2023年2月15日、Integer Holdings Corporation(“当社”)は、当社、借主であるGreatBatch株式会社、行政代理であるWells Fargo Bank、National Association(“行政エージェント”)およびそれに時々関連する貸手と代理者が締結する2021年9月2日のクレジット協定の第2回改訂(“第2改訂”)を当社と締結した。

第二修正案は、(I)信用協定に基づいて循環信用手配(“循環信用手配”)下の最高借入能力を1億元に高め、4億元から5億元に増加する；(Ii)循環信用手配及び“A期”ローン(“TLA手配”)の期限を2028年2月15日に延長する；(Iii)当社がユーロ建ての循環信用手配に従って借金を手配することを許容するが、その上限を循環信用手配下の最高借入能力の50%に引き上げなければならない、を含む。(Iv)ロンドン銀行の同業解体を基準とした基準金利オプションを、調整期間SOFR(定義は後述)に基づく基準金利オプションで置換し、(V)信用協定に含まれるいくつかの負の契約に分割条項を加えて、アイルランドにおける当社の生産能力の拡大を可能にし、関連債務を招く。

第2の修正案によれば、ドル建て循環信用融資メカニズムとTLA融資メカニズムでの借入利息は、金利が(I)適用利息期間に基づく担保付き隔夜融資金利(SOFR)に毎年0.10%の調整後の展望性期限金利(“調整後期限SOFR”)を加えて、毎年0.0%の下限制限を受けるか、または(Ii)基準金利(“基本金利”)が(A)行政代理が公表したその最優遇金利である年間金利のうち最高者を参考にして決定される。(B)連邦基金金利に0.50%の年利と(C)1ヶ月調整後期限SOFRプラス1.00%の年利を加え、いずれの場合も下限は1.00%であり、適用保証金を加える。また、ユーロ建ての循環信用手配(“ユーロローン”)の項での借入金は調整後EURIBOR(定義は信用協定参照)で計上され、年利下限は0.0%であり、適用保証金が適用される。適用保証金は、(I)任意の調整された定期SOFRローンまたはユーロローンの年利1.25%~2.25%および(Ii)任意の基本金利ローンの年率0.25%~1.25%を含み、両者はすべて当社の当時の総合保証純レバー率に基づいている(信用協定の定義参照)。当社はまた、適用四半期内に循環信用手配の平均1日未使用部分について四半期承諾料を支払い続け、年利も当社当時の総合保証純レバー率を参考にして決定しており、この比率は毎年0.15%から0.25%の間で継続している。

上述した第2の修正案の記述は完全ではなく、添付ファイル10.1として提出され、参照によって本項目1.01に組み込まれる第2の修正案の全文(本報告書と共に添付ファイルAとして提出された規定に適合する修正された信用協定を含む)を参照することによって定義される。

2023年2月16日、Integer Holdings Corporation(“当社”)がプレスリリースを発表し、2022年12月31日までの第4四半期および年度業績を発表した。このニュース原稿のコピーは、添付ファイル99.1として本報告と共に提供され、参照によって本プロジェクト2.02に組み込まれる。

本報告では、第2.02項及び第7.01項に含まれる情報は提供のみであり、改正された1934年“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第18節に提出されたとみなされるか、又は当該節の責任を負うべきではない。本報告の第2.02項に含まれる情報は、この出願において特定の参照によって明確に規定されない限り、改正された1933年証券法または取引法に従って提出された任意の登録声明または他の文書に参照によって組み込まれてはならない。

第1.01項に規定する情報は、参照により本2.03項に組み込まれる。

同社は2022年12月31日までの第4四半期と年度の収益電話会議スライドプレゼンテーションを更新し、会社サイトwww.Integer.netの“投資家関係-ニュースと事件”で提供する。スライドプレゼンテーションは、会社収益電話会議中に参考になります。当社のサイトで見つかった情報や当社のサイトを介して他の方法で取得した情報はここには含まれていません。

(D)展示品