財務業績と業務概要
2022年12月31日
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ICLグループ有限公司
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ICL報告書2022年通年と第4四半期の業績記録
会社は記録的な1年間を終え，売上高はbr億ドルを超え，利益を得た
専門業務のパフォーマンスが強く，市場に進出する余地が大きい
イスラエルのテルアビブでは、2023年2月15日-世界有数の特殊鉱物会社ICL(ニューヨーク証券取引所株式コード：ICL)(TASE：ICL)が本日、2022年12月31日までの第4四半期と通年財務実績を発表した。合併後の年間売上高は100.15億ドルで、2021年の69.55億ドルに比べて同44%増加した。brの年間運営収入は35.16億ドルで191%増加し、調整後の運営収入は35.09億ドルで194%増加した。2022年の純収入は21.59億ドルで176%増加したが、調整後の純収入は23.5億ドルで185%増加した。年度調整後EBITDAは40.07億ドルで、16.87億ドルより138%増加し、調整後のEBITDA利益率は40%で、24%より大幅に増加した。2022年の希釈後の1株当たり収益は1.67ドルで、0.60ドルより178%増加し、調整後の希釈後の1株当たり収益は1.82ドルで、0.64ドルより185%増加した。
2022年12月31日までの第4四半期の連結売上高は前年同期比3%増の20.91億ドルだったが、前年同期は20.38億ドルだった。営業収入は5.4億ドルで、4.61億ドルより17%増加し、調整後の営業収入は5.62億ドルで、4.58億ドルより23%増加した。純利益は3.31億ドルで17%増加し、調整後の純収入は3.58億ドルで6%増加した。調整後のEBITDAは6.98億ドルで，5.87億ドルより19%増加した。調整後のEBITDA利益率は33%と29%を上回った。希釈後の1株当たり収益は0.25ドルで、0.21ドルより19%増加し、調整後の希釈後の1株当たり収益は0.28ドルで、0.26ドルより5%増加した。
ICLは2022年に記録的な100億ドルを超える売上高と40億ドルを超えるEBITDAを実現し，この数字は我々が四半期ごとに調達した指導
を上回っている。案の定、私たちは第4四半期にもっと伝統的な季節的回帰を見た。この1年間、私たちは世界的な不確定性、サプライチェーンの挑戦、コスト上昇に対応し、同時に運営効率と生産性に集中し、新しい革新製品を発売し、私たちのすべての利害関係者に価値を提供した“とICL最高経営責任者兼最高経営責任者のラヴィフ·ゾラー氏は述べた。2023年、私たちは引き続き私たちの5カ年計画を実行することに集中し、一貫したコスト規律で私たちの専門業務の新しいチャンスを利用し、世界各地の顧客に革新と持続可能な解決策を提供することを決意します
ICL 2023年通年では，調整後のEBITDAは22億ドルから24億ドルの間を予定しており，そのうち約11億ドルは会社から専門的な業務に集中していると推定される。(1 A)
財務数字と非公認会計基準財務指標
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|||||
|
$
百万
|
その割合は
売上高
|
$
百万
|
その割合は
売上高
|
$
百万
|
その割合は
売上高
|
$
百万
|
その割合は
売上高
|
|
|
売上高
|
2,091
|
-
|
2,038
|
-
|
10,015
|
-
|
6,955
|
-
|
|
毛利
|
933
|
45
|
857
|
42
|
5,032
|
50
|
2,611
|
38
|
|
営業収入
|
540
|
26
|
461
|
23
|
3,516
|
35
|
1,210
|
17
|
|
調整後の営業収入(1)
|
562
|
27
|
458
|
22
|
3,509
|
35
|
1,194
|
17
|
|
会社の株主は純収益を占めなければならない
|
331
|
16
|
283
|
14
|
2,159
|
22
|
783
|
11
|
|
調整後の純収益--会社の株主(1)
|
358
|
17
|
339
|
17
|
2,350
|
23
|
824
|
12
|
|
薄めて1株当たりの収益(ドル)
|
0.25
|
-
|
0.21
|
-
|
1.67
|
-
|
0.60
|
-
|
|
薄めて調整して1株当たりの収益(ドル)(2)
|
0.28
|
-
|
0.26
|
-
|
1.82
|
-
|
0.64
|
-
|
|
調整後EBITDA(2)
|
698
|
33
|
587
|
29
|
4,007
|
40
|
1,687
|
24
|
|
経営活動のキャッシュフロー
|
467
|
-
|
344
|
-
|
2,025
|
-
|
1,065
|
-
|
|
不動産·工場·設備および無形資産の購入(3)
|
212
|
-
|
185
|
-
|
747
|
-
|
611
|
-
|
| (1) |
以下に“報告書の営業収入と純収入(非公認会計原則)の調整”を参照。
|
| (2) |
以下の“活動期間中の合併調整後EBITDAと希釈後調整後の1株当たり収益”を参照。
|
| (3) |
添付の財務諸表の“簡明合併現金フロー表(監査なし)”を参照されたい。
|
|
工業製品
|
カリウム肥料
|
リン酸塩溶液
|
増加し続ける解決策
|
|||||
|
12月31日までの3ヶ月
|
||||||||
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|
|
分部営業収入
|
95
|
111
|
340
|
244
|
116
|
87
|
32
|
42
|
|
減価償却および償却
|
15
|
18
|
45
|
40
|
49
|
46
|
24
|
21
|
|
部門EBITDA
|
110
|
129
|
385
|
284
|
165
|
133
|
56
|
63
|
2022年12月31日現在の工業製品細分化情報(監査なし)
市場情報を細分化する
工業製品
工業製品部門では死海の高濃度溶液から臭素を生産し，イスラエル，オランダ，中国の工場で臭素含有化合物を生産している。また、この部門は塩、塩化マグネシウム、酸化マグネシウム製品、リン系製品と機能流体を生産している。
行動の結果
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万ドル
|
百万ドル
|
百万ドル
|
百万ドル
|
|
市場販売を細分化する
|
349
|
422
|
1,766
|
1,617
|
|
外客向け販売
|
343
|
418
|
1,737
|
1,601
|
|
内部顧客向けの販売
|
6
|
4
|
29
|
16
|
|
分部営業収入
|
95
|
111
|
628
|
435
|
|
減価償却および償却
|
15
|
18
|
61
|
65
|
|
部門EBITDA
|
110
|
129
|
689
|
500
|
|
資本支出
|
27
|
25
|
90
|
74
|
重要なポイント
| • |
記録的な年間売上高と営業収入はそれぞれ17.66億ドルと6.28億ドルで、前年比でそれぞれ9%と44%増加した。
|
| • |
臭素系難燃剤：2022年には売上高が前年比増加し，高い価格で低い数を相殺した。電子端末市場の需要は年内の進展に伴い疲弊し、消費者支出の疲弊を反映している−この傾向は2023年初めまで続くと予想される。
|
| • |
臭化元：年売上高は前年比で低下しており、より高い価格で生産量の低下を完全に相殺することはできないからだ。
|
| • |
リン系難燃剤：建築活動が影響を受け、インフレとより高い金利--主にアメリカとヨーロッパでは--価格上昇にもかかわらず、年間売上高は前年比低下し、販売量は低下した。
|
| • |
透明塩水：2022年、価格上昇により売上高は前年比増加。
|
| • |
特殊鉱物：年間売上高は昨年を上回り、高い販売価格は低い販売量を相殺した。
|
| • |
2022年の大部分の時間で、原材料投入は全体的に高い水準を維持している。
|
2022年12月31日現在の工業製品細分化情報(監査なし)
2022年10月から12月までの業績分析
|
売上高
|
費用.費用
|
営業収入
|
||
|
百万ドル
|
||||
|
2021年第4四半期の数字
|
422
|
(311)
|
111
|
|
|
量
|
(128)
|
63
|
(65)
|
 |
|
値段
|
64
|
-
|
64
|
 |
|
為替レート
|
(9)
|
10
|
1
|
|
|
原料.原料
|
-
|
(18)
|
(18)
|
|
|
エネルギー？エネルギー
|
-
|
(5)
|
(5)
|
|
|
交通輸送
|
-
|
(3)
|
(3)
|
|
|
運営やその他の費用
|
-
|
10
|
10
|
|
|
2022年第4四半期の数字
|
349
|
(254)
|
95
|
| - |
数量-営業収入に対する負の影響は主に臭素とリン系難燃剤、元素臭素と特殊鉱物の販売量の低下と関係があるが、透明塩水の販売量の増加によって部分的に相殺された。
|
| - |
価格-営業収入への積極的な影響は主に臭素系難燃剤と臭素系工業ソリューションおよび特殊鉱物の販売価格の上昇によるものである。
|
| - |
為替レートであるイスラエルのシェケルとユーロのドルに対する平均為替レート切り下げが運営コストに与える積極的な影響は、ユーロの対ドル平均為替レート切り下げが販売に与えるマイナス影響によってほぼ完全に相殺されている。
|
| - |
原材料-原材料コストの上昇が営業収入に悪影響を及ぼす。
|
| - |
エネルギー-営業収入への否定的な影響は、高い電力と天然ガス価格によるものだ。
|
| - |
運営やその他の費用−運営収入への積極的な影響は，主に運営コストの低下によるものである。
|
2022年12月31日現在のカリウム肥料部門情報(監査なし)
カリウム肥料
カリウム肥料部門は主にカリウム肥料、塩、マグネシウムと電力を生産と販売する。イスラエルとスペインではカリウム肥料の生産に蒸発過程を用い，イスラエルソドムの死海からカリウム肥料を抽出し，スペインの地下鉱山で伝統的な採鉱を行った。この部門には純マグネシウムとマグネシウム合金の生産·販売，塩素の生産·販売も含まれている。また，スペインのカリウム肥料工場で生産された塩類製品も販売されている。同部門はソドムで発電所を経営し，イスラエルのICL社に電力(余剰電力を外部顧客に売却)し，ソドム工場のすべての施設に蒸気を供給している。
行動の結果
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万ドル
|
百万ドル
|
百万ドル
|
百万ドル
|
|
市場販売を細分化する
|
713
|
647
|
3,313
|
1,776
|
|
外部の顧客にカリウム肥料を販売する
|
568
|
541
|
2,710
|
1,401
|
|
内部顧客向けのカリウム肥料販売
|
36
|
18
|
184
|
94
|
|
他と削除(1)
|
109
|
88
|
419
|
281
|
|
毛利
|
456
|
372
|
2,292
|
870
|
|
分部営業収入
|
340
|
244
|
1,822
|
399
|
|
減価償却および償却
|
45
|
40
|
166
|
148
|
|
部門EBITDA
|
385
|
284
|
1,988
|
547
|
|
資本支出
|
92
|
85
|
346
|
270
|
|
カリウム肥料価格-着岸価格(1トン$)
|
594
|
520
|
682
|
356
|
| (1) |
スペイン製塩，金属マグネシウム製品，塩素，およびICLが死海に位置する発電所で発生する過剰電力の販売を含む。
|
重要なポイント
ICL死海：
| • |
技術の改良に伴い、ICL死海は2022年に記録的な4，011，000トンのカリウム肥料の年間生産量に達した。また，
このサイトは売上高と営業収入の記録的な実現を実現しており，これは市場状況に支えられている.
|
ICL Iberia:
| • |
ICL Iberiaが2022年を通じて実施した業績改善プロジェクトは生産量の増加を招くことが予想され、近年生産に負の影響を与える運営と地質挑戦を解決する。
|
金属マグネシウム：
| • |
金属マグネシウムは年間販売と営業収入記録を実現し，動揺した定価環境下で高価な年間契約の支持を得ている。
|
2022年12月31日現在のカリウム肥料部門情報(監査なし)
他の細分化市場情報
世界のカリウム肥料市場-平均価格と輸入：
|
平均価格
|
10-12.2022
|
10-12.2021
|
VS Q4 2021
|
07-09/2022
|
VS Q3 2022
|
|
粒状カリウム肥料-ブラジル
|
CFRスポット
(1トン$)
|
570
|
787
|
(27.6)%
|
844
|
(32.5)%
|
|
ヨーロッパ北西部の粒状カリウム肥料は
|
着岸価格現品/契約
(1トンユーロ)
|
813
|
543
|
49.7%
|
875
|
(7.1)%
|
|
標準カリウム肥料−東南アジア
|
CFRスポット
(1トン$)
|
675
|
578
|
16.8%
|
873
|
(22.7)%
|
|
カリウム肥料輸入
|
||||||
|
ブラジルに行きます
|
百万トン
|
1.5
|
3.4
|
(55.9)%
|
2.9
|
(48.3)%
|
|
中国へ
|
百万トン
|
1.8
|
1.6
|
12.5%
|
2.1
|
(14.3)%
|
|
インドに行きます
|
百万トン
|
0.5
|
0.5
|
0.0%
|
0.6
|
(9.1)%
|
資料源：CRU(肥料週歴史価格：2023年1月)、FAI、ブラジルと中国税関データ。
カリウム肥料の生産と販売
|
数千トン
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
生産する
|
1,224
|
1,188
|
4,691
|
4,514
|
|
総売上高(内部売上高含む)
|
1,068
|
1,147
|
4,499
|
4,434
|
|
期末在庫
|
547
|
355
|
547
|
355
|
2022年通年
| - |
収量−2022年は，ICL死海とICL Iberiaの持続的な運営改善により，カリウム肥料生産量は前年より177，000トン高く，坂道をICL Iberiaに接続したCabanass鉱を含む。
|
| - |
販売−2022年のカリウム肥料販売量は前年より65，000トン増加し，主にインド，ブラジル，アジアへの販売増加によるものであったが，一部はヨーロッパと米国の販売減少によって相殺された。
|
2022年第4四半期
| - |
収量−ICL死海とICL
イベリアで運転改良を実施したため，生産量は前年比3.6万トン増加した。
|
| - |
販売−カリウム肥料の販売量が前年比7.9万トン減少したのは，主にブラジルとアジアの販売量の低下によるものであったが，一部はインド，ヨーロッパ，米国の販売量増加によって相殺された。
|
2022年12月31日現在のカリウム肥料部門情報(監査なし)
2022年10月から12月までの業績分析
|
売上高
|
費用.費用
|
営業収入
|
||
|
百万ドル
|
||||
|
2021年第4四半期の数字
|
647
|
(403)
|
244
|
|
|
量
|
(72)
|
22
|
(50)
|
|
|
値段
|
150
|
-
|
150
|
|
|
為替レート
|
(12)
|
3
|
(9)
|
|
|
原料.原料
|
-
|
(1)
|
(1)
|
|
|
エネルギー？エネルギー
|
-
|
4
|
4
|
|
|
交通輸送
|
-
|
10
|
10
|
|
|
運営やその他の費用
|
-
|
(8)
|
(8)
|
|
|
2022年第4四半期の数字
|
713
|
(373)
|
340
|
| - |
数量-営業収入に対する負の影響は主にICL死海カリウム肥料の販売量の低下と関係があるが、ICLイベリアカリウム肥料の販売量増加によって部分的に相殺された。
|
| - |
価格−営業収入への積極的な影響は，主にカリウム肥料価格(CIF)が1トン当たり同74ドル上昇したためである。
|
| - |
為替レート-営業収入への悪影響は、ユーロの対ドル平均為替レートの切り下げにより、売上にマイナスの影響を与えたが、イスラエルのシェケルによるドルの平均為替レート切り下げが運営コストに与える積極的な影響は、この影響を部分的に相殺している。
|
| - |
輸送-営業収入への積極的な影響は海運コストの低下によるものだ。
|
| - |
運営やその他の費用--運営収入へのマイナス影響は主に運営コストの上昇と関係がある。
|
2022年12月31日現在のリン酸塩ソリューション部門情報(監査なし)
リン酸塩溶液
リン酸塩ソリューション部門はICLのリン酸塩バリューチェーンを運営し，リン鉱と化成肥級リン酸を用いて下流リン酸塩専用製品を製造し，リン酸塩肥料の生産と販売を行っている。
2021年第4四半期と比較して、2022年第4四半期のリン酸塩特産品の売上高は4.03億ドル、営業収入は6600万ドルで、それぞれ約8%と47%増加した。営業収入の増加は主に価格上昇により原材料コストの増加と，エネルギーやその他の生産コストの上昇が相殺された。サプライチェーンは持続的な挑戦に直面しているにもかかわらず、同部門のグローバル生産足跡は世界の顧客に信頼できる供給を提供できるようにしている。
販売量の増加と市場価格の上昇により、リン酸塩商品の売上高は2.24億ドルに達し、2021年第4四半期より約14%増加した。営業収入は5，000万ドルで同800万ドル増加し，主に価格上昇によるものであったが，一部は原材料コスト(主に硫黄)上昇で相殺された。
行動の結果
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万ドル
|
百万ドル
|
百万ドル
|
百万ドル
|
|
市場販売を細分化する
|
627
|
571
|
3,106
|
2,254
|
|
外客向け販売
|
574
|
527
|
2,851
|
2,087
|
|
内部顧客向けの販売
|
53
|
44
|
255
|
167
|
|
分部営業収入
|
116
|
87
|
777
|
294
|
|
減価償却と償却*
|
49
|
46
|
189
|
207
|
|
部門EBITDA
|
165
|
133
|
966
|
501
|
|
リン酸塩特産EBITDA
|
79
|
60
|
436
|
209
|
|
リン酸塩商品EBITDA
|
86
|
73
|
530
|
292
|
|
資本支出
|
78
|
62
|
259
|
228
|
*2022年第4四半期には、1，300万ドルのリン酸塩プロおよび3，600万ドルのリン酸塩商品を含みます。2021年第4四半期には、リン酸塩専門製品に1500万ドル、リン酸塩商品に3100万ドルを使用した。
2022年12月31日現在のリン酸塩ソリューション部門情報(監査なし)
重要なポイント
| • |
2022年、特殊リン酸塩事業はすべての地域の価格上昇から利益を得ているが、持続的なサプライチェーン挑戦は原材料と生産コストに負の影響を与えている。
|
| • |
これらの課題に直面しているにもかかわらず、主要原材料サプライヤーが引き続き計画外生産停止に遭遇しても、同社はその世界的な生産と物流ネットワークを通じて顧客に信頼できる供給を提供している。
|
| • |
リン酸塩：年間売上高は前年比増加し、価格も販売量も高かった。北米と南米の端末市場は食品ソリューションへの需要が強いが，ヨーロッパの需要は弱い。工業端末市場では、商業応用の需要は安定しているが、住宅応用に関連する製品の需要はインフレと金利の上昇に伴い弱まっている。
|
| • |
ホワイトリン酸(WPA)：2022年の売上高は前年比増加し、高い販売価格-特にヨーロッパと北米と南アメリカでは-第4四半期全体の販売台数の低下を相殺した。
|
| • |
エネルギー貯蔵ソリューション(ESS)
|
| - |
同社は今年10月、セントルイスに4億ドルを投資してリン酸鉄リチウム(LFP)正極活物質製造(CAM)工場を建設する計画を発表し、米国初の大型LFP材料製造工場となる見通しだ。同工場は2024年に生産開始予定で、主に国内向けサプライチェーンを利用して世界のリチウム電池業界のために高品質のLFP材料を生産する。
|
| - |
同社の中国におけるYPH合弁企業の貯蔵解決策のための特殊な原材料に対する需要は引き続き増加している。
|
| • |
リン肥：価格と販売量の向上により、年間売上高が増加した。価格は第4四半期に低下したが、需要増加-主にラテンアメリカであり、より良い負担能力と中国が提供する限られた供給により、価格は年末に減速し始めた。
|
他の細分化市場情報
世界のリン酸塩商品市場の平均価格：
|
平均価格
|
1トン$
|
10-12.2022
|
10-12.2021
|
VS Q4 2021
|
07-09/2022
|
VS Q3 2022
|
|
DAP
|
CFRインドバルク現品
|
734
|
809
|
(9)%
|
863
|
(15)%
|
|
TSP
|
CFRブラジルバルク現品
|
543
|
677
|
(20)%
|
797
|
(32)%
|
|
SSP
|
CPTブラジル内陸18−20%五酸化二リンバルク
|
270
|
395
|
(32)%
|
423
|
(36)%
|
|
硫黄.硫黄
|
散財FOB Adnoc月間散財契約
|
138
|
226
|
(39)%
|
193
|
(28)%
|
出所：CRU(肥料週歴史価格、2023年1月)。
2022年12月31日現在のリン酸塩ソリューション部門情報(監査なし)
2022年10月から12月までの業績分析
|
売上高
|
費用.費用
|
営業収入
|
||
|
百万ドル
|
||||
|
2021年第4四半期の数字
|
571
|
(484)
|
87
|
|
|
量
|
(20)
|
(1)
|
(21)
|
|
|
値段
|
116
|
-
|
116
|
|
|
為替レート
|
(40)
|
39
|
(1)
|
|
|
原料.原料
|
-
|
(39)
|
(39)
|
|
|
エネルギー？エネルギー
|
-
|
(8)
|
(8)
|
|
|
交通輸送
|
-
|
1
|
1
|
|
|
運営やその他の費用
|
-
|
(19)
|
(19)
|
|
|
2022年第4四半期の数字
|
627
|
(511)
|
116
|
| - |
数量−営業収入への負の影響は，主に白色リン酸(WPA)の販売量低下(主にヨーロッパと南アメリカ)および塩類やリン酸塩食品添加剤の販売量低下に関係している。この部分は中国の化学肥料の販売量の増加によって相殺された。
|
| - |
価格−営業収入への積極的な影響は，主にリン酸塩をベースとした食品添加物，湿式リン酸，食塩の多くの地域(主にヨーロッパ)での販売価格の上昇によるものである。この部分はアメリカの化学肥料の販売価格の低下によって相殺された。
|
| - |
為替レート-売上高に対する負の影響は、人民元とユーロの対ドル平均為替レートの切り下げによるものであり、これは運営コストの積極的な影響によってほぼ完全に相殺されている。
|
| - |
原材料−営業収入への負の影響はコスト上昇により，主に硫黄，焼成塩基，水酸化カリウム(KOH)であった。
|
| - |
エネルギー−営業収入への負の影響は，電力や天然ガス価格の上昇によるものであり，主にヨーロッパと北米である。
|
| - |
運営やその他の費用--運営収入へのマイナス影響は主に運営コストの上昇と関係がある。
|
2022年12月31日までの増加するソリューション細分化市場情報(監査なし)
増加し続ける解決策
Growing Solutions部門は特色ある農業、観賞園芸、芝生と園林緑化、化学肥料と化学肥料などの核心市場における地位を高めることを通じて、ブラジル、インドと中国などの高成長市場を狙い、植物栄養市場の全世界的なリードを実現することを目的としている。この部門はまた、その独特な研究開発能力、豊富な農芸経験、全世界の足跡、カリウム肥料、リン酸塩、多硫酸塩及びその化学専門知識の後方統合、及びbr}買収業務を統合し、協同効果をもたらす能力を利用することを望んでいる。この部門は絶えずその広範な特殊植物栄養、植物刺激と植物健康解決方案の製品の組み合わせを拡大することに努力しており、その中には効率向上と制御放出肥料(CRF)、水溶性br}肥料(WSF)、液体肥料と直立肥料(MKP/MAP/PeKacid)、その肥料シリーズ、土壌と葉面微量栄養素、二次栄養素、生物刺激剤、土壌調節剤、種子処理製品とアジュバントを含む。
会社が引き続きその多元化の専門解決方案を通じて長期成長
を実現することに力を入れるため、会社は2022年に管理構造を変え、ICL Boulbyと他のヨーロッパ業務部門の活動をそれぞれカリウム塩とリン酸塩解決方案部門からbr成長型解決方案部門に移した。そこで，同社は報告部の構造変化を反映するために比較数字を再記述した。
行動の結果
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万ドル
|
百万ドル
|
百万ドル
|
百万ドル
|
|
市場販売を細分化する
|
527
|
492
|
2,422
|
1,670
|
|
外客向け販売
|
513
|
481
|
2,376
|
1,644
|
|
内部顧客向けの販売
|
14
|
11
|
46
|
26
|
|
分部営業収入
|
32
|
42
|
378
|
135
|
|
減価償却および償却
|
24
|
21
|
70
|
62
|
|
部門EBITDA
|
56
|
63
|
448
|
197
|
|
資本支出
|
38
|
38
|
101
|
74
|
2022年12月31日までの増加するソリューション細分化市場情報(監査なし)
重要なポイント
| • |
特殊肥料：年間売上高は前年比増加し，直立肥料，液体NPK，水溶性NPK，制御放出NPKの価格上昇により生産量の低下を相殺した。
|
| • |
芝生と観賞(T&O)：芝生市場が安定しているため、年間売上高は前年同期比増加し、価格も販売量も上昇している。第4四半期、栽培者と消費者にとって、観賞端末市場はインフレの影響を受けており、この不確実性要因は2023年初めまで続くと予想される。
|
| • |
ブラジル：2022年の販売は、ウクライナ-ロシア衝突に関する供給懸念が下半期に緩和され、第4四半期の価格が低下したことが原因で、今年上半期の強い需要を反映している。
|
| • |
多硫酸塩をベースとした製品：販売価格の上昇により，化学肥料S製品の年間売上高は前年比増加した。
|
| • |
ICL Boulby：多硫酸塩の年間生産量は21%増加し、95.3万トンに達した。
|
2022年10月から12月までの業績分析
|
売上高
|
費用.費用
|
営業収入
|
||
|
百万ドル
|
||||
|
2021年第4四半期の数字
|
492
|
(450)
|
42
|
|
|
量
|
(74)
|
60
|
(14)
|
|
|
値段
|
126
|
-
|
126
|
|
|
為替レート
|
(17)
|
15
|
(2)
|
|
|
原料.原料
|
-
|
(108)
|
(108)
|
|
|
エネルギー？エネルギー
|
-
|
(1)
|
(1)
|
|
|
交通輸送
|
-
|
(14)
|
(14)
|
|
|
運営やその他の費用
|
-
|
3
|
3
|
|
|
2022年第4四半期の数字
|
527
|
(495)
|
32
|
| - |
数量-営業収入への負の影響は、特色農業と化学肥料製品の販売量が低いためである。
|
| - |
価格-営業収入に対する積極的な影響は大多数の業務線の販売価格の上昇によるものであり、主に特色農業と化学肥料製品である。
|
| - |
為替レート-売上高への負の影響は、ユーロの対ドル平均為替レートの切り下げによるものであり、これはユーロとポンドのドルに対する平均為替レート切り下げが運営コストに与える積極的な影響によってほぼ完全に相殺されている。
|
| - |
原材料−営業収入への負の影響は主に商品化学肥料，水酸化カリウム，尿素のコスト上昇によるものである。
|
| - |
輸送-海上輸送と内陸輸送コストの増加が営業収入に及ぼす負の影響。
|
融資費用，純額
2022年第4四半期の純融資支出は4100万ドルだったが、前年同期は3800万ドルで300万ドル増加した。
税金支出
2022年、会社が報告した税務支出は11.85億ドルで、イスラエルの税務当局と損益税の和解合意後の数年前の支出を含むが、2021年は2.6億ドルだった。当社が2022年に調整した税額支出は9.87億ドル(上記の例年の支出を除く)であるが、2021年には2.03億ドル、実際の税率はそれぞれ29%および19%となる。
当社の2022年の高い実質税率は主に黒字利益税の徴収によるものです。当社の前年度の実質税率は相対的に低く、主な原因は、実際の税率が低い税務管区からの利益が高いことである。
流動性と資本資源
2022年12月31日現在、会社の現金、現金等価物、短期投資、預金は5.08億ドルに達しているが、2021年12月31日現在の現金、現金等価物、預金は5.64億ドル。また、2022年12月31日現在、同社には7.48億ドルの未使用信用手配がある。
未済純債務
ICLの純財務負債は2022年12月31日現在で23.16億ドルで、2021年12月31日に比べて1.33億ドル減少した。
配当金分配
ICLの2022年第4四半期の業績について、取締役会は1株当たり13.83セント、約1.78億ドルの配当を発表した。配当金は2023年3月15日に支払われる。記録日は2023年3月1日。
ICLについて
ICLグループ有限会社は世界をリードする特殊鉱物会社であり、食品、農業と工業市場における人類の持続可能な発展挑戦に有効な解決策を創造した。ICLはその独特な臭素、カリウム肥料とリン酸塩資源、全世界の専門従業員チーム及び持続可能な発展に集中する研究開発と技術革新能力を利用して、会社の端末市場全体の成長を推進した。ICL株はニューヨーク証券取引所とテルアビブ証券取引所(ニューヨーク証券取引所とTASE：ICL)の両方に上場している。同社は世界に12，500人を超える従業員を擁し、2022年の総収入は約100億ドル。もっと知りたいのは、会社のサイト：www.icl-group.com 1にアクセスしてください。
著者らは本四半期報告の中で、調整後の営業収入、調整後の会社株主が純収益、希釈後調整後の1株当たり収益と調整後EBITDAと呼ばれる非IFRS財務指標を開示した。我々の経営陣は、調整後の営業収入、調整後の会社株主が純収益、希釈後の調整後の1株当たり収益と調整後のEBITDAを占め、異なる時期の経営業績の比較を容易にするために使用している。我々は、ある項目を増加させるために、営業収入
を調整することにより、調整後の営業収入を計算し、以下のように“報告された営業収入と純収益(非公認会計基準)の調整”の下での請求書に述べる。その中のいくつかのプロジェクトが再び現れるかもしれない。我々は、会社株主が純収益を占めるべきであることを調整することによって、調整後の会社株主が純収益を占めるべきであることを計算し、いくつかの項目を増加させるために、以下のように“報告された営業収入と純収益(非公認会計基準)の調整”の下の帳簿表に記載されており、このような調整の総税額は含まれていない。希釈後調整後の1株当たり収益を計算する方法は，調整後の純収入を発行された希釈後の普通株の加重平均数で割ることである。我々の調整後EBITDAは，融資前純収益から
費用，純額，所得税，権益類被投資者収益におけるシェア，減価償却および償却を計算し，次の表“合併調整後EBITDAおよび活動期間希釈後調整後1株当たり収益”下の項目を調整し，調整後の営業収入を計算する際にこれらの項目を調整した。2022年から、会社の“調整後のEBITDA”計算には“少数持分収入、純額”を加えない。そして“少数株主収入”は, 純額“は，株式投資家の我々の所有する業務におけるシェアを反映しており，調整後のEBITDAは会社全体の業績，運営および現金需要を満たす能力を測定しているため，利益が株式投資家
に分配される前に，管理層はこのような項目を差し引く前の調整EBITDAの方が状況を反映していると考えている。
調整後の営業収入、調整後の株主が純収益、希釈後の調整後の1株当たり収益または調整後のEBITDAを国際財務報告基準によって決定された営業収入または会社株主が純収入を占めるべき代替と見なすべきではないことに注意すべきである。
調整後の営業収入、調整後の株主が純収入を占めるべきであり、償却後の調整後の1株当たり収益と調整後のEBITDAの定義は他社が使用する定義とは異なる可能性があることに注意すべきである。また、他社は他の指標を用いて業績を評価する可能性がある。これは比較ツールとしての私たちの非国際財務報告基準の財務指標の有用性を低下させるかもしれない。しかし，調整後の営業収入，会社株主が占めるべき調整後純収入，希釈後の調整後の1株当たり収益と調整後のEBITDAは，経営陣が我々が行っている業務を反映できないと考えているいくつかの項目を排除することで，経営陣や投資家に有用な情報を提供していると考えられる。私たちの経営陣は、これらの非国際財務報告基準を使用して、会社の業務戦略と管理業績を評価します。私たちは、これらの非国際財務報告基準は、私たちの異なる時期の財務結果の比較性を高め、私たちの業績を評価するための重要な指標の透明性を向上させるために、投資家に有用な情報を提供すると信じている
(1 A)当社は、非公認会計基準に基づく指導のみを提供する。会社が前向き調整後のEBITDA(非GAAP)とGAAP純収益(損失)の入金を提供していないのは，このような入金に必要なある金額を予測·定量化することに固有の困難があり，特に再編，訴訟，その他の事項など予想純収入(損失)を計算するための特殊項目が実際のイベントと大きく異なるため，会社はGAAPに基づいて現在予想純収入(損失)のGAAP計算に必要なすべての減額を合理的に予測することができないためである。これらの控除額は重大である可能性があるため，予想されるGAAP純収益(損失)
が予想調整後のEBITDA(非GAAP)を大幅に下回る可能性がある。本ガイドラインは、本ガイドラインが発行された日からのみ発効します。法律の要件がない限り、私たちは、本ニュースが発表された日以降のイベントまたは状況を反映して、または実際の結果を反映するために、これらの前向きな陳述のいずれかを更新する義務がない。工業製品と成長型ソリューション部門およびリン酸塩ソリューション部門の専門部分は，専門分野に集中した業務を代表している。私たちはリン酸塩ソリューション部門のリン酸塩専門部分からEBITDA
を示しています。これらの情報は投資家が私たちの業務の専門部分を反映するのに有用だと信じています
我々は，会社の運営結果の変化を招く主な駆動要因を経時的比較で検討した。この議論は、経営陣が主な傾向が我々の業務に与える影響の最適な見積もりにある程度基づいている。以下では，我々の
財務諸表に基づく議論を行う.あなたはこのような討論を私たちの財務諸表と一緒に読まなければならない。
1我々のサイトへの引用は非アクティブなテキスト参照であり，我々のサイト上の情報や我々のサイトを介してアクセス可能な情報は本テーブル6-Kの一部ではない.
報告書の営業収入と純収入の調整(非公認会計基準)
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万ドル
|
百万ドル
|
百万ドル
|
百万ドル
|
|
営業収入
|
540
|
461
|
3,516
|
1,210
|
|
撤退に関連するプロジェクトと買収の取引コスト(1)
|
-
|
(16)
|
(29)
|
(22)
|
|
法律訴訟、紛争、その他の和解費用(2)
|
22
|
13
|
22
|
5
|
|
資産減額と処分、閉鎖、復旧費用の準備(3)
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
営業収入総額を調整する
|
22
|
(3)
|
(7)
|
(16)
|
|
調整後の営業収入
|
562
|
458
|
3,509
|
1,194
|
|
会社の株主は純収益を占めなければならない
|
331
|
283
|
2,159
|
783
|
|
営業収入総額を調整する
|
22
|
(3)
|
(7)
|
(16)
|
|
税額調整総額(4)
|
5
|
59
|
198
|
57
|
|
調整後の純収益合計--会社株主
|
358
|
339
|
2,350
|
824
|
| (1) |
2022年には、イスラエルの資産売却と会社が50%の持分を持つ合弁企業Novetieの剥離に関する資本収益を反映している。2021年には、イスラエル資産の売却や剥離工業品部門の中国に位置するZhapuブロックに関する資本収益が反映されているが、数年前の剥離資産に関する利益調整およびブラジルでの買収に関連する取引コスト部分によって相殺されている。
|
| (2) |
2022年には、Ashalim Stream事件に関するクレームの調停和解費用を主に反映する。2021年には、ICL IberiaとNobianとの間のパートナーシップの終了に関する和解費用と、エチオピアのカリ肥料プロジェクトに関連する仲裁費用の返済が反映され、これらの費用は、ブラジル裁判所の裁決後に撤回された付加価値税条項によって部分的に相殺される。
|
| (3) |
2021年には、未償還のスペインパイロット投資のログアウトおよび修復費用の増加を反映しているが、リン酸塩価格が強くなったため減値したフラッシングは相殺された。
|
| (4) |
2022年には、イスラエルの税務当局とイスラエルの黒字利益税について和解してから数年前の税収支出を反映しており、固定資産の計量と業務収入の調整が税収に与える影響を含む課税計算に関する了解について概説した。2021年、この金額には、当社およびあるイスラエル子会社の累積利益の放出に関連する税金が含まれており、これらの利益は、配当金として分配される前に免税され、イスラエルの奨励法の一時的な規定に基づいて、営業収入を調整する税収の影響が含まれる。
|
活動期間中の合併調整後EBITDAと希釈後調整後の1株当たり収益
調整後のEBITDAは以下のように計算される
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万ドル
|
百万ドル
|
百万ドル
|
百万ドル
|
|
純収入
|
342
|
298
|
2,219
|
832
|
|
融資費用，純額
|
41
|
38
|
113
|
122
|
|
所得税
|
158
|
128
|
1,185
|
260
|
|
差し引く：持分に計上された被投資者の収益シェア
|
(1)
|
(3)
|
(1)
|
(4)
|
|
営業収入
|
540
|
461
|
3,516
|
1,210
|
|
減価償却および償却
|
136
|
129
|
498
|
493
|
|
調整する(1)
|
22
|
(3)
|
(7)
|
(16)
|
|
調整後のEBITDA合計(2)
|
698
|
587
|
4,007
|
1,687
|
| (1) |
前文“報告書の営業·純収入(非公認会計基準)の調整”を参照。
|
| (2) |
2022年から、会社調整後のEBITDAの定義が更新され、上記の免責声明が見られる。
|
希釈後調整後の1株当たり収益の計算は以下のとおりである
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万ドル
|
百万ドル
|
百万ドル
|
百万ドル
|
|
会社の株主は純収益を占めなければならない
|
331
|
283
|
2,159
|
783
|
|
調整する(1)
|
22
|
(3)
|
(7)
|
(16)
|
|
税額調整総額
|
5
|
59
|
198
|
57
|
|
調整後の純収益--会社の株主
|
358
|
339
|
2,350
|
824
|
|
加重-発行された希釈普通株の平均(千株)
|
1,291,299
|
1,288,963
|
1,289,947
|
1,287,051
|
|
薄めて調整して1株当たりの収益(ドル)(2)
|
0.28
|
0.26
|
1.82
|
0.64
|
| (1) |
前文“報告書の営業·純収入(非公認会計基準)の調整”を参照。
|
| (2) |
希釈後調整後の1株当たり収益の算出方法は，当社株主の調整後純収益を発行した希釈後普通株の加重平均
(千株)で割った。
|
統合結果分析
2022年10月から12月までの業績分析
|
売上高
|
費用.費用
|
営業収入
|
||
|
百万ドル
|
||||
|
2021年第4四半期の数字
|
2,038
|
(1,577)
|
461
|
|
|
2021年第4四半期調整総額*
|
-
|
(3)
|
(3)
|
|
|
調整後の2021年第4四半期の数字
|
2,038
|
(1,580)
|
458
|
|
|
量
|
(261)
|
132
|
(129)
|
|
|
値段
|
393
|
-
|
393
|
|
|
為替レート
|
(79)
|
73
|
(6)
|
|
|
原料.原料
|
-
|
(106)
|
(106)
|
|
|
エネルギー？エネルギー
|
-
|
(15)
|
(15)
|
|
|
交通輸送
|
-
|
(5)
|
(5)
|
|
|
運営やその他の費用
|
-
|
(28)
|
(28)
|
|
|
調整後の2022年第4四半期の数字
|
2,091
|
(1,529)
|
562
|
|
|
2022年第4四半期調整総額*
|
-
|
(22)
|
(22)
|
|
|
2022年第4四半期の数字
|
2,091
|
(1,551)
|
540
|
*上記“報告書の営業および純収入(非公認会計基準)の調整”を参照されたい。
| - |
数量-営業収入への負の影響は、主にカリウム塩、臭素とリン系難燃剤、元素臭素、特殊鉱物、特殊農業と肥料製品、およびホワイトリン酸(WPA)の販売量の低下によるものである。リン肥料と清水液体販売量の増加分はこの増加を相殺した。
|
| - |
価格-営業収入への積極的な影響は主にカリウム肥料価格(CIF)1トン当たり74ドルの上昇と、特殊農業と化学肥料製品、リン酸塩食品添加剤、湿式リン酸、塩と臭素系難燃剤の販売価格の上昇によるものである。br}リン酸肥料販売価格の低下部分はこの影響を相殺した。
|
| - |
為替レート-営業収入への悪影響は、ユーロと人民元の対ドル平均為替レートの切り下げが売上に与えるマイナス影響によるものだ。この部分はユーロ、人民元、イスラエルのシェケル対ドル平均レート切り下げが運営コストに与える積極的な影響によって相殺されている。
|
| - |
原材料−営業収入への負の影響は，工業ソリューション製品を生産するための原材料コストの上昇と，商品化学肥料，硫黄，焼成アルカリ，水酸化カリウム(KOH)コストの上昇によるものである。
|
| - |
エネルギー−営業収入への負の影響は，電力と天然ガス価格の上昇によるものであり，主にヨーロッパである。
|
| - |
輸送-内陸輸送コストの増加が営業収入に及ぼす否定的な影響。
|
| - |
運営とその他の費用--運営収入へのマイナス影響は主にメンテナンスと運営コストの上昇と関係がある。
|
次の表に顧客所在地に基づくbr個の地理地域の売上を示す
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
|||||
|
百万ドル
|
売り上げのパーセント
|
百万ドル
|
売り上げのパーセント
|
|||
|
ヨーロッパ.ヨーロッパ
|
608
|
29
|
517
|
25
|
|
アジア
|
592
|
28
|
554
|
27
|
|
南米.南米
|
396
|
19
|
509
|
25
|
|
北米.北米
|
358
|
17
|
329
|
16
|
|
世界の他の地域
|
137
|
7
|
129
|
7
|
|
合計する
|
2,091
|
100
|
2,038
|
100
|
| - |
ヨーロッパ-成長は主にカリウム肥料製品と臭素系工業ソリューションの販売価格と販売量の上昇、及びホワイトリン酸(WPA)、リン酸塩食品添加剤、塩と臭素系難燃剤の販売価格の上昇によるものである。臭素とリン系難燃剤，湿式リン酸，リン系食品添加剤と塩の販売量が低下し，この増加を部分的に相殺した。
|
| - |
アジア−成長は主にカリウム塩と臭素系難燃剤の販売価格の上昇と，リン肥料と透明塩水の販売量の増加によるものである。臭素系難燃剤，臭素系工業ソリューション，カリウム塩と湿式リン酸の販売量の低下，元素臭素の販売量と販売価格の低下は，この増加を部分的に相殺した。
|
| - |
南米-低下は主にカリウム肥料とリン肥料の販売価格と販売量の低下、および特殊農業と化学肥料製品、湿式リン酸と透明塩水の販売量の低下によるものである。この部分は特殊農産物，リン酸塩食品添加物，湿式リン酸塩の販売価格上昇によって相殺されている。
|
| - |
北米−成長は主にリン酸塩食品添加剤，湿式リン酸，塩の販売価格の上昇によるものである。この増加はリン系難燃剤の販売量の低下およびリン肥料の販売価格と販売量の低下によって部分的に相殺された。
|
| - |
販売増加は主にカリウム肥料の販売価格の上昇とリン肥料の販売量の増加によるものである。この増加は特色ある農産物の販売量の減少分によって相殺された。
|
前向きに陳述する
本公告は、
が“前向き陳述”を構成する表現を含み、その中の多くの表現は、“予想”、“信じ”、“可能”、“予想”、“すべき”、“計画”、“計画”、“推定”、“努力”、“予測”、“目標”、“潜在”などの前向き語彙を使用することによって識別することができる。
前向き宣言は、我々の意図、信念、または現在予想されている声明を含むが、これらに限定されない、本公告の複数の位置に現れる。前向きな陳述は、私たちの経営陣の信念と仮定、そして私たちの経営陣が現在把握している情報に基づいている。このような陳述は、リスクおよび不確定要素の影響を受け、様々な要因のため、実際の結果は、前向き陳述において明示的または示唆された結果とは大きく異なる可能性があり、これらの要素は、これらに限定されない
為替レートや価格は、私たちが現在経験しているのと比較した変化、営業許可証または採鉱許可証または特許権の紛失または欠陥、需給変動と競争の影響、実際の埋蔵量と私たちの推定埋蔵量との差、自然災害と環境規制立法および許可証制限を遵守するコスト、気候変化に関連する法律と法規、および気候変動と温室効果ガス排出の実際の影響を含む、死海5号蒸発池の底に塩分を蓄積させる可能性がある“収穫”塩分。私たちの港運航施設の中断または影響は、私たちの海外への製品輸出能力の規制制限；私たちの運営している国の全体的な市場、政治的または経済的状況、私たちの主要原材料の価格上昇または不足、請負業者および/または政府義務との契約終了の遅延；大量の水が死海に流入し、これは私たちの工場の生産に悪影響を及ぼす可能性があります；私たち従業員の労使紛争、減速とストライキ、年金と医療保険責任、流行病は妨害を引き起こす可能性があり、
は私たちの販売、運営、サプライチェーンと顧客に影響を与える可能性がある；政府のインセンティブ計画または税金優遇の変化、新しい財政または税収関連立法を制定する；および/またはそれ以上の税金負担；私たちは資産と負債を確認し、計量するための基礎となる評価と推定の変化；予想される合併と買収収益を統合または達成できなかった, 組織構造調整と合弁企業；為替変動；br金利の上昇；政府の審査または調査；私たちまたはサービスプロバイダの情報技術システムの中断またはデータセキュリティが破壊された；キーパーソンを維持および/または募集できなかった；予想スケジュールに従って私たちのコスト削減計画から期待収益を達成できなかった；有利な条件で資本市場に入ることができなかった；私たちの業務の周期性。農産物価格の下落、利用可能な信用、天気状況、政府政策、あるいは他の私たちがコントロールできない要素の不足により、私たちの化学肥料製品の需要は変化した；私たちのマグネシウム製品の販売は私たちのコントロール範囲内にない様々な要素の影響を受けた；私たちはイスラエル当局の許可と許可を得て、イスラエルRotem Amfertでのリン鉱採掘業務の能力を継続することができる；金融市場の変動や危機；採鉱と化学品製造の固有の危険；私たちの労働者と過程の安全を確保できなかった；訴訟、仲裁、規制手続き；第三者および製品責任クレームに曝露；食品安全および食源性疾患による製品リコールまたは他の責任クレームbr；保険カバー範囲の不足；取引、合併および買収の終了；イスラエルおよびその地域の戦争またはテロ行為および/または政治、経済および軍事的不安定；会社に対してカテゴリ訴訟および派生訴訟を提起する, これらのリスク要因には，会社役員および取締役会メンバーのリスク，会社の現在および将来の新興市場での活動に係るリスク，および会社が2022年2月23日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年12月31日現在の20−F表年次報告(“この年次報告”)における“第3項−主要情報−D.リスク要因”の項目で議論されている他のリスク要因がある。
前向き表現は、発表された日からのみ発表され、私たちは、後のイベントまたは状況を反映するために、またはbr}意外なイベントの発生を反映するために、新しい情報または未来の発展に基づいてそれを更新する義務を負わない。
本2022年第4四半期報告(“四半期報告”)は、米国証券取引委員会に提出された財務状況報告書の日付後に発生した事件の記述を含む、会社が発表した年間報告書および2022年第1四半期、第2四半期、第3四半期報告(“前四半期報告”)とともに読まなければならない。
付録：
(未監査)現在の簡明総合財務諸表
|
十二月三十一日
2022 |
十二月三十一日
2021 |
|
|
百万ドル
|
百万ドル
|
|
流動資産
|
||
|
現金と現金等価物
|
417
|
473
|
|
短期投資と預金
|
91
|
91
|
|
売掛金
|
1,583
|
1,418
|
|
棚卸しをする
|
2,134
|
1,570
|
|
前払い料金とその他の売掛金
|
323
|
357
|
|
流動資産総額
|
4,548
|
3,909
|
|
非流動資産
|
||
|
繰延税金資産
|
150
|
147
|
|
財産·工場·設備
|
5,969
|
5,754
|
|
無形資産
|
852
|
867
|
|
他の非流動資産
|
231
|
403
|
|
非流動資産総額
|
7,202
|
7,171
|
|
総資産
|
11,750
|
11,080
|
|
流動負債
|
||
|
短期債務
|
512
|
577
|
|
貿易応払い
|
1,006
|
1,064
|
|
条文
|
81
|
59
|
|
その他の支払い
|
1,007
|
912
|
|
流動負債総額
|
2,606
|
2,612
|
|
非流動負債
|
||
|
長期債務と債券
|
2,312
|
2,436
|
|
繰延税金負債
|
423
|
384
|
|
長期従業員負債
|
402
|
564
|
|
長期準備金と課税項目
|
234
|
278
|
|
他にも
|
60
|
70
|
|
非流動負債総額
|
3,431
|
3,732
|
|
総負債
|
6,037
|
6,344
|
|
権益
|
||
|
株主権益総額
|
5,464
|
4,527
|
|
非制御的権益
|
249
|
209
|
|
総株
|
5,713
|
4,736
|
|
負債と権益総額
|
11,750
|
11,080
|
簡明総合損益表(監査なし)
(1株当たり100万ドルを除いて)
|
三ヶ月の
期間は終わりました
|
この年度までに
|
|||
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
|
|
百万ドル
|
百万ドル
|
百万ドル
|
百万ドル
|
|
|
売上高
|
2,091
|
2,038
|
10,015
|
6,955
|
|
販売コスト
|
1,158
|
1,181
|
4,983
|
4,344
|
|
毛利
|
933
|
857
|
5,032
|
2,611
|
|
販売、輸送、市場普及費用
|
281
|
304
|
1,181
|
1,067
|
|
一般と行政費用
|
78
|
78
|
291
|
276
|
|
研究開発費
|
15
|
19
|
68
|
64
|
|
その他の費用
|
24
|
18
|
30
|
57
|
|
その他の収入
|
(5)
|
(23)
|
(54)
|
(63)
|
|
営業収入
|
540
|
461
|
3,516
|
1,210
|
|
財務費用
|
65
|
100
|
327
|
216
|
|
財政収入
|
(24)
|
(62)
|
(214)
|
(94)
|
|
財務費用、純額
|
41
|
38
|
113
|
122
|
|
株式会計被投資者の収益におけるシェア
|
1
|
3
|
1
|
4
|
|
所得税引前収入
|
500
|
426
|
3,404
|
1,092
|
|
所得税
|
158
|
128
|
1,185
|
260
|
|
純収入
|
342
|
298
|
2,219
|
832
|
|
非持株権益に帰属する純収入
|
11
|
15
|
60
|
49
|
|
会社の株主は純収益を占めなければならない
|
331
|
283
|
2,159
|
783
|
|
会社の株主は1株当たりの収益を占めなければならない
|
||||
|
基本1株当たりの収益(ドル)
|
0.26
|
0.21
|
1.68
|
0.61
|
|
薄めて1株当たりの収益(ドル)
|
0.25
|
0.21
|
1.67
|
0.60
|
|
加重平均発行済み普通株式数：
|
||||
|
基本(単位：千)
|
1,289,100
|
1,284,722
|
1,287,304
|
1,282,807
|
|
薄めにする
|
1,291,299
|
1,288,963
|
1,289,947
|
1,287,051
|
簡明合併現金フロー表(監査なし)
|
次の3か月までの期間
|
この年度までに
|
|||
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
|
|
百万ドル
|
百万ドル
|
百万ドル
|
百万ドル
|
|
|
経営活動のキャッシュフロー
|
||||
|
純収入
|
342
|
298
|
2,219
|
832
|
|
以下の項目を調整する
|
||||
|
減価償却および償却
|
136
|
126
|
498
|
490
|
|
固定資産減価準備
|
-
|
3
|
-
|
(6)
|
|
為替レート、利息、派生ツール、純額
|
(4)
|
17
|
157
|
99
|
|
税金支出
|
158
|
128
|
1,185
|
260
|
|
条文の変更
|
(8)
|
9
|
(83)
|
(4)
|
|
他にも
|
4
|
(19)
|
(15)
|
(21)
|
|
286
|
264
|
1,742
|
818
|
|
|
在庫変動状況
|
(72)
|
(155)
|
(527)
|
(267)
|
|
売掛金の変動
|
149
|
(218)
|
(215)
|
(426)
|
|
貿易支払いの変動
|
(100)
|
166
|
(42)
|
274
|
|
その他受取金の変動
|
12
|
29
|
(46)
|
9
|
|
その他支払すべき変動
|
48
|
81
|
107
|
107
|
|
営業資産と負債純変動
|
37
|
(97)
|
(723)
|
(303)
|
|
支払済み利息，純額
|
(38)
|
(16)
|
(106)
|
(89)
|
|
所得税を納めた後，税金の払い戻し後の純額を差し引く
|
(160)
|
(105)
|
(1,107)
|
(193)
|
|
経営活動が提供する現金純額
|
467
|
344
|
2,025
|
1,065
|
|
投資活動によるキャッシュフロー
|
||||
|
預金収益，純額
|
1
|
148
|
(36)
|
355
|
|
企業合併
|
-
|
2
|
(18)
|
(365)
|
|
不動産·工場·設備および無形資産の購入
|
(212)
|
(185)
|
(747)
|
(611)
|
|
資産と業務を剥離して得られた収益は，取引費用を差し引く
|
4
|
13
|
33
|
39
|
|
他にも
|
-
|
-
|
14
|
3
|
|
投資活動のための現金純額
|
(207)
|
(22)
|
(754)
|
(579)
|
|
融資活動によるキャッシュフロー
|
||||
|
会社の株主に支払う配当金
|
(314)
|
(107)
|
(1,166)
|
(276)
|
|
長期債務を受ける
|
311
|
113
|
1,045
|
1,230
|
|
長期債務を償還する
|
(383)
|
(207)
|
(1,181)
|
(1,120)
|
|
短期債務収入純額
|
30
|
50
|
(21)
|
(58)
|
|
デリバティブ取引の収入
|
1
|
1
|
20
|
(17)
|
|
他にも
|
-
|
(3)
|
-
|
(3)
|
|
融資活動のための現金純額
|
(355)
|
(153)
|
(1,303)
|
(244)
|
|
現金と現金等価物の純変化
|
(95)
|
169
|
(32)
|
242
|
|
期間初めまでの現金と現金等価物
|
498
|
301
|
473
|
214
|
|
現金と現金等価物に対する貨幣換算の純影響
|
14
|
3
|
(24)
|
17
|
|
期末までの現金と現金等価物
|
417
|
473
|
417
|
473
|
A.細分化市場データを運営する
|
工業製品
|
カリウム肥料
|
リン酸塩溶液
|
増加し続ける解決策
|
他にも
活動する
|
帳簿を照合する
|
統合された
|
|
|
百万ドル
|
|||||||
|
2022年12月31日までの3ヶ月間
|
|||||||
|
外部取引先に販売する
|
343
|
656
|
574
|
513
|
5
|
-
|
2,091
|
|
市場間売上を細分化する
|
6
|
57
|
53
|
14
|
1
|
(131)
|
-
|
|
総売上高
|
349
|
713
|
627
|
527
|
6
|
(131)
|
2,091
|
|
分部営業収入
|
95
|
340
|
116
|
32
|
(2)
|
(19)
|
562
|
|
各細分化市場に割り当てられていない他の費用
|
(22)
|
||||||
|
営業収入
|
540
|
||||||
|
融資費用，純額
|
(41)
|
||||||
|
株式会計被投資者の収益におけるシェア
|
1
|
||||||
|
所得税前収入
|
500
|
||||||
|
減価償却および償却
|
15
|
45
|
49
|
24
|
1
|
2
|
136
|
|
資本支出
|
27
|
92
|
78
|
38
|
2
|
7
|
244
|
A.操作セグメントデータ(継続)
|
工業製品
|
カリウム肥料
|
リン酸塩溶液
|
増加し続ける解決策
|
他にも
活動する
|
帳簿を照合する
|
統合された
|
|
|
百万ドル
|
|||||||
|
2021年12月31日までの3ヶ月間
|
|||||||
|
外部取引先に販売する
|
418
|
606
|
527
|
481
|
6
|
-
|
2,038
|
|
市場間売上を細分化する
|
4
|
41
|
44
|
11
|
1
|
(101)
|
-
|
|
総売上高
|
422
|
647
|
571
|
492
|
7
|
(101)
|
2,038
|
|
分部営業収入
|
111
|
244
|
87
|
42
|
(1)
|
(25)
|
458
|
|
他の各細分化市場に割り当てられていない収入
|
3
|
||||||
|
営業収入
|
461
|
||||||
|
融資費用，純額
|
(38)
|
||||||
|
株式会計被投資者の収益におけるシェア
|
3
|
||||||
|
所得税前収入
|
426
|
||||||
|
減価償却および減価償却
|
18
|
40
|
46
|
21
|
-
|
4
|
129
|
|
資本支出
|
25
|
85
|
62
|
38
|
2
|
7
|
219
|
B.地理的位置に基づく情報
次の表に顧客の地理的位置別の運営細分化市場売上高分布を示す
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
|||
|
$
百万
|
その割合は
売上高
|
$
百万
|
その割合は
売上高
|
|
|
ブラジル
|
359
|
17
|
477
|
23
|
|
アメリカです
|
333
|
16
|
302
|
15
|
|
中国
|
283
|
14
|
272
|
13
|
|
インドは
|
153
|
7
|
79
|
4
|
|
イギリス.イギリス
|
108
|
5
|
84
|
4
|
|
ドイツ
|
94
|
4
|
82
|
4
|
|
スペイン.スペイン
|
80
|
4
|
68
|
3
|
|
イスラエル
|
76
|
4
|
83
|
4
|
|
フランス
|
66
|
3
|
65
|
3
|
|
オランダ
|
44
|
2
|
29
|
1
|
|
他のすべての
|
495
|
24
|
497
|
26
|
|
合計する
|
2,091
|
100
|
2,038
|
100
|