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ダグラス·ダイナミクスは
ネイサン·エルウェル
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ダグラス·ダイナミクスは第4四半期を報告しました
2022年の年間業績と
2022年通年の業績は著しく改善された
2022年の年間ハイライト:
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純売上高は13.8%増の6.161億ドルだった |
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● |
純利益は25.8%増の3860万ドル |
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希釈後1株当たり26.4%増加し1.63ドルになりました |
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この二つの細分化市場の業績はいずれも前年同期より改善された |
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2013年第1四半期の配当金を1株当たり0.295ドルに増加することを発表しました |
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2023年の年間展望を発表 |
2023年2月20日-ウィスコンシン州ミルウォーキー-北米有数の作業トラック付属品および設備メーカーダグラスパワー社(ニューヨーク証券取引所コード:PLOW)は本日、2022年12月31日現在の第4四半期と通年財務実績を発表した。
ボブ·マッコミック社長兼最高経営責任者のボブ·マッコミック氏は“私たちの2つの細分化市場は2022年により良い業績を上げた”と説明した。外部向かい風が続いていますが、需要は2022年に強く維持されており、私たちのチームはコストを抑えながら顧客に製品を渡す方法を見つけることができます。全体的に言えば、私たちの仕事トラック部品部門は大きな成果を得て、革新的な新製品を発売し、絶えず変化する業界動態を利用した。予想通り、需要がシーズン前に牽引されていることに加え、コア市場の降雪量が平均を下回っており、第4四半期の販売台数と利益率に影響を与えていることが確かに見られた。特に嬉しいことに、第4四半期の作業トラックソリューション部門の業績が改善されたのは、定価の実現とアップグレード速度の向上が、より高い利益率で顧客により多くのトラックを納入したことを意味するからだ“と述べた
2022年第4四半期の総合業績
百万ドル (保証金および1株当たりの収益は含まれていない) |
Q4 2022 |
Q4 2021 |
純売上高 |
$159.8 |
$152.9 |
毛利率 |
23.7% |
23.7% |
営業収入 |
$16.7 |
$13.0 |
純収入 |
$11.5 |
$8.8 |
1株当たりの収益を薄める |
$0.49 |
$0.37 |
調整後EBITDA |
$22.9 |
$19.9 |
調整後EBITDA利益率 |
14.3% |
13.0% |
調整後純収益 |
$12.3 |
$10.0 |
調整後の希釈1株当たり収益 |
$0.52 |
$0.42 |
● |
2つの細分化市場が価格と仕事トラックソリューションの販売量増加を持続的に実現する後押しを受けて、第4四半期の財務業績は全面的に改善された。 |
ダグラス·ダイナミクス-2022年第4四半期と年間 2ページ
2022年第4四半期作業トラック付属部門業績
百万ドル (調整後のEBITDA利益率を除く) |
Q4 2022 |
Q4 2021 |
純売上高 |
$97.9 |
$97.7 |
調整後EBITDA |
$18.6 |
$22.2 |
調整後EBITDA利益率 |
19.0% |
22.7% |
● |
純売上高は9,790万ドルで、2021年第4四半期とほぼ同じであり、定価行動はコア市場の降雪量が平均水準を下回ったことと前の四半期の需要牽引の影響を相殺した。 |
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● |
調整後のEBITDAと調整後のEBITDAの利益率が低いのは,販売量の低下や労働力や福祉コストの増加が原因である。 |
2022年第4四半期ワークトラックソリューション部門業績
百万ドル (調整後のEBITDA利益率を除く) |
Q4 2022 |
Q4 2021 |
純売上高 |
$61.9 |
$55.2 |
調整後EBITDA |
$4.3 |
$(2.3) |
調整後EBITDA利益率 |
6.9% |
-4.1% |
● |
純売上高が前年より増加したのは、値上げを実現し、継続的な積極的な需要とトラック納入量の増加を実現したが、サプライチェーンの継続的な中断と関連効率の低下分がこの増加を相殺したためである。 |
|
● |
調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率の増加は,定価行動やトラック納入量が昨年に比べて改善されたためである。 |
ダグラス·ダイナミクス-2022年第4四半期と年間 3ページ
2022年総合通年実績
百万ドル (保証金および1株当たりの収益は含まれていない) |
FY 2022 |
FY 2021 |
純売上高 |
$616.1 |
$541.5 |
毛利率 |
24.6% |
26.2% |
営業収入 |
$58.8 |
$51.1 |
純収入 |
$38.6 |
$30.7 |
1株当たりの収益を薄める |
$1.63 |
$1.29 |
調整後EBITDA |
$86.8 |
$79.5 |
調整後EBITDA利益率 |
14.1% |
14.7% |
調整後純収益 |
$43.5 |
$39.4 |
調整後の希釈1株当たり収益 |
$1.84 |
$1.67 |
● |
2021年に比べて2022年の純売上高が13.8%増加したのは、主にこの2つの細分化市場の定価行動と、作業トラック付属品への強い需要により販売台数が増加したためである。 |
|
● |
2022年の純収入は25.8%増の3860万ドルだったが、2021年通年の純収入は3070万ドルだった。 |
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● |
2022年、販売、一般、行政費用はわずか4.2%増の8220万ドルに達したが、前年は7880万ドルだった。この小幅な増加は、賃金や福祉、旅行支出、広告費の増加によるものであり、大流行により2021年の支出が人為的に低くなったためである。純売上高のパーセンテージとして、SG&Aは2021年の14.6%から2022年の13.3%に低下した。 |
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● |
2022年の利息支出は1130万ドルであるが、2021年は1180万ドルであり、これは主に2021年6月の再融資後の定期融資による利息が低いためである。この部分は循環信用限度額の高い借金の利息支出の増加によって相殺される。 |
|
● |
2022年の有効税率は18.5%だが、2021年は11.3%だ。2022年の増加は、2021年に有利な所得税監査結果に関連した330万ドルの離散税収割引によるものである。より高い税収控除と州所得税税率の変化により、2022年の有効税率は過去の平均水準を下回った。 |
2022年作業トラック付属部門の年間業績
百万ドル (調整後のEBITDA利益率を除く) |
FY 2022 |
FY 2021 |
純売上高 |
$382.3 |
$325.7 |
調整後EBITDA |
$78.2 |
$77.4 |
調整後EBITDA利益率 |
20.5% |
23.8% |
● |
純売上高が17.4%増加したのは、主に定価行動や強いシーズン前注文需要と販売量によるもので、2022年3月までの季節降雪量は平均降雪量を下回ったにもかかわらず、2022年第4四半期のコア市場の降雪量も平均降雪量を下回った。 |
|
● |
調整後のEBITDAはシーズン前戦業務量増加に基づいてやや増加したが,主に労働力と福祉コストの増加によって相殺された。 |
ダグラス·ダイナミクス-2022年第4四半期と年間 4ページ
2022年作業トラックソリューション部門の年間業績
百万ドル (調整後のEBITDA利益率を除く) |
FY 2022 |
FY 2021 |
純売上高 |
$233.8 |
$215.7 |
調整後EBITDA |
$8.6 |
$2.2 |
調整後EBITDA利益率 |
3.7% |
1.0% |
● |
純売上高が8.4%増加したのは,主に値上げと,より安定かつ予測可能な7−8種類の筐体供給を実現したためであるが,これは生産量の低下を招く部品不足によってある程度相殺された。 |
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● |
調整後のEBITDAが大幅に増加したのは,値上げ,有利な販売組合せとコスト節約が実現されたためであるが,これはインフレ圧力と製造や内装効率の低下を招くサプライチェーン制限によってある程度相殺された。 |
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● |
2023年初めの在庫注文は記録的な3兆603億ドルに達したが、1年前は3億004億ドルだった。 |
資本構成と流動性
● |
会社の普通株1株当たり0.29ドルの四半期現金配当は2022年12月6日に発表され、2022年12月30日に2022年12月19日終値時点で登録されている株主に支払われる。 |
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● |
取締役会はまた、2023年第1四半期の1株当たり0.295ドルの四半期現金配当金を承認し、発表した。発表された配当金は、2023年3月31日現在の2023年3月17日終値時点で登録されている株主に支払われる。 |
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● |
2022年の経営活動で提供される純現金は2021年の6,050万ドルから4,000万ドルに減少した。提供される現金が少ないのは、事前購入による在庫増加と、インフレによる材料コストの増加である。 |
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● |
2022年通年の自由キャッシュフローは2021年通年の4930万ドルから2800万ドルに減少したが、これは主に経営活動による現金の減少と資本支出のやや増加によるものである。 |
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● |
2022年12月31日現在、循環信用手配によると、流動資金には、約2070万ドルの現金および現金等価物および約9950万ドルの借入可獲得性が含まれている。 |
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● |
2023年1月5日、同社は近年のインフレの影響で追加の柔軟性を提供するために、その循環信用約束を5000万ドルから1.5億ドルに拡大する選択権を行使した。 |
展望
2023年の財務展望:
● |
純売上高は6.2億ドルから6.8億ドルの間を予定している。 |
|
● |
調整後のEBITDAは8500万ドルから1.15億ドルの間を予定している。 |
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● |
調整後の1株当たり収益は1.55ドルから2.45ドルの間と予想される。 |
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● |
実際の税率は約24%~25%と予想される。 |
|
● |
将来性は経済状況が相対的に安定し、シャーシと部品の供給がやや改善され、会社の核心市場は平均降雪量を経験すると仮定する。 |
ダグラス·ダイナミクス-2022年第4四半期と年間 5ページ
McCormickは“2023年を展望すると、私たちのチームは私たちの業務の成長と改善の機会を見続けており、私たちは全体的にこの2つの部門に対して積極的な長期的な見通しを維持している。在庫と需要の傾向は依然として有利だ。一般的な経済活動よりも、私たちの作業トラック付属品の需要は雪の影響を受けています。私たちの作業トラックソリューション部門は経済活動の影響を受けているが、今後数年間私たちが処理しなければならない記録的な在庫注文や老朽トラックや設備の交換の需要は、軽微から中等度の衰退の可能性を相殺すると信じている。全体的には、シャーシ供給は短期的には著しく改善されないと予想されていますが、私たちのチームはマクロ経済と業界予測、そして私たちが今日見ている積極的な顧客感情に基づいて、より良い結果をもたらすことができると信じています“
会社の2023年の指導に関して、会社は、様々な非常に非日常的な、または非常に非日常的な費用および他のいくつかの項目に具体的な指導を提供していないので、非GAAP財務措置とGAAPとの入金を提供することができない。これらのプロジェクトはまだ発生していない、会社の制御範囲内ではない、および/または合理的に予測できない。したがって,不合理な努力がなければ,非GAAP指導措置とGAAPの協調は利用できず,会社も利用不可能な情報を扱うことができない可能性がある。
収益電話会議情報
会社は2023年2月21日(火)午前10:00に電話会議を主宰する。東部時間(午前9:00)中部時間)。電話会議に参加するためには、国内で634~5024に電話し、国際的に電話する(412)902~4205に電話してください。電話会議は会社サイトの投資家関係欄でも視聴でき,サイトはwww.douglasDynamics.comである.生中継を聴くことができない人には,電話会議終了後1週間以内に再放送を提供する.
ダグラス·ダイナミクスについて
ダグラスパワー社は業界で最も信頼されているブランドを持ち、北米商業工作トラック付属品や設備の主要メーカーとハイエンド組立業者である。75年以上にわたって、同社は製品を革新しており、人々が彼らの仕事をより効果的に履行できるだけでなく、企業が収益性を向上させることができるようになってきた。その独自のダグラス動態管理システム(DDMS)を通じて、会社は持続的な改善に力を入れ、業界をリードするサービスと交付レベルで最高品質の製品を一貫的に生産し、最終的に株主価値を推進することを目的としている。ダグラスパワー社の製品とサービスの組み合わせは、第1部はFISHER、SNOWEX、WESTERNブランドで販売されている商用氷雪制御装置を含む作業トラック付属品部分の2つの部分に分けられる。第二に、ヘンダーソンブランドの市場をリードする添付ファイルとストレージソリューションのアップグレード、Dejanaブランドとその関連サブブランドを含む作業トラックソリューション部門。
非公認会計基準財務計量の使用
本プレスリリースには、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って計算されない財務情報が含まれている。本プレスで用いた非公認会計基準測定基準は,調整後のEBITDA,調整後の純収入と調整後の1株当たり収益および自由現金流量である。同社は、これらの非公認会計原則の測定基準は、投資家およびその連結財務諸表の他の外部ユーザが、会社が他社と比較した経営業績を評価する際に有用であると信じている。これらの非GAAP指標と最も近い比較可能なGAAP指標との入金は、本プレスリリースに含まれるキャッシュフロー統合レポートの直後に見つけることができる。
ダグラス·ダイナミクス-2022年第4四半期と年間 6ページ
調整後のEBITDAは利息、税項、減価償却および償却前の純収益を差し引くことを表し、さらに調整されたいくつかの費用には、関連しない法律と相談費、株に基づく補償、解散費、再編費用、欠陥費用、債務補償損失、および新冠肺炎疫病に関連する増分コストが含まれる。このような新冠肺炎に関連するコストは、疫病に直接関連する増加した費用を含むが、生産に関連する間接費用の効率低下または販売損失または遅延は含まれていない。私たちはこれらの費用が普通ではなく、私たちの業務に関係なく、私たちの結果を代表することもできないと思う。会社は調整後のEBITDAを用いて会社の経営業績を評価し,会社とその投資家に追加的なツールを提供しているため,経営陣が会社の中核業務のある項目を直接反映できないと考えている影響を除去することで,一致した上でその経営業績を比較している。会社管理層はまた、年度運営予算と財務予測の作成、会社がその高級信用手配に従って何らかの支払い(配当を含む)を支払う能力を評価することを計画目的に使用しており、高級信用手配は調整後のEBITDAとほぼ類似した“総合調整後EBITDA”計算に基づいて決定されている。
調整後の純収益と調整後の1株当たり収益(償却ベースで計算)とは、純収益と1株当たり収益(公認会計基準に基づいて定義される)を指し、株式に基づく報酬、解散費、再編費用、減価費用、債務補償損失、関連しない法律費用と相談費に関連するある費用、新冠肺炎疫病に関連する増加コスト及びヘッジデリバティブに分類されていない派生商品の調整への影響を含まず、それらの所得税の影響を差し引く。このような新冠肺炎に関連するコストは、疫病に直接関連する増加した費用を含むが、生産に関連する間接費用の効率低下または販売損失または遅延は含まれていない。私たちはこれらの費用が普通ではなく、私たちの業務に関係なく、私たちの結果を代表することもできないと思う。ヘッジに分類されていないデリバティブの調整は非現金であり、全体の金融市場状況に関係しているため、経営陣はこのようなコストは私たちの業務とは関係なく、私たちの業績を代表していないと考えている。経営陣は、調整後の純収益と調整後の1株当たり収益は、基本業務パフォーマンスを反映できない費用や収入を取り除き、会社の財務業績の評価に役立つと考えている。
自由キャッシュフローは非公認会計基準の財務指標であり、経営活動が提供する純現金から資本支出を減算すると定義する。自由現金流量は、経営活動によって提供される純収入および純現金のような代替指標とみなされるのではなく、他の財務指標の補完とされなければならない。私たちは自由キャッシュフローが私たちが業務運営から追加のキャッシュフローを生成する能力を代表すると信じている。
ダグラス·ダイナミクス-2022年第4四半期と年間 7ページ
前向きに陳述する
本プレスリリースには、改正された1934年証券取引法第21 E節に示されたいくつかの前向き陳述が含まれている。これらの陳述は、未来の事件、将来の財務業績、戦略、予想、競争環境、法規、製品需要、配当支払い、および財務資源獲得性に関する情報を含む。これらの陳述は、一般に、仮説の参照を含み、私たちの将来の見通し、発展、およびビジネス戦略に関連する、“予想”、“信じる”、“意図”、“推定”、“予想”、“継続”、“すべき”、“可能”、“可能”、“計画”、“プロジェクト”、“予測”、“将”などの表現を使用する。このような陳述は既知および未知のリスク、不確定性および他の要素に関連し、私たちの実際の結果、業績または成果はこれらの前向き陳述と明示的または暗示的な任意の未来の結果、業績または成果とは大きく異なる可能性がある。このような違いを引き起こす可能性のある要因には、気象条件、特に降雪レベルの不足または減少および降雪時間が含まれているが、自然災害、流行病、伝染病爆発の影響、その他の不利な公衆衛生事態の発展(例えば、新冠肺炎大流行)の影響を含む一般経済、商業、地政学的状況を管理する能力は、流通業者と良好な関係を維持することができず、現在重要な業務を行っている元設備メーカーと良好な関係を維持することができず、エンドユーザーは利用可能な、または有利な融資選択が不足している。流通業者または顧客、鉄鋼またはその他の材料の価格の上昇は、関税の結果、私たちの製品を生産するために必要なものを含み、これらの製品は私たちの流通業者に転嫁することができません, 燃料や運賃価格の上昇、経済状況の著しい低下、私たちのサプライヤーと元の設備メーカーのパートナーは私たちの数量や品質要求を満たすことができず、私たちの製品の将来の需要の推定は正確ではなく、私たちは私たちの知的財産権の組み合わせを保護または継続することができず、法律法規と私たちの業務と財務状況に対する解釈の影響、私たちは最終ユーザーの需要を満たすために新しい製品を開発したり改善することができず、私たちの製品に関連する人身傷害による訴訟による損失は、将来の申告と配当金の支払いに影響する可能性があり、競争相手と効果的に競争することはできません。2016年に買収したDejana Truck&Utility Equipment Company,Inc.の資産を利用して予想される財務業績、このような買収や任意の将来の買収に関連する意外なコストや負債、および2021年12月31日までの10-Kフォーム年次報告および後続の10-Qフォームファイルで“リスク要因”と題する章で議論することはできません。あなたはこのような展望的な陳述に過度に依存してはいけない。また、本プレスリリースにおける前向きな陳述は、本プレスリリースの日までの状況のみを代表しており、法的要件を除いて、将来利用可能な新たな情報があっても、いかなる前向き陳述の修正も更新または発表する義務はない。
ダグラス·ダイナミクス-2022年第4四半期と年間 8ページ
財務諸表
ダグラス·ダイナミクスは
合併貸借対照表
(単位:千)
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(未監査) |
(未監査) |
|||||||
資産 |
||||||||
流動資産: |
||||||||
現金と現金等価物 |
$ | 20,670 | $ | 36,964 | ||||
売掛金純額 |
86,765 | 71,035 | ||||||
棚卸しをする |
136,501 | 104,019 | ||||||
在庫-トラックシャーシ平面図 |
1,211 | 2,655 | ||||||
納めた所得税の払い戻しができる |
- | 1,222 | ||||||
前払い資産と他の流動資産 |
7,774 | 4,536 | ||||||
流動資産総額 |
252,921 | 220,431 | ||||||
財産·工場·設備·純価値 |
68,660 | 66,787 | ||||||
商誉 |
113,134 | 113,134 | ||||||
その他無形資産、純額 |
131,589 | 142,109 | ||||||
経営的リース--資産使用権 |
17,432 | 18,462 | ||||||
非合格福祉計画資産 |
8,874 | 10,347 | ||||||
その他長期資産 |
4,281 | 1,206 | ||||||
総資産 |
$ | 596,891 | $ | 572,476 | ||||
負債と株主権益 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
売掛金 |
$ | 49,252 | $ | 27,375 | ||||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない |
30,484 | 36,126 | ||||||
平面図義務 |
1,211 | 2,655 | ||||||
賃貸負債を経営しています |
4,862 | 4,623 | ||||||
所得税に対処する |
3,485 | - | ||||||
長期債務の当期部分 |
11,137 | 11,137 | ||||||
流動負債総額 |
100,431 | 81,916 | ||||||
退職給付と繰延補償 |
14,650 | 17,170 | ||||||
所得税を繰延する |
29,837 | 29,789 | ||||||
長期債務、流動部分を減らす |
195,299 | 206,058 | ||||||
賃貸負債を経営しています--非流動 |
14,025 | 15,408 | ||||||
その他長期負債 |
5,547 | 7,525 | ||||||
株主権益総額 |
237,102 | 214,610 | ||||||
総負債と株主権益 |
$ | 596,891 | $ | 572,476 |
ダグラス·ダイナミクス-2022年第4四半期と年間 9ページ
ダグラス·ダイナミクスは
合併損益表
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
終わった3ヶ月の間 |
12か月の期末 |
|||||||||||||||
2022年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||
(未監査) |
(未監査) |
|||||||||||||||
純売上高 |
$ | 159,806 | $ | 152,945 | $ | 616,068 | $ | 541,453 | ||||||||
販売コスト |
121,916 | 116,758 | 464,612 | 399,581 | ||||||||||||
毛利 |
37,890 | 36,187 | 151,456 | 141,872 | ||||||||||||
販売、一般、管理費用 |
18,605 | 19,356 | 82,183 | 78,844 | ||||||||||||
減価費用 |
- | 1,211 | - | 1,211 | ||||||||||||
無形資産の償却 |
2,630 | 2,630 | 10,520 | 10,682 | ||||||||||||
営業収入 |
16,655 | 12,990 | 58,753 | 51,135 | ||||||||||||
利子支出,純額 |
(3,401 | ) | (2,325 | ) | (11,253 | ) | (11,839 | ) | ||||||||
債務返済損失 |
- | - | - | (4,936 | ) | |||||||||||
その他の収入,純額 |
(233 | ) | 105 | (139 | ) | 228 | ||||||||||
税引き前収入 |
13,021 | 10,770 | 47,361 | 34,588 | ||||||||||||
所得税費用 |
1,509 | 1,954 | 8,752 | 3,897 | ||||||||||||
純収入 |
$ | 11,512 | $ | 8,816 | $ | 38,609 | $ | 30,691 | ||||||||
発行済み普通株式加重平均: |
||||||||||||||||
基本的な情報 |
22,886,793 | 22,980,951 | 22,915,543 | 22,954,523 | ||||||||||||
薄めにする |
22,886,793 | 22,988,143 | 22,916,824 | 22,964,732 | ||||||||||||
1株当たりの収益: |
||||||||||||||||
普通株主は普通株1株当たりの基本収益を占めなければならない |
$ | 0.49 | $ | 0.38 | $ | 1.65 | $ | 1.31 | ||||||||
普通株主は償却後の1株当たり収益を占めるべきであると仮定する |
$ | 0.49 | $ | 0.37 | $ | 1.63 | $ | 1.29 | ||||||||
1株当たりの現金配当金を発表して支払う |
$ | 0.29 | $ | 0.29 | $ | 1.16 | $ | 1.14 |
ダグラス·ダイナミクス-2022年第4四半期と年間 10ページ
ダグラス·ダイナミクスは
統合現金フロー表
(単位:千)
12か月の期末 |
||||||||
2022年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||
(未監査) |
||||||||
経営活動 |
||||||||
純収入 |
$ | 38,609 | $ | 30,691 | ||||
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: |
||||||||
減価償却および償却 |
20,938 | 20,316 | ||||||
債務返済損失 |
-- | 4,936 | ||||||
固定資産処分損益 |
111 | (220 | ) | |||||
繰延融資コストの償却と債務割引 |
491 | 894 | ||||||
株に基づく報酬 |
6,730 | 5,794 | ||||||
ヘッジに指定されていないデリバティブの調整 |
(688 | ) | (1,192 | ) | ||||
売掛金損失準備 |
(1,476 | ) | 67 | |||||
所得税を繰延する |
(3,268 | ) | 1,618 | |||||
減価費用 |
-- | 1,211 | ||||||
非現金レンタル費用 |
1,030 | 1,768 | ||||||
経営性資産と負債の変動、買収を差し引く: |
||||||||
売掛金 |
(14,253 | ) | 12,093 | |||||
棚卸しをする |
(32,483 | ) | (24,276 | ) | ||||
前払い資産、納付された所得税およびその他の資産 |
3,422 | (1,714 | ) | |||||
売掛金 |
21,522 | 10,418 | ||||||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない |
1,321 | 42 | ||||||
福祉債務やその他の長期負債 |
(1,976 | ) | (1,911 | ) | ||||
経営活動が提供する現金純額 |
40,030 | 60,535 | ||||||
投資活動 |
||||||||
資本支出 |
(12,047 | ) | (11,208 | ) | ||||
投資活動のための現金純額 |
(12,047 | ) | (11,208 | ) | ||||
融資活動 |
||||||||
普通株買い戻し |
(6,001 | ) | -- | |||||
融資コストの支払い |
-- | (1,371 | ) | |||||
長期債務借款 |
-- | 224,438 | ||||||
支払済み配当金 |
(27,026 | ) | (26,522 | ) | ||||
長期債務を償還する |
(11,250 | ) | (249,938 | ) | ||||
融資活動のための現金純額 |
(44,277 | ) | (53,393 | ) | ||||
現金および現金等価物の変動 |
(16,294 | ) | (4,066 | ) | ||||
年初現金および現金等価物 |
36,964 | 41,030 | ||||||
年末現金および現金等価物 |
$ | 20,670 | $ | 36,964 | ||||
非現金経営と融資活動 |
||||||||
平面図義務で得られたトラックシャーシ在庫 |
$ | 4,725 | $ | 34,432 |
ダグラス·ダイナミクス-2022年第4四半期と年間 11ページ
ダグラス·ダイナミクスは
分部開示(監査を経ず)
(単位:千)
3か月まで 2022年12月31日 |
3か月まで 2021年12月31日 |
12ヶ月まで 2022年12月31日 |
12ヶ月まで 2021年12月31日 |
|||||||||||||
作業トラック付属品 |
||||||||||||||||
純売上高 |
$ | 97,921 | $ | 97,715 | $ | 382,296 | $ | 325,707 | ||||||||
調整後EBITDA |
$ | 18,649 | $ | 22,163 | $ | 78,211 | $ | 77,369 | ||||||||
調整後EBITDA利益率 |
19.0 | % | 22.7 | % | 20.5 | % | 23.8 | % | ||||||||
作業トラック解決策 |
||||||||||||||||
純売上高 |
$ | 61,885 | $ | 55,230 | $ | 233,772 | $ | 215,746 | ||||||||
調整後EBITDA |
$ | 4,262 | $ | -2,266 | $ | 8,569 | $ | 2,167 | ||||||||
調整後EBITDA利益率 |
6.9 | % | -4.1 | % | 3.7 | % | 1.0 | % |
ダグラス·ダイナミクスは
自由キャッシュフロー入金(監査なし)
(単位:千)
12月31日までの3ヶ月間 |
12月31日までの12か月の間 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
経営活動が提供する現金純額 |
$ | 114,516 | $ | 80,016 | $ | 40,030 | $ | 60,535 | ||||||||
財産と設備を購入する |
(3,123 | ) | (3,937 | ) | (12,047 | ) | (11,208 | ) | ||||||||
自由キャッシュフロー |
$ | 111,393 | $ | 76,079 | $ | 27,983 | $ | 49,327 |
ダグラス·ダイナミクス-2022年第4四半期と年間 12ページ
ダグラス·ダイナミクスは
調整後EBITDA対帳簿純収入(未監査)
(単位:千)
12月31日までの3ヶ月間 |
12月31日までの12か月の間 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
純収入 |
$ | 11,512 | $ | 8,816 | $ | 38,609 | $ | 30,691 | ||||||||
利子支出-純額 |
3,401 | 2,325 | 11,253 | 11,839 | ||||||||||||
所得税支出 |
1,509 | 1,954 | 8,752 | 3,897 | ||||||||||||
減価償却費用 |
2,682 | 2,451 | 10,418 | 9,634 | ||||||||||||
無形資産の償却 |
2,630 | 2,630 | 10,520 | 10,682 | ||||||||||||
EBITDA |
21,734 | 18,176 | 79,552 | 66,743 | ||||||||||||
株に基づく報酬 |
1,167 | (231 | ) | 6,730 | 5,794 | |||||||||||
減価費用 |
- | 1,211 | - | 1,211 | ||||||||||||
債務返済損失 |
- | - | - | 4,936 | ||||||||||||
新冠肺炎(1) |
9 | 15 | 48 | 82 | ||||||||||||
その他の料金(2) |
1 | 726 | 450 | 770 | ||||||||||||
調整後EBITDA |
$ | 22,911 | $ | 19,897 | $ | 86,780 | $ | 79,536 |
(1)本報告期間中の新冠肺炎大流行に関する増額費用を反映する。
(2)列報期間中に法律,解散費,再編および顧問費に関係のない費用を反映する。
ダグラス·ダイナミクス-2022年第4四半期と年間 13ページ
ダグラス·ダイナミクスは
純収益と調整後の純収益の入金(監査なし)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
12月31日までの3ヶ月間 |
12月31日までの12か月の間 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
純収入 |
$ | 11,512 | $ | 8,816 | $ | 38,609 | $ | 30,691 | ||||||||
調整: |
||||||||||||||||
株に基づく報酬 |
1,167 | (231 | ) | 6,730 | 5,794 | |||||||||||
減価費用 |
- | 1,211 | - | 1,211 | ||||||||||||
債務返済損失 |
- | - | - | 4,936 | ||||||||||||
新冠肺炎(1) |
9 | 15 | 48 | 82 | ||||||||||||
ヘッジに分類されていないデリバティブの調整(2) |
(172 | ) | (172 | ) | (688 | ) | (1,192 | ) | ||||||||
その他の料金(3) |
1 | 726 | 450 | 770 | ||||||||||||
税収の調整への影響 |
(251 | ) | (387 | ) | (1,635 | ) | (2,900 | ) | ||||||||
調整後純収益 |
$ | 12,266 | $ | 9,978 | $ | 43,514 | $ | 39,392 | ||||||||
加重平均はほぼ普通株式を発行しました |
22,886,793 | 22,980,951 | 22,915,543 | 22,954,523 | ||||||||||||
希釈した加重平均が普通株式を発行したと仮定する |
22,886,793 | 22,988,143 | 22,916,824 | 22,964,732 | ||||||||||||
調整後の1株当たりの普通株収益-減額 |
$ | 0.52 | $ | 0.42 | $ | 1.84 | $ | 1.67 | ||||||||
公認会計基準を希釈して1株当たりの収益(損失) |
$ | 0.49 | $ | 0.37 | $ | 1.63 | $ | 1.29 | ||||||||
所得税控除の調整純額: |
||||||||||||||||
株に基づく報酬 |
0.04 | (0.01 | ) | 0.21 | 0.20 | |||||||||||
減価費用 |
- | 0.04 | - | 0.04 | ||||||||||||
債務修正費用 |
- | - | - | - | ||||||||||||
債務返済損失 |
- | - | - | 0.16 | ||||||||||||
新冠肺炎(1) |
- | - | - | - | ||||||||||||
ヘッジに分類されていないデリバティブの調整(2) |
(0.01 | ) | (0.01 | ) | (0.02 | ) | (0.04 | ) | ||||||||
その他の料金(3) |
- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||
調整して希釈して1株当たりの収益 |
$ | 0.52 | $ | 0.42 | $ | 1.84 | $ | 1.67 |
(1)本報告期間中の新冠肺炎大流行に関する増額費用を反映する。
(2)列挙した期間のヘッジに分類されていない金利スワップを反映した非現金の市価建ておよび償却調整。
(3)列報期間中に法律,解散費,再編および顧問費に関係のない費用を反映する。