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Quadレポート2022年第4四半期と通年実績
年間業績がすべての指標を達成または超える指導；資産剥離を含まない純売上高は11%増加し、純債務レバー率は2.16倍に低下し、優れている
ウィスコンシン州スーセックス市、2023年2月21日-Quad/Graphics，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：QUAD)(以下、“Quad”または“会社”)は今日、2022年12月31日までの第4四半期と通年業績を発表した。
最近のハイライト
·全製品の売上高が増加したため、純売上高は9%増加し、資産剥離を含まなければ11%増加し、2022年に資産剥離を含まない8%から10%の指導範囲を超えた。
·2022年に純利益900万ドルを達成したが、2021年に3800万ドルであったのは、主に2021年に資産売却や財産保険収益からの非日常的純収益が7200万ドル増加したためである(5400万ドル、25%の正規化税を差し引く)。
·2022年に調整を実現したEBITDAは2.52億ドルで、2.35億ドルから2.55億ドルの指導範囲のハイエンドに近く、2021年の1300万ドルの財産保険収益は含まれず、2021年に比べて500万ドル増加した。
·2022年調整後希釈後の1株当たり収益は0.89ドルに増加したが、2021年は0.60ドルとなった。
·2022年の運営活動では1.55億ドルの純現金が発生し、2021年より1800万ドル、2022年の自由キャッシュフローは9400万ドル、2021年より800万ドル増加した。
·過去3年間の純債務は4.89億ドル減少し、減少幅は47%で、2022年12月31日現在、純債務レバレッジ率は2.16倍に達し、2018年以来の最低水準となった。
·自由キャッシュフローを使用して純債務レバレッジ率を約2.0倍に低下させることを含む2023年の指導を提供することは、私たちの2.0倍-2.5倍の長期目標レバレッジ範囲のローエンドである。
Quad会長、総裁兼最高経営責任者Joel Quadracciは、“私たちは2022年に強い業績を達成し、資産剥離を含まず、純売上高が11%増加し、私たちの経営指針を上回った。これらの結果は、インフレコストを部分的に相殺する定価の増加、新規顧客と既存顧客からの印刷部門シェアの増加、わが機関のソリューション製品と国際場所の持続的な増加を含む、我々のすべての製品の売上増加を反映している。私たちはマーケティング体験会社やMX社の戦略として有効です。Quadだけが私たちの統合マーケティングプラットフォームを通じて独特の価値を提供できることを認識するブランドと営業者が増えている。彼らは私たちと協力して、全方位、多チャンネル、直通の解決策を提供し、摩擦を解消し、マーケティング過程を加速し、同時に結果を改善している
2022年を通して、私たちは紙とサプライチェーンの中断、インフレコスト圧力、労働力不足を含む多重の挑戦に対応した。私たちは熟慮し、勤勉に仕事をして、これらの外部要素が私たちの業務に与える影響を軽減するとともに、顧客の期待を積極的に管理します。注目すべきは、私たちは過去3年間で純債務を47%減少させ、強力な貸借対照表を持ち、私たちの業務に戦略投資を継続し、私たちの競争地位を加速させ、利益の長期成長を推進することができるということだ。
私たちは引き続き機関ソリューション業務の成長を見ているが、経済的不確実性は、今年初めに一部の顧客により保守的な方式を採用させ、最近の平面広告支出を減少させる。いつものように、私たちは私たちの業務の様々な側面を厳格な方法で管理し、私たちのコスト構造を収入機会と一致させ続けるつもりだ。同時に、MX社として、私たちの成長戦略を積極的に推進していきます。これには、私たちの代理ソリューション製品の強化と経験豊富な業務開発専門家の導入を含む、私たちの人員、プロセス、および技術への投資の増加が含まれており、彼らは私たちの重要な成長垂直市場に製品を販売することができます。
私たちはまだ私たちのすべての利害関係者たちのためにより良く、より目的的で、より持続可能な進路を作るために努力している。我々は柔軟性を保ち、変化する経済条件に応じて必要な調整を行うとともに、MX社として将来の成長機会を展望する“と述べた
結果をまとめる
2022年12月31日までの第4四半期の業績は、以下の通り
·純売上高-2022年第4四半期の純売上高は8.85億ドルで、2021年同期比4%増加した。第4四半期の純売上高の増加は、定価の増加により、インフレのコスト圧力と、会社の国際事務所と目標印刷製品の増加が部分的に相殺されたためである。
·純損失-2022年第4四半期の純損失は900万ドルで、2021年第4四半期の純損失2100万ドルに比べて1200万ドル増加した。この増加は純売上高増加と生産性向上による収益増加であるが，高い再編，減値，取引に関する費用部分で相殺されている。
·調整後EBITDA--2022年第4四半期調整後EBITDAは7，900万ドルで、2021年同期調整後EBITDAは6，000万ドルより1，900万ドル増加しました。予想通り、2022年調整後のEBITDAは四半期ごとに連続的に増加しており、2022年上半期の生産労働力配備措置のおかげで、私たちの季節的生産量ピーク時に、より効率的な運営、より高い基準率、より高い利益をもたらした。
·調整後希釈1株当たり収益-2022年第4四半期調整後希釈後の1株当たり収益は0.41ドルに増加したが、2021年第4四半期は0.10ドルに増加したのは、主に経常収益の増加と、会社が2022年に310万株A類普通株を1000万ドルで買い戻した有利な影響により、流通株の5%以上を占めた
2022年12月31日までの年間業績には、以下のようなものがある
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| 財務指標 | 2022年の結果 | 2022年ガイド |
年間純売上高変動(1) | 11%の増加 | 8%から10%増加します |
| 年間調整後EBITDA | 2億52億ドル | 2.35億から2.55億ドル |
| 自由キャッシュフロー | 9400万ドル | 7000万ドルから9000万ドル |
| 資本支出 | 6000万ドル | 5500万ドルから6500万ドル |
| 年末債務レバレッジ | 2.16x | 約2.25倍です |
(1)年間純売上高変化はQuadExpress剥離の純売上高の影響を含まず、QuadExpressは2021年6月30日に販売された。
·純売上高-2022年の純売上高は32億ドルで、2021年同期比9%増加し、QuadExpress資産剥離の影響を除いて前年比11%増加した。すべての製品の売上高が増加したため、純売上高の増加を実現した。
·純収益--2022年の純収益は900万ドル、2021年の純収益は3800万ドル。これは主に，2021年の非日常的純利益が5120万ドルの資産売却純収益と2021年の財産保険収益から7200万ドル(5400万ドル，25%の標準税収を差し引く)に増加したのに対し，2022年の資産売却の純損失は2080万ドルであったためである。
·調整後EBITDA--2022年調整後EBITDAは2.52億ドルですが、2021年調整後EBITDAは2.61億ドルです。低下の主な原因はコストインフレ、2022年上半期の下半期生産最盛期までの求人や訓練労働力への投資、サプライチェーン中断のマイナス影響、2021年1300万ドルの財産保険収益であるが、純販売増加による収益増加分はこの影響を相殺している。
·調整後希釈1株当たり収益-2022年調整後希釈後の1株当たり収益は0.89ドルに増加したが、2021年は0.60ドルとなり、経常収益の増加と、2022年の会社1000万ドル株買い戻しの有利な影響が原因となった。
·2022年の経営活動が提供する純現金と自由キャッシュ流--経営活動が提供する純現金は1.55億ドル、2021年は1.37億ドル。2022年の自由キャッシュフローは9400万ドルで、2021年に比べて800万ドル増加した。自由キャッシュフローが増加した原因は，経営活動が提供する現金純額が増加したことであるが，資本支出が1000万ドル増加したことがこの増加を相殺した。同社は大量の資本を自動化し、2022年の資本支出を6000万ドルとし、2023年に資本支出を増加させようとしている。
·純債務--2022年12月31日現在、債務は現金と現金等価物を引いて5.45億ドルで、2021年12月31日の6.24億ドルから7，900万ドル減少した。債務レバレッジ率は2021年12月31日の2.39倍から2022年12月31日の2.16倍に低下し、23ベーシスポイント低下した。
2023年ガイド
会社の2023年通年財務指針は以下の通りである
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| 財務指標 | 2023年ガイド |
| 年間純売上高変動 | 0%から5%に減少 |
| 年間調整後EBITDA | 2億1千万ドルから2.5億ドル |
| 自由キャッシュフロー | 5，000万から9，000万ドル |
| 資本支出 | 6500万ドルから7500万ドル |
年末債務レバレッジ率(1) | 約2.0 x |
(1)債務レバー率は調整後EBITDA指針の中点で計算する。
Quad首席財務官のTony·スタンニャック氏は“2022年に純売上高11%の増加(資産剥離を除く)を実現し、9400万ドルの自由キャッシュフローを生み出し、純債務レバー率を2.16倍に低下させ、強い業績で2022年の業績を終え、指導範囲を超えた。2023年を展望すると，我々の機関ソリューション製品は引き続き増加することが予想されるが，経済的不確実性により，印刷量の減少による純売上高や調整後のEBITDAの低下は機関の持続的な成長のメリットを超えることが予想される。私たちは強力な自由キャッシュフロー生成器であり、私たちは私たちの自由キャッシュフローを使用して債務を減少させ、2023年末までに2.0 xの純債務レバレッジ率を達成する予定で、私たちが長期的に期待している2.0 x-2.5 xの範囲の低い端にある。2023年末までに、2020年1月1日以来の債務削減の55%となる5.64億ドルの債務返済を予定している。この大きな進展は、マーケティング経験会社としての成長に引き続き投資し、株主に資本を返す機会を求めながら、Quadの持続的な財務力を確保することができるだろう“と述べた
四半期電話会議
Quadは午前10時に電話会議を開催する予定だ。米国東部時間2月22日水曜日、2022年第4四半期と通年業績を検討する。Quadは電話会議の一部として質疑応答を行う.投資家は事前に彼らの問題を電子メールでIR@QUAD.COMに送信するように招待されている.
参加者は、HTTPS：//dpregister.com/sreg/10174410/f 584 df 1 a 04にナビゲートすることによって、ネットワークライブを事前に登録することができる。参加者は現場交換手を迂回するために唯一の個人識別コードを取得し、直ちに2月22日の通話に入る。参加者は、呼開始時間およびその後を含む任意の時間に予め登録してもよい。
あるいは、インターネットアクセスのない参加者は、電話会議当日に電話をかけることができ、方法は以下のとおりである
• U.S. Toll-Free: 1-877-328-5508
• International Toll: 1-412-317-5424
電話会議終了直後には，会議の音声再生がQuadサイトの投資家部分に発表される.さらに、電話再生も2023年3月22日まで続き、以下のようにアクセスすることができる
• U.S. Toll-Free: 1-877-344-7529
·国際通行料：1-412-317-0088
·再ブロードキャストアクセスコード：7664601
前向きに陳述する
本プレスリリースは“1995年個人証券訴訟改革法”が指すいくつかの“前向き陳述”を含む。前向きな陳述には、現在の会社の将来の業績、財務状況、販売、収益、自由キャッシュフロー、利益率、目標、目標、戦略、信念、意図、会社計画、見積もり、見通し、予測および展望に関する陳述が含まれており、通常、“可能”、“将”、“予想”、“予定”、“推定”、“予想”、“計画”、“予見”、“プロジェクト”、“信じ”などの言葉またはフレーズを使用することによって識別することができる。継続“またはこれらの用語の否定、それらの変異体、および他の同様の表現。これらの前向き表現は、既知および未知のリスク、不確実性、および他の要因に関連し、これらのリスク、不確実性、および他の要素は、実際の結果が、そのような前向き表現に表現または示唆された内容と大きく異なることをもたらす可能性がある。展望性陳述は主に会社の期待と判断に基づいて、多くのリスクと不確定要素の影響を受け、その中の多くのリスクと不確定要素は予見不可能であり、私たちの制御範囲を超えている。
実際の結果が大きく異なる可能性のある要因には、競争の激しい環境では、印刷材料の需要減少と深刻な生産能力過剰による価格低下の圧力と潜在的な資産利用不足、コスト変動の影響(労働力に関連するコスト、エネルギーコスト、送料、原材料、紙とインクを製造する材料を含む)、紙、設備部品、インクを製造する材料を含む原材料供給変動の影響、その他の要因がある。インフレ、金利上昇と衰退への懸念、および持続的なサプライチェーン挑戦、労働力供給とコスト圧力、流通挑戦と新冠肺炎疫病を含むマクロ経済状況の影響は、すでに会社の業務、財務状況、キャッシュフローと経営結果に影響を与える可能性がある(将来の不確定影響を含む)；会社のマーケティング経験のある会社への転換は業務複雑性の増加を招く影響を招く；会社は市場状況に適応するためにコストを迅速に低下させ、運営効率を高めることができない。郵便料金、サービスレベル或いは法規変化の影響は、配達遅延を含む；企業全体の合格人材を誘致と維持できなかった；敏感な情報漏洩、恐喝ソフトウェア攻撃或いはその他のネットワーク事件が会社に与える影響；全体の流通ルートの脆弱性と衰退；デジタルメディアと類似技術変化の影響, 消費者のデジタル代替を含む；負の宣伝は、私たちの業務およびブランド名声に影響を与える可能性がある；顧客が契約を履行できなかったか、または有利な条件で顧客と契約を更新できなかったか、外部運営に関連するリスクの影響
新冠肺炎疫病は引き続き会社の業務、財務状況、キャッシュフロー、経営業績、サプライチェーンと原材料供給及び顧客需要に負の影響を与える(未来の不確定影響を含む)。成功した識別、管理、買収、投資機会またはその他の重大な取引の完了と統合、および戦略資産の剥離の識別と実行に成功しなかった；会社のプラットフォーム、プロセス、システム、顧客と製品技術、マーケティングと人材を維持し、技術と経済競争力を維持するために大量の投資が必要となる可能性がある；会社の債務融資における様々な制限的な契約が会社の業務運営能力に与える影響、およびマクロ経済状況は会社がこれらの制限的な契約を遵守し続ける能力に与える不確定なマイナス影響を与える可能性がある。経営業績と企業価値の非一時的な低下の影響は、財産、工場と設備とその他の無形資産の減価による非現金減価費用を招く可能性がある；監督事項と立法発展或いは法律変化の影響は、ネットワークセキュリティ面の変化を含む, これらのリスク要因には，プライバシーと環境法律，QuadのAクラス普通株式保有者がこのような株式の限られた活発な市場によって受ける影響，Bクラス普通株の投票権により取締役を独立して選挙したり，決定を制御することができないこと，および会社が最新のForm 10−K年次報告で決定した他のリスク要因があり，これらのリスク要因は，後続のForm 10−Q報告や米国証券取引委員会に提出された他の報告で改訂または補完される可能性がある。
連邦証券法が要求する範囲を除いて、会社は新しい情報、未来の事件、その他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開したり修正したりする義務はない。
非公認会計基準財務指標
本プレスリリースは公認会計原則(非公認会計原則と呼ぶ)に適合しない財務指標、特に調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、自由現金流量、純債務、債務レバー率と調整後に1株当たり収益を希釈することを含む。調整されたEBITDAは純収益(損失)と定義され、利息支出、所得税支出、減価償却及び償却、再編、減価及び取引関連費用、売却及びレンタル収益、債務弁済損失、未合併実体利益中の株、及び未合併権益法投資の調整EBITDA(Quadの計算と一致する方式で計算)を含まない。調整後のEBITDA利益率は，調整後のEBITDAを純売上高で割ったものと定義する。自由キャッシュフローの定義は，経営活動が提供する現金純額から購入した財産，工場，設備を差し引くことである。債務レバレッジ率は、総債務と融資リース債務から現金と現金等価物(純債務)を差し引いた最後の12カ月の調整後EBITDAと定義される。調整後希釈1株当たり収益は、未合併実体の所得税および権益前収益(再編、減値および取引関連費用、売却とレンタル収益、債務補償損失および標準化税率で調整された所得税支出を含まない)を発行された普通株の希釈加重平均数量で割ったものと定義される。
同社は、これらの非GAAP測定基準が比較可能なGAAP測定基準と共に提出された場合、Quadの業績を評価するために追加的な情報を提供し、Quad管理層がその業務の収益性と流動性を評価する重要な測定基準であると考えている。これらの非公認会計基準は経営業績を評価する純収益(損失)或いは流動資金の経営活動を評価するためのキャッシュフローの補充として、代替或いは純収益(損失)よりも優れている。これらの非GAAP測定基準は、他社が使用する非GAAP財務測定基準とは異なる可能性がある。これらの非公認会計原則に対して計量された公認会計基準等価物の入金は、添付されていない監査されていない財務諸表に表形式で記載されている。
Quadについて
Quad(ニューヨーク証券取引所株式コード：QUAD)はグローバルマーケティング体験会社で、ブランドにより滑らかで、より影響力があり、より柔軟でスムーズな市場進出と消費者に接する方法を提供する。Quadの戦略重点は3つの重要な競争優勢によって推進され、統合マーケティングプラットフォームの卓越、持続的な革新及び文化と社会目標を含む。同社の総合マーケティングプラットフォームは、戦略とコンサルティング、データと分析、技術ソリューション、メディアサービス、アイデアとコンテンツ解決方案、およびホストサービスを含む一連のコア専門によってサポートを提供する。
Quadは2900社以上の顧客にサービスを提供し、世界14カ国·地域に約15，000人の従業員を擁している。
以上の情報については、QUAD.COMにアクセスしてください。
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| 投資家関係連絡先 |
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| ケイティ·クレブスバッハ |
| Quad投資家関係マネージャー |
| 414-566-4247 |
| メール：kkrebsbach@quar.com |
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| メディア連絡先 |
|
| 何秀蘭 |
| 企業伝播の役員、Quad |
| 414-566-2955 |
| メール：cho@quar.com |
Quad/Graphics，Inc.
業務報告書を簡明に合併する
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
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| 12月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 純売上高 | $ | 885.2 | | | $ | 854.6 | |
| 販売コスト | 707.6 | | | 701.8 | |
| 販売、一般、行政費用 | 101.8 | | | 96.7 | |
| 減価償却および償却 | 34.7 | | | 38.0 | |
| 再編成·減価·取引関連費用 | 32.4 | | | 22.3 | |
| 総運営費 | 876.5 | | | 858.8 | |
| 営業収入(赤字) | 8.7 | | | (4.2) | |
| 利子支出 | 16.1 | | | 14.5 | |
| 年金純収入 | (3.1) | | | (3.5) | |
| 債務返済損失 | — | | | 0.7 | |
| 未合併実体未計上所得税と権益前損失 | (4.3) | | | (15.9) | |
| 所得税費用 | 4.4 | | | 5.4 | |
| 未合併実体収益における未計権益前損失 | (8.7) | | | (21.3) | |
| 未合併実体収益における権益 | — | | | (0.2) | |
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| 純損失 | $ | (8.7) | | | $ | (21.1) | |
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| 1株当たり損失 | | | |
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| 基本的希釈の | $ | (0.18) | | | $ | (0.41) | |
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| 発行済み普通株式加重平均 | | | |
| 基本的希釈の | 49.1 | | | 51.3 | |
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Quad/Graphics，Inc.
業務報告書を簡明に合併する
2022年12月31日まで及び2021年12月31日まで年度
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
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| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
| 純売上高 | $ | 3,217.0 | | | $ | 2,960.4 | |
| 販売コスト | 2,618.8 | | | 2,389.9 | |
| 販売、一般、行政費用 | 358.6 | | | 326.0 | |
| 売却と借戻し収益 | — | | | (24.5) | |
| 減価償却および償却 | 141.3 | | | 157.3 | |
| 再編成·減価·取引関連費用 | 44.8 | | | 18.9 | |
| 総運営費 | 3,163.5 | | | 2,867.6 | |
| 営業収入 | 53.5 | | | 92.8 | |
| 利子支出 | 48.4 | | | 59.6 | |
| 年金純収入 | (12.6) | | | (14.5) | |
| 債務返済損失 | — | | | 0.7 | |
| 未合併実体の税引前収益と権益収益 | 17.7 | | | 47.0 | |
| 所得税費用 | 8.4 | | | 9.5 | |
| 未合併実体資本前収益は未合併実体収益を占める | 9.3 | | | 37.5 | |
| 未合併実体収益における権益 | — | | | (0.3) | |
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| 純収益 | $ | 9.3 | | | $ | 37.8 | |
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| 1株当たりの収益 | | | |
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| 基本的な情報 | $ | 0.18 | | | $ | 0.74 | |
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| 薄めにする | $ | 0.18 | | | $ | 0.71 | |
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| 発行済み普通株式加重平均 | | | |
| 基本的な情報 | 50.7 | | | 51.3 | |
| 薄めにする | 52.5 | | | 53.0 | |
Quad/Graphics，Inc.
簡明合併貸借対照表
2022年12月31日と2021年12月31日まで
(単位：百万)
(未監査)
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| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 25.2 | | | $ | 179.9 | |
| 売掛金から信用損失を差し引いた準備 | 372.6 | | | 362.0 | |
| 棚卸しをする | 260.7 | | | 226.2 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 46.0 | | | 41.0 | |
| | | |
| 流動資産総額 | 704.5 | | | 809.1 | |
| | | |
| 財産·工場·設備--純額 | 672.1 | | | 727.0 | |
| 賃貸使用権資産を経営する--純額 | 111.1 | | | 125.7 | |
| 商誉 | 86.4 | | | 86.4 | |
| その他無形資産--純額 | 46.9 | | | 75.3 | |
| | | |
| | | |
| その他長期資産 | 80.8 | | | 66.5 | |
| | | |
| 総資産 | $ | 1,701.8 | | | $ | 1,890.0 | |
| | | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 売掛金 | $ | 456.6 | | | $ | 367.3 | |
| その他流動負債 | 249.1 | | | 314.3 | |
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 61.1 | | | 245.6 | |
| 融資リース債務の当期部分 | 0.8 | | | 1.8 | |
| 賃貸債務の当期分を経営する | 27.8 | | | 28.1 | |
| | | |
| 流動負債総額 | 795.4 | | | 957.1 | |
| | | |
| 長期債務 | 506.7 | | | 554.9 | |
| 融資リース義務 | 1.6 | | | 1.4 | |
| 経営リース義務 | 87.1 | | | 99.8 | |
| 所得税を繰延する | 9.3 | | | 11.9 | |
| その他長期負債 | 128.8 | | | 128.1 | |
| | | |
| 総負債 | 1,528.9 | | | 1,753.2 | |
| | | |
| 株主権益 | | | |
| 優先株 | — | | | — | |
| 普通株 | 1.4 | | | 1.4 | |
| 追加実収資本 | 841.8 | | | 839.3 | |
| 在庫株は原価で計算する | (23.5) | | | (14.9) | |
| 赤字を累計する | (518.5) | | | (527.8) | |
| その他の総合損失を累計する | (128.3) | | | (161.2) | |
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| 株主権益総額 | 172.9 | | | 136.8 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 1,701.8 | | | $ | 1,890.0 | |
Quad/Graphics，Inc.
簡明合併現金フロー表
2022年12月31日まで及び2021年12月31日まで年度
(単位：百万)
(未監査)
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| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
| 経営活動 | | | |
| 純収益 | $ | 9.3 | | | $ | 37.8 | |
| 純収益と経営活動が提供する現金純額を調整する | | | |
| 減価償却および償却 | 141.3 | | | 157.3 | |
| 減価費用 | 2.2 | | | 34.9 | |
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| 株に基づく報酬 | 6.0 | | | 6.2 | |
| 財産·工場·設備の売却または処分の収益 | (2.3) | | | (49.0) | |
| 売却企業の損失 | 23.1 | | | (20.9) | |
| 財産保険請求から利益を得る | — | | | (13.4) | |
| 所得税を繰延する | 2.4 | | | 5.3 | |
| 純収益の他の非現金調整 | 2.2 | | | 1.6 | |
| 経営性資産と負債変動−買収と資産剥離を差し引いた純額− | (29.6) | | | (23.3) | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 154.6 | | | 136.5 | |
| | | |
| 投資活動 | | | |
| 家屋·工場·設備を購入する | (60.3) | | | (50.0) | |
| 未合併実体へのコスト投資 | (3.3) | | | (1.4) | |
| 財産·工場·設備を売却して得た収益 | 4.6 | | | 126.3 | |
| 企業が得た収益を売る | — | | | 39.7 | |
| 財産保険請求の収益 | — | | | 15.0 | |
| | | |
| | | |
| 企業を買収する | (2.6) | | | — | |
| その他の投資活動 | 1.1 | | | (0.2) | |
| 投資活動が提供する現金純額 | (60.5) | | | 129.4 | |
| | | |
| 融資活動 | | | |
| 当期と長期債務を支払う | (235.9) | | | (139.5) | |
| 融資リース債務を支払う | (2.1) | | | (3.0) | |
| 循環信用借款 | 995.7 | | | 445.1 | |
| 循環信用手配の支払い | (995.0) | | | (440.5) | |
| 長期債券を発行して得られる収益 | 3.1 | | | 15.9 | |
| 債務発行コストと融資費を支払う | — | | | (5.9) | |
| | | |
| 非持株権益の所有権変更 | — | | | (1.9) | |
| 在庫株を購入する | (10.0) | | | — | |
| 持分奨励金を償還して従業員の納税義務を支払う | (2.5) | | | (1.1) | |
| 現金配当金を支払う | (1.4) | | | (1.4) | |
| その他の融資活動 | (0.6) | | | (8.6) | |
| 融資活動のための現金純額 | (248.7) | | | (140.9) | |
| | | |
| 現金および現金等価物に対する為替レートの影響 | (0.1) | | | (0.3) | |
| | | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | (154.7) | | | 124.7 | |
| | | |
| 年初現金および現金等価物 | 179.9 | | | 55.2 | |
| | | |
| 年末現金および現金等価物 | $ | 25.2 | | | $ | 179.9 | |
Quad/Graphics，Inc.
分部財務情報
2022年12月31日及び2021年12月31日までの3ヶ月及び3年
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高 | | 運営中です
収入(損) | | 再構成して 減価和 取引と関係がある 料金(1) |
| 2022年12月31日までの3ヶ月間 | | | | | |
| アメリカの印刷と関連サービス | $ | 781.1 | | | $ | 43.3 | | | $ | 5.0 | |
| 国際的に | 104.1 | | | (20.0) | | | 26.2 | |
| 運営部門総数 | 885.2 | | | 23.3 | | | 31.2 | |
| 会社 | — | | | (14.6) | | | 1.2 | |
| 合計する | $ | 885.2 | | | $ | 8.7 | | | $ | 32.4 | |
| | | | | |
| 2021年12月31日までの3ヶ月間 | | | | | |
| アメリカの印刷と関連サービス | $ | 758.8 | | | $ | 38.7 | | | $ | (8.4) | |
| 国際的に | 95.8 | | | (24.2) | | | 29.5 | |
| 運営部門総数 | 854.6 | | | 14.5 | | | 21.1 | |
| 会社 | — | | | (18.7) | | | 1.2 | |
| 合計する | $ | 854.6 | | | $ | (4.2) | | | $ | 22.3 | |
| | | | | |
| 2022年12月31日までの年度 | | | | | |
| アメリカの印刷と関連サービス | $ | 2,794.7 | | | $ | 108.3 | | | $ | 12.1 | |
| 国際的に | 422.3 | | | (4.5) | | | 30.7 | |
| 運営部門総数 | 3,217.0 | | | 103.8 | | | 42.8 | |
| 会社 | — | | | (50.3) | | | 2.0 | |
| 合計する | $ | 3,217.0 | | | $ | 53.5 | | | $ | 44.8 | |
| | | | | |
| 2021年12月31日までの年度 | | | | | |
| アメリカの印刷と関連サービス | $ | 2,628.6 | | | $ | 163.1 | | | $ | (14.5) | |
| 国際的に | 331.8 | | | (16.1) | | | 31.3 | |
| 運営部門総数 | 2,960.4 | | | 147.0 | | | 16.8 | |
| 会社 | — | | | (54.2) | | | 2.1 | |
| 合計する | $ | 2,960.4 | | | $ | 92.8 | | | $ | 18.9 | |
______________________________
(1)再編·減価と取引関連費用を営業収入(赤字)に計上する。
Quad/Graphics，Inc.
GAAPと非GAAP指標の入金
EBITDA，EBITDA利益率，調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 純損失 | $ | (8.7) | | | $ | (21.1) | |
| 利子支出 | 16.1 | | | 14.5 | |
| 所得税費用 | 4.4 | | | 5.4 | |
| 減価償却および償却 | 34.7 | | | 38.0 | |
| 減価償却前利益(非公認会計基準) | $ | 46.5 | | | $ | 36.8 | |
| EBITDA利益率(非GAAP) | 5.3 | % | | 4.3 | % |
| | | |
再編·減価·取引関連費用(1) | 32.4 | | | 22.3 | |
| | | |
| | | |
債務弁済損失(2) | — | | | 0.7 | |
その他(3) | — | | | 0.1 | |
調整後EBITDA(非GAAP)(4) | $ | 78.9 | | | $ | 59.9 | |
| 調整後のEBITDA利益率(非GAAP) | 8.9 | % | | 7.0 | % |
______________________________
(1)2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間の経営業績は、以下の再編、減値、取引関連費用の影響を受ける
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
従業員解任費(A) | $ | 4.5 | | | $ | 1.4 | |
減価費用(B) | 1.6 | | | 32.9 | |
取引に関する課金(C) | 1.2 | | | 0.2 | |
統合コスト(D) | 0.3 | | | — | |
その他再構成費用(E) | 24.8 | | | (12.2) | |
| 再編成·減価·取引関連費用 | $ | 32.4 | | | $ | 22.3 | |
______________________________
(A)従業員解雇費用は、施設合併及び離職案によるリストラと関係がある。
(B)減価費用は、主に、会社が2021年12月31日までの3ヶ月以内にブラジルへの投資を決定した3210万ドルの非現金減価費用を含む、施設統合および他の生産能力削減および戦略剥離活動により、生産に使用されなくなった特定の物件、工場および設備の減価費用である。
(C)取引に関連する費用には、主に、業務買収および剥離活動に関連する専門サービス料が含まれる。
(D)統合費用は主に被買収会社の統合と関係がある。
(E)その他の再構成費用には、施設の維持·退出のコスト、レンタル脱退費用が含まれ、2021年12月31日までの3ヶ月間、売却施設の収益を差し引いて記載されている。2022年12月31日までの3カ月間で、アルゼンチン印刷事業を売却した2310万ドルの赤字が確認された。
(2)2021年12月31日までに年度に記録された70万ドルの債務清算損失は、2021年第4四半期に記録された50万ドルの債務清算非現金損失に関連しており、主に当社が2022年5月1日に満期になった7.0%無担保優先手形の買い戻しと、当社が2021年11月2日に完成した2014年4月28日の高級担保信用手配第5改正案の債務清算による20万ドルの非現金損失と関連している。
(3)他には、(A)未合併実体収益における権益は、Quadが重大な影響を与えることができるが制御できない実体の投資の経営結果を含み、権益会計方法を用いて計算すること、および(B)未合併権益法投資の調整後EBITDAを含み、その計算方式は上記Quadの計算方式と一致する。
(4)当社は、年金純収入を含む調整後EBITDAの定義を変更した。この変化は紹介された2つの時期に反映されている。
アメリカ公認会計原則(GAAP)によって作成された財務指標以外に、本収益公告は非GAAP財務指標、特にEBITDA、EBITDA利益率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利益率、自由現金流量、純債務、債務レバー率と調整後に1株当たり収益を希釈することを含む。同社は、これらの非GAAP測定基準が比較可能なGAAP測定基準と共に提出された場合、Quadの業績を評価するために追加的な情報を提供し、Quad管理層がその業務の収益性と流動性を評価する重要な測定基準であると考えている。これらの非公認会計基準は経営業績を評価する純収益(損失)或いは流動資金の経営活動を評価するためのキャッシュフローの補充として、代替或いは純収益(損失)よりも優れている。これらの非GAAP測定基準は、他社が使用する非GAAP財務測定基準とは異なる可能性がある。
Quad/Graphics，Inc.
GAAPと非GAAP指標の入金
EBITDA，EBITDA利益率，調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率
2022年12月31日まで及び2021年12月31日まで年度
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
| 純収益 | $ | 9.3 | | | $ | 37.8 | |
| 利子支出 | 48.4 | | | 59.6 | |
| 所得税費用 | 8.4 | | | 9.5 | |
| 減価償却および償却 | 141.3 | | | 157.3 | |
| 減価償却前利益(非公認会計基準) | $ | 207.4 | | | $ | 264.2 | |
| EBITDA利益率(非GAAP) | 6.4 | % | | 8.9 | % |
| | | |
再編·減価·取引関連費用(1) | 44.8 | | | 18.9 | |
売却·借戻し収益(2) | — | | | (24.5) | |
| | | |
| | | |
債務弁済損失(3) | — | | | 0.7 | |
その他(4) | — | | | 1.2 | |
調整後EBITDA(非GAAP)(5) | $ | 252.2 | | | $ | 260.5 | |
| 調整後のEBITDA利益率(非GAAP) | 7.8 | % | | 8.8 | % |
_________________________________
(1)2022年12月31日と2021年12月31日までの年度の経営業績は、以下の再編、減値、取引関連費用の影響を受ける
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
従業員解任費(A) | $ | 7.3 | | | $ | 9.9 | |
減価費用(B) | 2.2 | | | 34.9 | |
取引に関する課金(C) | 2.0 | | | 0.6 | |
統合コスト(D) | 0.7 | | | — | |
その他再構成費用(E) | 32.6 | | | (26.5) | |
| 再編成·減価·取引関連費用 | $ | 44.8 | | | $ | 18.9 | |
________________________________________________
(A)従業員解雇費用は、施設合併及び離職案によるリストラと関係がある。
(B)減価費用は、主に施設統合およびその他の生産能力削減および戦略剥離活動により、会社が2021年12月31日までの年度内にブラジルへの投資を決定した3210万ドルの非現金減価費用を含む、生産に使用されなくなった特定の物件、工場および設備の減価費用である。
(C)取引に関連する費用には、企業買収および剥離活動に関連する専門サービス料が含まれる。
(D)統合費用は主に被買収会社の統合と関係がある。
(E)その他の再構成費用には、閉鎖施設の維持·退出のコストと、賃貸脱退費用が含まれており、2021年12月31日までの年間に売却施設の収益を差し引いて列記する。アルゼンチンの印刷事業を売却する2310万ドルの損失と、売却会社の第三者物流事業の2090万ドルの収益が、2022年12月31日と2021年12月31日までの年間でそれぞれ確認された。
(2)同社は、2021年12月31日までの1年間に、ペンシルバニア州チャルサイドとウィスコンシン州シーアリスにある施設を売却·レンタル取引し、2450万ドルの収益を生み出した。
(3)2021年12月31日までに年度に記録された70万ドルの債務清算損失は、2021年第4四半期に記録された50万ドルの債務清算非現金損失に関連しており、主に当社が2022年5月1日に満期になった7.0%無担保優先手形の買い戻しと、当社が2021年11月2日に完成した2014年4月28日の高級担保信用手配第5改正案の債務清算による20万ドルの非現金損失と関連している。
(4)他には、(A)未合併実体収益における権益は、Quad能力があるが重大な影響を与えることができるが制御できない実体の投資の経営結果を含み、権益会計方法を用いて計算すること、および(B)未合併権益法投資の調整後EBITDAを含み、その計算方式は上記Quadの計算方式と一致する。
(5)当社は調整後EBITDAの定義を変更し、年金純収入を含む。この変化は紹介された2つの時期に反映されている。
アメリカ公認会計原則(GAAP)によって作成された財務指標以外に、本収益公告は非GAAP財務指標、特にEBITDA、EBITDA利益率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利益率、自由現金流量、純債務、債務レバー率と調整後に1株当たり収益を希釈することを含む。同社は、これらの非GAAP測定基準が比較可能なGAAP測定基準と共に提出された場合、Quadの業績を評価するために追加的な情報を提供し、Quad管理層がその業務の収益性と流動性を評価する重要な測定基準であると考えている。これらの非公認会計基準は経営業績を評価する純収益(損失)或いは流動資金の経営活動を評価するためのキャッシュフローの補充として、代替或いは純収益(損失)よりも優れている。これらの非GAAP測定基準は、他社が使用する非GAAP財務測定基準とは異なる可能性がある。
Quad/Graphics，Inc.
GAAPと非GAAP指標の入金
自由キャッシュフロー
2022年12月31日まで及び2021年12月31日まで年度
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 154.6 | | | $ | 136.5 | |
| | | |
| 差し引く：不動産、工場、設備の購入 | (60.3) | | | (50.0) | |
| | | |
| | | |
| 自由キャッシュフロー(非公認会計基準) | $ | 94.3 | | | $ | 86.5 | |
アメリカ公認会計原則(GAAP)によって作成された財務指標以外に、本収益公告は非GAAP財務指標、特にEBITDA、EBITDA利益率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利益率、自由現金流量、純債務、債務レバー率と調整後に1株当たり収益を希釈することを含む。同社は、これらの非GAAP測定基準が比較可能なGAAP測定基準と共に提出された場合、Quadの業績を評価するために追加的な情報を提供し、Quad管理層がその業務の収益性と流動性を評価する重要な測定基準であると考えている。これらの非公認会計基準は経営業績を評価する純収益(損失)或いは流動資金の経営活動を評価するためのキャッシュフローの補充として、代替或いは純収益(損失)よりも優れている。これらの非GAAP測定基準は、他社が使用する非GAAP財務測定基準とは異なる可能性がある。
Quad/Graphics，Inc.
GAAPと非GAAP指標の入金
純債務と債務レバレッジ率
2022年12月31日と2021年12月31日まで
(単位：百万、比率を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 簡明総合貸借対照表上の債務と融資リース債務総額 | $ | 570.2 | | | $ | 803.7 | |
| 差し引く：現金と現金等価物 | 25.2 | | | 179.9 | |
| 純債務(非公認会計基準) | $ | 545.0 | | | $ | 623.8 | |
| | | |
| | | |
| | | |
割る：調整後のEBITDA(非公認会計基準)(1) | $ | 252.2 | | | $ | 260.5 | |
| | | |
| 債務レバレッジ(非公認会計基準) | 2.16 | x | | 2.39 | x |
______________________________
(1)当社は、年金純収入を含む調整後EBITDAの定義を変更した。この変化は紹介された2つの時期に反映されている。
アメリカ公認会計原則(GAAP)によって作成された財務指標以外に、本収益公告は非GAAP財務指標、特にEBITDA、EBITDA利益率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利益率、自由現金流量、純債務、債務レバー率と調整後に1株当たり収益を希釈することを含む。同社は、これらの非GAAP測定基準が比較可能なGAAP測定基準と共に提出された場合、Quadの業績を評価するために追加的な情報を提供し、Quad管理層がその業務の収益性と流動性を評価する重要な測定基準であると考えている。これらの非公認会計基準は経営業績を評価する純収益(損失)或いは流動資金の経営活動を評価するためのキャッシュフローの補充として、代替或いは純収益(損失)よりも優れている。これらの非GAAP測定基準は、他社が使用する非GAAP財務測定基準とは異なる可能性がある。
Quad/Graphics，Inc.
GAAPと非GAAP指標の入金
調整して希釈して1株当たりの収益
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 未合併実体未計上所得税と権益前損失 | $ | (4.3) | | | $ | (15.9) | |
| | | |
| 再編成·減価·取引関連費用 | 32.4 | | | 22.3 | |
| 債務返済損失 | — | | | 0.7 | |
| 調整後の所得税前純収益(非公認会計基準) | 28.1 | | | 7.1 | |
| | | |
| 所得税費用は、25%の標準税率で計算されます | 7.0 | | | 1.8 | |
| 調整後純収益(非公認会計基準) | $ | 21.1 | | | $ | 5.3 | |
| | | |
| 発行済み普通株式基本加重平均 | 49.1 | | | 51.3 | |
| プラス：希釈持分インセンティブの影響(非公認会計基準) | 1.8 | | | 2.2 | |
| 発行済み普通株式の割当加重平均(非公認会計基準) | 50.9 | | | 53.5 | |
| | | |
調整後希釈後の1株当たり収益(非公認会計基準)(1) | $ | 0.41 | | | $ | 0.10 | |
| | | |
| 1株当たりの赤字(GAAP) | $ | (0.18) | | | $ | (0.41) | |
| 1株当たりの再編·減価および取引関連費用 | 0.64 | | | 0.42 | |
| 1株当たりの簡明合併経営報告書の所得税支出 | 0.09 | | | 0.11 | |
| 所得税支出は，1株当たり25%の標準税率で計算される | (0.14) | | | (0.02) | |
| | | |
調整後希釈後の1株当たり収益(非公認会計基準)(1) | $ | 0.41 | | | $ | 0.10 | |
______________________________
(1)調整された減額1株当たり収益は、(I)再編、減価および取引関連費用、(Ii)債務弁済損失、(Iii)離散所得税項目、および(Iv)未合併実体利益における権益の項目を含まない。
アメリカ公認会計原則(GAAP)によって作成された財務指標以外に、本収益公告は非GAAP財務指標、特にEBITDA、EBITDA利益率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利益率、自由現金流量、純債務、債務レバー率と調整後に1株当たり収益を希釈することを含む。同社は、これらの非GAAP測定基準が比較可能なGAAP測定基準と共に提出された場合、Quadの業績を評価するために追加的な情報を提供し、Quad管理層がその業務の収益性と流動性を評価する重要な測定基準であると考えている。これらの非公認会計基準は経営業績を評価する純収益(損失)或いは流動資金の経営活動を評価するためのキャッシュフローの補充として、代替或いは純収益(損失)よりも優れている。これらの非GAAP測定基準は、他社が使用する非GAAP財務測定基準とは異なる可能性がある。
Quad/Graphics，Inc.
GAAPと非GAAP指標の入金
調整して希釈して1株当たりの収益
2022年12月31日まで及び2021年12月31日まで年度
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
| 未合併実体の税引前収益と権益収益 | $ | 17.7 | | | $ | 47.0 | |
| | | |
| 再編成·減価·取引関連費用 | 44.8 | | | 18.9 | |
| 売却と借戻し収益 | — | | | (24.5) | |
| 債務返済損失 | — | | | 0.7 | |
| 調整後の所得税前純収益(非公認会計基準) | 62.5 | | | 42.1 | |
| | | |
| 所得税費用は、25%の標準税率で計算されます | 15.6 | | | 10.5 | |
| 調整後純収益(非公認会計基準) | $ | 46.9 | | | $ | 31.6 | |
| | | |
| 発行済み普通株式基本加重平均 | 50.7 | | | 51.3 | |
| プラス：持分希釈インセンティブの効果 | 1.8 | | | 1.7 | |
| 発行済み普通株の割増加重平均 | 52.5 | | | 53.0 | |
| | | |
調整後希釈後の1株当たり収益(非公認会計基準)(1) | $ | 0.89 | | | $ | 0.60 | |
| | | |
| 希釈して1株当たり収益(GAAP) | $ | 0.18 | | | $ | 0.71 | |
| 1株当たりの再編·減価および取引関連費用 | 0.85 | | | 0.36 | |
| 1株当たりの売却と借り戻し収益 | — | | | (0.46) | |
| 1株あたりの債務返済損失 | — | | | 0.01 | |
| 1株当たりの簡明合併経営報告書の所得税支出 | 0.16 | | | 0.18 | |
| 所得税支出は，1株当たり25%の標準税率で計算される | (0.30) | | | (0.20) | |
| | | |
調整後希釈後の1株当たり収益(非公認会計基準)(1) | $ | 0.89 | | | $ | 0.60 | |
______________________________
(1)調整希釈された1株当たり収益は、(I)再編、減価および取引関連費用、(Ii)売却およびレンタル収益、(Iii)債務弁済損失、(Iv)離散所得税項目、および(V)未合併実体利益における権益の項目を含まない。
アメリカ公認会計原則(GAAP)によって作成された財務指標以外に、本収益公告は非GAAP財務指標、特にEBITDA、EBITDA利益率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利益率、自由現金流量、純債務、債務レバー率と調整後に1株当たり収益を希釈することを含む。同社は、これらの非GAAP測定基準が比較可能なGAAP測定基準と共に提出された場合、Quadの業績を評価するために追加的な情報を提供し、Quad管理層がその業務の収益性と流動性を評価する重要な測定基準であると考えている。これらの非公認会計基準は経営業績を評価する純収益(損失)或いは流動資金の経営活動を評価するためのキャッシュフローの補充として、代替或いは純収益(損失)よりも優れている。これらの非GAAP測定基準は、他社が使用する非GAAP財務測定基準とは異なる可能性がある。
