証拠品(A)(1)
愛奇芸会社
手形買い戻し通知
所有者の選択権
2.00%変換可能な高度
2025年満期の手形
CUSIP 番号46267 XAD 0
2025年満期の2.00%転換優先債券保有者へ：
女性たち、さんたち：
2019年3月29日のbr義歯を参照してください(“圧痕”) 愛奇芸はケイマン諸島の法律登録に基づいて設立された免除有限責任会社で、発行者として( “会社”), 香港に登録して設立された私有株式有限公司シティ国際有限公司を受託者とする(“受託者”) 当社が2025年に満了する2.00%の転換優先手形について(“備考”).本契約15.01節の規定により，本通知は受託者とチケットの記録保持者に送付される.本通知で用いるが別途定義されていない大文字用語は，本契約で与えられた意味を持つ
債券の保有者1人当たり、保有者の選択権に応じて、当社に2023年4月1日に現金で買い戻すことを要求することができます(2023年の買い戻し日？)このような所有者の手形、またはその元金が1，000ドルの整数倍の任意の部分であるが、当社の条項と条件を満たす必要がある買い戻し権利？)同社は声明を発表した
| (i) | 買い戻し権利は午前9時から始まります。(時間)2023年3月3日(The New York City Time)買い戻し開放時間？)で、午後5時に期限が切れます(ニューヨーク時間)(The New York City Time)営業時間が終わります？)2023年3月30日、買い戻し日(買い戻し日)直前の第2営業日買い戻し満期時間 ”). |
| (Ii) | 買い戻し価格買い戻し価格？)買い戻し通知が発行された(添付ファイルAのフォーマット)手形(？)2023年の買い戻し通知？)現金であるべき金額は、このように買い戻した手形元金の100%(100%)に等しい追加する買い戻し日(買い戻し日を除く)の課税および未払い利息(ある場合)；提供いかなる当該等応計及び未払い利息は、買い戻し日前の正常記録日、すなわち2023年3月15日の取引終了時に当該等手形の所持者に支払わなければならない |
あなたの買い戻し権利を行使し、2023年の買い戻し価格を取得するためには、リベート開放期間とリストア満期期間の間に預託信託会社(DTC)の送達プログラムを介して手形を発行しなければなりません。DTCの購入転送プログラムによって渡されたチケットは，DTCの抽出プロセスを遵守することを前提としている は，買い戻し開放時間と買い戻し満了時間の間の任意の時間に撤回することができる.所持者はDTC自動入札カプセル計画の転送プログラムを介してDTCに任意のチケットを渡し，2023年の買い戻し通知の交付を構成し，この通知は所持者がその買い戻し権利を行使する通知要求を満たす
受託者は当社に通知しており，本購入時に権利通知日，手形のすべての受託者及び実益保有者が1人当たり預託証明書を透過して戸籍保有手形を保有しており，かつグローバル形式の保証書手形にほかならない
変換エージェントと支払いエージェントの名前とアドレスは以下のとおりである
変換エージェント：
シティバンクN.A.ニューヨーク
ワシントン通り480号、ニュージャージー州ジャージー城30階、郵便番号：07310
注意：シティバンク代理と信託運営部門のMichelle Chotosingh
支払いエージェント：
シティバンクN.A.ニューヨーク
ワシントン通り480号、ニュージャージー州ジャージー城30階、郵便番号：07310
テイラー·ジェイコブソンシティ銀行代理と信託運営
債券保有者は、本契約を参照して、買い戻し手続きに関する完全な説明を得るべきであり、また、買い戻しメカニズムに関する問題があれば、シティ国際有限会社代理及び信託会社Terence Yeung(電子メール：terence.yeung@citi.com)に連絡してください
| とても誠実にあなたのものです | ||
| 愛奇芸会社 | ||
| 差出人： | /s/王軍 | |
| 名前：王軍 | ||
| 役職：首席財務官 | ||
日付：2023年2月16日
カタログ
| 要約条項表 |
1 | |||||||
| 買い戻し権利に関する重要な情報 |
7 | |||||||
| 1. |
会社についての情報 | 7 | ||||||
| 2. |
“注釈”に関する資料 | 7 | ||||||
| 2.1 | 利子 | 7 | ||||||
| 2.2 | 当社の債券購入の責任 | 7 | ||||||
| 2.3 | 買い戻し価格 | 8 | ||||||
| 2.4 | 資金源 | 8 | ||||||
| 2.5 | 債券の転換権 | 9 | ||||||
| 2.6 | 債券及び会社アメリカ預託証明書の市場 | 9 | ||||||
| 2.7 | 救いを求める | 10 | ||||||
| 2.8 | 順位をつける | 10 | ||||||
| 3. |
買い戻し権利の行使を選択する所持者が従わなければならない手続き | 10 | ||||||
| 3.1 | 交付方式 | 10 | ||||||
| 3.2 | 買い戻し権条項の制約を受けた合意 | 11 | ||||||
| 3.3 | 買い戻し権を行使する。 | 12 | ||||||
| 4. |
脱退権 | 13 | ||||||
| 5. |
払戻し手形 | 14 | ||||||
| 6. |
買い入れ手形 | 14 | ||||||
| 7. |
会社の図や提案 | 14 | ||||||
| 8. |
当社役員·行政員及び共同経営会社の付記における権益 | 15 | ||||||
| 9. |
当社の証券に関する合意 | 15 | ||||||
| 10. |
アメリカ連邦所得税の考慮事項。 | 16 | ||||||
| 11. |
情報を付加する | 19 | ||||||
| 12. |
嘆願しなかった | 19 | ||||||
| 13. |
定義する | 19 | ||||||
| 14. |
衝突する | 19 | ||||||
本買い戻し権利通知に含まれる情報または陳述に加えて、いかなる者も、そのような情報または陳述を提供または作成したとしても、許可されたものと見なすことはできない。この買い戻し権利通知に含まれる情報が、この買い戻し権利通知の正面日付以外の任意の日付 において正確であると仮定してはならない。本買い戻し権利通知は、いかなる場合であっても、又は任意の司法管区のこのような要約又は要約が不正な場合に証券の購入又は売却を求める要約を構成しない。本買い戻し権通知の解放は，いずれの場合も，本買い戻し権通知に含まれる情報がその情報の日付以降のいつでも最新であることを示唆しない.当社、その取締役会又はその執行管理層は、買い戻し権を行使するか否かについて、いかなる所有者にも陳述又は提案を行っていない。あなたは財務顧問と税務顧問に問い合わせて、買い戻し権利を行使するかどうかを自分で決定しなければなりません。行使された場合は、買い戻し権利の手形元金金額を行使しなければなりません
要約条項表
以下は買い戻し権利に関するいくつかの質問に対する答えだ。買い戻し権利を完全に理解し、買い戻し権利の条項をより完全に記述するために、本要約内の情報が完全ではないので、本買い戻し権利通知の残りの部分をよく読むように促す。本要約の主題のより多くの 完全な記述にアクセスするように指示するためのページ参照を提供します
誰が私の手形を買い戻すことを提案しましたか
エッチェはケイマン諸島の会社で、2025年に満期になった2.00%の転換可能な優先手形の買い戻しが義務付けられており、リベート権を有効に行使しています。(7ページ目)
なぜ会社は私のノートを買うのですか
債券各保有者は、買い戻し請求項に基づいて当社が当該等保有者債券を時間的に買い戻す権利本買い戻し権利通知が債券の条項であり、債券が2019年3月29日に発行されたときから常に保有者の権利である。当社は債券及び契約条項に基づいて、権利を行使して買い戻す権利を行使する所有者の債券を買い戻す必要がある。(7ページ目)
会社はどの債券を買い戻す責任がありますか
ニューヨーク市時間2023年3月3日(金)午前9時から2023年3月30日(木)午後5時までの間に，預託信託会社(DTC)の施設と手続きに基づいて，所有者が返送(かつ撤回されていない)すべての手形を買い戻すことが義務付けられている。2023年2月16日現在、債券元金総額は1，200，000，000ドルである。 債券は、日付が2019年3月29日の契約(契約)により、当社と受託者(受託者)であるシティインターナショナル(Citicorp International Limited)が発行します。所持者はDTC自動入札要約計画の転送プログラムを介してDTCに任意のチケットを渡し，2023年の買い戻し通知を交付し，所有者がその買い戻し権利の行使に関する通知 要求を満たすように構成される.(7ページ目)
会社はいくらの費用を支払いますか？支払い方法は何ですか
契約と手形の条項によると、手形元金100%に相当する買い戻し価格を現金で支払う追加する2023年4月1日(ただし、2023年の買い戻し価格を含まない)任意の課税および未払い利息は、有効に返品され、撤回されていないすべての手形に関するものである提供この等課税および未払い利息(あれば)は、2023年4月1日に債券買い戻しを提出した所持者には支払われないが、ニューヨーク市時間 で2023年3月15日(水)午後5時に登録されている所持者に支払われる。(8ページ)
1
2023年の買い戻し価格の一部として、会社はどのくらいの利息と未払い利息を支払うべきですか
ない。契約及び債券の条項によると、債券の次の支払日は二零二三年四月一日(土)である。したがって、2023年4月3日、すなわち2023年4月1日以降の次の営業日には、同社は、当該等債券に対して買い戻し権を行使するか否かにかかわらず、ニューヨーク時間2023年3月15日(水)午後5時までの全債券保有者に、2023年3月31日までの全ての債券の課税利息及び未払い利息を支払う。したがって、2023年4月1日、すなわち買い戻し契約に規定された日(2023年買い戻し日)には、債券には課税利息や未払い利息は発生しない。(8ページ)
会社はこれらの手形を償還できますか
契約条文の規定の下で、当社は43個の予定取引日以上または60個以下の予定取引日の事前通知日に、税法変更に関連するすべてのが部分的でない手形を償還することを選択することができ(ある所有者が契約で述べたように他の選択をしない限り)、償還価格は元金の100%に等しい 追加する利息及び未払い利息(ある場合はあるが含まれない)が本契約に記載された償還日を計算する。償還通知を受信した後、各所有者は、そのチケット を償還しないことを選択する権利があるが、本契約の規定に適合しなければならない。(7ページ目)
私はどのような権利が私のノートを変換できますか
契約条文を遵守する場合、所持者は、所有者の選択権を有し、ニューヨーク市時間2024年9月30日(月)午後5時までに、1，000ドル当たり元本金額(変換義務)33.0003ドルの初期転換率でそのチケットの全部または任意の部分(例えば、変換すべき部分は1，000ドル元金またはその整数倍)を変換する。所持者が手形について基本変動買い戻し通知や2023年買い戻し通知を提出した場合，その所持者は，所有者が契約に基づいて適用された買い戻し通知を撤回するまで，その手形を両替してはならない.あなたの付記の変換は“契約”と“付記”の変換に関する規定によって制約されます
一般的に、閣下が転換権を行使し、米国預託株式あたりの価格が関連観察期間内の両替価格 を下回っていれば、閣下が手形交換所について受け取る代償価値は手形の元金総額よりも少なくなる。任意の与えられた時間の変換価格の計算方法は， ドルをその時間で割った適用変換率である.(9ページ)
会社はどのように債券を購入する資金を調達しますか
同社は2023年までの買い戻し日までの現金残高を使って買い戻し債券に資金を提供する計画だ。(8ページ)
2
私はどのように債券の時価を決定しますか
債券の取引は既定の申告制度や市場を持っていない。債券の取引については，債券の価格が大幅に変動する可能性がある は，取引量，売買注文残高，当時の金利，当社の経営業績，当社の米国預託証券の市場価格と隠れた変動率，証券のような市場に依存する可能性がある.利用可能な範囲内で、当社は所有者に権利購入について任意の決定を下す前に、債券の最新市場オファーを取得することを促進します。転換権を行使する際に、付記の価値は付記の適用割引率に基づいており、上述したように、私の付記のタイトルの下で私の付記を変換する権利はどのような権利がありますか？(9ページ)
会社の取締役会は買い戻し権利をどのように見ますか
当社の取締役会はあなたが買い戻し権利を行使すべきかどうかについて何も提案していません。買い戻し権利を行使するかどうか、行使する場合、買い戻し権利を行使すべき手形元金金額を自分で決定しなければなりません。(8ページ)
買い戻し権利はいつ満期になりますか
あなたが買い戻し権利を行使する権利は、ニューヨーク市時間2023年3月30日(木)午後5：00に満了します。これは2023年の買い戻し日のすぐ前の第2の営業日です。私たちはアメリカ連邦証券法がそうすることを要求しない限り、保有者が買い戻し権利を行使するbr期限を延長しないだろう。(10ページ目)
社債購入の条件は何ですか
吾らは購入権利を有効に行使した手形を購入し、他の条件に制限されないが、購入が合法であり、関連手形が返送されたこと及び本購入権利通知書に記載されたプログラム規定が満たされている。(7ページ目)
私はどうやって正しい買い戻しを行使しますか
受託者はすでに当社に通知し、本購入時に権利通知日、当該等の手形のすべての委託者及び実益保有者は1人当たり預託証明書戸籍を介して当該などの手形を保有しており、グローバル形式ではない証明手形 は何もない。したがって、ニューヨーク時間2023年3月3日午前9：00からニューヨーク時間 満期日午後5：00までの間、DTCを通じてあなたが持っているチケットに対して買い戻し権利を行使することができます
| • | もしあなたの手形がブローカー、トレーダー、商業銀行、信託会社、または他の世代の有名人によって所有されている場合、買い戻し権利を行使したい場合、あなたは世代の有名人に連絡し、世代の有名人があなたを代表して買い戻し権利を行使するように指示しなければなりません。ニューヨーク時間の午後5：00前にDTCの自動入札見積手続き (TOP)によってチケットを渡すことを表します |
| • | もしあなたがDTC参加者で、DTCを通じてあなたのチケットを直接持っている場合、あなたはニューヨーク時間の午後5：00前にTOP電子方式でチケットを渡し、もしあなたが買い戻し権利を行使したいなら、TOPの条項と手続きを守らなければなりません |
3
債券発行日後にDTCやその代有名人以外の所有者に実物証明書の形でいかなるチケットも発行されないことが予想されるが，チケットを証明する実物証明書がこのような所持者に発行された場合，権利入札チケットを買い戻し，そのようなチケットを証明する実物証明書を持つことを希望する所有者は，添付のフォーマットに従って2023年の買い戻し通知(2023年買い戻し通知)に記入して署名し，その署名brを保証し，入札中のチケットと必要なすべての証明書を証明するとともに，人手で署名した2023年買い戻し通知をタイムリーに交付しなければならない.お金を払う代理店に
DTCの転送プログラムまたは支払いエージェントによって(場合に応じて)チケットを渡すことは、本買い戻し権利通知に規定されている買い戻し権利条項によって制限されることに同意することを示す。(10-13ページ目)
DTCアカウントを介してチケットを持っている所持者は、実物2023買い戻し通知を提出すべきではなく、DTCの送達プログラムを遵守することによってのみ買い戻し権利を行使することができる
もし私がbrを買い戻す権利を行使したら、私はいつ私の手形支払いを受け取りますか
私たちは2023年4月3日、すなわち2023年の買い戻し日以降の次の営業日に、ニューヨーク市時間2023年4月3日午前10時までに、あなたの債券の2023年の買い戻し価格に必要な適切な金額を支払う現金を支払いエージェントに送信し、支払いエージェントは直ちに対価格を債券の唯一の保有者DTCに割り当てる。その後，DTCはそのプログラムに従ってその参加者に現金を割り当てる.あなたがDTC参加者でない範囲で、あなたのマネージャー、トレーダー、商業銀行、信託会社、または他の指定された人(場合によっては)が現金を割り当てます。(14ページ目)
私はいつ私の前に行使した買い戻し権利を撤回することができますか？
ニューヨーク時間2023年3月30日(木)午後5：00(2023年3月30日前の第2営業日)の直前のいつでもチケットの買い戻し権利を撤回することができます。(13-14ページ)
どうやって私の前の買い戻し権利を撤回しますか
もしあなたが以前に任意の手形について行使した買い戻し権利を撤回するためには、閣下はニューヨーク市時間2023年3月30日(木)午後5時までに、DTCの撤回手続き、すなわち2023年の買い戻し日の直前の第2の営業日を守らなければなりません。受託者からは，現時点ではグローバル形式ではない認証チケットがないことが通知されているが，この日の後，DTCやその世代有名人以外の所持者にそのチケットを証明する実物証明書を発行した場合，いずれの当該所有者も実物証明書で証明されたチケットを撤回したい場合，そのチケットについて2023年の買い戻し通知が交付されている場合には，抽出通知を記入して署名しなければならず，この抽出通知を提出している手形の元金金額を具体的に説明し，その部分は1，000ドルの元金総額またはその整数倍でなければならない.(Ii)引き出し通知を提出したチケットの証明書番号 ，および(Iii)2023年の買い戻し通知に制約されたチケットの元本金額(ある場合)、この部分は、元金総額1，000ドルまたは元金の整数倍でなければならず、ニューヨーク市時間2023年3月30日(木)午後5時前に、手動で署名された引き出し通知を支払い代理人に送達しなければならない。(13-14ページ)
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DTCアカウントを介してチケットを持っている所持者は、DTCの転送プログラムを遵守することによって、このようなチケットの以前の購入権利 を撤回することしかできず、実物引き出し通知を提出すべきではない
もし私が買い戻しを正確に実行したくなければ、何か操作を実行する必要がありますか
違います。もしあなたが買い戻し権利が満期になる前にすぐに買い戻しを行使しなければ、私たちは2023年の買い戻し日にあなたの手形を買い戻しません。これらの手形は既存の条項に従って未償還状態を維持します。(10ページ目)
もし私が買い戻し権利を行使することを選択したら、私は私のすべての手形について買い戻し権利を行使しなければなりませんか
違います。あなたはあなたのすべてのチケットまたは任意の部分のチケットに対して買い戻し権利を行使することができます。もしあなたがあなたの手形の一部に買い戻し権利を行使することを望む場合、あなたは元金が1，000ドルまたはその整数倍の手形に対して買い戻し権利を行使しなければならない。(7ページ目)
もし私が買い戻し権利を行使しなければ、私はまだ私の転換権利を行使することができますか
はいそうです。もしあなたが買い戻し権利を行使しなければ、あなたの転換権利は影響を受けないだろう。あなたは引き続き変換権を持っていますが、br}契約と付記で指定された条項、条件、調整の制限を受けて、上述したように、タイトル？？私にはどのような権利がありますか？(9ページ)
もし私が買い戻し権利を行使したら、私はその買い戻し権利を行使した手形の現金領収書はアメリカ連邦所得税目的の課税取引ですか
はいそうです。買い戻し権利の行使によって手形を受け取る現金は、米国連邦所得税目的の課税取引となる。あなたはあなたの税務顧問に問い合わせて、アメリカ連邦所得税が買い戻し権利の行使によって現金交換手形を受け取ることに対する考えを理解しなければなりません。(16-18ページ)
有料代理は誰ですか
ノースカロライナ州のシティバンクは買い戻し権利に関する支払いエージェントとしてサービスを提供している。その住所および電話番号は本買い戻し権利通知トップページに記載されている
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もし私が買い戻しについて質問があったら、誰を探してもいいですか
買い戻し権利の行使に関する問題や協力請求は，本買い戻し権利通知表紙に記載されている住所，電話，ファックス番号を介して支払いエージェントに直接提示することができる
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買い戻し権利に関する重要な情報
| 1. | 会社に関する情報です。愛奇芸は中国地区をリードするオンライン娯楽ビデオサービス提供者である。それは創意人材と技術を結合し、持続的な革新と重ポンドの内容を作るために環境を創造した。様々な専門的に作成されたコンテンツや、様々なフォーマットの他のビデオコンテンツを作成、集約、配布している |
当社はケイマン諸島に登録設立されました。同社は2010年4月に運営を開始し、その米国預託証明書は2018年3月にナスダック世界ベスト市場で取引を開始した。会社のアメリカ預託証明書は現在アメリカ預託証券市場で看板取引をしており、取引コードはIQである。会社の主な実行事務室は北京市朝陽区労働者体育場北路21号愛奇芸青年センター4階に位置し、郵便番号：1000 27、電話：+86 10 6267-7171。当社のケイマン諸島の登録事務所は、ケイマン諸島KY 1-1104大ケイマンUgland House郵便ポスト309にあるMaples企業サービス株式会社のオフィスにあります
| 2. | 注釈に関する情報。このロットの債券は“契約”に基づいて発行された.債券は2025年4月1日に満期になる |
| 2.1 | 利息です。債券の利息は2019年3月29日から計算され、年利率は2.00%であるか、最近支払われたか、または利息を提供する日付から計算される。2019年10月1日から半年ごとに利息を支払い、毎年4月1日と10月1日に利息を滞納し、利息はそれぞれ前年3月15日と9月15日の業務終了時に登録されている所持者に支払う。支払利息額は、12ヶ月30日の月を含む360日の1年で計算され、一部の月については、30日の月が実際に経過した日数に基づいて計算される。当社が2023年買い戻し通知を提出したが適切に撤回されなかった手形について2023年購入価格を支払うことができない限り、これらの手形は返済されなくなり、2023年に買い戻し日以降は利息の計上を停止する |
| 2.2 | 当社の債券購入義務。契約および手形の条項によると、2023年4月1日、すなわち2023年の買い戻し日に、当社は適時に購入権利を行使し、所持者に撤回されなかったすべての手形を買い戻す責任がある。この買い戻し権利は、ニューヨーク時間2023年3月30日木曜日午後5：00に満了します。すなわち、2023年の買い戻し日の直前の第2営業日になります。債券および手形の条項および条件要件は、満期日ニューヨーク市時間午後5：00までに買い戻し権利を行使する保有者を選択することを要求しており、米国連邦証券法がそうしなければならない期間を延長したくない。この期限を延長するか否かにかかわらず、当社は2023年の買い戻し日を延期する権利を提供しない。当社は購入権利を有効に行使したチケットを購入し、いかなるbr条件にも制限されませんが、当該等の買い戻しは合法であり、関連チケットはすでに返送されており、本購入権利通知書に記載されている手順規定を満たしています。元金金額が1，000ドルまたはその整数倍のチケットに対してしか買い戻し権を行使できません |
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| 2.3 | 買い戻し価格。当社が2023年の買い戻し日にいかなる およびすべての有効な回収回収を提出して撤回しなかった手形について支払った2023年の買い戻し価格は、手形元金の100%に等しい追加する2023年4月1日(ただし含まれていない)の任意の利息および未払い利息提供この受取利息および未払い利息は、2023年4月1日に債券買い戻しを提出した保有者には支払われず、ニューヨーク市時間2023年3月15日(水)午後5時に登録されている保有者に支払われる。契約と手形の条項によると、2023年4月3日、すなわち2023年の買い戻し日以降の次の営業日に、会社は2023年3月15日(水)までのニューヨーク市時間午後5時までのすべての記録所持者に2023年3月31日までのすべてのbr手形の課税と未払い利息を支払い、当該等の手形に対して買い戻し権を行使するか否かにかかわらず、2023年3月31日までのすべてのbr手形の課税と未払い利息を支払う。したがって、債券は2023年4月1日に未払い利息を発生させることはないだろう。2023年の買い戻し価格は、ニューヨーク市時間午後5：00までに撤回されなかった債券を現金で支払い、すべての有効な引戻しおよびすべての有効な引戻しについて支払います |
2023年の買い戻し価格は現金で支払い、手形や米国預託証明書の市場価格とは関係なく、契約と手形の要求 に完全に基づく。したがって、2023年の買い戻し価格は、2023年の債券の買い戻し日の市場価格よりも著しく高いか、または下回る可能性がある。当社は、保有者に購入権利を行使するか否かを決定する前に、債券潜在現行の市価及び米国預託証明書に関する最適な資料を可能な限り取得することを促進する
当社、その取締役会または執行管理層は、買い戻し権利を行使するか否か、または買い戻し権利を行使しないかについて、所有者に何の提案もしていません。各保有者は，当該保有者の債券について買い戻し権利を行使するかどうかを自己決定しなければならず，行使すれば，買い戻し権利を行使すべき元本金額は となる
| 2.4 | 資金源。いずれのチケットに対しても買い戻し権利を行使すれば，当社は2023年までの買い戻し日までの現金残高を用いて2023年手形の買い戻し価格を支払う予定である |
8
| 2.5 | 債券の転換権。契約条項を遵守する場合、所有者は、ニューヨーク時間2024年9月30日(月)午後5：00前の任意の時間に、その所持者の選択権の下で、1，000ドル当たりの元本金額33.0003米国預託証明書(米国預託証明書)の初期レートで、チケットの全部または任意の部分(例えば、変換すべき部分は1，000ドル元金またはその整数倍)を変換する権利がある。所持者が手形について基本変動買い戻し通知や2023年買い戻し通知を提出した場合、その所持者は、所有者が契約に基づいて適用された買い戻し通知を撤回するまで、その手形を両替に戻すことができない。あなたの付記の変換は“契約”と“付記”の変換に関する 条項によって制約されます |
一般的に、閣下が交換株価を行使し、米国預託株式あたりの価格が関連観察期間内の交換株価を下回っていれば、閣下が手形を交換して受け取る代償価値は手形の元金総額よりも少なくなる。任意の与えられた時間の変換価格は，1，000ドルをその時間で割った適用変換率である
| 2.6 | 債券及び当社の米国預託証明書の市場。債券の取引には既定の報告制度や市場がない。債券の取引については、債券の価格は、取引量、売買注文の残高、当時の金利、会社の経営業績、会社の米国預託証券の市場価格と隠れた変動率、証券のような市場によって大幅に変動する可能性がある。二零二三年二月十六日現在、未返済元金総額は12，000，000ドルです。 |
手形を両替できる会社のアメリカ預託証券はナスダック世界ベスト市場に発売され、株式コードはIQである。次の表に示す会計四半期のナスダック世界ベスト市場におけるアメリカ預託証明書の最高と最低販売価格を示す
| 現在の四半期 |
高 | ロー | ||||||
| (ドル) | ||||||||
| 2021年第1四半期 |
28.97 | 14.6 | ||||||
| 2021年第2四半期 |
19.00 | 12.14 | ||||||
| 2021年第3四半期 |
15.69 | 7.55 | ||||||
| 2021年第4四半期 |
10.37 | 3.98 | ||||||
| 2022年第1四半期 |
5.77 | 1.86 | ||||||
| 2022年第2四半期 |
5.70 | 2.45 | ||||||
| 2022年第3四半期 |
4.78 | 2.68 | ||||||
| 2022年第4四半期 |
5.38 | 1.65 | ||||||
| 2023年第1四半期(2023年2月16日現在) |
7.61 | 5.44 | ||||||
2023年2月15日、ナスダック世界ベスト市場米国預託証券の終値は、米国預託株式あたり7.48ドルだった。2023年2月15日現在、発行されていない米国預託証明書は約465，508，677匹であり、財務省の米国預託証明書と、私たちの株式インセンティブ計画に行使または帰属するために付与された報酬を含まず、将来の発行のために予約された米国預託証明書の大量発行を発行している。私たちは、任意の決定を下して買い戻し権利を行使する前に、手形と米国預託証明書に関する最新の市場情報を可能な限り得るように促す
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| 2.7 | 契約条文に適合する場合、当社は、30個以上の予定取引日(定義参照契約)または60個以下の予定取引日の事前通知日に、税法変更に関するすべてのただし一部の手形(契約に記載されているある所有者を除く) 償還価格が元金100%に等しい償還価格を選択することができる追加する利息及び未払い利息(ある場合はあるが含まれない)が本契約に記載された償還日を計算する。当該等の償還通知を受けた後、各所有者は、その債券を償還しないことを選択する権利があるが、本契約の規定に適合しなければならない |
| 2.8 | 順位をつける。この等手形は一般優先無担保債務であり，(I)自社のいかなる明確に手形に付属している債務に対しても高い支払権を有している，(Ii)このような従属的地位を持たない吾等の無担保債務と同等の支払権を有している，(Iii)実際には吾などの任意の担保債務に対する支払権が低い(当該等の債務を担保する資産価値に準ずる)，及び(Iv)構造的に吾等の付属会社及び総合連結実体のすべての債務及びその他の負債(貿易売掛金を含む)よりも低い |
| 3. | 買い戻し権利の行使を選択する所持者が従うべき手順 債券保有者は、2023年の買い戻し権利を行使することを選択しなければ、2023年の買い戻し権利を行使することを選択しない限り、2023年3月3日金曜日午前9時から2023年3月30日木曜日午後5時までの間に2023年買い戻し通知を配信する権利がなく、2023年3月30日木曜日午後5時までに2023年買い戻し通知を撤回する権利がない。所有者はその一部またはすべてのチケットに対して買い戻し権利を行使することができる.任意の2023年買い戻し通知は、当社が購入した債券の元本金額が1，000ドルまたはその整数倍であることを示しなければなりません。保有者が買い戻し権利の行使を選択しない場合、その債券は、契約及び債券の既存条項に基づいて未償還状態を維持する |
| 3.1 | 配達方法です。受託者はすでに当社に通知し、本購入通知日、手形のすべての委託者及び実益保有者は1人当たり預託証明書を透過して戸籍所有手形を保有し、かつ全世界形式の証明された手形にほかならない。したがって，この日以降に実物証明書を発行しない限り，本証明書によって返送されたすべてのチケットはDTCシステムを介して交付されなければならない.TOOPによる有効交付チケットは2023年の買い戻し通知を構成し， その所持者がその買い戻し権利を行使する通知要求を満たす.手形の交付および他のすべての必要な伝票は、TOPによる引渡しと引受を含み、申請者が自ら選択し、そのようなチケットを渡すリスクを負う。 |
DTC口座を通じてチケットを持っている所持者はDTCの伝達プログラムを守ることでしか買い戻し権利を行使できず、2023年の実物買い戻し通知を提出すべきではない
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| 3.2 | 買い戻し権条項の制約を受けた合意。あなたの付記の任意の部分に買い戻し権利を行使することによって、あなたは以下のことを確認して同意します |
| • | このような手形は、2023年の買い戻しの日から、本買い戻し権利公告に規定されている条項および条件に基づいて買い戻しされる |
| • | あなたはこの買い戻し権利通知のすべての条項に同意します |
| • | この買い戻し権利通知を受信し、この買い戻し権利通知が本契約に必要なbr}通知を提供することを確認します |
| • | 本買い戻し権利通知、契約及び手形に規定された条項及び条件に基づいて、支払いを受けた後に発効し、(I)交付された手形のすべての権利、所有権及び権益を会社に撤回、譲渡することができず、(Ii)会社及びその役員、高級管理者、従業員及び付属会社が現在又は将来所有する可能性のある、または手形に関連する任意およびすべてのクレームを免除および解除することができるが、これらに限定されない。閣下は、手形に関連する追加元金又は利息を受け取る権利があり、又は任意の手形の償還又は失効に関与する権利があるいかなる申立、及び(Iii)支払代理人を閣下の真及び合法的な代理人として撤回することができず、委任することができない事実弁護士当該等の返送された手形のいずれかについては、完全な代替及び再代位権(当該授権書は取り消すことができない権力と利息とみなされる)があり、(A)当該手形を代表する証明書を交付するか、又はその等の場合には、当該手形の所有権をすべての付随する譲渡及び真正性証拠とともに当社に譲渡し、(B)譲渡のために当該手形等の手形を関係証券登録簿に提出し、(C)当該手形のすべての利益を受け取るか、又は他の方法で当該手形の実益を行使するすべての権利(ただし支払代理人には権利がない)がある。あるいは当社からの資金をコントロールしているが、当社の代理人として、2023年の買い戻し価格(当社が購入した任意の返却手形の買い戻し価格を除く)で、本買い戻し権通知に規定されている条項を満たしている。 |
| • | あなたは(I)提出された手形を持っていることを宣言して保証し、そのような手形 および(Ii)はここで返送された手形の返品、販売、譲渡および譲渡の完全な権利および許可があり、そのような手形が当社によって購入および償還を受けたとき、当社は良好な所有権を獲得し、すべての保留権、制限、課金および財産権負担の制約を受けず、いかなる不当な請求や権利の制約も受けないことを保証する |
| • | あなたは、提出された手形の売却、譲渡および譲渡を完了するために、会社の要求に応じて、支払代理人または会社が必要または適切であると思う任意の追加譲渡文書に署名および交付することに同意する |
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| • | ニューヨーク時間2023年3月30日(木)午後5時までに購入のために正式に提出された債券は、2023年3月30日(木)午後5時までに2023年購入通知が届き、2023年3月30日(木)午後5時までに撤回された場合、時々改訂·補充された“契約”、“手形”、本購入権利通知及び関連通知材料の条項及び条件に基づいて、現金で2023年の買い戻し価格で購入することを理解しています |
| • | 回収された紙幣は、ニューヨーク市時間2023年3月30日(木)午後5時までにDTCの引き出し手続きに従っていつでも引き下げることができる |
| • | あなたがここで行使した買い戻し権利に基づいて付与または同意されたすべての権力は、あなたが亡くなった後も存在し続け、あなたのすべての義務は、あなたの相続人、遺産代理人、遺言執行人、管理人、相続人、譲受人、破産管財人、および他の法定代表者に拘束力があります。 |
| 3.3 | 買い戻し権を行使する |
保管人が持っているメモを通じて。閣下が閣下の任意の債券について購入権利を行使することを希望する場合、閣下の債券はブローカー、取引業者、商業銀行、信託会社または他の世代の有名人が保有しており、閣下はこの代の有名人に連絡し、次のDTC参加者が当該世代の有名人が設定した締め切り当日または以前に保有していた債券の配達手続きに従って、この代の有名人がニューヨーク時間午後5時までに債券を提出することを可能にするために、このような債券を返却しなければならない
DTC参加者が持っている備考。もしあなたがDTC参加者である場合、あなたの任意のチケットに対して買い戻し権利を行使することを希望する場合、あなたはニューヨーク時間2023年3月3日(金曜日)午前9：00からニューヨーク時間午後5：00(期日) までの間に、このシステムの条項および手順に基づいて、DTCシステムを介してあなたの受け入れを電子的に送信しなければなりません
TOOPを介して買い戻し権利を行使する際に、あなたまたは仲介人、取引業者、商業銀行、信託会社または他の世代有名人が、あなたがDTCに送信した電子命令と、DTCによって支払いエージェントに送信された電子命令とを表して、買い戻し権利条項の制約を受けたことを確認し、買い戻し権利条項の制約を受けることを確認することを表す。 は、3.2節の合意に従って上述した条項を含み、買い戻し権利条項の制約を受ける
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に保存されているメモが認証された世界ではない表です。この日付 の後にDTCまたはその代有名人以外の所有者に実物証明書形式で発行されるチケットはないと予想されるが、そのチケットの実物証明書が保持者に発行されていることが証明された場合、そのチケットに対して買い戻し権利を行使するためには、そのチケットのいずれかの所持者は、本文書添付ファイルAに記載されている説明に従って“2023年買い戻し通知”を記入して署名し、その署名を保証し、ニューヨーク市時間3月3日(金)午前9時までに人工的に署名した“2023年買い戻し通知”を支払代理人に送付しなければならない。二零二三年とニューヨーク時間午後五時、期日。所持者が買い戻し権利を行使して当該等の手形を受け取る2023年買い戻し価格で支払うためには、所持者は、2023年の買い戻し日前、当日、または後に、その等の手形をすべての必要な裏書きとともに支払代理人に送付しなければならない
2023年の買い戻し通知上のすべての署名および手形の裏書きは、証券譲渡代理褒章計画、ニューヨーク証券取引所褒章署名計画または証券取引所褒章計画(各機関が合格機関)の認可参加者によって保証されなければならない提供,しかし、このような手形が適格機関の口座である場合には，署名を保証する必要はない.もし2023年に買い戻し通知または任意の手形が受託者、遺言執行人、管理人によって署名された場合、 守護者事実弁護士エージェント会社の上級者や受信者や代表として行動する他の人は，署名時にbrと明記し，会社が満足できる適切な証拠を提出し，その人がこのように行動する権利があることを証明しなければならない
あなたはあなたの手形を場違いに渡す危険を負う。ニューヨーク市時間の午後5時までに必要なDTCまたは支払いエージェントを完成させるのに十分な時間を残さなければなりません
| 4. | 販売中止権。ニューヨーク時間2023年3月30日(木)午後5：00前のいつでも、つまり2023年の買い戻し日の直前の第2の営業日に、あなたの前の任意のチケットの買い戻し権利を撤回することができます |
以下に説明するチケット(あれば)に加えて、あなたが以前に行使した買い戻し権利を撤回するためには、ニューヨーク市時間2023年3月30日(木)午後5時までにDTCの撤回手順を遵守し、DTCまたはその代理人以外の所有者に実物証明書を発行しなければならない。これは、ニューヨーク市時間2023年3月30日(木)午後5：00までにTOPシステムを介して有効な引き出し申請を提出しなければならないことを意味します
本契約日後にDTC又はその代名人以外の所持者に証明手形の実物証明書を発行した場合，いずれかの当該等所有者が実物証明書で証明された以前に提出した手形を撤回しようとする場合は，引き出し通知書を記入して署名しなければならず，(I)引き出し通知に係る手形の元本金額を提出し，その部分は元金総額の1，000ドルまたはその整数倍でなければならない，(Ii)入金通知に係る手形の証明書番号，および(Iii)元金金額を記入しなければならない，もしあれば、2023年3月30日(木)ニューヨーク市時間午後5時前に、支払代理人に2023年の買い戻し通知を出してください。この部分は元金総額1，000ドルまたはその整数倍でなければなりません
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また、1934年に発行された証券取引法(“証券取引法”)によって公布された規則13 E-4(F)(2)(Ii)によると、もし彼らが買い戻し権利 に従って直ちに手形を発行して購入すれば、彼らもまた2023年4月28日金曜日(ニューヨーク市時間)に手形を撤回することを許可され、もし私たちがその時まで支払いのために手形を受け入れていない場合も通知される。本契約により，私らはニューヨーク市時間2023年4月3日(月)午前10時前，すなわち2023年の買い戻し日以降の次の営業日に，あなたのチケットの2023年の買い戻し価格に必要な適切な金額を支払った現金を支払エージェントに送付しなければならない
3節で述べた手順に従って、以前に買い戻し権利を行使することを選択したチケットに対して買い戻し権を行使することができます。通知を受けた時間を含めて、撤回通知の有効性、形式、資格に関するすべての問題を決定します
あなたはあなたのチケットを早期に抽出する危険を負担する。ニューヨーク市時間2023年3月30日(木)午後5：00までに必要なDTCまたは支払いエージェントを完了するのに十分な時間を残さなければなりません
| 5. | 払戻し手形を納める。私たちはニューヨーク時間2023年4月3日(月)午前10時前、すなわち2023年の買い戻し日後の次の営業日に、あなたの債券の2023年の買い戻し価格に必要な適切な金額を支払う現金を支払いエージェントに送信し、支払いエージェントは迅速に対価格をチケットの唯一の所有者DTCに割り当てる。その後，DTCはそのプログラムに従ってその参加者に現金を割り当てる.DTC参加者でない場合は、仲介人、トレーダー、商業銀行、信託会社、または他の指定者(場合によっては)に現金を割り当てます |
当社がすべての債券を買い戻すのに必要な代償総額は1，200，000，000ドルである(すべての債券が買い戻しおよび支払いを受けるために有効に入金されたと仮定する)
| 6. | 既に注釈を得た.当社が権利を購入して購入した任意の手形に基づいて、受託者は契約条項 によって解約します |
| 7. | 会社の計画や提案。本買い戻し権通知日または以前に開示されたことを除いて、当社およびその役員および幹部は、現在、所有者が買い戻し権を行使する決定に対して重大な意味を持っている計画、提案、または交渉がないことは、以下のような計画、提案または交渉に関連するか、または招くであろう |
| • | 合併、再編または清算のような、会社またはその任意の子会社に関する任意の特別な取引 |
| • | 当社またはその任意の子会社の重大資産を購入、売却または譲渡する； |
| • | 現行配当率または政策の任意の重大な変化、または会社の負債または資本化； |
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| • | 取締役数または任期を変更する任意の計画または提案、または取締役会の既存の空きを埋めるか、または任意の役員採用契約の任意の実質的な条項を変更する任意の計画または提案を含むが、これらに限定されない会社の既存の取締役会または管理職の任意の変動 |
| • | 会社の組織構造や業務に発生した他の大きな変化 |
| • | 全国証券業協会で運用されている自動見積システムで入札された会社の任意のカテゴリの株式証券を全国証券取引所から退市または停止すること |
| • | 取引法第12(G)(4)条に基づいて登録を終了する資格を有する会社の任意のカテゴリの持分証券； |
| • | 会社を一時停止する取引法第15条(D)条による報告書の提出義務； |
| • | 誰でも当社の追加証券を買収したり、当社の証券を処分したりする |
| • | 当社の定款、定款又はその他の管理文書又はその他の行動のいかなる変更も、当社に対する支配権買収を阻害する可能性があります |
| 8. | 当社の取締役、行政人員及び共同経営会社の付記における権益。会社の合理的な検索によると： |
| • | 当社の行政者又は取締役又はそのような行政者又は取締役のいずれの連絡先もいかなる付記も所有していない |
| • | 当社は権利通知日の60日前までに、当社は行政者やbr名の取締役が当該などの手形の中でいかなる取引にも従事していません |
当社はその連属会社や当社の行政者や取締役にいかなる手形も購入しません。当社及びその任意の共同会社又は多数の株式を保有する付属会社はいずれも手形を所有していません。本買い戻し権利通知日前60日以内に、当社及びその任意の付属会社は債券の中でいかなる取引にも従事していない
| 9. | 当社の証券の合意に触れます。当社は債券について以下のbr合意を締結しました |
| • | 歯形です |
当社はいかなる他の者とも当社が発行した任意の他の証券について合意を締結していませんが、このような証券は権利や手形の買い戻しに重大な意義を持っています。当社は、当社のいかなる役員又は行政者が、当社が発行した任意の他の証券について、買い戻し権又は手形に対して重大な意義を有する合意を締結することをいかなる他の者とも知らない
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| 10. | アメリカ連邦所得税の考慮事項 |
以下の議論は米国連邦所得税考慮事項の概要であり，一般に資本資産(通常は投資のために保有する財産)として手形を持つ米国人所有者(以下のように定義する)が買い戻し権を行使するのに適している.本議論は、1986年に改正された“米国国税法”(“国税法”)、それに基づいて公布された“米国財務省条例”(“条例”)、国税局(国税局)が公表した立場、裁判所裁決、その他の適用機関に基づいており、これらはすべて本協定の発効日に発効し、これらはすべて変化したり、解釈が異なる可能性があり(追跡力がある可能性があり)、これらの変化は後述する税務考慮要因に影響を与える可能性がある
米国連邦所得税法に規定されている特殊な状況または米国連邦所得税法の特殊な待遇を受けている米国人所有者によると、本議論では、その米国連邦所得税所有者に適用可能なすべての米国連邦所得税考慮事項については説明していない
| • | 銀行や保険会社や他の金融機関 |
| • | 免税実体； |
| • | 不動産投資信託基金 |
| • | 規制された投資会社 |
| • | 証券取引業者や取引業者 |
| • | 一部の元アメリカ市民や住民は |
| • | その証券を市価で計算することを選択した人 |
| • | 国境を越えた、転換、または他の総合取引の一部として手形を持っている人； |
| • | ドル以外の機能通貨を持っている人； |
| • | 実際または建設的に私たちの10%以上の株式を持っている人(投票または価値によって) |
さらに、本議論は、米国州または地方の米国税考慮要因、または米国連邦遺産、贈与、代替最低税額、または医療保険支払い税考慮要因には言及しない。各米国所有者は、その特定の状況及び任意の他の課税管区の法律によって生成された任意の考慮事項に基づいて、米国連邦所得税考慮事項についてその税務顧問に諮問しなければならない
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本議論では、米国所有者は、米国連邦所得税目的のための手形の利益所有者である
| • | アメリカ市民や住民の個人です |
| • | 米国、そのいずれかの州またはコロンビア特区の法律の範囲内で、またはその法律に従って設立または組織された会社(または米国連邦所得税の目的とみなされる他のエンティティ)； |
| • | その収入は、その出所にかかわらず、アメリカ連邦所得税の遺産を納めなければならない；あるいは |
| • | 以下の条件を満たす信託：(I)米国内裁判所の主な監督を受け、1人以上の米国人の支配を受けるか、または(Ii)適用法規に基づいて効果的に選択することは、米国人とみなされる |
組合企業(または米国連邦所得税の目的で組合企業の他の実体または手配とみなされる)が付記を持っている場合、米国連邦所得税のパートナーに対する待遇は、通常、パートナーの身分およびパートナーの活動に依存する。手形を持つ組合員のパートナーは、一般的に買い戻し権利を行使するパートナーに適用される税務考慮事項についてその税務コンサルタントに相談しなければならない
買い戻し権の行使について
以下の市場割引と受動外国投資会社の考慮事項の検討によると、買い戻し権利を行使する際に手形現金を受け取った米国の 所持者は、一般に、(I)買い戻し権利を行使する際に受信した現金金額(源泉徴収された中華人民共和国税金を含む) と(Ii)当該米国所有者の手形における調整計税基準との差額に等しい資本収益又は損失を確認する。米国所有者の手形における調整課税基準は、通常、その手形のコストに等しく、もし米国所有者が計算すべき市場割引(以下に述べる)に計上することを選択した場合、さらに任意の計算された市場割引を加え、任意の償却可能な債券割増(一般に、このような手形の買収に続いて当該米国の所持者に対する手形課税基準が満期支払手形元金の部分を超えている)を減算して、その手形の利息収入を相殺する。2023年の買い戻しの日に、米国所有者がこのような手形を1年以上保有し、通常、米国からの資本収益または損失であり、米国の外国税控除のために使用される場合、米国所有者が確認した任意の資本収益または損失は、一般に長期的である。中国税法によれば、吾らは中国住民企業とみなされ、買い戻し権利を行使して得られた収益は中国で納税しなければならない場合、この等収益は本条約により米国外国税収控除の中国由来収益と見なすことができる。個人や他の非会社アメリカ保有者は通常、長期資本利益の優遇金利を得る資格がある。資本損失の控除には制限がある
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市場割引
このような手形が満期時に記載された償還価格(市場割引規則に基づいて定義される)が、そのような手形に続いて二次市場取引で買収された後に手形中の米国所有者の税額を超える場合、法定の最低限の例外規定が適用されない限り、これらの手形には市場割引があるであろう。米国の所有者が市場割引で購入したチケットについて確認した任意の収益は、通常、米国所有者が米国連邦所得税によって計算すべき収入に市場割引を計上することを選択しない限り、米国所有者が手形を保有している間に累積された市場割引を一般収入として納税する。米国の保有者が不変収益率方法を使用して市場割引を累積することを選択しない限り、市場割引は差を計算すべきである
受動型外商投資会社が注意すべき問題
米国連邦所得税の目的で、私たちが受動型外国投資会社(またはPFIC)である場合、PFIC規則 は手形処分(買い戻し権利の行使を含む)をPFIC株の処分と見なす可能性があるが、以下に議論する超過割当規則を遵守しなければならない
当社のような米国以外の会社は、任意の課税年度において、(I)年間総収入の少なくとも75%が受動的収入である場合、または(Ii)その資産価値の少なくとも50%(納税年間資産に基づく四半期価値平均値)が、受動的収入を生成するために保有されているか、または保有する資産に起因することができる場合、PFICである。そのため、株式の25%(価値)を超える他の会社の資産を直接または間接的に所有し、比例して保有する収入シェアを稼ぐと考えられる。この方面の法律 は完全に明確ではないにもかかわらず、アメリカ連邦所得税の目的で、私たちの合併付属実体は私たちが所有していると見なしています。私たちはそれらを効果的にコントロールし、私たちはそれらのほとんどの経済的利益を享受する権利があるので、私たちはそれらの運営結果を私たちの合併と連結財務諸表に統合します。しかし、米国連邦所得税について言えば、私たちが合併付属実体の所有者ではないと判断された場合、2023年12月31日までの納税年度とその後の納税年度はPFICとみなされる可能性が高い
私たちのアメリカ連邦所得税について私たちの中国における総合関連エンティティの所有者であると仮定して、私たちの現在と予想される収入と資産、そして私たちのアメリカ預託証明書の現在の市場価値に基づいて、私たちは現在2023納税年度または予見可能な未来はPFICにならないと予想しています。しかし，PFICであるかどうかの決定は，各納税年度終了後に毎年その年度の収入や資産構成に応じて行わなければならないため，2023納税年度におけるPFIC状態が変化する可能性がある。また，我々の特定の場合には，PFICルールにも不確実性がある。国税局は私たちのいくつかの収入と資産の分類に挑戦するかもしれません、あるいは私たちの有形および無形資産の推定値は、私たちが本納税年度またはその後の納税年度のPFICになる可能性があります
もしあなたが任意の課税年度内に私たちの株を保有している場合、または米国連邦所得税で私たちの株を保有しているとみなされる場合(手形の保有を含む場合があります)、あなたが得た任意の超過分配およびそのような株式を売却または他の方法で処理することから得られた任意の収益(場合によっては処分手形を含むことがあります)について、あなたは特別税規則によって制限されます。納税年度に受信された割り当ては、以前の3つの納税年度または適用された保有期間のうちの短い期間に受信された平均年間割り当ての125%を超え、超過割り当てとみなされます。このような特別な税金ルールによると
| • | 超過した分配または収益は、あなたの保有期間内に比例的に分配されます |
| • | 本課税年度および我々がPICとなる第1課税年度までのいずれの課税年度に割り当てられた金額は、一般収入とみなされる |
| • | 他の課税年度ごとに割り当てられた金額は，その年度に適用される 最高税率で納税され，その等の他の課税年度が繰延とされるそれによる税金の利息に相当する追加税金が増加する |
すべての米国所有者は、購入権利行使に対するPFICルールの影響について、任意の提案または最終的な財務省法規の影響、およびこのルールに基づいて任意の選挙が可能かどうかを含む税務コンサルタントに相談しなければならない
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| 11. | 他の情報。会社は取引法の報告書及びその他の情報要求を遵守し、その要求に基づいて米国証券取引委員会に報告書及びその他の情報を提出しなければならない。このような報告および他の情報は、ワシントンD.C.20549，NE 100 F Street駅広場に位置する米国証券取引委員会公共参考課で閲覧および複製することができる。これらの材料のコピーは、米国証券取引委員会の公衆参考課から所定の価格で得ることができる。これらの材料は，米国証券取引委員会のホームページ(URL：www.sec.gov)を介して電子的に取得することも可能である |
当社はすでに証券取引法第13(E)節及びそれに基づいて公布された第13 E-4条に基づいて、予定時間に応じて米国証券取引委員会に要約買収声明を提出し、買い戻し権に関する若干の資料を提供する。添付テーブル 内の入札入札見積宣言および任意の証拠物およびそれに対する任意の修正は、上述した同じ場所で同じ方法で見ることができ、コピーを取得することができる
本買い戻し権通知に関する付表は，参照による前方統合は許されないため，本購入権通知に列挙された情報が大きく変化した場合には，それに応じて添付表を修正する
| 12. | お願いしませんでした。当社は誰も雇用せずに権利を買い戻すことを募集または 推薦します |
| 13. | 定義する。本買い戻し権利公告で使用されるが明確に定義されていないすべての大文字用語は，本契約や付記にそれなどの用語を付与する意味を持つべきである |
| 14. | 衝突する。本買い戻し権利通知が契約または付記または任意の適用法律の条項と衝突した場合は、契約または付記または法律が適用される条項を基準とする |
当社、その取締役会又は執行管理層は、本買い戻し権利通告に基づいて買い戻し権利を行使するか否か、又は買い戻し権利を行使しないか否かについていかなる所有者にもいかなる提案もしていない。所持者ごとに買い戻し権利を行使するかどうかを自ら決定しなければならず，行使すれば買い戻し権利を行使すべき手形元金金額 である
愛奇芸会社
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添付ファイルA
買い戻し通知
へ：愛奇芸会社
シティバンクノースカロライナ州有料代理店として
本チケットの以下の署名登録所持者は、愛奇芸(以下、会社と略す)から通知 を受けたことを確認し、所有者に対して、当社が本チケットが指す契約の適用条項に従って、登録所持者に本チケットの全ての元本または以下の指定部分(すなわち元金1，000ドルまたはその整数倍)を選択することを要求する権利があることを確認する。本稿で使用するが定義されていない大文字用語は，本契約でそのタームに与える意味を持つべきである
検証済みチケットであれば，購入するチケットの証明書番号は以下のとおりである
Certificate Number(s):
| 日付： |
|
|
サイン | ||
|
社会保険や他の納税者識別子 | ||
|
返済する元金額(全部以下であれば)： | ||
| $ ,000 | ||
| 注意：上記所持者の署名は、紙幣面上の名前と一致しなければならず、いかなる変更や拡大、または任意の変更もあってはならない。 | ||
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