トウ白氏報告2022年第4四半期と通年財務業績

フロリダ州ジャクソンビル-2023年2月16日：世界有数の商業決定データおよび分析提供者Dun&BradStreet Holdings，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：DNB)は、今日、2022年12月31日までの第4四半期および年度監査されていない財務業績を発表した。本プレスリリースは、添付の表を含む米国公認会計原則(“GAAP”)と非GAAP財務指標との入金を提供した。以下の見出し“非公認会計基準財務措置の使用”には、これらの措置の解釈も含まれている

·2022年第4四半期のGAAP収入と調整後収入はいずれも5.95億ドル。GAAP収入と調整後の収入は2021年第4四半期に比べて0.6%低下し、不変通貨ベースで2.8%増加した

·買収や資産剥離の影響を除いた有機収入は6.142億ドルで、不変通貨で計算すると2021年第4四半期比2.2%増加。

·2022年第4四半期GAAPの純収益は2280万ドル、あるいは1株当たりの純利益は0.05ドルだったが、前年同期の純損失は1160万ドル、あるいは1株当たり0.03ドルの赤字だった。調整後の純収益は1.392億ドル、あるいは調整後の希釈後の1株当たり収益は0.32ドルだったが、前年同期の調整後の純収益は1.419億ドル、調整後の希釈後の1株当たり収益は0.33ドルだった。

·2022年第4四半期調整後EBITDAは2.504億ドルで、2021年第4四半期より3.2%、2022年第4四半期調整後EBITDA利益率は42.1%であった。

2022年は私たちが財務、運営、そして組織全体で堅固な進展を成し遂げたまた一つの年だ。貨幣不変のもと，有機収入は前年より3.5%加速的に増加し，ますます挑戦的なマクロ環境下で40%をやや下回るEBITDA利益率を実現した。私たちの業務は私たちの長年の戦略を達成するために転換と進歩を続けている。私たちの高品質な収入、ブルーチップ顧客基盤、絶えず増加する革新、強力な収益力と規律のある資本配置の独特な組み合わせは、私たちが経済状況を調節する上でサービスを提供し続ける能力によって頭角を現すと信じている“と述べた

·GAAP収入と調整後収入は2022年12月31日までの1年間で22.246億ドル。GAAP収入は2021年12月31日までの年度と比較して、不変通貨ベースでそれぞれ2.7%と5.8%増加した。調整後の収入は、2021年12月31日までの年度と比較して、不変通貨ベースでそれぞれ2.5%と5.6%増加した

·買収と資産剥離の影響を除いた有機収入は22.426億ドルで、不変通貨で計算すると、2021年12月31日までの会計年度に比べて3.5%増加した。

·GAAPの純損失は2022年12月31日までの年間230万ドル、または1株当たり希釈損失0.01ドルで、前年の純損失は7170万ドル、または1株当たり希釈損失0.17ドル。調整後の純収益は4.724億ドル、あるいは調整後の希釈後の1株当たり収益は1.10ドルだったが、前年の調整後の純収益は4.711億ドル、あるいは調整後の希釈後の1株当たり収益は1.10ドルだった。

·2022年12月31日までの調整後EBITDAは8.635億ドルで、2021年12月31日現在の年度より1.9%増加し、2022年12月31日までの調整後EBITDA利益率は38.8%であった。

細分化結果

北米.北米

2022年第4四半期、北米地域の収入は4兆349億ドルで、2021年第4四半期より620万ドル増加し、不変通貨で計算すると1.4%と1.6%増加した。600万ドルの収入をもたらす買収の影響と80万ドルの外貨両替のマイナス影響を差し引くと、北米地域の有機収入は0.2%増加した。

·2022年第4四半期の金融·リスク収入は2兆311億ドルで、2021年第4四半期より60万ドル増加し、不変通貨で0.3%と0.5%増加した

·2022年第4四半期の販売·マーケティング収入は2.038億ドルで、2021年第4四半期より560万ドル増加し、2.8%増加し、不変通貨で2.9%増加した。

2022年第4四半期の北米調整EBITDAは2兆149億ドルで1.7%増加し、調整EBITDAの利益率は49.4%だった

2022年12月31日までの年度の北米地域の収入は15.871億ドルで、2021年12月31日までの年度より8770万ドル増加し、5.8%増加し、不変通貨で6.0%増加した。4940万ドルの収入をもたらす買収の影響と160万ドルの外貨両替のマイナス影響を除いて、北米地域の有機収入は2.7%増加した。

·2022年12月31日までの年間、金融·リスク収入は8.669億ドルで、2021年12月31日までの年間より3220万ドル増加し、3.9%増加し、不変通貨で4.0%増加した

·2022年12月31日までの1年間の販売·マーケティング収入は7.202億ドルで、2021年12月31日までの年間より5550万ドル増加し、8.3%増加し、不変通貨で8.4%増加した。

2022年12月31日までに北米調整EBITDAは7.18億ドルと0.4%増加し，調整EBITDA利益率は45.2%であった

国際的に

2022年第4四半期の国際収入は1兆601億ドルで、2021年第4四半期より950万ドル減少し、下げ幅は5.6%で、不変通貨で計算すると5.9%増加した。為替1，970万ドルのマイナス影響と資産剥離の影響を除いて、不変通貨ベースで計算した有機収入は7.0%増加した

·2022年第4四半期の金融·リスク収入は1.06億ドルで、2021年第4四半期より420万ドル減少し、下げ幅は3.8%で、不変通貨で6.7%増加した。

·2022年第4四半期の販売·マーケティング収入は5410万ドルで、2021年第4四半期より530万ドル減少し、減少幅は8.9%で、不変通貨で4.4%増加した

2022年第4四半期の国際調整EBITDAは4900万ドルで6.6%増加し、調整後のEBITDA利益率は30.6%だった。

2022年12月31日までの年間国際収入は6.375億ドルで、2021年12月31日までの年度より3，350万ドルまたは5.0%減少し、不変通貨で4.6%増加した。6，480万ドルの外貨両替の負の影響と資産剥離の影響を除いて、不変貨幣ベースで計算した有機収入は5.4%増加した

·2022年12月31日までの1年間の財務·リスク収入は4.191億ドルで、2021年12月31日までの年度に比べて1120万ドル減少し、下げ幅は2.6%で、不変通貨で6.2%増加した。

·2022年12月31日までの年間販売·マーケティング収入は2.184億ドルで、2021年12月31日現在の年度より2230万ドルまたは9.2%減少し、不変通貨で1.9%増加した

2022年12月31日までの年度の国際調整EBITDAは2.022億ドルで4.2%増加し，調整EBITDA利益率は31.7%であった。

貸借対照表

2022年12月31日現在、私たちの現金と現金等価物は2.084億ドル、債務元金総額は36.466億ドルだ。2022年12月31日まで、私たちの8.5億ドルの循環信用手配は7億997億ドルで利用可能です。

業務展望

·為替レートの影響を受けた後の収入は22.6億ドルから23億ドルの間、または1.6%~3.4%と予想される。

·有機収入の伸びは3.0%から4.5%と予想される。

·調整後のEBITDAは8.7億ドルから9.2億ドルの間を予定している。

·調整後の1株当たり収益は0.92ドル~1.00ドルと予想される。(1)

(1)2023年、調整後希釈後の1株当たり収益は現在、非運営/非現金年金収入の影響を含まない。比較のため，2023年から前年の調整後に希釈した1株当たり収益を改訂し，非運営/非現金年金収入の影響を排除した。改訂された2020-2022年の結果は16ページを参照されたい。

前述の前向き陳述は，Dun&BradStreetの今日までの予想を反映しており，収入は外貨為替レートは変わらないと仮定している。Dun&BradStreetは展望性非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP指標の定性調整を提案していないが，これは合理的な正確性でこのような調整に必要な重要項目を予測と定量化する上で固有の困難があり，不合理な努力がなされていないためである。以下に議論するリスク要因，不確実性，仮説の数を考慮すると，実際の結果は大きく異なる可能性がある。Dun&BradStreetは次の四半期業績を発表する前に前向き声明を更新するつもりはありませんが、公開された声明は除外します。

収益電話会議と音声ネットワーク放送

Dun&BradStreetは米国東部時間2023年2月16日午前8：30に電話会議を主宰し、2022年第4四半期と通年の財務業績を検討する。1-877-407-9716(米国)または1-201-493-6779(国際)に電話で電話会議を聞くことができる。電話会議再放送は、米国東部時間2023年2月16日午前11：30から2023年3月2日まで、1-844-512-2921(米国)または1-412-317-6671(国際)に電話する。再放送パスワードは13735755になります

Dun&BradStreetの投資家関係サイトも電話会議をネットワーク中継し，サイトはhttps：//investor.dnb.comである.電話会議終了後、インターネット中継の録音をサイト上で放送します。

Dun&BradStreetについて

トウ白氏会社は世界をリードする商業意思決定データと分析プロバイダであり、世界各地の会社がその業務業績を改善できるようにした。Dun&BradStreetのデータクラウドは、解決策に燃料を提供し、顧客が収入を増加させ、コストを低減し、リスクを低減し、業務転換を実現できるように洞察力を提供します。1841年以来、様々な規模の会社はトウ白氏法律事務所に依存してリスク管理と発見チャンスを助けてきた。Dun&BradStreetについてもっと知りたいのですが、www.dnb.comにアクセスしてください

非公認会計基準財務計量の使用

GAAP結果を報告するほか、業績を評価し、以下に議論する非GAAP財務指標の結果を報告する。これらの非GAAP測定基準の公表は、投資家と格付け機関に我々の業績、経営傾向、期間表現に関する有用な情報を提供していると考えられる。これらの非GAAP財務指標は調整後の収入、有機収入、調整後の利息、税項、減価償却及び償却前収益(“調整後EBITDA”)、調整後EBITDA利益率、調整後純収益と調整後の1株当たり償却後の純収益を含む。調整された結果は非公認会計原則措置であり、ある買収及び剥離関連収入及び支出の影響を調整し、例えば銀行家費用、法律費用、職務調査、保留支払い及び或いは代償調整のコスト、再編費用、株式に基づく報酬及びその他の非核心収益及び費用、例えば早期償還債務に関連するコスト、売却業務の損益、減値費用、税法の重大な変化の影響及び重大な税務及び法律和解である。私たちはアプリケーション購入会計による確認された無形資産の償却には計上しません。非現金なので、私たちの持続的な経営業績と基本的な経営業績を反映することはできません。確認された無形資産は買収で発生し、主に民営化取引である。確認された無形資産の性質は，他の予測可能な経営周期で置き換えられた減価償却資産とは根本的に異なると考えられる。他の減価償却資産とは異なり、例えば開発及び購入されたソフトウェアライセンス又は財産及び装置は、これらの確認された無形資産が満期になって置換されないと、リセットコストが発生しない。また…, 私たちが買収した無形資産と購入された知的財産の運営、維持、寿命延長のコストは、人員、データ費、施設、管理費用、および同様の項目のような運営コストに反映されています。経営陣は、これらの無形資産が購入会計の一部として入金されており、収入創出に役立つことを投資家に理解させることが重要だと考えている。無形資産の償却は、このような資産が完全に償却されるまで、将来的に繰り返されることが確認された。また、為替レート変化が私たちの収入増加に与える影響を隔離しています。投資家が為替レート変化の影響の後でも前でも、ある時期と別の時期の収入を比較できることが有用だと考えているからです。外貨為替レートによる収入業績の変化は、私たちの以前と今期の外貨収入を不変為替レートで換算することで決定されます。したがって、私たちは為替レート変化の影響の前と後に私たちが調整した収入の増加を監視する。これらの補完的な非公認会計基準財務指標は、経営陣や他のユーザに追加的な意味のある財務情報を提供しており、我々の継続的な業績と我々の異なる時期の経営業績との比較性を評価する際には、これらの情報を考慮すべきであると考えられる。私たちの経営陣はしばしば内部で私たちの補充非公認会計基準財務指標を使用して、私たちの業務を理解し、管理し、評価し、運営決定を行います。これらの非公認会計基準は、経営陣が将来の時期を計画し、予測する際に使用される要素の一つである。非GAAP財務指標は代替ではなく、GAAPによって作成された報告結果の補充とみなされるべきである。

我々の非公認会計基準または調整された財務指標は、以下の項目および関連所得税に基づく調整を反映している。

調整後の収入

Bisnodeの買収が完了した時間による収入調整を含むように調整後の収入を収入と定義する.経営陣はこの測定基準を使用して業務期間中の持続的な業績を評価する。また、外国為替レートの変化が私たちの収入増加に与える影響を隔離しています。投資家がある時期と別の時期の収入を比較できることが有用だと考えているからです

為替レート変動の影響。外貨為替レートによる収入業績の変化は、私たちの以前と今期の外貨収入を不変為替レートで換算することで決定されます。

有機的収入

私たちは有機収入を為替影響を差し引く前の調整後収入と定義し、買収業務前の12ヶ月の収入は含まれていない。また，有機収入には剥離業務に関する当年および前年収入は含まれていない。有機指標は，買収や資産剥離の影響を排除することで，投資家やアナリストに会社の潜在収入傾向に関する有用な補足情報を提供していると信じている。買収業務の収入は主に2021年第4四半期のEyeota Holdings Pte LtdとNetWise Data，LLCの買収と関係がある。剥離業務の収入は、2022年第2四半期に販売されたドイツ企業の消費者業務と関係がある。

調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率

調整後のEBITDAをトウ白氏ホールディングスの純収益(損失)によるものと定義し、以下の項目は含まれていない

·減価償却と償却；

·利息支出と収入；

·所得税の割引や規定；

·その他の営業外支出や収入；

·付属会社の純収入の権益；

·非持株権の純収入によるもの

·株式ベースの報酬；

·再編成費用；

·合併、買収、資産剥離に関する業務コスト；

·移行コストには、主に、移行および融合活動に関連する非日常的な費用と、私たちの相乗的効果スキームに関連するインセンティブ費用が含まれています

·その他の調整は、主に、減価費用および主に民営化取引に関連する繰延手数料コストの償却およびBisnode買収に関連する収入調整を含む非現金費用および収益に関する調達会計によって生成される調整を含む。また、他の調整には、重大な法律や規制事項に関連する法的費用などの非日常的な費用も含まれている。

調整後のEBITDAを調整後の収入で割ることで調整後のEBITDA利益率を計算した。

調整後純収益

調整後の純収入をDun&BradStreet Holdings，Inc.の純収入(損失)によるものと定義し、以下の項目で調整した

·調達会計による逓増償却を採用する。私たちは、アプリケーション購入会計による確認された無形資産の償却には計上しません。非現金であるため、私たちの持続的で基本的な経営業績を反映することはできません。当社は信じています

無形資産の性質は、予測可能な経営サイクルで置き換えられた他の減価償却資産とは根本的に異なることが確認された。他の減価償却資産とは異なり、例えば開発及び購入されたソフトウェアライセンス又は財産及び装置は、これらの確認された無形資産が満期になって置換されないと、リセットコストが発生しない。また、買収された無形資産および購入された知的財産の運営、維持、寿命延長のコストは、人員、データ費、施設、管理費用、および同様の項目のような会社の運営コストに反映される

·株式ベースの報酬；

·再編成費用；

·合併、買収、資産剥離に関する業務コスト；

·移行コストには、主に、移行および融合活動に関連する非日常的な費用と、私たちの相乗的効果スキームに関連するインセンティブ費用が含まれています

·合併、買収、資産剥離に関する非運用コスト；

·債務再融資と返済費用；

·非日常的な年金費用；

·その他の調整は、主に、減価費用および主に民営化取引に関連する繰延手数料コストの償却およびBisnode買収に関連する収入調整を含む非現金費用および収益に関する調達会計によって生成される調整を含む。また、他の調整には、重大な法律や規制事項に関連する法的費用などの非日常的な費用も含まれている。

·非公認会計基準調整の税務影響；

·繰延税金に対する法定税率変化の税収影響、“コロナウイルス援助、救済·経済安全法”(“CARE法案”)の公布、その他の単独プロジェクトに関する他の税収効果調整。

調整して希釈して1株当たり純収益

調整後の1株当たり純利益を計算する方法は，調整後の純収益(損失)を当期発行済み普通株の加重平均で除し，我々の株式インセンティブ計画における発行済み奨励に関する発行可能な普通株の希釈効果を加えることである

前向きに陳述する

本プレスリリースに含まれる非純粋な歴史的陳述は、未来への期待、希望、意図、または戦略に関する陳述を含む前向き陳述である。前向きな陳述はトウ白氏の会社経営陣の信念と、彼らがした仮説と現在把握している情報に基づいている。前向きな陳述は、“予想”、“意図”、“計画”、“求める”、“信じる”、“推定”、“予想”、および将来の時期のような同様の提案法によって、または予測または予測を含むことによって識別することができる。展望的な陳述の例は、これらに限定されないが、私たちの将来の業務と財政的表現に対する展望を含む。これらの陳述は、事実陳述ではなく、将来の財務および経営業績への期待に基づいているため、実際の結果は予測の結果と大きく異なる可能性がある。すべての危険要素を予測したり識別することは不可能だ。したがって、以下に列挙するリスクおよび不確実性は、私たちのすべての潜在的な傾向、リスク、および不確実性の全面的な議論とみなされてはならない。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、どんな前向きな陳述も更新する義務がない

前向きな陳述が直面する可能性のあるリスクおよび不確実性は、(I)私たちのモデルチェンジ業務の戦略計画を実施し、実行する能力、(Ii)私たちが解決策をタイムリーに開発または販売し、顧客関係を維持する能力、(Iii)私たちの解決策に対する競争、(Iv)私たちのブランドと名声への損害、(V)金利変動、外国為替市場、インフレ、サプライチェーン中断を含むが、これらに限定されないが、(Vi)国際経営および拡張に関連するリスク、および(Vi)国際経営および拡張に関連するリスクを含むが、これらに限定されない。(Vii)ネットワークセキュリティイベントまたは機密情報が安全でないと考えることを防ぐことができなかった；(Viii)私たちのデータまたはシステムの完全性の失敗、(Ix)システムの障害および人員の中断、これは、私たちの顧客への解決策を遅延させる可能性がある、(X)データソースへのアクセスまたは私たちが運営する市場でデータソースを介してデータを送信する能力を失う；(Xi)私たちのソフトウェア供給者およびネットワークおよびクラウドプロバイダが予想通りに実行できなかった場合、または私たちの関係が終了した場合、(Xii)私たちの1つまたは複数の主要な顧客、ビジネスパートナー、または政府契約の損失または減少；(Xiii)戦略同盟、合弁企業、および買収に依存して、私たちの業務を発展させること、(Xiv)私たちの知的財産権を十分または費用対効果的に保護する能力、(XV)知的財産権侵害に対するクレーム、(Xvi)中断, (Xviii)事業の買収および統合および既存業務の剥離に関連するリスク、(Xviii)上級指導チームのメンバーを維持し、熟練した従業員を引き付ける能力、(Xix)政府の法律法規を遵守する場合、(Xx)私たちのいくつかの最大株主との間の投票状合意および登録および他の権利に関連するリスク；(Xxi)疾患の発生、全世界または局所衛生大流行または流行病、またはこのような事件に対する恐怖(例えば、新冠肺炎の全世界大流行)、世界経済の不確実性および対策を含む；(Xxii)新冠肺炎の全世界大流行の短期的および長期的影響は、回復速度または将来の任意の息を吹き返すことを含む。(Xxiv)ロシアとウクライナ間の持続的な衝突およびマクロ経済状況の関連傾向に関連する経済不確実性の増加、および(Xxiv)2022年2月24日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10-K表年次報告書における“リスク要因”、“経営層の財務状況および経営結果の議論および分析”、“前向きな陳述に関する警告”および他の章に記載された他の要因。

トウ白氏持株会社

連結業務報告書

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

トウ白氏持株会社

合併貸借対照表

(単位：百万、共有データや1株当たりのデータは含まれていない)

トウ白氏持株会社

キャッシュフロー表簡明連結報告書

(単位：百万)

(1)買収影響の純額を差し引く。

トウ白氏持株会社

GAAPと非GAAPの財務指標の入金(監査なし)

(単位：百万)

収入と調整後の収入と有機的な収入の入金

トウ白氏持株会社

純収益(損失)と調整後EBITDAの入金

(単位：百万)

(1)2022年、2021年、2020年の調整は、主に民営化取引に関連する繰延手数料資産の非現金購入会計調整と、2022年および2021年の連邦貿易委員会事項および2020年の環境事項に関する非日常的な法的準備金調整に関するものである

トウ白氏持株会社

分部収入と調整後のEBITDA(未監査)

(単位：百万)

トウ白氏持株会社

GAAPと非GAAPの財務指標の入金(監査なし)

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

純収益(損失)と調整後の純収益(赤字)の掛け金

(1)2022年、2021年、2020年の調整は、主に民営化取引に関連する繰延手数料資産の非現金購入会計調整と、2022年および2021年の連邦貿易委員会事項および2020年の環境事項に関する非日常的な法的準備金調整に関するものである

トウ白氏持株会社

調整後純収益定義更新(監査なし)

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

2023年については、調整後の純収益の定義を変更し、計算に歴史的に含まれる非営業/非現金年金収入を除外する。次の表に2020年から2022年までの年間影響を示す。

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