添付ファイル99.1
整数ホールディングスは2022年第4四半期と通年の業績を発表
~22年第4四半期の売上高は昨年より19%強く増加し、年間13%増加した
~2023年の売上高は7%から9%増加する予定で、利益率は拡大している
テキサス州プライノ,2023年2月16日(Global Newswire)大手医療機器アウトソーシングメーカーInteger Holdings Corporation(ニューヨーク証券取引所コード:ITGR)は本日,2022年12月31日までの3カ月と12カ月の業績を発表した。他の説明がない限り、すべての結果と比較は持続的な経営から来ている。
第4四半期2022財務業績(第4四半期と比べて)2021他に説明がない限り)
年間を通じて2022財務業績(年間に比べて)2021)
Integer最高経営責任者兼最高経営責任者ジョセフ·ジイエジチは、“Integerは2022年第4四半期と年間の販売と収入を実現し、2022年の収益指針のハイエンドレベルを達成するとともに、挑戦的なサプライチェーン環境を管理する能力を高め続け、顧客や彼らがサービスしている患者にサービスを提供する”と述べた。
2023年には有機販売が7%から9%増加すると予想され、これは市場を上回る成長が続くと予想される。依然として挑戦的なサプライチェーン環境では、調整後の運営収入は運営効率によって10%から16%増加すると予想される。我々は引き続き我々の戦略を実行し、市場を上回る持続的な販売増加を実現するために、2023年に重要な生産能力投資を行う“と述べた
製品ラインの第4四半期と年間売上高に関する検討
2023年展望(a)
(百万ドル、1株を除く) | 会計原則を公認する | 非公認会計原則(b) | ||||||
報道で述べたとおり | 自己変更 前の年 | 調整後の | 自己変更 前の年 | |||||
売上高 | $1,470 to $1,500 | 7% to 9% | 適用されない | 適用されない | ||||
営業収入 | $134 to $145 | 10% to 19% | $211 to $222 | 10% to 16% | ||||
EBITDA | 適用されない | 適用されない | $285 to $296 | 11% to 16% | ||||
純収入 | $71 to $81 | 8% to 24% | $134 to $144 | 4% to 11% | ||||
希釈して1株当たり収益する | $2.11 to $2.41 | 8% to 23% | $4.00 to $4.30 | 3% to 11% | ||||
経営活動のキャッシュフロー | $180 to $200 | 55% to 72% | 適用されない | 適用されない |
(a) 以下に述べる以外に、上記“2023年展望”に記載されている継続経営によって得られた調整された営業収入、調整されたEBITDA、調整された純収入および調整された1株当たり収益(“EPS”)はすべて持続経営から来ているため、以下の“補足財務情報”に記載されている調整された利息支出総額、調整された有効税率およびレバー率はすべて持続経営から来ているため、合理的な前向きな努力がなければ、項目ごとにさらなる調節を行うことはできない。
(b) 2023年の調整後の営業収入にはGAAP営業収入が含まれ、無形資産の償却、再編と再編関連費用、買収と統合コストなどの項目は含まれておらず、税引き前総額は約7700万ドル。2023年の調整後の純収入と調整後の1株当たり収益にはGAAP純収入と希釈後の1株当たり収益が含まれ、無形資産の償却、再編と再編関連費用、買収と統合コスト、税引前約8100万ドルの株式投資収益または損失などの項目は含まれていない。これらのプロジェクトの税引後影響は約6300万ドル,あるいは希釈して1株あたり約1.89ドルと見積もられている。
調整後のEBITDAには,調整後の純収入が含まれ,減価償却,利息,株による報酬,税収などの項目は含まれず,総額は約1.51億ドルから1.52億ドルと予想される。
財務情報を補充する
(百万ドル) | 2023 展望 | 2022 実際 | |
減価償却および償却 | $100 to $110 | $92 | |
調整後の利子支出総額(a) | $45 to $50 | $39 | |
株に基づく報酬 | $22 to $25 | $21 | |
再編、買収、その他の費用(b) | $18 to $23 | $21 | |
調整された実効税率(c) | 17.0% to 19.0% | 16.1% | |
レバレッジ率(d) | 2.5x to 3.5x | 3.5x | |
資本支出(d) | $100 to $120 | $74 | |
現金で所得税を納める | $27 to $31 | $11 |
(a) 調整後の総利息支出とは、我々が予想するGAAPの年間総利息支出であり、2023年には4900万ドルから5400万ドルの間であると予想され、調整後の調整は、繰延繰延発行コストとGAAP総利息支出に含まれる未償却割引(債務清算損失)に関する費用の年間影響を除去するためのものである。
(b) 再編、買収およびその他の費用には、再編および再編関連費用、買収および統合コスト、その他の一般費用が含まれる。
(c) 調整後の有効税率とは,我々の年間GAAP有効税率であり,2023年の範囲は15.0%から17.0%と予想され,調整後の税率は,調整後の純収益や何らかの他の確定項目を提供する際に除外された項目の年間影響を反映している。
(d) レバレッジ率及び資本支出に関するより多くの情報は、“非公認会計基準財務情報に関する説明”を参照されたい。
財務結果の概要
(千ドル1株当たりのデータは除く)
12月31日までの3ヶ月間 | 十二月三十一日までの年度 | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | 変わる | 2022 | 2021 | 変わる | ||||||||||||
営業収入 | $ | 36,865 | $ | 28,663 | 28.6 | % | $ | 121,327 | $ | 135,711 | (10.6 | )% | |||||
継続経営収入 | $ | 17,090 | $ | 20,001 | (14.6 | )% | $ | 65,350 | $ | 93,020 | (29.7 | )% | |||||
持続的運営の希釈1株当たり収益 | $ | 0.51 | $ | 0.60 | (15.0 | )% | $ | 1.96 | $ | 2.80 | (30.0 | )% | |||||
持続的な運営からのEBITDA(a) | $ | 58,153 | $ | 48,529 | 19.8 | % | $ | 206,581 | $ | 214,060 | (3.5 | )% | |||||
調整後EBITDA(a) | $ | 73,082 | $ | 58,469 | 25.0 | % | $ | 256,101 | $ | 242,983 | 5.4 | % | |||||
調整後の営業収入(a) | $ | 57,284 | $ | 44,019 | 30.1 | % | $ | 191,951 | $ | 187,175 | 2.6 | % | |||||
調整後純収益(a) | $ | 37,030 | $ | 33,057 | 12.0 | % | $ | 129,548 | $ | 135,550 | (4.4 | )% | |||||
調整して1株当たりの収益(a) | $ | 1.11 | $ | 0.99 | 12.1 | % | $ | 3.88 | $ | 4.08 | (4.9 | )% |
(a) 継続業務のEBITDA,調整後のEBITDA,調整後の営業収入,調整後の純収入,調整後の1株当たり収益は非GAAP財務指標である。非GAAP財務測定基準を使用するより多くの情報については、“非GAAP財務情報に関する説明”を参照されたい。本プレスリリースの末尾の表A、B、Cを参照して、調整後の金額が最も近いGAAP財務指標との入金状況を調べてください。
製品ライン結果の概要
(千ドル)
12月31日までの3ヶ月間 | |||||||||||
2022 | 2021 | 変わる | 有機的変化(a) | ||||||||
医療販売 | |||||||||||
心脳血管 | $ | 185,697 | $ | 154,952 | 19.8 | % | 13.1 | % | |||
心臓リズム管理と神経調節 | 142,680 | 125,500 | 13.7 | % | 8.1 | % | |||||
高度外科整形外科携帯型医療 | 28,401 | 21,462 | 32.3 | % | 32.4 | % | |||||
医療総売上高 | 356,778 | 301,914 | 18.2 | % | 12.4 | % | |||||
非医療販売 | 15,645 | 11,101 | 40.9 | % | 40.9 | % | |||||
総売上高 | $ | 372,423 | $ | 313,015 | 19.0 | % | 13.4 | % | |||
十二月三十一日までの年度 | |||||||||||
2022 | 2021 | 変わる | 有機的変化(a) | ||||||||
医療販売 | |||||||||||
心脳血管 | $ | 699,469 | $ | 593,117 | 17.9 | % | 11.5 | % | |||
心臓リズム管理と神経調節 | 532,580 | 502,288 | 6.0 | % | (1.5 | )% | |||||
高度外科整形外科携帯型医療 | 97,502 | 87,221 | 11.8 | % | 11.9 | % | |||||
医療総売上高 | 1,329,551 | 1,182,626 | 12.4 | % | 6.0 | % | |||||
非医療販売 | 46,545 | 38,453 | 21.0 | % | 21.0 | % | |||||
総売上高 | $ | 1,376,096 | $ | 1,221,079 | 12.7 | % | 6.5 | % |
(a) 有機販売変化は非公認会計基準の財務測定基準である。非GAAP財務対策を使用する詳細については、“非GAAP財務情報に関する説明”を参照し、これらの金額を確認するために、本プレスリリースの末尾の表Cを参照してください。
電話会議情報
同社は2023年2月16日(木)午前8時に電話会議を開催する。CT/午前9時ETはこれらの結果を検討した。予定された電話会議は、当社のウェブサイトInvestor.integer.netまたは電話(888)330-3567(米国)を介して聴くことができるネットワーク中継が行われる。または(646年)960-0842年(アメリカ合衆国国外)会議IDは9252310である.電話会議は会社のウェブサイトに保存されます。会社の業績に関する補足情報を含む収益電話会議スライドプレゼンテーションは,電話会議の前に我々のサイトに配布され,サイトはInvest or.integer.netであり,電話会議中に参考になる.
会社は時々そのサイトで投資家が興味を持つかもしれない情報を発表します。サイトはInvestor.integer.netです。Integer財経ニュースを電子メールで自動的に受信するには、Investor.integer.netにアクセスして電子メール注意を購読してください。
Integerについて®
INTEGERホールディングス(ニューヨーク証券取引所市場コード:ITGR)は世界最大の医療設備アウトソーシング(MTO)メーカーの一つであり、心拍数管理、神経調節、血管、携帯型医療と整形外科市場にサービスを提供する。同社は革新的で質の高い医療技術を提供し、世界各地の患者の生活を改善している。また,同社はエネルギー,軍事,環境市場のハイエンドニッチ応用のための電池を開発している。同社のブランドにはGreatBatch Medicalが含まれている®湖地域の医療は®電気化学があります®それは.もっと知りたいのですが、www.Integer.netにアクセスしてください。
連絡情報
トニー·ボロービッチ | アンドリュー·ソン | |
上級副社長(投資家関係) | 上級副社長、戦略と業務発展 | |
716.759.5809 | 763.951.8312 | |
メールボックス:tony.borowicz@integer.net | メールボックス:andrew.senn@integer.net |
非GAAP財務情報についての説明
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて報告された業績のほか、調整後の純収益、調整後の1株当たり収益、利子控除、税項、減価償却および償却前収益(“EBITDA”)、調整後EBITDA、調整後営業収入および有機販売変動率を提供する。
調整された純収入および調整された1株当たり収益は、(I)無形資産償却、(Ii)特定の法的費用、(Iii)再編および再構成関連費用、(Iv)買収および統合関連コスト、(V)他の一般費用、(Vi)株式投資損失、(Vii)債務費用の廃止、(Vii)EU医療機器規制増加費用、(Ix)在庫増加償却、(X)異常または一般的でない項目、の調整されたGAAP金額から構成される。(十一)これらの調整に関連する所得税の引当(利益)、及び(十二)この期間に正常な税額が支出された特定の税目を超える。調整後の1株当たり収益の算出方法は,調整後の純収益を希釈後の加重平均流通株で割ったものである。
EBITDAは無形資産と融資リースにおける利息支出,所得税支出(収益),減価償却費用と償却費用を純収益に戻すことで計算され,純収益はGAAP財務計測の中で最も直接的な可比指標である。調整後のEBITDAには,EBITDAに株式報酬を加えたものと,第(I),(Vii),(Xi)および(Xii)の項を除いて上記と同様の調整がある.調整後の営業収入には、第(Vi)、(Vii)、(Xi)および(Xii)項目を除く上記同じ項目調整後の営業収入が含まれる。
有機販売変化とは,報告された販売増加が外貨の影響や買収の貢献に応じて調整されたことである。外貨の販売伸び率への影響を計算するために、当時の有効為替レートを用いて今期販売を前期販売に換算し、両者を比較し、外貨が私たちの取引収入に与える影響を相殺し、それぞれ今期/前期金額から期間買収または剥離した販売金額を除いた。
調整後の純収入,調整後の1株当たり収益,EBITDA,調整後のEBITDA,調整後の営業収入と有機販売変動率の列報は,我々の財務状況や経営結果に関する財務や業務傾向を知ることを求める経営陣や投資家に重要な補足情報を提供していると考えられる。上記の業績指標に加えて、総債務純額とレバレッジ率は有意義な流動資金指標を提供することができると信じ、買収融資と債務返済能力を含む各活動に資金を提供する能力を評価する。総債務純額の計算方法は,未償還債務元金総額から現金と現金等価物を差し引くことである。レバレッジ率は総債務純額を調整後4四半期で割ったEBITDAと計算した。自由キャッシュフローは、経営活動(我々の簡明総合キャッシュフロー表に記載されているように)から資本支出(買収財産、工場および設備(PP&E)を減算し、PP&Eを売却する収益を差し引く)が提供する現金純額として定義される。
前向きに陳述する
本プレスリリースに含まれるいくつかの陳述は、1933年“証券法”(改正)第27 A条及び1934年“証券取引法”(改正)第21 E条に示される展望的陳述に属し、2022年第4四半期及び通年業績、2023年展望、将来の販売、費用及び収益性、顧客ニーズ、仕入先業績(納品遅延を含む)、コスト(賃金、従業員レベル及び運賃を含む)、我々の製造能力の拡大を含む事業及び業界の将来の発展及び予想成長、現在または将来の買収目標を達成し、統合すること、今後12ヶ月の運営資本、債務超過および資本支出需要を満たすのに十分な現金および借金能力を有すること、予測される資本支出、および将来発生または発生する可能性のある他のイベント、条件、または発展を含む、業務モデルおよび業務戦略を実行する能力。前向きな陳述は、“展望”、“予想”、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“予想”、“意図”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在”、“プロジェクト”または“継続”などの用語、またはこれらの用語または他の同様の用語の変化または負の影響によって識別することができる。これらの声明はただ予測に過ぎない。実際のイベントまたは結果は、これらの前向きな陳述または暗示の内容とは大きく異なる可能性がある。このような陳述と私たちの見通しを評価する時、あなたは以下に列挙された要素を慎重に考慮しなければならない。
完全なリストを作成することは不可能であるが、実際の結果が私たちの前向き声明に明示的または示唆された結果とは異なる要素、または私たちの将来の結果に影響を与える可能性のあるすべての要素を列挙することはできないが、その中のいくつかの要素および他の時々発生するリスクおよび不確定要素は、以下を含む、米国証券取引委員会に提出された10-K表年報および他の定期報告書の“リスク要因”の項目に記載されている
法律に別の要求がない限り、仮定の変化、予期しない事件の発生、または将来の経営結果、財務状況または見通しの変化を反映するためにも、他の態様でも、本プレスリリースにおける前向きな陳述を更新する義務はない。
簡明総合貸借対照表--未監査 | |||||
(単位:千) | |||||
十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2021 | ||||
資産 | |||||
流動資産: | |||||
現金と現金等価物 | $ | 24,272 | $ | 17,885 | |
売掛金純額 | 224,325 | 182,310 | |||
棚卸しをする | 208,766 | 155,699 | |||
払戻可能な所得税 | 2,003 | 4,735 | |||
契約資産 | 71,927 | 64,743 | |||
前払い費用と他の流動資産 | 27,005 | 27,610 | |||
流動資産総額 | 558,298 | 452,982 | |||
財産·工場·設備·純価値 | 317,243 | 277,099 | |||
商誉 | 982,192 | 924,704 | |||
その他無形資産、純額 | 819,889 | 807,810 | |||
所得税を繰延する | 6,247 | 5,711 | |||
経営的リース資産 | 74,809 | 70,053 | |||
融資リース資産 | 8,852 | 8,047 | |||
その他長期資産 | 26,856 | 35,809 | |||
総資産 | $ | 2,794,386 | $ | 2,582,215 | |
負債と株主権益 | |||||
流動負債: | |||||
長期債務の当期部分 | $ | 18,188 | $ | 15,250 | |
売掛金 | 110,780 | 76,859 | |||
所得税に対処する | 10,923 | 725 | |||
リース負債を経営する | 10,362 | 9,862 | |||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 73,499 | 56,933 | |||
流動負債総額 | 223,752 | 159,629 | |||
長期債務 | 907,073 | 812,876 | |||
所得税を繰延する | 160,671 | 171,505 | |||
リース負債を経営する | 64,049 | 59,767 | |||
融資リース負債 | 8,006 | 7,450 | |||
その他長期負債 | 13,379 | 16,291 | |||
総負債 | 1,376,930 | 1,227,518 | |||
株主権益: | |||||
普通株 | 33 | 33 | |||
追加実収資本 | 731,393 | 713,150 | |||
利益を残す | 680,701 | 614,324 | |||
その他の総合収益を累計する | 5,329 | 27,190 | |||
株主権益総額 | 1,417,456 | 1,354,697 | |||
総負債と株主権益 | $ | 2,794,386 | $ | 2,582,215 |
簡明総合業務報告書--監査されていない | |||||||||||||||
(1株当たりのデータを除いて、千で) | |||||||||||||||
3か月まで 十二月三十一日 | 現在までの年度 十二月三十一日 | ||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
売上高 | $ | 372,423 | $ | 313,015 | $ | 1,376,096 | $ | 1,221,079 | |||||||
販売コスト(COS) | 274,507 | 231,149 | 1,017,090 | 884,109 | |||||||||||
毛利 | 97,916 | 81,866 | 359,006 | 336,970 | |||||||||||
運営費用: | |||||||||||||||
販売、一般と行政(SG&A) | 41,037 | 36,268 | 160,578 | 141,418 | |||||||||||
研究·開発·工事 | 13,841 | 12,736 | 60,918 | 51,985 | |||||||||||
再編成やその他の費用 | 6,173 | 4,199 | 16,183 | 7,856 | |||||||||||
総運営費 | 61,051 | 53,203 | 237,679 | 201,259 | |||||||||||
営業収入 | 36,865 | 28,663 | 121,327 | 135,711 | |||||||||||
利子支出 | 14,215 | 5,511 | 38,632 | 31,628 | |||||||||||
株式投資損失、純額 | 2,025 | 1,276 | 7,636 | 3,143 | |||||||||||
その他の損失,純額 | 33 | (252 | ) | (899 | ) | (123 | ) | ||||||||
所得税前に経営を続けて所得を得る | 20,592 | 22,128 | 75,958 | 101,063 | |||||||||||
所得税支給 | 3,502 | 2,127 | 10,608 | 8,043 | |||||||||||
継続経営収入 | $ | 17,090 | $ | 20,001 | $ | 65,350 | $ | 93,020 | |||||||
生産停止業務: | |||||||||||||||
所得税前非持続経営所得 | 1,323 | 4,931 | 1,323 | 4,931 | |||||||||||
所得税支給 | 296 | 1,143 | 296 | 1,143 | |||||||||||
非持続経営の収入 | $ | 1,027 | $ | 3,788 | $ | 1,027 | $ | 3,788 | |||||||
純収入 | $ | 18,117 | $ | 23,789 | $ | 66,377 | $ | 96,808 | |||||||
基本的に1株当たりの収益は | |||||||||||||||
継続経営収入 | $ | 0.52 | $ | 0.61 | $ | 1.97 | $ | 2.82 | |||||||
非持続経営の収入 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.11 | |||||||||||
基本1株当たりの収益 | 0.55 | 0.72 | 2.00 | 2.93 | |||||||||||
希釈して1株当たりの収益: | |||||||||||||||
継続経営収入 | $ | 0.51 | $ | 0.60 | $ | 1.96 | $ | 2.80 | |||||||
非持続経営の収入 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.11 | |||||||||||
希釈して1株当たり収益する | 0.54 | 0.71 | 1.99 | 2.91 | |||||||||||
加重平均流通株: | |||||||||||||||
基本的な情報 | 33,161 | 33,023 | 33,127 | 32,993 | |||||||||||
薄めにする | 33,438 | 33,280 | 33,357 | 33,258 |
キャッシュフロー表簡明連結報告書(a)-監査なし | |||||||
(単位:千) | |||||||
十二月三十一日までの年度 | |||||||
2022 | 2021 | ||||||
経営活動のキャッシュフロー: | |||||||
純収入 | $ | 66,377 | $ | 96,808 | |||
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | |||||||
減価償却および償却 | 91,991 | 81,369 | |||||
利子支出の債務関連費用を計上する | 2,036 | 6,954 | |||||
在庫が逓増して償却する | 798 | 301 | |||||
株に基づく報酬 | 21,023 | 16,185 | |||||
顧客倒産に関連した非現金収益 | — | (348 | ) | ||||
非現金レンタル費用 | 10,914 | 8,235 | |||||
株式投資の非現金損失 | 7,636 | 3,143 | |||||
価格を公正に調整する価値があります | 3,097 | 133 | |||||
他の非現金損失 | 5,854 | 1,901 | |||||
所得税を繰延する | (17,498 | ) | (10,270 | ) | |||
経営性資産と負債の変動、買収を差し引く: | |||||||
売掛金 | (41,380 | ) | (17,539 | ) | |||
棚卸しをする | (56,721 | ) | 4,700 | ||||
前払い費用と他の資産 | 764 | (2,409 | ) | ||||
契約資産 | (7,543 | ) | (24,923 | ) | |||
売掛金 | 26,038 | 19,525 | |||||
費用とその他の負債を計算すべきである | (9,529 | ) | (22,984 | ) | |||
所得税に対処する | 12,524 | (4,115 | ) | ||||
経営活動が提供する現金純額 | 116,381 | 156,666 | |||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||
財産·工場·設備を購入する | (74,728 | ) | (53,463 | ) | |||
財産·工場·設備を売却して得た収益 | 639 | 443 | |||||
株式投資資本は得られた収益を返還する | 304 | — | |||||
買収,買収現金を差し引いた純額 | (126,636 | ) | (217,978 | ) | |||
投資活動のための現金純額 | (200,421 | ) | (270,998 | ) | |||
資金調達活動のキャッシュフロー: | |||||||
定期融資元金支払い | (25,249 | ) | (741,786 | ) | |||
定期融資で得た金を発行する | — | 818,250 | |||||
循環信用手配からの収益 | 166,000 | 82,300 | |||||
循環信用手配の支払い | (45,000 | ) | (63,000 | ) | |||
株式オプションを行使して得られる収益 | 150 | 743 | |||||
債務発行コストを支払う | — | (8,139 | ) | ||||
既得および解放された制限株式単位に関する源泉徴収 | (2,929 | ) | (4,592 | ) | |||
対価格収益があります | 1,319 | — | |||||
支払うか掛け値がある | (972 | ) | (1,621 | ) | |||
融資リース元金支払い | (843 | ) | (169 | ) | |||
融資活動が提供する現金純額 | 92,476 | 81,986 | |||||
現金および現金等価物に及ぼす外貨為替レートの影響 | (2,049 | ) | 1,025 | ||||
現金および現金等価物の純増加(減額) | 6,387 | (31,321 | ) | ||||
現金と現金等価物、年明け | 17,885 | 49,206 | |||||
現金と現金等価物、年末 | $ | 24,272 | $ | 17,885 |
(a) 監査されていない現金フロー表の簡明な総合報告書は、非持続的な経営に関連する現金流量を含む。
経営を続ける非GAAP測定基準の入金
表A:継続経営収入と希釈1株当たり収益残高 | |||||||||||||||||||||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) | |||||||||||||||||||||||
12月31日までの3ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
税引き前 | 税引き後純額 | 一人当たり 薄めにする 共有 | 税引き前 | 税引き後純額 | 一人当たり 薄めにする 共有 | ||||||||||||||||||
持続的経営収入(GAAP) | $ | 20,592 | $ | 17,090 | $ | 0.51 | $ | 22,128 | $ | 20,001 | $ | 0.60 | |||||||||||
調整する(a): | |||||||||||||||||||||||
無形資産の償却 | 12,298 | 9,720 | 0.29 | 10,524 | 8,323 | 0.25 | |||||||||||||||||
いくつかの法的費用(SG&A)(b) | — | — | — | 175 | 139 | — | |||||||||||||||||
再編成と再編関連費用(c) | 3,370 | 2,647 | 0.08 | 1,692 | 1,318 | 0.04 | |||||||||||||||||
買収と統合コスト(d) | 4,209 | 3,375 | 0.10 | 2,252 | 1,811 | 0.05 | |||||||||||||||||
その他一般費用(e) | 61 | 41 | — | 255 | 203 | 0.01 | |||||||||||||||||
株式投資損失 | 2,025 | 1,600 | 0.05 | 1,276 | 1,008 | 0.03 | |||||||||||||||||
債務返済損失 | 114 | 90 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
“医療機器条例”(f) | 493 | 389 | 0.01 | 270 | 214 | 0.01 | |||||||||||||||||
取引先が倒産する(g) | (12 | ) | (11 | ) | — | (113 | ) | (89 | ) | — | |||||||||||||
在庫が逓増償却(COS)(h) | — | — | — | 301 | 266 | 0.01 | |||||||||||||||||
税収調整(i) | — | 2,089 | 0.06 | — | (137 | ) | — | ||||||||||||||||
調整後純収益(非公認会計基準) | $ | 43,150 | $ | 37,030 | $ | 1.11 | $ | 38,760 | $ | 33,057 | $ | 0.99 | |||||||||||
希釈加重平均流通株 | 33,438 | 33,280 | |||||||||||||||||||||
十二月三十一日までの年度 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
税引き前 | 税引き後純額 | 一人当たり 薄めにする 共有 | 税引き前 | 税引き後純額 | 一人当たり 薄めにする 共有 | ||||||||||||||||||
持続的経営収入(GAAP) | $ | 75,958 | $ | 65,350 | $ | 1.96 | $ | 101,063 | $ | 93,020 | $ | 2.80 | |||||||||||
調整する(a): | |||||||||||||||||||||||
無形資産の償却 | 48,313 | 38,185 | 1.14 | 41,597 | 32,898 | 0.99 | |||||||||||||||||
いくつかの法的費用(SG&A)(b) | — | — | — | 1,454 | 1,149 | 0.03 | |||||||||||||||||
再編成と再編関連費用(c) | 9,265 | 7,251 | 0.22 | 4,804 | 3,755 | 0.11 | |||||||||||||||||
買収と統合コスト(d) | 10,075 | 8,029 | 0.24 | 2,544 | 2,051 | 0.06 | |||||||||||||||||
その他一般費用(e) | 1,188 | 902 | 0.03 | 508 | 372 | 0.01 | |||||||||||||||||
株式投資損失 | 7,636 | 6,033 | 0.18 | 3,143 | 2,483 | 0.07 | |||||||||||||||||
債務返済損失 | 114 | 90 | — | 3,774 | 2,981 | 0.09 | |||||||||||||||||
“医療機器条例”(f) | 1,105 | 873 | 0.03 | 744 | 588 | 0.02 | |||||||||||||||||
取引先が倒産する(g) | (120 | ) | (95 | ) | — | (488 | ) | (385 | ) | (0.01 | ) | ||||||||||||
在庫が逓増償却(COS)(h) | 798 | 630 | 0.02 | 301 | 266 | 0.01 | |||||||||||||||||
税収調整(i) | — | 2,300 | 0.07 | — | (3,628 | ) | (0.11 | ) | |||||||||||||||
調整後純収益(非公認会計基準) | $ | 154,332 | $ | 129,548 | $ | 3.88 | $ | 159,444 | $ | 135,550 | $ | 4.08 | |||||||||||
希釈加重平均流通株 | 33,357 | 33,258 |
(a) 税引き前と税額純額との差額はそれぞれの調整に関する推定税収の影響である。税額純額は21%の米国税率と外国税務管区に適用される法定税率に基づいて計算され、純営業損失(“NOL”)の存在に応じて調整された。税務目的で差し引かれない費用(すなわち永久税収差)は100%で再計上される。
(b) 非一般課程法務に関する費用。
(c) 私たちが離散再編計画を開始するのは、主に資源を再調整して、私たちの顧客と市場により良くサービスし、運営効率と能力を高め、運営コストを下げたり、収益性を高めたりするためです。計画によっては、再構成費用には、福祉終了、契約終了、施設閉鎖、および他の脱退、および処置コストが含まれる場合があります。再編に関連する費用はこの計画に直接関連しており,留任ボーナス,加速減価償却,相談費,わが工場間で製造業務を移転するコストが含まれている可能性がある。
(d) 買収·統合コストは、業務または資産買収に直接関連する増分コストである。これらのコストには、専門料金、相談費および他の費用、システム統合料金、および公定価格に関連する公正な価値調整が含まれる場合があります。
(e) その他の一般費用は散発的に発生する離散取引であり,影響期間間の比較である.2022年と2021年の間の費用には、主に解散費、情報技術システム転換費用、会社のある法人実体の再編に関する費用が含まれています。
(f) これらの費用は,EUが以前に製品を登録した医療機器条例を遵守するために増加したコストであり,主にこのプロジェクトを支援する請負業者の費用や他の直接第三者費用が含まれている。
(g) 2019年11月、我々の顧客の一人であるNuvetra Corporationは、破産法11章に基づいて自発的な破産申請(“顧客破産”)を提出した。2022年と2021年の額は、主にサプライヤー調達注文終了条項の有利な決済と、以前に保留されていた在庫を利用または販売して確認されたメリットによるものである。
(h) 私たちの買収に関連する会計は公正価値に基づいて在庫を記録することを要求して、時々公正価値が以前の在庫帳簿価値より高いことがあります。在庫価値の増加関連在庫販売期間中の販売コストを償却する。私たちは在庫の増加償却を私たちの非GAAP財務指標から除外して、これは非現金支出であるため、私たちが行っている経営業績を反映していないと思います。
(i) 2022年期間について言えば、税務調整は主に税務目的から控除できない購入費用と、購入した外国税収控除に関する不確定税収優遇と利息の決定に関連する。2021年の期間については、税務調整は、主に、本報告に記載されている間に税務監査を効率的に清算し、取得された外国の税収控除を利用して生じる以前に確認されていない税収割引の償却に関連する個別の税収割引に関するものである。
非GAAP財務測定基準を使用するより多くの情報については、“非GAAP財務情報に関する説明”を参照されたい。
表B:調整後の営業収入調整 | |||||||||||||||
(単位:千) | |||||||||||||||
3か月まで 十二月三十一日 | 現在までの年度 十二月三十一日 | ||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
営業収入(GAAP) | $ | 36,865 | $ | 28,663 | $ | 121,327 | $ | 135,711 | |||||||
調整: | |||||||||||||||
無形資産の償却 | 12,298 | 10,524 | 48,313 | 41,597 | |||||||||||
いくつかの法的費用 | — | 175 | — | 1,454 | |||||||||||
再編成と再編関連費用 | 3,370 | 1,692 | 9,265 | 4,804 | |||||||||||
買収と統合コスト | 4,209 | 2,252 | 10,075 | 2,544 | |||||||||||
その他一般費用 | 61 | 255 | 1,188 | 508 | |||||||||||
“医療機器条例” | 493 | 270 | 1,105 | 744 | |||||||||||
取引先が倒産する | (12 | ) | (113 | ) | (120 | ) | (488 | ) | |||||||
在庫が逓増して償却する | — | 301 | 798 | 301 | |||||||||||
調整後営業収入(非公認会計基準) | $ | 57,284 | $ | 44,019 | $ | 191,951 | $ | 187,175 |
表C:EBITDA調整 | |||||||||||||||
(単位:千) | |||||||||||||||
3か月まで 十二月三十一日 | 現在までの年度 十二月三十一日 | ||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
持続的経営収入(GAAP) | $ | 17,090 | $ | 20,001 | $ | 65,350 | $ | 93,020 | |||||||
利子支出 | 14,215 | 5,511 | 38,632 | 31,628 | |||||||||||
所得税支給 | 3,502 | 2,127 | 10,608 | 8,043 | |||||||||||
減価償却 | 10,736 | 10,366 | 42,617 | 39,772 | |||||||||||
無形資産の償却と融資リース | 12,610 | 10,524 | 49,374 | 41,597 | |||||||||||
継続業務からのEBITDA(非公認会計基準) | 58,153 | 48,529 | 206,581 | 214,060 | |||||||||||
いくつかの法的費用 | — | 175 | — | 1,454 | |||||||||||
株に基づく報酬(a) | 4,783 | 3,832 | 19,573 | 15,913 | |||||||||||
再編成と再編関連費用 | 3,370 | 1,692 | 9,265 | 4,804 | |||||||||||
買収と統合コスト | 4,209 | 2,252 | 10,075 | 2,544 | |||||||||||
その他一般費用 | 61 | 255 | 1,188 | 508 | |||||||||||
株式投資損失 | 2,025 | 1,276 | 7,636 | 3,143 | |||||||||||
“医療機器条例” | 493 | 270 | 1,105 | 744 | |||||||||||
取引先が倒産する | (12 | ) | (113 | ) | (120 | ) | (488 | ) | |||||||
在庫が逓増して償却する | — | 301 | 798 | 301 | |||||||||||
調整後EBITDA(非GAAP) | $ | 73,082 | $ | 58,469 | $ | 256,101 | $ | 242,983 |
(a) 株式報酬支出総額は、再編·再編関連費用および買収·統合コストの金額を差し引く。
表D:有機販売変更調節(変更率) | |||||
GAAP報告書の増加 | 買い入れと外貨の影響(a) | 非GAAP有機変化 | |||
QTD変化(2022年第4四半期と2021年第4四半期) | |||||
医療販売 | |||||
心脳血管 | 19.8% | 6.7% | 13.1% | ||
心臓リズム管理と神経調節 | 13.7% | 5.6% | 8.1% | ||
高度外科整形外科携帯型医療 | 32.3% | (0.1)% | 32.4% | ||
医療総売上高 | 18.2% | 5.8% | 12.4% | ||
非医療販売 | 40.9% | — | 40.9% | ||
総売上高 | 19.0% | 5.6% | 13.4% | ||
年初から現在までの変化(2022年と2021年) | |||||
医療販売 | |||||
心脳血管 | 17.9% | 6.4% | 11.5% | ||
心臓リズム管理と神経調節 | 6.0% | 7.5% | (1.5)% | ||
高度外科整形外科携帯型医療 | 11.8% | (0.1)% | 11.9% | ||
医療総売上高 | 12.4% | 6.4% | 6.0% | ||
非医療販売 | 21.0% | — | 21.0% | ||
総売上高 | 12.7% | 6.2% | 6.5% |
(a) 売上高は外貨レート変動や買収の影響を排除するために調整されている。
表E:債務残高純額 | ||||||||
(単位:千) | ||||||||
十二月三十一日 2022 | 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | ||||||
債務総額 | 925,261 | 938,646 | 828,126 | |||||
増加:未償却割引および繰延債務発行コストは上記に含まれる | 5,977 | 6,404 | 7,361 | |||||
未済債務元金総額 | 931,238 | 945,050 | 835,487 | |||||
差し引く:現金と現金等価物 | 24,272 | 20,187 | 17,885 | |||||
総債務純額(非公認会計基準) | $ | 906,966 | $ | 924,863 | $ | 817,602 |