第424条(B)(3)及び第424条(C)に基づいて提出する

登録番号333-255475

目論見書副刊

(目論見書まで、期日は2022年4月15日)

9，450，000台のA-1シリーズ第一選択デバイス

有限共同企業の利益を代表する

(1シリーズA-1優先株清算優先株あたり10.00ドル)

本文書は，期日2022年4月15日の目論見書の補足であり，この目論見書は我々A-1系列優先株の発売に関連しており，清算優先権は優先株当たり10ドル(“A-1系列優先株”)であり，我々のS-4表登録説明書(米国証券取引委員会登録番号333-255475)に登録されている。本目論見書付録は引用により目論見書に組み込まれる。

本目論見補足資料は、太平洋卓越銀行(“投資家”)が保有する未償還Aシリーズ優先株と交換するために、我々が発行した700，000個のA-1シリーズ優先株に関連している。

吾等二零二三年二月十五日に投資家と締結した交換協定(“この合意”)によると、投資家は700，000株のAシリーズ優先株(“取引所証券”)について700，000株のA系列優先株を交換し、清算優先権は優先株当たり10.00ドル(“既存証券”)であり、投資家が登録保有するAmerica First MultiFamily Investors L.P.(“組合企業”)の有限共同権益を代表する。交換取引で発行されたA-1シリーズ優先株の価値は1株10.00ドル。取引所取引は2023年2月15日(“終値日”)に完了した。この協定に基づいて取引所証券を発行した後、投資家は既存の証券項の下でのすべての権利はすでに終了したが、投資家は現在すべての権利と優遇を持っており、そしてA-1シリーズの優先株の条項と条件下でのすべての義務、制限及び制限を守らなければならない

この協定には，組織，良好な信用と資格，授権，証券の有効な発行，同意のない，免除や衝突のない，訴訟手続きのない，有効性および強制執行などの事項についての組合員の慣行陳述と保証が含まれている。この協定はまた、投資家の情報、投資意向、流動性、政府の承認なし、情報の獲得性、取引所の独立評価、投資家の成熟度、証券未公開市場、組織と権威及び投資家の地位、投資の税収結果、反マネーロンダリング条項及び転売登録権のないなどの事項に対する常習的な陳述と保証を含む

交換取引の一般的な目的は、投資家にその提携企業における権益について新しい投資決定を下す機会を与え、その既存証券を新たに発行されたA-1シリーズの優先株に交換させ、投資家にその条項に基づいて既存証券を償還することを促すことである。既存証券の条項によると、投資家に既存証券を売却して6周年を達成した場合、およびその後の記念日ごとに、投資家は単位10.00ドルあたりの単位償還価格で既存証券の全部または一部を償還する権利があり、また、すべての申告済みおよび未支払い割り当て額に相当する。この点で、今回の取引所取引終了後、既存証券はキャンセルされ、投資家は現在、取引終了日6周年にそのA-1シリーズ優先株を償還する新たな権利を持っている。

私たちの最初のA-1優先株に投資することは高いリスクを持っている。有限組合は本質的に会社とは違う。あなたの証券買収に関連するA-1シリーズの優先株を受け入れるかどうかを決定する際には、2022年4月15日の入札説明書21ページから、任意の適用可能な目論見副刊および参照によって本明細書およびその中に組み込まれた文書に含まれる“リスク要因”というタイトルの情報をよく考慮しなければなりません。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の増刊日は2023年2月15日です。