展示品99.2

即時釈放のためではありません

Waters社はワイアット技術、光散乱機器、ソフトウェアの先頭を買収する

ニュースの概要：

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魅力的で高成長な近隣市場での開放を増やすことで、Watersの次の段階の成長と価値創造戦略を加速させる

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ワイアット科学技術は光散乱技術と高級ソフトウェア解決方案領域の迅速な発展の先頭者であり、細胞と遺伝子治療を含む生物分析表現において巨大な露出度を持っている

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取引は直ちに収入増加と利益率を増加させ、調整後の1株当たり収益は2024年第1四半期から増加し、5年目には1桁の高ROICを実現する

アジア網マサチューセッツ州ミルフォード市2023年2月15日電Waters社(ニューヨーク証券取引所株式コード：WAT)は本日、同社が13.6億ドルの現金でワイアット科学技術会社を買収することで合意し、後者は革新光散乱と場流分留機器、ソフトウェア、部品、サービス分野の先駆者であり、何らかの調整が行われる可能性があると発表した。この取引は、規制部門の承認や他の慣用的な完了条件に依存する2023年第2四半期に完了する予定だ

細胞と遺伝子療法を含む新しいモデルの生物分析表現は重要な市場機会であり、総市場規模は18億ドルであり、年間成長率は10%-12%と予想されるⁱそれは.Watersの成熟した商業モードを応用し、情報学ソフトウェア、全世界のカバー範囲と規模を強化することによって、Watersとワイアット科学技術は有利な地位にあり、高成長の生物分析表現業務を確立することができる

ワイアット科学技術本部はカリフォルニア州サンババラに位置し、個人持株の家族企業であり、2022年の収入は約1.1億ドルである。ワイアット科学技術は全世界に200人以上の従業員を持っており、ずっと全世界の科学顧客群に世界レベルの訓練と個人サービスを提供している。40年以上前にワイアット科学技術の科学者が率先してオンライン多角度レーザー光散乱計を商業化して以来、ワイアット科学技術はずっと定義と再定義している最先端の巨大分子は機器、ソフトウェアと サービスを表現し、顧客が満足されていない需要を解決する。数年来、ワイアット技術はいくつかの補充技術を増加させ、井板に基づく動的光散乱と場流分級を含み、溶液中のナノ粒子を分離する。結論的に、その革新的な製品は、細胞および遺伝子療法、ワクチンおよびタンパク質、ならびに合成ポリマーおよびナノ粒子のような新しい療法の重要な品質特性を決定するために、発見、製品開発、製造、および品質保証/品質管理環境における価値チェーン全体に使用される

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過去2年間、Watersは再び私たちの商業動力を獲得し、革新を立て直し、傑出した指導チームを構築した。現在、私たちは価値創造とより急速な成長を加速させる戦略の次の段階に入っている“とウォータース社の最高経営責任者兼最高経営責任者のユディット·バトラ博士は述べた。生物療法は，細胞や遺伝子療法を含め，かなりの割合の人口の生活の質を大きく変えることができるが，これらの療法を提供するコストはより広く採用されている主な障害である。我々の共通の使命は，我々の技術と深い科学的専門知識を利用して，生活を変える療法の有用性と負担性を向上させることである。私たちはワイアットチームがウォータース大家族に参加することを期待している

恵悦科技会長兼創業者のフィリップ·ワイアット博士は、“40年以上、わが社は私たちが提供した独特な製品と比類のない個性化サービスを利用して、生命を高める巨大分子療法を支持し、お客様を喜ばせてきた。数十年間，WatersとWyatt Technologyの科学遺産，精神，価値観がどれだけ密接に結合しているかを目の当たりにした。Watersに不可欠な部分になることは、私たちが業務を劇的に拡大する自然な方法だ。Watersはカバー範囲と規模を持ち、ワイアットテクノロジーの成功遺産を利用し、私たちの製品のメリットを多くの新しいアプリケーションや顧客に拡張することができます。Watersの一部として、私たちは大きな成長機会を持つだろうし、私たちはこれに興奮している

戦略収益と財務収益

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ワイアット科学技術の全世界カバー範囲を拡大する：Watersはワイアット科学技術の全世界カバー範囲と規模を拡大し、ヨーロッパとアジアにおける足跡をさらに拡大する。この合併はWatersの成熟したEmpower情報学プラットフォームを通じて、ワイアット技術の光散乱技術と技術の下流、大容量と重複して出現するQA/QC応用における展開を加速する

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Waters製品の組み合わせを拡張し、巨大分子応用への開放を増加させる：Watersの分離と製品組み合わせの検出を強化し、これは広範な応用分野で顧客に比類のない分析解決策セットを提供する。ワイアット科学技術の80%以上の収入は巨大分子から来ており、これは生物分析表現市場におけるWatersのエキサイティングな新しい応用分野の開放を増加させる

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Watersの収入増加と利益率を直ちに向上させる：ワイアット科学技術の3年複合年間成長率は20%であり、中短期で10%増加し、既存の調整後の営業利益率は約40%であると予想される。

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収入協同効果：取引完了後5年目までに、Watersは7000万ドルを超える年間収入協同効果を生むと予想されている

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高桁で調整後のROICを加えて1株当たり収益を増加させる：2024年第1四半期から、この取引もWatersの調整後の1株当たり収益を増加させる見通しだ。この取引は5年目に1桁以上の高投資資本収益率(税収控除)を実現する見通しだ

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取引明細と融資

Watersは貸借対照表上の現金と循環信用で既存の借入能力を手配してこの投資に資金を提供する。同社は2023年の残り時間内に株式買い戻し計画を一時停止し、自由キャッシュフローを利用して債務を返済する

コンサルタント

Kirkland&Ellis LLPはWatersの法律顧問を務め，ワイアット技術の法律顧問はGaser Weil Fink Howard Avchen&Shapiro LLPが提供している

2022年第4四半期と年間収益電話会議とインターネット中継

今日発表された別のプレスリリースでは、Watersは2022年第4四半期と通年の財務業績を発表した。同社は2023年2月15日午前8：00にネット中継を主宰し、2022年第4四半期と2022年通年業績、2023年展望及びワイアット科学技術の買収を討論する。東部時間です。Waters投資家関係サイト http：//ir.water s.comでネットワーク中継を視聴することができる.水域部分について投資家を選択し、事件やプレゼンテーションにナビゲーションし、ネット中継をクリックします。再放送は少なくとも2023年3月1日東部時間真夜中にインターネット中継で同一サイトで行われ、電話(888)293-8913で行うこともできます

安全港声明

本プレスリリースには、歴史的事実または現在の状況の陳述に加えて、前向きな陳述が含まれている。展望性陳述はそれぞれWatersとWyatt Technologyの未来イベントに対する現在の予想或いは予測を提供する。これらの陳述は、取引完了の時間、監督部門の承認の見通し、取引完了後の統合努力のタイミングと成功、商業成功の期待或いは能力、取引成功後のWaters業務への影響、Waters研究プロジェクトの期待進展、新分析機器と関連ソフトウェア或いは消耗品の開発、製造開発と能力、その製品の市場見通し、販売と収益指針、及びその他の非歴史的事実に関する陳述を含むことができる。あなたは、以下の言葉を使用することによって、 予想、推定、予想、プロジェクト、意図、計画、信じ、または他の意味が類似している語および用語を識別することができる。Watersの業績と財務結果は、これらの前向きな陳述に反映されている状況と大きく異なる可能性がある 原因は、分析技術業界の一般的な財務、経済、規制と政治条件、およびWatersが直面するより具体的なリスクと不確実性、例えば、米国証券取引委員会に提出された8-K、10-Q、および10-Kレポートに記載されているリスクおよび不確実性に影響を与えるからである。このような危険と不確実性を考慮して、このような展望的陳述のいずれかまたはすべては正しくないことが証明されるかもしれない。したがって、あなたはこのような要素や展望的な陳述に依存してはいけない。さらにWatersは前向きな声明を公開更新するつもりはありません, 法律のほかに規定があります。1995年の“米国個人証券訴訟改革法”はこのような議論を許可した。

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ワイアット·テクノロジーについて

ワイアット科学技術は光散乱機器とソフトウェア領域で公認されたリーダーであり、溶液中の巨大分子とナノ粒子の絶対モル質量、大きさ、電荷とbr}相互作用を決定するために用いられる。40年以上前、ワイアット·テクノロジー社の科学者は、レーザーを光源とした最初の商用光散乱検出器を発明した。私たちの顧客は製薬とバイオテクノロジー業界、政府実験室、医療設備、学術機関、化学品、化粧品、食品、飲料を開発する会社をカバーしています。ワイアットは約25%の博士科学者とより多くの敬業かつ経験豊富な支持者からなる従業員チームを持っており、ワイアットは業界最高の製品、訓練、顧客支援、サービスで顧客を喜ばせることを目標としている

ウォータース社について

Waters Corporation(ニューヨーク証券取引所株式コード：WAT)は分析機器とソフトウェア領域の全世界の先頭者であり、60数年来ずっと生命、材料と食品科学にサービスするクロマトグラフィー、質量分析と熱分析革新に力を入れてきた。Watersは世界に8，200人以上の従業員 を持ち，直接35カ国·地域で業務を展開しており，その中には14の製造工場が含まれており，製品は100カ国以上に販売されている

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WatersはWaters 社の商標である。

投資家関係：

カスパー·ドゥドゥア

取締役、投資家関係

ウォータース社

メールボックス：Investors_Relationship@water s.com

メディア関係：

ケビン·ケプスキー

役員高級広報部

ウォータース社

メールボックス：pr@water s.com

i	Watersはコンサルティングデータ、業界報告、市場研究の内部評価に基づいている。

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