著作権所有2022年ParaZero Technologies Ltd.規則433に基づいて2023年2月15日の発行者が自由に募集説明書を作成し、2023年2月15日の予備募集説明書に関する登録番号333-265178
著作権所有2022 ParaZero Technologies Ltd.2免責声明本プレゼンテーションでは、Parazero、または私たち、私たち、わが社の情報、および本プレゼンテーションに関する製品情報を重点的に紹介します。これは要約ですので、私たちの証券に投資する前に考慮すべきすべての情報は含まれていません。同社は、本プレゼンテーションに関連するF−1フォーム登録説明書(予備入札説明書を含む)を証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出した。“登録宣言”はまだ発効が宣言されていない。投資する前に、登録説明書に含まれている予備入札説明書(その中に記載されているリスク要因を含む)と、会社が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読んで、会社および今回発行されたより完全な情報を取得しなければなりません。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することもできます。アメリカ証券取引委員会です。政府/エドガー。初歩的な目論見書の日付は2023年2月15日で、アメリカ証券取引委員会のウェブサイトWWWで閲覧できる。アメリカ証券取引委員会です。政府/エドガー。あるいは、Aegis Capital Corpに連絡した場合、当社または発行に参加した引受業者は、予備入札説明書、および最終入札説明書および/または任意の補足資料を送信するように手配されます。,注意:シンジケート部門,アドレス:87 th Avenue,18 th Floor,New York,NY 10019,電子メール:syndicate@aegiscap.Com、または電話(212)813-1010。本陳述は、当社証券の売却又は購入、又は当社又はその関連会社との任意の他の取引を行う要約又は招待を構成するものではない。本プレゼンテーションにおける情報は、特定の国または管轄地域の住民に対しても、配布または使用する予定でもない, 司法管轄区域または国/地域のいずれかの者は、その配布または使用は現地の法律または法規に違反する。
©2022年ParaZero技術株式会社著作権所有3冊Parazero株式会社のプレゼンテーションには前向きな説明があります。“個人証券訴訟改革法”と他の証券法が指す“前向き陳述”を含む。“予想”、“意図”、“計画”、“信じる”、“求める”、“推定する”などの語、およびそのような語の類似した表現または変形は、前向きな陳述を識別することが意図されている。例えば、私たちのビジョン、私たちの製品の潜在力、私たちの戦略、製品の市場潜在力、私たちのモデル、私たちの製品の商業化、そして私たちの未来の成長について議論する時、会社は前向きな陳述を使用する。展望性陳述は歴史的事実ではなく、経営陣の現在の期待、信念と予測に基づいており、その中の多くは本質的に不確定である。このような期待、信念、そして予測は誠実に表現されている。しかし、経営陣の期待、信念、予測が必ず実現される保証はなく、実際の結果は前向き陳述によって表現されたり、表明されたりするものとは大きく異なる可能性がある。展望性陳述はリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の業績或いは結果が展望性陳述で表現されたものと大きく異なることを招く可能性がある。これらの展望的な陳述は、企業が会社SafeAirシステムおよび他の将来の解決策開発を推進する能力、米国および他の司法管轄区域の既存の法規および規制発展;会社が知的財産権を獲得または保護する計画および能力を含むが、これらに限定されない, 可能な場合に特許条項および会社が他人の知的財産権を侵害することを回避する能力を延長すること、より多くの人員の需要を募集し、会社がこれらの人員を誘致し、維持する能力、会社の費用、将来の収入、資本需要および追加融資需要の推定、会社の第三者への依存、会社の財務業績、会社の既存の現金および現金等価物の推定は、会社の将来の運営費用および資本支出が資金を要求する期限、全体的な世界経済環境、競争および新技術の影響に十分である。会社は新製品の研究·開発技術に引き続き投資する計画である;会社が予想している契約に基づいて収入と利益率を発生させる能力は、いくつかのリスクの影響を受け、会社は政府法規の将来の変化に適合するためにその業務を再編する能力である。当社に影響を与えるリスクおよび不確定要因のより詳細な説明については、当社が2023年2月15日に米国証券取引委員会に提出した予備入札説明書に詳細に記載されているリスクを含むが、当社が2023年2月15日に米国証券取引委員会に提出する予備入札説明書に詳細に記載されているリスクを含むが、当社のF-1表として登録されている説明書(文書番号:333-265178)、および参照によって組み込まれたファイル。展望的陳述は陳述発表の日からのみ発表される。会社は実際の結果、後続の事件または状況を反映するために展望性陳述を更新する義務を負わない, 仮説の変化や前向き情報に影響を与える他の要因の変化であるが,適用される証券法が要求する範囲は除外する.もし会社が1つまたは複数の前向き陳述を更新した場合、会社がその前向き陳述または他の前向き陳述を追加的に更新すると推定すべきではない。
4 Issuer ParaZero Technologies Ltd.発売タイプ初公開発売価格範囲4.25~6.25ドル発売160万株*(1株当たり普通株と2匹の株式承認証を含み、各株式権証ごとに1株普通株を購入する)と、45日間の超過配給選択権が追加された。株式認証1部当たりの発行価格は、単位ごとに含まれる1株当たりの普通株価格に等しくなり、発行後5年で満期になり、90日間のリセット価格と逆希釈条項が含まれる。承認株式証で概説されたいくつかの免除の制限を受け、総収益840万ドル(単位が5.25億ドルの区間中点で販売されると仮定する)上場/コードナスダック:PRZOとPRZOW前発行普通株未償還3,982,186株普通株と発行済み収益純額の未返済使用:(I)~3.00 MM-新技術および既存製品(Ii)~2.00 MM-新界でのマーケティングと販売努力(Iii)0.590 MM-2022年10月30日に締結した融資契約に基づいて、Medigus Ltd.に対する債務を返済する。(Iv)~2.81ドル-運営資金および一般会社用途、ならびに将来可能な買収引受業者イージス資本会社-簿記管理人*事前融資単位(それぞれ、普通株を購入するための予備資本金権証および1株普通株を購入するための2つの引受権証を含む)は、詳細を提供する登録声明にさらに記載されたいくつかの実益所有権要件を満たすために、特定の購入者に必要な資金を提供する
著作権すべて2022年ParaZero技術有限会社。5私たちはParazero私たちのパラシュート技術は空のエアバッグです
著作権所有2022年ParaZero技術有限公司です。世界有数の無人機パラシュートセキュリティシステムを開発し、製造しています。6私たちは何をしていますか
著作権すべて2022年ParaZero技術有限会社退役軍人と業界の専門家が2013年に作成した会社概要7 2015年以来累計470万ドルの現場検証された全体的な解決策をアメリカ、ラテンアメリカ、アジアの業界トップに統合して、将来の空中タクシー市場の次世代人間交通機関空中タクシーを地上に残し、Parazeroのない様々な解決策の知的財産権の組み合わせにより、許可された特許と他の2つの未定のグローバル監督管理を通じて、商用無人機が私たちのセキュリティシステム技術を使用して無人機のためのトップクラスのグローバルパラシュートセキュリティシステムを開発と製造することができる
著作権所有2022 ParaZero Technologies Ltd.Boaz Shetzer最高経営責任者少将(代表)ジェームズ·ペルシア顧問委員会エンジニアで起業家ですAsurion Inc.に買収されたSolutoで上級職を務めています。スタートアップ企業の分野で長年の経験を持っています。彼は+20年の経験を持つイスラエル空軍の老兵だ。ISR IdeasのCEOです。無人機システム安全連盟(Assue)連邦航空管理局無人機システム卓越センターチームの創始者兼前執行役員。彼は30年間の戦闘経験を持つ米空軍の老兵だ。マイケル·ヴェルタは、米連邦航空局諮問委員会前組長、付属コンピュータサービス輸送ソリューショングループ総裁。技術と航空革新業界で30年以上の高度かつ実行管理経験を持っている。元アメリカ連邦航空管理局局長です。2002年冬季五輪塩湖組織委員会とアメリカDOTで高級職を務めたことがある。Oren Aviramセールスの副社長Aviramさんは、世界最大のドローンメーカーの一つであるイスラエルの航空宇宙産業会社の販売とマーケティングをリードしています。Aviramさんは15年以上の経験を持っており、国際販売とマーケティングに独自のスキルをもたらしています。兵役中、アビラムはイスラエル空軍で参謀を務めていた。アミール·テセラ技術顧問兼共同創業者は、世界初の認証された商用無人機会社を設立した。電子、機械、材料の専門家。8年間の革新的な技術管理とコンサルティングの開発経験があります
著作権所有2022 ParaZero Technologies Ltd.9しかし、無人機革命はセキュリティシステムがなければ起こり得ません。市場:2028年までに商用無人機市場は5000億ドル以上に達すると予想されている
著作権すべて2022年ParaZero技術有限会社10 1人口密集地域での作業2自主無パイロットビジョン:世界最大の無人機セキュリティシステムサプライヤーになる我々は実現している:3視線を超えて
著作権所有2022年ParaZero技術有限公司。規制が前進している11·業界は規制の前進に不可欠な一部·需要、用例、技術、ビジネスモデル明確·米連邦航空局はParaZeroの技術に基づいて+120項目の免除を承認
著作権2022 ParaZero Technologies Ltd.12既存のパラシュートシステムを使用してカスタマイズされたパラシュートシステム私たちの解決策:全面的なセキュリティシステム
著作権所有2022年ParaZero技術有限公司。私たちの顧客13社のドローン会社の有名ブランド*-商標はそれぞれの所有者の財産です
著作権所有2022 ParaZero Technologies Ltd.14製品詳細:
著作権所有2022 ParaZero Technologies Ltd.15製品詳細:
著作権所有2022 ParaZero Technologies Ltd.16製品詳細:
著作権所有2022 ParaZero Technologies Ltd.競合景観17社ASTM F 3322-18認証された適応都市空中機動性市場浸透自動トリガシステム飛行終了システム手動トリガ装置低空有効性x x*-商標はそれぞれの所有者が所有しています
著作権所有2022年ParaZero技術有限公司。市場戦略18·Parazeroに進出し、柔軟性を実現し、幅広い採用を確保している·同社はいつでも利用可能なシステムとソフトウェアを集積業者やOEMに直接販売している·同社はまた、直販/ディーラー/オンラインショップサブシステムメーカーシステムメーカーを通じて顧客システムメーカーOEMエンドユーザ/顧客に直接接触し、OEMに完全なシステムを販売してエンドユーザ/顧客に直接販売している
著作権所有2022年ParaZero技術有限公司19知的財産権·登録商標-Parazero(米国)·特許:名称特許参照迅速展開パラシュートのための状態装置および方法31225承認:IL、香港、米国、CN保留:EP減速およびリダイレクト機搭載プラットフォーム34686許可:IL保留:US、EP、CN、CA、JP、SG、INは、展開可能なパラシュートを有する航空機の損害軽減31225/WO/13-CIP保留:US,WO
著作権すべて2022年ParaZero技術有限会社未来アプリケーション20サブシステムメーカーシステムメーカーオリジナルデバイスメーカー内部エンドユーザー/顧客安全着陸次世代飛行コンピュータ人工知能に基づく予測
著作権所有2022 ParaZero技術有限会社財務21 2021 2020年収入724,391ドル762,410収入コスト464,255ドル848,094毛利益(損失)$260,136(85,684ドル)運営費研究開発$603,012$317,614 SG&A$642,483$912,760総運営費用$1,245,495$1,230,374総運営利益(損失)(985,359ドル)(1,316,058ドル)
著作権所有2022年ParaZero技術有限会社·独自のグローバル承認ソリューション·画期的な技術·経験豊富な管理チームと高ランクのBOD·いくつかの世界有数の無人機会社とエンドユーザーから信頼と承認を受ける·魅力的な評価と製品22なぜ私たちに投資しているのか
著作権2022 ParaZero Technologies Ltd.ありがとうございます