クーパー標準は2022年第4四半期と通年業績を報告
2023年の年間展望の改善に指導を提供する
アジアネットミシガン州ノースビルは2月16日、クーパー·スタンダードホールディングス(ニューヨーク証券取引所コード:CPS)が本日、2022年第4四半期と通年の業績を発表した。
第4四半期の概要
·売上高は6.493億ドルで、2021年第4四半期より4800万ドル増加
·純損失8810万ドル、または1株当たり完全希釈後5.12ドルの赤字で、2021年第4四半期より1410万ドル減少
·調整後の純損失3190万ドル、または1株当たり完全希釈後1.85ドルの損失で、2021年第4四半期より1840万ドル増加
·調整後のEBITDAは2,760万ドルで、2021年第4四半期より2,560万ドル増加
·年末現金残高は1.87億ドル;引き続き3.42億ドルの強い流動性総額を維持
年間の要約
·売上高25.3億ドル、2021年比1.952億ドル増加
·純損失2.154億ドル、または完全希釈後の1株当たり損失12.53ドル、2021年に比べて1.075億ドル減少
·調整後の純損失は1兆715億ドル、あるいは1株当たり完全希釈後9.98ドルの赤字で、2021年より5080万ドル増加
·調整後EBITDAは3790万ドルで、2021年より4590万ドル増加
·第4四半期電気自動車新業務純奨励1.26億ドル、2022年通年純新業務奨励1.98億ドル、第4四半期新業務純奨励総額1.22億ドル、2022年通年純新業務奨励2.46億ドル
クーパースタンダード銀行会長兼最高経営責任者のジェフリー·エドワーズ氏は“第4四半期に引き続き進展を遂げ、2022年通年で業績を改善した”と述べた。私たちの業界のマクロ環境は挑戦に満ちているにもかかわらず、私たちの製品の品質、新しい計画の発売、時間通りの交付と安全の面での表現は今のように良くなったことはありません。したがって、私たちの顧客は私たちを支持し、新しいプラットフォームで重要なビジネス賞を受賞することを信頼してきました。これは私たちの2023年以降の見通しにとって良い兆しです“
合併結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの四半期は | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (1株当たりの金額を除いて、ドルは100万ドル) |
| 監査を受けていない | | 監査を受けていない | | 監査を受けていない | | |
売上高 | $ | 649.3 | | | $ | 601.3 | | | $ | 2,525.4 | | | $ | 2,330.2 | |
純損失 | $ | (88.1) | | | $ | (102.2) | | | $ | (215.4) | | | $ | (322.8) | |
調整後純損失 | $ | (31.9) | | | $ | (50.3) | | | $ | (171.5) | | | $ | (222.3) | |
薄めて1株当たり損をする | $ | (5.12) | | | $ | (5.98) | | | $ | (12.53) | | | $ | (18.94) | |
調整して1株当たり損をする | $ | (1.85) | | | $ | (2.94) | | | $ | (9.98) | | | $ | (13.04) | |
調整後EBITDA | $ | 27.6 | | | $ | 2.0 | | | $ | 37.9 | | | $ | (8.0) | |
第4四半期の売上高の前年同期比増加は、主に有利な販売量と組み合わせによるものであり、強化された商業合意を含むが、一部は不利な外貨によって相殺された。第4四半期の純損失の前年比改善は主に有利な数量と組み合わせによって推進され、強化された商業合意、製造効率の向上、低い販売、行政と工事(SGA&E)費用、および低い所得税費用を含む。これらの積極的な要素は原材料コストの持続的な増加、賃金上昇、全体的なインフレ、利息支出の増加、資産減価費用と不利な外貨によって部分的に相殺される。第4四半期調整後EBITDAの前年比改善は、主に、強化されたビジネスプロトコル、より高い製造効率、より低いSGA&E費用を含む有利な数量と組み合わせによるものである。これらの積極的な要素は原材料コストの持続的な上昇、賃金上昇、普遍的なインフレと不利な外貨によって部分的に相殺される
2022年通年では、売上高の増加は主に販売台数と組み合わせの改善により、強化された商業合意を含むが、一部は不利な外貨によって相殺されている。年間純損失の前年比改善は主に有利な数量と組み合わせによって推進され、強化された商業合意、製造効率の向上、低いSGA&E費用、より低い所得税費用を含む。これらの積極的な要素は原材料コストの持続的な増加、賃金上昇、全体的なインフレ、利息支出の増加、資産減価費用と不利な外貨によって部分的に相殺される。年間調整後のEBITDAの前年比改善は,主に有利な数量と組み合わせにより,強化されたビジネスプロトコル,製造効率の向上,低販売,行政と工程(SGA&E)費用が含まれている。これらの積極的な要素は原材料コストの持続的な上昇、賃金上昇、普遍的なインフレと不利な外貨によって部分的に相殺される
調整後の純収益(損失),調整後のEBITDA,調整後の希釈後の1株当たり収益(損失),自由現金流量は非GAAP測定基準であった。アメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)の計算と列報の最も直接比較可能な財務指標の台帳に基づいて、添付の補充付表に掲載する。
新商業大賞
電気自動車の傾向はクーパー標準社のための機会を作り続けている。2022年第4四半期に、同社は電気自動車プラットフォームで純新業務奨励を獲得し、約1.26億ドルの増分予想今後年化売上高を代表している。本四半期の新業務純奨励総額は1.22億ドルだった。2022年通年、同社の純新業務奨励総額は約2.46億ドルで、その中には1.98億ドルの電気自動車プラットフォームの新奨励が含まれている。同社は、その世界的な工事と製造能力、革新計画及び品質とサービスにおける名声は引き続き新業務賞の競争優位を推進することであると信じている。
現金、流動性、債務再融資
クーパー標準は2022年12月31日現在、合計1兆869億ドルの現金および現金等価物を保有しており、総流動資金(改正された高度資産ベースの循環信用手配下の可獲得性を含む)は3.421億ドルである
第4四半期終了後、同社は再融資取引を成功させ、その大部分の未返済長期債務の満期日を2027年に延長した。今回の再融資は、会社の貸借対照表を強化し、企業により大きな財務柔軟性を提供し、業務を成長させ、さらに最適化する
我々の現在の軽自動車生産への期待、顧客の私たちの製品に対する需要、および強化されたビジネス合意に基づいて、私たちの現在の現金残高と柔軟な信用手配を得る機会は、持続的な運営と計画中の戦略計画の実行を支援するのに十分な資源を提供することが予想される。
四半期分部業績
売上高
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | | 差異は以下の要因によって引き起こされる |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | | 音量/混合* | | 外国為替取引 | | 解固作用 |
| (千単位のドル額) |
外客向け販売 | 監査を受けていない | | 監査を受けていない | | | | | | | | | |
北米.北米 | $ | 336,507 | | | $ | 291,104 | | | $ | 45,403 | | | | $ | 46,608 | | | $ | (1,205) | | | $ | — | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 132,301 | | | 121,166 | | | 11,135 | | | | 26,952 | | | (15,817) | | | — | |
アジア太平洋地域 | 124,101 | | | 130,640 | | | (6,539) | | | | 17,717 | | | (14,775) | | | (9,481) | |
南米.南米 | 25,567 | | | 16,093 | | | 9,474 | | | | 8,043 | | | 1,431 | | | — | |
全車 | 618,476 | | | 559,003 | | | 59,473 | | | | 99,320 | | | (30,366) | | | (9,481) | |
会社、淘汰、その他 | 30,861 | | | 42,346 | | | (11,485) | | | | (10,209) | | | (1,276) | | | — | |
統合された | $ | 649,337 | | | $ | 601,349 | | | $ | 47,988 | | | | $ | 89,111 | | | $ | (31,642) | | | $ | (9,481) | |
*回収を含むお客様の価格調整後の純額を差し引く
·販売台数と組み合わせ、回復を含む顧客価格調整を差し引くと、半導体関連供給問題の影響が弱まったことによる自動車生産量の増加が推進されている。
·外貨両替の影響は主に人民元、ウォン、ユーロと関係がある。
調整後EBITDA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | | 差異は以下の要因によって引き起こされる |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | | 音量/混合* | | 外国為替取引 | | コスト削減/(増加)** | | |
| (千単位のドル額) |
分部調整後のEBITDA | 監査を受けていない | | 監査を受けていない | | | | | | | | | | | |
北米.北米 | $ | 18,481 | | | $ | 3,810 | | | $ | 14,671 | | | | $ | 21,229 | | | $ | (1,538) | | | $ | (5,020) | | | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 3,741 | | | (8,607) | | | 12,348 | | | | 16,770 | | | (2,151) | | | (2,271) | | | |
アジア太平洋地域 | 2,574 | | | (3,732) | | | 6,306 | | | | 10,978 | | | (3,443) | | | (1,229) | | | |
南米.南米 | 1,038 | | | (3,096) | | | 4,134 | | | | 2,940 | | | 891 | | | 303 | | | |
全車 | 25,834 | | | (11,625) | | | 37,459 | | | | 51,917 | | | (6,241) | | | (8,217) | | | |
会社、淘汰、その他 | 1,758 | | | 13,636 | | | (11,878) | | | | (4,329) | | | (4) | | | (7,545) | | | |
合併調整後EBITDA | $ | 27,592 | | | $ | 2,011 | | | $ | 25,581 | | | | $ | 47,588 | | | $ | (6,245) | | | $ | (15,762) | | | |
*回収を含むお客様の価格調整後の純額を差し引く
**算入値
·販売台数と組み合わせ、回復を含む顧客価格調整を差し引くと、半導体関連供給問題の影響が弱まったことによる自動車生産量の増加が推進されている。
·外貨両替の影響は主に人民元、ウォン、ユーロ、ポーランドズロッティ、チェコクローナ、メキシコペソ、カナダ元と関係がある。
·上記コスト削減/(増加)カテゴリは、
◦商品コストとインフレ経済学
リーン計画による製造効率の向上と調達コストの節約
◦報酬に関連する費用を増加させ
◦進行中の給与従業員計画と再編成に関するコストを削減した。
通年分部業績
売上高
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | | 差異は以下の要因によって引き起こされる |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | | 音量/混合* | | 外国為替取引 | | 解固作用 |
| (千単位のドル額) |
外客向け販売 | 監査を受けていない | | | | | | | | | | | |
北米.北米 | $ | 1,341,099 | | | $ | 1,148,257 | | | $ | 192,842 | | | | $ | 195,844 | | | $ | (3,002) | | | $ | — | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 503,672 | | | 518,245 | | | (14,573) | | | | 47,557 | | | (62,130) | | | — | |
アジア太平洋地域 | 443,126 | | | 458,306 | | | (15,180) | | | | 45,114 | | | (29,653) | | | (30,641) | |
南米.南米 | 100,420 | | | 61,713 | | | 38,707 | | | | 34,400 | | | 4,307 | | | — | |
全車 | 2,388,317 | | | 2,186,521 | | | 201,796 | | | | 322,915 | | | (90,478) | | | (30,641) | |
会社、淘汰、その他 | 137,074 | | | 143,670 | | | (6,596) | | | | (656) | | | (5,940) | | | — | |
統合された | $ | 2,525,391 | | | $ | 2,330,191 | | | $ | 195,200 | | | | $ | 322,259 | | | $ | (96,418) | | | $ | (30,641) | |
*回収を含むお客様の価格調整後の純額を差し引く
·販売台数と組み合わせ、回復を含む顧客価格調整を差し引くと、半導体関連供給問題の影響が弱まったことによる自動車生産量の増加が推進されている。
·外貨両替の影響は主にユーロ、人民元、ウォンと関係がある。
調整後EBITDA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | | 差異は以下の要因によって引き起こされる |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | | 音量/混合* | | 外国為替取引 | | コスト削減/(増加)** | | |
| (千単位のドル額) |
分部調整後のEBITDA | 監査を受けていない | | | | | | | | | | | | | |
北米.北米 | $ | 70,819 | | | $ | 54,616 | | | $ | 16,203 | | | | $ | 77,672 | | | $ | (3,395) | | | $ | (58,074) | | | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | (37,137) | | | (49,599) | | | 12,462 | | | | 41,972 | | | 1,394 | | | (30,904) | | | |
アジア太平洋地域 | 1,556 | | | (16,756) | | | 18,312 | | | | 25,609 | | | (6,042) | | | (1,255) | | | |
南米.南米 | 97 | | | (9,852) | | | 9,949 | | | | 10,219 | | | 3,072 | | | (3,342) | | | |
全車 | 35,335 | | | (21,591) | | | 56,926 | | | | 155,472 | | | (4,971) | | | (93,575) | | | |
会社、淘汰、その他 | 2,533 | | | 13,557 | | | (11,024) | | | | 11,544 | | | 371 | | | (22,939) | | | |
合併調整後EBITDA | $ | 37,868 | | | $ | (8,034) | | | $ | 45,902 | | | | $ | 167,016 | | | $ | (4,600) | | | $ | (116,514) | | | |
*回収を含むお客様の価格調整後の純額を差し引く
**算入値
·販売台数と組み合わせ、回復を含む顧客価格調整を差し引くと、半導体関連供給問題の影響が弱まったことによる自動車生産量の増加が推進されている
·外貨両替は人民元、ウォン、メキシコペソ、カナダドル、ユーロ、ポーランドズロッティ、チェコクローナ、ブラジルレアルの影響を受ける
·上記コスト削減/(増加)カテゴリは、
◦商品コストとインフレ経済学
リーン計画による製造効率の向上と調達コストの節約
◦報酬に関連する費用を増加させ
◦進行中の給与従業員計画と再編成に関するコストを削減した
展望
世界の自動車業界の展望、マクロ経済状況、現在の顧客生産計画と私たち自身の運営計画に基づいて、会社は2023年の年間指導を以下のように発表した
| | | | | |
| 2023年予備ガイド1 |
売上高 | $2.6 - $2.8 billion |
調整後EBITDA 2 | $150 - $175 million |
資本支出 | 7,000-8,000万ドル |
現金再編成 | 3500万ドルから4000万ドル |
現金利息 | 5,000万-5,500万ドル |
現金税純額 | 1,000-2,000万ドル |
主要軽車両生産仮説(単位) | |
北米.北米 | 15.1 | 百万 |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 16.5 | 百万 |
偉大な中国 | 26.6 | 百万 |
南米.南米 | 3.0 | 百万 |
1指導意見は、発表日までの経営陣の見積もりと期待を代表しています。本プレスリリースで提案した現在の指導は,軽自動車プラットフォームと車種に関する2023年1月の標準普及グローバル(IHS Markit)生産量予測,顧客計画の生産計画,その他の内部仮定を考慮した。
2調整されたEBITDAは、非公認会計基準財務指標である。同社は調整予定EBITDAと予想純収入の入金を提供しておらず,年間純収入にはまだ発生していない特殊な項目が含まれるため,年末までに合理的に予測することは困難である。このような不確実性により、会社は合理的な努力なしに調整後のEBITDAを米国公認会計原則の純収入と照合することができない。
電話会議詳細
クーパー標準の経営陣は、2023年2月17日午前9:00に電話会議とインターネット中継を主宰する。ETはその2022年第4四半期の業績を検討し、一般業務の最新状況を提供し、投資家の質問に回答する。投資家や他の興味のある当事者はオンラインリアルタイムネットワーク中継にアクセスすることで電話会議を聞くことができます
Https://edge.media-server.com/MMC/p/jqkawa 9 ec.
電話で現場会議に参加し、質疑応答期間中に質問する機会がある投資家、アナリスト、他の投資界代表は、以下のサイトにアクセスすることで電話会議をあらかじめ登録しておく必要があります:https://Register.vent.com/Register/BI 5 e 955406 e 4744 e 22 ab 2 fd 8 f 8 bc 2 ae 7 d 2。登録が完了すると、参加者は、電話会議にアクセスするためのダイヤル番号および個人化された会議コードを提供する。出席者は通話開始の少なくとも五分前に電話をかけなければなりません
生中継終了直後、クーパー標準社のサイト(http://www.ir.cooperStandard.com)の投資家の一部がネット中継を再放送する
クーパー基準について
クーパー標準社はミシガン州ノースビルに本社を置き、21カ国·地域に事務所を設置し、密封·流体処理システムおよび部品の世界的なリーディングサプライヤーである。私たちの材料科学と製造専門知識を利用して、私たちは異なる交通と工業市場のために革新と持続可能な工学解決策を創造します。クーパー標準社の約22,600人の従業員は私たちの成功の核心であり、私たちの業務と周囲のコミュニティを改善し続けている。より多くの情報を知るためには、www.cooperStandard.comやTwitter@CooperStandardに注目してください。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、米国連邦証券法が指す“前向き陳述”が含まれており、このような前向き陳述をそれによって生じる安全港の制約を受けることを意図している。我々は、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じる”、“展望”、“指導”、“予測”または未来または条件動詞、例えば、“将”、“すべき”、“可能”、“将”または“可能”、およびそのような語または同様の表現の変形を使用して、前向き陳述を識別することを目的とする。すべての展望的な陳述は私たちの現在の期待と様々な仮定に基づいている。私たちの期待、信念、そして予測は誠実に表現されており、私たちはそれらが合理的な基礎を持っていると信じている。しかし、私たちはこのような期待、信念、そして予測が達成されるということをあなたに保証できない。展望性陳述は未来の業績に対する保証ではなく、重大なリスクと不確定要素が存在し、実際の結果或いは成果と展望性陳述の明示或いは暗示の未来の結果或いは成果が大きく異なることを招く可能性がある。他の項目では、これらの要因は、会社の株価の変動または下落、または株価が上昇していない、商品コストの増加およびウクライナ戦争およびCOVIDに関連する中国封鎖に関する中断を含む影響、顧客との交渉によって商品および他のコスト上昇の悪影響を相殺する能力、および予想される持続的な影響を含む可能性がある, 新冠肺炎疫病が私たちの財務状況と経営結果に与える影響;新冠肺炎疫病が私たちの流動性にもたらす重大なリスク;自動車販売と生産量の長期的または実質的な収縮;私たちは受賞業務に代表される販売を実現できない;定価圧力が上昇している;大顧客または重要なプラットフォームの流失;私たちの自動車部品業界での成功競争の能力;完成品と原材料コストの可用性と変動性の増加、供給基盤の中断;私たちの先進技術グループによる多元化戦略に関連する競争脅威と商業リスク;私たちの運営資金要求は変化する可能性がある。私たちの国際業務に関連するリスクは、貿易制限と関税の増加など、外国貿易条項の法律、法規、政策の変化を管理すること、外貨為替レートの変動、私たちの唯一の利益を達成するための合弁企業の運営を制御する能力、私たちの巨額の債務と可変金利;私たちは将来十分な融資源の能力を得ること;私たちの債務ツールが私たちに加えた運営と財務制限、私たちの年金計画資金不足、割引率と年金資産の実際の収益率の重大な変化;持続的な改善計画と他のコスト節約計画の有効性;製造施設の閉鎖または統合;私たちは新しい計画を実行する能力;私たちは新しい製品に対する顧客の需要を満たす能力、私たちの買収と剥離は成功しない可能性がある;私たちが提出した製品責任、保証とリコールクレーム、環境保護を含む法律と法規, 健康と安全の法律法規;私たちの法律と規制手続き、クレームまたは調査、停止または他の労働力の中断;私たちの知的財産権が法的挑戦を受ける能力;サイバー攻撃、データプライバシーの問題、私たちの情報技術システムの他の中断またはアップグレードが実施できない;私たちの年間有効税率は変動する可能性がある;効果的な制御とプログラムの可能性を維持できなかった;私たちの商業権と長期資産が将来的に減価費用を発生する可能性;私たちは熟練、敬業、多様な労働力を識別、誘致、発展、保持する能力;私たちは合理的なレートで保険を購入する能力;私たちの子会社の現金の義務履行への依存、そして会社が時々アメリカ証券取引委員会に提出する定期報告で詳しく説明されているリスクと不確実性を含む他のリスクと不確実性。
あなたはこのような展望的な陳述に過度に依存してはいけない。私たちの前向き声明は、本プレスリリースの日にのみ発表され、私たちは、法律が明確に要求されない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、更新または他の方法で任意の前向き声明を修正する義務はありません。
本プレスリリースはまた、業界出版物、調査および予測に基づく推定および他の情報を含む。これらの情報は多くの仮定と制限を含み、私たちはこれらの情報の正確性や完全性を独立して確認していない。
CPS_F
| | | | | |
アナリストの連絡先: | メディア連絡先: |
ロジャー·ヘンドリクソン | クリス·アンダース |
クーパー標準 | クーパー標準 |
(248) 596-6465 | (248) 596-6217 |
メールボックス:roger.hendriksen@cooperStandard.com | メール:andrews@cooperStandard.com |
財務諸表と関連付記は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
クーパースタンダードホールディングス |
連結業務報告書 |
(1株当たりおよび1株当たりの金額を除く、ドル金額は千単位) |
|
| | | | | | | |
| 12月31日までの四半期は | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (未監査) | | (未監査) | | (未監査) | | |
売上高 | $ | 649,337 | | | $ | 601,349 | | | $ | 2,525,391 | | | $ | 2,330,191 | |
製品販売コスト | 595,023 | | | 573,353 | | | 2,395,600 | | | 2,242,963 | |
毛利 | 54,314 | | | 27,996 | | | 129,791 | | | 87,228 | |
販売、管理、工事費用 | 50,422 | | | 58,604 | | | 199,455 | | | 227,110 | |
業務所得を売却し,純額 | — | | | — | | | — | | | (696) | |
固定資産販売収益純額 | — | | | — | | | (33,391) | | | — | |
無形資産の償却 | 1,539 | | | 1,823 | | | 6,715 | | | 7,347 | |
減価費用 | 42,873 | | | 23,762 | | | 43,710 | | | 25,609 | |
再編成費用 | 5,290 | | | 2,699 | | | 18,304 | | | 36,950 | |
| | | | | | | |
営業損失 | (45,810) | | | (58,892) | | | (105,002) | | | (209,092) | |
利子収入を差し引いた利子支出 | (21,136) | | | (18,359) | | | (78,514) | | | (72,511) | |
関連会社の赤字中の権益 | (624) | | | (1,793) | | | (8,817) | | | (1,728) | |
| | | | | | | |
年金決済と費用削減 | (2,682) | | | (1,279) | | | (2,682) | | | (1,279) | |
その他の費用、純額 | (2,911) | | | (621) | | | (5,485) | | | (4,842) | |
所得税前損失 | (73,163) | | | (80,944) | | | (200,500) | | | (289,452) | |
所得税費用 | 15,467 | | | 23,794 | | | 17,291 | | | 39,392 | |
純損失 | (88,630) | | | (104,738) | | | (217,791) | | | (328,844) | |
非持株権益は純損失を占めなければならない | 539 | | | 2,551 | | | 2,407 | | | 6,009 | |
クーパー·スタンダードホールディングスの純損失。 | $ | (88,091) | | | $ | (102,187) | | | $ | (215,384) | | | $ | (322,835) | |
| | | | | | | |
加重平均流通株 | | | | | | | |
基本的な情報 | 17,218,921 | | | 17,099,143 | | | 17,190,958 | | | 17,045,353 | |
薄めにする | 17,218,921 | | | 17,099,143 | | | 17,190,958 | | | 17,045,353 | |
| | | | | | | |
1株当たりの損失: | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | (5.12) | | | $ | (5.98) | | | $ | (12.53) | | | $ | (18.94) | |
薄めにする | $ | (5.12) | | | $ | (5.98) | | | $ | (12.53) | | | $ | (18.94) | |
| | | | | | | | | | | |
クーパースタンダードホールディングス |
合併貸借対照表 |
(千単位のドル額) |
|
| | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
資産 | (未監査) | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 186,875 | | | $ | 248,010 | |
売掛金純額 | 358,700 | | | 317,469 | |
工装売掛金,純額 | 95,965 | | | 88,900 | |
棚卸しをする | 157,756 | | | 158,075 | |
前払い費用 | 31,170 | | | 26,313 | |
受取所得税と払い戻しができます | 13,668 | | | 82,813 | |
その他流動資産 | 101,515 | | | 73,317 | |
| | | |
流動資産総額 | 945,649 | | | 994,897 | |
財産·工場·設備·純価値 | 642,860 | | | 784,348 | |
経営的リース使用権資産純額 | 94,571 | | | 111,052 | |
商誉 | 142,023 | | | 142,282 | |
無形資産、純額 | 47,641 | | | 60,375 | |
繰延税金資産 | 19,852 | | | 27,805 | |
その他の資産 | 70,933 | | | 105,734 | |
総資産 | $ | 1,963,529 | | | $ | 2,226,493 | |
負債と権益 | | | |
流動負債: | | | |
1年以内に支払うべき債務 | $ | 54,130 | | | $ | 56,111 | |
売掛金 | 338,210 | | | 348,133 | |
賃金負債 | 99,029 | | | 69,353 | |
負債を計算すべきである | 119,463 | | | 101,466 | |
流動経営賃貸負債 | 20,786 | | | 22,552 | |
| | | |
流動負債総額 | 631,618 | | | 597,615 | |
長期債務 | 982,054 | | | 980,604 | |
年金福祉 | 98,481 | | | 129,880 | |
退職金以外の退職後福祉 | 31,014 | | | 43,498 | |
長期経営賃貸負債 | 77,617 | | | 92,760 | |
繰延税金負債 | 7,052 | | | 8,414 | |
その他負債 | 34,501 | | | 42,362 | |
総負債 | 1,862,337 | | | 1,895,133 | |
| | | |
株本: | | | |
普通株 | 17 | | | 17 | |
追加実収資本 | 507,498 | | | 504,497 | |
利益を残す | (189,831) | | | 25,553 | |
その他の総合損失を累計する | (209,971) | | | (205,184) | |
クーパー·スタンダード·ホールディングス総株式 | 107,713 | | | 324,883 | |
非制御的権益 | (6,521) | | | 6,477 | |
総株 | 101,192 | | | 331,360 | |
負債と権益総額 | $ | 1,963,529 | | | $ | 2,226,493 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
クーパースタンダードホールディングス |
統合現金フロー表 |
(千単位のドル額) |
|
| | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (未監査) | | | | |
経営活動: | | | | | |
純損失 | $ | (217,791) | | | $ | (328,844) | | | $ | (269,374) | |
純損失と経営活動から提供される現金純額の調整: | | | | | |
減価償却 | 115,761 | | | 131,661 | | | 142,618 | |
無形資産の償却 | 6,715 | | | 7,347 | | | 11,611 | |
業務所得を売却し,純額 | — | | | (696) | | | (2,834) | |
固定資産販売収益純額 | (33,391) | | | — | | | — | |
減価費用 | 43,710 | | | 25,609 | | | 104,363 | |
年金決済と費用削減 | 2,682 | | | 1,279 | | | 184 | |
株式ベースの給与費用 | 3,259 | | | 5,574 | | | 10,435 | |
損失中の権益,収益に関する配当金を差し引く | 12,450 | | | 4,872 | | | 6,847 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
所得税を繰延する | 5,653 | | | 35,756 | | | (8,722) | |
他にも | (10,887) | | | 3,222 | | | 5,232 | |
経営性資産と負債変動状況: | | | | | |
売掛金及び道具 | (65,712) | | | 52,677 | | | 94,125 | |
棚卸しをする | (2,221) | | | (18,527) | | | (15,236) | |
前払い費用 | (5,658) | | | 2,951 | | | 2,099 | |
受取所得税と払い戻しができます | 68,251 | | | 2,221 | | | (52,374) | |
売掛金 | 20,591 | | | (25,501) | | | (18,370) | |
賃金総額と計上すべき負債 | 46,177 | | | (45,392) | | | 40,413 | |
他にも | (25,739) | | | 30,281 | | | (66,951) | |
経営活動のための現金純額 | (36,150) | | | (115,510) | | | (15,934) | |
投資活動: | | | | | |
資本支出 | (71,150) | | | (96,107) | | | (91,794) | |
| | | | | |
売却業務の収益は、剥離した現金を差し引いた純額です | — | | | — | | | (17,006) | |
| | | | | |
固定資産所得を売却する | 53,288 | | | 4,615 | | | 1,195 | |
| | | | | |
| | | | | |
他にも | (30) | | | 230 | | | 725 | |
投資活動のための現金純額 | (17,892) | | | (91,262) | | | (106,880) | |
融資活動: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
長期債券を発行して得られた収益は割引を差し引く | — | | | — | | | 245,000 | |
長期債務の元金支払い | (4,178) | | | (5,533) | | | (6,192) | |
短期債務を増やし,純額を増やす | 4,093 | | | 14,935 | | | (22,372) | |
起債コスト | (4,229) | | | — | | | (7,249) | |
非持株権を購入する | — | | | (6,279) | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
従業員の株式に報酬源泉徴収と支払い税金を支払う | (607) | | | (799) | | | (544) | |
| | | | | |
非持株権益及びその他の利益の貢献 | 655 | | | 885 | | | (928) | |
融資活動が提供する現金純額 | (4,266) | | | 3,209 | | | 207,715 | |
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (13) | | | 11,113 | | | (3,065) | |
現金、現金等価物、および制限現金の変化 | (58,321) | | | (192,450) | | | 81,836 | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 251,128 | | | 443,578 | | | 361,742 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 192,807 | | | $ | 251,128 | | | $ | 443,578 | |
| | | | | |
連結貸借対照表中の現金、現金等価物、および限定的な現金を入金する: | | |
| | | | | |
現金と現金等価物 | $ | 186,875 | | | $ | 248,010 | | | $ | 438,438 | |
他の流動資産に含まれる制限された現金 | 4,650 | | | 961 | | | 4,089 | |
他の資産に含まれる制限された現金 | 1,282 | | | 2,157 | | | 1,051 | |
キャッシュフロー表に表示されている現金、現金等価物、および限定的な現金総額 | $ | 192,807 | | | $ | 251,128 | | | $ | 443,578 | |
非GAAP測定基準
EBITDA、調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、調整後の純収益(損失)、調整後の1株当たり収益(損失)と自由現金流量は米国公認会計基準が認められない測定基準であり、いくつかの曖昧な傾向と会社の核心財務活動の経営業績を反映できない非現金と特殊項目は含まれていない。純新業務はアメリカ公認会計原則が認めない指標であり、それは未来の潜在的な増加収入を代表するが、未来の収入に対するすべての外部影響を完全に反映できないかもしれない。経営陣はEBITDA,調整後のEBITDA,調整後のEBITDA利益率,調整後の純収益(損失),調整後の1株当たり収益(損失),自由キャッシュフローと新業務純額が当社の経営業績の重要な指標であると考え,投資家,証券アナリスト,その他の関係者が当社の業績を評価する際にこれらの指標と類似した指標を広く用いていると考えられる。また,会社融資手配に含まれる財務契約や比率を計算する際にも同様の測定基準が採用されており,経営陣はこれらの測定基準を内部予算や予測目的の策定に用いている。EBITDAは,所得税支出(収益),利子所得控除,減価償却と償却後の利息支出を反映した純収益(損失)と定義されている, 調整後のEBITDAは,経営陣が会社のコア経営実績を反映できないと考えているいくつかの項目を反映するために,EBITDAをさらに調整すると定義されている。調整後純収益(赤字)は、経営陣が会社の中核経営業績を反映できないと考えているいくつかの項目を反映するために、調整後の純収益(赤字)と定義されている。調整後のEBITDA利益率は,調整後のEBITDAが売上高に占める割合と定義した。調整後の基本および償却1株当たり収益(損失)は、調整後の純収益(損失)を期間中に発行された基本および償却株式の加重平均で割ったものと定義される。自由キャッシュフローの定義は,経営活動が提供する現金純額から資本支出を減算することであり,経営陣や投資家が社債返済や債務返済能力を評価するのに有用である。純新業務は,正式に付与された計画,減少した業務損失,操業停止計画,代替計画の期待売上高を反映し,標準プアグローバル社(IHS Markit)に基づいて予測される生産量を反映している。“新業務純額”の計算は,顧客の既存計画の値下げを反映しておらず,それぞれの計算に埋め込まれた様々な仮定の影響を受ける可能性があり,新計画の実際の自動車生産量レベル,為替レート,主要計画起動時間を含む.
会社の経営業績を分析する際には、投資家はEBITDA、調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、調整後の純収益(損失)、調整後の1株当たり収益(損失)、自由現金流量と新業務純額を純収益(赤字)、営業収入または米国公認会計基準による任意の他の業績測定基準の補完として用いるべきであり、代替ではなく、経営活動のキャッシュフローの代替として会社の流動性を測定するべきである。EBITDA、調整後のEBITDA、調整後の純収益(損失)、調整後の1株当たり収益(損失)、自由キャッシュフローと純新業務は分析ツールとして限界があり、米国公認会計基準報告に基づく会社運営業績分析を単独で考慮または代替すべきではない。他社は異なるEBITDA,調整後のEBITDA,調整後のEBITDA利益率,調整後の純収益(損失),調整後の1株当たり収益(損失),自由キャッシュフロー,新業務純額を報告する可能性があるため,当社の業績は他社の他の類似名称測定基準と比較できない可能性がある。また,調整後のEBITDAや調整後の純利益(損失)を評価する際には,会社が将来的に以下の新聞の調整と類似したり超えたりする費用が生じる可能性があることに注意すべきである。このような調整後EBITDAや調整後純収益(赤字)の列報は,会社の将来の業績が特殊項目の影響を受けない推定と解釈されるべきではない。EBITDA,調整後のEBITDA,調整後のEBITDA利益率,調整後の純収益(損失)と自由キャッシュフローの入金は以下のとおりである。
非公認会計基準計量の入金
EBITDAと調整後のEBITDA
次の表は、EBITDAと調整後のEBITDAと純(損失)収入(未監査)の入金を提供しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの四半期は | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (千単位のドル額) |
クーパー·スタンダードホールディングスの純損失。 | $ | (88,091) | | | $ | (102,187) | | | $ | (215,384) | | | $ | (322,835) | |
所得税支出 | 15,467 | | | 23,794 | | | 17,291 | | | 39,392 | |
利子収入を差し引いた利子支出 | 21,136 | | | 18,359 | | | 78,514 | | | 72,511 | |
減価償却および償却 | 28,303 | | | 33,987 | | | 122,476 | | | 139,008 | |
EBITDA | $ | (23,185) | | | $ | (26,047) | | | $ | 2,897 | | | $ | (71,924) | |
再編成費用 | 5,290 | | | 2,699 | | | 18,304 | | | 36,950 | |
合弁企業の解体(1) | — | | | — | | | 2,257 | | | — | |
減価費用(2) | 42,873 | | | 23,762 | | | 43,710 | | | 25,609 | |
事業所得を売却し,純額(3) | — | | | — | | | — | | | (696) | |
固定資産販売収益純額(4) | — | | | — | | | (33,391) | | | — | |
レンタル終了費用(5) | — | | | 318 | | | — | | | 748 | |
間接税と税関調整(6) | (68) | | | — | | | 1,409 | | | — | |
年金決済·費用削減(7) | 2,682 | | | 1,279 | | | 2,682 | | | 1,279 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
調整後EBITDA | $ | 27,592 | | | $ | 2,011 | | | $ | 37,868 | | | $ | (8,034) | |
| | | | | | | |
売上高 | $ | 649,337 | | | $ | 601,349 | | | $ | 2,525,391 | | | $ | 2,330,191 | |
純損失率 | (13.6) | % | | (17.0) | % | | (8.5) | % | | (13.9) | % |
調整後EBITDA利益率 | 4.2 | % | | 0.3 | % | | 1.5 | % | | (0.3) | % |
1.アジア太平洋地区の合弁企業が合併による損失を解消するには、公正価値に応じて調整する必要がある。
2.2022年の非現金減価費用は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域のある場所の最近の経営実績および遊休資産と関係がある。2021年の固定資産および営業権に関する減価費用
3.2021年に、当社は、2020年に我々の欧州ゴム流体輸送および特殊シール事業およびそのインド事業に関連する業務販売純収益の後続調整を記録した。
4.2022年、同社はヨーロッパ工場のアフターレンタル契約の収益を確認した。
5.米国会計基準第842条によれば、リース終了費用は再構成費用として記入されなくなる。
6.前期間接税および税関調整の影響。
7.私たちのいくつかの米国および非米国年金計画に関連する非現金年金決済純額、費用および行政費用の削減
調整後純損失と調整後1株当たり損失
下表は、純(損失)収入と調整後の純(損失)収入とそれぞれの(損失)1株当たり収益額(未監査)の台帳を提供しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの四半期は | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (千ドルの金額、1株当たりの金額を除く) |
クーパー·スタンダードホールディングスの純損失。 | $ | (88,091) | | | $ | (102,187) | | | $ | (215,384) | | | $ | (322,835) | |
再編成費用 | 5,290 | | | 2,699 | | | 18,304 | | | 36,950 | |
合弁企業の解体(1) | — | | | — | | | 2,257 | | | — | |
減価費用(2) | 42,873 | | | 23,762 | | | 43,710 | | | 25,609 | |
事業所得を売却し,純額(3) | — | | | — | | | — | | | (696) | |
固定資産販売収益純額(4) | — | | | — | | | (33,391) | | | — | |
レンタル終了費用(5) | — | | | 318 | | | — | | | 748 | |
間接税と税関調整(6) | (68) | | | — | | | 1,409 | | | — | |
年金決済·費用削減(7) | 2,682 | | | 1,279 | | | 2,682 | | | 1,279 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
繰延税額推定免税額(8) | 6,834 | | | 23,627 | | | 6,834 | | | 36,905 | |
調整プロジェクトの税収影響(9) | (1,408) | | | 225 | | | 2,075 | | | (259) | |
調整後純損失 | $ | (31,888) | | | $ | (50,277) | | | $ | (171,504) | | | $ | (222,299) | |
| | | | | | | |
加重平均流通株 | | | | | | | |
基本的な情報 | 17,218,921 | | | 17,099,143 | | | 17,190,958 | | | 17,045,353 | |
薄めにする | 17,218,921 | | | 17,099,143 | | | 17,190,958 | | | 17,045,353 | |
| | | | | | | |
1株当たりの損失: | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | (5.12) | | | $ | (5.98) | | | $ | (12.53) | | | $ | (18.94) | |
薄めにする | $ | (5.12) | | | $ | (5.98) | | | $ | (12.53) | | | $ | (18.94) | |
| | | | | | | |
調整後の1株当たり損失: | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | (1.85) | | | $ | (2.94) | | | $ | (9.98) | | | $ | (13.04) | |
薄めにする | $ | (1.85) | | | $ | (2.94) | | | $ | (9.98) | | | $ | (13.04) | |
1.アジア太平洋地区の合弁企業が合併による損失を解消するには、公正価値に応じて調整する必要がある。
2.2022年の非現金減価費用は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域のある場所の最近の経営実績および遊休資産と関係がある。2021年の固定資産および営業権に関する減価費用
3.2021年に、当社は、2020年に我々の欧州ゴム流体輸送および特殊シール事業およびそのインド事業に関連する業務販売純収益の後続調整を記録した。
4.2022年、同社はヨーロッパ工場のアフターレンタル契約の収益を確認した。
5.米国会計基準第842条によれば、リース終了費用は再構成費用として記入されなくなる。
6.前期間接税および税関調整の影響。
7.私たちのいくつかの米国および非米国年金計画に関連する非現金年金決済純額、費用および行政費用の削減
8.2022年、繰延税額減額準備は、ポーランドでの私たちの繰延税項目純資産減値準備と関係があることを確認する準備と関係がある。2021年、繰延税項目の推定は、米国と特定の国際司法管轄区での私たちの推定準備の初歩的な確認と関係がある。
9.費用が発生した管轄区域の適切な税率を用いてこれらの調整項目が所得税に及ぼす影響を計算することにより、上記調整が所得税に及ぼす影響を除去する
自由キャッシュフロー
以下の表は、自由キャッシュフロー(監査なし)を得るために、経営活動によって提供される現金純額を入金する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの四半期は | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (千単位のドル額) |
経営活動が提供する現金純額 | $ | (25,790) | | | $ | (4,022) | | | $ | (36,150) | | | $ | (115,510) | |
資本支出 | (12,659) | | | (20,142) | | | (71,150) | | | (96,107) | |
自由キャッシュフロー | $ | (38,449) | | | $ | (24,164) | | | $ | (107,300) | | | $ | (211,617) | |