発行者は目論見書を無料で発行しております

三菱UFJ金融グループが提出します。

LOGO

規則第433条によると

REG-第333-242048宣言

2023年2月15日

2026年に満期になったプレミアム変動金利手形

上級召還者固定に固定する2026年満期の金利手形をリセットする

上級召還者固定に固定するリセットレートチケットは2029年に満期になります

上級召還者固定に固定する2031年満期のリセット金利手形

上級召還者固定に固定するリセット金利 2034年満期のチケット

2026年に満期になったプレミアム変動金利手形

発行元：

 三菱UFJ金融グループ(The Company？)

大きさ：

 U.S.$600,000,000

発行者格付け(ムーディーズ/スタンダード/ホイホマレ)*：

 A1 / A- / A-

予想安全格付け(ムーディーズ/スタンダード/ホイホマレ)*：

 A1 / A- / A-

セキュリティタイプ：

 高級付記

貨幣：

 ドル

取引日：

 2023年2月15日

決済日：

 2023年2月22日(発行日)

成熟度：

 2026年2月20日(期日)

クーポン：

 変動年利率は，複合毎日ソフィア(以下の定義)に0.94%加算し，四半期ごとに借金を支払うことに相当する

複合毎日ソフ：

 各変動金利期間(定義は下記参照)については、関連するSOFR観察期間(定義は以下参照)内の毎日複利投資のリターン率(毎日SOFR参考金利 を計算利息の参考金利とする)、ニューヨークメロン銀行を計算基準とし、関連する変動金利決定日(定義は後述)に基づいて予備募集定款副刊(定義は後述)の手形及び浮利手形説明に述べた式に基づいて決定する。

1

変動金利支払日：

毎年2月20日，5月20日，8月20日，11月20日には，以下の説明により調整(変動金利 利息支払日ごと)が終了し，満期日に終了し，早期償還であれば償還日に終了する。

任意の変動金利支払い日(満期日または任意の償還日を含まない)が非営業日(以下、br)に該当する場合、変動金利支払日は、改訂された次の営業日条約に従って調整される。

修正された営業日条約は、関連日が次のカレンダー月に延期されない限り、関連日がその後の最初の営業日に延期されるべきであることを意味する(そして、br}は、次のカレンダー月に日没がない限り、その日が前の最初の営業日となる(営業日は計上されるが、前の営業日は含まれない)。

満期日または任意の償還日が営業日でない場合、任意の利息、元金または追加の金額は、ある場合、次の営業日に支払うことができ、その効力は、満期日または償還日と同じであるが、満期日またはその償還日からおよび後に利息を生成してはならない。

最初の利払い日：

 2023年5月20日(ショートクーポン)

変動金利利子期間：

 自発行日(および含む)から第1の変動金利支払日(ただし含まない)、任意の変動金利支払日(および含む)から次の変動金利支払日(ただし含まれていない)、および満期日または任意の償還日の前の任意の変動金利支払日(含まれるが含まれていない)から(含まれていない)満期日またはそのような償還日(ただし含まれていない)までの期間。

変動金利決定日：

 各変動金利支払日の5つ前の米国政府証券営業日(または(I)最後の変動金利期間において、変動金利手形の満期日の前、または(Ii)任意の変動金利手形の償還日に属する場合は、償還日の前)

SOFR観察期間：

(I)各変動金利期間(以下(Ii)項に規定するものを除く)については、当該変動金利期間内の最初の日の5つの米国政府証券営業日から(ただし、含まない)変動金利期間の前の5つの米国政府証券営業日の期間を意味し、(Ii)満期日又は償還日に利息を支払わなければならない任意の変動金利期間については、当該変動金利期間から開始して含まれる期間をいう。変動金利期間内の満期日または償還が発生した最初の日の前の5つの米国政府証券営業日の日を指すが、満期日またはその償還日の前の5つの米国政府証券営業日 は含まれていない。

米国政府証券営業日とは、土曜日、日曜日または証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を終日閉鎖して米国政府証券取引を行うことを提案するいずれかの日を意味する。

2

オプションの償還： 当社は期日前の1年前にすべてを償還するが一部の債券ではないことを選択し、全権することができるが、事前に日本金融庁の確認(当時発効した日本銀行業の法律及び法規に基づいて確認しなければならない)を得なければならない。償還価格は債券元金の100%に等しく、償還日(ただし償還日を含まない)のいずれの課税利息及び未払い利息も加算する必要がある。
発行価格： 2023年2月22日から100%元金プラス累計利息(あれば)
引受割引： 0.20%
費用を差し引く前の純収益： U.S.$598,800,000
日数： ACT/360
営業日数： ニューヨークと東京
額面： U.S.$200,000 x U.S.$1,000
リスト： ルクセンブルク証券取引所のユーロMTF市場
治国理政 ニューヨーク州法律
請求書と配達： 三菱UFG証券アメリカ会社
連合席先頭マネージャーと連席簿記管理人

モルガン·スタンレー法律事務所

三菱UFG証券アメリカ会社

フランスパリ銀行

上級連合席マネージャー：

バークレイズ資本会社です。

アメリカ銀行証券会社

シティグローバル市場会社です。

モルガン大通証券有限責任会社

連合席管理人

フランス農業信用銀行会社と投資銀行

HSBC証券(米国)有限公司

Natixis Securities America LLC

野村証券国際会社です。

フランス興業銀行

道明証券アメリカ有限責任会社

富国証券有限責任会社

セキュリティコード：

CUSIP：606822 CW 2

ISIN：US 606822 CW 26

共通コード：258981715

3

高級召喚可能 固定に固定する2026年満期の金利手形をリセットする

発行元：

 三菱UFJ金融グループ(The Company？)

大きさ：

 U.S.$1,650,000,000

発行者格付け(ムーディーズ/スタンダード/ホイホマレ)*：

 A1 / A- / A-

予想安全格付け(ムーディーズ/スタンダード/ホイホマレ)*：

 A1 / A- / A-

セキュリティタイプ：

 高級付記

貨幣：

 ドル

取引日：

 2023年2月15日

決済日：

 2023年2月22日(発行日)

成熟度：

 2026年2月20日(期日)

クーポン：

発行日から(ただし含まない)リセット日(以下の定義を参照)から、債券は固定金利 年利5.719分の利息となる。

リセット日から満期日(固定金利期間のリセット)まで、債券は固定年利で利息を計上し、計算エージェントがリセット決定日(以下のように定義)に設定した適用米国国庫券金利に1.08%を加算することに等しい。

リセット日：

 2025年2月20日

確定日をリセットします

 リセット日直前の第2営業日(以下、定義)

利子付日：

 半年ごとに延滞し、毎年2月20日と8月20日

最初の利払い日：

 2023年8月20日(ショートクーポン)

4

米国債金利の決定：

米国債金利はニューヨーク·メロン銀行が計算エージェント(計算エージェント)として決定すべきだ。

？米国国庫券金利とは、固定金利をリセットする期間について、年利率は、(1)計算エージェントによって決定される算術平均値に等しい。米国連邦準備システム理事会が最近発表した午後5：00までの統計プレスリリースで指定されたH.15(または任意の収益率を報告する後続出版物)に現れる情報によると、確定日をリセットする直前の5つの連続するニューヨーク営業日(以下、定義する)内で、取引が活発な米国債の収益率は、1年間の一定の満期日(収益率)に調整される。(ニューヨーク市時間)決定された日をリセットし、ニュース原稿(または任意の後続出版物)によって任意の関連するニューヨーク営業日の収益率を得ることができない場合、算術平均値は、上述した5つのニューヨーク営業日中の残りのニューヨーク営業日の収益率に基づいて決定される(さらに、収益率が5つのニューヨーク営業日中の1つのニューヨーク営業日にのみ適用される場合、米国債金利はその日の単日収益率を指すと仮定する)。あるいは(2)情報 がなければ、上記(1)で述べた方法により、上記5つのニューヨーク営業日期間の少なくとも1つのニューヨーク営業日の収益率を用いて米国国庫券金利を決定することができれば、 は、国庫券の年間満期収益率(以下のように定義する)よりも可比国券の価格(その元金のパーセンテージで表される)を用いて計算され、確定日をリセットする際の可比国券価格(以下のように定義される) に等しい。

米国の在庫率が決定できない場合、 は、上記(1)または(2)項で述べたように、米国国庫率とは、米国連邦準備システム理事会理事会が午後5：00までに最後に発表された統計データ に基づいて計算エージェントによって発表された？H.15(または報告収益率のいずれかの後続出版物)に指定された情報によって決定される最新報告収益率に等しい年率である。(ニューヨーク市時間)確定日をリセットします。

米国債の金利を確定することについて言えば、ニューヨーク営業日とは、ニューヨークの銀行機関が法律や法規の許可を受けずに閉鎖された日を意味する非処方薬取引が活発な米国債市場は寄り付きか閉鎖されている。

？固定金利期間のリセットについては、可比国券とは、会社によって選択され(計算エージェントに通知される)米国国庫券であり、満期日は手形の満期日またはその前または後(ただし、30日以下または後)であり、選択時に財務慣例に従ってドル建て、期限1年のために新たに発行された社債に使用される。しかし、比較国庫券の選択は当社が一任して適宜決定すべきであり、この決定は最終的かつ決定的な決定であり、計算代理人、受託者、支払い代理人及び手形所持者に対して拘束力を持つべきである。

5

リセット決定日の場合、比較可能国庫価格とは、(I)エージェントによって決定された基準国庫取引業者オファー(以下、定義を参照)を計算することを意味し、リセット判定日までの比較可能な国庫券の算術平均値 は、基準国庫取引業者見積のうちの最高および最低者を除外するか、または(Ii)受信された基準国庫取引業者オファーが5部未満である場合、エージェントのために決定されたすべてのこのような見積の算術平均値を計算するか、または(Iii)受信されたそのような参照国庫取引業者オファーが2部未満である場合、次に国庫取引業者見積 を参照して国庫取引業者を参照する(以下のように定義する).
？参考国庫取引業者とは、(I)主要な米国国庫証券取引業者、 およびそのそれぞれの相続人、または(Ii)がドル建ての会社債券定価の市商である(I)主要な米国国庫証券取引業者、 およびそのそれぞれの相続人、または(Ii)がドル建ての会社債券定価の市商であることを意味し、参照国庫取引業者の選択は、いずれの場合も最終的かつ決定的な決定であり、計算エージェント、受託者、支払いエージェント、手形保持者に対して拘束力を有する。
？参照国庫取引業者見積とは，参照国庫取引業者ごとに，計算エージェントによって決定された当該参照国庫取引業者が，国庫より会社(および計算エージェントに通知)見積の算術平均値を発行することができ，いずれの場合もその元金のパーセンテージで表され，約午前11：00である.(ニューヨーク市時間)、確定日 をリセットします。

オプションの償還：

 当社は期日前の1年前にすべてを償還するが一部の債券ではないことを選択し、全権することができるが、事前に日本金融庁の確認を得なければならない(当時発効した日本銀行業の法律及び法規に基づいて確認しなければならない)、償還価格は債券元金の100%に等しく、償還日(ただし償還日を含まない)のいずれかの未払い利息を追加する必要がある。

定価基準：

 4.125% due 1/2025

基準現物(価格/収益率)：

 99-01+ / 4.639%

利益差は基準まで：

 108ベーシスポイント

発行価格：

 2023年2月22日から100%元金プラス累計利息(あれば)

再見積収益率：

 5.719%

引受割引：

 0.20%

費用を差し引く前の純収益：

 U.S.$1,646,700,000

日数：

 30/360

営業日数：

 ニューヨークと東京

平日公約：

 営業日の慣例に従う

額面：

 U.S.$200,000 x U.S.$1,000

6

リスト： ルクセンブルク証券取引所のユーロMTF市場
治国理政 ニューヨーク州法律
請求書と配達： 三菱UFG証券アメリカ会社

共同牽引マネージャーと

共同簿記管理人：

モルガン·スタンレー法律事務所

三菱UFG証券アメリカ会社

バークレイズ資本会社です。

上級連合席マネージャー：

アメリカ銀行証券会社

シティグローバル市場会社です。

モルガン大通証券有限責任会社

連合席管理人

フランスパリ銀行

フランス農業信用銀行会社と投資銀行

HSBC証券(米国)有限公司

Natixis Securities America LLC

野村証券国際会社です。

フランス興業銀行

道明証券アメリカ有限責任会社

富国証券有限責任会社

セキュリティコード：

CUSIP：606822 CV 4

ISIN：US 606822 CV 43

共通コード：258981677

7

高級召喚可能 固定に固定する2029年満期の金利手形をリセットする

発行元： 三菱UFJ金融グループ(The Company？)
大きさ： U.S.$1,000,000,000
発行者格付け(ムーディーズ/スタンダード/ホイホマレ)*： A1 / A- / A-
予想安全格付け(ムーディーズ/スタンダード/ホイホマレ)*： A1 / A- / A-
セキュリティタイプ： 高級付記
貨幣： ドル
取引日： 2023年2月15日
決済日： 2023年2月22日(発行日)
成熟度： 2029年2月22日(期日)
クーポン：

発行日から(ただし含まない)リセット日(以下の定義を参照)から、債券は固定年利 5.422分の利息となる。

リセット日から満期日(固定金利期間のリセット)まで、債券は固定年利で利息を計上し、計算エージェントがリセット決定日(以下のように定義)に設定した適用米国国庫券金利に1.38%を加算することに等しい。

リセット日： 2028年2月22日
確定日をリセットします リセット日直前の第2営業日(以下、定義)
利子付日： 毎年2月22日と8月22日に半年ごとに延滞している
最初の利払い日： 2023年8月22日

8

米国債金利の決定：

米国債金利はニューヨーク·メロン銀行が計算エージェント(計算エージェント)として決定すべきだ。

？米国国庫券金利とは、固定金利をリセットする期間について、年利率は、(1)計算エージェントによって決定される算術平均値に等しい。米国連邦準備システム理事会が最近発表した午後5：00までの統計プレスリリースで指定されたH.15(または任意の収益率を報告する後続出版物)に現れる情報によると、確定日をリセットする直前の5つの連続するニューヨーク営業日(以下、定義する)内で、取引が活発な米国債の収益率は、1年間の一定の満期日(収益率)に調整される。(ニューヨーク市時間)決定された日をリセットし、ニュース原稿(または任意の後続出版物)によって任意の関連するニューヨーク営業日の収益率を得ることができない場合、算術平均値は、上述した5つのニューヨーク営業日中の残りのニューヨーク営業日の収益率に基づいて決定される(さらに、収益率が5つのニューヨーク営業日中の1つのニューヨーク営業日にのみ適用される場合、米国債金利はその日の単日収益率を指すと仮定する)。あるいは(2)情報 がなければ、上記(1)で述べた方法により、上記5つのニューヨーク営業日期間の少なくとも1つのニューヨーク営業日の収益率を用いて米国国庫券金利を決定することができれば、 は、国庫券の年間満期収益率(以下のように定義する)よりも可比国券の価格(その元金のパーセンテージで表される)を用いて計算され、確定日をリセットする際の可比国券価格(以下のように定義される) に等しい。

米国の在庫率が決定できない場合、 は、上記(1)または(2)項で述べたように、米国国庫率とは、米国連邦準備システム理事会理事会が午後5：00までに最後に発表された統計データ に基づいて計算エージェントによって発表された？H.15(または報告収益率のいずれかの後続出版物)に指定された情報によって決定される最新報告収益率に等しい年率である。(ニューヨーク市時間)確定日をリセットします。

米国債の金利を確定することについて言えば、ニューヨーク営業日とは、ニューヨークの銀行機関が法律や法規の許可を受けずに閉鎖された日を意味する非処方薬取引が活発な米国債市場は寄り付きか閉鎖されている。

？固定金利期間のリセットについては、可比国券とは、会社によって選択され(計算エージェントに通知される)米国国庫券であり、満期日は手形の満期日またはその前または後(ただし、30日以下または後)であり、選択時に財務慣例に従ってドル建て、期限1年のために新たに発行された社債に使用される。しかし、比較国庫券の選択は当社が一任して適宜決定すべきであり、この決定は最終的かつ決定的な決定であり、計算代理人、受託者、支払い代理人及び手形所持者に対して拘束力を持つべきである。

9

？比較可能国庫価格？リセット決定日については、(I)計算エージェントによって決定されたリセット決定日までの比較可能な国庫見積(定義は以下参照)の算術平均値を意味し、基準国庫取引業者の見積のうちの最高および最低者を除外するか、または(Ii)そのような基準国庫取引業者のオファーが5つ未満受信された場合、計算エージェントによって決定されたすべてのそのような見積の算術平均値を意味するか、または(Iii)受信されたそのような参照国庫取引業者のオファーが2つ未満である場合、次に国庫取引業者見積 を参照して国庫取引業者を参照する(以下のように定義する).
？参考国庫取引業者とは、(I)主要な米国国庫証券取引業者とそのそれぞれの後継者、または(Ii)ドル建て社債定価の市商である(I)主要な米国国庫証券取引業者とそのそれぞれの後継者、または(Ii)ドル建て社債定価の市商である(I)主要な米国国庫証券取引業者とは、いずれの場合も最終的かつ決定的な決定であり、計算代理、受託者、支払い代理、手形保持者に対して拘束力を有する。
？参照国庫取引業者見積とは、計算エージェントによって決定された当該参照国庫取引業者が、国庫より自社へのオファー(計算エージェントに通知)を発行することができる算術平均値であり、いずれの場合もその元本のパーセンテージで表され、約午前11：00である。(ニューヨーク市時間)、確定日 をリセットします。
オプションの償還： 当社は期日前の1年前にすべてを償還するが一部の債券ではないことを選択し、全権することができるが、事前に日本金融庁の確認(当時発効した日本銀行業の法律及び法規に基づいて確認しなければならない)を得なければならない。償還価格は債券元金の100%に等しく、償還日(ただし償還日を含まない)のいずれの課税利息及び未払い利息も加算する必要がある。
定価基準： 3.500% due 1/2028
基準現物(価格/収益率)： 97-18 3⁄4 / 4.042%
利益差は基準まで： 138ベーシスポイント
発行価格： 2023年2月22日から100%元金プラス累計利息(あれば)
再見積収益率： 5.422%
引受割引： 0.35%
費用を差し引く前の純収益： U.S.$996,500,000
日数： 30/360
営業日数： ニューヨークと東京
平日公約： 営業日の慣例に従う
額面： U.S.$200,000 x U.S.$1,000

10

リスト： ルクセンブルク証券取引所のユーロMTF市場
治国理政 ニューヨーク州法律
請求書と配達： モルガン·スタンレー法律事務所
連合席先頭マネージャーと連席簿記管理人

モルガン·スタンレー法律事務所

三菱UFG証券アメリカ会社

アメリカ銀行証券会社

上級連合席マネージャー：

バークレイズ資本会社です。

シティグローバル市場会社です。

モルガン大通証券有限責任会社

連合席管理人

フランスパリ銀行

フランス農業信用銀行会社と投資銀行

HSBC証券(米国)有限公司

Natixis Securities America LLC

野村証券国際会社です。

フランス興業銀行Générale

道明証券アメリカ有限責任会社

富国銀行証券有限責任会社

セキュリティコード：

CUSIP：606822 CS 1

ISIN：US 606822 CS 14

共通コード：258612574

11

高級召喚可能 固定に固定する2031年満期の金利手形をリセットする

発行元： 三菱UFJ金融グループ(The Company？)
大きさ： U.S.$500,000,000
発行者格付け(ムーディーズ/スタンダード/ホイホマレ)*： A1 / A- / A-
予想安全格付け(ムーディーズ/スタンダード/ホイホマレ)*： A1 / A- / A-
セキュリティタイプ： 高級付記
貨幣： ドル
取引日： 2023年2月15日
決済日： 2023年2月22日(発行日)
成熟度： 2031年2月22日(期日)
クーポン：

発行日から(ただし含まない)リセット日(以下の定義を参照)から、債券は固定金利 年利5.475分の利息となる。

リセット日から(ただし含まない)満期日(固定金利期間のリセット)まで、債券は固定年利で利下げされ、計算エージェントがリセット決定日(定義は後述)に相当する適用米国国庫券金利プラス1.53%に相当する。

リセット日： 2030年2月22日
確定日をリセットします リセット日直前の第2営業日(以下、定義)
利子付日： 毎年2月22日と8月22日に半年ごとに延滞している
最初の利払い日： 2023年8月22日

12

米国債金利の決定：

米国債金利はニューヨーク·メロン銀行が計算エージェント(計算エージェント)として決定すべきだ。

？米国国庫券金利とは、固定金利をリセットする期間について、年利率は、(1)計算エージェントによって決定される算術平均値に等しい。米国連邦準備システム理事会が最近発表した午後5：00までの統計プレスリリースで指定されたH.15(または任意の収益率を報告する後続出版物)に現れる情報によると、確定日をリセットする直前の5つの連続するニューヨーク営業日(以下、定義する)内で、取引が活発な米国債の収益率は、1年間の一定の満期日(収益率)に調整される。(ニューヨーク市時間)決定された日をリセットし、ニュース原稿(または任意の後続出版物)によって任意の関連するニューヨーク営業日の収益率を得ることができない場合、算術平均値は、上述した5つのニューヨーク営業日中の残りのニューヨーク営業日の収益率に基づいて決定される(さらに、収益率が5つのニューヨーク営業日中の1つのニューヨーク営業日にのみ適用される場合、米国債金利はその日の単日収益率を指すと仮定する)。あるいは(2)情報 がなければ、上記(1)で述べた方法により、上記5つのニューヨーク営業日期間の少なくとも1つのニューヨーク営業日の収益率を用いて米国国庫券金利を決定することができれば、 は、国庫券の年間満期収益率(以下のように定義する)よりも可比国券の価格(その元金のパーセンテージで表される)を用いて計算され、確定日をリセットする際の可比国券価格(以下のように定義される) に等しい。

米国の在庫率が決定できない場合、 は、上記(1)または(2)項で述べたように、米国国庫率とは、米国連邦準備システム理事会理事会が午後5：00までに最後に発表された統計データ に基づいて計算エージェントによって発表された？H.15(または報告収益率のいずれかの後続出版物)に指定された情報によって決定される最新報告収益率に等しい年率である。(ニューヨーク市時間)確定日をリセットします。

米国債の金利を確定することについて言えば、ニューヨーク営業日とは、ニューヨークの銀行機関が法律や法規の許可を受けずに閉鎖された日を意味する非処方薬取引が活発な米国債市場は寄り付きか閉鎖されている。

固定金利期間のリセットについては、可比国庫券とは、満期日が手形満期日またはその前または後(ただし30日以下または後)の米国国庫券を選択(計算エージェントに通知する)を意味し、選択時に財務慣例に従ってドル建て、期限1年のために新たに発行された会社債務証券定価を使用することを意味する。しかし、比較国庫券の選択は当社が一任して適宜決定すべきであり、この決定は最終的かつ決定的な決定であり、計算代理人、受託者、支払い代理人及び手形所持者に対して拘束力を持つべきである。

13

リセット決定日の場合、比較可能国庫価格とは、(I)エージェントによって決定された基準国庫取引業者オファー(以下、定義を参照)を計算することを意味し、リセット判定日までの比較可能な国庫券の算術平均値 は、基準国庫取引業者見積のうちの最高および最低者を除外するか、または(Ii)受信された基準国庫取引業者オファーが5部未満である場合、エージェントのために決定されたすべてのこのような見積の算術平均値を計算するか、または(Iii)受信されたそのような参照国庫取引業者オファーが2部未満である場合、次に国庫取引業者見積 を参照して国庫取引業者を参照する(以下のように定義する).
？参考国庫取引業者とは、(I)主要な米国国庫証券取引業者、 およびそのそれぞれの相続人、または(Ii)がドル建ての会社債券定価の市商である(I)主要な米国国庫証券取引業者、 およびそのそれぞれの相続人、または(Ii)がドル建ての会社債券定価の市商であることを意味し、参照国庫取引業者の選択は、いずれの場合も最終的かつ決定的な決定であり、計算エージェント、受託者、支払いエージェント、手形保持者に対して拘束力を有する。
？参照国庫取引業者見積とは，参照国庫取引業者ごとに，計算エージェントによって決定された当該参照国庫取引業者が，国庫より会社(および計算エージェントに通知)見積の算術平均値を発行することができ，いずれの場合もその元金のパーセンテージで表され，約午前11：00である.(ニューヨーク市時間)、確定日 をリセットします。
オプションの償還： 当社は期日前の1年前にすべてを償還するが一部の債券ではないことを選択し、全権することができるが、事前に日本金融庁の確認(当時発効した日本銀行業の法律及び法規に基づいて確認しなければならない)を得なければならない。償還価格は債券元金の100%に等しく、償還日(ただし償還日を含まない)のいずれの課税利息及び未払い利息も加算する必要がある。
定価基準： 3.500% due 1/2030
基準現物(価格/収益率)： 97-10 / 3.945%
利益差は基準まで： 153ベーシスポイント
発行価格： 2023年2月22日から100%元金プラス累計利息(あれば)
再見積収益率： 5.475%
引受割引： 0.40%
費用を差し引く前の純収益： U.S.$498,000,000
日数： 30/360
営業日数： ニューヨークと東京
平日公約： 営業日の慣例に従う
額面： U.S.$200,000 x U.S.$1,000

14

リスト： ルクセンブルク証券取引所のユーロMTF市場
治国理政 ニューヨーク州法律
請求書と配達： モルガン·スタンレー法律事務所
連合席先頭マネージャーと連席簿記管理人

モルガン·スタンレー法律事務所

三菱UFG証券アメリカ会社

シティグローバル市場会社です。

上級連合席マネージャー：

バークレイズ資本会社です。

アメリカ銀行証券会社

モルガン大通証券有限責任会社

連合席管理人

フランスパリ銀行

フランス農業信用銀行会社と投資銀行

HSBC証券(米国)有限公司

Natixis Securities America LLC

野村証券国際会社です。

フランス興業銀行Générale

道明証券アメリカ有限責任会社

富国証券有限責任会社

セキュリティコード：

CUSIP：606822 CT 9

ISIN：US 606822 CT 96

共通コード：258612582

15

高級召喚可能 固定に固定する2034年満期の金利手形をリセットする

発行元： 三菱UFJ金融グループ(The Company？)
大きさ： U.S.$1,250,000,000
発行者格付け(ムーディーズ/スタンダード/ホイホマレ)*： A1 / A- / A-
予想安全格付け(ムーディーズ/スタンダード/ホイホマレ)*： A1 / A- / A-
セキュリティタイプ： 高級付記
貨幣： ドル
取引日： 2023年2月15日
決済日： 2023年2月22日(発行日)
成熟度： 2034年2月22日(期日)
クーポン：

発行日から(ただし除く)リセット日(以下の定義を参照)から、債券は固定年利 5.441分の利息となる。

リセット日から(ただし含まない)満期日(固定金利期間のリセット)まで、債券は固定年利で利下げされ、計算エージェントがリセット決定日(定義は後述)に相当する適用米国国庫券金利プラス1.63%に相当する。

リセット日： 2033年2月22日
確定日をリセットします リセット日直前の第2営業日(以下、定義)
利子付日： 毎年2月22日と8月22日に半年ごとに延滞している
最初の利払い日： 2023年8月22日

16

米国債金利の決定：

米国債金利はニューヨーク·メロン銀行が計算エージェント(計算エージェント)として決定すべきだ。

？米国国庫券金利とは、固定金利をリセットする期間について、年利率は、(1)計算エージェントによって決定される算術平均値に等しい。米国連邦準備システム理事会が最近発表した午後5：00までの統計プレスリリースで指定されたH.15(または任意の収益率を報告する後続出版物)に現れる情報によると、確定日をリセットする直前の5つの連続するニューヨーク営業日(以下、定義する)内で、取引が活発な米国債の収益率は、1年間の一定の満期日(収益率)に調整される。(ニューヨーク市時間)決定された日をリセットし、ニュース原稿(または任意の後続出版物)によって任意の関連するニューヨーク営業日の収益率を得ることができない場合、算術平均値は、上述した5つのニューヨーク営業日中の残りのニューヨーク営業日の収益率に基づいて決定される(さらに、収益率が5つのニューヨーク営業日中の1つのニューヨーク営業日にのみ適用される場合、米国債金利はその日の単日収益率を指すと仮定する)。あるいは(2)情報 がなければ、上記(1)で述べた方法により、上記5つのニューヨーク営業日期間の少なくとも1つのニューヨーク営業日の収益率を用いて米国国庫券金利を決定することができれば、 は、国庫券の年間満期収益率(以下のように定義する)よりも可比国券の価格(その元金のパーセンテージで表される)を用いて計算され、確定日をリセットする際の可比国券価格(以下のように定義される) に等しい。

米国の在庫率が決定できない場合、 は、上記(1)または(2)項で述べたように、米国国庫率とは、米国連邦準備システム理事会理事会が午後5：00までに最後に発表された統計データ に基づいて計算エージェントによって発表された？H.15(または報告収益率のいずれかの後続出版物)に指定された情報によって決定される最新報告収益率に等しい年率である。(ニューヨーク市時間)確定日をリセットします。

米国債の金利を確定することについて言えば、ニューヨーク営業日とは、ニューヨークの銀行機関が法律や法規の許可を受けずに閉鎖された日を意味する非処方薬取引が活発な米国債市場は寄り付きか閉鎖されている。

？固定金利期間のリセットについては、可比国券とは、会社によって選択され(計算エージェントに通知される)米国国庫券であり、満期日は手形の満期日またはその前または後(ただし、30日以下または後)であり、選択時に財務慣例に従ってドル建て、期限1年のために新たに発行された社債に使用される。しかし、比較国庫券の選択は当社が一任して適宜決定すべきであり、この決定は最終的かつ決定的な決定であり、計算代理人、受託者、支払い代理人及び手形所持者に対して拘束力を持つべきである。

17

？比較可能国庫価格？リセット決定日については、(I)計算エージェントによって決定されたリセット決定日までの比較可能な国庫見積(定義は以下参照)の算術平均値を意味し、基準国庫取引業者の見積のうちの最高および最低者を除外するか、または(Ii)そのような基準国庫取引業者のオファーが5つ未満受信された場合、計算エージェントによって決定されたすべてのそのような見積の算術平均値を意味するか、または(Iii)受信されたそのような参照国庫取引業者のオファーが2つ未満である場合、次に国庫取引業者見積 を参照して国庫取引業者を参照する(以下のように定義する).
？参考国庫取引業者とは、(I)主要な米国国庫証券取引業者とそのそれぞれの後継者、または(Ii)ドル建て社債定価の市商である(I)主要な米国国庫証券取引業者とそのそれぞれの後継者、または(Ii)ドル建て社債定価の市商である(I)主要な米国国庫証券取引業者とは、いずれの場合も最終的かつ決定的な決定であり、計算代理、受託者、支払い代理、手形保持者に対して拘束力を有する。
？参照国庫取引業者見積とは、計算エージェントによって決定された当該参照国庫取引業者が、国庫より自社へのオファー(計算エージェントに通知)を発行することができる算術平均値であり、いずれの場合もその元本のパーセンテージで表され、約午前11：00である。(ニューヨーク市時間)、確定日 をリセットします。
オプションの償還： 当社は期日前の1年前にすべてを償還するが一部の債券ではないことを選択し、全権することができるが、事前に日本金融庁の確認(当時発効した日本銀行業の法律及び法規に基づいて確認しなければならない)を得なければならない。償還価格は債券元金の100%に等しく、償還日(ただし償還日を含まない)のいずれの課税利息及び未払い利息も加算する必要がある。
定価基準： 3.500% due 2/2033
基準現物(価格/収益率)： 97-14 / 3.811%
利益差は基準まで： 163ベーシスポイント
発行価格： 2023年2月22日から100%元金プラス累計利息(あれば)
再見積収益率： 5.441%
引受割引： 0.45%
費用を差し引く前の純収益： U.S.$1,244,375,000
日数： 30/360
営業日数： ニューヨークと東京
平日公約： 営業日の慣例に従う
額面： U.S.$200,000 x U.S.$1,000

18

リスト： ルクセンブルク証券取引所のユーロMTF市場
治国理政 ニューヨーク州法律
請求書と配達： 三菱UFG証券アメリカ会社
連合席先頭マネージャーと連席簿記管理人

モルガン·スタンレー法律事務所

三菱UFG証券アメリカ会社

モルガン大通証券有限責任会社

上級連合席マネージャー：

バークレイズ資本会社です。

アメリカ銀行証券会社

シティグローバル市場会社です。

連合席管理人

フランスパリ銀行

フランス農業信用銀行会社と投資銀行

HSBC証券(米国)有限公司

Natixis Securities America LLC

野村証券国際会社です。

フランス興業銀行

道明証券アメリカ有限責任会社

富国証券有限責任会社

セキュリティコード：

CUSIP：606822 CX 0

ISIN：US 606822 CX 09

共通コード：258981839

19

本通信は，我々がその通信を提供する人にのみ利用可能である.本通信は，どの管轄区でも任意の証券の売却や購入を招待する要約ではなく，当該管轄区でそのような要約や要約を違法である誰にも提示する要約ではない

発行者は、今回の発行について米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に登録声明(日付が2020年8月7日の目論見説明書(基本目論見書)を含む)と日付が2023年2月15日である予備目論見書補足資料(予備目論見書付録、及び基礎入札説明書と予備入札説明書)を提出した。投資する前に、今回発行された初歩的な目論見書と発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読み、これらの文書は参照によって組み込まれて、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得しなければならない。これらの文書は米国証券取引委員会オンラインデータベース(EDGAR)を検索することで無料で入手できます®)www.sec.govです

代替的に、発行者、任意の引受業者、または取引に参加する任意の取引業者は、モルガン·スタンレー株式会社に無料電話をかけることによって、予備募集説明書をあなたに送信するように手配されます1-866-718-1649三菱UFG証券アメリカ社の無料電話： 1-877-649-6848.

シンガポール“証券及び先物法”製品分類は、シンガポール“証券及び先物法”第309 b(1)(A)及び309 b(1)(C)条(随時改正又は改正)に基づいて規定された義務を履行するために定められており、発行者が確定し、すべての関係者に通知する(“証券及び先物法”第309 a条参照)、同等の証券は資本市場製品(定義は“証券及び先物製品(資本市場製品)2018年規例”参照)である

*注：発行者格付けまたは証券格付けは、証券の購入、販売、または保有の推奨ではなく、いつでも修正、一時停止、または撤回される可能性があります

20