべての重要な態様で作成されている

1.13節では大きな不利な変化はなかった.2021年4月24日以来、借り手及びその付属会社の物件、業務、運営、資産或いは財務状況は重大な不利な変化がなく、合理的に予想できる重大な不利な影響を与える事件或いは状況も発生或いは出現していない。

第1.14節支払能力。借り手とその子会社は総合的な基礎の上で支払能力を持っている。

第1.15節訴訟。任意の裁判所または任意の種類の仲裁人の前で、または任意の政府当局の前で、または任意の政府当局の前で、いかなる訴訟、訴訟または手続きが解決されておらず、それが知られている限り、任意の信用側または任意の子会社またはそのそれぞれの財産のための任意の悪影響または影響を与える任意の訴訟、訴訟または手続き、または任意の他の方法でそれに関連または影響を脅かす訴訟、訴訟または手続きも存在しない。

第1.16節反腐敗法；反マネーロンダリング法と制裁。

(A)借り手、任意の付属会社、または借り手またはその付属会社に知られている、そのそれぞれの取締役、上級者、従業員または共同経営会社、または(Ii)借り手の知っている限り、借り手の任意の代理人または代表、または任意の身分で信用手配または利益を得る任意の付属会社、(A)制裁を受けている人、または現在任意の制裁の対象または目標である、(B)その資産が制裁された国に位置し、(C)借主が知っている限り、違反の疑いがあるため、行政、民事または刑事調査を受けている。または任意の政府エンティティから通知を受けたり、制裁または任意の反腐敗法または反マネーロンダリング法の実行に関する政府当局が反腐敗法、反マネーロンダリング法または制裁に違反する可能性のある行為を任意の政府エンティティに自発的に開示するか、または(D)借主が直接またはそれに基づいて、制裁者への投資または制裁者との取引から間接的に収入を得ることができるが、第(A)(Ii)(B)および(A)(Ii)(D)条の各々が許容される場合を除いて、制裁または本協定のすべての当事者の他の法律の適用によって許容されるものを除く。

(B)借り手及びその付属会社は、その合理的な業務判断に基づいて、借り手及びその付属会社及びそのそれぞれの役員、上級者、従業員、代理人及び共同経営会社がすべての反汚職法律、反マネーロンダリング法律及び制裁を適用するための政策及び手続を実施し、効果的に維持する。

(C)借り手及びその付属会社、並びに借入者に知られている限り、取締役、借り手の高級職員、従業員、代理人及び合同会社、並びに当該等の付属会社の各々は、すべての重要な点において、適用される汚職防止法律、反マネーロンダリング法のすべての重要な側面及び適用される制裁措置を遵守する。

(D)借り手、その任意の付属会社、または借り手の知っている限り、その任意の代理人(借り手またはその付属会社の代理人として行動する場合)取締役、高級管理者および従業員は、第8.14(C)節の規定に違反しておらず、任意のクレジット拡張の収益を直接または間接的に使用する。

1.17節は違約に反対する。違約や違約事件を構成する事件が発生したり継続したりしていない。

第1.18節で開示される。任意の融資先または任意の子会社が、行政エージェントまたは任意の融資者に提供またはその提供を表す本プロトコルの交渉または本プロトコルの下で交付された(このように提供された他の情報の修正または追加された)関連する財務諸表、重要報告、重要証明または他の重要な書面情報(予想財務情報、予想財務情報、形態財務情報、および一般経済または業界の特定の性質の情報は除く)は、全体として、重大な事実の不真実な陳述を含まないか、またはその中で陳述するために必要な任意の重大な事実を陳述することは含まれておらず、これらの陳述がどのような状況で行われているかを考慮して、重大な誤解を有さない。しかし、条件は、予想財務情報、予備財務情報、推定財務情報、および他の予想または推定情報について、これらの情報は、当時合理的と考えられていた仮定に基づいて誠実に作成されたものである(貸手は、予測は事実とはみなされず、このような予測がカバーする一定または複数の期間の実際の結果は、このような予測とは異なる可能性があることを認識する)。締め切りまで、受益者所有権証明書に含まれるすべての情報は真実で間違いありません。

第1.19節タイトルから物件まで。各貸手は、その所有または賃貸された不動産に対して、業務を展開するために必要または合意された所有権を有し、すべての

その個人財産および資産は、このような障害が実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、合理的に予想されない。

第1.20節柔軟な外国子会社。

(A)子会社保証人である各適格外国子会社は、本協定及びその参加する他の融資文書項目における義務について、民商法(当該適格外国子会社については、総称して“適用される適格外国子会社文書”と呼ぶ)を遵守し、当該適格外国子会社が、適用される適格外国子会社文書の署名、交付及び履行の行為によって構成され、公的又は政府行為ではなく、プライベート及び商業行為を構成しなければならない。上記の資格に適合する外国子会社及びそのいかなる財産も裁判所管轄権又はいかなる法律免除権を有していない

(送達または通知、判決前の差し押さえ、執行の協力、実行またはその他の方法によっても)当該適格外国子会社組織または登録が所在する司法管轄区域の法律に基づいて、適用される適格外国子会社書類の下での義務が存在する。

(B)適用される合資格海外付属会社書類は、各重要な面において、当該合資格海外付属会社が所在する司法管轄区の法律の適切な法律形式に適合し、当該司法管轄区域の法律に基づいて当該合資格海外付属会社に対して強制的に執行され(ただし実行可能性が破産、債務返済不能、再編、接収、執行猶予又はその他の一般的に債権者の権利に影響を与える適用法及び一般平衡法の原則によって制限されている)、適用される合資格海外付属会社文書の合法性、有効性、実行可能性、優先権又は証拠としての受容性を確保する。適用される適格海外子会社文書の合法性、有効性、実行可能性、優先権または採掘可能性を証拠として確保するために、適用される適格海外子会社文書を提出、登録または記録する必要がない、またはその適格海外子会社組織または登録が成立し、存在する司法管轄区域の任意の裁判所または他の機関の前で署名または公証、または適用される適格海外子会社文書または任意の他の文書に任意の登録費用、印紙税または同様の税金を支払う必要があるが、以下の場合を除く：(I)そのような任意の届出、登録、記録、記録。適用される適格外国子会社書類又は任意の他の書類の実行を求める前に、行われた又は必要としない契約又は公証、並びに(Ii)適時に納付された任意の費用又は税金。

(C)資格に適合する外国子会社組織又は登録が所在する司法管轄区域内又はその管轄内にあるいかなる政府当局も、いかなる税、費用、評価又は他の政府課金を徴収しない場合、又は(I)に適用される適格外国子会社書類の署名又は交付に存在する場合、又は(Ii)当該適格外国子会社が適用される適格外国子会社書類に従って支払われるべき任意の金を徴収しない場合は、行政代理に開示されていない。

(D)当該合資格海外付属会社が署名した適用適格海外付属会社書類の署名、交付及び履行は、当該合資格海外付属会社の組織又は登録成立及び存在する司法管区の適用外国為替規制規定に基づいて、いかなる通知又は許可の制約を受けないが、以下の場合を除く：(I)既に行われた又は取得した通知又は許可、又は(Ii)より後の日まで通知又は取得の通知又は許可を行うことができるが、第(Ii)項に記載された任意の通知又は許可は、合理的に実行可能な場合にできるだけ早く又は取得しなければならない。

第八条

平権契約

すべての債務が全額支払いおよび約束が終了する前に、各貸手は、その各子会社(または第8.4節の場合、その重要な子会社)を促すであろう

第1節財務諸表。行政エージェントが合理的に満足する形と詳細で行政エージェントに渡す(行政エージェントはその慣例に従って速やかに貸手にこのような情報を提供しなければならない)：

(A)年度財務諸表。各財政年度(2022年4月30日現在の財政年度開始)終了後90(90)日以内に、借主及びその子会社は、当該財政年度終了時までの監査された総合貸借対照表及び監査された総合収益、留保収益及びキャッシュフロー表(その付記を含む)を比較的な形で詳細に記載し、当該年度内の会計原則及び慣行の適用のいずれかの変化が財務状況又は経営結果に及ぼす影響を含む公認会計原則に基づいて作成される。この年度財務諸表は、行政代理によって合理的に受け入れられる公認国家の地位を有する独立公認会計士事務所によって監査され、公認監査基準に従って作成された当該公認会計士が作成した報告及び意見を添付しなければならない。この監査基準は、いかなる“持続的経営”又は同様の資格又は例外、又はそのような監査の範囲又は借り手又はその任意の付属会社が公認会計原則に準拠する会計原則に適合していないかのいずれかの制限を受けない。

(B)四半期財務報告書。各財政年度(2021年10月23日までの財政四半期から)前3四半期終了後45(45)日以内に、借り手及びその子会社の当該財政四半期終了までの未監査総合貸借対照表、及びその後終了した財政四半期及びその後終了した財政年度の一部の監査されていない総合収益、留保収益及び現金流動量表は、その付記を含む。これらは、前財政年度終了時及び前財政年度同期の該当数字を比較的な形で合理的に詳細に列挙し、借り手が公認会計原則及び(適用される)に従って作成し、期間内の会計原則及び実務応用のいかなる変更が財務状況或いは経営業績に与える影響の開示を掲載し、そして借り手の首席財務官の審査証を経て、各重大な方面で総合基準で借り手及びその付属会社のそれぞれの日までの財務状況、及び借入先及びその付属会社がこの期間終了時の経営業績を公平に報告する必要があるが、正常な年末調整及び脚注制限を加えなければならない。

1.2節の証明書；その他の報告。行政エージェントに渡す(行政エージェントは、その慣行に応じて融資者にこのような情報を迅速に提供しなければならない)：

(A)第8.1(A)又は(B)節に従って財務諸表を提出するたびに、他の事項を除いて、(1)当該契約証明書の交付日まで、違約又は違約イベントが継続していないことを説明するか、又は違約又は違約イベントが継続している場合には、その性質及び借り手がそれに対する行動をしようとしていることを説明し、(2)当該財務諸表に係る参考期間の最終日までの適用参考期間の最後の日まで、第9.9節に記載された財務契約が遵守されていることを示す

(B)借主株主に送付された各年次報告書、依頼書又は財務諸表又は他の報告書又は通信の写し、並びに借り手は、取引法第13条又は15(D)条に従って、米国証券取引委員会又は任意の国の証券取引所に提出又は提出しなければならないすべての年次報告、定期報告、定期報告及び特別報告及び登録報告書の写し、及びいずれの場合も、本合意に従って行政代理の写しを交付する必要がない

(C)行政代理人または任意の貸手の要求に応じて、適用される“お客様を理解する”規則および条例、“愛国者法”または任意の適用される反マネーロンダリング法または反腐敗法に要求される他の情報および文書を迅速に提供する

(D)行政エージェントまたは任意の貸手が合理的に要求する可能性のある任意の貸手または任意の子会社の運営、商業取引、および財務状態に関する他の情報。

第8.1(A)または(B)節または第8.2(B)節に従って交付を要求する文書(そのような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に配信することができ、そのように交付された場合、借り手がインターネット上でそのような文書を発行したか、または借主サイト上で文書へのリンクを提供した日とみなされるべきである。または(2)借り手は、ある場合、インターネットまたはイントラネットのウェブサイト上にそのような文書を掲示し、各貸手および行政代理人は、そのウェブサイトにアクセスすることができる(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政代理人によって支援されるかどうか)。ただし、借り手は、行政代理人または貸手が紙のコピーの交付を停止する書面要求を発行するまで、そのような文書の紙のコピーを行政代理人または借り手に渡すことを要求する任意の貸手に渡さなければならない。本プロトコルには何らかの規定があるにもかかわらず，いずれの場合も，借り手は第12.1節に規定する手順に従って8.2節で要求された適合性証明書のコピーを行政エージェントに提供することを要求されなければならない.このようなコンプライアンス証明書に加えて、行政エージェントは、上述した文書のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手がそのような送達要求を遵守することを監督する責任はなく、各貸手は、そのような文書のコピーの交付または維持を単独で担当しなければならない。

ここで、借り手は、(A)行政エージェントおよび/または手配者が、プラットフォーム上に借主材料を掲示することによって、融資者および融資者に材料および/または情報(総称して“借り手材料”と呼ぶ)を提供し、(B)いくつかの貸手は、“公共”貸手(すなわち、借り手またはその証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない貸手)である可能性があることを確認する(各者は“共通の貸手”である)。借り手は、商業的に合理的な努力を尽くして、公共の貸手に配布される可能性のある借り手材料の一部を決定することに同意し、(W)このような借り手材料のすべては、少なくとも“公共”という言葉がその第1のページの顕著な位置に出現すべきであることを意味する“公共”として明確に目立つべきである。(X)借り手材料を“公共”と表記することによって、借り手は、米国連邦および州証券法の目的に適合するために、許可された行政エージェント、手配者、融資者および貸手材料とみなされるべきである(ただし、これらの借り手材料構成情報については、12.10節で説明されるべきである)。(Y)プラットフォームによって指定された“公共投資家”部分を介して“公共”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することを可能にし、(Z)行政エージェントおよび手配者は、プラットフォームが“公共投資家”として指定されていない部分のみに掲示されるのに適しているとみなす権利がある

1.3節の訴訟通知と他の事項。直ちに(ただし、任意の貸手のいずれかの担当者がこのことを知ってから10(10)日以下ではない)行政エージェントに書面で通知する(行政エージェントは、その慣行に従って速やかに貸手にこのような情報を提供しなければならない)

(A)任意の失責または失責イベントが発生する

(B)重大な悪影響をもたらすか、または合理的に予想されることを引き起こす任意の事項

(C)任意の政府主管当局によって行われる、またはその席の前に行われるすべての法律手続きおよび調査の展開、ならびに任意の裁判所または任意の仲裁人の席の前に、任意の信用側またはその任意の付属会社またはそのそれぞれの財産、資産または業務に関連するすべての訴訟および法的手続の展開

合理的には不利に決定され、不利に決定された場合、合理的に予想されると重大な悪影響をもたらすことが予想される

(D)任意の貸金者または任意の子会社が任意の政府当局から受信した任意の違反通知は、環境法違反の通知を含み、いずれの場合も、実質的な悪影響が生じることが合理的に予想される。

第8.3条の規定によれば、各通知には、借主担当官の声明が添付され、その中で指摘されている事件の詳細を説明し、借り手が講じられた行動を説明しなければならない。第8.3(A)節に規定する各通知に基づいて、本契約および任意の他の融資文書において違反された任意およびすべての条項を詳細に記載しなければならない。

1.4節会社存続及び関連事項の保全。(A)その合法的な存在(借り手の組織状態について)および(B)その業務の展開に重要な権利、ライセンス、許可、特権、および特許経営権を維持、更新、および維持するために必要なすべての措置をとるか、または促進することができる。ただし、上記の規定は、第9.3節に従って許容される任意の合併、合併、清算または解散を禁止すべきではない。また、それぞれの場合において、借り手が、その権利、許可、許可、特権または特許経営権を単独または全体的に維持および維持できないと合理的に決定しなければならない場合、第8.4条は、借り手または任意の重要な付属会社が、任意の権利、許可、許可、特権または特許経営権を保持または維持することを要求しない、または任意の重要な付属会社がその合法的な存在を維持することを要求しないことをさらに規定する。

第1.5節財産とライセンスの維持。

(A)そのような行動または行動が個別または全体が重大な悪影響をもたらさないことを合理的に予想しない限り、(I)その業務に必要なおよびその業務に関連するすべての財産を保護および保存することは、その業務に必要なおよび関連する著作権、特許、商号、サービス商標および商標を含む。(I)すべてのビル、設備及びその他の有形不動産及び非土地財産(Ii)を随時行い又は手配してすべての修理、更新及び交換を行うこと、及び(Ii)当該等の財産の業務に必要なすべての修理、更新及び交換を行い、当該等の財産を増築して、当該等の物件に関連する業務を商業的に合理的に行うことができるようにする。

(B)すべての実質的な側面において、いずれの政府当局がそれぞれの業務を展開するために必要な許可証、許可証、認証、資格、承認または特許経営権を十分に効果的に維持し、そうしない限り、単独または全体的に実質的な悪影響を与えない。

1.6節保険です。財務状況が良好で信頼性の良い保険会社に保険を提供し、類似企業が通常負担するリスクを防止し、少なくとも適用法律の要求(危険保険及び業務中断保険を含む)に従って保険を保証する。締め切りとその後時々行政代理人の合理的な要求に応じて，当時有効な保険の合理的詳細資料を行政代理人に提出し，保険会社の名称，保険の金額と料率，保険の満期日および保険を受けた財産とリスクを説明する。

第1節会計方法及び財務記録。会計制度を維持し、必要に応じて適切な帳簿、記録、および勘定(すべての重要な点で正確かつ完全にすべき)を保存し、公認会計原則に従ってすべての重要な側面において、それまたはその任意の財産に対して管轄権を有する任意の政府当局の規定を遵守して財務諸表を作成することを可能にする。

1.8節は税金と他の債務を支払う。支払いおよび履行：(A)それまたはその任意の財産に対して徴収または評価される可能性のあるすべての税金、評価および他の政府課金、および(B)貿易慣行に基づくすべての他の債務、義務および負債；しかし、借り手またはその付属会社は、本条項8.8(A)項に記載された任意の項目に誠実に異議を唱え、公認会計基準に従って十分な準備金を維持すれば、(A)項に記載された項目を支払いまたは履行できない場合を除く

又は(B)本第8.8条の規定は、単独又は合計が合理的に実質的な悪影響を及ぼすことが予想されるべきではない。

1.9節は法律と承認を遵守する。すべての適用された法律(環境法を含む)を遵守し、遵守し続け、各場合において、その業務行為に適用されるすべての政府承認の十分な効力及び効力を維持し、そうしない場合を除き、個別的にも全体的にも、実質的な悪影響は生じないことが合理的に予想される。

第1.10節[保留されている].

1.11節ではERISAを守る.第8.9条の一般性を除いて、第8.9条の一般性を制限しないほか、個別または全体的に合理的な予想が実質的な悪影響を与えないことを除いて、(A)すべての従業員福祉計画についてERISA、“規則”および“条例”の適用条項およびその公表された解釈を遵守すること、(B)いかなる行動も取らないか、その結果、PBGCまたは多雇用主計画に対する責任をもたらすことが合理的に予想される。(C)いかなる禁止された取引にも参加してはならず、そのような取引は、従業員権益法に違反する民事罰または規則の下の税務規定をもたらす可能性があり、(D)規則第4980 B節に記載された任意の税務責任または規則第4980 B節で定義された任意の適格受益者の任意の責任を招かない方法で各従業員福祉計画を動作させる。

1.12節訪問と視察。行政代理または任意の貸手の代表が、合理的な事前書面通知の後、通常の営業時間内に、すべての費用が借り手が負担する費用の下で、その財産を訪問して検査することを許可すること；独立会計士によって作成された管理書簡を含むがこれらに限定されないが、その主要な役人および独立会計士とその業務、資産、負債、財務状況、経営結果および業務の将来性を含む、その帳簿、記録およびファイルを検査、監査および抜粋すること；しかし、違約イベントが継続している間の任意のこのようなアクセスおよび検査を除いて、行政エージェント機関は、任意の例年内にそのような権利を行使することができず、費用は借り手が負担し、さらに、違約事件が発生した場合および違約イベントが継続している間、行政代理機関または任意の貸手は、通常の営業時間内の任意の時間に前述の権利を行使することができ、費用は事前に通知することなく借り手が負担する。また，このような独立会計士とどのような議論を行うかの事前通知は借入者に与える必要があるが，無責任な事件の発生や継続がない限り，借り手はどのような議論にも出席する機会があるべきである.借り手およびその子会社は、行政代理、融資者、またはその任意の高級管理者、取締役、従業員または代理人に、弁護士-依頼人の特権によって保護された材料(任意の弁護士仕事製品を含む)またはその任意の子会社を議論または開示する義務がなく、またはその任意の子会社が、それに対して拘束力のある重大な守秘義務に違反することなく開示されてはならない材料(借り手またはその任意の子会社として理解されなければならない, 行政代理または貸手が合理的な要求をした後、商業的に合理的な努力を行い、適用された契約当事者がそのような情報の開示に同意することを要求すべきである(ただし、このような同意を得るために任意の費用または支出を生成するか、またはその相手に任意のタイプの対価格を支払うことを要求してはならない)。

第1.13節付加保証人。

(A)付属会社を増やす。直ちに行政代理人に通知する：(I)子会社(除外された子会社を除く)となる者の設立又は買収(分割を含む)及び(Ii)排除された子会社を構成していない排除された子会社のいずれかの国内子会社は、当該事件発生後30(30)日以内に、行政代理人が適宜延長可能な期限に応じて、当該子会社に(A)正式に署名された合併協定又は行政代理人がこの目的に適した他の書類を交付することにより付属保証人となり、(B)行政代理人に当該慣用的な意見を交付することを促す。管理エージェントが合理的に要求可能な6.1(B)節で示したタイプのファイルと証明書，および(C)を渡す

行政代理人が合理的に要求する可能性のある他の文書は、すべての文書の形式、詳細と範囲は行政代理人を合理的に満足させるべきである。

(B)連結子会社。上述したにもかかわらず、任意の新子会社の設立が完全に本合意に従って許可された買収によって連結取引を完了するためであり、当該新子会社が当該合併取引の完了と同時に提供されるいかなる連結費用以外の資産又は負債も保有していない場合、その買収が完了する前に、当該新子会社は、第8.13(A)条に記載の行動をとることを要求されてはならない(このとき、各連結取引の生存エンティティは、当該買収完了後30(30)営業日以内に第8.13(A)条に準拠することを要求されなければならない。したがって，行政エージェント機構は自ら延長期限を決定することができる).

(C)借り手は、任意の資格のある外国子会社を子会社保証人として指定することができ、その子会社が除外される子会社を構成していても、(I)行政エージェントが合理的に要求する可能性のある6.1(B)節で指摘されたタイプの習慣意見、文書および証明書、および(Ii)行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の文書とともに、(I)行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の文書を交付すれば、これらの文書の形式、詳細、範囲は行政エージェントが合理的に満足するものである。しかし、いずれの場合も、資格のある外国子会社は付属保証人にはならず、(X)行政エージェントおよび各貸金者が(A)その適格外国子会社のすべての“お客様を知る”についての職務調査を完了していない場合、(B)愛国者法、制裁、反腐敗法、反マネーロンダリング法、および司法管轄区域に適用される任意の適用法案および/または条例を含む行政代理または任意の貸金人が適用法律を遵守するために要求する文書および他の情報を受信し、(C)受信し、資格を有する外国子会社が“実益所有権条例”に基づいて“法人顧客”となる資格を有する範囲内、及び行政代理及び/又は任意の貸手が要求する範囲内で、当該合資格の外国子会社に係る実益所有権証明は、(Y)任意の適用法律に基づいて、当該合資格の外国子会社担保担保義務又は行政代理又は任意の貸手が本協定に要求する資格に適合する外国子会社と業務往来を行うことは違法である, または(Z)行政代理または任意の貸手が運営または行政手続きまたは他の適用される内部政策の制限を受けている場合、資格に適合する外国子会社が所在する司法管轄区域の者にクレジットを発行したり、それと業務を展開したりすることはできない。

1.14節の報酬の使用.

(A)信用延期を使用して得られたお金(I)借主およびその付属会社のいくつかの既存債務の再融資を提供し、(Ii)上記に関連する費用、手数料および支出を支払い、(Iii)借り手およびその付属会社の運営資金および一般企業用途として使用するが、任意の融資または与信所得金は、保証金株式(財務報告第T、UまたはX条に示される)または財務報告第T、UまたはX条条文に違反する任意の使用に使用されてはならない。行政エージェントまたは任意の貸手が要求(行政エージェントを介して)を要求する場合、借り手は、“財務報告条例”Uルールの場合のテーブルG−3またはフォームU−1(場合に応じて)要求に適合するレポートを、行政エージェントおよび各要求された貸手に直ちに提供しなければならない。

(B)適用される場合、5.13節の規定に従って、任意の増分定期ローンおよび任意の増分循環クレジットスケジュールの収益が使用される。

(C)任意のクレジット延期を要求してはならず、借り手は使用してはならず、その付属会社、それらまたはそれらのそれぞれの代理人(借り手またはその付属会社の代理人として行動する場合)クレジットの延期の収益を使用してはならない：(I)誰に提供するか、支払い、支払い承諾または許可を誰に支払うか、または金銭または任意の他の価値のあるものを与えることを促進するために、任意の適用される反腐敗法または反マネーロンダリング法に違反し、(Ii)任意の活動に資金、融資または便宜を提供する

制裁を受けた人の業務または取引、または任意の制裁国、または(Iii)任意の方法で、本合意のいずれか一方に適用される任意の制裁違反をもたらす。

1.15節は反腐敗法；実益所有権条例、反マネーロンダリング法、そして制裁を遵守する。(A)借入者、その付属会社及びそのそれぞれの代理人(借り手又はその付属会社の代理人として行動する場合)取締役、上級者及び従業員が、適用されるすべての反腐敗法、反マネーロンダリング法、及び適用される制裁を促進及び実現するために、その合理的な商業判断において設計された政策及びプログラムを維持し、実行する。(B)行政エージェントおよび以前に実益所有権証明書(または行政エージェントを合理的に満足させる証拠を受信し、借り手が実益所有権条例によって“法人顧客”の定義から明示的に除外される資格があることを証明する証拠)を通知する行政エージェントおよび各貸手は、実益所有権証明書で提供される情報の任意の変化を通知し、その情報は、その中で決定された実益所有権所有者のリストに変化をもたらす(または、適用される場合、借り手は、実益所有権条例に従って“法人顧客”の定義から明確に除外された範囲に属さなくなる)、および(C)行政エージェントまたは任意の貸手の合理的な要求の下で、直ちに当該貸手に行政エージェントを提供するか、またはその貸手に直接提供する。利益所有権条例を遵守するために要求される任意の情報または文書。

第9条

消極的契約

すべての債務が全額返済され、約束を終了するまで

1.1節負債。貸手は、そのそれぞれの子会社が、どのような債務を発生、招い、負担し、または我慢することも許さないだろう

(A)義務；

(B)債務：(1)非投機目的のヘッジ契約による債務、および(2)通常業務中に締結された現金管理プロトコルに関連する債務

(C)締め切り時に付表9.1に並ぶ債務と、これに関連する任意の再融資許可債務とが存在する

(D)資本リース債務に関連する帰属可能な債務および購入通貨に関連する債務は、いつでも返済されていない元金総額が、(I)60，000，000ドルおよび(Ii)前の財政四半期最終日までの総合有形資産の5%に等しい第9.1(G)条に依存して生じる債務を超えてはならない

(E)いずれの場合も、当該人が付属会社になったときに存在した当該人の負債、または本協定で禁止されていない買収に関連して取得された資産の負債、およびこれに関連する任意の許可再融資負債；(Ii)借主または任意の付属会社(当該人またはその人と合併または取得した他の者を除く)は、当該債務に対していかなる法的責任または他の義務も負わない；および(Iii)任意の未償還時間において、当該債務の元金総額は、(I)$60，000，000および(Ii)前の財政最終日までの総合有形資産の5%を超えず、両方は大きい者を基準とする

(F)通常の業務中に不足した資金から抽出された銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または他の同様の手形によって生じる債務

(G)借主又は任意の付属会社がいつでも返済していない元金総額は、第9.1(D)条に依存して発生した債務と組み合わせて、(I)60，000，000ドル及び(Ii)前の財政四半期最終日までの合併有形資産の5%に等しく、両者のうちの大きい者は、任意の時間に返済されていない元金総額が(G)借主又は任意の付属会社の債務総額を超えてはならない

(H)通常業務中に保険料を調達することによる債務；

(1)供給者および製造業者と締結された受領または支払い契約に従って負担される義務を含む、通常の業務中に発生する債務

(J)履行保証金、保証保証金、免除保証金、控訴保証金及び類似保証金項の下の債務、法定債務又は正常業務過程で発生した労働者賠償要求に関する債務、及び上記いずれかの事項に関連する支払義務

(K)いつでも返済されていない額面10，000，000ドル以下の信用状；

(L)任意の信用側または付属会社が信用側または付属会社の債務を満たしていない場合

(M)第9.3(C)節で許可されたアフターおよびレンタル取引負債

(N)eスポーツ禁止プロトコル、収益プロトコル、または同様のプロトコルによって規定される支払い義務を構成する債務；

(O)任意の貸金者の債務；ただし、(I)当該債務が発生した場合には、いかなる違約または違約事件も発生せず、継続的に発生しないこと、または当該等の違約または違約事件が直ちに当該等の債務を引き起こさないこと、および(Ii)当該債務を形式的に実行した後、貸手は第9.9節に記載された最近の財政四半期末までの財務契約を遵守し、借り手は第8.1(A)または(B)条に基づいて財務諸表を提出しなければならない

(P)任意の非保証人子会社による任意の他の非保証人子会社の債務の保証。

1.2節留置権。貸手は、そのそれぞれのどの子会社がその任意の財産(現在所有していても、後に獲得したものであっても)の発生、生成、負担、または容認を許可することもできないであろうが、以下の場合を除く

(A)融資文書に基づいて設定された留置権(融資文書に基づいて付与された現金担保品への留置権を含み、適用すれば、Swingline貸金人および/または発行貸主を受益者とする)

(B)表9.2に記載されている締切日に存在する留置権およびその置換、継続または延長(第9.1(C)節に従って許可された任意の許可された再融資債務に関連して生成され、仮定または許容される留置権を含む)、しかし、任意のそのような留置権の範囲は、上記製品および収益に加えて、締め切りに存在する任意の追加の財産または資産タイプをカバーするために増加または拡大されてはならない

(C)税金、評価税及びその他の政府の有料又は徴収費の留置権(税務及び税務署条例のいずれの規定に基づいて適用されるいかなる留置権も含まない)(一)がまだ満了していない、(2)期限が満了した場合、期限が60(60)日を超えず、かつ延滞罰金の処罰を受けない、又は(3)論争がある

善意と適切な手続きの下で、公認会計原則の要求に従って十分な準備金が維持されていれば

(D)通常の業務中に発生した労働力、材料、用品またはレンタル料に対する資材工、機械師、キャリア、倉庫管理者、加工者または大家のクレームは、期限が60(60)日を超えておらず、期限が60(60)日を超えていない場合、このような留置権を強制的に実行する行動は何も行われておらず、公認会計基準の要求に従って十分な準備金を維持している場合、このような留置権は適切な訴訟手続きによって好意的に異議を唱えている

(E)通常業務中に労働者補償、失業保険および他のタイプの社会保障または同様の法律で規定された義務に関連する預金または質権、または通常業務中に生じる入札、貿易契約および賃貸(債務を除く)、法定義務、保証保証金(判決または訴訟に関連する保証金を除く)、履行保証金およびその他の同様の性質の義務の履行を保証する

(F)区画制限、地役権、不動産使用に対する権利又は記録制限の性質に属する財産権負担であり、これらの財産権負担の総額は大きくない

いずれの場合も、財産の価値に重大な欠陥をもたらし、または通常のトラフィックにおけるそれの使用に重大な損害を与える

(G)通常業務中に締結された経営リースに基づいてレンタルされた個人財産のみを含む予防的UCC融資レポートの提出による留置権

(H)担保第9.1(D)条により許可された債務の留置権；ただし、条件は、(I)当該等留置権は、関連財産の取得、修理、建造、改善又は賃貸(誰の適用に応じて決定されるか)の前又は後180日以内に設定されなければならない；(Ii)当該等留置権は、いつでもいかなる財産も引きずらないが、当該等の債務により融資又は改善を受けた財産を除く；及び(Iii)いずれの当該等留置権によって担保される債務元金は、いつでも当該財産の購入、修理、建造、改善又はレンタル時の原価の100%(100%)を超えてはならない。改善またはレンタル(状況に応じて)

(I)第10.1(L)条によれば、違約事件を構成しない金の支払い保証判決の留置権、またはそのような判決に関連する控訴または他の担保の留置権を保証する

(J)(1)受託銀行が通常の業務中に関連法のドメインで有効な“統一商法”第4-210節に基づいて生成した留置権、(2)借り手または任意の付属会社の任意の預金口座に対する任意の口座開設銀行の法定、普通法および契約および回収権利に関する留置権、および(3)通常業務中に任意の資産または財産を売却する条件付き売却、所有権保留、委託販売または同様の手配による留置権

(K)(I)所有者が通常の業務中に生成した留置権は、所有者の任意の賃貸契約に関連する財産および資産を限度とし、(Ii)供給者(貨物販売者を含む)または顧客が通常の業務中に生成した留置権は、契約に関連する財産または資産に限定される

(L)(I)他人へのリース、特許、再レンタルまたは再許可を承認し、当該等のレンタル、特許、再レンタルまたは再許可は、(A)借主またはその付属会社の業務をいかなる重大な点で妨害することなく、または借主またはその付属会社の資産に関する価値を実質的に減損するか、または(B)任意の債務および(Ii)許可者、再許可者、レンタル者または再レンタル者が、借主およびその任意の付属会社に従って被許可者、再特許所有者として締結された賃貸、特許、再レンタルまたは再許可を保証する任意の権益または所有権、テナントまたはテナントは、通常の業務中に、またはそのような任意のレンタル、許可、転貸または再許可された財産に対する任意の習慣の制限または財産権負担；

(J)(I)出資する合弁企業の株式保有権の保証、及び(Ii)非完全子会社に関する合弁企業協議及び協議における優先購入権及び加入権、延滞権及び類似権利

(K)第9.1(H)条で許可された債務の留置権を保証するが、(1)このような留置権は、適用保険証書の場合の未払い保険料のみを保証することと、(2)このような留置権は、適用保険証書の収益のみを阻害することと、を条件とする

(L)通常の業務中の貨物輸入に関連する関税の支払いを確実にするために、法律事項として生じる税関および税務機関に有利な留置権

(M)現金担保(およびそのような現金担保のみを保有するために設けられた任意の預金口座)への留置権は、9.1(K)節に従って許可された債務をサポートするために、総額11，000，000ドルを超えてはならない

(N)第9.3(C)節で許可された任意の販売後およびレンタル取引下の留置権

(O)入札、貿易契約(支払債務を除く)、政府契約、リース(資本リース義務を除く)、法定義務(ERISAが適用する留置権を除く)、保証保証金及び控訴保証金、履行保証金及びその他の類似の性質の義務の履行を保証するための保証及び預金は、いずれの場合も合意対象を適用する財産に限定され、又は(Ii)信用状について、通常の業務中に借り手または任意の子会社の口座のために発行される銀行保証または同様の手形(上記(1)項に記載のタイプの債務をサポートする)；

(P)ERISAに規定されている留置権は、適切な手続きによって誠実に異議を唱え、公認会計基準に基づいて十分な準備金を準備しているが、このような留置権保証の債務総額は、いつでも1，000，000ドルを超えてはならない

(Q)契約相殺権としての留置権；

(R)任意の債務証券を相殺または弁済するための現金および現金等価物の留置権

(S)本契約によって許可された買収または他の投資の意向書または購入契約について借入者または任意の付属会社が行った保証金の留置権；

(T)売買プロトコルによって生成される本プロトコルによって許可される任意の処置に関する習慣留置権であるが、このような留置権は、処分すべき財産にのみ適用される

(U)いつでも元金総額を返済していない債務または他の債務が(I)90，000，000ドルを超えてはならないこと、および(Ii)前の財政四半期最終日までの総合有形資産の7.5%の大きな金額を保証するために、本合意では許可されない留置権。

1.3節の基礎的変化.貸手は、そのそれぞれの任意の子会社(X)の合併、または任意の他の人と同様の合併(分割方法を含む)、またはそのすべてまたは実質的にすべての資産の任意の資産処理を任意の他の人と完了させることも許可されない(単一取引または一連の取引においても)、(Y)清算、清算または解散自体(または任意の清算、清算または解散を受ける)、または(Z)任意の売却およびレンタル取引を完了するが、以下の場合を除く

(A)(I)任意の付属会社は、借り手と合併、合併、清算、解散、清算または合併することができる(ただし、借り手は継続または存続しなければならない者でなければならない)；(Ii)任意の付属会社は、合併、合併、清算、解散、清算、または清算することができる

任意の付属保証人と合併または合併するか、または任意の付属保証人に合併することができる(付属保証人が継続または存続すべき者であることを前提とする)；(Iii)任意の非信用側の付属会社は、非信用側の任意の他の付属会社と合併、合併、清算、解散、清算または合併することができ、および(Iv)任意の非主要付属会社の付属会社は、清算、清算または解散することができる

(B)(I)任意の付属会社は、そのすべてまたは実質的なすべての資産(自動清算、解散、清算、分割またはその他の場合)を借り手または任意の付属保証人に処分することができるが、任意の非保証付属会社の任意のこのような処置については、この処理の費用は、そのような資産の公平な価値を超えてはならない；および(Ii)任意の非保証付属会社は、そのすべてまたは実質的なすべての資産を処分することができる(自発的清算、解散、棚卸し、分割またはその他の場合)、任意の他の非保証付属会社；

(C)借り手または任意の付属会社は、任意の販売後レンタル取引を行うことができるが、任意の場合、当該等販売後レンタル取引に関連するすべての未償還元金総額(当該等販売後借戻し取引については、テナントが当該リース期間内にレンタル料を支払う債務現在値(公認会計原則に従って貸契約適用暗黙的負債率割引)を参照して)、前財政四半期最後の日の総合有形資産の5%に等しい金額(当該等の金額は“売却及び借り戻し負債”)を超えてはならない

(D)任意の人(任意の貸手または任意の付属会社を除く)は、借り手または任意の付属会社と合併することができ、または借り手または任意の付属会社と合併することができる。ただし、(I)借り手が買収の当事者である場合、借り手は継続または存続する者でなければならない；および(Ii)付属保証人が買収の一方である場合、(X)付属保証人は継続または存続している者でなければならない、または(Y)この買収が完了すると同時に、存続している者は貸手となるか、または貸手となる

(E)貸手およびその付属会社は、(I)違約または違約事件が存在しないか、またはその資産処置が直ちに違約または違約事件を引き起こさないこと、(Ii)資産処置を実施した後、融資者が第8.1(A)または(B)条に従って財務諸表の提出を要求された最近の財政四半期が終了したときに、形式的に第9.9条に適合すること、および(Iii)売却、譲渡、および(Iii)売却、譲渡、を条件として、任意の資産処置を完了することができる。このようなすべての資産処理においてリースまたはその他の方法で処理することは、(A)借り手または(B)借り手およびその付属会社の全部または実質的な全資産を構成しない。

1.4節で支払いを制限します。貸手は、そのそれぞれの子会社の申告または制限的な支払いを許可することもできないであろう

(A)借り手およびその各付属会社の任意のカテゴリ持分について、借り手または付属会社(誰に適用されるかに応じて)は、その人のカテゴリ持分についてのみ配当金支払いまたは他の分配を宣言することができる

(B)借り手の任意の付属会社は、借り手およびその付属会社の持分を所有する任意の付属会社(および、適用される場合、その未償還持分の他の所有者に比例して支払うことができる)に制限的な支払いを支払うことができる

(C)借り手は、任意の制限的な支払いを支払うことができるが、条件は、(I)このような制限的な支払いを形態的に実施した後、(I)いかなる違約または違約事件も発生せず、違約または違約事件が違約または違約事件によって直ちに発生しないことであり、(Ii)貸手は、第9.9条に記載された財務契約、すなわち、借り手が第8.1(A)または(B)条に従って財務諸表の提出を要求される最近の四半期末である。しかし、上記の規定は、(I)宣言日において、上記制限された支払いが上記規定の許可を受け、(Ii)このような制限された支払いが、(A)後60(60)天および(B)適用法に従って当該制限された支払いを完了しなければならない任意の日の早い日内に支払われる限り、借り手が以前に発表したいかなる制限された支払いの進行を阻止してはならない

(D)借り手およびその付属会社は、断片的な株式の代わりに、本プロトコルによって許可された任意の配当金、分割または組み合わせ、または任意の買収について現金を支払うことができる。

1.5節関連会社との取引。貸手は、任意の財産の購入、販売、レンタルまたは交換を含み、任意のサービスを提供するか、または任意の管理、相談または同様の費用を支払う任意のサービスを提供するか、または任意の管理、相談または同様の費用を支払うことを、それぞれの子会社が借り手またはその任意の子会社の任意の関連会社と直接または間接的に取引することを許可することもできない

(A)第9.1，9.3及び9.4条で許可された取引；

(B)締め切りに存在し、添付表9.5に記載された取引

(C)貸手およびその付属会社間でのみ取引を行う

(D)通常の業務中に行われる他の取引は、その条項が全体的に貸手およびそれぞれの子会社に対する有利度であり、借り手が誠実に決定した独立した無関係な第三者の比較可能な公平取引所によって得られた条件と同じである(または、借り手取締役会が比較可能な比較可能な取引がないと誠実に判断した場合、その取引は全体として、他の態様では借り手または付属会社に対して公平である)

(E)通常の業務中に関係者および従業員との雇用、解散費、および他の同様の補償計画(株式インセンティブ計画および従業員福祉計画および手配を含む)；および

(F)コストは、$1，000，000の任意の取引(または一連の関連取引)よりも少ない。

1.6節会計変更；ファイルを組織する。

(A)貸手は、GAAPの要求または許可に適合しない限り、またはその会計処理および報告方法を任意の重大な変更(GAAPの要件または許可に適合しない限り、借り手の財政年度または原則に適合するための付属会社を除く)を変更することも、それぞれの子会社がその財政年度末を変更することも許可しないであろう。

(B)貸手は、そのそれぞれのどの子会社も、貸手の権利または利益に実質的に不利な方法で、その組織ファイルを修正、修正、または変更することを許可しない。

1.7節にはこれ以上否定的な約束がない。

(A)貸手(自身の資産および財産についてのみ、第8.13(C)節に従って付属保証人となる任意の適格外国子会社を含まない)は、特定の担保イベントの発生を禁止または制限する任意の合意の存在を締結、負担、または許可することはないが、以下を除く：(I)本プロトコルおよび他の融資文書によれば、(Ii)第9.1(D)節に従って生成された債務に基づく任意のプロトコル(ただし、その中に記載されている任意のこのような制限は、それによって融資される資産のみに関連することが前提である)。(Iii)任意の貸手または付属会社の資産の売却または処分について締結された任意の合意に基づいて、上記のいずれかの場合、9.3節で許可された範囲内で、当該売却または処分された資産または個人のみに関連し、(Iv)任意の買収または投資に署名した最終文書と(X)買収または投資終了および(Y)これらの最終文書の終了、放棄または失効との間の間、(X)買収または投資終了および(Y)最終文書の終了、放棄または失効、および(Y)最終文書の終了、放棄または失効。(V)当時有効であったいかなる合意にも基づいて，誰でも

付属会社または任意の管理債務となる文書は、その人が付属会社またはその買収になることが予期されているものではなく、借主または他の付属会社またはその人の他の資産に適用されない限り、融資文書の条項(ただし、そのような制限または条件の範囲を拡大する修正または修正を含まない)に関連する任意の買収によって負担される。(Vi)締め切りに基づいて発効し、別表9.7で決定された合意に基づいて存在する禁止および制限。(Vii)法律適用の禁止および制限、および(Viii)本条項9.7(A)(A)項に示される任意の合意の任意の改正、修正、再説明、継続、補充、置換または再融資(第(A)(Vii)項に記載された任意の合意を除く)に適用される禁止および制限(ただし、このような禁止または制限のいずれかについては、このような改正、修正、再説明、補充、置換または再融資は、これらの改正、修正、継続、補充、置換または再融資の前に存在する禁止または制限よりも限定的ではない)。

(B)貸手は、特定の担保事件が発生したときに、任意の貸手に、特定の担保事件が発生したときに、当該指定された担保事件に関連する指定された担保に担保を提供する保持権である任意の貸手(及び当該人、“指定された担保債権者”)に担保を提供することを要求するいかなる合意の存在も締結、仮説、仮定、又は許可することができない。ただし、本条9.7(B)項は、指定担保最恵国待遇を禁止するものではなく、当該指定担保最恵国待遇を付与された指定担保債権者が当該指定担保最恵国待遇の下でその権利を行使する限り、借主又はその任意の付属会社が第9.2条に違反することはない。

1.8節の業務の性質.融資先は、そのそれぞれのいかなる子会社もいかなる重大な業務にも従事することを許可しないが、借り手およびその子会社が締め切りに展開する業務、およびそれに合理的に関連するまたは付属しているか、またはその合理的に延長された業務および業務活動に属することを除外する。

1.9節金融契約。

(A)総合純レンタルはレバレッジ率を調整した。融資先は、それぞれの子会社がどの財政四半期の最終日にも総合純賃貸調整後のレバー率が3.50~1.00より大きいことを許可することも許されない。しかし、総現金対価格(債務、現金、現金等価物および他の繰延支払い義務を含む)が50，000，000ドルを超える任意の買収については、借り手はその選択時に、その買収に関連し、事前に行政エージェントに書面で通知した後、第9.9(A)節に基づいて必要な総合純賃貸調整レバー率を3.75~1.00に向上させることができ、この向上は、買収を完了した会計四半期とその後の3(3)連続四半期試験期間(各“レバー率増加”)に適用されるべきである。双方は、(I)このような引き上げは、任意の会計四半期の最終日に本9.9(A)節に規定された財務維持契約を遵守することにのみ適用され、他の目的に適用されない；(Ii)このようなレバー率の引き上げが停止するたびに、少なくとも2つの完全な会計四半期があるべきであり、その間、レバー率上昇は発効しない；(Iii)本合意期間内に、レバー率引き上げは3回(3)回を超えてはならないことを理解し、同意する。

(B)総合固定課金カバー率.貸手は、どの財政四半期の最後の日にも、それぞれの子会社が1.75~1.00未満の総合固定費用カバー率を可能にすることも許されないだろう。

第十条

違約と救済措置

1.1節違約イベント。以下の各項目はすべて違約事件を構成する：

(A)ローン元金の滞納と債務の返済。借入者又は任意の他の信用者は、任意の融資又は償還義務の元金が満了したとき(満期日、スピードアップ又はその他の理由にかかわらず)に違約しなければならないか、又は第2.4(B)節、第2.5(B)節、第3.1節、第5.14節、又は第5.15(A)(V)節の規定に従って現金担保を提供することができなかった。

(B)その他の延滞金。借り手または任意の他の貸手は、任意のローンまたは償還義務の利息または任意の他の債務の支払い時に違約しなければならない(満期時であっても、加速または他の理由による場合であっても)、違約は3(3)営業日継続されなければならない。

(C)不実陳述。本プロトコル中の任意の信頼者または任意の付属会社、任意の他の融資文書、または本プロトコルに関連して交付された任意の文書中で行われ、またはなされたとみなされる任意の陳述、保証、証明または事実陳述は、任意の態様で正しくないか、または誤ったものであってはならない。なされたか、またはなされたとみなされる場合、どのような重要な点でも正しくないか、または誤った導電性である。

(D)特定のチノを履行しない.任意の信用先または任意の付属会社は、第8.1、8.3(A)、8.4条(信用者のみのため)、8.13条、8.14条または8.15条または第IX条に記載されている任意の約束または合意を履行または遵守してはならない。

(E)他のチノと条件を履行しない.任意の融資者または任意の付属会社は、本契約に含まれる任意の条項、契約、条件または合意(本第10.1節で明確に規定されているものを除く)または任意の他の融資文書を履行または遵守しなければならず、そのような違約は、(I)行政エージェントが借り手に書面通知を提出し、(Ii)任意の貸手側の担当者が知ってから30(30)日以内に継続しなければならない。

(F)債務交差違約。任意の融資者または任意の付属会社は、(I)任意の債務(融資または任意の償還義務を除く)を延ばさなければならない元金総額、または任意のヘッジプロトコルについて違約し、そのヘッジ終了価値は、そのような債務を生成する文書またはプロトコルに規定されたしきい値金額(ある場合)、または(Ii)任意の債務(融資または任意の償還義務を除く)に関連する任意の他の合意または条件を違反または履行するか、または任意のヘッジプロトコルに関して、違約元金総額またはヘッジ終了価値を超える。任意の証明、保証またはそれに関連する文書またはプロトコルまたは任意の他のイベントまたは条件の発生または存在であり、この責任または他のイベントまたは条件の効果は、債務項目の所有者(またはそのような所有者を表す受託者または代理人)が、必要があるときに通知および/または一定期間経過した後、任意の債務項目の満了をもたらすか、または(自動的にまたは他の方法で)これらの債権を買い戻し、前払い、廃棄または償還するか、または引戻し、前払い、前払い、または償還を行う要約である。その規定の満期日前(任意の適用猶予期間が満了した)。ただし、本条(F)は、当該等の債務項目を保証する財産又は資産を自発的に販売又は譲渡することにより満期に支払う必要がある担保債権項には適用されず、(A)本条例及び当該等の債権について規定された書類に基づいて同項の売却又は譲渡を許可する限り、及び(B)当該等の保証債権が当該等の債権について規定された書類に基づいて規定されている場合には給付されている。

(G)制御権の変更.統制に関するどんな変更も発生しなければならない。

(H)自発的破産手続き。任意の信用先又は任意の重大な付属会社は、(I)任意の債務者救済法に基づいて自発的な事件を開始し、(Ii)任意の債務者救済法の利用を求めるための請願書を提出し、(Iii)任意の債務者救済法に基づいて非自発的事件において提出された任意の請願書に同意又は適切に異議を提起し、(Iv)申請を行う

または、それ自身またはその相当部分の国内または海外財産の係、保管人、受託者または清算人の任命または接収にタイムリーかつ適切に異議を提起することができなかったか、(V)満期債務を返済できないことを書面で認めること、(Vi)債権者の利益のための一般的な譲渡を行うこと、または(Vii)上記の任意の目的を許可するための任意の会社の行動をとることができる。

(I)非自発的破産手続き。任意の管轄権のある裁判所は、(I)任意の債務者救済法の下での救済を求めるために、任意の信用側または任意の重要な付属会社または任意の重要な付属会社またはその国内または任意の重要な付属会社またはその国内または国外のすべてまたは任意の実質的な資産のための受託者、係、委託者、清算人などを指定しなければならない。これらの事件または手続は継続して行われなければならず、60日連続して却下または棚上げされてはならず、または命令を下して、そのような事件において請求される救済または当該債務者救済法に従って行われる手続を承認しなければならない。

(J)プロトコルは無効になります。本協定の任意の重大な条項または任意の他の融資文書の任意の重大な条項は、署名および交付後の任意の時間に、本合意が明確に許可された任意の理由またはすべての債務が全額支払いされた以外の任意の理由により、任意の理由で有効性を停止すべきであり、任意の貸金者またはその任意の付属者またはそのような者に書面で説明すべきであるが、本合意またはその明示的な条項の規定に適合しない。

(K)ERISAアクティビティ。(I)任意の貸手または任意のERISA関連会社が、満了時に任意の年金計画または規則第412または430条の規定に従って全額を支払うことができなかった場合、任意の貸手または任意のERISA関連会社が払込金として支払わなければならず、そのような未払い金額が閾値金額を超える場合が発生し、(Ii)合理的な予想は、融資先の負債が閾値金額を超える終了イベントをもたらす。または(Iii)任意の貸手または任意のERISA関連会社は、任意の多雇用主計画から全部または部分的に退出し、多雇用主は、閾値を超える金額を支払う必要がある引き出し責任が発生した融資者またはERISA関連会社に通知する計画である。

(L)判決.1つ以上の判決、命令または法令は、任意の裁判所によって任意の信用側または任意の付属会社に登録され、登録後30(30)日以内に継続して実行されなければならない(判決がアメリカ合衆国、その任意の州およびコロンビア特区以外の外国司法管轄区で行われた場合、連続六十(60)日)であり、このような判決、命令または法令(I)は、支払いの場合、個別または合計である(保険会社がクレームを認め、保証を拒否していない保険所の支払いまたは引受の範囲を限度とする)。閾値金額を超える又は(Ii)強制令又は他の非金銭救済の場合には、個別又は全体に実質的な悪影響を及ぼすことを合理的に期待することができる。

1.2節の救済措置。違約事件の発生と継続中に、必要な貸手の同意の下で、行政エージェントは、必要な貸手の要求に応じて、借り手に通知することができる

(A)加速；信用スケジュールを終了する。承諾を終了し、融資の元金および利息、償還義務、本契約または任意の他の融資文書項目の下で融資者および行政エージェントのすべての他の金(当時現金化されていない信用状の受益者が本協定に要求された伝票を提出したかどうか、または提出する権利があるかどうかにかかわらず、すべての信用状義務を含む)およびすべての他の義務が直ちに満了および対処することを宣言し、提示、要求、拒否、または任意の他の形態の通知を必要とすることなく、これらは、提示、支払い要求、拒否または任意の他の通知を必要とすることなく、直ちに満了して支払うべきである。本プロトコルまたは他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、信用手配および借入者がそれに基づいて借金または信用状を申請する任意の権利を終了する。ただし、第10.1(H)又は(I)項に規定する違約事件が発生した場合は、信用手配は自動的に終了し、すべての債務は自動的に満了し、提示なしに支払わなければならない

要求、拒否、または他の任意の形態の通知は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があるにもかかわらず、すべての当事者によって明示的に放棄される。

(B)信用状。すべての信用状について、前項(A)のスピードアップ時に信用状が提示されていない場合には、借主は、その時間に行政代理により開設された現金担保口座に入金することを要求し、その金額は、その信用状がその時点で未抽出及び未満期総金額の最低担保金額に等しくなければならない。行政代理は、当該現金担保口座に保有している金額を、当該信用状に基づいて発行された為替手形の支払いに用いなければならず、かつ、すべての当該信用状が満期又は全部引き出された後、その未使用の部分は、第10.4節の規定により他の担保債務の償還に使用されなければならない。このようなすべての信用状が満期になった後、または全部使用された後、償還義務は履行され、他のすべての保証義務は全額支払われなければならず、このような現金担保口座の残高は借り手に返却されなければならない。

(C)一般的な救済措置.保証側を代表して、すべての保証義務を履行するために、本協定、他の融資文書、および適用法律の下のすべての他の権利および救済措置を行使する。

節1.3権利と救済の蓄積；放棄しないなど。

(A)本プロトコルに規定されている行政エージェントおよび融資者の権利および救済措置の列挙は、詳細に列挙されているわけではなく、行政エージェントおよび貸金人が任意の権利または救済措置を行使することは、任意の他の権利または救済措置を行使することを排除すべきではなく、これらのすべての権利または救済措置は累積されなければならず、本プロトコルまたは他の融資文書によって付与された任意の他の権利または救済措置以外の権利または救済措置、または現在または将来、法律、平衡法、訴訟または他の方法で存在する可能性のある権利または救済措置であるべきである。行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の権利、権力または特権を行使する際のいかなる遅延または行動をとることができず、その権利、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、任意の単回または部分的にそのような権利、権力または特権を行使してもよく、他のいかなる他の権利、またはさらに行使されたか、または任意の他の権利、権力または特権を行使してはならない、または任意の違約事件を放棄すると解釈されてはならない。借り手、行政エージェント、および貸手、またはそれらのそれぞれの代理人または従業員間の任意の取引プロセスは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の規定を効果的に変更、修正または解除してはならない、または任意の違約イベントの棄権を構成してはならない。

(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルおよび他の融資文書に従って貸手またはそのいずれか一方に対して権利および救済を強制的に実行する権限は、完全に行政エージェントに属するべきであり、強制執行に関連するすべての法的訴訟および法的手続きは、第10.2節に基づいてすべての貸手および融資を行う貸主の利益のために行政エージェントによって完全に提起および維持されなければならない。しかし、上記の規定は、(A)行政エージェントの自己行使(行政エージェントのみの身分)が本プロトコルおよび他のローン文書の下でそれに有利な権利と救済措置を禁止すべきではなく、(B)任意のローンを発行する貸手またはSwingline貸手(それのみをローンを発行する貸手またはSwingline貸手の身分とし、場合によって決まる)がその有利な権利と救済措置を行使し、(C)任意の貸手が第12.4節(第5.6節の条項に適合する)に従って相殺権を行使することを禁止すべきではない。または(D)任意の貸金者が、任意の債務救済法に基づいて任意の貸金者に提起した訴訟が未解決の間、債権証明書を提出したり、自ら出廷して訴状を提出したりしてはならない。さらに、任意の場合、本契約および他の融資文書の下で行政代理を担当する者がいない場合、(I)第10.2節の規定に従って、要求された貸手は、他の方法で行政エージェントに帰属する権利を有しなければならず、(Ii)前述したが、本(B)、(C)および(D)に記載されている事項を除いて、第5.6条の規定に適合する場合、任意の貸手は、必要な貸金者の同意を得た後、所望の貸金者によって許可されることができる任意の権利および救済方法を強制的に実行することができる。

1.4節の支払いと収益の相殺。第10.2節に従って債務が加速的に履行された場合、又は行政代理又は任意の貸金者が本契約又は任意の他の融資文書に規定された任意の救済措置を行使した場合、以下の理由により受信されたすべての支払い

第5.14節および第5.15節の規定に適合する場合、行政エージェントは、担保債務および担保債務を履行するすべての純収益を以下のように適用しなければならない

第一に、行政代理人として支払われた弁護士費を支払うことを含む、費用、賠償、支出、およびその他の額を構成する保証債務部分を支払うこと

第二に、融資者に担保債務中の費用部分(循環信用貸手への承諾料と信用証費用を除く)、賠償及び融資書類の下で貸手に対応し、融資者及びSwingline貸金人に支払う他の金額(元金及び利息を除く)を支払い、融資者の間で比例して支払う弁護士費を含む

貸手とSwinglineを発行する貸手は、本条項に記載されているそれぞれの金額の割合で2回目に支払う

第三に、当計と未払い承諾料、循環信用貸金人への信用証費用及び融資と償還義務の利息を構成する保証債務部分を支払い、貸手、開証貸手、Swingline貸金人の割合に応じて本条項第3項で述べた相応の金額を支払う

第四に、支払は、その時点で不足していた融資及び償還債務及び担保ヘッジ債務及び担保現金管理債務の未償還元金の担保債務部分を構成し、これらの債務の所持者のうち、これらの債務の所持者に比例してその時点で返済されていなかった任意の信用状債務を比例して返済する

最後に、借り手にすべての保証債務を全額支払うか、法律を適用して別途要求があった後、残高があれば。

上記の規定にもかかわらず、行政エージェントが救済措置を加速または行使した後、およびその収益運用の少なくとも3営業日前に関連書面通知および行政エージェントが要求する可能性のある証明文書を受信しなかった場合、担保現金管理債務および担保ヘッジ債務は、上記申請から除外されるべきである。各担保現金管理義務または担保ヘッジ義務の保持者は、いずれの場合も、本プロトコルの一方でなく、前述の文で想定される通知が発行されている場合には、この通知により、第11条の条項に基づいてそれ自体及びその付属会社が行政エージェントの指定を認めて受け入れたとみなされ、まるで本プロトコルの“借入先”のようになる。

1.5節行政エージェントはクレーム証明書を提出することができる.任意の債務者救済法または任意の他の司法手続きに従って任意の融資者に対する任意の訴訟手続きが未解決である場合、行政代理人(任意の融資または信用状債務の元本が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理人が任意の融資者に任意の要求を提出したか否かにかかわらず)、権利を有し、介入または他の方法で許可されるべきである(ただし、義務を負わない)

(A)融資、信用状債務及びその他の未払いの保証債務が未払いの元金及び利息の全ての金額について、申請書を提出及び証明し、必要又は適切な他の文書を提出して、貸金人、融資者及び行政代理人の申出索(貸金人、融資を発行する貸金人及び行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えについて提出された任意の申立、及び第3.3条に基づいて対処する貸主、融資を発行する貸金者及び行政代理人のすべての他の金を含む。5.3および12.3)このような司法手続きで許可される。そして

(B)当該請求書のいずれかについて支払又は交付可能な任意の金銭又は他の財産を受領し、徴収し、当該金銭又は財産を分配すること

このような司法手続きのいずれかの管理者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、現在、各融資者および各融資を発行する融資者に許可され、行政エージェントにそのような金を支払い、行政エージェントが融資者およびローンを発行する融資者にそのような金を直接支払うことに同意する場合、行政エージェントおよびその代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替え金の任意の満期金、ならびに第3.3、5.3および12.3条に従って行政エージェントによって支払われるべき任意の他の金を行政エージェントに支払う。

第十一条

行政代理

1.1節で指定と許可を行う.

(A)各貸主および各融資を発行する貸手は、本協定および他の融資文書の下の行政代理として機能する富国銀行の代表をここで撤回不能に指定し、指定し、許可し、行政エージェントは、本合意または本合意条項を取って行政エージェントの行動およびその権力の行使、ならびに合理的に付随する行動および権力を付与することを許可する。第XI条の規定は、完全に行政代理、手配人、貸金人、発行貸金人及びそのそれぞれの関連先の利益(第11.6節に規定する借主の承認権を除く)のためであり、借り手又は任意の子会社は、いずれもこのような規定の第三者受益者として権利を持たない。

(B)双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“代理人”という言葉を使用することは、任意の適用法のエージェント原則に従って生成される任意の信託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

第1.2節貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができる；他に明確な説明または文意が別に言及されていない限り、用語“貸手”は、本プロトコルの下の行政エージェントを個人として担当する人を含むべきである。このような者およびその共同経営会社は、借り手またはその任意の付属会社または他の共同会社の預金、貸し出し金、証券の保有、任意の他の顧問として財務顧問を担当すること、および一般に借り手またはその任意の付属会社または他の共同経営会社と任意の種類の銀行、信託、財務相談、引受、資本市場または他の業務を行うことができ、その者が本合意項の下の行政代理ではないように、これについて貸手に説明を行うか、または貸手に通知または融資者の同意を得る責任がない。

1.3節免責条項。

(A)本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている義務を除いて、行政代理人、コーディネーター及びそのそれぞれの関連者は、いかなる職責又は義務を負うべきではなく、本契約及びその他の融資文書項目の下での職責は行政職責であるべきである。前述の一般性を制限することなく、行政エージェント、コーディネーター、およびそれぞれの関連先：

(I)失責または失責イベントが発生して継続しているか否かにかかわらず、任意のエージェント、信託、受託責任、または他の黙示責任の制約を受けない

(Ii)任意の適宜行動又は任意の適宜決定権を行使する責任はないが，行政代理人又は行政代理人が指示に従って行使しなければならない他の融資文書に規定されている適宜決定権及び権力を除くことを明確に規定する

必要とされる貸主(または本文書または他の融資文書に明確に規定されている他の数またはパーセントの貸金者)の書面であってはならないが、疑問を生じさせないために、任意の債務救済法に違反する可能性のある自動的に中止される任意の行動、または任意の債務救済法に違反する可能性のある任意の行動、または任意の債務救済法に違反する可能性のある任意の行動、または任意の債務救済法に違反する可能性のある任意の行動、または任意の債務救済法に違反する可能性がある任意の行動をとることを含む、必要な融資者(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている他の数またはパーセントの貸金者)の書面であってはならない

(3)借り手またはその付属会社または関連会社の業務、将来性、業務、財産、資産、財務または他の条件または信用に関する任意の信用または他の情報は、融資者、任意の融資者、またはその任意の付属会社または関連会社の任意の業務、将来性、業務、財産、資産、財務または他の条件または信用に関する任意の情報を開示しないが、行政代理人は、本協定の明文規定に従って融資者に提供されなければならない通知、報告、および他の文書を除外する

(Iv)行政代理がそれ自体のために受け取るいかなる金銭または利益も、いかなる貸手または任意の発行者にも説明する必要はない。

(B)行政エージェント、手配者およびそれらのそれぞれの関連者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または意図された取引に基づいて、または行われないいかなる行動に対しても無責任であるか、または(I)必要な貸金者の同意または要求(または第12.2節および第10.2節に規定する場合、または行政エージェントが善意のために必要と考えられる他の数またはパーセントの貸手)または(Ii)それ自体に悪意がない場合、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決によって決定された深刻な不注意または故意の不正行為。借り手、貸手、または発行貸手が、違約または違約事件を記述する通知を行政代理人に発行し、その通知が“違約通知”であることを示しない限り、行政エージェントは、いかなる違約または違約事件も知らないとみなされるべきである。

(C)行政エージェント、手配者、およびそれらのそれぞれの関連者は、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述を決定または調査するために、任意の貸手または参加者または他の他の他人に責任または義務を負わない、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の文書から交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容(融資を発行する融資者が第3.9条に従って提供される任意の報告を含む)、(Iii)任意の契約の履行または遵守状況、(4)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他の合意、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、(5)本プロトコル第6条または他の規定の任意の条件を満たすが、行政エージェントに提出することを明確に要求する項目を受信したことを確認するか、または(6)任意の開証貸金者を使用した信用状承諾(各開証貸主は、行政エージェントがさらなる行動をとることなく、それ自身の信用状承諾の遵守状況を監視すべきであることを理解し、同意すべきである)。

(D)行政エージェントは、責任を負わない、責任を負わない、または本プロトコルの競合相手に関する規定を決定、調査、監督または強制的に実行する義務がある。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントは、(X)貸主または参加者または潜在的な貸手があるかどうかを決定、監視、または照会する義務がない

または参加者が競合相手であるか、または(Y)任意の参加者に対して融資に譲渡または参加するか、機密情報を開示するか、またはそれによって生じる任意の責任である。

1.4節行政エージェントの信頼.管理エージェントは、依存する権利があり、依存において十分に保護されるべきであり、実際に適切な者によって署名され、送信され、または他の方法で検証されたと考えられる任意の通知、要求、証明書、同意、通信、声明、文書、文書または他の文字(任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイト発行または他の配布を含む)に依存することによって、11.9節に従って行われる任意の認証を含む任意の責任を招くことはない。行政エージェントは，口頭や電話によるいかなる陳述も可能であり，適切な人による陳述と考えられ，信頼の中で十分に保護され，信頼によっていかなる責任も招かないべきである.ローンの発行または信用状の発行、延期、更新、または本プロトコルで規定される任意の条件に適合することを決定するとき、行政エージェントが融資または信用状を発行する前に、融資者または融資者の反対の通知を受信しない限り、行政エージェントは、この条件が融資者または融資者の要求に適合すると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。各貸主または貸金発行者は、本契約または譲渡および負担または任意の他の融資文書の署名ページに署名しており、これにより、本協定項の下の貸手または発行融資者となり、同意されたものとみなされるべきである, また、信納は、本条例の規定に基づいて、融資者または発行融資者によって同意、承認または受け入れ、または貸し手または発行融資者に受け入れまたは満足させなければならない各書類または他の事項としなければならない。

1.5節は職責を委任する.行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。この条第11条の免責条項は、当該等の二次エージェント、行政エージェントの関連者、及び任意の二次エージェントに適用され、それぞれクレジット手配銀団に関連する活動及び行政エージェントとしての活動に適用されなければならない。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に悪意、深刻な不注意、または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない。

1.6節行政代理の辞任。

(A)行政エージェントは、いつでも借り手、借り手、借り手に辞職通知を出すことができる。当該等の辞任通知を受けた後、借り手と協議し、借り手の同意(無理な抑留や遅延を行ってはならない)(辞任時に違約事件が発生せず、継続していることが条件)であり、要求された貸手は、米国に事務所を設置している銀行又は金融機関が銀団融資行政代理を担当する上で合理的な経験を有する銀行又は金融機関、又はそのような銀行又は金融機関が米国に事務所を設置している共同会社を指定する権利がある。規定された貸金人はこのように当該等の後継者を委任していないが，当該等の後任者も退任した行政代理人が辞任通知を出してから30日以内(又は規定の貸主の同意の早い日)(“辞職発効日”)がこの委任を受けなければ，退任した行政代理人は代表することができる(ただし義務はない)

融資者と発行融資者は上記の資格を満たす後継行政エージェントを指定するが、いずれの場合も、このような後任行政エージェントは違約貸金人または競争相手になってはならない。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日に通知に従って発効しなければならない。

(B)行政代理人である者が違約貸金者である場合は，その定義(D)条項により，必要な貸金者は，法律の適用許容範囲内で，借主とその者に書面で通知し，その者の行政代理人の職務を解除することができる

借り手が承認した後継者を指定する(アメリカ合衆国に事務所を設置している銀行、またはそのような銀行がアメリカ合衆国に事務所を設置している付属銀行でなければならない)(無理な抑留、追加条件、または承認を延期してはならない)、ただし、違約事件が発生し、更迭時に継続している場合は、借り手の承認を必要としない)。そのような後継者が必要な貸主によって指定されず、30日以内(または必要な貸主の同意の早い日)(“免職有効日”)が承認された場合、免職は依然として免職発効日の通知で有効にされなければならない。

(C)辞職発効日又は更迭発効日(場合により定める)から、(I)退職又は更迭された行政代理人は、本協定及び他の融資文書下での職務及び義務を解除されなければならず、(Ii)当時退職又は更迭された行政代理人の任意の賠償金又はその他の金を除いて、すべての行政代理人、行政代理人又は行政代理人による支払い、通信及び決定は、要求された貸主が上記の規定に従って後任行政代理人を指定するまで、又は行政代理人によって直接行われなければならない。後任者が行政代理として任命された後、その後継者は、退職又は免職された行政代理人のすべての権利、権力、特権及び義務(退職発効日又は免職発効日まで、退職又は免職された行政代理人に賠償金又はその他の金を請求する権利を除く)を継承し、付与され、退職又は免職された行政代理人は、本協定又は他の融資文書項目の下でのすべての職責及び義務を解除されなければならない。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退職又は免職された行政代理人が本契約及びその他の融資書類に基づいて辞任又は免職した後，当該退職又は免職された行政代理人の利益のために，本第11条及び第12.3節の規定は引き続き有効でなければならない, そのサブエージェントおよびそのそれぞれの関連側は、退任または更迭された行政エージェントが行政エージェントを担当しているときに取られたまたは取られていないいかなる行動、またはその退職または退職後に行政エージェントの責務として取られてはならない任意の行動、代替または後任の行政エージェントにエージェントを移動させるための任意の行動を含むが、これらに限定されない。

(D)富国銀行は、第11.6条の規定により行政代理を辞任又は免職し、発行融資機関及びSwingline融資機関を辞任する構成としなければならない。本契約の下での行政代理として後継者の任命を受けた後、(I)その後継者は、退職する開証貸主およびSwingline貸主のすべての権利、権力、特権および義務を継承し、与えられるべきであり、(Ii)退職直前の開証融資者およびSwingline貸金人は、本契約または他の融資文書項目の下でのすべての職責および義務を解除されなければならず、(Iii)相続人が自己選択した場合、信用状の代わりに開設信用状を選択しなければならない(例えば、ある)。退任開証貸主が満足するように他の手配をして、退任開証貸金人がそのような信用状について負う義務を効果的に負担する。

1.7節では、行政エージェントおよび他の貸手に依存しない。各貸主および各融資者は、行政エージェント、任意の手配者、またはそれらのそれぞれの任意の関連者がそれにいかなる陳述または保証を行っていないことを明確に認め、行政エージェント、任意の手配者またはそのそれぞれの関連者の任意の行動、または任意の行動を取らず、借り手およびその子会社または関連会社の任意の譲渡または審査を同意して受け入れることを含み、行政エージェント、任意の手配、またはそれらのそれぞれの任意の関連者、任意の融資者、融資を行う任意の融資者、または任意の他の保証者について任意の事項(行政エージェント、行政エージェント、またはそれらのそれぞれを含む)とみなされるべきである。任意の担当者またはそのそれぞれの関連する当事者は、それ(またはそのそれぞれの関連する者)が所有する重大な情報を開示している。各貸主および各発行貸手は、(A)融資文書に商業ローン手配の条項を列挙し、(B)通常の過程で商業ローンの発行、買収、購入または保有に従事し、本合意を締結していることを明確に認め、陳述し、行政エージェントおよび各手配者に保証する

融資者としての他の融資文書は、任意の他の種類の金融商品を製造、獲得、購入、または保有するためではなく、それに適した商業融資を作成、獲得、購入、および/または保有することを目的としており、(C)それは、それに適した商業融資を製造、獲得、購入、または保有する決定を行う上で複雑であり、またはそのような商業融資を製造、獲得、購入、または保有する決定を行う際に裁量権を行使する人は、製造、獲得、購入、または商業融資を保有する上で経験が豊富である。(D)行政代理人、任意の手配人、任意の他の融資者、またはそれらのそれぞれの任意の関連先に依存することなく、適切と考えられる文書および資料に基づいて、借り手およびその付属会社の業務、将来性、運営、財産、資産、負債、財務およびその他の状況および信頼度について、それ自体の信用分析、評価および調査を独立して行う。本契約および他の融資文書に予期される取引に関するすべての適用された銀行または他の規制適用法律、ならびに(E)それは自ら独立した決定を下し、本協定およびそれに属する他の融資文書を締結し、本プロトコルおよび本プロトコルの下で信用を提供する。各貸主および各融資を発行する貸手も、(I)行政エージェント、任意の手配人、または任意の他の貸手、またはそれらのそれぞれの任意の関連者に独立して依存せず、(A)本プロトコルに従って、または本プロトコルに従って行動するか、または行動しないときに、自分の信用分析、評価、および決定を継続することを認める, 任意の他の融資文書または任意の関連プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書は、時々適切と思われる文書および情報、ならびに自身の独立した調査に基づいて、(B)借り手およびその付属会社の状況を理解するために必要と思われる調査および調査を継続し、(Ii)本11.7節の規定に違反していかなるクレームも提起しない。

第1.8条その他の職責等はない本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの表紙に記載されているシンジケートエージェント、ファイルエージェント、協理、手配人または簿記管理者は、1人当たり本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下のいかなる権力、職責または責任を有していないが、行政エージェント、貸手または発行貸主の身分で適用される者は除外されるが、これらの人々は、本プロトコルの賠償および免責条項の利益を享受しなければならない。

1.9節保証事項.各貸主(それ又はその任意の連属会社が担保ヘッジ義務及び現金管理債務保有者としての身分を保証することを含む)は、行政代理を取り消すことができず、任意の付属保証人が子会社又は借入者が証明した融資文書により許可された取引により排除された子会社となった場合には、行政代理は、任意の融資文書下での当該付属保証人の義務を選択し、適宜解除することができる。ただし、子会社保証人の保証を解除することは、第12.2(G)条の規定に適合しなければならない。

行政代理人が随時提出した要求に応じて、必要な貸金者は、行政代理人が第11.9条に基づいて任意の付属保証人の付属保証契約項の下での義務を解除する権利があることを書面で確認しなければならない。本第11.9項に規定する各場合において、行政代理は、融資書類の条項及び借入者が証明する本第11.9項の条項に基づいて、適用される貸金側に合理的な要求がある可能性のある付属保証人が“付属担保協定”の項で義務を解除する書類に署名して交付する。

第1.10節担保ヘッジ義務と現金管理保証義務。第10.4節の利益を得る任意の保証ヘッジ義務または現金管理義務を保証する所有者は、貸金者として、かつ、融資文書に明示的に規定されている範囲に限定されることを除いて、任意の訴訟を知る権利がないか、または本条項または任意の他の融資文書に従って行われる任意の行動に同意、指示または反対する権利はないか、または本条項または任意の保証条項の任意の改正、放棄または修正に了承または同意する権利がある。10.4節で明確に規定されていない限り、行政エージェントは、担保ヘッジ義務および担保現金管理義務の支払い状況を確認すること、または担保ヘッジ義務および保証現金管理義務について他の好ましい手配をしたかどうかを確認することを要求されてはならない。

1.11節ERISAのいくつかの事項。

(A)各貸手(X)は、その人が本契約の貸主となった日から、その人が本契約の貸手となった日から、その人がもはや本契約の貸手ではない日まで、行政代理、手配者、およびそれぞれの関連会社の利益のために、借り手または任意の他の貸手の利益のためではなく、少なくとも以下のうちの1つが真実であるであろうことを表し、保証する

(I)貸手は、融資、信用状または承諾書または本プロトコルに参加、参加、管理および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用しない(ERISA第3(42)節の意味で、またはERISAタイトルIまたは規則第4975節の他の目的)

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社の集合独立口座に関するいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定される特定の取引に関するカテゴリ免除)、1つまたは複数の一時取引免除、融資、信用状、承諾書、および本協定がERISA第406条および“規則”第4975条によって禁止されないように、貸主が入る、参加、管理、および履行するために適用される

(Iii)(A)当該貸金人は“合資格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用証、クレジット書簡、約束および本プロトコルは、PTE 84-14および(D)第I部分(B)~(G)セクションの要件を満たす。貸主によれば、貸手は、融資、信用状、承諾、および本プロトコルの第I部分(A)セグメントの要件に適合し、参加、管理、および履行することができる。あるいは…

(Iii)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸金者と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、(1)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が前項(A)第(Iv)項に従って別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手は、当該人が本協議の貸手となった日から、当該人がもはや本協議の貸手でない日まで、当該貸手が本契約の貸手となった日まで、当該貸主が当該契約の貸手となった日まで、当該貸手が当該契約の貸手でない日まで、当該貸手が真実であることを示し、保証する。さらに、疑問を生じないために、または借り手または任意の他の貸手の利益のために、行政エージェント、任意の手配者、およびそれらのそれぞれの関連会社は、融資、信用状、承諾書および本プロトコルに参加、参加、管理および履行する貸手資産の受託者ではない(行政エージェントが本プロトコルの下の任意の権利、任意の融資文書、または本合意に関連する任意の文書を保持または行使することを含む)。

第1.12節誤払い。

(A)各貸主、各開証貸金者、各他の保証者、および本契約の任意の他の当事者は、ここでそれぞれ同意し、(I)行政エージェントが、融資者または開証貸金人または任意の他の保証者(または保証者の関連者)または行政機関から資金を取得した任意の他の人に通知する場合(この通知は、明らかな誤りがない場合に最終通知である)

代理またはその任意の関連会社は、その自己の口座のために、融資者、開証融資者または他の保険者(各支払者、“支払い受取人”)を代表しても、行政エージェントは、支払い受取人が受信した任意の資金が誤って支払い受取人に送信されたと判断するか、または(支払い宛先が知っているか否かにかかわらず)支払い受信者を誤ってまたは誤って受信したか、または(Ii)任意の支払い受信者が行政エージェント(またはその任意の関連会社)(X)から受信した任意の支払いの金額または日付と、行政エージェント(またはその任意の関連会社)は、そのような支払い、前払いまたは償還(場合に応じて)によって発行された支払い、前払いまたは償還通知に示された、(Y)行政エージェント(またはその任意の関連会社)が、そのような支払い、前払いまたは償還(誰に適用されるかに応じて)に発行された支払い、前払いまたは償還通知の前または通知が添付されていないか、または(Z)支払い受信者が、エラーまたはエラー(全部または一部)を誤って(全部または一部)送信または受信することを他の方法で認識した場合、それぞれの場合において、支払エラーは、元金、利息、費用、分配、またはその他の態様の支払い、前払いまたは償還として受信されたものとして推定されなければならない(本条11.12(A)第1項または第I)項または(Ii)項に規定するいずれかのそのような金額。いずれの場合も、支払受取人は、誤払いを受信したときにそのエラーを知っているとみなされるが、第11.12節のいずれの規定も、行政エージェントに、上記(I)または(Ii)項に規定する任意の通知を提供するように要求してはならない。各支払い受取人は、いかなる間違った支払いに対してもいかなる権利またはクレームも主張しないことに同意し、いかなるクレームも放棄する, 行政エージェントが、“価値免除”または任意の類似の原則に基づく任意の抗弁、反訴、抗弁、または相殺権を放棄することを含むが、これらに限定されない、任意のエラー支払いの払戻を要求する任意の要求、クレームまたは反クレームについて。

(B)前(A)項に制限しない場合は、受取人毎に同意し、上記(A)(Ii)項の場合は、直ちに行政エージェントにこのようなことが発生したことを書面で通知しなければならない。

(C)上記(A)(I)又は(A)(Ii)条の場合、このような誤払いは、常に行政エージェントの財産に属し、支払受給者によって分離され、信託形態で行政エージェントの利益のために保有されなければならない。行政エージェントの要求の下で、当該支払受給者は迅速に(又は誤払いを受けた者を代表するいかなる者にも)迅速でなければならないが、いずれの場合もその後の営業日よりも遅れてはならない。利用可能な資金および受信された通貨で支払い可能な任意のこのような誤払い(またはその一部)の金額を行政エージェントに返却し、支払い受信者が誤払い(またはその一部)を受信した日から、その日の平均連邦基金金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定された金利で行政エージェントにそのお金を返済した日からの毎日の利息を行政エージェントに返金する。

(D)行政エージェントが直前の(C)項に基づいて要求した後、行政エージェントは、任意の理由で支払受信者または支払い受給者の関連先である任意の貸手から誤払い(またはその部分)を取り戻すことができなかった(当該貸手にとっては、“誤返金不足”である)。行政代理人の全権決定権に基づいて、行政代理人が当該貸金人に書面通知を行った後、(I)当該貸金者は、その誤払いに係る関連種別の融資(ただし、その承諾を含まない)の全額面を無現金で行政代理人に譲渡したとみなすか、又は行政代理人の選択の下で、行政エージェントの適用融資関連会社の金額は、誤払い返却不足(又は管理エージェントが指定可能なより小さい金額)(このような誤払い影響カテゴリの融資(ただし承諾ではない)の譲渡、すなわち“誤払い不足譲渡”)に当該分配金額のいずれかの未払い利息を加え、本合意のいずれか一方のさらなる同意又は承認を経ず、行政エージェント又はその適用融資関連会社が当該誤払い不足譲渡の譲受人としていかなる金も支払わない。本プロトコルの下での権利を制限することなく、管理エージェントは、いかなるエラーもキャンセルすることができる

いつでも書面で適用される譲渡貸金者に支払不足譲渡を行わなければならず、撤回後、当該誤った支払い不足譲渡に基づいて譲渡されたすべての融資は、いかなる支払要求又は他の掛け値を必要とすることなく、当該貸金者に再譲渡しなければならない。双方は、(1)第(D)項に記載の任意の譲渡は、適用された譲受人の支払いを要求しない場合、又は譲渡者によって任意の支払又は他の対価格を受領した場合に行われなければならない。(2)第12.9項の条項及び条件と衝突した場合には、第(D)項の規定が適用されなければならず、(3)行政代理は、他の者がさらなる同意又は行動をとることなく、そのような譲渡を登録簿に反映させることができる。

(E)本契約当事者が同意する：(X)任意の理由で誤支払い(またはその一部)を受信した任意の支払い受信者が誤払い(またはその一部)を取り戻すことができなかった場合、行政エージェントは、(1)支払受信者の金額に対するすべての権利を置換することになり、(2)任意の時間に相殺、純額、および任意の融資文書項目を使用して支払い宛先の任意およびすべてのお金を支払う権利があるか、または行政エージェントによって任意のソースから支払いまたは割り当てられた任意およびすべての金を支払う権利がある。(Y)本契約の場合、支払受給者が受信した誤払いは、支払い、前払い、返済、解除、または他とみなされてはならない

各場合において、このエラー支払いは、エラー支払いの金額のみに関連し、すなわち、行政エージェントが借り手または任意の他のクレジットまたはその任意の付属会社または任意の他の人から借り手を代表して借り手から受け取った資金を、そのような債務を支払うために借地人または任意の他のクレジットから受け取った資金、および(Z)任意の方法または任意の時間に、エラー支払いは、貸手貸手に記入された債務、債務またはその任意の部分、ならびに支払い受給者のすべての権利として支払いまたは補償されるものとして記載されている。そのような金や弁済を受けたことがないかのように、回復し、十分な効力と役割を持ち続けなければならない。

(F)行政代理人の辞任又は交換、又は貸金人の権利又は義務の移転又は置換、承諾の終了、又は返済、弁済又は任意の融資文書下のすべての義務(又はその任意の部分)を履行した後、当事者が第11.12条に従って負う義務は引き続き存在しなければならない。

(G)第11.12条のいずれの規定も、いずれのレジで誤払いを受けたかによるクレームを放棄又は免除することを構成しない。

第十二条

他にも

1.1節のノード.

(A)一般通知.本協定で規定するすべての通知及びその他の通信は、電話による通知及びその他の通信(及び以下(B)項に規定するものを除く)を除き、書面で送信されなければならず、専人又は隔夜宅配サービス、書留又は書留郵便又はファクシミリ又は電子メールで以下のように送信されなければならない

借り手には

La-Z-Boy社
La-Z-Boy Drive
モンローミシガン州48162
注意：財務担当者
電話番号：734-242-1444
ファックス番号：734-240-2422
電子メール：lbarnes@la-z-ball.comとTreasury@la-z-ball.com

コピーは以下のように送信される

La-Z-Boy社
La-Z-Boy Drive
モンローミシガン州48162
注意：総法律顧問
電話番号：734-242-1444
ファックス番号：734-240-2422
Eメール：Legal.Department@la-z-ball.com

そして

ジョーンズ·デイ
北角
湖畔大通り901号
オハイオ州クリーブランド、44114-1190
注意：ケビン·M·サミュエル
電話番号：216-586-7196
メール：kmsamuels@jones Day.com

富国銀行であれば行政代理として

富国銀行、全国協会
MAC D1109-019
シーハリス通り1525番地です。
ノースカロライナ州シャーロット市28262
注意事項：シンジケート代理サービス
Telephone No.: (704) 590-2706
Facsimile No.: (844) 879-5899

メールアドレス：Agencyservices.questers@well sfargo.com

コピーは以下のように送信される

富国銀行、全国協会
7番街南90番地

15階です

ミネアポリス、ミネソタ州五五四零二-三九零三号
マーク·ホルム
Telephone No.: (612) 667-5657
メールアドレス：mark.holm@well sfargo.com

もし誰かに貸し手を与えると

通知や他の重要な非公開情報を含む可能性のあるファイルを送信する場合は，登録簿に列挙されているこのような借主のアドレスに送信する.

専人または隔夜宅配サービスを介して送信された通知および他の通信、または書留または書留郵便による通知および他の通信は、受信時に送信されたとみなされなければならない；ファクシミリ送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたとみなされるべきである(ただし、受信者の通常の営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日の開業時に発行されたとみなさなければならない)。以下(B)項に規定する範囲内で、電子通信による交付の通知及びその他の通信は、上記(B)項の規定により有効でなければならない。

(B)電子通信.本契約の下で借主および借主への通知および他の通信は、行政エージェントが承認したプログラムに従って、電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットウェブサイトを含む)を介して配信または提供することができるが、上記の規定は、第2条または第3条に基づいて、その借主または発行された借主が電子通信を介して行政エージェントに通知されたことを前提として、第2条または第3条に従って任意の借主または借主に通知する通知には適用されない。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知および他の通信を受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。行政エージェントに別途規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信したときに受信されたとみなされなければならない(利用可能であれば、“証明書を要求する”機能を介して、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、上記(I)条で説明したように、通知または通信を使用してウェブサイトアドレスを表示することができる。ただし、上記(I)及び(Ii)項については、当該通知、電子メール又は他の通信が受信側の正常営業時間内に送信されない場合には、その通知、電子メール又は他の通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる。

(C)行政代理オフィス.行政代理人は、上述した住所に位置する事務所を指定するか、またはその目的のために借主および貸手に書面通知を出して指定された任意の後続事務所、すなわち、本明細書で指す行政代理人事務室に満期金を支払い、そこに融資および申請信用状を発行する。

(D)住所変更等借り手、行政エージェント、任意の発行貸手またはSwingline貸手は、他の当事者に通知することによって、その住所を変更すること、または本プロトコルの下で他の通信との他の連絡情報を通知することができる。任意の貸手は、借主、行政エージェント、各発行融資機関、およびSwingline融資機関に通知することによって、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレスまたはファックス番号を変更することができる。

(E)ホーム。

(I)各貸手、各貸手、および各融資者が同意し、行政エージェントは可能であるが、義務はなく、プラットフォーム上に借主材料を掲示することにより、融資者および他の貸手に借主材料を提供する。

(Ii)プラットフォームは“そのまま”と“利用可能な場合”で提供される.エージェント側(以下のように定義する)は，借り手材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，借り手材料中の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.いかなる代理業者も、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、借り手資料またはプラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証を行うことはない。プラットフォームは、行政エージェントおよびその関連者によって実施または修正された一般的に適用されるセキュリティ手順およびポリシーに従って保護されているが、借主、借主、および借り手の発行は、電子的手段を介して情報を伝達することが必ずしもすべての態様で安全であるとは限らないが、行政エージェントまたはその任意の関連者(総称して“代理者”と呼ぶ)は、任意の貸手または融資者の代表、指定者、または連絡先がプラットフォームに入ることを承認または審査する責任を負わず、このような配信形態には、秘密および他のリスクが存在する可能性がある。本契約の借り手、借り手、貸し出し者は、このようなリスクを理解して受け入れています。いずれの場合も、エージェントは、任意のクレジット、任意の貸手、または任意の他の個人またはエンティティに対して、任意のクレジットまたは行政エージェントのためにインターネットを介していない(含む)

このような損失、請求、損害賠償、債務または支出が、最終的および控訴不可能な判決で、当該エージェント側の悪意、深刻な不注意、または故意の不当な行為によるものと判断されない限り、いかなる場合においても、いかなるエージェント側も、間接、特殊、付帯、間接または懲罰的損害賠償、損失または支出(実際の損害賠償、損失または支出とは対照的に)任意の信頼側、任意の貸手、任意の発行貸手、または任意の他の者に対して任意の責任を負うことはない。

1.2節の改正、放棄、そして同意。以下に説明するか、または任意の融資文書(第5.8(C)条を含む)に明示的に規定されている場合を除いて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項、契約、合意または条件、および貸手によって与えられる任意の同意は、貸手によって修正または放棄されることができ、そのような修正、放棄または同意が必要な融資者(または必要な貸手の同意の下で行政エージェントによって承認される)を書面で介して行政エージェントに交付され、修正された場合に借り手によって署名される場合にのみ可能であるが、任意の修正、放棄、または同意はできない

(A)いかなる場合においても、いかなる貸主の書面の同意もなく、任意の貸金者の承諾を増加または延長してはならない(または第10.2条に従って終了した任意の承諾を回復する)、または貸手の融資金額を増加させてはならない

(B)本契約または任意の他の融資文書項目の下または任意の他の融資文書項目の下で融資者(または任意の貸手)の元金、利息、手数料または他の金額に対応するために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下または任意の他の融資文書項目の下で融資者(または任意の融資者)に対応する元金、利息、手数料または他の金額を支払うために、本契約または任意の他の融資文書の直接的な悪影響を受ける各貸主の書面同意を得ることなく、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって決定された任意の日を放棄、延長または延期する

(C)各貸主の書面による同意を得ない場合には、任意のローン又は償還義務の元金又は本協定に規定される金利を低下させるか、又は(以下の段落に記載されているが、本第(Iv)及び(Vii)項に別段の規定がある場合を除く)本契約又は任意の他の融資書類に従って支払われるべき任意の費用又は他の額は、各貸手の書面による同意を得ない。しかしながら、(I)違約イベントが継続されている間、必要な融資者の同意を得るだけで、5.1(B)節に規定する金利で利息を支払う借り手の任意の義務を免除することができ、(Ii)本契約項の下の任意の財務契約(またはその中で使用される任意の定義の用語)を修正することは、必要な融資者の同意を得るだけであり、この修正の効果が、任意のローンまたは信用状義務の金利を低下させるか、または本契約項の下で支払うべき任意の費用を低減することになる

(D)第5.6節または第10.4節(または第5.6節または第10.4節を変更する効果を有するようにローン文書の任意の他の条項を修正する)は、直接および悪影響を受けない各融資者の書面同意の代わりに、融資文書に要求される支払または申請順序を比例的に分担する方法を変更する

(E)各貸主の書面の同意を得ず、本第12.2条のいずれかの規定を変更するか、または“必要な貸手”の定義に規定されているパーセンテージを減少させるか、または本条項に規定されている貸手の修正、放棄、または他の方法で本条の金の下の任意の権利を修正するか、または任意の決定を下すか、または任意の同意の数またはパーセンテージを与えるか；

(F)任意の信用者が各貸主の書面による同意なしに、その所属する任意の融資文書項目の下でその信用者の権利及び義務を譲渡又は譲渡することに同意する(第9.3節により許可されたものを除く)；又は

(G)いずれの場合も、各貸主の書面による同意を得ずに、(I)すべての付属保証人または(Ii)保証債務の全部または実質的にすべてのクレジット支援を構成する付属保証人を解除する

さらに、(I)上記に規定した貸主以外の各影響を受けた開証貸金者によって書面で署名されない限り、当該開証貸手の本プロトコルの下での融資者の権利または義務に影響を与えない、またはその発行または発行される任意の信用状に関連する任意の信用状文書に影響を与えない場合、(Ii)Swingline融資者が書面で、上記の要求された貸主以外の他の貸主によって署名されない限り、任意の修正、放棄、または同意は、本合意の下での立立融資者の権利または義務に影響を与えてはならない

本プロトコル項の下のSwingline貸主；(Iii)上記の要求された貸金人に加えて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目における行政エージェントの権利または義務に影響を与えないか、または本プロトコル第12.1(E)条、第12.20条または第11条を修正することはできない。(Iv)各課金レターは、当事者が署名した書面のみによって修正されてもよく、またはその下の権利または特権を放棄してもよく、(V)各信用状伝票は、当事者が署名した書面のみによって修正されてもよく、またはその下の権利または特権を放棄してもよい。しかしながら、修正された信用状伝票のコピーは、修正または免除後に迅速に行政エージェントに交付されなければならず、(Vi)行政エージェントおよび借り手が、そのような条項のいずれかの明らかな誤りまたは任意の技術的または非実質的な誤り、曖昧、欠陥、または不一致または漏れを共同で発見した場合、行政エージェントおよび借り手は、融資文書の任意の条項の修正を許可されなければならない(および、この修正は、いかなる融資文書の他の当事者のさらなる行動または同意を必要とせずに発効することができる)、および(Vii)行政エージェント(および、適用される場合、借り手)は、：いかなる貸主の同意もなく、本契約または任意の他の融資文書を修正または修正するか、または第5.8(C)節の条項に従って任意の基準置換を実施するために、または変更された任意の基準置換を実施するために、追加の融資文書を締結するか、または第5.8(C)節の条項を他の方法で達成する。本契約にいかなる逆の規定があっても、違約貸金者は、本契約項の下のいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利がない, (A)貸主の同意を得ない限り、貸主の承諾を増加または延長してはならず、および(B)本合意項の下の任意の修正、免除または同意を得なければならない場合は、すべての貸手または影響を受けたすべての貸手の同意を得なければならず、その条項は、そのような違約貸手のいずれかに対して、他の影響を受けた貸手に比例しない悪影響を与えなければならず、契約違反貸金者の同意を得なければならない。

本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、各貸主はここで撤回不可能に行政代理を許可し、いかなる貸主もさらに同意しない(ただし、借り手および行政エージェントの同意を得た)ことなく、(X)本プロトコルおよび他の融資文書を修正および再記載し、修正および再記載が発効した場合、その貸主はもはや本合意(このように修正および再記載された)の一方ではない場合、貸主の約束は終了し、貸主は本合意の下で他の約束または他の義務をもはや有さず、全額元金を支払わなければならない。(Y)本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正または修正するか、または行政エージェントが合理的に適切であると考えられる場合に追加の融資文書を作成して、5.13節の条項(適用例)を実行するために、(1)本プロトコルおよび他の融資文書の利益を比例的に共有することを増加させることを可能にし、(2)適用時に増分増加を含む。(I)要求された貸手または(Ii)に適用される同様の要求の貸手条項の任意の決定において)；しかし、いずれの場合も、融資者の書面同意に影響を受けず、いかなる修正または修正も、任意の融資者の承諾額の増加または任意の融資者の循環信用承諾額の増加をもたらすことはできない。

1.3節が満了した；賠償。

(A)費用および支出。借り手および任意の他の貸手は、(I)行政エージェントおよびその付属会社によって発生したすべての合理的および文書記録された費用(主要な法律事務所の合理的かつ文書記録された費用、課金および支出を含む、合理的な必要があれば、各関連する重要な司法管区の現地または外国弁護士)、信用手配のシンジケート、本プロトコルおよび他の融資文書の準備、交渉、実行、交付および管理、または本合意またはその中に規定された任意の修正、修正または免除(それに基づいてまたはそれによって予期される取引が完了すべきかどうかにかかわらず)に関連するすべての合理的および検証可能な費用を共同および別々に支払わなければならない。(Ii)任意の信用状または信用状に基づいて支払いを要求するために開設、修正、更新または延長された任意の合理的かつ証拠的な自己支払い費用、ならびに(Iii)行政エージェント、任意の借り手、または任意の開設貸主が、その権利を強制的に実行または保護するために、(A)本契約および他の融資文書(本12.3節に規定する権利を含む)に関連して発生するすべての自己支払い費用(行政エージェント、任意の借主、または任意の開証借主を含む任意の弁護士の費用、課金および支出)、または(B)

本契約項の下で発行される融資または信用状に関連するすべての費用は、そのような融資または信用状に関連する任意の作業、再構成、または交渉中に発生するすべてのそのような自己負担費用を含む。

(B)借り手の弁済。借り手は、行政エージェント(およびその任意の二次エージェント)、各貸主および各開証貸手、および上記のいずれかの関係者(上記の者の各々を“被弁済者”と呼ぶ)に賠償し、各支払者がいかなる損害、すべての損失、クレーム(任意の環境クレームを含む)、罰金、損害賠償、債務および関連費用(主要な弁護士事務所の合理的かつ検証可能な費用、課金および支出を含む)、罰金、損害賠償、債務および関連費用(合理的に必要があれば、各関連する重要な司法管区のローカルまたは外国人弁護士を含む)の損害賠償を受けず、そのような任意の損害を支払うか、または返済しなければならない。実際または知覚可能な利益衝突が発生した場合、衝突の影響を受けた被賠償者は、その衝突を借主者に通知し、その後、自分の弁護士を保持し、別の法律事務所は、影響を受けた賠償者に主要な法律事務所を提供し、合理的な必要がある場合、影響を受けた被補償者のために各実質的な司法管轄区域内に現地または外国の弁護士を招聘するか)、または任意の人(借主または任意の他の融資者を含む)によって引き起こされる、または任意の被弁済者のために提起された主張は、本合意の署名または交付に関連する、または(I)に起因する。任意の他のローン伝票または本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される手形は、当事者が本プロトコルまたは本プロトコルの下でそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される取引を完了するか(本プロトコルによって予期される取引を含む)、(Ii)任意の融資または信用状またはその収益の使用または提案用途(信用証支払い要件に関連する伝票が信用証の条項に厳密に適合しない場合、任意の開証貸金人が信用証の下での支払い要求を拒否することを含む), (Iii)任意の信用側または任意の付属会社が所有または経営している任意の財産上、またはその財産から有害物質が存在または放出されていると実際にまたは報告されているか、任意の環境法に違反しているか、または任意の信用側または任意の付属会社に関連する任意の環境クレーム；(Iv)上記のいずれかに関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手順、第三者または任意の貸手または任意の付属会社によって提出された契約、侵害行為または任意の他の理論にかかわらず、任意の損害者がそのうちの1つであるかどうか、または(V)任意の環境クレーム(任意の環境クレームを含む)、調査、訴訟、または他の手続き(行政エージェントまたは任意の貸手がいずれかの当事者であるか否かにかかわらず)およびその起訴および弁護は、融資、本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルまたはその中で考慮または言及された任意の文書、または本プロトコルまたはその中で計画された取引によって生成されるか、または合理的かつ文書記録された弁護士および相談料を含む任意の方法でそれに関連する。しかし、以下の場合、上記賠償は、(A)司法管轄権を有する裁判所によって、控訴不可能な最終判決によって、被補償者の悪意、重大な不注意、または意図的な不適切な行為によるものと判断され、(B)任意の貸手または任意の付属会社が悪意をもって違約するか、または本合意に従って、または任意の他の融資文書に基づいて被弁済者の義務に実質的に違反するために被弁済者に請求される場合、上記の賠償は、いかなる被弁済者にも提供されてはならない。当該信用者又は当該付属会社が次の裁定のクレームについて最終的かつ控訴できない判決を得た場合

司法管轄権を有する裁判所または(C)は、賠償者間の任意の紛争のみに関連するが、そのそれぞれの身分で、または行政代理人または手配者としての役割を果たすか、または本プロトコルまたは信用手配の下の任意の同様の役割で行政エージェントまたは任意の手配者に対して提起された任意のクレームは含まれない。本第12.3(B)条は、いかなる非税請求による損失、クレーム、損害等を代表するいかなる税以外の税にも適用されない。

(C)貸手が返済する。借り手が、本第12.3条(A)または(B)項のいずれかの理由で、行政エージェント(またはその任意の支店)、任意の発行貸手、Swingline貸手、または上記のいずれかの関連者に支払われる任意の金額を要求しない場合、各貸手は、それぞれ、当該行政エージェント(または任意の当該配当エージェント)、その発行貸手、Swingline貸手、またはその関連者に支払うことに同意する(場合に応じて)。融資者が主張するクレームに関連する任意のこのような未返済金額を含む未返済金額における貸手の割合シェア(総信用リスクにおける各貸手のシェアに基づいて、または総信用リスクがゼロに低下した場合、その減少直前の貸手の総信用リスクにおけるシェアに基づく)。しかし条件は待つべきだということです

開証融資者またはSwingline貸主のみの身分で任意の開証融資者またはSwingline融資者の未払い金を借りている場合には、循環信用融資者のみにこのような未払い金の支払いを要求すべきであり、このような支払いは、循環信用融資者の循環クレジット承諾パーセンテージに基づいて(適用される未返済費用または賠償支払いを求めるときに決定されるべきか、または循環クレジット承諾がその時間にゼロに減少した場合、その減少の直前に決定される)それぞれ支払われるべきである。さらに、精算されていない費用または補償損失、クレーム、損害、責任または関連費用(どのような場合に依存するか)が、行政エージェント(または任意の当該均等エージェント)、前記発行融資者またはSwingline貸手がその身分で招いたり、提出したりする場合、または前述の任意の代表行政エージェント(または任意の当該等分エージェント)、前記発行融資者またはSwingline貸手に対して上記の身分で行動する関連先に対して招いたり、提出したりする。貸金人の本条項(C)項の下での義務は第5.7節の規定に規定される。

(D)相応の損害賠償等を免除する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、借り手および他の信頼側は、本プロトコル、任意の他のローン文書または任意のプロトコルまたは文書、本プロトコル、任意の他のローン文書または本プロトコルによって予期される取引またはその収益の使用によって、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは手形に関連する、またはその結果としての特殊、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害とは反対)に対して、任意の賠償者への任意のクレームを主張し、放棄してはならない。上記(B)項でいう損害賠償者は、電気通信、電子又は他の情報伝送システムを介して配布された本プロトコル又は他のローン文書又は本プロトコルで意図された取引に関連する任意の情報又は他の材料の非意図的な受取人の使用によるいかなる損害に対してもいかなる責任も負わない。(I)そのような責任(I)が管轄権のある裁判所によって最終審及び控訴不可の判決によって悪意によるものであると判断されない限り、または(Ii)任意の信用側または任意の付属会社が、信用側または子会社が司法管轄権を有する裁判所の裁決に基づいて、そのクレームについて有利かつ控訴できない最終判決を得たことを前提として、悪意のある違約または実質的に当協定または任意の他の融資文書下の義務に違反するために、被弁済者に提起されるクレーム。

(E)支払い。本第12.3条の規定により満期になったすべての金は，支払を要求された直後に支払わなければならない。

(F)生存。各当事者の本第12.3金下の義務は、融資書類の終了及び本条金の支払義務後も有効である。

1.4節相殺権。違約事件が発生し、継続している場合、法律が適用可能な最大範囲内で、各貸手、各発行貸手、Swingline貸手およびそれらのそれぞれの関連会社は、任意の時間および時々、法律を適用して許容される最大程度で、その貸手がいつでも保有する任意およびすべての預金(一般または特別、定期または普通、一時または最終、どのような通貨)、およびその貸手が任意の時間に借りた他の債務(任意の通貨で計算)を相殺および運用することを許可される。Swingline融資者または借り手または任意の他の融資者のいずれかなどの関連会社は、現在または後に、本契約またはその融資者に提供される任意の他の融資文書に従って負担される任意およびすべての義務、または借主または任意の他の融資者の口座のために負担する任意およびすべての義務、発行貸手またはSwingline貸手またはそのそれぞれの関連会社は、貸手、発行融資者、Swinglineまたは任意の関連会社が、借主またはそのクレジットなどの債務が満期になっていないか、または期限が切れていないか、またはその支店または任意の他の融資文書に基づいて任意の要求を提出したかどうかにもかかわらず、任意の要求を提出しているかどうかを要求しているにもかかわらず、またはそのような関連会社は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて任意の要求を提出しているかどうか、借り手またはその信用方の債務が期限が切れていないか、またはそのような関連会社が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて任意の要求を提出しているかどうかにもかかわらず、借り手またはその他の融資者または任意の他の融資者のいずれかの関連会社は、本契約または任意の他の融資文書に従って任意の要求を提出しているか、借り手またはその信用方の債務が未有または満期であるか、またはそのような関連会社が、開証融資者、Swingline融資者、または関連会社は、預金を保有するか、または債務に債務を有する支店、事務所、または関連会社とは異なる；ただし、任意の違約貸金者又はその関連会社が任意のそのような相殺権を行使する場合、(X)そのように相殺されたすべての金額は、第5.15節の規定に従ってさらなる申請を行うために直ちに行政代理機関に支払われなければならず、支払う前に、違約融資機関又は違約融資機関の関連機関によってその他の資金から分離され、行政代理機関、融資を発行する融資機関の利益のために信託形態で保有されるものとみなされる, Swingline貸主および貸金人、ならびに(Y)違約貸主またはその関連会社は、その違約貸主またはその任意の関連会社の保証債務を延滞し、どの相殺権を行使したかを説明する声明を管理エージェントに直ちに提供しなければならない。権利.権利

第12.4条によれば、各貸手、各発行貸手、Swingline貸手、およびそれぞれの関連会社は、貸手、発行貸手、Swingline貸手、またはそれらのそれぞれの関連会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)の補完である。各貸主、発行融資者、およびSwingline貸手は、任意のこのような相殺および申請後に直ちに借主および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知を出さなかったことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えない。

第1.5節執政法

(一)法による国家統治。本プロトコルおよび他のローン文書、ならびに本プロトコルまたは任意の他のローン文書に基づく、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意のクレーム、論争、論争または訴訟理由(契約、侵害または他のいずれか)、ならびに本プロトコルおよび他のローン文書に明確に規定されている取引は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。

(B)司法管轄権に従う。借主および他の貸手は、ニューヨーク県のニューヨーク州裁判所およびニューヨーク南区の米国地域裁判所以外のいかなる裁判所でも、行政エージェント、任意の貸手、任意の発行貸手、Swingline融資者、または前述の任意の関連者が、本契約または任意の他の融資文書または本合意に関連する取引と任意の訴訟、訴訟または訴訟を提起することはなく、法的にも平衡法においても、契約上であっても権利侵害または他の態様でも、任意の方法で本契約または任意の他の融資文書または本合意に関連する取引に対していかなる訴訟、訴訟、または訴訟を提起することはない。本合意のすべての当事者は、そのような裁判所の排他的管轄権を撤回および無条件に受け入れることができず、任意のそのような訴訟、訴訟または手続きに同意するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律の適用によって許容される最大程度でそのような連邦裁判所で審理および裁決を行うことができる。本合意当事者は、任意のこのような訴訟、訴訟または手続の最終判決は終局判決であるべきであり、他の管轄区域では、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本契約または任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政代理、融資者、いかなるものにも影響を与えない

そうでなければ、開証融資者またはSwingline貸手は、任意の司法管轄区の裁判所で、借り手または任意の他の信用先またはその財産に対して、本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起しなければならない可能性がある。

(C)場所を放棄する.本協定の各々は、適用法律の許容の最大限において、適用法律の許容の最大範囲内で、その現在又は今後、本協定又は本協定又は任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟又は訴訟によって提起された任意の異議を提起することができない又は今後、本協定又は本契約又は任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟又は訴訟を提起することができる。本合意当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(D)法的手続き文書の送達.本契約当事者は，第12.1条に規定する方法で法的手続書類を送達することに撤回できない。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムを送達する権利に影響を与えない。

1.6節陪審員裁判。本プロトコルの各々は、適用される法律の許容の最大限内に、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、任意の法的手続において陪審員によって裁判される任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人または代理人が明示的に、または他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の人は、前述の放棄の強制実行を求めることはなく、(B)本プロトコルの他の当事者と本プロトコルの他の当事者とが本プロトコルおよび他方を締結するように誘惑されたことを認める

貸出書類は、その他の事項を除いて、12.6節の相互免除及び証明を行う。

1.7節の支払いのキャンセル。任意の貸手が任意の被保証者の課税税金、または任意の保証された方向に直接行政エージェントに支払い、または行政エージェントまたは任意の被保証者が任意の支払いまたは任意の被保証者のためにその相殺権を行使する場合、その支払いまたは収益(相殺の任意の収益を含む)、またはその任意の部分がその後無効と宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄され、および/または任意の債務救済法、他の適用法または平衡法の規定に従って、受託者、係または任意の他の当事者への償還が要求される場合、その支払いまたは収益の償還の範囲内である。履行しようとする担保債務またはその部分は、行政エージェントがこのような支払いまたは収益を受信していないように、行政エージェントがこのような支払いまたは収益を受信していないように、各融資者および各融資を発行する人は、行政エージェントにその支払い(またはその適用関連会社)が行政エージェントから回収または返済される任意の金額の適用課税税額シェア(重複なし)を要求すべきであることにそれぞれ同意し、その要求日から行政エージェントにそのお金を支払う日までの年利率は、連邦基金金利に相当する年利で行政エージェントに利息を支払う。

1.8節に救済が付随する.借り手は、借り手が本合意項のいずれかの義務または債務を履行、遵守または履行できなかった場合、任意の法的救済措置が貸手に対する不十分な救済であることが証明される可能性があることを認識している。したがって、借り手は同意し、貸主は貸手の選択に応じて、いかなる場合でも、実際の損害を証明することなく、一時的および永久禁止救済を受ける権利がある。

1.9節相続人と譲り受け人；参加する。

(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本協定の条項は、本協定の双方及びそのそれぞれが許可する相続人及び譲受人の利益に拘束力があるが、借主又は任意の他の貸金者が、行政代理及び各貸金者が事前に書面で同意しない場合には、本契約項の下にある任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡することができず、貸手は、本協定第12.9条(B)第2項の規定により譲渡されない限り、(I)本協定第12.9条(B)項の規定に従って譲渡されなければならない。(Ii)本第12.9項(D)項の規定により参加するか、又は(Iii)権益を担保する方法で質権又は譲渡を行うが、本第12.9項(E)項の制限を受ける(なお、本協定のいずれか一方の他の譲渡又は譲渡は無効)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、本プロトコルの双方、それぞれ許容される相続人および譲受人、本第12.9条(D)項に規定する範囲内の参加者、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、各行政エージェントおよび貸金者の関係者)が、本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または均衡法によって権利、救済またはクレームを付与するものと解釈してはならない。

(B)貸手の譲渡。任意の貸手は、いつでも、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部(その循環信用約束の全部または一部およびその時点で不足している融資を含む)を1つまたは複数の合格譲受人に譲渡することができるが、それぞれの場合、任意のクレジット手配に関して、任意のこのような譲渡は、以下の条件を遵守すべきである

(I)最低金額。

(A)貸主の承諾および/またはその時点で借りていた融資の全ての残りの金額の譲渡(それぞれの場合は任意の信用配置に関するもの)、または関連する承認基金に同時に譲渡された場合(このような譲渡を実施した後に決定される)、譲渡総額は、本第12.9節(B)(I)(B)項に規定する額に少なくとも等しいか、または貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡する場合、最低金額を譲渡する必要はない；および

(B)本第12.9節(B)(I)(A)項に記載されていない場合には、承諾額の総額(このための融資を含む)

または(適用された承諾が当時有効にされていなかった場合)またはそのような譲渡の各譲渡に制限された譲渡貸主の融資元本残高(自己譲渡およびこの譲渡に関する仮定が行政エージェントに交付された日に決定され、または譲渡および仮定に“取引日”が規定されている場合、取引日まで)は、行政エージェントの各々が、および違約事件が発生せず継続している限り、借り手に別の同意がある限り、5，000，000ドルを下回ってはならない(各同意は無理に抑留または遅延されてはならない)。ただし、借り手が第10(10)営業日前に明確に同意を拒否しない限り、借り手は、貸手(行政代理を介して)の書面通知を譲渡した日後10(10)営業日以内に同意を示すものとみなされる

(Ii)比例して計算される額.譲渡の各部分は、譲渡融資または承諾されたすべての権利および義務に関する本合意の下で譲渡貸主の比例部分の譲渡として使用されなければならない

(Iii)必要な同意.第12.9節(B)(I)(B)項に要求される範囲を除いて、いかなる譲渡にも同意する必要はない

(A)(X)違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、または(Y)貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡されない限り、借り手は、譲渡通知を受けてから10(10)営業日以内に行政代理に譲渡反対を書面で通知しない限り、借り手に譲渡に同意することを要求しなければならない(無理に拒否または遅延してはならない)、借主は譲渡に同意したとみなさなければならない

(B)以下の譲渡は、行政代理人の同意を得なければならない(無理に抑留されてはならないまたは遅延されてはならない)：(I)循環信用手配または任意の資金源のない増分定期融資約束(例えば、循環信用承諾または増量定期融資約束(何者に適用されるかに依存する)への譲渡に関する貸金人、その融資者の関連会社または承認基金の者)、または(Ii)非貸金者、貸主の付属会社または承認基金以外の者に提供される増分定期融資；および

(C)循環信用手配について行われる任意の譲渡は、発行融資者とSwingline貸金人の同意を得なければならない(無理に差し押さえられたり、遅延されたりしてはならない)。

(4)割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、および各譲渡3，500ドルの処理および記録費に署名して行政エージェントに交付しなければならないが、条件は、(A)貸手が2つ以上の関連承認資金を同時に譲渡する場合には、そのような費用を支払うだけであり、(B)行政エージェントは、任意の譲渡の場合に、そのような処理および記録費の免除を選択することができることである。譲受人が貸手でない場合は，行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない。

(V)ある人にタスクを割り当てない.(A)借主またはその任意の子会社または関連会社、(B)自然人(または自然人の持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有および経営している)、(C)任意の違約融資者またはその任意の子会社、または本項(V)または(D)項に記載の任意の上述した者または競争相手となっている任意の個人にそのような譲渡をしてはならない。

(Vi)追加料金があります。本契約の下のいかなる違約貸金者の権利及び義務のいかなる譲渡についても、

本協定に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配時に、総額十分な追加金(直接支払い、譲受人購入参加または二次参加、または他の補償行動とすることができ、借り手および行政代理人の同意を経て、以前に請求されたが、違約融資者によって出資された融資シェアではない資金を適用割合で提供することができる)、(A)違約貸金人が当時行政代理人に借りていたすべての債務を全額支払うために、融資者、Swingline貸手、および本プロトコル項の下の他の貸手(およびその計算すべき利息)、および(B)その循環信用約束パーセンテージに基づいて、すべての融資および参加信用状およびSwinglineローンにおけるそのすべての比例シェアを取得する(そして適宜出資する)。上記の規定にもかかわらず、いずれかの違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本第12.9節の規定を遵守しない場合には、適用法により発効した場合、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、当該合意のすべての目的の違約貸金者とみなされなければならない。

本第12.9節(C)項の規定によれば、行政代理が受領して記録することを前提として、各譲渡及び仮説の発効日から後、同項の譲渡及び仮定項の下の譲受人は、本合意の一方であり、かつ、同項の譲渡及び仮想譲渡の利益の範囲内では、借主が本合意項の下での権利及び義務を有し、同項の譲渡及び仮想譲渡の利子の範囲内では、当該合意項における義務を解除しなければならない(譲渡及び仮定が譲渡貸主が本合意項に規定するすべての権利及び義務をカバーする場合は、この借主は、もはや本契約の当事者ではない)であるが、譲渡発効日前に発生した事実および状況に関する第5.8、5.9、5.10、5.11、および12.3項の利益を継続しなければならない。しかし、影響を受けた各方面に別途明文規定がない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、その貸金者が違約貸金者であるため、本合意に基づいて提出されたいかなる申出索を放棄又は免除することにはならない。貸手による本プロトコルの権利又は義務の譲渡又は譲渡は、本プロトコル第12.9条の規定に適合せず、本プロトコルの場合、貸手は、本第12.9条の(D)項に従って、そのような権利及び義務への参加を売却するとみなされる(自然人又は借主又は借り手に譲渡されたといわれる任意の子会社又は付属会社又は競合他社の譲渡は含まれていない)。

(C)レコードを登録する.行政エージェントは、この目的のためにのみ借り手の非受信エージェントとして、ノースカロライナ州シャーロット市に位置する事務所に登録簿を保存し、貸手の名前および住所を記録し、本合意条項に従って各貸手の融資の約束および元金金額(および利息)を時々借りなければならない(“登録簿”)。登録簿中の項目は決定的でなければならず、明らかな誤りはなく、借り手、行政代理、および借主は、その名前が本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を本合意下の借入者とみなさなければならない。借り手および任意の貸手は、任意の合理的な時間に登録簿を閲覧することができ(ただし、登録簿内でその貸手の請求項に適用されるだけである)、合理的な事前通知の下で時々登録簿を閲覧することができる。

(D)参加する.任意の貸手は、任意の場合、借り手、行政代理、任意の発行貸主またはSwingline貸主の同意または通知なしに、任意の人(自然人(または自然人の持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有および経営されている)、または借り手または借り手の任意の子会社または付属会社)(各“参加者”)に、この合意項目の全部または部分的な権利および/または義務(その全部または一部または一部の承諾および/またはその不足を含む)の株式を売却することができる。しかし、(I)当該貸主の本プロトコルの下での義務は不変であるべきであり、(Ii)当該貸手は依然として当該等の義務を履行することについて、本プロトコルの他の各当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政エージェント、1軒当たりの融資を発行する貸手、Swingline貸手及び他の貸手は、当該貸手の本合意下での当該貸主の権利と義務を履行するために、単独で直接当該貸手と交際し続けるべきである。避けるために

疑問がある場合は，各貸手は，第12.3(C)条に従ってその参加者に支払われた任意の金の賠償を担当しなければならない。

貸手がそのような参加を売却するために根拠となる任意のプロトコルまたは文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであるが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、貸手は第12.2(A)、(B)、(C)または(D)条に記載された参加者に直接および悪影響を与える任意の修正、修正、または免除に同意してはならないと規定すべきである。借り手は、各参加者が第5.9、5.10、および5.11節の利益を享受する権利がある(第5.11(G)節の要求(第5.11(G)節に要求された書類は、参加者に交付されるべきであると理解されることを含む)第5.11(G)節の要求(第5.11(G)節に要求された書類は、参加者に交付されるべきであると理解されることを含む)に同意し、その程度は、貸金者として、本第12.9節(B)項に従って譲渡によってその権益を得る程度と同じである。ただし、当該参加者(A)は、第5.12節の規定を遵守し、第12.9節(B)項の譲受人とみなすことに同意し、(B)第5.10条又は第5.11節に従って、その参加者が獲得する権利がある任意の支払よりも多くの支払いを請求する権利がないが、参加者が適用された参加後に発生した法的変更により、より多くの支払いを受ける権利がある場合を除く。参加権を売却する各貸手は、借り手の要求及び費用の下で、任意の参加者に関する第5.12(B)節の規定を履行するために、借り手と協力する合理的な努力をとる。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、12.4節の利益を享受する権利がなければならない, その参加者は、それが貸手であるように、5.6節と12.4節の制約を受け入れることに同意した。

参加物を売却する各貸主は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、および各参加者のローンまたは融資文書に規定された他の義務における権益の元金金額(および利息)を登録簿に登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の約束、融資、信用状またはその任意の融資文書下の他の義務における参加者の権利に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、そのような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節または提案された1.163-5(B)節(または各場合、任意の修正または後続バージョン)に従って登録形態で開示されることを決定するために開示する必要がある。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(E)ある約束.任意の貸手は、連邦準備銀行に対する義務を保証する質権または譲渡を含む、本協定項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができるが、任意の質権または譲渡は、本合意の下での融資者のいかなる義務を解除することができないか、またはそのような質権者または譲受人の代わりに本合意の一方とすることができる。

(F)プレイヤ.(I)譲渡貸主に拘束力のある合意を締結して、本協定項の下の権利及び義務の全部又は一部を売却、譲渡又は参加してはならない(借り手がその唯一及び絶対的な情状決定権で書面で譲渡又は参加に同意しない限り、この場合、譲渡又は参加については、当該者は競争者とみなされない)。疑問を生じることを避けるために、適用される取引日の後に競争者となる任意の譲受人(“競争者”の定義に従って交付通知および/または通知期限の満了を含む)については、借り手がその譲受人について署名した譲渡および仮定自体が、その譲受人がもはや競争者とみなされなくなることはない。第(F)(I)項に違反する譲渡は無効であってはならないが，第(F)項の他の規定は適用されなければならない。

(I)上記(I)項の規定に違反した場合は、借り手が事前に書面で同意しない場合には、任意の譲渡又は参加を任意の競争相手に譲渡又は譲渡することができ、又は、誰かが適用された取引日後に競争相手となる場合は、借り手は、適用された競争相手及び行政代理に通知した後、自ら費用及び努力を負担することができ、(A)当該競争相手の任意の循環信用承諾を終了し、当該循環信用承諾により借入者が当該競争相手のすべての債務を返済することができる。(B)競争相手が保有する未償還の増量定期融資の場合、このような増量定期ローンを購入または前払いする方法は、(X)元本および(Y)当該競合相手がそのような増分定期ローンを取得するために支払う金額を支払い、それぞれの場合、計算すべき利息、課税費用、および本プロトコルによって支払われるべきすべての他の金額(元本以外のすべての金額)、および/または(C)当該競争相手に請求権がない場合(本12.9節に記載の制限に従って)そのすべての利息を譲渡することを要求する。本契約項の下の権利及び義務を1つ又は複数の条件を満たす譲受人に渡し、(X)元本金額及び(Y)当該競争相手が当該等の権益、権利及び義務を得るために支払う金額のうちの小さい者を基準として、それぞれの場合には、計算すべき利息、計算すべき費用、及び本プロトコルに従って支払うべき他のすべての金額(元本金額を除く)を加える。

(Ii)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、ライバル(A)は、(X)借り手、行政エージェント、または任意の他の貸手に提供される情報、報告または他の材料を受信する権利がない、(Y)貸手および行政エージェントが参加する会議に出席または参加する権利、または(Z)貸手のために設立された任意の電子サイト、または行政エージェントまたは貸手の弁護士または財務コンサルタントの秘密通信にアクセスし、(B)(X)任意の修正、放棄または修正または以下の条項に従って行われる任意の行動に同意する目的で、行政エージェントまたは任意の貸手に、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動をとるように指示するために(またはいかなる行動も取らない)、各競争者は、その事項に同意する非競争者貸手の同じ割合でその事項に同意したとみなされ、(Y)任意の債務救済法(各、“再構成計画”)に従って任意の再構成計画または清算計画を採決するために、本プロトコルの各競争者は、(1)再構成計画を採決しないことに同意する。(2)競争者が前記(1)項の制限の下で当該再構成計画を採決した場合、その採決は善意からではないとみなされ、破産法第1126(E)条(又は任意の他の債務者救済法のいずれかに類似した規定)に基づいて“指定”されなければならない, 適用カテゴリが破産法第1126(C)節(又は任意の他の債務者救済法における任意の類似規定)に基づいて当該再構成計画を受け入れ又は拒否したか否かを判定する際には、そのような投票に計上すべきではなく、(3)いずれか一方による破産裁判所(又は他の管轄権のある適用裁判所)が前記(2)項の請求の実施を決定したことに異議を唱えない。

(Iii)行政エージェントは、(借り手がここで行政エージェントを明示的に許可する権利があるべきである)(A)プラットフォーム上に、借り手が提供する競争相手リストおよびその時々更新される任意の内容(“競合相手リスト”と総称する)を掲示し、“公共側”借主に指定されたプラットフォーム部分を含み、および/または(B)要求を提出した各借主に競争相手リストを提供する。

(G)キャッシュレス決済。本プロトコルには任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手は、借り手、行政エージェント、および貸手によって承認されたキャッシュレス決済メカニズムに従って、本プロトコル条項によって許可された任意の再融資、延期、融資修正、または同様の取引に関連するすべてまたは部分的な融資を交換、継続、または展開することができる。

1.10節の特定の情報の処理；秘密にする.各行政エージェント、融資者、および各融資を発行する融資者は、情報を秘密にすることに同意するが(以下のように定義される)、(A)その関連会社およびそのそれぞれの関連先に、クレジット手配、本プロトコル、本プロトコルで意図された取引、またはその関連会社または関連方向借主またはその任意の子会社販売サービスに関する情報を開示することができる(言うまでもない

このような開示は、そのような情報の秘密性を通知し、そのような情報の機密性を指示され、(B)この人またはその関係者に対して管轄権を有すると主張する任意の規制機関または同様の機関(全国保険監視員協会のような任意の自律機関を含む)が開示を要求または要求する範囲内で、または行政エージェントの、その発行融資機関または任意の融資機関の規制コンプライアンス政策に基づいて、行政エージェント、その発行融資機関、または融資機関(状況に応じて決まる)に基づいて、このような開示は、行政代理、融資者、またはその任意の関連者に対する主管機関のクレームを軽減するために必要であると考えられる(この場合、行政エージェント、発行ローン機関または貸出金機関は、銀行会計士または審査または監督機関を行使する任意の政府銀行監督機関による任意の監査または審査を除いて、実際に実行可能な範囲内で、または法律の許容範囲内で、直ちに事前に借入者に通知しなければならない)。(C)法律または法規の要件が適用される範囲内で、または任意の法律、司法、行政訴訟または他の強制手続きにおいて、(D)本プロトコルの任意の他の当事者への、(E)本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の保証ヘッジプロトコルまたは担保現金管理プロトコルの項目の下での任意の救済措置の行使、または本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の保証ヘッジプロトコルまたは担保現金管理プロトコルに関連する任意の訴訟または手続き、または本プロトコル項目の下またはその項目の下の権利を実行する, (F)第12.10節の条項と実質的に同じ条項を含むプロトコルに加えて、(I)本プロトコル項目の任意の権利および義務の任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、およびそれぞれの場合、それぞれの融資源は、いかなる競合相手も含まない、または(Ii)任意の交換、派生または他の取引の任意の実際または予想されるいずれかの当事者(またはその関連者)であり、その取引に基づいて、支払いは借り手およびその義務を参照する。本プロトコルまたは本プロトコルの下での支払い(競合他社リストが本条項(F)に従って任意の譲受人または参加者、または潜在的な譲受人または参加者に開示することができることはいうまでもない)、(G)秘密に基づいて(I)任意の格付け機関に借主またはその子会社または信用手配を評価することができるか、または(Ii)CUIPサービス局または任意の同様の機関が、信用スケジュールに関するCUIP番号の発行および監視に関連しており、(H)借主の同意、(I)取引条項および他の一般的にトンソンに報告される情報、融資業界の他の銀行市場データ収集者および同様のサービスプロバイダ、ならびに行政エージェントおよび融資者に提供される融資文書管理に関連するサービスプロバイダは、(J)このような情報(I)が本12.10条に違反した結果、または(Ii)行政エージェント、任意の融資者、融資を発行する融資者、またはそれらのそれぞれの関連機関から取得されるのではなく、公開されている場合、この第三者によれば、第三者は借り手への守秘義務を遵守していない。(K)このような情報はその人によって独立して開発されているか，(L)は“職務調査”の抗弁を確立するための目的である.本12.10節については, 情報“システムは、任意のクレジットまたは任意の子会社から受信された任意のクレジットまたは任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸手、または任意の発行貸手が、任意のクレジットまたは任意の子会社が開示する前に非秘密ベースで得られた任意のそのような情報を除外する。12.10節の規定によれば，情報の秘匿を要求された者は，その情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報に基づいて行われているのと同様であれば，その義務を履行していると見なすべきである.

1.11節は義務を履行する。信用証側は、本合意項の下の各義務及び他の融資伝票は、当該信用状者が自ら費用及び費用を負担しなければならない。

第1.12節すべての権力に利息を加える。本協定または任意の他の融資文書の任意の規定によれば、融資者、行政代理人および行政代理人、または任意の貸金者によって指定された任意の人に付与されたすべての授権書および他の許可は、任意の債務がまだ返済されていないまたは返済されていない限り(その時点で未満期または債務がある場合を除く)、任意の約束が依然として有効または信用手配が終了していない限り、その授権書および他の許可は撤回されてはならない。

1.13節は生存する.

(A)第7条に規定するすべての陳述及び保証、並びに任意の証明書又は任意の融資文書に含まれるすべての陳述及び保証(その任意の修正案においてなされた任意の当該等の陳述又は保証を含むが、これらに限定されない)は、本合意による陳述及び保証を構成しなければならない。本プロトコルによるすべての陳述および保証は、締め切りまたは締め切りに行われなければならないか、または行われなければならない(特定の日までに明示的に行われた陳述および保証は除外されなければならない)、締め切り後に継続されなければならず、本プロトコルの実行および交付、融資者またはその代表によって行われる任意の調査または本プロトコル項の下の任意の借金によって放棄されてはならない。

(B)本協定のいかなる終了もあるにもかかわらず、行政代理及び貸手は、本第12条の規定及び本協定の任意の他の規定及び他の融資文書に基づいて得られる賠償は、引き続き完全に有効でなければならず、終了後及び終了前に発生した事件から行政代理及び貸金人を保護しなければならない。

1.14節の見出しと説明文字。本プロトコルにおける条項，節，小節の見出しと説明および本プロトコルのディレクトリは便宜上，本プロトコルの規定を制限または拡大するものではない.

1.15節で定めた利用可能性.本協定または任意の他の融資文書の任意の条項は、任意の司法管轄区域で禁止または実行不可能であり、当該管轄区域の場合、その禁止または実行不可能な範囲内でのみ無効であり、その条項の残りの部分または本協定またはその残りの条項を無効にすることなく、または任意の他の管轄区域における条項の有効性または実行可能性に影響を与える。任意の条項が任意の管轄区域で禁止または実行できないと認定された場合、行政代理、貸手、および借り手は、司法管轄区域におけるその本来の意味を保持するために誠実に協議して修正しなければならない(必要な貸手の承認を必要とする)。

1.16節の対応関係；統合；効力；電子実行。

(A)対口単位；一体化；効力。本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーで署名することができる)で署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが結合されている場合、単一の契約を構成することになる。本プロトコルおよび他の融資文書、ならびに行政エージェント、任意の発行貸手、Swingline貸手および/または任意の手配者への費用に関連する任意の個別の書面合意は、当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、本プロトコルの対象に関連する任意およびすべての以前の口頭または書面合意および了解の代わりになる。6.1節の別の規定に加えて，本プロトコルは，本プロトコルが行政エージェントによって署名され，行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信したときに発効し，コピーが統合された場合には，本プロトコルの他の当事者の署名を持つべきである.本プロトコル署名ページをファクシミリまたは電子フォーマット(すなわち、“pdf”または“tif”)で交付する署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。

(B)電子実行.本プロトコルまたは本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の文書、修正、承認、同意、棄権、修正、承認、同意、放棄、修正、情報、通知、証明書、報告、声明、開示または許可が署名または交付される本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコル計画との取引は、電子署名または電子記録形態の実行、行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上の契約形成、電子形態の交付または記録の保存を含むものとみなされるべきである。任意の適用可能な法律には、“世界的および国家商法における連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法によって規定される範囲が含まれ、各々は、手動で署名された署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。本プロトコルは，任意の電子署名または電子記録形式で実行されるプロトコルが有効であるべきであり，対応すべきであることに同意している

本契約自体と本契約の他のそれぞれの調印は，手作業で署名した原本と同じである.疑問を生じないようにするために、本条(B)項の許可は、当事者がPDF形式にスキャンされたような電子形態に変換された手動署名紙を使用または受け入れるか、または送信、交付および/または保持のために別のフォーマットに変換された電子署名紙を含むことができるが、これらに限定されない。本プロトコルには、行政エージェントがその承認された手順に従って明確に同意しない限り、行政エージェントは、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れる義務がないという逆の規定がある。しかし、上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントが本契約のいずれか一方の電子署名を受け入れることに同意した範囲内で、行政エージェントおよび本契約の他の当事者は、さらなる確認を必要とすることなく、実行者または代表実行者によって提供されるといわれる任意の電子署名に依存する権利がなければならない；および(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手者の要求の下で、任意の電子署名の後、直ちに元の手動署名のコピーを有するべきである。前述の一般性を制限することなく、本プロトコル当事者(A)は、すべての目的のために、行政エージェント、融資者および任意の融資者間の任意の作業、再構成、救済措置の実行、破産手続き、または訴訟を含むが、これらに限定されないが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の電子画像(各場合、その任意の署名ページを含む)は、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有し、(B)任意の論争を放棄すべきであることに同意する, 抗弁または任意の融資文書が欠落している紙の原本のみに基づいて、その任意の署名ページを含み、融資文書の有効性または実行可能性に異議を提起する権利。

第1.17節の合意条項。本協定は終了日から全債務完済と約束終了日(当日を含む)まで有効である。本プロトコルの終了は，本プロトコルの双方が本プロトコルの終了前に生じる権利や義務に影響を与えるべきではなく，本プロトコルのいずれも本プロトコルの終了後も有効な規定に影響を与えない.

第1.18節“アメリカ愛国者法案”；反マネーロンダリング法。行政エージェントおよび各貸主は、“愛国者法”または任意の他の反マネーロンダリング法の要求に基づいて、各貸手の名前および住所を含む各貸手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、貸手が“愛国者法”またはそのような反マネーロンダリング法に従って各貸手の他の情報を識別することを可能にする情報を取得し、確認し、記録する必要がある。

1.19節の協約の独立的な効力。借り手は、本条約第8条または第9条に記載されている各条約が独立した効力を有することを明確に認め、同意しなければならない。したがって、借り手は、第8条または第9条に記載された任意の条約によって許可された任意の取引または他の行為に従事してはならず、このような取引または行為が発効する前または後に、借り手は、第8条または第9条に記載された任意の他の条約に違反するか、または違反するであろう。

第1.20節は相談や受託責任を負いません。

(A)本プロトコルによって行われる各取引のすべての態様について、各クレジット側は、その関連するパーティの理解を認め、同意し、認め、認める：(I)本プロトコルの下で提供される便利さ、およびこれに関連する任意の手配または他のサービス(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書に関連するサービスを含む)は、借り手およびその関連する当事者と行政エージェント、手配者および貸手との間の独立した商業取引であり、借り手は、条項を評価し、理解し、理解し、受け入れることができる。本プロトコルおよび他の融資文書(本プロトコルまたは他の融資文書の任意の修正、免除または他の修正を含む)が行われる取引のリスクおよび条件、(Ii)このような取引を引き起こす過程で、行政代理人、手配者および融資者の各々は、借主またはその任意の関連会社、株主、債権者または従業員または他の任意の財務顧問、代理人または受託者ではなく、現在および過去にのみ依頼者として行動するだけであり、(Iii)行政代理人、手配者または融資者の中で誰も相談意見を負担するか、または相談意見を負担することはない。本契約に意図された任意の取引または取引をもたらすプロセスは、本契約または任意の他の融資文書の任意の修正、放棄または他の修正(手配者または貸手提案の有無にかかわらず)を含む

現在、他の事項について借り手またはその任意の関連会社に相談を提供しており)、行政代理、手配者または貸手は、借り手またはその任意の関連会社に対して意図された融資取引についていかなる義務も担っていない。本論文および他の融資文書に明確に規定された義務がない限り、(Iv)手配人および貸手およびそれらのそれぞれの関連会社は、借り手およびその関連会社とは異なる利益に関連し、それと衝突する可能性のある広範な取引に従事する可能性があり、行政エージェント、手配者、または融資者には、いかなる相談によってもそのような利益を開示する義務がない。(V)行政エージェント、手配者、および貸手は、本プロトコルで意図されたいかなる取引(本プロトコルまたは任意の他の融資文書の修正、免除または他の修正を含む)について任意の法律、会計、規制、または税務提案を提供することもなく、貸手は、それぞれの法律、会計、監督、および税務コンサルタントに適切と思われる範囲内で相談している。

(B)各貸手は、各貸手、手配者、およびそれらの任意の共同事業者、その任意の共同事業会社、または上記の任意の人または実体と業務往来がある可能性がある、または上記の任意の証券を有する任意の他の人またはエンティティに金を貸し出し、投資または一般的に任意のタイプの業務に従事することができ、そのような貸金人、手配者またはその共同所属会社は、貸手または手配者またはその関連会社(または代理人またはクレジット手配の下で任意の同様の役割を有する任意の他の者)ではなく、任意の他の貸手、手配者、借主、または前述の任意の連属会社に責任を負う責任がないことを認め、同意する。各貸主、手配者、およびそれらの任意の関連会社は、借り手またはその任意の関連会社が、これに関連するサービスについて徴収する費用および他の対価格を受け入れることができる

同じ事項を、任意の他の貸手、手配者、借り手、または前述の任意の関連会社に説明する必要はなく、プロトコル、クレジット手配、または他の方法。

1.21節は他の文書と一致しない.本プロトコルと任意の他の融資文書との間に衝突または不一致がある場合は、本プロトコルの条項を基準とする。

第1.22節は、影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議機関に適用される減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある

(A)適用される決議案認可機関は、本プロトコルに規定されているいずれか一方(影響を受けた金融機関)に支払わなければならない任意の当該債務に、任意の減記および変換権力を適用することができる

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはその機関に発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、株式または他の所有権ツールを受け入れる；または

(I)適用される決議機関の減記及び転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更。

1.23節では，サポートされているQFCについての確認を行う.融資ファイルが担保または他の方法によってヘッジプロトコルまたは任意の他のプロトコルまたはツールをサポートする範囲内で、これらのプロトコルまたはツールは、QFC(このようなサポート、“QFCクレジットサポート”、およびそのような各QFCである

双方は、FDICが連邦預金保険法および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(この法案に基づいて公布された“米国特別決議制度”と共に)に基づいて、このような支持されたQFCおよびQFCクレジットを支持する決議権力を以下のように承認し、同意する(融資文書および任意の支持されたQFCは、実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄される可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

(A)サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたはそれ以下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットによってサポートされている任意の財産権利によって制限されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびそのような任意の権益、およびそのような任意の権益を前提として、サポートされているQFCおよびQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利は、サポートされているQFCおよびQFCクレジット支援の程度と同じ程度である。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

(B)本12.23節で用いた以下の用語は，以下の意味を持つ

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

(I)“実体をカバーする”という語は、“連邦判例コーパス”第12編252.82(B)節で定義および解釈される

(2)“担保銀行”という言葉は“連邦判例コーパス”第12編47.3(B)節で定義と解釈；または

(3)“米国連邦判例編”第12編382.2(B)節の定義と解釈に基づく“財務安全保障イニシアティブ”。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

[従うべき署名ページは省略されている]

本協定は、その正式に許可された官によって署名され、上記の日付から発効することを宣言する。

La-Z-Boy社は借り手として

By:
名前：
タイトル：

代理人と貸手：

富国銀行、国家協会、行政代理として、Swingline貸手、発行貸手と貸手

By:
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タイトル：

モルガン·チェース銀行ニュージャージー州は貸手として

By:
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タイトル：

アメリカ銀行ノースカロライナ州は貸手として

By:
名前：
タイトル：

Comerica銀行、貸手として

By:
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タイトル：

添付ファイルB

借入金通知書

Dated as of: _____________

富国銀行国立協会

管理エージェントとして

MAC D 1109-019

シーハリス通り1525番地です。

ノースカロライナ州シャーロット市28262

注意：シンジケート代理サービス

女性たち、さんたち：

本借入通知書は次の規定により閣下に送付いたします[第二十三条][第5.13節]2021年10月15日に施行されるクレジット協定(時々改訂、再記述、補足、または他の方法で修正された“クレジット協定”)は、LA-Z-Boy法団、ミシガンの会社(“借り手”)、時々の融資先、および行政代理としての富国銀行全国協会によって提供される。本明細書で使用され、本明細書で定義されていない大文字の用語は、クレジットプロトコルにおいて与えられた意味を有するべきである。

1.借り手から貸手にお願いします[循環信用ローン][Swinglineローン][増額定期ローン]元金総額$_の借り手。(信用協定第2.3節または第5.13節(適用状況に応じて)記入金額。)

2.借り手は以下の営業日にローンを発行することをお願いします：_。(循環クレジットローンまたはSwinglineローンのクレジットプロトコル第2.3条または増分定期ローンのクレジットプロトコル第5.13条の規定に従って営業日を記入)。

3.借入者は、このようなローンに以下の金利と適用される保証金を加算することを要求します。具体的には以下の通りです

4.本契約日まで、すべての未償還融資および信用状債務の元本総額(本協定に出願された融資を含む)は、信用協定条項に従って許可された未償還融資の最高限度額を超えない

5.本借款通知の交付は、借入者が本出願ローンの日及び締め切り日にクレジット協定第6.2(A)及び(B)節で述べた事項について陳述及び保証したものとみなされる。

1選択された金利および/または利息期限(例えば、20，000，000ドルのローンについては、基本金利で5，000，000ドル、調整後期限SOFRで8，000，000ドル、利息期間3ヶ月の調整後期限SOFRは7，000，000ドル、調整後期限SOFRは7，000，000ドル、利息期間は1ヶ月)を申請することができます。

2(I)循環クレジットローンまたは任意の増分定期ローンの基本金利または調整後期限SOFRまたは(Ii)Swinglineローンの基本金利を記入します。

[ページの残りはわざと空にしておく]

以下の署名者はすでに上記の日に本借入通知書に署名したことを証明した。

付属品D

繰り上げ返済通知

Dated as of: _____________

富国銀行国立協会

管理エージェントとして

MAC D 1109-019

シーハリス通り1525番地です。

ノースカロライナ州シャーロット市28262

注意：シンジケート代理サービス

女性たち、さんたち：

クレジット協定第2.4(C)節(日付は2021年10月15日)によれば、この前払い通知は、LA-Z-Boy社、ミシガン州の会社(“借り手”)、時々の融資先と、行政代理として富国銀行全国協会との間で交付される。本明細書で使用され、本明細書で定義されていない大文字の用語は、クレジットプロトコルにおいて与えられた意味を有するべきである。

1.借入者は、次の金を返済しなければならない行政代理に通知する[基本金利ローン]および/または[SOFRローン]：_(クレジット協定第2.4節の規定により記入する。)

2.前払いが必要なローンは、[適用される各ボックスの選択]

☐A Swinglineローン

☐A循環信用ローン

☐逓増定期ローン

3.借り手は次の営業日に上記のローンを返済しなければならない：_。(記入日は、(I)任意のSwinglineローンまたは基本金利ローンの前払い通知日の同じ営業日よりも早くしてはならず、(Ii)任意のSOFRローンの前払い通知日の後の3(3)営業日よりも前であってはならない。)

[ページの残りはわざと空にしておく]

以下の署名者は上記の期日に本前金通知に署名したことを証明する。

添付ファイルE

改装·継続通知

Dated as of: _____________

富国銀行国立協会

管理エージェントとして

MAC D 1109-019

シーハリス通り1525番地です。

ノースカロライナ州シャーロット市28262

注意：シンジケート代理サービス

女性たち、さんたち：

この撤回できない転換/継続通知(“通知”)は、クレジット協定第5.2節(日付は2021年10月15日)(時々改訂、再記述、補足または他の方法で修正された“クレジット協定”)に基づいて、LA-Z-Boy社、ミシガン会社(“借り手”)、時々の融資先と行政代理である富国銀行全国協会(Wells Fargo Bank，National Association)との間で交付される。本明細書で使用され、本明細書で定義されていない大文字の用語は、クレジットプロトコルにおいて与えられた意味を有するべきである。

1.本通知書に係るローンは[循環信用ローン][増額定期ローン]それは.(適用すれば、削除してください。)

2.本通知を提出する目的は、(クレジットプロトコルに従って1つを選択し、適用情報を記入することである。)

基本金利ローンの全部または一部をSOFRローンに変換する☐

未償還元金残高：$_

変換待ち元金：$_

申請転換発効日：_

新しい利子を申請する期限：_

☐SOFRローンの全部または一部を基本金利ローンに変換します

未償還元金残高：$_

変換待ち元金：$_

本支払期間の最終日：_

申請転換発効日：_

☐SOFRローンの全部または一部をSOFRローンとして継続する

未償還元金残高：$_

続元金：$_

本支払期間の最終日：_

申請の継続発効日：_

新しい利子を申請する期限：_

3.本契約日まで、すべての未返済ローンおよび信用状債務の元本総額は、クレジット協定条項によって未返済が許可された最高金額を超えません

[ページの残りはわざと空にしておく]

以下の署名者が上記1年目に本変換/継続通知書に署名したことを証明する。

添付ファイルB

繰り返します

LA-Z-Boy法団、ミシガン会社(“借り手”)、貸手と貸手行政代理(この身分で“行政代理”)である富国銀行(Wells Fargo Bank)との間で署名された2022年12月20日のクレジット協定第1修正案(“修正案”)を参照してください。本稿では別途定義していない大文字用語の意味は修正案で与えられたものと同じである.

各署名された付属保証人は、(A)所属する任意の融資文書に従って保証者に対して負う義務を認め、再確認し、(B)所属する各融資文書が所有し、完全に有効であることに同意するが、改正されたものは除外する。前述の一般性を制限することなく、各署名者は、付属保証協定および本協定の日から発効する他の融資文書に規定されている各条項および条件を、ここで繰り返し、承認し、再確認する。すべての担保債務は、以下に署名した付属保証人が無条件に被保証側に不足しており、相殺、抗弁(支払い抗弁を除く)、差し押さえ、反クレーム又は任意の種類、性質又は記述の減額はない。

[署名ページは以下のとおりです]

付属保証人：

イングランドのミシガン州の会社は

作者：/s/Lindsay A.Barnes

名前：リンゼイ·A·バーンズ

役職：総裁副財務·財務主管

La-Z-Boy CaseGoods，Inc.，ノースカロライナ州の会社

作者：/s/Lindsay A.Barnes

名前：リンゼイ·A·バーンズ

役職：総裁副財務·財務主管

ミシガン州アリゾナ州のLZBFG

作者：/s/Lindsay A.Barnes

名前：リンゼイ·A·バーンズ

役職：総裁副財務·財務主管

LZB製造会社ミシガン社は

作者：/s/Lindsay A.Barnes

名前：リンゼイ·A·バーンズ

役職：総裁副財務·財務主管

LZB小売会社ミシガン州の会社は

作者：/s/Lindsay A.Barnes

名前：リンゼイ·A·バーンズ

役職：総裁副財務·財務主管

ステーク工業はデラウェア州の会社です

作者：/s/Lindsay A.Barnes

名前：リンゼイ·A·バーンズ

役職：総裁副財務·財務主管