添付ファイル4(T)

CenterPointエネルギー資源会社証券の概要
第12条による登録
1934年証券取引法

デラウェア州のCenterPoint Energy Resources Corp.は、2022年12月31日現在、改正された1934年の証券取引法(“取引法”)第12節に基づいて、(1)2037年に満期となった6.625%優先手形(“高級手形”または“手形”)を登録した。本要約では、用語“私たち”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、単にCenterPoint Energy Resources Corp.を意味し、私たちのどの子会社も指すのではない
高級ノート説明

我々の債務証券は，吾らと受託者(JPMorgan Chase Bank，National Associationの後継者)であるニューヨークメロン銀行信託会社(N.A.)(“契約”)との間の補充契約によって発行されたものであり，優先手形については，日付が2007年10月23日の第12号補充契約によって改訂および補完され，各契約が10-K表の年報に引用的に組み込まれており，本添付ファイル4(T)はその一部である.2022年12月31日までの債券の元本総額は250，000，000ドルである。我々は本契約の一部条項と次の高度な注釈をまとめた.この要約は、第12号圧痕および補足圧痕のみを参照するために完全ではありません。より多くの情報を得るために、上記で参照された圧痕および補足圧痕12号を読むことをお勧めします。

高級債券のランキング。高度な注釈：
 
•一般的な無担保債務です
•私たちのすべての既存と未来の無担保と無従属債務と同等の債務返済権利、
•私たちの子会社の資産と収益については、私たちの子会社のすべての負債よりも構造的に低い。
 

 
元金、満期日、利息。高級債券は二零三七年十一月一日に満期になります。高級債券の利息は年利6.625厘。高級債券の利息は以下のとおりである
 
•半年ごとに支払い、毎年5月1日と11月1日に滞納している
•適用された支払日の直前の4月15日と10月15日の営業終了時に、その名義で手形を登録した人に支払いを行い、この2つの日付を“定期記録日付”と呼ぶ
•1年360日で計算されます12ヶ月30日と
 
•法律で許容されている範囲で超過利息を支払い、金利は元金利息と同じです。
 



任意の利息支払日、満期日、または任意の償還日が非営業日に該当する場合、関連金は次の営業日に支払われ、その効力は、利息支払い日、満期日または償還日と同じである。私たちがお金を滞納しない限り、適用期限または償還日からその後の期間に利息は発生しません
 

オプションの償還。当社は債券の満期前の任意の日に、当社が随時及び時々行使できる選択権によって、満期前の任意の日にすべて或いは一部の優先債券を償還することができ、償還価格は以下のとおりである
 
•償還した手形の元金の100%を別に加算する
•償還日までの累計利息と未払い利息(ある場合はある)を別途加算する
•以下に述べる修理保険料(あれば)。
 

償還価格は決して優先債券償還元金の100%以下ではなく、別途償還日の課税および未償還利息を加算する。償還される手形については、割増を補う金額は以下の各項目の割増額に等しい(あれば)
 

(1)償還日までに計算された現在値の和：

 
•償還日後の各支払日に償還されなければならない手形またはその一部によって支払われる各利息(償還日の前の期間の任意の計算および未払い利息を含まない)、および
•元金上記償還がなければ，手形又はその部分が最後に満期になったときに支払わなければならない元金
 

(2)手形の元本又はその部分を償還する

 
上記(1)項に記載の利息及び元金の現在値は、公認財務分析原則に基づいて決定される。これらの現在値は割引率で計算され，割引率は比較可能国庫券収益率(後述)に30ベーシスポイント加算された割引率であり，割引率は可比国債収益率(以下のように定義する)に30ベーシスポイント加算された割引率に相当する.
 
すべての保険料は、私たちが指定した全国的に名声のある独立投資銀行機関によって計算される。もし当社が償還日前に少なくとも45日前に独立投資銀行機関を委任できなかった場合、あるいは当社が指定した独立投資銀行機関が全体の割増価格を計算したくない、あるいは計算できない場合、シティユニバーサル市場有限会社、モルガン·スタンレー有限会社あるいは瑞銀証券有限責任会社が計算する。シティユニバーサル市場会社、モルガン·スタンレー社、瑞銀証券有限責任会社が計算を望まないか、計算できない場合、私たちは別の国家的資質を持つ独立投資銀行機関に計算を依頼する
 

全体的な割増を決定するために、“可比国債収益率”とは、米国債の週平均満期収益率に等しい年利であり、この国債の固定満期日は償還待ち手形の残り期限に対応して最近まで計算されている
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1年の1/12です可比国債収益率は、償還日が適用される直前の第3営業日に決定される

 
米国債の週平均収益率は、ニューヨーク連邦準備銀行が発表した最新の統計を参考にし、“H.15(519)選定金利”または任意の後続データとして指定される。本統計プレスリリースに記載されている米国の国庫券の週平均収益率が、上述したように計算された償還されるべき手形の残り期間と同じである場合、比較可能な国庫券収益率は、その週平均収益率に等しいであろう。他のすべての場合、比較可能な国債収益率は、償還されるべき手形の残りの期限に最も近く、かつ大きい固定満期日を有する米国債の週平均収益率と、残りの手形の期限に最も近いが小さい一定の満期日を有する米国債の週平均収益率とを直線的に基づいて計算される(いずれの場合も、H.15統計プレスまたは任意の後続のプレスリリースで説明される)。補間法によって計算される週平均収益率は、1%に最も近い1/100に丸められ、1%以上の1/200のどの数字も丸められる。H.15統計データに米国国庫券の週平均収益率がない場合、比較可能国券収益率は、第2段落で述べたように選択された独立投資銀行機関が選択した比較可能金利の補間法によって計算される

 
吾等の償還の優先手形がすべての優先手形よりも少ない場合、受託者は比例して、抽選方式又は受託者が公平及び適切であると認める他の方法で優先手形を選択して償還のために優先手形を選択する。私たちは元金1，000ドルの手形だけを償還するつもりだ。いずれかの手形が償還部分のみである場合、償還通知には、元金のうち償還が必要な部分が明記される。オリジナルチケットをログアウトする際には，元本金額がオリジナルチケット未償還分に相当する新しいチケットを発行する
 
    
債務返済基金。当行は債券について強制的な償還または債務超過金を優先的に支払う責任はない。
 

制限的契約。本契約は、吾等が発生する可能性のある債務や他の債務の額を制限するものではなく、手形所持者に権利を付与する要求吾等が吾等の支配権が変動した場合や、吾等が1つ又は複数の高レバレッジ取引を行う際に吾等の手形の買い戻しを要求する条項も含まれておらず、それにより格付けが低下したか否かにかかわらず、吾等が1つ又は複数の業務部門を処分した場合にも、本契約条項に基づいて当該等の事件を違約事件とみなすことはない
 

留置権の制限。私たちは、いかなる付属会社(定義は以下参照)の質権、住宅ローンまたは質権の存在を許可することも許されず、任意の主要財産を持つ任意の重要な付属会社(定義は以下参照)、または任意の主要財産を持つ任意の重要な付属会社(定義は以下参照)の任意の留置権(定義は下記参照)の任意の留置権(定義は以下参照)、または任意の留置権の存在を許可し(定義は後述)、任意の債務(定義は以下参照)を保証し、未償還手形は(またはその前)と同等かつ比例して保証されるであろう。同等で比例的に保証される他のどんな借金も得る権利がある。この制限は、以下の項目の作成または存在を阻止するか、または阻止することに適用されない

 
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•石油、天然ガス、天然ガス(液化ガスおよび貯蔵ガスを含む)、他の炭化水素、ヘリウム、石炭、金属、鉱物、蒸気、木材、地熱または他の自然資源または合成燃料に関連する任意の財産の保持権を含むが、これらに限定されないが、これらに限定されないが、我々またはその子会社の任意の鉱業費権益、石油、天然ガスまたは他の鉱産リース、特許権使用料、最高特許権使用料または純利益権益、生産支払いおよびその他の同様の権益、井戸生産設備、タンク、油田集積パイプライン、レンタル権または油田分離および加工施設における権益、圧縮施設や他の類似した個人財産や固定装置は
•石油、天然ガス、天然ガス(液化ガスおよび貯蔵ガスを含む)、他の炭化水素、ヘリウム、石炭、金属、鉱物、蒸気、木材、地熱または他の自然資源、または任意の財産から生産または回収された合成燃料の留置権を有し、その財産の権益は、我々またはその子会社が所有またはレンタルしている
•手形の最初の発行日の前または後に取得、建造または改善された任意の財産の留置権(またはそのいくつかの延長、継続または払い戻し)、これらの留置権は、財産または商業運用を取得したときより後の時間に設定されているか、またはその後の1年以内に設定されて、その財産の全部または一部の買値または建造または改善費用を保証し、またはその財産が取得日に存在することを保証するが、各項目の住宅ローン、質権、留置権または財産権負担は、そのように取得または建造され、それに固定された財産にのみ適用される
•手形の初発行日後に子会社となる任意の実体が取得した任意の財産の留置権を“被買収実体”と呼び、それぞれのこのような担保、質権、留置権、あるいは財産権負担を前提としている
 
•会議はこうなります
 
•買収された実体が子会社になる前に存在したり、
•買収されたエンティティが子会社になったときまたはその後1年以内に設立され、その買収価格の支払いを確保すること
 
•買収された実体が子会社になったときまたは後に私たちまたは任意の他の子会社以外の出所から買収された財産にのみ適用される
 
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•通常の業務過程で流動資産を拘留し、流動負債を保証する
•保証金は、入札、不動産賃貸または入札または契約に関連する善意の保証金、または留置権を含み、その他には、賃貸契約に保持されている留置権と、機械師の留置権または物質人の留置権とを含み、特定の義務または公共または法定義務を確保する
•オフィスやデータ処理や輸送設備の留置権は
•債務証券の発行により設立又は負担される留置権は、国税法により、債務証券の利息を当該証券保有者の総収入から差し引くことができ、我々又はその付属会社が使用する財産の買収又は建設に資金を提供することを目的としている
•顧客への貨物又は商品の販売に係る売掛金又は条件付き販売契約又は動産担保の質権又は譲渡、並びにそれによって得られた債務証拠；
•税金、判決、そして差し押さえの特定の留置権。
 

上記の規定にもかかわらず、吾等又は一の付属会社は、住宅ローンを担保とするための債務を発行、負担又は担保することができ、当該住宅ローンは、本来上記の制限を受けなければならないが、総額は、吾等の全ての他の債務又は住宅ローンによって保証された付属会社の債務(前述の例外の場合に許可された保証付き債務を含まない)、及び当時存在していたすべての販売及び借戻し取引(以下の定義)の価値(販売後及び借戻し取引(I)を除く。上記第三又は第四の要点又は(Ii)が下記“-販売後及びレンタル取引の限度額”に基づいて作成した金額運用によると、当該等の債務が発生した場合には総合有形資産純資産額の5%を超えない(以下、定義は後述)、日付を定める前吾等の最近の審査された総合貸借対照表に示すように。本“留置権制限”条約については、付属会社にはプロジェクト融資付属会社は含まれていない(以下の定義)
 

販売とレンタル取引の制限。私たちは、このような売却の純収益が少なくともその主要財産の公正な価値に等しい(私たちの取締役会によって決定される)限り、いかなる子会社も主要財産の売却および借り戻し取引に従事することを許可しない

 
•吾等又は当該付属会社は、上記第二文“-留置権制限”第三及び第四の要点に規定する例外を招く権利がある場合には、同等及び比例担保手形を用いない場合には、契約により賃貸を予定する主要財産の留置権担保の債務を招く、又は
•主要財産の売却または譲渡後120日以内に、その財産の公正価値を下回らない金額を適用します
 
•私たちの長期債務または付属会社の長期債務を支払うか、または他の方法で返済するか、いずれの場合も手形または手形との平価に優先する、または
•主要財産の公正価値を超えない価格で購入する(売却及び借り戻し取引に係る財産は除く)。
 

本“販売·借り戻し取引制限”条約については、子会社にはプロジェクト融資子会社は含まれていない
 
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定義された用語。
 

“資本リース”とは、米国公認の会計原則に基づいて、テナントの貸借対照表に資本リース記録としてのリースをいう
 

“連結有形資産純資産額”とは、当社の子会社の資産を含み、重複を含まない以下の項目を差し引く資産総額を意味します

 
•流動負債総額(12ヶ月以内の債務を除く)
•減価償却準備金やその他の資産推定準備金はすべて含まれているが、繰延連邦所得税準備金は含まれていない
•すべての無形資産、例えば商業権、商標、商号、特許、未償却債務割引と費用は、すべて資産として入金されます
•いかなる付属会社の普通株を持っている他の少数の株主権益のために行われたすべての適切な調整は、このセンチ定日前の最新の審査総合貸借対照表に反映されている。
 

株式“とは、任意の株式、共同企業、合弁企業、メンバーまたは有限責任または無限責任会社の権益、信託または類似エンティティの実益権益または他の持分または任意の性質の投資を意味する
私等または任意の付属会社に適用される“負債”は、任意およびすべてを含む債券、債権証、手形および他のツールまたは手配を意味し、吾などまたは任意の付属会社が締結または負担する債務を表す
 
•借金債務、未償却債務割引または割増を除く
•事業、財産、資産の買収に関する手形や類似文書によって証明された義務
•資本賃貸の下でのテナントとしての義務、及び
•前の3つの要点に列挙された任意のこのような債務または義務の修正、継続、延期、修正、および払い戻し。
 

吾等又は任意の付属会社が所有する財産の留置権を担保とするすべての債務であり、吾等又は任意の当該等の付属会社は通常、当該等の債務について利息を支払い、吾等又は任意の当該等の付属会社は当該等の債務を償還する責任を担っていないにもかかわらず、当該等の債務も吾等又はいずれかの当該等の付属会社の債務とみなされる。吾等又は任意の付属会社が元金を支払うために直接保証する他の者が発生するすべての借入金債務は、契約のすべての目的について、吾等又は任意の当該等の付属会社の債務とみなされるが、吾等又は任意の当該等の付属会社が他の者が発生した債務について負担する任意の他又は債務は、吾等又は当該等の付属会社の債務とみなされてはならない
 

“留置権”とは、任意の担保、信託証書、質権、質権、譲渡、預金手配、担保、担保権益、財産権負担、または任意の種類の留置権(任意の資本賃貸を含む)を意味する
 

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“無請求権債務”とは、(I)任意のプロジェクト融資付属会社が、任意のプロジェクトの買収、改善、設置、設計、工事、建設、発展、竣工、修理または運営に資金を提供するか、またはそのプロジェクトに関連するまたはそのプロジェクトに融資する費用および支出を提供する他の方法で生じる任意の借金債務を意味し、この借金債務は、私などまたは吾などの任意の付属会社(プロジェクト融資付属会社および履行保証に従って存在する追加権)または吾等または吾などの任意の付属会社の任意の財産または資産(株式またはその財産または資産を除く)に対する請求権を提供しない。(一)プロジェクト融資付属会社及び履行担保に応じて存在する請求権)及び(二)借款のために当該等の債務に対する任意の再融資を行うが、当該等の債務は、再融資時にその未償還元金額を増加させない(これに関連するコスト及び任意の利息又は費用の資本化を除く)、又は任意の留置権に規定されなければならない財産を増加させて、当該等の借入金の債務を保証し、又は他の方法で当該等の借入金の債務のために追加的な担保又は支援を増加させる
 

“履行担保”とは、(I)担保があれば、プロジェクト融資子会社の資産または株式のみを担保する任意の請求権債務に関連する任意の担保を意味し、(Ii)無借款債務の提供者または他の人に担保を提供し、(A)無借款債務によって資金を提供するプロジェクトの全部または任意の部分の改善、設置、設計、工事、工事、購入、開発、竣工、保守または運営、または他の方法で任意のこのような行為に影響を与え、(B)関連プロジェクト融資子会社への最低合意株式または他の貢献または支援を完了することを意味する。又は(C)プロジェクト融資子会社は、このような無請求権債務提供者以外の者に対する債務を履行する
 
“主要財産”とは、米国にあるいかなる天然ガス流通財産、天然ガスパイプライン又は天然ガス加工工場を意味するが、取締役会は、当社及びその合併子会社が展開する全ての業務に対して重要でない財産を除外すると考えている。一次財産“には、石油または天然ガス財産、または石油または天然ガス生産財産の生産または生産収益、または任意のパイプラインまたは貯蔵場内のガス加工工場または石油もしくは天然ガスまたは石油製品の生産または任意の生産収益は含まれない
 

プロジェクト融資子会社“および”プロジェクト融資子会社“とは、主な目的は、借款なし債務および/または建設、レンタル、それによって融資された資産を生成すること、またはその目的のために設立された個人の直接または間接パートナー、メンバーまたは他の持分参加者または所有者、ならびに実質的にすべての子会社または個人の資産が、(X)融資中(または融資)されている資産、またはその運営が融資されている(または融資されている)、全部または部分的に無請求権債務によって融資されている資産、または(Y)に限定されることを主な目的とする任意の子会社を意味する。又は(Z)吾等又は吾等の付属会社又はその他の者の債務又はその他の義務。いずれかのプロジェクト融資子会社を指定する際には、当該子会社の資産帳簿純資産と当時存在する他のすべてのプロジェクト融資子会社の資産の帳簿純値との和が連結有形資産純資産の10%を超えてはならない
 

“再販売及びレンタル取引”とは、吾等又は任意の付属会社が任意の者と締結した任意の手配を意味し、吾等又は任意の付属会社に任意の主要物件(3年以下の臨時賃貸契約、並びに吾等と付属会社との間又は付属会社との間の賃貸を除く)を賃貸し、吾等又はその付属会社は、当該主要物件を当該者に売却又は譲渡した者をいう
 

“重大付属会社”とは、我々の任意の付属会社を指すが、プロジェクト融資付属会社を除く。この付属会社は、1933年証券法と1934年証券取引法の下でS-X規則1-02で定義された“重大付属会社”であり、このような規定は手形発行の日に有効であるからである
 

いかなる実体の“付属会社”とは、以下の会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社、信託又は財産の50%以上(又はその中)の50%以上の発行済み及び発行された株式を指し、通常の投票権を有して同法団の取締役会の多数のメンバーを選挙する(当時の任意の他のカテゴリの当該等の法団の株式が、何らかの意外な状況が発生した場合に投票権を有するか否かにかかわらず)、(Ii)当該有限責任会社、共同企業、合営企業又は当該等の有限責任会社の株式又は利益の権益又は利益を意味する
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または(Iii)そのような信託または産業の実益権益は、その時点で、エンティティ、エンティティおよびその1つまたは複数の他のアクセサリまたはそのエンティティの1つまたは複数の他のアクセサリによって直接または間接的に所有または制御される
 

“価値”とは、売買及び借り戻し取引については、任意の特定の時間に、(1)当該売買及び借り戻し取引による賃貸物件の売却又は譲渡による純額又は(2)吾等の取締役会が当該物件が当該等の売買及び借戻し取引を締結する際の公正価値に等しいと考えており、両者のうち大きい者は、いずれの場合も、まずリース年間の満年数で除算し、その後、賃貸に記載されている任意の継続期間又は延期選択を考慮することなく、その期間の残りの満年数を割り算することを意味する
 

支払いと支払い代理です。私たちは受託者を高級債券の唯一の支払い代理に指定した
 

違約事件。高級チケットについては、以下のいずれも契約項目の下での違約イベントであるが、以下の4番目の項目記号に記載された違約イベントは、契約の終了条項に従って終了し、上記“限定的契約”に示された終了日およびその後にチケットに適用されないことが条件である
 
•手形の満期時に元金や保険料を支払うことができませんでした
•私たちは30日以内に手形の利息を支払わなかった
•受託者または一連の未償還手形元金の少なくとも25%の所有者が、契約に規定された方法で書面通知を出してから90日以内に、私たちは、契約内の任意の他の契約または保証を履行していない、または任意の重要な点で違反している(契約に基づいて発行された他の一連の私たちの債務証券の利益にのみ、その契約内に含まれる契約または保証を除く)
•吾等又は吾等のいずれかの付属会社(プロジェクト融資付属会社を除く)は、任意の適用の猶予期間が満了した後、その時点で未償還元金総額が5，000万ドル以上に達する借入金を滞納した債務元金(無借款債務を除く)、又は借入元金総額のいずれかの債務が加速したため、満期及び対応すべき日前に満期及び対応しなければならないが、当該加速支払いは撤回されず、又は契約に従って吾等に通知されてから30日以内に是正されない、及び
 
•破産や債務不履行や再編に関する特定の事件は
 

しかし、上述した第3、第4または第5の要点に記載された任意のイベントは、受託者の会社信託部門に割り当てられ、受託者の会社信託部門で働く受託者上級者がその事件を実際に知る前に、または受託者の会社信託事務所がその事件の書面通知を受ける前に、責任イベントを構成することはなく、この通知は、一般に手形、私たちまたは契約書を意味する。(第五百五十一条)
 

手形に違約事件が発生して継続している場合、受託者または未償還手形元本金額の少なくとも25%の所持者は、手形元金の満了を宣言し、直ちに支払うことができる。満期と即時に支払われた手形の元本金額を宣言するためには，受託者又は所持者は契約要求に応じた通知を交付しなければならない.受託者や所有者が声明を出した後、私たちは手形の元金を支払う義務があるだろう
 

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上述した第5の項目記号に記載された違約イベントが発生した場合、この権利は適用されない。上述した第5の要点に記載された違約イベントのうちの1つが発生して継続している場合、その契約項の下でその時点で返済されていない手形は、直ちに満了して支払われなければならない
 

支払手形の加速を宣言した後、支払い判決または判決が下される前に、手形元金の過半数を返済していない所持者は、場合によっては、契約に規定されているすべての違約事件(未払い元金を除く)が救済または免除された場合、支払停止宣言を撤回および撤回することができる。(第五十二条)
 

違約事件が発生し、継続している場合、受託者は、一般に、所有者が受託者に合理的な賠償を提供しない限り、任意の所有者の要求または指示の下で、契約下の任意の権利または権力を行使する義務がない。(第603条)未償還手形元本が多数を占める所有者は、一般に、受託者が入手可能な任意の救済方法を求めるために、任意の法的手続の時間、方法及び場所を指示する権利があるか、又は受託者が手形について付与された任意の信託又は権力を行使する権利があるが、条件は、

 
•この指示はいかなる法律や契約とも衝突しない
•受託者は、指示に違反することなく適切であると思う他の行動をとることができる
•受託者の上級職員が手続きが受託者に個人責任を負わせたり，適用法に違反したりすることを誠実に決定すれば，受託者は一般に指示に従うことを拒否する権利がある.(第百五十五条)
 

以下の場合のみ、チケット保有者は、契約に従って救済を求めることができる
 
•所持者は以前、手形の違約事件について受託者に書面で通知していた
•元本の少なくとも25%の未返済手形を持っている所持者は、救済措置を求めて受託者に書面で請求している
•所有者は受託者に合理的な賠償を提供しています
•受託者は通知、請求、賠償要約を受けてから60日以内に救済を求めておらず、
•この60日間，手形元本の多くの所持者は，受託者に要求に合わない指示をしない.(第五0七条)

しかしながら、これらの制限は、支払日または後に手形元金、保険料、または利息の支払いを要求する手形保持者の訴訟には適用されない。(第五百八十八条)
 

私たちは、私たちの一部の上級職員によって提供された任意の契約条項の履行または遵守に関する声明を毎年受託者に提出し、私たちが知っているすべての違約行為を指定することを要求される。(第1004条)
 

失敗する。もし私たちが受託者に保管している資金または政府証券が手形の満期と支払日に手形を支払うのに十分な金額であれば、私たちの選択によると、以下の2つの場合が発生する

 
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•私たちは手形に対する義務(“法律上の失敗”)や
•吾らは契約項の下の制限的な契約を遵守する義務はもはやないが、上記“-違約事件”項の第三及び第四の要点における関連違約事件及び以下“-合併、合併及び資産売却”項で述べた制限は吾等には適用されないが、当社の契約及び手形の下の一部の他の責任は、当該手形について支払うべき責任を含め、引き続き存在する。
 

もし手形を無効にすれば、手形所有者は契約の利益を享受する権利がないだろうが、私たちには義務がある

 
•紙幣の譲渡や交換を登録する
•破損、廃棄、紛失、盗まれた紙幣の交換、
•支払機関を維持し、支払用金を信託形式で保有する。
 

私たちは、預金と関連失敗が連邦所得税の目的のために収益や損失を確認しないという弁護士意見を受託者に提出することを要求され、保有者は同じ金額、同じ方法、同じ時間に連邦所得税を納付し、預金と関連失敗が起こらなければ。もし私たちが法律上の失敗を選択した場合、弁護士の意見はアメリカ国税局の裁決や法律の修正に基づいていなければならない。(第1401、1402、1403及び1404条)

資産の合併·合併·売却

この契約によれば、吾等は、吾等の財産及び資産を実質的に全体として任意の者と合併又は合併したり、吾等の財産及び資産を実質的に全体的に譲渡、譲渡又はレンタルしてはならず、かつ吾等は、いかなる者が吾等と合併又は合併し、又はその財産及び資産を実質的に全体的に譲渡、譲渡又は賃貸すること等を許可してはならない
 
•相続人は、アメリカ合衆国またはその任意の州またはコロンビア特区の法律によって組織され、有効に存在する会社、共同企業、信託、または他の実体である
•相続人は債務証券と契約に対する私たちの義務を明確に負担している
•取引が直ちに発効した後、違約事件が発生することもなく、通知又は時間の経過後又は両者が同時に発生する違約事件も発生せず、かつ
•私たちは受託者に契約に要求された証明書と意見を渡した。(第八十一条)
 

本契約でいう会社とは、会社、協会、会社、株式会社又は商業信託のことです。

 

高級債券の交換と譲渡。この紙幣は書留式で発行され，利息は含まれておらず，額面は1，000元の整数倍である.所持者は紙幣で両替したり、譲渡登録をすることができます
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安全登録官室または私たちがこの目的のために指定した任意の譲渡代理人事務室で。保証登録官または指定された譲渡代理人が、請求された者の所有権文書および身分文書に満足している場合、それは手形を交換または譲渡する。私たちは両替や振込のために手数料を取りません。しかし、私たちは譲渡の交換または登録のために、どんな税金や他の政府費用を支払うのに十分なお金を支払うことを要求するかもしれない。受託者は証券登録係を担当するだろう。(305節)いつでも：

 
•より多くの移行エージェントを指定し
•譲渡代理人の指定を取り消す、または
•いかなる譲渡代理人事務室の変更も承認する.
 

しかし、私たちはすべての高級債券の支払場所で常に振込代理を維持しなければならない。(第305条及び1002条)

もし吾らが優先債券の償還を選択すれば、吾らも受託者も優先債券の譲渡や交換を登録する必要はない

 
•当社の償還通知当日の15日前から営業開始時から発送当日営業終了を通知するまでの期間内、または
•もし私たちがその手形の全部または一部を償還することを選択した場合、その手形のうち償還されていない部分は除く。(第百五十五条)
 

受託者について。ニューヨーク·メロン銀行信託会社はJPMorgan Chase Bank，National Associationの後継者であり，高級債券契約項下の受託者，証券登録業者，支払い代理である.私たちの付属会社は受託者とその付属会社と仲買関係とラビ信託関係を維持しています
 

記帳して受取と決済します。高級チケットは、最終的に完全に登録された帳簿課金形態を採用する1つまたは複数の永久グローバルチケットの形態で発行される。DTCと受託者の間の高速バランス証明書協定によると、全世界の手形はすでに受託信託会社或いは代表受託信託会社に保管され、DTC代有名人CEDE&Co.の名義で登録されているか、或いは依然として受託者によって保管されている。グローバル手形における実益利益は、金融機関の帳簿記帳口座によって表示され、これらの金融機関は、実益所有者を代表して直接および間接的な直接参加者として預託証明書に参加する。投資家はDTCを通して(彼らがDTCの参加者であるような)グローバル手形の権益を直接持っているか、またはDTCに参加する機関を通じて世界手形の権益を間接的に保有することができる。DTCが我々に提供した意見は以下のとおりである

 
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•DTCは，ニューヨーク銀行法に基づいて設立された有限目的信託会社，“ニューヨーク銀行法”が指す“銀行組織”，連邦準備システムのメンバー，“ニューヨーク統一商業法典”が指す“決済会社”および1934年の証券取引法第17 A条に基づいて登録された“決済機関”である。
•DTCは、その参加者がDTCに入金された証券を保持し、参加者アカウント内の電子計算機化帳簿の分類変化によって、証券取引参加者間の決済、例えば譲渡および質権を容易にし、証券証明書の実物移動の必要性を除去する。
•直接参加者には、証券ブローカーや取引業者、銀行、信託会社、決済会社、その他の組織が含まれる。
•DTCは、その直接参加者の一部と、ニューヨーク証券取引所会社、米国証券取引所有限責任会社、金融業界規制機関によって所有されている。
•証券ブローカーや取引業者、銀行や信託会社などは、直接または間接的に直接参加者によって清算するか、または直接参加者と信託関係を維持する他の人もDTCシステムを使用することができる。
•直接的で間接的な参加者に適用される規則はアメリカ証券取引委員会に記録されている。
 

便宜上、ここでは、DTCの動作およびプログラムの説明を提供する。これらの操作およびプログラムは完全にDTCの制御範囲内にあり、時々DTCによって変更される可能性がある。私たち、引受業者、または受託者は、これらの操作やプログラムに対して何の責任も負いません。DTCまたはその参加者に直接連絡して、これらの問題を議論することを促します

私たちはDTCによって作成された手順に基づいて
 
•DTCまたはその委託者にグローバル手形を入金した後、DTCは、グローバル手形元本の一部を引受業者が指定した直接参加者の口座に記入する
 
•チケットの所有権は、DTCまたはその代理者が保存している直接参加者の利益に関する記録、および直接および間接参加者の記録(参加者以外の個人の利益に関する)に表示され、その所有権の移転は、DTCまたはその代理者が保持している記録のみによって達成されるであろう。
 

いくつかの法域の法律は、証券購入者にこれらの証券を最終的な形で実際に交付することを要求するかもしれない。したがって，グローバルチケットに代表されるチケット上の権益をこれらの人に譲渡する能力が制限される可能性がある.また、DTCはその参加者を代表して行動することしかできないが、後者はまた参加者が権益を持つ人を代表して行動するため、全世界の手形に代表される手形に権益を持つ人はこれらの権益質をDTCシステムに参加しない個人或いは実体に譲渡するか、あるいは他の方法でこのような権益について行動する能力は、このような権益が実物の最終保証に乏しい影響を受ける可能性がある
 

DTCまたはその代名人がグローバル紙幣の登録所有者である限り、DTCまたはその代名人は、当該グローバル紙幣に代表される紙幣の唯一の所有者または所有者とみなされ、契約および紙幣の下でのすべての目的である。以下の規定を除いて、全世界紙幣実益権益のすべての人は、当該全世界紙幣代表の紙幣をその名義に登録する権利がなく、受領又は受領する権利がない
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当社は、いかなる目的(受託者への指示、指示または承認を含む)によっても、その契約書またはそのような手形の下の所有者または所持者とみなされない。したがって、1枚のグローバルチケット上で実益権益を有する各所有者は、DTCのプログラムに依存しなければならず、所有者が直接または間接参加者でない場合、所有者は、その権利を有する参加者のプログラムによって、契約またはグローバルチケットの下でのチケット所有者の任意の権利を行使しなければならない
 

私たちまたは受託者は、DTC手形またはDTC手形の支払いに関する記録の任意の側面についていかなる責任または法的責任を負うか、またはDTCのチケットに関連するいかなる記録を維持、監視または審査しないであろう
 

グローバル紙幣に代表される紙幣の支払いは、その登録所有者としてDTCまたはその代行者(場合によっては)に支払われる。DTCまたはその代の有名人は、グローバルチケットに代表されるチケットの任意の支払いを受けた後、DTCまたはその世代の有名人の記録に示されるように、参加者のグローバルチケットにおけるそれぞれの実益権益の割合で参加者のアカウントにお金を支払うことが予想される。また，このような参加者が保有するグローバルチケットの実益権益所有者に参加者が支払うお金は，現在このような顧客の代理有名人の名義で登録されている顧客の口座に保有されている証券のように，長期的な指示や慣例によって制約されることを期待している.参加者たちはこのようなお金を支払う責任があるだろう
 

証明された備考。DTCがグローバル手形を発行する際に、(I)DTCまたは任意の後続のホスト銀行(“ホスト銀行”)が、もはやグローバル手形ホスト機関として使用することができなくなったか、またはDTCが1934年の証券取引法に基づいて決済機関として登録されなくなり、通知または停止後90日以内に後続のホスト機関が指定されていないことが通知された場合、DTCにグローバル手形に代表される手形として確認される実益所有者が認証された手形を発行し、(Ii)我々の選択に応じてDTC手続きに従うことができる。書面通知受託者，吾らは，その契約に基づいて最終形式でチケットを発行するか，(Iii)その契約に基づいて何らかの他のイベントを発生させることを選択している

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