Toast社は2022年第4四半期と通年財務実績を発表

2022年12月31日までの年化経常稼働率(ARR)は9.01億ドルに増加

2022年に純増加約23，000の新地点

第4四半期の毛利益は同116%増加し、非公認会計基準の毛利益は同110%増加した

マサチューセッツ州ボストン-2023年2月16日-レストランのための一体化デジタル技術プラットフォームToast(NYSE：TOST)は本日、2022年12月31日までの第4四半期と通年財務業績を発表した。

Toastの力強い第4四半期業績は1年間の持続的、効率的な営業増加、持続的な利益率の向上と持続的な製品革新に終止符を打った。私たちは絶えず私たちの一体化デジタルプラットフォームを強化することに伴い、私たちはレストランが多元化を実現し、より多くのサービスモデルを発売し、新しい収入源を解放し、肝心な痛みを緩和し、そしてこのような動態的な経営環境の中で盛んに発展している。様々な規模とタイプのレストランでToastを選び続けて、私たちのプラットフォームのメリットを体験します。2023年にはこの勢いをもとに、飲食業の第一選択デジタルプラットフォームとしての地位を強化することを期待している“と述べた

2022年第4四半期の財務ハイライト

ARRは2022年12月31日現在で9.01億ドルで、前年比59%増加した。

·支払総額(GPV)は前年比49%増の255億ドル。

·総店舗数は前年比40%近く増加し、約79，000店に達した。

·2022年第4四半期の営業収入は前年同期比50%増の7.69億ドル。

·毛利益は1.58億ドルで、2021年第4四半期より116%増加した。非公認会計基準の毛利益は前年比110%増加し、1.72億ドルになった。

·2022年第4四半期の純損失は9900万ドルだったが、2021年第4四半期の純利益は200万ドルだった。2022年第4四半期の調整後EBITDAは(1800万ドル)、2021年第4四半期の調整後EBITDAは(4500万ドル)。

·2022年第4四半期の運営活動で使用された純現金は(1900万ドル)と自由現金流量(2900万ドル)だったが、2021年第4四半期の運営活動で使用された純現金は(3200万ドル)と自由現金流量(3400万ドル)だった

2022年通年財務のハイライト

·2022年通年収入は前年比60%増の27.31億ドル。

·2022年通年GPVは前年比61%増の917億ドル。

·毛利益は5.11億ドルで、2021年通年比63%増加した。非公認会計基準の毛利益は前年比65%増加し、5.62億ドルになった。

·2022年通年の純損失は2.75億ドルだったが、2021年の年間純損失は4.87億ドルだった。2022年通年調整後EBITDAは1.15億ドルであるのに対し，2021年通年調整後EBITDAは4200万ドルである。

·2022年通年運営活動で使用される現金純額は1.56億ドル、自由現金流量は1.89億ドルであるのに対し、2021年通年運営活動が提供する現金純額は200万ドル、自由現金流量は1700万ドルである。

本プレスリリースで議論されている非GAAP財務指標およびキー指標に関するより多くの情報は、本プレスリリースの末尾のタイトルが“キー業務指標”および“非GAAP財務指標”である章、および非GAAP財務指標がそれに最も近いGAAP財務指標に最も近い入金を参照してください。

展望

Toastは、2023年3月31日までの第1四半期に報告する予定

·収入は7.45億ドルから7.75億ドル

·調整後のEBITDAは3，000万ドルから2，000万ドル

Toastは2023年12月31日までの年間で報告する予定である

·収入35.7億ドルから36.6億ドル

·調整後のEBITDAは3，000万ドルから1，000万ドルの間

上記の展望は，証券法適用が指す前向き情報を構成し，いくつかの仮定に基づいて，いくつかのリスクの影響を受ける.“展望的陳述”に関する以下の警告説明を参照されたい

最近の業務のハイライト

·Toastは、ファーストフード店にデジタル表示ソリューションおよび降車フリー技術を提供するリーディングサプライヤーデルフォード表示システム会社(Delphi Display Systems)を買収しました。デルフォードの技術はアメリカの400，000以上のQSRと急速なレジャーレストランをカバーすることが可能で、Toastが増加している製品セットを拡張し、QSRと企業ブランドを利益にしている。Toastは絶えず革新し、異なるサービスモデルの解決策を最適化し、レストランの成長を解放し、効率を高めることに集中している。

·レストランが客の体験をコントロールするのをさらに助けるために、Toastは先週グーグルと統合した注文を発表し、Toastを使ってオンラインで注文したレストランに追加の注文ルートを開いた。Googleの注文と完全にToast Point of Sale(POS)が統合されており、レストランのオーナーやお客様にとってシームレスです。これはトーストレストランが数百万人のGoogle検索と地図で食べ物を注文した客を利用し、ネット上での可視度を高めることができるだろう。

·Toastは11月、同社の慈善団体Toast.orgから125万ドルの贈与を非営利組織に提供することを発表し、食品システムにおける重要な問題を解決することで、すべての人の食品体験を豊かにするよう努力した。Toastは、同社が22の非営利団体に提供した初のImpact Grantsの100万ドル以上と、Toast.org世界40の地方ボランティア委員会の支援を受けた組織に提供された20万ドルを含む社会イニシアティブへの1%の約束を実施した。

電話会議情報

Toastは午前8時30分に現場電話会議を主宰する。東部時間2023年2月16日木曜日に結果を検討します。電話会議のインターネット中継はToastの投資家関係サイトで視聴でき，サイトはhttp：//investors.toasttabb.comである.電話会議後90日以内にインターネット中継を再放送することができる.

Toastはすでにその投資家関係サイト(http：//investors.toasttabb.com)およびToastニュース編集室(https：//pos.toasttabb.com/News)を継続して使用し，重大な非公開情報を開示する手段としてFD法規下での開示義務を遵守する予定である.Toast投資家関係サイトに関する情報またはToast投資家関係サイトを介してアクセス可能な情報、またはここでハイパーリンクを提供する任意のサイトに含まれる情報は、本プレスリリースの一部には属さず、Toast投資家関係サイトアドレスおよび任意のハイパーリンクを含む非アクティブテキスト参照のみである。

トーストについて

Toastはクラウドに基づく一体化デジタル技術プラットフォームで、専門的にレストランコミュニティ全体のために構築されている。Toastは、ソフトウェア、すなわちサービスまたはSaaS、製品および金融技術ソリューションの単一のプラットフォームを提供し、レストランに販売所、運営、デジタル注文と配信、マーケティングと忠誠度、およびチーム管理において業務を運営するために必要なすべてを提供します。Toastは食事、出前、配達ルートを貫くレストラン運営システムとして、レストランの運営を簡略化し、収入を増加させ、驚くべきお客様体験を提供しています。もっと情報を知りたいのですが、www.toasttabb.comをご覧ください。

連絡先

メディア：media@toasttabb.com

投資家：ir@toasttabb.com

前向きに陳述する

本プレスリリースは、1933年“証券法”第27 A節、1934年“証券取引法”第21 E節及び1995年“個人証券訴訟改革法”に適合する“前向き陳述”を含む。前向きな陳述は、一般に、Toastまたはその管理職がその信念、推定、または所望を議論するときに生じる陳述された文脈によって識別されることができる。このような陳述は、一般に、“信じる”、“計画”、“意図”、“目標”、“可能”、“可能”、“はず”、“会議”、“予想”、“推定”、“提案”、“予想”、“展望”、“継続”または同様の表現を含む。これらの陳述は歴史的事実でもなく、未来の業績の保証でもなく、Toastとその管理層が未来の事件に関する声明を発表する際の信念を代表しており、これらの事件はあるリスク、不確定要素、その他の要素の影響を受け、その多くの要素はToastの制御範囲内ではない。実際の結果と結果は、これらの前向き陳述における表現や予測の内容と大きく異なる可能性がある。前向きな陳述は含まれているが、これらに限定されない, 予想財務状況や成長に関する陳述；経営業績；キャッシュフロー；2023年第1四半期と通年の財務業績指針；将来の経営業績に関する陳述；Toast製品の需要とその業務成長への期待；Toast競争市場の成長率；Toastの技術とインフラへの投資；Toastの技術とインフラへの投資；ToastによるToast財務業績に対するDelphi Display Systemsの買収予想結果およびDelphi Display Systems統合のToast業務と運営に対するメリットについての陳述；ToastとGoogle統合がToastレストランの予想に与える影響についての陳述；Toastは革新的な解決策を提供する能力；Toast顧客を誘致と維持する能力；融資計画；業務戦略；運営計画；競争地位；及び現有製品の成長機会。

本プレスリリースに含まれる前向き記述は、Toast社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した文書に含まれる他のリスクや不確定要因の影響もあり、Toast社が2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間のForm 10-Q四半期報告およびToast社が本収益発表後に提出する2022年12月31日現在のForm 10-K年次報告に“リスク要因”および“経営層の財務状況および経営結果の検討および分析”と題する章と、Toast社がその後提出する米国証券取引委員会文書を含む。Toastは，これらの前向き陳述に反映または提案された計画，意図，期待や戦略が必ず実現または実現されることを保証することはできない.本プレスリリースにおける前向き陳述は、Toastが本プレスリリースの日までに得ることができる情報に基づいており、Toastは法律が別途要求されない限り、いかなる前向き陳述を更新する義務も負わない。本プレスリリースの日から，これらの前向き陳述はToastの観点を代表するものと見なすべきではない.

Toast，Inc

連結業務報告書

(未監査)

(百万、1株当たりの金額は含まれていない)

Toast，Inc.

合併貸借対照表

(未監査)

(百万、1株当たりの金額は含まれていない)

Toast，Inc.

統合現金フロー表

(未監査)

(単位：百万)

			12月31日までの3ヶ月間												十二月三十一日までの年度
			2022						2021						2022						2021
経営活動のキャッシュフロー：
純収益			$	(99)					$	2					$	(275)					$	(487)
純(損失)収入と経営活動が提供する現金純額の調整：
減価償却および償却			6						5						24						21
株に基づく報酬費用			61						45						228						140
繰延コストの償却			12						12						44						30
派生負債の公正価値変動			—						—						—						103
株式証負債の公正価値変動を認める			7						(118)						(95)						97
繰延所得税の変動			—						1						(5)						(3)
債務返済損失			—						—						—						50
信用損失費用			16						3						34						4
転換可能手形の非現金利息支出			—						—						—						12
慈善寄付株費用			10						19						10						19
価格の公正価値変動があるかもしれない			1						3						3						3
他の非現金プロジェクト			1						2						5						2
経営性資産と負債変動状況：
売掛金純額			(5)						(4)						(35)						(23)
得られたローンと返済した商家の現金立て替え			1						—						4						1
前払い費用と他の流動資産			(20)						(12)						(40)						(45)
繰延コスト、純額			(18)						(25)						(71)						(56)
在庫、純額			(15)						(4)						(68)						(23)
経営的リース使用権資産			(2)						3						(4)						16
売掛金			1						7						(11)						15
費用とその他の流動負債を計算しなければならない			25						32						116						145
収入を繰り越す			(2)						(3)						(11)						(2)
リース負債を経営する			2						(3)						4						(16)
その他の資産と負債			(1)						3						(13)						(1)
経営活動が提供する現金純額			(19)						(32)						(156)						2
投資活動によるキャッシュフロー：
買収のために支払った現金を差し引く			—						—						(46)						(26)
大文字ソフト			(7)						(1)						(17)						(7)
財産と設備を購入する			(3)						(1)						(16)						(12)
有価証券を購入する			(247)						(469)						(434)						(469)
有価証券を売却して得られる収益			5						5						46						5
有価証券の満期日			179						5						369						5
他にも			—						—						—						1
投資活動のための現金純額			(73)						(461)						(98)						(503)
資金調達活動のキャッシュフロー：
初公募株収益，純額			—						—						—						950
繰延発売費を支払う			—						(1)						—						(5)
支払うか掛け値がある			—						—						(2)						—
転換可能な手形の終焉			—						—						—						(245)
顧客資金債務の変化，純額			—						(2)						26						24
株式オプションを行使して得られる収益			3						3						15						21
制限株発行金			—						—						—						10
普通株式承認証を行使して得られた金			—						3						—						3
その他の融資活動			(1)						—						(1)						1
融資活動が提供する現金純額			2						3						38						759
現金、現金等価物、顧客の代わりに持っている現金、制限された現金の純増加			(90)						(490)						(216)						258
現金および現金等価物と限定的現金に及ぼす為替レート変動の影響			1						—						—						(1)
現金、現金等価物、顧客の代わりに持っている現金および期初の限定現金			724						1,341						851						594

非公認会計基準財務指標

本プレスでは、Toastとは、米国公認会計原則(“GAAP”)とは異なる方法に基づいて得られた非GAAP財務測定基準を意味する。Toastは以下に述べるいくつかの非GAAP財務指標を使用して、その核心経営業績を理解し、評価する。これらの非GAAP財務指標は他社が使用する類似名称の指標と異なる可能性があり、それらの提出は投資家のToast財務業績に対する全体的な理解を強化するためであり、GAAPによって準備と提出された財務情報より代替或いは優れていると見なすべきではない。Toastは、これらの非GAAP財務指標はその財務業績に関する有用な情報を提供し、その過去の業績と未来の将来性に対する全体的な理解を強化し、Toast管理層が財務と運営決定に応用する重要な指標の面で更に大きな透明性があることを許可した。

次の表では、Toastは、これらの非GAAP財務計量と、GAAP計算および列報による最も直接的に比較可能な財務計量との入金を提供する。これらの非GAAP財務指標はGAAPによって計算された財務指標の代替品とみなされるべきではなく、ToastはGAAPによって計算され、表に記載された財務結果およびこれらの結果の対応する入金は慎重に評価されるべきである。

以下は、以下の表に参照され、以下の表に列挙された非GAAP財務測定基準である

·調整後EBITDAは純収益(損失)と定義され、調整後には株式に基づく報酬費用や関連する賃金税支出、減価償却と償却費用、利息収入(費用)、純額、その他の収入(費用)純額、買収関連費用、株式証明書と派生負債の公正価値調整、賃貸の早期終了に関する費用、債務清算損失、慈善寄付株式費用、所得税は含まれていない(場合によって)。

·非公認会計基準収入コストは、株式ベースの報酬費用および関連する賃金税費用、ならびに減価償却および償却費用に基づく収入コストを含まないと定義される。

·非公認会計基準毛利は、株式ベースの報酬費用および関連する賃金税費用および減価償却および償却費用を含まない利益として定義される。

·非GAAP販売およびマーケティング費用は、株式ベースの報酬料金および関連する賃金税費用、ならびに減価償却および償却費用を含まない販売およびマーケティング費用として定義されます。

·非公認会計基準の研究開発費とは、株式ベースの給与費用や関連賃金税費用、減価償却および償却費用は含まれていない研究開発費のことです。

·非公認会計基準一般および行政費用は、株式ベースの報酬費用および関連する賃金税費用、減価償却および償却費用、買収費用、賃貸借契約の早期終了に関連する費用、および慈善寄付金の株式ベースの費用を含まない一般および行政費用として定義される。

·自由キャッシュフローの定義は，財産や設備の購入および内部使用のソフトウェアコストを資本化することにより減少した経営活動が提供する現金純額である.

調整されたEBITDA、非GAAP収入コスト、非GAAP毛利、非GAAP販売とマーケティング費用、非GAAP研究開発費用、非GAAP一般と行政費用、および自由現金流量はGAAPによって定義された収益性および流動性測定基準を代表しない。これらの措置は、Toast財務業績の四半期と四半期および年度との比較性を向上させ、Toastがその業務パフォーマンスを評価するために使用される情報を投資家が理解することを保証するために投資家および他の人に提供される。

私たちの定義は他社が使用している定義とは異なる可能性があるため、比較可能性が制限される可能性があります。しかも、他の会社はこのようなまたは似たような指標を公表しないかもしれない。さらに、これらの指標は、我々の総合経営報告書および統合現金流量報告書に反映されるいくつかの費用および現金流量の影響を含まないので、一定の限界がある。したがって、我々の調整後EBITDA、非GAAP収入コスト、非GAAP毛利、非GAAP販売およびマーケティング費用、非GAAP研究開発費用、非GAAP一般および行政費用、および自由現金流量は、代替または単独で考慮するのではなく、GAAPによって作成された措置の補完とみなされるべきである。

重要な業務指標

また、Toastは、以下の重要な業務指標を使用して、業務の評価を支援し、その業務に影響を与える傾向を識別し、業務計画を策定し、戦略決定を行う

1.支払総額(GPV)の定義とは、特定の期間において、Toast Paymentsプラットフォームを介してすべてのレストラン場所で処理される合計金額である。GPVはToastプラットフォームの規模を評価する重要な指標であり、これは逆にその財務業績を推進した。Toastクライアントがより多くの売上を生成し、より多くのGPVを生成するにつれて、Toastは通常、より高い金融技術ソリューション収入を見ることができる。

2.経年的な運用率(“ARR”)は、Toastが新規顧客および既存の顧客のために提供する購読および支払い処理サービス規模の重要なビジネス測定基準として定義される。ARRを計算するために，Toastはまず毎月の日常稼働率を計算する.Toastプラットフォーム上のすべてのレストランの毎月の日常運用率(“MRR”)は、毎月の最終日に、(I)Toastの毎月の購読サービス料請求書(MRRの購読部分と呼ばれる)と(Ii)Toastの月内調整後支払いサービス料(取引による推定コストを含まない)の合計として計算され、MRRの支払い部分と呼ばれる。MRRには、Toast Capitalまたは関連コストから得られる費用は含まれていない。MRRも提供されるSaaS積分の影響を受けない.

ARRは，(I)MRRの購読部分の12倍と(Ii)MRRの過去3カ月累積支払部分の4倍の和によって決定される.Toastは，この方法はその規模に関する指標を提供するとともに，支払量の短期的な変動も制御していると考えている.ARRは多種の要素によって低下或いは変動する可能性があり、顧客のToastプラットフォームに対する満足度、定価、競争製品、経済状況或いは顧客及びその客の消費レベルの全体的な変化を含む。ARRは1種の運営指標であり、ToastがGAAPによって確定した収入或いは毛利益を反映せず、Toastの収入、毛利益とGAAPによって決定された他の財務情報と独立して見るべきであり、Toastの収入、毛利益と他の財務情報と合併或いは置換してはならない。また，ARRは将来の収入の予測ではなく，投資家はToastの将来や予想業績の指標としてARRに過度に依存すべきではない.

重要なビジネス指標と非GAAP結果の概要

(未監査)

トost-Fin

資料源：Toast