規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-263192
最終条項説明書
2023年2月16日
U.S.$1,750,000,000
AT&T Inc.
U.S.$1,750,000,000 5.539% GLOBAL NOTES DUE 2026
| 発行元： | アメリカ電話電報会社(AT&T) | |
| 証券名： | 2026年満期の5.539%グローバル債券(債券) | |
| 取引日： | 2023年2月16日 | |
| 決算日(T+3)*： | 2023年2月22日 | |
| 期日： | 2026年2月20日、額面で計算します | |
| 発行済み元金総額： | $1,750,000,000 | |
| 公開価格(発行価格)： | 100.000% | |
| 総価格差： | 0.200% | |
| AT&Tへの価格： | 99.800% | |
| 純収益： | $1,746,500,000 | |
| 収益の使用： | AT&Tは、2022年11月16日にAT&T、代理であるみずほ銀行と、その中で規定されている貸手が締結した25億ドルの定期融資契約の一部未返済額を今回発行した純収益で返済する予定で、2025年2月16日に満期となる。 | |
| 金利： | 年利5.539% | |
| 利子付日： | 2023年8月20日から毎年2月20日と8月20日に半年ごとに開催される。 | |
| 額面： | 最低2，000元，その後は1，000元の整数倍となる | |
| オプションの償還： | 債券は、2024年2月20日までの任意の時間に全部または一部の債券を償還することができ、AT&Tの選択権によって任意の時間および時々に少なくとも10日間償還することができるが、40日以下であることを事前に通知することは、(I)償還された債券元金の100%または(Ii)を償還日に割引する残りの予定元金および利息の現在値の大きい者に相当し、br半年をベースとする(360日は12ヶ月からなると仮定する)。金利は国庫券金利と20ベーシスポイントの合計に等しい。債券は2024年2月20日以降の任意の時間に全部或いは部分を償還することができ、AT&Tの選択権によって任意の時間及び時々償還し、最低10日であるが、40日を超えないで、事前に通知し、償還価格は償還債券元金の100%brに相当する。未払いの利息は償還日まで支払われます。 | |
| 税収総額は上昇した | 以前のAT&T取引に匹敵する。 | |
| 税務電話： | 以前のAT&T取引に匹敵する。 | |
| 契約とランキング： | これらの手形は、AT&Tと受託者であるニューヨーク·メロン銀行信託会社との契約により発行され、日付は2013年5月15日。手形はAT&Tの無担保と無従属債務 であり，その契約によって発行された他のすべての債務と同等の地位を持つ. | |
| 格付け： | ムーディ格付け：Baa 2(安定) スタンダード：bbb (安定) 恵誉：BBB+(安定) | |
| 共同簿記管理人： | みずほ証券アメリカ有限責任会社 Loop Capital Markets LLC SMBC日興証券アメリカ社 道明証券(米国)有限責任会社 PNC資本市場有限責任会社 | |
| 連合席管理人 | 大太平洋証券 多銀行証券、 Inc. ペンサーラ証券有限責任会社 テルシ·コンサルティング·グループ有限責任会社 | |
| CUSIP番号： | 00206R MP4 | |
| ISIN番号： | US 00206 RMP 46 | |
| 参考文書： | 募集説明書の補編は、2023年2月16日 募集説明書、日付は2022年3月2日です | |
| * | 改正された1934年の証券取引法第15 c 6-1条によると、取引当事者が別途明確な約束がない限り、二級市場の取引は一般に2営業日以内に決済する必要がある。したがって、債券は最初にT+3で決済されるため、定価日に債券を取引することを希望する購入者は、そのような取引のいずれかの際に代替決済期間を指定して、失敗した決済を防止し、自分のコンサルタントに相談しなければならない |
発行者は、本書簡に関する発行について、米国証券取引委員会に登録説明書(目論見書を含む)を提出した。投資する前に、登録説明書の入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読んで、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得しなければなりません。これらのファイルは、米国証券取引委員会ウェブサイト(www.sec.gov)上のEDGARにアクセスすることで無料で取得することができます。または、みずほ証券米国有限責任会社に電話して要求を出した場合、発行者、引受業者、または今回の発行に参加した任意の取引業者が入札説明書を送信するように手配されます1-866-271-7403(無料)，Loop Capital Markets LLC at 1-312-913-4900(無料)、SMBC日興証券米国社。はい1-888-868-6856(無料)、道明証券(米国)有限責任会社 1-855-495-9846(無料)、またはPNC Capital Markets LLC at1-855-881-0697(無料)
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