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パーコール：		2032年12月1日とその後日

購入のための制御見積もりを変更します：		もし恵而浦で制御権変更買い戻し事件が発生した場合(日付が2023年2月14日の予備入札説明書付録に定義されているように)、非恵而浦は手形を償還する権利を行使した以外、そうでなければ、その元金の101%に相当する購入価格で手形を購入し、買い戻し日の応算と未払い利息を追加することが要求される。

CUSIP：		963320 BA3

ISIN：		US963320BA33

*	注：証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、いつでも改訂または撤回される可能性があります

**	改正された1934年証券取引法第15 c 6-1条によると、二級市場の取引は一般に2営業日以内に決済することが要求され、このような取引の当事者が別途明確な約束をしない限り、明確な約束がある。したがって、取引日前の第2の営業日前に債券を取引することを希望する購入者は、債券が最初にT+5で決済され、いずれかの取引時の代替決済周期を規定して決済失敗を防止するために要求される。決済前の第2営業日のbr前に手形の取引をご希望の場合は、ご自身のコンサルタントにお問い合わせください

発行者は、本書簡に関連する発行について、米国証券取引委員会に登録説明書(目論見書を含む)を提出した。投資の前に、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録説明書中の募集説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければならない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。代替的に、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、募集説明書を送信するように手配され、要求があれば、フランスパリ証券会社1(800)854-5674、オランダ国際グループ金融市場有限責任会社1(877)446-4930、みずほ証券米国有限責任会社無料電話1(866)271-7403、SMBC日興証券米国会社1(888)868-6856またはSG America Securities、LLC電話1(855)881-2108に電話してください


発行元：		恵而浦会社

予想格付け：*		BAA 1/BBB/BBB(安定/負/負) (ムーディーズ/HP/HP)

取引日：		2023年2月14日

決算日：**		February 22, 2023 (T+5)

共同簿記管理マネージャー：		フランスパリ銀行証券会社 ING金融市場有限責任会社みずほ証券アメリカ有限責任会社 SMBC日興証券アメリカ社 SG America Securities，LLC Scotia Capital(アメリカ)Inc.

連合席マネージャー		ループ資本市場有限責任会社

タイトル：		5.500分の優先債券、2033年満期

元金金額：		$300,000,000

期日：		March 1, 2033

利札(金利)：		5.500%

利子付日：		3月1日と9月1日、2023年9月1日から(長頭券)

基準財務省：		2033年2月15日に満了したUST 3.500%

米国債基準価格/収益率：		97-27 / 3.761%

基準国庫券との利差：		+175 bps

満期収益率：		5.511%

一般向けの価格：		元金の99.914%

完全な呼び出し：		2032年12月1日まで(手形満期日前3ヶ月)、割引率は国庫券金利(定義日は2023年2月14日の予備募集説明書補編)に30ベーシスポイント基点を加えた