5300 タウン・アンド・カントリー・ブルバード、スイート500 | |||||
テキサス州フリスコ 75034 | |||||
電話:(972) 668-8834 | |||||
連絡先:ロン・ミルズ | |||||
財務および投資家向け広報担当副社長 | |||||
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ニュースリリース |
12月31日に終了した3か月間 | 年度終了 12月31日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
収益: | |||||||||||||||||||||||
天然ガス販売 | $ | 740,320 | $ | 641,985 | $ | 3,117,094 | $ | 1,775,768 | |||||||||||||||
石油販売 | 1,273 | 13,391 | 7,597 | 74,962 | |||||||||||||||||||
石油とガスの総売上高 | 741,593 | 655,376 | 3,124,691 | 1,850,730 | |||||||||||||||||||
ガスサービス | 180,791 | — | 503,366 | — | |||||||||||||||||||
総収入 | 922,384 | 655,376 | 3,628,057 | 1,850,730 | |||||||||||||||||||
営業経費: | |||||||||||||||||||||||
製造税と従価税 | 17,837 | 12,673 | 77,917 | 49,141 | |||||||||||||||||||
集まりと輸送 | 41,882 | 34,344 | 155,679 | 130,940 | |||||||||||||||||||
リース運営 | 31,261 | 26,317 | 111,134 | 103,467 | |||||||||||||||||||
減価償却、減価償却 | 134,456 | 110,075 | 489,450 | 469,388 | |||||||||||||||||||
ガスサービス | 159,773 | — | 465,044 | — | |||||||||||||||||||
一般管理と管理 | 11,954 | 10,991 | 39,405 | 34,943 | |||||||||||||||||||
探検 | 4,924 | — | 8,287 | — | |||||||||||||||||||
資産の売却による(利益)損失 | (319) | 162,170 | (340) | 162,077 | |||||||||||||||||||
営業費用の合計 | 401,768 | 356,570 | 1,346,576 | 949,956 | |||||||||||||||||||
営業利益 | 520,616 | 298,806 | 2,281,481 | 900,774 | |||||||||||||||||||
その他の収入(費用): | |||||||||||||||||||||||
デリバティブ金融商品からの利益(損失) | 119,132 | 195,378 | (662,522) | (560,648) | |||||||||||||||||||
その他の収入 (費用) | 410 | (372) | 916 | 636 | |||||||||||||||||||
支払利息 | (38,888) | (47,840) | (171,092) | (218,485) | |||||||||||||||||||
債務の早期返済による損失 | — | — | (46,840) | (352,599) | |||||||||||||||||||
その他の収入 (費用) の合計 | 80,654 | 147,166 | (879,538) | (1,131,096) | |||||||||||||||||||
所得税控除前利益(損失) | 601,270 | 445,972 | 1,401,943 | (230,322) | |||||||||||||||||||
所得税引当金 | (81,451) | (85,571) | (261,061) | (11,403) | |||||||||||||||||||
当期純利益 (損失) | 519,819 | 360,401 | 1,140,882 | (241,725) | |||||||||||||||||||
優先株の配当と増加 | (2,925) | (4,411) | (16,014) | (17,500) | |||||||||||||||||||
普通株主に利用可能な純利益(損失) | $ | 516,894 | $ | 355,990 | $ | 1,124,868 | $ | (259,225) | |||||||||||||||
1株当たりの純利益(損失): | |||||||||||||||||||||||
ベーシック | $ | 2.08 | $ | 1.53 | $ | 4.75 | $ | (1.12) | |||||||||||||||
希釈 | $ | 1.87 | $ | 1.30 | $ | 4.11 | $ | (1.12) | |||||||||||||||
加重平均発行済株式数: | |||||||||||||||||||||||
ベーシック | 247,543 | 231,972 | 236,045 | 231,633 | |||||||||||||||||||
希釈 | 277,032 | 276,713 | 277,465 | 231,633 | |||||||||||||||||||
1株当たりの配当金 | $ | 0.125 | $ | — | $ | 0.125 | $ | — |
12月31日現在、 | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 54,652 | $ | 30,663 | |||||||
売掛金 | 510,127 | 267,738 | |||||||||
デリバティブ金融商品 | 23,884 | 5,258 | |||||||||
その他の流動資産 | 56,324 | 15,077 | |||||||||
流動資産合計 | 644,987 | 318,736 | |||||||||
資産および設備、純額 | 4,622,655 | 4,007,146 | |||||||||
グッドウィル | 335,897 | 335,897 | |||||||||
オペレーティングリースの使用権資産 | 90,716 | 6,450 | |||||||||
$ | 5,694,255 | $ | 4,668,229 | ||||||||
負債と株主資本 | |||||||||||
買掛金 | $ | 530,195 | $ | 314,569 | |||||||
未払費用 | 183,111 | 135,026 | |||||||||
オペレーティングリース | 38,411 | 2,444 | |||||||||
デリバティブ金融商品 | 4,420 | 181,945 | |||||||||
流動負債合計 | 756,137 | 633,984 | |||||||||
長期債務 | 2,152,571 | 2,615,235 | |||||||||
繰延所得税 | 425,734 | 197,417 | |||||||||
デリバティブ金融商品 | — | 4,042 | |||||||||
長期オペレーティングリース | 52,385 | 4,075 | |||||||||
資産償却義務 | 29,114 | 25,673 | |||||||||
その他の非流動負債 | — | 24 | |||||||||
負債総額 | 3,415,941 | 3,480,450 | |||||||||
メザニン・エクイティ: | |||||||||||
優先株式 | — | 175,000 | |||||||||
株主資本: | |||||||||||
普通株式 | 138,759 | 116,462 | |||||||||
追加払込資本 | 1,253,417 | 1,100,359 | |||||||||
累積収入 (赤字) | 886,138 | (204,042) | |||||||||
株主資本の総額 | 2,278,314 | 1,012,779 | |||||||||
$ | 5,694,255 | $ | 4,668,229 |
12月31日に終了した3か月間 | 年度終了 12月31日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
ガス生産量 (mmCf) | 132,858 | 123,002 | 500,616 | 489,274 | |||||||||||||||||||
石油生産量 (Mbbls) | 16 | 176 | 82 | 1,210 | |||||||||||||||||||
総生産量(mmCFE) | 132,955 | 124,060 | 501,107 | 496,534 | |||||||||||||||||||
天然ガス販売 | $ | 740,320 | $ | 641,985 | $ | 3,117,094 | $ | 1,775,768 | |||||||||||||||
天然ガスヘッジ決済 (1) | (183,677) | (272,891) | (862,715) | (411,798) | |||||||||||||||||||
ヘッジを含む天然ガスの総量 | 556,643 | 369,094 | 2,254,379 | 1,363,970 | |||||||||||||||||||
石油販売 | 1,273 | 13,391 | 7,597 | 74,962 | |||||||||||||||||||
石油ヘッジ決済 (1) | — | (2,588) | — | (8,077) | |||||||||||||||||||
ヘッジを含む総原油 | 1,273 | 10,803 | 7,597 | 66,885 | |||||||||||||||||||
ヘッジを含む石油とガスの総売上 | $ | 557,916 | $ | 379,897 | $ | 2,261,976 | $ | 1,430,855 | |||||||||||||||
平均ガス価格(Mcfあたり) | $ | 5.57 | $ | 5.22 | $ | 6.23 | $ | 3.63 | |||||||||||||||
ヘッジを含む平均ガス価格(Mcfあたり) | $ | 4.19 | $ | 3.00 | $ | 4.50 | $ | 2.79 | |||||||||||||||
平均石油価格(1バレルあたり) | $ | 79.56 | $ | 76.09 | $ | 92.65 | $ | 61.95 | |||||||||||||||
ヘッジを含む平均原油価格(1バレルあたり) | $ | 79.56 | $ | 61.38 | $ | 92.65 | $ | 55.28 | |||||||||||||||
平均価格(Mcfeあたり) | $ | 5.58 | $ | 5.28 | $ | 6.24 | $ | 3.73 | |||||||||||||||
ヘッジを含む平均価格(Mcfeあたり) | $ | 4.20 | $ | 3.06 | $ | 4.51 | $ | 2.88 | |||||||||||||||
製造税と従価税 | $ | 17,837 | $ | 12,673 | $ | 77,917 | $ | 49,141 | |||||||||||||||
集まりと輸送 | 41,882 | 34,344 | 155,679 | 130,940 | |||||||||||||||||||
リース運営 | 31,261 | 26,317 | 111,134 | 103,467 | |||||||||||||||||||
現金一般および事務 (2) | 10,262 | 9,484 | 32,795 | 28,145 | |||||||||||||||||||
総生産コスト | $ | 101,242 | $ | 82,818 | $ | 377,525 | $ | 311,693 | |||||||||||||||
生産税と付加価値税(Mcfeあたり) | $ | 0.12 | $ | 0.10 | $ | 0.16 | $ | 0.10 | |||||||||||||||
集荷と輸送(Mcfeあたり) | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | |||||||||||||||||||
リースオペレーション(Mcfeあたり) | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | |||||||||||||||||||
現金一般管理および管理(Mcfeによる) | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |||||||||||||||||||
総生産コスト(Mcfeあたり) | $ | 0.76 | $ | 0.67 | $ | 0.76 | $ | 0.63 | |||||||||||||||
ヘッジされていない営業利益率 | 86 | % | 87 | % | 88 | % | 83 | % | |||||||||||||||
ヘッジされた営業利益率 | 82 | % | 78 | % | 83 | % | 78 | % | |||||||||||||||
石油とガスの資本支出: | |||||||||||||||||||||||
実証済みの物件の取得 | $ | 295 | $ | 21,781 | $ | 500 | $ | 21,781 | |||||||||||||||
未確認の不動産取得 | 16,724 | 17,222 | 54,120 | 35,871 | |||||||||||||||||||
石油・ガス資産の取得件数 | $ | 17,019 | $ | 39,003 | $ | 54,620 | $ | 57,652 | |||||||||||||||
探鉱と開発: | |||||||||||||||||||||||
開発用借地権 | $ | 5,429 | $ | 6,159 | $ | 13,727 | $ | 12,953 | |||||||||||||||
探査掘削と完成 | 14,517 | 6,966 | 63,520 | 6,966 | |||||||||||||||||||
開発、掘削、完成 | 281,653 | 114,617 | 901,026 | 569,141 | |||||||||||||||||||
その他の開発費 | 1,193 | 12,373 | 53,693 | 39,168 | |||||||||||||||||||
探鉱と開発の資本支出総額 | $ | 302,792 | $ | 140,115 | $ | 1,031,966 | $ | 628,228 |
12月31日に終了した3か月間 | 年度終了 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
普通株主が利用できる調整後純利益: | ||||||||||||||||||||||||||
普通株主に利用可能な純利益(損失) | $ | 516,894 | $ | 355,990 | $ | 1,124,868 | $ | (259,225) | ||||||||||||||||||
デリバティブ金融商品からの未実現(利益)損失 | (302,809) | (469,830) | (200,193) | 140,934 | ||||||||||||||||||||||
引き受けた調整債務による非現金利息償却 公正価値への買収 | — | 2,659 | 4,174 | 12,621 | ||||||||||||||||||||||
資産の売却による(利益)損失 | (319) | 162,170 | (340) | 162,077 | ||||||||||||||||||||||
債務の早期返済による損失 | — | — | 46,840 | 352,599 | ||||||||||||||||||||||
探査費用 | 4,924 | — | 8,287 | — | ||||||||||||||||||||||
所得税給付の(引当金)の調整 | 68,970 | 47,777 | 39,011 | (106,000) | ||||||||||||||||||||||
普通株主に利用可能な調整後純利益 (1) | $ | 287,660 | $ | 98,766 | $ | 1,022,647 | $ | 303,006 | ||||||||||||||||||
普通株主が利用できる1株当たりの調整後純利益 (2) | $ | 1.05 | $ | 0.37 | $ | 3.73 | $ | 1.16 | ||||||||||||||||||
希薄化後の発行済株式 | 277,032 | 276,713 | 277,464 | 275,663 |
調整後EBITDAX: | ||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 (損失) | $ | 519,819 | $ | 360,401 | $ | 1,140,882 | $ | (241,725) | ||||||||||||||||||
支払利息 (3) | 38,888 | 46,811 | 171,092 | 218,322 | ||||||||||||||||||||||
所得税 | 81,451 | 85,571 | 261,061 | 11,403 | ||||||||||||||||||||||
減価償却、減価償却、償却 | 134,456 | 110,075 | 489,450 | 469,388 | ||||||||||||||||||||||
探検 | 4,924 | — | 8,287 | — | ||||||||||||||||||||||
デリバティブ金融商品からの未実現(利益)損失 | (302,809) | (469,830) | (200,193) | 140,934 | ||||||||||||||||||||||
株式報酬制度 | 1,692 | 1,508 | 6,610 | 6,799 | ||||||||||||||||||||||
債務の早期消滅による損失 | — | — | 46,840 | 352,599 | ||||||||||||||||||||||
資産の売却による(利益)損失 | (319) | 162,170 | (340) | 162,077 | ||||||||||||||||||||||
調整後EBITDAX総額 (4) | $ | 478,102 | $ | 296,706 | $ | 1,923,689 | $ | 1,119,797 |
12月31日に終了した3か月間 | 年度終了 12月31日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
営業キャッシュフロー (1): | |||||||||||||||||||||||
当期純利益 (損失) | $ | 519,819 | $ | 360,401 | $ | 1,140,882 | $ | (241,725) | |||||||||||||||
調整中のアイテム: | |||||||||||||||||||||||
デリバティブ金融商品からの未実現(利益)損失 | (302,809) | (469,830) | (200,193) | 140,934 | |||||||||||||||||||
繰延所得税 (給付) | 79,928 | 81,377 | 228,317 | (3,565) | |||||||||||||||||||
減価償却、減価償却 | 134,456 | 110,075 | 489,450 | 469,388 | |||||||||||||||||||
債務の早期返済による損失 | — | — | 46,840 | 352,599 | |||||||||||||||||||
債務割引および発行費用の償却 | 1,713 | 4,116 | 10,255 | 21,703 | |||||||||||||||||||
株式報酬制度 | 1,692 | 1,508 | 6,610 | 6,799 | |||||||||||||||||||
資産の売却による(利益)損失 | (319) | 162,170 | (340) | 162,077 | |||||||||||||||||||
営業キャッシュフロー | $ | 434,480 | $ | 249,817 | $ | 1,721,821 | $ | 908,210 | |||||||||||||||
売掛金の (増加) 減少 | 117,211 | (24,573) | (242,389) | (121,952) | |||||||||||||||||||
その他の流動資産の増加 | (10,655) | (2,883) | (10,296) | (2,033) | |||||||||||||||||||
買掛金および未払費用の増加(減少) | (72,704) | 18,091 | 229,252 | 74,780 | |||||||||||||||||||
営業活動による純現金 | $ | 468,332 | $ | 240,452 | $ | 1,698,388 | $ | 859,005 | |||||||||||||||
12月31日に終了した3か月間 | 年度終了 12月31日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー (2): | |||||||||||||||||||||||
営業キャッシュフロー | $ | 434,480 | $ | 249,817 | $ | 1,721,821 | $ | 908,210 | |||||||||||||||
少ない: | |||||||||||||||||||||||
優先株配当 | (2,925) | (4,411) | (16,014) | (17,500) | |||||||||||||||||||
探鉱と開発の資本支出 | (302,792) | (140,115) | (1,031,966) | (628,228) | |||||||||||||||||||
その他の設備投資 | (147) | (123) | (803) | (192) | |||||||||||||||||||
事業からのフリーキャッシュフロー | $ | 128,616 | $ | 105,168 | $ | 673,038 | $ | 262,290 | |||||||||||||||
証明済み物件と未証明物件の取得 | (17,019) | (39,003) | (54,620) | (57,652) | |||||||||||||||||||
その他の資産取得 | (1,025) | — | (17,973) | — | |||||||||||||||||||
売却による収入 | 4,093 | 138,133 | 4,186 | 138,394 | |||||||||||||||||||
買収および売却活動後のフリーキャッシュフロー | $ | 114,665 | $ | 204,298 | $ | 604,631 | $ | 343,032 | |||||||||||||||