アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表格8-K
当面の報告
第十三条又は十五条によれば
“1934年証券取引法”
報告日(最初に報告されたイベント日)：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| (明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(手数料) ファイル番号) |
(税務署の雇用主 識別コード) |
| |
||
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
| 適用されない | ||
| (登録者の電話番号、市外局番を含む) | (前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合) |
表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください
| 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
| 取引法(17 CFR)第14 a-12条に基づいて資料を求める240.14a-12) |
| “規則”に規定されている開廷前通知14d-2(b)“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B)) |
| “規則”に規定されている開廷前通知13e-4(c)取引法による(17 CFR 240.13 E-4(C)) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル |
取引 記号 |
各取引所名 それに登録されている | ||
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す(§240.12b-2本章の内容).
新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
| 項目8.01 | 他のイベントです |
2023年2月17日、Rexford Industrial Realty，Inc.(“当社”)およびRexford Industrial Realty，L.P.(“運営パートナー”)と長期バイヤー(定義は後述)、米国銀行証券会社、BTIG、Capital One Securities、CIBC World Markets Corp.，ゴールドマン社、Jefferies LLC、JMP Securities LLC、J.P.Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC、Regions Securities LLC、Scotia Capital(USA)Inc.，Truhist SecuritiesおよびLFargo Fargoプロトコル。LLCは，会社のエージェントとして，依頼者と(BTIG，LLC，Capital One Securities，Inc.およびJMP Securities LLCを除く)を長期売り手(以下このいずれかとして，“販売エージェント”)として，会社の普通株の株式を提供·売却することを規定し，1株当たり額面0.01ドル(“普通株”)であり，販売エージェントにより，その販売エージェントとして，あるいは(適用する)長期売り手として，または直接販売エージェントとして，依頼者として発売総価格は12.5億ドルと高い.時々“市場で”提供する(“提供”)。今回の発売に関連して、当社は期日2022年5月27日のいくつかの株式分配協議(“先行発売”)により、自社の先の10億ドルの“持続持分発売”を中止した。これまでの発売によると、2023年2月17日現在、発売·販売されている普通株の総販売価格は8.346億ドル
協定によれば、販売代理による普通株販売(あれば)は、1933年証券法(改正)の下で第415条規則で定義された“市場で発行する”という取引において行うことができ、ニューヨーク証券取引所(“ニューヨーク証券取引所”)で直接行われる販売、又は取引所以外の市商による販売を含むことができる。当社または任意の販売エージェントまたは任意の長期買い手は、契約条項に従っていつでも発売または終了を一時停止することができます。今回の発売は、(1)発売による合計12.5億ドルの普通株売却または(2)すべての合意終了時に終了する。販売エージェント、長期買い手、または当社は、事前書面通知の下でいつでもプロトコルを終了することができ、販売エージェントまたは長期買い手は、会社がニューヨーク証券取引所に上場するか、または会社に重大な不利な変化を生じることを含む、場合によってはいつでも合意を終了することができる
普通株は当社が時々決めた金額と時間で売ることができます。実際の販売は、(その他を除く)市場状況、会社普通株の取引価格、資本需要、および会社の適切な資金源の決定を含む、会社が時々決定する様々な要素に依存する。販売エージェントは，販売エージェント，長期購入者(適用される場合)と当社との間で共通して合意された条項に従って，その正常な取引や販売実践に適合するビジネスの合理的な努力を行い，最善を尽くしてすべての販売を行う.販売エージェントの株式発売は，受信と受け取りを条件とし，販売エージェントが任意の注文を全部または部分的に拒否する権利があるという制約を受ける.合意によれば、販売エージェントによって提供および販売された普通株は、いずれの日も1つの販売エージェントのみで提供および販売される
これらのプロトコルは、販売エージェントが補償を受ける権利があり、補償金額は、その販売エージェントが参加するプロトコルに従って販売される任意の普通株の総収益の2.0%までに達することを規定している。合意条項によると、同社は売却時に合意した価格で、その普通株株式を元本として販売代理ごとに売却することもできる。会社が依頼者としてその普通株を任意の販売エージェントに売却する場合、会社は販売エージェントと単独の条項協定を締結し、このような取引の条項を明らかにし、会社は単独の募集説明書の付録または定価付録にこの協定を説明する。各長期販売プロトコルについて、当社は、この長期販売プロトコルについて、長期販売者である適用販売エージェントに手数料を支払い、手数料形式は、関連する長期販売プロトコル下の初期長期価格を低減するためであり、手数料は、双方で合意された比率で、適用長期販売期間中に当該長期販売者によって販売された普通株式を株式1株当たり販売総価格の2.0%とする(この長期販売期間に毎日計算されるべき費用と、この長期販売期間中に“配当を除く”日を有する任意の四半期配当金とに制限される)
これらの協定は、会社が販売代理または販売エージェントを介して普通株を発行·売却するほか、米国銀行証券会社、カナダ帝国商業銀行世界市場会社、ゴールドマン·サックス社、ジェフリー社、モルガン大通証券会社、みずほ証券米国会社、地域証券会社、Scotia Capital(USA)Inc.，Truist Securities，Inc.および富国銀行証券会社またはそのそれぞれの付属会社(このような身分で、“長期購入者”と呼ぶ)と個別の長期販売協定をそれぞれ締結することができることを規定している。当社が任意の長期買い手と長期販売プロトコルを締結する場合、当社は、その長期買い手(またはその連属会社)が第三者からの借金を試み、関連する販売エージェントを介して、その長期販売プロトコルにおけるリスクをヘッジするために、関連販売エージェントを介してその長期買い手(“長期売り手”の身分で)の販売エージェントとしてその普通株式を売却することを予想する。会社は、長期買い手(またはその関連会社)から借り込まれ、代理が長期売り手として売却された普通株のいずれの販売からも収益を得ないであろう
当社は現在、当社が当該等長期販売契約満期日または以前に指定された1つまたは複数の日に、各長期販売プロトコル(ある場合)について長期買い手と全面的な実物決済を行うことを予想しており、この場合、当社が決済時に受け取る現金収益純額の合計は、その長期販売プロトコルで指定された株式数に関連する1株当たりの長期価格を乗じたことに等しい。しかしながら、いくつかの例外を除いて、当社は、任意の長期販売契約の下でのすべてまたは任意の部分の債務を現金決済または株式純額決済を適宜選択することができ、この場合、当社はいかなる収益(現金決済の場合)、またはいかなる収益も徴収しない可能性があり(株式純決済の場合)、当社は、長期買い手現金(例えば、現金決済)またはその普通株式(例えば、株式純決済)に関する長期的な買い手現金を不足している可能性がある
当社は、当社が販売代理又は販売代理を通じてその任意の普通株を発行及び売却して得られた純額及び関連する長期買い手と締結した任意の長期販売契約に基づいて徴収した任意の収益純額を経営組合会社に貢献し、共同会社を経営する共同単位と交換する予定である。運営組合会社は当該などの得られた金の純額を利用して潜在的な買収機会に資金を提供し、運営組合会社の循環信用手配或いはその他の債務融資義務の下で時々返済しない金を返済し、当社の発展或いは再発展活動に資金及び/或いは一般企業用途を提供する予定である
これらの合意に基づき、発行·販売可能な任意の普通株は、2020年11月6日に証券取引委員会に提出された有効棚登録声明(第333-249932号文書)、2020年11月6日に証券取引委員会に提出された基本募集説明書、および1933年証券法第424(B)条に基づいて証券取引委員会に提出された2023年2月17日の目論見書付録に基づいて発売·販売される。この表についての現在の報告書8-K売却要約を構成したり、任意の証券を購入する要約を求めたりしてはならないし、いずれの州でもこれらの証券を売却してはならない。いずれの州の証券法によれば、登録または資格を取得する前に、このような要約、募集または売却は不正であるからである
これらのプロトコル(米国銀行証券会社、CIBC World Markets Corp.，ゴールドマン社、Jefferies LLC、J.P.Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC、Regions Securities LLC、Scotia Capital(USA)Inc.，Truist Securities，Inc.およびWells Fargo Securities，LLCとのプロトコルについては、長期販売プロトコルの形式を含み、添付ファイルとして)を添付ファイルとして本報告の8−Kテーブルに提出する。これらのプロトコルの説明は、完全であると主張するのではなく、本報告の現在の表の証拠物として提出されたプロトコル(適用可能であれば、その中に含まれるこのような形態の長期販売プロトコルを含む)を参照することによって完全に限定される8-K参照されて本明細書に組み込まれる
| プロジェクト9.01 | 財務諸表と証拠品です |
(D)展示品
| 展示品 違います。 |
説明する | |
| 1.1 | 株式分配協定は、期日は2023年2月17日であり、Rexford Industrial Realty，Inc.，Rexford Industrial Realty，L.P.とアメリカ銀行証券会社及びその付属会社によって署名された | |
| 1.2 | 株式分配協定は，期日は2023年2月17日であり，Rexford Industrial Realty，Inc.，Rexford Industrial Realty，L.P.とBTIG，LLCによって署名された | |
| 1.3 | 株式分配協定は，期日は2023年2月17日であり，Rexford Industrial Realty，Inc.，Rexford Industrial Realty，L.P.とCapital One Securities，Inc.によって署名された | |
| 1.4 | 株式分配協定は，期日は2023年2月17日であり，Rexford Industrial Realty，Inc.，Rexford Industrial Realty，L.P.とCIBC World Markets Corp.及びその付属会社によって署名された | |
| 1.5 | 株式分配協定は、日付は2023年2月17日であり、Rexford Industrial Realty，Inc.，Rexford Industrial Realty，L.P.とGoldman Sachs&Co.LLCによって署名された | |
| 1.6 | 株式分配協定は，期日は2023年2月17日であり，Rexford Industrial Realty，Inc.，Rexford Industrial Realty，L.P.とJefferies LLCによって署名された | |
| 1.7 | 株式分配協定は，期日は2023年2月17日であり，Rexford Industrial Realty，Inc.，Rexford Industrial Realty，L.P.とJMP Securities LLCによって署名された | |
| 1.8 | 株式分配協定は、日付が2023年2月17日であり、Rexford Industrial Realty，Inc.，Rexford Industrial Realty，L.P.およびJ.P.Morgan Securities LLCおよびその付属会社によって署名された | |
| 1.9 | 株式分配協定は、日付は2023年2月17日であり、Rexford Industrial Realty，Inc.，Rexford Industrial Realty，L.P.とMizuho Securities USA LLC及びその付属会社によって署名された | |
| 1.10 | 株式分配協定は、日付は2023年2月17日であり、Rexford Industrial Realty，Inc.，Rexford Industrial Realty，L.P.とRegions Securities LLCによって署名された | |
| 1.11 | 2023年2月17日にRexford Industrial Realty，Inc.，Rexford Industrial Realty，L.P.およびScotia Capital(USA)Inc.およびその子会社によって署名された株式分配協定 | |
| 1.12 | 2023年2月17日にRexford Industrial Realty，Inc.，Rexford Industrial Realty，L.P.およびTruist Securities，Inc.およびそのアクセサリによって締結された株式分配協定 | |
| 1.13 | 2023年2月17日にRexford Industrial Realty，Inc.，Rexford Industrial Realty，L.P.およびWells Fargo Securities，LLCおよびその付属会社によって署名された株式分配協定 | |
| 5.1 | VEnable LLPは発行された株式の正当性に対する意見である | |
| 23.1 | VEnable LLPの同意(添付ファイル5.1を含む) | |
| 104 | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) | |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した
| レイクスフォード工業不動産会社 | ||||||
| 日付：2023年2月17日 | 差出人： | /s/Howard Schwimmer | ||||
| ハワード·シュヴィマー 合同最高経営責任者 (首席行政主任) | ||||||
| 日付：2023年2月17日 | 差出人： | マイケル·S·フランクル | ||||
| マイケル·S·フランクル | ||||||
| 合同最高経営責任者 (首席行政主任) | ||||||