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2022年第4四半期投資家補充資料

製品開発

安全：

·次世代ウェブハウスキーピングは、Terraformによるクラウドベースの展開オプションの自動構成と管理をサポートしています。

·1レベルサービスプロバイダとして、支払カード業界データセキュリティ基準(PCIDSS)コンプライアンスを実現した。

·次世代WAFs高度レート制限ルールを、プロのセキュリティパッケージのお客様に拡張します

先進的な革新：

·我々のEdge観察者のテスト版リアルタイムログ追跡で発売され，リアルタイムログフロー機能と可視性を提供する.

·GA、IAMでは、Google BigQuery、クラウド·ストレージ、およびログ·レコードのリリース/購読統合に秘密なし認証サポートを提供することを発表しました。

·Compute@Edgeに適したJavaスクリプトSDKをGAに配布し，比類のないロード時間性能を提供する.

開発者関係：

·業界をリードするオープンソースと非営利プロジェクトを再起動し、“高速前進”(Fast Forward)と呼ばれ、より速く、より安全で、より包括的なインターネットの建設者と保守者の間にコミュニティを構築することに再注目しました。

·2022年5月にGitchを買収することにより、FAST Llyの機会を200万人以上の開発者を持つコミュニティに拡張し、私たちのプラットフォーム上で世界的な性能、安全、信頼性の高いアプリケーションを大規模に構築することを渇望しています。

重要な指標は明るい

·2022年の年間収入保持率(ARR)は99.2%で、2021年の99.2%と横ばい。

·第4四半期過去12カ月純残存率(LTM NRR)1は119%で、2022年第3四半期の118%を上回った

·ドルベースの純成長率(DBNER)2は第4四半期で123%で、2022年第3四半期の122%を上回った。

·第4四半期の顧客総数は2958人で、第3四半期より33人増加し、第4四半期は企業顧客493人で、第3四半期より11人増加した。

·第4四半期、企業顧客の平均支出は78.2万ドルで、環比3%増加した。

重要な指標と他の選択された指標の計算-四半期(監査なし)


	Q1 2021			Q2 2021			Q3 2021			Q4 2021			Q1 2022			Q2 2022			Q3 2022			Q4 2022
顧客総数	2,458			2,581			2,748			2,804			2,880			2,894			2,925			2,958
企業顧客数(4)	395			408			430			445			457			471			482			493
総LTMのパーセントを占める企業収入	89		%	89		%	88		%	88		%	89		%	88		%	89		%	89		%
企業顧客平均LTM(千)(8)	$	705		$	702		$	698		$	704		$	722		$	730		$	759		$	782
純残存率(NRR)四半期(9)	110		%	93		%	112		%	107		%	114		%	128		%	115		%	111		%
純保持率(NRR)LTM(1)	135		%	121		%	114		%	118		%	115		%	117		%	118		%	119		%
ドルベースの純成長率(DBNER)(2)	141		%	126		%	118		%	121		%	118		%	120		%	122		%	123		%
年間収入保持率(ARR)(3)	—		%	—		%	—		%	99.2		%	—		%	—		%	—		%	99.2		%
世界のネットワーク容量	130 TB/米国証券取引委員会			145 TB/米国証券取引委員会			167 TB/米国証券取引委員会			184 TB/米国証券取引委員会			198 TB/米国証券取引委員会			215 TB/米国証券取引委員会			233 TB/米国証券取引委員会			252 TB/米国証券取引委員会
各国	26			28			31			32			34			34			35			35
市場	58			61			68			71			75			78			79			79

展示品99.2

企業発展

·Puja Jaspalはすぐに加入し、首席運営官を務め、シスコで人的資源とコミュニティの上級副総裁を務めた経験をもたらし、そこで人材戦略、職場、人材発展を推進した

お客様とパートナーは明るいです

·ニューヨークで開催された年間ユーザ大会Alightを主催し，400人近くの参加者と，Fastlyリーダーチームと顧客パートナーから15の基調講演を行った。

·世界で最も人気のある言語学習プラットフォームとダウンロード量が最大の教育アプリケーションDuolingoは、Fastlyの次世代WAFを選択してアプリケーションを保護している。

·“フォーチュン”グローバルヘルスケアトップ10のマケソンは、そのサイト性能を向上させ、将来のロードマップ計画を支援するために、Fastlyのネットワークサービスを選択した

·先行するオンライン雑貨宅配サービス会社は、使用しやすく、規模化されたレート制限能力を有するため、既存のサプライヤーではなく、Fastlyの次世代WAFを選択した。

·先行するオンライン旅行予約プラットフォームCivitatisは、性能と使いやすさが競争相手の製品を超えているため、Fastlyのクラウド優位を選択した。

2022年第4四半期の財務ハイライト

·記録的な1兆193億ドルの収入は、環比10%増、同22%増。

·GAAP毛金利は52.4%だったが、2021年第4四半期は50.9%だった。非GAAP毛金利は57.0%であったが、2021年第4四半期は55.8%であった。

·GAAP基本と希釈後の1株当たり純損失は0.38ドルだったが、2021年第4四半期は0.49ドルだった。非公認会計基準は1株当たり基本と希釈後の純損失は5.08ドルであったが、2021年第4四半期は0.10ドルであった

2023年第1四半期と年間指導：


	Q1 2023	2023年通年
総収入(百万)	$114 - $117	$495 - $505
非GAAP営業損失(百万)(5)	($18.0) - ($16.0)	($53.0) - ($47.0)
非公認会計基準1株当たり純損失(6)(7)	($0.12) - ($0.08)	($0.27) - ($0.21)

1.LTMの純保持率を計算する方法は、最近12ヶ月間(“LTM期間”)の開始前12ヶ月間(“前12ヶ月期間”)の顧客総収入から、請求書の減少または顧客流失による収入収縮を減算し、LTM期間中の同じ顧客の請求書増加による収入増加を前の12ヶ月間の総収入で割ったものである。LTM純残存率は，使用するビジネスモデルに固有の何らかの変動性を除去しているため補完されていると考えられる.

2.ある特定の期間(“現在”期間)の最終日に顧客である顧客の収入を、前年(“基準”期間)の同時期の同じ顧客からの収入を除くドルベースの純拡張率を計算する。当期収入には，(1)基本期間終了後に流失した顧客と，(2)基本期間終了後に顧客契約を締結した新規顧客の収入は含まれていない.

3.年間収入残存率の算出方法は、全流失顧客から年間収入流出率を同一例年の年間収入で割って100%から開始する。私たちの“年間収入流失”は、私たちと契約を終了した顧客(“流出顧客”)の最後の完全月の収入に同じカレンダー年度の残り月数を乗じて計算します。

4.企業のお客様は、過去12ヶ月以内に10万ドル以上を費やしたお客様として定義されています。

5.非公認会計基準財務計量とそれに対応する公認会計基準計量との入金については、本文書の末尾の請求書を参照されたい。

6.2023年第1四半期に発行された加重平均基本株を1.258億株、2023年通年で1億295億株とする。

7.非公認会計基準の1株当たり純損失の計算方法は、2023年の非公認会計基準の純損失を加重平均基本株式数で割る

8.企業顧客の平均支出の計算方法は、今期までの既存企業顧客の過去12ヶ月の収入の和を今期までの企業顧客数で割ったものである。

9.純残存率とは、当期最後の月(“今期”月)の既存顧客の月収が前年同期の最終月(“前期”月)と比較した純変化である。当月の収入には、(I)請求書の減少や顧客流出による収入収縮と、(Ii)請求書の増加による収入増加があるが、新規顧客からの収入は含まれていない。我々は当期当月の営業を上記期の当月の営業を除いて純保有率を計算した。

前向きに陳述する

本投資家補充資料は1933年の“証券法”(以下、“証券法”と呼ぶ)第27 A条と1934年の“証券取引法”第21 E条(改正された)に符合する展望性表現を含み、これらの表現は著者ら及びその所在業界の重大なリスクと不確定要素に関連する。展望的陳述は一般に未来の事件やFastlyの未来の財務或いは経営業績と関係がある。場合によっては、“可能”、“会議”、“はず”、“予想”、“計画”、“予想”、“予定”、“可能”、“目標”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じる”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”、“そうなるので、前向きな陳述を識別することができる。またはこれらの言葉の否定または他の同様の用語または表現は、FASTの期待、目標、戦略、優先順位、計画、予測、または意図と密接に関連している。本投資家の増刊中の展望性陳述はFastlyの未来の財務と経営業績に関する陳述を含むが、その将来性と指導を含む；及びFastlyの戦略、製品と業務計画を含む。Fastlyのこれらの問題に対する期待や信念は実現されない可能性があり，将来の実際の結果はリスクや不確定要因の影響を受ける可能性があり，これらのリスクや不確定要因は実際の結果と期待される結果とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクは、FASTが顧客を吸引し、維持することができない；FASTの既存の顧客とパートナーがFAST LYのプラットフォーム使用量を維持または増加させていない；FASTのプラットフォームと製品機能が期待に達していないこと、欠陥、中断、セキュリティホール、性能遅延またはその他の類似の問題を含む；FASTは絶えず変化する市場と顧客の需要および迅速な技術変化に適応できない；FASTは修正されたまたは新しい業界標準を遵守できない, 法律法規；FASTは利益を実現或いは維持するのに十分な収入を発生できない；FASTの経営歴史は限られており、その将来性と未来の経営業績を評価することは困難である；FASTはその成長を有効に管理できない；FASTは有効に競争できない。本投資家増刊に含まれる前向き声明も、Fastly 2022年9月30日までの10-Q表四半期報告に記載されているリスクと不確実性を含む他のリスクや不確実性の影響を受け、Fastlyが2022年12月31日までの10-K表年次報告に記載されている他の情報、および米国証券取引委員会の他の文書および報告に時々提出される可能性がある。本投資家の増刊中の展望性陳述は本文の発表日までにFASTが得ることができる情報に基づいており、法律の要求を除いて、FASTはいかなる前向き陳述を更新する義務を負わない。

非公認会計基準財務指標

著者らがアメリカ公認会計原則(“GAAP”)に従って作成と公表した簡明な総合財務諸表を補充するため、会社は以下の非GAAP財務業績測定標準を使用した：非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP営業損失、非GAAP純損失、非GAAP基本と希釈普通株純損失、非GAAP研究と開発、非GAAP販売とマーケティング、非GAAP一般と行政、自由現金流量と調整後のEBITDA。この付加的な財務情報の列報は、公認会計原則に基づいて作成および列報された財務情報とは別に、またはその代替として、または当該財務情報よりも優れていることを意図していない。これらの非GAAP計測には限界があり，GAAPによって決定された運用結果に関するすべての金額を反映していないためである.さらに、これらの非GAAP財務測定基準は、他社によって使用される非GAAP財務測定基準とは異なる可能性がある。これらの非GAAP測定基準は、対応するGAAP測定基準と共に、我々の運営結果を評価するためにしか使用できない。経営陣は、我々の収益発表においてこれらの非GAAP財務指標を最も比較可能なGAAP財務指標と協調させることで、これらの制限を補う。

非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP営業損失、非GAAP純損失、1株当たりの非GAAP基本と希釈純損失、非GAAP研究開発、非GAAP販売とマーケティング、非GAAP一般と行政管理とGAAPの異なる点は、それらは株式に基づく報酬支出、すでに無形資産を買収した償却、買収関連費用、幹部移行コスト、債務清算純収益及び債務割引と発行コストを含まないことである。

調整後のEBITDA：株式ベースの給与費用、減価償却およびその他の償却費用、買収された無形資産の償却、買収に関連する費用、役員移行コスト、利息収入、利息費用は含まれておらず、債務割引と発行コストの償却、債務清算純収益、その他の収入(費用)、純額、所得税が含まれている。

買収に関する費用：持続運営とは無関係な買収に関する費用が含まれている。経営陣は，その継続的な非GAAP純損失表現や調整後のEBITDA表現を評価する際に，これらの費用が我々のコア業務，継続的な経営業績や将来性を反映できない可能性があるため，この活動のない経営結果を考慮する

無形資産の償却：非現金費用を含め、これらの費用は資産購入や買収のタイミングや規模の影響を受ける可能性がある。経営陣は，その継続的な非GAAP業績や調整後のEBITDA業績を評価する際には，この活動のない経営業績を考慮しており，これらの費用は非現金費用であるため，資産購入や買収のタイミングや規模の影響を受ける可能性があり，我々のコア業務，継続的な経営業績や将来の見通しを反映できない可能性がある。

債務割引と発行コストの償却：主に私たちの債務義務に関連する償却費用が含まれている。経営陣が行っている非GAAP純損失表現や調整後のEBITDA表現を評価する際には，この活動のない経営結果が考えられるが，経営陣は我々の中核業務，進行中の経営業績や将来性を反映していないと考えているからである。これらは私たちの総利息支出に含まれている。

資本支出：財産および設備を購入するための現金、財産および設備を売却するための純収益、資本化された内部使用ソフトウェアおよび融資リース債務の支払いが含まれ、我々のキャッシュフロー表に反映される。

減価償却やその他の償却費用：非現金費用が含まれており、これらの費用は資産購入のタイミングや規模の影響を受ける可能性がある。経営陣は，その継続調整後のEBITDAの業績を評価する際に，この活動のない経営結果を考慮する

これらの費用は非現金費用であるため、資産購入のタイミングや規模の影響を受ける可能性があり、私たちの中核業務、持続的な経営業績や将来の見通しを反映できない可能性があります。

役員移行コスト：役員雇用状態の変化により確認された使い捨て現金と非現金費用が含まれる。経営陣が行っている非GAAP純損失表現や調整後のEBITDA表現を評価する際には，この活動のない経営結果が考えられるが，経営陣は我々の中核業務，進行中の経営業績や将来性を反映していないと考えているからである。

自由キャッシュフロー：経営活動で使用される純現金から資本支出を減算し、資本支出に関連する任意の前払いを含む計算。

所得税：主に国の所得税と外国人所得税に関する確認された費用が含まれている。経営陣は，その継続調整後のEBITDA業績を評価する際に，この活動のない経営業績を考慮しており，経営陣は我々の中核業務，継続経営業績，あるいは将来の見通しを反映していないと考えているからである。

利息支出：主に私たちの債務ツールに関連する利息支出が含まれており、債務償却と発行コストが含まれています。経営陣が行っている非GAAP純損失表現や調整後のEBITDA表現を評価する際には，この活動のない経営結果が考えられるが，経営陣は我々の中核業務，進行中の経営業績や将来性を反映していないと考えているからである。

利息収入：主に私たちの有価証券に関する利息収入が含まれています。経営陣が行っている非GAAP純損失表現や調整後のEBITDA表現を評価する際には，この活動のない経営結果が考えられるが，経営陣は我々の中核業務，進行中の経営業績や将来性を反映していないと考えているからである。

債務返済純収益：私たちが未償還転換可能な債務を一部買い戻す純収益と関係がある。経営陣が行っている非GAAP純損失表現や調整後のEBITDA表現を評価する際には，この活動のない経営結果が考えられるが，経営陣は我々の中核業務，進行中の経営業績や将来性を反映していないと考えているからである。

その他収入(費用)、純額：主に外貨取引損益からなる。経営陣は，その継続調整後のEBITDA業績を評価する際に，この活動のない経営業績を考慮しており，経営陣は我々の中核業務，継続経営業績，あるいは将来の見通しを反映していないと考えているからである。

株式ベースの報酬支出：株式オプション、制限株式単位、業績奨励、制限株式奨励、および従業員株式購入計画(“ESPP”)の私たちの株式インセンティブ計画下での支出を含む。株式ベースの報酬は会社の支出であり、報酬形態とされているが、経営層は、その継続的な非GAAP純損失業績や調整後のEBITDA業績を評価する際に、主に非現金支出であるため、この活動のない経営業績を考慮し、経営陣は、我々の中核業務、持続的な経営業績、または将来の見通しを反映できないと考えている。さらに、株式ベースのツールのいくつかの価値は、市場変動性のような変数に格納された式を用いて決定され、これらの変数は、我々の制御を超えている

経営陣は、これらの非GAAP財務指標と調整後のEBITDAは私たちの管理層と投資家にとって有用な指標であると考えている。それらは私たちの核心業務の長期業績をよりよく理解することができ、そして私たちの多くの時期の経営業績と同業者会社の経営業績を比較することを容易にし、対応するGAAP財務指標と私たちの入金と一緒に使用する時、投資家の現在の財務業績に対する全体的な理解を強化する。

以下の財務表の中で、同社は最も比較可能なGAAP財務指標と本投資家補充資料で使用された履歴非GAAP財務指標との入金を提供した。

総合経営報告書--四半期

(監査を受けておらず、単位は千、1株当たり金額を除く)


	Q1 2021		Q2 2021		Q3 2021		Q4 2021		Q1 2022		Q2 2022		Q3 2022		Q4 2022
収入.収入	$	84,852	$	85,026	$	86,735	$	97,717	$	102,382	$	102,518	$	108,504	$	119,321
収入コスト(1)	37,494		40,320		41,244		47,944		53,915		56,466		55,825		56,738
毛利	47,358		44,706		45,491		49,773		48,467		46,052		52,679		62,583
運営費用：
研究と開発(1)	28,988		30,346		32,528		34,997		40,437		38,717		38,957		37,197
販売とマーケティング(1)	34,872		36,334		39,288		42,151		41,480		46,760		47,006		44,623
一般事務と行政事務(1)	33,461		35,494		28,609		29,281		29,554		29,543		32,481		29,225
総運営費	97,321		102,174		100,425		106,429		111,471		115,020		118,444		111,045
運営損失	(49,963)		(57,468)		(54,934)		(56,656)		(63,004)		(68,968)		(65,765)		(48,462)
債務の純収益を返済する	—		—		—		—		—		54,391		—		—
利子収入	174		276		280		552		681		1,502		1,967		2,894
利子支出	(661)		(1,436)		(1,555)		(1,593)		(1,622)		(1,530)		(1,381)		(1,354)
その他の収入(費用)	(64)		178		41		201		(279)		(1,673)		1,877		46
所得税前損失	(50,514)		(58,450)		(56,168)		(57,496)		(64,224)		(16,278)		(63,302)		(46,876)
所得税支出	169		(155)		30		25		40		159		118		(223)
純損失	$	(50,683)	$	(58,295)	$	(56,198)	$	(57,521)	$	(64,264)	$	(16,437)	$	(63,420)	$	(46,653)
普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである	$	(0.44)	$	(0.51)	$	(0.48)	$	(0.49)	$	(0.54)	$	(0.14)	$	(0.52)	$	(0.38)
加重平均株式数は、普通株主が1株当たり純損失を占めるべきであり、基本損失と希釈損失を含む計算に用いられる	114,134		115,326		116,475		118,161		119,673		121,242		122,339		123,587

__________

(1)株式ベースの報酬費用を含む以下のようになる


	Q1 2021		Q2 2021		Q3 2021		Q4 2021		Q1 2022		Q2 2022		Q3 2022		Q4 2022
収入コスト	$	1,186	$	1,828	$	1,897	$	2,316	$	2,946	$	3,188	$	2,978	$	2,938
研究開発	7,958		8,634		14,752		15,675		18,589		13,889		14,488		11,469
販売とマーケティング	5,008		5,631		9,121		11,399		10,094		10,184		10,920		7,885
一般と行政	16,686		17,333		10,866		10,198		8,393		7,717		10,992		9,126
合計する	$	30,838	$	33,426	$	36,636	$	39,588	$	40,022	$	34,978	$	39,378	$	31,418

GAAPと非GAAPの財務指標の入金-四半期

(監査を受けておらず、単位は千、1株当たり金額を除く)


	Q1 2021			Q2 2021			Q3 2021			Q4 2021			Q1 2022			Q2 2022			Q3 2022			Q4 2022
毛利
公認会計基準毛利	$	47,358		$	44,706		$	45,491		$	49,773		$	48,467		$	46,052		$	52,679		$	62,583
株に基づく報酬	1,186			1,828			1,897			2,316			2,946			3,188			2,978			2,938
無形資産の償却を取得した	2,475			2,475			2,475			2,475			2,475			2,475			2,475			2,475
非公認会計基準毛利	51,019			49,009			49,863			54,564			53,888			51,715			58,132			67,996
公認会計基準毛利回り	55.8		%	52.6		%	52.4		%	50.9		%	47.3		%	44.9		%	48.6		%	52.4		%
非公認会計基準毛利率	60.1		%	57.6		%	57.5		%	55.8		%	52.6		%	50.4		%	53.6		%	57.0		%

研究開発
GAAP研究と開発	28,988			30,346			32,528			34,997			40,437			38,717			38,957			37,197
株に基づく報酬	(7,958)			(8,634)			(14,752)			(15,675)			(18,589)			(13,889)			(14,488)			(11,469)
非公認会計基準の研究と開発	21,030			21,712			17,776			19,322			21,848			24,828			24,469			25,728

販売とマーケティング
公認会計基準販売とマーケティング	34,872			36,334			39,288			42,151			41,480			46,760			47,006			44,623
株に基づく報酬	(5,008)			(5,631)			(9,121)			(11,399)			(10,094)			(10,184)			(10,920)			(7,885)
無形資産の償却を取得した	(2,816)			(2,709)			(2,709)			(2,710)			(2,709)			(2,710)			(2,897)			(2,575)
非公認会計基準販売とマーケティング	27,048			27,994			27,458			28,042			28,677			33,866			33,189			34,163

一般と行政
一般と行政公認会計原則	33,461			35,494			28,609			29,281			29,554			29,543			32,481			29,225
株に基づく報酬	(16,686)			(17,333)			(10,866)			(10,198)			(8,393)			(7,717)			(7,959)			(9,126)
役員交代コスト	—			—			—			—			—			—			(4,207)			—
買収に関連する費用	(929)			(1,298)			(179)			(149)			(58)			(1,912)			—			—
非公認会計基準一般性と行政性	15,846			16,863			17,564			18,934			21,103			19,914			20,315			20,099

営業損失
公認会計基準営業損失	(49,963)			(57,468)			(54,934)			(56,656)			(63,004)			(68,968)			(65,765)			(48,462)
株に基づく報酬	30,838			33,426			36,636			39,588			40,022			34,978			36,345			31,418
役員交代コスト	—			—			—			—			—			—			4,207			—
無形資産の償却を取得した	5,291			5,184			5,184			5,185			5,184			5,185			5,372			5,050
買収に関連する費用	929			1,298			179			149			58			1,912			—			—
非公認会計基準営業損失	(12,905)			(17,560)			(12,935)			(11,734)			(17,740)			(26,893)			(19,841)			(11,994)

純損失
公認会計基準純損失	(50,683)			(58,295)			(56,198)			(57,521)			(64,264)			(16,437)			(63,420)			(46,653)
株に基づく報酬	30,838			33,426			36,636			39,588			40,022			34,978			36,345			31,418
役員交代コスト	—			—			—			—			—			—			4,207			—
無形資産の償却を取得した	5,291			5,184			5,184			5,185			5,184			5,185			5,372			5,050
買収に関連する費用	929			1,298			179			149			58			1,912			—			—
債務の純収益を返済する	—			—			—			—			—			(54,391)			—			—
債務発行原価償却	—			993			967			947			963			776			714			716
非公認会計基準純損失	$	(13,625)		$	(17,394)		$	(13,232)		$	(11,652)		$	(18,037)		$	(27,977)		$	(16,782)		$	(9,469)

GAAP 1株当たりの普通株純損失−基本損失と赤字	$	(0.44)		$	(0.51)		$	(0.48)		$	(0.49)		$	(0.54)		$	(0.14)		$	(0.52)		$	(0.38)
非公認会計基準1株当たりの純損失--基本損失と赤字	$	(0.12)		$	(0.15)		$	(0.11)		$	(0.10)		$	(0.15)		$	(0.23)		$	(0.14)		$	(0.08)
加重平均ほぼ普通株式	114,134			115,326			116,475			118,161			119,673			121,242			122,339			123,587

GAAPと非GAAPの財務指標の入金−四半期(継続)

(監査を受けておらず、単位は千、1株当たり金額を除く)


	Q1 2021		Q2 2021		Q3 2021		Q4 2021		Q1 2022		Q2 2022		Q3 2022		Q4 2022
調整後EBITDA
公認会計基準純損失	$	(50,683)	$	(58,295)	$	(56,198)	$	(57,521)	$	(64,264)	$	(16,437)	$	(63,420)	$	(46,653)
株に基づく報酬	30,838		33,426		36,636		39,588		40,022		34,978		36,345		31,418
役員交代コスト	—		—		—		—		—		—		4,207		—
減価償却その他の償却	6,491		7,000		7,489		8,228		9,975		10,860		10,786		11,903
無形資産の償却を取得した	5,291		5,184		5,184		5,185		5,184		5,185		5,372		5,050
買収に関連する費用	929		1,298		179		149		58		1,912		—		—
利子収入	(174)		(276)		(280)		(552)		(681)		(1,502)		(1,967)		(2,894)
利子支出	661		443		588		646		659		754		667		638
債務償却割引と発行コスト	—		993		967		947		963		776		714		716
債務の純収益を返済する	—		—		—		—		—		(54,391)		—		—
その他の費用，純額	64		(178)		(41)		(201)		279		1,673		(1,877)		(46)
所得税(福祉)費用	169		(155)		30		25		40		159		118		(223)
調整後EBITDA	$	(6,414)	$	(10,560)	$	(5,446)	$	(3,506)	$	(7,765)	$	(16,033)	$	(9,055)	$	(91)

非GAAP合併経営レポート-四半期

(監査を受けておらず、単位は千、1株当たり金額を除く)


	Q1 2021		Q2 2021		Q3 2021		Q4 2021		Q1 2022		Q2 2022		Q3 2022		Q4 2022
収入.収入	$	84,852	$	85,026	$	86,735	$	97,717	$	102,382	$	102,518	$	108,504	$	119,321
収入コスト(1)(2)	33,833		36,017		36,872		43,153		48,494		50,803		50,372		51,325
毛利	51,019		49,009		49,863		54,564		53,888		51,715		58,132		67,996
運営費用：
研究と開発(1)	21,030		21,712		17,776		19,322		21,848		24,828		24,469		25,728
販売及び市場普及(1)(2)	27,048		27,994		27,458		28,042		28,677		33,866		33,189		34,163
一般及び行政事務(1)(3)(7)	15,846		16,863		17,564		18,934		21,103		19,914		20,315		20,099
総運営費	63,924		66,569		62,798		66,298		71,628		78,608		77,973		79,990
営業収入(赤字)(1)(2)(3)(7)	(12,905)		(17,560)		(12,935)		(11,734)		(17,740)		(26,893)		(19,841)		(11,994)
利子収入	174		276		280		552		681		1,502		1,967		2,894
利息支出(4)	(661)		(443)		(588)		(646)		(659)		(754)		(667)		(638)
その他の収入，純額	(64)		178		41		201		(279)		(1,673)		1,877		46
所得税前収入(赤字)支出(収益)(5)	(13,456)		(17,549)		(13,202)		(11,627)		(17,997)		(27,818)		(16,664)		(9,692)
所得税支出(福祉)(6)	169		(155)		30		25		40		159		118		(223)
Net income (loss)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)	$	(13,625)	$	(17,394)	$	(13,232)	$	(11,652)	$	(18,037)	$	(27,977)	$	(16,782)	$	(9,469)
普通株主1株当たり基本と希釈後の純収益(損失)	$	(0.12)	$	(0.15)	$	(0.11)	$	(0.10)	$	(0.15)	$	(0.23)	$	(0.14)	$	(0.08)
普通株主の1株当たり純利益(損失)を算出するための加重平均株式、基本的及び希釈後の	114,134		115,326		116,475		118,161		119,673		121,242		122,339		123,587

(1)株ベースの報酬は含まれていない。GAAPから非GAAPへの入金を参照してください。

(2)取得した無形資産の償却は含まれていない。GAAPから非GAAPへの入金を参照してください。

(3)買収に関連する費用やその他の費用は含まれていない。GAAPから非GAAPへの入金を参照してください。

(4)債務償却や発行コストは含まれていない。GAAPから非GAAPへの入金を参照してください

(5)返済債務の純収益は含まれていない。GAAPから非GAAPへの入金を参照してください。

(6)買収に関連する税収割引は含まれていない。GAAPから非GAAPへの入金を参照してください。

(7)役員交代コストは含まれていない.GAAPから非GAAPへの入金を参照してください。

連結貸借対照表-四半期

(監査を受けておらず、千の計で)


	Q1 2021		Q2 2021		Q3 2021		Q4 2021		Q1 2022		Q2 2022		Q3 2022		Q4 2022
資産
流動資産：
現金と現金等価物	$	948,783	$	687,986	$	282,131	$	166,068	$	245,794	$	62,510	$	87,897	$	143,391
有価証券	147,793		241,744		361,290		361,795		393,950		419,905		445,048		374,581
売掛金純額	52,363		56,065		54,234		64,625		73,717		68,218		72,914		89,578
前払い費用と他の流動資産	18,495		22,309		22,230		32,160		23,616		29,037		31,321		28,933
流動資産総額	1,167,434		1,008,104		719,885		624,648		737,077		579,670		637,180		636,483
財産と設備、純額	98,608		116,471		147,729		166,961		174,550		173,950		179,080		180,378
経営的リース使用権資産純額	63,305		62,630		70,149		69,631		63,455		69,861		72,374		68,440
商誉	635,645		635,646		635,635		636,805		637,570		670,186		670,158		670,185
無形資産、純額	116,379		113,215		107,905		102,596		97,287		93,978		88,482		82,900
非流通有価証券	29,930		173,227		429,489		528,911		394,464		284,951		186,066		165,105
その他の資産	26,993		27,578		28,142		29,468		30,020		60,199		73,258		92,622
総資産	$	2,138,294	$	2,136,871	$	2,138,934	$	2,159,020	$	2,134,423	$	1,932,795	$	1,906,598	$	1,896,113
負債と株主権益
流動負債：
売掛金	$	12,019	$	10,202	$	7,766	$	9,257	$	8,248	$	10,011	$	8,265	$	4,786
費用を計算する	36,320		28,609		36,063		36,112		49,902		49,943		54,186		61,161
融資リース負債	10,910		14,773		18,675		21,125		26,766		28,088		27,807		28,954
リース負債を経営する	20,011		19,713		20,007		20,271		18,688		19,243		20,919		23,026
その他流動負債	19,036		29,735		24,758		45,107		36,569		33,705		33,422		34,394
流動負債総額	98,296		103,032		107,269		131,872		140,173		140,990		144,599		152,321
長期債務、流動部分を減らす	930,291		931,385		932,305		933,205		934,121		703,375		704,042		704,710
非流動融資リース負債	13,648		19,685		24,659		22,293		28,867		26,479		21,027		15,507
非流動経営賃貸負債	47,505		47,177		54,066		55,114		52,334		60,657		62,750		61,341
その他長期負債	3,520		6,502		5,056		2,583		2,205		7,556		7,201		7,076
総負債	1,093,260		1,107,781		1,123,355		1,145,067		1,157,700		939,057		939,619		940,955
株主権益：
A類とB類普通株	2		2		2		2		2		2		2		2
追加実収資本	1,384,045		1,426,520		1,469,366		1,527,468		1,561,371		1,597,869		1,634,666		1,666,106
その他の総合収益を累計する	(137)		(261)		(420)		(2,627)		(9,496)		(12,542)		(12,678)		(9,286)
赤字を累計する	(338,876)		(397,171)		(453,369)		(510,890)		(575,154)		(591,591)		(655,011)		(701,664)
株主権益総額	1,045,034		1,029,090		1,015,579		1,013,953		976,723		993,738		966,979		955,158
総負債と株主権益	$	2,138,294	$	2,136,871	$	2,138,934	$	2,159,020	$	2,134,423	$	1,932,795	$	1,906,598	$	1,896,113

統合キャッシュフロー表-四半期

(監査を受けておらず、千の計で)


	Q1 2021		Q2 2021		Q3 2021		Q4 2021		Q1 2022		Q2 2022		Q3 2022		Q4 2022
経営活動のキャッシュフロー：
純損失	$	(50,683)	$	(58,295)	$	(56,198)	$	(57,521)	$	(64,264)	$	(16,437)	$	(63,420)	$	(46,653)
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整：
減価償却費用	6,419		6,927		7,364		8,089		9,850		10,736		10,662		11,371
無形資産の償却	5,363		5,257		5,309		5,309		5,309		5,309		5,496		5,582
非現金レンタル費用	6,357		6,303		7,158		7,065		6,839		6,539		8,501		7,835
債務償却割引と発行コスト	332		937		966		950		964		775		715		715
繰延契約費用の償却	1,411		1,535		1,621		1,727		1,851		2,138		2,031		2,896
株に基づく報酬	30,838		33,426		36,636		39,588		40,022		34,978		39,378		31,418
信用損失準備金	(420)		225		236		155		127		402		1,253		624
融資リースのための利息	(330)		(405)		(524)		(495)		(591)		(649)		(603)		(538)
財産·設備の損失を処分する	27		—		(204)		(123)		268		586		—		—
投資割引と割増の償却と増加	—		—		—		—		957		894		771		515
経営的ROU資産減価	—		—		—		—		—		—		—		2,083
債務の純収益を返済する	—		—		—		—		—		(54,391)		—		—
その他の調整	64		749		683		729		128		(67)		(353)		3,980
経営性資産と負債変動状況：
売掛金	(1,685)		(3,927)		1,595		(10,546)		(9,219)		5,097		(5,949)		(17,288)
前払い費用と他の流動資産	(1,680)		(3,814)		(8)		725		(2,111)		(2,701)		(975)		(971)
その他の資産	(2,952)		(2,137)		(2,231)		(3,103)		(2,451)		(3,948)		(13,505)		(15,492)
売掛金	2,119		(1,957)		(1,815)		1,799		(2,492)		3,336		(4,301)		(1,267)
費用を計算する	(755)		(3,080)		6,548		1,548		4,891		(3,729)		3,328		3,799
リース負債を経営する	(6,365)		(6,491)		(6,879)		(6,712)		(6,557)		(6,280)		(7,830)		(6,377)
その他負債	1,071		7,733		(2,948)		2,908		3,289		732		(2,833)		5,640
経営活動のための現金純額	(10,869)		(17,014)		(2,691)		(7,908)		(13,190)		(16,680)		(27,634)		(12,128)
投資活動によるキャッシュフロー：
有価証券を購入する	(64,331)		(269,537)		(443,701)		(150,586)		(148,193)		(207,286)		—		—
有価証券の販売	12,497		—		51,739		2,291		2,301		159,552		—		65
有価証券の満期日	25,503		31,750		15,600		45,232		240,547		127,333		72,857		94,303
企業買収，現金買収後の純額を差し引く	—		—		—		(1,169)		(775)		(25,224)		(1,746)		1,843
不動産と設備を購入する前払い	—		—		—		—		—		(29,310)		(1,964)		(10,923)
財産と設備を購入する	(8,079)		(2,934)		(20,254)		(3,549)		(4,664)		(4,151)		(2,631)		(8,529)
財産と設備を売却して得た収益	—		—		291		297		—		241		125		126
大文字の内部使用ソフト	(989)		(1,691)		(7,619)		(3,180)		(3,810)		(4,926)		(5,120)		(4,290)
無形資産を購入する	—		(2,093)		1		—		—		—		—		—
投資活動提供の現金純額	(35,399)		(244,505)		(403,943)		(110,664)		85,406		16,229		61,521		72,595
資金調達活動のキャッシュフロー：
転換手形を発行し，発行コストを差し引く	930,775		—		—		—		—		—		—		—
債務発行コストの支払い	(1,351)		—		—		—		—		—		—		—

債務返済のための現金純額	—		—		—		—		—		(177,082)		—		—
融資リース負債を償還する	(2,951)		(3,628)		(3,985)		(3,004)		(4,882)		(6,147)		(7,076)		(4,427)
帰属条件の前に売却された制限株から受け取った現金	—		—		—		—		10,655		—		—		—
制限株の早期売却のための現金	—		—		—		—		(3,498)		(3,539)		(3,618)		—
従業員の株購入計画の収益	3,071		1,493		1,430		2,075		2,406		1,571		1,749		(949)
既得株式オプションを行使して得られる収益	2,719		2,886		3,489		3,532		3,048		1,721		555		364
融資活動提供の現金純額	932,263		751		934		2,603		7,729		(183,476)		(8,390)		(5,012)
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響	(112)		(29)		(242)		(94)		(219)		(100)		(110)		39
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少)	885,883		(260,797)		(405,942)		(116,063)		79,726		(184,027)		25,387		55,494
期初現金、現金等価物、および限定現金	63,880		949,763		688,966		283,024		166,961		246,687		62,660		88,047
期末現金、現金等価物、および制限現金	$	949,763	$	688,966	$	283,024	$	166,961	$	246,687	$	62,660	$	88,047	$	143,541

Free Cash Flow

(単位：千、未監査)


	現在の四半期
		Q1 2021		Q2 2021		Q3 2021		Q4 2021		Q1 2022		Q2 2022		Q3 2022		Q4 2022
経営が提供するキャッシュフロー		$	(10,869)	$	(17,014)	$	(2,691)	$	(7,908)	$	(13,190)	$	(16,680)	$	(27,634)	$	(12,128)
資本支出(1)		(12,019)		(8,253)		(31,567)		(9,436)		(13,356)		(14,983)		(14,702)		(17,120)
不動産購入と設備の前払い(2)		—		—		—		—		—		(29,310)		(1,964)		(10,923)
自由キャッシュフロー		$	(22,888)	$	(25,267)	$	(34,258)	$	(17,344)	$	(26,546)	$	(60,973)	$	(44,300)	$	(40,171)

__________

(1)資本支出は、財産及び設備を購入するための現金、売却財産及び設備の収益、並びに資本化された内部使用ソフトウェア及び融資リース債務の支払いを差し引くこととして定義され、我々のキャッシュフロー表に反映される。

(2)購入物件および設備の前払いは、資産を受け取る前に私たちの資本支出のために前払いされたお金と関連があり、これは私たちのキャッシュフロー表に反映される。