8-K

エイバーソン社は

(登録者)

日付：2023年2月14日

/s/Juliette W.Pryor

ジュリエット·W·プライル

常務副秘書長、総法律顧問総裁

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

第十三条又は十五条によれば

“1934年証券取引法”

報告日(最初に報告されたイベント日)：

2023年2月13日

エイバーソン社は

(約章で示した登録者の正確な名前)

デラウェア州

001-39350

47-4376911

(国やその他の管轄区域

(法団のメンバー)

(手数料)

ファイル番号)

アメリカ国税局の雇用主は

識別番号)

パークセンター通り250番地です。

ボイシ, アイダホ州83706

(主な行政事務室住所と郵便番号)

(208)395-6200

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない

(前の名前または前の住所は、前回の報告後に変更された場合)

表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

☐	証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

☐	取引法(17 CFR)第14 a-12条に基づいて資料を求める240.14a-12)

☐	“規則”に規定されている開廷前通知14d-2(b)“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B))

☐	“規則”に規定されている開廷前通知13e-4(c)取引法による(17 CFR 240.13 E-4(C))

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引

記号

各取引所名

それに登録されている

A類普通株、額面0.01ドル

ACI

ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す(§240.12b-2本章の内容).

新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

プロジェクト1.01。

実質的な最終合意を締結する

2023年2月13日、エバーソン社(“当社”)は、その付属会社Safeway Inc.，New Albertsons L.P.，Albertsons‘s LLCおよびAlbertsons Safeway LLC(総称して“付属連席発行者”と総称)および当社と一緒に“共同発行者”)，元金総額合わせて7億5千万元が2028年満期、利息率6.500の新優先債券(“債券”)を発行した。この債券は米国では1933年に証券法(改正)(“証券法”)第144 A条に基づいて適切に合資格機関の買い手と信じられている者に売却され、米国国外では証券法S条に基づいて非米国人に売却される。これらの手形は、証券法またはどの州証券法に基づいて登録されていないか、登録されていない限り、証券法および適用される州証券法の登録要件に従って免除されない限り、米国で発行または販売されてはならない

当社は、発売された純額を手元現金とともに(I)2023年満期、利子率3.500の優先債券のすべての7.5億ドルの未返済金に返済する予定で、これらの債券は2023年2月15日に満期(“再融資”)、および(Ii)債券再融資及び発行に関連する費用及び支出を支払う

ノート

この債券は，共同発行者，付属保証人側および受託者である全国協会ウィルミントン信託基金から発行された二零二三年二月十三日の契約(“契約”)によって発行された。その債券は二零二八年二月十五日に満期になるだろう

利息です。この債券の利息は二零二三年八月十五日から、半年ごとに支払い、期日は毎年二月十五日と八月十五日です

保証します。債券は当社のすべての既存及び将来の直接及び間接国内付属会社(付属会社を除く)が優先無担保方式で保証されます連合席発行人)当該等の債務は、当社の資産ベースの循環信用手配の債務者である

警備員です。これらの手形は無担保です

指定された支配権を変更して償還する. 2025年2月15日までに、会社と非関連第三者との合併、合併または売却に関する“指定制御権変更”取引が発生した場合、共同発行者または代替共同発行者は指定された制御権変更後120日以内に以下の償還価格で債券の全部または一部を償還することができる：(I)2024年2月14日または前に償還する場合は101.500%であり、(Ii)2024年2月15日またはその日またはその前(その後の120日間の期間を含む)に償還される場合は100.750%であり、追加(ただし含まない)償還日の課税および未償還利息

オプションの償還。2025年2月15日までに、この債券は以下の価格ですべてまたは部分を償還することができる：償還価格は元金の106.500%に等しく、別途加算および未返済の利息は、別途適用される全体割増は、(I)1.0%および(Ii)現在値と元金の106.500%の和の超過分に等しく、2025年2月15日までの必要な利息(償還日に計算すべき利息は含まれていない)を追加することができる。償還日に換算すると、金利は当時の満期日の米国債金利に50ベーシスポイント加算され、疑問を免れるため、償還日の有効金利は2025年2月15日までの金利とし、償還中の元金よりも高いと仮定する。さらにいくつかの条件の制限の下で連合発行人2025年2月15日までに最大40%の債券を償還することができ、償還価格は債券元金の106.500%に相当し、償還日(ただし含まない)の課税利息と未償還利息を別途加算することができる

2025年2月15日以降、この債券は、以下の償還価格で全部または部分的に償還することができる：(I)2026年2月14日または前に償還する場合は103.250%であり、(Ii)2026年2月15日またはその日または前に償還される場合は101.625%であり、(Iii)その後は額面で計算される

強制償還する。債券は強制的な償還や債務返済金を支払う必要はない

保有者は債券の買い戻しを選択することができる。“支配権変更”取引(特定の例外を除いて、特定の支配権変更に関連する償還を含む)が発生すると、(I)一回または一連の関連取引において、当社およびその制限された付属会社の全部またはほぼすべての資産を、当社のある既存のある既存の直接および間接株主およびその関連会社、関連基金および管理口座(総称して“株式投資家”と呼ぶ)以外の人、または(Ii)自社が株式投資家以外の任意の個人またはグループの買収を意識している者に譲渡する。当社またはその任意の直接的または間接的な親会社の投票権の50%を超え、したがって“格付けイベント”が発生する(すなわち、支配権の変更または意図的な変更が発表された後60日以内に、ある格付け機関が債券格付けを引き下げ、その後、債券格付けを制御権変更によって再評価する)連合発行人未償還元金の約101%にそのすべての課税利息を加えた価格で、所有者にすべての債券を購入する必要がある

聖約。本契約は、(I)資産の処分、(Ii)追加債務の発生、優先株発行および担保責任、(Iii)二次債務についていくつかの制限された支払い、投資および支払い、(Iv)資産留置権の設定または資産留置権の設定の制限、(V)合併または合併、および(Vi)連合会社とのいくつかの取引を含むが、当社およびその制限された付属会社に対して以下の能力の制限を含むが、これらに限定されない

違約事件。契約は、(1)元金、利息、またはプレミアムを支払わないこと、(2)契約を履行または遵守できなかったこと、(3)いくつかの他の債務との交差加速、(4)いくつかの判決、および(5)いくつかの破産に関連するイベントを含むが、これらに限定されない慣例的例外、敷居、および猶予された制約を含む

以上が義歯の主な条項の概要である。Indentureのすべての条項を含まず、完全であると主張するわけではなく、本明細書に添付ファイル4.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれるIndentureの全文を参照することによって定義される

9.01項目。

財務諸表と証拠品です

(D)展示品。以下の証拠品をアーカイブします


展示品違います。		説明する

4.1		債券日は2023年2月13日，Albertsons Companies，Inc.，Safeway Inc.，New Albertsons L.P.，Albertson‘s LLC，Albertsons Safeway LLC，時々その保証先であるAlbertsons Safeway LLCと受託者である全国協会ウィルミントン信託会社が署名し，2028年満期の6.500%について優先的に署名した

104		表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている).