EX-4.1

添付ファイル4.1

実行バージョン

エバーソン社、Inc

新エバーソンL.P

Safe way Inc

エバーソン有限責任会社と

エバートソン·シフウェイ有限責任会社

発行元として

本協定に合格した保証人は時々発生する

優先債券2028年満期、利子率6.500

インデント

日付：2023年2月13日

ウィルミントン信託基金国立協会は

受託者として

カタログ


第1条定義及び参照編入		7

1.01節.	定義する	7

1.02節目.	その他の定義	42

1.03節.	[保留されている]	43

1.04節.	“建造規則”	43

第二条証券		44

2.01節.	証券限度額	44

2.02節.	形式と年代	45

2.03節.	実行と認証	45

2.04節.	登録官と支払代理人	46

2.05節。	代理人に金を払って信託の形で資金を持つ	46

2.06節。	所有者名簿	47

2.07節.	譲渡と交換	47

2.08節。	置換証券	48

2.09節.	発行済み証券	48

2.10節目。	臨時証券	49

2.11節。	キャンセルします	49

2.12節目。	違約利息	49

2.13節.	CUSIP番号、ISINなどです。	49

2.14節目。	証券の指定百分率を計算する	49

第三条償還		50

3.01節.	救いを求める	50

3.02節.	条項の適用性	50


3.03節.	受託者への通知	50

3.04節.	償還する証券を選ぶ	50

3.05節.	償還通知を選択できます	51

3.06節.	償還通知の効力	52

3.07節.	償還代金保証金	52

3.08節.	部分償還証券	52

第四条条約		52

4.01節.	証券の支払い	52

4.02節.	届ける	53

4.03節.	債務発生·発行不適格株·優先株の制限	55

4.04節.	制限された支払いに対して	61

4.05節.	[保留されている]	69

4.06節.	資産売却	69

4.07節.	関連会社との取引	73

4.08節。	制御変更トリガイベント	76

4.09節.	コンプライアンス証明書	78

4.10節目。	[保留されている]	78

4.11節目。	付属保証	78

4.12節目。	留置権の制限	78

4.13節目。	オフィスや機関のメンテナンス	79

4.14節目。	キノの適用と解除	79

第五条合併、合併、譲渡、譲渡又はリース		80

5.01節.	会社はある条項に従って合併することしかできません	80

5.02節.	交替された後継者発行者	80


5.03節.	付属保証人はある条項でのみ合併などを行うことができる	80

第六条違約及び救済措置		81

6.01節.	違約事件	81

6.02節。	速度を増す	83

6.03節.	その他の救済措置	83

6.04節。	これまでの失責行為を免除する	84

6.05節。	多数の人がコントロールする	84

6.06節。	訴訟に対する制限	84

6.07節。	切符を持っている人が支払いを受ける権利	85

6.08節。	受託者が起こした受託訴訟	85

6.09節。	受託者は債権証明表をアーカイブに送付することができる	85

6.10節目。	優先順位	85

6.11節。	訴訟費承諾書	86

第七条受託者		86

7.01節.	受託者の職責	86

7.02節.	受託者の権利。	87

7.03節.	受託者の個人的権利	89

7.04節.	受託者の免責声明	89

7.05節。	失責に関する通知	89

7.06節。	[保留されている]	89

7.07節。	賠償と賠償	89

7.08節。	受託者を交換する	90

7.09節.	合併後の後任受託者	91

7.10節目。	資格を取り消す	92

7.11節。	発行者に優先的に請求する	92


第八条契約解除		92

8.01節.	義歯の満足と解除	92

8.02節。	信託資金の運用	93

8.03節.	条項の適用性	93

8.04節。	預金失敗やアメリカ政府債務	93

8.05節。	信託の形で保有する預金とアメリカ政府債務	95

8.06節。	発行人に金を返済する	95

第九条改正案と免除		96

9.01節.	証人の同意を得ない	96

9.02節。	立会人の同意を得る	97

9.03節.	[保留されている]	97

9.04節。	[保留されている]	97

9.05節。	異議及び棄権書の撤回及び効力	98

9.06節。	証券の記号や取引	98

9.07節。	受託者は改訂に署名しなければならない	98

9.08節。	元金の計算	99

第十条保障		99

第十一条。	保証する	99

第十十二条。	法的責任の制限	101

第十十零零三条。	相続人と譲り受け人	101

第十十四条。	免除権がない	101

第十十五条。	型を変える	101

第十百六十六条。	将来の保証人のために補充契約を結ぶ	102

第十十七条。	非減価	102


第十八条。	付属保証人の責任を免除する	102

第十一条雑項		103

第11.01条。	[保留されている]	103

11.02節。	通達	103

第11.03条。	所有者と他の所持者とのコミュニケーションは	104

11.04節。	前提条件に関する証明と意見	104

第十一十五条。	証明書や意見で要求された陳述	104

第十一十六条。	証券が無視されると	105

第十一十七条。	受託者、支払代理人及び司法常務官が締結した規則	105

11.08節。	法定祝祭日	105

第十一十九条。	管轄権	105

第十一条十条。	他人に追及してはいけない	105

第十一条十一条。	後継者	105

第十一条十二条。	複数の原点	106

第十一条十三条。	見出し？リスト	106

第十一十四条。	圧痕制御	106

第十一十五条。	分割可能性	106

第十一十六条。	陪審員の取り調べを放棄する	106

付録A証券に関する規定

展示品索引


添付ファイルA	–	保証の形式
添付ファイルB	–	譲り受け人は本の形式を代表する
添付ファイルC	–	補充性義歯の形式

2023年2月13日現在、エバーソン社、デラウェア州の会社(The Company)、新エバートソンL.P.，デラウェア州有限責任企業(NALP)、Safeway Inc.，デラウェア州の会社(Safeway)、Albertson S LLC、デラウェア州の有限責任会社(Albertsons)、アイバートソンSafeway LLC、デラウェア州の有限責任会社(ASL、会社、NALP、Safeway、Albertsonsとともに、各共通発行者と会社と共に、各発行者と総称して、各発行者と総称して、発行者と共同発行者)、共同発行者と一緒に、各発行者は会社と共に、各発行者は、各発行者と一緒に、各発行者は、各発行者と一緒に、各発行者は、各発行者と一緒に、各発行者は、各発行者と一緒に、各発行者は、各発行者と一緒に、各発行者は、各発行者と一緒に、各発行者は、各発行者と一緒に、各発行者保証人は、時々受託者として、国家銀行協会ウィルミントン信託協会として受託者(受託者として、その後継者および譲受人、受託者)として機能する

W I TN E S E T H

各発行者は本契約の署名と交付を正式に許可している

したがって、他の当事者の利益、および(A)発行者が2028年2月15日に満了した元金総額750，000，000ドルの高級手形(元証券)および(B)本契約日後に添付ファイルAの形態で発行される可能性のある任意の追加証券((A)および(B)項のすべてのこのような証券を総称して証券と呼ぶ)の元金総額は7.5億ドル(元証券)であり、各当事者は以下のように同意する。条件を満たし，本プロトコルを遵守した場合，発行者は元金総額を問わない追加証券を発行することができる

第一条

定義と引用によって組み込まれます

1.01節.定義する

ABLローンとは、発行日に発効する資産クレジット、または各場合に関連文書と共に締結された、時々改訂され、延長され、継続され、再記述され、返金、置換、再融資、補充、修正、または他の方法で変更される(全部または部分的に限定されないが、金額に限定されない)任意の資産ベースのクレジット、および再融資、代替、補足、補足、および関連文書を含む任意の1つまたは複数の債務管理プロトコル(および関連文書)を意味する。代替または追加( を含む)借入可能金額の増加(提供第4.03条によれば、増加を許可するか、または借り手、発行者または保証人としての任意の人を増加または削除し、ABL融資またはABL融資の1つまたは複数の相続人または1つまたは複数の新しい信用協定に基づいて、同じまたは任意の他の代理人、融資者または貸手集団またはBr所有者と、その時点で未返済または未返済の借金および承諾を許可する。前述の一般性を制限することなく、用語ABLローンは、(1)それによって生成または予想される任意の債務の満期日を変更すること、(2)br項下の借り手または保証人を増加させること、(3)それによって生成または借入可能な債務の金額を増加させること、のいずれかのプロトコルまたは文書を含むべきである提供4.03)または(4)節によりこのような増加を許可し，そうでなければその条項や条件を変更する

後天的な債務とは特定の人にとって

(1)他人(A)が当社または任意の制限された付属会社と合併または合併(または合併または他の方法で合併する)または(B)当該指定者の制限された付属会社となったときに存在した任意の他の人の債務、および

(2)指定された者が取得した任意の資産を担保とした留置権によって担保された債務

それぞれの場合、取引または一連の関連取引を完了するために資金または信用支援の全部または一部を考慮または提供することによって生じる債務を含み、制限された付属会社になるか、またはその人によって他の方法で買収されるか、またはその資産は、状況に応じて、当該取引または一連の関連取引に基づいて取得される

·付加資産？意味：

(1)会社、制限された子会社または同様の業務において使用されるか、または使用される任意の財産または資産(株式を除く)(同様の業務のための財産または資産のための資本支出、または資産処分の対象となる任意の財産または資産を代替するための資本支出は、追加資産への投資とみなされるべきであると理解されるべきである)

(2)類似業務に従事する者は、会社又は会社の制限された子会社が当該株を買収することにより制限された子会社の持分となる

(3)任意の許可投資

？付加証券とは，発行日後に本契約によって時々発行される証券のことである

？任意の指定者の付属会社とは、直接または間接的に制御されているか、またはその指定者と直接または間接的に共同で制御されている任意の他の人を意味する。この定義に関して、誰に対しても使用される制御(関連する意味を有する制御、制御され、および共通に制御される用語を含む)は、議決権を有する証券の所有権を直接または間接的に所有し、合意または他の方法によって直接または間接的に指導されるか、またはその人の管理層または政策を指導する権限を意味する

Albertsonsとは，本契約序文で指名された当事者であり，後継者がそれに代わるまで，その後，後継者を指す

？付録？系指本プロトコルに付録Aを添付する

？適用プレミアムとは、どのような適用された償還日においても、任意の証券の場合、大きいものである

(1)証券当時の元金未返済の1.0%

(二)超過部分：

(A)償還日の現在値(I)適用証券の第5段落に記載の証券の2025年2月15日の償還価格に、(Ii)2025年2月15日現在の当該証券のすべての必要利息支払い(計算すべきであるが支払われていない利息を含まない)を加え、当該償還日に等しい国庫率に50ベーシスポイントを加えた割引率で算出する

(B)当時返済されていなかった保証金元金

いずれの場合も、発行者によって計算されるか、または発行者によって指定された人が発行者を代表して計算される

受託者は適用保険料の計算や確認に責任がありません

？資産売却とは、当社または当社の任意の制限された付属会社の財産または資産(販売後の借戻し取引を含む)を売却、譲渡、譲渡またはその他の方法で処分すること(単一取引または一連の関連取引においても)(それぞれの場合、当社の株式および当社または当社の別の制限された付属会社を除く)(本定義ではいずれも処分と呼ぶ)であるが、以下の場合を除く

(A)現金、現金等価物、または投資レベルの証券の処分；

(B)会社の全部またはほぼすべての資産、または任意の構成制御権変更の処置を5.01節で許可されるように処分する

(D)公平な市価総額が5，000万ドル未満の単一取引または一連の関連取引において、当社または任意の制限された付属会社の資産を処分するか、または制限された付属会社の株式を処分すること

(E)剥離された財産の処置；

(F)担保償還権を喪失したときに会社またはその任意の制限された付属会社によって徴収される資産の処分；

(G)制限されていない付属会社の株式、債務、または他の証券の任意の処置；

(H)通常の業務中に在庫および他の資産(知的財産権の失効および放棄を含む)、または時代遅れまたは余剰資産、古い資産、または当社およびその制限された子会社の事業に使用されなくなった資産を処分すること

(I)従来の慣例と一致する任意の不動産または非土地財産の賃貸、譲渡または分譲；

(J)適格売掛金融資または保全または同様の取引において、売掛金融資または保全または同様の取引に列挙されたタイプの売掛金および関連資産を売掛金子会社に売却する

(K)適格売掛金融資において売掛金および売掛金定義に規定されているタイプの売掛金および関連資産融資(またはその一部不可分権益)を譲渡する売掛金子会社；

(L)同様の業務に関連する資産(資産と現金等価物との組み合わせを含む)を資産で交換する当社は、当社およびその制限された子会社の全体的な業務に対してかなりの時価または用途を有することを誠実に決定する

(M)特許、商標、ノウハウ、および任意の他の知的財産権または他の一般無形資産に付与される任意の許可または再許可；

(N)売却およびレンタル取引において任意の財産本契約で禁止されていない他の取引を売却する；

(O)留置権の付与または強制執行に関する処分；

(P)通常の業務中または破産または同様の手順における妥協、弁済または受取金の受領による入金の処置；

(Q)発行された日まで、拘束力のある合意に従って処理すべき資産の任意の処置

(R)通常の業務中に生成された売掛金または売掛金の売却または割引(追徴権の有無にかかわらず、慣例または商業的に合理的な条項および信用管理目的のため)、または売掛金の転換または交換

(S)一人の者(当社又は制限された付属会社を除く)による当該制限された付属会社の買収、又は当該制限された付属会社がその業務及び資産(この買収に関連して新設された)を取得する契約又はその他の義務に基づいて、当該買収の一部として、当該買収の一部として、その売却又は買収に関連する全部又は一部の代価を含む場合

(T)(I)廃棄財産は、信用と引き換えに迅速に購入された類似のリセット財産の購入価格と相殺されることが条件であり、(Ii)処分財産の収益は、そのリセット財産の購入価格(当該リセット財産は実際に直ちに購入されたものである)に迅速に使用されなければならない；および(Iii)規則1031条によって許容される範囲内で、類似財産の任意の交換(その上のいかなるブーツも含まない)は、同様の業務のために使用される

(U)合弁企業または類似実体への投資の処分は、合弁企業手配および同様の拘束力のある手配に規定されているような合弁企業当事者間の常習売買スケジュールに要求される程度を制限するか、またはそのような合弁企業当事者間の習慣に基づいて売買手配を行う

(V)任意の契約権利の放棄または放棄、または任意の種類の契約、侵害または他のクレームの和解、免除または放棄；および

(W)このようなヘッジ義務を管轄する文書の条項により任意のヘッジ義務を解除する

“破産法”とは、改正された“米国法典”第11章を指す

？“破産法”とは、破産法と任意の類似した連邦、州または外国の法律を指し、債務者救済のためのものである

誰にとっても、取締役会とは、その人の取締役会またはマネージャー(その人が共同または有限責任会社である場合、その人の一般的なパートナーまたは管理メンバーの取締役会または他の管理機関を指す)またはその任意の正式に許可された委員会を意味する

？借入基数とは，(I)会社とその子会社の在庫帳簿価値の92.5%(当時有効なGAAPで計算) ，(Ii)会社とその子会社の売掛金帳簿価値の90%(当時有効なGAAPで計算)の総和(上記(I)と(Ii)条の場合，当社及びその付属会社の最新の利用可能な総合貸借対照表に反映された金額(買収された業務の在庫及び売掛金は、確定日又は前に完了した買収(br})及び(Iii)当社及びその付属会社の100%の無制限現金を含むことができることが理解されている(当社及びその付属会社の最新の貸借対照表参照)

営業日とは、土曜日、日曜日、または他の許可された日または法律がニューヨーク市で閉鎖されることを要求する他の日、または支払いに関して、支払い場所を意味する

·資本ストックとは、

(1)所属会社であれば、会社株である

(2)協会または企業エンティティの場合、任意およびすべての株式、権益、参加、権利または会社の株式の他の等価物(どのように指定されても)；

(3)共同または有限責任会社に所属する場合、組合またはメンバーの権益(一般的または限られたものにかかわらず)；

(4) は、ある人が発行者の損益または資産を割り当てる権利を共有する任意の他の権益または参加を付与する

現金出資額？出資額負債定義に記載されている任意の発行者または任意の付属保証人の資本に対する現金出資額のこと

·現金等価物は：

(1)ドル、ポンド、ユーロ、欧州連合の任意の加盟国の通貨、または、制限された子会社の任意の外国子会社である場合、通常の業務中に時々保有する現地通貨

(2)米国政府またはEU加盟国またはその任意の機関または機関である任意の国家政府によって発行または直接全面的に保証または保証された証券であって、各証券の満期日が購入日から2年を超えない

(3)買収の日から1年又は1年以下の期間の預金、定期預金及び欧州ドル定期預金、銀行引受為替手形(いずれの場合も期限が1年を超えない)、隔夜銀行預金(各場合は資本及び黒字が5億ドル以上又は同値外貨に入金された任意の商業銀行)、その長期債務はムーディーズ又はスタンダードによりA又は同等に格付けされる(又は別の国際公認格付け機関により合理的に同等に格付けされる)

(4)上記(2)項及び(3)項に記載の対象証券の買い戻し義務は、上記(3)項に記載の条件を満たすいずれかの金融機関と締結され、

(5)会社(当社の関連会社を除く)によって発行された商業手形は、少なくともA-1またはムーディまたはスタンダードの同等格付け(または別の国際公認格付け機関の合理的な同等格付け)であり、買収日の1年以内に満了する

(6)アメリカ合衆国の任意の州またはその任意の政治区分によって発行された、ムーディーズまたはスタンダードから取得可能な2つの最高格付けカテゴリのうちの1つ(または別の国際公認格付け機関の合理的同等格付け)によって発行される随時販売可能な直接債券は、各債券の満期日が買収日から2年を超えない

(7)スタンダード格付けA以上、ムーディーズ格付けA-2以上の者(株式投資家又はその任意の関連会社を除く)から発行された債務は、いずれの場合も満期日が買収日から2年を超えない；及び

(8)少なくとも95%の資産を前記第(Br)(1)~(7)条に記載のタイプの証券の投資ファンドに投資する

？制御変更？以下のいずれかのイベントが発生することを意味する

(1)当社が知っている(取引所法案第13(D)条、委託書、投票、書面通知又はその他の方法により)任意の者又は団体(取引所法案第13(D)(3)条又は第14(D)(2)条又は任意の後続条文に示される)証券を直接又は間接的に買収する(取引所法案第13 d−5(B)(1)条にいう買収、保有又は処分のいずれかのグループ)。取引または一連の関連取引では、合併、合併または他の業務合併または実益所有権の購入(取引法第13 d-3条または任意の後続条項の意味により)、会社が議決権を有する株式総投票権の50%を直接または間接的に超える。あるいは…

(2) 1つまたは一連の関連取引において、当社およびその制限された付属会社の全部または実質的にすべての資産全体を1人の者に売却、レンタルまたは譲渡する(制限された付属会社または任意の許可所有者を除く)、および第5.01節に従って行われる任意の取引を除外する

この定義については、株式購入プロトコル、合併プロトコル、または同様のプロトコルによって規定される取引が完了する前に、誰も、株式購入プロトコル、合併プロトコルまたは同様のプロトコルによって制約された証券に対して実益所有権を有するとみなされてはならない

？制御権変更トリガイベントとは，制御権変更とその制御権変更に関する格付けイベントが発生することである

？共同発行者とは，本契約序文で共通発行者に指定された人のことである

Br}“税法”とは、改正された“1986年国内税法”を指す

？会社？本契約序文で指名した方が、それに代わる後継者がいるまで、その後、後継者のことを指します

合併とは、財務条項を修正する際に、個人のテスト、報告書又は報告を指し、公認会計基準に基づいて当該個人及びその制限された子会社の財務状況又は経営結果を合併するために適用又は作成された条項、テスト、報告書又は報告(状況に応じて定める)である

？総合利息支出とは、任意のテスト期間内に、(A)借り入れされた資金(資本化利息を含む)または資産の繰延購入価格に関するすべての利息、保険料支払い、債務割引、費用、課金および関連費用の合計であり、それぞれの場合、公認会計原則に従って利息とみなされ、すべての手数料を含むが、これらに限定されない。信用状と銀行引受為替手形の融資及びスワップ契約項の下の純コストに関する割引及びその他の費用及び課金、及び (B)当社及びその制限された付属会社は、最近完成したテスト期間内に、公認会計原則に基づいて融資リース責任項の下で当該期間の賃料支出を利息の部分と見なし、すべて公認会計原則に従って総合的に決定するが、いずれの場合も、(I)任意の登録権協定に基づいて発生した任意の追加現金利息、(Ii)割引されたbr負債の増加又は計算を含まない。(Iii)繰延融資費、債務発行コスト、手数料、手数料及び支出の償却、(Iv)任意の移行費、承諾費及びその他の融資費の任意の支出、(V)当該人の任意の親会社の債務利息、(br}当該人の任意の親会社が会計を低くするために当該人の資産負債表に出現する利息、及び(Vi)スワップ契約コスト

総合純収入とは、任意のテスト期間内に、一人及びその制限された子会社のその期間における純収入の合計が、公認会計基準に基づいて総合的に決定されることである提供, しかし、すなわち、：

(1)任意の税引後非常、非日常性、または非常項目損益は含まれていないものとする

(2)当該期間の純収益は、当該期間内の会計原則変更の累積影響を含まない

(3)通常の業務プロセス(会社によって誠実に決定される)以外の任意の業務処分または資産処分の税引後純収益または損失(すべての費用およびそれに関連する費用または料金を差し引く)；

(4)債務の早期返済による税引後純利益または純損失(これに関連するすべての費用および費用を差し引く)は含まれていない

(5)誰かが関係者の付属会社でない場合、または制限されていない付属会社である場合、または権益会計法に従って計算された場合、その期間の純収入は、その期間について現金(または現金に変換)で実際に関係者またはその制限された付属会社に支払われた配当金または割り当てまたはその他の支払いの額のみに計上される

(6)(A)直線賃貸料の非現金部分は含まれないべきであり、(B)直線賃貸料の現金部分は、そのような賃貸料支出を超える金額を含むべきである

(7)ヘッジ取引に関する未実現損益および時価で値段を計算するASC 830の適用による外貨債務は含まれていない

(8)試験期間内の任意の非合併エンティティの収益(または損失)は、他の人が共通の権益を有する収入(または損失)を含まないが、試験期間内に会社またはその任意の制限された子会社に実際に支払われる現金配当金または他の分配金額を除く

(9)試用期間内に、子会社が、自社又はその任意の制限された付属会社の子会社となるか、又は当社又はその任意の制限された付属会社と合併又は合併し、又は当該人の資産が自社又はその任意の制限された付属会社によって買収される日前に計算すべき収入(又は損失)を含まないものとする

(10)制限支払いに利用可能な金額は、第4.04(A)(3)(A)条に従って決定された場合にのみ、制限された子会社(任意の子会社保証人を除く)の間の純収益は除外されなければならず、ただし、制限された子会社が決定された日にその純収益を発表または支払うことができる配当金または同様の分配は、事前に政府の承認を受けていない(得られていない)、またはその定款または任意の合意、文書、判決、法令、命令、法規の実施によって直接または間接的に許可されるものである。配当金の支払いまたは同様の分配に関するこのような制限が法的に放棄されない限り、制限された子会社またはその株主に適用される規則または政府条例提供(X)いかなる制限された付属会社の純損失も計上しなければならない；および(Y)当該人の総合純収入は、当該等制限された付属会社が現金(または現金に変換)で実際にその人に支払われた配当金または他の割り当てまたは他の支払いの額によって増加しなければならないが、まだ計上されていない範囲を限度とする；および

(11)当社が第4.04(B)(Xix)節により当該期間について割り当てられた最高税額を許可した金額に相当し、当該等金額が当該期間としての所得税を自社が直接支払ったように計上すべきである

？総合非現金費用とは、当社及びその制限されたbr付属会社について、任意の期間、当該人及びその付属会社の減価償却、償却、減価、補償、レンタル料及びその他の非現金支出の合計から当該期間の総合純収入を差し引いたものであり、他の方法で公認会計原則に基づいて決定される(任意の買収又は処分に関連する購入会計による非現金費用を含む)が、(I)当該等の費用は含まれていないか、又は必要に応じて現金または備蓄が必要であり、将来の任意の期間の予想される現金費用および(Ii)は、このような統合非現金費用に関連する任意の合意または文書の条項のために、ASC 815および関連する解釈項の下の任意の埋め込み派生ツールの公正価値変動の非現金影響を記録する

？総合担保純レバー率とは、確定日までの任意の日、(A)当社及びその制限された付属会社の財産又は資産の留置権で担保された確定日までの総合総債務と、(B)当社及びその制限された付属会社がその日付又はその日までに最近試験期間を終了したEBITDAとの比率であり、いずれの場合も、備考調整は…利子カバー率比率定義に記載されている予備試験調整と一致する

？会社とその制限された子会社にとって、合併税金とは、任意の期間に収入、利益または資本に基づいて計上された税金の支出であり、国の特許経営税や類似の税金に限定されないが、その期間中に会社の任意の直接または間接親会社に実際に分配された税額に等しい金額が重複なく含まれており、これらの金額は、当該金額が会社として直接納付された所得税のように計算されなければならない

？総合債務総額とは、(X)任意の確定日までの会社およびその制限された付属会社の未償還債務元金総額であり、は、融資リース債務を含むが限定されない(ABL融資については、会社およびその制限された付属会社がその日に返済されていない債務元金は、適用確定日の金額に基づくべきである)から(Y)会社およびその制限された付属会社の無制限現金および現金等価物(任意のクレジット手配の下で貸金者を受益者とする制限された現金を含む)提供総合総債務には信用状に関連する債務が含まれてはならないが、信用状の下で返済されていない金額は除外される

？出資負債とは、発行者又は任意の付属保証人の債務、不適格株又は優先株を指し、元金総額が発行者又は保証人が発行日後に当該発行者又は当該保証人の資本に下した現金出資(外出資本を除く)の総額を超えない提供それはこうです

(1)当該出資債務は，約束期限が当該証券の約束期限よりも遅い債務でなければならない，及び

(2)当該供出債権(A)は、当該等の現金供出を行ってから210日以内に招くものであり、(B)は、当該現金供出発生日の高級乗組員証明書に基づいて、このように供出債権として指定される

·クレジット手配？総称してABLローン手配と定期ローン手配と呼ばれます

違約とは、いかなる違約事件も、通知や時間が経過した後、またはその両方を意味することである提供されました これまでの違約が違約事件になる前に治癒されれば、完全に許容すべき行動をとったことによるいかなる違約も治癒されたとみなされる。

？指定された非現金対価は、当社またはその制限された付属会社が資産売却について徴収する非現金対価の公平な市価を指し、このような非現金対価は、高級職員証明書に基づいて非現金対価を指定する基礎を明記し、非現金対価の後続支払い、償還、抹消、販売、または他の処置を指定することによって受信された現金等価物金額を減算する

？指定優先株とは、適用(不適格株を除く)のように、会社または当社の任意の直接または間接親会社の優先株を指し、現金で発行され(当社またはその任意の付属会社または当社またはその任意の付属会社に設立された従業員持株計画または信託を含まないが、会社およびその制限された付属会社から提供される資金を限度とする)、高級社員証明書に従って発行日または前に指定優先株として指定され、その現金収益は第4.04(A)(3)節に記載された計算範囲内に含まれない

いかなる関連取引についても、利害関係のない取締役とは、当該関連取引において、または当該関連取引と重大な直接的または間接的な財務的利益を有さない会社の取締役会メンバーを意味する。当社の取締役会メンバーは、当社の株式や同様の権利を持っていることから、当該等の財務的権益がないとみなされています

不適格株とは、誰にとっても、その条項(または償還または交換可能な証券に変換可能な条項)、または任意の事件が発生したときに、その人の任意の株式を意味する

(1)満期または債務超過基金債務またはその他の理由(支配権変更または資産売却を除く)の満了または現金または債務の強制償還提供関連する資産売却又は制御権変更規定は、全体として、いかなる実質的な点においても、当該証券に適用される資産売却及び制御権変更条項が当該等の株式の所有者に有利であることよりも有利ではなく、それによって引き起こされる任意の購入要求は、当該証券に適用される資産売却及び制御権変更条項が当該証券に適用される規定(当該規定に基づいて入札された任意の証券の購入を含む)を遵守するまで効力を発揮しない

(2)保有者の選択に応じて債務または不適格株を転換または交換することができる、または

(3)所有者が全部または一部を選択して償還することができる

いずれの場合も証券満期日後91日前である；提供, しかし、期限が満了する前に、または強制償還可能、変換可能または交換可能、または所有者によって償還を選択することができる株式部分のみを、br不適格株式とみなさなければならない提供, さらに進む, しかし、もし、任意の従業員または会社またはその子会社の任意の従業員の福祉計画またはそのような計画を介してそのような従業員に当該株を発行する場合、これらの株は、当社のみが順序的に買い戻す必要がある可能性があるために、不適格株を構成してはならない

適用される法律または法規の義務を履行するか、またはそのような従業員の解雇、死亡または障害によって生じる結果；提供, さらに進む当該人の任意の種類の株式は、その条項に従って当該者が不適格株に属さない株を交付することによってその義務を履行することを許可する場合、不適格株とみなされてはならない

剥離財産とは、会社またはその制限された子会社が、司法省、連邦貿易委員会、または任意の同様の規制機関と合意または発行された命令に従って、買収または投資に関連して、剥離、譲渡、または他の方法での販売を要求する店をいう提供剥離した財産は、当社及びその制限された付属会社の全部又は基本的に全財産又は資産を構成してはならない

国内子会社ですか。外国子会社の子会社のことですか

？EBITDA？誰にとっても、その人が最近完成したテスト期間内にその人のその期間の総合純収入に、その総合純収入を計算する際に差し引かれた総合純収入を加えることですが、重複しません

(一)合併納税追加する

(2)合併利息支出；追加する

(3)合併非現金費用；追加する

(4)第4.07節で許可された範囲内で、その間に株式投資家に支払う管理費、監督費、相談費及び関連費用(又は当該等の費用及び関連費用に関する課税費用)の金額；追加する

(5)株式の発行、投資、買収、処置、資本再編または債務の発生、償還または修正(債務再融資を含む)に関連する任意の保険料、支出または課金(現金費用以外ではない) は、(I)債務の発行に関連する費用、支出または課金、(Ii)債務の任意の修正または他の修正、および(Iii)任意の合格売掛金融資に関連する手数料、割引、収益率、プレミアムまたは他の費用および課金(任意の利息支出を含む)；追加する

(6)適格売掛金融資に関する売掛金子会社への売掛金及び関連資産の売却損失額；追加する

(7)任意の経営層持分計画又は株式オプション計画又は他の管理層又は従業員の福祉計画又は合意又は任意の株式引受又は株主合意に基づいて発生する任意のコスト又は支出は、当該等のコスト又は支出が、自社資本に貢献する現金収益又は自社株式の発行(不適格株を除く)の現金収益純額のみによって提供され、これらの現金収益純額は、第4.04(A)(3)(A)条に従って支払いを制限することができる金額の計算範囲内に含まれない追加する

(8)連結純収入を計算する際に、その期間に当該第三者に割り当てられた現金を差し引いた後、総合純収入を計算する際に差し引かれる任意の非完全子会社における少数の持分が収入からなる任意の少数持分支出の金額を占めるべき額追加する

(9)会社は、当該期間終了後18ヶ月以内に採取又は予想される行動により実現される稼働率コスト節約、運営費用削減、再編費用及び費用及びコスト節約相乗効果の金額(予想ベースで計算すると、当該等のコスト節約、運営費用削減、再編費用及び費用及びコスト節約相乗効果が当該期間の初日に実現されたものである)を誠実に予想し、当該期間内に実現された実収益金額を差し引く。条件は、(1)このようなコスト節約、運営費用削減、再構成費用および費用および節約コスト相乗効果が合理的に識別可能かつ事実的に支持されていること、(2)本条項に従ってコスト節約、運営費用削減、再構成費用および支出およびコスト節約相乗効果を増加させてはならないこと、(9)総合純収入を計算する際に、その期間のEBITDAを計算する際に含まれない(すなわち、追加された)任意のそれに関連する費用または費用の重複範囲であることである。(3)このような調整は、他の予想される調整の増分(複製ではないが)であってもよく、(4)第(9)項に従って増加したコスト節約、運営費用削減、およびコスト節約相乗効果の総額は、(A)この4四半期の間にEBITDAの25.0%を超えてはならない(B)このような任意のコスト節約、運営費用削減、再構成費用および費用、およびコスト節約相乗効果の金額は、証券法下のS-Xルールに従って作成された財務諸表に含まれることが許可される追加する

(10)上場企業コスト；追加する

(11)いかなる非常に、非日常的、または非常な費用、損失または費用

もっと少ない重複しない場合、(1)非現金収入または収益が期間中の総合純収入を増加させ、は、(1)その間の潜在的現金支出の計算または準備金がこの期間に相殺されることを表す限り、(2)以前の期間に実際に受信された現金に関連する任意の非現金収益であり、現金が以前の期間の総合純収入を増加させない限り、または(3)将来の間に受信される現金を表す通常のプロセス計算項目を表す限り、いかなる項目も含まれない。(Ii)非持続的業務の任意の純収益または非持続的事業を売却する純利益に加えて、総合純収入を増加させる

また，総合純収入が計上されていない範囲では，上記のような逆の規定があっても，EBITDAは当社とその制限された付属会社が業務中断保険から受け取った現金純額を含むべきである

持分とは、株式および株式を買収するすべての引受権証、オプションまたは他の権利を意味する(ただし、株式に変換可能であるか、または株式に交換可能な任意の債務証券は含まれていない)

？Equity Investors？は個別と集団のことであり，(A)Cerberus Capital Management，L.P.，(B)Lubert-Adler Partners，L.P.，(C)Klaff Realty，L.P.，(D)Schotstein Stores Corporation，(E)Kimco Realty Corporationである

O株式発売とは、当社又は当社の任意の直接又は間接親会社(例えば、適用される)の普通株式又は優先株発行日後の任意の公開又は非公開販売(不適格株を除く)をいうが、当社又は当該等の直接又は間接親会社がS-8表に登録した普通株に関する公開発売を除く

？取引法とは，1934年に改正された“証券取引法”と，それに基づいて公布された“米国証券取引委員会”の規則と条例である

？除外入金？会社が発行日後に以下のルートから受け取った現金収益、現金等価物および/または投資レベルの証券または他の財産または資産の純額を指す：

(1)その普通株式への出資；

(2)発行又は販売(当社の制限された付属会社又は任意の会社又は制限された付属会社管理層持分計画又は株式オプション計画又は任意の他の管理層又は従業員福祉計画又は合意を除く)当社株(不適格株及び指定優先株を除く)

いずれの場合も、官証明書に基づいて除外払出として指定され、その収益は第4.04(A)(3)節に記載された計算範囲に含まれない

？公平市価とは、いかなる資産や物件についても、会社がその善意の適宜決定権に基づいて、自発的な売り手と自発的および能力のある買い手との間で、現金形式で公平な自由市場取引でに協議した価格であり、双方とも不適切な圧力や強制的な取引を受けることはない。公平な市価は、公正な市価を誠実に決定する高級社員証明書または会社の取締役会決議によって決定される必要はない(ただし、必ずしもそうではない)

Br}融資リース債務とは、任意の決定を下したときに、当時資本化が必要であった融資リースの負債金額であり、公認会計基準に基づいて貸借対照表に融資リース (その脚注を含まない)として反映される

外国子会社とは、アメリカ合衆国又はその任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて組織又は存在する子会社ではなく、任意のそのような子会社の任意の直接又は間接子会社を意味し、守則第957(A)節に示す制御された外国会社、及びその人の任意の子会社であり、そうでなければ、その資産は実質的に1つ又は複数の外国子会社の株式及び/又は債務及びそれに付随する任意の他の資産からなる

？基金とは、通常の業務中に商業融資、債券、および同様の信用延長に従事する(自然人を除く) のことである

GAAP？とは、会計原則委員会と米国公認会計士協会の意見や声明、財務会計基準委員会の声明および声明で提出された米国で一般的に受け入れられている会計原則、または米国の大部分の会計専門家の承認を得る可能性のある他の原則を意味する。疑問を生じないために、誰かに関連する用語？合併とは、その制限された付属会社と合併したこの人のことであり、いかなる非制限付属会社も含まれてはならないが、この人の非制限付属会社における権益は投資として入金される

？担保とは，誰でも本契約の規定により発行者に対して本契約と証券項の下で義務を負う任意の保証である

·保証人とは、保証された誰かのこと提供されました 本契約に従ってその人の保証を免除または解除すると，その人は保証人ではなくなる

？誰にとっても、ヘッジ義務とは、(1)通貨両替、br}金利または商品交換プロトコル、通貨両替、金利または商品上限プロトコルおよび通貨両替、金利または商品セットプロトコルの下でのこの人の義務、および(2)通貨両替、金利または商品価格変動の影響からこの人を保護するための他のプロトコルまたは手配を意味する

所有者ですか。登録所の帳簿に保証を登録した人のことです

招く(関連する意味を含む用語)とは、発行、負担、保証、招く、または他の方法で責任を負うことを意味する提供, しかし、いかなる者も、付属会社になったときにすでに存在している任意の債務または持分(合併、合併、買収、または他の方法を透過しても)は、その者が付属会社になったときに発生する任意の債務または持分とみなさなければならない

負債とは、誰にとっても、重複がないことを意味する：(1)当該人の任意の債務の元金及び保険料(ある場合)、有無にかかわらず、(A)借入金について、(B)債券、手形、債権証又は類似手形又は信用証又は銀行引受為替手形(又は重複のない銀行引受為替手形)で証明され、信用証及び銀行引受為替手形の金額が抽出可能な金額に等しい。(C)任意の財産 (貿易支払および類似債務を除く)の延期および未払い購入価格を表し、購入価格は、財産が使用または交付および所有権を受けた日の1年以上後に満了するか、または。(D)融資リース債務については、が和である場合

上記のいずれかの債務(信用状を除く)は、“公認会計原則”に従って作成された当該人の貸借対照表(その脚注を含まない)上で負債の範囲として表示される。(2)当該人は、他の人の債務に責任があるか、または債務者、保証人として、または他の方法で債務を支払う義務(通常業務中に譲渡可能な入金手形を除く)。(3)含まれていない範囲内で、留置権で保証された他の人の所有する任意の資産に対する債務の主要構成要素(債務がその人によって負担されているか否かにかかわらず)提供, しかし、(A)当該特定日における当該資産の公平な市価、及び(B)当該他の人の当該等債務の額；提供当社、制限された付属会社、又は母保証人又は当社(又はその任意の相続人)が直接又は間接的に制御(総投票権で測定)するいかなる者が、売掛金融資、ヘッジ責任又は不動産関連の任意の賃貸に基づいて負う責任は、いずれの場合も債務を構成しないものとみなされるべきである

？本契約とは，時々改訂または補完された本契約のことである

独立財務顧問とは、国が認めた地位を持つ会計、評価または投資銀行会社のことです。

？初期買い手とは、米国銀行証券会社、スイス信用証券(米国)有限責任会社、ゴールドマン·サックス社、シティグループグローバル市場会社、モルガン大通証券会社、富国証券会社、バークレイズ資本会社、ドイツ銀行証券会社、モルガン·スタンレー社、カナダロイヤル銀行資本市場会社、アメリカクラス科学普及投資会社、モントリオール銀行資本市場会社、三菱UFG証券アメリカ会社、PNC資本市場会社、道明証券(米国)有限会社である

*利子カバー比率は、任意の期間の会社およびその制限された付属会社について、その期間のEBITDAとその期間の総合支払利息との比率を意味する。もし当社または任意の制限された付属会社が利息カバー率を計算する期間の開始後であるが、利息カバー率を計算するイベント(利息カバー率計算日)の前または同時に発生、負担、保証、償還または返済のいずれかの債務(任意の循環クレジットスケジュールに従って生成または返済された債務を除く) の場合、利息カバー率は、このような発生、仮定、保証、償還を達成するために形式的に計算されなければならない。同じbrのように債務を返済または返済することは、適用される第4四半期期初めに発生する提供, しかし、合併利息支出の予測計算は、その日に発生するいかなる債務(またはその日の後に発生することが予想されるいかなる債務)にも適用されない

上記の計算を行うために、当社またはその任意の制限された子会社が、4つの四半期基準期間内またはその基準期間後に行われる投資、買収、処分、合併、および非持続的経営(公認会計基準に基づいて決定される)

利息カバー比率計算日或いは前或いは同時に計算した期間に、備考基準に従って計算し、このようなすべての投資、買収、処分、合併及び終了業務(及び任意の関連総合利息支出の変動及びそれによるEBITDA変動)はすべて4四半期参考期間の初日に発生したと仮定する。この期間の開始後に制限された付属会社になる場合、またはその期間から当社またはその任意の制限された付属会社との合併または合併を開始した任意の者が、この定義に基づいて調整すべき投資、買収、処分、合併または終了経営を行う場合、利息保障比率は、当該等の投資、買収、処分、合併または終了経営が適用される第4四半期期間の開始時に発生するように、備考基準に従って計算し、関連期間を発効させなければならない

本定義または任意の他の規定には逆の点があるにもかかわらず、総レバー率、総合的に保証された純レバー率または利息カバー率(場合によって決まる)を計算する際には、有限条件買収に関連するすべての場合、その比率および任意の違約または違約阻止人事件の決定日は、会社によって選択されなければならない。疑問を生じることを回避するために、(X)関連有限条件買収完了時または直前に当該等比率の変動(自社や目標会社のEBITDAの変動を含む)により当該等比率を超えた場合、(X)当該等比率の変動(当社又は目標会社のEBITDAの変動を含む)により当該等比率が超えた場合、(X)このような比率は、本プロトコルでの有限条件取得が許可されるかどうかを決定するために、そのような変動の結果を超えるとみなされず、(Y)そのような比率は、このような有限条件取得または関連取引が完了したときにテストされてはならないさらに提供すれば当社が当該等の最終合意を締結する際に当該等の決定を行うことを選択した場合、当該等の取引(当該等の取引に関連する取引を含む)は、当該等の最終合意を締結した日に発生したものとみなされ、その後、当該等の合意日の後及び当該等の有限条件取得が完了する前に本契約項の下の任意の比率を計算し、当該バスケットが任意の契約の履行に用いられた場合には、当該バスケットは使用されるものとみなされる。しかし、他の債務または留置権を生成するため、または限定的な支払い(この有限条件買収とは無関係)を支払うために、総資産または合併純収入の任意の計算は、この有限条件買収が完了するまでこの有限条件買収を反映してはならない

本定義については、いつ取引形態上の効力を与えても、会社が担当する財務又は首席会計官は、形式的な計算を誠実に行わなければならない。任意の債務が変動金利を有し、形態的に効力が与えられている場合、債務の利息は、利息カバー率計算日の実際の金利が全期間にわたって適用される金利とみなされるべきである(債務に適用される任意のヘッジ義務を考慮する)。融資リース義務の利子は合理的な金利で提起されるとみなされなければならない

当社が担当する財務または会計担当者は、公認会計原則に基づいて当該等の融資リース義務に隠された金利として決定し、本プロトコルの発効日から発効します。上記計算を行うためには、循環信用手配項のいずれかの債務の利息は、適用期間内にこのような債務の1日当たり残高に基づいて計算しなければならないが、本定義第1項に規定するものを除く。債務利息は、最割引金利または同様の金利、ロンドン銀行の同業借り換え金利、または他のbr金利のうちの1つに基づいて任意に決定することができ、実際に選択された金利に基づいて決定すべきであり、実際に選択された金利がない場合は、当社が指定可能なオプション金利に基づいて決定される

投資レベル格付けとは、ムーディーズの投資レベル格付けがBaa 3以上(または同等格付け)、スタンダードプールの格付けがBBB-(または同等格付け)、または任意の他の格付け機関の同等格付けを意味する

？投資レベルの証券は

(1)米国政府又はその任意の機関又は機関が発行又は直接全面的に保証又は保証する証券(現金等価物を除く)は、各証券の満期日が買収の日から2年を超えない

(2)ムーディーズ格付けがBaa 3(または同等格付け)以上の証券またはスタンダード格付けがBBB-(または同等格付け)である証券、または、ムーディーズまたはスタンダードが発行者制御以外の理由で証券格付けを停止した場合、取引法第3(A)(62)節の定義に基づき、ムーディーズまたはスタンダード社のいずれかの親会社がムーディまたはスタンダードの代替機関として選択される任意の他の国で公認されている統計格付け機関によって同等の格付けを行う

(3)(Br)(1)および(2)条に記載されているタイプの投資のいずれかに少なくとも95%の資産を投資し、投資および/または分配されるために非実質的な額の現金を保有することができる基金の投資、および

(4) 米国以外の国の対応ツールは通常高品質の投資に用いられており，いずれの場合も満期日は購入日から2年を超えない

誰にとっても、投資とは、その人が、融資(担保を含む)、下敷きまたは出資(売掛金を含まず、顧客およびサプライヤーへの貿易信用および下敷き、および通常の業務中に上級管理者、従業員およびコンサルタントに支払う手数料、出張および同様の下敷き)、購入または他の買収の形態で、任意の人(関連会社を含む)に行うすべての投資を意味する。任意の他の人によって発行された株式または他の証券、および公認会計基準は、本定義に含まれる他の投資と同じであるが、そのような取引は、現金または他の財産の移転に関するものである。制限されていない子会社および4.04節の定義については、

(1)投資は、会社子会社が非限定子会社として指定された場合、当該子会社の資産純資産の公平な時価部分(当該子会社における会社の持分権益に比例する)を含むべきである提供, しかし、この付属会社を制限された付属会社に再指定した後、当社は非制限付属会社への恒久的投資を継続するとみなされるべきであり、その金額(肯定的であれば)は、以下のようになるべきである

(A)会社が指定時に当該付属会社への投資を差し引く

(B)再指定時における当該付属会社の純資産額の公平時価部分(当該付属会社における自社の株式比率)；及び

(2)譲渡が制限されていない付属会社又はそれから譲渡された任意の財産は、譲渡時の公平な時価に基づいて推定され、いずれの場合も当社取締役会が誠実に決定する

？発表日？2023年2月13日を表示します

？発行者？本契約前文で発行者として指定された者のことで、本契約の適用条項により、後任発行者又は会社が発行者となるまで、その後、発行者は当該等の後任発行者を指すべきである

発行者要求とは、取締役会長、最高経営責任者、最高財務官、総裁、任意の執行副総裁、上級副総裁または副総裁(数字または言葉で指定されているか否かにかかわらず)、財務担当者、各発行者の秘書またはアシスタント秘書が発行者の名義で署名し、受託者に交付する書面請求を意味する

合弁企業とは、任意の組合企業、会社または他の実体を指し、当該組合企業、会社または他のエンティティにおいて、会社および/またはその1つまたは複数の子会社が、50%までの共同企業権益、未返済の議決権を有する株式または他の持分を直接または間接的に所有する

·レガシーチケットとは，Safe wayチケットとNALPチケットである

留置権とは、任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金、手配、財産権負担、担保権益、留置権(法定または非法定)、または任意の種類または性質の特典、優先権または他の保証または同様の合意または特典手配を意味する(上記のいずれかと実質的に同じ経済的効果を有する任意の条件付き販売または他の所有権予約プロトコルを含むが、これらに限定されない)提供どんな場合でも、経営賃貸は構成留置権とみなされてはならない

*有限条件買収とは、企業またはその1つまたは複数の制限された子会社による任意の買収を意味し、第三者融資を取得または獲得するか否かを条件として達成されない合併、合併または合併を含む

ムーディーズとは、ムーディーズ投資家サービス会社またはその格付け機関の業務のいずれかの継承者を指す

NALP？は，本契約序文で指名された当事者が，後継者が代わるまで，その後，後継者を指す

NALPチケットの意味は発売メモの意味と同じである

現金純収益とは、会社またはその制限されたbr子会社が任意の資産について売却すること(任意の資産売却において受信された任意の指定された非現金対価を売却または他の方法で処理することによって受信された任意の現金、および受取手形または分割払いまたは他の方法に従って元金方式で受信された任意の現金支払いを繰延することを含むが、受信したときにのみ受信されるが、購入者が処理された資産に関連する債務または任意の他の非現金形態で受信された他の代価を負担することを含むが、購入者が処理された資産に関連する債務または任意の他の非現金形態で受信した他の対価を負担することは含まれない)の現金収入総額を意味する。このような資産の売却および売却または処分のような指定された非現金対価格に関連する直接コスト(法律、会計および投資銀行費用、ならびにブローカーおよび販売手数料を含むがこれらに限定されないが)、それによって生成された任意の移転費用、したがって支払われるべきまたは支払うべき税金(任意の利用可能な税収控除または控除、およびそれに関連する任意の税収分担手配を考慮した後)、そのような資産の実益権益所有者に元金を支払うか、または償還するための金額を支払う必要がある。当該等の取引のために支払わなければならない割増(ある場合)及び債務利息(第4.06(B)節を除く)、及び公認会計原則に基づいて当該等の取引に売却された資産に関連し、当該等の売却又はその他の処置後に当社が保持する任意の負債から差し引かれる任意の適切な金額は、退職金及びその他の離職後の福祉負債及び環境問題に関連する負債又は当該等の取引に関連する任意の賠償責任を含むがこれらに限定されない

？純収益は、当社及びその子会社にとって、自社及びその子会社の純収益(損失)を指し、公認会計原則に基づいて確定し、優先株益が減少する前に決定する

*無請求権債務とは債務を意味し、その条項は、このような債務に対する貸金者の償還要求は、担保のような債務の財産の要求に限定されると規定している

？債務とは、任意の元金、利息、保険料(ある場合)、罰金、費用、賠償、br}精算、費用、損害賠償または他の債務、または任意の債務を管理または他の方法で管理する書類に基づいて支払われるべき金額のことです

？発売覚書とは、日付が2023年2月6日の発売覚書のことで、元証券の発売に触れています

·上級者は、誰にとっても、取締役会長、最高経営責任者、最高財務官、総裁、任意の執行副総裁、上級副総裁または副総裁(数字または副総裁の肩書の前または後に追加された1つまたは複数の言葉で指定されているか否かにかかわらず)、財務担当者、秘書またはアシスタント秘書、またはその人の任意の直接的または間接的な親会社、またはそのような機能を果たす他の人を意味し、肩書にかかわらず、または当社の目的のために取締役会によって上級職員として指定される

上級職員証明書とは、各発行者または会社の任意の直接的または間接的な親会社の上級職員が各発行者を代表して署名した証明書を意味する

法律顧問の意見とは受託者が合理的に受け入れた法律顧問の書面意見のことです。大弁護士は発行者や受託者の従業員や弁護士であってもよい

親会社？親会社？会社のいかなる直接的または間接的な親会社のことですか

？対等債務とは、発行者または付属保証人が証券または付属保証(場合によっては)と同等の返済権を有する債務である

許可された資産交換とは、会社またはその任意の制限された子会社と他の人との間で実質的に同時に行われる売買または交換ビジネスにおいて使用または有用な資産または関連ビジネス資産またはトラフィックにおいて使用または有用な資産、関連ビジネス資産、ならびに現金または現金等価物の組み合わせを意味する提供受け取った任意の現金または現金等価物は、4.06節の規定に従って使用されなければならない

ライセンス所有者とは、(I)株式投資家及び任意の株式投資家又は持分投資家のいずれかの関連会社が相談又は管理を提供する任意の他の基金又は管理口座を指し、(Ii)会社の株式以外に他の実質的な資産を有さない者、会社の親会社又は類似の業務に従事している個人の株式を指し、会社の投票権総投票権の100%を直接又は間接的に保有又は買収する。また、上記(I)項に規定する任意の許可保持者以外に、いかなる個人又は団体もなく、(取引法第13条(D)(3)条又は第14(D)(2)条又は任意の後続条項の意味内)議決権を有する株式総投票権の50%以上を保有し、及び(Iii)そのメンバーが上記(I)第1項に規定する任意の許可保持者を含む任意の集団(第13(D)(3)条又は第14(D)(2)条又は任意の後続条項の意味)。当社(本定義では許可所有者グループと呼ぶ)の議決権株式の実益所有権を直接又は間接的に保有又は取得するには、(1)許可所有者グループの各メンバーが当該メンバーが保有又は買収した所有権権益の割合に比例する投票権を有する限り、(2)任意の者又は他のグループ(上記(I)第2項で示したライセンス保有者を除く)は、全面的な希薄化に基づいてライセンス保有者グループが保有する議決権株式の50%以上を有する。任意の個人や団体とその共同会社が実益所有権を買収して制御権を構成する制御権変更を行うが，制御権変更カプセルや特定の制御権変更償還は本契約の要求に基づいて作成され，その後追加的な承認保持者を構成する

？許可された投資？つまり：

(一)当社(証券を含む)または任意の制限された子会社への任意の投資；

(二)現金、現金等価物、投資級証券の投資；

(3)本会社又は当社のいずれかの制限された付属会社が、主に類似の業務に従事している者への任意の投資であって、(A)当該者が当社の制限された付属会社となるか、又は(B)当該者が1つ又は一連の関連取引において自社又は当社の制限された付属会社と合併、合併又は合併するか、又はその全部又は実質的にすべての資産を自社又は当社の制限された付属会社に譲渡又は譲渡するか、又は当社又は当社の制限された付属会社として清算されること

(4)4.06節で行った資産売却又は他の資産売却を構成しない資産の処分により得られた現金等価物を構成しない証券又は他の資産の任意の投資

(5)発行日に存在する任意の投資(X)、(Y)発行日に発効する拘束力のある承諾(条件制約の有無にかかわらず)による投資、または(Z)置換、再融資、返金、継続または延長前条(X)または(Y)項に記載の任意の投資の投資提供投資条項が本協定によって許可される他の方法を必要としない限り、そのような投資の金額は、置換、再融資、返金、更新または延期の金額を超えない

(6)会社およびその制限された子会社またはその任意の直接的または間接的な親会社の将来、現および前の高級管理者、取締役、従業員およびコンサルタントに提供される前金の総額は、7500万ドル以下である

(7)当社又はその任意の制限された付属会社が取得した任意の投資：(A)当社又は任意の制限された付属会社が保有する任意の他の投資又は売掛金を交換として、当社又はその他の投資又は売掛金の破産、清算、再編又は資本再編に関連する、又は当該等の他の投資又は売掛金の破産、整備、再編又は資本再編のために保有する売掛金、(B)他の人に不利な判決を履行するため、又は(C)当社又はその任意の制限された付属会社が任意の違約した任意の投資又は任意の担保投資又は任意の担保投資の所有権譲渡を停止するために、(B)他の人に不利な判決を履行するため、又は(C)本会社又はその任意の制限された付属会社の任意の違約した投資又は任意の担保投資又は任意の担保投資の所有権譲渡を停止する

(8)(1)決定、管理またはヘッジ金利のためのヘッジ義務(Br)本契約条項によって許容される任意の未償還債務のリスク、(2)任意の通貨両替の通貨レートリスクの決定、管理またはヘッジ、または(3)任意の商品購入の決定、管理またはヘッジのための商品価格リスク

(9)同様の業務における当社またはその任意の制限された付属会社の任意の投資(制限されていない付属会社への投資を除く)公平な市場総生産を有する任意の投資は、本条項による当時返済されていないすべての他の投資 (9)とともに、(X)$1，500の大きな者を超えてはならない

投資時の総資産の30%と(Y)6.0%(各投資の公平な市場価値は投資時に計量され、その後の価値変化に影響を与えない)提供, しかし、本条(9)項に基づいて任意の投資を行う場合には、この投資を行った日には、当該人は、当社の制限された付属会社ではなく、当該者がその日後に自社の制限された付属会社となった場合は、当該等投資は、その後、上記(1)項に基づいて行われたものとみなされ、当該者が制限された付属会社である間は、第(9)項による投資を停止しなければならない

(10)当社又はその任意の制限された付属会社の追加投資、その公平時価合計は、本条(10)項に基づいて行われたすべての他の投資と共に、その時点で未償還額が(X)10億ドルおよび(Y)投資時の総資産の4.0%を超えてはならない(その後の価値変動に影響を与えることなく、各投資が行われたときの公平な時価で計算される)

(11)(A)ビジネス関連出張費用、引っ越しおよび移転費用および他の同様の費用を支払うための高級管理者、役員および従業員に提供される融資および立て替え金、いずれも通常業務中に発生する、(B)過去の慣例に従って顧客およびサプライヤーにクレジットを提供する、(C)投資を構成する範囲内で経営リースの保証、または(D)会社およびその子会社の健康センターの資産を用いた投資

(12)発行者(不合格株を除く)または会社の任意の直接親会社または間接親会社(状況に応じて)の株式からなる投資；提供, しかし、このような持分は、第4.04(A)(3)条に従って支払いを制限するために使用可能な金額を増加させない

(13)第4.07(B)節に許可され、第4.07(B)節に記載された投資を構成する任意の取引(当該節(Ii)、(V)及び(Viii)(B)条に記載の取引を除く)

(14)他人との共同マーケティング手配による知的財産権許可または出資投資；

(15)第4.03条及び第4.11条に従って発行された保証；

(16)当社制限子会社の自社他制限子会社への任意の投資、及び非制限子会社の自社非制限子会社への投資

(17)通常のビジネスプロセスにおいて、在庫、供給品、材料および設備の購入および購入、または購入契約権利または知的財産権ライセンスまたはレンタルの投資を含む；

(18)売掛金子会社に対応する任意の投資または売掛金子会社が合格売掛金融資に関連する任意の他の人の投資であって、このような適格売掛金融資手配許可または要求された口座内の資金の投資または任意の関連するbr}債務を含む投資提供, しかし、売掛金子会社に対応する任意の投資は、現金、購入通貨手形、追加売掛金の貢献または株式の形で行われる

(19)本条(19)項に基づいて行われた当時完成していなかったすべての他の投資と共に、投資時の総資産の(X)10億ドルおよび(Y)4.0%を超えてはならない、本会社またはその制限された付属会社の合弁企業における投資総額、およびこれらの投資に関連する任意の分配、配当、支払いまたはその他のリターンの金額；ただし、当該投資が後に制限された付属会社となった者への株式投資である場合、その投資は、その後、上記(1)又は(2)項に記載の許可された投資とみなされ、第19項に基づく投資に計上されるべきではない

(20)発行日後に買収された自社制限付属会社の投資、又は発行日後に第5.01節で禁止された取引において自社の制限された付属会社と合併又は合併する実体との投資であるが、このような投資は、当該等の買収、合併又は合併を考慮して行われるものではなく、当該等の買収、合併又は合併の日に存在する

(21)限定子会社として再指定された日前に非限定子会社が行われた投資；

(22)会社または通常業務中に設立または買収された任意の制限された子会社の売掛金への投資；

(23)投資、留置許可、または債務許可を構成する範囲内で；

(24)購入契約または意向書に関連する保証金の投資、または本契約で禁止されていない他の買収を含む；

(25)他人との共同マーケティング計画に従って行われる知的財産権許可または貢献を含む投資；

(26)会社が倒産した場合、従業員の利益のためにラビ信託又は他の保険者信託に寄付を提供するが、債権者の債権に拘束されなければならない

(27)本条第27項に基づく当時返済されていない他のすべての投資と共に、総公平時価の非限定的な付属会社への投資は、投資時の総資産の(X)10億ドルおよび(Y)4.0%(各投資が行われたときの公平な時価で計量され、その後の価値変化に影響を与えない)提供当該等の投資を実施する際及び発効後、いかなる違約又は違約事件も発生せず、当該等の違約又は違約事件の結果により継続して発生又は発生することはない

(28)母保証人または当社(またはその任意の相続人)によって直接または間接的に制御される(総投票権で測定される)個人への投資(現金または現金等価物を除く)

·留置許可権は誰にとっても

(1)発行日に存在する留置権(以下(19)項を除く)

(2)会社又はその他の実体財産の留置権に影響を与え、当該留置権は、会社又は他の実体が付属会社となったとき又はその合併又は合併発行者又は付属会社に存在する(提供この等留置権は、当該実体が付属会社又は当該等の合併又は合併になったことによるものではなく、発行者又は任意の付属会社の財産(このように取得した実体の財産又は付属会社となる財産を除く)にも延長されない

(3)買収時に本条例第後日取得した財産に対して存在する留置権(購入金留置権を含む)、又は取得前、当時又は後24ヶ月以内に発生した債務の留置権を保証し、本条例の施行日後に取得した財産の全部又は一部購入価格融資を目的とする(提供この均等保持権は、当社またはその制限された付属会社の任意の財産(このように買収された財産を除く)に延長またはカバーされない

(4)当社又は当社の任意の付属会社が、当該物件の任意の部分購入価格又はその発展、建造又は改善された費用(建築、工事、融資、コンサルタント、法律費用及び開業前費用を含む)を保証又は支払いするために、当該会社又は当社の任意の付属会社の株式及びその付属会社のほぼすべての資産の保有権(それぞれの場合、その財産が当該付属会社の実質的にすべての業務を構成する限り)、又はその目的のために資金を提供するために発生した任意の債務。またはそのような財産を取得する際に存在する任意の留置権；

(5)第4.03節の規定により、担保会社又は制限された子会社の会社又は制限された子会社に対する債務又はその他の義務の留置権

(6)発行者又は任意の合弁企業における制限された子会社又は当該合弁企業の株式を所有する任意の子会社の株式、組合企業又は他の持分の保有権について、債務を確保する提供このような債務の金額は、合弁企業にのみ提供および/または立て替えられる

(7)汚染制御または工業収入債券融資を含む政府エンティティへの留置権

(8)会社または会社の子会社が、政府エンティティまたは政府エンティティの要求に応じて締結された任意の契約または下請け契約を履行することを可能にするために、任意の契約または法規によって要求される留置権

(9)通常の業務中に生成された機械師、材料工、運送業者、または他の同様の留置権

(十)納税、評価税及び類似料金の留置権

(11)区画制限、地役権、許可証、チノ、保留、不動産使用の制限、およびその他の軽微な所有権違反

(12)信託プロトコルによって規定される債務発生に関する留置権；

(13)“労働者補償法”、“失業保険法”又は同様の法律に基づいて行われた質権又は預金、又は当該人の一方としての入札、入札、契約(債務返済のための除外)又は賃貸に関連する誠実預金、又は当該人の公共又は法定義務を保証するために保管された預金、又は当該人が一方の保証又は控訴債券として保存されている現金又は米国政府債券、又は紛争税項、輸入税又は支払賃貸料の保証としての預金は、いずれの場合も通常業務中に生成される

(14)人の口座の発行または開設のための銀行引受為替手形に対する当該人の義務を保証するために、任意の人の特定の在庫物品または他の貨物および収益の留置権を保証して、当該人の在庫または他の貨物の購入、積み込みまたは貯蔵を容易にすること

(十五)会社又はその子会社の正常経営に実質的な影響を与えない不動産賃貸、転貸

(16)通常の業務中に現金管理サービス(および他の銀行製品)の留置権を保証する

(17)通常の業務中に、当社またはその付属会社の顧客またはサプライヤーの設備留置権を付与する

(18)第4.03(A)節 (非保証人例外を含む)または第4.03(B)節(V)、(Xiii)、(Xiv)、(Xxi)、(Xxv)、(Xxvi)または(Xxvii)項に従って発生することが許可された債務の担保留置権であるが、第4.03(A)節に従って発生した債務である場合、形式的な影響(これによる収益の使用を含む)を総合的に保証する場合は、3.75~1.00を超えない

(19)保証第4.03(B)項(I)又は(Br)第2項に基づいて発生した債務の留置権、及び当該項で許可された留置権により改正、延期、更新、再記述、返金、置換、再融資、補充、修正又は他の方法で変更された債務、及び当該等の修正、延期、更新、再述、返金、交換、再融資、補充、修正又は変更に関連する費用、引受割引、課税及び未払い利息、保険料及びその他のコスト及び支出の総額；

(20)担保証券及び付属担保の留置権；

(21)付属保証人ではない制限された付属会社の資産又は財産の留置権は、付属保証人ではない制限された付属会社の債務を保証する

(22)制限されていない子会社に対する持分保有権；

(23)入金融資定義に列挙されたタイプの売掛金と関連資産の留置権に対応する

(24)(A)判決及び判決、命令及び裁決による差し押さえ留置権及び留置権であるが、違約事件を起こさないことを限度とする。及び(B)LISストラップ訴訟に関連する権利および関連権利は、適切な手続きによって誠実に議論され、そのような通知および権利に拘束された財産または資産の没収または販売を防止する効力を有し、公認会計原則の要件の程度で十分な準備金が準備されている

(25) [保留区];

(26)未済債務が(I)12.5億ドルおよび(Ii)発生時の総資産の5.0%の合計を超えないことを保証するために、上記(1)から(25)項の許容されない留置権

(27)(I)売り手を受益者とする現金前払留置権であって、ライセンス投資許可による投資で得られた任意の財産の売り手を、当該投資の購入価格に適用し、(Ii)本契約によって許可された資産売却において任意の財産を売却する協定を含む現金前払留置権

(28)上記(1)から(27)項において許可された留置権担保の任意の債務の延期、継続、置換、再編、再融資、または他の修正

個人とは、任意の個人、会社、有限責任会社、共同企業、合弁企業、協会、株式会社、信託、不動産、非法人組織または政府またはそれらの任意の機関または政治的支店、または任意の他のエンティティを意味する

優先株？清算、解散または清算時に優先配当金支払権を有する任意の持分を指す

？上場企業コストとは、(A)2002年の“サバンズ-オックススリー法案”及び関連する規則及び条例に関する要求、(Y)公衆が保有する株式又は債務証券を保有する会社に適用される“証券法”及び“取引法”の規定、及び(Z)上場持分又は債務証券を有する国家証券取引所会社の規則、(B)投資家関係、株主総会及び株主又は債券保有者に提出される報告及び上場費用に関するコスト及び費用、および(C)役員報酬、費用、賠償、費用精算(法律およびその他の専門費用、支出および支出を含む)、および役員および上級管理者保険

？購入協定とは，発行者，保証人，米国銀行証券会社が初期購入者の代表として2023年2月6日に署名した購入協定である

調達資金手形とは、売掛金子会社の本チケットであり、会社又は会社の任意の子会社が合格売掛金融資に関連する信用限度額を証明し、当該限度額は取り消すことができない可能性があり、この手形は購入価格中の非現金又はbr}持分出資の部分に資金を提供することを目的としている

(I)当社またはその任意の付属会社(当該クレジット手配が属する不動産付属会社を除く)に追加権がなく、不動産付属会社の不動産を担保(または任意の不動産付属会社の株式を担保とする)の任意のクレジット手配；および(Ii)不動産付属会社の不動産の任意の販売およびレンタルは、状況に応じて時々修正、補充、免除または他の方法で修正されるか、または時々返金、再融資、再編、交換、更新、償還、増加または延長される

Br}合格の売掛金融資とは、以下の条件を満たす売掛金子会社の任意の売掛金融資を意味する

(1)当社取締役会は、当該等の適格売掛金融資(融資条項、契約、終了事項その他の規定を含む)に基づいて、全体的に当社及び売掛金付属会社に対して経済的に公平で合理的であることを決定しなければならない

(2)売掛金付属会社への売却及び売掛金付属会社により売却されたすべての売掛金及び関連資産は、公平な市価で行われる

(3)融資条項、チノ、終了事項及びその他の条項は、市場条項(当社が誠実に決定する)であり、標準証券化承諾を含むことができる

当社又はその任意の付属会社(売掛金付属会社を除く)のいずれかの売掛金の担保権益を付与してABL融資を担保し、適格売掛金融資とみなされてはならない

？格付け機関とは、(1)ムーディーズおよびプルーフのそれぞれおよび (2)ムーディーズまたはプルーフが発行者制御以外の理由で証券の格付けを停止した場合、“取引法”第3(A)(62)に基づいて定義され、会社または会社のいずれかの親会社によってムーディまたはスタンダードの代替機関として選択される(場合に応じて決定される)

？格付け低下期間とは，(I)制御権変更が発生した日から(Ii)制御権変更が完了してから60日後に終了するまでの期間である

？格付けイベントとは、2つの格付け機関が格付け低下期間中に1つまたは複数の格付け(格付けカテゴリ内と格付けカテゴリとの間の格付けを含む)を引き下げたり、格付け低下中の任意の日に格付けを撤回したりすることを意味し、証券の格付けは、最初に制御権変更が発表される直前の格付けよりも低い(または制御権変更が公開公告前に発生した場合)しかし前提は格付け機関の特定の格付け引き下げが適用されることによって生じる格付けイベントは、特定の制御権変更について発生した格付けイベントとはみなされない(したがって、制御権変更トリガイベントの定義については、は格付けイベントとはみなされない)、格付け機関が適用すべき格付け引き下げを行う場合、会社の要求に応じて書面で発表または公開されず、または他の方法で受託者に通知され、格付けイベントの全部または一部の原因は、以下の構成または生成された任意のイベントまたは状況の結果である：適用される制御変更(適用される制御変更が格付けイベント発生時に発生するか否かにかかわらず)

？不動産付属会社とは、(I)第(I)項に記載された制限された付属会社又は当該等の付属会社の持株会社の株式を所有又は賃貸不動産又は(Ii)直接又は間接的に所有している以外、いかなる業務にも従事していない当社は、いかなる制限された付属会社でもない

不動産とは、現在所有と今後取得されたすべての不動産であり、賃貸権益と、その上に位置するすべての建物、構築物、その他の施設、それに関連するすべての許可証、地役権、付属施設を含み、どこに位置していても

？受取費用とは、任意の受取金融資に関連して発行または販売された任意の参加利息に関する直接または割引の方法での分配または支払い、および制限されていない付属会社の個人に支払われる他の費用を意味する

売掛金融資とは、任意の取引又は一連の取引を意味し、これらの取引に基づいて、会社又はその任意の子会社が、会社又はその任意の子会社の任意の売掛金を個人に売却、譲渡又は譲渡することができる任意の売掛金(現在存在しているか又は将来生じたものであっても)、又はその担保権益を付与すること、及びそれに関連する任意の資産を含み、当該等の売掛金に担保を提供するすべての担保、全ての契約、並びに当該等の売掛金に関連するすべての保証又はその他の義務を含むがこれらに限定されない。当該等の売掛金及びその他の資産の収益は、当該等の売掛金及びその他の資産は、売掛金及び任意のヘッジ義務に関連する資産証券化取引について、通常譲渡又は慣用的に担保権益を付与するものであり、当該等の証券化取引は、当該等の売掛金及び当該等の付属会社が当該等の売掛金について締結したスワップ契約に係る

売掛金引戻し義務とは、売主がいかなる行動をとるか、行動していないか、または売り手に関連する任意の他の事件により、売掛金またはその部分が任意の主張の抗弁、論争、相殺、または反クレームの影響を受けることを含む、適格売掛金融資における売掛金売掛金が陳述、保証または契約または他の理由に違反するために生じる買戻し売掛金の任意の義務を意味する

売掛金子会社とは、当社の完全子会社(又は当社又はその子会社に投資する当社又はその任意の子会社が適格売掛金融資を行うために設立された他の者であり、当社又は当該子会社は、売掛金及び関連資産を当該子会社に譲渡する)、当該子会社は、売掛金融資、全ての収益及びそのすべての権利(契約又はその他)、担保及びその他の資産に関連する以外は、いかなる活動にも従事しない。および、会社取締役会(以下に説明する)によって売掛金子会社として指定された任意の付随またはその業務に関連する業務または活動である

(A)(I)当社またはその任意の制限された付属会社によって保証される債務または任意の他の債務(またはある)の任意の部分(標準証券化約束による債務(債務元金および利息を除く)の保証を含まない)、(Ii)標準{br>証券化承諾に基づく以外は、任意の方法で当社またはその任意の制限された付属会社(入金対象企業を除く)に義務を追及してはならない、または(Iii)直接または間接的、またはあるか、またはその他の方法で、当社またはその任意の制限された付属会社の任意の財産または資産を請求してはならない。満足なのは標準的なbrによる証券化の約束を除いて

(B)当社またはその任意の制限された付属会社とは、いかなる重大な契約、合意、手配または了解もないが、当社は、当社またはその付属会社に有利な条項が、当時当社またはその付属会社ではない関連者から得られる条項を下回らないと合理的に信じている

(C)当社またはその任意の制限された付属会社は、当該エンティティの財務状況を維持または維持する責任がなく、または当該エンティティに一定レベルの経営業績を達成させる

会社の取締役会またはその他の人のいずれかのこのような指定は、受託者に会社またはその他の人に当該指定された認証された取締役会決議のコピーを実施し、当該指定が上記条件に適合することを証明する上級職員証明書を発行することによって、受託者に証明しなければならない。

関連するビジネス資産とは、同様のトラフィックにおいて使用または有用な資産(現金または現金等価物を除く)を意味する提供当社または制限された付属会社が、当社または制限された付属会社が譲渡した資産と交換するために受信した任意の資産は、誰かの証券からなる場合、当該人がその人の証券を受け取った後に制限された付属会社とならない限り、関連とみなされない

投資制限？許可投資以外の投資のこと

制限された付属会社は、誰にとっても、その人の非制限付属会社ではなく、その人の任意の付属会社を意味する。本契約には別途説明があるほか、制限された付属会社について言及すると、当社の制限された付属会社を指す

スタンダード？スタンダード？スタンダード投資家格付けサービスとその後続サービスのことです

？Safe way？本契約序文で指名された当事者が，後継者が置換されるまで，その後，は後継者を指す

·Safe way Notesは発売メモに規定されている意味を持つ

？売却およびレンタル取引とは、任意の人(当社またはその任意の制限された付属会社を除く)、またはそのような者が当事者のための任意の手配を意味し、当社またはその任意の制限された付属会社が、その人または任意の他の人(その任意の制限された付属会社の会社を除く)に売却または譲渡された財産をその人にリースすること、またはその人が、レンタル財産の保証で資金を立て替えることを規定している任意の他の人；提供いかなる売却及び借戻し取引についても、(X)当社又はその任意の制限された付属会社は、当該等の物件の公平な市価に等しいか又はそれ以上の現金収益を受けており、(Y)公平原則に従って非連合会社から取得可能な条項は、少なくとも当社またはその付属会社にとっても有利であることを当社取締役会が誠実に決定している

·米国証券取引委員会とは、証券取引委員会のこと

？証券法とは、改正された1933年に証券法とその公布された“米国証券取引委員会”規則と条例である

重要付属会社とは、米国証券取引委員会が公布したS-X規則に基づいて、当社規則1-02が指す重要な付属会社の任意の制限された付属会社である

類似した業務？当社およびその制限された付属会社が発行日に実施または予定されている任意の業務、またはそれに類似した、合理的に関連する、付随する、付属または追加された任意の業務、またはそのような業務の合理的な延長、発展または拡張を意味する

？指定された制御権変更とは，会社と非関連第三者を合併，合併，または売却に関する任意の制御権変更である

？指定制御権変更償還は、発行者または発行者の代わりのいずれかの第三者が、指定制御権変更が完了してから120日以内に、本付記第5節第2段落による任意の償還を指す

標準証券化承諾とは、当社及びその制限された付属会社が売掛金融資慣行の陳述、担保、契約、賠償及び履行保証として誠実に決定されたことを意味し、サービス売掛金子会社の資産に関する声明、担保、チノ、賠償及び担保を含むが、いかなる売掛金買い戻し義務も標準証券化承諾とみなされるべきであると理解されるべきである

いかなる保証についても、規定された満期日とは、担保に規定された日、すなわち当該担保の元金の最終支払満期及び対処の固定日を意味する

従属債務とは、(A)発行者にとって、その発行者の任意の債務がその条項に従って証券の支払権に従属すること、および(B)任意の付属保証人について、その付属保証人の任意の債務がその条項に従ってその付属保証人に従属することを意味する

任意の特定の人の付属会社とは、任意のbr会社、共同企業または有限責任会社を意味し、その条項によれば、その会社、共同企業または有限責任会社の少なくとも大部分の発行済み株式(または他の持分)は、その人の任意の他のカテゴリの株式(または他の株式)が任意のまたは意外な状況の発生によって投票権を有するかどうかにかかわらず、その個人または1つまたは複数の他の付属会社によって直接または間接的に所有されているか否かにかかわらず、その個人または1つまたは複数の他の付属会社によって直接または間接的に所有されている。またはその人および1つまたは複数の他の付属会社によって提供される

？付属保証とは、付属保証人の発行者に対する証券義務の保証のことです

？付属保証人とは、保証人である当社の各付属会社と、本契約条項に基づいて証券を担保する自社の子会社のことです

スワップ契約とは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券指数スワップまたはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、外貨取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、契約スポット、契約スポット、または任意の他の同様の取引または上述した任意の取引の任意の組み合わせ(上記の任意の取引を締結する任意の選択権を含む)，

(B)国際スワップおよび派生ツール協会によって公表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替主プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意の関連する付表、主合意と共に、任意の関連する表、主合意と共に)の条項および条件によって制限されるか、またはそれによって管轄される任意の種類の任意の取引および関連確認書は、任意の主プロトコル項の下での任意のそのような義務または責任を含む

？定期ローンツールとは、時々修正、延長、継続、再説明、返金、交換、再融資、補充、修正、または他の方法で変更される契約を含む債務を管理する1つまたは複数のプロトコル(および関連文書)を意味し、(金額、条項、条件、契約および他の規定に限定されないが)、再融資、代替、補充、置換または増加(借入金可能な金額の増加を含む)のための契約を含む提供第4.03節によれば、そのような増加を可能にする)または借り手、発行者または保証人としての任意の人を増加または削除し、定期的な融資スケジュールまたは定期融資スケジュールに基づいて1つまたは複数の相続人または1つまたは複数の新しいクレジット協定および/または契約、ならびに所有者と同じまたは任意の他の代理人、貸手または貸手団体に基づいて、その時点で未返済の借金および約束を返済していないか、または許可する。上記条項の一般性を制限することなく、定期ローンツールは、(1)それによって生成または予想される任意の債務の満期日を変更すること、(2)合意項目の下で追加の借り手または保証人を増加させること、(3)合意項目の下で生成または借入可能な債務金額を増加させること、または(4)他の方法でその条項および条件を変更すること、のいずれかの合意または文書を含むべきである

？任意の確定日について、テスト期間とは、会社が最近4四半期連続した財務諸表を意味する

？“米国連邦法”第77 aaa-77 bbbb条が指す1939年の“信託契約法”は、発行日に発効した

総資産？総資産とは、会社及びその制限された子会社が任意の日に総資産を、公認会計基準に基づいて合併に基づいて決定することをいう

？総レバー率？とは、任意の確定日において、(A)その日までの総合総債務と、(B)会社及びその制限子会社がその日又は前に最近試験期間を終了したEBITDAとの比率であり、いずれの場合も、利息カバー率定義で規定されている予想調整と一致する形式で調整される

？国庫券金利とは、適用される償還日、満期日が継続する国庫券の満期収益率(FRBの最新の統計データH.15(519)でまとめられ、公表されており、償還日の少なくとも2営業日前に一般に公表されている(または、この統計データが公表されていない場合、当社のために誠実に選択されている類似市場データのいずれかの公開元)であり、償還日から2025年2月15日までの期間に最も近い提供, しかし、この償還日から2025年2月15日までの期間が1年未満であれば、一定期間1年に調整された実際の取引国債の週平均収益率を使用する

国庫証券とは、米国政府またはその任意の機関によって発行または保証された任意の債務を指す

信託官とは、受託者会社信託事務室内で、受託者の本契約項の下での職務を直接担当する任意の上級者を指し、また、特定の会社信託事項及び本契約については、受託者が特定のテーマを理解し、熟知していることにより言及された受託者の他の任意の上級者を指し、いずれの場合も、本契約の管理を直接担当すべきである

？受託者？本契約序文で指名された当事者のことで、相続人が代わるまで、その後、は相続人のことです

？ビジネスコードの統一？関連司法管轄区域内で時々有効な統一ビジネスコードのことです

？制限されていない子会社は

(1)会社の任意の子会社は、確定時に当該人の取締役会により以下に規定する方法で非限定子会社として指定されなければならない

(2)非限定的な付属会社のいずれかの付属会社。

当社取締役会は、当社の任意の付属会社(当社の任意の新規買収または新規設立された付属会社を含むが、当社および共同発行者を含まない)を制限されない付属会社として指定することができ、当該付属会社またはその任意の付属会社が当社または当社の任意の他の付属会社の任意の持分または債務を所有していない場合、またはその任意の財産に対して任意の留置権を有しているが、その付属会社または他の付属会社が指定されていない付属会社である提供, しかし、指定された付属会社及びその付属会社は、指定されたときにはなく、その後いかなる債務を招くこともなく、これにより貸手は、当社又はその任意の制限された付属会社の任意の資産を追跡することができる

会社の取締役会は限定的な子会社として非制限子会社を指定することができる提供, しかし、この指定が施行された直後：

(X)(1)第4.03(A)又は(2)節によれば、当社は1ドルの追加債務を発生する可能性がある。(2)当社及びその制限された付属会社の利息カバー比率は、当該等の指定直前の当社及びその制限された付属会社の当該比率を下回らない。いずれの場合も、この指定を考慮して形式的に計算される

(Y)いかなる違約イベントも発生してはならない、または継続してはならない

当社取締役会が下したいずれかの当該等の指定は、直ちに受託者に当社取締役会が同項で指定した決議の写し及び高級職員証明書を提出し、この指定が上記規定に適合していることを証明しなければならない

前述したように、発行日にかかわらず、当社または受託者がこれ以上行動していない場合には、ACI Real Estate Holding I Company LLCおよびACI Real Estate Holding I Company LLC、単位所有者協会Safeway Beretania、缶詰工場発展有限会社、Eureka Development LLC、Eureka Land Management、LLC、Paradise Development、LLC、Paradise Real{br>Property、LLC、saturn Development I，Inc.およびsaturn Development LLCのすべての付属会社は過去および現在も当社名義の付属会社である

·米政府義務とは、以下の条件を満たす証券のこと

(1)アメリカ合衆国がそのすべての信用と信用を保証するタイムリーな支払いの直接義務，または

(2)アメリカ合衆国が支配または監督し，アメリカ合衆国の機関や道具として行動する者の義務であり，アメリカ合衆国は即時支払いが完全な信用と信用義務であることを無条件に保証する

それぞれの場合、発行者によって償還または償還を選択してはならず、証券法第3(A)(2)条に規定されているような任意の米国政府債務について発行された預託証明書、またはその受託者が所有している任意のそのような米国政府債務の元金または利息の特定の支払い(Br)のような預託証明書保持者のアカウントを含むべきである提供法律に別段の規定がない限り、受託者は、受託者が受領した米国政府債務又は当該預託証明書によって証明された米国政府債務元金又は利息に関する任意の金額から、当該預託証明書所持者に対応する任意の金額を差し引く権利がない

投票権株式とは、任意の日付までの誰にとっても、その日にその人の取締役会選挙で投票する権利を有する当該人の株式をいう

？加重平均満期日とは、任意の日に任意の債務または不適格株に適用される加重平均満期日の商数を指し、(1)確定日からその等不適格株の毎回の予定元本支払い日までの年数に、当該等債務又は償還又は類似支払いの予定元金支払の和に当該等支払を乗じた金額で除算し、(2)当該等支払の和をすべて除算する

？全額制限付属会社とは、制限された付属会社に属するいかなる全額付属会社のことですか

いずれの者についても、完全資本付属会社とは、当該者の付属会社(Br)が、その者又はその者の1間又は複数の完全資本付属会社及びその者の1間又は複数の完全資本付属会社がその100%の発行済み株式又は他の所有権権益(取締役を除く)を所有し、当該等権益(法律の規定が適用される範囲内で外国籍者又は他の第三者が保有する合資格又はその他の権益を除く)を意味する

1.02節目.その他の定義


用語.用語		部分的に定義する
·関連取引		4.07(a)
代理メンバー		付録A
？資産売却割引		4.06(b)
·コントロール権変更特典		4.08(b)
·Clearstream		付録A
公約敗訴の選択肢：		8.04
条約が事件を中止する		4.14(a)
“預かり人”		6.01
権威の安全		付録A
レポジトリ		付録A
退院しましたか		8.04
“欧州清算銀行”		付録A
？違約事件		6.01
超過収益		4.06(b)
“ユニバーサル証券”		付録A
“ユニバーサル証券伝説”		付録A
·保証債務		10.01(a)
·IAI		付録A
法律の敗訴選択権		8.04
？非保証人例外		4.03(a)
割引期間		4.06(d)
元の証券		リサイタル
·保護者保証人		4.02
支払い代理ですか		2.04(a)
“許容される債務”		4.03(b)
·保護された購入者		2.08
？qib		付録A
·参考債務		4.11
債務を再融資する		4.03(b)(xv)
？株の払い戻し		4.04(b)(ii)(A)
#登録表長		2.04(a)
·Sルール		付録A
“グローバル証券法規S”		付録A
·S法規証券		付録A
*支払い制限		4.04(a)


制限期間		付録A
“制限された証券伝説”		付録A
廃棄株		4.04(b)(ii)(A)
“Rule 501”		付録A
“Rule 144A”		付録A
ルール144 Aグローバル証券		付録A
？ルール144 A証券		付録A
証券？証券		リサイタル
証券管財人		付録A
後継者発行者		5.01(a)
税務署		4.04(b)(xix)
制限された最終証券を譲渡する		付録A
·譲渡制限グローバル証券		付録A
制限されていない権威の安全		付録A
制限されない世界的な安全		付録A

1.03節[保留されている].

1.04節.施工規則。文脈に別の要求がない限り，そうでない

(A)ある語はその語に与える意味を持つ

(B)他に定義されていない会計用語は、公認会計基準に従って用語を付与する意味を有する

(C)排他性を持たない

(D)含まれるが限定されない手段を含む

(E)単数語は複数を含み，複数語は単数を含む；

(F)無担保債務は、無担保債務としての性質のみから、有担保債務に従属するとみなされるべきではなく、または有担保債務に従属するものとみなされるべきではない

(G)任意の日の元金は、公認会計原則に従って作成された会社貸借対照表に表示される元本であるべきである

(H)任意の優先株の元本金額は、(1)当該優先株の最高清算価値または(2)当該優先株の最高強制償還または強制買い戻し価格でなければならない

(I)本プロトコルの他の規定に加えて、本プロトコルで使用されるすべての会計用語は説明すべきであり、本プロトコルの下のすべての会計決定は行われなければならず、本プロトコルでは交付されなければならないすべての財務諸表は公認会計基準に従って作成されなければならない

(J)ドルおよびドルの両方は、米国ドル、またはアメリカ合衆国が支払い時に公的および個人債務を支払うための法定通貨の他の通貨を意味する

(K)会社が歴史的財務諸表を有さない任意の期間または日付について、会社は、その前身または後継者(場合に応じて)の財務諸表を使用および依存する権利がなければならない

(L)は疑問を免れるため、本契約については、会社という言葉もAlbertsons Companiesを指し、LLCはAlbertsons Companies、LLCは当社の前身実体期間である

第二条

証券

2.01節.証券限度額発行日に本契約認証および交付可能なオリジナル証券元本総額は750，000，000ドルである.証券は1つまたは複数のシリーズに分けて発行することができる。額面を除いて、どのシリーズのすべての証券も実質的に同じでなければならない

発行者は発行日後に本契約に基づいて元金制限のない追加証券を随時発行することができるので，は(I)当該等の追加証券に代表される債務が4.03節で許容される時間内に発生する限り，および(Ii)当該等の追加証券の発行が本契約の他の適用条項を満たす限りである.発行日後に発行される任意の追加証券(第2.07、2.08、2.09、2.10、3.08、4.06(G)、4.08(C)または付録登録譲渡時に認証および交付された証券、または他の証券としての交換または代替証券を除く)。当該等の追加証券を発行する前に、(A)会社の取締役会決議又は取締役会決議に基づいて設立され、(B)(I)上級職員証明書に規定された方法で提出又は決定されなければならない。または(Ii)当該追加証券を発行する前に、本プロトコルで補足された1つまたは複数の契約に設立されなければならない

(1)追加証券が新規または既存の一連の証券の一部として発行されるべきかどうか、および追加証券の名称(一連の追加証券と任意の他のシリーズの証券とを区別するため)

(2)本契約により認証および交付可能な当該等の追加証券の元本総額；

(3)当該追加証券の発行価格及び発行日は、当該追加証券利息の日付を含む

(4)適用されるように、これらの追加証券は、添付ファイルAに記載されたものを補完または置換するための任意の例または例の形態で発行され、この場合、そのようなグローバル証券のそれぞれの委託者の形態で発行されてもよく、添付または置換された任意の場合は、登録された追加証券を全部または部分的に交換することができる。又は当該等グローバル証券の全部又は部分譲渡は、当該等グローバル証券の受託者又はその代名人以外の者の名義に登録することができる

任意の追加証券のいずれかの条項が、当社の取締役会決議に従って取られた行動によって決定された場合、その行動の適切な記録のコピーは、会社秘書または任意のアシスタント秘書によって認証され、追加の証券条項を明らかにするbr}上級職員証明書または追加契約を交付する際、または前に受託者に交付されなければならない

2.02節. 表と日付.証券に関する条項は付録に掲載し，ここに本契約を組み込み，本契約の一部となることを明らかにする.証券および受託者認証証明書および任意の他の証券および受託者認証証明書は、実質的に本契約の添付ファイルAの形態を採用しなければならず、添付ファイルAは、本明細書に組み込まれ、本契約の一部となることを明確にする。証券には、法律、証券取引規則、任意の発行者または任意の保証人が遵守しなければならない合意(あれば)または慣例がある可能性がある(提供このような任意の書き込み、図の例、または裏書きのフォーマットは、発行者が許容可能な形式である)。各保証金の日付はその認証日としなければならない。この証券は登録形式でしか発行できず，利子券は含まれておらず，最低額面は2，000ドル，1，000ドルを超える任意の整数倍である

2.03節.実行と認証。受託者は，各発行者の上級職員1人が署名した書面命令(A)元金総額750，000，000ドルの元発行証券と，(B)本契約条項に該当する場合には，発行元金総額が発行時に決定され，その中で指定された付加証券に書面命令を発行した後，認証及び交付を行う.この命令は、認証されるべき証券の金額と元の証券発行の認証日とを指定しなければならない。本契約または付録には逆の規定があるにもかかわらず、発行日後に発行される任意の追加証券の元金金額は、これらの追加証券が元の証券の系列と同じであるか異なるかにかかわらず、少なくとも2，000ドルおよびそれを超える1，000ドルの任意の整数倍でなければならない

各発行者の役人は、手作業、電子、またはファックス署名の方法で発行者のために証券に署名しなければならない

保証書に署名した上級職員が受託者認証保証書の際にその職に就いていなければ，保証書は依然として有効である

受託者の許可署名者が証券に手動で認証証明書を署名するまでは，証券は無効である.署名は本契約によって認証された確実な証拠を保証しなければならない

受託者は、1つまたは複数の発行者が合理的に受け入れた認証エージェントを指定して証券を認証することができる。いずれの委任も1人の信託者が署名した文書によって証明されなければならず、その文書のコピーは発行者に提供されなければならない。このような任命条項の制限を受けない限り，認証エージェントは，受託者がそうすることができるときに証券を認証することができる.本契約では，受託者認証のそれぞれにそのエージェントの認証が含まれていることについて言及する.認証エージェントは，任意の登録官，支払いエージェントまたは代理人と送達通知および請求において同じ権利を有している

2.04節.主任と支払代理人を登録する

(A)発行者は、(I)譲渡または取引を行うために証券を提出することができる事務所または代理機関(登録所)および(Ii)支払いのために証券を提出することができる米国の事務所または代理機関(支払代理機関)を保持しなければならない。登録所は、証券及びその譲渡及び交換の登録簿を保存しなければならない。発行者は、1つまたは複数の共通登録者と、1つまたは複数の追加の有料代理人とを有することができる。登録者という単語は任意の共同登録者を含む。用語支払エージェント？支払いエージェントと任意の追加支払エージェントを含む。発行者は、(I)証券の登録処長及び支払代理人、及び(Ii)ユニバーサル証券の証券受託者に初歩的に受託者を委任する

(B)発行者は、本契約側でない任意の登録者又は支払代理人と適切な代理契約を締結しなければならない。本プロトコルは，本契約におけるそのエージェントに関する条項を実行すべきである.会社はそのような代理人の名前と住所を書面で受託者に通知しなければならない。発行者が登録者又は支払代理人を維持できない場合、受託者は、登録者又は支払代理人として行動し、第7.07条に従って適切な補償を受ける権利がある。当社またはその任意の国内組織の完全子会社は、支払代理または登録所を担当することができる

(C)発行者は、登録者又は支払代理人及び受託者に書面で通知した後、当該登録者又は支払代理人を更迭することができる提供, しかし、(I)発行者が相続人登録処長又は支払代理人(どのような場合に応じて)と適切な合意を締結し、相続人が委任を受けたことを証明するために受託者に送付しない限り、上記免職は発効してはならない；又は(Ii)受託者は、上記(I)項に従って委任されるまで、受託者に登録処長又は支払代理人を担当することを通知する。登録者又は支払代理人は、発行人及び受託者に書面で通知した後、随時辞任することができる提供, しかし、受託者も第7.08節の規定により受託者を辞任した場合にのみ，受託者は支払代理人又は登録者を辞任することができる

2.05節。代理人にお金を払って、彼らに信託の形で資金を持ってもらう。ニューヨーク市時間正午12：00前に、任意の証券の元本および利息の各満期日に、発行者は、各支払エージェント(または当社または完全子会社が支払いエージェントを担当している場合、その証券を得る権利がある人の利益を分離して信託形態で保有する)に、満期時に元本および利息を支払うのに十分な金額を入金しなければならない。発行人は、各支払代理人(受託者を除く)が書面で同意することを要求しなければならない。支払代理人は、支払代理人が保有する証券元金及び利息を支払うためのすべての資金を所有者又は受託者の利益のために信託形態で保有し、そのような金銭の支払いにおける発行者の任意の違約行為を受託者に書面で通知しなければならない。もし会社や完全資本が持っている会社なら

社の付属会社は支払エージェントとして，支払エージェントが持つ資金として分離し，これらの資金を得る権利のある者の利益を信託形式で持つべきである.発行者は、いつでも支払いエージェントに、その所有しているすべてのお金を受託者に支払い、支払い代理人が支払う任意の資金を説明することを要求することができる。本契約項目の下で違約が継続している間、受託者は、支払代理人に、それが持っているすべての金を受託者に支払うことを要求することができる。発行者に関連する破産または再構成手続きでは、受託者は支払い代理人を担当するだろう。本2.05節の規定を遵守した後、支払代理人は、受託者に交付された資金に対してさらなる責任を負うことはない

2.06節。所持者リスト。受託者は、合理的で実行可能な場合に、その取得可能な所有者の名前及び住所の最新のリストを保存しなければならない。受託者が登録所部長でない場合、当社は、各利子付期日前の少なくとも5つの営業日及び受託者が書面で要求する他の時間に、受託者が合理的に要求するフォーマット及び日付で、受託者に登録所長に所有者の名前及び住所のリストを提供又は手配しなければならない

2.07節.譲渡と交換。証券は登録形式で発行されなければならず，譲渡登録保証金を提出し，付録Aに該当する場合にのみ譲渡することができる。登録所部長に登録譲渡を要求する保証金を提出した場合，譲渡要求が満たされた場合，登録処長は要求に応じて譲渡を登録しなければならない。登録所に証券請求を提出し，それを等額元本の他の額面の証券に両替することを要求する場合，登録所は要求に応じて取引を行い，同じ要求を満たす場合は，譲渡及び取引登録を許可するために，当社は実行すべきであり，書面で請求したときは，受託者はこのような証券を認証しなければならない。発行者は、本2.07節に規定する任意の譲渡または交換に関連するすべての税金、評価、または他の政府費用を支払うのに十分な金額を支払うことを要求することができる。発行者は、登録所に登録する必要もなく、選定された償還証券(部分償還証券を除く)を譲渡または交換する必要もなく、または選択された償還証券の15日以内に任意の証券を譲渡または交換する必要がない

任意の証券譲渡の適切な提示を提出する前に、発行者、保証人、受託者、各支払い代理人および登録処長は、その証券の元本および利息(あれば)および他のすべての目的を受け取るために、その名義で証券を登録する者を、その証券の絶対所有者と見なすことができ、その証券が期限を超えたか否かにかかわらず、発行者、任意の保証人、受託者、支払い代理人、または登録処長は逆通知の影響を受けない

当該グローバル証券の実益権益を有する所有者が当該実益権益を受け入れた後、当該グローバル証券の実益権益の譲渡は、(A)当該グローバル証券所有者(又はその代理人)又は(B)当該グローバル証券実益権益の任意の所有者が維持する簿記システムによってのみ行われることに同意すべきであり、当該グローバル証券実益権益の所有権は簿記項目に反映されるべきである

本契約条項に基づいて任意の譲渡または交換を行う際に発行されるすべての証券は、譲渡または交換時に提出された証券と同じ債務を有し、本契約項の下で同じ利益を有することを証明しなければならない

2.08節。証券を差し替える。欠陥のある証券が登録所に返送された場合、又は証券所有者が証券が紛失、廃棄又は誤って取得したと主張した場合、発行者は代替証券を発行し、書面の請求を受けた後、受託者は“統一商法”第8-405条の要求に適合する場合に代替証券を認証し、所持者(A)所持者がこのような紛失、廃棄又は不当取得を知った後の合理的な時間内に発行者又は受託者を満足させ、かつ登録所が通知を受ける前に登録譲渡を行わないようにする。(B)証券が統一商業法典第8~303節で定義された保護された買い手(保護された買い手)によって取得される前に、発行者または受託者にそのような要求を行い、(C)受託者の任意の他の合理的な要件を満たす。受託者または発行者が要求を行う場合、所有者は、(I)受託者または(Ii)発行者の判断に基づいて、証券交換時に発行者、受託者、支払い代理人、および登録官を保護するために、受託者または(Ii)発行者を保護するのに十分な賠償保証書を提供しなければならない。発行者および受託者は、証券交換の費用を所持者に請求することができる(弁護士費やその証券交換の支出を含むがこれらに限定されない)。このような破損、紛失、廃棄または誤って取得した保証金が満期になった場合、または期限が近づいて支払わなければならない場合、発行者は、それの代わりに新しい保証金を発行するのではなく、その保証金を適宜支払うことができる

証券を交換するたびに発行者の追加的な義務だ

本2.08節の規定は排他的であり、破損、紛失、廃棄または誤って取得された証券の交換または支払いに関連する他のすべての権利および救済措置を排除しなければならない

2.09節.未弁済証券。いつでも未弁済証券は受託者認証された証券ですが、受託者によって解約された証券、引渡し係が解約した証券、および第2.09節で述べた未弁済証券は除外します。11.06節の規定によると、保証金は発行者や発行者の関連会社が保証金を持っているために有効でなくなることはない

第2.08節に基づいて証券を交換する場合(交換された残存証券を除く)は、受託者及び発行者が満足できる証明を受けない限り、交換された証券が保護された買い手によって所有されていることが証明されなければ、その証券はもはや未償還証券ではない。残存不全の保証金は，第2.08節によりこの保証金を提出·交換した後，未弁済ではない

支払代理人が、本契約に従って償還日または満期日に分離し、その日に償還または満期(どのような場合に応じて)を支払うのに十分な証券(またはその一部)を信託形式で保有している場合、支払代理人は、当該日に本契約の条項に基づいて当該等の金を所持者に支払うことが禁止されていない場合には、その日及びその後、当該証券(又はその一部)は償還されず、当該等の証券の利息も発生することを停止する

2.10節目。仮証券です。最終証券が本契約の条項に基づいて発行される場合、当該最終証券が交付される前に、発行者は準備することができ、書面の要求の下で、受託者は仮証券の認証を行うことができる。仮証券は基本的に最終証券の形式を採用すべきであるが、発行者が仮証券の変化に適していると考える可能性がある。不合理な遅延がない場合には、発行者は準備し、受託者は最終証券を認証し、一時証券を提出する際に、所有者に料金を請求することなく、会社事務所または代理機関に一時証券を渡すべきである。このような交換を行う前に、臨時証券は最終証券と同じ権利、福祉、および特権を享受しなければならない

2.11節。キャンセルします。発行人はいつでも証券引渡し係を解約することができる。登録処長および各支払代理人は、譲渡、交換または支払いのために、任意の証券を受託者に渡すために、彼らに返さなければならない。受託者および他の誰も、登録譲渡、交換、支払いまたはログアウトによって返金されたすべての証券をログアウトしてはならず、慣例的にログアウトした証券を処分するか、または各発行者の役人の書面指示に基づいて、ログアウトした証券のコピーを発行者に交付しなければならない。発行人は、その償還、支払い、または受託者がログアウトした証券の代わりに新しい証券を発行してはならない。受託者は、ログアウトされた証券の代わりに、本契約条項以外の規定により証券を認証してはならない

2.12節目。利息を滞納する。発行者が証券利息を滞納した場合、発行者は、当時証券が負担していた違約利息(合法範囲内の違約利息を加えて)を任意の合法的な方法で支払わなければならない。発行者はその後の特殊記録日に所有者に違約利息を支払うことができる。発行者は、受託者が合理的に満足するように、そのような特別な記録日および支払い日を決定または手配し、各影響を受けた所有者に通知を郵送または手配し、特別記録日、支払い日、および違約利息を支払う金額を説明しなければならない

第 2.13節.CUSIP番号、ISINなど。証券を発行する発行者は、CUSIP番号、ISIN、パブリックコード番号(当時一般的に使用されていた場合)を使用することができ、そうであれば、受託者は、償還通知にCUSIP番号、ISIN、パブリックコード番号を使用して、保持者を便利にしなければならない提供, しかし、任意の均等通知は、証券に記載されているか、または任意の償還通知に記載されている当該均等な番号の正しさについていかなる陳述もなく、証券に印刷された他の識別番号にのみ依存することができ、任意の償還は、そのような番号の任意の欠陥または漏れによって影響を受けないことを宣言することができる。発行者は、CUSIP番号、ISIN、および共通コード番号の任意の変更を受託者に書面で通知しなければならない

2.14節. 証券パーセンテージの計算を指定する.すべての証券元本の一定割合を保有する必要がある所有者の同意、放棄、承認、または他の行動を必要とする任意の事項について、この割合は、関連する決定日に、(A)決定日に、所有者が同意した証券元本金額を、(B)本契約第2.09節および第11.06節に基づいて決定された当時の未償還証券の各場合の元本総額で割ることによって計算されなければならない。2.14節によるどのような計算も発行者が行い，上級職員証明書に基づいて受託者に渡す

第三条

償還する

3.01節. 償還

(A)証券は、発行者選択権に従って一部の証券を全部償還または時々償還することができるが、br条件を遵守し、本プロトコル添付ファイルAに記載されている証券の形態第5段落に記載されている償還価格に従って償還しなければならない。この等の条項は、償還日までの課税及び未払い利息とともに本契約に組み込まれて参考となる

(B)発行者は、当該証券について強制的な償還又は債務超過基金を支払うことを要求されてはならない

3.02節.条項の適用性。発行者を選択する際又は本契約又は証券のいずれかの規定により許可又は要求されたその他の場合には、証券を償還することは、当該規定及び本第3条の規定に従って行わなければならない

3.03節.受託者への通知発行者又は発行者の代わりのいずれかの第三者が、適用証券第5段落のオプション償還条項に基づいて償還証券を選択した場合、彼らは、(I)本契約及び証券に基づいて償還を行う部分、(Ii)償還日、(Iii)償還証券の元本金額及び(Iv)償還価格を書面で通知しなければならない。償還が適用証券第5項の規定に基づいて行われる場合は、発行者又は他の適用者は、償還日の少なくとも30日前であるが、受託者が短い期間を受けない限り、60日以下であることを受託者に通知しなければならない。この通知には、発行者が発行した高官証明書と弁護士の意見が添付され、償還が本プロトコルの条件を満たすことを表明しなければならない。このような通知は、償還通知が任意の所有者に送信される前の任意の時間にキャンセルされてもよく、したがって、無効で無効であってもよい

3.04節.償還する証券を選ぶ。いずれかの部分償還の場合、受託者は、上場証券の主要国証券取引所(受託者が当該証券の上場を知っている場合)の要求に応じて償還証券を選択するか、またはその証券がそうでない場合、受託者が公平で適切であると思う他の方法(信託機関の適用要件に適合する方法で)を抽選または償還証券を選択する提供受託者は、償還元金額が最低額面よりも低い証券を保有する証券所持者を選択してはならない。受託者は以前償還されていない発行済み証券の中から選択しなければならない。受託者は償還額面が2，000ドルを超える証券元本を選択することができる。受託者が選択した証券およびその一部の金額は、2，000ドルまたは1，000ドルを超える整数倍としなければならない。償還を要求する証券に適用される本契約条項は、償還を要求する証券部分にも適用される。受託機関は償還された証券又は一部の証券を速やかに発行者に通知しなければならない

3.05節.オプションで償還通知

(A)適用証券条項第5段落によれば、償還日の前に少なくとも30日前であるが60日以下である場合、発行者は、償還通知郵送又は手配を証券所有者毎の登録住所又は信託機関の手続きに従って他の方法で償還通知を当該所持者の登録住所に郵送しなければならないが、償還通知が証券失効又は本契約の弁済及び弁済について発行された場合は、償還通知は償還日の60日以上前に送達することができる。また、指定制御権変更償還に関する任意の通知は、指定制御権変更が発生する前に発行することができ、指定制御権変更が発生することを含む1つまたは複数の事前条件を条件としてもよい

このような通知は、償還される証券を指定し、説明しなければならない

(I)償還日、

(Ii)償還日までの償還価格及び累算すべき利息額

(Iii)支払代理人の名前または名前および住所；

(4)償還を要求する証券は、償還価格に計上利息を加算するために支払代理人に返却しなければならない

(V)償還する証券がすべての未償還証券より少ない場合は、当該証券の証明書番号及び元本金額、償還予定証券の元金総額及び部分償還後未償還証券の元金総額を償還しなければならない

(Vi)上記償還支払いがなされていない場合、または任意の支払代理人が、本契約の条項に従って上記支払いを行うことが禁止されていない限り、償還が要求された証券(またはその一部)の利息は、償還日当日および後に発生を停止する

(Vii)償還証券に印刷されたCUSIP番号、ISINおよび/または汎用コード番号(例えば、ある)；および

(Viii)公告に列挙されたまたは証券上に印刷されたCUSIP番号またはISINおよび/または汎用コード番号の正確性または正確性については、何も述べない

さらに、償還が1つまたは複数の条件前例を満たす必要がある場合、償還通知は各条件を説明しなければならず、適用される場合は、発行者の適宜決定権に応じて、償還日を任意またはすべての当該条件を満たす時間に延期することができ、または任意またはすべての当該条件が所定の償還日または遅延後の償還日の前に満たされない場合には、その通知を取り消すことができる

(B)発行者の要求に応じて、受託者は、発行者の名義で本3.05節に規定する償還通知を発行しなければならず、費用は発行者が負担する提供, しかし、発行者は、償還日の少なくとも45日前(受託者がより短い期間を受け入れることができない限り)上記通知を発行することを要求する上級者の証明書を受託者に提出している。この場合，発行者は本3.05節で要求した情報を受託者に書面で提供しなければならない

3.06節.償還通知の効力。3.05節の規定により償還通知が郵送されると、償還を要求された証券は、償還日に満了し、通知に規定された償還価格で支払われる(ただし、第3.05節に記載の条件付き償還は除く)。任意の支払代理人に返送した後、当該等の証券は、通知された償還価格に従って支払い、償還日の累計利息を別途加算しなければならない。いかなる所有者にも通知や通知に傷があることはなく、通知の有効性に影響を与えない

3.07節.償還価格保証金。ニューヨーク時間正午12：00までに、発行者は、償還日に、十分な資金を支払エージェントに入金しなければならない(または、当社または完全子会社が支払エージェントである場合は、その日に償還されるすべての証券またはその一部の償還価格および累積利息を支払うために分離して信託形態で保有しなければならないが、発行者は、受託者によって抹消された証券または償還を要求する証券部分を交付している。償還日以降、発行者が支払代理人に償還すべき証券元金および未払い利息を支払うのに十分な資金を入金している限り、支払代理人が本契約の条項に従ってそのような金の支払いを禁止されていない限り、証券またはその償還が要求されている部分は利子の計上を停止しなければならない

3.08節.一部償還証券。部分償還された証券を提出する際には、発行者は署名しなければならず、受託者は所有者(発行者が費用を負担する)で元金金額を認証し、提出した証券のうち未償還部分の新証券に相当する

第四条

契約

4.01節.証券の支払い。発行者は，証券と本契約で規定された方式で，日に証券の元金と利息を速やかに支払わなければならない.元金又は利息の分割払いは、満期日に支払うものとみなされなければならず、受託者又は任意の支払代理人が、その日の適用時間に、当該契約の適用時間に、その時点で満了したすべての元金及び利息を支払うのに十分である場合、受託者又は任意の支払代理人(場合に応じて)は、当該日において本契約の条項に従って所持者にこれらの金を支払うことが禁止されない。

発行者は、証券が規定する金利に従って超過元本利息を支払い、合法的な範囲内で証券が負担する同じ金利に従って超過利息分割払い利息を支払わなければならない

4.02節.報告します

未返済の証券があれば

(イ)当社は、当社の財政年度終了後120日以内に、国際的に公認された独立会計士事務所監査の各会計年度の年間総合財務諸表及び監査されていない四半期財務諸表(当該財政四半期の貸借対照表、業務表及びキャッシュフロー表を含む)を受託者及び証券保有者に提供しなければならない年明けから今まで期間終了、および対応する会計四半期と年明けから今まで各財政年度の前3四半期の財政終了後60日以内に)。当該等年度及び四半期財務諸表は(I)公認会計原則(四半期財務諸表に年末調整及び付記がないことを除く)に基づいて作成され、及び(Ii)合併を伴う経営層の当社及びその付属会社の総合的な基礎上の経営業績の検討及び分析であり、この等期間に提示された期間の詳細は、要約覚書に記載されている又は他の方法で参照して組み込まれた当社の経営業績の経営層の検討及び分析に匹敵することができる。別途公開されていない限り、このような財務諸表および関連議論は、パスワードによって保護されたウェブサイトに掲示されることによって、証券所有者および証券の潜在的投資家に提供されるべきであり、これらのすべての人は、そのウェブサイトにアクセスすることができ、このサイトは、そのようなプロジェクトをいつ掲示すべきかを発表すべきである(当社がウェブサイトにアクセスするために認証および慣例的なセキュリティプロトコルを必要とする可能性があるという理解がある)

(Ii)当社は、Form 8-Kで米国証券取引委員会に提出された文書のうち、第1.01、1.02、1.03、2.01、2.05、2.06、4.01、4.02及び5.01項に必要なすべての資料を受託者及び証券所持者に提供しなければならない(ただし、疑問を生じないため、Form 8-K第9.01項に必要な財務諸表及び証拠物は含まれていない)。表格8-K第9.01項(A)および(B)項に基づいて要求される財務諸表および形式的な財務情報を除いて(それぞれの場合は、表格8-K第2.01項の要求に応じて報告された取引に関連している)、取得可能な範囲内で(会社が“取引法”に基づいて報告されている会社であれば、善意に基づいて決定されるべきである)提供, しかし、当社が誠実に判定(当該判定は決定的であるべき)のように、当該事件は、証券保有者又は当社及びその付属会社の全体業務、資産、運営、財務状況又は見通しに大きな影響を与えないか、又は当社がその好意的判断(当該判定は決定的であるべき)に基づいて当該等の開示が重大事項の発生を招くと判定した場合は、当該等の報告を提出する必要はない

(Br)企業およびその子会社の全体的な業務、資産、運営、財務状態または将来性に競争的または他の実質的な損害をもたらす提供このような秘密は、イベント自体の発生に限定されるものではなく、実質的な競争または他の実質的な損害をもたらす特定の規定に限定される提供, さらに進むこのような報告は、当社(またはその任意の子会社)と当社(またはその任意の子会社)の任意の取締役、マネージャーまたは役員との間の任意の雇用または補償手配、合意、計画、または了解を含む条項の要約を含む必要はない。第(Ii)項に基づいて提供されるすべての情報は、米国証券取引委員会“取引所法案”の下で非加速申告会社に対する規則及び規定で指定された期間内に提供されなければならない。本項(Ii)項により提供される情報は、上記第(I)項に示すウェブサイトに掲示されなければならない

発行日後、当社がその任意の付属会社を非制限付属会社に指定した場合、上記(I)及び(Ii)条に要求される四半期及び年度財務資料は、当社及びその制限された付属会社の財務状況及び経営業績検討及び分析章の財務諸表本文又は財務諸表付記における当社及びその制限された付属会社の財務状況及び経営業績に関する合理的詳細レポートを含むものとする(要約br覚書が提供する非保証人資料と一致する場合がある)

いずれかの証券未済がある限り、当社は、上記(I)及び(Ii)条に要求される資料を掲示する際に通知を行うべきである(上記サイトを通して又は証券登録者に電子メールで通知することができる)

当社は、上記(I)項で述べた年度財務情報及び四半期財務情報の交付後10カレンダー日以内に電話会議を開催し、証券保有者に上記(Br)(I)条で述べた財務情報の検討を要求すべきである(当該電話会議が上記財務情報を交付する前に開催されている可能性はいうまでもなく、当社が収益を発表する際の株式又は債権投資家及びアナリストの電話会議と同様である可能性がある)。当社は、少なくとも1営業日前にこのような電話会議のいずれかについて通知を行う(上記サイトまたは電子メールで証券登録所持者に通知することができる)

また，証券が証券法に基づいて自由に譲渡できない限り，発行者と付属保証人は所有者，証券アナリスト，潜在投資家の要求に応じて，証券法第144 A(D)(4)条の規定に基づいて交付しなければならない情報を提供する

会社の任意の直接的または間接的な親会社が証券の保証人(親会社保証人)である場合、会社は、親会社保証人に関する財務情報を提供することによって、第4.02節に規定する会社に関する義務を履行することができる提供同時に、当該親会社保証人及びその任意の付属会社(当社及びその付属会社を除く)に関する資料と当社及びその付属会社以外の他の付属会社に関する資料と当社及びその付属会社に関する独立資料との差異を合理的に詳細に説明する総合資料を添付する

上記には逆の規定があるにもかかわらず、当社、母保証人又は任意の親会社が当社、当該親保証人又は任意の親実体に関する前述の報告を提供した場合、当社は第4.02節の規定を遵守したとみなされるべきである

そのような情報、報告、または他の文書が、米国証券取引委員会の電子データ収集および検索システム(または任意の後続システム)上で電子的に提出された場合、そのような提出は、証券所有者および受託者に交付されたとみなされるべきである

このような報告、情報、およびファイルは参照のために受託者に渡され、受託者は、そのようなを受信することは、発行者が本プロトコルの下での任意のチェーノを遵守することを含む、その中に含まれる任意の情報またはその中に含まれる情報から決定された任意の情報の推定通知を構成すべきではない(受託者は、上級者証明書に完全に依存する権利がある)

4.03節.債務の発生と発行不適格株と優先株の制限

(A)(I)会社は、いかなる制限子会社(取得した債務を含む)またはいかなる不適格株の発行も許可してはならない；および(Ii)会社は、いかなる制限された子会社もいかなる優先株の発行も許可してはならない；提供, しかし、当社および任意の制限された付属会社は、債務(取得した債務を含む)または不適格株の株式を発行する可能性があり、任意の制限された付属会社は、優先株を発行することができ、各場合、そのような追加債務が発生したり、資格を満たしていない株式または優先株を発行する日の直前に内部財務諸表が参考になる最近の4つの完全会計の当社の利息カバー率が少なくとも2.00~1.00であれば、形式的に決定される(これによる純収益の予想運用を含む)、追加債務が発生したように、または、資格を取り消された株式または優先株を発行し(状況に応じて)、その4四半期の開始時にその株式または優先株から得られた収益を運用する提供, さらに進む非保証人の制限された付属会社は、本第4.03(A)条に従って債務又は不適格株又は優先株の発行を負担してはならず、当該等に発生又は発行(それによって生じる純収益の形態運用を含む)を与えた後、本第4.03(A)条により保証人でない制限された付属会社の債務又は不適格株又は優先株の元金総額が12.5億ドル及び総資産の5.0%(非保証人例外)を超えることを前提としている

(B)第4.03(A)節に規定する制限は適用されない(総称して許容債務と呼ぶ)：

(I)当社または任意の制限された付属会社がABLローンの下で発生する元本総額は、(X)$55億および(Y)借入金基数の両方の大きい者の債務を超えない

(Ii)当社または制限された付属会社が定期融資手配の下で発生した債務は、元金総額が8，000，000，000ドル以下であり、定期融資手配による無限額の追加債務が発生した場合と、形式的な影響(それによる収益の使用を含む)が発生した後であれば、総合保証純レバー率は3.75~1.00を超えない(第4.03(B)(Ii)節により発生する程度によれば、すべての債務は担保の有無にかかわらず保証されるものとする)

(3)(1)発行日発行の証券に代表される債務の発行者と、(2)発行日に発行される付属保証所に代表される債務の付属保証人

(Iv) 発行日に存在する債務、不適格株及び優先株(本第4.03(B)条(I)、(Ii)及び(Iii)項に記載の債務を除く)；

(V)当社または任意の制限された付属会社が、物件(不動産または非土地)、設備または他の資産を購入、購入、賃貸、建造、設計、設置または改善するために生成された債務(融資リース債務および購入金債務を含むがこれらに限定されない)、不適格な株式および優先株、ならびに元金総額合計の関連税項および取引コストであり、これらの資産は、同様の業務において使用または有用である(資産を直接購入することによって、またはそのような資産を所有する者の株式にかかわらず)。第(V)項により発生した当時の他のすべての未返済債務の元金と合計して、発生時の総資産の(X)$12.5億ドルおよび(Y)5.0%の大きなものを超えない

(6)通常の業務中に発行された信用状および銀行保証を含むが、通常の業務中に発行された信用状および銀行保証を含むが、労働者補償要件、健康、障害または他の従業員福祉(現在または以前にかかわらず)または財産、傷害または責任保険に関する信用状、または労働者補償要求に関連する清算類義務に関連する他の債務を含むが、これらに限定されない提供, しかし、このような信用状を発行する際には、このような債務は発行後30日以内に返済されなければならない

(Vii)当社または制限された付属会社の合意によって発生した債務であって、当社の任意の業務、資産または付属会社の任意の業務、資産または付属会社を買収または処分するために招いた賠償、買収価格、利益または同様の債務について賠償、調整を行うが、これらの事業、資産または付属会社の全部または任意の部分を買収するために、当該事業、資産または付属会社を買収する任意の者が、これらの買収に融資を提供することによって生じる債務保証を除く

(Viii)会社は、制限された付属会社の債務を有していない提供されました その後、任意の株式を発行または譲渡するか、またはそのような制限された付属会社がもはや制限された付属会社ではないことをもたらす任意の他の譲渡、またはそのような債務(当社または他の制限された付属会社を除く)の後の任意の他の譲渡は、それぞれの場合、そのような債務の発生とみなされるべきである

(九)当社又は他の制限された付属会社に発行する制限された付属会社の優先株；提供任意の株式の後続発行または譲渡、または他の他の制限された子会社を保有する当該等優先株株式を所有する制限された付属会社がもはや制限された付属会社ではない場合、またはその等優先株株式のその後の任意の他の譲渡(当社または別の制限された付属会社を除く)は、それぞれの場合において優先株株式を発行優先株とみなさなければならない

(X)制限された付属会社は、会社または他の制限された付属会社の債務を借りている提供付属保証人が付属保証人でない制限された付属会社に対してこのような債務を発生させれば、この債務は支払権上当該付属保証人の付属保証の後になる提供, さらに進むその後、任意の株式を発行または譲渡するか、またはそのような債務の貸し出しをもたらす他の制限された付属会社は、もはや制限された付属会社の任意の他のイベントではなく、またはそのような債務のその後の任意の他の譲渡(当社または別の制限された付属会社を除く)は、それぞれの場合、そのような債務の発生とみなされるべきである

(Xi)[保留区];

(Xii)当社又は任意の制限された付属会社が提供する自己保険責任及び履行、入札、控訴及び保証債券及び類似手形の責任(信用状及び銀行保険書の弁済責任を含む)及び履行及び完了保証及び類似責任は、いずれの場合も、正常業務過程において生じる責任である

(Xiii)当社または当社の任意の制限された付属会社の債務または不適格株、ならびに当社の任意の制限された付属会社の優先株、ならびにすべての他の債務、不適格株、および第(Xiii)条に従って生成された当時の未償還および発生した優先株の元本金額(およびそのような債務の全部または一部としての任意の再融資、再融資、延期、継続または置換(または連続的な再融資、返金、延期、更新または置換)。発生時の総資産の(X)15億ドルおよび(Y)6.0%を超えない方が大きい。しかしながら、上記の規定にもかかわらず、本プロトコルは、本条の下で発生した任意の債務の再融資、返金、延期、継続または置換(これらの債務が当該等の再融資、返金、延期、継続または置換の日に本条に基づいて新たに発生する可能性があるか否かにかかわらず)、当該再融資、返金、延期、継続、または置換によって生じる債務が本条に基づいて新たに発生することを阻止するものではない

(A)元本未償還金額を超えないか、またはそのような債務が本契約項で許可された債務となった場合の承諾金額に加えて、元の発行割引の増加に加えて、(B)このような再融資、再融資、延期、更新または置換に関連する任意の費用および支出(保険料を含む)を支払うのに必要な金額(任意の債務と理解されるべきである。第(Xiii)項に基づいて生成または発行された不適格株式または優先株は、第(Xiii)条については、発生または未償還とはみなされないが、第4.03(A)節では、発生または未償還とみなされるが、第4.03(A)節によれば、第4.03(A)節によれば、第(Xiii)条の第1日からおよびその後に依存することなく、不適格株式または優先株を生成または発行することができる

(Xiv)当社または制限された付属会社の自社またはその任意の制限された付属会社の債務または他の債務の任意の保証または共同発行は、当社またはその制限された付属会社のそのような債務または他の債務が本契約条項によって禁止されていない限り、提供その明示的条項に基づいて、当該債務が支払権上証券又は当該制限された付属会社の付属担保に従属する場合(何者に適用されるかに依存する)場合、当該付属保証人が当該債務について行う任意の当該等の担保又は共同発行の支払権利は、当該債務が当該制限された付属会社の証券又は付属保証に従属する程度(誰が適用されるかに依存する)と実質的に従属しなければならない

(Xv)当社またはその任意の制限された付属会社は、当社の制限された付属会社の債務または不適格株または優先株を生成し、当該制限された付属会社の目的は、第4.03(B)節(A)節および(Iii)、(Iv)、(Br)(V)、(Xv)および(Xvi)条によって発生することが許可された任意の債務、不適格株式または優先株、または当該債務、不適格株式または優先株の払戻または再融資によって生じる任意の債務、不適格株式または優先株を含む)任意の債務、不適格株式または優先株を生成することである。不合格株または優先株は、それぞれの満期日までに割増(貸手プレミアムを含む)、失敗コスト、計上利息、手数料、およびそれに関連する費用(以下の条件により制限され、債務を再融資する)を支払うことによって生じる提供, しかし、この債務再融資は

(1)レガシー手形に加えて、このような再融資債務が発生した場合、その加重平均満期年数は、返却または再融資、交換、継続、延長または失敗した債務、不適格株式または優先株の残り加重平均満期年数以上である

(二)満期日は、証券規定満期日後九十一日よりも早くないこと

(3)当該等再融資債務再融資 (X)が証券又は当該制限された付属会社の付属担保(何者に応じて適用される)よりも低い範囲内で、当該等再融資債務が当該制限された付属会社の証券又は付属担保(何の適用に依存するか)、又は(Y)不適格株式又は優先株よりも低い場合、当該再融資債務は不適格株式又は優先株である

(4)生成された元金総額(または元の発行割引で発行された場合、総発行価格)以下の再融資債務の未償還元金総額(または元の発行割引で発行された場合、総付加価値)に、その再融資に関連する割増および費用を加算すること

(5)(X)発行者又は付属保証人の債務を再融資するか、又は(Y)自社又は制限付き付属会社の負債が非制限付属会社の債務を再融資する当社非付属保証人を含まない制限付属会社の債務

(Xvi)以下の者の負債、不適格株または優先株：(I)当社または融資のために招くまたは発行された制限された付属会社、および(Ii)本契約条項に従って当社またはその任意の制限された付属会社によって当社または制限された付属会社に買収または組み込まれた者；提供, しかし、この買収を完了し、この債務を招いた後、

(1)4.03(A)節の規定により、会社は、少なくとも1.00ドルの追加債務を負担することを許可される

(2)利息カバー率は、当該買収直前の水準を下回らない

(3)このような債務は発行者または付属保証人が発生したものであり、証券が規定する満期日までに現金で元金を支払う必要はなく(運営資金調整を除く)、最終満期日は証券が規定する満期日を超え、証券に従属する

(Xvii)銀行または他の金融機関が、資金不足によって生じる債務を補うために、通常の業務中に小切手、為替手形または同様の手形を現金化すること提供この債務は発生した日から10営業日以内に返済される

(Xviii)当社または任意の制限されたアクセサリ会社が、任意のクレジットに従って手配された信用状または銀行保証によってサポートされる債務であり、元本金額が、信用状または銀行保証の規定された金額を超えない

(Xix)借金を返済する；

(Xx)当社または制限された付属会社のいずれかの負債。(X)保険融資または(Y)不払いそれぞれの場合、通常のトラフィック中の供給スケジュールに記載されている義務；

(Xxi)当社の海外子会社の負債は、金額が(X)7.5億ドルまたは(Y)発生時のすべての海外子会社の総資産の3.0%を超えず、両者は大きい者を基準とする

(Xxii)サプライヤー、許可者、フランチャイズ業者または顧客の債務保証の下で、会社または任意の制限された子会社が通常の業務中に発生する債務；

(Xxiii)通常の業務中に受信された顧客預金および前払い、(B)信用状、銀行引受為替手形、担保または他の同様の手形または債務、または通常の業務中に発生した負債または義務に関連する義務br}および(C)通常の業務中の任意の常習現金管理、現金集約または純額決済または相殺手配または自動決済スケジュール、を構成する債務の範囲内である

(Xxiv)現または前の上級管理者、マネージャー、コンサルタント、取締役および従業員、それぞれの遺産、配偶者または前の配偶者の債務を借りて、当社または当社の任意の他の直接的または間接的な親会社の株式の購入または償還を支援する

(Xxv)適格入金融資に関連する債務；

(Xxvi)適格不動産融資手配に関連する債務；

(Xxvii)会社または任意の制限されたアクセサリによって生成された債務；提供(I)当該等の債務によって得られた純額は、当社又は任意の制限された付属会社の他の未償還債務を前払いするために使用され、(Ii)当該債務は、その直後に1人の者(当社または任意の制限された付属会社を除く)が負担、償還、または他の方法で償還され、これらの債務が負担、脱退または他の方法で償還されると、当社または任意の制限された付属会社には追加権がない

(B)本4.03節の規定に適合するか否かを判定するために、1つの債務、不適格株または優先株が1つ以上の許容債務カテゴリの基準に適合する場合、または第4.03(A)節に基づいて生成される権利がある場合、発行者は、本4.03節に該当する任意の方法で当該負債項目、不適格株式または優先株を区分、分類または再分類するか、またはその後、当該負債項目、不適格株式または優先株を分類または再分類することを自ら決定しなければならない。不適格株または優先株は、第4.03(B)節の1つの条項または第4.03(A)節の1つの条項に従ってのみ発生するとみなされるが、1つの条項および部分的に1つまたは複数の他の条項に従って部分的に発生することができる提供発行日前に存在または承諾されたすべてのABL融資項目の下の債務は、

第4.03(B)節(I)項の発行日に発生した債務に基づいて、発行者は債務の全部又は一部を再分類してはならない。利息の計算、増加値の増加、元の発行割引の償却または増加、同じ条件での追加債務形態での利息の支払い、第4.03節または第4.12節のいずれかについては、債務の発生とみなされてはならない。循環信用または同様の融資項目の下の任意の債務は、資金を借り入れる際に発生するとみなされなければならない。信用状、銀行引受為替手形又は債務に関連する類似手形の担保又は義務、又は担保債務の留置権は、特定額の債務を確定する際に含まれてはならない提供当該担保又は信用状(どのような場合によりますか)に代表される債務の発生は、第4.03節の規定に適合する。現金担保の債務は、本協定項の債務とみなされてはならず、その範囲は現金担保である。いかなる不適格株または優先株の元金金額も、最高強制償還または買い戻し価格(いずれの場合もいかなる償還または割増も含まない)またはその清算優先権の大きい者に等しい

(C)米ドル建ての債務制限を遵守するか否かを決定するために、外貨建てのドル同値債務元金金額は、債務が発生した日の関連通貨為替レートに基づいて計算されなければならず、定期債務であるか、または最初の承諾または初めて発生した場合(低いドル等値を基準とする)、循環信用債務である。提供当該等債務が他の外貨建て債務の再融資のために発生する場合、当該等再融資が当該再融資当日有効な関連通貨レートで計算されると、適用されるドル建て制限を超えることになり、当該等再融資債務の元金が当該等再融資債務の元金を超えない限り、当該米ドル建ての制限は超えていないとみなされる

4.04節.制限された支払いに対する制限

(A)当社は、いかなる制限された付属会社も直接的または間接的に許可することができない

(I)当社の任意の合併または合併に関連する任意の支払い((A)当社が自社持分(不適格株式を除く)のみで支払うオプション、承認配当証または他の権利で支払う配当金、支払いまたは割り当てを含む、当社またはその任意の制限された付属会社のために、任意の配当金を発表または支払いまたは任意の割り当てを行うこと。または(B)制限された付属会社の配当金、支払いまたは割り当ては、制限された付属会社(当社の制限された付属会社が自社の完全子会社である)によって発行された任意のカテゴリまたは一連の証券、または任意のカテゴリまたは一連の証券について対応する配当金、支払いまたは割り当てがある限り、当社または制限された付属会社は、そのカテゴリまたは系列証券の持分に従って、少なくともその割合で割り当てられた配当金または割り当てを受け取る)

(Ii)当社または当社の任意の直接的または間接的な親会社の任意の株式を購入または売却し、当社または制限された付属会社以外の任意の者によって所有する

(Iii)任意の予定返済または予定満期日前に、任意の二次債務(A)予想償還債務、元金分割払いまたは最終満期日の支払、償還、元金分割払いまたは最終満期日の支払、償還、買い戻し、失敗、買収または退役について、元金支払い、または償還、買い戻し、廃棄または他の方法で価値または退職を得ること、および(B)第4.03(B)節(Br)(Viii)および(X)条で許可された債務；

(Iv)制限された投資をする

(上記(I)~(Iv)項に記載のすべてのそのような支払いおよび他の行動は、このような制限支払いが行われている場合を除いて、総称して制限支払いと呼ばれる)

(1)いかなる違約または違約事件は、違約または違約事件の直接結果によって発生してはならず、持続的に発生または発生することができない

(2)第4.03(A)条の規定により、当該取引を形式的に実施した後、当社は直ちに1.00ドルの追加債務を負担することができる

(3)このような制限的支払いは、当社及びそのbr制限子会社が発行日後に支払い、払戻または撤回されていない他のすべての制限支払い(第4.04(B)節(I)、(Xi)(B)および(Xx)項で許可された制限支払いを含むが、第4.04(B)節で許可されたすべての他の制限支払いを含まない)の合計は、以下の金額の合計よりも少なく、重複してはならない

(A)会社(疑問を免除するため、その前身のエバーソン社を含む。LLC)は、2016年9月9日から会社の直近の会計年度が終了するまでの期間(1つの会計期間を基準とする)の50%の総合純収入であり、当該期間(又は当該期間の総合純収入が赤字であれば、当該赤字の100%を差し引く)は、上記制限支払いを行う際に内部財務諸表を作成することができる追加する

(B)当社は、2016年9月9日以降、当社又は当社の任意の直接又は間接親会社の株式(ただし、株式の払戻、指定優先株、現金出資金額、出資及び不適格株式を除く)の発行又は売却により受信した全収益純額の100%を、現金及び現金以外の財産を含む公平な市価とする。債務転換又は承認株式証又はオプションの行使により発行された持分(当社付属会社又は当社又はその任意の付属会社により設立された当社又はその任意の制限された付属会社が出資する従業員持株計画又は信託発行又は販売を除く)を含む追加する

(D)当社又はその任意の制限された付属会社が2016年9月9日以降に発行され、当社又は当社の任意の直接又は間接親会社の株式の任意の債務の本金額に変換又は交換したか、又はその任意の制限された付属会社の任意の不適格株式の清算優先権又は最高固定買い戻し価格(どの場合による。)追加する当社またはその制限された子会社がこのような交換によって受け取った任意の現金金額および任意の財産の公平な市価追加する

(E)会社又は任意の制限された子会社が受信した現金総額の100%と、会社又は任意の制限された子会社が以下の態様から受け取った現金以外の財産の公平な市場価値：

(I)売却又はその他の方法で処分する(当社又は当社の制限された付属会社を除く)当社及びその制限された付属会社による制限された投資又は投資の許可、並びに任意の人(当社又はその任意の付属会社を除く)が、当社及びその制限された付属会社から当該制限された投資又は許可投資を買い戻し、並びに制限された投資を構成する融資又はパッドを償還する(ただし、場合により、制限された投資は、第4.04(B)条第(Ix)項又は認可投資定義第27項に基づくものを除く)

(Ii)制限されていない付属会社の株式(当社または当社の制限された付属会社を除く)の売却または処分；または

(Iii)制限されていない付属会社からの割り当てまたは配当追加する

(F)当社のいずれかの制限されていない付属会社が2016年9月9日以降に制限された付属会社として再指定されたか、又は当社又は当社の制限された付属会社と合併又は合併されたか、又は当社又は当社の制限された付属会社にその資産を譲渡又は譲渡した場合、又は当社又は当社の制限された付属会社として清算された場合は、上記再指定、合併又は譲渡(又は譲渡又は譲渡された資産は、適用されるものとする)において、当該制限されていない付属会社の投資の公平な時価に該当する。このように指定または合併された非限定的な付属会社に関連する任意の債務、またはそのように譲渡または譲渡された資産に関連する任意の債務を差し引く(第4.04(B)節(Ix)項または投資定義第(27)項に従って非限定的な付属会社への投資を許可する場合を除く)

(B)第4.04(A)節の規定は禁止すべきではない：

(I)任意の配当金または割り当てまたは任意の撤回不可能な償還の完了を宣言した後60日以内に、任意の配当金または割り当てまたは任意の撤回不可能な償還を完了するか、または発表日にそのような撤回不可能な通知を行うか、またはそのような撤回不可能な通知を行うことが本契約書の規定を遵守する(償還支払いについては、その時点で制限された支払いとみなされ、これらは制限された支払いがその時点で許可されているとみなされると仮定する)

(Ii)(A)償還、買い戻し、廃棄、または当社または当社の任意の直接的または間接的な親会社の任意の株式(廃棄資本br株)、または任意の発行者または任意の付属保証人の二次債務を交換して、(転換権またはbr}特権の行使に応じたそのような交換を含む、これに関連する現金を断片的な株式の代わりに含む)、または実質的に同時に販売される収益から抽出する。当社または当社の任意の直接的または間接的な親会社の持分または当社の株式への貢献(当社の制限された付属会社、従業員持株計画または当社またはその任意の制限された付属会社から出資される任意の信託基金の任意の不適格株式または任意の持分を除く)(合計は、当該等の出資を含む、すなわち株を返却する)。および(B)実質的に同時に売却された収益(当社の付属会社、従業員持株計画または当社またはその任意の付属会社によって設立された任意の信託基金を除く)から配当金を差し戻した収益から、差し戻し配当金を支払う

(Iii)発行者または任意の付属保証人の新規債務を交換する方法、または発行者または任意の付属保証人の新規債務を実質的に同時に売却するか、または発行者または任意の付属保証人の新規債務を実質的に同時に売却する収益から抽出するか、または(Y)交換発行者または任意の付属保証人の不適格株式を交換するために、または発行者または任意の付属保証人の不適格株式を実質的に同時に売却する収益のうちの償還、失敗、買い戻しまたは実質的に同時に販売される収益で行われる方法で行われる、上記のいずれの場合においても、第4.03(B)(Xv)条にいう再融資債務を構成する；

(Iv)任意の管理株式計画または株式オプション計画または任意の他の管理または従業員福祉計画または他の合意または手配に基づいて、買い戻し、退職または他の買収(または会社の任意の直接または間接親会社に配当を支払い、そのような任意の引戻し、退職または他の買収に資金を提供する)、または当社または当社の任意の直接または間接親会社の持分価値によって廃棄され、これらの権益は、当社の任意の未来、現従業員またはbr}前従業員、取締役またはコンサルタントまたは当社の任意の直接的または間接親会社または当社の任意の付属会社(または関係者の遺産またはそのような者の遺産の受益者)に従って任意の管理株式計画またはオプションまたは他の計画または他の従業員または他の従業員によって管理される提供, しかし、本条第(Iv)項に基づいて支払われた総金額は、いずれの日数においても1.25億ドルを超えない(いずれの例年の未使用額は、その後の暦年に繰り越すことが許されるが、いずれの暦年の総金額は最高7500万ドル以下)提供, さらに進む, しかし、毎年、この額は増加することができるが、超えてはならない

(A)当社又はその任意の制限された付属会社は、発行日後に、従業員、管理職メンバー、当社及びその制限された付属会社の取締役又はコンサルタント又は当社の任意の直接又は間接親会社に、当社又は当社の任意の直接又は間接親会社の持分(不適格株式を除く)(当社に貢献する程度で計算される)を売却して受け取った現金収益(提供このような任意の買い戻し、廃棄、その他の買収または配当のための現金収益の金額は、第4.04(A)(3)条に従って支払いを制限するために使用可能な金額を増加させてはならない)追加する

(B)当社又は当社の任意の直接又は間接親会社(当社に貢献する程度である)及びその制限された付属会社が発行日後に受信したキー生命保険証書の現金収益；

(提供会社は、任意の西暦年間のために、上記(A)および(B)項に記載された全部または部分的な合計を加幅することを選択することができるさらに提供すれば当社の管理層、役員、従業員またはコンサルタント、または任意の直接または間接親会社または制限された付属会社が、本条項(Iv)第2項に従って持分を買い戻すことによって、当社または任意の制限された付属会社の債務を放棄し、制限された支払いを構成するとはみなさない)

(V)(A)自社の任意のカテゴリまたは系列の不適格株またはその制限された付属会社の任意の不合格株または優先株の所有者に配当または割り当てを発表し、(B)そのような不適格株または優先株の償還価格または清算価値を任意に支払い、これらの不適格株または優先株のいずれもその条項に従って満了する(いずれの場合も第4.03節により生成される)

(Vi)発行日後に発行された任意のカテゴリまたはシリーズ指定優先株(不適格株を除く)の所有者に配当または割り当てを発表し、発行日後に発行された当社の任意の直接または間接親会社の任意のカテゴリまたはシリーズ指定優先株(不適格株を除く)の保有者に配当金を支払うために使用される株主または間接親会社に配当金を支払うことを宣言し、支払うこと提供, しかし、 (A)最近終了した4つの完全会計四半期は、その内部財務諸表が当該指定された優先株発行日の直前に利用可能であり、予想ベースで発行(および配当金の支払いまたは割り当て)を実施した後、当社の利息カバー比率は、少なくとも2.00~1.00であり、(B)第(Vi)項により発表·支払いされた配当総額は、自社が発行日後に指定優先株(不適格株を除く)を売却する実際の現金収益純額を超えないものとする

(Vii)(A)会社の普通株に配当金を支払う(または会社の任意の直接または間接親会社に配当金を支払い、会社の任意の直接または間接親会社に当該実体普通株の配当を支払うことを援助する)、任意の公開発売普通株または会社の任意の直接または間接親会社から毎年任意の公開発売普通株から得られる純利益のうち、毎年最大6.0%に達することができ、または(B)上記(A)項で許可された全部または一部の配当金の代わりに、総対価格のために、(A)項で許可された配当金と共に計算し、(A)項の予想される金額を超えないように、当社または当社の任意の直接または間接親会社の株式を買い戻す

(8)除外された寄付金で支払われる制限的な支払い；

(Ix)総額が(X)10億ドルおよび(Y)4.0%を超えない他の制限された支払いであり、両者のうちの大きな者は、その制限された支払い時の総資産の4.0%である

(X)制限されない付属会社は、配当金又はその他の方法として、当社又は当社の制限された付属会社に配当金又は債務を派遣する

(Xi)会社は、任意の直接親会社または間接親会社に配当金、その他の割り当てまたはその他の金額を支払うか、または任意の直接親会社または間接親会社に融資を提供し、その金額は、適用されるように、その親会社に必要な額である

(A)支払う金額は、その会社の直接または間接親会社が会社の存在を維持するために必要な費用、税費および支出(フランチャイズ税または同様の税項目を含む)、その会社の直接または間接親会社の高級社員および従業員に支払う費用、常習賃金、ボーナスおよびその他の福祉(賠償、保険料および保険料を含む)、およびその会社の直接または間接親会社の一般的な管理費用(適用される場合)に等しく、各br}の場合、その費用、支出、給料、ボーナス、福祉および賠償は、会社の所有権または運営に帰することができる。適用される場合、その制限された子会社

(B)債務利息および/または元金の支払いに必要な金額は、その会社の直接または間接親会社に等しい金額を支払うこと；

(C)会社が直接または間接的に親会社が完成していない融資、買収または証券を発行する習慣および合理的なコストおよび支出を支払う；

(D)当社の直接または間接親会社が、任意の政府、規制または自律機関または証券取引所、当社または当社または任意の制限された付属会社の債務に関連する任意の適用法律、規則または規定に準拠するために負担する報告義務または他の方法で生成される費用(すべての専門費用および支出を含む)を支払うこと

(E)上記会社の直接又は間接親会社が株式又は債務を公開発行又はその他の方法で売却することにより発生した費用：

(1)同項の発売又は販売の純収益は、当社又は制限された付属会社が受領又は分担しようとする

(2)当該等費用を比例に比例して支出し、当該等費用は、このように徴収又は出資しようとする当該等純収益の額に比例する、又は

(3)その他の場合、要約完了前に一時的に支払い、会社の直接または間接親会社が要約完了後、直ちに要約収益の中から自社または関連制限された子会社に当該費用を返済しなければならない

(Xii)現金配当金または会社の配当金の支払い(または会社の任意の直接または間接親会社への融資)支払いのための(または会社の任意の直接または間接親会社、状況に応じて、または会社の制限された子会社)関連会社の費用および支出が不足しており、それぞれの場合、第4.07節で許容される程度で行われる

(Xiii)株式オプションまたは株式承認証または他の権利を行使する際に、株式オプションまたは承認株式証の取引価格の一部を表し、発行された断片的な株式の代わりに現金で支払う場合、brとみなされる株式を買い戻す

(十四)適格売掛金に係る売掛金引戻し義務に基づいて購入売掛金融資及び支払又は売掛金費用の分配；

(Xv)4.06節および4.08節に記載された規定と同様の規定に基づいて、当社およびその制限された付属会社の二次債務、不適格株または優先株の支払い、購入、償還、失敗またはその他の買収または廃棄の価値；提供されました 支払い、購入、償還、失敗または他の有価証券の買収または廃棄の前または同時に、発行者(または本契約が許可する範囲内の第三者)は、制御権変更要約を提出しており、は、当該制御権変更トリガイベント、特定の制御権変更または資産売却(場合によって決定される)により、証券について指定制御権変更償還または資産売却要約を通知するか、または償還済みである。制御権変更要約中の任意の証券、またはその制御権変更要契約または資産売却要約(どのような場合に応じて)に関連して有効な入札および撤回されていないすべての証券を償還または購入したか；

(十六)[保留区];

(Xvii)適格な不動産融資メカニズムに関する分配；

(18)引戻し義務に基づいて、売掛金、販売入金、および資産の他の譲渡および購入を分配または支払いすることは、いずれの場合も合格受取融資に関連する

(Xix)会社またはその任意の子会社が米国連邦、州および/または地方所得税目的の合併、合併または同様の所得税グループのメンバーとみなされ、会社の直接または間接親会社が共通の親会社(税組)である任意の課税期間中に、任意の合併、合併または同様の連邦を支払うために、直接または間接親会社に割り当てられる。当社および/またはその適用子会社の課税所得額に起因することができる税務グループの州税および/または地方所得税(税務グループが発行日の前または前後に終了する課税期間を差し引くと、その税務グループのその部分について発行日前に納付すべき任意の推定税金)提供当該等課税期間ごとに支払われる税金の合計が、当社及び/又はその適用付属会社が発行日までのすべての課税期間が独立納税者又は独立税務グループである場合には、当社及び/又はその適用付属会社が当該課税期間中に支払うべき税金を超えてはならない提供, さらに進む第(Xix)項によれば、いかなる制限されていない付属会社のいかなる課税期間における支払許可部分についても、当該制限されていない付属会社が当該等の総合的、合併又は類似の税金を支払うために実際に当社又は付属会社保証人に支払う金額に限定されなければならない

(Xx)他の制限的支払いは、限定的な支払いが行われたときに、限定的な支払い形態上の効力(限定された支払いに資金を提供することによって生じる任意の債務を含むが、これらに限定されない)を与えた後に、総レバー率が4.00~1.00未満になる限り、他の制限的な支払いである

提供, しかし、本第4.04(B)条(Vi)、(Vii)、(Ix)および(Xx)項で許可された任意の制限的な支払いが発効したとき、いかなる違約または違約イベントも発生すべきではなく、違約または違約イベントは、そのために継続的に発生または発生することはない

(C)当社は、制限されていない付属会社の定義に基づいていない限り、制限された付属会社が制限された付属会社となることを許可してはならない。いかなる制限された付属会社を非制限付属会社として指定するかについては、当社及びその制限された付属会社がこのように指定された付属会社のすべての未償還投資(償還されたものを除く)は、制限された支払又は投資許可とみなされ、金額は投資定義の最後の一言で規定される。当該規定は、当該付属会社が制限されていない付属会社の定義に適合する場合にのみ、当該指定を行うことができる。制限されない子会社は、本契約に規定されているいかなる制限的契約の制約も受けない

(D)本4.04節において、上記1つまたは複数の条項および/または投資許可の定義に含まれる1つまたは複数の例外に従って、任意の投資または制限支払いが許可された場合、発行者は、本条約に適合する任意の方法でそのような投資または制限支払いを分類することができ、その後、任意のそのような投資または制限支払いを再分類することができ、そのような投資または制限支払い(このように再分類される)が再分類の日に適用される例外状況に基づいてを行うことが許可される

4.05節[保留されている].

4.06節.資産売却

(A)会社は、その制限された付属会社が資産売却を行うことを許可してはならない

(1)資産を売却する際に当社またはその任意の制限された付属会社(資産を売却する際に受けた対価格(減免または負債または他の責任を有する任意の他の者を含む)、少なくとも売却または他の方法で処理された資産の公平な市価に等しい(契約義務が締結された日に定める)；

(2)資産交換を許可することに加えて、当社または制限された付属会社(どの場合に応じて)に受信された対価のうち、少なくとも75%が現金等価物である提供この金額は：

(I)当該等資産の譲受人が負担する当社又は当社の任意の制限された付属会社の任意の負債(その条項に従って証券の負債に従属するものを除く)

(Ii)当社又は当社の制限された付属会社が、上記譲受人から受信した任意の手形又は他の債務又は他の証券又は資産であり、当該手形又は他の債務又は他の証券又は資産は、受信後180日以内(受信した現金を限度とする)が、当社又は当社の制限された付属会社から現金に変換される

(Iii)当社又はその任意の制限された付属会社が当該等資産売却において受領した任意の指定された非現金対価、その公平な市価総額は、第(Iii)条に従って受信した当時弁済されていなかった他のすべての指定された非現金対価と共に、当該等の指定された非現金対価を受信した場合の総資産の(X)10，000，000ドル及び(Y)4.0%(その後の価値変動に影響を与えることなく、そのような指定された非現金対価を受信した場合の公平な市価で計算されてはならない)

本4.06(A)節では，いずれも現金等価物と見なすべきである

(B)当社又は当社のいずれかの制限された付属会社が任意の資産売却の現金純収益を受信してから365日以内に、当社又は当社の当該制限された付属会社は、当該等の資産を運用して得られる現金純収益を自ら選択することができる：

(4)留置権によって保証されたクレジット手配項目の下の債務の償還(循環債務である場合、それに関連する引受金を恒久的に減少させる)

(5)(A)証券項の債務または(B)任意の他の同等の債務項目の債務の償還(循環債務に属する場合、それに関連する引受金を恒久的に減少させる)提供第(B)項に基づいて任意の金を償還する場合、当社又は当該制限された付属会社は、本条項(Br)条第3項に規定する割合で証券項下の債務を減少させ、第(B)(1)条に基づいて償還されるのと同等の割合の債務と同一又は割合で減少する。(2)公開市場による購入(元金の100%以上を購入することを限度)または(3)すべての所持者に要約を発行し(以下の資産売却要約の手順に従って)、元金の100%でその証券を購入し、前払いすべき証券金額の応算を加えて利息を払っていない(本プロトコルでは、当該要約は資産売却要約とみなされるべきである)。および/または

(六)追加資産を取得する

提供上記(Iii)条の場合、拘束力のある約束(条件によって制約されているか否かにかかわらず)は、約束の日から現金収益の純額の運用を許可するものとみなされるべきであり、このような拘束力のある約束がその後、何らかの理由でこのような現金収益の純額がこのように運用される前にキャンセルまたは終了された場合、当社または制限された付属会社は、以前の拘束力のある承諾をキャンセルまたは終了した後6ヶ月以内に別の拘束力のある約束をしなければならない(条件によって制約されているか否かにかかわらず)

このような現金収益の純額を最終的に運用する前に、当社または当社が制限されているbr付属会社は、循環信用手配(ある場合)に従って債務を一時的に減少させるか、または他の方法でこのような現金収益の純額を本契約で禁止されていない任意の用途に使用することができる。本4.06(B)節第1節で規定された時間内に、いかなる売却資産から得られた現金純額が規定されていない場合には、超過収益とみなされる。超過収益総額が(I) $1.5億ドル(単一取引または一連の関連取引に対して)、または(Ii)の任意の会計年度の総金額が3.00億ドルを超える場合、発行者は、証券のすべての所有者と、本契約における資産販売に関する規定に類似した条項を含む任意の同等債務保有者に要約(資産売却要約)を提出し、このような証券を購入する最高元本金額と当該等同等債務(場合によっては、超過収益の中から現金で購入することができ、金額はその元金の100%に等しい(又は当該等同等債務が元発行の割引で発行された場合は、その元金の100%とする)を提出しなければならない。別途加算および未払い利息(ある場合)(またはそのような同等債権条項が提供可能な低い価格(あれば))は，要約終了日まで，本4.06節に記載したプログラムによれば，証券については，最低金額は$2，000または$1，000を超える整数倍である.発行者は超過収益が(I)1.5億ドルを超えた日から10営業日以内に、超えた収益について資産売却要約を開始しなければならない, 取引または一連の関連取引、または(Ii)任意の財政年度の総金額が3.00億ドルである場合は、第4.06(F)節の条項に従って受託者に必要な通知を送信し、コピーを添付してください。当該等所有者及びその所持者が提出した証券又は他の同等債務の元金総額が超過収益を超えた場合、発行者は、入札された証券又は当該等の他の同等債務の元本に基づいて当該証券及び当該等の他の同等債務を比例して選択して購入しなければならない。このような資産売却要約を完了した後、超過収益の金額はゼロにリセットされるべきであり、資産売却要約が本契約要求の前に発効した場合、発行者が提供する現金純収益は、その後の超過収益計算に含まれないべきである。

(C)発行者は、これらの法律または法規が資産売却要約に従って証券を買い戻すために適用される限り、取引法下の規則14 E-1および任意の他の証券法律法規の要件を遵守しなければならない。いかなる証券法律又は法規の規定が本契約の規定に抵触する場合は，発行者は適用される証券法律法規を遵守すべきであり，そのために本契約で述べた義務に違反しているとみなされてはならない

(D)上記売却資産要約に関する書面通知が受託者に送付された日から、当社は、(I)超過所得額の額、(Ii)当該等の資産売却要約に基づく資産売却による純額の分配及び(Iii)この分配が第4.06(B)節の規定に適合するか否かを説明する上級者証明書を受託者に提出しなければならない。資産売却要約(Br)の有効期限(要件期間)が満了した後、当社は正式に提出し、当社に受け入れられた証券またはその一部を受託者に交付して解約しなければなりません。この日に、会社

また、支払代理には、当該等の資産売却要約に基づいて当社に適切な入札を行い、当社が受け入れた証券又はその一部を獲得した購入価格を支払うために、支払代理(又は当社または全額付属会社が支払代理を担当している場合は、分割して信託形態で保有する)を取り消すことができない必要がある。受託者(又は支払代理人、受託者でない場合)は、購入日に各入札所有者に当該証券購入価格に相当する金を郵送又は交付しなければならない。もし会社が支払代理人に交付した超過収益が入札された証券の購入価格よりも高い場合、受託者は要件期間満了後の営業日に超過した部分を会社に交付しなければならない

(E)購入証券を選択する所持者は、購入日の少なくとも3営業日前に、適切な用紙と共に証券を資産売却要約通知で指定された住所で会社に返送するように要求されなければならない。受託者または当社が購入日の2営業日前に電報、電送、ファックスまたは手紙を受信した場合、所持者の名前、所持者が購入した証券の元本金額を交付し、当該所持者がその証券を購入する選択を撤回する声明を記載した場合、所持者はその選択を撤回する権利がある。契約期間終了時に、資産売却要約に応じて入札する証券が発行者が購入する証券よりも多い場合、発行者は、当該証券が上場する主要国証券取引所(ある場合)の要求に応じて当該証券の購入を選択するか、またはその証券が上場していない場合には、抽選または発行者が公平とを適切とする他の方法(およびホスト機関の適用要求に適合するように)で選択する提供発行者は、実際に実行可能な範囲内で元金が最低額面より低い証券を選択して購入してはならない

(F)資産売却要約の通知は、購入日の少なくとも30日前であるが60日を超えないように1等郵送、前払い郵便で各証券所有者(副本受託者とともに)に郵送され、アドレスは当該所持者の登録住所である(又は信託機関の他の手順に従って)。一部の証券のみを購入する場合は，その証券に関連する任意の購入通知は，購入したか，または購入する元本部分を明記しなければならない

(G)元証券を廃止する際には、一部購入した任意の証券の未購入部分に相当する元本新証券を所持者の名義で発行しなければならない提供このグローバル証券は、預託信託会社の適用手続きに従って減少し、そのような任意の証券の未購入部分を反映する。は、購入日以降、発行者が購入価格を滞納しない限り、購入された証券またはその一部は配当を停止する

4.07節.付属会社との取引

(A)当社は、その任意の財産または資産を直接または間接的にbrにレンタル、譲渡、または他の方法で処理すること、または任意の財産または資産を購入すること、または当社の任意の{br>関連会社と任意の取引または一連の取引、契約、合意、融資、立て替えまたは保証を締結または修正することを許可してはならず、関連する総費用が5，000万ドルを超えることも許されない

(I)当該等連合会社の取引の条項は、全体的に、当社又は制限された付属会社にとって、当社又は制限された付属会社が当該等の取引を行う際(又は早い場合、契約に基づいて当該等の取引に同意する日)と関係者が取引において合理的に入手可能な条項と比較して多少劣るものではない

(Ii)総コストが7，500万ドルを超える任意の共同取引または一連の関連する共同取引について、当社の取締役会の多数のメンバーまたは当社の任意の直接または間接的な親会社の誠実に採択された決議を受託者に提出し、当該共同取引を承認し、上級社員証明書に記載し、当該共同取引が前条(I)条に適合していることを証明する(この決議案は、利害関係のない取締役の大多数が採択された場合、すなわち上記(I)条を遵守することの確認である)

(B)第4.07(A)節の規定は、以下の項目には適用されない

(I)(A)当社、共同発行者および/または任意の制限された付属会社間または間の取引、または適用取引のために制限された付属会社となった任意の者、および(B)当社と当社の任意の直接親会社br}との任意の合併；提供現金、現金等価物、および会社の株式(例えば、適用される)に加えて、直接親会社は、いかなる重大な負債および重大な資産もあってはならず、このような合併は、他の態様で本契約の条項に適合し、真の商業目的のために達成されるべきである

(Ii)4.04節で許可された支払い制限および(Y)許可された投資に関する取引；

(Iii)当社または当社の任意の制限された付属会社または任意の直接的または間接的な親会社の前、現または未来の上級者、取締役、従業員またはコンサルタントに、合理的および慣用的な費用および補償、ならびにそれに代わって提供される賠償、保険手配、補償および雇用および散逸費手配を支払うこと

(Iv) 当社またはその任意の制限された付属会社(所属状況に応じて)独立財務顧問の手紙を受託者に提出し、当該取引が財務的観点から当社または当該制限された付属会社に対して公平であることを示し、または第4.07(A)節(I)項の規定に適合する

(5)会社の取締役会の多数のメンバーの誠意ある承認を経て、通常の業務中に従業員またはコンサルタントに融資または融資を支払う(または融資をキャンセルする)

(Vi)発行日に有効な任意のプロトコルまたはその任意の修正(これらのプロトコルのすべての修正と共に、全体的に、任意の重大な態様で証券保有者が発行日に発効する元のプロトコルよりも不利ではない限り)、または予定されている取引；

(Vii)当社またはその任意の制限されたアクセサリ会社が、発行日が約1つの当事者である任意の株主プロトコル(このプロトコルに関連する任意の登録権利プロトコルまたは購入プロトコルを含む)およびその後に締結される可能性のある任意の修正または同様の条項の下での義務を存在または履行するかどうか；提供, しかし、本条項(Vii)第2項は、当社又はその任意の制限された付属会社が、そのような既存の合意又は発行日後に締結された任意の同様の合意に対して行われた任意の既存の合意又は任意の同様の合意の将来の改訂によって規定される義務を存在又は履行することのみを可能にするが、このような既存の合意の条項は、そのような合意に対するすべての全体的な改訂又は新しいプロトコルと共に、任意の重大な点で証券保有者への不利度は、発行日に発効する元の合意よりも不利ではない

(Viii)(A)顧客、顧客、サプライヤーまたは商品またはサービスの買い手または売り手との取引は、通常の業務中または他の場合に本契約の条項を遵守し、取締役会または会社の上級管理職が合理的に決定された場合には、会社およびその制限された子会社に対して公平であり、少なくともその時点で非関連者から合理的に得ることができる特典条項に従って(より早い場合には、取引が成立したときに決定される。契約契約された取引日)または(B)通常業務中に合弁企業または制限されていない子会社との取引；

(九)適格入金融資の一部として行われる任意の取引は、資産の処分および買い戻しを含む。

(X)当社の株式(不適格株を除く)を発行し、登録権利及びこれに関連する他の習慣権利又は当社又は任意の制限された付属会社への任意の出資を付与する

(Xi)(A)任意の財政年度に株式投資家への支払いおよび支払いの合計が(1)7，500万ドルおよび(2)当該財政年度EBITDAの3.0%の年間管理、コンサルタント、監査および顧問費を超えないように、任意の合意(および当該合意のいずれかの修正または修正)を締結する自腹を切る株式投資家またはその任意の共同経営会社が、当社およびその制限された付属会社に関連する管理、コンサルティング、監督、コンサルティングまたはその他のサービスの履行によって発生する合理的な費用；および(B)持分投資家または株式投資家の関連会社に合理的な費用を支払う自腹を切る実際と必要な費用は合理的である自腹を切る法律、会計、保険、マーケティング、金融および同様のタイプのサービスは、株式投資家またはそのような関連会社によって当社または当社の任意の制限された付属会社を代表して支払われる

(Xii)会社またはその任意の制限された子会社が株式投資家に支払う任意の財務相談、融資、相談、引受または配給サービスまたは他の投資銀行またはコンサルティング活動の支払いであって、運営、管理、買収、資産剥離または他の融資手配に関連する支払いを含むが、これらに限定されないが、これらの支払いは、会社取締役会の多数のメンバーまたは会社の任意の直接または間接親会社によって誠実に承認される

(Xiii)会社資本への任意の貢献；

(Xiv)第5.01節の規定により許可及び遵守された取引；

(Xv)当社またはその制限された付属会社と取締役も、当社の取締役または当社の任意の直接的または間接的な親会社のいずれかの者との間の取引；提供, しかし、当該取締役は、当社の取締役又は当社の直接又は間接親会社として(どのような場合にかかわらず)当該他の人に係る任意の事項について投票することを放棄する

(十六)制限されない子会社の持分質権；

(Xvii)通常の業務中に当社またはその任意の制限されたアクセサリ会社が締結した任意の雇用契約、退職金計画、または他の従業員福祉計画または手配；

(Xviii)当社取締役会または当社の任意の直接または間接親会社または当社制限付属会社(場合に応じて)が誠実に承認した雇用スケジュール、株式オプションおよび株式所有権計画または同様の従業員福祉計画に従って、証券または他の現金、証券または他の形態の支払い、奨励または付与、またはそれに資金を提供する；

(Xix)4.04(B)(Xix)節の場合、このような支払いについて任意の分税合意または手配を締結する

(Xx)共有された従業員、サービス、および/またはインフラストラクチャを提供し、コスト節約および/または他のビジネス効率を提供する誠実に達成された取引

(XXI)[保留区];

(Xxii)任意の販売およびレンタル取引；

(Xxiii)当社の共同経営会社は、当社またはその任意の制限された付属会社の負債または不適格株式を購入し、負債または不適格株式の大部分は、当社の連結会社ではない者によって購入される提供当社関連側のこのような購入は、当社関連者ではないこのような購入の条項と同じである

(Xxiv)非制限子会社が制限子会社として再指定された日前に、非制限子会社と関連会社との間で締結された契約契約の取引

4.08節. 変更トリガイベントを制御する

(A)制御権変更トリガイベントが発生すると、各所有者は、発行者に、本4.08節に記載した条項に基づいて、発行者に、その元金の101%に相当する現金価格で当該所有者の全部または任意の一部の証券を買い戻すことと、買い戻し当日(ただし買い戻し日を含まない)の当算および未払い利息(関連記録日の登録所有者には、償還日または以前の関連利息支払日に満期利息を受け取る権利がある)とを要求する権利がある提供, しかし、また，制御権変更トリガイベントが発生しても，発行者が本契約第3条に従って行使(通知を送信または償還を完了することにより)その証券を償還する権利が発生した場合，発行者は本4.08節に従って任意の証券を購入する義務はない

(B)任意の制御権変更トリガイベントが発生してから30日以内に、発行者が本契約第3条に従って証券を償還する権利を行使した場合(通知または償還完了により)、発行者は各所有者に通知(制御権変更要約)を発行し、受託者にコピーを提出しなければならない

(I)制御権変更トリガイベントが発生し、当該所有者は、発行者に当該所持者の証券の全部または一部を現金で購入することを要求する権利があり、購入価格はその元金の101%に相当し、購入日(ただし購入日を含まない)の課税利息および未払い利息(記録日に登録された所持者が関連付利息日に利息を受け取る権利の制約を受ける)

(Ii)この制御権変更トリガイベントに関する状況および関連する事実および情報；

(3)買い戻し日(当該日付は、通知が発行された日よりも30日早くてはならず、また、その通知が発行された日から60日遅れてはならない)；

(Iv)発行者による本4.08節で決定した指示，すなわち所有者が遵守しなければその証券を購入できない

(C)購入証券を選択する所持者は、購入日前の少なくとも3営業日前に証券を適切な用紙とともに発行者に返送することを要求されなければならず、アドレスは制御権変更要約で指定されたアドレスである。受託者または発行者が購入日前に2営業日以内に電報、電送、ファクシミリまたは手紙を受信した場合、所持者の名前、所持者が証券購入のために交付した元本金額、および当該所持者が当該証券を購入する選択を撤回する声明を記載した場合、所持者はその選択を撤回する権利がある。一部の証券のみを購入する所持者は、提出された証券のうち未購入部分に相当する新規証券を発行しなければならない

(D)購入日には、発行者は、第4.08節で購入したすべての証券を受託者に解約しなければならず、発行者は、当該証券を取得する権利のある所有者に購入価格に課税利息及び未払い利息を支払わなければならない

(E)4.08節の前述の規定があるにもかかわらず、第三者が制御権変更カプセルを提出する方式、時間、その他が4.08(B)節で発行者が提出した制御権変更カプセルの要求に適合している場合、発行者は、制御権変更トリガイベント時に制御権変更要約を提出し、その制御権変更によって約有効に提出され、撤回されていないすべての証券を購入することを要求すべきではない

(F)発行者が受託者に購入を受け付けられる証券を交付する場合、発行者はまた、発行者が本4.08節の条項に従ってこのような証券を受け取ることを宣言する上級者証明書を提出しなければならない。受託者または支払代理人が直接または代理人を介してその支払いを郵送または引き渡し所有者に渡す場合、証券は購入を受け入れたとみなされなければならない

(G)任意の制御権変更要項を変更する前に，発行者は受託者に上級職員証明書を提出し，発行者が当該要約を提出する権利があるすべての条件が遵守されていることを示す

(H)発行者は、取引法第14(E)節および任意の他の証券法律または法規の要件を適用範囲内で遵守しなければならず、これらの要件は、本4.08節による証券の買い戻しに関連する。もしの任意の証券法律又は法規の規定が第4.08節の規定と衝突した場合，発行者は適用される証券法律法規を遵守すべきであり，それにより第4.08節の規定の義務に違反しているとみなされてはならない

(I)制御権変更は，制御権変更トリガイベントの前に提出可能であり，その制御権変更トリガイベントを条件とする(制御権変更要通知に規定された任意の延期の制限を受ける)

(J)未償還証券元金総額の90%以上の保有者が有効に入札し、制御権変更要約で当該等の証券を撤回しておらず、発行者又は制御権変更が発行者のいずれかの第三者の代わりに前記所有者が有効入札を行い、撤回されていない全ての証券を購入する場合には、発行者又は当該第三者は、30日以上60日以下の事前通知後に通知を行う権利があり、通知は、制御権変更に応じて購入を約した後30日を超えないように通知しなければならない。償還購入後も償還されていないすべての証券brは、価格が現金であり、その元金の101%に相当し、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息と未払い利息を加える

4.09節.コンプライアンス証明書。当社の2022年度から、発行者は当社の各会計年度が終了してから120日以内に受託者に高級職員証明書を提出し、署名者が発行者の高級職員の職責を履行する過程で、署名者がその間に発生したいかなる違約行為を知っているかにかかわらず、いかなる違約行為も知っていることを説明しなければならない。もしそうであれば，証明書は違約，その状態，および発行元がとっているあるいはがとるべき行動を説明すべきである

4.10節目[保留されている].

4.11節目。付属保証。当社は、共同発行者以外のすべての完全国内子会社brを促進すべきである(この子会社が信用手配を保証する必要がない限り、または付属保証人である場合)

(A)当社又はその制限された付属会社の任意の債務を保証すること

(B)債務を招いたり、不適格株式の発行を招いたり、

いずれの場合も，(I)非保証者例外により発生する債務と，(Ii)第4.03(B)節で述べた任意の許容債務を除いて，受託者に添付ファイルC形式の補充契約に署名し，その契約により，付属会社は証券の支払いを保証しなければならない.第4.11節(A)及び(B)項において引用された負債及び不適格株を参照負債と呼ぶ

4.12節目。留置権の制限

(A)当社又はその任意の制限された付属会社は、当社又は当該制限された付属会社の任意の資産又は財産、又は制限された付属会社の負債又は持分又は任意の制限された付属会社の他の所有権権益に基づくいかなる証拠(当該資産、財産、負債、持分又は所有権権益が本条例の発効日前又は後に買収されたことにかかわらず)に基づいて、留置権によって保証された任意の債務を発行、負担又は保証してはならない(留置権の許可を除く)。当該等債務項が当該等債項を担保とする限り、当該等債務項は、当該債務項(又は当該債務項目の前)と平均及び比例して担保を得なければならない

関連留置権が許容留置権から構成されている場合、第4.12(A)節では、会社または任意の制限された子会社保証証券を要求しない。本第4.12(A)条により担保証券又は当該付属担保のいずれかの留置権が付与された場合は、本第4.12(A)条に規定する担保証券又は当該付属担保の義務に基づく留置権を解除するとともに自動的に解除及び解除されなければならない

(B)上記の規定にもかかわらず、証券法下のS-X規則第3-16条の規定(または別の規則または規則に置き換えられ、または任意の他の法律、規則または規則の要件を採用する)が、自社の任意の制限された子会社の個別財務諸表を米国証券取引委員会(または任意の他の政府機関)に提出する場合、その制限された子会社の持分が証券のために保証されているので、この制限された子会社の持分は、この時点で、本条約による保証証券の担保の一部ではないと自動的にみなされるべきである。ただし，このような要求制約を受けない必要度に限られる

(C)本4.12節において、許容留置権の定義に含まれる1つまたは複数の例外によって任意の留置権が許可されていれば、会社は、本条約の任意の方法に適合してこのような留置権を分類することができ、今後、そのような留置権を再分類することができ、その留置権(このように再分類された)が再分類の日に適用される例外に基づいて適用されることが許可されることを前提とする

4.13節目。オフィスや機関のメンテナンス

(A)当社は、登録譲渡または取引のために証券を提出するために、米国に事務所または代理機関(受託者の事務所であってもよいし、受託者または登録所の付属会社であってもよい)を設置しなければならない。会社は，直ちに受託者に書面通知を行い，受託者が当該事務所又は機関(それぞれの場合，受託者の事務室でない場合)の場所又は場所の任意の変化を通知しなければならない。会社がそのような必要なオフィスまたは代理機関をいつでも維持できない場合、または受託者にその住所を提供することができない場合、11.02節の規定に従って、受託者の会社信託事務室に、そのような陳述、引き渡し、通知、および要求を提出または送達することができるしかし前提は受託者の事務所で発行者に法的手続きを送達してはならない

(B)当社は、1つまたは複数の他の事務所または機関を随時指定し、その任意またはすべての目的のために証券を提出または提出することができ、その指定を随時取り消すことができる。会社は，直ちに受託者に書面通知を出し，受託者にそのような指定又は撤回，及びそのその他の事務所又は機関の場所の任意の変更を通知しなければならない

(C)第2.04節の規定により、発行者は、受託者又はその代理人の会社信託事務室を発行者の上記事務室又は代理機関として指定する

4.14節目。チノの適用と解除

(A)発行日後のいずれかの日(I)に証券が2つの格付け機関の投資レベル格付けを取得し、(Ii)本契約項の下で違約または違約イベントが発生し続けていない場合(前述の(I)および(Ii)項に記載のイベントの発生を総称して契約終了イベントと呼ぶ)，第4.03節、第4.04節、第4.06節および第4.07節以降のいずれもこの証券には適用されない

(B)発行者は、任意の“条約”終了イベントの発生について受託者に書面通知を出さなければならないが、その通知を提供できなかったことにより、違約または違約イベントが発生することはない。受託者には，(1)そのようなイベントが発生したかどうかを独立して決定または確認する義務がないか，または(2)条約終了イベントの発生を証券所有者に通知する義務はない

第五条

合併、合併、転易、譲渡またはレンタル

5.01節.会社はある条件の下でのみ合併などをすることができる

発行人は、(1)他の人と合併または合併してはならない、または(2)1つまたは複数の関連取引において、会社およびその子会社を全体として所有または実質的にすべての財産または資産を売却、譲渡、または他の人に処分してはならない

(A)(I)合併又は合併の場合、発行者が存続している者であり、又は(Ii)相続人又は譲受人(後継者発行者)が、米国、その任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて設立され存在する会社、共同企業又は有限責任会社であり、かつ、相続人は、本契約の補充契約又は他の署名及び受託者の合意により、証券及び本契約項の下で発行者のすべての義務を明確に負担しなければならない提供もし相続人発行者が会社でなければ、証券の共同義務者は会社でなければならない

(B)この取引直後に違約または違約イベントが発生しなかったこと；および

(C)発行者は、本プロトコル11.04節に規定する上級職員証明書及び弁護士の意見を受託者に提出し、当該等の合併、合併又は譲渡及び当該等の補充契約及びその他の合意が本条項に適合することをそれぞれ宣言し、本プロトコルに規定されている当該取引に関するすべての前提条件を遵守している

5.02節.後継者発行者は代替された

相続人は、発行者を継承して置換し、発行者が本契約項の下でのすべての権利及び権力を行使することができ、その効力は、相続発行者が本契約の最初の当事者であることと同じ効力を有し、当該発行者は、本契約及び証券項の下でのすべての責任及び義務を免除されなければならない

5.03節.付属保証人はある条件でしか合併などを行うことができない

いかなる付属保証人も、他の会社または他の個人と合併または合併してはならない(当該付属保証人がまだ存在しているか否かにかかわらず) は、当該付属保証人と関連があるか否かにかかわらず、：

(I)第10.08条に該当する規定の下で、そのような合併又は合併によって形成又は生存している者(当該付属保証人でない場合)は、補充契約書に基づいて、当該付属保証人及び本契約項の下の全ての義務を負担する

(Ii)この取引が発効した直後に、失責または失責事件が発生しなかったこと

(Iii)発行者は、受託者に上級者証明書と弁護士の意見を提出しなければならず、各々は、当該合併、合併または譲渡、およびこれらの補充契約が本契約、および本契約のすべての事前条件(例えば、これらの取引に関連するすべての条件が遵守された)を説明しなければならない

第六条

デフォルト設定と修復措置

6.01節.違約事件。？本協定における証券に関する違約事件とは、以下の事件のうちの1つを意味する(違約事件の原因が何であっても、違約事件が自発的であっても非自発的であっても、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令、任意の行政または政府機関の規則または規則に基づいて法律によって実施されている)

(A)証券が満期になって支払わなければならない場合、その証券のいかなる利息も支払われず、グレゴリオ暦を30日間継続する

(B)所定の満期日(加速、選択可能または強制償還、声明またはその他の場合)に、証券元金(またはプレミアムがあれば)を滞納する

(D)発行者または任意の付属保証人の任意の債務(請求権債務なしを除く)は、任意の時間に1.5億ドルを超える債務の満了時間を加速させる提供第(D)項に規定するいかなる違約事件が発生した場合、その違約事件及びそのすべての結果(証券加速による支払違約は含まれていないが)は、自動的に廃止、放棄及び撤回されなければならず、受託者又は証券所持者は何の行動も行わない。上記失責事件発生後30日以内に、発行者は、(X)当該失責事件の基礎となる債務又は担保が弁済されたこと、又は(Y)その所持者が撤回又は放棄したことによる当該失責事件の加速、通知又は行動(どのような状況に依存するか)、又は(Z)当該失責事件の基礎となる失責行為が救済されたことを明らかにする上級者証明書を提出する

(E)発行者または任意の付属保証人が合計1.5億ドル以上の同値外貨を支払うことができなかった最終的かつ控訴不可能な判決(支払能力のある運送者が発行した賠償または保険証書に含まれる任意の金額を差し引く)であり、判決は60日以内に撤回、免除または棚上げされない

(F)会社又はその本契約における任意の制限された付属会社の任意の契約又は担保の違約又は違約(違約又は担保を除く、その違約又は違約は本節の他の場所で特別に処理)し、書留又は書留で発行された後、60日間継続する(4.02節を遵守できなかった場合は90日)。受託者は、発行者又は未償還証券元金の少なくとも30%を有する者に発行者又は発行者及び受託者への書面通知を行い、当該違約又は違反を示し、救済を要求し、当該通知を違約通知と宣言する

(G)任意の破産法または任意の破産法に基づく当社または当社の任意の重要な付属会社(任意の共同発行者を含む) ：

(I)自発的なケースの展開，

(Ii)非自発的な場合にそれに対する補助令を登録することに同意する

(Iii)会社またはその財産のいずれかの主要部分を委任することに同意する係；または

(4)債権者の利益のための一般譲渡、または破産に関連するいかなる外国法に基づいて任意の類似した行動をとるか、または

(H)管轄権のある裁判所は任意の破産法に基づいて命令または法令を下す：

(I)非自発的な場合、当社または当社の任意の重要な付属会社(任意の共同発行者を含む)の支援；

(Ii)当社の委託者又は当社の任意の重要付属会社(任意の合同発行者を含む)又はその任意の主要財産の受託者；又は

(Iii)当社または当社の任意の重要な付属会社(任意の共同席発行者を含む)にディスクまたはディスクを清算するように命令する

または任意の外国法に従って同様の救済を与えるか、いずれの場合も、命令または法令は放置されず、90日以内に有効である

任意の違約事件の原因が何であっても、違約事件が自発的であっても非自発的であっても、または法律の実施によって、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令または任意の行政または政府機関の任意の命令、規則または規則によって発生したものであっても、上記は違約事件を構成しなければならない

用語受託者とは、任意の破産法下の任意の引継者、受託者、譲受人、清算人、受託者、または同様の役人を意味する

6.02節。加速する。違約事件(第6.01(G)又は(H)節に規定する発行者に関する違約事件を除く)が発生して継続している場合、受託者は、発行者又は元金の少なくとも30%の未償還証券を保有する所持者に書面で通知することができ、発行者及び受託者に書面通知を行い、すべての証券の元金、割増(ある場合)及び未払いであるが支払われていない利息は満期及び支払うべきであることを宣言することができる。声明後、元金、割増および利息は満期になり、直ちに支払われる。第6.01(G)または(H)節に規定される発行者に対する違約事件が発生した場合、すべての証券の元金、割増(ある場合)および利息は、受託者または任意の所有者がいかなる声明または他の行為を行うことなく、それによって即時満期および支払いとなるべきである

証券に対して加速声明を出した後、受託者は、本条第6条に規定する満期金の支払いの判決又は判決を受ける前のいつでも、次の場合において、証券元本総額の過半数の所有者は、発行人及び受託者に書面で当該声明及びその結果を撤回及び撤回することができる

(1)発行者は、以下の金額を支払うのに十分な金額を受託者に支払ったか、または保管した

(A)この証券のすべての期限超過利息、

(B)当該等証券の元金及び割増(あれば)であり、当該等元金及びプレミアムは、加速を宣言して満期となったこと、及び当該等証券が定める1つ以上の金利で計算される利息ではなく、

(C)このような利息の合法的な支払いの範囲内で、期限を過ぎた利息を証券に規定される1つまたは複数の金利で計算する利息；および

(D)受託者が本プロトコルに従って支払いまたは立て替えたすべての金、ならびに受託者、その代理人および大弁護士の補償、合理的な支出、支出および立て替え；および

(2)証券元金及びプレミアム(あれば)が支払われていない場合を除き、証券に関する違約イベントは、6.04節の規定により救済又は免除されているが、当該等の違約イベントは、当該加速声明により完全に満了している

このような撤回はその後のいかなる違約や損害に影響を与えてはならない

6.03節.他の救済措置。違約事件が発生し、継続している場合、受託者は、証券元金または利息の支払いを回収するために、または証券または本契約の任意の規定を強制的に実行するために、法的に、または衡平法上で任意の利用可能な救済措置を求めることができる

受託者がいかなる証券も所有していなくても，訴訟中に何の証券も提示されていなくても，受託者は訴訟手続を維持することができる.受託者または任意の所有者が、違約イベントによって生じる任意の権利または救済措置を行使する際の遅延または漏れは、その権利または救済措置を損害してはならないか、または違約イベントに対する放棄または黙認を構成してはならない。いかなる救済措置も他の救済措置を排除しない。法的に許容される範囲内で、すべての利用可能な救済措置が蓄積されている

6.04節。過去の違約を放棄する。証券元本の多数の所持者は、受託者に既存の違約又は違約事件及びその結果を放棄することを通知することができるが、以下の場合を除く：(1)証券の元金又はプレミアム(ある場合)又は利息を支払うか、又は(2)違約又は違約事件を通知し、関連する条項は、第9.02節に各影響を受けた所持者の同意なしに修正することができない。この場合、各影響を受けた所持者は、このような違約又は違約事件を放棄しなければならない(ただし、生の疑問は含まれていない。証券スピードアップにより発生した違約支払い事件は，6.02節により取り消すことができる).違約または違約事件を放棄した場合、当該違約または違約事件は消滅し、本契約については、任意のこのような違約または違約事件は治癒されたとみなされるべきであるが、この免除は任意の後続の違約または他の違約または任意の後続の権利を損害してはならない

6.05節。多数の人がコントロールする。当時、未弁済証券元本の多数の所有者は、受託者が獲得可能な任意の救済又は受託者が獲得した任意の信託又は権力を行使して任意の訴訟を行う時間、方法及び場所を指示することができる。しかしながら、受託者は、法律または本契約に抵触する任意の指示に従うことを拒否することができ、または第7.01条に適合する規定の下で、受託者は、任意の他の所有者の権利を過度に損害すると考えるか、または受託者に個人の責任を負わせる任意の指示を拒否することができる提供, しかし、受託者は、指示に違反することなく、受託者が適切であると考える他の任意の行動をとることができる。本契約に基づいて任意の行動をとる前に、受託者は、その行動をとるか又は取らないことによるすべての損失、責任、費用について満足できる賠償を得る権利がある

6.06節。訴訟に対する制限

(A)任意の所有者は、本契約について任意の司法または他の訴訟を提起する権利がないか、または委任係、譲受人、受託者、清算人または抵当者(または同様の関係者)または本契約の下の任意の他の救済措置のために、任意の訴訟を提起する権利がない

(I)所有者は、失責事件が継続していることを受託者に書面で通知する

(Ii)当時未弁済証券元本を所持していた所持者の少なくとも30%が受託者に書面で請求し、救済措置を要求した

(Iii)所有者またはその所有者は、任意の損失、法的責任または支出について、受託者に満足できる保証または補償を提供する

(Iv)受託者は、要求および保証または補償の提供を受けてから60日以内に要求に従わなかった；および

(V)証券元本が多数を占める保有者は、60日の期限満了前に受託者に要求と一致しない書面指示を出していない

(B)所有者は、本契約を利用して他の所有者の権利を損害してはならない、または他の所有者に対する優先権または優先権を取得してはならない。

6.07節。チケットを持っている人が代金を受け取る権利。本契約には別の規定があるにもかかわらず、任意の所有者が証券明示または規定の満期日または後に当該所有者の保有証券の元金および利息支払いを受け取る権利、またはその等の日または後に当該等の支払いを強制的に実行して訴訟を提起する権利は、絶対的および無条件でなければならず、その所有者の同意を得ずに、その権利は減損または影響を受けない

6.08節。係に委託して訴訟を起こす.第6.01(A)又は(B)節に規定する違約事件が発生して継続している場合は，受託者は，自己の名義及び明示信託の受託者として，証券の発行者又は任意の他の義務者に，その時満期及び未払いの全金額(超過元金の利息及び(合法範囲内で)任意の証券規定の金利で計算された未払い利息)及び第7.07節に規定する金額を追討することができる

6.09節。受託者は債権証明表を提出することができる.受託者は、受託者(受託者(弁護士、会計士、専門家または受託者が合理的に必要だと思う、適切または適切な他の専門家を含む)が合理的に補償、支出および立て替えについて提出することを含む受託者(受託者(弁護士、会計士、専門家または受託者が合理的に必要だと思う、適切または適切な他の専門家を含む)が合理的に補償、支出および立て替えについて提出された任意の請求書を提出することができ、法律または適用条例が禁止されていない限り、法律または適用条例によって禁止されない限り、任意の公式債権者委員会のメンバーとして投票に参加するか、または他の方法で当該事項に参加する権利がある。任意の破産管財人または同様の機能を果たす他の者の選挙で所有者を代表して投票することができ、任意のこのような司法手続き中の委託者は、ここで各所有者によって受託者に金の支払いを許可し、受託者がそのような金を所有者に直接支払うことに同意した場合、受託者、その代理人およびその弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替えによって受託者に支払われるべき任意の金、および第7.07節に基づいて受託者に支払われるべき他の任意の金を受託者に支払うことができる。本契約は、許可された受託者が許可または同意したとみなされないか、または任意の所有者が証券またはその任意の所有者の権利に影響を与える再構成、調整、または改質計画を受け入れまたは採択することを表すものではなく、または許可された受託者は、そのような法的手続きにおいて任意の所有者の申立について投票する

6.10節目。優先順位。受託者は、本条第6条の規定により金銭又は財産を受け取る場合は、次の順序で支払わなければならない

第1：受託者に第7.07条により満了した金額；

第二：証券保有者に証券元金、割増及び利息の満期及び未払い金を支払い、証券の満期及び支払元金及び利息に基づいてそれぞれ比例して計算し、いかなる種類の優先権又は優先権がないか

第三：当社、又は受託者が任意の付属保証人のために任意の金額を受け取る範囲内で、当該付属保証人に受領する

受託者は、発行者及び付属保証人に事前に書面で通知した後、第6.10節の規定により、所持者への支払いの記録日及び支払日を決定することができる。この記録日の少なくとも15日前に、受託者は、記録日、支払い日および支払い金額を説明する通知を各所有者および会社に送信しなければならない

6.11節。訴訟費を負担する。本契約下の任意の権利又は救済を強制的に執行することを要求する訴訟において、又は受託者として受託者として講じられた又は漏れた任意の行動に対して受託者に提起された訴訟において、裁判所は、訴訟中のいずれかの訴訟人に訴訟費用の支払いの承諾を提出することを適宜要求することができ、裁判所は、当事者訴訟人が提出した弁明又は抗弁の是非曲直及び善意を適切に考慮した場合に、合理的な弁護士費及び費用を含む訴訟のいずれか一方の訴訟人の合理的な費用を評価することができる。本第6.11条は、受託者が提起した訴訟、発行者が提起した訴訟、所持者が第6.07条に基づいて提起した訴訟又は当時未償還証券元本が10%を超える所持者が提起した訴訟には適用されない

第七条

受託者

7.01節.受託者の職責

(A)違約事件が発生して継続している場合、受託者は、本契約が受託者に与える権利と権力を行使し、行使時に慎重な人が自身の事務を処理する際に使用する慎重さおよび技巧を使用すべきである

(B)無責任イベントの継続期間を除いて：

(I)受託者は、本契約に明示的に記載された職責を履行することを承諾し、いかなる黙示契約または義務を受託者に対する黙示契約または義務と解釈してはならない

(Ii)自身に不良信用がない場合，受託者は，本契約要求に適合する証明書や意見を受託者に提供することにより，その中で述べられた真正性と表現された意見の正しさを最終的に信頼することができる.しかし、本条例は受託者に証明或いは意見を提供しなければならないと規定しており、受託者は証明及び意見が本契約の要求に適合しているかどうかを審査しなければならない

(C)受託者は、その不注意行為、不注意不作為、または故意不当行為の責任を免除してはならないが、以下の場合を除く

(I)本項は、第7.01節(B)項の効力を制限しない

(2)受託者が関連事実の究明に不注意であることが証明されない限り，受託者は信託官が誠実に行ったいかなる判断誤りに対しても責任を負わない

(Iii)受託者は、6.05節で受信した指示に従って誠実に取られたいかなる行動または取られなかったいかなる行動に対しても責任を負わない；および

(Iv)本契約のいずれの条項も、本契約項の下での任意の義務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使するときに、自己資金を使用するか、または他の方法で財務責任を招くことを受託者に要求してはならない

(D)本契約ではいずれの方式でも受託者に関する条項ごとに7.01節と7.02節の制約を受ける

(E)受託者が発行者と書面で合意しない限り、受託者は、その受信したいかなる金の利息に対しても法的責任を負わない

(F)受託者が信託形態で保有する資金は、法的に規定されていない限り、他の基金から分離される必要はない

7.02節.受託者の権利

(A)受託者は、真実であり、適切な人によって署名または提出されたと考えられる任意の文書を最終的に信頼することができる。受託者は、文書に記載されている任意の事実または事項を調査する必要がない

(B)受託者は、行動をとる前または行動しない前に、高級船員証明書または大弁護士の意見を持つことを要求するか、または両方を有することができる。受託者は、その役人の証明書または大弁護士の意見に基づいて誠実にまたは取らないいかなる行動にも責任を負わない

(C)受託者はエージェントを介して行動することができ、任意の慎重に任命されたエージェントの不適切な行為や不注意に対して無責任である。

(D)受託者は、誠実に、またはその権利または権力の範囲内で誠実に、またはその権力の範囲内で取られたまたは取られないいかなる行動に対しても責任を負わない提供, しかし、，受託者の行為は故意の不正行為や不注意とはならない

(E)受託者は、本契約及び証券に関連する法律事項について、その選択された大弁護士及び大弁護士の意見又は意見を聞くことができ、当該大弁護士の意見又は意見は、受託者がその誠実及び当該等の大弁護士の意見又は意見に依存することについて、十分かつ全面的に許可及び保障すべきであり、漏れ又は被った任意の行動について法的責任を負うべきである

(F)受託者は、いかなる決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、承認、債券、債権証、手形または他の文書または文書に記載されている事実または事項を任意の調査を行う義務がないが、当時未償還証券元本を保有している多数の保有者が書面で要求(かつ、以下(G)項の規定に適合する場合)でなければ、受託者は、適切と考えられる事実または事項を適宜調査または調査することができる。受託者がさらなる照会または調査を行うことを決定した場合、受託者は、発行者の帳簿、記録、および不動産を自らまたは代理人または弁護士に検査する権利があり、費用は発行者が負担し、そのような照会または調査によっていかなる責任も負わない

(G)受託者は、この契約に従ったことによって引き起こされる可能性のある任意の損失、責任、または支出を補償するために、本契約によって提起された要求または指示に基づいて、受託者に与えられた任意の権利または権力を行使する義務はない

(H)被受託者に付与された権利、特権、保障、免除権、および利益は、受託者および雇用者が本条例に従って行動する各代理人、保管人、および他の人まで延長され、受託者によって実行されることができる

(i) [保留されている].

(J)いずれの場合も、受託者は、受託者がそのような損失または損害の可能性を通知されたか否かにかかわらず、訴訟形態にかかわらず、任意のタイプの特殊、間接、懲罰的または事後的損失または損害(利益損失を含むがこれらに限定されない)に法的責任を負うか、または法的責任を負わない

(K)ここで列挙した受託者の許可権利は責務と解釈してはならない

(L)合理的にコントロールできない場合には、天災、地震、火災、洪水、テロ、戦争およびその他の軍事動乱、破壊、流行病、暴動、中断、公共事業、コンピュータ(ハードウェアまたはソフトウェア)または通信サービスの損失または故障、事故、労使紛争、および民事または軍事当局の行動および政府行動によって直接的または間接的に引き起こされるいかなる失敗または遅延も、本契約に規定された義務の履行を含むが、受託者は一切責任を負わない

(M)受託者は、保険に加入するか、保険を維持するか、または任意の保険証券を更新する責任がないか、または発行者または任意の保証者が保証する任意の保険証書が十分であるかどうかを問い合わせるか、または加入または発生する可能性のある任意の損失または損害について報告したり、請求または損失証明を提出したり、任意の税金または評価税を納付したことを通知または通知したり、またはそのような金額の支払いを要求する

(N)受託者は、発行者に、以前に交付され、置換されていない任意の証明書のうち、そのような許可された任意の者によって署名することができる高級船員証明書に署名することができる高級船員証明書を合理的に要求することができ、特定の行動を許可された任意の上級者の名前および/または職名を列挙することができる

(O)受託者又はその任意の取締役、高級職員、従業員、代理人又は共同経営会社は一切責任を負わず、発行者又は任意の保証人、又はそのそれぞれの役員、メンバー、高級職員、代理人、共同会社又は従業員の表現又は行動を監査する責任もなく、当該等の者の汚職又は不作為に関連するいかなる責任も負わない。受託者は、発行者または任意の保証人から取得した情報のいかなる不正確または記録中のいかなる不正確または漏れにも責任を負わず、そのような情報によって引き起こされる可能性のある記録中のいかなる不正確または漏れにも責任を負うこともなく、受託者がいかなる不正確または不完全なために本明細書に規定された責務を履行できなかったかに責任を負うこともない

(P)受託者は、発行者(違約事件が発生する前)または証券元本の多数の所有者(違約事件発生後)に要求して書面指示を受けることを要求し、受託者に対して上記の者の書面指示に従って、いかなる行動も取らずに生じる可能性のあるいかなる性質の損失または損害に対しても責任または責任を負わない権利がある

7.03節.受託者の個人的権利。受託者は、その個人または任意の他の身分で証券の所有者または質権者になることができ、他の方法で発行者またはその関連会社と付き合うことができ、受託者でない場合に享受する同じ権利を有することができる。費用を支払う代理人または登録官は、同じ権利を使用してそうすることができる。しかし，受託者は7.10節と7.11節を守らなければならない

7.04節.受託者の免責声明。受託者は、本契約、任意の保証または証券の有効性または十分性に責任を負うこともなく、本契約、任意の保証または証券の有効性または十分性についてもいかなる陳述もせず、発行者または任意の保証人が本契約または証券の売却に関連する任意の文書におけるいかなる陳述にも責任を負うことはないが、受託者の認証証明書は除外する。受託者は、(A)信託管理者がこれについて実際に理解していない限り、(A)信託管理者が実際に理解していない限り、第6.01(D)、(E)、(F)、(G)または(H)項のいずれかの重大な付属会社の身分の任意の違約または違約事件を知っていると告発されてはならない

7.05節。違約に関するお知らせです。違約が発生し、かつ継続しており、信託職員が実際にその違約を知っている場合、受託者は、違約発生後90日以内に、および信託職員が実際に違約を知ってから30日以内に、または受託者が違約に関する書面通知を受けてから30日以内に違約通知を各所持者に送信しなければならない。任意の証券の元金、保険料(例えば、ある)または利息を支払うことができない限り、受託者は、その信託者委員会が抑留通知が所持者の利益に適合すると誠実に決定した場合に抑留通知を差し引くことができる

7.06節[保留されている].

7.07節。賠償と賠償です。会社は書面の約束に従って、そのサービスについて受託者に不定期で合理的な補償を支払わなければならない。受託者の賠償は、信託受託者の賠償を明示するいかなる法律の制限も受けない。会社は受託者から書面の要求を受けた後，ただちに受託者にすべての合理的かつ文書記録のある要求を補償しなければならない自腹を切るその発生または発生した費用は、費用の徴収およびそのサービスの補償を含む。このような費用には、補償および合理的かつ記録された費用が含まれなければならない自腹を切る受託者代理人、弁護士の費用、支出、立て替え(brに限る)

弁護士事務所と地元弁護士)、会計士、専門家。発行者および各保証人は、本信託の受け入れまたは管理および本信託の下での責務の履行によって生じた任意およびすべての損失、責任、クレーム、損害または支出(合理的な弁護士費および支出を含む)を共同およびそれぞれ賠償し、発行者または保証人に対して本契約または保証(本条項7.07条を含む)を強制的に実行すること、および任意のクレーム(任意の発行者、任意の保証人、任意の所有者または任意の他のbr個人によって提出されることを含む)の弁護または調査を含む損害を受けないようにしなければならない。受託者は、実際の状況を知った後、賠償を要求する可能性のある任意のクレームを直ちに発行者に通知しなければならない提供, しかし、なお、発行者に通知されていないいかなる行為も、本契約書の下での発行者又は任意の保証人の賠償義務を解除してはならない。発行者はクレームに対して抗弁を行い、賠償を受けた側は合理的な誠実協力を提供し、発行者の合理的な抗弁費用を支払うべきである。受託者は単独の弁護士を持つことができ、発行者と保証人は状況に応じて費用を支払うことができ、そして合理的かつ根拠があるべきである自腹を切るその弁護士の費用提供, しかし、発行者が受託者の抗弁を負担し、受託者の外部弁護士の合理的な判断に基づいて、発行者と保証人と受託者との間にこのような抗弁に関連する実際または潜在的な法的衝突が存在しない場合、発行者は、そのような費用および支出を要求されてはならない。いかなる損失、責任または費用についても、発行者および保証者は、賠償または賠償を必要としない(A)損害を受けた側がその本人の意図的な不正行為または不注意によって引き起こされた任意の費用または費用、または(B)これが本契約に従って賠償を求めることができるクレームに基づいて和解を達成した結果である場合、受託者は、発行者の同意なしにそのようなクレームを解決しなければならない(無理に拒否してはならない)

第7.07節に規定する発行者及び保証人の支払義務を確保するために、受託者は、受託者が保有又は受領したすべての資金又は財産(信託形式で保有している資金又は財産を除く)に対して証券よりも優先的な留置権を有し、特定証券の元金及び利息を支払う

発行者及び保証人が本第7.07条に基づいて負担する支払義務は、本契約が弁済又は解除され、本契約が任意の破産法により拒絶又は終了又は受託者の辞任又は更迭後も有効でなければならない。受託者が適用法により享受する任意の他の権利を損なうことなく，受託者が第6.01(G)又は(H)節に規定する発行者の違約発生後に費用が発生した場合，これらの費用は“破産法”に規定される行政費用を構成する

7.08節。受託者を交換する

(A)受託者は、いつでもこのように発行者に通知することにより辞任することができる。証券元本を持っている多数の所持者は、受託者に受託者の職務解除を書面で通知することができ、発行人の書面同意の下で後任受託者を1人指定することができ、同意は無理に拒否されることはない。以下の場合、発行者は、受託者を免職することができる

(I)受託者は第7.10節を遵守できなかった；

(Ii)受託者は破産または債務返済不能と判定された

(Iii)受託者又はその他の公職者が受託者又はその財産を管理する

(Iv)受託者は他の場合には行動能力がなくなる

受託者が“税務条例”が指す衝突利益を所有又は獲得する場合、受託者は“税務条例”と本契約で規定された範囲及び方式に従って、“税務条例”と本契約の規定に従って、当該等の利益を除去又は辞任しなければならない

(B)受託者が辞任し、発行者又は証券元本の多数の所持者によって免職され、かつ当該等所有者が発行者の書面の同意を得ずに合理的に後任受託者を合理的に迅速に任命する場合は、無理に同意を拒否することはなく、又は受託者職に何らかの理由で空きが生じた場合(この場合、受託者は退任受託者と呼ばれる)、発行者は直ちに後任受託者を任命しなければならない

(C)後任受託者は、退任受託者及び発行人に、その委任を受けた書面を提出しなければならない。退任受託者の辞任または免職が発効し、後任受託者は受託者が本契約下でのすべての権利、権力、義務を有している。後任受託者はその継承通知を所持者に郵送しなければならない.退職する受託者は、直ちに受託者として保有するすべての財産を後任の受託者に移転しなければならないが、第7.07節に規定する留置権を遵守しなければならない

(D)後任受託者が退任受託者の辞任又は解任後60日以内に就任していない場合、退任受託者又は元金の10%の証券保有者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者の委任を申請することができ、費用は発行人が負担する

(E)受託者が第7.10節の規定を遵守できない場合は、受託者の辞任責任が信託条例第310(B)条の規定に従って執行を見合わせない限り、証券の真の所有者として少なくとも6ヶ月の所有者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に受託者の罷免を申請し、後任受託者を指定することができる

(F)本節により受託者を変更したにもかかわらず，7.07節で規定した発行者義務は退職受託者の利益として継続すべきである

7.09節.合併後の後任受託者。受託者が他の会社または銀行協会と合併、合併、または会社信託業務または資産に変換する場合、またはその全部またはほぼすべての会社の信託業務または資産を他の会社または銀行協会に譲渡する場合、それによって生成された、まだ存在している、または譲渡された会社は、後継者となる

上記の1人以上の合併、転換、または合併受託者の相続人が本契約によって設立された信託を継承する場合、任意の証券が認証されているが交付されていない場合、受託者の任意のこのような相続人は、任意の前身受託者の認証証明書を採用し、認証された証券を交付することができ、当時、任意の証券が認証されていない場合、受託者の任意の相続人は、本契約で規定されている任意の前任者の名義または受託者の後継者の名義でそのような証券を認証することができる。一方，このようなすべての場合，当該等の証明書は証券や本証書が持つ十分な効力を持つが，受託者の証明書はそのような証明書の効力を持たなければならない

7.10節目。資格を取り消す。受託者は、貿易促進法第310条(A)条の要求を常に満たさなければならない。受託者が少なくとも1億ドルの総合資本と黒字を持つべきであることは，最近発表された年次状況報告で述べられている。受託者は税務条例第310(B)条を遵守しなければならないが、受託者は税務条例第310(B)条の最後から2番目の段落に基づいてその辞任責任を中止する権利がある提供, しかし、“税務条例”第310(B)(1)条に規定する除外要件を満たしている場合には、本契約に基づいて発行された任意の一連の証券、及び他の証券又は他の証券における発行者の未償還のいずれか1つ又は複数の契約書は、税務条例第310(B)(1)条の実施範囲から除外されなければならない

7.11節。発行者に対するクレームを優先的に収集する.受託者は、税務条例第311条(A)第311条(B)に掲げる債権者関係を含まない。辞職又は免職された受託者は、指定された範囲内で“信託投資協定”の第311条(A)を遵守しなければならない

第八条

契約を解除する

8.01節.義歯の満足度と脱落率

発行者の請求は、本契約は、証券に対するさらなる効力を終了し、停止すべきであり(本契約で明確に規定されている任意の証券登録、譲渡又は交換の存続権利及び元金(及びプレミアムがあれば)及び利息を受ける権利を除く)、受託者は、以下の場合において、本契約が清算及び解除されたことを確認する文書に署名し、費用は発行者が負担しなければならない

(A)のいずれか

(I)これまでに認証および交付されたすべての証券((I)廃棄、紛失または盗まれ、第2.08節の規定により交換または支払いされた証券を除く)、および(Ii)資金は、これまで信託形態で入金または分離され、発行者によって信託形態で保有され、その後、発行者に償還され、または信託解除された証券を除く)は、受託者に解約された

(Ii)これまで受託者が解約したすべての証券を交付していない

(1)期限が切れた場合は、支払をしなければならない、または

(2)1年以内に満期になり、所定の満期日に支払うか、または

(3)受託者の満足した手配に基づいて、1年以内に償還を要求する、すなわち、受託者が発行者の名義で通知を行い、費用は発行者が負担する

(B)第8.01節(A)(Ii)第(2)又は(3)項の場合、発行者は、当該等の証券の全元金(及びプレミアムがあれば)及び利息(及び、疑問を免除するために、受託者に信託基金の形態で当該等の証券を支払及び解除するのに十分な元金(及びプレミアム)及び利息(及び、疑問を免れるために)を受託者に取り消すことができない。この利子額は、入金された日の有効金利に基づいて計算され、入金された日(満期になった証券については)、またはその満期日または償還日まで(どの場合によるか)でなければならない提供, しかし、発行者が預金後91日以内に現在またはそれ以降に制定された連邦破産法または他の適用される連邦または州破産、債務不履行または他の同様の法律に従って救済請願書を提出した場合、受託者は預金を発行者に返還することを要求され、発行者は本契約項の下で証券に関する義務を終了または解除するとみなされてはならない

(C)発行者が支払われたか、または支払い発行者が本プロトコルに従って支払うべき他のすべてのお金をもたらすこと；

(D)発行者は、本契約に規定されている本契約の弁済及び弁済に関するすべての事前条件が遵守されていることを説明する上級者証明書と弁護士意見を受託者に提出した

本契約は清算·解除されたにもかかわらず、発行者が第7.07節に基づいて受託者に負う義務、発行者が第4.01節に基づく義務、および第8.01節(B)の条項に基づいて受託者に資金を入金した場合、受託者は第8.02節で負担した義務(受託者が本条項に基づいて金を支払うまで)により有効である

8.02節。信託資金の運用。第8.01節によると、受託者に保管されているすべての金は、信託形式で保有しなければならず、受託者が証券及び本契約の規定により、任意の支払代理人(支払代理人である発行者を含む)を介して、受託者に保管されている元金(及び保険料があれば)及び利息を受託者に支払わなければならない

8.03節.条項の適用性。8.04節に別の規定があることを除いて、発行者は、8.04節に規定する証券と本契約項の下での義務を終了することができる

8.04節。預金が失敗したりアメリカ政府の債務がかかったりします。発行者オプションでは、(1)発行者は証券に対する義務が解除されたとみなされ(以下の定義を参照)、付属保証人は以下の項の義務が解除されたとみなさなければならない

発行者は、第4.02、4.03、4.04、4.06、4.07、4.08、4.11および4.12節および第5条および6.01(D)、6.01(F)節(第4.02、4.03、4.04、4.06、4.07、4.08、4.11および4.12節に規定されている任意の条項、条項または条件について)および第6.01(D)、6.01(F)節(第4.02、4.03、4.04、4.06、4.07、4.08節に規定されているいずれの違約または条件についても)を遵守する義務はなくなってはならない。4.11および4.12)、6.01(G) (当社の重要子会社のみ)および6.01(H)(当社の重要子会社のみ)は、以下の適用条件が満たされた後の任意の時点で、証券(契約失効選択権)について：

(A)発行者は、信託基金の形態で受託者に取消不能に納付しなければならず、信託基金として、証券保有者の利益(I)金額、又は(Ii)米国政府債務に特化し、その条項に基づいて、それに関連する利息及び元金を支払うことにより、任意の支払期日よりも遅くない前日に十分な金額、又は(Iii)(I)及び(Ii)の組み合わせを提供しなければならない。国家認可独立会計士事務所が受託者に提出した書面証明書に示された意見(第(I)及び(Ii)項について)、各元金(任意の強制債務超過基金支払いを含む)及び利息(及び利息(当該預金日の有効金利に基づいて計算されるべき利息)及び当該利息又は元金及びプレミアム満期日の未償還証券；

(b) [保留区];

(C)このような保証金は、本契約または任意の他の合意または任意の他の合意または文書の違反または違反を招くことはなく、任意の発行者または付属保証人は、その契約の当事者であるか、またはそれに拘束力を有する

(D)証券がその後、任意の国の証券取引所に上場した場合、発行者は、発行者が第8.04節に従ってその選択権を行使することにより、証券が取得されないことを示す弁護士の意見または取引所からの手紙または他の文書を受託者に提出しなければならない

(E)上記br預金の日には、いかなる違約または違約事件も発生せず、かつ法律上の失効選択権のみでは、第6.01(G)節または第6.01(H)節での違約事件は発生せず、通知または時間経過または両方を兼ねた場合には、その日後の91日目に第6.01(G)節または第6.01(H)節での違約事件が発生し続け、

(F)法律無効オプションについては、発行者は、このような預金、無効または解除による米国連邦所得税の収入、収益または損失を確認しない旨の弁護士の意見または米国国税局の裁決を受託者に提出しなければならない。上記の規定にもかかわらず、発行者が第6.01(G)節又は第6.01(H)節に規定する違約イベントを行使したり、第6.01(G)節又は第6.01(H)節に違約イベントが発生したり、第6.01(G)節又は第6.01(H)節に規定された違約イベントを同時に行使した場合は、発行者及び付属保証人の義務は、第6(G)節又は第6.01(H)節に規定する違約事件が発生した日から91日目に回復しなければならない

(G)発行者は、第8.04節(A)~(F)項に規定する条件を満たしていることを証明する上級者証明書を受託者に交付しなければならない

(H)発行者は、上級者証明書と弁護士意見(弁護士の意見は、習慣的な仮定および排除の制約を受ける可能性がある)を受託者に提出しなければならず、各々は、法律上の失効または契約失効(場合に応じて)またはそれに関連するすべての前提条件が遵守されていることを示す

解除とは、発行者及び付属保証人が支払済及び弁済証券及び関連証券の担保に代表される全ての債務及び義務とみなされ、本契約項の下で証券に関するすべての義務を履行したことを意味する(ただし、受託者は当該等の文書に署名しなければならず、費用は発行者が負担する)。ただし、(I)証券保有者は、上記(A)項に記載の信託基金において前記証券の元金(及びプレミアム、あれば)及び利息を受け取る権利がある場合は、この限りでない。(Ii)発行者は、第2.07、2.08、2.10及び8.05条及び第(Br)(C)条に従って証券に対して負う義務及び受託者の本条例下の権利、権力、信託、責任及び免除権を有する

8.05節。預金金と米国政府債務は信託形式で保有されている。第8.04節によれば、証券が受託者に入金されたすべての金及び米国政府債務は、信託の形態で保有しなければならず、受託者が当該証券と本契約の規定に基づいて直接又は受託者によって決定された任意の支払代理(支払代理である任意の発行者を含む)が当該等の証券の所有者にすべての支払金及び満期元金(及び保険料があれば)及び利息(ある場合)を支払うが、当該等の金は他の基金と分離する必要はないが、法律で規定されている範囲は除外する

発行人は、第8.04節に保管された米国政府債務所によって徴収又は評価された任意の税金又は他の費用、又はこれについて徴収された元金及び利息を受託者に賠償しなければならないが、法律では、証券所有者が負担するいかなる当該等の税費又は他の費用を除くことが規定されている

8.06節。発行者への返済。受託者および任意の支払いエージェントは、発行者が要求したとき、発行者が任意の時間に保有する任意の金または米国政府債務を直ちに発行者に支払いまたは返却しなければならないが、これらの金または米国政府債務は、第8.04節に入金された資金または米国政府債務に基づく証券の元金(およびプレミアム)および利息を支払う必要はない

第9条

改正と免除

9.01節.立会人の同意を得ない。いかなる所有者の同意もなく、発行者は会社の取締役会の決議によって許可された後、発行者および受託者は、本契約、証券または保証の任意の条項を追加または任意の方法で変更またはキャンセルするために、任意の方法で本契約、証券または保証の任意の条項を増加またはキャンセルすることができ、それぞれの場合、受託者が合理的に満足する形態で、以下の任意の目的のためにいつでも1つまたは複数の本契約の補充契約または本契約の修正案を締結することができる

(I)後続発行者が本契約の条項に従って本契約及び証券における発行者の契約及び義務を負担することを許可する

(Ii)証券保有者の利益のために発行者にチノを増加させる

(3)本契約を放棄して発行者に与える任意の権利または権力；

(4)任意の他の違約イベントを追加する

(V)必要な範囲内で本契約の任意の規定を補完し、いかなる重大な点でも証券保有者の利益に悪影響を与えないように、証券の失効および解除を許可または便宜する

(Vi)後任受託者の委任を受けることについて規定し、必要に応じて本契約者の任意の条文を補完または変更して、1人以上の受託者が信託を管理することを規定する

(Vii)曖昧な場合を除去する；

(Viii)本契約条項に従って追加証券を発行することが規定されており、その条項は、すべての実質的な態様で元の証券と実質的に同じであり、任意の未償還証券と共に単一証券発行とみなされなければならない

(Ix)本プロトコルに欠陥が存在する可能性があるか、または本プロトコルの他の任意の条項と一致しない任意の規定を訂正または補足する；

(X)本契約条項に従って追加的な保証を追加するか、または任意の付属保証人の保証を免除すること

(Xi)(A)担保担保証券、および(B)適用された保証文書(例えば、締結された)、債権者間合意(例えば、締結された)または本契約の条項許可または要求の場合、留置権の担保(ある場合) ；

(Xii)本契約または証券のテキストを発売メモの付記説明部分に適合させる；または

(Xiii)本契約項の下で発生する事項や問題について、新しい条文がいかなる重大な面でも証券保有者の利益に悪影響を与えない限り、本契約のいかなる条文にも抵触しない他の条文を作成する

発行者の要求に応じて，受託者は第9.07節で述べた文書を受信した後，受託者は発行者と保証人(適用する)と共同でこの補充契約に署名しなければならない.第9.01条に規定する改正が施行された後、発行者は、その改正を簡単に説明する通知を所持者に郵送しなければならない。このような通知またはその中の任意の欠陥をすべての所有者に発行することができず、本9.01節による改訂の有効性を損害または影響してはならない

9.02節。立会人の同意を得る

発行者および受託者に交付された証券元本の半数以上を有する所有者の書面同意を経て、発行者および受託者は、会社の取締役会決議によって許可され、本契約、証券または保証の任意の条項を増加または任意の方法で変更またはキャンセルするか、または任意の方法で本契約、証券または保証下の所有者の権利を修正するために、1つまたは複数の補充本契約または本契約を修正する契約を締結することができる。しかし条件は、影響を受けていないすべての所有者が同意し、このような補充契約はできないことである

(I)声明の満期日を変更するか、元金または金利を低下させるか、または証券利息または償還証券を支払う際に支払わなければならない任意の割増の時間を延長するか、または満期日または後(償還日または後にある場合があれば、任意の支払いを強制的に執行して訴訟を提起する権利を損害するか、または不利な証券保有者の方法で任意の償還条項を変更するか、または任意の付属保証下の付属保証人を免除する(本契約または付属保証の条項を除く)

(Ii)本契約に規定されているいずれかの改正、補充契約又は免除が所持者の同意を得た場合には、証券元金のパーセンテージを低下させる；又は

(Iii)本契約の任意の免除条項を修正するが、任意の必要な割合を増加させるか、またはbrの影響を受ける各未償還証券保有者の同意を得ていないことを規定し、本契約のいくつかの他の条項を修正または放棄してはならない

第9.02節に規定する所有者は、提案改訂の具体的な形式を承認することに同意する必要はないが、その実質的な内容を承認すべきであれば十分である

9.03節[保留されている].

9.04節[保留されている].

9.05節。同意と棄権の撤回と効力

(A)証券保有者は、改正または放棄に対する同意、対応証券保有者および当該証券または証券のうち、同意所有者の証券と同じ債務を証明する各後続所有者に拘束力があり、証券に同意または放棄が明記されていなくても同様である。しかしながら、受託者が、必要な元本証券が同意したことを証明するために発行者から上級職員証明書を受信した日前に撤回通知を受信した場合、当該等所有者またはその後の所有者は、その所有者の証券または証券の一部の同意または免除を取り消すことができる。改正案や免除が施行された後、すべての所持者に拘束力がある。改訂または免除は、(I)発行者または受託者が必要な証券元本所有者の同意を受け、(Ii)本契約および当該等の改正または免除を含む任意の追加契約に記載された発効条件を満たすこと、および(Iii)発行者、保証人および受託者が当該等の改訂または放棄(または補充契約に署名すること)を満たす場合に発効する

(B)発行者は、義務はないが、本契約に従って同意を与える権利があるか、または上記の任意の他の行動または要求または任意の他の行動をとることを許可する権利がある所持者を決定するために、記録日を決定する義務がない。記録日が固定されている場合、記録日保持者(またはその正式に指定された代理人)には、密着第(Br)セグメントの規定があるにもかかわらず、そのような者のみが、記録日後に保持者であるか否かにかかわらず、以前に与えられた同意を与えるか、または撤回する権利があるか、または任意の行動をとる権利がある。このような同意は、記録日後120日以内に無効または有効である

9.06節。証券の記号や取引。証券の条項を修正、補充、または免除した場合、発行者は証券所有者に受託者に渡すことを要求することができる。受託者は，証券上で変更された条項について適切な書き込みを行い，所持者に返却することができる.あるいは，発行者または受託者が決定し，を担保とする交換であれば，発行者は証券を発行し，受託者は変更条項を反映した新しい証券を認証すべきである.適切な書き込みや新しい保証金を発行することができず、このような改正、補充または免除の有効性に影響を与えてはならない

9.07節。受託者は改訂に署名しなければならない.受託者は、この改正が受託者の権利、義務、責任、または免除に悪影響を与えない場合、本条第9条に従って許可された任意の改正、補足または免除に署名しなければならない。もしそうなら、受託者はそれに署名する必要はないが、それに署名する必要はない。任意の改正、補充または放棄に署名する際には、受託者は、その合理的に満足できる賠償を得る権利があり、第7.01条の規定に基づいて、関係者証明書および弁護士の意見の十分な保護を得なければならず、そのような改正、補充または放棄は本契約許可または許可であり、このような改正、補充または放棄は、発行者および保証人の法律、有効かつ拘束力のある義務であり、その条項に従って強制的に実行することができるが、例外的な場合を除いて、本契約の規定に適合する

9.08節。投票条項を付加する；元金金額の計算。本契約に基づいて発行されたすべての証券は、1つのカテゴリとしてすべての事項(任意のこのような証券が投票可能な事項)を共同で議決して同意しなければならず、任意の一連の証券は、任意の事項を個別カテゴリとして採決または同意する権利がない。必要な元金総額の所有者が任意の指示、放棄または同意に同意するか否かに関する決定は、本条項第9条および第2.14節に従って行われなければならない

第十条

保証

第十一条。保証します

(A)保証人1人当たり共通及び個別、取消不可及び無条件に優先無担保ベースであり、主債務者として保証者のみとしてではなく、所有者及び受託者及びその相続人及び譲受人(I)が満期になったときに、所定の満期日、加速、償還又はその他の方法で、発行者の全ての債務(受託者に対する債務を含む)及び証券(元金の支払いの有無、保険料(有)にかかわらず)に対して十分な額及び定時支払いを行う。及び(Ii)発行者は、適用の猶予期間内に当社及び証券項の下の他のすべての義務を時間通りに履行し、費用、支出、賠償又はその他の義務(以下、総称して担保債務と呼ぶ)を問わない。各保証人はまた、保証債務は、各保証人の通知またはさらなる同意を得ることなく、すべてまたは部分的に延期または継続することができ、任意の保証義務が延期または継続されても、各保証人は、本条第10条の制約を受けなければならないことにも同意する

(B)各保証人は、任意の保証債務の発行者に提示し、その支払いを要求し、拒否通知を提出し、支払い拒否の拒否通知を放棄する。各保証人は、証券または保証債務項目のいずれかの違約通知を放棄する。本プロトコル項目における各保証人の義務は、(I)任意の所有者または受託者が、本契約、証券または任意の他のプロトコルに従って、または他の方法で発行者または任意の他の人に対して任意の権利または要求または任意の権利または修復を主張することができなかった場合、(Ii)本契約、証券または任意の他の合意の任意の延期または継続、(Iii)本契約、証券または任意の他の合意の任意の条項または規定の任意の撤回、放棄、修正、または修正、および(I)本契約、証券または任意の他の合意に従って任意の権利または要求または任意の権利または救済を主張することができない場合の影響を受けるべきではない。(Iv)任意の所有者または任意の保証債務の受託者または任意の保証人が保有する任意の保証を解除すること、(V)任意の所有者または受託者が保証債務の任意の他の保証人に対して任意の権利を行使することができなかったか、または(Vi)当該保証人の所有権が任意に変化するが、第10.08節に規定されるものを除く

(C)各保証人は、保証人の債務がクレームの全金額よりも少なくなるように、本プロトコルの下で保証人の間でその債務を分担する権利を有する任意の権利を放棄する。各保証人は、保証人に本保証人の任意のお金を請求または支払う前に、まず、発行者または保証人義務の支払いとして会社の資産を使用および枯渇する権利を有することができる任意の権利を放棄する。すべての保証人は、保証人に対して訴訟を提起する前に発行者に訴訟を要求する権利を有する可能性がある任意の権利を放棄する

(D)各保証人は、本プロトコルにおける保証が、満期支払い、履行、およびコンプライアンスの保証(受託保証ではなく)を構成し、保証債務を償還するために保有する任意の保証に対して任意の手段をとることを要求する任意の権利を放棄することにも同意する

(E)第8.01、8.04、10.02および10.06節で明確に規定されていることに加えて、各保証人の義務は、任意の理由で、放棄、免除、差し戻し、変更または妥協のクレームを含む任意の理由で減少、制限、欠陥または終了してはならず、担保義務の無効、違法または実行不可能または他の理由によって、任意の相殺、反クレーム、補償または終了に対する抗弁を受けてはならない。前述の一般性を制限しない原則の下で、各保証人の義務は、任意の所有者または受託者が義務を履行する際にいかなる債権または要求を主張できなかったか、または本契約、証券または任意の他の合意下の任意のクレームまたは要求または強制的な修復措置の実行を強制することができなかったか、または上述した任意の内容を放棄または修正することによって解除または損害を受けることによって、意図的または他の方法で影響を受けるべきではない。または任意の他のものまたは事柄として、または任意の他の行為または事柄を行うことはできないし、そのようなものは、任意の方法で、または任意の保証人のリスクを任意の方法で変更することができるか、または法的または平衡法上の任意の保証人の責任を解除するための他の方法として使用されることができる

(F)各保証人は、8.01、8.04及び10.02節で述べた以外に、すべての担保債務が全て支払われるまで、その担保が十分な効力を維持すべきであることに同意する。第8.01、8.04および10.02節に記載されていることに加えて、各保証人は、任意の所有者または受託者が当社の破産または再編または他の場合、任意の保証債務の元金または利息の支払いまたはその任意の部分を任意の時間に取り消すか、または任意の保証債務の元金または利息を他の方法で回復しなければならない場合、本条項における保証は引き続き有効または回復しなければならないことにさらに同意する(場合によって決定される)

(G)上記の規定を促進するために、発行者が任意の保証債務の満了時(満期日、加速、償還またはその他の場合にかかわらず)に任意の保証債務の元金または利息を支払うことができなかった場合、または任意の他の保証債務を履行または履行できなかった場合、保証者1人につき承諾し、受託者の書面要求を受けた後、直ちに現金で支払うか、または現金で支払うように、本契約によって法的または衡平法上任意の保証人に享受する他の権利に限定されないが、(I)このような保証債務に相当する未払い元金金額、(Ii)このような保証債務の計上および未払い利息(ただし、法律が適用禁止されていない範囲に限定される) および(Iii)発行者は、保証債務が所有者および受託者に対して負担するすべての他の通貨債務の合計を所有者または受託者に支払う

(H) 各保証人は、全ての保証債務を支払う前に、保証人は、ここで保証された任意の保証債務の所有者に対して任意の代位権を行使する権利がないことに同意する。各保証人はまた，保持者と受託者との間で，(I)本保証書で保証された債務は第6条の規定で満期を加速することができることにも同意している

100

本プロトコルの任意の保証については、本条項によって保証された保証債務の履行を加速させることを阻止する猶予、強制令、または他の禁止があるにもかかわらず、 (Ii)が第6条の規定に従って当該保証債務の加速履行を宣言した場合、その保証債務(満期および対処の有無にかかわらず)は、直ちに当該保証人が本条項10.01に規定する満期および対処債務となるべきである

(I)各保証人はまた、請求項10.01項のいずれかの権利を実行する際に発生した任意およびすべての費用および支出(合理的な弁護士費用および支出を含む)を支払うことに同意する

(J)受託者の要求に応じて、各保証人は、本契約の趣旨をより効率的に実現するために、他の文書を署名して交付し、本契約の趣旨をより効率的に実現するために、合理的に必要又は適切なさらなる行動を行うべきである

第十十二条。責任制限

本契約の任意の条項又は規定は逆であるにもかかわらず、任意の付属保証人が本契約項の下で保証する保証債務の最高総額は、詐欺的譲渡又は詐欺的譲渡に関連する適用法律又は債権者の権利に影響を与える類似の法律に基づいて、各付属保証人が無効にすることができるので、本契約又は付属保証人が本契約又は付属保証書において担保を得ることができる最高額を超えてはならない

10.03節。相続人と譲り受け人。本条第10条は、保証人及びその相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、受託者及び所有者の相続人及び譲受人の利益に適合しなければならず、任意の所有者又は受託者が任意の権利譲渡又は譲渡を行う場合は、当該一方が本契約及び証券において付与された権利及び特権を当該譲受人又は譲受人まで自動的に延長し、当該譲受人又は譲受人に帰属し、すべて本契約の条項及び条件の制約を受けなければならない

第十十四条。棄権書はありません。受託者または所有者は、本条第10条下の任意の権利、権力または特権の行使を失敗または遅延させ、そのような権利、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、そのような権利、権力または特権を単一または部分的に行使することによって、任意の他の、またはさらに任意の権利、権力または特権を妨げることもできない。受託者及び本協定で明確に規定されている所有者の権利、救済措置及び利益は蓄積されており、本条第10条に基づいて法律、衡平法、法規又は他の態様で享受可能な任意の他の権利、救済措置又は利益を排除しない

第十十五条。修正します。本第10条の任意の規定に対する任意の修正、修正または放棄、または任意の保証人のそれからの任意の逸脱に対する同意は、そのような修正、修正または放棄が書面でかつ受託者によって署名されなければならない限り、任意の場合において無効であり、その後、放棄または同意は、特定の場合および与えられた目的のためにのみ有効でなければならない。いずれの場合も、任意の保証人への通知または要求は、保証人が同じ、同様、または他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要件を得る権利を持たせない

101

第十百六十六条。将来の保証人のために補充契約を結ぶ。第4.11節の必要に応じて、保証人となる各子会社及び他の者は、速やかに署名し、受託者に添付書類C形式の補充証書を交付しなければならない。この補充契約によれば、当該子会社又はその他の者は、本条第10条の下の保証人となり、担保義務を保証しなければならない。補充契約に署名して交付すると同時に、発行者は、弁護士の意見及び高官の証明書を受託者に提出し、当該補充契約が当該付属会社又は他の人によって正式に許可され、署名され、交付されたことを示し、破産、資本不担保、執行猶予、詐欺的譲渡又は譲渡、及び他の債権者の権利に関連する他の同様の法律を適用することを前提として、平衡法又は衡平法の原則に基づいて、当該保証人の保証は、当該保証人の合法的で有効かつ拘束力のある義務であり、その条項に基づいて当該保証人に対して強制的に実行することができる

第十十七条。非欠陥です。いかなる保証にも裏書きされていないことは、その有効性に影響したり、欠陥したりしてはならない

第十八条。1人の付属保証人を釈放する

(A)本契約に何らかの逆の規定があっても、任意の付属保証人に対する付属保証は自動的に終了し、効力または効力を有さなくなり、以下の場合、当該付属保証人は、本条第10条の全ての義務の解除及び解除とみなされなければならない

(I)任意の付属保証人の全部またはほぼすべての資産を、合併、合併、または本契約によって許可される他の方法で販売または処理すること

(2)本契約によって許可された任意の付属保証人の全ての株式を売却または処分する

(Iii)発行者は、8.04節で述べた法律無効選択権を行使するか、または発行者が本契約の条項に従って義務を履行する

(4)当該人が適格不動産融資ツールである不動産付属会社の親会社(合格した不動産融資ツールの条項がこのような担保を禁止している場合)

(V)発行者は、第4.04節の規定及び制限されていない付属会社の定義に基づいて、このような付属保証人を制限されない付属会社として指定する

(6)このような付属保証人が参照債務をもはや保証しない場合、またはその付属保証人の参照債務がもはや返済されていない場合、または

(Vii)信用手配下の責任を保証するため、またはこれに関連する他の救済措置を行使するために、任意の質権または担保資本の償還のために、付属会社がもはや付属会社ではないように適用される

102

上記の規定にもかかわらず、任意の付属保証人は、その付属保証人の下のすべての義務を自動的に解除し、任意の付属保証人が発行者と合併または合併して発行者またはその合併または合併中の生存者である別の付属保証人になる場合、またはそのすべての資産を発行者または他の付属保証人に譲渡した後、当該付属保証人が清算または解散したとき、当該付属保証人はすぐに終了して解除され、効力および効力を有さなくなる

第十一条

他にも

第 11.01節[保留されている].

11.02節。お知らせします

(A)本プロトコルで規定されているまたは許可されている任意の通知または通信は、書面で送信され、ファクシミリまたはbr}一等メールで直接配信されなければならない。住所は以下のとおりである

発行者や保証人への

エイバーソン社は

パークセンター通り250番地です

アイダホ州ボイシ83706

Facsimile: (208) 395-6349

注意：首席財務官

コピーをコピーします

エイバーソン社は

パークセンター通り250番地です

アイダホ州ボイシ83706

Facsimile: (208) 395-4625

注意：総法律顧問

もし受託者に

ウィルミントン信託基金全国協会は

北街市街1100号

郵便番号：19890ウィルミントン

宛先：エイバーソン社行政長官

当社または受託者は他方に通知を出し，後日の通知や通信のために追加または異なるアドレスを指定することができる

103

(B)所持者に郵送する任意の通知又は通信は、所持者が登録簿に示す住所に第1種類のメールで郵送しなければならず、所定時間内に郵送する場合は、十分な通知を与えなければならない

(C)通知または手紙を所持者に郵送していない場合、または通知または手紙に欠陥があり、通知または手紙の他の所持者への十分性に影響を与えない。通知または手紙が上記のように郵送されている場合、受信者が受信したか否かにかかわらず、通知または送信は完了しているが、受託者への通知は受信時にのみ有効である

本契約または任意の証券には、任意の他の規定があるにもかかわらず、本契約または任意の証券規定が、郵送または他の方法による任意のイベントの通知(任意の償還通知を含む)をグローバル証券所有者(またはその指定者)に発行する場合、その証券の慣例的な手順に従って、その証券の委託者(またはその指定者)にその通知を発行することが十分通知である

第11.03条。チケットを持っている人と他のチケットを持っている人とのコミュニケーション。所有者は、税務条例第312(B)条に基づいて、本契約または証券の下での権利について他の所有者とコミュニケーションすることができる。発行者，受託者，登録者，その他の者は，投資促進法第312(C)条の保護を受けなければならない

11.04節。前例条件の証明と意見について。発行者が受託者に要求または申請が本契約に基づいて何も行動しない場合、発行者は受託者の要求に応じて受託者に提出する：

(A)受託者の合理的満足フォーマットに適合する高級乗組員証明書であって、本契約に基づいて規定される訴訟に関連するすべての事前条件(あれば)が遵守されたと考える証明書

(B)受託者に合理的に満足させる形態の大弁護士の意見であって、当該大弁護士は、これらの前提条件がすべて遵守されていると考える大弁護士の意見

第十一十五条。証明書や意見書で要求された陳述。本契約に規定する契約又は条件を遵守する各証明書又は意見(第4.09節を除く)については、以下を含む

(A)上記の証明または意見を作成した個々の者が、チノまたは条件の陳述を読んだ

(B)証明書または意見に記載されている陳述または意見は、これに基づいている審査または調査の性質および範囲に関する簡単な陳述

(C)個人が、当該契約または条件が遵守されているか否かについてインフォームドコンセントを表明することができるように、必要な審査または調査を行ったことを示す陳述

104

(D)個人がチェーノまたは条件が遵守されたと思うかどうかを示す陳述提供, しかし、事実事項の場合、大弁護士の意見は1つ以上の公職者証明書に依存することができる

第十一十六条。証券会社が放置しておく。必要な元本証券の所有者が指示、免除または同意に同意するかどうかを判断する際には、任意の発行者、任意の保証人、または任意の発行者または任意の保証人によって直接または間接的に制御または制御されている任意の人が所有する証券は無視され、未償還とみなされるべきであるが、受託者がそのような指示、放棄または同意に従って保護されるべきかどうかを決定するためには、受託者の信託当局者のみが、そのように所有している証券をこのように無視すべきであることを知っている。上記の規定を除いて、いずれの当該等査定においても、当時返済されていない証券のみを考慮する

第十一十七条。受託者，支払代理人及び司法常務官が締結した規則受託者は所有者の行動や会議のための合理的な規則を作ることができる。司法常務官と支払代理人はその機能について合理的な規則を締結することができる

11.08節。法定祝祭日。支払日が営業日でない場合は、次の営業日(すなわち営業日)で支払うべきであり、その支払い日がその間の営業日である場合、支払日に支払われるべきいかなる金額も利息を生じない。通常記録日が営業日でなければ、記録日は影響を受けない

第十一十九条。管轄法。この契約と証券はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈されなければならない。双方(I)ニューヨーク市マンハッタン区に位置する任意の連邦または州裁判所の排他的管轄権を撤回できないこと、(Ii)そのような裁判所で訴訟または訴訟を提起することに反対するいかなる異議も放棄すること、および(Iii)そのような裁判所が不便である裁判所または任意の当事者に管轄権がないことに関するいかなる異議も放棄する

第十一条十条。他人に対する追跡権はない。発行者または任意の後続会社の過去、現在または将来の役員、役員、br従業員、株主または会社の責任者は、証券または当社項の下での発行者のいかなる義務にも基づいているか、またはそのような義務またはそれによって生じるいかなるクレームに対してもいかなる責任を負わない。すべての所有者たちは保証を受けることでこのようなすべての責任を放棄して免除する。免除と免除はその証券を発行するための一部の代価だ

第十一条十一条。後継者です。発行者と当社および証券中の保証人ごとのすべての合意は、それぞれの相続人に対して拘束力を持っている。受託者の本契約におけるすべてのプロトコルは，その後継者に対して拘束力を持つ

105

第十一条十二条。複数のオリジナル。双方は本本契約の任意の数のコピーに署名することができる.各署名のコピーは正本でなければならないが，すべてのコピーを加えて同じプロトコルを代表する.1部の署名のコピーはこの契約を証明するのに十分である.ファックス、ファクシミリ、または他の電子送信方式で本契約に署名ページの契約コピーを交付する(即.，pdfまたはtif？)は、手動で署名されたコピー交付と同様に有効でなければなりません

第十一条十三条。目次表本契約のディレクトリ，交差参照表と条項と章のタイトルは参照を容易にするためにのみ挿入され，本契約の一部とはみなされず，本契約の任意の条項や規定を修正または制限してはならない

第十一十四条。圧痕制御。証券のいずれかの条項が本契約の条項に制限、限定または衝突する場合、本契約の当該条項は本契約の条項を基準とする

第十一十五条。分割可能性本契約中の任意の条項が無効，不正または実行不可能である場合，残りの条項の有効性，正当性および実行可能性は，その無効，不正または実行不可能な範囲内でのみ無効である影響や損害を受けることはない.本契約とその添付ファイルは、双方が今回の取引に関連する完全な合意と了解を明らかにし、すべての以前の書面または口頭協定と了解に取って代わった

第十一十六条。陪審員裁判を放棄する。ここで、発行者、保証人、受託者、支払い代理人、および登録者は、適用法律が許容される最大範囲内で、本契約、証券または本契約によって行われる取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、任意およびすべての陪審員によって裁判される権利を撤回することができない

[署名ページは以下のとおりです]

106

ここで、双方は本契約が上記で初めて明記された日付の正式な署名を促したことを証明する


発行人

とても誠実にあなたのものです

エイバーソン社は

差出人：		ロバート·ラルソン
名前：		ロバート·ラルソン
タイトル：		上級副社長&首席会計官

新エバーソンL.P.
Safe way Inc.
エバーソン国際有限責任会社
エバートソン·シフウェイ有限責任会社

差出人：		/s/キャリーCook
名前：		キャリー·クック
タイトル：		補佐官庫兼補佐秘書

[Albertsons-署名 Indentureページ]

保証人：

ABは有限責任会社を買収する

ABS CA-GL LLC

ABS CA-O DC 1有限責任会社

ABS CA-O DC 2有限責任会社

ABS CA-O LLC

ABS DFW投資家有限責任会社

ABS金融株式会社

ABS FLA投資家有限責任会社

ABS FLAリース投資家有限責任会社

ABS ID−GL LLC

ABS ID−O DC LLC

ABS ID-O有限責任会社

ABSサンドイッチI LLC

ABSサンドイッチIII有限責任会社

ABS MT-GL LLC

ABS MT-O LLC

ABS NOCALリース投資家有限責任会社

ABS NV-GL LLC

ABS NV−O LLC

ABS OR-GL LLC

ABS OR−O DC LLC

ABS OR-O有限責任会社

ABS不動産持ち株有限公司

ABS不動産投資家持ち株有限責任会社

ABS不動産所有者持株有限責任会社

ABS不動産賃貸投資家有限責任会社

ABS RM投資家有限責任会社

ABS RMリース投資家有限責任会社

ABSソフトウェア投資家有限責任会社

ABSソフトウェアレンタル投資家有限責任会社

ABS TX投資家有限責任会社

ABS UT-GL有限責任会社

ABS UT−O DC LLC

ABS UT-O有限責任会社

ABS WA-GL有限責任会社

ABS Wa-O LLC

ABS WY−GL LLC

ABS WY−O LLC

Acme Markets，Inc.

AFDI NOCALリース投資家有限責任会社

エバーソン社の特色

CARE，LLC

[Albertsons-署名 Indentureページ]

エイバーソンSショップ子会社ホールディングス有限責任会社

エイバートソンS Stores子有限責任会社

アメリカの薬局有限責任会社

アメリカ食品薬品有限責任会社

アメリカのパートナー、L.P.

アメリカの調達と物流会社LLC

アメリカの商店会社、有限責任会社

アメリカの商店業有限責任会社

APLC購買会社

ASCメディアサービス会社

ASP Realty，LLC

ASPソフトウェア投資家有限責任会社

ASRリース投資家有限責任会社

ASR TX投資家有限責任会社

Avia Partners，Inc.

カール·ゴトスタイン食品会社です

CAYAMエネルギー有限責任会社

Clifford W.Perham，Inc.

コリントンサービス有限責任会社

共同購入サービス会社

Dinein Fresh，LLC

ディワリオリスク投資有限責任会社

ドミニク精品食品有限公司

ドミニクスーパー有限責任会社

正しい食事有限責任会社

Extreme LLC

FreshホールディングスLLC

Genuardi Sファミリー市場有限責任会社

著者：GFM Holdings LLCは普通のパートナーです

GFMホールディングスI

GFMホールディングス株式会社

ソールズベリー巨人社は

好酒有限責任会社

GROCERYWORKS.COM運営会社，LLC

GROCERYWORKS.COM，LLC

無限通路有限責任会社

JA仕入有限責任会社

Jetco Properties，Inc.

宝石会社です。

真珠食品店、Inc.

ジュエリーOsco西南有限責任会社

Llano物流会社

ルツェルン乳製品有限責任会社

[Albertsons-署名 Indentureページ]

ルツェル食品会社です。

ルツェルン北米有限責任会社

ラッキーストア有限責任会社

医療保健専門看護有限責任会社

NAIホールディングスGP LLC

奈土星東方有限責任会社

Newco Investments，LLC

NHI投資パートナー，LP

O有機材料有限責任会社

OakBrook飲料センター会社

ランデル·S飲料会社です。

ランデル食品薬品有限責任会社

著者：その普通のパートナーであるRandall S Food Markets，Inc

ランデル·S食品市場会社です。

ランデル·Sホールディングス

ランデル·S管理会社です。

シフウェイオーストラリア持株会社

シフビルカナダ持株会社

シフウェイ社は

シフウェダラス社は

シフビルデンバー社

Safe wayギフトカード有限責任会社

シフウェイ健康会社です。

シフウェイホールディングス有限責任会社

シフウェイ新カナダ会社

Safe way PHILTECHホールディングス

シフウェイ南カリフォルニア州の会社は

シフウェイショップ28，Inc.

Safe wayストア42，Inc.

シブウェイ店44，Inc.

Safe way店舗45，Inc.

シフウェイショップ46，Inc.

Safe wayショップ47店，Inc.

Safe wayストア48店，Inc.

シフウェイショップ49，Inc.

シフウェイショップ58，Inc.

Safe wayストア67，Inc.

Safe wayストア71，Inc.

Safe way店舗72，Inc.

Safe wayストア78，Inc.

シフウェイショップ79，Inc.

Safe wayショップ80，Inc.

Safe wayストア85，Inc.

[Albertsons-署名 Indentureページ]


Safe wayストア86，Inc.
Safe wayショップ87，Inc.
シフウェイショップ88，Inc.
シフウェイショップ89，Inc.
シフウェイショップ90，Inc.
シブウェイ店91，Inc.
シフウェイショップ92，Inc.
シブウェイショップ96，Inc.
Safe wayショップ97，Inc.
シフウェイショップ98，Inc.
邵逸夫不動産会社
邵氏スーパー、Inc.
SPIRIT買収ホールディングス有限責任会社
上証所AKホールディングス有限公司
SSMホールディングス
スター市場会社です。
スター市場持株会社
サンリッチメルcantile LLC
フォンス社です。
共同スーパー有限責任会社
USM製造有限責任会社
野良猫市場OPCO LLC

差出人：		/ブラッドリー·R·ベッストロム
		名前：ブラッドリー·R·ベッストロム
		役職：グループ副総裁、不動産と商法&アシスタント秘書

[Albertsons-署名 Indentureページ]


ABS不動産会社LLC
Safe way Realty LLC
		作者：Safe way Inc.，その唯一のメンバー

差出人：	/s/コディ·パードゥ
	名前：コディ·パードゥ
	役職：グループ副財務長兼アシスタント秘書総裁

AB管理サービス会社

差出人：	/s/コディ·パードゥ
	名前：コディ·パードゥ
	役職：グループ副財務長兼アシスタント秘書総裁

[Albertsons-署名 Indentureページ]


ランデル·S投資会社

差出人：		/エリザベス·A·ハリス
		名前：エリザベス·A·ハリス
		役職：総裁副書記

[Albertsons-署名 Indentureページ]


逸夫地産信託基金

差出人：		/s/Joel Guth
		名前：ジョル·グース
		肩書：受託者

[Albertsons-署名 Indentureページ]


ウィルミントン信託基金全国協会は
受託者として

差出人：		/s/Iris Munoz
		名前：アリス·ムニオス
		役職：総裁補佐

[Br義歯の署名ページまで]

付録A

証券関係の条文

1.定義します

1.1定義

本付録Aの目的については、以下の用語は以下の意味を持つべきである

？Clearstream？Clearstream Bankingという意味です匿名者協会または任意の後続証券決済機関

最終証券とは、世界的な証券伝説を含まない認証証券である(このような証券の譲渡が適用法律によって制限されている場合、制限された証券伝説を有する)

？証券について言えば、預託証券とは、預託信託会社、その代理人とそのそれぞれの相続人のことである

欧州決済システムとは、欧州決済システムまたは任意の後続の証券決済機関を指す

？グローバル証券伝説とは、本契約適用添付ファイルの同タイトルに記載されている伝説のことです

IAI？とは、“証券法”規則501(A)(1)、(2)、(3)または(7)に記載の機関投資家を指す

QIB？ルール144 A条で定義された適格機関の買い手のことですか？？第 S条とは、“証券法”の下の第S条をいう

？S法規証券とは、米国国外でS法規に基づいて発行·販売されているすべての証券のことです

？制限期間は，いずれの証券についても，以下の両者のうち後者よりも40日間連続した期間を指す：(A)“証券法”下のS規定により，当該等の証券を流通業者以外の者に初めて発売した日，発行者が速やかに受託者にその日通知を発行すべき日，および(B)発行日であり，制限された最終証券を譲渡する任意の追加証券については，40日連続の可比期間を指す

制限証券図例とは，本付録2.2(F)(I)節で述べた図例 Aである

？ルール144 Aは、証券法の下のルール144 Aを指す

ルール144 A証券とは、ルール144 Aに従ってQIBに提供および販売されるすべての証券を意味する

？ルール501とは、証券法におけるルール501(A)(1)、(2)、(3)または(7)である

証券受託者とは、グローバル証券の受託者(受託者が指定する)またはその任意のbr相続人を指し、彼らは最初は受託者でなければならない

O譲渡制限された最終証券とは、最終証券および任意の他の負担または負担を要求するか、または制限された証券伝説に制限された証券を意味する

譲渡制限グローバル証券は、制限された証券伝説を乗せたグローバル証券を意味する

？制限されていない最終証券とは、最終証券および他の任意の負担または制限されない証券伝説の制約を必要としない証券を意味する

制限されないグローバル証券とは、制限された証券伝説を負わないグローバル証券のことである

1.2その他の定義


期限：		部分的に定義する：
代理メンバー		2.1(b)
“ユニバーサル証券”		2.1(b)
“グローバル証券法規S”		2.1(b)
ルール144 Aグローバル証券		2.1(b)

2.証券

2.1表と日付；ユニバーサル証券

(A)本公告日に発行された証券は、(I)発行者が購入プロトコルに従って発売及び販売し、(br}(Ii)を(1)ルール144 A及び(2)ルールSに依存する米国人(ルールSの定義参照)以外の適格投資家及び(2)ルールSに依存する米国人以外の者)に転売する。このような証券は、その後、適格投資家、がルールSに依存する買い手及び(以下に述べる者を除く)ルール501を譲渡することができる。発行者は、適用された法律に基づいて、1つまたは複数の購入br協定に基づいて、本プロトコルの発効日後に発売された追加証券を時々発売または販売することができる

(B)ユニバーサル証券。(I)ルール144 A証券は、最初に、完全に登録されたグローバル形態の無利子券(総称してルール144 Aグローバル証券と呼ばれる)の1つまたは複数の証券によって表されるべきである。Sルール証券は、最初に、1つまたは複数の完全に登録されたグローバル形態のメッセージ券(総称してSルールグローバル証券と呼ばれる)によって代表されなければならない。グローバル証券？総称してルールと呼ばれています

144 Aグローバル証券とSはグローバル証券を規制します。ユニバーサル証券は世界の安全伝説を搭載するだろう。ユニバーサル証券は、最初に(I)信託機関またはその信託機関の代理者の名義で登録され、いずれの場合も代理メンバーの口座に記入され、(Ii)当該信託機関の受託者である受託者に交付され、(Iii)制限された証券伝説を負担しなければならない

受託所、欧州決済所、またはClearstream(代理会員)のメンバーまたは直接または間接参加者(代理メンバー)は、本契約項の下で、受託所またはグローバル証券項目の下でそれが保有する任意のグローバル証券を代表するいかなる権利も有していない。どのような目的であっても、発行者、受託者、および発行者の任意のエージェントまたは受託者は、ホスト機関をグローバル証券の絶対所有者と見なすことができる。上記の規定にもかかわらず、本プロトコルは、発行者、発行者または発行者の任意の代理人または受託者が、ホスト機関によって提供される任意の書面証明書、依頼書または他の許可を実施することを妨げるものではなく、またはホスト機関、欧州決済会社または決済所(場合によっては)と、それぞれの代理メンバーとの間の任意の証券所有者の権利行使に関する慣例の実施を妨げるものではない

(Ii)譲渡ユニバーサル証券は、信託機関、その相続人、またはそのそれぞれの代理人にすべてを譲渡するが、部分的な譲渡ではないに限られる。実益所有者のグローバル証券における権益は、ホスト機関、EuroClearまたはClearstream(状況に応じて)の適用規則およびプログラム、および本付録A 2.2節の規定に従って最終証券として譲渡または交換することしかできない。また、(I)ホスト機関(X)が発行者に、そのようなグローバル証券のホスト機関としての使用を希望または継続できないことを通知し、発行者が後継ホスト機関または(Y)が“取引法”に基づいて登録された決済機関でなくなった場合、グローバル証券は最終証券として交換することができる。または(Ii)グローバル証券に関する違約イベントが発生し、継続して発生し、ホスト機関または発行者が最終証券の発行を要求する。すべての場合、任意のグローバル証券またはその中の利益権益を交換するために交付される最終証券は、その慣例に従って、委託者またはその代表によって提出された書面要求の名称で登録され、任意の承認された額面で発行されなければならない

(Iii)第2.1(B)第I項に基づいてグローバル証券全体を実益所有者に譲渡する場合には、当該グローバル証券は、受託者に抹消されたものとみなされ、発行者は署名すべきであり、受託者は、受託者が指定された各実益所有者に書面で署名し、受託者の当該グローバル証券における実益権益と交換するために、等額元本総額の認可額面最終証券を署名して提供しなければならない

(Iv)本付録A 2.2節のグローバル証券権益の交換のために交付された任意の譲渡制限された最終証券により、本付録A 2.2節に別の規定がある以外は、制限された証券図の例を持つべきである

(V) 上記の規定があるにもかかわらず，制限期間全体にわたって，本付録A 2.2節の適用規定に従って受け渡しを行わない限り，このような法規S Global Securityの実益権益はEuroClearまたはClearstreamのみで持つことができる

(Vi)任意のユニバーサル証券所有者は、代理会員および代理会員を介して権利を有する可能性のある者を含む委託書または他の方法で任意の者を付与することができ、所有者は、本契約または証券に基づいて取る権利がある任意の行動をとることができる

2.2譲渡と交換

(A)ユニバーサル証券の譲渡及び交換。本付録A第2.1(B)節の規定に適合しない限り、グローバル証券は全体として譲渡されてはならず、本付録A第2.1(B)(Ii)節で述べた場合に該当しない限り、発行者はグローバル証券を最終証券に交換することはない。また、本契約第2.08及び2.10節の規定により、グローバル証券も交換、全部又は部分的に交換されることができる。グローバル保証における実益権益は，本付録A第2.2(B)または2.2(G)節の規定に従って譲渡と交換することができる

(B)ユニバーサル証券の実益権益の譲渡及び交換。グローバル証券の実益権益の譲渡及び交換は、本契約の規定及び信託機関の適用規則及びプログラムに基づいて、信託機関を介して行われるべきである。譲渡制限されたユニバーサル証券の実益権益は，証券法に要求される範囲内で，本稿で述べた場合との譲渡制限を受ける必要がある。グローバル証券の譲渡および交換の実益権益はまた、以下のセグメント(I)または (Ii)(場合に応じて)および以下の1つまたは複数の他のセグメント(場合に応じて)に適合しなければならない

(I)同一グローバル証券の実益権益を譲渡する.譲渡制限されたグローバル証券の実益権益は、制限された証券図例に規定されている譲渡制限に基づいて、同一譲渡制限グローバル証券の実益権益の形で交付を受ける者に譲渡することができる提供, しかし、制限期間が終了するまで，法規S Global証券における実益権益を米国人または米国人(初期買い手を除く)の口座や利益に譲渡してはならない。制限されないグローバル証券の実益権益は、制限されていないグローバル証券の実益権益の形で交付された者に譲渡することができる。第2.2(B)(I)節で述べた譲渡は，書記長に書面命令や指示を提出することなく実現できる

(Ii)ユニバーサル証券実益権益の他のすべての譲渡及び交換。本付録A第2.2(B)(I)節の制約を受けない任意のグローバル証券のすべての譲渡と実益権益交換については，このような実益権益の譲渡者は，(1)代理会員がホスト機関の適用規則およびプログラムに基づいてホスト機関に発行する書面命令を登録所に提出し，委託機関に譲渡または交換された受益権益金額に等しい別のグローバル証券の実益権益貸記または貸記の手配を指示し，および(2)代理会員口座に関する情報を含み，このような増加した金額をクレジットするようにホスト機関の適用規則およびプログラムからの指示を指示しなければならない。本契約と証券に記載されているか、又は証券法に適用されるすべての譲渡又は交換グローバル証券の実益権益の要求を満たした後、受託者は、本付録A第2.2(G)節により関連するグローバル証券の元本金額を調整しなければならない

(Iii)実益権益を別の制限された移行グローバルセキュリティに移行する。譲渡が本付録A第2.2(B)(Ii)節の要求に適合し、かつ登録官が以下の内容を受信した場合、譲渡制限グローバル証券の実益権益は、譲渡を受けた者に譲渡することができ、その形態は、別の譲渡制限グローバル証券の実益権益である

(A)譲受人が規則144 A条の全世界的に保証された実益権益の形態で交付を受ける場合、譲渡者は、適用された保証に添付された形態で証明書を交付しなければならない

(B)譲受人がを法規Sグローバル保証の実益権益の形で交付を受けた場合、譲渡側は適用担保に添付された形で証明書を交付しなければならない

(Iv)制限されていないグローバルセキュリティにおける実益利益と交換するために、譲渡および交換制限されたグローバルセキュリティにおける実益利益。譲渡制限されたグローバル証券の実益権益は、その任意の所有者によって、制限されていないグローバル証券の実益権益に交換することができ、または制限されていないグローバル証券の実益権益の形態でその交付を受ける者に譲渡することができ、この交換または譲渡が本付録A第2.2(B)(Ii)節の要件に適合することを前提とし、登録者は以下の情報を受信する

(A)譲渡制限されたグローバル証券の当該実益権益の所有者が、制限されていないグローバル証券の実益権益を当該実益権益で交換することを提案した場合、当該所有者は、適用証券に添付された形態で発行された証明書；または

(B)譲渡制限されたグローバル証券の当該実益権益の所有者が、当該実益権益を制限されていないグローバル証券の実益権益の形で交付を受けるべき者に譲渡することを提案した場合、当該所有者は、適用証券に添付された形で発行された証明書を発行する

いずれの場合も、発行者から要求があった場合、または適用されたホスト機関、EuroClearまたはClearstreamの適用ルールおよびプログラムにこのような要求があった場合、弁護士は、発行者が合理的に受け入れる形で意見を発表し、このような交換または譲渡が証券法に適合していることを示し、証券法の遵守を維持するために、本稿および制限証券図例に含まれる譲渡制限を必要としない。このような譲渡または交換が非限定的なグローバル証券が発行されていない場合に行われる場合、発行者は、第2.01節に従って上級者証明書の形態で発行され、発行者の書面命令を受信した後、受託者は、本セグメントに従って譲渡または交換された実益権益元金総額に等しい1つまたは複数の非限定的なグローバル証券を認証しなければならない

(V)譲渡および交換制限されないグローバルセキュリティにおける実益利益譲渡制限されたグローバルセキュリティにおける実益利益。制限されていないグローバル証券の実益権益は、制限されたグローバル証券の実益権益の形で交付を受ける者に交換又は譲渡することができない

(C)最終証券と交換するために、ユニバーサル証券の実益権益を譲渡し、交換する。本付録A第2.1(B)(Ii)節で述べた場合を除き，グローバル保証の実益権益を最終保証と交換することはできない.本付録A第2.1(B)(Ii)節で述べた場合を除き，最終保証の形で交付を受けた者にグローバル保証の実益権益を譲渡することはできない

(D)ユニバーサル証券の実益権益と交換するために、最終証券を譲渡及び交換する。グローバル証券の譲渡と交換の実益資本は、以下の第(I)、(Ii)または(Iii)セグメントに適合すべきである(適用状況に応じて)

(I)制限された最終証券を譲渡制限されたユニバーサル証券の実益権益を譲渡する。譲渡制限された最終証券の所有者が、譲渡制限されたグローバル証券の実益権益を譲渡制限された最終証券と交換することを提案した場合、または、そのような譲渡制限された最終証券を譲渡制限されたグローバル証券の実益権益の形態で交付することを提案した場合、登録官は、以下の書類を受け取った後、：

(A)譲渡制限された最終証券の所有者が、譲渡制限された最終証券と交換して制限されたグローバル証券の実益権益を譲渡することを提案した場合、所有者は、適用証券に添付された形態で発行された証明書を発行する

(B)譲渡制限最終保証が第144 A条の規定に従って英国登録投資銀行に譲渡された場合、当該所有者は、適用担保に添付された形態で発行された証明書；

(C)このような譲渡が制限された最終証券が、証券法下の規則903または規則904に従ってオフショア取引において非米国人に譲渡された場合(Sルール参照)、所有者は、証券に添付されたフォーマットを適用する形態で発行された証明書；

(D)このような譲渡が制限された最終証券が証券法第144条に規定する“証券法”の登録要求に基づいて譲渡を免除する場合、当該所有者のために適用証券に添付された形で発行された証明書

(E)このような譲渡制限最終証券が、上記(B)~(D)項に列挙されたものではなく、証券法登録要件の免除に従ってIAIに譲渡された場合、その所有者は、弁護士の証明書、証明書、および意見(例えば、適用可能な)を含む、適用証券に添付された形態で発行される証明書；または

(F)このような譲渡制限最終保証が発行者またはその付属会社に譲渡されている場合、保証所付属フォーマットで発行された証明書は、その保持者によって適用される

受託者は、譲渡制限された最終証券を取り消し、適切な譲渡制限されたグローバル証券の元本総額を増加または増加させるべきである

(Ii)制限された最終証券を制限されていないユニバーサル証券の実益権益に譲渡する。譲渡制限された最終証券の所有者は、このような譲渡制限された最終証券を非制限グローバル証券の実益権益に交換することができ、または、このような譲渡を非制限グローバル証券実益権益に譲渡する形で引渡しを受けることができ、登録官が以下の情報を受け取ることを前提とする

(A)譲渡制限された最終証券の所有者が、制限されていないグローバル証券の実益権益を譲渡制限された最終証券と交換することを提案した場合、所持者は、適用証券に添付された形態で発行された証明書；または

(B)譲渡制限された最終証券の所有者が、当該譲渡制限された最終証券を、制限されていないグローバル証券の実益権益の形で交付を受けるべき者に譲渡することを提案した場合、当該所有者は、適用証券に添付された形で発行された証明書を発行する

いずれの場合も、発行者から要求があった場合、または適用されたホスト機関、EuroClearまたはClearstreamの適用ルールおよびプログラムにこのような要求があった場合、弁護士は、発行者が合理的に受け入れる形で意見を発表し、このような交換または譲渡が証券法に適合していることを示し、証券法の遵守を維持するために、本稿および制限証券図例に含まれる譲渡制限を必要としない。本セグメント(Ii)の条件を満たした後、受託者は、制限された最終証券の譲渡を取り消し、制限されていないグローバル証券の元本総額を増加または増加させるべきである。(Ii)セグメントに従って行われるいずれかのそのような譲渡または交換が無制限グローバル証券が発行されていない場合に行われる場合、発行者は発行し、発行者が上級者証明書の形態で発行された書面命令を受信した後、受託者は、制限されていない1つまたは複数のグローバル証券を認証しなければならず、元金総額は、本セグメントに従って譲渡または交換された制限された最終証券の元本総額に等しい

(Iii)制限されていない最終証券から制限されないユニバーサル証券までの実益権益。無制限最終証券の所有者は、当該無制限最終証券を無制限グローバル証券の実益権益に随時交換することができ、又は当該無制限最終証券を無制限グローバル証券実益権益の形で受け渡しする者に譲渡することができる。このような交換または譲渡の要求を受けた後、受託者は、適用される無制限最終証券を廃止し、無制限グローバル証券のうちの1つの元本総額を増加または増加させるべきである。このような譲渡または交換が無制限グローバル証券が発行されていない場合に第(Iii)のセグメントに従って行われる場合、発行者は無制限グローバル証券を発行し、発行者が上級者証明書の形態で発行された書面命令を受信した後、受託者は、第(3)のセグメントに従って譲渡または交換された無制限最終証券の元金総額に等しい1つまたは複数の無制限グローバル証券を認証しなければならない

(Iv)制限されない最終証券譲渡制限されたユニバーサル証券の実益権益。制限されていない最終証券は、制限されたグローバル証券の実益権益を譲渡する形でその交付を受ける者に交換又は譲渡することができない

(E)最終証券と交換するために最終証券を譲渡および交換する。最終証券保有者の請求及び当該所持者が本第2.2(E)条の規定を遵守しなければならない場合は，登録所は最終証券の譲渡又は交換を登録しなければならない。譲渡又は交換を登録する前に、要求を提出した所有者は、登録所長に最終証券を提出又は返送し、当該所有者又はその受権者が書面で妥当に署名し、登録所に満足させるフォーマットで署名又は譲渡指示を添付しなければならない。また，本2.2(E)節の以下の規定により，要求を出した所持者は，適用される任意の他の証明，文書，情報を提供すべきである

(I)譲渡制限された最終証券から譲渡制限された最終証券まで。登録者が以下の内容を受領した場合，譲渡制限最終保証は，譲渡制限最終保証の形態で交付された者の名義を譲渡してその名義に登録することができる

(A)譲渡が規則144 A条に従って行われた場合、譲渡者は、適用保証書に添付されたフォーマットに従って証明書を交付しなければならない

(B)譲渡が証券法903条または第904条に従って行われる場合、譲渡者は、適用証券に添付されたフォーマットで証明書を交付しなければならない

(C)譲渡が証券法第144条の規定により“証券法”の登録要求を免除して行われる場合は、証券に添付された形式の証明書を提供しなければならない

(D)譲渡が証券法における上記(A)~(C)項以外の登録要求の免除に基づいてIAIに行われる場合は、証券に添付された形式を適用した証明書を提供すべきである

(E)発行者またはその付属会社に譲渡すれば，証券に添付された形式の証明書を適用する

(Ii)制限された最終証券を非制限最終証券に譲渡する。譲渡制限された最終証券は、その所有者が無制限最終証券に交換することができ、または無制限最終証券形態で交付された者に譲渡することができ、登録者が以下の内容を受け取ることが条件である

(1)譲渡制限最終証券の所有者が、譲渡制限最終証券を無制限最終証券と交換することを提案した場合、当該所有者が適用証券に添付された形態で発行した証明書を発行しなければならない

(2)譲渡制限最終証券の所有者が、無制限最終証券の形でその交付を受けるべき者に当該証券を譲渡することを提案した場合、当該所持者は、適用証券に添付された形で発行された証明書を発行する

いずれの場合も、発行者が要求を出した場合、弁護士は発行者が合理的に受け入れる形で意見を発表し、このような交換または譲渡が証券法に適合していることを示し、証券法の遵守を維持するために、本稿および制限された証券図例に含まれる譲渡制限を必要としなくなる

(Iii)無制限最終証券から無制限最終証券まで。無制限最終証券の所持者は、当該無制限最終証券を無制限最終証券形式で交付された者に随時譲渡することができる。このような譲渡の登録を要求する要求を受けた後，登録所は無制限最終保証所持者の指示に基づいて登録しなければならない

(Iv)制限されない最終証券譲渡制限された最終証券。制限されていない最終証券は、制限された最終証券の形でその交付を受けた人に交換または譲渡できません。

特定のグローバル証券のすべての実益権益が最終証券または特定のグローバル証券としてすべて(一部ではなく)償還され、買い戻しまたはログアウトされた場合、受託者は、本契約第2.11節に従って各グローバル証券を返金または保留およびログアウトしなければならない。このようなログアウト前のいつでも、グローバル証券のいずれかの実益権益が交換または譲渡された場合、以下の形態で交付される人に譲渡される

他のグローバル証券または最終証券については、グローバル証券によって代表される証券元金は、それに応じて減少すべきであり、受託者または信託機関によって、受託者の指示の下で、このような減少を反映するためにグローバル証券に裏書きされなければならず、実益権益が別のグローバル証券の実益権益の形態で受け渡しされる人に交換または譲渡されるべきである

他のグローバル証券を除いて、他のグローバル証券は、それに応じて増加すべきであり、このような増加を反映するために、受託者または信託機関によって、受託者の指示の下で、このようなグローバル証券に対して裏書きを行うべきである

(F)図例.

(I)以下(Ii)段落で許可される場合を除いて、グローバル証券及び最終証券を証明する各証券証明書(及びそのために発行されたすべての証券又はその代替として発行されたすべての証券)は、実質的に以下の形態の図例を有するべきである(図例の各定義の用語は、図例の目的のためにのみ定義される)

*この証券は、1933年に改正された証券法(“証券法”)またはいずれの州の証券法にも基づいて登録されていません。そのような登録がない場合、またはそのような取引が免除されるか、または登録によって制限されない限り、本証券またはその任意の権益または参加を再提供、販売、譲渡、譲渡、質権、保証、または他の方法で処理してはならない

この証券の所有者は、本契約を受けたとき(1)(A)適格な機関の買い手であることを示し(証券法第144 A条で定義されるように)、(B)米国人ではなく、証券法の下S条に示すオフショア取引を行っており、その購入者に適用される法律に従って証券法の下で証券を取得しているか、または(C)証券法の下で第501条に示す認可された投資家であり、(2)当該証券の提供、販売、またはその他の方法で譲渡することに同意している。証券法第144条に規定する制限された証券の適用保有期間が満了する前に、(A)~(Br)会社又はその任意の付属会社のみが、(B)当該証券が第144 A条に従って第144 A条に規定された適格機関の買い手であると合理的に信じる者に転売する資格がある限り、当該者は、証券法により自己又は適格機関の買い手の口座のために購入し、譲渡通知を受けたのは、第144 A条に基づくものである。(C)米国国外で発生した根拠に基づく

(D)証券法の規則501に基づく認可投資家が証券を取得するため、またはその認可投資家の口座のために証券を取得することは、証券法に違反する流通のためではなく、投資目的のために使用されるか、または証券法に違反する流通を提供または販売するためではなく、(E)証券法に基づいて有効な登録声明を発表するため、または(F)証券法の登録要件に基づくもう1つの免除を利用することができる。当社及び受託者又は登録員(何者の適用に応じて)第(C)、(D)又は(F)条に基づいていずれかの当該等の要約、売却又は譲渡を行う前に、それぞれ満足する大弁護士の意見、証明及び/又は他の資料の提出を要求する権利があるが、上記のいずれの場合も、譲渡者は、本証券の他方の面に示すフォーマットで譲渡証明書を作成し、譲渡者が受託者又は登録者に交付しなければならない。この図の例は，証券法第144条に規定する制限された証券の適用保有期間が満了した後，所持者の要求に応じて削除する

第2.10節に発表された仮証券に属する各S規則証券は、おおむね以下の形態で図の例を示すべきである

？仮保証である本ルールSのグローバル保証に付加される権利と，その交換最終保証を管理する条件と手順は，本契約(本稿で定義するように)で規定される

各最終保証金には以下の説明が添付されなければならない

いずれの譲渡に対しても，所有者は譲渡エージェントが合理的に要求可能な証明書や他の情報を登録機関と譲渡エージェントに提出し，譲渡が前述の制限に適合していることを確認する

本プロトコルで発行される各は1つ以上を持つ極小の米国連邦所得税目的のための元の発行割引金額は、実質的に次のような形式の図の例を持つべきである

第1271号及びSEQ節の規定により、本証券はオリジナル発行割引で発行される。アメリカ国税法です。このような証券の発行価格、元の発行割引額、発行日、満期収益率を得るためには、所持者は発行人に書面請求を提出し、このような情報の提供を要求することができ、住所はアイダホ州ボイシ83706号、公園センター250号である

(Ii)譲渡制限された最終証券が最終証券に属する場合、登録所は、所有者が譲渡制限された最終証券を上記伝説を有しない最終証券に交換することを許可し、譲渡制限された最終証券のいずれかの制限を解除し、その交換請求が規則第144条に基づいて提出されたことを登録所に書面で証明することを前提としている(このような証明は、証券裏面に規定されたフォーマットを採用する)

(Iii)[保留されている].

(四) [保留されている].

(V)S規則により取得された任意の証券の制限期間が満了した後に売却又は譲渡された場合、当該証券は、制限された証券伝奇を有する必要があるすべての規定は適用されず、いずれも世界的な形態で発行されなければならない規定は引き続き適用されなければならない

(Vi)登録発行において販売される任意の追加証券は、制限された証券伝説を有する必要はない

(G)世界安保を廃止または調整する。特定のグローバル証券のすべての実益権益が最終証券として交換されたか、または特定のグローバル証券が全部または部分的に償還され、買い戻しまたはログアウトされた場合、受託者は、本契約第2.11節の規定に従って、このようなすべてのグローバル証券を受託者に返却するか、またはその保留およびログアウトしなければならない。このようなログアウト前の任意の時間に、あるグローバル証券の任意の実益権益が、別のグローバル証券または最終証券の実益権益の形態で受け渡しされる人に交換または譲渡された場合、グローバル証券に代表される証券元本は、それに応じて減少すべきであり、受託者または信託機関は、この減少を反映するために、受託者の指示の下でグローバル証券を裏書きすべきである。実益権益が別のグローバル証券の実益権益の形態で交付される人に交換または譲渡される場合、他のグローバル証券は、それに応じて増加すべきであり、このような増加を反映するために、受託者または信託機関によって受託者の指示の下でグローバル証券に裏書きされなければならない

(H)証券譲渡及び交換に関する義務

(I)譲渡及び取引所の登録を許可するためには、発行者は、発行者の請求において最終証券及びグローバル証券に署名し、受託者による認証を行わなければならない

(Ii)いかなる譲渡または交換の登録もサービス料を徴収しないが、発行者は、これに関連する任意の譲渡税、評価、または同様の政府費用を支払うのに十分な支払いを要求することができる(本契約第3.06、4.06、4.08および9.05節に従って交換時に支払われるべき任意のそのような譲渡税、評価、または同様の政府費用は含まれない)

(Iii)任意の証券譲渡の適切な提示を提出する前に、発行者、受託者、支払い代理人または登録処長は、証券の元本および利息を受け取る目的、および他のすべての目的(証券が期限を超えたか否かにかかわらず)について、その名義で証券を登録する者を、その証券の絶対所有者と見なすことができ、発行者、受託者、支払い代理人、または登録処長は、逆の通知の影響を受けない

(Iv)本契約条項に基づいて任意の譲渡または交換を行う際に発行されるすべての証券は，その債務が同じであることを証明し，本契約によって当該譲渡または交換時に提出された証券と同じ利益を享受する権利がある

(I)受託者に義務はない

(I)受託者によるグローバル証券の任意の実益所有者、信託機関のメンバーまたはホスト機関の参加者または任意の他の者は、ホスト機関またはその代の有名人またはその任意の参加者またはメンバーの記録の正確性、証券の任意の所有権権益、または任意の参加者、メンバー、実益所有者または他の人(ホスト機関を除く)に任意の通知(任意の償還または買い戻し通知を含む)を交付するか、またはそのような証券またはそのような証券に関連する任意のお金の支払いについて、いかなる責任または義務を負わない。本証券項の下で所有者に発行されるすべての通知及び通信及び所持者に支払われるすべての金は、登録所有者にのみ交付されなければならない(例えば、グローバル証券に属し、登録所有者は管財人又はその代名人でなければならない)。すべての人がGlobal Securityで恩恵を受ける権利は，ホスト機関によってしか行使できないが，ホスト機関の適用規則やプログラムを守らなければならない.受託者は，保管所から提供されるそのメンバ，参加者，任意の恩恵を受けるすべての人に関する情報を信頼して十分に保護すべきである

(Ii)受託者は、本契約条項の明確な要求を要求する証明書及び他の書類又は証拠の交付を要求するほか、本契約又は適用法を遵守して任意の証券を譲渡する任意の権益(br}又は任意のグローバル証券のホスト参加者、メンバー又は実益所有者の間の任意の譲渡を含む)に加えられた任意の譲渡制限を監督、確定又は照会し、本契約条項が明確な要求を明確にした場合及び明確な要求がある場合に検査を行い、本契約条項の明確な要求に適合するか否かを決定する

(j) [故意に遺漏する].

(K)関連会社が保有する証券を譲渡する.2.2節に相反する規定があっても、任意の証明書 (I)は、譲渡証明書または交換証明書上の書き込みによって証明されるように、任意の発行者の関連会社(定義証券法第405条参照)に譲渡された証券を証明するか、またはそのために交付されたbr}申告書で証明されたか、または(Ii)取引または一連の取引において関連会社(付属会社を除く)から取得された証券を証明する

は、譲渡証明書または交換証明書上の書き込みによって示されるように、または譲渡について提出された申告書に示されているように、任意の発行者または任意の発行者の任意の関連会社がその証券の所有者の最後の日の後の年になるまで、いずれの場合も、永久最終証券の形態を採用し、2.2節の制限を満たす場合に制限された証券伝説を負担しなければならない。書記官長は，本第2.2(K)節により受信したすべての手紙，通知，その他の書面の写しを保持しなければならない.発行者は、受託者に合理的な事前書面通知を行った後、任意の合理的な時間に当該等のすべての手紙、通知又は他の書面通信を閲覧し、コピーをコピーする権利があり、費用及び費用は発行者が負担する

添付ファイルA

[保証面の形式]

[グローバル証券伝説]

本証明書が受託信託会社A New YORK Corporation (DTC)(ニューヨーク州ニューヨーク市)の許可代表によって発行者またはその代理人に提出されなければ、振込、両替または支払い登録を行い、発行された任意の証明書はCEDE&COの名義で登録される。またはDTC許可は、要求された他の名前(および任意のお金がCowde&Co.，またはDTC許可が要求を表す他のエンティティに支払われる)、誰にも、または本プロトコルの登録すべての人が本プロトコルと利害関係があるので、任意の人に譲渡、質権、または他の方法で本プロトコルを使用する任意の譲渡、質権、または他の用途が間違っている

本グローバル証券の譲渡は、DTC、DTCの指定者又はその後継者又は当該等の指定者への譲渡に限られるが、部分ではなく、本グローバル証券の部分譲渡は、本契約裏面に示される契約に規定された制限による譲渡に限定されなければならない

[制限証券伝説]

この証券は、改正された1933年証券法(証券法)または任意の州証券法に基づいて登録されていない。そのような登録がない場合、またはそのような取引免除登録または登録によって制限されない限り、本証券またはその任意の権益または参加を再提供、販売、譲渡、譲渡、質権、保証、または他の方法で処理してはならない

この証券の所有者は、本契約を受けたときに(1)(A)適格な機関の買い手であることを示し、(B)米国人ではなく、証券法のS規則の意味でのオフショア取引を行っており、その購入者に適用される法律に基づいて当該証券を取得しているか、又は(C)証券法の下で第501条に示す認可された投資家であり、 (2)当該証券の提供、販売又はその他の方法で譲渡することに同意している。証券法第144条に規定する制限された証券の適用保有期間が満了するまでは、(A)会社又はその任意のbr附属会社に限り、(B)限り

A-1

ルール144 Aによれば，証券は証券法規則144 Aによって定義された適格機関の買手であると合理的に信じられる者に転売する資格があり，その自分の口座や適格機関の買手の口座のために購入した証券は，譲渡はルール144 Aに基づいて行われることを通知し，(C)証券法以外で発生した要約と非米国人への販売

(D)証券法の規則501に規定されている認可投資家が、それ自体またはその認可投資家の口座のために証券を取得し、投資目的のために、証券法に違反する流通のためではなく、または証券法違反の流通を提供または売却するためではなく、(E)証券法に基づいて有効な登録宣言を発表したこと。又は(F)証券法により登録された別の免除は、当社及び受託者又は登録所(何者の適用により定める)が第(C)、(D)又は(F)条のいずれかに基づいて当該等の要約、売却又は譲渡を行う前に、第(C)、(D)又は(F)条の規定により大弁護士の意見、証明及び/又はその他の満足できる資料を交付し、上記のいずれの場合も、譲渡者は、本証券の他方の面のフォーマットで譲渡証明書を作成し、それを受託者又は登録所に交付しなければならない。証券法第144条に規定する制限された証券の適用保有期間が満了した後、保有者の要求に応じて、本図の例は削除される

[臨時法規S安全図例]

仮保証である本ルールSのグローバル保証に付属する権利と，その交換最終保証を管理する条件やプログラムは，契約に規定されている(本稿で定義するように)

[古い図の例]

第1271号及びSEQ節の規定により、本証券はオリジナル発行割引で発行される。アメリカ国税法です。このような証券の発行価格，オリジナル発行割引額，発行日，満期収益率を得るために，保有者は発行者に書面請求を提出し，このような情報の提供を要求することができ，住所はアイダホ州ボイシ83706号，公園センター250番地である

A-2

各最終保証には、以下の追加的な説明が添付されなければならない

A-3

[保証の形式]


違います。		$

2028年満期の6.500分の優先債券

CUSIP番号[144A: 01309Q AA6 / Reg S: U0126B AA9]

アイエスエーエヌオー号です[144A: US01309QAA67 / Reg S: USU0126BAA99 ]

デラウェア州のエイバーソン社，デラウェア州の有限責任会社新しいエバーソン社，デラウェア州の会社Safeway Inc.，デラウェア州の有限責任会社Albertsonとデラウェア州の有限責任会社Albertsons Safeway LLCに約束した[]、または登録譲渡、元金金額ドル[“グローバルセキュリティ増減明細書”に示されている大きなまたは小さい額でもあります]*2028年2月15日

支払日：2月15日と8月15日

記録日：2月1日と8月1日

本保証の他の規定は、本保証の他の側面に記載されている

A-4

双方の当事者は既に本文の本の正式な署名を促したので，ここで証明する


エイバーソン社は

差出人：
		名前：
		タイトル：

新エバーソンL.P.

差出人：
		名前：
		タイトル：

Safe way Inc.

差出人：
		名前：
		タイトル：

エバーソン国際有限責任会社

差出人：
		名前：
		タイトル：

エバートソン·シフウェイ有限責任会社

差出人：
		名前：
		タイトル：

A-5

日付：

受託者の証明書

身元検証

ウィルミントン信託会社は

全国協会は

受託者としてこれが

証券の1つは

契約で指しています。


差出人：
		授権署名人

*	グローバルな形で証券を発行する場合は、グローバル証券の例と添付ファイルを追加してください。添付ファイルAのタイトルはグローバル証券に添付されますか？グローバル証券の増加または減少のスケジュール

A-6

[担保裏の形]

2028年満期の6.500分の優先債券

別の説明がない限り、本明細書で使用される大文字用語は、以下に説明する契約においてそれらを与える意味を有するべきである

利子

Albertsons Companies，Inc.，デラウェア州の会社(The Company)，new Albertsons L.P.，デラウェア州有限責任会社 (The Company NALP)，Safeway Inc.，デラウェア州の会社(Safeway)，デラウェア州有限責任会社Albertson S LLC，およびデラウェア州有限責任会社Albertsons Safeway LLC，(会社，NALP，SafewayおよびAlbertsonsとともに，それぞれ共同発行者と共同発行者，および会社とともに，各発行者と共同発行者)，上記年利率で本証券元金の利息を支払うことを承諾した。発行者は毎年2月15日と8月15日に半年ごとに利息を支払い、2023年8月15日から計算しなければならない。¹証券の利息は、利息または正式に準備された最近の日から計算しなければならず、利息が支払われていない場合、または適切に準備されていない場合は、2023年2月13日から元金の満期になる。利息は360日の年12ヶ月30日の月をもとに計算しなければなりません。発行者は証券が負担する金利に応じて超過元金利息を支払い、合法範囲内で同じ金利で期限超過利息分割払い利息を支払わなければならない

支払い方式

発行人は、支払日前の2月1日または8月1日に登録所持者に証券利息(違約利息を除く)を支払わなければならない。証券が届出後であっても、支払日または前に解約しなければならない(営業日であるか否かにかかわらず)。所持者は現金支払いのために支払い代理人に証券を返さなければならない。発行者は、支払い時に公的および個人債務を支払うための法定通貨であるアメリカ合衆国の元金、プレミアム(あれば)および利息を支払わなければならない。グローバル証券に代表される証券の支払い(元金、プレミアム、ある場合を含む)および利息については、直ちに利用可能な資金を電信為替を介して信託会社またはBrの任意の後続の信託機関によって指定された口座に送信しなければならない。発行者は、各支払代理人のオフィスで認証証券についてすべての金(元金、保険料、利息を含む)を支払うが、発行者の選択に応じて、各所持者の登録先に小切手を郵送することで利息を支払うことができる提供, しかし、元金総額が少なくとも1，000，000ドルの証券の所持者に対しては，受取人が米国銀行に開設したドル口座に電信為替して支払うことも可能であり，その所持者が受託者や支払代理人に電信為替を選択し，関連支払期日(または受託者が適宜受け入れを決定する他の日)の直前に当該口座を指定することを前提としている

¹	発行日に発行された証券について。

A-7

支払代理人及び登録官

当初，ウィルミントン信託会社(The Wilmington Trust，National Association)(受託者)が有料エージェントと登録者を担当する.発行者は、別途通知することなく、任意の支払代理人または登録者を任命および交換することができる。発行者またはその国内に登録されている任意の完全子会社は、支払代理人または登録者として機能することができる

圧痕

発行者は期日2023年2月13日の契約(契約)に基づいて証券を発行し、発行者には保証人と受託者が含まれる。義歯において定義された用語およびここで定義されていない用語は、義歯に用語を付与する意味を有する。証券は本契約のすべての条項及び規定を遵守しなければならず，所持者は本契約を参照して当該等の条項及び条文の声明を取得しなければならない.本保証のいずれかの条項が本契約の明示的条項と衝突した場合，本契約の条項は適用され制御されるべきである

この証券は発行者の優先無担保債務である。本証券は契約で指す証券の一つである。発行日以降、当社及びその制限された付属会社は、いくつかの投資及びその他の制限された支払い、支払配当金及びその他の割り当て、債務の発生、当社及びその等の制限された付属会社の株式の発行又は売却、連属会社とのいくつかの取引の締結又は許可、留置権の設立又は発生及び資産売却を含むいくつかの制限を加えることを含む。本契約はまた、当社と保証人毎に任意の他の人を合併または合併したり、その全部またはほぼすべての財産を譲渡、譲渡またはレンタルする能力に制限を加えます

債券の元本及び利息及び発行者が債券及び債券項の下のすべての他の支払金を満期時に時間通りに支払うことを保証するために、満期、加速又はその他の方式にかかわらず、証券及び債券の条項に基づいて、保証人は債券及び債券の条項に基づいて担保債務に対して共通及び個別の無条件担保を行うことができる

オプションで償還する

本節第5項で述べた以外は、2025年2月15日までに、証券は発行者が選択して償還してはならない

2025年2月15日またはそれ以前に指定制御権変更が発生した場合、証券は、当該指定制御権変更が完了してから120日以内に償還することができ、発行者または発行者の代わりの任意の第三者が選択することができ、任意の時間に全部または部分的に償還し、30日以上60日以下の方法で各所有者の登録住所に通知を郵送することができ、またはDTCの手続きに従って他の方法で償還することができる(ただし、償還通知は60日を超えることができる

A-8

通知が償還日の数日前に提出され、かつ通知が証券の失効または債権の弁済および解除に関連している場合、指定された制御権変更に関する任意の償還通知は、特定の制御権変更が発生する前に発行することができ、1つまたは複数の事前条件(特定の制御権変更の発生を含む)を条件として、償還価格(元金のパーセンテージで表される)後のに、課税および未払い利息を加えることができるが、含まれていない。償還日(関連記録日の記録保持者が償還日又はそれ以前の関連利息支払日が満了した利息の権利の制約を受けた場合)、以下に述べる年の2月15日から12ヶ月の期間内に償還された場合、提供この項による償還は、2025年2月15日以降の120日間で以下の償還価格で行うことができます


年.年	償還価格
2023		101.500	%
2024		100.750	%

また、2025年2月15日までのいずれかの時間において、証券が前項の規定により償還されていない場合、発行者は、30日以上60日以下の事前通知の下で、随時、全部または一部の償還証券を選択することができる(ただし、通知が証券の失効または契約の弁済および解除に関連する場合に交付された場合は、償還通知は、償還日の60日以上前に送信することができる)。償還価格は、償還証券元金の100%に等しく、償還日が適用される適用割増価格及び未払い利息(関連記録日を受けた記録所有者は、償還日又はそれ以前の関連利息について満期利息を徴収する権利を有する)

2025年2月15日以降、30日以上60日以下の事前通知の下で、証券は、発行者が任意の時間に全部または部分的に償還することができる(償還通知が償還日の60日以上前に送信されない限り)、償還価格は以下のように(元金のパーセンテージで表される)、課税および未払い利息を追加することができるが、含まれていない。償還日(ただし、償還日が次の年度の2月15日から12ヶ月の期間である場合は、記録日の当日又はそれ以前の利息支払日の満期利息に関する権利規定を受けなければならない)


年.年	償還価格
2025		103.250	%
2026		101.625	%
2027年とその後		100.000	%

A-9

上述したように、2025年2月15日までの任意の時間に、発行者は、(1)または(2)当社の任意の直接または間接親会社の純現金収益を、当社の1つまたは複数の株式を用いて発行することができ、償還合計は、証券元本総額の40%までとなる(任意の追加証券発行を実施した後に計算)。現金収益純額は、当社の普通株資本への出資または自社株式(不適格株を除く)の購入に用いられ、償還価格(元本の割合で示す)は106.500%に相当し、償還日前の未払い利息(関連記録日の記録保持者には、償還日またはそれ以前の関連利息支払日に満期になる利息の制限を受ける権利がある)提供, しかし、各償還後、(任意の追加証券発行を実施した後に計算された)少なくとも50%の証券元元金総額が返済されていなければならない提供, さらに進む当該等償還応答は、いずれも当該等持分発売完了日から180日以内に行い、預託信託会社のプログラム又は契約に記載された他の手続に従って、償還証券所有者1名につき30日以上60日以下の通知を郵送する

さらに、償還が1つまたは複数の前提条件を満たすことを条件とする場合、償還通知は、各条件を説明しなければならず、適用される場合、発行者の適宜の決定権に基づいて、償還日は、任意またはすべての当該条件を満たす時間に延期することができ、またはその償還を行うことができず、任意またはすべてのこれらの条件が、償還日または遅延した償還日が満たされていない場合には、その通知を取り消すことができる

償還株式発行に関するいかなる通知も、償還完了前に発行することができる

強制的に債務基金を償還し、返済する

そのような証券は強制的に償還されたり、債務超過基金が支払われたりしないだろう

償還通知

償還通知は、償還日前に少なくとも30日前であるが、60日以下に1等郵便で各証券保有者に郵送され、その登録住所又はその他の方法で預託信託会社の手続きに従って償還される。額面が2，000ドルを超える証券は可能な範囲で1，000ドルの部分を償還することができますが、1，000ドルのすべての倍数しか償還できません。償還日またはその前に、償還価格を支払うのに十分な金を支払い代理店に入金し、償還日に償還されたすべての証券(またはその一部)の課税利息および未払い利息を計上し、いくつかの他の条件を満たす場合、その日および後に、償還を要求されたこれらの証券(またはその一部)は利息を停止する

制御権変更トリガイベントと資産売却時に所有者が証券の買い戻しを選択する

A-10

制御権変更トリガイベントが発生した場合、契約に規定されたいくつかの条件に基づいて、各所有者は、発行者にその元金の101%に相当する現金購入価格でその所持者の全部または任意の一部の証券を買い戻すように促し、課税および未払いの利息(あれば)を加えているが、買い戻し日(関連記録日を受けた記録保持者には、償還日または前の関連利息支払日に満期利息を受け取る権利がある)、brに規定されているように、以下の条項の制約を受ける。歯形です

契約4.06節により，発行者は何らかのイベントが発生した場合に証券の購入を要求される

額面を振り替える

これらの証券は登録形式であり，利息は含まれておらず，最低額面は2，000ドル，1，000ドルを超える任意の整数倍である.所持者は，本契約に従って証券の譲渡または交換を登録しなければならない.譲渡又は交換を登録する際には，登録処長及び受託者は，所有者に適切な裏書き又は譲渡書類を提供し，法律規定又は契約によって許可された任意の税金を納付することを要求することができる。登録所は、任意の選択された償還証券(例えば、証券が部分償還証券である場合は、部分償還証券を除く)を譲渡または交換する必要がなく、または選択された償還証券の15日前までに任意の証券を譲渡または交換する必要がある

10.

人を持つ人として

すべての場合、本証券の登録所有者は、当該証券の所有者とみなされなければならない

11.

受取人のいない金

もし元金又は利息を支払った金が2年以内にまだ受取人がいない場合，受託者と支払代理人は発行者の書面の要求に応じて金を発行者に返還しなければならない.このような支払いの後、資金を得る権利のある所有者は一般債権者として発行者に支払いを求めなければならず、受託者と支払代理人はこのようなお金に対して何の責任も負わない。

12.

解任と敗訴

ある条件に適合する場合、発行者は、発行者が保証人に資金または米国政府債務を保管し、償還または満期まで証券の元金および利息を支払うために、証券および契約項の下でのその義務の一部または全部を随時終了することができる

13.

改正·免除権

いずれの場合も、本契約と証券は、本契約の規定に基づいて改訂または補充を行うことができ、またはその違約を免除することができる

A-11

14.

違約と救済措置

もし違約事件(ある破産、債務返済不能、または発行者再編事件に関連する違約事件を除く) が発生してまだ継続している場合、受託者または少なくとも30%の元金を保有する未償還証券保有者は、それぞれの場合に発行者に通知を出すことができ、すべての証券の元金、プレミアム(ある場合)、およびすべての証券の未払い利息はすべて満期と対応であることを宣言することができる。発行者の破産、資金不担保、または再編のいくつかの事件に関連する違約事件が発生した場合、すべての証券の元金、プレミアム(ある場合)、および利息は直ちに満期になるべきであり、受託者または任意の所有者は、いかなる声明または他の行為も必要なく支払うことができる。場合によっては、発行された証券元本を持つ多数の保有者は、証券およびその結果のいずれかのこのような加速を撤回することができる

違約事件が発生し、継続している場合、受託者は、このような所有者が任意の損失、責任、または支出について受託者に満足できる賠償または保証を提供し、特定のbr}の他の条件を遵守しない限り、任意の所有者の要求に応じて、または本契約項の下の任意の権利または権力の行使を指示する義務がないであろう。満期になって元金、割増(例えば)または利息を徴収する権利を強制的に実行する以外に、いかなる所有者も、その契約について任意の司法または他の法的手続きを提起する権利がない、または(I)当該所有者が以前に受託者に書面通知を出した場合、違約事件が継続していることを示す限り、(I)当該所有者が以前に受託者に書面通知を行った場合、違約事件が継続していることを示す。(Ii)少なくとも30%の元本を保有する未償還証券保有者は、書面で受託者に救済を求めており、(Iii)当該等の所有者は、任意の損失、法的責任又は支出について受託者に満足できる保証又は補償を提供しており、(Iv)受託者は、要求及び保証又は補償を受けてから60日以内に当該要求に従わなかったこと、及び(V)証券元金の金額を返済していない多数の保有者は、当該60日の期限が満了する前に受託者に当該要求と一致しない書面指示を出していない。未償還証券元本の多数の保有者は、受託者が獲得可能な任意の救済措置又は受託者が獲得した任意の信託又は権力を行使する権利があり、任意の訴訟を行う時間、方法及び場所を指示する。受託者、しかし, 法律または契約に抵触する任意の指示に従うことを拒否することができ、または受託者が任意の他の所有者の権利を適切に損なうことができないと考えるか、または受託者に個人の責任を負わせる任意の指示を拒否することができる。契約に基づいて任意の行動をとる前に，受託者は，その行動をとるかしないかによるすべての損失と費用について，単独で適宜満足できる賠償を得る権利がなければならない。

15.

受託者と発行人の取引

TIA規定のいくつかの制限に適合する場合、受託者は、その個人または任意の他の身分で、証券の所有者または質権者となることができ、発行者またはその関連会社が負債を抱えていることを他の方法で処理および回収することができ、発行者またはその関連会社と他の方法で取引することができ、その権利は、受託者でない場合と同じである。

16.

他人に追及してはいけない

A-12

発行者または任意の後続会社の過去、現在または将来の取締役、上級管理者、従業員、株主または法人団体は、証券または契約項の下での発行者のいかなる義務または基礎、またはそのような義務またはそれによって生じるいかなるクレームに対してもいかなる責任も負わない。各所有者は保証を受けることでこのようなすべての責任を放棄し，免除する.免除と免除はその証券を発行するための一部の代価だ

17.

身元検証

受託者のライセンス署名者(または認証エージェント)が本保証書の反対側で手動で認証証明書に署名するまでは，本保証書は無効である

18.

略語

慣用的な略語は、Ten COM(=共有テナント)、Ten ENT(=全体テナント)、JT ten(=共有共有テナントとしてではなく、生存権のある連名テナント)、Cut(=委託者)およびU/G/M/A(=統一未成年者贈与法)のような所有者または譲受人の名義で使用することができる

19.

治国理政法

この保証はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律によって解釈されなければならない

20.

CUSIP番号、ISIN、汎用コード

発行者は、CUSIP番号およびISINを証券に印刷し、受託者にCUSIP番号およびISINを使用するように指示した。証券に印刷されたまたは任意の償還通知に含まれるこのような番号の正確性については、何も述べず、その上に配置された他の識別番号に基づくしかない

発行者は、任意の証券所有者に、本証券テキストを含む契約コピーを提供し、所持者から料金を徴収しないことを書面で要求しなければならない

A-13

作業表

この安全性を割り当てるには、次の表に記入してください

私や私たちはこの安全性を割り当てて転送します

譲受人の名前、住所、郵便番号を印刷または入力)

(譲受人のSoCを挿入する.アメリカ証券取引委員会です。あるいは税金番号。)

代理人譲渡会社の帳簿上の本証券を取り消すことはできない。エージェントは他者がエージェントに代行することができる


Date:		Your Signature:

完全にお名前通り本保証書の反対側にサインします

署名保証：


日付：
	署名は，署名保証計画または受託者が合理的に受け入れた他の署名保証人計画を認めた参加者によって保証されなければならない	保証状にサインする

A-14

交換時に交付される証明書や

制限された証券の登録を譲渡する

本証明書と_

次の署名者：

☐	受託者に最終登録形態のライセンス額面の証券と、そのグローバル証券における実益権益(または上記部分)に相当する元本総額とを、受託機関が保有するグローバル証券における実益権益と交換するように書面命令により要求されている

適用される場合は、以下の項目をチェックしてください

☐

本契約付録A 2.2(K)節で述べた発行者の関連先；またはである

☐

本契約付録A 2.2(K)節で述べたように，交換本証券は発行者に期待される関連会社への譲渡に関連している

☐	受託者に証券又は証券の交換又は登録の譲渡を書面で要求した

適用される場合は、以下の項目をチェックしてください

☐

本契約付録A 2.2(K)節で述べた発行者の関連先；またはである

☐

譲受人は発行者の関連会社であり，本契約付録A第2.2(K)節で述べたとおりである

本証明書により証明された任意の証券が1933年“証券法”(改正)(“証券法”)第144条に示される期限満了前に発生した任意の譲渡について、署名者は、当該証券がその条項に従って譲渡されていることを確認する

次のボックスを選択します


(1)	☐	発行者、発行者のいずれかの親会社または発行者の任意の子会社；

(2)	☐	登録所長に登録を申請して所有者名義に登録することは，譲渡する必要がない。又は

(3)	☐	証券法に基づく有効な登録宣言；または

A-15


(4)	☐	米国内で適格機関の買い手(“証券法”(ルール144 A)第144 A条の定義参照)に購入し、その自分の口座または適格機関の買い手の口座のために購入し、そのような譲渡がルール144 Aに従って行われ、それぞれの場合にルール144 Aに準拠して遵守されていることを示す通知を発行する

(5)	☐	米国国外で証券法第904条の規則に適合する証券法の下でS法規の意味でのオフショア取引が行われ、このような証券は、制限された期限(契約に定義されたような)が満了するまで、EuroClearまたはClearstreamによる譲渡直後に保有されなければならない

(6)	☐	いくつかの陳述および合意を含む署名書簡を受託者に提出した機関認可投資家(証券法規則501(A)(1)、(2)、(3)または(7)の定義参照)；

(7)	☐	証券法第144条に規定する別の登録免除。

1つの枠が選択されない限り、受託者は、本証明書によって証明された任意の証券を登録所有者以外の誰の名義に登録することを拒否する提供, しかし、(5)、(6)または(7)枠を選択した場合、発行者および/または受託者は、任意のこのような証券譲渡を登録する前に、発行者に合理的な要求の法的意見、証明および他の情報を提供して、そのような譲渡が証券法の登録要求免除に基づいて行われているか、または“証券法”の登録要求に制約されていない取引で行われていることを確認することができる


Date:		Your Signature:

署名保証：


日付：
	サインは必ず	保証状にサインする
	署名可能な参加者を識別する
	保証褒章計画その他
	合理的署名保証人手続き
	受託者が受け入れられるのは

上記(4)項のいずれかを選択すると，買手が記入する

A-16

署名者は、本証券を購入することは、自分のbr口座またはそれに対して独占投資裁量権を行使するための口座であり、当社およびそのような任意の口座は、ルール144 Aが指す適格機関の買手であり、証券を売却する取引がルール144 Aに従って行われることを知り、署名者がルール144 Aに従って提供を要求した発行者に関する情報を受信したことを確認するか、またはそのような情報の提供を要求しないことを決定したことを確認し、譲渡者が以下に署名した上記陳述要求ルール144 Aに規定された登録免除に依存することを知る


Dated:
				通知：一人の行政員が署名する

A-17

[世界一周証券に依存します]

世界の安全増減スケジュール

このグローバル証券の初期元本金額は、本文書の本文に記載されている。このグローバルセキュリティに対して以下の増減が行われている：

日取り

取引所

減少した金額
元金
金額
この世界は
防衛を強化する

額：
増す
元金
金額
この世界は
防衛を強化する

元金金額：
この世界の安全保障は
その後…
減少または増加

授権者が署名する
受託者のサイン人や
証券管財人

A-18

所有者選択購入の選択権

発行者が本契約の4.06節(資産売却)または4.08節(制御権変更トリガーイベント)に従って本証券を購入することを選択したい場合は、適用枠を選択してください


資産売却.☐		制御変更トリガイベント☐

発行者に本契約の4.06節(資産売却)または4.08節(制御権変更トリガイベント)に従って本証券の一部を購入させたい場合は、金額(1，000ドルまたはその整数倍)を説明してください


$

Date:	あなたのサイン：
		(お名前は本保証書の反対側と全く同じです)


署名保証：

署名は，署名保証計画または受託者が合理的に受け入れた他の署名保証人計画を認めた参加者によって保証されなければならない

A-19

添付ファイルB

表

代表処譲受人からの手紙

エイバーソン社は

新エバーソン L.P

Safe way Inc

Albertson‘s LLC

エバートソン·シフウェイ有限責任会社

C/oウィルミントン信託、全国br協会

南六街50号、1290軒の部屋

ミネアポリス、ミネソタ州55402

宛先：エイバーソン社行政長官

女性たち、さんたち：

この証明書はが交付したもので，振込$を要求するために用いられる[]Albertsons Companiesは、Inc.2028年満期の6.500分の優先債券元金(証券)。(The The Company)，New Albertsons L.P.(NALP)，Safeway Inc.(Safe Way)Albertson S LLC(Albertsons)とAlbertsons Safeway LLC(ASL，および発行者 Company，NALP，SafewayとAlbertsons)

譲渡後、証券は新受益者の名義に登録され、以下のようになります

Name:

Address:

Taxpayer ID Number:

以下の署名者はあなたに宣言し、保証します

我々は機関投資家(1933年証券法(改正)下の規則501(A)(1)、(2)、(3)または(7)の定義に基づいて、私たち自身の口座またはその機関が投資家の口座のために少なくとも250，000ドルの証券元金を購入することを認めており、私たちが証券を買収する目的は、証券法に違反するいかなる流通、または証券法違反の流通を提供または販売するためではない。私たちの金融·ビジネスに関する知識や経験は、私たちがこの証券に投資する利点やリスクを評価するのに十分であり、通常の業務中にその証券と類似した証券を投資または購入する。私たち、そして私たちが代理しているどんな口座も、私たちまたはその投資の経済的リスクを負うことができる

この証券は、登録されていない限り、証券法に基づいて登録されていないことを理解しており、以下の文の許可を得ない限り、販売することはできない。私たちは私たち自身の名前で、私たちを代表して証券を購入する投資家口座に同意します

B-1

元の発行日および任意の発行者またはその任意の関連会社がそのような証券(またはそのいずれかの前身)の最後の所有者である最後の日(転売制限終了日)の1年後の日付(転売制限終了日)の前に、そのような証券を発行者に提供、販売またはその他の方法で譲渡し、(B)証券法に基づいて有効な登録宣言を発表し、(C)証券法(第144 A条)の下で第144 A条の要件を満たす取引において、ルール144 A(a )による適格機関の買手であると合理的に考えられる者は，その人自身またはQIBの口座を購入し，譲渡がルール144 Aによる通知，(D)“証券法”の下でルールSが指す米国国外で発生した要約と販売，(E)ルール501(A)(1)，(2)で指す機関認可投資家，(3)又は(7)証券法により自己のbr口座又はそのような機関が投資家の口座購入を認可し、それぞれの場合、元金が最低250，000ドルの証券、又は(F)証券法の登録要件に適合する任意の他の免除は、上記のいずれの場合も、法律の任意の要件、すなわち、当社又はそのような投資家口座の財産の処分は、常に我々又は彼らの制御範囲内であり、適用される任意の州証券法に適合しなければならない。上記の転売制限は，転売制限終了日以降は適用されない.転売制限終了日前に上記(E)条に従って証券を転売又はその他の方法で譲渡することが予定されている場合, 譲渡先は、譲渡先の書簡を本手紙の形で発行者及び受託者に提出しなければならない。その中で、他の事項を除いて、譲渡先は、証券法第501(A)(1)、(2)、(3)又は(7)条に示す機関が投資家を認可し、かつ、そのような証券を買収する目的は投資目的であり、証券法に違反して流通するためではないと規定しなければならない。すべての買い手は、発行者および受託者が上記(D)、(E)または (F)条項に基づいて、証券が販売制限終了日前に要約、販売または他の譲渡を行う前に、発行者および受託者が満足する大弁護士の意見、証明または他の資料を提出する権利を要求することを認めている。


Dated:				TRANSFEREE:

				by

B-2

添付ファイルC

[契約の形式を補充する]

補足契約(この補充契約)日付は []その中で[保証人](新規保証人)，Albertsons Companies，Inc.の子会社，デラウェア州の会社( 社)，共同発行者(本稿で言及する契約を定義)と国家協会Wilmington Trustは，以下に述べる契約下の受託者(受託者)である

W I TN E S E T H：

当社、共同発行者及び既存の保証人がこれまでに署名し、受託者に2023年2月13日の契約(改訂、補充、または他の方法で修正された契約)を交付したことから、2028年に満期となった6.500%優先手形(債券)の発行が規定され、の予備元金総額は750，000，000ドルである

“契約”第4.11節の規定に鑑み、場合によっては、発行者は新しい保証人に補充契約を締結させ、受託者に補充契約を交付しなければならず、この補充契約に基づいて、新保証人は本稿で述べた条項と条件の保証に基づいて、証券項の下のすべての発行者義務を無条件に担保しなければならない

本契約第9.01節によれば、受託者、発行者、既存保証人は、本補充契約に署名·交付する権利がある

現在したがって，前述の規定を考慮し，他の良好かつ価値のある対価格(この対価格を受け取ったことを確認する)のために，新規保証人，発行者と受託者が互いに約束し，証券所持者の平等と課税額の利益に同意する以下のようになる

1.定義された用語。本補足契約で使用される用語は，本補足契約で定義されているか，本補足契約の前書きや序言で定義されている用語が本補足契約で使用される.本補足契約で使用される語と，本補足契約で使用される他の類似した意味の語とは，本補足契約の任意の特定の部分ではなく，本補足契約を全体として用いることである

2.保証プロトコル。新規保証人は，すべての既存保証人(ある場合)と共同及び個別に同意し，契約第10条に記載されている条項及び条件に従って証券項下の発行者義務を無条件に保証し，契約及び証券のすべての他の適用条文に制約され，保証人の契約項下のすべての義務及び合意を履行する

3.義歯を承認し、義歯が義歯の一部であることを補充する。ここで明確に改訂された以外、本契約はすべての方面で承認及び確認され、そのすべての条項、条件及び規定は十分な効力を維持する。本補足契約は、いずれの場合も本契約の一部を構成しなければならず、その前またはその後に認証および交付された各証券所有者は、ここで制約されなければならない

C-1

4.通知します。新規保証人へのすべての通知または他の通信は，本契約第11.02節の規定に従って発行しなければならない

5.法に基づいて国を治める。本補充契約はニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されなければならない

6.受託者は申立しない。受託者は、本補充契約の独白または有効性または十分性について何も述べないだろう

7.口を合わせる単位。双方は本補足契約の任意のコピーに署名することができる.各署名のコピーは正本でなければならないが，すべてのコピーを加えて同じプロトコルを代表する.ファクシミリまたは他の電子送信による本補足契約への署名された署名ページの交付は、手動で署名されたコピーを交付するのと同様に有効でなければならない

8. タイトル効果.ここでの章タイトルは便宜上、その構造に影響を与えるべきではない

C-2

本補充契約は、上記の最初の署名日から正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した


[新保証人]

差出人：
		名前：
		タイトル：

エイバーソン社は

差出人：
		名前：
		タイトル：

新エバーソンL.P.

差出人：
		名前：
		タイトル：

Safe way Inc.

差出人：
		名前：
		タイトル：

エバーソン国際有限責任会社

差出人：
		名前：
		タイトル：

エバートソン·シフウェイ有限責任会社

差出人：
		名前：
		タイトル：

C-3


ウィルミントン信託全国協会は受託者として

差出人：
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