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補足情報2022年第4四半期添付ファイル99.2
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2概要3部門概要6高級住宅7一般と行政(“G&A”)費用12資本支出13現金施設賃貸支払い14資本構造15定義16付録:財務影響概要:新冠肺炎19非公認会計基準財務措置21目録
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3管理4,725は31,597リース20,570管理32は346リース295 673コミュニティ56,892単位(1)社は2021年7月1日に医療サービス部門の80%の株式を売却し,売却益2.865億ドルを確認した。2021年7月1日から、医療サービス部門の業績と財務状況は、会社の総合財務諸表から合併を解除し、ヘルスケアサービス合弁企業(“ヘルスケアサービス合弁企業”)における20%の株式を権益会計法で入金する。非GAAP財務計測に関する重要な説明·調整後のEBITDAと調整後の自由キャッシュ流量はGAAP計算によらない財務計測である。“定義”と“非GAAP財務計量”を参照して、このような計量の定義とこのような計量に関する他の重要な情報を理解し、最も比較可能なGAAP計量との入金を含む。2021年2022年4 q 22 vs 4 q 21年間22 vs 21(2000年代$,RevPARを含まない)1 q 2 q 3 q 4 q年間1 q 2 q 3 q 4 q年間で良いB(悪い)(W)B(W)B(W)居住費収入$664,350$673,978$600,095$605,425$2,543,848$636,974$640,388$650,248$657,919$2,585,529$2,585,529 78.76%高齢者居住費収入$577,499$586,665$665,6650$2,585$2,665$248$557,965$248,985$2,585$557,557$684$636,974$640,388$650,248$657,919$2,585,529 8.7%9.1%ヘルスケアサービス駐在費用収入(1)$86,851$87,313$−$174,164$−NM管理費収入は適用されない$8,566$4,998$3,621$3,413$20,598$3,329$3,329$2,967$2,395$12020(29.8)%(41.6)%他の営業収入$10,735$1,308$89$236$12,368$376$8,411$66,759$4,923$80,469 NM純収入(損失)(1)$(108,303)$(83,604)$174,263$(81,720)$(99,364)$(100,032)$(84,283)$(28,374)$(25,651)$(238,651)$(99,364)$(100,032)$(84,283)$(28,374)$(25,651)$(238,651)$(238,651)$, 現金純額$(23857)$3,410$7,200$(81,387)$(94,634)$(23,255)$11,577$63,521$3,281$106,981$33,964$34,582$35,849$138,476$37,176$50,714$106,851$46,564$241,305 29.9%74.3%調整後自由キャッシュフロー$(50,674)$(54,747)$(42,570)$(138,703)$(286,694)$(53,493)$(48,463)$4,129$(103,558)$(201,385)25.3%29.8%RevPAR$3,631$3,692$3,784$3,828$3,734$4,032$4,071$4,150$4,199$4113 9.7%10.1%加重平均入居率69.6%70.5%72.5%73.5%71.5%73.4%74.6%76.4%77.1%75.4%360 bps 390 bps 4 Q 2022加重平均入居率(合併コミュニティ)占有コミュニティ帯域コミュニティカウントは95%98 15%90%90%90%61 10%85%>90%72 11%80%>85%69 11%75%>80%%72 11%70%>75%89 14%70%180 28%未満合計641 100%12月31日現在、2022年合併:52,167合併:641
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2021年2022年4 q 22 vs 4 q 21年間22 vs 21(2000ドル)1 q 2 q 3 q 4 q年間1 q 2 q 3 q 4 q年間B(W)B(W)665$600,095$605,425$2,369,684$636,974$640,388$650,248$657,919$2,585,529 8.7%9.1%医療サービス住民費用収入86,851 87,313-174,174,164-適用されないNM管理費収入8,5664,998 3,621 3,413 20,598 3,329 3,329 2,967 2,395 12,020(29.8)%(41.6)%他の営業収入10,735 1,308 89 236 12,368 376 8,411 66,759 4,923 80,469 NM老年住宅施設運営支出(469,281)(466,424)(480,423)(488,282)(1,904,282)(1,904,281))(512,764)(513,664)(525,510)(531,667)(2,083,605)(8.9)%(9.4)%医療サービス機関運営費用(87,031)(84,422)-(171,453)-N/A NM合併部門運営収入127,339 129,438 123,382 120,792 500,951 127,915 138,464 1964,464 133,570 570,594413 10.6%18.7%一般および行政費用(1)(43,276)(47,184)(39,301)(35,076)(164,837)(40,868)(37,904)(37,904)(37,582)(36,564)(152,918)(4.2)%7.2%現金施設運営賃貸支払い(14ページ参照)(49,082)(49,190)(49,499)(49,867)(197,(49,871)(49,846)(50,031)(50,442)(200,190)(1.2)%(1.3)%調整後EBITDA(2)34,981 33,064 34,582 35,849 138,476,176 50,714 106,851 46,564 241,305 29.9%74.3%取引および組織再構成コスト(1,884)(689)(943)(293)(3,3利息支出純額(14ページ参照)(46,313)(46,576)(47,096)(46,357)(186,342)(45,120)(46,909)(51,054)(55,912)(198,995)(20.6)%(6.8)%789)(4,864)(5,039)(5,182)(19,874)(5,490)(5,610)(5,506)(5,615)(22,221)(8.4)%(11.8)%運営資本変動(3)(5,320)(1,129)9,764(82,394)(79), 非開発性資本支出純額(13ページ参照)(27,450)(35,795)(28,193)(45,972)(137,410)(39,326)(45,686)(43,819)(39,335)(168、調整後自由キャッシュフロー(5)$(50,674)$(54,747)$(42,570)$(138,703)$(286,694)$(53,493)$(48,463)$4,129$(103,558)$(201,25.3%29.8%調整後EBITDAおよび調整後の自由現金流量(1)非現金株に基づく報酬支出および取引および組織再編コストは含まれていません。(2)調整後EBITDAには、他の営業収入に示されるように、対応する時期に確認された政府の贈与および信用が含まれています。(3)支払手形による前払い保険料の変化、経営リース項目におけるレンタル者資本支出の精算及びリース終了による経営リース資産及び負債の変化は含まれていない。(四)主に企業中断保険収益と国家所得税(準備金)収益から構成される。(5)会社が調整した自由キャッシュフローには、財務救済の影響と、2020年のコロナウイルス援助、救済、経済安全法(“CARE法案”)による一時流動性救済の返済の影響が含まれる。詳細は20ページを参照されたい。(百万ドル単位)2023年Impact現金施設運営賃貸支払い$(22.2)調整後EBITDA(22.2)利息支出、純額22.2調整自由キャッシュフロー$-2022年第4四半期賃貸契約改定の結果、2023年通年:·現金施設運営賃貸支払いには2220万ドルの再分類現金レンタル支払い·利息支出、純額が含まれます, 再分類を含まない現金リース支払いにおける2220万ドル·調整後のEBITDAは2220万ドルの負の影響を受ける·調整後の自由キャッシュフローは影響を受けない
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5(1)RevPARおよびRevPOR定義に含まれない住民費用収入は83.3万ドル。(2)他のすべての主に,会社が管理プロトコルに従って経営するコミュニティを含む.(3)施設運営費用には、第4四半期のハリケーン·イーンと冬の嵐エリオットの影響が含まれる。(4)2022年第4四半期調整後のEBITDAには、他の営業収入で確認された490万ドルの政府贈与と信用が含まれている。(5)支払手形及びレンタル人資本支出による経営リース項目の支払いによる前払い保険料の変動は含まれていない。2022年第4四半期($in 2000)その他(2)住民料金収入(1)$657,919$386,244$271,675$-管理費収入2,395-2,395その他営業収入4,9233,670 1,253-施設営業費用(3)(531,667)(319,835)(211,832)-総合部門営業収入133,570,079 61,096-2395一般および行政費用(非現金株式補償費用および取引コストを含まない)(12ページ参照)(36,564)(19,928)(14,017)-(2,619)現金施設運営リース支払い(50,442)-(49,088)(1,354)-調整後EBITDA(4)46,564,151(2,009)(1,354)(224)取引および組織再構成コスト(262)-(262)-利息支出,純額(55,912)(47,689)(11,674)3,451-支払い融資リース債務(5,615)-(5,435)(180)-運営資本変動(5)(51,578)-(51,578)-非開発資本支出、純額(39,335)(20,341)(8,773)(10,221)-その他2,580 1,371-1209-調整自由キャッシュフロー$(103,558)$(16,508)$(27,891)$(58,935)$(224)調整後EBITDAおよび調整後自由キャッシュフロー割り当て
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6 2021 2022 4Q22 vs 4Q21 Full Year 22 vs 21 ($ in 000s, except RevPAR and RevPOR) 1Q 2Q 3Q 4Q Full Year 1Q 2Q 3Q 4Q Full Year B(W) B(W) Total Senior Housing, Health Care Services, and All Other Revenue (1) $ 672,916 $ 678,976 $ 603,716 $ 608,838 $ 2,564,446 $ 640,303 $ 643,717 $ 653,215 $ 660,314 $ 2,597,549 8.5 % 1.3 % Other operating income $ 10,735 $ 1,308 $ 89 $ 236 $ 12,368 $ 376 $ 8,411 $ 66,759 $ 4,923 $ 80,469 NM NM Combined Segment Operating Income $ 127,339 $ 129,438 $ 123,382 $ 120,792 $ 500,951 $ 127,915 $ 138,464 $ 194,464 $ 133,570 $ 594,413 10.6 % 18.7 % Combined segment operating margin 18.6 % 19.0 % 20.4 % 19.8 % 19.4 % 20.0 % 21.2 % 27.0 % 20.1 % 22.2 % 30 bps 280 bps Combined segment adjusted operating margin (2) 17.3 % 18.9 % 20.4 % 19.8 % 19.1 % 19.9 % 20.2 % 19.6 % 19.5 % 19.8 % (30) bps 70 bps Senior Housing Segments (see page 7) Revenue $ 577,499 $ 586,665 $ 600,095 $ 605,425 $ 2,369,684 $ 636,974 $ 640,388 $ 650,248 $ 657,919 $ 2,585,529 8.7 % 9.1 % Other operating income $ 8,152 $ 786 $ 89 $ 236 $ 9,263 $ 376 $ 8,411 $ 66,759 $ 4,923 $ 80,469 NM NM Senior Housing Operating Income $ 116,370 $ 121,027 $ 119,761 $ 117,379 $ 474,537 $ 124,586 $ 135,135 $ 191,497 $ 131,175 $ 582,393 11.8 % 22.7 % Senior Housing operating margin 19.9 % 20.6 % 20.0 % 19.4 % 19.9 % 19.5 % 20.8 % 26.7 % 19.8 % 21.8 % 40 bps 190 bps Senior Housing adjusted operating margin (2) 18.7 % 20.5 % 19.9 % 19.3 % 19.6 % 19.5 % 19.8 % 19.2 % 19.2 % 19.4 % (10) bps (20) bps Number of communities (period end) 650 648 648 646 646 645 641 641 641 641 (0.8) % (0.8) % Total Average Units 52,971 52,911 52,811 52,665 52,840 52,586 52,368 52,158 52,166 52,320 (0.9) % (1.0) % RevPAR $ 3,631 $ 3,692 $ 3,784 $ 3,828 $ 3,734 $ 4,032 $ 4,071 $ 4,150 $ 4,199 $ 4,113 9.7 % 10.1 % Weighted average occupancy 69.6 % 70.5 % 72.5 % 73.5 % 71.5 % 73.4 % 74.6 % 76.4 % 77.1 % 75.4 % 360 bps 390 bps RevPOR $ 5,219 $ 5,237 $ 5,219 $ 5,210 $ 5,221 $ 5,493 $ 5,459 $ 5,432 $ 5,446 $ 5,457 4.5 % 4.5 % Health Care Services Segment (3) Revenue $ 86,851 $ 87,313 $ — $ — $ 174,164 $ — $ — $ — $ — $ — N/A NM Other operating income $ 2,583 $ 522 $ — $ — $ 3,105 $ — $ — $ — $ — $ — N/A NM Segment Operating Income $ 2,403 $ 3,413 $ — $ — $ 5,816 $ — $ — $ — $ — $ — N/A NM All Other All Other Segment Operating Income (comprised solely of management fees) $ 8,566 $ 4,998 $ 3,621 $ 3,413 $ 20,598 $ 3,329 $ 3,329 $ 2,967 $ 2,395 $ 12,020 (29.8) % (41.6) % Resident fee revenue under management (4) $ 82,468 $ 64,410 $ 55,156 $ 51,409 $ 253,443 $ 52,898 $ 54,284 $ 52,712 $ 50,758 $ 210,652 (1.3) % (16.9) % Segment Overview (1) Excludes reimbursed costs on behalf of managed communities. (2) Excludes other operating income. (3) The Company sold 80% of its equity in its Health Care Services segment on July 1, 2021 and recognized a $286.5 million gain on the sale. For periods beginning July 1, 2021, the results and financial position of the Health Care Services segment are deconsolidated from the Company's consolidated financial statements and its 20% equity interest in the HCS Venture is accounted for under the equity method of accounting. (4) Not included in consolidated reported amounts.
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7 2021 2022 4Q22 vs 4Q21 Full Year 22 vs 21 ($ in 000s, except RevPAR and RevPOR) 1Q 2Q 3Q 4Q Full Year 1Q 2Q 3Q 4Q Full Year B(W) B(W) Independent Living Revenue $ 118,782 $ 118,005 $ 119,584 $ 119,167 $ 475,538 $ 124,404 $ 125,578 $ 128,106 $ 129,705 $ 507,793 8.8 % 6.8 % Other operating income $ 1,364 $ 111 $ 9 $ 28 $ 1,512 $ 2 $ 1,159 $ 9,520 $ 225 $ 10,906 NM NM Segment Operating Income $ 37,329 $ 35,292 $ 36,733 $ 36,754 $ 146,108 $ 37,684 $ 38,709 $ 46,395 $ 36,162 $ 158,950 (1.6) % 8.8 % Segment operating margin 31.1 % 29.9 % 30.7 % 30.8 % 30.6 % 30.3 % 30.5 % 33.7 % 27.8 % 30.6 % (300) bps 0 bps Segment adjusted operating margin (1) 30.3 % 29.8 % 30.7 % 30.8 % 30.4 % 30.3 % 29.9 % 28.8 % 27.7 % 29.2 % (310) bps (120) bps Number of communities (period end) 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 — % — % Total Average Units 12,539 12,552 12,567 12,567 12,556 12,568 12,569 12,569 12,569 12,569 — % 0.1 % RevPAR $ 3,158 $ 3,134 $ 3,172 $ 3,161 $ 3,156 $ 3,299 $ 3,330 $ 3,397 $ 3,440 $ 3,367 8.8 % 6.7 % Weighted average occupancy 73.6 % 73.5 % 74.7 % 75.1 % 74.2 % 74.6 % 76.0 % 78.3 % 79.1 % 77.0 % 400 bps 280 bps RevPOR $ 4,290 $ 4,266 $ 4,244 $ 4,208 $ 4,252 $ 4,423 $ 4,380 $ 4,337 $ 4,348 $ 4,371 3.3 % 2.8 % Assisted Living and Memory Care Revenue $ 386,938 $ 391,718 $ 402,621 $ 408,444 $ 1,589,721 $ 432,132 $ 434,454 $ 442,097 $ 446,409 $ 1,755,092 9.3 % 10.4 % Other operating income $ 5,104 $ 629 $ 75 $ 155 $ 5,963 $ 356 $ 6,412 $ 49,721 $ 4,141 $ 60,630 NM NM Segment Operating Income $ 71,433 $ 77,062 $ 75,324 $ 70,501 $ 294,320 $ 76,863 $ 87,588 $ 130,039 $ 85,468 $ 379,958 21.2 % 29.1 % Segment operating margin 18.2 % 19.6 % 18.7 % 17.3 % 18.4 % 17.8 % 19.9 % 26.4 % 19.0 % 20.9 % 170 bps 250 bps Segment adjusted operating margin (1) 17.1 % 19.5 % 18.7 % 17.2 % 18.1 % 17.7 % 18.7 % 18.2 % 18.2 % 18.2 % 100 bps 10 bps Number of communities (period end) 562 560 560 559 559 558 554 554 554 554 (0.9) % (0.9) % Total Average Units 35,110 35,018 34,893 34,883 34,977 34,817 34,598 34,398 34,406 34,555 (1.4) % (1.2) % RevPAR $ 3,673 $ 3,728 $ 3,845 $ 3,902 $ 3,787 $ 4,136 $ 4,183 $ 4,281 $ 4,322 $ 4,230 10.8 % 11.7 % Weighted average occupancy 68.3 % 69.5 % 71.9 % 73.1 % 70.7 % 73.0 % 74.2 % 76.2 % 76.8 % 75.1 % 370 bps 440 bps RevPOR $ 5,376 $ 5,365 $ 5,347 $ 5,341 $ 5,357 $ 5,665 $ 5,636 $ 5,621 $ 5,623 $ 5,636 5.3 % 5.2 % CCRCs Revenue $ 71,779 $ 76,942 $ 77,890 $ 77,814 $ 304,425 $ 80,438 $ 80,356 $ 80,045 $ 81,805 $ 322,644 5.1 % 6.0 % Other operating income $ 1,684 $ 46 $ 5 $ 53 $ 1,788 $ 18 $ 840 $ 7,518 $ 557 $ 8,933 NM NM Segment Operating Income $ 7,608 $ 8,673 $ 7,704 $ 10,124 $ 34,109 $ 10,039 $ 8,838 $ 15,063 $ 9,545 $ 43,485 (5.7) % 27.5 % Segment operating margin 10.4 % 11.3 % 9.9 % 13.0 % 11.1 % 12.5 % 10.9 % 17.2 % 11.6 % 13.1 % (140) bps 200 bps Segment adjusted operating margin (1) 8.3 % 11.2 % 9.9 % 12.9 % 10.6 % 12.5 % 10.0 % 9.4 % 11.0 % 10.7 % (190) bps 10 bps Number of communities (period end) 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 — % — % Total Average Units 5,322 5,341 5,351 5,215 5,307 5,201 5,201 5,191 5,191 5,196 (0.5) % (2.1) % RevPAR $ 4,473 $ 4,770 $ 4,824 $ 4,946 $ 4,753 $ 5,109 $ 5,115 $ 5,105 $ 5,221 $ 5,138 5.6 % 8.1 % Weighted average occupancy 68.5 % 70.2 % 71.2 % 72.5 % 70.6 % 73.2 % 73.4 % 73.3 % 73.8 % 73.4 % 130 bps 280 bps RevPOR $ 6,534 $ 6,790 $ 6,777 $ 6,825 $ 6,733 $ 6,976 $ 6,970 $ 6,966 $ 7,073 $ 6,997 3.6 % 3.9 % Senior Housing Segments (1) Excludes other operating income.
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8 2021 2022 4Q22 vs 4Q21 Full Year 22 vs 21 ($ in 000s, except RevPAR and RevPOR) 1Q 2Q 3Q 4Q Full Year 1Q 2Q 3Q 4Q Full Year B(W) B(W) Revenue $ 551,591 $ 559,084 $ 573,015 $ 580,306 $ 2,263,996 $ 611,894 $ 617,055 $ 629,491 $ 636,857 $ 2,495,297 9.7 % 10.2 % Other operating income 7,336 763 88 236 8,423 359 8,011 64,522 4,735 77,627 NM NM Revenue and other operating income 558,927 559,847 573,103 580,542 2,272,419 612,253 625,066 694,013 641,592 2,572,924 10.5 % 13.2 % Community Labor Expense (291,980) (290,753) (301,690) (316,863) (1,201,286) (330,632) (331,295) (334,873) (336,150) (1,332,950) (6.1) % (11.0) % Other facility operating expense (151,227) (149,675) (153,123) (148,580) (602,605) (160,169) (161,120) (170,270) (166,768) (658,327) (12.2) % (9.2) % Facility operating expense(2) (443,207) (440,428) (454,813) (465,443) (1,803,891) (490,801) (492,415) (505,143) (502,918) (1,991,277) (8.1) % (10.4) % Same Community Operating Income $ 115,720 $ 119,419 $ 118,290 $ 115,099 $ 468,528 $ 121,452 $ 132,651 $ 188,870 $ 138,674 $ 581,647 20.5 % 24.1 % Same Community adjusted operating income(3) $ 108,384 $ 118,656 $ 118,202 $ 114,863 $ 460,105 $ 121,093 $ 124,640 $ 124,348 $ 133,939 $ 504,020 16.6 % 9.5 % Same Community operating margin 20.7 % 21.3 % 20.6 % 19.8 % 20.6 % 19.8 % 21.2 % 27.2 % 21.6 % 22.6 % 180 bps 200 bps Same Community adjusted operating margin(3) 19.6 % 21.2 % 20.6 % 19.8 % 20.3 % 19.8 % 20.2 % 19.8 % 21.0 % 20.2 % 120 bps (10) bps Total Average Units 50,554 50,554 50,554 50,556 50,555 50,557 50,559 50,547 50,548 50,553 — % — % RevPAR $ 3,637 $ 3,686 $ 3,778 $ 3,826 $ 3,732 $ 4,034 $ 4,068 $ 4,151 $ 4,200 $ 4,113 9.8 % 10.2 % Weighted average occupancy 69.5 % 70.4 % 72.5 % 73.5 % 71.5 % 73.4 % 74.6 % 76.5 % 77.2 % 75.4 % 370 bps 390 bps RevPOR $ 5,230 $ 5,234 $ 5,211 $ 5,205 $ 5,220 $ 5,496 $ 5,453 $ 5,429 $ 5,440 $ 5,453 4.5 % 4.5 % Same Community Operating Income / Adjusted Operating Income ($ in millions) $115.7 $119.4 $118.3 $115.1 $121.5 $132.7 $188.9 $138.7 Same Community Other Operating Income Same Community Adjusted Operating Income 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021 1Q 2022 2Q 2022 3Q 2022 4Q 2022 Same Community RevPAR / Weighted Average Occupancy $3,637 $3,686 $3,778 $3,826 $4,034 $4,068 $4,151 $4,200 69.5% 70.4% 72.5% 73.5% 73.4% 74.6% 76.5% 77.2% RevPAR Weighted Average Occupancy 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021 1Q 2022 2Q 2022 3Q 2022 4Q 2022 Senior Housing: Same Community (1) (1) Same Community portfolio reflects 632 communities. (2) Excludes natural disaster expense, consisting primarily of remediation of storm damage, of $1.6 million and $8.2 million for the full years 2021 and 2022, respectively. (3) Excludes other operating income. (2) (3)
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9 2021 2022 4Q22 vs 4Q21 Full Year 22 vs 21 ($ in 000s, except RevPAR and RevPOR) 1Q 2Q 3Q 4Q Full Year 1Q 2Q 3Q 4Q Full Year B(W) B(W) Independent Living Revenue $ 117,572 $ 116,715 $ 118,100 $ 117,685 $ 470,072 $ 122,846 $ 123,890 $ 126,389 $ 127,990 $ 501,115 8.8 % 6.6 % Other operating income 1,345 111 8 28 1,492 2 1,146 9,276 225 10,649 NM NM Community Labor Expense (49,028) (49,617) (48,360) (48,848) (195,853) (51,053) (52,449) (53,077) (54,291) (210,870) (11.1) % (7.7) % Other facility operating expense (32,839) (32,156) (33,316) (32,531) (130,842) (34,632) (34,430) (36,871) (36,531) (142,464) (12.3) % (8.9) % Facility operating expense (81,867) (81,773) (81,676) (81,379) (326,695) (85,685) (86,879) (89,948) (90,822) (353,334) (11.6) % (8.2) % Same Community Operating Income $ 37,050 $ 35,053 $ 36,432 $ 36,334 $ 144,869 $ 37,163 $ 38,157 $ 45,717 $ 37,393 $ 158,430 2.9 % 9.4 % Same Community operating margin 31.2 % 30.0 % 30.8 % 30.9 % 30.7 % 30.3 % 30.5 % 33.7 % 29.2 % 31.0 % (170) bps 30 bps Same Community adjusted operating margin (2) 30.4 % 29.9 % 30.8 % 30.9 % 30.5 % 30.3 % 29.9 % 28.8 % 29.0 % 29.5 % (190) bps (100) bps Total Average Units 12,373 12,376 12,377 12,377 12,376 12,378 12,379 12,379 12,379 12,379 — % — % RevPAR $ 3,167 $ 3,144 $ 3,181 $ 3,169 $ 3,165 $ 3,308 $ 3,336 $ 3,403 $ 3,446 $ 3,373 8.7 % 6.6 % Weighted average occupancy 73.5 % 73.4 % 74.7 % 75.1 % 74.2 % 74.6 % 75.9 % 78.2 % 79.0 % 77.0 % 390 bps 280 bps RevPOR $ 4,310 $ 4,285 $ 4,259 $ 4,221 $ 4,269 $ 4,435 $ 4,393 $ 4,352 $ 4,363 $ 4,384 3.4 % 2.7 % Assisted Living and Memory Care Revenue $ 378,446 $ 383,821 $ 395,339 $ 401,113 $ 1,558,719 $ 425,186 $ 429,295 $ 439,395 $ 443,828 $ 1,737,704 10.6 % 11.5 % Other operating income 4,911 609 76 155 5,751 357 6,287 49,465 4,098 60,207 NM NM Community Labor Expense (209,079) (206,265) (217,667) (231,130) (864,141) (241,048) (239,688) (242,683) (243,042) (966,461) (5.2) % (11.8) % Other facility operating expense (102,189) (101,390) (103,321) (100,331) (407,231) (108,807) (109,211) (115,893) (112,357) (446,268) (12.0) % (9.6) % Facility operating expense (311,268) (307,655) (320,988) (331,461) (1,271,372) (349,855) (348,899) (358,576) (355,399) (1,412,729) (7.2) % (11.1) % Same Community Operating Income $ 72,089 $ 76,775 $ 74,427 $ 69,807 $ 293,098 $ 75,688 $ 86,683 $ 130,284 $ 92,527 $ 385,182 32.5 % 31.4 % Same Community operating margin 18.8 % 20.0 % 18.8 % 17.4 % 18.7 % 17.8 % 19.9 % 26.7 % 20.7 % 21.4 % 330 bps 270 bps Same Community adjusted operating margin (2) 17.8 % 19.8 % 18.8 % 17.4 % 18.4 % 17.7 % 18.7 % 18.4 % 19.9 % 18.7 % 250 bps 30 bps Total Average Units 34,206 34,203 34,202 34,203 34,204 34,204 34,205 34,203 34,204 34,204 — % — % RevPAR $ 3,688 $ 3,741 $ 3,853 $ 3,909 $ 3,798 $ 4,144 $ 4,184 $ 4,282 $ 4,325 $ 4,234 10.6 % 11.5 % Weighted average occupancy 68.3 % 69.4 % 71.9 % 73.0 % 70.7 % 72.9 % 74.2 % 76.1 % 76.9 % 75.1 % 390 bps 440 bps RevPOR $ 5,402 $ 5,387 $ 5,362 $ 5,354 $ 5,376 $ 5,681 $ 5,639 $ 5,624 $ 5,626 $ 5,641 5.1 % 4.9 % CCRCs Revenue $ 55,573 $ 58,548 $ 59,576 $ 61,508 $ 235,205 $ 63,862 $ 63,870 $ 63,707 $ 65,039 $ 256,478 5.7 % 9.0 % Other operating income 1,080 43 4 53 1,180 — 578 5,781 412 6,771 NM NM Community Labor Expense (33,873) (34,871) (35,663) (36,885) (141,292) (38,531) (39,158) (39,113) (38,817) (155,619) (5.2) % (10.1) % Other facility operating expense (16,199) (16,129) (16,486) (15,718) (64,532) (16,730) (17,479) (17,506) (17,880) (69,595) (13.8) % (7.8) % Facility operating expense (50,072) (51,000) (52,149) (52,603) (205,824) (55,261) (56,637) (56,619) (56,697) (225,214) (7.8) % (9.4) % Same Community Operating Income $ 6,581 $ 7,591 $ 7,431 $ 8,958 $ 30,561 $ 8,601 $ 7,811 $ 12,869 $ 8,754 $ 38,035 (2.3) % 24.5 % Same Community operating margin 11.6 % 13.0 % 12.5 % 14.6 % 12.9 % 13.5 % 12.1 % 18.5 % 13.4 % 14.4 % (120) bps 150 bps Same Community adjusted operating margin (2) 9.9 % 12.9 % 12.5 % 14.5 % 12.5 % 13.5 % 11.3 % 11.1 % 12.8 % 12.2 % (170) bps (30) bps Total Average Units 3,975 3,975 3,975 3,976 3,975 3,975 3,975 3,965 3,965 3,970 (0.3) % (0.1) % RevPAR $ 4,660 $ 4,910 $ 4,996 $ 5,157 $ 4,931 $ 5,355 $ 5,356 $ 5,356 $ 5,468 $ 5,384 6.0 % 9.2 % Weighted average occupancy 68.2 % 69.9 % 71.3 % 72.8 % 70.6 % 73.7 % 73.9 % 73.9 % 74.4 % 74.0 % 160 bps 340 bps RevPOR $ 6,833 $ 7,028 $ 7,005 $ 7,083 $ 6,987 $ 7,267 $ 7,246 $ 7,252 $ 7,353 $ 7,279 3.8 % 4.2 % Senior Housing Segments: Same Community (1) (1) Same Community portfolio reflects 67 Independent Living communities, 550 Assisted Living and Memory Care communities, and 15 CCRC communities. (2) Excludes other operating income.
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10 2021 2022 4Q22 vs 4Q21 Full Year 22 vs 21 ($ in 000s, except RevPAR and RevPOR) 1Q 2Q 3Q 4Q Full Year 1Q 2Q 3Q 4Q Full Year B(W) B(W) Revenue $ 336,160 $ 342,355 $ 350,664 $ 352,894 $ 1,382,073 $ 370,337 $ 374,231 $ 379,913 $ 386,244 $ 1,510,725 9.5 % 9.3 % Other operating income 5,098 552 77 196 5,923 300 5,240 38,372 3,670 47,582 NM NM Facility operating expense (280,235) (280,169) (287,180) (290,347) (1,137,931) (304,715) (307,694) (314,480) (319,835) (1,246,724) (10.2) % (9.6) % Owned Portfolio Operating Income $ 61,023 $ 62,738 $ 63,561 $ 62,743 $ 250,065 $ 65,922 $ 71,777 $ 103,805 $ 70,079 $ 311,583 11.7 % 24.6 % Owned Portfolio operating margin 17.9 % 18.3 % 18.1 % 17.8 % 18.0 % 17.8 % 18.9 % 24.8 % 18.0 % 20.0 % 20 bps 200 bps Owned Portfolio adjusted operating margin (1) 16.6 % 18.2 % 18.1 % 17.7 % 17.7 % 17.7 % 17.8 % 17.2 % 17.2 % 17.5 % (50) bps (20) bps Additional Information Interest expense: property level and corporate debt $ (35,351) $ (35,425) $ (35,708) $ (34,925) $ (141,409) $ (33,157) $ (35,693) $ (41,330) $ (47,689) $ (157,869) (36.5) % (11.6) % Community level capital expenditures, net (see page 13) $ (14,286) $ (16,973) $ (17,237) $ (25,203) $ (73,699) $ (20,907) $ (25,934) $ (24,568) $ (20,341) $ (91,750) 19.3 % (24.5) % Number of communities (period end) 349 348 348 347 347 347 346 346 346 346 (0.3) % (0.3) % Total Average Units 31,844 31,785 31,783 31,648 31,766 31,635 31,694 31,588 31,596 31,629 (0.2) % (0.4) % RevPAR $ 3,514 $ 3,584 $ 3,672 $ 3,711 $ 3,620 $ 3,893 $ 3,928 $ 3,999 $ 4,066 $ 3,971 9.6 % 9.7 % Weighted average occupancy 68.4 % 69.6 % 71.7 % 72.7 % 70.6 % 72.5 % 73.6 % 75.4 % 76.4 % 74.5 % 370 bps 390 bps RevPOR $ 5,135 $ 5,151 $ 5,121 $ 5,108 $ 5,128 $ 5,370 $ 5,333 $ 5,301 $ 5,324 $ 5,332 4.2 % 4.0 % Senior Housing Owned Portfolio Interest Coverage(2) as of December 31, 2022 1.43x Interest Coverage(2) as of December 31, 2022 (excluding other operating income) 1.12x Net Debt as of December 31, 2022 (see page 15) $3,388,480 (1) Excludes other operating income. (2) Interest Coverage is calculated based on the trailing-twelve months Owned Portfolio Operating Income adjusted for an implied 5% management fee and capital expenditures at $350/unit, divided by the trailing-twelve months property level and corporate debt interest expense.
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11 2021 2022 4Q22 vs 4Q21 Full Year 22 vs 21 ($ in 000s, except RevPAR and RevPOR) 1Q 2Q 3Q 4Q Full Year 1Q 2Q 3Q 4Q Full Year B(W) B(W) Revenue $ 241,339 $ 244,310 $ 249,431 $ 252,531 $ 987,611 $ 266,637 $ 266,157 $ 270,335 $ 271,675 $ 1,074,804 7.6 % 8.8 % Other operating income 3,054 234 12 40 3,340 76 3,171 28,387 1,253 32,887 NM NM Facility operating expense (189,046) (186,255) (193,243) (197,935) (766,479) (208,049) (205,970) (211,030) (211,832) (836,881) (7.0) % (9.2) % Leased Portfolio Operating Income $ 55,347 $ 58,289 $ 56,200 $ 54,636 $ 224,472 $ 58,664 $ 63,358 $ 87,692 $ 61,096 $ 270,810 11.8 % 20.6 % Leased Portfolio operating margin 22.6 % 23.8 % 22.5 % 21.6 % 22.7 % 22.0 % 23.5 % 29.4 % 22.4 % 24.4 % 80 bps 170 bps Leased Portfolio adjusted operating margin (1) 21.7 % 23.8 % 22.5 % 21.6 % 22.4 % 22.0 % 22.6 % 21.9 % 22.0 % 22.1 % 40 bps (30) bps Additional Information Cash facility lease payments on leased portfolio (see page 14) $ (63,762) $ (64,008) $ (64,423) $ (64,979) $ (257,172) $ (65,509) $ (65,582) $ (65,632) $ (66,197) $ (262,920) (1.9) % (2.2) % Community level capital expenditures, net (see page 13) $ (7,550) $ (14,444) $ (3,340) $ (10,713) $ (36,047) $ (12,572) $ (12,503) $ (13,128) $ (8,773) $ (46,976) 18.1 % (30.3) % Number of communities (period end) 301 300 300 299 299 298 295 295 295 295 (1.3) % (1.3) % Total Average Units 21,127 21,126 21,028 21,017 21,074 20,951 20,674 20,570 20,570 20,691 (2.1) % (1.8) % RevPAR $ 3,808 $ 3,855 $ 3,954 $ 4,005 $ 3,905 $ 4,242 $ 4,291 $ 4,381 $ 4,402 $ 4,329 9.9 % 10.9 % Weighted average occupancy 71.3 % 71.9 % 73.7 % 74.7 % 72.9 % 74.8 % 76.0 % 77.9 % 78.2 % 76.7 % 350 bps 380 bps RevPOR $ 5,340 $ 5,361 $ 5,362 $ 5,359 $ 5,356 $ 5,672 $ 5,646 $ 5,626 $ 5,630 $ 5,643 5.1 % 5.4 % Lease Coverage as of December 31, 2022 0.80x Lease Coverage as of December 31, 2022 (excluding other operating income) 0.68x Operating and financing lease obligations as of December 31, 2022 (see page 24)(2) $ 1,003,703 Facility Lease Maturity Information (Leased Portfolio as of December 31, 2022) Initial Lease Maturities Community Count Total Units Cash Facility Lease Payments (3) 2023 35 1,468 $ 14,804 2024 7 904 15,061 2025 121 10,289 105,433 2026 41 1,994 33,534 2027 24 2,555 46,382 Thereafter 67 3,360 46,396 Total 295 20,570 $ 261,610 Senior Housing Leased Portfolio (1) Excludes other operating income. (2) Amount recognized on consolidated balance sheet reflects the discounted future minimum lease payments and the residual value for financing lease obligations. (3) Cash facility lease payments for the twelve months ended December 31, 2022.
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12(1)2022年の期間について、G&A割り当ては、部門またはポートフォリオに起因する住民手数料収入(合併および管理)に起因することができる割合金額に基づいて計算される。2021年の間、G&A割当は、会社がコミュニティ、細分化市場、またはポートフォリオの一般的および行政コストタイプに適合すると考えられる方法を用いて計算される。割当ては直接利用に基づくものもあれば,単位割合などの式に基づくものもある.本稿で提案するG&A割当てには,非現金,株式ベースの報酬支出,および取引および組織再構成コストは含まれていない.(二)合併報告金額に計上されていないもの。総合的に、別の説明がない限り、2021年2022年4 Q 22と4 Q 21年間22と21(2000ドル)1 Q 2 Q 3 Q 4 Q年間1 Q 2 Q 3 Q 4 Q年間B(W)B(W)G&A費用配分(1)高齢者住宅所有のポートフォリオ配分$19,358$22,010$21,004$18,871$81,243$21,938$20,419$20,311$19,928$82,596(5.6)%(1.7)%高齢者住宅賃貸投資組合せ分配13,898 15,706,14,941 13,504,01549795 14,523 14,453 14,017 58,788(3.8)%(1.3)%他のすべての支出4,994 4,257 3,3562,701 15,3083,135 2,962 2,8182,619 11,534 3.0%24.7%医療サービス支出5,026 5,211-10,237-N/A NM G&A費用小計支出43,276 47,184,39,301 35,076 164,837,868,904,37,904582 36,564,918(4.2)%7.2%株式ベースの非現金報酬支出4,783 4,527 3,568 3,392 16,270 3,885 3,6193,4033,559 14,466(4.9%)11.1%取引および組織再編費用1,884 689 943 2933,809 373 229 346 262 1,210 10.6%一般および行政費用$49,943$52,400$43,812$38,761$184,916$45126元41,752元41,331元40,385元168, 594(4.2)%8.8%2021 2022 4 Q 22および4 Q 21年間22および21 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q年間1 Q 2 Q 3 Q 4 Q年間B(W)$600,095$605,425$2,543,848$636,974$640,388$650,248$657,919$2,585,529 8.7%1.6%宿泊費収入管理(2)82,468,410 55,156,51,409 253,443 52,898 54,284 52,284 52,284 52,284 52712 50,758 210,652(1.3)%(16.9)%の合計(統合および管理(2))746,818元738,388元655,251元656,834元2,797,291元689,872元694,672元702,960元708,677元2,796181 7.9%-G&A費用が駐屯費用収入に占めるパーセンテージ(合併および管理)G&A費用(非現金株式報酬費用および取引および組織再編コストを含まない)5.8%6.4%6.0%5.3%5.9%5.3%5.2%10ベーシスポイントG&A費用(非現金株報酬支出および取引を含む)和組織再構成コスト)6.7%7.1%6.7%5.9%6.6%6.5%6.0%5.9%5.7%6.0%20ベーシスポイントG&A費用
![slide13](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1332349/000133234923000044/a4q22supplemental013.jpg)
13 ($ in 000s, except for community level capital expenditures, per average unit) 2021 2022 4Q22 vs 4Q21 Full Year 22 vs 21 1Q 2Q 3Q 4Q Full Year 1Q 2Q 3Q 4Q Full Year B(W) B(W) Community level capital expenditures, including allocations Senior Housing Owned Portfolio $ 14,286 $ 16,973 $ 17,237 $ 25,203 $ 73,699 $ 20,907 $ 25,934 $ 24,568 $ 20,341 $ 91,750 19.3 % (24.5) % Senior Housing Leased Portfolio 7,550 14,444 3,340 10,713 36,047 12,572 12,503 13,128 8,773 46,976 18.1 % (30.3) % Community level capital expenditures, net (A) 21,836 31,417 20,577 35,916 109,746 33,479 38,437 37,696 29,114 138,726 18.9 % (26.4) % Corporate capital expenditures 5,614 4,378 7,616 10,056 27,664 5,847 7,249 6,123 10,221 29,440 (1.6) % (6.4) % Non-Development Capital Expenditures, net 27,450 35,795 28,193 45,972 137,410 39,326 45,686 43,819 39,335 168,166 14.4 % (22.4) % Development Capital Expenditures, net 1,521 597 608 482 3,208 861 1,829 1,667 1,836 6,193 NM (93.0) % Total capital expenditures, net $ 28,971 $ 36,392 $ 28,801 $ 46,454 $ 140,618 $ 40,187 $ 47,515 $ 45,486 $ 41,171 $ 174,359 11.4 % (24.0) % Lessor reimbursements: non-development capital expenditures (C) 8,951 10,001 15,688 7,460 42,100 4,697 7,136 7,094 6,723 25,650 Change in related payables 2,439 (7,216) 1,790 (3,074) (6,061) (4,928) 2,244 1,141 (1,542) (3,085) Total cash paid for capital expenditures $ 40,361 $ 39,177 $ 46,279 $ 50,840 $ 176,657 $ 39,956 $ 56,895 $ 53,721 $ 46,352 $ 196,924 8.8 % (11.5) % Senior Housing Total Average Units (B) 52,971 52,911 52,811 52,665 52,840 52,586 52,368 52,158 52,166 52,320 (0.9) % (1.0) % Community level capital expenditures, net, per average unit (A/B) $ 412 $ 594 $ 390 $ 682 $ 2,077 $ 637 $ 734 $ 723 $ 558 $ 2,651 18.2 % (27.6%) Community level capital expenditures, per average unit (including lessor reimbursements for non-development capital expenditures) ((A+C)/B) $ 2,874 $ 3,142 (9.3%) Capital Expenditures
![slide14](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1332349/000133234923000044/a4q22supplemental014.jpg)
14 (1) Includes cash lease payments for leases of corporate offices and information technology systems and equipment. 2021 2022 4Q22 vs 4Q21 Full Year 22 vs 21 ($ in 000s) 1Q 2Q 3Q 4Q Full Year 1Q 2Q 3Q 4Q Full Year B(W) B(W) Operating Lease Obligations Facility operating lease expense $ 44,418 $ 43,864 $ 43,226 $ 42,850 $ 174,358 $ 41,564 $ 41,538 $ 41,317 $ 40,875 $ 165,294 Operating lease expense adjustment 4,664 5,326 6,273 7,017 23,280 8,307 8,308 8,714 9,567 34,896 Cash facility operating lease payments 49,082 49,190 49,499 49,867 197,638 49,871 49,846 50,031 50,442 200,190 (1.2) % (1.3) % Financing Lease Obligations Interest expense: financing lease obligations 11,383 11,492 11,674 11,733 46,282 12,058 11,994 11,916 12,093 48,061 Payment of financing lease obligations 4,789 4,864 5,039 5,182 19,874 5,490 5,610 5,506 5,615 22,221 Cash financing lease payments 16,172 16,356 16,713 16,915 66,156 17,548 17,604 17,422 17,708 70,282 (4.7) % (6.2) % Total cash facility lease payments (1) $ 65,254 $ 65,546 $ 66,212 $ 66,782 $ 263,794 $ 67,419 $ 67,450 $ 67,453 $ 68,150 $ 270,472 (2.0) % (2.5) % Interest Expense Reconciliation to Income Statement Interest expense: financing lease obligations $ 11,383 $ 11,492 $ 11,674 $ 11,733 $ 46,282 $ 12,058 $ 11,994 $ 11,916 $ 12,093 $ 48,061 (3.1) % (3.8) % Interest income (421) (341) (286) (301) (1,349) (95) (778) (2,192) (3,870) (6,935) NM NM Interest expense: debt 35,351 35,425 35,708 34,925 141,409 33,157 35,693 41,330 47,689 157,869 (36.5) % (11.6) % Interest expense, net 46,313 46,576 47,096 46,357 186,342 45,120 46,909 51,054 55,912 198,995 (20.6) % (6.8) % Amortization of deferred financing costs 1,915 1,907 1,884 1,591 7,297 1,542 1,520 1,528 1,856 6,446 Change in fair value of derivatives (42) 233 95 (134) 152 (3,403) (973) (4,901) 1,618 (7,659) Interest income 421 341 286 301 1,349 95 778 2,192 3,870 6,935 Interest expense per income statement $ 48,607 $ 49,057 $ 49,361 $ 48,115 $ 195,140 $ 43,354 $ 48,234 $ 49,873 $ 63,256 $ 204,717 (31.5) % (4.9) % Cash Facility Lease Payments
![slide15](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1332349/000133234923000044/a4q22supplemental015.jpg)
15$537$476$412$396$453$529$469$405$389$448$8$7$5 12/31/2021 03/31 2022 06/2022 09/30/2022 12/31/2022総流動資金(百万ドル単位)(1)は債務帳簿金額を含み、92.0%または35億ドルは無請求権物件レベルの住宅ローン融資を表す。(2)加重平均固定上限とスワップ金利は4.14%であった.(3)金額には満期日と経常元金支払いが含まれており,純額3000万ドルの繰延融資コストは含まれていない.(4)2022年12月31日現在の金利を反映する。(5)変換可能な優先チケットは含まれておらず、2,560万ドルの有形資本単位の償却手形部分が含まれている。(6)ある非施設賃貸に関する経営リース義務は含まれておらず、関連賃貸費用は調整後EBITDAに計上されている。非公認会計基準の財務計量に関する重要な説明。調整後のEBITDA、現金融資リース支払い後の調整後EBITDA、純債務と調整後純債務は公認会計基準に基づいて計算しない財務指標である。“定義”と“非GAAP財務計量”を参照して、このような計量の定義とこのような計量に関する他の重要な情報を理解し、最も比較可能なGAAP計量との入金を含む。レバレッジ率(2000ドル)2022年12月31日までの12ヶ月年化レバレッジ現金施設経営リース支払い(14ページ参照)(200,190)調整後EBITDA 241,305現金融資リース支払い(14ページ参照)(70,282)現金融資リース支払い後調整EBITDA(A)2022年12月31日までの171,023ドル債務$3,850,142現金と現金等価物(398,850)販売可能証券(48,680)既存債務の担保として有限現金(14,132)純債務(B)3,388,388,480 19.8 x(B/A)経営および融資リース債務(24ページ参照)(6)1 014 815調整後純債務4 403ドル, 295債務(百万ドル)元本支払い(3)加重金利(4)2023$73 6.47%2024 310 4.70%2025 574 6.41%2026 305 2.64%2027 960 5.53%1,658.81%合計$3,880 5.08%資本構造$225$2,069$1,427$129債務構造(1)(百万ドル単位)2022年加重金利固定金利債務(5)4.21%可変金利債務6.68%固定金利転換可能優先手形2.00%総債務5.08%54%54%37%固定金利債務(5)金利上限とスワップを持つ可変金利債務(2)可変金利債務-現金および現金等価物および有価証券を抽出するために使用可能な3%未ヘッジ信用限度額6%固定金利変換可能優先手形
![slide16](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1332349/000133234923000044/a4q22supplemental016.jpg)
16調整後のEBITDAは非GAAP業績評価基準であり、会社はそれを純収益(損失)と定義し、所得税、非営業収入/支出項目および減価償却と償却の収益/準備金を含まない;さらに調整し、非現金、非運営、取引性、コスト低下または組織再編プロジェクトに関する収入/支出は含まれておらず、管理層はこれらのプロジェクトが会社の基本的な核心経営業績の一部であるとは考えず、管理層はこれらのプロジェクトが異なる時期の業績の比較可能性に影響すると考えている。本報告に記載されている間、他の項目は、非現金減価費用、施設運営リース終了損益、運営リース費用調整、非現金株補償支出、コミュニティ売却損益、および取引および組織再編コストを含む。調整後の自由現金流量は、非公認会計基準流動性指標であり、会社は、未合併企業の純収益からの累積シェア分配、手形融資による前払い保険料の変化、レンタル終了の経営リース資産と負債の変化、施設運営賃貸終了の損益で支払われた/受け取った現金、および経営リース項目下のレンタル者資本支出の精算、加えて、財産保険収益と入場料収益の払い戻し、払い戻し、減算:非開発資本支出と融資リース債務の支払いを提供する経営活動が提供される前の現金純額と定義する。調整後の純債務は会社が純債務と定義した非公認会計基準財務指標である, 経営と融資リース義務を加える。経営および融資リース責任には,ある非施設賃貸に関する経営リース責任は含まれておらず,関連リース費用は調整後EBITDAに計上されている。合併支部営業収入は,会社が宿泊費と管理費収入および会社の他の営業収入から施設運営費を差し引いたものと定義されている。合併分部営業収入には一般的な行政費用や減価償却や償却は含まれていません。コミュニティ労務費は施設運営費用の構成部分であり、正常と残業賃金、ボーナス、有給休暇と休暇賃金、賃金税、契約社員、従業員福祉と労働者補償を含む。発展資本支出とは、コミュニティ拡張、重大なコミュニティ再建と再配置プロジェクト及び新しいコミュニティ開発のための資本支出である。開発資本支出額はレンタル者の返済金を差し引いて列報されます。利息カバー率の計算は過去12ヶ月間に保有したポートフォリオ運営収入に基づいており、隠れた5%の管理費と単位350ドルあたりの資本支出調整後、過去12ヶ月の不動産レベルと会社の債務利息支出を除いた。レンタルカバー率の計算は、過去12ヶ月間にレンタルされた資産組合せ運営収入に基づいており、その間に処置されたコミュニティの住民費用収入、他の運営収入および施設運営支出は含まれておらず、暗黙的な5%の管理費と資本支出調整後350ドル/単位であり、運営リースと融資リースの過去12ヶ月の現金施設賃貸支払いを除いて、その間に処置されたコミュニティ、会社のオフィス、情報技術システムおよび設備レンタルの現金レンタル支払いは含まれていない, 車や他の設備です賃貸ポートフォリオの運営収入は、会社が住民費用収入と他の運営収入(従来の医療サービス部門の金額を含まない)から会社の高齢者住宅賃貸ポートフォリオの施設運営支出を差し引くと定義されている。リース資産組合の営業収入には、一般的な行政費用や減価償却や償却は含まれていない。純債務は非GAAP財務指標であり、会社はそれをその債務と信用限度額上の未返済残高の総和と定義し、制限されていない現金、有価証券、既存債務担保として持っている現金を減算する。NMは意味がないということです非開発資本支出には、会社とコミュニティレベルの資本支出が含まれ、会社コミュニティの維持、改修、アップグレード、その他の主要な建築インフラプロジェクトに関連する支出を含む。非発展資本支出には、コミュニティ拡張、重大なコミュニティ再建と再配置プロジェクト、新しいコミュニティ開発のための資本支出(すなわち発展資本支出)は含まれていない。非開発資本支出の額はレンタル者の返済金を差し引いて列記されている。会社は自己資産組合の運営収入を住民費用収入と他の運営収入(前医療サービス部門の金額を含まない)と定義し,会社が所有する高齢者住宅ポートフォリオの施設運営支出を減算している。自社ポートフォリオの営業収入には、一般的な行政費用や減価償却や償却は含まれていない。RevPAR、または各利用可能単位の毎月の平均老年住宅住民費用収入は、会社によって、その期間に対応するポートフォリオの住民費用収入(前医療サービス部門からの収入は含まれていない)として定義される, 会社コミュニティ以外に住む高齢者に提供するプライベート勤務サービスの収入,および入場料償却)は,その期間に対応するポートフォリオにおける利用可能単位の加重平均数をその期間の月数で割ったものである.定義する
![slide17](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1332349/000133234923000044/a4q22supplemental017.jpg)
17 RevPOR、すなわち、各占有単位の毎月平均高齢者住宅居住費収入は、会社によって、その期間の対応するポートフォリオの住民費用収入(前医療サービス部門の収入を含まず、会社コミュニティ以外に住む高齢者に提供される個人当直サービス収入、および入場料償却)で定義され、その期間の対応するポートフォリオにおける加重平均入居費数で除算され、その期間の月数で除算される。同じコミュニティ情報は,会社コミュニティグループ構成変化の影響を排除することで,一致したコミュニティ人口の経営結果とデータを反映している.経営実績には自然災害費用や関連保険賠償は含まれていません。同社は,同じコミュニティの組合せを,2つの比較年度の全期間にわたって統合して運営するコミュニティと定義している.同じコミュニティグループから除外された統合コミュニティには、前年初めから買収または処分されたコミュニティ、販売される資産に分類されたコミュニティ、処置を計画しているいくつかのコミュニティ、拡大、再開発、再配置プロジェクトを経験しているいくつかのコミュニティ、およびその業務に深刻な影響を与える死傷事件を経験したいくつかのコミュニティが含まれる。当社は同一コミュニティ営業収入を住民手数料収入とその他の営業収入(前医療サービス部門の金額を除く)と定義している, 同一コミュニティポートフォリオの施設運営費(自然災害費用や関連保険回収は含まれていない)を削減する。同一グループの営業収入には一般や行政費用や減価償却や償却は含まれていない。当社は支部営業収入(赤字)を支部収入とその他の営業収入から支部施設運営費用を差し引いたものと定義しています。支部営業収入(赤字)には一般や行政費用や減価償却や償却は含まれていない。すべての他部門の営業収入には,主に以前に報告された管理サービス部門が含まれており,当社が管理コミュニティで発生するコストを代表する主要債務者の精算収入は含まれておらず,他のすべてのカテゴリに関する施設運営費用も存在しない。会社支部の詳細については、会社合併財務諸表の支部情報説明を参照してください。高級住宅賃貸グループはBrookdale賃貸コミュニティを代表し、所有または管理されているコミュニティは含まれていない。当社では,高級住宅運営収入を分部収入およびその他の運営収入から当社の独立生活,生活支援および記憶介護およびCCRCS支部の支部施設運営費を差し引いたものと定義している。高級住宅経営収入には一般的な行政費用や減価償却や償却は含まれていない。高級住宅所有のポートフォリオはブルックデールが所有するコミュニティを代表し、賃貸や管理されたコミュニティは含まれていない。総平均ユニットとは,その期間内に実行されるユニットの平均数である.取引と組織構造調整費用は一般費用と行政費用だ。取引コストには買収·処分に直接関連するコストが含まれている, 資金調達とリース活動は、主に法律、財務、コンサルティング、専門費用、その他の第三者コストを含む。組織再編コストには,一般や行政費およびトップリーダー変動(解散費を含む)の削減に向けた会社の努力に関するコストが含まれている。定義する
![slide18](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1332349/000133234923000044/a4q22supplemental018.jpg)
18付録財務影響概要:新冠肺炎19非公認会計基準財務措置21
![slide19](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1332349/000133234923000044/a4q22supplemental019.jpg)
19財務影響概要:新冠肺炎2020 2021 2022(2000ドル)年間1 Q 2 Q 3 Q 4 Q年間1 Q 2 Q 3 Q 4 Q年間累計独立生活その他の運営収入$11,823$1,364$111$9$28$1,512$2$1,159$9,520$225$10,906$24,241施設運営支出$16,089$3,047$1,449$938$430$5,864$1,335$274$429$228$2,266$24,219補助生活や記憶介護その他の運営収入$62,585$5,219104$629$75$155$5,963$356$6,412$49,721$4,141$60,630$129,178施設運営費$82,483$18,902$6,058$4,798$2,494$32,252$7,588$1,313$2,497$857$12,255$126,990 CCRCその他の運営収入$18,454$1,684$46$5$53$1,788$18$840$7,518$557$8,933$29,175985元1,442元1,498元467元7,392元1,440元364元698元368元2,870元29,012高齢者家屋総損失収入(1)228,500元94,200元81,800元76,400元75,600元328,000元97,000元95,000元97,000元96,000元385,000元941,500元その他営業収入92,862元8,152元786元89,236元9,263元376元8,411,66,759元4,923元80,469,182元施設運営費用(2)117,322ドル25,934ドル8,949ドル7,234ドル3,391ドル45,508ドル10,363ドル1,951ドル3,624ドル1,453ドル17,391ドル180,221 2020年3月から、新冠肺炎疫病は会社の入居率と宿泊費収入に悪影響を与え、疫病に対応する直接コストの増加を招いた。全体的に、2020年1月1日以来、当社は1兆906億ドル(総合高齢者住宅部分1.802億ドルおよび前保健サービス部分1040万ドルを含む)の流行病に関連する費用を発生し、その43%は従業員関連費用、35%は個人保護設備および医療用品に関するものだ, 22%は清掃と他の費用と関連がある。同社は2022年12月31日現在、大流行に関連する政府からの贈与と信用の2.086億ドルを確認しており、大流行に関連する総支出と同社が推定した損失の収入のごく一部を相殺している。次の表は同社の総合老年住宅業績と新冠肺炎疫病に関連する既知或いは推定影響(新冠肺炎疫病に対応する増分直接コスト、政府財政救済からの他の運営収入と推定収入損失)を示した。これらの額を公表する目的は、投資家が会社の業績と流動性に影響する要素と傾向をよりよく理解することを助けることである。総合入居率傾向2021年1月2月3月5月6月6月6月8月9月10月11月加重平均値70.0%69.4%71.2%72.0%72.5%73.3%73.5%73.6%月底70.4%70.6%71.1%71.6%71.6%72.6%73.3%73.7%74.2%74.5%74.5%74.5%2022年1月3月5月6月6月7月8月9月11月11月12月1日加重平均値73.4%74.5%74.9%77.2%77.0%77.0%76.6%月底74.2%74.4%75.0%75.0%75.3%76.2%76.6%771%77.9%78.4%78.2%78.1%77.6%以下の表に、会社の最近の総合入居率の傾向を示します。(1)2022年期間の推定損失収入とは、その期間の実住民費用収入と、同社が2022年の大流行前に予想したこの期間に基づく推定住民費用収入との差額である。2020年と2021年の期間の推定収入損失は、この期間の実住民費用収入と同社の大流行前の2020年期間に対する予想との差額である。(2)2023年から, 同社は大流行に対応するために増加した直接コストを単独で報告しない計画だ。
![slide20](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1332349/000133234923000044/a4q22supplemental020.jpg)
20財務的影響概要:新冠肺炎2021 2022(2000ドル)1 Q 2 Q 3 Q 4 Q年間1 Q 2 Q 3 Q 4 Q年間の独立生活その他の運営収入$1,345$111$8$28$1,492$2$1,146$9,276$225$10,649施設運営支出$2,983$1,364$908$431$5,686$1,310$318$424$227$2,279補助生活および記憶ケアその他の運営収入$4,911$609$76$155$5,751$357$6,287$49,465$4,318$424$227,2$279$279$279$765$465$465$357$6,287$49,465$4,318$424$227,279$2$279$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$465$1 Q 2 Q 3 Q 4 Q年間1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 4$1,983$1,364$908$431$5,686$1,310$318$424$227$2,279補助生活および記憶ケアその他の運営収入$4,911$609$76$155$155$5,751$357$6,287$49,465$4098$60,207施設運用支出$18,099$5,853$4,739$2,409$31,100$7,449$1,323$2,620$863$12,255 CCRC他の運営収入$1,080$43$4$53$1,180$-$578$5,781$412$6,771施設運営支出$3,193$1,036$842$321$5,392$1,154$290$446$300$2 190,同一コミュニティ他の運営収入総額$7,336$763$88$236$8,190423$359$8,011$64,522$4,735$77,627施設運営費用(1)$24,275$8,253$6,489$3,161$42,178$9,913$1,931$3,490$1,390$16,724次表に,新冠肺炎の流行に対応するために増加した直接コストと,同社の同一コミュニティの業績に応じて政府財政救済から得られた他の運営収入を示した。いくつかのキャッシュフローに対するCARE法案および政府支出および信用の影響は以下のとおりである:2020 2021 2022(2000ドル)年間1 Q 2 Q 3 Q 4 Q年間1 Q 2 Q 3 Q 4 Q年間受信(回収済み)-Medicare前払い(2)$87,542$-(14,258)$(3,527)$(3,057)$(20,842)$(1,848)$(1,240)$-(3,088)繰延賃金税(3)72,674-(31,553)(31,553)現金115,748 1,700 405 89 251 2,445 376 4,574 62,750 1,396 69,096-従業員留任ポイント(4)-1,055 350 1,405 406 19-13 438運営キャッシュフロー影響(5)275,9641,700(13,853)(2,383)(34,009)(48,545)(1,066)3,353 62,750(30,144)34,893減少:その他営業収入(115, (10,735)(1,308)(89)(236)(12,368)(376)(8,411)(66,759)(4,923)(80,469)運用資金変動$160,215$(9,035)$(15,161)$(2,472)$(34,245)$(60,913)$(1,442)$(5,058)$(4,009)$(35,067)$(45,913)$(5,058)$(4,009)$(35,067)$(45,067)$(45,067)576)政府救済(総合老年住宅部分および以前の医療サービス部分を含む)(1)2023年から、企業は、疫病に対応するために、増加した直接コストを個別に報告しないことを計画している。(2)2020年通年で、会社はMedicare加速·前払い計画に基づいて8750万ドルを受け取り、そのうち960万ドルの債務がHCS売却後に会社が保持している。この金は2021年通年で回収され、残りは2022年6月30日までの6カ月以内に全額回収される。(3)2020年通年で、会社は7,270万ドルの雇用主の一部の社会保障税を延期し、そのうち6,310万ドルの債務はHCS売却後に会社が保留する。その半分は2021年通年で返済され、残りの3160万ドルは2022年12月31日までの3ヶ月以内に返済される。(4)2021年通年で、会社は、2020年3月12日から2020年12月31日までに他の営業収入で支払われた賃金を含む990万ドルの従業員留任免除を確認した。2022年通年で、会社は2021年に支払われた他の営業収入の賃金を含む940万ドルの従業員の留任免除を確認した。同社は2022年12月31日現在、180万ドルを受け取り、経営活動から提供された会社の純現金を増加させ、従業員の留任ポイントに関する売掛金1470万ドルがあった。(5)調整後の自由キャッシュフロー計上の影響.
![slide21](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1332349/000133234923000044/a4q22supplemental021.jpg)
21非GAAP財務指標本補足情報は、財務指標調整後EBITDA、現金融資リース支払い後調整後EBITDA、調整後自由現金流量、純債務、および調整後純債務(いずれも“定義”部分で定義されている)を含み、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って計算されていない。これらの非公認会計基準の財務指標を紹介する目的は投資家が会社の業績と流動性に影響する要素と傾向をよりよく理解することを助けることである。しかしながら、投資家は、これらの非GAAP財務指標をGAAPによって決定された財務指標の代替品と見なすべきではなく、これらの財務指標は、純収益(損失)、経営収益(損失)、経営活動提供(使用)の現金純額、短期債務、長期債務から流動部分または長期債務の流れ部分を含む。投資家は、これらの非GAAP財務測定基準の定義に基づいて会社が提示した金額は、すべての会社が同じ方法で非GAAP測定基準を計算するわけではないので、他社が開示した類似測定基準と比較することができない可能性があることに注意してください。投資家に、これらの非GAAP財務措置の本付録に規定されているGAAPに従って決定された最も比較可能な財務措置との入金を検討し、会社がこのような非GAAP財務措置を使用することに関するより多くの情報およびそのような非GAAP財務措置の限界を理解するために、会社が2023年2月21日に発表した収益報告における“非GAAP財務措置の調整”の項目の情報を検討するように促す
![slide22](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1332349/000133234923000044/a4q22supplemental022.jpg)
22 2021 2022 ($ in 000s) 1Q 2Q 3Q 4Q Full Year 1Q 2Q 3Q 4Q Full Year Net income (loss) $ (108,303) $ (83,604) $ 174,263 $ (81,720) $ (99,364) $ (100,032) $ (84,283) $ (28,374) $ (25,651) $ (238,340) Provision (benefit) for income taxes 752 (792) 15,279 (23,402) (8,163) (1,976) 1,190 (300) (473) (1,559) Equity in (earnings) loss of unconsolidated ventures 531 (13,946) 1,474 1,547 (10,394) 4,894 2,439 2,020 1,429 10,782 Loss (gain) on debt modification and extinguishment, net — — — 1,932 1,932 — — — 1,357 1,357 Non-operating loss (gain) on sale of assets, net (1,112) 79 (288,375) 573 (288,835) 294 (961) 56 16 (595) Other non-operating (income) loss (1,644) (2,948) (571) (740) (5,903) 27 111 (1,877) (10,375) (12,114) Interest expense 48,607 49,057 49,361 48,115 195,140 43,354 48,234 49,873 63,256 204,717 Interest income (421) (341) (286) (301) (1,349) (95) (778) (2,192) (3,870) (6,935) Income (loss) from operations (61,590) (52,495) (48,855) (53,996) (216,936) (53,534) (34,048) 19,206 25,689 (42,687) Depreciation and amortization 83,891 83,591 84,560 85,571 337,613 85,684 86,623 86,922 88,215 347,444 Asset impairment 10,677 2,078 639 9,609 23,003 9,075 2,599 5,688 12,256 29,618 Loss (gain) on sale of communities, net — — — — — — — — (73,850) (73,850) Loss (gain) on facility operating lease termination, net — — — (2,003) (2,003) — — — — — Operating lease expense adjustment (4,664) (5,326) (6,273) (7,017) (23,280) (8,307) (8,308) (8,714) (9,567) (34,896) Non-cash stock-based compensation expense 4,783 4,527 3,568 3,392 16,270 3,885 3,619 3,403 3,559 14,466 Transaction and Organizational Restructuring Costs 1,884 689 943 293 3,809 373 229 346 262 1,210 Adjusted EBITDA (1) $ 34,981 $ 33,064 $ 34,582 $ 35,849 $ 138,476 $ 37,176 $ 50,714 $ 106,851 $ 46,564 $ 241,305 Other operating income $ 10,735 $ 1,308 $ 89 $ 236 $ 12,368 $ 376 $ 8,411 $ 66,759 $ 4,923 $ 80,469 Adjusted EBITDA Reconciliation Non-GAAP Financial Measures (continued) (1) Adjusted EBITDA includes government grants and credits recognized in other operating income.
![slide23](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1332349/000133234923000044/a4q22supplemental023.jpg)
23調整後のEBITDAと調整後のEBITDA現金融資リース支払い台帳2022年間純収益(損失)$(238,340)所得税準備(収益)(1,559)未合併企業の株式(収益)損失10,782債務修正と清算の損失(収益)、売却資産の純営業外(収益)1,357純額(595)その他営業外(収益)損失(12,114)利子支出204,717利子収入(6,935)営業収入(損失)(42,687)資産減値損失(収益)347,618純額(73,850)経営リース費用調整(34,896)非現金株式補償費用14,466取引と組織再編コスト1,210調整後EBITDA$241,305利息支出:融資リース債務(48,061)支払い融資リース債務(22,221)現金融資リース支払い後調整EBITDAドル171,023非GAAP財務措置(継続)
![slide24](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1332349/000133234923000044/a4q22supplemental024.jpg)
24年12月31日現在の純債務と調整後の純債務調整(2000ドル)。2022年長期債務(今期部分を含む)3,850,142ドル現金および現金等価物(398,850)有価証券(48,680)既存債務(14,132)純債務3,388,480経営·融資リース債務1,042,591ある非施設賃貸に関する経営賃貸債務、関連リース費用は調整後EBITDA(27,776)調整後純債務4,403,295ドルある非施設賃貸関連経営賃貸債務1,042,591ドル関連レンタル費用は調整後EBITDA(27,776)調整後の経営·融資リース債務1,014,815ドルに計上されている会社オフィス·情報技術リースに関する経営·融資リース債務(11 112)高級住宅賃貸組合の経営·融資リース債務1 003 703非公認会計基準財務措置(継続)
![slide25](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1332349/000133234923000044/a4q22supplemental025.jpg)
25 2021 2022 ($ in 000s) 1Q 2Q 3Q 4Q Full Year 1Q 2Q 3Q 4Q Full Year Net cash provided by (used in) operating activities $ (23,857) $ 3,410 $ 7,200 $ (81,387) $ (94,634) $ (23,255) $ 11,577 $ 63,521 $ (48,562) $ 3,281 Net cash provided by (used in) investing activities (3,806) 1,561 203,974 (20,272) 181,457 (36,163) (43,838) 22,508 (9,936) (67,429) Net cash provided by (used in) financing activities (35,562) (20,992) (19,177) (37,926) (113,657) (403) (17,690) (19,754) 138,229 100,382 Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash $ (63,225) $ (16,021) $ 191,997 $ (139,585) $ (26,834) $ (59,821) $ (49,951) $ 66,275 $ 79,731 $ 36,234 Net cash provided by (used in) operating activities $ (23,857) $ 3,410 $ 7,200 $ (81,387) $ (94,634) $ (23,255) $ 11,577 $ 63,521 $ (48,562) $ 3,281 Distributions from unconsolidated ventures from cumulative share of net earnings — (5,355) (836) — (6,191) (561) — — — (561) Changes in prepaid insurance premiums financed with notes payable 12,985 (4,200) (4,151) (4,634) — 16,629 (5,377) (5,700) (5,552) — Changes in operating lease assets and liabilities for lease termination — — — 2,380 2,380 — — — — — Changes in operating lease assets and liabilities for lessor capital expenditure reimbursements (7,563) (7,943) (11,551) (3,908) (30,965) (1,490) (3,367) (4,367) (4,494) (13,718) Non-development capital expenditures, net (27,450) (35,795) (28,193) (45,972) (137,410) (39,326) (45,686) (43,819) (39,335) (168,166) Payment of financing lease obligations (4,789) (4,864) (5,039) (5,182) (19,874) (5,490) (5,610) (5,506) (5,615) (22,221) Adjusted Free Cash Flow (1) $ (50,674) $ (54,747) $ (42,570) $ (138,703) $ (286,694) $ (53,493) $ (48,463) $ 4,129 $ (103,558) $ (201,385) (1) Adjusted Free Cash Flow includes: Cash received - government grants and credits $ 1,700 $ 405 $ 1,144 $ 601 $ 3,850 $ 782 $ 4,593 $ 62,750 $ 1,409 $ 69,534 Cash payments - deferred payroll taxes $ — $ — $ — $ (31,553) $ (31,553) $ — $ — $ — $ (31,553) $ (31,553) Cash recouped - Medicare advances $ — $ (14,258) $ (3,527) $ (3,057) $ (20,842) $ (1,848) $ (1,240) $ — $ — $ (3,088) Adjusted Free Cash Flow Reconciliation Non-GAAP Financial Measures (continued) Brookdale Senior Living Inc. 111 Westwood Place Brentwood, TN 37027 (615) 221-2250 www.brookdale.com