添付ファイル10.1

信用協定第2修正案

2023年2月15日(以下に発効)のクレジット プロトコル(本“プロトコル”)の2回目の改訂は、GreatBatch Ltd.，ニューヨークの会社(借り手)、Integer Holdings Corporation、デラウェア州の会社(“親会社”)、本プロトコルの付属保証人(以下に述べる既存のクレジットプロトコルの定義を参照)、増量循環クレジット貸手(定義は以下の通り)、他の貸手(離任する貸主を含み、各貸主は以下に述べる)と富国銀行、NAssociation、管理エージェント(“管理エージェント”)として.別の説明がない限り、本プロトコルで使用されるすべての大文字用語および他の定義されていないすべての用語は、以下に示すクレジットプロトコルで提供される関連用語の意味を有するべきである。

W I TN E S E T H：

借り手、親会社、付属保証人、融資先(“貸主”)と行政代理が2021年9月2日の特定の信用協定(2021年12月1日の特定増分定期融資協定によって以前改正され、2023年1月30日の日付を有する信用協定第1修正案)と、この日までにさらに改正、再記述、補充、または他の方法で修正された“既存の信用協定”およびbr}を締結し、時々さらに修正、修正、補充、追加することを考慮する。クレジット協定を再記述または修正し、再記述する)；

借り手が既存の信用協定第5.13節(“第2修正案循環信用増加”)に従って元金総額100，000，000ドルの増分循環信用の増加を申請したことを考慮する

考慮すると、本プロトコル条項に適合するという前提の下で、本プロトコル署名ページ上で決定されたいくつかの循環クレジット融資者(それぞれが“増分循環クレジット融資者”である)は、それぞれ、第2の修正案によって増加された循環クレジットの一部を提供することを望む

本契約調印ページに“離任貸主”と明記された貸手(“離任貸主”)が、本契約条項に基づいてその承諾及び融資を譲渡することに同意したことを考慮する

借り手がすでに行政エージェント、増分循環信用融資者及び本プロトコルの他の融資先に本プロトコルに記載されている条項と条件を満たす場合、本プロトコルにより具体的に規定されている既存の信用プロトコルをさらに改訂することに同意することに同意する。

そこで，現在，上記のことを考慮し，他の良好かつ価値のある対価格について，ここでは受信され十分な対価格を確認する--以下のように合意した

第1節：信用状合意修正案。第二改正案が発効した日から発効し(以下のように定義する)、本協定の規定する条項と条件を満たす場合、本協定の陳述と保証に基づいて、現在既存の信用協定を以下のように改訂する

(A) 現在、既存のクレジットプロトコルの本文を修正します：(I)赤色または緑色の削除テキストを削除します(以下の例と同様にテキストに表記します：削除されたテキストそして問題のある テキスト)および(Ii)青または緑色の二重下線テキストを追加する(テキスト表示方法は、本契約添付ファイルAに添付された“クレジットプロトコル”の一致コピーによって説明されるように、二重下線テキストおよび二重下線テキスト)の例と同じである

(B)現在、既存の信用協定の付表1.1(B)を添付ファイルBに記載されている全文に改訂するが、“A期ローン承諾”の欄は、第2回改正発効日におけるA期ローンの未償還元金金額を指すものとみなすべきである

(C) 既存のクレジットプロトコルの添付ファイルB(借入通知)、添付ファイルD(前払い通知)、および添付ファイルE(変換/更新通知) を修正し、添付ファイルCに添付された表に再説明する。

第二節循環信用の増加；再分配；貸主から離れる。

(A) 各増分循環クレジット貸主はそれぞれ同意し、2回目の“修正案”循環信用増加および融資調整(定義は以下参照)を実施した後、その循環信用承諾は、本プロトコル添付ファイルBに添付されている表1.1(B)における貸主名の相対的な位置と記載されなければならない。

(B) 本プロトコル当事者は、(I)本プロトコルは、クレジットプロトコル第5.13条に従って提出された循環クレジット増加を増加させる要求を構成し、(Ii)第2修正案循環クレジット増加は、“増量融資限度額”の定義第(Br)(C)(I)条に基づいて行われ、(Iii)本プロトコル当事者がこれに基づいて放棄するために必要な任意の事前通知を構成する。(Iv)本プロトコルは、クレジットプロトコル第5.13(D)(Iii)条 による“増分改訂”とみなされるべきである。

(C) 既存のクレジットプロトコルまたはクレジットプロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコル当事者は、(I) が第2修正案の発効日に、貸手の融資および承諾は、本プロトコル添付ファイルBに添付されている表1.1(B) に記載されているように、(Ii)必要な譲渡に同意しなければならない。支払いおよび前払い(Br)は、クレジット協定または他の項の適用譲渡および仮定によって証明されたように、および(Iii)登録簿に対して任意のbr}調整を行い、このような再分配、譲渡、支払いおよび前払い金を実現するために、クレジット契約または他の項の適用譲渡および仮定によって証明され、(Iii)登録簿に対して任意のbr}調整を行うように、融資者(第2の改訂循環信用増加を提供する循環クレジット融資者および離任貸金を含む)の間で行われたものとみなされるべきである。これに関連して、融資および約束の調整のために、適用される貸主(第2の修正案循環信用増加を提供する増分循環クレジット貸主と離任貸主を含む)との間の任意の再割り当ては、本プロトコルおよび第2の修正案循環信用増加(“ローン調整”)に関連する第2の修正案の発効日に発生しなければならない。既存のクレジットプロトコルまたは本プロトコル12.9条には逆の規定があるにもかかわらず、これらの譲渡に関連する任意の他の文書または文書は、任意の譲渡および仮定を含むことを要求しない。支払い及び前金(ここではすべての要求を免除する)は、このような譲渡は、すべての適用された陳述と共に行われるものとみなされる, 保証とチェーノは，譲渡と仮定によって証明されるようになる.第2の修正案の発効日に、貸手は、行政エージェントによって相互に全額現金決済を行わなければならない(任意の貸主が非比例資金の形態でその約束および/または第2の修正案の発効日までの融資を増加させることを含むが、第2の修正案の循環信用の増加に関連する約束および/またはローンを含むが、これらに限定されず、総額がこれから離れる貸手の未返済ローンに等しい)、行政エージェントは、適用される貸主間で合理的に必要な調整を行うことができ、brローン調整を達成することができる。行政エージェントが指示または承認することができるすべての場合、すべての譲渡、再分配、およびコミットメントおよびローンの他の変化について、未返済ローンおよびコミットメントは、第2の修正案施行日に本修正案添付ファイルBに添付された改訂された付表 1.1(B)として列挙される。

(D) は、第2の修正案が発効した日から発効し、第2(C)節に従って融資調整および貸金者の支払いを実施した後、(I)貸手から離れる約束および融資は0ドルでなければならず、(Ii)貸手から離れることは、もはやクレジット協定および他の融資文書の下の貸主ではなく、クレジット契約および他の融資文書の下で貸主としてのさらなる権利または義務を有さなくなる。ただし、貸手は、信用協定第12.9条に基づいて、その承諾した権利及び義務を譲渡し、第2改正案の発効日に累積されたが支払われていない利息及び費用の支払権利を除外する。離れた貸主は本プロトコルの一方であり，本第2項に同意することを証明する目的にのみ用いられる.

(E) ローンスケジュール調整、および本プロトコルによって規定される第2の修正案の発効日の任意の事前支払い、償還または再分配ローンについて、本プロトコルの各貸手(貸手からの離脱を含む)は、既存のクレジット協定第5.9節に従って任意の追加のbr}金額を支払うことを要求する要求を免除する。

(F) 既存のクレジットプロトコルまたはクレジットプロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの各貸手側が (I)本プロトコルが提供する融資調整は、第2の修正案が発効した日に同時に発効しなければならないことに同意し、 は、第1節で述べた修正案の効力と同時に発効し、(Ii)融資調整と第1節の修正案の発効条件は、第4節で述べた第2改正案が発効する日本協定の発効条件に限定される。

第3節.納期を延期する.

(A) 本プロトコルの各貸主は、その期限Aローン満期日および/または循環クレジット満期日(場合によっては)を 2028年2月15日まで延長することに同意する。

(B) 本プロトコルの双方は、(I)本プロトコルは、クレジットプロトコル第5.16条に基づいて提出された延期請求及び延期要約を構成すること、(Ii)本プロトコルの双方が要求する任意の事前通知を放棄すること、および(Iii)クレジットプロトコル第5.16(C)条に基づいて、本プロトコルは“延期修正案”とみなされるべきであることに同意する。

4節本プロトコルが発効する条件.本協定は、次の条件を満たし又は放棄した日から発効する(この日は“第2改正案有効日”とする)

(A) 行政エージェントが受け取った以下の文書は、その形式および実質が行政エージェントを合理的に満足させる

(I)本プロトコルは、第2の修正案の発効日から存在する各貸手、行政代理人、および各貸手(増量循環クレジット貸主および貸手からの離脱を含む)によって正式に署名される

(Ii) 各信用側の担当者(又は秘書又はアシスタント秘書)の証明書は、当該信用側が融資文書に署名した各役人の在任状況及び署名の真正性を証明し、 (A)当該信用側の定款又は会社定款又は設立証明書(又は同等)、定款又は他の適用される管理文書が改訂されておらず、再記載されていないことを証明する。既存の信用協定日(または最近行政エージェントに交付された日)からの追加または他の方法で修正され、(B)信用状当事者の定款または他の管理文書は、既存の信用協定の日(または管理エージェントに交付された最近の日 )から修正されず、再記述され、補足され、または他の方法で修正され、(C)添付されているか、または参照されているのは真実である。貸手取締役会(または他の管理機関)が正式に採択した許可および本合意項目の下での取引を承認する決議、ならびに本合意および任意の関連文書の署名、交付および履行；

(Iii) 最近日までの証明書は、各信用当事者がその会社、組織または組織(または同等の組織)に適用される司法管轄区域の法律の下で良好な信頼を証明すること；および

(Iv) 貸方弁護士の意見、その形式と実質は行政エージェントを合理的に満足させるべきである。

(B) 5節の陳述と保証は真実であるべきである.

(C) は、本プロトコルの発効前または後に、いかなる違約イベントも発生または継続してはならない。

(D) B期ローンは全額返済されなければならない。

(E) 借主は、第2修正案の施行日に必要なすべての費用および支出を支払わなければならない(借り手、親、行政代理、および富国証券有限責任会社の間で2022年12月14日に署名された招聘状に要求されるすべての費用を含むが、これらに限定されない)。

第4条に規定された条件に適合するか否かを決定するために、行政エージェントおよび本プロトコルに署名された各貸主は、提案された第2の修正案の発効日前に貸主から通知 を受信しなければ、提案された第2の修正案の発効日前に貸手の通知 を受信しない限り、行政エージェントおよび本合意に署名した各融資者は、本プロトコルに従って同意または承認、受け入れ可能または満足することを要求する各文書または他の事項とみなされるべきである。

5節で述べ，保証する.行政エージェントと本プロトコルの貸手側との本プロトコルの締結を促すために、各貸手は、行政エージェントおよび貸金側を代表し、第2の修正案が発効した日から行政エージェントおよび貸金側に担保を行う

(A) 信用協定第7条に記載されている各陳述および保証は、すべての実質的な態様で真実かつ正しいが、任意のこれらの陳述および保証が重要性または重大な悪影響の言及によって制限される場合、この場合、陳述および保証は、すべての態様において真実であり、正確かつ完全であり、その効力は、その日およびその日までに行われたものと同じである(ただし、その条項に従ってより早い日にのみ行われる任意のこれらの陳述および保証は除外される)。この宣言および保証は、より早い日付に真実および正しいものを維持する)

(B) は、本協定の発効前または後に、違約イベントが発生せず、違約イベントが継続している

(C)権利、権力、および権力を有し、それぞれの条項に従って本協定の署名、交付および履行を許可するために、必要なすべての会社および他の行動を取っている

(D) 本合意は、合意側である各信用側の正式な許可官、マネージャー、管理メンバー、または他の許可者によって正式に署名および交付され、各文書は、各信用側の法定、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って強制的に実行することができるが、そのような強制執行は、破産、破産、再編、一時停止、債権者全体の権利執行および平衡法救済の同様の州または連邦が時々発効する同様の法律の制限を受ける可能性がある。

第六節信用状確認、合意、及び保証。本合意に署名することにより、各融資先は、(A)本合意に同意し、本プロトコル計画による取引が、その所属する任意の融資文書項目における当該融資先の義務を制限または減少させてはならないか、またはその融資先が属する任意の融資文書項目の下での任意の義務を免除してはならないことに同意し、(B)その所属する各融資文書項目の下での義務を確認し、再確認し、(C)その所属する各融資文書に完全に有効であることに同意し、ここで承認および確認する。

第7節：信用協定と融資文書の参考と効力。

(A) 及び第2修正案の発効日後、クレジットプロトコルにおいて“本プロトコル”、“本プロトコル”及び“本プロトコルの下”又は他の融資文書に“クレジットプロトコル”、“その下”、“本プロトコル”又は本プロトコルによって改訂及び追加されたクレジットプロトコルに言及された類似語句は、すべて本プロトコルによって改訂及び追加されたクレジットプロトコルを指す。

(B)本プロトコルの具体的な修正および追加されたクレジットプロトコルおよび他の各ローン文書は、現在、完全に有効であり、ここで承認および確認されるであろう。

(C)本プロトコルが明確に規定されていることに加えて、本プロトコルの実行、交付および効力は、任意のローン文書の下での任意の融資者または行政エージェントの権利、権力、または救済措置を放棄するとみなされてはならず、いかなるローン文書のいかなる規定の放棄も構成されていない。前述の一般性を制限することなく、本合意日の前に有効な証券ファイルおよび本契約日の前に存在する本明細書に記載されたすべての担保は、すべての保証債務の支払いを保証し続けるであろう。

(D)本プロトコルは，双方がその標的に関するすべてのプロトコルであり，任意の以前のプロトコルと同期の口頭プロトコルの代わりになる.信用協定と他の融資文書については、本協定は“融資文書”を構成しなければならない。

第8節コストと費用。借入者は、クレジット協定第12.3条に基づいて負担される義務、すなわち、融資合意の条項に基づいて行政代理にすべての合理的な費用、コスト、支出を支払い、返済することを再確認する。

第9節法律を管轄する；陪審裁判は免除される。本プロトコルおよび本プロトコルに基づく、または本プロトコルに関連する任意のクレーム、係争、係争、または訴訟理由(契約、侵害、または他にかかわらず) は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されなければならない。本プロトコルの各々は、適用される法律によって許容される最大範囲内で、本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされるか、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて、陪審員による裁判の任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人または弁護士が誰もいないことを証明するか、または他の方法で示されており、訴訟が発生した場合、当該他の人は前述の免除の強制実行を求めることはなく、(B)ITと本プロトコルの他の当事者は、本節の相互放棄および証明などの要因によって本プロトコルの締結を誘導することを認める。

第10節のコピー。 本プロトコルは、コピー(および本プロトコルの異なる当事者によって異なるコピーで)によって署名することができ、各コピーは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒に統合された場合、別個の契約を構成することになる。ファクシミリまたは電子フォーマット(すなわち、“pdf”または“tif”)を介して本プロトコル署名ページを交付する署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。クレジットプロトコル12.16節の規定によれば、本プロトコルは、電子署名または電子記録の形態で署名することができる。

第11節：未返済ローン。既存のクレジットプロトコルの下で本プロトコルの日付 で返済されていないLIBOR金利ローン(既存のクレジットプロトコルの定義を参照)は、定期SOFRローンを構成するとみなされ、その利息期限は借り手によって選択される。貸金先である(A)既存の信用協定第5.9節の第2改正案の発効日 で発生したすべての未償還LIBOR金利ローンの移行により発生した任意の損失又は費用の償還に関する要求を免除し、(B)クレジット協定において任意の借入通知の時間について要求を提出したにもかかわらず、借入者は第2改正案の発効日前(1)の米国政府証券営業日にSOFR定期融資のために借入通知を交付することができることに同意する。

[後続署名ページ]

本協定の双方が正式に許可された役人が上記の最初の日に署名し、本協定を交付することを証明した。

署名者は、(A)本協定添付ファイルBに添付されている表1.1(B)に掲げる最新の承諾及び融資、並びに(B)本協定第2節の規定を確認し、同意する。第2の修正案の発効日に発生したとき、署名者は、クレジット協定項目の下での貸主となることを停止し、クレジット協定の下でのその承諾および融資に同意することは、本プロトコルに従って貸手に譲渡されるとみなされるべきであり(場合によっては)、このような譲渡は、第2の修正案の発効日と同時に発生し、本プロトコルの修正の前に発生するものとみなされるべきである。

添付ファイルA

改訂された信用協定

[添付ファイルをご参照ください]

最終バージョン

$1,000,000,000900,000,000

信用協定

(2023年1月30日のクレジット協定第1修正案と、2023年2月15日のクレジット協定第2改正案の改訂日)

日付は2021年9月2日まで

GreatBatch Ltd

借り手として

IntegerホールディングスCorporationは

親としては

ここでいう貸手は貸手である

そして

富国銀行国立協会

行政代理としてSwingline貸手と発行貸手として

富国銀行証券有限責任会社アメリカ銀行証券会社

第5第3銀行、国家協会、KeyBanc Capital、Markets、Inc.，シティグループグローバル市場会社。ノースカロライナ州サンタンダー銀行も

連席先頭手配人と連席簿記管理人

アメリカ銀行、ノースカロライナ州、第五第三銀行、国家協会、KeyBank、国家協会、シティグループグローバル市場会社です。ノースカロライナ州サンタンダー銀行も

シンジケート代理として

製造業者や貿易業者信託会社第一資本国家協会地域銀行

文書エージェントとして

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カタログ

ページ

カタログ

(続)

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カタログ

(続)

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カタログ表

(続)

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カタログ

(続)

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カタログ

(続)

ページ

信用協定、期日は2021年9月2日であり、借主はニューヨーク会社GreatBatch Ltd.，親会社はデラウェア州整数持株会社であり、貸手は本協議当事者と本合意条項に基づいて本協定の方の貸手になる可能性があり、貸手は貸手であり、国家銀行協会富国銀行は貸手の行政代理である。

趣旨声明

借り手がすでに要求を出したことから、本協定で規定されている条項と条件を満たす場合、行政代理と貸手は借り手に一定の信用便利を提供することに同意した。

したがって，善意と価値のあるbrの対価から，本契約の双方は受け取って十分であることを確認し，双方は以下のように同意した

第一条

定義する

1.1節で定義する.本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“受け入れ可能な債権者間合意”とは、債権者間合意であり、その条項は、留置権及び/又は支払い分配に関する手配を共有するための担保手配に適用される市場条項と一致し、その他の面で行政代理人のために合理的に受け入れられる：(A)担保担保債務の担保上の留置権と同等であり、同等の基礎の上で、当該担保の優先順位が行政代理人の担保債務の担保上の留置権と同等である。(B) まで行政代理人の担保債務が担保された担保の留置権に関する債務が実行される程度であり、当該担保の優先度は、行政代理人の担保債務が担保された担保の留置権、 よりも優先され、及び/又は(C)担保債務の支払権があることによる債務について署名しようとする程度について、brを副次的な基礎とし、いずれの場合も、行政代理人と借り手が合理的な判決を行使する際に決定された債権者間合意の構築を提案する際に、行政代理人とそのような債務保有者の1人以上の代表者。

買収“とは、本合意の日または後に完了した任意の取引または任意の一連の関連取引を意味し、その取引によって、任意の融資先またはその任意の子会社(A)が、資産を購入することによって、任意の業務または任意の個人またはその部門のすべてまたはほぼすべての資産を買収することを意味する。または(B)通常の投票権 取締役会または同等の管理機関のメンバーを選挙する一般的な投票権 または同等の管理機関のメンバーを有する(ただし、アクシデントが発生したためにこのような権力を有する証券のみを除く)少なくとも多数(票数)の会社の証券を直接または間接的に買収する(ただし、アクシデントが発生したためにこのような権力を有する証券のみを除く)、または共同企業または有限責任会社の多数(パーセントまたは投票権によって)残りの所有権権益を有する。

“調整後のユーロ銀行同業借り換え金利”とは、任意の利息期間の任意のユーロローンについて、行政エージェントによって以下の式により決定される年利率である

Adjusted EURIBOR =                     EURIBOR for such Intere

________________________________

1.00-EURIBOR準備金率

調整されたSOFR期限“とは、任意の計算に関して、年利率が(A)計算された期限SOFRに(B)期限SOFR調整を加えたものに等しいことを意味するが、このように決定された調整後期限SOFRは、そのように決定された場合にはSOFRであるべきである下限未満であれば，調整後の期限SOFRを下限とする.

“管理エージェント”とは，富国銀行が本プロトコル項の管理エージェントとして，11.6節で指定した任意の後継者を指す.

“行政代理人の事務所”とは、第(Br)節第(1)項(C)項の規定により指定又は決定された行政代理人の事務所を意味する。

“行政アンケート” は，行政エージェントが提供する表中の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関” は、(A)任意の欧州経済地域金融機関または(B)イギリス金融機関を意味する。

付属会社“とは、指定された人員について、直接または1つまたは複数の仲介機関によって直接または間接的に制御されるか、または指定された人員によって制御されるか、または指定された人員と共同で制御される別の人を意味する。

“エージェント側”の意味は，12.1(E)節で与えられた意味と同じである.“合意”は、信用状協定を指す。

全額収益率“とは、任意の債務について、(A)利益差、 (B)元発行割引(”OID“)および借り手またはその任意の子会社または付属会社が、以下の条項または所有者に支払うべき前払いまたは同様の費用(同様の金額を構成するとみなされるべきbr}OID)を考慮しながら、行政エージェントによって一般的に受け入れられる財務慣行に適合する方法で借り手またはその任意の子会社または付属会社と交渉した後に合理的に決定される任意の債務に適用される有効な全額収益率を意味する。最初の主要銀団のこのような債務(OIDおよび前払い費用は、仮定に基づいて4年から満了年限まで(または、少ない場合、適用債務が発生したときに記載された加重平均から満期年限まで)の利息に相当する)、および(C)任意の金利 下限に相当するが、(I)すべての関連する貸主と分担していない、またはそのような債務に関連する承諾または銀団に関連する任意の手配、承諾、構造、代理または引受費用、(Ii)任意の選択は含まれない。未使用限度額または同様のbr料金または(Iii)借り手は、一般に、主要銀団内のすべての関連する融資者の任意の他の費用 に直接支払わない。ただし、条件は、(A)下限制限された債務について指定された任意の金利(場合によっては、総合収益を計算する日が下限に影響を与えない)が下限を下回る範囲であり、総合収益率を計算する上で、その差額は、その債務に適用される利差に加算されるとみなされ、(B)下限によって規定されるこのような債務によって指定される任意の金利について(それぞれの場合) (それぞれの場合)である, 全般収益率を計算する日に当該等下限を何も実施しない)がその下限 以上であれば，全収益率を計算する際には，その下限は計算されない.

“公告“ は#で与えられた意味を持つ 第1.11節.

反腐敗法“ は、任意の司法管区に適用されるすべての法律、規則、および規則を意味する₁h₄₈e₅₉B₃₈o₀r₈r_{_}o₅その子会社が時々賄賂や腐敗に関連していたり

米国の1977年の“反海外腐敗法”とその下の規則·条例、英国の2010年の“賄賂法案”とその下の規則·条例が含まれているが、これに限定されない。

反マネーロンダリング法“ は、信用側、その子会社または付属機関がテロ融資またはマネーロンダリングに関連する任意およびすべての法律、法規、条例または強制政府命令、法令、法令または規則、”愛国者法“および”通貨および外国取引報告法“(”銀行秘密法“とも呼ばれる)31を含む任意の適用条項を意味する

U.S.C. §§ 5311-5330 and 12 U.S.C. §§ 1818(s), 1820(b) and 1951-1959).

“適用される 顧客売掛金“仕入先融資手続きを許可する”という定義に与えられた意味を持つ。

適用法律“ は、憲法、法律、法規、条例、規則、条約、条例、許可、許可、承認、(法的効力を有する)解釈および政府当局の命令、ならびにすべての裁判所および仲裁人のすべての命令および法令のすべての適用条項を意味する。

“適用保証金”とは、

(A) B期ローン手配について、(I)ロンドン銀行の同業借り換え金利定期(Br)SOFRローン、年利2.50%；(Ii)基本金利ローン、年利1.50%(最恵国保障条項によって増加する可能性がある)； と

(B) 循環信用手配とA期ローン手配については、合計する保証された純レバー率：

適用保証金は、借り手が第8.2(A)節の規定により高級管理者コンプライアンス証明書を提供した日から5(5)営業日(各日は“計算日”)に決定して調整しなければならない。ただし(A)適用保証金は、第3級定価に基づいて、最初の計算までとしなければならない

日付が起こったのは終業する二番目の改正施行日以降の定価水準は参考にしなければならない合計する保証された借り手が、計算日が適用される前の直近の会計四半期の最終日の純レバレッジ率、および(B)借り手が第8.2(A)条の要求に従って適用される計算日前の最近の会計四半期の満了時に高官コンプライアンス証明書を提供できなかった場合、高官コンプライアンス証明書の交付を要求した日からの適用利益率は、高官コンプライアンス証明書が交付されるまで定価レベルVに基づくべきである。このとき，定価レベルは 参照を参照すべきである合計する保証された純レバレッジ率 借り手がその計算日より前の直近の財政四半期の最終日まで。 適用される定価レベルは、1つの計算日から次の計算日まで有効です。定価レベルの任意の調整は、その時に存在する、またはその後に発行または発行されたすべての信用状の延期に適用されなければならない。

上記の規定にもかかわらず、第8.1または8.2(A)節に交付された任意の財務諸表または上級職員のコンプライアンス証明書が不正確であることが証明された場合((I) 本プロトコルが有効であるにもかかわらず、(Ii)任意の約束が有効であるか、または(Iii)そのような不正確または当該財務諸表または上級職員コンプライアンス証明書が交付されていることが発見された場合、信用のいかなる延期も完了していない)、そのような不正確さが是正されるように、任意の期間(“適用期間”)に適用される適用保証金がその適用期間に適用される適用保証金よりも高い場合，(A)借主はその適用期間の訂正された主管者のbrコンプライアンス証明書を直ちに行政エージェントに提出し，(B)その適用期間の適用保証金を決定した場合は， を適用すべきである合計する(C)借り手brは、適用期間中に適用保証金を増加させるために行政エージェントに支払われるべき追加利息及び費用を直ちに追跡的に行政エージェントに支払わなければならず、行政エージェントは、第5.4節の規定に従って直ちにこのお金を支払わなければならない。本項の規定は、第5.1(B)項及び第10.2項における行政代理及び貸金人の権利を制限せず、本契約又は任意の他の融資書類の下での他の権利も制限しない。本項の場合の借入者の義務は、本契約項下の他のすべてのbr義務の終了及び償還を承諾した後も有効である。

“適用時間”とは、任意の融資、信用状、ユーロ支払いについて、通常の銀行手続きに基づいて関連日にタイムリーに決済するために、行政エージェントまたは適用される発行融資機関(行政エージェントに通知された)(状況に応じて)によって決定されたユーロ決済地の現地時間を意味する支払い先 。

承認基金“とは、(A)貸手、(B)貸主の付属機関、または(C)貸手のエンティティまたはその付属機関によって管理または管理される任意の基金を意味する。

“手配人”とは、富国証券、有限責任会社、米国銀行証券会社、第五第三銀行、全国協会、Keybanc Capital Markets，Inc.，シティグローバル市場会社とノースカロライナ州サンタンド銀行が共同牽引役と共同簿記管理人としてのそれぞれの を意味する。

資産処理“とは、任意の貸金業者またはその任意の子会社が、任意の財産(任意の持分処置および売却リベート取引に関連する任意の財産処分を含む)を売却、譲渡、許可、レンタル、または他の方法で処置すること、および親会社の任意の付属会社が非信用側またはその任意の付属会社の誰にも発行する任意の持分を意味する。しかし、任意の許可された債券ヘッジ取引を購入してはならない、(X)親会社が任意の許可された転換可能な債務を発行または売却し、 (Y)親会社が任意の許可された権証取引を発行または売却してはならない、または(Z)親会社がそれをどのように履行しているか

許可された債券ヘッジ取引、任意の許容転換可能債務、または任意の許可された引受権証取引は、“資産処置”を構成しなければならない。

“譲渡と負担” とは，貸金人と合格譲受人(第12.9節でその同意を求めたいずれか一方の同意)が締結され，行政エージェントが受ける譲渡と負担を意味し，その実質的な形式は添付ファイルGあるいは，エージェントが承認した任意の の他のテーブルを管理する.

“占有すべき負債” は、任意の特定の日付(A)任意の人の任意の資本賃貸債務について、その資本化金額が、その日付が公認会計原則に従って作成された貸借対照表内に出現することを意味し、(B)任意の合成賃貸について、リース項下の残りの賃貸支払いに関する資本化金額または元本金額は、当該者がその日に公認会計原則に従って作成した貸借対照表 に現れるであろう(もし当該賃貸が資本賃貸債務として入金されていた場合)。

利用可能な期限“ は、決定された日まで、任意の通貨に適用される任意の当時の基準について、(A)基準が定期金利である場合、基準の任意の期限(またはその構成要素)が、本プロトコルに従って利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(B)他の場合、基準を参照して計算された任意の利息支払期間を意味する， が適用されれば，これは、本プロトコルに従ってメッセージ期間の長さ を決定するために使用されるか、または使用することができる支払利息の頻度を決定するために使用されてもよく、またはその支払利息の頻度を決定するために使用されてもよく、各場合、基準計算された利息支払い頻度を参照して、各場合、日付まで、疑問を生じることなく、5.8(C)(Iv)節に従って“利子期間”の定義から削除された基準のいずれの基準期間も含まれない。

“自己救済行動” は、適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記および転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会第2014/59/EU命令第55条のいずれかの欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に記載されている欧州経済圏加盟国に対して時々実施される法律、法規、規則または要求を意味し、(B)イギリスの場合、イギリス“2009年連合王国銀行法”(時々改正されている)の第1部および他の法律。連合王国において適用される不健全又は破産した銀行、投資会社又は他の金融機関又はその関連会社(清算、破産管理又は他の破産手続を除く)を清算する条例又は規則。

破産法系とは“米国法典”第11編第101条をいうET配列配列.

画像 で省略されている“基本金利”とは，いつでも，(A)最優遇金利，(B)連邦基金金利プラス0.50%と(C)の中で最も高いものであるロンドン銀行の同業借り換え金利 期限ソフトウェアを調整して、利子期はA 1つ(1)-月期間brは、この日の発効に1%(1%)を追加します。基本金利の変化のたびに、最優遇金利、連邦基金金利、またはロンドン銀行の同業借り換え金利調整後のSOFR期限(ただし、第(C)項は、次のいずれの期間においても適用されないロンドン銀行の同業借り換え金利調整後の 用語SOFRは使用不可能または確定できない).上記の規定にもかかわらず、いずれの場合も、基本金利は1%(1%)を下回ってはならない。

“基本金利ローン”とは、5.1(A)節で規定した基本金利に基づいて利上げされた任意のローンを指す。すべての基本金利ローンはドルで計算されなければならない。

“基準”とは， の最初，ドルLIBORSOFRという用語は、任意の(A)ドル建てまたはドルで計算される債務、利息、手数料、手数料、または他の金額について、SOFRという用語です参考為替レート 基準変換イベントを提供する, a用語Sofrに対して が出現したかどうか移行イベント、または事前に選挙に参加することを選択する為替レートまたはドルの現在の基準を参照すると、“基準”は、 のような債務、利息、手数料、手数料、またはその他に関することを意味する金額、金額、適用する とその関連基準置換期日がある5.8(C)(I)節の規定によれば、この基準金利が前の基準金利を代替する程度、および(B)債務、利息、手数料、手数料、または以下の各項目で計算される他の金額：ユーロ， EURIBOR；基準変換イベントを前提とする…の発生についてドル LIBOR欧州銀行間同業借り換え金利、又は当時のユーロ基準については、“基準”とは、このような債務、利息、手数料、手数料又はその他の金額について、適用される基準置換であり、当該基準 置換が5.8(C)(I)節に基づいて先の基準金利に置き換えられていることを前提としている。

“基準置換”とは，利用可能なテノールについては

(a) 任意の基準変換イベントについてあるいは事前に選挙に参加することを選択します当時のどんな基準でも決定可能な最初の 以下の順序で列挙された代替案基準交換日を適用した管理 エージェント：

(2) ：(A)毎日簡単SOFRと(B)相関基準置換調整の総和；

(3) the sum of: (AA)選択された代替基準金利 管理エージェントがこのような基準の代替者として管理エージェントと借り手が用いられる適用される に対応する基底期(I)代替基準金利の任意の選択または提案、または政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(Ii)代替基準金利を決定する基準金利の任意の変化または当時の市場慣行 を適切に考慮するドルで値段を計算する当時通貨建てで適用されていた銀団信用手配(Br)、および(B)関連基準置換調整；または

(b) 任意のタームSofr遷移イベントについて，(I)タームSofrと(Ii)の和)関連基準置換 調整；もし、(I)(A)(1)項の場合、行政エージェントがSOFR条項が管理上不可能であると判定した場合、本定義では、SOFR条項は確定できないとみなされ、(Ii)本定義第(A)(1)条または第(B)項の場合、適用される未調整基準 置換は、管理エージェントがその合理的な決定権の下で選択されたレートを時々発行する画面または他の情報サービスに表示される。もし…このように決定された基準置換であれば本定義により第(A)(1)，(A)(2)又は(A)(3)条又は第(B)項床よりも小さくなります♪the the the本プロトコルや他の融資文書については，このような 基準置換は下限とみなされる.

“基準置換調整” は，任意のそのときの基準を適用された任意の基準に置き換える未調整基準置換を意味する利子 期間とテノールが使えるこのような調整されていない基準の置換の任意の設定：

(1) “基準交換”の定義第(A)(1)及び(B)項については、1ヶ月間の利用可能期限が(A)0.11448% (11.448ベーシスポイント)の金額、(B)

3ヶ月期間の利用可能期間は0.26161%(26.161ベーシスポイント)であり、(C)6ヶ月期間の利用可能期間は0.42826%(42.826ベーシスポイント)であった

(2) は、“基準代替”定義(A)(2)項について、0.11448%(11.448ベーシスポイント 基点)に相当する

(3) “基準置換”のために第(A)(3)項の目的を定義する利差調整、またはそのような利差調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい) は、管理エージェントによって選択され、借り手は、 を置換するために、(Ia) 利差調整の任意の選択または提案を適切に考慮するか、または を置換するために、そのような利差調整を計算または決定するための方法であるテノールが使える適用される未調整基準を関連政府機関が置き換える基準 適用基準交換日(または)IIB) は、価格差調整の任意の発展におけるまたは当時盛んに行われていた市場慣行を決定するために使用されるか、またはそのような価格差調整を計算または決定するための方法 の代わりに使用されるテノールが使える基準は適用された 未調整の基準と置き換えるドルで値段を計算する銀団信用手配

“基準置換は変更に該当します“ とはどんな基準でも交換、任意の技術、管理、または運用変更(ペアを含む)“基本金利“”営業日“の定義、”利子期間“の定義、”ロンドン銀行日“の定義、金利と支払利息の時間と頻度を決定し、借入金申請または事前返済の時間、転換または継続通知の時間、レビューの時間長期間，適用範囲 破壊条項その他の技術、管理、操作事項)，管理エージェント決定は養子縁組との反映に適している可能性がある実施するこのような基準を置き換えて行政エージェントの方式は市場慣行とほぼ一致している(あるいは、行政エージェントがこのような市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定した場合、行政上不可能である、または行政エージェントは管理のための市場慣行がないことを決定した 管理エージェントが決定した他の管理方式にこのような基準置換が存在する本協定及び他の融資の管理に関する合理的に必要な書類)通貨建ての を適用します。

“基準交換日”とは は当時のどの基準に対しても以下の事件の中で最初に発生した事件についてこういうのは任意の通貨の当時の現在の基準：

(a) (A)第(A)項又は(B)項“基準移行イベント”の定義において，(aI) 公開宣言またはその中で言及された情報が発行された日，および(bIi) 基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人が、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な承諾書の提供を永久的または無期限に停止する日；または

(b) (B)“基準遷移イベント”の定義 第(C)項については、第1日のです。どの基準(またはその基準を計算するための公表されたコンポーネント)に基づいて、規制担当者によって代表性がないと決定され、規制担当者によって基準(またはそのコンポーネント)を宣言する管理者が代表的ではないことが条件である以下を参照して決定する 公共の最近のbr声明や出版物情報の数すでに引用した(C) はい用語SOFR遷移イベントの日付は 後30(30)日である行政エージェントは，次の条項に基づいて貸手と借り手に期限SOFRを通知した第五百八十八条第一項(イ)(B)条； または条項(C)および基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調は、その日に継続して提供される。

(D)事前に選挙参加を選択した場合、行政エージェントが午後5：00までに通知を受けていない限り、その事前選択選挙参加日通知後の第6(6)営業日に貸手に提供する。(ニューヨーク市時間)日付brに続く第5営業日(第5営業日)に、貸手は、必要な貸手からなる貸手の事前選択選挙に反対する書面通知を受信する。

疑問を抱かないために(I) 基準交換日をもたらすイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生するとみなされる および(Ii)第(A)項または(B)項 において、任意の基準について、(A)または(B)項に記載の適用イベントが発生した場合には、基準変更日が発生したとみなされ、このイベントは、基準のすべての当時利用可能なトーン(または基準の公表された構成要素を計算するために使用される)に関するものとみなされる。

“基準変換イベント” とはどんなものでも任意の通貨の当時の現在の基準、この基準に関連する以下の1つまたは複数のイベントの発生：

(a) (A)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人またはその代表によって発行された公開声明または情報は、管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表の際に、後任の管理者が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(b) (B)基準の管理人(または基準を計算する際に使用される公表された構成要素)、財務報告局、ニューヨーク連邦準備銀行、基準に適用される通貨の中央銀行、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または清算権を有するエンティティによって発行された公開声明または情報。基準(またはその構成要素)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を永久的または無期限に停止するか、または永久的または無期限に停止することを宣言する；しかし、条件は、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろうこと、または

(c) (C)規制担当者が基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって発行された公開声明または情報 であり、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能なテナントが二度としない非、 または指定された未来の日付は代表的ではありません。

疑問を回避するために、任意の基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の各時点で利用可能な基準期間(またはその計算で使用される公表された構成要素) について上述した開示または情報発行が発生した場合、任意の基準について、“基準変換イベント”が発生したとみなされる。

基準変換開始日“とは、任意の通貨の任意の基準について、基準変換イベントの場合、(A)適用される基準交換日を意味し、(B)基準変換イベントが予期されるイベントの公開声明または情報発行である場合、より早い者を基準とすることを意味する公開宣言または情報が発行される予想されるイベント日の前の 日目(または、予期されるイベントの予想日が声明または発行後90日未満である場合、声明または発行された日である)。

“基準使用不可 期間”は、任意の通貨のいずれの当時の基準についても、(A)当該定義第(A)又は(B)項に基づいて基準交換を行った日からの期間(ある場合)を意味し、その時間であれば、本プロトコル項のすべての目的および第5.8(C)(I)および(B)節のいずれの融資文書に対しても，基準まで本プロトコル項のすべての目的に置き換え，および第5.8(C)(I)節のいずれかの融資文書に基づいてその基準を置き換えた場合まで，基準置換はない.

利益所有権証明“br}は、”利益所有権条例“によって要求される利益所有権に関する証明を意味する。

“受益所有権条例”とは、“連邦判例編”第31章1010.230節をいう。

福祉計画“とは、(A)”従業員福祉計画“(ERISA第1章で定義されたように)、(B)規則4975節で定義され、その規定によって制限された”計画“ ，または(C)その資産が、そのような任意の”従業員福祉計画“または”計画“を含む任意の個人(”従業員福祉計画“第3(42)節について、または”ERISA“タイトルIまたは規則4975節の場合)のいずれかを意味する。

“借り手”とは、ニューヨーク会社GreatBatch Ltd.のこと。

“借り手材料”の意味は8.2節で与えた意味と同じである.

“営業日”とは、ニューヨーク連邦準備銀行が土曜日、日曜日またはその他の休日以外のいずれかの日を指す。

“計算日”の意味は，適用保証金の定義に与えられた意味と同じである.

“資本支出”とは、親会社およびその子会社にとって、任意の期間において、(A)公認会計原則に従って作成されたこの期間の総合現金フロー表に記載されている(または会する)財産、工場および設備の増加、および(B)この期間の資本賃貸義務を意味するが、(I)破壊または破損された任意の固定資産または資本資産の全部または一部の回復、修復または交換の支出は含まれていない。当該人が維持している保険証券の収益を資金源とし、及び(Ii)は買収対価格を許可する任意の支出を構成する。

誰の“資本賃貸義務” は，第1.3(B)節に別の規定があるほか，当該人が不動産又は動産又はそれらの組み合わせの任意の賃貸(又は他の譲渡使用権の手配)によって負担する賃貸料又はその他の金額を支払う義務を意味し，公認会計原則により，これらの義務要求は，当該人の貸借対照表上で融資リースとして分類·入金され，当該等の義務の金額は，公認会計原則に基づいて決定された資本化金額でなければならない。

“現金担保” とは、1つまたは複数の融資者、Swingline融資者または融資者の利益を発行するために、資金を制御された口座に入金し、または質を預けたり、管理エージェントに渡したり、適用された発行融資者(および管理エージェントに通知)に直接渡し、融資者の信用証義務または義務の担保として、信用証義務またはSwingline融資、現金または預金口座残高に資金を提供するか、または、行政エージェントと適用される融資者とSwingline貸主が自ら同意を決定しなければならない場合、その他の信用支持は、すべての場合、行政代理、発行融資者とSwingline貸金人(状況に応じて)満足の形式と実質文書に符合すべきである。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。

“現金等価物” は、総称して、(A)米国またはその任意の機関によって発行または無条件に保証される、取得日から180(180)日以内に満了する取引可能な直接債務と総称される。(B)任意の州、米国連邦または領地、またはその州、連邦または領地の任意の行政区(何者に適用されるかに応じて)によって発行される売却可能な直接債券は、買収の日から180(180)日以内に満了し、買収時に標普、ムーディーズまたはHPから取得可能な2つの最高格付けのうちの1つを有する(または、任意の時間標普、ムーディまたはHPまたはHPは評価されていない。別の国から認可された統計格付け機関からの同等の格付け)。(C)作成日から百八十(180)日の満期を超えない商業手形であり、現在、少なくとも標準プールのA-1格付け、ムーディーズのP-1格付け、またはF 1格付けを有する(または、スタンダード、ムーディーズまたはホイホマレがいずれもそのようなファンドを格付けしていない場合、別の国で公認されている統計格付け機関によって同等の格付けが与えられる)。(D)米国法律登録により設立された商業銀行が発行した預金、銀行引受為替手形、通貨市場預金及び設立日から180(180)日以内の定期預金の投資は、1投資当たりの資本総額、黒字及び未分配利益が50万ドル以上である, (E)上記(D)項に記載の商業銀行(任意の貸金人を含む)と米国の発行又は全額保証の直接債務について締結した買い戻し契約；(F)設立日から30(30)日未満の商業銀行、貯蓄銀行又は貯蓄及び融資協会の定期預金であり、これらの銀行又は貯蓄銀行又は貯蓄及び融資協会の預金はいずれも連邦預金保険会社の会員であり、又はその預金は連邦預金保険会社が保証し、金額はその保険金額の最高限度額を超えない。次のいずれかの通貨市場基金または通貨市場共同基金に投資する：(I)少なくとも95%(95%)の資産が、(A)および(G)第2項に記載の投資カテゴリに継続的に投資する

(B)上記；(Ii)純資産が2，000，000，000ドル以上であり， および(3)得られる最高評価を有する

標準プールやムーディから来ました

現金管理プロトコル“br”は、金庫、預金管、貸越、クレジットカードまたはデビットカード(非カード電子支払いおよびショッピングカードを含む)、電子資金振込、および他の現金管理スケジュールを含む現金管理サービスを提供する任意のプロトコルを意味する。

“cfc”とは、規則第957条に基づいて“制御された外国会社”に属する外国子会社、及び当該外国子会社が直接又は間接的に所有する任意の子会社をいう。

“CFC Holdco”とは、そのすべての資産が実質的に外国子会社の株式から構成され、各外国子会社がCFCおよび/またはbr外国子会社が借りている債務または売掛金を構成し、各外国子会社がCFCを構成するか、または米国連邦所得税の目的でそのような外国子会社の債務とみなされる子会社を意味する。

“制御変更”とは、以下のように発生するイベントまたは一連のイベントを意味する

(A)親会社は、借り手の75.27%未満の株式を所有してはならない

(B)湖沼地域製造会社(または親会社を含む他の融資先)は、借り手の残り24.73%の株式を所有してはならない

(C) 任意の“個人”または“集団”(“取引所法”第13(D)および14(D)条で使用されるが、その人またはその付属会社の従業員福祉計画は含まれていないが、受託者、代理人または他の受信者または管理人の身分で行動する任意の個人またはエンティティ)は“実益所有者”となる(“取引所法”第13 d-3および13 d-5条参照)。しかし、“個人”または“集団”は、その“個人”または“集団”に対して取得する権利があるすべての持分に対して“実益所有権” を有するとみなされなければならず、その権利が直ちに行使可能であるか、または行使可能であるかにかかわらず、のみ可能である

時間が経過した後(当該権利は“選択権 権利”)であり、親会社の35%(35%)を超える株式を直接または間接的に獲得し、その親会社は、完全な希薄化に基づいて親会社取締役会(または同等管理機関)のメンバーに を投票する権利がある(また、この“個人”または“集団”が任意の選択権に基づいて買収する権利を有するすべての当該証券を考慮する)。

法律変更とは、締め切り後に、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、 (B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約の管理、解釈、実施または適用の任意の変化、または(C)任意の政府当局が提出または発行した任意の要求、規則、基準または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)が発生する場合を意味する。しかし、本合意に何らかの逆の規定があっても、(I)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての請求、規則、基準、要求または命令、および(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督管理機関が“バーゼル協定III”に従って公布されたすべての要求、規則、基準、要求または命令は、公布、通過の日、いずれの場合も法律の変更とみなされなければならない。実施されたか、または が発表されました。

“カテゴリ”とは、(A) が任意のローンに使用される場合、このローンが循環クレジットローン、Swinglineローン、A期ローン、B期ローン、増量 定期ローン、延期定期ローン、延期循環クレジットローン、所与の再融資シリーズの再融資サイクルローンまたは所与の再融資シリーズの再融資 定期ローンであるか、および(B)任意の約束に使用される場合、このようなコミットメントが循環クレジットコミットメント、定期ローンコミットメント、延長された循環クレジットコミットメント、または所与の再融資シリーズの再融資サイクルクレジットコミットメント であるかにかかわらず、を意味する。

“締め切り”とは、本プロトコルの日付を意味する。

“締め切り再融資” とは、既存のクレジット協定項の下のすべての債務を含む、親会社、借り手およびそのそれぞれの子会社のすべての債務(本プロトコルおよび他の融資文書項目の債務および第9.1条で明確に許可されている債務)を全額返済することを意味する。

“規則”とは，1986年の“国内税収法典”及びその公布された規則及び条例をいう。

“担保”とは，担保文書に基づいて質抵当又は付与された担保債務の担保をいう。

“担保協定” は貸方が行政代理を受益者とし、各方面の評価すべき税利益を保証するために締結した、時々改訂、再記述、補充或いは他の方法で修正された担保協定であり、その日付は偶数日である。

“承諾料”は(Br)節第5.3(A)節で与えられた意味を持つ.

コミットメント率“ は、任意の貸主にとって、その貸主の循環信用コミットメントパーセンテージまたは定期ローンパーセンテージを意味する(場合に応じて)。

“約束”とは、すべての貸主にとって、循環信用約束およびそのような貸主の定期的な融資約束を意味する。

“商品取引法”には商品取引法(“米国法典”第7編第1節とその後)がある。

競争者“とは、親会社、借り手、または同じ業界で経営されているその任意の子会社の競争者、または親会社、借り手、またはそのそれぞれの子会社と実質的に類似した製品またはサービスを提供するbr}類似産業のいずれかを意味する。

“変更に適合する”とは、初期基準を使用または管理することを意味しますまたは 使用、管理、採用、または実施任意の 基準置換、任意の技術、行政または操作変更(“基本金利”の定義、 “営業日”の定義、“EURIBOR銀行日”の定義、“アメリカ政府証券営業日”の定義、“利子期間”または任意の同様の定義 または同様の定義を含む)“利子期”の概念を加える) 金利および支払利息を決定する時間および頻度、借入金要求または前払いの時間、変換または継続通知、期限の適用性および長さ、5.9節の適用性、および他の技術、行政または操作事項)を反映するのに適している可能性がある の採用と実施どのようなレートであっても、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で を使用および管理することを可能にする(または、行政エージェントがそのような市場慣行の任意の部分を採用することを決定した場合、または行政的に実行可能でない場合、または管理エージェントは 管理されていない市場慣行を決定するいずれもこのようなレート は，行政エージェントが決定する本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式で存在する).

関連所得税“ は、純収入(その額面にかかわらず)を徴収または測定する他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

“合併”とは、誰の財務諸表または財務諸表項目を指し、このような報告書または項目は、公認会計原則の下で適用される合併原則に基づいて合併の に基づいて作成されているが、疑問を生じないために、“総合純収入”の定義が明確に規定されている以外に、制限されていない 付属会社は何も含まれていない。

“総合EBITDA” とは、任意の期間において、公認会計原則に基づいて、総合的に親会社及びその子会社のために決定された以下の各項の総和を意味し、かつ重複しない

(A)この期間の総合純収入

(B) は、この期間((Vii)項を除く)の総合純収入を決定する際に差し引かれた以下の各項目の和を決定するが、重複してはならない

(3)償却、減価償却およびその他の非現金費用、費用、損失または減価(このような非現金費用が将来発生する現金費用のために保留されていない限り)、株式報酬、退職計画費用、および後進先出し準備金に関連する費用を含むが、これらに限定されない

(5)設備販売損失またはスワップ損失料を含むが、これらに限定されない、非常に、または非日常的な損失、費用、ログアウトまたは費用

計算すべき項目または準備金を含むが、これらに限定されない、再構成または同様の費用、損失または支出(解散費、統合、施設有効化費用、新しい契約およびビジネス最適化を含む)

(Vii)この期間の予想コスト節約；ただし、第(Br)条第(Vii)項に従って任意の期間に増加する総合EBITDAの総額は、当該期間の総合EBITDAの25%(25%)を超えてはならない(このような額の増加を実施する前に)

(9)調整後の営業収入総額を決定する際に使用される“合併および最適化”、“知的財産権訴訟”、“買収および統合”および/または“資産処分およびその他”を含む営業収入の調整(それぞれの場合、これらの用語は、第8.1(A)および(B)節の規定に従って提出された財務諸表に使用される)

(C) この期間の総合純収入(および控除されていない)を決定する際に、重複しない範囲に以下の合計が含まれる：

(Iii) 関連する非現金支出、課金または損失の会計四半期が発生した後、上記(B)(Iii)条に従って前の期間に増加した任意の非現金支出のヒットに基づいて、その間に発生した任意の現金支出。

本プロトコルについては，統合EBITDAは形式的に決定すべきである.

“総合第一保有権債務” は、親会社、借り手およびその子会社にとって、総合的に基づいた任意の決定日(重複なし)、親会社、借り手およびその子会社のすべての合併資金債務の元本総額 を意味し、この債務は、親会社、借り手またはその子会社(本協定項目の下の任意の財産または資産を含む)の優先留置権を担保とする。

“総合資金負債” は、親会社、借り手及びその付属会社について、総合ベースの任意の特定日(重複なし)現在(A)、(Br)(B)、(C)、(E)、(F)項に記載のタイプの未返済債務元金総額の合計(抽出され、返済されていない額に限定される)を意味する。(G)及び(I)(ただし、上記条項に関連する範囲に限定される)親会社、借り手及びその付属会社の“負債”定義。

“総合利息カバー率 比率”とは、任意の特定日(A)LTM EBITDAと(B)現金で支払われる総合利息支出との比率 を意味する。

“総合利息支出” は任意の期間の利息支出(資本リース責任は利息支出 及びヘッジ合意項の下のすべての支払純額を占めるべきであることを含むが含まれている)を指し、総合基準によって決定され、しかも重複がなく、公認会計原則に従って親会社、借り手及びその付属会社として決定される。

“総合純収入” は任意の期間において、親会社及びその子会社の当該期間の純収益(又は損失)を指し、総合的な基礎の上で確定し、 は公認会計原則に従って、繰り返し計算しない。ただし、親会社及びその付属会社のいずれかの期間の総合純収入を計算する際には、(A)親会社又はその任意の付属会社が第三者と共同で権益を有する任意の個人(付属会社を除く。以下(C)項の規定により制限されなければならない)の純収益(又は損失)は含まれていないが、この期間に現金形式で配当又はその他の分配方法で親会社又はその任意の付属会社に実際に支払われた純収入は除く。(B) 誰もが、親会社又はその任意の付属会社になった附属会社又は親会社又はその任意の付属会社と合併又は合併する日前に累算すべき純収益(又は損失)、又はその人の資産が親会社又はその任意の付属会社によって買収された日を除く。(I)上記(A)又は(Ii)条に基づいて計上された範囲内で、予備試験方式で計算し、(C)純収益(例えば正数)を除く。任意の非保証子会社が親会社または任意の子会社保証人に配当金または同様の分配を申告または支払いする場合(I)当時その定款の条項またはその子会社に適用される任意の合意、文書、判決、法令、命令、法規、規則または政府法規は許可されていない、または(Ii)はそのような配当金または分配について任意の税金を納付しなければならないが、いずれの場合も、この禁止または課税の範囲に限定される。(D)この間に会計原則を変更した累積影響、(E)非常、非経常性税後純影響, クレームまたは訴訟に関連する収益、損失、費用および費用の税引後純影響を含む期間中の異常または特殊収益、損失、費用および支出 は、この期間の収益、損失、費用および費用の税引後純影響 は、(I)非正常業務プロセス中の任意の人の資産処分または持分売却、(Ii)経営の処分、閉鎖または停止(およびその処分)および(Iii)事前清算または債務転換、売掛金手配、許可によることができる。(G)この期間の購入会計に関する調整の影響、(H)この期間の減価および償却費用、資産ログアウトおよび減記、(I)この期間の非現金補償費用および支出 ，(J)この期間の非現金損失、課金、債務獲得による費用、(K)財務相談、会計を含むこの期間に発生する費用、費用および費用、株式または債務(クレジットスケジュールおよびその任意の修正、修正または再融資を含む)および本プロトコルによって許可される任意の買収、投資または資産処理に関連する監査人、法律および他の相談および相談費用、ならびに任意のbr}または他の届出費用および支出、またはその任意の償却費用、ならびに(L)制限されていない任意の子会社の純収入(正である場合)、制限されていない子会社は、その間に融資先に現金で実際に支払う配当金または割り当てまたは他の投資リターンの金額を除外する。

“総合担保債務” は、親会社、借り手およびその子会社にとって、総合ベースの任意の決定日(重複なし)、親会社、借り手およびその子会社のすべての未償還総合融資債務の元本総額 を意味し、この債務は、親会社、借り手またはその任意の子会社の任意の財産または資産の留置権を担保とする。

“制御”とは、直接的または間接的に誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権力を有し、brによって投票権を行使する能力、契約、または他の方法を意味する。“制御”と“制御”は関連する意味を持つ.

制御された口座“ は、口座管理プロトコルによって制約された各預金口座および証券口座を指し、その形態および実質は、行政エージェントおよび管理プロトコルを実行する際に、本プロトコルの下で現金担保を得る権利がある各適用可能な発行貸金人を満足させる。

“対応する テノール“任意の利用可能な期間については、適用されるように、期間(隔夜を含む)または利用可能な期間と実質的に同じ長さ(営業日調整を考慮せず)を有する利子期間を意味する。

“信用手配”は総称して循環信用手配、定期ローン手配、運転ローン手配と信用状手配と呼ばれる。

“信用状方”を総称して親会社、借り手、付属保証人と呼ぶ。“累積利用可能金額”とは、いつでも1つの額( に対応しない)を意味します

ゼロ以下)は以下の各項目の和に等しく、重複はない

(B)締め切りがある会計四半期からの累積総合純収入の50%(ただしゼロ以上)(連結純収入がマイナスである場合、マイナスの100%)；

(C)借り手が締め切りから受け取った現金純収益総額の100%および現金等価物または他の財産の公平な市場価値 (I)合格持分からの持分発行((A)不合格持分の持分発行を含まない、または(B)親会社またはその子会社による親会社またはその子会社の株式発行)および(Ii)借り手または借り手の子会社が借り手の適格株式に変換または交換した債務 直接または間接的な親会社であればしかし治療量は含まれていません番号をつける

(D) は、(A)第9.3(P)節の累計利用可能金額による一部又は全部の投資販売のすべてのキャッシュバックの金額、及び(B)借り手又はその任意の子会社からそのような投資、返済ローン又は立て替え金及び担保解除金額を買い戻し、担保を解除する金額から、それぞれの場合、これらの投資は、借り手又は子会社が第9.3(P)節の累積利用可能金額による投資を構成する。金額は当該等投資の予定金額を超えないこと、及び(Ii)第9.3(P)節の累計利用可能金額による投資によるリターン、償還、利益、配当又は利息を超えないが、当該等投資の予定金額 ；番号をつける

(E) 借主及びその付属会社は、4.4(B)(V)節に保留された逓減収益総額に従って、減算する

(F) 9.3(P)節の累積利用可能金額による累積投資額；減算

(G) 確定日前に9.6(G)節に従って支払われた制限支払総額；減算

(H) 日を決定する前に、9.11(B)(Vi)節に従って支払われる制限一次支払いの合計金額。

“治癒量”は(Br)10.7(A)節目に与える意味を持つ。

“治癒日”は(Br)10.7(A)節目に与えられた意味を持つ。

“治療通知”の意味は，10.7(A)節で与えられた意味と同じである.

“治療権”は10.7(A)節で与えられた意味を持つ。

“毎日簡単SOFR”とは、どの日のSOFRを意味し、関連政府機関が銀団商業融資の“毎日簡単SOFR”を決定するために選択または提案したこの金利の慣例(レビューを含む)を意味し、 行政エージェントはこの慣例に基づいて別の慣例を制定することができるが、もし行政エージェントがこのような慣例が行政上不可能であると決定した場合、行政エージェントはその合理的な情権の下で別の慣例 を制定することができることを前提とする。通貨“はドルとユーロを意味し、”通貨“はそのような通貨のいずれかを意味する。

“債務発行”とは、任意の信用先またはその任意の子会社が借金のために発行した任意の債務を意味する。

“債務格付け”とは、(A)ムーディーズが時々開設した借入者の公開企業家族格付け、(B)標普が時々特定した借入者の公開企業格付け、及び(C)ムーディーズ及び/又は標普が時々手配した信用手配の公開格付けを指す。

債務者救済法とは、アメリカ合衆国の破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“逓減報酬”は，(Br)節4.4(B)(V)節で与えられた意味を持つ.

“違約”とは，第10.1節に規定する任意のイベントであり，時間の経過，通知の発行，または任意の他の条件とともに，違約イベント を構成する.

“違約貸金者” は、第5.15(B)項に別段の規定があるほか、任意の貸主(A)が(I)本契約の下で循環クレジットローン又は参加ローンに資金を提供することを要求することができなかった2(2)営業日以内に、(I)循環クレジットローン又は本契約項の下で資金を提供することを要求した任意の定期融資の全部又は一部に資金を提供することができなかったことを意味し、この失敗は、融資者が資金を提供する前の1つ以上の条件(各条件が任意の適用の違約を前提としていることを前提としている)に書面で通知しない限り、この書面で明確に示されなければならない)が満たされていない、または(Ii)行政エージェントに支払い、 任意の融資者、Swingline融資者、または任意の他の融資者は、2(2)営業日以内に本プロトコルの下で支払うことを要求する任意の他の金額(それが信用証またはSwingline融資に参加することを含む)、(B)借主、行政エージェント、任意の融資者またはSwingline融資者に書面で通知され、本合意項の資金義務を履行しようとしない。またはこれについて公開声明(書面または公開声明が本合意の下で融資のための資金を提供する義務に関連していない限り、この立場は、融資者が資金を提供する前提条件を満たすことができないと判断したこと(この条件の前例および任意の適用された違約が書面または公開声明で明確に指摘されなければならない)に基づいており、(C)行政代理人または借り手が書面請求を行った後3(3)営業日以内に失敗することを宣言する, 本契約の下で期待される資金義務を履行することを行政代理及び借り手に書面で確認する(ただし、当該貸主は、本条項(C)行政代理及び借り手の書面確認を受けた後、もはや違約貸金者ではない)、又は(D)すでに又は直接又は間接的な親会社である：(br}は任意の債務救済法により訴訟の対象となり、(Ii)はその指定係、管財人、管理人、受託者、管理人、連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関、または(Iii)自己救済行動の標的となるbr}を含む、債権者またはその業務または資産の再編または清算を担当する類似者の利益の譲受人；しかし、貸手は、政府当局がその貸手またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または買収するだけで違約貸金者になってはならず、このような所有権br権益が米国国内裁判所の管轄を受けないことを招くことがない限り、またはその資産に対する判決または押押令の実行から、または貸手(または政府当局)がその貸手と締結したいかなる契約または合意を拒否、または否定することを許可しない限り、または貸主(または政府当局)が拒否、または否定することができる。行政エージェントは、上記(A)~(D)条のいずれか1つまたは複数に基づいて、融資者が違約貸金者であると判定する任意の決定が決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力があり、当該貸手は、借り手、各発行貸手、Swingline貸手および各貸手に書面通知を行った後、違約貸手とみなさなければならない(第5.15(B)節の規定に適合する)。

“非現金対価格指定” とは、9.5(N)節で受信した資産処理に関連する非現金対価格の公平な市場価値(借り手の善意によって決定される)を意味し、資産処理は、借り手の責任者が資産処理終了前に行政エージェントに提出した証明書に基づいて非現金対価格を指定する。 は、この等推定値の基準を示す(この金額は、その後に指定された非現金対価を現金または現金等価物に変換するときに、 で受信された現金または現金等価物の金額を減算する)。

不適格持分“ は、その条項(または交換可能な任意の証券または他の持分に変換可能な条項)に基づいて、または任意のイベントまたは条件が発生したときに、(A)成熟または強制償還可能(制限された持分に限定される)の任意の持分を意味する。債務超過基金債務又はその他(支配権変更又は資産売却の結果を除く。)は、その所有者が支配権変更又は資産売却事件が発生したときの任意の権利が、優先的に融資及び計上すべき他の全ての債務及び終了承諾の制約を受けなければならない限り、(B)所有者が償還(適格株式のみを除く)(支配権変更または資産売却の結果を除く。)を選択することができ、その所有者が制御権変更または資産売却イベントが発生したときの任意の権利が、計算すべき他のすべての債務を優先的に全額返済し、終了する限り)、全部または一部)。(C)最終満期日後91(91)日前に、計画的に現金で配当金を支払うか、または(D)債務に変換することができ、または不合格持分を構成する任意の他の持分に変換することができるか、または債務または任意の他の持分に変換することができる。ただし、当該等の持分は、親会社又はその付属会社の利益のために制定された計画又は当該等の計画から当該等の上級者又は従業員に発行されるものである, 当該等の持分は、親会社又はその付属会社が適用される法定又は規制義務を履行するために買い戻しを要求されるだけで、資格を満たさない株式 を構成すべきではない。

“不合格機関” は、いかなる日においても、(A)(I)借り手が2021年8月12日までに富国証券に書面通知を出して“不適格機関”に指定された者を意味する。(Ii)前項(A)(I) に記載されている任意の関連会社は、その名称の類似性のみから当該関連会社と明確に識別することができ、(Iii)(A)(I)項に記載の任意の他の関連会社と特定し、締め切り後に行政代理機関に書面でその名称を指定することができる。及び/又は(B)(I)借り手又はその任意の子会社の競争相手又はその競争相手の付属会社のいずれかの他の者として、その借主が書面で通知された(2021年8月12日以降であるが締め切り前である場合)又は行政エージェント(締め切り又は後である場合)(その通知が締め切り当日又は後である場合)は、 を“不適格機関”として指定する

この人を正確な法定名で指定すべきであり、“被資格取得機関リスト”は、富国証券または行政エージェントに交付されてから5(5)営業日に施行され、(Ii)前項(B)(I)に記載の任意の競合他社の任意の関連会社は、その名称の類似性のみから競合相手と明確に識別できる任意の関連会社、および(Iii)(Br)(I)条に言及された競合他社の任意の他の関連会社は、締め切り後に行政エージェントに書面で名称を確認することができる。ただし、(A)(Iii)及び(B)(Iii)条による失格された機関リストの追加は、行政エージェントの交付後3(3)営業日以内に有効でなければならない。また、(A)被失格機関リストの補足brは、以前にクレジット手配で譲渡、参加または他の権益を取得した者に適用された資格を取り消すこと、および(B)“失格された機関”は、借り手が時々行政代理機関に書面通知を行うことにより、“被資格取得機関”ではない者として指定された者を排除しなければならない。さらに、通常の業務中に商業融資および同様のクレジット拡張のための製造、購入、保有、または他の方法で投資するような任意の真の債務基金または投資ツールは、任意の持株者によって管理、賛助、または提案を提供する, 競争者またはその持株者の所有者によって制御されるか、またはその競争者またはその持株者の所有者と共同で制御され、競争者または持株所有者の競争活動に参加していない者(I)が債務基金について任意の投資決定を行うか、または(Ii) 借主およびその付属会社に関連する任意の機密資料(公開資料を除く) に接触することができ、非借り手またはその任意の付属会社の競争相手とみなされるべきである。

1.13節に別の規定があることを除いて、“ドル同値”とは、任意の金額が決定されたときに、(A)その金額がドルで表されている場合、その金額がユーロで表されている場合、その金額は、その時間が行政エージェントによって最新のユーロ即時レート(最新の為替レートを基準として)を参照することによって決定されたドル金額に相当する最近の リスコアリング日)はユーロでドルを購入します。

“ドル”または“$”とは、他に限定がない限り、米国の合法的な通貨で値を計算するドルを意味する

各州です。

“国内子会社”とは，米国の任意の政治区分の法律に基づいて設立された任意の子会社を意味する。

“DQリスト”は12.9(H)(Iv)節目に与えられた意味を持つ.

“オランダ式オークション”の意味は，12.9(G)節で与えられた意味と同じである.

“事前に選挙に参加することを選択する“br”とは、当時の基準がドルロンドン銀行の同業借り換え金利であれば、発生することを意味する

(A) 行政エージェント通知(または借り手が行政エージェント通知を要求する)本契約の他の当事者の各々は、このとき、現在返済されていない少なくとも5つのドル銀団信用スケジュールが、SOFRベースの金利(SOFR、SOFR期間またはSOFRに基づく任意の他の金利を含む)を基準金利として含むことを示す(このような銀団クレジットスケジュールは、この通知において決定され、検討可能である)；および

(B) 行政エージェントと借り手は、ドルロンドン銀行の同業借り換え金利をトリガする予備を共同選択し、このような選択された書面通知を行政エージェントによって貸手に提供する。

ECFパーセンテージ“ は、任意の財政年度について、(A)50%を意味し、財政年度末の総鉄棒率が3.50~1.00より大きい場合、(B)25%であり、財政年度末の総鉄棒率が3.00~1.00より大きいが、 から3.50~1.00以下であり、(C)0%であり、例えば、財政年度末の総鉄棒率が3.00~1.00以下である。

“欧州経済区金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(Br)項に記載の機関に属する親会社の任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関を意味する。

“欧州経済圏加盟国”brは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

欧州経済圏決議機関“br”は、任意の欧州経済区加盟国の公共行政当局または受託が、任意の欧州経済区加盟国に設立された任意の信用機関または投資会社の任意の公共行政当局(任意の受権者を含む)を解決する責任を負う誰を意味する。

電子記録“は、”米国法“第15編第7006条に付与された用語の意味を有し、その用語に基づいて解釈されなければならない。

“電子署名” は、“米国法典”第15編第7006条にこの用語を与える意味を有し、その解釈に基づいていなければならない。

“合格譲受人” は、第12.9(B)(Iii)、(V)および(Vi)条に規定する譲受人要求に適合する誰かを意味する(ただし、第12.9(B)(Iii)条に要求される同意(ある場合)。

従業員福祉計画“ は、(A)任意の貸手または任意のERISA関連会社の従業員のために維持される、ERISA第3(3)節の意味に適用される任意の従業員福祉計画、または(B)過去5(5)年の任意の時間に任意の貸手または任意の現または前任ERISA関連会社の従業員に資金または管理を提供する任意の年金計画または多雇用者計画を意味する。

“EMU 立法”とは、欧州理事会が発表した立法措置を意味する は単一または統一されたヨーロッパ通貨または実行に変換される.

環境法とは、人間の健康または環境の保護に関連する任意およびすべての適用される連邦、外国、州、省および地方の法律、法規、条例、法規、規則、基準(法的効力を有する)および法規、許可証、許可、解釈、および危険材料の製造、加工、分配、使用、処理、貯蔵、処分、処理、報告、許可、許可、調査または救済に関する要件を含むが、これらに限定されない裁判所または政府当局の命令を意味する。

“環境責任” とは、すべての責任、義務、損害賠償、損失、クレーム、訴訟、訴訟、判決、命令、罰金、罰金、費用、費用および費用(行政監督費用、自然資源損害、監視および修復費用、および弁護士およびコンサルタントの合理的な費用および支出を含む)を意味し、以下の理由によって引き起こされるか、またはそれに関連するものを含む

(A)任意の環境法 ；(B)任意の危険材料の生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理、回収、処置(またはそのような活動の配置) ；(C)任意の危険材料に接触すること、(D)任意の危険材料の存在、放出または処置、または(E)任意の契約、合意、または他の双方が同意した手配により、上記の任意の に対して責任を負うか、または適用する。

“環境ライセンス”とは，環境法の適用に必要なすべてのライセンス，ライセンス，登録，通知，その他の承認を意味する。

“持分”とは、(A)会社にとって持分であり、(B)協会または商業実体については、株式の任意およびすべての株式、権益、参加、権利または他の等価物(どのように指定されても)、(C)組合については、共同権益(一般権益または有限権益にかかわらず)、(D)有限責任会社にとって、メンバー権益であり、(E)その損益を共有するために誰かに権利を与える任意の他の権益または参加 を意味する。または発行者資産の割り当て および(F)上記のいずれかおよびすべての株式承認証、権利またはオプションを購入すること；しかし、任意の許可転換可能債務、任意の他の債務証券、またはその条項に従って合資格持分 に変換または交換してはならない(またはこの等資格持分の価格を参照して任意の組み合わせの現金および合資格持分に変換または交換する)、またはbr}任意の承認持分証取引は、いずれの場合も、借り手またはその任意の付属会社が交収、転換、交換または行使前の持分権益を構成しない。

株式発行“ は、(A)親会社が任意の非信用者にその持分を発行する任意の株式(オプションまたは株式承認証を含むか、または任意の債務証券を株式に変換することを含む)、および(B)任意の非信用側者の任意の信用側またはその任意の付属会社への任意の出資を意味する。“株式発行”という言葉には、(A)いかなる資産処分または(B)いかなる債務発行も含まれない。

“従業員退職収入保障法”とは“1974年従業員退職収入保障法”及びその下の規則と条例を指す。

ERISA関連側“ は、任意の信用側またはその任意の子会社と共に規則(Br)414(B)、(C)、(M)または(O)節またはERISA第4001(B)節に示される単一雇用主とみなされる誰かを意味する。

“誤払い”の意味は 11.12(A)節で与えた意味と同じである.

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(またはその任意の継承者)が発表した、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“ヨーロッパドルEuribor“ とは、任意の利息期間の任意のユーロローンについて、(A)年利率は欧州通貨市場協会又は行政代理承認の類似又は後任管理人が管理するユーロ銀行同業借り換え金利(”EURIBOR“)に等しく、年利率は大きい者を基準とし、期間は適用される利子期間に相当し、時間は午前11：00頃である。(ブリュッセル時間)利子期間の開始前の2つのユーロ銀行同業借り換え金利銀行の日(または行政エージェントによって決定された適用銀行間市場慣行は、通常、金利決定日の他の日とみなされる)、市場慣行 が行政エージェントにとって行政的に実行可能でない場合、他の場合管理エージェントによって合理的に決定される)と(B)の下限.

“ユーロ銀行の日”とは、ユーロ建てまたはユーロで計算される債務、利息、手数料、手数料またはその他の金額の目標日を意味する2.3(A)節，2.4(C)節，5.2節の通知要求は，それぞれの場合，この日も営業日である.

“EURIBOR(Br)準備金パーセンテージ”とは、任意の日において、FRBがニューヨーク連邦準備システムメンバー銀行の欧州通貨負債または任意の類似カテゴリの負債に関連する最高準備金要件(任意の基本、補足または緊急準備金を含むがこれらに限定されない)、または任意の他の準備金比率または任意の中央銀行または金融規制機関が約束または融資資金を維持するために適用する同様の要件を決定するために規定される、この日に有効なパーセンテージを意味する。各未返済ローンの調整後、EURIBOR は自動的に調整して、任意のものからEURIBOR準備金パーセント中の を変更します。

“ユーロ” と“ユーロ”とは、欧州通貨連盟の立法によって採用された参加加盟国の単一通貨を意味する。

1.13節の別の規定を除いて，“ユーロ同値”とは，任意の金額を決定する際に，ドルで表される任意の金額について，行政エージェントが最近の即時レートに基づいて を参照することで自ら決定したユーロ金額に同値である(最近の再評価日に基づいて決定されます)、ユーロをドルで購入するために使用されます。

“ユーロローン”とは、調整された欧州銀行の同業借り換え金利を基準に利下げされた任意のローンを指す。

“ユーロ昇華”とは、循環信用総額の50%(50%)に相当する金額を意味する支払いを引き受ける.

“違約イベント”とは，第10.1節で規定された任意のイベントであり，時間の経過，通知，または任意の他の条件が満たされていることを前提としている.

“超過キャッシュフロー”とは、合併に基づいて親会社とその子会社にとって、以下のようなものである

(Ii) は、財政年度の総合純収入を決定する際に差し引かれたすべての非現金費用、費用、および損失の額に相当し、

減号

(I)親会社及びその子会社は、第9.3節に規定する資本支出、買収及びその他の投資を許可する(ただし、現金又は現金等価物への投資及び親会社又は任意の子会社への投資を含まない。)当該会計年度内に実際に支払われる現金総額(以下(B)(Ii)項に規定する前の会計年度に約束されたいかなる金額も含まない)であるが、このような資本支出の範囲は除く。買収またはその他の投資の許可は、長期債務の収益(循環信用ローンを除く)、任意の株式発行、意外損失収益、廃棄収益またはその他総合EBITDAに計上されない収益で行われる。番号をつける

(Ii) 他の期間の超過現金流量から金額を差し引くことを繰り返さない場合、(A)親会社及びその子会社は、当該会計年度前又は期間に締結された拘束力のある契約、承諾、意向書又は調達注文(当該 金額、“契約対価格”)に基づいて現金で支払う必要がある総対価格、並びに(B)親会社及びその子会社の任意の計画現金支出(当該金額、すなわち“計画支出”)に基づいて、第(A)項及び第(B)項の各条の場合、第9.3節により許可された買収、資本支出及びその他の投資に関連し(ただし現金又は現金等価物の投資及び親会社又は任意の子会社への投資を含まない)、当該会計年度終了後に親会社が連続して4(4)の会計四半期期間中に完了又は行われ、書面で行政エージェントに確認し、合理的な支援計算を行うが、任意の資本支出、買収又は他の投資を許可することは、長期債務収益(循環クレジット融資を除く)、任意の株式発行、意外損失収益、収益である。廃棄 は総合EBITDAの収益や他の収益には計上されない。次の4つの連続する会計四半期中に、このような許可された買収、資本支出、または他の投資に資金を提供するために実際に使用される現金総額 がこのような契約対価格および計画支出よりも少ない場合、差額は、連続する4つの会計四半期の終了時に超過現金流量の計算に計上されなければならない

(Iii) 親会社及びその子会社が当該財政年度に作成したすべての予定元本の総合融資債務の支払又は償還(強制前払いを除く)の総額に限定されるが、その条項による再借入又は再抽出ができず、当該総合融資債務の全部又は一部の再融資に関する支払い又は償還に関連しない限り、当該元金が支払う資金が長期債務収益、任意の持分発行、意外傷害収益から来ない限り、総合EBITDAの廃棄収益やその他の収益は計上されていない。番号をつける

(Iv) 第9.6(E)及び(H)節によれば、親会社及びその子会社が超過現金流動期間内に現金で支払う制限金の金額は、それぞれの場合、このような制限的支払いの資金源は、長期債務収益、任意の持分発行収益、意外損失収益、廃棄収益、または総合EBITDAに含まれない他の収益ではない

(V) 財政年度の総合純収入を決定する際に、すべての非現金貸手金額の額に等しい；

(Vii) この期間内に現金で支払われた税金(罰金および利息を含む)または予約または支払い(重複なし)の税金の額 は、その期間の総合純収入を計算する際に差し引かれた税金支出の額を超える。

“取引法”とは1934年の証券取引法を指す。

“除外子会社” とは、(A)各フッ素塩化炭素、(B)フッ素塩化炭素の直接または間接子会社としての各子会社、(C)各フルオロ塩化炭素ホールディングス、(D)法律で禁止されている任意の子会社、または期限後にその子会社を買収する際に存在する任意の契約義務が禁止されている任意の子会社(このような買収を考慮した場合に発生するものではない)、それぞれの場合、保証br義務を免れるが、このような禁止が存在する場合にのみ、(E)制限されていない子会社、(F)それぞれの非実質的な子会社を意味する。(G)各外国子会社、(H)非完全子会社の任意の子会社、当該子会社の組織ファイルが当該子会社の債務又は株式質を保証することを禁止している場合、(I)任意の売掛金子会社及び(J) 行政代理及び借り手が、それによって提供される利益と比較して担保を提供することに同意するコストが高すぎる任意の他の子会社。上述したにもかかわらず、いずれの場合も、(X)任意の二次債務または(Y)任意の逓増同値債務である債務者または保証人の任意の子会社 は、子会社から除外されてはならない((A)担保債務の担保が親会社およびその子会社に重大な悪影響を与える限り、(A)借り手としてのフルオロ塩化炭素、または(B)上記(J)項が適用される場合)。

排除された交換義務“とは、任意のクレジット側について、クレジット側またはその保証の全部または一部の責任、またはクレジット側に交換義務を保証する保証の全部または一部(またはその任意の責任または保証)が商品取引法または任意のルールに従って違法になった場合、任意の交換義務を意味する。信用側は、いかなる理由でも“商品取引法”およびその下の条例 によって定義された“資格契約参加者”を構成することができなかったため、交換義務に対する信頼側の責任または担保または保証権益の付与が発効する(この決定は、適用信用側の利益のために締結された任意の適用の維持良好、支持または他の合意の発効後に行われる)、br}商品先物取引委員会の規定または命令(またはその中の任意の規定の適用または正式な解釈)。ドロップ義務 が1つ以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従って生成される場合、このような排除は、このようなドロップ義務にのみ適用され、このような保証または保証権益は、本定義で説明した理由によって不正なドロップの部分に属するか、または不正になる部分に起因することができる。

“税を含まない”とは、レジに徴収された、またはレジに関連する任意の税金、またはレジへの支払いから源泉徴収または控除を要求する任意の税金を意味し、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税またはそれによって測定された税を徴収し、それぞれの場合、(I)受取側は、以下の法律に基づいて組織またはその主要事務所またはその適用される融資事務所を有するために徴収される。このような税収(またはその任意の政治的区画)または(Ii)他の関連税の管轄権を徴収し、(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収(Br)は、融資における適用権益または承諾について、その貸手またはその口座のために徴収されるべき税金を支払うべきであり、または(br}は、(I)当該貸主が融資または承諾中の当該権益を獲得する日(借主が第5.12(B)節に基づいて提出された譲渡請求に基づいているわけではない)の日、または(Ii)当該貸主がその融資事務所を変更する日、いずれの場合も、第5.11節の規定によれば、貸手が本協議当事者になる前の譲渡者または貸手がその融資事務所の直前の貸金人にそのような税金に関する金額を変更しなければならない。(C) は、その受取人が第5.11(G)節の税金を遵守していないこと、および(D)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉徴収税に起因することができる。

既存の信用協定“ は、親会社(f/k/a GreatBatch，Inc.)、借主、融資先、および行政代理である製造業者と貿易業者信託会社との間で2015年10月27日に締結された特定の信用協定を意味する(本契約日の前に改訂、再記述、補足、または他の方法で修正される)。

“既存信用状” は，デッドラインに付表1.1(A)に並ぶ信用状が存在することを意味する.

“延長された循環信用承諾” は、任意のカテゴリの循環信用承諾を意味し、その期限は第5.16節に従って延長されるべきである。

“拡張循環信用融資”とは、拡張循環信用承諾に基づいて発行された任意の循環信用融資を意味する。

“延期定期融資” は、その期限が第5.16節で延長された任意のカテゴリに応じなければならない定期融資を意味する。

“拡張”の意味は，5.16(A)節で与えられた意味と同じである.

延期修正案“ は、貸手、適用可能な延期貸主、行政代理人、および(第5.16節の要求の範囲内で)貸主および/または第 5.16節に従って延期を実施したSwingline貸主間の本プロトコルの修正を意味する(本プロトコルの形態で本プロトコルを修正および再記述するために行政エージェントおよび借り手によって選択されることができる)。

“延期カプセル”は(Br)5.16(A)節で与えられた意味を持つ.

“クレジット延期”とは、いつでも任意の貸手にとって、(A)当該貸主の当時返済されていなかったすべての循環信用融資元金総額、(Ii)当該貸主の循環信用承諾が当時の未返済信用債務のパーセンテージを占めること、(Iii)当該貸金人の循環信用承諾が当時未返済のSwinglineローンの循環信用承諾パーセンテージを占めること、(Iv)当該貸主が発行した当時未返済定期ローンの元金総額の和に等しいことを意味する。または(B)文脈に応じて、任意の融資または任意の信用状に参加するために、融資者によって提供される。

FASB ASC“とは、財務会計基準委員会が作成した会計基準を意味する。

FATCA“は、本プロトコルの日までの規則(br}1471~1474節(または任意の実質的に同様の修正または後続バージョン)、任意の現行または将来の法規またはその公式解釈、および規則1471(B)(1)節に従って締結された任意の合意を意味する。

“FCA“ に与えられた意味を持つかどうか 第1.11節.

“連邦預金保険会社”とは連邦預金保険会社を指す。

“連邦基金金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に公表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の金利の加重平均に等しい任意の日の年利率を意味するが、任意の営業日にその金利が公表されていない場合、その日の連邦基金金利は、行政代理人が行政代理人から選択した3つの公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信したこの日のこのような取引のオファーの平均値でなければならない。上記の規定にもかかわらず、連邦基金金利がゼロ未満であるべきである場合、本合意の場合、その金利はゼロとみなされるべきである。

“財務契約”とは、第(Br)9.12節に記載された契約を指す。

第1の保有権正味レバー率“ は、任意の決定された日を意味し、(A)(I)その日の総合第1の留置権負債から(Ii)その日のすべての制限されていない現金および現金等価物の合計が100，000，000ドルを超えない対(B)LTM EBITDAの比を引く。

“第1層外国子会社”とは、その持分が任意の信用側によって直接所有されている任意の外国子会社を意味する。

“会計年度”とは、親会社及びその子会社が12月31日までの会計年度をいう。

“恵誉”は恵誉格付け会社及びその任意の後継者を指す。

“下限”とは、(A) がB期貸出ツールに対して0.50%；(B)任意の増分定期ローン、延期ローンまたは再融資期限ローンに対して、第5.13節、第5.16節または第5.17節(場合によって決まる)に基づいて決定される適用下限であり、および (C)(A)および(B)項の規定以外の任意の用途については、0.0%である。

“外国の貸手” は、(A)借主が米国人である場合、米国人でない貸手を意味し、(B)借主が米国人でない場合、居住または法律に基づいて組織された貸手であり、借り手が住んでいる司法管轄区ではない。

“海外子会社”とは、国内子会社のいかなる子会社でもないことを意味する。

“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。

“前置リスク”とは、いつでも に違約貸金人が存在し、(A)任意の融資者の場合、当該違約貸金人が発行すべき信用状を発行して負担する未償還信用証債務の循環信用承諾率 であるが、この違約貸金者の参加義務は、本契約条項に従って他の貸主又は現金で保証される信用証義務を除外し、及び(B)Swingline貸金者については、この違約貸主の循環信用約束パーセント この違約貸主の参加義務は、他の融資者または本合意条項に従って担保された現金の未返済Swinglineローンに再割り当てされている(Swinglineローンを除く)。

基金“とは、その正常な活動中に商業ローン、債券、および同様のクレジット延長投資に従事する(または従事する)任意のbr個人(自然人を除く)を意味する。

“公認会計原則”とは、米国公認会計原則 が会計原則委員会と米国公認会計士協会の意見及び声明、並びに財務会計基準委員会の声明及び声明に記載されている原則、又は米国会計業界のかなりの一部の人が承認する可能性のある、確定の日に適用される場合に適用される、一貫して適用される他の原則を意味する。

政府承認“br”は、任意の政府当局のすべての許可、同意、承認、許可、許可および免除、ならびに任意の政府当局またはそれによって発行されたすべての登録および届出を意味する。

“政府当局”とは、米国または任意の他の国またはその任意の行政区の政府、州政府であっても地方政府であっても、政府の行政、立法、司法、課税、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、権力、ツール、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を意味する。

“誰でも(”保証人“)の保証とは、保証人の任意の直接的または間接的義務、または保証人の任意の直接的または間接的義務を含む任意の債務または他の義務(”主要債務者“)を任意の方法で直接または間接的に保証する任意の債務または他の義務を含む経済的効果を意味する。(A)そのような債務または他の債務(またはそのような債務または他の債務を購入または支払いするために資金を立て替えまたは提供する)、または購入(またはそのような債務または他の債務を支払うために資金を立て替えまたは提供する)任意の担保；(B)第1の債務または他の債務の所有者に当該債務または他の債務の支払いを保証するために財産、証券またはサービスを購入または賃貸し、(C)主要債務者の運営資本、権益資本または任意の他の財務諸表状況または流動資金を維持して、主要債務者が当該債務brまたは他の債務を支払うことを可能にする。(D)そのような債務または義務を支援するために発行された任意の信用状または保証書としてのアカウント当事者 または(E)当該債務または他の義務が支払または履行されたことを任意の他の方法で債権者に保証するか、または債権者が損失を受けないことを保障する(全部または一部にかかわらず)。

“担保協定” は、親会社、借り手及び付属保証人が行政代理人を受益者とし、課税利益と担保当事者のために署名した、時々改訂、再記述、補充又は他の方法で修正された無条件保証協定 を意味する。

危険材料“とは、以下の物質または材料を意味する：(A)任意の環境法に従って危険廃棄物、危険物質、汚染物質、汚染物質または有毒物質、または他の方法で規制されている任意の物質または材料、(B)有毒、爆発性、腐食性、易燃性、感染性、放射性、発ガン性、変異原性、または他の方法で人間の健康または環境に危害を及ぼす物質または材料、(C)任意の環境法または通常法に従って調査または救済される必要がある任意の物質または材料の存在；(D)排出、排出または放出には、任意の環境法または環境許可証に規定される許可証または許可証が必要である；(E)政府当局は、迷惑または侵入を構成し、個人または隣接財産に対して健康または安全被害を構成すると考えているか、または(F)アスベスト、ポリ塩化ビフェニル、尿素ホルムアルデヒド発泡絶縁材料、石油炭化水素、石油由来物質または廃棄物、原油、核燃料、天然ガスまたは合成ガスを含有しているが、これらに限定されない。

ヘッジプロトコル“とは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用デリバティブ取引、長期金利取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格または債券指数スワップまたはオプション または長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、下限取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨 オプション、スポット契約、スポット契約を意味する。または任意の他の同様の取引または前述の任意の取引の任意の組み合わせ(前述の任意の取引の任意の選択権を含む)、そのような取引が任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の任意およびすべてのbr取引および関連確認書、国際スワップおよび派生ツール協会によって公表されている任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替マスタプロトコル、 または任意の他のマスタープロトコルの条項および条件によって規定されたまたは管理されているか否か。しかし、許可された債券ヘッジ取引およびいかなる許可された引受権証取引もヘッジプロトコルを構成しない。

“ヘッジ終了価値” は、任意の1つまたは複数のヘッジ契約について、当該ヘッジ契約に関連する任意の法に基づいて強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)当該ヘッジ契約平倉の当日または後の任意の日内に、当該等終了価値 ；および(B)第(A)項に記載された日前のいずれかの日内に、時価別に所定の金額を計算することを意味する

このようなヘッジ契約は、任意の承認取引業者がそのようなヘッジ契約において提供する1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファーに基づいて決定される(貸手または貸手の任意の関連会社を含む場合がある)。

“IBA“ に与えられた意味を持つかどうか 第1.11節.

“非実質的子会社”とは、実質的な子会社ではないいかなる子会社を意味する。

“金額増加日”の意味は，5.13(A)節で与えられた意味と同じである.

“逓増修正”とは，5.13節で提出された本プロトコルによって形式的かつ実質的に行政エージェントを合理的に満足させる修正である.

“逓増同値債務” は9.1(M)節で与えられた意味を持つ.

“逓増貸付限度額”とは、任意の提案された逓増循環信用、逓増定期ローンおよび/または増分同値債務について、確定された任意の時間に、状況に応じて、金額が等しいことを意味する

(A) 当時(X)$200，000，000と(Y)100%のLTM EBITDA(本条(A)，“増量ドル”)の大きい者， 印加

(B) (X)借り手は、締め切り後にA期ローン手配、B期ローン手配、Aを担保とした任意の増分定期ローン平価通行証 を担保とする基礎債務または任意の増分同値債務平価通行証基本および(Y)借主は、締め切り後に循環信用に従って自発的に前金の額を手配し、循環信用計画に対する承諾の恒久的な減少に伴い、それぞれの場合に限り、このような前払いまたは承諾が減少した資金は、再融資債務または他の長期債務の収益からのものである(第(B)項、“自発的前払い金額の増加”、増加したドルの金額と共に、“固定金額を増加させる”)、

(C) は、(X)任意の増分ローンまたは任意の増分同値債務(その現金収益を差し引かない)、(Y)任意の増分循環クレジット承諾(ただし、 のような増分循環クレジット承諾は、全額出資および抽出されたとみなされる)を生成し、(Z)これに関連する任意の許可買収が完了した後、または他の収益用途を引き起こさない：

(I) 担保品の留置権で保証される範囲内平価通行証行政エージェントの留置権は担保債務を保証しているため、最近終了した財政四半期までの第1保有権純レバー率 が得られる融資報告書 は、4.25%~1.00(買収または他の投資許可の許可に関連している場合は、発生直前の第1留置権純レバー率)を超える

(Ii) 担保債務または無担保債務を保証する行政エージェントの留置権を優先して担保を獲得する範囲内で、最近終了した財務四半期までの総純レバー率(融資報告書を取得可能な総純レバー率)は、9.12(B)節で規定された最高総純レバー率(第(I)条 および(Ii)項におけるこのような金額、すなわち“漸増発生金額”)を超える。

双方は同意した：(X)増分固定金額 のいずれの発生にも影響を与えない場合には，増分 発生金額を計算するたびに発生する

インクリメンタル固定金額での発生は、増分発生金額での任意の発生と同時にまたは実質的に同時に発生し、 (Y)インクリメンタル固定金額で発生する任意の金額は、その発生後に自動的に再割り当てされるべきであるが、再割り当ての日から増分発生金額で発生することが許可される金額を限度とする。

“増量貸主”の意味は、第5.13(A)節で与えられた意味と同じである。

“インクリメンタルローン承諾”の意味は，第5.13(A)(2)節で与えられた意味と同じである.

“インクリメンタルローン”の意味は，5.13(A)(Ii)節で与えられた意味と同じである.

増分循環信用承諾“は、第5.13(A)(2)節で与えられた意味を有する。

“逓増循環信用”の意味は、第5.13(A)(Ii)節で与えられた意味と同じである。

“増量定期融資”の意味は，5.13(A)(I)節で与えられた意味と同じである.

“増量定期融資承諾”の意味は、第5.13(A)(I)節に与えられた意味と同じである。

“増量部分A定期融資”の意味は，5.13(C)節で与えられた意味と同じである.

“増量B期定期融資”の意味は，5.13(C)節で与えられた意味と同じである.

負債“とは、誰にとっても、任意の日付で重複していない以下の金額の合計を意味する

(A)債券、債券、手形、またはそのような任意の個人の他の同様のツールによって証明された義務(任意の許容可能な転換可能な負債を含むが、Cerdian HCM，Inc.(または同様の融資計画)との給与サービスプロバイダの手配によって生じる借金の負債、義務および負債を含むが、金額が3，000，000ドル以下であることを含むが、資金を借入するすべての負債、義務および負債を含む未完成の時間);

(B) 上記のいずれかの財産又はサービスの延期購入代金のすべての義務を支払うが、以下の場合を除く：(I)経営リース、許可証、貿易金及び債務に対応し、いずれの場合も正常業務過程で生じる超過期間が120(120) 日を超えない場合、又は現在適切な手続きを通じてそれに誠実に異議を唱え、その人の帳簿上で公認会計基準に適合する準備金を計上している。(Ii)親会社または任意の付属会社の役員、高級職員および従業員への繰延補償に対応するが、以下の条件を満たす必要がある：(A)通常業務中に発生し、親会社取締役会が通常業務中に通過する任意の奨励補償計画に基づいて、および(B)付記または同様の書面(この奨励補償計画の管轄文書またはそれに基づいて発行される任意の支出通知を除く)を有さなければならない。(3)本プロトコルによって許可される買収に関連する任意の類似した性質の購入価格調整、現金化、滞在または延期支払いは、証明として手形または類似の書面文書がない限り(ただし、“公認会計原則”に従って作成された貸借対照表が、このような購入価格調整、現金引き出し、遅延または延期支払いの金額または要求が反映されている範囲を除く)。(4)競業禁止協定又は同様の手配に関する義務(公認会計原則に基づいて買収対入金としてのこのような支払いを除く)

(C) その人の資本リース債務および合成リースに関連する帰属可能な負債(公認会計原則に従って負債に計上されているか否かにかかわらず)、および当該人の売掛金手配を許可した場合のすべての債務および負債の元本金額(公認会計原則の下での負債を限度とする)

(D) 当該人は、条件付き販売または他の所有権保留プロトコルに従って、その人が購入した財産に対して負うすべての義務を負うが、その財産の価値を限度とする(通常の業務中に仕入先と締結された合意によって規定される習慣的な所有権の保留または保留は含まれない)

(E) 保有権によって保証された任意の他の人が所有または購入した任意の資産に対するすべての債務(条件付き販売または他の所有権保留プロトコルに従って生成された債務を含むが、通常の業務中に生成された貿易売掛金を除く)、 このような債務が当該人によって負担されるべきか、または請求権に制限されているか否かにかかわらず、

(F) そのような人々の信用状額面に対するすべてのまたは債務があり、抽出の有無にかかわらず、いかなる償還義務も含むが、これらの者のための銀行引受為替手形を開設することに限定されない

本協定のすべての目的について、誰の債務は、その人が一般パートナーまたは合弁企業である任意の共同企業または合弁企業(それ自体が会社または有限責任会社である合弁企業を除く)の債務を含むべきであり、債務が当該人に対して明確に請求権がない限り。留置権で担保された他の人の債務については、任意の特定の日の債務金額は、(X)当該資産の当該br}日の公平時価および(Y)その債務がその日の金額のうち小さいものを基準とする。

任意の日において、任意のヘッジプロトコル項目の下の任意の債務正味額は、その日までのヘッジ終了価値とみなされなければならない。

上記の規定にもかかわらず、親会社のいかなる許可株式証取引下での責任 は負債を構成すべきではなく、当該許可株式証取引の条項が“株式純額決済”(又は実質等値条項)をその下のデフォルト“決済方式” (又は実質同等条項)とすることが規定されている限り。本協定については、いかなる許容可能な転換可能債務の額も、その宣言された元金総額とし、現金又は交付価値が当該元金を超える株式を支払う義務を履行することなく、米国財務省条例第1.1275−6項による任意の許容債券ヘッジ取引とのいかなる統合も実施しない。

保証税とは、(A)税を含まないことを除いて、任意の貸手に対して任意の融資伝票に応じて支払われた任意の金又はその義務により徴収された税金、及び(B)第(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税金をいう。

“謝罪者”は(Br)節第12.3(B)節で与えられた意味を持つ.

“情報”の意味は 12.10節で与えられた意味と同じである.

“初発行貸金人”とは富国銀行をいう。

保険および非難事件“とは、任意の信用側またはその任意の子会社が、そのそれぞれの財産の盗難、損失、物理的破壊または破損、持ち去られたまたは同様の事件によって支払われるべき任意の現金保険収益または非難賠償金を受け取ることを意味する。

“利子支払日”とは、(A)任意の基本金利ローンについて、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日および循環クレジット満期日、期限Aローン満期日および期限Bローン満期日(場合によって決まる)、(B)任意のユーロローンまたは定期SOFRローンについて、その各利子期間の最終日を指し、任意の利子期間が3(3)ヶ月を超える場合、当該利子期限の最終日までの毎日は、当該利子期限の初日以降3ヶ月毎に発生する。しかし条件は3ヶ月ごとに支払間隔は日とするもしその日が営業日でなければ，次の営業日であり，その日が営業日ではなく，関連するbr月のある日でなければ，その月の後に営業日がなくなり，この場合，その日はその営業日のすぐ前の営業日と循環信用満期日，A期ローン満期日とB期ローンとすべきである満期日 日付(適用する場合).

“利子期” は各LIBOR金利任意のユーロローンまたは定期SOFRローンは、その日から計算しますロンドン銀行の同業借り換え金利ローン支払いまたは変換または継続としてロンドン銀行の同業借り換え金利ユーロローンまたは定期SOFRローン(場合によって決まる)、締め切りは、借り手が借入通知または変換/継続通知の中から選択した1(1)ヶ月、3(3)ヶ月、または6(6)ヶ月であり、獲得性に応じて決定される

(A) 利息期限は、事前または変更しなければなりませんロンドン銀行の同業借り換え金利ユーロローンまたは定期SOFRローン(場合によって決まる)は、それに続く利子期間であれば、各連続する利子期間は、前の利子期間 が満期になった日から開始すべきである

(B) 任意の利息期限が非営業日の1日で満了しなければならない場合、その利息期限は次の営業日の次の営業日に満了しなければならないが、任意の利息期限がある場合ロンドン銀行の同業借り換え金利ローンについて営業日ではなくそのbr月に営業日がなくなった月のある日に満期になるはずであり、その利息期限はその直前の営業日に満期となるべきである

(C) 任意の利子期間ロンドン銀行の同業借り換え金利ローンについて1つのカレンダー月の最後の営業日(またはその利息期間が終了したときに前記カレンダー月に対応する日付がない)から始まり、前記カレンダー期間の終了時に前記カレンダー月の最後の営業日が終了しなければならない

(D) 任意の利子期間は、循環信用満期日、A期ローン満期日またはB期ローン満期日を超えてはならず(状況に応じて)、借り手は、第5.9節に従っていかなる金額も支払うことなく、借り手が第4.3節に従って四半期元金を支払うことを可能にするために利子期間を選択しなければならない

(F) 5.8(C)(Iv)節により本定義から削除されたいかなる基調も，任意の借用通知または変換/継続通知における仕様 に使用してはならない

“州間商法”とは、一般に“州間商法”(“米国連邦法典”第49編)と呼ばれる法律主体を指す。§1ET配列配列.).

“投資”とは、誰にとっても、その人(A)が直接または間接的に購入、所有、投資、または他の方法で(1回または一連の取引で)任意の持分、任意の共同企業または合弁企業の権益(任意の子会社の作成または資本化を含むがこれらに限定されない)、債務または他の義務または証券の証拠、任意の他の人の業務または資産の実質的な全部または部分、または他の他の任意の他の投資または利益を意味する。(B)任意の買収を行うか、または(C)任意のローン、下敷きまたはクレジット延長を任意の人に直接または間接的に行うか、または現金またはbrが誰に財産を渡す方法で任意の投資を行うか、またはそのようなローン、下敷きまたはクレジット延長の直接的または間接的な存在を可能にする。

“投資会社法”系とは、1940年の“投資会社法”(“米国法典”第15編第80(A)(1)条、

ET配列配列.).

IPセキュリティ協定“ は、すべての連邦登録著作権、著作権出願、保証品に含まれる独占著作権許可、特許、特許出願、商標および商標出願のために適用される保証協定を意味し、各 ケースにおいて適切な形態で米国特許商標局または米国著作権局に報告される。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

Isp“は、国際商会出版物第590号の”国際予備慣行“(または適用時間に施行されるより新しいバージョン)を意味する。

“融資者”とは、(A)締め切り又は後に本協定に従って発行された信用状について、(I)初期開証貸金人及び(Ii)任意の他の循環信用貸主について、本協定項の下の“開証貸金人”として機能することに完全に同意し、借主及び行政代理書面による承認(行政代理の承認が無理に延期又は差し止めされてはならない)を本合意項下の“開証貸金人”とすることを意味する。いずれの場合も、製造業者および貿易業者信託会社は、任意の信用状の発行者の身分であり、既存の信用状については、その開設証人の身分である。

“二次債務” は、親会社及びその子会社にとって、(A)二次債務、(B)留置権で担保される債務、(br}が担保債務の留置権を下回る債務、及び(C)未償還元金総額が閾値を超える無担保債務を意味する。

“遅くとも満期日”とは、任意の確定日において、任意のローンまたは承諾に適用される最遅満期日を意味する。

“LCTテスト日”の意味は，1.10(A)節で与えられた意味と同じである.

“信用状承諾”は、任意の開証貸主にとって、当該開証貸主が時々借り手又はその1つ又は複数の子会社の口座に信用状を発行する義務があることを意味し、総金額は、(A)初期開証貸金者に対して、別表1.1(B)及び(B)において初期開証貸主名に対向する金額に相当し、(B)締め切り後に開証貸主となる任意の他の開証貸主について、上記(A)および(B)の各条項のそれぞれの場合、借り手と当該発行融資者との間の書面合意は、締め切り後に任意の金額を変更することができる(この合意は、実行時に迅速に行政エージェントに交付されるべきである)、借主と融資者とが書面で別途合意した金額(この合意は、実行時に直ちに行政代理機関に交付されるべき)である。しかし、条件は、本契約条項によれば、誰もがいかなる理由でも発行行ではない信用証承諾額を0ドルとすべきである(本契約の規定に従ってまだ履行されていない当該人の信用状に制限される)。

“信用状融通”とは，第3条(Br)項に基づいて設立された信用状融通をいう。

“信用状義務”とは、いつでも、(A)当時未抽出及び未満期の信用状の総金額と、(B)信用状の項の下で当時第3.5条に従って返済されていなかった引き出しの総金額との和をいう。

“信用状参加者” は、任意の信用状について、開証貸主以外のすべての循環信用貸主の総称を意味する。

信用状昇華“とは、(A)40，000，000ドルおよび(B)循環信用承諾額のうちの小さい1つを意味する。

“借主”とは，締め切り時に借主として本プロトコルを実行する各人，および譲渡と仮定 または第5.12または5.13節により借主として本プロトコルの当事者となる任意の他の人を意味するが， による譲渡と仮定により本プロトコル側でない者は除外される.文意が別に言及されている以外に、用語“貸手”はSwingline貸金人を含む。

融資オフィス“とは、任意の貸主にとって、貸主の信用を維持する延期された貸手のオフィスを意味する。

“信用証申請書” は開証貸主が信用状と支払協議を発行することを要求する申請書であり、両者とも開証貸主が時々指定するフォーマット を採用する。

信用状伝票“とは、任意の信用状について、その信用状、関連信用状申請書、信用状プロトコルまたは支払いプロトコル、ならびに信用状貸手要求を適用するためのその信用状に関連する任意の他の伝票、プロトコル、および手形を意味し、いずれの場合も、開証貸金者が時々指定するのに適したフォーマットを採用する。

“信用状”とは，3.1節により発行された信用状と既存の信用状の総称である.

“レバー率の向上”は、第(Br)9.12(B)節に与えられた意味を有する。

“ロンドン銀行の同業借り換え金利“ とは，根拠のことである 第5.8(C)条,

(A) LIBOR金利ローンの任意の金利計算は、ICE Benchmark Administration Limited、イギリス会社または管理エージェントによって承認された類似または後続の見積サービスによって発表された適用利子期間に相当するドル預金金利に基づいて、約11時頃に決定された年利率であり、何らかの理由であれば、 、この金利がこのように公表されていない場合、“LIBOR”は、ロンドン銀行間市場における一流銀行が午前11：00頃に管理エージェントにドル預金を提供する年間金利の算術平均値として管理エージェントによって決定されるべきである。(ロンドン時間)利子期間の適用初日の2日前(2)のロンドン銀行日 がその利子期間に相当する期間，および

(B) 基本金利ローンの任意の金利計算について、年間金利は、ICE Benchmark Administration Limited、イギリス社ICE Benchmark Administration Limitedまたは行政代理承認の比較可能または後続見積サービス機関が午前11：00頃に発表した が1ヶ月(金利決定の日から)のドル預金金利 に相当することによって決定される。(ロンドン時間)この決定された日、または、その日付が営業日 でない場合、その直前の営業日である。何らかの理由で、金利が公表されていない場合、基本金利ローンの“LIBOR”は、ロンドン銀行間市場上の一流銀行がこの決定日の午前約11：00(ロンドン時間)に管理エージェントに提供するドル預金の年間金利の算術平均値として管理エージェントによって決定され、期限は、確定日から1ヶ月に相当する期間である。

ロンドン銀行間同業借り換え金利管理エージェントの毎回計算決定的でなければならず、すべての目的に拘束力があり、明らかな誤りは存在しない。

これに関連する基準置換)が適用下限未満であること，および(Y)5.8(C)節による本プロトコルのどの改訂にも規定されていない限り，LIBORに関する基準置換が実施されていれば，ここではすべての引用がLIBORであるこの基準の代替を言及するとみなされなければならない。

“LIBOR金利” とは 管理エージェントによって以下の式により決定される年率：

LIBOR Rate =                             ロンドン銀行の同業借り換え金利

                                     ______________________

                                        1.00-ユーロ準備金率

“ロンドン銀行は同業解体融資“とは、第5.1(A)節に規定するロンドン銀行の同業借り換え金利に基づいて利息を算出する任意の融資をいう。

“留置権”とは、任意の資産に関連する任意の担保、賃貸担保、留置権、質抵当、担保、担保権益、担保又は財産権負担を意味する。本プロトコルの場合、任意の条件付き売却プロトコル、資本賃貸義務、またはそのような資産に関連する他のbr所有権予約プロトコルに従って、売り手またはレンタル者の権益に適合する場合には、保有権の制約の下でその取得または所有された任意の資産を所有するとみなされるべきである。

有限条件取引“ は、(A)本プロトコルが禁止されていないこと、(B)増分ローンまたは増分同値債務が同時に発生することによって、(C)第三者融資を獲得または獲得できるかどうかを条件としない任意の買収または他の投資を意味する。

融資文書“とは、本プロトコル、各手形、信用状申請書、証券文書、担保協定、各再融資修正案、各増分修正案、および貸手またはその任意の子会社によって署名および交付された、行政エージェントまたは任意の保証者を受益者として、または行政エージェントまたは任意の保証者に提供される他の文書、文書、証明書および合意(担保ヘッジ合意および任意の保証現金管理プロトコルを含まない)を意味する。

“ローン”とは循環信用ローン、定期ローンとSwinglineローンの総称であり、“ローン”はこのようなローンのいずれかを指す。

“ロンドン銀行業日 “ロンドン銀行間ヨーロッパドル市場の銀行間でドル預金取引を行ういつでもいい。

“LTM EBITDA”とは，確定したいつでも，最近完成した参照期間の統合EBITDAである。

“重大な悪影響” は、親会社及びその子会社にとって、(A)これらの人の経営、業務、資産又は財務状況に対する重大な悪影響、(br}一方の当事者である任意のこのような個人がその支払い義務を履行する能力の重大な損害、(C)行政代理又は任意の貸主が任意の融資文書による権利及び救済措置の重大な損害、又は(D)合法性、有効性の損害を意味する。それが所属する任意の融資伝票の任意の貸手に対して拘束力または実行可能である。

“材料契約” は、任意の貸手またはその任意の子会社間の任意の書面契約または合意を意味し、その違約、不履行、キャンセル、または更新できないことは、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

“重要付属会社” とは、第8.1(A)又は(B)条に基づいて最近の財務諸表を提出した日に、(A)発生した年収が親会社及びその付属会社の総合年収の5%を超える、又は(B)所有する資産の帳簿価値が親会社及びその附属会社の総資産総合帳簿価値の5%を超える付属会社をいう。しかし、いかなる子会社も重要子会社として排除されてはならず、借り手が行政代理に書面で当該子会社を非重要子会社として指定している限り、また、当該子会社の総合総資産又は総合収入が、当時重要子会社として除外されていた他のすべての子会社の総合総資産及び総合収入と合わせて、親会社及びその子会社の総合総資産又は総合収入の10%を超える場合は、当該子会社は重要子会社として除外されてはならない。

“最恵国保護”は(Br)節第5.13(E)(I)(C)節が与える意味を持つ.

“最低担保金額” いつでも，(A)現金または預金口座残高からなる現金担保の金額は，以下の金額の103%に相当する：(I)このとき発行された信用状と未返済の信用状に対する貸金者の前払いリスク，(Ii) Swingline貸主の当時のすべての未返済融資に対する前払いリスク，および(B)その他の場合，行政エージェントと本プロトコルによりその時間に現金担保を獲得する権利がある各適用貸主が自ら決定した金額 を指す.

“ムーディーズ”とはムーディ投資家サービス会社のことです

“多雇用主計画” は、ERISA第4001(A)(3)節で定義された“多雇用主計画”を意味し、任意の貸手または任意のERISA関連会社 が義務を担っているか、または累積義務を負っているか、または前5(5)の年内に貢献しており、 または任意の貸手または任意のERISA関連会社がそれに対して任意の責任を負う(または責任がある)。

現金純収益“ が適用される場合、(A)任意の資産処理または保険および廃棄事象について、任意の信用先またはその任意の付属会社が受信したすべての現金および現金等価物(br}受取手形またはそれを貨幣化または他の方法で支払う任意の延期支払いを含む)が受信されたときの超過部分と、保険および廃棄事象に関して、それに関連する任意の保険収益または廃棄賠償金を意味する

貸金先又はその任意の子会社が実際に受領又は支払した税金)が(I)資産処分又は保険及び廃棄事件を超えた場合、政府当局により評価又は合理的に推定され、そのような取引により政府当局に支払われるべきすべての所得税及びその他の税金(ただし、推定された税金が当該資産処分に必要な現金で支払われる実際の税金の金額を超えた場合、超過した金額は現金純収益を構成しなければならない)。(Ii)当該取引又は事件に関連するすべての合理的及び慣用的な自己負担費用、コスト及び支出(弁護士費、調査費用、業権割増、費用及び課金、記録税、費用及びコスト、ブローカー費用及び手数料、投資銀行費用及びその他の常習費用、コスト及び支出を含むがこれらに限定されない)及び(Iii)任意の債務の元金、保険料(あれば)及び任意の債務の利息(融資書類に含まれる債務を除く)。売却された資産(またはその一部)の留置権を担保とする任意の増分的同値債務および/または任意の再融資債務)であり、この留置権は、融資文書に設定された当該資産の留置権と同等または優先的であり、これらの債務は、そのような取引またはイベントによって償還されなければならず、(B)任意のbr}債務発行または任意の持分発行については、任意の貸手またはその任意の付属会社が、その資産から受け取る現金収益総額brから、これに関連して生じるすべての合理的および慣用的な実付法律、包販および他の費用および支出を減算しなければならない。

非同意貸主“ は、同意、放棄、修正、修正、または終了を承認しない任意の貸主を意味し、この同意、免除、修正、修正または終了(A)は、すべての貸主または影響を受けたすべての貸主が、第12.2節の条項に従って承認され、(B)必要な貸主または必要な融資者(場合に応じて)の承認を得たことを意味する。

“非違約貸金人”とは、いつでも約束違反貸金者ではない各貸金人を意味する

もう時間です。

“非保証人子会社”とは、借り手が子会社保証人ではないいかなる子会社を意味する。

“手形”とは、循環信用手形、回転ローン手形、定期ローン手形の総称である。

“アカウント指定通知”は，2.3(B)節で与えられた意味を持つ.

“借入通知”の意味は 2.3(A)節で与えられた意味と同じである.

“変換/継続通知”は5.2節で与えた意味を持つ.

“前金通知”は，節(Br)第2.4(C)節で与えられた意味を持つ.

“債務”とは、(A)融資の元金及び利息(任意の破産又は同様の請願書が提出された後の利息を含む)、(B)信用状義務及び(C)すべての他の費用及び手数料(弁護士費を含む)、費用、債務、ローン、負債、財務融通、義務、契約及び信用当事者の貸出金人、貸金人又は行政代理人の発行義務、契約及び責任を意味する。任意のタイプ、性質および説明、直接または間接、絶対または有、満期または満了、契約または侵害、清算または未清算の任意の融資または信用状について、任意の手形証明の有無にかかわらず、任意の債務救済法に従って行われる任意の訴訟の任意の信用側が起動後に計算すべき利息および費用を含み、その人を、利息および費用が訴訟において請求されることが許可されているか否かにかかわらず、訴訟の債務者とする。

“OFAC”とは、米国財務省外国資産制御弁公室を指す。

“上級管理者コンプライアンス証明書”とは、財務総監または親会社の財務主管によって発行された以下のフォーマットに適合する証明書を意味する付属品F.

“OID”は“All-in Year”の定義に与えられる意味を持つ.

“経営賃貸” 公認会計原則に従って決定された誰にとっても、第1.3(B)節で別の規定がある以外は、テナントがテナントとして財産(不動産、個人財産、混合財産を問わず)に対する任意の賃貸を意味するが、資本賃貸ではない。

“他の接続税”(Other Connection Tax) は、任意の受給者にとって、その受給者が現在または以前にそのような税金を徴収していた司法管区との間の関連によって徴収された税金を意味する(ただし、受給者が任意の融資文書に従って署名、交付し、当事者となり、その義務を履行し、任意の融資文書から支払いを徴収し、任意の他の取引に基づいて、または任意の融資文書に基づいて、または任意の融資文書に基づいてその権益を売却または譲渡することによって生じる関連を除く)。

他の税項“とは、任意の融資伝票の署名、交付、履行、強制実行または登録、br項の下での保証権益の受信または整備、または他の態様によって生成される任意のローン伝票の署名、交付、履行、強制実行または登録、br項の下の保証権益の受信または整備、または他の態様によって生成される任意のこのような税項を意味する。

“隔夜金利”とは、いずれの日においても、(A)ドル建ての任意の金額について、(I)連邦 基金金利および(Ii)行政エージェントによって決定される隔夜金利(または発行貸手またはSwingline貸主に支払う範囲内で、当該発行貸主またはSwingline貸金人(場合によっては、行政エージェントに通知する場合))が、国際銀行取引決済を支払いまたは支払う慣例であることを意味し、(B)ユーロ建ての任意の金額について、行政エージェントによって決定される隔夜金利(または発行者またはSwingline貸主に支払う範囲内で， のような発行融資者またはSwingline貸手(場合によっては、行政エージェントに通知する場合))は、国際銀行取引決済支払い先の慣例金利である。

“親会社”とは、デラウェア州のIntegerホールディングスのことです。

“参加者”の意味は12.9(D)節で与えられた意味と同じである.

“参加者名簿” は12.9(D)節で与えられた意味を持つ.

“愛国者法案”とは“br}米国愛国者法案(バー第三章)を指す。L.107-56(2001年10月26日法律に署名)。

PBGC“とは、年金福祉保証会社または任意の後続機関を意味する。

年金計画“とは、複数雇用主計画以外の任意の従業員福祉計画を意味し、この計画は、ERISA第4章または本規則412節の規定によって制限され、(A)任意の貸手または任意のERISA関連会社の従業員の維持、援助または管理、または(B)前5(5)年の任意の時間に任意の貸手または任意の現在または前任者ERISA関連会社の従業員のための保守、援助または管理を意味する。

“許可買収” は、以下のすべての要求を満たす任意の買収を意味し、有限条件取引の場合、第1.10節の規定を遵守すべきである

(A) 被買収者の取締役会または他の同様の管理機関は、このような買収を承認しなければならない(要求が出された場合、行政代理人は行政代理人の合理的な満足の形態および実質的な証拠を受信しなければならない)

(B)買収しようとする個人又は企業が所在する業界は、許可業務に属するべきであるか、または資産を買収するようなものでなければならず、買収された資産は、借り手及びその付属会社がこの買収直前に行う業務に有用である

(C) (I)この買収が合併または合併であれば、借り手または付属保証人はまだ存在する人でなければならず、 制御権はそれによって変化しない

(Ii)買収された者は、借り手の子会社でなければならず、第8.13節の要求の範囲内で付属保証人である

(D) 借主は、この買収を実施し、それに関連するいかなる債務を発生させた後、形式的に財務契約を遵守しなければならない(実施当時発効した任意のレバー率の増加)

(E) は、この買収およびこれに関連するいかなる債務が発効する前および後に、違約事件が発生し、持続的に発生することはない

(F) 借主は、(I)管理者の証明書を行政エージェントに提出し、上記のすべての要求が購入または他の買収が完了する前に、または を満たすであろうことを証明し、(Ii)行政エージェントまたは必要な貸手(行政エージェントを介して)が合理的に要求する可能性のある他の文書および他の情報を提供する。

“ライセンス買収対価格” は、適用される許可買収を完了するために借り手が署名した適用許可買収文書に記載されている任意の仮定債務、収益(それに支払うべき最高額 の推定値)、支払い延期または借り手の持分権益を含むが、これらに限定されない購入価格の総額を意味する。

許可された買収文書“ は、借り手または任意の付属保証人によって提出された任意の買収の最終コピーまたは実質的に最終草案 を意味し、購入契約、販売協定、合併協定、または他の合意が交付を要求するときに署名されない場合、すべての法的意見およびこれに関連して署名、交付、予期または準備された各他の文書、および上記の任意の条項の任意の修正、修正、または補足を含むが、これらに限定されない。

“許可された業務”は、(Br)9.10節で与えられた意味を有する。

許可された債券ヘッジ取引“ は、親会社の普通株(または合併イベント、再分類または親会社普通株の他の変更後のbr}他の証券または財産)に関連する任意のコールオプションまたは上限のコールオプション(または実質的に同等の派生取引)を意味し、親会社 は、任意の許容可能な転換可能な債務を発行し、親会社の普通株(またはそのような他の証券または財産)、現金またはそれらの組み合わせ(このような現金の額は、親会社の普通株またはその他の証券または財産の価格を参照して決定される)で購入される。親会社の普通株式の代わりに現金で。このような許可された債券ヘッジ取引を購入すれば、その購入価格から収益を引くことができます

親会社の売却と同時に実行される任意の許可株式証取引所から得られる収入は、任意の許可転換可能な債務の発行によって借り手が受け取った純収益を超えない；また、前提は、各このような取引の他の条項、条件、およびチノがこのような取引の慣行に適合すべきである(親会社の善意によって決定される)。

許可された転換可能債務“ とは、(A)親会社の優先無担保債務を意味し、(I)発行日に、そのような取引の常習転換または交換権利および慣用要約買い戻し権利(それぞれの場合、親会社によって誠実に決定される) および(Ii)親会社の普通株式(または合併イベント、再分類または親会社普通株の他の変化後の他の証券または財産)に変換することができる。現金またはそれらの組み合わせ(親会社の普通株式または他の証券または財産の価格に基づいて決定される現金額)、および(A)項の親会社債務に対する任意の融資者の任意の保証と、親会社の普通株式の断片的な株式の代わりの現金brおよび(B)任意の貸手による(A)項の親会社債務の任意の保証と；ただし，9.1(S)条に基づいてこのような債務の発生を許可することを前提としている.

“留置許可権”とは、第 9.2節により許可された留置権である。

“売掛金融資を許可する” は、借り手またはその1つまたは複数の子会社または売掛金子会社が設立した1つまたは複数の売掛金保証または証券化融資を意味する

借入者又はその1つ又は複数の子会社は、(I)借主又はその子会社の売掛金を直接売却、譲渡又は他の方法で1つ又は複数の買い手又は買い手に譲渡し、現金及び他の適切な対価と交換するか、又は(Ii)借主又はその子会社の売掛金を売却、譲渡、出資又はその他の方法で当該売掛金子会社に譲渡し、現金、売掛金子会社の二次債務、信用証の発行及びその他の適切な対価格と引き換えに、売掛金子会社を順次売却、譲渡、譲渡又はその他の方法で譲渡しなければならない。質権または他の方法で、そのような売掛金(またはその中で分割されていない断片的な権益)を買い手、買い手または貸手に譲渡する(または他の方法でこのような売掛金を担保として借金する)

(B) 本定義(C)項に記載されていることに加えて、借り手又はその任意の付属会社(売掛金付属会社を除く。適用される場合を除く)は、当該承認された売掛金手配下の任意の部分債務又は任意の他の債務(又は有) を保証してはならない

(C) 借款者又はその任意の付属会社(売掛金付属会社を除く、適用される場合を除く)は、請求権を有してはならないが、当該許可売掛金手配に関する陳述、保証、契約、賠償及び履行保証又は承諾(債務者が売掛金支払いに対応するいかなる保証も含まない)に基づいて、借り手はいかなる請求権もなく合理的に請求権保証及び証券化取引の慣行であると考えてはならない

(D) 借入者又はその任意の付属会社(売掛金付属会社を除く、適用される場合を除く)は、当該等の売掛金手配の許可に関連する任意の他の信用支援を直接又は間接的に提供してはならないが、本定義(C)項に記載されている場合を除く。

“再融資許可債務” は、再融資、返金、継続、延期または置換未済債務(このような未返済債務、“再融資債務”)のための任意の債務(“再融資債務”)を意味するが、条件は、(A)このような再融資債務(その下の任意の未使用の承諾を含む)の元金(または適用される場合) が元金(または元金、適用される場合は付加価値) 以下であることである

適用される)再融資、再融資、継続、延期または置換時の再融資債務に相当するが、額は、その任意の元の発行割引、未払い累積利息およびプレミアムに、支払われた他の合理的な金額、およびそのような再融資、再融資、更新、延期または置換に関連する合理的な費用および支出、およびそのような再融資、再融資、継続、延期または置換の際に使用されていない既存の約束に相当する額に相当する。(B)このような再融資債務の最終規定満期日および加重平均満期日は、再融資債務に適用される期限よりも早いか、または短くてはならない；(C)このような再融資債務は、(1)資産上の留置権を担保とすることができず、資産は、そのような再融資、再融資、継続期間、延期または置換時に再融資債務を得ることを保証することができない、または(2)このような再融資、再融資、更新、延期または置換の場合、残存権の優先権は、再融資債務に担保を提供する留置権よりも高い(例えば)。(D)このような再融資債務は、誰によって担保されても、または他の方法で追加されてはならないが、そのような再融資、再融資、継続、延期、または置換が発生した場合、誰もが担保または他の方法でそれに追加または担保することができない；(E)そのような再融資債務が支払権上で債務 に従属する場合(または担保債務の保有権が最初に担保文書による担保に属する担保に属する留置権から契約上である場合)、そのような再融資、再融資、継続期間, 延期または置換は、償還権上債務brに従属する(またはそのような債務を担保する留置権は、証券文書による担保担保に属する留置権に属するべきである) 条項は、少なくとも、そのような再融資債務を管理する文書に記載されている条項または行政エージェントが合理的に受け入れる他の条項と同様に融資者に有利であり、(F)再融資債務が無担保債務である場合、そのような再融資債務は交差違約を含まない(ただし、最終的に規定された交差支払い違約および交差違約および交差加速を含む可能性がある)。および(G)このような再融資、再融資、継続、延期または置換を行う際に、違約または違約事件が発生または継続して発生してはならず、または違約または違約事件は、違約または違約事件を引き起こす。

承認株式証取引を許可する“ は、親会社購入許可債券ヘッジ取引と同時に販売される親会社普通株(または合併イベント、再分類または親会社普通株変更後の他の証券または財産)に関連する任意のコールオプション、株式承認証または購入権(または実質的に同等の派生商品取引)、現金またはそれらの組み合わせ(現金またはそれらの組み合わせ(現金金額は、親会社普通株またはそのような他の証券または財産の価格を参照することによって決定される)を意味する。親会社の普通株式の代わりに現金で。しかし、このような取引の各条項、条件、およびチノは、このような取引の慣行に適合しなければならない(親会社が善意に基づいて決定される)。

“個人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府機関、または他のエンティティを意味する。

フラット“は、債務 ドメイン名、INTRALINK、SyndTrak、または実質的に同様の電子伝送システムを意味する。

“最優遇金利”とは、いつでも行政エージェントが時々公表するその最優遇金利としての年利率のことです。最優遇金利の変化ごとに、この最優遇金利が変化した日の寄り付き日から発効しなければなりません。本プロトコル双方 は、行政エージェントが公開発表した最優遇金利は指数金利または基本金利であり、必ずしも顧客または他の銀行から受け取る最低または最適金利ではないことを認めている。

備考基準“ は、1つ以上の指定取引が発生した任意の期間の総合EBITDAを計算する際に、このような 指定取引(および適用期間内に完了したすべての他の指定取引)が、計量期間が適用された初日に発生したとみなされることを意味し、：

(A) は、指定された処置において処理された財産または個人のすべての損益計算項目(正であっても負であってもよい)が除外されるべきであることに起因することができ、許可された買収で得られた財産または個人のすべての損益計算項目(正または負にかかわらず)が含まれるべきである(ただし、これらに計上される損益計算項目は、予想に基づいて持続的な影響を与える合理的な仮定およびbr}に基づいて計算されなければならない)

(B) 任意のクレジットまたはその付属会社が(仮定または保証を含む)または償還(償還、償還、廃棄、解除、失敗または弁済を含む)によって任意の財務比率またはテストに含まれる任意の債務を計算する場合(それぞれの場合、運営資金目的のために通常の業務プロセスにおいて任意の循環クレジットスケジュールに従って生成または償還される債務を除く)。(I)適用された計量期間内、又は(Ii)適用された計量期間の終了後、当該比率のいずれかのイベントを計算する前又は同時に行われた場合、当該財務比率又は試験の計算は、必要な範囲内で、債務の発生又は償還に形式的な効力を持たせなければならない。同様の が計量期間の適用初日に発生するように、そのような債務(仮定br}や担保を含む)が変動金利または公式金利を有する場合には、関連する日付で有効または発効する金利を利用して決定される適用期間の暗黙的な金利 を有するべきである。

“予想コスト節約” は、任意の4四半期以内に、買収、運営変更、業務最適化活動、新規契約、再構成活動、処置または他の持続的な改善または戦略コスト節約措置が発生した日から18(18)ヶ月以内に、達成または合理的に達成されることが予想されるコスト純減少および他の運営改善または協同効果(“稼働率”協同効果を含む)を意味する。処理または他の持続的な改善または戦略的コスト節約措置は、このようなすべてのコスト削減がこの4四半期の開始時に達成されたように、合理的に識別可能かつ事実的に支持されている(借り手の財務または会計担当官の誠意によって決定される)。ただし，(A)この4四半期の総合EBITDAにおいて他の方式で増加または含まれる任意の 費用や費用が重複する範囲では，本定義に基づいて予想調整や他にかかわらずコスト節約や運営費用の減少を増加させてはならないこと，および(B)本定義から統合EBITDAを計算する際には，予想金額(まだ実現されていない)に がそのような期待コスト節約や運営費用の減少を実現するための具体的な行動後18(18)カ月を再計上してはならないことが条件である。

“財産”とは、任意の種類の財産の任意の権利または利益を意味し、不動産、非土地財産、混合財産であっても、有形財産であっても無形財産であっても、株式権を含むが、これらに限定されない。

PTE“とは、どのような免除も時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行された禁止された取引種別免除を意味する。

“公共貸手”は 8.2節で与えられた意味を持つ.

“合格買収” とは、(A)100，000，000ドルを超える対価格の支払いに関連し、借り手が書面で行政エージェントに通知して“合格買収”として指定した限り、締め切り後に完了した任意の買収を意味する。

合格持分“とは、 不合格持分に属さない任意の持分を意味する。

“売掛金関連資産” は、総称して売掛金、手形、動産手形、債務、一般無形資産及びその他の類似資産と総称され、本プロトコルに従って売却、譲渡又はその他の方法で処分された売掛金に関連する場合には、当該等の売掛金、関連契約権利、担保、保険収益、入金 及び上記の全ての収益を発生させる商品の権益を含む。

“売掛金付属会社” は借り手の全額付属会社を指し、当該付属会社は“破産離れ”の付属会社として設立され、その唯一の目的は売掛金許可に基づいて売掛金関連資産の買収を手配することであり、かつ売掛金手配の許可に関する活動を除いて、他の活動に従事してはならない。信託または他の融資ツールを使用して売掛金証券化取引に関連する売掛金関連資産を購入する司法管轄区域内では、“売掛金子会社”は、このような信託または他の融資ツールを含むものとする。

受取人とは、(A)行政エージェント、(B)任意の借主、および(C)任意の発行借主を意味する(場合に応じて)。

基準期間“ 本プロトコル項目の下の任意の決定については、借り手が最近終了した4(4)連続の会計四半期を意味し、8.1(A)または(B)条に規定される財務諸表が交付された(または交付が要求される)。

“ 時間参照“当時の基準金利のいずれの設定についても、(1)基準金利がドルロンドン銀行同業借り換え金利であれば、午前11：00となることを意味する。(ロンドン時間)設定日の2つ前(2)ロンドン銀行の日，および(2)基準がドルLIBORでなければ，行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する時間.

“再融資修正案”は、第(Br)5.17(D)節に与えられた意味を有する。

“再融資債務”とは、再融資定期融資、再融資循環信用承諾、再融資循環ローン及び/又は再融資手形を指し、状況に応じて決定される。

“再融資発効日”の意味は，5.17(B)節で与えた意味と同じである.

“再融資貸主”は、第5.17(C)節で与えられた意味を有する。

“再融資 手形”は5.17(A)節で与えられた意味を持つ.

“再融資循環クレジット”は、第5.17(A)節で与えられた意味を有する。

“循環融資のための再融資”の意味は、5.17(A)節で与えられた意味と同じである。

“再融資シリーズ”は，5.17(C)節で与えられた意味を持つ.

“定期融資再融資”の意味は、第5.17(A)節で与えられた意味と同じである。

“登録簿”の意味は，12.9(C)節で与えられた意味と同じである.

“弁済義務”とは、借主が第3.5節に基づいて任意の開証貸金者に当該開証貸金人が信用状に基づいて発行した金を返済する義務をいう。

“関係者” は，誰にとっても，その人の関連先およびその関連側のパートナー，取締役，上級職員，従業員，エージェント，受託者，管理人，マネージャー，コンサルタント，代表を指す.

“関連政府機関” とは、(A)債務、利息、費用、手数料、またはその他の以下のように値または計算された額を基準に置き換えることを意味するはい、brドル、FRBまたはニューヨーク連邦準備銀行、またはFRBまたはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の継承者によって正式に承認または招集された委員会、および(B)ユーロ建てまたは計算された債務、利息、手数料、手数料またはその他の金額について、(I)ユーロ中央銀行。(A)基準置換または(B)基準置換を監督する管理人、または(Ii)(A)ユーロ中央銀行によって正式に認可または招集された任意の作業部会または委員会、(B)監督を担当する(1)基準置換または(2)基準置換の管理人、(C)上記中央銀行または他の監督者のセット、または(D)金融安定委員会またはその任意の部分の任意の中央銀行または他の監督機関。

“解体発効日”は，第(Br)節11.6(B)節に与えられた意味を持つ。

再価格取引“とは、(A)B期融資の全部または一部に対する任意のB期融資の収益を用いた任意の前払いまたは償還、またはそのようなB期融資のいずれかを任意の新しいまたは代替の保証付き、広範な販売または銀団債務または他の信用手配(本合意によるか否かにかかわらず)に変換することを意味するが、任意の再融資定期融資または再融資手形を含むが、これらに限定されない。(B)上記の場合、(B)任意のB期ローンの任意の再定価(改訂、改訂および再記載の有無、強制譲渡またはその他に依存するか否かにかかわらず)は、B期ローンの全部または一部に適用されるB期ローンの全てまたは一部の収益率を低下させるが、本プロトコルでは許可されない買収の完了に関連する場合を除く。借り手の初公開または制御権変更の発生(これに関連するB期ローンの前払いまたは償還または修正の主な目的は、借り手に適用される財務者が管理エージェントに与える証明書(行政エージェントが依存を明示的に許可する証明書)で証明されるB期ローンの総合収益率 )を低減することではない)。

“必要な融資機関” は、(A)循環信用機関に必要な循環信用機関または(B)定期融資機関に必要な融資機関(場合によって決まる)を意味する。

“必要な融資者” は任意の日に、総信用リスクがすべての融資機関の総信用リスクの50%(50%)以上を占める融資機関を指す。いつでも必要な貸手を決定する際には、いかなる約束違反貸金者の総信用リスクも考慮してはならない。

“必要な比例ローン”とは、いつでも、未使用の循環信用承諾と循環信用リスク、未使用のA期ローンと未返済の増量A期ローンを有する貸主が、(A)すべての循環クレジット貸主の未使用の循環信用承諾と循環信用リスクの合計が50%(50%)を超える貸手を占め、(B)未使用のA期ローンを加え、(C)未使用の増量A期ローンをプラスすることを意味する。いかなる違約貸金者が保有するか、または保有とみなされる未使用の循環信用承諾、未使用循環信用リスク、A期ローンおよび増分部分A期ローンは、必要な比例で融資を提供することをいつでも決定する際に考慮すべきではない。

“必要な循環信用貸金人”とは、いつでも、循環信用貸主が未使用の循環信用承諾と循環信用開放口を持ち、すべての循環信用貸金人が使用していない循環信用承諾と循環信用開放口総額の50%(50%)以上を占めることを意味する。必要とされる循環クレジット貸主を決定する際には、任意の違約貸金者の未使用循環信用承諾および保有または保有とみなされる循環信用リスクは、いつでも考慮されてはならない。

“必要定期ローン貸主” とは、いつでも定期ローンを返済していない定期ローン貸手のことで、当時の未返済定期ローン総額の50%(50%)以上を占めています。いかなる違約貸金者の未償還定期融資は、必要な定期融資機関をいつでも決定する際に考慮すべきではない。

“辞任発効日”の意味は、11.6(A)節で与えられた意味と同じです。

“決議機関” は、欧州経済地域決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、イギリス決議機関を指す。

責任者“とは、誰にとっても、その人のCEO総裁または副社長、最高財務官、財務総監、財務担当者または財務担当者、財務担当者、財務総監、財務担当者または財務担当者、その人の秘書またはアシスタント秘書、または借り手またはその人が書面で指定され、行政代理人のために合理的に受け入れられるその人の任意の他の上級者を意味する。しかし、要求された範囲内で、行政エージェントは、各官僚の在任状況と署名の真正性を証明するために、その人の証明書を受信しなければならない。本契約または任意の他の融資文書に基づいて交付された任意の文書は、誰かの担当者によって署名されたように、最終的には、その人のすべての必要な会社、有限責任会社、共同企業、および/または他の行動の許可を得たと推定され、最終的には、担当者がその人を代表して行動していると推定されるべきである。

制限支払い“br”は、任意の配当金、または購入、償還、廃棄または他のbrによる購入、償還、廃棄または他のbr買収、または購入、償還、廃棄または他の方法で任意の信用側またはその付属会社の任意のカテゴリ持分を買収するか、または任意の信用側またはその任意の付属会社の持分所有者がその株式のためにその任意の持分所有者に現金、財産または資産割り当てbrを行うか、または購入、償還、廃棄または他の方法で任意のカテゴリ持分を買収するために資産を割り当てることを意味する。

“リスコアリング日” は第1.13条の規定に適合することを意味する

(Ii)このような循環クレジットローンの各継続日は、適用される融資者がユーロ建ての任意の信用状に従って支払われる任意のbr支払いのうちの任意の未返済部分に従って借入される)であるが、(Ii)このような循環クレジットローンの各延長日のみである本契約の条項によると、しかし がその日に継続する金額、および(Iii)その他の日付に限られる、例えばエンジニアは確定しなければならない

(B)当該信用状が開設された日であるが，その日に開設された信用状の金額と，(Ii)行政エージェントによって決定された他の日に限定される.

“循環信用承諾” とは、(A)任意の循環信用貸主に対して、借主に循環信用融資を提供する義務があり、借り手の口座のために信用状債務および揺動限度額融資に参加することを購入することを意味し、その元金総額は、本契約条項に従って随時または時々修正することができるので、任意の時点で登録簿上の循環信用融資者名に対向する金額を超えてはならない。第5.13節) および(B)すべての循環信用貸主に対して、このような金額は、本条項に従って随時または時々修正することができるので、すべての循環信用貸主が循環信用融資の総承諾額を提供することを意味する

(5.13節を含むが限定されない).すべての循環信用貸主の循環信用約束総額終業する2番目の 改訂発効日は$400,000,000500，000，000。各循環クレジット貸主は終業する第2の改訂発効日は、付表1.1(B)における貸主名の相対的な位置に記載されている。任意の貸主の循環信用約束brは、融資者の延期循環信用承諾および再融資循環信用承諾を含むべきである。

循環信用承諾額brパーセント“とは、任意の循環信用融資者にとって、循環信用融資者の循環信用承諾額によって表されるすべての循環信用融資者の循環信用承諾額の総額のパーセンテージを意味する。循環信用コミットメントが終了または満了した場合、循環信用コミットメントの割合は、任意の譲渡を有効にするために、最近発効した循環クレジットコミットメントに基づいて決定されるべきである。

“循環信用リスク開放口” は、任意の循環信用融資者にとって、その未返済循環信用ローンの元金総額、およびこの時間に信用証債務と揺動限度額ローンに参加するこの循環クレジット融資者の同値ドルを意味する。

循環信用計画“とは、第2条に従って設定された循環信用計画(第5.13節による循環信用計画の任意の増加を含む)を意味する。

“循環信用貸主” は、循環信用承諾を有するすべての貸主と総称されるか、または循環信用承諾が終了した場合、循環信用リスクのあるすべての貸主を意味する。

“循環信用ローン”とは，2.1節に基づいて借り手に発行された任意の循環融資と，文脈 によって要求されるすべてのこのような循環融資を意味する.

“循環信用満期日”とは、(A)項の中で最も早く出現した日を意味する九月二日2月15日20262028年、(Br)(B)借主が第2.5節に従って全循環信用承諾を終了した日と、(C)第10.2(A)節に従って循環信用承諾を終了した日；しかし、延期循環信用承諾および再融資循環信用承諾に適用される循環信用満期日は、関連文書に規定されているこのような延期循環信用承諾または再融資循環信用承諾の最終期限とすべきである。さらに、任意の許可転換可能債務満期日の91日前の日に、当該満期日に満了したこのようなすべての許可転換可能債務がまだ全額返済されていない場合、(Ii)最終満期日を循環信用満期後90日以上に延長する日に修正するか、または(Iii)最終満期日が循環信用満期日を超えて90日後の債務で再融資するように修正する。循環クレジット満了日は、このような返済されていない変換可能債務の最も早い満了日の91日前の任意の日となる。

“循環信用手形”は借主が循環信用貸金人を受益者とし、この循環信用貸主が発行した循環信用融資の本票を証明することであり、その実質フォーマットは以下の通りである添付ファイルA-1それらの任意の代替品、ならびにその全部または一部の置換、再説明、更新、または延期。

“未償還循環信用” は、以下の合計を意味する：(A)任意の日に発生した循環信用ローンと揺動ローンについては、その日に発生した任意の借金と前払または返済循環クレジットローンとスイングローン(どの場合に依存する)を実施した後の未返済元金総額のbr}ドルは同値であり、(B)任意の信用状については、

任意の日に発生する任意の債務は、その日に発生した任意の信用状延期およびその日までの信用状債務総額の任意の他の変化を実施した後、 その日に償還されていない総金額のbrドルは同値であり、任意の信用状項の下で未払いの引き出しによる任意の償還、またはその日に発効した信用項の下で抽出可能な最高金額の任意の減少を含む。

“同日資金”とは、(A) がドルでの支払いおよび支払いについて直ちに利用可能な資金を意味し、(B)ユーロ、同日または行政エージェントまたは適用された発行融資機関(行政エージェントに通知された)(状況に応じて)決定されたユーロ、同日または他の資金で支払いおよび支払いを行う場所を意味する国際銀行取引の支払いまたは支払いをユーロで決済する。

“標普”は標準普爾格付けサービスを指し、標普全世界会社及びその任意の後続部門の1つの部門である。

“借戻し取引”とは、親会社または任意の子会社にとって、直接的または間接的な任意の手配を意味する。したがって、親会社またはその付属会社は、(A)信用側またはその付属会社が販売または譲渡した任意の他の財産を、他の信用側または付属会社ではない他の人に売却または譲渡し、(B)その後、財産または他の財産をレンタルまたはレンタルしなければならず、財産または他の財産の用途は、売却または譲渡された財産と実質的に同じである。

“制裁対象国” とは、いつでも、それ自体が任意の全面的な制裁対象または目標である国、地域または地域であり、これらの国、地域または地域(締め切りはキューバ、イラン、朝鮮、シリア、およびクリミアを含む)との商業活動を広く制限または禁止することを意味する。

“制裁された人”とは、いつでも、(A)OFAC(OFACの特定国民および封鎖者リストおよびOFACの非SDN総合リストを含むが含まれるがこれらに限定されない)、米国国務省、国連安保理、EU、任意の欧州加盟国、こちらです(B)制裁を受けた国の組織又は居住者、(C)(A)及び(B)項に記載のいずれかの者が、制裁を受けた者の法的実体所有権に基づいて外国資産規制により制裁対象とされている者を含む直接又は間接的に所有又は制御されている者、又は(D)制裁の適用に応じて他の方法でそれとの取引を制限又は禁止する者。

制裁とは、米国政府(OFACまたは米国国務省による制裁を含む)、国連安全保障理事会、EU、任意の欧州加盟国が時々適用、管理または実行する制裁を含むが、これらに限定されない任意およびすべての経済または金融制裁、部門制裁、二次制裁、貿易禁輸および制限、および対テロ法を意味するこちらです借入者又はその任意の付属会社又は関連会社が管轄区域内にある財務省又は他の関連制裁機関、借主又はその任意の付属会社又は共同経営会社が業務を運営しているか、(B)信用延期によって得られた金が当該司法管区内で使用されるか、又は(C)信用延期によって得られた金は、クレジット返済延期によって得られた金からのものである。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

“第2改正案施行日”とは、2023年2月15日を意味する。

保証現金管理プロトコル“ は、(A)任意の融資者またはその任意の子会社(任意の入金子会社を含まない)と、(I)融資者、(Ii)行政エージェント、または(Iii)融資者または行政エージェントの関連会社の取引相手との間または間に有効な任意の現金管理プロトコルを意味する。(B)任意の貸金者またはその任意の付属会社(いかなる売掛金付属会社も含まない)と取引相手(すなわち、(I)貸金者、(Ii)行政エージェントまたは(Iii)貸金者または行政エージェントの連属会社)との間または間に締結された任意の現金管理プロトコルは、そのような現金管理プロトコルを締結する際に決定される。

保証付き現金管理債務“ は、任意の保証現金管理プロトコルに従って、任意の既存または将来の支払いおよび他の債務を有する任意の融資先またはその任意の子会社(売掛金 子会社を含まない)を意味する。

保証付きヘッジプロトコル“ は、(A)任意の融資者またはその任意の子会社(任意の入金子会社を含まない)と、(I)融資者、(Ii)行政エージェントまたは(Iii)融資者または行政エージェントの関連者、または(B)任意の融資者またはその子会社(任意の入金子会社を含まない)と(I)貸手の取引相手との間、または締め切りに発効する任意のヘッジプロトコルを意味する。 (Ii)行政エージェントまたは(Iii)貸手または行政エージェントの関連会社は，いずれの場合も，そのヘッジプロトコルを締結する際に決定される.

保証付きヘッジ債務“ は、任意の信用側またはその任意の子会社(任意の入金子会社を含まない)が、任意の保証ヘッジ合意に従って不足しているすべての既存または将来の支払いおよび他の債務を意味するが、信頼側の”保証付きヘッジ債務“は、そのクレジットに関連する任意の除外された交換債務を排除すべきである。

“担保付き純レバー率” は、任意の決定日(A)(I)のその日の総合保証債務から(Ii)その日のすべての無制限現金および現金等価物の合計を減算し、総額100，000，000ドル以下であり、(B)LTM EBITDAとの比率を意味する。

“担保付き債務” は、総称して(A)債務、(B)任意の担保ヘッジ債務、および(C)任意の保証現金管理債務と呼ばれる。

保証者“ は、総称して、行政エージェント、融資者、融資者、任意の保証ヘッジ債務の所有者、任意の保証現金管理債務の保持者、行政エージェントが第11.5節に従って時々指定される各協理または分代理人、任意の保証債務を有する任意の他の所有者、およびそれぞれの場合、それぞれの相続人および譲受人と呼ばれる。

“証券法”系とは、1933年証券法(“米国法”第15編第77節)を指すET配列配列.).

担保文書“ は、担保契約、知的財産権保証プロトコル、および任意の貸手が債務を保証するために保証する任意の財産または資産の保証権益に基づく各他のプロトコルまたは書面の総称である。

“SOFR”とは 任意の平日について、A率毎年…保証のある隔夜融資金利に等しい発表された営業日SOFR管理者が管理する SOFR署長のサイトでは それに続く平日.

SOFR管理人“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR 管理者サイト“ニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイトはHttp：//www.newyorkfed.org、br、またはSOFR管理人は、時々決定された保証隔夜融資金利の任意の後続源。

“支払能力”および“支払能力” は、任意の確定日の誰であっても、その日(A)その人の財産の公正価値がその人の負債(または負債を含む)の総額よりも大きく、(B)その人の資産の現在の公正売却可能価値が、絶対債務および満期債務となったときにその人が負担する可能性のある債務を支払うために必要な金額brよりも少なくないこと、(C)その人が意図していないこと、またはそれが起こると信じないことを意味する。発生した債務又は負債が当該者の満期を超えて当該等の債務及び負債を返済する能力、(D)当該者は業務又は取引に従事しているわけではなく、業務又は取引に従事していないが、当該等の者の財産は不合理な少額資本を構成し、及び(E)当該者はその債務及び負債、又は債務及びその他の承諾が正常な業務過程で満了したときに支払いを行う能力がある。いつでも、または負債がある額は、その時に存在するすべての事実および状況に基づいて、合理的に予想される実際の負債または満期負債となることができる額として計算されなければならない。

“指定処置” は、販売収入総額が限度額を超える任意の資産処分を意味する。

“指定違約イベント” は、第10.1(A)条、第10.1(B)条、第10.1(H)条又は第10.1(I)条のいずれかに規定する違約イベントを意味する。

指定取引“とは、(A)任意の指定された処置、(B)任意の許可された買収、(C)制限されていない子会社として指定された子会社 および(D)取引を意味する。

“即時為替レート” は1.13節に別の規定がある以外に、1つの通貨がトンソンロイター社(Thomson Reuters Corp.)(または行政エージェントがその合理的な適宜決定権に基づいて選択した同等のサービス)によって提供される為替レート(出版物または他の方法で行政エージェントに提供または提供) であり、行政エージェントとして銀団クレジットのために通常使用されるプログラム選択の時間を行政エージェントとして手配し、その通貨のスポットレート を別の通貨で購入する。

付属債務“ は、(A)借り手の場合、借主が債務返済権利上債務に属する任意の債務から明確に従属することを意味し、(B)任意の保証者について、その保証人は、その条項において、債務に対する担保に明示的に従属する任意の債務を意味する。

“付属会社”とは、任意の個人、任意の会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティを意味し、そのような会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティの取締役会(または同等管理機関)または他の管理者のうち、一般投票権の50%(50%)を超える未償還持分が、そのとき(直接または間接) によって所有または他の方法(直接または間接)で制御されている任意の個人、任意の会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティ(当時、任意の他のカテゴリに属するか否かにかかわらず、そのような会社、共同企業または他のカテゴリの持分を意味する。有限責任会社または他のエンティティは、任意の意外な状況が発生したため、投票権を有するか、または有するべきである。他に限定がない限り、本明細書で言及される“子会社”または“子会社”は、任意の非限定的な子会社を含む親会社の子会社を指すべきである。

“子会社”とは、親会社の任意の子会社を意味するが、本契約または他の融資文書のいかなる目的についても、制限されていない子会社は非子会社とみなされなければならない。

“子会社保証人” は、総称して親会社が締め切りに存在するすべての直接および間接子会社(任意の除外された子会社を除く)、または第8.13節に従って“担保契約”の一方の子会社となる。

交換義務“ は、任意のクレジット側にとって、商品取引法第1 a(47)節で示される”交換“を構成する任意の合意、契約、または取引に基づいて支払いまたは履行される任意の義務を意味する。上記の規定にもかかわらず、許可された債券ヘッジ取引または許可された引受権証取引は、交換義務とみなされてはならない。

旋回限度額承諾額“ は、(A)40，000，000ドルおよび(B)循環クレジット承諾額のうちの小さい1つを意味する。

“Swingline施設”とは，2.2節により設立されたSwingline施設である.Swingline Lendingとは、富国銀行がSwingline貸金人としての身分またはその任意の継承者の身分を意味する。

“Swinglineローン”とは， Swingline貸手が2.2節で借り手に発行した任意のSwinglineローン，および文脈に必要なすべてのこのようなSwinglineローンである.

“Swingline手形”とは，借り手がSwingline貸金者を受益者とし，Swingline貸手が発行したSwingline融資を証明する本票であり，実質的に フォーマットは添付ファイルA-2それらの任意の代替品、ならびにその全部または一部の任意の置換、再説明、更新、または延期。

“スイング線参加額”は，2.2(B)(Iii)節で与えられた意味を持つ.

“総合賃貸”とは、税務上資金負債を借入するとみなされる任意の総合 リース、保税経営リース、表外融資または類似の表外融資製品を意味するが、公認会計原則により経営リースに分類される。

“TARGET 2”とは、11月に発売された単一の共有プラットフォームを使用した欧州横断自動リアルタイム迅速振込システムを意味する19, 2007.

“目標日”とは、TARGET 2がユーロ決済を開放しているいずれかの日を意味する。

税金“とは、任意の政府当局が現在または未来に徴収するすべてのbr税金、課税、徴収、関税、減額、減納(予備控除を含む)、評価、費用、または上記各項目に適用される任意の利息、罰金、付加税または罰金を含む他のbr費用を意味する。

“定期Aローン”とは，貸主が第4.1(A)節に基づいて締切日に借り手に発行する定期融資である.

“条項Aローン承諾” とは、(A)任意の条項Aに対して融資者を融資することを意味し、この条項Aローン機関は、締め切り日に借主口座に一部のA期ローンを発行する義務(場合によって決まる)、元金総額は、登録簿/添付表1.1(B)中の当該貸主名に対向する金額を超えてはならず、この金額は、本条項に従って随時または時々増加、減少または他の方法で修正することができる；および(B)すべてのA期ローン貸主について、すべての期限Aローンの合計約束 貸主はこのようなA期限ローンを提供する.A合計期限全A期融資機関の融資承諾終業する二番目

変更 発効日は$250,000,000400，000，000。期限Aローン機関ごとの融資約束まで終業する第二改正施行日は、別表1.1(B)に当該条項A融資機関名に対向する位置に記載されている。

“定期融資手配” とは、第4.1(A)節に基づいて設立された定期融資手配を指す。

“A期ローン貸主”とは、A期ローン承諾および/またはA期未返済ローンを有する任意の貸主を意味する。

“ローン期限満了日” は(A)項の中で最初に出現したものを指す九月二日2月15日20262028年、br、および(B)10.2(A)節に従ってA期ローンを加速する日；さらに進む任意の許可転換可能債務の満期日の91日前の日に、その満期日に満了するすべての許可転換可能債務がまだ(I)全額返済されていない場合、(Ii)期限Aローン満期日の後90日以上の日までその最終満期日 を延長するように修正される、または(Iii)他にも最終満期日が期限Aローン満期日の後90日以上の債務である場合、期限Aローン満期日 は、このように許容される未償還転換可能債務の最も早い満期日前91日前のいずれかの日となる。

“定期A期ローン手形”とは、借り手がA期ローン機関を受益者として発行した本票であり、当該A期ローン機関が発行するA期ローン部分を証明し、そのフォーマットは主に添付ファイルA-3(一)それらの任意の代替品、ならびにその全部または一部の置換、再説明、更新、または延期。

“A期ローンパーセンテージ” とは、いつでも任意のA期ローン機関について、A期ローン機関のA期ローン未返済元金残高がA期ローン総元金残高に占めるパーセンテージ である。期限までの各期間のA期融資率 貸主は、付表1.1(B)における貸主名の相対位置に記載されている。

“B期ローン”とは、貸主が4.1(B)金に基づいて期日までに借り手に発行する定期融資を意味する。

“B期ローン承諾” は、(A)任意のB期ローン貸主に対して、当該B期ローン貸主が締め切り日にB期ローンの一部(状況に応じて)を借り手の口座に振り込む義務があり、元金総額が登録簿/付表1.1(B)中の貸主名の相対位置に列挙された金額を超えてはならず、この金額は、本契約条項に従って随時または時々増加、減少、または他の方法で修正することができ、(B)すべてのB期ローン貸主に対して、すべてのB期ローン機関はこのようなB期ローンの総約束を提供する。すべてのB期ローン貸主の締め切りのB期ローン承諾総額は350，000，000ドルでなければなりません。 各B期ローン貸主の締め切りまでのB期ローンコミットメントは、別表1.1(B)におけるB期ローン貸主名と相対する位置に記載されています。疑問を免れるため、第2改正案が発効した日から、返済されていないB期ローンはすべて全額返済された。

“B期ローン手配”“4.1(B)節に基づいて設立された定期融資スケジュールを指す。

“B期ローン貸主”とは、B期ローンの承諾および/またはB期ローンを返済していない任意の貸主を意味する。

“B期貸出満期日”とは、(A)2028年9月2日及び(B)第10.2(A)節の規定によりB期融資を加速する第1日をいう。

“B期ローン手形”とは、借り手がB期ローン貸主を受益者として発行した本チケットであり、このB期ローン貸主が発行したB期ローン部分を証明し、その実質フォーマットは以下の通りである添付ファイルA-3(2)それらの任意の代替品、ならびにその全部または一部の置換、再説明、更新、または延期。

“B期ローンパーセンテージ” は、いつでも任意のB期ローン貸主にとって、当該B期ローン機関のB期ローンの未返済元本残高がB期ローン総元金残高に占めるパーセンテージ を意味する。締め切りまで、各定期B貸主のB期融資パーセンテージは、付表1.1(B)における当該貸主名の相対位置に記載されている。

“定期融資承諾” は、各期限Aローン承諾とB期限ローン承諾(場合によって決まる)を意味する。

“定期融資手配”とは、第4条に基づいて設立されたA期融資手配及びB期融資手配(第5.13節に基づいて設立された任意の定期融資手配を含み、各融資手配は、再融資定期融資の借入金を提供し、各融資手配は、期限融資を延長する借入金を提供する)を意味する。

“定期融資貸主”とは、定期融資約束および/または未返済期限を有する任意の貸金者を意味する

ローンを組む。

“定期ローン手形”とは、借り手が定期ローン借主を受益者とし、その定期ローン借主が借りた定期ローン部分の本票を証明することであり、そのフォーマットはおおむね以下のとおりである添付ファイルA-3(一)あるいは…添付ファイルA-3(2)それらの任意の代替品、ならびにその全部または一部の置換、再説明、更新、または延期。

“定期融資パーセンテージ” は、いずれの定期融資機関にとっても、当該定期融資機関の定期融資の未償還元本残高が当該定期融資の未償還元金残高総額に占める割合を意味する。期限までに，定期貸出機関あたりの定期貸出割合を付表1.1(B)におけるその融資機関名の相対位置に示す。

“定期ローン”とは、A期ローン、B期ローンおよび適用される増分定期ローン、延期定期ローンと再融資定期ローンを指し、 と“定期ローン”はこのようなローンのいずれかを指す。

“用語SOFR”とは， のことである適用される参照時間までの適用に対する対応期限は， 関連政府機関が選択または推奨するSOFRに基づく前向き期限金利 。

“期限SOFR通知“ は，管理エージェントが借り手と借り手に発行した期限SOFR変換イベントに関する通知である.

“用語 軟遷移イベント“行政エージェント決定のこと：(A)関連政府機関にSOFR条項の使用が提案されており，(B)SOFR条項の管理は行政機関にとって行政的に可能な エージェント，および(C)以前に基準移行イベントが発生したり，事前に参加選挙を選択したりすることにより，5.8(C)節のすべての目的と任意の融資文書に基づいて，当時の現在の基準を基準 に置き換えて未調整の基準置換部分を置き換えることになるその中では

(A) 定期SOFRローンの任意の計算について、適用利子期間に相当する期限のSOFR参照金利 は、当日(この日、“定期SOFR確定日”) ，すなわち、この金利期間の初日の2つ前の米国政府証券営業日であり、この金利はSOFR管理人によって公表されるが、午後5：00までである。(東部時間)いかなる定期期限SOFR確定日においても、適用期限SOFR管理人は適用期限SOFR基準金利を公表しておらず、期限SOFR参照金利に関する基準交換日も発生していない。用語SOFRは、SOFR管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に発表したこの期限のSOFR基準金利 であり、この期限のSOFR基準金利が定期SOFR確定日前の3(3)個の米国政府証券営業日の前に3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限り、

(B) 期限は1ヶ月の参考金利であり、この日の前に2つ(2)の米国政府証券営業日(“基礎金利期限SOFR確定日”)(この日は“基本金利期限SOFR確定日”)であり、この金利はSOFR管理人によって公表されるので、ただし、 は午後5：00までである。(東部時間)任意の基本レート期限SOFR確定日において、SOFR管理人期限は ベース期間が適用されるSOFR基準レートを公表しておらず、SOFR基準金利 条項に関する基準交換日はまだ出現していない。SOFR期限は、SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日に発表したこの期限SOFR基準金利であり、この基本金利期限SOFR確定日までの最初の米国政府証券営業日までに3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限り、この期限SOFRの期限SOFR参照金利はSOFR管理人によって発表される。

“期限調整”とは、(A)循環信用手配とA期ローン手配について、年利率が0.10%であること、(B)B期ローン ローンに対して、年利率が(1)1ヶ月の利息期間が0.11448%であることの百分率である利子期間は3ケ月で0.26161厘 及び(Iii)利息6ケ月は0.42826厘であった。

SOFR管理者“とは、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその中にある)を意味する合理的情状決定権)。

“定期SOFRローン”とは、調整後のSOFR期限に応じて利息を計算する任意のローンのことですただし、“基本金利”定義第(Br)項(C)項は除く。

SOFR参照 Rateとは、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。

終了イベント“ は、以下のいずれかのイベントの発生を意味する：(A)ERISA第4043条に記載されたPBGCが30日通知要求を放棄しなかった”報告可能イベント“は、単独でまたは合計して、借り手の責任総額が限度額を超えることをもたらすことが予想される。または(B)ERISA第4001(A)(2)節で定義された“主雇用主”である任意の貸金者または任意のERISA関連者が年金計画を終了する計画年度内に年金計画を脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従ってそのような脱退とみなされる業務停止、または(C) 年金計画を終了し、年金計画を終了する意向通知を提出するか、またはERISA第4041条に従って年金計画修正案を終了とみなす。または(D)PBGCが任意の年金計画を終了する訴訟手続、またはその計画について受託者を指定するか、または(E)任意の他のイベントまたは 条件

従業員退職保障条例第4042条(A)によれば、受託者が任意の退職金計画を終了又は指定する理由を構成するか、又は(F)“規則”第430(K)条又は“従業員退職保障条例”第303条に基づいて留置権を適用するか、又は(G)任意の退職金計画又は多雇用主計画を決定することは、リスク計画又は規則第430、431又は432条又は第303条に示される危険又は危険な状態にある計画とみなされる。ERISA第304条又は305条 又は(H)任意の貸手又は任意のERISA関連会社が多雇用主計画から一部又は全部脱退し、その計画が抽出責任があると主張した場合、又は(I)ERISA第4245条に従って多雇用者計画の破綻を招く任意の事件又は条件、又は(J)ERISA第4041 a条に従って多雇用主計画を終了させるか又は機関がERISA第4042条に従って多雇用主計画を終了する任意の事件又は条件、又は(K)ERISA、第4章に規定する任意の責任の適用ERISA第4007条によって期限が満了したが延滞していないPBGC保険料を除いて、任意のクレジットまたは任意のERISA関連会社に対して。

“しきい値金額”とは、100，000，000ドルのことです。

“総信用リスク開放” は、どの貸金者にとっても、その時点での融資者の未使用承諾、循環信用リスク開放、および未返済定期ローンを意味する。

“総純レバー率” は、任意の決定日(A)(I)のその日の総合資金負債から(Ii)その日のすべての無制限現金および現金等価物の合計を減算し、総額100，000，000ドル以下であり、(B)LTM EBITDAとの比率を意味する。

“取引日”の意味は，12.9(H)(I)節で与えられた意味と同じである.

取引コスト“ は、取引に関連するすべての取引費用、支出、課金、および他の金額を意味し、本プロトコルによって許容される範囲内で、任意の他の買収または他の投資、任意の資産処分(通常の業務プロセスでは除く)、任意の債務、任意の持分の発行、または本協定によって許可される任意の他の債務に関連する任意の プロトコルまたは文書の任意の修正または免除を意味し、いずれの場合も、完了するか否かにかかわらず(いかなる融資費、合併および買収費、弁護士費および支出、職務調査費用または前述に関連する任意の他の費用および費用)は、それぞれの場合、クレジット手配の終了後6(6)ヶ月以内に支払われる限り、このような許可された買収または適用される他のイベントである。

取引“は、総称して、(A)本プロトコルの親会社および借り手、ならびに借り手および他の貸手が他の融資文書に署名、交付および履行すること、(B)締め切り再融資、(C)最初のクレジット延期、および(D)上記に関連する取引費用を支払うことと呼ぶ。

UCCはニューヨーク州の有効な統一商法を意味する。

“イギリス金融機関”とは、イギリス慎重監督局が発行したPRA規則マニュアル(時々改訂された)によって定義された任意のBRRD業務、またはイギリス金融市場行動監視局によって公布された“FCAマニュアル”(時々改訂された)第11.6条に示される任意の人々、特定の信用機関および投資会社、ならびにそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

イギリス決議機関“br”は、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換” は適用される基準置換であり，関連する基準置換調整は含まれていない.

アメリカ合衆国とはアメリカ合衆国のことである。

“制限されない現金および現金等価物”とは、任意の決定された日に、親会社、借り手およびその子会社がその日までのすべての現金および現金等価物の100%を意味し、これらの現金および現金等価物は、米国に位置する銀行口座または証券口座に保存され、8.1条に従って交付される任意の財務諸表に“制限”として表示されず、財務諸表は、GAAPに従って決定された(行政エージェントが融資文書下の保証当事者の利益のために保持する制限を除く)。

“非限定子会社”とは、借り手が締め切り後に行政エージェントに書面で“非限定子会社”として指定され、借り手によって直接または間接的に組織または買収された任意の子会社を意味する。ただし、(A)当該指定の直前及び直後に、この指定brにより、いかなる違約又は違約事件が発生し、継続することはなく、かつ、借り手は、形式的に財務契約を遵守しなければならない。(B)任意の付属会社が、任意の貸手(本契約の下の債務を除く)の債務が閾値金額を超える“制限された付属会社”又は“保証人”(または任意の同様の指定)である場合は、非制限付属会社として指定されてはならない。(C)任意の付属会社が借り手の任意の持分または借り手の任意の他の付属会社の持分を所有し、これらの付属会社が付属会社として指定されるわけではなく、(D)任意の制限されていない付属会社が、借り手の業務運営(全体的に)に重大な意味を有する任意の重大な知的財産または他のbr資産を所有してはならない場合、その付属会社は、非限定的な付属会社として指定されてはならない。任意の子会社を 非制限子会社に指定し，親会社が指定日に第9.3節に基づいて当該子会社への投資を構成すべきであり，金額は当該親会社の当該子会社への投資の公平な市場価値に相当する。制限されない子会社を子会社として指定するには(I)指定されたときに発生するいかなる投資も, (Ii)借り手及びその子会社(場合によっては適用される)当該子会社が非限定子会社として指定されたときに決定された投資の公平な市場価値に相当する金額は、前の文による非限定的子会社への任意の投資の見返りに相当する。いかなる制限されていない子会社も子会社のいかなる持分も所有してはならない；違約または違約事件が発生しない限り、違約または違約事件が持続またはそれによって引き起こされる限り、借り手は書面で管理代理に通知し、第(Br)8.13と8.16節の適用規定を遵守し、いかなる制限されていない子会社を“子会社”に指定することができる。

ドルLIBOR“ ドルロンドン銀行間同業借り換え金利アメリカ政府証券営業日”は、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券工業·金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を一日中閉鎖して、アメリカ政府証券取引を行うことを提案する任意の日を指す。ただし，第2.3(A)，2.4(C)，4.2(A)，4.4(A)，5.2条の通知規定については，いずれの場合も、このような一日も営業日です.

“アメリカ人”とは，本規則第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”のことである.

“米国税務適合証明書”の意味は，5.11(G)節で与えられた意味と同じである.

“満期日までの加重平均寿命”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数を意味し、(A)に(I)を乗じたものである

その時点で残った分割払い、債務返済基金、連続 満期日または他に必要な元金支払いは、最終満期日の支払いを含み、(Ii)その日からその支払いまでの間の経過年数 (最も近い12分の1まで計算)、(B)は、(A)と(B)の2つの場合に当該等債務の当時返済されていない元金金額であり、当該等の分割払い、債務返済基金、連続満期日又は他に必要な支払元金の任意の先行前払い に影響を与えない。

“富国銀行”とは、富国銀行、国立銀行協会、全国的な銀行協会をいう。“富国証券”は富国証券有限責任会社を指す。

“全額”は、付属会社の場合、当該付属会社のすべての株式が、借入者および/またはその1つまたは複数の完全資本付属会社によって直接または間接的に所有または制御されることを意味する(董事合資格株式または他の株式は、借入者および/またはその1つまたは複数の完全資本付属会社以外の者が所有しなければならないと法律で規定されている)。

源泉徴収エージェント“は、任意の貸手 および行政エージェントを意味する。

“運営資本” とは、親会社及びその子会社について、総合的に公認会計原則に従って計算され、任意の確定日までに、(A)流動資産(現金、現金等価物、税項及び繰延税項を除く)が(B)流動負債の残り部分を超え、 が(I)任意の長期債務の当期部分、(Ii)未返済の循環クレジット及び回転融資、(Iii)当期税項及び繰延所得税の当期部分、及び(Iv)課税総合利息支出の当期部分を含まないことを意味する。

“減記と権力転換” とは、(A)任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々有する減記および転換権力を意味し、その減記および転換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；(B)連合王国に対して、適用される決議機関の自己救済立法の下での任意の廃止、減少、イギリス金融機関の任意の責任を修正または変更し、またはその責任を生成する任意の契約または文書の形態 は、その責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、そのような任意の契約または文書が、権利が契約または文書に従って行使されたように、またはその責任または自己救済立法の下で任意の権力に関連するまたは付属する任意の権力に関連する任意の義務を一時停止することを規定する。

1.2節の他の定義と規定.本プロトコルおよび各他の融資文書については、本プロトコルまたは他の融資文書が別途規定されていない限り、(A)本プロトコルにおける用語の定義は、定義された用語の単数形式および複数形態にも同様に適用されるべきであり、(B)文脈が必要である限り、任意の代名詞は、対応する男性、女性、および中性形態を含むべきであり、(C)“含む”、“含む”および“含まれる”は、後の句“無制限”とみなされるべきである。(D) “は、”べき“という言葉と同じ意味および効力を有すると解釈されるべきであり、(E)本プロトコルにおける誰への任意の言及も、その人の相続人および譲受人を含むものとして解釈されるべきであり、(F)”本プロトコル“、”本プロトコル“、”本プロトコル“および”本プロトコルの次の文“、および同様の意味を有する語は、本プロトコルの具体的な規定ではなく、本プロトコルの具体的な規定ではなく、本プロトコルの全体を指すものとして解釈されるべきである。(G)本プロトコルにおける条項、節、節、展示品および添付表は、本協定の第br条および各節および展示品および付表を指すものと解釈されるべきであり、(H)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効果を有するものと解釈されるべきであり、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味し、(I)用語“文書”は、任意およびすべての文書、文書、合意、証明書、通知、報告、財務諸表およびその他の書面を含む。オブジェクト形式でも電子形式でも， (J)は，ある具体的な日付から後のある具体的な日付までの時間帯を計算する際に，“起”という語は“ から まで含まれていることを意味する.“至”と“至”の各字は“至だが含まれていない”を意味し、“至”という語は“至並に含まれる”を意味する。

第1節会計用語。

(A) 本プロトコルによって具体的または完全に定義されていないすべての会計用語の解釈は、本プロトコルによって提出されたすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)と一致しなければならず、本プロトコルに従って提出されなければならないすべての財務データ は、公認会計基準(GAAP)と一致し、時々発効するような一致に基づいて適用され、本プロトコル8.1(A)条に要求される監査財務諸表を作成する際に使用される方法と一致するが、本プロトコルには別の明確な規定があるものを除く。上記の規定にもかかわらず、本明細書に記載された任意の契約(任意の財務契約の計算を含む)を遵守するか否かを決定するために、借り手およびその付属会社の債務は、その未償還元金の100%(100%)で繰返されるものとみなされるべきであり、財務会計基準ASC 825およびFASB ASC 470-20の金融負債への影響は考慮されてはならない。疑問を生じないように、上記の規定を制限することなく、任意の許可転換可能債務は、買い戻し、転換、または支払い前の任意の時間に、そのすべての陳述元本で推定されなければならず、株式価値および/または変換後に現金を渡すことができる任意の減価または付加価値を含むべきではない。

(B) GAAP内の任意の変更がいつでも任意の融資文書に規定された任意の財務比率または要求の計算に影響を与える場合、 借主または必要な融資者(または1つまたは複数の財務的契約の計算にのみ影響を与える場合、必要な割合で融資を提供する貸手)は、要求を提出しなければならない、行政エージェント。貸手および借り手は、GAAPにおけるこのような変化に従って、その元の意図を維持するために、その比率または要求を修正することを誠実に交渉しなければならない(必要な貸手によって承認されなければならない(変更が1つ以上の金融的契約のみに影響を与える計算を変更する場合は、必要な比例ローン機関によって承認されなければならない)。しかし、上記の修正を行う前に、(I)この比率または要求は、“公認会計原則”に従って当該等の変更を行う前に計算し続けるべきであり、(Ii)借り手は、本プロトコルによって要求されるか、または本プロトコルの下で合理的に要求される財務諸表および他の文書を行政エージェントおよび貸手に提供し、このような変更を実施する前および後にこの比率または要求に対して計算された入金を記載しなければならない。また、任意の人は、FASB ASC 842の発効前に経営リースのすべての義務とみなされているか、または経営リースのすべての義務とみなされており、本プロトコルのすべての財務定義および計算については(このような経営リース義務がこの日に有効であるか否かにかかわらず)、FASB ASC 842(以前の展望またはトレーサビリティまたは他の方法)に基づいて、財務諸表において資本br}レンタル義務とみなされなければならない。

1.4節UCC条項。コンテキストが他に示されていない限り、締め切りが発効するUCCにおいて定義された用語は、これらの定義によって提供される意味を有するべきである。上記の規定に加えて、用語“UCC”は、任意の決定日にその時点で有効なUCC を意味する。

1.5節目は丸め込む.本プロトコルに従って維持される任意の財務 比率は、適切な構成要素を別の構成要素で除算し、 は、結果をここでその比率またはパーセンテージを表す桁よりも1桁多い数に桁上げし、 結果を最も近い数字に上方または下方に丸め込む(最も近い数字がない場合、上に丸められる)ことによって計算されるべきである。

1.6節ではプロトコルと法律を参照する.本プロトコルにさらに明文の規定があることに加えて、(A)成立文書、管理文書、プロトコル(ローン文書を含む)および他の契約文書または文書の定義または言及は、それに対するすべての後続の修正、再記述、延期、補足、および他の修正を含むものとみなされるべきであるが、任意のローン文書に限定されて、このような修正、再記述、延期、補足、および他の修正を禁止しない範囲に限定される。(B)反腐敗法、反マネーロンダリング法、破産法、法典、商品取引所法、ERISA、取引法、愛国者法、証券法、UCC、投資会社法、州間商法、米国と敵貿易法、または米国財務省の任意の外国資産規制条例を含むが、これらに限定されない任意の適用法の定義または言及は、このような適用法を合併、修正、置換、補充または解釈するすべての法律および規制規定を含むべきである。

1.7節“毎日時報”別の説明がない限り、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(サマータイムまたは標準時間、場合に応じて)を指す。

第1.8節担保/収益。 は、別の規定に加えて、(A)任意の保証された金額は、保証されているがまだ返済されていない債務の金額と、保証人がそのような保証を含む手形条項に従って負担する可能性のある最大責任金額との間のより小さい者でなければならず、(B)任意の収益又は同様の債務の金額は、公認会計基準に従って当該人の貸借対照表に反映される債務金額でなければならない。

第1.9節条約全体遵守状況。 第9.1、9.2、9.3、9.5及び9.6条に基づいて遵守状況を決定するために、ドル以外のいかなる通貨金額も、親会社及びその子会社が第8.1(A)条に提出された直近の年次財務諸表に基づいて総合純収入を計算する際に使用される方式でドルに変換される。上記の規定があるにもかかわらず、第9.1、9.2および9.3条の規定に適合するか否かを決定するためには、任意の額の債務またはドル以外の通貨での投資については、このような債務または投資後の為替レートの変化のみにより、上記条項に含まれるいずれかの通貨バスケットに違反していると見なすべきではない。しかし、疑問を生じないために、本1.9節の前述の規定は他の面で当該節に適用され、当該節によって任意の時間に任意の債務や投資が発生できるかどうかを決定することを含む。

第1.10節有限条件取引。借り手が行政代理の任意の提案された買収が有限条件取引であることを書面で通知し、借り手が第1.10節に従ってこの買収の条件とこの買収のために融資するための債務をテストすることを希望する場合は、このような債務を提供する貸手が同意する限り、次の条項を適用しなければならない

(A) 有限条件取引または債務の任意の条件は、有限条件取引または債務発生時に違約または違約イベントが発生しないことが要求され、有限条件取引または債務発生時に継続している場合には、(I)最終購入協定に署名したときに違約または違約イベントが発生しない場合には、この条件を満たすべきである。有限条件取引に適用される合併プロトコルまたは他の買収プロトコル(“LCTテスト日”) および(Ii)は、有限条件取引およびそれに関連する任意の債務(任意のこのような追加債務を含む)が発効する直前および後に、特定の違約イベントが発生および継続してはならない；

(B) 本プロトコルおよび他の融資文書中のすべての陳述および保証がすべての重要な態様で真実かつ正しい場合、 本プロトコルおよび他の融資文書における陳述および保証を除く場合、有限条件取引の任意の条件または債務は、(I)本プロトコルおよび他の融資文書中のすべての陳述および保証が、有限条件取引を完了するか、または債務が発生したときに満たされるとみなされるべきである。当該等の陳述及び保証は各方面において真実及び正確である)， 又は当該陳述が比較的早い日付を基準とする場合、その早い日付及び(Ii)当該有限条件取引が完了した日まで、(A)当該有限条件取引を管理する関連最終合意項の下で当該等の債務を提供する貸主に対して重大な意義を有する陳述及び保証は真実及び正確であるべきである。しかし、借り手 またはその適用子会社が、合意項の下でのその義務を終了する権利があるか、またはこれらの陳述および保証またはこれらの陳述および保証に違反して真実で正しくないことを保証するために、限られた条件取引 の完了を拒否する権利があり、(B)本プロトコルおよび他の融資文書のいくつかの陳述および保証は、真実で正しいべきであり、これらの陳述および保証は、同様の“資金”融資の慣用的であり、このような債務を提供する貸手によって要求されるものであり、すべての重要な点において事実であるべきである(ただし、いずれも)。重要性や参考資料による適格な陳述と保証 不利な影響, このような陳述と保証は各方面において真実かつ正確である)

(C) この有限条件取引に関連する任意の財務比率試験または条件試験、およびこのような債務の利用可能性は、長期取引試験の日から試験を行い、関連する有限条件取引および関連債務が発生した後、いずれの場合も、適用される形態で試験を行い、疑問を生じないようにする。(I)このような比率およびバスケット は、有限条件取引が完了したときに試験を行ってはならないし、(Ii)長期取引試験日後であるが、この有限条件取引が完了する前に、 の比率または金額の変動(借り手または有限条件によって制約されている者の総合EBITDAの変動を含む)、または関連する取引または行動が完了する前に、これらの比率を超えたり、これらの条件 を満たしていない。このような比率は、 を超えているとみなされることはなく、関連する取引または行動の完了または実行が許可されているかどうかを決定する目的だけではなく、そのような条件は、そのような変動の結果が満たされていないとみなされる。そして

(D) 次の文に別の規定があることに加えて、関連するLCTテスト日または後、有限条件取引完了日および 有限条件取引の最終プロトコルが終了または満了し、有限条件取引が完了していない日の前に、任意の比率またはバスケットの任意の後続計算が行われる。これらの比率またはバスケットのいずれも、(I)有限条件取引および関連する他の 取引(債務の発生または負担を含む)が完了したと仮定し、(Ii)このような有限条件取引および関連する他の取引(債務の発生または負担を含む)が完了していないと仮定するべきである。上記の規定にもかかわらず、適用保証金の決定および借り手が金融契約を遵守するかどうかを決定することに関連する比率の計算は、いずれの場合も、このbr}有限条件取引およびそれに関連する他の取引(債務の発生または負担を含む) が完了していないと仮定すべきである。

複数の有限条件取引が未解決の間、上記の規定は、それぞれの可能な状況をそれぞれテストするために、同様の効果で適用されるべきである。

1.11節差.♪the the theLIBOR金利ローン金利と基本金利ローン金利(当基本金利定義第(C)項の決定を参考にして、ロンドン銀行の同業引当金、すなわちロンドン銀行の同業解体を参考にすることができる。ロンドン銀行間同業借り換え金利は、融資を提供する銀行がロンドン銀行間市場で相互に短期借款の金利を獲得することを目的としている。2021年3月5日ICE基準管理局(IBA)、ロンドン銀行間借り換え金利管理人金融市場行動監視局FCA“)， IBAの監督管理担当者は、公開声明(“公告”)で、(A)1週間と2ヶ月の期限を2021年12月31日に設定し、(B)隔夜、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の期限を2023年6月30日に設定し、ロンドン銀行間の同業借り換え金利の最終発表または代表的な日付を発表した。このような公告では、IBAの後任管理者は決定されていない。したがって、これらの日付の直後から、ロンドン銀行間の同業借り換え金利は、ロンドン銀行の同業借り換え金利または基本金利ローン金利(基本金利定義第(C)項を参照して決定された場合)を決定する代表的な基準金利とみなされなくなる可能性がある。br}は、公告に規定されている日が変わらないことを保証することもできず、IBAやFCAがロンドン銀行の同業借り換え金利に影響を与える可能性のある可用性、構成または特徴に影響を与える可能性のあるさらなる行動を取らない保証もない同業借り換え金利。公共部門と民間部門はこれまで、産業計画が継続されてきたそのため、ロンドン銀行間の同業借り換え金利の代わりに、新たなまたは代替参考金利が実施されている。ロンドン銀行間の同業借り換え金利または当時の任意の他の基準金利が利用可能でなくなった場合、または第5.8(C)節に規定されている他の場合には、第5.8(C)節で代替金利を決定する仕組みが提供される。行政エージェントは、第(Br)5.8(C)節の規定に基づいて、LIBOR金利ローンと基本金利ローンの基準金利の任意の変化を借り手に通知しなければならない基本金利定義の第(C)項に基づく。しかし、管理エージェントは、(Ia) の継続、管理、提出、 の計算、またはこれに関連するいかなる事項に対してもいかなる責任を負うか、またはいかなる責任を負わないロンドン銀行間同業借り換え金利期限 SOFR参照金利、調整後の期限SOFR、期限SOFR、EURIBOR、調整後のEURIBORまたは任意の 他の基準、またはその任意の構成要素の定義または定義において参照される金利ロンドン銀行間同業借り換え金利ここで、 または任意の代替案について、比較可能か後継者評価は ，あるいは代替率そのうちそれ (含む)当時のどんな基準でも の任意のそのような代替、後継または代替の構成または特徴を含む任意の基準代替)参考文献(任意の基準置換を含む)節5.8(C)節に従って調整または調整されないレートは、同様であるか、または同じ価値または経済的等価性を生成するであろうLiborや他の基準金利は同じ取引量や流動性を持っていますしましたかVtの..ロンドン銀行間同業借り換え金利期限SOFR 参考金利、期限SOFR、調整後期限SOFR、EURIBOR、調整後EURIBORなど基準.基準 または任意の他の基準は、それが停止または利用できない前に、または(IIB) 次の各項目の効果，実施または組成基準置換変化に順応する。行政エージェントおよびその付属会社または他の関連エンティティは、基準計算に影響を与える取引、 任意の代替、後任または代替率(任意の基準代替を含む)、またはそれに対する任意の関連調整に従事する可能性があり、そのような取引 は、借り手に不利である可能性がある。管理エージェントは、任意の基準、その任意の構成要素の定義、またはレートを決定するために、その合理的な決定権に基づいて情報源またはサービスを選択することができるすでに引用した本プロトコルの条項によれば、任意の貸主または任意の他の個人またはエンティティの任意のタイプの損害は、直接または間接的、特殊、懲罰的、付随的または後果的損害を含み、直接的または間接的、特殊、懲罰的、付随的または後的損失の損害、コスト、損失または支出(侵害、契約または他の態様、および法律または平衡法上にかかわらず)、任意のそのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意の誤った計算または計算は、借り手に責任を負わない。

1.12節目の分割.ローン文書下のすべての目的について、デラウェア州法律(または異なる管轄区域法律下の任意の同様のイベント)下の任意の区画または計画に関連する：(A)誰かの任意の資産、権利、義務または負債が資産、権利、権利になる場合、

異なる人の債務または責任が異なる場合は、元の人から相続人に移行したとみなされ、(B)新しい人が存在する場合、その新しい人は、その存在の初日からその持分所有者によってその時間 で成立するとみなされるべきである。

第1.13節の為替レート；同値通貨。

(A) ユーロ建てのクレジット延期。この等ドル同値は，そのリスコアリング日から有効であり，次のリスコアリング日までその等金額の同値ドルでなければならない.借入者が本プロトコルに提出した財務諸表又は本プロトコルの下での財務契約又は本プロトコルを計算するために別途規定がある場合を除き、融資文書に適用されるユーロ金額は、行政代理機関が決定したドル同値額とする。

(B) 本プロトコルでは、借入金、変換、継続または前払い循環クレジットまたは発行、修正または延期信用証に関連する金額は、すべてドルで表され、例えば、所定の最低または倍数の金額で表されるが、この借金、ローンまたは信用証はユーロ建てであり、 この金額は、そのドルの金額のユーロ同値に相当するべきである(最も近いユーロに四捨五入し、0.5上に丸められる)。

(c) 本第1.13節の前述の規定又は本プロトコルの任意の他の規定があるにもかかわらず、各開証貸金者は、決定された為替レートを参照して、当該開証行が発行した適用信用状毎の最高金額のドル等値金額を計算することができるこの発行融資者が一般的にこの目的のために採用する任意の合理的な方法を使用する。

第二条

循環信用手配

循環信用ローン。本プロトコルと他のローン文書の条項と条件に基づいて、そして本プロトコルと他のローン文書に規定されている陳述と保証に基づいて、各循環信用貸手はそれぞれ の中で循環信用ローンを行うことに同意するドル任意の通貨(Br)は、期限から(含まないが)借り手が第2.3節の条項に従って要求される循環クレジットの満期日までの間に時々借り手に支払われるが、条件は、(A)循環信用残高が循環信用約束を超えてはならないことであるそして(B)任意の循環信用貸主の循環信用リスクは、いつでも、循環信用貸主の循環信用約束brを超えてはならず、および(C)ユーロ建ての循環信用残高総額のドル同値合計は、ユーロの最高限度額を超えてはならない。循環信用融資者の各循環信用融資の元本金額は、このような場合に申請された循環信用融資元金総額のパーセンテージを占める循環信用融資者の循環信用承諾額に等しくなければならない。本合意条項と条件を満たした場合、借り手は、循環クレジット満期日まで、本プロトコル項の循環クレジットローンを借入、返済、再借入することができる。

2.2節Swinglineローン。

(A) 可用性.本プロトコルおよび他のローン文書の条項および条件によれば、本プロトコル6.2(D)節を含むが、本プロトコルおよび他のローン文書に記載されている陳述および保証に依存し、Swingline

貸手は期限から期限まで(ただし含まない)循環信用満期日を自ら決定し、時々ドルで借り手にSwinglineローンを発行することができるが、条件は：(I)任意の申請金額を実施した後、循環信用残高は循環信用承諾 を超えてはならないこと、および(Ii)Swinglineローンを返済していないすべての元金総額(いかなる申請金額を実施した後)はSwingline承諾 を超えてはならないことである。

(I) Swingline貸手は借り手を代表して(ここではSwingline貸金者がその行動を代表することを撤回できないように指示することができる)、午前11：00までに書面通知を出すことができ、いつでもその唯一かつ絶対的な情動権を行使することができる。いずれの営業日においても、各循環信用貸主にBrドルの循環信用ローンを発行することを要求し、基本金利ローンとして、金額は、通知日に返済されていないSwinglineローン総額の循環クレジット承諾パーセンテージに相当し、Swingline貸金人を返済し、各循環クレジット貸手は同意する。各循環クレジット融資者は、#年にこのような循環クレジット融資の金額を行政エージェントに提供しなければならないすぐに使用可能な資金当日の資金は午後1：00に行政代理事務室に送られます。その通知で指定された日付。このような循環信用ローンの収益は行政エージェントが直ちにSwingline融資者に提供し、Swingline融資者がSwinglineローン の返済を申請する必要がある。任意の循環信用貸主がそのそれぞれのSwinglineローンの循環信用コミットメントパーセンテージに資金を提供する義務は、いかなる他の循環クレジット貸主がそのSwinglineローンの循環信用コミットメントパーセンテージに資金を提供できなかったことによって影響を受けることもなく、いかなる他の循環クレジット貸主がそのSwinglineローンの循環信用コミットメントパーセンテージに資金を提供できなかったために資金を増加させることもない。

(Ii) 借主は要求に従ってSwingline貸金人に支払うべきであり、どうしても循環信用満期日にしなければならないすぐに使用可能な資金同日、循環クレジット融資者から資金が受信されたこのようなSwinglineローンの金額は、要求または返却を要求するSwinglineローンを全額返済するのに十分ではない。さらに、借り手は、Swingline融資者が開設した任意の口座(最高限度額)に行政エージェントがSwingline融資者が開設した任意の口座(最高限度額)に記入することを撤回できず、Swingline融資者にこのようなSwingline融資の金額 を直ちにSwinglineローンの返済要求または返却を要求する未返済Swinglineローンを全額返済するのに不十分であることを許可する。Swingline貸主に支払われる任意のそのような金額の任意の部分 が、破産または他の場合に借主またはその代表によってSwingline貸手から回収されなければならない場合、回収された金額の損失は、すべての循環クレジット貸手それぞれの循環クレジット約束パーセンテージに従ってすべての循環クレジット貸主に比例して分担されなければならない。

(Iii) いかなるSwinglineローンがいかなる理由でも第2.2(B)(I)節に従って循環クレジットローンによる再融資を行うことができない場合、各循環クレジット貸主は、第(br}2.2(B)(I)節に記載された通知に従ってこのような循環クレジットローンを発行する日を通知しなければならない。Swingline貸主にその循環クレジットに相当する循環クレジットの金額(“Swingline参加金額”)を支払うことにより、当時Swinglineローンを返済していなかった未分割参加権益 当時のSwingline融資元金総額の承諾パーセンテージを現金で購入する。各循環クレジット貸手はすぐにSwingline貸手に送金します即座に使える資金同じ 日基金，そのSwingline参加金額。Swingline貸手が任意の循環クレジット貸手からこのような循環クレジットを取得した後のいつでも

借り手のSwingline参加金額は、Swingline貸手がSwinglineローンの任意の支払いを受けた場合、Swingline貸金人はそのSwingline参加金額をその循環クレジット融資者に割り当てる(利息を支払う場合、その貸手の参加利息が返済されていない時間帯を反映するように適切に調整し、元金と利息を支払う場合、このようなbr}循環クレジット融資者が比例的に支払う支払いを反映し、もしこのような支払いが当時満期になったすべてのSwinglineローンの元金と利息 を支払うのに十分でない場合)。Swingline貸手が受け取った支払いが返却を要求された場合、循環クレジット貸手は、Swingline貸手に返却する前にSwingline貸手によってその任意の部分に割り当てられる。

(Iv) 各循環信用貸主は、第2.2(B)(I)条および第2.2(B)(Iii)条に従って参加権益を購入する第2.2(B)(I)および 条に示される循環信用融資の義務は、絶対的かつ無条件でなければならず、いかなる状況の影響も受けず、(A)この循環信用貸手または借り手は、任意の理由でSwingline、借り手、または任意の他の人に有する任意の相殺、反請求、回収、抗弁または他の権利を有する可能性がある。(B)違約または違約イベントの発生または継続、または条項VIに規定されている任意の他の条件を満たすことができない、(C)借り手条件(財務または他の態様)の任意の不利な変化、(D)借り手が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に違反し、 任意の他の貸手または任意の他の循環クレジット融資者、または(E)上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、任意の他の状況、発生またはイベント。

(V) 任意の循環信用貸主が第2.2(B)(I)又は2.2(B)(Iii)節(状況に応じて適用される)に規定された時間内に、Swingline貸手の口座が第2.2(B)(B)節の前述の規定に従って当該循環信用貸手によって支払われなければならない任意のbr金額を当該循環信用貸手に提供できない場合、このSwingline貸手は、当該循環信用貸手(当該行政代理によって行動する)に回収することを要求すべき権利を有するべきである。この金は利息と合わせて，支払いの日からSwingline貸金人がすぐに支払いを受けることができる日まで，年利率は連邦基金に適用されます一夜 金利に加えて、Swingline貸主が通常受け取る上記に関連する任意の行政、処理、または同様の費用である。 当該循環クレジット借り手がその金額(上記の利息および費用と一緒に)を支払う場合、その支払い金額は、その循環クレジット融資機関の循環クレジットまたはSwingline参加額を構成すべきである(場合によって決定される)。Swingline貸主 は、第(V)項下の任意の借金に関する証明書を任意の循環クレジット融資者(行政エージェントを介して)に提出する証明書は、明らかな誤りのない確実な証拠でなければならない。

(C) 違約貸金人.本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず，本2.2節では5.14節と5.15節の条項と条件を遵守すべきである.

(D) Swingline貸手が辞任する.(I)適用されないSwingline貸主の同意されていない任意の再融資循環クレジット承諾または(Ii)任意の循環クレジット承諾の延期について、Swingline貸手は、5(5)個の業務 日以上の事前通知借主および行政エージェント(または借り手と行政エージェントが受け入れ可能なより短い時間)を前提として、このような再融資循環クレジット承諾または延期について本合意項目のSwingline貸主の職務を辞任することができる。この辞任通知が発行された後、このSwingline貸手は、本プロトコルに従ってSwinglineローンを提供する義務はなくなります。

2.3節循環信用ローンとスイング限度額ローンの下敷き手続き。

(A) 借入金申請。借り手は次のような形で行政代理に取消不可の事前書面通知を出さなければならない添付ファイルB(“借入通知”)11：00より遅くなく、(Ii)各借金の前に少なくとも3(3)の米国政府証券営業日ロンドン銀行の同業借り換え金利条項：(br}SOFRローンと(III)ユーロローンを借り入れるたびに少なくとも4つ(4)EURIBOR銀行日に、その借入意向を説明し、 は(A)借入日を示し、営業日、(B) 借入通貨、(C)借入金額、(X)元金総額が1，000，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍の基本金利ローン、(Y) についてロンドン銀行の同業借り換え金利元金総額1，000，000ドルの定期SOFRローンとユーロローン，元金総額100，000ドルを超えるユーロローン，および(Z)元金総額500，000ドルまたは元金総額100，000ドルを超えるSwinglineローン，(Z)元金総額500，000ドルまたは元金総額100，000ドルを超えるSwinglineローン，(Z)元金総額が500，000ドルまたは元金総額が100，000ドルを超えるSwinglineローン，(Z)元金総額が1，000，000ドルの定期SOFRローンとユーロローン，CD) このようなローンは循環信用ローンですかSwinglineローンですか、(DE) 循環クレジットローンの場合、ローンがあるかどうかロンドン銀行の同業借り換え金利定期SOFRローン、ユーロローン、または基本金利ローン、および(EF) ならロンドン銀行の同業借り換え金利期限：SOFRローンまたはユーロローンは、そのローンの利息期限に適用される。借入者が借入通知にドル建ての融資タイプを示していない場合は、適用される融資は基本金利ローンとする。もし借り手が借入を要求したらロンドン銀行の同業借り換え金利期限SOFRローンまたはユーロローンは、いずれもこのような借入金通知に含まれているが、利息期限が指定されていない場合は、 が1(1)ヶ月の利息期限を指定したとみなされる。午前11時00分以降に受け取った借用通知です。次の営業日、アメリカ政府証券営業日またはEURIBOR銀行の日(具体的な状況に応じて)受信されたとみなさなければなりません。 行政エージェントは毎回の借金を循環クレジット貸主に直ちに通知しなければなりません。

(B) 循環クレジットとSwinglineローンの支払い。いいえ、午後一時に遅れます。ドル建ての任意のローンについて、行政エージェントが規定する適用時間(任意のユーロローンの場合)よりも遅くない場合、(br}は、提案された借入日に、(I)各循環クレジット貸手が行政代理オフィスで借り手のための融資を提供するすぐに管理エンジニアに提供できる資金 当日資金は、適用通貨で表され、 このような循環信用貸手の循環信用承諾額は、この借入日に循環信用融資のパーセンテージを発行し、(Ii)Swingline貸手は行政代理オフィスで借主に口座を提供する即時使用可能な資金 管理エージェント同日、Swinglineはこの借金の日にローンを発行する予定だ。借入者はここで撤回不可能に行政エージェントに#年に本節の要求に基づいて各借金の収益を支払うことを許可する即座に使える資金同じ 当日資金は、これらの収益クレジットまたは電気を最近の通知で決定された借り手の預金口座に送金して は基本的に添付の形で添付ファイルC(“指定口座通知”)借主によって行政代理人に提出されるか、または借り手が行政代理人と時々達成する他の合意。 本条項5.7節に別途規定されているほか、行政代理人は、任意の循環信用貸金者がその循環信用承諾額のパーセンテージを行政代理人に提供していない場合には、本項に基づいて出願された任意の循環信用融資の収益部分を支払う義務がない。Swinglineローンを返済するために発行される循環クレジットローンは、循環クレジット貸主が第2.2(B)節の規定に従って発行しなければならない。

2.4節循環信用とSwinglineローンの返済と早期返済。

(A) 終了日返済。借り手は、(I)すべての循環クレジットローンを循環クレジット満期日に全額返済することに同意し、(Ii)は、第2.2(B)節(ただし、循環クレジット満期日よりも遅くない)に従って、すべてのスイングローンの未返済元金を返済することに同意する

信用満期日)、一緒に、 それぞれの場合、(X)ローンで価格された通貨および(Y) は、すべての計算されるべきであるが支払われていない利息と一緒になる。

(i) 行政エージェントは，行政エージェントに循環信用融資者口座の金を支払うことにより，行政エージェントに上記超過額に等しいクレジットを発行し，毎回返済するたびにまず未返済の揺動限度額融資元金，次いで未償還循環信用融資の元金，第3に，当時未返済であった任意の信用状に対して，行政エージェントが開設した現金担保口座に現金担保を支払い，循環信用貸手に利益を得る。金額は上記超過分に相当する(このような現金担保は第10.2(B)節の規定により使用される).

(Ii)ユーロ建ての未返済金額はユーロ価値の105%を超えるべきであり、借り手は、行政エージェントの通知を受けてから2営業日以内に、循環クレジット融資者の口座を行政エージェントに支払うことによって行政エージェントに融資を返済することに同意し、循環クレジット展期間の総額は、その支払い日までの金額をユーロ価値を超えない100%に減少させるのに十分であり、毎回返済するたびに、まずユーロ建ての未返済循環クレジットローンの元金に使用され、その後、2回目の返済に使用される。当時返済されていなかったユーロ建ての任意の信用状については、適用通貨の現金担保を行政代理人が循環信用貸手のために開設した現金担保口座または現金担保口座に支払うとみなさなければならない(いずれもこのような現金担保は 第10.2(B)節に従って使用される)。

(C) 借主は、保険料や罰金を支払うことなく、いつでも、時々全部または一部の前払いサイクルクレジットとSwinglineローンを支払うことができ、事前に行政代理機関に書面で通知し、撤回してはいけません。通知のフォーマットは大体添付ファイル D(“前金通知”)午前11：00より遅れません(I)前払い基本金利ローンまたはSwinglineローンの同一営業日 そして (Ii)少なくとも3日前のアメリカ政府証券業務 任意の前払いロンドン銀行の同業借り換え金利期限：(br}SOFRローンおよび(Iii)前払いユーロローンの少なくとも4つの(4)EURIBOR銀行の日(場合によっては、または行政代理承認の遅い時間)、指定日、金種 前金の金額と前金があるかどうかロンドン銀行の同業借り換え金利定期SOFRローン、ユーロローン、基本金利ローン、Swinglineローンまたはそれらの組み合わせ、および各項目に割り当てることができる金額。行政代理機関は通知を受けた後、直ちに各循環信用貸主に通知しなければならない。このような通知が発行された場合、通知で指定された金額は、通知に規定された日に満了して支払われなければならない。基本金利ローン(Swinglineローン以外の他の )に対しては，部分前払い の総額は1，000，000ドルまたはその100，000ドルの整数倍であるべきであるLibor 金利定期SOFRローンやユーロローン、Swinglineローンに関する500，000ドルまたはそれを超える100，000ドルの整数倍。午前十一時以降に受け取った前金通知です。次の営業日、米国政府証券営業日またはEURIBOR銀行の日(場合によっては)受信されたとみなされるべきである。各このような返済には、本契約第5.9節の規定により支払う必要がある任意の金額が添付されなければなりません。上述したように、すべてのクレジットスケジュールの再融資に関するプリペイド通知、または任意の債務または他の識別可能なイベントの発生にもかかわらず、

または条件は、明示的に規定されている場合、そのような再融資を完了するか、またはそのような他の識別可能なイベントまたは条件が発生したときに であってもよく、当該またはある事項が満たされていない場合には、借り手によって を取り消すことができる(当該またはある事項の失敗を前提としている場合は、借り手が第5.9条に規定する義務を解除してはならない)。

(D)SOFR定期ローンとユーロローン。借り手は事前に返済してはいけませんLibor 金利定期SOFRローンまたはユーロローンは、適用される利子期間の最終日以外の任意の日 であり、この事前返済には、本契約第5.9節の規定により支払う必要がある任意の金額 が添付されていない。

(E) ヘッジプロトコル.本節の規定によると、融資の償還又は前払いは、借主が融資と締結したいかなるヘッジ合意に基づいて負ういかなる義務にも影響を与えてはならない。

2.5節循環信用約束の永久的な減少。

(A) 自発的減量。借り手は、少なくとも5(5)の仕事日前に行政エージェントに撤回不可能な書面通知を出した後、(I)全循環信用承諾または(Ii)一部の循環信用承諾を永久的に減少させ、割増または罰金を取らない権利があり、元金総額は1，000，000ドル以上、または500，000ドルを超える任意の整数倍以上である。循環信用承諾額の任意の減少は、各循環信用融資者の循環信用承諾額のパーセンテージ に従って、その循環信用承諾額に適用されなければならない。循環クレジット引受金の発効終了日までに累積しなければならないすべての承諾料は、発効終了日に支払われなければなりません。上記の規定にもかかわらず、循環信用承諾額を減少させる任意の通知は、すべてのクレジットスケジュールの任意の再融資に関連しており、再融資によって得られたお金または任意の債務または他の識別可能なイベントまたは条件の発生が明文で規定されている場合には、再融資の完了またはそのような識別可能なイベントまたは条件の発生に応じて決定することができ、そのまたは満たされていない事項が満たされていない場合には、借り手によって撤回することができる(ただし、当該またはある事項の失敗は、第5.9節に規定された義務に従って借り手を免除してはならない)。

(B) それに応じて支払う.本節で許可される毎回の永久減記は元本の支払いを伴うべきであり、この元金は循環信用承諾額をこのように減少させた後、適用状況に従って未返済循環信用ローン、揺動限度額ローンと信用証債務の総額を減少させるのに十分であり、すべての未返済信用証の総金額がこのように減少した循環信用承諾額を超えた場合、借り手は現金担保を行政代理が開設した現金担保口座 に入金することを要求されなければならず、金額は上述の超過金額と等しい。このような現金担保は第 10.2(B)節の規定に従って使用しなければならない.循環信用承諾額をゼロに減少させることは、すべての未返済の循環信用および揺動限度額ローンの支払い(そしてすべての信用証義務または融資者が満足できる他の手配の発行について行政エージェントが満足できる現金担保を提供する)を伴うべきであり、循環信用承諾額、揺動限度額承諾、および循環信用手配の終了を招くべきである。もし循環信用引受の減少が何でも返済することを要求すればLibor 金利定期SOFRローンまたはユーロローンであれば、このような償還 には、本契約第5.9節の規定により支払わなければならない任意の金額が添付されなければならない。

2.6節循環信用の終了。 循環信用と循環信用は循環信用満期日に終了することを約束する。

第三条

信用状融資手配

3.1節信用状ローン。

(A) 可用性.本契約条項および条件の制約の下で、各開設貸主は、第3.4(A)節に規定する循環信用貸主の合意に従って、借り手の口座開設総額がその信用状の承諾を超えないドルまたはユーロの予備信用状(Br)またはユーロ を超えることに同意するか、または第3.10条に適合する場合には、締め切りまでに信用状を発行することができる。しかし、循環信用満期日の前の第15(15)営業日は含まれておらず、そのフォーマットは、適用される発行貸主によって時々承認されることができる。しかし、以下の場合、開設銀行は、いかなる信用状も発行してはならない：(B)開設信用状の発効後、(1)当該開設銀行が開設していない信用状の総金額は、その信用状の承諾を超え、(2)信用状義務は、信用状承諾額を超えるあるいは…。 (Iii)循環信用残高は、循環信用約束または (Iv)のユーロ建て循環信用残高総額のドル同値合計を超えることになり、ユーロ上限を超える。

(B)信用状条項。各信用状は(I)にするドル最低金額が100，000ドル(または適用される融資者および行政代理によって合意されたより小さい金額)である任意のbr}通貨、(Ii)信用状の発行または最後の更新または延期後に12(12)ヶ月を超えない日の満了(信用証文書または適用される貸主が受け入れ可能な他の文書の条項に従って、自動的に1(1)年を継続または延期しなければならない(ただし、以下に規定された日に遅れてはならない)；日付は、循環信用満期日の前の第5(5)営業日よりも遅くないべきであり、(Iii)適用される開証貸主および借り手が信用状を開設する際に別の明確な約束がない限り、信用状文書に規定されている、または開設融資者によって決定されたインターネットサービスプロバイダの制約を受け、信用証満期日に抵触することなく、ニューヨーク州の法律によって制限されるべきである。以下の場合、開証貸金者は、本契約項の下の任意の信用状を発行する義務がない：(A)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令、その条項は、融資者が信用状を発行することを禁止または制限することを目的としているか、または開設融資者に適用される任意の適用法律、または融資者に管轄権を有する任意の政府当局によって提出された任意の要求または命令(法的効力を有するか否かにかかわらず)を禁止または要求しなければならない、またはその開設機関にその信用状を発行してはならない, 一般に信用状または特別開設信用状を開設するか、または開設信用状を開設する貸金者に、締め切りが発効していない制限または準備金または資本要件を適用するか(開証融資者が他の補償を受けていない)、または開証融資者が締め切りに適用されない、有効または既知の任意の未償還損失、コストまたは費用を適用し、開証貸金者が好意的に重要であると考え、(B)第6.2節に規定された条件を満たしていない。(C)このような信用状の発行は、発行銀行が一般信用状の1つまたは複数の政策に違反することを適用し、(D)適用された法律に違反し、このような信用状の収益は、任意の人に提供され、(X)制裁を受けた者または任意の制裁を受けた国の任意の活動または業務を直接または間接的に援助する。または(Y)任意の他の方法で、本合意のいずれか一方に違反する任意の制裁をもたらすか、または(E)任意の循環クレジット貸主が、そのとき違約貸手であった場合、融資者が借主または違約貸手と合意されていない限り、それに満足できる現金担保(その全権決定権による)を交付して、契約違反貸金者に対する開設融資者の実際または潜在的な正面リスクを除去することを含む(第5.15(A)(Iv)節の発効後)

そして、信用状或いはその信用状とすべての他の信用状の義務を発行することを提案し、開証貸金者は自分で実際或いは潜在的なプラスリスクを決定することができる。文意に加えて、本明細書で言及された信用状に関連する“発行”およびその派生は、任意の未完了信用状の延期または修正も含むべきである。締め切りまで、本プロトコルと他のローン文書について、各既存の信用状は、本プロトコルの下で発行され、返済されていない信用状を構成しなければならない。

(C) 違約貸金人.本協定にはいかなる相反する規定もあるにもかかわらず、第3条は第5.14節及び第5.15節の条項及び条件を遵守しなければならない。

3.2節信用証発行手続き .借り手は時々融資者に発行、修正、更新、または信用状の延長を要求することができ、方法は、午前11：00より遅くない前に、開設融資者の適用事務所に信用状申請書(コピーを行政代理事務室の行政代理に送付)を提出し、融資者が満足する信用状申請書、および融資者または行政代理が要求する可能性のある他の証明書、書類、および他の信用証文書と情報を提出することである。提案された発行、修正、更新、または延期日(場合に応じて)の少なくとも2つの営業日(または行政エージェントおよび発行貸主が自ら決定することができるより遅い日時)の前に、少なくとも2つの営業日(または行政エージェントおよび発行貸主が自ら決定することができるより遅い日時)がある。この通知は、(A)開設、修正、更新または延期を要求する日付(営業日とする)、(B)信用状の失効日(第3.1(B)条に適合すべき)、(C)信用状の金額および金種、(D)受益者の名称および住所、(E)信用状の目的および性質、および(F)発行、修正、を規定しなければならない。 を更新するか、信用状を延長します。任意の信用状申請を受けた後、適用される開証貸金者は、慣例に従って当該信用状申請及びこれに関連する証明書、伝票及びその他の信用証伝票及び資料を処理し、第3.1条及び第6条の規定に基づいて直ちに発行、修正しなければならない, 第3.2節に規定する時間の要件を満たす場合は、信用証受益者に信用状正本を発行するか、又は開証貸金者及び借り手が別途合意した方法で信用状の正本を更新又は延長する。さらに、借り手は、適用される融資者および行政エージェントに、適用可能な融資者または行政エージェントが要求する可能性のある他の文書 と、任意の信用状ファイルを含む、要求された信用状の発行または修正、更新または延期に関する情報とを提供しなければならない。適用される融資者は、直ちに借入者と行政代理人に当該信用状と関連する信用状文書の写しを提供しなければならず、行政代理人は直ちに発行を各循環信用貸主に通知し、任意の循環信用貸主の要求に応じて、当該信用状の写しと当該循環信用貸主が参加する金額とを当該循環信用貸主に提供しなければならない。

3.3節手数料とその他の費用。

(A) 信用状委員会.第5.15(A)(Iii)(B)条の規定によれば、借り手は、適用される開設者及び信用状参加者の口座のために、信用状毎の信用状手数料を行政代理に支払わなければならず、手数料の金額は、当該信用状項の下で抽出可能な毎日の金額のドル等値に循環信用融資の適用保証金を乗じたものに等しいLibor 金利ユーロローンまたは定期SOFRローン(それぞれの場合は年ごとに決定される)。このような手数料は、各カレンダー四半期の最後の営業日(信用証発行後の最初の営業日から)循環信用状満期日にドル(Br)四半期で支払いを滞納しなければなりません。行政代理は，手数料を受け取った後，それぞれの循環信用承諾割合に従って，第3.3条の規定により，すべての手数料を適用された開証貸金者及び信用状参加者に迅速に分配しなければならない。

(B) 発行料.上記の手数料以外に、借り手は自分の口座のために適用される開証貸金人に当該開証行から発行された各信用状の発行費用を直接支払わなければならず、金額は当該開証行と借り手が合意した金額である。このような発行費用は、各カレンダー四半期の最後の営業日(信用証発行後の最初の営業日から)、循環信用状満期日、およびその後発行すべき貸金人の要求は、四半期ごとに延滞したbrドルで支払わなければならない。疑問を生じないために、このような発行費用はすべての既存の信用状に適用され、それで支払われなければならない。

(C) その他の費用、コスト、料金、および支出。上記の費用および手数料に加えて、借り手は、開設、支払い、修正、または他の方法で発行された任意の信用状を管理する際に発生または徴収される通常および慣例的な費用、コスト、料金、および支出を各開証貸金者に支払うかまたは返済しなければならない。このような通常費用、コスト、 費用と費用は要求に応じてドルで支払われなければならず、 は返金されません。

3.4節信用状の参加。

(A)各開証貸金者は、付与を取り消すことができず、各信用状参加者に付与することに同意し、各信用状参加者に本契約項目の下の信用状を発行するように促すために、各信用状参加者は、撤回できないように受け入れて購入することに同意し、ここで受け入れ、各開証貸手に以下の条項および条件に従って購入する。信用状参加者自身の口座に対してリスクを負担する場合、利息は、信用状参加者の本合意項目における各開証参加者の義務および権利における循環信用承諾パーセンテージ、および開証貸手が本合意項目の下で支払う各為替手形の金額に等しい。各信用状参加者は、無条件かつ撤回できないように各開証貸手と約束する。為替手形が当該開証貸主が発行した任意の信用状に基づいて支払われた場合、当該開証貸主が借主が本合意条項に従って循環信用ローン又は他の方法で全額支払いする為替手形を得ていない場合、信用状参加者は、当該開証貸金人の住所要求時に、該開証貸金人に当該信用状の金種で当該開証貸金人に本プロトコルに規定された通知を支払い、金額は当該信用証参加者の当該為替手形又はその任意の部分金額に対する循環信用承諾額のパーセンテージであり、当該為替手形又はその任意の部分は弁済されていない。

(B) 及びその通貨及び行政エージェントは、各信用状参加者に金額を通知し(適用された開証貸金者にコピーを通知しなければならない)貨幣また，この信用状参加者は，適用された期日に行政エージェントに規定された金額を支払わなければならない(行政エージェントはその借主に支払わなければならない)。支払い期日の後にそのようなお金を開証貸主に支払う場合、信用状参加者は行政エージェントに支払うべきであり、行政エージェントは要求に応じて、適用される信用状額面の通貨を発行証貸主に支払わなければならず、その金額に加えて、(I)の金額に(Ii)の積を乗算しなければならない一日平均連邦基金適用される隔夜金利は、行政エージェントがその支払いが満了した日から(その日を含む)に(Iii)スコアを乗じて(Iii)スコアを乗算し、そのスコアの分子がその期間経過日数であり、その分母が360であり、それに加えて、当該発行貸主が通常上記の規定について徴収する任意の行政費、処理費、または同様の 費用である。明らかな誤りがない場合には，この発行発行者は 本節で規定する任意の借金に関する証明を決定的にすべきである.本節で説明した未償還金額を開証貸金者に支払う場合、信用状参加者が午後1：00前にそのような支払い満了の通知を受信した場合(A)。どの営業日でも

支払いは平日に満了し、(B)は午後1：00以降でなければならない。任意の営業日において、 このような支払いは次の営業日に満了しなければならない。

(C) 任意の開証貸手が、その開設された任意の信用状に従って支払い、本節に従って、任意の信用状参加者から支払いの循環クレジット約束パーセンテージを受信した後の任意の時間において、開証貸手は、信用状に関連する任意の支払いを受信する(行政エージェントから直接または他の方法であっても)、またはそのために支払われる任意の利息であり、融資者は、そのシェアを信用状参加者に比例して割り当てる。しかしながら、開証貸主によって受信された任意のそのような支払いが開証貸主によって返却される必要がある場合、信用状参加者は行政エージェントに返却されなければならず、行政エージェントは、開証貸主によって以前に割り当てられた部分を順次、開証貸金人に支払わなければならない。

(D) 各信用状参加者は、第3.4(B)節に示す循環クレジットローンおよび第3.4(A)節に従って参加権益を購入する義務は、いかなる状況の影響も受けず、絶対的かつ無条件でなければならない。(I)循環クレジット貸主または借り手は、任意の理由で、融資者、借り手、または任意の他の人に対して任意の相殺、逆請求、補償、抗弁、または他の権利を有する可能性がある；(Ii)違約または違約事件の発生または継続、または第6条に規定する任意の他の条件、(Iii)借り手の条件(財務または他の態様)の任意の不利な変化を満たすことができない

(V) 関連為替レートまたは任意の信用状参加者または関連通貨市場のユーロ獲得可能な任意の不利な変化 は、一般に、または(Vi)上記の任意の状況と類似しているか否かにかかわらず、任意の他の状況、発生またはイベントである。

精算する。任意の信用状項目の下の任意の引き出しが発生した場合、借り手は、返済に同意する(本節に規定する循環信用融資の収益又は他の出所の資金を用いて)当日基金同じ 当日資金は、その信用状の貨幣種で表され、適用される貸金者は、(I)借り手が引き出し通知を受信した営業日(借り手が午前10：00前に当該通知を受信した場合)、または(Ii)借り手がその通知を受信した後の第2の営業日(その時間前に当該通知を受けていない場合)の正午12時までに行政代理に当該引き出しの金額を支払う。(X)当該為替手形が支払われた金額及び(Y)当該開証貸金人が当該支払いにより招いた第3.3(C)節に記載のいずれかの金額。借入者が直ちに行政代理及び発行貸金者に通知し、借主が発行融資者が他の出所又は資金から抽出した資金を返済しようとしている場合を除き、借り手は直ちに行政代理に借入通知を発行したとみなされなければならず、循環信用貸金者は適用される返済日にドル建ての循環信用ローンを基準金利ローンとすることを要求し、金額は(X)であり、当該引き出しがユーロ建てである場合は、本契約項下の償還義務を 償還義務に変換するユーロで表されるドルの同値額 と(Y)第2.3(A)節に規定される最小および倍数は考慮されない：(I)このように支払いされる為替手形および(Ii)第3.3(C)節に記載された支払いに関連する任意の金額(適用される開証融資者が任意の信用状を支払うために発生する任意およびすべての費用、費用および他の支出を含む) ユーロで計算する循環信用貸主は、米ドル建ての循環信用ローンを基準金利ローンとし、その得られたお金は、発行融資者に関連するbr引き出し金額及び関連費用及び支出の償還に使用されるべきである。各循環信用貸主は、本節に従って循環信用ローンに資金を提供する義務が絶対的かつ無条件であり、いかなる場合の影響も受けないことを認め、同意することは、第2.3(A)条または第6条に掲げる条件を満たしていないことに限定されない。

借り手が当該引き出しの金額を他の出所の資金で支払うことを選択し、かつ上記の規定に従って適用された通貨で当該開証貸金者に返済することができない場合、又は当該引き出しの金額が上記の規定に従って基本金利ローンにより全額返金されていない場合は、当該引き出しの未返済金額は、全ての弁済まで支払すべき日から(所定の満期日であっても、加速又はその他の方法で)満了したいずれの未返済の基本金利ローンの利息で利息を計算しなければならない。借り手は、任意の開証貸主または信用状参加者の要求に応じ、(I)開証貸金者または信用状参加者に支払う、(I)開証貸金人または信用証参加者に発生する任意の損失またはコストまたは増加したコスト、(Ii)開証融資者または信用状参加者に支払われる任意の金額の任意の減少額、または開証貸手または信用証参加者に支払われる実際の資本リターンにおける任意の減少額、および(Iii)任意の通貨為替損失を支払わなければならない。いずれの場合も、融資者または信用状参加者は、借り手がユーロ建ての任意の信用状をドルで返済するために責任を負う。融資者の証明書を発行するには、融資者に補償するために必要な1つまたは複数の追加金額を決定する根拠を合理的に詳細に列挙すべきであり、最終的に正しいと推定されるべきであるリストエラー として保存する.

3.6節絶対義務。

(A) 借主の本条項III項下の義務(償還義務を含む)は、絶対的、無条件でなければならず、いかなる場合も撤回することはできず、以下の場合の影響を受けることなく、本契約の条項に従って厳格に履行されなければならない

(I) 任意の信用状、任意の信用状伝票または本プロトコル、またはその中の任意の条項または条項は、有効性または実行可能性を欠いている；

(Ii) 借主が、適用可能な開証融資者または信用状の任意の受益者(またはそのような受益者または任意の譲受人が代表する可能性のある任意の人)の任意のクレーム、逆請求、相殺、抗弁または他の権利の存在を所有または所有している可能性があり、 適用可能な開証貸主または任意の他の人、本合意、本合意、その信用状、またはこれに関連する任意の合意または文書によって予期される取引、または任意の無関係な取引；

伝票または伝票上の任意の裏書きの有効性または真正性、またはそのような伝票が実際に無効であることが証明されても、為替手形または他の伝票の任意の陳述は、任意の態様では真実でないか、または信用状に基づいて発行された任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延である

(4) 発行銀行為替手形又は信用状条項に適合しない他の伝票が信用状に基づいて支払う任意の金;

(v)為替レートまたは借り手または任意の子会社または一般関連通貨市場のユーロ獲得可能性に関する任意の不利な変化；あるいは…

(Vi) (v)本節の規定がない場合、任意の他のイベントまたは場合は、上記のいずれかに類似しているか否かにかかわらず、法律上または衡平法上、本契約項における借り手の義務を解除するか、または相殺権を提供することが可能である。

借入者はまた同意し、適用される開設者及び信用状参加者は、第3.5節の下の支払義務に責任を負うべきではなく、借り手の支払義務は、伝票又はその上の任意の裏書の有効性又は真正性等の影響を受けなければならず、たとえこれらの伝票が実際に無効であることが証明されても、詐欺又は偽造、又は任意のものであることが証明されなければならない

借り手と、任意の信用状またはその信用状が譲渡される可能性のある任意の他の当事者の任意の受益者との間の紛争、または借入者のその信用状の任意の受益者または任意のそのような譲受人に対する任意のクレーム。適用可能な開設融資者、信用状参加者、およびその関連者は、任意の信用状の開設または譲渡のために、または信用状の下の任意の支払いまたは支払いに失敗した(前の文に記載された任意の場合にかかわらず)、または信用状項目の下または信用状に関連する任意の為替手形、通知または他の通信(信用状項目の下で抽出された任意の伝票を含む)の任意の誤り、漏れ、中断、紛失、または遅延のために、任意の責任または責任を負う。技術用語の解釈上の任意の誤りまたは適用される融資者が制御できない理由によって生じる任意の結果；しかし、前述の規定は、融資者が信用状の下に提出された為替手形と他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定する際に、借り手が受けた任意の直接損害(特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償に対して、借り手が法律の適用可能な範囲内でクレームを放棄する)に対して借入者に責任があると解釈してはならない。本契約の双方は、適用される発行融資者に重大な過失、悪意、または意図的な不正行為がない場合(管轄権のある裁判所による最終裁定)、当該発行融資者は、このような裁定のたびに慎重に行動したとみなされるべきであることに明確に同意する。

(C) 上記の規定を推進し、その一般性を制限することなく、双方は、(I)信用状条項と実質的に一致するように提出された伝票について、適用される開証貸手は、そのような伝票を受け入れることを自ら決定し、さらなる調査の責任を負うことなく、逆の通知や情報を考慮することなく、またはそのような伝票を受け入れてその支払いを拒否することを考慮することなく、そのような伝票がそのような信用証の条項を厳格に遵守しない場合、同意する。(Ii)開証貸手は、そのような指示または請求を許可した者によって発行された信用状または要求信用状に関する任意の指示または要求に従って、開証貸手が誠実に行動することができ、(Iii)開証貸手は、紛失したと言われている、盗まれた、または破損されたと言われている信用状の正本または紛失の修正を、正本として明記された承認された証明書の真のコピーに置き換えるか、または提示の要求を放棄することができる。借り手が発行した任意の信用状項目下の支払為替手形に対する任意の信用状貸金人の責任は、当該信用状が明確に規定した任意の支払い義務に加えて、当該信用状に基づいて提出された当該信用状に関連する伝票(各為替手形を含む)が当該信用状の要求に実質的に適合するか否かを決定することに限定されなければならない。

3.7節信用状伝票の効力。信用状伝票のいずれかの信用状に関連する任意の規定が第3条の規定と一致しない場合には、第3条の規定が適用される。

3.8節貸金人の免職と辞任を発行する。

(A) 借主は、30(30)日(Br)以上に事前に発行融資者と行政エージェント(またはこの発行貸出機関と行政エージェントが受け入れ可能な比較的短い時間)を通知した後、本プロトコル項下の発行ローン機関としての任意の貸手の役割を随時解除することができる。

(B) どの貸し出し者もいつでも退職することができるが，30(30)日前に行政エージェント，借り手，借り手に通知する必要がある.本合意項の下で発行された借主が辞任した後、退役開証借主は依然として本協定の一方の当事者であり、引き続き、本協定項の下で発行されたすべての権利及び義務、及びそれが辞任前に発行した信用状に関連する他の融資文書を有しているが、追加の信用状又は延長、更新、又は未返済の信用状の増加を要求してはならない。

(C) は、(I)任意の再融資サイクルクレジット承諾または(Ii)任意の循環クレジット承諾の任意の延期について、(br}がいかなる融資機関の同意もなく、5(5)営業日以上の事前通知借主および行政エージェント(または借り手および行政エージェントが許容可能なより短い期間)場合に、このような再融資循環クレジット承諾または延期について本合意項下の発行融資機関の職務を辞任することができる。

(D) 任意の更迭または辞任された開証貸主は、本契約項の下で発行されたすべての権利、権力、特権および義務を保持しなければならない。これらの権利、権力、特権および責任は、それが更迭されたか、または開証貸手を辞任した有効日に発行されたすべての信用状、およびこれに関連するすべての信用状義務に関するものである(循環クレジット融資者に3.4節で要求される行動を要求する権利を含むが、これらに限定されない)。前述の規定を制限することなく、借り手が更迭又は辞任されたときに、借り手は、又は更迭されるべき又は辞任すべき開証貸主の要求を用いて、商業的に合理的な努力を用いて、当該更迭又は辞任された開証貸金人が発行した信用状の代わりに、適用可能な貨幣で信用状を開設するように1つ又は複数の他の開証貸主を配置し、ある場合、当該信用状は、更迭又は辞任されたときにまだ開設されていない。または、撤回または辞任された開証融資者を満足させる他の手配を行って、任意のそのような信用状について、撤回または辞任された開証貸主の義務を負うことを効果的に促すために、他の手配を行う。

3.9節は信用情報と信用状約束を報告する。いつでも、開設融資者が行政代理として行動する金融機関でない場合は、(A)各月の最終日以降の第5営業日よりも遅くなく、(B)信用状が修正され、終了され、または他の方法で失効した各日、(C)信用状発行または信用証有効期間が延長された各日、および(D)行政代理の要求の下で、各開設融資者(または第(B)項の場合、(C)又は(D)、適用される開証貸金者)は、行政エージェントが合理的に満足する形態及び詳細な情報(いかなる精算、現金担保、又は当該開証貸主が発行した信用状に関連する終了を含むがこれらに限定されないが、行政エージェントに報告書を提出しなければならない)を行政エージェントに提出し、当該開証貸金人が発行した各本契約項目の未償還信用状に関する情報をリストする。さらに、各開証貸主は、開証貸主になった後、またはその信用状承諾を変更した後、直ちにその信用状承諾またはその任意の変更を行政代理に通知しなければならない。 任意の開証貸主は、本第3.9条に従ってこのような情報を提供することができず、本契約項の下での借主または任意の循環信用貸金者の支払義務および参加義務を制限してはならない。

第3.10節子会社のために開設された信用状。 本プロトコルに従って発行されたまたは未決済の信用状は、子会社のいかなる義務または子会社のための口座開設を支援するためのものであるか、または子会社がその信用状またはその信用状のための“口座側”、“申請者”、“顧客”、“指示者”などであることを宣言するためであるが、適用される貸金人は、その信用状の当該子会社に対する任意の権利(契約、法律、持分または他の方法によって生成されたものにかかわらず)、適用される貸金人は、その信用状についてその子会社のいかなる権利についても減損しない。借り手(A)は、信用状が完全に借り手によって開設されているように、本信用状の下の適用された開証貸金者に返済または適用された付属会社に当該信用状の下の任意およびすべてのbrの引き出しを促す義務があり、(B)当該信用状の任意または全部の義務の保証人または保証人として取得された任意およびすべての抗弁を撤回することができない。借り手は、その任意の子会社の口座に信用状を発行することが借り手に有利であり、借り手の業務がこれらの子会社の業務から実質的な利益を得ることを認める。

第3.11節信用状金額。 は、別の説明がない限り、本契約でいつでも言及された信用状金額は、最高額面、または最大額面のドルを指す同値とみなさなければならない(適用される場合)。信用状またはその信用状伝票によって予想されるすべての増加金額を実施した後、信用状または信用状伝票によって規定された時間(適用可能な信用状または信用状伝票で指定された時間)に応じて、信用状の任意の恒久的な減少または(B)信用状の項目の下で抽出され、返却され、もはや利用可能ではない任意の金額)によって、信用状の任意の金額を減少させることができる。

第四条

定期ローンの手配

4.1節定期ローン

(A) 定期ローン。本協定及び他の融資文書の条項及び条件に基づいて、本協定及び他の融資文書に規定された陳述及び保証に基づいて、各条項Aローン機関は、締め切り時に借り手に条項Aローンを提供することにそれぞれ同意し、元本金額は当該ローン機関の締め切り日のローン承諾に等しい。上記の規定にもかかわらず、締め切りの融資承諾総額が締め切りにまだ抽出されていない場合、抽出されていない金額は自動的にキャンセルされる。

(B)B期ローン。本契約と他のローン文書の条項と条件に基づいて、本プロトコルと他のローン文書に規定されている陳述と保証に基づいて、各B期限ローン貸主はそれぞれ成約日に借り手にB期限ローンを提供することに同意し、元金金額は当該貸主の成約日までのB期限ローン承諾に等しい。上記の規定にもかかわらず、締め切りのB期ローン承諾総額が締め切りにまだ抽出されていない場合は、未抽出金額を自動的にキャンセルしなければならない。

4.2節定期ローン立て替え手続き。借り手は午前11：00までに行政代理に取消不可の借入通知を出さなければならない。定期融資を請求する機関での定期融資の締め切り 基本金利としてローンを組む のような日付で(提供 借り手は締め切りまでの3営業日前(Br)に定期ローンをロンドン銀行間の同業借り換え金利ローンとして請求することができます。条件は借り手が行政代理に形式と実質的に行政エージェントを合理的に満足させる手紙を提出し、以下のように融資者を賠償することです第5.9節(本契約)それは.行政代理は借り手から借入通知を受けた後，ただちに各定期借入者に通知しなければならない.いいえ、午後一時に遅れます。締め切り時に、各定期融資機関は、その定期融資機関が締め切りに発行するこのような定期融資の金額を行政代理事務室で借り手の行政代理口座に提供する。借り手は，ここでは行政エージェントが定期融資の収益を借主書面で指定された1人以上に電信為替で支払うことを取り消すことができない.

4.3節は定期ローンを返済します。

(A) 借主は、3月、6月、9月、12月からの毎月の最終営業日にA期ローンの元資金元金総額 を四半期ごとに連続して返済しなければならない十二月三十一日六月三十日20212023個別分割払い金額は、本方法4.4節に従って調整できることを除いて、以下に説明する

(B) 借主は、2021年12月31日からの3月、6月、9月、12月の最終営業日毎に、B期ローンの原始資金元金総額を四半期等額で返済し、年度総額はB期ローン元本の1%に相当するが、個別分割払いの金額は4.4節により調整することができる。もっと早く支払わなければ、B期ローンはB期ローン満期日に全額返済し、利息を付随しなければなりません。

(C) 借主は、節5.13に従って決定された任意の増分定期ローンを返済しなければならない。

4.4節は定期ローンを早期に返済する。

(A) オプション前金。4.4(C)節および第5.9節で述べたことを除いて、借り手は、プレミアムまたは罰金を支払うことなく、午前11：00に行政エージェントに前金通知を提出した後、定期融資の全部または一部を随時かつ随時前払いする権利がある。(I)各基本金利ローンを前払いする同一営業日 および(Ii)少なくとも3つの(3)米国政府証券 前払い前の3営業日ロンドン銀行の同業借り換え金利期限 SOFRローン、前金の日付と金額を指定して、前金があるかどうかLibor 金利定期SOFRローンまたは基本金利ローンまたはそれらの組み合わせは、それらの組み合わせである場合、各ローンに割り当てることができる金額、および前払いされるべき定期ローンカテゴリまたはそれらの組み合わせであり、 それらの組み合わせである場合、各ローンに割り当てることができる金額である。本プロトコルの下で選択可能な定期ローンの前金当たりの元金総額は、少なくとも1，000，000ドル、または500，000ドルを超える任意の整数倍でなければならず、借り手の指示に従って任意の種類の定期ローンの未返済元金 分割払いに使用されなければならないか、またはそのような指示がない場合には、満期日の直接順序で行われなければならない。 各返済は、本契約第5.9節の規定により支払わなければならない任意の金額が添付されなければならない。午前11：00以降に前金通知 を受け取ります。次の営業日または米国政府証券営業日(場合によっては)に受信されたとみなさなければならない。行政代理は毎回事前返済通知を適時に適用する定期ローン貸主に通知しなければならない。上記の規定にもかかわらず、すべてのクレジット手配の再融資に関連する任意の事前支払い通知は、明確に宣言されたように、再融資または他の識別可能なイベントまたは条件の完了または発生に応じて決定され、当該またはある事項が満たされていない場合には借り手によって撤回することができるが、当該またはある事項の遅延または失敗は、借り手が第5.9条に規定する義務を免除してはならない。

(I)債務を発行する.借り手は、以下(Vi)項(Br)に規定するように融資元金を強制前払いしなければならず、金額は、任意の再融資債務の発行又は第9.1条の規定により発行が許可されていない債務の現金純収益総額の100%(100%)に相当する。前金は、このような債務のいずれかが発行された現金純収益を受け取った日から3(3)営業日以内に支払わなければならない。

(2) 資産処分および保険と非難イベント.借り手は、以下(Vi)項に規定するように融資に対して強制元本前払いを行わなければならず、金額は現金純収益総額の100%(100%)に相当する

(A) 任意の資産処分(第9.5条(A)から(M) に従って許容される任意の資産処分を除く)、または(B)任意の保険および廃棄事象は、(A)および(B)条項の各取引(または一連の関連取引)の現金純収益総額がそれぞれ10，000，000ドルおよび25，000，000ドルを超えることを限度とする。このような前金は、brの純現金収益を受信した日から3(3)営業日以内に支払わなければならないが、違約または違約イベントが発生して継続している限り、第4.4(B)(Ii)節によれば、借り手は、その日または前に第4.4(B)(Iii)条に基づいて行政エージェントにその再投資意向に関する書面通知を発行しなければならない場合、第4.4(B)(Ii)節に従って当該現金収益純額中の借り手部分の前払いを行う必要はない。また、任意の資産処分または保険および廃棄事件の任意の現金純収益については、借り手は事前に融資を返済し、担保によって保証された任意の増分同値債務を早期に返済または購入することができると規定されているPari 通行証必要な範囲内では、融資の未償還元金金額及び適用資産処分又は保険及び非難事件発生時の当該等増分同値債務に基づいて、比例して計算される(額面以下の購入価格加算及び未払い利息)。

(3) 再投資オプション.任意の貸手またはその子会社(それぞれの場合、第4.4(B)(Ii)節に従って除外されない範囲内)について、任意の資産処分または任意の保険および廃棄イベントについて達成または受信された任意の現金収益の純額について、借り手は、選択することができる。貸手は、そのような現金純額を受信した後18(18)ヶ月以内に、現金純額の全部または任意の部分を融資先およびその子会社の業務によって使用されるまたは有用な資産に再投資することができる(または18ヶ月以内に再投資することを約束した場合、18ヶ月以内の満了後180日以内に実際に再投資することに遅れない)。いかなる現金収益の純額が再投資選択通知を受けた後の任意の時間に再投資を予定していないか、または再投資することができない場合、適用貸手は、その現金収益の純額が第4.4(B)節に規定する融資前払後の3(3)営業日以内に、その現金収益の純額に相当する金額を再投資に使用することを合理的に決定しなければならない。また、担保に関連する任意の現金収益純額は、担保を構成する資産に再投資しなければならない。このような純現金収益の最終適用 のいずれかの前に、融資先は、本プロトコルで禁止されていないいかなる方式でも、その現金純収益に相当する金額 に投資することができ、その現金収益の純額に相当する金額を用いて循環クレジット融資を返済することもできる。

(Iv) キャッシュフローを超過する.各財政年度終了後(2022年12月31日現在の財政年度から)には、(X)当該財政年度の財務諸表及び関係者コンプライアンス証明書の実際の交付及び(Y)当該財政年度の財務諸表及び関係者のコンプライアンス証明書に基づいて

8.1(A)及び第8.2(A)条、借主は、以下(Vi)第2項に規定するようにB期融資に対して強制元金前金を行い、その金額は、(A) この財政年度に適用されるECFパーセンテージから(B)当該財政年度の超過現金流量を減算する(B)財政年度内のすべてのオプション循環クレジットローンの前払い総額(循環クレジット承諾に伴う永久的に選択可能な削減の範囲に限定される)及び(I)任意の定期融資の任意のオプションの事前支払いおよびすべてのオプションの事前支払い総額に等しい平価通行証この財政年度内に保証された増分債務 同値債務があり、それぞれの場合、このような前払いの資金源には、 のいかなる債務、いかなる株式発行、いかなる意外な損失収益、いかなる廃棄収益、またはいかなる他の総合EBITDAの収益も含まれない。しかし、違約事件が発生せず、違約事件が継続しているか、または違約を招く限り、この年度の超過現金流量が20，000，000ドル以上でない限り、このような事前返済を行う必要はなく、この場合、借り手 は、この超過部分についてのみ融資元金総額を前払いしなければならず、その金額は、本明細書で説明した超過現金流量の適用百分率に等しくなければならない。

(V) 拒否権.各B期ローン貸主は，午後5：00に行政エージェントに書面通知を行うことなく，B期ローンのすべて(ただしすべて以上)の強制前金 (第4.4(B)(I)節用債務再融資の収益によりB期ローンに対して任意の前金を行う場合を除く) (このような拒否金額，すなわち“減少した収益”)を拒否することができる.貸手は前払金に関する行政代理の通知を受けてから一営業日。貸手が上記所定の時間範囲内で行政エージェントに拒否通知を送信できなかった場合、いずれかのこのような失敗は、このような強制前払いB期ローンの総金額を受け入れるとみなされる。本プロトコル条項に基づいて、このような減少収益を貸主に提供した後、残りの任意の減少収益は、借主によって保持され、本プロトコルで禁止されていない任意の目的のために使用されなければならない。

(Vi)通知；支払い方法。上記(I)項 から第(Iv)項の規定による早期返済要求をトリガするいかなるイベントが発生した場合、借り手は直ちに行政代理機関に事前返済通知を提出しなければならず、行政代理機関は通知を受けた後直ちに貸手に通知しなければならない。以下に述べることに加えて、上記第(I)、(Ii)および(Iii)の金銭下での融資の各前払いは、以下のように使用されるべきである1つ目は未償還のA期融資、B期融資を前払いし、貸金者またはそのような債務の所持者が、その課税額よりも少ない前払いを受けることに同意しない限り、平価通行証保証付きの増量定期ローンでも平価通行証保証された増加と同等の債務と何でも平価通行証保証された再融資債務、配当金を基礎とし、二番目第2.4(D)節で前払いされた未償還循環信用融資によれば、循環信用承諾は永久的に減少しない。上記(Iv)項に記載の融資の各前払いは、貸金人またはそのような債務の所持者が受信した前払いがその課税額よりも少ないことに同意しない限り、未償還のB期融資に適用される平価通行証保証付きの増量Bロットの定期融資、いずれも平価通行証“B”期ローン形式の保証付き増分同値債務および任意のPari 通行証“B”期ローン形式の担保再融資債務は、差額で計算される。借り手の指示によれば、期限Aのローン、期限Bのローン、および適用される場合の任意の増分期限ローンのすべての強制的な前払いは、借り手の指示に従って、その残りの計画償却支払いに使用される。任意の再融資債務の収益は、そのような再融資制約を受けた様々な適用カテゴリを前払いする定期融資および/または循環クレジット融資にのみ使用されなければならない。上述したように、任意の資産処理または保険および廃棄事件の任意の現金純収益については、借り手は、定期融資を前払いし、任意の再融資手形または担保によって保証された増分同値債務を前払いまたは購入することができる平価通行証必要な範囲内では，定期融資及び当該等再融資手形の未償還元金金額及び当該等再融資手形又は資産処分又は保険及び廃棄事件発生時の逓増同値債務を適用し，必要な範囲で比例して計算する。

(Vii) SOFR定期ローン。各前金には、5.9節の要求に従って支払われた任意の金額が添付されなければならないが、違約または違約イベントが発生していない限り、任意の前金が継続している場合ロンドン銀行の同業借り換え金利定期SOFR は，その利息期限の最終日までに，本第4.4(B)条に基づいて任意のこのような融資について任意の金を支払う代わりに，本第4.4(B)条に基づいて融資を発行しなければならないロンドン銀行の同業借り換え金利借り手が利息期限の最終日までにローンを組む場合、借り手は、その利息期限の最終日までに、当該利息期限の最終日までに、本プロトコルで支払わなければならない任意のこのような前払いと、その利息期限の最終日の受取利息とを支払うのに十分な金額 を行政エージェントが保有する口座に入金することができる。その際、行政エージェントは、許可されなければならない(借り手または任意の他の貸手は、さらなる行動を取らないか、または借り手または任意の他の貸手に通知を出さない)第4.4(B)条の規定に従って、その金額をそのような定期的な融資を前払いするために使用する。任意の違約または違約事件が発生し、継続している間、行政エージェントも許可されなければならない(借り手または他の融資者がさらなる行動をとる必要はなく、または借り手または任意の他の貸手に通知を出す)、4.4(B)節の関連規定に基づいて、この金額は、未償還の定期融資に使用される。

(Viii) はこれ以上借金してはならない.本節の規定による定期ローン前払い額はこれ以上借り入れてはいけません。

(Ix) 外国子会社の制限。借り手が好意的に決定した場合、第4.4(B)(Ii)節の規定によれば、定期ローンを前払いするために必要な外国子会社の任意の金額が、借り手または任意の子会社に重大な不利な税金結果をもたらすであろう場合、借り手は、その金額の運用が重大な不利な税金結果をもたらさないまで、この条項に基づいて要求された金額を前払いすることを要求されてはならない。ただし、借り手は、重大な不利な税金結果を生じずにこのような事前支払いを達成するために、商業的に合理的な行動をとり、このような事前支払い制約を受けた収益の送金を可能にすべきである。

(C) Premiumに電話する。B期ローンの全部または一部について完了した任意の再定価取引については、締め切り後の6(6)ヶ月の間、借り手は行政代理にB期ローン貸主の課税税金を支払わなければならない。費用は、再価格取引を受けるB期融資融資者のB期融資元金総額の1.0%に相当する(言うまでもなく、“再定価取引”定義第(B)項下のいずれかのそのような費用は、第5.12(B)節に従って再価格取引において置き換えられた各非同意貸主に支払われなければならない)。このような費用は3年以内に満期になって支払わなければならない

(3)再定価取引が発効した日の平日

第五条

一般ローン支出

5.1節利息。

(A) 循環クレジットローンおよび定期ローンは、(I)循環クレジットローンまたはドル建て定期ローン、(A)基本金利ローンまたは(B)定期ローン、または (Ii)ユーロ、ユーロローンで計算される循環クレジットローンであってもよいまた，本稿では を提供した.本節の規定を満たす場合，(X) は借り手を選択する際に，(i)循環信用ローンと定期ローン：(1)基礎金利ローンの利息は(A)基本金利プラス 適用限界あるいは…。, (B2) ロンドン銀行の同業借り換え金利定期SOFRローン は調整後のSOFR期間に適用保証金を加算しなければならない(提供されました 借り手が行政代理人に形式と実質が行政代理人を合理的に満足させる手紙を提出した限り、以下のように融資者を賠償しなければならない。そうでなければ、ロンドン銀行の同業借り換え金利は締め切り後3(3)営業日に使用できなければならない第5.9節(本契約)和 (3)ユーロローンは調整後のEURIBORに適用保証金を加算しなければならず、かつ(IIY) 任意のSwinglineローンは基本金利に保証金を加えて利息を適用しなければならない。借り手は、借入通知又は5.2節に基づいて転換/継続通知を発行する際に、任意のローンに適用される金利及び利息期限を選択しなければならない。

(B)第10.3項は、特定違約事件発生後及び継続期間において、(A)借主がこれ以上請求する権利がないロンドン銀行の同業借り換え金利期限：SOFRローン、ユーロローン、Swinglineローンまたは信用状、(B)いかなる未返済の超過元金金額Libor 金利定期SOFRローンとユーロローンの年間金利は、当時適用されていた金利(適用保証金を含む)より2%(2%)高くなければならないLibor 金利定期SOFRローンまたはユーロローン(場合によっては)、適用される利子期間が終了するまで、およびその後…適用される年末には自動的にドル建ての基本金利ローン(金額は ドルの同値なユーロ)に変換すべきであるその利息期限は であり，転換の日から利息を計上する金利は、当時基本金利ローンに適用されていた金利(適用保証金を含む)よりも2%(2%)高く、(C)本契約または任意の他のローン文書に基づいて生成された任意の未償還基本金利ローンおよび他のbr債務の超過元本金額は、本契約または任意の他のローン文書に基づいて生成された金利(適用保証金を含む)に当時適用された金利(適用保証金を含む)に相当する2%(2%)の年間金利で計上され、(D)すべての課税利息および未払い利息は、行政代理の要求の下で満期になって支払われなければならない。借り手が破産救済の申請を提出したり、借り手に対して破産救済を提出したり、または任意の債務救済法に基づいて任意の救済を求めた後、利息は引き続き債務に計上されなければならない。

(C) 一人当たりの利息基本料率ローンが満期になって#日に満期になって支払います2021年12月31日からの財政四半期ごとの最終営業日；LIBOR金利ローン1件あたりの利息は#年の最終日に満期になって支払うべきです すべての権益期間支払い 適用日利息の期限が3年を超えた場合ただし、条件は、(I)任意のユーロローンまたは定期SOFRローンを償還または早期返済する場合、返済または早期返済の日に返済済みまたは前払い元金の課税利息を支払わなければならず、かつ (3Ii)月、 は年末までにユーロローンや定期ローンが変更された場合この期間は3か月ごとにこのローンの利息期限、計上利息は、この転換が発効した日に支払わなければなりません。基本金利ローンのすべての利息計算 基本為替レートが最も安い為替レートによって決定される場合365日または366日(状況に応じて)と実際の経過日数で計算しなければならない。本協定で規定されている他のすべての費用及び利息の計算は、1年360日 と実際に経過した日数に基づいていなければならない(適用される場合、支払う費用又は利息比は365/366日の1年で計算される費用又は利息が多い)が、上記市場慣行とは異なるユーロローンの利息は以下のように計算されなければならないこのようなユーロローンの市場慣行に適合しています.

(D) 最高レート。いかなる意外または任意の場合においても、本合意の条項に従って徴収または徴収された本プロトコル項の下で利息とみなされるすべての金額の合計は、管轄権を有する裁判所が最終裁決において本合意に適用されると考えられる任意の適用法によって許容される最高金利を超えてはならない。裁判所が、貸手が受け取った利息が最高適用金利を超えると認定した場合、本協定の有効金利は、法律で許可された最高金利に自動的に低下しなければならず、貸手は、行政代理人の選択(I)に従って迅速に に、貸手が受信した最高合法金利を超える利息を借り手に返すか、または(Ii)超過した利息を債務元金(br}残高に使用しなければならない。本協定の目的は、借り手が支払契約を締結しないか、または締結しないことであり、管理代理人またはいかなる貸金者も、適用法に基づいて支払可能な利息を超える借入者が直接または間接的に徴収されないことである。

(e)初期基準一貫性変更。任意の基準の使用や管理に対して，管理エージェントはいつでも要求に応じた変更を行う権利があるが 本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があれば、このようなコンプライアンス変更を実施する任意の修正は発効し、本プロトコルの他のいずれかまたは任意の他の融資文書のさらなる行動または同意 を必要としない。管理エージェントは、以下の条件を満たす任意の変更の有効性を借主および貸手に直ちに通知する任意の基準の使用や管理に関連している。

5.2節ローン転換または継続ローンの通知と方式。違約または違約事件が発生しておらず、違約事件が継続している場合、借り手 は、締め切り後の営業日に元金金額を1，000，000ドルまたは100，000ドルを超える任意の整数倍に等しいすべてまたは任意の部分未償還基本金利ローン(Swingline ローンを除く)を1つまたは複数のローンに転換する権利がなければならないLibor 金利定期SOFRローンそして， (B)任意の利息期限が満了したとき，(I)その未償還の全部または任意の部分をLibor 金利元金が1，000，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍のSOFR定期ローンは基本金利ローン(Swinglineローンを除く)または(Ii)このような を継続するロンドン銀行の同業借り換え金利定期SOFR ローンはロンドン銀行の同業借り換え金利定期ローンと(C)は、任意の利子期間が満了した後、任意のユーロローンをユーロローンとして継続して発行する。借り手が上記の規定に従って融資を転換または継続したい場合、借り手は、以下のような形で行政エージェントに撤回不可能な事前書面通知を出さなければならない添付ファイルE(“改装/継続通知書”)午前11：00より遅くありません(I) ドル建てのローンであれば、少なくともこのようなローンの発効日の前3日(3)の米国政府証券営業日 に変換または継続しようとする場合、および(Ii)ユーロローンについては、少なくとも4(4)営業日Euribor銀行業務(A)転換または継続するローン、および( のいずれかを指定するロンドン銀行の同業借り換え金利変換または継続されるユーロローンまたは 定期SOFRローン、(B)このような変換または継続の有効日(営業日とする)、(C)変換または継続される元金金額および 通貨、および(D)そのような変換または継続に適用される利子期間 ロンドン銀行の同業借り換え金利ユーロローンや定期SOFRローン。借り手が任意の利息期限が終わる前に直ちに変換/継続通知を出すことができなかった場合 ロンドン銀行の同業借り換え金利ユーロローンまたは定期SOFRローンは、適用されますロンドン銀行の同業借り換え金利ユーロローンまたは定期SOFRローンは、ドル建ての基本金利ローン(金額はユーロに相当)に変換されなければならない。このような基本金利ローンに自動変換する方式は，当時適用されていた利子期間の最終日から発効しなければならないロンドン銀行の同業借り換え金利

料率率ユーロローンや定期SOFRローン。借り手が変更または継続使用を要求した場合Libor 金利ユーロローンまたは定期SOFRローンであるが、利息期限が指定されていない場合は、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、Swinglineローンは転換することができませんロンドン銀行の同業借り換え金利ユーロローンやSOFR定期ローン。行政エージェントは、このような変換/継続通知を直ちに影響を受けた貸主に通知しなければならない。

第五十三条費用。

(A) 承諾料.期限から、借り手は、第5.15(A)(Iii)(A)項に該当する場合、行政代理に返却できない承諾料(“承諾料”)を支払い、循環信用貸主が負担し、ドルで計算し、循環信用貸主(違約貸金者を除く)の1日平均未使用部分の適用保証金定義に規定されている適用承諾料金額を計算しなければならない。しかし、承諾料を計算する際に、返済されていないSwinglineローン金額は循環信用承諾額の使用とみなされるべきではない。引受金brは、本協定の有効期間内の各財政四半期の最後の営業日に借金を支払わなければならず、締め切り から循環信用融資項の下で生成されたすべての債務(未満期または賠償義務を除く)が撤回できなくなり、全額支払いが完了し、すべての信用状が終了または満了した(または現金を担保とする)、循環信用約束が終了した日までである。承諾料は行政エージェントによって循環信用貸主それぞれの循環信用承諾パーセンテージに従って比例して循環信用融資者に分配されるべきである(違約貸金者を除く)。

(B) その他の費用.借り手は，それぞれの書面で約束した金額と時間に応じて，それぞれの口座のために担当者と行政代理人ごとに費用を支払わなければならない。借り手は，定められた金額と時間に貸手に別途書面で約束された費用を支払わなければならない。

5.4節支払い方法。 個々本合意が別途明確に規定されていない限り、ユーロローンの元金および利息またはユーロで支払われる任意の金額に関連しない限り、借り手は、融資元金または利息、または本合意に従って貸手に支払われるべき任意の費用、手数料、または他の金額(償還義務を含む)の各支払いを午後1：00に遅く行うことはできない。本プロトコルによる行政エージェント事務室への行政エージェントへの支払いの指定日には，このような支払いを得る権利のある貸手の口座はドル単位である即座に使える資金同じbrの日資金は，一切の相殺，反クレームあるいは控除を行ってはならない.本合意には別途明確な規定があるほか、ユーロローンの元金及び利息又はユーロで支払われる任意の金額については、借主は、融資元金又は利息又は本契約に基づいて貸手に支払うべき任意の費用、手数料又は他の金額(償還義務を含む)について行われる各支払いは、行政代理人が指定した適用時間よりも遅くなく、本合意に基づいて行政代理人に支払う日には、ユーロ支払いを受ける権利のある貸主が適用される行政代理人事務室brの口座内で支払うべきである昼間資金 一切の相殺，反申索，減額をしてはならない.この時間の後ですが、午後2時までに受け取った任意の支払いです。(または、ユーロで支払われた金額については、その日に行政エージェントによって指定された適用時間)は、 10.1節については、その日に支払われるものとみなされるが、他のすべての目的については、次の営業日に支払われたとみなされるべきである。午後二時以降に受け取った任意の支払い(または、ユーロで支払われたお金については、行政エージェントによって指定された適用時間 )は、すべての 目的の次の営業日に支払われたとみなされるべきである。受け取った後、

Swinglineローンの元金または利息またはSwingline貸手に支払われる任意の費用、手数料、または他の金額のため、行政代理に支払われるすべてのお金は同じ方法で で支払われなければならないが、Swingline貸手が負担する。行政代理に任意の開証貸金者の費用または信用状参加者を支払う手数料は同じ方法で行われなければならないが、開証貸金者または信用状参加者は具体的な状況で負担しなければならない。各行政エージェントに支払われる費用または支出は、行政エージェントのアカウントによって支払われなければならず、第5.9、5.10、5.11または12.3条に従って任意の貸手に支払われる任意のお金は、適用される貸主が負担する行政エージェントに支払われるべきである。利息期限定義に適合する場合、本プロトコル項の任意の支払い が非営業日の日付で支払うことを指定すべきである場合、次の営業日 で支払うべきであり、この場合、時間の延長は、任意の利息を計算する際に含まれなければならない(br}支払いと共に支払うべきである場合)。上記の規定にもかかわらず、違約貸金者が存在する場合、借り手が本契約項の下で当該違約貸金者に支払う各金は、第5.15(A)(Ii)節の規定に従って使用しなければならない。上述した一般性を制限することなく、行政エージェントは、本プロトコルに従って支払われるべき任意のお金を米国で支払うことを要求することができる。何らかの理由で、借り手が本契約書の下に必要ないかなる金もユーロで支払うことを禁止する法律が適用される場合、借り手はユーロ支払い金額と同じドルで支払わなければならない。

5.5節債務証明。

(A) 信用状は延期される.各融資者および各融資者の与信延期は、融資者または発行融資者および行政エージェントが通常の業務中に保存している1つまたは複数の口座または記録によって証明されなければならない。 行政エージェントおよび各貸手または適用される発行融資者が保存している勘定または記録は、融資者または融資者が借り手およびその子会社に発行する与信金額およびその利息および支払いに明らかな誤りはない。しかしながら、そのように記録できなかったり、そのようにしたエラーは、借金者が本契約項の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。任意の貸手または任意の発行貸主が保持している口座および記録が、そのような事項における行政エージェントのアカウントおよび記録と衝突した場合、行政エージェントのアカウントおよび記録は、明らかな誤りがない場合に制御されなければならない。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手は、循環信用手形、定期ローン手形、および/または定期ローン手形(場合によって決まる)に署名し、それを(行政エージェントを介して)貸手に渡し、この手形は、貸手の循環クレジットローン、定期ローンおよび/または定期ローンを証明することに加えて、そのようなアカウントまたは記録を提供しなければならない。各貸手は、添付表 をその手形に添付し、その手形に、その融資および支払いの日、金額、および満期日を裏書きすることができる。

(B) 参加.第(A)項に記載の口座および記録に加えて、各循環クレジット貸主および行政エージェントは、そのような循環クレジット貸主が信用状および揺動融資の売買に関与していることを証明するために、その慣例に従って口座または記録を保存しなければならない。管理エージェントが保持するアカウントおよびレコードと任意の循環クレジット融資者のアカウントおよびレコードとの間に競合がある場合、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントのアカウントおよび記録を基準としなければならない。

5.6節貸主は分担して支払いをする。もし任意の貸金人が任意の相殺権または反クレームまたは他の方法を行使することによって、その任意のローンまたは本契約の下の他の義務の任意の元金または利息について支払いを受ける場合、その貸手が受領することになる

その融資総額およびその計算すべき利息の割合または他のそのような債務(第5.9、5.10、5.11または12.3条の規定を除く)が本協定に規定される割合より高い場合、その大きな割合を受けた貸手は、(A)その事実を行政代理人に通知し、(B)他の貸主の融資および他の債務の参加権を額面現金で購入し、 または他の公平な調整を行うべきである。したがって、このようなすべての支払いの利益は、貸手がそれぞれの融資の元金および計算すべき利息総額および不足している他の金額に応じて比例 で分担しなければならない。前提は ：

(I) そのような参加のいずれかを購入し、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加を撤回し、購入価格を回収された範囲に戻し、利息を計算せずに、および

(Ii) 本項の規定は、(A)借主が本契約の明示的条項に基づいて行う任意の支払(違約貸手又は資格喪失機関の存在による資金の運用を含む)、(B)第5.14節に規定する現金担保の運用、又は(C)貸手としての譲渡又は売却、任意の譲受人または参加者に発行される任意のローンまたはSwinglineローンおよび信用状に参加する。

各貸主は上記の規定に同意し、同意し、適用法律に基づいて有効にそうすることができる範囲内で、上記の手配によって参加を得る任意の貸手 は、当該貸主 が各貸手の直接債権者であるように、各貸手に関連する相殺権および反索弁済権を完全に行使することができる。

5.7節行政エージェントの追跡.

(A) は貸手から資金を提供し，行政エージェントによって推定される.行政エージェントが融資者から通知を受けない限り、(I)基本金利ローンである場合、借入金が提案された日の昼12：00よりも遅くなく、(Ii)任意の借金の提案日の前に、貸手が借入における貸金者のシェアbrを行政エージェントに提供しない場合、行政エージェントは、融資者が第2.3(B)および4.2節の規定に従ってこの日にシェアを提供したと仮定することができ、この仮定に基づいて貸手に対応する金額を提供することができる。この場合、借り手が実際に借入適用におけるシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、適用通貨で行政エージェントに対応する金額を直ちに適用通貨で支払うことを要求し、利息を付随させ、借り手がその金額を取得した日から(行政代理への支払い日を含まないが)毎日、(A)において、その貸手によってお金を支払う場合、(br}日平均連邦基金金利と行政エージェントが銀行業同業報酬ルールに従って決定した金利との間の大きな値 適用される隔夜金利および(B)借り手が支払う場合、基本金利ローンの金利に適用される。 借り手と貸手が同じまたは重なる期限内に行政エージェントに利息を支払わなければならない場合、行政エージェントは、借主がその期限内に支払った利息金額を直ちに借り手に送金しなければならない。借り手が適用借入金におけるシェア を行政エージェントに支払う場合、支払われた金額は、その借り手の融資を構成し、このような借金に含まれるべきである。借り手のいかなる支払いも、借り手が行政代理に支払うことができなかった場合、借り手の貸手に対するいかなるクレームにも影響を与えてはならない。

(B)借り手支払い；行政エージェントの推定.行政代理は次の日までに借り手から通知を受けなければならない

借り手、発行された貸手、またはSwingline貸手の口座 が行政エージェントに対応している場合、行政エージェントは、借り手が本プロトコルで規定された日に支払われていると仮定することができ、この仮定に基づいて満期金額を貸主、発行された融資者またはSwingline貸手に割り当てることができる(場合によって決定される)。この場合，借り手 が実際にこのような金を支払わない場合，各貸手，発行貸金人またはSwingline貸金人(場合によっては)それぞれ は，このようにその貸手，発行者またはSwingline貸金人に割り当てられた適用通貨で表される金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであることに同意し，利息を付随させ，その金額を割り当てた日から計算する(その日を含む)が，管理代理への支払い日は含まれていない， 連邦基金金利と行政エージェントが銀行業同業報酬ルールに基づいて決定した金利との間の大きな値隔夜金利が適用されます。

(C) 貸主の義務性質.本プロトコル項の下で貸手は、本節、5.11(E)節、11.12節、12.3(C)節または 第12.7節(状況に応じて)融資、発行または参加信用状および支払いの義務は複数であり、連携または連携ではない。任意の貸手は、借り手が要求する任意の融資のコミットメント率を提供することができず、借り手または任意の他の貸主がその約束の割合を提供する義務を解除しないが、任意の他の貸手は、任意の他の貸手が借入日にそのコミットメントの割合を提供することができなかった融資に責任を負わない。

5.8節で状況が変わった。

(A) が影響する場合ロンドン銀行の同業借り換え金利Euriborと SOFR可用性。以下(C)項に別途規定があるほか、SOFRローンまたはユーロローンのいずれの期限についても、LIBOR金利ローンやしたがって， 変換または継続または でなければ，任意の理由で(I)管理エージェントが決定すべきである(この決定は決定的であり，拘束力 に有意な誤りはないはずである)ドルロンドン銀行間ヨーロッパドル市場は銀行に預金を提供しません本契約項の下または任意の他の融資文書において、調整後期限SOFRまたはEURIBORを使用して任意の債務、 利息、費用、手数料または他の金額を計算する場合、適用を決定するための合理的かつ適切な手段は存在しない金額通貨 と提案された定期SOFRローンまたはユーロローンの適用利子期間 は、その利子期間の初日または前にこの種のローンの， (2)行政エージェントは決定すべきである(この決定は決定的であり，明らかな誤りがない場合には拘束力がある)合理的な と十分な手段は存在しない提案したLIBOR金利ローンについて当該金利期間のLIBOR金利を決定するか、または(Iii)ユーロに関連する外国為替や銀行間市場に根本的な変化 (国や国際金融、政治的または経済的条件または通貨レートまたは外国為替規制の変化を含む)， (Iii)は、任意のユーロローンについて、行政エージェントが決定すべきである(確定 明らかな誤りがない場合には決定的で拘束力があるべきである)、すなわち預金はロンドンまたは他の適用可能なオフショア銀行間市場にユーロで提供されるユーロ、金額、またはこのようなユーロローンの利息 期限、または(iv)要求される貸手は、決定されるべきである(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)ロンドン銀行の同業借り換え金利調整期限SOFRまたはEURIBORが、本プロトコルの下または任意の他の融資ファイルにおける任意の債務、利息、費用、手数料または他の金額に関する計算に使用される場合、調整期限SOFRまたはEURIBOR、例えば適用、 このような融資者が年内にこのような融資を発行または維持するコストを十分かつ公平に反映していないこういうのは が適用される利息期限と必要な貸手は，その決定の通知 を行政エージェントに通知し，その後，それぞれの場合，行政エージェントはただちに借り手に通知しなければならないその後、 管理エージェントが借り手に通知するまでは存在しない(言うまでもない から通知された後，

管理エージェントこのような状況が存在しなくなった後すぐに通知(Br)を出すべきである借り手にとって貸手のいかなる義務もLibor 金利SOFR定期ローンまたはユーロローン(場合によっては)、このような通貨ごとに計算され、♪the the the借り手は、このような通貨の任意の融資を(適用される場合)に変換または継続する権利があるロンドン銀行の同業借り換え金利期限 SOFRローンまたはユーロローンは、状況に応じて適用され、各通貨で計算して、 を一時停止すべきですそして、そして( が影響を受ける利子期間の範囲まで)、行政 エージェント(第(Iv)項に従って、必要な貸手の指示に応じて)この通知を取り消すまで。この通知を受けた後、(A)借り手は、影響を受けた各通貨(影響を受けた利息の間の範囲内)で定期SOFRローンまたはユーロローンの任意の未解決の要求を借用、変換または継続することができ、または(I)影響を受けた定期SOFRローンの任意の要求を借り入れる場合、借り手は、そのような要求のいずれかを借入金に変換するか、または基本金利ローンに変換した要求とみなされ、金額は の中で規定された金額であり、(Ii)借金が影響を受けるユーロローンを要求する場合、その請求は無効 および(B)(I)任意の未返済の影響を受けた定期SOFRローンは、適用される 利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されたとみなされ、(Ii)任意の未償還ユーロローンとみなされる影響を受けたユーロローンは借り手の選択は，すべきであるA1) 全額返済(又は全額返済を手配)当時未返済の各LIBOR金利ローンの元金を、その応算利息(第5.1(D)条)、当時の水流の最後の日 直ちにまたは終了時にドル建ての基本金利ローンに変換する(金額はユーロに相当)適用の の利子期限又は(2)直ちに又は適用期限終了時に全額前払いするロンドン銀行は同業ローンを解約しています利息 期間；借入者がいれば(Bx) 当時返済していなかった元金を換算する借り手が以下の書類を受け取ってから3営業日(3)どれもこういうのはLibor 金利ローンと基本金利ローンの比は通知または(Y) 最終日こういうのはこの利息の期間中、借り手は、上記(1)項を選択したとみなされるべきである。 は、事前返済又は転換時に、借り手が当該金額の計算利息を支払わなければならない前払いまたは変換、および第5.9節に必要な任意の追加金額.

(B) 影響の法律ロンドン銀行の同業借り換え金利EuriborおよびSOFRの利用可能性。 本契約の発効日後に、適用法律の解釈または管理を担当する任意の政府機関、中央銀行または同様の機関が、その解釈または管理に何らかの変化が生じた場合、または任意の融資者(またはそのそれぞれの融資事務所)が、そのような政府当局、中央銀行または同様の機関の任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)、いかなる貸金人(またはそのそれぞれの融資事務所)が、本合意の下でのその義務を履行することができないか、または維持することができないようにしなければならないLibor 金利定期SOFRローンまたはユーロローン、または利息を決定または徴収する用語SOFR 参照レート、用語SOFR、調整後用語SOFR、EURIBORまたは調整後の用語に基づくEuribor融資者は直ちに行政代理機関に通知し，行政代理機関は直ちに通知しなければならないその中で 借り手や他の貸手に与える(“違法性通知”)。その後，各影響を受けた貸手がbrに通知するまで管理エージェントと管理エージェントが借り手に通知するこういうのはこのような認定を招いた 状況は存在しなくなった(行政エージェントがそのような状況が存在しなくなったことを知った後，行政エージェントはただちに通知すべきであるという理解がある)，(I)これらの義務は貸金人が負うべきいかなる義務ロンドン銀行の同業借り換え金利影響を受ける通貨 を期限とするSOFRローンまたはユーロローン(場合によっては)、および♪the the the借り手がドル建てのローンをドルに変換するいかなる権利もロンドン銀行の同業借り換え金利定期的にローンを借りたり、どんなローンを継続してもロンドン銀行の同業借り換え金利影響を受けた通貨を単位としたSOFRローンまたはユーロローン(場合によっては)は一時停止すべき とその後，借り手は基本金利ローン(Br)と(Ii)のいずれかの貸手があればのみを選択することができる(Ii)これを避ける必要があれば 合法でない場合、管理エージェントは、“基本レート”で定義された(C)条を参照することなく、基本レートを計算すべきである。違法通知を受けた後、必要に応じて、借り手は、任意の貸主の要求(コピーを行政エージェントに渡す)、前払いまたは(A)すべての定期SOFRローンを基本金利ローンに変換するか、または(B)すべてのユーロローンを基本金利ローンに変換して、このような違法行為を回避しなければならないドル建てのローンを格付けする(金額はユーロに相当)

このような違法行為を回避する必要がある場合、行政エージェントは、基本金利定義(C)条項を参照することなく、ユーロローンまたは定期SOFRローンの利子期間の最後の日に基準金利を計算し、影響を受けたすべての貸手が、そのようなユーロローンまたは定期SOFRローンを合法的に維持することができる場合、 をその日に、または直ちに(ある場合)に計算しなければならない借出人合法的に維持できないかもしれませんロンドン銀行の同業借り換え金利ローンは当時適用された現在の利子期間が終了した当該等ユーロローンや定期SOFRローン(場合によっては)締め切り。このような前払いや変換時には適用されるbrローン借款人が承諾するただちに基本金利ローンに変換し，その利子期間の残り時間に用いるさらに、 は、このように前払いまたは変換された金額の計算すべき利息と、5.9節に従って要求される任意の追加金額とを支払う。

(I) 基準交換.それにもかかわらず本契約書又はその他の融資書類にはいかなる相反する規定もある(本プロトコルについては、どのヘッジプロトコルも“ローンファイル”ではないとみなされるべきである 第5.8(C)条)もし基準変換イベントが発生した場合、本稿または任意の他の融資文書において逆の場合がある または事前に選挙に参加することを選択する(場合に応じて)それに関連する 基準交換日よりも早い を持って尊重するのです。どんな にも当時の電流の設定Benchmarkは(X)で基準置換が決定された場合基準交換日“基準交換”の定義第(A)(1)または(A)(2)条によれば、基準交換は、本契約項のすべての目的の下、および基準設定およびその後の基準設定に関する任意の貸出 ファイルで基準を置換するさらに行動したり他の当事者の同意を得たり行政代理と借り手は本プロトコルを修正することができます他のローン文書や(Y)このような基準を に置き換える交換は以下のように決定する使用第(Br)(A)(3)条基準代替案“ それは.どのようなものでも基準 交換日、この基準置換は，本プロトコルでのすべての目的でこの基準を置き換える任意の基準設定に関連する任意のローン文書に基づいて基準移行事象に関する改正は以下の日に施行されるあるいはその後 5:00 p.m. (ニューヨーク時間)その後5番目(5)営業日 上記事項に関する通知日本契約または任意の他の融資を修正することなく、さらなる行動をとるか、または任意の他の当事者の同意を得ることなく、貸手に基準置換を提供する文書行政代理人は、行政代理人がそれまでこのような改正に反対する書面通知を受けていない限り、影響を受けたすべての貸主および借り手にこのような改正提案を掲示している基準置換必要な借主からなる貸出者を修正する未調整の基準をDaily Simple SOFRに置き換えると，すべての利息は月ごとに支払われる.本節の規定により，基準を基準に置き換えてはならない5.8(C)(I) は、適用される基準移行開始日前に行われます。

(B) にもかかわらず本契約または任意の他の融資文書には何らかの逆の規定があり、 期限SOFR遷移イベントおよびその関連基準が置き換えられている場合 その時点の現在の基準の任意の設定について、日付が参照時間の前に発生した場合、適用される基準 置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書 または任意の他の融資文書の修正、さらなる行動、または同意を行うことなく、本プロトコルまたは任意の他の融資文書 または任意の他の融資文書の修正、さらなる行動、または同意を行うことになる管理 エージェントは借方と借り手側に期限通知を出す。疑問を起こさないためには，行政エージェント を要求すべきではない

期限SOFR遷移イベントの後に期限SOFR通知 を提出し，それを選択するかどうかを自分で決定することができる.

(Ii) は変更の基準置換を満たす.基準交換を実施する際には，管理エージェントに権利がある基準置換時間的な変更 に該当し、本契約または任意の他のローン文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準 交換コンプライアンス変更は、本 プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく発効することができる。

(3) 通知；決定と決定基準.行政エージェントは、借り手と貸手に直ちに通知する：(A)任意の実行 個現れる基準.基準適用される遷移イベント、用語SOFR遷移イベントまたは事前選択選挙 およびその関連基準交換する日付、和 (B)使用，管理，採用または実施に関する任意のコンプライアンス変更の有効性どんなものでも 基準置換，(C)変更に適合する任意の基準置換の有効性，(D). 行政エージェントは，5.8(C)(Iv)節の規定により，基準の任意の期限を削除または回復することをただちに借り手に通知する下と

(E)開始または終了のいずれか基準使用不能期限それは.行政代理または任意の貸手(適用される場合)が、本条項5.8(C)による任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかに関する任意の決定を含む任意の決定は、決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力があり、本合意または他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要とせずに自己決定を行うことができる。 を除く：いずれの場合も，本5.8(C)節の明確な要求に従う.

(4) 基準の基準期は利用できない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、(実施基準置換に関連するものを含む)、任意の場合(A)♪the the theいずれの当時の基準も定期金利(用語SOFRを含む)ですまたはドルLIBOR基準金利またはEURIBOR)、および(1) この基準のいかなる基調も画面上に表示されないか、または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択される金利の他の情報サービスに表示されないか、または(2)基準の管理者の規制担当者は、その基準のいかなる基調でもないか、または ではないことを宣言する公開声明または情報発信を提供している二度としない が表す場合、管理エージェントは、利用不可能または代表的ではない 基調を削除するために、その時間または後に、任意の基準設定の“利息期限”の定義(または任意の類似または同様の定義)を修正することができ、(B)(1)その後、上記(A)条項に従って除去された基調を画面上に表示する場合、または(2)br}またはbrの影響を受けない公告をもはやまたは受けない制約をスクリーン上に表示する場合二度としない が基準(基準置換を含む)を表さない場合、管理エージェントは、以前に削除された基準期間を回復するために、すべての基準 設定の“利子 期間”の定義(または任意の類似または同様の定義)を、その時間または後に修正することができる。

(V) 基準使用不可期限.借り手が所与の基準の基準使用不可期限の開始に関する通知を受けた場合，(A) 借主は任意の未解決の借用，変換，または継続の要求を取り消すことができるロンドン銀行の同業借り換え金利いずれの場合も、SOFRローンまたはユーロローンは、通貨建てで適用される任意の基準が利用できない間に行われ、変換または継続され、適用されない場合、(I)影響を受けたSOFRローン要求 が適用される場合、適用される場合、

借り手は、このような任意の要求 を借り入れまたは基本金利ローンに変換した要求とみなされる. の中で規定されている金額および(Ii)任意の影響を受けたユーロローン要求の場合、 が適用された場合、その請求は無効でなければならず、(B)(I)任意の未償還の影響を受けた定期ローン(適用された場合)は、適用された利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されたとみなされ、(Ii)任意の未返済の影響を受けたユーロローンは、借り手によって選択される。(1)直ちにまたは適用利子期間の終了時にドル建ての基本金利ローン(金額は ドルの同値ユーロに相当する)、または(2)直ちにまたは適用利子期間の終了時に全額前払いしなければならない。ただし、借り手が(X)通知を受けた後の3営業日および(Y)現在の利息期限の最終日(早い者を基準とする)に選択されていない場合は、借り手は上記(1)項を選択したとみなさなければならない。任意のこのような前払いまたは変換後、借り手は、そのような前払いまたは変換された金額の計算すべき利息を支払わなければならない 5.9節により要求された任意の追加金額。.の間にどんなものでも任意の基準に関する 基準使用不可期間または任意の時間♪the the the任意の 当時の基準は利用可能な基本期間ではなく、すなわち、その時点の基準の基本金利に基づく構成要素、すなわち は、基準が利用できない期間の主題であるか、またはその基準の基本期間(適用される場合)は、いかなる決定にも使用されないであろう♪the the the 基本為替レート。

(Vi) ロンドン銀行間同業借り換え金利基準移行事件それは.2021年3月5日、ロンドン銀行間同業借り換え金利管理人IBAと監督機関FCAは、(I)1週間と2ヶ月のロンドン銀行間同業借り換え金利期限設定の最終公表または代表日を2021年12月31日とし、(Ii)隔夜、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月のロンドン銀行間同業借り換え金利期限を2023年6月30日に設定すると発表した。これらの公告では国際弁護士協会の後継者 管理者は決定されていない.ロンドン銀行間の銀行間借り換え金利基準移行事件の発生に同意し、確認した本プロトコルの条項によれば、管理エージェントは、本プロトコル(Iii)第2項に基づいて、このような基準移行イベントのいずれか一方に通知する義務がある第5.8(C)節 すでに信納されたとしなければならない.

(D)非法性。任意の適用可能な司法管轄区域において、行政エージェント、任意の融資を発行する融資者、または任意の貸出金機関が決定した場合、行政エージェント、任意の融資を発行する融資機関、または任意の政府当局の以下の行為が違法であると法律で規定されている場合、(I)本協定または任意の他の融資文書の下の任意の義務を履行し、(Ii)任意の融資のための資金を提供するか、または任意の融資に参加し続けるか、または(Iii)発行、発行、維持、資金の提供、または任意のクレジット延期に関連する利息または費用を徴収する場合、その人は直ちに行政エージェントに通知し、その後、行政代理は、借り手に通知した後、その人の通知が取り消される前に、その人がこのような信用延期発行、作成、維持、援助、または利息または費用の徴収に関するいかなる義務も中止し、法律の要求が適用される範囲内で廃止しなければならない。このような通知を受けた後、貸手は、(A)管理エージェントが借り手に通知した後に発生した各ローンまたは他の債務の利息期限の最終日、またはその人が管理エージェントに提出した通知において指定された日(法律が適用可能な任意の適用猶予期間の最後のbr日よりも早くてはならない)、その人の融資または他の適用義務への参加を返済し、(B)そのような違法行為を軽減または回避するために、その人が要求するすべての合理的な行動を取らなければならない。

第5.9節の弁済。借り手は、各貸手の任意の損失または費用(清算または再使用によって得られた資金を含めて維持するために賠償するために提供されるロンドン銀行の同業借り換え金利ユーロローンまたは定期SOFRローン、またはそのような資金を取得した預金の終了から支払われる費用)は、発生または原因となる可能性がある

貸金人が預金を獲得、清算または使用するか、または任意の融資を実現、援助または維持するために得られた他の資金：(A)借り手は、brの満了時に本契約の項目を支払うことができなかったロンドン銀行の同業借り換え金利ユーロローン又は定期SOFRローン、(B)借入者が借入できなかったため又は借入を継続することができないLibor 金利ユーロローンまたは定期SOFRローンまたは に変換ロンドン銀行の同業借り換え金利借入通知または転換/継続通知で指定された日のユーロローンまたは定期ローン、または(C)任意の支払いのため、 事前返済または変換ロンドン銀行の同業借り換え金利ユーロローンや定期SOFRローンの日付はその利子期間の最後の日ではない。このような損失または費用の金額は、適用される貸手によって、以下の仮定に基づいて決定されなければならない：貸手は、その約束に資金を提供することを約束するロンドン銀行の同業借り換え金利ロンドン銀行間市場におけるユーロの融資は、適切で実用的であると考えられる任意の合理的な帰属または平均方法を使用する。融資者の証明書は、管理エージェントによって借り手に提出されるべきであり、この証明書は、その貸手に必要な金額を賠償するために必要な金額を決定する根拠 を示しており、明らかな誤りがない限り、最終的に正しいと推定されるべきである。この節5.9項のすべての義務は、行政代理人の辞任または交換、貸金者の権利の譲渡または置換、承諾の終了および償還、任意の融資文書項目のすべての義務の履行または履行後も有効でなければならない。

5.10節でコストが増加した.

(I) 徴収、修正、または適用とみなされる任意の準備金(連邦準備委員会が時々発表している欧州通貨資金(現在“欧州通貨”と呼ばれている)を決定するための最高準備金要件(任意の緊急、特別、補足、または他の限界準備金要件を含む)の規定を含む)財務報告委員会条例D“(改正され時々施行される”負債“)特別預金、強制融資、保険料または同様の資産要件、任意の貸手の口座またはその口座のための預金、下敷き、融資、または任意の貸手によって提供または参加する他の信用(反映された任意の準備金要件を除くロンドン銀行の同業借り換え金利調整されたユーロ銀行同業借り換え金利)またはローンを発行する銀行；

(Ii) 任意の受取人に、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の義務またはその預金、準備金、他の負債または資本について任意の税を納付することを要求する((A)補償税、(B)免税定義第(B)~(D)項の税および(C)関連所得税を除く)；または

(Iii) は、ロンドンまたは他の適用可能なオフショア銀行間市場に、任意の融資者または任意の発行融資者または(ユーロローンの場合)本合意に影響を与えるか、またはロンドン銀行の同業借り換え金利{br]貸手によって提供されるローンまたは任意の信用状または参加ローン；

上記のいずれかの結果は、融資者、開証融資者、または他の受取人の、任意の融資(またはそのような融資を行う義務を維持する)の発行、変換、継続または維持のためのコストを増加させるか、または融資者、融資者、またはその他の受取人が参加し、発行または維持する(またはその参加または任意の信用証を発行する義務を維持する)コストを増加させるか、または融資者が受信または受信すべき任意の金額の金額を減少させることでなければならない。場合によっては、借主は、当該貸金人、当該開証貸金人、又は他の受取人(場合によっては)に書面で請求した後、借り手は、直ちに、当該貸金人、当該開証貸手又は他の受取人に、当該貸金人、当該開証貸金人又は他の受取人に、発生又は減少した追加料金を支払わなければならない。

(B) 資本要求.任意の貸手または任意の開証貸手が決定した場合、本合意の結果、貸主または開証貸手の持株会社の任意の法律変更に影響を与えるか、または融資者または開証融資者の資本のリターン率または開証融資者の持株会社の資本(ある場合)を低下させるか、または融資者または融資者の持株会社の循環クレジット承諾を低下させるであろう。又は当該貸主が保有する信用状又は交換限度額融資に参加し、又は当該発行貸金人が発行する信用状を、当該貸主又は当該発行貸金人又は当該発行貸主の持株会社が上記法律の変更がない場合(当該貸手又は当該発行貸主の政策及び当該発行貸主の持株会社の資本充足性及び流動性に関する政策を考慮する)が達成できるレベル。次いで、融資者または融資者の書面要求を発行すべきであり、借り手は、融資者または開証融資者の持ち株会社が受けた任意のこのようなマイナス値を補償するために、融資者または融資者または融資者(状況に応じて)に1つまたは複数の追加金を直ちに支払わなければならない。

(C) 精算証明書.借主または発行者または当該などの他の受取人が発行した、当該借主または発行借主、上記他の受取人またはそのそれぞれが持ち株している任意の会社(場合によって決まる)に必要な金額を列挙して借り手に渡す証明書は、明らかな誤りがない場合は決定的な とすべきである。借り手は、そのような証明書を受信してから10(10)日以内に、そのような証明書に表示された任意の満期金額を、そのような証明書に表示された有効期限金額を、そのような証明書を受信した後10(10)日以内に、借主またはその他の受信者に発行しなければならない。

(D)要求遅延.任意の貸主または任意の融資者または上記の他の受信者が本節に従って賠償を請求することができなかったか、または賠償を請求することができず、融資者または融資者または上記の他の受信者が賠償を要求する権利を放棄することは構成されない。しかし、借り手は、任意の貸主又は開証貸金人又は他の受取人が、借り手に法律変更により費用が増加又は減少したことを通知した日から9(9)ヶ月前に、任意の増加した費用又は減少した費用を借り手に賠償し、その貸手又は開証貸金人又は他の受取人が賠償を要求する意向を有してはならない(ただし、費用の増加又は減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合を除く。 は、その遡及効力の期限を含むために、上記9ヶ月の期限を延長しなければならない)。

(E) 生存.貸手の本5.10節の下のすべての義務は、行政代理人の辞任または交換、貸金者の権利譲渡または置換、承諾終了、および任意の融資文書項目のすべての義務が償還、弁済または履行された後も有効でなければならない。

第5.11節税金。

(A) で定義されるターム.この5.11節の場合、用語“貸手”は任意の融資を発行する機関を含み、用語“適用法”はFATCAを含む。

(B) 免税支払い。適用法に別段の規定があることを除き、いかなる貸金者がいかなる融資伝票項の下、又はそのいかなる義務のために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の適宜決定権に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者が任意のこのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用控除義務者は、このような控除または源泉徴収を行う権利があり、適用法律に基づいて直ちに関連政府当局に控除または控除の全金額を支払わなければならず、その税金がbr補償税である場合、適用先が支払うべき金額は必要に応じて増加しなければならない。このような控除または控除(本節で規定する追加支払に適用されるこのような控除および控除を含む)を行った後、適用される受取人は、そのような控除または控除が行われていない場合に受信される金額に相当する。

(C) 貸方は他の税金を支払う.貸方は適用法律に基づいて関係政府当局に速やかに税金を支払うか，あるいは行政代理の選択に基づいて，速やかに他の税金を返済しなければならない。

(D) 信用状各当事者賠償。貸手は、要求を出してから10(10)日以内に、各受取人が対応または支払い、または差し押さえまたは控除を要求された任意の賠償税(本節に従って徴収または主張された賠償税またはその金額に起因する賠償税を含む)、およびそれによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用を共同および個別に賠償し、そのような賠償税が正しいかどうか、または関連する政府当局によって合法的に徴収されるかどうかまたは主張しなければならない。受取人(コピーと共に管理エージェントに提供される)または管理エージェントによってその本人または受取人を代表して借り手にそのような支払いまたは債務の金額を渡す証明は、明らかな誤りのない確実な証拠でなければならない。

(E) 貸手賠償。各貸手は、要求を提出してから10(10)日以内に、行政代理人(I)が当該貸主の任意の保障された税金に属する(ただし、いかなる貸手が当該等の保障された税金について行政代理に賠償しておらず、貸方の義務を制限していない場合に限り、(Ii) 当該貸主が第12.9(D)条の維持参加者登録簿に関する規定を遵守できなかったために生じるいかなる税金、及び(Iii)各場合において当該貸主に属するいかなる含まれていない税金に該当するかをそれぞれ賠償しなければならない。任意の融資文書に関連する行政エージェントによって支払われるべき費用、およびそれによって生成されるか、またはそれに関連する任意の合理的な費用は、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているかどうかにかかわらず、任意の合理的な費用である。行政代理が任意の貸手に渡したこのような支払い金額や債務に関する証明は確実でなければならず、明らかな誤りはない。各貸手は、ここで許可されたbr管理エージェントは、本 (E)セグメントに従って管理エージェントに支払われるべき任意の金額を相殺するために、任意のローンファイルまたは他の任意のソースから貸手に支払われる任意のおよびすべての金額をいつでも相殺および使用することができる。

(F)支払証明書。任意の貸金者が本第5.11条に基づいて政府機関に税金を支払った後、当該貸金者は、実際に実行可能な場合には、当該政府主管機関が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、この支払いを報告する申告書の写し、又は当該行政代理が合理的に満足している他の証拠を速やかに行政エージェントに提出しなければならない。

(I) 任意の融資書類に従って支払われた金について源泉徴収免除または減免を受ける権利のある貸金者は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間内に、適切に記入され、署名された書類を借主および行政代理人に合理的に交付しなければならない

借り手または行政エージェントからの要求は、このようなお金を引き落としたり、引き落としたりすることなく、このようなお金を支払うことが許可されるからである。さらに、借り手または行政代理人が合理的な要求をする場合、任意の貸手は、借り手または行政代理人が予備控除または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法的規定または借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を提供しなければならない。前の2つの言葉にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類(以下5.11(G)(Ii)(A)、 (Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された書類を除く)を記入、署名および提出する場合、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させ、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類に記入、署名、提出する必要はない。

(A) 米国人である貸手は、この合意に従って貸手が貸手になる日またはその前に(その後、借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて)署名された米国国税局表W-9を借り手および行政代理に渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除されることを証明しなければならない

(B) いかなる外国の貸主もその合法的な権利がこのようにする権利がある範囲内で、当該外国の貸手が本合意に従って貸手になる日または前(および借り手または行政代理人が合理的な要求を出した後に時々提出しなければならない)、借り手と行政エージェントに送達する(受信すべき側が要求すべき)コピーの数は、以下の各項に適用される を基準とする：

(1) いかなるローン文書下での利息支払いについても、外国の貸手が米国の締約国である所得税条約から利益を得ることを要求する場合(X)、この税収条約の“利息”条項に基づいて、米国国税局テーブルW-8 BEN-Eに署名して、米国連邦源泉徴収税の免除または低減を決定し、

(Y)任意のローン文書、国税局テーブルW-8 BEN-E項のいずれかの他の適用可能な支払いについては、税務条約の“業務利益”または“他の収入”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させることが規定されている

(3) 外国貸主が規則第881(C)条申索証券組合せ利息免除の利益に基づいている場合， (X)は実質的に以下の形式の証明書である添付ファイルH-1外国貸主は、規則第881(C)(3)(A)節に示す“銀行”、規則第881(C)(3)(B)節に示す借入者の“10%株主”または規則第881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国会社”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)米国国税局表W−8 BEN−Eの写しに署名したものではない

(4) 外国貸主が実益所有者でない範囲で，署名されたIRS Form W-8 IMYコピー，およびIRS Form W-8 ECI，IRS Form W-8 BEN-E，実質的には証拠品H-2あるいは…証拠品H-3および/または、各利益を受けるすべての人の他の証明書類(場合に応じて)、外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接的または間接的なパートナーがポートフォリオ利息免除を要求する場合、外国の融資者は、実質的に以下の形態で米国税務コンプライアンス証明書を提供することができる証拠品H-4このようなすべての直接的で間接的なパートナーを代表して

(C) 任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸手が本協定に従って貸手になる日または前に(借主または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、借主および行政代理人に送達し(受給者の要求に応じた写しの数)、署名された適用法律によって規定された任意の他の形態のコピー を、これを米国連邦源泉徴収税の免除または減少の根拠としなければならない。また、借主または行政代理人が控除または控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律で規定され得る補足文書を適用する。そして

(D) 任意のローン文書に従って貸手に支払われたお金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、その貸主がFATCAの適用報告要件を遵守できなかった場合(規則1471(B) または1472(B)節に記載された要求を含む。借り手は、法律で規定されている1つまたは複数の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)条に規定された文書を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する追加の文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行し、貸手が貸主の義務を履行していると判断するためにこれらの書類を必要とすることができる。FATCAまたはそのような金額を控除して控除する金額を決定する。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日の後にFATCAを修正することを含むべきである。

各貸主が同意し、それが以前に交付された任意の表または証明が任意の態様で期限切れ、時代遅れ、または不正確である場合、フォームまたは証明brを更新するか、または借主および行政エージェントに直ちに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない。

(H) は何らかの返金を処理する.いずれか一方が、その好意的に行使された完全自由裁量に基づいて、本5.11条に従って賠償を受けた任意の税金の返金(本5.11条による追加のbrの支払いを含む)を決定した場合、その返金に相当する金額を賠償側に支払わなければならない(ただし、この条項に従って払い戻しをもたらす税金に相当する賠償金額に限定される)。補償を受けた側のすべての自己負担料金(税込み)を控除し、利息を含まない(関連政府当局が払い戻しについて支払ういかなる利息も除く)。補償された側が政府当局に上記払い戻しを要求された場合は、補償側の要求を受け、第(H)項に基づいて支払われた金(及び関連政府当局が徴収した任意の罰金、利息又はその他の費用)を補償者に返還しなければならない。第(H)項にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、損害者は、第(H)項に基づいて損害者にいかなる金を支払う必要もなく、当該金を支払うことは、被賠償者の税引き後純額を不利にする

差し引かれていないか、差し押さえられているか、または他の方法で賠償され、払い戻しをもたらすべき税金が徴収されておらず、その税金に関連する賠償が支払われていない場合、または追加の金額が支払われていない場合、賠償者はより不利な立場になるであろう。本項は、補償された方向が補償された者、または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

(I) 生存.行政代理人の辞任または交換、貸金者が任意の権利譲渡または置換、承諾および償還の終了、任意の融資文書項目の下のすべての義務を履行または履行した後、各当事者が本条項第5.11条に従って負う義務は引き続き有効でなければならない。

5.12節は義務を軽減する；貸主を交代する。

(A) 異なる貸借オフィスを指定する.任意の貸手が第5.10条に従って賠償を請求する場合、または第5.11条に従って借り手が任意の貸主の口座のために任意の貸主または任意の政府当局に任意の賠償税金または追加金額を支払うことを要求する場合、借り手の要求の下で、貸手は、本契約項の下での融資のための資金を提供するために、またはその融資を登録するための異なるbr融資事務室を指定するために合理的に努力しなければならず、または本契約項の下の権利および義務をその別の事務所、分岐機関または付属会社に譲渡しなければならない。このような指定または譲渡(I)は、第5.10節または第5.11節(場合に応じて)に従って将来支払われるべき金額をキャンセルまたは減少させ、(Ii)貸手に返済されていないコストまたは支出を負担させない。そうでなければ、貸手に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出を支払うことに同意する。

(B)貸手を交換する。任意の貸手が第5.10節に従って賠償を要求する場合、または借り手が第5.11節に従って任意の貸主の口座に任意の貸手または任意の政府当局に任意の賠償税金または追加金額を支払うことが要求され、それぞれの場合、貸手が拒否された場合、またはbr第5.12(A)節に従って異なる融資オフィスを指定することができない場合、または任意の貸手が違約貸手または非同意貸手である場合、借り手は、貸手および行政代理に通知した後、自費および努力して貸手に譲渡および転任を要求することができる。請求権なし(第12.9節に記載された制限され、12.9節に記載された制限および同意された制約に従って)、そのすべての権益、権利(第5.10節または第5.11節に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)および本合意項の義務、およびそのような義務を負うべき合格譲受人に関する融資文書(貸手がこのような譲渡を受けた場合、譲受人は別の貸手であってもよい)。しかし条件は

(I) 借主は、12.9節に規定する譲渡費用(あれば)を行政エージェントに支払わなければならない

(Ii) 貸金人は、譲受人(この未償還元金及び受取利息及び費用を限度とする)又は借り手(第4.4(C)節の金額を含むすべての他の金額の場合)から譲受人(未償還元金及び受取利息及び費用を限度とする)又は借り手(第4.4(C)節の金額を含む他のすべての金額の場合)に支払われた金額でなければならず、その金額は、信用証及びSwinglineローンにおける未償還元金及び資金参加、受取利息、課税費用、並びに本契約及び他の融資書類に従って支払われるべき他のすべての金額に等しい

(Iii) 第5.10条に従って賠償要求または第5.11条に基づいて支払いを要求することによって生じる任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような賠償またはその後の支払いの減少をもたらす

(V) 借主が非同意借主になった場合に生じるいかなる譲渡であっても、適用される譲受人は、適用の改訂、免除、または同意に同意しなければならない。

その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手がそのような譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。

本合意当事者は、(X)本5.12節の要求による譲渡は、借り手、行政代理と譲渡者、および(Y)譲渡を要求する貸手が譲渡先であれば発効可能な譲渡と仮定を必要とせず、譲渡条項に同意して制約されていると見なすことができる。しかし、任意のこのような譲渡が発効した後、その譲渡の他の当事者は、融資者または行政エージェントの合理的な要求を適用する譲渡に証拠を提供するために必要な文書に署名し、交付することに同意し、条件は、任意のこのような文書が当事者の追跡または保証を受けないことである。

(C) 貸し出しオフィスの選択.第5.12(A)項の制約の下で、各貸手は、任意のローンオフィスを介して借り手に任意のローンを発行することができるが、この選択権を行使することは、借主が本合意条項に従ってローンを返済する義務に影響を与えるか、または他の方法で本合意当事者の権利を変更することに影響を与えるべきではない。

第5.13節インクリメンタルローン。

(A) 締め切り後のいつでも、借り手は行政エージェント選択要求設定を書面で通知することができる：

(1) 1つまたは複数の増分定期ローン約束(任意のこのような逓増定期ローン約束、すなわち“漸増定期ローン承諾”) は、1つまたは複数の追加定期ローンを発行するために、遅くとも満期日の既存の定期ローンの未返済元金のうち増加する元本を借り入れることを含む1つまたは複数の追加定期ローンを発行する(任意のこのような追加の定期ローン、 “漸増定期ローン”)または；または

(2)循環信用約束の1回または複数回の増加(任意のこのような増加、すなわち“増量循環信用承諾”、増分定期融資約束と共に、循環信用手配下の循環信用に融資を提供する)(任意のこのような増加、“増量循環信用増加”、および増分定期融資と共に、“増量融資”)；

しかし、“第2の修正案”の発効日後、(1)このような申請された増分ローン約束および増分ローンの初期元本総額(発生日まで) は、インクリメンタルローン限度額(すべてのインクリメンタルローンおよび増分ローン限度額に依存する関連条項によって生成または確立された増分同値債務を実施した後に決定される)および(2)1，000，000ドル未満の場合、10，000，000ドル以下の最低元金金額を超えてはならない。上記(1)項に基づいて許可された余剰金額。このような各通知は、借り手 が任意の増分ローン約束が発効する日(“増額日”)を提案することを具体的に説明しなければならない。この日は、通知を管理エージェントに渡す日よりも後10(10)営業日(または管理エージェントが承認する可能性のあるより早い日)よりも早くてはならない。 借主は、任意の貸手、任意の貸手の任意の付属会社および/または任意の承認された基金、および/または任意の他の人が増量融資を提供するように招待することができる

融資は承諾したが，行政代理人と融資を行う貸手の同意を得なければならず，その人(いずれかのこのような者，“増量貸金者”)の譲渡に必要な同意を限度とする。増分融資約束の全部または一部を提供するために提出または交渉された任意の提案増量融資者 は、そのような増分融資承諾またはその任意の部分の提供を自己裁量的に選択または拒否することができる。

(B) 任意の増分ローン約束は、金額を増加させた日から発効しなければならないが、(Br)1.10節に該当する場合、金額を増加した日から、以下の各条件は満たされているか、または免除されている

(I) は、(A)任意の増分ローン約束を実施し、(B)それに基づいて任意の増分ローンを行い、(C)これに関連して完了した任意の許可買収の前または後に、増加した金額の日内に特定の違約イベントを発生させてはならない

(Ii) 第7条に記載されている各陳述および保証は、すべての重要な態様において真実で正しくなければならない。 これらの陳述および保証は、重要性または重大な悪影響の言及によって制限されない限り、この場合、陳述および保証は、金額が増加した日付内ですべての態様で真実で、正確かつ完全でなければならず、その日付およびその日付までの効力と同じである(ただし、その条項に従ってより早い 日にのみ行われる任意のこれらの陳述および保証は除外される)。その陳述および保証は、このより早い日に真実および正しいことを維持しなければならない)

(Iii) 借主は、そのような取引について行政エージェントが提出する可能性のある合理的な要求の任意の習慣的な法律的意見または他の文書(各貸手取締役会(または同等の管理機関)によって正式に採択されたこのような増分融資および/または増分融資承諾を許可する決議を含むが、これらに限定されない)を提出しなければならない

(4) 任意の増分ローンの収益を本協定で禁止されていない任意の目的に適用する；および

(V) 個々の増分ローン約束(およびその承諾による増分ローン)は、借り手の義務を構成し、同じ担保を有し、借り手の選択に応じて、(A)以下の担保上の留置権を担保とすべきである平価通行証担保担保債務の行政代理人の留置権、(B)担保担保債務の担保品の留置権、(br}担保債務を下回る行政代理人の留置権(受け入れ可能な債権者間合意の遵守)；又は(C)無担保の。

(C) 増分定期ローン約束である場合、行政機関は借り手と協議し、このような増分定期ローン承諾がA段階定期ローン(“A段階増量定期ローン”)かB段階定期ローンかを含むかを決定すべきである(“B段階増量定期ローン”)。

(D)増量A枠定期融資である場合(その条項は関連する増量修正案に規定されなければならない)

(I) このような増量A枠定期融資の金利、利差、費用、割引、前払い保険料、償却、および最終満期日は、貸方と、そのような増量A枠定期融資を提供する貸主とによって合意されなければならない

(A) このような増分A枠定期ローンの最終満期日は、(1)A期ローンの満期日よりも早くてはならず、(2)当時返済されていなかったAクラスの増分定期ローンの最終満期日(特定の違約イベントが含まれていないことを含む)に適合しない限り、自動的に、または要求 を上記の日までに満了しない永久再融資に変換または要求する)

(B) このような増量A期定期ローンの加重平均満期日は、当時のA期ローンまたは任意の当時返済されていない増量A期ローンの加重平均満期日よりも短くてはならない

(Ii) このような増量A期定期融資は、A期融資の任意の事前支払いと、第2.06節に規定されたいずれかの当時返済されていないA期ローン(または他の方法で当時返済されていなかったA期ローンにより優遇された早期返済待遇を提供する)とを比例的に共有し、A期融資の課税格差投票権(またはその時点で未返済のA期ローン融資により有利な投票権を提供する)を有するべきである

(Iii) 上記の規定を除いて、任意の増分A枠定期融資に適用されるすべての他の条項と条件は、A期ローン手配に適用される条項と条件 と一致しない場合、行政代理人と借り手は合理的に満足すべきである；しかし、このような他の条項と条件は全体として、A期ローン 手配下の他の条項と条件よりも実質的に貸主に有利であってはならない。

(E)インクリメンタルBクラスの定期ローンである場合(その条項は関連するインクリメンタル修正案に規定されなければならない)：

(I) このような増量B枠定期融資の金利、利差、費用、割引、前払い保険料、償却、および最終満期日は、貸方と、そのような増量B枠定期融資を提供する貸主とによって合意されなければならない

(A) このような増分B期定期ローンの最終満期日は、(1)B期ローンの満期日よりも早くてはならない(2)当時返済されていなかったB期増分定期ローンの最終満期日の両方の早い者(慣行条件(特定の違約イベントがないことを含む)に適合している場合、ブリッジローン は、自動的にbrに自動的に変換または要求 を上記の日までに満了しない永久再融資に変更することに慣れている)。しかし、B期ローンが返済されなくなった場合、このようなインクリメンタルB枠定期ローンの最終期限はA期ローンの満期日よりも早くなってはならない(ただし、ブリッジローンに慣れている場合は、慣例条件に適合している場合(特定の違約イベントを含む)、自動的に上記の日までに満期になっていない恒久的な再融資に変更または要求する)

(B) このようなインクリメンタルBランク定期ローンの加重平均満期日は、B期ローンまたは任意の当時返済されていないBランク増量定期ローンのときの加重平均満期日よりも短くてはならない；および

(C) このような増分B期定期融資の全額収益率が平価通行証保証債務((1)B期増量融資の外部満期日がB期ローンの最終満期日以降1年以上、または(2)許可された買収に資金を提供するために発生したB期増分ローン) がB期ローンまたは任意の当時返済されていないB期増量定期ローンの全収益を超えている場合を除いて、1年ごとに50ベーシスポイントを超える。借り手は、B期ローンが支払うべき適用保証金または費用を、B期ローンの全額収益率がB期増量ローンの全額収益率から50ベーシスポイント減算するのに必要な程度に増加させるべきである(このような増加は、行政代理人と借り手との協議後に合理的に決定されるべきである)。ただし、本条(C)の規定は、締め切り後の最初の6(6)ヶ月後に提供される任意の増量B枠定期融資(本条(C)の条項、“最恵国保障”)には適用されない

(Ii) このような増量B期定期ローンは、B期ローンの任意の事前支払いと、第4.4節に規定されたいずれかの当時返済されていないB期増量ローン(またはそのとき未返済のB期ローンスケジュールにより割引された早期返済待遇を提供する他の方法で提供される)とを比例的に共有し、他のB期ローンと同じ配当差投票権を有するべきである(または他の方法で当時返済されていないB期ローンのためのより有利なbr投票権を規定する)；および

(Iii) 上記の規定に加えて、B期ローンツールに適用される条項および条件と一致しない場合、行政代理人および借り手を合理的に満足させるために、任意の増分B期定期融資に適用されるすべての他の条項および条件を適用する。しかし、任意の増分B期定期融資の貸主にとって、このような他の条項および条件は、全体として、B期ローンの他の全体的な条項および条件(行政エージェントがB期の融資メカニズムの慣行とは異なると合理的に考える)よりも有利であってはならない；また、このような条項および文書は、B期の融資メカニズムにも適用されない限り、いかなる財務維持 も含まれてはならない。

(F) は、各増分循環クレジットが増加した場合(その条項は関連する増分修正案に規定されなければならない)：

(I) このような増分循環信用は循環信用満期日に満期になり、利息を計算し、循環信用ローンに適用されるレートで料金を徴収する権利があり(前払い費用を除く)、循環信用ローンと同じbr条項と条件を遵守すべきである

(Ii) 返済されていない循環クレジットローンおよび循環クレジットコミットメントパーセンテージのSwinglineローンおよび信用状債務は、適用可能な増加金額日に応じて、その修正された循環クレジットコミットメントパーセンテージに従って、循環クレジットクレジットの増加を提供する貸手を含む)の間で再割り当てを行うことになり、借主は、任意およびすべての費用を支払うべきである(増量サイクルクレジットの増加を提供する増量融資者を含む)循環クレジット貸主の間で再割り当て を行うことに同意する。(Br)5.9節で要求されたこの再分配に関する費用は、まるでこの再分配が返済であるかのようである)。そして

(Iii) 上記の規定に加えて、増分循環信用の増加に適用される他のすべての条項および条件は、循環信用配置に適用される条項および条件と同じでなければならない。

(G) このような漸増融資約束は、借り手、行政エージェント、および適用される増分貸主の署名および交付の増分修正案に従って発効されなければならない(この増分修正案は、本プロトコルおよび他の融資文書を、他の貸主の同意なしに、本プロトコルおよび他の融資文書を行政エージェントが必要または適切に修正して、本5.13節の規定を実行するために必要または適切に修正することができる)。

(H) 必要な貸出者、必要な比例ローン機関、所望の循環クレジット機関、および/または必要な定期ローン機関を決定する際には、増分ローン機関は、別の約束がない限り、本プロトコルのいずれの目的においても別個の投票権カテゴリを構成しないように含まれなければならない。

第5.14節現金担保。 行政エージェント、任意の発行融資機関(コピーは管理エージェントに渡す)又はSwinglineローン機関(コピーは管理エージェントに渡す)が書面で請求した後の1(1)営業日以内に、いつでも違約貸手が存在する場合、借り手はその発行融資機関及び/又はSwingline融資機関(状況に応じて)の前期リスクを担保しなければならない。違約貸主(第5.15(A)(Iv)節および違約貸金人によって提供される任意の現金担保を実行した後に決定される)については、最低担保金額以上である。

(A) 担保権益の付与.借り手は，任意の違約貸金者が提供する範囲内で，各開証貸手とSwingline貸金者の利益を行政エージェントに付与し，このようなすべての現金担保品の優先担保権益を維持することに同意し，違約貸主が信用証義務とSwingline融資に参加するために資金を提供する義務の担保として，この担保は以下(B)項により適用される。行政エージェントが、任意の場合(行政エージェント、融資者およびSwingline貸主ごとに除く)の任意の権利または要求の制約(許容留置権を除く)、またはそのような現金担保の総金額が最低担保金額 よりも低いと判断した場合、借り手は、行政エージェントの要求に応じて、そのような不足を解消するのに十分な追加の現金brを直ちに行政エージェントに支払うか(違約融資者が提供する任意の現金担保が発効した後)。

(B) 申請.本合意または任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、信用状および揺動限度額融資について第5.14節または第5.15節に基づいて提供される現金担保は、本協定で規定される任意の他の財産申請の前に、信用状債務および揺動限度額融資(違約融資者が提供する現金担保を含む)の参加に資金を提供する義務の清算に適用されなければならない。

(C)要求を終了する.任意の発行融資者および/またはSwingline貸主の前払いリスクを低減するために提供される現金担保(またはその適切な部分) は、(I)適用された前払いリスク(貸手の適用を終了することによる違約{br)または(Ii)行政エージェント、発行融資者、およびSwingline貸手が過剰な現金担保の存在を確定した後、現金担保として保有することを要求しなくなる。しかし、5.15節に該当する場合、現金担保を提供する者、br}発行貸金者、Swingline貸金者は、将来予想される前払いリスクまたは他の義務を支援するために、現金担保を持つことに同意することができる。

5.15節違約貸金人。

(A) 違約貸主調整。本プロトコルに逆の規定があっても、任意の貸方が違約貸方になった場合、その貸方が違約貸方でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(I) 棄却と修正.違約貸主が、“必要な融資者”、“必要な比例融資機関”、“所望の循環クレジット貸主”、および“必要な定期融資機関”の定義、および第12.2節で述べたように、本合意に関連するいかなる修正、放棄、または同意を許可しない権利は制限されるべきである。

(Ii) 違約貸主滝。行政代理は、第12.4条に基づいて違約貸主から受け取った元金、利息、手数料又は他の任意の金(任意であっても強制的であっても、満期時に第X条又は他の規定により)又はbr}を行政エージェントが決定した1つ以上の時間 で使用しなければならない：1つ目はこの契約違反者は、本契約項の下の行政代理に不足している任意の金を支払う二番目違約貸手が融資者またはSwingline貸金人を借りている任意の金を比例的に支払うための；第三に第5.14節の規定により、発行貸手とSwingline貸金人はこの違約貸金者の前期リスクを担保する第四に借り手brが提出可能な要求(違約または違約イベントが存在しない限り)、任意の融資または出資参加に資金を提供するが、違約融資者は、管理エージェントによって決定された方法で本プロトコルによって要求される部分に資金を提供することができない5位もし，行政エージェントと借り手がこのように決定した場合，預金口座に保留して比例して発行し，(A)本プロトコルの下での融資と融資参加に関する違約貸手の潜在的未来資金義務を満たすこと，および(B)第5.14節の規定により，本プロトコルにより発行された未来信用証とSwingline融資を行うために，違約貸主の将来前払いリスクについて貸金者を担保する第六．Brは、貸手に、融資者に、または違約または違約事件が存在しない限り、借り手に不履行者の任意の金を支払い、借り手が違約貸金者が本協定の下での義務に違反することによって得られた管轄権を有する裁判所が当該違約貸金者に対して下した判決に基づいて借り手のいかなる金を借りたか、および第8位契約に違反した貸金人または管轄権のある裁判所に別の指示がある。(1)この支払いが、違約融資者がその対応するシェアのためにすべての資金を提供する信用状またはSwingline融資の任意の融資または融資参加の元金の支払いであり、(2)これらの融資または関連する信用状またはSwinglineローンが、第br節で説明された条件を満たしているか、または免除されたときに発行されている場合、そのような支払いは、不足している信用状またはSwinglineローンの融資および融資参加の支払いにのみ使用されるべきである。すべての非違約融資者は、このような違約貸金者の任意の融資または資金参加のある信用状またはSwingline融資に適用される前に、融資者が適用される循環信用手配項目の下の循環信用約束に従って比例してすべての融資と資金のあるbr}信用証とSwinglineローンを保有するまで、第5.15(A)(Iv)節を実行することなく、割合で保有する。第5.15(A)(Ii)節の規定によれば、違約貸金者に支払うか又は対応する任意の金、前払金又はその他の金、例えば、違約貸金者に支払われた金額、又は現金担保を郵送するために使用される場合は、違約貸金者に支払われたとみなされ、当該違約貸金人によって転送され、各貸主は、本合意に撤回することができない。

(A) いかなる違約貸金者も、違約貸金者としての任意の期間に任意の承諾料brを得る権利がない(借り手は、違約貸主にいかなる費用も支払うことを要求されてはならない)。

(B) 各違約貸主は、第3.3条に従って信用状手数料を取得する権利があり、当該貸主が違約貸金者である任意の期間内に、第5.14条に従って現金担保を提供する信用状金額の循環信用承諾パーセンテージの範囲内でのみ、信用状手数料を得ることができる。

(C) 上記(A)又は(B)項に従って任意の違約貸金人に支払う必要がないいかなる承諾料又は信用状手数料については、借り手は、(1)このような費用のうち、違約貸主に本来支払うべき部分(Br)のいずれかを各非違約貸主に支払うべき信用状義務又は以下(Iv)項に従って非違約貸金者に再割り当てされたSwingline融資、(2)各適用される融資者及びSwingline貸主に支払わなければならない。違約貸主の任意のそのような費用に他の方法で支払われる金額は、違約融資者に対する発行貸手またはSwinglineに割り当てることができる貸手の事前リスクの開放を限度とし、(3)そのような費用を支払う必要のない残りの金額である。

(4) は，正面接触を減らすために参加を再配置する.違約貸主が信用状債務およびSwinglineローンに参加するすべてまたは任意の部分は、非違約貸主それぞれの循環信用承諾パーセンテージ(違約貸金者の循環信用承諾を考慮せずに計算される)に従って非違約貸金者間で再分配されるべきであるが、このような再分配に限定されると、いかなる非違約貸金者の循環信用開放口合計がこのような非違約貸金者の循環信用承諾を超えることをもたらすことはない。第12.23項の別の規定を除いて、本条項の下の任意の再分配は、非違約貸金者が再分配後にリスク開放増加による非違約貸金人の任意のクレームを含む任意の違約貸金者が違約貸金者になることによるクレームを放棄または免除することを構成しない。

(V) 現金担保、Swinglineローンを返済する。上記(Iv)項で述べた再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、本条項又は法律によって享受されるいかなる権利又は救済措置を損なうことなく、(X)まずSwinglineローンを返済し、金額はSwingline貸主の前払いリスクに等しく、及び(Y)第2に、第5.14節に規定する手順により、融資を行う貸主の前払いリスクを現金化する。

(B) 違約貸金者を救済する.借り手、行政代理、発行貸手、Swingline貸手がbr書面で貸主が違約貸金者ではないことに同意した場合、行政エージェントは双方の当事者に通知するので、通知で指定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制約を受け、当該貸手は適用範囲内となる。他の貸手の未返済ローンのこの部分 を額面で購入するか、または行政エージェントが必要と思う他の行動を取って、貸手が以下の約束に基づいて信用状とSwinglineローンにおける資金ありと無資金の参加 を比例して持つようにする

信用手配(第 5.15(A)(Iv)節を実行しない)を適用し、これにより、この貸手はもはや違約貸金人ではない；しかし、借り手を違約貸手期間中の借り手或いはその代表的な計算費用或いは支払いについて遡及調整 をしてはならず、また、影響を受けた各方面に明確な約束の範囲がある以外、本契約項の下で違約貸主からbrへの変更は当該貸主の違約によるクレームbrを放棄或いは免除することを構成しないことが規定されている。

第5.16節では、取引を改正して拡大する。

(A) 借主は、通知に規定された延長期限または満期日に延長することを要求する任意のカテゴリローンおよび約束された満期日または満期日を延長することを要求する書面通知を行政エージェントに時々発行することができる。この通知は、(I)適用カテゴリの循環信用承諾および/または定期ローンの限度額を記載しなければならず、これらの限度額は延期によって制限される(最低増加は1，000，000ドル、最低限度額は5，000，000ドル)。(Ii)延期の発効を請求する日付(延期通知の日から10(10)営業日よりも少なくてはならず、延期通知の日の後60(Br)日(または行政エージェントが自ら合意した長いまたは短い期限)を超えてはならない)；および(Iii)延期に関連するカテゴリの循環信用承諾および/または定期融資を決定する。 は、適用カテゴリの各貸手に参加(“延期要約”)の機会を提供しなければならない。以下の機関が作成した手順に基づいて、そのカテゴリの他の貸主と同じ条項と条件でこのような展示期間を比例して行う。あるいは行政代理と借り手が合理的に受け入れることができる。借り手は、その選択時に、任意のこのような延期を完了する条件(“最低 延期条件”)、すなわち、延期循環クレジット承諾および/または期限 ローンの最低金額を指定することができる(借り手が自ら決定し、関連するbr}延期要求において規定され、借り手は免除することができる)。

(B) 貸主が延期要約に関する循環信用承諾または定期ローンの元金総額 が循環クレジット承諾または定期融資(適用に応じて)の最高元金総額(延期通知に記載された延期要約に依存する)を受けた場合、適用カテゴリ貸主の循環信用承諾または定期融資(何者が適用されるかに応じて)は、貸主が延期要約を受けることに関連する相応の元金金額に応じて割合で当該最高金額まで延長すべきである。

(C) 各延期の条項および条件は、借主および適用される延期貸主によって決定され、延期修正案に規定されなければならない。しかし、(1)任意の延期循環クレジット承諾または延長期限ローンの最終満期日は、循環クレジット満期日、A期ローン満期日またはB期ローン満期日よりも早くてはならず(場合によって決まる)、(2)(A)任意の延期サイクルクレジット承諾項下のローンに対して計画償却または減少約束 を行ってはならず、(B)延長ローン期間の平均満期日は、既存の定期ローンの残りの平均満期日よりも短くてはならない。(Iii)延長された循環信用ローン及び延長された定期ローンは、既存の循環クレジットローン及び既存の定期ローンと同等の支払権及び保証 が延長された循環クレジット承諾又は延長された定期ローンの借り手及び保証人(何が適用されるかに応じて決まる)と借主及び付属保証人 と既存の循環クレジット又は定期ローン(誰が適用されるかによる)について、(Iv)利差、金利下限、費用、任意の延期循環クレジット承諾(およびその下の延期循環クレジットローン)に適用される元のbr割引およびプレミアム および延期定期ローンは、借り手と適用された延期された貸主によって決定されるべきであり、(V)(A)延期定期ローンは、他の定期ローンの自発的または強制的な事前支払いに比例またはそれ以下の割合で参加することができ、(B)借入金および前払い延期循環クレジットローン、または延期サイクルクレジット承諾を減少させ、Letters of CreditおよびSwinglineローンに参加することができる, 他の循環信用ローンまたは循環クレジット承諾(非延期循環クレジットおよび循環クレジット承諾が満了した場合を除く)および(Vi) 延長循環クレジット承諾または延長定期融資(いずれの適用によって決定されるか)の条項は、本プロトコルに記載されているbr}条項と実質的に同じでなければならない(上記(I)~(V)項で説明したものを除く)。

(D) 任意の延期について、借り手、行政エージェント、および適用される各延期貸主は、延期修正案に署名し、延期修正案および行政エージェントが合理的に指定すべき他の文書を行政エージェントに提出して、延期を証明しなければならない。行政エージェントは各貸主に毎回延期の有効性を直ちに通知しなければならない。任意の延期修正案は、任意の他の融資者の同意なしに、延長された循環信用約束または延長された定期融資を循環クレジット承諾または定期融資の新しいカテゴリまたは新しい部分(場合に応じて)として行う必要がある修正を含む、本プロトコルおよび他の融資文書に対して、行政エージェントおよび借り手が必要または適切に修正することを合理的にまたは適切に修正することができる。そして、このような新しいカテゴリまたは部分を設定するための合理的な意見 において必要または適切な他の技術的修正(拡張および非拡張カテゴリまたは部分の比例的処理を含み、任意のカテゴリまたは部分的なコミットメントの満了または終了時に循環クレジットリスクを再分配することを規定することを含む)と、br}行政エージェントおよび借り手とを含み、各場合、条項 は本節と一致する。

(E) 第5.13、5.17及び5.18節の条項は別途規定されているにもかかわらず、任意の場合、有効な循環融資総額は、(I)両(2)(2) を超えてはならない(循環信用承諾、任意の延長された循環信用承諾、および任意の再融資循環信用承諾を含む)、および(Ii)4)第1回定期融資(A期融資、B期融資、任意の延期融資、任意の増分定期融資、および任意の再融資定期融資を含む)。本プロトコルの場合ごとに.

(F)任意の提案された延期修正案において、任意の貸主が、適用された延期請求に規定された条項および締め切りに従って適用の延期(他の貸手の各々、“非延期貸主”) に同意することを拒否した場合、借り手は、行政エージェントおよび非延期貸主に通知した後、(I)非拡張期間貸主を全部または部分的に置換する方法は、貸金者(および貸金者に義務がある)を、本プロトコルの下で既存の定期ローンおよび/または既存サイクルの適用部分に関連するすべてまたは任意の部分の権利および義務(譲渡料および任意の他の費用および支出を借主によって支払う)を第12.9条に従って譲渡させることである貸し付け金信用承諾およびその項の下の循環融資は、状況に応じて1つまたは複数の譲受人に提供されるが、行政代理または任意の貸主は、借り手に代替融資者を探す義務を負わない。また、適用される譲受人が延期修正案に規定された条件で延長融資を提供することに同意する場合、また、借り手が非展示期間貸金人に対して借りた譲渡融資に関連するすべての債務は、譲渡者貸金人(または借り手の選択に応じて、借り手)が譲渡および負担しながら当該非展示期間貸金者に全額弁済すべきであるか、または(Ii)特定の違約事件が発生せず、かつ継続している場合、行政代理人に通知した後、既存の融資を事前に返済し、および/または当該非展示期間貸主の既存の循環クレジット承諾を終了することも規定されている(状況に応じて決定される)。全部又は一部は、第5.9節の規定により、保険料又は罰金を徴収しない。第5.16節に規定するいずれかのそのような置換において、非拡張期間の貸主が正式に完了した譲渡および仮定および/または任意の他の必要な文書に署名しておらず、行政エージェントに交付された場合、(A)譲渡および仮定および/またはそのような他の文書の譲渡および/またはそのような他の文書を執行および交付する日および(B)譲渡された既存の融資に関連するすべての債務が譲渡された既存の融資に関連する借主の債務が譲渡者によって全額弁済されるべき日の前に、置換された任意の他の必要な文書を反映する。借り手の選択によれば、借り手)が非拡張期間貸金者に提供する場合、非展期間貸金者は、譲渡および仮定br}および/または日付までの他の書類が署名されて交付されたとみなされなければならない, 行政エージェントは、そのような譲渡を登録簿に記録しなければならない。借り手は、非延期貸手を代表して、そのような譲渡、仮定、および/またはそのような他の文書に署名し、渡す権利がある(ただし、義務がない)。

第5.17節再融資計画。

(A) 借主は、(I)本プロトコル項目の下の1つまたは複数の追加の バッチまたはカテゴリ定期融資(“再融資定期融資”)または1つまたは複数の債務証券系列 (“再融資手形”)を選択することを行政エージェントに書面で通知することにより、再融資、継続、置換、廃棄または返金(総称して、“再融資”) 本プロトコル項目の下の1つまたは複数の定期融資、または(Ii)本プロトコル項目の下で循環承諾(“再融資循環クレジット承諾”およびその項下の循環融資、“再融資循環融資”)のために提供される1つまたは複数の追加の循環融資、または(Ii)本プロトコル項目の下の1種類または複数の循環クレジット承諾(およびその項下の循環クレジット融資)の再融資 ；しかし条件は

(I) 発生していないか、または発生し続けているか、またはそれによって引き起こされる特定の違約イベント；

(Ii) このような再融資債務または再融資サイクルクレジット承諾の元本金額は、再融資が行われている定期融資または循環クレジット約束の元金総額 に、その計算すべき利息および未払い利息、適用される任意の前払い保険料、およびこれに関連する合理的な費用、コストおよび支出(任意のOIDまたは前払い費用を含む)を加えてはならない

(3) このような再融資債務または再融資循環クレジット約束の最終期限は、再融資を行っている定期融資の適用期限よりも早くてはならない(担保債務または無担保の留置権の保証に基づいて担保された任意の再融資債務である場合、最終期限の後91日よりも早くてはならない)または循環信用約束であり、このような再融資債務の加重平均満期日は、各種類の再融資融資の当時の残りの加重平均満期日よりも早くてはならない

(IV)このような再融資債務または再融資循環信用承諾の他の条項および条件(上記(Iii)項に別の規定があるほか、定価、利差、保険料、割引、費用、金利下限、およびオプションの(借り手によって合理的に決定されるべき)全体として(A)そのような再融資債務または再融資循環信用承諾の発生、発行または発効時の市場条項およびbr条件を反映する(適用状況に応じて決定される)、または(B)借主およびその子会社に対する有利さは、再融資されている定期融資または循環信用承諾に適用される条項を下回ってはならないが、最終期限日以降の任意の期間(または任意の無担保または一次保留権再融資債務については、最終満期日後91日後にのみ適用される)またはそのような契約または他の条項が他の貸主の利益に平等に適用される範囲を除いてのみ適用される。条件は担保からの再融資定期融資です平価通行証保証債務の基礎を持つbrは最恵国によって保護されるべきであり、このような再融資定期ローンが増量B期ローンであるようにBローンを組む；

(V) このような再融資債務、再融資サイクルクレジット承諾、または再融資サイクル融資の収益は、それと同時にまたは実質的に同時に使用されなければならない(第4.4(B)(I)節に従って)、1つまたは複数の定期融資の未償還金額の償還にのみ使用されるか、または再融資されている1つまたは複数の循環クレジット承諾および循環クレジット融資を永続的に減少させる

(6)クラスごとの再融資定期ローンまたは再融資サイクルクレジット約束の合計金額は、5，000，000ドル以下の任意の整数倍でなければならない

1，000，000ドルを超える(または任意のカテゴリの未償還定期ローンまたは全額再融資サイクルクレジット約束を返済または置換するために必要な他の金額)；

(Vii) 付属保証人ではない子会社は、このような再融資債務、再融資循環クレジット約束および/または再融資循環融資の借り手または保証人であってはならない

(Viii) 再融資債務、再融資循環クレジット約束および/または再融資循環融資は、無担保であってもよいし、担保のみで保証されてもよく、担保されてもよい平価通行証任意の再融資債務、再融資循環クレジット約束および/または再融資循環融資の所有者が許容可能な債権者間合意を遵守する限り、および/または残りの循環クレジット承諾、循環クレジット融資および/または定期融資

(Ix) このような再融資債務または再融資循環クレジットは、借り手およびその子会社の担保以外のいかなる資産によっても保証されてはならないと約束した

(X) 任意の再融資サイクルクレジット承諾が実質的にその効力と同時に有効である場合、すべての当時有効な循環クレジット承諾は終了すべきであり、すべての当時返済されていない循環クレジットローンおよびそのすべての利息および循環クレジット貸金者の利益のために計算されるべき他のすべての金額は、償還または支払いを受けるべきである(ただし、任意の信用状は、本契約の下で未返済を継続することができるという了解がある)。そして、このような再融資サイクルクレジット約束の総額は、このように終了した循環クレジット約束の総額を超えない。そして

(Xi) 任意の再融資定期ローンの場合、任意の強制事前返済要求は、このような再融資定期ローン は、任意のカテゴリの既存の定期ローンに比例して任意の強制早期返済に参加することができるが、このような再融資定期ローンを持つ貸主がそのような定期融資を持つ貸主よりも有利な早期返済要求を規定することができない。

(B) 各通知は、借り手が再融資債務または再融資サイクル信用承諾の発効を提案した日(“再融資有効日”)を明記しなければならず、この日は、通知が行政エージェントに送達された後の3(3)営業日(または行政エージェントが同意したより短い期間)よりも早くてはならない。

(C) 借主は、再融資定期融資または再融資定期融資の全部または一部を提供するために、任意の貸金人または第12.9(B)条に規定される適用可能な融資カテゴリまたは約束に適合する任意の他の譲受人と接触してもよいが、再融資定期融資の全部または一部を提供するために提出または交渉する任意の貸主は、再融資定期融資の提供を自ら適宜選択または拒否することができる。任意の再融資有効日に行われる任意の再融資定期融資または再融資循環クレジット承諾は、本合意のすべての目的の一連の再融資定期融資または再融資循環クレジット承諾として指定されるべきである。条件は、(br}適用される再融資修正案が規定する範囲内で、任意の再融資定期融資は、借り手に発行された任意の以前に決定された再融資一連の定期融資を増加させるように指定することができ、(Ii)任意の再融資循環クレジット約束は、適用される再融資修正案によって規定される範囲内で、任意の以前に決定された再融資循環クレジット承諾を増加させるように指定することができる。

(D) 行政代理及び貸手は、本明細書で本5.18節に記載された取引に同意し(疑問を生じないために、再融資定期ローンおよび再融資サイクルクレジットが承諾した利息、費用、償却またはプレミアムを支払い、借り手が指定した条項に従って循環融資を再融資することを含む)、ここで本合意の要求を免除する(ただし、これらに限定されない。5.6節および12.2節)または任意の他の融資文書でなければ、このような再融資または本5.18節で予想される任意の他の取引を禁止する可能性がある。再融資定期融資および再融資循環信用承諾は、借り手と、このような再融資定期融資または再融資循環信用承諾(“再融資修正案”)を提供する適用再融資融資者との間の本合意修正案(Br)に基づいて、本第5.18節の規定に適合しなければならない。再融資手形は、第5.18(A)節の規定と一致すべき文書に基づいて作成されなければならない。いかなる他の貸主の同意もなく(上記で規定された循環信用承諾の再融資を除く)、各再融資修正案は、貸金人、行政代理人、信用貸し方および本契約の他の当事者に対して拘束力を持たなければならず、貸金人はここで撤回できない許可行政代理人は、本協定および行政代理人および借り手が必要または適切であると合理的に思う他の融資文書を修正して、本第5.18節の規定を実施する, 再融資定期融資または再融資循環クレジット負担に関連する新しいロットまたは分ロット、および再融資循環融資および関連する必要または適切な技術的修正を設立し、第4.3(A)節の償却スケジュールを調整することを含む(この付表が貸手に対応する金に関係している限り、その定期融資に対して再融資を行うが、この等の改訂は当該等の支払いの割合を減少させてはならず、そうでなければ、この等支払いは貸手に対応し、当該等ローンの定期融資は再融資されない)。行政エージェントは、上記の規定を達成するために、このような再融資修正を許可され、ここで許可され、借り手とこのような再融資改訂を行わなければならない。任意の再融資修正案の効力は、再融資修正案を提供する再融資融資者が要求可能な条件がその発効日に満たされる場合に依存するべきである。

(E)任意の再融資循環信用承諾が、以前に確立された任意の再融資循環信用承諾を増加させるように指定されている場合、再融資発効日に、上記の条項および条件を満たす場合、再融資シリーズ再融資循環信用承諾を有する各再融資貸主は、再融資シリーズの元本および適用通貨を用いて他のbr}再融資循環信用承諾貸主に購入しなければならない。この等再融資の直前に循環信用承諾項目の下の循環信用融資権益 を返済して、すべての当該等譲渡及び 購入を発効させた後、この等再融資シリーズの再融資循環融資は、再融資融資者がそれに代表されるすべての再融資融資者の再融資循環信用承諾総額のパーセンテージ に比例して保有する。任意の再融資循環信用承諾を実施した後、すべての未償還Swinglineローンおよび信用状は、循環信用コミットメントを有するすべての貸主が、その改訂された循環クレジットコミットメントのパーセンテージに基づいて比例して参加しなければならない。

(F) 行政エージェントは、任意の許容可能な債権者間合意(およびこれらの合意の任意の修正、改訂および再記述、再記述、免除または追加または他の修正)を締結し、任意の融資先が任意の再融資債務の発生に関連する任意の必要な(または行政エージェントが適切と考える)すべての行動(およびすべての文書に署名)をとり、このような再融資債務が有効、完全な留置権によって保証されることを可能にし、双方の当事者がbrの任意の許容可能な債権者間合意がそれに拘束力を有することを確認する権利がある。各貸主(I)は、任意の許容可能な債権者間合意条項によって拘束され、任意の許容可能な債権者間合意の規定に違反する行動を取らないことに同意し、(Ii)許可され、行政代理人に、任意の信用側によって生成された任意の再融資債務について任意の許容可能な債権者間合意(およびそのような合意の任意の修正、修正および再説明、再説明または免除、または追加または他の修正)を行うことを可能にし、そのような再融資債務が有効で完全な留置権によって保証され、担保債務の担保保有権をこの合意の規定から受けることを可能にすることに同意する。

(G) 第5.13、5.18、および5.19節の条項には別の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、任意の場合、任意の場合、有効な循環融資総額は、(I)2(2) バッチ(循環クレジット承諾、任意の延長された循環クレジット承諾、および任意の再融資循環クレジット承諾を含む)および(Ii)四(4)バッチ定期融資(を含む)を超えてはならない頭文字をとる 定期ローン、任意の延長定期ローン、任意の増分定期ローン(br}および任意の再融資定期ローン)は、それぞれの場合、本プロトコルに基づいている。

第六条

成約と借金の条件

6.1節のクレジット終了と初期延期の条件.第(Br)8.18節に従って成約後に履行が許可された項目を除いて、貸主が本プロトコルを終了すること、初期融資を発行するか、または初期信用状の発行または参加する義務は、以下の条件を満たすことに依存する

(A) 署名されたローン文書。本協定、循環信用手形を要求する各循環信用貸金者を受益者とする循環信用手形、定期融資手形を要求する各定期融資貸金者を受益者とする定期融資手形、Swingline貸金者を受益者とするSwingline手形(これによって請求すれば)、成約日に交付される保証文書と担保協定及び任意の他の適用される融資文書は、当事者当事者 が正式に許可し、署名し、行政代理に交付すべきであり、すべての効力と効力を有するべきである。

(B)結審証明書；など.行政エージェントは、行政エージェントが満足できる以下の項目を形式的かつ実質的に合理的に受け取るべきである

(I) 士官証明書.親会社と借り手の担当者が発行した証明は，(A) 貸金先のすべての陳述と保証が含まれていることを示している

本プロトコルおよび他の融資文書では、 は、すべての重要な態様において正しく完全である(重要性または重大な悪影響への言及によって制限されることがない限り、このような陳述および保証は、すべての態様で真実で、正確かつ完全であるべきである)， (B)取引発効後、違約または違約イベントが発生せず、継続されており、(C)2020年12月31日以降、単独または全体的にいかなるイベントや発生が発生していない場合もない。これは、 が実質的な悪影響を及ぼすことがまたは合理的に予想されることができる。

(Ii) 各信用状側秘書証明書.各信用側担当者の証明書は、当該信用側の各融資文書に署名した担当者の在任及び真正性を証明し、添付された写しが真実で、正確かつ完全であることを証明する：(A)当該信用側の定款又は会社登録証明書又は設立証明書(又は同等文書)(又は同等文書)及びそのすべての改訂は、適用される会社、組織又は組織(又は同等文書)の管轄範囲内の適切な政府当局が最近の日に認証を行う。(B)貸手が締め切りに発効する定款又は管轄文書、(C)貸手取締役会(又は他の管理機関)が正式に採択した決議、本プロトコルの下で行われる取引の許可及び承認、並びに本プロトコル及びそれに参加する他の融資文書の署名、交付及び履行、並びに(D)(Br)6.1(B)(Iii)節に従って交付される各証明書を許可する。

(Iii) 良好な信用証明書.適用される会社、組織又は組織(又は同等組織)の管轄範囲内の法律により、最近日までに各信用状側の良好な信用の証明を行う。

(四)弁護士の意見。貸方弁護士の意見は，行政エージェントが合理的に要求する可能性のある特別弁護士と現地弁護士の意見を含み，貸方，融資文書，行政エージェントが要求する他の事項について行政エージェントや貸手に提出する意見である。

(I) 届出と記録.安全文書中の制限と資格に基づいて、行政エージェント はすでに保証当事者を代表して行政エージェントの担保品中の保証権益を完備するために必要なすべての記録と記録を受け取るべきであり、しかも行政エージェントはすでに 行政エージェントが合理的に満足できる証拠を受け取るべきであり、このような届出と記録が有効かつ完全な第一優先権 留置権(許可された留置権に依存する)を構成していることを証明すべきである。

(二)担保を質抵当する。行政代理は、(A)証券文書質権による証明された持分の株式又は他の証明書の正本を、登録所有者が空白方式で正式に署名した当該等の証明書の1枚当たりの未明記日を証明する株式権、及び(B)証券文書に基づいて空白方式で質権された1枚当たりの本票の正本、及び所有者が空白方式で正式に署名した当該等の本券毎の未明記日の付記を受領しなければならない。

(3) 留置権問合せ.行政代理人は融資先に対する留置権照会結果(判決、破産、税務及び知的財産権事項に関する照会を含む)を受けなければならず、その形式と実質は合理的で満足できる

統一商法(または適用される司法文書) は各司法管轄区で有効であり、その中で統一商法の届出または記録によって証拠または当該信用側のすべての資産の保証権益を改善すべきであり、他の事項を除いて、各信用側の資産は無料であり、いかなる留置権もないことを示している(許可された留置権を除く)。

(4) 財産と責任保険.それぞれの場合、行政代理人は、行政代理人が合理的に を満足させる財産、業務中断及び責任保険の証拠 (すべての財産危険保険証書及び責任保険証書に行政代理人が貸手の損失受取人(及び抵当権者、状況に応じて)であることを明記する適切な裏書き)を受けなければならず、行政代理人が要求を出した場合、またこのような保険証書の写しを受領しなければならない。

(V) 知的財産権。管理エージェントは、IPセキュリティプロトコルを受信しなければならない。

(I) 財務諸表。行政代理は、(A)親会社及びその子会社が2020年12月31日までの監査総合貸借対照表及び当時終了した財政年度に関する監査収益表及び留保収益及び現金フロー表、並びに(B)親会社及びその子会社が2020年12月31日までであるが、少なくとも締め切り前45日前の中期財政四半期毎の未監査総合貸借対照表及び関連する未監査中期収益表及び留保収益表を受領しなければならない。

(2) 財務予測。行政エージェントは親会社及びその子会社の予想連結財務諸表、及び親会社管理層が作成した貸借対照表、損益表とキャッシュフロー表の予測br閉鎖日後の1年目の四半期報告書、及び信用手配期限内にその後毎年の年次報告書を受け取るべきであり、これらの報告書は以前行政エージェントに提出された任意の財務情報或いは予測と矛盾してはならない；行政エージェントがこのような予測と予想財務諸表を受信したことを確認し、同意する。

(Iii) 財務状況/支払能力証明書。親会社はすでに管理エージェントに親会社の首席財務官が正確で、管理エージェントの合理的な満足に符合する形式と実質に符合する証明書を提出し、取引締め切り及び取引が発効した後、親会社及びその子会社が合併の基礎の上で支払い能力を持っていることを証明しなければならない。

(4) 会計時に支払う.借り手は、(A)行政代理人、手配者及び貸金人への支払い又は手配を完了すると同時に、第5.3節で規定又は言及された費用及び本契約の下で支払われるべき任意の他の計算及び未払い費用又は手数料を行政代理人、手配者及び貸金人に支払うとともに、(B)行政代理人の弁護士のすべての費用、課金及び支出(行政代理人が要求を出した場合、当該弁護士に直接支払う)を支払い、締め切り前又は当日に累積及び未払いの部分を加算し、当該費用に対する合理的な推定を構成する追加料金、費用及び支出を追加しなければならない。このような推定(ただし、その後、借り手と行政エージェントとの間の最終決済は除外されない)および(C)他の誰にも支払われるべき金額は、結審手続きによって発生または発生する費用および支出 (ただし、この推定値は、その後、借り手と行政エージェントとの間の最終決済を排除しない)および(C)他の誰にも支払われるべき金額

任意のローンファイルの実行、交付、記録、保存および登録に関連するすべての税金およびその他の費用が含まれています。

(I) アカウント通知を指定する.行政エージェントは、期限または後に発行された任意のローンの収益が支払われる1つまたは複数のアカウントを示す指定されたアカウントの通知を受信しなければならない。

(2) 既存債務.親会社、借主及びそのそれぞれの子会社のすべての既存債務(既存の信用協定下の債務を含むが、第9.1条に従って許可された債務を含まない)は、全額返済を受けなければならず、これに関連するすべての約束は終了し、そのすべての保証及び保証は解除され、行政エージェントは、その返済、終了及び解除を証明するために、それを満足させる形態及び実質的な返済通知書を受信しなければならない。

(Iii)信用配置および借り手の格付け。借り手はスタンダード&ムーディーズの最近の債務評価を受けなければならない。

(A) 行政代理人および貸手は、行政代理人および貸金人が“愛国者法”および“お客様を理解する”規則および規定を含む任意の反マネーロンダリング法の要件を遵守するために、行政代理人または任意の貸手要求または規制機関によって要求されるすべての文書および他の情報を、締め切りの少なくとも5(5)営業日前に受信しなければならない。

(B) 成約前少なくとも5(5)営業日において、借り手が“利益所有権条例”に規定されている“法人顧客”の資格を満たしている場合、要求を提出した各貸手に“受益所有権条例”によって要求された借り手の利益所有権に関する証明を提供しなければならないが、各場合、借り手は、成約前の少なくとも10(10)営業日前に、そのような貸主の要求および電子交付要求を受けなければならない。

(V) に実質的な悪影響はなかった。2020年12月31日以降、いかなる事件や状況が発生しても、単独で発生しても合計で発生しても、重大な悪影響が生じることがすでにまたは合理的に予想されてはならない。

(Vi) その他のファイル.本プロトコルで期待される取引に関するすべての意見、証明書および他の文書、ならびにすべての訴訟手続きは、形式的にも実質的にも行政エージェントを満足させるべきである。行政エージェントは、本プロトコルで予期される取引に関する合理的な要求の他のすべての文書、証明書、および文書のコピーを受信したはずである。

(F)第11.3(C)節及び11.4節に規定する一般性を制限することなく、第6.1節に規定する条件を満たすか否かを判定するためには、行政代理及び本協定に署名した各貸手は、同意、承認又は受け入れ又は満足しているとみなさなければならない。本プロトコルで規定される各文書または他の事項は、行政エージェントが提案の締め切り前に貸手の通知を受けなければならない場合、その反対意見を説明するために、貸手の同意または承認を受けなければならない、または貸手が受け入れ可能または満足しなければならない。

6.2節信用状のすべての展示期間の条件。主題 5.13節と第

1.10(実質的に同時に行われる有限条件取引融資のために生成された任意の増分期間ローンのみについて)、貸主が任意の信用状延期(締め切りで行われる信用状延期を含む)の義務に参加する義務、および/または任意の信用状を発行または延期する任意のクレジットを発行する義務は、関連する借金、発行、または延期の日の次の前提条件を満たさなければならない

(A) 継続陳述と保証。本合意および他の融資文書に含まれる陳述および保証は、すべての重要な態様で真実かつ正確でなければならないが、重要性または重大な悪影響を伴うことを条件とする任意の陳述および保証は除外され、この陳述および保証は、借金、発行または延期の日および締め切りの日に様々な態様で真実かつ正確でなければならず、その効力は、その日に行われるものと同じである(ただし、その条項に従ってより早い日にのみ行われるこのような陳述および保証は除く)。この陳述および保証は、より早い日のすべての重大な態様で真および正確を維持すべきであるが、重大または重大な悪影響によって制限された任意の陳述および保証は除外される(この陳述および保証は、より早い日にすべての態様で真実で正しくなければならない)。

(B) 既存のデフォルト設定がありません。いかなる違約または違約事件も発生すべきではなく、継続される：(I)借款日が融資に関連する違約または違約事件、または(Ii)当該信用状の発行または延期日、または当該信用状の発行または延期日が発効した後。

(C) 通知.行政エージェントは，2.3(A)節，3.2節，4.2節または5.2節(適用状況に応じて)に基づいて借入者から借入通知，信用状申請または 変換/継続通知を受信しなければならない.

(I)Swingline貸手信納がSwinglineローンを実施した後に前リスクがない限り、(Ii)その信納が任意の信用状が発効した後に前リスクがない限り、Swingline貸手に発行、延長、更新、または任意の信用状の追加を要求する必要はない。

(e) ユーロローン。ユーロローンの場合、国または国際金融、政治または経済条件または通貨為替レートまたは外国為替規制は、行政エージェントまたは必要な合理的な意見の中でいかなる変化も発生してはならない循環信用貸主たちはこのようなローンをユーロ建てにすることは不可能だ。

第七条

貸方の陳述と担保

行政エージェントと貸手が本プロトコルを締結し、貸手が信用証を延長することを促すために、貸手は行政エージェントと貸金人に保証を行い、本プロトコルの下での取引を実施する前と後に保証を行うため、保証は締め切りに行われるとみなされ、6.2節で別の規定があるようにする

第7節組織；権力；資格。 各信用状側及びその各子会社(A)は、それに基づいて所在する司法管轄区域の法律に基づいて正式な組織を設立し、有効な存在と信頼性が良好である。(B)その物件及びその業務を経営する権限及び認可を有し、現在及びその後の提案のように行われ、及び(C)正式な適合資格及びその財産に許可された性質又はその業務性質には、当該等の資格及び許可を必要とする各司法管区が業務を展開するが、司法管轄区域で上記資格又は信用に適合できなかった場合は、重大な悪影響を招くのに不十分である場合は、この限りではない。成約日までに 各信用状側とその子会社が組織して業務を行う資格がある司法管轄区は付表 7.1を参照されたい。付表7.1締め切りまでの各付属保証人を示す。いかなる貸金者またはその付属会社も、影響を受けた金融機関または保証実体ではない。

7.2節所有権。締め切りまでに，各信用状側の各子会社 を付表7.2に示す.締め切りまで、各貸手およびその子会社の資本は、添付表7.2に記載された額面を有するか、または有さないこのようなカテゴリおよびシリーズの許可、発行された株式、および発行された株式の数を含む。付表7.2で述べた以外、すべての流通株はすでに正式な許可と有効な発行を受けており、すでに十分な配当金と評価できなく、しかもいかなる優先引受権或いは類似の権利の制限を受けない。締め切りまで、別表7.2に記載されていることに加えて、任意のタイプまたは性質の未償還引受権証、引受事項、オプション、証券、ツール、または他の任意のタイプまたは特性の権利は、任意のクレジットまたはその付属会社の株式の発行、交換可能、または他の方法で提供または要求することに変換することができる。締め切りまで、制限されていない子会社はまだない。

節7.3認可；実行可能。各貸金者およびその各子会社は、権利、権力、および許可を有し、本プロトコルおよびそれに属する各他の融資文書をそれぞれの条項に従って実行、交付、および履行するために必要なすべての会社および他の行動をとっている。本協定および他の各融資文書は、合意側である各信用側およびその子会社の正式な許可者によって正式に署名および交付されており、各信用側およびその当事者である各子会社の法定、有効かつ拘束力のある義務を構成しており、そのような強制執行が破産、債務無力、再編、一時停止または同様の州または時々発効する連邦債務者救済法の制限を受ける可能性がない限り、これらの法律は債権者権利の全体的な執行および平衡法救済の可用性に影響を与える。

7.4 プロトコル、融資書類、法に基づく借金などを遵守します。各信用側およびその付属会社は、それぞれの条項に従って、本契約項下の信用状の延期および取引を締結、交付および履行し、それぞれの条項に基づいて、通知またはその他の理由によって、(A)政府の承認またはその付属会社に関連する任意の適用可能な法律に違反することもなく、政府の承認を得ることができなかったか、または合理的に予想されるこのような政府の承認または違反に重大な悪影響を及ぼすことはない。(B)任意の信用側またはその任意の付属会社の会社定款、定款または他の組織文書に抵触し、違約または違約をもたらす；(C)任意の契約、合意または他の文書と衝突し、違約または違約をもたらすが、その人は、契約、合意または他の文書の一方またはその任意の財産がその制約を受ける可能性のある任意の契約、合意または他の文書、またはその人に関連する任意の政府承認であり、これらの承認は、個別的または全体的に合理的に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。(D)当該人が現在所有しているか、またはその後に得られた任意の財産に、またはその財産について任意の留置権を設定または適用することを可能にするか、または(E) が仲裁人または政府当局の任意の同意または許可を要求するか、または仲裁人または政府当局に文書または他の行為を提出することを要求するか、または(I)の同意、許可に加えて、本合意の署名、交付、履行、有効性、または実行可能性に同意する他の人は必要ない。取得できなかったまたは行われた申請または他の行為または同意は単独または合計できない , (Ii)UCCによる同意または出願の提出、および(Iii)米国著作権局および/または米国特許商標局への出願の重大な悪影響が予想される理由がある。

7.5コンプライアンス；政府の承認。各信用側およびその各子会社は、(A)業務を展開するために必要なすべての政府の承認を要求する任意の適用法律を有し、各承認は完全に有効であり、最終的に、控訴を受けない場合の審査は、未解決またはそれに知られている直接または付随手続きによって脅かされたbr攻撃の対象ではなく、(B)それに適用される各政府の承認に適合し、それまたはそのそれぞれの財産に関連するすべての他の適用法に適合し、および(C) が直ちにすべての重要な報告を提出した。すべての適用法律に基づいて任意の政府当局に提出されなければならない書類及び他の材料は、適用法律の要件に応じて保持されているすべての材料記録及び文書を保持しているが、第(A)、(B)又は(C)項 のいずれの場合も、備えていない、遵守又は提出することが重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができない場合は除く。

第7.6節納税申告書および支払い。各貸手およびその子会社は、適用可能な法律要件が提出されたすべての連邦および他の納税申告書の提出を正式にまたは促進し、その財産、収入および政府のすべての連邦および他の税収、評価および政府に対する課金または課税を支払うために十分な準備金を支払ったか、または十分な準備金を予約した。いずれの場合も、満期および対処された利益および資産(現在、適切な手続きによってbrの有効性に誠実に疑問を提起しており、関連する融資先の帳簿上で公認会計基準に適合する準備金の任意の金額を計上している)が、これができなければ、大きな悪影響を及ぼすことは合理的に予想されていない。この等申告書は各重要な点で任意の信用側あるいはその任意の付属会社のその関連期間のすべての税金項目の責任を正確に反映しています。締め切りまで、別表7.6に別の規定がある以外、融資先及びその子会社はすべてその税務責任に対して継続的な監査或いは審査を行っていない、或いは融資先及びその子会社の知っている限り、どの政府機関もその税務責任に対して調査を行っていない。いかなる政府当局(Br)も、未済または解決されていない未納税金について、任意の融資先またはその任意の付属会社に任意の留置権または他のクレームを主張している((A)任意の金額を除いて、その有効性は現在、適切な手続きによって誠実に質問されており、関連する融資先の帳簿上で公認会計基準に適合する準備金が計上されており、(B)許可された留置権を除く)。

第7.7節知的財産権 が重要である.各クレジットおよびその各子会社は、上記に関連するすべての重大な特許経営権、ライセンス、著作権、著作権出願、特許、特許権またはライセンス、特許出願、商標、商標権、サービス商標、サービス商標、商品名、商品名権利、および他の権利を使用する権利を所有または所有している。 通知または時間の経過後、またはそのような任意の権利の撤回または終了を同時に許可するイベントは発生していない。いかなる信用側またはその任意の子会社も、その業務運営のために、誰のそのような権利も侵害していない。

第7.8節環境事項。 合理的に予想されない限り重大な悪影響を与えない：

(A) 各貸主およびその各子会社およびそのそれぞれが所有および賃貸する不動産および経営活動は、すべての適用可能な環境法および環境許可証を遵守し、これらの不動産、その下またはその周囲には、これらの物件の持続的な運営を妨害し、またはその公平な販売価値を損なう可能性のある汚染が存在しない

(B) 任意の信用側またはその任意の子会社は、任意の環境責任に関する通知を受信していないか、または他の方法で任意の環境責任を負担しており、 いかなる信頼側またはその任意の子会社も、そのような通知または責任に関するいかなる根拠も知らない；

(C) 任意の貸手またはその任意の子会社が潜在的責任者として指定されるか、または潜在的責任者として指定される任意の環境法によれば、 は、任意の貸手またはその子会社が潜在的責任者として指定されるか、または指定されるべき環境法に基づいて、司法手続きまたは政府または行政行動が決定されるか、または脅かされることなく、法令または他の法令、同意命令、行政命令または他の命令、または任意の融資者およびその子会社に関する任意の適用環境法の下で、所有する任意の不動産に関連する他の行政または司法要件に同意することもない。任意の信用者またはその任意の子会社によってリースまたは経営され、またはそれに関連する経営活動。そして

(D) 任意の場所または任意の場所(任意の貸手または任意の子会社が所有、レンタルまたは経営する任意の不動産を含む)からの違反、またはbr}任意の危険材料の放出、輸送、貯蔵、生成または処置、または環境責任をもたらす可能性がある任意の危険材料に曝露する。

第7.9節従業員福祉事項。

(A) 各貸主および各ERISA関連会社は、ERISA、本規則、および法規のすべての適用条項を遵守し、その下ですべての従業員福祉計画に関する説明を発行するが、本規則401(B)節で定義された救済br改正期間が満了していない任意の必要な修正は除外し、合理的な 予想遵守ができない限り重大な悪影響を及ぼす。“基準”第401(A)節に該当する各従業員福祉計画は、米国国税局によってこの条件に適合すると決定されており、この計画に関連する各信託は、“基準”第 501(A)節に基づいて免除として決定されているが、決定書が交付されていないが決定書を提出した救済改訂期間 が満了していない計画は除外されている。従業員福祉計画または任意の多雇用主計画によって評価された任意の税金または罰金については、任意の融資先または任意のERISA付属会社はいかなる責任も負っていないが、brが重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想できない責任は除外される

(B) 締め切りまで、年金計画が終了されていないし、規則436節の福祉制限によって資金制限されている年金計画もなく、米国国税局がいかなる年金計画についていかなる資金免除を提供することも要求されていないし、いかなる貸金者もなく、規則412または430節の要求に従っていかなる金を支払うことができなかったか、または満期および借金を支払うことができなかった。ERISA第302条または任意の年金計画の条項は、“規則”第412条または430条またはERISA第302条に規定される納付期日または前の であっても、EERSA第4041(C)(3)(C) または4063(A)条に従って任意の年金計画を開示する必要もなく、各場合において実質的な悪影響を及ぼすことが合理的にまたは統合できない限り、任意の年金計画を開示する

(C) は、以下のいずれの説明が正しくないことが合理的に予想されない限り、個別であっても全体的にも実質的な悪影響を与えない限り、貸手またはどのERISA関連会社もそうでない：(I)ERISA第406条または本規則第4975条に記載されている非免除禁止取引に従事し、(Ii)PBGCに対して保険料の支払い以外の債務brを生成し、満期および未払いの保険料支払いを行わない。(Iii)規定された供出金または支払いを多雇用主計画に支払うことができなかったか、または(Iv)規則412または430条に規定された分割払いまたは他の規定による支払いを行うことができなかった

(D) 終了イベントが発生していないか、または借り手に知られている限り、終了イベントが発生しないことが合理的に予想される

(E) 以下のいかなる陳述が正しくないと合理的に予想できない限り、個別または全体的に重大な悪影響を与えることはできず、訴訟、クレーム(通常の業務プロセスにおける福祉クレームを除く)、訴訟および/または調査、またはその知られている限り、(I)任意の融資者または任意のERISA関連会社が現在維持または出資している任意の従業員福祉計画 は存在しない(定義はERISA第3(1)条参照)。(Ii)任意の年金計画または(Iii)任意の多雇用主計画。

(F) 締め切りまで、借り手がいなくても、ローン、信用状または承諾書に関連する1つ以上の福祉計画の“計画資産”を使用しないだろう(“米国連邦法規”第29章2510.3-101節の定義により、ERISA第3(42)節により修正される)。

第7.10節保証金株。任意の信用側またはその任意の付属会社は、主にまたはその活動のうちの1つとして、財務報告条例Uにおいて直接または間接的に定義または使用される“任意の”保証金株“を”購入“または”運搬“するために信用を提供する。任意の融資または信用状の収益は、brまたは保証金株の購入に使用されてはならない、または理事会T、Uまたはbr X法規の規定に違反または抵触する任意の目的のために使用されてはならない。各クレジット延期の収益を適用した後、資産価値の25% (25%)を超えない(借り手または借り手およびその子会社のみが総合的に基づいている)は、第9.2節または第9.5節の規定または借り手と、任意の貸手または任意の貸手の任意の付属会社との間の限度額を超える債務に関する任意の合意または文書に含まれる任意の制限によって制限され、“保証金br株”となる。

第七十一節政府法規。いかなる信用側又はその子会社も、“投資会社”又は“投資会社”(投資会社法において定義又は使用される)“制御”ではない会社は、いかなる信用側又はその子会社でもなく、又は任意の信用延期を実施した後、州間商法又は任意の他の適用可能な法律の規制を受けないであろう。これらの法律は、本協定に記載された取引を生成または完了する能力を制限する。

第7.12節の煩雑な条項。いかなる子会社も、任意の合意又は文書の一方としないか、又は他の方法で任意の制限又は財産権負担の制約又は財産権負担を受けて、その持分について借り手又は任意の他の子会社に配当金又は他の分配を支払う能力 を制限又は制限するか、又はその任意の資産又は財産を借り手又は任意の他の子会社に譲渡する能力を制限するが、融資書類又は法律の適用の規定又は理由に基づいて存在するものを除く。

第7.13節財務諸表。 は、第6.1(D)(I)節に提出された審査及び審査されていない財務諸表に基づいて、各重大な面で完全、正確かつ各重大な面で当該等の日付の親会社及びその付属会社の資産、負債及び財務状況、及び当該日までの経営結果及び財務状況の変動(審査財務諸表の常習年末調整及び未審査財務諸表に脚注がない場合を除く)に相当する。このようなすべての財務諸表は、関連する付表および付記を含み、公認会計基準に従って作成されている。このような財務諸表は、親会社およびその子会社の日付までのすべての重大債務および他の重大債務、直接負債または負債、税収、重大な約束および債務を含む重大な負債を示し、いずれの場合も、公認会計基準に基づいて開示されなければならない。 は、6.1(D)(Ii)節に交付された予測に基づいて、本明細書に記載された仮定に基づいて誠実に作成される。Br}は、当時の既存の条件に基づいて、どのような仮定が合理的であると考えられているが、このような財務予測および報告書 は、正常な年末決算および監査調整を行うべきである(貸手は、予測が事実とみなされず、そのような予測によってカバーされる一定または複数の期間の実際の結果が、そのような予測とは異なる可能性があることを認識する)。

第7.14節に重大な不利な変化はない。2020年12月31日以来、親会社の運営、業務、資産又は財務状況に重大な不利な変化は生じておらず、借り手及びそのそれぞれの子会社は全体として、合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される事件や状況も発生していない。

第7.15節支払能力。親会社 とその子会社は合併に基づいて支払能力を持っている。

第7.16節財産所有権。 締め切りまで、別表7.16に記載されている不動産は、任意の信用先又はその任意の子会社が所有、レンタル又は転貸するすべての不動産を構成する。各貸主およびその付属会社は、その所有または賃貸不動産 に対して業務を展開するために必要な所有権を有し、そのすべての個人財産および資産に対して有効かつ合法的な所有権を有しているが、(I)貸金先およびその付属会社がその日後に処分した処分(br}は、通常の業務中または本合意の下で明確に許可された処分、または(Ii)合理的に予測できない重大な悪影響を及ぼす処分を除く)。

第7.17節訴訟。締め切りが存在し、別表7.17に記載されている事項に加えて、任意の裁判所または任意の種類の仲裁人の前、または任意の政府br当局の前、または任意の政府br当局の前では、いかなる訴訟、訴訟、または手続きが懸案されていることはなく、いかなる信用側にも、いかなる他の方法でも、いかなる信頼者またはその付属会社またはそのそれぞれの財産に脅威を構成するか、または任意の他の方法でその構成に悪影響を与えることもない。

第7.18節反腐敗法；反マネーロンダリング法と制裁。

(A) 借入者、任意の付属会社、それらのそれぞれの取締役、高級社員、または借入者またはその付属会社に知られている、そのそれぞれの従業員または付属会社、または(Ii)借り手または任意の付属会社の任意の代理人または代表は、クレジット手配に関連するまたはそこから利益を得る任意の身分で行動し、(A)制裁された個人であり、(B)その資産は制裁国に位置し、(C)行政管理下にある。腐敗防止法、反マネーロンダリング法または制裁または任意の反腐敗法または反マネーロンダリング法に違反する疑いのある政府機関は、反腐敗法、反マネーロンダリング法または反マネーロンダリング法に違反する可能性のある任意の政府エンティティに対して民事または刑事調査を行うか、または任意の政府エンティティから通知を受けたか、または任意の政府エンティティから制裁または任意の反腐敗法または反マネーロンダリング法に違反する可能性のある制裁を開示するか、または(D)適用法に違反する制裁者の投資またはそれとの取引から直接または間接的に収入を得る。

(B)親会社およびその子会社は、親会社およびその子会社およびそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員、代理人および関連会社がすべての反腐敗法律、反マネーロンダリング法、および適用される制裁を遵守することを確実にするために、有効な政策および手順を実施し、維持している。

(C) 各親会社およびその子会社、各取締役、高級職員、および借り手の借り手、従業員、代理人および付属会社に知られており、借り手およびそのような各子会社は、すべての点で、腐敗防止法律、反マネーロンダリング法、および適用される制裁措置を遵守する。

(D) 借入者、その任意の付属会社、またはそれらのそれぞれの役員、上級管理者、従業員、および代理人は、いかなるクレジット拡張を直接または間接的に使用して得られたお金を使用しておらず、第8.14(C)条に違反する。

第7.19節は違約がない。 発生していない或いは継続している事件(A)は違約或いは違約事件を構成し、或いは(B)は違約或いは違約事件を構成し、或いは(Br)は(I)いかなる重大な契約或いは(Ii)の任意の判決に基づいて、任意の信用側或いはその子会社を構成する違約或いは違約事件、或いは両者が同時に発生した場合、違約或いは違約事件を構成する。任意の信用側またはその任意の付属会社が当事者としての法令または命令、または任意の信用側またはその任意の付属会社またはそのそれぞれの財産がその制約を受ける可能性のある法令または命令、または所定の期限前にその法令または命令に従って任意の金を支払うことを任意の信用側またはその付属会社に要求する法令または命令は、いずれの場合も、本条項(B)に従って、その単独または全体に重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができる。

第7.20節で開示される。親会社、借り手、および/またはそのそれぞれの子会社は、任意の融資者およびその任意の子会社がその制約を受けているすべての合意、文書、会社または他の制限、ならびに彼らが知っているすべての他の事項を行政代理および貸手に開示しており、これらの事項は、個別にまたは全体的に重大な悪影響をもたらす可能性がある。任意の信頼者またはその任意の付属会社またはその代表によって行政エージェントまたは任意の貸手に提供される任意の財務諸表、材料報告、材料証明書または他の材料書面情報 と本プロトコルとの交渉および本プロトコルの交渉(書面で提供される他の情報の修正または補足)は、全体として、重大な事実の非真実な陳述、またはその中の陳述を記載するために必要な任意の重要な事実を記載することを含まず、陳述の状況に応じて、誤解されない。条件は、予想財務情報、予想財務情報、推定財務情報、および他の予想または推定情報について、そのような情報は、当時合理的とされていた仮定 に基づいて善意で作成されたものである(貸手は、予測が事実とみなされないことを認識しており、そのような予測がカバーされている一定期間または複数の実際の結果は、そのような予測とは異なる可能性がある)。締め切りまで、利益所有権証明に含まれるすべての情報は真実である。

7.21番目の保険です。付表7.21に、締め切りまでに信用状当事者およびそのそれぞれの子会社またはその代表によって維持されるすべての保険の記述 を示す。

第八条平権条約

すべての債務(当時期限が切れていないまたは賠償義務があるものを除く)がすべて現金で支払いおよび清算され、すべての信用状が終了したか、または期限が切れた(または現金で担保されている)、および約束が終了する前に、各信用側は、その各子会社 (または適用される場合、子会社)を促進する

第8.1節財務諸表と予算。行政エージェントが満足する形および詳細で行政エージェントに渡される(行政エージェントは、その慣例に従って速やかに融資者にこのような情報を提供すべきである)：

(A)年度財務諸表 各財政年度(2021年12月31日までの財政年度開始)終了後90(90)日以内(又は遅く、いずれの場合も、当該財政年度終了後90(90)日以内)、親会社及びその子会社が当該財政年度終了までの監査された連結資産負債表、及び監査された総合収益、株主権益及びキャッシュフロー表を含む。比較形式で前財政年度終了時及び前財政年度の相応数字を列挙し、公認会計原則に基づいて作成し、適用すれば、財務状況或いは経営業績への影響(例えば適用)を開示することも含まれる。このような年度連結財務諸表は、行政代理人が受け入れ可能な公認国家地位を有する独立公認会計士事務所によって監査されなければならない。また、公認監査基準に従って当該公認公認会計士によって作成された報告及び意見を添付し、この監査基準は、いかなる“持続経営”又は同様の資格又は例外規定又はその監査範囲(第9.1条に従って許可された任意の債務の最後の年の現在債務満期日を除く)又は借り手又はその任意の付属会社が公認会計原則に従って従う会計原則のいずれかの制限を受けない。

(B) 四半期財務報告書。各会計年度の前3(3)の会計四半期(2021年9月30日または約2021年9月30日までの会計四半期から)が終了してから45(45)日以内に、実際に実行可能な場合には、親会社及びその子会社の未監査総合貸借対照表及び当該会計四半期の未監査の総合収益及び現金フロー表 がその後終了し、当該会計年度の当該部分は、付記を含めて終了する。借り手が公認会計原則に基づいて作成した、比較方式 の形式でリストされた前の会計年度の終了と対応する期間の対応する数字は、適用すれば、この期間の会計原則と慣例の応用で発生した任意の変化がその財務状況或いは経営結果に与える影響を開示しなければならない。また、借り手の首席財務官の審査を経て、各重大な方面で総合基準に従って親会社及びその付属会社の財務状況 ，及び親会社及びその付属会社のこの日までの期間の経営業績を報告するが、正常な年末調整及び無足注に制限されなければならない。

(C)年度業務計画と予算。各財政年度終了後の六十(60)日以内に、実際に実行可能な場合、親会社及びその子会社はその後4(4)の財政四半期の業務計画及び運営と資本予算を含み、このような計画は公認会計原則に基づいて作成され、四半期ごとに以下の内容を含む：四半期運営と資本予算、予想損益表、現金フロー表と貸借対照表。財務契約遵守が予想される計算と、そのような予算に対する管理層の議論および分析を含む報告書を示し、そのような予算に関連する重要な仮定および駆動要因を合理的に開示し、借り手担当官の証明を添付し、このような予算が、その期間中の親会社およびその子会社の財務状況および運営に対する善意の推定を含むことを示す(予算を交付する際に合理的な仮定と考えられる)。

第8.2節証明書；その他の報告. は行政エージェントに提出される(行政エージェントはその慣例に従って速やかに貸手にこのような情報を提供しなければならない)：

(A) 第8.1(A)又は(B)条に従って財務諸表が交付されるたびに、(I)親会社の首席財務官又は司庫によって署名された記入された上級管理者のコンプライアンス証明書、及び(Ii)任意の時間に制限されていない付属会社があれば、管理職によって作成され、行政エージェントが合理的に受け入れた帳簿報告書又は他の報告を取得して、制限されていない付属会社の勘定を当該等の財務諸表の影響を合理的に詳細に説明する。

(B)任意の契約、ローンまたはクレジットまたは同様の合意の条項に従って、任意のクレジットまたはその付属会社の任意の負債所有者に提供される限度額を超える任意の報告書または報告のコピーは、提出直後に提出されなければならない

(C)その主張または発生後、任意の信用側またはその任意の付属機関に、任意の環境法に対して取られた任意の行動または手続き、または任意の環境法を遵守しないいかなる行為または訴訟にも通知し、これらの行為または訴訟は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される

(D) 親会社の株主に送信される各年次報告、委託書または財務諸表または他の報告または通信の写し、ならびに親会社は、取引法第13または15(D)節に従って、米国証券取引委員会または任意の国の証券取引所に提出または提出されなければならないすべての年次報告、定期報告、定期報告および登録声明の写し、およびいずれの場合も、本プロトコルに従って行政エージェントの写しを交付する必要がない

(E)任意の信用側またはその任意の子会社は、通知または他の手紙を受信してから5(5)営業日以内に、米国証券取引委員会(または任意の適用可能な米国司法管轄区の任意の類似機関)から受信した、任意の信用側またはその任意の子会社に対する機関の財務または他の経営結果に関する任意の調査または可能な調査または他のクエリの各通知または他の手紙のコピーを迅速にコピーする

(F) は、適用される“お客様を理解する”ルールおよび条例、“愛国者法”または任意の適用される反マネーロンダリング法または反汚職法の要件に基づいて、行政エージェントまたは任意の貸手 が時々合理的に要求するすべての場合、そのような他の情報およびファイルの即時提供を要求しなければならない

(G) 行政エージェントまたは任意の貸手が合理的に要求する可能性がある任意の貸手またはその任意の子会社の運営、商業取引、および財務状態に関する他の情報。

第 8.1(A)または(B)節または第8.2(D)節に従って交付されたファイル(このようなファイルが他の方法で 米国証券取引委員会に保存されている材料に含まれている限り)は、電子的に配信することができ、このように交付される場合、第 12.1節に列挙されたURL上でそのようなファイルを発行したか、または借主ウェブサイト上でそのようなファイルへのリンクを提供した日とみなされるべきである。または(Ii)借り手が借り手を代表してインターネットまたはイントラネットのウェブサイト(ある場合)にそのようなファイルを掲示すると、各貸手および行政エージェントは、ウェブサイトにアクセスすることができる(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって提供される)。ただし、条件は、(I)借り手は、行政エージェントまたは借り手が紙のコピーの配信を停止する書面要求を発行するまで、そのような文書の紙のコピーを行政エージェントまたは借り手に渡すべきであり、(Ii)借主は、そのような文書を発行することを行政エージェントおよび各貸手に通知し(ファクシミリまたは電子メールを介して)、電子メールを介して行政エージェントにそのような文書の電子バージョンを提供しなければならない。本プロトコルにはいかなる規定もあるが、いずれの場合も、借り手は、8.2節で要求された役人コンプライアンス証明書の紙のコピーを行政エージェントに提供することを要求されなければならない。上記役人のコンプライアンス証明書を除いて、行政エージェントは、上記文書のコピーの交付または保存を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手がこのような交付要求を遵守しているか否かを監督する責任はない, 各貸出者は、個別に責任を持って、そのようなファイルのコピーを渡しまたは保存することを要求する。

借り手であることを確認する：(A)行政代理人および/または手配人は、プラットフォーム上に借主材料を掲示することによって、貸手および融資者に材料および/または情報(総称して“借り手材料”と呼ぶ)を提供し、融資者および発行貸手に材料および/または情報を提供し、 (B)いくつかの貸手は、“公共”貸手(すなわち、借り手またはその証券に関する非公開材料を受信することを望まない貸手)である可能性がある(各貸手は“公共”貸手である)

貸手“)。借り手は、商業的に合理的な努力を尽くして、公共の貸手に配布される可能性のある借り手材料の一部を決定し、(W)このようなすべての借り手材料は、“公共”として明確に目立つようにマークされるべきであることに同意し、これは、少なくとも“公共”という言葉がその第1のページの顕著な位置に現れるべきであることを意味する。(X)借り手材料を“公共”と表記することによって、 借主は、許可された行政エージェント、手配者、発行貸手、および貸手材料とみなされるべきであり、借り手材料は、借主またはその証券に関するいかなる重大な非公開情報も含まれていない(敏感かつ独自である可能性があるが)、br}は、米国連邦および州証券法の場合(ただし、この借り手材料構成情報である場合、それらは12.10節で説明されるものとみなされるべきである)。(Y)すべての借り手 が“公共”とラベル付けされた材料は、プラットフォームを介して“公共投資家”として指定された部分を提供することを可能にし、 および(Z)行政エージェントおよび手配者は、プラットフォームが“公共投資家”として指定されていない部分にのみ貼り付けられるのに適しているとみなす権利がある

第8.3節訴訟通知書と他の事項。直ちに(ただし、任意の貸手のいずれかの担当者がこのことを知ってから10(10)日以下ではない)行政エージェントに書面で通知する(行政エージェントは、その慣行に従って速やかに貸手にこのような情報を提供しなければならない)

(B) 任意の政府当局またはその前で行われるすべての手続きおよび調査、ならびに任意の裁判所または任意の仲裁人の前で、任意の貸手またはその任意の付属会社またはその任意の財産、資産または業務に関連するすべての訴訟および訴訟手続の開始 は、各事件において、判決が不利である場合、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される

(C)任意の貸手またはその子会社が任意の政府当局から受信した任意の違反通知は、環境法違反の通知を含むが、これらに限定されるものではなく、任意の場合、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される任意の通知；

(D) は、任意のクレジットまたはその任意の子会社に対するストライキまたは他の作業行動の任意の労使紛争を引き起こすか、または引き起こす可能性がある

(E) 最低限度額を超える任意の差し押さえ、判決、留置権、徴収または命令は、任意の信用先またはその任意の付属機関を評価または脅威することができる

(F) 借り手またはその任意の付属会社が契約者のいずれかの重大な契約であるか、または借り手またはその任意の付属会社またはそのそれぞれの任意の財産が制約される可能性があり、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される任意の重大な契約に従って、違約または違約イベントを構成する任意のイベント、または時間の経過または通知の発行またはその両方とともに、違約または違約イベントの任意のイベントを構成する；

(G) (I)国税局は、“規則”第401(A)条に規定する従業員福祉計画の資格について発行された任意の不利な決定書(そのコピーと共に)、(Ii)任意の貸手または任意のERISA付属会社から、PBGCが任意の年金計画を終了するか、または指定受託者が任意の年金計画を管理することに関するすべての通知を受信し、(Iii)任意の融資先または任意のERISA関連会社が、ERISA第4202条に従って抽出責任または責任金額を抽出するためのすべての通知を多雇用主計画発起人から受信し、(Iv)借り手が、任意の貸主または任意のERISA関連会社がERISA第4041(C)br条に示される苦境に従って終了する任意の年金計画を終了する意向通知を提出または提出しようとしていることを知っているか、または知っている理由がある；そして

(H) は、第7条に記載された任意の陳述が重大または重大な悪影響によって制限される任意のイベント、または第7条に記載された任意の陳述が重大または重大な悪影響によって制限されないようにする任意のイベント、または第7条に記載された任意の陳述を重大または重大な悪影響によって制限されないようにする任意のイベントである。

第8.3条の規定によれば、各通知には、借主担当官の声明が添付され、その中で指摘されている事件の詳細を説明し、借り手が講じられた行動を説明しなければならない。第8.3(A)節 に基づいて発行される各通知は、本プロトコルの任意およびすべての条項、および任意の他の融資文書が違反された場合を詳細に説明しなければならない。

8.4節会社の存続及び関連事項の保存。第9.4節で許可された場合を除いて、その独立した会社の存在またはbrと同等の形態および業務を展開するために必要なすべての権利、特許経営権、許可証、特権を保持し、外国企業または他の実体としての資格を満たし、維持し、各司法管轄区で業務を展開することが許可され、各司法管轄区において、資格を得ることができなかった場合、合理的に が重大な悪影響を及ぼすことが予想される。

8.5節財産とライセンスの維持。

(A) 任意のセキュリティ文書の要件に加えて、著作権、特許、商号、サービスマークおよび商標を含むその業務を保護および維持するために必要なすべての財産および材料；正常な損失を除いて、すべての建物、設備、および他の有形の不動産および個人財産を含む良好な動作状態および状態を維持する；また、時々或いはbr手配を行い、その業務経営に必要なすべての修理、更新、交換及び増加を行い、当該等の物件に関連して経営する業務を商業的に合理的な方法で行うことができるが、それぞれの場合、 が行動をとるか、行動を取らないか、合理的に予想できないことが重大な悪影響を招くことがない限り、重大な悪影響を与えない。

(B) は、すべての実質的な側面において、任意の政府当局が現在経営している業務をそれぞれ展開するために必要な各ライセンス、許可、認証、資格、承認または特許経営権を十分に効果的に維持し、そうしないことが実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、実質的な悪影響を及ぼす。

8.6番目の保険です。財務状況が良好で信頼性の良い保険会社に保険を提供し、類似企業が通常負担するリスクを防止し、少なくとも法律及び任意のセキュリティ文書を適用して要求される金額に応じて保険を加入する(危険及び業務中断保険に限定されない)。このようなすべての保険は、(A)借り手が商業的に合理的な努力をした後、保険会社が同意した範囲内で、行政代理が書面通知を受けてから少なくとも30(30)日以内に保険をキャンセルまたは実質的に修正してはならないと規定し、行政代理が書面通知を受けてから少なくとも5(5)日以内に保険を廃止または重大に修正してはならないと規定している。(B)行政代理人を本契約項下の追加被保険者として指定し、及び(C)傷害保険証券毎の場合、行政代理人を貸金者の損失受取人又は担保権者として指定する(場合に応じて)。締め切り およびその後行政エージェントの要求に応じて時々行政エージェントに当時有効な保険に関する合理的な詳細情報を提出し，保険会社の名称，保険の金額と料率，保険の満期日 および保険を受けた財産とリスクを説明する.

第8.7節会計方法と財務記録。会計制度を維持し、公認会計原則に基づいて、公認会計原則に基づいて、それまたはその任意の財産に対して管轄権を有する政府当局の規定に基づいて財務諸表を作成することを可能にするために、必要または必要に応じて適切な帳簿、記録および勘定を保存する(すべての重要な点で正確かつ完全でなければならない)。

8.8節納税と他の義務。借り手および子会社については、(A)借り手またはその任意の財産に対して徴収または評価される可能性のあるすべての税金、評価および他の政府費用、ならびに(B)慣例に基づいて他のすべての債務、義務および債務を支払いまたは履行することができるが、本節(A)または(B)項に記載の項目の支払いまたは履行に重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができない場合を除く。

8.9節は法律 と承認を遵守する。親会社、借り手、および子会社については、適用されるすべての法律を遵守し、遵守し続け、その事業展開に適用されるすべての政府承認の完全な効力および効力を維持しなければならない。

第8.10節環境法。親会社、借主及び子会社については、8.9節の一般性を除いて、すべてのテナント及びテナントがすべての適用された環境法に遵守し、確保すること、所有テナント及び分譲テナント(ある場合)の取得、維持及び遵守を含む、適用環境法に要求されるすべてのライセンス、承認、通知、登録又は許可、並びに(B)すべての調査、研究、サンプリング及びテスト、並びに全ての救済措置を取得し、維持することを含む。環境法の要求に基づいて除去やその他の行動を行い、環境法に関するいかなる政府当局のすべての合法的な命令や指令を迅速に遵守するか。本節(A)または(B)項で述べたbr項は、実質的な悪影響を及ぼすことができないことが合理的に予想されない限り。

第8.11節ERISAを遵守する。 は、親会社、借り手及びその子会社に対して、8.9節の一般性を制限しないほか、 (A)ERISAの規定を遵守しない限り、単独又は全体的に大きな悪影響を与えることはできず、(I)ERISA、規則及び条例の適用条項を遵守し、その下で全従業員福祉計画に関する解釈を発表し、(2)いかなる行動も行わず、または何の行動も行わず、その行動の結果、PBGCまたは多雇用主計画に対する責任をもたらすことが合理的に予想されるが、PBGCが満了しているが延滞していない保険料は除外される。(Iii) いかなる非免除の禁止取引にも参加せず、このような取引は、“従業員権益法”または“規則”に従って課税される任意の民事罰をもたらすことが合理的に予想され、(Iv)規則第4980 B節に規定された任意の適格者に対して任意の責任を負わない方法で各従業員福祉計画を動作させ、(B)行政エージェントの要求に応じて行政エージェントに行政エージェントが合理的に要求する可能性のある任意の退職金計画または多雇用主計画に関する追加資料brを行政エージェントに提供することが合理的に予想される。

8.12節の訪問と検査。行政代理または任意の貸手の代表が事前に合理的に通知された場合(以下で明確に規定されない限り、24時間以上)、通常の営業時間内にその財産を随時アクセスおよび検査することを可能にし、費用は借り手が負担する；独立会計士によって作成された管理書簡を含むが、これらに限定されないが、その帳簿、記録および文書を検査、監査および抜粋する。そして、その主要な管理者および独立会計士と、その業務、資産、負債、財務状態、経営結果、および業務の将来性について議論するが、違約イベントが継続している間に任意のこのようなアクセスおよび検査を行わない限り、行政エージェントは、任意のカレンダーの年内にこのような権利を1回以上行使してはならず、費用は借り手が負担する。さらに、違約イベントの発生および継続中に、行政エージェントまたは任意の貸手は、事前に通知することなく、借り手の費用を随時負担することができる。br}借主は、任意のアクセス、検査、または訪問中に1人または複数の従業員または代表を行政エージェント、任意の貸手、またはそれらのそれぞれの代表に同行させる権利がある。すべてのアクセス、検査、およびアクセスは、それぞれの不動産の使用または運営への任意の干渉を最大限に低減するために、そのような方法で行われるべきである。本節ではいかなる逆の規定があっても、どのようなアクセス中であっても、行政エージェント、各貸主、およびそれらのそれぞれの代表は、商業的に合理的なすべてのセキュリティ対策を遵守し、遵守しなければならない, 任意の対応する属性の安全性と他の類似ルール.上記の規定を制限することなく、借り手は、(I)非金融商業秘密または非金融固有情報を構成する、(Ii)適用される法律、規則または法規によって開示が禁止されている、または(Iii)弁護士-依頼人の特権または弁護士の仕事の製品を構成する文書、情報または他の事項のいずれかの文書、アクセスを許可し、閲覧または検討することを要求されてはならない。

8.13節に付属会社と担保を付加する。

(A) 個の追加子会社。直ちに行政エージェントに通知する：(I)設立または買収(部門を含む) が子会社(排除された子会社を除く)となる人と(Ii)排除された子会社である任意の国内子会社 が排除された子会社を構成できず、事件発生後30(30)日以内に、行政エージェントは自ら延長期限を決定することができる。当該付属会社(A)は、正式に署名された担保協定補充書類又は行政代理人がその目的に適していると考えられる他の書類を行政代理人に提出することにより付属保証人となる

(B)適用証券文書の正式に署名された補足文書又は行政エージェントがその目的のために合理的に要求可能な他の文書を行政エージェントに渡すことにより、当該付属会社が所有するすべての担保品(担保協定に規定されている例外状況の制約を受ける)の担保権益を付与し、このように補完された各適用証券文書の条項を遵守させること、(C)6.1節で示したタイプの意見、文書、証明書を行政エージェントに交付することは、行政エージェントが合理的に要求する可能性がある意見、文書、証明書である。(D)当該持分が証明された場合、当該人の持分を証明する原始証明 株式又は他の証明書及び株式又は他の譲渡権力を行政エージェントに交付し、(E)行政エージェントに行政エージェントに要求された当該br子会社に関する融資文書の更新後のスケジュールを提出し、その形態、内容及び範囲が合理的に行政エージェントを満足させる。

(B) 追加の第1層外国子会社およびフルオロ塩化炭素ホールディングス。いずれの場合も、以下(Br)(D)項に規定する制限により、誰でも一級外国子会社またはCFC Holdcoになった後、直ちに行政エージェントに通知し、その後直ちに通知しなければならない(いずれにしても、通知後45(45)日以内に、行政エージェントは自ら延長期限を決定することができるので)。(I)適用融資方向行政エージェントに担保文書の提出を促し、当該等の新たな第1層外国子会社のいずれかの未償還及び議決権持分総額の65%(65%)(及び100%(100%)の非議決権持分) のいずれかの新たな第1層外国子会社(適用される場合は含まれるがこれらに限定されない)、及びフッ素塩化炭素ではない第1層外国子会社の100%の持分を促し、この新たな第1層外国子会社(ただしこれに限定されないが、適用される場合を含む。新しい第1層外国子会社またはCFC Holdco(例えば、適用される)の持分を証明する元の証明書持分(または任意の関連外国司法管轄区域の適用法律および慣行に従って有する等価物)， は、その登録所有者によって空白に署名された各証明書の適切な日付が明記されていない株式または他の譲渡権と共に、(Ii)当該人に向けられる

行政エージェントが合理的に要求する可能性のある6.1節で示したタイプの意見，文書，証明書，(Iii)その人が要求する融資文書の更新スケジュール，および(Iv)行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の文書を行政エージェントに提出し，すべての文書の形式，内容，範囲が行政エージェントを合理的に満足させる.

(C) 連結子会社。上述したように、いずれの新子会社も完全に許可買収に基づいて合併取引を完了するために設立されており、新子会社がその合併取引完了と同時に貢献するいかなる連結対価以外の資産または負債も保有していない場合、新子会社 は、許可買収が完了する前に(このとき、)それぞれの合併取引の存続実体は、許可買収完了後10(10)営業日以内に第8.13(A)又は(B)項(適用状況に応じて定める)を遵守することを要求されなければならない。

(D) 排除.第8.13節の規定は、行政代理及び借り手が担保権益を取得するか、又は担保権益を整備するコスト及び負担がそれによって提供される担保価値を超える資産を合理的に決定することには適用されない。

(E) その他の担保.安全文書中の担保を構成する任意の財産に関する要求を遵守する。

(F)信用支援を提供するbr社の子会社。本節では、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の子会社が任意の増分同値債務のために保証、資産質権、または任意の他の形態の信用支援を提供する場合は、本項(A)項に基づいて、子会社保証人の国内子会社になるために必要なすべてのbr行動を取らなければならない。

8.14節の報酬の使用.

(A) 借主は、(I)循環信用手配及び揺動限度額ローンの下で得られたクレジット拡張によって得られたお金を、(X)借り手及びその付属会社の運営資金及び一般会社用途に使用し、(Y)締め切りに循環クレジット手配項目の下でのクレジット拡張によって得られたお金を使用し、締め切りの再融資に資金を提供し、これに関連する費用及び支出、並びに(Ii)定期ローン手配項目の下でのクレジット拡張を支払うべきである。第(I)(Y)条に記載されている循環信用手配下の信用展示期間とともに、取引に資金及び関連費用及び支出を提供する。

(B) 借主は、第5.13節の規定(場合に応じて)に従って、任意の増分定期ローンおよび任意の増分循環クレジットの収益を使用しなければならない。

(C) 借主はいかなる信用延期も要求せず、借り手は使用してはならず、その子会社およびそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員、および代理人は、信用のいかなる延期された収益も直接または間接的に使用してはならないことを保証しなければならない：(I)誰に支払いまたは金銭または任意の他の価値のあるものを提供することを促進するための要約、支払い、承諾または許可は、いかなる反腐敗法または反マネーロンダリング法に違反する。(Ii)適用された法律に違反して、任意の制裁を受けた者、または任意の制裁された国または地域における任意の活動、業務または取引に資金、融資または便宜を提供するか、または(Iii)任意の他の方法で、本合意のいずれか一方に適用される任意の制裁違反をもたらす。

8.15節は反腐敗法律；実益所有権条例、反マネーロンダリング法、そして制裁を遵守する。(A)各信用側、その子会社、およびそのそれぞれの役員、役人、従業員および代理人が、すべての反腐敗法、反マネーロンダリング法、および制裁を適用するための政策および手続きを確実に遵守することを確実に維持し、実行する。(B)行政エージェントおよび以前に利益所有権証明書(または借り手が“受益所有権条例”の下の“法人顧客”で定義された証明から明示的に除外される資格がある)を受信した行政エージェントおよび各貸手に通知し、利益所有権証明書で提供された情報の任意の変更を通知し、この変更は、br}の中で決定された受益者リストの変更をもたらす(または、適用される場合、借り手はもはや利益所有権条例下の“法人顧客”定義の明確な排除範囲に属さない)、および(C)行政エージェントまたは任意の貸手が合理的なbr要求を提出した後、直ちに通知する。利益所有権条例を遵守するために要求される任意のbr情報またはファイルを、行政エージェントまたは貸主に直接提供する。

第8.16節はさらに保証する。 は、任意および他のすべての文書、融資報告書、プロトコル、および手形に署名し、融資文書の予期される取引を完了するために、または保証ファイルによって作成または作成しようとする留置権を付与、保存、 保護または改善するために、融資文書の予期される取引を完了するために、保証文書によって作成または作成しようとする留置権、または任意のそのような留置権の有効性または優先権を保護または改善するために、融資者によって負担される。借り手はまた，行政代理人が合理的な要求を出す際に，行政代理人に行政代理人が合理的に満足できる証拠を随時提供し，担保文書に設定または設定しようとしている留置権の完全性と優先権を証明することに同意した。

8.17節債務の維持評価。ムーディーズとスタンダード·アンド·プアーズの債務格付けを維持するために商業的に合理的な努力を使用する(ただし、具体的な格付けではない)。

8.18節終了後の事項。 は、スケジュール8.18に規定されている適用の該当期限内に、文書に署名·交付し、行動してスケジュール8.18に規定されたタスクを完了する。

第9条消極的条約

すべての債務(または、その時点で満期になっていない賠償債務を除く)がすべて現金で支払いおよび弁済され、すべての信用状が終了または期限切れ(または現金担保されている)および約束が終了する前に、貸手は、それぞれの子会社のいかなるbrも許可しないだろう

第9.1節債務。どんな存在の債務も製造、招いたり、負担したり、受けたりする

ただし，以下の場合は除外した

(B)債務(I)投機目的ではなく、既存または予想される金利、為替レートまたは商品価格リスクを管理するために締結されたヘッジ契約項下の債務

(2)保証現金管理プロトコルの下の借金；

(C) 締め切りには付表9.1に並ぶ債務と，それに関する任意の再融資許可債務が存在する

(D) (I)資本リースに関する債務及び購入通貨に関する債務がいつでも返済されていない元金総額は、(X)40，000，000ドル及び(Y)LTM EBITDAの20.0%及び (Ii)資本リースに関する債務及び購入通貨債務に関する債務 を超えてはならない。いずれの場合も、第(Ii)項については、借り手が#年に2つの新施設を建設するための投資に限られるアイルランドはいつでも元金を返済していない総額は40，000，000ドル以下です;

(E) 誰かが子会社になったときに存在する債務、またはその人から9.3節によって許可された投資に関する資産 ；ただし、(I)当該等の債務は、当該人が付属会社になったり、当該資産を買収したりすることによって招いたものではなく、又は当該人が付属会社又はその資産を買収することを期待して招いたものではなく、(Ii)借入者又はその任意の付属会社(当該人又はその人が当該人と合併又は買収した他の者を除く)は、当該等の債務に対していかなる責任又はその他の義務を負わない。(Iii)行政代理は、借り手が債務を履行した後に財務契約(Br)の任意のこのような債務を形式的に遵守することを証明する満足できる書面を受領しなければならない(Iv)(A)非保証人子会社が第9.1(E)条および(B)非保証人子会社が第9.1(J)条に従って発生した債務の任意の未返済時間の元金総額がLTM EBITDA(X)$40，000，000および(Y)20.0%を超えてはならないことを証明しなければならない

(F) 借主またはその付属会社の不動産担保による債務は、いつでも元金総額が(X)$50，000，000および(Y)25%LTM EBITDAの大きな者を超えてはならない；

(G) (I)本条項に従って禁止されている 9.1節ではなく、任意の融資先の他の融資者の債務に対する担保、および(Ii)任意の非保証者子会社に対する任意の融資者の債務の保証は、第(Br)節(H)条に基づいて許容される範囲であり、また、任意の許可された再融資債務の保証が許可再融資債務の定義要件に適合した場合にのみ、再融資を許可することが規定されている

(Ii)任意の貸手は、任意の非保証人子会社の債務を借りている(ただし、このような債務は、行政代理人が合理的に満足する方法で債務に従属しなければならない)

そして

(4)第9.3節の許可された範囲内で、任意の非担保子会社は、任意の貸金先の債務を有している

(I)通常の業務中に資金不足のために発行された銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または他の同様の手形によって生じる債務

(J)借り手およびその付属会社の無担保債務、およびこれに関連する任意の許可再融資債務。しかし、このような無担保債務が発生した場合、(I)このような無担保債務が発生した場合、いかなる違約事件も発生せず、違約事件は継続しており、(Ii)このような無担保債務の最終満期日は、本プロトコル項のいずれかの債務に適用される期限の後6(6)ヶ月よりも早くてはならず、このような無担保債務の加重平均満期日は、本合意項のいずれかの債務に適用される満期日よりも短くてはならない。(Iii)このような無担保債務(定価を除く)の条項および条件は、借り手およびその子会社の任意の実質的な側面において、本合意の下の債務よりも限定的であってはならず、(Iv)行政代理人は、借り手がこのような任意の無担保債務(ただし、このような無担保債務の収益に計上されていない)を発行した後、第9.12(B)節に規定された総純レバレッジ率を形式的に遵守することを証明するために、十分な書面証拠を受信しなければならない。また、(Br)(A)非保証人子会社が本9.1(J)条に基づいて発生した無担保債務と(B)非保証人子会社が第9.1(E)条に基づいて発生した任意の債務の合計は、いつでも返済されていない元金総額 がLTM EBITDAの(X)$40，000，000および(Y)20.0%に等しい大きいものを超えてはならない

(K) 履行保証及び保証保証金、解放、控訴及び類似保証金項の下の債務、法定義務又は正常業務中に発生した労働者賠償要求に関する債務、並びに上記任意の事項の支払義務 ；

(L) 外国子会社および非保証人子会社のいつでも返済されていない元金総額は、(X)40，000，000ドルおよび(Y)20.0%のLTM EBITDAの債務を超えない；

(M) 借主または任意の付属保証人が、増分定期ローンおよび増分循環クレジット(このようなチケットまたはローン、“増分同値債務”)の代わりに発行または発生した債務を、保証または無担保手形および/または定期ローン(および/またはこれに関連する約束)の形態で発行するが、適用される場合、第1.10節の規定に適合しなければならない

(I) 発生するこのような増分同値債務の元の元本金額は、増分融資限度額 を超えてはならない(このような増分同値債務およびすべての増分同値債務、増分融資約束、増分定期融資、および増分循環信用増分を実施した後)

(Ii) このような増分同値債務は、(Br)節5.13(B)節(I)および(Iv)項の要求を満たすべきであり、“増分ローン約束”および“増分融資”に対するすべての言及は、“増分同値債務”を意味するとみなされ、“増分同値債務”へのすべての言及は、このような増分同値債務の発生日を意味するとみなされる

(3) このような保証のある増分同値債務は担保のみとすべきである平価通行証または保証債務が保証された担保を有し、許容可能な債権者間合意によって制約される一次ベースであって、このような増分同値債務に担保を提供する任意の留置権の優先権は、保証債務の留置権よりも高くないことを規定しなければならない

(4)このような増分同値債務の満期までの加重平均寿命は、B期ローンの残りの加重平均満期日よりも短いか、または最終満期日よりも早い期限よりも短くない。さらに、担保債務を担保とする無担保または一次保証の増分等値債務は、この最終期限後91日前に、元金の早期弁済または償還、強制償還、是正または債務返済資金義務(合理的かつ習慣的な早期弁済、償還、買い戻しまたは失敗義務を除く)を要求してはならず、これらの義務は、(A)制御権変更、(B)資産売却または(C)違約事件後の行使救済措置に関連している(前提は、任意の債務が自動的に変換される：または両替可能なbrは、この条(Iv)項に適合する手形または他の債務であり、借り手が手形発行時にそのような債務を変換または交換するために必要なすべての必要な行動をとることに撤回できない限り、この条件を満たすとみなされるべきである)

(V) のような増分同値債務は、非貸手の誰によっても保証されてはならず、担保以外のいかなる資産によっても保証されてはならない

(6) このような逓増同値債務の条項および条件(定価、金利下限、割引、費用、保険料およびオプションの前払いまたは償還条項を除く)は、借り手が善意で決定した条項および条件が融資文書の条項および条件(全体として)よりも実質的な利益を有さないことを満たすべきである

(Vii) のいずれでも平価通行証保証債務は最恵国によって保護されるべきであり、このような増分同値債務は増分部分B 期限であるBローンを組む

(N) は、借り手が合格持分を発行した現金純収益総額の債務に相当する

(O) 任意の購入価格調整、債務の獲得、類似の性質の抑留または延期支払い形態の債務 任意の場合、未補償債務総額は50，000，000ドルを超えてはならない

(P)再融資手形項下の債務は、その現金純収益の100%(100%)が未返済の定期融資の返済に使用される

(Q) 任意の融資先またはその子会社が任意の時間に返済していない元金総額は、(X)$75，000，000および(Y)LTM EBITDAの37.5%を超えてはならない

(R) 売掛金融資項目のいつでも返済されていない元金総額がLTM EBITDAの(X)$100，000，000と(Y)50.0%の間の大きな値を超えてはならないこと；および

(S) のいつでも返済されていない元金総額が600，000，000ドル以下の許可転換可能債務であるが、条件は、いかなる違約または違約イベントも発生せず、そのような債務が継続されないか、またはそのような債務の発生によって引き起こされることである。

借り手は、債務が最初に発生したときおよびその後の任意の時間に、本条項9.1項の任意の適用カテゴリの任意の組み合わせの間で任意の債務を割り当ておよび再割り当てすることを許可されなければならないが、再割り当て時には、そのような債務は、適用カテゴリに規定された要件を満たさなければならない。

第9.2節留置権。その任意の財産上またはその任意の財産に関連する任意の留置権は、現在所有されているか、後に獲得されたものであっても、発生、招く、仮定、または我慢して存在するが、以下の場合を除く

(A)融資文書に基づいて設定された留置権(Swingline貸金人および/または融資文書に付与された現金担保品の発行貸主(場合に応じて)の留置権を含むがこれらに限定されない)；

(B)締め切りに存在し、別表9.2に記載されている留置権、およびその置換、継続または延期 ( 第9.1(C)条によって許可される任意の再融資可能債務によって生成される、存在を仮定または許容する留置権を含む(このような留置権が締め切りに存在し、別表9.2に記載されている範囲内にのみ限定される)；しかし、上述した製品および収益以外の任意の追加財産(交換リース制約されたリセット財産を除く)または適用可能な資産タイプをカバーするために、任意のそのような留置権の範囲を増加または拡大してはならない

(C)税収、評価および他の政府の課金または徴収費の留置権(環境影響評価法または環境法のいずれの規定に基づいて適用されるいかなる留置権も含まない)(I)がまだ満了していないか、またはそれに関連する猶予期間(30(30)日を超えない)が満了していない場合、または(Ii)十分な準備金を公認会計原則によって要求される範囲内に維持する場合、善意に基づいて適切な訴訟手続きによって異議を唱えている

(D) 資材工、機械師、運送業者、倉庫管理者、加工者または大家は、正常な業務中に発生した人工、材料、用品またはレンタル料に対するクレーム 、(I)期限が30(30)日を超えていない場合、または30(Br)(30)日を超えていない場合、このような留置権を強制的に実行する行動を取っておらず、このような留置権は適切な訴訟手続きによって好意的に異議を唱えており、公認会計原則の要求に従って十分な準備金を維持することが条件であり、(Ii)単独または合計ではない。経営業務における借り手またはその任意の子会社の使用に重大な損害を与える

(E) 通常業務中の労働者補償、失業保険及びその他のタイプの社会保障又は同様の法律で規定された義務に関連する預金又は承諾、又は入札、貿易契約及びリース(債務を除く)、法定義務、保証保証金(判決又は訴訟に関連する保証金を除く)、履行保証金及び正常業務中に生じる他の同様の性質の義務を保証する義務。そのために担保のどの部分に対しても停止、販売、または同様の手続きが開始されない限り、

(F) 不動産使用の区画制限、地権および権利または記録制限の性質の財産権負担またはその他の事項は、全体的に金額が大きくないか、またはいかなる場合も正常業務の使用に実質的な損害を与えない

(G) 通常業務中に借主及びその子会社のみが締結した経営リースの個人財産に関する予防的UCC融資報告書による留置権を提出する

(H)担保第9.1(D)条により許可された債務の留置権；ただし，条件は，(I)当該留置権は実質的に関連財産の購入，修理，建造，改善または賃貸(場合によっては)と同時に設定すべきであり，(Ii)当該留置権はいつでも当該債務融資や改善された財産以外のいかなる財産にも負担を構成しない，(Iii)それによって担保される債務金額は増加しない，(Iv)いかなる当該等の留置権で担保された債務元金金額は，いつでも購入，修理，建造，を超えてはならない，である.購入、修理、建造、改善または賃貸(場合に応じて)そのような財産の改善または賃貸金額(場合によって)

(I)第10.1(M)節の違約イベントを構成しない金の支払いによる担保判決の留置権、またはそのような判決に関連する控訴または他の担保を担保する留置権である

(J) (I)任意の付属会社の財産に対する留置権であって、(I)許可された買収に従って当該付属会社を買収する際に存在し、(Ii)借主またはその任意の付属会社が、本合意に従って許可された取引に従って有形財産または有形資産を購入または他の方法で買収する際に存在する。ただし、上記(I)項および第(Ii)項のそれぞれについて、(A)このような留置権は、そのような許可された買収、購入または他の買収に関連してまたは予期されたものではなく、(B)そのような留置権は、特定財産にのみ適用され、(C)このような留置権は、“一括”または全資産留置権ではなく、(D)そのような留置権は、借り手またはその任意の子会社の他の財産に付属していない。(E)本プロトコル9.1(E)条に従って、このような留置権によって保証されることを可能にする債務、および(F)行政エージェントは、借り手の第1の留置権正味レバー率が、任意のこのような債務および任意の関連留置権を履行した後、予想される計算で4.25%~1.00%以下であることを証明する満足できる書面証拠を受け取るべきである

(K)外国子会社および非保証人子会社の資産に対する留置権であるが、条件は、(I)このような留置権は、担保を構成する資産または借り手または任意の子会社の持分まで延長されず、(Ii)第9.1(C)、(E)、(L)または(N)節の規定により、このような留置権は、任意の外国子会社または非保証人子会社の資産に延長され、当該外国子会社または当該非保証人子会社によって発生した債務のみを保証することである

(L) (I)受託銀行が通常の業務中に“統一商法”第4-210条に従って生成された関係司法管轄区域内で発効する留置権、および(Ii)借り手またはその任意の付属機関の任意の預金口座の法定、普通法および契約権利に関連する相殺および回収における任意の口座開設銀行の留置権；

(M) (I)所有者の任意の賃貸契約に関連する財産および資産に関する契約または法定留置権、および(Ii)サプライヤー(貨物販売者を含む)または顧客が通常の業務中に付与する契約留置権、が、その契約に関連する財産または資産に限定される

(N) 非排他的ライセンシー、再ライセンス者、レンタル者、または再譲渡者は、通常の業務中に締結された任意のライセンスまたはレンタル契約下の任意の資産の任意の権益または所有権を有し、この権益または所有権は、(I)借り手またはその子会社の業務にいかなる重大な影響を与えないか、または借り手またはその子会社の関連資産の価値に重大な欠陥をもたらすか、または(Br)(Ii)任意の債務を保証する

(O)担保債務の留置権は、担保債務の留置権よりも低いが、条件は、(1)行政代理人は、借り手の保証純レバー率が形式的に4.75~1.00以下であることを証明する満足できる書面証拠を受信しなければならないことである。(2)このような債務は、保証債務の留置権よりも優先すべきであると規定されている許容可能な債権者間合意を遵守すべきである

(P) 担保債務または他の債務の担保を除いて、本プロトコルは、資産の保有権がいつでも元本総額を返済しないことを許可しない(X)75，000，000ドルおよび(Y)37.5%のLTM EBITDAのより大きい者；

(R)売掛金関連資産の留置権は、これらの資産は、第9.1(R)条に許可された売掛金融資の許可に基づいて設立される。

借り手は，9.2節の任意の適用カテゴリの任意の組合せ間で任意の留置権を割り当て再配置することを許可されるべきであり，再割当て時には，このような留置権は適用カテゴリに規定された要求を満たさなければならないことが条件である.

第9.3節投資。どんな投資も行っていますが、以下の場合は除外します

(A) (1)締め切りに存在する子会社への投資；

(Ii) 締め切りに存在する投資(締め切りに存在する子会社の投資を含まない)、別表9.3に説明する

一方

(4) 任意の非保証子会社の締め切り後の任意の他の非担保子会社への投資；

(V) 任意の非保証人子会社の締め切り後に任意の信用側で行われる投資；そして

(Vi)任意の融資先が締め切り後に任意の非保証人子会社への投資を行い、いつでも返済されていない総金額は、LTM EBITDAの(X)40，000，000ドルおよび(Y)20.0%を超えてはならない(ただし、任意の信用側は、本条項に従って融資または下請けの形態で任意の非保証人子会社への任意の投資 (Vi)は、行政エージェントが合理的に満足する形態および実質brの形態および実質brで証明され、品質保証および行政部門に交付されなければならないエージェントはセキュリティファイルに基づいて)；および

(Vii) 借り手brは、アイルランドに2つの新しい施設を建設するためのLake Region Medical LimitedとBrivant Limitedへの投資であり、いつでも返済されていない総金額は80，000，000ドルを超えてはならない(ただし、いかなる貸手も本条項に基づいて融資または下敷きの形で任意の非保証人子会社への任意の投資を行うことができる

(Vii) は、行政エージェントが合理的に満足する形および実質的な催促通知書を証明すべきであり、安全文書に基づいて拘留され、行政エージェント(br})に渡されるべきである

(C)本契約によって許可された資本支出を含む借り手またはその任意の子会社への投資

(D)リース契約の履行または第(Br)9.2節で許可された他の義務の履行を保証するために、通常の業務中に支払われる保証金

(G)借り手またはその付属会社が買収を許可する形で投資するが、この買収許可で取得されたいかなる人または財産が付属会社または付属保証人の一部にならない限り、いかなる未返済時間においても(X)40，000，000ドルおよび(Y)20.0%の(Br)LTM EBITDAのより大きい者を超えてはならない

(H) 通常の業務中に融資および下敷きの形態で上級管理者、取締役、および従業員への投資は、総額がいつでも2，500，000ドルを超えてはならない(このような融資または下敷きのいかなる打抜きや打抜きも考慮せずに決定される)

(K)合弁企業または制限されていない子会社への投資；しかし、そのようなすべての投資の総額は、LTM EBITDAの(X)40，000，000ドルおよび(Y)20.0%のうちの大きなものをいつでも超えてはならない

(L) 内部再編および/または再編および法律エンティティに関連する活動に関連する子会社への投資合理化イニシアティブであるが、任意のこのような組換え、再編または活動を実施した後、保証プロトコルの下での保証の全体的価値は大幅に減少することはなく、担保における行政代理人の担保権益は全体としても大きな損害を受けない(借り手によって合理的に決定される)

(M) 顧客または仕入先の破産または再編によって受信された投資(債務を含む) と、顧客または供給者が通常の業務中に発生した延滞債務およびそれと発生した他の紛争を解決するために受信した投資(債務を含む)

(N) 通常の業務中に生成された非借り手関連企業の顧客および仕入先の受取手形または他のクレジット延長によって構成される投資；

(X)LTM EBITDAの100，000，000ドルおよび(Y)50.0%であるが、 は、第1.10節の別の規定に加えて、このような投資形態に効力を与える前および後、およびこれに関連するいかなる債務も、違約または違約イベントが発生または継続してはならない

(P) 投資総額は累積利用可能金額を超えてはならず、違約イベント が発生せず、違約によって継続または違約を招くことがないことを前提とする

(Q) 本節によれば、(I)形式で計算された総正味レバー率が3.25~1.00以下であるべきであり、(Ii)違約イベントが発生してはならず、違約イベントが継続されない限り、またはそれによって引き起こされる限り、他の方法で許可されてはならない投資

(R) 売掛金関連資産対応入金子会社の投資は許可売掛金融資に関連している； と

(S) 任意の許可された債券ヘッジ取引の購入、親会社の任意の許可された引受権証取引の売却、および任意の許容された債券ヘッジ取引および/または任意の許容された引受権取引の項目におけるその義務を履行する。

本9.3節に規定する任意の投資の未償還金額を決定するためには、当該金額は、当該投資を行い、購入又は獲得する際に(当該投資の後続増減を調整しない)売却、収集又は資本返還時に当該投資が実現した任意の金額(元の投資金額を超えない)を減算したものとみなされる。借り手 は、最初に投資が行われたときおよびその後の任意の時間に、9.3節の任意の適用カテゴリの任意の組み合わせの間で任意の投資を割り当ておよび再割り当てすることを許可されなければならない。

第9.4節根本的に変化する。 は、任意の他の人と合併、合併、または(法定分割によることを含む)任意の類似の合併を行うか、またはそのすべてまたはほぼすべての資産(1回の取引または一連の取引においても)他の人と任意の資産処理を行うか、または清算、清算または解散を行う(または任意の清算または解散を受ける)が、以下の場合を除く

(A) (I)借り手の任意の全額付属会社は、借り手と合併、合併または合併することができる(ただし、借り手は持続または存続実体でなければならない)、または(Ii)借り手の任意の完全付属会社は、任意の付属保証人と合併、合併または合併することができる(ただし、付属保証人は持続または存続実体でなければならない)、またはこの取引と同時に行われ、持続または存続実体は付属保証人にならなければならず、借り手は第8.13節の規定を遵守しなければならない)

(B) (I)外国子会社の任意の非保証人子会社は、任意の他の非保証人子会社に合併、合併、または合併することができ、または任意の他の非保証人子会社として清算することができ、

(2)国内子会社に属する任意の非保証人子会社は、国内子会社に属する任意の他の非保証人子会社に合併、または合併することができ、またはそのような子会社として清算することができる

(C) 任意の付属会社は、(自動清算、解散、清算、またはその他の場合)、そのすべてまたは実質的にすべての資産を借り手または任意の付属保証人に処理することができるが、任意の非保証付属会社の任意のそのような処置については、そのような処置の費用は、そのような資産の公正な価値を超えてはならない

(D) (1)外国子会社としての任意の非保証子会社は、(自発清算、解散、清算、清算またはその他の場合)、そのすべてまたは実質的にすべての資産を任意の他の非保証子会社に処分することができ、(2)国内子会社である任意の非保証子会社は、その全部または実質的にすべての資産を処分することができる(自発的清算、解散、清算、または他の場合) である

(F)借り手の任意の完全子会社は、本契約を買収するために許可された任意の買収(br}第9.3(G)節で許可された任意の許可された買収を含むが、これらに限定されない)の完全子会社と合併することができる。ただし、国内子会社の完全子会社の合併に関連して、(一)付属保証人は継続又は存続実体でなければならない、又は(二)取引を行うと同時に、継続又は存続実体は付属保証人になるべきであり、借り手はこれに関連する8.13節を遵守しなければならない

(G) 誰でも借り手またはその任意の完全子会社と合併することができ、または借り手またはその任意の完全子会社と合併することができる(br}は、第9.3(G)節に従って許可された買収を許可することができるが、条件は、(I)合併が借り手または付属保証人に関連する場合、継続的または持続的である

なお、預金者は、借り手又はその付属保証人でなければならない；及び(Ii)なお、預金者は、借り手又は借り手でなければならない全額付属会社でなければならない。

第9.5節資産処分。任意の資産処分を行いますが、以下の場合は除外します

(B)(Br)9.4節で許可された任意の他の取引に従って、借り手または任意の付属保証人に資産を転送するステップと、

(C) (I)売掛金融資取引の一部ではなく、正常業務中に違約または超過した売掛金および同様の債務を査定、割引、販売、または他の方法で処置すること；および(Ii)第9.1(R)条で許可された承認売掛金手配に関連する売掛金関連資産を売却または処分すること

(D)任意のヘッジプロトコルまたは債券ヘッジ取引を許可された任意の処置、終了または解除；

(G) 任意の非保証子会社は、その資産を任意の貸手に譲渡する(ただし、任意の新しい譲渡については、融資者が支払う金額は、譲渡時に誠実に決定されたそのような資産の公平な市場価値を超えてはならない)

(H) 任意の非保証子会社は、その資産を任意の他の非保証子会社に譲渡する

(I) 借り手またはその任意の付属会社の業務のためにもはや使用されない古い、古い、または残りの資産を、販売または他の方法で処理する

(J)通常の業務プロセスにおいて、知的財産権の非排他的許可および再許可は、任意の実質的な態様で、借り手およびその子会社の業務行為を単独または全体的に妨害してはならない

(K)借り手またはその任意の付属会社が、通常の業務中に他人に付与された不動産または非土地財産の賃貸、再賃貸、許可証または再許可brは、これらの不動産または非土地財産の価値をいかなる重大な点でも減損しないか、または任意の重大な点で借り手またはその任意の付属会社の業務を妨害しない

(L) 保険や非難事件に関する資産処分；ただし，4.4(B)節の要求 ；

(M) 資産処分；ただし、任意の財政年度内に、第(M)項に基づく処分された全財産の総額は、LTM EBITDAの(X)$20，000，000および(Y)10.0%のうちの大きい者を超えてはならない

(N)本節によれば、許可されていない資産処置であるが、条件は、(I)資産処置時に、そのような資産処置がいかなる違約または違約事件を起こさないか、(Ii)このような資産処置が少なくとも親会社の善意によって決定された公平な市場価値に従って行われ、そのような資産処置の公平な市場価値が25，000，000ドルを超える場合、受信された対価格が75%(75%)の現金を下回らないか、または受信後180日以内に現金brに変換されるべきであることである。ただし、第4.4(B)節の規定を遵守しなければならない；また、上記(Ii)条については、公平市価合計の資産処理について徴収された任意の指定された非現金対価は、本条(N)によって受信された当時弁済されていなかったが(X)20，000，000ドルおよび(Y)10.0% を超えないLTM EBITDAの他の指定された非現金対価とともに、現金とみなされる。

9.6節の支払い制限。任意の制限された支払いを申告または支払い； 提供

それはこうです

(A) 違約または違約事件が発生していない限り、違約または違約事件が継続しているか、または違約を招く限り、借り手またはその任意の付属会社は、それ自体の合資格持分株式に配当金を支払うことができる(断片的な合資格持分の代わりに現金で代替することができる)

(B) 借り手の任意の付属会社は、借り手または任意の付属保証人に現金配当金を支払うことができる(適用される場合、合格持分を返済していない他のbr所有者に比例して支払うこともできる)

(C) (1)国内子会社に属する任意の非保証子会社は、国内子会社に属する任意の他の非保証子会社(適用される場合、未済持分に基づいてその未償還持分の他の所有者に支払うこともできる)および(Ii)外国子会社に属する任意の非保証子会社は、任意の他の非保証子会社(および適用される場合、その未償還持分の他の所有者に課税差益ベースのbr)に従って制限支払いを行うことができる

(D) 借り手またはその任意の付属会社は、現または前任の高級職員、従業員、取締役またはコンサルタント(またはその家族または信託基金または他のエンティティから、上記のいずれかの利益のために、償還、脱退、または他の方法でその持分の株式を買収することができ、またはそのような高級職員、従業員、取締役またはコンサルタント(またはその家族員または信託基金または他のエンティティ)のいずれかの死亡、障害または雇用終了またはコンサルタントの問題について当該他の者に解散料を支払うことができる。取締役またはコンサルタントのいずれかの会計年度の総金額は、1，000，000，000ドルを超えてはならない(前の会計年度のいずれかの未使用金額を加えて、いかなる未使用額が に達した場合は、本財政年度からのいずれかの金額の前に使用されているとみなす)

(E) 借り手は、その普通株式権益について定期的に配当金及び取締役会が承認した株式買い戻しを支払うことができ、任意の財政年度において、総金額は、当該財政年度における借り手の時価の(X)6.0%及び(Y)を超えてはならない

$200,000,000;

(F) 借り手またはその任意の子会社は、(I)形式で計算された総正味レバー率が3.00~1.00以下であり、(Ii)違約イベントが発生せず、違約イベントが継続しているか、または違約をもたらす限り、任意の制限支払いを宣言または支払うことができる

(G) 借主またはその任意の付属会社は、本節で許可されていない制限的な支払いを行うことができ、総金額は累積利用可能金額を超えてはならない。条件は、(I)借り手が形式的に第(Br)9.12(B)節の規定を遵守し、(Ii)違約事件が発生してはならず、違約事件が継続したり、違約を招くことがないことである

(H) 違約イベントが発生せず、違約イベントが継続している限り、または違約をもたらす限り、借り手またはその任意の子会社は、(X)40，000，000ドルおよび(Y)20.0%のLTM EBITDAの合計総額を超えない他の制限的な支払いを本契約期間内に支払うことができる

(I) 借主またはその任意の子会社は、本契約に従って許可された制限された支払いの日に任意の制限された支払いを行うことができ、制限された支払いは、声明日の後60(60)日以内に宣言された条項に従って行われることを前提とする

(J) 9.11節で禁止されていない範囲内で、親会社は、任意の許容可能な転換可能債務(利息および元金の支払い、買い戻しが必要な場合に満了したお金および/または変換時に満了したお金および/または支払いおよび/または変換時に満了した金を含むがこれらに限定されない)に従って、任意の許容される転換可能な債務条項の要求に従って任意の支払いおよび/または交付を行い、他の方法でその義務を履行することができる

(K) 親会社は、任意の許可された債券ヘッジ取引について保険料を支払うことができ(借り手はそうすることができるように保険料を支払うことができる)、他の方法でその義務を履行することができる；および

(L) 親会社は、任意の許可された引受権証取引条項に従って、任意の支払いおよび/または行使および決済または終了時に支払われるべきお金および/または交付を含むが、これらに限定されない(借り手は、親会社がそうすることができるようにするために行うことができる)任意の支払いおよび/または送達を行い、他の方法でその義務を履行することができる。

第9.7節関連会社との取引。(A)借主またはその任意の子会社の任意の役員、取締役またはその任意の持分の所有者または(B)任意のこれらの役員、取締役または所有者の任意の関連会社と直接または間接的に取引を行い、任意の財産の購入、販売、レンタルまたは交換を含むが、任意のサービスを提供するか、または任意の管理費、相談費、または同様の費用を支払うことができる：

(4)通常の業務中の他の取引は、借り手取締役会(または同等の管理機関)が誠実に決定した独立した無関係な第三者による公正取引と同様に割引することができる

(V)通常の業務中に関係者および従業員との雇用および解散費スケジュール(株式インセンティブ計画および従業員福祉計画および手配を含む)；

(Vi) 通常の業務中に借り手およびその子会社の取締役、高級管理者および従業員に通常の費用および合理的な自己負担費用を支払い、および借り手およびその子会社の取締役、高級管理者および従業員の利益のための賠償を支払うことができる。

第9.8節会計変更；ファイルを組織する。

(A) は、その財政年度末を変更するか、またはその会計処理および報告方法を任意の重大な変更(行政代理の同意を得ていない)を行うが、公認会計原則の要求は除外する。

(B) その定款(または定款または他の同様の組織文書)を修正、修正または変更するか、または貸主の権利または利益に実質的に不利な任意の方法でその定款(または他の同様の文書)を修正、修正または変更する。

9.9節にはこれ以上否定的な約束がない；限定的な合意。

(A) は、その財産または資産に対する任意の留置権の設定または負担を禁止または制限し、その財産または資産の保証債務を保証するために、任意のプロトコルに締結、負担または制限され、現在所有されているか、後に得られるか、またはそのような債務のための保証 を提供することが要求されるが、以下の場合を除く：(I)本プロトコルおよび他の融資文書に従って、 (Ii)第9.1(C)節に基づいて生成された債務を管理する任意の文書または文書、(D)( のいずれかのそのような制限が融資の1つまたは複数の資産のみに関連する場合)、(E)または(R)、(Iii)締め切りまでの任意の非保証子会社の組織文書に含まれる習慣制限、および(Iv)任意の許可留置権または任意の許可留置権を管轄する任意の文書または文書に関連する習慣制限 (ただし、その中に含まれる任意のそのような制限は、許可留置権によって制約された1つまたは複数の資産のみに関連する)、または9.5節で許可された資産処理に関連する任意のプロトコルにおける習慣制限。

(B) は、任意の信用側またはその任意の付属会社(I)に対して、その持分について任意の信用側またはその付属会社に配当金を支払うか、または任意の他の資本またはその利益またはその利益で測定される任意の他の権益または他の分配に参加するか、(Ii)任意の信用側に任意のクレジットまたは他の債務を支払うか、または(Iii)任意のクレジットに融資または立て替え金を提供する能力について、存在または発効する任意の同意の財産権負担または制限を生成または我慢する。(A)本契約および他の融資文書、(B)任意の許可された売掛金融資、または(C)法律の適用によって存在するそのような財産権負担または制限を除いて。

(C)融資文書またはその任意の継続、再融資、交換、返金または延期に応じて、任意の信用側またはその任意の付属会社に、(I)その任意の財産または資産を売却、レンタルまたは譲渡する能力があるか、または(Ii)が信用側として機能するか、または(A)本プロトコルおよび他の融資文書、(B) の適用法によって存在または存在するこのような財産権負担または制限のすべての場合を除く。(C)第9.1(C)(D)または(R)条に従って生成された債務を管轄する任意の文書または文書(ただし、記載されている任意のこれらの制限は、これに関連して取得された1つまたは複数の資産のみに関連する)、 (D)任意の留置許可または任意の許可留置権を制限する任意の文書または文書(ただし、その中に記載されている任意のこれらの制限は、許可留置権制約を受ける1つまたは複数の資産のみに関連する)、(E)付属会社が初めて借り手の付属会社になったとき、付属会社に対して拘束力のある義務を有する。当該等義務が当該人を付属会社にするために締結されていない限り、(F)財産売却に関する協議に記載されている習慣制限(第9.5条に基づいて売却が許可されていれば)、売却完了前に当該財産を譲渡することを制限し、(G)賃貸、転貸、許可および再許可または資産売却プロトコル 本プロトコルは、このような制限が、その制約された資産のみに関連し、(H)通常の業務プロセスで達成された任意の合意を制限する慣例 条項にのみ関連する限り、他の方法で許可される。

第9.10節業務の性質。 は、借り手及びその子会社が締め切りに展開する業務以外の任意の業務、及びそれに合理的に関連し、付随、補充又は付属する業務活動、又はその合理的に延長された業務(“許可された業務”)に従事する。

第9.11節の二次債務の支払いと修正。

(A) 任意の二次債務の修正、修正、放棄または補充(または修正、修正、放棄または補充を許可する)の任意の条項または条項 は、任意の態様で行政エージェントおよび貸手の権利または利益に重大な悪影響を与えるか、またはその従属条項に違反するか、またはそれに適用される従属協定に違反するであろう。

(B) 事前償還、購入、廃棄または価値買収((X)満期時に支払いのために任意の受託者に金または証券を保管すること、および(Y)満期時に支払いを行うことを含む)、または(Br)任意の二次債務に違反する任意の従属条項(各項目が“制限された二次支払い”)を含む任意の支払いを行うが、以下の場合を除く

9.1および任意の従属条項またはそれに適用される従属プロトコルに準拠する

(Ii) その時点で違約または違約イベントをもたらすことがない限り、強制償還、買い戻し、償還または二次債務の失敗(それぞれの場合、その従属条項またはこれに適用される従属協定が禁止されている範囲を除く)

(Iii) 合格持分の収益または借り手の合格持分の任意の出資額のみで支払われる限定的な二次支払い；

(IV) (A)このような二次債務の全部または一部を適格持分に変換するために、二次債務の支払 借り手の権益を制限し、(B)一次債務の利息を実物利息の形で支払うことにより、第9.1節に従って許容される債務を構成する

(V)二次債務に関する利息、支出および補償の支払い(ただし、付属条項または付属協定によって禁止されている範囲を除く)

(Vi) 本節で許可されない制限的な二次支払いによれば、その総額は、(I)借り手が形式的に9.12(B)節を遵守すること、および(Ii)違約イベントが発生してはならず、違約イベントが継続されないこと、またはそれによって引き起こされることが条件である

(Vii)(I)形式で計算された総正味レバー率が3.00~1.00以下であり、(Ii)違約イベントが発生せず、違約イベントが継続しているか、または違約イベントが発生する可能性がある限り、制限された一次支払い；および

(Viii)(A) 任意の許容される転換可能債務の満了時(または制御権の変更、根本的な変更または資産売却に関する習慣に応じた前金、償還、買い戻しまたは失効義務に応じて要求される)支払い。(B)親会社は、(1)その条項に従って任意の許可された転換可能債務を親会社の適格株式に変換または交換し、任意のそのような変換または交換時に交付可能な親会社の適格株式の断片的株式の代わりに現金を支払うことができ、または(2)現金を提供し、任意の許容される転換可能債務の変換または交換に関連して、総額がそのような債務を管理する契約の日から(X)このような未償還元金の合計を超えない。許可された転換可能債務および(Y)行使時に親会社またはその任意の子会社に支払う必要がある任意の金額 。任意の関連するbrは、債券ヘッジ取引の決済、終了、または平倉が、実質的に、このような変換可能な債務交換または変換を可能にする決済日と同時に行われるか、または決済日の前または後の商業的に合理的な時間内に行われることを可能にする。

第9.12節金融契約。

(A) 最低総合利息カバー率.締め切り後の任意の会計四半期の最終日まで、その後終了する4(4)会計四半期の総合利息カバー率は、2.50%~1.00未満であることが許容される。

(B)最高総正味レバー率 。締め切り後に終了した任意の会計四半期の最終日までに、総純レバー率 が(I)締め切り後に終了した8つの会計四半期の各四半期の5.50~1.00および(Ii)その後に終了した各財政四半期の5.00~1.00より大きいことを可能にする。しかし、締め切り後の第8会計四半期終了時または後、本9.12(B)節のみでは、合格買収完了後、当時適用されていた総純資産率は、(A)0.50~1.00増加しなければならない(この増加は、このような合格買収を完了する財政四半期に適用されるべきである(いずれかの限られた条件取引については、9.12(B)節の規定(LCTテスト日)および(B)0.25~1.00(この増加は、その後の2(2)の財政四半期に適用されるべきである)に適合するかどうかを形式的に決定するために(それぞれ、“レバー率の増加”)；また、(X)最高総正味レバー率 は5.50から1.00を超えてはならず、及び(Y)は の毎回のレバー率の引き上げを停止した後、少なくとも2(2)の会計四半期を連続すべきであり、その間、レバー率は上昇してはならない。

本9.12節の規定は、循環クレジット貸主、A期ローン貸主、および任意の増分部分A期ローン貸主および必要な比例ローン機関にのみ適用され、貸手は、第12.2節の規定に従って、本9.12節または本9.12番組のための定義用語を修正、放棄、または他の方法で修正することができ、または本9.12節に違反することによる任意の違約または違約イベントを放棄することができる。

第9.13節貸戻し取引。 は、任意の借戻し取引を締結し、これに関連する任意の債務を除いて、このような債務を担保する留置権及びそれに関連する資産処分は、それぞれ第9.1、9.2及び9.5条に基づいて明確に許可される。

9.14節の両親の活動。親 に以下の操作を許可する：

(A) は、以下の資産以外の任意の資産を保有する：(I)借り手の持分(および/または借り手に提供される会社間前払い)、(Ii)他の誰の同意もなく、借り手に売却、譲渡、または譲渡できない資産、財産または権利、またはそのような譲渡または譲渡が、任意の適用法に違反または違反する場合、(Iii)親会社証券の発行、販売、購入、買い戻しまたは登録に関連する合意

(4)親会社の議事録及び他社帳簿及び記録；及び(5)その他雑項非物質資産；

(B) は、任意の債務または任意の他の重大な負債を生成するが、以下の場合を除く：(I)融資文書内の債務、(Ii)通常の業務中に生成される税収債務、(Iii)任意の借り手および/または任意の子会社の債務保証または他の債務保証、(V)第9.1(S)節で許可される任意の許容可能な転換可能債務。通常の業務プロセスにおける行政および運営費用、ならびに(Vi)上記(A)(Ii)、(Iii)および(Iv)項に記載された任意の契約または合意項目の負債；あるいは…

(C) は、任意の活動または業務に従事しているが、(I)融資文書に規定されている義務の締結および履行、および(Br)本第9.14節(B)第2項で許可されている他の債務および保証、(Ii)自身の持分の株式 の発行(任意の配当または割り当て、または任意の償還、退職、沈没基金または同様の支払い、購入または他の任意のカテゴリ持分の買収のための任意の配当または割り当てを含む)を含まない

(Iii)この章9.14節で述べた資産と負債の発生及びそれに関連する付帯活動を保有し、(Iv)通常業務中に納税報告書を提出し、税金その他の習慣的な義務(いかなる税金に異議を唱えるか)、(V)政府当局及びその株主に報告書を提出する準備、(Vi)取締役及び株主総会を開催し、組織記録及びその他の組織活動を作成し、その独立した組織構造を維持し、又は適用法律を遵守する。(Vii)米国証券取引委員会または上場企業に他の方法で要求されなければならない任意の文書を提出し、適用法(その存在を維持することを含む)を遵守すること；(Viii)現金、現金等価物、およびその任意の子会社から受信した他の、またはその任意の子会社による投資または許可処置に関連する他の現金、現金等価物および他の資産を保有すること；(br}の親会社への資本金または親会社発行株式から得られた資金または発行持分から得られた収益を適用するために、(Ix)適用前に銀行br口座を開設および維持すること；(X)通常の業務中にその上級管理者、取締役、管理職メンバー、従業員およびコンサルタントまたはコンサルタントに賠償を提供し、(Xi)通常の業務中に税務、会計および他の行政事務に関与し、 (Xii)第9.3(H)節および(Xiii)節で許可されたタイプの投資を行い、(Xiii)上記任意の項目に関連する付随および関連活動を行う。

第十条

違約と救済措置

10.1節違約事件。以下の各項はすべて違約事件を構成すべきである

(A) ローン元金と返済義務を滞納する。借り手又は任意の他の信用者は、満期時(満期、スピードアップ又はその他の理由にかかわらず)に、任意の融資元金又は償還義務の元金を延滞しなければならない。

(B) その他延滞金.借り手は、任意のローンまたは返済義務の利息または任意の他の債務の満期支払いを延ばさなければならず(満期時であっても、または加速された場合であっても)、このような違約は3年間継続されるであろう

(3)営業日。

(C) 虚偽陳述.本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他の融資文書のうち、任意の融資者またはその子会社によってまたはその子会社によって行われ、またはなされた任意の陳述、保証、証明または事実陳述は、任意の に関して正しくないか、または誤った導電性を有し、本プロトコル、任意の他の融資文書、任意の他の融資文書または重大または重大な悪影響を受けずに制限されない任意の文書は、締結または締結とみなされる場合、任意の重大な態様において不正確または誤ったものである。

(D)違約 はある条約を履行する.任意の信用者またはその任意の子会社は、第8.1条、8.2条(A)項、8.3条(A)項、8.4条、8.12条、8.13条、8.14条、8.15条または8.18条または第9条に記載された任意の契約または合意を違約または遵守しなければならない。しかし、(I)第8.1または8.2(A)条の違約または違約イベントについては、その中に含まれる任意のチノの違約が5営業日継続しない限り、(Ii)借り手が任意の財政四半期について救済通知を提出した場合、第8.1(A)又は8.1(B)節(状況に応じて定める)によれば、適用される財政四半期(又は当該財政四半期の最終日までの財政年度)の財務諸表(又は当該財政四半期の最終日までの財政年度)の後の10日目の開始前に、当該財政四半期の財務契約に関する違約又は違約事件が発生してはならず、その日又はその日までに適用された補償金額が受信されていない場合にのみ、その日に発生しなければならない。また、財務契約違反は、いかなるB期ローン、増分B期ローン、およびB期ローンから構成される任意の再融資債務の違約事件を構成すべきではなく、その下の適用貸金者は、必要な比例ローン機関が循環クレジット手配項下のすべての未返済金額を申告しない限り、金融契約に違反して任意の救済措置を行使してはならない。A期ローン手配および期限および対応すべき任意のA期ローンおよびすべての未償還循環クレジットコミットメントおよびA期ローンコミットメントは、本合意に従って終了し、この声明は撤回されない。

(E) は他のチノと条件を履行しない.任意の貸金者またはその任意の子会社は、本契約に含まれる任意の条項、契約、条件または合意(本第10.1節で明確に規定された条項、条件または合意を除く)、または任意の他の融資文書を履行または遵守する場合には違約すべきであり、そのような違約は、(I)行政代理人が借り手に書面通知を提出し、(Ii)任意の貸手側の担当者が知ってから30(30)日以内に継続しなければならない。

(F) 債務交差違約.任意のクレジットまたはその付属会社は、(I)任意の債務(融資または任意の償還義務を除く)の元金総額(抽出されていない約束または利用可能な金額を含む)、(br}または任意のヘッジプロトコルを延滞しなければならず、そのヘッジ終了価値は、そのような債務を生成する文書またはプロトコルに規定されている 猶予期間(例えば、ある)を超える敷居を超える。または(Ii)任意の債務(ローンまたは任意の償還義務を除く)に関連する任意の他のプロトコルまたは条件、元金総額(抽出されていない約束または利用可能な金額を含む)、または任意のヘッジプロトコルに関して、そのヘッジ終了 価値が閾値を超えるか、または任意の証明された文書またはプロトコルに含まれる任意のヘッジプロトコルを遵守できないか、または(Ii)任意の証明された文書またはプロトコルに含まれる、または(Ii)任意の債務(融資または任意の償還義務を除く)に関連する任意の他のプロトコルまたは条件を遵守することができないか。担保またはそれに関連する任意の他のイベントまたは任意の他のイベントが発生または存在すべきである((X)任意の転換債務の保有を許可する任意のイベントまたは条件、または(Y)親会社の普通株への変換を許可する任意の変換可能債務のイベントまたは条件を除いて、この2つの場合、親会社の普通株式(または合併イベント、再分類または親会社普通株の他の証券または財産)、現金またはそれらの組み合わせ)、違約または他のイベントまたは条件がもたらす影響に変換されるべきである。またはそのような債務の保有者(または当該等の所有者を代表する受託者または代理人)が通知および/または必要がある場合には、(A)のいずれかの当該債務の満了を手配するか、または買い戻し、前払い、廃棄または償還(自動または他の方法で)、または買い戻し、前払い、廃棄または償還を行う要約, その規定の満期日前(任意の適用猶予期間が満了した)または(B)は現金で担保されているが、第(Ii)項は、任意の許可された債券ヘッジ取引または任意の許可された引受証取引によって発生する任意の 早期終了またはキャンセルおよび支払いには適用されない(いずれにしても定義)。

(H)自発的破産手続き。任意の貸金者又はその付属会社は、(I)任意の債務者救済法に基づいて自発的事件を開始し、(Ii)任意の債務者救済法の利用を求めるための請願書を提出し、(Iii)任意の債務者救済法に基づいて非自発的事件において提出された任意の請願書に同意又は適切な方法で異議を提起し、(Iv)申請又は同意又は速やかかつ適切に受託者、受託者、受託者の任命又は接収について異議を提起しなければならない。(V)満期債務の返済ができないことを書面で認めるか、(Vi)債権者の利益のための一般譲渡を行うか、または(Vii)上記のいずれかの行為を許可するために任意の会社行動をとる。

(I) 非自発的破産手続き.任意の管轄権のある裁判所において、任意の信用側またはその任意の子会社に対して訴訟または他の手続を提起し、(I)任意の債務者救済法による救済を求めるか、または(Ii)任意の信用側またはその子会社またはそのすべてまたは任意の主要部分資産(国内または海外)のための受託者、係、委託者、清算人などを指定し、そのような事件または手続は継続すべきであり、連続60(60)brを却下または棚上げしてはならない、またはそのような事件または手続において請求された救済の承認を命令してはならない(ただし、これらに限定されない。この債務者救済法に基づいて救済令(Br)を発行すべきである。

(J) プロトコルは無効になる.本プロトコルの任意の条項または任意の他の融資文書の任意の条項は、いかなる理由でも、いかなる信用側またはその付属会社に対しても有効であり、それに対して拘束力を有するものではなく、またはそのような者は、いかなる理由でも、カバーする担保を主張する任意の担保の有効かつ完全な第1の優先権留置権(許可された留置権の制約)、またはbr保証権益を設定することを停止しなければならず、いずれの場合も、本合意またはその明示的条項 に適合しない。

(K) ERISAイベント.(I)任意の貸手または任意のERISA関連会社が、任意の年金計画または本規則第412または430条の規定に従って、任意の貸手または任意のERISA関連会社が支払わなければならないすべての金額を全額支払うことができず、そのような未払い金額がしきい値金額を超えた場合、以下のいずれかのイベントが発生する。(Ii) 終了イベントまたは(Iii)任意の貸手または任意のERISA関連会社は、任意の多雇用主計画 を完全にまたは部分的に脱退し、多雇用主は、閾値金額を超える支払いを要求する抽出責任が発生した融資者またはERISA関連会社に通知する計画である。

(L) 判断.1つまたは複数の最終判決、命令または法令は、任意の裁判所によって任意の信用側またはその任意の子会社に対して行われ、その進入後30(30)日以内に継続して実行されなければならず、解除、空きまたは一時停止されることなく、そのような判決、命令または法令は、(I)単独または合計(関連保険会社が保証を認めた保険において支払いまたは保証されていない範囲内)で支払い、金額が敷居金額以上であるか、または(Ii)禁止救済を支払い、合理的に予想することができる。単独でまたは統合されて、実質的な悪影響が生じる。

第10.2節救済措置。違約事件が発生した場合と継続期間：

(A) 違約事件が任意の財務契約違反によるものであれば、必要な比例融資機関が同意した場合、行政エージェントは、または必要な比例融資機関の要求の下で、借り手に通知する：

(I)加速；br}クレジットスケジュールを終了する。循環クレジット承諾を終了し、循環クレジットローン、交換限度額ローン、償還義務および任意の未償還の増量A枠定期ローンの元金および利息、ならびに本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下で循環クレジット承諾、循環クレジットローン、交換限度額ローン、償還義務および任意の増分部分A期ローンに関連するすべての他の金額を発表する。brに対するA期ローンは、提示、要求、拒否、またはbrの他の任意の形態の通知を提示することなく、直ちに満期になって支払うべきである。本プロトコルまたは他の融資には任意の逆の文書があるにもかかわらず、循環信用手配および借り手が循環信用手配に従って借金または信用状を申請する任意の権利を終了しなければならない。

(二)信用状。前項のスピードアップ時に信用状が提示されていないすべての信用状については、借り手が行政代理で開設した現金担保口座に、その信用状が当時抽出されていなかったと未満期の総金額の105(105%)に相当する金額を入金することを要求する。行政代理は、当該現金担保口座に保有している金額を、当該信用状に基づいて発行された為替手形 を支払うために使用しなければならず、すべての当該信用状が満期又は全部抽出された後、その未使用の部分は、第10.4節の規定に従って他の担保債務の償還に使用されなければならない。このようなすべての信用状が満期になった後、または全部使用された後、返済義務は履行されなければならず、他のすべての保証債務は全額返済されなければならず、このような現金担保口座の残高(あれば)は借入者に返却されなければならない。

(3)一般的な救済措置。保証当事者を代表して、すべての担保債務を履行するために、本合意、他の融資文書、および法律の下のすべての他の権利および救済措置を行使する。

(B) このような違約イベントがいかなる財務契約違反によって発生しない場合、必要な貸手の同意を得て、行政エージェントは、必要な貸手の要求に応じて、借り手に通知することができる：

(I) 加速；信用スケジュールを終了する。約束を終了し、返済されていない融資および返済義務の元本および利息、ならびに本契約または任意の他の融資文書およびすべての他の債務項目の下で融資者および行政エージェントのすべての他の金額は、提示、要求、拒否、または任意の他の形態の通知を必要とすることなく、直ちに満期および支払いされなければならない。これらは、本プロトコルまたは他の融資文書に逆の規定があるにもかかわらず、すべての当事者によって明確に放棄される。そして、信用手配および借り手がその手配に従って借金または信用状を申請する任意の権利を終了する。しかし、第10.1(I)または(J)項に規定する違約イベントが発生すると、信用手配は自動的に終了し、すべての債務は自動的に満了して支払うべきであり、提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とせず、これらはすべて本プロトコルまたは任意の他の融資文書に任意の逆の規定があるにもかかわらず、すべての当事者によって明確に放棄される。

(二)信用状。前項のスピードアップ時に信用状が提示されていないすべての信用状について、借り手が行政代理で開設した現金担保口座に、その信用状が当時抽出されていなかったおよび未満期の総金額の105(105%)に相当する金額を入金することを要求する。ただし、第10.1(I)条第(Br)項又は第(J)項に規定する違約事件が発生した場合には、このような保証金の提供義務が満了して支払わなければならず、提示、請求、拒否又は他の任意の形態の通知を必要としない。現金担保口座に所持している金額は行政管理部門が使用しなければならない

代理支払いは、当該信用状に基づいて発行された為替手形を支払い、かつ、すべての信用状が満期又は全部引き出された後、その未使用部分(ある場合)は、第10.4条に従って他の担保債務の償還に使用されなければならない。このようなすべての信用状が満期になった後、または全部使用された後、返済義務は履行されなければならず、他のすべての保証債務は全額返済されなければならず、このような現金担保口座の残高(あれば)は借入者に返却されなければならない。

(3)一般的な救済措置。保証当事者を代表して、すべての担保債務を履行するために、本合意、他の融資文書、および法律の下のすべての他の権利および救済措置を行使する。

第10.3節権利と救済の蓄積；放棄しない；など。

(A) 本プロトコルに規定されている行政エージェントおよび貸手の権利および救済措置の列挙は詳細ではなく、行政エージェントおよび貸金人が任意の権利または救済措置を行使することは、 の任意の他の権利または救済措置を行使することを排除すべきではなく、これらのすべての権利または救済措置は累積されなければならず、本プロトコルまたは他の融資文書によって与えられた任意の他の権利または救済措置以外の権利または救済措置、または現在または今後存在する可能性のある法律、平衡法、訴訟または他の形態の権利または救済措置でなければならない。行政エージェントまたは任意の貸手は、任意の権利、権力または特権を行使する際にいかなる行動の遅延または失敗も行わず、権利、権力または特権を放棄するとみなされるべきではなく、任意の単回または部分的にそのような権利、権力または特権を行使しても、任意の他のまたはさらに行使された任意の権利、権力または特権を排除してはならず、または任意の違約イベントを放棄すると解釈してはならない。借り手、行政エージェント、および貸手の間、またはそれらのそれぞれの代理人または従業員間のいかなる取引プロセスも、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の規定を効果的に変更、修正または解除してはならない、または任意の違約イベントの棄権を構成してはならない。

(B) 本プロトコルまたは任意の他の融資文書にはいずれかの逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて貸手またはそのいずれかに対して権利および救済を強制的に実行する権限は、行政エージェントのみに属するべきであり、強制執行に関連するすべての訴訟および法律手続きは、行政エージェントによって、第10.2節のすべての貸手および融資を行う貸主の利益のために専門的に提起および維持されなければならない。しかし、上記の は、(A)行政エージェントの自己行使(行政エージェントのみの身分)が本プロトコルおよび他の融資文書の下でそれに有利な権利と救済措置を行使することを禁止すべきではなく、(B)任意のローンを発行する貸手またはSwingline貸手 が本プロトコルおよび他の融資文書の下で(それのみを発行融資機関またはSwingline融資機関の身分とし、具体的な状況に応じて)その有利な権利と救済措置を行使することを禁止すべきではない。(C)任意の貸手が(Br)12.4節に従って相殺権を行使する(節5.6の条項によって制限される)、または(D)任意の貸手が、任意の債務救済法に従って任意の貸手に対して提起された訴訟が未解決の間、債権証明書を提出するか、または出廷して訴状を提出しない。さらに、いずれの場合も、本契約および他の融資文書の下で行政エージェントを担当する者がいない場合、(I)必要なbr}貸金人(または必要な割合で融資を提供する貸金者は、場合に応じて)は、第10.2節の規定により行政エージェントに帰属する権利を有しなければならず、(Ii)は、前述したが(B)、(C)および(D)項および 5.6条に記載されている事項を除いて、どの貸手であってもよい, 必要な融資者(または適用される場合のような所望の比例融資機関)の同意を経て、必要な融資者(または適用可能なような所望の比例融資機関)によって許可された任意の権利および救済措置を強制的に実行する。

第10.4節支払と収益の貸記。債務が第10.2節の規定に従って加速された場合、または行政エージェントが本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定された任意の救済措置を行使した場合、保証債務によって受信されたすべての支払いおよび保証債務を実行するすべての純収益は、行政エージェントによって以下のように使用されるべきである

まず、行政代理人として支払われる弁護士費の支払いを含む、費用、賠償、費用、および他の額の保証債務を構成する部分を支払う

第二に、構成費用(循環信用貸手に支払う承諾料と信用証費用を除く)の担保債務部分、融資書類の下で貸金人、発行融資者及びSwingline貸金人に支払う賠償金及びその他の金額(元金と利息を除く)を支払い、弁護士費を含み、貸金人、融資者及びSwingline貸金者に割合 でそれぞれ本条第2項で述べた金額を支払う

第三に、循環信用貸金人に、課税および未払い承諾料を構成する保証債務の一部 ，循環信用貸主への信用状費用および融資と償還義務に対応する利息を支払い、貸金人、発行融資者およびSwingline貸金人に比例して、本条項第3項で述べた相応の金額で支払う

第四に、支払が融資及び償還債務及び担保ヘッジ債務及び担保現金管理債務の未償還元金を構成する部分に担保債務を有し、当該等債務の保有者のうち比例して当該等債務の保有者にその時点で借りていた任意の未返済信用状債務を割合で支払うこと

最後に、すべての保証債務が借り手に全額支払われたか、または法律が適用されて別途要求された残高(ある場合)。

上記の規定にもかかわらず、行政代理人が救済措置の加速又は行使後及び申請の少なくとも3営業日前に行政代理人が要求する可能性のある書面通知及び証明書類を受信しなかった場合、担保された現金管理債務及び担保ヘッジ債務は、上記出願から除外されなければならない。保証現金管理債務または担保ヘッジ債務を有する所持者の各々が、いずれの場合も本合意の一方でなく、前述の条項に規定された通知を発行した場合、その通知は、本協定の“借入先”であるかのように、第11条の条項に基づいてそれ自体及びその付属会社に対して行政代理の指定を確認して受け入れたものとみなされる。

10.5節行政エージェント はクレーム証明書を提出することができる.任意の債務者救済法の下での任意の訴訟または任意の貸手に関連する任意の他の司法手続きが未解決の場合、行政エージェント(任意のローンまたは信用状債務の元金が満了したか否かにかかわらず、本明細書で説明または宣言または他の方法で支払われなければならず、行政エージェントが任意の貸手に任意の要求を提出すべきか否かにかかわらず)、介入または他の方法で許可および許可を得る権利がある(ただし、義務を負わない)

(A) 未払い融資、信用証債務、および他のすべての未払い保証債務の全ての元本および利息についてクレームを出し、証明を提出し、融資者、融資者および行政エージェントの債権(貸手への合理的な賠償、費用、支出、および立て替えのいずれかのクレームを含む)を取得するために、必要または望ましい他の書類を提出する。この司法手続きにおいて、借主および行政代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士、ならびに第3.3、5.3および12.3条の規定に基づいて、借入者、借入者および行政代理人に対応する他のすべての金)が許可される。そして

(B) は、そのような任意のクレームについて支払われるべきか、または送達すべき任意のお金または他の財産を受け取り、それを配信する

このような司法手続き中の任意の委託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、現在、各融資者および各融資を発行する貸手によって行政エージェントにそのような金を支払うことを許可し、行政エージェントが融資者および融資を発行する融資者にそのような金を直接支払うことに同意した場合、行政エージェントに支払うべき任意の合理的な補償、費用、行政エージェントおよびその代理人および弁護士の支出および立て替え、ならびに行政エージェントが第3.3条に従って支払うべき任意の他の金額を行政エージェントに支払う。5.3および12.3。

10.6節信用入札。

(A) 行政代理は、その本人及び担保当事者を代表して、必要な貸金者の指示の下で権利を行使する権利を有し、行政代理人がUCCの規定による任意の売却には、UCC第9-610条又は第9-620条、米国破産法の規定(その中の第363条を含む)による任意の売却において、行政代理人及び担保当事者の利益のためのクレジット入札及び全部又は任意の部分担保品の購入を含む。Br}または再構成計画による売却、または行政エージェントは、適用された法律(司法訴訟または他の方法によるいずれか)による任意の他の売却または担保償還権を喪失する。このようなクレジット入札または購入は、そのようなクレジット入札または購入を行うために、管理エージェントからなる1つまたは複数の買収ツールによって完了することができ、これに関連して、管理エージェントは、それ自身および他の保証当事者を代表して、1つまたは複数の買収ツールを管理することを規定するファイルを使用することを許可される。適用可能な買収ツールによって発行された株式および/または債務と交換するために、適用される担保債務を任意のこのような買収ツールに譲渡し、適用される担保当事者によって譲渡された担保債務の が適用される保証当事者の課税税額として保有されるとみなされる)。しかし、行政エージェントがこのような買収ツールまたはツールに対してとる任意の行動は、その資産または持分に対する任意の処置を含み、本プロトコルの終了の有無にかかわらず、必要な融資者の投票によって直接または間接的に決定されるべきであり、必要な貸手の行動に対する12.2節の制限を受けない。

(B) 各貸主は、任意の融資文書に別の規定がある限り、または行政エージェントおよび必要な貸金者の書面同意の下で、任意の強制実行行動を取らず、任意の融資文書下の義務を加速させるか、または適用禁止販売、UCC販売または他の同様の担保処置の際に適用される可能性のある任意の権利を行使するために、自身およびその保証者としての各関連会社の同意を代表する。

第10.7条治療権。

(A) 第10.1節に何らかの逆規定があっても、借り手及びその子会社 が財務契約の要求を遵守できなかった場合は、適用された財政四半期後の初日から第8.1(A) 又は8.1(B)節により当該財政 四半期(又は当該財政四半期の最終日に終了した財政年度)に関する財務諸表の交付を要求した日後の10日目が終了するまで、適用される場合(“弁済日”)、借り手がその間に借り手に作成した任意の持分出資又は借り手に合格持分の現金収益純額(いずれかのこのような持分出資又は現金収益純額を総称して“弁済金額”と呼び、当該権利を“支払権利”と呼ぶ)を発行し、借り手が行政エージェントに書面通知(この通知を“支払通知”とする)を発行した場合に総合 EBITDAの計算に計上し、以下の予想調整を実現する

(I) 合併EBITDAは、本プロトコルの下の任意の他の目的ではなく、財務契約遵守状況を測定するためにのみ、当該適用会計四半期および当該会計四半期を含む任意の4つの会計四半期について補償金額に等しい額を増加させるべきである

(Ii) 上記備考調整を実施した後(借り手及びその付属会社貸借対照表上のいずれの部分の保証金金額(当該財政四半期についてのみ)を実施しないが、実際に任意の債務を償還するための保証金金額の任意の部分保証金金額を与える予備保証金)は、借り手及びその付属会社は財務契約の要求を遵守しなければならない。借り手及びその付属会社は、特定の期日が当該等の金融契約の要求 を満たしているとみなされるべきであり、その効力は、その日に当該金融チノを遵守できないように、本合意については、すでに発生した適用違反又は当該等の金融契約違反行為は救済されたものとみなされるべきである。

(B) 本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、(I)借り手の連続する4つの会計四半期の間に、少なくとも2つの会計四半期が救済権を行使しないべきであり、(Ii)本合意期間内に、救済権は5回を超えることができず、(Iii)救済額は財務契約を遵守するために必要な金額を超えてはならず、超えた金額は救済金とみなされてはならない

(Iv)賠償金額を適用会計四半期に計上する総合EBITDA計算期間及び当該会計四半期を含む任意の後続期間において、当該等の財務的契約を再計算する場合には、賠償金額で返済されたいかなる債務も、償還されたとみなされてはならない(当該等の賠償金額の全部又は一部が実際に永久前払い又は他の方法で債務を永久的に減少させるために使用されている当該等の後続四半期のいずれかの場合を除く)、及び(V)第(Iv)項で許可された当該等の収益から得られる任意の債務減少の範囲を除いて、本プロトコル項の下のすべての他の目的については、本プロトコル第9条に従って決定された価格および任意の利用可能なバスケットを含み、治療権の行使によって受信された治療金額は考慮されないべきである。本プロトコルには他の相反する規定があるにもかかわらず、疑問を生じないように、第(Br)10.7(A)節に規定された賠償金額を受信した後、財務契約に関するいかなる違約または違約事件が発生していないとみなさなければならない。

(C) 行政エージェントが任意の賠償通知を受信した後、(I)適用される賠償日および(Ii) 借主が第10.7(A)項に従って適用された賠償金額を受信するまで、またはすべての違約事件を放棄するまでの間の早い者：

(I) 行政エージェントまたは任意の貸金者は、融資の返済を加速するか、または承諾を終了または一時停止する権利を行使することができず、行政エージェントまたは任意の他の貸手は、借り手が適用期間内に財務契約の要求を遵守できなかったために、第10.1節の規定に従って違約事件が発生し、違約事件を継続して、担保を停止または接収する権利を行使してはならない

(Ii) は循環信用ローンや揺動ローンを借りることができず、信用状を発行または修正してはならない。

第十一条

行政代理

第11.1条委任及び監督。

(A) 各貸主および各融資を発行する貸主は、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の管理エージェントとして、このプロトコルまたは本プロトコル条項に従って管理エージェントに付与された行動および権力、ならびに合理的に付随する行動および権力を付与するために、本プロトコルまたは本プロトコル条項に従って管理エージェントを指定、指定、許可することができない。第11.6節と第11.9節に別の規定がある以外、本条の規定は完全に行政代理、手配人、貸金人、発行貸金人及びその関連側の利益のためであり、借り手又はその任意の付属会社はいずれもこのような規定の第三者受益者として権利がない。

(B) 行政エージェントはまた、融資文書下の“担保エージェント”として機能しなければならず、各貸金者(各担保ヘッジ債務または保証現金管理債務の保持者を含む)、および融資を発行する貸金者は、任意の保証債務を保証するために付与された担保の任意およびすべての保有権を取得、保有および実行するために、行政エージェントをその融資者および融資の代理人として撤回できないように指定し、許可する必要があり、合理的に付随する権利および裁量権を有する(含む、ただし、担保当事者を代表して追加の融資文書や既存の融資文書を締結する補足文書に限定されない)。この点で、行政代理人は“担保代理人”として、行政代理人は、担保文書の下で付与された担保(又はその任意の部分)の保有又は実行のために第XI条に基づく任意の留置権、又は行政代理人の指示の下で任意の権利及び救済を行使するために指定された任意の協理代理人、分代理人及び事実上の代理人であり、本条及び第12条(第12.3条を含む)のすべての規定による利益を享受する権利がなければならない。子エージェントと事実エージェントは融資文書中の“担保エージェント”)であり，本契約でこれを全面的に述べているようである.

(C) 双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“エージェント”という言葉を使用することは、法律が適用される任意のエージェント原則に基づいて生成される任意の信託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に、この用語は市場慣行として使用されており、その目的は、締結当事者間の行政関係を作成または反映することのみである。

第11.2節は、借主としての権利である。 本協定の下の行政代理人を担当する者は、任意の他の借主と同じ権利及び権力を有し、行政代理人ではないように同じ権利を行使することができる。また明確な説明又は文脈に別の要求がない限り、用語“借入者”は、個人として本契約項の下の行政代理人を担当する者を含むべきである。当該等の者及びその付属会社は、借り手又はその任意の付属会社又は他の付属会社の預金、貸し出し金又はその証券を所持し、借り手又はその任意の付属会社又は他の付属会社の任意の銀行、信託、財務相談、引受、資本市場又は他の業務の財務顧問、又は任意の他の顧問として借入者と一般業務を行うことができ、このような者が本協定の下の行政代理ではないように、これについて貸手に説明を行うか、又は貸手に通知又は融資者の同意を得る責任もない。

11.3節免責条項。

(A) 本稿および他の融資文書に明確に規定されている職責または義務を除いて、行政代理人、コーディネーターおよびその関連側は、いかなる責任または義務も負わず、本プロトコルおよび他の融資文書項目における責務は行政的性質に属するべきである。 は、前述の一般性を制限しない原則の下で、行政代理人、コーディネーターおよびその関連先：

(I)違約または違約イベントが発生して継続しているか否かにかかわらず、任意の代理、信託、受託責任、または他の黙示責任を負うべきではない

(Ii) 任意の裁量行動をとるか、または任意の適宜決定権を行使するいかなる責任も負わないが、行政エージェントは、必要な貸手の書面指示(または本文書または他の融資文書に明確に規定されている貸手の数またはパーセンテージ)に従って、本契約または他の融資文書に明確に規定された裁量権および権力を行使しなければならない。しかし、疑問を生じさせないために、任意の債務救済法の下で自動的に中止される可能性のある任意の行動、または任意の債務救済法に違反する可能性のある任意の債務救済法に違反する可能性がある任意の行動、または契約違反融資者の財産を没収、修正または終了する可能性のある任意の行動を含む、行政エージェントに、またはその弁護士の意見が行政エージェントに責任を負わせるか、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性のある任意の行動をとることを要求してはならない

(Iii)借主またはその付属会社またはその付属会社の業務、見通し、運営、不動産、資産、財務または他の状況または信用を任意の融資者、任意の発行融資者または他の人に開示できなかった任意の信用または他の資料については、いかなる責任も負わず、融資者、発行融資者または任意の他の人に借り手またはその任意の付属会社またはその付属会社またはその付属会社の業務、将来性、運営、不動産、資産、財務または他の状況または信用を開示できなかった任意の信用または他の資料に任意の責任を負い、任意の身分で行政代理人を担当する人、手配者またはそのそれぞれの連絡先、取得または他の資料を伝達するか、または他の資料を有するか、または任意の身分で行政代理人を担当する人、手配者またはそのそれぞれの担当者に伝達、取得、または他の資料を有する場合、当該資料を管理代理人に担当する者、手配者、またはそのそれぞれの関係者に伝達、取得、または他の資料を有する場合、任意の融資者、任意の発行融資者または他の人に開示することができなかった場合、またはその付属会社またはその付属会社の業務、またはその任意の付属会社または付属会社の業務、見通し、運営、資産、資産、財務または他の状況または他の信用のいかなる信用または他の資料に任意の責任を負うこともなく、任意の身分で行政本プロトコルの明文規定によれば、行政エージェントは、貸手に提供されなければならない報告および他の文書を提供しなければならない。そして

(Iv)任意の融資者または任意の融資を発行する融資者に、行政エージェントが自分のアカウントのために受信した任意のお金または利益を要求しない。

(B) 行政エージェント、手配者、およびそれらのそれぞれの関連者は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または意図された取引に基づいて、または取られていない任意の行動に対して無責任であり、 は、必要な貸手(または必要な他の数またはパーセントの貸手、または行政エージェントが必要と好意的に信じなければならない)の同意または要求を介して、第12.2節及び第10.2節に規定する場合)又は(Ii)自己の重大な過失，悪意又は故意の不正行為がない場合は，管轄権を有する裁判所が最終的に控訴できない判決により決定する。借り手、貸手、または発行貸手が、違約または違約イベントを記述する通知を管理エージェントに発行し、その通知が“違約通知”であることを示しない限り、管理エージェントは、いかなる違約または違約イベントも知らないとみなされるべきである。

(C)行政エージェント、手配者およびそれらのそれぞれの関連者は、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述を決定または調査するために、任意の貸金人または参加者または他の他の他人に責任または義務を負わない、または調査するために、(I)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する、または本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容(発行融資者が3.9節に従って提供する任意の報告を含むが、これらに限定されない)。(Iii)本明細書または本明細書に記載された任意の契約、合意または他の条項または条件を履行または遵守するか、または任意の違約または違約イベント、 (Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または保証文書によって設定された任意の留置権の設定、完全または優先権を主張する、(V)任意の担保の価値または十分性、(Vi)は、第6条または本プロトコルの他の規定の任意の条件を満たす。行政エージェントに明確に要求された物品を受信したことを確認することに加えて、(Vii)任意の開設融資者の信用状承諾の使用状況(各開証貸主は、行政エージェントがさらなる行動をとることなく、それ自身の信用状承諾の遵守状況を監視すべきであるという理解および合意がある)。

(D) 行政エージェントは、責任を負わない、責任を負わない、または資格を喪失した機関に関連する本条項の遵守を決定、照会、監督または強制実行する義務がある場合。上記一般性を制限することなく、行政エージェントは、(X)任意の貸主または参加者または潜在的融資者または参加者が失格された機関であるかどうかを決定、監視または照会する義務がないか、または(Y)任意の失格された機関に融資に参加するか、または秘密情報を開示するか、またはそれによって生じる任意の責任を負う義務がない。

11.4節ではエージェントの依存関係を管理する.管理エージェントは、依存する権利があり、依存において十分に保護されるべきであり、実際かつ適切な人によって署名されたと考えられる、送信、または他の方法で検証された任意の通知、要求、証明書、同意、通信、声明、文書、文書または他の書き込み(br}の任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイトの発行または他の配布を含む)に依存することによって、11.9節による任意の認証を含む任意の責任を負うことはない。行政エージェントも口頭や電話によるいかなる陳述も可能であり，適切な人による陳述と考えられ， は信頼の中で十分に保護され，信頼によっていかなる責任も招くことはない.本プロトコルで規定されている融資または発行、延期、更新、または信用状の追加の任意の条件に適合するかどうかを判断する際に、行政エージェントが融資または信用状を発行する前に、融資者または開設信用証借主の逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、この条件が融資者または開設融資者が満足する条件に適合していると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、そのような弁護士のアドバイスに従って取られるまたは取らないいかなる行動にも責任を負わない, 会計士や専門家です。各融資者または発行融資者は、本契約または譲渡および仮定された署名ページまたは任意の他の融資文書に署名し、それに基づいて本プロトコル項目の下の融資者または発行融資者となり、同意、承認および受け入れられたとみなされ、本プロトコルの規定に基づいて、融資者または融資者によって同意、許可または受け入れられるか、または融資者が受け入れ可能または満足する各文書または他の事項に満足しなければならないとみなされるべきである。

第11.5節の職責は以下のとおりである。行政代理人は、行政代理人によって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントを介して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下での任意およびすべての義務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のこのようなサブエージェントは、それらのそれぞれの関連する当事者によって、その任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項 は、任意のこのような二次エージェントおよび行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントの関連する側に適用され、クレジット手配シンジケートに関連するそれぞれの活動および行政エージェントとしての活動に適用されるべきである。行政エージェントはいかなる子エージェントの不注意や不正行為にも責任を負わず，管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決で行政エージェントがこのような子エージェントを選択する際に深刻な不注意，悪意，故意の不正行為が存在すると判断しない限り.

11.6節行政代理の辞任。

(A) 行政エージェントは，いつでも借入者，借り手，借り手に辞職通知を出すことができる.このような任意の辞任通知を受けた後、要求された貸手は、借り手と協議した後に後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置している銀団銀行または金融機関において行政代理を務める合理的な経験を有する銀行または金融機関、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行または金融機関の付属会社でなければならない。要求された貸主がこのように指定された後継者を有さず、退職行政エージェントが辞任通知を出してから30(Br)(30)日以内(または必要な貸主の同意の早い日)(“辞職発効日”)がこの任命を受ける場合、退職直前の行政エージェントは、融資者および発行融資者が上記の資格を満たす後継行政エージェントを代表することができるが、いずれの場合も、そのような後任行政エージェントは、契約違反または融資者の資格を喪失する機関であってはならない。後任者の任命の有無にかかわらず、辞任は辞任発効日 にこの通知に従って発効しなければなりません。

(D) その定義によれば、必要な貸手は、法律が適用可能な範囲内で、借り手とその人がその人の行政代理人の職務を免除したことを書面で通知し、借り手と協議した後に後継者を指定することができる。必要とされる貸主がそのように指定された後継者を有さず、30(30)日(または必要とされる貸金者の同意のより早いbr日)内に任命(“免職発効日”)を受けなければならない場合、免職有効日においても通知brに従って発効しなければならない。

(C)退職又は退職発効日又は更迭発効日(場合によって決まる)から、(I)退職又は更迭された行政代理人は、本契約及び他の融資文書項目の下での職務及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理が貸主を代表して融資を行う貸主又は融資を行う貸主が任意の融資文書に基づいて保有する担保担保を除く) 文書。退職または更迭される行政代理人は、後任行政代理人が指定されるまで、そのような付属保証を継続しなければならない)および(Ii)退職または更迭された行政代理人の任意の賠償金または他の金額を除いて、行政代理人、行政代理人または行政代理人によるすべての支払い、通信および決定は、融資者が上記の規定に従って後継行政代理人を指定するまで、各貸手および各融資を発行する貸手に直接または直接行われなければならない。本協定に規定する行政代理人として後継者の任命を受けた後、その後継者は、退職または免職された行政代理人のすべての権利、権力、特権および義務を継承して付与される(ただし、辞任発効日または免職発効日に退職または免職された行政代理人のいかなる賠償金または他の金も含まれていない, 退職または免職された行政代理は、本協定または他の融資文書項目の下でのすべての義務および義務を解除しなければならない。借り手が後任行政エージェントに支払う費用は，借り手がその後継者と別の約束がない限り，その前身に支払う費用と同じでなければならない.退職または免職された行政代理人が本契約および他の融資書類に従って辞任または免職した後、退役または免職された行政代理人が行政代理人を務めている間、または行政代理人としての役割に関連する任意の行動については、本条および12.3節の規定は引き続き有効であるべきであるが、これらに限定されるものではない。担保エージェントとして、または任意の担保当事者が任意の担保を持っていることを他の方法で代表する任意の行動、または について代替または後任行政エージェントにエージェントを移動させるための任意の行動である。

(D) 富国銀行は，本節の規定により行政代理を辞任または免職し，発行融資機関やSwingline融資機関を辞任するようにも構成すべきである.本プロトコルの下での行政エージェントとしての後継者の任命を受けた後、(I) 当該後継者は継承すべきであり、引退開証貸手とSwingline貸主のすべての権利、権力、特権と義務を付与されるべきであり、(br}その自己決定が引退開証貸金人とSwingline貸金人を選択することを決定した場合、(Ii)退役開証貸金人とSwingline貸金人は、本プロトコル又は他の融資文書項目の下でのすべての職責と義務、及び(Iii)後任開設貸金人を解除すべきであり、 はその単独決定選択であれば、信用証を発行して信用証を代替しなければならない。もしあれば、その等継承時間 においても弁済されていないか、または退任する開証貸金者を満足させる他の手配を行って、退任する開証貸主の当該等の信用状に対する義務を効果的に負担する。

11.7節の行政代理と他の貸主に対する不信。各貸主および各発行貸主は、行政エージェント、任意の手配者、またはそれらのそれぞれの関連者がそれにいかなる陳述または保証を行っていないことを明確に認め、行政エージェント、任意の手配者、またはそのそれぞれの関連者の任意の行動、または借主およびその子会社または関連会社の任意の事務の同意および受け入れを含むいかなる行動も、行政エージェント、任意の手配者、またはそのそれぞれの関連者の任意の貸手に対する陳述または保証とみなされるべきである。任意の事項については、行政エージェント、任意の手配者、またはそれらのそれぞれの任意の関連当事者が、融資者または任意の他の保証brを発行する任意の重要な情報を開示しているかどうか、またはそのそれぞれの関連者が所有する重要な情報を開示しているかどうかを含む。各貸主および各ローンを発行する貸手は、行政エージェントおよび各手配者に商業ローン手配の条項を述べ、保証することを明確に認め、(B)それは通常の過程で商業ローンの発行、買収、購入または保有に従事し、本プロトコルおよびそれを貸主とする他の融資文書を締結し、目的は、本プロトコルに記載された商業ローンを締結、買収、購入および/または保有するためではなく、本明細書に記載された商業ローンを締結、買収、購入および/または保有することである。任意の他の種類の金融商品を購入または保有するか、(C)それに適用される商業ローンを購入、買収、購入または保有する決定において複雑であり、または商業融資を購入、購入、または保有する決定を行う際に裁量権を行使する者, このような商業融資を購入または保有することは、商業融資の発行、取得、購入または保有において経験が豊富であり、(D)行政エージェントに依存しない場合には、適切と考えられる文書や情報に基づいて、行政エージェントに依存せずに、借り手及びその子会社の業務、将来性、運営、財産、資産、負債、財務及びその他の状況及び信用について独立して自己の信用分析及び評価を行い、借り手及びその子会社の信用調査を行った。本プロトコルおよび他の融資文書によって予期される取引および取引に関連するすべての適用される銀行または他の規制適用法律は、(E)本プロトコルおよびそれが属する他の融資文書に署名することを自ら決定し、本プロトコルおよび本プロトコルの下でクレジットを提供する。各貸主および各融資を発行する貸手は、(I)行政エージェント、任意の手配人、または任意の他の貸手、またはそれらのそれぞれの任意の関連者に独立して依存せず、(A)本プロトコルに基づいて、または行動を取らないときに、自分の信用分析、評価、および決定を継続することを確認する。任意の他の融資文書または任意の関連プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書は、時々適切と思われる文書および情報およびそれ自身の独立した調査に基づいて、(B)借主およびその子会社の状況を理解するために必要と思われる調査および調査を継続し、(Ii)第11.7条に違反する場合にはいかなるクレームも提起しない。

第11.8節には他の職責等はない。 本プロトコルにはいかなる相反する規定があるにもかかわらず、本プロトコルの表紙に記載されているシンジケートエージェント、ファイルエージェント、共同エージェント、手配者又は簿記管理者は、1人当たり本プロトコル又は任意の他のローン文書項目のいかなる権力、職責又は責任を有していないが、 ただし、行政代理、借主又は発行借主の身分(場合により適用される)を除くが、これらの者は、本協定の賠償及び免責条項の利益を享受しなければならない。

11.9節担保と担保事項。

(A) 各貸金人(それまたはその任意の関連会社を担保ヘッジ債務および保証現金管理債務保持者として含む)その選択および適宜決定権に基づいて、行政エージェントを撤回不可能に許可する：

(I) 行政代理人又は行政代理人が保有する任意の担保を付与するいかなる留置権を解除し、当事者の課税額利益を担保するために、任意の融資文書(A)循環信用承諾を終了し、すべての保証債務を全額支払う((1)または賠償債務および(2)保証現金管理債務または保証ヘッジ債務を除く)、およびすべての信用証の満了または終了時(現金で担保された信用状または行政エージェントおよび適用可能な発行融資者を満足させる他の手配がなされている場合を除く)。(B)売却されるか、または他の方法で処分されるか、または売却されるか、または売却されるか、またはローン文書によって許可される者以外の任意の売却または他の処置の一部として、またはそれに関連して、借り手によって証明されるか、または(C)必要な貸主が第12.2条に従って書面で承認、許可または承認する。しかし、すべてまたは大部分の担保のいずれかの解除は、12.2(J)節の制約を受けるべきである

(Ii) は、任意のローン文書に従って行政エージェントまたは行政エージェントによって所有される任意の担保に付与される任意の留置権を、9.2(H)条に従って許容される任意の留置権保持者の位置に配置するが、すべてまたは実質的にすべての担保の従属関係 は、第12.2(K)条の制約を受けるべきである

(Iii) 任意の付属保証人が借り手が証明した融資書類によって許可された取引により付属保証人でなくなった場合、当該人は当該付属保証人の債務を解除する権利があるが、付属保証人の責任を解除することは第12.2(I)条の規定を遵守しなければならない。

行政代理人が随時提出する要求に応じて、必要な貸金者は、行政代理人が第11.9節に基づいて特定のタイプ又はプロジェクトの財産における権益を解除する権利があることを書面で確認し、又は任意の付属保証人の担保協定項の下での義務を解除しなければならない。本第11.9節に規定する各場合において、行政代理は、融資書類の条項と借り手が証明した本第11.9節に規定する条項に基づいて、借り手が費用を負担し、当該担保書類から付与された譲渡及び担保権益から当該担保書類から譲渡及び担保権益が解除されたことを証明し、又は当該担保契約下での付属保証人の義務を解除するために、適用される貸金側に当該融資者が合理的に要求できる文書を提出する。9.5節で許可された資産処分を構成する取引において担保を構成する任意の財産が貸金先以外の他の者に売却、譲渡又は処分された場合、任意の担保文書が当該財産に対して生じる留置権は自動的に解除され、誰もさらなる行動をとる必要はない。第11.9条には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、売掛金関連資産の法定所有権が借主の関連先以外の者に譲渡された場合は、第9.1(R)条に許可された売掛金融資の許可に基づいて、売掛金に関連する資産を売却又は処分しなければならないと理解されるべきである, 譲渡側は，このような 売掛金関連資産を行政代理人(融資文書中の“担保代理人”として)の担保権益に無料で譲渡する権利がある.上記の規定にもかかわらず、任意の付属保証人がもはや全額付属会社でない場合、その付属会社は、(X)当該付属会社がもはや借主の直接または間接付属会社ではない限り、(X)当該付属会社がもはや借主の直接または間接付属会社ではない限り、または(Y)(I)このような取引は、誠実な商業目的(例えば、借り手の善意で決定された)のために行われ、疑問を生じるために行われ、このような解除をもたらす主な目的ではない。(Ii)当該付属会社の保証人が完全所有しなくなった持分部分が借り手に譲渡されていない関連会社(公平条項を下回らない条項による真の合弁手配の目的を除く)及び(Iii)適用免除形態上の効力を与えた後、借り手は、上記brが解除された日(当該付属会社が付属保証人ではないような)が当該付属会社に新たな投資を行うとみなされ、投資金額は、当該付属会社が所有権権益を保留する公平な市価部分(借り手の善意によって決定される)に相当し、本合意に基づいてこの投資 を許可する。

(B) 行政エージェントは、担保の存在、価値または収集可能性、行政エージェントのその留置権の存在、優先権または完全性に関する任意の陳述または保証、または任意の融資者が発行するこれに関連する任意の証明書を責任を負うか、または問い合わせる責任があり、または融資者が担保の任意の部分を監督または維持できなかったか、または責任を負わない。

第11.10節担保ヘッジ債務と現金管理債務保証。保証ヘッジ債務または保証現金管理債務の所有者が、本プロトコルまたは任意の証券文書の規定によって第10.4節または任意の担保の利益を得た場合、貸手の身分を除いて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または他の方法で担保品に対して行われる任意の行動または同意、指示または反対の行動、または本プロトコルまたは任意の保証プロトコルまたは任意の証券文書の規定に対して任意の修正、放棄または修正を行う権利がないことを通知または同意する権利はない。この場合， は融資文書が明示的に規定されている範囲に限られる.10.4節で明確に規定されている以外に、行政エージェントは、保証現金管理債務および担保ヘッジ債務の支払い状況または他の好ましい手配がなされているかどうかを確認することを要求されてはならない。循環信用満期日、期限Aローン満期日または期限Bローン満期日の場合、行政エージェントは、担保ヘッジ債務および保証現金管理債務の支払い状況を確認すること、または保証ヘッジ債務および保証現金管理債務があるかどうかについて他の満足できる手配を行うことを要求されてはならない。

11.11節ERISAのいくつかの事項。

(A) 各貸手(X)は、その人が本プロトコルの貸手となった日から、(Y)その人が本合意の貸手となった日から、その人がもはや本合意の貸手ではない日まで、行政代理人、手配者、およびそれぞれの関連者の利益のために、借り手または任意の他の貸手の利益のためではなく、疑問を免れるために、以下の少なくとも1つが真実であるであろうことを表し、保証する

(I) 貸手は、融資、信用状または承諾書または本合意に参加、参加、管理および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用しない(ERISA第3(42)節の意味で、またはERISAタイトルまたは本規則第4975節の他の態様)

(2) 1つ以上のPTEに規定される取引免除、例えば、PTE 84-14(独立適格専門資産管理会社によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社の集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理会社によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、融資、信用状、承諾、および本協定がERISA第406条および本規則第4975条によって禁止されないように、貸手が入る、参加、管理および履行するために適用される

(Iii) (A)貸金人は“合格専門資産マネージャー”(PTE 84-14第(Br)VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)この合格専門資産マネージャーは、融資、参加、管理および融資、信用状、承諾書および本契約を締結、参加、管理および履行するために、当該融資者を代表して投資決定を行う；(C)融資、信用状、信用状、約束および本プロトコルは、PTE 84-14第I部分(B)~(G)セクションの要求 および(D)貸手に知られているように、融資、信用状、承諾および本プロトコルに入る、参加、管理および履行について、PTE 84-14第I部分(A) の要件に適合する。あるいは…

(Iv) 行政代理は、融資者と書面で合意された他の陳述、保証、およびチェーノの全権裁量を必要とする。

(B) また、(1)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が前項(Br)(A)第(Iv)項に基づいて別の陳述、担保及び契約を提供している場合を除き、当該貸主返済(X)は、当該者が本項の貸主の一方になった日に、その人が本契約の貸手になった日から、その人が本契約の貸手ではない日まで、行政エージェント、各手配者およびそのそれぞれの関連会社の利益のために、疑いを回避するために、借主または任意の他の信用側または借り手または任意の他の信用側の利益のために、行政エージェント、任意の手配者およびそのそれぞれの関連会社の誰でもない融資者の資産の受託(Br)は、その貸手の資産の進入、参加、管理および融資、信用状、および信用状に関連する。承諾および本プロトコル(行政エージェントが本プロトコルに従って任意の権利、任意のローン文書、または本プロトコルに関連する任意の文書を保持または行使することを含む)。

11.12節誤払い。

(A)各借主、各借主、各他の保証者、および本契約の任意の他の当事者は、ここでそれぞれ同意し、(I)行政エージェント通知(この通知が明らかな誤りがない場合に決定的である)が、借主または他の保証者または任意の保証を発行する側(または保証されている側の借主関連会社)、または行政代理人またはその任意の関連会社から資金を獲得した他の任意の人が、その自分の口座のためであっても、借主を代表しているか、借主を代表しているか、または他の担保を発行している者(各brのような受信者)であっても、“支払い宛先”)行政エージェントは、支払い受取人によって受信された任意の資金が、(支払い宛先が知っているか否かにかかわらず)支払い受信者に誤って送信されるか、または支払い受信者が支払い受信者を誤ってまたは誤って受信したか、または(Ii)任意の支払い受信者が行政エージェント(またはその任意の付属会社)(X)から受信した任意の支払いの金額または日付が、支払い通知に規定された金額または日付とは異なることを決定する。行政エージェント(またはその任意の関連会社)は、当該等の支払、前払いまたは返済(場合によっては)に発行された前払いまたは返済、(Y)当該等の支払い、前払いまたは返済(例えば、適用されるような)について行政エージェント(またはその任意の関連会社)で支払い、前払いまたは返済通知を発行する前または後、または(Z)支払い受信者が他の方法で誤って送信または受信したことを認識していない場合、それぞれの場合において、支払いに誤りがあると推定されなければならない(本節11.12(A)第1項(I) または(Ii)項に規定されたいずれかのこのような金額は、元金、利息、費用の前払いまたは償還、br}分配または他の方法で受信されたものであっても、個人と集団, “誤払い”)である場合、各場合、このような 支払い受信者は、そのような誤支払いを受信したときに、そのようなエラーを知っているとみなされるが、本節の任意の規定は、行政エージェントに、上記(I)または(Ii)項に規定された任意の通知を提供することを要求しない。各支払受付側は、いかなる誤った支払いに対してもいかなる権利または請求も主張すべきではなく、行政エージェントに対して任意の誤払いの任意の要求、クレームまたは逆クレームの任意のbrクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または代償権利を放棄することを放棄するが、これらに限定されないが、“弁済価値”または任意の同様の原則に基づく任意の抗弁を放棄することを含むが、これらに限定されない。

(B) 前(A)項を制限しない場合は、支払受付側毎に同意し、上記(A)(Ii)項の場合は、直ちに書面で行政エージェントに通知しなければならない。

(C) 上記(A)(I)又は(A)(Ii)条の場合、このような誤払いは、常に行政エージェントの財産に属し、支払受給者によって分離され、信託形態で行政エージェントの利益のために保有されなければならない。行政エージェントの要求の下で、支払受給者は迅速に(又は誤払いのいずれかの部分を受信した者を代表するものとすべきである)が、いずれの場合もその後の営業日より遅れてはならない。その日の資金と受信した通貨で支払われた任意のこのような誤払いの金額(または一部)を行政エージェントに返し， は，連邦基金金利と行政エージェントが時々有効な銀行間補償ルールによって決定されたbr金利に従って行政エージェントにその金額を返済する日まで，誤払い(または一部)を受信した日から毎日の利息 となる.

(D)行政エージェントが直前(C)項に基づいて要求した後、行政エージェントが何らかの理由で支払受給者又は支払受給者である付属会社のいずれかの貸手から誤払い(又はその部分)を取り戻すことができなかった場合(当該貸手にとって、返されていない金額は“誤払い返却不足”である)。行政代理人の全権決定権に基づき、行政代理人が当該貸金者に書面通知を行った後、(I)当該貸金者は、その誤払いに係る関連種別の融資(ただしその承諾を含まない)の全額面を無現金で行政代理人に譲渡したものとみなすか、又は行政代理人の選択により、 本プロトコルのいずれか一方のさらなる同意または承認を経ず，かつ行政エージェントまたはその適用融資付属会社がこのような誤払い不足譲渡の譲受人として誤払い影響種別の融資(ただし承諾額を含まない)を譲渡している場合，行政エージェントの適用融資付属会社の金額は 誤払い払戻不足の金額(“誤払い不足譲渡”)に のような分配金額を加えた任意の未払い利息に等しい.本プロトコルの下での権利を制限しない, 行政代理は、適用される譲渡貸主がいかなる誤った支払い不足譲渡を取り消すことができるかを随時書面で通知することができ、撤回後、当該誤った支払い不足に基づいて譲渡されたすべてのローンを、いかなる支払いや他の価格を必要とすることなく、当該貸主に再譲渡しなければならない。本合意双方 は、(1)第(D)項に記載の任意の譲渡は、譲受人の支払い又は譲渡者によって受信された任意の支払い又は他の対価格の適用を要求することなく行われなければならない。(2)(D)第2項の規定は、第12.9節の条項及び条件と衝突した場合に第(Br)項の規定に適用され、(3)行政代理は、他の者のさらなる同意又は行動を必要とすることなく、登録簿にこのような譲渡を反映させることができる。

(E) 本合意当事者は、(X)任意の理由で誤支払い(またはその一部)を受信した任意の支払い受信者が誤払い(または部分支払い)を取り戻すことができなかった場合、行政エージェントは、(1)支払受取人のその金額に対するすべての権利を置換し、(2)任意の時間に相殺、純額、および任意のローン文書を使用して支払い受取人の任意およびすべての金額 を支払う権利がある。または、本11.12条または本協定に基づく賠償条項に従って行政代理人に支払われるべき任意の金額を相殺するために、任意のソースから行政エージェントによって支払いまたは割り当てられ、(Y)本プロトコルの場合、支払受信者が受信した誤支払いは、借り手または任意の他の貸手に借りた任意の債務に対する支払い、前払い、返済、解除、または他の方法で清算されない限り、このような誤支払いは、属するものとみなされてはならない。また、エラー支払いの金額、すなわち、行政エージェントによって債務を支払うために借り手または任意の他の貸手から受信された資金、および(Z)エラー支払いは、任意の方法で、または任意の時間に任意の債務に記入されるか、そのように貸手に記入された債務またはその任意の部分、および支払い受給者のすべての権利の範囲内に限定され、場合に応じて決定される。そのお金や補償を受けたことがないかのように、回復されて完全に効果的に継続されなければならない。以上(D)項及び第(E)項は、疑問を生じないために、増加(又は加速)の満期日と解釈してはならず、又は満了日を増加(又は加速)する効果がある, 貸出者のローンまたはローン利息 は、ローンまたは利息の金額(および/または支払い時間)に対して、行政エージェントがこのような誤った支払いを支払わない場合、ローンまたは利息 を支払わなければならない。

(F) 本11.12条に規定する各当事者の義務は、行政代理人の辞任または交換、貸金者の任意の権利または義務の移転または置換、承諾の終了または償還、任意の融資書類の下のすべての義務(またはその任意の部分)が履行または解除された後も有効である。

(G) 本第11.12条のいずれの規定も、いずれの支払受取人が誤払いを受けたことによるクレームを放棄又は免除することを構成しない。

第十二条

他にも

第12.1条通知。

(A) 一般通知.本プロトコルで規定されているすべての通知および他の通信は、電話(および以下(B)段落に規定するものを除く)を介して送信されることを明確に許可する以外は、書面で送信しなければならず、専人または隔夜の宅配サービス、書留または書留郵便またはファクシミリで送信されなければならない

借り手には

バス奇有限会社ヴェルラー大通り10000号

ニューヨーククラレンス14031注意：ジェイソン·ガラン電話番号：

メール：jason.garland@integer.net

コピーは以下のように送信される

Simpson Thacher&BartettHodgson Russ LLP2475ハノーバーパール通り140号、100号スイートルーム

パロアルトバッファロー、 CA 9430414202 NY注意事項：マイク·バーナスC.デブ電話番号：(650716) 251-5182848-1757

メール：mvernace@stblawa.comcfartey@hodgsonruss.com

管理エージェントとして富国銀行に送信すれば：

富国銀行、全国協会MAC D 1109-019

シーハリス通り1525番地です。ノースカロライナ州シャーロット市28262

注意：シンジケート代理サービス電話番号：(704)590-2703

Facsimile No.: (844) 879-5899

メール：Agencyservices.requesters@well sfargo.com

コピーは以下のように送信される

富国銀行、全国協会MAC D 1086-126

ノースカロライナ州シャーロット市Tryon街550 S.Tryon Street 12階、〒28202。注意：リンゼイ·スタキー

Telephone No.: (704) 410-6260

メール：lindsey.stuckey@well sfargo.com

もし誰かに貸し手を与えると

送付通知その他重要な非公開情報を含む可能性のある書類は、住所を登録簿に記載する。

専人または隔夜宅配サービスで送信された通知、または書留または書留郵便による通知は、受信時に発行されたものとみなされ、ファックスで送信された通知は、送信時に発行されたものとみなされる(ただし、受信者の正常営業時間内に発行されない場合は、受信者の次の営業日の開始時に発行されたものとみなされる)。電子通信による交付の通知は、以下(B)項に規定する範囲内で、第(B)項の規定により有効でなければならない。

(B) 電子通信.本契約の下で借主および借主への通知および他の通信は、行政代理人が承認したプログラムに従って、電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットウェブサイトを含む)を介して配信または提供することができるが、上記の規定は、第2条または第3条に従って任意の借主または借主に通知された場合には、当該借主または当該発行者が電子通信を介して行政代理人にこのような条項の下での通知を受信できないことを通知することには適用されない。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、本契約項の下で発行された通知および他の通信を電子通信で受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。管理エージェントが別の規定がない限り、 (I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信側が予期される受信者の確認を受信した後に受信したとみなさなければならない(利用可能であれば、“要求返信”機能によって、電子メールまたは他の書面確認を返信する)。(Ii)インターネットまたはイントラネットサイトに掲示された通知または通信は、受信者が前記(1)項に記載の電子メールアドレスに従ってその通知または通信を受信し、そのウェブサイトアドレスを表示することが予想される場合には、受信したとみなされる。ただし、上記(I)及び(Ii)項については、当該通知、電子メール又は他の通信が受信側の正常営業時間内に送信されない場合には、その通知、電子メール又は他の通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる。

(C)行政代理オフィス.行政代理人は、上記の住所に位置する事務室を指定するか、又はその目的のために借主及び貸金人に書面通知を出して指定された任意の後続事務室を指定し、本合意が指す行政代理人事務室のために、満期金を支払い、それに融資及び申請信用状を支払わなければならない。

(D)アドレス変更など.借り手、行政エージェント、任意の発行貸手またはSwingline貸手は、本プロトコルの他の当事者に通知することによって、その住所を変更するか、または本プロトコルの下で他の通信との他の連絡情報を通知することができる。どの貸主 も、借主、行政エージェント、各発行融資機関およびSwinglineローン機関に通知することによって、本プロトコルの下での通知と他の通信のアドレスまたはファックス番号を変更することができる。

(I) 各貸手、各貸手、および各融資者が同意し、行政エージェントは可能であるが、義務はないが、プラットフォーム上に借り手材料を掲示することによって、融資者および他の貸手に借主材料を提供する。

(Ii)プラットフォームは“そのまま”と“利用可能な方式”で提供される.エージェント側(以下のように定義する)は，借り手材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，借り手材料中の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.任意のエージェントは、適切性、特定の用途への適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの保証を含む、借り手材料またはプラットフォームについていかなる明示的、黙示、または法定保証を行わないだろうか。プラットフォームは、管理エージェントおよびその関連側が実施または修正する一般的に適用されるセキュリティプログラムおよびポリシーによって保護されているが、借主、発行借り手、および借り手は、電子的に情報を配信することがすべての点で安全であるとは限らず、管理エージェントまたはその任意の関連側 (総称して“エージェント側”と呼ぶ)は、承認または審査代表を担当していない。任意の貸手または融資者を発行する指定者または連絡先は、プラットフォームにアクセスする権利があり、そのような配布形態に関連するセキュリティおよび他のbr}リスクが存在する可能性がある。借り手、借り手、貸し出し人は1人当たりこのようなリスクを理解して負担する。いずれの場合も、エージェント側は、任意のクレジット、任意の貸手、または任意の他の個人またはエンティティが、任意のクレジットまたは行政エージェントがインターネット(プラットフォームを含む)を介して通信を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(権利侵害、契約または他の形態にかかわらず)に任意の責任を負わない, 責任または費用は、管轄権のある裁判所によって、最終的かつ控訴できない判決によって、その代行者の深刻な不注意、悪意、または意図的な不正行為によるものと決定されるが、いずれの場合も、いかなる代理者も、いかなる貸金者、任意の融資者、任意の発行者、または任意の他の人に対しても、任意の間接、特殊、付帯、間接または懲罰的損害賠償、損失または費用の責任を負わない(実際の損害、損失または費用とは反対)。

(F) 個人指定.各公共貸手は、公共貸手またはその代表が、米国連邦および州証券適用法を含む、公共貸手またはその代表が、公共貸手を表す個人 が常にプラットフォームの内容宣言画面上で“プライベート情報”または同様の識別を選択することを可能にすることに同意する。借り手資料を参照すると、借り手資料はプラットフォームの“公共側情報”部分を介して提供されておらず、借り手またはその証券に関する重要な非公開情報 米国連邦または州証券適用法律が含まれている可能性がある。

修正案12.2節、棄権、そして同意。以下に述べるまたは任意の融資文書に明示的に規定されている場合を除いて、貸手は、本契約または任意の他の融資文書の任意の条項、契約、合意または条件を修正または放棄することができ、貸手が与える任意の同意であるが、このような修正、放棄、または同意が必要な融資者の書面によって承認された場合(またはクレジット手配の下のカテゴリの修正に直接影響を与える任意の場合にのみ、必要な融資融資者である。必要とされる貸手ではなく(または必要な貸金者の同意が行政代理人によって)行政エージェントに渡され、修正された場合、借主によって署名される。しかしどんな修正も放棄も同意もできません

(A) 必要な循環信用貸主が事前に書面で同意せず、(I)第6.2条または本プロトコルの任意の他の条項を修正、修正または放棄し、このような修正、修正または免除の効果が循環信用貸金人に要求される場合(本プロトコル第6.2条以外の条項のいずれかのこのような修正を行う場合、借り手は、循環信用ローンまたは信用状発行の任意の実質的に同時に行われる要求)を借入することを要求しているが、このような循環クレジットローン機関は、(Ii)Swingline承諾額または(Iii)信用状転貸金額を要求されていない

(B)いずれの場合も、いかなる貸手の書面による同意もなく、任意の貸手の承諾を増加または延長する(または第10.2条に従って終了した任意の約束を回復するか)、または貸手の貸金額を増加させる

(C)本契約または任意の他の融資文書によって決定された任意の支払いまたは強制前払い元金、利息、または本契約の放棄、延長または延期、本合意または任意の他の融資文書に従って貸手(または任意の貸主)に支払われるべき費用または他の金額によれば、その直接的および悪影響を受けていない各貸主の書面同意(ただし(X)は、第4.4(B)(I)~(B)(Iii)節に従って強制的前金を免除するには、必要な貸主の同意を得るだけであり、(Y)は、第4.4(B)(Iv)節に従って事前支払いを免除するには、定期B期融資および増量B期定期融資を少なくとも多数保有する貸主の同意を得るだけでよい)

(D) 各貸主の書面の同意を得ずに、任意のローン又は償還義務の元金又は本プロトコルに規定される金利を低下させるか、又は(以下に述べるが、本第 (Iv)条に別途規定されていることを除く)本契約又は任意の他のローン文書に従って支払われるべき任意の費用又は他の金額は、各貸手の同意を得ることなく、しかし、(I)必要な融資者の同意を得るだけで、違約イベントの継続中に5.1(B)節に規定する金利で利息または信用状手数料を支払う必要がある借り手の任意の義務を免除することができ、または(Ii)必要な割合で融資を提供する貸手は、任意の財務契約(またはその中で使用される任意の定義された用語)を放棄または修正しなければならず、修正された効果が任意の融資または信用状手数料の金利を低下させること、または本契約項目の下で支払うべき任意の費用を低減することである

(E) 第5.6節または第10.4節(またはローン文書の任意の他の条項を修正し、その効果は、第5.6節または第10.4節)を変更する可能性があり、それにより、必要な支払いまたは申請順序の割合を変更することができ、各貸主の書面同意を直接かつ不利に得ることなく(双方同意、適用された改正、免除または同意が誰にも有利な債務または債務提供の承諾に同意する場合、(通常の行政エージェント、手配、引受、および他の同様の費用、ならびに交渉に関連する弁護士費および他の費用を得る権利は含まれていない)行政エージェントの善意の判断において、その融資および/または約束からそのような利益を得る合理的な機会が得られていないと判断された貸手のみ(br}が同じ条件でそのような債務を提供する機会に参加すること、または債務を提供する約束は、直接および悪影響を受けるとみなされるべきである)

(F) は、4.4(B)(Vi)条(または融資文書の任意の他の条項を修正し、4.4(B)(Vi)条を変更する効力を有するように変更され、その条に従って支払われる前払い金額の使用順序を変更し、各貸主の書面による同意なしに ；

(G) 本第12.2条が別途許可されていない限り、本節の任意の規定を変更したり、“必要な融資者”、“必要な比例融資機関”、“必要な循環クレジット”、“必要な融資機関”または“必要な定期融資機関”などの定義に規定されているパーセンテージを変更したり、本条の下の任意の権利を修正、放棄または他の方法で修正したり、または本合意項の下の任意の同意を下した貸手の数またはパーセンテージを決定したり、付与したりする。各貸主の書面による同意を得ず、直接的または不利にその影響を受ける

(H) は、任意のクレジット側がその所属する任意のローン文書の下での権利および義務を譲渡または譲渡することに同意し(9.4節によって許可されたものを除く)、各場合、各貸主の書面による同意を得ない

(I) 各貸主の書面による同意なしに、(I)親会社、(Ii)すべての付属保証人又は(Iii)保証債務を実質的に構成するすべての信用支援の付属保証人は、任意の場合において任意の保証協定(第11.9節の許可を除く)の責任を解除する

(J) は、各貸主の書面による同意なしに、すべてまたは実質的にすべての担保を解除するか、または任意の保証文書を解除する(第11.9条の許可または本契約または適用される保証文書の明示的に許可または想定されているものを除く)

(K)保証保証債務の任意の留置権を保証任意の債務の留置権(本プロトコルまたは適用される保証文書中の具体的に許容または想定されるものを除く)または契約中の保証債務の任意の保証債務に置いた後、各場合、各貸主の書面による同意を経ずに直接および不利に影響を与える(したがって、適用された修正、免除または同意が誰にも有利であることに同意した場合、合理的な機会を得ていない融資者のみである。行政エージェントの善意の判断によれば、その融資によってこのような利益を得る権利(交渉に関連する慣例的な行政機関、手配、保証および他の同様の費用、ならびに弁護士費および他の費用の補償を得る権利は含まれない)、同じ条件でそのような債務を提供する機会に参加することを含み、 は直接および悪影響を受けるとみなされるべきである)。あるいは…

(L) 必要な比例ローン機関の書面の同意なしに、第9.12節(または使用される任意の定義用語またはそのような定義用語の定義)の規定を変更するか、またはbr}は、それぞれの場合、これに関連する違約を放棄する

さらに、(I)上記要求された融資者以外の各影響を受けた融資者によって書面で署名されない限り、請求項の下での融資者の権利または義務に影響を与えない、またはその発行または発行される任意の信用状に関する任意の信用状文書に影響を与えない任意の修正、棄権または同意、(Ii)Swingline融資者が上記要求された貸手以外に書面で署名しない限り、Swinglineの本合意の下での融資者の権利または義務に影響を与えてはならない。(Iii)行政代理によって書面で署名され、上記要求された貸金者を除いて、本契約または任意の他の融資文書項目における行政エージェントの権利または義務に影響を与えない限り、任意の修正、棄権または同意、(Iv)信用状文書の各手紙は、当事者のみが署名することができる、または信用状の下の権利または特権を放棄することができる。しかし条件は，(Br)修正された信用状伝票のコピーは，修正または放棄後ただちに行政エージェントに渡されるべきであり，(V)任意の放棄である.本プロトコルの改正または修正は、その条項が、ある特定のカテゴリの融資または約束を有する貸主(ただし、任意の他のカテゴリの融資または約束を有する貸手に影響を与えない)の本プロトコルの下での権利または義務に影響を与え、影響を受けたカテゴリの貸手の利息の必要な割合によって、借り手が締結した1つまたは複数の書面合意および影響を受けたカテゴリの貸手の利息の必要な割合によって達成することができ、影響を受けたカテゴリの貸手がこの部分に規定された当時唯一の貸手カテゴリである場合に達成される, (Vi)行政エージェントおよび借り手は、融資文書の任意の条項を修正することを許可されなければならない(行政エージェントおよび借り手が、そのような条項のいずれかの明らかな誤りまたは任意の誤り、技術的または非実質的な曖昧さ、欠陥、または不一致または漏れを共同で発見した場合、この修正は、他のいかなる融資文書のさらなる行動または同意を必要とせずに発効しなければならない)、(Vii)行政エージェント(および、適用可能なような、借り手)は、いかなる貸主の同意もなく、本契約または任意の他の融資文書を修正または修正するか、または任意の基準 置換または任意の追加の融資文書を実施するために追加の融資文書を締結する基準置換第5.8(C)節および(Viii)節の条項に基づいて、第5.8(C)節の条項 を変更または他の方法で達成するか、または(A)任意の財務契約(またはその中で使用される任意の定義された用語または構成要素定義用語)または必要な比例ローン機関の違約または行使修復措置の任意の改正、放棄または同意を達成するために必要な比例ローン機関、したがって、そのために違約または救済措置を行使するか、または(B)第10.2(A)条は、必要な貸金者の同意を必要としないが、以下の場合にのみ有効である。必要なPro Rata融資機関と融資先が署名し，行政エージェントが確認する.本プロトコルとは反対のいかなる規定もあるにもかかわらず、違約貸主は、本プロトコル項の下の任意の修正、免除または同意を承認または承認しない権利がないが、以下の場合を除く：(A)貸手の同意を得ていない場合、その貸手の承諾を増加または延長してはならない、および(B)本プロトコルの下の任意の修正、免除または同意は、すべての貸主または各影響を受けた貸手の同意を要求する場合、その条項に基づいて、任意の違約貸手は、他の影響を受けた貸手と比較して、比例しない悪影響を受けることになり、この違約貸手の同意を要求すべきである。本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、各貸手は、ここで行政エージェントがその代わりに行動することを撤回することができず、(ただし、借り手および行政エージェントの同意を得る必要があるが)、(X)本プロトコルおよび他の融資文書を修正および再説明するために、修正および再記述が発効した場合、貸手がもはや本プロトコルの一方ではない(修正および再記述された)場合、貸主の約束は終了すべきである。この貸金人は本契約項の下で他の約束又はその他の義務がなく，すべての元金を全額弁済しなければならない, 第5.13節の条項を実行するために、本プロトコルおよび他の融資文書および(Y)に従って、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正または修正する(本契約および他の融資文書を含むが、これらに限定されない)、または任意の他の融資文書または締結行政エージェントが適切に適切な追加融資文書を締結して、第5.13節の条項を実行する(ただし、これらに限定されない。(1)本プロトコルおよびbr}の他の融資文書の利益を比例的に共有することを可能にすること、(2)増分定期融資約束および増分循環クレジット増加(適用状況に応じて)または未返済の増分定期融資および未返済の増分循環信用増加(適用状況に応じて)を、(I)必要な融資者、必要な比例ローン機関、必要な貸出機関、または必要な循環クレジット機関(例えば、適用される)の任意の決定に含めるか、または(Ii)適用される同様の必要な融資条項)。しかし、融資者の書面同意に影響を受けておらず、いかなる修正または修正も、任意の融資者の承諾額または任意の貸金者の承諾額の増加をもたらすことはできない；および(3)任意の増分定期融資約束および増分定期融資がこの部分定期融資と“交換”(本規則の目的を含むが、本規則の目的に限定されない)を含むが、これらに限定されないように修正されてはならない, このような未返済定期ローンの適用保証金または任意の支払い費用を増加させるか、またはそのような未償還定期ローンbrを提供することは、提案された漸増定期ローン約束またはbr逓増定期ローンに適用される任意の促進保障または契約から利益を得るが、このような未償還部分定期ローンのいずれかのこのような修正または修正は、貸金者の同意を得ていない場合、定期ローンの一部を保有する貸主に直接悪影響を与えてはならない。

12.3節の支出；返済。

(A)借り手および任意の他の融資者は、(I)行政エージェント、手配者およびそのそれぞれの付属会社で発生したすべての合理的な自己負担費用および支出(行政エージェントおよび手配者の弁護士の合理的な法的費用、課金および支出を含むが、1人の弁護士が行政代理に支払う合理的かつ文書記録された費用、課金および支出に限定されるが、合理的に必要があれば、各関連司法管轄区域および各関連専門専門の現地弁護士を支払わなければならないが、本プロトコルの準備、審査、交渉、実行、交付、実行および管理に関連する職務調査費用、および本プロトコルの準備、審査、交渉、実行および管理に関連するすべての 印刷、複製、ファイル交付、出張、CUIP、SyndTrakおよび通信コスト)、信用スケジュールのシンジケート、本プロトコルおよび他の融資文書の準備、交渉、実行、交付および管理に関連するすべての費用、または本プロトコルまたはその規定の任意の修正、修正または免除(これまたはそれに基づいて予想される取引が完了すべきか否かにかかわらず)、(Ii)任意の信用状または信用状に基づいて支払いを要求するために、開設、修正、更新、または延期によって発生した任意の合理的な自己負担費用、および(Iii)行政代理、任意の借り手、またはbrの任意の開設貸主によって発生したすべての自己負担費用どんなエージェントでも(行政代理を含む任意の弁護士、任意の貸手、または任意の融資者の費用、料金、および支出どんなエージェントでもただし、1人の弁護士がそれぞれの行政代理、融資者、または融資者に支払う合理的かつ文書記録された費用、課金および支出、および合理的に必要な場合には、各関連司法管轄区の1人の現地弁護士、および のいずれかが実際にまたは利益衝突があると考えられる場合には、他の法律事務所がその影響を受けた人のために支払う費用、課金および支出)、その権利(A)を実行または保護することに限定され、本契約および他の融資文書に関連して、本節の下での権利を含む。または(B)本契約項の下で発行された融資または発行された信用状に関連する費用は、そのような融資または信用状との任意の調整、再編成または交渉中に発生するこのようなすべての自腹を切る費用を含む。

(B) ，および1人あたりの融資者そして 各エージェントはおよび前述の者の各関連者(上述した者の各々は“被弁済者”と呼ばれる) は、各被弁済者が損害を受けないように反対し、任意のおよびすべての損失、クレーム(党内クレームを含む)、罰金、損害賠償、債務、および関連コストおよび支出(任意の弁護士が任意の被弁済者のために支払う合理的な法的費用、課金および支出を含むが、合理的かつ文書的に証明された自己支払い費用に限定されるが、これらの任意の支払者に限定されるが、これらに限定されるものではない。費用brは、すべての損害賠償者に弁護士(全体として)を支払い、合理的に必要があれば、各関連司法管轄区域内で1人の現地弁護士に費用を支払い、各関連専門科および任意の実際または利益の衝突があると考えられる場合には、他の法律事務所がその影響を受けた者のために費用を支払うべきであり、各損害者に賠償して損害を受けないようにし、そのような損害を受けた当事者に対して、任意の損害者である可能性のある弁護士に支払うすべての費用および時間費用および支出を支払わなければならない。任意の損害賠償者または任意の人(借り手または任意の他の信頼者を含む)が、以下の理由によって、または任意の損害賠償者に対する主張を招く、または(I)本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または文書の署名または交付により、当事者は、本合意項の下または本プロトコル項目の下のそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルまたは本プロトコル項下の取引を完了する(ただし、取引に限定されない), (Ii)任意の融資または信用状またはその得られた金額の使用または提案用途(任意の融資者が信用状の下での支払い要求の履行を拒否し、その要求に関連する伝票が信用状の条項を厳格に遵守しない場合を含む)、(Iii) は、任意の信用側またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上で、またはその財産から危険物質を放出し、 または任意の方法で任意の信用側または任意の付属会社に関連する任意の環境責任、(Iv)任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、訴訟、上記のいずれかに関連する調査または手順は、契約、侵害または任意の他の理論に基づいても、第三者または任意の貸金者またはその任意の子会社によって提起されても、賠償者がその一方であるか否かにかかわらず、または(V)任意のクレーム、調査、訴訟または他の手続き(行政エージェントまたは任意の貸主が当事者であるか否かにかかわらず)およびその起訴および弁護にかかわらず、融資、本合意、任意の他の融資文書、または任意の方法で関連しているので、または、本明細書または予期または言及された任意の文書、または本明細書またはしたがって予期される取引は、合理的な弁護士および相談料を含むが、これらに限定されない。しかし、いずれの被弁済者にとっても、このような損失、クレーム、罰金、損害賠償、債務または関連費用および支出は、(A)管轄権を有する裁判所によって、控訴不可能な最終判決に基づいて、被補償者の深刻な不注意、信用を守らない、または故意に不適切な行為によるものであると判断されるか、または(B)被補償者への任意のクレームによるものであるが、代理人または手配人の役割として提起される任意のクレームは除外される, 借り手またはその任意の関連会社の他の賠償者としてまたはしないことに基づくものではない。本節12.3(B)は，いかなる非税クレームによる損失，クレーム，損害などを代表する任意の税以外の税にも適用されない.

(C)貸手が返済する。借り手が何らかの理由で本節(A)または(B)項の規定に従って行政エージェント(またはその任意の二次エージェント)、任意のローンを発行する貸手、Swingline貸手、または上記のいずれかの関連者に任意の金額を支払うことができない場合、各貸手は、それぞれ行政エージェント(またはその任意の二次エージェント)への支払いに同意し、 融資を行う貸手、Swingline貸手、またはその関連先(場合によって決定される)。融資者がその未返済金額に占める割合(総クレジットリスクにおける各貸主のシェアに基づいて、または総クレジットリスクがゼロに低下した場合、総クレジットリスクにおける直前の貸手のシェアを減少させることに基づいて)(貸手が主張するクレームのいずれかのそのような未返済金額を含む)、適用可能な未返済費用または賠償支払いを決定する。しかし、任意のクレジット発行者またはその身分のみでSwingline貸主のみの未払い金については、循環クレジット貸主のみにこのような未払い金の支払いを要求すべきであり、このような支払いは、循環クレジット融資者の循環クレジット承諾パーセンテージ(適用される未返済費用または賠償支払いを求める際に決定されるべきか、または循環クレジット承諾がこの時間にゼロに減少した場合、減少直前に決定される)に基づいてそれぞれ支払われなければならない。さらに、 未返済の費用または賠償の損失、クレーム、損害、責任または関連費用(どのような場合に依存するか)は、管理エージェント(または任意の当該等分エージェント)、当該開証融資者またはSwingline融資者が管理エージェント(または任意の当該等分エージェント)またはSwingline融資者の身分 によって招いたり、請求したりするものである, または、行政エージェント(または任意の等分エージェント)、発行融資者、またはSwingline貸手を表す上記のいずれかの関連する者である。貸金人の本条項(C)項の下での義務は第5.7節の規定により制約される。

(D)相応の損害賠償等を放棄する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルのいずれも主張してはならず、本プロトコルの当事者は、任意の責任理論に基づいて、本プロトコル、任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって予想される任意のプロトコルまたは文書、本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意の取引、任意のローンまたは信用状またはその収益の使用によって引き起こされる特殊、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)について任意の被保険者に任意のクレームを提出し、ここで放棄すべきである。ただし、第(D)項のいずれかの規定は、借り手の上記賠償義務を制限してはならず、条件は、上記特殊、間接的、後果的又は懲罰的な損害賠償が第三者クレームに含まれており、当該第三者クレームは、借主が本条項に従って賠償を受ける権利があることである。条項には謝罪者は何も言及されていない

(B)上記各当事者は、 の予期されない受信者が、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して配信された本プロトコルまたは他のローンファイルまたは本プロトコルまたはそれによって予期される取引に関連する任意の情報または他の材料を使用することによる任意の損害について責任を負うべきである。

(E) 支払い。本節で規定されているすべての満期金は、支払いが要求された後すぐに支払われなければならない。

(F) 生存.各当事者の本項の下の義務は、融資書類の終了及び本条の金の支払いの義務の後に継続しなければならない。

第12.4節 相殺権。違約事件が発生し、継続している場合、法律の適用によって許容される最大範囲内で、各貸手、各発行貸手、Swingline貸手およびそのそれぞれの付属会社が、任意の時間および時々、法律を適用して許容される最大で、任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般または特別、定期または即時、一時または最終、任意の通貨で計算される)およびその貸手が任意の時間に借りた他の債務(任意の通貨で計算)を相殺および運用する。Swingline貸主または任意のそのような関連会社は、借り手または任意の他のクレジットまたは借り手または任意の他のクレジットまたは口座に任意のおよびbr}借主またはその信用先を支払い、現在または後に、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って融資者、発行融資者、またはSwingline貸主またはそのそれぞれの関連会社に提供される任意の他の融資文書項目の下でのすべての義務、貸手、発行貸手、またはそのそれぞれの関連会社に提供される任意の他の融資文書項目の下でのすべての義務を支払う。Swingline貸主または任意のそのような関連会社は、借主または融資先のこのような債務が、債務または未満期債務である可能性があり、または融資者の分岐機関または事務所の債務である可能性があるが、発行融資機関、Swingline貸手、または支店とは異なる支店、br}が預金を保有するオフィスまたは関連会社またはそのような債務であるが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の要求を提出しなければならない。しかし、任意の違約貸金人またはその任意の関連会社が任意のそのような相殺権を行使すべきである場合、(X)すべてのそのように相殺された金額は、第5.15節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政代理機関に支払われなければならず、支払う前に、違約融資機関またはその関連機関によってその他の資金から分離され、信託形態で行政代理機関の利益のために保有されるものとみなされる, 融資者、Swingline貸金人及び貸金人、並びに(Y)違約貸金人又はその関連会社は直ちに管理エージェントに声明を提供し、違約貸金人又はその任意の関連会社がどの相殺権が行使されるべきかによって負担すべき保証債務を合理的に詳細に説明しなければならない。各貸手、各発行貸手、Swingline貸手、およびそれらのそれぞれの関連会社の本節の下の権利は、融資者、発行貸手、Swingline貸手、またはそれらのそれぞれの関連会社が所有する可能性のある他の権利およびbr}救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸主、発行融資者、およびSwingline貸手は、任意のこのような相殺および申請後に直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知を出さないことは、このような相殺および申請の有効性に影響を与えるべきではない。

第12.5条適用法；司法管轄権等

(A) は法律を適用する.本プロトコルおよび他の融資文書、ならびに本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意のクレーム、係争、係争または訴訟理由(契約、侵害または他の態様のクレーム、論争、論争または訴訟理由を問わず)、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意のクレーム、係争、または訴訟理由(明示的に規定された任意の他の融資文書または適用される現地法律が実行可能または完全性に必要であることを除く)、およびそれにしたがって予想される取引は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に従って解釈されなければならない。

(B) は管轄権に従う.借主および他の貸手は、ニューヨーク県のニューヨーク州裁判所以外の任意の裁判所で、行政代理、任意の貸手、任意の発行貸手、Swingline貸手、または前述のいずれかの関連者に対して、契約上であっても侵害上であっても、本合意または任意の他の融資文書、または本契約または上記の取引に関連する任意の他の融資文書または取引に関連する任意の法律または平衡法上の訴訟、訴訟または訴訟を提起しないであろう。ニューヨーク南区米国地域裁判所(行政代理または任意の貸主が任意のセキュリティ文書下の任意の権利を行使するか、または任意の判決を実行して任意の他の司法管轄区に提出することを要求しない限り)、任意の控訴裁判所、および本合意当事者は、そのような裁判所の排他的管轄権を撤回および無条件に受け入れることができ、そのような任意の訴訟、訴訟または手続きに同意するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決を行うことができ、または法律の適用可能な最大範囲内で審理および裁決を行うことができる。このような連邦裁判所で本合意当事者は、任意のこのような訴訟、訴訟または訴訟手続の最終判決は最終判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本契約または他の融資文書のいかなる内容も行政エージェントに影響を与えません任意の エージェント，任意の融資者、任意の融資者、またはSwingline貸金者は、任意の司法管轄区の裁判所で、借り手または任意の他の貸手またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起しなければならない可能性がある。

(C)場所を放棄する.借り手および他の貸手は、法律の適用によって許容される最大限度内で、その現在または今後、本契約または本条項(B)項に記載された任意の他の融資文書によって引き起こされるか、またはそれに関連する任意の訴訟または法的手続きに対して提起される可能性のある任意の反対意見を撤回することができず、無条件に放棄することができる。本合意当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(D)法的手続きファイルを送信する.本プロトコルは，第 12.1節で規定した方式で訴訟手続に送達することに撤回できない.本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムを送達する権利に影響を与えない。

第12.6節陪審員裁判を放棄する。本合意当事者は、法律の適用によって許容される最大限度内で、本合意または任意の他の融資文書またはそれによって(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づいても)本協定または任意の他の融資文書または取引に関連する任意の法的手続において陪審員によって裁判される任意の権利を撤回または間接的に放棄することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の誰の代表、代理人または弁護士も明示的に、または他の方法で示されておらず、訴訟が発生した場合、当該他の人は、前述の放棄および同意の強制実行を求めることはなく、(B)本プロトコルおよび本プロトコルの他の当事者が、本プロトコルおよび他の融資文書に誘惑されて本プロトコルおよび他の融資文書に参加することを認め、本節における相互放棄および証明を含む。

第12.7条支払いの沖売。任意の貸手が任意の担保当事者の課税利益のために行政エージェントに支払うか、または任意の保証当事者に直接支払うか、または行政エージェントまたは任意の保証当事者が担保の任意の支払いまたは収益を受け取る場合、またはbrの任意の保証当事者がその相殺権を行使し、任意の債務救済法によれば、これらの支払いまたは収益(任意の相殺収益を含む)またはその任意の部分がその後無効と宣言され、詐欺的または優先的であると宣言され、受託者、受取人、または任意の他の当事者に償還されることが保留および/または要求される。他の適用法又は衡平法の理由は、当該等の金又は収益を償還する範囲内で、当該等の金又は収益が行政代理人によって受領されていないように、弁済しようとする担保債務又はその一部が回復し、完全に有効であるべきである。各融資者と各融資を発行する貸手は，行政エージェントから回収または返済された任意の金額を行政エージェントに支払うことを要求すべき適用課税税額シェア(重複なし) にそれぞれ同意し，その要求の日から行政エージェントにその金を支払う日までの年利率は連邦基金金利の利息に等しい.

第12.8節強制救済。借り手は、借り手が本合意項のいずれかの義務又は債務を履行、遵守又は履行できなかった場合、いかなる法的救済措置も貸主に対する不十分な救済であることが証明される可能性があることを認識している。したがって、借り手は同意し、貸手は、貸手の選択の下で、実際の損害賠償を証明することなく、いかなる場合でも一時的かつ永久的な禁止救済を受ける権利がある。

第12.9節相続人と譲受人；参加。

(A)相続人と譲り受け人。本プロトコルの条項は、本プロトコルの双方およびその許可されたそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、借り手または任意の他の貸手は、行政代理および各貸手の事前書面の同意を得ずに、本プロトコル項の下の任意の権利または義務を譲渡または譲渡することができず、貸手は、本プロトコル第2項の規定に従って譲渡されない限り、本プロトコルの項のいずれかの権利または義務を譲渡または譲渡してはならない。(Ii)本項(D)項の規定に従って参加するか、又は(Iii)権益を担保する方法で質権又は譲渡を行うが、本節(E)項の制限を受ける(なお、本協定のいずれか一方の他の譲渡又は譲渡は無効である)。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な内容も、本プロトコルの双方および本明細書で許可されるそれぞれの相続人および譲受人、本節(D)段落に規定される範囲内の参加者、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、各行政エージェントおよび融資者の関係者)が、本プロトコルの項の下、または本プロトコルによって享受される任意の法律またはbr平衡法の権利、救済またはクレームと解釈されてはならない。

(B)借主の譲渡.任意の貸手は、いつでも、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部(その循環信用約束の全部または一部およびその時点で不足している融資を含む)を1つまたは複数の合格譲受人に譲渡することができるが、それぞれの場合、任意のクレジット手配について、任意のこのような譲渡は、以下の条件を遵守すべきである

(A) 貸主の承諾および/または融資の時間におけるすべての残りの金額を譲渡する場合(毎回任意のクレジット手配に関連する)、または関連する承認基金を同時に譲渡する場合(このような譲渡を実施した後に決定される)、譲渡総額は、本節(B)(I)(B)段落に規定される額 ，または貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡する場合、最低金額を譲渡する必要はない；および

(B) 本節(B)(I)(A)段落に記載されていないいずれの場合においても、承諾額の総額(この目的のために、当該承諾額に基づいて未償還の融資を含む)、又は、適用された承諾額が当時発効していない場合、そのような譲渡毎に制限された譲渡貸金人の未償還融資元金残高(決定日が当該譲渡及び仮説に関連する譲渡及び仮説が行政エージェントに交付された日(又は、譲渡及び仮定に“取引日”が規定されている場合)をいう。(Br)はその日から)少なくてはならない

2，000，000ドル、例えば循環信用スケジュールまたはA期ローンスケジュールの任意の譲渡、または1，000，000ドル、B期ローンスケジュールに属する任意の譲渡の場合、1，000，000ドルである。 は、各行政エージェントがなければ、違約イベントが発生せず、継続している限り、借り手は他の方法で に同意する(毎回、無理に抑留または遅延されてはならない)。ただし、借り手は、借り手が当該第5(5)営業日前に明確に同意を拒否しない限り、貸主(行政代理を介して)に書面通知を提出した日から5(5)営業日以内に借り手が同意することに同意しないとみなされるべきである

(2) を比例して計算した額.各部分譲渡は、譲渡貸主として、本合意項の下で融資または譲渡承諾に関するすべての権利および義務の割合部分として譲渡しなければならないが、第(Br)(Ii)項は、任意の貸主が非比例に基づいて、異なるカテゴリ間でそのすべてまたは一部の権利および義務を譲渡することを禁止してはならない

(Iii) に必要な意見.本節(B)(I)(B) セグメントが要求する範囲を除いて，どの譲渡も同意する必要はなく，また：

(A)譲渡時に発生し、違約の特定のイベントが発生し、継続的に発生しない限り、(Y)貸手、貸手の関連会社または承認基金への譲渡、または(Z)譲渡がクレジット手配の主要なシンジケートに関連する限り、借り手のbrの同意を得なければならない(このような同意は、無理に抑留または遅延されてはならない)。しかし、借り手は、借り手が書面通知を受けてから5(5)営業日以内に行政エージェントに書面で通知することに反対しない限り、このような譲渡に同意したとみなさなければならない

(B) 譲渡は、行政エージェントの同意を得なければならない(このような同意は、無理に抑留または延期されてはならない)：(I)循環クレジット手配または任意の資金源のない定期融資承諾額、譲渡された人が循環クレジット承諾額または定期融資承諾額(場合によっては)を有する融資者でない場合、その融資者の関連会社、または融資者に対してbrの承諾額を有する承認基金、または(Ii)非融資者、融資者の関連会社または承認基金の人に定期融資を提供する；

(C) 循環信用手配に関するいかなる譲渡も、発行融資者とSwingline貸金人の同意を得なければならない(このような同意は無理に抑留されたり遅延されてはならない)。

(4) 割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、および各譲渡3，500ドルの処理および記録費に署名して行政エージェントに交付しなければならないが、(A)貸手が2つ以上の関連承認資金を同時に譲渡する場合には、そのような費用 を支払うだけでよく、(B)行政代理人は、任意の譲渡の場合に、そのような処理および記録費を免除することを自ら決定することができる。譲受人が貸金人でない場合は，譲受人は行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない。

(V) はある人に割り当てられない.(A)親会社、借り手、またはそのそれぞれの任意のbr子会社または関連会社に譲渡してはならない(第12.9(G)条で許可されているB期ローンについてのみ除外)、(B)任意の違約貸主またはその任意の子会社、または本項(B)に記載の貸手になった後に、上記のいずれかの人の任意の個人、または(C)任意の資格を失った機関を構成することができる。

(6) は自然人に割り当てられない.自然人(または自然人に投資する持株会社、投資ツールまたは信託基金、または自然人の主要な利益のために所有および経営する自然人)にそのような資産を譲渡してはならない。

(Vii) いくつかの追加支払い。本プロトコルの下の任意の違約貸主の権利および義務の譲渡については、このような譲渡は有効にされてはならず、かつ、本プロトコルに規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配後、管理エージェントに、総額十分な追加金 を支払わなければならない(直接支払い、譲受人の購入参加または二次参加、または借り手および行政エージェントの同意を経て、適用された割合で以前の要求を援助するが、違約貸主によって資金を提供する融資ではない他の補償行動であってもよい)。各項目について、適用される譲受人および譲渡者は、ここで撤回不可能に同意する)， (A)全額支払い違約貸手は行政エージェント、融資者、Swingline貸手および本プロトコルの下の他の融資者のすべての支払債務(およびその利息)、および(B)その循環信用約束 パーセンテージに基づいて買収(適宜資金を提供する)すべての融資および参加信用証およびSwingline融資におけるすべてのシェアを取得する。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本協定項の下で任意の権利及び義務譲渡が適用法律の下で発効し、本項の規定を遵守しない場合、その権益の譲受人 は、このような遵守が発生するまで、本合意のすべての目的の違約貸手とみなされなければならない。

本節(C)第2項に規定する行政代理人の受理及び記録によれば，各譲渡及び仮説に規定された発効日から以後，この項の譲渡及び仮定項の下の譲受人は，本協定の一方であり，かつ，同項の譲渡及び仮定により譲渡された利息の範囲内で，借主が本合意項の下での権利及び義務を有し，かつ，この譲渡及び譲渡を仮定した利益の範囲内で，譲渡貸主は，本合意項の下での義務を解除されなければならない(及び，譲渡および仮定 が本プロトコルの下で譲渡融資者のすべての権利および義務をカバーしている場合、その貸主はもはや本契約の当事者ではない) であるが、譲渡の発効日前に発生した事実および状況に関する第5.8、5.9、5.10、5.11および12.3節の利益を継続しなければならない。しかし、影響を受けた当事者が別の明確な約束を持っていない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、その貸手が違約貸金者であることによって生じた本プロトコル項目の下のいかなる債権を放棄または免除することにはならない。貸手は、本協議による譲渡又は譲渡の権利又は義務が本項の規定に適合していない場合は、当該貸手が本項(D)項に基づいて権利及び義務の参加者を借主に売却したとみなさなければならない(ただし、自然人又は借主又は借り手に譲渡されたといわれる任意の子会社又は付属会社の譲渡を除く。)

(C) 登録.この目的のためにのみ借り手の非受信代理人として行動する行政エージェントは、ノースカロライナ州シャーロット市にある事務所に、各譲渡および仮定およびそれに渡された各増額修正案のコピーを保存し、借主の名前および住所を記録し、各借主が本合意の条項に従って時々規定する融資の約束および元金(および利息)を記録するための登録簿を保存しなければならない。br}登録簿のエントリは決定的でなければならず、明らかな誤りがなく、借り手であり、本プロトコルのすべての目的について、行政エージェントおよび貸手は、本プロトコル条項に従って登録簿に登録されたすべての人を貸手とみなさなければならない。br}借主および任意の貸手は、任意の合理的な時間に、合理的な事前通知を受けた後、いつでも登録簿を参照しなければならない(ただし、登録簿内の項目 にのみ適用される)。

(D)参加する.任意の貸手は、任意の場合において、借り手または行政代理の同意または通知なしに、株式を任意の人(自然人、持株会社、投資ツールまたは信託を除く、または自然人、借り手または借り手の任意の子会社または付属会社の主要利益のために所有および経営することができる)を売却することができる。参加者“ 貸手の本プロトコルの下の権利および/または義務の全部または一部(その全体または部分的な約束および/または不足した融資を含む)；しかし、条件は、(I)当該貸主の本プロトコルの下での義務は不変であるべきであり、(Ii) 当該貸主は引き続きこのような義務を履行することについて本プロトコルの他の当事者に単独で責任を負うべきであり、及び(Iii)借主、行政代理、融資者、Swingline貸手及び他の貸手は引き続き当該貸手の本合意項目の下での権利と義務について当該貸主と単独かつ直接の取引を行うべきである。疑問を生じないために、各貸主 は、第12.3(C)条に従ってその参加者に支払われる任意の金額の賠償を担当しなければならない。

貸手は、そのような参加を売却する任意のプロトコルまたは文書に基づいて、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであるが、参加者の同意なしに、貸手は、第12.2(B)、(C)、(D)、(E)または(F)条に記載された任意の直接およびbr}の悪影響の修正、修正、または放棄に同意してはならないと規定すべきである。借り手は、各参加者が(Br)5.9、5.10、および5.11節(5.11(G)節の要求(5.11(G)節に要求された文書が貸主に交付されるべきであると理解されるべき)の要求および制限を含む第5.11節の要求(Br)節の要求(5.11(G)節に要求された文書が融資者に渡されるべきであると理解されるべき)の利益を有する権利を有することに同意し、その程度は、貸主として、本節(Br)(B)段落に従って譲渡によってその権利を得る程度と同じである。しかし、この参加者(A)は、本節(B)の段落(B)の下の譲受人であるように、5.12節の規定を遵守することに同意し、(B)節(Br)の第5.10または5.11節に従って、その参加者が獲得する権利がある任意の支払いよりも多くの支払いを得る権利はなく、 は、参加者 が適用された後に発生した法的変更を得ない限り、より大きな支払い結果を得る権利がある。参加権を売却する各貸主は、借り手の請求及び費用の下で、任意の参加者に関する第5.12条(B)条の規定を履行するために、借り手と協力するために合理的な努力を尽くす。法律の許す範囲内で, 各参加者はまた、貸手であるように、第 12.4節の福祉を享受する権利がなければならない；前提は、参加者が貸手であるように、5.6節および第5.4節の制約を受けることに同意することである。

参加権を売却する各貸主(Br)は、この目的のためにのみ借り手の非受託代理人として、登録簿に各参加者の名前および住所、および各参加者の融資文書項目下の融資または他の義務における権利の元本金額(および利息)を登録する登録簿(“参加者登録簿”)を保存しなければならない。しかし、貸手は、そのような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節または提案された1.163-5(B)節に従って登録形態で登録されていない限り、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または参加者の任意の約束、融資、信用状、または任意の融資文書に従って負担される他の義務におけるそれらの権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はない。修正または後続条項(br})。参加者名簿中のエントリは、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手は、参加者名簿に名前を記録した各人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(E) ある寄付を受け取る.任意の貸手は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含むが、これらに限定されないが、本協定項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質抵当または譲渡して、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質抵当または譲渡を含むことができるが、いかなる質権または譲渡も、本協定項の下での融資者のいかなる義務も免除することができず、またはそのような質抵当者または譲受人のいずれかを本合意の当事者とすることができる。

(F) キャッシュレス決済。本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手は、借り手、行政エージェント、およびその貸手によって承認されたキャッシュレス決済メカニズムに基づいて、本プロトコル条項によって許可された任意の再融資、延期、融資修正、または同様の取引 について交換し、brを継続するか、またはその全部または一部のローンを延長することができる。

(G) 借主が買い戻す.本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意のB期ローン貸主または増分定期ローン機関は、いつでも、すべてのB期ローン機関または増分定期ローン機関(場合によっては)に比例して提供される要約(“オランダオークション”)に基づいて、表Iに規定する手順に従って、その全部または一部のB期ローンまたは増分定期ローンを非比例で借り手 ：

(I) この譲渡が発効した時または後に、いかなる違約または違約事件も発生せず、違約または違約事件が引き続き発生しない

(2)借り手は、いかなる循環クレジットローンの収益もこのような譲渡に使用してはならない

(3) 借り手は、このような譲渡のいずれかを履行した後、形式的に“財務契約”を遵守した

(Iv) 借主は、オランダ式オークションのたびに、譲渡の日まで、借り手およびその任意の子会社が、親会社、借り手またはそのそれぞれの子会社、親会社、借り手またはそのそれぞれの子会社の任意の証券に関する任意の重大非公開情報を所有してはならないことを示し、保証しなければならない(米国連邦証券法の定義によれば、“MNPI”)。借主は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目における任意の義務を履行する能力、または任意の期限Bローン融資者に対して任意の場合に、任意の場合にそのようなオランダ式オークションへの参加を決定する能力を決定することが重要であり、任意の場合、そのようなオークションの前に行政エージェントおよびB期限融資機関に書面で開示されていない(このようなB期限ローン融資機関が、その日前に親会社、借り手またはそのそれぞれの子会社またはその任意の証券に関するMNPIを受信することを望まない限り)

(Vi)借り手、融資者、行政代理者、または他の誰もこれ以上の行動を取らない場合、B期融資貸主がB期融資を借り手に譲渡するB期融資が発効した後、B期融資およびこれに関連するB期融資のすべての権利および義務は、本協定項のすべての目的、他の融資文書、および他の態様において、撤回不可能な前払い、終了、終了とみなされるべきである。キャンセルされ、これ以上の効力および効果はなく、借り手brは、このような譲渡のために、本契約または他のローン文書項目の下のB期ローン貸出者の任意の権利を取得または所有してはならない。 と

(Vii) 統合純収入および総合EBITDAを計算する際には、このような譲渡によって生じるいかなる債務収入のログアウトも計上しないべきである。

(I) は、譲渡貸主に拘束力のある合意を締結して、本協定の下の権利および義務の全部または一部を売却、譲渡または参加した者に譲渡または参加を行ってはならない(借り手がその唯一および絶対的な情状決定権で譲渡または参加に書面で同意しない限り、この場合、その人は資格に適合しない機関とみなされない)。疑問を免れるためには，適用された取引日後に被資格取得機関となった任意の譲受人 (“被資格取得機関”の定義に基づいて通知および/または通知期限が満了したことを含む)，(X)当該譲受人は遡及的に貸主となる資格を取り消されるべきではなく，(Y)借主がその譲受人について実行する譲渡および仮定自体は，その譲受人が失格機関とみなされなくなることはない。第(H)(I)項に違反するいかなる譲渡も を無効とすることはできないが，第(H)項の他の規定は適用される。

(Ii) 借り手が事前に書面で同意しない場合には、任意の失格された機関に譲渡又は参加を行い、上記(I)項に違反し、又は誰かが適用された取引日後に失格された機関となった場合、借り手は、適用された失格された機関及び行政代理を通知した後、借り手が自己で費用及び努力を負担することができ、(A)資格を取り消された機関が保有する未償還定期融資の場合、当該定期ローンを購入又は前払いする方法は、(X) 元金金額と(Y)当該喪失資格機関が当該等の定期ローンを取得するために支払う金額を支払い、それぞれの場合、その金額に計算すべき利息、課税費用及び本プロトコルにより支払うべき他のすべての金額(元本金額を除く)、及び/又は(B)当該喪失資格を要求する機関が追徴権がない場合(第(Br)12.9節に記載の制限に従って)その全ての利息を譲渡し、本プロトコル項の権利および義務を1つまたは複数の合格譲受人に渡し、(X) 元金金額および(Y)当該被資格取得機関が当該等の権益、権利および義務を得るために支払う金額のうちの小さい者を基準として、それぞれの場合に、計算すべき利息、課税費用、および本プロトコル項の下でそれに支払われるすべての他の金額(元金金額を除く) を加える。

(Iii) 本プロトコルに逆の規定があっても、失格された機関(A)は、(X)親会社、借り手、行政エージェント、または任意の他の融資機関が融資者に提供する情報、報告または他の材料を受け取る権利がなく、(Y)融資者および行政エージェントが参加する会議に出席または参加する権利がない。または(Z)融資者のために確立された任意の電子サイトにアクセスするか、または行政エージェントまたは融資者の法律顧問または財務コンサルタントの秘密通信 および(B)(X)にアクセスして、行政エージェントまたは融資者の任意の修正、放棄または修正の同意を得るか、または行政エージェントまたは任意の貸手に発行された任意の指示に従って、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下での任意の行動をとる(または任意の行動を回避する)。各失格された機関は、失格されていない機関がその事項に同意した貸金者の同じ割合で同意したとみなされ、(Y)任意の再構成計画について投票するために、各失格された機関側がここで同意する(1)当該再構成計画について投票しない、(2)当該失格された機関が確実に当該再構成計画について投票する場合、 前項(1)項の制限があるにもかかわらず、このような採決は善意ではないとみなされ、破産法第1126(E)条(または任意の他の債務者救済法における任意の類似規定)によって として指定されなければならない, このような再構成計画を適用カテゴリが破産法1126(C)節(または任意の他の債務者救済法における任意の同様の規定)によって受け入れまたは拒否されたかどうかを判断する際には、このような投票は に計上されてはならず、(3)いずれの当事者も破産裁判所(または他の管轄権のある適用裁判所)の上記(2)項の裁決を要求する請求に異議を唱えない。

(Iv) 行政エージェントは、12.10節の規定に従って、借り手によって提供された失格された機関リストおよびその時々更新された任意の情報(“DQリスト”と総称される)を秘密にしてbr}のコピーを特別に要求する貸手に提供することができ、貸手は、12.10節に従って秘密保持に同意した任意の潜在的譲受人または参加者brにDQリストを提供することができ、その人(またはその任意の付属機関)が失格された機関であるかどうかを確認することを可能にするためである。

12.10節の特定のメッセージの処理；秘密にする.行政エージェント、融資先、および融資先は、情報を秘密にすることに同意しているが(定義は以下参照)、(A)クレジット手配、本プロトコル、本プロトコル、または関連者またはその関連方向借主またはその任意の子会社マーケティングサービスに関連する取引をその関連者およびその関連者に開示することができる(そのような情報の秘密特性が通知され、情報の秘密性を示すことが理解される)。(B)その人またはその関連者に対して管轄権を有すると主張する任意の規制機関または同様の機関(全国保険監視員協会のような任意の自律機関を含む)が要求または要求する範囲内で、または行政代理人の要求または要求に応じて、代理の、融資機関や任意の融資機関の規制コンプライアンス政策を発行し捜査官、関係当局の行政エージェントへのクレームを軽減するためには、借主や当該等の借主(場合によっては)を発行し、このような情報を開示する必要があると考えられる捜査官、融資を発行する融資者またはそのような融資機関(場合に応じて)またはその任意の関連先(この場合、管理エージェント、エージェント (Br)銀行会計士または審査または監督機関を行使する任意の政府銀行規制機関の任意の監査または審査が、実際に実行可能な範囲内で、または法律が適用可能な範囲内でない限り、(C)法律または法規の要件が適用される範囲内で、または任意の法律、司法、行政手続きまたは他の強制手続きにおいて、(D)本契約の任意の他の当事者に事前に借り手を通知するために、(場合に応じて)融資者またはその貸主(場合に応じて)は、商業的に合理的な努力をしなければならない。(E)本プロトコルに従って、任意の他の融資文書に従って、または任意の保証ヘッジプロトコルまたは保証現金管理プロトコルに従って、または本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の保証ヘッジプロトコルまたは保証現金管理プロトコルに関連する任意の 訴訟またはプログラムに従って任意の救済措置を行使する場合、または本プロトコル項目の下またはプロトコル項目下の権利を実行するとき、(F)プロトコルの規定の下で、(I)(I)任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、本プロトコルのいずれかの権利および義務、(Ii)任意の交換、デリバティブまたは他の取引の任意の実際または予想されるいずれかの当事者(またはその関連者)は、当該取引に基づいて、借り手およびその義務、本プロトコルまたは本プロトコルの下の支払いは、第12.9(H)(Iv)節の規定に従って、任意の譲受人または参加者または潜在的な譲受人または参加者に開示される。(Iii)基金を承認する投資家または潜在的投資家は、資料が承認基金への投資を評価するためにのみ使用されるべきであることに同意する。(Iv)受託者、担保管理人、サービス業者、バックアップサービス業者, 承認基金における手形所持者又は担保側は、承認基金の担保としての資産の管理、サービス及び報告に関連しているか、又は(V)借り手及びその子会社、融資及び承認基金格付けに関する融資文書の情報を取得することを要求する国家認可格付け機関。(G)(I)任意の格付け機関または(Br)任意の格付け機関に、借り手またはその子会社または信用手配について格付けするか、または(Ii)CUSUIPサービス局または任意の同様の機関にCUSIP番号を発行して監視するか、(H)借り手の同意を得て、(I)通常、湯森通、他の銀行市場データ収集者および融資業界の類似サービスプロバイダに報告する取引条項および他の情報brを行政エージェントおよび融資者に報告するbr}融資文書管理に関するbr(J)このような情報(I)が本節の規定に違反することによって公開可能になった場合、または(Ii)行政エージェント、任意の貸手、任意の発行融資者、またはそれらのそれぞれの付属会社が第三者から取得することができ、第三者は、その知る限り借り手に対する守秘義務に制約されず、(K)これらの情報は、その人によって独立して開発されたものであるか、または(L)“職務遂行調査”抗弁を確立する目的で取得することができる。本節の場合、“情報”とは、任意のクレジットまたはその任意の子会社から受信された、任意のクレジットまたはその任意の子会社またはそのそれぞれの業務の任意のbrに関連するすべての情報を意味し、行政エージェントが取得可能な任意のそのような情報を除外する, 任意のクレジットまたはその任意の子会社が開示される前に、任意の貸手または任意の発行貸主は、非秘密に基づいている。本節で規定した情報の秘匿を要求された者は，そのような情報に対する秘匿度が自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行したと見なすべきである.

第12.11節職責を履行する。 信用証側は、本合意項の下の各義務及び他の融資文書を履行し、当該信用証側が自ら費用を負担しなければならない。

12.12節のすべての権力は利息と連結されている。行政代理または任意の貸手が、本契約または任意の他の融資文書の任意の規定に従って貸金人、行政代理人、および任意の指定された者に付与されたすべての授権書および他の許可は、利息付きとみなされなければならず、任意の債務がまだ返済されていないまたは返済されていない(または賠償義務が満了していない限り)、任意の約束が依然として有効または信用手配が終了していない限り、授権書および他の許可は取り消すことができない。

12.13節生存。

(A) 第7条に規定されるすべての陳述および保証、ならびに任意の証明書、 または任意のローン文書に含まれるすべての陳述および保証(その任意の改訂において行われる、またはそれに関連する任意の陳述または保証を含むが、これらに限定されない)は、本プロトコルによる陳述および保証を構成すべきである。本プロトコルによるすべての陳述および保証は、締め切りまたは締め切りに行われるべきであるか、または行われるべきであり(締め切りが明確になされたものを除く)、 は、締め切り後も有効であり、本プロトコルの署名および交付、融資者、またはその代表によって行われる任意の調査または本プロトコルの下の任意の借金によって放棄されてはならない。

(B) 本プロトコルはいかなる終了もあるにもかかわらず、行政エージェント及び貸金人は、本第12条の規定及び本プロトコル及び他の融資文書の任意の他の規定に従って得られる権利のある賠償は引き続き有効でなければならず、終了後に発生した事件から行政代理及び貸手を保護しなければならない。

12.14節のタイトルと説明. 本プロトコルにおける条項，節と小節のタイトルと説明および本プロトコルのディレクトリは便宜上， は本プロトコルの規定を制限または拡大しない.

第12.15節の条項の分割可能性。本契約または任意の他の融資文書の任意の条項は、任意の司法管轄区域で禁止または実行不可能であり、当該司法管轄区の場合は、その禁止または実行不可能な範囲内でのみ無効であり、その条項の残りの部分または本協定の残りの条項またはその残りの条項を無効にすることなく、またはその条項の任意の他の司法管轄区における有効性または実行可能性に影響を与える。 任意の条項が任意の司法管轄区において禁止または実行不可能であると認定された場合、行政代理、行政代理、行政管轄区における有効性または実行可能性。貸手と借り手は、司法管轄区域における本来の意味を保持するために、この条項を修正することを誠実に協議しなければならない(必要な貸手の承認を必要とする)。

12.16節対応先；一体化；効力；電子実行。

(A) 対口単位；一体化；効力.本プロトコルは、1つの式2つ(および本プロトコルの異なる当事者によって異なるコピー)で署名することができ、それぞれは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒になった場合、単一の契約を構成することになる。本プロトコルおよび他の融資文書、ならびに行政代理人、融資者、Swingline貸主および/または任意の手配者への費用に支払われる任意の単独の書面合意は、当事者間の本プロトコルの標的に関連する完全な契約を構成し、本プロトコルの対象に関連する任意およびすべての以前の口頭または書面合意および了解 の代わりになる。6.1節の別の規定に加えて，本プロトコルは行政エージェントが署名した後に発効し，行政エージェントは本プロトコルのコピーを受け取った後，本プロトコルの他の当事者の署名とともに本プロトコルが発効する.ファクシミリまたは電子フォーマット(すなわち、“pdf”または“tif”)を介して本プロトコル署名ページを交付する署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。

(B)電子実行.本協定、任意の他の融資文書、または任意の文書、修正、承認、同意、棄権、修正、通知、証明書、報告、声明、開示、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルで意図される取引に関連して署名または交付される許可は、電子署名または電子記録を含む形態で署名または署名され、行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上に契約を形成し、電子的な形態で記録を交付または保存し、任意の適用法律によって規定される範囲内で紙記録保存システムを使用する(場合に応じて)とみなされなければならず、各項目は、手動で署名または使用する紙の記録システムと同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきである。“連邦グローバルおよび国家ビジネス電子署名法案”、“ニューヨーク州電子署名及び記録法案”、または“統一電子取引法案”に基づく任意の他の類似した州法律が含まれる。本プロトコル各当事者は， の任意の電子署名や電子記録形式で実行されるプロトコルが有効であるべきであることに同意し，手動オリジナル署名と同様に本プロトコル自体と本プロトコルの他のいずれに対しても拘束力を持つ.疑問を生じないようにするために、本項に規定された許可は、送信、交付および/または保持のために、電子 フォーマットに変換された手動署名紙を使用または受け入れるか、または送信、交付および/または保持のために別のフォーマットに変換された電子署名紙を含むことができるが、これらに限定されない。本稿には逆の内容が含まれているにもかかわらず, 行政エージェントは、行政エージェントがその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け取る義務がない。ただし、(br}は、上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントが本プロトコルのいずれか一方の電子署名を受け入れることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび本プロトコルの他の当事者は、さらなる検証を必要とすることなく、実行者またはその代表によって提供されるといわれる任意のこのような電子署名に依存する権利があるべきであり、(Ii)行政エージェントまたは任意の借方の要求の下で、任意の電子署名の後に、直ちに元の手動署名のコピーを添付しなければならない。前述の一般性を制限することなく、本プロトコル当事者(A)は、すべての目的のために、行政エージェント、融資者および任意の融資者間の任意の処理、再構成、救済措置の実行、破産手続き、または訴訟を含むが、これらに限定されないが、本プロトコルの電子画像または任意の他の融資文書(それぞれの場合、その任意の署名ページと同じものを含む)は、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有し、(B)任意の論争を放棄すべきである。Br}は、任意の融資文書が欠落している紙の原本(その任意の署名ページを含む)のみに基づいて、融資文書の有効性または実行可能性に異議を唱えることができる抗弁または権利である。

第12.17節合意条項。本合意は、本契約項の下または任意の他の融資文書項目の下のすべての債務(未満期または賠償義務を除く)が全額弁済および弁済された日まで有効であり、すべての信用状が終了または満了した(または現金担保)、または信用状を発行した貸主が受け入れ可能な方法で弁済し、終了した日を承諾するまで有効である。本プロトコルの終了は、本プロトコルの終了前に本プロトコル双方が生じる権利と義務に影響を与えるべきではなく、本プロトコルのいかなる条項も本プロトコルの終了後に継続して存在する権利と義務に影響を与えるべきではない。

12.18節“アメリカ愛国者法案”；反マネーロンダリング法。行政エージェントおよび各貸手は、“愛国者法案”または任意の他の反マネーロンダリング法の要求に基づいて、各クレジット側を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、各クレジット側の名前および住所を含み、貸手が愛国者法またはそのような反マネーロンダリング法に従って各信頼側を識別することを可能にする他の情報を含む借り手に通知する。

12.19節の契約の独立効力。借入者は、本契約第8条又は第9条に記載された各条約が独立した効力を有することを明確に認め、同意しなければならない。したがって、借り手は、第8条または第9条に記載された任意の条約によって許可された任意の取引または他の行為に従事してはならず、その取引または行為が発効する前または後に、借り手は、第8条または第9条に記載された任意の他の条約に違反しなければならない。

12.20節では相談や受託責任を負いません。

(A)本プロトコルで行われる各取引のすべての態様について、各信頼側は、その関連会社の理解を認め、同意し、確認する：(I)本プロトコルの下で提供される便利さおよびそれに関連する任意の手配または他のサービス(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書に関連するサービスを含む) は、借り手およびその関連会社と行政エージェント、手配者および融資者との間の独立した商業取引である。一方、借り手は、brを評価、理解し、理解することができ、本プロトコルおよび他の融資文書(本プロトコルまたは他の融資文書の任意の修正、免除または他の修正を含む)によって行われる取引の条項、リスクおよび条件を受け入れることができ、(Ii)このような取引を引き起こす過程で、行政エージェント、手配者、および融資者の各々は、借り手またはその任意の関連会社、株主ではなく、依頼者としてのみ行動してきた。債権者または従業員または任意の他の人、 (Iii)行政代理、手配者または貸主は、借主への相談、代理または受託責任を負担していないか、または負担するであろう。 本プロトコルで行われる任意の取引または取引を引き起こす過程について、本契約または任意の他の融資文書の修正、免除または他の修正を含む(任意の手配者または貸手があるか否かにかかわらず、または現在、他の事項について借主またはその任意の関連会社に提案を提供している)、行政代理人 もない, 手配人または融資者は、借り手またはその任意の関連会社が本プロトコルで予定されている融資取引において、借り手またはその任意の関連会社に対して任意の義務を負うが、本明細書および他の融資文書に明確に規定されている義務を除いて、(Iv)手配人および貸手およびそれらのそれぞれの関連会社は、借り手およびその関連会社とは異なり、衝突する可能性のある利益に関する広範な取引に従事する可能性があり、行政代理人、手配者、または貸手は、いかなる相談によってもそのような利益を開示する義務はない。代理または受託関係および(V)行政エージェント、手配者および融資者は、本プロトコルで予定されているいかなる取引についても、任意の法律、会計、規制または税務提案(本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正、免除、または他の修正を含む)を提供せず、貸手は、それぞれの法律、会計、規制、および税務コンサルタントに適切であると思う範囲で相談している。

(B) 各貸主は、各貸主、手配者、およびそれらの任意の関連会社が、任意の借り手、その任意の関連会社、または前述のいずれかのいずれかと業務を行うことができ、または上記のいずれかの証券を所有する個人または実体にお金を借り、投資することができ、一般に、融資者のように、任意のタイプの業務に従事することができる。手配人またはその関連会社は、貸手または手配人またはその関連会社(または信用手配項目の任意の類似した役割の代理人または任意の他の者)ではなく、これについて任意の他の貸手、手配者、借り手、または上述した任意の関連会社に説明する責任はない。各貸主、手配者、およびそれらの任意の関連会社は、上述した任意の他の融資者、手配者、借り手、または任意の関連会社に費用および他の費用を支払うことなく、本契約に関連するサービス、クレジット手配または他の態様について支払う費用および他の対価格を受け入れることができる。

12.21節は他の文書と一致しない.本プロトコルと任意の他のローン文書との間に衝突または不一致がある場合は、本プロトコルの条項を基準とし、セキュリティ文書中のペアを前提とする

借り手またはその任意の子会社または借り手またはその任意の子会社の権利をさらに制限する権利、または行政エージェントまたは貸手に追加的な権利を与える権利は、本プロトコルと衝突または不一致とみなされてはならず、十分な効力および効力を有するべきである。

12.22節では、影響を受けた金融機関の自己救済を確認し、同意する。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他のbr協定、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書項目の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は以下の制約を受ける可能性があることを認めている

(A) 適用決議機関は、本プロトコルの下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うべき債務に対して任意の減記および権限転換を適用することができ、

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii) そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その親会社、またはその発行または他の方法で付与され得る移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、このような株式または他の所有権ツール は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに受け入れられるであろう

(Iii) 決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更 を適用する.

12.23節では，任意のサポートされているQFCについて確認する.融資文書が担保または他の方法によってヘッジプロトコルまたは任意の他のQFCプロトコルまたはツールに支援(このような支援、“QFCクレジット支援”、およびそのような各QFC、“サポートされたQFC”)を提供する場合、双方は、以下に示すように、FDICが“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下に公表された法規と共に)に所有する決議権を承認し、同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートに関する米国特別決議制度)(融資文書および任意のサポートされたQFCは、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄される可能性があるが、以下のbr}条項は依然として適用される)

(A) サポートされているQFCの一方のカバレッジされたエンティティ(それぞれ、“カバレッジされている側”)が米国特別決議制度下のプログラムによって制約されている場合、サポートされているQFCの譲渡およびサポートされているQFCクレジットサポートの利益(および のサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたは下の任意の権益および義務。サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびに財産上の任意のそのような権益、義務および権利)が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、サポートされているQFCまたはQFCクレジットサポート(およびQFCクレジットサポート)を被保険者から取得する任意の財産権利の効力は、米国特別決議制度下での譲渡の効力と同じである。保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、融資文書下で支持されているQFCに適用される可能性があり、または保証者が行使する可能性のある任意のQFC信用を支持する違約権利の行使が許可される程度は、米国特別決議制度に従って行使可能なこのような違約権利の程度を超えない

QFCを支持し、融資文書は米国または米国のある州の法律によって管轄されている。前述の規定を制限することなく、当事者の違約貸金者に対する権利および救済措置は、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットに対してサポートされるいかなる保証者の権利にも影響を与えないことを理解し、同意する。

一方の“BHC法案附属機関”とは，当該当事者の“附属機関”を意味する(米国法第12編1841(K)条に基づいて定義され，その解釈に基づく)。

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

(I) “実体をカバーする”という語は、“連邦判例コーパス”第12編252.82(B)節で定義および解釈される

(2) “保証銀行”という言葉は“連邦判例コーパス”第12編47.3(B)節で定義と解釈；または

(3) “連邦判例アセンブリ”第12編382.2(B)項で定義され解釈された“保証金融安全イニシアティブ”。

デフォルト権利“は、”連邦法規“第12編252.81、47.2、または382.1節に与えられた用語の意味を有し、適用される解釈に従って解釈されるべきである。

“QFC”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条の“適格財務契約”という言葉と同じ意味である。

金種を判断する.任意の裁判所で判決を得るためには、本契約項の下で満了した金額または任意の他の通貨の融資伝票を別の通貨に変換する必要があり、使用される為替レートは、通常の銀行手続きに基づいて、行政代理は、最終判決が下される前の営業日に当該他の通貨で第1の通貨の為替レートを購入することができる。借り手は、本プロトコルまたは他の融資文書に従って行政エージェントまたは任意の貸手のいずれかのこのようなお金に支払うべき義務について、本プロトコル適用条項に従って価格されるべき通貨(“合意通貨”)ではなく、1つの通貨(“判決通貨”) で任意の判決を下しても、行政エージェントまたはその貸手(場合に応じて)が判決貨幣で支払うべきであると判定された任意の第2の営業日内に解除することに限定される。行政エージェントまたは貸金人(状況に応じて)は、正常な銀行プログラムに基づいてプロトコル通貨を購入し、通貨を判断することができる。このように購入されたbr協定通貨の金額が、借り手が最初に行政代理または任意の貸金者の合意通貨金額よりも少ない場合、借り手は単独の義務として同意し、このような判決があっても、行政代理またはその融資機関(場合によっては)の損失を賠償しなければならない。このように購入されたプロトコル通貨の金額が、最初に貨幣で行政エージェントまたは任意の貸手に支払われるべき金額よりも大きい場合、行政エージェントまたは貸手(場合によっては) , 超過した金額を借り手に返却することに同意する(または適用法に従って享受する権利のある他の者)。

[故意に省略した署名ページ]

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