2013年度第3四半期管理プレゼンテーション2023年2月14日

第2ページJames Hardie Q 3 FY 23年度業績警告：前向き陳述本経営陣は1995年の個人証券訴訟改革法が指摘した展望性陳述を含む。James Hardie Industries plc(以下、“会社”と略す)は、時々、米国証券取引委員会の20-Fおよび6-K用紙に提出された定期報告、株主に提出された年次報告、プレスリリースおよび他の書面、ならびに会社の役員、取締役または従業員がアナリスト、機関投資家、メディア代表、および他の人に発表した口頭声明で前向きに陳述することができる。“信じる”、“予想”、“計画”、“予想”、“予定”、“目標”、“見積もり”、“プロジェクト”、“予測”、“予測”、“ガイドライン”、“目標”、“会する”、“すべき”、“可能”、“継続”、“可能”、“目標”など展望“および同様の表現は、前向き陳述を識別することを意図しているが、そのような陳述を識別する唯一の手段ではない。これらの展望性陳述は管理層の現在の未来の事件と状況に対する期待、推定、仮説と信念に基づいている。読者にいかなる前向きな陳述にも過度に依存しないように注意する.展望性陳述は必然的にリスク、不確定要素とその他の要素の影響を受け、その中の多くは予見できず、会社の制御範囲を超えている。多くの要素は、本管理プレゼンテーションで明示的または暗示的な結果、業績または達成とは大きく異なる実際の結果、業績または業績を招く可能性があり、その中には、James Hardieの2022年3月31日までのForm 20-F年度報告の第3部“リスク要因”に記載されているリスクと不確定要素；全体的な経済、政治と環境の変化が含まれている, これらの要素は、新冠肺炎の影響、金利の変化、インフレ率の変化、為替レートの変化、全体的な建設レベル、セメント需要と価格の変化、原材料とエネルギー価格の変化、経営戦略の変化、様々な他の要素を含むグローバルおよび会社が業務を展開している国と地域の政府と商業状況である。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になるか、または潜在的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、本明細書に記載された結果とは大きく異なる可能性がある。ジェームズ·ハーディは、法的要求を除いて、本管理プレゼンテーションに含まれる情報を更新または訂正する義務を負いません。本管理プレゼンテーションには、米国公認会計原則(GAAP)によって財務業績測定基準とみなされない財務指標が含まれている。これらの財務措置は、持続的な運営、資本効率、利益創出の面から私たちのパフォーマンスを評価するための別の方法を投資家に提供することを目的としている。経営陣はこのような財政的措置を同じ目的に使用する。これらの財務指標は、米国証券取引委員会規則において定義された非GAAP財務指標であってもよく、GAAPから計算された最も直接的に比較可能な財務指標の計算に含まれているか、または除外された金額であってもよい。これらの非GAAP財務指標は同等のGAAP指標よりも意義があると考えられてはならない。経営陣はこのような措置を講じて、投資家にその経営業績を評価する別の方法を提供し、その継続業務の業績に重点を置き、アスベスト調整などのいくつかのレガシープロジェクトの影響を排除した。また…, 経営陣はこのような非公認会計基準の財務計量を同じ目的で使用する。しかしながら、これらの非GAAP財務指標はGAAPによって作成されたものではなく、会社のすべての競合他社によって報告されているわけではない可能性があり、また、正確な計算方法の潜在的な差異のため、これらの非GAAP財務指標は、当社の競合他社の類似名称の指標と直接比較できない可能性がある。本管理プレゼンテーションで提案した非GAAP財務指標の他の情報には、各非GAAP財務指標と同等のGAAP指標との入金が含まれているので、本管理プレゼンテーション付録に“非GAAP財務指標”と題するスライドを参照されたい。また、本管理プレゼンテーションには、公認会計原則と一致しないと考えられるが、オーストラリア社が報告した財務指標と一致する財務指標および記述、例えば、営業利益、利税前利益、および利税前利益が含まれている。会社は公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成するため、会社は投資家に定義及び本管理報告で使用する非公認会計原則の財務測定基準と会社の合併財務諸表で使用される同等の公認会計原則の財務測定基準との交差引用を提供した。本管理プレゼンテーションの付録に“非公認会計基準財務措置”と題する章を参照する。前向き陳述非公認会計原則財務情報を使用した警告説明；オーストラリアなどの同用語

3ページJames Hardie 2013年度第3四半期業績アジェンダ·2013年度第3四半期財務業績·戦略と運営更新·Aaron Erter最高経営責任者ジェイソンMiele CFO質疑応答

23年度第3四半期の財務実績

5ページジェームズ·ハーディ23年度第3四半期業績·全3地域でグローバル戦略を同時に実行·23年度第3四半期純売上高4%減·23年度第3四半期調整後利税前利益低下19%·23年度第3四半期調整後純収入16%減·年初純売上高8%増加、年初調整後純収入増加4%増·再編全世界従業員数約6%減少第3四半期再編費用600万ドル世界業績M%1アスベスト関連費用は含まれておらず、調整2アスベスト関連費用や調整は含まれていない、調整後のEBITDA限界利益24.3-3.0ポイント592.3ドル880.8-4%-19%2調整後の営業キャッシュフロー調整後純収入2調整後のEBIT 1販売額純売上高23年度第3四半期純売上高165.4ドル23会計年度9カ月129.2ドル23会計年度3，403.3-1.7 pt 25.1横ばい459.3ドル+4%443.1-22%

6ページジェームズ·ハーディ23年度第3四半期北米業績まとめ·23年度第3四半期純売上高横ばい売上高10%低下10%価格/組み合わせ増加相殺継続我々の顧客とともに高価値製品の浸透色プラス販売量+18%·5%利税前利益27.0%低下低販売量減益製造キー原材料のインフレ圧力、パルプ、天然ガス、労働力とセメントは最適化を通じてSG&Aを低下させ、同時に成長·年初の純売上高に顕著に投資して15%増加し、年初から2013年第3四半期の利税前利益は8%MSSF-10%MSSF+2%27.1-1.7ポイントEBITDA利益率31.9-1.1点+10%価格/組合せドル645.4+13%販売純売上高利税前利益27.0-1.4ポイント利税前利益174.1-5%は前四半期と横ばいだった。PTSドル2，136.1+15%ドル578.7+8%9ヶ月23会計年度2，334.9

7ページジェームズ·ハーディ23年度第3四半期業績利税前利益率24.7価格/組み合わせ-2.6+6%利税前利益A$42.3-21%純売上高A$171.2-13%売上高125.7 MSF 25.7-2.8ポイント28.0 9カ月23年度431.8 MSSF-8%27.4 Aドル+1%+9%-2.8ポイントA$149.7-9%EBITDA利益率-2.1点すべての変化はアジア太平洋地域同期要約·2013年度第3四半期の純売上高は13%低下不動産市場の減速やオーストラリアとニュージーランドの顧客在庫減少により、販売量は19%低下した強い価格/組合せ増加+6%高価値製品浸透の推進で継続·23年度第3四半期利税前利益21%利税前利益24.7%ほとんどのカテゴリーのインフレ圧力パルプ、エネルギーと送料コストの影響が最も大きい·年初純売上高は1%増加、年初から現在までの利税前利益は9%低下

8ページジェームズ·ハーディ23年度第3四半期業績M%%純売上高+4%ユーロ101.2+14%利税前利益8.6~8.7ポイント利税前利益1.5価格/組み合わせ23年度第3四半期売上高200.2 MSSF-10%11.9-6.9 pt 9カ月FY 23 636.6 MMSF-10%ユーロ314.0+3%ユーロ17.3-55%繊維石膏純売上高繊維セメント純売上高は同+13%4%横ばい4%35%5.5%-7.0時-9.2ポイントユーロ1.5-86%欧州要約·23年度第3四半期純売上高4%増、販売台数10%減、住宅活動減速強い価格/組み合わせ増加+14%·23年度第3四半期利税前利益150万ユーロ、利税前利益1.5%運賃と石膏コストのインフレ圧力360万ユーロ再編コスト、EBIT利益率を350ベーシスポイント低減·YTD純売上高3%増、YTD EBIT 55%減

9ページJames Hardie Q 3 FY 23年度結果資本分配と指導経営陣は、23年度通年調整後の純収入1指導を6億ドルと6.2億ドルの枠組みに調整した·有機成長への投資·柔軟な貸借対照表の維持·過剰資本を株主第3四半期行動に配置·先に発表したSBB·160万株を購入し、総代償3120万ドルのJames Hardieの指導は、現在の推定と仮定に基づいており、多くの既知と未知の不確実性とリスクの影響を受けている。新冠肺炎の大流行に関連し、我々のメディアプレスリリースで提出された前向きな陳述を含む。1 2023年度調整後の純収入には、アスベストに関する費用および調整2023年度通年GUIDANCECAPITAL分配は含まれていない

戦略と運営更新

11ページJames Hardie Q 3 FY 23年度業績23年度業績大きなインフレは、すべての3地域の運営不動産市場の急速で意外な減速に影響を与えており、私たちの戦略はすべての3地域で強力に実行されています$米国単一家庭新築カレンダー2022年成長展望12月21日+6%1月23日-11%1.7社のデータ提供者の平均値と2021年12月と2022年6月に作成された2022年カレンダー成長予測。2023年1月デジタル代表2023年1月19日に発表された米国国勢調査データによると、SFNC着工数の実際の減少幅。2.2021年12月、2022年6月、2023年1月に、3つのデータプロバイダーの平均値と2022年カレンダーの成長予測/推定米国修理·再建カレンダー2022年成長展望2 6月‘22-1%+5%+11%12月21+6%1月23-1%6月1

12ページJames Hardie Q 3 FY 23年度業績運営更新市場に逆風があったにもかかわらず、財務業績が強い·グローバル純売上高が記録·世界売上高が史上2番目に良い年度業績となる·調整後の純収入は史上2番目に高い世界23年度通年予想業績となる·地域ごとの平均純売上高が過去最高になる·地域ごとの純売上高が過去最高·北米とアジア太平洋地域のEBIT利益率範囲は25%から30%地域23年度通期予想業績

13ページジェームズ·ハーディ23年度第3四半期業績果断管理我々の競争優位を加速させるために引き続き強力に当社の戦略を実行し、利益の量産率を効果的にバランスさせ、現在の市場環境に適応して利益成長に投資し続けるために、当社の製造ネットワーク最適化SG&Aを効率的にバランスさせる

14ページジェームズ·ハーディ23年度第3四半期業績ヨーロッパ北米アジア太平洋地域収益性の販売台数シェア増加レーザー-収益性の販売台数シェアの増加推進に専念Therm 25革新浸透床市場ハーディVL板材製品ハーディ建築パネル浸透多戸パネル市場を通じて引き続き浸透修理と改造細分化市場を推進単戸住宅市場シェアの持続的な増加新建築利用我々の生産能力と戦略目標を利用してサービス不足の細分化市場と地域はすべてのアジア太平洋地域の強力な市場地位を利用してオーストラリア新銀行現代外観市場への浸透継続Hardie建築コレクションを利用して単一家庭の新建築と修理改造細分化市場の浸透率を増加

15ページジェームズ·ハーディ23年度第3四半期業績は収益性の売上シェアの増加を推進-北米新建築は収益性の販売シェアの増加を積極的に推進1.JH推定1.JH推定全国上位25社の建築業者のうち24社との契約を獲得し、私たちの同類の中で最高の製品と解決策を利用して、私たちの変化する顧客の主要な業績を満たすために利用している。~35%ジェームズ·ハーディの販売台数1は新建築vs~65%1 R&R配備カテゴリの中で最大規模で、知識が最も豊富な販売チームは、必要に応じて戦術定価を利用して競争力のある壁板材料と基材を転換し続け、4社の顧客/建築業者によって年間最優秀サプライヤーに評価された

16ページJames Hardie Q 3 FY 23年度業績の効果的なバランス私たちの製造ネットワークは、埋め込まれたHMOS規律を利用して、世界的に私たちの製造組織を効果的にバランスさせて、供給を需要と一致させるために、北米ヨーロッパはより低い単位コストを提供して柔軟性を維持して、市場条件が許可されたときに生産を上方に調整して、私たちの現地化されたサプライチェーンを利用してコストを最小限に抑え、タイムリーな製品と解決策を提供することを保証します

17ページJames Hardie Q 3 FY 23年度業績はSG&Aを最適化すると同時に戦略投資を継続して現在の市場環境を最適化するSG&A北米ヨーロッパは戦略的にマーケティングと販売支持に投資して、価値チェーンのすべてのメンバーに効果的に接触する：不動産主、請負業者、家屋建築業者と私たちの顧客はマーケティングと販売投資を最適化して転化とシェア増加を実現し、同時にブランドの知名度を高め、市場状況に応じて人材能力に投資し、戦略は成長計画に投資し続ける

18ページJames Hardie 2013年度第3四半期の業績私たちは私たちの業務の純価格利税前利益北米アジア太平洋地域のヨーロッパ単位コスト25%以上SG&A 25%桁中央値販売量の増加は市場増加よりも高い

19ページJames Hardie Q 3 FY 23年度業績James Hardie-住宅主、顧客、および請負業者駆動に集中するグローバル成長会社1 FY 20-FY 22とFY 10-FY 12 2世界平均運営キャッシュフローの比較計算は、調整後の利税前利益/調整後総資本が強力な成長機会を利用してブランドを選択して革新パイプライン統合ローカル化サプライチェーンに集中して経験豊富な管理チームの強力な貸借対照表と現金が魅力的なリターンを生成する企業市民グローバル純売上高10年複合年成長率11%16%グローバル調整純収益10年平均CAGR 3 xグローバル運営キャッシュフロー3年平均22年度と121グローバル調整RO2 RO22018年度から22年度まで36%

問題は

付録

22ページJames Hardie 2013年度第3四半期に持続可能なコミュニティを建設した結果：環境社会およびガバナンスの原材料の80%は、製造施設から150マイルの範囲で75%現地で雇用された従業員の65%私たちの製品は、製造施設から500マイルの範囲で出荷され、総記録可能事故率は、業界平均レベル(TRIR)よりも低い1.22 TRIR環境ゼロ被害コミュニティ1強度2019年度ベースライン測定からさらに情報を見つけることができます。2019年度の持続可能な開発報告で見つけることができます3.8 21年度の業界平均レベルと範囲1および範囲2温室効果ガス強度1(MT CO 2 e/ドル収入)目標：2030年までに40%21年ゴミ埋立廃棄物強度1(MT/ドル収入)21%削減2030年までに47%が2015年度に100万立方フィートの水を追加回収する目標：20303.87年に2000万立方フィートに達する

23ページJames Hardie Q 3 FY 23会計年度業績がより価値の高い製品の組み合わせを推進-平均純販売価格718 725 745 814 893 921 916 500 700 800 900 1000 FY 19 FY 21 FY 22 Q 1 FY 23 Q 2 FY 23 Q 3 FY 23 U$p M SF北米平均純販売価格992 1，027 56 1，111 1，211 1，219 1，219 700 800 900 1，100 1，200 1，300 FY 19 FY 20 FY 21 F Y 22 Q 1 FY 23 Q 3 FY 23 A$p M SF APAC平均純販売価格312 387 F 387 F 387 F 23 Y 23 F 23$p M SF PAC平均純販売価格312 387 F 387 F 35 Y 23 F 23

24ページJames Hardie Q 3 FY 23年度結果一般企業コスト·第3四半期企業コストはPCPより38%増加·主に外国為替損失、法律コスト、従業員コストと株式報酬に押されている·第3四半期研究開発はPCP研究開発より8%低下29.9 21.7 81.6 86.9 0 20 40 60 80 100 FY 23 FY 22 U S$Ill io Ns Q 3 9月7.8 8.5 25.3 25.2 0 10 20 30 FY 23 FY 22 U S$Ill io Ns Q 3 9ヶ月

第25ページJames Hardie 2013年度第3四半期業績1運営キャッシュフロー資本支出·YTD総資本支出4.507億ドル·北米生産能力拡張プロジェクト支出1.875億ドル·メルボルン土地購入8，420万豪ドル·YTD運営キャッシュフローは昨年より22%低下·運営資本は5420万ドル増加し、主な原因は在庫レベルの上昇と売掛金残高の減少である。部分的に売掛金削減によって相殺された432.1 553.3 636.5 661.8 0250 500 75023 FY 22 9ヶ月TTM 163.2 104.8 287.5 69.7 450.7 174.5 0 100 200 300 400 500 9ヶ月FY 23 9ヶ月FY 22 U$M ILI IONS非生産能力

26ページJames Hardie Q 3 FY 23年度結果流動性プロファイル2 1 2.5億ドルに達する増量流動性は、銀団RCFプロトコルの条項に従って提供されるアコーディオン機能を介してアクセスすることができるが、クレジットは承認されない。2022年12月31日の為替レートに基づいてアコーディオン機能2 3レバー率銀行契約定義1.0 x 0.8 x 0.9 x 31 2010年12月31日3 2022年12月31日純レバー率3会社債務構造·4億ユーロ(4.257億ドル)2 3.625%優先無担保手形、2026年満期(2021年10月から償還可能)·4億ドル5.00%2028年満期の優先無担保手形(2023年1月償還)·6億ドル無担保手形に期待しないでください。2026年12月期純レバーと流動性·2022年12月31日の0.90倍レバレッジ率3·2022年12月31日の5兆326億ドル流動性

第27ページジェームズ·ハーディ23年度第3四半期業績減価償却および償却ドル23年度第3四半期22年度9月23年度9ヶ月減価償却および北米繊維セメント32.1$29.3$94.1$83.9$アジア太平洋繊維セメント3.2.1 9.2 9.8欧州建築製品7.4.20.6研究開発0.3.1.2一般企業0.51.1.5.5.3減価償却と償却総額43.5$41.2$126.6$119.5$3ヶ月と9ヶ月

28ページJames Hardie Q 3 FY 23年度結果2022年12月31日までの9ヶ月：·平均賠償金額は精算予想より8%低く、PCPより4%低い·解決された賠償数は精算予想より11%高い·受け取ったクレームは精算予想より4%高く、PCPより10%高い·現金純流出は精算予想並みであるアスベストクレームデータ1平均クレーム和解の計算方法は、支払総額を非ゼロクレーム数で割ることである

29ページジェームズ·ハーディ23年度第3四半期業績本管理プレゼンテーションは、会社の業績に関する一括情報の一部です。本文書は、経営陣の業績分析、メディア発行、および簡明な連結財務諸表財務測定基準を含む本パッケージの他の部分と共に読まれるべきであり、本文書は、非GAAPと考えられる財務諸表項目の課税前利益を含むが、オーストラリア社によって使用される用語と一致する。我々は公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成しているため、我々の縮小合併財務諸表に使用されているGAAP財務諸表行プロジェクトに相当する記述は営業収入(損失)である。EBIT-利税前収益EBIT利益率-EBIT利益率を定義EBITが純売上高に占めるパーセンテージ価格/組み合わせ-価格上昇と販売製品の組み合わせ変化による収入増加率と定義する。価格/組合せの計算方法は、純売上高増加率から販売量増加率を引くことである。運営資本−運営分析が提供する現金に使用される運営資本計算には，(1)売掛金およびその他の売掛金，純額，(2)在庫，および(3)売掛金および売掛金がある。MMSF-百万平方フィートの販売量であって、ここで、平方フィートは5/16“厚さの標準平方フィートMSF-千平方フィートと定義され、ここで、平方フィートは5/16”厚さの標準平方フィート非財務用語AFFA-で定義され、最終融資協定AICF-アスベスト傷害賠償基金有限会社の非公認会計基準財務措置を改訂し、再署名される

第30ページジェームズ·ハーディ23年度第3四半期業績非公認会計基準財務測定調整後利税前利益と調整後利税前利益ドル23会計年度第3四半期23四半期22 9カ月利税前利益162.9$202.2$610.8$600.2$アスベスト：アスベスト調整損失(収益)2.2 1.6(19.5)(10.8)AICF SG&A費用0.3.1.0.9調整後利税前利益165.4ドル204.1$592.3$590.3$純売上高880.8 900.0 2，859.3 2，646.5調整後の利税前利益19.2%22.7%20.7%22.3%減価償却および償却43.5 41.2 126.6 119.5調整後利税前利益208.9$245.3$718.9$709.8$調整後のEBITDA利益率24.3%27.3%25.1%26.8%12月31日までの3カ月と9カ月ドルFY 23‘23 Q 3’22 9カ月FY 23 9カ月北米繊維セメント部門利税前利益174.1$183.3$578.7$553.1$北米繊維セメント部門純売上高645.4.4.9 2，136.1 1，857.3北米繊維セメント部門利税前利益27.0%28.4%27%28.8%減価償却および償却32.1 29.3 94.1 83.9北米繊維セメント部門利税前利益206.2$212.6$672.8$619.0$北米繊維セメント部門利税前利益31.9%33.0%31.5%33.3%北米繊維セメント部門利税前利益および利税前利益

第31ページJames Hardie Q 3 FY 23会計年度第3四半期業績非公認会計原則財務測定ドル23会計年度‘23四半期22.9ヶ月アジア太平洋繊維セメント部門利税前利益27.6$39.1$102.5$122.4$アジア太平洋繊維セメント部門純売上高112.3 143.3 33.4 429.5アジア太平洋繊維セメント部門利税前利益24.7%27.3%25.7%28.5%減価償却と償却3.23.1 9.2 9.8アジア太平洋繊維セメント部門の課税前利益30.8$42.2$111.7$132.2$アジア太平洋繊維セメント部門の利税前利益27.4%29.5%28.0%30.8%アジア太平洋地域繊維セメント部門の課税前利益と利税前利益12月31日までの3ヶ月と9ヶ月

32ページジェームズ·ハーディ23年度第3四半期業績非公認会計基準財務指標

33ページJames Hardie 2013年度第3四半期業績非GAAP財務指標

2013年度第3四半期管理プレゼンテーション2023年2月14日